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ÍNDICE
Página
I.1. El Producto 4
I.4. Regulación 8
Relativa Al Comercio 13
Ancash 15
III.3.1. Estrategias FO 39
III.3.1. Estrategias FA 39
III.3.1. Estrategias DO 39
III.3.1. Estrategias DA 40
BIBLIOGRAFÍA 41
CAPÍTULO I
INFORMACIÓN DEL SECTOR
I.1. EL PRODUCTO:
Las conchas de abanico son también conocidas como vieiras, y son comercializadas
vivas, frescas, refrigeradas, congeladas, secas, saladas o en salmuera.
Tabla 1: Ficha Técnica de Conchas de Abanico en la Región Ancash. Fuente: Instituto del
Mar del Perú- IMARPE, Elaboración: Propia
Componente Valor
Agua 80 gr
Proteinas 13.9 gr
Grasas 1.8 gr
Cenizas 2.2 gr
Carbohidratos Totales 2.1 gr
Energía 80 Kcal
Calcio 91 mg
Fósforo 219 mg
Hierro 0.3 mg
Tiamina 0.05 mg
Riboflavina 0.79 mg
Niacina 1.8 mg
Vitamina C 11.6 mg
Las vieras son producidas mediante la Acuicultura, también llamada Maricultura. La otra
manera de obtener conchas de abanico es mediante su extracción de bancos naturales.
Ya que ambas tienen procesos y condiciones distintas, a cada una de ellas se le regula
mediante reglamentos distintos.
Las áreas donde se puede encontrar este producto en el litoral peruano son Tumbes,
Lambayeque, Piura, Ancash e Ica.
I.4. REGULACIÓN:
Los Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para Agua divide el contacto con agua
en 4 categorías distintas. De las cuatro categorías, son de relevancia para el presente
trabajo la Categoría “Actividades Marino Costeras” y la categoría “Conservación del Medio
Ambiente Acuático”. Dentro de ellas, son de nuestro interés las sub-categorías “Extracción
y Cultivo de Moluscos Bivalvos” y “Ecosistemas Marino Costeros”, respectivamente.
CATEGORÍA 2: ACTIVIDADESMARINOCOSTERAS
SUB-CATEGORÍA 1: Extracción y Cultivo de Moluscos Bivalvos
Ambas categorías dan un marco de cuidado y mejora del estado del mar, requisito
indispensable para ser parte del mercado interno alemán.
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• Etiqueta, con los siguientes datos: peso, nombre del exportador, código de la fábrica,
nombre del fabricante, fecha de producción y de vencimiento.
• Recibo de pago original por concepto de certificación (0.05% UIT x T.M.) Min. S/32.00
Para el logro de los objetivos que éste proyecto se plantea, se ve necesario hacer
modificaciones a los marcos legales de exportación, haciendo del entorno gubernamental
un medio facilitador del comercio exterior de los productos y mercados a los que se dirige;
que fomente el desarrollo de infraestructura productiva y permita lograr mejoras de calidad
y precio en el proceso de distribución. Estos puntos de mejora incluyen las áreas
financiera, aduanera, transporte terrestre, aéreo y marítimo; y área institucional.
• Orientar a nuevos inversionistas respecto a qué especies y en qué áreas les sería
factible cultivar.
El Plan Operativo también incluye conocer más acerca del apalancamiento de recursos
financieros y capitalización; así como capacitación, fortalecimiento y constante
información para toda la cadena productiva y de servicios.
En la gráfica mostrada, se puede ver la evolución mensual del nivel de exportación del
sector pesca en la región Ancash. Esta se encuentra dividida en exportaciones
tradicionales y no tradicionales.
CAPÍTULO II
ANÁLISIS ESTRATÉGICO DEL MERCADO
Alemania es el segundo país más poblado de Europa, solamente antecedido por Rusia. El
estimado poblacional a Julio 2010 es de 82 282 988 personas, cuya estructura sería la
siguiente:
EstructuraPoblacional Alemana
Rango de Edad(años) Porcentaje Población Cantidadde Varones Cantidadde Damas
0-14 13.5% 11,145,756.00 5,720,367.00 5,425,389.00
15-64 66.1% 54,372,831.00 27,704,691.00 26,668,140.00
65amás 20.4% 16,764,401.00 7,048,438.00 9,715,963.00
Tabla 5: Estructura Poblacional Alemana por Edades. Fuente: CIA, The World Factbook,
Elaboración Propia
La edad media en el país es de 44.3 años: 43 años en los varones y 45.6 en las mujeres.
Así como la población marca una tendencia a mayor población mayor, la tasa estimada de
crecimiento poblacional para 2010 es de -0.061%. Nivel muy bajo debido a la poca
frecuencia de nacimientos en el país: La tasa de natalidad se encuentra en 8.21
nacimientos por cada mil habitantes, mientras que la tasa de mortalidad es de 11 muertes
por cada mil habitantes.
Alemania tiene una política de aceptación de migración, ya que necesita de fuerza laboral
para que las necesidades de su población puedan ser satisfechas. Se da una tasa de 2.19
migrantes por cada mil habitantes, tasa realmente baja. Promotoras de migración.
La población alemana distribuida por ciudades, para las ciudades más pobladas de
Alemania, se ve de la siguiente manera:
Número de
Ciudad Habitantes
(millones)
Rhine Ruhr 11.6
Frankfurt 5.8
Munich 4.7
Berlin 4.3
Hamburg 4.3
Saxon Triangle 3.5
Stuttgart 3.5
Bremen 2.4
Ese 85% de demanda no satisfecha hace que Alemania sea el cuarto mayor importador
de pescado de la Unión Europea, y sus productos más demandados son merluza,
arenque, atún, salmón y carpa. Las preferencias de Comercio entre miembros de la Unión
Europea hacen que los mayores proveedores de productos pesqueros sean Dinamarca,
Noruega y Rusia.
El país está siendo invadido por varias modas de alimentación, cada una de ellas
apuntando a distintos grupos generacionales.
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Por ejemplo, los y adolescentes han adquirido la moda de alimentación “fun & chips”, que
consiste en una alimentación poco nutritiva, con alimentos procesados, con una imagen
altamente apoyada en estrategias de marketing y que sea presentada en tamaños
bitesize, es decir, tamaños de bocadillo.
Se trata de tendencia a lo popular y al aspecto social de salir a comer. Es así que fun &
chips abarca comida rápida, snacks, dips y comidas en restaurantes o cafés donde se
pueda ir con amigos a conversar y divertirse.
Figura 3: Chips & Dips, ejemplo de comida bajo la moda alimenticia “Fun & Chips”.
Fuente: Portal Web Slash/ Food,
http://www.blogcdn.com/www.slashfood.com/media/2010/03/chips.jpg
La moda Pop Food tiene como mercado objetivo a los niños. La comida pop food es
comida dulce o de fácil consumo, poco nutritiva, pero divertida. Se encuentra en lugares
de esparcimiento para infantes, restaurantes temáticos y en fiestas infantiles. Tiene
mucha influencia del marketing y del impacto visual que pueda causar.
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Figura 4: Pop Cake, torta seguidora de la moda alimenticia “Pop Food”. Fuente: Portal
Web Slash/Food, http://www.blogcdn.com/www.slashfood.com/media/2006/03/pop-
cheesecake.jpg
Los adultos jóvenes están influenciados por la moda de alimentación “mobile food” debido
a sus ocupados estilos de vida. La mobile food es comida que se encuentra en la vía
pública y es de preparación y consumo rápido. Puede ser encontrada en trailers
diseñados para la venta de este tipo de comida, en stands o en tiendas de estaciones de
gasolina, también conocidas como convenience stores. En el caso de la comida de
convenience stores, el alimento es congelado o conservado a bajas temperaturas, y
puede ser consumido luego de ser calentado en un horno microondas por un periodo de
tiempo muy corto.
Figura 7: Ethno food, alimentación más sana, casera y variada. Fuente: Portal Web
Serbia Tourist Guide, http://www.serbiatouristguide.com/live/digitalAssets/7985_etno.jpg
SIICEX, sin embargo, señala a Reino Unido y Estados Unidos como los países líderes en
la exportación de conchas de abanico congeladas. Esto es cierto en el mercado de
conchas de abanico con cierto grado de valor agregado.
En la gráfica, se puede ver a China con el precio más bajo de ostiones para el mercado
internacional. Aquel precio tan bajo se explica por los grandes volúmenes de producción
que se generan en aquel país.
Por otro lado, analizando los países con mayor precio de exportación, se ve que Japón es
el país con mayor precio por kilogramo de ostión. Esto se debe a la gran cantidad de valor
agregado que se le da al producto. Caso similar a éste es el de Canadá.
Otra gran amenaza para las operaciones que deseamos seguir son los productores
europeos con cómodos precios de importación, como Italia, Dinamarca, Bélgica e Irlanda.
El mercado alemán tiene mayor confianza en los productos que se producen dentro de la
Unión Europea, debido al necesario cumplimiento de normativas comunes. Esto
acompañado de precios bajos resulta en grandes ventajas competitivas.
Los principales mercados destino de conchas de abanico son Francia y Estados Unidos.
Francia incluye a las conchas de abanico como parte importante de su cocina,
especialmente las conchas de abanico en salsa Bretonne, conocidas por ser servidas en
eventos sociales como aperitivo.
Se decidió no exportar a Francia debido a que se espera que las capacidades productivas
de proveedores en la región Ancash crezca sistemáticamente. Además, de ser exitosa la
inserción en el mercado minorista alemán, se puede aprovechar la cadena logística de los
supermercados alemanes, con sucursales de sus supermercados alrededor de toda la
Unión Europea.
La oferta peruana apunta a la satisfacción de demanda de los dos países con mayor
consumo de conchas de abanico: Estados Unidos y Francia. La participación en ambos
mercados está en constante crecimiento debido a su fuerte demanda.
Se nota, además, que los mercados destino son muy reducidos, y son aquellos países
con mayor consumo. Esto denota poca resistencia a la ambigüedad y falta de interés en
desarrollo de nuevos mercados internacionales.
Según Trademap, Perú solo ha contado con participación con este producto en 2008, con
un valor importado de 2 mil US$. No se cuenta con data peruana para el año 2009.
Los mercados con mayor participación en la oferta Alemana han tenido valores
importados menores al millón de dólares, a excepción de Estados Unidos con valores de
hasta 3 millones de dólares en 2008.
La importación de conchas de abanico a Alemania ha sido muy poca, tan escasa que no
figura en Trademap. Sin embargo, existe oferta peruana en el país, proveniente de dos
compañías.
La empresa tiene como principal producto a la trucha, pero exporta conchas de abanico a
mercados internacionales. Exporta productos pesqueros y acuícolas a Alemania, Suecia,
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Ubicada en Piura y con experiencia operativa en Italia, ofrece una mayor variedad de
productos y presentaciones que Piscis.
Ofrece dos líneas de productos, a las que llama Retail y Catering. La diferencia entre ellas
es que la línea de productos de catering tiene mayor valor agregado
Figura 11: Conchas de abanico de Sea Frost, línea retail. Fuente: Portal Web de Sea
Frost.
Crecimiento de
Importaciones 10%de
Año Importaciones
(MilesUS$) Crecimiento
(Base 2009)
2005 3847 - -
2006 4735 - -
2007 5673 - -
2008 7362 - -
2009 8975 - -
2010 9888 913 91.3
2011 11177 2202 220.2
2012 12465 3490 349
2013 13753 4778 477.8
2014 15041 6066 606.6
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total
2005 2200 3000 1900 450 2050 900 2000 1800 900 2800 6700 1900 26600
2006 1600 950 1750 1100 950 700 900 2300 900 4700 4100 1700 21650
Total 3800 3950 3650 1550 3000 1600 2900 4100 1800 7500 10800 3600 48250
Índice 0.079 0.082 0.076 0.032 0.062 0.033 0.060 0.085 0.037 0.155 0.224 0.075 1.000
CAPÍTULO III
PLAN ESTRATÉGICO
FORTALEZAS: DEBILIDADES:
F1) La Historia Peruana y el turismo en el Perú está D1) Alemania no está acostumbrado a importar
generando interés en el mercado alemán por productos pequeños volúmenes como los que se exportan en el
peruanos. país.
F2) Sobre oferta de productos naturales y orgánicos en D2) Las culturas de negocios alemanay peruanadifieren
Perú mucho.
F3) Clima favorable para crecimiento de conchas de
abanico D3) El idioma alemán no es muy difundido en el país.
D4) Diferencias horarias dificultan operaciones de
F4) Experiencia amplia en acuicultura intercambio de productos.
F5) Posicionamiento de Perú como país pesquero. D5) Escasa tecnología de producción de semillas
F6) Bajos costos de mano de obra y alimentación.
OPORTUNIDADES: AMENAZAS:
O1) La ubicación de Alemania en Europa permite el A1) Preferencia de los alemanes por productos
ingreso a mercados de Europa Oriental. nacionales y europeos
O2) Negociación del Acuerdo de Asociación CAN-UE A2) Estricto control de residuos en alimentos.
O3) Las empresas alemanas y sus ramificaciones a lo
A3) No se nos conoce en Alemaniacomo posiblessocios
largo de Europa facilitan la distribución de productos
comerciales.
desde Alemania a otros países del continente.
O4) Muchas cadenas alemanas minoristas desean A4) Mayor comercio con Asia incrementa costos de
comprar productos sin intermediarios. transporte.
A5) La descentralización política, institucional y
O5) Valoración del mercado alemán de productos
económica en Alemania dificulta la cadena logística a
naturales y orgánicos.
aplicar.
O6) Fuerte sentido de responsabilidad social y de
A6) Falta de confianza comercial a países
conciencia social abre las puertas a exportaciones
latinoamericanos.
especializadas.
A7) Cambios climatológicos podrían cambiar la
O7) Imposible autoabastecimiento de Alemania.
estacionalidad del producto en ambos países.
A8) Reducción de precios de venta por alta
O8) Condición de pago de 0%de arancel.
competitividad asiática.
OPORTUNIDADES: AMENAZAS:
O1) La ubicación de Alemania en Europa permite el A1) Preferencia de los alemanes por productos
ingreso a mercados de Europa Oriental. nacionales y europeos
O2) Negociación del Acuerdo de Asociación CAN-UE A2) Estricto control de residuos en alimentos.
O3) Las empresas alemanas y sus ramificaciones a lo
A3) No se nos conoceen Alemaniacomo posiblessocios
largo de Europa facilitan la distribución de productos
comerciales.
desde Alemania a otros países del continente.
O4) Muchas cadenas alemanas minoristas desean A4) Mayor comercio con Asia incrementa costos de
comprar productos sin intermediarios. transporte.
A5) La descentralización política, institucional y
O5) Valoración del mercado alemán de productos
económica en Alemania dificulta la cadena logística a
naturales y orgánicos.
aplicar.
O6) Fuerte sentido de responsabilidad social y de
A6) Falta de confianza comercial a países
conciencia social abre las puertas a exportaciones
latinoamericanos.
especializadas.
A7) Cambios climatológicos podrían cambiar la
O7) Imposible autoabastecimiento de Alemania.
estacionalidad del producto en ambos países.
A8) Reducción de precios de venta por alta
O8) Condición de pago de 0%de arancel.
competitividad asiática.
F2,F5,O7) Exportación de niveles de sobre oferta de F3,F5,A1,A3,A6) Ingresar al mercado alemán resaltando
FORTALEZAS: ostión para afianzar el reconocimiento al país como sociobuenas experiencias de comercio en sector acuícola y la
pesquero. experiencia obtenida.
F1) La Historia Peruana y el turismo en el Perú está
F4,F6,O2,08) Aprovechar bajos costos de mano de obra y
generando interés en el mercado alemán por productos F1,A1) Utilizar Historia de Perú y del Mar Peruano como
preferencias arancelarias para tener precio competitivo
peruanos. medio de promoción del producto
F2) Sobre oferta de productos naturales y orgánicos en O4,F2) Utilizar las cadenas alemanas minoristas como F5,A4) Estar al tanto de progresos del Proyecto UE-Perú
Perú medio de ingreso al resto de mercados de la UE respecto al objetivo de reducir precios de Distribución.
F3) Clima favorable para crecimiento de conchas de F2,F4,O5,O6) Controlar calidad del producto y procesos F4,A1,A4) Resaltar calidad de producto como medio
abanico productivos para obtener producto competente competitivo con UE y Asia
F1,F5,O5,O6) Promocionar el producto como peruano y A8,F2) Ofrecer producto a los precios bajos que nos da la
F4) Experiencia amplia en acuicultura
resaltando su valor nutritivo y orgánico sobre oferta interna. Continuar ofreciendo a precios
F5) Posicionamiento de Perú como país pesquero. promedio en el mcdo. Internacional.
F6) Bajos costos de mano de obra y alimentación.
DEBILIDADES:
D1) Alemania no está acostumbrado a importar D1,O2) Utilizar capacitaciones de UE para acceder a D2,D3,A1,A3,A6) Trabajar con la Cámara Alemana en la
pequeños volúmenes como los que se exportan en el asesoría de inversión para aumentar capacidad planificación del proceso de negociación en Alemania.
país. productiva.
D1,D2,A3) Participar en eventos promotores de
D2) Las culturas de negocios alemanay peruanadifieren D2,D3,O1,O2) Adquirir inteligencia para exportación a exportación acuícola para ser más conocidos y adquirir
mucho. mercados europeos, sobre todo al mercado alemán. conocimiento.
D5,O2,O6) Buscar medios tecnológicos de obtención de
D3) El idioma alemán no es muy difundido en el país. semillas en mercado destino
D4) Diferencias horarias dificultan operaciones de
intercambio de productos.
D5) Escasa tecnología de producción de semillas
O4,F2) Utilizar las cadenas alemanas minoristas como medio de ingreso al resto de
mercados de la UE
F1,A1) Utilizar Historia de Perú y del Mar Peruano como medio de promoción del producto
F5,A4) Estar al tanto de progresos del Proyecto UE-Perú respecto al objetivo de reducir
precios de Distribución.
A8,F2) Ofrecer producto a los precios bajos que nos da la sobre oferta interna. Continuar
ofreciendo a precios promedio en el mcdo. Internacional.
BIBLIOGRAFIA
• Siicex, www.siicex.gob.pe/
• Trademap www.trademap.org/