UDABOL - VI JORNADA PETROLERA

PROYECTOS DE LA INDUSTRIALIZACIN DE
HIDROCARBUROS.

HUGO DEL GRANADO COSIO

Octubre de 2016
 JUSTIFICACIN
Es un proceso resultante de los descubrimientos de gas en la dcada
de los 90s que no ha cambiado pese al nuevo estado de las reservas.
Dar valor agregado a los recursos naturales para terminar con la
historia de exportacin de materias primas.
Generar mayores recursos
Salto cualitativo para la base productiva del pas
Es consecuencia y siguiente paso natural de la nacionalizacin
 PROPUESTA DEL GOBIERNO
Existe una docena de documentos producidos por ministerios e YPFB
desde el 2007 hasta el 2016.
En 10 aos existe una maduracin tcnica del proceso
Se descartan proyectos inviables (GTL, Petrocasas, Metanol, BTX)
Estudios con PEQUIVEN y NPCI, se cambiaron a consultoras.
Crean y descartan a la EBIH como ejecutora del programa
El estatismo del proceso adquiere rango constitucional (2009)
Proceso de industrializacin sin participacin privada.
 EVALUACIN DE PROYECTOS EN EJECUCIN
SEPARADORA DE RO GRANDE.
Caractersticas:
Capacidad: 5.6 MMM3/D de gas
Produccin: 361 T/D de GLP
350 BPD de gasolina estabilizada
195 BPD de gasolina rica en isopentano
Destino de la Produccin: Mercado Interno
Constructora: AESA
Monto del Contrato: 159.4 MM$us
 Separadora de Ro Grande
Monto de primer contrato (Julio/2008) con Catler: 86 MM$us. Tena
varias carencias.
Costo de Operacin y Mantenimiento con Exterran: 585 M$us/mes.
Planta inaugurada en mayo/2013, no oper hasta fines de julio.
Cinco aos de primer contrato a inauguracin.
Monto de inversin continuo incrementndose despus de
inauguracin. Monto final: 191 MM$us
Ducto de Evacuacin a Santa Cruz (50 Kms): Proyecto.
Carretera asfaltada a Santa Cruz: En construccin.
 Planta de LNG
Caractersticas:
Capacidad: 210 T/D
Consumo de Gas: 0.36 MMM3/D
Destino de la Produccin: 60 localidades (1era Fase 27, 2da. Fase
33) y exportacin a Per y Paraguay.
Constructora: Sener - Ros Roca
Monto de Contrato: 137 MM$us. Incluye 32 cisternas y equipos
para 27 regasificadoras.
Atender a 140 mil usuarios domsticos, 5 mil comerciales y GNV
 Planta de LNG
Fue inaugurada dos veces: 26.09.2014 y 26.02.2016.
A partir de julio 2016 se inauguran regasificadoras:
Localidad Beneficiarios Conexiones Inversiones MMBs Inversin en ESR
Coroico 1.000 189 20.57
Copacabana 3.255 651 32 19.3 MMBs
Desaguadero 1.680 336 30.7 26.4 MMBs
Achacachi 10.235 2.047 41.9
Laja 1.270 254
Robore 3.050 610 25.95 18.25 MMBs
 Planta de LNG
No se ha construido infraestructura de evacuacin:
Carretera asfaltada: Solo Tramo I de 14 Kms de un total de 44.3
Kms, inaugurada en septiembre de 2016.
Exportacin de LNG a Paraguay y Per. Convenios firmados con
Petropar y Sinergigas.
Distancias: Rio Grande a Puno: 1.148 Kms.
Ro Grande a Asuncin: 1.248 Kms.
Ro Grande a Cobija (Pando): 1.912 Kms.
Rio Grande a El Alto: 842 Kms.
 PLANTA DE FERTILIZANTES
Caractersticas:
Capacidad: 2.100 T/D de urea y 1.200 T/D de amoniaco.
Consumo de Gas: 1.4 MMM3/D
Constructora: Samsung Engineering. Llave en mano y Oper.
Monto: 843.91 MM$us
Monto final de Inversin: 955 MM$su
Pruebas: 08.2016. Puesta en marcha: 1 de Enero de 2017.
Destino de la produccin: 97% exportacin a Brasil y Paraguay
Evolucin de Precios de la Urea ($us/T)

Ao Urea Gas
2011 453.9 7.6
2012 405.4 9.23
2013 340.12 8.88
2014 316.22 8.6
2015 247.92 5.63
2016 197.5 3.1

Gas a Brasil ($us/MMBTU)

 PRECIO UREA SPOT - FOB MAR NEGRO
($us/Ton)

Fuente: Banco Mundial

Exportacin: Urea vs. Gas
 Transporte: FFCC BBL-Montero
Longitud: 149 Kms
Tramo I (Montero-Yapacani) 93 Kms 104.8 MM$us. CAMCE
Tramo II (Yapacani-BBL) 53 Kms 83.6 MM$us. China Railway
Tramo III (Puentes) 47 MM$us. Puentes y Calzadas (Espaola)
Inversin y supervisin = 258.5 MM$us. (235.4 + 10 + 13.1 Boletas)
Entrega: 2 aos a partir de firma de contratos (09.2013)
Contratos rescindidos Tramos I y II. Tramo I an sin adjudicacin.
Distancia a Puerto Suarez: 845 Kms (149 + 696)
BALANCE REGIONAL DE UREA
(MMTon/ao)
 SEPARADORA GRAN CHACO
Caractersticas:
Capacidad: 32.19 MMM3/D
Produccin: Etano = 3.144 T/D
GLP = 2.247 T/D
Isopentano = 1.044 BPD
Gasolina Natural = 1.658 BPD
Destino: C3 y C4 petroqumica, GLP y otros exportacin.
Constructora: Tcnicas Reunidas (26.10.2011) Supervisin: Tecna
Inversin de acuerdo a Contrato = 498.65 MM$us
Inauguracin: De Antorcha 16.10.2014.
De Planta: 24.08 2015 (Al 50% en 1era. Etapa)
 SEPARADORA GRAN CHACO
Planta de solo dos mdulos, inflexibilidad en operacin y
mantenimiento.
No tiene ductos de evacuacin ni estn en proyectos.
En cisternas = 120 unidades/da
Disponibilidad de gas para pruebas a capacidad plena.
Falta de coordinacin con Argentina para ampliacin GNEA.
No existen contratos para exportacin GLP. (Paraguay 650 MT/D)
Produccin de etano: Postergado indefinidamente.
Problemas de construccin?
SEPARADORA GRAN CHACO

Capacidad Utilizada: 23.5%

 PROYECTOS DE POLIMEROS
Polietilenos:
Tipos: LDPE, HDPE, LLPDE,
Capacidad de Produccin: 600.000 Tons/Ao
(350MT/A LDPE y 250MT/A HDPE)
Consumo de Etano: 756.000 Tons/Ao.
Inversin estimada (Agosto2015): 1.600 MM$us
Proyecto postergado sin fecha.

Las plantas petroqumicas tienen materia prima con 6 aos de anticipacin.

(Entretanto: Se exportar etano? Con que infraestructura? Reinyeccin?
PROYECTO DE PLANTA DE POLIPROPILENO
 ESTUDIOS DE INGENIERA DEL PROYECTO
En Octubre de 2012 se convoc el estudio de ingeniera conceptual de
plantas de E, PE, P y PP. Adjudicado a Tecnimont. 3.86 MM$us. Informe
Final entregado a YPFB el 20.03.2014. Precio Final: 4.2 MM$us
Agosto de2014: Convocatoria para EL DESARROLLO DEL PLAN
ESTRATGICO DEL PROYECTO, ESTRATEGIA DE CONTRATACIN
PDP+FEED+IPC, FISCALIZACION Y APOYO/SOPORTE TECNICO
ESPECIALIZADO (FEL 2) para planta de P y PP. Tecnimont. Precio referencial
de la consultora: 863.07 M$us. Plazo 120 das.
Revisin y Validacin de Ingeniera Conceptual, Preparacin de FEL 3:
Complementacin de TDRs, Vendors list, Guas de Calificacin, Lista de
proponentes, Asesoramiento Tcnico para Contratacin, Presupuesto.
0.8.11.2014 Se firma contrato con Tecnimont para FEL 2.
 DATOS GENERALES
Capacidad de 250.000 tons/ao de polipropileno.
Materia Prima: 906 tons/da de propano de la Separadora Gran Chaco.
(Igual a 1.489 T/D de GLP)
Inicio de construccin: Segundo semestre de 2017 y la puesta en marcha
ser el ltimo trimestre de 2021.
Entre el 80 % y 90 % de la produccin se destinar a la exportacin, (Brasil,
Argentina, Per, China y Paraguay, el resto para mercado interno.)
Inversin: 2.200 MM$us.
Financiamiento: BCB - 1.800 MM$us, YPFB 400 MM$us.
Proyecto ms caro de Bolivia, despus de la planta de Bulo Bulo.
 ADEMS DE FEED EPC o FEL 3
Convocatoria para tres contrataciones:

1.La supervisin de las obras.

2. La construccin del acueducto de transporte de agua desde el ro
Pilcomayo.
3. La adquisicin de licencias OLEFLEX de UOP LLC y SPHERIPOL de
Lyondell Basell para la produccin de Propileno y Polipropileno.
 TRMINOS DE REFERENCIA
Alcance del Trabajo Fsico
Planta de Polipropileno (Va PDH)
Planta de Polipropileno (Homopolmero pelcula, fibra -, copolmero
al azar empaque- y Copolmero de Impacto tubera-)
Planta de Generacin Elctrica
Servicios Auxiliares, Infraestructura & Offsites
Almacenamiento, paletizacin y despacho de PP
No se menciona planta de fraccionamiento de GLP.
 FASES
1.- FEED
Definicin de Alcance
Revisin e Integracin de los paquetes de diseo.
Desarrollo de paquetes de tecnologa no licenciada
Especificaciones y propuestas de equipos crticos
OBE para definir precio de contrato y de EPC
Adquisicin de equipos principales
Podr convenir con YPFB Conversin del OBE a LS para el EPC
2.- EPC
Precio Mont Belvieu de Propano ($us/Gl)
 Panorama Regional de Polipropileno
(Mton/Ao)

Fuente: Instituto Petroqumico Argentino. Junio 2015

 RESUMEN DE INVERSIONES
Proyecto Inversin Inversin Consumo Capacidad
MM$us Inicial Final* de gas
programada MMM3/D
Separadora Ro 159.4 191 0.40 5.6 MMM3/D
Grande
Separadora Gran 608.9 695 2.30 32.1 MMM3/D
Chaco
Amoniaco Urea 843.9 955 1.40 2100 T/D. Urea
1200 T/D. NH3
FFCC Bulo Bulo 245 245 0.00
Montero
GNL Ro Grande 137 258 0.3 210 T/D
Polipropileno 1.700** 2.200 0.3 250.000 T/Ao
Total 3.694.2 4.544 4.70
 FINANCIAMIENTO
Descripcin Monto (MM$us) Beneficiario

Ley PGN 2009 1.000 YPFB

Ley 050 PGE 2010 300 EBIH

Ley 317 PGE 2013 1.307 YPFB. Reasignacin

Ley 211
Ley 455 PGE 2014 14.5 EBIH

Ley 614 PGE 2015 1.847.5 YPFB

Total Crditos 4.469

GRACIAS POR SU ATENCIN
$us/T
Mxico China Dic 2015 Espaa Enero 2016
LLDPE 1877 1500
HDPE 1802 1450
PP 1580 1300 1150 1290
PP Alto Impacto 1650 1330 1330
PRECIO DE LNG
EVOLUCIN DE PRECIOS DE PROPANO
PRECIOS DE GAS PARA PLANTAS SEPARADORAS

La 183 es de 0.9.05.2016. Hasta la RAR AN ULGR 313 no haba cambio de precio

Ingresos para el Estado
Precio GN ME Proyecto Proyecto Diferencia
Bpd rea exportacin (MM US$)
(MM US$) gas natural
(MM US$)
0.50 (862) 79 (941)
1.00 (865) 158 (1,024)
1.50 (651) 238 (888)
2.00 (298) 317 (615)
2.50 (30) 396 (426)
3.00 186 475 (289)
3.50 365 554 (189)
4.00 517 634 (116)
4.50 648 713 (65)
5.00 761 792 (31)
5.50 861 871 (10)
6.00 949 950 (1)
6.50 1,028 1,029 (2)
7.00 1,098 1,109 (11)
7.50 1,160 1,188 (27)
8.00 1,217 1,267 (50)
8.50 1,267 1,346 (79)
9.00 1,313 1,425 (112)
9.50 1,354 1,505 (150)
10.00 1,392 1,584 (192)