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WEBSHOPPERS

34 EDIO
2016

www.ebit.com.br www.buscapecompany.com
SUMRIO
INTRODUO
O que o WebShoppers
03 Sobre a Ebit
Certificao Ebit
Metodologia
Relatrios sob medida

11
SUMRIO EXECUTIVO

CAPTULO 1
13 Avaliao 360 do primeiro semestre de 2016

CAPTULO 2
O ciclo de compras na internet
24
CAPTULO 3
A crise econmica e poltica,
segundo a FecomercioSP
34
CAPTULO 4
ndice FIPE/Buscap

48
CONSIDERAES FINAIS
Principais clientes
Glossrio
54 Apoio na divulgao
Informaes para imprensa
Equipe/Contatos
INTRODUO

3
INTRODUO | O QUE O WEBSHOPPERS / SOBRE A EBIT SUMRIO

WEBSHOPPERS

O QUE O WEBSHOPPERS
Realizado pela Ebit desde 2001, o WebShoppers o
relatrio de maior credibilidade sobre o comrcio eletrnico brasileiro
e considerado a principal referncia para os profissionais do segmento.

Neste estudo, sero apresentados o cenrio atual do mercado de e-commerce,


as estimativas para 2016, bem como as mudanas de comportamento e preferncias
dos consumidores. Os insights obtidos pela pesquisa visam traar o rumo do mercado
de compras online e contribuir para o entendimento e desenvolvimento do setor.

SOBRE A EBIT
P resente no mercado brasileiro desde janeiro
de 2000, a Ebit vem acompanhando a evolu-
o do varejo digital no Pas desde o seu incio,
e Bronze), que atestam a qualidade dos servios
prestados pelo varejista, o consumidor encontra
argumentos que ajudam na hora de decidir.
sendo referncia no assunto. Atravs de um so-
fisticado sistema, que coleta dados diretamente Para o empresrio, a Ebit funciona como fon-
com o comprador online, a Ebit gera informaes te de conhecimento sobre o e-commerce no
detalhadas sobre o e-commerce diariamente. Brasil, contribuindo para o desenvolvimento do
negcio e do setor de forma geral. Saiba mais
Em seu site, a Ebit ( www.ebit.com.br) dispo- sobre a Ebit e seus principais produtos a seguir.
nibiliza informaes relevantes para tomada de
deciso de compras, alm de oferecer produtos e Esta edio do relatrio WebShoppers utiliza
servios aos lojistas. Para os consumidores, a cer- informaes provenientes de pesquisas realiza-
tificao de lojas da Ebit colabora para aumentar das pela Ebit junto de mais de 21.000 lojas virtu-
a confiana na compra online. Atravs da clas- ais e ao seu painel de e-consumidores, alm de
sificao por medalhas (Diamante, Ouro, Prata pesquisas adhoc e informaes externas.

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INTRODUO | CERTIFICAO EBIT / BENEFCIO PARA OS CONSUMIDORES / METODOLOGIA SUMRIO

CERTIFICAO METODOLOGIA
EBIT 1. O CONSUMIDOR VISUALIZA O BANNER
0976 8765 6543 7098
DA EBIT NA TELA DE CONFIRMAO
DE COMPRA, QUE O LEVAR
09 7 1

PESQUISA DE SATISFAO.

DIAMANTE OURO PRATA BRONZE


Pesquisa E-bit
2. OS CLIENTES AVALIAM A LOJA VIRTUAL EM
QUESITOS SOBRE SUA EXPERINCIA DE COMPRA

A
E DEMAIS INFORMAES COMO FRETE, MEIOS
Ebit possui convnio com mais de DE PAGAMENTO E PRAZO DE ENTREGA.
21.000 lojas virtuais. Ao realizar
uma compra em uma destas lojas, o con- 3. UM DIA APS O PRAZO DE ENTREGA,
A EBIT ENVIA UMA PESQUISA VIA
sumidor convidado a responder uma E-MAIL PARA AVALIAR A EXPERINCIA
pesquisa. So trs etapas: uma imediata- PS-VENDA DA LOJA.

mente aps a compra efetiva e outra, al-


guns dias depois, para avaliar a entrega Pesquisa E-bit
4. ALGUMAS SEMANAS DEPOIS DO PRODUTO
SER ENTREGUE, A EBIT ENVIA UMA PESQUISA
DE AVALIAO SOBRE A SATISFAO
e a terceira, sobre a satisfao do produ- GERAL COM O ITEM COMPRADO.
to comprado. O processo automtico e
simples, feito pela Internet. Atravs des- 5. ATRAVS DESTAS AVALIAES, AS LOJAS SO
CLASSIFICADAS POR MEDALHAS: BRONZE,
tas avaliaes, a Ebit calcula uma nota PRATA, OURO OU DIAMANTE, DE ACORDO
para cada loja e as classifica em meda- COM CRITRIOS PREESTABELECIDOS.

lhas (Diamante, Ouro, Prata e Bronze).


6. COM BASE EM TODAS AS INFORMAES
COLETADAS DOS CONSUMIDORES, A
EBIT GERA RELATRIOS E INFORMAES
SOBRE O COMRCIO ELETRNICO E OS
DISPONIBILIZA NA REA DO LOJISTA.

BENEFCIOS
PARA OS D esde janeiro de 2000, a Ebit j coletou mais de
25 milhes de questionrios respondidos aps
o processo de compras online, sendo que mais de
CONSUMIDORES 300.000 novos questionrios so agregados a este
valor mensalmente. Essas informaes, compiladas,

A certificao de Lojas da Ebit aumen-


ta a confiana na compra online e
garante um servio com mais qualidade
geram mensalmente relatrios de Inteligncia de
Mercado que indicam o perfil sciodemogrfico do
e-consumidor, bem como os produtos mais vendidos,
para todos os usurios. Atravs da clas- meios de pagamento mais utilizados, indicadores de
sificao por medalhas, que atestam a recompra, entre outras informaes. Atravs de mais
qualidade dos servios prestados pelo uma edio do WebShoppers, a Ebit espera continuar
varejista, o consumidor encontra argu- a contribuir para o desenvolvimento da Internet e do
mentos que o ajudam na hora de decidir. comrcio eletrnico no Brasil.

5
INTRODUO | RELATRIOS SOB MEDIDA SUMRIO

RELATRIOS SOB MEDIDA


O s questionrios respondidos diariamente
pelos consumidores abastecem o banco de
dados da Ebit e, cruzando esses informaes, a
Os relatrios oferecidos aos lojistas pela Ebit
atendem objetivos operacionais, tticos e estrat-
gicos e a contratao varia de acordo com as ne-
empresa produz valiosos relatrios que traam cessidades dos negcios. As categorias* definem
o perfil do consumidor e tambm avaliam com- as reas recomendadas para cada relatrio.
parativamente os servios prestados pelas lojas
virtuais, em quesitos como entrega, preo do pro- *Categorias: comercial, executivos, gesto, inteligncia
de mercado, logstica, marketing, produtos, SAC.
duto, formas de pagamento, NPS, entre outros.

OBJETIVO GERAL

ESTUDOS ESPECIAIS DESENVOLVIDOS PARA O RELATRIO WEBSHOPPERS

Inteligncia de mercado

Pesquisas especialmente desenvovidas para o relatrio WebShoppers:


6
Ciclo de compra no e-commerce (WS34), Cross Border (WS33),
Hbito de Compras Mobile (WS32) e Impacto da Copa do Mundo (WS31) SEMESTRAL

OBJETIVO OPERACIONAL

COMPARATIVO DE DESEMPENHO DA LOJA VIRTUAL

Comercial Logstica Marketing Produtos SAC

Estudo do comparativo com o mercado e seu mercado competidor, em uma evoluo


1
dos ltimos 12 meses. Com informaes de perfil do e-consumidor, frequncia
de compra, quesitos de compra e entrega, tquete mdio, NPS, entre outros. MENSAL

OBJETIVO TTICO E ESTRATGICO

ANLISE COMPARATIVA DE DESEMPENHO COMERCIAL

Comercial Marketing

Acompanhamento fundamental com os dados financeiros da sua loja


comparando mercado definido e mercado geral. Oferece dados como:
faturamento, quantidade de pedidos, tquete mdio, e-consumidores geral e
DIRIO
novos, faturamento por categorias e subcategorias, resultado por regio e UF.

6
INTRODUO | RELATRIOS SOB MEDIDA SUMRIO

OBJETIVO TTICO

ACOMPANHAMENTO EM TEMPO REAL DAS VENDAS NO E-COMMERCE

Comercial Marketing

Dashboard para acompanhamento e comparao das vendas de hora em hora de sua


loja x mercado geral. Com informaes de faturamento do e-commerce, quantidade de
pedidos, tquete mdio e share por dispositivo (e-commerce x m-commerce). Especial
TEMPO REAL
para eventos sazonais como Black Friday, Dias das Mes, Dia dos Namorados, etc.

ACOMPANHAMENTO DETALHADO DAS VENDAS NO E-COMMERCE

Comercial Marketing

Banco de dados detalhado das vendas da loja comparado com o mercado geral,
excluindo a loja. So apresentadas as informaces: categoria, subcategoria, volume de 1
pedidos, volume financeiro, valor do frete, sexo, regio, tipo de device (desktop, mobile),
MENSAL
novo comprador, faixa de renda, motivao de compra e tipo de frete (pago ou no).

DICAS DE PRODUTOS MAIS VENDIDOS

Comercial Marketing

Relao dos 10 produtos mais vendidos no mercado nas categorias


mais importantes de sua loja (ltimos 7 dias).
DIRIO

TOP VENDAS DO E-COMMERCE

Comercial

Informaes sobre os produtos mais vendidos no e-commerce


com valor mdio pago pelos consumidores (incluindo frete).
SEMANAL

PRODUTOS QUE MAIS GERARAM VISITAS S LOJAS PRESENTES NO BUSCAP

Comercial

Informaes sobre os produtos que mais geraram visitas s lojas presentes 1


no Buscap, prevendo a inteno de compra dos consumidores.
MENSAL

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INTRODUO | RELATRIOS SOB MEDIDA SUMRIO

COMENTRIOS DOS CONSUMIDORES EM TEMPO REAL

SAC

Comentrios realizados por consumidores na Pequisa de Certificao Ebit,


no ato da compra e ps-venda, que informaram ser improvvel,
altamente improvvel ou talvez na probabilidade de voltar a comprar. TEMPO REAL

COMENTRIOS DOS CONSUMIDORES

SAC

Os comentrios deixados pelos clientes na pesquisa sero enviados diariamente


em formato Excel, contendo diversas informaes como reclamao, elogio
ou sugesto, probabilidade de voltar a comprar na loja e nmero do pedido. DIRIO

EVOLUO DOS PRINCIPAIS INDICADORES DE GESTO - DIRIO

Gesto Marketing SAC

Dashboard para acompanhar diariamente a evoluo da qualidade


dos servios de sua loja x mercado geral, atribuidas pelos seus consumidores
na pesquisa de certificao Ebit: performance de entrega, atraso, NPS,
DIRIO
perfil do consumidor e comentrios para sua loja.

EVOLUO DOS PRINCIPAIS INDICADORES DE GESTO - SEMANAL

Gesto Marketing SAC

Informaes para acompanhar semanalmente as notas dos clientes na pesquisa


de certificao Ebit e sua variao em relao semana anterior. avaliando
os quesitos de compra (preo, pagamento, facilidade em comprar, etc). SEMANAL

NPS - NET PROMOTER SCORE

Gesto

Informaes sobre a satisfao e fidelizao dos clientes usando a


metodologia NPS, em comparao com o mercado e os concorrentes diretos.
DIRIO

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INTRODUO | RELATRIOS SOB MEDIDA SUMRIO

OBJETIVO ESTRATGICO

VISO GERAL PARA GESTO DA LOJA VIRTUAL

Gesto Marketing SAC

Informaes essenciais sobre o desempenho da loja.


Contendo notas das pesquisas no ato da compra e no ps-venda,
pedidos entregues dentro e fora do prazo, NPS dirio, 30 e 90 dias,
avaliao dos clientes sobre quesitos da compra (preo, entrega, DIRIO
atendimento, etc); perfil do cliente, comentrios de consumidores, entre outros.

COMPORTAMENTO DE COMPRA DOS CONSUMIDORES

Marketing

Informaes sobre o processo de compra do cliente, com evoluo dos


1
ltimos 12 meses. Motivadores de compra, comportamento omnichannel,
parcelamento, meio de pagamento, etc. MENSAL

ANLISE COMPETITIVA DO FRETE

Comercial Marketing

Relatrio completo focado em frete, que mostra o seu impacto nas vendas
e demais variveis, em comparao com o mercado. Distribuio do valor 1
de frete por faixas de preo, prazo mdio prometido em dias teis para
MENSAL
cada faixa de frete, tquete mdio por parcelamento, etc.

ANLISE DO USO DOS MEIOS DE PAGAMENTO NO E-COMMERCE

Comercial Marketing

Anlises dos meios de pagamento nas compras online.


Volume financeiro por meio de pagamento, por bandeiras, por banco emissor, 3
por Estado, por perfil do consumidor (sexo, idade, renda, escolaridade),
TRIMESTRAL
por dispositivo (e-commerce x m-commerce) e por categoria.

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INTRODUO | RELATRIOS SOB MEDIDA SUMRIO

RELACIONAMENTO COM MERCADO FINANCEIRO

Comercial Marketing

Presena de especialistas de e-commerce da Ebit


em reunies, palestras e eventos de sua empresa
Convidar seus clientes, parceiros e investidores em
1
eventos de pr-lanamento dos relatrios WebShoppers na Ebit
Acesso mensal s mais importantes MENSAL
informaes financeiras e mtricas do e-commerce
Acesso antecipado a forecast de estimativa de crescimento (2 anos) Dezembro.

APRESENTAO EXECUTIVA DE ESPECIALISTAS DA EBIT

Executivos

Apresentao executiva dos especialistas em e-commerce


da Ebit com anlise detalhada do relatrio comparativo de desempenho 1
da loja x mercado competidor, juntamente com insights do mercado
MENSAL
no perodo e recomendaes pontuais.

RELATRIOS SOB MEDIDA


Algum dado ou informao que voc
precisa e no est listado aqui?
Podemos fazer sob medida para voc.
Entre em contato com
comercial@ebit.com.br
e vamos conversar sobre isso!

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INTRODUO | SUMRIO EXECUTIVO SUMRIO

SUMRIO EXECUTIVO
O atual momento econ-
mico e poltico do Brasil
apresentou diversos obstcu-
em especial em 2015, gerando
assim diversos obstculos e
falta de otimismo do consumi-
meses do primeiro semestre
de 2016 sinalizaram reao
quanto recuperao de ven-
los trajetria de crescimento dor no varejo do Pas. das, que levaram o mercado
observada nos ltimos anos, de e-commerce a atingir um
com claros impactos sobre a Neste cenrio desfavor- crescimento nominal de 5,2%
atividade produtiva e o nvel vel, o comrcio eletrnico bra- no perodo, com faturamento
de emprego em todo o territ- sileiro praticamente no apre- de R$ 19,6 bilhes.
rio nacional. Aps a adoo de sentou nenhum crescimento
uma poltica fiscal expansiva nos primeiros meses do ano, Os principais destaques do
entre os anos de 2009 e 2014, quando comeou a mostrar comrcio eletrnico no primei-
o dficit pblico brasileiro au- certa reao aps as mudanas ro semestre esto destacados
mentou de forma substancial, no governo. Os ltimos dois na prxima pgina.

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INTRODUO | SUMRIO EXECUTIVO SUMRIO

PRINCIPAIS DESTAQUES DO COMRCIO ELETRNICO BRASILEIRO


NO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2016

PEDIDOS DISPOSITIVOS MVEIS


Com o aumento do As vendas via dispositivos
desemprego e enfraquecimento das mveis apresentaram forte crescimento
compras pela classe C, aps um incio de ao longo do ano, atingindo um share de
ano de baixa nas vendas, foi registrada 23% das vendas no ms de junho/2016.
uma queda de 2% no volume de
pedidos, se comparado ao ano anterior.

E-COMMERCE EM SO PAULO
O faturamento real do
TQUETE MDIO
comrcio eletrnico no Estado de
Puxado pelo aumento de So Paulo atingiu R$ 3,6 bilhes no
preos registrado pelo ndice FIPE/ primeiro trimestre de 2016, o que
Buscap, o valor mdio gasto pelo representa uma queda de 7,4% na
consumidor brasileiro no comrcio comparao com os R$ 3,9 bilhes
eletrnico foi de R$ 403,46, o que registrados no mesmo perodo de 2015.
representa um aumento nominal
de 7% em comparao ao primeiro
semestre de 2015.

CICLO DE COMPRA NA INTERNET

As compras de produtos pela


Internet podem ser mais planejadas,
CONSUMIDORES ATIVOS
pois com esse canal o consumidor
23,1 milhes de consumidores consegue comparar produtos e preos
virtuais realizaram pelo menos uma antes de fechar um pedido. De acordo
compra no primeiro semestre de 2016, com pesquisa especial da Ebit, registrou-
volume 31% maior que em 2015, se que as pessoas demoram em mdia
fortalecido pela migrao das vendas 16 dias para concretizar a compra, por
do varejo fsico para o canal online. exemplo, de um celular/smartphone.

12
CAPTULO 1

AVALIAO 360
DO PRIMEIRO
SEMESTRE DE 2016

13
CAPTULO 1 | AVALIAO 360 DO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2016 SUMRIO

AVALIAO 360 DO
PRIMEIRO SEMESTRE DE 2016
EM MEIO A UM CONTURBADO MOMENTO POLTICO E ECONMICO NO BRASIL,
O COMRCIO ELETRNICO FOI MARCADO POR UM PRIMEIRO SEMESTRE
EM QUE MUITAS EMPRESAS DO SETOR TIVERAM DE REPENSAR SUAS ESTRATGIAS
E REVER SUAS DESPESAS NA BUSCA DE SOBREVIVNCIA E CRESCIMENTO

A
lm das dificuldades do momento ma- alquota zero de PIS/Cofins para produtos de in-
croeconmico no Pas, o varejo virtual formtica e telecomunicaes.
foi afetado no primeiro semestre de 2016
pelo aumento dos preos dos produtos, confor- Dentro deste cenrio, a sada para as em-
me registrado no ndice FIPE/Buscap (captulo presas do setor foi melhorar a experincia dos
IV), mudana no modelo de cobrana do ICMS consumidores online tanto no acesso via desk-
e tambm queda da Lei do Bem, que garantia top, como tambm nos dispositivos mveis,

14
CAPTULO 1 | AVALIAO 360 DO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2016 SUMRIO

que concentraram um total de 18,8% das tran-


saes no perodo.
OS DISPOSITIVOS UTILIZADOS
Alm disso, as operaes do varejo virtual PARA REALIZAR COMPRAS
NA INTERNET FORAM:
buscaram melhorar sua e melhorar sua expe-
rincia operacional para atrair o maior volume
de consumidores do canal off-line. No primeiro
semestre de 2016, registramos um aumento no
nmero de e-consumidores ativos no Brasil. Isso
mostra que o consumidor, de uma forma geral,
vem buscando encontrar no setor vantagens
que o varejo tradicional no consegue oferecer.

A POPULARIZAO DOS SMARTPHONES NO


BRASIL, ALIADA NECESSIDADE DE MELHORAR
A CONVERSO DAS VISITAS VIA DISPOSITIVO
MVEL, FORA AS EMPRESAS A OFERECER 18,8% 81,2%
UMA MELHOR EXPERINCIA DE USO NOS SITES das transaes das transaes
foram realizadas foram realizadas
RESPONSIVOS E APLICATIVOS USER EXPERIENCE , por meio de por meio de
REFLETINDO DIRETAMENTE NO CRESCIMENTO DA dispositivos mveis computador/notebook
PARTICIPAO DAS VENDAS NO M-COMMERCE.
FONTE: EBIT INFORMAO
afirma o CEO da Ebit, Pedro Guasti

EVOLUO DOS E-CONSUMIDORES (ATIVOS)

25
VAR.
31% 23,1
18,9 NO BRASIL,

17,6 23,1 MILHES DE


CONSUMIDORES

20

14,1 CONSUMIDORES
(MILHES)

15
FIZERAM PELO
MENOS UMA COMPRA
VIRTUAL NO PRIMEIRO
10
SEMESTRE DE 2016,
REPRESENTANDO
5 ASSIM UM
AUMENTO DE 31%
SE COMPARADO
1 SEMESTRE 2013 2014 2015 2016
COM 2015
FONTE: EBIT INFORMAO NMERO DE CONSUMIDORES ATIVOS, 1O SEMESTRE DE 2016

15
CAPTULO 1 | AVALIAO 360 DO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2016 SUMRIO

PERFIL DOS COMPRADORES NO 1 SEMESTRE DE 2016


GNERO FEMININO MASCULINO NO PRIMEIRO
SEMESTRE DE 2016
A PARTICIPAO
1 SEM/2015
50,01% 49,99% FEMININA FOI MAIOR
NO E-COMMERCE.
FORAM 828.655

51,87% 48,13%
MAIS MULHERES
1 SEM/2016 DO QUE HOMENS

FAIXA ETRIA RENDA FAMILIAR

1 SEM/2015 1 SEM/2016

MENOS DE
R$ 3.000 40,35% 34,70%
1 SEM/
2015 8% 22% 37% 33% 43,1
21,99% 21,97%
ENTRE
R$ 3.001
1 SEM/
2016 8% 23% 37% 32% 42,8 E R$ 5.000

AT ENTRE ENTRE ACIMA IDADE

15,30% 16,51%
24 ANOS 25 E 34 35 E 49 DE 50 MDIA ENTRE
ANOS ANOS ANOS (ANOS) R$ 5.001
E R$ 8.000
A IDADE MDIA DO CONSUMIDOR BRASILEIRO CONTINUA SENDO 43 ANOS,
DEVIDO ENTRADA DE NOVOS CONSUMIDORES COM IDADE MAIS REDUZIDA
ACIMA DE
R$ 8.001 15,09% 19,24%
REGIES 1 SEM/2015 1 SEM/2016

64,5% 63,8% 7,27% 7,58%


PREFIRO
SUDESTE NO
RESPONDER

SUL 13,7% 14,5%


5.174
RENDA

NORDESTE 12,9% 12,5% AS REGIES SUL


FAMILIAR
MDIA
R$ 4.658 R$
E CENTRO-OESTE
GANHARAM MAIOR
CENTRO-OESTE 6,1% 6,6% PARTICIPAO
NAS VENDAS
A RENDA MDIA DOS CONSUMIDORES
ONLINE AUMENTOU 11%, POTENCIALIZADA

2,6%
DO COMRCIO PELO ENFRAQUECIMENTO DA CLASSE C NAS
NORTE 2,8% ELETRNICO COMPRAS NO COMRCIO ELETRNICO

FONTE: EBIT INFORMAO

16
CAPTULO 1 | AVALIAO 360 DO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2016 SUMRIO

PARTICIPAO DAS FAIXAS DE RENDA NO E-COMMERCE (VOLUME DE PEDIDOS)

60%
50,3 49,0 48,5
50% 46,1
43,5
40,9 41,6

40%
39,4 40,2 41,1
37,7 38,6 38,5 37,5
30%

20%
20,8
16,3 17,9
10% 14,5
12,0 12,4 13,0

1 SEM 2013 2 SEM 2013 1 SEM 2014 2 SEM 2014 1 SEM 2015 2 SEM 2015 1 SEM 2016

AT R$ 3 MIL DE R$ 3 MIL A R$ 8 MIL MAIS DE R$ 8 MIL


FONTE: EBIT INFORMAO

As lojas continuam o movimento de redu- juros, o risco de desemprego e descontos adi-


o da oferta de frete grtis e os e-consumido- cionais para pagamento em uma nica parcela.
res passaram a optar pelo pagamento vista ou No primeiro semestre de 2016, 42% das com-
em at trs parcelas, devido s altas taxas de pras online foram realizadas com frete grtis.

O COMRCIO
FRETE GRTIS
ELETRNICO EST
AMADURECENDO
50% E O FRETE GRTIS
43 44
40 40 40
42 J NO PRECISA MAIS
40% 43 43 SER UTILIZADO COMO
ESTRATGIA NICA PARA
30% 33 ESTIMULAR A COMPRA. A
27 PARTIR DE AGORA, O FRETE
26
20% DESDE JULHO/2014, O PASSA A SER OFERECIDO
E-COMMERCE TEM DIMINUDO 19
O PERCENTUAL DE FRETE DINAMICAMENTE PARA O
10% GRTIS, PRINCIPALMENTE CONSUMIDOR DE ACORDO
GRANDES VAREJISTAS COM A SUA NECESSIDADE
1T/15 2T/15 3T/15 4T/15 1T/16 2T/16 OU URGNCIA.
TOP 10 MERCADO GERAL
destaca o COO da Ebit,
FONTE: EBIT INFORMAO
Andr Ricardo Dias

17
CAPTULO 1 | AVALIAO 360 DO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2016 SUMRIO

PRINCIPAIS FORMAS DE PAGAMENTO

VISTA 2-3 VEZES 4-12 VEZES OU MAIS PONTOS DE DESTAQUE

1 SEM/
2015 39,6% 24,6% 35,8%
Com a manuteno
da taxa SELIC elevada
e inflao em alta, as lojas

42,0% 25,1% 33,0%


tm optado por oferecer
1 SEM/ prazos de parcelamento
2016 menores e com juros.

FONTE: EBIT INFORMAO

Maior incentivo para


MDIA DE PARCELAMENTO pagamento vista (no boleto)
(NMERO DE PARCELAS)
ou em at trs vezes.

PARCELAMENTO:
2,5 2,4
EM 2016, parcelas parcelas Os sites tm limitado
O CONSUMIDOR os pagamentos em no
ONLINE OPTOU POR mximo dez vezes.
PARCELAR MENOS 1 SEM/2015 1 SEM/2016
AS COMPRAS FONTE: EBIT INFORMAO
FONTE: EBIT INFORMAO

Com o agravamento da crise, o primeiro se- dores preferiram pagar vista. J nos seis pri-
mestre de 2016 registrou uma leve mudana na meiros meses de 2016, 42% decidiram pagar em
forma de pagamento das compras online: no uma nica parcela suas compras, aproveitando
mesmo perodo de 2015, 39,6% dos consumi- inclusive incentivos das lojas com descontos.

18
CAPTULO 1 | AVALIAO 360 DO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2016 SUMRIO

DADOS FINANCEIROS: PEDIDOS,


FATURAMENTO E TQUETE MDIO
A s vendas no comrcio eletr-
nico em 2016 no Brasil manti-
veram a ascenso e apresentaram
dados coletados, o faturamen-
to do comrcio eletrnico foi de
R$ 19,6 bilhes no primeiro se-
senta um crescimento nominal
de 5,2% em relao ao mesmo
perdodo em 2015, quando se ven-
novamente crescimento. Segundo mestre do ano. O nmero repre- deu um total de R$ 18,6 bilhes.

MESMO QUE
VENDAS ONLINE (BENS DE CONSUMO) EM BILHES DE REAIS
APRESENTANDO MENOR
CRESCIMENTO NESTE
25 100%
SEMESTRE, O E-COMMERCE
AVANA A TAXAS MUITO 90%

MAIS ELEVADAS DO QUE 20 19,6 80%


18,6
OUTROS SETORES DA 70%
16,1
ECONOMIA. ESSE RITMO NO
R$ BILHES

15 60%
VAI PARAR, PORQUE CADA
12,7
VEZ MAIS OS BRASILEIROS 50%
10,2
ENTENDERO QUE POSSVEL 10 40%
8,4 31,1%
REALIZAR UMA COMPRA MAIS 25,9% 30%
CONSCIENTE PELA INTERNET,
5 27,5% 16,0% 20%
ALM DE ECONOMIZAR 13,5%
COM UMA FCIL COMPARAO 5,2% 10%

DE PREOS.
1 SEM /11 1 SEM /12 1 SEM /13 1 SEM /14 1 SEM /15 1 SEM /16

FINANCEIRO VARIAO
explica o CEO do Buscap Company,
FONTE: EBIT INFORMAO
Sandoval Martins

19
CAPTULO 1 | AVALIAO 360 DO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2016 SUMRIO

EVOLUO DO TQUETE MDIO NO 1 SEMESTRE

OS PRINCIPAIS FATORES
450 50%
QUE IMPULSIONARAM 403,5
O CRESCIMENTO 400 376,6 40%
353,4
DO FATURAMENTO 350 334,1 333,4
30%
309,5
NO E-COMMERCE 300

FORAM O AUMENTO 250


13%
20%
R$

DO TQUETE MDIO, 7% 7% 10%


200
MAIOR PARTICIPAO -5% 0%
DAS CLASSES AB, E 150 -7% -7%

MANUTENO DAS 100 -10%

VENDAS DE CATEGORIAS 50 -20%

DE PRODUTOS DE
MAIOR VALOR
1 SEM/11 1 SEM/12 1 SEM/13 1 SEM/14 1 SEM/15 1 SEM/16

TQUETE MDIO VARIAO

FONTE: EBIT INFORMAO

Os principais fatores que im-


NMERO DE PEDIDOS NO COMRCIO ELETRNICO
pulsionaram o crescimento do
faturamento no e-commerce
60 70%
brasileiro foram o aumento
do tquete mdio, puxado pela 49,4
60%
50 48,2 48,5
alta nos preos de produtos 50%
vendidos no setor, conforme 40,4%
registrado pelo ndice FIPE/ 40 35,5% 40%
35,5
MILHES

Buscap; maior participao 30%


29,6
das classes AB; e manuteno 30 20,1%
25,0 20%
das vendas de categorias de
18,4%
produtos de maior valor como, 20
2,5%
10%

por exemplo, Eletrodomsti- -1,8%


0%
cos e Telefonia/Celulares. 10
-10%

Registramos um crescimen-
1 SEM 11 1 SEM 12 1 SEM 13 1 SEM 14 1 SEM 15 1 SEM 16
to de 7% no tquete mdio dos
TRANSACIONAL VARIAO
consumidores online no pri-
FONTE: EBIT INFORMAO
meiro semestre de 2016.

20
CAPTULO 1 | AVALIAO 360 DO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2016 SUMRIO

CATEGORIAS MAIS VENDIDAS: EM VOLUME DE PEDIDOS

PONTOS DE DESTAQUE

14% 13% 12% 12% 9%


LIVROS / ELETRO- MODA E SADE / TELEFONIA /
ASSINATURAS / DOMSTICOS ACESSRIOS COSMTICOS CELULARES
APOSTILAS E PERFUMARIA
Apesar da queda de
4% no volume de
pedidos, a categoria de
Eletrodomsticos ainda
lder em faturamento no
comrcio eletrnico.

9% 6% 5% 4% 2%
CASA E INFORMTICA ELETRNICOS ESPORTE BRINQUEDOS
DECORAO E LAZER E GAMES

FONTE: EBIT INFORMAO 1O SEMESTRE 2016


Em segundo lugar aparece
Telefonia/Celulares com
crescimento de 19% em
relao a 2015, fortalecida
CATEGORIAS MAIS VENDIDAS: EM FATURAMENTO
principalmente pelo
aumento do preo mdio
gasto pelos consumidores,
j que, em volume de
pedidos, foi registrada
queda de 16% em relao ao
primeiro semestre de 2015.

24% 20% 12% 10% 7%


ELETRO- TELEFONIA / ELETRNICOS INFORMTICA CASA E
DOMSTICOS CELULARES DECORAO

A categoria de Acessrios
Automotivos atingiu 3% de
participao no faturamento
do comrcio eletrnico
5% 5% 4% 3% 3% brasileiro, com crescimento
de 75% se comparado com
MODA E SADE / LIVROS / ESPORTE ACESSRIOS
ACESSRIOS COSMTICOS ASSINATURAS / E LAZER AUTOMOTIVOS o ano anterior.
E PERFUMARIA APOSTILAS

FONTE: EBIT INFORMAO


FONTE: EBIT INFORMAO 1O SEMESTRE 2016

21
CAPTULO 1 | AVALIAO 360 DO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2016 SUMRIO

ENTREGA E SATISFAO:
NPS E PRAZO DE ENTREGA
U m dos maiores destaques para o comrcio
eletrnico em 2015 certamente est rela-
cionado com a qualidade dos servios presta-
% DE ATRASO
NA ENTREGA
8,6% 7,7%
dos pelos varejistas online. A Ebit registrou uma
PRAZO MDIO
queda no volume de atraso na entrega, chegan- PROMETIDO
9,2
DIAS
9,5
DIAS

do ao percentual de apenas 7,7%.


1 SEM/2015 1 SEM/2016
FONTE: EBIT INFORMAO
No entanto, para garantir a entrega dentro
do prazo prometido, foi identificado que o tem-
po mdio anunciado pelas lojas aumentou no do estabilidade nos meses seguintes. A partir de
primeiro semestre de 2016, se comparado com dezembro, porm, com o aumento de atraso nas
o mesmo perodo do ano passado. entregas do e-commerce, devido ao grande vo-
lume de vendas da Black Friday, houve uma que-
O Net Promoter Score (NPS), marca regis- da considervel do NPS, para 59,7%.
trada da Bain & Company, um indicador que
mensura a satisfao e fidelizao dos clientes. J de Janeiro de 2016 em diante foi retoma-
da uma melhoria do indicador, embora no fe-
Desde 2013, quando a Ebit comeou a reali- chamento do perodo dos ltimos 12 meses (em
zar essa mensurao, o melhor resultado foi o junho de 2016) tenha ficado ainda 1,9 ponto per-
de julho de 2015, com 66,3%, tendo apresenta- centual abaixo do registrado em julho de 2015.

NET PROMOTER SCORE - NPS (%)


66,3 65,6 65,0 65,4 65,9 64,0 64,5 64,4
70%
59,7 59,7 61,2 61,6
60%

JUL15 AGO15 SET15 OUT15 NOV15 DEZ15 JAN16 FEV16 MAR16 ABR16 MAI16 JUN16
FONTE: EBIT INFORMAO

ATRASO NA ENTREGA (%)


8,5 7,3 7,8 8,1 7,3 8,0 7,8
10% 5,9 5,7 5,8 5,7 6,0
5%

JUL15 AGO15 SET15 OUT15 NOV15 DEZ15 JAN16 FEV16 MAR16 ABR16 MAI16 JUN16
FONTE: EBIT INFORMAO

22
CAPTULO 1 | AVALIAO 360 DO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2016 SUMRIO

PREVISO PARA 2016


A ps um crescimento
nominal de 5,2% no pri-
meiro semestre de 2016, a
ESTIMATIVA DO CRESCIMENTO DO FATURAMENTO EM 2016

50 120%
44,6
projeo de crescimento da 41,3 100%
R$ BILHES 40
35,8
Ebit para o faturamento do 80%
30 28,8
e-commerce no ano de 2016 22,5 60%
18,7
se mantm em 8%, atingindo 20
26% 28% 40%
20% 24%
um total de R$ 44,6 bilhes 10 15%
8% 20%
em vendas. 0%
2011 2012 2013 2014 2015 2016

Apesar de as vendas no FINANCEIRO VARIAO

FONTE: EBIT INFORMAO


primeiro semestre de 2016
terem apresentado queda
de 2% no volume de pedi- ESTIMATIVA DO VOLUME DE PEDIDOS EM 2016
dos, a Ebit estima que com
120 120%
a melhora do otimismo dos 106,5 106,5
100
103,4 100%
consumidores devido s mu- 88,3
VOLUME

80 80%
danas na poltica brasileira, 66,7
60 53,7 60%
alm de um segundo semes- 34% 32%
40 25% 40%
tre fortalecido pela Black 17%
20 3% 20%
0%
Friday e Natal, haver uma 0%
2011 2012 2013 2014 2015 2016
ligeira recuperao do setor.
Dessa maneira, at o final do PEDIDOS VARIAO

FONTE: EBIT INFORMAO


ano o volume total de en-
comendas poder chegar a
106,5 milhes, nmero prxi- ESTIMATIVA DO TQUETE MDIO EM 2016
mo ao apresentado em todo
o ano de 2015. 450 418 30%
388
349 338 327 347 20%
350 12%
R$ REAIS

6% 8%
Sem apresentar elevao 250 10%

nas vendas, o crescimento -3% -3%


-6% 0%
150
do faturamento ser apoia- -10%
50
do no aumento do tquete
2011 2012 2013 2014 2015 2016
mdio, que dever atingir
um valor mdio de R$ 418 TQUETE MDIO VARIAO

FONTE: EBIT INFORMAO


neste ano.

23
CAPTULO 2

O CICLO DE
COMPRAS NA
INTERNET

24
CAPTULO 2 | O CICLO DE COMPRAS NA INTERNET SUMRIO

1 IDENTIFICA
UM DESEJO,
NECESSIDADE
1 OU PROBLEMA

CICLO DE 2 BUSCA PELO


5 COMPRA 2
PRODUTO

NATURAL
DAS PESSOAS 3 AVALIAO DAS
ALTERNATIVAS

4 COMPRA
DO PRODUTO

4 3 5 AVALIAO

A IMPORTNCIA DA
CATEGORIA TELEFONIA/
CELULARES NO E-COMMERCE
A
tualmente torna-se ca- O ciclo de compra se inicia informado passa a buscar
da vez mais importante quando o consumidor identi- pelo produto ou servio dese-
as empresas de comr- fica que precisa de algo ou jado, podendo ser influencia-
cio eletrnico entenderem os tem um problema que exige do por uma enorme quantida-
consumidores e seus hbitos a aquisio de um novo pro- de de anncios e publicidade
de compra, com objetivo de duto ou servio. Alguns con- dos mais variados formatos
criar estratgias de vendas e sumidores acabam agindo at que tome sua deciso.
fidelizao mais eficientes. Ao com maior impulso, enquanto
realizar uma compra por meio outros pensam de forma mais Aps levantamento das
da Internet ou mesmo no vare- planejada a real necessidade opes, o consumidor passa
jo tradicional, as pessoas geral- para aquisio de uma merca- ento a avaliar as diversas ca-
mente passam por um ciclo de doria. A partir deste momento, ractersticas como qualidade,
compra natural antes de adqui- o consumidor que atualmente durabilidade, marca e, princi-
rir um produto ou servio. est mais consciente e bem palmente, o preo do produto

25
CAPTULO 2 | O CICLO DE COMPRAS NA INTERNET SUMRIO

este um dos principais fatores o costume de utilizar o smar- seis meses de 2016, a Ebit esti-
de deciso de compra. Aps to- tphone para uso pessoal e ma que foram comercializados
mar a sua deciso, ponderando profissional por diversas vezes no e-commerce brasileiro cer-
todos os benefcios e tambm ao dia, a categoria atingiu a se- ca de 3,98 milhes de smar-
fatores negativos, o consumi- gunda posio em faturamen- tphones. Todo esse volume de
dor decide comprar o produ- to no comrcio eletrnico no vendas no Brasil nos posicio-
to de melhor custo-benefcio. Brasil, com um preo mdio no na como um grande mercado
primeiro semestre de 2016 de para os fabricantes e operado-
Dentro deste cenrio, a R$ 867. Somente nos primeiros ras de Telecom que tem como
pergunta que muitas empre- misso ampliar a base insta-
sas do setor fazem : Qual o lada de 3G e 4G nos prximos
processo e tempo de compra anos. A partir do cruzamento
de um produto para diferentes de informaes fornecidas na
categorias atravs de um site pesquisa PNAD e dados da Te-
de comrcio eletrnico? leco/Anatel, a Ebit estima que
existam no Brasil aproximada-
Sabemos que a categoria de mente 100 milhes de usurios
Telefonia e Celulares vem con- portadores de algum tipo de
quistando relevncia nas com- celular com conexo Internet.
pras virtuais nos ltimos anos,
ganhando cada vez mais espao Uma publicao do portal
no mercado de comrcio eletr- Exame.com em 2015 estimou
nico nacional. Em 2013 a catego- que o brasileiro troca de celular
A INTERNET
ria ocupava a sexta posio em em mdia a cada um ano e um
MUDOU
volume de pedidos, com share ms, gerando ento um merca-
SIGNIFICATIVAMENTE
de 6% das vendas, passando em do potencial/ano de 100 milhes
A FORMA COMO AS
2014 para quarta posio com de novos aparelhos no Brasil.
PESSOAS ADQUIREM UM
8% de participao nas com-
PRODUTO OU SERVIO,
pras virtuais. Em 2015, a catego- O uso crescente de smar-
POIS A REGRA NO
ria subiu novamente, alcanan- tphones e mobile vem sendo
MAIS COMO ENCONTRAR
do o terceiro lugar no ranking amplamente debatido e apre-
SEUS CLIENTES, MAS SIM
das categorias mais vendidas sentado nos ltimos relatrios
COMO SER ENCONTRADO
no comrcio eletrnico brasi- WebShoppers da Ebit. A parti-
POR ELES DE FORMA
leiro, com um total de 11% das cipao nas compras virtuais
POUCO INVASIVA E COM
vendas em volume de pedidos. via dispositivo mvel que, em
CREDIBILIDADE.
junho de 2011, era praticamen-
Tornando-se cada vez mais afirma o COO da Ebit, te inexistente (0,3%), saltou em
um objeto de desejo e neces- Andr Ricardo Dias cinco anos para 23% um cresci-
sidade dos brasileiros, que tem mento de 6.300% no perodo.

26
CAPTULO 2 | O CICLO DE COMPRAS NA INTERNET SUMRIO

Se compararmos a atual par-


SHARE M-COMMERCE (PEDIDOS %)*
ticipao dos dispositivos mveis
nas compras em outros merca-
25% 23% dos mais maduros, podemos en-
tender que apesar de estarmos
20%
com 23% no Brasil, ainda temos
15% muito espao a crescer. Na lti-
10,1% ma Black Friday nos Estados Uni-
10%
7% dos em novembro de 2015, a IBM
estimou que 36% no total das
5% 3,6%
0,3% 1,3% vendas no e-commerce foram
0% feitas em dispositivo mvel e
JUN/11 JUN/12 JUN/13 JUN/14 JUN/15 JUN/16
57% do trfego das lojas vieram
FONTE: EBIT INFORMAO
atravs desses dispositivos.

ANLISE DO CICLO
DE COMPRA DA CATEGORIA
DE CELULAR/SMARTPHONE
P ara entender melhor as oportunidades na
comercializao de smartphones para as
lojas virtuais, fabricantes e outros mercados,
sendo elas: Celular/Smartphone, Ar Condicio-
nado, TV, Moda Feminina/Acessrios, Moda
Masculina/Acessrios, Esporte e Lazer, Perfu-
a Ebit realizou uma pesquisa online usando me, Geladeira/Refrigerador, Mquina de La-
seu painel de e-consumidores entre os dias 03 var Roupas, Fogo, Jogos (Games), Pneu para
de junho e 11 de julho de 2016 coletando uma Carro, Impressora, Notebook, Vinho, Cafeteira,
amostra de 7.809 e-consumidores de todo o Purificador de gua, Micro-ondas e Cerveja.
territrio nacional.
A pesquisa apontou que o produto Celu-
Nesta pesquisa perguntamos aos entre- lar/Smartphone foi o mais escolhido como op-
vistados quais foram os produtos comprados o de compra com 26% da preferncia dos
recentemente (ltimos trs meses) pela Inter- consumidores, seguido por Moda Feminina/
net. Foi possvel escolher at trs das 19 sub- Acessrios (19%), Moda Masculina/Acessrios
categorias de produtos previamente definidas 15%, Perfume (12%) e Esporte e Lazer (11%).

27
CAPTULO 2 | O CICLO DE COMPRAS NA INTERNET SUMRIO

PESQUISA CICLO DE COMPRA: PRODUTOS MAIS COMPRADOS RECENTEMENTE PELA INTERNET (%)*

CELULAR / SMARTPHONE 26
MODA FEMININA / ACESSRIOS 19
MODA MASCULINA / ACESSRIOS 15
PERFUME 12
ESPORTE E LAZER 11
TV 7
JOGOS 6
PNEU PARA CARRO 5
VINHO 5
NOTEBOOK 5
CERVEJA 4
GELADEIRA / REFRIGERADOR 4
MQUINA DE LAVAR ROUPAS 4
IMPRESSORA 3
FOGO 3
AR CONDICIONADO 3
CAFETEIRA 3
MICROONDAS 2
PURIFICADOR DE GUA 2
NENHUM DOS PRODUTOS LISTADOS 31

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%


FONTE: EBIT INFORMAO BASE: 7.809 PERODO: 03 JUNHO 11 JULHO/2016

PERFIL DO CONSUMIDOR VIRTUAL:


CELULAR/SMARTPHONE
A pesquisa apontou que
a maioria dos consumi-
dores desta categoria so do
PESQUISA CICLO DE COMPRA: COMPORTAMENTO DE COMPRA
DE CELULARES/SMARTPHONES: SEXO*

sexo masculino (68%), resul-


Qual o seu sexo?
68% MASCULINO 32% FEMININO
tado do interesse e afinidade
tecnolgica que este pblico
geralmente apresenta. De for-
ma geral, considerando todas
FONTE: EBIT INFORMAO BASE: 2.025 PERODO: 03 JUNHO 11 JULHO/2016
as vendas do e-commerce,

28
CAPTULO 2 | O CICLO DE COMPRAS NA INTERNET SUMRIO

AS PESSOAS QUE TM EM
PESQUISA CICLO DE COMPRA: COMPORTAMENTO DE COMPRA
DE CELULARES/SMARTPHONES: IDADE*
MDIA 44 ANOS SO OS
MAIORES COMPRADORES Qual a sua idade?
DE CELULARES
E SMARTPHONES
4% 21% 40% 14% 17% 5%
existe um empate tcnico en- ENTRE ENTRE ENTRE ENTRE ENTRE MAIS
18 E 24 25 E 34 35 E 49 50 E 54 55 E 64 DE 64
tre homens e mulheres. ANOS ANOS ANOS ANOS ANOS ANOS

FONTE: EBIT INFORMAO BASE: 2.025 PERODO: 03 JUNHO 11 JULHO/2016

Com relao idade, os


compradores desta categoria
apresentam idade mdia de 44 PESQUISA CICLO DE COMPRA: COMPORTAMENTO DE COMPRA
DE CELULARES/SMARTPHONES: ESCOLARIDADE*
anos, sendo a faixa entre 35 e 49
anos a mais representativa com Qual a sua escolaridade?
40% das respostas. Essa mdia
fica acima da mdia de idade dos 0% 3% 26% 19% 31% 21%
consumidores virtuais aponta-
dos pela Ebit no primeiro semes-
tre de 2016, que foi de 43 anos. EDUCAO ENSINO ENSINO SUPERIOR SUPERIOR PS-
INFANTIL FUNDA- MDIO INCOM- COMPLETO GRADUAO
(PRIMRIO) MENTAL (COLEGIAL) PLETO
(GINSIO)
Outra informao apontada
na pesquisa mostrou um equil- FONTE: EBIT INFORMAO BASE: 2.025 PERODO: 03 JUNHO 11 JULHO/2016

brio no nvel escolar entre os que


afirmaram ter comprado esta
PESQUISA CICLO DE COMPRA: COMPORTAMENTO DE COMPRA
categoria. Enquanto 52% dos DE CELULARES/SMARTPHONES: RENDA*
consumidores possuem nvel
Qual a renda familiar mensal da sua casa?
superior completo ou ps-gra-
duao, outros 47% afirmaram
no ter terminado ou realizado
curso superior.

J em relao ao poder
aquisitivo, a renda mdia fami-
liar declarada na pesquisa foi
de R$ 5.322 praticamente 10%
superior renda mdia do con-
3% 26% 28% 18% 12% 8% 6%
MENOS DE ENTRE ENTRE ENTRE ENTRE MAIS DE PREFIRO
sumidor virtual brasileiro no R$ 1.000 R$ 1.000 R$ 3.001 R$ 5.001 R$ 8.001 R$ 12.000 NO DIZER
E R$ 3.000 E R$ 5.000 E R$ 8.000 E R$ 12.000
primeiro semestre de 2016, que
FONTE: EBIT INFORMAO BASE: 2.025 PERODO: 03 JUNHO 11 JULHO/2016
foi de R$ 5.174.

29
CAPTULO 2 | O CICLO DE COMPRAS NA INTERNET SUMRIO

COMPORTAMENTO DE COMPRA:
CELULAR/SMARTPHONE
Q uanto maior o valor agregado do produto
adquirido, maior a necessidade de pes-
quisar e buscar o melhor custo-benefcio, prin-
deciso, 50% optaram por qualidade, 23% se de-
cidiram pelo frete grtis e 22% pela marca do
produto como os quesitos mais importantes na
cipalmente quando se trata de uma categoria compra de um celular/smartphone.
que far parte do dia a dia do consumidor, que
fica praticamente 24 horas por dia conectado. Portanto, a jornada de escolha do produto
pode demorar mais tempo do que as pessoas
Somente 3% dos consumidores afirmaram imaginam. O levantamento apontou que somente
que no pesquisaram o preo do produto, ao 15% dos consumidores fizeram escolha imediata
passo que 53% procuraram informaes a respei- do item comprado enquanto outros 42% demo-
tosomente na Internet e outros 37% utilizaram raram at uma semana para a escolha do arti-
tanto meios digitais quanto lojas fsicas com esse go ideal e outros 42%, mais de duas semanas.
fim. O uso de dispositivos mveis colabora posi-
tivamente neste desafio. Um dos protagonistas
O APLICATIVO DO BUSCAP FAZ
no lanamento de aplicativo foi o Buscap, com
PARTE DOS HBITOS COMPORTAMENTAIS
mais de 8 milhes de downloads, e que repre-
DO CONSUMIDOR, TORNANDO A ROTINA
senta uma mudana radical no comportamento
MAIS PRTICA E PROPORCIONANDO,
de consumidores, que normalmente fazem uso
EM QUALQUER LUGAR QUE ELE ESTEJA,
do recurso durante os finais de semana em sho-
UMA EXPERINCIA DIFERENCIADA AO
pping centers ou lojas de rua.
PERMITIR DE FORMA SIMPLES A COMPARAO
DE PREOS E PRODUTOS NAS MELHORES
Em outra pergunta entendemos a relevncia
LOJAS DE E-COMMERCE DO BRASIL.
dos principais atributos que influenciam direta-
mente na tomada deciso de compra. Enquanto afirma o Diretor de Marketing do Buscap,
57% escolheram o preo como principal fator de Fbio Sakae

30
CAPTULO 2 | O CICLO DE COMPRAS NA INTERNET SUMRIO

PESQUISA CICLO DE COMPRA: COMPORTAMENTO DE COMPRA DE CELULARES/SMARTPHONES:


FATORES DE INDUO DE COMPRA*

Quando voc pensa em comprar um novo produto, quais so os principais atributos que voc mais considera?

PREO

60%
QUALIDADE

57%
50%
50%
40%

FRETE
30% GRTIS MARCA
CONDIO DE
PAGAMENTO
20% 23% 22% PRAZO DE VALOR
ENTREGA AGREGADO
17% INOVAO PRONTA
ENTREGA
10%
10% 10%
0%
6% 5%
FONTE: EBIT INFORMAO BASE: 2.024 PERODO: 03 JUNHO 11 JULHO/2016

PESQUISA CICLO DE COMPRA: COMPORTAMENTO DE COMPRA DE CELULARES/SMARTPHONES:


PESQUISA E TEMPO DE DECISO DE COMPRA*

Antes de realizar esta compra voc Em mdia, quanto tempo voc demorou
pesquisou preos em lojas ou na internet? para decidir comprar o produto?

3% 53% AT 1 SEMANA 42
NO PESQUISEI
PESQUISEI NA 1 MS 18
INTERNET

2 SEMANAS 15

MAIS DE 1 MS 13 EM MDIA AS
PESSOAS DEMORAM

7% 37%
16 DIAS PARA DECIDIR
IMEDIATAMENTE 11 COMPRAR O CELULAR/
PESQUISEI PESQUISEI SMARTPHONE
EM LOJAS
FSICAS
EM LOJAS NO SEI / 2
FSICAS E NO LEMBRO
NA INTERNET 0% 10% 20% 30% 40% 50%

FONTE: EBIT INFORMAO BASE: 2.025 PERODO: 03 JUNHO 11 JULHO/2016

31
CAPTULO 2 | O CICLO DE COMPRAS NA INTERNET SUMRIO

FREQUNCIA DE COMPRA
DE CELULAR/SMARTPHONE
O estudo tambm apon-
tou a frequncia de
compra deste produto por
adopters e fanticos na
aquisio de produtos re-
cm-lanados, vemos que
A GRANDE MAIORIA
RESPONDEU QUE
consumidores em lojas vir- 6% compram o itema cada COMPRAM SEUS
tuais no Brasil. Como ca- seis meses. A grande maio- DISPOSITIVOS MVEIS
racterstica de categorias ria respondeu que compram
ANUALMENTE (34%)
tecnolgicas com frequen- seus dispositivos mveis
te lanamento de novos anualmente (34%) ou a cada OU A CADA DOIS
produtos, entre os early dois anos (31%). ANOS (31%)

PESQUISA CICLO DE COMPRA: FREQUNCIA DE COMPRA: CELULAR/SMARTPHONE*

Com que frequncia voc costuma comprar?


40%

34%
31%
30%

20%

10%
10%
6% 6%
3% 4% 3% 2% 1% 1%
0%
POR A CADA A CADA POR A CADA A CADA A CADA A CADA A CADA MAIS DE PRIMEIRA
MS TRS MESES SEIS ANO 2 ANOS 3 ANOS 4 ANOS 5 ANOS 6 ANOS 6 ANOS VEZ QUE
MESES COMPREI

FONTE: EBIT INFORMAO BASE: 2.025 PERODO: 03 JUNHO 11 JULHO/2016

32
CAPTULO 2 | O CICLO DE COMPRAS NA INTERNET SUMRIO

RELAO MARCA x PREO


NA DECISO DE COMPRA
DE CELULAR/SMARTPHONE
Q uanto deciso de compra dos produtos
desta categoria, 48% dos consumidores op-
taram por adquirir outra marca com menor pre-
pelos consumidores virtuais brasileiros. Neste
quesito, a marca vencedora a Apple, com 63%
dos respondentes que compraram um produto
o, 34% foram fiis escolha de sempre e outros desta empresa afirmando que no pesquisaram
13%, alm de comprar a preferida, escolheram produto de outra concorrente.
produtos de maior valor. Com relao s marcas
de preferncia dos consumidores virtuais, a pes-
quisa apontou a Samsung em 1 lugar com 41%, A Ebit comercializa este tipo de
estudo de forma completa para
seguida pela Motorola em 2 com 18%, LG em
outras 19 categorias e subcategorias
3 com 10%, Apple em 4 (8%), Asus em 5 (5%) de produtos. Sua empresa pode
e Microsoft/Nokia em 6 com 5% das respostas. contratar este estudo solicitando
mais informaes pelo e-mail:
O levantamento tambm apontou quais de- comercial@ebit.com.br
las contam com a maior fidelidade e preferncia

PESQUISA CICLO DE COMPRA: MARCA PREFERIDA DOS E-CONSUMIDORES*

Voc pesquisou outra marca antes de comprar? Se sim, voc comprou a marca de menor preo ou de maior preo?

SAMSUNG 46 38 11 4

MOTOROLA 47 31 16 6

LG 55 23 18 5

APPLE 16 63 20 2

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

COMPREI A MARCA DE MENOR PREO NO PESQUISEI OUTRA MARCA COMPREI A MARCA DE MAIOR PREO NO SEI / NO LEMBRO

FONTE: EBIT INFORMAO BASE: 2.025 PERODO: 03 JUNHO 11 JULHO/2016

*PARA QUESTES QUE UTILIZAM CAIXAS DE SELEO, O NMERO TOTAL DE RESPOSTAS PODE SER MAIOR QUE O NMERO
DE QUESTIONADOS RESPONDENTES. ISTO PODE FAZER COM QUE OS PERCENTUAIS TOTAIS DA RESPOSTA EXCEDAM 100%.

33
CAPTULO 3

A CRISE
ECONMICA
E POLTICA,
segundo a FecomercioSP

34
CAPTULO 3 | A CRISE ECONMICA E POLTICA, segundo a FecomercioSP SUMRIO

A CRISE ECONMICA
E POLTICA,
SEGUNDO A FECOMERCIOSP

O
Brasil vive provavelmente a maior crise 2016, segundo dados e projees da Federao
econmica de sua histria. O PIB (Pro- do Comrcio de Bens, Servios e Turismo do Es-
duto Interno Bruto) deve recuar cerca tado de So Paulo FecomercioSP. A taxa de de-
de 3,5% em 2016, aps ter registrado queda de semprego, com isso, j ultrapassou os 11%. Por
3,8% no ano passado. Ser a primeira vez, des- ms, mais de 100 mil vagas formais de emprego
de a dcada de 1930, que a economia brasileira esto sendo eliminadas no Pas. No comrcio de
registra retrao por dois anos consecutivos. A bens e servios do Estado de So Paulo, mais
renda per capita deve cair pelo terceiro ano se- de 260 mil postos de trabalho j foram extintos
guido e as vendas do varejo paulista, que recua- em um ano, de acordo com levantamento da fe-
ram 3% em 2014 e 6% em 2015, devem, em um derao pautado nos dados do Cadastro Geral
cenrio otimista, apresentar estabilidade em de Empregados e Desempregados CAGED.

35
CAPTULO 3 | A CRISE ECONMICA E POLTICA, segundo a FecomercioSP SUMRIO

Apesar da depresso da atividade econmi-


ca e do consequente aumento do desemprego,
a inflao segue elevada embora os ltimos
dados tenham indicado desacelerao e os
juros, altos; os bancos esto pouco dispostos a
emprestar; as empresas esto adiando ou cor-
tando investimentos, enquanto as famlias, com
o oramento cada vez mais apertado, esto re-
duzindo gastos e evitando se endividar.

A atual recesso, entretanto, tem caracters-


ticas muito diferentes das recesses convencio- APESAR DA DEPRESSO
nais, que se do normalmente dentro dos ciclos DA ATIVIDADE ECONMICA
econmicos, resultado, por exemplo, de pero- E DO CONSEQUENTE AUMENTO
dos de euforia e excesso de investimentos, ou
reflexo de choques externos. A crise brasileira
DO DESEMPREGO, A INFLAO
, antes de tudo, uma crise de confiana. Uma SEGUE ELEVADA EMBORA
evidncia disso est no pessimismo de empre- OS LTIMOS DADOS TENHAM
srios e consumidores, apontado nos indicado- INDICADO DESACELERAO
res de confiana calculados pela FecomercioSP,
que, ao longo de 2015 e 2016, atingiram os pata-
E OS JUROS, ALTOS
mares mais baixos da histria.

difcil apontar o incio exato de uma crise, desconfiana nos investidores. Apesar do re-
normalmente resultado da conjuno de uma cuo das receitas decorrente do enfraqueci-
srie de fatores, mas o fato que intervenes mento da atividade econmica, o governo se-
equivocadas do governo realizadas a partir de guiu expandindo os gastos, o que resultou em
2012 desestruturaram setores-chave da eco- dficit das contas pblicas em 2014 e 2015. O
nomia, como o energtico, enquanto subsdios Pas acabou perdendo o grau de investimento
para grupos especficos resultaram em con- nas principais agncias internacionais de clas-
centrao de mercado e ineficincia. Proble- sificao de risco.
mas estruturais, como o do crescimento dos
gastos da Previdncia Social, foram deixados Enquanto a crise se agravava, o governo
de lado ao longo da ltima dcada, encober- no parecia convicto em relao ao diagnsti-
tos, de certa forma, por um cenrio internacio- co apresentado pelos principais empresrios e
nal favorvel ao Brasil. economistas do Brasil, no trazia propostas nem
demonstrava capacidade de articulao poltica
A conjuntura internacional, porm, mudou. para contornar o problema. Com isso, perdeu o
Aes governamentais equivocadas geraram apoio da populao e do Congresso.

36
CAPTULO 3 | A CRISE ECONMICA E POLTICA, segundo a FecomercioSP SUMRIO

A CRISE E O VAREJO PAULISTA


A s vendas do varejo paulis-
ta esto em queda desde
2014, aps praticamente uma
A insistncia em uma pol-
tica econmica que privilegiou
o aumento do consumo, do
aumentando na indstria e na
construo civil, chegou ao se-
tor de comrcio e servios, o
dcada de crescimento ininter- crdito e dos gastos do gover- principal empregador do Pas.
rupto. Naquele ano, o setor foi no acabou resultando em um Afinal, com a queda das vendas,
impactado negativamente pelo quadro de inflao elevada, de- o aumento dos custos e diante
aumento dos juros, pela redu- sequilbrio das contas pblicas e de um cenrio poltico cada vez
o da oferta de crdito e pela externas. Aps o resultado das mais conturbado, os empres-
crescente desconfiana dos eleies, a taxa Selic voltou a rios precisaram buscar eficin-
consumidores diante da incer- ser elevada. O realinhamento cia, cortar despesas e readequar
teza que passava a tomar conta das tarifas pblicas, em especial o quadro funcional menor de-
do cenrio e da necessidade de da energia eltrica, acertou em manda. Todos os fatores passa-
ajustes na economia que co- cheio o bolso dos consumido- ram a se retroalimentar, em um
meava a se desenhar. res. O desemprego, que j vinha verdadeiro crculo vicioso.

Com a crise e o oramento


FATURAMENTO REAL DO VAREJO PAULISTA mais apertado, os consumidores
(EM R$ BILHES, A PREOS DE MAR/16)
tornaram-se mais conservado-
2008 493.9
res, reduzindo o consumo, evi-
tando se endividar e privilegian-
2009 503.4 do a aquisio de bens e servios
essenciais. Assim, as maiores
2010 557.2
quedas das vendas foram ob-
2011 593.1
servadas nos setores de bens
no durveis e semidurveis.
2012 595.2

A retrao do faturamento
2013 620.2
do varejo foi atenuada pelo de-
2014 602.7 -2,8%
sempenho positivo dos setores
de Supermercados, Farmcias
2015 564.6 -6,3% e Perfumarias, que registraram
12M at
alta por causa do carter es-
562.3 -6,0%
mar/16 sencial dos bens que comercia-
lizam, cujo aumento de preos
450

475

500

525

550

575

600

625

650

650

reduz menos que proporcional-


FONTE: FECOMERCIOSP, SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SO PAULO (SEFAZ)
mente a demanda por eles.

37
CAPTULO 3 | A CRISE ECONMICA E POLTICA, segundo a FecomercioSP SUMRIO

O COMRCIO ELETRNICO
EM SO PAULO
(PESQUISA FECOMERCIOSP/EBIT)

A partir de 2015, com o lanamento da Pes-


quisa Conjuntural do Comrcio Eletrnico
(PCCE), a FecomercioSP, em parceria com a Ebit,
de comparaes entre os volumes negociados
no e-commerce e o faturamento mensal das lo-
jas fsicas no Estado de So Paulo, segmentadas
passou a investigar de forma sistemtica o com- pelas 16 regies definidas pelas Delegacias Re-
portamento das vendas efetuadas pela Internet, gionais Tributrias da Secretaria da Fazenda do
o chamado e-commerce. Isso se deveu ao reco- Estado de So Paulo (Sefaz). Isso viabilizou o co-
nhecimento da crescente e inegvel relevncia nhecimento da participao do e-commerce no
que o segmento vem assumindo no varejo brasi- faturamento do varejo de cada uma dessas regi-
leiro em geral e no paulista, em particular. es, bem como o comportamento do indicador
ao longo do tempo.
O processo de acompanhamento mensal do
comrcio eletrnico exigiu a elaborao de uma Alm disso, no mbito exclusivo do comrcio ele-
metodologia exclusiva, a qual, por sua vez, permi- trnico passaram a ser disponibilizados dados men-
tiu o levantamento de informaes inditas para sais inditos de nmero de pedidos, tquete mdio
o comrcio paulista e a elaborao, por exemplo, e variaes reais do faturamento desse segmento.

Trata-se, assim, de mais uma fonte importan-


te de informaes para o acompanhamento da
VIABILIZOU O CONHECIMENTO conjuntura do comrcio em um segmento com
DA PARTICIPAO DO E-COMMERCE crescente importncia na economia, a qual pode
NO FATURAMENTO DO VAREJO, BEM ser um instrumento valioso para a definio de
estratgia de empresrios e tambm como ele-
COMO DO COMPORTAMENTO DO
mento de orientao de polticas pblicas volta-
INDICADOR AO LONGO DO TEMPO das para a segurana e a melhoria das transa-
es efetuadas no universo do e-commerce.

38
CAPTULO 3 | A CRISE ECONMICA E POLTICA, segundo a FecomercioSP SUMRIO

DESTAQUES DO
1 TRIMESTRE DE 2016
O faturamento real do co-
mrcio eletrnico no Esta-
do de So Paulo atingiu R$ 3,6
pra dos consumidores, com os
juros altos, a menor oferta de
crdito ao consumo, o aumento
fica positivo em 0,9%. Com isso,
a participao do e-commerce
nas vendas do varejo paulista,
bilhes no primeiro trimestre do desemprego e a baixa dis- que era de 2,9% no primeiro tri-
de 2016, o que representa uma posio dos consumidores em mestre de 2013, de 3,6% no pri-
queda de 7,4% na comparao contrair emprstimos. meiro trimestre de 2014 e 3,6%
com os R$ 3,9 bilhes registra- no primeiro trimestre de 2015,
dos no mesmo perodo de 2015. Enquanto o comrcio ele- caiu para 3,3% no primeiro tri-
trnico paulista registrou que- mestre deste ano.
No primeiro trimestre de da de 7,4% do faturamento real
2015, o faturamento do e-com- no primeiro trimestre deste Ou seja, nem os avanos
merce em So Paulo havia re- ano, o varejo no Estado de So tecnolgicos e a mudana de
gistrado alta de apenas 0,9%, Paulo (que inclui as lojas fsicas hbito dos consumidores fo-
aps um expressivo crescimen- e as virtuais) apresentou um ram capazes de mitigar os efei-
to de 27,5% observado entre recuo menor, de 1,7%. Quando tos da crise no setor, que vinha
2013 e 2014. Assim como o vare- so desconsiderados os setores crescendo a taxas de dois dgi-
jo paulista como um todo, o co- de Concessionrias de Veculos, tos at 2014. A retrao do fatu-
mrcio eletrnico tambm vem Autopeas e Acessrios e Mate- ramento do comrcio eletrni-
sofrendo com a inflao eleva- riais de Construo, o resultado co tambm pode ser explicada
da, que corri o poder de com- do varejo (restrito) no perodo pelo fato de muitas das ativi-

FATURAMENTO REAL DO COMRCIO ELETRNICO


NO ESTADO DE SO PAULO (R$ MILHES)
O FATURAMENTO
4,000
REAL DO COMRCIO
3,852 0,9% 3,886
-7,4% 3,599
ELETRNICO NO
27,5%
3,500
ESTADO DE SO
3,000
3,020
PAULO ATINGIU
2,500
R$ 3,6 BILHES NO
PRIMEIRO TRIMESTRE
1T13 1T14 1T15 1T16 DE 2016
A PREOS DE MARO DE 2016. FONTE: FECOMERCIOSP, EBIT

39
CAPTULO 3 | A CRISE ECONMICA E POLTICA, segundo a FecomercioSP SUMRIO

PARTICIPAO DO COMRCIO ELETRNICO dades que mais esto sofrendo


NO FATURAMENTO DO VAREJO DO ESTADO DE SO PAULO
com a crise, como Vesturio e
Calados e Eletrodomsticos e
4% 3,6 0,0P.P 3,6 -0,3P.P Eletrnicos, serem exatamente
0,7P.P 3,3
2,9 as com maior participao nas
3%
vendas do e-commerce.
2%

No primeiro trimestre, na
1%
comparao com o mesmo pe-
rodo de 2015, enquanto o fatu-
1T13 1T14 1T15 1T16
ramento total do varejo paulis-
COM O OBJETIVO DE CRIAR UM INDICADOR COMPARVEL AO NACIONAL, ESTIMADO PELA EBIT, PARA O CLCULO
DA PARTICIPAO NO VAREJO NO FORAM CONSIDERADAS AS ATIVIDADES DE CONCESSIONRIAS DE VECULOS, ta registrou queda de 1,7%, nas
AUTOPEAS E ACESSRIOS E MATERIAIS DE CONSTRUO. FONTE: FECOMERCIOSP, EBIT
lojas de Vesturio, Tecidos e
Calados, o recuo foi de 5,5%; j
NMERO DE PEDIDOS DO COMRCIO ELETRNICO nas lojas de Eletrodomsticos,
NO ESTADO DE SO PAULO (MIL)
Eletrnicos e de Departamen-
tos, a queda atingiu 8,1%. A re-
11,190
12,000 trao do varejo nos primeiros
33,9% -8,2% trs meses do ano foi atenuada
11,000
10,267 pelo bom desempenho das Far-
10,000 -7,2% mcias e Perfumarias (+10,6%)
9,529
e dos Supermercados (+9%),
9,000
8,357
setores cuja participao do
e-commerce nas vendas ainda
1T13 1T14 1T15 1T16
relativamente baixa.
FONTE: FECOMERCIOSP, EBIT

Os desempenhos mensais
TQUETE MDIO REAL DO COMRCIO ELETRNICO comparados aos mesmos me-
NO ESTADO DE SO PAULO (R$)
ses de 2015 para o faturamento
paulista real foram: -11,2% em
400,00 janeiro, -5,5% em fevereiro e,
378,50 -0,2% 377,66
por fim, -4,6% em maro. No
375,00
361,44 10% primeiro trimestre do ano, por-
-4,8%
350,00 344,24 tanto, verifica-se uma retrao
acumulada de 7,4% em relao
325,00
aos primeiros trs meses de
2015. A queda do faturamen-
1T13 1T14 1T15 1T16
to real do e-commerce, assim,
A PREOS DE MARO DE 2016. FONTE: FECOMERCIOSP, EBIT
segue em trajetria de acelera-

40
CAPTULO 3 | A CRISE ECONMICA E POLTICA, segundo a FecomercioSP SUMRIO

o aps o recuo de 0,6%, re- o tquete mdio (faturamento


gistrado em 2015, que se suce- por pedido) ficou praticamente
deu ao expressivo crescimento estvel nos R$ 378 registrados
de 18,9% que havia sido obser- nos primeiros trs meses do
vado em 2014. Em 12 meses ano passado. No mesmo pero- O NMERO DE
at maro, o faturamento real do de 2014, porm, o valor era
do comrcio eletrnico em So 9,1% menor (R$ 344). Isso suge-
PEDIDOS NO ESTADO
Paulo acumula uma queda de re que, com a crise, as vendas PASSOU DE
2,7% em relao aos 12 meses do e-commerce concentraram- 10,267 MILHES,
imediatamente anteriores. -se em itens de maior valor. NO PRIMEIRO
Alm disso, a conjuntura eco-
TRIMESTRE DE 2015,
O nmero de pedidos no nmica desfavorvel pode ter
Estado passou de 10,267 mi- freado a migrao das cama- PARA 9,529 MILHES,
lhes, no primeiro trimestre das mais baixas da populao NO PRIMEIRO
de 2015, para 9,529 milhes, no para esse canal de compras. TRIMESTRE DE 2016.
primeiro trimestre de 2016. Tra- Com a maior participao das TRATA-SE DE UM
ta-se de um declnio de 7,2%, camadas de maior renda nas
muito prximo ao recuo obser- compras, mantm-se elevado
DECLNIO DE 7,2%
vado no faturamento. Com isso, o valor mdio por pedido.

PARTICIPAO DO COMRCIO ELETRNICO NO FATURAMENTO DO VAREJO NO ESTADO DE SO PAULO

5,2
4,8

5%
4,1

4% 3,5%
3,3%

2,8%
3%

2%

1%

0%
2013 2014 2015 2016
SET

OUT

SET

OUT

SET

OUT
JAN

FEV

MAR

ABR

MAI

JUN

JUL

AGO

NOV

DEZ

JAN

FEV

MAR

ABR

MAI

JUN

JUL

AGO

NOV

DEZ

JAN

FEV

MAR

ABR

MAI

JUN

JUL

AGO

NOV

DEZ

JAN

FEV

MAR

COM O OBJETIVO DE CRIAR UM INDICADOR COMPARVEL AO NACIONAL, ESTIMADO PELA EBIT, PARA O CLCULO DA PARTICIPAO NO VAREJO NO FORAM
CONSIDERADAS AS ATIVIDADES DE CONCESSIONRIAS DE VECULOS, AUTOPEAS E ACESSRIOS E MATERIAIS DE CONSTRUO. FONTE: FECOMERCIOSP, SEFAZ, EBIT

41
CAPTULO 3 | A CRISE ECONMICA E POLTICA, segundo a FecomercioSP SUMRIO

AVALIAO DOS DADOS REGIONAIS


DO ESTADO DE SO PAULO
D entre as 16 regies analisadas pela PCCE,
considerando o faturamento acumulado no
primeiro trimestre de 2016, apenas duas regis-
mais de 36% do faturamento real do e-commer-
ce, de forma que natural que o tquete mdio
seja inferior ao das demais localidades.
traram variao positiva em relao ao mesmo
perodo de 2015: ABCD (0,4%) e Osasco (1,8%). No Estado de So Paulo, a participao do
Por outro lado, as maiores quedas foram verifica- comrcio eletrnico no varejo (desconsiderando
das nas regies de Presidente Prudente (-30,4%), os setores de Concessionrias de Veculos, Auto-
Bauru (-21,6%) e So Jos do Rio Preto (19,4%). peas e Acessrios e Mveis e Decorao) foi de
3,3% no primeiro trimestre, abaixo dos 3,6% re-
O tquete mdio paulista ficou em R$ 377,66 gistrados no mesmo perodo de 2015 e dos 3,7%
no primeiro trimestre. As regies que registra- do ltimo trimestre de 2015, quando o resultado
ram os maiores gastos por pedido foram Mar- foi influenciado pelo bom desempenho das ven-
lia (R$ 472,97), Taubat (R$ 470,39) e Jundia (R$ das do setor em novembro por causa da realiza-
428,91). Na outra ponta, a Capital possui o menor o da Black Friday. Na regio do ABCD, a parti-
tquete mdio, de R$ 339,71. A regio, porm, res- cipao chegou a 4,5% no primeiro trimestre de
ponde por mais de 40% do total de pedidos e 2016. Na Capital, ela atingiu 4,2%.

42
CAPTULO 3 | A CRISE ECONMICA E POLTICA, segundo a FecomercioSP SUMRIO

FATURAMENTO REAL DO COMRCIO ELETRNICO EM REGIES DO ESTADO DE SO PAULO: 1T16 X 1T15

OSASCO 1,8
ABCD 0,4
JUNDIA -1,3
CAMPINAS -2,7
SOROCABA -4,1
TAUBAT -4,5
CAPITAL -5,8
ESTADO DE SO PAULO -7,4
GUARULHOS -10,4
ARARAQUARA -11,4
MARLIA -13,3
ARAATUBA -15,6
LITORAL -17,0
RIBEIRO PRETO -19,3
SO JOS DO RIO PRETO -19,4
BAURU -21,6
PRESIDENTE PRUDENTE -30,4

-35% -30% -25% -20% -15% -10% -5% 0% 5%

FONTE: FECOMERCIOSP, EBIT

FATURAMENTO REAL DO COMRCIO ELETRNICO EM REGIES DO ESTADO DE SO PAULO (R$ MILHES): 1T16

CAPITAL 1,312
CAMPINAS 333
ABCD 260
OSASCO 257
TAUBAT 197
GUARULHOS 185
JUNDIA 174
LITORAL 156
RIBEIRO PRETO 154
SOROCABA 140
ARARAQUARA 94
BAURU 92
SO JOS DO RIO PRETO 79
MARLIA 71
ARAATUBA 50
PRESIDENTE PRUDENTE 44

R$ MILHES 0 250 500 750 1000 1250 1500

A PREOS DE MARO DE 2016. FONTE: FECOMERCIOSP, EBIT

43
CAPTULO 3 | A CRISE ECONMICA E POLTICA, segundo a FecomercioSP SUMRIO

TQUETE MDIO DO COMRCIO ELETRNICO EM REGIES DO ESTADO DE SO PAULO (R$): 1T16

MARLIA 472,97
TAUBAT 470,39
JUNDIA 428,91
ABCD 413,47
CAMPINAS 405,87
RIBEIRO PRETO 404,82
LITORAL 400,70
ARAATUBA 395,78
BAURU 393,24
OSASCO 386,45
ARARAQUARA 386,40
PRESIDENTE PRUDENTE 379,36
ESTADO DE SO PAULO 377,66
RIBEIRO PRETO 375,89
GUARULHOS 374,81
SOROCABA 365,32
CAPITAL 339,71

R$ REAIS 0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500

A PREOS DE MARO DE 2016. FONTE: FECOMERCIOSP, EBIT

PARTICIPAO DO COMRCIO ELETRNICO NO FATURAMENTO DO VAREJO NO ESTADO DE SO PAULO: 1T16


ABCD 4,5
CAPITAL 4,2
CAMPINAS 3,8
TAUBAT 3,8
LITORAL 3,4
ESTADO DE SO PAULO 3,3
ARARAQUARA 3,2
MARLIA 3,0
GUARULHOS 3,0
ARAATUBA 2,9
BAURU 2,9
PRESIDENTE PRUDENTE 2,7
JUNDIA 2,6
RIBEIRO PRETO 2,6
SOROCABA 2,4
OSASCO 2,3
SO JOS DO RIO PRETO 2,2

0% 1% 2% 3% 4% 5%

COM O OBJETIVO DE CRIAR UM INDICADOR COMPARVEL AO NACIONAL, ESTIMADO PELA EBIT, PARA O CLCULO DA PARTICIPAO NO VAREJO NO FORAM CONSIDERADAS AS
ATIVIDADES DE CONCESSIONRIAS DE VECULOS, AUTOPEAS E ACESSRIOS E MATERIAIS DE CCNSTRUO. FONTE: FECOMERCIOSP, SEFAZ, EBIT

44
CAPTULO 3 | A CRISE ECONMICA E POLTICA, segundo a FecomercioSP SUMRIO

7
+ ,9%
MAI X JUN 2016
8
+ ,2%
JUN 2015 X 2016

RETOMADA DA CONFIANA
A ps a alta de maio, o ndi-
ce de Confiana do Consu-
midor (ICC) da FecomercioSP
Ao contrrio do ms ante-
rior, o aumento da confiana
foi reflexo no apenas de uma
de 10,6% em relao a maio e
atingiu 52,4 pontos.

voltou a subir e atingiu 98 melhora nas expectativas. O O aumento do IEC parece


pontos em junho, alta de 7,9% ndice de Expectativas do Con- simbolizar uma espcie de voto
na comparao com maio des- sumidor (IEC) voltou a subir e de confiana dos consumidores
te ano e de 8,2% em relao atingiu 128,5 pontos em junho, para a nova equipe econmica,
a junho de 2015. Trata-se da alta de 7,2% na comparao o qual, porm, tem prazo de
primeira elevao na compa- com maio e de 26,6% em rela- validade. Alm disso, por causa
rao entre o ms e o mesmo o a junho de 2015 trata-se da profundidade e da extenso
ms do ano anterior desde ja- do maior crescimento registra- da crise, e tambm pelo pro-
neiro de 2013. Ou seja, o ndice do desde janeiro de 2010, que, cesso poltico de mudana ter
de junho interrompeu mais de com isso, atingiu o maior pata- sido muito conturbado, o prazo
trs anos (40 meses, para ser mar desde fevereiro de 2014, de validade desse voto de con-
exato) consecutivos de queda quando ficou em 132,2 pontos. fiana relativamente curto.
nessa base de comparao. O ndice das Condies Eco-
Com isso, o ICC atingiu ainda nmicas Atuais (ICEA), por sua Para que a confiana do
o maior valor desde abril de vez, apesar da queda de 29,4% consumidor continue crescen-
2015 o ltimo ms em que na comparao com junho do do, necessrio que haja algu-
ficou acima dos 100 pontos. ano passado, registrou alta ma entrega efetiva da poltica

45
CAPTULO 3 | A CRISE ECONMICA E POLTICA, segundo a FecomercioSP SUMRIO

econmica a ser implantada mpeto inicial no se confirmar srie histrica. Na comparao


pelo governo, como reformas em mudanas e aprovaes com junho de 2015, o valor
estruturais, ajuste das contas efetivas, o consumidor pode 37,4% inferior. Trata-se, ainda,
pblicas com corte de gastos voltar a ficar desanimado, mi- do item com menor pontua-
e no aumento de impostos , nando assim a esperada reto- o entre os sete pesquisados.
aprovao do teto de despesas mada do consumo. A reduo do nvel de consu-
do setor pblico e privatizaes. mo tem se refletido direta-
A melhora da confiana, mente nas vendas do varejo,
As medidas anunciadas at contudo, ainda no teve efeito que, no Estado de So Paulo,
agora e a rapidez com que elas nas vendas do varejo total no acumulam queda de 6% em
vm sendo anunciadas pare- Estado de So Paulo, que regis- um ano. Ainda no h ind-
cem estar animando os consu- traram queda no Dia das Mes cios de recuperao do setor
midores. No entanto, se esse (maio) e no Dia dos Namorados no curto prazo: a inteno de
(junho) as duas principais da- endividamento segue baixa
tas para o comrcio no primei- apesar da leve alta em junho
ro semestre. De fato, apesar do e a avaliao do momento
crescimento do indicador de para durveis, outro compo-
expectativas, os consumidores nente do ICF, renovou em ju-
continuam sofrendo com a in- nho a mnima histrica ao atin-
flao elevada, os juros altos gir 38,2 pontos, queda de 4,2%
e o aumento do desemprego, na comparao com maio e de
que afetam a situao financei- 32,1% na comparao com ju-
A INTENO DE ra dos consumidores e, conse- nho de 2015. Trata-se do item
CONSUMO DAS quentemente, sua percepo com a segunda menor pontua-
FAMLIAS (ICF), das condies atuais. Com isso, o entre os sete pesquisados.
CALCULADA a inteno de consumo das
famlias (ICF), calculada men- Os itens renda atual e
MENSALMENTE PELA salmente pela FecomercioSP, acesso ao crdito tambm
FECOMERCIOSP, renovou a mnima histrica e renovaram as mnimas his-
RENOVOU A MNIMA atingiu 63 pontos em junho, tricas em junho. O primeiro
HISTRICA E recuo de 0,9% na comparao atingiu 69,6 pontos queda de
com maio e de 22,9% na com- 4,7% na comparao com maio
ATINGIU 63 PONTOS parao com junho de 2015. deste ano e de 28,7% na com-
EM JUNHO, parao com junho de 2015 ,
RECUO DE 0,9% A avaliao do nvel de enquanto o segundo ficou em
NA COMPARAO consumo atual, um dos sete 62,3 pontos queda de 3,5%
itens que compem o ICF, fi- na comparao com maio des-
COM MAIO cou nos mesmos 35,2 pontos te ano e de 28,7% na compara-
de maio, o menor patamar da o com junho de 2015.

46
CAPTULO 3 | A CRISE ECONMICA E POLTICA, segundo a FecomercioSP SUMRIO

PERSPECTIVAS MELHORES
A percepo dos consumidores em rela-
o ao emprego atual atingiu 87,6 pon-
tos, praticamente estvel em relao a maio,
deve terminar melhor do que comeou
para o varejo, com vendas melhores no
Natal na comparao com a data em 2015.
quando ficou em 87,4 pontos, mas 17,4% in- Ainda diante de muitas incertezas, o con-
ferior na comparao com junho de 2015. sumidor se mantm conservador, mas
pouco a pouco tende a voltar s lojas, na
Se a avaliao do item emprego atual medida em que um cenrio menos pessi-
ficou praticamente estvel na comparao mista vai se desenhando. O consumidor
mensal, o indicador de perspectiva pro- que hoje compra apenas o indispensvel,
fissional subiu 1,5% e atingiu 97,6 pontos. ao retomar a confiana, diante de um ce-
Com a melhora da perspectiva profissio- nrio menos nebuloso, tende a retomar
nal, melhorou tambm a perspectiva de seus planos de consumo mais ambiciosos.
consumo: o item atingiu 50,4 pontos, alta Espera-se que a partir do segundo semes-
de 3,9% em relao a maio. tre o cenrio esteja mais claro e que me-
didas de racionalizao do setor pblico e
Os dados ainda no so to animado- de retomada de investimentos reaqueam
res, j que, de maneira geral, indicam insa- definitivamente a economia aps a maior
tisfao das famlias em relao s condi- crise econmica da histria do Pas. Da a
es de consumo. Por outro lado, em linha aposta em um Natal que simbolize essa
com os dados do ICC, houve uma visvel retomada das vendas do varejo.
melhora das perspectivas. Para que as ex-
pectativas se convertam em aumento das
vendas, porm, preciso que haja melho-
ra efetiva das condies de consumo, com O ANO DEVE TERMINAR
estabilidade dos preos, do mercado de
trabalho e reduo das taxas de juros, o
MELHOR DO QUE COMEOU
que vir somente com um efetivo ajuste PARA O VAREJO, COM
fiscal e o anncio de medidas de estmulo VENDAS MELHORES NO
ao investimento privado. NATAL NA COMPARAO
Caso a tendncia de melhora das ex-
COM A DATA EM 2015
pectativas se consolide, porm, o ano

47
CAPTULO 4

NDICE
FIPE/BUSCAP
A metodologia de clculo do ndice de preos
FIPE/Buscap uma responsabilidade da
Fundao Instituto de Pesquisas Econmicas,
representada pelo Prof. Sergio Crispim

48
CAPTULO 4 | NDICE FIPE/BUSCAP SUMRIO

EVOLUO MENSAL
DO NDICE FIPE/BUSCAP
O ndice FIPE/Buscap foi
criado para monitorar os
preos no comrcio eletrnico
titividade do setor, e a natureza
dos produtos que so predomi-
nantemente vendidos no mes-
do que a variao de 3,73% do 1
semestre de 2015 em funo da
menor presso do cmbio sobre
brasileiro e est sendo publica- mo, conforme o grfico abaixo. os preos dos produtos e com-
do h 65 meses. Este perodo de ponentes importados, que tm
mais de cinco anos foi caracteri- Neste primeiro semestre de grande peso no comrcio ele-
zado por queda de preo em 45 2016 a variao acumulada po- trnico. No obstante, em qua-
meses, ou 69% do perodo, refle- sitiva de 2,83% do ndice FIPE/ tro dos seis primeiros meses de
tindo o dinamismo e a compe- Buscap foi um pouco menor 2016 houve aumento de preo.

VARIAES MENSAIS DO NDICE DE PREOS FIPE/BUSCAP (%)

4,73
5,0%

4,0%
3,07

2,85
3,0%
2,39

2,23
1,75

2,0%
1,35
1,00
0,90

0,85
0,59

0,40
1,0%
0,28

0,20
0,24

0,14
0,04

0,17

0,17

0,11
0,0%
-0,03

-0,02
-0,01
-0,05

-0,06
-0,19
-0,25

-0,26
-0,28

-0,32
-0,34
-0,34
-0,36

-0,35

-0,35
-0,37
-0,40

-0,38
-0,40

-0,41
-0,42
-0,44

-0,44
-0,52
-0,64

-0,64

-0,67
-0,73
-0,73

-1,0%
-0,74
-0,79

-1,06
-1,18

-1,19

-1,21
-1,22

-1,28

-1,28
-1,42
-1,42

-2,0%
-1,85
-1,91
-2,41

-2,44

-3,0%
-2,85

2011 2012 2013 2014 2015 2016


SET
OUT

SET
OUT

SET
OUT

SET
OUT

SET
OUT
FEV
MAR
ABR
MAI
JUN
JUL
AGO

NOV
DEZ
JAN
FEV
MAR
ABR
MAI
JUN
JUL
AGO

NOV
DEZ
JAN
FEV
MAR
ABR
MAI
JUN
JUL
AGO

NOV
DEZ
JAN
FEV
MAR
ABR
MAI
JUN
JUL
AGO

NOV
DEZ
JAN
FEV
MAR
ABR
MAI
JUN
JUL
AGO

NOV
DEZ
JAN
FEV
MAR
ABR
MAI
JUN

FONTE: NDICE FIPE/BUSCAP

49
CAPTULO 4 | NDICE FIPE/BUSCAP SUMRIO

EVOLUO DAS VARIAES


ANUAIS E O MS DE JUNHO/16
C onsiderando-se as 54 variaes anuais (t/t-
12) da srie do ndice FIPE/Buscap, houve
queda de preo em 38 perodos, ou 65% da srie,
da inflao geral que, medida pelo IPCA, passou de
um padro de variao anual de 6,5% para 10,5%,
e tambm a valorizao do dlar que apresenta
ressaltando-se que nos ltimos 15 meses as va- forte ascenso das variaes anuais ao longo de
riaes anuais foram positivas (inflao). A varia- 2015 e do 1 trimestre de 2016, mas sinaliza arre-
o anual junho de 2016/junho de 2015, de 8,29%, fecimento no 2 trimestre de 2016: 1 trimestre de
continua a caracterizar a expressiva reverso de 2015/2014 (21,3%), 2 trimestre de 2015/2014 (37,7%),
tendncia do ndice FIPE/Buscap dos ltimos 12 3 trimestre de 2015/2014 (54,8%), 4 trimestre de
meses em relao ao padro de variao anual 2015/2014 (50,7%), 1 trimestre de 2016/2015 (34,0%)
anterior de -3%, conforme o grfico abaixo. e 2 trimestre de 2016/2015 (14,1%).

Observa-se no incio da srie do ndice FIPE/ importante ressaltar, nesse sentido, que al-
Buscap que a variao anual passou de um pa- gumas categorias que tm peso significativo no
tamar de cerca de -10%, em 2012, para +8,5%, no 1 e-commerce so particularmente influenciadas de
semestre de 2016. Ou seja, a variao anual aumen- forma significativa e defasada pelo aumento do d-
tou cerca de 21%. Esta reverso reflete a acelerao lar: Eletrnicos, Informtica, Fotografia e Telefonia.

VARIAES ANUAIS DO NDICE FIPE/BUSCAP (MS T / MS T-12)

15%
10,78
10,72
9,24
9,01

8,29
6,92

6,69
10% 5,89
4,17
3,54
2,03

5%
1,98
1,37
1,21
0,42

0,26

0,0%
-0,77

-1,31
-1,22

-1,27
-1,36

-1,66

-1,56
-1,48

-1,61
-1,78
-1,99

-1,89
-2,78

-2,48
-2,83

-3,25

-3,51

-5%
-3,62
-3,83
-4,24
-4,59
-4,87
-4,94
-5,22
-6,13
-6,42
-7,02
-7,67

-7,79
-7,89
-8,29

-10%
-8,92
-9,32

-9,25
-9,64
-9,73
-9,81
-9,85

2012 2013 2014 2015 2016


SET
OUT

SET
OUT

SET
OUT

SET
OUT
JAN
FEV
MAR
ABR
MAI
JUN
JUL
AGO

NOV
DEZ
JAN
FEV
MAR
ABR
MAI
JUN
JUL
AGO

NOV
DEZ
JAN
FEV
MAR
ABR
MAI
JUN
JUL
AGO

NOV
DEZ
JAN
FEV
MAR
ABR
MAI
JUN
JUL
AGO

NOV
DEZ
JAN
FEV
MAR
ABR
MAI
JUN

FONTE: NDICE FIPE/BUSCAP

50
CAPTULO 4 | NDICE FIPE/BUSCAP SUMRIO

No perodo anual junho de 2016/junho de bar (15,76%) e lava-louas (13,62%). Este grupo
2015, dos dez grupos pesquisados, nove apresen- foi seguido por Informtica (10,28%) no qual se
taram aumento de preo e apenas um apresen- destacaram cartucho para impressora (20,09%),
tou queda, havendo expressiva diferena entre no break (15,06%), impressora (14,87%) e note-
os grupos de produtos que compem o ndice, book (11,41%) e Eletrnicos (9,63%) influencia-
que vai de uma queda de -7,24% em Moda e do por som automotivo (15,96%), DVD player
Acessrios, a um aumento de 11,02% em Eletro- (11,85%) e home theater (11,81%).
domsticos, conforme ilustra o grfico abaixo.
Entre todos os produtos que compem o n-
Das 157 categorias pesquisadas, 142 (90%), tive- dice, os que tiveram aumentos destacados no
ram aumento mdio de preo de 9,70%, e apenas perodo anual junho de 2016/junho de 2015, alm
15 (10%) tiveram queda mdia de preo de -1,18%. dos j citados, foram: coifa/exaustor (17,94%),
O nico grupo com queda anual de preo em calculadora (14,47%), freezer (13,47%), chapi-
maio de 2016/maio de 2015 Moda e Acessrios nha/prancha (13,31%), barraca (12,62%), bicicle-
(-7,24%) foi muito influenciado por tnis (-9,71%). ta (11,40%), jogo de panelas (10,89%), protetor
O grupo com maior aumento de preo foi o de Ele- solar (10,26%) e esteira (9,95%). Os que tiveram
trodomsticos (11,02%), devido principalmente aos maiores quedas foram: camisa de time de fute-
produtos lavadora de alta presso (18,85%), for- bol (-7,36%), chuteira (-5,61%), mala (-4,35%) e
no eltrico (18,14%), micro-ondas (17,92%), frigo- cooler para bebidas (-2,97%).

VARIAES ANUAIS DO NDICE FIPE/BUSCAP POR CATEGORIAS DE PRODUTOS (JUN16/JUN15)

ELETRODOMSTICOS 11,02
INFORMTICA 10,28
ELETRNICOS 9,63
ESPORTE E LAZER 8,32
COSMTICOS E PERFUMARIA 7,85
CASA E DECORAO 6,85
BRINQUEDOS E GAMES 5,99
FOTOGRAFIA 4,19
TELEFONIA 0,19
MODA E ACESSRIOS -7,24

142 CATEGORIAS COM AUMENTO 9,70


15 CATEGORIAS COM QUEDA -1,18

TOTAL GERAL (157 CATEGORIAS) 8,29


-10% -5% 0% 5% 10% 15%
FONTE: NDICE FIPE/BUSCAP

51
CAPTULO 4 | NDICE FIPE/BUSCAP SUMRIO

PREOS DO COMRCIO ELETRNICO


EM RELAO AOS PREOS EM GERAL
O grfico abaixo ilustra que
os preos no comrcio
eletrnico tm variao anual
a variao anual do ndice FIPE/
Buscap se manter inferior,
como tem ocorrido ao longo da
Os nmeros da srie em ge-
ral traduzem uma significativa
competitividade dos preos dos
-0,51%, inferior variao dos srie. Mantida a variao men- produtos comercializados no
preos mdios do IPCA no pe- sal mdia do ndice FIPE/Busca- e-commerce em relao aos pre-
rodo junho de 2016/junho de p do 2 trimestre de 2016 que os mdios que compem o or-
2015, dado que na ocasio os foi de 0,23% , a variao anual amento familiar, explicando par-
preos do e-commerce subi- mdia projetada para o 2 se- cialmente o crescimento do setor,
ram 8,29% e o IPCA registrou mestre ser de 5,8%. que em 2015 foi de 15,3% em ter-
aumento de 8,84%. mos nominais e de 13,3% em ter-
Ao longo de 2012 antes do mos reais, com base na variao
No 1 semestre a variao impacto da desvalorizao cam- mdia anual de 1,79% do ndice
anual do ndice FIPE/Buscap bial sobre os preos dos produ- FIPE/Buscap. Este crescimento
foi de 8,53%, ficando 1% abaixo tos importados, que tm grande bastante relevante considerando-
dos 9,63% do IPCA. Os progns- peso no e-commerce a varia- -se que o PIB caiu -3,8%, e significa
ticos so de que a variao anu- o do ndice FIPE/Buscap era que o e-commerce teve um cres-
al do IPCA deve declinar ao lon- cerca de 13% inferior variao cimento de 17,7% acima da econo-
go do ano, mas provavelmente dos preos mdios da economia. mia em um contexto recessivo.

VARIAES ANUAIS DO NDICE FIPE/BUSCAP, IPCA E DIFERENA (MS T / MS T-12)

10,0

5,0

0,0

-5,0

-10,0

-15,0

2012 2013 2014 2015 2016


SET

SET
OUT

SET
OUT

SET
OUT
JAN
FEV
MAR
ABR
MAI
JUN
JUL
AGO

NOV
JAN
FEV
MAR
ABR
MAI
JUN
AGO

NOV
DEZ
JAN
FEV
MAR
ABR
MAI
JUN
JUL
AGO

NOV
DEZ
JAN
FEV
MAR
ABR
MAI
JUN
JUL
AGO

NOV
DEZ
JAN
FEV
MAR
ABR
MAI
JUN

VARIAO ANUAL IPCA VARIAO ANUAL FIPE-BUSCAP DIFERENA FIPE-BUSCAP/IPCA

FONTE: NDICE FIPE/BUSCAP

52
CAPTULO 4 | NDICE FIPE/BUSCAP SUMRIO

NDICE IPCA TOTAL, FIPE/BUSCAP E FIPE/BUSCAP COMPOSTO COM PREOS DO IPCA (JAN11=1)

1,500

1,400

1,300

1,200

1,100

1,000

0,900

0,800

2011 2012 2013 2014 2015 2016


SET
OUT

SET
OUT

SET
OUT

SET
OUT

SET
OUT
JAN
FEV
MAR
ABR
MAI
JUN
JUL
AGO

NOV
DEZ
JAN
FEV
MAR
ABR
MAI
JUN
JUL
AGO

NOV
DEZ
JAN
FEV
MAR
ABR
MAI
JUN
JUL
AGO

NOV
DEZ
JAN
FEV
MAR
ABR
MAI
JUN
JUL
AGO

NOV
DEZ
JAN
FEV
MAR
ABR
MAI
JUN
JUL
AGO

NOV
DEZ
JAN
FEV
MAR
ABR
MAI
JUN
IPCA GERAL NDICE FIPE-BUSCAP TOTAL NDICE COMPOSTO (PREO IBGE E PESO FIPE-BUSCAP)

FONTE: NDICE FIPE/BUSCAP

No grfico acima feita comportamento do ndice FIPE/ Parcela significativa destas


uma comparao do IPCA Ge- Buscap, e representa cerca de diferenas pode ser explicada
ral com o ndice FIPE/Buscap 72% do peso no ndice FIPE/ pelos seguintes fatores: a) o n-
de preos no comrcio eletr- Buscap e no e-commerce. dice de Preos FIPE/Buscap
nico e com um ndice Compos- monitora uma cesta de produtos
to das variaes de preos no Especificamente no ms de diferente daquela avaliada pelos
IPCA (varejo predominante- junho/2016 em relao base de ndices de preos gerais, ou seja,
mente fsico) com pesos do n- janeiro/2011 (65 meses), o ndice apenas aqueles produtos que
dice FIPE/Buscap (pesos dos FIPE/Buscap est 11% abaixo, e so comercializados de forma
produtos no comrcio eletrni- o ndice Composto com preos mais significativa por meio do
co) para categorias de produtos do IPCA e pesos do FIPE/Busca- comrcio eletrnico; b) os pesos
compatveis com o FIPE/Busca- p para produtos compatveis dos produtos que compem o
p, embora com cestas de pro- est 2,5% abaixo. Por outro lado, ndice FIPE/Buscap so bastan-
dutos diferentes. o comportamento desses dois te diferentes dos pesos dos mes-
ndices bastante discrepan- mos produtos nos ndices gen-
Observa-se que o compor- te do comportamento do IPCA ricos; c) o canal de distribuio
tamento do ndice Compos- Geral, que no perodo junho de monitorado pelo ndice FIPE/
to por categorias de produtos 2016/janeiro de 2011 subiu cerca Buscap exclusivamente o
pesquisadas no IPCA e no n- de 45,6%, ou 64% a mais que e-commerce, enquanto os outros
dice FIPE/Buscap bastante o ndice FIPE/Buscap e 49% a ndices monitoram vrios outros
alinhado e consistente com o mais que o ndice Composto. canais tradicionais e fsicos.

53
CONSIDERAES
FINAIS

54
CONSIDERAES FINAIS | PRINCIPAIS CLIENTES SUMRIO

PRINCIPAIS CLIENTES

55
CONSIDERAES FINAIS | GLOSSRIO SUMRIO

GLOSSRIO
A ADHOC: pesquisa sob encomenda
com determinada finalidade
CROSS BORDER: operao de um
pedido do e-commerce efetuado
para entrega em outro pas
O OMNICHANNEL: conceito
em que todos os canais de
uma marca do varejo ficam
APARELHOS MVEIS: dispositivos disponveis para o contato com
mveis, como smartphones e tablets o consumidor, na interligao

APLICATIVOS: programas
desenvolvidos para um objetivo
D DESKTOP: computador de mesa

DIA DO CONSUMIDOR BRASIL:


do off-line e online

(como e-commerce, game, servio)


que podem ser baixados, pela
Internet, para uso por meio
data estabelecida no calendrio do
varejo online e criada pelo Buscap
Company com o apoio de entidades
P PEDIDO: cada compra realizada,
encomenda de um produto
para aquisio
de aparelhos mveis do setor e lojistas para um dia de
descontos semelhante Black Friday. PLAYERS: componentes do mercado,
APPS: abreviao para aplicativos Acontece no ms de maro, numa lojistas (no caso do e-commerce)
quarta-feira prxima do dia 15

B BALANO: resultado das vendas


num determinado perodo
E E-COMMERCE: loja virtual, universo
do comrcio eletrnico
R REDES SOCIAIS: sites (ambientes)
em que as pessoas se encontram
(como Facebook, Twitter e outras)
BLACK FRIDAY: data do comrcio
eletrnico com grandes descontos, E-CONSUMIDOR: consumidor que RENDA FAMILIAR: mdia do ganho
geralmente realizada na ltima realiza compra pela Internet de uma famlia, no somatrio
sexta-feira de novembro. Evento dos integrantes que trabalham
que se originou nos Estados Unidos, E-CONSUMIDORES NICOS: e moram no mesmo domiclio
mas implantado no e-commerce aqueles que realizaram pelo menos
no Brasil em 2012 uma compra pela Internet

BROWSER: navegador para S SHARE: participao do mercado

acesso Internet

BUSCADORES: site de servio


F FATURAMENTO: total arrecadado
das vendas
SITES RESPONSIVOS:
site adaptado para o aparelho
mvel, com configuraes
para pesquisa e/ou comparao e/ou layout desenhados para
de preos, como no caso o Buscap
e Bondfaro I NDICE FIPE/BUSCAP:
apurao sistematizada dos preos
no comrcio eletrnico brasileiro
o formato mobile, adaptando-se
ao tamanho da tela
e facilitando a navegao

C CERTIFICAO DE LOJAS:
avaliao feita pela Ebit por meio
de pesquisa com o consumidor
INTERNET: rede mundial
de computadores
SMARTPHONES: aparelho
de telefonia celular mvel,
que possibilita acesso Internet
que realizou compra pela e outras funes avanadas
Internet, no ps-compra,
para aumentar a confiana L LAYOUT: visual de um site
por seu design, apresentao
na compra online

CLASSE A, B, C E D: classificao
de uma pgina da Internet Lojas
virtuais: loja estabelecida na Internet
que realiza vendas no comrcio
T TABLETS: aparelho mvel que
funciona como computador porttil,
com uso das funcionalidades
das classes sociais pela renda eletrnico. E-commerce e navegao na Internet por tela
da famlia ou indivduo touch (sensvel ao toque)
(A e B: renda a partir de R$ 3.001/
ms;
C e D: renda at R$ 3.000/ms) M MEDALHAS: medalhas Ebit,
certificao atribuda pela Ebit para
classificar as lojas de acordo com a
TQUETE MDIO: mdia calculada
de gasto por pedido ou compra

COMRCIO ELETRNICO: satisfao do consumidor virtual aps TRANSAES: operaes,


Negcio eletrnico, e-commerce, avaliao do servio prestado (podem compras efetuadas
varejo online, compra pela Internet ser Diamante, Ouro, Prata e Bronze)

COMPARADORES DE PREO:
sites cuja principal funcionalidade
buscar os preos de um
MOBILE COMMERCE: comrcio virtual
realizado por meio de aparelhos
mveis, como smartphone ou tablete
V VAREJO DIGITAL: e-commerce,
comrcio eletrnico, compras
realizadas pela Internet
produto e listar a variedade (m-commerce, na abreviao)
encontrada em diversas lojas VOLUME TRANSACIONAL:
proporo de vendas
CRESCIMENTO NOMINAL: NPS: Net Promoter Score, marca
evoluo do faturamento sem
descontar a inflao, diferena
do aumento das vendas
N registrada da Bain & Company.
Indicador que mensura a satisfao
e a fidelizao dos clientes W WI-FI: acesso Internet
sem fio

56
CONSIDERAES FINAIS | APOIO NA DIVULGAO SUMRIO

APOIO NA DIVULGAO
PARCEIRO PREMIUM

www.fecomercio.com.br

A Federao do Comrcio de Bens, Servios e Turismo


do Estado de So Paulo (FecomercioSP) a principal
entidade sindical paulista dos setores de comrcio e
servios. Responsvel por administrar, no Estado, o
Servio Social do Comrcio (Sesc) e o Servio Nacional
de Aprendizagem Comercial (Senac), representa um
segmento da economia que mobiliza mais de 1,8 milho
de atividades empresariais de todos os portes e congrega
154 sindicatos patronais que respondem por 11% do PIB
paulista cerca de 4% do PIB brasileiro , gerando em
torno de cinco milhes de empregos.

57
CONSIDERAES FINAIS | APOIO NA DIVULGAO SUMRIO

OUTROS PARCEIROS

www.camara-e.net
www.acsp.com.br
Sobre a Cmara Brasileira de
Desde 1894, a Associao Comercial Comrcio Eletrnico: Principal
de So Paulo trabalha pelos entidade multissetorial da Amrica
empreendedores que atuam na Latina e associao brasileira
cidade de So Paulo. De comrcios de maior representatividade da
familiares a grandes indstrias, mais Economia Digital, a camara-e.net
de 30 mil empreendedores contam tem como misso capacitar pessoas
com o apoio da Associao na defesa e organizaes para a prtica segura
de seus interesses junto sociedade dos negcios virtuais. Com 15 anos
e ao governo e na prestao de de fundao, seu papel tem sido
servios exclusivos que facilitam fundamental para a formulao
o dia a dia do empreendedor. de polticas pblicas alinhadas aos
Nossa fora, seu negcio. anseios da sociedade moderna e,
especialmente, para o aprimoramento
de marcos regulatrios setoriais
que do suporte legal s medidas
de incentivo necessrias ao
desenvolvimento de nosso Pas.

elas: contedo especializado publicado


diariamente no portal E-Commerce Brasil,
www.ecommercebrasil.com.br revista impressa, treinamentos para
profissionais do setor, alm de promover
O E-Commerce Brasil um projeto uma srie de eventos em todo o pas, com
de fomento do mercado de comrcio destaque para o Frum E-Commerce Brasil,
eletrnico no Brasil e oferece mais de principal evento de e-commerce do mundo
100 atividades durante o ano, entre e da Amrica Latina, segundo a Forrester.

58
CONSIDERAES FINAIS | APOIO NA DIVULGAO SUMRIO

iabbrasil.net

Fundada em 1998, com a principal


misso de desenvolver o mercado de www.ibevar.org.br
mdia interativa no Brasil. A partir de
2006, a Associao de Mdia Interativa O Instituto Brasileiro de Executivos
(AMI) passou a fazer parte da mais de Varejo & Mercado de Consumo
importante rede de associaes do uma instituio sem fins lucrativos.
mundo o Interactive Advertising Bureau Foi fundado em Dezembro de
, mudando sua denominao para IAB 2009, em So Paulo, por um
Brasil. Desde ento, a associao integra grupo de profissionais ligados ao
uma rede internacional de associaes, setor varejista com o objetivo de
que conta com representaes em mais estabelecer grupos de discusso,
de 43 pases, entre eles EUA, Austrlia, relacionamento e conhecimento
Cingapura, Espanha, Frana, Inglaterra, a respeito deste mercado.
Itlia, Chile e Mxico. O IAB Brasil conta
atualmente com mais de 230 filiados,
entre sites, portais, empresas de
tecnologia, agncias e desenvolvedoras
Web, lderes em seu segmento no pas.

pases. Nossos associados vem de todos


os segmentos do Mobile Marketing
incluindo marcas anunciantes, agncias,
plataformas de tecnologia, empresas de
www.mmaglobal.com mdia, operadoras, entre outros. A misso
da MMA acelerar a transformao
A MMA a principal associao sem e a inovao do marketing atravs
fins lucrativos do ecosistema mobile dos dispositivos mveis, promovendo
no mundo, com mais de 800 empresas o crescimento do negcio com alto
associadas em aproximadamente 50 engajamento do consumidor.

59
CONSIDERAES FINAIS | INFORMAES PARA IMPRENSA / CONTATOS
EQUIPE/CONTATO SUMRIO

INFORMAES
PARA IMPRENSA
DIVULGAO DE DADOS DA EBIT
A Ebit requer que seja indicada como fonte de informao
em qualquer estudo acadmico, press release, artigo de opinio,
editorial ou matria jornalstica que mencione dados coletados
em seus estudos sobre o mercado brasileiro de e-commerce,
em especial ao relatrio WebShoppers. Reforamos que os dados
so de propriedade da Ebit e, portanto, quem os utiliza deve
sempre informar qual a fonte, a fim de reforar a credibilidade
da informao e evitar que os dados divulgados pela
empresa sejam atribudos a outras fontes.

EQUIPE/CONTATOS
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