Direito Romano das Sucesses - conceitos bsicos

SUCCESSIO - sucesso, deriva do verbo succedere (vir depois)

HEREDITAS (universum jus) - herana, conjunto de bens materiais e imateriais
HERES - herdeiro, o destinatrio dos bens sucedidos
DE CUJUS - ille de cujus successione quaeritur (juristas romanos)
AB INTESTATO - ab intestato defuncto - falecido sem testamento
TESTAMENTI FACTIO - capacidade jurdica para ser testador e herdeiro
COLLATIO BONORUM - reunio de bens do falecido, se houve distribuio
BONORUM POSSESSIO - posse de bens pelo jus honorarium
MORTIS CAUSA - CAUSA MORTIS - em razo da morte (oposto: inter vivos)
TIPOS DE SUCESSO
LEGTIMA (ab intestato) - quando o falecido no deixou testamento, quando o
testamento est incompleto ou este foi invalidado por deciso judicial
Ningum pode testar parcialmente - caso de invalidao do testamento
TESTAMENTRIA - decorrente da vontade do falecido, modo superior e
preferencial
Testamento era considerado o ato jurdico mais importante na vida de um
cidado romano, semelhante lei, no direito estatal
Elementos integrantes do testamento: o de cujus, a herana 0(s) herdeiro(s)
Somente os sui juris podem fazer testamento.
SUCESSO LEGTIMA (AB INTESTATO)
Fundamenta-se na idia da co-propriedade familiar, o paterfamilias tem
somente o domnio sobre os bens, o qual transferido para o(s) herdeiro(s)
Conforme a religio familiar, os herdeiros se comprometiam a continuar o
culto dos deuses domsticos, aos quais o de cujus foi reunir-se
Graus sucessrios conforme a Lei das XII Tbuas:
heredes sui - filhos (consanguneos e adotados), netos (filhos dos filhos) e esposa (cum manu)
- no podem renunciar
agnati proximi - irmos e irms do paterfamilias, descendentes pela linhagem paterna -
podem renunciar
gentiles - familiares da mesma gens ou tronco familiar - podem renunciar
Os graus se sucedem entre si, no havendo preferncia no mesmo grau
O jus civile clssico foi aos poucos sendo reformulado pelas decises dos
pretores, incluindo os consanguneos (bonorum possessio)
SUCESSO LEGTIMA (AB INTESTATO)
Graus ou ordens sucessrias alteradas pelo direito pretoriano:
liberi - todos os filhos, inclusive os emancipados
legitimi - os agnados j reconhecidos pela Lei das XII Tbuas
cognati - parentes consanguneos at o stimo grau
cnjuge sobrevivente
Atravs das Novelas 118 e 127, Justiniano incorporou as mudanas ao jus civile
Graus ou ordens sucessrias conforme o Corpus Juris Civilis:
descendentes e descendentes destes na poro que lhes caberia (filhos e filhas)
ascendentes e irmos germanos (pais, irmos e irms de pai e me)
irmos uterinos (irmos e irms de pai ou de me) - colaterais privilegiados
colaterais ordinrios: demais parentes at o stimo grau, os mais prximos excluindo os
mais afastados
Pela Novela 53, foi estabelecida a quarta da viva pobre ( dos bens)
No havendo sucessores, herdava o Fisco in loco heredis
SUCESSO TESTAMENTRIA
Ccero: A religio ensina que os bens e o culto sejam inseparveis e o
cuidado dos sacrifcios seja confiado a quem cabe a herana (De legibus)
Testamento era o ato de maior responsabilidade do cidado romano,
destinado a perpetuar a unidade familiar e o vnculo com os antepassados
Testamento deriva de testis (testemunha), negcio jurdico realizado na
presena de testemunhas, direito exclusivo dos homens
Elementos fundamentais do conceito de testamento:
negcio jurdico - unilateral, revogvel a qualquer tempo, clusula causa mortis
justo - ato praticado de acordo com o jus civile, permitido apenas aos cidados
solene - segue um formalismo prprio (simplificando-se aos poucos)
herdeiro - aquele que dar continuidade religio familiar
SUCESSO TESTAMENTRIA
FORMALISMO ANTIGO: testamento pblico oral, em duas ocasies:
perante os calatis comitiis, nos dias 24 de maro e 24 de maio de cada ano;
perante o exrcito formado (in procinctu), sem data marcada.
FORMALISMO SIMPLIFICADO: testamento privado, sem data marcada:
mancipatio (oral, aes et libra + libripens e testemunhas)
nuncupatio (oral, declarado perante testemunhas, sem libripens)
imperial (escrito e assinado pelo testador e por sete testemunhas, com selo)
codicilo (escrito, em forma de carta, 5 testemunhas selavam o envelope)
Destaque-se que, mesmo sendo escrito, o testamento devia ser declarado
oralmente (exceto o codicilo), sendo o texto somente uma prova material.
TESTADORES E HERDEIROS
O jus civile regulava a testamenti facio ativa (testador) e passiva (herdeiros)
para todos os cidados romanos, mas havia excees.
No possuam a testamenti factio ativa:
os alieni juris, porque no dispinham dos bens
os que no possuam o jus commercii (estrangeiros e latinos)
as pessoas sob tutela ou curatela
os condenados por falso testemunho (depois, tambm os hereges e apstatas)
No posuam a testamenti factio passiva:
os estrangeiros, por no possurem o jus commercii (exceo para os latinos)
as pessoas morais (jurdicas), depois permitido para entidades religiosas
as mulheres (depois da Lex Voconia - 169 a.C.)
os judeus, os hereges e os apstatas (por influncia do cristianismo)
O HERDEIRO - exigncias e privilgios
Devia estar na primeira disposio testamentria; devia ser constitudo in
perpetuum; devia ser em carter universal.
Na falta de um desses dispositivos, o testamento seria nulo, passando-se
para a sucesso legtima.
Era permitido designar um herdeiro substituto, caso o principal ficasse
impedido por alguma razo jurdica (capitis deminutio, por exemplo).
O testamento antigo s previa o herdeiro universal, porm com as alteraes
posteriores, foram admitidos diversos herdeiros ou herdeiros sucessivos,
sendo invlido o testamento que silenciado sobre herdeiros necessrios.
O direito sucessrio foi-se modificando de acordo com os modelos de
organizao familiar.
HERANA - ACEITAO E RECUSA
Hereditas - conjunto de bens e obrigaes transmissveis, inclua ativo e
passivo. Os herdeiros se responsabilizavam pelo total.
Damnosa hereditas - dizia-se quando o passivo (dvidas) superava o ativo.
Havia a possibilidade de perdo do devedor e no da dvida.
Herdeiros da primeira classe eram obrigados a receber a herana; herdeiros
das outras classes eram voluntrios.
O testador podia, pelo testamento, dar liberdade a um escravo e design-lo
como herdeiro; este no podia recusar a herana.
O testador devia excluir formalmente os herdeiros, isso no podia ficar
apenas subentendido.
AES JUDICIAIS SUCESSRIAS
O testamento seria invlido se no mencionasse todos os herdeiros
necessrios.
Existiam aes judiciais especficas que os herdeiros prejudicados poderiam
interpor para invalidar testamentos que favoreciam estranhos.
Situaes que tornavam ineficaz o testamento:
nascimento de um filho post mortem, no includo na herana (testamentum ruptum)
aps fazer o testamento, o testador tinha capitis deminutio (testamentum irritum factum)
herdeiros no se apresentavam para receber a herana (testamentum destitutum)
invalidao por deciso judicial (quaerela inofficiosi testamenti)
Embora parea estranho, o testador podia deixar os bens para terceiros,
atravs de legados e fideicomissos.
LEGADOS
LEGADO - disposio testamentria pela qual o testador favorecia uma
pessoa, fora do jus civile com um determinado bem da herana.
Legatrio - podia ser familiar ou no, at um estrangeiro (que no podia ser
beneficiado com herana). Liberalidade do direito sucessrio.
Legado anterior Lei das XII Tbuas, que no o revogou, dando-lhe um
carter absoluto de costume muito antigo.
A Lei Falcdia (40 a.C.) estabeleceu o mximo de da herana para os
legados para estranhos (quarta falcdia), pelo menos para os herdeiros.
Legado era entregue por um dos herdeiros e no inclua as dvidas.
FIDEICOMISSOS
Fideicomisso - disposio testamentria que atribui a um herdeiro a misso
de transferir um bem da herana a terceira pessoa (fideicomissrio)
Diferena do legado: o fiducirio tinha um prazo para a entrega, no era
imediato. Havia o risco da no entrega.
O fideicomisso passou a ser a modalidade preferida pelos testadores.
De incio, no havia restries, depois houve regulamentao. O imperador
Otaviano criou aes judiciais especficas, em favor do fideicomissrio.
O imperador Cludio designou uma pretura especfica para as aes sobre
fideicomissos.
O senatusconsulto Pegasiano estabeleceu a regra da quarta pegasiana,
semelhante aos legados.
Justiniano unificou os dois institutos (legado e fideicomisso).