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Estudio Comercio Electrnico en

Mxico 2016
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Objetivo y Visin del Estudio
La Asociacin Mexicana de Internet, A.C. (AMIPCI) integra a las empresas que representan una
influencia en el desarrollo de la Industria de Internet en Mxico. Ao con ao, la AMIPCI asume
la labor de realizar estudios sobre el uso del Internet en Mxico que orienten y favorezcan el
crecimiento del mercado.
Conscientes de que es necesario conocer y analizar los aspectos que pueden afectar al comercio
electrnico en nuestro pas, AMIPCI presenta el Estudio de Comercio Electrnico en Mxico
2016, del cual ya es la 11 versin y que se divide en dos secciones, que investiga los
componentes del comercio electrnico: Compradores y Comercios.
Hizo posible este estudio el patrocinio de la Mastercard, Prosoft 3.0 y Secretara de Economa.
La realizacin fue responsabilidad de comScore.
Los anlisis se realizaron entrevistando a compradores digitales en Mxico y a los principales
jugadores del comercio electrnico del pas, para tener la visin tanto de la oferta como de la
demanda.

3
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Encuesta de experiencia del

comprador
Resumen de resultados
Septiembre 2016
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ndice

Objetivos y Visin del Estudio 3

Encuesta de experiencia del comprador 4

Objetivos y Metodologa 6

Estimacin de valor de Mercado Comercio Electrnico 7

Comportamiento de compra digital 9

Gasto digital 15

Pagos y transacciones 18

Experiencias de compras digitales 21

Experiencias de compras en dispositivos mviles 25

Perfil demogrfico del Comprador Online Mexicano 30

Estudio de Comercio Electrnico - Comercios 42

Panorama de Comercio Electrnico 44

Papel de la Tienda Fsica 50

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Objetivos y metodologa

Objetivos de la investigacin:
Cuantificar el valor y volumen del comercio electrnico en Mxico por tipo de dispositivo y categora.
Comprender las preferencias y el nivel de satisfaccin de los compradores digitales.
Comprender los obstculos inherentes a las compras digitales y cuntos comercios pueden sobrepasarlos.
Comparar los resultados de AMIPCI 2016 de comercio electrnico con los del estudio realizado en 2015.

Metodologa de estudio
Los miembros de un panel de encuestas en lnea fueron contactados va correo electrnico.
Un total de 1,829 encuestados completaron la encuesta entre agosto 10 y agosto 18 de 2016.
Persona encuestada calificada: Realiz una compra en lnea con una PC/Laptop, telfono inteligente o tableta
electrnica en un periodo de 3 meses (mayo - julio 2016).
La encuesta estaba compuesta de 25 a 30 preguntas y tomaba alrededor de 15 a 20 minutos responderla.
Los datos fueron ponderados para la audiencia de Media Metrix segn edad y sexo previo al anlisis.
Tendencias tome en cuenta que se compararon los estudios de 2015 y 2016; Sin embargo, los participantes
fueron encuestados en diferentes perodos de tiempo. Aunque puede haber algunas diferencias estacionales
en los hbitos de compra en algunas categoras, para propsitos de esta investigacin estamos suponiendo
que los datos globales son comparables.
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 Desarrollado por:

Estimacin del valor de mercado del

comercio electrnico en Mxico 2015
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Evolucin del comercio electrnico en Mxico
59%
$257.09
34%

(*) USD 16.22 Billones

$162.10

(*) USD 12.2 Billones

$121.60

USD 9.2 Billones

$85.70

$54.50
$36.50
$24.50

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Miles de Millones de Pesos (MXN)
(*) Tipo de cambio promedio 2015: MXN 15.85 por 1 USD

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Comportamiento de compra digital

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9
Alrededor de siete de cada diez internautas mexicanos realizaron una compra digital entre mayo y julio
de 2016.

Incidencia general de compras en lnea

(ltimos 3 meses)

75%
71%
Se puede ver un decrecimiento
porcentual, pero se debe recordar que
10 millones de nuevos internautas se
sumaron de 2014 a 2015, por lo que
en trminos absolutos, los
compradores online mexicanos
crecieron un 10% en el perodo.
Enero a Marzo 2015
Mayo a Junio 2016

Q1B. Cuntas transacciones en lnea realiz con cada uno de los dispositivos en los ltimos 3 meses? Proporcione su mejor estimacin sobre el
nmero de veces que ha pagado por algo en lnea.
Base: Total de los encuestados; 2016 (n = 2,491): compradores en lnea (n = 1,829) + encuestados analizados (n = 662); 2015 (n = 1,660): compradores
en lnea (n = 1,243) + encuestados analizados (n = 417)

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 La penetracin de dispositivos fue alta con casi la mitad de los compradores en lnea utilizando o en
posesin de los tres dispositivos (computadora, Smartphone y tablet).
Penetracin de dispositivo

Solo Smartphone y
3% 4% Tablet
93% 91%
90% 4% Computadora y Tablet
Los compradores de 18-
84% 6% 1%
34 aos de edad 11% 8% Solo Smartphone
presentaron una mayor
probabilidad de tener o
28% Solo computadora
usar un Smartphone 33%
que aquellos mayores d 57% 2015
35 aos; aquellos con
53% Computadora y
2016
Smartphone
SEL AB, C+ usaban ms
todos los dispositivos Los 3 dispositivos
que sus contrapartes.
50% 48%
El uso combinado de
computadoras y
Smartphones subi 5
Computadora Tel. Inteligente Tablet puntos desde el
2015 2016 periodo de medicin
de 2015

S1. De los dispositivos que se mencionan a continuacin, cul tiene o utiliza normalmente? (Seleccione todos los que apliquen).
Base: Compradores en lnea: 2016 (n = 1,829), 2015 (n = 1,243)
El cuadro verde indica que en el ao de referencia es considerablemente mayor que el otro ao con un nivel de confianza del 95%.

Desarrollado por: 11
Tres de cada cinco compradores adquirieron productos de un comerciante minorista internacional el ao
pasado, siendo Estados Unidos el principal proveedor de artculos importados.
Compras internacionales Ubicacin del pas de compra

64%
Estados Unidos
61%

57% 60% 36%

Asia
41%

13%
Latino America
13%

11%
Europa
9%
2015
% SI 2016
2%
Otros
2%

Q2. Hizo usted alguna compra en lnea el ao pasado de un minorista internacional (es decir; que se ubica fuera de Mxico) y solicit que se lo enviaran a usted o
a alguien ms en Mxico? Base: Compradores en lnea: 2016 (n = 1,829), 2015 (n=1,243)

Q2b.En qu pas o pases se encontraban esas tiendas internacionales? (Seleccione todos los que apliquen). Base: compradores internacionales en lnea: 2016 (n
= 1,112), 2015 (n=707)
El cuadro verde indica que en el ao de referencia es considerablemente mayor que el otro ao con un nivel de confianza del 95%.

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Las principales razones para comprar en tiendas internacionales fueron la mayor variedad de oferta as
como el precio

Razones para comprar en tiendas internacionales

63%**
El precio es mejor a nivel internacional
61%
Quera algo exclusivo que no se encuentra en las 53%
tiendas en Mxico 53%
Las marcas o productos que me gustan no hay en 48%
Mxico 44%
25%**
La calidad es mejor a nivel internacional
21%
Me gusta el prestigio con la compra a nivel 11%
internacional 12%
9%
El envo es mejor y ms rpido a nivel internacional
12%
Me gusta comprar productos cuando viajo o resido en 6%
el extranjero 7%
2% 2015
Otro 2016
3%
Q2cPor qu compra usted en tiendas internacionales?
Base: compradores internacionales en lnea: 2016 (n = 1.112), 2015 (n = 707) ** Los datos que haban sido reportados en 2015 de forma incorrecta han
sido actualizados.
El cuadro verde indica que en el ao de referencia es considerablemente mayor que el otro ao con un nivel de confianza del 95%.

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 Se esperaba que las compras en lnea aumentaran durante las celebraciones con excepcin de
Halloween.
La mayora de los compradores con SEL AB dijeron
Q6. Al comparar sus hbitos de compras en lnea con sus hbitos de compras durante vacaciones o celebraciones, de qu forma espera usted que sus que sus compras aumentaran en Navidad, Da de las
compras en lnea cambien durante estos periodos en 2016?
Base: Compradores en lnea: 2016 (n = 1,829), 2015 (n=1,243) Madres y HotSale que los compradores con SEL C o
Cambio neto = El porcentaje de incremento esperado menos el porcentaje de disminucin prevista en compras. menor.
Las flechas verde/roja indican que 2016 es significativamente superior/inferior a 2015 en el nivel de confianza de 95%.

Cambio esperado en los hbitos de compra por celebraciones epeciales

Cambio neto:
Navidad 11% 24% 65% 54%
HotSale 21% 46% 33% 35%
El Buen Fin 18% 29% 53% 29%
Da de las Madres 14% 43% 43% 23%
Da de San Valentin 18% 41% 7 41% 7 16%
Regreso a Clases 20% 8 44% 16 36% 24 12%
Cyber Lunes 22% 50% 28% 6%
Halloween 24% 55% 21% -3%
Disminuir Mantenerse Incrementar

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Gasto digital

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Las tres top categoras de compras en lnea fueron ropa y accesorios, descargas digitales y boletos para
eventos. El gasto trimestral por comprador se incremento un 17% en promedio versus el 2015.
Gasto promedio trimestral en todos
Categoras compradas los dispositivos (Pesos)*
Gasto promedio trimestral en
todas las categoras excluyendo viajes 5575
6535
53% 1383
Ropa y accesorios
53% 1459
49% 581
Descargas digitales
46% 615
35% 1179 Aunque el gasto se calcul
Boletos de eventos basado en diferentes
37% 1439
23% 1555 pocas del ao, el gasto
Videojuegos, consolas y accesorios
22% 1772 promedio en mayo-julio
19% 2643 2016 en todas las
Muebles, electrodomsticos y equipo
21% 3037 categoras, excluyendo
20% 1086 viajes, fue 17% mayor que
Juegos y entretenimiento
19% 1352 en 2015 (significativo en
Software de computadoras (excluyendo juegos 19% 922 el nivel de confianza de
de PC) 19% 1273 90%).
Electrnicos de consumo (excluyendo 18% 1652
B
perifricos de PC) 18% 1847
17% 1735
Joyas y relojes
18% 2040
18% 1340
Deportes y bienestar
18% 1787
2015 2016

Q3. Examine detalladamente la tabla a continuacin. Bajo cada una de las categoras, introduzca la cantidad de dinero en pesos que gast en lnea de mayo 2016 a julio
2016, con cada tipo de dispositivo que haya utilizado para las transacciones en lnea.
Base: Compradores en lnea: 2016 (n = 1,829), 2015 (n = 1,243); * El tamao de la base real para la media de cada categora vara y est determinada por la incidencia de esa
categora.
El cuadro verde indica que en el ao de referencia es considerablemente mayor que el otro ao con un nivel de confianza del 95%.

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Las computadoras y los perifricos tuvieron el mayor promedio de gasto entre las categoras donde se
excluyen viajes. Tres de cada diez compradores hicieron una compra de viajes en los ltimos tres meses.
Viajes represent el gasto promedio ms alto con 8430 pesos
Gasto promedio trimestral en todos los
Categoras compradas (contina)
dispositivos (pesos)* (contina)
Gasto promedio trimestral en 5575
todas las categoras excluyendo
6535
viajes
19% 448
Msica, pelculas y videos (solo copias fsicas)
17% 595
21% 480
Libros y revistas (solo copias fsicas)
17% 834
Servicios generales (impresin de fotos, 14% 1523
limpieza del hogar, etc.) 17% 1408
17% 3714
Computadoras, perifricos, PDAs
16% 3930
14% 858
Bienes de consumo empaquetados
15% 1263
13% 2143
Otra categora no detallada
14% 2701
11% 1449
Artculos de oficina
14% 1385
10% 560
Flores, tarjetas y regalos 673
13%
7% 1210
Hogar y jardn 869
10%
30% 9284
Viajes 8430
32% 2015 2016

Q3. Examine detalladamente la tabla a continuacin. Bajo cada una de las categoras, introduzca la cantidad de dinero en pesos que gast en lnea de mayo 2016 a julio
2016, con cada tipo de dispositivo que haya utilizado para las transacciones en lnea.
Base: Compradores en lnea: 2016 (n = 1,829), 2015 (n = 1,243); * El tamao de la base real para la media de cada categora vara y est determinada por la incidencia de esa
categora.
El cuadro verde indica que en el ao de referencia es considerablemente mayor que el otro ao con un nivel de confianza del 95%.

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Pagos y transacciones

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PayPal, tarjetas de dbito y tarjetas de crdito son los mtodos de pago preferidos para compras en lnea
en todos los dispositivos.
Tipos de pago utilizados los ltimos 3 meses
En cualquier dispositivo Computadora Telfono inteligente Tableta
(n)=1,829 (n=1,552) [A] (n=1,212) [B] (n)=612 [C]
PayPal 62%
PayPal 62% 4 BC 55% 16 46% 43% 5
Debit card 56%
Tarjeta de Dbito 56% 4 C 47% 9 C 45% 7 35%
Personal credit card 51%
Tarjeta de crdito personal 51% BC 48% 18 33% 29%
Bank account transfer 27% 18%
Transferencia de cuenta bancaria 27% BC 23% C 14%
Commercial credit card 17% 9%
Tarjeta de crdito comercial 17% 12% 13%
MercadoPago 16%
MercadoPago 16% 3 3 12% 3 11% 10%
Prepaid card 16% A 13%
Tarjeta de prepago 16% 9% 12%
Gift card 14%
Tarjeta de regalo 14% C 10% C 10% 6% 7
Banking referenced payment 12% C 8%
Pago referenciado bancario 12% 8% 5%
Other online channel 9% 6%
Otro canal de pago 9% 5% 6%
Code of payment 8% 6%
Cdigo de pago 8% 5% 5%
Visa Checkout 8% 6%
Visa Checkout 8% 5% 5%
MasterPass 7% 5%
MasterPass 7% 5% 5%

Oxxo 30% C
Oxxo 30% C 22% 21% 16% 5
Bank deposit 22% 15%
Depsito bancario 22% 17% 14%
7 Eleven 10% 7% A
7 Eleven 10% 6% 9%
Cash on delivery 10%
Pago efectivo en la entrega 10% 2 2 6% 3 8% 7%
Pharmacy 9% AC 8%
Farmacia 9% 4% 5%
Other offline channel 7% 5%
Otro canal fuera de lnea 7% 4% 6%

P4A. Qu tipos o canales de pago ha utilizado en sus compras en lnea de los ltimos 3 meses? Seleccione todo lo que corresponda en cada una de las columnas.
Se agregaron Visa Checkout y MasterPass como opciones en 2016.
Base: Las letras ABC de compradores de dispositivos indican que el grupo de referencia es considerablemente mayor que el grupo con la letra correspondiente al nivel de confianza de 95%.
Las flechas verde/roja indican que 2016 es significativamente superior/inferior a 2015 en el nivel de confianza de 95%.

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Los problemas de seguridad fueron las principales razones expuestas para no
guardar informacin en tiendas en lnea

Razones para no guardar informacin de tarjetas de crdito o dbito en tiendas en lnea

77%
Preocupaciones por la seguridad
80%

No compro tantas cosas de una compania como para 28%

almacenar los datos de mi tarjeta 20%

13%
Me ayuda a limitar mis gastos
14%

No sabia que podia almacenar los datos de mi tarjeta de 14%

credito/debito 10%

7%
No quiero configurar una cuenta
6%
2%
Otro
1%

No compro en comercios que guardan datos de mis 2% 2015

tarjetas 3% 2016

Q10b.Cules son sus razones para no guardar la informacin de su tarjeta de crdito o dbito (por ejemplo, nmero de tarjeta, direccin de facturacin,
etc.)?
Base: No guardan informacin en tiendas en lnea: 2016 (n = 730), 2015 (n=430)
El cuadro verde indica que en el ao de referencia es considerablemente mayor que el otro ao con un nivel de confianza del 95%.

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 Desarrollado por:

Experiencias de compras digitales

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 Los compradores estuvieron muy satisfechos con las compras tanto en lnea como en
una tienda fsica; la satisfaccin fue ms alta con las compras en lnea a travs de una
computadora.

Satisfaccin con la compra

Neto
Satisfechos
En linea general
8% 5% 34% 6 53% 7 87%
(n=1,829)
Los compradores de
35 aos y ms Computadora
7% 5% 30% 8 58% 8 88%
estuvieron ms (n=1,552)
satisfechos con las
compras en lnea Smartphone
mediante cualquier 8% 9% 36% 6 47% 7 83%
dispositivo y con las (n=1,212)
compras en una
tienda fsica que los
de 18 a 34 aos de Tablet (n=612) 6% 6% 35% 6 53% 10 88%
edad .

Tienda fsica
7% 9% 36% 48% 84%
(n=1,829)
Completamente insatisfecho Algo insatisfecho Algo satisfecho Extremadamente Satisfecho
Q5A. Qu tan satisfecho est usted con su experiencia de compra(s) en general en los ltimos tres meses?
Base: Compradores de dispositivo
El cuadro verde indica que 2016 es considerablemente mayor/menor que 2015 con un nivel de confianza del 95%

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 Los compradores indicaron que diversos factores podran incrementar su probabilidad de hacer
compras con minoristas especficos, como seguridad en los pagos, el envo gratis y las polticas de
devolucin garantizadas.
Es ms probable que compre con un minorista si. . . .
% de los que estn de acuerdo Los 2 porcentajes superiores (Escala de 4 puntos)

Ofrecen mtodos seguros de pago 91%

91%
Ofrecen envo gratis 91%
90%
Tienen una poltica de devolucin garantizada 89%
89%
Ofrecen entrega al da siguiente 81%
83%
Tienen una poltica de privacidad explicita (trminos y 81%
condiciones de la pgina) 81%
Ofrecen meses sin intereses 73%
79%
Ofrecen servicio al cliente va telefnica 74%
78%
Ofrecen servicio al cliente va chat en vivo 74%
74%
Me puedo conectar va redes sociales y recibir respuestas 71%
a mis preguntas/preocupaciones 73%
Ofrecen la entrega en una semana 62%
63%
Me requieren crear una cuenta (usuario y contrasea) para 57% 2015
hacer la compra 61%
68% 2016
Estn afiliados al Sello de Confianza de AMIPCI
47%
Q12. Por favor, indique si est de acuerdo con las siguientes frases: Es ms probable que comre con un minorista si
Base: Compradores en lnea: 2016 (n=1,829), 2015 (n=1,243)
El cuadro verde indica que el ao de referencia es considerablemente mayor que el otro ao con un nivel de confianza del 95%

Desarrollado por: 23
La mayora de los compradores estaban propensos a comprar a travs de dispositivos
en un futuro prximo; sin embargo, la intencin era ms alta en una computadora.

Intencin de comprar en los prximos 3 meses

Haba ms probabilidad en usuarios de
ms de 35 aos de edad de realizar
BC compras en una computadora en los
86% 69% 5 67% siguientes tres meses que los usuarios de
18 a 34 aos de edad.

Probable (2 superiores)

A A Neutral
11% 4 13%
A A
5% 20% 20% Improbable (2 menores)
9%
Computadora Smartphone Tablet
(n=1,649) (n=1,658) (n=997)
[A] [B] [C]
Q5B. Qu probabilidades hay de que compre utilizando cada uno de estos dispositivos en los prximos tres meses?
Base: Usuarios de dispositivo
Las letras A B C indican que el grupo de referencia es considerablemente mayor que el grupo con la letra correspondiente al nivel de confianza del 95%.
La flecha verde/roja indica que el ao de 2016 es significaticamente ms alto/menor que 2015 con un nivel de confianza del 95% .

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 Desarrollado por:

Experiencias de compras en
dispositivos mviles

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25
En comparacin con los compradores desde computadoras, los consumidores utilizando dispositivo mvil sealan el uso
de aplicaciones que les ahorra tiempo y la capacidad de acceder a Internet desde cualquier lugar y en cualquier
momento como motivos para utilizar sus dispositivos para la compra en lnea.
Los hombres confan ms en la seguridad de una PC que las
mujeres. Los de ms de 35 aos de edad confan ms en la
Motivos para elegir un dispositivo para compras en lnea seguridad de una tableta inteligente que los de 18 a 34 aos.
Aquellos de 18 a 34 aos utilizan PCs y Smartphones para obtener
cupones disponibles ms que los usuarios de ms de 35 aos.
Computadora Smartphone Tablet
(n=1,552) [A] (n=1,212) [B] (n=612) [C]
Es fcil hacer compras en este dispositivo BC 70% 55% 52%
Es fcil comparar precios y encontrar la mejor BC 69% 41% 7 40%
oferta
Confo en la seguridad en lnea en este BC 67% 43% 39%
dispositivo
El acceso a internet es rpido en este BC 67% 4 C 52% 6 45%
dispositivo
Es fcil guardar mis recibos en este dispositivo BC 63% 36% 6 32%

Ofertas/cupones especiales disponibles C 43% 5 C 43% 34%

Aplicaciones disponibles que ahorran tiempo 32% AC 68% A 52%

Capaz de acceder a internet desde este
32% AC 74% A 46%
dispositivo en donde sea y cuando sea
Otra 2% 2% 2%

Ninguna de las anteriores 2% 2% 4%

Q7. Por qu se utiliza cada uno de los siguientes dispositivos para realizar compras en lnea?
Base: Compradores en dispositivos
Las letras A B C indican que el grupo de referencia es considerablemente mayor que el grupo con la letra correspondiente con un nivel de confianza del 95%.
La flecha verde/roja indica que el ao de 2016 es significaticamente ms alto/menor que 2015 con un nivel de confianza del 95% .
Desarrollado por: 26
Aproximadamente tres de cada cinco usuarios de dispositivo mvil comentaron que
haban utilizado sus dispositivos para investigar, comparar precios, los detalles del
producto, y encontrar las tiendas cercanas.
Actividades de compra realizadas en dispositivo(s) mvil(es)
62%
Comparar precios antes de comprar un artculo
62%
Buscar detalles de productos (por ej. Buscar precios o 63%
informacin de otros artculos) 60%
59% Es ms probable que los
Buscar tiendas cercanas compradores de 18 a 34 aos de
58%
edad utilicen su dispositivo mvil
Buscar crticas/recomendaciones de un producto en un sitio 50% para las recomendaciones de
web (por ej. Reseas Amazon, reseas Mercado Libre) 49% compra; tanto para compra a
travs de los medios sociales
Comparar precios mientras compra un artculo en persona en 45%
como las de bsqueda a travs de
una tienda 44%
las pginas web - que aquellos de
Compartir recomendaciones de productos va red social o 37% ms de 35 aos de edad. Tambin
app (Por ej. Facebook, Twitter) 38% hay ms probabilidad que los
compradores ms jvenes utilicen
Acceder a apps de las ofertas del da (por ej. Groupon, 44%
sus dispositivos mviles para
clickOnero, Privalia) 38% aplicaciones de negociacin que
Escanear cdigo de barras mvil para comparar precios (por 26% sus contrapartes mayores.
ej. app Red Laser, cdigo QR) 28%
2015
24%
Compartir recomendaciones de productos va email
22% 2016

Q8a. Cul de las siguientes actividades ha hecho su dispositivo mvil?

Base: Usuarios de dispositivo mvil: 2016 (n=1,691), 2015 (n=1,103)
La flecha verde/roja indica que el ao de 2016 es considerablemente superior que 2015 con un nivel de confianza del 95% .

Desarrollado por: 27
 Al igual que en el estudio de 2015, ms de un tercio de los usuarios de dispositivos mviles
mencionaron que las conexiones lentas a Internet pueden dificultarles el uso de sus dispositivos para
realizar compras.
Dificultades para realizar compras en lnea con dispositivos mviles
La conexin de Internet del mvil es muy lenta 38%
37%

La conexin de Internet del mvil no es confiable 30%

27% Es ms probable que los
31%
compradores de 18 a 34 aos de
Los Retailers donde normalmente compro no tienen una APP mvil
27% edad opinen que no es seguro
realizar compras en dispositivos
No puedo ver las fotos y videos de los productos que deseo debido al 28%
ancho banda limitado 27%
mviles que sus contrapartes
mayores.
Hacer compras desde un dispositivo mvil demora mucho 26%
22%
Es ms probable que los varones
24%
Los planes de datos son muy caros
21% y los de 18 a 34 aos de edad
que sus contrapartes encuentren
Hacer compras desde un dispositivo mvil no es seguro 23%
22% los dispositivos mviles muy
23% costosos - tanto de los planes de
Hacer compras desde un dispositivo mvil es confuso
21% datos como de los Smartphones
20% y/o las tablets.
Los Retailers donde normalmente compro no tienen sitio mvil
19%
No tengo acceso a opciones de pagos para hacer compras en 14%
dispositivos moviles (Tarjeta de Credito, Paypal, tarjeta debito, etc) 12%
2015
Los mas modernos Smartphones y/o Tablets son muy costosos 10%
10% 2016

Q8b. Cul de los siguientes considera usted con dificultades para utilizar un dispositivo mvil para realizar una compra?
Base: usuarios de dispositivo mvil: 2016 (n=1,691), 2015 (n=1,103)
El cuadro verde indica que el ao de referencia es considerablemente mayor que el otro ao con un nivel de confianza del 95%.

Desarrollado por: 28
Las transacciones a travs de dispositivos mviles aumentaron en comparacin con el
estudio de 2015, con casi cuatro de cada cinco usuarios de dispositivos mviles que
realizan por lo menos un tipo de transaccin .
Transacciones realizadas desde su dispositivo mvil

Solicitado y/o pagado por un taxi, auto privado o compartido usando una 18%
app para mvil ( como Uber, Yaxi, Easy Taxi, Smart Taxi, Taxi Beat, etc.) 43%
Comprado productos usando un app para celular (Electrnicos, ropa, 38%
zapatos, etc.) 42%
Reservado una renta de alojamiento usando un app para mvil (as como 23%
Best day, Despegar, PriceTravel, Airbnb, booking.com, hoteles.com, etc.) 27%
21%
Reservado boleto de avin
25%
Usado un app desde mi dispositivo mvil para comprar comida o caf en 22%
las tiendas como Starbucks, Krispy Kreme, etc. 23%
Solicitado entrega de comestibles usando un app para mvil (as como 17%
Superama, La Comer en tu casa, etc.) 18%
Pagado por orden de restaurant usando un app para mvil (as como 14%
OpenTable, Sin Delantal, Hello Food, Pedidos Ya, etc.) 15%
2015
33%
Ninguna de las anteriores 2016
22%

Q13d. Cules de las siguientes actividades ha realizado utilizando su dispositivo mvil?

Base: Usuarios de dispositivos mviles: 2016 (n=1,691), 2015 (n=1,103)
El cuadro verde indica que el ao de referencia es considerablemente mayor que el otro ao con un nivel de confianza del 95%.

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 Desarrollado por:

Perfil Demogrfico del

comprador online Mexicano

Patrocinado por:

30
 Perfil demogrfico

Edad Gnero Nmero habitantes en

media: casa
36 aos
1 3%
18-21 12%

2 10%
22-34 39%
Mujeres
46% 3 23%
Hombres
35-44 24%
54%
4 36%

45-54 14%
5 o ms 27%

55+ 11%
No responde 1%

EDAD. Cul es du edad?

GNERO. Cul es su gnero?
HHSIZE. Cuntas personas viven en su casa, incluyendo a usted?
Base: Compradores en lnea (n=1,829)

Desarrollado por: 31
 Perfil demogrfico (Continuacin)

Menores de edad en casa Ubicacin Estado laboral

Ninguno 33% Empleado tiempo

51%
completo
Rural,
2% Empleado de medio
1 30% 11%
tiempo

Suburban, 10%
2 25% Estudiante 9%

Dueo de Empresa 9%
3 9%
Freelance (tiempo
completo o medio 7%
4 1% tiempo)
Urbana Actualmente
87% 7%
desempleado
5 o ms <1%
Retirado 3%
Prefiero no
2%
contestar Prefiero no
2%
contestar
HHCHILD. Cuntos menores de edad viven en su casa (cualquiera de 17 aos de edad o menos)?
QRES. Cul de las siguientes opciones describe mejor el lugar donde vive?
QEMP. Cul de las siguientes frases describe mejor su situacin laboral actual?
Base: Compradores en lnea (n=1,829)

Desarrollado por: 32
 Perfil demogrfico (Continuacin)

Nmero de habitaciones en casa Baos con regadera Nmero de baos

No,
1 1% 2%
1 43%

2 5%

3 13% 2 44%

4 22%
Yes,
98%
3 10%
5 22%

6 21%
4 o ms 3%
7 o ms 16%

QSEL1. Cuntas habitaciones hay en su casa?

QSEL3. Tiene una regadera?
QSEL2. Cuntos baos tiene usted en su casa?
Base: Compradores en lnea (n=1,829)

Desarrollado por: 33
 Perfil demogrfico (Continuacin)

Nmero de focos en casa Tipo de piso Nmero de autos que tiene

0-5 5%
0 15%
Tierra o
cemento,
6-10 29% 22%

1 50%

11-15 31%
Otro tipo
de
material, 2 29%
16-20 20% 78%

21 o ms 16% 3 o ms 5%

QSEL4. Cuntos focos tine en su casa?

QSEL5. El piso de su hogar es predominantemente de tierra, o de cemento, o de algn otro tipo de acabado?
QSEL6. Cuntos autos tiene?
Base: Compradores en lnea (n=1,829)

Desarrollado por: 34
 Perfil demogrfico (Continuacin)

Educacin Estufa elctrica Nivel Socio Econmico (NSE)

Preparatoria o
5% No,
menos AB 41%
1%
Carrera comercial 2%

C+ 33%
Carrera comercial 6%

Preparatoria
2%
incompleta C 14%
Preparatoria
10%
completa
Licenciatura C- 7%
11% Yes,
incompleta 99%
Licenciatura
52% D+ 3%
completa

Maestra 10%
D/E <1%
Nivel Doctorado 1%

QSEL8. Pensando en la persona que proporciona la mayor parte de los ingresos en esta casa, cul fue el ltimo ao de estudios terminados?
QSEL7. Tiene una estufa elctrica en su hogar?
Social La clase se determina mediante una combinacin de respuestas a Sel1-Sel8
Base: Compradores en lnea (n=1,829)

Desarrollado por: 35
 Perfil demogrfico (Continuacin)

Lugares de conexin a Internet

Casa 92%

Trabajo 58%

Plan de datos en
celular/tablet 31%

Acceso pblico (WIFI) 20%

Escuela 10%

Internet caf 8%

QINT. Dnde se conecta usted a Internet?

Base: Compradores en lnea (n=1,829)

Desarrollado por: 36
 Perfil demogrfico (Continuacin)

Estado

Aguascalientes 1% Quintana
Hidalgo 1% 2%
Roo
Baja California 3% Jalisco
San Luis
9% 1%
Potos
Baja California Sur <1% Estado de Mxico 10% Sinaloa 3%

Campeche <1% Ciudad de Mxico 22% Sonora 3%

Chiapas 1% Michoacn 2% Tabasco 1%

Chihuahua 3% Morelos 2% Tamaulipas 2%

Coahuila 2% Nayarit <1% Tlaxcala 1%

Colima <1% Nuevo Len 7% Veracruz 5%

Durango 1% Oaxaca 1% Yucatn 2%

Guanajuato 3% Puebla 4% Zacatecas 1%

Guerrero 1% Quertaro 3%

QSTATE. Favor de indicar dnde vive actualmente.

Base: Compradores en lnea (n=1,829)

Desarrollado por: 37
Resumen ejecutivo seccin Compradores

Siete de cada diez internautas mexicanos resultaron ser compradores digitales, segn
reportes de operaciones de compra realizadas de mayo a julio de 2016.
Seis de cada diez compradores realizaron compras no nacionales durante ese perodo
en 2016.
El gasto promedio trimestral en todos los dispositivos y categoras no asociadas a viajes fue
de 6535 pesos, aproximadamente 2,178 pesos gastados en lnea por mes.
Esto aument direccionalmente en comparacin con el estudio de 2015.
Adems, casi un tercio de los compradores realiz compras de viajes en ese perodo de
tres meses, con un gasto promedio de 8430 pesos en esta categora.
Las tres principales categoras de compras en lnea contina siendo ropa y accesorios,
descargas digitales, y boletos para eventos.

Desarrollado por: 38
Resumen ejecutivo (continuacin)

Las compras a travs de telfonos inteligentes aumentaron considerablemente por

incidencia y nmero promedio de compras en comparacin con el estudio realizado en 2015.
Sin embargo, la incidencia de realizar compras a travs de una computadora o tableta
electrnica disminuy significativamente en comparacin con el estudio de 2015 y el
nmero promedio de las compras se mantuvo constante.
Otras operaciones de dispositivos mviles, como reservaciones y pagos de transporte,
hoteles, etc. aumentaron en comparacin con el estudio de 2015.
A los mexicanos les gusta usar sus dispositivos mviles por su facilidad de acceso a Internet,
y tambin porque pueden utilizar las aplicaciones de los comerciantes, lo que representa
ahorros de tiempo.
Dos tercios de los usuarios de mviles dijeron que realizaban sus compras en
aplicaciones de tiendas y ms de cuatro de cada diez han realizado compras en
aplicaciones.

Desarrollado por: 39
Resumen ejecutivo (continuacin)

Los mtodos ms comunes de pago en transacciones en lnea en los ltimos tres

meses fueron PayPal, tarjetas de dbito, tarjetas de crdito; Sin embargo, a los
compradores les gustara que los comerciantes minoristas ofrecieran una mayor
variedad de opciones seguras para pagos en lnea.
Prcticamente todos los compradores en lnea de Mxico conocan las herramientas
digitales de pago Paypal figura como la ms importante.

Desarrollado por: 40
Resumen ejecutivo (continuacin)

La satisfaccin general por compras en lnea es elevada, a la par que las compras en
tiendas fsicas. Es muy probable que los compradores en lnea continen
adquiriendo productos de esta forma en el futuro, especialmente desde una PC.
Aproximadamente uno de cada tres no confa en el uso de un dispositivo mvil
para compras futuras como resultado de la desconfianza en el sitio.
Al igual que en el estudio de 2015, los compradores esperan que sus
adquisiciones aumenten en lugar de disminuir en pocas de celebraciones, con
excepcin de Halloween. Los mayores incrementos se esperan para Navidad, el
Buen Fin, el da de la Madre y el Da de San Valentn.

Desarrollado por: 41
 Desarrollado por:

Estudio de comercio electrnico -

Comercios

Resumen de resultados
Patrocinado por:
Objetivos y metodologa
Propsito de la investigacin:
Cuantificar el valor y el volumen de ventas del comercio electrnico en Mxico
Entender los aumentos y disminuciones esperados de ventas alrededor de los periodos
de vacaciones.
Determinar los tipos de pago aceptados
Identificar cules son las promociones ofrecidas por los comercios
Conocer las caractersticas de los sitios web

Metodologa de estudio:
AMIPCI envi una invitacin por correo electrnico a los comerciantes en lnea de
Mxico incluyendo un enlace para la encuesta.
La encuesta se compuso de 20 preguntas y tomaba alrededor de 10 minutos
responderla.
50 encuestados dedicados a ventas de comercio electrnico completaron la encuesta.

Nota sobre la tendencia: El informe muestra los resultados de 2016 y 2015 informe. No obstante,
estos datos no se examinan en busca de cambios estadsticamente significativos entre los aos ya que
puede haber diferencias en las muestras debido al mtodo de muestreo utilizado (muestras de
conveniencia).

Desarrollado por: 43
 Desarrollado por:

Panorama del comercio

electrnico
Patrocinado por:
La ropa y los accesorios, deportes y fitness, continuaron representando las dos categoras principales
vendidas por los comercios en lnea.

Categoras de artculos y servicios vendidos en lnea

2015 2016
Ropa y accesorios 37% 42%
Deportes y bienestar 33% 28%
Computadorasers/perifricos/Asistentes digitales personales 23% 24%
Descargas digitales 11% 22%
Electrnicos (sin incluir dispositivos externos de PC) 25% 20%
Muebles, electrodomsticos y equipos 21% 20%
Casa y jardn 20% 18%
Joyas y relojes 13% 18%
Juguetes y hobbies 20% 16%
Video juegos, consolas y accesorios 16% 16%
Software de computacin (sin incluir juegos de PC) 12% 14%
Libros y revistas (nicamente copias fsicas) 15% 12%
Bienes de consumo empaquetados 15% 12%
Artculos de oficina 15% 12%
Servicios generales 4% 10%
Boletos para eventos 4% 8%
Flores, tarjetas y regalos varios 7% 6%
Msica, pelculas y videos (nicamente copias fsicas) 13% 4%
Otra categora no detallada 33% 24%
Viajes 13% 16%

Q1. Cules de las siguientes categoras de artculos y servicios vende en lnea usted o su empresa?
Base: Todos los comercios minoristas: 2015 (n=75), 2016 (n=50)

Desarrollado por: 45
La ropa y accesorios representaron poco menos de un cuarto de las ventas al por menor
entre estos comercios entre mayo y julio de 2016
Ropa y accesorios
Porcentaje de ventas (sin incluir viajes) Electrnicos (sin incluir dispositivos
externos de PC)
Descargas digitales

Computadoas/dispositivos
externos/PDAs
Muebles, electrodomticos y equipos
% de Ventas ($$) 23% Servicios generales

33% Casa y jardn

Video juevos, consolas y accesorios

Bienes de consumo empaquetados

46%
54% Deportes y bienestar

Artculos de oficina
13%
Joyas y relojes
1%
1% 1%
Msica, pelculas y videos
(nimcamente copias fsicas)
Viajes No Viajes
1%
B 6% Libros y revistas (nicamente copias
fsicas)
1% 3% 4% 4% 4% Juguetes y hobbies
1% 2%
1% Otras categoras detalladas^
1% Otras categoras no detalladas
Q3. Examine detalladamente la tabla a continuacin. Bajo cada una de las categoras, introduzca la cantidad de dinero en pesos que ha vendido en lnea de mayo a julio de 2016. Detalle la cantidad derivada ventas nacionales
(en Mxico) versus ventas internacionales (todos los dems pases) en columnas separadas.
Base: Todos los comercios minoristas: 2016 (n=50) | Nota: Se muestran juntas las ventas nacionales e internacionales.
^ Incluye las siguientes categoras: programas de computacin (sin incluir juegos en PCs), boletos de eventos, y flores, tarjetas de felicitacin y regalos varios.
Nota: Estos datos no se comparan con los datos de 2015 ya que los datos de 2016 son visiblemente diferentes de los de 2015, probablemente debido a los diferentes tipos de comercios que se captaron en 2015 y 2016.

Desarrollado por: 46
La expectativa de los comercios continuaba siendo incrementos alrededor del Buen Fin, HotSale y la poca
navidea.

Cambios esperados en ventas por celebracin especial

(% de incremento)

El Buen Fin 80%

90%
HotSale 79%
82%
Navidad 80%
80%
Cyber Lunes 64%
64%
Da de las Madres 57%
52%
Regreso a clases 47%
36%
Vacaciones medio ao 37%
40%
Da de San Valentn 33%
28%
Halloween 29%
14%
2015 2016

Q4. Si compara su volumen de ventas tpico con su volumen de ventas alrededor de las celebraciones especiales, de qu forma espera que ste cambie
alrededor de cada uno de estos periodos de celebraciones?
Base: Todos los comercios minoristas: 2015 (n=75), 2016 (n=50)

Desarrollado por: 47
La autenticacin del cliente y contrasea como herramientas o servicio de anlisis/prevencin de riesgo
son las dos caractersticas de seguridad utilizadas .

Controles y categoras de seguridad en la pgina web

Registro y solicitud de Usuario y Contrasena del cliente 73%

59%*
54% Total Neto: Tienen
Herramientas de analisis y prevencin de riesgo por terceros 59%* herramienta o servicio
46%
Herramientas de anlisis y prevencin de riesgo propias 55%* de anlisis/prevencin
20% de riesgo: 88%*
Sistema de Validacion en Linea 32%*
32%
Autenticacin de 3DSecure 30%* Creci ms de 20%
Validacion via comprobante de domicilio 17% respecto ao anterior
11%*
Confirmacin en mvil 13%
11%*
Validacin de estructura CURP 3%
5%*
Autenticacin con FEA o FIEL 0%
0%*
Validacin del comprobante de domicilio 6%
0%*
2015
Otra 17%
9%* 2016
Ninguna de las anteriores 4%
0%*
Q8. Cules de las siguientes caractersticas de control y seguridad utiliza en su pgina web ? | Ninguna de las anteriores se muestra.
Base: Comercios que tienen su propia tienda en lnea : 2015 (n=69), 2016 (n=44*)
* Indica tamao de muestra pequea (n=30-49); uso con precaucin.

Desarrollado por: 48
La mitad de los comercios reportaron que tienen una aplicacin mvil, la mayora soportando tanto
Android como Apple iOS.

Sistemas Operativos para los cuales el negocio tiene una aplicacin mvil

53% 52% 50%

46% 46%
41%
2015
2016
25%

10% 12% 4% 4% 0%
Google Android Apple iOS Windows Mobile / BlackBerry OS Otra Ninguna de las
Phone anteriores, no
tengo app en
mvil

Q10. Su negocio tiene una aplicacin para cualquiera de los siguientes sistemas operativos?
Base: Todos los comercios: 2015 (n=75), 2016 (n=50)

Desarrollado por: 49
 Desarrollado por:

El papel de la tienda fsica

Patrocinado por:

50
Casi seis de diez comercios reportaron que tienen tienda fsica y la mayora no tienen planes de cerrar
ninguna.

Posesin de la tienda fsica Planes de cerrar alguna tienda fsica

(% Si)
3% 0%**
7%**
10%
93%**
87%

58%
51%
Si, todas
Yes, all of them
SI, algunas

2015 No

2016

2015 2016

Q9A. Su negocio tiene una o ms tiendas fsicas? | Base: Todos los comercios: 2015 (n=75), 2016 (n=50)
Q9C. Tiene planes de cerrar alguna o todas sus tiendas fsicas?
Base: Comercios que tienen tiendas fsicas : 2015 (n=38*), 2016 (n=29**)
Indica un tamao de muestra muy pequeo (n=30-49); uso con precaucin. ** Indica un tamao de muestra muy pequeo (n=20-29); uso con
precaucin muy extrema.

Desarrollado por: 51
Entre estos comercios en lnea que tambin tiene tiendas fsicas, las ventas en sus tiendas fsicas
representaron ms del 75% de sus ventas.

Ventas en Internet vs. tienda fsica

23% 21%**

E-commerce
Series2
77% 79%** Series1
Tienda Fsica

2015 2016
Q9B. Qu porcentaje de sus ventas totales corresponden a Internet versus las tiendas fsicas?
Base: Negocios que tienen una tienda en lnea y una tienda fsica: 2015 (n=38*), 2016 (n=29**)
* Indica un tamao de muestra muy pequeo ( (n=30-49); uso con precaucin.
** Indica un tamao de muestra muy pequeo (n=20-29); uso con precaucin muy extrema.

Desarrollado por: 52
Entre los comercios que tienen tiendas fsicas y en lnea, la tienda fsica contina percibindose como la
base de su negocio, y la tienda online complementa y expande su oferta.

Motivos para no planear el cierre de tiendas fsicas**

Q9D. Por favor explique el motivo por el cual <<no>> planea cerrar las tiendas fsicas.
Base: Comercios que tienen una tienda fsica y no planean cerrarla: 2016: (n=26**)
** Indica un tamao de muestra muy pequeo (n=20-29);.
Nota: El tamao de la muestra de encuestados que planean cerrar las tiendas es demasiado pequeo para reportar.

Desarrollado por: 53
Resumen ejecutivo

Ventas en lnea:
Al igual que en el estudio de 2015, la mayora de las ventas en lnea se realizaron
desde Mxico, y dos de cada tres ventas en lnea se hicieron a travs de una PC.
Los comercios reportaron un pequeo porcentaje de devoluciones al usuario.
La ropa y los accesorios, deportes y fitness, continuaron representando las dos
categoras principales vendidas por los comercios en lnea.
Cuando se trata de valor de ventas, sin incluir viajes, las tres principales
categoras fueron categoras que no se mencionaron en la encuesta; ropa y
accesorios y productos electrnicos de consumo.
Los comercios esperaban que las ventas aumentaran alrededor del Buen Fin,
Navidad y HotSale.

Desarrollado por: 54
Resumen ejecutivo
Tiendas en lnea:
La mayora de los comercios reportaron vender sus productos/servicios a travs de
un sitio web o una aplicacin propia o de sus empresas. Estos sitios aceptan la
mayora de las formas de pago, incluyendo tarjetas de crdito y dbito, as como
PayPal. Casi todos aceptan Visa y MasterCard.
Ms de dos de cada cinco comercios reportaron contar con una aplicacin mvil.
La mayora de los comercios participan en una variedad de acciones de marketing
en lnea, en las que se incluyen la oferta de ofertas/promociones. Las ms
comunes siendo las compras sin intereses y los descuentos.
El papel de la tienda fsica:
La mitad de los comercios reportaron tener tiendas fsicas.
Entre los que tienen tiendas fsicas, las ventas de las tiendas fsicas representan
cuatro quintas partes de sus ventas.
La mayora no tenan planes de cerrar sus tiendas. Estos comercios indicaron que
las tiendas fsicas son la columna vertebral de su negocio y que sus tiendas en lnea
extienden sus ofertas para lograr un modelo comercial omnicanal.

Desarrollado por: 55
Equipo de Anlisis de comScore:

Wendy Segal, Director Ejecutivo de Investigacin, wsegal@comscore.com

Sarah Barker, Lder de Investigaciones, sbarker@comscore.com
Desarrollado por:
Kim Bui, Anlisis de Perspectivas de Encuestas, kbui@comscore.com
Ivan Marchant, Vicepresidente Mexico, imarchant@comscore.com

Estudio Comercio Electrnico en

Mxico 2016
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