AVISTAMIENTO DE AVES

1. Colombia como destino de avistamiento

de aves

2. El avistamiento de aves como producto

turstico

3. Qu se necesita para el negocio de

aviturismo?
Contenido

4. Qu mercados y tipos de clientes estn

interesados en el avistamiento de aves?

5. Paises competidores

6. Recomendaciones para los empresarios

7. ProColombia y el avistamiento de aves

 1. Colombia como
destino de
avistamiento de aves

Con el apoyo de
 Colombia: pas megadiverso:
Colombia como destino de avistamiento

1. Ubicacin geogrfica en el neotropico

2. Cordillera de los Andes: tres cordilleras y dos

valles interandinos

3. Dos mares

4. Hace parte de la mayora de los grandes sistemas

naturales del continente: Andino, Amaznico,
Orinoco, cuencas del Caribe y Pacfico.

5. Centro de Endemismo y Hotspot de biodiversidad

6. Cruce de rutas migratorias del hemisferio

occidental
Foto: Sergio Chaparro / ABO

* Fuente: Revista Biota Colombiana vol 14. No. 2: Aves endmicas y casi endmicas de Colombia
 Colombia: pas megadiverso
Colombia como destino de avistamiento

*Fuente: http://www.sibcolombia.net/web/sib/cifras Cortesia Instituto Humboldt.

 Colombia: pas de aves
Colombia como destino de avistamiento

La mayor cantidad de
1.889 especies de aves* especies se encuentra en
(1639** - 1.902)
alturas medias en las
79 aves endmicas** cordilleras (800-2400 m
s.n.m.), con mayor nmero
193 casi endmicas** para la Sierra Nevada de
Santa Marta, el andn
19 especies de inters (50% de su distribucin Pacfico y la cordillera
global est en Colombia)**. Oriental. Las casi-endmicas
estn compartidas
68 en alguna categora de amenaza**
principalmente con Ecuador y
197 especies migratorias* Panam en el lado Pacfico.**

*Fuente: http://www.sibcolombia.net/web/sib/cifras Cortesia Instituto Humboldt.

** Fuente: Revista Biota Colombiana vol 14. No. 2: Aves endmicas y casi endmicas de Colombia
Oferta Colombia por departamento
Colombia es el pas nmero uno en diversidad de aves en el mundo y por cuenta de ello, el destino ideal para
los avistadores aficionados y profesionales, que encuentran aqu un sinnmero de opciones, por ejemplo, en
los bosques secos o los pramos de los Andes, en las selvas amaznicas o chocoanas, en los Llanos Orientales y
en las tierras bajas del Caribe.
Oferta por departamento

Nmero de Aves Endmicas

859
828
772 784
712 728 724
699
643 660
611 616
581
557
522
482 496 482 467
446 463 478 480 475
415 433 434
400
362 356
332

22 10 11 15 10 14 15 13 24 15
8 5 6 2 1 3 1 1 0 6 2 2 1 0 0 01 1 0 0 3 1 2

Fuente: Programa de Transformacin Productiva. * Levantamiento preliminar. No aparecian datos de San Andres y Providencia.
2.El avistamiento de
aves como producto
turstico
 El avistamiento de aves se Acorde al Plan de Negocio de Turismo de
Naturaleza de Colombia, el avistamiento de aves
Qu es el avistamiento de aves?

entiende como el acto de es un nicho del subproducto ecoturismo, cuya

observar e identificar aves motivacin principal es contemplar, interpretar y
comprender la naturaleza.
en su hbitat natural*.

Ecoturismo

Turismo
Naturaleza
Aventura Rural

*Fuente: Poltica de Turismo de Naturaleza. Disponible en: www.mincit.gov.co/descargar.php?id=64224

3. Qu se necesita
para un negocio de
aviturismo?

Con el apoyo de
 1. Ecologa, biologa y paisajismo
Especificaciones del producto

Sitio de inters natural

Caracterizacin de aves

Caracterizacin de flora para aves

Asociacin positiva

Foto: Sergio Chaparro / ABO

 2. Infraestructura
Especificaciones del producto

Diseo del sendero: lugares de

avistamiento, enriquecimiento de
hbitat.

Caminos, torres de avistamiento,

buenas carreteras, entre otras, son
variables que influyen en la
experiencia de avistamiento.

Hospedaje
 3. Administracin y marco legal
Especificaciones del producto

Empresa (tipos, cmara de comercio,

impuestos.
Principios y criterios (Resolucin 118
de 2005).

Requisitos: RNT, guianza profesional,

y certificaciones.

Beneficios: renta 20 aos, Fontur

Foto: Sergio Chaparro / ABO
 4. Guianza especializada

Personas carismticas
Especificaciones del producto

Profesional en guianza turstica con

tarjeta profesional

Bilinge

Experto absoluto de las aves y de las

zonas

Naturalista Foto: Sergio Chaparro / ABO

 5. Servicios conexos en la cadena de valor

Transporte entre municipios, veredas, zonas de

Especificaciones del producto

avistamiento, senderos.
Restaurante: caf, refrigerios, desayunos y
almuerzos en campo, bebidas
Material en campo: guas, gorras y sombreros,
libretas, listas de chequeo, bolgrafos
Souvenirs y artesanas

Foto: Sergio Chaparro / ABO

 6. Mercadeo y comunicaciones
Especificaciones del producto

Listas de chequeo de las especies

Sitio web

Redes sociales

Eventos y promociones

Foto: Sergio Chaparro / ABO

 7. Conctese!

Asociacin Bogotana de Ornitologa:

Especificaciones del producto

www.avesbogota.org.
Red Nacional de Observadores de Aves:
www.rnoa.org.
Asociaciones y grupos de observadores locales y
regionales.
Operadores de aviturismo y turismo de
naturaleza.
Alcaldas y gobernaciones.
Corporaciones autnomas regionales.
ProColombia.
Foto: Sergio Chaparro / ABO
 4. Qu mercados y
tipos de clientes se
encuentran interesados
en el avistamiento de
aves?
 Los avistadores han sido clasificados en grupos de acuerdo con su nivel de inters por las aves. Se podra
decir que existen los siguientes nichos: Hardcore, medianamente especializados y aficionados.

Ingresos altos
Gastan 100% del tiempo en observacin de aves
Tipos de clientes

Esperan un nivel moderado de acomodacin y confort en su

viaje
1. Hardcore Gustan de un tratamiento personalizado
Contratan guas especializados
Alto inters en esta actividad
Toman la decisin del tour despus de una investigacin
Dispuestos a viajar largas distancias
considerable (tienden a irse por agencias reconocidas en el
para ver aves y marcar en su lista
mercado)
de aves
Viajan por 2 o 3 semanas aprox.
Entre 40 a 70 aos de edad
Alto nivel educativo
Invierten en equipo, ropa y dems
cosas que les permitan seguir su
aficin (entran a blogs, suscritos a
Ingresos bajos
revistas especializadas, etc.)
Se ven altamente influenciados por Por lo general personas solteras o que viajan en pareja
recomendaciones o comentarios de Alto conocimiento en las aves
las asociaciones de observadores Prefieren tener una acomodacin en hoteles econmicos
de aves. El tour puede ser organizado con un gua o agencia de viajes pero
teniendo en cuenta el precio final, aunque por ver una ave que
ellos desean es posible que paguen un poco ms
A veces viajan en grupos privados de amigos que tienen la misma
lista de aves

Fuente: Diseo de Producto Ecoturstico Observacin de Aves Fase I . Carl Downing -2011
Cmo es el avistador de aves?

Entre los 50 y 70 aos

Ingresos medios y altos
Demandan una calidad del gua
2. Medianamente muy alta, as como del
alojamiento y la comida
especializados No son tan exigentes como los
Tipos de clientes

hardcore por si no llegan a ver

un ave.

Observadores casuales de aves que disfrutan tambin

de otras actividades de ecoturismo
Les interesan las aves llamativas, sin buscar ver
3. Aficionados especies especificas.
No tienen un alto conocimiento sobre las aves por lo
que se basan en la experiencia de los guas locales para
aviturismo poder reconocerlas.
Optan por sitios reconocidos para ver aves
Los tours para ver aves son cortos
Gustan de un alojamiento cmodo

Fuente: Diseo de Producto Ecoturstico Observacin de Aves Fase I . Carl Downing -2011
Cmo es el avistador de aves?

Los avistadores de aves poseen ciertas

caractersticas que los diferencian de los otros
turistas interesados en la naturaleza, estas son:
Caractersticas del avistador

tienen la habilidad de identificar especies, se

deleitan con la observacin prolongada de las
aves, suelen mantener un registro de las aves
observadas a lo largo de la vida, normalmente
llevan el equipo para realizar el avistamiento y
gustan de la fotografa.

Son dedicados y estn dispuestos a gastar,

representando una oportunidad econmica para
la conservacin de muchas reas naturales del
mundo.

El observador de aves promedio gasta ms tiempo

en cada viaje que el turista convencional y regresa
varias veces al mismo. El tiempo promedio de
estada oscila entre los 15 y 18 das en un solo
destino. Algunos avistadores europeos pueden
Foto: Sergio Chaparro / ABO
permanecer hasta 4 semanas en un destino.
Mercados emisores

Reino Unido
Acorde La Royal Society for the Protection of Birds (RSPB)
cerca de 3 millones de adultos mayores de 15 aos hacen
avistamiento de aves regular o ocasionalmente al ao.
Estados Unidos: https://www.rspb.org.uk/advice/watchingbirds/code/index.aspx

Existen alrededor de 18 millones de

avistadores de aves que se desplazan
ms de una milla de sus casas para
realizar esta actividad.

De acuerdo al perfil de aves 2013 de Promperu el mercado objetivo

de observadores de aves equivale a 6,24 millones de miembros de
25 a 70 aos que viajaron fuera de su pas para observar aves
(ltimos 3 aos).
 Acorde a la encuesta National Survey of Fishing, Hunting, and Wildlife-Associated Recreation (FHWAR),
desarrollada en 2011, los avistadores de aves de Norteamerica tienen las siguientes caractersticas:
El avistador de aves Norteamericano

Existe una distribucin casi homognea entre hombres y mujeres (44% y 56%
respectivamente).

La edad promedio de los avistadores es de 53 aos . El grupo con la tasa mas alta
de participacin es el de los 55 aos o mas y el de la mas baja el de 16 -24 aos.

El 20% de los avistadores poseen estudios de pregrado y un 28% de posgrado.

El 25% tiene ingresos anuales entre 50.000 y 74.999 USD y un 24% ms de

75.000 USD.

Su tiempo de estadia en 2011 fue de 13 das en promedio.

Fuente: http://www.fws.gov/southeast/economicImpact/pdf/2011-BirdingReport--FINAL.pdf . La encuesta solo incluye mayores de 16 aos.

 La participacin de avistadores de aves varia segn el estado, destacndose Vermont, Wisconsin, West Virginia,
Wyoming y Alaska.
El avistador de aves Norteamericano

30%

33% 39%

31%

33%

Vermont- 39%
Wisconsin 33%
West Virginia -33%
Wyoming 31%
Alaska -30%

Fuente: http://www.fws.gov/southeast/economicImpact/pdf/2011-BirdingReport--FINAL.pdf
 Acorde al perfil realizado por el CBI sobre los avistadores de aves de la Unin Europea se puede decir que:

Existen ms hombres El grupo ms

El avistador de aves europeo

que mujeres representativo esta entre

desempeando la los 40 y 70 aos de edad.
actividad.

Generalmente usa libros de aves, revistas,

organizaciones de aves, recomendaciones de sus
amigos para decidir su destino.

De alto nivel
educativo y
afluentes Suele ser miembro de
economicamente. asociaciones o clubes de
avistamiento de aves

Fuente: CBI Disponible en: http://www.cbi.eu/system/files/marketintel_documents/2013_pfs_birdwatching_tourism_from_the_eu_-_tourism.pdf

 Los avistadores de aves tienen dos opciones para organizar sus viajes:

1. Directamente a travs de internet y llegando al operador local.

2. A travs de tour operadores especializados del pas emisor. A continuacin algunos operadores de
Reino Unido y Estados Unidos:
Canales de distribucin

Reino Unido Estados Unidos

Avian Adventure: http://www.avianadventures.co.uk/ http://www.avianjourneys.com/

Bird finders: http://www.birdfinders.co.uk/. http://www.birdtreks.com/
*Bird Holidays World wide: http://www.birdholidays.co.uk/ http://www.borderland-tours.com/
Birdquest: http://www.birdquest-tours.com/ http://www.cheesemans.com/
Naturetrek: http://www.naturetrek.co.uk/ http://www.eagle-eye.com/
*Oriole Birding: http://www.oriolebirding.com/ http://fieldguides.com/
Ornitholidays: http://www.ornitholidays.co.uk/ http://focustours.com/
Sunbirdtours: http://www.sunbirdtours.co.uk/ http://highlonesometours.com/
*Sarus Bird Tours: http://www.sarusbirdtours.co.uk/ http://www.pibird.com/
http://www.sunrisebirding.com/
http://www.birdventures.com/
http://wildsidenaturetours.com/
http://wingsbirds.com/

Fuente: *Tour operadores que an no venden Colombia

 Los avistadores de aves hardcore suelen pertenecer a alguna asociacin ya que all comparten opiniones y
experiencias sobre sus viajes , y por ende son un medio muy influyente en la decisin de seleccionar los destinos.

Pas Asociacin Pgina web

National Audubon Society http://www.audubon.org/
Estados Unidos Sierra Club http://www.sierraclub.org/
American Birding Association http://aba.org/
Birdlife International UK http://www.birdlife.org/
Asociaciones

Reino Unido RSBP (Royal Society for the Protection of Birds) http://www.rspb.org.uk/
The Wildlife Trusts http://www.wildlifetrusts.org/
 Asimismo los avistadores de aves suelen ser miembros de clubes virtuales y juegan un papel primordial en
la fuente de inspiracin para seleccionar un destino. Estas entidades son un excelente canal de promocin.
Asimismo las redes sociales son muy efectivas para captar la atencin de este pblico.
Medios de promocin - Internet

http://www.birdguides.com/

http://fatbirder.com/ http://www.chatterbirds.com/

http://www.birdforum.net/gallery/

http://www.surfbirds.com/ http://www.birdtours.co.uk/

http://10000birds.com/

http://www.rspb.org.uk/ http://www.birds.com/
http://www.naturephoto-cz.com/
 Las ferias especializadas son una excelente vitrina para dar a conocer el producto de avistamiento de aves.
Medios de promocin - Ferias

http://www.birdfair.org.uk/ http://www.dutchbirdfair.nl/

Japan Bird Festival

http://www.birdfesta.net/en/
 Otro canal de promocin son las revistas especializadas, las cuales son una fuente de consulta para los
avistadores de aves.
Medios de promocin - Revistas

http://www.birdwatch.co.uk/
http://www.birdwatching.co.uk/
http://www.rspb.org.uk/discoverande
njoynature/natureshome/
Medios de promocin - Revistas
Medios de promocin - Revistas

http://www.aba.org/birding/birdingratecard.pdf
http://www.birdsandblooms.com/
http://www.birdwatchingdaily.com/
http://www.audubonmagazine.org/
 Objetivo: Determinar el perfil del avistador de
Perfil del observador de aves que visita Colombia
aves que llega a Colombia
.
Metodologa: se desarroll una encuesta
online que por medio de los operadores
nacionales fue enviada a los avistadores de
aves que haban sido sus clientes en el pas. Se
recibi respuesta de 18 personas durante el
sondeo.
2. Gnero, edad y profesin
El 89% son hombres que oscilan
entre los 47 y 85 aos y en su
gran mayora son personas que
ya estn jubiladas.
3. Motivo de visita
Para un 55% fue la primera vez
en el pas y para el 94% el
motivo principal de la visita fue
realizar avistamiento de aves.
4. Planeacin
Ms del 65% de los visitantes
planearon con 6 meses o ms su
viaje al pas.
Fuente: Encuesta desarrollada a los visitantes de avistamiento de aves al pas (18 respuestas).
1. Los avistadores de aves provienen de los siguientes pases:
El 56% vienen de Estados
Unidos, 22 % de Canad,
11,1% de Argentina y
11,1% de Reino Unido .
5. Aspectos a considerar para 8. Bsqueda de informacin
seleccionar el destino:
El 33% se enter de Colombia
1. Cantidad de aves a observar en como destino de avistamiento
lugar de aves por medio de Internet y
2. El gua en la misma proporcin por su
3. Cantidad de aves endmicas del club de avistamiento de aves.
lugar
6. Nmero de viajes al ao:
9. Duracin en el pas
Un 44% viaja una vez al ao al
extranjero para realizar planes El 38,9% de las personas duraron
de avistamiento de aves y un entre 15 y 20 das realizando
27% lo hace tres veces al ao. avistamiento de aves; le sigue en
igual proporcin (22,2%) los que
duraron entre 7 y 14 das y entre
7.Acompaantes
21 y 25 das.
El 61 % suele viajar en
grupo, el 33% con un
compaero y el 5,6% de
manera individual.
 Perfil del observador de aves que visita Colombia
10. Calificacin de Colombia con respecto a otros pases en
avistamiento de aves (mxima calificacin 5):
Aspectos
Conocimiento de los guas y actitud
Nmero de aves que se pueden observar
Comida
Seguridad
Tarifas / precios
Infraestructura
Alojamiento en los sitios de avistamiento de aves
Calidad servicio brindado en alojamiento
Transporte
12. Recomendaciones:
Aunque los precios son buenos, si fueran
ms baratos que Ecuador seria mejor
Ms y mejores lodges seran la mayores mejoras
para Colombia
It's necessary to inform people that the
country is generally safe. With a guide it is
definitely safer.
Try to demonstrate that it is safe to travel in
Colombia. Birders know there are good birds
in Colombia but may feel uncomfortable
traveling there
Fuente: Encuesta desarrollada a los visitantes de avistamiento de aves al pas (18 respuestas).
11. Posicionamiento de Colombia en los entrevistados:
Promedio
5 Increble nmero de aves y la rica
4,94 biodiversidad de sus hbitats.
Buen clima
4,05
Buena comida
4 Excelentes guas
3,94 Falta infraestructura
3,77
3,77
3,6
3,6
el mejoramiento de los lugares de alojamiento (ecolodge), guas especializados en
aves (ojal bilogos) y hacer mucha ms promocin en redes sociales para mostrar a
Colombia como el primer destino que deben visitar los avistadores
Don't make it too touristic keep it genuine.
My recommendations are to keep protecting areas with good
habitat, improve infrastructure. Some of the roads are pretty
You could do more to advertise the excellent scary, and it took much longer than expected to get from one
tourist facilities and the friendliness of the place to another
Colombian people
Increase the number of guides by training in universities
Crear tours de aves de mar. Circuitos
ocano pacifico y mar caribe
Pases Competidores

5. Pases Competidores
 De acuerdo a las apreciaciones de los avistadores que han visitado el pas y personas especialistas que han
participado en fam trips de avistamiento, a continuacin se nombran los pases con los que compite
Colombia y las razones ms destacables de cada uno.
Caractersticas pases competidores

Ecuador
Per Fcil movilidad para moverse entre un
Nmero de especies de aves y endmicas. punto A a un punto B.
Seguridad del pas. Buenos lugares de acomodacin.
Existe un plan complementario que es la
gastronoma.
Buenos guas de avistamiento.

Panam Australia
Buena infraestructura
Nmero de especies de aves y endmicas. Familias de aves endmicas
Facilidad de viajar en el pas y es econmico Se habla idioma ingls
Guas

Costa Rica
Nmero de especies en una zona geogrfica Estados Unidos
compacta con buena acomodacin
Fcil movilidad (buenas carreteras) Reservas asequibles y bien
Seguridad documentadas
Diversidad
Gente muy amable
Precios

Fuente: Encuesta desarrollada a los visitantes de avistamiento de aves al pas (18 respuestas).
6. Recomendaciones
para los empresarios
 Recuerde los factores crticos de xito para el producto de avistamiento de aves son:

Nmero de aves A mayor nmero de aves ms atractivo el destino.

Destaque el nmero de aves endmicas.

La experiencia y conocimiento del gua es vital. Un gua

Guas que tenga mucho conocimiento gana reconocimiento en
El producto

las comunidades de avistadores y puede influenciar

fuertemente el xito de un paquete de avistamiento.

Se requieren lugares dnde no existan amenazas contra la

Seguridad seguridad del visitante que estar un largo tiempo solo o
en pequeos grupos.

Caminos, torres de avistamiento, buenas carreteras, entre

Infraestructura otras, son variables que influyen en la experiencia de
avistamiento.

Teniendo en cuenta el perfil del avistador se debe evaluar

Acomodacin que tipo de acomodacin es mas conveniente.

Fuente: CBI o entrevistas a especialistas del tema.

 Nmero de aves
Recomendaciones para los empresarios

Mencione las aves que podr ver en realidad

el turista.
Otorgue informacin especifica sobre cuando
se pueden observar las aves (temporada). Infraestructura
Cree la lista de las aves.

Invierta en infraestructura
Guas necesaria para facilitar el acceso a
las aves.

Especialcese en las aves que se encuentran en la

regin que ofrece.
No permita que su cliente sepa ms que usted.
Desarrolle las habilidades lingsticas necesarias para
comunicarse de manera fluida con sus clientes.
Destaque la calidad de los guas y el conocimiento que
tienen de la regin. Tenga en cuenta que si lo
menciona debe ser cierto.
Es importante contar con material impreso en varios
idiomas que se pueda entregar a los avistadores.
Preprese en primeros auxilios.

Fuente: CBI o entrevistas a especialistas del tema.

 Seguridad
Recomendaciones para los empresarios
Promocione en su pgina web comentarios
de otros avistadores de aves que hagan
alusin a la experiencia vivida donde se
enfatice que el pas es seguro.
Invite a sus clientes a dejar buenos
comentarios y promocionar su empresa
por medio del voz a voz.
Fuente: CBI o entrevistas a especialistas del tema.
Acomodacin
Trate de incluir en sus paquetes diferentes
opciones de alojamiento de manera que sus
clientes puedan seleccionar los de su
preferencia.
Si es un acomodacin sencilla mencione y
destaque las ventajas de quedarse en ella.
Tenga en cuenta que los hoteles o alojamientos
deben ofrecer facilidades que se acomoden a la
rutina de los avistadores como por ejemplo
brindar el servicio de desayuno muy temprano.
Los observadores de aves necesitan lugares
para colgar ropa hmeda. Es til proporcionar
ganchos y perchas.
Instale duchas con agua caliente.
 Defina a que segmento se va a dirigir y dependiendo de esto cree sus paquetes tursticos.
Tenga en mente las necesidades que en cada grupo de clientes debe satisfacer (ej:
Recomendaciones para los empresarios

acomodacin, facilidades en el transporte, etc., experiencia del gua, facilidades de los

senderos) . Los grupos ms grandes de avistadores son los del perfil medianamente
especializado y aficionados.

Promocione su empresa por diferentes medios (internet, blogs, etc.)

No olvide dejar una excelente impresin en sus clientes ya que el voz a
voz es una herramienta poderosa de promocin y ms en el nicho de
avistamiento de aves. En lo posible trate de seguir en contacto con ellos
despus de su visita.
Trate de contactar asociaciones o clubes de avistadores de aves en el
mercado de su inters. Puede realizar paquetes especiales para cada una
de ellas.
Informe a sus clientes si tiene certificaciones de sostenibilidad.
Cree postales o estampillas con fotos de aves que pueden ver gracias a su
paquete de manera que los avistadores las puedan comprar y llevar de
regreso a sus amigos.
Recuerde que los avistadores de aves buscan que las comunidades que
visitan se beneficien de los recursos que deja esta actividad.

Fuente: CBI o entrevistas a especialistas del tema.

7. ProColombia
y el
avistamiento
de aves
 General:
Posicionar a Colombia como destino
turstico internacional a travs de sus
Objetivo

productos regionales y hacer de la

industria una de las principales
generadoras de divisas.
 Posicionar el producto avistamiento de aves en
Colombia en los mercados de Estados Unidos y
Reino Unido.
Objetivos especficos

Dar a conocer a Colombia en los mercados de

oportunidad.

Aumentar el tejido empresarial del Nicho

Avistamiento de Aves

Trabajar con las regiones para lograr el

posicionamiento del producto en el mercado
internacional
 Promover espacios para
aumentar el tejido Apoyo para la adecuacin
empresarial del nicho de de la oferta exportable:
Avistamiento de aves: Misin exploratoria
Networking Aves
Acciones

Promocin de paquetes
Trabajo con las regiones para
tursticos en los mercados
conocer y promover su
estratgicos:
oferta de avistamiento de Servicios Procolombia, ejemplo:
aves: Participacin en CNTM, Fams
Identificar Rutas para el avistamiento especializados, participacin en
de aves ferias especializadas (bird fair)

Foto Juan Jos Arango https://www.flickr.com/photos/jquental/15979123100/in/faves-jjarango/

Apoyo institucional para la internacionalizacin

Promocin

Fortalecimiento

Financiacin

Formalizacin