sesuj:e2uneg Le 0861 oxo baa quewe|!qOH aa Laid wou mm PART sebpueur sap yabpng np uoynjona,7halen 4 Comportement > L’évolution et la répartition des dépenses des ménages ‘Almetaton $1S% 402% 405% 136% Bison alco et ise OA 24% =03% 29% Hatilenent et chases 124% 16% 31% 44% logement et cage F126 419% LOK 257% ‘Arablomert ct up. menage +45% 401% —-24% 59% sani 40% 950% 48% 38% Tanspors #25% -23% -03% 43% smuriatons 63% 432% 04% 20% ois cute 466% 425% 429% 91% sehen 19% Foam 22% 09% Festauaton thts H2N% 22% -26% 61% Dis 19% =0A% 420% 113% Dépenses des ménages #25% 405% +06% 000% Soure:hsee 2010. roaton en ve sur un an.” Répaitian en awe > L’évolution de la consommation de quelques produits alimentaires Pain 8OGkg 7OGkG G17kg 517g Poommes de tne 956g) 89,0 ka) 60.8kg 68.59 gues fs TOakg BB4kg 86,01g 85.09 aut 156 kg) 192g 7 17.0kg 13.39 Volles Mzkg 193k9 247kg 19.1 ko aus W5ko) 14.2 kg 10kg 13,59 Produits dela me (ras etsugels) = 99kg 12BKg “IMAG ThA Ko Fromage 138g 15.29) 165k 185kg ‘aout Boko B7kg 159k9 21,8ky Source eee 201. Cnammaton moyenne gp pase. > Les pics de fréquentation des magasins le vended 20 % des achats La weekend 26,96 des acts ‘Le matin (e Fouertue 311 h) 134% des achat taanche 11 WIZ 14 % des achats Lesamedente 11 het 2h 4. des achats ‘Sowee: Cansumer Zoom Marketing Scan ~ ude «Achat en GMS Phew, 2009»Pare détaillé par circuit core 2 7000 38550 io {ooo mt Ee eT & Daaineeatre ie can ia donnie roa oarssan ie Morr etee I Sons a area 3 fa a Evolution ce os ema i 2 yr 2 se rt oer te xt ene eo 2013 am 1972" 2014 am 2721+ Ses: in Tchr 24 ages popuares Maron ns dar spars 6 hyper ee snes dep 2012 "Source be sighs ascends aoe. Oreos ay Per 2014 Chiffres clés par circuit es arr San Ten Ta fac vemevouinen in” voe% 05% 80 Belvenesveun'en” lia size Sa8 fatdemeceweue Stoel ak fenbreonpne tee % ° (Brae te ts 7 5 Nombre dels de puking 776 1 08 tian as pamper crue oF a : ne tng Cif a1 e204 Mayes. Fa ace ceteris ke 2 et (2) Source: Kntar eran anne 012 Pac + fas Creu genes. fers pes pron hal count cane (ont iets ee march mages os een val, cHypermarchés DEPT edlere Canefour ‘Auchan Geant Casino / Casino Géant Intermarché Hyper Hyper U Cora! Hyper Casino Supermarchés 573 5050 m? Bi 9350 m= 46 9850 m= 7 7600 mm? Ba 4250 m? 6s 5650 m? 39 9800 mm? 3 23150 me? Intermarché Super Carrefour Market / Maiket Super U Simply Matket/Atac-i1 5. Casino Monoprix S. Match Grand Frais Coluyt Leclerc Bepress Grande proxi poets Fraps 885 Carrefour City 500 Carrefour Contact a7 Intermarché Contact 324 U Express 288 Hard discount Lidl 1533 Ala 92 Diaria Freslved 865 Leader Price® 619 Netto 325 Le MutanvMutant Express®" 165 Nora B 1363 1950 me (e208 + 88) 936 1950 m= 7a 2300 m? en +8139 1500.m? 346 1500 m? 300 11800 m? a3 1600 mm? 133 980 m= eo 1000 me 56 11000 BT sree 450m? Gye LesHales dAuchon en Sect ee Beiice som Bullies ae FOO m? des teader Price. Pes de iin an BE cnc a cate: er coca me Steer me Tera fom El crtipry Sar ype 16Classement des distributeurs ‘Groupe Carrefour 26,6 34,3 ‘Groupe Auchan (HN) 469 48,7" ‘Groupe Casino HT)" 420 48,6 edere 437 452° Les Mousquetaires-Intermarché 33,1 39,9 Systeme U 232 239° Louis Dethaize-Cora 97 9,0" Ud 63 6a" ali 32 32 dat 2a 193° Schiever > 138 130° Provencia 1102 402 oop Atlantique’ 093 0.94 Coop de Normancie-Pcadie 78 073 Source: osibteurtesimatos Unde, Cite Safes cone carbuant ines ‘anchias ne pour Da) stioton incre () Crenieaon 2 rato otale de Mono party 2013, (2) Four cos ups tangas ce dates else en Fone, ca hers cabs, Poe ke (9) CA cosa, hos Crop Carefour 3 S080 avec Carew Franc) Poids de l’international Systeme U 0% Lederc™ 7% lntermarché” m0 % Cov-lous Oehaize” NE 25 9 Cue Cro TT 3 9 Cope Ah TT 6 5 Cone C1 TO Source Dsrbeursesinations Linares. En pourentge dy CA 2013 ‘shreare deste Us reatonale oe ‘Exton indaes,‘Groupe Carrefour 71,0 % ape Leclerc 515% G05) TOP) Lp Mousquetairesntermarché 14.2% 56.1% 25.8% G03) OS_H ORR Groupe Casino 2% 624% 20.0% (dsp) COBpD © 0.6pD Groupe Auchan 113% 438% 26.1 % O2—0 © Coamd OTD Systeme U 103% 374% © 27.9% (0ap) — Gtisp) —Coept bat 46% 474% © 10,1% (Ore Gable) 01360 Cora-Louis Delhaize 34% 220% 152% Gabi) 0.290010 Aldi 23% 23.2% 103% Geiobl) §—G06 pCO Die 16% 165% 109% 03p0 610m) 09p0 Source: ante Werkponl~ Ade 2012. PGC fa 5 — Gev gnralete:hypes ‘per pea hal dscaur » @carmace [Sort de) Part marche atu detour our mesure ite ds ces (Cistfpart cde marché dtr chez es lets. val Le groupe Carrefour reste en téte sur l'alimentaire mais de peu. la encore perdu du terrain en 2013 alors que Leclere a grappillé prés d'un point de part de marché. Intermarché (+ 0,3 pt) fet Systéme U (+ 0,4 pt) poursuivent aussi leur progression. Répartition de l'activité en France inaerre tr) Leder 90% - 7% (Groupe Auchan 30% = 8% Cora-Louis Delhaize" 1% 59% Groupe Carrefour 55% 2% Groupe Casino 25% 36% «= 22% 17%, Syste U 19% © 72% 7 9% Mousquetairesintermarche” 11% 72% = 4% 13% Source: imbues estima Lines. n pourcentage dA France maton incaParts de marché des enseignes a soa rere Bin ek Crrcr ees See peu Bom aaa en eax Toa conan oot i Seminesnaet a eee ey cas temas vee Sip Monet Ave Be wae oh ie ats eee ae oo a 33% ia oma ne a Sore ee one —— aa ase ae tpecseo= a ae och ca a uc: Kantr Werkpanl~ Ane 2013. PGC FS ~ ret gles: pas {Vipers pos + hard dco» ecarnmarce de cve. En ae Pénétration et taux de nourriture Leclerc 611% +1,1pt Intermarche 519% +1,2pt Carrefour 47.39% -0.7 pt Liat ATA% sable Super U/ Hyper U 348% 41.5pt ‘Auchan 34.2% -0.1 pt Carrefour Market / Market 33.3% -0.8pt Leader Price 202% -1.1pt Ald 23.2% +0.8pt 5,Casino 165% — stable Died 165% -1,0pt ranprix 16.1% -O2pt ‘Geant Casino 152% -0,7 pt Simply Market / tac 150% -1,0pt Monaprin 142% -O pt Cora 135% 06 pt LT) maitre 319% + 10pt 256% +0.3pt 22.6% 0.1 pt 101% -o3pt 284% -O4pt 244% -0.3 pt 22.7% +01 pt 105% +0, pt 103% -04pt 126% -08pt 109% 128% 163% 178% 172% 169% Sew at Wee tne 201 FOC a 5c es {Fes ra! ard dcune + ecomers dt ‘ERS cbeumtrenesanl pt demas rete cher ses cht: Ena 18oe neat ass prestations les cing premiéres enseignes Propreié a ae ‘Acco — SCRE UAB ESTER PA Compétence eT Confort rom 4 8 a Fisica @ 3 DT BSAATOL SY Seve NEE SMSO. 2 8B sane A 746 714, 708 Note lbole we 107,56 732 CSET Les cing derniéres enseignes les ensigns d'rypermarchés se dinguen! par davaniage de profesionnalsme, on particulier en maitre de cone each, do camgstonce du porsonnel et deserves proposse. “Auchan devance Cor, pénolié parses pri moins atractis Soc: Gulp nats — mie 2000 cob 2007 ie sci. ds compl por ens tones chen cope ley ei ip nr eh i ls lor ons ae. lent proven i pcesinrcine dor mages |Paniers moyens et nombre de visites/an as aT io n ‘Carrefour a3s€ -07€ 148 +0201 ‘Auchan aE -12€ 168 +0.1 pt Cora ase +02€ 5405p Leclerc 398€ +01€ 225 +07 pt Geant Casino Bde -13€ 139 stable Super U Hyper U Ba7€ -05€ 2a +020 locermarehe BI0€ +016 229 +01 pt Carrefour Market /Market 25.0 -0.2€ 207 +03 Leader Price 275€ stable 11 +01 pt Ald 25a +08€ Ta -07 pt Simply Matket J Atae Ble +02€ 203 + 1apt 5, Match 2BE +08€ 215 +07 pt ual DBE -06€ 132 +01 pt a/ed 2o5€ -08€ 136 -07 pt 5, Casino 203€ -23€ 161 +05pt Monoprix 192€ +06 AS -O5pt Source: Kata Werpane~ Arne 2013 PGC a(S. Hos ie. Positionnement prix au 2° semestre 2013 Leclerc 919 963. Carrefour 3 O78 ‘Auchan 956 970 Géant Casino 950 978 9131089 Intermarché 952 986 985 101.6. Super U/ Hyper U 986 97-4 1005 98,7 Carrefour Market 976 102.2. 100.8 101.3, Cora 105,7 10,0 105,1 102.3, Simply Market 1058 1043 9891048 5.Casino 1062 1039 1010 112.3, ‘Monopric me 124 135 1218 Sources nice Lines Pai 2 prc Cee la des esses coespord {3s mayenne na pon deseo su Chace ces quate ctéanes ‘art jee, oo et magus rots es utes, sr aes ve IMarues ures: re margues nates Pm. ties Rel dans 120, Imag MOD: 716d suse rie Zone art 5 ruts tus, Fromage et chart coupe, move touche). lees dans 120 mages Leclerc reste le moins cher sur alimentaire, nettement devant ses premiers poursulvants cont Géant Casino, auteur d’une spectaculsire basse de prix Le tiercé de téte est plus resserré sur Ia zene marché, ol! Géant Casino est beaucoup moins percutant, 19Circuit Rayons Le poids des rayons par circuit ‘eeu mien et Fipematmion 53% ibe 9%. wea Tose co as 3B." ite Source: Tool Store Read ACNiaion, on volur - 2007,> Parts de marché par enseigne 5. Casino Géant Casino Intermarché syste U Simply Market /Atac Franprix Carrefour Market Leclere Carrefour Cora ‘Auchan Match Monoprix 39,2.% = 1,3 pt 35,7 % =2,6 pls 35,6. % +0,7 ot 35.2% 0,5 pt 349% 41,4 pt 335% +4,8 pts 314% -0,6 pt 31,0.% =0,3%pt 23,1 % =17 pt 28,8% stable 28,7 % +0,1 pt 25,7. % 0,6 pt 25,4 % -0,1 pt ‘Seure: Nien Homescan~ Cul annua mobile ay 05/12/2010 ~ fn valeur PGC + FS (orem pric nc). > Les MDD par rayon ERE) 2007 2008 2009 2010 Surgelés salés Frais non laiter Cremerie Epicerie sale Surgeles sucrés Entretien Boissons sans alcool 27,2% dont 1" prix: 3,6 % 29,0% dont 18 prix: 3,6 % 29,9 % dont 1" prix: 3,4 % 29,9.% dont 1* prix: 2,9.% [Parts de marchérayon parrayon a 59% a 7 Gc 52.9% (50,5 % 1% 37% M92 % Epicerie sucrée: Alcools Hygienesbeaute 15.1 % Mso% Source: Nien ScanTrack — Cul anne mobile au 05/12/2010 — Tn valeur = PGC + FS ~ hors had count