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2016
O Desempenho da Distribuio Automotiva no Brasil
CETIP
MAIS PRESENTE
DO QUE VOC IMAGINA
A Cetip cria solues inovadoras e efcientes para todas as etapas do ciclo de crdito veicular e imobilirio. Benefcia as instituies
fnanceiras, administradoras de consrcio, revendas e compradores. ela quem opera o Sistema Nacional de Gravames (SNG).
As solues da Cetip colaboram para tornar a concesso de crdito ainda mais gil e segura.
www.cetip.com.br/fnanciamentos
EDITORIAL
O ano de 2016 talvez tenha sido um dos mais difceis para todos os
segmentos da distribuio automotiva do Brasil. Sofrendo os reflexos,
diretos ou indiretos, de uma das maiores crises polticas e econmicas do
Pas, e que repercutiu na chamada crise de confiana (de investidores e
consumidores), vivemos um ano cujo fundo do poo parecia no ter fim.
Boa leitura!
www.abac.org.br
NDICE
EDITORIAL
Superamos o ano de 2016!__________________________________________________________ 4
Associaes de Marca filiadas Fenabrave____________________________________________ 12
CONSIDERAES GERAIS
Setor da Distribuio_____________________________________________________________ 16
Ranking de Pases________________________________________________________________ 18
AUTOMVEIS
EMPLACAMENTOS________________________________________________________ 22
USADOS________________________________________________________________ 34
FROTA CIRCULANTE_______________________________________________________ 34
COMERCIAIS LEVES
EMPLACAMENTOS________________________________________________________ 36
USADOS________________________________________________________________ 45
FROTA CIRCULANTE_______________________________________________________ 45
CAMINHES
EMPLACAMENTOS________________________________________________________ 46
USADOS________________________________________________________________ 53
FROTA CIRCULANTE_______________________________________________________ 53
NIBUS
EMPLACAMENTOS________________________________________________________ 54
USADOS________________________________________________________________ 60
FROTA CIRCULANTE_______________________________________________________ 60
MOTOCICLETAS
EMPLACAMENTOS________________________________________________________ 62
USADAS_________________________________________________________________ 71
FROTA CIRCULANTE_______________________________________________________ 71
IMPLEMENTOS RODOVIRIOS
EMPLACAMENTOS________________________________________________________ 72
MQUINAS AGRCOLAS
COMERCIALIZAO_______________________________________________________ 78
PANORMICA
Perfil da distribuio das concessionrias associadas Fenabrave no Territrio Brasileiro______ 82
Crescimento do PIB por Setores 2016-2017__________________________________________ 83
Rendimento mdio real - crescimento ms contra ms do ano anterior em %_______________ 83
Emprego formal (CAGED) saldo em 12 meses em milhares de pessoas____________________ 84
Inflao e Juros__________________________________________________________________ 84
Inadimplncia Pessoa Fsica acima de 90 dias, por categoria____________________________ 86
Endividamento e comprometimento de renda das famlias brasileiras em %_______________ 86
Observaes Finais e Projees_____________________________________________________ 88
Conselho Diretor 2015/2017______________________________________________________ 90
Administrao Regional - 2015/2017_________________________________________________ 90
Setor
15 Japo
16 Tailndia
da Distribuio
4.897.072
735.727
4.975.791
772.519
-1,58%
-4,76%
17 Holanda 454.848 509.333 -10,70%
Tivemos mais um ano de retrao nas vendas no setor automotivo, em 2016, em um processo que
18 fricadoSul 520.404 583.402 -10,80%
teve incio em 2013. No acumulado dos ltimos quatro anos, a queda superior a 40%. Depois de
19 Rssia 1.425.922 1.602.771 -11,03%
termos atingido 562.581
20 Malsia
a comercializao
649.002
de 5,6 milhes de unidades, encerramos o ano de 2016 com um
-13,32%
volume
21 Brasil de vendas, no
1.986.436 mercado
2.476.981 interno,
-19,80% de pouco mais de 3 milhes de unidades comercializadas.
Total
AUTOMVEIS Autom.e Com.Leves
A continuidade de queda de PIBCaminhes
em Como nibus Motos
a projeo aponta para uma recuperaoImplementos
muito
2005 11,3
2016, caracterizando 10,5 da nossa histria,
a pior recesso -4,3 -13,4
baixa em 16,4deve apresentar um
2017, este segmento -11,4
2006
implicou15,7
em mais um ano de 12,2
retrao de vendas de -3,9 nmero27,6
muito prximo ao crescimento
23,5 do PIB. A idade
0,9
automveis.
2007 24,2 O desemprego em nvel recorde manteve22,0
22,8 a mdia da1,2
frota de caminhes26,8
continua em 18 anos.17,5
restrio14,2
2008 de crdito para a venda
14,1de carros, contribuindo
24,9 18,9 12,7 34,3
para a queda
2009 -0,1 nas vendas. A comercializao
23,6 de automveis
-11,4 NIBUS
-14,3 Assim como os demais
-16,4 segmentos, a -10,2
retraiu
2010 20,5%.
12,4 A boa notcia que
10,6 este cenrio deve 44,4 comercializao
25,3 de nibus vem
12,1apresentando quedas
46,2
mudar a partir de 2017, com uma reduo substancial, importantes. Tendo em vista a importncia dos Governos,
2011 5,0 2,9 9,7 21,9 7,6 13,0
tanto na inflao, quanto nas taxas de juros, indicando em especial o Municipal, na dinmica deste mercado, e
2012 2,3 6,1 -20,2 -15,1 -15,6 3,8
uma recuperao, mesmo que modesta j nesse ano. tendo em vista a situao da maioria das Prefeituras do
2013 -2,3 -1,6 13,0 19,6 -8,5 17,9
Pas, a recuperao deste segmento deve ser bastante
2014 -6,9 -11,3 -12,7 -5,7 -18,2 -15,6
COMERCIAIS LEVES Este segmento apresentou uma lenta tambm. Por razes diferentes, caminhes e
2015 -21,8
queda ligeiramente inferior -25,6 -47,6
de vendas de automveis nibus -36,6 -11,0
devem apresentar recuperao -47,2
muito baixa.
2016
em 2016-20,3 -19,8 esto mais associados
(-15,8%). Estes modelos -29,9 -32,9 -22,0 -21,1
2017
atividade2,5
econmica e devem 2,4 1,2
seguir, em 2017, a melhoria MOTOCICLETAS
1,7 A comercializao
2,7 de motos seguiu
1,4
substantiva da agricultura, bem como uma retomada caindo o total negociado, chegando a menos de 1 milho
suave no mercado de distribuio (logstica). Isto deve de unidades. A manuteno do desemprego em nveis
significar um crescimento superior ao de automveis. elevados contribuiu para este desempenho e a venda
por meio do consrcio manteve o patamar de 2015,
CAMINHES A continuidade da queda de atividade, representando em torno de 63% das vendas desses veculos.
somada ao movimento de antecipao de vendas,
ocorrido com o financiamento subsidiado do BNDES IMPLEMENTOS RODOVIRIOS Mais um
(PSI), segue dificultando a retomada deste mercado. ano de resultado muito negativo para o segmento,
At porque muitas empresas de logstica esto com os com queda de vendas superior a 20%. O aumento
ptios ainda ocupados por unidades pouco utilizadas. da safra poder contribuir para um desempenho
pouco acima do de caminhes em 2017.
8
6 Itlia
Gr-Bretanha 2.019.887
3.068.473 11
6 1.707.067 12
3.005.333 7 1.477.025
2.798.121 12 1.404.012
8 2.535.810 11 1.519.570
8 2.284.250 10 1.919.751
9 2.201.406 9 2.143.131 87
8 2.253.761 2.337.227
2.181.387
9
7 Brasil
Frana 1.986.436
2.420.820 7
8 4
2.476.981 9
2.294.265 3.328.958
2.167.951 4 3.575.947
9 2.157.880 4 3.634.627
9 2.282.816 4 3.425.495
8 2.633.487 4 3.328.254 65
6 2.669.285 3.011.285
2.642.657
10
8 Canad
Itlia 9
1.951.007 11
2.019.887 10
1.901.025 12
1.707.067 10 1.404.012
1.853.047 12
1.477.025 1.747.088 10 1.519.570
11 1.678.039 11 1.919.751
10 1.587.512 11 2.143.131
9 11
1.558.572 7 1.459.735
2.337.227
11
9 CoreiadoSul
Brasil 1.787.699 10
1.986.436 7 1.799.813 11
2.476.981 4 1.605.201 11
3.328.958 1.503.033
4 3.575.947 12
4 1.506.016 12
3.634.627 12 3.328.254
1.525.630
4 3.425.495
4 12 3.011.285
1.503.994 5 1.408.575
12 Rssia
10 Canad 1.425.922 12
1.951.007 9 1.602.771 8
1.901.025 10 1.853.047 10 1.747.088 107
2.485.924 7 2.777.601 2.935.233 7 10
2.653.676
1.678.039 11 1.587.512 1.910.765 10 1.465.925
11 1.558.572 11 1.459.735
13
11 Espanha
CoreiadoSul 1.787.699 13
1.316.233 10 1.799.813 15
1.184.947 11 18 1.503.033
971.937 11
1.605.201 17
806.354 12 14 1.525.630
778.038 12
1.506.016 13 1.503.994
912.345
12 13 1.408.575
1.099.965 12 1.060.329
14
12 Austrlia
Rssia 1.425.922 14
1.144.410 12 1.122.515 14
1.602.771 8 1.081.150 14
2.485.924 1.103.786 14
7 2.777.601 7 1.079.186 13
2.935.233 7 2.653.676 14 1.910.765
979.171 10 14 1.465.925
1.005.579 10 908.047
15
13 Turquia
Espanha 1.316.233 15
978.489 13 1.184.947 17
959.890 15 17
761.553 18
971.937 18 778.038
848.855 17
806.354 16 912.345
772.713 14 17 1.099.965
857.246 13 16 1.060.329
756.454 13 555.057
16 Tailndia
14 Austrlia 735.727 16
1.144.410 14 1.122.515 16
772.519 14 854.202 13 1.285.161 13 1.397.559
1.081.150 14 1.103.786 14 1.079.186 13 18 771.812 16 776.116
979.171 14 1.005.579 14 17 531.685
908.047
17
15 Argentina
Turquia 675.267 15
978.489 18 609.728 17
959.890 18 653.377 17
761.553 16 16 772.713
915.335 18
848.855 17 857.246
804.875 16 18 756.454
808.327 17 20 555.057
634.695 16 492.797
18
16 Blgica
Tailndia 607.700 16
735.727 20 562.275 16
772.519 21 536.323 13
854.202 21 1.285.161 22 1.397.559
539.524 13 19
541.399 18 19
633.718 16
771.812 18
599.917 17
776.116 527.512
531.685
19
17 Malsia
Argentina 562.581 18
675.267 17 649.002 18
609.728 19 646.485 16
653.377 19 915.335 19
634.853 16 21
608.194 17
804.875 20
582.250 18
808.327 19
587.644 20
634.695 521.210
492.797
20
18 fricadoSul
Blgica 520.404 20
607.700 19 583.402 21
562.275 20 613.096 21
536.323 20 539.524 20
619.048 22 22
603.806 19
541.399 22
550.428 19
633.718 22
471.273 18
599.917 376.409
527.512
21
19 Holanda
Malsia 454.848 17
562.581 21 509.333 19
649.002 22 445.306 19
646.485 22 21
471.273 19
634.853 20
559.083 21
608.194 21
614.463 20
582.250 21
532.146 19
587.644 436.878
521.210
20 fricadoSul 520.404 19 583.402 20 613.096 20 619.048 20 603.806 22 550.428 22 471.273 22Fonte: 376.409
21 Holanda 454.848 21 509.333 22 445.306 22 471.273 21 559.083 20 614.463 21 532.146 21 436.878
www.vianuvem.com.br
EMPLACAMENTOS
Evoluo dos Emplacamentos Mensais 2012 a 2016
Fonte: DENATRAN
215.432
253.429
Jan 255.437
206.162 2012
131.253 2013
2014
201.936 2015
187.321 2016
Fev 204.151
149.828
122.727
240.644
227.273
Mar 189.961 ACUMULADO
AUTOMVEIS
189.859
147.641
207.947 3.115.511
270.481
Abr 234.957 3.041.867
179.214
131.961 2.795.131
231.589
256.351 2.122.624
Mai 232.623
175.618 1.688.149
137.429
299.317
256.606
Jun 211.418
175.256
139.567
304.151
275.878
Jul 234.608
186.995
146.578
352.048
266.285
Ago 217.041
172.622
148.967
O segmento de Automveis
235.078 vem registrando queda
245.803
Set 234.533
desde 2013, quando teve
166.345 a menor marca registrada,
130.998
de -2,36%. Em 2014,
277.599
registrou -8,11% e, em 2015,
266.997
Out 242.712 manteve-se em queda,
161.576 chegando a 24,06%. No
132.352
ano de 2016, a queda foi de
254.758
247.875 -20,47%, menor que 2015,
Nov 234.777 mas ainda com queda.
165.963
148.686
295.012
287.568
Dez 302.913
193.186
169.990
UNIDADES
22 Anurio Fenabrave 2016
AUTOMVEIS
AUTOMVEIS
8,94%
8,75%
6,67%
8,89%
Abr 8,41%
8,44%
7,82%
7,43%
8,43%
Mai 8,32%
8,27%
8,14%
9,61%
8,44%
Jun 7,56%
8,26%
8,27%
9,76%
9,07%
Jul 8,39%
8,81%
8,68%
11,30%
8,75%
Ago 7,76%
8,13%
8,82%
Aemplacamentos
maior quantidade de
7,55% ocorreu
8,08%
Set 8,39%
nos meses de agosto e
7,84% dezembro de 2016.
7,76%
8,91%
8,78%
Out 8,68%
7,61%
7,84%
8,18%
8,15%
Nov 8,40%
7,82%
8,81%
9,47%
9,45%
Dez 10,84%
9,10%
10,07%
%
Anurio Fenabrave 2016 23
Srie Histrica dos Emplacamentos, Ms a Ms 2002 a 2016
Fonte: DENATRAN
400.000
300.000
200.000
100.000
0
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
AUTOMVEIS
Este grfico retrata a forte reduo no mercado que ocorreu a partir de 2013.
50.000 100.000 150.000 200.000
JAN 121.383
7.364 Fonte: DENATRAN
2.290
FEV 113.822
6.497
2.260
Participao de MAR 136.320
Os
2.784
emplacamentos de JUL 137.794
automveis, com tecnologia 5.941
bicombustvel, apresentaram 2.788
pequenas variaes durante AGO 139.789
6.331
o ano, reflexo dos volumes
2.782
de emplacamentos.
SET 121.069
7.190
2.659
OUT 123.083
6.634
2.540
NOV 138.904
6.271
3.346
DEZ 158.374
lcool / Gasolina
Gasolina 6.985
lcool / Gasolina / Gs Natural Veicular 4.410
24.913 3.913
14.031 3.608
17.666 1.442
15.017 JAN 1.993
10.509 862
8.767 349
7.219 270
10.339 GM 243
19.892 3.844
13.138 HYUNDAI 2.885
14.436 FIAT 1.761
14.386 FEV 1.653
11.854 VW 692
9.660 299
9.089 FORD 259
9.437 TOYOTA 189
24.482 4.535
16.333 RENAULT 3.136
15.557 HONDA 2.373
17.082 MAR 2.088
14.014 608
12.135 424
11.052 366
11.446 210
22.727 3.282
15.597 3.073
13.739 2.200
16.287 ABR 1.877
11.455 565
10.173 577
AUTOMVEIS
10.020 348
10.570 265
24.067 3.258
15.926 3.260
14.846 2.295
16.192 MAI 2.195
12.503 605
10.460 869
9.954 566
10.790 199
24.675 3.863
15.965 3.003
14.758 2.299
15.741 JUN 2.124
11.904 647
11.642 953
11.714 604
9.953 189
25.679 5.036
15.537 3.771
17.047 2.020
16.147 JUL 1.775
14.489 987
13.160 870
11.519 532
8.600 200
25.758 6.025
16.377 3.480
17.808 2.166
13.524 AGO 1.928
15.569 621
13.402 896
12.100 500
8.985 204
23.709 6.112
16.478 3.754
13.102 1.785
7.627 SET 1.779
14.436 532
10.536 735
10.107 617
9.216 124
25.264 5.100
15.663 4.328
14.851 1.746 NISSAN
7.709 1.562
14.147 OUT 787 JEEP
10.744 692
10.292 614 PEUGEOT
9.337 76 CITRON
27.799 5.619 KIA
17.240 4.603
17.022 1.964 BMW
13.118 1.849
14.871 NOV 707 M.BENZ
10.486 612
12.556 589 JAC
9.569 147
32.016 6.696
17.567 6.052
18.129 2.593
19.125 2.535
14.580 DEZ 750
12.689 730
11.898 704
11.421 480
0 9.000 18.000 27.000 36.000 45.000 0 3.000 6.000
Acombustveis
demanda por carros flex segue avanando na medida em que os valores dos
so alterados ao longo do tempo. A opo fica com o consumidor.
Participao
GM
Volume acumulado no ano 304.541 Volume
Participao mdia no ano 18,04%
80.000 24%
70.000
19,11% 19,43% 19,13%
18,97%
60.000 17,87% 18,30%
17,47% 17,68% 17,68% 17,48%
16,33% 16,76%
50.000
40.000
32.524
30.000 28.206
25.082 24.750 24.937 25.921 26.041 25.711
23.049 24.304 23.973
20.000 20.043
10.000
AUTOMVEIS
0
JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ
70.000
60.000
50.000
12,73%
40.000 12,07% 11,87% 11,70% 11,96% 11,73%
11,04% 11,03% 11,36% 11,14%
10,76% 10,51%
30.000
20.000 17.867
16.771 15.931 16.312 16.330 16.595 16.677 17.437
14.494 15.768 15.824
13.534
10.000
0
JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ
70.000
60.000
50.000
13,71%
40.000 11,87% 11,67% 12,00%
11,48%
10,86% 11,37%
10,64% 10,49% 10,61% 10,68%
10,14%
30.000
0
JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ
VW
Volume acumulado no ano 185.314 Volume
Participao mdia no ano 10,98%
40.000 14%
13,00% 13,11%
12,48% 12,45% 12,54%
12,03%
11,66% 11,72%
30.000
9,62% 9,47%
10.000 9.004
8.834
AUTOMVEIS
0
JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ
11,31%
10,70% 10,90%
30.000 10,34%
9,89% 10,09%
9,67%
9,29%
8,89% 8,69% 8,97%
8,20%
20.000
15.938 15.378 15.245
14.272 14.790 14.815 14.427
12.138 12.770 12.128
11.736
10.000 10.765
0
JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ
30.000
9,69% 9,69%
9,12% 9,08% 8,89% 8,84%
8,38% 8,53% 8,46% 8,38%
7,86%
20.000 6,95%
0
JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ
30.000 10%
8,39% 8,45%
7,86% 8,13%
7,49% 7,59% 7,72% 7,78%
7,41% 7,24% 7,00%
20.000
5,50%
0
JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ
11.469 11.986
10.000 10.369 10.599 10.822 9.980 10.034 9.963 10.092
9.465 8.618 9.144
0
JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ
0
JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ
4,04% 3,94%
3,85% 3,78%
3,44%
3,14% 3,07%
2,98%
2,77%
10.000 2,49% 2,37%
6.114 6.697
6.025 5.620
4.537 5.036 5.100
3.916 3.849 3.863
3.284 3.259
0
JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ
30,76%
30% 29,78% 29,55%
28,74% 28,68%
27,84% ENTRADA
27,34% 27,06% 27,30% 27,26% HATCH PEQUENO
SEDAN PEQUENO
26,26% 26,00% SUVs
25% 25,06% SEDAN MDIO
AUTOMVEIS
17,03% 16,67%
10%
8,61% 8,86% 8,83%
8,29% 8,39% 8,26%
7,42% 7,63% 7,50% 7,53% 7,74%
7,31%
ENTRADA
HATCH PEQUENO
5% SEDAN PEQUENO
SUVs
SEDAN MDIO
4%
HATCH MDIO
SEDAN COMPACTO
MONOCAB
SPORT
GRANDCAB
3,11% SW GRANDE
3% 3,03% SW MDIO
2,92% SEDAN GRANDE
2,86%
2,69% 2,69% 2,73% 2,74%
2,63% 2,61% 2,62% 2,65%
2,58% 2,56%
2,43% 2,48% 2,48% 2,42%
2,27% 2,31% 2,32% 2,33%
2,21% 2,25%
2,09%
2% 1,99% 1,99%
1,85% 1,79%
1,74%
1,61% 1,59% 1,66% 1,64%
1,57% 1,61% 1,57%
1,51% 1,57% 1,47%
1,41% 1,43%
1,37% 1,35% 1,31%
1,10% 1,05%
1% 1,00%
0,85% 0,83% 0,84%
0,67% 0,63% 0,68%
0,59%
0,50% 0,52% 0,51% 0,46% 0,41%
0,28% 0,27% 0,31% 0,27% 0,29% 0,32%
0,26% 0,25% 0,26% 0,26% 0,21% 0,24%
0,15% 0,12% 0,15% 0,14% 0,17% 0,17% 0,13% 0,15% 0,14%
0,11% 0,12% 0,12%
0% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,02% 0,03% 0,03%
JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ
31,31% 3,89%
8,92% 1,00%
0,09%
Fonte: DENATRAN
2012 31,31% 2012 19,96%
Fonte: DENATRAN
2012 5,27% 2012 13,91%
Fonte: DENATRAN
10% 10%
8,68%
0,58%
8,54% 0,58%
24,69% 26,36% 0,07%
2,46%
0,60%
1,02%
0,01%
2015 1,39%
0,11%
3,50% 17,92%
10,77% 1,40%
24,94% 0,10% 20,66%
2,90% 2,86%
17,21%
8,95%
2014 23,56% 0,79%
0,84%
2016
0,06%
AUTOMVEIS
3,18%
1,32%
0,10%
14,83%
23,40%
Fonte: DENATRAN
Fonte: DENATRAN
2012 0,59% 2012 1,00% 2012 0,09%
2% 2% 1%
SW GRANDE SUVs
Fonte: DENATRAN
SW MDIO MONOCAB
Fonte: DENATRAN
Fonte: DENATRAN
3% 10%
0,0
CENTRO-OESTE NORDESTE NORTE SUDESTE SUL BRASIL
63,39
Idade 58,08
Acumulado
% 51,54
44,16
35,56
26,46
17,64
8,98 8,67 8,81 9,10 8,61 7,38
5,85 6,54 5,31
2,74 3,13
0,39 0,39
At 1 ano At 2 anos At 3 anos At 4 anos At 5 anos At 6 anos At 7 anos At 8 anos At 9 anos At 10 anos
FROTA CIRCULANTE
Fonte: DENATRAN
20 52.750.925 55.000.000
Frota por Regio Geogrfica
Idade Mdia da Frota por Regio Geogrfica
15 41.250.000
14,6 14,8
28.714.338
13,9
10 12,5 27.500.000
11,4
10,4
5 11.255.760 13.750.000
6.655.153
4.460.997
1.664.677
0
CENTRO-OESTE NORDESTE NORTE SUDESTE SUL BRASIL
A frota brasileira somou 52,7 milhes de unidades em 2016, com uma idade mdia de 13,9 anos.
Em 2015, a idade mdia era de 13,4 anos. A concentrao da frota segue na Regio Sudeste.
43.445
41.044
Mar 38.739
36.101
ACUMULADO
25.617
36.872
519.002
46.189
Abr 44.771
534.032
32.400
25.547
533.582
42.764
44.232 354.199
Mai 45.263
29.338 298.213
24.719
41.350
46.281
Jun 39.201
29.351
26.849
47.234
48.039
Jul 45.181
32.398
28.192
53.421
46.405
Ago 42.070
27.212
29.121
Oleves
segmento de comerciais
42.508 apresentou uma
48.114
Set 47.954
retrao de 33,62% em
26.246 2015. Em 2016, essa
23.974
queda foi metade ante a
49.313
registrada no ano anterior,
46.476
Out 48.667 (15,81%), mostrando uma
23.682 evoluo do segmento.
22.510
42.245
40.311
Nov 45.037
23.376
24.873
48.733
48.359
Dez 50.650
27.404
29.023
UNIDADES
36 Anurio Fenabrave 2016
COMERCIAIS LEVES
COMERCIAIS LEVES
8,37%
7,69%
Mar 7,26%
10,19%
8,59%
7,10%
8,65%
Abr 8,39%
9,15%
8,57%
8,24%
8,28%
Mai 8,48%
8,28%
8,29%
7,97%
8,67%
Jun 7,35%
8,29%
9,00%
9,10%
9,00%
Jul 8,47%
9,15%
9,45%
10,29%
8,69%
Ago 7,88%
7,68%
9,77%
Osegmento
desempenho deste
8,19% foi negativo, mas
9,01%
Set 8,99%
j esboa sinais de melhora
7,41% para o ano de 2017, onde
8,04%
esperado crescimento.
9,50%
8,70%
Out 9,12%
6,69%
7,55%
8,14%
7,55%
Nov 8,44%
6,60%
8,34%
9,39%
9,06%
Dez 9,49%
7,74%
9,73%
%
Anurio Fenabrave 2016 37
Srie Histrica dos Emplacamentos, Ms a Ms 2002 a 2016
Fonte: DENATRAN
60.000
45.000
30.000
15.000
COMERCIAIS LEVES
0
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
As
83
vendas de comerciais
JUL 17.471
leves, com tecnologia 10.641
bicombustvel, mantiveram- 80
se com o mesmo AGO 18.321
4.662 261
3.264 JAN 264
1.326 106
FIAT
990 13
VW
5.975 GM 317
RENAULT
2.930 FEV 169
1.035 99
938 11
8.357 305
3.041 MAR 132
1.347 123
1.355 24
COMERCIAIS LEVES
8.613 247
3.039 129
ABR
2.007 96
1.361 27
6.932 308
3.463 MAI 72
2.692 84
1.539 13
8.553 397
3.568 74
JUN
1.910 92
1.323 24
9.515 392
3.909 60
JUL
2.116 119
1.316 23
9.808 309
3.837 167
AGO
2.683 92
1.383 26
7.177 232
2.292 290
SET
2.049 302
FORD
1.484 39
TOYOTA
7.921 297 MITSUBISHI
997 220 PEUGEOT
OUT
2.129 93
1.406 31
8.576 223
1.358 321
NOV
2.523 75
1.393 45
9.149 219
2.263 414
DEZ
2.767 101
1.597 75
0 5.000 10.000 15.000 0 500 1.000
Anocomercializao de comerciais leves, com tecnologia biocombustvel, foi liderada pela FIAT
ano passado, com participao de 53,61%. Em seguida aparece a VW com 19,12%, GM
com 13,84%, RENAULT com 9,05% e a FORD com 1,97%. As cinco com maior percentual.
Participao
Volume acumulado no ano 114.581
Participao mdia no ano 38,42%
FIAT Volume
50.000 50%
40.000 41,34% 39,83% 41,13% 40,13% 41,77% 40,51%
38,53% 38,75%
35,64% 35,68% 36,26%
30.000
27,36%
20.000
10.000 9.869 10.560 10.695 11.595 11.685 10.075 11.247
8.819 8.693 9.402
5.040 6.901
0
JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ
20.000 18,54%
17,88% 17,89%
16,11% 16,24%
13,94% 12,96%
11,87%
10.000 11,00% 8,67% 8,72%
10,86%
5.000
3.442 3.680
2.847 2.255 2.746 2.930 2.795 2.651 2.788 2.750 2.334 2.861
0
JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ
1.806 2.136 2.042 1.941 1.848 1.914 2.031 1.838 1.882 2.151
1.508 1.399
0
JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ
E 100% INTEGRADA.
MOBILIDADE
COBERTURA
NACIONAL
5.000 10%
7,03% 6,96%
6,30% 6,06% 5,84%
2.500 5,20% 4,96% 5,08%
4,67% 4,57%
3,82% 1.888 1.962
1.513 1.695
1.219 1.196 2,75% 1.188 1.364 1.263
1.130
703 702
0
JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ
2.500
2,00% 2,10% 2,04%
1,64% 1,58% 1,65%
1,18% 1,30% 1,33%
0,96% 1,05%
0,76%
387 538 520 391 442 332 379 320
303 215 262 221
0
JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ
1,86% 1,74%
1,43% 1,23%
1,10% 1,18% 1,21% 1,17%
477 430 0,90% 0,94% 0,90% 0,88%
263 302 325 329 262 358
213 226 202 218
0
JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ
126 141 176 168 153 145 187 184 184 126 149 142
0
JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ
60% 59,98%
58,82%
57,52%
54,84%
52,73% 52,01% 51,92%
50% 50,08% 50,10% 49,23%
43,50% 43,79%
42,17% 41,40%
40% 39,54% 40,41%
36,69% 36,77% 36,51%
33,97% 34,22%
32,15% 31,85%
30% 30,33%
PICK-UP PEQUENA
PICK-UP GRANDE
COMERCIAIS LEVES
20% FURGO
FURGO PEQUENO
0,0
CENTRO-OESTE NORDESTE NORTE SUDESTE SUL BRASIL
Em 2015, a proporo de usados para cada novo era de 3,8. J em 2016 este nmero subiu,
COMERCIAIS LEVES
na mdia do Brasil, para 4,6. O maior volume relativo segue na Regio Sudeste, com 5,3.
31,96
22,26
At 1 ano At 2 anos At 3 anos At 4 anos At 5 anos At 6 anos At 7 anos At 8 anos At 9 anos At 10 anos
Os comerciais leves, com at 7 anos de uso, corresponderam a 50,1% das negociaes de usados.
FROTA CIRCULANTE
Fonte: DENATRAN
20 10.000.000
Frota por Regio Geogrfica
Idade Mdia da Frota por Regio Geogrfica 8.101.324
15 7.500.000
5 2.500.000
1.634.729
1.285.629
869.283
471.461
0
CENTRO-OESTE NORDESTE NORTE SUDESTE SUL BRASIL
Asegue
idade mdia do segmento de 13,2 anos no Brasil. A Regio Sudeste
sendo a de carros com maior tempo de circulao.
4.822
10.845
137.751
13.960
Abr 10.896
5.806
154.554
4.191
137.052
10.792
12.627
Mai 71.767
12.775
6.026 50.292
4.059
10.697
12.993
Jun 10.605
6.206
4.188
10.729
15.111
Jul 12.372
6.515
4.682
11.369
13.234
Ago 10.828
5.823
4.385
Acaminhes
comercializao de
8.471 continuou
12.849
Set 11.213
apresentando queda
5.945 relevante no perodo,
4.154
com desacelerao de
12.543
29,9%, aps ter registrado
13.422
Out 12.186 uma retrao de quase
5.784 50% em 2015.
3.419
12.566
11.591
Nov 12.167
4.733
3.778
12.526
14.341
Dez 13.697
5.578
4.446
UNIDADES
46 Anurio Fenabrave 2016
CAMINHES
CAMINHES
9,59%
7,87%
9,03%
Abr 7,95%
8,09%
8,33%
7,83%
8,17%
Mai 9,32%
8,40%
8,07%
7,77%
8,41%
Jun 7,74%
8,65%
8,33%
7,79%
9,78%
Jul 9,03%
9,08%
9,31%
8,25%
8,56%
Ago 7,90%
8,11%
8,72%
Em 2016, o ms de maro
6,15% foi o de maior nmero
8,31%
Set 8,18%
de emplacamentos.
8,28%
8,26%
9,11%
8,68%
Out 8,89%
8,06%
6,80%
9,12%
7,50%
Nov 8,88%
6,59%
7,51%
9,09%
9,28%
Dez 9,99%
7,77%
8,84%
%
Anurio Fenabrave 2016 47
Srie Histrica dos Emplacamentos, Ms a Ms 2002 a 2016
Fonte: DENATRAN
18.000
13.500
9.000
4.500
0
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Observando
CAMINHES
3.000
2.000
1.597
1.430
1.218 1.189 1.276 1.214 1.141 1.240 1.271 1.265 1.256
1.000 1.016
0
JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ
5.000 32,12%
30,53%
28,41% 27,41% 27,99%
4.000 27,03% 26,49% 26,46% 26,65%
25,40%
24,39% 23,73%
3.000
2.000
1.504
1.327 1.225 1.190 1.202
1.000 1.033 1.110 1.074 1.013 957 1.007 1.055
0
JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ
FORD
Volume
Volume acumulado no ano 7.750
Participao mdia no ano 15,41%
5.000 25%
4.000
17,62%
16,23% 16,63% 16,76% 16,38%
3.000 15,54% 15,76% 15,51%
13,87% 13,98% 13,71% 13,74%
2.000
1.000
603 594 674 680 675 702 642 691 732 586 611
560
0
JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ
4.000
3.000
13,00% 13,06% 13,27%
11,14% 11,12% 11,74%
2.000 10,40% 9,86% 10,17% 10,47% 10,46%
8,75%
1.000
565 499 537 466 476 515 435 590
422 413 299 395
0
JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ
2.000 10,22%
9,46% 9,27% 9,77%
8,88% 9,00% 8,87%
8,53%
7,55% 7,15%
6,59%
6,04%
1.000
2.000
6,85% 6,70%
5,78% 5,44% 5,63%
1.000 5,06% 5,10% 5,25% 4,83%
4,36% 4,40%
3,10%
itau.com.br/veiculos
Condies de financiamento sujeitas anlise de crdito. A garantia de recompra
feita pela concessionria, conforme estado de conservao do veculo e regras do contrato. Ita. Feito para voc.
Participao dos Emplacamentos, por Subsegmento, em 2016
40%
34,43%
33,65% 33,83%
31,80% 32,19% 31,93%
31,17% 31,14% 30,87% 31,21% 30,85%
30% 29,23%
29,95% 29,27%
30,76%
28,88% 28,68% 28,37% 28,90%
27,37% 27,70% 27,30%
26,73% 27,10% 27,17% 27,06%
26,58% 25,96% 25,79% 26,23%
24,96% 25,52% 25,42%
24,44% 24,35%
22,73%
20% SEMI-PESADO
PESADO
LEVE
MDIO
SEMI-LEVE
10% 9,70%
9,05%
CAMINHES
0%
JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ
10% 20% 30% 40% 10% 20% 30% 40% 10% 20% 30% 5% 10% 15% 5% 10%
2,0
0,0
CENTRO-OESTE NORDESTE NORTE SUDESTE SUL BRASIL
Aa 6,6,
comercializao de caminhes, em proporo de usados para novos, subiu em 2016, passando
unidades contra 4,6 em 2015. As regies Sul e Sudeste foram as que apresentaram
maior proporo de usados negociados sobre novos, com uma relao de 6,9 unidades.
CAMINHES
Percentual do Volume de Usados Negociados por Idade - 2016
37,39
33,02
Idade
Acumulado
% 27,11
22,41
14,61
8,03 7,81
6,58 5,91
4,04 4,70 4,37
2,54
0,51 0,58 1,38 1,95 2,09
0,06 0,06
At 1 ano At 2 anos At 3 anos At 4 anos At 5 anos At 6 anos At 7 anos At 8 anos At 9 anos At 10 anos
Os modelos com mais de 10 anos de uso corresponderam a 62,6% do volume total negociado.
FROTA CIRCULANTE
20 Fonte: DENATRAN
Frota por Regio Geogrfica
5.000.000
Idade Mdia da Frota por Regio Geogrfica
19,1 19,3 19,3 18,7
15 16,7 16,7 3.750.000
3.181.803
10 2.500.000
1.410.680
5 1.250.000
800.170
492.092
314.510 164.351
0
CENTRO-OESTE NORDESTE NORTE SUDESTE SUL BRASIL
Aqueidade mdia de caminhes passou de 18 anos em 2015 para 18,7 em 2016, indicando
a queda nos emplacamentos influencia de maneira relevante na idade da frota.
3.086
Abr 2.606
36.739
1.940
1.147
32.042
2.324
2.982 20.342
Mai 2.683
1.711 13.646
1.280
1.820
2.723
Jun 2.333
1.704
1.198
2.068
3.264
Jul 2.596
1.698
1.947
3.213
3.253
Ago 2.510
1.590
1.414
Odependncia
segmento, com
2.028 do setor
3.071
Set 2.586
pblico, tem limitaes
1.539 elevadas em funo da
828
crise fiscal do Pas. Dessa
2.184
forma, apresentou queda de
3.292
Out 3.275 32,9% em 2016, repetindo
1.091 praticamente o desempenho
757
do ano anterior.
2.179
3.144
Nov 2.655
1.121
803
3.042
3.548
Dez 2.741
1.556
927
UNIDADES
54 Anurio Fenabrave 2016
NIBUS
NIBUS
8,40%
Abr 8,13%
9,54%
8,41%
7,86%
8,12%
Mai 8,37%
8,41%
9,38%
6,16%
7,41%
Jun 7,28%
8,38%
8,78%
7,00%
8,88%
Jul 8,10%
8,35%
14,27%
10,87%
8,85%
Ago 7,83%
7,82%
10,36%
As vendas de nibus,
6,86% em 2016, foram mais
8,36%
Set 8,07%
concentradas no
7,57% ms de julho.
6,07%
7,39%
8,96%
Out 10,22%
5,36%
5,55%
7,37%
8,56%
Nov 8,29%
5,51%
5,88%
10,29%
9,66%
Dez 8,55%
7,65%
6,79%
%
Anurio Fenabrave 2016 55
Srie Histrica dos Emplacamentos, Ms a Ms 2002 a 2016
Fonte: DENATRAN
4.000
3.000
2.000
1.000
0
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
O grfico acima mostra, de forma clara, a tendncia de queda nos emplacamentos de nibus no Brasil.
NIBUS
M. BENZ
Volume acumulado no ano 8.134 Volume
Participao mdia no ano 59,61%
4.000 80%
67,86%
62,11% 62,89% 64,20% 63,43%
3.000 59,47% 61,22%
57,64%
54,94% 54,67%
52,66% 52,66%
2.000
1.192
1.000
805 813 815
689 713 604
554 486 588
436 439
0
JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ
1.000 20,55%
18,42%
17,09%
14,43%
13,34% 12,93% 12,23% 11,23% 11,76%
9,92%
8,60% 8,59%
231 281
155 196 173 165
119 127 103 93 109
65
0
JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ
1.000 20%
750
13,91%
13,08% 12,56%
11,86% 11,71% 12,02%
11,01% 11,33%
500 10,09%
7,01%
6,01% 5,80%
250
164 178
112 132 136 117 105
84 82 97 91 81
0
JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ
750
13,72%
500
8,53% 8,94%
7,89%
5,75%
250 5,04% 5,15% 4,98% 4,64%
3,91% 3,84% 3,59% 194
166
69 101 74
49 45 44 43 39 40 43
0
JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ
7,26%
6,80% 6,52%
5,50% 5,66%
250 5,34% 5,35%
4,15%
3,34%
104 2,05%
78 1,72% 87 80 1,59%
69 54
37 40 43
22 12 19
0
JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ
6,28%
1,0
0,0
CENTRO-OESTE NORDESTE NORTE SUDESTE SUL BRASIL
A proporo de nibus negociados, na mdia, foi de 3 unidades para cada novo registrado em 2016.
Percentual do Volume de Usados Negociados por Idade - 2016
34,75
NIBUS
Idade 28,92
Acumulado
%
22,98
19,10
14,30
8,47
5,50 5,83 5,95 5,83
4,80 3,87
2,90 2,96
0,73 0,91 1,69 2,60
0,18 0,18
At 1 ano At 2 anos At 3 anos At 4 anos At 5 anos At 6 anos At 7 anos At 8 anos At 9 anos At 10 anos
As vendas de nibus usados esto concentradas em modelos com mais de 10 anos de uso.
5 127.028 175.000
107.464
55.747 43.760
0
CENTRO-OESTE NORDESTE NORTE SUDESTE SUL BRASIL
A idade mdia dos nibus, no Brasil, de 15,7 anos, com utilizao bem acima da mdia na Regio Sul.
MOTOCICLETAS
Mar 7,85%
9,78%
10,35%
8,07%
9,30%
Abr 8,51%
8,50%
9,37%
9,15%
8,59%
Mai 8,86%
8,29%
8,67%
7,57%
8,25%
Jun 7,26%
7,94%
8,11%
8,46%
8,85%
Jul 8,46%
8,46%
7,93%
8,59%
8,52%
Ago 7,79%
7,85%
8,05%
Os emplacamentos de
7,04% motos, ao longo do ano,
7,77%
Set 8,38%
apresentaram pouca
7,71% sazonalidade. Os meses de
6,98%
janeiro e maro foram os de
8,23%
maior participao no ano.
8,15%
Out 8,42%
6,99%
6,49%
7,44%
8,06%
Nov 7,83%
8,28%
7,35%
8,43%
9,28%
Dez 8,93%
10,31%
8,38%
%
Anurio Fenabrave 2016 63
Srie Histrica dos Emplacamentos, Ms a Ms 2002 a 2016
Fonte: DENATRAN
200.000
150.000
100.000
50.000
0
MOTOCICLETAS
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
HONDA
Volume acumulado no ano 724.593 Volume
Participao mdia no ano 72,61%
180.000 90%
160.000 77,19% 77,20% 78,61% 79,07%
73,92% 76,22% 76,25%
140.000 71,46%
67,44% 66,86% 68,84%
64,45%
120.000
100.000
80.000
69.050 66.152
60.000 62.016 58.436
64.360 61.817 59.844 60.304 62.026
55.920
53.771 50.897
40.000
20.000
0
JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ
5.000
0
JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ
Principais
Pr
Pri
Princ
P
Princi
Prin
Princip
Principai
Principa
rrin
ri
rincip
rincipa
incipais
in
iinc
n
ncccipais
ncip
ncipa
ncipai
ncipais
cip
ci
cipa
ipa
iip
ipais
p
paais
pais
ais
aiis funciona
ffunc
fun
fu
funcio
funci
funcion
funcionalidades
un
uncio
unciona
uncional
ncion
ncional
ncionali
ncionalid
cionalida
cionalid
on
onalidad
onalida
nalidad
alidad
alidade
lidade
lidades
idades
dades
ad
ades
deeess d
des do
oAAutoAv
Au
AutoA
Auto
AutoAva
AutoAvaliar
uto
u
utttoAvaliar
to
toAva
toA
oAvaliar
o
oAA
Avali
Avvva
valia
valiar
aalillilia
liar iia
iar
aarr
+1.500 +15.000
concessionrias revendedores
Melhor avaliao de seminovos Dashboard completo participantes multimarcas
Grupo MegaDealer
20.000 15%
15.000
10,94%
10.527 8,28%
10.000 7,75% 7,42%
8.008 5,76%
7.172 6.937 5,04%
5.000 4.980
3,26%
3,73%
4.080 2,83% 2,48% 2,19% 2.733 2,37%
2.579 2.275 1.983
1.730 1.417
0
fev-16 mar-16 abr-16 mai-16 jun-16 jul-16 ago-16 set-16 out-16 nov-16 dez-16
MOTOCICLETAS
5.000 5.246
4.196 2,70%
2,05% 2,10%
1,83% 1,70%
2.500 2.334 1,48%
1.976 1.699 1,16% 1,10% 1,05%
1.582 0,93%
1.169 1.245
931 763 604 882
0
JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ
3.681
2,78%
2,48% 2,40%
2.500 2.410 2.557 2,03%
2.246 1,68%
1.759
1.362 1,06% 0,97%
0,76% 0,82%
836 777 0,58%
528 603 0,44%
374 364
0
JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ
1,69%
0
JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ
5.000 4,0%
2.500
1,51% 1,50% 1,39%
1.456 1.436 1,10% 1,18% 1,22%
1.300 1,05% 1,00% 1,05% 0,92% 1,04%
1.029 1.019 989 0,78%
830 807 730 763
596 650
0
JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ
MOTOCICLETAS
Volume acumulado no ano
Participao mdia no ano
6.482
0,65%
BMW
5.000 2,5%
2.500
2.500
2.500
50%
45%
43,54%
42,80%
42,06% 42,25%
40,63% 41,16%
40% 39,76%
39,37%
39,92% 40,34% 39,95%
39,18% 39,16%
37,95%
36,81% 37,06%
35% 34,90% 34,46%
33,93% 33,39%
31,63% 31,18%
30,90% 30,63%
30%
25%
MOTOCICLETAS
21,37%
20,65% 20,43% 20,42%
20% 19,45%
20,13% 20,36% 19,95% 20,08%
18,38% 18,45%
17,03%
15%
CITY
SCOOTER/CUB
10% TRAIL/FUN
CUSTOM
5% SPORT
NAKED/ROADSTER
MAXTRAIL
TOURING
CITY
5% SCOOTER/CUB
TRAIL/FUN
CUSTOM
SPORT
4% NAKED/ROADSTER
MAXTRAIL
TOURING
3%
2,42%
2,30% 2,31%
2,17% 2,22%
2% 2,05% 2,00%
1,76% 1,81%
1,51% 1,44% 1,47%
1,33% 1,38% 1,41% 1,40% 1,39% 1,35%
1,30% 1,28%
1,23%
1,14%
1% 1,04% 1,05%
0,96% 1,00% 1,01% 0,94% 0,98% 0,91% 0,90% 0,91% 0,86%
0,86% 0,89% 0,87% 0,86% 0,78%
0,75% 0,79% 0,81% 0,85%
0,74% 0,65% 0,68% 0,77%
0,64% 0,59%
JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ
Anotado
queda de participao da SCCOTER/CUB, ao longo do ano 2016, foi praticamente o mesmo
em 2015. Em 2016, passou de 39,18% em janeiro, para 33,39% em dezembro.
50,63%
19,47%
0,72%
2015
28,23% 1,26%
1,18%
0,83%
0,14%
21,74%
0,76%
2016
30,57% 1,47%
48,15% 1,13%
0,81%
0,13% 19,63%
0,74%
43,38% 34,60% 1,87%
1,31%
0,92%
0,13%
40,80%
Fonte: DENATRAN
Fonte: DENATRAN
Fonte: DENATRAN
Fonte: DENATRAN
Fonte: DENATRAN
Fonte: DENATRAN
1% 2% 1% 2% 1% 2% 0% 0%
0,0
CENTRO-OESTE NORDESTE NORTE SUDESTE SUL BRASIL
Tambm neste segmento tivemos um aumento na negociao de usadas para cada unidade
nova comercializada. Em 2015, esta proporo era de 2,2 e passou para 2,8 em 2016.
MOTOCICLETAS
Percentual do Volume de Usadas Negociadas por Idade
77,25
70,08
60,47
Idade
Acumulado
% 53,35
44,20
32,16
22,35
12,98 12,04
7,60 9,37 9,81 9,15 9,61
7,12 7,18
4,65 5,39
0,74 0,74
At 1 ano At 2 anos At 3 anos At 4 anos At 5 anos At 6 anos At 7 anos At 8 anos At 9 anos At 10 anos
FROTA CIRCULANTE
Fonte: DENATRAN
20 24.551.246 25.000.000
Frota por Regio Geogrfica
Idade Mdia da Frota por Regio Geogrfica
15 18.750.000
10 12.500.000
11,3 11,3
9.125.596 10,4
9,3 7.079.559
5
7,6 7,5 6.250.000
3.481.309
2.521.509 2.343.273
0
CENTRO-OESTE NORDESTE NORTE SUDESTE SUL BRASIL
Aimportante,
idade mdia de motocicletas na frota circulante se elevou de forma
passando de 8,7 anos em 2015 para 11,3 anos em 2016.
1.719 2014
2015
3.743 2016
4.383
Fev 4.711
2.022
1.882
4.702
5.330
Mar 4.411 ACUMULADO
2.738
2.630
4.471 52.453
6.298
Abr 5.024 70.097
2.395
1.995 56.820
4.754
5.371 30.016
Mai 5.157
2.624 23.680
2.276
4.078
5.589
Jun 4.557
2.769
2.262
4.403
6.755
Jul 4.751
3.059
2.091
4.822
6.401
Ago 4.467
2.427
1.980
Oimplementos
segmento de
3.342 rodovirios
6.012
Set 4.317
registrou queda de
2.548 21,1% em 2016, depois
1.873
de forte retrao
4.778
(47,2%) em 2015.
6.194
Out 4.708
2.485
1.670
5.000
5.691
Nov 4.755
2.228
1.456
4.762
7.081
Dez 5.104
2.476
1.846 UNIDADES
72 Anurio Fenabrave 2016
IMPLEMENTOS RODOVIRIOS
IMPLEMENTOS RODOVIRIOS
7,26% 2014
2015
7,14% 2016
6,25%
Fev 8,29%
6,74%
7,95%
8,96%
7,60%
Mar 7,76%
9,12%
11,11%
8,52%
8,98%
Abr 8,84%
7,98%
8,42%
9,06%
7,66%
Mai 9,08%
8,74%
9,61%
7,77%
7,97%
Jun 8,02%
9,23%
9,55%
8,39%
9,64%
Jul 8,36%
10,19%
8,83%
9,19%
9,13%
Ago 7,86%
8,09%
8,36%
As vendas, ao
6,37% longo do ano de
8,58%
Set 7,60%
2016, mantiveram-
8,49% se praticamente
7,91%
uniformes. O ms
9,11%
de maior volume
8,84%
Out 8,29% de vendas foi
8,28% maro, com 11,1%
7,05%
do total do ano.
9,53%
8,12%
Nov 8,37%
7,42%
6,15%
9,08%
10,10%
Dez 8,98%
8,25%
7,80% %
Anurio Fenabrave 2016 73
Srie Histrica de Emplacamentos, Ms a Ms 2002 a 2016
Fonte: DENATRAN
8.000
6.000
4.000
IMPLEMENTOS RODOVIRIOS
2.000
0
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Oregistrou
segmento, que em 2013 comercializou quase 70 mil unidades,
vendas de menos de 24 mil unidades em 2016.
Participao
Volume
1.000
663 659 660 587 676
504 465 509 494 453 553 544
0
JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ
1.000
6 CARROS
VENDIDOS
POR MINUTO.
8,69% 9,24%
1.000
436
270 272 289 286
186 184 172 173 194 139 181
0
JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ
12,75% 12,24%
11,48% 10,98% 10,96%
1.000 10,03% 9,64%
9,13%
8,44%
7,80%
7,01%
302 3,30%
240 200 250 218 256 217
157 158 117 144
0 48
JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ
13,73%
11,26% 11,82%
1.000
8,71% 8,84% 9,24%
8,52% 7,96%
6,84% 7,01%
4,91% 4,28%
236 212 229 269
170 200 143 183 149 82 102 79
0
JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ
5,70% 5,40%
5,21%
4,44%
3,20% 3,36%
5.248
3.624
2.319
4.744
6.608
Mar 5.217 ACUMULADO
4.731
2.766
4.981 61.719
7.294
Abr 5.876 75.677
4.263
2.886 64.880
4.886
6.934 43.600
Mai 5.908
3.999 42.839
3.447
5.006
6.994
Jun 5.463
4.045
4.058
5.095
6.079
Jul 6.126
3.794
4.018
5.857
6.865
Ago 6.182
4.237
4.519
Oagricultura
bom desempenho da
5.696 em 2016, fez
6.575
Set 6.269
com que o segmento
3.544 de Mquinas Agrcolas
4.793
registrasse uma queda de
6.818
apenas 1,6%, depois de
6.746
Out 6.493 ter reduzido as vendas em
3.766 32,8% no ano de 2015.
4.819
5.196
5.250
Nov 4.840
2.237
3.564
5.104
5.418
Dez 3.890
2.237
4.093
UNIDADES
78 Anurio Fenabrave 2016
MQUINAS AGRCOLAS
MQUINAS AGRCOLAS
8,09%
8,31%
5,41%
7,69%
8,73%
Mar 8,04%
10,85%
6,46%
8,07%
9,64%
Abr 9,06%
9,78%
6,74%
7,92%
9,16%
Mai 9,11%
9,17%
8,05%
8,11%
9,24%
Jun 8,42%
9,28%
9,47%
8,26%
8,03%
Jul 9,44%
8,70%
9,38%
9,49%
9,07%
Ago 9,53%
9,72%
10,55%
Alongo
distribuio de vendas, ao
9,23% do ano, acompanhou
8,69%
Set 9,66%
a sazonalidade. O ms de
8,13% maro foi o mais forte, com
11,19%
participao de 10,85%.
11,05%
8,91%
Out 10,01%
8,64%
11,25%
8,42%
6,94%
Nov 7,46%
5,13%
8,32%
8,27%
7,16%
Dez 6,00%
5,13%
9,55% %
Anurio Fenabrave 2016 79
Srie Histrica das Vendas Ms a Ms 2002 a 2016
Fonte: DENATRAN
7.000
5.250
3.500
MQUINAS AGRCOLAS
1.750
0
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
66 O veculo certo
Novembro/Dezembro
2016
para acelerar seus
Publicao Bimestral da Federao Nacional da Distribuio de Veculos Automotores negcios
SOBRE O MERCADO!
Estar atento aos movimentos do mercado um fator decisivo para quem pretende prosperar
nos negcios do Setor da Distribuio de Veculos. Com esse objetivo, o novo DMP- Dados
de Mercado Personalizados, sistema desenvolvido internamente pela Fenabrave, dever
promover estratgias inovadoras e diversificadas por parte das Redes em todo o Pas.
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PANORMICA
57AM
171PA 149MA 165CE
88RN
92PI 95PB
29AC 208PE
97RO 81AL
73TO 62SE
337BA
234MT
282GO
115DF
766MG
150MS
155ES
1796SP
423RJ
583PR
520SC
679RS
Perfil de Concessionrias
Empresas de pequeno e mdio porte
Capital 100% nacional
Atividade altamente pulverizada pelos municpios
7.448 Concessionrias Associadas
PANORMICA
da Reforma da Previdncia e a Eleio Presidencial SIUP (gua e eletricidade) -1,9 -1,5 5,2 3,6
de 2018. De qualquer maneira, esses elementos no Servios 1,0 -2,7 -2,6 0,4
impedem que a recuperao da economia brasileira
DEMANDA
j se d este ano.
Essencial para isso ser o setor agropecurio, Consumo do Governo 0,8 -1,1 -1,0 0,6
cujo peso de 24% do PIB e o forte aumento Consumo das Famlias 2,3 -3,9 -4,2 1,9
de produo no ano, dever trazer impactos Formao Bruta de Capital -4,2 -13,8 -10,6 0,8
positivos para a economia. Alm disso, a Exportaes -1,1 6,3 4,5 4,3
queda de juros dever acelerar, ajudando
Importaes -1,9 -14,1 -11,5 -5,4
na recomposio financeira das empresas,
Fonte: IBGE. Elaborao e Projeo: MB Associados.
diminuindo os riscos de recuperao judicial.
0%
-5 %
Jul-13 Jul-14 Jul-15 Jul-16 Jul-17
Aamargar
recuperao da economia tambm comea a ser vista nos dados de renda. Depois de
queda real de mais de 4%, 2016 terminou com a primeira variao positiva desde
2015. Parte dessa recuperao se d pela inflao, mais baixa do que se esperava, o que
joga os rendimentos reais para cima. A tendncia, ao longo de 2017, a manuteno dessa
recuperao, com a inflao caindo para 4,7% e os rendimentos reais podendo chegar prximos
a 3% de expanso no final do ano. Esses nmeros sero essenciais para o crescimento do
consumo, especialmente, no segundo semestre, com a consolidao da recuperao.
O2017
PANORMICA
emprego formal segue em queda, mas em ritmo menor do que se viu nos ltimos dois anos. O ano de
ainda deve ter saldo negativo, mas em magnitude bem menor, com sinalizao de saldo positivo
em 2018. Praticamente, todos os segmentos e regies esto apresentando recuperao, com destaque
para a indstria que, apesar do saldo ainda negativo, tem apresentado melhora mais rpida do que
outros segmentos.
Isso no significa que a taxa de desemprego no continue elevada, devendo chegar este ano em mdia
prxima a 12% este ano. Entretanto, normal que a taxa de desemprego seja a ltima a se recuperar em
crises dessa magnitude, algo semelhante ao que se viu na sequncia da crise de 2003, quando a taxa de
desemprego levou mais de dois anos para comear a reagir.
O que se espera de 2017 a percepo, por parte da populao, de que o risco de perder
o emprego diminuiu, o que aumenta a possibilidade de crescimento do consumo.
Inflao e Juros
12 % Crescimento acumulado em 12 meses.
6,4%
6% 5,6% 2017
4,9%
4,7
4%
2%
Dez-11 Dez-12 Dez-13 Dez-14 Dez-15 Dez-16 Dez-17
Aqueda
principal notcia do ano para o setor vir da combinao de inflao baixa, o que permitir uma
mais acentuada da taxa de juros. Vrios elementos ajudam a explicar a queda da inflao este
ano, como os preos de alimentos em queda, salrio mnimo crescendo menos, atividade mais fraca,
cmbio apreciando, entre outros. A queda da inflao abre espao para reduo significativa de juros
ao longo do ano, com a Selic chegando a um dgito at meados de 2017, especificamente, em 9,25%.
Entre os materiais coletados pela Resi Solution esto embalagens plsticas usadas
de leo lubrificante; baterias veiculares, filtros de leo e de ar usados; estopas, panos,
EPIs, serragem, papel e papelo contaminados com leo/graxa; lmpadas; pneus;
thinner usado. A empresa coleta tambm lixo de banheiro; lixo de restaurante; varrio
de fbrica; lixo comum; lixo de escritrio; entulho; podas; e reciclveis, como papelo e
plstico.
Mais informaes:
8% 9,4 %
5%
4,0 %
2%
2011 2012 2013 2014 2015 2016
Apesar
PANORMICA
Endividamento e comprometimento de
renda das famlias brasileiras em %
48 Fonte: Banco Central. Elaborao: MB Associados.
26
46 Endividamento 25
Comprometimento
44 24
42,4%
23
42
22
40 22%
21
38
20
36 19
34 18
2011 2012 2013 2014 2015 2016
Aatingido
crise trouxe forte ajuste no endividamento, com queda de quase 4 pontos percentuais depois do pico
em 2016. Da mesma forma, o comprometimento de renda mensal, com prestaes, teve leve
queda desde o incio da crise. De qualquer maneira, tanto o endividamento quanto o comprometimento
de renda no Brasil so muito baixos na comparao internacional, o que se explica em boa parte, pela
elevada taxa de juros no pas, que afugenta maior tomada de crdito por parte do consumidor. O
novo regime fiscal implementado, em conjunto com a provvel aprovao da Reforma da Previdncia,
tender a jogar as taxas de juros, nominal e real, para baixo, nos prximos anos, abrindo espao para o
crescimento saudvel do endividamento e do comprometimento de renda.
Por hora, 2017 pode apresentar leve recuperao do endividamento, mas com tendncia de manuteno
na casa dos 42%, assim como o comprometimento, que tambm deve ficar na casa dos 22%.
A DAF Caminhes uma empresa do Grupo PACCAR, com mais de 85 anos de histria
e a quarta maior montadora de caminhes do mundo. Em constante expanso, j so dezenas
de concessionrias e diversos postos de servios autorizados espalhados pelo Brasil.
A estrada longa, mas a vontade de crescer ainda maior.
Conhea a DAF
mais perto de voc.
Concessionrias DAF
Postos de Servios Autorizados
EUROPEU
EUROPEU
MADE
FABRICADO
NOBRASIL
IN BRASIL
DRIVEN BY QUALITY
Setor de Distribuio
Total Autom. Com.Leves Caminhes nibus Motos Implementos
O 2012
ano de 20165.491.220
foi mais um perodo muito ruim
3.634.506 -
para137.751
o setor automotivo.
-
De29.551
maneira geral,
-
retornamos
1.637.302
ao volume
-
de 2006,
52.110 -
com queda de 20% para o setor como um todo. A boa notcia que esperamos o final da queda livre para 2017, com indicao
de2013 5.352.353 a ser 3.575.894
tmida recuperao, consolidada-1,61 154.554
de forma mais intensa13a partir de36.740 20,6 projees
2018. Nossas 1.515.687 -11,8
indicam 69.478 33,5
um crescimento
de2014
PIB de 1,0% e uma indstria
4.984.554 se recuperando
3.328.711 -6,9 depois de trs-11,3
137.052 anos consecutivos
32.042 de-12,8
queda, com crescimento
1.429.929 -5,7esperado56.820
de -18,2
1,1%.
2015Ainda como ponto
3.872.260 positivo, temos uma
2.476.904 -25,6 inflao se firmando
71.787 -47,6 em um patamar muito
20.323 -36,6 prximo ao centro
1.273.250 -11 da meta e juros -47,2
29.996
caminhando rapidamente para 1 dgito, o que ir contribuir para a retomada de crdito, em especial no segundo semestre.
2016 3.071.960 1.986.362 -19,8 50.292 -29,9 13.646 -32,9 997.980 -22 23.680 -21,1
AUTOMVEIS E COMERCIAIS LEVES O cenrio comea a indicar melhoria no que se refere atividade
econmica. Apesar da tendncia de melhoria no emprego ainda no ser animadora, a queda da inflao e a consequente
queda nas taxas de juros indica que o crdito poder, ainda que lentamente, voltar a crescer j a partir do segundo
semestre do ano, facilitando a retomada de venda de automveis. O segmento de comerciais leves poder surpreender
positivamente, em funo da sua ligao mais prxima agricultura, cujo desempenho est sendo muito bom.
NIBUS As restries fiscais devero contribuir para um retorno de crescimento, ainda pequeno, em 2017.
CAMINHES A retomada do segmento est associada, diretamente, evoluo do PIB. Isto significa
que um maior crescimento nos emplacamentos de caminhes deve ocorrer a partir de 2018. Em 2017,
o resultado da agricultura deve contribuir para que a queda de vendas pare de acontecer, alm de ser
esperada alguma renovao de caminhes, em especial pelo aumento da idade mdia da frota.
MOTOCICLETAS O segmento de motos caiu pelo quinto ano consecutivo, apresentando um volume
inferior a 1 milho de unidades comercializadas. Os consrcios seguem sendo uma importante fonte de
financiamento para o segmento. Ainda assim, esta modalidade de aquisio no tem sido suficiente para manter
o ritmo de vendas deste segmento que depende muito do crdito. Com uma idade mdia na frota superior
a 11 anos, imaginamos que qualquer movimento positivo possa alavancar as vendas do segmento.
Conselho Diretor 2015/2017 Administrao Regional - 2015/2017
Presidente Alarico Assumpo Jnior ADM. REG. FENABRAVE - AL Daniel Accioly Bandeira
Vice-Presidente Carlos Porto ADM. REG. FENABRAVE - AP Otaciano Bento Pereira Junior
Vice-Presidente Glucio Jos Geara ADM. REG. FENABRAVE - BA Raimundo Valeriano Santana
Vice-Presidente Jos Carneiro de Carvalho Neto ADM. REG. FENABRAVE - DF Lus Fernando Machado e Silva
Vice-Presidente Jos Maurcio Andreta Jr. ADM. REG. FENABRAVE - ES Augusto Giuberti
Vice-Presidente Luciano Piana ADM. REG. FENABRAVE - GO Shirley Luiza de Oliveira Leal
Vice-Presidente Lus Antnio Sebben ADM. REG. FENABRAVE - MG Mauro Pinto de Moraes Filho
Vice-Presidente Octvio Leite Vallejo ADM. REG. FENABRAVE - PE Bruno Tude de Melo
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integrada de todas as operaes, desde captao dos leads at o fechamento das vendas.
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