Penit5 PDF

CADENA AGROALIMENTARIA E INDUSTRIAL
DE ARROZ
CARACTERIZACIN
DE LOS ESLABONES
DE LA CADENA
E IDENTIFICACIN
DE LOS PROBLEMAS
Y DEMANDAS
TECNOLGICAS
RESPONSABLE:
M. C. Jess. Humberto
Rodrguez vila
COLABORADOR:
M. C. Manuel Lara del Ro
Campeche, Campeche
Mayo del 2003
CADENA AGROALIMENTARIA E INDUSTRIAL
DE ARROZ
CARACTERIZACIN DE LOS ESLABONES
DE LA CADENA
E IDENTIFICACIN DE LOS PROBLEMAS
Y DEMANDAS TECNOLGICAS
RESPONSABLE:
M. C. Jess. Humberto Rodrguez vila
COLABORADOR:
M. C. Manuel Lara del Ro
PARTICIPANTES:
M. C. Mario Rivera de Labra

M. C. Roberto Ku Naal
M. C. Arturo Palacios Prez
M. C. Dolores Estrada ivas
M. C. Jos ngel Sanchez Bueno
M. C. Roberto Canales Crz
M. C. Luis Prez Miranda
Dr. Fulgencio Tucuch Cahuich
Ing. ngel Rodrguez y Pacheco
Campeche, Campeche
Mayo del 2003
CONTENIDO
Cap. Pg.
1 El Enfoque de Cadenas ix
2 Marco Conseptual ix
3 Conceptos X
4 Secuencia Metodolgica Xi
5 Identificacin y Priorizacin de Cadenas Productivas xiii
en el Estado de Campeche
CADENA AGROALIMENTARIA E INDUSTRIAL DE ARROZ
I. Introduccin 1
II ETAPA II. Caracterizacin de la Fase de Produccin 5
II.1 Regiones y Estados Productores de Arroz en Mxico 5
II.2 Sistemas de Produccin 7
II.2.1 Temporal (t) 7
II.2.2 Temporal con Riegos de Auxilio (tra) 8
II.2.3 Riego por Siembra Directa (RSD) 9
II.2.4 Riego por Trasplante (RT) 10
II.3 Estructura de la Produccin 11
II.3.1 Superficie Cosechada de Arroz en Mxico 11
II.3.2 Superficies Siniestradas de Arroz en Mxico 12
II.3.3 Produccin de Arroz Palay en Mxico 13
II.3.4 Rendimientos de Arroz Palay 15
II.3.5 Precio Medio Rural y Valor de la Produccin de Arroz 17
Palay
II.3.6 Produccin de Semillas Certificadas 18
II.4 Competitividad 20
III Caracterizacin de la Fase de Industrializacin 24
III.1 Localizacin de la Industria del Arroz en Mxico 24
III.2 Rendimiento en Molino del Arroz Importado vs. Milagro 25
Filipino Nacional
III.3 Flujo del Arroz a Travs de la Cadena Agroalimentaria e 26
Industrial
III.4 Productos, Subproductos y Valor Agregado 27
III.5 Estructura del Consumo 30
III.5.1 Preferencias del Consumo de Arroz en Mxico 30
III.5.2 Composicin del Consumo Aparente de Arroz Palay en 31
Mxico
IV Caracterizacin de la Fase de Comercializacin 34
IV.1 Comercio Mundial 34
IV.2 Comercio Interno 37
i
V Identificacin de los Problemas y Demandas 39
Tecnolgicas
V.1 Resultados del Anlisis de las Demandas Tecnolgicas 40
de la Cadena Agroalimentaria e Industrial de Arroz
V.1.1 Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas 40
V.1.2 Matriz de Puntos o Problemas Crticos y reas de 45
Oportunidades
V.1.3 rbol de Limitaciones 47
V.1.4 rbol de Objetivos o Alternativas de Solucin 51
V.1.5 Matriz de Accin / Ejecucin 51
V.1.6 Matriz de Problemas / Demandas Tecnolgicas, as 54
como Soluciones, Detectadas en la Cadena
Agroalimentaria e Industrial de Arroz
VI ETAPAIII. Estudio de la Trayectoria y Prospectiva de 59
los mercados de Arroz
VI.1 Situacin de la Produccin Mundial del Arroz 60
VI.2 Consumo 61
VI.3 Comercio Internacional de Arroz en Cscara 63
VI.4 Arroz Descascarado 64
VI.5 Arroz Elaborado 66
VI.6 Arroz Quebrado 68
VI.7 Harina de Arroz 69
VI.8 Salvado de Arroz 71
VII Dinmica del Mercado Mundial 71
VII.1 Mercados Internacionales 72
VII.1.1 Precios 72
VIII Situacin Mxico 74
VIII.1 Produccin 74
VIII.2 Consumo 76
VIII.3 Proveedores 77
VIII.4 Exportaciones 82
VIII.5 Precios 83
VIII.6 Tendencias del Mercado 83
VIII.6.1 Prospectiva Mundial 83
IX Balance Comercial de Mxico 86
X ETAPA III. Matriz de la Trayectoria y Prospectiva de los 88
Mercados de Arroz
XI ETAPA IV. Trayectoria y Prospectiva de la Innovacin 92
Tecnolgica en la cadena Arroz
XII ETAPA V. Sntesis de Oportunidades de Investigacin y 100
Desarrollo
ii
NDICE DE CUADROS
Cuadro Pg.
N
1 Principales Pases Productores de Arroz en el Mundo 2

(2001)
2 Produccin de Semillas Certificadas en Mxico (1997- 19
2001)
3 Relacin Beneficio Costo de los Sistemas de 23
Produccin en Mxico (2001) y su comparacin con la
de los Estados Unidos (2000)
4 Matriz de Puntos o Problemas Crticos y reas de 46
Oportunidades
5 rbol de Limitaciones 48
6 rbol de Objetivos o Alternativas de Solucin 49
7 Matriz de Accin / Ejecucin 51
8 Matriz de Problemas / Demandas Tecnolgicas y sus 55
Soluciones, Detectadas en la Cadena Agroalimentaria e
Industrial de Arroz
9 Precios. Mercados Asiticos 73
10 Mxico. Origen de las Importaciones de Arroz en
Cscara. Periodo 1995/1999. 1000 USD
11 Mxico. Importaciones Arroz en Cscara. Periodo 78
1995/2001. 1000 USD
12 Mxico. Importaciones Arroz Descascarado. Periodo 78
1995/2001. 1000 USD
13 Mxico. Importaciones Arroz Quebrado. Periodo. 79
1995/2001. 1000 USD
14 Mxico. Importaciones Harina de Arroz. Periodo 78
1995/2001. 1000 USD
15 Mxico. Importaciones Salvado de Arroz. Periodo 80
1995/2001. 1000 USD
16 Mxico. Origen de las Importaciones de Arroz 80
Descascarado. Periodo 1995/1999. 1000 USD
17 Mxico. Origen de las Importaciones Semiblanqueado. 81
Periodo 1995/1999. 1000 USD
18 Mxico. Origen de las Importaciones de Arroz 81
Quebrado. Periodo 1995/1999. 1000 USD
19 Mxico. Origen de las Importaciones de Harina de 81
Arroz. Periodo 1995/1999. 1000 USD
20 Mxico. Origen de las Importaciones de 81
Salvado/Residuos de Arroz. Periodo 1995/1999. 1000
USD
iii
21 Mxico. Destino de las Exportaciones de Arroz Semi 82
blanqueado (Elaborado). Periodo 1995/1999. 1000 USD
22 Mxico. Destino de las Exportaciones de Arroz 82
Quebrado. Periodo 1995/1999. 1000 USD
23 Mxico. Destino de las Exportaciones de Harina de 83
Arroz. Periodo 1995/1999. 1000 USD
24 Mxico. Destino de las Exportaciones de 83
Salvado/residuo de Arroz. Periodo 1995/1999. 1000
USD.
25 ETAPA III. Matriz de la Trayectoria y Prospectiva de los 89
Mercados de Arroz
26 ETAPA IV. Matriz de Oferta Tecnolgica y Prospectiva 94
de la Investigacin en la Produccin Primaria
de la Investigacin en el Eslabn Industria
de la Investigacin en la Comercializacin
29 ETAPA V. Matriz de Sntesis de Oportunidades 101
Estratgicas de Investigacin y Desarrollo
iv
NDICE DE FIGURAS
Figura Pg.
N
1 Regiones Productoras de Arroz en Mxico 5

2 Superficie Cosechada de Arroz en Mxico, Aos de 11
1985 y 1997 al 2001
3 Participacin Porcentual de la Superficie Cosechada de 12
Arroz en los Estados de Mxico (2001)
4 Superficie Siniestrada de Arroz en Mxico, Anos de 13
1985 y 1997 al 2001
5 Produccin de Arroz Palay en Mxico, Aos de 1985 y 14
1997 al 2001
6 Participacin Porcentual de los Estados en la 15
Produccin de Arroz (2001)
7 Rendimientos de arroz Palay en Mxico (Aos de 1997 15
al 2001)
8 Rendimientos Medios de Arroz a Nivel Nacional, por 16
Sistema de Produccin (2001)
9 Precio Medio Rural del Arroz Palay en Mxico (1997- 17
2001)
10 Valor de la Produccin Nacional de Arroz Palay (1997- 18
2001)
11 Regiones Productoras de Arroz en los E. U. A. 20
12 Superficies Sembradas de Arroz en USA (1997-2001) 21
13 Produccin de Arroz Palay en USA (1997-2001) 21
14 Rendimientos de Arroz Palay en USA (1997-2001) 22
15 Comparacin del Rendimiento entre Mxico y USA 22
(2001)
16 Nmero de Molinos y su Localizacin en Mxico 24
17 Rendimiento en Molino del Arroz Importado Vs. Milagro 25
Filipino Nacional
18 Flujo del Arroz a Travs de la Cadena (2000) 26
19 ndice de Precios de Productos Diferenciados de Arroz 29
(2001)
20 Tipos de Grano que se Consume en Mxico 30
21 Composicin del Consumo Aparente de arroz Palay en 31
Mxico (1997-2001)
22 Estructura del Consumo Aparente de Arroz Palay en 32
Mxico, Valores Porcentuales de la Produccin
Nacional y las Importaciones (1997-2001)
23 Consumo Percpita de Arroz Palay y Arroz Blanco en 32
Mxico (1997-2001)
v
24 Aportacin de Caloras a la Dieta del Mexicano por 33
Consumo de Arroz Blanco (1997-2001)
25 Aportacin de Protenas y Grasas a la Dieta del 33
Mexicano por el Consumo de Arroz Blanco
26 Principales Pases Exportadores de Arroz Palay (2001) 34
27 Principales Pases Importadores de Arroz Palay (2001) 35
28 Valor de la Produccin Nacional y las Importaciones de 35
Arroz Palay (1997-2001)
29 Volumen de Importacin de arroz Blanco en Mxico 36
(1997-2001)
30 Valor de las Importaciones de Arroz Blanco (1997-2001) 36
31 Principales Productores Mundiales. Ao 2001 61
32 Consumo per. cpita. Ao 2000 62
33 Principales Exportadores Mundiales de Arroz en 63
Cscara. Ao 2001. T. M.
34 Principales Importadores Mundiales de Arroz en 64
Cscara. Ao 2001. T. M.
35 Principales Importadores Mundiales de Arroz 65
descascarado. Ao 2001.T .M.
36 Principales Exportadores Mundiales de Arroz 66
Descascarado. Ao 2001. T. M.
37 Principales Importadores Mundiales . Arroz Elaborado. 67
Ao 2001. T. M.
38 Principales Exportadores Mundiales. Arroz Elaborado. 67
Ao 2001. T. M.
39 Principales Importadores Mundiales. Arroz quebrado. 68
Ao 2001. T. M.
40 Principales Exportadores Mundiales. Arroz Quebrado. 69
Ao 2001. T. M.
41 Principales Importadores Mundiales. Harina de Arroz. 70
Ao 2001. T. M.
42 Principales Exportadores Mundiales. Harina de Arroz. 70
Ao 2001. T. M.
43 Consumo Arroz Amrica. Comparativo 1995/2000. 72
Kg./per./ao.
44 Produccin Mxico. Arroz Cscara. Perodo 1995/2001. 74
T. M.
45 Mxico. Superficie Cultivada. Arroz Cscara. Perodo 75
1995/2001. ha.
46 Mxico. Consumo de Arroz Cscara. T. M. Perodo 76
1995/2001.
47 Mxico, relacin Produccin /Consumo. Arroz Cscara. 76
Perodo 1995/2001.
48 Mxico. Consumo per. capita. Kg./per./ao. Perodo 77
1995/2001.
vi
49 Mxico. Importaciones Arroz en Cscara. Periodo 78
1995/2001. T. M.
50 Mxico. Importaciones Arroz Descascarado. Periodo 78
1995/2001. T, M,
51 Mxico. Exportaciones Arroz Quebrado. Periodo 79
1995/2001. T. M.
52 Mxico. Importaciones Harina de Arroz. Periodo 79
1995/2001. T. M.
53 Mxico. Importaciones Salvado de Arroz. Periodo 80
1995/2001. T. M.
54 Proyeccin Mundial 1995/2012. T. M. Produccin Arroz 84
en Cscara
55 Proyeccin Mundial 1995/2012 T. M. Exportacin Arroz 85
en Cscara
56 Proyeccin Mundial 1995/2012 T. M. Importaciones 85
Arroz en Cscara
57 Proyeccin Comparativa: Produccin-Consumo- 86
Importacin Arroz Cscara. Periodo 1995/2012. T. M.
58 Superficie Potencial que debe Utilizar Mxico para 87
cubrir la Demanda total de Arroz en Cscara. Base:
Rendimiento medio de 4 ton/ha. Miles de has. Periodo
1995/2012
Rendimiento medio de 6 ton/ha. Miles de has. Periodo
1995/2012
Rendimiento medio de 3.88 ton/ha. Miles de has.
Periodo 1995/2012
vii
1. El ENFOQUE DE CADENA
La globalizacin, la apertura de los mercados, y la formacin de bloques, tratados y/o

acuerdos comerciales son las expresiones de las nuevas relaciones econmicas a
nivel mundial.
La produccin agropecuaria bajo el enfoque de mercado, registra cambios

dinmicos, intervencin y participacin de nuevos componentes y actores, la cual lo
convierte en procesos ms complejos; adems hay mayores exigencias en la
calidad de los productos demandados. Ante este entorno, el sector agropecuario,
como actividad econmica requiere ser ms competitivo para mantenerse,
posicionarse mejor o bien perder posicionamiento u otras oportunidades en los
mercados nacionales e internacionales.
Los escasos recursos disponibles para la investigacin y desarrollo tecnolgico,

aunado a la necesidad de que la ciencia y la tecnologa como actividad de gran
relevancia contribuya a mejorar la competitividad de las actividades productivas del
sector agropecuario, motiv a las Fundaciones Produce Estatales del pas en
coordinacin con SAGARPA, para la planificacin de la investigacin y transferencia
de tecnologa, a adoptar el enfoque de cadenas agroalimentarias / agroindustriales,
como una herramienta para detectar las demandas de investigacin y desarrollo
tecnolgico.
Con base al contexto anterior, surge el Programa de Necesidades de Investigacin y

Transferencia de Tecnologa a nivel nacional y en particular al nivel de cada uno de
los Estados, que a travs del manejo del enfoque de cadenas; identificar y priorizar
las cadenas productivas, captar los problemas y demandas tecnolgicos, analizar la
tendencia de los productos y mercados y de la tecnologa hasta allegar a definir las
lneas de estratgicas de investigacin y transferencia de tecnologa.
2. MARCO CONCEPTUAL
Este programa contempla la utilizacin de la metodologa ISNAR modificada en el

taller realizado en la ciudad de Mxico en el mes de septiembre del 2003; el cual
tiene un enfoque de cadenas y de mercado, destacando o enfatizando como esencia
de la metodologa, la demanda. Esto obedece a que en la actualidad, en la
produccin debe aprovecharse la ventaja comparativa, la competitividad y
orientarlas hacia la sostenibilidad.
El enfoque de cadena productiva es de reciente introduccin en el mbito de la

investigacin agropecuaria y uno de sus elementos centrales, es la visin de
demanda.
El enfoque de cadena, reemplaza la visin tradicional de centrar la atencin en el

productor rural y en la finca en favor de una visin ms amplia, que incluye el
viii
mercado, los dems actores sociales de la produccin agropecuaria y sus
necesidades y demandas.
La visin de la cadena agroalimentaria / agroindustrial implica llegar a conocer los

factores que afectan la competitividad y los problemas tecnolgicos de distintos
niveles, para valorar su incidencia y las interrelaciones existentes entre la produccin
primaria y el consumo. Analizar la estructura, y el funcionamiento de este sistema de
interrelaciones, donde intervienen adems diversos sistemas de produccin a nivel
horizontal, exige un enfoque sistmico integral
3. CONCEPTOS
Entre los conceptos importantes a considerar, por su manejo constante, son:
El primer Concepto es el de Cadena Agroalimentaria / Agroindustrial, las definiciones

especficas de sus componentes son los siguientes:
El sistema agroalimentario involucra a los alimentos consumidos en estado fresco,

as como los que sufren un proceso de transformacin industrial. Dentro de estos
ltimos, puede tratarse de bienes que son comercializados en el mercado
internacional luego de una primera transformacin o puede incorporar alimentos y
bebidas de un segundo o tercer proceso de elaboracin, dando lugar a importantes
relaciones interinstitucionales
El sistema agroindustrial, no considera los alimentos consumidos en estado fresco,

pero s permite incorporar los productos derivados del agro con un uso no
alimentario, como las fibras textiles, lanas, cuero, etc.
En segundo lugar, el concepto de cadena productiva permite incorporar las

actividades que se realizan fuera de los lmites de la explotacin rural, el
eslabonamiento produccin-transformacin-consumo. Esta dimensin vertical,
implica considerar los distintos procesos productivos y relaciones econmicas que se
producen entre la oferta inicial y la demanda final.
Estas etapas son:
La provisin de insumos y bienes de capital para el agro

La produccin agropecuaria
El acondicionamiento, empaque y en general las actividades involucradas en la
poscosecha de productos frescos
Los distintos proceso de transformacin industrial
La comercializacin y servicios de apoyo: acopio, almacenamiento, conservacin
en fro, transporte, fraccionamiento, etc.
La distribucin mayorista y minorista de alimentos.
ix
La demanda final
El tercer concepto es el de Sistema Agroalimentario / agroindustrial. En este

concepto se concibe un cruce entre los sistemas de produccin (que se dan a nivel a
horizontal) y el eslabonamiento produccin-transformacin-distribucin, que se
presenta a nivel vertical en la cadena productiva
La dimensin horizontal tiene por objeto fundamental incorporar las interrelaciones

entre los sistemas y su heterogeneidad. A nivel medio rural, es conocida la idea de
sistemas de produccin, donde se consideran distintas formas de organizacin social
del trabajo, dimensin econmica y racionalidad del productor y su familia, as como
diferentes combinaciones productivas. Tambin en el nivel industrial, as como en el
resto de las actividades de produccin / distribucin, la complejidad est dada por la
heterogeneidad de empresas existentes, desde el punto de vista econmico,
organizativo (asociado al ciclo de vida de las firmas) y tecnolgico, como por la
existencia de integracin de actividades correspondientes a ms de una cadena,
relacionadas con economa de diversidad
El enfoque sistmico, toma en cuenta la evolucin probable de la demanda del

mercado, de la oferta tecnolgica, as como la racionalidad empresarial y el
conocimiento tecnolgico de nuestro sistema agroalimentario
Pero adems la visin sistemtica, es necesaria desde el punto de vista de la

innovacin, porque en muchos casos las tecnologas (por ejemplo, secado,
almacenamiento) exceden el mbito de una cadena. De este modo, en el
levantamiento de las demandas tecnolgicas pueden surgir problemas transversales
derivados de la sostenibilidad, la sequa, etc.
4. SECUENCIA METODOLGICA
Se maneja la metodologa ISNAR modificada en el taller realizado en la ciudad de

Mxico en el mes de septiembre del 2003 y organizado por COFUPRO. Esta
metodologa involucra cinco etapas, las cuales se describen a continuacin y se
explica la estrategia aplicada para la realizacin de cada una de ellas.
Antes del inicio del estudio de las cadenas se form un equipo de trabajo de carcter
interdisciplinario, cuyos integrantes formaron grupos de trabajo por cadena
productiva. Los trabajos de equipo, se manejaron al nivel de grupos / cadena y al
nivel de grupos, estos fueron integrados por coordinadores, colaboradores y los
grupos de trabajo.
Las matrices elaboradas en cada una de las etapas se manejaron de manera

priorizada y en congruencia entre las distintas etapas.
x
A.- Identificacin y priorizacin de cadenas productivas en el estado de
Campeche. El objetivo de esta etapa es identificar y priorizar las cadenas
productivas relevantes en el estado de Campeche y se realiz mediante una previa
definicin (en el taller) de una matriz cuyos componentes son los parmetros e
indicadores con sus respectivos puntajes definidos, la cual se adopt para su
aplicacin en todas las entidades federativas. La siguiente actividad fue la seleccin
de cadenas a nivel estatal, la colecta y organizacin de los datos, el siguiente paso
fue la aplicacin del Modelo (Matriz) de Priorizacin de cadenas, asimismo el modelo
de posicionamiento estratgico de las cadenas estudiadas, cuyos resultados fueron
validados ante actores principales del sector agropecuario.
B.- Caracterizacin de las cadenas y relevamiento de las necesidades y

demandas tecnolgicas. Los objetivos de esta fase son la de caracterizar la
cadena, identificando sus principales actores y factores crticos que afectan la
competitividad y detectar problemas y demandas tecnolgicos de la cadena.
La caracterizacin de la cadena se realiz a travs de la revisin de fuente

secundaria y la deteccin de los principales actores mediante consultas en
instituciones o empresas relacionadas con la cadena.
La deteccin de necesidades y demandas tecnolgicas, se realiz mediante la

organizacin de un foro de consulta nacional, entrevistas a expertos y envo de
cuestionarios a los actores principales de la cadena. El foro de consulta como
principal mtodo de captacin de necesidades y demandas se organizaron mediante
una presentacin previa por eslabn de la cadena: produccin primaria,
industrializacin y comercializacin y posteriormente, se organizaron tres mesas de
trabajo para analizar el mismo eslabn los factores crticos y problemas
tecnolgicos, hasta llegar a la captacin y priorizacin de dichos factores y
problemas por mesa y finalmente se integraban las priorizaciones de las mesas para
obtener sola una, que es la que se toma como base para la elaboracin de las
matrices de esta etapa.
C.- Trayectoria y prospectiva de los mercados de productos. El objetivo de esta

etapa es determinar las tendencias de los mercados actuales y detectar
oportunidades a futuro y potenciales de los productos de la cadena. Esta etapa fue
realizada con la participacin de un equipo de economistas de INIFAP y de la
Universidad de Yucatn y la matriz se realiz con la participacin de todo el equipo
de trabajo. En tiempo se realiz simultneamente con la etapa dos y buena parte de
la informacin se manejo en las presentaciones en el foro de consulta como entorno
nacional e internacional de los productos y mercados.
La matriz se elabor en base a las tendencias actuales y potenciales de los

mercados de los principales productos, tanto a nivel de nuestro pas como a nivel
internacional
xi
D.- Trayectoria y prospectiva de la innovacin tecnolgica. El objetivo es
identificar los temas relevantes de investigacin y transferencia desde la oferta
tecnolgica teniendo en cuenta la evolucin reciente y futuros senderos de la
innovacin. Para cumplir con los objetivos de esta etapa se consider como base la
matriz de necesidades y demandas tecnolgicas de la etapa dos, y a partir de estas
demandas se procedi a la elaboracin de un inventario y clasificacin de las
tecnologas, mediante revisiones de fuentes secundarias. Una vez recopilada la
informacin, se procedi a definir las tecnologas disponibles, las tecnologas en
proceso y las tendencias de la investigacin
E.- Sntesis de oportunidades y estrategias de investigacin y desarrollo

tecnolgico. En esta etapa se analiza en forma conjunta toda la informacin
obtenida, que ser la base de la evaluacin para la toma de decisiones.
El primer paso que se aplic en esta etapa, consiste en unificar en un plano de

informacin o matriz los problemas / demandas que generan hacia el sector primario
los mercados actuales (corto plazo) y aquellas demandas que se tendran por los
probables escenarios futuros (mediano y largo plazo). Operativamente se trata de
unificar la Matriz de la etapa 2 y la Matriz de la etapa 3 en una sola matriz.
El siguiente paso de esta etapa fue confrontar los problemas / demandas detectados
en el ejercicio anterior (matriz 2 y 3 confrontados) con los temas relevantes de la
oferta tecnolgica. La actividad consisti en cotejar y encontrar cuales son los
posibles aportes, o soluciones factibles, que surgen del estudio prospectivo de la
innovacin tecnolgica y que pueden resolver (o aportar indicios de solucin),
algunos de los problemas / demandas que est afrontando el sector primario y
compromete la competitividad de la cadena
Como resultado de esta verificacin quedarn afuera problemas / demandas para

los cuales no se dispone de repuesta u oferta tecnolgica, para los cuales se
requerir de la implementacin y planificacin de actividades de investigacin y de
transferencia segn las disciplinas pertinentes.
5. IDENTIFICACIN Y PRIORIZACIN DE CADENAS PRODUCTIVAS EN EL

ESTADO DE CAMPECHE
Se presentan los resultados obtenidos de la primera etapa del Programa, el cual
contiene como resultados dos productos principales: las cadenas priorizadas y su
ubicacin en la matriz de posicionamiento Estratgico.
1. Las 10 cadenas productivas en el estado de Campeche, con mayor prioridad

en el sector agropecuario, forestal y de pesca son: Miel., Maderas comunes
xii
tropicales, Maz, caa de azcar, Maderas preciosas tropicales, Arroz., Aves
carne., Sanda, Chile Jalapeo y Bovinos carne.
2. El posicionamiento de las cadenas indica que no hay estratgicas, nicamente
maz es de sostenimiento, hay 9 de impulso (miel, caa de azcar, sanda,
cera, mango, jitomate, soya, aguacate, y toronja), y todas las dems
analizadas son de mantenimiento.
3. De 54 cadenas identificadas en Campeche se eliminaron 18 por falta de
estadsticas y con base al juicio de expertos, por lo que se gener una base
de datos para 36 cadenas.
4. Los representantes del sector coincidieron con los resultados de la matriz de
priorizacin en cuanto a la importancia para el estado de Campeche de las
cadenas de arroz, miel, maderas preciosas tropicales y chile Jalapeo;
adems estos consideraron importantes a mango, palma de aceite, bovinos de
carne, camarn y pulpo, los cuales no estn en las 10 cadenas de mayor
prioridad.
Adems de estas conclusiones, del estudio se desprenden las siguientes
sugerencias:
1. Realizar un diagnstico con mayor detalle de las cadenas productivas
maderas comunes y preciosas tropicales, ya que las estadsticas e
informacin existente no desagrega las diferentes especies de rboles
contenidas en estas cadenas.
2. Se promuevan estudios en el sureste del pas sobre diversas cadenas
productivas que hoy son incipientes, muy pequeas o inexistentes, pero que
pudieran en el futuro llegar a ser muy importantes no solo para la regin sino
en el pas. Tal es el caso de la cadena palma de aceite, que fue seleccionada
para su estudio en el estado de Campeche.
Grficas del Foro Nacional de Consulta Sobre las Demandas Tecnolgicas de la

Cadena Agroalimentaria e Industrial de arroz
Celebrado en la Ciudad de Campeche el 14 de Febrero del Ao en Curso
xiii
ETAPA II
CARACTERIZACIN
DEL
ESLABN
PRODUCCIN
PRIMARIA
ETAPA III
TRAYECTORIA Y
PROSPECTIVA
DE LOS
MERCADOS
DE ARROZ
ETAPA IV
TRAYECTORIA Y
PROSPECTIVA
DE LA
INNOVACIN
TECNOLGICA
EN LA
CADENA DE
ARROZ
ETAPA V
SNTESIS DE
OPORTUMIDADES
DE
INVESTIGACIN
Y DESARROLLO
CADENA
AGROALIMENTARIA
E INDUSTRIAL
DE ARROZ
INTRODUCCIN
CADENA AGROALIMENTARIA E INDUSTRIAL DE ARROZ
I. INTRODUCCIN
El arroz y el trigo, son los cereales bsicos de mayor importancia en el mundo; el

primero de estos se produce en 151 millones de hectreas (2001) cifra que equivale
a poco ms del 11 % del rea total arable, y se realiza en un 95 % en las naciones
de menor desarrollo, principalmente Asia. La produccin total obtenida a nivel
mundial es de 593 millones de toneladas como arroz palay, y los rendimientos se
ubican en las 3.9 ton/ha. (FAOSTAT)
Asia que es el hogar del 60 % de la poblacin mundial, depende del arroz para su
alimentacin. Sus productores aportan el 90 % del rea cosechada y el 87 % de la
produccin
En los trpicos, hmedo y subhmedo del mundo, el arroz constituye la fuente

principal de energa para la poblacin. En pases como Bangladesh, Cambodia,
Indonesia, Laos, Myanmar, Tailandia y Vietnam, este cereal proporciona del 55 al 80
% del valor calorfico total de su alimentacin.
En la mayora de los pases de frica y Latinoamrica, el arroz representa menor

importancia aparente, ya que el Mijo y el Maz, respectivamente, lo sustituyen en
mayor o menor grado; por lo que el promedio de las caloras que la poblacin
consume del arroz en estas regiones es menor del 10 % (IRRI; Rice Facts)
El arroz es un cereal que se puede considerar de autoconsumo por excelencia, ya
que de las 593 millones de toneladas producidas en el 2001 en el mundo, alrededor
de 591 se consumieron en los pases que lo produjeron, y solo 2.0 se
comercializaron de algunos pases excedentarios hacia el exterior.
De la produccin total obtenida en el mundo en el 2001, aproximadamente el 90 %

se destin a la alimentacin humana, el 3 % como semilla para siembra, el 1 % en
procesos avanzados de industrializacin, el 3 % en varios usos, como, elaboracin
de grits para la industria cervecera, fabricacin de papel fino para cigarrillos,
almidones y como alimento para el ganado; y el 3 % restante se considera como
desperdicios. (FAOSTAT Food Balance Sheet)
En orden de importancia los principales pases productores de arroz palay con sus
respectivos volmenes y proporcin de contribucin al contexto mundial se indican a
continuacin.
Cuadro 1. Principales Pases Productores de Arroz en el Mundo (2001)
Produccin % de la
Pases
(millones de toneladas) produccin Mundial
China 179 30.18
India 137 23.10
Indonesia 50 8.43
Bangladesh 38 6.40
Vietnam 31 5.22
Total 435 73.33
Fuente: FAOSTAT
En conjunto los cinco pases nominados en el cuadro 1 y que corresponden al

continente Asitico, generan 435 millones de toneladas, cifra que equivale al 73.3 %
del total de la produccin mundial; China e India se constituyen como los principales
productores mundiales, el primero cultiva 29.1 millones de hectreas y tiene
rendimientos de 6.1 Ton/ha, y el segundo siembra 44.7 millones de hectreas con
rendimientos de 3.0 ton/ha
En frica, los principales pases productores son Egipto y Nigeria; en el primero se

cultivan 563 mil hectreas que producen 5.2 millones de toneladas, por lo que sus
rendimientos se ubican en las 9.2 ton/ha y el segundo siembra 2.2 millones de
hectreas de las que obtiene una produccin de 2.7 millones de toneladas, teniendo
como rendimiento medio a 1.2 ton/ha.
En Europa destacan, Italia que produce 1.3 millones de toneladas en una superficie
de 218 mil hectreas, por lo que sus rendimientos son de 5.8 ton/ha y Espaa, que
produce 887.6 miles de toneladas en una superficie de 113.2 miles de hectreas, lo
que le permite obtener una productividad de 7.8 ton/ha.
En Amrica, los pases con mayor produccin son Brasil y los Estados Unidos de
Amrica; Brasil, genera 10.2 millones de toneladas, mismas que obtiene de una
superficie de 3.1 millones de hectreas por lo que su productividad se ubica en las
3.3 ton/ha. En lo que respecta a USA, este pas produce 9.7 millones de toneladas
en una superficie de 1.3 millones de hectreas, valores que le permiten tener una
productividad de 7.3 ton/ha.
2
Los pases con mayores rendimientos en el mundo son Egipto, Espaa, USA y
Grecia, con 9.2, 7.8, 7.3 y 7.2 ton/ha respectivamente; mientras que los pases con
menores rendimientos son Irak, Angola, Repblica Democrtica del Congo y
Repblica del Congo con 0.9, 0.8, 0.75 y 0.7 ton/ha respectivamente. (FAOSTAT)
Mxico, por otra parte, dentro de las estadsticas mundiales aparece con el rubro de
Otros, ya que a pesar de que el arroz es parte importante de nuestra alimentacin,
ste se traslada a segundo trmino, principalmente por el hecho de que nuestra
alimentacin se fundamenta en el maz y existen una serie de sustitutos que lo
reemplazan dada su carencia en el mercado.
En el ao del 2001, la produccin de arroz en Mxico se ubic en las 226,220

toneladas, cifra que equivale al 0.038 % de la produccin mundial. Este arroz se
obtuvo de la siembra de 53,230 hectreas, por lo que sus rendimientos se
encuentran alrededor de las 4.26 ton/ha.
Este volumen que constituy la oferta generada en el pas, fue insuficiente para
cubrir la demanda nacional que en ese mismo ao fue de 842,847 toneladas, por lo
que el dficit para cubrir nuestro consumo aparente de arroz palay, que ascendi a la
cantidad de 616,627 toneladas, se import de Estados Unidos, esto con una
erogacin de $ 83.275 millones de US Dls.
En vista de lo anterior, Mxico se constituye en el pas nmero uno, como importador

de arroz palay; Entre 110 pases que producen arroz en el mundo, Mxico ocupa el
sitio N 55 en cuanto a superficie sembrada, el N 48 en cuanto a produccin y el N
27 por su rendimiento. (Fuentes: Servicio de Informacin y Estadstica
Agroalimentaria y Pesquera, SAGARPA; y FAOSTAT)
La situacin actual de Mxico en cuanto a su cadena agroalimentaria e industrial,

segn las cifras con respecto a su flujo dentro del pas y comparativamente con el
resto del mundo, presentan condiciones en un grado no tan favorable como se
quisiera, por lo que para poder definir alternativas de solucin es necesario hacer un
estudio que permita valorar el estatus de los eslabones que la componen; por lo que
es objetivo de este documento el realizar una caracterizacin de los
correspondientes a las fases de Produccin, Industrializacin y Comercializacin,
misma que a continuacin se presenta.
II ETAPA II. CARACTERIZACIN DE LA FASE DE PRODUCCIN
II.1 Regiones y Estados Productores de Arroz en Mxico.
El cultivo de arroz en nuestro pas, ocupa en cuanto superficie, produccin y

consumo el tercer lugar despus del Maz, y el Trigo.
3
Se siembra en dos regiones agro climticas que se diferencian fundamentalmente
por sus regmenes termo pluviomtricos y las fuentes de suministro de agua para
satisfacer sus necesidades hdricas las cuales son muy altas dada la fisiologa de la
planta. (Fig. 1)
Fig. 1 Regiones Productoras de Arroz en Mxico
Trpico Hmedo
y Subhmedo
Trpico Seco
Estas dos regiones son el trpico seco, que por su baja precipitacin requiere del
suministro artificial del agua mediante el riego durante todo el ciclo de cultivo, y el
trpico hmedo, caracterizado por altas precipitaciones que en trminos generales
son abundantes pero irregulares en cuanto al volumen de precipitacin y distribucin,
por lo que el cultivo se realiza en condiciones de temporal el cual depende de la
lluvia, a excepcin de algunas zonas en donde se cuenta con algo de infraestructura
y consecuentemente aplican riegos de auxilio, sobre todo en la poca de la cancula
o sequa Intraestival.
En el trpico seco, los estados que producen este

Cereal, Son:
Sinaloa Nayarit *
Jalisco Colima *
Michoacn Guerrero
Estado de Mxico Morelos y
4
Puebla
* Estos estados presentan ciertas regiones con

trpico hmedo y/o subhmedo.
Y los estados que participan dentro del trpico

hmedo y subhmedo como productores de
arroz, son:
Tamaulipas Veracruz
Oaxaca Tabasco
Chiapas Campeche y
Quintana roo
II.2 Sistemas de Produccin
En Mxico los sistemas de produccin de arroz, estn definidos por la fuente de

suministro de agua y la forma en que se siembra el cultivo; de esta manera,
aparecen cuatro modalidades, mismas que a continuacin se describen:
II.2.1 Temporal (t)
Es el sistema de produccin ms importante, ya que representa el 64 % del total de

la superficie cosechada en Mxico (2001); ste depende en un 100% de la lluvia y se
lleva a cabo en reas con suelos arcillosos donde se registran precipitaciones
pluviales que oscilan de 1000 a 1400 mm durante el ciclo Primavera - Verano con un
mnimo del 80% de la misma durante el perodo de lluvias y el 20 % restante en el
ciclo de Otoo - Invierno.
Los estados de la Repblica que producen arroz mediante este sistema son:
Campeche, Veracruz, Tabasco, Chiapas, Oaxaca, Nayarit y Colima.
Para el establecimiento del arrozal se hace la preparacin del suelo y enseguida se

realiza la siembra en seco. La fertilizacin con fsforo y potasio se efecta poco
antes o al momento de la siembra, con el objeto de incorporar a ambos nutrimentos
al suelo ya sea durante el proceso de preparacin o con el tapeo de la semilla;
ambas actividades se realizan al voleo en forma manual, con mquinas
voleadoras o con avioneta agrcola. En los ltimos aos, como una buena
alternativa se ha hecho popular el uso de sembradoras fertilizadoras para abatir los
5
costos de cultivo, ya que con estas mquinas las labores de siembra, fertilizacin
basal y tapeo de la semilla se efectan al mismo tiempo. Inmediatamente despus se
procede al levantamiento de bordos para la captacin y uniforme distribucin del
agua de lluvia. Una vez realizadas estas labores se suspenden las actividades hasta
el comienzo de temporada de lluvias; cuando esto sucede, se procede al control de
malezas mediante la aplicacin de herbicidas pre-emergentes y/o post-emergentes.
La fertilizacin con nitrgeno se realiza en dos ocasiones: la basal al inicio del
amacollamiento y la segunda durante la formacin del primordio floral; el control de
plagas y enfermedades se hace en caso de que una u otra ocurran durante el
desarrollo del cultivo.
Debido a que las superficies que se siembran con arroz de temporal son muy
extensas y como este cultivo no es de escarda, es decir, que por las condiciones de
inundacin del terreno se imposibilita el uso de maquinaria convencional, todas las
labores posteriores a la siembra se efectan con avioneta agrcola, lo cual
incrementa considerablemente los costos de cultivo, sin embargo, en los ltimos
aos, se ha estado utilizando tractores altos de doble traccin y equipados con
llantas angostas que s permiten la realizacin de estas labores, lo cual se ha
constituido como una alternativa de disminuir los costos de cultivo.
La cosecha se hace con trilladoras combinadas de oruga las cuales se desplazan sin
dificultad en los arrozales, aun si stos se hallan parcial o totalmente inundados.
En vista de que este sistema de cultivo depende totalmente de la precipitacin

pluvial, y como generalmente sta es irregular en cuanto a volumen y distribucin, es
comn que el principal factor limitante sea la sequa, misma que se puede presentar
inmediatamente despus de la siembra, que se traduce en deficiencias de
germinacin y por ende de poblacin que orillan en muchas ocasiones a que se
tenga que resembrar.
Sin embargo, el peor de los casos es cuando la sequa se presenta al medio verano
(sequa Intraestival) ya que generalmente coincide con la etapa reproductiva de las
plantas de arroz originando altos ndices de esterilidad, que de acuerdo con su
magnitud puede causar siniestros parciales o totales. Por lo general cuando se
presenta la sequa, inmediatamente en forma colateral se derivan otros problemas en
cascada, tales como infestacion de malezas, las cuales por su rusticidad aprovechan
la humedad del aire, la radiacin solar y los fertilizantes aplicados al arrozal; adems
durante el perodo de sequa tambin suelen ocurrir graves ataques de plagas y
enfermedades, las cuales es necesario combatir en forma integral para evitar que la
cosecha se pierda.
II.2.2 Temporal con Riegos de Auxilio (tra)
La variacin entre el sistema de temporal comn y el de temporal con riegos de

auxilio (tra), consiste en que ste ltimo, incluye la construccin de infraestructura,
6
tanto para el manejo del agua de lluvia, como para suministrarla artificialmente al
cultivo mediante los riegos de auxilio, los cuales se aplican al arrozal en las pocas
en que la precipitacin pluvial es nula o raqutica, con el fin de mantener los suelos
saturados durante la fase vegetativa e inundados durante la etapa reproductiva de
las plantas.
En la actualidad, este sistema slo se utiliza en reas que cuentan con fuentes de
abastecimiento de agua, ya sea superficial a travs de microcuencas o de pozos
profundos. Es necesario recalcar que en el sureste de Mxico se concentra el 60%
de los recursos hdricos, provenientes de diferentes ros, entre estos el Grijalva, el
Usumacinta y sus afluentes y efluentes; por lo tanto es incongruente que habiendo
tanta agua en esta regin, los cultivos de arroz de temporal sufran por deficiencias de
este insumo-recurso. Precisamente, porque la regin cuenta con este recurso en
forma natural, nica en todo el pas, se estima que este sistema de produccin
podra ampliarse considerablemente en los prximos aos, como ya ocurri en el
estado de Campeche en 1999, en que alrededor del 30 % de su superficie arrocera
correspondi al sistema de temporal con riegos de auxilio. En el 2001, el 7 % del total
de la superficie cosechada en nuestro pas corresponde a este sistema de cultivo.
A excepcin de la sequa, en este sistema de produccin, los factores limitantes de la

produccin son similares a los que se presentan en el de temporal; sin embargo,
surge como limitante la tecnificacin del uso y manejo del recurso hdrico proveniente
tanto de la lluvia como de su suministro artificial mediante el riego.
II.2.3 Riego por Siembra Directa (RSD)
Este sistema de produccin, como su nombre lo indica, depende del suministro

artificial de agua para el desempeo del cultivo; misma que puede provenir de
fuentes superficiales o de pozos profundos.
Durante el ciclo de Primavera Verano, en la regin del trpico seco, que carece de
lluvias significativas, siembran bajo este sistema los estados de Colima, Guerrero,
Jalisco, Michoacn, Nayarit y Sinaloa. Dentro de este mismo ciclo pero en el trpico
hmedo y sub hmedo, siembran arroz con este sistema, los estados de Veracruz y
Tamaulipas.
En el ciclo de Otoo Invierno, dentro del trpico seco, los estados que producen
arroz con el sistema de riego por siembra directa son Colima, Jalisco, Michoacn,
Nayarit y Sinaloa; dentro del trpico hmedo y sub hmedo, los estados de
Campeche, Chiapas, Tabasco y Tamaulipas tambin utilizan este sistema.
En la regin del trpico seco, donde se utiliza este sistema de produccin, el principal
factor limitante es la escasez de agua desde la siembra y en las principales etapas
del cultivo: Plntula, amacollamiento, elongacin de tallos e inicio de formacin de
pancula, as como altos ndices de alcalinidad del agua (sobre todo en Sinaloa).
7
En el trpico hmedo, donde se cuenta con abundante agua superficial de buena
calidad, el principal factor limitante es la carencia de infraestructura y tecnologa
apropiada para el suministro eficiente del riego.
La importancia del sistema de produccin de arroz de riego por siembra directa,

estriba en que representa el 23 % del total de la superficie cosechada con arroz en el
pas; (14 % durante el ciclo de Primavera Verano y 9 % en el ciclo de Otoo
Invierno).
II.2.4 Riego por Trasplante (RT)
Este sistema de produccin representa el 6 % del total de la superficie cosechada en

el pas (2001) y es utilizado a nivel de minifundio, por los estados de Mxico, Morelos
y Puebla dentro de la regin del trpico seco; adems, de Veracruz en el trpico
hmedo.
Para la conduccin de este sistema, primero se efecta la siembra en almcigos,

donde despus de su germinacin las plntulas permanecen hasta una edad
aproximada de 30 das; perodo de tiempo que se aprovecha para preparar el suelo
en seco, que luego se inunda para levantar la infraestructura de bordos. Al trmino
de esta actividad, se realiza el arranque de plntulas del almcigo mismas que son
trasplantadas al terreno definitivo.
Este sistema tiene la desventaja de que los costos de cultivo se elevan

considerablemente debido a que casi todas las labores se realizan manualmente; sin
embargo, es a travs de este mtodo como se obtienen los ms altos rendimientos
de arroz palay.
Dentro de los factores limitantes que se tienen en este sistema de produccin,

destacan las restricciones de agua para la adecuacin del terreno y trasplante, as
como, en las etapas iniciales del cultivo (plntula y amacollamiento); clorosis de las
plantas por altas concentraciones de carbonatos en el suelo que bloquean la
asimilacin de fierro; y espordicos daos de la enfermedad avenamiento del grano
causada por el hongo Magnaporthe grisea.
II.3. Estructura de la Produccin
II.3.1 Superficie Cosechada de Arroz en Mxico.
La reas cosechadas con arroz presentan una clara tendencia a la baja; tal y como
se muestra en la Fig. 2, durante el quinquenio de 1997 al 2001, el trpico hmedo,
aunque aporta la mayor superficie en el pas, han pasado de las 71.1 a 39.7 miles de
hectreas, por lo que ha dejado de cosechar 31.4 miles de hectreas, cifra que
equivale a un 44 % de reduccin; por otra parte, el trpico seco que ha cosechado de
8
42.2 a 13.3 miles de hectreas, ha perdido una superficie de 28.9 miles de
hectreas, mismas que equivalen a una reduccin del 68 %.
Fig. 2 Superficie Cosechada de Arroz en Mxico

Aos de 1985 y 1997 al 2001
250
200
Hectreas (miles)
150
100
50
0
1997 1998 1999 2000 2001 1997 1998 1999 2000 2001 1985 1997 1998 1999 2000 2001
Trpico Hmedo Trpico Seco Total Nacional
Sup. Cosechada 71.1 71.4 57.3 64 39.7 42.2 29.4 22 19.8 13.3 216.5 113.3 100.8 79.3 83.8 53.0
Fuente: Servicio de informacin y Estadstica Agroalimentaria y pesquera, SAGARPA.
A nivel Nacional, durante el mismo quinquenio, la superficie cosechada ha pasado de

las 113.3 a 53.0 miles de hectreas; esta reduccin significa que el pas ha dejado de
cosechar 60.3 miles de hectreas, las cuales corresponden a una reduccin de rea
del 53 %.
Si se comparan las cifras de superficie cosechada a nivel nacional entre los aos de
1985 (ao en el que se ha cosechado la mayor superficie histrica en Mxico) y el
2001, stas, se han reducido de las 216.5 a 53.0 miles de hectreas; por lo que se
ha perdido un rea de 163.5 miles de hectreas, esto equivale a una reduccin del
orden del 75 %
En el 2001, Los estados que cosecharon la mayor superficie de arroz fueron

Campeche (33 %), Veracruz (23 %) y Tabasco (16 %); entre los tres, manejan el 72
% del total de la superficie a nivel Nacional. (Fig. 3)
Dentro del trpico hmedo, los mismos estados cosechan el 96 % de la superficie en
esta regin; por ello se consideran en la actualidad como los principales estados que
siembran arroz en Mxico.
9
Fig. 3 Participacin Porcentual de la Superficie Cosechada de
Arroz en los Estados de Mxico (2001)
4% 1% 4%
5% 33%
7%
2%
5%
23%
16%
Campeche Tabasco
Veracrz Colima
Jalisco Michoacn
Morelos Nayarit
Sinaloa Otros (Chis, Oax, Tam, Gro, Mex, Pue,)
Dentro del trpico seco, Michoacn, Colima y Morelos cosechan las mayores
superficies (17 % del total nacional en conjunto).
II.3.2 Superficies Siniestradas de Arroz en Mxico
El siniestro de los cultivares de arroz, est relacionado con una serie de factores
limitantes de tipo ecolgico, como la condicin de humedad bajo la cual se maneja el
cultivo; tcnicos, como el uso de semillas de mala calidad, la presencia de malezas,
plagas y enfermedades, as como, de la disposicin de tecnologa para controlarlos;
y socioeconmicos, que tienen que ver con el conocimiento del manejo del cultivo y
las posibilidades de invertir para llevar al xito la produccin.
En el caso del trpico hmedo, dado que mayoritariamente el cultivo se maneja bajo
condiciones de temporal, la principal causa del siniestro es la deficiencia de agua
propiciada por irregularidades de la lluvia. Durante la poca de siembra, es comn
que despus de la germinacin deje de llover, causando siniestro parcial o total, por
falta de poblacin y obliga en muchas ocasiones a la resiembra; Es comn tambin
que a medio verano se presente la Cancula o sequa Intraestival, que incide
generalmente en la fase reproductiva de las plantas ocasionando fuertes prdidas
por concepto de esterilidad, en muchas ocasiones stas son totales. Las deficiencias
de humedad, aparte de los daos que ocasionan intrnsecamente, traen como
consecuencia la aparicin de otros problemas en cascada, como son la presencia de
malezas plagas y enfermedades que agravan an ms las condiciones de desarrollo
del cultivo.
10
Fig. 4 Superficie Siniestrada de Arroz en Mxico
(Aos de 1985 y 1997 al 2001)
50
Hectreas (miles)
40
30
20
10
0 1997 1998 1999 2000 2001 1997 1998 1999 2000 2001 1985 1997 1998 1999 2000 2001
Tr pico Hmedo Trpico Seco Tot al Nacional
Sup. Siniest rada 3.65 6.69 4.64 3.18 5.09 0.89 0.98 0.43 0.41 0.12 53.37 4.54 7.67 5.07 3.59 5.2
En el trpico seco, las causas de siniestro estn ms asociadas a la calidad del agua
y las restricciones que se tienen para su aplicacin con el riego, ya que ste es un
insumo caro y cada vez ms escaso. Estas consideraciones, son las que han orillado
a que las superficies sembradas con arroz en sta regin sean menores, ao con
ao.
La superficie siniestrada (Fig. 4), ha sido muy variable, dada la naturaleza de su

origen, sin embargo es de mayor proporcin en el trpico hmedo, donde sta ha
fluctuado de las 3.18 (4.6 %) a las 6.69 miles de hectreas (8.5 %) en el quinquenio
de 1997 al 2001; para el mismo perodo de aos en el trpico seco la superficie
siniestrada ha fluctuado entre las 0.12 (0.89 %) a 0.98 miles de hectreas (3.2 %).
Por lo anterior, la superficie siniestrada a nivel nacional, se ubica entre el rango de
las 3.59 (4.0 %) a 7.67 miles de hectreas (7.0 %); cifras que se encuentran muy por
debajo de los valores de siniestro mostrados en el ao de 1985 en el que se ha
cosechado la mayor superficie histrica del pas (53.4 miles de hectreas, que
equivalen al 19.75 % del total de la superficie sembrada).
II.3.3 Produccin de Arroz Palay en Mxico.
Como consecuencia de la reduccin de las superficie destinada a la siembra de

arroz, en nuestro pas, la produccin de este cereal tambin ha seguido esta
tendencia (Fig. 5); dado que sta a nivel nacional, ha pasado de las 469.2 miles de
toneladas en 1997, a 226.2 miles de toneladas en el 2001; estas cifras representan
un 51.8 % de reduccin de la produccin solo en este quinquenio.
11
Fig. 5 Produccin de Arroz Palay en Mxico
(Aos de 1985 y 1997 al 2001)
1000
Toneladas (miles)
800
600
400
200
0 1997 1998 1999 2000 2001 1997 1998 1999 2000 2001 1985 1997 1998 1999 2000 2001
Produccin 260.1 278.8 197.1 227.0 134.8 209.1 178.0 128.8 123.8 91.3 807.5 469.2 456.8 326.0 350.9 226.2
Pero si se considera la produccin obtenida en el ao de 1985, que fue de 807.5

miles de toneladas, entonces Mxico, de este ao al 2001 ha disminuido su
produccin en un 72 %.
El trpico hmedo, de 1997 al 2001, ha disminuido su produccin de 260.1 a 134.8

miles de toneladas, reduccin que equivale a un 48 %; mientras que el trpico seco
lo ha hecho de las 209.1 a 91.3 miles de toneladas, por lo que la reduccin de
produccin para el mismo perodo de aos en esta regin ha sido del 56 %.
En la dcada de los 80s la produccin de arroz era mayoritaria en la regin del

trpico seco, sin embargo, por problemas de escasez y racionamiento de agua para
el riego, la disminucin de superficies dedicadas al cultivo de arroz ha sido ms
drstica en esta regin que en el trpico hmedo, por lo que en la actualidad la
mayor produccin en Mxico se obtiene en esta ltima.
Los principales estados productores de arroz en el 2001 (Fig. 6), son Campeche,
Veracruz y Tabasco, que generan el 23, 22 y 13 % del total nacional y se encuentran
en la regin del trpico hmedo; entre los tres producen el 58 % de la produccin del
pas (mayoritariamente bajo condiciones de temporal); le siguen en importancia los
estados de Michoacn y Morelos y Colima, con 13 y 11 y 6 % del total nacional,
respectivamente (fundamentan su cultivo bajo condiciones de riego).
Dado lo anterior, el sistema de produccin que aporta la mayor produccin de arroz

palay en Mxico es el de Temporal.
12
Fig. 6 Participacin Porcentual de los Estados en la Produccin de Arroz
(2001)
4% 2% 1%
11% 23%
13%
1% 13%
3%
1%
6% 22%
Campeche Tabasco Tamaulipas
Veracrz Colima Jalisco
Mxico Michoacn Morelos
Nayarit Sinaloa Otros (Chis, Gro, Oax, Pue.)
II.3.4 Rendimientos de Arroz Palay
En el trpico hmedo, los rendimientos de arroz durante el quinquenio de 1997 al

2001, se muestran inconsistentes y con ligera tendencia a la baja; en 1998 se obtuvo
una productividad de 3.9 ton/ha mientras que en el 2001 sta fue de 3.4 Ton/ha; lo
que significa una reduccin del orden de 12 % (Fig. 7)
Fig. 7 Rendimientos de Arroz Palay en Mxico

(Aos de 1997 al 2001)
7.00
Toneladas / Ha.
6.00
5.00
4.00
3.00 1997 1998 1999 2000 2001 1997 1998 1999 2000 2001 1997 1998 1999 2000 2001
Rendimiento 3.65 3.90 3.44 3.55 3.40 4.95 6.05 5.85 6.25 6.84 4.14 4.53 4.10 4.18 4.26
En el trpico seco, por el contrario, se tiene una clara tendencia al incremento del
rendimiento; ya que ste ha pasado de las 4.95 a 6.84 ton/ha; el incremento equivale
a un 38 %.
13
A nivel nacional, se tiene la misma tendencia de aumento, puesto que los
rendimientos se han incrementado de las 4.10 a las 4.26 ton/ha. Por lo tanto, el
rendimiento medio de arroz en el pas ha crecido 3.9 %
En estas condiciones, a pesar de que el trpico hmedo mantiene las mayores

superficies de siembra y cosecha ms arroz que el trpico seco, sus rendimientos
todava no han alcanzado un nivel deseable; esto como consecuencia de supeditar
su proceso productivo en el sistema de temporal; a diferencia del trpico seco, que
fundamenta sus sistemas de produccin en el riego, lo cual le da mayores mrgenes
de seguridad para un manejo adecuado del cultivo.
Fig. 8 Rendimientos Medios de Arroz a Nivel Nacional, por Sistema de

Produccin (2001)
10
Toneladas / hectrea
8
6
4
2
0
t tra RSD (P.V.) RSD (O.I.) RT
Rendimiento 3.92 3.94 6.69 5.06 9.09
En cuanto a los rendimientos por sistema de produccin (Fig. 8), se tiene que a nivel
nacional la media para Temporal (t) y Temporal con riegos de auxilio (tra), se ubican
en las 3.92 y 3.94 ton/ha, que son los ms bajos; en el primero de los casos es
debido a que el cultivo depende totalmente de la lluvia para su conduccin y en el
segundo de los casos, a pesar de que se le aplican riegos de auxilio para compensar
las deficiencias de la lluvia, no ha logrado mostrar sus beneficios, esto como
consecuencia de la falta de infraestructura y tecnologa adecuada para eficientizar el
uso del agua de riego.
Por otra parte, el sistema de produccin de Riego por Siembra Directa (RSD) en sus
modalidades de ciclo Primavera Verano (P.V.) y Otoo Invierno (O.I.) han logrado
obtener rendimientos de 6.69 y 5.06 ton/ha respectivamente.
El sistema de produccin que genera los mas altos rendimientos en el pas es el de

Riego por Trasplante (RT) con 9.09 ton/ha (2001).
II.3.5 Precio Medio Rural y Valor de la Produccin de Arroz Palay
14
Al igual que otros productos bsicos como el maz, trigo y frijol, el arroz presenta una
tendencia de precios internacionales bajos. En los Estados Unidos, a principios de la
dcada de los ochentas, el arroz se cotizaba alrededor de los $ 300.00 USD, ahora
en el 2001, el precio se ubica en un promedio de los 240.00 USD; y no se espera un
repunte significativo en los prximos aos. Por otra parte, los precios del arroz en
Mxico, son influenciados en gran medida por el precio de este cereal en los Estados
Unidos.
Fig. 9 Precio Medio Rural del Arroz Palay en Mxico (1997-2001)
1900
1800
Pesos / Ton.
1700
1600
1500
1400
1997 1998 1999 2000 2001
Precio 1557.43 1697.56 1814.37 1651.39 1662.16
Fuente: Servicio de informacin y Estadstica Agroalimentaria y Pesquera, SAGARPA.
En Mxico, los precios del arroz se otorgan de acuerdo al tipo de grano, y presentan
variaciones segn el ciclo de cultivo (P. V. u O. I.); el arroz Morelos, que es un grano
largo y grueso, por su calidad, obtiene los ms altos precios, en el P. V. del 2001 se
pagaron $ 2283.93 por tonelada; Los tipos de grano representados por los largos
delgados y milagro filipino (medio y grueso) tuvieron un precio de $ 1250.00 por
tonelada.
Desafortunadamente, los precios del arroz, que son definidos por acuerdo de las
partes interesadas (productores, industria y entidades gubernamentales) no han
alcanzado los niveles deseables para hacer atractivo el proceso de produccin y se
encuentran por debajo de los precios internacionales. Esta ha sido una de las
mltiples causas de la disminucin de superficie sembrada, ao con ao.
En la figura 9, que muestra los precios del arroz pagados al productor como
promedio anual a nivel nacional para el perodo de 1997 al 2001, indica que stos
han presentado variacin hacia el incremento hasta 1999, sin embargo, de este ao
al 2001 nuevamente se reducen; en este ltimo, el precio pagado fue de $ 1662.16
pesos. En este sentido, surge la demanda del productor al respecto de que los
precios pagados por su producto no son lo congruentes que deberan ser, en
acuerdo a la inversin realizada como costo de produccin; por ello su peticin cada
vez ms fuerte de que stos se mejoren.
15
Dado lo anterior, y con el objeto de sobrellevar la produccin de arroz, el Gobierno
Federal a travs de PROCAMPO, ha otorgado apoyos econmicos para la siembra
de arroz y stos consisten en una aportacin de parte del costo del cultivo. El monto
de este apoyo ha sido de 556, 626, 708, 778 y 829 pesos para los aos de 1997 al
2001 respectivamente; desafortunadamente, no todos, de los alrededor de 7500
productores que siembran arroz en Mxico tienen acceso al PROCAMPO. Por otra
parte, ASERCA, otorga estmulos fiscales por concepto de la comercializacin del
palay; estos apoyos consisten en pagar por tonelada las cantidades de $ 150.00 en
los aos de 1997 y 1998; $ 250.00 en 1999 y 2000 y $ 348.78 en el 2001.
(Informacin que corresponde a arroz de temporal y a la variedad Milagro Filipino)
Fig. 10 Valor de la Produccin Nacional de Arroz Palay (1997-2001)
800
Millones de Pesos
600
400
200
0
1997 1998 1999 2000 2001
Valor 711.4 749.2 578.8 514.3 334.4
Fuente: Servicio de informacin y Estadstica Agroalimentaria y Pesquera, SAGARPA.
Por otra parte, el valor de la produccin (Fig. 10) muestra una clara tendencia a la
baja, esto por influencia tanto de la disminucin del precio del arroz como por la
reduccin de la superficie dedicada a la siembra de este cereal. Dentro del
quinquenio de 1997 al 2001, el mximo valor de la produccin se obtuvo en 1998 con
749.2 millones de pesos, mientras que en el 2001, ste fue de 334.4 millones de
pesos; esta reduccin equivale a un 55.4 %.
II.3.6 Produccin de Semillas Certificadas
Los rendimientos de arroz a nivel nacional se han incrementado en un 3.9 %, sin

embargo, se estima que stos podran ser mejores si los productores utilizaran
semillas de buena calidad, lo cual desafortunadamente no sucede debido a la falta
de programas oficiales de produccin de semillas certificadas.
A raz de la desaparicin del seguro agrcola obligatorio, no existe una entidad que
pre-requisite el uso de semillas certificadas para la siembra de arroz, y en vista de
que este insumo es caro, para abaratar costos de produccin, los productores han
estado utilizando el producto de sus siembras comerciales (grano) como simiente,
16
mismo que obtienen de la seleccin de sus mejores lotes y/o de los molinos, ya con
un proceso de secado y limpieza; ante esta situacin y por la falta de convenios entre
productores de semilla y compradores de la misma, los procesos de produccin de
semillas certificadas prcticamente han desaparecido.
La consecuencia de este hecho es que las variedades que actualmente siembra el

productor, sean materiales erosionados genticamente, que estn mezclados con
otras variedades, con arroz rojo y semillas de malezas nocivas, factores que han
propiciado en algunos casos, como lo es el de la variedad Milagro Filipino, que ha
desplomado su potencial de rendimiento hasta en un 40 %. Hay que recordar que el
58 % de la produccin nacional sale de los estados de Campeche, Tabasco y
Veracruz; los dos primeros siembran la totalidad de su superficie con esa variedad y
el ltimo, la mayor parte de su superficie.
Las variedades de grano delgado no estn ajenas a esta problemtica, sin embargo
las siembras comerciales en Mxico, con estos materiales, abarcan ya muy poca
superficie dada su reducida competitividad por la importacin de grano de este tipo.
El caso menos grave en este sentido, corresponde a las variedades utilizadas en el

sistema de trasplante (tipo Morelos) ya que ste permite manejar plantas individuales
y por lo tanto se puede cuidar ms eficientemente la pureza varietal
Cuadro 2. Produccin de Semillas Certificadas en Mxico (1997-2001)
Semilla Fuente de informacin: Fuente de informacin:

Superficie requerida SAGARPA FAO
Aos Sembrada para
Produccin Dficit Produccin Dficit
(000 ha.) siembra
(ton.) (ton.) (ton.) (ton.)
(ton.)
1997 117.9 11,790 12 11,778 4,283 7,507

1998 108.5 10,850 14 10,836 3,506 7,344
1999 84.4 8,440 0 8,440 3,684 4,756
2000 87.4 8,740 0 8,740 2,561 6,179
2001 58.2 5,820 0 5,820 - -
Total 456.4 45,640 26 45,614 14,034 25,786
La disposicin de semilla, ha sido uno de los factores limitantes de mayor

importancia en la produccin de arroz, ya que como se aprecia en el cuadro 2,
prcticamente sta no se genera en Mxico.
Existen dos fuentes de informacin que permiten apreciar el proceso productivo de
semilla, la oficial (SAGARPA) que indica que entre los aos de 1997 al 2001, solo
hemos sido capaces de producir 26 de las 45,640 toneladas que se requirieron para
las siembras comerciales de esos aos; esto indica que solo se produjo el 0.056 %
17
de las necesidades; y la proveniente de FAO, que indica que para los aos de 1997
al 2000, Mxico solo gener 25,786 de las 39,820 toneladas requerida para la
siembra de esos aos; lo que significa que solo se produjo el 64.75 % de las
necesidades.
Posiblemente las dos fuentes estn erradas en la apreciacin de la produccin de

semilla, la oficial porque tal vez no se han dado de alta al padrn, superficies
dedicadas a la produccin de semilla y la de FAO porque lo ms probable es que
est considerando como simiente a mucho del arroz cosechado como grano; sin
embargo cualquiera de las dos fuentes sealan un problema muy grave de carencia
de semilla.
Otra consecuencia que se ha presentado por la falta de programas de produccin de

semilla, es que las nuevas variedades que han sido liberadas por el INIFAP, con
mayores potenciales de rendimiento, avocadas para cada sistema de produccin y
que pueden sustituir ventajosamente a las actuales, no han llegado a manos del
productor.
II. 4. Competitividad
Hasta el presente el principal abastecedor y competidor de Mxico, son los Estados

Unidos de Amrica.
La produccin de este pas se concentra en cuatro regiones que se ubican a lo largo

del Ro Mississippi en el norte, en la rivera de este ro en Arkansas, en la costa del
Golfo de Mxico en Texas y en el estado de California (Fig. 11)
Fig. 11 Regiones Productoras de Arroz en los E. U. A.
California
Norte de
Arkansas
Costa del Mississippi

Golfo (Rivera del ro)
La siembra de arroz en este pas se fundamenta en una superficie que ha fluctuado,

de acuerdo al perodo de 1997 al 2001, entre el milln 229 mil y el milln 421 mil
hectreas (Fig. 12). Por su superficie sembrada, este pas ocupa el lugar N 15 entre
110 pases que cultivan arroz en el mundo.
18
La produccin de arroz en los E. U. A. se desempea totalmente, bajo condiciones
de riego, genera grano del tipo largo delgado, y como se observa en la figura 13,
presenta una tendencia a la alza.
Fig. 12 Superficies Sembradas de Arroz En USA (1997-2001)
1,600,000
Hectreas
1,400,000
1,200,000
1,000,000
1997 1998 1999 2000 2001
Superficie 1,255,753 1,318,075 1,421,271 1,229,853 1,341,143
Fuente: FAOSTAT USDA
Los Estados Unidos han producido de las 8.3 a poco ms de 9.6 millones de
toneladas de palay, cifras que lo colocan en el lugar N 11 en el contexto de pases
productores de arroz.
En cuanto a los rendimientos, stos se sitan entre las 6.3 y 7.2 toneladas por
hectrea; valores que permiten apreciar un incremento del 0.9 % en el quinquenio de
1997 al 2001. Sus rendimientos son altos y lo colocan en el lugar N 3 por este
concepto a nivel mundial (Fig. 14); comparativamente, Mxico ocupa el lugar 27.
Fig. 13 Produccin de Arroz Palay en USA (1997-2001)
10,000,000
9,500,000
Toneladas
9,000,000
8,500,000
8,000,000
7,500,000
1997 1998 1999 2000 2001
Produccin 8,300,697 8,364,200 9,343,954 8,657,810 9,663,560
Fuente: FAOSTAT USDA
19
Fif. 14 Rendimientos de arroz palay en USA (1997-2001)
7.5
Toneladas / Ha.
7.0
6.5
6.0
5.5
1997 1998 1999 2000 2001
Rendimiento 6.6 6.3 6.6 7.0 7.2
Fuente: FAOSTAT - USDA
En el 2001, el rendimiento de los Estados Unidos (7.2 ton/ha), supera el promedio de

produccin unitaria de los principales estados productores del pas, excepto Morelos
que genera 9.18 ton/ha; otras entidades de Mxico, que presentan buenos
rendimientos, pero inferiores a los de Estados Unidos, son: Sinaloa, Michoacn,
Veracruz y Colima, con 6.74, 6.70, 6.52 y 4.47 ton/ha, Tabasco y Campeche, que en
conjunto con el estado de Veracruz generan el 58 % de la produccin nacional,
tienen rendimientos de 3.62 y 3.53 ton/ha respectivamente; por lo tanto a excepcin
de Morelos, resulta evidente una mayor productividad en los EUA (Fig. 15).
Fig. 15 Comparacin del Rendimiento entre Mxico y USA

(2001)
10.00
Toneladas / Ha.
8.00
6.00
4.00
2.00
0.00
Mor. Sin. Mich. Ver. Col. Tab. Camp. USA
Rendimiento 9.18 6.74 6.70 6.52 4.47 3.62 3.53 7.20
Fuentes: Servicio de informacin y Estadstica Agroalimentaria y Pesquera. SAGARPA - FAOSTAT - USDA
Como se muestra en el Cuadro 3, en el que se hace un anlisis de la relacin

Beneficio Costo fundamentado en el precio del palay nacional, para los diferentes
sistemas de produccin que se manejan en Mxico (2001), resulta que sta es
desfavorable para el sistema de temporal y temporal con riego de auxilio, ya que por
cada peso invertido, se pierden 0.5 y 0.17 centavos, respectivamente. Para el caso
20
de los sistemas de Riego Siembra Directa y Riego por Trasplante, las relaciones
Beneficio Costo, resultan favorables, con una ganancia de 0.21 y 0.29 centavos por
cada peso invertido.
Sin embargo, si en Mxico se pagara el arroz al precio internacional, las relaciones

Beneficio Costo seran favorables para todos los sistemas de produccin;
obtenindose ganancias de 0.45, 0.26, 0.67 y 0.23 centavos por cada peso invertido
en temporal, temporal con riego de auxilio, Riego por Siembra Directa y Riego por
Trasplante respectivamente, en el ltimo caso, el precio nacional para el arroz
Morelos, es mejor que el internacional, por lo que no le es conveniente este ejercicio.
La relacin Beneficio - Costo para los Estados Unidos en el 2000, fue de 1.42, que
significa una ganancia de 0.42 centavos por peso invertido. Esta utilidad no es
superada por la obtenida con los precios nacionales, en ninguno de los sistemas de
produccin que se conducen en Mxico; pero s sera superada en el cultivo de
temporal, si en nuestro pas se aplicaran los precios internacionales del palay.
Cuadro 3 Relacin Beneficio Costo de los Sistemas de Produccin en

Mxico (2001) y su comparacin con la de los Estados Unidos (2000)
Costo Precio
Precio Rendimie
Internaci Valor de la Valor de la Rel. C/B Rel. C/B
Nacional nto
Sistema de Produccin onal
de (Pesos) (Pesos) (t/ha) Prod. Con Prod. Con con Precio con Precio
Produccin Precio Nal. Precio Intl. Nacional Internacional
Temporal 6,260.00 1,520.45 2,312.30 3.92 5,960.16 9,064.22 0.95 1.45

Temporal con Riego de auxilio 7,245.00 1,520.45 2,312.30 3.94 5,990.57 9,110.46 0.83 1.26
Riego Siem bra Directa 9,285.00 1,681.60 2,312.30 6.69 11,249.90 15,469.29 1.21 1.67
Riego T rasplante 17,152.00 2,441.97 2,312.30 9.09 22,197.51 21,018.81 1.29 1.23
Riego (USA) [2000] 11,241.72 2,272.56 7.00 15,907.92 1.42
Fuentes: Servicio de informacin y Estadstica Agroalimentaria y Pesquera FAOSTAT INIFAP y DDR de Morelos, Veracruz,
Campeche y Sinaloa.
Bajo las condiciones del precio nacional en el 2001, los sistemas de produccin de
temporal y temporal con riego de auxilio, debern incrementar sus rendimientos a 4.1
y 4.7 ton/ha para obtener relaciones Beneficio Costo de 1.0, es decir para no
perder. Situacin que es factible de obtener y superar, si se utilizara semilla de buena
calidad y se implementa tecnologa, para el uso y manejo del agua de lluvia en el
primero de los casos y para el uso y manejo del agua de lluvia, ms el uso eficiente
del suministro del riego, en el segundo de los casos.
III. CARACTERIZACIN DE LA FASE DE INDUSTRIALIZACIN.
21
III. 1 Localizacin de la Industria del Arroz en Mxico
En la figura 16, se muestra que en el pas existen 19 beneficiadoras de arroz activas,

que se encuentran distribuidas a lo largo de 13 entidades federativas (2001).
Fig. 16 Nmero de Molinos y su Localizacin en Mxico Entidad N de

Molinos
Nuevo len 1
Veracruz 4
Campeche 1
Tabasco 2
Sinaloa 1
Nayarit 1
Jalisco 1
Colima 1
Michoacn 1
Guanajuato 1
Mxico 1
Morelos 3
Tamaulipas 1
Total 19
Fuente: Consejo Mexicano del Arroz
Sin embargo existe el registro de que en aos pasados funcionaban 26; por lo tanto,
por motivos de problemas financieros, (endeudamiento y carteras vencidas), poco
mantenimiento, equipo deteriorado y/o antiguo y bajos niveles de captacin de
materia prima, (sub utilizacin de sus capacidades) han dejado de operar siete.
A pesar de que no se cuenta con informacin sobre la capacidad y eficiencia de la

industria arrocera (no es muy accesible para proporcionarla), se estima que la
infraestructura actual tiene la capacidad para beneficiar el palay que es requerido
para satisfacer la demanda nacional; tal y como se ha demostrado en el ao de 1985
y en el 2000, en que se produjeron y beneficiaron 807.5 y 906.9 miles de toneladas.
La industria arrocera, adems de beneficiar la produccin nacional, importa arroz,

principalmente de los Estados Unidos, con ello cubre su capacidad instalada y
permite satisfacer la demanda de este cereal en Mxico
III. 2 Rendimiento en Molino del Arroz Importado vs. Milagro Filipino Nacional
22
La fuente de abastecimiento de materia prima nacional est principalmente
fundamentada en la variedad Milagro Filipino, esto, debido a que la mayor parte de la
produccin de arroz en Mxico corresponde a esta variedad.
Desde el punto de vista gentico, esta variedad tiene mala calidad industrial, misma
que es agravada por el hecho de que se siembra principalmente bajo condiciones de
temporal; por lo tanto, al productor se le paga su producto a menor precio y el
industrial se ve afectado en sus utilidades por esta circunstancia; sin embargo, existe
un mercado cautivo en nuestro pas que demanda grano del tipo de esta variedad
Por lo anterior, surge la demanda del productor como del industrial, para que se
generen nuevas variedades con el tipo de grano de Milagro filipino, pero con mayor
rendimiento en molino.
Fig. 17 Rendimiento en Molino del Arroz Importado Vs. Milagro Filipino Nacional
Arroz Milagro Filipino

Arroz Importado
Nacional
100 kg.
100 kg.
Cascarilla, Humedad e Cascarilla, Humedad e

Arroz descascarado Arroz Descascarado
Impurezas Impurezas
80 kg. 80 kg.
20 kg. 20 kg.
Arroz Blanco Arroz Blanco Arroz Blanco Arroz Blanco

Pulido de Arroz Pulido de Arroz
Entero Quebrado Entero Quebrado
10 kg. 10 kg.
55 kg. 15 kg. 38 kg. 32 kg.
Arroz Blanco Arroz Blanco

Arroz Blanco Granillo Arroz Blanco Granillo
Grano grano
6 kg. 2 kg. 6 kg. 5 kg.
7 kg. 21 kg.
Fuente: Consejo Mexicano del Arroz A. C.
Por otra parte, el grano proveniente de la importacin, principalmente de los Estados

Unidos y que es del tipo largo delgado, independientemente de que en algunas
ocasiones se haya mantenido en almacenamiento varios aos y/o sea de baja
calidad, supera en rendimiento industrial al Milagro Filipino.
En la figura 17, se muestra que en la primera etapa de la industrializacin, que

consiste en el descascarado, el rendimiento tanto del grano importado como el del
producto nacional, es igual, es decir, que ambos producen a partir de una muestra de
23
100 Kg., 80 Kg. de blanco y 20 Kg. que corresponden a conceptos como impurezas,
humedad y cascarilla.
En la segunda etapa, que consiste en el pulido o blanqueado, es donde se

diferencian los materiales, ya que el importado produce 55 Kg. de entero y el Milagro
Filipino solo 38 Kg. En las subsiguientes etapas que consisten en la seleccin, el
grano importado contina siendo ventajoso, ya que genera ms producto con mayor
valor en el mercado. De aqu la ventaja y desventaja industrial de estos materiales.
III.3 Flujo del Arroz a travs de la cadena Agroalimentaria e Industrial
En el ao 2000, la industria molinera del pas, benefici 906,964 ton de arroz palay,
de las cuales 350,952 ton fueron obtenidas de la produccin nacional y 556,012 ton
son producto de la importacin.
Fig 18 Flujo del Arroz a Travs de la Cadena (2000)
Alimentos Industria de
Balanceados Alimentos
C
217,672 ton. 4,716 ton.
o
n
Produccin Tiendas de S
Nacional Autoservicio u
350,952 ton. 146,203 ton m
i
d
Cascarilla
Beneficiadora o
154,184 ton. Abarrotes
906,964 ton. r
320,702 ton.
F
i
Puliduras
n
63,488 ton.
a
l
Importacin Palay Empacadora

Arroz Blanco
556,012 ton.
471,621 ton.
Importacin de Importacin de
Mermas Granillo
Blancos Blanco Quebrado
45,348 ton. 172,323 ton.
40,791 ton. 6,501 ton.
Importacin de Importacin de
Industria Arroz Japnico Arroz integral
Otros Usos
Cervecera Blanco 5,332 ton.
34,465 ton.
137,858 ton. 12,000 ton.
Fuentes: Servicio de informacin y Estadstica Agroalimentaria y Pesquera Consejo Mexicano del Arroz y FAOSTAT
En el primer proceso de beneficio, que consiste en el secado y limpieza, se tiene

como merma la cantidad de 45,348 ton misma que corresponde a humedad, basura
y cuerpos extraos que acompaan a la materia prima, estos componentes no tienen
ningn uso comercial.
24
En la segunda fase de industrializacin, que consiste en el descascarar, pulir o
blanquear y seleccionar a la materia prima, Se obtiene como producto principal al
arroz blanco, mismo que es el que alcanza el valor ms alto en el proceso de
beneficio.
Se obtienen como subproductos a la cascarilla, las puliduras o salvado de arroz, y al

granillo. Las puliduras y la cascarilla se comercializan directamente con empresas
que se dedican a la elaboracin de alimentos balanceados; y el granillo con la
industria cervecera, adems de otras industrias, que lo utilizan para la elaboracin de
cosmticos, almidn, talcos, etc. (los volmenes de productos y subproductos
generados se muestran en la figura 18).
El arroz blanco producido en el 2000, y que alcanz la cantidad de 471,621 ton,

despus de un proceso de seleccin, se comercializa bajo diversas calidades que
dependen del porcentaje de grano entero mezclado con diferentes proporciones de
grano quebrado; generando de esta manera el arroz Sper Extra, que es la
presentacin que obtiene el mejor precio, arroz de primera y segunda, que tienen
mayores porcentajes de grano quebrado y que por ende sus precios bajan segn
sea, la proporcin del contenido de grano quebrado. Estas presentaciones se
comercializan directamente ya sea con las tiendas de autoservicio y/o a los
abarroteros, o bien a las distribuidoras que abastecen a los mismos; para as llegar al
consumidor final.
Parte de la produccin de blanco es comercializada por los molinos con la industria

de alimentos, en el ao 2000 fueron 4,716 ton. dentro de esta etapa, el blanco es
transformado en otros de ms fcil preparacin por parte del consumidor, o bien, re
envasado para dar una nueva y/o mejor presentacin. Dentro de este proceso el
arroz obtiene un valor agregado.
En algunos casos, la industria del beneficio desempea la funcin de empacadora;

esto sucede cuando se importa como materia prima arroz integral, que se vende
como tal, o se procesa para la produccin de blanco; cuando importa directamente
arroz blanco, entero o quebrado que solo es empacado para comercializarse
directamente y arroz del tipo japnica que se utiliza en la industria restaurantera
oriental que tiene sede en nuestro pas.
III.4 Productos, Subproductos y Valor Agregado del arroz
El principal producto de la cadena agroalimentaria, es el arroz tradicional, que segn

el nivel econmico del consumidor es utilizado para la alimentacin como sopa o
guarnicin de guisados ms elaborados, en sus diferentes presentaciones de
calidad.
El arroz integral, que es el primer producto despus del descascarillado, se usa en la
alimentacin naturista, por no haber sido pulido contiene mayor proporcin de
protena, toda la grasa, fibra y vitaminas del complejo B.
25
La cascarilla del arroz, se utiliza junto con el pulido, para la elaboracin de alimentos
balanceados que se proporcional al ganado.
El granillo se utiliza para la elaboracin de grits como fuente de fermentacin para la

produccin de cerveza; tambin para la preparacin de licor de arroz conocido como
Sake. Adems se le dan otros usos como son la fabricacin de cosmticos, almidn
y talcos medicinales.
Productos de
Productos de Arroz
Arroz yy
Derivados
Derivados
Tradicional
Tradicional
Arroz Integral
Arroz Integral
Precocido
Precocido
Rpido cocimiento
Rpido cocimiento
Arroz impegable
Arroz impegable
Harinas de
Harinas de Arroz
Arroz
Postres
Postres
Aceite de
Aceite de Arroz
Arroz
Almidn
Almidn
Sopas
Sopas
Paella
Paella
Bebidas (concentrados
Bebidas (concentrados
lquidos yy Polvos
lquidos Polvos
Cereales para
Cereales para el
el Desayuno
Desayuno
Polvos faciales
Polvos faciales
Grits para
Grits para Cervecera
Cervecera
Licor (Sake)
Licor (Sake)
Mediante el remojo del arroz palay en agua a temperaturas de 60 C durante

perodos de no ms de 5 minutos, es posible obtener lo que conocemos como arroz
parboiled o impegable; despus de este proceso el palay es sometido nuevamente al
secado y se procede a su beneficio en forma normal. En estas condiciones el
producto permanece mayor perodo sin enranciarse y adquiere una coloracin
amarillenta que al cocinarse desaparece, el arroz no se pega en los utensilios de
cocina.
26
Con el granillo o grano quebrado, se pueden elaborar harinas, y concentrados
lquidos o en polvo para la fabricacin de horchatas.
Mediante procesos industriales se obtiene aceite de arroz.
La industria de alimentos elabora productos que facilitan a las amas de casa la

preparacin del arroz que utilizan como sopa en diferentes presentaciones, tales
como, Arroz impegable, Arroz precocido que requiere poco tiempo de coccin; arroz
de coccin rpida, que prcticamente solo se calienta en microondas y arroz con
leche.
Todos los productos mencionados, tienen por la aplicacin de ciertas acciones, ya

sea de presentacin, como, de transformacin, un valor agregado que le deja al
industrial excelentes ganancias.
Fig. 19 ndice de Precios de Productos Diferenciados de Arroz (2001)
9.34 1.00
1.56
3.74
Arroz Superextra
Arroz Impegable
Arroz Precocido
Arroz con Leche
6.43 Arroz coccin Rpida
Fuente: Investigacin de campo
En la figura 19, se muestra el valor agregado que tienen algunos de los productos de
arroz que han sufrido una transformacin mediante un proceso de industrializacin.
La base del clculo de ndices de valor agregado es el costo del arroz sper extra, al
que se le ha dado un precio virtual de un peso; esto indica, que si ste cuesta un
peso, entonces el impegable cuesta 56 centavos ms; el precocido dos pesos con 74
centavos ms, el arroz con leche, cinco pesos con 43 centavos ms y el arroz de
coccin rpida, ocho pesos con 34 centavos ms.
Por otra parte, en Mxico, el arroz llega al consumidor, mediante la participacin de

1001 proveedores que estn dados de alta en el Sistema de Informacin Empresarial
(SIEM).
III.5 Estructura del Consumo
III.5.1 Preferencias del Consumo de Arroz en Mxico
27
En nuestro pas, la poblacin tiene preferencias definidas en cuanto a los tipos de
grano del arroz que consume (Fig. 20); situacin que origina regiones cautivas como
mercados seguros para la comercializacin de cada uno de ellos.
El arroz del tipo grueso y largo (Morelos) que es de excelente calidad tanto culinaria
como industrial, se consume en los estados de Morelos, el D. F., Colima, Jalisco,
Aguascalientes, y Guanajuato.
El arroz corto y grueso representado por la variedad Milagro Filipino, es consumido

por la poblacin de los estados de San Luis Potos, Quertaro, Hidalgo, Puebla,
Tlaxcala, Estado de Mxico, Michoacn y Guerrero. El tipo de grano de esta
variedad, aunque es muy diferente al de calidad Morelos, es utilizado para mezclarse
con l, aprovechando una caracterstica comn entre ellos, que es la presencia de
centro blanco; con ello el comercializador obtiene ventajas econmicas dado que el
Milagro Filipino es de menor precio que el Morelos.
F ig . 2 0 T ip o s d e G r a n o q u e s e C o n s u m e e n M x ic o
A r r o z L a rg o d e l g a d o
(Im p o rta d o )
A r ro z C o rto y G ru e s o
( M i l a g r o F i li p i n o )
G ra n o G ru e so y L a rg o
(M o re lo s )
Fuente: FIRA
El arroz que adquiere la mayor parte de la poblacin es del tipo largo delgado, que
actualmente se produce en bajos volmenes, por lo que mayoritariamente se
importa. Curiosamente, los estados de Campeche, Veracruz y Tabasco, que generan
el 58 % de la produccin nacional con la variedad Milagro Filipino, no consumen este
tipo de grano, sino prefieren los largos delgados.
28
III.5.2 Composicin del Consumo Aparente de Arroz Palay en Mxico
El consumo aparente de arroz palay en nuestro pas, para el quinquenio de 1997 al

2001, se sita en una media de las 860 mil toneladas, manteniendo un ligero
aumento debido casi exclusivamente al incremento poblacional.
Por otra parte, la produccin nacional, mantiene una marcada tendencia a la baja; en
consecuencia las importaciones van en franco aumento.
En la figura 21, muestra los valores de los diferentes componentes del consumo
aparente de arroz.
Fig 21 Composicin del Consumo Aparente de Arroz Palay en

Mxico (1997-2001)
1,000,000
800,000
Toneladas
600,000
400,000
200,000
0
1997 1998 1999 2000 2001
Produccin Nacional 469,253 456,851 326,003 350,952 226,220
Importaciones 406,060 380,363 513,577 556,012 616,627
Consumo Aparente 875,313 837,214 839,580 906,964 842,847
Fuentes: Servicio de Informacin y Estadstica Agroalimentaria y Pesquera, SAGARPA y FAOSTAT
El dficit entre el consumo y la produccin de Mxico es satisfecho con la

importacin; y esta ltima ha sido favorecida por la cada de los precios
internacionales y la reduccin de los aranceles, que en el 2003 desaparecen por
completo dentro del TLCAN.
Por lo anterior, la dependencia externa de arroces importados, sobre todo de los

Estados Unidos, que subsidia en gran proporcin su produccin, es cada vez mayor,
ocasionando, por la poca competitividad, sobre todo del arroz largo delgado, el
desplazamiento de la produccin nacional.
En la figura 22, se puede apreciar que la dependencia del arroz importado es cada
vez mayor, dado que en 1997 se importaba solo el 46 % de nuestras necesidades y
en el 2001 este porcentaje se ha incrementado al 72 %.
29
Fig. 22 Estructura del Consumo Aparente de Arroz Palay en Mxico, Valores Porcentuales de
la Produccin Nacional y las Importaciones (1997-2001)
100
80
Porciento
60
40
20
0
1997 1998 1999 2000 2001
Importaciones 46.39 45.43 61.17 61.3 72.84
Produccin Nacional 53.61 54.57 38.83 38.7 27.16
Se coment anteriormente que el aumento del consumo aparente de arroz, se deba

casi exclusivamente al incremento de la poblacin; el fundamento de esto, es en el
sentido de que nuestro pas tiene como alimento bsico por excelencia al Maz, por
lo que lo prefiere sobre cualquier otro alimento. De arroz nuestra poblacin consume
como palay entre 7.9 y 8.7 Kg. por persona al ao y como blanco, entre 5.3 y 5.8 Kg.
por persona al ao (Fig. 23).
Fig. 23 Consumo Percpita de Arroz Palay y Arroz Blanco en Mxico (1997-2001)
10
6
Kilos
0
1997 1998 1999 2000 2001
Arroz Palay 8.4 7.9 8.7 8.6 8.4
Arroz Blanco 5.6 5.3 5.8 5.7 5.3
Si comparamos el consumo per. Cpita de nuestra poblacin con el de otros

continentes, entonces consumimos poco mas que Europa (6.2 Kg.), pero menos que
frica (26.5 Kg.), Amrica y el Caribe (16.3 Kg.), Oceana (22.2 Kg.) y no tenemos
comparativo con el de Asia (129.2 Kg.).
El consumo per. Cpita de arroz palay y blanco en Mxico se ha mantenido en los

mismos niveles desde hace aos y la proyeccin no estima incrementos
30
significativos; esto encuentra explicacin al hecho de que existen sustitutos en la
dieta del mexicano, tales como las sopas de pasta, sopas de verduras, caldos etc.
Otra de las situaciones que han desestimado el consumo de arroz, es que se le ve
como un producto altamente energtico, que engorda, esto sobre todo en la
poblacin femenil; lo primero que se prohbe en las dietas, es el arroz.
Fig. 24 Aportacin de Caloras a la Dieta del Mexicano por Consum o de Arroz Blanco
(1997-2001)
62
60
Caloras por da
58
56
54
52
1997 1998 1999 2000 2001
Aportacin 59 55 61 60 55
Fuente: FAOSTAT
Sin embargo, dada la cantidad de arroz que se ingiere, ste aporta a la dieta del
mexicano, entre 55 y 61 caloras; entre 1.1 y 1.2 gramos diarios de protena; y 0.1
gramos de grasa al da (Fig. 24 y 25).
Fig. 25 Aportacin de Protenas y Grasas a la Dieta del Mexicano por el Consumo de Arroz
Blanco (1997-2001)
1.5
Gramos por da
0.5
0
1997 1998 1999 2000 2001
Protenas 1.2 1.1 1.2 1.2 1.1
Grasas 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
Fuente: FAOSTAT
IV CARACTERIZACIN DE LA FASE DE COMERCIALIZACIN
IV. 1 Comercio Mundial
31
El arroz es un cereal que se puede considerar de autoconsumo por excelencia, ya
que de las 593 millones de toneladas producidas en el 2001 en el mundo, alrededor
de 591 se consumieron en los pases que lo produjeron, y solo 2.0 se
comercializaron de algunos pases excedentarios hacia el exterior.
Fig. 26 Principales Pases Exportadores de Arroz Palay (2001)
1,200,000
1,000,000
800,000
Toneladas
600,000
400,000
200,000
0
USA Argentina Francia India Uruguay Nigeria China
Arroz Palay 1,066,184 169,369 49,317 42,328 33,497 18,601 11,359
Fuente: FAOSTAT
En la figura 26, que muestra los principales pases exportadores de arroz palay, se
define a los Estados Unidos como el principal exportador mundial, ste con un
volumen del orden de las poco ms de un milln de toneladas, Argentina y el
Uruguay, tambin dentro del continente Americano, destacan por este concepto.
Francia, aunque no es un pas con altos volmenes de produccin, exporta un
promedio de 43 mil toneladas, esto por sus bajos consumos per. Cpita; y la India y
China, a pesar de que son los principales productores a nivel mundial, exportan
pequeas cantidades dada su gran poblacin con altos ndices de consumo per.
Cpita.
Por otra parte, como se muestra en la figura 27, el principal importador a nivel
mundial es Mxico, que en el ao del 2001 requiri de 616,627 toneladas para
compensar su produccin y as satisfacer las necesidades de consumo de su
poblacin.
Cabe destacar, que dentro de los diez pases con mayores volmenes de
importacin de palay, se encuentran, aparte de Mxico en Amrica, a Brasil,
Honduras, Costa Rica, El Salvador, Guatemala y Nicaragua; pases que por su
cercana podran constituirse como un mercado potencial para Mxico, dado que
ste, como ha mostrado en 1985, recuperara su nivel de produccin con ciertos
excedentes para exportacin.
32
Fig. 27 Principales Pases Importadores de Arroz Palay (2001)
800,000
600,000
Toneladas
400,000
200,000
0
Hon Costa El Sal Ube Gua Nica
Mxico Brasil Turqua duras Rica vador Ghana kistn tem ala ragua
Arroz Palay 616,627 219,715 135,069 133,000 79,034 58,297 51,325 50,000 42,165 36,187
Fuente: FAOSTAT
Por otra parte, como se indica en la figura 21, la composicin del consumo aparente
en nuestro pas est definido por la produccin nacional, que cada vez es menor, y
las importaciones, que van a la alza.
En el caso de la produccin nacional, es significativa la reduccin de su valor, puesto

que ste ha disminuido de 89.5 a 35.8 millones de dlares, en el quinquenio de 1997
al 2001 (Fig. 28).
Fig. 28 Valor de la Produccin Nacional y las Importaciones de Arroz Palay

(1997-2001)
120,000
100,000
Us Dls.
80,000
60,000
40,000
20,000
1,997 1,998 1,999 2,000 2,001
Produccin Nacional 89,552 81,134 60,508 54,319 35,847
Importaciones 108,685 92,743 97,114 81,747 83,275
Respecto a las importaciones, a pesar de que stas han ido en constante aumento,
se aprecia una disminucin del valor de las mismas, esto debido a que el precio
internacional del palay tambin ha sufrido cambios a la baja. Sin embargo, podemos
apreciar que en el quinquenio de 1997 al 2001, Mxico ha tenido que erogar 300.28
millones de dlares por concepto de importaciones de arroz palay; de los cuales,
83.2 corresponden al ltimo ao.
33
Por otra parte, Mxico est importando con una tendencia ascendente, arroz blanco
en cantidades que han fluctuado de las 39.9 a 64.1 miles de toneladas en el perodo
de 1997 al 2001, de este producto alrededor de 12,000 toneladas corresponden a
arroz blanco del tipo Japnico, que se utiliza para abastecer a la industria
restaurantera (figura29).
Fig. 29 Volumen de Importacin de Arroz Blanco en Mxico (1997-2001)
70,000
65,000
60,000
55,000
50,000
Toneladas
45,000
40,000
35,000
30,000
25,000
20,000
15,000
10,000
5,000
0
1997 1998 1999 2000 2001
Volum en 43,196 39,977 64,081 52,822 56,889
Fuente: FAOSTAT
El valor de estas importaciones asciende a un rango comprendido entre los 16.7 a

25.8 millones de dlares (figura 30).
Fig. 30 Valor de las Im portaciones de Arroz Blanco (1997-2001)
30,000
25,000
US Dls.
20,000
15,000
10,000
5,000
1997 1998 1999 2000 2001
Costo 18,793 16,958 25,881 16,753 20,233
Fuente: FAOSTAT
Y en adicin a lo anterior, en el 2000, se import arroz integral (5,332 toneladas) y

quebrado (6,501 toneladas) cuyo valor fue de 1,724 y 1,120 dlares.
Dado lo anterior, en el 2000, las importaciones de arroz Palay, Blanco, integral y

quebrado, reflejaron al pas una erogacin de 101.3 millones de dlares y en el 2001,
entre palay y blanco, de 103.5 millones de dlares.
34
En sntesis, la dependencia del pas por el arroz importado, sobre todo del tipo largo
delgado, es cada vez mayor; y se ha visto favorecida por que las condiciones
econmicas de los productores nacionales, no permiten una competitividad con el
arroz estadounidense, dado que en Mxico los apoyos al proceso productivo no
tienen comparacin con los que Estados Unidos otorga a sus productores. Adems
de esto, las fracciones arancelarias establecidas por TLCAN, que en los ltimos aos
han ido reducindose y desaparecen en el 2003, han sido un factor que ha
favorecido la importacin de palay, blanco y otros subproductos.
Por lo anterior, la estrategia actual de los Estados Unidos es el de seguir apoyando a

sus productores para captar el mercado nacional de granos largos delgados y
favorecer la produccin de granos gruesos largos (tipo Morelos), situaciones
consideradas como amenaza a la seguridad alimentaria del pas.
IV. 2 Comercio Interno
La comercializacin del arroz en Mxico, se inicia con la produccin del palay por
parte de los productores, mismos que en forma individual y/o mediante sus
asociaciones lo venden a la industria molinera. En algunos casos el productor paga
los fletes para el transporte de su producto a la industria, y en otros, el industrial
proporciona el transporte, lo cual permite un ahorro al productor.
El primer problema que manifiestan los productores, es el de que indican que los
precios otorgados a su producto son bajos e incongruentes con sus costos de cultivo
y niveles de productividad.
Que por la carencia y/o desconocimiento de las normas de calidad, el industrial

aplica sin restriccin alguna castigos al precio por conceptos de situaciones que el
productor no puede verificar; estos castigos se refieren al contenido de humedad, la
presencia de arroz rojo, la presencia de semillas de malezas nocivas y de cuerpos
extraos etc. El productor siempre indica que estos castigos no se ajustan a una
realidad, por lo que es necesaria una poltica de transparencia en este rubro.
Por lo anterior, una de las alternativas de solucin que se han planteado y estn
ejecutando los productores, es la de establecer centros de acopio, propiedad de ellos
o de sus asociaciones, cuyo objetivo es la de secar y limpiar la materia prima para
despus comercializarla con el industrial.
Desde el punto de vista del industrial, el primer problema que se manifiesta, es que el
productor le hace llegar materia prima con altos contenidos de humedad y presencia
de cuerpos extraos, factores que requieren de un pretratamiento de secado y
limpieza que se refleja en sus costos; adems de que en muchos de los casos (sobre
todo en temporal), la materia prima representada por la variedad Milagro Filipino,
tiene bajo rendimiento en molino, por lo que amerita un menor costo.
35
En este sentido, surge la demanda, tanto del productor como del industrial, de que se
realice investigacin para la generacin de variedades que presenten los mismos
tipos de grano de la variedad Milagro Filipino, pero con un rendimiento industrial ms
alto.
Los productores, por otra parte, sealan que los altos volmenes de importacin de
arroz subsidiado de los Estados Unidos, ha desplazado la produccin de grano del
tipo largo delgado, mismo que se produce poco en el pas, dada su poca
competitividad, ya que los apoyos otorgados en Mxico, no tienen comparativo con
los de USA.
La industria, sobre todo la que procesa Milagro Filipino, tambin se ve afectada por la
importacin de granos largos delgados, esto debido a que el mercado se satura de
ellos, y hasta que se reduce su volumen por comercializacin, entonces se puede
empezar a colocar el grano corto y grueso; esta situacin ocasiona perodos de
inactividad en el beneficio, mismos que se traducen en alto costo de industrializacin.
La comercializacin del arroz elaborado en nuestro pas, se hace a travs de la

misma industria del beneficio, la cual establece contactos ya sea con empresas
paraestatales (IMPECSA), con las tiendas de auto servicio y/o con los abarroteros;
existiendo en el pas 1001 proveedores de arroz dados de alta en el Sistema de
Informacin Empresarial Mexicana (SIEM), de aqu el producto pasa al consumidor
en sus diferentes presentaciones de calidad y/o de posterior procesamiento semi o
industrial con un valor agregado.
V IDENTIFICACIN DE LOS PROBLEMAS Y DEMANDAS TECNOLGICAS
Durante la dcada de los setentas y principio de los ochentas, Mxico mantuvo una
tendencia ascendente en la actividad arrocera, esto hasta el ao de 1985 en que se
cosech una superficie rcord de 216.5 miles de hectreas, de donde se obtuvo una
produccin de 807.5 miles de toneladas, en ese ao, la produccin excedi en poco
margen las necesidades de consumo de la poblacin, por lo que con ello, se mostr
que el pas tiene la capacidad de llegara la autosuficiencia del consumo de arroz.
Sin embargo, a partir de este ao, por problemas del tipo socioeconmico, la
ausencia de estudios agroecolgicos para definir la verdadera vocacin de las
regiones productoras, el derroche y rompimiento del equilibrio de los recursos
naturales, la desaparicin del seguro agrcola obligatorio, la reduccin drstica de los
apoyos econmicos al campo, as como, a los procesos de generacin y
transferencia te tecnologa, entre otros, la actividad arrocera declin drsticamente
hasta llegar a la cosecha de 53 mil hectreas con una produccin de 226.2 miles de
toneladas en el 2001.
Esto, como consecuencia, ha llegado al escenario de que el pas sea cada ves ms
dependiente de las importaciones para satisfacer la demanda de su poblacin (el
72.8 % del arroz consumido en el 2001 procede de la importacin); por lo que con
36
ello, se enfrenta a la erogacin de sumas que van de los 101.3 y 103.5 millones de
dlares en el 2000 y 2001 respectivamente.
Ante lo anterior, Mxico se enfrenta a una circunstancia sumamente grave en lo que

respecta a la actividad riccola, misma que entra dentro de la seguridad alimentaria,
que requiere de la toma de medidas apropiadas para reducir este riesgo y llegar
nuevamente, tal y como se manifest en 1985, a la autosuficiencia de este cereal.
Para el logro de este objetivo, se requiere de la realizacin de un anlisis con

enfoque de cadena agroalimentaria e industrial que permita detectar la serie de
problemas que inciden en la condicin actual del arroz; identificado dentro de los 64
productos agroalimentarios y agroindustriales ms importantes a nivel nacional, esto
como un esfuerzo para conocer las necesidades de investigacin y transferencia de
tecnologa.
En estas condiciones, el estudio de la problemtica actual, se ha realizado mediante

la aplicacin de la metodologa generada por el Servicio Internacional para la
investigacin Agrcola Nacional (ISNAR); y sus elementos han sido obtenidos
mediante la conduccin de un Foro de consulta Nacional Sobre las Demandas
Tecnolgicas de la Cadena Arroz, que el INIFAP en coordinacin con la Fundacin
Produce Campeche A. C. realizaron en la ciudad de Campeche, el 14 de Febrero del
ao en curso. En este foro, participaron diferentes asociaciones de productores,
representantes de la Federacin Nacional de productores de arroz y del Consejo
Mexicano del Arroz, as como representantes de la industria del beneficio, expertos e
investigadores del INIFAP y autoridades del sector oficial.
Adems de esto, se realizaron encuestas e intercambio de informacin en forma

directa, va telefnica y correo electrnico con expertos, investigadores y
personalidades clave de la cadena.
La informacin obtenida, fue analizada, y jerarquizada por los mismos participantes

del foro, sin embargo se requiri de la participacin de los responsables y
colaboradores preestablecidos por el comit de cadenas en el estado de Campeche
para enriquecerla, condensarla y estructurarla, situacin que se hizo en forma
consensada.
V.1 Resultados del Anlisis de las Demandas Tecnolgicas de la Cadena

Agroalimentaria e Industrial de Arroz.
V.1.1 Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas
Como primer ejercicio del proceso de deteccin de problemas, se realiz el anlisis

de FODA, siendo stas las siguientes:
Fortalezas
37
Se dispone de superficie para el cultivo de arroz.- En el ao de 1985, se
logr cosechar una superficie de 216.5 miles de hectreas, ahora solo se
cultivan 53 mil, la diferencia de superficie, se ha dedicado a otras actividades
econmicas y/o se encuentra en abandono; por lo tanto con cierta
rehabilitacin, parte de ella, se podr reincorporar de nueva cuenta a la
actividad arrocera.
Hay alto potencial de superficie para incorporarse al cultivo en el Trpico
Hmedo.- En la regin de las Sabanas entre los estados de Campeche y
Tabasco, se tiene un potencial cercano al milln de hectreas con vocacin
natural para la siembra de arroz; Un estudio detallado de la zona, arroj un
proyecto de incorporacin de 550 mil hectreas en el lado de Campeche y 200
mil hectreas en Tabasco.
Abundantes recursos hdricos para el cultivo de arroz en la regin del
Trpico Hmedo.- En la regin del Sureste, se encuentra concentrado el 60
% del total de los recursos hdricos del pas; stos representados
principalmente por los ros Grijalva y Usumacinta con sus respectivos
afluentes y efluentes, adems de los diversos sistemas lagunares que originan
en su trayecto.
Se tiene condiciones edficas y climticas favorables.- La permanencia de
la superficie sembrada actualmente, ha mostrado que tanto por condiciones
de suelo y clima, el cultivo de arroz se desempea adecuadamente sin
problemas significativos (que se pueden solventar mediante tecnologa);
pudindose sembrar en el Trpico Seco, durante el ciclo de P. V. y algunas
regiones durante el O. I. En el trpico Hmedo se puede sembrar arroz a lo
largo de todo el ao.
Existe tecnologa disponible en grados de mediana y de punta para los
diferentes sistemas de produccin.- En nuestro pas, la tecnologa del
cultivo de arroz es generada en su totalidad por el INIFAP; y ste, aunque con
apoyos reducidos, ha logrado obtener la indicada para los diferentes sistemas
de produccin; Sin embargo, se define la necesidad de mayores apoyos
econmicos para poder fortalecer esta actividad.
Se tiene rendimientos competitivos en el sistema de riego por siembra
directa.- Las relaciones beneficio costo del sistema de riego por siembra
directa son favorables al productor, es decir, que por cada peso invertido gana
21 centavos.
Mxico tiene uno de los rendimientos ms altos y una de las mejores
calidades de arroz en el mundo.- Bajo el sistema de riego por trasplante,
que se conduce sobre todo en la regin centro del pas, se obtiene un
rendimiento de 9.09 ton/ha, esto con variedades tipo Morelos cuya calidad
tanto industrial, como culinaria, es de las mejores del mundo.
Existe amplia demanda de arroz en el mercado interno.- En vista de que
actualmente nuestro pas no es autosuficiente para cubrir su demanda de
38
arroz, el producto nacional obtenido se coloca en el mercado en forma
eficiente.
Mxico tiene la capacidad para ser autosuficiente en arroz.- Tal y como se
ha demostrado en el ao de 1985.
Se tiene amplia disponibilidad de insumos.- En el mercado nacional, se
cuenta con los suficientes volmenes de agroqumicos para satisfacer la
demanda del cultivo de arroz.
Se cuenta con productores de gran experiencia en el manejo del cultivo.-
El padrn de 7500 productores que actualmente existen en el pas, han
mostrado su tenacidad y experiencia en el manejo del cultivo, ya que han
atravesado por innumerables circunstancias adversas y han salido avantes.
Oportunidades
Reincorporacin de superficies dadas de baja y apertura de nuevas

superficies para el cultivo de arroz.- Se tiene la oportunidad de reincorporar
a la actividad riccola, las superficies que por diferentes causas han sido
dadas de baja, adems de abrir otras con gran potencial, como lo son las
correspondientes a la regin de las Sabanas entre los estados de Campeche y
Tabasco, que por su relieve y cobertura vegetal resulta relativamente barato
acondicionarlas.
Aprovechamiento de los recursos edficos, hdricos y climticos de la
regin del Trpico Hmedo.- El potencial de la regin, en estos rubros es
muy alto, dado que tiene suelos con vocacin natural (inundables), hay
abundantes recursos hdricos (lluvia y agua superficial) y se puede producir
arroz todo el ao.
Dejar de depender del temporal (lluvia) Es posible que el sistema de
temporal, mediante la creacin de infraestructura para el uso y manejo del
agua de lluvia y superficial, sea transformado al de temporal con riegos de
auxilio; con ello se lograr incrementar rendimientos, as como, la
sustentabilidad y rentabilidad del cultivo.
Posibilidad de incrementar aun ms los rendimientos.- En el sistema de
produccin de temporal, en la actualidad, los rendimientos son inconsistentes
y se han mantenido en un promedio de 3.5 ton/ha, sin embargo mediante la
aplicacin de tecnologa para el uso y manejo del agua de lluvia, stos podrn
ser incrementados significativamente. En el caso de los sistemas de riego por
trasplante y siembra directa, dentro del Trpico Seco, los rendimientos han
pasado de las 4.95 a 6.84 ton/ha, lo que significa un incremento del 38 %.
Hay un nicho abierto para la produccin de semillas Certificadas.- La falta
de programas de produccin de semillas certificadas ha ocasionado que el
productor utilice como tal, al material que cosecha en sus siembras
comerciales, es decir grano; por lo tanto existe la oportunidad de que estos
programas se implementen para satisfacer la demanda del productor, teniendo
de esta manera un mercado asegurado.
39
Hay un nicho abierto para la produccin de arroz con tipo de grano largo
delgado.- Existen variedades de este tipo de grano con alto potencial de
rendimiento, que pueden utilizarse para las siembras comerciales. De esta
manera ser posible generar producto que actualmente es ocupado por la
importacin.
Hay financiamiento disponible.- Aunque el costo del crdito es alto, existen
fuentes de financiamiento que pueden ser aprovechados por productores
organizados.
Obtencin de valor agregado del palay por parte del productor.- Es
factible la obtencin de un valor agregado del palay, si el productor crea
infraestructura para un manejo poscosecha, es decir, si ste en lugar de
entregar materia prima al molino, directamente del campo, la somete a un
proceso de secado y limpieza, se ahorra los castigos que son puntos de roce
entre productores e industriales.
Obtencin de mltiples productos y subproductos con mayor valor
agregado.- En la actualidad, la industria de alimentos relacionada con el
arroz, procesa solo 4,716 toneladas para darle otras presentaciones como,
arroz precocido, impegable, de coccin rpida, etc. Por lo que aqu se tiene la
gran oportunidad de incrementar estos derivados, ya que su demanda va a la
alza y se cotizan con valores muy superiores al tradicional.
Recuperacin de la autosuficiencia de arroz.- Aunque es un gran reto, pero
no imposible, Mxico tiene la capacidad de recuperar la autosuficiencia de su
consumo de arroz, ya lo ha mostrado en el ao de 1985.
Debilidades
Semillas Certificadas.-No hay programas de produccin de semillas

Certificadas; esto a ocasionado que el productor utilice el producto de sus
siembras comerciales, es decir grano como simiente; por lo tanto, sus niveles
de productividad sen bajos y las nuevas variedades liberadas con mayores
potenciales de rendimiento y calidad no llegan a manos del productor.
Bajos rendimientos en temporal.- La dependencia del agua de lluvia en el
sistema de produccin de temporal, que abarca la mayor superficie sembrada
con arroz en el pas, no ha permitido que sus rendimientos se incrementen.
Se carece de tecnologa e infraestructura para el uso y manejo del agua
en la regin del Trpico Hmedo.- A pesar de que en la regin del Trpico
Hmedo, hay abundancia de lluvia, sta, por ser irregular desde el punto de
vista cantidad anual y periodicidad a lo largo del ciclo de cultivo, ocasiona
problemas de deficiencias (sequa) y/o excesos; por lo que es necesario el
realizar investigaciones tendientes a la generacin de tecnologa sobre el uso
y manejo de la lluvia, misma que deber ser complementada con el suministro
artificial mediante el riego. Para su aplicacin, se requiere de infraestructura
especializada que no existe.
40
Altos costos de los insumos agrcolas.- Los agroqumicos, constantemente
incrementan su valor y se encuentran indexados en US dlares.
Altos costos de cultivo y bajos mrgenes de utilidad.- El incremento de los
precios de los insumos, de la operacin, maquila y/o mantenimiento de la
maquinaria, as como de la mano de obra, entre otros, se reflejan en los
costos de cultivo, que en trminos generales son altos y dados los
rendimientos actuales, por los precios que se otorgan a la materia prima o
palay, resultan en perdidas en el sistema de temporal y/o utilidades magras en
los de riego por trasplante y siembra directa.
Precios bajos del arroz palay.- Los precios del arroz palay otorgados en el
pas, estn por debajo del internacional y son incongruentes dada la inversin
que se hace y los rendimientos obtenidos.
Alto dficit de la produccin nacional.- El pas no es autosuficiente en la
produccin del arroz que se requiere para satisfacer la demanda de su
poblacin.
Organizacin de productores.- A pesar de que existen mltiples
asociaciones de productores a nivel regional y estatal, agrupadas en una
federacin nacional; existen todava muchos problemas en su operatividad, lo
cual se refleja en la prdida de oportunidades para fortalecer la actividad
riccola.
El arroz palay es entregado por los productores a los industriales
directamente.- Por esta accin se generan una serie de problemas que
ocasionan roces entre ambas partes; el primero se queja de castigos
exagerados que no puede valorar y corroborar, y el segundo de de
recepcionar materia prima de baja calidad.
Desconocimiento o falta de transparencia en la aplicacin de las normas
de calidad.- Por esta razn, existe el roce entre productores e industriales.
Oligopsonio industrial.- la industria del beneficio est en manos de pocas
personas y varias de ellas son asociadas; esto causa una relacin
desfavorable, siempre para el productor.
Falta de suministro de materia prima y equipo con deterioro por falta de
mantenimiento en la industria del beneficio.- Entre otras, estas han sido las
causas de la prdida de siete beneficiadoras de arroz en el pas.
Amplia brecha econmica entre el productor y el consumidor.- Las
diferencias de precio pagado al productor, que flucta entre lo 1.5 y 2.2 pesos
por kilo de palay, y las que paga el consumidor (de 4 a 9 pesos por kilo de
blanco, segn la calidad), son muy amplias. Estas diferencias se quedan entre
el industrial y el comerciante.
Amenazas
Escasez y racionamiento del agua de riego en el Trpico Seco.- En esta

regin, se tienen restricciones para el establecimiento del cultivo de arroz,
dado que es muy requisitivo de agua y sta es un insumo caro y escaso; por
41
lo que de continuar esta situacin las superficies seguirn la tendencia a ser
utilizadas por otros cultivos que no necesitan tanta agua; por lo tanto, hay el
riesgo de continuar la reduccin de arroz en esta regin. Los sistemas de
produccin que se ven amenazados son los de Riego por Trasplante y Riego
por Siembra directa.
Subsidio de arroz en Estados Unidos.- De continuar las polticas de
proteccionismo o subsidio del proceso de produccin en Estados Unidos,
Mxico continuar con problemas de competitividad, a menos de que en
nuestro pas se apliquen las mismas polticas para igualar los niveles de
apoyos y/o a que ese pas respete los estatutos del TLCAN en este rubro.
El TLCAN.- En su aplicacin, este tratado es desfavorable para el arroz en
Mxico.
El dficit de la produccin de arroz.- De continuar las polticas
agropecuarias actuales, Mxico deber continuar importando arroz en
volmenes de entre 600 y 700 mil toneladas en los prximos aos.
La importacin de arroz durante la poca de produccin nacional.- De no
aplicarse barreras proteccionistas o salvaguardas internacionales, durante la
poca de produccin nacional, el palay de nuestros productores continuarn
con problemas de comercializacin.
Ausencia de produccin de arroz con tipo de grano largo y delgado.- De
no estimular la produccin de este tipo de grano, el mercado nacional seguir
siendo ocupado por el de importacin procedente principalmente de Estados
Unidos. Pas que ha orientado su produccin a satisfacer nuestras
deficiencias.
Restriccin de agua en el centro del pas.- La produccin de arroz tipo
Morelos se ve amenazada por la escasez y racionamiento del agua en la
regin centro del pas.
Existe la amenaza de estados Unidos de desplazar la produccin de
arroces del tipo Morelos.- Los productores de este pas, han iniciado la
produccin de arroz con caractersticas similares al tipo Morelos.
Los precios del arroz.- De no mejorar los precios del arroz, la actividad
arrocera continuar a la baja.
Los precios internacionales del arroz.- La tendencia de los precios
internacionales del arroz es la de mantenerse muy cercanos al actual.
V.1.2 Matriz de Puntos o Problemas crticos y reas de Oportunidades
La informacin plasmada en la matriz de puntos crticos (cuadro 4), fue obtenida y

jerarquizada en las mesas de trabajo, con la participacin de los asistentes al Foro
de Consulta Nacional sobre las Demandas Tecnolgicas de la Cadena Arroz, sin
embargo, por la obtencin de mayor informacin de fuentes externas como expertos
y actores relacionados con el arroz, sta ha sido aumentada.
42
Los 10 puntos crticos que mostraron mayores inquietudes y/o frecuencia, por parte
de los participantes, en el eslabn de produccin, fueron: La carencia de semilla de
buena calidad, la ausencia de variedades que sustituyan a la Milagro Filipino, las
deficiencias que se tienen con el uso y manejo del agua, tanto de lluvia como de
riego, el crdito y financiamiento, los altos costos del cultivo, los bajos precios de
arroz, la organizacin de productores, la baja adopcin de tecnologa, los pocos
recursos que se dedican a la generacin y transferencia de tecnologa y la
maquinaria y equipo.
En el caso del eslabn Industria, las mayores frecuencias se obtuvieron en los

puntos crticos de variedades de mayor rendimiento en molino, esto por la recepcin
de materia prima de mala calidad y el alto costo del crdito y financiamiento.
En referencia al consumidor, las mayores frecuencias se obtuvieron en el rubro de

los altos costos del producto, sobre todo de los semiindustrializados.
En el eslabn de Insumos y bienes de capital, destacaron los puntos de Baja

capacidad de inversin del productor, en la falta de infraestructura para el uso y
manejo de agua y el alto costo del crdito y seguro agrcola.
Cuadro 4. Matriz de puntos o problemas Crticos y reas de Oportunidades
Eslabones Puntos Crticos reas de Oportunidades
43
No hay produccin de semillas Establecimiento de programas de
certificadas semillas certificadas
No hay variedades de grano grueso Mercado del centro del pas,
incrementar rendimiento en molino
Uso y manejo del agua Reconversin del sistema de
temporal a Temporal con riegos de
auxilio y generacin de tecnologa
Crdito y financiamiento Mayores apoyos al campo y
organizacin de productores para la
adquisicin de crditos blandos
Altos costos de cultivo Organizacin de Productores para
obtener ventajas en la adquisicin de
insumos y/o uso de maquinaria
Se ha dejado de producir arroz del tipo Su produccin permitir desplazar
de grano largo delgado paulatinamente las importaciones
Insuficientes apoyos ala produccin Su incremento permitir estimular la
produccin
Bajos precios del arroz palay Obtener un valor agregado mediante
el secado y limpieza del grano
Organizacin de productores Dar a conocer los estatutos y/o
normatividad de las organizaciones
Tecnologa de produccin Generacin, difusin y transferencia
Produccin
Baja adopcin de tecnologa Establecer programas de difusin y
transferencia de tecnologa
Pocos recursos para la investigacin Fuentes de financiamiento alternas a
las oficiales (Productores)
Amplia brecha entre el productor y el Fomentar la relacin entre el
consumidor productor y los eslabones de
industrializacin y comercializacin
para obtener mejores beneficios
El arroz es entregado directamente a Creacin de infraestructura de

los industriales poscosecha
Maquinaria y equipo Programas de adquisicin para
abaratar costos a quienes maquilan
Altos costos de insumos agrcolas Organizacin de productores para
compras en grandes volmenes
Relacin desfavorable para el Fomentar la relacin entre los dos
productor con los industriales en eslabones y dar a conocer las normas
cuanto a castigos y precios de calidad
La tendencia de los precios nacionales Uso de tecnologa para incrementar
e internacionales no presentan un rendimiento
panorama favorable
Cuadro 4. Matriz de puntos o problemas Crticos y reas de Oportunidades

(continuacin)
Eslabones Puntos Crticos reas de Oportunidad
Lento proceso de comercializacin del Establecimiento de salvaguardas
arroz nacional debido a la importacin internacionales
Se requieren variedades de mayor Incrementar utilidades
rendimiento en molino
Industria
Alto costo del crdito y financiamiento Asociacin de la industria para la
obtencin de crditos ms accesibles
Mejorar el valor agregado Diversificacin de la presentacin y
promocin de productos
44
industrializados obtenidos del arroz
Precios altos al consumidor Diversificacin de la presentacin y

calidad del producto
Las preferencias por diferentes tipos Promocin de los diferentes tipos de
de grano est restringido a mercados grano para su consumo en todo el
Consumidor cautivos y regionales pas
Alto costo de productos Promocin de su consumo para
semiindustrializados abaratar costo
Consumo de arroz obtenido por la Aplicacin de las normas de calidad
mezcla de diferentes tipos de grano
Baja capacidad de inversin del Mayores apoyos al campo,
productor organizacin de productores para
acceder a crditos blandos
Escasez y racionamiento de agua en el Tecnologa de uso y manejo del agua
Trpico Seco
Infraestructura insuficiente para el La creacin de la misma abarata
almacenamiento de insumos costos por la posibilidad de ahorrar al
comprar en volmenes altos
No hay infraestructura para el uso y Su creacin permitir la reconversin
manejo del agua de lluvia, riego y del sistema de produccin de
Insumos y drenaje en el Trpico Hmedo temporal a riego
Bienes de Insuficiente maquinaria agrcola, la Su adquisicin y/o reparacin
Capital disponible est en alto grado de permitir ser mas eficiente en la
deterioro conduccin del cultivo y abaratar
costos
Alto costo del crdito Organizacin de productores para
acceder a crditos blandos
Seguro agrcola caro Su abaratamiento permitir mayor
confianza en las inversiones
Difcil acceso a la asesora tcnica De ella depende la obtencin de
mejores niveles de productividad
Faltan secadoras de grano Obtencin de un valor agregado al
arroz palay
V.1.3 rbol de Limitaciones
Se identificaron los siguientes rubros como las principales limitaciones que tiene la
cadena agroalimentaria e industrial de arroz: Costos de Produccin, Bajo
rendimiento, Financiamiento, Organizacin, infraestructura, capacitacin
industrializacin y comercializacin. Sus componentes se muestran en el cuadro 5.
45
Cuadro 5. rbol de Limitaciones
.
CADENA AGROALIMENTARIA/AGROINDUSTRIAL: ARROZ
BAJO
COSTOS DE CAPACITACIN
RENDIMIENTO FINANCIAMIENTO ORGANIZACIN INFRAESTRUCTURA INDUSTRIALIZACIN COMERCIALIZACIN
PRODUCCION Y ASESORA
Y CALIDAD
Deficiencias en
Se carece para los
Falta de funcionamiento de Desplazamiento del
Agroqumicos sistemas de Temporal Insuficiente y Equipos deteriorados y
calidad en la las arroz nacional por las
caros Caro y Riego y en el trpico deficiente algunos obsoletos
Semilla Organizaciones importaciones
hmedo
de productores
Recepcin de materia
Reticencias
prima de mala calidad.
Alto costo de Irregularidad del dentro y entre las Insuficiente para Falta de cultura Bajo precio y castigo a
Difcil acceso Mala calidad industrial
Cosecha temporal. organizaciones Manejo de poscosecha de pago la materia prima
de algunas
variedades**
Mala Calidad
Insuficiente para el
Elevado costo del agua de
Inoportuno Almacenamiento de
de Riego riego en RSD y
insumos
RT
Alto y caro el Presencia de

Insuficientes Caminos
uso de Mano de problemas
y pistas
obra fitosanitarios
Mala Calidad
I del grano en
temporal
Manejo
inapropiado en
el cultivo
** Milagro Filipino
46
Cuadro 6. rbol de Objetivos o Alternativas de Solucin.
CADENA AGROALIMENTARIA/AGROINDUSTRIAL: ARROZ
BAJO
Y CALIDAD
Establecer
programa de
produccin de
semillas
Compras en
certificadas.
volumen por las
organizaciones.
Establecer Desarrollo de
campaas para Organizacin de programas de Establecimiento de
Racionalizar y Programa de inversin Establecimiento de
motivar el uso productores para capacitacin para salvaguardas
optimizar el uso de para la creacin de programas para la
de semillas la obtencin de Capacitacin. productores y internacionales.
agroqumicos. infraestructura. modernizacin.
certificadas. crditos blandos. tcnicos.
Uso del control
Creacin de
biolgico de
programas de
plagas.
apoyo para la
adquisicin de
semillas
certificadas.
Mecanizar la
cosecha en el
sistema de Transparencia y
trasplante. honestad en el
Infraestructura manejo de las
Mejoramiento de los
Organizacin de para el uso y Simplificacin organizaciones.
sistemas de
productores para la manejo del administrativa. Programa de inversin
Concientizacin produccin. Transparencia en la
obtencin de agua. Motivacin de para la obtencin de
de los aplicacin de normas
apoyos para la Organizacin de los miembros de infraestructura de
productores. Siembra de variedades de calidad.
compra de Variedades productores para la organizacin. poscosecha.
de alto rendimiento
maquinaria. resistentes a la acceder al crdito.
industrial.
sequa. Consolidar
Programacin de la liderazgo dentro
siembra para el y entre las
uso eficiente de la organizaciones.
maquinaria.
47
Cuadro 6. rbol de Objetivos o Alternativas de Solucin (continuacin)
BAJO
Y CALIDAD
Generarar
Creacin de tecnologa para
infraestructura de mejorar la
riego para calidad del agua
eficientizar el uso
de agua (tra). Variedades
Organizacin de
resistentes. Programa de inversin
productores para
Programa de para la creacin de
la planeacin
siembra Generarar infraestructura de
Eficiencia en la
escalonadas (RSD tecnologa para almacenamiento.
administracin
y RT) la correccin de
deficiencias y/o
Tecnologa para toxicidades
uso y manejo del ocasionadas por
agua(t) la mala calidad
del agua
Uso adecuado
de los
agroqumicos.
Mecanizacin del Uso del control

sistema de biolgico.
produccin (RT)
Resistencia
Programa de inversin
Organizacin de varietal a
para la creacin de
productores para la enfermedades.
infraestructura de
obtencin de
caminos y pistas.
apoyos para la Investigacin
compra de para el control
maquinaria(RT) qumico de
enfermedades.
Manejo
integrado del
cultivo
Variedades.
Manejo del
cultivo.
capacitacin
T = temporal. Tra = temporal con riegos de auxilio. RT = Riego por Trasplante. RSD = Riego Siembra Directa
48
V.1.4 rbol de Objetivos o Alternativas de Solucin
En concordancia con el rbol de limitaciones, se desprende que existen acciones

o alternativas de solucin, especficas, mismas que se muestran en el cuadro 6.
V.1.5 Matriz de Accin Ejecucin
Por otra parte, existen instancias como las organizaciones de productores,

instituciones educativas, dependencias federales, instituciones de investigacin,
etc. que sern los responsables de conducir las alternativas de solucin mostradas
en el rbol de objetivos. Estas instancias se manifiestan en la matriz de accin
ejecucin (cuadro 7).
Cuadro 7. Matriz de Accin / Ejecucin
ACCIN A REALIZAR RESPONSABLES DE APOYO Y EJECUCIN
COSTOS DE PRODUCCIN
Compras en volumen por las organizaciones. FENAPARROZ, SDR, CMA

SAGARPA, SEMARNAT, Instituciones de
Racionalizar y optimizar el uso de agroqumicos. Investigacin, Comits de Sanidad Vegetal,
Organizacin de productores, INIFAP
Uso del control biolgico de plagas.
Mecanizar la cosecha en el sistema de Organizacin de productores, INIFAP,

trasplante. Banca de Desarrollo, FIRA, SDR, SAGARPA,
Organizacin de productores para la obtencin

de apoyos para la compra de maquinaria.
Programacin de la siembra para el uso

eficiente de la maquinaria.
Creacin de infraestructura de riego para CNA, SDR, FIRCO, BANCA DE DESARROLLO

eficientizar el uso de agua (tra) Organizacin de productores, SAGARPA, SDR
INIFAP, IMTA.
Programa de siembra escalonadas (RSD y RT)
Tecnologa para uso y manejo del agua(t)
Mecanizacin del sistema de produccin (RT) INIFAP, SDR, Instituciones de Investigacin y

docencia
Organizacin de productores para la obtencin SDR, SAGARPA, FIRA, BANCA DE
de apoyos para la compra de maquinaria(RT) DESARROLLO
49
BAJO RENDIMIENTO Y CALIDAD
Establecer programa de produccin de semillas SDR, Fundaciones Produce, Patronatos,

certificadas. Organizaciones de Productores, SAGARPA,
Establecer campaas para motivar el uso de

semillas certificadas.
Creacin de programas de apoyo para la

adquisicin de semillas certificadas.
Infraestructura para el uso y manejo del agua CNA, IMTA, FIRCO, SDR, Banca de Desarrollo,
INIFAP
Variedades resistentes a la sequa
Generara tecnologa para mejorar la calidad del INIFAP, IMTA.

agua.
Generara tecnologa para la correccin de

deficiencias y/o Toxicidades ocasionadas por la
mala calidad del agua.
Uso adecuado de los agroqumicos.
Uso del control biolgico.
Resistencia varietal a enfermedades. INIFAP
Investigacin para el control qumico de

enfermedades.
Manejo integrado del cultivo
Variedades. INIFAP
Manejo del cultivo.
Capacitacin. Organizacin de productores, Despachos,

Fundaciones Produce, INIFAP, FIRA
FINANCIAMIENTO
Organizacin de productores para la obtencin Banca de Desarrollo, FIRA, Financiera Rural.

de crditos blandos.
Simplificacin administrativa. Banca de Desarrollo, FIRA, Financiera Rural.
Organizacin de productores para accederla

crdito.
50
ORGANIZACIN
Capacitacin. Organizacin de productores, Despachos,

Fundaciones Produce, INIFAP, FIRA.
Transparencias y honestad en el manejo de las Organizacin de productores y sus consejos de

organizaciones. vigilancia.
Motivacin de los miembros de la organizacin. Lderes de las organizaciones.
Consolidar liderazgo dentro y entre las Miembros de las Organizaciones de

organizaciones. productores.
INFRAESTRUCTURA
Programa de inversin para la creacin de

infraestructura de riego.

infraestructura de poscosecha. Secretara de Economa, Banca de Desarrollo,
FIRA, FIRCO, SDR, SAGARPA
infraestructura de almacenamiento.

infraestructura de caminos y pistas.
CAPACITACIN Y ASESORA
Desarrollo de programas de capacitacin para INIFAP. Despachos, Fundaciones Produce,

productores y tcnicos. SDR, Organizacin de productores, FIRA,
SAGARPA.
Concientizacin de los productores Organizacin de Productores.
INDUSTRIALIZACIN
Establecimiento de programas para la Secretara de Economa, Organizaciones de los

modernizacin de equipo. Industriales.
Mejoramiento de los sistemas de produccin. INIFAP
Siembra de variedades de alto rendimiento INIFAP, Organizaciones de Productores.

industrial.
51
COMERCIALIZACIN
Establecimiento de salvaguardas SAGARPA, Secretara de Economa.

Internacionales.
Transparencia en la aplicacin de normas de Organizaciones de Productores, Industriales.

calidad
V.1.6 Matriz de Problemas / Demandas Tecnolgicas, as como soluciones,

Detectadas en la Cadena Agroalimentaria e Industrial de Arroz
El producto final sobre los problemas y demandas tecnolgicas, obtenido tanto del
foro de consulta, entrevistas, intercambio de informacin entre los diferentes
actores de la cadena y expertos, as como del consenso de los participantes y
responsables de la elaboracin de este documento, se muestra en el cuadro 8; en
l, se incluyen los diversos proyectos de investigacin que podrn generar
informacin para obtener soluciones.
52
Cuadro 8. Matriz de Problemas / Demandas Tecnolgicas y sus Soluciones, Detectadas en la Cadena
Agroalimentaria e Industrial de Arroz.
Ind.
Eslabn / Produccin Primaria de Soluciones
Transf.
Sistema de Produccin RSD RSD
t tra RT IB
O. I. P. V.
PROBLEMAS / DEMANDAS
No se usan las variedades generadas

X X X Establecimiento de programas oficiales de produccin de
por falta de produccin de semilla.
semillas certificadas
No hay, o hay muy pocas empresas
y/o productores que se dediquen a la X X X
Programas de difusin y transferencia de Tecnologa
generacin de semillas Certificadas.
Nuevas Variedades de grano Largo Conduccin de programas de Mejoramiento gentico para
X X X X X
delgado. la formacin de variedades Endogmicas e Hbridos de
Nuevas Variedades de grano Largo arroz, que incluyan materiales de grano Largo Delgado,
grueso tipo Morelos (para utilizarse en X X Largo Grueso (Morelos) y Largos o Medios, Gruesos (tipo
mecanizacin del cultivo) Milagro Filipino).
Nuevas variedades de grano Grueso,
X X X X X Las caractersticas de los materiales a formar, segn sea el
Medios y Largos (Tipo Mil. Fil.)
Se requiere de nuevas variedades con sistema de produccin, debern incluir, entre otras, las
X X siguientes caractersticas: Resistencia a sequa
resistencia a sequa
No existen Variedades de grano sumersin, foto insensitivas y tolerantes a temperaturas
grueso, foto insensitivas y tolerantes a X X bajas, Resistencia a enfermedades, al acame al desgrane,
temperaturas bajas. Vigorosas (competencia con malezas), tolerantes a
Se necesitan Hbridos de Arroz que problemas de deficiencias y/o toxicidades de elementos
superen y puedan sustituir a las menores (zinc, fierro), con caractersticas agronmicas
X X X X X X aptas para la mecanizacin y alto potencial de rendimiento
variedades convencionales.
en campo y molino.
t = temporal tra = temporal con riegos de auxilio RSD = Riego por Siembra Directa RT = Riego por Trasplante
IB = Industria del Beneficio O. I. Otoo Invierno P. V. Primavera Verano
53
Agroalimentaria e Industrial de Arroz. (continuacin)
Ind.
Transf.
Sistemas de Produccin RSD RSD
T tra RT Si1
O. I. P. V.
Restricciones de agua para la

X
adecuacin del suelo y el trasplante.
Escasez de agua durante todo el ciclo
X
de cultivo.
Sequa Sumersin. X
Mala calidad del agua de riego Conduccin de proyectos de investigacin relacionados con
X
(salinidad, alcalinidad). el Uso y manejo del Agua coordinados con Mejoramiento
Falta tecnologa para la cosecha y Gentico y Agronoma.
X X X
manejo del agua de lluvia y/o riego.
Ineficiencia en el manejo del agua de
X X
riego por falta de infraestructura
Alto costo del agua de riego X X X X
Suelos hmedos en poca de
X X X
preparacin del terreno.
Problemas para la siembra de suelos
X X X
hmedos.
Inadecuado uso de fertilizantes X X X Proyectos de investigacin para la definicin de productos,
Deficiencia de fierro (Suelos alcalinos) X dosis y pocas de aplicacin de fertilizantes slidos y
Toxicidad de Fierro (suelos cidos) X X X foliares, adems de correctores de deficiencias y/o
Deficiencia de zinc (suelos alcalinos) toxicidades; estos ltimos en coordinacin con
X
Mejoramiento Gentico.
54
Agroalimentaria e Industrial de Arroz. (continuacin)
Ind.
Transf.
Sistemas de Produccin RSD RSD
T tra RT Si1
O. I. P. V.
Presencia de malezas de hoja ancha, Proyectos de investigacin para el control integrado de

X X X X X
hoja angosta y ciperceas. malezas.
Presencia de malezas acuticas X X X X
Resistencia de las malezas a los Programa de produccin de semillas certificadas.
X
herbicidas
Inadecuadas condiciones para el Proyectos de investigacin sobre rotacin de cultivos.
X X
control qumico de malezas
Presencia de arroz rojo en simiente y Proyectos de investigacin sobre el control mecnico
X X X X X qumico de arroz rojo.
campo
Daos por Magnaporthe grsea y otras Programa de investigacin para la definicin de productos,
X X X X X X
enfermedades. dosis y pocas de aplicacin de fungicidas.
Tratamientos preventivos en la semilla.

Manchado del grano X X X
Coordinacin con Mejoramiento gentico (resistencia
varietal).
Proyectos de investigacin para la definicin de productos,
dosis y pocas de aplicacin de insecticidas.
Presencia de insectos plaga. X X X X X X
Proyectos de Investigacin sobre el control biolgico.
Manejo integrado de plagas.
55
56
VI. ETAPA III. ESTUDIO DE LA TRAYECTORIA Y PROSPECTIVA DE LOS
MERCADOS DE ARROZ.
El arroz constituye uno de los pilares bsicos del consumo de cereales en Mxico.
Superado slo por el maz y el trigo, el arroz ocupa el tercer lugar en importancia
dentro de las preferencias del consumidor mexicano, en el grupo de cereales.
Esta necesidad alimentara, le supuso a la nacin en el ao 2001 una fuga de

divisas por un monto superior a los ochenta y tres millones de dlares, cantidad
diez veces superior al presupuesto ejercido en Campeche por la SEDESOL en los
principales programas de desarrollo regional (empleo temporal, crdito a la
palabra, jornaleros agrcolas, maestros jubilados, servicio social comunitario, y
conversin social) durante el mismo lapso de tiempo.(1)
De utilizacin preferentemente destinada al consumo humano, es en la industria

alimentaria (lase pastelera, cervecera, destilera, o comida en general, sin olvidar
los alimentos balanceados para animales) donde tiene su nicho ms importante.
Otras industrias como la farmacutica tambin requieren del arroz para la

elaboracin de productos como los cosmticos y la fabricacin de medicinas, as
como en la alimentacin de los animales.
Mxico consume arroz en casi todas sus variantes y presentaciones, destacando

especialmente, los siguientes tipos:
Arroz con cscara (arroz palay)
Arroz descascarillado (arroz pargo o pardo)
Arroz elaborado (semiblanqueado, molido, pulido, glaseado)
Arroz partido
Harina de arroz
Desperdicios de la molienda de arroz (smola de arroz).
57
An cuando Mxico no est en la lista de los diez principales productores
mundiales de arroz, ni tampoco forma parte de la decena de naciones con mejor
rendimiento por hectrea de esta gramnea, y obviamente su nombre no aparece
en el selecto grupo de exportadores arroceros, y su consumo per. capita est muy
por debajo de los estndares internacionales, si ocup en el ao 2001, un
primersimo lugar como el mayor importador mundial de arroz en cscara al
acaparar el 36.88% del arroz palay disponible en el mercado mundial.
Los principales productores a nivel mundial se localizan en pases en desarrollo,

quienes utilizan este cereal como base para su alimentacin.
En dicho rubro, en el ao de referencia, Mxico se situ en el cuadragsimo

octavo lugar (48), entre los ciento diez pases que siembran y producen arroz,
con una produccin de 226,639 toneladas mtricas, el equivalente al 0.13% de lo
obtenido por el primer productor mundial, China, que cosech 179,303,895
toneladas mtricas; y apenas el 32% de la produccin obtenida en el 2001 por la
Repblica Dominicana.
(1.) Anuario de Estadsticas por entidad federativa, edicin 2002. Cuadro

Presupuesto ejercido en los principales programas de desarrollo regional por
entidad federativa, 2001.INEGI
El citado documento, informa tambin que los estados de Campeche ($

76,680,100), Chiapas ($188,014,400), Oaxaca ($164,897,200), Quintana Roo
($12,271,400), Tabasco (36,344,100), y Yucatn ($49,259,300), en el sur-sureste,
conjuntamente con los estados de Tlaxcala ($42,400,300), Veracruz ($85,018,200)
Estado de Mxico ($ 80,230,100), y Puebla ($66,547,400), recibieron de la
Federacin en el ao 2001, un total de $ 801,662,200, como presupuesto para
ejercer en los principales programas de desarrollo regional por entidad federativa,
el equivalente a unos 80 millones de dlares.
VI.1 Situacin de la Produccin Mundial de Arroz
La produccin mundial en 2001 alcanz los 595.267 M (millones) de T. M.

(toneladas mtricas), monto que implica una cada del 3% con relacin a 1999.
Si bien es la Repblica Popular China, el principal productor mundial, al obtener

179.303 M de T. M. en el ao 2001, viene registrando una paulatina cada en sus
niveles de produccin desde 1998 (Fig. 31)
La India ocupa el segundo puesto de produccin a nivel mundial, cosechando

136.580 M de T. M. aunque es el pas con mayor superficie destinada al cultivo del
58
arroz con 44,790,000 hectreas (ha.). Esta superficie representa un 35% ms que
la utilizada por China, pas con mejor rendimiento por hectrea.
Mientras que la Repblica Popular China, obtiene 6.1 Kg./Ha, lo que la sita en el
noveno mejor rendimiento a nivel mundial, la India apenas consigue 3.0 Kg./Ha.
De los diez principales productores mundiales, nueve se localizan en Asia y el

dcimo en Amrica, concretamente, Brasil, que tambin se ubica dentro de los
primeros en superficie cultivada, no as en rendimiento.
En Amrica los cinco principales productores son Brasil, Estados Unidos,

Colombia, Per y Ecuador, pases que registran el 4.3% de la produccin mundial.
Figura 31. Principales Productores Mundiales. Ao 2001

T.M.
180,000,000
160,000,000
140,000,000
120,000,000
100,000,000
80,000,000
60,000,000
40,000,000
20,000,000
0
Viet Nam
Bangladesh
Brasil
China
India
Indonesia
Filipinas
Japn
Thailandia
Myanmar
VI. 2 Consumo
El consumo mundial de arroz en el 2000 (ltimo ao con datos oficiales publicados

por la FAO) se estim en 86.40 Kg./persona/ao. Este promedio mundial est muy
por debajo del registrado en el continente asitico, rea geogrfica que es al
mismo tiempo, la principal productora y consumidora de arroz en el mundo. (Fig.
32)
En esta zona, el consumo por persona, se eleva hasta los 128.40 Kg./ao; el resto
de los continentes registran consumos muy inferiores al promedio mundial. Por
ejemplo, a pesar de ocupar el segundo lugar en volumen de consumo por persona
59
y ao, en el continente africano apenas se consumen 26.80 Kg./ao, mientras
que en Oceana el nivel se reduce hasta los 23.70 Kg./ao.
Si bien el consumo de arroz a nivel mundial, se ha mantenido en niveles estables,

en el continente europeo creci un 29 %, mientras en el continente americano
registr un incremento del 13% y en Oceana del 10%, esto es, en relacin al
promedio de consumo en kilogramos por persona al ao.
La produccin no ha crecido en niveles similares, debido a que el principal

mercado mundial, los pases asiticos, han venido reduciendo su ingesta de arroz.
En lo que respecta al entorno de Amrica y el Caribe, los pases que registraron el

mayor consumo en el 2000 son: Guyana (152.6 Kg./persona/ao), Surinam
(103.8), Costa Rica (94.9), Ecuador (82.6) y Cuba (75.5)
Figura 32. Consumo Per Cpita. Ao 2000

Kg/Per/Ao
140.00
120.00
100.00
80.00
60.00
40.00
20.00
0.00
Mundo Africa Am erica Asia Europa Oceana Mxico
1995 1996 1997 1998 1999 2000

Mundo 86.50 86.50 87.10 86.10 86.70 86.40
Africa 25.10 25.60 26.80 26.80 26.80 26.80
America 15.20 15.50 16.10 15.60 17.20 17.20
Asia 130.90 129.70 130.50 128.60 129.00 128.40
Europa 5.10 5.90 6.00 6.10 6.70 6.60
Oceana 21.60 20.50 22.00 22.50 22.40 23.70
Mxico 6.90 8.30 8.40 7.90 8.70 8.60
Fuente: FAO, 2000.
60
VI. 3 Comercio Internacional de Arroz en Cscara.
El mayor exportador mundial en 2001, y sin competidor cercano, fueron los

Estados Unidos de Norteamrica, con 1.066 M de T. M.; a gran distancia, se sita
su inmediato competidor que es Argentina, con un volumen exportado que
asciende a 169,369 T. M. Esto es, apenas el 15.88 % de lo ejercido por los
Estados Unidos, pas que concentra el 73% del comercio de las exportaciones
mundiales de arroz en cscara. (Fig. 33)
Figura 33 Principales Exportadores Mundiales de

Arroz en Cscara. Ao 2001. T.M.
1,200,000
1,000,000
800,000
600,000
400,000
200,000
0
USA Argentina Francia India Uruguay
Fuente: FAO, 2001.
Arroz en Cscara (1000USD) An cuando el continente americano, apenas

Exportadores 2001
representa el 5.3% de la produccin mundial de
USA 161,133
arroz en cscara, se erige como la zona con el
Argentina 20,954 mayor nivel de excedente de produccin destinado
Francia 14,400 a la exportacin de este cereal.
China 12,876
I ndia 7,389 As, en 2001 obtuvo una participacin de 87.81%
de las exportaciones mundiales, si bien como se cit ms arriba, la mayora se
concentra en los Estados Unidos, pas que en el perodo 1995-2001 logr
incrementar su produccin en un 22.5% aumentando slo un 7% la superficie
cultivada en ese tiempo, pero elevando su rendimiento por hectrea en un 14%.
Es importante mencionar que si bien Estados Unidos se presenta como el mayor

exportador mundial, ste no aparece dentro de los diez principales productores.
61
Por el contrario, el continente asitico, an cuando tiene la mayor produccin
mundial, slo destina el 4% del arroz en cscara para su exportacin y el resto es
para consumo interno.
En 2001, Mxico se destac como el pas con mayor importacin de arroz del
mundo con 616,617 T. M.; mucho mas lejos, pero tambin en el Continente
Figura 34. Principales Importadores Mundiales de

Arroz en Cscara. Ao 2001. T.M.
700,000
600,000
500,000
400,000
300,000
200,000
100,000
0
Mxico Brasil Turqua Honduras Costa Rica
Fuente: FAO, 2001.
Arroz en Cscara (1000USD) Americano, Brasil, se perfil como el segundo

Importadores 2001
importador mundial, con 219,715 T. M. (Fig. 34).
Mxico 616,627
Brasil 219,715 Siete de los 10 principales importadores de arroz con
Turqua 135,069 cscara (palay), en ese mismo ao, se ubican en el
Honduras 133,000 continente americano, captando el 71% del total de
Uzbekistn 79,034 importaciones mundiales.
VI. 4 Arroz Descascarado
En importaciones de arroz descascarado, el primer lugar en el mundo, lo ocup en

el ao 2001, Brasil con 1,945,534 T. M., seguido de Reino Unido con 292,632 T.
M., adems de Francia, Blgica y Japn. (Fig. 35)
Dentro de los primeros 20 importadores del mundo, slo tres de Amrica

sobresalen: Brasil, Canad y Estados Unidos.
62
Figura 35 Principales Importadores Mundiales.
Arroz Descascarado. Ao 2001. T.M.
350,000
300,000
250,000
200,000
150,000
100,000
50,000
0
Brasil Reino Unido Francia Blgica Japn
Fuente: FAO, 2001.

Descascarado (1000US D) Descascarado (1000USD)
I mportadores 2001
Exportadores 2001
Reino Unido 123,320
Blgica 64,330 Japn 922,435
Francia 56,662 USA 96,738
Espaa 68,445
Brasil 51,047
Uruguay 47,216
Alemania 48,711
Thailandia 29,503
Los principales exportadores de arroz descascarado a nivel mundial en ese ao de

referencia, fueron Japn con 500,006 T. M., seguido de Estados Unidos (409,327
T. M.), Uruguay (268,863 T. M.), Espaa (168,250 T. M.) y Tailandia (117,926 T.
M.) Fig. 36
Por su parte, Mxico no ocupa un lugar relevante en este rubro. Entre los
exportadores de arroz descascarado en Amrica, se encuentran: Estados Unidos.
Uruguay, Argentina, Canad y Venezuela.
63
Figura 36 Principales Exportadores Mundiales.
Arroz Descascarado. Ao 2001. T.M.
600,000
500,000
400,000
300,000
200,000
100,000
0
Japn USA Uruguay Espaa Thailandia
VI. 5 Arroz elaborado
En cuanto al arroz elaborado, el mayor importador mundial es Japn que en 2001,

compr 133.992 millones de dlares, seguido de Costa de Marfil, Alemania,
Pases Bajos y Blgica (Fig. 37).
Es importante mencionar que ningn pas americano aparece entre los diez
primeros importadores de ste producto.
Como grandes exportadores de arroz

elaborado destacan en orden de importancia,
Blgica con 100,726 T. M., Japn, Alemania
Pases Bajos y Macedonia. Tampoco en este
rubro se encontraron pases americanos entre los
principales exportadores (Fig. 38).
64
Arroz Elaborado. Ao 2001. T.M.
600,000
530,000
500,000
423,030
400,000
300,000
200,000
123,450
54,944
100,000
36,120
0
Cos ta de M arfil Japn Ale m ania Pas e s Bajos B lgica

Arroz Elaborado. Ao 2001. T.M.
120,000
100,726
100,000
80,000
60,580
60,000 48,229 47,668
40,000
20,000
1,717
0
Blgica Japn Alem ania Pases Bajos Macedonia
Fuente: FAO, 2001.
Arroz Elaborado (1000US D) Arroz Elaborado (1000US D)

Exportadores 2001 I mportadores 2001
Blgica 90,666 Japn 133,992
Paises Bajos 36,234 Costa de Marfil 120,000
Alemania 33,151 Alemania 76,454
Japn 10,972 Pases Bajos 26,427
Macedonia 750 Blgica 18,729
65
VI. 6 Arroz Quebrado
frica destaca en la importacin de arroz partido o quebrado, ya que cuatro de los

primeros cinco pases importadores en el mundo, pertenecen a ese continente.
Senegal encabez la lista en el ao 2001 con la compra de 679,621 T. M., seguido

de Indonesia, Costa de Marfil, Ghana y Guinea (Fig. 39). En cuanto a las
exportaciones Tailandia fue el mayor vendedor con 774,298 T. M., seguido de
Estados Unidos, Egipto, Uruguay e Italia en orden decreciente (Fig. 39).
Mxico ocupa el lugar 67 en importaciones, de los 135 pases que compran, y en

Amrica y el Caribe, ocupa el lugar 14.
Figura 39 Principales Importadores Mudiales.

Arroz Quebrado. Ao 2001. T.M.
800,000
679,621
700,000
600,000
500,000
400,000
324,501
231,956
300,000
165,461
200,000
94,411
100,000
0
Senegal Indonesia Costa de Marfil Ghana Guinea
Fuente: FAO, 2001.
Quebrado (1000USD)
Importadores 2001
Senegal 141,744
Costa de Marfil 64,866
Indonesia 53,912
Ghana 51,068
Burkina Faso 30,000
66
Arroz Quebrado. Ao 2001. T.M.
1,400,000
1,183,882
1,200,000
1,000,000
800,000
600,000
400,000
200,000
71,046 58,267 56,552 36,871
0
Thailandia USA Egipto Uruguay Italia
Quebrado (1000USD) Fuente: FAO, 2001.

Importadores 2001
Senegal 141,744
Costa de Marfil 64,866
Indonesia 53,912
Ghana 51,068
Burkina Faso 30,000
VI. 7 Harina de Arroz
En 2001, la harina de arroz fue demandada a nivel mundial, en primer lugar por
RAE de Hong Kong, China (27,903 T. M.), seguida de China (24,259 T. M.),
Estados Unidos (10,287 T. M.), Francia (9,624 T. M.) y Singapur (9,608 T. M.) Fig.
41.
Con excepcin de Estados Unidos y Colombia, los pases de Amrica no tienen
grandes cantidades importadas de este producto.
Mxico ocupa el lugar 31 de 119 pases en el total de importaciones de harina de

arroz, mientras que en Amrica ocupa el tercer puesto solo debajo de Estados
Unidos y Colombia.
En las exportaciones destaca Tailandia con 87,307 T. M., seguido de China (8,264
T. M.), Blgica, China RAE de Hong Kong y Estados Unidos. Mxico ocupa el
lugar 20 dentro de 71 pases exportadores, ocupando la cuarta posicin en este
67
producto solo superado por Estados Unidos, Ecuador y Venezuela. (Fig. 42)

Harina de Arroz. Ao 2001. T.M.
35,000
27,903
30,000
24,259
25,000
20,000
15,000
10,287 9,624 9,608
10,000
5,000
Hong Kong China USA Francia Singapur
Fuente : FAO, 2001.

Harina de Arroz. Ao 2001. T.M.
100,000 87,307
80,000
60,000
40,000 22,282
17,903 13,800 11,747
20,000
0
Thailandia Hong Kong China Blgica India
Fuente : FAO, 2001.
Harina de Arroz(1000USD) Harina de Arroz (1000USD)

Importadores 2001 Exportadores 2001
Hong Kong 10,069 Thailandia 38,936
China 7,919 China 8,264
USA 5,452 Blgica 6,800
Reino Unido 3,795 China 6,622
Singapur 3,541 USA 3,225
68
VI. 8 Salvado de Arroz
El mayor demandante de salvado de arroz en el mundo, es Mxico, quien absorbe

el 38% del mercado exportador mundial, al cierre del ao 2001. Este porcentaje,
equivale a 61,449 T. M.; le siguen como principales importadores mundiales,
Filipinas, (20,767 T. M.), Trinidad y Tobago (12,763 T. M.), Pases Bajos (11,672
T. M.) Y Canad (7,604 T. M.).
Este subproducto de arroz es utilizado generalmente en la alimentacin animal, en

Mxico su importacin aunque no reporta grandes cifras en relacin a otros
subproductos del arroz, si muestra un incremento en 1999 de un 57% con relacin
a 1995; y como queda dicho ms arriba, es actualmente el principal importador
mundial. Despunta como el proveedor nico desde 1998, Estados Unidos, pas
que es adems, el principal exportador a nivel mundial.
VII. DINMICA DEL MERCADO MUNDIAL.
Los mercados del mundo con el consumo ms elevado en el ao 2000, fueron

Myanmar, Laos, Vietnam, Bangladesh e Indonesia. A excepcin de Laos, todos
ellos estn entre los diez primeros productores mundiales y slo Indonesia importa
arroz, aunque en cantidades insignificantes para su economa.
Por otra parte, los pases que presentan una gran dinmica de importaciones de
arroz con cscara despus de Mxico, son: Brasil, Turqua, Honduras, Costa Rica,
El Salvador, Ghana, Uzbekistn, Guatemala y Nicaragua.
Centroamrica es el mercado natural de Mxico, pensando en cambiar el

panorama agrcola con relacin a la produccin de arroz; ms an cuando Mxico
firm tratados de libre comercio en el 2000, con El Salvador, Honduras y
Guatemala. El caso Brasil, es diferente ya que la competencia son los pases del
Mercosur. Asimismo, se observ que 23 de los 37 pases que conforman el
continente americano, mostraron aumento en sus consumos per. Cpita en el
perodo 1995-2000 (Fig. 43).
69
Comparativo Consumo Arroz
Figura 43 Consumo Arroz America.
2000 Nacin 1995 2000
Comparativo 1995 / 2000. Kg/Per/ao
1995 Argentina 6.9 4
Bermuda 6.3 6.8
Guatemala 6.6 7.2
Mxico 6.9 8.6
Chile 9.6 10.4
Guyana Canada 9.4 11.1
Honduras 8.5 13.5
Costa Rica
USA 12.5 14
Cuba
Antillas 29.3 14.3
Dominicana Antigua 14.9 14.7
El Salvador 11.6 15.4
Brasil
Venezuela 25.1 19.5
Nicaragua St Lucia 24.8 20
Colombia Dominica 15.6 20.7
Barbados 32.9 21.8
St Kitts
Paraguay 26.7 22.1
Trinidad
Uruguay 13.9 22.5
Granada Bolivia 32.8 27.7
Granada 17 29.5
Uruguay
Jamaica 42.7 31.9
Barbados Trinidad 51 34.1
St Lucia San Vicente 5.9 35.8
St Kitts 22.8 41.4
El Salvador
Belice 44.6 41.6
Antillas Colombia 40.2 45.4
Honduras Bahamas 29.5 45.7
Nicaragua 63.7 51.6
Chile
Panam 68.8 56.8
Guatemala Brasil 49.2 58.7
Argentina Haiti 49.3 59.5
0 20 40 60 80 100 120 140 160 Dominicana 61.2 69.7
Peru 44.9 72.2
Cuba 62.5 75.5
Ecuador 82.1 82.6
Fuente: FAO, 2000.
Costa Rica 66.4 94.6
Surinam 143.8 103.8
Guyana 124.9 152.6
VII. 1 Mercados Internacionales
VII. 1.1 Precios
Los precios internacionales del arroz en cscara se mantienen para el 2003 algo
inestables (cuadro 9).
70
Cuadro 9 Precios de los mercados Asiticos
Thailandia Vietnam
100%B $200 5%DP $171
5% $194 5% $169
10% $189 10% $167
15% $187 15% $164
25% $178 25% $158
35% $175 India
Jasmine $344 Basmati $850
PB 100% So $199 PR 106 PB 5 $185
A1 Super $151 PR 106 5% $183
Pakistn PR 106 25% $152
15% $164 Pant 4 25% $
20% $159 1001 25% $ N/A
25% $156
Los Estados Unidos de Norteamrica informan que tienen presupuestado para el

ao econmico 2004, 74,000 M de USD para el Departamento de Agricultura, que
supone un incremento del 2% sobre el anterior, y ms 8% con relacin al 2001.
Este incremento, fue justificado por la necesidad de invertir ms en programas
pblicos para aplicar medidas de apoyo a la agricultura, para proteger la seguridad
de los alimentos, y para programas de ayuda de nutricin y alimentacin.
Lo anterior aunado a una cada en los precios del arroz en dicho pas (los ms
bajos en los ltimos cincuenta aos), podra ser aprovechado por los miembros del
Comit de Promocin Internacional de la Federacin de Arroz de EE.UU., para
obtener financiamiento en una agresiva estrategia para fomentar la exportacin
con el objetivo de aumentar las alicadas ventas internas.
Al respecto, dicha Federacin someter su plan de Estrategia de Exportacin

Unificada, a la Oficina del Servicio Agrcola Extranjero, en el mes de marzo del
2003.
Dentro de esa estrategia, la Universidad de California, realiz una prueba de sabor

dirigida a los consumidores japoneses, para conocer si efectivamente saban
distinguir el arroz de grano corto californiano del japons. Del 80% de los
japoneses que sostenan que el arroz nipn era mejor que el californiano, despus
de ser sometidos a la prueba de sabor, el 40% no supo detectar cual le pareca
mejor. Este porcentaje aument hasta el 50%, al no poder distinguir por su olor
cual era el arroz de origen japons y el de origen californiano.
En el mercado asitico Tailandia, el sexto productor mundial planea aplicar

aranceles compensatorios al arroz importado, como medida para aumentar la
71
produccin interna; el impuesto sera de 0.06 USD/Kg.
Por su parte la Comunidad Econmica Europea, planea aplicar a las

importaciones de arroz basmati, el arancel cero, por lo que los productores
norteamericanos podran beneficiarse de esta medida.
El director general de la Organizacin Mundial de Comercio advierte a Corea del

Sur que en el ao 2004, debe abrir su mercado del arroz al resto de los pases
miembros de la OMC. El gobierno de Corea del Sur por lo pronto, decidi bajar en
2% el subsidio que aplica en su sistema de compras a los productores locales,
aunque planea compensar a los productores de arroz por el descenso en los
precios de referencia, incrementando los subsidios a los propietarios de los
campos de arroz.
Los Estados Unidos de Norteamrica pretenden impulsar sus ventas de arroz en

Per, pas que extraoficialmente import en el ao 2002, ms de 32,500 T. M. de
arroz, de las cuales 30,000 T. M., procedan de Uruguay. Apenas pudo colocar en
el ao de referencia, dos mil toneladas mtricas EE. UU. Sin embargo, la oficina
del USDA en Per, ha diagnosticado que en el ao 2003 se incrementar la
importacin en 10% sobre el ao anterior, y que deber controlarse las 20,000 T.
M. que anualmente se pasan de contrabando desde el Per a Ecuador.
VIII. SITUACIN MXICO
VIII. 1 Produccin
La produccin nacional de arroz con cscara (arroz palay) en el periodo de 1995 a

2001 muestra una tendencia a la baja, ya que a partir de 1998 se inicia una cada
constante en la produccin hasta llegar en el ao 2001 a solo 226,639 T. M.
siendo esta produccin la ms baja de este periodo, representando solamente el
49% de 1998 (Fig. 44).
Esta cada en la produccin es consecuencia directa no slo de una menor

superficie destinada al cultivo del arroz, sino tambin en el rendimiento obtenido
por hectrea (mayor superficie sembrada en temporal).
En los ltimos cuatro aos la superficie cultivada de arroz en Mxico, pas de las
113,492 has. (Ao 1997), a las 53,232 has. (Ao 2001), esto es, una cada del
63.10%; dicho de otra forma: a pesar que se mantiene estable en Mxico la
demanda en el consumo del arroz, en el ao 2001 se destin poco ms del
46.90% de lo que se utilizaba en el ao 1997 (Fig. 45).
72
Figura 44 Produccin Mxico. Arroz Cscara.
Perodo 1995 / 2001. T.M.
500,000
450,000
400,000
350,000
300,000
250,000
200,000
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
La reduccin en la superficie de cultivo, aunado a un menor rendimiento por

hectrea ha provocado la cada en la produccin. El rendimiento que se obtena
en 1995 por hectrea era de 46,792 hectogramos, mientras que en el ao 2001, el
monto era de 42,576 hectogramos. Esto es, una cada en el rendimiento del 9.1%
en slo seis aos.
Figura 45 Mxico. Superficie Cultivada. Arroz Cscara.

Perodo 1995 / 2001. Ha
120,000
110,000
100,000
90,000
80,000
70,000
60,000
50,000
1,995 1,996 1,997 1,998 1,999 2,000 2,001
Fuente: FAO, 2001.
73
VIII: 2 Consumo
Por lo que se refiere al consumo de arroz cscara en Mxico durante el periodo de

1995 al 2001este muestra una tendencia a la alza al pasar de las 631,971 T. M. en
el ao 1995 a las 843,166 T. M. en el ao de 2001 lo que equivale a un incremento
del 33%., sin embargo en el ao de 1999 se registro el mayor consumo nacional
con 908,011 T. M. que comparado con el consumo de 1995 represento un
incremento del 43% (Fig. 46).
Figura 46 Mxico. Consumo de Arroz Cscara. T.M.

Perodo 1995 / 2001.
1,000,000
900,000
800,000
700,000
600,000
500,000
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
Figura 47 Mxico. Relacin Produccin / Consumo . Arroz

Cscara. Perodo 1995 / 2001.
100
80
60
40
20
0
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
La produccin de arroz de cscara nacional, durante el periodo de 1995 al 2001

represento entre el 58 y el 49 por ciento del consumo nacional durante los
primeros cuatro aos, pero en los ltimos tres aos la produccin nacional registra
una cada importante en su participacin en el consumo nacional, con una
tendencia a la baja, llegando en el ao de 2001 a representar solamente el 27%
del consumo nacional, aumentando nuestra dependencia alimentara en este
grano de los Estados Unidos, principal proveedor de Mxico, y ms aun con la
74
desgravacin total de los aranceles a las importaciones de arroz en el ao 2003
como se establece en el Tratado de Libre Comercio de Amrica del Norte
(TLCAN) figura 47.
En cuanto al Consumo per. Capita por ao de arroz cscara en Mxico, este

muestra una tendencia a la alza al pasar de 6.9 Kg. en 1995 a 8.4 Kg. en el ao
2001, con una media durante este periodo de 8.1 Kg., lo cual explica en parte el
incremento registrado en las importaciones ya que la produccin nacional va hacia
la baja mientras el consumo per. capita manifiesta una tendencia a la alza (Fig. 48)
Figura 48 Mxico. Consumo Per Capita. Kg/Per/Ao

Perodo 1995 / 2001
10
5
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
VIII. 3 Proveedores
Mxico tiene una cartera de 24 pases proveedores de arroz en las diferentes

presentaciones (6 productos) que demanda, de este grupo destaca por el monto
de las operaciones comerciales Estados Unidos, en 1999 este pas import 91.579
millones de dlares de arroz palay, mientras que Argentina solo capt 4.326
millones de dlares. (Cuadro 10)
Cuadro 10 Mxico. Origen de las importaciones de arroz en cscara .

Perodo 1995 / 1999. 1000 USD
Proveedores 1995 1996 1997 1998 1999
USA 51.720 98.924 108.377 92.651 91.579
Argentina 4.326
Colombia 81
Es importante destacar que el mayor volumen de importacin se hace en arroz

con cscara (palay), Fig. 49 y cuadro 11, ya que los dems se pueden considerar
subproductos dado que se derivan de ste. (Descascarado, elaborado, quebrado,
harina y salvado), Fig. 50, 51,52, 53 y cuadros 12, 13,14 y 15.
75
Fig. 49 Mxico. Importaciones Arroz en Cscara.
Perodo 1995 / 2001. T.M.
650,000
600,000
550,000
500,000
450,000
400,000
350,000
300,000
250,000
200,000
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
Fuente: FAO, 2001.

Cuadro 11 Mxico. Importaciones Arroz en Cscara. Perodo 1995 / 2001. 1000 USD
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
52.166 98.924 108.685 92.743 97.114 81.747 83.275
Fig. 50 Mxico. Importaciones Arroz Descascarado.

Perodo 1995 / 2001. T.M.
6,000
5,500
5,000
4,500
4,000
3,500
3,000
2,500
2,000
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
Fuente: FAO, 2001
Cuadro 12 Mxico. Importaciones Arroz Descascarado. Perodo 1995 / 2001. 1000 USD
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
1.773 1.607 1.413 1.302 1.045 1.778 1.119
76
Fig. 51 Mxico. Importaciones Arroz Quebrado.
Perodo 1995 / 2001. T.M.
7,000
6,000
5,000
4,000
3,000
2,000
1,000
0
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
Fuente: FAO, 2001.
Cuadro 13 Mxico. Importaciones Arroz Quebrado. Perodo 1995 / 2001. 1000 USD
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
572 586 236 483 1,012 1,185 206
Fuente: FAO, 2001.
Fig. 52 Mxico. Im portaciones Harina de Arroz.

Perodo 1995 / 2001. T.M.
300
250
200
150
100
50
0
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
Cuadro 14 Mxico. Importaciones Harina de Arroz. Perodo 1995 / 2001. 1000 USD
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
21 71 106 111 141 144 129
77
Fig. 53 Mxico. Importaciones Salvado de Arroz.
Perodo 1995 / 2001. T.M
70,000
61,449
60,000
54,914
50,000
53,243
40,000
28,703
30,000
24,238
20,000
10,157
10,000
15,379
0
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
Fuente: FAO, 2001.
Cuadro 15 Mxico. Importaciones Salvado de Arroz. Perodo 1995 / 2001. 1000 USD
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
2,279 1,366 972 2,079 4,034 4,261 5,326
En arroz descascarillado aparece Estados Unidos como proveedor, con 997 mil
dlares y Francia con un mil. Cuadro 16, mientras que en elaborado
(semiblanqueado) sobresalen Estados Unidos y Argentina con 17.625 y 5.625
millones de dlares respectivamente, seguidos de Uruguay que factur 1.367
millones, aunque tambin se comercializ con Venezuela, Italia, Hong Kong y
China pero en cantidades no significativas. Cuadro 17
Cuadro 16 Mxico. Origen de las importaciones de arroz descascarado .

Perodo 1995 / 1999. 1000 USD
Proveedores 1995 1996 1997 1998 1999
USA 1,762 1607 1395 1291 997
Francia 11 10 1
Espaa 3
Marruecos 2
Italia 2
Fuente: INEGI.
78
Cuadro 17 Mxico. Origen de las importaciones de arroz semiblanqueado.
Perodo 1995 / 1999. 1000 USD
Proveedores 1995 1996 1997 1998 1999
USA 22,966 21,925 16,871 16,932 17,265
Argentina 5,625
Uruguay 1,594 176 1,623 12 1,367
Venezuela 63
Italia 0 3 15
Hong-Kong 4
China 137 2
Fuente: INEGI.
En arroz quebrado solamente se distingue Estados Unidos en 1999 con 1.007
millones de dlares, (cuadro 18), repitiendo de nuevo como principal proveedor
tambin en harina de arroz con 134 mil dlares, seguido de China que aparece
con operaciones de un mil dlares. (Cuadro 19)
Cuadro 18 Mxico. Origen de las importaciones de arroz quebrado.

Perodo 1995 / 1999. 1000 USD
Proveedores 1995 1996 1997 1998 1999
USA 531 586 236 39 1,007
Guyana 444
Fuente: INEGI.
Cuadro 19 Mxico. Origen de las importaciones de harina de arroz.

Perodo 1995 / 1999. 1000 USD
Proveedores 1995 1996 1997 1998 1999
USA 20.00 70 92 110 134
China 1.00 1 1 1 1
Thailandia 1
Fuente: INEGI.
En cuanto a la compra que Mxico hace sobre residuos de arroz, no existen
competidores para los Estados Unidos que factur por 3.674 millones de dlares.
(Cuadro 20)
Cuadro 20 Mxico. Origen de las importaciones de salvado/residuos de arroz.

Perodo 1995 / 1999. 1000 USD
Proveedores 1995 1996 1997 1998 1999
USA 2,082.0 1,362 961 2,079 3,674
Japn 2.0
Canad 4
Belice 1
India 3
79
Puede decirse que con excepcin de Estados Unidos, Argentina y Uruguay, todas
las operaciones comerciales que se realizaron con las dems naciones, son
simblicas ya que nicamente stos alcanzan arriba del milln de dlares.
VIII. 4 Exportaciones
En lo que se refiere a este rubro, Mxico no export arroz con cscara en 1999;
las cifras de exportacin de arroz palay registradas en 1997 y 1998 son mnimas,
dado que los niveles de produccin lo ubican en el lugar 48 dentro de los 110
pases productores reportados en las estadsticas de la FAO; estas ventas
tuvieron como destino El Salvador y Estados Unidos.
En cuanto al arroz sin descascarillar ocurre la misma situacin, las exportaciones

ms altas se registraron en 1996 y desde ese ao no han sido relevantes.
En el caso del arroz elaborado (semiblanqueado), Mxico reporta ventas por 1.448
M de USD a Estados Unidos como principal destino, seguido de Venezuela con 2
mil dlares; Belice, Colombia y Panam con un mil dlares cada uno. (Cuadro 21)
Cuadro 21 Mxico. Destino de las exportaciones de arroz semiblanqueado(elaborado)

Perodo 1995 / 1999. 1000 USD
Com pradores 1995 1996 1997 1998 1999
USA 6 216 762 870 1,448
Venezuela 2
Belice 257 196 1
Colombia 1
Panam 1
Cuba 257
El Salvador 12 15
Guatemala 121 1
Honduras 4 1
Nicaragua 387
Fuente: INEGI
En arroz quebrado y harina de arroz, Estados Unidos parece ser su nico cliente,
con facturaciones por valor con 808,000 y 89,000 dlares respectivamente.
(Cuadro 22 y 23)
Cuadro 22 Mxico. Destino de las exportaciones de arroz quebrado.

Perodo 1995 / 1999. 1000 USD
Com pradores 1995 1996 1997 1998 1999
USA 3 12 1,120 808
Guatemala 2 7
El Salvador 21
Fuente: INEGI
80
Cuadro 23 Mxico. Destino de las exportaciones de harina de arroz.
Perodo 1995 / 1999. 1000 USD
Com pradores 1995 1996 1997 1998 1999
USA 85 81 107 227 89
Fuente: INEGI
En lo referente a los desperdicios de la molienda de arroz, Estados Unidos y

Canad nos compran por un valor de 11 y 5 mil dlares en cada caso. (Cuadro 24)
Cuadro 24 Mxico. Destino de las exportaciones de salvado/residuos de arroz.

Perodo 1995 / 1999. 1000 USD
Com pradores 1995 1996 1997 1998 1999
USA 2 6 43 11
Canada 5
Guatemala 1
Fuente: INEGI
En total, Mxico factur exportaciones en 1999, por concepto de venta de arroz en

sus diferentes variantes, un total de 2.366 millones de dlares, lo que representa
el 1.9% del total de sus importaciones para el mismo ao, que ascendieron a
126.060 millones de dlares, lo que muestra una clara y total dependencia del
exterior para el consumo de este cereal.
VIII. 5 Precios
Por lo que corresponde al precio medio rural por tonelada del arroz cscara o
palay en Mxico, solamente se cuenta con los precios corrientes de 1994 a 1999,
se presentan estos precios a precios constantes de enero de 2001, estos
muestran una tendencia a la baja al pasar de $ 2,254 en 1994 a $1,945 en 1999,
lo que equivale a una perdida del 14% en relacin con 1994, repercutiendo esto de
manera negativa en los ingresos, rentabilidad y competitividad de los productores
nacionales de arroz.
VIII. 6 Tendencias del Mercado
VIII.6.1 Prospectiva Mundial
El pronstico mundial para el ciclo 2002/03 de la produccin del arroz considera

una nueva recada, con lo que seran ya cuatro los aos consecutivos en los que
declina la produccin mundial de arroz en cscara.
81
Corea del Sur registrara en este ciclo su mayor cada productiva desde 1995/96;
la India, como consecuencia de fuertes monzones, ver reducida su produccin a
niveles de 1992/93; mientras que la produccin China se estima similar a la de
1988/89, por un menor rendimiento por hectrea. Uzbekistn tambin reducir su
produccin por haber sido afectado por la sequa.
En sentido contrario Egipto aumentar su produccin, al aumentar su rea de

cultivo y mantenerse su rendimiento. Bangladesh y la Comunidad Econmica
Europea presentan modestos incrementos para el ciclo de referencia.
No obstante lo anterior, el precio del arroz egipcio sigue siendo caro en el mercado
asitico, restndole ste competitividad en otros mercados mundiales. Corea del
Sur colocar todos sus excedentes a su vecino del norte, que redujo
drsticamente su produccin.
El precio del arroz tailands ha subido en promedio de 10 a 15 USD por tonelada

(segn presentacin); esto es consecuencia de una revalorizacin del bath,
provocada por compras institucionales del gobierno de Bangkok. Este gobierno
decret nuevas medidas administrativas en relacin al transporte del arroz en el
pas, al limitar la carga mxima por convoy transportado. El arroz vietnamita cay
5 USD en promedio, debido a la falta de nuevos mercados.
El mercado brasileo aumentar sustancialmente sus compras en el exterior, al

igual que Cuba y Ghana. En el mercado americano, reducen sus importaciones
Canad, Colombia, Jamaica y los Estados Unidos.
La proyeccin mundial en la produccin de arroz en cscara (arroz palay) se

estima se mantenga en los prximos diez aos en torno a las 590,000,000 T. M.
con mnimas variaciones. (Fig. 54)
Fig. 54 Proyeccin Mundial 1995 / 2012. T.M.

Produccin de Arroz en Cscara
620000000
600000000
580000000
560000000
540000000
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
82
De acuerdo con informacin obtenida de la base de datos estadstica de la FAO, la
produccin mundial de arroz en cscara se situ en el ao 2001 en 595.267 M de
T. M.; segn esa misma fuente de datos, la exportacin se mantuvo en dicho ao
en el 1.460,365 M de T. M., con una importacin de arroz en cscara de 1.671,766
M de T. M., mayor la demanda que la oferta.
Para los prximos diez aos no se esperan grandes cambios en tales cifras,
estimndose las exportaciones en 1.534,808 M de T. M, (Fig. 55), contra unas
importaciones para el ao 2012 de 1.783,872 M de T. M.; esto es, una ligera
presin compradora sobre la oferta exportadora. (Fig. 56)

Exportacin Arroz en Cscara
2500000
2000000
1500000
1000000
500000
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Fuente: FAO.

Importacin Arroz en Cscara
2400000
2200000
2000000
1800000
1600000
1400000
1200000
1000000
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Fuente: FAO.
83
IX. Balance Comercial de Mxico
En cuanto a las prospectivas del mercado de arroz cscara en Mxico para los
prximos aos (2002 al 2012), podemos ver, que en el caso de la produccin
nacional de arroz cscara, sta presenta una ligera recuperacin en el corto plazo,
pero con una tendencia a la baja en el mediano y largo plazo, con un volumen de
produccin muy inferior a lo logrado en el ao de 1999. As mismo el rendimiento
por hectrea manifiesta una tendencia a la baja situndose para los prximos aos
por debajo de las cuatro toneladas por hectrea.
Por lo que se refiere a las importaciones de arroz cscara en Mxico estas

muestran una tendencia a la alza en el corto, mediano y largo plazo, con ciertas
fluctuaciones, tanto en volumen como en valor, lo que significa que se continuar
con la dependencia alimentara en este cereal tan importante en el consumo de
los mexicanos, as como con una importante salida de divisas del pas por sus
importaciones. Es claro que ante tal situacin es de esperarse que las
exportaciones de arroz nacional sean mnimas durante algunos aos ms.
En cuanto a la relacin de la produccin del arroz cscara nacional respecto al

total del consumo, para el periodo de anlisis se mantendr en un nivel bajo, con
solamente el 40%, mientras que la demanda total tender a aumentar y el
Consumo per. Capita de arroz se mantendr en aproximadamente 8.4 Kg.,
representando el consumo en grano como alimento aproximadamente el 93% del
total de su consumo en Mxico. (Fig. 57)
Fig. 57 Proyeccin Com parativa: PRODUCCION

Produccin - Consum o - Im portacin. CONSUMO TOTAL
Arroz Cscara. Perodo 1995 / 2012. T.M.
IMPORTACION
1000000
800000
600000
400000
200000
0
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Fuente: FAO., INEGI.
El precio medio de arroz por tonelada en Mxico (a precios constantes de enero

de 2001) para los prximos aos se espera que presente cierta recuperacin dado
que el consumo nacional y el per. cpita muestran una tendencia a aumentar en
los prximos aos, por lo cual se espera que se mantenga alrededor de los $
2,150 por tonelada.
84
Las perspectivas sealadas anteriormente, son preocupantes, ya que estas
tendran serias repercusiones socioeconmicas, como son: menor competitividad
de los productores nacionales, mayor dependencia alimenticia del extranjero,
especficamente de los Estados Unidos principal proveedor de arroz para Mxico,
mayor salida de divisas por el aumento de las importaciones, migracin del campo
a la ciudad y hacia los Estados Unidos en busca de nuevas fuentes de ingresos
para los productores.
Por otra parte suponiendo un rendimiento medio de cuatro ton por ha, se
requerira cultivar aproximadamente entre 204 mil y 205 mil has. Para poder cubrir
la demanda nacional para los prximos aos hasta el 2012, (Fig. 58), ahora bien
suponiendo un rendimiento medio de 6 toneladas por ha, se requerira cultivar en
los prximos aos aproximadamente entre 136 mil y 137 mil has para poder cubrir
la demanda potencial de los prximos aos. (Fig. 59)
Fig. 58 Superficie potencial que debe utilizar Mxico

para cubrir la demanda total de arroz en cscara.
Base: Rendimiento medio de 4 ton/ha.
Miles de has. Perodo 1995 / 2012
220
200
180
160
140
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Fig. 59 Superficie potencial que debe utilizar Mxico

para cubrir la demanda total de arroz en cscara.
Base: Rendimiento medio de 6 ton/ha.
Miles de has. Perodo 1995 / 2012
150
140
130
120
110
100
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
85
Fig. 60 Superficie potencial que utilizara Mxico
para producir arroz en cscara.
Base : Rendimiento real de 3.88 ton/ha.
Miles de Has. Perodo 1995 / 2012
120
110
100
90
80
70
60
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
X. ETAPA III, Matriz de la Trayectoria y Prospectiva de los Mercados de

Arroz
Los resultados del anlisis de la trayectoria y prospectiva de los mercados de

arroz, se muestran en el cuadro 25.
86
CUADRO 25. ETAPA III MATRIZ DE LA TRAYECTORIA Y PROSPECTIVA DE LOS MERCADOS DE ARROZ.
Mercados Tendencias del mercado Mercados potenciales

Interno USA Otros Mxico Brasil Otros
Demandas
Calidad del Producto Consumo de grano Produce y Argentina y Demanda arroz Demanda arroz Honduras, Costa
blanco, largo delgado consume grano Uruguay con cscara largo delgado. Rica, El Salvador,
de importacin. blanco delgado y consumen grano (palay), blanco Guatemala y
largo blanco largo entero, quebrado Nicaragua
Consume grano delgado. e integral; demandan arroz
largo grueso (tipo adems de grano largo delgado.
Morelos) y grano de del tipo Japnica.
longitud media y
grueso (tipo Milagro
filipino) que se
produce en el pas.
Su demanda es
estable pero la
produccin presenta
una tendencia a la
baja.
Importacin/Exportacin Es el principal Es el principal Argentina y Mxico requiere Importa arroz con Importan arroz
importador de arroz exportador de Uruguay exportan de alrededor de cscara con cscara.
en el mundo (616 mil arroz en el arroz con cscara; 850 mil toneladas
ton en el 2001) y mundo (1.06 169 y 33 mil de arroz palay
demanda arroz palay millones de toneladas para satisfacer la
largo delgado; toneladas) respectivamente. demanda de su
adems de blanco poblacin actual
entero, quebrado, (2001).
integral y tipo
japnica.
El principal
abastecedor de
Mxico son los
Estados Unidos; sin
embargo Argentina y
Uruguay tambin
exportan palay a
Mxico.
87
CUADRO 25. ETAPA III MATRIZ DE LA TRAYECTORIA Y PROSPECTIVA DE LOS MERCADOS DE ARROZ. (continuacin)

Demandas
Produccin y empaque. En el 2001 Mxico Los Estados Argentina y Importacin a Importacin a

produjo 226 mil ton Unidos, producen Uruguay producen granel granel
de arroz palay 9.6 millones de 1.8 y 0.85 millones
toneladas de de toneladas Su consumo es Su consumo es
La importacin se arroz palay. respectivamente. fundamentalmente fundamentalmente
hace a granel y tanto con la con la
sta como la Se consume en Su consumo es presentacin presentacin
produccin nacional diferentes fundamentalmente tradicional (sopas) tradicional (sopas)
se consume en presentaciones con la muy poco muy poco
bolsas de un grano presentacin preelaborados. preelaborados.
kilogramo preelaborado y tradicional (sopas)
principalmente. en caja. muy poco
preelaborados.
Su consumo es
fundamentalmente
con la presentacin
tradicional (sopas)
muy poco
preelaborados.
Condiciones del Se mantiene su Se incrementa el Se mantiene su Se mantiene su Se mantiene su
producto mayor consumo en consumo de mayor consumo en mayor consumo mayor consumo
grano preelaborados. grano en grano en grano
Se incrementa el Se incrementa el
consumo de consumo de
subproductos en la producto orgnico
preparacin de y diettico.
alimentos
balanceados Se incrementa el
consumo de
subproductos en
la preparacin de
alimentos
balanceados
88
Cuadro 25. ETAPA III MATRIZ DE LA TRAYECTORIA Y PROSPECTIVA DE LOS MERCADOS DE ARROZ. (continuacin)

Demandas
Otras condiciones Desgravacin total Establece normas Argentina y Tiene convenios Est en proceso
dadas por la legislacin de los aranceles a de calidad y Uruguay tienen con el cono sur. un tratado de libre
vigente las importaciones de fitosanitarias ms convenios con el comercio a
USA. estrictas. cono sur. mediano plazo de
Centroamrica
con USA.
Precios del arroz Los precios del arroz El arroz presenta El arroz presenta El arroz presenta El arroz presenta
nacional han tenido una tendencia de una tendencia de una tendencia de una tendencia de
una tendencia a la precios precios precios precios
baja en los ltimos internacionales internacionales internacionales internacionales
aos. bajos y no se bajos y no se bajos y no se bajos y no se
espera un espera un repunte espera un repunte espera un repunte
El actual precio repunte del precio del precio en los del precio en los del precio en los
tiende a mantenerse en los prximos prximos aos. prximos aos. prximos aos.
en el mismo nivel en aos.
los prximos aos.
89
XI. ETAPA IV. Trayectoria y Prospectiva de la Innovacin Tecnolgica en la
Cadena Arroz.
El INIFAP es la nica institucin que a nivel nacional realiza investigacin sobre el

cultivo de arroz en Mxico, con cuyos resultados se han integrado funcionales
paquetes tecnolgicos para su validacin, demostracin y aplicacin por los
productores. Han sido primordiales, desde luego, los trabajos que han realizado
los genetistas quienes mediante la aplicacin de nuevas tcnicas de
fitomejoramiento tienen encomendada la constante generacin de nuevos y
mejores cultivares, los cuales por los mtodos convencionales han requerido de
un promedio de seis aos para la liberacin de una nueva variedad endogmica,
ms dos o tres aos que ocupan los procesos de incrementacin de la semilla
para que el nuevo cultivar llegue a manos de los productores.
No menos importantes han sido las actividades de investigacin Agrotcnica, en la

que los especialistas han estudiado diferentes tcnicas de riego, nutricin vegetal,
control de malezas, plagas y enfermedades para coadyuvar a que los cultivares
generados por los fitomejoradores expresen su mxima potencialidad de
rendimiento bajo las condiciones de clima y suelo propias de los diferentes
sistemas de produccin que se manejan en el pas.
Con la interaccin de los resultados de investigacin realizada por el INIFAP, se

han integrado diversos paquetes tecnolgicos para su aplicacin por los
productores de todos los estratos sociales que se ubican en los ecosistemas
arroceros que prevalecen en las reas productoras: Temporal (t), Temporal con
riegos de auxilio (tra), Riego por siembra directa (RSD) y Riego por trasplante
(RT); a travs de los cuales se ha registrado un incremento ascendente de los
rendimientos, lo que ha permitido a los cultivadores de este cereal seguir
sembrndolo, a pesar de la notable limitacin de estmulos para la produccin, de
la apertura comercial y de otros problemas sociales que se tienen en nuestro pas.
Para contrarrestar los factores limitantes de los rendimientos en el cultivo de arroz,

se requiere que el INIFAP genere mejores y ms econmicas frmulas de
produccin, para que por medio de su aplicacin por los productores arroceros se
contribuya a corto plazo al aumento progresivo de la produccin nacional de ste
grano.
Desafortunadamente, en los ltimos aos la participacin financiera al proceso de

investigacin ha sido muy magra, trayendo esto como consecuencia la falta de
atencin en mltiples problemas del cultivo, adems del agravamiento de otros
que requieren de pronta atencin para mejorar la situacin arrocera; se tiene que
hacer la reflexin de que los problemas de la planta de arroz son dinmicos, por lo
que la investigacin debe responder a este dinamismo para obtener nuevas y
mejores tecnologas.
90
No obstante lo anterior, la actividad arrocera en el pas ha ido en franco
decaimiento, como consecuencia de la falta de atencin al campo y a las limitadas
posibilidades de competitividad con los Estados Unidos, que actualmente es el
principal abastecedor del palay y otros productos derivados del arroz que Mxico
requiere para satisfacer las necesidades de consumo de nuestra poblacin. La
produccin de arroz en ese pas actualmente est altamente subsidiada, en planos
que no tienen comparativo a nivel nacional, esto obviamente desalienta al
productor de arroz en nuestro pas, Sin embargo, surge el reto de que mediante
tecnologa y apoyos al campo, Mxico recupere paulatinamente el nivel de
produccin que logr en el ao de 1985, en el cual produjo poco ms de lo que se
requera para su consumo.
En esta etapa del estudio de la cadena productiva de arroz, se analizan los

problemas y/o demandas que los productores en conjunto con investigadores,
expertos y autoridades del sector han expresado en el foro de demanda
tecnolgica, por consulta directa, encuestas y grupos de trabajo; adems se
analiza la tecnologa disponible en la actualidad, as como la que se encuentra en
proceso de desarrollo. Por ltimo, se definen las tendencias que el proceso de
investigacin sigue para encontrar soluciones mediante la generacin de nueva y
mejor tecnologa.
En los cuadros 26, 27 y 28, se presenta las matrices de oferta tecnolgica y

prospectiva de la investigacin para los eslabones de produccin primaria,
industria y comercializacin.
91
CUADRO 26. ETAPA IV MATRIZ DE OFERTA TECNOLGICA Y PROSPECTIVA DE LA INVESTIGACIN EN LA PRODUCCIN PRIMARIA.
PROBLEMA / DEMANDA TECNOLOGA DISPONIBLE TECNOLOGA EN PROCESO TENDENCIAS

TECNOLGICA
No se usan las variedades Hay variedades para cada sistema Validacin y transferencia de Incrementar la diversidad gentica
generadas por falta de produccin de produccin. tecnologa. en cada sistema de produccin.
de semilla certificada.
Hay tecnologa para la produccin Produccin de semilla de las Utilizacin del sistema de trasplante
No hay, o hay muy pocas empresas de semilla. variedades de arroz Sabanero A95 mltiple para la depuracin y
y/o productores que se dedican a la y Temporalero A95. produccin de semilla de arroz de
produccin de semilla. alta calidad.
Nuevas variedades de grano largo Sabanero A95, Temporalero A95 y Validacin y Transferencia de Incrementar la diversidad gentica
delgado. Loma Bonita A92 para el sistema Tecnologa. en cada sistema de produccin.
de produccin de temporal.
Aumentar el rendimiento y calidad
nimas A97, Umaya A92 y Avance generacional de genotipos del producto.
Tomatln A97 para el sistema de de arroz para Riego por Siembra
Riego por Siembra Directa. Directa.
Identificacin de variedades de Regionalizacin de las variedades.

arroz de riego para las Huastecas.
Nuevas variedades de grano largo Evaluacin de lneas avanzadas de Generacin de variedades de paja
grueso tipo Morelos (para utilizarse arroz propias para la mecanizacin corta propias para la mecanizacin
en mecanizacin del cultivo de del sistema de produccin de Riego del sistema de Riego por
trasplante) por Trasplante. Trasplante.
Estudios agrotcnicos en arroz de Mecanizacin del sistema para

trasplante. abaratar costos de produccin.
Nuevas variedades de grano Milagro Campechano Formacin de variedades de arroz
Grueso, Medios y Largos (tipo tipo Milagro Filipino, con mayor
Milagro Filipino) rendimiento y calidad industrial.
Recuperacin del genotipo original

de la variedad Milagro Filipino.
Nuevas variedades de arroz con Sabanero A95, Temporalero A95 y Incrementar la diversidad gentica
resistencia a sequa. Loma Bonita A92. de materiales resistentes a sequa
con materiales de mayor
productividad y calidad industrial.
92
(continuacin)
TECNOLGICA
No existen variedades de grano Generacin de variedades foto

grueso, Foto insensitivas y insensitivas y tolerantes a
tolerantes a temperaturas bajas. temperaturas bajas para su cultivo
en los ciclos de Otoo Invierno.
Se necesitan Hbridos de arroz que Programa de Mejoramiento Generacin de hbridos de arroz
superen y puedan sustituir a las Gentico para la formacin de para los diferentes sistemas de
variedades convencionales. Arroces Hbridos. produccin.
Sustituir por mayor rendimiento y

calidad a las variedades
endogmicas actuales.
Obtencin de Hbridos de tres

lneas, de dos lneas y mediante el
aprovechamiento del fenmeno de
Apomixis.
Se requiere de variedades de arroz Programa de mejoramiento Obtener variedades japnicas para
de la raza Japnica gentico convencional del arroz tipo abastecer la demanda de este tipo
Japnica. de grano en el pas.
Bajos rendimientos y altos costos Paquetes tecnolgicos para cada Validacin y Transferencia de Mejorar la tecnologa disponible
de cultivo sistema de produccin Tecnologa. para eficientizar el uso de los
recursos y con ello incrementar los
rendimientos y abaratar costos.
Estudios sobre prediccin de

riesgos y cosecha.
Restricciones de agua para la Sistema de siembra directa en Mecanizacin del sistema de
adecuacin del suelo y trasplante arroz de trasplante. produccin de arroz de riego por
en el sistema de riego por trasplante.
trasplante
Escasez de agua durante todo el Aplicacin de sistema de riegos Reduccin de lminas de agua en
ciclo de cultivo en el sistema de rotacionales en la produccin de el cultivo de arroz de riego por
riego por siembra directa. arroz. siembra directa.
Alto costo del agua de riego
93
(continuacin)
TECNOLGICA
Mala calidad del agua de riego Realizacin de estudios para la

(salinidad y alcalinidad) definicin del efecto de la calidad
del agua en el proceso productivo
Aplicacin de correctores para

mejorar la calidad del agua de
riego.
Sequa. Variedades resistentes a sequa; Reducir el riesgo de siniestro por
Temporalero A95, Sabanero A95 y efecto de las deficiencias de
Loma Bonita A92. humedad en el sistema de
produccin de temporal.
Reconversin del sistema de

produccin de temporal a riego.
Tecnologa para la cosecha y Generacin de la tecnologa para el

manejo del agua de lluvia y/o riego uso y manejo del agua de lluvia y
en el sistema de produccin de riego.
temporal
Ineficiencia en el manejo del agua Estudios para definir la mejor

de riego por falta de infraestructura infraestructura para eficientizar el
en el sistema de temporal. manejo del agua de lluvia y riego en
el trpico hmedo.
Suelos hmedos en poca de Sistema de preparacin de suelos Validar la tecnologa disponible.
preparacin del suelo (en temporal hmedos (fangueo).
y riego por siembra directa en el Generar nuevas alternativas de
ciclo de O. I. preparacin de suelos hmedos
(diseo y evaluacin de
maquinaria).
Problemas para la siembra en Definicin de los sistemas de

suelos hmedos siembra (diseo de equipo y forma
de realizacin).
Adecuacin de la semilla para

siembras en hmedo.
94
(continuacin)
TECNOLGICA
Inadecuado uso de fertilizantes. Productos, dosis y pocas de Definicin de productos, dosis y

aplicacin de fertilizantes slidos. pocas de aplicacin de
fertilizantes de acuerdo a las
variedades y sistema de
produccin.
Uso de abonos orgnicos y

biofertilizantes.
Uso de fertilizantes foliares.
Fertirrigacin.
Deficiencia de fierro y zinc en Aplicacin de quelatos foliares. Resistencia varietal.
suelos alcalinos.
Aplicacin de fertilizantes foliares.
Toxicidad de fierro en suelos
cidos. Eficiencia en la aplicacin de
fertilizantes slidos en el suelo.
Malezas de hoja ancha, angosta y Control qumico de malezas en Control integrado de malezas
ciperceas. preemergencia y postemergencia. (mecnico qumico).
Malezas acuticas. Validacin y transferencia de la

tecnologa generada.
Estudio del control qumico con

nuevos productos.
Inadecuadas condiciones Manejo del agua de lluvia y/o

ambientales para el control qumico reconversin del sistema de
de malezas en temporal. temporal a riego.
Resistencia de las malezas a los Mezcla de productos qumicos que

herbicidas. rompen la resistencia.
Evaluacin y validacin de arroces

transgnicos tolerantes a altas
dosis de herbicidas.
95
(continuacin)
TECNOLGICA
Presencia de arroz rojo en simiente Control mecnico qumico del arroz Uso de semilla de buena calidad.
y campo. rojo.
Rotacin de cultivos.
Uso de arroces transgnicos con

tolerancia a glifosato.
Daos por Magnaporthe grsea y Variedades resistentes. Resistencia varietal.
otras enfermedades.
Control qumico limitado de Reanudacin del programa de
Manchado del grano. Magnaporthe grsea. mejoramiento gentico de lneas
RHS.
Tratamientos preventivos en la
semilla.
Definicin de productos, dosis y

pocas de aplicacin de fungicidas.
Estudios sobre el control qumico

de enfermedades como: Mancha
caf, Cercosporiosis, Escaldado de
la hoja y algunas de origen viral.
Presencia de insectos plaga. Control qumico de plagas. Validacin y transferencia de la

tecnologa generada.
Definicin de nuevos productos

para el control de insectos plaga.
Manejo integrado de plagas (control

biolgico).
96
CUADRO 27. ETAPA IV MATRIZ DE OFERTA TECNOLGICA Y PROSPECTIVA DE LA INVESTIGACIN EN EL ESLABN INDUSTRIA.

TECNOLGICA
Recepcin de grano con bajo Estudios poscosecha solo en arroz Definicin y cuantificacin del
rendimiento en molino. de riego y trasplante. efecto del manejo del cultivo,
secado y almacenamiento del
grano en la calidad industrial
(manejo poscosecha).
Uso de las variedades liberadas.
Generacin de nuevas variedades

con mayor rendimiento industrial.
Uso de la tecnologa generada en

el manejo del cultivo para
incrementar el rendimiento en
molino.
Bajo consumo de arroz semi o Estudio de mercado para productos
industrializado. con diferentes presentaciones al
tradicional (Precocido, de coccin
rpida, impegable, arroz con leche,
etc.).
Investigacin para la elaboracin de

nuevas presentaciones semi o
industrializadas a partir de arroz
blanco y/o algunos de sus
subproductos.
CUADRO 28. ETAPA IV MATRIZ DE OFERTA TECNOLGICA Y PROSPECTIVA DE LA INVESTIGACIN EN LA COMERCIALIZACIN.

TECNOLGICA
Deficiencias en la comercializacin Establecimiento de salvaguardas

del producto nacional por internacionales.
importaciones de arroz.
97
XII. ETAPA V. Sntesis de Oportunidades Estratgicas de Investigacin y
Desarrollo.
En esta etapa, se resume la informacin obtenida en las etapas dos, tres y cuatro y
se considera que ser la base para la evaluacin y toma de decisiones de los
proyectos de investigacin que sean propuestos a la Fundaciones Produce Estatales.
El objetivo que se persigue con la informacin de esta etapa, es el de establecer las

reas estratgicas de investigacin y transferencia de tecnologa, teniendo en cuenta
los problemas y demandas tecnolgicas priorizadas o jerarquizadas desde la etapa
dos de la cadena agroalimentaria arroz.
En el cuadro 29, se muestra la matriz de la etapa V en la cual se definen en forma

priorizada, los trabajos de investigacin y transferencia de tecnologa requeridos para
atender las necesidades de informacin tcnica que los productores de arroz
requieren para incrementar sus niveles de productividad y tornar al arroz en un
cultivo atractivo y redituable. La informacin se encuentra agrupada por eslabones
(Produccin Primaria, Industrializacin y Comercializacin) y dentro de ellos por
disciplinas de investigacin.
98
CUADRO 29. ETAPA V. MATRIZ DE SNTESIS DE OPORTUNIDADES ESTRATGICAS DE INVESTIGACIN Y DESARROLLO.
ESLABN DE LA DISCIPLINA GENERACIN DE TECNOLOGA TRANSFERENCIA DE TECNOLOGA

CADENA (INVESTIGACIN)
Proyectos de produccin de semillas Bsicas y

Registradas de las variedades de arroz
generadas para los diferentes sistemas de
produccin
Validacin del sistema de trasplante mltiple Parcelas demostrativas del sistema de trasplante mltiple
para la depuracin y produccin de semilla de para la depuracin y produccin de semilla de arroz de
Tecnologa de
arroz de alta calidad. alta calidad.
semillas.
Generacin de tecnologa para la produccin
de semillas con categora de registro. Parcelas demostrativas de nuevas tecnologas para la
produccin de semillas con categora de registro.
Validacin y generacin de tecnologa para la
produccin de semilla de arroces hbridos. Parcelas demostrativas sobre la tecnologa de produccin
de semillas de arroces hbridos.
Conduccin de programas de mejoramiento Establecimiento de parcelas demostrativas de nuevas
gentico para la formacin de variedades variedades formadas para cada sistema y ciclo de
endogmicas con granos largos delgados, produccin.
Produccin Primaria largos gruesos (tipo Morelos) y cortos o
medios, gruesos (tipo Milagro Filipino) Establecimiento de parcelas demostrativas con materiales
introducidos de otros pases en cada sistema y ciclo de
Mejoramiento gentico para la formacin de produccin.
variedades RHS (resistencia horizontal a
enfermedades y resistencia a sequa) con Mdulos demostrativos sobre la regionalizacin de las
grano largo delgado y tipo Milagro Filipino para variedades dentro de cada sistema y ciclo de produccin.
Mejoramiento el sistema de produccin de temporal.
Gentico
Mejoramiento gentico para la formacin de
arroces hbridos para cada sistema de
produccin (de tres lneas, de dos lneas y
apomicticos); se incluyen los tres tipos de
grano que se consume en Mxico)
Mejoramiento gentico para la formacin de

variedades con grano largo delgado y tipo
Milagro Filipino, foto insensitivas y tolerantes a
temperaturas bajas.
99
CUADRO 29. ETAPA V. MATRIZ DE SNTESIS DE OPORTUNIDADES ESTRATGICAS DE INVESTIGACIN Y DESARROLLO. (continuacin)

Proyectos de mejoramiento gentico para

modificar el actual tipo de planta de la raza
ndica, a un nuevo ideotipo que incrementa el
ndice de cosecha (superarroces).
Proyectos de Mejoramiento Gentico para el

desarrollo de variedades endogmicas de
arroces de grano corto con endospermo opaco
y de textura glutinosa (Raza Japnica).
Validacin de variedades introducidas del

extranjero.
Proyectos de mejoramiento gentico que

permita la obtencin de materiales que
soluciones problemas particulares como, la
resistencia a enfermedades, reduccin de
altura de planta, poco vigor (competitividad
Mejoramiento
Produccin Primaria con las malezas), toxicidades y/o deficiencias
Gentico
de elementos menores y caractersticas
agronmicas aptas para la mecanizacin.
Proyectos de mejoramiento gentico que

persigan incrementar las propiedades
nutritivas del arroz.
Programas de mejoramiento gentico que

persigan la recuperacin de genotipos
originales de variedades comerciales
Banco de germoplasma de arroz.
En todos los casos de mejoramiento, se

persigue un alto potencial de rendimiento en
campo y molino.
100

Estudios sobre prediccin y riesgos de Aplicacin de la metodologa sobre prediccin y riesgos de

cosecha. cosecha en cultivos comerciales.
Validacin y generacin de nueva tecnologa Parcelas demostrativas sobre la mecanizacin del sistema
para la mecanizacin del sistema de Riego por de Riego por Trasplante.
Trasplante.
Validacin y generacin de tecnologa Parcela demostrativa de tecnologa de riego en el sistema

tendiente a la eficientizacin del uso del agua de siembra directa.
de riego y reduccin de lminas de agua en el
sistema de produccin de siembra directa.
Estudios para la definicin del efecto de la

calidad del agua en el proceso productivo del
arroz de riego.
Investigaciones para la definicin de Parcelas demostrativas sobre el uso de correctores de la

Tecnologa de correctores de la calidad del agua de riego. calidad del agua de riego.
Produccin Primaria
produccin
Generacin de tecnologa para la cosecha del Establecimiento de mdulos demostrativos sobre el
agua de lluvia y manejo de la de riego en los aprovechamiento eficiente del agua de lluvia en el cultivo
sistemas de temporal y temporal con riegos de de temporal.
auxilio.
Investigaciones para la definicin de la mejor Establecimiento de mdulos demostrativos sobre

infraestructura para eficientizar el manejo del infraestructura para el manejo eficiente del agua en la
agua de lluvia y riego en la regin del trpico regin del tpico hmedo.
hmedo.
Validacin y/o generacin de tecnologa de Parcela demostrativa sobre el uso de la tecnologa de

riego para el ciclo del O. I. en la regin del riego generada para los ciclos de P. V. y O. I. en la regin
trpico hmedo. del trpico hmedo.
Desarrollo evaluacin y validacin de equipo Establecimiento de parcelas demostrativas sobre labranza

agrcola para la siembra de arroz en labranza de conservacin en arroz.
de conservacin.
101

Validacin y generacin de tecnologa para la Establecimiento de parcelas demostrativas sobre la

preparacin de suelos en hmedo (maquinaria tecnologa generada para la siembra de arroz con
e implementos agrcolas). preparacin de suelos por fangueo.
Validacin y generacin de tecnologa para el

acondicionamiento de semilla a sembrar en
suelos hmedos.
Validacin y generacin de tecnologa sobre

infraestructura para la preparacin de suelos
hmedos.
Validacin de tecnologa para la produccin Establecimiento de mdulos demostrativos de produccin

continua de arroz en el trpico hmedo. continua de arroz en el trpico hmedo.
Tecnologa de Validacin y generacin de tecnologa para la Parcelas demostrativas del sistema de produccin
Produccin Primaria
produccin implementacin del sistema de produccin Rainfed.
Rainfed en la regin del trpico hmedo (rivera
de los ros Coatzacoalcos y Usumacinta)
Validacin y generacin de tecnologa sobre la Parcelas demostrativas sobre el uso eficiente de

definicin de productos, dosis y pocas de fertilizantes slidos al suelo.
aplicacin de fertilizantes slidos al suelo.
Validacin y generacin de tecnologa sobre el Parcelas demostrativas sobre el uso de fertilizantes

uso de fertilizantes foliares. foliares.
Validacin y generacin de tecnologa sobre el Parcelas demostrativas sobre la aplicacin de abonos

uso de abonos orgnicos y biofertilizantes. orgnicos y biofertilizantes.
Validacin y generacin de tecnologa sobre Parcela demostrativa sobre Fertirrigacin en arroz.

Fertirrigacin en arroz.
102

Validacin de tecnologa sobre la aplicacin de Parcelas demostrativas sobre correctores de deficiencias

quelatos correctores de deficiencias de y/o toxicidades de elementos menores en arroz.
elementos menores en arroz (zinc y fierro), as
como del uso de mejoradores del suelo para el
control de toxicidad de fierro.
Validacin y generacin de tecnologa sobre el Parcelas demostrativas sobre el control qumico de

control qumico de malezas en preemergencia malezas.
y postemergencia.
Validacin y generacin de tecnologa para el Parcelas demostrativas sobre el control integrado de

control integrado de malezas (mecnico malezas.
qumico)
Estudios sobre la resistencia de malezas a los

herbicidas.
Tecnologa de
Produccin Primaria
Produccin Estudios sobre la resistencia de los arroces Parcelas demostrativas de arroces transgnicos en
transgnicos a la aplicacin de glifosato para combinacin con el control de malezas nocivas en arroz.
el control de malezas nocivas (entre otras el
arroz rojo).
Estudios sobre el dao econmico que causan

las enfermedades en el cultivo de arroz
(fungosas, Bacteriales y el manchado del
grano).
Validacin y generacin de tecnologa para la

prevencin de enfermedades mediante el
tratamiento de semilla.
Validacin y generacin de tecnologa para el Establecimiento de parcelas demostrativas sobre el

control qumico de enfermedades. control preventivo y combativo de enfermedades en el
arroz.
103

Validacin y generacin de tecnologa para el Parcelas demostrativas sobre el control qumico de

control qumico de insectos plaga en arroz. insectos plaga en arroz.
Validacin y generacin de tecnologa sobre el Parcelas demostrativas sobre el control integrado de

control biolgico de insectos plaga en arroz. plagas en arroz.
Estudios para la definicin y cuantificacin del

Tecnologa de
Produccin Primaria efecto del manejo del cultivo en la calidad del
produccin
grano.
Validacin y generacin de tecnologa de Parcelas demostrativas con la aplicacin de tecnologa

poscosecha para el incremento de la calidad poscosecha para el incremento de la calidad industrial del
del grano. grano de arroz.
Financiamiento para la publicacin de resultados.

Validacin de tecnologa sobre la eficiencia de Difusin de resultados.
los equipos de molienda de la industria del
beneficio.
Validacin y generacin de tecnologa sobre el Difusin y demostracin de nuevos productos.

Equipo industrial
Industria uso y obtencin de nuevos subproductos y
Y Mercado.
presentaciones de arroz diferentes al
tradicional.
Estudios de mercado de productos semi o Difusin de resultados.

industrializados diferentes al tradicional.
Estudios de mercado para evitar la lenta Difusin de resultados.
Comercializacin. Mercado comercializacin del producto nacional por
efecto de las importaciones.
Campeche, Campeche Mayo 9 del 2003
104
105

Penit5 PDF

Enviado por

Dados do documento

Título original

Direitos autorais

Formatos disponíveis

Compartilhar este documento

Compartilhar ou incorporar documento

Opções de compartilhamento

Você considera este documento útil?

Este conteúdo é inapropriado?

Direitos autorais:

Formatos disponíveis

Penit5 PDF

Enviado por

Direitos autorais:

Formatos disponíveis

CADENA AGROALIMENTARIA E INDUSTRIAL

M. C. Manuel Lara del Ro

CARACTERIZACIN DE LOS ESLABONES

E IDENTIFICACIN DE LOS PROBLEMAS

M. C. Jess. Humberto Rodrguez vila

M. C. Manuel Lara del Ro

M. C. Mario Rivera de Labra

CADENA AGROALIMENTARIA E INDUSTRIAL DE ARROZ

1 Principales Pases Productores de Arroz en el Mundo 2

1 Regiones Productoras de Arroz en Mxico 5

La globalizacin, la apertura de los mercados, y la formacin de bloques, tratados y/o

La produccin agropecuaria bajo el enfoque de mercado, registra cambios

Los escasos recursos disponibles para la investigacin y desarrollo tecnolgico,

Con base al contexto anterior, surge el Programa de Necesidades de Investigacin y

Este programa contempla la utilizacin de la metodologa ISNAR modificada en el

El enfoque de cadena productiva es de reciente introduccin en el mbito de la

El enfoque de cadena, reemplaza la visin tradicional de centrar la atencin en el

La visin de la cadena agroalimentaria / agroindustrial implica llegar a conocer los

Entre los conceptos importantes a considerar, por su manejo constante, son:

El primer Concepto es el de Cadena Agroalimentaria / Agroindustrial, las definiciones

El sistema agroalimentario involucra a los alimentos consumidos en estado fresco,

El sistema agroindustrial, no considera los alimentos consumidos en estado fresco,

En segundo lugar, el concepto de cadena productiva permite incorporar las

Estas etapas son:

La provisin de insumos y bienes de capital para el agro

El tercer concepto es el de Sistema Agroalimentario / agroindustrial. En este

La dimensin horizontal tiene por objeto fundamental incorporar las interrelaciones

El enfoque sistmico, toma en cuenta la evolucin probable de la demanda del

Pero adems la visin sistemtica, es necesaria desde el punto de vista de la

Se maneja la metodologa ISNAR modificada en el taller realizado en la ciudad de

Las matrices elaboradas en cada una de las etapas se manejaron de manera

B.- Caracterizacin de las cadenas y relevamiento de las necesidades y

La caracterizacin de la cadena se realiz a travs de la revisin de fuente

La deteccin de necesidades y demandas tecnolgicas, se realiz mediante la

C.- Trayectoria y prospectiva de los mercados de productos. El objetivo de esta

La matriz se elabor en base a las tendencias actuales y potenciales de los

E.- Sntesis de oportunidades y estrategias de investigacin y desarrollo

El primer paso que se aplic en esta etapa, consiste en unificar en un plano de

Como resultado de esta verificacin quedarn afuera problemas / demandas para

5. IDENTIFICACIN Y PRIORIZACIN DE CADENAS PRODUCTIVAS EN EL

1. Las 10 cadenas productivas en el estado de Campeche, con mayor prioridad

Grficas del Foro Nacional de Consulta Sobre las Demandas Tecnolgicas de la

El arroz y el trigo, son los cereales bsicos de mayor importancia en el mundo; el

En los trpicos, hmedo y subhmedo del mundo, el arroz constituye la fuente

En la mayora de los pases de frica y Latinoamrica, el arroz representa menor

De la produccin total obtenida en el mundo en el 2001, aproximadamente el 90 %

Cuadro 1. Principales Pases Productores de Arroz en el Mundo (2001)

En conjunto los cinco pases nominados en el cuadro 1 y que corresponden al

En frica, los principales pases productores son Egipto y Nigeria; en el primero se

En el ao del 2001, la produccin de arroz en Mxico se ubic en las 226,220

En vista de lo anterior, Mxico se constituye en el pas nmero uno, como importador

La situacin actual de Mxico en cuanto a su cadena agroalimentaria e industrial,

II ETAPA II. CARACTERIZACIN DE LA FASE DE PRODUCCIN

II.1 Regiones y Estados Productores de Arroz en Mxico.

El cultivo de arroz en nuestro pas, ocupa en cuanto superficie, produccin y

Fig. 1 Regiones Productoras de Arroz en Mxico

En el trpico seco, los estados que producen este

* Estos estados presentan ciertas regiones con

Y los estados que participan dentro del trpico

II.2 Sistemas de Produccin

En Mxico los sistemas de produccin de arroz, estn definidos por la fuente de

II.2.1 Temporal (t)

Es el sistema de produccin ms importante, ya que representa el 64 % del total de