Ofrece la industria oportunidades atractivas para el crecimiento.

La industria de los productos alimenticios procesados congelados en los Estados Unidos

ofrece oportunidades atractivas, puesto que la fabricacin de estos alcanz una
produccin bruta (*) de $USD 32.800 millones y $USD 36.394 millones para la fabricacin
de alimentos tipo snack en general1, a cifras del ao 2015.

Este tipo de productos son caractersticos del tipo de consumidor norteamericano y se

ajustan ampliamente a las formas y hbitos de vida de la poblacin, ya que al ser un pas
desarrollado, estar presente el deseo en la poblacin por alimentos de fcil y rpida
preparacin.

As mismo, el crecimiento del sector agrcola va a estar soportado en una gran demanda
proveniente principalmente del mercado externo. Los datos que revela el Fondo
Internacional para Desarrollo Agrcola FIDA muestran cmo la produccin de alimentos
en pases en desarrollo deber duplicarse para el 2050 debido al crecimiento del ingreso
disponible de las economas emergentes, la mejora en la calidad de la dieta y el
incremento en la poblacin mundial, que alcanzar las 9.000 millones de personas.

Por otro lado, Colombia cuenta con una situacin privilegiada para incrementar su
produccin agrcola. Nuestro pas puede convertirse en una de las grandes despensas del
mundo, pues es uno de los siete pases en Latinoamrica con mayor potencial para el
desarrollo de reas cultivables segn la FAO.

Entre 223 pases en donde se evalu el potencial de expansin del rea agrcola, sin
afectar el rea del bosque natural, Colombia fue clasificada en el puesto 25. De los 22
millones de hectreas cultivables que tiene el pas, slo estn sembradas 4,8 de ellas.2

En cuanto a la siembra, cosecha y produccin en Colombia, los resultados generales

sobre uso del suelo, de la encuesta Nacional Agropecuaria, el 80% del rea se dedic a la
actividad pecuaria con un volumen de 30.199.949 hectreas, el 7,6% a la actividad
agrcola con un volumen de 2.869.913 hectreas, el 10,1% a bosques con un volumen de
3.802.123 hectreas y un 2,3% del rea del suelo se dedic a otros usos con un volumen
de 860.348 hectreas, en el ao 2015 respectivamente.3

1* La produccin bruta se define como la medida de las ventas o ingresos de una industria, que
puede incluir las ventas a los consumidores finales de la economa (PIB) o las ventas a otras
industrias (productos intermedios). La produccin bruta tambin puede ser estimada como la suma
del valor aadido de una industria y de sus productos intermedios. 1 BUREAU OF ECONOMIC
ANALYSIS. Gross domestic product (GDP) by industry data. Gross output. [Recurso web, en lnea]
Consultado el 01/03/2017 Disponible en https://www.bea.gov/industry/gdpbyind_data.htm

2 FINAGRO. El momento del agro. [Recurso web] consultado el 26/02/2017. Disponible

en: www.finagro.com.co/noticias/el-momento-del-agro.
La produccin mundial de pltano fue de 33,9 millones de toneladas en 2007, de las
cuales los 72%, equivalentes a 24,3 millones de toneladas, se concentraron en los pases
africanos, el 25% en pases de Centroamrica, Suramrica y el Caribe, y el 3% en pases
asiticos. Aunque los pases africanos participan con un amplio volumen dentro de la
produccin mundial, la mayor parte de ste se destina al consumo interno, razn por la
cual tienen una participacin marginal en el mercado internacional. Uganda, el principal
productor de pltano en el mundo, produjo 9,2 millones de toneladas en el 2007,
equivalentes al 27,2% de la produccin mundial. Le siguen en importancia Nigeria, Ghana
y Colombia que participaron en el mismo ao con el 8,8%, 8,6% y 8,2%, respectivamente.
La regin suramericana particip con el 18% de la oferta mundial de pltano, equivalente
a 6,1 millones de toneladas que se producen principalmente en Colombia (2,8 millones de
toneladas) y Per (1,8 millones de toneladas).4

Para el ao 2015, el cultivo de yuca en Colombia presento un rea sembrada de 74.608

hectreas con una participacin de 9,3%, y con una variacin de 1,2% frente al volumen
de hectreas sembradas del ao anterior. En contraste, el pltano presento un rea
plantada de 236.759 hectreas con una participacin de 15,5% y con una variacin de
-6% frente al ao 2014. La produccin para el 2015, de yuca y pltano fueron 393.174
toneladas y 1.235.400 toneladas respectivamente.5

En tema de exportaciones, para el ao 2007, se puede anotar para la participacin de los

diferentes pases en las exportaciones totales, que si las exportaciones se ordenan por
volumen, los ms importantes exportadores son Guatemala (22,3% del total), Ecuador
(21,3%), Colombia (20,9%) y Per (12,5%), mientras que si stas se ordenan por valor,
las participaciones son en su orden, Colombia (21,1%), Per (17,4%), Guatemala (12,7%)
y Ecuador (11,4%). Esto implica que, mientras Colombia y Per exportan menores
volmenes, obtienen mayores participaciones en el valor de las exportaciones y, por lo
tanto, reciben mayores precios implcitos. Sucede lo contrario con Guatemala y Ecuador

3 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA. Encuesta nacional

agropecuaria ENA 2015. [Recurso web] consultado el 26/02/2017. Disponible en:
https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/agropecuario/enda/ena/2015/boletin_ena_20
15.pdf

4 RUIZ MOLINA, Mara del Pilar y UREA DEL VALLE, Mara Alejandra. Situacin Actual
y Perspectivas del Mercado del Pltano. [Recurso web] consultado el 26/02/2017.
Disponible en:
http://conectarural.org/sitio/sites/default/files/documentos/Mercado_Situacion_Actual_y_P
erspectivas_PLATANO_2.pdf.

5 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA. Op. cit. p 5-7-9-

10.
que estn exportando un gran volumen con un menor valor proporcional y, por lo tanto,
con menores precios relativos.6

En contraste, para el 2014 el sector agropecuario y agroindustrial colombiano, participaron

con el 3% del total de toneladas exportadas y con el 13% del valor, alcanzando ms de
4,5 millones de toneladas y US$7.350 millones FOB. Los principales mercados receptores
de nuestros productos agropecuarios y agroindustriales fueron la Unin Europea que
concentr el 40% en promedio del volumen exportado, Estados Unidos con el 27%, Chile
y Per con el 5%.7

Por otra parte, Colombia ha emitido El Acuerdo Nacional de Competitividad de la Cadena

firmado en el ao 2010, y actualizado 2011-2020 para mejorar la productividad en la
cadena productiva de pltano, donde se defini su misin y visin basada en indicadores
de productividad. En el ao 2015 la cadena productiva de pltano en Colombia
comenzar transformaciones sustantivas en materia de productividad y competitividad,
llevando su rendimiento de 7.3 a 10.0 toneladas por hectrea, los costos de produccin
reducidos en un 5%, el rea de produccin alcanzar la 600.000 hectreas con una
produccin de 6.024.000 toneladas y con un incremento del 4% al 10% de la produccin
destinadas al comercio internacional, con procesos de investigacin y mejoramiento
gentico como soporte fundamental de estos propsitos.8

Clase de fuerzas competitivas que enfrentan los miembros de la industria y su

intensidad.

Los principales competidores del sector de productos precocidos congelados en los

Estados Unidos son Stouffers, Birds Eye Viola y Bertolli, los cuales obtuvieron valores de
ventas por US$ 710.6, US$284.2 y US$165.4 millones respectivamente9, al ao 2016.
Esto muestra que el mercado est concentrado en mayor parte por una nica marca.

6 RUIZ MOLINA, Op. cit. p 4.

7 MINAGRICULTURA. Informe rendicin de cuentas 2014-2015. [Recurso web]

consultado el 26/02/2017. Disponible en:
https://www.minagricultura.gov.co/Documents/RendicionCuentas.pdf

8 MINAGRICULTURA. Sistema de informacin de gestin y desempeo de

organizaciones de cadenas. . [Recurso web] consultado el 26/02/2017. Disponible en:
https://sioc.minagricultura.gov.co/Platano/Pages/default.aspx

9 STATISTA., Sales of leading multi-serve frozen dinner brands in the United States from
2011 to 2016. [Artculo, en lnea] consultado el 28/02/2017. Disponible en
https://www.statista.com/statistics/186174/top-multi-serve-frozen-dinner-and-entree-
brands/
Los pases que mayor cantidad de pltano exportan a los Estados Unidos son Guatemala,
Ecuador, Costa Rica, Honduras y en quinto lugar Colombia10. Por su parte, las
importaciones de yuca desde Estados Unidos estn conformadas por envos desde Costa
Rica, Ecuador, Jamaica, China y Repblica Dominicana11.

Entre los productos que se pueden considerar como sustitutos de los alimentos
precocidos congelados, se encuentra principalmente la presentacin de los pltanos y la
yuca de forma natural y sin ningn procesamiento. Igualmente, otro alimentos precocidos
tales como los dedos de queso, Nuggets de pollo, pizza congelada y verduras
empacadas, representan una alternativa frente a los alimentos congelados de pltano y
yuca.

El tipo de consumidores de estos productos y la cantidad de ellos est estrechamente

relacionado con el incremento de la poblacin laboral de Estados Unidos y la cantidad de
hogares conformados por una nica persona, puesto que este tipo de productos requieren
de poca preparacin y son una solucin para aquellos con horarios de trabajo
establecidos.

Factores que promueven el cambio en la industria y sus efectos.

Uno de los principales cambios se est presentado en la cultura de consumo de la

poblacin estadounidense, puesto que muchos consumidores consideran que los
alimentos frescos son ms saludables y de mayor calidad que aquellos tems en los
pasillos de los congeladores12. Esto en parte a que gran cantidad de este tipo de
productos contienen altos niveles de preservantes, lo que genera las preocupaciones de
salud entre la poblacin.

Sumado a lo anterior, una de las situaciones que ms genera incertidumbre, son las
polticas del nuevo gobierno de Estados Unidos, de mano del presidente Donald Trump,
aunque segn la ministra de Industria y Comercio, Maria Claudia Lacouture, la llegada de
Trump a la casa blanca es una buena oportunidad para seguir estrechando los lazos

10 USTRADENUMBERS., Imported: Bananas and platains, fresh or dried. [Artculo, en

lnea] consultado el 28/02/2017. Disponible en
https://www.ustradenumbers.com/commodities/commodities/imported-bananas-and-
plantains-fresh-or-dried/

11 USTRADENUMBERS., Imported: Bananas and platains, fresh or dried. [Artculo, en

lnea] consultado el 28/02/2017. Disponible en
https://www.ustradenumbers.com/commodities/commodities/imported-cassava-arrowroot-
fresh-or-dry/

12 SCHMIDT., S., Marketresearch.com., The U.S. frozen food industry: new analysis and
forecast. [Artculo, en lnea] consultado el 28/02/2017. Disponible en
http://blog.marketresearch.com/the-us-frozen-food-industry-new-analysis-and-forecasts
comerciales entre ambos pases13, adems de considerar que no habrn cambios
drsticos en la relacin comercial, puesto que de ella se han visto beneficiados ambas
naciones.

Posicin que ocupa en el mercado los rivales de la industria.

Como se mencion anteriormente, la marca Stouffers de Nestl es la lder en la

produccin y comercializacin de productos congelados precocidos en el territorio
estadounidense, la cual en el ao 2016 registr el 43,07% de las ventas de estos
productos con respecto a las diez (10) marcas lderes de la industria 14, lo que indica que
su posicionamiento es slido en el mercado frente a sus competidores.

Movimientos estratgicos de los rivales.

El xito de Stouffers se ha basado en mltiples factores tales como estrategias de

innovacin, empaquetado y reposicionamiento de las franquicias y los productos. La
empresa ha decidido en los ltimos aos que no buscar el equilibrio sino el
crecimiento15 en el mercado. Uno de los movimientos estratgicos es la creacin de un
centro de desarrollo e investigacin de alimentos congelados en la ciudad de Solon, OH.,
que busca alinear los productos con las tendencias de los consumidores. Uno de los
cambios importantes que se busca estudiar es el relevo generacional de la poblacin
estadounidense.

Factores clave de xito.

13 PORTAFOLIO., Qu le espera al TLC entre Colombia y Estados Unidos tras la

victoria de Trump? [Artculo, en lnea] consultado el 28/02/2017. Disponible en
http://www.portafolio.co/economia/tlc-entre-colombia-y-estados-unidos-luego-de-la-
victoria-de trump-501808

14 STATISTA., Sales of leading multi-serve frozen dinner brands in the United States from
2011 to 2016. Op. cit.

15 FOOD BUSINESS NEWS., Nestle outperforming frozen food market. 2015. [Artculo,
en lnea] consultado el 28/02/2017. Disponible en
http://www.foodbusinessnews.net/articles/news_home/Financial-
Performance/2015/10/Nestle_outperforming_frozen_fo.aspx?ID=%7B00ED68B6-2FBD-
4250-837C-77D080428CD7%7D
Entre los factores claves que mueven a la industria de los alimentos congelados
precocidos se encuentran las estrategias relacionadas con los mtodos de conservacin
en trminos de empaquetado, que permitan mantener a los alimentos frescos. Debido a la
concientizacin que se est generando en el sector sobre las consecuencias de los
preservativos en los alimentos, es necesario explorar tcnicas de procesamiento y
fabricacin que protejan la salud de los consumidores.

Ofrece la industria la perspectiva de utilidades atractivas.

En conclusin, el sector ofrece buenas posibilidades de utilidades atractivas,

considerando que el crecimiento del mismo es considerable y se proyecta para los
prximos cinco a diez aos. Igualmente, la produccin de las materias primas pltano y
yuca en nuestro pas se encuentra en buen momento y brinda las facilidades para su
desarrollo agrcola. Aunque los principales competidores se encuentran ya establecidos y
consolidados, es posible obtener rentabilidad con una propuesta de producto diferente
que apunte especficamente a aquel segmento de la poblacin hispana que conforma
buena parte del total de habitantes de la regin que a la cual se busca llegar, mediante
dos alimentos tpicos de las zonas tropicales de Latinoamrica.

El cambio cultural hacia el consumo de alimentos frescos y no procesados puede ser un

obstculo, aunque este puede ser sorteado mediante la fabricacin de alimentos sin
preservativos y con tcnicas de empaquetado que cumplan la funcin de conservacin
ptima. As mismo, se logra identificar que el mbito poltico no ser limitante, puesto que
la percepcin inicial entre el gobierno colombiano y el nuevo mandatario estadounidense
es de cordialidad y de ayuda mutua.