Móviles en MX - Deloitte

Hbitos de los consumidores
mviles en Mxico 2016 Consulting

Hbitos de los consumidores mviles en Mxico 2016
02
Introduccin
Alguna vez se han preguntado, qu es lo primero Por otra parte, Qu tan seguro se siente al utilizar
que acceden por las maanas la mayora de los su telfono para realizar actividades como el pago
usuarios de los smartphones?... de ciertos servicios a travs de Internet o el pago
en tiendas a travs del mvil?, Realmente siente
Desde 2011, ao con ao, la prctica mundial de protegidos sus datos personales? Diversas cifras
Tecnologa, Medios y Telecomunicaciones (TMT) de muestran que los usuarios no confan plenamente en
Deloitte ha lanzado una encuesta centrada en los hacer sus pagos de esta forma, o incluso piensan que
comportamientos, tendencias y opiniones de los no ven algn beneficio al realizarlo. Por mencionar
consumidores con respecto a una amplia gama de algunos, la mayora de los propietarios de telfonos
productos, tecnologas y servicios inalmbricos y realizan transacciones financieras en su telfono
mviles, El Global Mobile Consumer Survey (GMCS). como consultar saldos, transferir dinero, pagar
En sus orgenes el estudio cubri 35 mil encuestados servicios, etc.; poco menos de un quinto transfieren
en 20 pases, sin embargo el valor de la informacin dinero; 35% de los usuarios no hace pagos en
obtenida ha permitido un crecimiento constante de tienda a travs del Smartphone ya que lo consideran
participacin, por lo que en esta ocasin se logr inseguro y 17 % no ven valor al hacerlo por este
capturar 53 mil encuestados en 31 pases. medio.
Para Mxico, esta es la tercera edicin del GMCS En Mxico, hoy en da, observamos que la
y en ella se cubrieron 2,000 encuestados en lnea, penetracin de los dispositivos IoT sigue siendo
adultos entre 18-55 aos, y se incluyeron temas baja, dominando principalmente el sector del
de aos anteriores. Por mencionar algunos nos entretenimiento mediante Smart TVs (37%) y
encontramos con: IoT, Apps, Mobile Video, Wearables, consolas de videojuegos (29%). As mismo, podemos
4G, Smartphones, Banca Mvil, entre otros. mencionar que lo que se pensaba que iba a continuar
predominando sobre la conectividad iba a ser el Wi-Fi,
Adems de las tendencias de ao tras ao y de sin embargo, hoy en da est siendo reemplazada
las ideas clave de la industria, la encuesta tambin por la red 4G LTE la cual aument su uso en un 34%
fue diseada para resaltar las diferencias entre respecto al ao pasado para convertirse en la red
los consumidores a travs de las divisiones de datos predominante este ao. Quiz no sean
generacionales capturando los resultados de cifras significativas pero si contina esta tendencia
diferentes grupos por edades. podramos estar hablando de un dominio posterior
de esta red.
De acuerdo con nuestro estudio GMCS 2016, el 83%
de los usuarios de smartphones verifica su telfono Por otra parte, en nuestro estudio podemos observar
dentro de los primeros 30 minutos despus del un gran avance de la tecnologa mvil, la forma en
inicio de su da, principalmente para acceder a las que ha penetrado acorde a las distintas edades y las
redes sociales, mensajes instantneos, correos de diferentes necesidades del usuario. Vemos tambin
trabajo, mensajes de texto, navegacin en internet, que algunas ideas que estuvieron establecidas
entre otras ms. Cabe sealar que, incluso estas durante aos se han ido desvaneciendo, en donde
actividades, provocan la interrupcin del sueo los usuarios se sienten ms cmodos y seguros,
en ciertos grupos de edades, ya que el 79% de los haciendo hincapi en que la seguridad es lo que ms
usuarios en edades de 18-24 aos revisan su telfono teme perder una persona.
durante la madrugada, principalmente para verificar y
contestar mensajes instantneos as como navegar en
redes sociales.
03
04
El acceso a dispositivos mviles

Los dispositivos como smartphones,
laptops y tablets se mantienen con
Los Smart watches duplicaron
la mayor penetracin en el mercado.
En cuanto a la participacin de los
su porcentaje pasando del 5%
smartphones, sta ha crecido 4% al 10%.
respecto al ao anterior, mantenindose
en el liderazgo con un 85%. Por otra As como en este ao domina la penetracin de los
parte, aunque las laptops cayeron 7%, no smartphones, las tendencias indican que para los prximos
impide que sigan siendo los segundos 12 meses continuarn dominando. Respecto de las futuras
dispositivos ms usados con un 74%. preferencias, se nota una cada en las laptops y tablets,
Este ao contamos con la participacin mientras que los eReaders, smart watches y fitness bands
de los VR Headset, iniciando con un 5% mantienen su nivel de penetracin.
y establecindose por encima de las
Fitness bands, incluso con una intencin
de compra de 13% en el prximo ao.
Figura 1. Acceso a dispositivos mviles.
100%
81% 85% 81%
80% 74%
Penetracin del
59% 57%
dispositivo
60%
40%
20% 10%
4% 5% 5% 2% 4% 5%
N/A
0%
Smartphone Laptops Tablet eReader Smart watches Fitness bands VR headset
60% 55%
Intencin de compra
51%
50%
40% 35%
32% 31%
30%
18% 17% 18%
20% 13%
8% 9% 7%
10% 6%
N/A
0%
Cualquier Laptops Cualquier tablet eReader Smart watches Fitness bands VR headset
smartphone
2015 2016
Fuente: Mxico edition, Deloitte Global Mobile Consumer Survey, May - Jun 2015, May - Jun 2016
Base: Todos los encuestados, Mxico, 2015: 2000, 2016: 2000
05
Tras ciertos aos transcurridos, nuestros smartphones se

vuelven ms lentos y carecen de la energa para operar a
travs del da, por lo tanto los usuarios cambian por modelos
ms recientes, elegantes y potentes, pero qu se hace con
el modelo que ya no ser utilizado como nuestro dispositivo
principal?
La vida
Nuestro estudio muestra que el 45% de los celulares tienen
una segunda vida. A qu nos referimos con esto?, pues
bien, una vez que el usuario decide cambiar de modelo de
telfono, opta por alguna opcin en que el dispositivo contine
despus de la
operando, por ejemplo, algunos deciden drselo a un amigo
o a un miembro de la familia (30%), guardarlo como repuesto
(23%) o venderlo (15%), ya sea fsicamente o en lnea. Esta
vida para un
situacin potencia un mercado de segunda mano que permite
el constante crecimiento del consumo de servicios mviles y
mayor trfico de la red.
celular
En este rubro, Apple sigue dando de qu hablar de manera
positiva, ya que, 7 de cada 10 iPhones tienen una segunda
vida, comparado con el total de las marcas las cuales
representan un 45%.
Si bien las tasas de penetracin pueden mantenerse o
aumentar, el perfil de uso de cada dispositivo est cambiando.
La utilidad de los smartphones es cada vez ms profunda,
ya que consolida su papel como portador central, porttil
y creciente, de una gama cada vez mayor de aspectos de
nuestras vidas, desde la compra de artculos hasta la captura
de momentos especiales, pasando por la comunicacin con
nuestros familiares, amigos y colegas, hasta las transferencias
bancarias.
06
En los ltimos aos, el smartphone ha asumido el papel de

ser una herramienta genrica en el propsito digital que la
PC tena una dcada atrs. Si bien una PC puede haber sido
compartida dentro del mbito familiar, el telfono inteligente
es personal, la computadora porttil se puede llevar, pero no
se puede meter en un bolsillo o monedero. Con el tiempo, el
uso del smartphone puede llegar a ser ms general, mientras
que la PC puede ser cada vez ms especializada.
Figura 2. Segunda vida de los smartphones.
El potencial de venta increment 13% respecto a 2015*
Todos los Apple Samsung Nokia LG Motorola

telfonos
Se guard como repuesto 23% 17% 22% 31% 24% 21%
Se lo dio a un miembro de 30% 42% 30% 24% 32% 30%

la familia o a un amigo
15% 30% 15% 10% 12% 13%
Lo vendi
Se vendi en lnea a una persona 9% 19% 10% 5% 7% 8%
Se vendi a una tienda minorista 2% 4% 2% 3% 2% 2%

A cambio de efectivo
2% 4% 2% 1% 3% 1%
Vendido/negociado con el operador
1% 2% 1% 0% 0% 2%
Vendido/comerciado con el
Fabricante del dispositivo
0% 1% 0% 0% 0% 0%
Vendido en lnea a una empresa
De reciclaje
8% 1% 7% 9% 7% 10%
Arrojado a la basura
6% 4% 7% 9% 7% 6%
Perdido
10% 3% 11% 11% 12% 11%

Fue robado
0% 0% 0% 0% 1% 0%
Regresado a mi empleador
1% 0% 0% 0% 1% 1%
No tena un telfono anteriormente
6% 4% 8% 4% 5% 8%
Otros
0%
No recuerda 0% 0% 1% 1% 0%
Fuente: Mxico edition, Deloitte Global Mobile Consumer Survey, May - Jun 2016
Base: Todos los propietarios de Smartphones: 1852, anteriormente propietarios Iphones : 220, anteriormente todos los propietarios Samsung: 415, anteriormente
usuarios Nokia: 228, anteriormente usuarios LG: 243, anteriormente usuarios Motorola: 165 Nota: Todos los vendidos es la suma de Vendidos en lnea a una empresa
especializada en el reciclaje, Se vendi en lnea a un individuo, Se lo vendi/lo cambi por un Nuevo telfono para el operador mvil, Se lo vendi/lo cambi en un
Nuevo telfono para el fabricante de mviles and Se lo vendi a una tienda minorista por dinero en efectivo.
07
La conectividad de los objetos

La conectividad de los objetos a Internet, desde los mviles celulares que son 1,000 veces ms rpidas que las
termostatos inteligentes hasta los semforos, ha provocado posibles con GSM, hay amplia cobertura de redes inalmbricas
en forma explosiva la creacin de valor para los usuarios. de corto alcance de Wi-Fi y Bluetooth.
En realidad, en la conexin de las cosas a Internet se ha
trabajado durante dcadas. La primera mquina expendedora El IoT en Mxico se muestra altamente aprovechable,
Inteligente que comunic los niveles de existencia observamos que su penetracin ha tenido un crecimiento
permitiendo una reposicin ms inteligente de sus refrescos lento en los usuarios de servicios y dispositivos mviles, siendo
se inici hace 33 aos. Los primeros Smart watches para el dominante principalmente por el entretenimiento a travs
control del estado fsico salieron a la venta hace 24 aos. del uso de televisiones inteligentes, como el dispositivo que
Los sistemas de automviles conectados, que permitieron la tiene mayor acceso a Internet con un 37%, y las consolas de
navegacin y la ayuda de los servicios de emergencia, fueron videojuegos con 29%. Los sistemas de smart home como
lanzados por primera vez hace 19 aos. La primera nevera smart thermostat y smart lighting systems, mantienen una
conectada sali a la venta hace 14 aos. penetracin estable de 2% y 4% respectivamente respecto
al ao pasado, y los dispositivos que permiten mantener al
Los dispositivos actuales son ms rpidos y fciles de conectar individuo conectado se incrementaron en 100%. Sin embargo,
a Internet, comparado con lo que suceda hace 20 aos en la tendencia de adquisicin en los prximos 12 meses muestra
donde la conectividad era normalmente cableada y para el uso que los dispositivos de smart home y de individuo conectado
de llamadas telefnicas. Hoy en da, adems de las velocidades estn en el inters de los usuarios.
Figura 3. Adopcin de los dispositivos del IoT/dispositivos conectados.

2015 2016
40% 37% Sin embargo el crecimiento de los
35%
35% 33%
29% dispositivos individuo conectado
30%
Tasa de Penetracin
se incremento en un 100%
25% 21%
20% 18%
15% 11% 10%

9% 8% 9%
10% 5% 5% 6% 5% 6%
4% 4% 4%
5% 2% 2% 2%
0%
Games Smart TV Wireless TV video Fitness band Smart watch Connected Surveillance Smart home Smart Smart
console speaker streaming car system security appliance thermostat lighting
device system systems
25% 21%
Intencin de compra
20% 17% 18%

14% 14%
15% 11% 10%
10% 7% 8% 8%
5% 3%
0%
Games Smart TV Wireless Video Fitness band Smart watch Connected Surveillance Smart Smart home Smart
console speaker streaming Car system security thermostat appliance lighting
device that system systems
connects to
the TV
Entretenimiento conectado Individuo Hogar conectado

conectado
Base: Todos los encuestados, Mxico, 2015: 2000, 2016: 2000
08
09
Hbitos de uso del

smartphone
Checar los telfonos se encuentra entre las
primeras y ltimas cosas que hacen en el
Redes Sociales (38%),
da la mayor parte de los propietarios de
smartphones, ya sea revisando redes sociales
seguido por IM (27%), son
o los mensajes instantneos (38% y 27% las primeras cosas que los
respectivamente), el estudio destaca que el
83% de los usuarios hace el chequeo de su consumidores checan en
smartphone en los primeros 30 minutos de la
maana, mientras que el 80% revis su telfono sus Smartphones por la
en los 30 minutos previos a dormir, incluyendo
a aquellos que lo realizaron en menor tiempo. maana.
Figura 4. Intervalo entre despertar y mirar el smartphone y entre prepararse para dormir y
mirar el smartphone.
Inmediatamente 24%
Dentro de 5 minutos 49%
Dentro de 1 hora 95%
Dentro de 2-3 horas 98%

Ms de 3 horas 100%
Inmediatamente 15%
Dentro de 1 hora 92%
Dentro de 2-3 horas 95%

Ms de 3 horas 97%
Base: Propietarios de Smartphones: 1699
10
No todos los usuarios dedican el tiempo de la madrugada a dormir, 79% del grupo de personas en edades
de 18-24 aos verifican su telfono durante la madrugada, tendencia que disminuye a mayor edad, pues
slo el 57% de personas mayores de 45 aos lo practican.
Figura 5. Actividad nocturna en smartphones por rangos de edad.
90%
% de personas quienes checan su telfono durante la noche
79%
80%
69%
70%
62%
60% 57%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
18-24 25-34 35-44 45+
Base: All smartphone owners: 1699, 18-24: 426, 25-34: 537, 35-44: 506, 45+: 231
Las principales actividades que los usuarios realizan en la madrugada son la verificacin de la hora con
un 44%, seguida de actividades como verificar mensajes instantneos, verificar las notificaciones de redes
sociales o responder los mensajes instantneos, estas ltimas con 35%, 34% y 25% respectivamente.
Figura 6. Actividades realizadas con el telfono durante la noche.
Veo la hora 44%

Verifico mensajes instantaneos 35%
Verifico notificaciones de redes sociales 34%
Respondo mensajes instantneos 25%
Verifico correos personales 21%
Verifico otras aplicaciones 14% El uso de redes sociales
Leo las noticias 11% y MI es preponderante,
Jugar en lnea 11% incluso durante la
Respondo correos personales 10% madrugada
Leo un correo de trabajo 9%
Reviso notificaciones de juegos 7%
Leo un libro 7% % de personas
Respondo un correo de trabajo 5%
Se desconoce 1%
No reviso mi telfono durante la madrugada 31%
0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50%
Base: Todos los propietarios de Smartphones: 1699
11
El smartphone es nuestro compaero en ocasiones especiales, mejora e interrumpe a menudo muchas actividades
diarias: 48% durante trabajo, 41% en el transporte pblico y casi 30% en reuniones de amigos y familiares. Mientras
se ve la televisin o se est de compras, son claros ejemplos de que el smartphone se encuentra con nosotros.
Afortunadamente en las actividades que menor presencia se tiene es mientras se maneja y mientras se est cruzando la
calle, ya que hoy en da debemos de ser conscientes de que es muy riesgoso para la integridad de la persona y ante un
pequeo descuido pueden ocasionarse eventos indeseables.
Figura 7. Uso del smartphone mientras se realizan otras actividades.
Cerca del 50% usan sus telfonos con

mucha frecuencia mientras trabajan.
Mientras trabaja 21% 27% 24% 18% 6% 4%
Cuando usa el transporte pblico 20% 21% 20% 20% 11% 8%
Mientras est de compras 12% 20% 26% 26% 11% 5%
Mientras ve la televisin 10% 19% 24% 28% 12% 6%
Cuando sale a divertirse con amigos 12% 16% 23% 30% 13% 6%
Hablando con la familia/amigos 13% 13% 20% 28% 18% 8%
Al comer en casa 9% 13% 21% 30% 19% 9%
Al comer en un restaurante 9% 13% 23% 29% 19% 8%
En su tiempo libre 8% 12% 20% 30% 20% 10%
Mientras camina 9% 11% 19% 24% 21% 16%
En una reunin de negocios 6% 8% 12% 25% 25% 25%
Al cruzar la calle 3% 5% 8% 15% 26% 42%
Mientras maneja 3% 4% 7% 16% 29% 40%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
Siempre Muy a menudo A veces Ocasionalmente Casi nunca Nunca No se sabe
Base: Propietarios de Smartphones: 1699
Nota: Los encuestados para los cuales una actividad particular no se aplica han sido excluidos de este anlisis (es decir, los encuestados que no trabajan no
se les ha preguntado si utilizan su telfono en una reunin de negocios)
Como podemos observar, existen diversas actividades a las

que nos acompaa nuestro smartphone, pero, esto ocasiona
problemas? Ms de una cuarta parte de los propietarios de
telfonos tienen desacuerdos con su pareja por lo menos una
vez a la semana por el uso excesivo del telfono. Y usted?
12
Conectividad
La adopcin de la red 4G/LTE se ha incrementado en el ltimo ao para convertirse en la red de datos
predominante y crecer de manera importante durante el prximo ao. Notamos que, respecto al ao
anterior, existe un cambio en el acceso a esta red pasando del 26% al 60%, por lo que estas cifras nos
ayudan a analizar qu suceder en los prximos meses. La estadstica nos seala que poco ms del 50% de
los que no estn suscritos a esta red es muy probable que adquieran el servicio, mientras que apenas un
10% no es muy seguro que accedan a esta red en un futuro.
Como ya sabemos, la red mvil no es la nica forma de estar conectado, contamos tambin con Wi-Fi,
entonces, cmo est la participacin en los usuarios de estas dos conectividades? Del 2015 al 2016 se
not una mayor penetracin de la red 4G/LTE, ya que su crecimiento fue de 14 puntos porcentuales, sin
embargo, an sigue siendo Wi-Fi la conectividad preferida por los usuarios. Ser interesante observar la
tendencia que tendrn estas redes para los prximos aos.
Figura 8. Penetracin de la Red 4G/LTE.
100%
90%
15%
23%
80% 40%
70%
10%
74% Suscriptores
60%
No-4G
50%
En 2016
40%
23%
30% 60% 30%
20%
26%
10%
0% Muy probable Bastante probable

2015 2016
No es muy probable Nada probable
S No
No se sabe
Base: Todos los propietarios de telfonos: 2015: 1863, 2016: 1852, Aquellos que no se suscriben a 4G en 2016 :898
Nota: No lo se no era una opcin de respuesta en 2015 GMCS. Suponga que los encuestados No s estn incluidos en las respuestas
No para ese ao.
13
Cmo nos comunicamos?
Desde hace unos aos, la forma en que Como se dar cuenta el lector, realmente no ha habido un
nos comunicamos ha ido evolucionando, cambio significativo en estos valores. Lo que es importante
sin embargo, ciertas formas se han recalcar es que las llamadas de voz han tenido una
mantenido constantes e incluso han tendencia negativa, con una disminucin del 12% del 2013
dominado este campo, por ejemplo, al 2016, mientras que las llamadas de voz sobre IP como las
los niveles de utilizacin de las redes videollamadas han incrementado en un 34% y 12% desde el
sociales y los mensajes instantneos 2013, por lo que estamos observando una migracin de las
parecen haber tocado su punto mximo, llamadas de voz regulares a VoIP y video llamadas, es decir, al
ya que este ltimo, en el 2013, present consumo de datos.
un porcentaje de preferencia en el 78%
de los usuarios, en el 2014 se estableci
con 85%, y en el 2016 est presentando
un 83%.
Figura 9. Formas de comunicacin con el smartphone.
100%
Uso de los servicios de comunicacin, durante una semana
90% 85%
83% 83%
79% 80% Se migran de llamadas de
78%
80% 76%
voz regulares a VoIP y video
70%
70% 67% llamadas. (De voz a datos)
64%
60%
50% 47% 48%
40%
33%
30%
23%
21%
20%
14%
10%
N/A N/A
0%
Llamada de voz Correos Redes Sociales MI Videollamadas VoIP
2013 2015 2016
Fuente: Mexico edition, Deloitte Global Mobile Consumer Survey, May - Jun 2013, May - Jun 2015, May - Jun 2016
Base: Propietarios de Smartphones: 2013: 865, 2015: 1623, 2016: 1699
Nota: Las opciones correos electrnicos y redes sociales no estaban disponibles en el cuestionario 2012 y 2013
14
Existen diversas aplicaciones que nos ayudan a entablar

una comunicacin, sin embargo, algunas presentan una
mayor preferencia que otras por la mejor adaptacin a
las necesidades del usuario. WhatsApp es la aplicacin de
comunicacin ms popular con 85%, sin embargo, Facebook
domina las comunicaciones ya que presenta dos campos:
Facebook y Facebook Messenger. En algn momento el uso
de Telegram lleg a ser popular, sin embargo, este ao es
mencionada como la aplicacin menos utilizada mostrndose
con tan solo 13%, por debajo de otras aplicaciones que
tampoco se han mostrado como potenciales para esta utilidad,
nos referimos a los casos de Dating apps y Snapchat con un
16% y 21% respectivamente.
El correo personal, que ha sido una constante en participacin

por varios aos, incluso antes de que salieran varias de las
aplicaciones que nuestro estudio muestra, este ao se sita en
la tercera posicin con 76%, lo que nos deja en claro que ao
tras ao sigue siendo unas de las maneras preferidas de los
usuarios para comunicarse.
Figura 10. Aplicaciones utilizadas para la comunicacin por telfono.
90%
85%
83%
80% 76% 75%
70%
60%
53%
50%
44%
43% 42%
40%
30%
22% 21%
20% 16%
13%
10%
0%
WhatsApp Facebook Personal Facebook Twitter Instagram Work Skype iMessage Snapchat Dating Telegram
email Messenger email apps
Base: Todos los usuarios de telfonos quienes usan IM, redes sociales o correos electrnicos 1797
15
Las nicas dos actividades ms Por otra parte, a pesar de la inversin de las empresas en
tecnologa mvil para habilitar la comprobacin de gastos
importantes que los empleados a travs de estos medios, las nicas dos actividades ms
importantes que los empleados realizan son el acceso al
realizan son el acceso al correo correo electrnico y las llamadas de voz estndar, dominando
con 75% y 73% respectivamente, notando una diferencia de
electrnico y las llamadas de 53 puntos porcentuales entre ste ltimo y el tercer lugar al
que nos referimos como usar el telfono para otras tareas
voz estndar relacionadas con el negocio. Las actividades que menor
participacin tienen en el mbito empresarial son: registrar las
horas de trabajo, la comprobacin de gastos y el acceso a la
red de archivos/almacenamiento de la empresa.
Figura 11. Uso del smartphone en actividades del trabajo.
Correo 75%
Realizar llamadas estndar 73%
Uso mi telfono para otras tareas relacionadas con el negocio 26%
Edicin de documentos/hojas de clculo 23%
Acceder a la intranet de la compaa 22%
Hacer llamadas de voz usando el internet (VoIP) 20%
Gestin de mi tiempo/carga de trabajo 20%
Conexin de la laptop de trabajo a Internet a travs de su telfono 19%
Acceso a la red archivos/almacenamiento de la empresa 17%
Envo de gastos 11%
Registrar sus horas de trabajo 10%
Otro 3%
Ninguno de estos 8%
0% 20% 40% 60% 80%
Base: Todos los propietarios de Smartphones quienes trabajan: 1210
16
Canales de compra de smartphones

De manera general, podemos clasificar Por otro lado tenemos la compra de smartphones en lnea,
en dos grandes canales las vas de en este mbito sealamos aquellos sitios que son preferidos
adquisicin de un smartphone: en por los usuarios, como son los casos de las pginas web
tienda o en lnea. La primera sigue de comercios electrnicos slo en lnea, por ejemplo: Linio,
dominando el gusto de los clientes con decompras.com, Claroshop, Amazon, etc., con 28%; o la venta
66%, y demuestra que la experiencia en lnea entre personas a travs de un sitio web de lugares
del cliente al momento de la compra como Mercado Libre, con un 20%. En el otro extremo nos
es fundamental para la adquisicin de encontramos con lugares como el sitio web del operador
dispositivos, en particular la compra en (16%), sitio web del fabricante (11%) o sitio web de una tienda
tienda del operador la cual tiene una departamental (11%).
preferencia del 45% de encuestados; le
sigue la compra en tienda departamental Sin duda, podemos mencionar que distintos factores estn
con 32% y de ah nos situamos a interfiriendo para la decisin del canal en que se adquirir el
lugares con poca participacin como smartphone, uno de ellos es cunta informacin el usuario
son los casos de supermercados con tiene sobre el dispositivo, la experiencia de conocerlo, usarlo
10% y tiendas de telfonos celulares y la facilidad de compra, que, sin duda, ayudan a mantener
y tiendas de fabricantes con 4% y 3% preferencias de los canales fsicos contra los virtuales.
respectivamente.
Figura 12. Hbitos de compra de telfonos.
sitio web de un comercio

Otro minorista de electrnicos
4% No se sabe de consumo Otro Pagina Web del
6% 3% operador
Tienda de 16%
operador sitio web de una
45% tienda
departamental Sitio web de un
Tienda comercio
11% 10%
departamental En tienda electrnico en
32% Online
58% lnea
Pgina web de 28%
66%
supermercado
42% 4%
10%
De los De los Smartphones
propietarios de compraron sus
smartphones telfonos en lnea
Con una
Tienda de persona a
un comercio travs de
90%
minorista un sitio web
2% 20%
Tienda de
Tienda de Sitio web de
fabricante
telfonos Sitio web del tienda de
3% Supermercado
celulares fabricante telefona mvil
10%
4% 11% 2%
Base: Los propietarios de telfonos inteligentes que compraron sus propios telfonos: 1691; compra en lnea 176; compra en tienda: 972
18
Los operadores y servicios especficos del operador

Dentro de los servicios especficos son los servicios que dominan en cuanto a suscripcin actual,
ofrecidos por los operadores de mientras que los de menor adquisicin se encuentran los
telefona mvil, notamos que poco servicios de transmisin de msica, TV va cable o satlite y
menos de tres quintas partes se la TV/Servicio de transmisin de pelculas con 18%, 16% y 8%
suscribe a servicios adicionales como respectivamente. A pesar de que se encuentran con un bajo
hotspots de WIFI pblicos, banda ancha posicionamiento actual, el deseo de los usuarios por obtener
en el hogar/Internet y llamadas de voz dichos servicios es alto, pues la msica, video streaming y Pay
en lnea fija, principalmente; mientras TV son los servicios adicionales que los usuarios estn ms
que tres cuartas partes de los usuarios interesados en obtener de su operador mvil con 22%, 27%
estn interesados en contratar ms y 27%, de los encuestados. Con este comportamiento, es
servicios a su operador. Los hotspots de muy probable que el ofrecimiento de paquetes atractivos con
Wi-Fi pblicos en el transporte pblico, servicios integrados por parte de los operadores tenga una
restaurantes, tiendas, etc. (25%), y la buena aceptacin entre los usuarios.
Banda ancha en el hogar/Internet (25%)
Figura 13. Tendencia de uso de los servicios otorgados por el operador de telefona mvil.
35%
Suscrito a Le gustara suscribirse*
31%
Msica, Video Streaming
30%
27% 27% y Pay TV son servicios
25% 25% adicionales que
25%
22% 22% los usuarios estn
19% interesados en tener de
20%
18% su operador mvil
16%
15%
11%
10%
8%
6%
5%
3%
0%
Hotspots de Wi-Fi Banda ancha en el Llamadas de voz Servicios de TV/ Servicio de TV va cable o Otro
pblicos en el hogar/Internet en lnea fija transmisin de transmisin de satellite
transporte pblico, msica pelculas
o en restaurantes,
tiendas, etc.
Base: Todos los propietarios de telfonos 1852
Nota: * Respuestas de encuestados que no estn suscritos an
19
Por otra parte, el 44% de los encuestados estn

recomendando la red a sus amigos, colegas o familiares.
En tiempos actuales, la calidad de la red es la consideracin
clave para la seleccin del proveedor actual. Debajo de este
factor, entran en la lista aquellos como la calidad de red para
llamadas de voz, los costos de tarifa de internet o incluso la
calidad de atencin al cliente. Sin embargo, si ya se cuenta
con el servicio, por qu razones un usuario decide cambiar
de operador? Se puede mencionar distintos factores, pero el
que encabeza la lista es el que se refiere a costos de tarifa de
internet (43%), por debajo de l se encuentra la disponibilidad
y calidad de la red 4G/LTE con 33% cada una, los que menor
impacto tienen son el costo total de la suscripcin mensual y la
calidad de red para llamadas de voz.
Figura 14. Criterios para la eleccin de operador mvil.
Razones para elegir el operador actual Razones para cambiar de operador
2016 2015 2016 2015
43%
Calidad de red al acceder a 27% Costes de tarifa de Internet
Internet 26% 49%
Calidad de red para llamadas de 20% Calidad de red al acceder a 33%

voz 24% Internet 37%
Disponibilidad del telfono 15% 26%

Costes de tarifa de voz/SMS
preferido 20% 36%
17% Disponibilidad/calidad de la red 33%

Paquete te amigos y familia
19% 4G/LTE 31%
Calidad de atencin al 17% Costo total de la suscripcin 23%

cliente/asistencia tcnica 17% mensual 31%
19% Calidad de red para llamadas 23%

Costos de tarifa de Internet
15% de voz 28%
Disponibilidad / Calidad del 12%

Calidad de atencin al 26%
hotspot Wi-Fi 15% cliente/asistencia tcnica 28%
Fuente: Mxico edition, Deloitte Global Mobile Consumer Survey, June 2015
Base Grfico 1: Todos los propietarios de telfonos n=1863
Base Grfico 2: Todos los propietarios de telfonos n=1863
20
Transacciones
mviles La mayora de los propietarios de
telfonos realizan sus transacciones
financieras y
financieras en el telfono y dentro
de estas actividades poco menos de
una quinta parte transfiere dinero.
Consultar saldos bancarios es la accin
de comercio
que predomina con 44%, mientras que
transferir dinero al extranjero, figura en
el otro extremo con un 6%. Cabe resaltar
que 46% de los usuarios an no realiza
electrnico
ninguna actividad financiera desde su
smartphone.
Figura 15. Actividades financieras realizadas con el telfono.
50%
46%
45% 44%
40%
35%
30%
25%
19%
20%
16%
15% 13%
10%
6%
5%
0%
Consultar saldos Transferir dinero Pagar una factura Paga algn otro Transferir dinero al Ninguno de esos
bancarios dentro del pas de servicios servicio extranjero
pblicos
Base: Todos los propietarios de telfonos 1852
22
En Mxico, el pago en tiendas a travs de dispositivos mviles

an no recibe el impulso necesario, es probable que la demora
se deba a que los bancos y las instituciones financieras todava
no han encontrado una solucin que provea las garantas
necesarias para llevar a cabo este tipo de transacciones. A
su vez, cuando este tipo de pagos sean una realidad en las
tiendas, se enfrentarn a unos usuarios que, en su mayora,
temen por la seguridad de los servicios, que no entienden
los beneficios potenciales que tendrn al realizar este tipo
de pagos y que lo consideran un proceso complicado de
configurar, por lo que seguramente veremos campaas de
adopcin que atiendan estos aspectos.
Figura 16. Uso del smartphone para pagos en tiendas.
Aquellos que nunca han hecho un pago en la tienda
No creo que sean lo suficientemente

35%
seguro
17%
No veo ningn beneficio de usar esto
No tengo la funcin / aplicacin
15%
necesaria en mi telfono
No se de algunas tiendas que permiten
15%
esto
Consigo recompensas si yo en lugar
9%
uso mi tarjeta de crdito
9%
La pantalla es demasiado pequea
Yo no era consciente de que se puede
9%
hacer esto
Es demasiado complicado configurar /
8%
uso
Realmente no entiendo todas las
8%
diferentes opciones
6%
Lo intent pero no funcion
6%
Siento como si estuviera alardeando
2%
Esta no est disponible en mi pas
9%
No lo s
Base: Los propietarios de smartphones que nunca han realizado un pago en la tienda 1699
23
Entre todas las actividades relacionadas Cada vez ms usuarios adoptan el mvil para realizar otro tipo
con comercio electrnico, navegar y de actividades, cerca del 40% de los propietarios de telfonos
curiosear en sitios o aplicaciones de mviles han realizado en alguna ocasin la reservacin
compras es la ms popular y la ms de productos, un pago de productos o lo emplean como
frecuente entre los usuarios de telfonos comprobante de una compra (por ejemplo para boletos de
mviles, ya que 56% de los usuarios cine).
manifiesta que lo realizan al menos una
vez a la semana.
Figura 17. Actividades relacionadas con el comercio electrnico.
Curiosear en sitios/aplicaciones
56% 12% 7%
de compras
Uso como prueba de compra 20% 12% 11%
Reservar un producto en lnea 16% 10% 10%
Pagar por un producto 16% 11% 9%
Pagar por un servicio de taxi 15% 9% 5%
Pagar por un servicio 10% 8% 8%
Colocar o canjear una

4% 4% 3%
apuesta/apuestas
Pagar el transporte pblico 3% 3% 3%
Pagar el estacionamiento 3% 3% 2%
Hacer un pago en la tienda 0%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%
La uso al menos una vez a la semana La uso al menos una vez al mes Alguna vez la he usado
Base: All phone owners 1852
24
Privacidad y
seguridad
En trminos de seguridad, es necesario algn mecanismo de autenticacin y el pin o contrasea
que los usuarios y creadores de servicios es el tipo de autentificacin ms utilizado para bloquear el
adopten mayores medidas que les telfono y realizar la autorizacin de pagos mviles y otras
permitan tener la certeza y garanta de transacciones, a pesar de que existe variedad de mecanismos
proteccin de la informacin personal, de reconocimiento biomtrico. Estaremos a la expectativa del
ya que, an y cuando 20% de los crecimiento y adopcin de otros mecanismos de seguridad, los
celulares cuenta con un lector de huella cuales impulsarn un gran nmero de servicios mviles.
digital, el 19% de usuarios no utilizan
Figura 18. Adopcin del lector de Figura 19. Uso de mtodos de identificacin en
huellas digitales en smartphones. smartphones.
80%
70% 68%
12%
20%
60%
50%
40%
30%
68% 19%
20% 16%
11% 12%
10%
4% 3%
Si, mi telfono tiene un lector de huellas
digitales 0%
No, mi telfono mvil no dispone de un lector
de huellas digitales
No lo s
Base: Propietarios de smarphones1699
26
En general los usuarios pueden no WiFi gratuitos, marcas de ropa, etc., y los resultados fueron
estar conscientes de la informacin que interesantes: los usuarios ms jvenes, en edades de 18 a 34
proporcionan en lnea. Consultamos aos, son ms confiados al compartir su nombre y 1 de cada
a aquellos que tienen claridad de que 5 da acceso a su actividad de navegacin; mientras tanto los
han compartido informacin personal usuarios mayores de 45 aos prefieren mantener su identidad
(nombre, actividad de navegacin, protegida, sin embargo se muestran abiertos a compartir datos
mtricas de salud, fotos, historial de de navegacin. Slo el 16% de los encuestados destac que no
compras e informacin de contactos) comparten informacin personal en lnea.
con organizaciones como Facebook,
Figura 20. Disposicin de los usuarios a compartir informacin en lnea.
60%
Los encuestados que son conscientes de que comparten su nombre
53%
49%
44%
39%
40%
20%
0%
18-24 25-34 35-44 45+
60% Los encuestados que son conscientes de que comparten su actividad de

navegacin
40%
22% 23% 24%

19%
20%
0%
18-24 25-34 35-44 45+
Base: Propietarios de smartphones en rangos de edades 18-24: 426, 25-34: 537, 35-44: 506, 45+: 231
27
Aplicaciones mviles
vs. uso de navegadores
La preferencia de uso de las aplicaciones mviles y de los navegadores depende de las actividades que los consumidores realizan
en lnea, por ejemplo, las aplicaciones mviles se utilizan con preferencia a los navegadores para la comunicacin ya sea en
redes sociales o correo electrnico; y en otro caso tenemos a los navegadores como los favoritos para navegar en Internet y leer
noticias. Parece ser que estos dos canales y aplicaciones mviles y navegadores, no compiten para las compras en lnea. Los
consumidores son, al menos, 2 veces ms partidarios a comenzar su compra en lnea usando un navegador. En servicios de banca
en lnea preferentemente se usan las aplicaciones, probablemente por los mecanismos de seguridad y facilidad de operacin que
ofrecen.
Figura 21. Tendencias en el uso de aplicaciones y navegadores.
Top 10 Actividades de la aplicacin Top 10 Actividades del Navegador
Red Social 75% Navegacin 74%
Correo 57% Leer las noticias 58%
Clima 54% Leer las noticias

44%
deportivas
Juegos 51% Correo 38%
Transmisin de msica Las compras en

49% 36%
lnea/al por menor
Reservar un taxi 45% Reserva de viajes 33%
Banca en linea 42% Clima 29%
Transmisin de video 35% Banca en lnea 26%
Las compras en lnea / al Transmisin de

33% 25%
por menor video
Pedir comida para

Pedir comida para llevar 27% 24%
llevar
Base: Todos los propietarios de smartphones: 1699
28
Figura 22. Preferencias en medios para la bsqueda de un producto en lnea.
100%
16% 12% 13% 12% 15%

90% 18%
2% 3% 25%
3% 3%
3% 2%
80% 11% 12%
11% 12% 12%
11% 2%
70% 9%
21% 16% 22% 17%
60% 19% 20% 13%
50%
40%
30%
51% 51% 51% 51% 53% 51%
48%
20%
10%
0%
TOTAL Hombre Mujer 18-24 25-34 35-44 45+
Navegador App Red Social No uso alguna con ms frecuencia No realizo ninguna de ellas
Base: Todos los propietarios de smartphones: 1699, Hombres: 838, Mujeres: 861, rango de edades18-24: 426, 25-34: 537, 35-44: 506, 45+:
231
El uso del asistente en el telfono celular ha tenido una buena aceptacin. Casi 9 de
cada 10 de los early adopters hace uso de l y cerca del 60% de los trend followers
ya la usa, principalmente para navegar en Internet y bsquedas de informacin. Cabe
mencionar que el 23% usa el asistente de voz slo por diversin.
Figura 23. Hbitos de uso del asistente en smartphone.
40%
37%
7%
TOTAL 64% 29% 35%
2% 30% 28%
Early Adopters 87% 11%
25%
25% 23%
5% 22%
21%
Early Considerers 69% 26%
20%
9%
Trend Followers 59% 32% 15%
11% 10%
Necessity Buyers 47% 42%
5%
0% 50% 100%
0%
Para navegar Bsqueda de Para las Para la Para Para las
Usa el asistente No usa el asistente No sabe informacin bsquedas diversin actualizaciones entradas de
general basadas en la de clima calendario
localizacin
Base: Todos los propietarios de smartphones: 1699, Early Adopters: 176, Early Considerers: 842, Trend Followers: 287, Necessity Buyers:
376
29
Creacin y consumo de media
El estudio refleja que el telfono mvil Al analizar la frecuencia de estas actividades, observamos
es mayormente usado para tomar fotos que tres quintas partes de los propietarios de smartphones
(88%), grabar videos (82%), acceder a toman fotos a diario, mientras que una quinta parte toma
redes sociales (70%) y hacer llamadas de fotos al menos una vez por semana. En general, tomar fotos
Voz por Internet (70%). Las principales diariamente aument en un 15% y subir fotos a las redes
tendencias nos muestran que los sociales o compartirlas diariamente a travs de mensajera
usuarios se han convertido en unos altos instantnea aument en un 7%, respecto a las respuestas en la
generadores y consumidores de media. encuesta del 2015.
Figura 24. Frecuencia de uso del celular para tomar, subir/compartir fotos.
Tomar fotos Subir fotos a las redes sociales o Subir fotos a un sitio de
mensajera instantanea almacenamiento de archivos
100%
12%
90%
7% 19%
80%
70% 20%
42% 9%
60% 24%
39%
50% 17%
40%
13%
30% 27%
60%
11%
20% 45% 42%
35%
10% 19% 20%
0%
2015 2016 2015 2016 2015 2016
Al menos diariamente Al menos semanalmente Menos de una vez a la semana
Base: Propietarios de smartphones 2015: 1623, 2016: 1699
30
Los jvenes entre 25 a 34 aos y los El 57% de aquellos usuarios que toman video semanalmente,
suscritores de 4G son los mayores tambin son suscriptores de planes 4G. Estas cifras nos hacen
tomadores de vdeos, con un 34%. pensar que la media se ha convertido en uno de los principales
El 72% de los usuarios que toman motores del consumo de datos y de la exigencia de los
al menos un video semanalmente, usuarios por redes ms rpidas y con mayor cobertura.
tambin lo cargan a su red social o a una
aplicacin de mensajera instantnea, Por otra parte, el uso del video disminuye a medida que
esto los hace generadores de trfico en aumenta su tamao, el ms corto es ms popular; al mismo
la red y altos consumidores de planes de tiempo, ver TV en vivo tiene una incidencia baja, ambas
datos. tendencias probablemente se deban al alto consumo de datos
que esto representa.
Figura 25. Preferencias en el uso de smartphone para ver videos.
Corto Duracin tpica Largo

(Hasta 10 minutos) (Ms de una hora)
100%
90%
81%
80%
70%
70%
60%
50% 45%
40%
30% 27%
19%
20%
10%
0%
Ver videos cortos Ver videos de Transmisin de pelculas Ver TV en vivo Ver programas de
reproduccin automtica y/o series de Tv televisin a travs de
en red social catch-up
Base: Propietarios de smartphones: 1699
31
Preferencias
de uso del Publicidad Mvil
telfono En general, la percepcin acerca de la publicidad mvil en los encuestados ha

sido siempre negativa; los usuarios son ms receptivos a la publicidad por correos
electrnicos a los que estn suscritos y que contienen anuncios, ofertas, etc., o a un
mvil
anuncio en video que se muestra antes de ver un video, que al resto de las formas
de publicidad. Esta negacin a la publicidad en lnea ha permitido el surgimiento
de bloqueadores de anuncios (ad-blockers) que no son otra cosa que archivos de
software que impiden el acceso a sitios a los cuales envan los archivos de publicidad.
Esto incluye anuncios visibles, como los banners y los anuncios emergentes, as
como archivos que trabajan de forma oculta, como rastreadores, que registran la
actividad en lnea de un usuario. Consultamos a los usuarios si han usado alguna
vez bloqueadores de anuncios y slo 18% contest afirmativamente, 61% contest
que no lo ha usado y 14% no sabe qu es un ad-blocker. Tal vez la prxima vez que
encuentre molesta la publicidad en lnea o pretenda reforzar la proteccin de su
informacin personal, d una oportunidad a este tipo de aplicaciones.
Figura 26. Aceptacin de la publicidad en el smarphone.
50% Encuestados que ve los anuncios Encuestados que son receptivos a los anuncios
45%
45%
40%
40%
36%
35% 32%
29% 29% 28%
30% 27% 26% 25%
25%
19% 19%
20% 17%
15% 13% 13%

9% 8% 9%
10% 8% 8%
5% 6%
5%
0%
Un anuncio de Un anuncio de Los correos Un banner que Los correos Un banner que Una Una Los mensajes Una Un mensaje
video antes de video mientras electrnicos aparece como electrnicos cubre la publicacin publicacin de texto que publicacin en mi
ver los videos ve videos de marcas a parte de la de marcas a mayor parte para un para un continen para una aplicacin de
las que estoy pantalla en las que no se de la pantalla producto en producto en anuncios, aplicacin mensajera
suscrito que una suscribi y en una mi red social mi red social ofertas, etc. sugerida en la instantanea
contiene aplicacin/sitio contienen aplicacin/sitio de una de una seccin de
anuncios, anuncios, empresa que empresa que noticias de mi
ofertas, etc. ofertas, etc. no sigo sigo red social
Base: Todos los propietarios de telfonos Smartphones: 1852
Nota:13% de los encuestados no notaron ninguno de los anuncios listados, y el 29% de los encuestados no fueron receptivos a ninguno de los anuncios listados
32
Contactos
Germn Ortiz
Socio Lder de Telecomunicaciones
Deloitte Mxico
gortiz@deloittemx.com
Jorge Hegewisch
Gerente Senior de Telecomunicaciones
Deloitte Mxico
jhegewisch@deloittemx.com
Marc Palacios
Gerente Senior de Estrategia y Operaciones
Deloitte Mxico
MarPalacios@deloittemx.com
Norma Espinoza
Gerente de Telecomunicaciones
Deloitte Mxico
nespinoza@deloittemx.com
www.deloitte.com/mx
34
23
35
Deloitte se refiere a Deloitte Touche Tohmatsu Limited, sociedad privada de
responsabilidad limitada en el Reino Unido, y a su red de firmas miembro, cada una de
ellas como una entidad legal nica e independiente. Conozca en www.deloitte.com/mx/
conozcanos la descripcin detallada de la estructura legal de Deloitte Touche Tohmatsu
Limited y sus firmas miembro.
Deloitte presta servicios profesionales de auditora, impuestos, consultora y asesora

financiera, a clientes pblicos y privados de diversas industrias. Con una red global de
firmas miembro en ms de 150 pases, Deloitte brinda capacidades de clase mundial
y servicio de alta calidad a sus clientes, aportando la experiencia necesaria para hacer
frente a los retos ms complejos de los negocios. Cuenta con alrededor de 225,000
profesionales, todos comprometidos a ser el modelo de excelencia.
Tal y como se usa en este documento, Deloitte significa Deloitte Consulting Group,
S.C., la cual tiene el derecho legal exclusivo de involucrarse en, y limita sus negocios a, la
prestacin de servicios de consultora (incluidos tecnologa de la informacin, estrategia y
operaciones y capital humano) en Mxico bajo el nombre de Deloitte.
Esta publicacin slo contiene informacin general y ni Deloitte Touche Tohmatsu

Limited, ni sus firmas miembro, ni ninguna de sus respectivas afiliadas (en conjunto la
Red Deloitte), presta asesora o servicios por medio de esta publicacin. Antes de tomar
cualquier decisin o medida que pueda afectar sus finanzas o negocio, debe consultar
a un asesor profesional calificado. Ninguna entidad de la Red Deloitte, ser responsable
de prdidas que pudiera sufrir cualquier persona o entidad que consulte esta publicacin.
2016 Deloitte Consulting Group S.C.

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Hbitos de los consumidores

mviles en Mxico 2016 Consulting

El acceso a dispositivos mviles

Figura 1. Acceso a dispositivos mviles.

Tras ciertos aos transcurridos, nuestros smartphones se

En los ltimos aos, el smartphone ha asumido el papel de

Figura 2. Segunda vida de los smartphones.

El potencial de venta increment 13% respecto a 2015*

Todos los Apple Samsung Nokia LG Motorola

Se lo dio a un miembro de 30% 42% 30% 24% 32% 30%

Se vendi en lnea a una persona 9% 19% 10% 5% 7% 8%

Se vendi a una tienda minorista 2% 4% 2% 3% 2% 2%

10% 3% 11% 11% 12% 11%

La conectividad de los objetos

Figura 3. Adopcin de los dispositivos del IoT/dispositivos conectados.

15% 11% 10%

20% 17% 18%

Entretenimiento conectado Individuo Hogar conectado

Hbitos de uso del

Dentro de 5 minutos 49%

Dentro de 15 minutos 70%

Dentro de 30 minutos 83%

Dentro de 1 hora 95%

Dentro de 2-3 horas 98%

Dentro de 5 minutos 40%

Dentro de 15 minutos 62%

Dentro de 30 minutos 80%

Dentro de 1 hora 92%

Dentro de 2-3 horas 95%

Figura 5. Actividad nocturna en smartphones por rangos de edad.

Figura 6. Actividades realizadas con el telfono durante la noche.

Veo la hora 44%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50%

Figura 7. Uso del smartphone mientras se realizan otras actividades.

Cerca del 50% usan sus telfonos con

Mientras trabaja 21% 27% 24% 18% 6% 4%

Cuando usa el transporte pblico 20% 21% 20% 20% 11% 8%

Mientras est de compras 12% 20% 26% 26% 11% 5%

Mientras ve la televisin 10% 19% 24% 28% 12% 6%

Hablando con la familia/amigos 13% 13% 20% 28% 18% 8%

Al comer en casa 9% 13% 21% 30% 19% 9%

Al comer en un restaurante 9% 13% 23% 29% 19% 8%

En su tiempo libre 8% 12% 20% 30% 20% 10%

Mientras camina 9% 11% 19% 24% 21% 16%

En una reunin de negocios 6% 8% 12% 25% 25% 25%

Al cruzar la calle 3% 5% 8% 15% 26% 42%

Mientras maneja 3% 4% 7% 16% 29% 40%

Siempre Muy a menudo A veces Ocasionalmente Casi nunca Nunca No se sabe

Como podemos observar, existen diversas actividades a las

Figura 8. Penetracin de la Red 4G/LTE.

0% Muy probable Bastante probable

Cmo nos comunicamos?

Figura 9. Formas de comunicacin con el smartphone.

50% 47% 48%

2013 2015 2016

Existen diversas aplicaciones que nos ayudan a entablar

El correo personal, que ha sido una constante en participacin

Figura 10. Aplicaciones utilizadas para la comunicacin por telfono.

Figura 11. Uso del smartphone en actividades del trabajo.

0% 20% 40% 60% 80%

Canales de compra de smartphones

Figura 12. Hbitos de compra de telfonos.

sitio web de un comercio

Los operadores y servicios especficos del operador