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Costos de adjudicacin
Programa Techos Solares
Pblicos
Licitaciones 2015
Ministerio de Energa
Diciembre 2015
Elaborado por:
Ana Almonacid Barra
Cargo:
Profesional GIZ
Firma
Fecha:
15.12.2015
Revisado por:
Guillermo Soto Olea
Cargo:
Encargado Programa
Techos Solares Pblicos
Firma
Fecha:
Dic 2015
Firma
Fecha:
Dic 2015
Aprobado por:
Cargo:
Christian Santana Oyarzn Jefe Divisin
Contenido
INTRODUCCIN.............................................................................................................................................................4
COSTOS DE ADJUDICACIN LICITACIONES PTSP 2015 .....................................................................................4
LICITACIONES QUE ADJUDICAN UN NICO PROYECTO ...........................................................................5
A.
1.
2.
B.
C.
Introduccin
Los desafos de Chile en materia energtica son disponer de energa como una condicin necesaria para el
crecimiento, desarrollo econmico y avanzar a una mayor inclusin social, con energa confiable, sustentable,
inclusiva y a precios razonables
Para estos fines, el Gobierno ha elaborado la Agenda de Energa, la cual esgrime lneas de accin a ser
implementadas en el corto, mediano y largo plazo, a travs de 7 ejes estratgicos. Entre ellos, se considera el
Eje 3: Desarrollo de recursos energticos propios, el cual incluye entre sus lneas de accin la promocin del
desarrollo de un mercado ERNC de autoconsumo socialmente eficiente y transversal a todos los actores
econmicos.
Una de las medidas de esta lnea de accin es la Promocin de Energa Fotovoltaica, a travs de la
implementacin del Programa de Techos Solares Pblicos (PTSP), el cual tiene como objetivo principal
contribuir a la maduracin del mercado fotovoltaico (FV) para autoconsumo, a travs de la instalacin de
sistemas fotovoltaicos en edificios pblicos conectados a la red de distribucin bajo el esquema de la Ley
20.571.
Adems, uno de los objetivos especficos y relevantes del Programa, es generar informacin de acceso pblico
y gratuito sobre costos y condiciones de los proyectos fotovoltaicos orientados a autoconsumo en contexto
chileno. As, este primer reporte, ilustra el comportamiento concreto que los costos de adjudicacin que ha
experimentado el PTSP a travs de las diez y siete licitacin realizadas este ao.
A continuacin se muestra el detalle para cada una de las licitaciones ya adjudicadas.
La razn por la cual han sido analizados en forma separada se debe a que las licitaciones en paquete
consideran varios proyectos, los cuales adems difieren en cuanto a su tamao (kWp), por lo que los resultados
obtenidos para ambos tipos de licitacin no son directamente comparables entre s.
584105-17-LP15
Calama
II
Capacidad
Licitada [kWp]
15
584105-17-LP15
Calama
II
584105-17-LP15
Teletn Calama
Calama
II
40
584105-28-LP15
Teletn Santiago
Santiago
RM
70
584105-33-LP15
GAM
Santiago
RM
100
584105-50-LP15
Parral
VII
60
13
584105-61-LE15
Tocopilla
II
20
15
584105-65-LQ15
Cauquenes
VII
100
16
584105-66-LQ15
Santiago
RM
100
17
584105-72-LQ15
Santiago
RM
100
ID ID Mercado pblico
Proyecto/Edificio
Comuna
Regin
USD/Wp (s/IVA)
3,5
3,48
3,0
2,5
2,26
2,0
1,98
1,5
1,36
1,40
1,28
1,18
1,16
1,0
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100 110
kWp
Figura 1: Comparacin costo neto de adjudicacin en USD/Wp para plantas FV desde 5 a 100 kWp.
Equivalencia monetaria: 1 USD = 702,51 CLP (Banco Central 13.11.15)
El costo de adjudicacin para plantas FV desde 5 kWp hasta 100 kWp, vara en un rango de 3,48 a 1,16
USD/Wp, respectivamente. Por lo que se observa un claro efecto de economas de escala ya que al aumentar
el tamao de la planta FV, el costo disminuye, con lo cual las plantas FV de 100 kWp presentan los menores
costos.
Otro factor que podra influir en la diferencia de costos es la localizacin geogrfica de los proyectos. En este
mbito se observa un menor costo de adjudicacin (USD/Wp) para los proyectos licitados en la Regin
Metropolitana (Teletn Santiago, GAM, Hospital Barros Luco, Hospital Padre Hurtado), en comparacin a los
proyectos licitados en la regiones II y VII. Esto podra deberse a que la mayora de las empresas operan desde
la Regin Metropolitana (RM), por lo que la instalacin de plantas FV en otras regiones de Chile implicara un
aumento de costos para la empresa en base a, por ejemplo, mayores costos por traslado de equipos y traslado
de mano de obra. Sin embargo, esta hiptesis podr ser analizada con mayor detalle durante el prximo ao
2016, una vez se adjudiquen otras licitaciones del Programa.
La figura 2 ilustra el costo neto ofertado para cada licitacin unitaria y las empresas participantes. La
equivalencia monetaria utilizada en cada caso corresponde al valor del dlar registrado en la fecha de cierre de
cada proceso licitatorio. De esta manera el menor valor registrado por licitacin corresponde al precio
adjudicado. Es relevante mencionar que los costos de adjudicacin sealados en la figura 2 difieren de lo
indicado en la figura 1, lo cual se debe al diferente valor del dlar utilizado en cada caso. Con el objetivo de
comparar las licitaciones bajo un mismo parmetro, la figura 1 considera un nico valor del dlar, mientras que
la figura 2 indica resultados econmicos en base al valor del dlar registrado en la fecha de cierre de cada
licitacin.
Licitacin N 1 Fiscala - 15 kWp
5,0
4,5
5,0
4,44
4,0
3,5
3,0
2,5
2,0
3,15
2,94
2,70
2,55
1,5
1,0
Oferente 5: Punto
Solar
4,5
Oferente 4:
Lumisolar
3,5
Oferente 3: Flux
Solar
Oferente 2: Ecolife
Oferente 1: Tritec
4,0
2,92
Oferente 4: Punto
Solar
1,91
1,84
Oferente 3: Flux
Solar
Oferente 2: Ecolife
Oferente 1: Tritec
3,93
Oferente 2: Ecolife
3,0
Oferente 1:
Lumisolar
2,5
2,0
1,5
1,0
4,85
Oferente 4: Mirosolar
2,13
1,93
1,73
1,52
Oferente 3: Ecolife
Oferente 2: Punto
Solar
Oferente 1: Tritec
1,79
1,71
1,63
1,60
1,41
1,33
Oferente 7: MF
Ingeniera
Oferente 6: Punto
Solar
Oferente 5: Tritec
Oferente 4: Mirosolar
Oferente 3: Grammer
Oferente 2: Aresol
Oferente 1: Andes
Solar
2,46
2,31
2,0
2,02
Oferente 3: Mirosolar
Oferente 2: Lumisolar
1,5
1,0
Oferente 1: Ecolife
Precio neto ofertado (USD/Wp)
2,0
1,8
1,6
1,4
1,2
1,57
1,49
1,41
1,35
1,19
1,0
Oferente 6: Prosolar
Oferente 5: Tritec
Oferente 4: Grammer
Oferente 3: Ecolife
Oferente 2: MF Ingeniera
Oferente 1: Chilectra
Oferente 6: Lumisolar
1,8
1,6
Oferente 7: Lumisolar
Oferente 7: Grammer
Oferente 8: Mirosolar
2,6
Oferente 7: Lumisolar
2,4
Oferente 6: Tritec
2,2
Oferente 5: Prosolar
2,0
1,8
Oferente 4: Grammer
1,66
1,6
1,42
Oferente 3: Ecolife
1,39
1,4
1,36
Oferente 2: Aresol - MF
1,2
1,29
1,19
Ingeniera
1,0
Oferente 1: Solar del Valle Precio neto ofertado (USD/Wp)
Chilectra
Equivalencia monetaria: 1 USD = 697,07 CLP
(Banco Central 09.11.15)
2,0
Oferente 3: Aresol - MF
Ingeniera
Oferente 2: Ecolife
1,71
1,69
1,4
1,2
1,0
Oferente 5: Andes
Solar
1,55
1,42
1,36
1,24
1,14
Precio neto ofertado (USD/Wp)
Oferente 4:
Lumisolar
Oferente 3:
Mirosolar/Aldar
Oferente 2: Aresol
ERNC/MF Ingeniera
Oferente 1: Solar del
Valle
2.2
Los grficos presentados a continuacin indican el rango de costo ofertado por equipamiento (paneles FV,
inversores, estructura de montaje) y el precio total ofertado (USD/Wp). La diferencia de costo entre equipo y
precio total ofertado corresponde principalmente a: ingeniera de detalle, mano de obra, gastos
administrativos, utilidades.
2.2.1
USD/Wp (s/IVA)
5,0
4,5
4,0
3,5
3,0
2,5
2,0
1,5
1,0
0,5
0,0
Oferente 5: Punto Solar
Paneles
Inversores
Estructura
0,84
0,30
0,20
Oferente 4: Lumisolar
3,15
0,65
0,41
0,22
2,94
0,69
0,15
0,20
Oferente 2: Ecolife
2,70
0,67
0,17
0,22
Oferente 1: Tritec
2,55
0,53
0,17
0,20
Figura 3. Resultado costo neto ofertado por equipo para el proyecto Fiscala Calama (licitacin N1).
Equivalencia monetaria: 1 USD = 621,69 CLP (Banco Central 02.06.15)
2.2.2
Gobernacin 5 kWp
Licitacin N1 Comparacin costo neto ofertado por equipo (USD/Wp)
6,0
USD/Wp
5,0
4,0
3,0
2,0
1,0
0,0
Oferente 2: Ecolife
Oferente 1: Lumisolar
Paneles
Inversores
Estructura
0,67
0,27
0,20
0,69
0,55
0,11
Figura 4. Resultado costo neto ofertado por equipo para el proyecto Gobernacin Calama (licitacin N1).
Equivalencia monetaria: 1 USD = 621,69 CLP (Banco Central 02.06.15)
2.2.3
USD/Wp
4,5
4,0
3,5
3,0
2,5
2,0
1,5
1,0
0,5
0,0
Oferente 4: Punto Solar
Paneles
Inversores
Estructura
0,84
0,20
0,24
2,92
0,71
0,15
0,15
Oferente 2: Ecolife
1,91
0,67
0,16
0,11
Oferente 1: Tritec
1,84
0,49
0,11
0,13
Figura 5. Resultado costo neto ofertado por equipo para el proyecto Teletn Calama (licitacin N1).
Equivalencia monetaria: 1 USD = 621,69 CLP (Banco Central 02.06.15)
2.2.4
USD/Wp
1,5
1,0
0,5
0,0
Paneles
0,66
Inversores
0,26
Estructura
0,24
Oferente 3: Ecolife
1,93
0,76
0,25
0,17
1,73
0,79
0,18
0,16
Oferente 1: Tritec
1,52
0,62
0,14
0,11
Oferente 4: Mirosolar
Figura 6. Resultado costo neto ofertado por equipo para el proyecto Teletn Santiago (licitacin N2).
Equivalencia monetaria: 1 USD = 649,30 CLP (Banco Central 21.07.15)
10
2.2.5
USD/Wp
2,0
1,8
1,6
1,4
1,2
1,0
0,8
0,6
0,4
0,2
0,0
Paneles
0,69
Inversores
0,26
Estructura
0,14
1,71
0,75
0,17
0,16
Oferente 5: Tritec
1,63
0,63
0,16
0,22
Oferente 4: Mirosolar
1,61
0,57
0,18
0,18
Oferente 3: Grammer
1,60
0,61
0,17
0,22
Oferente 2: Aresol
1,41
0,60
0,14
0,35
1,33
0,53
0,12
0,13
Oferente 7: MF Ingeniera
Figura 7. Resultado costo neto ofertado por equipo para el proyecto GAM de 100 kWp (licitacin N3).
Equivalencia monetaria: 1 USD = 676,43 CLP (Banco Central 11.08.15)
2.2.6
USD/Wp
2,5
2,0
1,5
1,0
0,5
0,0
Paneles
0,66
Inversores
0,17
Estructura
0,23
1,921
0,77
0,17
0,12
Oferente 8: Mirosolar
1,836
0,60
0,19
0,18
Oferente 7: Lumisolar
1,734
0,51
0,27
0,17
Oferente 6: Prosolar
1,669
0,70
0,20
0,07
Oferente 5: Tritec
1,648
0,61
0,16
0,08
Oferente 4: Grammer
1,559
0,59
0,18
0,26
Oferente 3: Ecolife
1,543
0,58
0,15
0,15
Oferente 2: MF Ingeniera
1,367
0,58
0,16
0,12
Oferente 1: Chilectra
1,366
0,53
0,11
0,09
Figura 8. Resultado costo neto ofertado por equipo para el proyecto Hospital de Parral (licitacin N8).
Equivalencia monetaria: 1 USD = 698,72 CLP (Banco Central 01.10.15)
Programa Techos Solares Pblicos
11
2.2.7
USD/Wp
2,0
1,5
1,0
0,5
0,0
Oferente 3: Mirosolar
Paneles
0,62
Inversores
0,24
Estructura
0,24
Oferente 2: Lumisolar
2,314
0,59
0,16
0,23
Oferente 1: Ecolife
2,019
0,71
0,22
0,20
Figura 9. Resultado costo neto ofertado por equipo para el proyecto Escuela Gabriela Mistral, 20 kWp (licitacin
N13).
Equivalencia monetaria: 1 USD = 687,37 CLP (Banco Central 29.10.15)
2.2.8
USD/Wp
1,8
1,6
1,4
1,2
1,0
0,8
0,6
0,4
0,2
0,0
Oferente 7: Lumisolar
Precio ofertado
(USD/Wp)
1,66
Paneles
Inversores
Estructura
0,60
0,13
0,19
Oferente 6: Tritec
1,43
0,61
0,13
0,08
Oferente 5: Prosolar
1,42
0,59
0,16
0,06
Oferente 4: Grammer
1,39
0,64
0,22
0,16
Oferente 3: Ecolife
1,36
0,60
0,13
0,15
1,29
0,73
0,15
0,08
1,19
0,53
0,11
0,09
Figura 10. Resultado costo neto ofertado por equipo para el proyecto Hospital de Cauquenes de 100 kWp
(licitacin N15).
Equivalencia monetaria: 1 USD = 697,07 CLP (Banco Central 09.11.15)
12
2.2.9
USD/Wp
1,8
1,6
1,4
1,2
1,0
0,8
0,6
0,4
0,2
0,0
Oferente 7: Grammer
Precio ofertado
(USD/Wp)
1,71
Oferente 6: Lumisolar
1,69
0,60
0,13
0,19
1,57
0,60
0,20
0,23
Oferente 4: Prosolar
1,49
0,59
0,16
0,19
1,41
0,60
0,12
0,38
Oferente 2: Ecolife
1,35
0,59
0,10
0,18
1,19
0,53
0,11
0,15
Paneles
Inversores
Estructura
0,93
0,22
0,16
Figura 11. Resultado costo neto ofertado por equipo para el proyecto Hosp. Barros Luco, 100 kWp (lic. N16).
Equivalencia monetaria: 1 USD = 697,07 CLP (Banco Central 09.11.15)
2.2.10 Hospital Padre Hurtado 100 kWp
Licitacin N17 Hospital Padre Hurtado - 100 kWp (USD/Wp)
USD/Wp
1,8
1,6
1,4
1,2
1,0
0,8
0,6
0,4
0,2
0,0
Oferente 5: Andes Solar
Paneles
Inversores
Estructura
0,54
0,13
0,14
Oferente 4: Lumisolar
1,42
0,56
0,13
0,12
Oferente 3: Mirosolar/Aldar
1,36
0,55
0,16
0,17
1,24
0,56
0,12
0,29
1,14
0,51
0,11
0,14
Figura 12. Resultado costo neto ofertado por equipo para el proyecto Hosp. Padre Hurtado, 100 kWp (lic. N17).
Equivalencia monetaria: 1 USD = 715,66 CLP (Banco Central 24.11.15)
Luego de analizar las figuras 3 a la 12 se puede indicar que, en general, el rango de costos ofertados por
equipo (paneles FV, inversores, estructura) no vara significativamente; la diferencia observada entre el costo
de equipos y costo total corresponde principalmente a los tems: mano de obra, utilidad, ingeniera de
detalle, costo administrativo.
13
58410543-LP15
58410544-LQ15
58410545-LQ15
58410549-LQ15
58410553-LQ15
10
58410554-LQ15
11
58410559-LQ15
Capacidad
Licitada
[kWp]
40
Copiap
III
10
Copiap
III
30
Copiap
III
12
Parral
VII
60
Parral
VII
35
Edificio Consistorial
Parral
VII
20
Parral
VII
20
Parral
VII
20
Juzgado de Garanta
Parral
VII
20
Juzgado de Familia
Parral
VII
10
Edificio Consistorial
S. Clemente
VII
20
S. Clemente
VII
35
S. Clemente
VII
10
S. Clemente
VII
10
Escuela Pehuenche
S. Clemente
VII
30
Vallenar
III
50
Vallenar
III
50
Vallenar
III
10
Hospital de Copiap
Copiap
III
50
Hospital de Vallenar
Copiap
III
50
Copiap
III
40
Copiap
III
10
Copiap
III
30
12
58410560-LP15
Vallenar
III
30
Polideportivo de Vallenar
Vallenar
III
15
14
58410562-LQ15
Calama
II
80
Calama
II
20
Capacidad
Licitada
[kWp]
92
95
90
105
110
100
80
45
100
14
2,2
2,19
2,03
2,0
USD/Wp
1,8
1,71
1,6
1,58
1,4
1,2
1,0
20
40
60
80
Capacidad de potencia licitada (kWp)
100
120
Figura 13. Comparacin costo neto de adjudicacin en USD/Wp para licitaciones que consideran ms de una
planta FV.
Equivalencia monetaria: 1 USD = 702,51 CLP (Banco Central 13.11.15)
El costo de adjudicacin para plantas FV licitadas en conjunto, cuyo rango de potencia a instalar es de 10 kWp
hasta 60 kWp, vara desde 2,19 a 1,42 USD/Wp, respectivamente.
15
2,36
2,27
Oferente 5: Tritec
Oferente 4: Mirosolar
1,89
1,87
Oferente 3: Prosolar
1,74
Oferente 2: Chilectra
Oferente 1: Ecolife
2,23
1,96
1,95
1,93
1,84
1,75
1,60
Oferente 7: Tritec
Oferente 6: Punto
Solar
Oferente 5: Grammer
Oferente 4: Autoflame
Oferente 3: Prosolar
Oferente 2: Chilectra
Oferente 1: Ecolife
2,04
2,02
1,88
1,82
1,73
1,69
1,56
Precio neto ofertado (USD/Wp)
Oferente 6:
Mirosolar
Oferente 5: Punto
Solar
Oferente 4: Prosolar
Oferente 3:
Chilectra
Oferente 2:
Grammer
Oferente 1: Ecolife
Oferente 7: Tritec
Oferente 7: Tritec
Oferente 6: Mirosolar
2,04
1,96
Oferente 5: Grammer
Oferente 4: Prosolar
1,75
1,72
1,63
1,47
1,43
Precio neto ofertado (USD/Wp)
Oferente 3: Aresol
Oferente 2: Chilectra
Oferente 1: Ecolife
16
Oferente 3: Mirosolar
1,952
1,950
Oferente 2: Tritec
Oferente 1: Prosolar
1,573
Precio neto ofertado (USD/Wp)
2,25
2,08
Oferente y adjudicado
licitacin N11: Tritec
Oferente y adjudicado
licitacin N12: Tritec
2,4
2,3
2,2
2,1
2,0
1,9
1,8
1,7
1,6
1,5
1,4
Oferente 3: Mirosolar
1,98
1,86
Oferente 2: Tritec
1,60
Oferente 1: Prosolar
1,98
1,86
1,60
Oferente 3: Mirosolar
Oferente 2: Tritec
Oferente 1: Prosolar
Figura 14. Costo neto ofertado (USD/Wp) para cada licitacin que adjudica ms de una planta FV por proceso
licitatorio (licitacin compuesta).
Notas:
Las licitaciones N4, 5 y 6 corresponden a adjudicaciones revocadas, las cuales en primera instancia
fueron adjudicadas a la empresa Consorcio AresolAresol ERNC-LASP.
Las licitaciones 11 y 12 se adjudicaron a un nico oferente.
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CLP/kWp (s/IVA)
2.500.000
2.000.000
Chile
1.500.000
Alemania
1.000.000
Techos solares
500.000
0
10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100
Tamao de planta (kWp)
Figura 15. Comparacin costo neto adjudicado para proyectos unitarios del PTSP versus ndice de precios
registrado en Chile y Alemania.
En la figura 15 se observa que para plantas desde 40 kWp, los costos de adjudicacin del PTSP se asemejan
bastante al costo promedio registrado en Alemania. Sin embargo, se debe considerar que de momento el PTSP
cuenta an con un nmero reducido de muestras. Una vez se adjudiquen ms proyectos dentro del Programa,
ser posible calcular indicadores ms representativos del mercado FV en Chile.
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3,99
3,5
USD/Wp (s/IVA)
3,0
2,5
2,0
1,5
1,0
0,5
0,0
Mximo
1,90
1,28
1,21
1,16
1,20
n=4
n = 13
PTSP
1,60
1,32
Promedio
Mnimo
0,97
n = 31
ndice de precios Alemania
(GIZ, noviembre 2015)
Figura 16. Comparacin costo neto registrado para sistemas de 100 kWp.
Equivalencia monetaria: 1 USD = 702,51 CLP; 1 = 758,57 CLP (Banco Central 13.11.15).
n = nmero de muestras por tem.
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D. Comentarios finales
Los resultados econmicos han sido calculados en forma separada (licitaciones unitarias y licitaciones
compuestas), ya que en el caso de licitaciones compuestas no es posible calcular el costo de
adjudicacin por proyecto FV.
En el caso de las licitaciones unitarias, el rango de costos ofertados por equipamiento (paneles FV,
inversores, estructura) no vara significativamente. La diferencia observada entre el costo de
equipamiento y costo total corresponde a los tems: mano de obra, utilidad, ingeniera de detalle, costo
administrativo.
El precio mximo de adjudicacin neto, para el proyecto de 5 kWp Gobernacin El Loa de Calama, fue
de USD 3,8 por Wp, mientras que el precio menor de adjudicacin neto, para el proyecto de 100 kWp
Hospital Padre Hurtado en la Regin Metropolitana, fue de USD 1,14 por Wp.
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