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2016
COMPARAO COM PASES SELECIONADOS
BRASLIA 2016
COMPETITIVIDADE BRASIL
2016
CONFEDERAO NACIONAL DA INDSTRIA CNI
Diretoria de Comunicao
Carlos Alberto Barreiros
Diretor
Diretoria Jurdica
Hlio Jos Ferreira Rocha
Diretor
Diretoria CNI/SP
Carlos Alberto Pires
Diretor
COMPETITIVIDADE BRASIL
2016
BRASLIA
2016
2016. CNI Confederao Nacional da Indstria.
Qualquer parte desta obra poder ser reproduzida, desde que citada a fonte.
CNI
Gerncia-Executiva de Pesquisa e Competitividade - GPC
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LISTA DE FIGURAS
LISTA DE TABELAS
TABELA 1 - RELATRIO 2016: FATORES, SUBFATORES E VARIVEIS.............................................................................................. 58
TABELA 2 - CARACTERSTICAS ESTRUTURAIS DOS PASES SELECIONADOS - 2015...................................................................... 60
SUMRIO
SOBRE O RELATRIO...................................................................................................................................9
1. SNTESE DOS RESULTADOS..................................................................................................................13
2. FATORES DE COMPETITIVIDADE DO BRASIL.........................................................................................17
2.1 Disponibilidade e custo de mo de obra...................................................................................18
2.2 Disponibilidade e custo de capital............................................................................................20
2.3 Infraestrutura e logstica...........................................................................................................22
2.4 Peso dos tributos......................................................................................................................24
2.5 Ambiente macroeconmico......................................................................................................26
2.6 Competio e escala do mercado domstico.............................................................................28
2.7 Ambiente de negcios..............................................................................................................30
2.8 Educao..................................................................................................................................32
2.9 Tecnologia e inovao...............................................................................................................34
3. VANTAGENS E DESVANTAGENS COMPETITIVAS DO BRASIL EM RELAO A CADA UM
DOS 17 PASES SELECIONADOS................................................................................................................37
4. EVOLUO DOS FATORES DE COMPETITIVIDADE DO BRASIL...............................................................47
5. NOTA METODOLGICA.........................................................................................................................55
6. LISTA DE VARIVEIS.............................................................................................................................65
7. RANKINGS DE SUBFATORES E VARIVEIS.............................................................................................73
CONFEDERAO
NACIONAL DA INDSTRIA CNI
SOBRE
O RELATRIO
A prioridade da agenda da CNI a elevao da competitividade da indstria e,
consequentemente, da economia brasileira. esse foco que motiva a elaborao do relatrio
Competitividade Brasil: comparao com pases selecionados, publicado pela primeira
vez em 2010 e, novamente, em 2012, 2013 e 2014.
Nesta quinta edio do relatrio, trs novos pases so includos na anlise: Indonsia,
Peru e Tailndia. Os fatores determinantes da competitividade foram revistos e reorganizados
de modo a aumentar a relao com o Mapa Estratgico da Indstria 2013-2022. O fator
Ambiente microeconmico foi renomeado para Competio e escala do mercado domstico
e foi criado o fator Ambiente de negcios.
O perodo de referncia dos dados do relatrio de 2016 o ano mais recente disponvel
para cada varivel e pas. Na maioria dos casos, o ano de 2015 o mais atual. Os dados de
cada varivel e pas so apresentados na forma de rankings ao final do relatrio.
9
COMPETITIVIDADE BRASIL
2016
O potencial competitivo de uma economia pode ser avaliado a partir do exame dos fatores
que condicionam a capacidade de suas empresas para o manejo eficaz desses mecanismos de
competio. Nesse sentido, cabe considerar:
Fdesses
atores que afetam diretamente a eficincia das empresas e a eficcia de seu manejo
instrumentos, como:
o Infraestrutura e logstica;
o Tecnologia e inovao.
o Ambiente macroeconmico;
o Ambiente de negcios;
o Educao.
Esses fatores foram desdobrados em 20 subfatores, aos quais foram associadas 56 variveis.
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CONFEDERAO
NACIONAL DA INDSTRIA CNI
A prxima seo apresenta o sumrio dos resultados com as posies relativas de cada um
dos 18 pases considerados. Em seguida, tm-se a segunda seo com o desempenho relativo
do Brasil em cada um dos nove fatores determinantes da competitividade.
Os pases so classificados em trs grupos de acordo com sua posio relativa. Os teros
so identificados pelas cores verde, amarela e vermelha:
V1erde,
a 6);
quando o pas est no tero de pases com posio mais favorvel (posies de
11
1. SNTESE
DOS RESULTADOS
COMPETITIVIDADE BRASIL
2016
A melhor posio do Brasil entre os nove fatores obtida em Educao (9 posio em 15)
e a pior posio em Disponibilidade e custo de capital (18). O resultado em Educao deve-se,
sobretudo, ao bom desempenho do pas na varivel Gastos com educao (4). Ressalte-se que
nas demais dimenses associadas ao fator disseminao e qualidade da educao o pas se
encontra no tero inferior do ranking. Em Disponibilidade e custo de capital, o pas aparece em
ltimo lugar com a mais alta taxa de juros real de curto prazo e o maior spread da taxa de juros.
O Brasil recuou duas posies nos fatores Ambiente macroeconmico e Competio e escala
no mercado domstico. No primeiro fator, a queda deve-se a uma inflao maior e baixa taxa
de investimento, com piora da classificao do pas. No segundo fator, o recuo experimentado
pelo pas resulta do encolhimento do mercado domstico o Brasil troca de posio com a
Rssia, da 3 para a 4 posio e de uma concorrncia no mercado interno menos intensa.
No cmputo geral, o Canad o pas melhor posicionado, sendo seguido por Coreia do Sul,
Austrlia, China, Espanha e Chile, que completam o tero superior do ranking. Entre os nove
1 Para efeito de
comparao, calculou-se fatores analisados, o Canad s no est no tero superior do ranking nos fatores Disponibilidade
o ranking de 2015 com e custo de mo de obra e Ambiente macroeconmico.
as mesmas variveis e o
mesmo conjunto de pases
Na comparao com o ranking de 2015, o Chile perdeu uma posio, mas manteve-se no
do ranking de 2016.
2 Em Educao, o Brasil
tero superior (6 posio), sendo superado pela Espanha. O Chile registrou recuo de posies
avana uma posio (da 10 em cinco dos nove fatores. S no apresentou perda no ranking em Disponibilidade e custo
para 9) devido perda de de mo de obra, Ambiente macroeconmico, Ambiente de negcios e Educao. A maior
posies pela frica do Sul
(da 7 para 11). perda foi registrada em Tecnologia e inovao (2 posies). No caso da Espanha, vale destacar
o crescimento no ranking no fator Disponibilidade e custo de capital (4 posies).
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CONFEDERAO
NACIONAL DA INDSTRIA CNI
15
2. FATORES
DE COMPETITIVIDADE
DO BRASIL
COMPETITIVIDADE BRASIL
2016
3 No se dispe de Em Custo da mo de obra, o pas est no tero inferior do ranking, devido ao resultado
informao para obtido na varivel Produtividade do trabalho na indstria, em que o 15 de 17 competidores,
Argentina e ndia
nesse fator.
frente apenas da ndia e da China.
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CONFEDERAO
NACIONAL DA INDSTRIA CNI
O valor assumido por essa varivel de tal ordem inferior ao dos demais pases do
ranking que, apesar do Brasil ter o sexto menor Nvel de remunerao do trabalhador
atrs de Indonsia, Colmbia, Peru, Tailndia e Mxico , ocupa posio no tero inferior
(entre os cinco ltimos) no subfator Custo da mo de obra.
No subfator Custo da mo de obra, o Brasil avanou uma posio devido ao menor nvel
de remunerao do trabalhador. Nessa varivel, o pas subiu da nona para a sexta posio e
passou para o tero superior do ranking. O avano reflete no apenas um menor custo no
Brasil, mas tambm a perda de uma posio pela China nico pas a registrar aumento do
custo e a sada da ndia do ranking4 .
No cmputo geral, note-se que a Indonsia subiu cinco posies, com a segunda
maior taxa de crescimento da fora de trabalho, de 3,1% - a maior taxa registrada pela
Turquia, de 6,43%5. Com o ganho de posies, a Indonsia a primeira no ranking do fator
Disponibilidade e custo da mo de obra. A Turquia ocupa o terceiro lugar, atrs do Peru.
4 A ndia no
considerada no ranking
dessa varivel devido
falta de informao. No
ranking de 2015, a ndia
Fonte: CNI apresentou o menor
Nota: Escores mdios (0= pior desempenho; 10= melhor desempenho). nvel de remunerao do
trabalhador (1 posio).
5 O perodo de referncia
do dado de crescimento da
fora de trabalho 2014.
19
COMPETITIVIDADE BRASIL
2016
20
CONFEDERAO
NACIONAL DA INDSTRIA CNI
Nas variveis associadas ao subfator Custo do capital, o Brasil tem a mais alta taxa de juros
real de curto prazo, de 11% e o maior spread da taxa de juros, de 31,3%6. A segunda maior
taxa de juros registrada pela ndia, de 3,5%, e o segundo maior spread da taxa de juros
registrado pelo Peru, de 13,8%.
6 O perodo de referncia
21
COMPETITIVIDADE BRASIL
2016
22
CONFEDERAO
NACIONAL DA INDSTRIA CNI
Quando comparado ao ranking anterior, observa-se que o Brasil aumentou suas mdias em
todos os modais de transporte. Contudo, o efeito sobre a capacidade de competir do Brasil de-
pende da comparao com a evoluo observada nos demais pases. Em termos relativos, no
houve mudanas no posicionamento do Brasil, que permanece no tero inferior do ranking em
Infraestrutura de transporte.
6 O ndice a mdia de
do custo de energia
eltrica 2015. O dado do
Brasil uma estimativa
da CNI, com base nos
dados de tarifa da ANEEL
e de taxa de cmbio do
Banco Mundial. No h
informao disponvel
para Argentina, Austrlia,
Canad, China, frica do
Sul, Espanha, Tailndia
e Peru. Esses pases so
Fonte: CNI excludos do ranking.
Nota: Escores mdios (0= pior desempenho; 10= melhor desempenho).
23
COMPETITIVIDADE BRASIL
2016
2 .4 PESO DOS
TRIBUTOS
24
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NACIONAL DA INDSTRIA CNI
Quando comparado ao ranking de 2015, o Brasil perdeu trs posies em Receita total
de impostos, apesar de no registrar mudana no valor dessa varivel em termos do PIB, a
receita total de impostos9 no Brasil de 21%. A mudana de posio pelo Brasil explicada
pelo avano registrado por Rssia, Mxico e China. Na Rssia, por exemplo, o percentual caiu
de 24% para 18%. Com isso, o pas ganhou sete posies no ranking dessa varivel e seis
posies no fator Peso dos tributos10.
No cmputo final, o Brasil mantm o 16 lugar no fator Peso dos tributos, pois no registrou
mudanas nas demais variveis.
Fonte: CNI
Nota: Escores mdios (0= pior desempenho; 10= melhor desempenho). 8 Receita total de impostos
da receita total de
impostos 2014. No
ranking de 2015, a
referncia 2013.
10 Compara-se o
25
COMPETITIVIDADE BRASIL
2016
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CONFEDERAO
NACIONAL DA INDSTRIA CNI
Porm, essa anlise da relao dvida bruta/PIB deve ser complementada com dados sobre
o perfil da dvida. O Brasil tem a maior despesa com juros nominais incidentes sobre a dvida
lquida do governo entre os 18 pases, de 8,4% do PIB em 2015. J na Espanha e no Canad, os
gastos com juros nominais representaram 2,7% e 0,7% do PIB, respectivamente.
11 O perodo de referncia
do IMD Competitiveness
Yearbook 2016 refere-se ao
ano de 2014.
13 Essa varivel mede
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COMPETITIVIDADE BRASIL
2016
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CONFEDERAO
NACIONAL DA INDSTRIA CNI
O Brasil apresentou a segunda maior alquota alfandegria mdia aplicada sobre as impor-
taes de bens14, de 11,5%, atrs da ndia, cuja alquota foi de 13%. O valor apurado no Brasil
de tal ordem superior ao observado nos pases mais bem posicionados, que o efeito negativo
advindo dessa varivel se sobrepe. Na Coreia do Sul, que ocupa o 14 lugar do ranking, a
alquota mdia de 7,08%. Espanha e Polnia empatam em primeiro lugar, com uma alquota
mdia de 1,04%.
Na comparao com o ranking de 2015, o pas recuou duas posies no fator Competio
e escala no mercado domstico. Em Dimenso do mercado domstico, o Brasil trocou de posi-
o com a Rssia, caindo da terceira para a quarta posio, por apresentar maior encolhimen-
to do mercado15.
14 O perodo de referncia da
extrado do Global
Competitiveness Report
do World Economic Forum
de 2015-2016, com o de
Fonte: CNI 2016-2017.
Nota: Escores mdios (0= pior desempenho; 10= melhor desempenho).
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COMPETITIVIDADE BRASIL
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2.7 AMBIENTE
DE NEGCIOS
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CONFEDERAO
NACIONAL DA INDSTRIA CNI
Em Eficincia do Estado, avalia-se a eficincia com que o governo opera, com base em per-
cepes sobre: a transparncia das decises de polticas; a qualidade da regulao e a habilidade
de formular e implementar polticas, e a ocorrncia de pagamentos irregulares e subornos.
O Brasil est em ltimo lugar tanto no ranking da varivel Pagamentos irregulares e su-
bornos como da varivel Transparncia das decises de polticas, logo atrs da Argentina em
ambas. Na varivel Qualidade da regulao do setor privado, o pas ocupa a 14 posio.
Apenas em Execuo das normas jurdicas o pas no est no tero inferior do ranking
(entre os ltimos seis colocados), situando-se na 11 posio.
Fonte: CNI
Nota: Escores mdios (0= pior desempenho; 10= melhor desempenho).
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COMPETITIVIDADE BRASIL
2016
2.8 EDUCAO
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CONFEDERAO
NACIONAL DA INDSTRIA CNI
O resultado reflete o bom desempenho do pas no subfator Gasto pblico com educao, em
que ocupa o quarto lugar do ranking, uma vez que nas demais dimenses associadas ao fator
disseminao da educao e qualidade da educao , o pas se situa no tero inferior do ranking.
Tanto na varivel que mede o gasto pblico total com educao como porcentagem do
PIB como na varivel que mede esse gasto em termos per capita o Brasil est no tero superior
do ranking (entre os seis primeiros). No ranking de 2016, o volume de recursos destinados
educao pelo Brasil representou 6,4% do PIB em 2014, menor apenas que o observado na
frica do Sul (7,3%)17.
Com relao qualidade da educao bsica, refletida nas avaliaes do PISA 2015, o Brasil
est na 12 posio entre 14 pases19,20. Nas trs reas avaliadas pelo PISA, o Brasil est no tero
inferior do ranking. Na avaliao em matemtica, o pas est em ltimo lugar; em cincias, ape- 16 No h informao
nas o Peru teve um desempenho pior que o brasileiro e, em leitura, o pas est em 12 lugar, disponvel para Argentina,
frente da Indonsia e do Peru. Entre os pases latino-americanos, os estudantes chilenos tm a China e ndia, que so
excludos do ranking.
melhor performance, com a 7 posio no subfator Qualidade da educao. 17 A fonte o IMD
Competitiveness Yearbook
2016. O perodo de
referncia para a anlise
2014. Para Austrlia,
Canad, Chile, Coreia do
Sul, Peru e Espanha o dado
de 2012. Para Argentina e
Polnia o dado de 2013.
18 A fonte o relatrio
Education at a Glance de
2016 da OCDE. No h
informao disponvel para
Argentina, China, ndia,
Tailndia e Peru.
19 O PISA (Programa
Internacional de Avaliao
de Estudantes) uma
pesquisa realizada pela
OCDE com estudantes
de 15 anos para avaliar
seus conhecimentos e
habilidades nas reas
de cincias, leitura e
matemtica. Em 2015, 72
pases participaram da
pesquisa.
20 No h dado disponvel
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COMPETITIVIDADE BRASIL
2016
2.9 TECNOLOGIA
E INOVAO
21 No h informao
O perodo de referncia O resultado reflete o melhor posicionamento do pas no subfator Apoio governamental,
para anlise 2014, no
entanto, para Austrlia, sobretudo, na varivel Despesa total com P&D, em que ocupa o quinto lugar do ranking entre
Brasil e Indonsia, o dado 17 pases avaliados22. As despesas totais com P&D no Brasil representaram 1,24% do PIB,
mais recente disponvel
de 2013 e para frica do enquanto na Coreia do Sul, o primeiro do ranking, esse percentual foi de 4,29%23 .
Sul de 2012.
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CONFEDERAO
NACIONAL DA INDSTRIA CNI
O subfator P&D e inovao nas empresas tem um efeito negativo sobre a competitividade
do Brasil, devido baixa capacidade de inovao. O pas est na penltima posio na varivel
Capacidade de Inovao, frente apenas do Peru24. Em Gastos de P&D nas empresas, o pas
o nono de 16 avaliados, com gastos que representaram 0,42% do PIB25. Na Coreia do Sul,
o esforo realizado pelo setor privado em P&D tambm coloca o pas em primeiro lugar no
ranking, com gastos que representaram 3,36% do PIB.
O setor privado no Brasil reduziu os gastos de P&D de 0,51% em 2013 para 0,42% em 2014
(ano de referncia do ranking de 2016). Com isso, o pas caiu da stima para a nona posio
entre 16 pases avaliados. Note-se que Argentina, Brasil, Chile e Colmbia registraram reduo
desses gastos no perodo, enquanto para China, Polnia, Coreia do Sul, Rssia, Turquia e Tai-
lndia os gastos se elevaram.
Em relao capacidade das empresas do pas de inovar, apesar de no apresentar uma pio-
ra da avaliao (em uma escala de 1 a 7, a nota do Brasil manteve-se em 3,8), o Brasil perdeu qua-
tro posies nessa varivel, devido ao aumento da nota registrado pela maior parte dos pases26.
No cmputo final, o Brasil recuou duas posies no fator Tecnologia e inovao. Apesar do
recuo, manteve-se no tero intermedirio do ranking.
24 Trata-se de varivel
baseada em sondagem de
opinio sobre a capacidade
de inovar das empresas.
25 O perodo de referncia
extrado do Global
Fonte: CNI Competitiveness Report
Nota: Escores mdios (0= pior desempenho; 10= melhor desempenho). do World Economic Forum
de 2015-2016, com o de
2016-2017.
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3. VANTAGENS E
DESVANTAGENS
COMPETITIVAS
DO BRASIL EM
RELAO A CADA
UM DOS 17 PASES
SELECIONADOS
CONFEDERAO
NACIONAL DA INDSTRIA CNI
Quanto mais distante do centro da circunferncia, melhor o resultado obtido pelo pas
em relao quele fator de competitividade (em uma escala de 0 a 10). A distncia entre dois
pontos em um mesmo raio uma indicao do diferencial do desempenho entre o Brasil e um
determinado pas no tocante ao fator de competitividade associado ao raio.
As linhas coloridas, que ligam pontos nos diversos raios e esto associadas a um pas, no
tm significado especfico, correspondendo apenas a um recurso que permite uma viso geral
do posicionamento dos dois pases em relao ao conjunto dos novos fatores considerados.
G infraestrutura e logstica
M ambiente macroeconmico
N ambiente de negcios
E educao
T tecnologia e inovao
39
COMPETITIVIDADE BRASIL
2016
FATORES DE
COMPETITIVIDADE
N ambiente de
negcios
Brasil Argentina
E educao Disponibilidade e custo de 5,1
mo de obra
T tecnologia e inovao Disponibilidade e custo de capital 2,2 2,5
Educao 3,7
Brasil Austrlia
Disponibilidade e custo de 5,1 5,1
mo de obra
Disponibilidade e custo de capital 2,2 5,7
40
CONFEDERAO
NACIONAL DA INDSTRIA CNI
FATORES DE
COMPETITIVIDADE
N ambiente de
negcios
Brasil Chile
E educao
Disponibilidade e custo de 5,1 5,4
mo de obra
T tecnologia e inovao
Disponibilidade e custo de capital 2,2 5,2
Brasil China
Disponibilidade e custo de 5,1 5,2
mo de obra
Disponibilidade e custo de capital 2,2 5,6
Educao 3,7
41
COMPETITIVIDADE BRASIL
2016
FATORES DE
COMPETITIVIDADE
Brasil Colmbia
L disponibilidade e
custo de mo de obra Disponibilidade e custo de 5,1 5,6
mo de obra
N ambiente de
negcios
Brasil Coreia do Sul
E educao
Disponibilidade e custo de 5,1 5,1
mo de obra
T tecnologia e inovao
Disponibilidade e custo de capital 2,2 5,0
Brasil Espanha
Disponibilidade e custo de 5,1 4,3
mo de obra
Disponibilidade e custo de capital 2,2 4,3
42
CONFEDERAO
NACIONAL DA INDSTRIA CNI
FATORES DE
COMPETITIVIDADE
N ambiente de
negcios
Brasil Indonsia
E educao
Disponibilidade e custo de 5,1 5,9
mo de obra
T tecnologia e inovao
Disponibilidade e custo de capital 2,2 4,6
Brasil Mxico
Disponibilidade e custo de 5,1 4,8
mo de obra
Disponibilidade e custo de capital 2,2 4,4
43
COMPETITIVIDADE BRASIL
2016
FATORES DE
COMPETITIVIDADE
Brasil Peru
L disponibilidade e
custo de mo de obra Disponibilidade e custo de 5,1 5,6
mo de obra
K disponibilidade e Disponibilidade e custo de capital 2,2 3,9
custo de capital Infraestrutura e logstica 4,2 4,1
N ambiente de
negcios
Brasil Polnia
E educao
Disponibilidade e custo de 5,1 4,6
mo de obra
T tecnologia e inovao
Disponibilidade e custo de capital 2,2 4,4
Brasil Rssia
Disponibilidade e custo de 5,1 5,0
mo de obra
Disponibilidade e custo de capital 2,2 3,6
44
CONFEDERAO
NACIONAL DA INDSTRIA CNI
FATORES DE
COMPETITIVIDADE
N ambiente de
negcios
E educao
Brasil Turquia
Disponibilidade e custo de 5,1 5,6 T tecnologia e inovao
mo de obra
Disponibilidade e custo de capital 2,2 4,0
45
4. EVOLUO
DOS FATORES DE
COMPETITIVIDADE
DO BRASIL
CONFEDERAO
NACIONAL DA INDSTRIA CNI
A figura 37 apresenta as posies assumidas pelo Brasil nos rankings relativos aos 20
subfatores de competitividade. Quanto mais distante do centro da circunferncia, melhor a
classificao obtida pelo pas em relao quele subfator (posies de 1 a 18). Na comparao
entre os rankings de 2015 e 2016, um deslocamento em direo ao centro da figura indica
perda de posies, sugerindo que o subfator contribuiu para a reduo da competitividade
das empresas brasileiras.
49
COMPETITIVIDADE BRASIL
2016
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CONFEDERAO
NACIONAL DA INDSTRIA CNI
QUADRANTES
A - Pas est recuperando a competitividade B - Baixa competitividade do pas se agrava
11 Custo da mo de obra 10 Disponibilidade e custo de mo de obra 61 Concorrncia
21 Custo do capital 20 Disponibilidade e custo de capital 71 Disseminao da educao
31 Infraestrutura de transporte 22 Disponibilidade de capital 80 Tecnologia e inovao
41 Impostos 23 Desempenho do sistema financeiro 81 Apoio governamental
70 Educao 30 Infraestrutura e Logstica 82 P&D e inovao nas empresas
72 Qualidade da educao 33 Infraestrutura de energia 90 Ambiente de negcios
51 Indicadores macroeconmicos 91 Eficincia do Estado
60 Competio e escala do mercado domstico 92 Segurana jurdica, burocracia e relaes de trabalho
C - Pas mais competitivo D - Competitividade do pas est ameaada No classificado
73 Gastos com educao 12 Disponibilidade de mo de obra 34 Logstica internacional
32 Infraestrutura de telecomunicaes 62 Escala
51
COMPETITIVIDADE BRASIL
2016
O eixo horizontal apresenta o valor assumido pelo indicador para o Brasil como uma
percentagem do indicador mdio, isto , a mdia dos valores dos 18 pases neste relatrio
explicitando a posio relativa do Brasil. Valores acima de 100% indicam que o Brasil est acima
da mdia. Abaixo de 100%, o Brasil est abaixo da mdia.
52
CONFEDERAO
NACIONAL DA INDSTRIA CNI
53
5. NOTA
METODOLGICA
CONFEDERAO
NACIONAL DA INDSTRIA CNI
O potencial competitivo de uma economia pode ser avaliado a partir do exame dos
fatores que condicionam a capacidade de suas empresas para o manejo eficaz desses
mecanismos de competio. Nesse sentido, cabe considerar:
Fatores que afetam diretamente a eficincia das empresas e a eficcia de seu manejo
desses instrumentos, como:
o Infraestrutura e logstica;
o Tecnologia e inovao.
o Ambiente macroeconmico;
o Ambiente de negcios;
o Educao.
57
COMPETITIVIDADE BRASIL
2016
A tabela abaixo resume a distribuio das variveis segundo os fatores e subfatores. A re-
lao das 56 variveis, com sua definio e a indicao das fontes correspondentes aparece
na seo 7 deste relatrio.
58
CONFEDERAO
NACIONAL DA INDSTRIA CNI
59
COMPETITIVIDADE BRASIL
2016
Esse conjunto de pases compreende: frica do Sul, Argentina, Austrlia, Canad, Chile,
China, Colmbia, Coreia do Sul, Espanha, ndia, Indonsia, Mxico, Peru, Polnia, Rssia,
Tailndia e Turquia.
Fonte: World Development Indicators, World Bank; World Economic Outlook Database, Oct. 2016, IMF; Total merchandise trade e Merchandise
trade by commodity, World Trade Organization.
60
CONFEDERAO
NACIONAL DA INDSTRIA CNI
Procedimentos adotados
O efeito de cada uma das 56 variveis, do ponto de vista da competitividade das
empresas brasileiras, pode ser avaliado a partir da posio assumida pelo Brasil na lista
de pases, ordenada segundo os valores observados por essas variveis em cada um dos
18 pases. Na maioria dos casos, mas no em todos, os valores mais elevados indicam um
resultado mais favorvel.
As variveis qualitativas tm como referncia escalas diferentes, uma vez que provm de
enquetes distintas. Tais escalas foram convertidas para uma escala nica (de 0 a 10).
Onde: VNvi o valor normalizado da varivel V do pas i; Vmax e Vmin so os valores mximo
e mnimo na amostra original de pases de onde foram extrados os valores dos 18 pases
selecionados, ou seja, o maior e o menor valor observado e Vi o valor do pas i.
Nos casos das variveis em que o resultado mais favorvel do ponto de vista da
competitividade o menor valor, adotou-se a frmula:
61
COMPETITIVIDADE BRASIL
2016
A classificao do pas no ranking geral determinada pela mdia simples dos escores
dos nove fatores.
H casos em que o pas no dispe de informao para algumas das variveis no ano de
referncia, ou seja, o ltimo ano disponvel. Nesses casos, o dado mais recente disponvel
repetido para o ano de referncia. Por exemplo, se o ano de referncia de uma determinada
varivel 2015 e o dado mais recente disponvel para o pas 2014, ento, o valor de 2014
repetido para 2015.
Quando o dado do pas muito defasado ou quando o pas no possui o dado em nenhum
ano da srie para alguma varivel, esse dado faltante excludo do clculo dos escores dos
subfatores. Calcula-se a mdia ponderada das variveis normalizadas disponveis (o peso
atribudo ao dado faltante redistribudo igualmente nas variveis que restam).
No entanto, se mais do que 50% das variveis que compem o subfator so excludas,
ento, o escore do pas no subfator no calculado. No nvel do fator, se mais do que 50%
dos escores dos subfatores que compem o fator so excludos, o escore do pas no fator
no calculado.
1) Calcula-se os escores do fator a partir da mdia simples das variveis para as quais
o pas dispe de informao.
2) A partir dos escores calculados na etapa 1, calcula-se um novo ranking dos pases
no fator (ranking baseado em um nmero restrito de variveis).
4) A partir desse escore e de seus escores adjacentes, calcula-se uma mdia simples
para estimar o escore do pas com dado faltante.
Os casos de pases com dados faltantes no ranking geral de 2016 so: Argentina e ndia
no fator Disponibilidade e custo de mo de obra; Argentina, China e ndia no fator Educao
e ndia e Peru no fator Tecnologia e Inovao.
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CONFEDERAO
NACIONAL DA INDSTRIA CNI
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6. LISTA DE
VARIVEIS
COMPETITIVIDADE BRASIL
2016
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2016
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NACIONAL DA INDSTRIA CNI
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7. RANKINGS DOS
SUBFATORES E
VARIVEIS
CONFEDERAO
NACIONAL DA INDSTRIA CNI
Fonte: CNI Remunerao total do trabalhador por hora de trabalho (salrios mais benefcios
Nota: Escores mdios (0 = pior desempenho; 10 = melhor desempenho) complementares) - US$
Fonte: IMD World Competitiveness Yearbook 2016
PIB (PPP) por pessoa ocupada na indstria - US$ mil Fonte: CNI
Fonte: IMD World Competitiveness Yearbook 2016 Nota: Escores mdios (0 = pior desempenho; 10 = melhor desempenho)
Nota: China, ndia e Peru (2014); Rssia (2013)
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COMPETITIVIDADE BRASIL
2016
2.1 Populao economicamente ativa (2015) 2.2 Crescimento da fora de trabalho (2014)
Populao economicamente ativa como percentagem da populao total com Variao percentual anual
mais de 15 anos Fonte: IMD World Competitiveness Yearbook 2016
Fonte: International Labour Organization (ILO)
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CONFEDERAO
NACIONAL DA INDSTRIA CNI
3.2 Taxa de juros real de curto prazo (2015) 4 Subfator Disponibilidade de capital
Taxa do mercado monetrio ou taxa de operaes de crdito do Banco Central Fonte: CNI
Fonte: IMD World Competitiveness Yearbook 2016 Nota: Escores mdios (0 = pior desempenho; 10 = melhor desempenho)
Nota: Argentina (2013); Chile (2014)
Varivel gerada a partir de respostas pergunta: Quo fcil obter um emprsti- Varivel gerada a partir de respostas pergunta: Quo fcil levantar recursos
mo bancrio apenas com um bom plano de negcios, mas sem nenhuma garan- emitindo aes no mercado de aes? (1 = muito difcil; 7 = muito fcil).
tia? (1 = muito difcil; 7 = muito fcil). Fonte: The Global Competitiveness Report 2016-2017, World Economic Forum
Fonte: The Global Competitiveness Report 2016-2017, World Economic Forum
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COMPETITIVIDADE BRASIL
2016
Valor de mercado das empresas listadas na bolsa de valores. Percentagem do PIB. Varivel gerada a partir de respostas pergunta: Quo fcil para empresrios
Fonte: World Bank com projetos inovadores, mas de risco, obter venture capital? (1 = muito difcil;
7 = muito fcil).
Fonte: The Global Competitiveness Report 2016-2017, World Economic Forum
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CONFEDERAO
NACIONAL DA INDSTRIA CNI
Classificao em uma escala de 1 a 100 pelo Institutional Investor Magazine. Fonte: CNI
Fonte: IMD World Competitiveness Yearbook 2016 Nota: Escores mdios (0 = pior desempenho; 10 = melhor desempenho)
6.1 Qualidade das rodovias (2015-2016, mdia 6.2 Qualidade da infraestrutura ferroviria
ponderada) (2015-2016, mdia ponderada)
Coreia do Sul 5,6 Espanha 5,6
Espanha 5,5 Coreia do Sul 5,5
Canad 5,3 China 5,1
Turquia 5,0 Canad 4,8
frica do Sul 5,0 ndia 4,5
Chile 5,0 Rssia 4,4
China 4,8 Austrlia 4,0
Austrlia 4,8 Indonsia 3,8
ndia 4,4 frica do Sul 3,8
Mxico 4,3 Polnia 3,3
Tailndia 4,2 Turquia 3,0
Polnia 4,0 Mxico 2,9
Indonsia 3,9 Tailndia 2,5
Argentina 3,1 Chile 2,4
Peru 3,0 Argentina 2,1
Brasil 3,0 Peru 1,9
Colmbia 2,8 Brasil 1,9
Rssia 2,8 Colmbia 1,4
Varivel gerada a partir de respostas pergunta: Como avalia as rodovias do Varivel gerada a partir de respostas pergunta: Como avalia o sistema ferrovirio
pas? (1 = muito subdesenvolvido; 7 = abrangente e eficiente pelos padres do pas? (1 = muito subdesenvolvido; 7 = abrangente e eficiente pelos padres
internacionais). internacionais).
Fonte: The Global Competitiveness Report 2016-2017, World Economic Forum Fonte: The Global Competitiveness Report 2016-2017, World Economic Forum
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COMPETITIVIDADE BRASIL
2016
Varivel gerada a partir de respostas pergunta: Como avalia as instalaes por- ndice gerado a partir da mdia de cinco componentes: (a) nmero de navios;
turias do pas? (1 = muito subdesenvolvido; 7 = abrangente e eficiente pelos (b) capacidade de carga dos contineres dos navios; (c) tamanho mximo de em-
padres internacionais). barcao; (d) nmero de servios e (e) nmero de empresas que movimentam
Fonte: The Global Competitiveness Report 2016-2017, World Economic Forum contineres em navios entre portos. O ano base 2004 e o valor base o valor
mximo em 2004.
Fonte: UNCTAD, Division on Technology and Logistics
Varivel gerada a partir de respostas pergunta: Como avalia a infraestrutura de Fonte: CNI
transporte areo do pas? (1 = muito subdesenvolvido; 7 = abrangente e eficien- Nota: Escores mdios (0 = pior desempenho; 10 = melhor desempenho)
te pelos padres internacionais).
Fonte: The Global Competitiveness Report 2016-2017, World Economic Forum
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CONFEDERAO
NACIONAL DA INDSTRIA CNI
7.1 Uso das Tecnologias de Informao e Comu- 7.2 Acesso s Tecnologias de Informao e
nicao (2016) Comunicao (2016)
Coreia do Sul 8,57 Coreia do Sul 8,99
Austrlia 7,70 Austrlia 8,23
Espanha 6,93 Canad 7,99
Canad 6,85 Espanha 7,92
Rssia 5,87 Rssia 7,23
Brasil 5,60 Polnia 7,09
Argentina 5,45 Chile 6,81
Polnia 5,35 Argentina 6,77
Chile 4,91 Brasil 6,42
China 4,58 Turquia 6,20
Tailndia 4,33 Colmbia 5,83
Mxico 4,24 Tailndia 5,50
Turquia 4,18 frica do Sul 5,46
frica do Sul 4,00 China 5,45
Colmbia 3,85 Mxico 5,08
Peru 2,94 Peru 4,80
Indonsia 2,19 Indonsia 4,71
ndia 1,25 ndia 3,32
ndice gerado a partir da mdia de trs indicadores: (1) percentagem de indiv- ndice gerado a partir da mdia de cinco indicadores: (1) assinaturas de telefone
duos usando a internet; (2) assinaturas de internet banda-larga por 100 habitan- fixo por 100 habitantes; (2) assinaturas de telefonia mvel por 100 habitantes; (3)
tes; e (3) assinaturas de internet mvel por 100 habitantes. largura de banda internacional por usurio de internet; (4) percentagem de do-
Fonte: International Telecommunication Union (ITU) miclios com computador; e (5) percentagem de domiclios com acesso internet.
Fonte: International Telecommunication Union (ITU)
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COMPETITIVIDADE BRASIL
2016
Razo entre a gerao anual de energia eltrica e calor pelo PIB, expresso em Fonte: CNI
TWh/trilhes de dlares. Nota: Escores mdios (0 = pior desempenho; 10 = melhor desempenho)
Fonte: Elaborado pela CNI, com base em dados do CO2 Emissions from Fuel
Combustion Highlights (2015 Edition), IEA.
Agregao dos valores (escala de 1 a 5) de seis componentes a partir de respostas Distncia at a fronteira (escala de 0 a 100). Mdia simples das pontuaes em
s perguntas sobre: (1) eficincia dos processos de liberao alfandegria; (2) oito indicadores: (1) tempo e custo para exportar em conformidade com a docu-
qualidade da infraestrutura de comrcio e transporte; (3) servios de remessa a mentao; (2) tempo e custo para exportar em conformidade com as exigncias
preos competitivos; (4) competncia e qualidade dos servios de logstica; (5) na fronteira; (3) tempo e custo para importar em conformidade com a documen-
capacidade de rastrear carga despachada; e (6) frequncia com que a carga chega tao; (4) tempo e custo para importar em conformidade com as exigncias na
ao destinatrio dentro do prazo programado. fronteira.
Fonte: Connecting to Compete 2016. Trade Logistics in the Global Economy, World Fonte: Doing Business 2016, World Bank
Bank, 2016
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CONFEDERAO
NACIONAL DA INDSTRIA CNI
10.2 Impostos sobre o lucro das empresas 10.3 Pagamento de impostos pelas empresas
(2014) (2016)
Canad 21,1 Polnia 19,0
Tailndia 27,5 Tailndia 20,0
frica do Sul 28,8 Turquia 20,0
Chile 28,9 Rssia 20,0
Indonsia 29,7 Chile 24,0
Coreia do Sul 33,2 Coreia do Sul 24,2
Peru 35,9 China 25,0
Polnia 40,3 Indonsia 25,0
Turquia 40,9 Colmbia 25,0
Rssia 47,0 Espanha 25,0
Austrlia 47,6 Canad 26,5
Espanha 50,0 Peru 28,0
Mxico 51,7 frica do Sul 28,0
ndia 60,6 Austrlia 30,0
China 67,8 Mxico 30,0
Brasil 69,2 Brasil 34,0
Colmbia 69,7 ndia 34,6
Argentina 137,4 Argentina 35,0
Total de impostos recolhidos pela empresa como percentagem de seu lucro (Im- Alquota acumulada dos impostos incidentes
posto sobre o lucro da empresa, contribuies sociais e impostos incidentes sobre Fonte: Tax Rates Online, KPMG
a mo de obra, impostos sobre propriedade e sobre transferncia de propriedade, Nota: Peru (2015)
impostos sobre dividendos, ganhos de capital, transaes financeiras e outros,
como taxas municipais e impostos sobre veculos).
Fonte: Doing Business 2016, World Bank
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COMPETITIVIDADE BRASIL
2016
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CONFEDERAO
NACIONAL DA INDSTRIA CNI
Percentagem do PIB ndice da taxa de cmbio efetiva real (mdia mensal) na data de referncia (base:
Fonte: IMD World Competitiveness Yearbook 2016 mdia dos ndices mensais observados no perodo de janeiro de 2011 a dezembro
Nota: Tailndia (2014) de 2015=100).
Fonte: Elaborado pela CNI, com base em dados de de taxa de cmbio efetiva real
calculada pelo Bank for International Settlements (BIS).
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COMPETITIVIDADE BRASIL
2016
Varivel gerada a partir de respostas pergunta: Como avalia a intensidade Fonte: CNI
da concorrncia no mercado domstico do pas? (1 = limitada na maioria das Nota: Escores mdios (0 = pior desempenho; 10 = melhor desempenho)
indstrias; 7 = intensa na maioria das indstrias).
Fonte: The Global Competitiveness Report 2016-2017, World Economic Forum
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CONFEDERAO
NACIONAL DA INDSTRIA CNI
PIB mais o valor das importaes de bens e servios menos o valor das exportaes Fonte: CNI
de bens e servios, normalizado para uma escala de 1 a 7. Nota: Escores mdios (0 = pior desempenho; 10 = melhor desempenho)
Fonte: Competitiveness Report 2016-2017, World Economic Forum
14.1 Pagamentos irregulares e subornos (2015- 14.2 Qualidade da regulao do setor privado
2016, mdia ponderada) (2015)
Austrlia 6,11 Austrlia 1,80
Canad 5,86 Canad 1,71
Chile 5,39 Chile 1,35
Polnia 4,84 Coreia do Sul 1,16
Espanha 4,72 Polnia 1,00
ndia 4,46 Espanha 0,79
Coreia do Sul 4,45 Peru 0,49
frica do Sul 4,44 Colmbia 0,45
China 4,34 Mxico 0,40
Turquia 4,32 Turquia 0,33
Peru 3,94 frica do Sul 0,30
Tailndia 3,75 Tailndia 0,30
Rssia 3,64 Indonsia -0,21
Indonsia 3,64 Brasil -0,21
Colmbia 3,50 China -0,27
Mxico 3,26 ndia -0,39
Argentina 3,14 Rssia -0,52
Brasil 3,06 Argentina -0,96
Varivel gerada a partir de respostas s perguntas: Quo comum para as em- ndice gerado a partir de percepes sobre a habilidade do governo de formular e
presas no seu pas realizar pagamentos extraoficiais ou suborno relacionados a: implementar polticas e regulaes que permitam e promovam o desenvolvimen-
(a) importaes e exportaes; (b) utilidades pblicas; (c) pagamento anual de to do setor privado. Intervalo varia aproximadamente de -2,5 (fraco desempenho)
impostos; (d) contratos pblicos e licenas; (e) decises judiciais? (1 = muito co- a 2,5 (forte desempenho).
mum; 7 = nunca ocorre). Fonte: The Worldwide Governance Indicators, 2016
Fonte: The Global Competitiveness Report 2016-2017, World Economic Forum
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COMPETITIVIDADE BRASIL
2016
14.3 Transparncia das decises polticas (2015- 15 Subfator Segurana jurdica, burocracia e
2016, mdia ponderada) relaes de trabalho
Canad 5,44 Canad 9,0
Austrlia 5,11 Austrlia 7,8
Chile 4,74 Chile 7,8
China 4,58 Coreia do Sul 7,4
frica do Sul 4,51 Polnia 7,2
Turquia 4,49 Espanha 7,0
ndia 4,44 Rssia 6,6
Espanha 4,29 Turquia 6,3
Indonsia 4,27 Tailndia 6,3
Peru 4,25 Mxico 6,3
Mxico 4,22 Colmbia 6,2
Rssia 4,05 China 6,0
Colmbia 4,02 ndia 5,9
Tailndia 3,86 Peru 5,9
Polnia 3,57 Indonsia 5,2
Coreia do Sul 3,47 frica do Sul 4,8
Argentina 3,28 Brasil 4,2
Brasil 3,10 Argentina 3,9
Varivel gerada a partir de respostas pergunta: Quo fcil para empresas obter Fonte: CNI
informaes sobre mudanas nas polticas e regulaes governamentais que afe- Nota: Escores mdios (0 = pior desempenho; 10 = melhor desempenho)
tam suas atividades? [1 = muito difcil; 7 = muito fcil]
Fonte: The Global Competitiveness Report 2016-2017, World Economic Forum
ndice gerado a partir de percepes sobre a extenso em que os agentes tm con- Distncia at a fronteira (escala de 0 a 100). Mdia simples das pontuaes em
fiana e respeitam as regras da sociedade, em particular a qualidade da aplicao quatro indicadores: (1) procedimentos para abrir e operar legalmente um ne-
de contratos, de direitos de propriedade, da poltica e dos tribunais, bem como a gcio (nmero); (2) tempo requerido para completar cada procedimento (dias
probabilidade de ocorrncia de crime e violncia. Intervalo varia aproximadamen- corridos); (3) custo requerido para completar cada procedimento (percentagem
te de -2,5 (fraco desempenho) a 2,5 (forte desempenho). da renda per capita); (4) pagamento do requisito de capital mnimo integralizado
Fonte: The Worldwide Governance Indicators, 2016 (percentagem da renda per capita).
Fonte: Doing Business 2016, World Bank
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CONFEDERAO
NACIONAL DA INDSTRIA CNI
Varivel gerada a partir de respostas pergunta: Como os salrios so geralmen- Varivel gerada a partir de respostas pergunta: Como caracterizaria a contrata-
te determinados no seu pas? [1 = processo de barganha centralizado; 7 = cada o e a demisso de trabalhadores no seu pas? [1 = muito impedido por regula-
firma individual]. es; 7 = muito flexvel].
Fonte: The Global Competitiveness Report 2016-2017, World Economic Forum Fonte: The Global Competitiveness Report 2016-2017, World Economic Forum
Fonte: CNI Razo entre o nmero de estudantes matriculados no ensino mdio e a populao
Nota: Escores mdios (0 = pior desempenho; 10 = melhor desempenho) na faixa etria que corresponde oficialmente a esse nvel de ensino (%).
Fonte: UNESCO Institute for Statistics
Nota: Argentina, Austrlia, Brasil, Canad, ndia, Coreia do Sul, Polnia, Turquia
e Tailndia (2013).
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COMPETITIVIDADE BRASIL
2016
Razo entre o nmero de estudantes matriculados na educao superior e a popu- Parcela da populao entre 25 e 34 anos com ensino mdio completo (%)
lao na faixa etria que corresponde oficialmente a esse nvel de educao (%). Fonte: Education at a Glance 2016, OECD
Fonte: UNESCO Institute for Statistics
Nota: Argentina, Austrlia, Brasil, ndia, Coreia do Sul, Polnia, frica do Sul e
Turquia (2013)
Parcela da populao entre 25 e 34 anos com educao superior (%) Fonte: CNI
Fonte: Education at a Glance 2016, OECD Nota: Escores mdios (0 = pior desempenho; 10 = melhor desempenho)
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CONFEDERAO
NACIONAL DA INDSTRIA CNI
Nota mdia referente ao desempenho de estudantes de 15 anos de idade em teste Nota mdia referente ao desempenho de estudantes de 15 anos de idade em teste
de matemtica (pontos da escala do PISA 2015). de leitura (pontos da escala do PISA 2015).
Fonte: PISA 2015, Excellence and Equity in Education, OECD. Fonte: PISA 2015, Excellence and Equity in Education, OECD.
Austrlia 6,0
Canad 527,7 Canad 5,6
Coreia do Sul 515,8 frica do Sul 5,1
Austrlia 510,0 Brasil 4,6
Polnia 501,4 Coreia do Sul 3,8
Espanha 492,8 Polnia 3,7
Rssia 486,6 Espanha 3,6
Chile 447,0 Argentina 3,4
Turquia 425,5 Colmbia 3,0
Tailndia 421,3 Rssia 2,8
Colmbia 415,7 Chile 2,7
Mxico 415,7 Turquia 2,6
Indonsia 403,1 Tailndia 2,3
Brasil 400,7 Mxico 2,2
Peru 396,7 China 2,1
Indonsia 1,9
Peru 1,7
ndia 1,5
Nota mdia referente ao desempenho de estudantes de 15 anos de idade em teste Fonte: CNI
de cincias (pontos da escala do PISA 2015). Nota: Escores mdios (0 = pior desempenho; 10 = melhor desempenho)
Fonte: PISA 2015, Excellence and Equity in Education, OECD.
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COMPETITIVIDADE BRASIL
2016
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CONFEDERAO
NACIONAL DA INDSTRIA CNI
Varivel gerada a partir de respostas pergunta: As decises de compra do gover- Fonte: CNI
no promovem a inovao tecnolgica no pas? (1 = no, de modo nenhum; 7 = Nota: Escores mdios (0 = pior desempenho; 10 = melhor desempenho)
sim, extremamente eficiente).
Fonte: The Global Competitiveness Report 2016-2017, World Economic Forum
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CNI
Samantha Cunha
Equipe Tcnica
i-Comunicao
Projeto Grfico