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Copyright ABES 2015.

Diagramao: Open Box Agncia de Ideias.


Impresso e acabamento: Grfica Corset.
Proibida a reproduo total ou parcial.
Os infratores sero processados na forma da lei.

Dados Internacionais de Catalogao na Publicao (CIP)


(Cmara Brasileira do Livro, SP, Brasil)

Mercado Brasileiro de Software: panorama e


tendncias, 2015 = Brazilian Software Market:
scenario and trends, 2015 [verso para o ingls:
Anselmo Gentile] - 1. ed. - So Paulo: ABES -
Associao Brasileira das Empresas de Software, 2015.

Edio bilngue: Portugus/Ingls.


ISBN 978-8586700-03-3.

1. Software de computador - Brasil - Aspectos


econmicos. 2. Tecnologia da informao. I. Ttulo:
Brazilian Software Market: scenario and trends, 2015.

09-06075 CDD-338.4300530981

ndices para catlogo sistemtico:

1. Mercado brasileiro de software e servios:


Economia 338.4300530981.

Nota sobre Direitos Autorais: esta obra protegida de acordo com a Lei 9610/98 e sua distribuio e reproduo, parcial ou total, s poder ser feita com
autorizao expressa da ABES - Associao Brasileira das Empresas de Software - Junho/2015.

COPYRIGHT NOTICE: this work is protected according to Law 9610/98, and may only be distributed or reproduced in whole or in part with express authorization
from ABES - Associao Brasileira das Empresas de Software - June/2015.
ndice
Table of Contents
Introduo - Resumo Executivo
04 Introduction - Executive Summary
O Mercado Mundial de TI - 2014
06 Global IT Market - 2014

O Mercado Brasileiro de TI - 2014


07 Brazilian IT Market - 2014 O Mercado Mundial de Software e Servios - 2014
Software and Services Global Market - 2014
08 Principais Indicadores do Mercado Brasileiro
de Software e Servios - 2014
Main Brazillian Market Indicators - 2014

Evoluo dos Indicadores de Mercado - 2004 a 2014


Evolution of Market Indicators - 2004 to 2014
09
Sumrio do Mercado Brasileiro de Software e Servios - 2014
Summary of the Brazilian Software and Services Market - 2014

As Empresas do Setor de Software e Servios - 2014


10 Companies from the Software and Services Sector - 2014

O Mercado Brasileiro de Open Source - 2014


11 Open Source Brazilian Market - 2014

Tendncias do Mercado de Software e Servios


14 Software and Services Market Trends

Tabelas - O Mercado Brasileiro de Software


e Servios - 2014
18 Tables - Brazilian Software and Services
Market - 2014

Definies
22 Definitions
Metodologia
20 Methodology
2014
Um ano de
crescimento menor
2014
A year of lower growth

Em 2014, o crescimento dos


investimentos em TI no Brasil
mostrou um pequeno declnio
na sua taxa de crescimento em
relao aos anos anteriores,
com um aumento de 6,7%. Se
comparado s demais economias
mundiais, o pas ainda se
destacou, considerando que a
mdia mundial de crescimento
dos investimentos foi de 4,04%.

04 Mercado Brasileiro de Software - Panorama e Tendncias - 2015


Em 2014, o crescimento dos investimentos em Tecnologia In 2014, the growth of investments in Information Techno-
da Informao no Brasil mostrou um pequeno declnio na sua logy in Brazil showed a small decline in its growth rate when
taxa de crescimento em relao aos anos anteriores, com um compared to previous years, with an increase of 6.7% over
aumento de 6,7% em relao a 2013. Se comparado s de- 2013. If compared to other world economies, the country still
mais economias mundiais, o pas ainda se destacou, conside- stood, considering that the world IT investment average grow-
rando que a mdia mundial de crescimento dos investimentos th was 4.04%. With this result, Brazil remains in the list of
em Tecnologia da Informao foi de 4,04%. Com esse resulta- countries that had higher sectoral growth keeping the seventh
do, o Brasil permanece na lista dos pases que apresentaram position in the world ranking of IT investments.
maior crescimento setorial, mantendo a 7 posio no ranking The domestic market for Information Technology, which
mundial de investimentos em TI. includes hardware, software and services, handled 60 billion
O mercado domstico de Tecnologia da Informao, que dollars in 2014, representing 2.6% of Brazils GDP and 3%
inclui hardware, software e servios, movimentou 60 bilhes of total IT investments in the world, almost the same result
de dlares em 2014, representando 2,6% do PIB brasileiro e pointed out in the previous year. Of this amount, 11.2 billion
3% do total de investimentos de TI no mundo, um resultado came from the software market and 13.9 billion from the ser-
praticamente igual s participaes apontadas no ano ante- vices market, and the sum of these two segments continued
rior. Deste valor, 11,2 bilhes vieram do mercado de software to exceed 40% of the total IT market, maintaining the trend of
e 13,9 bilhes do mercado de servios, sendo que a soma transition of the country to the group of economies with higher
destes dois segmentos continuou a superar os 40% do mer- maturity rate that focus solutions and systems developments.
cado total de TI, mantendo a tendncia de passagem do pas The software industry grew by 12.8% over 2013. In the
para o grupo de economias com maior grau de maturidade, other hand, the services sector showed a more modest grow-
que privilegiam o desenvolvimento de solues e sistemas. th, with an increase of 7.3% over the previous year. In the
O setor de software teve um crescimento de 12,8% so- overall, software and services grew by 9.7%, above the vast
bre 2013. J o setor de servios apresentou um crescimento majority of other sectors of the Brazilian economy, and above
mais modesto, com aumento de 7,3% sobre o ano anterior. the countrys GDP, but one of the smallest growths of the his-
No conjunto, software e servios tiveram um crescimento de torical industry series in the last decade.
9,7%, acima da grande maioria dos demais setores da econo- In 2014, the use of computer programs developed in the
mia brasileira, e tambm acima do PIB do pas, mas um dos country grew 19.1%, a rate well above the 11.5% identified
menores da srie histrica do setor na ltima dcada. growth in the use of foreign developed software, reinforcing
Em 2014, a utilizao de programas de computador de- the upward trend that has been identified since 2004. In ter-
senvolvidos no pas cresceu 19,1%, ndice bastante superior ms of participation, the local production reached almost 25%
aos 11,5% de crescimento identificado no uso de programas of the total market.
de computador desenvolvidos no exterior, reforando a ten- There are about 12,660 companies dedicated to the de-
dncia de crescimento que vem sendo apontada desde 2004. velopment, production and distribution of software and the
Em termos de participao, a produo local atingiu pratica- provision of services in the domestic market, from which al-
mente 25% do total do mercado. most 55% have their main activity focused on software de-
Foram identificadas cerca de 12.660 empresas dedicadas velopment, production or service providers. From those who
ao desenvolvimento, produo, distribuio de software e de work in software development and production, about 93% are
prestao de servios no mercado nacional, sendo que 55% classified as micro and small businesses, when analyzed by
delas com atividade principal voltada para desenvolvimento the criterion of number of employees.
e produo de software ou prestao de servios. Daquelas Nearly 50% of the user market consists of companies in
que atuam no desenvolvimento e produo de software, cerca the sectors of Finance, Services and Telecom, followed by In-
de 93% so classificadas como micro e pequenas empresas, dustry and Commerce. The Government Vertical moved for
quando analisadas pelo critrio de nmero de funcionrios. the fifth place, losing prominence in the sector group users. In
Praticamente 50% do mercado usurio composto por terms of growth, Industry and Commerce were the sectors that
empresas dos setores de Finanas, Servios e Telecom, se- showed the largest increase in IT investments in 2014.
guidos por Indstria e Comrcio. A vertical de Governo passou
para o 5 lugar, perdendo destaque no conjunto dos usurios
do setor. J em termos de crescimento, Indstria e Comrcio
foram os setores que apresentaram o maior aumento nos in-
vestimentos em TI no ano de 2014.

Mercado Total de TIC no Brasil - 2014 (US$ Milhes) / Total ITC Market in Brazil - 2014 (US$ Million)

Segmentao Mercado Mercado Domstico Mercado Exportao Mercado Total


Market Segmentation Domestic Market Export Market Total Market

Software / Software 11.215 225 11.440


TI / IT
Servios / Services 13.967 633 14.600
Hardware / Hardware 34.841 326 35.167
Total TI / IT Total 60.023 1.184 61.207
Telecom / Telecom 98.027 - 98.027
TIC / ITC
Total TIC / ITC Total 158.050 1.184 159.234
Outros Servios / Other Services (*) (**) 5.096 2.218 7.314
TIC + Outros /
ITC + Other TI in House / In House IT (**) 48.255 - 48.255
Total Mercado TIC / ITC Total Market 211.401 3.402 214.803

(*) Outros Servios - BPO, Business Consulting, Operaes Internacionais, Outros Servios / Other Services - BPO, Business Consulting, International Operations, Other Services.
(**) Fonte: IDC, Brasscom - Dados Preliminares / Source: IDC, Brasscom Preliminary Data.
Brazilian Software Market - Scenario and Trends - 2015 05
O Mercado Mundial de TI - 2014 (US$ Bilhes) / IT World Market - 2014 (US$ Billion)

TOTAL - US$ 2,090 Bilhes (US$ Billion)

China (2)
US$ 201
Alemanha (5)
US$ 102
Rssia (12)
US$ 34
Reino
Unido (4)
US$ 115 Japo (3)
USA (1) US$ 148
US$ 679
Coria
Frana (6) do Sul (13)
US$ 73
US$ 31

ndia (10)
US$ 40

Brazil (7)
US$ 60
Outros
US$ 599 Apenas mercado interno, excludas exportaes.
Domestic market only, export excluded.

Distribuio Mundial de TI no Mundo / World IT Market Distribution

HARDWARE 49% SOFTWARE 20% SERVIOS / SERVICES 31%

Mercado Latino-Americano de TI 2014 - US$ 128,9 Bilhes / Latin American IT Market - (US$ Billion)

O Brasil representa 46%


Venezuela (7)
Mxico (2)
US$ 3,4
Brazilian participation
US$ 23,6

Colmbia (4)
US$ 8,4

Peru (6)
US$ 4,6
Brazil (1)
US$ 60
Chile (5)
Nota: os valores referem-se US$ 7,9
aos mercados internos de cada
pas, no sendo considerados
Argentina (3)
os montantes de exportao.
US$ 10,1 RLA (8)
Note: the values refer to domestic US$ 10,7
markets of each country, not
considering the export amounts.

06 Mercado Brasileiro de Software - Panorama e Tendncias - 2015


O Mercado Brasileiro de TI - 2014 (US$ Bilhes) / IT Brazilian Market - 2014 (US$ Billion)

HARDWARE 34.841 SERVIOS / SERVICES 13.967 SOFTWARE 11.215

MERCADO INTERNO TOTAL DE TI EM 2014 / TOTAL DOMESTIC IT MARKET - US$ 60 Bilhes

Distribuio Regional do Mercado Brasileiro de TI / Regional Distribution of Domestic Market

Norte
3,77%

Nordeste
10,11%

Centro-Oeste
10,92%

Sudeste
60,67%

Sul
14,53%
Nota: os valores referem-se Note: the values refer to domestic
aos mercados internos do markets of the country, not
pas, no sendo considerados considering the export amounts.
os montantes de exportao.

Regio Hardware Software Servios Total


Region Hardware Software Services Total

Norte 5,1% 2,8% 2,8% 3,7%


Nordeste 13,4% 8,4% 7,4% 10,1%
Sul 15,9% 13,9% 13,3% 14,53%
Centro-Oeste 9,7% 11,1% 12,2% 10,9%
Sudeste 55,7% 63,6% 64,2% 60,67%

Brasil 100% 100% 100% 100%

Brazilian Software Market - Scenario and Trends - 2015 07


O Mercado Mundial de Software e Servios - 2014 (US$ Bilhes) / Software and Services Global Market - 2014 (US$ Billion)

O mercado mundial de Software e Servios atingiu em The global Software and Services market reached the
2014 o valor de US$ 1,067 bilho, e o Brasil manteve o 8 value of US$ 1,067 billion in 2014, and Brazil kept the
lugar no ranking mundial, com um mercado interno de 8th position in the world ranking with a domestic
US$ 25,2 bilhes. market of US$ 25.2 billion.

1 USA 429 40,2% 10 Itlia 20 1,9%


2 Japo 79 7,4% 11 Holanda 19 1,9%
3 UK 75 7,1% 12 Espanha 17 1,6%
4 Alemanha 64 6,0% 13 Sua 14 1,3%
5 Frana 46 4,4% 14 Sucia 14 1,3%
6 Canad 32 3,1% 15 Rssia 12 1,2%
7 China 31 3,0% 16 ndia 12 1,2%
8 Brasil 25 2,4% 17 Coreia 10 1,0%
9 Austrlia 23 2,2% 18 ROW 127 11,9%

TOTAL US$ 1.067 / 100%


Nota: apenas o mercado interno, sem considerar exportaes. Note: domestic market only not considering export.

Principais Indicadores do Mercado Brasileiro de Software e Servios - 2014 (US$ Milhes) /


Main Brazilian Software and Services Market Indicators - 2014 (US$ Million)

US$ 2.571
22,5% Desenvolvido no Pas
Domestic Development
SOFTWARE
US$ 8.644 US$ 11.440
75,5% Desenvolvido no Exterior Total Software
Foreign Development Software Total
MERCADO TOTAL
US$ 225 DE SOFTWARE
2% Mercado de Exportao E SERVIOS
Export Market (total com exportaes)
US$ 12.533 TOTAL SOFTWARE
85,9% Desenvolvido no Pas AND SERVICES
Domestic Development MARKET
(export included)
US$ 1.342
SERVIOS / Software sob Encomenda
9,2%
SERVICES Taylor Made Software US$ 14.600
US$ 92
Total Software US$ 26.040
Software Total
0,6% Desenvolvido no Exterior
Foreign Development

US$ 633
4,3% Mercado de Exportao
Export Market

08 Mercado Brasileiro de Software - Panorama e Tendncias - 2015


Indicadores de Mercado e Evoluo 2004 - 2014 (US$ Bilhes) / Market Indicators and Evolution 2004 - 2014 (US$ Billion)

SOFTWARE
SERVIOS / SERVICES
9,7%
12,2%
14,9%
11,5%
8,5%
7,5%
16,6%
13,7%
6,5% 13,6 14,6
16,0%
12,6
11,4
10,1
9,4
8,0 8,9
7,1
5,9 7,1
8,6 10,1 11,4
5,8 6,4 7,0
4,2 5,3
2,8 2,9 3,5

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

O Mercado Brasileiro de Software e Servios - 2014 / Software and Services Brazilian Market - 2014

SOFTWARE SERVIOS INDICADORES GERAIS DE TI

Mercado domstico de US$ 11,2 bilhes Mercado domstico de US$ 14,0 bilhes Crescimento de 6,7% em 2014, atingindo
Crescimento de 12,8% em relao a 2013 Crescimento de 7,3% em relao a 2013 US$ 60,0 bilhes
Representa 2,9% do mercado mundial Representa 2,4% do mercado mundial Brasil representa 46% da Amrica Latina
Exportao de US$ 255 milhes Exportao de US$ 633 milhes Brasil representa 3% do mercado mundial de TI
Conta com 9.308 empresas dedicadas ao Conta com 3.352 empresas dedicadas 10,3 milhes de PCs vendidos em 2014
desenvolvimento e comercializao explorao econmica 70 milhes de computadores instalados em 2014
120 milhes de usurios de internet em 2014

SOFTWARE SERVICES GENERAL IT INDICATORS

Total Domestic Market of US$ 11.2 billion Total Domestic Market of US$ 14.0 billion Total IT Market of US$ 60.0 billion
Growth of 12.8% over 2013 Growth of 7.3% over 2013 Growth of 6.7% over 2013
Represents 2.9% of world market Represents 2.3% of world market Represents 3.0% of world market and
License export of US$ 225 million Export of US$ 633 billion 46.0% of L.A. market
9,308 companies in the market 3,352 companies in the market Sales of 10.3 million PCs units in 2014
Installed base of 70.0 million PCs
120 million internet users in 2014

Brazilian Software Market - Scenario and Trends - 2015 09


As Empresas do Setor de Software e Servios - 2014 / Companies from the Software and Services Sector - 2014

No ano de 2014 foram identificadas aproximadamente In the year of 2014, approximately 12,660 companies
12.660 empresas atuando no setor de software e were identified operating in the software and services
servios, sendo aproximadamente a metade delas industry, with about half of them devoted to the
dedicadas distribuio e comercializao. distribution and marketing.

Empresa / Companies Quantidade / Quantity Participao / Share

Desenvolvimento e Produo / Development and production 3.642 28,7%


Distribuio e Comercializao / Distribution and marketing 5.666 44,7%
Prestao de Servios / Service 3.352 26,4%
Total 12.660 100%

Considerando apenas as empresas dedicadas ao Considering only the companies engaged in


Desenvolvimento e Produo, que totalizam 3.642 Development and Production, totaling 3,642
empresas, estas podem ser divididas pelo porte da companies, these can be divided by size as follows:
seguinte maneira:

DISTRIBUIO E REVENDA /
DISTRIBUTION Microempresa (micro)
PRESTAO DE SERVIOS / 26,5% 45,62%
SERVICES
3.352
DESENVOLVIMENTO E PRODUO /
DEVELOPMENT Pequena empresa (small)
28,8% 49,02%
44,7% 3.642
5.666 Mdia empresa (medium)
4,33%
Grande empresa (large)
1,03%

10 Mercado Brasileiro de Software - Panorama e Tendncias - 2015


O Mercado Brasileiro
de Open Source - 2014
Open Source Brazilian
Market - 2014

No ano de 2014 o segmento de


Open Source praticamente manteve
sua participao proporcional no
mercado de software. Tambm se
confirmou a tendncia de que a
opo do modelo como plataforma
vem aumentando, com reduo nas
receitas de aplicativos. O Governo
continua sendo o maior consumidor.

Brazilian Software Market - Scenario and Trends - 2015 11


O Mercado Brasileiro de Open Source - 2014 / Open Source Brazilian Market - 2014

Diviso por Classe - US$ Milhes / Division by Class - US$ Million

Classe Mercado Total Open Source Participao


Class Total Market Share

Software / Software 11.440 230 2,0%


Servios / Services 14.600 991 6,8%
Total 26.040 1.221 4,7%

Diviso por Mercado - US$ Milhes / Division by Market - US$ Million

Mercados Volume Participao


Market Volume Share

Governo / Government 765 62,7%


Finanas / Finances 101 8,3%
Indstria / Industry 87 7,1%
Telecom / Telecom 79 6,5%
Servios / Services 71 5,8%
Outros / Others 118 9,7%
Total 1.221 100%

Diviso por Segmento - US$ Milhes / Division by Segment - US$ Million

Segmento Volume Participao


Segment Volume Share

Sistemas Operacionais / Operational Systems 503,6 41,2%


Aplicativos / Applications 400,1 32,7%
Ferramentas de Desenvolvimento / Development Tools 135,6 11,1%
Servidores / Servers 62,3 5,1%
Bancos de Dados / Data Base 53,7 4,4%
Integrao Grfica / Graphic Integration 13,6 1,1%
Linguagens de Programao / Programming Language 9,8 0,8%
Outros / Others 42,9 3,5%
Total 1.221 100%

12 Mercado Brasileiro de Software - Panorama e Tendncias - 2015


O Mercado Brasileiro Open Source Brazilian
de Open Source - 2014 Market - 2014
Participao do Mercado DE OS Participation of Open Source Market in Brazil
O segmento de OS vem mantendo sua participao no merca- The OS segment has maintained its share in the total software
do total de software de forma constante, sendo a maior parcela no market, with greater share in the service sector, where companies
segmento de servios, onde as empresas tm buscado seu modelo have actually pursued their business model. The participation of
de negcio. A participao do Governo continua sendo significativa, the government remains significant, accounting for nearly 63% of
respondendo por quase 63% dos investimentos, embora outras ver- the investments, although other verticals have turned their atten-
ticais tenham voltado sua ateno para esse modelo e ampliado seus tion to this model and increased their levels of investment, espe-
nveis de investimento, especialmente Telecom e Servios. Tambm se cially Telecom and Services. Also confirmed the trend of reduction
confirmou a tendncia de reduo de receitas com aplicativos, que in revenues of applications, which has been happening over
vem se desenhando ao longo do tempo. Por outro lado, a percepo time. On the other hand, the perception of the OS market as an
do mercado de OS como opo de plataforma se acentuou, fazendo option of platform has widened, making these types of solutions
com que esses tipos de solues passassem a ter maior representati- to raise their largest representation, surpassing 60% stake. For
vidade, ultrapassando 60% de participao. Para quem adota uma so- those who adopts an OS solution, the attractiveness of the absence
luo de OS, a atratividade dos baixos custos de licenciamento ainda of licensing costs still has great appeal. However, also already has
tem grande apelo, embora j se tenha mais clareza de que esse tipo de more clearly that this kind of solution right level of investment de-
soluo demanda certo grau de investimento no mdio e longo prazo. mand in the medium and long term. Customization and support for
Customizaes e suporte para solues desenvolvidas em OS podem solutions developed in OS projects can become more expensive
se tornar projetos mais caros que solues proprietrias, dependen- than proprietary solutions, depending on the dependence on one
do do grau de dependncia em relao a um ou mais fornecedores. or more suppliers.

Fora de Trabalho no Mercado de OS Workforce in the Open Source Market in Brazil


A falta de profissionais qualificados para atender s demandas The lack of qualified professionals to meet the demands of de-
de desenvolvimento e de prestao de servios, principalmente em velopment and provision of services, especially regarding support
relao ao suporte de aplicaes em operao, continua sendo um to applications in operation, remains one of the main reasons that
dos principais motivos que traz um grau de insegurana quanto brings a degree of uncertainty regarding the adoption of solutions of
adoo de solues deste modelo. Outro aspecto abordado diz res- this model. Another aspect addressed is related to the absorption
peito absoro dos profissionais pelo mercado externo, ou seja, os of specialized professionals by the foreign market, ie the Brazilian
profissionais brasileiros so reconhecidos pelo mercado, mas as em- professionals are recognized by the market and domestic compa-
presas nacionais encontram dificuldades em mant-los em seu qua- nies find it difficult to keep them on their staff. It is also noted the
dro funcional. Nota-se tambm o amadurecimento das empresas e, maturity of companies and a discrete, but continuous growth in
consequentemente, a uma discreta, porm contnua acelerao na the professionalization of the workforce, which tends to improve the
profissionalizao da fora de trabalho, o que tende a melhorar a qua- quality of processes and enlarge the work force base.
lidade dos processos e ampliar a base de mo de obra.
Motivators for Adoption of Open Source
Motivadores na Adoo de OS
In general, the perception is of maturity of software products,
Em geral, a percepo de amadurecimento dos produtos de offering better finished and good quality products, combined with
software, com oferta de produtos melhor acabados e de boa qualida- a low initial investment. The perception of value around services
de, aliado a um baixo investimento inicial. A percepo de valor em provided has grown and, to some extent, the level of confidence in
torno dos servios oferecidos se acentuou e, em certa medida, o nvel the segment advanced. Some respondents stated that solutions de-
de confiana no segmento avanou. Alguns entrevistados afirmam veloped in OS have a high acceptance rate in small businesses, es-
que as solues desenvolvidas em OS tm alto ndice de aceitao em pecially due to its low cost and because it is a license-free solution.
pequenas empresas, especialmente devido ao seu baixo custo e por
ser uma soluo livre de licenciamento. Inhibitors for Adoption of Open Source
Inibidores na Adoo de OS Even with advances of motivators, improved and reliable vision
is not uniform for all users. In many cases, questions about the
Mesmo com avanos nos motivadores, a viso de melhoria e de maturity and the health of companies that provide services related
confiana no uniforme para todos os usurios. Em muitos casos, to OS eventually inhibit a more significant advance. There is a sense
questionamentos sobre a maturidade e a sade das empresas que of lack of collaboration or evolution of most products: much con-
prestam servios relacionados a OS acabam por inibir um avano mais sumption, little contribution. Lack of clearer polices is also seen
significativo. Existe a sensao de falta de colaborao ou evoluo da with doubt by many companies who think in adopting the model.
maior parte dos produtos: muito consumo, pouca contribuio. Falta Despite some already known initiatives, it is almost unanimous the
de poltica mais clara de apoio tambm vista com dvidas por muitas comment on the need for more incentives, increase of professional
empresas que pensam na adoo do modelo. A despeito de iniciativas training programs, more lines of finance and investment for small
j conhecidas, unnime o comentrio sobre a necessidade de mais businesses, among other possibilities.
incentivos, aumento de programas de capacitao de profissionais,
mais linhas de financiamento e investimento para pequenas empre- Methodology
sas, entre outras possibilidades.
This study considers as Open Source revenue, those generated
Metodologia from support contracts directly linked to the supply and / or use
of this type of solution. When it comes to OS, there is no licensing
Neste estudo foram consideradas como receitas de Open Source revenue per se; however, for measurement purposes this metric
aquelas geradas a partir de contratos de suporte diretamente atrelados was established. For the services, it was considered the reve-
ao fornecimento e/ou utilizao desse tipo de soluo. Em se tratando nues from services related to the implementation, customization,
de OS, no h receitas de licenciamento per se; contudo, para fins extension, parameterization, among other services. An example to
de mensurao, essa mtrica foi estimada. No item servios, foram illustrate the theme can be an annual contract for administration of
totalizadas as receitas com servios relacionados implantao, cus- a content management platform based on free software. IDC inter-
tomizao e parametrizao, entre outros servios. Um exemplo pode viewed companies from different market segments, users, solution
ser o contrato anual para administrao de uma plataforma de gesto providers and managers of OS communities, and other sources to
de contedo baseada em software livre. A IDC entrevistou empresas gather information about this segment.
de diferentes segmentos de mercado, usurios, provedores de solu-
es e gestores de comunidades de OS, alm de outras fontes que
apresentaram informaes sobre este segmento.

Brazilian Software Market - Scenario and Trends - 2015 13


Tendncias do
Mercado de Software
e Servios
Software and Services
Market Trends

14 Mercado Brasileiro de Software - Panorama e Tendncias - 2015


1) Servios mveis e servios profissionais para 1) Mobile services and professional services
redes corporativas impulsionaro Telecom: to corporate networks will boost Telecom:
receita total com servios de Telecom em total revenues from Telecom services in
2015 alcanar US$ 104 Bilhes. 2015 will reach US$ 104 billion.
4G adquire massa crtica: expectativa de superar 4G acquires critical mass: expected to surpass 11 mil-
11 milhes de usurios ao final de 2015. lion users at the end of 2015.
Mobile Apps e Mobile Payment sero os maiores impul- Mobile Apps and Mobile Payment will be the biggest
sionadores de dados mveis. drivers of mobile data.
Receita com dados mveis crescer 16,2%, compen- Revenue from mobile data will grow 16.2%, offsetting
sando queda de 1,7% com servios de voz fixa. falling of 1.7% in fixed voice services.
Aumentar a rea cinza entre Telecom e TI. Increase the gray area between Telecom and IT
Operadoras e integradoras aumentaro receitas com Carriers and integrators will increase revenues from
dados fixos e voz em redes convergentes. Fixed Voice and Data in converged networks.
Acelerao no processo de transferncia de ativos para Acceleration in asset transfer process for other compa-
outras empresas, como venda de torres. nies, such as selling towers.

2) Mobilidade corporativa com foco em procESsos: 2) Corporate mobility focusing on processes:


33,5% dos funcionrios de empresas mdias 33.5% of employees of medium and large
e grandes so mveis. companies are mobile.
Busca por eficincia operacional e reduo de custos Search for operational efficiency and cost reduction will
far as empresas pensarem nos processos a serem mo- make businesses think the processes to be mobilized,
bilizados, ao invs de quais pessoas devem contar com rather than what people must have mobility.
mobilidade. Today, approximately 1/5 of employees use corporate
Hoje, aproximadamente 1/5 dos funcionrios usam device to work away from their desks.
device corporativo para trabalhar longe de suas mesas. Considering BYOD, the proportion reaches 1/3 of the
Considerando BYOD, a proporo alcana 1/3 employees.
dos funcionrios. However, management and control solutions are very
Entretanto, solues de gerenciamento e controle so little used, applications available are very simple and inte-
muito pouco usadas, as aplicaes disponveis so mui- gration with legacy systems is difficult and costly.
to simples e a integrao com sistemas legados difcil Operators will be more influential and present in enter-
e custosa. prise mobility processes.
Operadoras sero mais influentes e presentes nos
processos de mobilidade corporativa. 3) Mobility devices connecting our lives irre-
versibly: the market will exceed 27.5 bil-
3) Dispositivos de mobilidade conectando nossas lion dollars.
vidas de forma irreversvel: O mercado supe- Retailers will continue gaining ground in sales of tech-
rar os U$ 27,5 bilhes. nology products, highlighting the specific stores for
O varejo seguir ganhando espao nas vendas de pro- smartphones sales.
dutos de tecnologia, com destaque para as lojas espec- Companies will have to adapt to devices connected to
ficas para vendas de smartphones. the network and accessing corporate data.
Empresas tero que se adaptar a dispositivos conec- Wearable products will be imported and produced in
tados rede e acessando dados corporativos. large scale in Brazil in 2015, the year in which these
Produtos vestveis (wearables) sero importados e products will start the expansion process in the penetra-
produzidos em grande escala no Brasil no ano de 2015, tion and use in the country.
ano no qual estes produtos iniciaro o processo de am- The sales of computers, tablets and smartphones will
pliao na penetrao e uso no pas. account for approximately 45% of IT investments in Bra-
O volume de vendas de computadores, tablets e zil in 2015.
smartphones representaro aproximadamente 45% dos
investimentos de TI no Brasil em 2015. 4) Increasing the security market, driven by
mobility and cloud: the Endpoint Security
4) Ampliao do mercado de segurana, impul- market in 2015 will reach $ 117 million
sionado por mobilidade e nuvem: O merca- in Brazil.
do de Endpoint Security para 2015 atingir Companies will try to ensure that the devices (BYOD
US$ 117 milhes no Brasil. brought by or contracted directly) have an additional layer
As empresas vo querer assegurar que seus disposi- of protection.
tivos (trazidos pelo BYOD ou contratados diretamente) Most mobile devices (tablets and smartphones) will not
tenham uma camada adicional de proteo. have security applications; for this reason, vendors will cre-
A maioria dos dispositivos mveis (como tablets e ate demand for this type of solution.
smartphones) ainda no contaro com aplicaes de Adopting cloud will boost interest in safety endpoint,
segurana; por esse motivo, vendors vo criar demanda either to computers or to devices with the need to ensure
para esse tipo de soluo. the reliability of access and data traffic.
A adoo de cloud vai impulsionar o interesse em se-
gurana no endpoint, seja para computadores ou para
dispositivos, com a necessidade de assegurar a confiabi-
lidade de acesso e dos dados trafegados.

Brazilian Software Market - Scenario and Trends - 2015 15


5) Internet das coisas ganha visibilidade: 5) Internet of things gains visibility: 130 mil-
130 milhes de coisas conectadas no Bra- lion things connected in Brazil, approxi-
sil, quase metade da Amrica Latina. mately half of the Latin America.
CIOs atentos a essa novidade, mas com muitas dvi- CIOs aware of this news, but with many questions, espe-
das, especialmente em relao a: cially in relation to:
- Cloud - onde processar e armazenar os dados gerados. - Cloud - where process and store the generated data.
- Segurana - quais so os riscos inerentes. - Security - what are the inherent risks.
- Networking - como planejar a rede. - Networking how to plan the network.
- Modelo de Negcios - sempre calcular ROI. - Business Model always calculate ROI.
Os principais benefcios buscados com IoT so: Key benefits sought with IoT are:
- Melhoria no time-to-market e qualidade de produtos/ - Improved time-to-market and quality of products/services.
servios. - Increased productivity.
- Aumento de produtividade. - Support for decision-making.
- Apoio tomada de deciso. Large companies will be a catalyst for adoption:
Grandes empresas sero catalisadoras da adoo: - In Brazil, 19% have plans for the next 12 months.
- No Brasil, 19% tm planos para os prximos 12 meses. - Targets will be companies with distributed operations,
- Alvos sero empresas com operaes distribudas, not necessarily geographically dispersed (eg supermar
no necessariamente geograficamente dispersas (por ket shelves monitoring)
exemplo, monitoramento de gndolas de supermercados). Business model:
Modelo de Negcios: - Pay per use.
- Pagamento por uso. - Automation of large scale.
- Automao de larga escala. - Compliance & Governance
- Compliance & Governana.
6) Increased interest in Big Data / Analytics:
6) Aumento do interesse em Big Data/Analytics: Business Intelligence and Analytics for 2015
Business Intelligence e Analytics para 2015 is estimated at US $ 788 million in Brazil.
estimado em US$ 788 milhes no Brasil. Approach of the business line executives (LOB) and
Aproximao dos executivos de linha de negcio (LOB) better understanding of the technological possibilities will
e melhor entendimento das possibilidades tecnolgicas make new projects to change its focus to innovation and
faro com que os novos projetos mudem seu foco para competitive differentiation.
inovao e diferenciao competitiva. More active participation of vendors in project definition
Participao mais ativa dos vendors no processo de process with customers, bringing risk-sharing proposals.
definio de projetos junto aos clientes, trazendo uma Projects related to IoT initiatives also highlight due to
proposta de compartilhamento de risco (risk sharing). greater interest in the subject LOB.
Projetos relacionados a iniciativas de IoT (Internet
of Things) tambm se destacaro, devido ao maior 7) Development facing 3rd platform will re-
interesse de LOB no assunto. quire development of developers: Applica-
tion Development and Deployment follow
7) Desenvolvimento voltado para 3 plata- accelerated in 2015, reaching $ 1.3 billion
forma exigir evoluo dos desenvolvedo- in 2018.
res: Application Development e Deployment The architecture of applications must change, no longer
seguir acelerado em 2015, chegando a focusing on the forecast of a certain processing capacity,
US$ 1,3 bilhO em 2018. but aiming elasticity.
A arquitetura das aplicaes deve mudar, no mais fo- Most developers are not ready for this transition. This
cando na previso de uma determinada capacidade de may accentuate the scarcity of good quality workmanship
processamento, mas passando a mirar na elasticidade. and lead (super) valorization of this labor.
A maioria dos desenvolvedores ainda no est preparada A similar phenomenon happens with mobiledevelop-
para essa transio. Isso pode acentuar a escassez de mo ers, which have increasingly strong demands on experi-
de obra de boa qualidade e ocasionar (super) valorizao ence, connectivity and intelligence of their applications.
dessa mo de obra. Agile development methodologies will gain prominence
Fenmeno semelhante acontecer com desenvolvedores in this context.
mobile, que tm exigncias cada vez mais fortes sobre ex- 8) Software-defined continue moving hard-
perincia, conectividade e inteligncia de suas aplicaes. ware intelligence for the software: System
Metodologias geis de desenvolvimento vo ganhar des- Management Software to reach $ 411million
taque nesse contexto. in 2015.
The SDx solutions (Software-defined Everything) will
8) Software-defined continuar movendo continue gaining ground, either for storage, networking,
inteligncia do hardware para o software: automation and provisioning of data center resources.
System Management Software deve atingir The growth of this topic is related to the gradual trans-
US$ 411 milhes em 2015.
As solues de SDx (tudo definido por software)
continuaro ganhando espao, seja para armazenamen-
to, rede ou automao e aprovisionamento de recursos
de datacenter.
O crescimento desse tema est relacionado transfor-
mao gradual da TI tradicional para o modelo de ITaaS

16 Mercado Brasileiro de Software - Panorama e Tendncias - 2015


(TI como servio). formation of traditional IT to model ITaaS (IT as a Service).
SDx impulsionado pela crescente demanda por am- SDx is driven by growing demand for public cloud en-
bientes de nuvem - pblica, privada ou hbrida. vironments, private or hybrid.

9) Infraestrutura e servios para Cloud esta- 9) Infrastructure and Cloud services to be in the
ro no centro das atenes em 2015: o cres- spotlight in 2015: 50% + will be the growth of
cimento do mercado de Cloud Pblica em the Cloud Public market in 2015 in Brazil.
2015 no Brasil ser superior a 50%. To provide better user experience and consistent re-
Para oferecer melhor experincia aos usurios e tem- sponse times, applications and content delivery systems
pos de resposta consistentes, aplicaes e sistemas de will continue to come to Datacenters in Brazil.
distribuio de contedo continuaro a vir para datacen- Converged infrastructure and flash storage will be ele-
ters em territrio brasileiro. ments of greater interest.
Infraestrutura convergente e armazenamento flash se- Some of the Cloud services announced in 2013 will only
ro os elementos com maior interesse. be materializing this year.
Alguns dos anncios de servios em cloud feitos em Most companies that adopt Cloud in 2015 will do so in
2013 s se materializaro ao longo deste ano. hybrid environments: Private + Public or Public + Legacy.
A maioria das empresas que adotarem cloud em 2015, The constant dissemination of successful cases demon-
o faro em ambientes hbridos: Privada + Pblica ou strating the Cloud adoption benefits will make IaaS con-
Legado + Pblica. tribute to growth Public Cloud.
A constante divulgao de casos de sucesso demons- The integration between the various environments will
trando os benefcios de adoo de cloud vai fazer com increase the complexity for SaaS deployment, leading
que IaaS contribua para o crescimento de Cloud Pblica. many projects not to materialize.
A integrao entre os diversos ambientes ir aumen- IaaS will remain the largest demand for Public Cloud,
tar a complexidade para implantao de SaaS, levando where small players will have challenges to remain com-
muitos projetos a no se concretizarem. petitive.
IaaS continuar sendo a maior demanda de Cloud P-
blica, onde players pequenos tero desafios para perma- 10) CIOs and LOBs: 35% of the budget for projects
necerem competitivos.
of Big Data/Analytics will come from LOB.
In 2015 the demand for SaaS will grow with greater
10) CIOs e LOBs: 35% do oramento para Projetos involvement of business executives.
de Big Data/Analytics vir de LOB. Most projects of Big Data/Analytics and Internet of
Em 2015, a demanda de SaaS vai crescer com um
Things will come from the business areas.
maior envolvimento dos executivos de negcio.
The security challenges and increased complexity in
A maioria dos projetos de Big Data/Analytics e de
integration with legacy will make there is greater collabo-
Internet das Coisas tero origem nas reas de negcio.
ration between the CIO and LOB.
Os desafios de segurana e a maior complexidade na
integrao com o legado faro com que haja uma maior
colaborao entre LOB e o CIO.

Brazilian Software Market - Scenario and Trends - 2015 17


O Mercado Brasileiro de Software e Servios - 2014 (US$ Milhes) / Brazilian Software and Services Market - 2014 (US$ Million)

Diviso por Origem do Software/Servio / Market by Origin

Origem Volume Participao


Origin Volume Share 2014/2013

Produo Local / Domestic Production 2.571 22,5% + 19,1%


Desenvolvido no Exterior / Foreign Development 8.644 75,5% + 11,5%
Produo Local para Exportao / Domestic Production for Export 225 2,0% + 16,9%
SubTotal Software / Software Subtotal 11.440 100% + 12,8%
Servios Mercado Local / Services Domestic Market 12.533 85,9% + 6,7%
Produo Local Sob Encomenda / Taylor Made Software 1.342 9,2% + 7,7%
Desenvolvido no Exterior / Foreign Development 92 0,6% + 9,3%
Servios para Exportao / Services Export 633 4,3% + 14,8%
SubTotal Servios / Services Subtotal 14.600 100% + 7,3%
Total Software e Servios / Software and Services Total 26.040 - + 9,7%

Segmentao do Mercado Brasileiro de Software e Servios / Software and Services Brazilian Market Segmentation

Segmento Volume Participao


Segment Volume Share 2014/2013

Aplicativos / Applications 5.038 44,1% + 12,9%


Ambientes de Desenvolvimento / Development Enviroments 3.478 31,3% + 15,0%
Infraestrutura e Segurana / Infrastructure and Security 2.599 22,7% + 11,2%
Produo Local para Exportao / Domestic Production for Export 225 1,9% + 16,9%
SubTotal Software / Software Subtotal 11.440 100% + 12,8%
Outsourcing / Outsourcing 5.700 39,1% + 9,5%
Servios de Suporte / Support Services 2.800 19,2% + 1,5%
Integrao de Sistemas / System Integration 2.245 15,4% + 4,3%
Consultoria e Planejamento / Consultancy & Planning 1.483 10,1% + 2,7%
Software Sob Encomenda / Taylor Made Software 1.342 9,2% + 7,7%
Treinamento / Training 305 2,1% + 2,3%
Servios para Exportao / Services Export 633 4,3% + 14,8%
Desenvolvido no Exterior / Foreign Development 92 0,6% + 9,3
SubTotal Servios / Services Subtotal 14.600 100% + 7,3%
Total 26.040 - + 9,7%

18 Mercado Brasileiro de Software - Panorama e Tendncias - 2015


O Mercado Brasileiro de Software e Servios - 2014 (US$ Milhes) / Brazilian Software and Services Market - 2014 (US$ Million)

Segmentao do Mercado Domstico de Software (*) / Software Domestic User Segmentation (*)

Segmento Vertical Volume Participao


Vertical Segment Volume Share 2014/2013

Finanas / Finances 3.023 24,1% + 6,1%


Servios e Telecom / Services and Telecom 3.275 26,1% + 14,9%
Indstria / Industry 2.823 22,5% + 18,1%
Comrcio / Commerce 1.329 10,6% + 17,9%
Governo / Government 645 5,1% + 11,8%
leo e Gs / Oil and Gas 536 4,3% + 10,1%
Agroindstria / Agricultural Industry 268 2,1% - 10,0%
Outros / Others 658 5,2% + 6,9%
Total 12.557 100% + 12,6%

(*) Nota: nesta tabela esto considerados os valores relativos ao software de Produo Local, Desenvolvido no Exterior e Sob Encomenda.
(*) Note: this table only considers the figures for Domestic Production, Foreign Development and Custom Developed Software.

Segmentao do Mercado de Software por Plataforma de Utilizao (*) / Software Segmentation by User Platform (*)

Software Volume Participao


Software Volume Share

Plataforma Alta (Mainframes, AS 390, AS 340) / High Plataform 1.308 11,7%


Plataforma Baixa (Desktops, Laptops) / Low Plataform 9.907 88,3%
Total 11.215 100%

(*) Nota: nesta tabela esto considerados os valores relativos ao software de Produo Local e Desenvolvido no Exterior.
(*) Note: this table only considers the figures for Domestic Production and Foreign Development software.

Brazilian Software Market - Scenario and Trends - 2015 19


Metodologia
Methodology

20 Mercado Brasileiro de Software - Panorama e Tendncias - 2015


As pesquisas foram baseadas em metodologia da The surveys were based on the IDC methodology,
IDC j consagrada mundialmente, de forma que os already recognized worldwide, such that this
resultados deste estudo apresentem total con- studys results were fully compliant with re-
cordncia com as tendncias regionais e globais. gional and global trends. The methodology for
A metodologia de levantamento das informaes gathering information consisted of:
consistiu em:
Global data
DADOS GLOBAIS
IDC used the quarterly consolidation of data conducted in
A IDC utilizou-se da consolidao trimestral dos dados rea- 50 offices divided into six world regions. This data is consol-
lizada em 50 escritrios divididos em seis regies mundiais. idated in the Black Book study that gathers general infor-
Estes dados so consolidados no estudo Black Book que mation on Information Technology in these countries. This
congrega informaes gerais dos mercados de Tecnologia da information is updated quarterly. The present study is based
Informao nestes pases. Essas informaes so atualizadas in data relative to Q4 - 2014 from the IDC Black Book.
trimestralmente. O presente estudo est baseado nos dados
relativos a Q4 - 2014 do Black Book IDC. Interviews with Software Suppliers

For this project, IDC used information collected from software


Entrevistas com Fornecedores de Software
product suppliers, among which multinationals operating in
Para este projeto, a IDC utilizou informaes coletadas junto a the Brazilian market. The market sizing data (except for soft-
fornecedores de produtos de software, dentre os quais multi- ware exports) was obtained from this preliminary survey. The
nacionais atuando no mercado brasileiro. Os dados de dimen- interviews were conducted personally and by phone. The in-
sionamento de mercado (exceto exportaes de software) de- terlocutors are analysts of IDC Brazil.
rivam desta pesquisa primria. As entrevistas foram realizadas
pessoalmente e via telefone. Os interlocutores so analistas INterviews with Developers
ligados a rea de software na IDC Brasil.
IDC interviewed companies that work with software develop-
ment, producing customized and parameterizable products.
Entrevistas com Desenvolvedores
These companies are usually classified as local ISVs (Local
A IDC entrevistou empresas que trabalham com desenvolvi- Independent Software Vendors). Also, interviews were con-
mento de software produzindo produtos customizados e pa- ducted with companies that export software and services,
rametrizveis. Estas empresas so geralmente classificadas during the same period in which the local and multinational
como ISVs locais (Independent Software Vendors). Tambm software suppliers were accessed.
foram realizadas entrevistas com empresas que exportam
software e servios relacionados, no mesmo perodo em que Interviews with IT users
ocorreu o acesso aos fornecedores de software locais e mul-
tinacionais. IDC also collected data by interviewing heavy users of infor-
mation technology.
Entrevistas com usurios de TI
Segments not surveyed
A IDC tambm utilizou informaes coletadas junto a empre-
Some segments of the software and services sector were not
sas usurias de TI.
surveyed in detail for purposes of this work, namely:
Embeded Software software integrated to equip-
Segmentos no pesquisados
ments constituting a complete hardware solution, such as
Alguns segmentos do setor de software e servios no foram telephone central offices, cell phones, industrial automation
pesquisados em detalhe para efeito deste trabalho. So eles: machinery and equipments, among others.
Software Embarcado - software integrado a equipa- OEM Software OEM (Original Equipment Manufac-
mentos, constituindo-se numa soluo completa de hardware, turer) licenses of operating systems for large equipments
tais como centrais telefnicas, celulares, mquinas e equipa- were not considered.
mentos de automao industrial, entre outros. SOftware for Internal Use software developed
Software OEM - as licenas OEM referentes a sistemas inside the company, for own use and, eventually, distributed
operacionais para equipamentos de grande porte no foram to third parties without commercial involvement.
consideradas. Firmware programs in basic computer language inte-
Software para Uso Prprio - software desenvolvido grated to the hardware.
dentro de empresas para uso prprio e que so eventualmente
distribudos a terceiros sem envolvimento comercial. Dolar Exchange Rate
Firmware - programas em linguagem bsica integrados ao
hardware. For the purpose of this study it adopted the annual medium
exchange rate of R$ 2,162/US$.
Taxa de Converso DO dlar
Para este estudo foi adotada a taxa de converso para o dlar
mdio anual de R$ 2,162/US$.

Brazilian Software Market - Scenario and Trends - 2015 21


Definies Definitions

A seguir, algumas definies adotadas Below are some definitions adopted in this report:
neste trabalho:
Regarding market segmentation:

Quanto segmentao do mercado: Applications: included in this segmentation are applications for consumers,
commercial application, industrial applications and specific programs for in-
Aplicativos: esto includos nesta segmentao os pacotes de aplicativos dustrial or business process automation.
para consumidores, aplicativos comerciais, aplicativos industriais e programas Application Development and Deployment Software: segment known as
especficos para automao de processos industriais ou de negcios. middleware, in which are included programs to manage and define data that
Software de Desenvolvimento e Implementao de Aplicaes: segmento will be kept in one or more databases, development tools, BI tools, among others.
conhecido por middleware, no qual esto includos os programas para geren- Infrastructure Software: is divided into primary categories: software for
ciar e definir os dados que sero mantidos em um ou mais bancos de dados, networks, security software, storage and backup software and operating sys-
ferramentas de desenvolvimento, ferramentas de BI, entre outros. tem software.
Software de Infraestrutura: dividido em categorias primrias, que so Consultancy: consultancy and advisory services pertaining to Information
software de gerenciamento de redes, software de segurana, software de storage Technology
e backup e software de sistemas operacionais. System Integration: comprises planning, design, implementation and man-
Consultoria: servios de consultoria e aconselhamento relativos Tecnologia agement of IT solutions to meet technical specifications defined by the custom-
da Informao. er to meet its business needs.
Integrao de Sistemas: compreende o planejamento, design, implementao Outsourcing: activity in which a service provider external to the organization
e gerenciamento de solues de TI para atender a especificaes tcnicas definidas assumes responsibility for the management and operation of all or part of the
pelo cliente, para atender suas necessidades de negcios. customers IT infrastructure, including networks, communication, maintenance
Outsourcing: atividade na qual um provedor de servios externo organi- and operation of systems and applications, among others.
zao assume a responsabilidade pelo gerenciamento e operao de parte ou Support: services related to software installation, customization and config-
toda infraestrutura de TI do cliente, inclusive redes, comunicao, manuteno e uration, as well as technical support services to users.
operao de sistemas e aplicativos, entre outros. Training: process of empowering employees or customers, related to IT develop-
Suporte: servios relacionados instalao, customizao e configurao de ment, administration or utilization.
software, assim como servios de suporte tcnico aos usurios. Taylor Made Software: systems developed according to the specifications of a
Treinamento: processo de capacitao de funcionrios ou clientes, relaciona- single user and that will meet the needs of that user alone.
do ao desenvolvimento, administrao ou utilizao de TI. Services: are technical services added to the software, such as data entry, data
Software Sob Encomenda: sistemas desenvolvidos de acordo com as es- processing, development and maintenance of internet page content, etc.
pecificaes de um nico usurio e que vo atender apenas s necessidades
daquele usurio. Regarding buyer market segmentation:
Servios: so os servios tcnicos agregados ao software, tais como data-entry,
processamento de dados, desenvolvimento e manuteno de contedo de pginas Industry: includes all manufacturing companies, whether discrete manufac-
da internet etc. turing or conversion.
Trade: includes all companies working in trade, retail, or distribution.
Quanto segmentao do mercado comprador: Agricultural Industry: includes manufacturing companies of agricultural ma-
chinery, composts and fertilizers, plants and cooperatives, trading companies
Indstria: inclui todas as empresas de manufatura, sejam de manufatura and food processing.
discreta ou de transformao. Government: institution directed toward public administration, whether at
Comrcio: inclui todas as empresas que atuam no comrcio, varejo ou distribuio. municipal, state or federal level.
Agroindstria: inclui empresas fabricantes de maquinrio agrcola, adubos e Finances: includes public and private companies, banks, insurance compa-
fertilizantes, usinas e cooperativas, empresas de trading, exportao de carnes nies, credit cards, value broker and all other financial institutions.
e processamento de alimentos. Services: health, transport, education, tourism, entertainment and other services.
Governo: instituio voltada administrao pblica, seja em nvel munici- Oil & Gas: public and private companies related to the oil, gas and mining sector.
pal, estadual ou federal. Other: included are organizations from the communication, utilities and do-
Finanas: inclui empresas pblicas e privadas, bancos, empresas de seguros, mestic market sectors.
cartes de crdito, corretora de valores e todas as outras instituies financeiras.
Servios: empresas da rea de sade, transportes, educao, turismo, entre- Other definitions:
tenimento e demais servios.
leo & Gs: empresas pblicas e privadas relacionadas ao setor de leo, gs SOA - Service Oriented Architeture
e minerao. ISO - International Organization for Standardization
Outros: esto includas as organizaes dos setores de comunicaes, utilida- ITIL - Information Technology Ifrastructure Library
des e o mercado domstico. VoIP - Voice over Internet Protocol
OEM - Original Equipment Manufacturer
OUTRAS DEFINIES: BPO - Business Process Outsourcing
M&A - Merge and Acquisition
SOA - Service Oriented Architeture (plataformas de TI MVNO - Mobile Virtual Network Operators
orientadas para servios) MDM - Mobile Device Management
ISO - International Organization for Standardization LOB - Line of Business
ITIL - Information Technology Ifrastructure Library IoT - Internet of Things
VoIP - Voice over Internet Protocol
OEM - Original Equipment Manufacturer
BPO - Business Process Outsourcing (Terceirizao de Processos de Negcios)
M&A - Merge and Acquisition (Fuses e Aquisies)
MVNO - Mobile Virtual Network Operators (Operadores de Redes Virtuais
Mveis)
MDM - Mobile Device Management (Gerenciamento de Dispositivos Mveis)
LOB - Line of Business (Linha de Negcios)
IoT - Internet of Things (Internet das Coisas)

22 Mercado Brasileiro de Software - Panorama e Tendncias - 2015


Abes
ABES About
AboutAbes
ABES

DISTRIBUIO POR FATURAMENTO ANUAL - Milhares de R$ / ANNUAL REVENUE DISTRIBUTION - Thousand R$

8%
2.001 a 4.000
21%
1.001 a 2.000

57%
At 1.000

6%
4.001 a 10.000
Mais de 85% das empresas
associadas so Micro
ou Pequenas Empresas

Over 85% of the companies


can be classified as are Micro

8%
or Small Business

Mais de 10.000

mais de 1.600 Associados (*) / Member Companies


US$ 20 Bilhes / US$ 20 Billion
120.000 Empregos Diretos / Direct Jobs
86% de MPE
24 Estados da Federao
(*) incluindo conveniados Acate de SC.

DISTRIBUIO POR REA DE ATUAO / DISTRIBUTION PER EXPERTISE AREAS

65% 63% 56% 39% 27% 13% 9%


Prestao de Servios Desenvolvimento Consultoria Distribuio Revenda Integrao Outros
Service Development Consultancy Distribution Resale Integration Others
Associao Brasileira das Empresas de Software
Av. Ibirapuera, 2.907 - 8 andar - Cj. 811
So Paulo | SP | Brasil - CEP: 04029-200

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