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ESTRUTURA DA CADEIA PRODUTIVA DA MODA

O termo cadeia produtiva da moda expressa o sistema txtil e de confeco que se configura
como uma filire, governada pelo comprador e caracterizada por elevado grau de
complementaridade, da qual depende boa parte do sucesso que o produto obtm no mercado.
Engloba diversos setores produtivos, desde as atividades manufatureiras de base at os
servios avanados de distribuio; e, apresenta certas especificidades: heterogeneidade
estrutural e tecnolgica; segmentao produtiva; relaes de subcontratao; bifurcao entre
as atividades produtivas (materiais) e as funes corporativas (imateriais). Atualmente,
atravessa um perodo de profundas mudanas face ao processo de globalizao e a abertura de
novos mercados. Os componentes mais sensveis destas transformaes so o deslocamento da
produo devido aos custos operacionais; a exasperao da concorrncia; a reduo do ciclo de
vida dos produtos de moda; o incremento veloz das tecnologias e modificaes complexas na
estrutura dos mercados. O exame desta nova conjuntura mundial essencial para a formatao
de aes pr-competitividade que se aliceram, basicamente, no emprego de um grupo de
elementos dinmicos que assegurem a obteno de vantagens comparativas slidas frente s
novas exigncias mercadolgicas.

O termo cadeia produtiva da moda expressa o sistema txtil e de confeco que se


configura como uma filire2, governada pelo comprador e caracterizada por elevado grau de
complementaridade, da qual depende boa parte do sucesso que o produto obtm no mercado.
Representa 6% do comrcio mundial e um dos principais pilares da industrializao em
muitos pases pobres ou em desenvolvimento, por se constituir de unidades de produo
intensiva sem vultosos custos iniciais. Para Kilduff et al. (2001), os setores txtil e do
vesturio dinamizam o cenrio internacional e encontram-se frente do processo de mudana
estrutural da economia mundial.
.A indstria txtil [e de vesturio] ocupa um papel histrico, pois se constitui como
uma das atividades tradicionais na passagem da manufatura para a grande indstria.
(LUPATINI, 2004, p. 31). Um dos setores mais difundidos espacialmente em termos
mundiais, uma notvel fonte de gerao de emprego e renda para vrios pases,
concentrando .5.7% da produo manufatureira mundial, 8.3% do valor dos produtos
manufaturados comercializados no mundo e mais de 14% do emprego mundial. de acordo
com dados da American Textile Manufacturers Institute - ATMI (LUPATINI, 2004, p. 34).
Atualmente, esta cadeia produtiva atravessa um perodo de profundas mudanas face
ao processo de globalizao e a abertura de novos mercados. Os componentes mais sensveis
destas transformaes so: o deslocamento da produo devido aos custos operacionais; a
exasperao da concorrncia; a reduo do ciclo de vida dos produtos de moda3; o incremento
veloz das tecnologias e modificaes complexas na estrutura dos mercados. O exame desta
nova conjuntura mundial essencial para a formatao de aes pr-competitividade que se
aliceram, basicamente, no emprego de um grupo de elementos dinmicos que assegurem a
obteno de vantagens comparativas slidas frente s novas exigncias mercadolgicas.
.O termo Cadeia Produtiva tambm pode ser denominado Filire, termo de origem francesa e que apresenta o
significado de fileira, ou seja, uma seqncia de atividades empresariais que conduzem a uma sucessiva
transformao de bens, do estado bruto ao acabado ou designado ao consumo. (RECH, 2006, p. 19)
3 Produto de moda .qualquer elemento ou servio que conjugue as propriedades de criao (design e
tendncias de moda), qualidade (conceitual e fsica), vestibilidade, aparncia (apresentao) e preo a partir das
vontades e anseios do segmento de mercado ao qual o produto se destina. (RECH, 2002, p. 37).
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1. Cadeia produtiva da moda


A cadeia produtiva da moda constituda de diversas etapas produtivas interrelacionadas,
cada uma com suas especificidades e que contribuem para o desenvolvimento da
fase seguinte.
A cadeia [produtiva da moda] pode ser segmentada em trs grandes segmentos industriais,

cada um com nveis muito distintos de escala. So o segmento fornecedor de fibras e


filamentos qumicos que, junto com o de fibras naturais (setor agropecurio), produz matriasprimas
bsicas que alimentam as indstrias do setor de manufaturados txteis (fios, tecidos e
malhas) e da confeco de bens acabados (vesturio, linha lar, etc) (IEMI, 2001, p. 46).

Na esfera do processo produtivo so considerados os seguintes estgios: (a) produo


da matria-prima, (b) fiao, (c) tecelagem, (d) beneficiamento/acabamento, (e) confeco, (f)
mercado.
a. Produo da matria-prima: a primeira fase da cadeia produtiva da moda diz
respeito s fibras e/ou filamentos que sero preparados para a etapa da fiao.
Compreende o processo qumico-fsico de extruso (fibras qumicas - artificiais e
sintticas) e a produo agrcola (fibras naturais vegetais) ou pecuria (fibras
naturais animais);
b. Fiao: reporta-se produo de fios;
c. Tecelagem: os tecidos so obtidos atravs de processos tcnicos diferentes, que so
a tecelagem de tecidos planos, a malharia (circular e retilnea) e a tecnologia de
no-tecidos;
d. Beneficiamento/Acabamento: compreende uma srie de operaes que outorga
propriedades especficas ao produto;
e. Confeco: esta a fase capital da elaborao de peas confeccionadas e abrange a
criao, a modelagem, o enfesto, o corte, a costura e o beneficiamento do produto;
f. Mercado: so os canais de distribuio e comercializao (atacado e varejo).
O esquema subseqente (figura 1.1) representa uma viso sinptica das diferentes
fases que constituem a cadeia produtiva em questo, da fibra distribuio do produto final.
Transversalmente operam, ao mesmo tempo, os servios de suporte como o mecnico-txtil e
servios intermedirios como os fornecedores de equipamentos; a produo de softwares;
editoras especializadas; feiras de moda; agncias de publicidade e comunicao; estdios de
criao em design de moda e funes corporativas (marketing, finanas, marcas, entre outras).

Haguenauer et al. (2001, p.7) asseveram que a cadeia produtiva indica um


microcomplexo, ou seja, .subconjuntos de atividades pertencentes aos macrocomplexos..
O microcomplexo txtil/vesturio constitudo por uma cadeia de atividades em seqncia

linear, desde o beneficiamento e fiao de fibras naturais e/ou qumicas, passando pela
tecelagem, at a confeco final. [...] Apesar desse elo linear entre as etapas da cadeia, cada
uma delas pode ser realizada em pequenas ou grandes quantidades, de maneira especializada
ou com diferentes graus de integrao vertical (HAGUENAUER et al., 2001, p. 27).

A cadeia produtiva da moda caracterizada pela heterogeneidade em relao ao porte


das empresas que a compem, incluindo desde grandes empresas integradas (da fiao ao
acabamento) at pequenas empresas confeccionistas. Esta heterogeneidade estrutural
comumente tratada nas anlises desta cadeia produtiva.
As diferenas de nveis tecnolgicos entre as etapas raramente trazem problemas de
compatibilizao ao longo do processo. Se aliarmos a esses fatos a evidncia de os produtos
serem facilmente transportveis e de as atividades j estarem implantadas h mais de um
sculo no Pas, configurando em geral pequenas barreiras entrada, pode-se entender a grande
heterogeneidade tecnolgica da cadeia (interfirmas e mesmo intrafirma), junto
heterogeneidade de tamanho das firmas, principalmente no final da cadeia (HAGUENAUER et
al., 2001, p. 27).

Atendendo a um mercado segmentrio, intensiva em mo-de-obra, devido


informalidade de micro e pequenas empresas, e reflete .o processo de reestruturao [da
indstria txtil e de confeco] nos pases desenvolvidos, que num processo de
desverticalizao deslocam a produo para pases em desenvolvimento. (TURMINA, 1999,
p. 6).
A desverticalizao foi uma das estratgias adotadas, com o uso da terceirizao ou
subcontratao de servios visando reduo dos custos e a agilizao produtiva. .Isto
resultou na descentralizao espacial produtiva das empresas. Com a descentralizao, outras
reas geogrficas, muitas vezes sem tradio industrial, porm, com mo-de-obra abundante e
barata comeam a ser exploradas. (CORRA, 2004, p. 4).
A desverticalizao das grandes empresas, embora, tenha ocorrido no segmento de confeco
com resultados favorveis, o mesmo no se pode afirmar com relao a outras etapas . fiao,
tecelagem e acabamento -, dado que o domnio tecnolgico em certas fases do processo, o
nvel de qualificao do terceirizado, o questionamento sobre a reduo de custos de transaes
no tem permitido que este processo ocorra de forma ampla e profunda (CAMPOS et al., 2000,
p. 354).

Com a desverticalizao, a sub-contratao converteu-se em um mecanismo que busca


contornar as obrigaes tributrias e trabalhistas. Na verdade, com o pretexto da flexibilidade
e focalizando as core competences4, as organizaes procuram baixar custos pela reduo de
encargos sociais, conduzindo a uma informalizao e a precariedade das relaes de produo
das empresas entre si e entre estas e os trabalhadores (BASTOS, 1993).
. comum que os primrdios da industrializao de um Pas se confundam com a
instalao e desenvolvimento [das indstrias txteis e de confeces]. (LUPATINI, 2004, p.
33). Considerando que a cadeia produtiva da moda da maioria dos pases em desenvolvimento
evoluiu gradativamente desde o sculo XIX, na ltima dcada, grandes instalaes industriais
txteis e de vesturio foram construdas com o objetivo de aumentar a competitividade destas
empresas. .O resultado que atualmente diversos nveis de tecnologia, dos mais antigos aos
mais modernos coexistem nestes pases. (GUPTA, 2003, p. 2).
2. Panorama nacional
Vencida a crise dos anos 1990, a cadeia produtiva da moda encontra-se diante de um
mercado bastante competitivo. interessante o conhecimento de que, durante os ltimos
anos, segundo Sobotta (2001), ocorreram grandes mudanas e muito progresso na indstria da
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Core competences a noo de competncia focalizada sob a instncia de compreenso das organizaes.

moda no Brasil, desde macios investimentos e modernizao nas fbricas at aclamadas


participaes de estilistas brasileiros nos desfiles de moda de Paris e de Londres.
Houve melhoria da qualidade dos produtos e modificaes nos processos de projeto e
de produo, atravs do desenvolvimento de estratagemas focalizando a competitividade
internacional (bons projetos, produtos melhores, oferecimento de servios ao cliente, marcas
prprias, introduo de estratgias de marketing). As indstrias txteis tambm esto

patrocinando jovens talentos, incentivando o desenvolvimento de novos produtos tais como as


fibras inteligentes, em funo das mudanas de hbitos dos consumidores, a fim de poderem
competir em uma escala global.
2.1. Dados econmicos
As indstrias txteis e de vesturio constituem, juntas, a quarta maior atividade
econmica mundial, seguidamente a agricultura, ao turismo e a informtica (LEAL, 2002). O
prestgio crescente da cadeia produtiva da moda na esfera econmica nacional pode ser
aferido pelos seus atuais indicadores. importante destacar que os dados apresentam nuances
conforme a fonte, mesmo as oficiais.
No campo produtivo, a cadeia respondeu pela produo de, aproximadamente, 79
milhes de toneladas em 2000 (LUPATINI, 2004). .O faturamento da indstria txtilvestu
rio brasileira totalizou, em 2001, 36.7 bilhes de dlares. Deste montante, o segmento
de fibras concentrou 1.2 bilhes de dlares, o txtil 14.1 bilhes e o de confeces [...] 21.4
bilhes de dlares. (IEMI, 2002, p. 32).
O Brasil est entre os principais produtores da indstria txtil-vesturio, destacadamente em
tecidos de malha o segundo maior produtor mundial, atrs apenas dos Estados Unidos. Nos
outros segmentos sua posio tambm no fica muito abaixo, sendo: (a) o sexto maior produtor
de fios e filamentos; (b) stimo em tecidos; (c) quinto em confeco no ano de 2000
(LUPATINI, 2005).

O Pas encontra-se entre os dez maiores produtores mundiais de fios, filamentos,


tecidos e malhas, especialmente de algodo . o Brasil o maior produtor de algodo da
Amrica Latina e o oitavo maior produtor mundial (CENESTAP, 2003).
A produo txtil brasileira teve um crescimento moderado entre 1990 e 1999: mdia
de 1% ao ano na produo de fios (em toneladas); mdia de 2.9% ao ano na fabricao de
malhas e a indstria de tecidos planos acumulou uma taxa de 3% ao longo da dcada. Em
2003, a produo de fibras cresceu 11.5% e o setor de malharia, 7.8% (REVISTA TXTIL,
2005
J a produo de confeccionados, incluindo vesturio, acessrios, linha lar e artigos tcnicos,
cresceu taxa acumulada de 84% no mesmo perodo (mdia de 7% ao ano), alcanando, em
1999, 8.2 bilhes de peas, distribudas, segundo o IEMI, da seguinte forma: 4.2 bilhes de
peas para vesturio, 0.8 bilho para linha lar e 3.2 bilhes para outras confeces. O consumo,
por outro lado, apresentou uma significativa expanso na dcada, passando de 8.27
kg/habitante para 9.50 kg/habitante (GORINI, 2000, p. 28).

O Pas tambm considerado um grande consumidor industrial de fibras e filamentos


txteis naturais. Em 2003, segundo dados da International Textile Manufacturers
Federation ITMF, o Pas manteve um crescimento estvel na ordem de 1.4%, com o aumento do
consumo de fibras em 11% (REVISTA TXTIL, 2005). Segundo dados da ABIT (2000), em
1999, foram utilizadas 865 mil toneladas de algodo, das quais 95 mil toneladas consumidas
pelo Estado de Santa Catarina. O Brasil fez uso de 530 mil toneladas de fibras sintticas e
32.7 mil toneladas de fibras artificiais naquele ano.
2.2. Emprego
Atualmente, o setor emprega cerca de 1.5 milho de pessoas. .Desse total, segundo
estimativas do Instituto de Estudos e Marketing Industrial - IEMI, aproximadamente 21%
esto alocados na indstria txtil e os outros 29% na indstria de confeces. (ABIT, 2005).
No primeiro semestre de 2004, a gerao de emprego formal na cadeia produtiva da
moda apresentou um acrscimo de 34% no setor txtil e de 66% nas confeces, totalizando
66.433 novos postos de trabalho, de acordo com dados do Ministrio do Trabalho do Brasil
(ABIT, 2005). Comparando o saldo de janeiro a novembro de 2004, perante o mesmo perodo
de 2003, a cadeia produtiva da moda gerou 354% postos de trabalho adicionais. A demanda
por mo-de-obra expressiva, visto que a cadeia integrada operando desde a produo da
matria-prima at o produto confeccionado.
2.3. Investimentos
No princpio da dcada de 1990, quando o governo brasileiro liberou as importaes, o

setor operava com maquinaria superada, com pequena produtividade. As compras externas de
produtos txteis saltaram de US$ 72 milhes em 1980 para US$ 2 bilhes em 1995. Na
iminncia da perda de importante frao do mercado para os produtos importados,
principalmente asiticos que chegavam a preos muito baixos, o setor entrou em crise e as
empresas se modernizaram de uma forma muito veloz (SOBOTTA, 2001).
Conforme retratado pelas pesquisas sobre investimento na indstria realizadas pelo CNI e
CEPAL, a primeira metade dos anos 90 caracterizou-se por investimentos emergenciais, com
vistas reduo de custo e reposio de equipamentos, ou seja, no voltados ao aumento da
capacidade produtiva ou ao lanamento de novos produtos. Verifica-se, ento, um esforo para
o aumento da produtividade da indstria que afetou no s a produtividade da mo-de-obra
como tambm a do capital (CNI, 2001, p. 17).

At ento, a cadeia produtiva da moda era auto-suficiente e habituada a oferecer


produtos padronizados e de baixa qualidade a uma populao inabilitada para distinguir quais
eram os bons produtos. A despeito de todas as dificuldades enfrentadas pelo setor, a partir do
Plano Real, a resposta abertura do mercado foi encetar um processo de modernizao
tecnolgica e profissional, com investimentos totais de US$ 7 bilhes, sendo US$ 5 bilhes
exclusivamente em equipamentos de ltima gerao (tabela 1.1). A meta investir mais de
US$ 12.3 milhes at 2008, consoante o Frum de Competitividade da Cadeia Produtiva
Txtil (SOBOTTA, 2001).
.Tais investimentos, no obstante, ficaram abaixo do que se investiu na Turquia no
mesmo perodo: cerca de US$ 10 bilhes somente em importaes de equipamentos para a
cadeia txtil. (GORINI, 2000, p. 30). Garcia (2001) enfatiza que estes investimentos
converterem-se em melhorias no parque industrial produtivo das indstrias txtil e de
confeco, contudo essa mobilizao no esteve ligada ao fortalecimento e desenvolvimento
do segmento nacional de mquinas txteis, o qual apresentou desestruturao do setor, com
falncias de empresas brasileiras e fechamento de unidades estrangeiras.
Atualmente, a indstria txtil e de vesturio brasileira parece estar mais forte e capaz de fazer
face competio internacional, fato que se deve ao investimento significativo no setor. De
acordo com a ABIT, o investimento situa-se numa mdia anual de mil milhes de dlares
durante os ltimos sete anos e a indstria espera manter este nvel no futuro (CENESTAP,
2003, p.13).

Em virtude dos investimentos realizados no setor, a cadeia produtiva da moda


incrementou a produtividade e a qualidade do produto, associadas aos servios melhores e a
adequao ambiental. necessrio sublinhar que, atravs destes investimentos,
principalmente, as grandes empresas produtoras de algodo se situaram em patamar
tecnolgico similar ao de outras empresas mundiais. As reas de fiao, tecelagem e
tinturaria/estamparia receberam os gastos totais em tecnologia de ponta, sendo que uma
grande parte da produo total comeou a ser realizada por equipamentos novos e modernos.
2.4. Exportaes
Segundo dados da Secretaria de Comrcio Exterior do Ministrio do
Desenvolvimento, Indstria e Comrcio Exterior - SECEX, .as exportaes de txteis e de
confeccionados, no ano de 2004, elevaram-se em 25.5%, quando comparadas ao ano de 2003,
j as importaes cresceram 33.95%. (ABIT, 2005). Portanto, em comparao a igual perodo
de 2003, a balana comercial teve um supervit de 10.54%. Em 2001, as exportaes de
produtos confeccionados representaram 12% de toda a produo nacional, 2.6% na fiao,
5.1% na tecelagem e na malharia a porcentagem foi de 4.2%.
Contudo, a cadeia em estudo continua orientada para o mercado interno. Vrias razes
dificultam as exportaes, incluindo o custo de mo-de-obra, a distribuio geogrfica, a
escala auto-suficiente do mercado e a intensa presena de micro e pequenas empresas
(SOBOTTA, 2001). Haguenauer et al. (2001, p. 29) ratificam que .a maioria das empresas
desse microcomplexo volta-se principalmente para o mercado interno e, apesar dos baixos
salrios, no tem bom desempenho no mercado internacional..
O setor txtil nacional foi muito afetado pela abertura da economia em 1990, a qual no
estabeleceu de imediato mecanismos que pudessem proteger a indstria contra as importaes
subfaturadas e o dumping comercial. Soma-se a isso o fato de que o setor txtil no Brasil

historicamente desenvolveu-se atravs da internacionalizao de todas as suas atividades


produtivos (tendo como foco um mercado praticamente imune a produtos estrangeiros), com
baixos ndices de produtividade e baixos investimentos em tecnologia de ponta (tambm em
funo da grande instabilidade macroeconmica da dcada de 80) (GORINI, 2000, p. 30).

Atualmente, o Brasil participa com menos de 1% no comrcio mundial de txteis,


sendo a parcela mais significativa das exportaes nacionais referentes ao segmento em
questo. As confeces tambm participam com nfima parte nas exportaes do Pas, posto
que o segmento que mais prospera em termos de valor mundial exportado.
Apenas cerca de 15% do total das empresas da cadeia produtiva da moda possuem um
cariz exportador. Dentro das indstrias que o fazem, as vendas para o mercado exterior so
responsveis em mdia por aproximadamente 20% da sua produo (CENESTAP, 2003). .A
maior parte das exportaes ainda se d atravs de produtos mais simples, de menor valor
unitrio, ou seja, destinados aos mercados mais dinmicos em nvel internacional. (BASTOS,
1993, p.6).
A contnua queda das exportaes durante toda a dcada totalizando US$ 1 bilho em 1999,
pode ser atribuda aos seguintes aspectos principais: o cmbio defasado levou perda de
competitividade em mercados de commodities txteis, que compem grande parcela das
exportaes txteis nacionais, destacadamente tecidos planos de algodo (sarjas e ndigos) e
confeccionados de cama, mesa e banho; paralelamente, o crescimento do comrcio intrablocos,
em especial a partir da criao do Nafta em 1994, deslocou as exportaes brasileiras daquele
mercado, e hoje a maior parcela (cerca de 40%) direcionada para o Mercosul, as exportaes
nacionais para os EUA . maior mercado importador mundial, com importaes txteis anuais
(inclusive confeccionados) da ordem de US$ 80 bilhes . vm declinando ano aps ano
(GORINI, 2000, p. 37).

2.5.Caractersticas regionais
A presena de aglomeraes regionais uma das peculiaridades da cadeia produtiva
da moda do Brasil, sendo que as principais so: (a) regio de Americana/So Paulo .
segmento txtil; (b) Vale do Itaja/Santa Catarina . setores txtil e confeces; (c)
Fortaleza/Cear . ramo do algodo; (d) sul de Minas Gerais . malharias; (e) regio de Nova
Friburgo/Rio de Janeiro . moda ntima e lingerie.
As regies sul e nordeste correspondem, respectivamente, por 23% e 11% das
confeces do Pas, sendo que a maioria, 58%, est distribuda pela regio sudeste. Os
Estados de So Paulo e Santa Catarina so responsveis por mais de 76% da produo de
artigos confeccionados do Brasil. .Santa Catarina especialista em malha circular,
atoalhados, toalhas de banho e roupes. Os principais produtores so Dhler, Malwee e
Hering. (CENESTAP, 2003, p. 17).
No obstante a concentrao nas regies sul e sudeste, no que se refere distribuio
geogrfica da produo da cadeia produtiva da moda, percebe-se um acrscimo da
participao do nordeste, a partir da ltima dcada, principalmente na fabricao de fios de
tecidos de algodo e devido aos investimentos na produo em grande escala de commodities
de algodo.
A regio nordeste adquire vantagem e importncia crescentes em face dos incentivos
disponibilizados pelo Governo brasileiro. Com custos de mo-de-obra 30 a 40% mais baixos
do que em outras reas industrializadas, muitas empresas deslocaram ou expandiram a
produo de vesturio, construindo unidades importantes naquela rea. .A indstria de
confeces intensiva em mo-de-obra, o que torna o custo salarial uma vantagem
comparativa na localizao dos investimentos, explicando a migrao dos postos de trabalho
para as regies norte e nordeste. (SCTDE/SP, 2005).
Finalizando, percebe-se que a anlise e o estudo da cadeia produtiva da moda
constituem um mote de relevncia acadmica, atentando para a retomada das discusses a
cerca das polticas industriais e de desenvolvimento scio-econmico brasileiros. O tema
pode produzir inputs para analisar o desenvolvimento e a insero das indstrias txtil e de
vesturio na atual conjuntura internacional. No ambiente acadmico, o exame da cadeia
produtiva acima apresentada tambm pode colaborar na laborao de referenciais tcnicos de
outros campos importantes para o desenvolvimento industrial de pases em via de

desenvolvimento, como o Brasil.