Revista de investigacin

Editada por rea de Innovacin y Desarrollo, S.L.

Envo: 27-11-2012

Aceptacin: 03 -12-2012

Publicacin: 14-12-2012

METODOLOGA DE ESTUDIO DE
MERCADOS USANDO LOS DATOS
DISPONIBLES EN EL ICEX
METHODOLOGY FOR STUDYING MARKETS USING THE
AVAILABLE DATA IN ICEX

Carlos Grau Llopis1

1. Ingeniero Tcnico Industrial Mecnico por la Universidad Politcnica de

Valencia (EPS Alcoy).
RESUMEN
Este artculo versa sobre la metodologa para la realizacin de estudios, sobre la viabilidad
de introduccin en nuevos mercados, partiendo de los datos estadsticos sobre
exportaciones e importaciones de los pases miembros de la Unin Europea que facilita el
Instituto Espaol de Comercio Exterior (ICEX). El estudio se centra en el anlisis del tamao
y la evolucin de los diferentes mercados durante los ltimos aos. El estudio permite,
adems, realizar un anlisis de cules son los proveedores ms importantes y, as, obtener
una referencia de la competencia.

ABSTRACT
Methodology for a study about the viability of introducing into new markets, starting with
statistical data about exportations and importations of the country members of the
European Union eased by the Spanish Institute of External Commerce (ICEX). The study is
focused in the analysis of the size and evolution of the different markets for the last years.
This study also allows carrying out an analysis of which are the main suppliers and, thus,
obtaining a reference of the competence.

METODOLOGA DE ESTUDIO DE MERCADOS USANDO LOS DATOS DISPONIBLES EN EL ICEX

PALABRAS CLAVE
Mercados, Exportacin, Importacin, Evolucin, Crecimiento

KEY WORDS
Markets, Exportation, Importation, Evolution, Growth.

2
INTRODUCCIN
Tener datos sobre la evolucin del mercado de un determinado producto es una
informacin realmente valiosa para aquellas empresas que lo comercializan y tambin para
aquellas que desean empezar a comercializarlo. Saber dnde vender es la clave para
obtener buenos resultados, y en el presente artculo se va a describir la utilizacin de una
herramienta que puede ser muy til para averiguarlo.

El Ministerio de Economa y Competitividad permite consultar datos estadsticos de

exportaciones e importaciones alrededor del mundo de los diferentes estados miembros de
la Unin Europea. Esta informacin se encuentra disponible para cualquier tipo de producto
o familia de productos, estando accesible a travs del ICEX (Instituto Espaol de Comercio
Espaol) y concretamente desde su sitio web www.icex.es. Es un servicio gratuito y
nicamente requiere del registro previo como usuario para poder acceder.

METODOLOGA DE ESTUDIO DE MERCADOS USANDO LOS DATOS DISPONIBLES EN EL ICEX

Grfico 1. Logotipo del Instituto Espaol de Comercio Exterior. Fuente: Icex.es

1. ACCESO A LA INFORMACIN

Para acceder a la informacin se deber entrar en el

sitio web www.icex.es y registrarse, accediendo la Zona
personal situada en la parte derecha del sitio web.

Pulsaremos sobre Crear Cuenta y se rellenarn todos

los datos que se piden.

Hay que asegurarse de que al registrarse en el ICEX habilitamos la opcin de uso de los
datos estadsticos, esto es habilitar ESTACOM y EUROESTACOM en la pestaa Servicios.
Se puede habilitar durante el registro o bien a posteriori entrando en la cuenta y
modificando los datos del registro.

Una vez se haya terminado el registro, se deber acceder a la cuenta creada (Mis
Servicios) y pulsar sobre ESTACOM o EUROESTACOM, dependiendo de la informacin que
se quiera determinar y que a continuacin se describe:
ESTACOM: Datos estadsticos relativos a las exportaciones realizadas por Espaa,
permitiendo obtener datos detallados por tipo de producto o familia de productos,
no solo a nivel nacional, sino tambin a nivel autonmico y provincial.

3
 EUROSTACOM: Datos estadsticos relativos a las exportaciones realizadas por los
estados miembros de la Comunidad Econmica Europea, ofreciendo de cada pas
los datos de sus importaciones y exportaciones segn el tipo de producto o familia
de productos.

(Para acceder al servicio hay que pulsar sobre la palabra marcada en naranja)

2. INTERFAZ

La obtencin de los datos se realiza a travs de informes, los cuales se presentan en dos
formatos:

Informes preestablecidos: Son informes diseados para su fcil utilizacin y para obtener
una informacin especfica. Estos informes son los que se representan en la interfaz como
Informes Generales, Desgloses y Rankings

METODOLOGA DE ESTUDIO DE MERCADOS USANDO LOS DATOS DISPONIBLES EN EL ICEX

Informe Abierto: Este informe es el ms interesante, pues permite jugar con todos los
parmetros para poder obtener los datos especficos o que no se encuentran en los
informes preestablecidos.

Grfico 2. Interfaz tipos de informes. Fuente: www. icex.es

A lo largo del artculo se trabajar nicamente con la opcin de Informe Abierto.

3. MANEJO

El ICEX suministra la informacin a travs de tablas de datos y su representacin grfica

que permite visualizar cmo se comporta el mercado, de forma que lo que realmente
interesa es la generacin de grficos que permitan dar la informacin que se desea
obtener.

De este modo se debe seleccionar qu variables formarn el eje X (Columnas), y qu

variables formaran el eje Y (Filas) del grafico. Adems, se deber completar la informacin
relacionada con el tipo de producto, pas/pases, etc.

4
Todo esto se controla a
travs del cuadro que se
observa en la imagen de la
derecha a travs de las
opciones disponibles:

Columnas: Variable que se

mostrar en el eje horizontal
del grfico. Se puede elegir
cualquier valor de los que
aparecen pulsando sobre el
icono .

Grfico 3. Interfaz seleccin de variables para los estudios de mercado. Fuente: www.icex.es

Filas: Variable que se mostrar en el eje vertical del grfico. Se puede elegir cualquier valor
de los que aparecen pulsando sobre el icono .

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Filtro: Informacin especfica que determina los datos que se van a mostrar: Tipo de
producto, datos de exportacin, importacin, o balance, unidades, etc. Para que una
variable pase a formar parte de Filtro, hay que pulsar el icono .

Tipos de variables:
Tiempo: Determina el espacio temporal sobre el que se quiere obtener
informacin.
Pases UE / Provincias: Determina la regin o regiones sobre las que queremos
realizar el estudio: Pases UE (EUROESTACOM) y Provincias (ESTACOM).
Flujo: Permite elegir entre datos de exportacin, importacin, saldo o cobertura.
Intensidad tecnolgica: Permite elegir el tipo de intensidad tecnolgica del
producto. Por defecto todas las intensidades tecnolgicas entran en los resultados.
Measures: Permite definir las unidades (Valor, Peso, %)
Pases: Permite determinar el pas o la regin de la que se quiere estudiar la
cantidad de producto que se exporta o importa hacia/desde un pas o regin de la
Unin Europea.
Sectores ICEX y TARIC: Son clasificaciones que engloban el total de los productos
que se exportan, de forma que se deber elegir el tipo de producto a analizar
eligindolo de alguna de las listas o clasificaciones que se ofrecen, tanto por parte
del ICEX o TARIC.

5
Los datos obtenidos mediante esta aplicacin pueden ser exportados en
formato xls para poder trabajar con los datos mediante una hoja de clculo, o
bien exportar en formato pdf. (xls)

Para ello se deber pulsar sobre los botones destinados a tal fin.

(pdf)

METODOLOGA DE ESTUDIO DE MERCADOS USANDO LOS DATOS DISPONIBLES EN EL ICEX

6
ESTUDIO DE MERCADO USANDO EUROESTACOM
A modo de ejemplo de utilizacin de la informacin que facilita el ICEX, se va a realizar un
estudio de mercado para determinar qu mercados son los ms indicados para vender un
producto determinado, con el objetivo, por ejemplo, de expandir la compaa a otros
mercados con xito.

Para ello, se va a suponer que se trata de una empresa espaola englobada dentro del
sector industrial textil, y que se dedica a la realizacin te productos de textiles para el
hogar. La empresa quiere expandirse a nuevos mercados pero necesita saber qu mercados
son lo ms propicios para vender este tipo de productos.

Con esto se van a fijar algunas de las variables para el estudio:

Tiempo: Se estudiar el ao 2011 (como ltimo ao de referencia) y el intervalo
que va de 2008 a 2011 (4aos) para observar la evolucin del mercado
recientemente.
Flujo: Se estudiar tanto la exportaciones como las importaciones para determinar
el tamao de los diferentes mercados del mundo:

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o Exportaciones: Para determinar el volumen que se exporta de Europa a
otras regiones del mundo (cunto y a quin venden los pases europeos).
o Importaciones: Para determinar el volumen que consume cada pas
europeo del producto en cuestin (cunto y a quien compran los pases
europeos).
Intensidad Tecnolgica: Indiferente
Measures: Se medir en millones de Euros
Sectores ICEX / TARIC: Los sectores ICEX ofrecen una clasificacin que permite
identificar el producto que aqu se estudia de una forma bastante representativa,
por los que utilizaremos esta clasificacin, concretamente: Sectores ICEX / Bienes
de consumo / Hbitat / Textil Hogar / Textil hogar confeccionado -- COD: 3010102

NOTA: Gracias a la opcin que ofrece el ICEX de exportar los datos a una hoja de clculo, los
grficos que aparecen en este artculo estn realizados mediante otro programa y no son
igual en apariencia, pero la informacin es la misma.

Es muy aconsejable la exportacin de dichos datos a una hoja de clculo para, a posteriori,
poder tratar los datos y obtener otros grficos alternativos que no ofrece el ICEX.

7
Para la identificacin de mercados que pudieran resultar interesantes desde un punto de
vista de lograr expandirse a otros mercados con xito, lo principal es determinar:

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Grfico 4. Proceso a seguir en la identificacin de los mercados. Fuente: Elaboracin propia.

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IDENTIFICACIN DE MERCADOS
1.1. ANLISIS GLOBAL:
Para hacer un primer filtro para tener una nocin de hacia dnde dirigirse, se realizara
informe para determinar a qu regiones del mundo exporta Europa el producto (COD
30101002):

Pases UE: Todos

Pases: frica, Amrica, Asia, Europa, Oceana, Otros (estudio por continentes)

Exportacin Unin Europea en 2011:

En este grfico se observa cmo el

METODOLOGA DE ESTUDIO DE MERCADOS USANDO LOS DATOS DISPONIBLES EN EL ICEX

90% de las exportaciones de
productos textiles para el hogar (COD
3010102) tiene como destino la
propia Unin Europea.

Grfico 5. Conjunto de exportaciones desde Europa. Fuente: www.icex.es

Evolucin de las exportaciones:

Aqu tambin se muestra como Europa es el destino principal de las exportaciones de los
pases de la unin, seguido muy de lejos por las regiones de Asia, Amrica y frica. Tambin
se observa cmo, en los ltimos 3 aos, el volumen de ventas en Europa ha ido creciendo.

A la izquierda se muestra el grfico

ampliado de Asia, Amrica, frica y
Oceana, dando una visin de cmo
han ido evolucionando esos
mercados en los ltimos 4 aos. Se
aprecia como Asia tiene un ritmo
creciente, mientras que Amrica,
frica y Oceana muestran una
tendencia estable.

Grfico 6.Evolucin de las exportaciones en el periodo 2008 -2011. Fuente: www.icex.es

9
Aunque a priori el mercado Europeo es el ms importante, se va a realizar un anlisis por
regin para identificar posibles mercados emergentes.

1.2 EUROPA

Pases UE: Todos (por separado)

Pases: Unin Europea, EFTA, Europa Oriental y Resto de Europa

Los datos que suministra el ICEX divide los pases europeos en 4 grupos: Los pases de la
Unin Europea, EFTA (Suiza, Islandia, Noruega y Liechtenstein), Europa Oriental y Resto de
Europa.

A la derecha se muestra un grfico

donde se aprecia cmo el grueso de la
exportacin va a parar a los pases de

METODOLOGA DE ESTUDIO DE MERCADOS USANDO LOS DATOS DISPONIBLES EN EL ICEX

la Unin (Info. Ao 2011).

Grfico 7. Evolucin de los mercados

desde 2008 hasta 2011. Fuente:
Elaboracin propia.

A continuacin se va a proceder a estudiar los mercados de los diferentes pases de la

Unin Europea (por importancia y volumen) y tambin se proceder a estudiar el resto de
pases fuera de la Unin (EFTA, Europa Oriental y Resto de Europa) para observar si hay
algn mercado interesante.

1.2.1. UNIN EUROPEA:

Pases UE: Todos (por separado)

Pases: Todos los pases de la regin de la Unin Europea

*Para la realizacin de este grfico se ha utilizado como Flujo las IMPORTACIONES, es

decir, el consumo que realiza cada pas de los dems.

10
Formado por los pases de la Unin, el grfico que se muestra a continuacin muestra el
volumen de importaciones durante 2011 (el consumo de textil hogar de cada pas),
observando como Alemania, Polinia, Blgica y Pases Bajos son los mayores consumidores
de textiles para hogar (cd. 3010102). Datos del ao 2011.

METODOLOGA DE ESTUDIO DE MERCADOS USANDO LOS DATOS DISPONIBLES EN EL ICEX

Grfico 8. Evolucin de los mercados en los ltimos 4 aos. Fuente: www.icex.es

En el siguiente grfico se observa, la evolucin de los principales mercados en los ltimos 4

aos, observndose claramente como los mayores mercados (Alemania, Polonia, Blgica y
Austria) son a la vez los que ms han crecido en los ltimos aos. Otros pases que
muestran una tendencia creciente son Austria, Rep. Checa y Rumania, estando el resto de
pases con una tendencia estable o decreciente.

11
 Grfico 9. Evolucin de los mercados en Volumen. Fuente: www.icex.es

1.2.2. RESTO DE EUROPA:

METODOLOGA DE ESTUDIO DE MERCADOS USANDO LOS DATOS DISPONIBLES EN EL ICEX

Pases UE: Todos (por separado)

Pases: Todos los pases de las regiones de EFTA, Europa Oriental y Resto de Europa

A continuacin se muestra el volumen de negocio y la evolucin de los mercados de los

pases Europeos fuera de la Unin:

Grfico 10. Volumen de negocio y la evolucin de los mercados de los pases Europeos fuera de la
Unin. Fuente: www.icex.es

12
En la grfica se observa cmo Suiza es el destino mayoritario de las exportaciones de los
Pases de la Unin, consiguiendo un volumen de negocio equiparable al de Portugal (grfica
Anterior).

Adems este grupo de pases mantienen, casi todos, una tendencia creciente durante los
ltimos aos.

1.3. ASIA
Asia es, despus de Europa, la regin donde ms exportaciones europeas de textil hogar
(cd. 3010102) se recibe. A continuacin se muestra como se distribuyen esas
exportaciones en los diferentes mercados.

Pases UE: Todos

Pases: Lejano Oriente, Pennsula Arbiga, Prximo Oriente, Sudeste Asitico, Asia
del Sur y Asia Central

METODOLOGA DE ESTUDIO DE MERCADOS USANDO LOS DATOS DISPONIBLES EN EL ICEX

La grfica que se muestra a la derecha delata que los mercados que
comprenden la Pennsula Arbiga y el Lejano Oriente, son los destinos
principales de las exportaciones europeas. Datos del ao 2011.

La evolucin de estas regiones durante los ltimos aos muestra una tendencia
creciente en los principales mercados asiticos.

Grfico 11. Destinos principales de las exportaciones europeas. Fuente: www.icex.es

13
A continuacin se analizaran los mercados asiticos, agrupndolos en dos grupos: Lejano
Oriente y Pennsula Arbiga (como los dos principales) y Resto Asia (para observar posibles
mercados crecientes interesantes):

1.3.1. LEJANO ORIENTE Y PENNSULA ARBIGA:

Pases UE: Todos

Pases: Todos los pases de las regiones de Lejano Oriente y Pennsula Arbiga

De estas dos regiones, Japn,

Emiratos rabes, Arabia Saudita,
China y Corea del sur, representan

METODOLOGA DE ESTUDIO DE MERCADOS USANDO LOS DATOS DISPONIBLES EN EL ICEX

ms del 75% del total de
exportaciones a la zona.

Adems, y como se observa en la

grfica inferior, a pesar de que el
volumen de negocio no llega al nivel
de los pases Europeos, se observa
un crecimiento muy acusado en los
ltimos 3 aos. De hecho
prcticamente todos los pases
analizados tienen una tendencia
creciente.

Grfico 12. Volumen de exportaciones desde Europa hacia el

Lejano Oriente. Fuente: www.icex.es

14
Grfico 13. Volumen de negocio en el Lejano Oriente. Fuente: www.icex.es

METODOLOGA DE ESTUDIO DE MERCADOS USANDO LOS DATOS DISPONIBLES EN EL ICEX

15
 1.3.2 RESTO DE ASIA
Dado el poco volumen que manejan el resto de regiones asiticas, se va a proceder a
analizarlas en conjunto para observar si existe algn pas con una demanda creciente de
producto y que pueda resultar interesante para el estudio:

Pases UE: Todos

Pases: Todos los pases de las regiones de Prximo Oriente, Sudeste Asitico, Asia del
Sur y Asia Central.

De estas regiones
asiticas, Israel es el
principal mercado, a
pesar de que el
volumen de negocio
es bastante reducido.
Un dato a favor de

METODOLOGA DE ESTUDIO DE MERCADOS USANDO LOS DATOS DISPONIBLES EN EL ICEX

Israel es la evolucin
en los ltimos aos,
siendo claramente
ascendente.

Algunos otros pases

de estas regiones
tambin muestran
algn tipo de
comportamiento
Grfico 14. Anlisis de la demanda en Asia. Fuente: www.icex.es
creciente, pero su
volumen es tan
pequeo que ese
crecimiento puede
deberse a alguna
anomala ms que a
una tendencia.

16
 Grafico 15. Evolucin de la demanda en Asia. Fuente: www.icex.es

1.4. AMRICA

METODOLOGA DE ESTUDIO DE MERCADOS USANDO LOS DATOS DISPONIBLES EN EL ICEX

Amrica, tal como se muestra en el anlisis global (1.1), tiene un volumen de negocio
parecido al de Asia, y por ello es fcil pensar que se encontrarn mercados interesantes. A
continuacin se muestra la distribucin del mercado Americano por regiones:

Pases UE: Todos

Pases: Amrica del Norte, Islas del Caribe, Amrica Central, Amrica del Sur

17
En el Grfico de la
Izquierda se observa
claramente que el
mercado norteamericano
absorbe casi por completo
las exportaciones
Europeas al continente
Americano.

Adems, en el grfico
inferior se puede observar
que el volumen de negocio
de la regin
norteamericana es
bastante importante,
siendo equiparable a la de
importantes mercados Grfico 16. Absorcin de exportaciones europeas por parte de Amrica.
europeos. Fuente: www.icex.es

METODOLOGA DE ESTUDIO DE MERCADOS USANDO LOS DATOS DISPONIBLES EN EL ICEX

Por contra, encontramos
que no hay una tendencia
clara sobre la evolucin
del mercado por parte de
ninguna regin americana.

Grfico 17. Absorcin de exportaciones por parte de Amrica. Fuente: www.icex.es

18
 1.4.1. AMRICA DEL NORTE

Pases UE: Todos

Pases: Todos los pases de la regin de Amrica del Norte

El principal mercado de Amrica del

Norte es Estados Unidos, absorbiendo
ms del 80% del total de las
exportaciones de la Unin Europea y con
un volumen de negocio superior a los
200 millones de Euros, aunque sin una
tendencia creciente en los ltimos aos.
. Canad y Mxico manejan un volumen

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similar aunque muy reducido y con una
tendencia estable en los ltimos aos.

Grfico 18. Absorcin de exportaciones europeas

por parte de Amrica del Norte. Fuente:
www.icex.es

Grfico 19. Diagrama de barras del volumen en Millones. Fuente: www.icex.es

19
 Grfico 20. Absorcin de exportaciones por parte de Amrica. Fuente: www.icex.es

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1.4.2. RESTO DE AMRICA
Las regiones americanas de Amrica del Sur, Amrica Central e Islas del Caribe representan
aproximadamente un 15% del negocio en Amrica. A continuacin se muestra cmo se
distribuyen los mercados:

Pases UE: Todos

Pases: Todos los pases de la regin de Islas del Caribe, A. Central y A. del Sur

La grfica de la derecha
muestra a Brasil, Rep.
Dominicana, Chile y Cuba
como los mayores
consumidores de estas
regiones, aunque hay que
puntualizar el bajsimo
volumen que representa.

Grfico 21. Brasil, Rep. Dominicana como mayores consumidores.

Fuente: www.icex.es

En la grfica inferior se puede observar como el volumen de los mercados est por debajo de
los 8 millones de euros, pero encontramos pases con una tendencia creciente muy significativa,
como Brasil o Rep. Dominicana, que han duplicado su volumen en 3 aos

20
 Grfica 22. Evolucin de 2008 a 2011 en Amrica central e islas del Caribe. Fuente: www.icex.es

1.5. FRICA

METODOLOGA DE ESTUDIO DE MERCADOS USANDO LOS DATOS DISPONIBLES EN EL ICEX

Pases UE: Todos

Pases: frica del Norte, frica Austral, frica Occidental, frica Central, frica
Oriental

Las exportaciones de la Unin

Europea se reparten en el
continente Africano del modo en el
que se muestra en el grfico de la
derecha. Se puede observar que
entre las regiones de frica del
Norte y frica Austral se absorbe
sobre el 80% de todo el negocio.

En la grfica inferior, se observa la

evolucin de cada regin, siendo
esta bastante estable o con un
crecimiento muy moderado.
Grfica 23. Exportaciones en el pas africano. Fuente:
www.icex.es

21
Grfica 24. Exportaciones en el pas africano. Volumen y evolucin desde 2008 hasta 2011. Fuente:
www.icex.es

1.5.1. FRICA DEL NORTE

METODOLOGA DE ESTUDIO DE MERCADOS USANDO LOS DATOS DISPONIBLES EN EL ICEX

Pases UE: Todos

Pases: Pases de la regin de frica del Norte.

La regin frica del Norte est

formada por 5 pases, de los cuales
Tnez, con casi la mitad de las
exportaciones, lidera como el
mercado que ms compra textil
hogar europeo. Tambin se puede
ver a Marruecos y Argelia como
importantes mercados de esta
regin.
Grfico 25.Tunez como lder de exportaciones. Fuente:
www.icex.es

En la grfica que se muestra a continuacin se puede observar la evolucin de los

diferentes mercados, viendo como nicamente Argelia tiene una tendencia creciente
bastante marcada. En el resto no hay una tendencia clara o bien es decreciente.

22
 Grfico 26.Tunez a la cabeza de exportaciones durante el periodo de 2008 a 2011. Fuente:
www.icex.es

1.5.2. Resto de frica

METODOLOGA DE ESTUDIO DE MERCADOS USANDO LOS DATOS DISPONIBLES EN EL ICEX

Pases UE: Todos

Pases: Pases de las regiones de frica Austral, frica Occidental, frica Central,
frica Oriental

El resto de regiones
Africanas se
caracterizan por ser
mercados con un bajo
volumen de negocio,
siendo a excepcin de
pases como Angola y
Sudfrica, volmenes
raramente superiores a
los 2 Millones de . A
continua continuacin
se muestra como se
reparte el mercado y
cul ha sido su Grfico 27. Reparto del mercado de las exportaciones de frica central y
evolucin en los oriental. Fuente: www.icex.es

ltimos 4 aos.

23
 Grfica 28. Evolucin de 2008 a 2011 en frica. Fuente: www.icex.es

METODOLOGA DE ESTUDIO DE MERCADOS USANDO LOS DATOS DISPONIBLES EN EL ICEX

24
ANLISIS DE MERCADO Y EVOLUCIN
Una vez vistos los diferentes mercados y cul es su situacin y evolucin en los ltimos
aos, ahora lo realmente interesante es coger esos datos y tratarlos de forma que se pueda
obtener informacin que ayude en la tarea de tomar la decisin de qu mercados son los
ms interesantes para exportar.

Para ello, y con ayuda de una hoja de clculo (recordar que los datos del ICEX se pueden
exportar a una hoja de clculo y tratar los datos de forma personalizada), se han realizado
grficas que miden el estado los mercados, comparados mutuamente por regiones y
tomando como valores de referencia el volumen de negocio y el crecimiento.

Los grficos generados que se muestran a continuacin son los siguientes:

Volumen 2011 vs Volumen medio 2009-2011: Compara el volumen actual con la

media de los ltimos aos, dando una referencia del tamao real de cada mercado.
Cuanto mayor sea el mercado, ms favorable resultara para vender un producto.

Crecimiento relativo medio 2009-2011: El crecimiento relativo hace referencia a la

METODOLOGA DE ESTUDIO DE MERCADOS USANDO LOS DATOS DISPONIBLES EN EL ICEX

variacin del volumen de negocio que ha tenido un determinado mercado. Dado
que la variacin de un ao a otro puede generar distorsiones, se ha calculado el
valor medio de crecimiento de los ltimos 3 aos. Si se observan los grficos vistos
hasta ahora, es fcilmente identificable que los 3 ltimos aos son los que estn
marcando la tendencia de evolucin.

Crecimiento absoluto medio 2009-2010: Este grfico nos da una referencia

comparativa de lo que representa el crecimiento relativo de cada mercado en .
Este grfico est pensado para ver el crecimiento desde otro punto de vista.

25
2.1. EUROPA

Grfico 29. Volumen 2011 vs Volumen medio 2009-2011. Fuente: www.icex.es

Grfico 30. Crecimiento relativo medio 2009-2011. Fuente: www.icex.es METODOLOGA DE ESTUDIO DE MERCADOS USANDO LOS DATOS DISPONIBLES EN EL ICEX

26
 Grfico 31. Crecimiento absoluto medio 2009-2010. Fuente: www.icex.es

2.2. ASIA

METODOLOGA DE ESTUDIO DE MERCADOS USANDO LOS DATOS DISPONIBLES EN EL ICEX

Grfico 32. Volumen 2011 vs Volumen medio 2009-2011. Fuente: www.icex.es

27
Grfico 33. Crecimiento relativo medio 2009-2011. Fuente: www.icex.es

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Grfico 34. Crecimiento absoluto medio 2009-2010. Fuente: www.icex.es

28
Grfico 35. Crecimiento absoluto medio 2009-2010. Fuente: www.icex.es

METODOLOGA DE ESTUDIO DE MERCADOS USANDO LOS DATOS DISPONIBLES EN EL ICEX

Grfico 36. Crecimiento absoluto medio 2009-2010. Fuente: www.icex.es

29
Grfico 37. Crecimiento relativo medio 2009- 2011. Fuente: www.icex.es

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Grfico 38. Crecimiento absoluto medio 2009-2011. Fuente: www.icex.es

30
2.3. AMRICA

Grfico 39. Volumen 2011 vs volumen medio 2009-2011. Fuente: www.icex.es

Grfico 40. Crecimiento relativo medio periodo 2009- 2011. Fuente: www.icex.es METODOLOGA DE ESTUDIO DE MERCADOS USANDO LOS DATOS DISPONIBLES EN EL ICEX

31
 Grfico 41.Crecimiento absoluto medio 2009- 2011. Fuente: www.icex.es

2.4. FRICA

Grfico 42. Volumen 2011 en frica vs volumen 2009-2011. Fuente: www.icex.es METODOLOGA DE ESTUDIO DE MERCADOS USANDO LOS DATOS DISPONIBLES EN EL ICEX

32
 Grfico 43. Crecimiento relativo medio 2009-2011 en frica. Fuente: www.icex.es

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Grfico 44. Crecimiento absoluto medio 2009- 2011. Fuente: www.icex.es

2.5. TOMA DE DECISIONES

Los datos mostrados ayudan en la decisin de elegir qu mercados o pases son los ms
propicios para expandirse o en la decisin de escoger las zonas donde centrar esfuerzos
para conseguir mejores resultados.

Obviamente los mejores mercados ptimos donde exportar sern aquellos con un alto
crecimiento relativo y, adems, un alto crecimiento absoluto, es decir, que crezca
rpidamente y que ese crecimiento represente el mayor volumen de negocio posible.
Obviamente estas dos premisas son difciles de conseguir, pues normalmente los mercados
con un alto crecimiento relativo son aquellos cuyo volumen es relativamente pequeo,
pudindose considerar como mercados emergentes. Por el contrario los pases con un gran
volumen de negocio son normalmente los que tienen un crecimiento relativo ms reducido,
pero en cifras absolutas, este crecimiento representa un gran volumen de negocio.

33
POSICIN EN EL MERCADO Y ANALISIS DE LA
COMPETENCIA
En este ltimo punto lo que se pretende es, una vez visualizado el mercado idneo a partir
de los datos vistos, analizar ese mercado desde el punto de vista de los proveedores, es
decir, analizar qu pases son los que suministran o venden en ese mercado y observar cual
es la posicin de la empresa (si la empresa es espaola, habra que ver la posicin de
Espaa) dentro de ese mercado.

A continuacin se va a realizar un ejemplo de dicho anlisis tomando como ejemplo el

mercado Alemn. Como se puede comprobar en los datos anteriormente obtenidos,
Alemania es el destino mayoritario de las exportaciones de la Unin Europea, siendo mayor
mercado europeo de productos de Textil Hogar (cd. 3010102) por volumen y con un
crecimiento medio entre el 10-15%, por lo que es lgico estar interesado en este mercado.

Volumen de Textil hogar (cd. 3010102) exportado a Alemania por pases proveedores:

El siguiente grfico se muestra ordenado, por volumen de negocio, los principales pases
que exportan Textil Hogar (cd. 3010102) en Alemania. Esta informacin permite, en

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primer lugar, ver la posicin en la que se encuentra la empresa en caso de querer entrar en
el mercado alemn (si la empresa es espaola, miraramos la posicin de Espaa) y, en
segundo lugar, observar la competencia y valorar si se es suficientemente competitivo para
competir con pases que tienen una presencia mayor en el mercado Alemn.

Grfico 45. Volumen textil hogar exportado Alemania. Fuente: www.icex.es

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EVOLUCIN DE LOS PASES PROVEEDORES EN LOS
LTIMOS AOS
A continuacin se muestran dos grficos que muestran el crecimiento de cada pas como
proveedor de Textil Hogar (cd. 3010102) en el mercado alemn, dando una referencia de
cul es la tendencia del mercado y qu mercados estn ganando presencia.

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Grfico 46.Evolucin pases proveedores de Alemania. Fuente: www.icex.es

Grfico 47. Crecimiento relativo de los pases proveedores de Alemania. Fuente: www.icex.es

Cogiendo el ejemplo de una empresa espaola, viendo los dos grficos anteriores de
evolucin de las exportaciones espaolas hacia Alemania, se observa que, a pesar de que el
volumen de negocio no es grande, existe una tendencia creciente en los ltimos aos,
dando a entender que las exportaciones del pas estn creciendo significativamente en el

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mercado alemn y por tanto, los productos espaoles parecen ser bastante competitivos
para lograr buenos resultados en este mercado.

CONCLUSIONES
La utilizacin de los datos del ICEX proporciona informacin sobre los mercados y sobre
cmo evolucionan. Adems permite conocer como se distribuye el mercado por pases
proveedores, lo cual permite conocer el estado de la competencia y la viabilidad de la
introduccin en un determinado mercado.

Es ideal para el estudio de mercados dentro de la Unin Europea, pues permite obtener
una completa informacin de la influencia de mercados tanto internos como externos a la
propia Unin Europea, mientras que para pases fuera de la Unin, la informacin es
nicamente relativa a los negocios que se realizan con los pases de la Unin,
desconocindose la relacin con el resto de pases.

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REFERENCIAS
[1] Toda la informacin trabajada en el artculo ha sido extrada de la base de datos del
ICEX va www.icex.es a travs de su interfaz EUROESTACOM.

[2] Los grficos han sido obtenidos a travs del tratamiento de los datos del ICEX.

[3] Las imgenes que aparecen han sido obtenidas del sitio web www.icex.es

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