Indústrias de Café Do Brasil

1
2
Reposicionamento estratgico das indstrias processadoras de caf do Brasil
Reposicionamento estratgico
das indstrias processadoras
de caf do Brasil
P ropostas para sistematizao de
polticas pblicas e estratgias de negcio
3
Execuo:
Ministrio do Desenvolvimento, Indstria e Comrcio Exterior - MDIC
Convnio de elaborao:
Contrato Administrativo 20/2014
Equipe de desenvolvimento:
Coordenao geral:
Andr Sorio
Engenheiro-agrnomo M.Sc. em Agronegcios
E-mail: andre.sorio@uol.com.br
Pesquisa:
Carolina Palhares
Administradora, M.Sc. em Turismo
Fbia Braga
Contadora, especialista em Tributao e Finanas
Gilberto Lima Jnior

Administrador em Comrcio Exterior, MBA em Gesto da Tecnologia da Informao
Leonel Prestes
Engenheiro-agrnomo, especialista em Produo Agroecolgica
Lucas Rasi
Economista, M.Sc. em Agronegcios
Milton Mariani
Gegrafo, doutor em Geografia e Desenvolvimento Local
4
Reposicionamento estratgico
das indstrias processadoras
de caf do Brasil
P ropostas para sistematizao de
polticas pblicas e estratgias de negcio
5
2015
Livraria e Editora Mritos Ltda.
Rua do Retiro, 846
Passo Fundo, RS, CEP 99074-260
Fone/Fax: (54) 3313-7317
Pgina na internet: www.meritos.com.br
E-mail: sac@meritos.com.br
Charles Pimentel da Silva

Editor
Todos os direitos reservados e protegidos pela lei n 9.610 de 19/02/1998.

Nenhuma parte deste livro, sem autorizao prvia por escrito da editora ou do(s)
autor(es), poder ser reproduzida ou transmitida, sejam quais forem os meios
empregados: eletrnicos, mecnicos, fotogrficos, gravao ou quaisquer outros.
Dados Internacionais de Catalogao na Publicao (CIP)
R425 Reposicionamento estratgico das indstrias processadoras

de caf do Brasil: propostas para sistematizao de
polticas pblicas e estratgias de negcio / coordenado
por Andr Srio. Passo Fundo: Mritos, 2015.
222 p.
1. Indstria do caf 2. Caf 3. Estratgia de mercado

I. Srio, Andr, Coord.
CDU:338.2:633.73
Catalogao na fonte: bibliotecria Marisa Fernanda Miguellis CRB10/1241
ISBN: 978-85-8200-044-8
Impresso no Brasil
6
Apresentao
E mbora o Brasil seja o maior produtor e o maior exportador
mundial de caf, o pas no tem conseguido agregar valor s expor-
taes desse produto, fato que no condizente com a sua posio
de lder mundial na produo primria desse gro.
Apresentando ampla diversidade de regies produtoras, de
qualidades de caf e de modelos tecnolgicos de produo, o
Brasil, em 2014, foi responsvel por 32,16% da produo mundial,
e aproximadamente 30% das exportaes mundiais. No entanto,
preciso aumentar as exportaes de maior valor agregado que
representaram, em 2014, somente cerca de 8,5% do valor total
exportado pelo Brasil.
Enquanto o Brasil precisa fortalecer o seu papel nos mercados
de maior valor agregado, as importaes de caf torrado e modo
aumentaram mais de 15 vezes desde 2002, chegando ao equivalente
a 48,5 mil sacas em 2014, ou US$ 60 milhes. No caso de produ-
tos inovadores no setor, em 2014 o pas importou 440 milhes de
cpsulas de caf, o que representou aumento de 50% em relao
s importaes de 2013.
Desta forma, importante que o Brasil ganhe espao em todos
os mercados de maior valor agregado, alm do caf solvel, no qual
j um player importante. Porm, mesmo esse subsetor apresenta
gaps ou falhas, lapsos de competividade, que se manifestam na
diminuio da participao relativa do Brasil nas exportaes deste
tipo de produto, a despeito do aumento constante do consumo de
caf solvel em quase todo o mundo.
Vrios pases que no plantam caf compram a matria-prima
brasileira e industrializam o produto, competindo com o Brasil pela
participao em seus mercados internos e em terceiros pases. Isso
demonstra que a produo agrcola em quantidade e qualidade, por
7
Apresentao
si s, no suficiente para garantir o desenvolvimento competitivo
da cadeia produtiva jusante.
Assim, diante do desafio de agregar valor ao caf nacional,
a Secretaria do Desenvolvimento da Produo, do Ministrio do
Desenvolvimento, Indstria e Comrcio Exterior (SDP/MDIC) con-
tratou este estudo visando a Sistematizao de Polticas Pblicas
e de Estratgias de Negcio para o Reposicionamento Estratgico
das Indstrias Processadoras de Caf no Brasil.
Nosso intuito ao faz-lo foi de buscar compreender em maior
profundidade, e de forma sistmica, os potenciais de agregao de
valor ao caf brasileiro e delinear os caminhos possveis e necess-
rios para desenvolv-los, dentro de uma viso aderente realidade.
Neste esforo foram fundamentais a participao e contribui-
es tcnicas dos diversos atores da cadeia produtiva, desde os
produtores de caf, torrefadores e demais indstrias processadoras,
entidades de pesquisa, rgos do governo, parlamentares ligados
ao setor, especialistas, e respectivas entidades representativas, que
compartilharam conhecimentos e perspectivas que nos permitiram
ter como resultante o estudo que ora publicamos com a pretenso
de que possa contribuir para a construo de um novo patamar de
desenvolvimento da cadeia produtiva do caf no Brasil.
Esta iniciativa se insere na perspectiva da SDP/MDIC de di-
versificao produtiva e agregao de valor como base de uma
estratgia estruturante de competitividade.
Carlos Augusto Grabois Gadelha

Secretrio de Desenvolvimento da Produo/MDIC
8
Sumrio
Apresentao. .................................................................................................. 7
1. Introduo. .................................................................................................. 11
2. Procedimentos metodolgicos. ............................................ 17
2.1. Tipo de pesquisa. . ............................................................................................ 17
2.2. Fontes de dados. . ............................................................................................ 19
2.3. Modelo analtico. . ......................................................................................... 20
2.4. Procedimentos................................................................................................ 24
3. Produo, comrcio internacional e
indstria . ............................................................................................................. 27
3.1. Mundo. . ................................................................................................................. 27
3.2. Brasil. . .................................................................................................................. 43
4. Comrcio e consumidor: atualidades e
tendncias. .......................................................................................................... 69
5. Viso sobre o mercado do caf em pases
selecionados. .................................................................................................... 79
5.1. Unio Europeia.. .............................................................................................. 80
5.2. Colmbia........................................................................................................... 91
5.3. EUA. . .................................................................................................................... 95
5.4. Japo. . .................................................................................................................. 100
6. Agregao de valor ao caf. ................................................... 107
6.1. Nichos de mercado especialidades e certificados.................. 109
6.2. Caf solvel..................................................................................................... 126
6.3. Caf torrado e modo. . ................................................................................ 128
6.4. Importao de caf verde impactos econmicos. . .................. 131
9
Sumrio
7. Formao de arranjos produtivos locais................ 149
7.1. Minas Gerais. . .................................................................................................... 151
7.2. Esprito Santo.. ................................................................................................. 154
7.3. So Paulo.. .......................................................................................................... 155
7.4. Potenciais APLs do caf. . .......................................................................... 155
8. Anlise e caminhos para agregao de valor ao
caf do Brasil: Aplicao do modelo analtico...... 163
8.1. Caf torrado e modo para o mercado interno brasileiro. . ...... 163
8.2 - Caf torrado e modo para exportao......................................... 169
8.3. Caf verde para nichos de mercado Especialidades e
certificados................................................................................................................ 174
8.4. Caf solvel.. .................................................................................................... 178
8.5. Matriz SWOT resultante da aplicao do modelo analtico. . .... 183
9. Proposta de aes para a cadeia produtiva
do caf...................................................................................................................... 187
9.1. Caf torrado e modo para consumo interno. . ................................ 187
9.2. Caf torrado e modo para exportao. . .......................................... 189
9.3. Caf solvel..................................................................................................... 190
9.4. Caf verde Especialidades e nichos.............................................. 191
9.5. Cadeia produtiva em geral.. ................................................................... 192
10. Consideraes finais.................................................................... 195
Referncias. ...................................................................................................... 201
Anexo A - Roteiro de entrevista ............................................. 211
Anexo B - Lista de entrevistados . ......................................... 213
Anexo C - Pases produtores de cada tipo de caf
para composio das cotaes nas Bolsas de
Londres e de Nova Iorque................................................................ 215
Anexo D - Zonas de Processamento de
Exportao no Brasil. ........................................................................... 217
10
1
Introduo
O caf foi introduzido no Brasil no sculo XVIII pela regio
Norte, mas foi a partir do sculo XIX, quando plantado na regio
Sudeste, que encontrou as condies climticas favorveis que o
transformaram na fonte de divisas mais importante para o Brasil
durante muitas dcadas. Alm disso, a cultura do caf foi funda-
mental para a interiorizao do desenvolvimento no Brasil e para
a gerao de recursos financeiros que seriam utilizados no incio
da industrializao do pas.
Atualmente, so quase 300 mil cafeicultores que ocupam 2,2
milhes de hectares e produzem cerca de 50 milhes de sacas de
caf beneficiado. Aproximadamente, 1.400 empresas industrializam
caf, espalhadas por todos os estados brasileiros.
Cerca de 70 pases plantam caf no mundo, a grande maioria
com orientao exportadora. No entanto, o Brasil o maior produ-
tor de caf, sendo responsvel por 1/3 da produo mundial. Ao
mesmo tempo, cerca de 40% de sua safra consumida interna-
mente, representando mais de 20 milhes de sacas em 2014. Isso
nos torna, tambm, um dos maiores consumidores de caf (ABIC,
2015; ICO, 2014).
O comrcio internacional de caf apresenta crescimento
constante e participao crescente de pases considerados no
tradicionais neste mercado, sendo o caso mais emblemtico o
Vietn, que passou de menos de 15 milhes de sacas exportadas
na safra 2000/2001 para mais de 23 milhes na safra 2012/2013.
O consumo de caf tem aumentado em praticamente todos os
formatos possveis solvel, torrado e modo, cafs certificados,
cafs especiais, consumo domstico, fora do lar etc.
O Brasil produz cerca de 50 milhes de sacas, das quais mais
de 20 milhes ficam no mercado interno, onde 94% so consumi-
das como caf torrado e modo e 6% como caf solvel. Das 30
milhes que vo para o mercado externo, os principais destinos
11
1. Introduo
do caf verde so Unio Europeia, EUA e Japo, enquanto o caf
solvel vai para os EUA, a Unio Europeia e a Rssia.
Caf verde
28,32 milhes
Mercado externo
31,97 milhes
Caf solvel
3,65 milhes
Colheita de caf
49,1 milhes
Caf torrado
19,05 milhes
Mercado interno
20,08 milhes
Caf solvel
1,03 milho
Figura 1.1. Fluxo da safra de caf do Brasil em 2013 (em milhes de sacas).
Fonte: CONAB, 2014; ICO, 2014; MAPA, 2014b.
Obs.: As somas podem variar em funo do caf em estoque.
O caf brasileiro representou em 2014 mais de US$ 6,6 bilhes

em exportaes. No entanto, esta exportao muito concentrada
em caf verde, ou seja, em matria-prima para ser industrializada
em outros pases, sem que o Brasil tenha a possibilidade de agregar
valor sua produo.
Tabela 1.1. Exportao de caf pelo Brasil em 2014.
Preo mdio
Volume Receita
(US$ por saca
(mil sacas) (milhes US$)
equivalente)
Caf verde 33.108,4 6.041,1 182,46 (1) (2)
Caf solvel 3.245,4 563,3 173,58 (2)
Outros extratos 349,87 45,83 130,99
Concentrados de caf
Caf torrado 31,5 11,6 368,87
Total 36.735,2 6.661,9 ---
Fonte: MAPA, 2014b; CCCV, 2015. (1) Preo mdio entre caf Arbica e Robusta. (2) A mdia de preo de
exportao de caf Robusta, matria-prima principal do caf solvel, foi de US$ 119,10 em 2014.
12
Como se observou na Tabela 1.1, os preos obtidos na ex-
portao brasileira de caf solvel e de caf torrado so superiores
queles obtidos com caf verde. Existe consenso de que uma maior
agregao de valor necessria cadeia produtiva do caf brasi-
leiro, sem contar a gerao de postos de trabalho e o estmulo ao
investimento que resultaria desse processo.
Enquanto o Brasil se mantm como exportador da commodity
caf verde, as importaes de caf torrado e modo aumentaram
mais de 15 vezes desde 2002, chegando ao equivalente a 48,5 mil
sacas em 2014, ou US$ 60 milhes (MAPA, 2014b). Dessa forma, o
Brasil exerce papel secundrio e de pouca expresso nos mercados
de maior valor agregado, com exceo do caf solvel.
O subsetor do caf solvel, por sua vez, apresenta problemas
de competividade, que se manifestam na diminuio da participao
relativa do Brasil nas exportaes deste tipo de produto, a despeito
do aumento constante de consumo em quase todo o mundo, como
pode ser visto na Tabela 1.2.
Tabela 1.2. Exportaes de caf solvel por pases exportadores (em milhes
de sacas).
2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13
Brasil 3,53 3,15 2,93 3,26 3,23 3,44
Demais 3,55 3,99 3,73 4,74 7,70 7,76
pases
Total 7,08 7,14 6,66 8,00 10,93 11,20
Fonte: ICO, 2014. Obs.: A tabela acima utiliza o conceito de ano cafeeiro (perodo que vai de 1/10 a 30/9),
adotado por ICO. Mais detalhes no captulo 2.2.
Ao se observar os investimentos realizados recentemente em

construo de novas plantas ou ampliao de instalaes existen-
tes tanto de caf solvel, quanto de caf torrado e modo em
pases como Alemanha, Espanha, Indonsia, Itlia, Mxico, Sua
e diversos outros, pode-se concluir que h pouca atratividade do
Brasil como plataforma de exportao de caf processado e queda
de competitividade do produto brasileiro. Ou seja, nosso caf verde
13
1. Introduo
exportado e serve para ampliar e reforar o setor industrial de
outros pases.
Assim, notvel que diversos pases comprem o caf verde
brasileiro e exportem caf solvel, caf torrado e modo e/ou outras
apresentaes do caf para terceiros pases. O caf torrado e modo
do Brasil reconhecido como de boa qualidade em pesquisas com
consumidores dos mais diversos pases. Pode-se afirmar que, se o
caf verde brasileiro to procurado para ser industrializado em
outros pases, significa que a matria-prima produzida em nosso
pas tem qualidade e se presta para as mais distintas destinaes
industriais.
A competitividade explicada por diversos conceitos como:
fenmenos macroeconmicos, existncia de recursos produtivos,
polticas governamentais e habilidade gerencial de cada empresa.
Todos estes, quando analisados isoladamente, levam a concluses
que apenas explicam parte do problema. A competitividade pode
ser alavancada pela definio de estratgias adequadas para superar
os gargalos de determinada empresa e/ou cadeia produtiva, bem
como para destacar e aproveitar melhor seus pontos fortes.
Sabe-se que a inovao fator bsico de competitividade e
importante vetor de transformao de longo prazo da economia e
da sociedade. Inovaes em produtos, processos, marketing, organi-
zaes, entre outros, possibilitam a gerao de ganhos competitivos
que podem se difundir por todo o pas.
Nos anos recentes, diversas iniciativas inovadoras proporcio-
naram maior agregao de valor cadeia do caf no mundo, tanto
do ponto de vista de industrializao quanto do ponto de vista de
valorizao da origem. Na rea industrial, pode-se citar, entre outras:
a evoluo das doses individuais, com suas mquinas especficas
de cada torrefadora, criando mercados cativos; o caf solvel 3 em
1, com caf, acar e leite no mesmo envelope, e o caf gelado
pronto para beber. Do ponto de vista de valorizao de origem, so
importantes: a busca por bebida de maior qualidade; a importncia
crescente da identificao da regio onde o caf produzido e o
fortalecimento da preocupao com responsabilidade ambiental e
social na produo.
14
Por seu turno, estratgia pode ser definida como a combinao
dos objetivos que uma empresa, ou uma cadeia produtiva, persegue
e os meios com os quais pretende atingi-los (PORTER, 1998a); ou,
ainda, como os planos feitos e aes tomadas na tentativa de aju-
dar a organizao a cumprir seus objetivos (MILLER; DESS, 1993).
Possivelmente, o Brasil seja o nico pas capaz de formatar
estratgias para atender simultaneamente a todas as demandas
atuais e futuras do mercado do caf. As inovaes industriais do
maior competitividade s grandes empresas, mas as valorizaes
em relao origem representam um importante nicho onde as
pequenas e mdias empresas podem competir e prosperar.
A inteno brasileira de avanar na agregao de valor do
caf pela assuno da industrializao e distribuio, explorando
oportunidades no mercado interno e no mercado externo, mesmo
que cheia de mritos, defronta-se com interesses comerciais e
industriais enraizados, tanto fora quanto dentro do pas.
Assim, apesar do ambiente aparentemente favorvel expan-
so da produo e exportao de cafs com maior valor agregado,
persistem preocupaes de agricultores, indstria e governo a res-
peito dos investimentos que possibilitem ao Brasil ser um player
importante no s como fornecedor de matria-prima, mas tambm
como fabricante e exportador de cafs com maior valor agregado.
Por esse motivo, as perguntas que necessitam ser respondidas so:
Quais so os fatores que impedem a efetiva agregao de
valor ao caf no Brasil?
Como articular uma estratgia brasileira de aumento de pro-
duo e de exportao de caf com maior valor agregado?
Apesar de diversos trabalhos de pesquisa j terem sido feitos
na cadeia de produo de caf, so raros os que se preocupam com
a questo sob a tica da competitividade industrial, da capacidade
tecnolgica e dos novos anseios do consumidor mundial e sua re-
lao com a produo de caf no Brasil. por isso que este estudo
prope-se a apontar caminhos para que o Brasil se torne atrativo
para as grandes empresas que pretendam industrializar e exportar
caf e consolide, ao mesmo tempo, um amplo parque produtivo
15
1. Introduo
composto de pequenas e mdias empresas, capacitadas a competir
no mercado interno e, eventualmente, buscar o mercado externo.
Dessa forma, conforme o Termo de Referncia do edital que
originou este estudo, tem-se como objetivos:
Propor a sistematizao de polticas pblicas e de estratgias
de negcios coordenadas para o reposicionamento estrat-
gico da cadeia produtiva do caf no Brasil, buscando maior
agregao de valor a esta importante atividade econmica.
Identificar o estgio tecnolgico do parque industrial existen-
te e os gargalos frente s inovaes necessrias para o reposi-
cionamento estratgico do caf e analisar os investimentos
necessrios para uma mudana de posio estratgica das
empresas brasileiras, identificando as necessidades de finan-
ciamento, de ajustamento ao perfil industrial e tecnolgico
requerido, de qualificao e capital humano, de desenvol-
vimento de novos canais de distribuio e comercializao
no mercado interno e de apoio s exportaes.
Analisar a possibilidade de formao de arranjos e siste-
mas produtivos locais para a cooperao e promoo do
desenvolvimento da cadeia produtiva do caf, alm de
estudar alternativas e potencialidades de parceria entre as
micro e pequenas empresas (MPEs) do setor. Avaliar nichos
de mercado para o caf, com maior valor agregado, com
as respectivas alternativas de comercializao e canais de
distribuio.
Propor no s alternativas de inovao para a agregao
de valor, melhoria nos processos de gesto, diversificao
e diferenciao de produtos, como tambm aes para o
desenvolvimento das indstrias processadoras de caf nos
trs principais estados produtores brasileiros: Minas Gerais,
So Paulo e Esprito Santo. Finalmente, propor projetos de
ao coletiva de empresas do setor que possam catalisar a
modernizao, a inovao, o aumento do valor agregado
e da competitividade.
16
2
Procedimentos metodolgicos
N este captulo esto descritos os passos metodolgicos que
caracterizaram este estudo, desde a seleo do tipo de pesquisa,
sua classificao e justificativa de uso, at os instrumentos de an-
lise e coleta de dados e o histrico dos procedimentos que deram
origem ao relatrio final, que agora se apresenta em forma de livro.
2.1. Tipo de pesquisa
A pesquisa que originou este estudo se caracteriza por ser do

tipo exploratria, documental e descritiva. Tem o intuito de entender
o problema e, ao final, obter informaes precisas que permitam
levantar hipteses e sugerir caminhos.
A pesquisa exploratria pouco estruturada em procedimen-
tos e tem o objetivo de levantar conhecimento sobre o tema em
questo (AAKER; KUMAR; DAY, 2003). A anlise documental serve
tanto para preparar as informaes do estudo preliminar como para
complementar as informaes que surgem da demanda gerada
pelas entrevistas.
J a pesquisa descritiva caracterizada como um estudo que
busca determinar opinies e projees futuras nas respostas obti-
das. Seu valor est na premissa de que os problemas podem ser
resolvidos e as prticas melhoradas atravs da descrio e anlise
de observaes objetivas e diretas. Algumas vezes, a segmentao
descritiva dos dados tudo o que necessrio para responder
questo investigativa. Uma hiptese descritiva enuncia a existncia,
o tamanho, a forma ou a distribuio de uma varivel (COOPER;
SCHINDLER, 2003). Por isso a opo deste estudo por entrevistas
qualitativas com diversos agentes que conhecem a cadeia produtiva
do caf em profundidade.
17
2. Procedimentos metodolgicos
So elementos que tornam propcio o emprego de mtodos
qualitativos: a falta de explorao de um tema na literatura dispo-
nvel; o carter descritivo da pesquisa que se pretende empreender
e/ou a inteno de compreender um fenmeno complexo em sua
totalidade. Compreender e interpretar fenmenos so tarefas sempre
presentes na produo de conhecimento, pois supem contato di-
reto com o objeto de anlise e fornecem um enfoque diferenciado
para a compreenso da realidade. Enquanto estudos quantitativos
procuram seguir com rigor um plano previamente estabelecido
baseado em hipteses claramente indicadas e variveis que so
objeto de definio operacional , a pesquisa qualitativa costuma
ser direcionada ao longo de seu desenvolvimento (NEVES, 1996).
Mtodos qualitativos fornecem dados significativos e densos,
porm difceis de analisar. Ao final de um trabalho de campo, pode-
-se ter em mos grande quantidade de questionrios semiestrutura-
dos, mensagens trocadas por correio eletrnico, notas de campo,
textos e reportagens, notas biogrficas e dados de outras pesquisas
sobre o mesmo tema ou temas afins. Por isso, a confiabilidade de
uma pesquisa realizada nesse modelo depende da capacidade do
pesquisador em articular a teoria em torno de um problema a ser
resolvido. Isso demanda esforo, leitura e experincia e tambm im-
plica incorporar referncias tericas e metodolgicas de tal maneira
que seja possvel captar sinais, recolher indcios, descrever prticas,
atribuir sentido, entrelaando fontes tericas e materiais empricos,
como quem tece uma teia de diferentes matizes (DUARTE, 2002).
Trs elementos principais direcionados a atender aos objetivos
descritos no Captulo 1 conduziram este estudo:
a) O uso maximizado de informaes de fontes secundrias,
com minuciosa busca e anlise de antecedentes e dados
disponveis;
b) A conduo de entrevistas com elementos-chave da cadeia
de produo, industrializao e exportao de caf;
c) A observao direta dos estgios e das relaes comerciais
que compem a cadeia produtiva do caf no Brasil.
18
2.2. Fontes de dados
O levantamento de antecedentes se constituiu na busca e

anlise de informaes oriundas de fontes secundrias. Essa fase
permitiu um diagnstico preliminar da cadeia produtiva de caf
no Brasil e de sua relao com o contexto internacional, alm de
proporcionar uma definio precisa das necessidades de informaes
adicionais na pesquisa de campo.
Foram usados dados e informaes de entidades e organismos
nacionais e internacionais; associaes de classe; rgos pblicos
brasileiros; bancos de dados do Brasil e de outros pases, principal-
mente dos EUA e da Unio Europeia, alm de diversas outras fontes.
Ao final, foram acessados documentos, registros em arquivos, bases
estatsticas, artigos em revistas cientficas, anais de congressos, livros
e realizadas entrevistas e observaes diretas para a elaborao
deste estudo e de suas concluses e propostas.
O objetivo da identificao dos agentes-chave foi determinar
as pessoas ou entidades, do setor pblico ou privado, que pudessem
auxiliar no entendimento da dinmica da cadeia produtiva do caf.
Fizeram parte desse conjunto: indstrias de caf torrado e modo;
indstrias de caf solvel; associaes de cafeicultores e industriais;
empresas de pesquisa e ensino; rgos governamentais e outros.
Devido diversidade de fontes utilizadas, um dado em uma
tabela pode no estar exatamente igual a outro em tabela posterior,
pois cada entidade aplica sua prpria metodologia na obteno dos
nmeros. Um dos exemplos mais claros a questo da adoo do
ano cafeeiro perodo de 12 meses entre 1 de outubro de um ano
e 30 de setembro do ano seguinte pela Organizao Internacional
do Caf (ICO, na sigla em ingls) para a divulgao da maioria de
seus dados. Quase todas as demais bases estatsticas internacionais
adotam o ano civil, de janeiro a dezembro. Assim, eventualmente
ocorrerem algumas discrepncias no nmero absoluto encontrado,
mas que no comprometem a coerncia e a lgica do raciocnio
desenvolvido.
Deve ser destacado que este estudo no se limitou a compi-
lar informaes dos bancos de dados nacionais e internacionais.
19
Cada nmero obtido foi sempre comparado entre as diversas fontes
disponveis, identificando, assim, acertos, erros e contradies. As
principais informaes processadas foram cotejadas durante as en-
trevistas com os agentes da cadeia produtiva do caf e oferecidas
discusso nos diversos encontros e seminrios realizados no Minis-
trio do Desenvolvimento, Indstria e Comrcio Exterior MDIC.
Alm disso, foram levantados dados primrios especificamente
para preencher algumas lacunas de informao encontradas para,
desta forma, chegar-se a resultados que refletem a realidade do
estgio de competitividade da industrializao e da agregao de
valor do caf no Brasil e permitem a sugesto de polticas pblicas
e privadas para increment-la.
2.3. Modelo analtico
O modelo terico que representa o instrumento de suporte

abordagem deste estudo se baseia em cinco parmetros regentes do
ambiente em que as empresas e a prpria cadeia agroindustrial do
caf esto inseridas e que se tornou conhecido como as 5 foras
de Porter, que consiste em uma ferramenta de anlise de mercados
industriais, ajudando a definir aes e estratgias para obteno de
vantagens competitivas.
O papel adequado do governo o de catalisador e de desa-
fiador, encorajando ou mesmo forando, as empresas a ampliarem
suas aspiraes e a se deslocarem para nveis mais altos de desem-
penho competitivo, mesmo que esse processo seja desagradvel e
difcil (PORTER, 1998b).
A poltica industrial incluiu na discusso sobre desenvolvi-
mento econmico a identificao de polticas pblicas para man-
ter a competitividade das naes. A poltica industrial pode criar
regulamentaes com o objetivo de promover setores estratgicos.
Quando o contexto da concorrncia se amplia internacionalmente,
os mercados passam a ser integrados e a disputa competitiva deixa
de ocorrer no contexto de uma firma isolada, tornando-se uma
competio sistmica. Pode-se definir poltica pblica o conjunto
20
de aes que visam compatibilizar a racionalidade privada com a
racionalidade coletiva (FARINA, 1997).
Na luta por participao no mercado, a competio no se
manifesta apenas atravs dos demais concorrentes. Pelo contrrio, a
competio em um setor industrial tem suas razes em sua respectiva
economia subjacente e existem foras competitivas que vo bem
alm do que esteja representado unicamente pelos concorrentes
estabelecidos nesse setor em particular. Os clientes, os fornecedores,
os novos entrantes em potencial e os produtos substitutos so todos
competidores que podem ser mais ou menos ativos, dependendo do
setor industrial. O estado de competio em um segmento industrial
depende de cinco foras bsicas, esquematizadas na Figura 2.1. o
vigor coletivo destas cinco foras que determina o lucro potencial
mximo de um setor industrial(PORTER, 1998a).
Ameaa de novos
competidores
Poder de barganha Rivalidade entre Poder de barganha

dos fornecedores empresas dos compradores
Produtos substitutos
Figura 2.1. Modelo das 5 Foras da Competitividade.

Fonte: PORTER, 1998a.
As cinco foras, atuando em conjunto, causam impacto so-

bre a lucratividade do setor em anlise, e devem ser analisadas
simultaneamente, uma a uma e de forma coletiva. O conjunto
dessas foras determina o potencial de determinado setor. A anlise
das ameaas relacionadas ao modelo das cinco foras permite
que se identifiquem os elementos da estrutura e se determine a
importncia de cada um deles no contexto da competitividade
sistmica.
21
A sustentabilidade de um sistema agroindustrial no somente
o resultado de se conseguir atender s necessidades dos consumido-
res. A eficincia pode ser vista como o resultado de dois conjuntos
distintos de fatores. O primeiro deles est ligado gesto interna
dos agentes do sistema fundamental que estes agentes sejam
capazes de disponibilizar seus produtos com nvel adequado de
qualidade e preo, utilizando ferramentas gerenciais modernas e
adaptadas s suas necessidades. O segundo leva gesto do prprio
sistema agroindustrial e dependente da coordenao adequada
dos agentes produtivos. A competio migrar cada vez mais de
uma concorrncia entre firmas para uma concorrncia entre sistemas
produtivos mais amplos. Dessa forma, o desafio maior do futuro
no ser somente o de gerir eficientemente aspectos internos aos
agentes do sistema, mas tambm de gerenciar e garantir o funcio-
namento harmonioso e sustentvel do prprio sistema agroindustrial
(BATALHA; SILVA, 2007).
Gesto agroindustrial
Eficcia do sistema Eficcia do sistema
Atendimento Coordenao
das necessidades Eficincia
do consumidor interna dos agentes
Aspectos legais, sociais, culturais, tecnolgicos e econmicos
Figura 2.2. Gesto agroindustrial.

Fonte: BATALHA; SILVA, 2007.
Ao final, a competitividade de uma nao depende da ca-

pacidade de seus setores industriais em inovar e modernizar-se.
As empresas ganham vantagem contra os melhores concorrentes
do mundo devido a presses e desafios. Elas se beneficiam de ter
fortes rivais domsticos, fornecedores agressivos e clientes locais
exigentes (PORTER, 1998b).
22
A competitividade do agronegcio brasileiro pode ser cons-
truda em bases sustentveis atravs da adoo de prticas que
estimulem comportamentos menos adversrios entre os agentes
econmicos de uma cadeia e entre estes e os poderes governa-
mentais. Alm disso, importante admitir: melhor que a compe-
titividade de uma empresa esteja relacionada competitividade do
sistema agroindustrial no qual ela est inserida, pois isso determina
alteraes significativas na maneira da empresa conduzir decises
estratgicas (BATALHA; SILVA, 2007).
Contudo, o comportamento estratgico vai alm da identifica-
o e adoo dos padres de concorrncia em vigor nos mercados
relevantes. A ao estratgica se estabelece quando se cria ou recria
novos padres de competio. Ou seja, a competitividade no se li-
mita mais eficincia produtiva em nvel de firma. Passa a depender
de toda a cadeia produtiva e de sua organizao (FARINA, 1997).
De forma resumida, as 5 foras apresentadas na Figura 2.1
podem ser assim descritas:
Quadro 2.1. Resumo sobre as 5 foras da competitividade.
Fora competitiva Definio resumida
A severidade da ameaa de novos

entrantes depende das barreiras atuais e da
Ameaa de novos
reao dos concorrentes existentes e do
competidores
que os entrantes
podem esperar encontrar.
O poder de barganha dos fornecedores

pode afetar a rentabilidade de uma cadeia
Fornecedores produtiva, aumentando os preos ou
reduzindo a qualidade das mercadorias e
servios fornecidos.
Os compradores tm o poder de forar

os preos para baixo, barganhando por
Compradores melhor qualidade ou mais servios e
jogando os concorrentes uns contra os
outros.
continua...
23
A existncia de produtos substitutos fora
o estabelecimento de um teto para os
Produtos substitutos preos de determinada cadeia produtiva,
afetando sua
margem de lucro.
A concorrncia obriga as empresas a se

utilizarem de diversos meios na busca
Rivalidade entre empresas de melhor posio no mercado preo,
publicidade, novos produtos,
entre vrios outros.
Fonte: Adaptado de PORTER, 1998a.
Muitos gestores se concentram to unicamente em seus ri-

vais diretos na luta por participao de mercado, que deixam de
perceber que eles esto tambm competindo com seus clientes e
fornecedores por poder de barganha. Enquanto isso, eles costumam
negligenciar os novos competidores ou deixam de reconhecer a sutil
ameaa de produtos substitutos. Para se estabelecer uma posio de
sobrevivncia e de crescimento, pode-se utilizar diversos mtodos:
solidificar o relacionamento com os melhores clientes; diferenciar
o produto substantivamente ou psicologicamente atravs do ma-
rketing; integrar-se a montante e a jusante da cadeia produtiva e
estabelecer a liderana tecnolgica (PORTER, 1998a).
2.4. Procedimentos
O trabalho de pesquisa foi desenvolvido entre os meses de

julho e dezembro de 2014. Antes do incio efetivo dos trabalhos,
foi realizada uma longa reunio com os pesquisadores respons-
veis por cada etapa da pesquisa, que teve por objetivo nivelar os
conhecimentos da equipe sobre o trabalho a ser realizado e seus
objetivos e definir o cronograma de atividades que permitissem o
controle de execuo por parte do coordenador.
Foi realizada uma profunda pesquisa bibliogrfica e documen-
tal, buscando encontrar as informaes no geralmente tratadas em
estudos relacionadas cadeia do caf. Assim, foi possvel explorar
24
a fundo os dados secundrios antes de se passar ao procedimento
das entrevistas.
A definio de critrios, segundo os quais sero selecionados os
sujeitos que vo compor o universo de investigao, algo primor-
dial, pois interfere diretamente na qualidade das informaes a partir
das quais ser possvel construir a anlise e chegar compreenso
do problema delineado. A descrio e delimitao dos sujeitos a
serem entrevistados e de seu grau de representatividade no grupo
social em estudo constituem um problema a ser imediatamente
enfrentado, j que se trata do ponto onde grande parte do trabalho
de campo ser baseada (DUARTE, 2002). Por isso, os entrevistados
foram escolhidos com cuidado, principalmente por terem alto grau
de conhecimento da cadeia do caf no Brasil e no mundo, inclu-
sive por vrios deles ocuparem cargos de direo nas principais
associaes que representam a cadeia produtiva do caf no pas.
Foi utilizado um questionrio-base, com os temas importantes
para os fins deste estudo. Foram conduzidas entrevistas em profun-
didade, na forma de sesso de discusso individual, onde foram
feitas perguntas especficas aos diversos participantes da cadeia
produtiva do caf e dos agentes de apoio e regulao, levando
em conta onde cada entrevistado tinha mais condies de dar sua
contribuio. Os temas tratados nas perguntas esto demonstrados
no Anexo A e a relao de pessoas que fizeram a gentileza de se
deixar entrevistar para este estudo est no Anexo B.
O recurso a questionrios semiestruturados constitui opo
metodolgica de coleta de dados, que supe conversao conti-
nuada entre informante e pesquisador e que deve ser dirigida por
este de acordo com seus objetivos. Conforme HAIR Jr. et al. (2005),
a falta de estrutura rgida do questionrio permite a identificao de
questes que no seriam reveladas por um questionrio estruturado
convencional.
medida que se procederam as entrevistas, foram levantadas
e organizadas informaes relativas cadeia de agregao de valor
ao caf e o material de anlise se tornou cada vez mais consistente
e denso. Quando foi possvel identificar padres simblicos e classi-
ficatrios, categorias de anlise da realidade e vises de mundo em
relao a toda cadeia produtiva do caf, as entrevistas atingiram
25
o que se chama de ponto de saturao. Ou seja, o trabalho de
campo foi finalizado, mas o relatrio ficou em aberto para a neces-
sidade de se realizar entrevistas adicionais para esclarecer pontos
especficos, principalmente aps os seminrios de apresentao das
verses prvias do estudo.
Para a anlise da cadeia produtiva do caf nos pases estran-
geiros selecionados Alemanha, Colmbia, EUA, Itlia e Japo
, foram analisados o setor primrio, a indstria, aspectos institu-
cionais e organizacionais e o fluxo de exportaes e importaes, a
partir de dados secundrios, realizado por profissional com amplo
conhecimento das prticas de comrcio internacional. Para com-
pletar, parte das entrevistas foi conduzida com agentes da cadeia
produtiva do caf que mantm ou mantiveram relaes comerciais
com estes pases.
Foi necessrio cuidadoso processo de sistematizao dos
dados coletados e de anlise das informaes obtidas, afinal as
fontes foram heterogneas e a equipe de pesquisa, multidisciplinar.
Ao final desta etapa, foi realizada nova reunio com a equipe de
trabalho, para determinar a estrutura do relatrio prvio, que seria
debatido com membros da Coordenao Geral do Agronegcio
do Ministrio de Desenvolvimento, Indstria e Comrcio Exterior
(MDIC), em seminrio interno de apresentao.
Em seguida, foram realizadas entrevistas complementares e
diversos ajustes no formato de apresentao dos dados e na apli-
cao do modelo analtico, alm do aprofundamento e ampliao
das propostas de aes.
Finalmente, foram realizados seminrios de apresentao
abertos aos agentes da cadeia produtiva do caf, em novembro e
dezembro de 2014 e janeiro de 2015, os dois primeiros no prprio
MDIC e o ltimo na assembleia geral ordinria do Conselho Nacio-
nal do Caf. Todos os encontros contaram com grande participao
de pessoas de vrios rgos do governo federal e do setor privado,
que tiveram a oportunidade de conhecer e contribuir com o estu-
do. Aps a realizao destes seminrios foram realizados ajustes
e modificaes solicitados e redigido o texto de apresentao do
relatrio final, agora convertido nesta publicao.
26
3
Produo, comrcio
internacional e indstria
A s duas espcies de caf com maior com valor econmico
so Coffea arabica e C. canephora. Ambas contam com dezenas
de variedades agronmicas, adequadas a cada clima e finalidade.
O caf Arbica representa a maior parte da produo mundial,
sendo considerado o mais tradicional e o de melhores caractersticas
organolpticas, com aroma intenso e grande variedade de sabores.
A produo de Arbica no Brasil est concentrada em Minas Gerais,
So Paulo e Esprito Santo.
O C. canephora chamado de Robusta, por ser mais resistente
a condies adversas e ter maior teor de cafena no gro, o que lhe
confere rendimento industrial superior. Este tipo de caf vem tendo
cada vez maior participao na produo mundial, com o Vietn
sendo o grande destaque. bastante usado para compor blends
misturas de caf torrado e para a fabricao de caf solvel.
No Brasil, a produo de Robusta se concentra no Esprito Santo,
Rondnia e no sul da Bahia.
Costuma-se dizer que o caf produzido nos pases mais
pobres e consumido nos pases mais ricos, com o Brasil sendo
a exceo entre os grandes consumidores. Todavia, necessrio
ir alm dos aforismos e, para se ter um entendimento adequado
do mercado de caf no mundo e no Brasil, dependemos de uma
anlise conjunta dos temas de produo, comrcio internacional,
industrializao e tendncias de consumo.
3.1. Mundo
Os pases produtores de caf tm pouco controle sobre os

preos globais, que so basicamente determinados em Nova Iorque
(Intercontinental Exchange ICE), para a espcie Arbica, e em
27
3. Produo, comrcio
Londres, para a Robusta. Portanto, os preos destas praas so a
referncia para os preos mundiais. O mercado de futuros de caf
complexo mas, essencialmente, os traders pessoas ou empre-
sas que compram e vendem instrumentos financeiros negociam
o contrato chamado Coffee C, com volume-padro de 17.025 kg
(37.500 libras) de caf, entregues de 19 pases produtores em 7
grandes armazns nos EUA ou na Unio Europeia. A entrega do
caf acertada para um dos seguintes meses: maro, maio, julho,
setembro ou dezembro.
As principais traders importadoras compram grandes volumes
de caf e, para diminuir os riscos de variao de preo, utilizam a
bolsa de futuros para fazer hedge fixar o preo de uma merca-
doria para venda ou compra futura e distribuir a entrega de caf
ao longo das datas determinadas (PROMAR CONSULTING, 2011).
O ndice ICE serve como base CIF dos preos de exportao
nos pases produtores. O preo nos mercados importadores estabe-
lecido com base nesse preo, ajustado de acordo com a qualidade
do gro, volume exportado, poder de negociao do comprador e
complementado com os custos de embarque, transporte e seguros.
A Organizao Internacional do Caf (ICO, na sigla em ingls)
utiliza como indicador de preo a mdia ponderada de quatro tipos
de caf commodity, baseada na participao de mercado e nos
preos nos EUA, Alemanha e Frana. Os quatro tipos so: Suaves
Colombianos, Outros Suaves, Naturais Brasileiros e Robustas.
Os pases considerados para a formao da cotao de cada
tipo podem ser vistos no Anexo C. Normalmente, os Suaves
Colombianos apresentam a cotao mais alta, seguidos por Ou-
tros Suaves, Naturais Brasileiros e, com a cotao mais baixa,
Robustas.
Um aspecto interessante do mercado internacional de caf
que, ainda que as espcies Arbica e Robusta compitam por dife-
rentes segmentos, so frequentemente substitudas um pela outra
em blends produzidos para o consumidor final. Como consequn-
cia, o preo internacional para Arbica altamente dependente
do suprimento e demanda do mercado de Robusta (CIMS, 2014).
28
300
ICO Composite
Colombian Mild
250 Other Milds
Brazilian
200 Naturals Robustas
150
100
50
0
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Figura 3.1. Cotao dos tipos de caf 2000 a 2013 (em US$ cents por
libra-peso).
Fonte: ICO, 2014a.
Apesar de ser cultivado em dezenas de pases, a produo de

caf bastante concentrada, com o Brasil sendo o maior produtor
e o Vietn aumentando sua produo de forma acentuada em anos
recentes, como pode ser visto na Tabela 3.1.
Tabela 3.1. Produo de caf verde, por pas (em milhes de sacas).
02/03
03/04
04/05
05/06
06/07
07/08
08/09
09/10
10/11
11/12
12/13
Brasil 48,5 28,8 39,3 32,9 42,5 36,1 46,0 39,5 48,1 43,5 50,8
Vietn 11,6 15,3 14,4 13,8 19,3 16,4 18,4 17,8 19,5 24,1 22,0
Indonsia 6,7 6,4 7,5 9,2 7,5 4,5 9,6 11,4 9,1 7,3 12,7
Colmbia 11,7 11,2 11,6 12,6 11,8 12,5 8,7 8,1 8,5 7,7 9,5
Etipia 4,1 4,4 5,2 4,8 5,6 6,0 4,9 6,9 7,5 6,8 8,1
Demais 40,5 40,1 38,2 37,9 41,7 41,1 41,0 39,1 40,7 44,7 41,5
Total 123,1 106,2 116,2 111,2 128,4 116,6 128,6 122,8 133,4 134,1 144,6
Fonte: ICO, 2014a. Obs.: A tabela acima utiliza o conceito de ano cafeeiro (perodo que vai de 1/10 a 30/9),
adotado por ICO. Mais detalhes no captulo 2.2.
29
3. Produo, comrcio
O crescimento da oferta de caf nos ltimos anos tem sido
sustentado pelo aumento da participao dos tipos Natural Brasileiro
e Robusta nos volumes totais de produo, como pode ser visto na
Tabela 3.2, com perda de participao importante dos cafs Suaves.
Tabela 3.2. Produo de caf verde, por tipo (em milhes de sacas).
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Arbicas
- Suave Colombiano 13,67 9,96 9,18 9,71 8,72 12,01 12,26
- Outros Suaves 27,97 27,17 27,13 28,87 31,97 28,99 26,30
- Natural Brasileiro 32,43 41,76 37,03 45,61 41,12 47,78 46,71
Robustas 45,95 49,53 49,88 48,88 50,40 56,54 59,93
Total 120,02 128,42 123,22 133,07 132,21 145,32 145,19
Fonte: ICO, 2014b.
No h duvidas de que o incremento do plantio e da produ-

o de Robustas reflete sua utilizao crescente nos blends mais
conhecidos, de quase todas as empresas, para diminuir custos
industriais (ITC, 2012).
O caf um dos produtos mais transacionados no mercado
internacional, com 3/4 da produo sendo exportada para ser pro-
cessada e/ou consumida fora de seu pas de origem. Os maiores
exportadores podem ser vistos na Tabela 3.3.
Tabela 3.3. Exportao de caf (em milhes de sacas).

01/02
02/03
03/04
04/05
05/06
06/07
07/08
08/09
09/10
10/11
11/12
Brasil 23,8 29,6 24,9 27,5 25,1 28,5 28,0 30,3 30,2 33,9 31,9
Vietn 12,0 11,6 14,5 14,0 13,1 18,1 15,8 17,4 14,6 16,9 23,5
Colmbia 10,6 10,5 10,2 11,0 10,8 11,2 11,6 8,7 7,2 8,1 7,3
Indonsia 5,2 4,3 4,8 5,8 6,8 4,8 4,4 5,7 8,0 5,9 6,2
ndia 3,4 3,6 3,8 2,8 3,4 3,4 3,4 3,0 4,3 5,9 5,5
continua...
30
Demais 30,8 30,7 29,8 28,7 28,9 32,4 31,0 30,4 30,3 32,7 36,2
Total 85,8 90,3 88,0 89,8 88,1 98,4 94,2 95,5 94,6 103,4 110,6
Fonte: ICO, 2014a.
Obs.: A tabela acima utiliza o conceito de ano cafeeiro (perodo que vai de 1/10 a 30/9), adotado por ICO.
Mais detalhes no captulo 2.2.
Uma forte tendncia dos ltimos anos, que pode ser vista na
Tabela 3.4, o aumento da importao de caf por pases que so
produtores e exportadores de caf, especialmente para a produo
de caf solvel, mas tambm para elaborao de blends, mantendo
a indstria funcionando durante a entressafra do caf local.
Tabela 3.4. Importao de caf, por pases exportadores (em milhes de

sacas).
2007 2008 2009 2010 2011 2012
Importao por pases 3,5 3,7 4,5 4,5 8,3 11,2
exportadores
Reexportao para 0,6 0,7 0,9 1,5 1,1 1,2
pases exportadores
Total 4,1 4,4 5,4 6,0 9,4 12,4
Fonte: ICO, 2013b.
Um tema particularmente delicado no mercado do caf a

reexportao de caf verde pelos pases classificados como importa-
dores. Grande parte do que se chama reexportao simplesmente
comrcio entre pases membros de um mesmo bloco econmico,
que permite a troca de mercadorias sem impostos. Outra parte
significativa referente utilizao de hubs grandes portos de
chegada e distribuio de mercadorias , que depois so transporta-
dos para pases sem acesso ao mar ou com portos de baixo calado.
Assim, a maior parte do que se chama de reexportao so
basicamente estratgias de ocupao de mercado intrablocos eco-
nmicos, facilitados pelas zonas de livre comrcio e proximidades
geogrficas. A Alemanha assume, nos negcios com caf, a posio
de entreposto comercial exercida pela Holanda em outros produtos
(ORMOND; PAULA; FAVERET FILHO, 1999).
31
3. Produo, comrcio
O caso da Unio Europeia emblemtico. Quando se olha
a chamada reexportao de caf verde, sem essas ponderaes
descritas acima, pode-se confrontar o seguinte nmero:
Tabela 3.5. Reexportaes de caf verde pela UE-28, sem considerar o prprio
bloco econmico (em mil sacas).
2011 2012 2013

Caf verde 5.547,9 6.953,6 4.526,3
% das importaes 12,1% 14,93% 9,7%
de caf verde da UE-28
Fonte: ECF, 2014.
Porm, o nmero correto a ser considerado quanto do caf

verde importado pela Unio Europeia reexportado para terceiros
pases, de fora do bloco. Os nmeros diminuem bastante em relao
queles demonstrados na Tabela 3.5 e so efetivamente pequenos
em relao ao montante importado pela Unio Europeia do mundo
todo. Tambm notvel que cerca de 80% da reexportao de caf
verde pela UE-28 seja composta de caf verde descafeinado, tendo
como origem a Alemanha e como destino os EUA.
Tabela 3.6. Reexportaes de caf verde da UE-28 para pases no

pertencentes ao bloco econmico.
2011 2012 2013

(t) (t) (t)
Caf verde 19.600 21.717 28.384
Caf verde descafeinado 101.370 97.325 105.246
Total 120.970 119.042 133.630
(toneladas)
Total 2.016,2 1.984,0 2.227,2
(equivalente a mil sacos 60 kg)
% das importaes 4,4% 4,3% 4,8%
de caf verde da UE-28
Fonte: ECF, 2014.
32
Na exportao de caf torrado, tambm importante que seja
esclarecido quanto do produto vendido para pases membros de
acordos de livre comrcio regional e quanto vendido a terceiros
pases, pois esses dados costumam ser demonstrados de maneira
distorcida.
Por exemplo, cerca de 90% das vendas de caf por pases
da Unio Europeia so para outros pases do mesmo bloco, assim
como 80% das vendas dos EUA, 99% do Mxico e 98% do Canad
so feitas entre eles, membros do NAFTA (Acordo Norte-Americano
para Livre Comrcio, na sigla em ingls). No se pode deixar de
mencionar que quase 100% das vendas da Rssia so para pases
da ex-Unio Sovitica e atualmente da Unio Aduaneira Euroasi-
tica. Quanto ao Brasil, cerca de 15% do caf torrado exportado
tem como destino os demais pases do Mercosul.
Dessa forma, a quantidade de caf torrado efetivamente ex-
portado a terceiros pases, fora desses acordos, toma forma diferente
daquela que comumente se demonstra nas anlises que no tomam
este cuidado estatstico. Mesmo assim, notvel a dominncia da
Unio Europeia, da Sua e dos EUA como grandes exportadores de
caf torrado e modo, enquanto os pases que plantam caf, todos,
apresentam baixos nmeros de exportao. Outra informao, que
fica clara com a Tabela 3.7, que o caf torrado e modo expor-
tado representa um volume pequeno quando comparado com o
caf verde.
Tabela 3.7. Maiores exportadores de caf torrado em comrcio feito fora de

blocos econmicos (em mil sacas de 60 kg, inclui caf descafeinado).
Pases 2011 2012 2013
Unio Europeia (1)
1.761,6 1.913,2 2.106,8
Sua 855,2 964,2 1.074,5
EUA (2)
484,3 413,1 517,1
Singapura 68,7 87,0 87,0
Colmbia 72,8 89,3 80,8
Vietnam 90,8 113,7 62,8
China (3) 17,2 36,4 60,5
continua...
33
3. Produo, comrcio
Indonsia 7,0 31,7 38,5
Brasil (4) 67,8 38,8 35,4
Fonte: COMTRADE, 2015; ECF, 2014. (1) Somente exportaes para pases no membros da UE-28.
(2) Somente exportaes para pases no membros do NAFTA. (3) Excludas exportaes para Hong Kong.
(4) Somente exportaes para pases no membros do Mercosul.
O mesmo raciocnio vale para o caf solvel. Quando se se-

param as vendas feitas dentro de blocos econmicos e se considera
somente o que exportado a terceiros pases, os nmeros mostram
o Brasil ainda no topo, mas com suas exportaes estagnadas, en-
quanto Indonsia e Vietnam com crescimento acelerado.
Tabela 3.8. Maiores exportadores de caf solvel em comrcio feito fora de

blocos econmicos (em mil sacas de 60 kg).
Pases 2011 2012 2013

Brasil (1)
3.354,7 3.334,7 3.356,5
Indonsia 2.948,5 3.320,7 3.157,4
Unio Europeia (2) 1.735,8 1.890,2 1.953,0
ndia 1.555,9 1.744,5 1.612,5
Equador 949,7 1.104,0 1.166,7
Vietnam 219,6 650,0 800,0
Colmbia 580,0 551,3 641,9
Malsia 1.011,8 1.103,8 601,1
Fonte: COMTRADE, 2015; ECF, 2014; FAS, 2014. (1) Somente exportaes para pases no membros do
Mercosul. (2) Somente exportaes para pases no membros da UE-28.
A Unio Europeia, tido com grande exportador de caf indus-

trializado, na verdade realiza forte comrcio entre pases membros.
Se forem isolados os dados do que realmente exportao, para
terceiros pases no membros da UE-28, os nmeros diminuem e
trazem outra leitura da situao. Mesmo assim, a maioria dos
grandes importadores de caf da UE-28 so outros pases euro-
peus que no fazem parte do bloco, como pode ser visto nas
Tabelas 3.9 e 3.10.
34
Tabela 3.9. Destino das exportaes de caf torrado (inclui descafeinado) da
UE-28 para terceiros pases.
2011 2012 2013
Pases
(t) (t) (t)
Rssia 11.433 13,5% 11.463 12,5% 14.203 14,0%
Ucrnia 9.943 11,8% 12.107 13,2% 13.302 13,2%
EUA 12.540 14,8% 11.040 12,0% 10.671 10,6%
Sua 8.715 10,3% 9.656 10,5% 10.566 10,4%
Austrlia 4.290 5,1% 6.169 6,7% 6.673 6,6%
Noruega 4.209 5,0% 4.924 5,4% 5.502 5,4%
Demais 33.425 39,5% 36.474 39,7% 40.210 39,8%
Total (toneladas 84.555 91.833 101.127
de caf torrado)
Total (equivalente 1.761,6 1.913,2 2.106,8
a mil sacos 60 kg)
Fonte: ECF, 2014.
Tabela 3.10. Destino das exportaes de caf solvel da UE-28 para terceiros
pases.
2011 2012 2013
Pases
(t) (t) (t)
Rssia 8.481 21,2% 9.897 22,7% 11.569 25,6%
Ucrnia 9.192 22,9% 8.970 20,5% 8.335 18,5%
Austrlia 3.870 9,7% 3.737 8,6% 3.923 8,7%
frica do Sul 1.190 3,0% 2.709 6,2% 2.989 6,6%
Egito 203 0,5% 780 1,8% 2.131 4,7%
EUA 2.185 5,4% 2.581 5,9% 1.772 3,9%
Noruega 1.301 3,2% 1.376 3,2% 1.409 3,1%
Demais 13.674 34,1% 13.614 31,1% 12.986 28,9%
Total (toneladas 40.096 43.664 45.114
de caf solvel)
a mil sacos de 60 kg)
Fonte: ECF, 2014.
35
3. Produo, comrcio
Com essa viso, fica simples verificar quem mais exporta caf
solvel Unio Europeia, na Tabela 3.11, mercado onde o Brasil
foi ultrapassado pelo Equador, maior fornecedor.
Tabela 3.11. Importaes de caf solvel pela UE-28 de terceiros pases.

2011 2012 2013
Pases
(t) (t) (t)
Equador 12.705 30,2% 17.404 34,1% 16.639 34,2%
Brasil 9.172 21,8% 13.636 26,7% 12.010 24,7%
Sua 5.983 14,2% 5.022 9,8% 6.223 12,8%
Colmbia 3.828 9,1% 3.291 6,4% 3.088 6,4%
Costa do Marfim 2.131 5,1% 3.277 6,4% 2.939 6,0%
Demais 8.183 19,5% 8.476 16,6% 7.716 15,9%
Total (toneladas 42.002 51.106 48.615
de caf solvel)
a mil sacos de 60 kg)
Fonte: ECF, 2014.
O Equador, que colhe menos de 600 mil sacas de caf anual-

mente, exporta mais de 1 milho de sacas de caf solvel, graas ao
mecanismo de drawback de caf verde oriundo do Vietnam (FAS,
2013). O preo do caf solvel exportado pelo Equador Unio
Europeia menor que o brasileiro, refletindo a questo do acesso
matria-prima mais barata e das tarifas europeias que castigam o
Brasil com 9%, enquanto o produto equatoriano isento. A dife-
rena de preo CIF entre o caf solvel importado do Brasil e do
Equador pode ser vista na Tabela 3.12.
Tabela 3.12. Preo comparativo do caf solvel importado pela UE-28 do

Brasil e do Equador (em US$ por tonelada).
2011 2012 2013
Brasil 8.093 8.299 8.777
Equador 7.429 8.260 8.283
Fonte: Adaptado pelos autores a partir de COMTRADE, 2015.
36
O comrcio internacional depende de traders, e no ramo do
caf este um setor bastante concentrado. Das 103,4 milhes de
sacas comercializadas com o exterior em 2010, mais de 60 milhes
passaram pelas 10 maiores empresas. A Neumann Kaffee Group,
com sede na Alemanha, foi responsvel por mais de 13% do
mercado, enquanto a Ecom Agroindustrial Corp, que tem sede na
Sua, detm quase 10% (ITC, 2012). A Ecom adquiriu a Armajaro
no final de 2013, tornando o mercado ainda mais concentrado.
Na Figura 3.2, podem ser vistas as 9 maiores empresas do mundo
em 2010. No Brasil, apesar de haver mais de 200 empresas habi-
litadas a exportar caf, 50 delas representam 97% do caf verde
comercializado com o exterior.
13,5
10
8
7 6,5
5
4 3,5
2,5
Neumann Ecom Olam Volcaf Louis Noble Sucafina Armajaro Mercon

Dreyfus
Figura 3.2. Maiores tradings de caf, por volume, em 2010 (em milhes
de sacas).
Fonte: ITC, 2012.
Existe correlao direta entre os grandes importadores de caf

verde, demostrados na Tabela 3.13, e os grandes consumidores de
caf, tema que ser debatido no Captulo 4.
Tabela 3.13. Maiores importadores de caf verde (em milhes de sacas).

2008 2009 2010 2011 2012 2013
Unio Europeia 45,65 44,78 45,91 45,91 46,51 46,78
EUA 23,83 19,45 19,97 21,30 21,23 21,88
continua...
37
3. Produo, comrcio
Japo 6,45 6,50 6,82 6,93 6,32 7,60
Canad 2,12 2,03 2,23 2,38 2,40 2,50
Sua 1,63 1,73 1,89 2,05 2,02 2,18
Fonte: COMTRADE, 2015; ECF, 2014.
Foram feitos progressos na reduo de tarifas e taxas de im-

portao do caf nas vrias rodadas de negociao da Organizao
Mundial do Comrcio (OMC). No entanto, enquanto foram remo-
vidas barreiras tarifrias do caf verde, permaneceram as tarifas
impostas ao caf processado. E, muito importante, h um grande
nmero de barreiras no tarifrias em vigor que inibem a venda
por parte do que se costuma chamar de pases produtores de caf.
O protecionismo europeu e de outros pases ricos visa pre-
servar a competitividade de suas indstrias que importam caf
verde e industrializam, distribuindo nos pases membros de seus
respectivos blocos econmicos ou com os quais possuam acordos
de livre comrcio (ORMOND; PAULA; FAVERET FILHO, 1999).
Assim, apesar dos avanos, apenas cerca de 10% do caf exportado
em 2013 pelos pases produtores foi caf processado, sendo 97%
na forma de caf solvel.
O caf solvel tem um perfil de importao que mostra grande
participao dos chamados pases consumidores emergentes, pois
sua facilidade de preparo um chamariz para novos consumidores,
que ainda no dominam as tcnicas de preparo do caf torrado
e modo.
Tabela 3.14. Maiores importadores de caf solvel em comrcio feito fora

de blocos econmicos (em milhes de sacas de 60 kg).
2008 2009 2010 2011 2012 2013
Unio Europeia (1) 1,90 1,78 1,89 1,82 2,21 2,10
Rssia (2)
1,61 1,53 1,73 1,69 1,99 1,90
EUA (3)
0,80 0,79 0,88 0,92 1,06 1,15
Ucrnia (2)
0,84 0,74 0,87 0,96 0,81 0,76
Japo 0,38 0,42 0,44 0,49 0,66 0,74
continua...
38
Indonsia 0,18 0,22 0,31 0,42 0,40 0,59
Malsia 0,26 0,24 0,29 0,39 0,49 0,46
Fonte: COMTRADE, 2015; ECF, 2014. (1) Somente importaes de pases no membros da UE-28.
(2) Somente importaes de pases no membros da Unio Euroasitica. (3) Somente importaes de pases
no membros do NAFTA.
O caf torrado costuma ser vendido na forma de blends.

Somente torrefadoras de cafs especiais oferecem cafs de origem
nica e os preos tendem a ser mais altos, por sua raridade.
Fazer blends de cafs de diversas origens e tipos ajuda a criar
sabores e aromas que podem ser mantidos ao longo do tempo. Isso
facilita eventuais substituies para manter o padro esperado. O
blend de caf traz segurana ao torrefador, que no depender
de um fornecedor nico, ajudando a manter o sabor e o aroma
ao menor custo possvel. A arte das torrefadoras mais renomadas
justamente oferecer ao consumidor um sabor particular em seu
produto, estvel ao longo dos anos. A obteno de um blend de
sucesso se torna segredo industrial de grande valor, pois so as
caractersticas sensoriais do caf obtido que tornam o produto
aceito por determinada faixa de consumidores (ITC, 2012). Algumas
torrefadoras torram os gros de Arbica separados dos de Robusta e
depois fazem o blend, enquanto outras fazem o blend anteriormente
e depois torram os gros (CBS & A, 2013).
A composio dos blends nos mercados tradicionais vem se
transformando, com crescimento de participao do Robusta, refle-
tindo os preos internacionais de cada tipo de caf (LEME, 2013).
No entanto, mais notvel o aumento da participao do Arbica
brasileiro nos blends de todos os pases avaliados na Tabela 3.15.
Contribuiu para esta mudana a menor oferta relativa de cafs
suaves e a diminuio da produo colombiana, j demonstradas
nas Tabelas 3.1 e 3.2. Porm, a causa principal, possivelmente, foi
a melhora geral do caf brasileiro nos ltimos anos, que acabou
por favorecer a indstria dos importadores tradicionais, que pode
escolher uma matria-prima de preo menor, mantendo semelhante
a qualidade.
39
3. Produo, comrcio
Tabela 3.15. Composio do blend de caf torrado em pases selecionados.
Arbica Outros
Robustas
Brasileiro Arbicas
1997 2013 1997 2013 1997 2013
Alemanha, Frana, 35% 40% 25% 33% 40% 27%
Polnia e Reino Unido
Austrlia 48% 37% 6% 20% 46% 43%
Canad 20% 10% 19% 22% 61% 68%
Escandinvia 6% 6% 39% 46% 55% 48%
EUA 22% 21% 13% 25% 65% 54%
Itlia e Espanha 58% 60% 22% 28% 20% 12%
Japo 28% 26% 23% 32% 49% 42%
Fonte: Adaptado pelos autores a partir de CBS & A, 2012; 2013.
No Brasil, que tem um mercado interno onde a competio se

d principalmente baseada em preo, as torrefadoras utilizam entre
40 e 60% de Robusta em seus blends, para baratear a produo
(LEME, 2013).
Nas marcas mais populares, a opo de cafs para produzir
o blend costuma ser grande. Conforme a marca sobe na escala de
qualidade, as opes vo diminuindo. Para as marcas no topo da
qualidade, o nmero de cafs para aquele blend especfico bem
pequeno (ITC, 2012). Em resumo, a produo de blends oferece
indstria: estabilidade de sabor e aroma; segurana na produo e
maior rentabilidade na operao.
Os volumes de importao do caf torrado so bastante
inferiores queles apresentados pelo caf verde e mesmo pelo
caf solvel, mas chama a ateno na Tabela 3.16 a importao
crescente da UE-28. No entanto, seu maior fornecedor a Sua
com cerca de 50% do volume, graas s doses nicas. O Brasil
participa com baixssimos volumes neste mercado crescente, apenas
6.610 sacos em 2012 e 5.462 sacos em 2013, menos de 6% do
total importado pela UE-28.
40
Tabela 3.16. Maiores importadores de caf torrado comprado fora de blocos
econmicos inclui caf descafeinado (em milhes de sacas de 60 kg).
2008 2009 2010 2011 2012 2013
Unio Europeia (1) 0,49 0,56 0,67 0,81 0,88 0,94
EUA (2)
0,48 0,68 0,55 0,62 0,69 0,49
Rssia (3)
0,22 0,22 0,26 0,28 0,30 0,37
Austrlia 0,12 0,14 0,09 0,13 0,21 0,29
Ucrnia (3) 0,21 0,21 0,22 0,24 0,23 0,28
Sua 0,19 0,19 0,22 0,23 0,22 0,22
Japo 0,14 0,13 0,13 0,13 0,15 0,15
Fonte: COMTRADE, 2015; ECF, 2014. (1) Somente importaes de pases no membros da UE-28.
(2) Somente importaes de pases no membros do NAFTA. (3) Somente importaes de pases no membros
da Unio Euroasitica.
Esta baixa participao do caf torrado no comrcio interna-

cional fora de blocos econmicos se deve, entre outras causas,
tradio do fluxo de comrcio do caf, que prioriza o caf verde;
vida de prateleira do produto depois de torrado e fora das
grandes torrefadoras, que esto espalhadas pelo mundo e detm
grande poder de barganha com os pases produtores.
O mercado cafeeiro global dominado por quatro ou cinco
grandes indstrias que ditam as regras (LEME, 2013). Assim, os
produtores tm alguma gerncia sobre a melhoria da qualidade do
caf verde, mas pouco controle sobre as atividades de torrefao e
pouca proximidade com os consumidores (PROMAR CONSULTING,
2011). As 10 maiores torrefadoras do mundo, em conjunto, adquirem
mais de 50 milhes de sacas. A D.E. Master Blends completou sua
fuso com a Mondelez International em 2014. Isso mostra que o
mercado vem se tornando ainda mais concentrado. Em 2012/13,
as 10 maiores torrefadoras foram:
41
3. Produo, comrcio
14,3
8,3
6,0
5
3,8
3,0 3 2,9 2,5 2 1,6
Nestl
Modelez
DE Master
Blends
Smuckers
Tchibo
Strauss
Starbucks
UCC
Lavazza
Aldi
K. Green
Mountain
Figura 3.3. Maiores torrefadoras de caf, por volume de aquisio em 2012
e 2013 (em milhes de sacas).
Fonte: elaborado pelos autores a partir de PANHUYSEN; PIERROT, 2014.
Essas poucas empresas, multinacionais e muito grandes, ven-

dem seu produto e promovem suas marcas em larga escala, gas-
tando apenas com propaganda entre 3 e 6% do faturamento com
vendas. A maioria do caf vendida em cadeias de supermercados
que, geralmente, mantm uma quantidade limitada de marcas que
atendam a seus critrios de vendas por metro quadrado de prateleira
ocupada (ITC, 2012). Nesse ambiente, difcil e caro para novos
fornecedores e novas marcas penetrarem no mercado.
As pequenas empresas torrefadoras e empacotadoras tm
buscado espao nos pases consumidores, oferecendo caf com
sua marca ou com a marca do varejista, chamada marca prpria.
Os cafs com marca prpria do supermercado costumam ter um
desconto de 10 a 30% sobre o preo da marca lder. Para o caf
solvel spray-dried, h excesso de oferta no mercado, que ainda
por cima est encolhendo, com os consumidores optando pelo
caf solvel liofilizado. Alm de preo menor, as marcas prprias
usualmente no so anunciadas nos meios de comunicao, mas
esto na loja, disposio do consumidor. As marcas prprias do
varejista talvez sejam a melhor oportunidade para cafs processados
na origem, pois esses produtos no precisam de grandes gastos com
42
publicidade. Embora, com o aumento de concentrao do varejo,
a oportunidade para novos entrantes vai ficando mais limitada e a
competio por preos, acirrada (ITC, 2012).
3.2. Brasil
O pas tem cerca de 287 mil cafeicultores, predominando mini

e pequenos proprietrios, com um parque cafeeiro estimado em 2,3
milhes de hectares, espalhados por 1.900 municpios. O tamanho
mdio da rea de lavoura de 8,1 hectares por agricultor (MAPA,
2014b). H dois tipos predominantes de explorao agrcola do
caf no Brasil: a) cafeicultura de montanha: explorada em reas
menores e acidentadas, que por demandar muita mo-de-obra e
ter produtividade baixa, apresenta custos de produo elevados; b)
cafeicultura da regio do Cerrado: realizada em extenses maiores,
com mais tecnificao e produtividade (MAPA, 2009).
Apesar dos esforos realizados nos ltimos anos, grande parte
dos agricultores ainda apresenta dificuldades em realizar os proces-
samentos mais simples para garantir um gro de qualidade, alm de
operar com baixo nvel de gesto e com pouco uso de mecanismos
de proteo variao de preo e intempries climticas. Tambm
caracterstica da atividade o baixo nvel de associativismo, com
apenas 40 mil cafeicultores associados, em 42 cooperativas, que
representam aproximadamente 30% da produo brasileira de caf.
A produo de caf do Brasil concentrada em Minas Gerais,
Esprito Santo e So Paulo. Os trs estados respondem por 90% do
Arbica e 78% do Robusta colhidos no Brasil, como pode ser visto
na Tabela 3.17.
Tabela 3.17. Produo de caf por estado - 2013 (em milhes de sacas).
Total Arbica Robusta
Quant. % Quant. % Quant. %
Minas Gerais 27,7 56,3 27,4 71,5 0,3 2,7

Esprito Santo 11,7 23,8 3,5 9,1 8,2 75,2
continua...
43
3. Produo, comrcio
Total Arbica Robusta
Quant. % Quant. % Quant. %
So Paulo 4,0 8,1 4,0 10,4 -- --

Bahia 1,8 3,6 1,1 2,9 0,7 6,4
Paran 1,7 3,5 1,7 4,4 -- --
Rondnia 1,4 2,8 -- -- 1,4 12,8
Demais 0,9 1,8 0,6 1,7 0,3 2,7
Brasil 49,2 38,3 10,9
Fonte: MAPA, 2014b.
A seguir, com os dados da Figura 3.4 e da Tabela 3.18, visu-

aliza-se que, apesar do aumento de produo de caf no Brasil ao
longo dos ltimos anos, a proporo de Robusta se mantm em
torno de 25% do total. Ou seja, a produo brasileira continua se
destacando pela grande produo de caf Arbica.
72% 70%
73% 77% 74% 75%
78% 77% 78%
81%
28% 30%
27% 26% 25%
22% 23% 23% 22%
19%
03/04 04/05 05/06 06/07 07/08 08/09 09/10 10/11 11/12 12/13
Arbica Robusta
Figura 3.4. Proporo de Arbica e Robusta na safra brasileira.

Fonte: Adaptado de CONAB, 2014.
44
Tabela 3.18. Produo de caf no Brasil, por espcie (em milhes de sacas).
03/04
04/05
05/06
06/07
07/08
08/09
09/10
10/11
11/12
12/13
Robusta 5,5 11,0 7,2 12,8 8,3 12,4 9,1 12,5 10,9 11,2
Arbica 23,3 28,3 25,7 29,8 27,8 33,6 30,4 35,6 32,6 39,6
Total 28,8 39,3 32,9 42,5 36,1 46,0 39,5 48,1 43,5 50,8
Fonte: Adaptado de CONAB, 2014; ICO, 2014a.
So vrias as entidades que cuidam dos interesses dos parti-

cipantes da cadeia produtiva de caf no Brasil. As principais, por
ordem de fundao, so: Associao Brasileira da Indstria do Caf
Solvel (ABICS), fundada em 1972, representante das fabricantes
de caf solvel; Associao Brasileira da Indstria do Caf (ABIC),
de 1973, nascida da necessidade de defender os interesses das
indstrias de torrefao e moagem de caf; Conselho Nacional
do Caf (CNC), fundado em 1981, com o objetivo de defender os
cafeicultores, tendo entre suas associadas basicamente cooperativas
de produtores e associaes de cafs especiais; Brazilian Specialty
Coffee Association (BSCA), fundada em 1991, atualmente com
associados pessoas fsicas e jurdicas, que coordenam diversas
aes de valorizao, aprimoramento e comercializao de cafs
especiais; Conselho dos Exportadores de Caf do Brasil (CECAF),
fundado em 1999, representando as empresas que exportam caf.
A ABIC conduz h 25 anos um programa exitoso, chamado
Selo de Pureza. Credita-se a este programa o grande aumento no
consumo interno de caf no Brasil, em funo de garantir ao con-
sumidor que o produto que est adquirindo contm apenas caf
torrado e modo, sem adio de outras substncias, nem mesmo
acar ou corantes. Todas as associadas da ABIC devem aderir
automaticamente s regras do programa de pureza e ganham o
direito de ostentar o selo em suas embalagens.
45
3. Produo, comrcio
Figura 3.5. Selo de pureza ABIC.
O CNC, em parceria com as demais associaes e com o setor

pblico federal, coordenou em 2013 um planejamento estratgico
denominado Projeto Rumos, com organizao de matriz de aes
e reinvindicaes para a cafeicultura, inclusive com o estabeleci-
mento de um conselho consultivo.
O Brasil ainda conta com um Conselho Deliberativo da Poltica
do Caf (CDPC), vinculado ao Ministrio da Agricultura, Pecuria e
Abastecimento (MAPA). A finalidade do CDPC discutir e aprovar
as polticas pblicas para a cafeicultura brasileira, especialmente
o plano de safra, o oramento do Fundo de Defesa da Economia
Cafeeira (FUNCAF), programas de pesquisa agronmica para o
caf e tambm a promoo do caf no pas e no exterior.
Na rea de informaes e inteligncia, deve ser citada a inicia-
tiva da Universidade Federal de Lavras (UFLA), com financiamento
da Fundao de Amparo Pesquisa do Estado de Minas Gerais
(FAPEMIG), que criou o Bureau de Inteligncia Competitiva do
Caf, buscando informar sobre o mercado do caf no Brasil e no
mundo atravs de boletins peridicos de acesso livre.
Outra entidade importante para o caf, apesar de no espec-
fica, a Agncia Brasileira de Promoo de Exportaes e Inves-
timentos (APEX BRASIL), que desenvolve projetos de promoo
do caf brasileiro no exterior, especialmente misses comerciais e
participao nas grandes feiras internacionais. Foi a responsvel,
junto com a ABIC, pelo projeto de exportao de caf torrado e
modo brasileiro durante 10 anos. Desde 2014, a corresponsabi-
46
lidade do projeto de promoo da exportao de cafs da APEX
passou BSCA.
3.2.1. Indstria do caf torrado e modo

A produo agrcola de caf est concentrada em Minas Ge-
rais, mas a industrializao do caf torrado e modo est espalhada
por todo o Brasil. So 1.428 indstrias, de todos os portes, que
processam caf no pas (ABIC, 2015). Cerca de 64% deste total
de microempresas e outros 19% so pequenas empresas. A maior
parte delas possui administrao familiar e se caracteriza por baixo
nvel tecnolgico e gerencial, associado falta de recursos para
investimentos e reduzidas margens de lucro.
As empresas torrefadoras com gesto de perfil familiar no
apresentam grande preocupao com planejamento, com a gesto
ou com a tecnologia. Normalmente, so de atuao restrita ao
municpio ou, no mximo, s cidades circunvizinhas sua sede
(MORICOCHI et al., 2003).
Das 20 maiores empresas, 9 esto em So Paulo e 4 em Minas
Gerais. Mais ilustrativo: das 10 empresas que processam acima de
120 mil sacas por ano, 5 esto em So Paulo e 3 em Minas Gerais.
A participao dessas 10 maiores empresas no mercado brasileiro
vem crescendo de maneira constante ao longo dos anos, tendo re-
presentado 74,5% do processamento em 2014 (ABIC, 2015). Com
uma particularidade: as duas maiores empresas, Caf Trs Coraes
e D.E. Cafs do Brasil, devem representar sozinhas cerca de 30%
do volume de processamento.
Ou seja, possvel afirmar que, se o caf brasileiro principal-
mente colhido em Minas Gerais, ele majoritariamente processado
em So Paulo, que responsvel por cerca de 25% da produo de
caf torrado e modo e mais de 50% da produo de caf solvel.
Em anos recentes, diversas das maiores empresas se tornaram
controladas por capital estrangeiro, pertencendo agora aos mesmos
grandes grupos que dominam a torrefao no mundo, demonstrados
na Figura 3.3. A lista das 9 maiores empresas, com o respectivo
controle de capital, so vistas no Quadro 3.1:
47
3. Produo, comrcio
Quadro 3.1. Maiores empresas de torrefao no Brasil e origem do capital
controlador.
Posio Empresa Origem do capital
1 Caf Trs Coraes Brasil e Sua
2 D.E. Cafs do Brasil EUA
3 Indstrias Alimentcias Marat Brasil
4 Mellita do Brasil Alemanha
5 Cia. Cacique de Caf Solvel Brasil
6 Mitsui Alimentos Japo
7 So Braz Brasil
8 Caf Bom Dia Brasil
9 Caf Pacaembu Brasil
Fonte: Pesquisa de campo.
O aumento da concentrao na indstria de torrefao foi esti-

mulado por mudanas tecnolgicas que viabilizaram a distribuio
nacional de determinadas marcas, como a embalagem a vcuo,
que aumenta a vida til do caf torrado e modo para mais de um
ano. Com isso, tambm se incorporou a necessidade de elevao
da escala de produo aos desafios de sobrevivncia do setor. Para
completar, as torrefadoras so cada vez mais pressionadas pelo
grande varejo a competirem pelo menor preo e encontram grande
dificuldade em repassar ao produto final os aumentos de custo de
produo como um todo e da matria-prima, em especial.
A barreira entrada no setor de torrefao muito baixa para
empresas que queiram competir somente no mbito microrregio-
nal. Por exemplo, com apenas R$ 30 a 40 mil e empregando 3 a
4 funcionrios j se pode iniciar uma indstria de caf torrado e
modo, que apresenta um processo simples de torrefao, moagem
e empacotamento, quando feito em baixa escala e com pouca
preocupao com a qualidade final.
Em So Paulo existem mais ou menos 300 empresas torrefado-
ras, das quais cerca de 75% so microempresas e outras 21% so
pequenas empresas (ABIC, 2014). A administrao familiar em
36% das torrefadoras de So Paulo (MORICOCHI, 2003).
48
Em Minas Gerais, o setor ainda mais pulverizado que a
mdia nacional, com 375 indstrias formais que processam caf
em 183 municpios, destinando a produo essencialmente sua
microrregio. Dessas indstrias, 92% so microempresas e 7% so
pequenas empresas. Entre elas, h forte competio via preo, com
pouco ou nenhum investimento em diferenciao (CHAIN, 2014).
A abrangncia regional das torrefadoras mineiras ilustrada pelas
vendas: 42% da produo vendida no prprio municpio e outros
42% so vendidos dentro do estado de Minas Gerais (ABRANTES
et al., 2006).
No Esprito Santo, as empresas apresentam uma produo m-
dia mensal de 21.400 kg de caf torrado e modo, caracterizando
seu pequeno porte. As dificuldades principais enfrentadas pelas
torrefadoras, na opinio dos proprietrios, so: concorrncia desleal
(35%), tributao (25%) e falta de financiamento (22%) (DUARTE;
MOREIRA, 2003).
As torrefadoras brasileiras tambm tm dificuldade de cumprir
a legislao em relao rotulagem. Em pesquisa feita com 21
fabricantes e 63 marcas em embalagens de 500 gramas, vendidas
na cidade de Uberaba (MG), 31% das marcas estavam com infor-
maes obrigatrias inadequadas (nome do fabricante, endereo,
pas de origem, nmero de registro, informaes nutricionais etc.)
e 36% com informaes facultativas inadequadas (denominaes
de qualidade, certificaes etc.) (SILVA; DUTRA, 2011).
As torrefadoras costumam trabalhar com pouco estoque. O caf
verde adquirido no mercado por meio de cooperativas, corretores,
leilo governamental, exportadores, diretamente dos produtores ou
oriunda de produo prpria (ABRANTES et al., 2006). Por falta de
capital, muitas torrefadoras adquirem o caf verde ao preo do dia,
em poucos volumes, e em momentos de volatilidade podem ter
prejuzo na compra da matria-prima. Essa caracterstica se torna
mais um ponto de dificuldade para as pequenas torrefadoras con-
seguirem desenvolver um blend caracterstico e que possa resultar
em vantagem competitiva.
Existem linhas de crdito para aquisio de estoques pelas
indstrias, atravs do FUNCAF. Essas linhas chamam-se Finan-
ciamento para Aquisio de Caf (FAC) e Capital de Giro para
49
3. Produo, comrcio
Indstria de Torrefao, e tiveram previso de R$ 750 milhes e
R$ 300 milhes respectivamente, para o ano de 2104.
No entanto, o acesso a esses recursos pelas pequenas e mdias
indstrias dificultado, especialmente pelas caractersticas empre-
sariais aqui descritas. Dessa forma, somente as empresas maiores
acabam acessando esses fundos. Em relatrio do MAPA, datado de
11/02/2015, relativo ao ano base 2014, possvel ver que o FAC
foi demandado em 86% e o Capital de Giro para Torrefao em
apenas 64% dos recursos disponveis.
Os empresrios de pequenas empresas, que so maioria no caso
da indstria do caf, tendem a focar a sobrevivncia no dia a dia,
maximizando o curto prazo. O processo decisrio do empresrio
da pequena empresa se d com base em aplicao de preceitos
prticos, inclusive quando busca financiamento. Seus problemas
financeiros se resumem a financiar ativo fixo e capital de giro.
Assim, instrumentos de financiamento no podem ser complexos.
Por exemplo, melhor criar uma linha de investimento especfica
para a atividade dentro do Finame do que outra separada, assim
como melhor oferecer um emprstimo de capital de giro do que
linhas de crdito com nomes que os empresrios no entendero
(SILVA, 2009).
Os principais desafios da maioria das empresas de torrefao
esto vinculados a questes internas, de gesto, mais do que a
questes externas, de mercado. A falta de profissionalismo na
administrao torna difcil pensar em qualquer ao antes de se
resolver esta situao.
As principais demandas por atualizao tecnolgica dos torre-
fadores brasileiros so: acondicionamento, design de embalagens,
rotulagem, substituio dos moinhos a martelo por sistemas mais
avanados, torradores, sistema de arrefecimento, laboratrios de
controle de qualidade e outros (VEGRO et al., 2005). Pode-se acres-
centar a esta lista a necessidade de possuir na linha de produtos da
indstria alguma apresentao que permita participar do promissor
mercado das doses individuais de caf.
50
A sada para as pequenas e mdias empresas o investimento
em segmentao e diferenciao, de forma que consigam escapar
dessa armadilha da economia de escala provocada pelas grandes
empresas.
Diversos produtos derivados do caf vm sendo apresentados
ao mercado, como: Drip coffee kit completo e descartvel, com-
posto de copo, coador, caf torrado e modo em sach, acar e
colher; Caf em creme para comer com protena, caf e cacau;
Caf com leite pronto para beber, em embalagem grandes e
pequenas; alm de caf em lata; balas de caf e cosmticos (OR-
MOND; PAULA; FAVERET FILHO, 1999).
O caf para comer, da empresa SPA, do Esprito Santo, outro
exemplo de diferenciao bem sucedida, que permite que a empresa
busque mercados no explorados pela concorrncia.
Um bom resumo da indstria brasileira pode ser visto no Qua-
dro 3.2, que demonstra os desafios que se apresentam na cadeia
produtiva para aumentar a competitividade da imensa maioria de
micros e pequenas empresas torrefadoras.
Quadro 3.2. Caracterizao da indstria de torrefao brasileira.
Caracterstica Descrio
Escala de produo baixa. Baixssimo investimento tecno-

lgico e gerencial. Ciclo de vida curto, alta rotatividade no
mercado. Penetrao via preo. Custos baixos devido ao
Pequenas rsticas uso de matria-prima inferior e/ou adulterada e sonegao
fiscal. Uso de mo-de-obra familiar. Abrangncia local.
Distribuio pelo sistema de pronta entrega ao varejo
tradicional.
Escala de produo reduzida. Investimento em tecnologia

e mtodos gerenciais. Empresa familiar. Segmentao de
mercado e agregao de valor. Penetrao pela qualidade.
Pequenas modernas Preocupao com a imagem da marca e com a qualidade
da matria-prima. Abrangncia local ou regional, em nichos
destinados ao consumidor de renda alta. Distribuio por
contratos formais ou informais.
continua...
51
3. Produo, comrcio
Escala de produo maior. Concorrncia via preos nos
mercados populares e de classe mdia. Mantm mais de
uma marca, com diferentes nveis de qualidade. Margens
Mdias tpicas
de lucro estreitas. Abrangncia regional. Gerncia profis-
sional ou familiar. Relaes contratuais com varejistas na
distribuio.
Alta escala de operao. Alto investimento em tecnologia.

Gerncia profissional. Multinacionais dominam o segmen-
Grandes to. Alto grau de inovao. Penetrao atravs de preos,
diferenciao e segmentao. Abrangncia nacional. Dis-
tribuio via contratos com o grande varejo.
Fonte: Adaptado de SAES; NUNES, 2001.
Como fica demonstrado, diversos estudos pblicos e privados j

foram realizados, caracterizando as indstrias torrefadoras do Brasil
e, apesar dos esforos, a situao tem se mantido muito parecida
com aquela descrita em anos anteriores.
Assim, o subsetor de torrefao se caracteriza por: grande con-
centrao de mercado em poucas empresas; ausncia de barreiras
entrada; baixo nvel tecnolgico e gerencial das micro e pequenas
empresas; grande competio via preo; incidncia significativa de
sonegao fiscal e desrespeito legislao trabalhista; utilizao de
material de baixa qualidade. De um universo de 1.428 torrefadoras,
apenas 410 so associadas ABIC e se submetem ao controle de
padro de pureza. Apesar disso, a ABIC analisa amostras de caf
de mais de 800 fabricantes para fins de monitoramento da pureza
do caf no mercado brasileiro.
Como as torrefadoras so na maioria empresas de micro e
pequeno porte, poucas se aventuram na exportao (MORICOCHI
et al., 2003). O menor porte empresarial dessas torrefadoras pode
acentuar tendncia de descontinuidade da atividade exportadora,
sendo esse um elemento que deve ser relevante na definio de
polticas pblicas (VEGRO et al., 2005). Na verdade, a grande
maioria das pequenas e mdias torrefadoras brasileiras, antes de
exportar, precisam se tornar capazes de competir de forma rentvel
no mercado interno brasileiro.
52
Quando uma empresa se torna exportadora, naturalmente so
criados novos desafios administrativos e tcnicos, que pressionam
imediatamente os custos operacionais e tm impacto no faturamento
somente em um prazo mais longo. Assim, o volume de recursos
necessrios para dar suporte exportao pode comprometer o
fluxo de caixa da empresa
Os grupos de interesse que atuam no mbito do agronegcio
caf no Brasil apresentam reivindicaes que criam fortes contra-
dies diante do interesse majoritrio da cadeia produtiva. Reco-
nhecer as diferentes percepes de cada uma das Associaes
importante para analisar os limites de governana do agronegcio
caf. Nas exportaes de caf torrado e modo, fenmenos rela-
cionados economia das organizaes devem ser contemplados
entre os impedimentos, como: a resistncia das empresas de torre-
fao de capital estrangeiro em participar desse esforo; a grande
dimenso do consumo domstico; o isolamento das estruturas de
suporte comercial cafeicultura; as polticas pblicas descontnuas
e sujeitas a interesses polticos; as diferentes percepes sobre qual
o esforo de exportao necessrio por parte das representaes
do setor (VEGRO et al., 2005).
Essa dificuldade de exportar se reflete nos volumes decrescen-
tes de caf torrado brasileiro embarcado ao exterior, demonstrados
na Tabela 3.19. So volumes que nunca foram expressivos e, para
piorar, esto se tornando menores com o passar dos anos.
Tabela 3.19. Exportao de caf torrado pelo Brasil (em mil sacas).
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Caf torrado 137,3 110,8 84,5 74,4 46,2 41,7 32,9
Caf torrado, 1,4 2,1 0,9 0,5 0,2 0,3 0,2
descafeinado
Total 138,7 112,9 85,3 74,9 46,4 42,0 33,1
Fonte: COMTRADE, 2015. Obs.: Includos os volumes vendidos aos pases do Mercosul.
Em 2013, o Brasil exportou caf torrado para 48 pases. Em

2012, para 44 pases. Os principais destinos foram:
53
3. Produo, comrcio
Tabela 3.20. Principais destinos do caf torrado exportado pelo Brasil (em mil
sacas) inclui descafeinado.
Destino 2011 2012 2013 2014
EUA 34,46 24,02 18,99 13,14
Mercosul 7,14 7,66 6,81 6,55
Unio Europeia 20,60 6,56 5,42 6,18
Japo 4,86 2,77 2,50 3,05
Chile 3,05 2,30 1,54 1,21
Demais 4,81 3,14 6,71 2,97
Total 74,92 46,45 41,97 33,1
Fonte: COMTRADE, 2015. Obs.: Includos os volumes vendidos aos pases do Mercosul.
Um fato digno de registro que a Itlia recebe a maior parte

do caf torrado brasileiro, que tem como destino a Unio Europeia.
Quando se verifica o consumo total de caf dos demais pases
fundadores do Mercosul, nosso bloco econmico, isso ajuda a ilus-
trar a dificuldade que o Brasil tem em exportar caf torrado e modo.
Apesar de pequeno em termos per capita, Argentina, Paraguai e
Uruguai significam um consumo conjunto de quase 900 mil sacas
de caf por ano (Tabela 3.21) e so pases vizinhos com os quais
o Brasil tem acordos de livre comrcio h dcadas.
Tabela 3.21. Consumo total de caf pelos demais

pases do Mercosul em 2011.
Pas Sacas (por mil)
Argentina 764,14
Uruguai 82,67
Paraguai 47,37
Total 894,18
Fonte: FAO, 2014.
As exportaes de caf verde ao Mercosul predominam sobre

a exportao de caf solvel e de caf torrado e modo, como pode
ser visto nas Tabelas 3.20, 3.22 e 3.23.
54
Tabela 3.22. Exportaes de caf verde do Brasil ao Mercosul (em mil sacas).
Destino 2011 2012 2013
Argentina 465,69 498,38 535,70
Uruguai 16,03 16,75 18,31
Paraguai 7,14 7,14 6,70
Total 488,86 522,27 560,71
Fonte: COMTRADE, 2015.
Tabela 3.23. Exportaes de caf solvel do Brasil ao Mercosul (em mil sacas).
Destino 2011 2012 2013
Argentina 265,88 227,84 234,11
Uruguai 38,28 38,06 33,97
Paraguai 20,15 20,22 19,64
Total 324,31 286,12 287,72
Se for feito um recorte somente sobre a Argentina, que o

maior mercado dos trs parceiros do Mercosul, em anlise, pode-se
chegar a uma viso ainda mais ampla sobre este problema. Atravs
da Tabela 3.24, percebe-se que a Argentina est importando caf
torrado e modo de diversos fornecedores e o Brasil representa
apenas 1/4 dessa importao.
Tabela 3.24. Importao de caf torrado e modo pela Argentina (em mil
sacas, inclui descafeinado).
Pas de origem 2011 2012 2013
Sua 1,84 2,73 3,72
Brasil 3,52 3,41 3,68
EUA 2,14 2,51 2,88
Itlia 3,31 2,04 2,57
Demais pases 1,66 1,30 1,58
Total 12,47 11,99 14,44
55
3. Produo, comrcio
Comparando-se a Tabela 3.20 com a 3.21, pode-se ver que o
Brasil s consegue vender para seus parceiros de bloco econmico,
na forma de caf torrado e modo, menos de 1% do consumo total
de caf destes pases. Entre os diversos motivos que levam a essa
situao esto: presena de indstrias torrefadoras bem estabele-
cidas na Argentina e no Uruguai; marcas tradicionais da indstria
brasileira de torrefao em propriedade de outras empresas nesses
pases; aparente desinteresse da indstria torrefadora brasileira pelo
mercado do Mercosul.
Na outra ponta do fluxo de comrcio, o Brasil vai aumentan-
do de forma rpida e significativa sua importao de caf torrado,
especialmente da Sua e da Unio Europeia, com grande valor
agregado. A taxa de crescimento das importaes de caf torrado
pelo Brasil se mantm acima de 40% ao ano.
Tabela 3.25. Importao de caf torrado pelo Brasil (em mil sacas).
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Caf torrado 4,8 6,8 10,1 15,8 24,2 32,3 47,7
Caf torrado, descafeinado 0,3 0,4 0,5 1,0 1,4 2,1 3,4
Total 5,1 7,2 10,6 16,8 23,6 34,4 50,1
Sem ignorar o incremento de receita, as empresas brasileiras

tambm se beneficiariam de outras maneiras da exportao de caf
torrado e modo: aumento da escala de produo, diminuio de
ociosidade, melhoria da gesto, melhoria da imagem institucional,
entre outros. O Brasil, ademais, seria beneficiado diretamente pelo
aumento da torrefao no pas. A cada 10 mil sacas de aumento
de produo, so gerados 9 empregos nas torrefadoras, 8 nos de-
mais segmentos da cadeia produtiva do caf e mais 70 devido ao
efeito renda em outros setores da economia (VEGRO et al., 2005).
A instalao de uma fbrica completa de cpsulas de caf torrado
e modo, com capacidade de 200 a 400 milhes de unidades por
ano, para citar um exemplo razovel, representaria um investimento
aproximado de US$ 90 milhes e a gerao de pelo menos 300
empregos diretos.
56
Todavia, no se chega a este patamar, pois faltam aes de
marketing com viso de longo prazo, uma vez que existem poucos
recursos aplicados neste quesito. O oramento do Funcaf destinado
publicidade e promoo dos cafs do Brasil ilustrativo, pois apre-
senta aplicao decrescente, como pode ser visto na Tabela 3.26.
Em 2013, o dispndio representou menos de 0,1% do oramento
total do FUNCAF. Assim, tornam-se mais difceis as aes de pro-
moo do caf brasileiro no mercado interno e no exterior. A causa
certa resistncia de se entender que a cadeia produtiva do caf
no composta somente pelos cafeicultores, que so beneficirios
da maioria dos recursos do FUNCAF, e que existe necessidade
de promover a agregao de valor ao caf exportado pelo Brasil.
Soma-se a isso o arcabouo burocrtico para que se firmem os
convnios entre o FUNCAF e as Associaes representativas do
agronegcio caf e obtm-se boa parte da explicao sobre por que
os recursos para publicidade e promoo so cada vez menores.
Tabela 3.26. Recursos aplicados em publicidade e promoo dos cafs do

Brasil pelo FUNCAF.
2009 2010 2011 2012 2013
Valor (em milhes de R$) 15,0 15,0 14,0 8,0 2,5
% do oramento total 0,56 0,53 0,52 0,28 0,07
Fonte: MAPA, 2014a.
3.2.2. Indstria do caf solvel

No subsetor do caf solvel, os desafios competitividade so
diferentes, j que a barreira entrada bem maior que no caso
das torrefadoras e o setor apresenta maior concentrao industrial.
O caf solvel exige significativo aporte de recursos financeiros
para a instalao de uma planta, o que condiciona uma estrutura
industrial complexa do ponto de vista organizacional e tecnolgico
(SAES; NISHIJIMA, 2007). Uma fbrica de porte mdio, que pro-
duza 6 mil toneladas de caf solvel, processando 260 mil sacas
por ano, exige um investimento aproximado de US$ 50 milhes.
57
3. Produo, comrcio
Com isso, para realizar suas atividades, gera 500 empregos diretos
e, estima-se, entre 5 a 6 mil empregos indiretos.
A tecnologia utilizada pela indstria brasileira de caf solvel
est atualizada em relao aos melhores concorrentes internacionais
e o parque industrial brasileiro tem capacidade de processar cerca
de 6,5 milhes de sacas de caf verde por ano, produzindo 152
mil toneladas de caf solvel. No entanto, apenas pouco mais de
60% disso est sendo efetivamente utilizado.
O Brasil j teve 11 fabricantes de caf solvel que foram di-
minuindo duas atividades at o encerramento, devido a percalos
diversos que levaram corroso da competitividade das empresas.
O ano de 2012 foi particularmente ruim, quando os preos internos
de caf Robusta posicionaram-se de forma contnua acima dos pre-
os internacionais (como mostra a Figura 3.6) e as empresas, para
cumprir seus compromissos de exportao, assumiram custos que
foram fatais para sua sade financeira. Atualmente, h 5 empresas
em funcionamento, cuja origem do capital controlador pode ser
visto no Quadro 3.3:
Quadro 3.3. Fabricantes de caf solvel no Brasil e origem do capital

controlador.
Posio Empresa Origem do capital
1 Nestl Brasil Sua
2 Cia. Cacique de Caf Solvel Brasil
3 Cia. Iguau de Caf Solvel Japo
4 Cocam Cia. de Caf Solvel Brasil
5 Real Caf Solvel do Brasil Brasil
Fonte: Pesquisa de campo.
Apesar de haver somente 5 fabricantes, existem diversas empre-

sas que vendem o produto no mercado brasileiro, nas mais variadas
apresentaes. Elas adquirem o caf solvel a granel, embalam com
sua marca e distribuem ao varejo.
Aproximadamente 15% do volume de exportao do caf
solvel brasileiro acontece na forma de produto j embalado,
58
destinado ao consumidor final. O restante feito nas diversas
apresentaes a granel, que sero detalhadas no subttulo 6.1. Os
principais destinos so:
Tabela 3.27. Destinos do caf solvel exportado pelo Brasil (em mil sacas).
2011 2012 2013
EUA 612,2 532,3 610,6
Unio Europeia 397,4 590,9 520,4
Rssia 362,5 422,6 437,0
Japo 359,2 325,9 358,5
Mercosul 324,3 286,1 287,7
Ucrnia 246,2 233,8 229,5
Indonsia 145,6 122,7 175,9
Canad 109,4 91,7 103,7
Coria do Sul 139,1 139,7 89,3
Arbia Saudita 41,2 41,5 71,3
Demais 941,9 833,6 760,3
Total 3.679,0 3.620,8 3.644,20
Fonte: COMTRADE, 2015; ECF, 2014; FAS, 2014.
O Brasil um caso de sucesso em termos de caf solvel,

pois exporta para mais de 130 pases e lidera o mercado mundial
de comrcio para fora dos blocos econmicos.
No entanto, vem enxergando sua participao relativa dimi-
nuir e sua posio ser fortemente ameaada. Isto , enquanto os
volumes de fabricao e exportao de caf solvel so crescentes
no mundo, as exportaes brasileiras esto estacionadas em torno
de 3 a 3,6 milhes de sacas, como j foi visto na Tabela 1.2, no
Captulo 1, e na Tabela 3.27.
A matria-prima principal para o caf solvel o Robusta,
portanto sua disponibilidade e preo interferem diretamente na
competitividade da indstria. O CECAF reporta as exportaes de
caf Robusta descritas na Tabela 3.28, de onde se pode concluir,
em comparao com a Tabela 3.18, que cerca de 10% da produo
brasileira de Robusta tem como destino o exterior, podendo chegar
59
3. Produo, comrcio
a 20% como foi o caso do ano de 2011, e est se apresentando
como tendncia para 2014.
O fluxo de exportaes reflete a oferta, demonstrando que
dezembro, janeiro, fevereiro e maro so meses onde h menor
disponibilidade do caf Robusta no Brasil.
Tabela 3.28. Exportaes mensais de caf Robusta pelo Brasil (em mil sacas).
2010 2011 2012 2013 2014
Janeiro 44,05 65,60 37,42 37,59 115,40
Fevereiro 22,51 53,11 53,06 38,46 148,65
Maro 45,84 190,85 79,14 60,30 141,85
Abril 22,86 322,29 19,99 114,74 207,90
Maio 129,67 351,31 89,08 173,07 213,50
Junho 165,94 414,28 185,48 138,22 368,40
Julho 161,20 265,74 174,33 196,28 428,75
Agosto 133,85 322,28 233,48 134,18 385,64
Setembro 157,03 222,29 77,08 149,23 248,61
Outubro 114,96 236,16 60,23 99,00 279,54
Novembro 96,50 143,34 66,47 79,23 450,20
Dezembro 74,49 76,00 69,49 88,37 458,38
Total anual 1.168,89 2.663,24 1.145,26 1.308,66 3.446,82
Fonte: CECAF, 2015.
No ano de 2011, quando os preos internos estiveram abaixo

da cotao internacional, ocorreu uma exportao acima da mdia,
como demonstrado na Tabela 3.28. O grande volume exportado em
2014, quando o preo interno de Robusta no Brasil esteve excep-
cionalmente abaixo da cotao de Londres, talvez se traduza em
um ano de 2015 difcil para a indstria brasileira de caf solvel.
De qualquer forma, esses volumes de exportao, demonstram que
existe grande demanda por Robusta no mercado internacional, e
60
quando os preos brasileiros se aproximam dos praticados no res-
tante do mundo, h um aumento significativo de procura.
O Brasil, apesar de ser um dos maiores produtores de caf
Robusta no mundo, utiliza esta espcie para compor seus blends
de caf torrado e modo consumidos no mercado interno. Assim,
a indstria de caf solvel acaba tendo uma oferta limitada de
Robusta e com preos superiores queles praticados no mercado
internacional (P&A MARKETING, 2014). Para completar sua ne-
cessidade de matria-prima, a indstria brasileira de caf solvel
utiliza Arbica, que vem se tornando cada vez mais caro para este
tipo de produto (LEME, 2013).
Os preos praticados na Bolsa de Londres, onde definida a
cotao internacional de referncia para o caf Robusta, como j
explicado no Captulo 3.1, podem ser vistos na Tabela 3.29.
Tabela 3.29. Preos na Bolsa de Londres Robusta. Fechamento do 1 prego

de cada ms (em US$ por saca CIF).
2010 2011 2012 2013 2014
Janeiro 77,73 126,05 110,32 121,13 109,18
Fevereiro 74,31 140,40 120,59 123,53 127,13
Maro 79,47 151,56 121,91 121,43 129,29
Abril 77,55 151,92 117,71 117,95 130,07
Maio 80,31 154,56 132,71 110,68 116,93
Junho 101,98 147,24 126,23 103,90 119,93
Julho 104,50 122,39 133,43 110,56 122,87
Agosto 96,16 137,94 122,33 104,98 123,47
Setembro 103,60 117,89 131,33 94,96 119,69
Outubro 117,95 106,78 116,45 87,64 122,87
Novembro 105,82 116,69 116,03 97,42 124,13
Dezembro 124,97 106,00 117,83 101,14 124,01
Fonte: Adaptado pelos autores a partir de ICE, 2014.
61
3. Produo, comrcio
Os preos praticados no Porto de Vitria, que embarca 95%
das exportaes de caf Robusta do Brasil, aparecem na Tabela 3.30.
Tabela 3.30. Preo mdio das exportaes de caf Robusta a partir do Porto
de Vitria (em US$ por saca FOB).
2010 2011 2012 2013 2014
Janeiro 108,92 115,55 124,13 143,35 106,73
Fevereiro 106,99 123,56 137,68 140,64 105,20
Maro 108,23 136,83 155,03 148,20 112,26
Abril 105,88 141,80 137,53 146,76 117,06
Maio 90,67 142,86 148,93 140,30 119,18
Junho 90,82 142,04 137,66 131,51 123,25
Julho 99,91 144,03 137,94 133,37 120,81
Agosto 104,78 140,78 139,10 126,20 119,81
Setembro 104,72 142,10 143,68 122,15 122,05
Outubro 109,45 135,76 140,13 116,41 120,20
Novembro 108,85 130,78 131,16 109,48 120,41
Dezembro 101,75 139,24 139,02 129,69 120,76
Fonte: CCCV, 2015.
Na comparao da Tabela 3.29 com a 3.30, o preo do Robusta

no Porto de Vitria aparece repetidamente com preos superiores
cotao de Londres, especialmente no primeiro semestre do ano.
Considera-se que, de janeiro a maio, por ser entressafra, os pre-
os internos do Robusta no Brasil tendem a ficar acima do preo
internacional. Por isso, as indstrias de caf solvel concorrentes
do Brasil tm acesso matria-prima mais barata.
Ao se utilizar uma mdia histrica mais longa, de 2008 a
2014, com a comparao de preos entre Londres e o Porto de
Vitria mais o frete necessrio para se colocar o caf no terminal
habilitado de Londres (estimado em US$ 6 por saca), possvel
notar o caf Robusta brasileiro com preo superior cotao
internacional em vrios meses do ano. Em alguns anos, como 2009
e 2012, isso ocorreu durante praticamente o ano inteiro, como
mostra a Figura 3.6.
62
170,00
150,00
130,00
110,00
90,00
70,00 Terminal de Londres

Conilon Porto de Vitria + frete at Londres
50,00
01/10/2008
07/02/2009
07/06/2009
07/10/2009
07/02/2010
07/06/2010
07/10/2010
07/02/2011
07/06/2011
07/10/2011
07/02/2012
07/06/2012
07/10/2012
07/02/2013
07/06/2013
07/10/2013
07/02/2014
07/06/2014
07/10/2014
Figura 3.6. Preo dirio 2008 a 2014. Terminal de Londres X Porto de Vitria
com frete (em US$ por saca).
Fonte: Elaborado pelos autores a partir de CCVV, 2015; ICE, 2014; ABICS, 2014.
130,00
125,00
120,00
115,00
110,00
105,00 Bolsa de Londres

Porto de Vitria
100,00
Jan. Fev. Mar. Abr. Maio Jun. Jul. Ago. Set. Out. Nov. Dez.
Figura 3.7. Preo mdio mensal 2009 a 2014. Bolsa de Londres X Porto
de Vitria (em US$ por saca).
Fonte: Elaborado pelos autores a partir de CCVV, 2015; ICE, 2014.
63
3. Produo, comrcio
Se forem comparadas somente as mdias mensais de preos
no horizonte dos ltimos 6 anos, fica ainda mais claro que o dife-
rencial entre a Bolsa de Londres e o Porto de Vitria (Figura 3.7)
bastante desfavorvel competitividade da indstria brasileira,
que precisa trabalhar com matria-prima a preo superior ao da
maioria de seus concorrentes internacionais.
Esse fato relevante, pois as empresas brasileiras de caf solvel
se defrontam com um mercado bastante competitivo, onde o preo
o principal determinante de acesso (SAES; NISHIJIMA, 2007).
Diversos autores e fontes falam que o total de caf torrado e
modo consumido no Brasil composto por 40% a 50% de Ro-
busta. Algumas marcas mais populares chegam a colocar 65% de
Robusta em seus blends, mas as marcas de caf especial, por outro
lado, podem ser at 100% Arbicas. Da mesma forma, relevante
saber que o caf solvel necessita de Arbica em uma proporo
de 15% em sua frmula ideal.
Com os dados e informaes demonstrados neste estudo, na
Tabela 3.31 so feitas inferncias em relao disponibilidade de
Robusta, matria-prima principal da indstria de caf solvel.
Tabela 3.31. Disponibilidade de caf Robusta para a indstria de caf solvel

no Brasil (em milhes de sacas).
2011 2012 2013
A Consumo interno de caf total no Brasil 19,72 20,33 20,08

B Consumo interno de caf solvel no Brasil 1,03 1,02 1,00
C Importao de caf torrado pelo Brasil 0,02 0,02 0,03
D Consumo total da indstria de torrado e modo 18,71 19,29 19,05

(A B + C)
Consumo de Robusta pela indstria de torrado e
E modo, se o blend mdio for 40% de Robusta. 7,48 7,72 7,62
(D x 40%)
Consumo de Robusta pela indstria de torrado e
F modo, se o blend mdio for 50% de Robusta. 9,35 9,65 9,52
(D x 50%)
continua...
64
G Produo brasileira de Robusta 12,51 10,88 11,18
H Exportao brasileira de Robusta 2,66 1,14 1,30
I Robusta restante no mercado interno brasileiro 9,85 9,74 9,88

(G H)
J Disponvel para indstria de caf solvel, 2,37 2,02 2,26

se o blend mdio do T&M for 40% (I E)
K Disponvel para indstria de caf solvel, 0,50 -0,09 0,36

se o blend mdio do T&M for 50% (I F)
Fonte: Elaborado pelos autores, com dados de ABIC, 2015; CCCV, 2014; CECAF, 2014; COMTRADE, 2015;
CONAB, 2014. Obs.: No foram levados em considerao os estoques existentes.
Conforme os clculos resultantes, pode-se ver que a propor-

o mais provvel de Robusta na composio mdia total do caf
torrado e modo no Brasil de 40% (Linha J).
Com o processamento anual de 4,6 milhes de sacas, sendo
15% de caf Arbica, seriam necessrias 3,9 milhes de sacas de
Robusta para o caf solvel brasileiro se equiparar ao custo da
matria-prima utilizada pelos concorrentes internacionais. Confor-
me os nmeros demonstrados na Tabela 3.31, Linha J, a indstria
brasileira de caf solvel precisa adquirir anualmente cerca de 1,6
a 1,9 milhes de sacas de caf Arbica, de valor mais elevado e
com menor rendimento industrial.
Ao final, a indstria de caf solvel no Brasil sofre com a
variao de preo, com o fluxo de matria-prima ao longo do ano
e com a oferta total de caf Robusta. Os contratos de venda de
caf industrializado costumam ser estabelecidos em bases de longo
prazo, especialmente na exportao, e isso deixa pouca margem
para a indstria repassar aos preos seus aumentos sazonais de
custo de matria-prima. Como consequncia, existe diminuio
de rentabilidade e perda de competitividade.
No se deve deixar de mencionar a questo dos crditos do
Imposto de Circulao de Mercadorias e Servios (ICMS) cobrado
pelos estados. Quando uma indstria de caf solvel compra caf
em outro estado, o ICMS pago e gera crditos que podem ser
abatidos de operaes subsequentes. No entanto, como a maioria
65
3. Produo, comrcio
do caf solvel brasileiro exportada e as exportaes so isentas
de ICMS, as indstrias ficam sem ter onde abater esse ICMS j
pago. Isso significa que a empresa fica com crditos de ICMS junto
ao governo do estado, que deveria reembols-la. Por sua vez, na
prtica, as Secretarias de Fazenda dos estados realizam uma srie
de subterfgios para postergar o pagamento, comprometendo o
capital de giro das indstrias e criando mais um adicional de perda
de competitividade para o caf solvel brasileiro.
Assim, necessrio buscar formas de se minimizar esses
problemas, de maneira que seja possvel fortalecer a atividade.
Existem cinco alternativas principais, que sero discutidas abaixo:
drawback de caf verde; estabelecimento de instrumentos oficiais
para equalizao de preos; incentivo utilizao dos instrumen-
tos de hedge nas bolsas de mercadoria; incentivo melhoria da
produtividade brasileira de Robusta; instalao de unidades fabris
nas zonas de processamento de exportao ZPEs.
Sobre drawback, h uma demanda histrica da indstria
brasileira de caf solvel pela possibilidade de importao de caf
verde atravs deste regime aduaneiro, pelo qual possvel importar
matria-prima sem impostos para compor produtos industrializados
destinados exportao. Assim, sempre que a oferta de caf Robusta
no mercado interno diminuir, o que acontece especialmente no
incio de cada ano, seria acionado este mecanismo. No entanto,
para a importao de caf verde h necessidade de uma anlise
tcnica, chamada Anlise de Risco de Pragas (ARP), emitida pelo
MAPA, para garantir que o caf importado no oferea riscos s
lavouras brasileiras.
O processo da ARP sobre a possibilidade de importao de caf
Robusta verde do Vietn j chegou ao final e demonstra mnimo
risco para a produo brasileira de caf. Esta ARP j cumpriu seus
trmites no MAPA, mas enfrenta forte resistncia poltica, especial-
mente por parte das associaes de cafeicultores, para ser liberada
e entrar em vigor.
Uma alternativa para manter o fornecimento de matria-prima
indstria de caf solvel com preos competitivos pode ser a
formatao de um mecanismo semelhante ao que utilizado com
alguns produtos agrcolas no Brasil, particularmente milho, trigo e
66
algodo. So os chamados instrumentos de apoio comercializa-
o, que contemplam especialmente os programas: Prmio para
Escoamento de Produto (PEP), Prmio Equalizador Pago ao Produtor
(PEPRO) e Contrato Privado de Opo de Venda (PROP). Poderia se
estudar um mecanismo de compra e equalizao de preos baseado
nessas ferramentas j existentes, destinado especificamente ao caf
Robusta e indstria de caf solvel. Assim, o preo interno seria
equalizado com o preo internacional, de maneira que a indstria
brasileira tivesse acesso matria-prima com os mesmos preos
praticados no restante do mundo.
Mesmo com o grande volume de operao, so raras as inds-
trias de caf solvel que utilizam mecanismos de proteo de preo
na Bolsa de Mercadorias, seja em So Paulo, seja em Londres. Com
isso, as empresas de caf solvel ficam ainda mais vulnerveis s
variaes de preo, tpicas das commodities em geral e do caf
em especial. J existem recursos do FUNCAF destinados aos ca-
feicultores para financiarem suas operaes de hedge. Poderia ser
adaptada uma linha de crdito semelhante s indstrias para este
tipo de proteo flutuao de preos.
O aumento da oferta de Robusta no Brasil tambm passa por
estmulo ao aumento da produtividade deste tipo de caf. Apesar dos
aumentos significativos obtidos nos ltimos anos, ainda h espao
para se ganhar eficincia na produo. No Esprito Santo e no sul
da Bahia j no so mais novidade as lavouras que alcanam 100
sacas de Robusta por hectare. No entanto, a produtividade mdia
destes estados bem menor do que isso, porm, se for estimula-
da, pode significar um importante reforo no suprimento de caf
Robusta. Afinal, cada 5% de aumento de produtividade no Esprito
Santo, representam de 400 a 500 mil sacos a mais na safra brasileira.
Muito importante seria, tambm, trazer a produtividade dos
cafezais de Robusta de Rondnia a um patamar mdio prximo
ao de Esprito Santo e Bahia, 30 sacas por hectare, por exemplo.
Com isso, haveria um potencial de se adicionar safra brasileira
de Robusta o volume nada desprezvel de aproximadamente 1,2
milhes de sacas de caf ao ano.
67
3. Produo, comrcio
Tabela 3.32. Produtividade de caf Robusta no Brasil em 2014.
rea com Robusta Produtividade

(mil ha) (sacas/ha)
Esprito Santo 284,1 35,02

Rondnia 94,5 16,95
Bahia 32,6 31,90
Fonte: CONAB, 2014.
A ZPE (Zona de Processamento de Exportao) um local

destinado instalao de indstrias focadas no mercado externo,
que devem obter com exportaes ao menos 80% de sua receita
bruta anual. Funciona dentro do prprio MDIC o Conselho Nacional
das Zonas de Processamento de Exportao, responsvel por definir
as normas e procedimentos do programa e analisar as propostas de
adeso ao regime de ZPE.
Um dos principais atrativos para a indstria que se instalar
em uma ZPE o tratamento tributrio especfico, que considera,
entre outros benefcios, como exportao das compras realizadas
no mercado interno brasileiro. Esta caracterstica resolveria, por
exemplo, a questo do acmulo de crditos de ICMS por indstrias
exportadoras de caf solvel. No Anexo D, encontra-se um resumo
sobre o funcionamento e as vantagens das ZPEs.
Entre diversas ZPEs espalhadas pelo Brasil, cinco esto situadas
nos estados maiores produtores de caf. H ZPEs em Aracruz e Vila
Velha, Esprito Santo; em Tefilo Otoni e Uberaba, Minas Gerais, e
em Fernandpolis, So Paulo.
Deve-se considerar, portanto, que a instalao de indstrias de
caf solvel nas ZPEs pode ser uma alternativa de grande viabilidade
para manter e aumentar a competitividade deste subsetor, em con-
junto com as demais alternativas demonstradas neste captulo. Da
mesma forma, pode ser considerada uma alternativa para a atrao
de indstrias exportadoras de caf torrado e modo, especialmente
em doses individuais.
68
4
Comrcio e consumidor:
atualidades e tendncias
O comportamento do consumidor em relao ao caf vem se
transformando. Novos produtos e novos equipamentos de preparo
estimulam mudanas rpidas nos hbitos de consumo de caf.
Tambm vale a pena lembrar a importante ascenso de novos pases
consumidores, que h poucos anos no representavam muito para
a cadeia produtiva do caf.
Conforme estudo realizado por FIESP/ITAL (2012), as grandes
tendncias que afetaro o setor de alimentao nos prximos 10
anos sero: a) sensorialidade e prazer: alimentos premium, tnicos
e outros; b) saudabilidade e bem-estar: alimentos diet e light, for-
tificados etc.; c) convenincia e praticidade: pratos prontos, pratos
rpidos; d) qualidade e confiabilidade: garantia de origem, selos
de qualidade e outros; e) tica e sustentabilidade: selos ambientais,
embalagens reciclveis etc.
O caf brasileiro pode atender simultaneamente a tudo isso.
Quadro 4.1. As tendncias de alimentao e o caf brasileiro.
Sensorialidade Saudabilidade Convenincia Qualidade e tica e

e prazer e bem-estar e praticidade confiabilidade sustentabilidade
Cpsula
Caf orgnico Sach
Descafeinado Pacote 3x1 Selos ambientais
Cafs raros
Cappuccino light Caf solvel e/ou sociais
Caf saborizado
Caf com Caf pronto Selos ABIC Filtro lavvel
Embalagens
aditivos para beber Rastreabilidade Sach
atrativas
funcionais Embalagem biodegradvel
Caf para comer
Caf como esti- fcil de fechar
mulante natural Embalagem
menor
Fonte: Elaborado pelos autores, a partir de FIESP/ITAL, 2012 e ABIC, 2014.
69
4. Comrcio e consumidor: atualidades e tendncias
O consumo mundial de caf vem subindo de forma constante,
mas ainda bastante concentrado, geralmente em pases de maior
renda. O panorama de consumo costuma ser dividido entre pases
exportadores, pases consumidores tradicionais e pases consumi-
dores emergentes.
Nos pases consumidores tradicionais, o consumo domstico
est em expanso, estimulado pelas monodoses, especialmente
cpsulas e sachs. As redes de cafeterias buscam nova abordagem,
com maior valorizao da origem do caf, enquanto cadeias de
comida rpida implantam a venda de caf como maneira de incre-
mentar o movimento. O grande varejo amplia o leque de produtos
com marca prpria, diversificando os tipos de caf oferecidos. E
o consumidor est buscando mais cafs com certificao, seja de
origem, seja de responsabilidade social e/ou ambiental
Nos consumidores emergentes, e pode-se incluir nesta anlise
parte significativa dos pases exportadores, o aumento de renda
incorporou milhes de novos consumidores potenciais. Para esses
consumidores, o caf solvel e os envelopes com caf solvel, leite
em p e acar (chamado caf 3x1) so o chamariz para o mundo
do caf, pela facilidade de preparo. As cafeterias e as mquinas
domsticas tm importncia crescente, por atenderem parcela da
populao de maior poder aquisitivo.
Tabela 4.1. Consumo mundial de caf por grupo de pases (em milhes de
sacas).
2010 2011 2012 2013
Pases exportadores 40,79 42,40 43,47 44,67
Pases consumidores tradicionais 71,02 70,74 71,40 73,92
Pases consumidores emergentes 25,16 26,00 27,43 27,21
Total 137,97 139,14 142,30 145,80
Fonte: ICO, 2014b.
Mesmo com tendncia de aumento, os pases exportadores

consomem menos de 1/3 do caf produzido. Para a prxima
70
dcada, vislumbra-se que o maior aumento de consumo ocorrer
nos consumidores emergentes, como pode ser visto na Tabela 4.2.
Tabela 4.2. Crescimento projetado no consumo de caf por grupo de pases

(em milhes de sacas).
2010 2020
Volume % Volume %
Pases exportadores 40,8 29,8 53,3 32,3
Pases consumidores tradicionais 71,0 51,8 74,9 45,4
Pases consumidores emergentes 25,2 18,4 36,7 22,3
Total 137,0 164,9 (1)
Fonte: ICO, 2014, com clculos e projees dos autores. (1) Mdia entre 3 cenrios de aumento de consumo.
A ascenso econmica dos pases exportadores abre espao

para que o mercado interno desses pases seja desenvolvido e eles
passem a ser grandes consumidores. Alguns pases vm desenvolvendo
programas ainda tmidos, visando aumentar seu consumo interno.
O Brasil tambm aumentou fortemente seu consumo interno
de caf nas ltimas dcadas. Este crescimento de consumo no Brasil
pode ser atribudo a diversos fatores, sendo os principais: a) melho-
ria contnua da qualidade do caf com base no programa Selo de
Pureza da ABIC; b) aumento do poder de compra da populao; c)
crescimento do consumo fora do lar; d) consolidao do mercado
de cafs especiais.
Tabela 4.3. Evoluo do consumo interno de caf Brasil (em milhes de

sacas).
1990 1994 1998 2002 2006 2010 2014
8,2 9,9 12,2 14,0 16,3 19,1 20,3

Fonte: ABIC, 2015.
Diversos segmentos derivados de caf ganham destaque no

Brasil, com aumento de consumo acima da mdia do setor, como
71
cappuccino, leite saborizado com caf, cpsulas e sachs (AC
NIELSEN, 2014). Um fato que deve ser mencionado que o caf
Robusta representa cerca de 50% do consumo interno brasileiro,
tanto nos blends de caf torrado e modo, quanto como principal
fonte de matria-prima para o caf solvel. Isso torna o Brasil o
maior consumidor individual deste tipo de caf (LEME, 2013).
Os maiores consumidores de caf so Unio Europeia, EUA,
Brasil e Japo, representando quase 2/3 do consumo total:
Tabela 4.4. Maiores consumidores de caf de todos os tipos (em milhes

de sacas).
2010/11 2011/12 2012/13
Unio Europeia 40,7 40,6 41,6
EUA 22,0 22,1 22,4
Brasil 19,7 20,3 20,1
Japo 7,0 7,1 7,4
Demais pases 49,7 52,2 54,3
Total 139,1 142,3 145,8
Fonte: ECF, 2014; ABIC, 2015; ICO, 2014.
Quando visualizado apenas o grupo dos maiores consumido-

res de caf solvel (Tabela 4.5), o panorama modifica-se, dando
maior relevo aos pases chamados consumidores emergentes e ao
Japo. Na Unio Europeia, o Reino Unido o grande destaque,
representando mais de do consumo (apesar de ter somente 12%
da populao) daquele bloco econmico.
O caf solvel serve como ponta-de-lana do caf nos pases
onde o ch a principal bebida. Os envelopes de caf 3x1 so um
sucesso entre a populao jovem, especialmente nos pases asiticos.
Nesses pases, especialmente China, Coria, Filipinas, ndia, Indo-
nsia, Vietn e Taiwan, o consumo crescente e concentrado em
caf solvel (BRANDO, 2013). Com o Japo, foi feito um trabalho
de marketing desde a dcada de 1950, que terminou por transfor-
mar o pas em um dos maiores consumidores de caf do mundo.
72
Tabela 4.5. Maiores consumidores de caf solvel (em milhes de sacas).
2008 2009 2010 2011 2012 2013
Unio Europeia 7,2 6,9 7,2 7,4 7,5 7,6
Rssia 2,4 2,3 2,4 2,6 2,6 2,7
EUA 2,2 2,4 2,4 2,2 2,2 2,2
Japo 2,0 2,0 2,1 2,1 2,1 2,2
2008 2009 2010 2011 2012 2013
Mxico 1,3 1,3 1,5 1,6 1,6 1,7
Coria do Sul 1,2 1,2 1,3 1,3 1,4 1,4
Filipinas 1,2 1,2 1,3 1,3 1,4 1,4
Brasil 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
Demais pases 8,9 9,3 10,2 10,5 10,8 11,2
Total 27,3 27,7 29,3 30,0 30,7 31,4
Fonte: ICO, 2013b; ABICS, 2014.
O caf solvel, atravs de processos industriais modernos, in-

corporou caractersticas de qualidade antes reservadas somente ao
caf torrado e modo. At mesmo indicaes de origem comeam a
ser comuns nesse tipo de apresentao de produto. Basicamente, o
caf solvel oferece praticidade com baixo custo, que so atributos
muito apreciados pelo consumidor jovem e moderno.
No s as questes relacionadas quantidade de caf con-
sumido so pertinentes ao entendimento desse assunto, tambm
importante a anlise da maneira que o caf consumido, assim
como suas apresentaes.
Estima-se o consumo fora de casa em 22% do total de caf
nos mercados maduros da Europa, EUA e Japo (ICO, 2012). No
Brasil, 36% do consumo acontece fora de casa (AC NIELSEN, 2014),
ou seja em padarias, cafeterias, hotis, restaurantes e no trabalho,
atravs de caf expresso, de caf solvel, de caf em cpsulas e
sachs e at mesmo de mquinas de venda automtica, cada vez
mais difundidas em lojas de convenincia, aeroportos e escritrios.
O que foi chamada, h poucos anos, de revoluo das cafete-
rias j se consolidou como uma fora importante no mercado. As
lojas Starbucks ou Juan Valdez, e mesmo a venda de caf em redes
73
de fast food, ilustram bem esta tendncia. Apesar de relativamente
pequeno, este um consumo importante, pois torna o consumo de
caf parte da cultura e das alternativas de lazer.
O caf em dose nica, ou monodose, apresenta-se de diversas
formas: envelopes, sachs, cpsulas e at mesmo como filtros do
tamanho de xcaras. Cada forma tem suas caractersticas que a apro-
xima de um segmento do mercado. O filtro para doses individuais,
por exemplo, tem o apelo do preo e do fato de gerar um resduo
menos agressivo que as cpsulas.
As monodoses especialmente cpsulas e sachs provoca-
ram incremento no consumo nos importadores tradicionais, alm
de aumentarem o valor das transaes relacionadas ao caf torrado
e modo. E devem seguir impulsionando o consumo e trazendo
oportunidades cadeia produtiva do caf, pois atendem tendn-
cia demogrfica de famlias cada vez menores, convenincia e
praticidade de consumo e ao desejo de dispor de sabores variados
de caf (BRANDO, 2013).
O caf em cpsula ou sach, utilizvel em mquinas domsti-
cas, apresenta um crescimento notvel, apresentado na Tabela 4.6:
Tabela 4.6. Consumo de caf em sach ou cpsula em pases selecionados

(em mil sacas)
2008 2009 2010 2011
Alemanha 434 462 563 655
EUA 98 146 266 358
Frana 512 672 782 947
Itlia 71 91 128 155
Japo 6 13 17 21
Sua 64 61 76 90
Fonte: ICO, 2012.
Os principais sistemas de monodoses na Europa so: Nespresso

e Dolce Gusto, da Nestl; Tassino, da Mondelez; Senseo, da D.E.
Master Blends, e Modo Mio, da Lavazza. Quase todos esto pre-
sentes tambm nos EUA, junto com K-cup e Vue da Keurig/Green
74
Mountain e Verisimo da Starbucks (CBS & A, 2013). A participao
no consumo de alguns pases pode ser visto na Figura 4.1:
33%
23%
15% 14%
12% 11%
6%
Alemanha Espanha EUA Frana Holanda Itlia Sua
Figura 4.1. Participao da monodose no consumo de caf em casa em 2012.

Fonte: CBS & A, 2013.
De certa forma, as monodoses estimularam o crescimento dos

cafs especiais, pois permitem a uma pessoa com pouca habilidade
preparar caf de qualidade, com pouco risco e custo relativamente
baixo. Tambm estimularam a variao nos sabores experimentados
pelo consumidor, que no precisa mais comprar um pacote de caf
com 500 gramas, e correr o risco de no gostar do sabor. Basta
comprar uma pequena caixa, com 12 doses nicas de 7 gramas cada.
Os fabricantes tm proporcionado o aparecimento de novos
equipamentos e produtos impensveis h alguns anos. Por exem-
plo, as mquinas Dolce Gusto, da Nestl, e Trs, da Trs Coraes,
podem ser abastecidas com cpsulas para fazer caf expresso, caf
filtrado, caf com leite, cappuccino, chocolate e ch. Outro exem-
plo lanado no 2 semestre de 2014 o caf orgnico em cpsulas
fabricadas nos EUA pela Artizan, compatvel com as mquinas
Nespresso. De olho neste mercado, at mesmo a Whirpool, dona
da famosa marca brasileira de eletrodomsticos Brastemp, lanou
uma mquina para monodoses quentes e frias no final de 2014.
No Brasil, as mquinas domsticas eram estimadas em 700
mil unidades no ano de 2012. A estimativa de um crescimento
75
de 18% ao ano em volume at 2017. No entanto, o mercado
muito concentrado, com 98% do comrcio de cpsulas nas mos
da Nestl em 2012 (CARVALHO, 2013). Como era de se esperar,
o consumo brasileiro de cpsulas se concentra nas classes A e B
(AC NIELSEN, 2014).
Tabela 4.7. Previso de consumo de monodoses Brasil (em milhes de sacas).

2014 2015 2016 2017
Consumo monodoses 0,78 1,08 1,50 2,08
Participao monodoses no mercado 4% 5% 7% 9%
brasileiro
Fonte: CARVALHO, 2013.
O caf precisa continuar se adaptando s possibilidades de

consumo rpido e prtico. Nesse sentido, registre-se que 1/3 das
xcaras de caf consumidas no mundo so de caf solvel (GANES-
-CHASE, 2010).
A importncia do grande varejo na distribuio de alimentos
continua crescendo, significando 77% das aquisies de caf pelos
consumidores dos pases importadores (ICO, 2012). No Brasil, as
compras em hipermercados e supermercados representaram 67%
das vendas de caf em 2013 (KANTAR WORLDPANEL, 2014). As
marcas prprias de caf representam cerca de 6% das vendas nas
redes varejistas brasileiras. Assim, deve-se ter em conta o poder
dessas empresas para forar as indstrias a reduzir o preo do caf.
Visualizando-se os canais de venda das indstrias torrefadoras
de Minas Gerais, possvel ter a dimenso do poder do grande
varejo: supermercados (55%), lojas de varejo de menor porte (20%),
padarias, restaurantes e bares (11%), lojas prprias (2%) e outros
canais (12%) (ABRANTES et al., 2006).
Por outro lado, os consumidores aumentam suas exigncias
por especialidades e responsabilidade no processo produtivo, e
isso favorece a valorizao do plantador de caf, que ficava quase
alijado da agregao de valor na cadeia produtiva h poucos anos.
No Brasil, 64% do consumo ocorre dentro do lar e os principais
consumidores (53%) so da classe C, com 61% dos lares utilizando
76
o coador de papel para preparar caf. Os atributos de consumo
mais valorizados pelo consumidor brasileiro so, pela ordem: sabor,
aroma, preo e marca (AC NIELSEN, 2014). Aproximadamente, 1/3
das compras de caf so influenciadas pela marca (FIESP/ITAL, 2012).
As bebidas substitutas so importantes na anlise de consumo
e tambm apresentam mercados crescentes. Refrigerantes so muito
consumidos, apesar de sua associao com a obesidade. Outros
concorrentes que no podem ser desprezados so as guas sabori-
zadas e/ou com vitaminas, assim como as bebidas para atletas. Entre
os jovens, h grande apelo dos energticos, oferecendo cafena,
numa mistura com guaran, ginseng, taurina e outros ingredien-
tes. O prprio ch tambm foi modernizado, tendo sido ampliada
a oferta de sabores e tipos desta bebida (GANES-CHASE, 2010).
Na mesa do caf da manh, diversos produtos disputam espao,
e entre os que podem acabar substituindo o consumo de caf em
alguns dias esto os chocolates, iogurtes, leites aromatizados, leites
fermentados, sucos prontos, as bebidas base de soja, entre outros.
preciso ter em conta que, uma vez estabelecido o hbito de
consumo de caf, as pessoas substituem a marca por outra mais
barata, mas no costumam abandonar a bebida, pois o caf, ao
final, representa pouco no oramento domstico.
Assim, o caf tambm tem o desafio de se manter barato e
acessvel para a maior parte da populao, ainda que cafs gourmet
possam custar R$ 10,00 a xcara. Alm disso, precisa conquistar
novos consumidores e fundamental oferec-lo em diversos sabores
e apresentaes (GANES-CHASE, 2010).
As principais tendncias de consumo, aquelas que devem
demandar maiores volumes de produo, favorecem especialmente
o Robusta, principalmente atravs do caf solvel em suas diversas
apresentaes, mas tambm atravs do aumento de incluso nos
blends de caf torrado e modo. A manuteno da participao
de mercado do Arbica inclui seguir aumentando sua qualidade
como bebida e ampliar as variedades disposio do consumidor,
aproveitando o incremento de consumo causado pelas mquinas
domsticas e a crescente valorizao da origem do caf.
77
78
5
Viso sobre o mercado
do caf em pases
selecionados
Este captulo dedicado a analisar a cadeia produtiva do
caf em cinco pases importantes para a atividade: Alemanha,
Colmbia, EUA, Itlia e Japo. Sero enfocados o padro tecnol-
gico, as estratgias de inovao e agregao de valor, as estruturas
de cooperao, parceria e interao e os fatores determinantes do
sucesso em termos de competitividade e agregao de valor.
Desses pases, somente a Colmbia produtor e exportador
de caf, mas apresenta baixo consumo per capita. Os demais esto
entre os grandes importadores, consumidores e industrializadores
de caf do mundo.
Tabela 5.1. Consumo per capita de pases selecionados (kg/hab/ano).

2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2013
Alemanha 6,4 6,2 7,6 6,7 7,0 6,8 6,6 6,4
Itlia 5,4 5,5 5,7 5,8 6,0 5,9 5,8 5,6
Colmbia 2,1 2,0 2,0 1,6 1,7 1,7 1,8 1,8
EUA 4,0 4,0 4,3 4,2 4,3 4,2 4,3 4,3
Japo 3,1 3,2 3,3 3,4 3,3 3,4 3,4 3,5
Fonte: ECF, 2014; ICO, 2014.
A estrutura do comrcio de caf nos EUA, Unio Europeia e

Japo muito parecida. H grande quantidade de intermedirios
envolvidos no comrcio mundial de caf que costuma ser adquirido
nos pases exportadores pelas traders ou por compradores indepen-
dentes. As maiores torrefadoras da Europa tambm mantm suas
prprias empresas compradoras, para garantir parte do suprimento.
79
5. Viso sobre o mercado
do caf em pases
selecionados
As torrefadoras de menor porte preferem comprar em lotes menores,
entregues em seus pases (ITC, 2012). Um resumo esquemtico do
fluxo de comrcio do caf pode ser visto na Figura 5.1.
Varejista
Pas Cafeteria
exportador Importador
Agente Torrefador
Catering
Distribuidor/
embalador
Hotel/
Reexportao restaurante
Indstria de
alimentos
Figura 5.1. Fluxograma do comrcio internacional de caf.

Fonte: Adaptado de CBI, 2013b.
5.1. Unio Europeia
Os 28 membros da Unio Europeia (UE-28) utilizam uma

ampla base legal e mercantil conjunta. Assim, as caractersticas
comuns a todos sero discutidas antes da parte especfica, que ir
tratar de Alemanha e Itlia.
Desde a criao do mercado nico na UE-28, os mercados e
as indstrias de caf estreitaram relaes. Isso torna difcil distinguir
o que o mercado de cada pas e o que mercado unificado. O
aumento de reexportaes entre os pases do bloco evidencia isso.
Entre os pases membros, no h exportaes ou importaes, apenas
circulao de mercadorias. Ou seja, tende-se a aumentar as cifras
de importao bruta dos pases que contam com grandes portos.
80
A estimativa do que sai de um pas a outro feita pela Eurostat,
entidade encarregada das estatsticas na Unio Europeia, atravs de
modelos que apresentam muitas limitaes (ITC, 2014). J foram
demonstrados nmeros a respeito deste assunto no captulo 3.1.
Os preos europeus para caf verde costumam ser mais altos
que a mdia mundial, mas a Alemanha substituiu parte do Arbi-
ca por Robusta nos blends de caf, quando os preos mundiais
subiram em anos recentes (CBI, 2013a), e isso j pode ser visto na
Tabela 3.15.
Os principais portos para chegada do caf verde na Europa,
pela ordem de volume, so: Anturpia, para a Blgica; Hamburgo e
Bremen, Alemanha; Gnova, Itlia; Le Havre, Frana; Trieste, Itlia
(ECF, 2014). Todos funcionam como hub para diversos pases, o
que explica, em boa parte, a reexportao de caf verificada na
Unio Europeia.
Tabela 5.2. Origem das importaes de caf verde da UE-28 (em milhes
de sacas).
2011 2012 2013
Brasil 14,68 32,0% 12,71 27,3% 13,40 28,6%

Vietn 9,08 19,8% 11,97 25,7% 10,97 23,5%
Honduras 2,51 5,5% 3,14 6,8% 2,84 6,1%
Indonsia 1,99 4,3% 1,99 4,3% 2,78 5,9%
Peru 2,49 5,4% 2,61 5,6% 2,48 5,3%
Colmbia 1,79 3,9% 1,69 3,6% 2,20 4,7%
Demais 13,37 29,1% 12,40 26,7% 12,11 25,9%
45,91 100% 46,51 100% 46,78 100%
Fonte: ECF, 2014. Obs.: No inclui o comrcio entre membros da UE-28.
O volume de caf consumido na UE-28 bastante varivel

de pas para pas. Enquanto Alemanha, Itlia e Frana so grandes
consumidores de caf torrado e modo, o Reino Unido d ntida
preferncia ao caf solvel (cerca de 80% do consumo do pas).
81
do caf em pases
selecionados
Tabela 5.3. Consumo de caf na UE-28 em 2012 e 2013.
Consumo total
(em milhes de sacas)
Alemanha 8,78
Itlia 5,70
Frana 5,61
Espanha 3,62
Reino Unido 2,82
Restante da Unio Europeia 15,11
Total 41,63
Fonte: ECF, 2014.
Na UE-28, o mercado de cafs especiais efetivamente um

nicho, pois o caf consumido pelos europeus j costuma ser tradi-
cionalmente de qualidade superior. Apenas cerca de 0,6% do caf
torrado e modo consumido na UE-28 vm de pases considerados
em desenvolvimento, o Brasil includo (CBI, 2013b).
Um dos motivos apontados para esta participao anmica dos
pases exportadores no mercado europeu de caf torrado e modo
a dificuldade e/ou impossibilidade de compor blends. Como
os torrefadores de pases em desenvolvimento costumam utilizar
gros vindos de apenas uma ou duas origens no caso do Brasil,
somente caf brasileiro , ficam sujeitos a riscos de suprimento e
preo e ento apresentam dificuldade de atender aos padres dos
compradores europeus.
A decomposio do preo do caf ao consumidor na UE-28
demonstrada na Figura 5.2, onde fica clara a agregao de valor
proporcionado pela indstria torrefadora local.
Matria- Torrefao e Venda

Exportao
prima distribuio no varejo
10%
10% 55% 25%
Figura 5.2. Decomposio do preo do caf ao consumidor na UE-28.

Fonte: CBI, 2013b.
82
As principais empresas que fornecem caf torrado e modo
Unio Europeia esto baseadas na prpria Europa, como Tchibo,
Lavazza, Sara Lee, Melitta e Segafredo. Diversas polticas indus-
triais limitam o acesso de terceiros pases ao mercado europeu,
restando aos pases produtores o papel de meros fornecedores de
matria-prima. As polticas de tarifas de importao, os padres de
seguridade alimentar, os aspectos de qualidade e impacto ambiental
e as exigncias especficas de cada empresa compradora tornam o
acesso ao mercado europeu um cenrio complexo para empresas
situadas nos pases emergentes. Alm disso, a torrefao de caf
uma indstria importante na Unio Europeia, pois envolve empre-
sas multinacionais de grande porte, alm de centenas de empresas
locais, de forma que todas dependem de uma estrutura institucional
que proteja o setor (CBI, 2013b).
H uma grande quantidade de microempresas no ramo de
torrefao, que atende apenas a seu municpio ou microrregio e
tambm vende pela internet, produzindo cafs com caractersticas
muito especficas. As pequenas torrefadoras raramente compram
diretamente dos pases produtores, utilizando as empresas importa-
doras para adquirir pequenos lotes. A importao direta envolveria
comprar, de uma vez s, um container carregado com 300 sacas
ou 18 toneladas, o que costuma ser demasiado para a maioria das
pequenas empresas (ITC, 2012).
Para proteger os interesses da indstria processadora de caf na
Europa, existe a European Coffee Federation, congregando diversas
grandes empresas e todas as associaes e federaes nacionais da
Unio Europeia e de outros pases europeus.
A primeira barreira encontrada por quem quer exportar caf
torrado para a Unio Europeia a escalada tarifria, que aumenta a
taxao quando aumenta o grau de processamento de um produto.
83
do caf em pases
selecionados
Tabela 5.4. Tarifas praticadas na UE-28 para a importao de caf.
NCM Produto Geral SGP PMD

0901.11.00 Caf no torrado, no descafeinado, 0 0 0
em gro
0901.12.00 Caf no torrado, descafeinado 8,3 4,8 0
0901.21.00 Caf torrado, no descafeinado 7,5 2,6 0
0901.22.00 Caf torrado, descafeinado 9 3,1 0
0901.90.10 Cascas, pelculas e sucedneos do 0 0 0
caf
0901.90.90 Sucedneos do caf, contendo caf 11,5 8 0
2101.11.10 Extratos, essncias e concentrados, 9 3,1 0
de caf caf solvel
Preparaes com base em extratos,
2101.12.00 essncias ou concentrados que 11,5 8 0
utilizem caf
Fonte: ITC, 2012. Obs.: SGP Sistema geral de preferncias; PMD Pases menos desenvolvidos.
Apesar disso, existe um sistema geral de preferncias, em que

alguns pases em desenvolvimento pagam tarifas menores, e um sis-
tema adicional, onde o caf industrializado de pases considerados
realmente pobres paga tarifa zero. O Brasil no beneficiado por
nenhum desses sistemas de preferncias tarifrias, mas Equador e
Colmbia sim.
Cada pas tambm cobra impostos internos especficos sobre
o caf, alm das tarifas de importao estabelecidas de forma uni-
ficada para toda a UE-28.
Tabela 5.5. Impostos internos sobre caf torrado no descafeinado.

Imposto sobre
Impostos especiais
valor agre-
(excise duties)
gado
Torrado 2,19 euros/kg
Alemanha 7% Solvel 4,78 euros/kg
Preparados a base de torrado ou solvel
0,12 a 3,83 euros/kg
Itlia 10%
Fonte: ECF, 2014.
84
A segunda barreira exportao para a UE-28 a legislao
ampla e abrangente que regula e protege seu mercado de caf,
assim como dos demais produtos de origem agrcola. Quem quiser
exportar alimentos processados para a UE-28 deve atender a de-
mandas especficas da Lei Geral de Alimentos e outras legislaes
complementares, que podem ser vistas no Quadro 5.1. A Alemanha
ainda conta com legislao adicional relativa a contaminantes.
Quadro 5.1. Requerimentos legais para acesso ao mercado europeu de

alimentos.
Mais informao
Tema Descrio (Legislao da Unio
Europeia)
A segurana de alimentos tema
chave na legislao europeia e
Lei Geral de a Lei Geral de Alimentos seu Norma EC 178/2002
Alimentos marco regulatrio. Esta legislao
tambm estabelece requisitos de
rastreabilidade.
Contaminao Fixa o mximo de diversos

de alimentos contaminantes em produtos Norma EC 1881/2006
especficos ou grupos de produtos.
Norma EC 1935/2004
Foram estabelecidas normas de Norma EC 1895/2005
materiais que entram em contato Norma EC 282/2008
Materiais em com alimentos (o pacote de caf, Norma EC 450/2009
contato com por exemplo) com a finalidade de Norma EC 10/2011
alimentos evitar a contaminao dos alimentos Diretiva 78/142/EEC
e proteger a sade. Diretiva 84/500/EEC
Diretiva 93/11/EEC
Diretiva 2007/42/EEC
Norma EC 608/2004
Norma EC 834/2007
Norma EC 889/2008
Norma EC 1235/2008
Existem requisitos gerais para Norma EC 41/2009
rotulagem de alimentos, incluindo Norma EC 1169/2011
Rotulagem informaes nutricionais e de Norma EC 1829/2013
ingredientes alrgenos. Norma EC 1830/2013
Diretiva 90/496/EEC
Diretiva 2000/13/EC
Diretiva 2002/67/EC
Diretiva 2008/5/EC
Diretiva 2011/91/EU
continua...
85
do caf em pases
selecionados
Boas prticas de
fabricao (BPF) No obrigatrio a fabricantes de
Norma EC 1935/2004
para materiais fora da UE, mas costuma ser exigi-
Norma EC 2023/2006
em contato com do pelos compradores europeus.
alimentos
Nveis mximos
de resduos de Regulao dos nveis de resduos de
Norma EC 396/2005
pesticidas em pesticidas em alimentos.
alimentos
Contaminao So estabelecidos nveis aceitveis

microbiolgica de microrganismos e seus metabli- Norma EC 2073/2005
de alimentos tos e toxinas.
Produo Requisitos sobre o que um produto Norma EC 834/2007

orgnica e sua deve cumprir para ser vendido Norma EC 889/2008
rotulagem como orgnico na Unio Europeia. Norma EC 1235/2008
Fonte: adaptado pelos autores de CBI, 2013b e EUR-LEX, 2014. Obs.: Informaes detalhadas sobre cada uma
das normas e diretivas citadas podem ser encontradas, em portugus, em www.eur-lex.europa.eu.
5.1.1. Alemanha
A Alemanha o maior consumidor de caf da Unio Europeia,
representando 21% do consumo da regio. tambm o maior
reexportador de caf verde da Europa, com o destino principal-
mente a outros pases da prpria UE-28, conforme demonstrado
no subttulo 3.1.
A Alemanha o maior importador de caf orgnico da Unio
Europeia, com 179 mil sacos em 2012. O maior fornecedor o
Peru (CBI, 2014b). O caf certificado, com suas diversas denomi-
naes, representa 4% do mercado alemo (DEUTSCHER KAFFE-
EVERBAND, 2014).
Na cadeia produtiva do caf, a Alemanha s no conta com
os plantadores de caf. Nos demais elos, o pas tem empresas
que atuam em todas as reas e ainda conta com lderes mundiais
em seus respectivos setores: importadores e exportadores de caf
verde; empresas de descafeinizao; fbricas de caf solvel; f-
bricas de caf torrado e modo; empresas produtoras de mquinas
86
e equipamentos para caf; empresas produtoras de aromatizantes,
embalagens e outros acessrios; corretoras; laboratrios; entidades
de apoio e regulao do caf; empresas de transporte etc. (FREITAS,
2008). A inovao forte caracterstica do setor industrial alemo,
ao contrrio do Brasil. E, quando se trata de tecnologia, a Alemanha
lder mundial em mquinas e equipamentos em diversas reas,
incluindo o caf.
O fato de a Alemanha estar distante das zonas plantadoras de
caf no empecilho, pois a maioria das fbricas se situa perto das
zonas porturias mais importantes. Ao mesmo tempo, a importao
de matria-prima acaba por se converter em uma vantagem com-
petitiva, pois permite que o pas fabrique os blends de acordo com
as preferncias do consumidor de cada pas da UE-28.
O mercado alemo dominado por 5 empresas: Kraft Foods,
Tchibo, Melitta, Aldi e Damayr. Mesmo assim, caracterizado por
grande competio entre as indstrias, as traders e o grande varejo
(PANHUYSEN; VAN REENEN, 2012). As duas maiores empresas,
Kraft Foods e Tchibo, representam 55% de participao no mercado
(ITC, 2012).
Como parte significativa do comrcio exterior mundial feita
atravs do comrcio intrafirmas, a Alemanha leva vantagem por
manter investimentos em todo o planeta, inclusive no Brasil.
As vendas de caf, especialmente sachs, cpsulas e gro
torrado no modo, tm sido revigoradas pelo comrcio em es-
tabelecimentos especializados. Em 2007, havia 1.117 lojas espe-
cializadas em caf e produtos de caf na Alemanha. Vem sendo
observado forte crescimento nas vendas de gros torrados e gros
para caf expresso, em virtude do aumento do nmero de mquinas
domsticas. Os cafs orgnicos e Fairtrade devem aumentar sua
participao no total de vendas nos prximos anos, por existir uma
crescente preocupao com a origem do produto (APEX, 2010).
O consumidor alemo prefere caf Arbica de alta qualidade
(CBI, 2014). Em 2013, foram 382 mil toneladas de caf torrado
adquiridos no varejo. O consumo fora de casa tem participao
de 25% no consumo, alcanando 112 mil toneladas (DEUTSCHER
KAFFEEVERBAND, 2014).
87
do caf em pases
selecionados
Tabela 5.7. Preo do caf ao consumidor na Alemanha em 2014.
Preo
Produto Marca
(Euro/kg)
Caf modo Fairtrade da Nicargua GEPA 18,40

Segmento mdio
Edeka Bio
Gros de caf Orgnico Fairtrade Arbica Marca prpria 12,99
do varejo
Caf modo suave Melitta 21,80

Segmento mdio
Fonte: CBI, 2014b.
Cerca de 21% do consumo de caf da Alemanha na forma

de caf solvel, enquanto 79% restante consumido torrado e
modo, de diversas formas (ICO, 2012). O cappuccino o tipo de
caf solvel mais vendido no pas (APEX, 2010). H tendncia de
aumento do consumo de monodoses, mas tambm de caf feito
com gros torrados e modos na hora do consumo.
Tabela 5.8. Consumo de caf torrado na Alemanha, por segmento (em

toneladas).
2012 2013
Caf torrado, clssico 283.000 275.000
Gro inteiro, modo na hora do consumo 57.600 62.200
Expresso/Caf Crema
Monodoses 41.500 44.900
Total 382.100 382.100
Fonte: DEUTSCHER KAFFEEVERBAND, 2014.
Tabela 5.9. Consumo de monodoses na Alemanha, por tipo (em toneladas).
2011 2012 2013

Sach 30.700 31.500 32.200
Cpsulas 8.600 10.000 12.700
Total 39.300 41.500 44.900
Fonte: DEUTSCHER KAFFEEVERBAND, 2014.
88
Quanto governana da cadeia produtiva, a Alemanha tem
superioridade sobre o Brasil, por possuir uma nica entidade que
congrega a quase totalidade dos agentes, chamada Deutscher Ka-
ffeeverband. No Brasil, pode-se citar pelo menos quatro grandes
entidades de expresso nacional ABIC, ABICS, CECAF e CNC
, que atuam em conjunto algumas vezes, mas tambm concorrem
por influncia poltica no rgo mximo da cafeicultura nacional,
o CDPC (FREITAS, 2008).
5.1.2. Itlia
A Itlia o 2 maior consumidor da UE-28, com 18% do to-
tal. Neste pas, o caf orgnico, com 0,5% do mercado, tem baixo
consumo em relao mdia da UE-28.
A Itlia vem aumentando suas exportaes de caf torrado,
tendo seu principal mercado na prpria Unio Europeia e nos EUA
(ITC, 2012; CBI, 2014a). A indstria de caf local conta com grande
reputao de produtos de qualidade. O ponto de torra adotado
pelas empresas da Itlia muito apreciado pelos consumidores
europeus e a popularidade do caf ao estilo italiano, especialmente
o expresso, beneficiou diretamente sua indstria.
Grandes torrefadoras, como Lavazza e Illy, exportam blen-
ds para expresso para outros pases europeus e para os EUA. A
Lavazza exporta caf torrado e modo para mais de 80 pases e
mantm estratgia de crescer internacionalmente. A Illy, com seu
posicionamento de marca premium, gera mais receita no exterior
do que na Itlia (PANHUYSEN; VAN REENEN, 2012).
Muitos outros importadores e torrefadores italianos fornecem
blends pr-prontos (caf verde; caf torrado; caf torrado e modo;
mistura para expresso etc.) para serem modos e/ou embalados em
pases do Leste Europeu ou para torrefadoras de pequeno porte da
prpria Itlia (ITC, 2012).
So cerca de 1.500 torrefadoras na Itlia, apesar da grande con-
centrao de mercado. A maioria das pequenas torrefadoras enfrenta
dificuldades de competir desde a introduo das monodoses e de
sua aceitao acelerada junto aos consumidores. Essas pequenas
89
do caf em pases
selecionados
empresas se especializaram em atender ao mercado microrregional,
buscando fugir da briga direta com os gigantes empresariais.
Em 2012, Lavazza liderou a venda no varejo, com 38% de
participao, seguida por Nestle Itlia com 8%, Illy e Caf do Brasil
cada uma com 6%, Segafredo e Kraft Foods Itlia com 5% cada
(ITC, 2012; CBI, 2014a). A empresa Caf do Brasil, apesar do nome,
uma tradicional indstria italiana.
Uma caracterstica importante do mercado italiano a presen-
a marcante de pequenos negcios no mercado de alimentos, em
contraposio ao chamado grande varejo. Somente 20% das vendas
de alimentos no varejo foram feitos pelas 10 maiores empresas na
Itlia. Assim, o varejo italiano no tem o poder de presso sobre
os fabricantes que costuma ter em outros pases.
Apenas 6% do consumo de caf da Itlia na forma de caf
solvel, enquanto 94% restante consumido na forma de torrado
e modo (ICO, 2012). A preferncia do mercado italiano por
qualidade, frescor e por caf expresso. Assim, os pacotes costumam
ser pequenos, para que, mesmo sendo consumidos em casa, ainda
mantenham o frescor. Vale a pena lembrar que o movimento slow-
-food, de valorizao da qualidade da comida foi fundado por um
italiano e que, na Itlia, aprecia-se a boa qualidade dos alimentos.
A se inclui o caf.
O caf chega ao consumidor na forma de blends de gros de
caf de diversos pases. O consumidor italiano tem gosto diferente
dos demais consumidores europeus, pois tende a preferir caf de
torra escura. No entanto, h marcante diferena de gosto entre as
regies italianas. Em Milo, prefere-se torrefao mais leve, enquan-
to o ponto de torra em Npoles e na Siclia deve ser mais escuro
(CBI, 2014a). Devido persistente crise econmica que atinge a
Itlia, o consumidor trocou o consumo fora de casa pelo consumo
domstico. No sul da Itlia, onde os efeitos de perda de renda foram
mais severos, este fenmeno mais notvel.
A crescente utilizao de mquinas de caf expresso est le-
vando um nmero maior de italianos a preparar a bebida em casa, a
partir de gros torrados frescos modos. As cpsulas de caf seguem
registrando aumento de vendas. O consumo mdio de caf entre os
90
italianos vem diminuindo em funo da queda na demanda entre
a populao mais jovem (APEX, 2010).
A Associazione Italiana Industrie Prodotti Alimentari Caff
representa as principais indstrias de caf da Itlia, tendo 31 asso-
ciados e grande atividade de promoo e proteo da indstria local.
5.2. Colmbia
A Colmbia o 4 maior produtor de caf do mundo e mantm,

desde 1959, um marketing focado em mostrar ao mundo que o
caf colombiano apresenta melhor qualidade que qualquer outro.
O famoso personagem Juan Valdez no promove somente um
produto, mas tambm seu pas de origem e valoriza os agricultores
que cultivam o caf.
A campanha publicitria da marca Juan Valdez, que j dura
dcadas, conseguiu que se identificasse o caf da Colmbia como o
de mais alta qualidade. Buscou-se mostrar ao consumidor do mundo
que a Colmbia cultiva um caf de qualidade especial e que no
mercado h marcas com um contedo de 100% caf colombiano.
A marca Juan Valdez atualmente est associada no s ao consumo
no lar, mas tambm em cafeterias prprias espalhadas pelo mundo.
Cerca de aproximadamente 970 mil hectares so dedicados
ao cultivo de caf na Colmbia. Em dezembro de 2013 eram mais
de 180 mil produtores de cafs certificados ou verificados segundo
algum padro internacional, totalizando 490 mil hectares. Mesmo
no caf solvel, a marca Buencaf conta com diversas certificaes,
como UTZ Certified, Rainforest Alliance, Denominacin de Origen
Caf de Colmbia e outras (FNCC, 2014).
A Colmbia um caso interessante, pois seu avano na produ-
o agrcola no teve o mesmo xito dos esforos de marketing. Em
anos recentes o pas enfrentou significativa reduo na colheita de
caf. No entanto, foi trabalhado um srio programa de renovao
de cafezais, que utilizou o Brasil como fonte de apoio e inspira-
o. Agora j se verifica recuperao nas quantidades produzidas
e pode-se esperar aumento importante na produo colombiana
nos anos vindouros.
91
do caf em pases
selecionados
A exportao colombiana fortemente centrada nos EUA
(41% do volume) e Europa (33% do volume). A exportao de
caf com valor agregado (cafs especiais e/ou certificados e cafs
industrializados) chegou a 3,2 milhes de sacas e significou 33%
do total de embarques, dos quais mais de 80% na forma de caf
verde (FNCC, 2014). A exportao de caf torrado, em gro e
modo, ainda que relativamente baixa, no apresenta a curva de
diminuio observada no caso brasileiro.
Tabela 5.10. Evoluo das exportaes por tipo de caf Colmbia (em mil
sacos).
2000 2003 2006 2009 2012 2013
Verde 8.568 9.589 10.269 7.144 6.535 9.041

Verde descafeinado 6 96 37 114 22 20
Torrado em gro 1 2 4 38 53 48
Torrado e modo 4 10 12 13 31 26
Solvel 628 593 623 584 528 535
(p e extrato)
Total 9.206 10.289 10.945 7.894 7.169 9.671
Fonte: FNCC, 2014.
Os cafeicultores colombianos receberam 22% a mais que o

preo internacional do gro em 2012, em comparao com os
agricultores dos demais pases exportadores de cafs suaves. Um
dos motivos que o Programa 100% Caf Colombiano alcanou
a marca de 119 empresas licenciadas ao redor do mundo, comer-
cializando 588 marcas que levam o selo Caf de Colmbia. Para
obter o direito a utilizar a logomarca, o produto deve cumprir certos
requisitos. Por exemplo, a logomarca s pode ser usada em gros
inteiros ou em caf modo, torrado e sem sabores agregados. S
o mercado dos EUA tem 62 indstrias torrefadoras que produzem
74 marcas de caf da Colmbia 100%, todos identificados com a
logomarca de Juan Valdez. a nica marca nacional identificada
por pas de origem disponvel para vendas institucionais e ao varejo
92
nos Estados Unidos (FNCC, 2014). No existe l, por exemplo, caf
do Brasil 100%.
Desde 2007 est registrada na Unio Europeia a Indicao
Geogrfica Caf de Colmbia, e isso ajuda a incrementar a proteo
j obtida com os esforos de marketing feitos ao longo das dcadas
pelo reconhecimento da marca (SCHUBLER, 2009).
Figura 5.3. Marca do Caf de Colmbia, com o

personagem Juan Valdez.
FONTE: FNCC, 2014.
So reconhecidos como detentores de denominao de origem

na Colmbia: o Caf de Nario, o Caf de Cauca e o Caf de Huila.
Est em fase de tramitao o reconhecimento do Caf de Santader.
Figura 5.4. Selos de denominao de origem da

Colmbia.
FONTE: FNCC, 2014.
93
do caf em pases
selecionados
A Federacin Nacional de Cafeteros de Colmbia (FNCC)
um organismo de representao e apoio cafeicultura deste pas,
que gerencia o caf colombiano desde 1927. Atravs de fundos
pblicos e privados, a FNCC financia pesquisas e projetos de de-
senvolvimento regional e mantm instrumentos de estabilizao
de preos. Atravs destes recursos, a FNCC garante aos produtores
um preo mnimo, agindo como comprador em casos extremos.
Atravs do FNCC, conduzido o importante trabalho de marketing
do caf colombiano.
Desde 2012, a estratgia da FNCC se focou em quatro objetivos
principais: transferir o melhor preo ao produtor; seguir buscando a
agregao de valor; oferecer a clientes e consumidores um portflio
de produtos inovadores e penetrar e consolidar novos mercados.
Os pontos fortes da produo de caf na Colmbia so: o
reconhecimento internacional do caf colombiano por sua qualidade
intrnseca e marketing; a utilizao crescente de certificaes e deno-
minaes de origem protegidas e o forte apoio atividade primria,
como o acordo chamado de Proteo de Renda dos Agricultores
(BUREAU DE INTELIGNCIA COMPETITIVA DO CAF, 2013).
A cafeicultura colombiana possui vantagens muito especficas:
disponibilidade de caf recm-colhido o ano inteiro; grande varie-
dade de sabores; cafeicultura integrada biodiversidade; conhe-
cimento cientfico da produo; existncia de uma entidade que
trabalha pelo desenvolvimento produtivo e social dos cafeicultores;
trabalho coordenado de marketing internacional (MUOZ, 2010).
Deve ser registrado que a Colmbia tem acordos de livre
comrcio com EUA, Unio Europeia, Coreia do Sul entre outros, o
que permite que seu caf ascenda a esses mercados pagando pouca
ou nenhuma tarifa de importao.
Por outro lado, seus pontos fracos so o baixo consumo inter-
no e a grande dependncia da exportao aos EUA (BUREAU DE
INTELIGNCIA COMPETITIVA DO CAF, 2013). No entanto, est
em curso um programa de incentivo ao consumo interno de caf,
buscando atrair e fidelizar novos consumidores, especialmente os
jovens (MUOZ, 2010).
94
5.3. EUA
Como pas 2 maior consumidor de caf do mundo, os Estados

Unidos esto atrs apenas da Unio Europeia. O principal forne-
cedor de caf verde dos EUA o Brasil, com a Colmbia tendo
participao significativa. Os principais portos para chegada do caf
nos EUA so, pela ordem de volume: Nova Iorque, Nova Orleans,
Miami e So Francisco.
Quase todo caf exportado pelos EUA dentro do mbito do
acordo de livre comrcio do NAFTA. Por exemplo, 83% do caf
exportado pelos EUA vai para o Canad, enquanto 98% do caf
exportado pelo Canad vai para os EUA.
Os EUA so os maiores importadores de caf orgnico do
mundo, com 294 mil sacas em 2012 (CBI, 2014b). O caf orgnico
nos EUA s tem valor e possibilidade de crescimento se for uma
bebida de alta qualidade. Grande parte dos certificados Fairtrade,
Rainforest e UTZ tornaram-se tambm orgnicos em anos recentes
(ITC, 2012). Talvez isso ajude a explicar a queda verificada nas
importaes do caf orgnico (Tabela 5.11), que deve se referir ao
produto que conta somente com este certificado.
Tabela 5.11. Importaes de caf orgnico EUA (US$ milhes).

2011 2012 2013
Caf no torrado, no descafeinado, em gro, 408,86 218,68 178,45
Arbica
Robusta
Caf no torrado, descafeinado 28,95 28,09 21,05
Caf torrado, no descafeinado, pronto para 39,55 11,75 9,63
varejo
Caf torrado, no descafeinado, outros 9,32 4,45 2,85
Caf torrado, descafeinado 5,56 1,47 1,06
Total 525,76 282,51 253,35
Fonte: NASS, 2014.
95
do caf em pases
selecionados
Tabela 5.12. Exportaes de caf orgnico EUA (US$ milhes).
2011 2012 2013

Arbica
Fonte: NASS, 2014.
Assim como na Europa, as pequenas empresas normalmente

utilizam traders para adquirir lotes menores, pois a importao
direta envolveria compras de grande quantidade, com um mnimo
de 18 toneladas (ITC, 2012).
Cerca de 16% do mercado estadunidense de cafs certifi-
cados, contra menos de 8% da mdia do mercado mundial. Mais
notvel que cerca de 25% dos consumidores dos EUA afirmam
no comprar cafs certificados porque eles no esto disponveis
no varejo (GIOVANUCCI, 2010).
A porcentagem do mercado atendido por Kraft Foods, Sara
Lee, Procter & Gamble, Starbucks e Nestl situa-se entre 75-80% do
mercado. Ainda existem outras 634 indstrias de pequeno e mdio
porte, o que mostra um mercado com menos empresas do que na
Alemanha, Itlia e Japo (HIGHBEAM BUSINESS, 2014; ITC, 2014).
Mais de 2/3 do caf vendido em supermercados e, disso, 70%
caf torrado e modo vendido em latas ou embalagem a vcuo
(HIGHBEAM BUSINESS, 2014). Cerca de 9% do consumo de caf
dos EUA na forma de caf solvel (ICO, 2012).
O caf coado domina entre os modos de preparao de caf,
mas as monodoses crescem com grande velocidade. O caf torrado
e modo segue sendo o tipo mais popular para o consumo, chegando
a 92% do consumo medido em xcaras (ITC, 2012).
Os cafs especiais transformaram e consolidaram a imagem
do caf junto aos consumidores dos EUA. Em 2009, j havia mais
de 10.000 cafeterias dedicadas aos cafs especiais (ITC, 2014).
Grandes redes de varejo instalaram mquinas moedoras automati-
zadas que moem o caf no instante da compra para o consumidor
e conseguem vender caf a preo menor que as lojas tradicionais
de caf especial.
96
O aumento da demanda por cafs especiais impulsionou o
crescimento no valor das vendas. Os fabricantes vm lanando
marcas mais caras de caf numa tentativa de diferenciar-se dos
concorrentes. Questes como desenvolvimento sustentvel, pre-
os justos aos agricultores e erradicao do trabalho infantil so
cada vez mais importantes e muitos consumidores esto dispostos
a pagar preos mais elevados por cafs certificados. Na linha de
caf solvel, os tradicionais so os mais vendidos, embora venha
crescendo o consumo de sabores como cappuccino, mocha e
baunilha (APEX, 2010).
medida que se aumenta a oferta de tipos de caf aos con-
sumidores estadunidenses, mais eles tm apreciado e consumido
cafs de diferentes regies do mundo, com novas formas de preparo
e sabores diversos. No entanto, h grande confuso em torno da
terminologia caf especial. A Associao de Cafs Especiais dos
EUA (SCAA, na sigla em ingls), em conjunto com a Coffee Quality
Institute (CQI), criou um sistema para estabelecer os padres para o
caf de qualidade nos EUA, na tentativa de se acabar com a confuso
sobre o uso do termo naquele mercado (SCAA, 2014; CQI, 2014).
Cerca de 40% de pessoas com idade entre 18-24 anos afir-
mam beber caf diariamente, enquanto na faixa etria de 25-39
anos, este percentual chega a 54%. O consumidor norte-americano
consome em mdia 3,3 xcaras de caf por dia (GANES-CHASE,
2010; SCAA, 2012). Nos EUA, as bebidas funcionais so uma
ameaa ao consumo de cafs especiais pelos jovens. Por isso, a
indstria precisa aumentar a oferta de caf pronto para beber, de
forma a dar mais opes de consumo para este tipo de pblico
(GANES-CHASE, 2013).
EUA e Brasil so os nicos entre os 5 grandes consumidores
que tambm so produtores, pois Hava e Porto Rico, que esto
sob jurisdio estadunidense, plantam caf. O caf do Hava vem
sendo trabalhado como especialidade h anos, com a indicao
geogrfica de Kona Coffee. De qualquer forma, a produo de caf
nos EUA muito baixa e o pas considerado sempre na relao
dos pases importadores tradicionais.
Nos EUA, as indicaes geogrficas (IG) so protegidas sob
o regime geral de marcas registradas, que proveem registro de
97
do caf em pases
selecionados
marcas coletivas, marcas certificadas e outras. Alm disso, contam
com diversas protees da legislao ordinria (SCHUBLER, 2009).
Merecem especial ateno das autoridades que exercem controle de
uso das IGs nos EUA: preservar a possibilidade de todas as pessoas
de uma regio em usar o termo de identificao e prevenir abusos
e uso ilegal da marca que prejudiquem os beneficirios da IG. O
Kona Coffee do Hava se beneficia desta proteo, mantendo sua
pequena produo toda certificada.
Figura 5.5. Selo do Kona Coffee.
Eventos recentes colocaram a segurana de alimentos no alto

das prioridades dos EUA. Como consequncia, a vigilncia do Food
and Drug Administration (FDA) sobre as importaes ganhou fora e
o caf tem sido bastante afetado, o que levou adoo de medidas
de rastreabilidade pelos exportadores e importadores.
As importaes de caf nos EUA so sujeitas inspeo do
FDA, sob a gide da Lei Federal de Alimentos, Medicamentos e
Cosmticos. Para passar pelo controle, o caf deve ser livre de
resduos de venenos agrcolas e livre de qualquer contaminao,
incluindo terra e insetos vivos. Danos aos gros, provocados por
insetos, tambm podem ser motivo de rejeio da carga. Os con-
tratos da Green Coffee Association, associao que representa os
importadores de caf, costumam conter clusulas responsabilizando
o exportador pela reprovao na inspeo do FDA.
A Lei de Segurana da Sade Pblica e Preveno e Resposta
ao Bioterrorismo prev que todas as instalaes que se dediquem a
processar, empacotar e manusear alimentos para consumo nos EUA
estejam registradas junto ao FDA. Isso inclui os exportadores de
98
caf. O ponto principal neste caso que os embarques de caf de
fornecedores que no estejam registrados esto sujeitos rejeio
na entrada dos EUA (ITC, 2012).
As tarifas praticadas pelos EUA no comrcio internacional
costumam ser baixas, e para o caf no diferente. O que dificul-
ta o acesso ao mercado estadunidense so diversas barreiras no
tarifrias, incluindo a legislao antiterrorismo e antibiopirataria,
descritas nos pargrafos anteriores.
Tabela 5.13. Tarifas praticadas para importao de caf nos EUA.
0901.11.00 Caf no torrado, no 0 0 0

descafeinado, em gro
Caf no torrado, no
0901.11.10 descafeinado, em gro, 0 0 0
arabica
Caf no torrado, no
0901.11.20 descafeinado, em gro, 0 0 0
robusta
0901.12.00 Caf no torrado, 0 0 0

descafeinado
0901.12.10 Caf no torrado, 0 0 0

descafeinado, arabica
0901.12.20 Caf no torrado, 0 0 0

descafeinado, robusta
0901.21.00 Caf torrado, no 0 0 0

descafeinado
0901.22.00 Caf torrado, descafeinado 0 0 0
0901.90.10 Cascas, pelculas e 0 0 0

sucedneos do caf
0901.90.90 Sucedneos do caf, US$ 1,5 US$ 1,5 0

contendo caf centavos/kg centavos/kg
Extratos, essncias e
2101.11.10 concentrados, de caf 0 0 0
caf solvel
continua...
99
do caf em pases
selecionados
2101.11.90 Outros extratos, essncias
e concentrados de caf
Preparaes com base
2101.12.00 em extratos, essncias ou 8,5 a 10 0 a 10 0 a 10
concentrados que utilizem
caf
Fonte: ITC, 2012. Obs.: SGP Sistema geral de preferncias; PMD Pases menos desenvolvidos.
5.4. Japo
O Japo um dos maiores consumidores de caf do mundo,

com um mercado maduro e exigente que importou 456 mil tone-
ladas em 2013. Os pases que mais exportam ao Japo so Brasil,
Colmbia, Indonsia e Guatemala. O caf importado chega ao
Japo pelos portos de Yokohama, Nagoya e Kobe.
Para acessar o mercado japons preciso satisfazer a exigncias
importantes, como estabilidade de oferta e qualidade padronizada.
Somente 6% do caf importado pelo Japo tm algum tipo de cer-
tificado, pois o valor do caf relacionado sua qualidade como
bebida (UDA, 2012). O caf orgnico no Japo tambm s tem
possibilidade de crescimento se for uma bebida de alta qualidade
(ITC, 2012).
Cafs especiais, como o Kilimanjaro da Tanznia e o Moka
da Etipia, so bastante valorizados no mercado japons. Todavia,
o caf etope foi reprovado num teste de resduos de agrotxicos
h poucos anos e teve sua comercializao restringida desde ento
(PROMAR CONSULTING, 2011).
O mercado japons para caf torrado e modo pode ser di-
vidido em trs grandes categorias: caf para uso domstico; caf
consumido fora de casa (incluindo cafeterias, restaurantes e escri-
trios) e caf utilizado para produzir bebidas prontas, enlatadas e
com sabor. Cerca de 40% do consumo domstico, outros 40%
atravs de bebidas prontas e 20% caf consumido fora de casa.
O setor industrial bastante concentrado. As principais inds-
trias japonesas so UCC com 47% de participao; Art Coffee, 28%;
100
Key Coffee, 15%, e Ogawa Coffee, 7%. Todas as demais empresas
dividem apenas 3% do mercado (MATSUMOTO, 2011).
So duas grandes empresas que fabricam caf solvel no Ja-
po: Nestl com 60% do mercado e Ajinomoto com 30%. Cerca
de 90% do caf solvel destinado ao varejo, enquanto o restante
vendido para a fabricao de bebidas prontas (ITC, 2012). O
caf solvel representa mais de 1/3 do total de caf consumido no
Japo (ICO, 2012).
Figura 5.6. Diversas apresentaes de caf em lata, pronto para beber - Japo.
Fonte: OHTA, 2010.
101
do caf em pases
selecionados
O mercado do caf em lata tambm apresentava grande con-
centrao em 2010: Coca-Cola com 31%; Suntory, 19%; Asahi,
9%; Daido, 8%; Kirin, 7%, e UCC com 5% (MATSUMOTO, 2011).
Figura 5.7. Novos produtos base de caf, com foco em vida saudvel
Japo.
Fonte: OHTA, 2010.
Figura 5.8. Embalagens inovadoras de caf Japo.

Fonte: OHTA, 2010.
102
Como o mercado japons considerado maduro, importante
para as empresas oferecerem variedade de opes, sabores e origens
aos seus consumidores. A indstria japonesa avanada e inova-
dora em todos os setores, e no caf no diferente. Por exemplo,
o caf em lata, pronto para beber, uma inveno japonesa, com
mais de 40 anos.
Figura 5.9. Embalagens inovadoras para fcil consumo de caf Japo.

Fonte: OHTA, 2010.
O caf monodose consumido principalmente em casa (67%)

e no trabalho (25%). H muitos tipos de monodose, cada um com
suas diferentes caractersticas: o caf em saquinhos, o drip coffee,
o cafette, entre outros (UDA, 2012).
As maiores empresas torrefadoras, os varejistas e as redes de ca-
feterias japonesas esto em busca de cafs certificados. As empresas
sentem o benefcio de serem certificadas, pois podem propagandear
suas atividades em prol do equilbrio social e ambiental e ainda
contar com um sistema seguro de rastreabilidade da matria-prima.
Por exemplo, a Starbucks vende caf Fairtrade desde 2002; a rede
de varejo Aeon, desde 2004, e uma das grandes corporaes ja-
ponesas, a Ryohin Keikaku, desde 2006. Indstrias, como UCC e
103
do caf em pases
selecionados
Key Coffee tambm contam com certificados Rainforest Alliance e
UTZ desde 2004. No entanto, a ampliao da oferta de cafs cer-
tificados esbarra na questo j abordada da qualidade da bebida,
que o componente mais importante da deciso de compra no
caso do mercado japons.
Os preos de varejo no Japo vm diminuindo desde 2000,
em parte devido deflao que atinge a economia japonesa, mas
tambm devido ao poder de barganha que o grande varejo ganhou
dentro da cadeia de alimentos.
As redes de cafeterias, como os demais subsetores, apresentam
grande concentrao: Doutor domina 29% do mercado; Starbucks,
17%; UCC, 10%, e Tully e Komeda, 8% cada uma. Isso totaliza
5.077 lojas em 2010 (MATSUMOTO, 2011).
Cerca de 70% dos consumidores de caf no Japo tm 40 anos
ou mais. O hbito do caf por faixa etria pode ser visto na Tabela
5.14 e o tipo de caf consumido na Tabela 5.15.
Tabela 5.14. Consumo de caf no Japo, por faixa etria - 2010.

Xcaras por semana)
Menos de 18 anos 2
18 a 24 anos 6
25 a 39 anos 11
40 a 59 anos 14
60 anos ou mais 10
Fonte: ALL JAPAN COFFEE ASSOCIATION, 2014.
Tabela 5.15. Consumo de caf no Japo, por tipo de caf - 2010.
Xcaras por semana)

Solvel 4,7
Torrado e modo 3,3
Lquido 1,1
Enlatado 1,9
Total 10,9
Fonte: ALL JAPAN COFFEE ASSOCIATION, 2014.
104
O Japo conta com ampla legislao que protege as diversas
formas de IG e estimula o estabelecimento de selos geogrficos
que representem os saberes coletivos. O direito japons considera
a IG como subcategoria da legislao sobre marcas registradas
(SCHUBLER, 2009).
A All Japan Coffee Association (AJCA) foi fundada em 1980
com o propsito de unificar os esforos da cadeia produtiva do
caf no Japo, no sentido de promover o consumo interno de caf
e de defender o crescimento da indstria de caf local. A AJCA
congrega 5 associaes relacionadas indstria do caf japons.
O Japo, como a maioria dos pases, pratica tarifa zero para
cafs em gros e castiga na carga tarifria sobre os cafs com qual-
quer tipo de processamento, at mais do que a Unio Europeia.
Alguns pases beneficirios pelo Sistema Geral de Preferncias
contam com tarifas menores, mas no o caso do Brasil.
Tabela 5.16 - Tarifas praticadas para importao de caf no Japo.

Caf no torrado,
0901.11.00 no descafeinado, 0 0 0
em gro
Caf no torrado,
0901.12.00 0 0 0
descafeinado
Caf torrado,
0901.21.000 20 10 0
no descafeinado
Caf torrado,
0901.22.000 20 10 0
descafeinado
Extratos, essncias e
2101.11.100 concentrados, de caf 24 15 0
adicionado com acar
Extratos, essncias
2101.11.210 e concentrados, de caf 12,3 0 0
caf solvel
Outros extratos,
2101.11.290 essncias e concentrados, 16 0 0
de caf
continua...
105
do caf em pases
selecionados
Preparaes baseadas em
extratos, essncias
2101.12.110 24 15 0
e concentrados, de caf
com acar
Preparaes baseadas em
extratos, essncias
2101.12.121 12,3 0 0
e concentrados, de caf
caf solvel
Outras preparaes
baseadas em extratos,
2101.12.122 16 0 0
essncias e concentrados,
de caf
Fonte: ITC, 2012.
Obs.: SGP Sistema geral de preferncias; PMD Pases menos desenvolvidos.
106
6
Agregao de valor ao caf
O caf pode ser comercializado basicamente de duas formas:
industrializado ou no industrializado. O caf no industrializado
normalmente chamado de caf verde, Arbica ou Robusta. As
formas principais de caf industrializado so o torrado e o solvel.
possvel agregar valor ao caf por industrializao, como, por
exemplo, com os produtos caf torrado e modo, caf solvel, caf
descafeinado. Tambm no setor primrio se pode agregar valor, com
qualidade do gro e da bebida, identificao geogrfica e diversas
certificaes relativas responsabilidade social e ambiental.
A agregao de valor pode se dar atravs de qualidade intrnse-
ca, de industrializao, de marketing e tambm de fornecimento de
servios. O desenvolvimento de marcas e canais de distribuio se
configura, portanto, como parte fundamental nesse quesito, porque
busca maior aproximao com o consumidor.
So muitas as possibilidades de agregao de valor ao caf,
j que diferenciao e segmentao podem ir alm da qualidade
final da bebida. A percepo da qualidade pelo consumidor inclui
uma ampla gama de conceitos, desde convenincia e praticidade
at preservao ambiental e identificao de origem (SAES; ESCU-
DEIRO; SILVA, 2006).
A eficcia de um sistema agroindustrial pode ser entendida
como a capacidade que ele possui de atender s necessidades do
consumidor. Para isso, fundamental que todos os agentes que o
compem conheam profundamente os atributos de qualidade que
os consumidores buscam nos produtos e servios disponibilizados
por este mesmo sistema (BATALHA; SILVA, 2007).
Algumas inovaes criam vantagem competitiva por percebe-
rem uma oportunidade de mercado inteiramente nova ou atenderem
a um segmento de mercado que as demais ignoraram. No entanto,
107
6. Agregao de valor ao caf
os concorrentes acabaro por ultrapassar qualquer empresa que pare
de melhorar e inovar. A inovao e a mudana esto intimamente
ligadas uma outra, mas mudana um ato no natural, espe-
cialmente em empresas e/ou setores de sucesso (PORTER, 1998b).
Em geral, as estratgias de diferenciao so adotadas pelos
segmentos mais prximos aos consumidores, especialmente a
indstria e o varejo. No entanto, tambm podem ser adotadas
pelo setor primrio. Levando em conta a notoriedade de que os
consumidores dos pases ricos se preocupam cada vez mais com
a origem e com a segurana dos alimentos, tem-se a uma grande
oportunidade para que os cafeicultores e as empresas pequenas
e mdias adotem estratgias que lhes permitam obter vantagem
competitiva sobre esta caracterstica de mercado.
A apropriao dos ganhos depende da percepo, pelos
consumidores, de quem o responsvel pela diferenciao. Se o
consumidor der mais importncia qualidade decorrente da mar-
ca de uma empresa do segmento industrial do produto, a firma
processadora que receber tais ganhos. Por outro lado, se o atributo
requerido estiver relacionado origem ou qualidade intrnseca de
uma regio que reconhecida por alguma caracterstica especial,
o beneficiado ser o cafeicultor (SAES; SPERS, 2006).
As tendncias de segmentao de consumo impem novas
presses sobre a competitividade dos cafeicultores, que enfrentam
importantes desafios para no serem excludos dos mercados que
remuneram melhor. Ou seja, os cafeicultores enfrentam um mer-
cado onde os consumidores exigem novos padres de segurana
e qualidade do produto, alm de respeito ambiental e social no
processo produtivo; onde os compradores, cooperativas e indstrias
so obrigados a atender a novos padres de armazenamento, rastre-
abilidade e transporte. De forma esquemtica, essa transformao
nas demandas por segmentao no mercado mundial de caf pode
ser vista na Figura 6.1.
108
Indstria Qualidade
Antes Caf commodity Pas
Indstria Qualid. Regio Social

Hoje Caf commodity Pas Ambiental
Indstria Qualid. Regio Social Fazenda Convenincia

Futuro Caf commodity Pas Ambiental Servio
Pouca quantidade
Grande volume
Maior custo e preo
Baixo custo
Concentrao geogrfica
Qualidade padronizada
Intensivo em informao
Flexibilidade do comprador
Risco inerente elevado
Figura 6.1. Tendncias de diferenciao e caractersticas de mercado.

Fonte: Elaborado pelos autores a partir de figura de ELBEHRI, 2007.
6.1. Nichos de mercado especialidades e

certificados
Um nicho combina um conjunto de condies que permitem

a um produto nico prosperar dentro do ambiente comercial. A
maior parte da produo mundial consiste de tipos convencionais
de caf. No entanto, existem cafs, de disponibilidade limitada,
com caractersticas como sabor e origem que atingem diferentes
grupos de consumidor, e que so vendidos com sobrepreo sobre
os cafs convencionais (ITC, 2012).
O processo de diferenciao envolve uma coordenao entre
os agentes da cadeia de produo maior do que a coordenao
observada no mercado de commodities. preciso comunicao
entre os agentes para que possam compreender e respeitar a racio-
nalidade produtiva com base em parmetros de qualidade. Dessa
forma, o caf diferenciado normalmente comercializado atravs
de intermediao que favorea a relao prxima entre agricultores,
indstrias e consumidores (GROSS, 2012).
A exportao de caf verde tambm envolve tecnologia, pois o
caf passa por sofisticados processos de beneficiamento, que consiste
109
na limpeza e classificao do caf, separando os gros por tama-
nho, peso, cor e outras caractersticas, buscando um produto mais
homogneo. Assim, os gros de caf so separados de acordo com
sua qualidade para atender s exigncias dos diferentes mercados.
A qualidade do caf vem da soma desses fatores tangveis, que
podem ser observados ou sentidos, embora tambm possa vir de
fatores intangveis, que precisam ser certificados de alguma manei-
ra, pois busca a agregao de valor atravs de caractersticas que
esto longe do domnio do consumidor rastreabilidade, comrcio
justo, responsabilidade ambiental, produo orgnica, entre outras.
Cada certificao agrega um valor que ser percebido pela
parcela do mercado que se identifique com a credibilidade do
selo aplicado ao caf. Existem certificaes ligadas a caracters-
ticas intrnsecas da regio de plantio, como altitude, clima, solo,
tipo de bebida. Outras so ligadas comunidade onde feito o
plantio, com suas tradies e costumes. Ainda, existem aquelas que
chamam a ateno para a preservao ambiental ou para modos
de produo sem uso de insumos industriais. E, claro, h as que
atestam a qualidade daquele caf como bebida.
As principais estratgias de diferenciao utilizadas pelos
cafeicultores brasileiros so: cafs com identificao de origem
(regio geogrfica ou fazenda); caf com certificado de qualidade
da bebida; caf orgnico e caf com certificado de comrcio justo
e/ou boas prticas agrcolas (SAES; SPERS, 2006).
Entender as questes relativas s diferentes certificaes
importante no contexto deste estudo por duas razes principais.
Primeiro: os cafs certificados so considerados uma maneira de
os cafeicultores e as pequenas indstrias escaparem do controle
de preos imposto pelo sistema de commodities e pela indstria
estrangeira. Segundo: os sistemas de certificao encorajam o uso
responsvel dos recursos naturais, e isso tem reflexo no padro de
vida dos agricultores.
Esse carter nico do caf diferenciado abre oportunidades
para a conquista de maior poder de negociao pelos cafeicultores,
levando fixao de preos mais elevados do que aqueles prati-
cados no mercado padro da commodity, assim como favorece
110
a celebrao de contratos de maior durao, contribuindo para a
estabilidade econmica dos agricultores (GROSS, 2012). Alm do
preo maior, a certificao costuma trazer outros impactos positivos,
como acesso ao mercado, melhores prticas agrcolas, estmulo ao
associativismo, entre outras.
O CECAF reporta a exportao crescente de cafs diferen-
ciados, adotando o conceito de que qualquer caf exportado com
sobrepreo em relao s cotaes estabelecidas um caf que
apresenta mritos para ser considerado diferenciado. Na Figura 6.2,
pode-se ver esta evoluo:
8,1
8,1
7,0
4,8 5,1
4,0
3,6
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Figura 6.2. Exportao de cafs diferenciados pelo Brasil (em milhes de

sacas).
Fonte: Elaborado pelos autores a partir de dados do CECAF, 2015.
6.1.1. Cafs especiais

H muitas maneiras de se enxergar o que qualidade, mas
se pode dizer que a qualidade do caf vem da combinao de
espcie e variedade, condies de solo, altitude, relevo e clima, e
dos cuidados durante o cultivo, colheita, secagem, classificao,
armazenamento e transporte (ITC, 2012).
Espcie, variedade, solo, altitude e relevo so caractersticas
constantes que dominam a base das caractersticas de um caf. J
as condies climticas so variveis de difcil controle e resultam
111
na flutuao de qualidade do caf de um ano para outro. Cultivo,
colheita, secagem, classificao, armazenamento e transporte so
todas variveis que envolvem a interveno humana e so deter-
minantes para a qualidade final de um gro de caf.
Os cafs de excelncia podem ser consagrados pela raridade
de sua produo e pela reputao de sua regio de origem. Mesmo
que a maioria dos consumidores faa a opo por consumir blends,
existem gros de caf que so valorizados por sua origem nica,
seja por pas, por regio ou mesmo por uma nica propriedade
rural, os chamados single-origin (JOHNSON, 2012).
O termo caf especial se originou nos EUA. Foi inicialmente
utilizado para descrever o portflio oferecido em cafeterias especia-
lizadas, de forma que pudesse ser diferenciado do caf disponvel
em supermercados e noutros pontos de varejo. O termo gourmet
tambm foi usado no incio, mas foi aplicado a tantos produtos
e to fora de contexto que perdeu toda a relevncia (ITC, 2012).
Caf especial, atualmente, refere-se a bebidas de alta qualidade
e a cafs com alguma histria ou certificado dando-lhe suporte,
normalmente associado pequena disponibilidade do produto
(JOHNSON, 2012). Porm, o crescimento do mercado e da oferta
de produtos ditos especiais em supermercados e outros pontos de
venda esto fazendo o termo perder um pouco seu sentido. At
mesmo cafs solveis com sabores adicionados so eventualmente
chamados de especiais, o que s confunde o consumidor.
A Associao de Cafs Especiais dos EUA (SCAA, na sigla
em ingls) define um caf especial como tendo mximo de cinco
defeitos no gro na amostra padro, livre de impurezas e, princi-
palmente, apresentando caractersticas consideradas positivas para
a bebida resultante.
A ABIC tambm vem desenvolvendo um trabalho relacionado
especificamente qualidade do caf como bebida, tido como o
nico no mundo que testa e atesta caf torrado e modo, enquanto
as demais certificaes de qualidade so centradas no gro verde.
Chama-se Programa de Qualidade do Caf (PQC), com trs cate-
gorias tradicional, superior e gourmet e existe desde o final de
2004. As embalagens informam se o produto feito somente com
112
Arbica, com Arbica e Robusta ou somente com Robusta. A ABIC
baseia seu PQC em sete caractersticas do produto: bebida, torrao,
moagem, sabor, corpo, aroma e tipo de caf.
Figura 6.3. Selos de qualidade ABIC.
A BSCA faz um trabalho identificando os cafs de maior

qualidade, de maneira que o mercado possa se basear em uma
premiao transparente para estabelecer o sobrepreo a ser pago
por um caf produzido com o cuidado necessrio.
Figura 6.2. Selo de qualidade da BSCA.
importante ter em conta que no mximo 5 a 10% da pro-

duo mundial de gros verdes poderia obter a classificao como
caf especial, de alta qualidade de bebida, conforme o tipo de
classificao que seja adotada (ITC, 2012). A prpria ABIC almeja
que a classificao mxima do PQC atinja 10% do mercado no
futuro (ABIC, 2014).
E, fundamentalmente, no se deve considerar o caf especial
uma cadeia de produo separada do restante da cadeia de produ-
o. Afinal, as leis de oferta e procura se aplicam aos cafs especiais,
113
assim como seu prmio por qualidade determinado com base nas
cotaes gerais de preos do mercado internacional (ITC, 2012).
6.1.2. Certificados de origem

Marcas so associadas aos direitos de propriedade individual.
Certificao de origem, no entanto, est associada aos direitos de
propriedade coletivos, cuja transformao em ganhos depende
da habilidade dos prprios beneficirios em construir um sistema
adequado que possibilite isso.
O certificado de origem exemplo de ao coletiva que tem
o objetivo de aumentar a renda, ao identificar uma determinada
regio produtora. Em geral, para garantir que os atributos de valor
e diferenciao que estejam relacionados ao cafeicultor sejam
reconhecidos pelos consumidores, necessrio criar estruturas de
governana apropriadas (SAES; SPERS, 2006).
No Brasil, o selo de Identificao Geogrfica (IG) concedido
pelo INPI e permite aos produtores situados em determinada rea
geogrfica utilizarem uma marca que distingue seus produtos na
comercializao. O selo refora e protege no mercado um produto
nico, com caractersticas especiais. A IG uma forma de proprie-
dade coletiva, relacionada a um lugar especfico.
A IG pode ter duas modalidades. A Indicao de Procedncia
concedida aos produtos plantados, criados e/ou fabricados por agri-
cultores situados dentro de uma rea delimitada. J a Denominao
de Origem, alm da rea delimitada, reconhece que a extrao ou
fabricao alcana caractersticas nicas no produto final.
A ferramenta da IG vem se situando no centro da discusso
como forma de os cafeicultores e as pequenas empresas regionais
conseguirem competir nos mercados de maior valor agregado e
maior margem de comercializao. A IG permite relacionar um
produto ao seu local de origem e trazer ao consumidor informaes
sobre caractersticas de qualidade especficas associadas. Assim,
a IG traz importantes benefcios comunidade que extrapolam a
questo de melhores preos. A IG funciona, simultaneamente, como
uma barreira de entrada para a produo de determinado tipo de
caf e como identidade global junto ao consumidor. Ao mesmo
114
tempo, muda a forma com que os cafeicultores e torrefadores de
determinada regio se relacionam com o mercado.
Qualquer que seja o produto, para merecer uma IG, deve
apresentar os seguintes pontos, simultaneamente: a) pelo menos uma
caracterstica especfica ligada ao local de produo; b) reputao
assegurada; c) um saber fazer coletivo e estabelecido historicamente.
Estas noes podem ser reconhecidas somente dentro do pas ou
internacionalmente (ADF, 2010).
Por ser um processo coletivo, que envolve consenso de uma
comunidade de agricultores e pequenas indstrias, com suas ine-
rentes dificuldades associadas, para estabelecer uma IG, que se
transforme em marca desejada pelo consumidor final, necessrio
desenvolver uma estratgia que inclua uma concepo consistente
de negcio, alm de processos institucionais e legais que visem
o benefcio e a competitividade comercial da regio beneficiada.
Para que uma regio consiga aproveitar efetivamente sua IG,
necessrio que os atributos sejam reconhecidos pelos consumido-
res e que este reconhecimento se transforme em preos melhores
aos cafeicultores e tambm s pequenas indstrias. Isso quer dizer
que para que a IG se transforme em uma ferramenta comercial de
sucesso preciso que o produto obtenha reputao slida junto aos
consumidores, incorporando ao preo seus atributos de qualidade.
Em outras palavras, o rgo de governana de determinada IG deve
ter a habilidade de promover o valor de seu produto de forma que
ele seja reconhecido fora dos limites de sua regio.
Os produtos com IG se beneficiam de um potencial de expor-
tao, seja nos mercados de nicho, pelas IGs menos conhecidas,
seja nos grandes mercados, se forem IGs mais reconhecidas, como
Caf de Colmbia, por exemplo. No entanto, a grande competio
nos mercados de pases ricos com este tipo de produto mostra a
importncia de que as comunidades que se beneficiam de uma
IG visem fortemente seus mercados locais e regionais em primeiro
lugar (ADF, 2010).
Os cafs contam com identificaes geogrficas estabelecidas
em diferentes pases, como Guatemala (Caf de Antigua), Jamaica
(Blue Mountain Coffee), EUA (Hawaii Cona Coffee), Colmbia (Caf
115
Nario) e Mxico (Caf Veracruz), entre tantas outras. No entanto,
nem todas essas experincias so exitosas ou foram construdas
sem dificuldades (ITC, 2009).
Apesar de esforos recentes para determinar as regies pro-
dutoras de caf que pudessem ser certificadas no Brasil, ainda no
existe um consenso que facilite o caminho.
O Instituto Mineiro de Agropecuria (IMA) publicou a Porta-
ria 165/95, que delimita as regies produtoras de caf do estado
de Minas Gerais para a instituio de certificados de origem e
define quatro regies distintas: Sul de Minas, Cerrados de Minas,
Montanhas de Minas e Jequitinhonha de Minas. Este documento,
descreve inclusive o tipo de bebida que caracteriza cada uma das
regies estabelecidas.
O SEBRAE (2013) identifica as seguintes origens como me-
recedoras de ateno: Bahia (Chapada Diamantina), Cear (Serra
do Macio do Baturit), Esprito Santo (Regio Serrana e Regio
Capara), Minas Gerais (Chapada de Minas, Cerrado Mineiro,
Matas de Minas e Sul de Minas), Paran (Norte Pioneiro), Rio de
Janeiro (Regio Serrana), Rondnia (Vale do Guapor) e So Paulo
(Alta Mogiana, Mogiana, Circuito das guas e Centro-Oeste). Todas
essas regies apresentam caractersticas intrnsecas bebida e ao
modo de produo que podem merecer ateno do consumidor.
A BSCA (2014) identifica uma quantidade maior do que o
SEBRAE de regies de origem do caf brasileiro, mas ignora o
estado do Cear. So elas: Bahia (Planalto Baiano, Cerrado Baiano
e Atlntico Baiano), Esprito Santo (Montanhas do Espirito Santo e
Conilon Capixaba), Minas Gerais (Sul de Minas, Mantiqueira de
Minas, Matas de Minas, Cerrados de Minas e Cerrado Mineiro),
Paran (Norte Pioneiro e Paran), Rio de Janeiro (Rio de Janeiro),
Rondnia (Rondnia), So Paulo (Mogiana, Mdia Mogiana, Marlia
& Gara e Ourinhos & Avar) e uma regio conjunta entre Minas
Gerais e So Paulo (Alta Mogiana).
De qualquer maneira, j so reconhecidas oficialmente como
IG: a Mantiqueira de Minas, a Alta Mogiana e Norte Pioneiro do
Paran, com selo de indicao de procedncia, assim como a Regio
do Cerrado Mineiro, com selo de denominao de origem. Cada
116
um desses arranjos produtivos est em um nvel de desenvolvimen-
to de suas potencialidades e de suas estruturas de governana. A
denominao de origem Regio do Cerrado Mineiro a que est
mais adiantada, incorporando diversas torrefadoras regionais sua
estrutura, de maneira que no est apenas promovendo o caf verde,
mas gerando valor em toda a cadeia produtiva dentro da regio.
Figura 6.5. Selos de indicao de procedncia do caf no Brasil.
Figura 6.6. Selo de denominao de origem

do caf no Brasil.
O marketing da origem pode agregar valor com diferenciao

e qualidade de produto, mas traz consigo a necessidade de rastre-
abilidade de processo e a seriedade de governana. uma grande
oportunidade de se mostrar ao mundo os diversos cafs que o Brasil
capaz de produzir.
Ao mesmo tempo, uma IG com reputao de fornecer cafs de
alta qualidade, com regularidade e preo adequado, uma espcie
de monoplio, j que aquele caf s existe ali, em quantidades
limitadas e os concorrentes no tm como oferecer um produto
igual. Assim essa uma estratgia que deve ser incentivada e
aprimorada.
117
6.1.3. Certificados de responsabilidade social e/ou
ambiental
Existem quatro tipos de certificaes independentes principais
que interessam ao caf brasileiro: Fairtrade, Orgnico, Rainforest
Alliance e UTZ Certified. Alm dessas, so significativas a Associao
4C, de iniciativa de participantes da cadeia produtiva e adotada por
diversas indstrias; a CAF Pratices, implantada pela Starbucks; a
Nespresso Ecolaboration, da Nestl; a Certifica Minas, certificao
pblica do governo de Minas Gerais; a Cafs Sustentveis do Brasil,
da ABIC, e poucas outras mais.
Uma tendncia importante, mais recente, a dupla certificao.
Assim, um caf orgnico tambm pode ter identificao de origem.
Ou a um caf Fairtrade pode-se adicionar o selo de orgnico. Natu-
ralmente, as certificaes apresentam custos para serem efetivadas.
Todas as certificadoras cobram taxas de registro e auditoria, e o
produtor costuma ter um aumento de custo administrativo para lidar
com todas as padronizaes requeridas. Se a opo for pela dupla
certificao, esses desafios so multiplicados, pois cada certificadora
impe seus prprios padres a serem seguidos.
A proliferao da mltipla certificao, com alguns produtos
tendo 2 ou 3 selos diferentes, tem servido mais s certificadoras do
que ao consumidor, que fica confuso com tantos smbolos e pode
diminuir a credibilidade do processo de certificao (CONSUMERS
INTERNATIONAL, 2005).
De fato, a prtica da dupla certificao tem servido para inflar
os nmeros de cafs certificados no mundo. Boa parte das vezes,
o mesmo saco de caf que aparece nos relatrios de 2 ou 3
certificadoras. Outra caracterstica que distorce as estatsticas a
prtica da venda para uma cooperativa, que depois vende para uma
torrefadora, e acaba-se contando vrias vezes o mesmo produto e
o mesmo selo ao longo da cadeia produtiva. Assim, para maior
acurcia, deve-se procurar por estatsticas de primeira compra (first
buyer coffee sales, na expresso em ingls), mesmo com todas as
dificuldades envolvidas na pesquisa.
118
Todas as certificadoras, inclusive as de caf orgnico, tm
mais caf certificado disponvel do que efetivamente conseguem
vender como tal (ver a Tabela 6.1), de forma que o caf excedente
vendido ao mercado convencional, usualmente sem sobrepreo
ou com sobrepreo menor do que se costuma alardear.
Tabela 6.1. Diferena entre o caf produzido certificado e o caf vendido ao

1 comprador como certificado 2013 (em mil sacos).
Produzido, disponvel Comercializado
Associao 4C 39.318 7.565

Fairtrade 7.333 2.483
Rainforest Alliance 7.583 2.799
UTZ Certified 12.110 3.734
Orgnico (1) 2.250 1.750
Fonte: Adaptado de ASSOCIAO 4C, 2014; FAIRTRADE INTERNATIONAL, 2014; PANHUYSEN; VAN
REENEN, 2012; UTZ, 2014.
(1) So dados de 2010.
6.1.3.1. Fairtrade
Sua grande distino exigir o chamado preo justo na nego-
ciao e focar em associaes e cooperativas compostas majoritaria-
mente por agricultores familiares. Ocorreu uma dissidncia entre a
Fairtrade USA e a Fairtrade International em 2011 e isso gerou duas
certificadoras com nomes semelhantes. Ambas operam no Brasil.
Um problema que prejudica o Fairtrade a inexistncia
de critrios de qualidade mnima da bebida, apesar de algumas
iniciativas estarem tentando resolver esta questo (BUREAU DE
INTELIGNCIA COMPETITIVA DO CAF, 2014a).
O caf com selo Fairtrade International est se direcionando
tambm para ter o selo orgnico. Em 2012, 50% do caf Fairtrade
USA foi orgnico e, em 2013, 46% do caf comercializado como
Fairtrade International tambm era orgnico (FAIRTRADE USA,
2013; FAIRTRADE INTERNATIONAL, 2014).
119
Tabela 6.2. Evoluo das vendas de caf Fairtrade International (1 compra,
em mil sacos).
2010 (1) 2011 (1) 2012 2013
1.737 2.005 1.290 1.395
Fonte: FAIRTRADE INTERNATIONAL, 2014.
(1) Em 2010 e 2011, inclui a certificao realizada pela Fairtrade USA.
Tabela 6.3. Evoluo das vendas de caf Fairtrade USA (1 compra - em

mil sacos).
2010 2011 2012 2013
796 1.049 1.233 1.088
Fonte: FAIRTRADE USA, 2013; ASSOCIAO 4C, 2014.
Fairtrade International Fairtrade USA

Figura 6.7. Selos Fairtrade.
6.1.3.2. Orgnico
As exigncias para certificao orgnica so focadas nas pr-
ticas de manejo e conservao do solo e na proibio de uso de
insumos de origem sinttica no cultivo das plantas. Ao contrrio dos
outros certificados socioambientais, os padres e regras da produo
orgnica normalmente contam com regulao governamental nos
diversos pases. Existem vrias certificadoras que podem conceder
o selo orgnico, mas geralmente suas regras so baseadas naquelas
estabelecidas pela Federao Internacional dos Movimentos de
Agricultura Orgnica (IFOAM, na sigla em ingls).
120
So raros os pases que reportam as importaes de caf org-
nico e dos cafs certificados de maneira separada do caf em geral,
o que torna especialmente difcil estimar o mercado destes produtos.
As importaes totais no mundo (incluindo reexportaes) de caf
orgnico foram estimadas em 2010 em 1,7 milhes de sacos, dos
quais 45% iriam para a Europa, 41% para a Amrica do Norte e
14% para a sia. Isso significou 1,4% do total de exportaes e
reexportaes daquele ano (ITC, 2010). Os EUA reportaram im-
portaes de 255 milhes de dlares em 2013, sem especificar
volume (NASS, 2014).
So quase 610 mil hectares com caf orgnico no mundo,
2/3 disso na Amrica Latina (IFOAM, 2013), ou cerca de 6% da
rea plantada com caf. A partir desse dado, pode-se deduzir uma
produo orgnica de caf em torno de 6 a 7 milhes de sacas
no mundo, bem abaixo do que comercializado com o selo. Por
exemplo, ICO (2013) demonstra exportaes totais de pouco mais
de 1,03 milho de sacos de caf orgnico em 2012. O Peru, que
no faz parte da ICO, reporta outros 423 mil sacos exportados
naquele ano (CBI, 2014b).
EUA Unio Europeia Japo

Figura 6.8. Selos orgnicos dos EUA, Unio Europeia e Japo.
Figura 6.9. Selos orgnicos do Brasil.
121
6.1.3.3. Rainforest Alliance
um tipo de certificao que se baseia na legislao ambien-
tal de cada pas e foca o reflorestamento com espcies nativas e a
preservao dos recursos naturais. No atesta qualidade da bebida,
mas certifica prticas de responsabilidade social e ambiental. Por se
basear sempre na legislao local, naturalmente no tem as mesmas
exigncias em todos os pases. A legislao ambiental brasileira, por
exemplo, mais abrangente e exigente do que a do Vietn, mas o
selo certificador concedido o mesmo.
Cerca de metade da produo em fazendas certificadas pela
Rainforest Alliance vendida com o selo da certificadora e o
restante encaminhado ao mercado convencional (RAINFOREST
ALLIANCE, 2012).
Tabela 6.4. Evoluo das vendas de caf Rainforest Alliance (1 compra -

em mil sacos).
2010 2011 2012 2013
1.915 2.164 2.331 2.799
Fonte: Clculo dos autores, a partir de RAINFOREST ALLIANCE, 2012; RAINFOREST ALLIANCE, 2013;
ASSOCIAO 4C, 2014.
Figura 6.10. Selos Rainforest Alliance.
6.1.3.4. UTZ Certified

Baseia-se em leis e convenes internacionais e utiliza protoco-
los da Organizao Internacional do Trabalho (OIT) e da EurepGAP
como norteadores da normatizao de processos produtivos. No
122
atesta qualidade da bebida, mas prticas de responsabilidade social
e ambiental. Como j descrito para o certificado Rainforest, ao se
basear na legislao local, no faz as mesmas exigncias em todos
os pases. A legislao trabalhista brasileira, por exemplo, reco-
nhecida como uma das que oferece maior proteo ao trabalhador,
ao contrrio da maioria dos pases produtores de caf. Porm, o
selo certificador concedido o mesmo.
A UTZ certificou 3,7 milhes de sacos de caf em 2013 em
21 pases. Sendo 33% no Brasil, 22% no Vietnam e 11% na Co-
lmbia (UTZ, 2014). A evoluo recente da certificao UTZ pode
ser vista na Tabela 6.5:
Tabela 6.5. Evoluo das vendas de caf com selo UTZ Certified.
2010 2011 2012 2013
1 compra, em mil sacos 2.017 2.279 3.135 3.734
Fonte: UTZ, 2014.
Figura 6.11. Selo UTZ Certified.
6.1.3.5. Associao 4 C - Cdigo comum para a comunidade

do caf
Seu foco a cadeia produtiva do caf completa e o desen-
volvimento da agricultura familiar, com os custos de certificao
se diluindo entre todos os agentes. Tem por base a Declarao dos
Direitos Humanos da ONU, a OIT e a Conveno de Estocolmo
sobre uso de produtos qumicos, entre outros. O Brasil representa
1/3 do caf comercializado pela Associao 4C. Cerca de 30%
dos cafs 4C contam tambm com outras certificaes (Associao
4C, 2014).
123
Tabela 6.6. Evoluo das vendas de caf Associao 4C (1 compra - em
mil sacos).
2010 2011 2012 2013

386 810 2.533 7.565
Fonte: ASSOCIAO 4C, 2014.
6.1.3.6. Certifica Minas
Programa de certificao vinculado EMATER-MG, com a fi-

nalidade de certificar boas prticas agrcolas e ambientais na cultura
do caf, sem os custos que costumam onerar os cafeicultores nas
demais certificaes. So cerca de 1.700 propriedades certificadas,
em mais de 200 municpios.
Figura 6.12. Selo Certifica Minas.
6.1.3.7. Cafs Sustentveis do Brasil
Vinculado ABIC, concede o selo a quem j for certificado

com algum dos programas descritos acima. Busca certificar no s
a produo agrcola, mas tambm o processamento industrial. So
9 empresas, com diversas marcas e apresentaes, que utilizam o
selo (ABIC, 2014).
124
Figura 6.13. Selo Cafs Sustentveis do Brasil ABIC.
Os programas Fairtrade, Orgnico, Rainforest, UTZ e 4C prio-

rizam avalizar a qualidade do sistema produtivo, e no a qualidade
do caf com relao bebida resultante. Nenhuma das certifica-
doras que focam em responsabilidade social e/ou ambiental emite
certificados de origem ou atestam aspectos sensoriais dos cafs.
Quadro 6.1. Caractersticas das principais certificaes de caf.

Fairtrade Orgnico Rainforest UTZ 4C
Foco no Sim Sim Sim No Sim
caf verde
Prioriza
agricultura Sim No No No Sim
familiar
Assegura
preo e/ou Sim No No No No
prmio
Acesso ao Nicho, Nicho, Nicho, em Nicho, em Convencio-
nal,
mercado estabelecido estabelecido crescimento crescimento estabelecido
Estimula o Sim Sim No No Sim
associativismo
Adaptado de: CONSUMERS INTERNATIONAL, 2005; ITC, 2012.
Apesar de ser possvel registrar esse fenmeno contraditrio, de

padronizao de produtos diferenciados no mercado de cafs, h
determinadas caractersticas de produo que no so compatveis
com essa padronizao. Os cafs diferenciados pela qualidade, por
exemplo, caracterizam-se pela combinao de atributos fsicos e
qumicos muitas vezes no reproduzveis em determinadas regies
125
produtoras (GROSS, 2012). A diferenciao pela origem, que se
estrutura em alta barreira de entrada, respaldada pela regulamen-
tao , provavelmente, a que fornece as maiores possibilidades
de agregao de valor (SAES, 2008).
6.2. Caf solvel
O caf solvel foi inventado h mais de 100 anos, mas somente

em meados do sculo XX comeou a ter relevncia no consumo
total de caf no mundo. No Brasil, a partir da dcada de 1960
foram feitos esforos para atrair e instalar fbricas de caf solvel.
As novas fbricas de caf solvel construdas recentemente ao
redor do mundo e o consequente aumento de produo sinalizam
o dinamismo deste subsetor e a necessidade de se atender ao au-
mento da demanda dos consumidores.
Diz-se que o consumo geral de caf no mundo cresceu da
maneira j demonstrada nos Captulos 3 e 4, graas principalmente
ao caf solvel. Afinal, esta a forma com que o caf entra no
cotidiano dos pases onde seu consumo no tradicional e/ou onde
o ch a bebida mais consumida.
Existem basicamente 3 tipos de cafs solveis concentrado
lquido, seco por calor (spray-dried) e liofilizado.
A extrao dos slidos solveis do caf torrado e modo
feita em gua a 200 C, resultando um extrato aquoso de caf, com
85% de umidade. Em seguida, este extrato vai para o processo de
evaporao, buscando reduzir a umidade a 50%, em um processo
que utiliza centrfuga e cmara a vcuo.
A partir desta fase, ocorre diferenciao significativa no pro-
cesso. O tipo spray-drying utiliza altas temperaturas e alta presso
para transformao do extrato aquoso a 50% em p. O tipo liofi-
lizado utiliza baixssimas temperaturas e congelamento do extrato
aquoso para a obteno do caf solvel e gera um produto final
de melhor qualidade.
O caf solvel resultante pode ser granulado ou aglomerado.
O produto final pode ser envasado para consumo final ou em
recipientes a granel, que vo de 20 a 400 kg, conforme o destino.
126
O extrato de caf concentrado tambm utilizado para a
fabricao de doces, sorvetes, cafs lquidos em lata, entre outros.
O extrato tem aspecto de xarope viscoso, cor marrom escuro. Pode
ser envasado em recipientes de 20 a 230 litros, conforme o destino.
O caf pronto para beber (RTD, read-to-drink, em ingls) foi
desenvolvido pela Ueshima Coffee Company (UCC), no Japo. Para
se ter uma ideia da demanda, em 2010, o caf em lata representou
20% do consumo total japons, enquanto mais 10% do consumo
foram em outras apresentaes do caf RTD. O crescimento neste
mercado est focado na possibilidade de venda no varejo, para ser
resfriado em casa. Outra grande tendncia a venda do concentra-
do lquido, com mquinas em hotis e escritrios que produzem a
bebida quente ou gelada no ato da compra, com a possibilidade de
adio de sabores ao gosto do fregus (ITC, 2012). um segmento
de mercado relativamente novo e em crescimento.
O mercado mundial de caf solvel dominado por duas
empresas: Nestl e Kraft Foods. Uma ou outra ou ambas esto
presentes em qualquer dos principais mercados, seja de pases
importadores ou exportadores de caf. Alm disso, normalmente
h um 3 grande fornecedor em cada mercado. Por exemplo, no
mercado dos EUA, Procter & Gamble detm parcela considervel,
assim como a UCC no mercado japons. As maiores fabricantes
costumam ter suas prprias plantas, mesmo em pases exportadores,
e raramente adquirem caf solvel de terceiros (ITC, 2012).
Vejamos como se segmenta o varejo do caf solvel:
a) Marcas lderes de caf spray-dried: a forma mais popular
de caf solvel. Responde por mais de 50% das vendas de solvel
na maioria dos mercados consumidores, mas vem perdendo espao
para o caf liofilizado.
b) Marcas premium de caf liofilizado: dominam o varejo a
Nestl e a Kraft Foods, com participao significativa de marcas
prprias, com caf solvel do Brasil e da Colmbia. a forma de
caf que vem ganhando mais mercado, j significando 40% do
mercado de caf solvel do Japo e dos EUA. Tambm permitiu o
surgimento de marcas de caf solvel single-origin ou compostas
exclusivamente de Arbica.
127
c) Blends baratos de caf spray-dried: normalmente so feitos
de caf importado a granel e embalado no destino. A competio
por preo resultou em excesso de capacidade de produo e, ape-
sar de ser o formato de caf mais barato disponvel, vem perdendo
espao para os outros tipos de caf instantneo. Ainda constitui a
maior parcela das vendas nos consumidores emergentes.
A maior parte do caf solvel exportado pelos pases expor-
tadores na forma spray-dried. No Brasil, cerca de metade do
caf exportado desse tipo. A competio intensa de preos e a
diminuio da procura levou a uma forte reduo na fabricao de
caf solvel spray-dried nos consumidores tradicionais.
Apesar de o mercado de liofilizado estar crescendo, existe
preocupao de que j existe capacidade excessiva de produo,
tanto no Brasil como em outros pases, como Alemanha. Alm disso,
os custos de processamento so maiores e o produto demanda uma
proporo maior de Arbica, mais caro que Robusta (ITC, 2012).
Com isso, pode-se inferir: mesmo que o consumo de caf
solvel esteja aumentando e as previses apontem que seguir
subindo nos prximos anos, a estratgia da indstria deve levar em
conta que existe excesso da capacidade de produo atualmente.
6.3. Caf torrado e modo
Neste formato, o caf diferenciado de acordo com as mistu-

ras combinadas de diversos gros, os chamados blends, ou ento
apresentado como de origem nica, conhecida por single-origin.
Tambm devem ser consideradas variaes nas especificidades do
ponto de torra e da granulometria da moagem do gro, entre outras.
At pouco tempo, o caf torrado e modo apresentava limita-
es de comercializao referentes tecnologia de embalagem, que
lhe dava pouca validade ps-moagem. Assim, o caf verde deveria
ser processado o mais prximo do consumidor, para manter suas
qualidades organolpticas. A tecnologia da embalagem a vcuo
permitiu superar este gargalo, pois mantm as qualidades do caf
por um perodo superior a 12 meses.
128
O mercado de caf torrado e modo menos concentrado do
que o de caf solvel. Ainda assim, a concentrao vem crescendo
de forma significativa nos ltimos 20 anos. O desenvolvimento dos
cafs especiais deu novo flego a grande quantidade de pequenas
torrefadoras em vrios pases.
Como resultado do desenvolvimento dos cafs especiais, o
caf torrado single-origin est disponvel nos principais pases. No
entanto, blends de cafs de diversas origens seguem sendo a forma
predominante de apresentao do caf torrado e modo em todos
os mercados, o que, por si s, j se constitui em uma barreira
entrada no mercado de varejo para empresas pequenas e/ou situadas
nos pases exportadores.
Ilustrativa a opinio da torrefadora italiana Illy, uma das
maiores referncias do mundo em cafs premium: no existe gro
perfeito, mas sim um blend que beira a perfeio. A participao do
caf brasileiro nos blends Illy de cerca de 50%, mas a condio
indispensvel para a empresa abrir uma torrefadora no Brasil seria
a possibilidade de importar caf verde. A Illy no quer produzir
um caf 100% brasileiro, pois considera que a composio do
blend a principal vantagem competitiva da empresa, pois desta
forma conseguiu um equilbrio apreciado pelo consumidor, com
constncia de aroma e sabor. Assim, o Brasil termina por importar
caf Illy da Itlia, num volume estimado em 8,1 milhes de xicaras
em 2013 (ILLY, 2014).
H formas de agregao que so importantes para as peque-
nas e mdias indstrias brasileiras. So caminhos que levam ao
aumento da diferenciao e da rentabilidade, como a fabricao
de caf ultrafresco e/ou semiartesanal, modo na hora e entregue
na vizinhana; vendas atravs do canal de gastronomia; foco na
sensao e na experincia do consumo de caf, entre outros. Assim,
o critrio de compra passaria a ser a qualidade, a identidade, os
servios associados e a exclusividade, tirando a pequena empresa
da competio por preos e da necessidade de investir na formao
de marcas nacionais (SEBRAE-MG/SINDICAF-MG, 2014).
Existem trs sistemas principais de doses nicas, ou monodo-
se, de caf torrado e modo: a) caf adquirido em gros torrados e
modos na hora do consumo; b) sach, que apresenta poucas bar-
129
reiras fabricao e d mais liberdade ao consumidor de comprar
caf de qualquer torrefadora; c) cpsulas, que tm se mostrado o
mais atrativo para as empresas, justamente por tornar o usurio
dependente do fabricante da mquina, j que as cpsulas de uma
empresa no costumam ser compatveis com as da concorrente.
Para o consumidor, os grandes atrativos do caf em monodoses
so a convenincia e a praticidade. Este produto cresce rapidamente
em todos os mercados onde introduzido e tem levado diversas
empresas a investir no desenvolvimento de mquinas domsticas
e na fabricao de cpsulas ou sachs dos mais diversos aromas
e sabores.
Por outro lado, neste tipo de apresentao do caf, ocorre
preocupante paradoxo para a indstria nacional. O Brasil, maior
produtor mundial de caf, tem sua balana comercial negativa
quando o assunto o caf torrado e modo, usado para compor as
cpsulas e sachs. O caf brasileiro exportado verde para Unio
Europeia e Sua e volta para c em formato de monodoses, com
alto valor agregado.
Logo, um debate importante que ocorre entre as empresas
torrefadoras brasileiras se vale a pena investir no desenvolvi-
mento de uma nova mquina exclusiva ou se melhor buscar o
licenciamento para a fabricao de cpsulas e/ou sachs de algum
fabricante estabelecido. No h dvidas, porm, sobre a atrao
que as monodoses despertam na indstria, pois as margens de
comercializao so maiores do que no produto torrado e modo
convencional.
Exemplificando: 500 gramas de caf torrado e modo em
pacote a vcuo so vendidos pela indstria a cerca de R$ 6,00 ao
varejista, ao passo que esta mesma quantidade de caf renderia 70
monodoses que, se vendidas pelo fabricante a aproximadamente R$
0,90 cada ao varejo, renderiam R$ 63,00 no total. Uma agregao
de valor de quase 10 vezes.
Existem empresas locais, teoricamente em desvantagem, que
conseguem competir com as grandes empresas multinacionais. A
Delta Cafs, em Portugal, sempre citada como exemplo, brigando
pela liderana do mercado portugus de caf em dose nica. H
130
tambm a Green Mountain, nos EUA, que detm cerca de 3/4 do
mercado estadunidense deste tipo de produto.
Os modelos de mquinas so variados, podendo preparar caf
expresso ou coado. Algumas podem preparar cappuccinos e outras
bebidas base de caf. A barreira tecnolgica para o desenvolvimen-
to e fabricao de mquinas e cpsulas no grande, haja vista a
grande quantidade de mquinas diferentes desenvolvidas nos ltimos
anos. O grande desafio criar uma base de clientes que d escala
ao negcio principal: a venda das cpsulas e/ou sachs de caf.
Apesar do Nespresso, da Nestl, ter sido a primeira mquina
a entrar no mercado, atualmente existem 45 sistemas e 90 marcas
com cpsulas compatveis competindo por este nicho no mundo
inteiro (CIMS, 2014).
H dois caminhos, mais econmicos e mais rpidos, para os
torrefadores brasileiros, especialmente de pequeno e mdio porte,
participarem deste mercado. Primeiro: buscar conjuntamente um
fabricante de mquinas que se disponha a licenciar seu produto, de
forma que vrias torrefadoras possam ofertar cpsula para aquela
mquina. um modelo que j foi utilizado com sucesso nos EUA
e em Portugal. Segundo: terceirizar a produo de cpsulas e/ou
sachs genricos com alguma das pequenas e mdias fabricantes que
instalaram fbricas em anos recentes, como Kaffa, Lucca e UTAM.
6.4. Importao de caf verde impactos

econmicos
O Brasil ainda o maior produtor e exportador de caf verde,

com participao mdia de 30% nas exportaes mundiais nos
ltimos 10 anos, mesmo com o significativo aumento da produo
agrcola em novos pases produtores.
Apesar de mltiplos esforos, o Brasil ainda tido como for-
necedor de quantidade, enquanto cafs de Colmbia, Costa Rica,
Etipia, entre outros so mais valorizados e recebem prmio pela
qualidade, na forma de preos mdios mais altos, conforme de-
monstrado na Figura 3.1 e no subcaptulo 5.2. Para melhor ilustrar
131
esse fato, pode-se ver na Tabela 6.7 os preos mdios da exportao
FOB dos pases citados.
Tabela 6.7. Preo mdio de exportao de caf verde por pases selecionados
(em US$ por kg FOB).
2011 2012 2013
Brasil (*) 4,65 3,79 2,70
Colmbia 6,04 4,82 3,47
Costa Rica 4,91 4,80 3,71
Etipia 5,32 4,37 3,51
Fonte: MAPA, 2014b; COMTRADE, 2015. (*) Preo mdio de exportao do caf Arbica.
Mesmo assim, o Brasil tem vantagens em relao aos outros

pases produtores, j que possui um parque cafeeiro amplo e diver-
sificado, capaz de colher extensa gama de tipos de bebida, alm de
contar com quantidade expressiva de cafeicultores que respondem
rapidamente aos estmulos para melhoria da tecnologia de produo.
Com todas estas vantagens e potencialidades, o Brasil encontra
dificuldades em exportar caf torrado e modo e mesmo em manter
sua posio no mercado internacional de caf solvel, subsetor em
que o pas j foi muito competitivo. Ao mesmo tempo, enxerga seu
mercado interno de maior valor agregado ser invadido por importa-
es crescentes de cpsulas e sachs de caf torrado e modo, que
alcanaram quase US$ 50 milhes em 2014, como demonstrado
na Tabela 3.25. Se esta tendncia for mantida e as previses de
migrao de parte do consumo para monodoses se confirmarem,
o Brasil estar importando, em 3 anos, mais de US$ 150 milhes
em caf torrado e modo.
Aponta-se como uma das causas principais para esta situao
a dificuldade de se importar caf verde, seja Robusta para suprir
as lacunas sazonais de fornecimento indstria de caf solvel,
seja Arbica para a composio de blends para a indstria de caf
torrado e modo.
Para que uma indstria seja bem-sucedida em determinada
atividade econmica, deve criar vantagens competitivas fortes e
132
sustentveis ao longo do tempo. Para tanto, h que se desenvolver
um sistema favorvel quela dada atividade. A competitividade
ser determinada pelas seguintes variveis: insumos e/ou fatores de
produo; demanda; indstrias suplementares e de apoio e ambiente
competitivo em que a indstria opera. Se todos estiverem expostos
competio, as suas foras sero construtivas e positivas. Impedir
a aquisio de matria-prima no mercado internacional eliminar
um desses fatores (PORTER, 1998b).
Dessa forma, nas prximas pginas sero apresentadas e
discutidas as implicaes estratgicas e econmicas do acesso ao
caf verde de outros pases pela indstria brasileira e seu impacto
na produo agrcola e na balana comercial.
6.4.1. Caf Arbica

A indstria internacional de torrefao baseia sua compe-
titividade na criao e venda de blends, onde costumam entrar
cafs de diversas origens. Como a importao de caf verde pela
indstria brasileira dificultada, chega-se situao demonstrada
nos captulos anteriores, de diminuio progressiva das exportaes
de caf torrado e modo. Simultaneamente, assiste-se ao aumento
constante das importaes deste tipo de caf pelo Brasil, especial-
mente no formato de cpsulas e sachs, mas tambm, em menor
escala, na forma de pacotes de caf de alta qualidade, de marcas
como Illy e Segafredo.
Assim, embora o Brasil seja muito eficiente na produo agrco-
la, existe a necessidade de se importar caf verde para a composio
de blends que tenham maior aceitao no mercado internacional
e mesmo no mercado domstico de alta qualidade. Somente dessa
forma ser possvel, simultaneamente, aumentar a exportao e
diminuir a importao de cafs com maior valor agregado.
Enquanto o preo mdio do caf torrado e modo importado
pelo Brasil atingiu US$ 985,73 por saca em 2014, o preo mdio
de exportao foi de US$ 368,87, criando um dficit na balana
comercial de mais de US$ 36 milhes, como pode ser visto na
Tabela 6.8.
133
Tabela 6.8. Exportao e importao de caf torrado e modo pelo Brasil.
Valor total Saldo anual
Quantidade Preo mdio
(milhes (milhes
(saca 60 kg) (US$/saca)
US$) US$)
2013 - 16,23
Importao 32.780 979,04 32,09
Exportao 39.944 397,08 15,86
2014 - 36, 28
Importao 48.577 985,73 47,88
Exportao 31.456 368,87 11,60
Fonte: MAPA, 2014b.
Do ponto de vista de agregao de valor e competitividade

empresarial, como j demonstrado no subttulo 6.3, enquanto o
valor de venda da indstria ao varejo de cerca de R$ 12,00 por
o quilograma de caf torrado e modo em pacotes a vcuo, se a
mesma quantidade de caf fosse transformada em cpsulas, seria
vendida por R$ 126,00. Obter este valor muito superior dever
ajudar as pequenas e mdias torrefadoras a sobreviver no mdio
prazo, conforme tambm j descrito no subcaptulo 3.2.1.
Deve-se registrar que a importao de caf j torrado e modo
para a fabricao de blends no Brasil apresenta srias limitaes
em relao qualidade final e vida de prateleira do produto.
Estas limitaes esto bem explicadas nos captulos 3, 4 e 5 e nos
subttulos 6.1 e 6.3.
O caf verde brasileiro costuma compor de 50 a 65% do blend
do caf torrado e modo das diversas empresas internacionais que
exportam para o Brasil. Ou seja, o caf verde nacional exporta-
do, processado e depois enviado de volta para o Brasil, gerando
empregos, impostos e divisas em terceiros pases.
A Nestl, uma das maiores torrefadoras de caf do mundo
(ver Figura 3.3), pretende construir uma fbrica para a produo de
cpsulas em Minas Gerais. A ideia utilizar inicialmente 65% de
cafs brasileiros na composio de seus blends e progressivamente
desenvolver especialidades locais, buscando aumentar para 85% a
participao de cafs do Brasil ao final de 10 anos.
134
Uma iniciativa deste porte uma grande oportunidade para,
simultaneamente, ser desenvolvida e qualificada a produo agrcola
de caf, agregar valor ao caf brasileiro via industrializao, gerar
empregos e renda, substituir importaes e possibilitar exportaes.
No entanto, a manifestao de contrariedade de associaes
e cooperativas de cafeicultores demonstra o esprito arraigado de
fornecedor de commodities que caracteriza o Brasil. Alm disso,
demonstra a falta de conhecimento do que uma cadeia produtiva
e da importncia do desenvolvimento de sistemas agroindustriais
em sua plenitude. Ou seja, o Brasil no pode importar caf verde
para processar aqui, mas pode importar caf torrado e modo in-
dustrializado em outros pases!
Ainda assim, cafeicultores da Alta Mogiana, regio que abrange
diversos municpios de So Paulo e Minas Gerais, organizaram-se e
fizeram um abaixo-assinado posicionando-se a favor da implanta-
o da fbrica de cpsulas da Nestl (BUREAU DE INTELIGNCIA
COMPETITIVA DO CAF, 2014b).
Diversos acordos de integrao comercial esto em negociao
e devem ser concludos no curto e mdio prazo, com a Unio
Europeia, por exemplo. Quando isso ocorrer, a indstria brasileira
ser ainda mais penalizada, com a entrada de caf industrializado,
composto em sua maioria por cafs verdes brasileiros mesclados ao
produto de outros pases, enquanto o Brasil limita e/ou impede a
importao de cafs verdes para a composio de blends localmente.
Para ajudar a este processo de discusso, com um exerccio
de simples aritmtica, possvel saber quanto de caf verde de
outros pases seria necessrio para abastecer um eventual aumento
da atividade exportadora pelo Brasil e qual seu impacto na balana
comercial.
No captulo 3, Tabela 3.19, consta a exportao de caf torrado
e modo pelo Brasil ao longo dos anos. Se o Brasil recuperasse a
competitividade na exportao deste tipo de produto, atravs da
importao de caf verde de algumas origens para compor seus
blends e estabelecesse uma meta ambiciosa como a de ultrapassar
em 2020 os nveis recordes de exportao alcanados em 2008 ,
135
teramos a seguinte necessidade de importao anual de caf verde
nos prximos anos:
Tabela 6.9. Projeo de importao de caf Arbica verde, de acordo com

diversos percentuais de composio do blend de caf torrado e modo para
exportao (em mil sacas).
2015 2016 2017 2018 2019 2020
Projeo de exportao 43,03 55,94 72,72 94,54 122,90 159,77
Necessidade de
importao de caf verde
- 50% do blend 21,52 27,97 36,36 47,27 61,45 79,88
- 35% do blend 15,06 19,58 25,45 33,09 43,01 55,92
- 20% do blend 8,61 11,19 14,54 18,91 24,58 31,95
Fonte: Elaborado pelos autores a partir das projees indicadas.
No h como saber com exatido a composio do blend

de cada empresa, por se tratar de segredo industrial, como j
explicado no subcaptulo 6.3. Para fins de clculo dos valores en-
volvidos, foram escolhidos 5 pases como potenciais fornecedores
de especialidades para a composio de blends de caf torrado e
modo no Brasil.
Tabela 6.10. Preo mdio de exportao de caf verde, por pases selecionados
(em US$/saca).
2011 2012 2013 Mdia 2011 a 2013
Colmbia 363,0 289,8 208,2 287,0
Costa Rica 295,2 288,0 223,2 268,8
Etipia 319,2 262,2 211,2 264,2
Peru 322,8 230,4 175,8 243,0
Tanznia 217,2 208,8 155,4 193,8
Mdia 303,48 255,84 194,76 251,36
Assumindo-se como preo de importao a mdia das mdias

demonstradas na Tabela 6.10, US$ 251,36 a saca de caf verde,
136
e cruzando-se com os dados da Tabela 6.9, possvel chegar
estimativa de gastos anuais do Brasil com importao de caf verde.
Tabela 6.11. Projeo da importao de caf Arbica verde, de acordo com

diversos percentuais de composio do blend de caf torrado e modo (em
US$ milhes).
2015 2016 2017 2018 2019 2020
- 50% do blend 5,41 7,03 9,14 11,88 15,44 20,08
- 35% do blend 3,79 4,92 6,40 8,32 10,81 14,06
- 20% do blend 2,16 2,81 3,66 4,75 6,18 8,03
Fonte: Elaborado pelos autores a partir das projees indicadas. Ver tabela 6.8.
Este caf verde seria processado no Brasil, misturado aos cafs

brasileiros e exportado. Para se chegar aos valores potenciais, h
duas possibilidades: a) considerar o valor mdio obtido pelo Brasil
em 2014 com a exportao de caf torrado e modo, US$ 368,87
por saca, realizado na forma de pacotes; b) ou considerar o preo
pago pelo Brasil em suas importaes de caf torrado e modo em
2014, que so feitas principalmente na forma de monodoses, US$
985,73 por saca.
Tabela 6.12. Projeo do valor da exportao de caf torrado e modo.

2015 2016 2017 2018 2019 2020
Projeo de exportao 43,03 55,94 72,72 94,54 122,90 159,77
(em mil sacas)
Na forma de pacotes
de 500 g 15,87 20,63 26,82 34,87 45,33 58,93
(em US$ milhes)
Na forma de monodoses 42,42 55,14 71,68 93,19 121,14 157,49
(em US$ milhes)
Com os nmeros demonstrados nas Tabelas 6.11 e 6.12,

possvel verificar que o valor das importaes alcanaria uma soma
entre US$ 8 e 20 milhes em 2020, conforme a participao do
137
caf importado no blend oferecido pela indstria. Simultaneamente,
as exportaes alcanariam entre US$ 59 e 157 milhes no mesmo
ano, o que demonstra a viabilidade econmica do processo de
importao de caf verde para a composio de blends de caf
torrado e modo que viabilizem o aumento da exportao.
Tambm possvel calcular a necessidade de importao de
caf verde para o abastecimento de uma fbrica de cpsulas que
possa produzir 400 milhes de unidades por ano, com 7 gramas de
caf torrado e modo em cada. Isso significa um consumo total de
pouco mais de 58 mil sacas de caf por ano. Se forem utilizados
65% de cafs brasileiros na composio dos blends, com aumento
gradativo at chegar em 85% em 10 anos, seria necessria a im-
portao da seguinte quantidade:
Tabela 6.13. Necessidade de importao de caf Arbica verde, de acordo

com percentuais decrescentes na composio do blend de caf torrado e
modo (em mil sacas).
2015 2017 2019 2021 2023 2025
Projeo de produo 58,33 58,33 58,33 58,33 58,33 58,33
Participao do caf verde
importado 20,42 18,08 15,75 13,42 11,08 8,75
(iniciando com 35% e
chegando a 15%)
Assumindo-se o mesmo valor mdio de importao de caf

Arbica demonstrado na Tabela 6.10 (US$ 251,36 a saca), chega-se
ao gasto anual com importao de caf Arbica verde.
Tabela 6.14. Valor da importao de caf Arbica verde de acordo com

percentuais decrescentes na composio do blend de caf torrado e modo
(em US$ milhes).
2015 2017 2019 2021 2023 2025
5,13 4,55 3,96 3,37 2,79 2,20
138
A importao de US$ 5 milhes em caf Arbica verde, que
dever diminuir para pouco mais de US$ 2 milhes em 10 anos,
possibilitaria o funcionamento de uma fbrica capaz de processar
58,33 mil sacas de caf por ano. O Brasil pagou US$ 985,73 pela
saca de caf torrado e modo importado na forma de monodoses em
2014. Em uma relao direta, a importao de US$ 5,13 milhes
de caf verde em 2015 possibilitaria evitar a importao de US$
57,50 milhes em cpsulas, numa operao amplamente favorvel
balana de pagamentos externos do pas.
Ou seja, com a importao de um volume de caf verde entre
30 a 80 mil sacass (0,01% da safra brasileira), seria possvel retomar
a curva ascendente de exportao do caf torrado e modo pelo
Brasil. At mesmo com uma importao menor ainda, de 8 a 20 mil
sacas, seria possvel viabilizar uma indstria instalada em territrio
brasileiro que ajudasse a substituir as importaes crescentes de
cafs em doses individuais.
6.4.2. Caf Robusta

Por seu turno, a indstria do caf solvel tem vocao expor-
tadora consolidada (cerca de 80% da produo), mas enfrenta a
concorrncia cada vez maior do caf Robusta asitico, utilizado
como matria-prima pela indstria de diversos pases. Ao mesmo
tempo, enfrenta escassez sazonal do Robusta brasileiro. Por este
motivo, a utilizao do mecanismo conhecido como drawback,
pode dar um novo flego a este subsetor da cadeia produtiva
do caf.
Como j demonstrado nas Tabelas 3.29 e 3.30 e na Figura 3.6,
os preos do caf Robusta no mercado interno so compatveis com
as cotaes internacionais na maior parte do tempo. No entanto, em
alguns momentos ao longo do ano, especialmente no 1 semestre,
os preos internos apresentam diferencial positivo em relao aos
praticados no mercado internacional. Deve ser registrado que essa
situao no ocorre em todos os anos. Por exemplo, em 2014, as
cotaes brasileiras estiveram abaixo da verificada na Bolsa de
Londres, mas foi o caso de praticamente o ano inteiro em 2009 e
139
2012. Assim, quando esse fato ocorresse ou no caso de diminui-
o de oferta por problemas climticos , que o dispositivo do
drawback deveria ser utilizado, de forma que a indstria brasileira
conseguisse ofertar caf solvel a preos competitivos no mercado
internacional.
Para o cafeicultor brasileiro, a vantagem da venda de seu pro-
duto para a indstria de caf solvel consiste na demanda regular
e de grande magnitude para sua produo. Alm disso, a venda do
caf verde para a indstria do caf solvel consiste num importante
canal de escoamento do gro grinder, um subproduto natural e
inevitvel da cafeicultura (SAES; NISHIJIMA, 2007).
Assim, a indstria do caf solvel tem papel estratgico para
quem produz Robusta no Brasil, sendo responsvel pela absoro
de 15 a 20% da safra total deste tipo de caf. Se este subsetor de-
saparecesse, o impacto negativo aos cafeicultores brasileiros seria
grande e duradouro.
A indstria de caf solvel do Brasil tem encontrado difi-
culdades em manter sua posio como principal exportador. A
quantidade de caf solvel consumida e exportada no mundo
tem aumentado de forma significativa, mas as exportaes bra-
sileiras esto estacionadas no mesmo patamar h anos, como j
demonstrado na Tabela 3.8.
Como o mercado de caf solvel possui muitos entrantes
potenciais (novas fbricas e novos pases), perdas temporrias de
competitividade podem significar perdas definitivas de mercado. A
perda de mercado do caf solvel pode acarretar perda dupla de
longo prazo para o agronegcio do caf no Brasil. Perderia para o
setor de caf solvel, porque no conseguiria retomar tais mercados,
e para o setor de caf verde que deixaria de contar com a demanda
derivada no longo prazo (SAES; NISHIJIMA, 2007).
Enquanto isso, a importao de caf por pases produtores,
concorrentes do Brasil, vem apresentando crescimento constante.
Grande parte deste movimento para abastecer suas indstrias lo-
cais com matria-prima a custo competitivo, buscando a posterior
exportao de caf solvel.
140
Tabela 6.15. Importao de caf por pases produtores (em milhes de sacas).
2007 2008 2009 2010 2011 2012
Filipinas 0,65 0,97 0,73 0,51 2,85 3,45
Equador 0,43 0,48 0,64 0,65 0,69 1,23
Mxico 0,42 0,56 0,45 0,61 0,90 1,08
Colmbia 0,09 0,13 0,67 0,57 0,90 1,06
ndia 0,24 0,38 0,50 0,38 0,65 0,99
Indonsia 0,70 0,18 0,30 0,29 0,45 0,95
Demais pases 0,94 1,03 1,19 1,53 1,87 2,46
Total 3,47 3,73 4,48 4,54 8,31 11,22
Fonte: Adaptado de ICO, 2013b.
Tabela 6.16. Exportao de caf solvel, por pases produtores selecionados

(em milhes de sacas de 60 kg).
2011 2012 2013
Indonsia 2,95 3,32 3,16
ndia 1,56 1,74 1,61
Equador 0,88 1,10 1,17
Mxico 0,49 0,74 0,83
Colmbia 0,58 0,55 0,64
Fonte: FAS, 2013; COMTRADE, 2015.
Todos os pases acima, apesar de colherem quantidades con-

siderveis de caf sendo a Indonsia o 3 maior produtor ,
tambm importam caf verde para processar em suas indstrias
de caf solvel e depois reexportar (FAS, 2013; CBS&A, 2014;
KULKARNI, 2014). Assim, vo conquistando o mercado mundial
e concorrendo diretamente com o caf solvel brasileiro.
Tambm ajuda a ilustrar esta tendncia de importao de caf
verde por pases exportadores conhecer o destino das exportaes
do caf Robusta brasileiro, na Tabela 6.17, que aponta Mxico,
Colmbia e Equador como clientes significativos do Brasil. Pro-
vavelmente, a maior parte deste caf ser utilizado para produzir
caf solvel para competir com o produto brasileiro em terceiros
mercados. Lembramos que o Porto de Vitria no Esprito Santo
141
responsvel por mais de 90% das exportaes de caf Robusta
brasileiro.
Tabela 6.17. Principais destinos do caf Robusta verde brasileiro exportado

pelo Porto de Vitria (ES) 2014 (em mil sacas).
Destino 2014
Unio Europeia 1.183,1

EUA 1.010,1
Mxico 347,2
Cuba 179,7
Mercosul 100,7
Chile 84,2
Destino 2014
Colmbia 60,1
Coreia do Sul 29,2
Equador 19,3
Demais pases 59,8
Total 3.073,5
Fonte: Adaptado de CCCV, 2015.
Desse modo, as empresas de caf solvel que produzem

fora do pas e que so capazes de comprar caf verde ao preo
negociado no mercado internacional acabam sendo beneficiadas
em relao s condies de acesso, preo e quantidade daquelas
empresas que operam internamente. A grande sensibilidade do
mercado internacional s pequenas variaes nos preos do caf
solvel brasileiro deve-se ao fato de esse produto ser um bem ho-
mogneo, pois pode ser facilmente replicado com caractersticas
idnticas. Como grande parte das exportaes brasileiras ocorrem a
granel, no existe uma marca vinculada a essa parcela do produto,
142
ou seja, no h diferenciao por fidelidade do consumidor (SAES;
NISHIJIMA, 2007).
No subttulo 3.2.2, foi demonstrado que existe capacidade de
processamento para 6,5 milhes de sacas anuais pela indstria de
caf solvel brasileira, mas esto sendo processadas somente 4,25
milhes de sacas por ano, sendo 1 milho para o mercado interno
e o restante para o externo. Ento, imaginando um aumento de
exportao de 15% ao ano, at atingir 100% da capacidade de
produo, chegar-se-ia aos seguintes nmeros:
Tabela 6.18. Projeo de exportao de caf solvel, com aumento de 15%

ao ano at atingir 100% da capacidade de produo instalada.
2015 2016 2017 2018
Projeo de exportao 3,73 4,28 4,93 5,67

(em equivalente a milhes de sacas)
Fonte: elaborado pelos autores a partir das projees indicadas. Obs.: 1,1 milho de sacas o consumo
interno brasileiro.
importante ter noo do impacto econmico da importao

de caf Robusta verde, sob a forma de drawback, sobre a compe-
titividade do subsetor do caf solvel.
O regime aduaneiro chamado de drawback o retorno, no
todo ou em parte, dos direitos cobrados sobre a entrada de pro-
dutos estrangeiros no pas, os quais sero objeto de reexportao
no seu estado original, ou sobre a importao de matria-prima
ou produtos semimanufaturados que sero utilizados na produo
de artigos manufaturados nacionais a serem exportados (RATTI,
2000). Eventualmente, o regime pode ser aplicado a matrias primas
adquiridas no mercado interno e que sero objeto de exportao
aps processamento, como j previsto pela legislao brasileira.
Assim, o drawback tem o objetivo de desonerar os tributos de
insumos utilizados na produo de bens destinados exportao.
Ou seja, possibilita importaes desoneradas de impostos vinculadas
a um compromisso de exportao.
O assunto foi institudo pelo decreto-lei n 37/1966 e regido
por diversas leis, decretos, portarias e instrues normativas, sendo
143
a mais recente a portaria conjunta da Receita Federal/Secex no
1.618 de 2/9/2014.
A importao em regime de drawback influi diretamente sobre
o custo final do produto, tendo em vista que no existiro alguns
encargos, como Imposto de Importao, IPI, PIS/PASEP, COFINS e o
Adicional ao Frete para Renovao da Marinha Mercante (AFRMM),
alm do recolhimento de algumas taxas.
Por exemplo, a Tarifa Externa Comum do Mercosul prev um
Imposto de Importao de 10% sobre o caf verde ou torrado pro-
cedente de terceiros pases. E o AFRMM para navegao de longo
curso calculado alquota de 25% do valor do frete.
So previstas 3 modalidades de drawback: suspenso, iseno
e restituio dos tributos incidentes na importao. O interessado
apresenta um plano de exportao Secretaria de Comrcio Exte-
rior (SECEX), que, se deferido, publicado como ato concessrio
do drawback. O requerente assume o compromisso de exportar
no prazo mximo de um ano, salvo nos casos de importao de
mercadorias destinadas produo de bens de capital. A exportao
do produto final deve ser realizada pela prpria empresa detentora
do drawback.
As exportaes regidas pelo drawback esto sujeitas s nor-
mas gerais em vigor para o produto. Da mesma forma, a conces-
so do regime de drawback no assegura a obteno de cota de
importao para a mercadoria ou de exportao de produto, nem
exime o produto importado e exportado da anuncia prvia dos
rgos reguladores, quando for o caso. Ou seja, no caso do caf,
obrigatrio que o processo de Anlise de Risco de Pragas (ARP),
conduzida pelo MAPA, esteja concludo e publicado.
Se o requerente no cumprir com sua obrigao de exportar
no prazo estabelecido, todos os tributos suspensos incidiro au-
tomaticamente sobre a operao de importao e poder ocorrer
autuao e multas. Eventualmente, a concesso do drawback na
modalidade de suspenso poder ser condicionada cauo em
garantia do valor dos tributos suspensos.
Como salvaguarda aos cafeicultores brasileiros, a autorizao
de importao via mecanismo de drawback poderia ser limitada,
144
por exemplo, a 10% do volume exportado. Dessa forma, chegar-
-se-ia ao seguinte volume de importao:
Tabela 6.19. Importao de caf verde para drawback, pela indstria de caf
solvel, limitada 10% da exportao.
2015 2016 2017 2018
Necessidade de drawback 0,37 0,43 0,49 0,57
O principal fornecedor de caf Robusta para o Brasil provavel-

mente seria o Vietn, que j est inclusive com a Anlise de Risco
de Pragas aprovada no MAPA, aguardando a liberao, como j
descrito no subttulo 3.2.2. Assim, importante conhecer o preo
mdio das exportaes daquele pas nos ltimos anos.
Tabela 6.20. Preo mdio de exportao de caf verde pelo Vietn (em
US$/saca).
2011 2012 2013 Mdia 2011 a 2013
Vietn 131,20 123,98 120,25 125,14
Assumindo-se como preo de importao a mdia demons-

trada na Tabela 6.20, a saca de caf Robusta verde valeria US$
125,14. Cruzando-a com os dados da Tabela 6.19, possvel
chegar estimativa de gastos anuais do Brasil com importao de
caf Robusta verde.
Tabela 6.21. Valor da importao de caf Robusta verde, de acordo com a

evoluo da exportao de caf solvel.
2015 2016 2017 2018
Volume da importao via drawback 0,37 0,43 0,49 0,57
Valor da importao via drawback 46,68 53,56 61,69 70,95
(em US$ milhes)
Fonte: Elaborado pelos autores a partir das projees indicadas. Ver tabelas 6.14 e 6.15.
145
Este caf verde seria industrializado no Brasil, misturado ao
caf Robusta brasileiro e exportado. Naturalmente, este processo
aumentaria a demanda por caf Robusta do Brasil, pois, conforme
nosso exemplo, somente 10% do volume exportado poderia ser
importado. Ou seja, a cada 1 milho de sacas exportadas, 900 mil
seriam de caf Robusta brasileiro.
Para calcular os valores que poderiam ser obtidos com ex-
portao, pode-se considerar o valor mdio obtido pelo Brasil em
2014 com a exportao de caf solvel, US$ 173,58 por saca (Ver
Tabela 1.1).
Tabela 6.22. Projeo do valor da exportao de caf solvel.

2015 2016 2017 2018
(em US$ milhes)
Outro clculo possvel de ser feito quanto de caf Robusta

seria necessrio para o Brasil recuperar a participao mdia obtida
entre 2000 e 2010 no mercado mundial de solvel, ou seja 14%.
Os valores envolvidos em importao e exportao so semelhantes
aos j demonstrados na Tabela 6.22, com a diferena de que seria
necessrio mais tempo para ser alcanada a utilizao plena da
capacidade de produo da indstria brasileira.
Tabela 6.23. Exportao brasileira e necessidade de importao de caf verde

para manter a participao de 14% no mercado mundial de caf solvel (em
milhes de sacas).
2015 2017 2019 2021 2023 2025
Consumo mundial 29,49 31,22 32,93 34,73 36,63 38,64
Exportao brasileira para
manter 14% de participao 4,13 4,37 4,61 4,86 5,13 5,41
Drawback de 10% do 0,41 0,44 0,46 0,49 0,51 0,54
volume exportado
146
Com os nmeros demonstrados nas Tabelas 6.20 e 6.21,
possvel verificar que o valor das importaes alcanaria US$ 71
milhes em 2018. Ao mesmo tempo, as exportaes alcanariam
quase US$ 1 bilho no mesmo ano, o que demonstra a viabilidade
econmica do processo de importao de caf verde via drawback
para a produo de caf solvel. Deve ser levado em considerao
que o processo significaria uma demanda interna para o caf Ro-
busta brasileiro de 5,1 milhes de sacas (90% do total), ou quase
2 milhes de sacas a mais do que atualmente.
Outra vez, com a importao inicial de cerca de 400 mil
sacas de caf verde por ano (menos de 1% da produo agrcola
brasileira), seria possvel buscar a retomada da participao do caf
solvel brasileiro nos mercados internacionais.
6.4.3. Cuidados com a importao de caf verde

Sendo o setor de caf verde brasileiro bastante competitivo, no
h razes econmicas para se restringir a importao desse produto.
Afinal, o drawback s seria interessante para a indstria nacional em
situaes de choque interno da oferta de caf verde ou quando o
diferencial de preos internos e externos comprometesse mercados
tradicionais do caf solvel brasileiro (SAES; NISHIJIMA, 2007).
Neste tema, h dois cenrios possveis. Ou o Brasil pode su-
perar sua limitao poltica e sua crena arraigada de que apenas
fornecedor de commodities e aceita a importao de um pouco
de caf verde, equivalente a cerca 1% de sua colheita anual, para
melhorar a competitividade de sua indstria. Ou o pas vai conti-
nuar importando caf torrado e modo a quase US$ 1.000 a saca
e assistir inerte sua indstria de caf solvel diminuir a produo
e perder gradualmente a participao no mercado internacional.
De qualquer forma, alguns cuidados devem ser tomados para
que a entrada de caf verde no Brasil no provoque impactos
negativos, especialmente na questo de concorrncia desleal e de
possibilidade de entrada de pragas e doenas. Por exemplo:
a) Buscar a formatao de um pacto entre as entidades re-
presentativas da indstria torrefadora de caf no Brasil e as
entidades representativas dos cafeicultores para o estabele-
147
cimento de limites anuais de importao de caf verde, de
forma que pudessem ser monitoradas pelo setor produtivo
e pelo governo brasileiro;
Obs.: No caso do drawback, o estabelecimento de uma
mdia mvel percentual em relao exportao de caf
solvel seria um caminho possvel de estudo. Nos clcu-
los realizados neste captulo, foi utilizado o percentual
de 10%, como ponto de partida para os debates.
b) Criar condicionantes indstria para a permisso da impor-
tao de caf verde, tanto Robusta quanto Arbica, e para a
criao de empregos, investimentos, aumento de exportao
etc.;
c) Reforar os procedimentos de anlise de risco de pragas
(ARP) por parte do Ministrio de Agricultura, Pecuria e
Abastecimento (MAPA), para garantir que o caf verde
importado no oferea riscos s lavouras brasileiras;
d) Aplicar a extensa legislao brasileira que trata do assunto de
identidade e qualidade do caf ao produto verde importado;
e) Monitorar a prtica da triangulao por parte dos pases que
eventualmente forem aprovados como fornecedores de caf
verde ao Brasil;
f) Defender a harmonizao das regras mundiais de cuidados
ambientais e trabalhistas na lavoura cafeeira, de forma que
se aproximem do padro imposto pela legislao brasileira
aos seus agricultores;
g) Buscar o desenvolvimento de maior qualidade de bebida
ao caf brasileiro, o que ajudar diretamente ao agricultor
atravs da agregao de valor;
h) Investir em marketing do caf industrializado no Brasil no
exterior, tanto nos pases consumidores tradicionais como
nos emergentes;
i) Prosseguir os esforos para melhorar o acesso aos mercados,
especialmente naqueles que taxam de maneira desleal o
caf processado brasileiro.
148
7
Formao de arranjos
produtivos locais
O s arranjos produtivos locais (APL) constituem grande al-
ternativa para fomentar o desenvolvimento de pequenos negcios
e significam mais do que simples atuao coordenada e coletiva.
So, tambm, uma nova forma de competir nos mercados cada vez
mais concentrados que caracterizam a economia atual.
A identificao de municpios e microrregies onde possa ser
incentivada a formao de APLs faz parte do escopo deste estudo. J
foi demonstrada em captulos anteriores a necessidade de se buscar
formas para melhorar a capacidade de competio por parte de
pequenas e mdias torrefadoras. Os APLs so uma das alternativas
mais adequadas para se concretizar este objetivo.
Um APL pode ser definido como um conjunto de agentes
econmicos, polticos e sociais localizados em uma mesma regio
geogrfica, desenvolvendo atividades produtivas relacionadas e que
apresentam vnculos relevantes de produo, interao, concorrn-
cia, cooperao e aprendizagem. De preferncia, devem incluir
empresas fabricantes do produto final, fornecedores de insumos
e equipamentos, prestadores de servios, cooperativas e tambm
entidades voltadas ao marketing, pesquisa e ao desenvolvimento,
formao e capacitao de recursos humanos, ao financiamento
das atividades produtivas, entre outras (CASSIOLATO; LASTRES,
2003).
Os APLs so constitudos por empresas, especialmente mi-
cro, pequenas e mdias, geograficamente concentradas, de forma
que a identidade regional, os vnculos ticos, culturais, sociais e
institucionais, assim como a articulao interempresas, formal ou
informal, proporcionam aumento da competitividade advinda da
economia de escala e/ou da economia de escopo.
149
7. Formao de arranjos
produtivos locais
O importante que as empresas menores, com atuao atravs
de APLs, possam superar vrios entraves competitividade, entre
eles: aumento de capacidade produtiva, acesso tecnologia, atuao
coordenada no mercado, aumento da diferenciao e a busca por
subsetores mais rentveis dentro da produo de caf.
Esse agrupamento de empresas organizadas em um APL deve
criar ambiente favorvel inovao, onde a competitividade do con-
junto determinada pela capacidade de gerao de conhecimento,
pelo aprendizado coletivo, pela interao entre as prprias empresas
e entre empresas e entidades locais. As polticas de fomento de
pequenas e mdias empresas tendem a ter mais efetividade quando
se dirigem ao grupo e no a empresas individuais, justamente por
incentivar a dinmica de inovao e troca de conhecimento, que
so caractersticas que garantem maiores condies de sobrevivncia
no longo prazo.
A atuao coordenada de empresas por meio da proximidade
geogrfica e da concentrao setorial deve ser o ponto de partida.
Para poder ser chamado de APL, um arranjo produtivo local ne-
cessita de: a) interao entre seus agentes econmicos, incluindo a
concorrncia; b) existncia ou surgimento de atividades de apoio,
especialmente fornecedores de bens e servios; c) capacitao
sistemtica da mo-de-obra.
A coordenao das aes coletivas de um APL, chamada
de governana, no pode prescindir do apoio das entidades e
lideranas locais, de forma a se estabelecer uma identidade que
fortalea as relaes entre os elos produtivos da regio. O apoio do
poder pblico, atravs de polticas de induo cooperao entre
os agentes produtivos, fundamental para o ganho de eficincia
competitiva de um APL.
No caso das pequenas e mdias empresas em aglomeraes nas
quais ainda no se observa bom grau de cooperao, as medidas de
apoio pblico devem favorecer o surgimento dessa caracterstica.
Para tanto, deve-se procurar alternativas para diminuir a percepo
de rivalidade e ao mesmo tempo mostrar as vantagens de uma atu-
ao coletiva (SILVA, 2009). No entanto, importante ressaltar que
as polticas dirigidas promoo da interao entre os atores de
150
um APL no substituem as aes de apoio pblico infraestrutura
cientfica e tecnolgica (LASTRES; CASSIOLATO, 2003).
O principal problema associado identificao e ao apoio
de um APL situa-se no processo de seleo dos arranjos a serem
apoiados. Nem sempre a identificao de APL nas atividades de
agropecuria corresponde aos conjuntos que se apresentam mais
desenvolvidos e/ou com graus mais elevados de interao entre os
agentes (BOTELHO, 2010).
O Ministrio de Desenvolvimento, Indstria e Comrcio Exterior
(MDIC, 2004) considera que, para se reconhecer a existncia de
um APL, devem estar presentes um conjunto de variveis, mesmo
que em diferentes intensidades:
a) Concentrao setorial de empreendimentos em um territrio
que no deve ultrapassar a dimenso de microrregio;
b) Concentrao de pessoas ocupadas em atividades produtivas
relacionadas com o APL;
c) Cooperao entre os atores participantes do arranjo, em
busca de maior competitividade;
d) Existncia de mecanismos de governana.
A consolidao de um APL proporciona vantagens competiti-
vas a determinada regio, por permitir que se construa um projeto
coletivo a partir da existncia de trs caractersticas, todas muito
importantes para o que se espera da cadeia do caf no futuro:
a) Maior especializao na produo de determinados tipos
de caf;
b) Facilidade de gerar, disseminar e adotar inovaes;
c) Criao e fortalecimento de identidade territorial.
7.1. Minas Gerais
Minas Gerais o maior produtor de caf do Brasil, sendo

responsvel por mais da metade da produo total. No entanto,
como demonstrado no subttulo 3.2, a agregao de valor atravs
da industrializao do caf pequena.
151
produtivos locais
Mesmo sem estmulos mais direcionados, as torrefadoras em
Minas Gerais esto tendendo a se aglomerarem em locais onde j
existe a atividade de industrializao do caf (CHAIN, 2014).
Foram realizados diversos mapeamentos institucionais para
identificar potenciais APLs no estado de Minas Gerais. Inicialmente
pelo MDIC, atravs do Grupo de Trabalho Permanente para APL
(GTP-APL), depois pelo SEBRAE e mais recentemente pelo Ncleo
Gestor de APLS (NGAPL), vinculado ao governo estadual de Minas
Gerais, com participao da FIEMG e do SEBRAE, entre outras
entidades.
No primeiro mapeamento do GTP-APL, foram identificados
6 APLs no setor de caf em Minas Gerais Alfenas, Manhuau,
Patrocnio, Poos de Caldas, So Sebastio do Paraso e Varginha.
Num segundo mapeamento, pelo SEBRAE, foi mantida apenas Al-
fenas como APL. J no mapeamento realizado pelo NGAPL, no foi
indicado nenhum APL de cafeicultura a ser apoiado. A indicao
geral que a cafeicultura, por sua extenso, deveria ser apoiada por
polticas setoriais e no pelo conceito de APL (BOTELHO, 2010).
De qualquer maneira, a chamada regio Sul/Sudeste de Minas
Gerais teve quatro APLs identificados no 1 mapeamento, representa-
dos pelas cidades polo de Alfenas, Poos de Caldas, So Sebastio do
Paraso e Varginha. Em conjunto, influenciam o nmero expressivo
de 47 municpios. A regio da Zona da Mata de Minas Gerais teve
identificado um APL, de Manhuau, constitudo por 9 municpios.
O APL de Patrocnio, na regio do Tringulo Mineiro e Alto
Paranaba, tem 55 municpios participantes. a regio produtora
de caf mais integrada agroindstria, onde predominam as mdias
e grandes propriedades, e a cafeicultura de perfil mecanizado.
Apesar de ainda no ser formalmente um APL, o arranjo local
mais desenvolvido que em outras regies, especialmente devido
existncia e ao trabalho da Federao dos Cafeicultores do Cerrado.
Os 6 APLs identificados representam 48% do nmero de em-
pregados no cultivo de caf, 20% na torrefao e moagem e 83%
na fabricao de produtos a base de caf, em relao ao total de
Minas Gerais. O caf verde representa 98% das exportaes dos
152
APLs e somente Poos de Caldas e Varginha exportam caf torrado
e modo e caf solvel. Os produtores destas regies comercializam
o caf atravs de cooperativas e recebem apoios institucionais de
diversas entidades pblicas e privadas. Algumas, inclusive, com
aes direcionadas a APLs a partir de programas de incentivo,
como o SEBRAE. Outras contribuem atravs de pesquisa e difuso
de tecnologia e de capacitao tcnica e gerencial, como as Uni-
versidades Federais de Viosa e de Lavras (UFV e UFLA), a Empresa
de Pesquisa Agropecuria de Minas Gerais (EPAMIG), a Empresa
Brasileira de Pesquisa Agropecuria (EMBRAPA), a Empresa de As-
sistncia Tcnica e Extenso Rural (EMATER) e as aes de estmulo
ao mercado internacional, como a APEX Brasil (BOTELHO, 2010).
Utilizando diversos mtodos simultneos e complementares
para medir a concentrao empresarial da cadeia produtiva do
caf, CHAIN (2014) chegou concluso de que os municpios de
Minas Gerais com maior potencial para a formao de APLs so
Araguari, Capelinha, Ervlia, Manhuau e Varginha. Tambm teceu
alguns comentrios sobre estes municpios:
Araguari: apresenta ndices que apontam concentrao, mas
tambm um decrscimo significativo da quantidade de empresas
no perodo analisado, ou seja, a escala de aglomerao da indstria
do caf local perdeu fora.
Capelinha: apresenta forte dependncia espacial com os
vizinhos Angelndia e Itamarandiba, e apresenta crescimento de
nmero de estabelecimentos e emprego no setor.
Ervlia: exerce influncia significativa na ocorrncia de concen-
trao nos municpios vizinhos, como Araponga, Coimbra, Muria,
Rosrio de Limeira e So Miguel do Anta. No municpio, verifica-se
a atividade de produo de derivados de caf, o que serve como
indicador de diversificao da atividade produtiva.
Manhuau: cresceu significativamente a quantidade de empre-
sas instaladas desde 2006, mas ainda necessita de maior preciso
em seu potencial aglomerativo setorial.
Varginha: apresenta padro setorial diferentes das demais.
Suas caractersticas so prximas ao cluster organizado: presena
153
produtivos locais
de empresas de maior porte, insero internacional e diversificao
de produtos, o que gera evidncias que esta aglomerao est em
estgio mais desenvolvido.
Enquanto isso, h a iniciativa, praticamente autnoma, de
desenvolvimento do APL do caf de Caratinga e regio, na mesor-
regio do Vale do Rio Doce. A proposta de trabalho deste APL a
certificao e a exportao direta do caf de Caratinga e regio e,
no longo prazo, a criao de uma marca coletiva prpria. Existe ali
um comit gestor estabelecido e planejamento estratgico publica-
do, abrangendo um universo de cerca de 50 integrantes neste APL.
7.2. Esprito Santo
O Esprito Santo se destaca na produo de Robusta, sendo

responsvel por quase 80% da safra total deste tipo de caf no Brasil,
mas produz quantidade significativa de Arbica, especialmente no
Sul do estado. O caf Robusta est concentrado nas regies mais
baixas, enquanto que o Arbica plantado em regies com altitude
acima de 500 metros.
A concentrao produtiva e competitiva de caf Robusta j
permitiu a identificao e incio de trabalho no APL do Caf Conilon
da regio Noroeste do Espirito Santo, cujo municpio polo So
Gabriel da Palha. Este APL representa 24% das vendas do setor de
caf no Esprito Santo (VILLASCHI FILHO, 2010).
J foi tentado, sem sucesso, considerar o estado do Esprito
Santo inteiro como um APL de caf. Naturalmente, por ignorar
um dos conceitos bsico de APL, a territorialidade restrita, essa
iniciativa no foi exitosa.
importante destacar que o APL do Caf Conilon o que se
apresenta como um dos mais dinmicos, bem sucedidos e com
melhor adensamento institucional, tanto nos elos de produo
primria e de pesquisa e extenso, quanto nos elos de comercia-
lizao, beneficiamento e exportao (FELIPE; VILASCHI FILHO;
OLIVEIRA 2010).
154
7.3. So Paulo
A indstria de torrefao e de caf solvel do Brasil concentra-

-se em So Paulo, como j demonstrado no subttulo 3.2. O estado
ainda o 3 maior produtor agrcola de caf.
No entanto, pela diversificao industrial paulista, mesmo com
a grande presena de indstrias, existe dificuldade em se estabelecer
um APL de caf neste estado.
J foram identificados diversos APLs do Caf em So Paulo,
tanto pelo SEBRAE de Botucatu e Marlia, quanto pela Secretaria
Estadual de Desenvolvimento (Esprito Santo do Pinhal, Franca,
Piraju e So Sebastio da Grama), mas isso resultou em pouco ou
nenhum apoio sua consolidao (SILVA, 2009). A fraca governana
e a falta de integrao dos diversos atores locais, aliadas neces-
sidade de transio cultural da competio para a cooperao so
os maiores desafios para modelos integrados de desenvolvimento
territorial em So Paulo (LAMANUSKAS, 2009).
O atual governo desse estado instituiu apenas um APL em seu
programa prioritrio, o APL do caf fino de So Sebastio da Grama,
que ainda est em fase embrionria. Ao mesmo tempo, j existe
uma identificao geogrfica reconhecida, a Alta Mogiana, que
deveria ser fortemente incentivada para se tornar mais competitiva.
7.4. Potenciais APLs do caf
Ficou demonstrada acima a dificuldade de se estabelecer

exatamente onde deve ser incentivada a organizao de um APL
nos trs estados em foco neste trabalho. Tal dificuldade pode ser
exemplificada pela quantidade e amplitude dos estudos j realizados
e at mesmo pela existncia formal de um APL, o de Caratinga,
que no est identificado em nenhum arranjo.
Por esses motivos, e para as finalidades deste estudo, adotar-
-se- o posicionamento de recomendar o incentivo formao de
APLs de caf nos locais onde j exista ou possa haver algum tipo
de identidade geogrfica. Isso contemplaria, assim, o incentivo
organizao de pequenas e mdias empresas em um espao
155
produtivos locais
geogrfico que permitiria construir uma marca coletiva forte com
o passar do tempo.
Com essa opo por APL do caf em regies que so ou sero
de identidade geogrfica reconhecida, aliada ao trabalho fundamen-
tal de melhoria da qualidade do caf como bebida, pode-se criar
uma vantagem competitiva ainda mais slida do que a proporcio-
nada somente pela formao de APL.
Deve ser registrado que a criao da marca coletiva de um APL
deve anteceder a busca pela oficializao da identidade geogrfica,
que um processo mais longo e que demanda maior organizao
local para ser bem sucedida.
Relembrando o subttulo 6.1.2, esto sendo buscados ou j
foram obtidos os certificados de origem do caf nas seguintes regies:
Em Minas Gerais:
IMA Sul de Minas, Cerrados de Minas, Montanhas de
Minas e Jequitinhonha de Minas.
SEBRAE - Chapada de Minas, Cerrado Mineiro, Matas de
Minas e Sul de Minas.
BSCA Sul de Minas, Mantiqueira de Minas, Matas de Mi-
nas; Cerrados de Minas e Cerrado Mineiro; Alta Mogiana,
regio conjunta entre MG e SP.
J reconhecidos oficialmente como IG: Mantiqueira de
Minas, Alta Mogiana e Cerrado Mineiro.
No Esprito Santo:
SEBRAE Montanhas do Esprito Santo - Regio Serrana e
Montanhas do Esprito Santo - Regio Capara
BSCA Montanhas do Esprito Santo e Conilon Capixaba
Em So Paulo:
SEBRAE Alta Mogiana, Mogiana, Circuito das guas
Paulistas, Centro-Oeste Paulista.
BSCA Mogiana, Mdia Mogiana, Marlia & Gara e Ouri-
nhos & Avar; Alta Mogiana, regio conjunta entre MG e SP.
J reconhecida oficialmente como IG: Alta Mogiana.
156
Assim, para Minas Gerais, indicado o estabelecimento e/ou
fortalecimento dos APLs discriminados no Quadro 7.1.
Quadro 7.1. Indicao de APL de caf que devem ser incentivados em

Minas Gerais.
Municpio Identificao
Demais municpios
polo geogrfica (1)
Alterosa, Areado, Carmo do Rio Claro,

Alfenas Sul de Minas Carvalhpolis, Conceio da Aparecida,
Divisa Nova, Fama, Machado, Paraguau,
Poo Fundo, Serrania
Araguari Cerrado Mineiro So 55 municpios que fazem parte da

denominao de origem reconhecida
Capelinha Chapada de Angelndia, Itamarandiba

Minas
Bom Jesus do Galho, Crrego Novo,
Piedade de Caratinga, Entre Folhas,
Imb de Minas, Inhapim, Pocrane, Raul
Caratinga Matas de Minas Soares, Santa Brbara de Minas, Santa
Rita de Minas, So Sebastio do Anta,
So Domingos das Dores, Ubaporanga e
Vermelho Novo
Bapendi, Braspolis, Cachoeira de Minas,
Cambuquira, Campanha, Caxambu,
Conceio das Pedras, Conceio
do Rio Verde, Cristina, Dom Vioso,
Carmo de Mantiqueira de Heliodora, Jesunia, Lambari, Natrcia,
Minas Minas Olmpio Noronha, Paraispolis, Pedralva,
Piranguinho, Pouso Alto, Santa Rita do
Sapuca, So Gonalo do Sapuca, So
Loureno, So Sebastio da Bela Vista,
Soledade de Minas
Ervlia Matas de Minas Araponga, Coimbra, Muria, Rosrio de

Limeira, So Miguel da Anta
Abre-Campo, Alto Capara, Alto
Jequitib, Capara, Caputira, Chal,
Durand, Lajinha, Luisburgo,
Manhuau Matas de Minas Manhumirim, Martins Soares, Matip,
Pedra Bonita, Reduto, Santa Margarida,
Santana do Manhuau, So Joo do
Manhuau, So Jos do Mantimento,
Simonsia
continua...
157
produtivos locais
Patrocnio Cerrado Mineiro So 55 municpios que fazem parte da
denominao de origem reconhecida
Albertina, Andradas, Bandeira do Sul,
Poos de Sul de Minas Botelhos, Caldas, Campestre, Ibitira de
Caldas Minas, Inconfidentes, Jacutinga, Monte
Sio, Ouro Fino, Santa Rita de Caldas
So Sebastio Claraval, Capetinga, Cassia, Ibiraci,

do Paraso Alta Mogiana (2) Itamogi, Sacramento, So Tomas de
Aquino
Boa Esperana, Campanha, Campo
do Meio, Campos Gerais, Carmo da
Cachoeira, Coqueiral, Eli Mendes,
Varginha Sul de Minas Guap, Ilicnea, Monsenhor Paulo,
Santana da Vargem, So Bento Abade,
So Thom das Letras, Trs Coraes,
Trs Pontas
Fonte: Elaborado pelos autores, a partir de Botelho, 2010 e Chain, 2014. (1) Foram utilizadas as denominaes
da BSCA e SEBRAE. (2) A IG Alta Mogiana compartilhada com 15 municpios paulistas.
No Esprito Santo, devem ser incentivados os seguintes APLs:
Quadro 7.2. Indicao de APL de caf que devem ser incentivados no

Esprito Santo.
Identificao
Municpio polo Demais municpios
geogrfica (1)
gua Doce do Norte, guia Branca,

Alto Rio Novo, Baixo Guandu, Barra de
So Gabriel da Conilon So Francisco, Boa Esperana, Colatina,
Palha Capixaba Governador Lindenberg, Mantenpolis,
Marilndia, Nova Vencia, Pancas, So
Domingos do Norte, Vila Valrio.
Montanhas
Cachoeiro do do ES Apiac, Atlio Vivacqua, Castelo, Bom
Itapemirim Regio Ser- Jesus do Norte, Mimoso do Sul e Muqui
rana
Montanhas Alegre, Divino So Loureno, Guau,
Dores do Rio do ES Ibitirama, Irupi, Itatiba, Ina, Jernimo
Preto Regio Ca- Monteiro e Muniz Freire
para
Fonte: Elaborado pelos autores, a partir de Villaschi Filho, 2010 e SEBRAE, 2013. (1) Foram utilizadas as
denominaes da BSCA e SEBRAE.
158
E, em So Paulo, so os seguintes APL que podem ser traba-
lhados:
Quadro 7.3. Indicao de APL de Caf que devem ser incentivados em SP.
Municpio Identificao
Demais municpios
polo geogrfica (1)
Mogi- Mogiana Conchal, Esprito Santo do Pinhal, Estiva

-Mirim Gervi, Itapira, Lindia, Mogi-Guau
Ourinhos & Avar guas de Santa Brbara, Avar, Cambar,
Ourinhos Centro-Oeste Chavantes, Ita, Piraju, Santa Cruz do Rio
Paulista Pardo, Timburi
Circuito das guas de Lindia, Amparo, Holambra,
Jaguarina guas Paulistas Jaguarina, Monte Alegre do Sul, Pedreira,
Mdia Mogiana Serra Negra, Socorro
lvaro de Carvalho, Alvinlndia, Echapor,
Marlia Marlia & Gara Ferno, Glia, Gara, Luplia, Ocauu,
Oriente, Oscar Bressane, Pompeia, Vera
Cruz
Altinpolis, Batatais, Buritizal, Cajur, Cris-
tais Paulista, ltirapu, Jeriquara, Nuporanga,
Franca Alta Mogiana (2)
Patrocnio Paulista, Pedregulho, Restinga,
Ribeiro Corrente, Santo Antnio da
Alegria, So Jos da Bela Vista
Fonte: Elaborado pelos autores, a partir de BSCA, 2014 e SEBRAE, 2013. (1) Foram utilizadas as denominaes
da BSCA e SEBRAE. (2) A IG Alta Mogiana compartilhada com 8 municpios mineiros.
As diferenas entre os potenciais APLs de caf identificados

permitem argumentar que polticas setoriais, se pensadas meramente
como polticas horizontais, sero insuficientes ao no considera-
rem as especificidades da produo cafeeira em cada regio. H
diferenas significativas em relao a: nvel de produtividade, me-
canizao da agricultura, agregao de valor nos produtos base
de caf, desenvolvimento regional, dentre outros que requerem
polticas especficas (BOTELHO, 2010).
certo priorizar as pequenas e mdias empresas, mas no se
deve desprezar a grande empresa que estiver nos limites do APL.
Podem ocorrer arranjos de competitividade a partir de interaes
entre grandes empresas, que funcionam como pivs de uma rede,
159
produtivos locais
e empresas menores, que podem atuar como fornecedoras e/ou
complementadoras da grande empresa.
Especificamente, o Esprito Santo deve realizar esforos em
busca de pelo menos uma fbrica de caf solvel para a regio de
So Gabriel da Palha. Afinal, o estado maior produtor brasileiro de
caf Robusta tem somente uma fbrica deste tipo funcionando em
seu territrio, a Real Caf.
De qualquer forma, diversas aes devem ser desenvolvidas
em um APL do caf para que possa se consolidar e servir ao ob-
jetivo principal de aumentar a competitividade coletiva atravs do
aumento da competividade de cada um dos agentes. Entre elas:
a) Especializao das linhas produtivas, promovendo a segmen-
tao de mercado entre as torrefadoras, que so competi-
doras entre si;
b) Diferenciao de produtos e servios que, aliada segmen-
tao do mercado, ajudar a diminuir a rivalidade baseada
somente em preos;
c) Montagem de uma central de compras coletiva para o caf
verde, inclusive com a possibilidade de um centro de clas-
sificao tambm coletivo, de maneira que a aquisio da
matria-prima deixe de ser um fator que corri a compe-
titividade das pequenas e mdias torrefadoras;
d) Compartilhamento de servios mais simples, como contabi-
lidade e laboratrios, ou mais complexos, como marketing
e distribuio, entre muitos outros;
e) Negociao coletiva junto aos fornecedores de material
auxiliar indstria do caf mquinas, embalagens, aditivos
etc. , na busca por melhores preos e maiores prazos;
f) Formatao de catlogo coletivo buscando a promoo em
maiores e melhores mercados;
g) Reivindicar a soluo de problemas de infraestrutura, como
estradas, energia, instalao de agncias pblicas na regio,
entre outros;
h) Buscar solues de financiamento, especialmente as de
carter coletivo, com a presso pelo oferecimento de mo-
dalidades especficas para APLs;
160
i) Instalao de um centro local de desenvolvimento do caf,
em busca da melhoria da qualidade da bebida que, em
ltima instncia, ser o que ir garantir a preferncia do
consumidor pelo caf produzido em determinada APL.
O setor pblico pode agir especialmente para:

a) Articular aes coletivas, incentivando o desenvolvimento
das relaes entre as empresas, inclusive na formatao da
marca coletiva local;
b) Instalar e regular a estrutura de educao, capacitao e
treinamento, diretamente, atravs de escolas e universida-
des pblicas, ou indiretamente, atravs de SEBRAE, SENAI,
SENAR, SENAC etc.;
c) Promover a cincia e tecnologia, atravs de educao de
nvel tcnico que seja condizente com as atividades pro-
dutivas relacionadas industrializao do caf, assim como a
educao superior relacionada ao perfil desejado para o APL;
d) Promover a capacitao e treinamento em gesto para as
empresas j existentes no APL, atravs de cursos, consulto-
rias, transferncia de tecnologia etc.;
e) Reivindicar junto aos agentes financeiros a criao e o
aperfeioamento de instrumentos de financiamento espe-
cficos para APLs;
f) Da mesma maneira, ajudar o APL nos desafios relativos aos
diversos rgos reguladores governamentais, que no caso do
caf esto espalhados por diversos Ministrios e Secretarias
Estaduais;
g) Auxiliar o APL na busca pela diversificao de mercados
dentro do pas e mesmo no exterior, atravs da APEX Brasil,
por exemplo.
O objetivo de um APL no a apenas o de gerao de

competitividade para um dado setor. Um APL do caf poder trazer
inmeras vantagens populao de uma regio que lograr xito
em consolid-lo, pois com a gerao de impactos positivos em seu
territrio, dinamiza a economia regional, de forma direta e indireta,
e leva o desenvolvimento alm da cafeicultura.
161
produtivos locais
162
8
Anlise e caminhos
para agregao de valor
ao caf do Brasil
Aplicao do modelo analtico
Aplicando-se o modelo das 5 foras da competitividade,
detalhado no subttulo 2.3, na Figura 2.1 e no Quadro 2.1, aliado
aos dados e informaes desenvolvidos ao longo deste trabalho,
possvel chegar s foras que agem na cadeia produtiva do caf,
em cada um de seus segmentos: caf solvel; caf torrado e modo
para mercado interno e para exportao e caf em especialidades
e nichos.
8.1. Caf torrado e modo para o mercado interno

brasileiro
A indstria do caf torrado e modo que busca atender ao

consumidor brasileiro influenciada, principalmente, pelas seguintes
foras de competitividade:
I - Poder dos compradores

a) O poder de compra das redes varejistas exerce presso de
baixa de preos s indstrias fornecedoras;
b) O crescimento das marcas prprias de caf torrado e mo-
do do varejo se configura tambm em presso baixista de
preos;
c) A nova tendncia de consumo caracterizada pelas mono-
doses esbarra na propriedade intelectual, que faz com que
cada mquina crie um mercado cativo para a torrefadora
que detm as licenas.
163
8. Anlise e caminhos para agregao de valor
ao caf do Brasil
II - Poder dos vendedores

a) H grande quantidade de fontes de matria-prima pelo pas,
permitindo, em teoria, que a indstria busque quelas que
melhor atendem s suas necessidades;
b) A expectativa de incremento de consumo dever aumentar
o poder dos cafeicultores;
c) Os cafeicultores nacionais tm um mercado cativo, j que
dificultada s indstrias brasileiras a importao de caf
verde;
d) A presso pela no aprovao do regime de importao de
caf verde para a composio de blends grande por parte
dos cafeicultores e suas associaes;
e) Dever haver demanda mais forte por cafs com origem
identificada e/ou com qualidade superior da bebida, aju-
dando a valorizar as regies com identificao geogrfica;
f) As demandas dos consumidores modernos criaro novos
desafios, especialmente responsabilidade social e ambiental,
que devero ser atendidos mesmo no mercado interno.
III - Novos competidores

a) Para o mercado local, h pouca barreira de entrada para
torrefadoras pequenas, sendo fcil o estabelecimento de
novos concorrentes que podem atrapalhar a competio
no curto prazo;
b) Se o foco for o mercado de especialidades e outros nichos,
no so necessrios nveis altos de produo, o que favorece
pequenas e mdias empresas;
c) Eventuais novos entrantes esbarraro na questo da con-
centrao industrial e do poder de mercado das indstrias
lderes no Brasil;
d) O caf torrado e modo importado est ocupando espao
no mercado brasileiro.
IV - Rivalidade entre empresas

a) Forte competio por preo para produtos sem diferenciao;
164
b) Quem consegue consolidar uma marca na mente do con-
sumidor, tem melhores condies de competir. As demais
sofrem com o poder das grandes redes varejistas;
c) As 10 maiores empresas detm uma participao grande, e
crescente, no mercado domstico;
d) Baixa disponibilidade de capital pelas torrefadoras pequenas
e mdias para financiar as adaptaes exigidas pelos novos
paradigmas de competio;
e) As pequenas e mdias empresas tambm tm pouco ca-
pital disponvel para manuteno de estoque, assim suas
aquisies de caf verde so sujeitas volatilidade dos
preos. Tampouco estas empresas costumam se utilizar de
hedge como mecanismo de proteo variao do custo
da matria-prima;
f) H dificuldade em pequenas e mdias empresas estabe-
lecerem e manterem a qualidade do blend oferecido ao
mercado;
g) A gesto interna da quase totalidade das pequenas empresas
deficiente, necessitando de capacitao continuada;
h) Uma quantidade considervel de pequenas torrefadoras de
caf no Brasil costuma agir margem das melhores prticas
comerciais;
i) H necessidade de atuao cooperativa das pequenas e
mdias torrefadoras, especialmente no formato de arranjos
produtivos coordenados.
V - Produtos substitutos
a) A maioria dos consumidores no abandona o caf em mo-
mentos de crise econmica, mas pode substituir o produto
de maior qualidade por marcas mais baratas. Essa tendncia
favorece as grandes torrefadoras e o grande varejo e dificulta
a vida das pequenas e mdias empresas;
b) Essa troca por marcas mais baratas favorece o caf Robusta
em detrimento do Arbica;
165
ao caf do Brasil
c) A variedade de bebidas disponveis para o consumidor vem

aumentando, como sucos aditivados, guas saborizadas,
energticos, bebidas para atletas etc.;
d) A mudana no modo de consumo domstico de caf, com
o aumento da participao das monodoses em detrimento
do caf coado tradicional deve ser considerada um produto
substituto, para fins de competitividade entre as empresas;
e) O caf torrado e modo importado, de alta qualidade e alto
valor agregado, est ocupando espao no mercado brasileiro.
A forma grfica das foras de competitividade demonstradas

para a indstria brasileira de caf torrado e modo com foco no
mercado interno pode ser vista na Figura 8.1.
A rivalidade entre empresas na cadeia produtiva do caf
acirrada. Apesar de o consumo interno de caf estar em crescimento
constante h anos (com exceo de 2013, quando se manteve pra-
ticamente estvel em relao a 2012), o aumento de participao
de mercado de uma determinada indstria implica a perda por
outra. Ao mesmo tempo, a concentrao industrial, onde as 10
maiores indstrias representam quase 3/4 da torrefao de caf,
coloca as pequenas e mdias empresas em situao complexa de
concorrncia. As pequenas e mdias torrefadoras ficam restritas aos
mercados de cidades pequenas e da periferia, que so mais difceis
de serem alcanados pelas indstrias maiores.
O poder de negociao dos fornecedores disperso e reflete
o fato de que a indstria de caf dispe de diversas maneiras de
obter a matria-prima. As indstrias podem adquirir o caf verde
diretamente de produtores ou cooperativas, comprar caf a expor-
tadores que comercializam no mercado interno brasileiro o produto
tipo exportao e ainda comprar o produto nos leiles dos estoques
do governo. As empresas pequenas e mdias tm dificuldade de
manter estoques maiores de caf verde, e isso tambm prejudica
o estabelecimento de padronizao nos blends.
A impossibilidade de importao de caf verde torna as inds-
trias brasileiras um mercado cativo para os fornecedores locais.
Essa poltica tambm dificulta a competio das mdias empresas
166
nacionais com as grandes empresas, que enviam o caf verde
brasileiro para ser transformado em blends fora do pas e depois
reimportam para o Brasil.
Novos competidores
Baixa barreira entrada

Especialidades e nichos
Caf torrado e modo de
alta qualidade, importado
Poder dos Rivalidade entre Poder dos

vendedores empresas compradores
Aumento do consumo Poder do grande

Grande oferta de caf Competio por preo e varejo
Indstrias brasileiras pouca diferenciao Marcas prprias do
so mercado cativo Marcas consolidadas varejo
Sem importao de Concentrao industrial Monodoses: acesso
caf verde Necessidade de capital s mercado cativo
Demanda por para modernizao mquinas
certificao Sem estoque nem hedge
IGs Deficincias de gesto
Qualidade da bebida Informalidade
Consumidor atento Organizao em APLs
s questes sociais e
ambientais
Produtos substitutos
Troca por caf de menor
qualidade e preo
Outras bebidas
Monodoses
Caf torrado e modo de
alta qualidade, importado
Figura 8.1. Indstria do caf torrado e modo no Brasil com foco no mercado
interno e o Modelo das 5 Foras de Competitividade.
O poder de negociao dos compradores superior ao dos

fornecedores. Supermercados e hipermercados so o meio mais
comum para a aquisio do caf pelo consumidor final, exercendo
forte influncia sobre as decises de compra. Ao mesmo tempo, ao
167
ao caf do Brasil
adquirirem grandes volumes, pressionam o preo para baixo e, como

consequncia, tm o poder de diminuir a rentabilidade da indstria.
As indstrias, por seu turno, precisam buscar formas de dife-
renciao, como design, diferentes blends e especificaes do caf,
marca e novos canais de venda.
Deve ser formatada uma legislao que estimule a todas as
fbricas de caf torrado e modo no Brasil, mesmo aquelas com
foco somente no mercado interno, a atender legislao de boas
prticas de fabricao e HACPP, at como forma de adotar melhores
sistemas de gesto.
Simultaneamente, deveria ser feito um amplo programa de ca-
pacitao em gesto para as micro e pequenas empresas, ajudando
a seus proprietrios e administradores a entender de forma profunda
as possibilidades que o mercado de caf oferece s empresas que
se preparam para competir nos mercados mais remuneradores.
Existem outras bebidas que fornecem energia, como guaran,
erva-mate, energticos em lata e outros. Tambm existem outras
bebidas que so consumidas pela manh, como sucos, chocolates,
chs, entre outros. Apesar disso, o caf conta com mercado prprio
e, por sua caracterstica de forma de consumo, tem poucos subs-
titutos diretos. Deve ser considerado que o caf torrado e modo
importado, de alta qualidade, vem ocupando espao crescente
no mercado brasileiro, justamente nos segmentos onde h maior
rentabilidade.
A questo da possibilidade de fabricao de monodoses deve
ser considerada seriamente, tanto no mbito da rivalidade entre
empresas quanto no mbito de produtos substitutos. As empresas
que conseguirem fabricar cpsulas e sachs tero condies de
participar de um mercado crescente e rentvel. Devem-se buscar
arranjos de licenciamento para fornecer produtos para as diversas
mquinas j disponveis e/ou buscar formas de terceirizar a produo
das cpsulas e sachs.
168
8.2 - Caf torrado e modo para exportao
A indstria brasileira do caf torrado e modo voltado ex-

portao influenciada, principalmente, pelas seguintes foras de
competitividade:

baixa de preos nas indstrias fornecedoras;
b) O crescimento das marcas prprias de caf torrado e modo
no varejo internacional tambm se configura em presso
baixista de preos;
c) Na UE-28, nos EUA e no Japo, os compradores exigem
o atendimento de diversas normas e padres, em sade,
segurana, qualidade, nveis de resduo, rastreabilidade
e sustentabilidade. Atender a esses requerimentos exige
investimentos em tempo e dinheiro;
d) Poucas empresas dominam a maior parte do comrcio
mundial de caf;
e) As multinacionais tm fora de competio, pois esto esta-
belecidas em vrios pases exportadores de caf e controlam
partes da cadeia de suprimentos;
f) A nova tendncia de consumo caracterizada pelas mono-
doses esbarra na propriedade intelectual, que faz com que
cada mquina crie um mercado cativo para a torrefadora
que detenha as licenas;
g) O imposto de importao sobre caf torrado e modo alto
na UE-28 (7,5 a 9%) e no Japo (20%).

a) O poder dos cafeicultores dever aumentar, pois h expec-
tativa de incremento de consumo, principalmente nos pases
exportadores e nos importadores emergentes;
169
ao caf do Brasil
b) Aumentar a demanda por cafs com identificao de ori-

gem e/ou com qualidade superior da bebida, ajudando a
valorizar os pases exportadores;
c) As demandas dos consumidores modernos criaro novos
desafios, especialmente responsabilidade social e ambiental,
o que deve distribuir melhor o poder ao longo da cadeia
produtiva, em direo aos pases exportadores;
d) Haver incremento de contratos de longo prazo, especial-
mente de cafs certificados, devido ao aumento de demanda.
Inclusive porque a UE-28 tem metas a atingir em relao a
este tema;
e) A presso pela no aprovao do regime de importao de
caf verde para a composio de blends grande por parte
dos cafeicultores e suas associaes.

a) H forte barreira de acesso ao mercado da UE-28, onde
devem ser atendidas normas legais e comerciais restritivas
implantadas por l. Nos EUA e no Japo a situao menos
grave, mas ainda desafiadora;
b) A baixa disponibilidade de capital nas torrefadoras para
financiar a adequao s exigncias dos importadores
funciona como barreira entrada para empresas que queiram
exportar;
c) Por outro lado, se o foco for o mercado de especialidades e
outros nichos, no so necessrios nveis altos de produo,
o que favorece pequenas e mdias empresas.
d) Diversos pases esto se tornando produtores importantes de
caf, estimulados pelo aumento de demanda. O chamado
comrcio sul-sul deve continuar crescendo;
e) Devero surgir novos fornecedores em pases menos tradi-
cionais, focados na questo de origem do caf;
f) Ao mesmo tempo, os consumidores emergentes esto au-
mentando seu consumo de caf, o que traz importantes
oportunidades longe dos consumidores tradicionais;
170
g) Eventuais novos competidores iro esbarrar sempre na ques-
to da concentrao industrial e do poder de mercado das
indstrias multinacionais instaladas em diversos pases.

a) Forte competio por preo para produtos sem diferenciao;
b) H muita reclamao do sistema de formao de preos do
caf, atravs de bolsas de mercadorias estrangeiras. At que
isso mude, a volatilidade de preos seguir sendo a norma
da rivalidade entre compradores e vendedores;
c) A demanda por cafs com diferenciao far como que a
rivalidade entre torrefadoras, traders e varejistas continue
intensa;
d) As empresas com maior estrutura gerencial e capacidade de
negociao tem acesso facilitado restituio de crditos de
ICMS dos estados que plantam caf, mas no industrializam;
e) Por no poder importar caf verde para compor blends, a
indstria brasileira fica alijada de diversos mercados;
f) O Brasil est importando caf torrado e modo, fabricado
em terceiros pases com caf verde brasileiro;
g) H necessidade de plano de marketing conjunto no exterior,
com viso de longo prazo, em parceria com a indstria de
caf solvel.
a) A crise financeira de 2008 levou muitos consumidores es-
trangeiros a trocarem o caf de maior qualidade por cafs
inferiores. Essa tendncia favorece as grandes torrefadoras
e o grande varejo e dificulta a vida das pequenas e mdias
empresas;
b) A variedade de bebidas disponveis para o consumidor vem
c) A consolidao da cultura das cafeterias nos consumidores
tradicionais e consumidores emergentes traz estmulo ao
171
ao caf do Brasil
consumo de caf de maior qualidade e/ou com certificao

de origem;
d) A mudana no modo de consumo domstico de caf, com
a importncia crescente das monodoses em detrimento do
caf coado tradicional deve ser considerada um produto
substituto, para fins de competitividade entre as empresas.

acima para a indstria brasileira de caf torrado e modo destinado
exportao pode ser vista na Figura 8.2.
H grande potencial para exportao de caf torrado e modo,
embora seja difcil de dimension-lo. H que levar em conta, prin-
cipalmente, que parte da populao mundial ainda no consome
caf e os pases asiticos de grande populao e renda crescente,
como China, Coria, ndia, Indonsia e Tailndia, so mercados
promissores onde o consumidor recm est conhecendo esta bebida.
De qualquer maneira, deve ser formatada uma legislao que
estimule a todas as fbricas de caf torrado e modo no Brasil a
atender legislao de Boas Prticas de Fabricao e HACPP, de
maneira que estejam aptas a atender as exigncias dos diversos
pases e no esbarrem em barreiras no tarifrias.
A exportao para pases como EUA e Unio Europeia apre-
senta caractersticas diferentes. Alm de a indstria local produzir
uma grande diversidade de produtos, seus preos so competitivos,
fazendo com que, na faixa de baixo preo, o caf torrado brasileiro
tenha dificuldade de concorrer. A estratgia de produzir marcas pr-
prias para supermercados deve ser vista com cuidado, porque este
tipo de produto normalmente oferece baixa rentabilidade, apesar
de proporcionar economia de escala indstria.
Assim, a exportao brasileira precisa focar em produtos de alta
qualidade, com embalagens atrativas e inovadoras, aproveitando
tanto o consumo de caf filtrado nos EUA e Europa, quanto a forte
tendncia das monodoses. Alm disso, com a alta qualidade e as ori-
gens diversas dos gros brasileiros, pode-se buscar a preferncia dos
estabelecimentos de food-service, restaurantes, cafeterias e hotis.
172
Novos competidores
Normas e padres
Necessidade de capital
para exportar
Especialidades e nichos
Novos pases produtores
Novos fornecedores
focados em nichos
Origem do caf
Pases no tradicionais
aumentando o consumo

Aumento do consumo Barreiras no tarifarias

Produtos sem
Demanda por Poder do grande
diferenciao
certificao varejo
Concentrao industrial
IGs Marcas prprias do
Demanda por
Qualidade da bebida varejo
diferenciao
Outras Comrcio intrafirmas
Crditos de ICMS
Consumidor atento Concentrao do
Marketing conjunto
s questes sociais e comrcio internacional
Sem importar caf verde
ambientais Imposto de
difcil fazer blends
Contratos de longo importao na UE-28 e
Brasil importando caf
prazo Japo
torrado e modo
Sem importao de Novas preferncias
caf consumidores verde dos consumidores
Produtos substitutos Monodoses: acesso s
mquinas
qualidade e preo
Outras bebidas
Cultura das cafeterias
Monodoses
Figura 8.2. Indstria do caf torrado e modo no Brasil com foco na

exportao e o Modelo das 5 Foras de Competitividade.
H, por fim, que lembrar um fator fundamental. O sucesso

da exportao de caf torrado e modo estar condicionado a um
grande investimento de longo prazo em marketing pelo menos
5 a 10 anos. Necessita-se de tempo para divulgar e consolidar as
173
ao caf do Brasil
marcas brasileiras no exterior, fazendo o consumidor trocar o produto

que consome hoje pelo caf brasileiro. Este investimento dever ser
compartilhado entre os setores pblico e privado, criando-se um
plano estratgico que aloque recursos financeiros e humanos e que
d suporte aos esforos de se vender no exterior o caf brasileiro,
torrado e modo aqui.
A importao de caf verde para o mercado brasileiro no
deve ser considerada uma ameaa cadeia produtiva do caf, mas
sim uma oportunidade para as empresas oferecerem ao consumidor
nacional produtos diferentes e buscarem mercado no exterior. Ao
mesmo tempo, abrir um novo leque de oportunidades para a atra-
o de empresas estrangeiras montarem aqui suas plataformas de
exportao. Caso contrrio, o Brasil seguir importando caf torrado
e modo em quantidades crescentes e perdendo oportunidades de
melhorar sua balana comercial.
8.3. Caf verde para nichos de mercado

Especialidades e certificados
O subsetor do caf verde que busca seu nicho de mercado,

como bebida de qualidade e/ou apresentando algum dos diversos
certificados, influenciado, principalmente, pelas seguintes foras
de competitividade:

a) Na UE-28, nos EUA e no Japo, os compradores exigem
o atendimento de diversas normas e padres, em sade,
segurana, qualidade, nveis de resduo, rastreabilidade e
sustentabilidade. Atender a esses requerimentos demanda
investimentos em tempo e dinheiro;
b) As multinacionais tm fora de competio, pois esto esta-
c) Poucas empresas dominam a maior parte do comrcio
mundial de caf;
174
d) Haver demanda forte por cafs com identificao de origem
e por qualidade da bebida, ajudando a valorizar os pases
exportadores;
e) Haver incremento de contratos de longo prazo, especial-
mente de cafs certificados, devido ao aumento de demanda,
inclusive porque a UE-28 tem metas a atingir em relao a
este tema;
f) No h imposto de importao para o caf verde nos im-
portadores tradicionais;
g) Os importadores emergentes esto aumentando seu consumo
de caf, o que traz oportunidades longe dos consumidores
tradicionais.

a) O setor de fornecimento de insumos, especialmente fer-
tilizantes e defensivos, apresenta alta concentrao e
dominado por multinacionais;
b) Por outro lado, o desenvolvimento de novas variedades
de caf feito principalmente por empresas pblicas de
pesquisa, no Brasil;
c) Existe grande quantidade de selos de certificao estabele-
cidos por ONGs, pelo setor privado e pelo setor pblico,
cada um buscando diferenciar seus produtos e servios
no mercado. Ainda no h harmonizao dos padres
requeridos e pouco comum o reconhecimento mtuo da
equivalncia entre os padres.

a) Diversos pases esto se tornando produtores importantes
de caf, estimulados pelo aumento de demanda;
b) Devero surgir novos fornecedores em pases menos tradi-
cionais, focados na questo de origem do caf;
c) A adoo da certificao de identidade geogrfica, aliada
certificao por qualidade da bebida, constitui-se em
grande barreira entrada de novos concorrentes, pois cria
175
ao caf do Brasil
um padro de qualidade que no pode ser reproduzido pela

concorrncia.

a) Quase todos os pases exportadores esto se movimentando
em direo certificao, seja de procedimentos, seja de
identificao geogrfica;
b) A demanda por cafs diferenciados far como que a rivali-
dade entre torrefadoras, traders e varejistas continue intensa;
c) Existe excesso de caf com certificao ambiental e/ou
social nas lavouras e que no vendido com o sobrepreo
esperado;
d) Os cafeicultores tm pouco capital disponvel para manuten-
o de estoque e tm dificuldade de acesso aos mecanismos
de hedge para proteo de preos;
e) Deve ser estimulada a ao cooperativa nas regies produ-
toras, integrando cafeicultores e pequenas e mdias torre-
fadoras, especialmente no formato de arranjos produtivos
coordenados;
f) H necessidade de plano de marketing conjunto no exterior,
com flego de longo prazo, em conjunto com a indstria
torrefadora.
a) A crise financeira de 2008 levou muitos consumidores a
trocarem o caf de maior qualidade por cafs inferiores;
b) A variedade de bebidas disponveis para o consumidor vem
energticos, bebidas para atletas etc. O prprio ch, com
a divulgao dos benefcios do ch verde, modernizou sua
imagem;
c) A consolidao da cultura das cafeterias nos consumidores
tradicionais e consumidores emergentes traz estmulo ao
consumo de caf de maior qualidade e/ou com certificao
de origem;
176
A forma grfica das foras de competitividade recm demons-
tradas para a exportao de caf verde aos mercados de nicho pode
ser vista na Figura 8.3.
Novos competidores
Novos pases produtores

Valorizao da origem

Concentrao Barreiras no tarifrias
industrial na venda de Todos buscando ser
Concentrao do
insumos certificados
comrcio internacional
Gentica liderada por Demanda por
Demanda por
pesquisa pblica diferenciao
certificao
Grande quantidade de Excesso de caf com
IGs
certificadoras, a maioria certificao
Qualidade da bebida
Certificadoras Incentivo qualidade
Outras
no reconhecem as como bebida
Contratos de longo
concorrentes Sem estoque nem hedge
prazo
Falta estmulo ao
No h imposto para
cooperativa
importao de caf
Marketing conjunto
verde
Pases no tradicionais
Produtos substitutos aumentando o consumo

qualidade
e preo
Outras bebidas
Cultura das cafeterias
Figura 8.3. Caf verde para nichos de mercado (especialidades e

certificado) e o Modelo das 5 Foras de Competitividade.
Os desafios que foram descritos para a indstria de caf tor-

rado e modo com foco no mercado interno so, de certa forma,
semelhantes para o cafeicultor. A produo agrcola se depara com
aumento de custos de produo e forte competio por preo,
177
ao caf do Brasil
necessitando aumentar o esforo por diferenciao, especialmente

em termos de qualidade do gro e origem geogrfica.
A grande maioria dos cafeicultores de pequenos proprietrios,
com dificuldade de entender e acessar os mecanismos de hedge,
de contratos de opo e mesmo de armazenar sua safra para venda
em momento de melhores preos. Os cafeicultores deveriam se
organizar para uma ao associativista mais pronunciada, de for-
ma que se ganhasse poder de negociao na compra dos insumos
necessrios para tocar a lavoura, buscando reduo de custos de
produo, aumento do poder de barganha e melhor acesso aos
mercados. Por isso, os agricultores so peas-chave na formatao
dos APLs sugeridos neste estudo.
A diferenciao por identificao geogrfica a melhor es-
tratgia de longo prazo de agregao de valor para o caf verde,
pois atrela o produto aos atributos de uma regio, que so difceis
ou mesmo impossveis de serem reproduzidos por cafeicultores
situados em regies distintas.
No entanto, a certificao por qualidade de bebida cada
vez mais importante, j que a maioria dos pases exportadores se
movimenta para garantir suas respectivas identidades geogrficas.
Tambm est demonstrado que existe excesso de produo de cafs
com certificados de responsabilidade social e ambiental, acima do
que o mercado atual tem capacidade de absorver.
Ao final, o que ir predominar na escolha do consumidor nos
mercados mais remuneradores, quando o varejo estiver saturado de
cafs certificados, sero aqueles que se esforarem pela melhoria
da qualidade da bebida obtida.
8.4. Caf solvel
A indstria do caf solvel no Brasil influenciada, principal-

mente, pelas seguintes foras competitivas:

baixa de preos nas indstrias fornecedoras;
178
b) O crescimento das marcas prprias de caf solvel do varejo
se configura tambm em presso baixista de preos;
c) Ao mesmo tempo, pelo tamanho mnimo de indstria para
a produo de caf solvel, so empresas com maior possi-
bilidade de atender s diversas normas e padres impostos
pelos distintos pases e blocos econmicos;
d) Poucas empresas dominam a maior parte do comrcio
mundial de caf;
d) As multinacionais tm fora de competio, pois esto esta-
e) As indstrias de capital estrangeiro, com fbricas no Brasil
e em outros pases, tm interesse em manter funcionando
suas diversas unidades, o que limita a expanso e as possi-
bilidades do comrcio intrafirmas;
f) Ao caf solvel brasileiro so aplicados impostos de impor-
tao: 9% na Unio Europeia e 12% no Japo;
g) O caf solvel o preferido pelos consumidores dos pases
importadores emergentes.

a) O poder dos cafeicultores dever aumentar, pois h expec-
tativa de incremento de consumo, especialmente nos pases
exportadores e nos importadores emergentes;
b) A produo brasileira de caf Robusta no consegue aten-
der demanda da indstria nacional de caf solvel, que
termina por adquirir parte da produo a preos superiores
ao preo internacional;
c) A presso pela no aprovao do regime de drawback
de caf verde grande por parte dos cafeicultores e suas
associaes;
d) As demandas dos consumidores modernos devem criar
novos desafios, especialmente responsabilidade social e
ambiental, que distribuiro melhor o poder ao longo da
cadeia produtiva, em direo aos pases exportadores.
179
ao caf do Brasil

a) A barreira de entrada para construir uma fbrica de caf
solvel relativamente alta, pois so necessrios pelo menos
US$ 50 milhes para uma indstria de porte mdio.
b) Mesmo assim, h construo frequente de novas fbricas
de caf solvel no mundo, mas nenhuma no Brasil.
c) O Brasil est perdendo participao no mercado mundial
de caf solvel;
d) Diversos pases esto surgindo como produtores importantes
de caf solvel, estimulados pelo aumento de demanda;
e) Muitos pases, como o Equador, j adotam a prtica de
drawback de Robusta para suas indstrias de caf solvel;
f) H forte barreira de acesso ao mercado dos consumidores
tradicionais, atravs de impostos de importao de produtos
semi-industrializados e industrializados. Alguns pases so
beneficiados com a diminuio destas taxas, mas no o
Brasil;
g) Ao mesmo tempo, os consumidores emergentes esto au-
mentando seu consumo de caf, o que traz importantes
oportunidades longe dos consumidores tradicionais.

a) H competio forte em preos para produtos sem diferen-
ciao, especialmente para o caf solvel spray-dried;
b) O Vietn, aumentando fortemente a produo de caf
Robusta, fornecedor para as indstrias concorrentes da
indstria brasileira, em diversos pases;
c) O Vietn vem aumentando, tambm, sua produo e ex-
portao de caf solvel;
d) As empresas brasileiras que tiverem maior disponibilidade de
capital para formao de estoques de caf Robusta mantero
acesso mais facilitado matria-prima;
e) As empresas com maior estrutura gerencial e capacidade de
negociao tm acesso facilitado restituio de crditos de
ICMS dos estados que plantam caf, mas no industrializam;
180
f) H necessidade de plano de marketing conjunto no exterior,
com viso de longo prazo, em parceria com a indstria do
caf torrado e modo.
a) A variedade de bebidas disponveis para o consumidor vem
b) As possibilidades de novos produtos base de caf passam,
em sua maior parte, por formulaes base de caf solvel,
em p ou concentrado;
c) As monodoses de caf torrado e modo so concorrentes
do caf solvel no quesito de convenincia e praticidade.

acima para a indstria brasileira de caf solvel pode ser vista na
Figura 8.4.
A indstria do caf solvel brasileiro significa um mercado
cativo para um volume de mais de 4,5 milhes de sacas anuais,
adquiridas no mercado interno, s vezes a um preo superior ao
do mercado internacional, conforme demonstrado no subttulo 3.2.
A matria-prima, caf Robusta, no estando disponvel na
quantidade suficiente durante todos os meses do ano, leva perda
relevante de competitividade, demonstrada pela diminuio de
participao relativa do Brasil no mercado internacional de caf
solvel. Por isso, existe necessidade de se buscar alternativas de
melhorar o acesso matria-prima a preos compatveis aos dos
concorrentes internacionais.
A adoo de salvaguardas, como importao somente nos
momentos de alta de preo no mercado interno ou nos momentos
do ano em que h pouca matria-prima disponvel, far com que
todo o subsetor do caf solvel, produtores de Robusta a includos,
tenha ganhos com a importao de caf verde atravs do meca-
nismo de drawback.
181
ao caf do Brasil
Novos competidores
Custo para construo

de fbrica de caf solvel
Novas fbricas no mundo
Perda de participao
brasileira
Drawback em pases
concorrentes
Impostos de importao
Novos pases
consumidores

Aumento do consumo Barreiras no tarifrias

Sem importao Produtos sem Poder do grande
de caf verde para diferenciao varejo
drawback Concentrao industrial Marcas prprias do
Brasil produz menos Vietn fornecedor de varejo
Robusta que a demanda pases concorrentes Comrcio intrafirmas
Consumidor atento Possibilidade de formar Concentrao do
s questes sociais e estoques comrcio internacional
ambientais Crditos de ICMS Imposto de
Marketing conjunto importao na UE-28 e
no Japo
Preferncias
Produtos substitutos de importadores
emergentes
Outras bebidas
Novos produtos a base
de caf solvel
Monodoses
Figura 8.4. Indstria do caf solvel no Brasil e o Modelo das 5 Foras de

Competitividade.
Ao mesmo tempo, deve ser montado um programa para au-

mento da produo brasileira de caf Robusta, atravs do aumento
de produtividade das lavouras j existentes. O estado de Rondnia
tem um parque cafeeiro considervel, mas com dificuldades em anos
recentes. Em conjunto a esta iniciativa, poderia ser negociado com
aquele estado um acordo prvio que condicionasse o apoio amplia-
o da produtividade do caf com a questo dos crditos de ICMS.
182
No se deve esquecer o desenvolvimento de outros mecanis-
mos que auxiliam a competitividade da indstria: mecanismos de
equalizao de preos, financiamento para a adoo de posies
de hedge nas bolsas de mercadoria; reinvindicao do estabele-
cimento de negociao do caf Robusta na bolsa de mercadorias
brasileira, entre outras.
Tambm deve ser formatada uma legislao que estimule a
todas as fbricas de caf solvel no Brasil a atender legislao
de boas prticas de fabricao e HACPP, de maneira que tambm
estejam aptas a atender s exigncias dos diversos pases.
Para a exportao, importante focar nos mercados asiticos,
que consomem muito caf solvel em diversas apresentaes, assim
como em outros consumidores emergentes, procurando fugir das
limitaes impostas pelos consumidores tradicionais.
8.5. Matriz SWOT resultante da aplicao do modelo

analtico
Para visualizar de forma mais direta os pontos fortes e fracos,

as ameaas e as oportunidades para agregao de valor ao caf
brasileiro, utilizar-se- a matriz SWOT como forma de resumir as
diversas abordagens encontradas ao longo deste estudo, com mais
detalhes no Captulo 8.
I - Oportunidades
a) Perspectiva de aumento de consumo de caf no Brasil e no
mundo;
b) Muitos pases que no so tradicionais consumidores de
caf esto descobrindo esta bebida;
c) Campanhas da ABIC estimulam o crescimento do mercado
interno brasileiro para todos os cafs;
d) Existncia de grande quantidade de indstrias, de todos os
portes, que processam o caf;
e) Crescimento do consumo de caf fora do lar;
f) Crescimento da quantidade de pontos de venda de caf,
como cafeterias, vending machines etc.;
183
ao caf do Brasil
g) Criao de novos produtos e servios base de caf;

h) Crescimento do consumo de cafs especiais;
i) Aumento da importncia da responsabilidade social e
ambiental ao longo do processo produtivo do caf;
j) Intensificao das demandas do novo consumidor por:
i) produtos certificados;
ii) por identificao de origem;
iii) por convenincia e praticidade.
k) Possibilidade de aumentar a produo brasileira de Arbica
e de Robusta, atravs do incremento da produtividade das
lavouras j existentes.
II - Pontos fortes
a) O Brasil tem grande mercado interno para o caf, com
possibilidade de expanso;
b) O pas tem elevada capacidade de produo de caf verde
e tradio de atender s exigncias do mercado externo;
c) Disponibilidade de grande variedade de cafs, espalhados
pelas mais diversas regies produtoras;
d) O Brasil o maior produtor mundial de cafs com as diversas
certificaes;
e) A legislao ambiental e trabalhista brasileira impe padres
de produo superiores aos exigidos nos demais pases
exportadores, o que facilita as diversas certificaes;
f) Grandes multinacionais j instaladas, com o domnio da
melhor tecnologia do setor;
g) Existncia de programa de promoo de cafs brasileiros
na APEX Brasil h vrios anos;
h) Existncia do FUNCAF, com seus recursos financeiros;
III - Ameaas
a) Concentrao da produo agrcola em caf Arbica, en-
quanto as principais tendncias de consumo apontam para
maior necessidade de caf Robusta nos anos vindouros;
b) Diversos pases tm sido estimulados a aumentar a produo
de caf, sendo o exemplo mais notrio o Vietn;
184
c) Instalao de novas indstrias de caf solvel em outros
pases;
d) Perda de participao relativa do caf solvel no comrcio
internacional;
e) Alguns pases j adotaram o drawback de caf Robusta e
esto competindo fortemente com o caf solvel brasileiro
em terceiros mercados;
f) Perda de oportunidades pela no aprovao de ARPs no
MAPA para importao de caf verde, seja para composio
de blends para o mercado interno e visando exportao,
seja para drawback para o caf solvel;
g) Crescente concentrao do mercado, causando dificuldades
de as pequenas e mdias empresas sobreviverem;
h) O comrcio internacional de caf concentrado em poucas
tradings e indstrias;
i) As multinacionais tm interesse em manter funcionando
suas diversas unidades industriais espalhadas pelo mundo
e tm demonstrado pouca propenso a realizar o comrcio
intrafirmas de caf torrado;
j) Poder crescente do grande varejo sobre a cadeia produtiva,
pressionando a rentabilidade das indstrias, especialmente
as pequenas e mdias;
k) A Unio Europeia e o Japo aplicam altos impostos de
importao ao caf industrializado brasileiro, que outros
pases exportadores no precisam pagar;
l) A oscilao cambial traz dificuldades para as indstrias, pois
a cotao do caf se d com base em bolsas de mercadorias
estrangeiras;
m) A dificuldade crnica que as indstrias exportadoras tm de
receber os crditos de ICMS junto aos governos estaduais;
n) Dificuldade de governana da cadeia produtiva do caf
como um todo;
o) Ampliao da oferta de produtos concorrentes no caf-
-da-manh e novos produtos energticos disposio do
consumidor jovem.
185
ao caf do Brasil
IV - Pontos fracos
a) A grande maioria das micro e pequenas torrefadoras tem
baixo nvel de tecnologia e gesto e pouca disponibilidade
de capital;
b) O foco da competio no mercado interno brasileiro tem
sido o preo e no a diferenciao de produtos;
c) Falta de cultura de ao coletiva pelas torrefadoras pequenas
e mdias;
d) As empresas, especialmente as pequenas e mdias, tm di-
ficuldade de formao de estoques e no adotam a prtica
de proteo oscilao de preos via hedge;
e) H grande dependncia da distribuio do caf pelas redes
de varejo, que pressionam a rentabilidade do setor para
baixo ao estimular a competio via preos;
f) O excesso de certificadoras e selos confunde o consumidor;
g) No existe negociao de caf Robusta na bolsa de merca-
dorias brasileira;
h) Os portos brasileiros so conhecidos por seu alto custo e
pela morosidade alfandegria;
i) O acesso ao mercado externo, diretamente pelas empresas,
um processo que exige investimento de tempo e dinhei-
ro, que a grande maioria das empresas no pode realizar
individualmente;
j) O FUNCAF praticamente zerou os recursos destinados
publicidade e promoo dos cafs do Brasil, o que deixa
a cadeia com srias dificuldades de buscar mercados no
exterior e mesmo promover o aumento do consumo no
mercado interno brasileiro;
k) Falta de parceria entre as diversas formas de apresentao
do caf para conquistar novos mercados no exterior;
l) Falta de estrutura de governana que congregue todos os
esforos da cadeia produtiva do caf, levando em conside-
rao o que melhor para o desenvolvimento da cadeia
como um todo e no apenas para determinado segmento.
186
9
Proposta de aes para a
cadeia produtiva do caf
B aseando-se nos dados e informaes demonstrados nos
captulos anteriores, chegou-se sugesto de polticas pblicas e
privadas para tornar ainda mais competitivo o caf brasileiro, em
todas as suas formas; melhorar as chances de sobrevivncia das
pequenas e mdias torrefadoras e ampliar a agregao de valor ao
caf exportado.
9.1. Caf torrado e modo para consumo interno
a) Criar programa para aumento de competitividade de peque-

nas e mdias empresas:
i) Capacitao de gestores e proprietrios;
ii) Compartilhamento de custos de classificao, para pro-
fissionalizar a aquisio de matria-prima e diminuir
custos associados;
iii) Estabelecimento de contratos de fornecimento para tornar
mais comum o pagamento pela qualidade do gro verde;
b) Buscar parcerias com SEBRAE, SENAR, SENAI, SENAC e
recursos do Pronatec para a capacitao das micro, pequenas
e mdias empresas;
c) Promover a busca de novos canais de distribuio e a
segmentao de mercado, como parcerias com redes de
cafeterias, desenvolvimento de canais de food service, entre
outros;
d) Estimular o desenvolvimento dos APLs indicados no Captulo 7;
i) Organizar Centrais de Compra conjunta em cada APL
para atender s torrefadoras participantes;
187
9. Proposta de aes para a
ii) Atravs das APLs, pode-se buscar a fabricao de marcas
prprias do varejo, que apesar de no serem muito ren-
tveis, proporcionam volume de produo indstria;
iii) Especializao das linhas produtivas, promovendo a
segmentao de mercado entre torrefadoras competi-
doras entre si;
iv) Compartilhamento de servios mais simples, como
contabilidade e laboratrios ou mais complexos, como
marketing e distribuio, entre muitos outros;
v) Formatao de catlogo coletivo buscando a promoo
em maiores e melhores mercados;
vi) Encontrar solues de financiamento, especialmente de
carter coletivo, com modalidades especficas para APLs.
e) Estabelecer programas de financiamento especficos para
micros e pequenas torrefadoras modernizarem seus parques
industriais;
f) Facilitar o acesso aos programas de financiamento para
o estoque da indstria, de forma que mesmo pequenas e
mdias empresas possam adquirir volumes maiores de caf
e estabilizar a qualidade do blend em seu produto final;
g) Negociar acordo comercial coletivo para a produo de cp-
sulas ou sachs para mquinas de monodoses j presentes no
Brasil, de maneira que diversas pequenas e mdias empresas
possam participar deste mercado rentvel e crescente;
h) Seguir buscando formas de expandir o mercado interno:
i) Ampliar o uso de recursos de promoo e propaganda do
Funcaf, com a respectiva contrapartida das associaes
que representam a cadeia produtiva do caf;
ii) Fortalecer os programas de certificao de qualidade da
ABIC;
iii) Estimular o lanamento de novos produtos e servios
base de caf;
iv) Estimular o consumo fora do lar, como prtica relacionada
diretamente segmentao de mercado;
188
v) Ampliar a comunicao dos efeitos benficos do caf
para a sade, tanto para a comunidade mdica quanto
para o consumidor final.
9.2. Caf torrado e modo para exportao

a) Tornar o Brasil atrativo para servir como plataforma de ex-
portao de caf torrado e modo, na forma tradicional ou
na de monodoses;
b) Estabelecer programas de financiamento especiais para
atualizao tecnolgica das linhas de produo existentes;
c) Estabelecer linhas de financiamento de prazo mais longo
para o capital de giro necessrio para as empresas buscarem
o mercado externo;
d) Aprovao da importao de caf verde para a composio
de blends, visando tanto exportao quanto substituio
de importao de caf torrado e modo pelo Brasil. Essa
importao de caf verde, naturalmente, s ser possvel
se vierem de pases que cumprirem todas as exigncias
sanitrias e legais;
f) Estimular a aquisio de indstrias torrefadoras no exterior,
utilizando capital do BNDES, como foi feito com sucesso,
por exemplo, no setor de carnes. H duas possibilidades
principais neste quesito:
i) Identificar entre as maiores torrefadoras de capital bra-
sileiro a que tem condies de se internacionalizar;
ii) Identificar entre grandes empresas produtoras de ali-
mentos quem pode se interessar em entrar na rea de
torrefao com o foco na aquisio de indstrias no
exterior;
g) Atrair torrefadoras de caf para as zonas de processamento
de exportao (ZPE), que existem por todo o pas;
h) Produzir marcas prprias para o varejo estrangeiro. Apesar
de ser uma operao de baixa rentabilidade, proporciona
volume de produo considervel para a indstria que se
habilitar;
189
i) Facilitar a utilizao de crditos de ICMS pelas indstrias
que exportam;
j) Incluir o caf torrado e modo, de forma firme e insisten-
te, em acordos bilaterais ou multilaterais de liberalizao
comercial e de acesso ao mercado;
k) Facilitar o acesso ao mercado externo por meio de ao
coordenada das diversas associaes e do setor pblico;
l) Formatar estratgia para ampliar o espao no mercado
europeu, especialmente em pases que possam ser mais
receptivos ao caf torrado e modo brasileiro, como Itlia
e Reino Unido;
m) Formatar estratgia de insero e marketing nos pases
consumidores emergentes, onde h uma reputao a ser
construda pelo caf torrado e modo brasileiro, especial-
mente na sia.
9.3. Caf solvel

a) Atrair indstrias de caf solvel para as zonas de processa-
mento de exportao (ZPE), que existem por todo o pas;
b) Buscar a instalao de mais uma fbrica de caf solvel no
Esprito Santo, de preferncia na regio do APL do Conilon
Capixaba ou nas ZPEs do estado;
c) Produzir marcas prprias para o varejo e/ou indstrias em-
baladoras estrangeiras. Apesar de ser uma operao de baixa
rentabilidade, proporciona volume de produo considervel
para a indstria que se habilitar;
d) Facilitar a utilizao de crditos de ICMS pelas empresas
que exportam;
e) Estimular a aquisio de indstrias de caf solvel no exterior,
utilizando capital do BNDES, como foi feito com sucesso,
por exemplo, no setor de carnes. So duas possibilidades
principais neste quesito:
f) Identificar entre as indstrias de caf solvel de capital
brasileiro a que tem condies de se internacionalizar;
190
g) Identificar entre grandes empresas produtoras de alimentos
quem se interessa em entrar na rea de caf solvel com o
foco na aquisio de indstrias no exterior;
h) Estimular o aumento de produtividade de Robusta no Esprito
Santo e em Rondnia;
i) Aprovao do regime de drawback para importao e reex-
portao de caf verde, com base em uma frao da mdia
de exportao dos ltimos 12 meses (mdia mvel). Assim,
quanto mais as indstrias exportarem, mais podero se uti-
lizar do drawback, sem deixar de utilizar principalmente o
caf verde brasileiro em seus produtos.
j) Criar mecanismos de equalizao de preos para tornar
mais competitivo o custo da matria-prima nacional para a
indstria brasileira de caf solvel;
k) Criar mecanismos de financiamento para a adoo de hedge
pelas indstrias;
l) Incluir o caf solvel, de forma firme e insistente, em acordos
bilaterais ou multilaterais de liberalizao comercial e de
acesso ao mercado.
9.4. Caf verde Especialidades e nichos
a) Ampliar a adoo de boas prticas de produo agrcola

pelos cafeicultores brasileiros;
b) Incentivar a adoo do associativismo por parte dos produ-
tores, para que ganhem, entre outros benefcios, poder de
barganha na compra e na venda;
c) Facilitar o acesso dos pequenos cafeicultores aos diversos
mecanismos de hedge, formatando modalidades especficas
para este tipo de pblico;
d) Exigir o conceito de produtividade mnima nos modelos de
certificao, de forma que se estimule a adoo de tcnicas
agronmicas que se traduzam em maior rentabilidade ao
cafeicultor;
191
e) Ampliar as parcerias para certificao com tradings ex-
portadoras e com a indstria torrefadora, de forma que se
reduzam os custos ao cafeicultor;
f) Divulgar melhor as caractersticas de cada tipo de caf,
tanto indstria quanto ao consumidor final;
g) Ampliar a certificao por identidade geogrfica;
h) Ampliar a certificao por qualidade da bebida.
9.5. Cadeia produtiva em geral

a) Criao de uma estrutura de governana para gerir o ma-
rketing da cadeia produtiva do caf, congregando as vrias
Associaes representativas:
i) Cada elo da cadeia produtiva manteria sua organizao
setorial, com participao obrigatria;
ii) Esta estrutura de governana tambm seria responsvel
por centralizar, organizar e divulgar os dados relativos
cadeia produtiva e por melhorar as estatsticas relativas
a concorrentes, mercados etc. Poder-se-ia aproveitar e
fortalecer iniciativas como a do Bureau de Inteligncia
Competitiva do Caf, em Lavras (MG);
b) Revitalizar a marca coletiva Brasil, semelhante ao Caf de
Colmbia, que seria gerida por esta estrutura de governana,
para que se consuma um caf 100% Brasil em outros pases;
Obs.: Retomar o programa Cafs do Brasil, que existiu at
anos atrs, por ser a maneira mais rpida de se concre-
tizar esta iniciativa;
c) Negociar a venda de caf com a viso de conjunto de pas
e de sistema produtivo agroindustrial, buscando o fortale-
cimento da marca de propriedade coletiva Brasil;
d) Incentivar e aprofundar o programa da APEX Brasil de pro-
moo de cafs brasileiros;
e) Montar um plano de marketing de longo prazo para a pro-
moo do caf brasileiro no mercado interno e no exterior,
utilizando recursos do FUNCAF, em parceria com recursos
privados. Visando, entre outros:
192
i) Aumentar o consumo interno de caf no Brasil;
ii) Estabelecer padres elevados de qualidade para o caf
torrado e modo;
iii) Introduzir as noes de variedades e blends possveis a
partir do caf brasileiro;
iv) Incentivar o consumo de caf 100% brasileiro no exterior;
v) Vender caf torrado e modo brasileiro aos pases que
j importam nosso caf solvel;
vi) Buscar o mercado de pases no tradicionais, onde a
concorrncia pequena.
f) Buscar parceiras com a indstria internacional, nos moldes
do que fez a Colmbia, para licenciar a torrefao de caf
100% Brasil em outros pases;
g) Fortalecer e ampliar o Conselho Deliberativo da Poltica do
Caf (CDPC), de maneira que mais elos da cadeia produtiva
tenham voz, mesmo que se preserve o ncleo decisrio
atual, com a finalidade de estabelecer plano estratgico
que contemple todo o agronegcio do caf e uma agenda
permanente de trabalho;
h) Ampliar a certificao por identidade geogrfica, de forma
que as micros, pequenas e mdias indstrias estabelecidas
dentro da IG tambm faam parte do programa e ganhem
um diferencial competitivo tanto no mercado brasileiro
quanto no externo;
i) Dedicar esforos de pesquisa e desenvolvimento no s para
a produo agrcola e seus desafios, mas tambm para a
rea de inovao industrial destinada ao consumidor, com
novas mquinas, novos produtos, novas formas de consumo,
novas embalagens, utilizao de subprodutos etc.;
j) Reivindicar junto Bolsa de Mercadorias e Futuros do Brasil
que se contemple o caf Robusta nas negociaes de mer-
cado futuro e o estabelecimento de cotaes aqui no pas;
k) Vincular a imagem do caf economia de cada regio
onde seja consolidado um APL, demostrando populao
a contribuio do caf na gerao de empregos, pagamento
de impostos e incentivo ao desenvolvimento.
193
194
10
Consideraes finais
O fato de o Brasil ser o maior produtor agrcola de caf se
traduz em grande exportao de caf verde, item no qual o pas
lidera com folga o comrcio mundial. No entanto, a grande efi-
cincia que o Brasil ostenta em termos agrcolas aplicao de
novas tcnicas de plantio, colheita, secagem, pesquisa eficiente de
novas variedades, aumento de produtividade, entre outras no se
transforma em eficincia industrial e comercial para vender caf
com maior agregao de valor, nem mesmo no mercado interno.
A agregao de valor pode se dar de vrias formas: no tradicio-
nal caf torrado e modo em pacote e no caf solvel, mas tambm
nas inovadoras monodoses, na valorizao dos cafs especiais, no
consumo fora de casa, entre muitas outras.
O fato de o Brasil estar se tornando um grande importador de
caf torrado e modo, especialmente na forma de cpsulas e sachs,
demonstra que o pas tem apresentado dificuldades em repetir no
setor industrial a competitividade de sua produo agrcola.
Vrios pases que no plantam caf mantm sistemas industriais
que agregam valor ao caf verde, competindo com o Brasil pela
participao em seus mercados internos e em terceiros pases. Isso
demonstra que a produo agrcola por si s no consegue garantir
que a cadeia produtiva do caf local seja competitiva.
Especificamente quanto ao caf solvel, os volumes exportados
pelo Brasil so praticamente os mesmos de 10 anos atrs, o que
ainda permite ao pas liderar as exportaes mundiais, mas no
esconder sua perda de participao ano a ano em um mercado
que no para de crescer.
H necessidade de se olhar para a definio do agronegcio
caf e o do que se espera dele no futuro. Compreender quais so
as tendncias de consumo que trazem mais oportunidades e mais
ameaas e como se dar a insero internacional do Brasil neste
195
10. Consideraes finais
mercado em crescimento e que se apresenta em mudana acelerada
de perfil de consumidores. O posicionamento estratgico , antes
de tudo, um processo de escolhas. Escolhe-se o perfil de cliente,
os atributos que sero oferecidos, os valores que se espera obter,
entre tantas outras opes.
O Brasil o nico pas do mundo que tm condies de atuar
em todas as estratgias de ocupao do mercado do caf simulta-
neamente baixo custo, diferenciao e nichos. Essa caracterstica
traz oportunidades, mas tambm aumenta a complexidade das aes
do sistema agroindustrial do caf.
Os cafeicultores devem buscar participao ativa no mercado
de nicho que valoriza caractersticas especiais como aroma, processo
de produo agrcola, condies comerciais e/ou origem, e que
podem oferecer melhores preos. J as indstrias, especialmente
as pequenas e mdias, devem implantar mtodos modernos de
gesto, melhoria do fluxo de compra de caf verde que permita
a elaborao de blends de maior qualidade, processos industriais
eficientes e estratgias comerciais que permitam alcanar mercados
que remunerem melhor. Estratgias de diferenciao podem ser
usadas por empresas de todos os tamanhos e de todos os elos do
sistema agroindustrial do caf em busca de competitividade.
Na base do sistema industrial brasileiro, h centenas de inds-
trias torrefadoras de pequeno porte que se caracterizam pela forte
competio via preo e pelo baixo nvel tecnolgico, apresentando
dificuldade de sobreviver e competir com eficincia no mercado
interno. Estas empresas necessitam de polticas especficas que
as tornem mais eficientes do ponto de vista de gesto interna, de
maneira que consigam sobreviver na luta por fatias de um mercado
que dominando por poucas grandes indstrias, vrias com controle
estrangeiro de capital.
Uma forma de ambos, cafeicultores e torrefadoras de pequeno
porte, obterem competitividade e melhor remunerao trabalhan-
do juntos e cooperando, atravs do modelo de arranjos produtivos
locais (APL). Existem diversas regies do Brasil onde vivel o
surgimento e o incentivo a este tipo de ao coordenada coletiva.
196
O fato de o Brasil participar de forma marginal no mercado
de caf torrado e modo dos demais pases do Mercosul ajuda a
demonstrar o pouco interesse e a pouca capacidade das torrefa-
doras nacionais quando o assunto exportao. Mesmo com as
facilidades aduaneiras, logsticas e de distncia, quando o assunto
exportar para os vizinhos, o Brasil no consegue nem ser o principal
fornecedor de caf torrado e modo na Argentina, por exemplo.
A possibilidade de importar caf verde ser fundamental para
atrair empresas estrangeiras que estejam dispostas a fabricar sachs
e cpsulas no Brasil, para atender ao nosso mercado interno e para
tornar o pas uma plataforma de exportao de caf torrado e modo
em dose nica. Afinal, para fabricar a extensa gama de opes de
monodoses, necessrio formar blends de cafs produzidos nos
mais diversos cantos do mundo.
Da mesma maneira, a importao de caf Robusta verde, sob
o regime de drawback, importante para aumentar a competiti-
vidade da indstria de caf solvel no Brasil e permitir que o pas
retome a participao no mercado externo, que vem caindo ano a
ano, de forma preocupante.
A importao de caf verde ir valorizar o caf brasileiro. Como
nosso caf predominante nos blends dos principais mercados, se
a indstria exportadora estiver instalada no Brasil, far esforos para
aumentar ainda mais a quantidade de caf brasileiro nos blends
produzidos aqui.
No se deve descuidar do apoio aos cafeicultores brasileiros,
que so a base do sistema agroindustrial do caf e sofrem com
o aumento dos custos de produo e com a variao acentuada
dos preos. A formatao de novos mecanismos de proteo de
preos, alm da facilitao do acesso dos pequenos proprietrios
aos recursos j existentes, so alguns dos caminhos possveis. Ou-
tros, que tero resultados mais consistentes no longo prazo, so o
estmulo adoo de melhores tcnicas agrcolas e a busca pela
qualidade dos gros produzidos, pois sabe-se que a qualidade da
bebida inicia com cuidados ainda no cafeeiro.
Muito importante, tambm, a reivindicao pela diminuio
dos impostos de importao aplicados pelos pases ricos sobre o
197
caf industrializado brasileiro. Este tema deve ser uma bandeira
da negociao dos diversos acordos bilaterais e multilaterais que
o Brasil conduzir nos prximos anos.
Existem diversas associaes e entidades que representam os
muitos elos que compem a cadeia produtiva do caf. No entanto,
existe excessiva valorizao da produo primria em relao s
possibilidades que a industrializao do caf pode trazer ao pas e
h flagrante fragmentao em relao ao entendimento de que o
sistema agroindustrial do caf maior do que cada parte isolada.
Assim, vale a pena sintetizar os entraves principais expanso
das empresas nacionais do caf e agregao de valor ao caf
brasileiro, informados de forma consistente ao longo deste estudo:
a) Limitaes de gesto interna da grande maioria das empresas
de micro, pequeno e mdio porte de torrefao de caf;
b) Falta de interesse das empresas nacionais de caf torrado
e modo em competir no mercado externo com marcas
prprias ou mesmo fabricando para terceiros do pas de
destino;
c) Falta de interesse das empresas estrangeiras instaladas no
Brasil em exportar caf torrado e modo para competir com
suas filiais instaladas em outros pases;
d) Dificuldade de importao de caf verde de outros pases,
que permita:
i) Garantir o fluxo contnuo de matria-prima para a in-
dstria do caf solvel;
ii) A inverso da tendncia de importao crescente de
blends de caf torrado e modo para atender ao mercado
local de maior valor agregado;
iii) A elaborao e exportao de blends de caf torrado e
modo que possam atender ao gosto dos diversos con-
sumidores do planeta;
e) Tributao excessiva da Unio Europeia e do Japo sobre
o caf industrializado brasileiro, seja solvel, seja torrado
e modo;
198
f) Falta de estrutura de governana que congregue os esforos
da cadeia produtiva como um todo, no somente de um
segmento especfico;
g) Acesso dificultado das indstrias exportadoras aos crditos
de ICMS gerados pela compra de matria-prima nos diversos
estados produtores.
Existem diversos obstculos para se exportar caf industria-

lizado. Nenhum incontornvel, mas juntos formam barreira
significativa ao comrcio. A remoo das barreiras tarifrias, por
si s, resulta em acesso facilitado do caf brasileiro ao mercado
europeu, estadunidense ou japons. H muitos outros fatores que
impedem a entrada de caf industrializado nos pases consumidores
tradicionais, entre eles:
a) Cumprir a legislao: cria barreiras no tarifrias com
suas normas restritivas sobre aspectos de qualidade e segurana de
alimentos, aplicveis ao caf industrializado, e dificultam o acesso
de produtos de terceiros pases.
b) Atender aos requerimentos adicionais dos distribuidores
e/ou varejistas: os compradores estrangeiros podero exigir ras-
treabilidade, certificao, constncia de entrega, graduaes de
torrefao, entre muitas outras demandas.
c) Superar a desvantagem logstica: armazenar e distribuir
caf torrado em territrio estrangeiro envolve considervel eficin-
cia logstica, que coloca a indstria exportadora em desvantagem
quando comparada indstria do pas de destino. Eventualmente,
pode-se usar o sistema de distribuio de um varejista local, mas
necessrio manter um armazm atacadista, se no no pas, pelo
menos na regio.
d) Desenvolver marketing: colocar uma marca nova em mer-
cados grandes e competitivos como o europeu, o estadunidense ou
o japons no tarefa fcil e demanda tempo e dinheiro. Acessar o
mercado com a prpria marca exige maiores esforos do que fazer
parcerias com um distribuidor ou varejista para produzir no Brasil
com a marca do parceiro europeu ou de outros pases. A adoo
199
de tecnologia de embalagem que conserve as qualidades do caf
por mais tempo essencial neste caso.
e) Parque industrial estabelecido e mercado integrado: a
industrializao do caf tem peso significativo no sistema agroin-
dustrial de grande parte dos pases importadores tradicionais e as
associaes de indstrias e seus governos no tm interesse em ver
desmontado esse ramo da economia. Tambm fundamental enten-
der que o comrcio de caf intrablocos econmicos significativo
e cria competitividade extra para a indstria que estiver dentro de
um deles.
Uma forma de fugir dessas barreiras descritas buscar sis-
temas de certificao, onde o torrefador possa participar, como
identificao geogrfica e outras, evitando que se envie somente
o caf verde certificado para os pases consumidores tradicionais.
No entanto, para se alcanar diferenciais de preo, o certificado
deve estar associado alta qualidade da bebida.
A promoo conjunta dos cafs do Brasil no exterior im-
portante para alavancar as possibilidades comerciais do pas em
exportar caf com maior valor agregado, especialmente industria-
lizado. Porm, sero os esforos individuais de cada empresa que
tornaro efetivas as vendas de caf aos consumidores do mundo
todo. Esses esforos vo alm do simples marketing, pois preciso
um trabalho forte para organizar as empresas internamente e torn-
-las aptas a concorrer em um ambiente cada vez mais competitivo.
Deve-se considerar que a inovao, o desenvolvimento de no-
vos produtos e a busca de participao de mercado um processo
contnuo, no um resultado fixo a ser alcanado.
No fim, o que realmente importa estimular o consumo de
todas as formas de caf, de preferncia com maior valor agregado,
possibilitando melhorar a rentabilidade a todos os elos da cadeia
produtiva. E tambm, claro, acrescentar mais caf torrado e modo
e mais caf solvel pauta de exportao brasileira, assim como
agregar mais valor ao caf exportado verde. Isso trar benefcios
para os produtores, para as empresas e para a sociedade.
200
Referncias
AAKER, D. A.; KUMAR, V.; DAY, G. S. Pesquisa de marketing. So

Paulo: Atlas, 2003.
ABIC. Associao Brasileira da Indstria do Caf. Estatsticas. Dispo-
nvel em: <www.abic.com.br>. Acesso em: fevereiro 2015.
ABIC. Associao Brasileira da Indstria do Caf. Programas ABIC.
Disponvel em: <www.abic.com.br>. Acesso em: agosto 2014
ABRANTES, L.A. et al. Perfil estratgico e competitivo do segmento de
torrefao e moagem de caf em Minas Gerais. Congresso da Sober,
44. Anais... Fortaleza, 23-27 julho 2006.
AC NIELSEN. Caf. So Paulo: ABIC, 2014. 29 p.
AFD. Agence Franaise de Developpement. Indications gographi-
ques: qualit des produits, environnement et cultures. Paris: AFD,
2010. 104 p.
AJCA . All Japan Market Asssociation. Coffee Market in Japan. Dispo-
nvel em: <coffee.ajca.or.jp>. Acesso setembro 2014
APEX. Agncia Brasileira de Promoo de Exportaes e Investimen-
tos. Estudo de apoio feira SIAL. Braslia: APEX, junho de 2010.
ASSOCIAO 4C. Relatrio anual 2013. Bonn: 4C Association,
2014. 36 p.
BATALHA, M.O.; SILVA, A.L. Gerenciamento de sistemas agroin-
dustriais: definies, especificidades e correntes metodolgicas. In:
BATALHA, M.O (coord.). Gesto agroindustrial. So Paulo, Atlas,
2007. 3. edio, p. 1-62.
BOTELHO, M.R.A. (Coord.) Caracterizao, anlise e sugestes para
adensamento das polticas de apoio a APLs implementadas no estado
de Minas Gerais. BNDES: Rio de Janeiro, 2010. 273 p.
201
Referncias
BRANDO, C. Tendncias e perspectiva do consumo mundial de caf.
Frum & Coffee Dinner, 5. Anais... So Paulo, 28 maio 2013.
BSCA. Brazil Specialty Coffee Association. Brazilian coffee origins.
Disponvel em: <www.bsca.com.br>. Acesso em: agosto 2014.
BUREAU DE INTELIGNCIA COMPETITIVA DO CAF. Potenciais
concorrentes do caf brasileiro: Colmbia. Lavras: Bureau de Inteli-
gncia Competitiva do Caf, n.4 agosto, 2013. 5 p.
BUREAU DE INTELIGNCIA COMPETITIVA DO CAF. Relatrio
internacinal de tendncias do caf. Lavras: Bureau de Inteligncia
Competitiva do Caf, vol.3, n.4 junho 2014a. 12 p.
BUREAU DE INTELIGNCIA COMPETITIVA DO CAF. Relatrio
internacional de tendncias do caf. Lavras: Bureau de Inteligncia
Competitiva do Caf, vol.3, n.10, dezembro 2014b. 16 p.
CARVALHO, A.C.S. A expanso e a importncia do segmento de cafs
porcionados. Encontro Nacional das Indstrias de Caf, 21. Anais...
Guaruj, 16-20 outubro de 2013.
CASSIOLATO, J. E.; LASTRES, H. M. M. O foco em arranjos produtivos
e inovativos locais de micro e pequenas empresas. In: LASTRES, H.
M. M.; CASSIOLATO, J. E.; MACIEL, M. L. (Org.). Pequena empresa:
cooperao e desenvolvimento local. Rio de Janeiro: Relume Dumar,
2003. p.21-34.
CBI. Centre for the Promotion of Imports. Hoja informativa del CBI:
Caf en Alemania. Le Hague: CBI, 2013a. 7 p.
CBI. Centre for the Promotion of Imports. Roasted coffee in the EU: a
road less travelled for DCs. Le Hague: CBI, 2013b. 4 p.
CBI. Centre for the Promotion of Imports. CBI Fact Sheet: Coffee in
Italy. Le Hague: CBI, 2014a. 12 p.
CBI. Centre for the Promotion of Imports. CBI Fact Sheet: Organic
Coffee in Germany. Le Hague: CBI, 2014b. 11 p.
CBI. Centre for the Promotion of Imports. CBI Product Factsheet:
Susteinable coffee in Europe. Le Hague: CBI, 2014c. 11 p.
202
CBI. Centre for the Promotion of Imports. Market channels and seg-
ments for coffee. Le Hague: CBI, 2014d. 7 p.
CBS & A. Coffee Business Services & Academy. Robusta demand.
Winterthur: Volcafe, junho de 2012a. 4 p.
CBS & A. Coffee Business Services & Academy. Whats in the blend.
Winterthur: Volcafe, junho de 2012b. 4 p.
CBS & A. Coffee Business Services & Academy. Single-serve coffee.
Winterthur: Volcafe, fevereiro de 2013. 4 p.
CBS & A. Coffee Business Services & Academy. Asia coffee trade flows.
Winterthur: Volcafe, maio de 2013. 3 p.
CCVV. Centro do Comrcio de Caf de Vitria. Estatstica mensal.
Disponvel em: <www.ccvv.org.br>. Acesso em: janeiro 2015.
CECAF. Conselho dos Exportadores de Caf do Brasil. Estatsticas.
Disponvel em: <www.cecafe.com.br>. Acesso em: janeiro 2015.
CHAIN, C.P. Concentrao espacial e aglomeraes produtivas na
indstria do caf em Minas Gerais. Lavras, 2014. Dissertao (mestra-
do em administrao) Universidade Federal de Lavras.
CIMS. Sustainable Markets Intelligence Center. Nespresso sustaina-
bility MBA challenge 2014. Alajuela: CIMS, 2014. 19 p.
COMTRADE. United Nations commodity trade statistics database.
Disponvel em: <comtrade.un.org>. Acesso em: jan 2015
CONAB. Companhia Nacional de Abastecimento. Safras e estoques.
Disponvel em: <www.conab.gov.br>. Acesso em: outubro 2014.
CONSUMERS INTERNATIONAL. From bean to cup: how consumer
choice impacts on coffee producers and the environment. London:
Consumers International, 2005. 64 p.
COOPER, D; SCHINDLER, P. Mtodos de pesquisa em administrao.
Porto Alegre: Bookman, 2003. 640 p.
CQI. Coffee Quality Institute. The Q coffee system. Disponvel em:
<www.coffeeinstitute.org>. Acesso em: setembro 2014.
203
Referncias
DEUTSCHER KAFFEEVERBAND. Kafeemarkt 2013. Hamburg: Deuts-
cher Kaffeeverband, 2014. 24 p.
DUARTE, F; MOREIRA, L.D. Diagnstico do setor de torrefao e
agroindstrias de caf do Esprito Santo. Vitria: SINCAF, 2002. 31 p.
DUARTE, R. Pesquisa qualitativa: reflexes sobre o trabalho de campo.
Cadernos de Pesquisa, Rio de Janeiro, n. 115, p. 139-154, mar. 2002
ECF. European Coffee Federation. European coffee report 2013/2014.
Bruxelas: ECF, 2014. 23 p.
ELBEHRI, A. The changing face of the US grain system. Washington:
USDA, 2007. 39 p.
EUR-LEX. Acesso ao direito da Unio Europeia. Disponvel em: <eur-
-lex.europa.eu>. Acesso em: setembro 2014
FAIRTRADE INTERNATIONAL. Annual report 2013-2014. Bonn:
Fairtrade International, 2014. 24 p.
FAIRTRADE USA. 2012 almanac. Oakland: Fairtrade USA, 2013. 60 p.
FAO. Food and agricultural organization of the United Nations. Sta-
tistics. Disponvel em: <faostat.fao.org>. Acesso em: set/out 2014
FARINA, E.M.M.Q.; SAES, M.S.M Os desafios do livre mercado. In:
FARINA, E.M.M.Q; AZEVEDO, P.F.; SAES, M.S.M. Competitividade:
mercado estado e organizaes. So Paulo: Singular, 1997. p. 195-232.
FARINA, E.M.M.Q. Regulamentao industrial, poltica antitruste
e poltica industrial. In: FARINA, E.M.M.Q; AZEVEDO, P.F.; SAES,
M.S.M. Competitividade: mercado estado e organizaes. So Paulo:
Singular, 1997. p. 115-162.
FAS. Foreign Agricultural Service of USDA. Ecuador coffee annual.
Washington, 7 p. may 2013
FAS. Foreign Agricultural Service of USDA. Vietnam coffee annual.
Washington, 15 p. may 2014
FELIPE, E. S.; VILLASCHI FILHO, A.; OLIVEIRA, U. J. Das vantagens
comparativas criao de competncias: A dinmica dos arranjos
produtivos locais no Esprito Santo e a centralidade do conhecimento
204
e do aprendizado. In: ENCONTRO NACIONAL DA ASSOCIAO
BRASILEIRA DE ESTUDOS REGIONAIS E URBANOS (ABER), 8.
Anais... Juiz de Fora, 2010.
FIESP. Federao das indstrias de So Paulo. ITAL. Instituto tecnol-

gico de alimentos. Brasil food trends 2020. So Paulo: FIESP, 2012.
176 p. Disponvel em: <www.brasilfoodtrends.com.br>. Acesso em:
outubro de 2014.
FNCC. Federacin Nacional de Cafeteros de Colmbia. Compor-

tamiento de la industria cafetera colombiana 2013. Bogot: FNC,
2014, 64 p.
FREITAS, M.L.G. O que o kafee de l tem que o caf daqui no tem:

um estudo comparativo entre os sistemas agroindustriais do caf ale-
mo e brasileiro. ANPAD, 32 Encontro. Anais... Rio de Janeiro, 6-10
de setembro 2008.
GANES-CHASE, J. How can caffee compete? World Coffee Conferen-

ce, 3. Anais... Guatemala, 26 a 28 fevereiro 2010.
GANES-CHASE, J. Tendncias e perspectivas do consumo mundial.

Frum & Coffee Dinner, 5. Anais... So Paulo, 28 maio 2013.
GROSS, C.P. Contratos relacionais e o desenvolvimento do mercado

de cafs diferenciados: um estudo do setor cafeeiro. So Paulo, 2012.
Dissertao (mestrado em direito) Fundao Getlio Vargas.
HAIR Jr., J.F; BABIN, B.; MONEY, A.H.; SAMOEUL, P. Fundamentos

de mtodos de pesquisa em administrao. Porto Alegre: Bookman,
2005.
HIGHBEAM BUSINESS. Roasted coffee. Disponvel em: <business.

highbeam.com>. Acesso em: setembro 2014.
ICE. Intercontinental Exchange. Statistics. Disponvel em: <globalde-

rivatives.nyx.com>. Acesso em: dezembro 2014.
ICO. International Coffee Organization. Trends in coffee consumption

in selected importing countries. London, september 2012 (report).
205
Referncias
ICO. International Coffee Organization. Exports of organic coffee
and differentiaded coffees: calendars years 2005 to 2012. London,
february 2013a (report).
ICO. International Coffee Organization. World trade of soluble coffee.

London, march 2013b (report).
ICO. International Coffee Organization. Annual review 2012/2013.

London: ICO, 2013c. 36 p.
ICO. International Coffee Organization. Statistics. Disponvel em:

<www.ico.org>. Acesso em: agosto 2014a.
ICO International Coffee Organization. Relatrio sobre o mercado

de caf: agosto 2014. Acesso em: setembro 2014b.
IFOAM. International Federation of Organic Agriculture Movements.

The world of organic agriculture: statistics and emerging trends 2013.
Bonn: IFOAM, 2013. 340 p.
ILLY, A. Entrevista. Dinheiro Rural. So Paulo, ed.113, ano 11, abril

2014. p.20-22.
ITC. International Trade Center. Guide to geographical indications:

linking products and their origins. Genve: ITC, 2009. 232 p.
ITC. International Trade Center. Trends in the trade of certified coffees.

Genve: ITC, 2011. 25 p.
ITC. International Trade Center. The coffee exporters guide. Genve:

ITC, 2012. 267 p.
ITC. International Trade Center. The coffee guide. Disponvel em:

<www.intracen.org>. Acesso em: setembro 2014.
JOHNSON, D.Z. Using intelectual property rigths to create value in

the coffee industry. Marquette Intellectual Property Law Review.
Milwaaukee, v.16:2, p. 283-327, 2012.
KANTAR WORLDPANEL. Consumer insights 2013. So Paulo, 2014.

28 p.
206
KULKARNI, V. New buyers drive instant coffee exports to record. The
hindu bussines line. Chennai, 2014. Disponvel em: <www.thehin-
dubusinessline.com>. Acesso em: janeiro 2015.
LAMANUSKAS, M.F. Rede paulista de arranjos produtivos locais: o
programa estadual de APLs. Conferncia Nacional de APLs, 4. Anais...
Braslia, 28 outubro 2009.
LEME, P.H. O novo mundo do caf. Disponvel em: <www.cafepoint.
com.br>. Acesso em: agosto 2014.
MAPA. Ministrio da Agricultura, Pecuria e Abastecimento. Relatrio
do grupo de trabalho: anlise estrutural da cafeicultura brasileira.
Braslia, agosto 2009 (report). 23 p.
MAPA. Ministrio da Agricultura, Pecuria e Abastecimento. Distribui-
o dos recursos destinados a linhas de crdito para financiamento
cafeicultura em 2014. Braslia, 2014a (report).
MAPA. Ministrio da Agricultura, Pecuria e Abastecimento. Informe
estatstico do caf. Braslia: MAPA, dezembro de 2014b.
MAPA. Ministrio da Agricultura, Pecuria e Abastecimento. Linhas
de crdito destinadas a financiamentos ao amparo de recursos do
FUNCAF ano base 2014 liberaes. Braslia, 11 fevereiro, 2015
(report).
MATSUMOTO, K. El potencial del mercado de caf especial em Japn.
Simpsio Expocaf Peru, 1. Anais... Lima, 11 a 13 outubro, 2011.
MDIC. Ministrio do Desenvolvimento, Indstria e Comrcio Exterior.
Termo de referncia para poltica nacional de apoio ao desenvolvi-
mento de arranjos produtivos locais. Braslia: MDIC, 2004. Disponvel
em: <www.mdic.gov.br>. Acesso em: outubro de 2014.
MILLER, A.; DESS, G. G. Assessing Porters (1980): modelin terms of its
generability, accuracy and simplicity.Journal of Management Studies.
Durham, v.30, n.4, p.553-585, julho 1993
MORICOCHI, L. et al. Perfil tecnolgico da indstria de caf torrado
e modo. Agricultura em So Paulo. So Paulo, v.50, n.1, 2003
207
Referncias
MUOZ, L.G. Perspectivas de la caficultura colombiana. World
Coffee Conference, 3. Anais... Guatemala, 26 a 28 fevereiro 2010.
NASS. National Agricultural Statistics Service. Database. Disponvel
em: <www.nass.usda.gov>. Acesso em: setembro 2014.
NEVES, J.L. Pesquisa qualitativa caractersticas, usos e possibilidades.
Caderno de Pesquisas em Administrao. So Paulo, v. 1, n. 3, 2
semestre 1996.
OHTA, K. History of Japans coffee market and outline of the 3 neigh-
boring countries market situation. World Coffee Conference, 3. Anais...
Guatemala, 26 a 28 fevereiro 2010.
ORMOND, J.G.P; PAULA, S.R.L.; FAVERET FILHO, P. Caf: recon-
quista dos mercados. BNDES Setorial. Rio de Janeiro, n.10, p.3-56,
set 1999
PANHUYSEN, S.; VAN REENEN, M. Coffee barometer 2012. Le
Hague: Tropical Commodity Coalition, 2012. 28 p.
PANHUYSEN, S.; PIERROT, J. Coffee barometer 2014. Le Hague:
Tropical Commodity Coalition, 2014. 26 p.
PAY, E. The market for organic and fair-trade coffee. Rome: FAO,
2009. 19 p.
P&A MARKETING. Coffidential coffee newsletter. Santo Antnio do
Pinhal, agosto de 2014 (report). Disponvel em: <www.peamarketing.
com.br>. Acesso em: setembro 2014.
PORTER, M.E Como as foras competitivas moldam a estratgia.
In: MONTGOMERY, C.A.; PORTER, M.E. Estratgia. Rio de Janeiro;
Campus, 1998a. p. 11-28.
PORTER, M.E A vantagem competitiva das naes. In: MONTGO-
MERY, C.A.; PORTER, M.E. Estratgia. Rio de Janeiro; Campus, 1998b.
p. 145-180.
PROMAR CONSULTING. High value agriculture study: the African
coffee industry and Japans trade and aid. Tokio: Promar Consulting,
2011. 177 p.
208
RAINFOREST ALLIANCE. The Rainforest Alliance demonstrates sig-
nificant growth in 2011. Disponvel em: <www.rainforest-alliance.
org>. Abril de 2012. Acesso em: setembro 2014.
RAINFOREST ALLIANCE. 2013 highlights. Disponvel em: <www.
rainforest-alliance.org>. Acesso em: setembro 2014.
RATTI, B. Comrcio internacional e cmbio. So Paulo: Aduaneiras,
2000.
SAES, M.S. Estratgias de diferenciao e apropriao da quase-renda
na agricultura: a produo de pequena escala. So Paulo, 2008. Tese
(livre docncia em administrao) Universidade de So Paulo.
SAES, M.S.; ESCUDEIRO, F.H.; SILVA, C.L Estratgia de diferenciao
no mercado brasileiro de caf. Revista Brasileira de Gesto de Neg-
cios. So Paulo, v.8, n.21, mai.-ago. 2006.
SAES. M.S.; NUNES, R. O desempenho das MPEs na indstria de
torrefao e moagem de caf. So Paulo: Sebrae/SP e FIPE, 2001. 44
p. (relatrio de pesquisa).
SAES, M.S.; SPERS, E.E. Percepo do consumidor sobre os atributos
de diferenciao no segmento rural: caf no mercado interno. Orga-
nizaes Rurais & Agroindustriais. Lavras, v.8, n.3, 2006.
SAES, M.S.M.; NISHIJIMA, M. Drawback para o caf solvel brasileiro:
uma anlise de mercado. Revista de Economia Mackenzie, So Paulo,
vol. 5, n.5, 2007. p. 141-174.
SCAA. Specialty Coffee Association of America. Specialty coffee facts
and figures. 2012, 2 p.
SCAA. Specialty Coffee Association of America. SCAA standards.
Disponvel em: <www.scaa.org>. Acesso em: setembro 2014.
SCHUBLER, L. Protecting singe-origin coffee whitin the global coffee
market: the role of geographical indications and trademarks. The Estey
Centre Journal of International Law and Trade Policy. Saskatoon,
v.10 n.1, 2009.
SEBRAE. Servio Brasileiro de Apoio s Micro e Pequenas Empresas.
Origens produtoras do caf do Brasil. Braslia: Sebrae, 2013. 28 p.
209
Referncias
SEBRAE-MG. Servio Brasileiro de Apoio s Micro e Pequenas Em-
presas. SINDICAF. Sindicato das Indstrias de Caf do Estado de
Minas Gerais. Anlise estratgica setorial do caf em Minas Gerais.
Semana Internacional do Caf, 9. Anais... Belo Horizonte, 24 a 26
de setembro 2014.
SILVA, A.L.; BATALHA, M.O. Marketing estratgico aplicado ao agro-

negcio. In: BATALHA, M.O. (coord.). Gesto agroindustrial. 3. edi-
o. So Paulo, Atlas, 2007. p. 113-182.
SILVA, A.L.G. (Coord). Os arranjos produtivos locais no estado de

So Paulo: mapeamento, metodologia de identificao e critrios de
seleo para polticas de apoio. BNDES: Rio de Janeiro, 2009. 41 p.
SILVA, A.M.; DUTRA, M.B.L. Avaliao de informaes contidas em

rtulos de caf torrado e modo. Alimentos e Nutrio. Araraquara,
v.22 n.3, jul-set 2011.
UDA, Y. The japanese coffee market trend. Simpsio Expocaf Peru,

2. Anais... Lima, 18 a 20 outubro, 2012.
UTZ. UTZ certified annual report 2013. Amsterdan: UTZ, 2014. 40 p.
VEGRO, C.L.R.; PINO, F.A; MORICOCHI, L.; NOGUEIRA JUNIOR,

S. Restries exportao de caf torrado e modo. Organizaes
Rurais Agroindustriais. Lavras, v.7, n.2, 2005.
VILLASCHI FILHO, A (Coord). Os arranjos produtivos locais no es-

tado do Esprito Santo: mapeamento, metodologia de identificao
e critrios de seleo para polticas de apoio. BNDES: Rio de Janeiro,
2010. 58 p.
210
Anexo A
Roteiro de entrevista
Tecnologia
Os associados esto em que padro tecnolgico? (para
associaes)
O setor est em que padro tecnolgico? (para pesquisadores)
A empresa est em que padro tecnolgico? (para indstrias)
Qual tua viso sobre a necessidade de investir em apresen-
taes diferentes (solvel, extrato, monodose etc.)?
Viso, quais os gargalos impeditivos em relao ao in-
vestimento em tecnologia (custo do investimento, capital
humano, canais de distribuio etc.).
Suprimentos
Qual a relao dos associados com os fornecedores tipo
de contrato mais usado? (associao)
Qual a relao do setor com os fornecedores tipo de
contrato mais usado? (pesquisador)
Qual a relao da empresa com os fornecedores tipo de
contrato mais usado? (indstria)
Costuma-se fazer pagamento por qualidade do produto?
Qual o critrio utilizado?
Existem muitos conflitos com os fornecedores?
Os associados/a empresa participam de algum tipo de arranjo
produtivo?
Teriam interesse em participar? O que falta para isso?
Se no tm, quais os motivos?
Conhece alguma APL de caf em funcionamento?
211
Anexos
Mercado
Qual a importncia da exportao de caf com valor agre-
gado para a cadeia produtiva?
Quem exporta, quais so os canais de distribuio utilizados?
Exportao direta (CIF)? Indireta (FOB)?
Quais tendncias so mais promissoras (monodose, solvel,
doses prontas, orgnico, DOC etc.)?
Quais so os entraves exportao de caf com valor agregado?
Viso para o mercado interno brasileiro? Convergiremos
para o padro de consumo dos mercados desenvolvidos?
O caf de baixa qualidade compete efetivamente com quem
tem padro tecnolgico mais alto?
O que o setor, atravs das associaes, precisa fazer para
efetivamente incentivar o desenvolvimento de novos mer-
cados e a exportao de caf com maior valor agregado?
O Brasil est importando caf de maior valor agregado
(monodose, por exemplo). Fale sobre isso.
O Brasil deveria poder importar caf verde para compor
localmente blends de qualidade distinta?
Por que o Brasil no consegue avanar na exportao de
caf torrado e modo?
Questes institucionais
No que a questo tributria atrapalha/beneficia o setor? Seja
especfico.
No que a disponibilidade de crdito (capital de giro e in-
vestimento) atrapalha/beneficia o setor? Seja especfico.
Os instrumentos de incentivo exportao do Brasil so
adequados necessidade do setor? Explique.
Como a burocracia atrapalha/beneficia o setor? Seja especfico.
Quais so os incentivos (tributrios, creditcios, mercado-
lgicos) que as empresas do setor necessitam para poder
melhorar o padro tecnolgico?
Quais so os incentivos (tributrios, creditcios, mercadolgi-
cos) que as empresas do setor necessitam para poder exportar?
212
Anexo B
Lista de entrevistados
V rias pessoas e entidades ligadas cadeia produtiva do caf

no Brasil foram contatadas para responderem entrevista. Algumas,
por motivos prprios, no puderam ou no quiseram participar.
Agradecemos quelas que, encontrando tempo em suas agendas,
contriburam para este importante estudo.
Deve ser ressaltado que durante os diversos seminrios, inter-
nos ao MDIC e externos aos agentes da cadeia produtiva, dezenas
de pessoas no citadas aqui tiveram a oportunidade de dar sua
contribuio pontual sobre cada um dos temas discutidos neste
estudo. Essas intervenes, quando pertinentes, foram incorporadas
ao trabalho e fazem parte do material apresentado.
Entidade ou empresa Entrevistado
APEX Brasil Gerncia de Mquinas, Claudio Carvalho Borges

Equipamentos e Agronegcio
APEX Brasil Gesto de Projetos Eduardo Caldas
Associao Brasileira da Indstria do Nathan Herskowicz

Caf Diretor executivo
Associao Brasileira da Indstria do Caf Roberto Ferreira Paulo

Solvel Diretor executivo
Brazilian Specialty Coffee Association Vansia Nogueira

Diretora executiva
Cafeicultor e Consultor Fundador das Aguinaldo Jos de Lima *

Organizaes da Cafeicultura do Cerrado
Cia. Cacique de Caf Solvel Pedro Guimares

Diretor de marketing
213
Anexos
Confederao Nacional da Agricultura Breno Mesquita
Presidente da Comisso Nacional do Caf
Conselho Dos Exportadores De Caf Do Guilherme Braga

Brasil Diretor geral
Conselho Nacional do Caf Silas Brasileiro

Presidente executivo
Empresas Logsticas Costa Porto Hugo Costa Porto

Diretor presidente
MAPA Departamento do Caf Jnio Zeferino
MDIC Conselho Nacional das ZPE Gustavo Saboia Fontenele e Silva
MDIC Coordenao Geral de Agronegcios Rita Milagres
MDIC Coordenao Geral de Agronegcios Eduardo Nobre
MDIC Coordenao Geral de Sistemas Ricardo Romeiro

Produtivos Locais
Nestl Brasil Assuntos Pblicos e Institu- Vincius Pedote

cionais
P&A International Marketing Joo Alberto Brando

Diretor de marketing
Sebrae Nacional Unidade Agronegcios Carmen Lima de Souza
(*) Agradecemos especialmente ao consultor

Aguinaldo Jos de Lima pela preciosa ajuda
na reviso geral do estudo.
214
Anexo C
Pases produtores de cada tipo de
caf para composio das cotaes
nas Bolsas de Londres e de Nova Iorque
Suaves Outros Naturais
Robustas
Colombianos Suaves Brasileiros
Colmbia Bolvia Brasil Angola
Qunia Burundi Etipia Benin
Tanznia Costa Rica Paraguai Camares
Cuba Congo Brazzaville
Equador Costa do Marfim
El Salvador Filipinas
Guatemala Gabo
Haiti Gana
Honduras Guin
ndia Guin Equatorial
Jamaica Indonsia
Malawi Libria
Mxico Madagascar
Nicargua Nigria
Panam Rep. Centro

Africana
Papua Nova Guin Rep. do Congo
Peru Serra Leoa
Rep. Dominicana Sri Lanka
Ruanda Tailndia
Timor Leste Togo
Venezuela Trinidad e Tobago
Zmbia Uganda
Zimbbue Vietn
Fonte: ICO, 2014.
215
Anexos
216
Anexo D
Zonas de Processamento de Exportao no Brasil
Resumo baseado no texto publicado na Revista Brasileira de

Comrcio Exterior, n 120 (julho-setembro, 2014) de autoria de
Gustavo Fontenele, secretrio-executivo do Conselho Nacional das
ZPE, SE/CZPE/MDIC, e-mail: seczpe@mdic.gov.br
Histrico
O regime foi estabelecido em 1988. A partir do processo de

maior internacionalizao da economia brasileira, e de aprimora-
mentos da legislao sobre o tema, as ZPEs comearam a ser implan-
tadas no Brasil. Neste contexto, representaram importantes desafios
para esta iniciativa a modernizao do marco legal, a partir da lei
n 11.508, de 20 de julho de 2007, bem como a reestruturao dos
projetos de ZPEs com base em uma lgica empresarial atualizada.
Caractersticas
Uma ZPE um distrito alfandegado destinado instalao de

indstrias focadas no mercado externo. As empresas instaladas em
ZPEs devem auferir com exportaes ao menos 80% da sua receita
bruta anual. Sobre as eventuais vendas para o mercado brasileiro,
incidem, integralmente, todos os impostos e contribuies exigveis
nas vendas internas, alm da cobrana dos tributos suspensos para
importao de insumos ou para compra no mercado nacional.
Do ponto de vista do direito aduaneiro, a Zona de Processa-
mento de Exportao (ZPE) classificada como um Regime Adua-
neiro Aplicado em rea Especial.
As ZPEs so criadas para fomentar o investimento produtivo de
capital nacional ou estrangeiro e para aumentar a competitividade
217
Anexos
das exportaes brasileiras, alm de contribuir para a agregao de
valor pauta de exportaes, gerar empregos e renda, difundir novas
tecnologias e promover o desenvolvimento econmico e social.
As empresas instaladas em ZPEs contam com incentivos
tributrios, administrativos e cambiais para promover a maior
competitividade de suas exportaes. Alm dos incentivos que sero
detalhados a seguir, o regime se destaca, principalmente, pela sua
maior segurana jurdica ao investimento realizado. Os projetos
industriais aprovados em ZPEs tero assegurados, pelo prazo de at
20 anos, os incentivos previstos, com possibilidade de prorrogao
por igual perodo, no caso de investimentos de grande vulto, que
exijam longos prazos de amortizao.
O tratamento tributrio aplicado s empresas instaladas em
ZPEs visa desonerar a produo exportvel pela suspenso de
impostos e contribuies federais para bens de capital (mquinas,
aparelhos, instrumentos e equipamentos) e para insumos (matrias-
-primas, produtos intermedirios e materiais de embalagem) que
sejam adquiridos no mercado interno ou no exterior.
Os tributos federais suspensos para a empresa industrial ins-
talada em ZPEs so:
I - Nas aquisies do mercado interno:
Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI);
Contribuio para o Financiamento da Seguridade Social
(Cofins);
Contribuio para o PIS/Pasep.
II - Nas importaes:
Adicional de Frete para Renovao da Marinha Mercante
(AFRMM);
Imposto de Importao (II);
Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI);
Contribuio para o Financiamento da Seguridade Social
devida pelo Importador de Bens Estrangeiros ou Servios
do Exterior (Cofins-Importao);
Contribuio para o PIS/Pasep-Importao.
218
Alm disso, os governos estaduais e o Distrito Federal esto
autorizados pelo Convnio ICMS n 99/1998 do Conselho Nacional
de Poltica Fazendria (Confaz), e suas alteraes posteriores, a
isentar do Imposto sobre Circulao de Mercadorias e Servios de
Transporte Interestadual, Intermunicipal e de Comunicao (ICMS)
as seguintes operaes:
Sadas internas (intraestadual) destinadas aos estabelecimen-
tos localizados em ZPEs;
Entrada de mercadorias ou bens importados do exterior;
Prestao do servio de transporte de mercadorias ou bens
entre as ZPEs e os locais de embarque/desembarque;
Aquisies interestaduais de bens destinados ao ativo imo-
bilizado e a prestao de servio de transporte de tais bens,
no que diz respeito ao diferencial de alquota.
A legislao do regime permite, ainda, o acesso, por parte
das empresas instaladas em ZPEs a outros incentivos ou benefcios
fiscais, alm dos j mencionados, observados seus respectivos
regulamentos, tais como:
Regimes aduaneiros suspensivos;
Reduo de 75% do Imposto de Renda pelo prazo de 10
anos e depreciao acelerada dos bens, desde que a ZPE
esteja localizada na regio Norte (Sudam), Nordeste (Sudene)
e dos programas e fundos de desenvolvimento da regio
Centro-Oeste;
Reduo a zero do Imposto de Renda sobre remessas para
promoo comercial no exterior;
Preferncia nas compras dos rgos da administrao pblica
federal de bens e servios de informtica e automao;
Reduo do IPI para os bens de informtica e automao
desenvolvidos no pas;
Reduo do IPI e depreciao integral para mquinas, apa-
relhos, instrumentos e equipamentos destinados pesquisa
e ao desenvolvimento tecnolgico;
Amortizao acelerada dos dispndios relativos aquisio
de bens intangveis, vinculados a atividades de pesquisa
tecnolgica e desenvolvimento de inovao tecnolgica;
219
Anexos
Reduo a zero do Imposto de Renda para remessa no
exterior destinada ao registro e manuteno de marcas e
patentes.
O tratamento administrativo diferenciado refere-se dispensa
da exigncia de licenas ou autorizaes dos rgos federais para
as operaes de importaes e de exportaes cursadas pelas em-
presas instaladas em ZPEs. Todavia essa dispensa no alcana os
controles de ordem sanitria, de interesse da segurana nacional
ou de proteo do meio ambiente.
Outra fonte de economia para a operao a partir das ZPEs
decorre da melhoria logstica que permite a reduo de custos e
prazos do despacho aduaneiro. No caso das importaes, as merca-
dorias so transferidas, sob controle aduaneiro, dos congestionados
portos e aeroportos brasileiros para o interior da ZPE, onde so
armazenadas em recinto alfandegado e despachadas com agilida-
de para consumo das empresas ali instaladas. Nas exportaes, as
mercadorias das ZPEs chegam aos portos, tambm sob controle
aduaneiro, prontas para o embarque, reduzindo o tempo de espera,
desburocratizando as operaes de comrcio exterior e trazendo
agilidade e competitividade para o produto brasileiro.
As empresas instaladas em ZPEs tambm podem manter no
exterior, permanentemente, at 100% das suas receitas com ex-
portaes, no estando sujeitas aos limites fixados pelo Conselho
Monetrio Nacional (CMN).
O CMN permite, desde 2008 (Resoluo 3.548/08), a todos
os exportadores a manuteno integral dos recursos relativos ao
recebimento de suas exportaes no exterior, mas somente os
exportadores instalados em ZPEs contam com a garantia legal de
usufruto desta prerrogativa pelo prazo de at 20 anos, podendo ser
prorrogado por igual perodo no caso de investimentos de grande
vulto. A previso em lei assegura maior segurana jurdica para
empresas instaladas em ZPEs.
importante ressaltar que as ZPEs podem receber quaisquer
setores industriais, desde que cumpram a exigncia mnima de
exportao citada. Assim, setores e cadeias produtivas altamente
exportadoras so o foco para instalao no regime.
220
Concluso
O modelo de ZPE, em implantao no pas, um importante

instrumento de poltica industrial orientado para o aumento do
volume e do valor agregado das exportaes brasileiras. Com o
estabelecimento das ZPEs, empresas nacionais e estrangeiras passam
a contar com mais um mecanismo para fomentar a competitividade
de seus produtos nos mercados externos, reduzindo o custo Brasil,
aumentando o retorno para empresas, promovendo a criao de
novos investimentos, e estimulando maior gerao de emprego e
de renda.
Informaes adicionais em:
Sigla Descrio Pgina na internet
Zonas de http://www.mdic.gov.br/sitio/interna/interna.
ZPE Processamento php?area=1&menu=3050
de Exportao
CZPE Conselho Nacional http://www.mdic.gov.br/sitio/interna/interna.

das ZPE php?area=1&menu=3051
SE/CZPE Secretaria Executiva http://www.mdic.gov.br/sitio/interna/interna.

do CZPE php?area=1&menu=3051
221
Anexos
www.meritos.com.br
222
223
Anexos
www.meritos.com.br
224

Indústrias de Café Do Brasil

Enviado por

Dados do documento

Descrição:

Direitos autorais

Formatos disponíveis

Compartilhar este documento

Compartilhar ou incorporar documento

Opções de compartilhamento

Você considera este documento útil?

Este conteúdo é inapropriado?

Descrição:

Direitos autorais:

Formatos disponíveis

Indústrias de Café Do Brasil

Enviado por

Descrição:

Direitos autorais:

Formatos disponíveis

1

Gilberto Lima Jnior

Charles Pimentel da Silva

Todos os direitos reservados e protegidos pela lei n 9.610 de 19/02/1998.

Dados Internacionais de Catalogao na Publicao (CIP)

R425 Reposicionamento estratgico das indstrias processadoras

1. Indstria do caf 2. Caf 3. Estratgia de mercado

Carlos Augusto Grabois Gadelha

O caf brasileiro representou em 2014 mais de US$ 6,6 bilhes

Tabela 1.1. Exportao de caf pelo Brasil em 2014.

Ao se observar os investimentos realizados recentemente em

2.1. Tipo de pesquisa

A pesquisa que originou este estudo se caracteriza por ser do

O levantamento de antecedentes se constituiu na busca e

2.3. Modelo analtico

O modelo terico que representa o instrumento de suporte

Poder de barganha Rivalidade entre Poder de barganha

Figura 2.1. Modelo das 5 Foras da Competitividade.

As cinco foras, atuando em conjunto, causam impacto so-

Eficcia do sistema Eficcia do sistema

Aspectos legais, sociais, culturais, tecnolgicos e econmicos

Figura 2.2. Gesto agroindustrial.

Ao final, a competitividade de uma nao depende da ca-

Quadro 2.1. Resumo sobre as 5 foras da competitividade.

Fora competitiva Definio resumida

A severidade da ameaa de novos

O poder de barganha dos fornecedores

Os compradores tm o poder de forar

A concorrncia obriga as empresas a se

Muitos gestores se concentram to unicamente em seus ri-

O trabalho de pesquisa foi desenvolvido entre os meses de

Os pases produtores de caf tm pouco controle sobre os

Apesar de ser cultivado em dezenas de pases, a produo de

No h duvidas de que o incremento do plantio e da produ-

Tabela 3.3. Exportao de caf (em milhes de sacas).

Tabela 3.4. Importao de caf, por pases exportadores (em milhes de

Um tema particularmente delicado no mercado do caf a

2011 2012 2013

Porm, o nmero correto a ser considerado quanto do caf

Tabela 3.6. Reexportaes de caf verde da UE-28 para pases no

2011 2012 2013

Tabela 3.7. Maiores exportadores de caf torrado em comrcio feito fora de

O mesmo raciocnio vale para o caf solvel. Quando se se-

Tabela 3.8. Maiores exportadores de caf solvel em comrcio feito fora de

Pases 2011 2012 2013

A Unio Europeia, tido com grande exportador de caf indus-

Tabela 3.11. Importaes de caf solvel pela UE-28 de terceiros pases.

O Equador, que colhe menos de 600 mil sacas de caf anual-

Tabela 3.12. Preo comparativo do caf solvel importado pela UE-28 do

Neumann Ecom Olam Volcaf Louis Noble Sucafina Armajaro Mercon

Existe correlao direta entre os grandes importadores de caf

Tabela 3.13. Maiores importadores de caf verde (em milhes de sacas).

Foram feitos progressos na reduo de tarifas e taxas de im-

Tabela 3.14. Maiores importadores de caf solvel em comrcio feito fora

O caf torrado costuma ser vendido na forma de blends.

No Brasil, que tem um mercado interno onde a competio se

Esta baixa participao do caf torrado no comrcio interna-

Essas poucas empresas, multinacionais e muito grandes, ven-

O pas tem cerca de 287 mil cafeicultores, predominando mini

Quant. % Quant. % Quant. %

Minas Gerais 27,7 56,3 27,4 71,5 0,3 2,7