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Entre em contato com os autores ou envie um e-mail para iibv@us.ibm.com para obter mais
informaes. Outros estudos do IBM Institute for Business Value podem ser encontrados
em ibm.com/iibv
O Big Data que, sem dvidas, significam muitas coisas para muitas
pessoas no esto mais confinados ao domnio da tecnologia. Atualmente, eles so
obrigatrios para os negcios e esto fornecendo solues aos desafios de negcios de
longa data das empresas do setor bancrio e do mercado financeiro de todo o mundo. As
empresas de servios financeiros esto aproveitando os Big Data para transformar seus
processos, suas organizaes e, em breve, todo o segmento de mercado.
Nossa pesquisa global mais recente, Analytics: the real world Os Big Data so especialmente promissores e diferenciais
use of big data [Analtica: o uso de Big Data no mundo para as empresas de servios financeiros. Sem produtos fsicos
real], descobriu que os executivos esto reconhecendo as para fabricar, os dados que so a fonte das informaes
oportunidades associadas aos Big Data.1 No entanto, apesar da so, sem dvidas, seu bem mais importante. Os negcios de
aparente ateno incansvel da mdia, pode ser difcil encontrar gerenciamento financeiro e do setor bancrio so repletos
de transaes, realizando centenas de milhes de transaes
informaes detalhadas sobre o que as empresas de servios diariamente, cada uma delas adicionando outra linha ao imenso
financeiros realmente esto fazendo. Neste estudo especfico e crescente oceano de dados do segmento de mercado. Assim,
de segmento de mercado, examinaremos como as empresas permanece a pergunta para muitas dessas empresas: como
do segmento de mercado dos mercados financeiros e de coletar e alavancar essas informaes para obter uma vantagem
servios bancrios vem os Big Data e como elas os esto competitiva?
utilizando para beneficiar seus negcios. O IBM Institute
for Business Value associou-se com a Sad Business School Descobrimos que 71% dessas empresas do setor bancrio
da Universidade de Oxford para realizar a Pesquisa Big e dos mercados financeiros informam que a utilizao das
Data @ Work [Big Data no Trabalho], a base de nossa informaes (incluindo Big Data) e da analtica est criando
pesquisa, entrevistando 1.144 negcios e profissionais de TI uma vantagem competitiva para suas organizaes, em
de 95 pases, incluindo 124 entrevistados dos segmentos de comparao a 63% dos participantes de vrios segmentos
mercado, setor bancrio e mercado financeiro, ou 11% do de mercado. Em comparao a 36% das empresas do setor
conjunto de entrevistados globais. bancrio e do mercado financeiro que informaram uma
vantagem no Estudo Executivo Global e Colaborao de
Pesquisa New Intelligent Enterprise de 2010 da IBM, isso
representa um aumento de 97% em apenas dois anos (veja a
Figura 1).2
4 Analtica: O uso de Big Data no mundo real em servios financeiros
Por exemplo, um dos maiores bancos do mercado de Singapura 2.O Big Data depende de uma base de informaes
Malsia foi extremamente bem-sucedido com suas iniciativas extensvel e escalvel
de Big Data concentradas no cliente. A Oversea-Chinese A promessa de obter um valor de negcios significativo e
Banking Corporation (OCBC) analisou os dados histricos mensurvel a partir do Big Data, somente pode ser realizada se
dos clientes para determinar suas preferncias individuais. Ela as organizaes implementarem uma base de informaes que
projetou uma estratgia de marketing com base em eventos oferea suporte ao volume de rpido crescimento e variedade
que se concentrava em um grande volume de comunicaes e velocidade dos dados. Ns pedimos que os entrevistados,
de marketing coordenadas e personalizadas entre vrios canais com projetos atuais de Big Data, identificassem o estado atual
e pontos de contato, como e-mail, centrais de atendimento, de suas infraestruturas. Apenas um pouco mais da metade das
agncias, caixas eletrnicos, mala direta, mensagens de texto e empresas do setor bancrio e do mercado financeiro informou
servios bancrios mveis 3G.4 ter informaes integradas, embora 87% tenha dito que tm a
infraestrutura necessria para gerenciar esse crescente volume
Hoje, utilizando algoritmos de marketing em conjunto com
de dados (veja a Figura 4).
uma sofisticada infraestrutura de analtica, a OCBC direciona
os clientes mais precisamente com base em suas atividades, A incapacidade de conectar dados entre os silos organizacionais
obtendo aumentos percentuais e departamentais tem sido um desafio de inteligncia de
negcios h anos, principalmente nos bancos, onde as fuses
com o dobro e o triplo de dgitos nas principais mtricas de
e aquisies criaram silos de dados caros e incontveis. Essa
desempenho dos clientes desde o incio do programa, em
integrao ainda mais importante, embora muito mais
2005. A OCBC realizou um retorno sobre investimento (ROI)
complexa, com os Big Data. Cerca de um tero dos banqueiros
positivo em sua implementao dentro de 18 meses.5 At o
informou que tem pilotos de Hadoop e stream computing
momento, com essas campanhas, a OCBC j experimentou
em andamento, e a atividade do mercado sugere que o ritmo
um aumento de 45% nas taxas de converso gerais e de 60%
continua a aumentar. O local onde os banqueiros falham, como
nas vendas cruzadas. Em geral, as receitas da campanha
no uso de mecanismos NoSQL e aceleradores de analtica,
aumentaram mais de 400%. O banco tambm aumentou sua
reflete as slidas qualificaes que j esto implementadas
produtividade de marketing geral e est executando mais de
com base no longo histrico do segmento de mercado com a
1.200 campanhas por ano 12 vezes mais do que fazia antes
inteligncia de negcios (por exemplo, programadores SQL) e
da instalao de seu sistema de gerenciamento de marketing
modelagem quantitativa.
corporativo.6
Em outros principais componentes da infraestrutura de Big
Alm dos objetivos concentrados no cliente, quase um quarto
Data, como warehouse de alta capacidade, bancos de dados em
das empresas do setor bancrio e dos mercados financeiros
colunas, segurana, governana e mecanismos de otimizao,
(23%) com pilotos e implementaes ativos de Big Data esto
as empresas do setor bancrio e do mercado financeiro esto,
direcionando maneiras de aprimorar o gerenciamento financeiro
em sua maioria, no mesmo nvel que suas parceiras dos outros
e de riscos corporativo. Essas organizaes esto utilizando os
segmentos de mercado.
Big Data para otimizar o retorno sobre o patrimnio, combater
fraudes e minimizar os riscos operacionais, ao mesmo tempo em
que realizam os objetos regulamentares e de conformidade.
IBM Global Business Services 7
Linguagem 52%
O big data tambm cria a necessidade de se analisar tipos de
natural 18%
dados mltiplos, e nesse aspecto que os bancos e as empresas
do mercado financeiro esto bastante atrasados em relao aos 43%
Analtica
seus parceiros de outros segmentos de mercado. Menos de geoespacial 7%
20% dos esforos ativos de big data. Os entrevistados do setor
bancrio e do mercado financeiro utilizam recursos avanados Analtica 35%
para analisar o texto em seu estado natural, como transcries de fluxo 6%
de conversas das centrais de atendimento, por exemplo. Esta
26%
analtica inclui a capacidade de interpretar e compreender Analtica de vdeo
7%
as nuances da linguagem, tais como sentimento, grias e
intenes, e so comumente utilizadas para reforar os esforos 25%
Analtica de voz
de compreenso de comportamento e preferncias, e melhorar 10%
a experincia geral do cliente.
Global
Menos de um entre 10 esforos ativos de big data no setor Setor bancrio e Mercado Financeiro
bancrio e do mercado financeiro registraram dispor dos
Fonte: Big Data @ Work, uma pesquisa colaborativa realizada pelo IBM Institute
recursos para analisar tipos ainda mais complexos de dados no for Business Value e a Sad Business School, da Universidade de Oxford.
estruturados, incluindo dados de localizao geoespacial (7%), IBM 2012
dados de voz (10%), de vdeo (7%) ou dados de fluxo (%). Por
mais que os hardwares e o softwares nessas reas estejam mais Figura 6: As empresas de servios financeiros esto atrasadas em
aprimorados, ainda falta especializao. Alm disso, os bancos relao a seus parceiros de outros segmentos de mercado no que
ainda tm dificuldades para monetizar esses recursos. se refere aos principais recursos de analticas.
10 Analtica: O uso de Big Data no mundo real em servios financeiros
O atual padro de adoo de big data ressalta a hesitao dos Educar construo de uma base de conhecimento: 26% dos
bancos e das empresas do mercado financeiro, mas tambm entrevistados do setor bancrio e do mercado financeiro
confirma seu interesse. Explorar definio do business case e o roteiro: 47% dos
entrevistados do setor bancrio e do mercado financeiro
Para melhor compreender o cenrio de big data, pedimos para
Engajar adoo do Big Data: 23% dos entrevistados do
os entrevistados descreverem qual o nvel das atividades de big
setor bancrio e do mercado financeiro
data em suas organizaes atualmente. Os resultados sugerem
quatro estgios principais de adoo e progresso de big data, Executar implementao de big data em escala: 3% dos
juntamente com uma articulao que identificamos como entrevistados do setor bancrio e do mercado financeiro
Educar, Explorar, Engajar e Executar. Consulte a verso global
deste estudo para compreender melhor cada estgio de adoo
(vide Figura 7).
Fonte: Analtica: o uso de Big Data no mundo real, uma pesquisa colaborativa realizada pelo IBM Institute for Business Value e a Sad Business School da Universidade de Oxford.
IBM 2012
Figura 7: A maioria das prestadoras de servios financeiros est desenvolvimento estratgias ou pilotos de big data, mas poucas avanaram
para a incorporao dessas anlises nos processos operacionais.
IBM Global Business Services 11
Em cada fase de adeso, o principal obstculo para os esforos Para cultivar efetivamente relacionamentos srios com seus
de big data relatados por bancos e empresas do mercado clientes, os bancos e as empresas do mercado financeiro
financeiro a lacuna entre a necessidade e a capacidade de devem se conectar com eles de um modo que seus clientes
articular um valor de negcio mensurvel. Os executivos considerem ser valioso. O valor pode vir atravs de interaes
devem compreender qual o valor de negcio potencial das mais oportunas, informadas ou relevantes; tambm pode
ou efetivo das estratgias, pilotos e implementaes de big vir conforme as organizaes aprimorarem as operaes
data. As organizaes devem estar atentas para articular o subjacentes de uma forma que melhore a experincia global
valor, previsto com base em uma anlise detalhada quando dessas interaes.
necessrio e, sempre que possvel, atrelado aos resultados do
piloto, para que os executivos possam alocar os investimentos As empresas do setor bancrio e do mercado financeiro devem
com o tempo, dinheiro e recursos humanos necessrios para o identificar os processos que interagem de forma mais direta
progresso de suas iniciativas de big data. com os clientes, e em seguida, escolher um deles para comear.
Mesmo as pequenas melhorias so importantes, j que muitas
Recomendaes: Cultivando a adoo de vezes elas fornecem provas que demonstram o valor do big
big data data, e incentivam mais melhorias. A analtica alimenta as
informaes provenientes do big data, que esto se tornando
Ao analisar os levantamentos do nosso estudo Big Data @
cada vez mais essenciais para criar o nvel de profundidade nas
Work, a IBM obteve novos insights sobre como as empresas
relaes que os clientes esperam.
do setor bancrio e do mercado financeiro esto avanando
em cada estgio de seus esforos de big data. Impulsionadas Definir a estratgia de big data com um blueprint
pela necessidade de solucionar os desafios de negcios, tendo centrado em negcios
em conta tanto os avanos tecnolgicos como a natureza Um blueprint engloba a viso, a estratgia e os requisitos de
mutvel dos dados, as empresas do setor bancrio e do big data em uma organizao. fundamental para alinhar
mercado financeiro esto comeando a examinar melhor os as necessidades dos usurios de negcios com o roteiro de
benefcios potenciais dos big data. Para extrair mais valor do implementao de TI. Um blueprint define o que organizaes
big data, oferecemos um conjunto extenso de recomendaes querem atingir com big data para ajudar a garantir a aquisio e
especficas para bancos e empresas do mercado financeiro. o uso pragmtico dos recursos.
Concentre os esforos iniciais na obteno de Um blueprint eficaz define o escopo de big data dentro da
resultados centrados no cliente organizao, identificando os principais desafios de negcios
obrigatrio que as organizaes concentrem suas iniciativas em questo, a sequncia em que tais desafios sero solucionados
de big data nas reas que podem proporcionar o maior valor e as exigncias do processo de negcios que definem como o
para o negcio. Para a maioria das empresas do mercado big data ser usado. Sua finalidade no ferver o oceano,
financeiro e do setor bancrio, isto significa comear pela e sim, servir como base para se compreender os dados, as
anlise de clientes que promova melhorias no atendimento ferramentas e os hardwares necessrios, bem como as
aos mesmos por criar a capacidade de realmente entender as dependncias relevantes. O blueprint vai orientar a organizao
necessidades e prever comportamentos futuros. As Instituies no desenvolvimento e implementao das solues de big
financeiras usam essas informaes para gerar oportunidades data de maneiras pragmticas que criem valor de negcio
de vendas, melhorar produtos, tirar proveito de novos canais e sustentvel.
tecnologias (por exemplo, tecnologia mvel), ajustar os preos
e aumentar a satisfao dos clientes.
12 Analtica: O uso de Big Data no mundo real em servios financeiros
Para as organizaes do setor bancrio e do mercado Construir recursos de analtica com base nas
financeiro, um passo fundamental no desenvolvimento do prioridades do negcio
blueprint envolver os executivos de negcios logo no incio do As prioridades exclusivas de cada instituio financeira devem
processo de desenvolvimento, idealmente enquanto a empresa conduzir o desenvolvimento dos recursos de big data de
se encontra no estgio de Explorar. Para muitas organizaes uma organizao, especialmente tendo em conta as margens
do setor bancrio e do mercado financeiro, o engajamento de reduzidas e os requisitos de conformidade regulatria que
um nico diretor executivo suficiente. Entretanto, as empresas a maioria dos bancos e empresas do mercado financeiro
mais diversificadas podem querer utilizar um pequeno grupo de enfrentam hoje. O lado positivo que muitos esforos de big
executivos para atravessar silos organizacionais e desenvolver data podem simultaneamente reduzir custos e aumentar as
um modelo que reflita uma viso holstica dos desafios e receitas, uma dualidade que pode reforar o business case e
sinergias da organizao. compensar os investimentos necessrios.
Comece com os dados existentes para alcanar Por exemplo, vrias instituies financeiras utilizam as ideias
resultados de curto prazo. de clientes recolhidas do big data para elaborar atividades de
fundamental que Para alcanar resultados de curto prazo ao marketing, executar campanhas e captar oportunidades de
construir a dinmica e a expertise para sustentar um programa vendas em todos os canais, linhas de produtos e segmentos de
de big data, fundamental que as empresas do setor bancrio clientes. Isso pode melhorar o relacionamento, diminuir o custo
e do mercado financeiro adotem uma abordagem pragmtica. das operaes e ao mesmo tempo aumentar as receitas. Outras
Como nossos entrevistados confirmaram, o lugar mais lgico empresas esto usando tecnologias de big data para habilitar
e econmico para comear a procurar novos esclarecimentos a integrao dos dados entre vrios canais. Isto coloca tais
est no armazenamento de dados existente na organizao, empresas na posio de fornecer uma experincia consistente e
aproveitando as habilidades e ferramentas mais frequentemente superior ao usurio do canal, melhorar a satisfao do cliente e
disponveis. reduzir custos.
Inciando com a busca interna, as organizaes podem utilizar Os bancos e as empresas do mercado financeiro devem se
seus dados, infraestrutura e habilidades existentes e agregar concentrar na aquisio de habilidades especficas necessrias
o valor de negcios de curto prazo enquanto adquirem dentro de suas prprias organizaes, principalmente aquelas
experincias importantes, e a partir da podem considerar que elevaro sua capacidade de analisar dados no estruturados
estender as capacidades existentes para lidar com fontes e tipos e que consigam representar visualmente que tais dados so
de dados mais complexos. Embora a maioria das organizaes consumveis para os executivos de negcios.
precise fazer investimentos que lhes permitam lidar com
maiores volumes de dados ou uma maior variedade de fontes, Criar um business case baseado em resultados
esta abordagem pode reduzir investimentos e encurtar os mensurveis
prazos necessrios para extrair o valor preso dentro de fontes O desenvolvimento de uma estratgia de big data abrangente e
inexploradas. Ela pode agregar valor mais rapidamente e vivel e seu roteiro subsequente requer um business case slido
permitir que as organizaes tirem proveito das informaes e quantificvel. Portanto, importante ter a participao ativa e
armazenadas nos repositrios existentes enquanto as o patrocnio de um ou mais executivos de negcios durante todo
implementaes de infraestrutura esto em andamento. Ento, este processo. Uma colaborao forte e constante entre TI e
conforme forem surgindo novas tecnologias, as iniciativas de negcios igualmente importante para se obter sucesso a longo
big data podero ser expandidas para incluir um maior volume e prazo.
variedade de dados.
IBM Global Business Services 13
Referncias
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professora Dolores Romero-Morales e Professor Peter Bank est lucrando com o marketing e servios individuais
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5Ibid.
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JHUN-95XMPN?OpenDocument&Site=default&ct
2LaValle, Steve, Michael Hopkins, Eric Lesser, Rebecca y=en_us
Shockley e Nina Kruschwitz. Analtica: A nova trajetria
para obter valor: Como as organizaes mais inteligentes 8Software IBM: Comrcio Mais Inteligente. O OCBC
esto incorporando a analtica para transformar ideias em Bank est lucrando com o marketing e servios individuais
ao. IBM Institute for Business Value em colaborao e interativos. Julho de 2012. http://public.dhe.ibm.com/
com a revista MIT Sloan Management Review. Outubro common/ssi/ecm/en/ zzc03162usen/ZZC03162USEN.PDF
de 2010. http://www-935.ibm.com/services/us/gbs/
9Ibid.
thoughtleadership/ibv-embedding- analytics.html
2010 Massachusetts Institute for Technology.
Recicle
GBE03555-USEN-03