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COMPETITIVIDADE BRASIL

2016
COMPARAO COM PASES SELECIONADOS

BRASLIA 2016
COMPETITIVIDADE BRASIL
2016
CONFEDERAO NACIONAL DA INDSTRIA CNI

Robson Braga de Andrade


Presidente

Diretoria de Polticas e Estratgia


Jos Augusto Coelho Fernandes
Diretor

Diretoria de Relaes Institucionais


Mnica Messenberg Guimares
Diretora

Diretoria de Desenvolvimento Industrial


Carlos Eduardo Abijaodi
Diretor

Diretoria de Comunicao
Carlos Alberto Barreiros
Diretor

Diretoria de Educao e Tecnologia


Rafael Esmeraldo Lucchesi Ramacciotti
Diretor

Diretoria Jurdica
Hlio Jos Ferreira Rocha
Diretor

Diretoria de Servios Corporativos


Fernando Augusto Trivellato
Diretor

Diretoria CNI/SP
Carlos Alberto Pires
Diretor
COMPETITIVIDADE BRASIL
2016
BRASLIA
2016
2016. CNI Confederao Nacional da Indstria.
Qualquer parte desta obra poder ser reproduzida, desde que citada a fonte.

CNI
Gerncia-Executiva de Pesquisa e Competitividade - GPC

FICHA CATALOGRFICA
C748c

Confederao Nacional da Indstria.


Competitividade Brasil 2016 : comparao com pases selecionados.
Braslia : CNI, 2016.
93 p. : il.

1.Indstria - Brasil. 2. Indstria - Crescimento. 3. Indstria Infraestrutura. I. Ttulo.

CDU: 67(81)

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LISTA DE FIGURAS

FIGURA 1 Posio competitiva dos 18 pases selecionados......................................................................................................... 15


FIGURA 2 Posicionamento do Brasil nas ordenaes relativas ao fator Disponibilidade e
custo de mo de obra e aos subfatores e variveis associados........................................................................................................ 18
FIGURA 3 Fator Disponibilidade e custo de mo de obra............................................................................................................. 19
FIGURA 4 Posicionamento do Brasil nas ordenaes relativas ao fator Disponibilidade e
custo de capital e aos subfatores e variveis associados................................................................................................................. 20
FIGURA 5 Fator Disponibilidade e custo de capital...................................................................................................................... 21
FIGURA 6 Posicionamento do Brasil nas ordenaes relativas ao fator Infraestrutura e logstica e aos
subfatores e variveis associados.................................................................................................................................................... 22
FIGURA 7 Fator Infraestrutura e logstica.................................................................................................................................... 23
FIGURA 8 Posicionamento do Brasil nas ordenaes relativas ao fator Peso dos tributos e aos subfatores e
variveis associados........................................................................................................................................................................ 24
FIGURA 9 Fator Peso dos tributos................................................................................................................................................ 25
FIGURA 10 Posicionamento do Brasil nas ordenaes relativas ao fator Ambiente macroeconmico e
aos subfatores e variveis associados.............................................................................................................................................. 26
FIGURA 11 Fator Ambiente macroeconmico............................................................................................................................. 27
FIGURA 12 Posicionamento do Brasil nas ordenaes relativas ao fator Competio e escala no mercado domstico e
aos subfatores e variveis associados.............................................................................................................................................. 28
FIGURA 13 Fator Competio e escala no mercado domstico.................................................................................................... 29
FIGURA 14 Posicionamento do Brasil nas ordenaes relativas ao fator Ambiente de negcios e aos subfatores e
variveis associados........................................................................................................................................................................ 30
FIGURA 15 Fator Ambiente de negcios...................................................................................................................................... 31
FIGURA 16 Posicionamento do Brasil nas ordenaes relativas ao fator Educao e aos subfatores e
variveis associados........................................................................................................................................................................ 32
FIGURA 17 Fator Educao.......................................................................................................................................................... 33
FIGURA 18 Posicionamento do Brasil nas ordenaes relativas ao fator Tecnologia e inovao e aos subfatores
e variveis associados..................................................................................................................................................................... 34
FIGURA 19 Fator Tecnologia e inovao...................................................................................................................................... 35
FIGURA 20 Comparao Brasil frica do Sul............................................................................................................................ 40
FIGURA 21 Comparao Brasil Argentina................................................................................................................................ 40
FIGURA 22 Comparao Brasil Austrlia.................................................................................................................................. 40
FIGURA 23 Comparao Brasil Canad.................................................................................................................................... 41
FIGURA 24 Comparao Brasil Chile........................................................................................................................................ 41
FIGURA 25 Comparao Brasil China....................................................................................................................................... 41
FIGURA 26 Comparao Brasil Colmbia................................................................................................................................. 42
FIGURA 27 Comparao Brasil Coreia do Sul............................................................................................................................ 42
FIGURA 28 Comparao Brasil Espanha................................................................................................................................... 42
FIGURA 29 Comparao Brasil ndia........................................................................................................................................ 43
FIGURA 30 Comparao Brasil Indonsia................................................................................................................................. 43
FIGURA 31 Comparao Brasil Mxico..................................................................................................................................... 43
FIGURA 32 Comparao Brasil Peru......................................................................................................................................... 44
FIGURA 33 Comparao Brasil Polnia.................................................................................................................................... 44
FIGURA 34 Comparao Brasil Rssia...................................................................................................................................... 44
FIGURA 35 Comparao Brasil Tailndia.................................................................................................................................. 45
FIGURA 36 Comparao Brasil Turquia..................................................................................................................................... 45
FIGURA 37 Evoluo da posio brasileira entre os rankings de 2015 e 2016 por subfatores...................................................... 49
FIGURA 38 Evoluo da posio brasileira entre os rankings de 2015 e 2016 por fatores e subfatores....................................... 51
FIGURA 39 Processo de agregao.............................................................................................................................................. 62

LISTA DE TABELAS
TABELA 1 - RELATRIO 2016: FATORES, SUBFATORES E VARIVEIS.............................................................................................. 58
TABELA 2 - CARACTERSTICAS ESTRUTURAIS DOS PASES SELECIONADOS - 2015...................................................................... 60
SUMRIO
SOBRE O RELATRIO...................................................................................................................................9
1. SNTESE DOS RESULTADOS..................................................................................................................13
2. FATORES DE COMPETITIVIDADE DO BRASIL.........................................................................................17
2.1 Disponibilidade e custo de mo de obra...................................................................................18
2.2 Disponibilidade e custo de capital............................................................................................20
2.3 Infraestrutura e logstica...........................................................................................................22
2.4 Peso dos tributos......................................................................................................................24
2.5 Ambiente macroeconmico......................................................................................................26
2.6 Competio e escala do mercado domstico.............................................................................28
2.7 Ambiente de negcios..............................................................................................................30
2.8 Educao..................................................................................................................................32
2.9 Tecnologia e inovao...............................................................................................................34
3. VANTAGENS E DESVANTAGENS COMPETITIVAS DO BRASIL EM RELAO A CADA UM
DOS 17 PASES SELECIONADOS................................................................................................................37
4. EVOLUO DOS FATORES DE COMPETITIVIDADE DO BRASIL...............................................................47
5. NOTA METODOLGICA.........................................................................................................................55
6. LISTA DE VARIVEIS.............................................................................................................................65
7. RANKINGS DE SUBFATORES E VARIVEIS.............................................................................................73
CONFEDERAO
NACIONAL DA INDSTRIA CNI

SOBRE
O RELATRIO
A prioridade da agenda da CNI a elevao da competitividade da indstria e,
consequentemente, da economia brasileira. esse foco que motiva a elaborao do relatrio
Competitividade Brasil: comparao com pases selecionados, publicado pela primeira
vez em 2010 e, novamente, em 2012, 2013 e 2014.

Nesta quinta edio do relatrio, trs novos pases so includos na anlise: Indonsia,
Peru e Tailndia. Os fatores determinantes da competitividade foram revistos e reorganizados
de modo a aumentar a relao com o Mapa Estratgico da Indstria 2013-2022. O fator
Ambiente microeconmico foi renomeado para Competio e escala do mercado domstico
e foi criado o fator Ambiente de negcios.

O perodo de referncia dos dados do relatrio de 2016 o ano mais recente disponvel
para cada varivel e pas. Na maioria dos casos, o ano de 2015 o mais atual. Os dados de
cada varivel e pas so apresentados na forma de rankings ao final do relatrio.

A ateno crescente conferida ao tema competitividade tem levado multiplicao de


estudos e pesquisas que procuram identificar os determinantes da competitividade das
empresas de um pas. Esse esforo vem gerando a publicao peridica de relatrios que
comparam a competitividade dos pases a partir dessa perspectiva.

O presente relatrio se insere nessa linha de estudos e tem como foco:

Um conjunto limitado de pases que, por suas caractersticas econmico-sociais e/ou


por seu posicionamento no mercado internacional, constituem um referencial mais
adequado para uma avaliao do potencial competitivo das empresas brasileiras;

Um conjunto restrito de variveis, mais diretamente relacionado realidade desse


conjunto de pases, selecionado a partir do universo das variveis contempladas nos
relatrios divulgados por entidades internacionais.

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COMPETITIVIDADE BRASIL
2016

Fatores que condicionam a competitividade e as variveis associadas

Competitividade refere-se habilidade da empresa de concorrer no mercado vale


dizer, sua capacidade de superar seus concorrentes na preferncia dos consumidores.
As empresas dispem basicamente de dois mecanismos para conquistar essa preferncia:
preo e qualidade.

O potencial competitivo de uma economia pode ser avaliado a partir do exame dos fatores
que condicionam a capacidade de suas empresas para o manejo eficaz desses mecanismos de
competio. Nesse sentido, cabe considerar:

Fdesses
atores que afetam diretamente a eficincia das empresas e a eficcia de seu manejo
instrumentos, como:

o Disponibilidade e custo de mo de obra;

o Disponibilidade e custo de capital;

o Infraestrutura e logstica;

o Peso dos tributos;

o Tecnologia e inovao.

Fatores que condicionam os anteriores e afetam indiretamente o desempenho das em-


presas, como:

o Ambiente macroeconmico;

o Competio e escala do mercado domstico;

o Ambiente de negcios;

o Educao.

Esses fatores foram desdobrados em 20 subfatores, aos quais foram associadas 56 variveis.

O ponto de partida para a avaliao da competitividade das empresas brasileiras o valor


assumido por essas 56 variveis no Brasil e em outros 17 pases. A agregao das 56 variveis
nos 20 subfatores e a subsequente agregao desses subfatores nos nove fatores apontados
permite, por sua vez, uma avaliao do efeito de cada um desses subfatores e fatores para a
competitividade das empresas brasileiras.

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CONFEDERAO
NACIONAL DA INDSTRIA CNI

Pases selecionados como marco de referncia

O potencial competitivo da economia brasileira foi avaliado em funo da posio relativa do


Brasil vis--vis um conjunto de pases selecionados em funo de suas caractersticas econmico-
sociais e/ou da natureza de sua participao no mercado internacional. Esse conjunto de pases
compreende frica do Sul, Argentina, Austrlia, Canad, Chile, China, Colmbia, Coreia do Sul,
Espanha, ndia, Indonsia, Mxico, Peru, Polnia, Rssia, Tailndia e Turquia.

A apresentao dos resultados

A prxima seo apresenta o sumrio dos resultados com as posies relativas de cada um
dos 18 pases considerados. Em seguida, tm-se a segunda seo com o desempenho relativo
do Brasil em cada um dos nove fatores determinantes da competitividade.

Os pases so classificados em trs grupos de acordo com sua posio relativa. Os teros
so identificados pelas cores verde, amarela e vermelha:

V1erde,
a 6);
quando o pas est no tero de pases com posio mais favorvel (posies de

Amarelo, quando no tero intermedirio (posies de 7 a 12);


Vermelho, quando no tero inferior (posies 13 a 18).
Na seo 3, so realizadas comparaes bilaterais entre o Brasil e os pases selecionados.

Por fim, na seo 4, os resultados do Brasil so comparados queles registrados no ano


anterior.

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1. SNTESE
DOS RESULTADOS
COMPETITIVIDADE BRASIL
2016

Brasil mantm-se na penltima posio do ranking


Na mdia geral, o Brasil encontra-se na penltima posio do ranking dos fatores
determinantes da competitividade entre os 18 pases selecionados, frente da Argentina. Entre
os nove fatores, apenas em quatro Disponibilidade e custo de mo de obra, Competio e
escala no mercado domstico, Educao e Tecnologia e inovao o pas no se encontra no
tero inferior do ranking (entre a 18 e a 13 posio). Nesses fatores, o Brasil situa-se no tero
intermedirio (tero amarelo).

A melhor posio do Brasil entre os nove fatores obtida em Educao (9 posio em 15)
e a pior posio em Disponibilidade e custo de capital (18). O resultado em Educao deve-se,
sobretudo, ao bom desempenho do pas na varivel Gastos com educao (4). Ressalte-se que
nas demais dimenses associadas ao fator disseminao e qualidade da educao o pas se
encontra no tero inferior do ranking. Em Disponibilidade e custo de capital, o pas aparece em
ltimo lugar com a mais alta taxa de juros real de curto prazo e o maior spread da taxa de juros.

Na comparao com o ranking de 20151, o Brasil registra avano de posies apenas no


fator Educao e, dos 20 subfatores, apenas em Custo da mo de obra2. Em quatro fatores, o
pas perdeu posies: Disponibilidade e custo de mo de obra, Ambiente macroeconmico,
Competio e escala do mercado domstico e Tecnologia e inovao.

Em Disponibilidade e custo de mo de obra, o Brasil passou do tero superior (5 posio


em 17) para o tero inferior do ranking (11 posio em 16). A perda foi determinada pela
queda da segunda para a 10 posio no subfator Disponibilidade de mo de obra, em razo
do recuo de 10 posies em Crescimento da fora de trabalho, que passou a ser negativa.
O avano da 13 para a 12 posio no subfator Custo da mo de obra resultou do melhor
posicionamento do Brasil em Nvel de remunerao na indstria manufatureira.

Em Tecnologia e inovao, a perda de duas posies deve-se ao pior desempenho do Brasil


em P&D e inovao nas empresas. Nesse subfator, o pas caiu do tero intermedirio para o
tero inferior do ranking com a queda dos gastos de P&D nas empresas e a pior classificao
em Capacidade de inovao das empresas.

O Brasil recuou duas posies nos fatores Ambiente macroeconmico e Competio e escala
no mercado domstico. No primeiro fator, a queda deve-se a uma inflao maior e baixa taxa
de investimento, com piora da classificao do pas. No segundo fator, o recuo experimentado
pelo pas resulta do encolhimento do mercado domstico o Brasil troca de posio com a
Rssia, da 3 para a 4 posio e de uma concorrncia no mercado interno menos intensa.

No cmputo geral, o Canad o pas melhor posicionado, sendo seguido por Coreia do Sul,
Austrlia, China, Espanha e Chile, que completam o tero superior do ranking. Entre os nove
1 Para efeito de

comparao, calculou-se fatores analisados, o Canad s no est no tero superior do ranking nos fatores Disponibilidade
o ranking de 2015 com e custo de mo de obra e Ambiente macroeconmico.
as mesmas variveis e o
mesmo conjunto de pases
Na comparao com o ranking de 2015, o Chile perdeu uma posio, mas manteve-se no
do ranking de 2016.
2 Em Educao, o Brasil
tero superior (6 posio), sendo superado pela Espanha. O Chile registrou recuo de posies
avana uma posio (da 10 em cinco dos nove fatores. S no apresentou perda no ranking em Disponibilidade e custo
para 9) devido perda de de mo de obra, Ambiente macroeconmico, Ambiente de negcios e Educao. A maior
posies pela frica do Sul
(da 7 para 11). perda foi registrada em Tecnologia e inovao (2 posies). No caso da Espanha, vale destacar
o crescimento no ranking no fator Disponibilidade e custo de capital (4 posies).

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CONFEDERAO
NACIONAL DA INDSTRIA CNI

No tero intermedirio, Tailndia e Indonsia avanaram uma posio. A Tailndia trocou


de lugar com a Turquia e a Indonsia com a frica do Sul.

A situao no tero inferior praticamente a mesma apurada no ranking de 2015. Os pases


latino-americanos selecionados, exceo do Chile, continuam a ocupar esse tero: Argentina,
Brasil, Peru, Colmbia e Mxico, sem mudana no ranking. A outra posio ocupada pela
ndia, que avanou da 15 para a 14 posio, trocando de lugar com a Colmbia.

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2. FATORES
DE COMPETITIVIDADE
DO BRASIL
COMPETITIVIDADE BRASIL
2016

2.1 DISPONIBILIDADE E CUSTO


DE MO DE OBRA

O nmero ordinal indica a posio do Brasil


no conjunto de 18 pases selecionados
(quando no indicado em contrrio).

Brasil est no tero de pases com


posio mais favorvel
(posies de 1 a 6)

Brasil est no tero intermedirio


(posies de 7 a 12)

Brasil est no tero inferior


(posies de 13 a 18)

Elevada oferta de trabalhadores positiva para competividade


O Brasil situa-se na 11 posio no fator Disponibilidade e custo de mo de obra entre os
16 pases avaliados3, ocupando o tero intermedirio do ranking.

Esse resultado positivo na comparao com os demais fatores reflete o desempenho do


Brasil no subfator Disponibilidade de mo de obra, sobretudo, seu melhor posicionamento na
varivel Participao da PEA na populao, em que o pas ocupa o tero superior do ranking
(6 posio).

3 No se dispe de Em Custo da mo de obra, o pas est no tero inferior do ranking, devido ao resultado
informao para obtido na varivel Produtividade do trabalho na indstria, em que o 15 de 17 competidores,
Argentina e ndia
nesse fator.
frente apenas da ndia e da China.

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CONFEDERAO
NACIONAL DA INDSTRIA CNI

O valor assumido por essa varivel de tal ordem inferior ao dos demais pases do
ranking que, apesar do Brasil ter o sexto menor Nvel de remunerao do trabalhador
atrs de Indonsia, Colmbia, Peru, Tailndia e Mxico , ocupa posio no tero inferior
(entre os cinco ltimos) no subfator Custo da mo de obra.

Na comparao com o ranking de 2015, o Brasil perdeu seis posies no fator


Disponibilidade e custo de mo de obra e deixou de ocupar o tero superior do ranking.

O resultado reflete, sobretudo, a desacelerao da taxa de crescimento da fora


de trabalho, que passou a ser negativa. Com isso, o Brasil caiu da 4 para a 14 posio,
ocupando o tero inferior do ranking nessa varivel.

No subfator Custo da mo de obra, o Brasil avanou uma posio devido ao menor nvel
de remunerao do trabalhador. Nessa varivel, o pas subiu da nona para a sexta posio e
passou para o tero superior do ranking. O avano reflete no apenas um menor custo no
Brasil, mas tambm a perda de uma posio pela China nico pas a registrar aumento do
custo e a sada da ndia do ranking4 .

No cmputo geral, note-se que a Indonsia subiu cinco posies, com a segunda
maior taxa de crescimento da fora de trabalho, de 3,1% - a maior taxa registrada pela
Turquia, de 6,43%5. Com o ganho de posies, a Indonsia a primeira no ranking do fator
Disponibilidade e custo da mo de obra. A Turquia ocupa o terceiro lugar, atrs do Peru.

4 A ndia no

considerada no ranking
dessa varivel devido
falta de informao. No
ranking de 2015, a ndia
Fonte: CNI apresentou o menor
Nota: Escores mdios (0= pior desempenho; 10= melhor desempenho). nvel de remunerao do
trabalhador (1 posio).
5 O perodo de referncia

do dado de crescimento da
fora de trabalho 2014.

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COMPETITIVIDADE BRASIL
2016

2.2 DISPONIBILIDADE E CUSTO


DE CAPITAL

O nmero ordinal indica a posio do Brasil no


conjunto de 18 pases selecionados (quando no
indicado em contrrio).

Brasil est no tero de pases com


posio mais favorvel
(posies de 1 a 6)

Brasil est no tero intermedirio


(posies de 7 a 12)

Brasil est no tero inferior


(posies de 13 a 18)

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CONFEDERAO
NACIONAL DA INDSTRIA CNI

Juros levam pas ltima posio em Disponibilidade e custo de capital


Embora o Brasil se situe no tero inferior do ranking em cinco de nove fatores condicionantes
da competitividade, apenas em Disponibilidade e custo de capital o pas ocupa a ltima
posio entre os 18 pases avaliados.

O baixo desempenho do pas deve-se aos subfatores Custo do capital e Disponibilidade de


capital. Em Desempenho do sistema financeiro, o terceiro subfator do fator Disponibilidade e
custo do capital, o Brasil ocupa uma posio intermediria.

Nas variveis associadas ao subfator Custo do capital, o Brasil tem a mais alta taxa de juros
real de curto prazo, de 11% e o maior spread da taxa de juros, de 31,3%6. A segunda maior
taxa de juros registrada pela ndia, de 3,5%, e o segundo maior spread da taxa de juros
registrado pelo Peru, de 13,8%.

Em todas as modalidades de financiamento avaliadas no subfator Disponibilidade de


capital emprstimo bancrio, mercado de aes e capital de risco (Venture capital) , o pas
est no tero inferior do ranking (ltimos seis lugares).

Em relao ao ranking de 2015, o Brasil recuou uma posio em Disponibilidade de capital,


devido a perdas de posio em todas as variveis associadas ao subfator. Em Desempenho do
sistema financeiro, apesar de perder quatro posies na varivel Classificao de crdito do pas,
o pas se manteve no tero intermedirio. Esse resultado se deve ao melhor posicionamento em
Ativos do setor bancrio, em que ocupa a sexta posio.

Cabe destacar a recuperao da Espanha no fator Disponibilidade e custo de capital, em que


subiu da 16 para a 12 posio, devido melhor performance em Disponibilidade de capital.
Em Desempenho do sistema financeiro, chama ateno o aumento da nota de Classificao do
crdito do pas, com o avano de cinco posies no ranking da varivel.

6 O perodo de referncia

do dado de taxa de juros e


spread 2015.
Fonte: CNI
Nota: Escores mdios (0= pior desempenho; 10= melhor desempenho).

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COMPETITIVIDADE BRASIL
2016

2.3 INFRAESTRUTURA E LOGSTICA

O nmero ordinal indica a posio do Brasil no


conjunto de 18 pases selecionados (quando no
indicado em contrrio).

Brasil est no tero de pases com


posio mais favorvel
(posies de 1 a 6)

Brasil est no tero intermedirio


(posies de 7 a 12)

Brasil est no tero inferior


(posies de 13 a 18)

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CONFEDERAO
NACIONAL DA INDSTRIA CNI

Melhora no foi suficiente para aumentar competitividade


Em Infraestrutura e logstica, o Brasil situa-se na 15 posio entre os 18 pases selecio-
nados. O resultado reflete a baixa competitividade do pas nos subfatores Infraestrutura de
transporte, Infraestrutura de energia e Logstica internacional. Apenas em Infraestrutura de
telecomunicaes o pas no se encontra no tero inferior do ranking (entre os ltimos seis
colocados), ocupando a 8 posio (tero intermedirio).

Em todos os modais de transporte rodovias, ferrovias, infraestruturas porturia e de


transporte areo , as avaliaes recebidas pelo Brasil, baseadas em variveis provenientes de
sondagem de opinio, lhe posicionam nos ltimos lugares do ranking em 2016. Apenas em
Integrao ao transporte martimo global6 o pas est classificado no tero intermedirio do
ranking, em 12 lugar.

Apesar de se destacar em Disponibilidade de energia eltrica, com a stima maior produo


de energia eltrica e calor em relao ao PIB, o Brasil situa-se na ltima posio no subfator
Infraestrutura de energia. Esse resultado reflete o elevado custo de energia eltrica para clientes
industrias, de US$ 0,16 por Kwh, comparativamente ao custo nos 10 pases avaliados7.

Em Infraestrutura de telecomunicaes, o Brasil ocupa a sexta posio no indicador que mede


a utilizao da Internet e est na nona posio no indicador que mede o acesso da populao s
tecnologias de informao e comunicao.

Quando comparado ao ranking anterior, observa-se que o Brasil aumentou suas mdias em
todos os modais de transporte. Contudo, o efeito sobre a capacidade de competir do Brasil de-
pende da comparao com a evoluo observada nos demais pases. Em termos relativos, no
houve mudanas no posicionamento do Brasil, que permanece no tero inferior do ranking em
Infraestrutura de transporte.

6 O ndice a mdia de

cinco componentes: (a)


nmero de navios; (b)
capacidade de carga dos
contineres dos navios;
(c) tamanho mximo
de embarcao; (d)
nmero de servios e (e)
nmero de empresas que
movimentam contineres
em navios entre portos.
7 O perodo de referncia

do custo de energia
eltrica 2015. O dado do
Brasil uma estimativa
da CNI, com base nos
dados de tarifa da ANEEL
e de taxa de cmbio do
Banco Mundial. No h
informao disponvel
para Argentina, Austrlia,
Canad, China, frica do
Sul, Espanha, Tailndia
e Peru. Esses pases so
Fonte: CNI excludos do ranking.
Nota: Escores mdios (0= pior desempenho; 10= melhor desempenho).

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COMPETITIVIDADE BRASIL
2016

2 .4 PESO DOS
TRIBUTOS

O nmero ordinal indica a posio do Brasil no


conjunto de 18 pases selecionados (quando no
indicado em contrrio).

Brasil est no tero de pases com


posio mais favorvel
(posies de 1 a 6)

Brasil est no tero intermedirio


(posies de 7 a 12)

Brasil est no tero inferior


(posies de 13 a 18)

24
CONFEDERAO
NACIONAL DA INDSTRIA CNI

Brasil mantm posio acima apenas da Espanha e da Argentina


No fator Peso dos tributos, o Brasil encontra-se no tero inferior do ranking dos 18 pases
avaliados. Apenas em Receita total de impostos8, entre as quatro variveis consideradas nesse
fator, o pas no est entre os seis ltimos do ranking, ocupando uma posio intermediria.

Quando comparado ao ranking de 2015, o Brasil perdeu trs posies em Receita total
de impostos, apesar de no registrar mudana no valor dessa varivel em termos do PIB, a
receita total de impostos9 no Brasil de 21%. A mudana de posio pelo Brasil explicada
pelo avano registrado por Rssia, Mxico e China. Na Rssia, por exemplo, o percentual caiu
de 24% para 18%. Com isso, o pas ganhou sete posies no ranking dessa varivel e seis
posies no fator Peso dos tributos10.

No cmputo final, o Brasil mantm o 16 lugar no fator Peso dos tributos, pois no registrou
mudanas nas demais variveis.

Fonte: CNI
Nota: Escores mdios (0= pior desempenho; 10= melhor desempenho). 8 Receita total de impostos

do pas como percentagem


de seu PIB.
9 O perodo de referncia

da receita total de
impostos 2014. No
ranking de 2015, a
referncia 2013.
10 Compara-se o

dado extrado do IMD


Competitiveness Yearbook
de 2015 com o de 2016.

25
COMPETITIVIDADE BRASIL
2016

2.5 AMBIENTE MACROECONMICO

O nmero ordinal indica a posio do Brasil no


conjunto de 18 pases selecionados (quando no
indicado em contrrio).

Brasil est no tero de pases com


posio mais favorvel
(posies de 1 a 6)

Brasil est no tero intermedirio


(posies de 7 a 12)

Brasil est no tero inferior


(posies de 13 a 18)

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CONFEDERAO
NACIONAL DA INDSTRIA CNI

Deteriorao do ambiente macroeconmico reduz ainda mais a


competitividade
O fator Ambiente Macroeconmico contribui negativamente para a competividade do
pas no ranking de 2016. Com inflao, dvida bruta e carga de juros elevadas e baixa taxa de
investimento, o Brasil est na penltima posio entre os 18 pases avaliados, frente da Ar-
gentina. Note-se que, entre as seis variveis associadas ao fator, o Brasil est no tero superior
em taxa de cmbio e investimento estrangeiro direto.

No ranking de 2016, a taxa de inflao11 no Brasil, de 9%, s no superou a registrada pela


Rssia, de 15,5%. Em relao taxa de investimento, o pas situa-se na 17 posio, com uma
taxa de 18,2%, maior apenas que a da Argentina. Na China e na Indonsia, casos de pases emer-
gentes de alto crescimento, a taxa de investimento chega a 44,3% e 33,2%, respectivamente12.

Na varivel Dvida bruta do Governo, o Brasil est na 16 posio, frente da Espanha e do


Canad. No Brasil, a dvida bruta do governo representou 73,7% do PIB em 2015. Na Espanha,
esse percentual de 99% e no Canad de 91,5%.

Porm, essa anlise da relao dvida bruta/PIB deve ser complementada com dados sobre
o perfil da dvida. O Brasil tem a maior despesa com juros nominais incidentes sobre a dvida
lquida do governo entre os 18 pases, de 8,4% do PIB em 2015. J na Espanha e no Canad, os
gastos com juros nominais representaram 2,7% e 0,7% do PIB, respectivamente.

Na comparao entre os rankings de 2015 e 2016, vale destacar o avano de duas


posies do Brasil no ranking da varivel taxa de cmbio real13. A moeda brasileira acumulou
desvalorizao de 25,6%, situando-se em terceiro lugar no ranking. O Brasil perdeu posies
em relao s variveis taxa de inflao e taxa de investimento e, no cmputo final, recuou
duas posies no fator Ambiente Macroeconmico.

11 O perodo de referncia

das seis variveis


associadas ao fator
Ambiente Macroeconmico
2015.
12 O dado da China extrado

do IMD Competitiveness
Yearbook 2016 refere-se ao
ano de 2014.
13 Essa varivel mede

quanto a taxa de cmbio


real em dezembro de
2015 variou em relao
mdia das taxas mensais
observadas nos ltimos
cinco anos at dezembro
de 2015. A interpretao :
quanto mais desvalorizado,
mais o cmbio contribui
positivamente para a
competitividade dos pases.
Fonte: CNI
Nota: Escores mdios (0= pior desempenho; 10= melhor desempenho).

27
COMPETITIVIDADE BRASIL
2016

2.6 COMPETIO E ESCALA


DO MERCADO DOMSTICO

O nmero ordinal indica a posio do Brasil no


conjunto de 18 pases selecionados (quando no
indicado em contrrio).

Brasil est no tero de pases com


posio mais favorvel
(posies de 1 a 6)

Brasil est no tero intermedirio


(posies de 7 a 12)

Brasil est no tero inferior


(posies de 13 a 18)

28
CONFEDERAO
NACIONAL DA INDSTRIA CNI

Queda do mercado consumidor e menor concorrncia reduz


posio do Brasil
No fator Competio e escala no mercado domstico, o Brasil est no tero intermedirio
do ranking e ocupa a 12 posio. O resultado reflete o desempenho favorvel do pas no
subfator Escala, com o quarto maior mercado domstico. J o subfator Concorrncia contribui
negativamente para a competitividade do pas, sobretudo, o desempenho apresentado na
varivel Barreira tarifria.

O Brasil apresentou a segunda maior alquota alfandegria mdia aplicada sobre as impor-
taes de bens14, de 11,5%, atrs da ndia, cuja alquota foi de 13%. O valor apurado no Brasil
de tal ordem superior ao observado nos pases mais bem posicionados, que o efeito negativo
advindo dessa varivel se sobrepe. Na Coreia do Sul, que ocupa o 14 lugar do ranking, a
alquota mdia de 7,08%. Espanha e Polnia empatam em primeiro lugar, com uma alquota
mdia de 1,04%.

Na comparao com o ranking de 2015, o pas recuou duas posies no fator Competio
e escala no mercado domstico. Em Dimenso do mercado domstico, o Brasil trocou de posi-
o com a Rssia, caindo da terceira para a quarta posio, por apresentar maior encolhimen-
to do mercado15.

Na varivel Intensidade da concorrncia no mercado domstico baseada em sondagem de


opinio, o Brasil recuou da nona para a 12 posio. O resultado reflete a queda na intensidade
da concorrncia domstica no pas em uma escala de 1 a 7, a nota passou de 5,37 para 5,26
e o ganho de posies registrado por alguns dos pases. A frica do Sul, por exemplo, ganhou
cinco posies e passou a ocupar a sexta posio, com nota 5,46.

14 O perodo de referncia da

alquota alfandegria mdia


aplicada sobre importaes
2015. Para Colmbia,
Mxico e Peru o dado de
2014. Para ndia, o dado
de 2009.
15 Compara-se o dado

extrado do Global
Competitiveness Report
do World Economic Forum
de 2015-2016, com o de
Fonte: CNI 2016-2017.
Nota: Escores mdios (0= pior desempenho; 10= melhor desempenho).

29
COMPETITIVIDADE BRASIL
2016

2.7 AMBIENTE
DE NEGCIOS

O nmero ordinal indica a posio do Brasil no


conjunto de 18 pases selecionados (quando no
indicado em contrrio).

Brasil est no tero de pases com


posio mais favorvel
(posies de 1 a 6)

Brasil est no tero intermedirio


(posies de 7 a 12)

Brasil est no tero inferior


(posies de 13 a 18)

30
CONFEDERAO
NACIONAL DA INDSTRIA CNI

Brasil ocupa penltima posio em Ambiente de negcios


Com a 17 posio no ranking dos dois subfatores Eficincia do Estado e Segurana jur-
dica, burocracia e relaes de trabalho , o Brasil fica na penltima posio no fator Ambiente
de Negcios, entre 18 pases avaliados.

Em Eficincia do Estado, avalia-se a eficincia com que o governo opera, com base em per-
cepes sobre: a transparncia das decises de polticas; a qualidade da regulao e a habilidade
de formular e implementar polticas, e a ocorrncia de pagamentos irregulares e subornos.

O Brasil est em ltimo lugar tanto no ranking da varivel Pagamentos irregulares e su-
bornos como da varivel Transparncia das decises de polticas, logo atrs da Argentina em
ambas. Na varivel Qualidade da regulao do setor privado, o pas ocupa a 14 posio.

Em Segurana jurdica, burocracia e relaes de trabalho, avaliam-se aspectos regulatrios


que impactam diretamente o setor privado, com base em percepes sobre: a facilidade para
abrir empresas; a flexibilidade de regras trabalhistas de determinao dos salrios e de contra-
tao e demisso, e a garantia do cumprimento das normas jurdicas (aspectos relacionados
execuo de contratos, a direitos de propriedade, polcia e justia).

Apenas em Execuo das normas jurdicas o pas no est no tero inferior do ranking
(entre os ltimos seis colocados), situando-se na 11 posio.

Chama ateno o caso do Chile que, contrastando com o desempenho brasileiro, s no se


encontra no tero superior do ranking na varivel sobre a flexibilidade das regras trabalhistas
de contratao e demisso. No cmputo final, o Chile ocupa o terceiro lugar no ranking do
fator Ambiente de negcios, atrs da Austrlia e do Canad.

Fonte: CNI
Nota: Escores mdios (0= pior desempenho; 10= melhor desempenho).

31
COMPETITIVIDADE BRASIL
2016

2.8 EDUCAO

O nmero ordinal indica a posio do Brasil no


conjunto de 18 pases selecionados (quando no
indicado em contrrio).

Brasil est no tero de pases com


posio mais favorvel
(posies de 1 a 6)

Brasil est no tero intermedirio


(posies de 7 a 12)

Brasil est no tero inferior


(posies de 13 a 18)

32
CONFEDERAO
NACIONAL DA INDSTRIA CNI

Elevado gasto com educao melhora posio brasileira, mas


resultados ainda so pequenos
O Brasil ocupa o 9 lugar entre 15 pases para os quais se dispe de informao16 no fator
Educao, situando-se no tero intermedirio do ranking.

O resultado reflete o bom desempenho do pas no subfator Gasto pblico com educao, em
que ocupa o quarto lugar do ranking, uma vez que nas demais dimenses associadas ao fator
disseminao da educao e qualidade da educao , o pas se situa no tero inferior do ranking.

Tanto na varivel que mede o gasto pblico total com educao como porcentagem do
PIB como na varivel que mede esse gasto em termos per capita o Brasil est no tero superior
do ranking (entre os seis primeiros). No ranking de 2016, o volume de recursos destinados
educao pelo Brasil representou 6,4% do PIB em 2014, menor apenas que o observado na
frica do Sul (7,3%)17.

Apesar de situar-se no tero intermedirio do ranking em Matrculas no ensino superior, o


pas mostrou um fraco desempenho na varivel que mede a porcentagem da populao que
completou o ensino superior o pas o 11 de 13 pases para os quais se dispe de informa-
o18. No cmputo final, o Brasil o 10 de 13 pases no fator Disseminao da educao.

Com relao qualidade da educao bsica, refletida nas avaliaes do PISA 2015, o Brasil
est na 12 posio entre 14 pases19,20. Nas trs reas avaliadas pelo PISA, o Brasil est no tero
inferior do ranking. Na avaliao em matemtica, o pas est em ltimo lugar; em cincias, ape- 16 No h informao
nas o Peru teve um desempenho pior que o brasileiro e, em leitura, o pas est em 12 lugar, disponvel para Argentina,
frente da Indonsia e do Peru. Entre os pases latino-americanos, os estudantes chilenos tm a China e ndia, que so
excludos do ranking.
melhor performance, com a 7 posio no subfator Qualidade da educao. 17 A fonte o IMD

Competitiveness Yearbook
2016. O perodo de
referncia para a anlise
2014. Para Austrlia,
Canad, Chile, Coreia do
Sul, Peru e Espanha o dado
de 2012. Para Argentina e
Polnia o dado de 2013.
18 A fonte o relatrio

Education at a Glance de
2016 da OCDE. No h
informao disponvel para
Argentina, China, ndia,
Tailndia e Peru.
19 O PISA (Programa

Internacional de Avaliao
de Estudantes) uma
pesquisa realizada pela
OCDE com estudantes
de 15 anos para avaliar
seus conhecimentos e
habilidades nas reas
de cincias, leitura e
matemtica. Em 2015, 72
pases participaram da
pesquisa.
20 No h dado disponvel

para Argentina, China, ndia


e frica do Sul.
Fonte: CNI
Nota: Escores mdios (0= pior desempenho; 10= melhor desempenho).

33
COMPETITIVIDADE BRASIL
2016

2.9 TECNOLOGIA
E INOVAO

O nmero ordinal indica a posio do Brasil no


conjunto de 18 pases selecionados (quando no
indicado em contrrio).

Brasil est no tero de pases com


posio mais favorvel
(posies de 1 a 6)

Brasil est no tero intermedirio


(posies de 7 a 12)

Brasil est no tero inferior


(posies de 13 a 18)

21 No h informao

disponvel para ndia e


Investimento em P&D do governo e das empresas situam pas no
Peru, que so excludos
do ranking.
tero intermedirio da competitividade
22 No h informao
O Brasil ocupa posio intermediria no ranking do fator Tecnologia e inovao o pas
disponvel para o Peru.
o 11 de 16 pases21.
23 A fonte a UNESCO.

O perodo de referncia O resultado reflete o melhor posicionamento do pas no subfator Apoio governamental,
para anlise 2014, no
entanto, para Austrlia, sobretudo, na varivel Despesa total com P&D, em que ocupa o quinto lugar do ranking entre
Brasil e Indonsia, o dado 17 pases avaliados22. As despesas totais com P&D no Brasil representaram 1,24% do PIB,
mais recente disponvel
de 2013 e para frica do enquanto na Coreia do Sul, o primeiro do ranking, esse percentual foi de 4,29%23 .
Sul de 2012.

34
CONFEDERAO
NACIONAL DA INDSTRIA CNI

O subfator P&D e inovao nas empresas tem um efeito negativo sobre a competitividade
do Brasil, devido baixa capacidade de inovao. O pas est na penltima posio na varivel
Capacidade de Inovao, frente apenas do Peru24. Em Gastos de P&D nas empresas, o pas
o nono de 16 avaliados, com gastos que representaram 0,42% do PIB25. Na Coreia do Sul,
o esforo realizado pelo setor privado em P&D tambm coloca o pas em primeiro lugar no
ranking, com gastos que representaram 3,36% do PIB.

Na comparao entre os rankings de 2015 e 2016, o Brasil passou do tero intermedirio


para o tero inferior do ranking no subfator P&D e inovao nas empresas, devido ao recuo de
posies em ambas as variveis associadas ao fator.

O setor privado no Brasil reduziu os gastos de P&D de 0,51% em 2013 para 0,42% em 2014
(ano de referncia do ranking de 2016). Com isso, o pas caiu da stima para a nona posio
entre 16 pases avaliados. Note-se que Argentina, Brasil, Chile e Colmbia registraram reduo
desses gastos no perodo, enquanto para China, Polnia, Coreia do Sul, Rssia, Turquia e Tai-
lndia os gastos se elevaram.

Em relao capacidade das empresas do pas de inovar, apesar de no apresentar uma pio-
ra da avaliao (em uma escala de 1 a 7, a nota do Brasil manteve-se em 3,8), o Brasil perdeu qua-
tro posies nessa varivel, devido ao aumento da nota registrado pela maior parte dos pases26.

No cmputo final, o Brasil recuou duas posies no fator Tecnologia e inovao. Apesar do
recuo, manteve-se no tero intermedirio do ranking.

24 Trata-se de varivel

baseada em sondagem de
opinio sobre a capacidade
de inovar das empresas.
25 O perodo de referncia

dos gastos de P&D nas


empresas 2014. O dado
mais recente do Brasil de
2010. Em 2013 e 2014, o
dado uma estimativa da
CNI, com base nos gastos
em P&D pelo setor privado
das Contas Nacionais do
IBGE referncia 2010.
26 Compara-se o dado

extrado do Global
Fonte: CNI Competitiveness Report
Nota: Escores mdios (0= pior desempenho; 10= melhor desempenho). do World Economic Forum
de 2015-2016, com o de
2016-2017.

35
3. VANTAGENS E
DESVANTAGENS
COMPETITIVAS
DO BRASIL EM
RELAO A CADA
UM DOS 17 PASES
SELECIONADOS
CONFEDERAO
NACIONAL DA INDSTRIA CNI

Os grficos apresentados nessa seo comparam a avaliao do desempenho do Brasil


e de cada um dos 17 pases selecionados em relao aos nove fatores que condicionam a
capacidade de suas empresas.

Os resultados da avaliao do Brasil e de um determinado pas em relao a um fator de


concorrncia especfico esto registrados em um grfico de teia de aranha. Cada raio do
grfico corresponde a um dos nove fatores e tem sua origem no centro da circunferncia. Os
fatores so identificados por uma letra maiscula.

Quanto mais distante do centro da circunferncia, melhor o resultado obtido pelo pas
em relao quele fator de competitividade (em uma escala de 0 a 10). A distncia entre dois
pontos em um mesmo raio uma indicao do diferencial do desempenho entre o Brasil e um
determinado pas no tocante ao fator de competitividade associado ao raio.

As linhas coloridas, que ligam pontos nos diversos raios e esto associadas a um pas, no
tm significado especfico, correspondendo apenas a um recurso que permite uma viso geral
do posicionamento dos dois pases em relao ao conjunto dos novos fatores considerados.

A indicao dos eixos associados a cada um dos fatores de competitividade observou a


correspondncia indicada abaixo:

L disponibilidade e custo de mo de obra

K disponibilidade e custo de capital

G infraestrutura e logstica

F peso dos tributos

M ambiente macroeconmico

C competio e escala no mercado domstico

N ambiente de negcios

E educao

T tecnologia e inovao

39
COMPETITIVIDADE BRASIL
2016

FATORES DE
COMPETITIVIDADE

Brasil frica do Sul


L disponibilidade e
custo de mo de obra Disponibilidade e custo de 5,1 4,6
mo de obra

K disponibilidade e Disponibilidade e custo de capital 2,2 5,2


custo de capital Infraestrutura e logstica 4,2 5,8

G infraestrutura e Peso dos tributos 5,2 6,1


logstica Ambiente macroeconmico 5,2 5,5
Competio e escala do
F peso dos tributos mercado domstico 7,2 7,0

ambiente Ambiente de negcios 3,6 5,2


M
macroeconmico Educao 3,7 3,6

C competio e Tecnologia e inovao 2,7 3,2


escala no mercado
domstico

N ambiente de
negcios
Brasil Argentina
E educao Disponibilidade e custo de 5,1
mo de obra
T tecnologia e inovao Disponibilidade e custo de capital 2,2 2,5

Infraestrutura e logstica 4,2 4,8

Peso dos tributos 5,2 3,5

Ambiente macroeconmico 5,2 4,4


Competio e escala do 7,2 6,0
mercado domstico
Ambiente de negcios 3,6 3,3

Educao 3,7

Tecnologia e inovao 2,7 2,2

Brasil Austrlia
Disponibilidade e custo de 5,1 5,1
mo de obra
Disponibilidade e custo de capital 2,2 5,7

Infraestrutura e logstica 4,2 7,3

Peso dos tributos 5,2 6,2

Ambiente macroeconmico 5,2 6,1


Competio e escala do 7,2 8,0
mercado domstico
Ambiente de negcios 3,6 8,0

Educao 3,7 7,1

Tecnologia e inovao 2,7 5,1

40
CONFEDERAO
NACIONAL DA INDSTRIA CNI

FATORES DE
COMPETITIVIDADE

Brasil Canad L disponibilidade e


Disponibilidade e custo de custo de mo de obra
5,1 5,1
mo de obra
Disponibilidade e custo de capital 2,2 6,0 K disponibilidade e
Infraestrutura e logstica 4,2 7,8 custo de capital

Peso dos tributos 5,2 6,8 G infraestrutura e


logstica
Ambiente macroeconmico 5,2 5,8
Competio e escala do F peso dos tributos
7,2 7,8
mercado domstico
Ambiente de negcios 3,6 8,6 M ambiente
Educao 3,7 7,4 macroeconmico

Tecnologia e inovao 2,7 4,3 C competio e


escala no mercado
domstico

N ambiente de
negcios
Brasil Chile
E educao
Disponibilidade e custo de 5,1 5,4
mo de obra
T tecnologia e inovao
Disponibilidade e custo de capital 2,2 5,2

Infraestrutura e logstica 4,2 5,3

Peso dos tributos 5,2 6,2

Ambiente macroeconmico 5,2 6,2


Competio e escala do 7,2 6,8
mercado domstico
Ambiente de negcios 3,6 7,5

Educao 3,7 4,5

Tecnologia e inovao 2,7 2,0

Brasil China
Disponibilidade e custo de 5,1 5,2
mo de obra
Disponibilidade e custo de capital 2,2 5,6

Infraestrutura e logstica 4,2 6,3

Peso dos tributos 5,2 5,9

Ambiente macroeconmico 5,2 7,0


Competio e escala do 7,2 8,4
mercado domstico
Ambiente de negcios 3,6 5,6

Educao 3,7

Tecnologia e inovao 2,7 5,5

41
COMPETITIVIDADE BRASIL
2016

FATORES DE
COMPETITIVIDADE

Brasil Colmbia
L disponibilidade e
custo de mo de obra Disponibilidade e custo de 5,1 5,6
mo de obra

K disponibilidade e Disponibilidade e custo de capital 2,2 3,9


custo de capital Infraestrutura e logstica 4,2 3,8

G infraestrutura e Peso dos tributos 5,2 6,4


logstica
Ambiente macroeconmico 5,2 6,1

peso dos tributos Competio e escala do


F 7,2 7,0
mercado domstico

M ambiente Ambiente de negcios 3,6 5,4


macroeconmico Educao 3,7 3,6

C competio e Tecnologia e inovao 2,7 2,1


escala no mercado
domstico

N ambiente de
negcios
Brasil Coreia do Sul
E educao
Disponibilidade e custo de 5,1 5,1
mo de obra
T tecnologia e inovao
Disponibilidade e custo de capital 2,2 5,0

Infraestrutura e logstica 4,2 7,4

Peso dos tributos 5,2 6,7

Ambiente macroeconmico 5,2 6,2


Competio e escala do 7,2 7,7
mercado domstico
Ambiente de negcios 3,6 6,4

Educao 3,7 7,0

Tecnologia e inovao 2,7 7,9

Brasil Espanha
Disponibilidade e custo de 5,1 4,3
mo de obra
Disponibilidade e custo de capital 2,2 4,3

Infraestrutura e logstica 4,2 8,1

Peso dos tributos 5,2 4,9

Ambiente macroeconmico 5,2 5,4


Competio e escala do 7,2 8,0
mercado domstico
Ambiente de negcios 3,6 6,5

Educao 3,7 5,7

Tecnologia e inovao 2,7 3,6

42
CONFEDERAO
NACIONAL DA INDSTRIA CNI

FATORES DE
COMPETITIVIDADE

Brasil ndia L disponibilidade e


Disponibilidade e custo de custo de mo de obra
5,1
mo de obra
Disponibilidade e custo de capital 2,2 4,9 K disponibilidade e
custo de capital
Infraestrutura e logstica 4,2 4,1

Peso dos tributos 5,2 5,8 G infraestrutura e


logstica
Ambiente macroeconmico 5,2 5,8
Competio e escala do F peso dos tributos
7,2 7,3
mercado domstico
Ambiente de negcios 3,6 5,5 M ambiente
macroeconmico
Educao 3,7

Tecnologia e inovao 2,7 C competio e


escala no mercado
domstico

N ambiente de
negcios
Brasil Indonsia
E educao
Disponibilidade e custo de 5,1 5,9
mo de obra
T tecnologia e inovao
Disponibilidade e custo de capital 2,2 4,6

Infraestrutura e logstica 4,2 4,4

Peso dos tributos 5,2 7,5

Ambiente macroeconmico 5,2 6,4


Competio e escala do 7,2 7,8
mercado domstico
Ambiente de negcios 3,6 4,8

Educao 3,7 2,2

Tecnologia e inovao 2,7 3,4

Brasil Mxico
Disponibilidade e custo de 5,1 4,8
mo de obra
Disponibilidade e custo de capital 2,2 4,4

Infraestrutura e logstica 4,2 5,0

Peso dos tributos 5,2 5,9

Ambiente macroeconmico 5,2 5,7


Competio e escala do 7,2 7,6
mercado domstico
Ambiente de negcios 3,6 5,4

Educao 3,7 2,8

Tecnologia e inovao 2,7 2,5

43
COMPETITIVIDADE BRASIL
2016

FATORES DE
COMPETITIVIDADE

Brasil Peru
L disponibilidade e
custo de mo de obra Disponibilidade e custo de 5,1 5,6
mo de obra
K disponibilidade e Disponibilidade e custo de capital 2,2 3,9
custo de capital Infraestrutura e logstica 4,2 4,1

G infraestrutura e Peso dos tributos 5,2 6,1


logstica
Ambiente macroeconmico 5,2 6,0

F peso dos tributos Competio e escala do 7,2 6,8


mercado domstico

M ambiente Ambiente de negcios 3,6 5,5


macroeconmico Educao 3,7 2,2

C competio e Tecnologia e inovao 2,7


escala no mercado
domstico

N ambiente de
negcios
Brasil Polnia
E educao
Disponibilidade e custo de 5,1 4,6
mo de obra
T tecnologia e inovao
Disponibilidade e custo de capital 2,2 4,4

Infraestrutura e logstica 4,2 5,8

Peso dos tributos 5,2 5,2

Ambiente macroeconmico 5,2 5,6


Competio e escala do 7,2 7,5
mercado domstico
Ambiente de negcios 3,6 6,4

Educao 3,7 6,1

Tecnologia e inovao 2,7 2,9

Brasil Rssia
Disponibilidade e custo de 5,1 5,0
mo de obra
Disponibilidade e custo de capital 2,2 3,6

Infraestrutura e logstica 4,2 4,9

Peso dos tributos 5,2 6,4

Ambiente macroeconmico 5,2 5,7


Competio e escala do 7,2 7,6
mercado domstico
Ambiente de negcios 3,6 5,3

Educao 3,7 5,9

Tecnologia e inovao 2,7 3,4

44
CONFEDERAO
NACIONAL DA INDSTRIA CNI

FATORES DE
COMPETITIVIDADE

Brasil Tailndia L disponibilidade e


Disponibilidade e custo de custo de mo de obra
5,1 5,3
mo de obra
Disponibilidade e custo de capital 2,2 4,8 K disponibilidade e
Infraestrutura e logstica 4,2 5,5 custo de capital

Peso dos tributos 5,2 7,7 G infraestrutura e


logstica
Ambiente macroeconmico 5,2 6,0
Competio e escala do F peso dos tributos
7,2 7,0
mercado domstico
Ambiente de negcios 3,6 5,4 M ambiente
Educao 3,7 3,0 macroeconmico

Tecnologia e inovao 2,7 2,7 C competio e


escala no mercado
domstico

N ambiente de
negcios

E educao
Brasil Turquia
Disponibilidade e custo de 5,1 5,6 T tecnologia e inovao
mo de obra
Disponibilidade e custo de capital 2,2 4,0

Infraestrutura e logstica 4,2 5,4

Peso dos tributos 5,2 6,3

Ambiente macroeconmico 5,2 5,6


Competio e escala do 7,2 7,8
mercado domstico
Ambiente de negcios 3,6 5,9

Educao 3,7 3,7

Tecnologia e inovao 2,7 3,2

45
4. EVOLUO
DOS FATORES DE
COMPETITIVIDADE
DO BRASIL
CONFEDERAO
NACIONAL DA INDSTRIA CNI

Falta de competitividade do Brasil se agrava na maioria dos


subfatores
Para acompanhar a evoluo da competitividade do Brasil no tempo, calculou-se o ranking
de 2015, considerando-se a metodologia do ranking de 2016 e o mesmo conjunto de pases.

A figura 37 apresenta as posies assumidas pelo Brasil nos rankings relativos aos 20
subfatores de competitividade. Quanto mais distante do centro da circunferncia, melhor a
classificao obtida pelo pas em relao quele subfator (posies de 1 a 18). Na comparao
entre os rankings de 2015 e 2016, um deslocamento em direo ao centro da figura indica
perda de posies, sugerindo que o subfator contribuiu para a reduo da competitividade
das empresas brasileiras.

A Figura 37 revela perda de competitividade do Brasil em relao aos seus competidores,


ainda que em parte significativa dos subfatores avaliados no tenham sido observadas
mudanas no posicionamento do pas. Dos 20 subfatores, a posio do Brasil melhorou em
um nico caso, piorou em 10 e permaneceu inalterado nos nove restantes.

49
COMPETITIVIDADE BRASIL
2016

Subfator em que a posio do Brasil melhorou:


Cinferior
usto da mo de obra: avano de uma posio, mas o pas se mantm no tero
do ranking, devido baixa produtividade do trabalho na indstria que
situa o Brasil na 15 posio entre 17 pases.

Subfatores em que a posio do Brasil piorou:


Disponibilidade de mo de obra: recuo de oito posies, passando do tero
superior para o tero intermedirio do ranking, devido, sobretudo, ao pior
posicionamento do Brasil na varivel Crescimento da fora de trabalho.

Custo do capital: com a incluso da Espanha que no havia sido considerada no


ranking do ano anterior devido falta de informaes, o Brasil caiu da 17 para a
18 posio, permanecendo em ltimo lugar nesse subfator.

Disponibilidade de capital: registrou perda de posio em todas as variveis


associadas ao subfator. No cmputo final, recuou uma posio no subfator.

Desempenho do sistema financeiro: perda de uma posio, o que explicado


pelo pior posicionamento do Brasil em Classificao do crdito do pas, com a
perda de quatro posies.

Infraestrutura de energia: perda de duas posies, passando a ocupar a ltima


posio do ranking nesse subfator, devido ao aumento do custo de energia
eltrica para clientes industriais.

Indicadores macroeconmicos: perda de duas posies, o que reflete o aumento


da inflao e a queda da taxa de investimento no pas, que j classificada entre as
mais baixas.

Escala: perda de uma posio, com o encolhimento do mercado domstico,


trocando de posio com a Rssia, da 3 para a 4.

Qtrsualidade da educao: os resultados do Brasil no PISA 2015 levaram perda de


posies em matemtica e perda de uma posio em leitura e em cincias.
Destaca-se o avano de posies pelo Peru, em matemtica, e pela Colmbia em
todos os domnios, superando o Brasil.

Apoio governamental: recuo de uma posio, explicado pelas mudanas de


posicionamento registradas pelos demais pases, sobretudo, na varivel Compra
governamental de produtos de tecnologia avanada.

P&D e inovao nas empresas: recuo de quatro posies, passando do tero


intermedirio para o tero inferior do ranking, o que reflete a queda nos gastos
de P&D do setor privado e a pior classificao na varivel Capacidade das
empresas do pas de inovar.

50
CONFEDERAO
NACIONAL DA INDSTRIA CNI

Subfatores em que o Brasil permaneceu na mesma posio:


Infraestrutura de transporte; Infraestrutura de telecomunicaes; Logstica
internacional; Impostos; Concorrncia; Eficincia do Estado; Segurana
jurdica, burocracia e relaes de trabalho; Disseminao da educao e
Gastos com educao.

Subfatores em que o Brasil permaneceu na ltima posio:


Custo do capital e Infraestrutura de transporte.
O segundo grfico (Figura 38) tem como referncia no as posies, mas os valores dos indi-
cadores associados aos 29 fatores ou subfatores. Para cada um desses fatores ou subfatores, os
valores obtidos para o Brasil so comparados mdia dos valores correspondentes aos 18 pases.

QUADRANTES
A - Pas est recuperando a competitividade B - Baixa competitividade do pas se agrava
11 Custo da mo de obra 10 Disponibilidade e custo de mo de obra 61 Concorrncia
21 Custo do capital 20 Disponibilidade e custo de capital 71 Disseminao da educao
31 Infraestrutura de transporte 22 Disponibilidade de capital 80 Tecnologia e inovao
41 Impostos 23 Desempenho do sistema financeiro 81 Apoio governamental
70 Educao 30 Infraestrutura e Logstica 82 P&D e inovao nas empresas
72 Qualidade da educao 33 Infraestrutura de energia 90 Ambiente de negcios
51 Indicadores macroeconmicos 91 Eficincia do Estado
60 Competio e escala do mercado domstico 92 Segurana jurdica, burocracia e relaes de trabalho
C - Pas mais competitivo D - Competitividade do pas est ameaada No classificado
73 Gastos com educao 12 Disponibilidade de mo de obra 34 Logstica internacional
32 Infraestrutura de telecomunicaes 62 Escala

51
COMPETITIVIDADE BRASIL
2016

O eixo horizontal apresenta o valor assumido pelo indicador para o Brasil como uma
percentagem do indicador mdio, isto , a mdia dos valores dos 18 pases neste relatrio
explicitando a posio relativa do Brasil. Valores acima de 100% indicam que o Brasil est acima
da mdia. Abaixo de 100%, o Brasil est abaixo da mdia.

O eixo vertical indica, em pontos de percentagem, a diferena entre as taxas de crescimento


dos indicadores obtidos para o Brasil e dos indicadores mdios dos 18 pases entre os
rankings de 2015 e 2016 explicitando se a evoluo desse fator no pas contribuiu para a
competitividade das empresas brasileiras. Quando a diferena maior que zero, a varivel do
Brasil cresceu acima da taxa mdia dos 18 pases, ou seja, a competitividade das empresas
brasileiras aumentou. Valores abaixo de zero significam perda de competitividade.

O Brasil est recuperando sua competitividade nos fatores e subfatores visualizados


no quadrante A. Isso significa que apesar do indicador brasileiro ser inferior ao indicador
mdio, ele apresentou um crescimento maior no perodo (ou uma queda menor). Esses casos
representam 22% do total de fatores e subfatores.

A situao de falta de competitividade do Brasil nos fatores e subfatores visualizados


no quadrante B est se agravando. Eles representam mais da metade do total de fatores e
subfatores (59%). Nesses casos, o indicador brasileiro menor que o indicador mdio e essa
distncia est aumentando, pois a taxa de crescimento apresentada pelo indicador brasileiro
foi menor no perodo.

Apenas em Gastos com Educao e em Infraestrutura de telecomunicaes visualizados


no quadrante C o Brasil mais competitivo que a mdia dos seus competidores. O subfator
Gastos com educao tem um valor 41% maior que a mdia dos valores obtidos para os 18
pases. Ademais, o indicador brasileiro caiu 4% entre os rankings de 2015 e 2016, enquanto
o indicador mdio caiu 6%. Em relao ao subfator Infraestrutura de telecomunicaes,
o indicador brasileiro 8% maior que a mdia e na comparao com o ranking anterior
apresentou queda menor (-0,6% contra -2,2%).

A competitividade do Brasil est ameaada nos subfatores Disponibilidade de mo de


obra e Escala, como pode ser visualizado no quadrante D. O Brasil mais competitivo que
a mdia dos seus competidores nesses subfatores (os indicadores brasileiros representam
102% e 111% dos indicadores mdios, respectivamente), porm os indicadores brasileiros
cresceram a um ritmo menor no perodo (ou apresentaram queda maior). Considerando o
pior desempenho do pas no tocante populao em idade ativa, cuja taxa de crescimento
passou a ser negativa em 2014 e o encolhimento do mercado domstico, o pas corre o risco
de ser superado pelos seus competidores.

Em Logstica internacional, o indicador brasileiro apresenta um valor 21% inferior ao


indicador mdio. Esse caso no foi classificado em nenhum dos quadrantes, pois como o dado
27 A varivel associada
no foi atualizado, no possvel afirmar sobre sua evoluo27.
ao subfator Logstica
Internacional extrada
da pesquisa Logistics
Performance Index,
realizada a cada dois
anos pelo Banco Mundial.
Em 2016, o perodo de
referncia o mesmo
utilizado no clculo dos
indicadores de 2015.

52
CONFEDERAO
NACIONAL DA INDSTRIA CNI

53
5. NOTA
METODOLGICA
CONFEDERAO
NACIONAL DA INDSTRIA CNI

Fatores condicionantes da competitividade e variveis associadas

Conforme citado na apresentao deste relatrio, o termo competitividade refere-se


habilidade da empresa concorrer no mercado vale dizer, sua capacidade de superar seus
concorrentes na preferncia dos consumidores. As empresas dispem basicamente de dois
mecanismos para conquistar essa preferncia: preo e qualidade.

O potencial competitivo de uma economia pode ser avaliado a partir do exame dos
fatores que condicionam a capacidade de suas empresas para o manejo eficaz desses
mecanismos de competio. Nesse sentido, cabe considerar:

Fatores que afetam diretamente a eficincia das empresas e a eficcia de seu manejo
desses instrumentos, como:

o Disponibilidade e custo de mo de obra,

o Disponibilidade e custo de capital;

o Infraestrutura e logstica;

o Peso dos tributos;

o Tecnologia e inovao.

Fatores que condicionam os anteriores e afetam indiretamente o desempenho das


empresas, como:

o Ambiente macroeconmico;

o Competio e escala do mercado domstico;

o Ambiente de negcios;

o Educao.

Esses fatores foram desdobrados em 20 subfatores, aos quais foram associadas 56


variveis. O ponto de partida para a avaliao da competitividade das empresas brasileiras
o valor assumido por essas 56 variveis no Brasil e em outros 17 pases. Esse conjunto
de variveis compreende 38 variveis econmicas divulgadas em bancos de dados
internacionais e nacionais, bem como 18 variveis de natureza qualitativa, provenientes de
enquetes realizadas por entidades internacionais e divulgadas nos relatrios: The Global
Competitiveness Report do World Economic Forum; IMD World Competitiveness Yearbook
do IMD; The Worldwide Governance Indicators e Connecting to Compete 2014 Trade
Logistics in the Global Economy, ambos do Banco Mundial.

No relatrio de 2016, os fatores determinantes da competitividade foram revistos e


reorganizados de modo a aumentar a relao com o Mapa Estratgico da Indstria 2013-
2022. O fator ambiente microeconmico foi renomeado para Competio e escala do
mercado domstico e foi criado o fator Ambiente de negcios.

57
COMPETITIVIDADE BRASIL
2016

Em relao ao conjunto de variveis, foram revistas as variveis de trs fatores: Disponibili-


dade e custo de capital, Infraestrutura e logstica e Ambiente macroeconmico. Nessa reviso,
um objetivo mais geral foi aumentar o nmero de variveis quantitativas, substituindo ou
complementando as variveis qualitativas j consideradas. Esse o caso das novas variveis
Tamanho do mercado de aes e Integrao ao transporte martimo global.

Em Infraestrutura e logstica, a substituio das variveis de Internet banda larga e Telefone


mvel pelas variveis que compem os indicadores de uso e acesso s tecnologias de infor-
mao e comunicao buscou considerar o desenvolvimento da infraestrutura digital no pas,
dado o avano da digitalizao sobre as diferentes reas das economias dos pases. Em Ambien-
te macroeconmico, complementou-se a anlise sobre o tamanho da dvida bruta do governo
com dados sobre o perfil da dvida, com a incluso da varivel Despesas com juros nominais
incidentes sobre a dvida lquida do governo (% do PIB).

A tabela abaixo resume a distribuio das variveis segundo os fatores e subfatores. A re-
lao das 56 variveis, com sua definio e a indicao das fontes correspondentes aparece
na seo 7 deste relatrio.

TABELA 1 - RELATRIO 2016: FATORES, SUBFATORES E VARIVEIS PESOS


Disponibilidade e custo de mo-de-obra
Custo da mo de obra 50%
Nveis de remunerao na indstria manufatureira 50%
Produtividade do trabalho na indstria 50%
Disponibilidade de mo de obra 50%
Populao economicamente ativa 50%
Crescimento da fora de trabalho 50%
Disponibilidade e custo de capital
Custo do capital 33,3%
Spread da taxa de juros 50%
Taxa de juros real de curto prazo 50%
Disponibilidade de capital 33,3%
Facilidade de acesso a financiamento 33,3%
Facilidade de financiamento no mercado de aes local 16,7%
Tamanho do mercado de aes local 16,7%
Disponibilidade de venture capital 33,3%
Desempenho do sistema financeiro 33,3%
Ativos do setor bancrio 50%
Classificao do crdito do pas 50%
Infraestrutura e Logstica
Infraestrutura de transporte 25%
Qualidade das rodovias 25%
Qualidade da infraestrutura ferroviria 25%
Qualidade da infraestrutura porturia 12,5%
Integrao ao transporte martimo global 12,5%
Qualidade da infraestrutura de transporte areo 25%
Infraestrutura de telecomunicaes 25%
Acesso s Tecnologias de Informao e Comunicao 50%
Uso de Tecnologias de Informao e Comunicao 50%
Infraestrutura de energia 25%
Custo da energia eltrica para clientes industriais 50%
Disponibilidade de energia eltrica 50%

58
CONFEDERAO
NACIONAL DA INDSTRIA CNI

TABELA 1 - RELATRIO 2016: FATORES, SUBFATORES E VARIVEIS PESOS


Logstica internacional 25%
Logistic Performance Index (LPI) 50%
Tempo e custo para exportar e importar 50%
Peso dos tributos
Impostos 100%
Receita total de impostos 25%
Pagamento de impostos pelas empresas 25%
Impostos sobre o lucro das empresas 25%
Impostos indiretos 25%
Ambiente macroeconmico
Indicadores macroeconmicos 100%
Taxa de inflao 20%
Dvida bruta do Governo 10%
Despesa com juros nominais incidentes sobre a dvida lquida do Governo 10%
Formao bruta de capital fixo 20%
Investimento estrangeiro direto no pas 20%
Taxa de cmbio real 20%
Competio e escala do mercado domstico
Concorrncia 50%
Barreira tarifria 50%
Intensidade da concorrncia no mercado domstico 50%
Escala 50%
Dimenso do mercado domstico 100%
Ambiente de negcios
Eficincia do Estado 50%
Pagamentos irregulares e subornos 33,3%
Qualidade da regulao do setor privado 33,3%
Transparncia das decises polticas 33,3%
Segurana jurdica, burocracia e relaes de trabalho 50%
Execuo das normas jurdicas (Rule of Law Index) 33,3%
Facilidade em abrir uma empresa 33,3%
Determinao dos salrios 16,7%
Contratao e demisso 16,7%
Educao
Disseminao da educao 33,3%
Matrculas no ensino mdio 25%
Matrculas no ensino superior 25%
Populao que completou pelo menos curso secundrio 25%
Populao que completou curso superior 25%
Qualidade da educao 33,3%
Avaliao da educao em matemtica 33,3%
Avaliao da educao em leitura 33,3%
Avaliao da educao em cincias 33,3%
Gastos com educao 33,3%
Gasto pblico em educao (% do PIB) 50%
Gasto pblico per capita em educao 50%
Tecnologia e inovao
Apoio governamental 50%
Despesa total com P&D 25%
Compra governamental de produtos de tecnologia 25%
P&D e inovao nas empresas 50%
Gastos de P&D nas empresas 25%
Capacidade de inovao 25%

59
COMPETITIVIDADE BRASIL
2016

Pases selecionados como marco de referncia para a avaliao da


competitividade da economia brasileira
O potencial competitivo da economia brasileira foi avaliado em funo da posio relativa
do Brasil vis--vis um conjunto de pases selecionados. Buscou-se selecionar pases com nvel
de desenvolvimento e/ou tamanho similar ao Brasil, pases que competem com o Brasil em
terceiros mercados ou com uma insero internacional similar brasileira e pases vizinhos.

Esse conjunto de pases compreende: frica do Sul, Argentina, Austrlia, Canad, Chile,
China, Colmbia, Coreia do Sul, Espanha, ndia, Indonsia, Mxico, Peru, Polnia, Rssia,
Tailndia e Turquia.

A tabela a seguir apresenta algumas caractersticas estruturais dessas economias.

TABELA 2 - CARACTERSTICAS ESTRUTURAIS DOS PASES SELECIONADOS - 2015


Exportaes
PIB per Exportaes Importaes
rea Populao PIB de produtos
Pas capita PPP totais totais
(mil km2) (milhes) (US$ bilhes) agrcolas
($ mil) (US$ Bilhes) (US$ Bilhes)
(US$ Bilhes)
frica do Sul 1,219 55 315 13.2 10 82 105

Argentina 2,780 43 630 20.5 35 57 60

Austrlia 7,741 24 1,225 47.6 36 188 208

Brasil 8,516 204 1,773 15.6 80 191 179

Canad 9,985 36 1,551 45.6 64 408 436

Chile 756 18 240 23.5 20 63 63

China 9,563 1,373 11,182 14.3 73 2,275 1,682

Colmbia 1,142 48 292 13.8 7 36 54

Coreia do Sul 100 51 1,378 36.6 11 527 436

Espanha 506 46 1,200 34.9 49 282 309

ndia 3,287 1,293 2,073 6.2 35 267 392

Indonsia 1,911 255 859 11.1 40 150 143

Mxico 1,964 121 1,144 18.4 27 381 405

Peru 1,285 31 192 12.5 8 34 38

Polnia 313 38 475 26.5 28 198 193

Rssia 17,098 143 1,326 26.0 27 340 194

Tailndia 513 69 395 16.1 36 214 203

Turquia 784 78 718 20.4 17 144 207

Fonte: World Development Indicators, World Bank; World Economic Outlook Database, Oct. 2016, IMF; Total merchandise trade e Merchandise
trade by commodity, World Trade Organization.

60
CONFEDERAO
NACIONAL DA INDSTRIA CNI

Procedimentos adotados
O efeito de cada uma das 56 variveis, do ponto de vista da competitividade das
empresas brasileiras, pode ser avaliado a partir da posio assumida pelo Brasil na lista
de pases, ordenada segundo os valores observados por essas variveis em cada um dos
18 pases. Na maioria dos casos, mas no em todos, os valores mais elevados indicam um
resultado mais favorvel.

As 56 variveis so agregadas nos 20 subfatores e a subsequente agregao desses


subfatores nos nove fatores apontados permite, por sua vez, uma avaliao do efeito de
cada um desses subfatores e fatores para a competitividade das empresas brasileiras. Essa
agregao observou os procedimentos descritos a seguir.

O conjunto de 56 variveis compreende variveis quantitativas que refletem grandezas


econmicas, bem como variveis de natureza qualitativa provenientes de enquetes.

As variveis qualitativas tm como referncia escalas diferentes, uma vez que provm de
enquetes distintas. Tais escalas foram convertidas para uma escala nica (de 0 a 10).

Calculando medidas comparveis (normalizao)

As variveis quantitativas medem grandezas distintas e, em muitos casos, se expressam


em unidades diferentes. Seguindo procedimento adotado no The Global Competitiveness
Report do World Economic Forum, essas variveis foram normalizadas e convertidas para
a mesma escala utilizada para as variveis provenientes de enquetes, por meio da frmula:

VNvi = 10 (Vi Vmin )


(Vmax Vmin) (1)

Onde: VNvi o valor normalizado da varivel V do pas i; Vmax e Vmin so os valores mximo
e mnimo na amostra original de pases de onde foram extrados os valores dos 18 pases
selecionados, ou seja, o maior e o menor valor observado e Vi o valor do pas i.

Nos casos das variveis em que o resultado mais favorvel do ponto de vista da
competitividade o menor valor, adotou-se a frmula:

VNvi = 10 10 (Vi Vmin )


(Vmax Vmin) (2)

Agregao das variveis em subfatores e fatores

Os escores do subfator so a mdia ponderada das variveis normalizadas associadas ao


subfator. Os pesos so apresentados na tabela 1. Os escores dos fatores foram determinados
pela mdia simples dos escores dos subfatores que lhe esto associados.

61
COMPETITIVIDADE BRASIL
2016

A classificao do pas no ranking geral determinada pela mdia simples dos escores
dos nove fatores.

Tratamento dos casos de dados faltantes

Para calcular o ranking anual do Competitividade Brasil, necessrio coletar os dados


das 56 variveis e verificar a disponibilidade de dado para os 18 pases selecionados.

H casos em que o pas no dispe de informao para algumas das variveis no ano de
referncia, ou seja, o ltimo ano disponvel. Nesses casos, o dado mais recente disponvel
repetido para o ano de referncia. Por exemplo, se o ano de referncia de uma determinada
varivel 2015 e o dado mais recente disponvel para o pas 2014, ento, o valor de 2014
repetido para 2015.

Quando o dado do pas muito defasado ou quando o pas no possui o dado em nenhum
ano da srie para alguma varivel, esse dado faltante excludo do clculo dos escores dos
subfatores. Calcula-se a mdia ponderada das variveis normalizadas disponveis (o peso
atribudo ao dado faltante redistribudo igualmente nas variveis que restam).

No entanto, se mais do que 50% das variveis que compem o subfator so excludas,
ento, o escore do pas no subfator no calculado. No nvel do fator, se mais do que 50%
dos escores dos subfatores que compem o fator so excludos, o escore do pas no fator
no calculado.

Em relao determinao do ranking geral, se o pas no apresentar escore para algum


dos nove fatores, esse valor faltante estimado. Essa estimao se d em quatro etapas:

1) Calcula-se os escores do fator a partir da mdia simples das variveis para as quais
o pas dispe de informao.

2) A partir dos escores calculados na etapa 1, calcula-se um novo ranking dos pases
no fator (ranking baseado em um nmero restrito de variveis).

3) Verifica-se no ranking original (ranking baseado nos valores de todas as variveis


associadas ao fator) qual o escore compatvel com a posio do pas com dado faltan-
te encontrada na etapa 2.

4) A partir desse escore e de seus escores adjacentes, calcula-se uma mdia simples
para estimar o escore do pas com dado faltante.

Os casos de pases com dados faltantes no ranking geral de 2016 so: Argentina e ndia
no fator Disponibilidade e custo de mo de obra; Argentina, China e ndia no fator Educao
e ndia e Peru no fator Tecnologia e Inovao.

62
CONFEDERAO
NACIONAL DA INDSTRIA CNI

63
6. LISTA DE
VARIVEIS
COMPETITIVIDADE BRASIL
2016

Descrio e fonte das variveis


NOME DESCRIO FONTE [FONTE ORIGINAL]
Disponibilidade e custo de mo de obra
Custo da mo de obra
Nveis de remunerao Remunerao total do trabalhador por hora de IMD World Competitiveness Yearbook 2016. [Passport
na indstria trabalho (salrios mais benefcios complementares) GMID, Source: Euromonitor International 2016;
manufatureira US$. Referncia: 2015. fontes nacionais]
IMD World Competitiveness Yearbook 2016. [OECD
Produtividade do PIB industrial (PPP) por pessoa ocupada na indstria (2016), Main Economic Indicators - complete
trabalho na indstria - US$. Referncia: 2015. database, IMF World Economic Outlook April 2016;
fontes nacionais]
Disponibilidade de mo de obra
Key Indicators of the Labour Market (KILM) Inter-
Populao economicamente ativa como percen-
Populao national Labour Organization (ILO), 9th edition, 2015
tagem da populao total com mais de 15 anos.
economicamente ativa [LFEP Database, 7th edition (January 2016 of the
Referncia: 2015.
2015 revision)]
IMD World Competitiveness Yearbook 2016. [OECD
Crescimento da fora de
Variao percentual anual. Referncia: 2014. (2016), Main Economic Indicators - complete databa-
trabalho
se; fontes nacionais]
Disponibilidade e custo de capital
Custo do capital
IMD World Competitiveness Yearbook 2016. [Inter-
Diferena entre a taxa de emprstimo e a taxa de
Spread da taxa de juros national Financial Statistics Online April 2016 (IMF);
depsito. Referncia: 2015.
fontes nacionais.]
Taxa do mercado monetrio ou taxa de operaes de IMD World Competitiveness Yearbook 2016. [Inter-
Taxa de juros real de
crdito do Banco Central. national Financial Statistics Online April 2016 (IMF);
curto prazo
Referncia: 2015 fontes nacionais.]
Disponibilidade de capital
Varivel gerada a partir de respostas pergunta:
Quo fcil obter um emprstimo bancrio apenas
Facilidade de acesso a The Global Competitiveness Report 2016-2017, World
com um bom plano de negcios, mas sem nenhuma
financiamento Economic Forum. [Executive Opinion Survey.]
garantia? (1 = muito difcil; 7 = muito fcil).
Referncia: 2015-2016 mdia ponderada.
Varivel gerada a partir de respostas pergunta:
Facilidade de
Quo fcil levantar recursos emitindo aes no The Global Competitiveness Report 2016-2017, World
financiamento no
mercado de aes? (1 = muito difcil; 7 = muito Economic Forum. [Executive Opinion Survey.]
mercado de aes local
fcil). Referncia: 2015-2016 mdia ponderada.
Tamanho do mercado Valor de mercado das empresas listadas na bolsa de
World Bank [World Federation of Exchanges database]
de aes local valores. Percentagem do PIB. Referncia: 2015.
Varivel gerada a partir de respostas pergun-
ta: Quo fcil para empresrios com projetos
Disponibilidade de The Global Competitiveness Report 2016-2017, World
inovadores, mas de risco, obter venture capital? (1 =
venture capital Economic Forum. [Executive Opinion Survey.]
muito difcil; 7 = muito fcil). Referncia: 2015-2016
mdia ponderada.

66
CONFEDERAO
NACIONAL DA INDSTRIA CNI

NOME DESCRIO FONTE [FONTE ORIGINAL]


Desempenho do sistema financeiro
IMD World Competitiveness Yearbook 2016. [IMF
Ativos do setor bancrio Percentagem do PIB. Referncia: 2015.
Monetary and Financial Stats (MFS) May 2016]
Classificao do crdito Classificao em uma escala de 1 a 100 pelo Institu- IMD World Competitiveness Yearbook 2016. [Institu-
do pas tional Investor Magazine. Referncia: 2015. tional Investor, September 2015]
Infraestrutura e logstica
Infraestrutura de transporte
Varivel gerada a partir de respostas pergunta:
Como avalia as rodovias do pas? (1 = muito
The Global Competitiveness Report 2016-2017, World
Qualidade das rodovias subdesenvolvido; 7 = abrangente e eficiente pelos
Economic Forum. [Executive Opinion Survey.]
padres internacionais). Referncia: 2015-2016
mdia ponderada.
Varivel gerada a partir de respostas pergunta:
Qualidade da Como avalia o sistema ferrovirio do pas? (1 =
The Global Competitiveness Report 2016-2017, World
infraestrutura muito subdesenvolvido; 7 = abrangente e eficiente
Economic Forum. [Executive Opinion Survey.]
ferroviria pelos padres internacionais). Referncia: 2015-
2016 mdia ponderada.
Varivel gerada a partir de respostas pergunta:
Como avalia a infraestrutura porturia do pas? (1 =
Qualidade da The Global Competitiveness Report 2016-2017, World
muito subdesenvolvido; 7 = abrangente e eficiente
infraestrutura porturia Economic Forum. [Executive Opinion Survey.]
pelos padres internacionais). Referncia: 2015-
2016 mdia ponderada.
ndice gerado a partir da mdia de cinco componen-
tes: (a) nmero de navios; (b) capacidade de carga United Nations Conference on Trade and Develop-
Integrao ao dos contineres dos navios; (c) tamanho mximo de ment, Statistics [UNCTAD, Division on Technology
transporte martimo embarcao; (d) nmero de servios e (e) nmero de and Logistics, based on Containerization Interna-
global empresas que movimentam contineres em navios tional Online (www.ci-online.co.uk) and Lloyds List
entre portos. O ano base 2004 e o valor base o Intelligence]
valor mximo em 2004.Referncia: 2016
Varivel gerada a partir de respostas pergunta:
Qualidade da Como avalia a infraestrutura de transporte areo do
The Global Competitiveness Report 2016-2017, World
infraestrutura de pas? (1 = muito subdesenvolvido; 7 = abrangente
Economic Forum. [Executive Opinion Survey.]
transporte areo e eficiente pelos padres internacionais). Referncia:
2015-2016 mdia ponderada.
Infraestrutura de energia
IMD World Competitiveness Yearbook 2016. [OECD
Custo da energia Energy Prices and Taxes 1/2016 (International Energy
eltrica para clientes US$ per kWh.Referncia: 2015. Agency); fontes nacionais.] *Brasil: Estimativa da
industriais CNI, a partir de dados da Agncia Nacional de Energia
Eltrica (ANEEL) e do Banco Mundial.
Razo entre a gerao anual de energia eltrica e
Disponibilidade de Calculado a partir de dados do CO2 Emissions from
calor e o PIB, expresso em TWh/trilhes de dlares.
energia eltrica Fuel Combustion Highlights (2015 Edition), IEA, Paris.
Referncia: 2013.

67
COMPETITIVIDADE BRASIL
2016

NOME DESCRIO FONTE [FONTE ORIGINAL]


Infraestrutura de telecomunicaes
Agregao dos valores ponderados (33% cada) de
Uso das Tecnologias trs indicadores: (1) percentagem de indivduos International Telecommunication Union (ITU) Mea-
de Informao e usando a internet; (2) assinaturas de internet suring the Information Society Report 2016 [Data for
Comunicao banda-larga por 100 habitantes; e (3) assinaturas de all these indicators are collected by ITU]
internet mvel por 100 habitantes.Referncia: 2016
Agregao dos valores ponderados (20% cada) de
cinco indicadores: (1) assinaturas de telefone fixo por
Acesso s Tecnologias 100 habitantes; (2) assinaturas de telefonia mvel International Telecommunication Union (ITU) Mea-
de Informao e por 100 habitantes; (3) largura de banda interna- suring the Information Society Report 2016 [Data for
Comunicao cional por usurio de internet; (4) percentagem de all these indicators are collected by ITU]
domiclios com computador; e (5) percentagem de
domiclios com acesso internet.Referncia: 2016
Logstica internacional
Agregao dos valores (escala de 1 a 5) de seis com-
ponentes: (1) eficincia dos processos de liberao
alfandegria; (2) qualidade da infraestrutura de
Logistic Performance comrcio e transporte; (3) servios de remessa a Connecting to Compete 2016. Trade Logistics in the
Index (LPI) preos competitivos; (4) competncia e qualidade Global Economy, World Bank, 2016
dos servios de logstica; (5) capacidade de rastrear
carga despachada; e (6) frequncia com que a carga
chega ao destinatrio dentro do prazo programado.
Distncia at a fronteira (escala de 0 a 100). Mdia
simples das pontuaes em oito indicadores: (1)
tempo e custo para exportar em conformidade com
Tempo e custo para a documentao; (2) tempo e custo para exportar
World Bank, Doing Business 2016
exportar e importar em conformidade com as exigncias na fronteira; (3)
tempo e custo para importar em conformidade com
a documentao; (4) tempo e custo para importar
em conformidade com as exigncias na fronteira.
Peso dos tributos
Impostos
IMD World Competitiveness Yearbook 2016. [OECD Re-
Receita total de
Percentagem do PIB.Referncia: 2014. venue Statistics 2015, Government Finance Statistics
impostos
2013; fontes nacionais.]
Total de impostos recolhidos pela empresa como
percentagem de seu lucro (Imposto sobre o lucro da
empresa, contribuies sociais e impostos incidentes
Impostos sobre o lucro sobre a mo de obra, impostos sobre propriedade e
World Bank, Doing Business 2016.
das empresas sobre transferncia de propriedade, impostos sobre
dividendos, ganhos de capital e transaes financei-
ras e outros, como taxas municipais e impostos sobre
veculos).Referncia: 2014.
Pagamento de impostos Alquota acumulada dos impostos incidentes.
Tax Rates Online, KPMG.
pelas empresas Referncia: 2016.
Impostos indiretos Alquota acumulada.Referncia: 2016. Tax Rates Online, KPMG.

68
CONFEDERAO
NACIONAL DA INDSTRIA CNI

NOME DESCRIO FONTE [FONTE ORIGINAL]


Ambiente macroeconmico
Indicadores macroeconmicos
The Global Competitiveness Report 2016-2017,
ndice de preo ao consumidor - variao anual
World Economic Forum. [International Monetary
Taxa de inflao percentagem.Referncia: 2015 ou o mais recente
Fund, World Economic Outlook Database (April 2016
disponvel.
edition)]
The Global Competitiveness Report 2016-2017,
Dvida bruta do Governo Percentagem do PIB. Referncia: 2015 ou o mais World Economic Forum. [International Monetary
Geral recente disponvel. Fund, World Economic Outlook Database (April 2016
edition) and Article IV Consultation Staff Reports]
Despesa com juros nominais incidentes sobre a
Despesa com juros
dvida lquida do governo, obtida pela diferena Calculado a partir de dados do World Economic
incidentes sobre a dvida
entre o resultado nominal e o resultado primrio. Outlook Database, Oct. 2016, IMF.
do governo (% do PIB)
Percentagem do PIB. Referncia: 2015.
Formao bruta de IMD World Competitiveness Yearbook 2016. [fontes
Percentagem do PIB.Referncia: 2015.
capital fixo nacionais]
IMD World Competitiveness Yearbook 2016.
Investimento [UNCTADSTAT 2015 http://unctadstat.unctad.org
estrangeiro direto no Percentagem do PIB.Referncia: 2015. OECD (2016), "Main Economic Indicators - complete
pas database" International Financial Statistics Online
May 2016 (IMF); fontes nacionais.]
Taxa de cmbio efetiva real (mdia mensal) na data
de referncia, expressa como percentagem da mdia
Taxa de cmbio Elaborado pela CNI, a partir de taxa de cmbio efetiva
aritmtica das taxas mensais observadas no perodo
efetiva real real estimada pelo Bank for International Settlements.
de janeiro de 2011 a dezembro de 2015.Referncia:
dezembro de 2015.
Competio e escala no mercado domstico
Concorrncia
Alquota alfandegria mdia ponderada pelo volume The Global Competitiveness Report 2016-2017, World
Barreira tarifria de comrcio. Referncia: 2015 ou o mais recente Economic Forum. [International Trade Centre; Trade
disponvel. Competitiveness Map Data]
Varivel gerada a partir de respostas pergunta:
Intensidade da Como avalia a intensidade da concorrncia no merca-
The Global Competitiveness Report 2016-2017, World
concorrncia no do domstico do pas? (1 = limitada na maioria das
Economic Forum. [Executive Opinion Survey.]
mercado domstico indstrias; 7 = intensa na maioria das indstrias).
Referncia: 2015-2016 mdia ponderada.
Escala
PIB mais o valor das importaes de bens e servios
Dimenso do mercado menos o valor das exportaes de bens e servios, The Global Competitiveness Report 2016-2017, World
domstico normalizado para uma escala de 1 a 7. Referncia: Economic Forum.
2015.
Ambiente de negcios
Eficincia do Estado
ndice gerado a partir de percepes sobre a The Worldwide Governance Indicators, 2016 Update
Qualidade da regulao habilidade do governo de formular e implementar [Daniel Kaufmann, Natural Resource Governance
do setor privado polticas e regulaes que permitam e promovam o Institute (NRGI) and Brookings Institution; Aart Kraay,
desenvolvimento do setor privado.Referncia: 2015 World Bank Development Research Group]

69
COMPETITIVIDADE BRASIL
2016

NOME DESCRIO FONTE [FONTE ORIGINAL]


Varivel gerada a partir de respostas s perguntas:
Quo comum para as empresas no seu pas realizar
pagamentos extraoficiais ou suborno relacionados a: The Global Competitiveness Report 2016-2017, World
Pagamentos irregulares (a) importaes e exportaes; (b) utilidades pbli- Economic Forum. [World Economic Forum, Executive
e subornos cas; (c) pagamento anual de impostos; (d) contratos Opinion Survey. For more details, refer to Chapter 1.3
pblicos e licenas; (e) decises judiciais? (1 = muito of The Global Competitiveness Report 20162017]
comum; 7 = nunca ocorre). Referncia: 2015-2016
mdia ponderada.
Varivel gerada a partir de respostas pergunta: Quo
The Global Competitiveness Report 2016-2017, World
fcil para empresas obter informaes sobre mu-
Transparncia das Economic Forum. [World Economic Forum, Executive
danas nas polticas e regulaes governamentais que
decises polticas Opinion Survey. For more details, refer to Chapter 1.3
afetam suas atividades? [1 = muito difcil; 7 = muito
of The Global Competitiveness Report 20162017]
fcil] Referncia: 2015-2016 mdia ponderada.
Segurana jurdica, burocracia e relaes de trabalho
ndice gerado a partir de percepes sobre a
extenso em que os agentes tm confiana e
The Worldwide Governance Indicators, 2016 Update
Execuo das normas respeitam as regras da sociedade, em particular a
[Daniel Kaufmann, Natural Resource Governance
jurdicas (Rule of Law qualidade da aplicao de contratos, de direitos de
Institute (NRGI) and Brookings Institution; Aart Kraay,
Index) propriedade, da poltica e dos tribunais, bem como
World Bank Development Research Group]
a probabilidade de ocorrncia de crime e violncia.
Referncia: 2015
Distncia at a fronteira (escala de 0 a 100). Mdia
simples das pontuaes em quatro indicadores:
(1) procedimentos para abrir e operar legalmente
um negcio (nmero); (2) tempo requerido para
Facilidade em abrir uma
completar cada procedimento (dias corridos); (3) World Bank, Doing Business 2016.
empresa
custo requerido para completar cada procedimento
(percentagem da renda per capita); (4) pagamento
do requisito de capital mnimo integralizado (per-
centagem da renda per capita). Referncia: 2016
Varivel gerada a partir de respostas pergunta:
The Global Competitiveness Report 2016-2017, World
Regras trabalhistas Como os salrios so geralmente determinados no
Economic Forum. [World Economic Forum, Executive
de determinao dos seu pas? [1 = processo de barganha centralizado;
Opinion Survey. For more details, refer to Chapter 1.3
salrios 7 = cada firma individual] Referncia: 2015-2016
of The Global Competitiveness Report 20162017]
mdia ponderada.
Varivel gerada a partir de respostas pergunta:
The Global Competitiveness Report 2016-2017, World
Como caracterizaria a contratao e a demisso de
Regras trabalhistas de Economic Forum. [World Economic Forum, Executive
trabalhadores no seu pas? [1 = muito impedido por
contratao e demisso Opinion Survey. For more details, refer to Chapter 1.3
regulaes; 7 = muito flexvel] Referncia: 2015-
of The Global Competitiveness Report 20162017]
2016 mdia ponderada.
Educao
Disseminao da educao
Razo entre o nmero de estudantes matriculados
Matrculas no ensino no ensino mdio e a populao na faixa etria que
UNESCO Institute for Statistics. Education: June 2016.
mdio corresponde oficialmente a esse nvel de educao.
Referncia: 2014 ou o mais recente disponvel.

70
CONFEDERAO
NACIONAL DA INDSTRIA CNI

NOME DESCRIO FONTE [FONTE ORIGINAL]


Razo entre o nmero de estudantes matriculados
Matrculas no ensino na educao superior e a populao na faixa etria
UNESCO Institute for Statistics. Education: June 2016.
superior que corresponde oficialmente a esse nvel de educa-
o. Referncia: 2014 ou o mais recente disponvel.
Populao que
Parcela da populao entre 25 e 34 anos que Education at a Glance 2016: OECD Indicators - OECD
completou pelo menos
concluiu o ensino mdio. Referncia: 2015. 2016.
curso secundrio
Populao com educao Parcela da populao entre 25 e 34 anos que con- Education at a Glance 2016: OECD Indicators - OECD
superior completa cluiu a educao superior. Referncia: 2015. 2016.
Qualidade da educao
Notas mdias referentes ao desempenho de
Avaliao da educao PISA 2015 Results (Volume I): Excellence and Equity
estudantes de 15 anos de idade em testes de mate-
em matemtica in Education - OECD 2016.
mtica. Referncia: 2015.
Notas mdias referentes ao desempenho de
Avaliao da educao PISA 2015 Results (Volume I): Excellence and Equity
estudantes de 15 anos de idade em testes de leitura.
em leitura in Education - OECD 2016.
Referncia: 2015.
Notas mdias referentes ao desempenho de estu-
Avaliao da educao PISA 2015 Results (Volume I): Excellence and Equity
dantes de 15 anos de idade em testes de cincias.
em cincias in Education - OECD 2016.
Referncia: 2015.
Gastos com educao
IMD World Competitiveness Yearbook 2016. [Govern-
Gasto pblico em
Percentagem do PIB.Referncia: 2014. ment Finance Statistics Yearbook 2013, Eurostat April
educao
2016; fontes nacionais.]
IMD World Competitiveness Yearbook 2016. [Govern-
Gasto pblico per capita
US$ per capita.Referncia: 2014. ment Finance Statistics Yearbook 2013, Eurostat April
em educao
2016; fontes nacionais.]
Tecnologia e inovao
Apoio governamental
UNESCO Institute for Statistics. Science, technology
Despesa total com P&D Percentagem do PIB.Referncia: 2014.
and innovation: July 2016.
Varivel gerada a partir de respostas pergunta:
The Global Competitiveness Report 2016-2017, World
Compra governamental As decises de compra do governo promovem a
Economic Forum. [World Economic Forum, Executive
de produtos de inovao tecnolgica no pas? (1 = no, de modo
Opinion Survey. For more details, refer to Chapter 1.3
tecnologia avanada nenhum; 7 = sim, extremamente eficiente). Refe-
of The Global Competitiveness Report 20162017]
rncia: 2015-2016 mdia ponderada.
P&D e inovao nas empresas
UNESCO Institute for Statistics. Science, technology
and innovation: July 2016.
Gastos de P&D nas
Percentagem do PIB.Referncia: 2014. *Brasil: Estimativa da CNI, com base na variao
empresas
dos gastos em P&D pelo setor privado das Contas
Nacionais do IBGE referncia 2010.
Varivel gerada a partir de respostas pergunta: The Global Competitiveness Report 2016-2017, World
As empresas tm capacidade de inovar no pas? (1 Economic Forum. [World Economic Forum, Executive
Capacidade de inovao
= no, de modo nenhum; 7 = sim, extremamente Opinion Survey. For more details, refer to Chapter 1.3
eficiente). Referncia: 2015-2016 mdia ponderada. of The Global Competitiveness Report 20162017]

71
7. RANKINGS DOS
SUBFATORES E
VARIVEIS
CONFEDERAO
NACIONAL DA INDSTRIA CNI

1.1 Nveis de remunerao na indstria


1 Subfator Custo da mo de obra
manufatureira (2015)
Indonsia 1,05
Turquia 6,1 Colmbia 1,75
Indonsia 6,0 Peru 1,88
Chile 5,9 Tailndia 2,09
Mxico 5,7 Mxico 2,41
Colmbia 5,7 Brasil 2,52
frica do Sul 5,6 Argentina 2,89
Rssia 5,6 frica do Sul 3,42
Peru 5,5 China 3,56
Polnia 5,5 Turquia 3,60
Tailndia 5,5 Rssia 4,37
Canad 5,4 Chile 4,79
Brasil 5,3 Polnia 5,86
Austrlia 5,2
Coreia do Sul 17,84
Coreia do Sul 5,2
Espanha 18,08
China 5,0
Canad 19,55
Espanha 5,0
Austrlia 25,62

Fonte: CNI Remunerao total do trabalhador por hora de trabalho (salrios mais benefcios
Nota: Escores mdios (0 = pior desempenho; 10 = melhor desempenho) complementares) - US$
Fonte: IMD World Competitiveness Yearbook 2016

1.2 Produtividade do trabalho na indstria 2 Subfator Disponibilidade de mo de obra


(2015)
Indonsia 5,9
Austrlia 149
Peru 5,7
Canad 128
Colmbia 5,5
Coreia do Sul 109
China 5,4
Espanha 102
Tailndia 5,2
Turquia 79
Turquia 5,1
Chile 76
Coreia do Sul 5,0
Polnia 64
Chile 5,0
Indonsia 62
Austrlia 4,9
Rssia 59
Brasil 4,8
Mxico 57
Canad 4,8
frica do Sul 55 Rssia 4,4
Colmbia 53 Argentina 4,3
Peru 46 ndia 4,0
Tailndia 44 Mxico 4,0
Brasil 39 Polnia 3,8
China 33 frica do Sul 3,7
ndia 18 Espanha 3,6

PIB (PPP) por pessoa ocupada na indstria - US$ mil Fonte: CNI
Fonte: IMD World Competitiveness Yearbook 2016 Nota: Escores mdios (0 = pior desempenho; 10 = melhor desempenho)
Nota: China, ndia e Peru (2014); Rssia (2013)

75
COMPETITIVIDADE BRASIL
2016

2.1 Populao economicamente ativa (2015) 2.2 Crescimento da fora de trabalho (2014)

Peru 74,1 Turquia 6,43


Tailndia 71,4 Indonsia 3,11
China 70,9 Coreia do Sul 2,56
Colmbia 68,6 Chile 2,01
Indonsia 67,4 ndia 1,82
Brasil 67,1 Colmbia 1,56
Canad 65,6 Austrlia 1,16
Austrlia 64,7 frica do Sul 1,10
Rssia 63,5 Canad 0,46
Chile 62,4 Peru 0,41
Mxico 62,2 China 0,38
Argentina 61,0 Argentina 0,29
Coreia do Sul 60,8 Polnia 0,09
Espanha 58,4 Brasil -0,05
Polnia 56,9
Rssia -0,17
ndia 53,7
Tailndia -0,22
frica do Sul 53,0
Espanha -1,02
Turquia 50,3
Mxico -1,08

Populao economicamente ativa como percentagem da populao total com Variao percentual anual
mais de 15 anos Fonte: IMD World Competitiveness Yearbook 2016
Fonte: International Labour Organization (ILO)

3 Subfator Custo do capital 3.1 Spread da taxa de juros (2015)

Coreia do Sul 5,8 Coreia do Sul 1,72


Canad 5,7 Canad 2,70
Mxico 5,6 Mxico 2,83
Chile 5,6 China 2,85
Austrlia 5,5 Polnia 3,00
China 5,5 frica do Sul 3,26
frica do Sul 5,5 Austrlia 3,27
Turquia 5,5 Turquia 3,44
Polnia 5,4 Argentina 3,75
Indonsia 5,3 Chile 4,18
Argentina 5,3 ndia 4,31
Rssia 5,3 Indonsia 4,33
ndia 5,1 Tailndia 5,15
Tailndia 5,0 Rssia 6,52
Colmbia 4,8 Colmbia 6,87
Espanha 4,6 Espanha 8,98
Peru 3,8 Peru 13,82
Brasil 0,0 Brasil 31,34

Fonte: CNI Spread: diferena entre taxa de emprstimo e taxa de depsito


Nota: Escores mdios (0 = pior desempenho; 10 = melhor desempenho) Fonte: IMD World Competitiveness Yearbook 2016
Nota: Chile (2014)

76
CONFEDERAO
NACIONAL DA INDSTRIA CNI

3.2 Taxa de juros real de curto prazo (2015) 4 Subfator Disponibilidade de capital

Rssia -2,34 frica do Sul 7,6


Chile -1,34 ndia 6,5
Canad -0,47 Canad 6,3
Coreia do Sul 0,29 China 6,3
Austrlia 0,57 Austrlia 6,2
Mxico 0,58 Tailndia 6,0
Peru 0,75 Indonsia 6,0
Espanha 0,80 Chile 5,9
Indonsia 1,07 Peru 4,9
frica do Sul 1,18 Espanha 4,3
Turquia 1,23 Coreia do Sul 4,2
China 1,44 Polnia 4,1
Argentina 2,24 Mxico 4,1
Polnia 2,62 Colmbia 4,1
Colmbia 2,63 Turquia 4,0
Tailndia 2,93 Brasil 3,3
ndia 3,47 Rssia 2,8
Brasil 10,98 Argentina 2,0

Taxa do mercado monetrio ou taxa de operaes de crdito do Banco Central Fonte: CNI
Fonte: IMD World Competitiveness Yearbook 2016 Nota: Escores mdios (0 = pior desempenho; 10 = melhor desempenho)
Nota: Argentina (2013); Chile (2014)

4.1 Facilidade de acesso a financiamento 4.2 Facilidade de financiamento no mercado de


(2015-2016, mdia ponderada) aes local (2015-2016, mdia ponderada)
frica do Sul 5,17 frica do Sul 5,94
Austrlia 5,08 Canad 5,13
Chile 4,83 Austrlia 5,06
Canad 4,68 Tailndia 4,90
Indonsia 4,67 Chile 4,81
Tailndia 4,48 Indonsia 4,43
China 4,47 ndia 4,40
Peru 4,43 China 4,24
ndia 4,42 Coreia do Sul 4,13
Polnia 4,34 Peru 3,97
Turquia 4,10 Turquia 3,85
Colmbia 4,07 Mxico 3,78
Mxico 3,79 Espanha 3,65
Brasil 3,60 Polnia 3,62
Espanha 3,57 Colmbia 3,55
Coreia do Sul 3,48 Brasil 3,38
Rssia 2,98 Rssia 3,09
Argentina 2,97 Argentina 2,82

Varivel gerada a partir de respostas pergunta: Quo fcil obter um emprsti- Varivel gerada a partir de respostas pergunta: Quo fcil levantar recursos
mo bancrio apenas com um bom plano de negcios, mas sem nenhuma garan- emitindo aes no mercado de aes? (1 = muito difcil; 7 = muito fcil).
tia? (1 = muito difcil; 7 = muito fcil). Fonte: The Global Competitiveness Report 2016-2017, World Economic Forum
Fonte: The Global Competitiveness Report 2016-2017, World Economic Forum

77
COMPETITIVIDADE BRASIL
2016

4.4 Disponibilidade de venture capital


4.3 Tamanho do mercado de aes local (2015)
(2015-2016, mdia ponderada)
frica do Sul 235,3 ndia 4,36
Canad 102,8 China 4,10
Coreia do Sul 89,4 Indonsia 3,80
Austrlia 88,6 Tailndia 3,48
Tailndia 88,2 Canad 3,41
Chile 79,2 Peru 3,22
China 75,4 Espanha 3,20
ndia 73,1 Chile 3,20
Espanha 65,7 Austrlia 3,16
Indonsia 41,0 frica do Sul 3,04
Mxico 35,2 Mxico 3,01
Rssia 29,7 Colmbia 2,84
Peru 29,4 Coreia do Sul 2,75
Colmbia 29,4 Turquia 2,70
Polnia 29,0 Polnia 2,67
Brasil 27,6 Rssia 2,62
Turquia 26,3 Brasil 2,53
Argentina 9,6 Argentina 2,15

Valor de mercado das empresas listadas na bolsa de valores. Percentagem do PIB. Varivel gerada a partir de respostas pergunta: Quo fcil para empresrios
Fonte: World Bank com projetos inovadores, mas de risco, obter venture capital? (1 = muito difcil;
7 = muito fcil).
Fonte: The Global Competitiveness Report 2016-2017, World Economic Forum

5 Subfator Desempenho do sistema financeiro 5.1 Ativos do setor bancrio (2015)

Austrlia 5,3 China 238,3


China 4,9 Coreia do Sul 189,3
Coreia do Sul 4,9 Espanha 185,4
Chile 4,1 Tailndia 173,1
Espanha 4,0 Austrlia 151,9
Polnia 3,8 Brasil 127,1
Tailndia 3,5 Chile 98,1
Mxico 3,4 frica do Sul 96,4
Brasil 3,3 Rssia 95,9
ndia 3,1 ndia 92,3
Peru 3,0 Turquia 85,4
Colmbia 2,9 Polnia 84,2
Rssia 2,7 Colmbia 59,8
frica do Sul 2,6 Peru 55,4
Turquia 2,5 Mxico 54,5
Indonsia 2,5 Argentina 54,4
Argentina 0,3 Indonsia 52,6

Fonte: CNI Percentagem do PIB


Nota: Escores mdios (0 = pior desempenho; 10 = melhor desempenho) Fonte: IMD World Competitiveness Yearbook 2016
Nota: Colmbia (2014)

78
CONFEDERAO
NACIONAL DA INDSTRIA CNI

5.2 Classificao do crdito do pas (2015) 6 Subfator Infraestrutura de transporte

Canad 93,8 Coreia do Sul 7,7


Austrlia 90,1 Espanha 7,6
Coreia do Sul 80,2 China 6,9
Chile 76,4 Canad 6,8
China 75,9 frica do Sul 6,1
Polnia 73,9 Austrlia 5,6
Mxico 70,2 Turquia 5,5
Espanha 66,5 ndia 5,4
Peru 65,0 Chile 4,9
Colmbia 63,4 Mxico 4,6
ndia 62,3 Indonsia 4,5
Brasil 61,7 Polnia 4,5
Tailndia 60,9 Tailndia 4,5
Indonsia 57,5 Rssia 4,3
Rssia 56,0 Argentina 3,2
Turquia 54,8 Peru 3,0
frica do Sul 54,5 Colmbia 2,8
Argentina 24,1 Brasil 2,7

Classificao em uma escala de 1 a 100 pelo Institutional Investor Magazine. Fonte: CNI
Fonte: IMD World Competitiveness Yearbook 2016 Nota: Escores mdios (0 = pior desempenho; 10 = melhor desempenho)

6.1 Qualidade das rodovias (2015-2016, mdia 6.2 Qualidade da infraestrutura ferroviria
ponderada) (2015-2016, mdia ponderada)
Coreia do Sul 5,6 Espanha 5,6
Espanha 5,5 Coreia do Sul 5,5
Canad 5,3 China 5,1
Turquia 5,0 Canad 4,8
frica do Sul 5,0 ndia 4,5
Chile 5,0 Rssia 4,4
China 4,8 Austrlia 4,0
Austrlia 4,8 Indonsia 3,8
ndia 4,4 frica do Sul 3,8
Mxico 4,3 Polnia 3,3
Tailndia 4,2 Turquia 3,0
Polnia 4,0 Mxico 2,9
Indonsia 3,9 Tailndia 2,5
Argentina 3,1 Chile 2,4
Peru 3,0 Argentina 2,1
Brasil 3,0 Peru 1,9
Colmbia 2,8 Brasil 1,9
Rssia 2,8 Colmbia 1,4

Varivel gerada a partir de respostas pergunta: Como avalia as rodovias do Varivel gerada a partir de respostas pergunta: Como avalia o sistema ferrovirio
pas? (1 = muito subdesenvolvido; 7 = abrangente e eficiente pelos padres do pas? (1 = muito subdesenvolvido; 7 = abrangente e eficiente pelos padres
internacionais). internacionais).
Fonte: The Global Competitiveness Report 2016-2017, World Economic Forum Fonte: The Global Competitiveness Report 2016-2017, World Economic Forum

79
COMPETITIVIDADE BRASIL
2016

6.3 Qualidade da infraestrutura porturia 6.4 Integrao ao transporte martimo global


(2015-2016, mdia ponderada) (2016)
Espanha 5,5 China 167,5
Canad 5,4 Coreia do Sul 115,6
Coreia do Sul 5,2 Espanha 86,1
Chile 4,9 Colmbia 53,0
Austrlia 4,9 Polnia 52,5
frica do Sul 4,9 Mxico 50,9
China 4,6 Turquia 49,6
ndia 4,5 ndia 46,2
Turquia 4,5 Tailndia 44,3
Mxico 4,4 Canad 42,6
Tailndia 4,2 Rssia 42,6
Polnia 4,1 Brasil 39,9
Rssia 4,0 Peru 37,8
Indonsia 3,9 frica do Sul 37,1
Argentina 3,8 Argentina 36,4
Colmbia 3,7 Chile 36,3
Peru 3,6 Austrlia 30,6
Brasil 2,9 Indonsia 27,2

Varivel gerada a partir de respostas pergunta: Como avalia as instalaes por- ndice gerado a partir da mdia de cinco componentes: (a) nmero de navios;
turias do pas? (1 = muito subdesenvolvido; 7 = abrangente e eficiente pelos (b) capacidade de carga dos contineres dos navios; (c) tamanho mximo de em-
padres internacionais). barcao; (d) nmero de servios e (e) nmero de empresas que movimentam
Fonte: The Global Competitiveness Report 2016-2017, World Economic Forum contineres em navios entre portos. O ano base 2004 e o valor base o valor
mximo em 2004.
Fonte: UNCTAD, Division on Technology and Logistics

6.5 Qualidade da infraestrutura de transporte 7 Subfator Infraestrutura de telecomunicaes


areo (2015-2016, mdia ponderada)
frica do Sul 5,99 Coreia do Sul 9,4
Espanha 5,85 Austrlia 8,4
Canad 5,84 Canad 7,7
Coreia do Sul 5,69 Espanha 7,7
Turquia 5,41 Rssia 6,6
Austrlia 5,28 Polnia 6,2
Tailndia 4,95 Argentina 6,1
Chile 4,85 Brasil 5,9
China 4,81 Chile 5,8
Mxico 4,58 Turquia 4,9
Indonsia 4,52 China 4,7
ndia 4,49 Tailndia 4,6
Rssia 4,44 Colmbia 4,5
Polnia 4,32 frica do Sul 4,3
Colmbia 4,21 Mxico 4,2
Peru 4,13 Peru 3,3
Argentina 4,06 Indonsia 2,8
Brasil 3,92 ndia 1,3

Varivel gerada a partir de respostas pergunta: Como avalia a infraestrutura de Fonte: CNI
transporte areo do pas? (1 = muito subdesenvolvido; 7 = abrangente e eficien- Nota: Escores mdios (0 = pior desempenho; 10 = melhor desempenho)
te pelos padres internacionais).
Fonte: The Global Competitiveness Report 2016-2017, World Economic Forum

80
CONFEDERAO
NACIONAL DA INDSTRIA CNI

7.1 Uso das Tecnologias de Informao e Comu- 7.2 Acesso s Tecnologias de Informao e
nicao (2016) Comunicao (2016)
Coreia do Sul 8,57 Coreia do Sul 8,99
Austrlia 7,70 Austrlia 8,23
Espanha 6,93 Canad 7,99
Canad 6,85 Espanha 7,92
Rssia 5,87 Rssia 7,23
Brasil 5,60 Polnia 7,09
Argentina 5,45 Chile 6,81
Polnia 5,35 Argentina 6,77
Chile 4,91 Brasil 6,42
China 4,58 Turquia 6,20
Tailndia 4,33 Colmbia 5,83
Mxico 4,24 Tailndia 5,50
Turquia 4,18 frica do Sul 5,46
frica do Sul 4,00 China 5,45
Colmbia 3,85 Mxico 5,08
Peru 2,94 Peru 4,80
Indonsia 2,19 Indonsia 4,71
ndia 1,25 ndia 3,32

ndice gerado a partir da mdia de trs indicadores: (1) percentagem de indiv- ndice gerado a partir da mdia de cinco indicadores: (1) assinaturas de telefone
duos usando a internet; (2) assinaturas de internet banda-larga por 100 habitan- fixo por 100 habitantes; (2) assinaturas de telefonia mvel por 100 habitantes; (3)
tes; e (3) assinaturas de internet mvel por 100 habitantes. largura de banda internacional por usurio de internet; (4) percentagem de do-
Fonte: International Telecommunication Union (ITU) miclios com computador; e (5) percentagem de domiclios com acesso internet.
Fonte: International Telecommunication Union (ITU)

8.1 Custo da energia eltrica para clientes


8 Subfator Infraestrutura de energia
industriais (2015)

Rssia 5,1 Rssia 0,07


Indonsia 4,3 Indonsia 0,08
Mxico 4,0 Mxico 0,08
Polnia 4,0 Polnia 0,09
Coreia do Sul 3,9 Coreia do Sul 0,09
Turquia 3,5 Turquia 0,11
Chile 3,4 Chile 0,12
ndia 3,3 Colmbia 0,13
Colmbia 3,0 ndia 0,14
Brasil 2,7 Brasil* 0,16

Fonte: CNI US$ per kWh


Nota: Escores mdios (0 = pior desempenho; 10 = melhor desempenho) Fonte: IMD World Competitiveness Yearbook 2016
Nota: Chile e ndia (2013)
*Estimativa da CNI, com base em dados da ANEEL e do Banco Mundial.

81
COMPETITIVIDADE BRASIL
2016

8.2 Disponibilidade de energia eltrica (2013) 9 Subfator Logstica internacional

China 1.118 Espanha 9,1


Rssia 1.064 Canad 8,9
ndia 801 Coreia do Sul 8,7
frica do Sul 782 Polnia 8,5
Tailndia 719 Austrlia 7,7
Canad 491 Turquia 7,5
Brasil 489 China 7,4
Indonsia 477 Tailndia 7,4
Coreia do Sul 449 Chile 7,2
Chile 425 frica do Sul 7,0
Argentina 420 Mxico 7,0
Polnia 395 ndia 6,3
Turquia 367 Peru 6,0
Peru 348 Indonsia 5,9
Colmbia 305 Brasil 5,5
Mxico 285 Argentina 5,2
Austrlia 262 Colmbia 5,1
Espanha 238 Rssia 3,7

Razo entre a gerao anual de energia eltrica e calor pelo PIB, expresso em Fonte: CNI
TWh/trilhes de dlares. Nota: Escores mdios (0 = pior desempenho; 10 = melhor desempenho)
Fonte: Elaborado pela CNI, com base em dados do CO2 Emissions from Fuel
Combustion Highlights (2015 Edition), IEA.

9.2 Tempo e custo para exportar e importar


9.1 Logistic Performance Index (LPI) (2016)
(2015)
Canad 3,93 Polnia 100,0
Austrlia 3,79 Espanha 100,0
frica do Sul 3,78 Coreia do Sul 92,5
Espanha 3,73 Canad 88,4
Coreia do Sul 3,72 Tailndia 84,1
China 3,66 Mxico 82,1
Polnia 3,43 Turquia 81,0
Turquia 3,42 Chile 80,6
ndia 3,42 Peru 71,5
Tailndia 3,26 Austrlia 70,8
Chile 3,25 China 69,1
Mxico 3,11 Indonsia 64,8
Brasil 3,09 Colmbia 62,8
Indonsia 2,98 frica do Sul 58,0
Argentina 2,96 ndia 56,5
Peru 2,89 Argentina 53,0
Colmbia 2,61 Brasil 52,4
Rssia 2,57 Rssia 37,4

Agregao dos valores (escala de 1 a 5) de seis componentes a partir de respostas Distncia at a fronteira (escala de 0 a 100). Mdia simples das pontuaes em
s perguntas sobre: (1) eficincia dos processos de liberao alfandegria; (2) oito indicadores: (1) tempo e custo para exportar em conformidade com a docu-
qualidade da infraestrutura de comrcio e transporte; (3) servios de remessa a mentao; (2) tempo e custo para exportar em conformidade com as exigncias
preos competitivos; (4) competncia e qualidade dos servios de logstica; (5) na fronteira; (3) tempo e custo para importar em conformidade com a documen-
capacidade de rastrear carga despachada; e (6) frequncia com que a carga chega tao; (4) tempo e custo para importar em conformidade com as exigncias na
ao destinatrio dentro do prazo programado. fronteira.
Fonte: Connecting to Compete 2016. Trade Logistics in the Global Economy, World Fonte: Doing Business 2016, World Bank
Bank, 2016

82
CONFEDERAO
NACIONAL DA INDSTRIA CNI

10 Subfator Impostos 10.1 Receita total de impostos (2014)

Tailndia 7,7 Indonsia 10,8


Indonsia 7,5 Colmbia 11,6
Canad 6,8 Tailndia 17,0
Coreia do Sul 6,7 Rssia 17,7
Colmbia 6,4 ndia 17,9
Rssia 6,4 China 18,7
Turquia 6,3 Peru 18,8
Chile 6,2 Mxico 19,6
Austrlia 6,2 Chile 19,8
frica do Sul 6,1 Turquia 20,2
Peru 6,1 Brasil 20,9
Mxico 5,9 Coreia do Sul 24,6
China 5,9 Austrlia 25,9
ndia 5,8 frica do Sul 26,0
Polnia 5,2 Canad 31,0
Brasil 5,2 Polnia 32,0
Espanha 4,9 Argentina 32,4
Argentina 3,5 Espanha 33,8

Fonte: CNI Percentagem do PIB


Nota: Escores mdios (0 = pior desempenho; 10 = melhor desempenho) Fonte: IMD World Competitiveness Yearbook 2016
Nota: Mxico e Polnia (2013); Austrlia (2012)

10.2 Impostos sobre o lucro das empresas 10.3 Pagamento de impostos pelas empresas
(2014) (2016)
Canad 21,1 Polnia 19,0
Tailndia 27,5 Tailndia 20,0
frica do Sul 28,8 Turquia 20,0
Chile 28,9 Rssia 20,0
Indonsia 29,7 Chile 24,0
Coreia do Sul 33,2 Coreia do Sul 24,2
Peru 35,9 China 25,0
Polnia 40,3 Indonsia 25,0
Turquia 40,9 Colmbia 25,0
Rssia 47,0 Espanha 25,0
Austrlia 47,6 Canad 26,5
Espanha 50,0 Peru 28,0
Mxico 51,7 frica do Sul 28,0
ndia 60,6 Austrlia 30,0
China 67,8 Mxico 30,0
Brasil 69,2 Brasil 34,0
Colmbia 69,7 ndia 34,6
Argentina 137,4 Argentina 35,0

Total de impostos recolhidos pela empresa como percentagem de seu lucro (Im- Alquota acumulada dos impostos incidentes
posto sobre o lucro da empresa, contribuies sociais e impostos incidentes sobre Fonte: Tax Rates Online, KPMG
a mo de obra, impostos sobre propriedade e sobre transferncia de propriedade, Nota: Peru (2015)
impostos sobre dividendos, ganhos de capital, transaes financeiras e outros,
como taxas municipais e impostos sobre veculos).
Fonte: Doing Business 2016, World Bank

83
COMPETITIVIDADE BRASIL
2016

10.4 Impostos indiretos (2016) 11 Subfator Indicadores macroeconmicos

Canad 5,0 China 7,0


Tailndia 7,0 Indonsia 6,4
Austrlia 10,0 Coreia do Sul 6,2
Coreia do Sul 10,0 Chile 6,2
Indonsia 10,0 Austrlia 6,1
frica do Sul 14,0 Colmbia 6,1
ndia 14,5 Tailndia 6,0
Mxico 16,0 Peru 6,0
Colmbia 16,0 Canad 5,8
China 17,0 ndia 5,8
Turquia 18,0 Rssia 5,7
Rssia 18,0 Mxico 5,7
Peru 18,0 Polnia 5,6
Chile 19,0 Turquia 5,6
Brasil 19,0 frica do Sul 5,5
Espanha 21,0 Espanha 5,4
Argentina 21,0 Brasil 5,2
Polnia 23,0 Argentina 4,4

Alquota acumulada dos impostos incidentes Fonte: CNI


Fonte: Tax Rates Online, KPMG Nota: Escores mdios (0 = pior desempenho; 10 = melhor desempenho)

11.1 Taxa de inflao (2015) 11.2 Dvida bruta do governo (2015)

Polnia -0,93 Chile 17,1


Tailndia -0,90 Rssia 17,7
Espanha -0,50 Peru 23,1
Coreia do Sul 0,71 Indonsia 27,3
Canad 1,11 Turquia 32,6
China 1,44 Coreia do Sul 35,9
Austrlia 1,53 Austrlia 36,8
Mxico 2,72 Tailndia 43,1
Peru 3,53 China 43,9
Chile 4,30 Colmbia 49,4
frica do Sul 4,59 frica do Sul 50,1
ndia 4,93 Polnia 51,3
Colmbia 4,99 Mxico 54,0
Indonsia 6,36 Argentina 56,5
Turquia 7,67 ndia 67,2
Brasil 9,03 Brasil 73,7
Rssia 15,53 Canad 91,5
Espanha 99,0

ndice de preo ao consumidor - variao anual - percentagem Percentagem do PIB


Fonte: The Global Competitiveness Report 2016-2017, World Economic Forum Fonte: The Global Competitiveness Report 2016-2017, World Economic Forum

84
CONFEDERAO
NACIONAL DA INDSTRIA CNI

11.3 Despesa com juros incidentes sobre a


11.4 Formao bruta de capital fixo (2015)
dvida do governo (% PIB) (2015)
Coreia do Sul* -0,77 China 44,25
Chile 0,22 Indonsia 33,19
Rssia 0,26 ndia 29,35
China 0,58 Coreia do Sul 29,08
Tailndia 0,59 Colmbia 26,70
Canad 0,75 Austrlia 26,05
Peru 0,89 Tailndia 24,93
Austrlia 0,99 Peru 24,35
Argentina 1,21 Canad 23,48
Indonsia 1,35 Chile 22,72
Polnia 1,78 Mxico 22,19
Turquia 2,21 Rssia 20,57
Espanha 2,70 Espanha 20,37
Mxico 2,85 Turquia 20,30
Colmbia 3,15 Polnia 20,13
frica do Sul 3,28 frica do Sul 20,05
ndia 4,65 Brasil 18,16
Brasil 8,40 Argentina 17,11
Despesa com juros nominais incidentes sobre a dvida lquida do governo, obtida pela Percentagem do PIB
diferena entre o resultado nominal e o resultado primrio. Percentagem do PIB. Fonte: IMD World Competitiveness Yearbook 2016
* Receita com juros. Nota: China e Rssia (2014)
Fonte: Elaborado pela CNI, com base em dados do World Economic Outlook
Database, Oct. 2016, IMF.

11.5 Investimento estrangeiro direto no pas


11.6 Taxa de cmbio real (dez/2015)
(2015)
Chile 8,52 Colmbia 71,6
Brasil 4,23 Rssia 72,8
Colmbia 4,15 Brasil 74,4
Canad 4,07 frica do Sul 78,1
Peru 3,57 Canad 82,7
Austrlia 3,08 Austrlia 87,8
Tailndia 2,93 Mxico 88,9
Mxico 2,48 Chile 89,7
Turquia 2,33 Argentina 92,7
Argentina 2,18 Polnia 93,7
Espanha 2,18 Turquia 94,0
Indonsia 1,80 Espanha 96,5
Polnia 1,31 Indonsia 96,6
China 1,17 Peru 97,8
ndia 1,09 Tailndia 98,6
frica do Sul 0,57 ndia 104,5
Rssia 0,37 Coreia do Sul 104,9
Coreia do Sul 0,37 China 113,3

Percentagem do PIB ndice da taxa de cmbio efetiva real (mdia mensal) na data de referncia (base:
Fonte: IMD World Competitiveness Yearbook 2016 mdia dos ndices mensais observados no perodo de janeiro de 2011 a dezembro
Nota: Tailndia (2014) de 2015=100).
Fonte: Elaborado pela CNI, com base em dados de de taxa de cmbio efetiva real
calculada pelo Bank for International Settlements (BIS).

85
COMPETITIVIDADE BRASIL
2016

12 Subfator Concorrncia 12.1 Barreira tarifria (2015)

Austrlia 9,2 Polnia 1,04


Espanha 9,0 Espanha 1,04
Polnia 8,5 Peru 1,82
Turquia 8,4 Austrlia 2,06
Canad 8,4 Canad 2,81
Coreia do Sul 8,3 Chile 3,24
Peru 8,2 Indonsia 4,43
Chile 8,0 Mxico 5,02
Colmbia 7,9 Rssia 5,78
Indonsia 7,8 Turquia 6,02
frica do Sul 7,8 frica do Sul 6,19
Mxico 7,7 Colmbia 6,36
Tailndia 7,5 Tailndia 6,85
Rssia 7,1 Coreia do Sul 7,08
China 6,9 China 11,07
Brasil 6,6 Argentina 11,12
ndia 5,6 Brasil 11,50
Argentina 5,4 ndia 13,03

Fonte: CNI Alquota alfandegria mdia ponderada pelo volume de comrcio


Nota: Escores mdios (0 = pior desempenho; 10 = melhor desempenho) Fonte: The Global Competitiveness Report 2016-2017, World Economic Forum
Nota: Colmbia, Mxico e Peru (2014); Indonsia (2013); ndia (2009)

12.2 Intensidade da concorrncia no mercado 13 Subfator Escala


domstico (2015-2016, mdia ponderada)
Austrlia 5,92 China 10,0
Coreia do Sul 5,92 ndia 9,0
Turquia 5,88 Rssia 8,0
Espanha 5,64 Brasil 7,9
Colmbia 5,58 Indonsia 7,8
frica do Sul 5,46 Mxico 7,5
Canad 5,45 Coreia do Sul 7,2
China 5,41 Canad 7,2
Tailndia 5,31 Turquia 7,2
Polnia 5,31 Espanha 7,1
Indonsia 5,27 Austrlia 6,7
Brasil 5,26 Tailndia 6,6
Mxico 5,22 Argentina 6,5
Chile 5,20 Polnia 6,5
Peru 5,18 frica do Sul 6,3
Rssia 4,95 Colmbia 6,2
ndia 4,75 Chile 5,5
Argentina 4,42 Peru 5,5

Varivel gerada a partir de respostas pergunta: Como avalia a intensidade Fonte: CNI
da concorrncia no mercado domstico do pas? (1 = limitada na maioria das Nota: Escores mdios (0 = pior desempenho; 10 = melhor desempenho)
indstrias; 7 = intensa na maioria das indstrias).
Fonte: The Global Competitiveness Report 2016-2017, World Economic Forum

86
CONFEDERAO
NACIONAL DA INDSTRIA CNI

13.1 Dimenso do mercado domstico (2015 ou 14 Subfator Eficincia do Estado


o ano mais recente disponvel)
China 7,00 Canad 8,3
ndia 6,43 Austrlia 8,3
Rssia 5,80 Chile 7,1
Brasil 5,76 Espanha 5,9
Indonsia 5,67 Polnia 5,6
Mxico 5,51 frica do Sul 5,5
Coreia do Sul 5,32 Turquia 5,5
Canad 5,30 Coreia do Sul 5,3
Turquia 5,29 Peru 5,1
Espanha 5,25 China 5,1
Austrlia 5,03 ndia 5,0
Tailndia 4,96 Colmbia 4,6
Argentina 4,92 Mxico 4,6
Polnia 4,91 Tailndia 4,5
frica do Sul 4,75 Indonsia 4,4
Colmbia 4,69 Rssia 4,0
Chile 4,33 Brasil 3,1
Peru 4,28 Argentina 2,8

PIB mais o valor das importaes de bens e servios menos o valor das exportaes Fonte: CNI
de bens e servios, normalizado para uma escala de 1 a 7. Nota: Escores mdios (0 = pior desempenho; 10 = melhor desempenho)
Fonte: Competitiveness Report 2016-2017, World Economic Forum

14.1 Pagamentos irregulares e subornos (2015- 14.2 Qualidade da regulao do setor privado
2016, mdia ponderada) (2015)
Austrlia 6,11 Austrlia 1,80
Canad 5,86 Canad 1,71
Chile 5,39 Chile 1,35
Polnia 4,84 Coreia do Sul 1,16
Espanha 4,72 Polnia 1,00
ndia 4,46 Espanha 0,79
Coreia do Sul 4,45 Peru 0,49
frica do Sul 4,44 Colmbia 0,45
China 4,34 Mxico 0,40
Turquia 4,32 Turquia 0,33
Peru 3,94 frica do Sul 0,30
Tailndia 3,75 Tailndia 0,30
Rssia 3,64 Indonsia -0,21
Indonsia 3,64 Brasil -0,21
Colmbia 3,50 China -0,27
Mxico 3,26 ndia -0,39
Argentina 3,14 Rssia -0,52
Brasil 3,06 Argentina -0,96

Varivel gerada a partir de respostas s perguntas: Quo comum para as em- ndice gerado a partir de percepes sobre a habilidade do governo de formular e
presas no seu pas realizar pagamentos extraoficiais ou suborno relacionados a: implementar polticas e regulaes que permitam e promovam o desenvolvimen-
(a) importaes e exportaes; (b) utilidades pblicas; (c) pagamento anual de to do setor privado. Intervalo varia aproximadamente de -2,5 (fraco desempenho)
impostos; (d) contratos pblicos e licenas; (e) decises judiciais? (1 = muito co- a 2,5 (forte desempenho).
mum; 7 = nunca ocorre). Fonte: The Worldwide Governance Indicators, 2016
Fonte: The Global Competitiveness Report 2016-2017, World Economic Forum

87
COMPETITIVIDADE BRASIL
2016

14.3 Transparncia das decises polticas (2015- 15 Subfator Segurana jurdica, burocracia e
2016, mdia ponderada) relaes de trabalho
Canad 5,44 Canad 9,0
Austrlia 5,11 Austrlia 7,8
Chile 4,74 Chile 7,8
China 4,58 Coreia do Sul 7,4
frica do Sul 4,51 Polnia 7,2
Turquia 4,49 Espanha 7,0
ndia 4,44 Rssia 6,6
Espanha 4,29 Turquia 6,3
Indonsia 4,27 Tailndia 6,3
Peru 4,25 Mxico 6,3
Mxico 4,22 Colmbia 6,2
Rssia 4,05 China 6,0
Colmbia 4,02 ndia 5,9
Tailndia 3,86 Peru 5,9
Polnia 3,57 Indonsia 5,2
Coreia do Sul 3,47 frica do Sul 4,8
Argentina 3,28 Brasil 4,2
Brasil 3,10 Argentina 3,9

Varivel gerada a partir de respostas pergunta: Quo fcil para empresas obter Fonte: CNI
informaes sobre mudanas nas polticas e regulaes governamentais que afe- Nota: Escores mdios (0 = pior desempenho; 10 = melhor desempenho)
tam suas atividades? [1 = muito difcil; 7 = muito fcil]
Fonte: The Global Competitiveness Report 2016-2017, World Economic Forum

15.1 Execuo das normas jurdicas (Rule of Law


15. 2 Facilidade em abrir uma empresa (2015)
Index) (2015)
Canad 1,84 Canad 98,2
Austrlia 1,82 Austrlia 96,5
Chile 1,33 Coreia do Sul 94,4
Coreia do Sul 0,95 Rssia 92,4
Espanha 0,90 Chile 89,8
Polnia 0,80 Mxico 88,9
frica do Sul 0,06 Espanha 86,3
ndia -0,06 Colmbia 86,1
Turquia -0,06 Polnia 85,9
Tailndia -0,11 Turquia 85,2
Brasil -0,19 Tailndia 85,1
Colmbia -0,31 Peru 85,0
China -0,34 frica do Sul 81,2
Indonsia -0,41 China 77,5
Mxico -0,47 ndia 73,6
Peru -0,53 Argentina 73,4
Rssia -0,72 Indonsia 66,0
Argentina -0,80 Brasil 64,3

ndice gerado a partir de percepes sobre a extenso em que os agentes tm con- Distncia at a fronteira (escala de 0 a 100). Mdia simples das pontuaes em
fiana e respeitam as regras da sociedade, em particular a qualidade da aplicao quatro indicadores: (1) procedimentos para abrir e operar legalmente um ne-
de contratos, de direitos de propriedade, da poltica e dos tribunais, bem como a gcio (nmero); (2) tempo requerido para completar cada procedimento (dias
probabilidade de ocorrncia de crime e violncia. Intervalo varia aproximadamen- corridos); (3) custo requerido para completar cada procedimento (percentagem
te de -2,5 (fraco desempenho) a 2,5 (forte desempenho). da renda per capita); (4) pagamento do requisito de capital mnimo integralizado
Fonte: The Worldwide Governance Indicators, 2016 (percentagem da renda per capita).
Fonte: Doing Business 2016, World Bank

88
CONFEDERAO
NACIONAL DA INDSTRIA CNI

15.3 Regras trabalhistas de determinao dos 15.4 Regras trabalhistas de contratao e


salrios (2015-2016, mdia ponderada) demisso (2015-2016, mdia ponderada)
Canad 4,81 Chile 6,08
ndia 4,75 Peru 5,78
China 4,46 Rssia 5,59
Indonsia 4,41 Polnia 5,48
Tailndia 4,39 Canad 5,40
Rssia 4,06 Colmbia 5,33
Polnia 3,54 Mxico 5,28
Mxico 3,52 Turquia 5,13
Turquia 3,52 Espanha 5,02
Colmbia 3,36 Coreia do Sul 4,97
Espanha 3,30 China 4,85
Coreia do Sul 3,25 Tailndia 4,38
Austrlia 3,13 Indonsia 4,35
Chile 2,99 Austrlia 4,34
Peru 2,51 ndia 4,33
Argentina 2,36 Brasil 4,09
frica do Sul 2,26 Argentina 3,01
Brasil 1,92 frica do Sul 2,85

Varivel gerada a partir de respostas pergunta: Como os salrios so geralmen- Varivel gerada a partir de respostas pergunta: Como caracterizaria a contrata-
te determinados no seu pas? [1 = processo de barganha centralizado; 7 = cada o e a demisso de trabalhadores no seu pas? [1 = muito impedido por regula-
firma individual]. es; 7 = muito flexvel].
Fonte: The Global Competitiveness Report 2016-2017, World Economic Forum Fonte: The Global Competitiveness Report 2016-2017, World Economic Forum

16 Subfator Disseminao da educao 16.1 Matrculas no ensino mdio (2014)


Austrlia 137,6
Espanha 130,2
Coreia do Sul 8,5 Canad 109,9
Canad 7,9 Polnia 108,7
Austrlia 7,7 Argentina 106,3
Rssia 7,6 Brasil 101,9
Polnia 6,8 Rssia 100,6
Espanha 6,2 Chile 100,4
Chile 5,7 Turquia 100,3
Colmbia 4,3 Colmbia 98,8
Turquia 4,3 Coreia do Sul 97,7
Brasil 3,5 Peru 95,6
Mxico 2,4 China 94,3
frica do Sul 2,1 frica do Sul 93,8
Indonsia 1,8 Mxico 90,5
Tailndia 86,2
Indonsia 82,5
ndia 68,9

Fonte: CNI Razo entre o nmero de estudantes matriculados no ensino mdio e a populao
Nota: Escores mdios (0 = pior desempenho; 10 = melhor desempenho) na faixa etria que corresponde oficialmente a esse nvel de ensino (%).
Fonte: UNESCO Institute for Statistics
Nota: Argentina, Austrlia, Brasil, Canad, ndia, Coreia do Sul, Polnia, Turquia
e Tailndia (2013).

89
COMPETITIVIDADE BRASIL
2016

16.3 Populao que completou pelo menos


16.2 Matrculas no ensino superior (2014)
curso secundrio (2015)

Coreia do Sul 95,3


Espanha 89,1 Coreia do Sul 98
Chile 86,6 Rssia 95
Austrlia 86,6 Polnia 94
Argentina 80,0 Canad 93
Turquia 79,0 Austrlia 88
Rssia 78,7 Chile 80
Polnia 71,2 Colmbia 67
Tailndia 52,5 Espanha 66
Colmbia 51,3 Brasil 62
Brasil 46,4 Turquia 52
China 39,4 frica do Sul 49
Indonsia 31,1 Mxico 45
Mxico 29,9 Indonsia 43
ndia 23,9
frica do Sul 19,7

Razo entre o nmero de estudantes matriculados na educao superior e a popu- Parcela da populao entre 25 e 34 anos com ensino mdio completo (%)
lao na faixa etria que corresponde oficialmente a esse nvel de educao (%). Fonte: Education at a Glance 2016, OECD
Fonte: UNESCO Institute for Statistics
Nota: Argentina, Austrlia, Brasil, ndia, Coreia do Sul, Polnia, frica do Sul e
Turquia (2013)

16.4 Populao com educao superior 17 Subfator Qualidade da educao


completa (2015)

Coreia do Sul 69,0 Canad 8,8


Canad 59,2 Coreia do Sul 8,5
Rssia 58,2 Polnia 7,8
Austrlia 48,5 Austrlia 7,8
Polnia 43,2 Rssia 7,3
Espanha 41,0 Espanha 7,3
Turquia 27,5 Chile 5,0
Colmbia 27,4 Turquia 4,2
Chile 27,3 Mxico 3,7
Mxico 21,0 Tailndia 3,7
Brasil 16,3 Colmbia 3,5
frica do Sul 14,2 Brasil 2,8
Indonsia 10,6 Indonsia 2,8
Peru 2,7

Parcela da populao entre 25 e 34 anos com educao superior (%) Fonte: CNI
Fonte: Education at a Glance 2016, OECD Nota: Escores mdios (0 = pior desempenho; 10 = melhor desempenho)

90
CONFEDERAO
NACIONAL DA INDSTRIA CNI

17.1 Avaliao da educao em matemtica


17.2 Avaliao da educao em leitura (2015)
(2015)

Coreia do Sul 524,1 Canad 526,7


Canad 515,6 Coreia do Sul 517,4
Polnia 504,5 Polnia 505,7
Rssia 494,1 Austrlia 502,9
Austrlia 493,9 Espanha 495,6
Espanha 485,8 Rssia 494,6
Chile 422,7 Chile 458,6
Turquia 420,5 Turquia 428,3
Tailndia 415,5 Colmbia 424,9
Mxico 408,0 Mxico 423,3
Colmbia 389,6 Tailndia 409,1
Peru 386,6 Brasil 407,3
Indonsia 386,1 Peru 397,5
Brasil 377,1 Indonsia 397,3

Nota mdia referente ao desempenho de estudantes de 15 anos de idade em teste Nota mdia referente ao desempenho de estudantes de 15 anos de idade em teste
de matemtica (pontos da escala do PISA 2015). de leitura (pontos da escala do PISA 2015).
Fonte: PISA 2015, Excellence and Equity in Education, OECD. Fonte: PISA 2015, Excellence and Equity in Education, OECD.

17.3 Avaliao da educao em cincias (2015) 18 Subfator Gastos com educao

Austrlia 6,0
Canad 527,7 Canad 5,6
Coreia do Sul 515,8 frica do Sul 5,1
Austrlia 510,0 Brasil 4,6
Polnia 501,4 Coreia do Sul 3,8
Espanha 492,8 Polnia 3,7
Rssia 486,6 Espanha 3,6
Chile 447,0 Argentina 3,4
Turquia 425,5 Colmbia 3,0
Tailndia 421,3 Rssia 2,8
Colmbia 415,7 Chile 2,7
Mxico 415,7 Turquia 2,6
Indonsia 403,1 Tailndia 2,3
Brasil 400,7 Mxico 2,2
Peru 396,7 China 2,1
Indonsia 1,9
Peru 1,7
ndia 1,5

Nota mdia referente ao desempenho de estudantes de 15 anos de idade em teste Fonte: CNI
de cincias (pontos da escala do PISA 2015). Nota: Escores mdios (0 = pior desempenho; 10 = melhor desempenho)
Fonte: PISA 2015, Excellence and Equity in Education, OECD.

91
COMPETITIVIDADE BRASIL
2016

18.2 Gasto pblico per capita em educao


18.1 Gasto pblico em educao (2014)
(2014)
frica do Sul 7,32 Austrlia 3.575
Brasil 6,40 Canad 2.855
Canad 5,43 Espanha 1.272
Argentina* 5,34 Coreia do Sul 1.206
Polnia 5,28 Brasil 763
Austrlia 5,26 Polnia 718
Coreia do Sul 4,93 Chile 650
Colmbia 4,70 Rssia 551
Espanha 4,49 frica do Sul 474
Rssia 4,25 Turquia 429
Turquia 4,18 Mxico 391
Chile 4,08 Colmbia 373
Tailndia 3,95 China 274
China 3,62 Tailndia 246
Mxico 3,62 Peru 206
Indonsia 3,55 Argentina 205
Peru 3,22 Indonsia 126
ndia 3,10 ndia 50

Percentagem do PIB US$ per capita


Fonte: IMD World Competitiveness Yearbook 2016 Fonte: IMD World Competitiveness Yearbook 2016
Nota: Austrlia, Canad, Chile, Coreia do Sul, Espanha e Peru (2012); Argentina Nota: Austrlia, Canad, Chile, Coreia do Sul, Espanha e Peru (2012); Polnia (2013)
e Polnia (2013)
*A fonte UNESCO Institute for Statistics.

19 Subfator Apoio governamental 19.1 Despesa total com P&D (2014)

Coreia do Sul 4,29


Coreia do Sul 7,5
Austrlia 2,20
China 5,9
China 2,05
Austrlia 4,6
Canad 1,61
ndia 4,6
Brasil 1,24
Canad 3,9
Espanha 1,23
Indonsia 3,5
Rssia 1,19
Espanha 3,4
Turquia 1,01
Rssia 3,4
Turquia 3,3
Polnia 0,94
Brasil 2,7
ndia* 0,89
Polnia 2,6
frica do Sul 0,73
Tailndia 2,6 Argentina 0,61
frica do Sul 2,4 Mxico 0,54
Mxico 2,3 Tailndia 0,48
Colmbia 2,0 Chile 0,38
Argentina 1,8 Colmbia 0,20
Chile 1,7 Indonsia 0,08

Fonte: CNI Percentagem do PIB


Nota: Escores mdios (0 = pior desempenho; 10 = melhor desempenho) Fonte: UNESCO Institute for Statistics
Nota: Austrlia, Brasil, frica do Sul e Indonsia (2013)
*A fonte o IMD World Competitiveness Yearbook 2016.

92
CONFEDERAO
NACIONAL DA INDSTRIA CNI

19.2 Compra governamental de produtos de 20 Subfator P&D e inovao nas empresas


tecnologia avanada (2015-2016, mdia ponderada)
ndia 4,46
China 4,43 Coreia do Sul 8,2
Indonsia 4,33 Austrlia 5,5
Coreia do Sul 3,68 China 5,1
Turquia 3,35 Canad 4,7
Austrlia 3,32 frica do Sul 4,0
Tailndia 3,30 Espanha 3,7
Canad 3,28 Rssia 3,4
Rssia 3,26 Indonsia 3,3
Espanha 3,25 Polnia 3,1
Colmbia 3,08 Turquia 3,1
Mxico 3,02 Tailndia 2,9
Polnia 2,93 Mxico 2,8
frica do Sul 2,91 Brasil 2,8
Brasil 2,73 Argentina 2,6
Chile 2,70 Chile 2,4
Argentina 2,61 Colmbia 2,2
Peru 2,58

Varivel gerada a partir de respostas pergunta: As decises de compra do gover- Fonte: CNI
no promovem a inovao tecnolgica no pas? (1 = no, de modo nenhum; 7 = Nota: Escores mdios (0 = pior desempenho; 10 = melhor desempenho)
sim, extremamente eficiente).
Fonte: The Global Competitiveness Report 2016-2017, World Economic Forum

20.2 Capacidade de inovao (2015-2016, mdia


20.1 Gastos de P&D nas empresas (2014)
ponderada)

Coreia do Sul 3,36


Austrlia 5,10
China 1,58
frica do Sul 5,00
Austrlia 1,24
Canad 4,96
Canad 0,80
Coreia do Sul 4,83
Rssia 0,71
Indonsia 4,73
Espanha 0,65
ndia 4,55
Turquia 0,50
China 4,38
Polnia 0,44
Espanha 4,35
Brasil* 0,42
Mxico 4,15
frica do Sul 0,32
Polnia 4,14
Tailndia 0,26
Tailndia 4,13
Mxico** 0,19
Argentina 4,08
Chile 0,13
Turquia 4,05
Argentina 0,12
Rssia 4,00
Colmbia 0,05
Chile 3,87
Indonsia 0,02
Colmbia 3,87
Brasil 3,85
Peru 3,69

Percentagem do PIB Varivel gerada a partir de respostas pergunta: As empresas tm capacidade de


Fonte: UNESCO Institute for Statistics inovar no pas? (1 = no, de modo nenhum; 7 = sim, extremamente eficiente).
Nota: Austrlia, Mxico e Indonsia (2013); frica do Sul (2012) Fonte: The Global Competitiveness Report 2016-2017, World Economic Forum
*Estimativa da CNI, com base em dados das Contas Nacionais do IBGE
referncia 2010. ** A fonte o IMD Competitiveness Yearbook 2016.

93
CNI

DIRETORIA DE POLTICAS E ESTRATGIA - DIRPE


Jos Augusto Coelho Fernandes
Diretor de Polticas e Estratgia

Gerncia Executiva de Pesquisa e Competitividade - GPC


Renato da Fonseca
Gerente-Executivo de Pesquisa e Competitividade

Samantha Cunha
Equipe Tcnica

Carla Regina Pereira Gadlha


Produo Editorial e Diagramao

DIRETORIA DE SERVIOS CORPORATIVOS DSC


Fernando Augusto Trivellato
Diretor de Servios Corporativos

rea de Administrao, Documentao e Informao ADINF


Maurcio Vasconcelos de Carvalho
Gerente-Executivo de Administrao, Documentao e Informao

Gerncia de Documentao e Informao GEDIN

Alberto Nemoto Yamaguti


Normalizao
________________________________________________________________

i-Comunicao
Projeto Grfico

Ideal Grfica e Editora


Impresso

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