Você está na página 1de 19

EVOLUO HISTRICA DA INDSTRIA DE MQUINAS AGRCOLAS NO MUNDO:

ORIGENS E TENDNCIAS
cefvian@esalq.usp.br

APRESENTACAO ORAL-Estrutura, Evoluo e Dinmica dos Sistemas Agroalimentares e Cadeias


Agroindustriais
CARLOS EDUARDO DE FREITAS VIAN1; ADILSON MARTINS ANDRADE JNIOR2.
1.ESALQ USP, PIRACICABA - SP - BRASIL; 2.DELLOITE, CAMPINAS - SP - BRASIL.
Evoluo Histrica da Indstria de Mquinas Agrcolas no Mundo: Origens e
tendncias

Resumo
O presente trabalho tem por objetivo realizar um levantamento histrico do desenvolvimento da
indstria de mquinas e implementos agrcolas, assim como suas principais empresas na atualidade para
entender a atual estrutura do mercado e as perspectivas para o seu futuro. Faz-se uma discusso sobre a
importncia do progresso tcnico para competir neste ambiente. Estuda-se a concorrncia e o progresso
tcnico nesta indstria, focando nas trajetrias tecnolgicas e, tambm, no levantamento de informaes
da literatura sobre o desenvolvimento do mesmo. O trabalho conclu que o setor mantm as caractersticas
de um oligoplio diferenciado, sendo a inovao e a diferenciao de produtos dois importantes
instrumentos competitivos. Outra caracterstica fundamental o carter mundial desta concorrncia.
Palavras-chaves Mquinas agrcolas, histria setorial, competitividade, inovao, estratgias
competitivas
Historical Evolution of Agricultural Machinery Industry in the World: Origins and
trends
Abstract
This paper aims to resume the agricultural machinery history and development, as well as their majors
companies in order to understand the current market structure and the prospects for their future. The first
discussion is about the importance of technical progress to compete in this environment. We study the
competition and technical progress in this industry, focusing on technological trajectories and also in
collecting information from the literature about the development of this industry. The study concluded
that the industry retains some characteristics likes differentiated oligopoly, with innovation and product
differentiation are important competitive tools. Another key feature is the global nature of this
competition.
Key-words Agricultural machines, industry history, competitiveness, innovation, strategies.
Introduo:
O surgimento do setor de mquinas e implementos para a agricultura mudou definitivamente a
trajetria das tcnicas de produo e oferta de produtos agrcolas no mundo, assim como a necessidade de
envolvimento de mo-de-obra na produo agrcola, pois os aumentos da produtividade do setor levaram
substituio do homem nesta atividade, possibilitando o acesso a novas e melhores prticas de produo
na agricultura.
A crescente demanda por mecanizao e equipamentos que utilizam tecnologias cada vez mais
avanadas, assim como o aumento da concentrao do mercado nas mos de algumas empresas so
elementos importantes a serem estudados para o entendimento das tendncias do setor.
Devido relevncia atual do setor no comrcio mundial e poucos estudos da rea, o presente
trabalho realizou um levantamento histrico do desenvolvimento do setor de mquinas e implementos
agrcolas para entender a atual estrutura do mercado e perspectivas para o seu futuro. O texto analisa a
importncia do progresso tcnico para a evoluo do setor e da inovao como instrumento para competir
neste ambiente.
O texto analisa o desenvolvimento do setor at 1990 a partir de estudos sobre a concorrncia e
progresso tcnico na indstria de mquinas para a agricultura, focando nas trajetrias tecnolgicas a partir

Campo Grande, 25 a 28 de julho de 2010,


Sociedade Brasileira de Economia, Administrao e Sociologia Rural
do levantamento de informaes na literatura sobre o desenvolvimento de mquinas e sobre a histria de
algumas das principais empresas do setor.
Com objetivo de realizar o levantamento histrico do setor de mquinas e equipamentos agrcolas
e para entender a atual estrutura do mercado e perspectivas para o futuro do setor, esse trabalho fez uso de
pesquisas bibliogrficas sobre a histria do setor, assim como de suas empresas.
Inicialmente buscou-se entender profundamente a estrutura do mercado at os anos de 1990, por
meio do trabalho realizado por Fonseca (1990), que fez um levantamento completo da histria e formao
do setor em geral. Para complementar as informaes sobre o desenvolvimento das empresas, assim como
suas mquinas, foram consultadas bibliografias sobre a histria do desenvolvimento da agricultura
americana, um dos beros do setor, evoluo das mquinas e formao das maiores empresas do setor
atualmente.
Para se trabalhar com todas as informaes prospectadas das diversas fontes citadas, utilizou-se o
mtodo cientfico de estudos de multicasos, permitindo a anlise dos agentes econmicos especficos,
separadamente. Trivios, 1992 apud Lima (2003), o mtodo cientfico de multicasos permite que dois ou
mais casos sejam estudados sem que haja a preocupao de fatores comparativos em comum nos
resultados obtidos isoladamente para cada estudo de caso ou agente mercadolgico.
Para Yin, 2001 apud Lima (2003), cada estudo de caso consiste em um estudo completo e cada um
possui eventos relevantes, sendo assim podem-se tirar concluses caractersticas para estes estudos.

1 - Surgimento da Indstria e dos Mercados de Mquinas Agrcolas no sculo XIX


At o sculo dezoito, os instrumentos agrcolas ainda eram rudimentares. A revoluo industrial e
a pujante populao demandando cada vez mais alimentos colocou a Europa (e principalmente a
Inglaterra) em geral em situao bastante delicada, precisava aumentar a produtividade agrcola para
suprir a necessidade de subsistncia. Em meados do sculo dezenove, a populao urbana europia
aumentou em cerca de 200 milhes de pessoas, em um grande processo de urbanizao que culminou em
processo de migrao rural para cidade (xodo rural), diminuindo o contingente de pessoas que
trabalhavam no campo (DERRY e WILLIANS, 1977 apud FONSECA, 1990).
Por estes motivos a necessidade de desenvolvimento tecnolgico no campo fazia-se necessrio.
Porm o progresso no campo no estava isolado ao progresso de outras reas, como o transporte, j que
grande salto tecnolgico nos meio de transporte, ferrovias e navegao gera um transbordo na produo
de alimentos, barateando os custos de deslocamento de pases distantes.
Foi a partir das semeadeiras que o processo de mecanizao tomou grande impulso, j que este
tipo de plantio, para gros economizava 54,5 litros de sementes e elevava a produtividade da colheita em
10,5 hectolitros1 por hectare, demonstrado por Thomas Coke (FONSECA, 1990).
As colheitadeiras, inventadas na Gr-Bretanha e Estados Unidos da Amrica em meados de 1780,
foram efetivamente usadas meio sculo depois. Uma nova verso de colheitadeiras surgiu em 1833,
quando o americano Obed Hussey, criou uma mquina mais prtica que a colheitadeira do escocs Bell,
projetada para ser puxada por animais de trao. O modelo consagrou-se com o aperfeioamento de
Cyrus McCormick (FONSECA, 1990 e HUGHES, 1972).
Entre 1850 e 1870, a Inglaterra e a Europa como um todo deixam de ser o principal centro tcnico
da agricultura. Nesse perodo os pases que no faziam parte do antigo centro, que at ento eram
supridores de produtos agrcolas dispensveis para subsistncia, passam a ser grandes supridores de
produtos essenciais subsistncia, como trigo, produtos lcteos, carne e produtos tropicais
(salvaguardando o acar). Com os Estados Unidos tornando-se o centro mundial do progresso
tecnolgico na agricultura e fabricao dos equipamentos agrcolas. No perodo entre 1780 e 1900 a rea
cultivada nos naquele pas de 160 milhes de hectares, mais de 10 vezes a superfcie cultivvel da
Inglaterra e do Pas de Gales (HUGHES, 1972 e FONSECA, 1990).
Em anlise a esse desenvolvimento, Rasmussen (1983, apud FONSECA, 1990) aponta que vrias
pessoas que foram determinantes no desenvolvimento destes equipamentos norte americano: George
Washington contratou um tcnico britnico, Artthur Young, defensor do progresso tecnolgico na

1
O hectolitro uma unidade de volume equivalente a cem litros, representado pelo smbolo hl. o segundo mltiplo do litro e, tambm, equivale a 100
decmetros cbicos (0,1 metros cbicos).
Campo Grande, 25 a 28 de julho de 2010,
Sociedade Brasileira de Economia, Administrao e Sociologia Rural
agricultura visando o desenvolvimento tcnico; Thomas Jefferson buscou melhorias e inovaes
mecnicas, desenvolvendo projetos para semear, seed drill, e outra srie de utenslios agrcolas.
A mquina de descaroar o algodo foi um dos principais avanos no perodo, projetada por Eli
Whitney. Considerada um autentica inovao, j que este processo demandava grande contingente de
mo-de-obra, foi um equipamento que gerou grande aumento na produtividade daquela cultura. O solo de
pradaria2 norte americano foi outro fator determinante para o desenvolvimento de novos utenslios, j que
os arados de madeira e ferro no se adaptavam quele solo e os arados no deslizavam no solo abrindo os
sulcos adequadamente, o ferreiro John Deere em 1837 do estado de Illinois, desenvolveu arados de ferro
forjado liso que se adaptavam ao solo de pradaria.
Entre 1830 e 1860, foi a vez das ceifadeiras e segadeiras, para feno, de serem as grandes
inovaes da poca. Gerando espao para o desenvolvimento de vrios equipamentos de colheitas. Alm
da primeira verso de colheitadeiras desenvolvidas por Hussey, surge a colheitadeira de McCormick, este
abriu uma fbrica em Virgnia, estado norte americano, expandindo seu negcio para Chicago, chegando
a produzir cerca de quatro mil mquinas por ano, tornando-se o maior produtor em 20 anos. Seu
deslocamento para Chicago teve como propsito acompanhar os agricultores atravs das pradarias e
plancies recm conquistadas (FONSECA, 1990).
O sucesso das mquinas at ento desenvolvidas (ceifadeiras e enfardadeiras) que dependiam
apenas de trao animal para seu funcionamento, encorajaram novas inovaes no sentido de criar uma
dependncia de mo-de-obra humana, como mquinas destinadas para a cultura do milho que arava,
semeava e cobria em uma mesma operao e um ancinho3 para feno e gros, ambos tracionados por
animais.
Para Rasmussen, 1983 apud Fonseca (1990), a guerra civil norte americana que fornece todo o
mpeto para uma grande mudana agrcola e para converso de trao humana e trao animal para fora
mecnica. Os estados unidos foram os pioneiros no uso de tratores, grandes trilhadoras e combines, as
colhedeiras, que executavam em um dia o processo de colher 12 hectares de trigo e realizar todas as
operaes necessrias, at o ensacamento do gro, todas ela movidas a vapor. Em, Dakota, estado norte
americano, por volta de 1880, fazia-se arao em grande escala, com dezenas de arados trabalhando
simultaneamente e paralelamente. Esses arados eram montados sobre pequenos carros sobre duas rodas
onde um homem direcionava quatro cavalos, que geravam a trao, para o cultivo de imensas reas com
produtos destinados ao mercado.
Aps o Homestead Act4, em 1862, a ocupao de novas terras nas pradarias e depois o oeste e,
tambm, a construo das grandes estradas de ferro, possibilitaram a criao de uma agricultura moderna
e mecanizada nos Estados Unidos. As mquinas a vapor eram utilizadas em vrias atividades agrcolas,
sendo exemplo de sua utilizao: Oliver Dalrymple, fazendeiro de trigo no Minessota, assim como outros
fazendeiros do Red River Valley, em Dakota do Norte , em 1880, iniciaram seu cultivo de trigo usando
tratores a vapor (RASMUSSEN, 1983). Vale observar que a mecanizao no ficou limitada s grandes
fazendas monocultoras, mas expandiu-se para os outros agricultores. Essa tendncia mecanizao
firmou-se, no comeo do sculo de 1900 as vendas anuais de mquinas agrcola, nos Estados Unidos,
incluindo as exportaes, alcanou 101 milhes de dlares, frente a 7 milhes de dlares ao ano,
alcanados h 50 anos atrs (FONSECA, 1990).

2- Evoluo Tecnolgica dos Tratores no Sculo XX


Os tratores substituram os animais trao animal completamente na Amrica do Norte antes da
Segunda Guerra Mundial, e no Europa pouco depois da mesma (exceto Itlia, aonde o processo foi mais
lento). O trator assemelhava-se s maquinas movidas a vapor, charrua, usada na agricultura, usada pelos
agricultores americanos e canadenses no sculo passado. A fabricao de tratores atingiu seu auge em
1913, quando dez mil tratores foram fabricados. O primeiro trator a gasolina foi construdo em 1892 na
manufatura de Froelich (engenhoca com um motor), nos Estados Unidos, ver Figura 4.1 O
2
Pradaria uma plancie vasta e aberta onde no h rvores nem arbustos, com capim baixo em abundncia. Esto localizadas em praticamente todos os
continentes, com maior ocorrncia na Amrica do Norte.
3
O ancinho um instrumento utilizado na agricultura e na jardinagem constitudo por um longo cabo de madeira preso a uma travessa dentada, geralmente de
metal. utilizado para coletar materiais, como folhas, grama solta, palha, feno e, tambm, em hortas para preparar a terra para o plantio. conhecido,
tambm, por gadanho ou rastelo.
4
Lei da Propriedade Rural (Homestead Act), foi uma lei criada pelo Presidente Abraham Lincoln no dia 20 de maio de 1862. A lei determinava a transferncia
de terra do Estado para pequenos agricultores, incluindo os escravos negros, definitivamente libertados pela guerra.
Campo Grande, 25 a 28 de julho de 2010,
Sociedade Brasileira de Economia, Administrao e Sociologia Rural
desenvolvimento de Froelich foi adquirido por Jonh Deere, servindo como base para seus tratores no
incio do sculo. Somente em 1895 foi apresenta um projeto de automvel movido gasolina, projetado
por Selden (WRIGHT, 1990). A primeira fbrica de trator, Hart-Parr Company, surgiu em Iowa, estado
norte americano, em 1905, por meio de grande esforo de um grupo de pesquisadores da Universidade de
Wisconsin, logo depois esta empresa foi incorporada pela Oliver (FONSECA, 1990).

Figura 4.1 Trator Froelich movido gasolina.


Fonte: http://www.campsilos.org/excursions/grout/two/froelich_tractor_lg.jpg
O desenvolvimento do mercado para tratores movidos gasolina ou diesel foi lento at a Primeira
Guerra Mundial. Fatores como elevao dos preos dos produtos agrcolas, escassez de mo-de-obra e o
estmulo do governo norte americano, encorajaram os fazendeiros a realizar a transio para a
mecanizao, estimulando a produo industrial.
Na dcada de 1920 a mecanizao da agricultura nos Estados Unidos aumentou moderadamente,
aps o New-Deal5, devido aos programas agrcolas promovidos pelos Estados Unidos, e aps a Segunda
Guerra Mundial que a transio para mecanizao ocorreu fortemente, aumentando o mercado norte
americano consideravelmente. No perodo entre as Guerras Mundiais, o mercado americano de tratores
apresentou pequeno aumento, mas o seu desenvolvimento tecnolgico foi muito significativo. Este
avano se deu por meio de inovaes de produto e avanos considerveis no processo de produo,
principalmente na linha de produo.
At 1913, o processo de montagem dos tratores era completamente descontnuo. Neste ano tentou-
se implantar o primeiro processo de montagem de tratores em srie. Nos anos seguintes, as melhorias
ocorridas e incorporadas, como ignio por magneto (que permitia uma maior impulso de arranque) e a
introduo do motor a querosene (operava sem a necessidade de gua para controlar o aquecimento),
permitiram aumentar o desempenho do trator. O desenvolvimento de um sistema de acionamento de fora
foi desenvolvido e bem sucedido em 1918, dando potncia na transmisso de fora para diversos
implementos.
O Fordson, ver Figura 4.2, foi o primeiro trator a obter grande sucesso, montado pela Ford e
lanado em 1917. A grande inovao deste trator estava na linha de produo, onde pela primeira vez um
trator foi montado em srie, permitindo uma expressiva reduo nos custos, em relao aos outros tratores
montados descontinuamente, abrindo caminho para sua difuso na agricultura. Num mercado estimado de
135 mil unidades de tratores, em 1918, a Ford atingira a marca de 25%. Sendo que em 1925, alcanou a
marca 70% dos 158 mil tratores vendidos apenas nos Estados Unidos (FONSECA, 1990).

Figura 4.2 Modelo Fordson


Por volta de 1920, j existia um projeto bsico de trator que permaneceu basicamente o mesmo
por durante duas dcadas. Esse projeto bsico, cuja concepo era o Fordson, pode ser considerado como
uma inovao primria. A partir dele foram sendo incorporados vrios avanos tcnicos com
5
O New Deal foi uma srie de programas implementados nos Estados Unidos entre 1933 e 1937, no governo de Franklin Delano Rooselvelt, com o objetivo
de recuperar e reformar a economia norte americana, e assistir aos prejudicados pela Grande Depresso.
Campo Grande, 25 a 28 de julho de 2010,
Sociedade Brasileira de Economia, Administrao e Sociologia Rural
caractersticas de inovao e melhorias tcnicas. Mesmo assim, a utilizao do trator estava restrita a
poucas operaes iniciais de preparo do solo. Sendo que uma versatilidade da mquina ocorreu aps uma
srie de esforos dirigidos para melhorar seu funcionamento, adequando-se a operaes menos
rudimentares.
Aps vrios esforos tecnolgicos, que duraram cerca de dez anos, foi desenvolvido um trator de
uso geral, por volta de 1925. O Farmall (ver Figura 4.3), da International Harvester, representa o primeiro
trator adaptado a uma srie de operaes agrcola. A grande novidade foi a introduo de uma mecanismo
que facilita a elevao dos implementos do nvel do solo. O Farmall possibilitou que a tratorizao fosse
estendida s culturas extensivamente alinhadas.

Figura 4.3 Modelo Farmhall


Entre os anos de 1920 e 1940 foram lanadas outras novidades, a Jonh Deere introduz o modelo
D (ver Figura 4.4) com custo menor em relao ao Fordson, que serviu como referncia para outros
tratores de sua linha, at os anos de 1960.

Figura 4.4 - Modelo D da John Deere


H. Hans, em 1921, desenvolveu o Lanz Bulldog (ver Figura 4.5), que tinha como vantagem, em
relao ao trator da Jonh Deere, que poderia ser operado com qualquer tipo de combustvel (gasolina ou
leo vegetal), apresentando um menor nmero de componentes. Foram vendidas mais de seis mil
unidades deste modelo. Em 1923 esta empresa desenvolveu o primeiro trator com trao nas quatro rodas,
que no deslanchou no mercado. A Deere comprou sua planta da Lans em 1956.

Figura 4.5 - Modelo Lanz Bulldog


Outro desenvolvimento que houve no perodo foi a substituio da roda de ferro pela pneumtica
de borracha, a grande evoluo desta substituio se deu em 1938. A Continental inicia a fabricao de
pneus para Lans em 1931. Com a introduo dos pneumticos, o trator ganha maior equilbrio e
estabilidade, facilitando a sua operao em campo. Outro ponto importante com a substituio dos pneus
foi que a capacidade de trao dos tratores simplifica consideravelmente seu deslocamento ao longo de
estradas pavimentadas ao mesmo tempo em que representa aumento de conforto para o tratorista. Entre
1935 e 1940 a comercializao destes tratores passou de 14% para 95% (FONSECA, 1990).
Este trator passou a ser considerado como padro mximo de desenvolvimento tecnolgico do
trator, mantendo-se o projeto bsico original praticamente inalterado. Os desenvolvimentos tecnolgicos
que ocorrem neste perodo foram apenas aperfeioamentos do projeto bsico inicial. Com o decorrer do

Campo Grande, 25 a 28 de julho de 2010,


Sociedade Brasileira de Economia, Administrao e Sociologia Rural
tempo, o espao para agregar novas modificaes, supondo inaltervel a concepo tecnolgica do
modelo Farmall, estava esgotado j no restava campo para aperfeioamentos adicionais.
Em 1947, houve um novo impulso na inovao tecnolgica para tratores, com o desenvolvimento
do sistema de trs pontos e do controle hidrulico remoto na operao com implementos. At ento, ao
operar com arado, o trator defrontava-se com forte resistncia do solo sobre os implementos, tendendo a
virar, para compensar adicionava-se peso na frente do trator o que representava outro problema. A
introduo deste engate no mecanismo de juno do trator com os seus implementos proporcionaram
maior flexibilidade s operaes, permitindo que se trabalhasse com implementos cada vez mais pesados.
Com outras melhorias significativas na indstria de tratores, a evoluo do controle hidrulico e
do engate ficou possvel por meio de uma srie de pequenos aperfeioamentos. Permitindo tambm
melhoria no desempenho do conjunto trator e implementos. Kudrel (1975) acredita que este
desenvolvimento representa um salto considervel, sendo uma revoluo representada pelo sistema
Fergurson no processo de desenvolvimento dos tratores.
Este sistema hidrulico, patenteado pela Ferguson em 1926, juntamente com perodo de
refinamento, na Inglaterra, foi adaptado a um trator nos Estados Unidos em 1939, atravs e um acordo de
fabricao com a Ford que durou at 1946. Em 1936 a Deere patenteava o seu sistema hidrulico.

2.1 - Desenvolvimento do Trator aps no Ps Guerra


As ondas de desenvolvimentos tecnolgicos na indstria de tratores no ps-guerra tiveram como
importante propulsor a indstria automobilstica e de auto-peas. As inovaes incrementais
compartilhadas entre essas indstrias destacam-se: motores a diesel, mecanismo de direo hidrulica,
sistema de transmisso automtica e aperfeioamentos nos mecanismos de embreagem. Algumas
melhorias foram desenvolvidas pela prpria indstria de tratores, destacando-se o aperfeioamento do
mecanismo de tomada de fora contnua, que permite ao trator desengrenar sem interromper a
transmisso de fora para os implementos; introduo da trao nas quatro rodas; incorporao de rodas
duplas; e adoo de cabines de proteo do operador (FONSECA, 1990).
O sistema Ferguson traz um novo conceito, onde se valoriza o conjunto trator e implementos,
chamado de sistema de montagem integral. Este modelo trouxe inovaes importantes no mecanismo de
engate e controle dos implementos, que permitia melhor distribuio do peso do trator em operao,
facilitando a operao com os implementos associados. Este trator passou a ser oferecido em escala
industrial em 1946, tornando-se praticamente universal aps os aperfeioamentos realizados pela outras
fabricantes. Na dcada de 1950 o modelo tinha sido adotado pela Europa, Austrlia, Amrica do Sul e em
outros pases.
Segundo Sahal (1981) apud Fonseca (1990), entre 1948 e 1968 a potncia mdia dos tratores
passou de 27 HP6 para 70 HP. Outra tendncia foi o surgimento de tratores de menor porte (minitratores
ou motocultivadores), onde as melhorias introduzidas ajudaram a aumentar a estabilidade do veculo. O
investimento no desenvolvimento de mquinas com potncia maior foi dinamizado pelo crescimento do
mercado europeu no ps-guerra e, tambm, pelo aumento das unidades agrcolas, que estavam
aumentando paulatinamente, demandando, portanto, cada vez mais mquinas de maior porte.

2.2 - Padronizao da Indstria de Mquinas Agrcolas


Nos anos de 1950 as mquinas agrcolas entraram num processo de convergncia. Este processo
iniciou-se aps a criao do desing do trator Ferguson, que serviu de padro para outros fabricantes. Essa
onda de padronizao foi acompanhada, tambm, pela ampliao da gama de produtos vendidos pelos
fabricantes de tratores, que passaram a desenvolver e comercializar maior nmero de implementos que
acompanhavam este produto, associados no conceito e full-lines. Sendo que este fenmeno permitiu
maior integrao da indstria no mundo, a partir da padronizao Ferguson. Facilitando o intercmbio de
componentes a nvel mundial (FONSECA, 1990).
Kudrle (1975) apud Fonseca (1990) analisou a absoro da tecnologia inovadora da Ferguson,
introduzida no mercado em 1946, pelos Estados Unidos, Inglaterra e resto da Europa. A incorporao
daquele padro tecnolgico foi mais rpido na Inglaterra que nos Estados Unidos, j que naquele pas o
apego aos antigos padres tecnolgicos era maior que neste pas e, tambm, pela m avaliao das

6
HP, Horse Power, uma unidade de potncia necessria para elevar verticalmente de 1 p/min uma massa de 33.000 libras.
Campo Grande, 25 a 28 de julho de 2010,
Sociedade Brasileira de Economia, Administrao e Sociologia Rural
tendncias de mercado por parte das empresas norte americanas. J para o resto da Europa a
incorporao foi mais lenta por motivos de renda rural, bem com da pequena dimenso dos
estabelecimentos agrcolas dos pases (FONSECA, 1990, Pg. 76).
Com o lanamento do Ferguson a participao da Ford no mercado cai acentuadamente. Em 1952
a Ford se adapta aos novos padres tecnolgicos, seguida pela David Brown e Nuffield. A Harvester
mantm-se atrs tecnologicamente nos mercados americano e europeu, explicado pelo seu fraco
desempenho naqueles mercados. Nos ano de 1960 os componentes hidrulicos eram considerados luxo
desnecessrio para os fabricantes europeus, apenas na Frana a Massey e Harvester aperfeioaram sua
capacidade de competio, por meio de um mecanismo de elevao que facilitava a mobilidade dos
implementos, diferente do Ferguson, pois este no tinha controle de profundidade e mecanismo de
engrenagem que deixasse o trator multiplamente verstil sem afetar sua fora. Na dcada de 1960 as
manufaturas americanas fabricavam tratores cada vez mais semelhantes, com sistema hidrulico e
mecanismos de transmisso cada vez mais semelhantes, s vezes fornecidos pelo mesmo fabricante.
Apenas a Jonh Deere se manteve fiel ao seu desing tecnolgico anterior (FONSECA, 1990).
Neste perodo comeou a surgir, nos Estados Unidos e Europa, comits e associaes
encarregados de sugerir especificaes formais para os produtos estabelecimento de dimenses e
posicionamento de peas e componentes visando, principalmente, o sistema de engate. Essas normas, em
geral, surgiam originalmente nos Estados Unidos e eram disseminadas para o resto do mundo. Para a
adequao s normas fazia-se necessrio a universalizao do sistema de engate. Porm, esta estratgia
estava em desacordo com as estratgias das maiores montadoras de tratores, que queriam manter seu
controle sobre a comercializao dos componentes e implementos, em alguns casos querendo manter seus
implementos como parte de seu trator, incompatibilizando definitivamente o uso de implementos de
outros fabricantes, seguindo o conceito de full-line. Como conseqncia, houve grande proliferao de
prestadores de servios e produtores especializados em implementos, que por sua vez eram associados por
vnculos de fornecimento aos fabricantes de tratores. A tendncia de padronizao dos tratores tem grande
influncia na estrutura do mercado de mquinas agrcolas, sendo que esta padronizao permitiu que as
matrias-primas e commodities fossem comercializadas de forma geis e padronizadas (FONSECA,
1990).
Em alguns pases houve uma tendncia contrria padronizao. Na Alemanha, por exemplo, a
unidades agrcolas eram de pequeno porte e utilizavam tratores de pequeno porte, de um ou dois cilindros.
A Daimler-Benz, em 1948, desenvolveu um projeto, Unimog, que era prximo de um cruzamento entre
um trator e uma caminhonete pickup com trao nas quatro rodas. Na Itlia existia outro trator de
pequeno porte e com trao nas quatro rodas, para adaptar-se agricultura de relevos fortemente
irregulares (FONSECA, 1990).
A tendncia de padronizao no foi to forte para as colheitadeiras, j que para este produto a
especificidade de cada cultura determinava sua tecnologia, adotando-se tipos diferentes de colhedeiras
para diferentes culturas, sendo necessrio desenvolvimento de componentes e implementos especficos e
no generalizados, como ocorria com os tratores.
Segundo Fonseca (1990) o processo de dinamismo de inovao tecnolgica foi diminuindo com a
padronizao, j que se criou um projeto inerte tecnologicamente. Essa inrcia foi compensada pela
economia de aprendizado tecnolgico que manifestou entre as indstrias de equipamentos e o conjunto de
indstria metal-mecnica. Dentro da indstria de mquinas agrcolas, as empresas produtoras destes
equipamentos tenderam a se organizar nos mercados de implementos, deixando os produtores presos s
suas decises.

3 - Organizao do Mercado de Mquinas Agrcolas Ps Guerra


Segundo Fonseca (1990), esta indstria se organiza como oligoplio que se apoiava na
diferenciao dos seus produtos, que foi fortemente influenciada pelo processo de mudanas cumulativas
no radicais (P. 84). As empresas direcionaram seu foco para a competio na vida til dos
equipamentos e no desempenho. Outro diferencial das vendas o foco na distribuio dos produtos, um
dos principais fatores que levam as montadoras liderana neste mercado. As inovaes no eram
radicais, mas o setor apresentava um dinamismo prprio de evoluo por meio de seus projetos e desing -
aprendizado pelo uso (processo de aperfeioamento dos equipamentos agrcolas estimulados pelos

Campo Grande, 25 a 28 de julho de 2010,


Sociedade Brasileira de Economia, Administrao e Sociologia Rural
fornecedores indstria de auto-peas e metal-mecnica). Estes desenvolvimentos se davam aps certo
tempo de uso dos equipamentos pelos produtores. Outro ponto destacado pela autora que:
(...) modificaes tecnolgicas no nvel do produto rebatem sobre o processo de produo, exigindo inverses na
etapa de desenvolvimento de produtos, na racionalizao dos mtodos produtivos, bem como a modernizao do
processo de fabricao. Nessas circunstncias a capacidade de financiamento das empresas torna-se um elemento
crucial, embora possa ser parcialmente substituda por polticas de crdito facilitado e subsdios concedidos pelo
Governo, pelo menos durante algum tempo. Alm disso, a capacidade financeira deve ser suficientemente grande para
permitir montar e manter eficiente sistema de distribuio em cada um dos mercados em que as empresas atuam, o
que tambm exige investimentos (P. 84).
Aps o trmino da Segunda Guerra houve grande aumento nas vendas de mquinas agrcolas, com
rearranjo no nmero de empresas atuantes no mercado e mudana de liderana. A escassez de produto no
mercado fez com que um trator fosse vendido por at 2 ou 3 vezes o seu preo. A demanda era to grande
que, segundo Kudrle (1970), mais de 20 pequenas empresas passaram a atuar na indstria norte americana
de tratores nesse perodo. Porm estas empresas fecharam com a primeira retrao do mercado, que
ocorreu na dcada de 1950, devido ao fato destas terem dificuldades na execuo de projetos mais
sofisticados, elevados custos de produo e de distribuio.
Aps o forte crescimento do mercado no ps-guerra, o crescimento do mercado nos Estados
Unidos, Japo e Europa, neste perodo, foi lento, porm constante, concentrado na reposio de
equipamentos obsoletos e com o tempo de vida til ultrapassados. Nestas circunstncias, o tempo de vida
dos maquinrios agrcolas se torna fator fundamental para venda de novos produtos nestes pases. A
durabilidade dos maquinrios agrcolas de grande porte era avaliada entre 10 e 15 anos, tornando a
renovao, dos mesmos, lenta e infrequente. Estes fatores fizeram que a expanso das vendas no fosse
favorvel. Com a forte padronizao dos produtos causou uma inrcia tecnolgica neste setor, fazendo
com que os players baseiem seus produtos em concepes bsicas.
Os mercados tornam interdependentes e as empresas so obrigadas a levar em conta as estratgias dos
concorrentes, mesmo em continente diferentes. Ao final da dcada de sessenta, trs dos maiores fabricantes de tratores
de rodas, Massey Fergusson, International Harvester e Ford, participavam, expressivamente em cerca de sete pases.
A participao conjunta dessas empresas, na ocasio, chegava a 60% na Frana, 62% na Itlia, 72% nos Estados
Unidos, 75% na Austrlia e 80% na Inglaterra. Em 1960, na Inglaterra, os quatro maiores fabricantes (Massey, Ford,
Harvester e Leyland) dominavam mais de 85% do mercado de tratores. Na Itlia, Fiat Same, Landini e Ford
respondiam por 77% da produo. Os menores ndices de concentrao surgiam na Frana e Alemanha, ambos em
torno de 40 a 50%. Na Amrica do Norte, nos anos 70, as vendas da Massey, Ford, Harvester e Deere representavam,
em conjunto, mais de 70% de um total de 250 mil unidade/ano. Na Austrlia, das quatro firmas presentes no mercado,
s trs respondiam por 70% das vendas. (...) em 1983, o valor das dez maiores fabricantes mundiais atingia 16,2
bilhes de dlares no incio da dcada de 1980, representando cerca de 73% de todo o mercado, excluindo-se os
pases da Europa Oriental. A produo conjunta da Massey, Ford, International e Deere alcanava, ento, mais de
45% do mercado. Kubota, Fiat, Case, Allis-Chalmers, Deutz e Renault, junto com os quatro maiores, traziam a
concentrao para mais 70% do total. Levando-se em conta a recente aquisio da Harvester pela Case, estima-se que
o nvel de concentrao calculado pelas quatro maiores j se aproxime de metade do faturamento mundial da indstria
(FONSECA, 1990, P. 90).
Na dcada de 1980 houveram grades mudanas entre as principais empresas. As vendas de
equipamentos atingiram a marca de US$ 22 bilhes, deste valor US$ 8 bilhes nos Estados Unidos. As
empresas lderes em termos de vendas so: John Deere, International Harvester, Massey Ferguson, Fiat,
Ford, New Holand, Tenneco-Case, Kubotta-Tekko a Allis Chalmers e a empresa alem Klocker Hunbold
Deutz. Justas totalizavam cerca de 70% das vendas no mundo. Em 1985 estes players mudaram no
mercado, com a Ford absorvendo a New Holand e a Case incorpora a International Harvester. A
participao da Case no mercado americano e canadense era em torno de 8% em 1980, passando para
26% naqueles pases e assumindo 14% da participao no resto do mundo. A integrao Ford New
Holland teve como estratgia diversificao de mercados dos conglomerados Ford e Sperry New Rand, j
que com a aquisio a empresa conseguiu completar sua linha de equipamentos (FONSECA, 1990).
A Deere norte americana sustentava a liderana em termos de valor de venda, com 20% de todo o
mercado mundial, concentrando suas vendas no mercado norte americano. A Massey poderia ser
classificada lder mundial em termos de unidades vendidas. A New Holland tinha liderana na vendas de
colheitadeiras, disputando com a Massey-Ferguson e com a Claas, empresa alem (FONSECA, 1990).
A Fiat e Deere tinham como forte estratgia suas foras nos mercados nacionais. A Ford,
Harvester e Massey desenvolveram estratgia de expanso global. Sendo que a Massey tinha a maior
internacionalizao, pois tinha planta em mais de vinte pases, explorado mercados em pases como
Brasil, Argentina, ndia, frica do Sul, entre outros. Esta estratgia da Massey tinha como foco o
Campo Grande, 25 a 28 de julho de 2010,
Sociedade Brasileira de Economia, Administrao e Sociologia Rural
fortalecimento de sua concorrncia com as grandes empresas do perodo, Deere e Harvester, e, tambm,
como resposta aos incentivos instalao de indstrias promovida pelos governos daqueles pases. Aps
aventurar-se nos mercados menos maduros daqueles pases e enfrentar grande crise financeira no final da
dcada de 1970, as expectativas de vendas da Massey no se concretizaram, fazendo com que a empresa
mudasse sua estratgia, retirando-se de alguns pases, preservando apenas seu acordo de fornecimento de
tecnologias s antigas subsidirias, garantindo sua participao no mercado mundial.

3.1 - Importncia da Economia de Escala para o Setor


Fonseca (1990) aponta a importncia das Economias de Escala at os anos de 1990, porem ressalta
que a mesma poderia ser responsvel por alto grau de concentrao industrial. Estas economias
manifestam tanto nas plantas industriais, como nas firmas. No ltimo caso, diz respeito a aspectos
indiretos ao processo de produo. International Harvester, Deere, Ford, Massey Ferguson, Case e
White, so grandes organizaes que possuem multiplantas e multiprodutos que se beneficiam tanto de
economias de escala quanto ao nvel de planta da firma. Servindo de parmetro para avaliar o
desempenho industrial (FONSECA, 1990).
Economias de Escala podem ser atribudas a trs fatores: custo de ampliao dos equipamentos e
instalaes incluindo indivisibilidades tcnicas, custos decrescentes de operao devido utilizao mais
eficiente da mo-de-obra, matrias-primas, insumos e energia e, finalmente, economias de grande
reserva ou estoques (FONSECA, 1990, P. 95). Sendo que economias de escala ao nvel da firma incluem
atividade de compras, distribuio, financiamento, atividade de P&D, entre outros.
Kudrle (1975) apud Fonseca (1990) ao analisar o nvel de preos sobre os custos, nota-se que h
um aumento na margem de lucro, medida que o tamanho dos tratores aumenta este tamanho
avaliado pela capacidade de trao do trator em HP. Essa margem de lucro tende a ser ainda maior
quando a escala de produo ao nvel da planta aumenta, demonstrando que o preo por HP subia nos
Estados Unidos, caia na Inglaterra, j os custos por HP caiam nos dois pases. A queda sempre aparecia
mais acentuadamente nos nveis de escala maiores, acima de 20 mil unidade/ano.
Aps a II Guerra Mundial, a maior dimenso dos tratores e mudanas nos projetos passam a andar juntos.
Amplia-se consideravelmente o sistema de montagem integral trator-implemento, o mesmo ocorrendo com
subsistema e componentes, ensejando um processo contnuo de modificaes nos projetos e adaptaes nos produtos.
Vrios melhoramentos e inovaes incorporados aos tratores e colheitadeiras, neste perodo, revelam esta tendncia
de aumento do tamanho. A adoo da trao nas quatro rodas uma das inovaes que se tornam quase obrigatrias
em modelos maiores. Alm da trao 4x4, o uso de motores turbinados em geral, maiores do que os convencionais e
de componentes mais complexos passa a acompanhar o aumento de tamanho do trator. (...) a inter-relao entre
padres tcnicos existentes na agricultura, revelados atravs de prticas de cultivo (best-practices) e as trajetrias do
progresso tcnico na fabricao dos equipamentos (e insumos industrializados). Esta inter-relao mediada pelos
padres de concorrncia existente na indstria de equipamentos e, eventualmente, sancionada pelas polticas agrcolas
que do suporte financeiro s atividades agrcolas (FONSECA, 1990, P. 96).
As caractersticas reforam o aumento da escala das operaes agrcolas, de certa forma,
independente do aumento da rea rural. Sendo que a tratorizao por si s no conseguia proporcionar
vantagens de escala, mas atravs da combinao com outros produtos os ganhos de escalas seriam
possveis.
Economias de escala nas compras so basicamente descontos dos fornecedores s empresas de
mquinas agrcolas. As indstrias de tratores e colheitadeiras dependem fortemente de compras de peas e
sistemas oriundos de outras indstrias e setores. Fonseca (1990) analisou estudo realizado pela UNTC e
apontou que um trator standart (padro) produzido na dcada de 1980 era composto por duas mil
partes, sendo que certa de mil e quatrocentas peas dos tratores eram manufaturas por fornecedores que
mantm alguma forma de integrao com a indstria de tratores. As colheitadeiras (...) seu processo de
fabricao no poderia ser totalmente automatizado, dificultando a obteno de economias de
massificao de produtos (P. 98).
Como dito anteriormente, as economias de escala ocorrem tambm na distribuio dos produtos.
Usando parmetros de expanso de 20 para 90 mil unidades ano por estabelecimento os custos no
operacionais, considerando custos de P&D, decaiam de 25% para 18%. Estimando, tambm, que para
montar um sistema de distribuio eficiente fazia-se necessrio investimento de cerca de US$ 300
milhes (FONSECA, 1990, P. 103).
Outro estudo apontado por Schwartzman apud Fonseca (1990), demonstra o afirmado acima, os
gastos com atividades administrativas, incluindo P&D, para as grandes empresas do perodo analisado
Campo Grande, 25 a 28 de julho de 2010,
Sociedade Brasileira de Economia, Administrao e Sociologia Rural
correspondiam em torno de 18% do custo total do produto (3% administrao, 7% Redes de Revenda, 5%
Financiamento Estoques e 3% P&D). Existe grande diferena no investimento em P&D entre as
empresas, a Deere aplicava em torno de 5% de suas vendas, a Massey de 2 a 3%.
Outro fator importante a ser analisado que economias de escala, no geral, so acompanhadas por
economias de complementaridade, que podem ser obtidas atravs de um aumento mais que proporcional
na produo de componentes e peas. A existncia de economias de complementaridade est associada
semelhana entre elementos no processo de produo padres. Alguns exemplos de economias de
complementaridade para tratores so: em componentes produzidos, sistemas mecnicos e eltricos e
motores (KUDRLE, 1970 apud FONSECA, 1990).
Segundo Fonseca (1990) com o perigo eminente de perda de mercado por meio de deslocamento
competitivo faz com que as empresas tenham postura mais agressiva em relao aos seus concorrentes.
Em situaes como essa faz com que a tecnologia seja uma forte arma para o progresso de novos
produtos e no aumento da qualidade de produtos j existentes. Porm, quando a estrutura de concorrncia
encontra-se estvel faz que estas empresas busquem melhorias tcnicas buscando a reduo dos seus
custos de produo, associadas s econmicas de escala.

3.2 - Estratgias de Especializao das Empresas e Diversificao dos Produtos (full-lines e long-
line)
A combinao entre vantagens de especializao proporcionadas pela existncia de economias de
escala, com certo grau de diversificao em torno de linhas e capacitao tecnolgica so armas
concorrncias para as empresas atuarem no mercado, j que, principalmente, as grandes empresas tm
como estratgia a integrao da indstria em torno de full-lines ou long-lines, que reflete uma coerncia
na estratgia da empresa.
Dosi, Winter e Teece, XX apud Fonseca (1990) discorrem sobre as noes de coerncia ou
especializao coerente, permitindo a incluso de vrias linhas de produtos que tenham em comum
vrios procedimentos tcnico-produtivos, conforme as caractersticas de seus ativos fixos, proporcionado,
assim, as chamadas economias de escala ou economias de custo. Essa estratgia permite a explorao de
prticas e rotinas comuns ao processo de montagem, de modo a permitir intercmbio mximo de peas,
motores e componentes.
Fonseca (1990) dividiu os equipamentos utilizados na agricultura em quatro grupos: tratores,
colheitadeiras, implementos e equipamentos associados ao trator (preparo do solo, tratos e plantio) e os
implementos usados aps a colheita, para a possvel classificao das empresas conforme sua estratgia
ou full-line, ou long-line, ou fornecedores especializados.
Sendo assim, fabricantes que atuem sob base tcnica semelhante, embora produzam para
mercados diferentes e produzam pelo menos um dos grupos de equipamentos agrcolas com sues
respectivos implementos e acessrios, podem ser classificas pela estratgia long-line. A autora aponta as
empresas que adotaram essa estratgia, dentre estas esto as principais produtoras de carros no mundo,
que tambm fabricavam tratores: Ford, Fiat (lder na produo de tratores na Europa), Volvo e Rgie
National des Usines Renault (francesa), que eram produtoras de carros e caminhes e tambm fabricavam
tratores. A Sperry New Rand fazia parte da industria de equipamentos agrcolas por meio da New
Holland. A Volvo tinha acordo com a Valmet, que desenvolveu nova gerao de tratores, denominados
Nrdicos. O conglomerado Tenneco atuava na indstria por meio da Case, que adquiriu a Harvester e
David Brown. A Caterpillar tambm atuava no mercado, de forma marginal.
O desenvolvimento tecnolgico destes fabricantes de tratores estava diretamente atrelado ao
mercado automobilstico (automveis, caminhes e autopeas), ou mercado muito similar, caso da
Caterpillar, permitindo que o aproveitamento mximo de economias de complementariedade e de escala.
J a estratgia full-line adotada quando existem fortes convergncias quanto aos mtodos de
fabricao e uso de insumos. Este tipo de estratgia ocorre quando a empresa fabrica pelo menos dois dos
quatro grupos de equipamentos mencionados pela autora, o que na prtica inclui fabricante de tratores e
colheitadeiras, com seus acessrios, alm de diversos implementos. Exemplo de conglomerados que
utilizaram essa estratgia so: Deere, Chalmer, Harvester/Case, Massey (estas so as maiores empresas
da poca), assim como outras empresas menores: Kubotta e Deutz-Fahar. As vendas conjuntas destas
empresas atingiram por volta de 54% do faturamento total da indstria em 1980.

Campo Grande, 25 a 28 de julho de 2010,


Sociedade Brasileira de Economia, Administrao e Sociologia Rural
Fonseca diz que este tipo de estratgia compromete as empresa se conglomerados, que j
apresentam forte verticalizao, pois quanto mais vertical a empresa for menor ser o seu grau de
liberdade para diversificar-se em direo a novas linhas de produtos. Porm, uma das principais
vantagens da estratgia full-line atenuao da sazonalidade da demanda por seus equipamentos (por
exemplo, no Brasil a demanda por tratores maior nos meses que antecedem o incio das atividades de
preparo do solo, de abril at setembro, j a demanda por colheitadeiras ocorre nos meses de novembro a
fevereiro), otimizando a utilizao de seus recursos, como mo-de-obra e uso de equipamentos de uma
mesma planta. Outra vantagem em adotar essa estratgia a operao com revendedores exclusivos, j
que o revendedor deve ter a capacidade de fornecer toda linha integrada, comprometendo-se
completamente com o sucesso ou fracasso daquela empresa. Alm de uma ampla rede de distribuio e
assistncia tcnica ligando agricultores, revendedoras e fabricantes, da facilidade de transferncia de
informao dos agricultores para os fabricantes, permitindo que a indstria obtenha capacitao para
enfrentar problemas manifestados lentamente, medida que os equipamentos so usados. Quando a
empresa tem capacidade de sistematizar este conhecimento, learning by using, incorporando-o s
atividades de desenvolvimento de projetos e de produtos, incentivar seu potencial tecnolgico
proveniente do aprendizado pelo uso.
Fonseca ressalta que a fora da full-line na Amrica do Norte foi conseqncia da necessidade da
indstria estabelecer contato direto com os dealers para efeito do financiamento do produto, viabilizando
a aquisio de equipamentos pelos agricultores americanos e contornando o problema de baixo nvel de
renda dos mesmos. Alm disso, grande parte do custo de distribuio naqueles pases decorria do
fornecimento de crdito para os distribuidores, permitindo-os manter estoques ao nvel de atacado.

4 - Atual Dinmica da Indstria e dos Investimentos no Mundo e Brasil


Como explanado nos captulos anteriores, at a dcada de 1990 a indstria de mquinas agrcolas
teve inovaes incrementais, mantendo-se o padro e desing at ento desenvolvido. Sartti, Sabbatini e
Vian (2009)7 apontam em seu trabalho (Projeto PIB Perspectiva de Investimento no Brasil: Relatrio
Preliminar do Estudo no Setor) que o padro de desenvolvimento do setor no perodo pode ser definido
como um somatrio de avanos condicionados pelas operaes e pelas adaptaes a outras condies
de solo e clima e capacidade de adaptao de implementos melhores e mais pesados. Apenas nos anos
1990 surgiram algumas novas tendncias em termos de design dos tratores.
Para Sarti, Sabbatini e Vian (2009) as tendncias atuais de mercado so: maior potncia e a
automao das mquinas, permitindo melhor eficincia, maiores ganhos e reduo de custos, com as
empresas do setor, agora muito mais concentrada que nas dcadas anteriores, buscando cada vez mais a
diferenciao pela qualidade e por potncia dos tratores e colheitadeiras.
Sartti, Sabbatini e Vian (2009) apontam em seu trabalho que a localizao e a estrutura atual das
indstrias de mquinas e implementos agrcolas foram condicionadas por um longo processo de evoluo
tcnica e pela ocupao dos mercados domsticos dos respectivos pases, porm isso vem mudando e
atualmente estas indstrias esto se instalando em outros pases com grande potencial para o setor, como
o Brasil, ndia e China, com perspectivas para abastecerem tambm os pases vizinhos e a frica (P. 5).
Na Tabela 1, abaixo, segue a relao entre rea agricultvel e nmero de colhedoras para pases
selecionados.
TABELA 1 Relao da rea8 destinada agricultura e nmero colheitadeiras utilizadas, para
pases selecionados entre 1990 e 2005
Pas 1990 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Alemanha 80 89 89 89 90 89 89 89 89 89 90 90
Itlia 255 217 218 218 211 224 215 203 204 197 195 189
Frana 155 170 173 176 182 190 215 215 215 224 234 245
China 3393 1497 1191 1187 758 712 640 581 495 424 396 391
Estados
Unidos 283 270 270 270 373 372 374 375 436 439 433 433
Argentina 561 544 544 544 570 576 578 580 583 584 590 590
Canad 295 338 345 345 443 470 502 538 553 569 585 603
Rssia 361 443 474 518 554 604 634 676 724 787 867 958

7
Os resultados apresentados no Projeto PIB: Perspectiva do Investimento no Brasil Relatrio Preliminar do Estudo Setorial, tendo como autores Fernando
Sartti; Rodrigo Sanattini; e Carlos Eduardo de Freitas Vian, no foram publicados at o momento. Portando, toda e qualquer mudana nos resultados citados
nesta monografia, posteriormente publicao da mesma, de responsabilidade dos autores responsveis por aquele projeto.
8
Refere-se a terras arveis, inclusive cultivo permanente.
Campo Grande, 25 a 28 de julho de 2010,
Sociedade Brasileira de Economia, Administrao e Sociologia Rural
Brasil 1230 1284 1258 1232 1207 1207 1207 1231 1233 1233 1233 1233
ndia 57437 47831 45900 43551 41393 40411 40418 40343 40398 39866 39458 38557
Fonte: Elaborada pelo autor a partir de dados bsicos da FAOSTAT (2009).
A Alemanha vem mantendo o seu nvel de mecanizao desde 1995. A Itlia apresentou uma melhora,
saindo de 255 ha/unidade, para 189 em 2005. O Brasil manteve-se estvel durante este perodo. A
Argentina tambm pode ser considerada integrante do rol de pases com elevada taxa de mecanizao da colheita,
com 544 ha/mquina em 1997, mas com tendncia estabilizao. O ndice de 2005 para este pas foi de 590
hectares por colheitadeira.
Pases com dimenses continentais, como os Estados Unidos e o Canad, possuem elevado ndice de
mecanizao da colheita: a relao hectares colhidos para cada colheitadeira, em 1997, era de 270 ha e 345 ha,
para os Estados Unidos e Canad respectivamente. A Tabela 1 mostra que estes valores cresceram nos ltimos
anos, passando para 433 e 603 hectares por mquina. Para Sartti, Sabbatini e Vian (2009) este decrescimento
nestes pases reflete os ganhos de potncia e a crescente automao das mquinas. Sendo esta uma tendncia
mundial para os prximos anos. J pases igualmente continentais, como a China, o Brasil e a ndia, apresentam
taxas de mecanizao da colheita menos intensivas, em 1997 estes nmeros eram: 1.230 ha/colhedora no Brasil,
1.187ha/ mquina na China, com substancial diminuio da rea colhida por equipamento ao longo do perodo
analisado. A tendncia brasileira no se altera significativamente ao longo dos anos 2000, atingindo 1.233
hectares por mquina em 2005. Isto demonstra que a demanda por mquinas no cresce por conta da maior
produo agrcola apenas, outros fatores devem ser analisados, como a modernizao da frota e a maior potncia
dos tratores vendidos atualmente. Analisando, ainda, os dados da tabela, notvel que a ndia tem potencial para
o aumento do nmero de colhedoras, j que a relao rea agricultvel por unidade de colheitadeira era de 43 mil
hectares, em 1997. A relao caiu para 38.557 em 2005.
Gonalves, 2000 apud Sartti, Sabbatini e Vian - 2009, diz que as discrepncias entre os pases tm de
ser analisadas cuidadosamente, j que nos pases tropicais as mquinas agrcolas podem ser utilizadas ao longo de
todo o ano agrcola, permitindo maior racionalidade na ocupao da frota. No Brasil e pases de clima semelhante,
algumas culturas tm mais de uma safra ao ano, e as safras ocorrem em diferentes meses do ano para diferentes
regies. Essa situao possibilita o transporte das mquinas de uma regio para outra, fazendo com que seu uso
seja quase que contnuo ao longo do ano. Gonalves exemplifica com a cotonicultura, pois a safra comea no sul
e termina meses depois na regio Centro-Oeste. Pases de clima temperado h necessidade de um nmero maior
de mquinas para a realizao do cultivo, pois o perodo para o cultivo menor, fazendo com que estes realizem
as tarefas de cultivo no menor perodo de tempo possvel, elevando o nmero da frota ociosa.
Vegro, 1997 apud Sartti, Sabbatini e Vian - 2009, analisa a mecanizao do Brasil, que para ele
traduz-se como tendncia para o resto do mundo, analisado atravs do nmero de tratores. Na Tabela 2
observa-se a queda neste ndice de mecanizao apresentado no perodo compreendido entre os anos de
1960 at 1990. Houve tambm um aumento na rea cultiva por trator, mas este ndice para pases
desenvolvido teve tendncia inversa. Sendo assim, Vegro (1997) conclui que h correlao entre o avano
da rea plantada, preos de mercado e a demanda por mquinas, porm sem excluir a importncia do
crdito destinado ao produtor rural.
Segundo Vegro (1997), o ndice de mecanizao mundial, medido em tratores, em 1990 foi de
52,2 ha/trator, representando a metade do ndice brasileiro em 1995. Os seguintes pases apresentaram
estes ndices: Estados Unidos 38,7ha/trator; Canad 61,4ha/trator; Amrica do Sul, a mdia calculada
para 1993, 72,7ha/ trator, portando o continente, na mdia, est atrs do Brasil. No Mercado Comum do
Sul (MERCOSUL), a Argentina possua 89,3ha/trator, tambm superando a mdia brasileira. Para Vegro
(1997) o mercado de tratores e colheitadeiras bastante sensvel evoluo da agricultura, pois conforme
h mudana na composio da pauta de produtos cultivados, abertura de novas fronteiras, necessidades de
gerao de saldos cambiais, polticas econmicas e agrcolas adotadas, processos inovativos, presses
ambientais e novas tendncias de consumo, o mercado de tratores e mquinas agrcolas , em geral,
influenciado.
Tabela 2 rea Cultivada, Frota de Tratores de Rodas e ndice de Mecanizao da Agricultura no
Brasil, 1960-2006
Ano (1.000ha) rea cultivada (unidade) Frota de tratores de (ha/trator de rodas) ndice de tratorizao
rodas
1960 25.673 62.684 410
1965 31.637 76.691 413
1970 34.912 97.160 359
1975 41.811 273.852 153
1980 47.641 480.340 99

Campo Grande, 25 a 28 de julho de 2010,


Sociedade Brasileira de Economia, Administrao e Sociologia Rural
1985 49.529 551.036 90
1990 47.666 515.815 92
1995 50.038 481.316 104
2000 53.300 450.000 118
2005 59.399 354.722 167
2006 57.445 336.589 171
Fonte: Vegro (1997) e Sartti, Sabbatini e Vian (2009)
Sartti, Sabbatini e Vian (2009) analisam os dados da VDMA, associao alem da indstria de
mquinas agrcolas, e destacam que a produo mundial de mquinas e implementos agrcolas para esta
empresa variou de 48 bilhes de Euros em 2005 para 57,1 bilhes de Euros em 2007. Vale a pena
destacar a maior participao da ndia e China e o crescimento da Europa e Estados Unidos, o que
consistente com a maior demanda por mquinas para atender maior rea cultivada e pela modernizao
das frotas. Concluindo que entre 2005 e 2007 por volta de 43% da produo mundial de mquinas em
2005 se concentrou na Europa Ocidental, a Amrica do Norte ficou com 28%, a sia e Pacfico com 14%
e a Amrica Latina com 8%. Apontando tambm que a demanda de mquinas agrcolas no mundo mostra
que algumas regies tm um potencial de demanda menor que a produo, deixando evidente que a
Europa Ocidental e a Amrica do Norte tm uma grande insero exportadora.
Pela Tabela 3 demonstrada a evoluo da demanda de mquinas e equipamentos entre 2001 e
2007. notvel a grande evoluo da demanda asitica e do pacfico, o que pode ser explicado pelo
avano da modernizao da agricultura na China, ndia, Camboja, Vietn, entre outros. Observa-se que
ocorreu um pico de demanda por mquinas na Amrica do Norte em 2005, com queda no perodo
seguinte. Os autores avaliaram que a variao poderia ser creditada s polticas de produo de
bicombustveis que incentivaram o aumento da produo de milho e ao processo de renovao da frota
agrcola dos Estados Unidos, Canad e Mxico para atender demanda das usinas de etanol.
A demanda mundial de mquinas em 2007, segundo a Freedonia, foi da ordem de US$ 93,2
bilhes. Nessa mesma tabela demonstra-se a distribuio percentual desta demanda. A Europa ocidental
respondeu por 27% deste total, sia e Pacfico por 37 %, Amrica do Norte 22% e demais regies 14%.
Esta consultoria estima que a demanda mundial em torno de 112 bilhes de dlares em 2012. Este
crescimento da ordem de 3,2% ao ano ser puxado pelo crescimento da mecanizao em pases
emergentes como China e ndia, que tem baixos ndices de mecanizao como mostramos acima. Outra
parcela ser fruto da renovao da frota de pases como Brasil, Argentina, Indonsia e Rssia, que ainda
tm baixa mecanizao se comparados com os pases da Europa e Estados Unidos (SARTTI,
SABBATINI e VIAN, 2009).
Tabela 3 Demanda Mundial de Mquinas Agrcolas por Regio Anos Selecionados
Regio\Ano 2001 2005 2007
sia/Pacfico 31% 34% 37%
Europa Ocidental 31% 24% 27%
Amrica do Norte 26% 30% 22%
Demais Regies 12% 12% 14%
Fonte: Sartti, Sabbatini e Vian (2009)
A Tabela 4 mostra a evoluo das exportaes e importaes de implementos agrcolas, tratores,
colheitadeiras e cultivadores motorizados entre 2000 e 2007, segundo dados da Comtrade. Pode-se
perceber que o comrcio mundial cresceu a taxas significativas neste perodo, em mdia 36 % ao ano. A
maior parte deste comrcio est concentrada no segmento de implementos agrcolas e peas, seguido de
tratores e colheitadeiras e por fim dos cultivadores motorizados.
Grandes partes destas transaes se do entre os pases da Europa Ocidental e Estados Unidos,
deixando claro que h um intenso comrcio entre as filiais das empresas nestes pases envolvendo peas e
mquinas prontas. Os pases da sia e das demais regies tem participao relativa pequena neste
comrcio internacional, sendo mais importante a produo interna.
Tabela 4 Resumo das exportaes e Importaes de Mquinas e Implementos Agrcolas
Exportaes Importaes
2000 2007 2000 2007 2000 2007 2000 2007
Valor Comercializado (em Part. % Valor Comercializado (em Part. %
milhes) milhes)
Implementos
10.661,6 27.573,2 40.2 41.2 10.578,7 26.175,2 40.7 41.3
Agrcolas e Peas
Tratores 7.801,5 18.750,5 29.4 28.0 7.460,7 17.327,9 28.7 27.4

Colheitadeiras 6.152,7 15.210,2 23.2 22.7 6.141,8 14.611 23.7 23.1

Campo Grande, 25 a 28 de julho de 2010,


Sociedade Brasileira de Economia, Administrao e Sociologia Rural
Cultivadores
1.878,5 5.459,3 7.1 8.1 1.782,5 5.197,9 6.9 8.2
motorizados
Total 26.493,4 66.993,3 100 100 25.963,7 63.312 100 100
Fonte: Sartti, Sabbatini e Vian (2009)
Sartti, Sabbatini e Vian (2009) apontam que existem boas perspectivas para a demanda mundial
por alimentos e que as regies com potencial para a expanso da produo e da rea so as dos pases em
desenvolvimento, especialmente a Amrica Latina e frica, como mostra a Tabela 5, usada para a
elaborao de projees pelo Ministrio da Agricultura Pecuria e Abastecimento (MAPA).
Pode-se entender esta predominncia do comrcio de implementos e peas pela estratgia de
produo das empresas, que centralizam em algumas fbricas a produo de determinados tipos de
equipamentos e dos dedicados a certas culturas. A produo de peas segue a mesma lgica, sendo que h
um grande fluxo entre as filiais das empresas no que tange a sensores, motores e equipamento eletrnico
para mquinas usadas na agricultura de preciso.
Tabela 5 rea Agriculturvel por Blocos de pases
rea Agriculturvel (milhes de Hectares) 1997-99 2015 2030
Mundo 1.608 ----- ---------
Pases em Desenvolvimento 956 1017 1076
Pases Industriais 387 ------ ---------
Pases em Transio 265 ------ ---------
Fonte: FAO 2006, citado por MAPA 2008
Ao analisar o relatrio da Freedonia, Sartti, Sabbatini e Vian (2009) ressaltam que os pases
desenvolvidos devero manter sua tendncia de crescimento por conta dos investimentos em
biocombustveis e da crescente tendncia de uso de novas tecnologias, como a agricultura de preciso,
como o uso de satlite para transmisso de dados para controle das atividades e, tambm, para atividades
de adubao e pulverizao, integrao entre mquinas e implementos. Isto demanda a renovao da
frota, pois estes equipamentos no podem ser adaptados s mquinas antigas.
A indstria mundial de mquinas e equipamentos um setor oligopolizado mundialmente.
Podemos destacar trs empresas como as mais importantes no mundo hoje: Case New Holland, Agco e
John Deere. Elas atuam em todos os continentes atravs de fbricas prprias e, tambm, parcerias com
empresas locais.
Na Tabela 6 avalia-se a concentrao a partir das trs grandes empresas globais. A tabela trs a
estimativa da Freedonia para o mercado global em 2002, 2005 e 2007 e calculando a participao
aproximada com base no valor de vendas liquidas de cada empresa. Com a falta de dados para
constituio da participao das empresas, neste presente trabalho avaliou-se a participao no mercado
para as maiores. Percebe-se uma relativa estabilidade na liderana da Deere neste perodo, sendo que
CNH perdeu participao relativa e a AGCO cresceu por volta de 45,3%, refletindo a estratgia de fuses
e aquisies.
Tabela 6 - Estimativa de Market Share internacional em mquinas agrcolas automotrizes
2001 2005 2007 Crescimento
Mercado Mundial 53,5 bilhes 70,2 bilhes 93,2 bilhes 57%
Deere 11,6 bilhes 15,05 bilhes 13,0 bilhes 12,1%
CNH 11,3 bilhes 11,17 bilhes 10,6 bilhes -6,6%
Agco 4,75 bilhes 7,76 bilhes 6,9 bilhes 45,3%
Kubota - - 4,3 bilhes -
Claas - - 3,4 bilhes -
Yanmar - - 3,0 bilhes -
Outros - - 58,8 bilhes -
(2009)
Fonte: Elaborao do autor a partir de dados das empresas e Sartti, Sabbatini e Vian
As empresas que sero apresentas a seguir tm atuao local e regional: Claass da Alemanha, a
Kubota e a Yanmar do Japo e a Mahindra da ndia. As seguintes empresas tm atuao de carter local:
Bobard da Frana, Carraro da Alemanha, Renault Agriculture, Argo da Itlia, entre outras. O Quadro 4.1
resume as empresas e seus locais de atuao.
Fonseca (1990) aponta a Deere como a lder de mercado nos anos 1980 com cerca de 20% do
mercado mundial, seguida pela Case/IH (15%), Massey (10%) e Ford (5%). Juntas estas empresas
respondiam por cerca de 50% do market Share deste segmento. A John Deere consolidou a sua liderana,
mantendo um market share da ordem de 13%, seguido pela Case com 10,6% e Agco com 6,9%. Estes
Campo Grande, 25 a 28 de julho de 2010,
Sociedade Brasileira de Economia, Administrao e Sociologia Rural
dados so diferentes da realidade nacional, onde estas empresas lideram com mais folga e onde a
concentrao maior, visto que na h concorrentes nacionais de mdio e pequeno porte em mquinas
automotrizes.
Em termos histricos, este setor passou por um importante processo de fuses e aquisies,
destacando-se nos anos 1980 a aquisio da International Harvester pela Case e da New Holland pela
Ford. Nos anos 1990 h a fuso destas duas empresas que formam a atual Case New Holland e que faz
parte do Grupo Fiat aps processo de integrao com a Fiat Allis.
O processo de fuses e aquisies foi importante para consolidar o setor, aproveitando sinergias
entre as marcas e viabilizando a entrada em novos mercados sem a necessidade de construo de novas
fbricas. Assim, no h elevao substancial da capacidade instalada, mas uma otimizao. O segmento
de implementos agrcolas mostrou-se de difcil caracterizao internacional por ser composto por
pequenas e mdias empresas em cada pas. No Brasil percebe-se que h uma tendncia de avano das
empresas de tratores para este segmento, um processo de diversificao produtiva. Alm disto, h tambm
a tendncia de consolidao de parcerias entre empresas de tratores e implementos.

Quadro 1 Caracterizao da indstria mundial de Mquinas e Implementos Agrcolas


Empresa Origem rea de Atuao Produtos Parcerias
Deere & Co Americana Global Fbricas em 15 Tratores, colheitadeiras e Tianjin Tractor -
pases implementos Tiantuo (China)
CNH (FIAT) talo-Americana Global Fbrica em Tratores, colheitadeiras e
todas as regies implementos.
AGCO Americana Global 140 pases Tratores e colheitadeiras GIMA transmisses
atendidos por
revendedores
Kubota Japo, Regional- sia e Tratores, colheitadeiras de Land Pride
Amrica do Norte pequeno porte Implementos
Claas Alemanha Regional Tratores e colheitadeiras
Yanmar Japo Regional Japo, Tratores e cultivadores
Estados Unidos e motorizados
Amrica Latina
Same Deutz Farh Alemanha Regional Europa Tratores e colheitadeiras
Argo Itlia Regional Tratores e colheitadeiras
Mahindra ndia Regional ndia e
Estados Unidos
Bucher Industries Alemanha Regional
Kverneland Noruega Regional
Bobard Frana Regional Pulverizadores motorizados
Carraro Itlia Regional Tratores Agco Tratores para
fruticultura e vinhedos
Renault Agriculture Frana Regional Tratores
Fton China Regional Tratores e Colheitadeiras
Eichner ndia Regional Tratores John Deere
Fonte: Elaborao do auto a partir de dados dos sites das empresas e Sartti, Sabbatini e Vian
(2009)
Em termos histricos, este setor passou por um importante processo de fuses e aquisies,
destacando-se nos anos 1980 a aquisio da International Harvester pela Case e da New Holland pela
Ford. Nos anos 1990 h a fuso destas duas empresas que formam a atual Case New Holland e que faz
parte do Grupo Fiat aps processo de integrao com a Fiat Allis.
O processo de fuses e aquisies foi importante para consolidar o setor, aproveitando sinergias
entre as marcas e viabilizando a entrada em novos mercados sem a necessidade de construo de novas
fbricas. Assim, no h elevao substancial da capacidade instalada, mas uma otimizao. O segmento
de implementos agrcolas mostrou-se de difcil caracterizao internacional por ser composto por
pequenas e mdias empresas em cada pas. No Brasil percebe-se que h uma tendncia de avano das
empresas de tratores para este segmento, um processo de diversificao produtiva. Alm disto, h tambm
a tendncia de consolidao de parcerias entre empresas de tratores e implementos.

Campo Grande, 25 a 28 de julho de 2010,


Sociedade Brasileira de Economia, Administrao e Sociologia Rural
5 - Sntese da Evoluo da indstria
Conforme o discorrido at agora, o setor de mquinas e equipamentos agrcolas teve mudanas
circunstncias, que marcaram sua trajetria tecnologia e mudaram de vez a maneira dos produtores
cultivarem commodities no mundo todo. A dependncia destas mquinas e equipamentos cada vez
maior, j que o benefcio principal da mecanizao o aumento da produtividade, esta por sua vez
determinante no mercado de commodities, o agricultor que no puder oferecer seus produtos de maneira
to competitiva quando os outros produtores sua sada do negcio praticamente inevitvel.
Outro ponto importante que as empresas e marcas que figuravam como as maiores empresas da
rea h um sculo atrs, continuam operando no mercado, s vezes com marcas diferentes ou como parte
de outra empresa. Isso demonstra que a entrada e sada de empresas neste setor no so dinmicas.
Mantendo-se como oligoplios no mercado e sempre em busca de inovaes e melhorias tcnicas, pois
esta maneira como elas sempre competiram, diferenciando seus produtos dos outros competidores.
No Quadro 3 so apresentadas de forma resumida as principais mudanas histricas no setor de
mquinas e implementos agrcolas, divididos em trs grandes fases: de 1892 a 1945, do surgimento das
primeiras engenhocas destinadas ao cultivo agrcola at o trmino da Segunda Guerra Mundial; de 1946 a
1990, perodo ps-guerra at inicio da grande abertura comercial; e 1991 a 2009, incio das grandes
conglomeraes e maior concentrao dos produtores de mquinas e equipamentos agrcolas.
Sartti, Sabbatini e Vian (2009) analisam os principais fatores crticos de competitividade da cadeia
de mquinas e implementos no mundo. Apontam a oligoplio mundial do seguimento passou por grandes
modificaes estruturais e competitivas nos ltimos anos por conta de fuses e aquisies em mbito
internacional. Por sua vez, os dados de produo e demanda, mostram que h uma concentrao da
produo na Europa e Estados Unidos e da demanda nos pases da sia/pacfico e Amrica Latina.
No Quadro 2 segue, cronologicamente, os principais marcos no desenvolvimento dos tratores
desde sua criao, em 1898, at 1985.
Quadro 2 Principais Marcos na Evoluo dos Tratores, 1858 - 1985
Data Modelo Principais Mudanas

J. W. Fawkes puxou um arado de 8 discos utilizando um sistema com motor a vapor (41
1858 Primeiro trator toneladas)
1892 Froelich Primeiro trator movido gasolina
1913 Primeira Indstria de Tratores
1917 Fordson Linha de produo - Primeiro trator montado em srie
1921 Lanz Bulldog Poderia ser operado tanto com gasolina quanto leo vegetal
Dcada de 1920 Modelo "D" Custo de produo menor que o modelo Fordson
Primeiro trator adaptvel uma srie de operaes agrcolas e mecanismo que facilitava a
1925 Farmall elevao dos implementos do nvel do solo.
1932 - Primeiro trator com pneus
1938 95% das marcas Substituio de rodas de ferro pelas rodas pneumticas de borrachas
1939 Ferguson Introduo de levante hidrulico de trs pontos
1952 Ferguson Introduo de sistema de direo hidrulica
1948 - 1968 Setor em geral Aumento da potncia de 27 HP para 79 HP
1970 - 1978 - Introduo de turbo-compressor e intercooler nos motores diesel

1979 - 1985 - Tratores equipados com sensores e sistema de controle automtico


Fonte: Quadro elaborado pelo autor a partir de bibliografias consultadas neste trabalho e Silva (2005)
Os dados da Tabela 7 mostram que h um esforo importante das empresas em direcionar
investimentos para a rea de pesquisa e desenvolvimento, em busca de inovaes, procurando melhorar o
desempenho das mquinas. Percebe-se uma grande preocupao da John Deere a qual investe cerca de
800 milhes de dlares por ano em pesquisa e desenvolvimento de novos produtos. Analisando o nmero
de patentes depositadas em nmeros absolutos, percebe-se que empresas de menor porte, como CLAAS e
Mahindra tm obtido sucesso em seus investimentos em P&D.
Pelas caractersticas da agricultura as mquinas precisam ser adaptadas para as condies de cada
regio do mundo. Assim, embora a pesquisa e desenvolvimento de produto tendam a ser feitas nas sedes
das empresas crescente a atividade de engenharia para adaptao das mquinas s regies em que sero
realmente usadas, a descentralizao dos projetos. Assim, a localizao e a capacitao das subsidirias
so fatores de competitividade cada vez mais importantes para as empresas, que passaram a investir em

Campo Grande, 25 a 28 de julho de 2010,


Sociedade Brasileira de Economia, Administrao e Sociologia Rural
novas unidades nas regies em que o avano da agricultura maior. Como exemplo, pode-se destacar a
criao de fbricas da Deere no Brasil e na sia,a reativao da fbrica de Sorocaba da Case e os acordos
de cooperao da Agco na sia (SARTTI, SABBATINI e VIAN, 2009).

Quadro 3 - Sntese da evoluo do setor desde sua formao


Perodos Analisados
Tpicos 1892 1945 1946 1990 1991 2009
- Oligoplio Diferenciado - Oligoplio Diferenciado
- Mercado cada vez mais globalizado - Forte conglomerao das
- Mercado concorrencial
- Tendncia conglomerao das empresas empresas por meio de fuses e
- Muitas empresas pequenas competindo
- Rearranjo no nmero de empresas atuantes no mercado aquisies das grandes marcas
- No havia barreiras entrada (processo
- Aparecimentos de Comits e Associaes encarregadas por por pequenas empresas
Estrutura do de montagem descontnuo e inventores
sugerir especificaes formais para o produto - Domnio de grandes empresas,
Mercado empreendedores que criavam e vendiam
detentoras das principais marcas,
seus produtos)
no mercado (Jonh Deere, CNH e
- Empresas esparsas
AGCO)
- Consumidores locais
- Crescimento do mercado de
peas e equipamentos
- Foco na automao das
mquinas e equipamentos
agrcolas
- Inovaes no radicais
- Maior potncia dos tratores e
Estratgia das - Forte tendncia a "estandartizao" a partir dos anos de 1950
- Inovaes disrruptivas colheitadeiras
Empresas no - Perda no dinamismo tecnolgico
- Learning by Doing - Equipamentos de alta
Desenvolviment - Sistematizao pelas empresas do Learning by Doing
- Learning by Using tecnologia (mquinas controladas
o de Novos - Sistematizao pelas empresas do Learning by Using
- Mquinas sem padro por GPS)
Produtos (experincia proveniente do uso do produto pelos produtores)
- Desenvolvimento de mquinas
- Processo de padronizao das mquinas agrcolas
e equipamentos que atendem s
especificidades de diferentes
regies
- As empresas direcionaram seu foco para a competio na vida - Desenvolvimento de mquinas e
- Inicialmente mercado regionalizado, til dos equipamentos e no desempenho. equipamentos que atendem
restrito rea onde o construtores de - Foco na distribuio geogrfica dos produtos para atingir a especificidades regionais.
mquinas atuavam liderana em vendas. - Criao de bancos pelas
- Aps o desenvolvimento do sistema de - Produtos padronizados empresas para atender os
transporte, comeou a expandir a - Criao de Full-line para o agricultor ficar cada vez mais agricultores.
Competio comercializao dos produtos dependentes dos produtos e servios das empresas - Criao de novas linha de
- Comercializao focada no servios.
fornecimento de equipamentos que - Insero no mercado de
facilitasse a vida do produtor, diminuindo construo civil, minerao, entre
a necessidade de mo-de-obra, escassa a outros.
partir do xodo rural e aps as guerras

Campo Grande, 25 a 28 de julho de 2010,


Sociedade Brasileira de Economia, Administrao e Sociologia Rural
- Tratores com mais segurana para o operador e maior potncia. - Tratores e Colheitadeiras
- Colhedeiras com maior produtividade e com sistema munidas de alta tecnologia
- Mquinas de descaroar algodo tecnolgico mais complexo. (sistemas cada vez mais
- Semeadeiras - Implementos Agrcolas (incio do "full-line"). complexos)
- Utenslios agrcolas - Implementao de alta
Principais - Arado de ferro forjado, adaptveis ao tecnologia nos equipamentos j
Criaes de solo de pradaria existentes
Produtos / - Ceifadeiras e Enfardadeiras para Feno - Sistemas de gesto de gua
Linhas de movidas por meio de trao animal monitorado via satlite
Produtos - Tratores de sem padro tecnolgico e
Comercializados motor de baixa potncia e difcil
mobilidade (rodas de ferro)
- Colheitadeiras movidas vapor
- Primeiro trator movido gasolina

- Pases em desenvolvimento comeam a apoiar a industrializao - Fortalecimentos das linhas de


em seus pases, atraindo e incentivando empresas de fora para o crditos para agricultores
- Governo Norte Americano incentiva a estabelecimento em seus territrios nacionais. - Fortalecimentos das linhas de
inovao e Desenvolvimento no setor por - Criao de linhas de crditos para agricultura e linhas de financiamentos para compra de
meio de contratao de tcnicos da rea de financiamentos de mquinas agrcolas em diversos pases em mquinas e equipamentos
Papel do Estado
mecnica para o Desenvolvimento dos desenvolvimento no mundo agrcolas
no
equipamentos (George Washington - Maior abertura para o comrcio
Desenvolviment
contratou o tcnico britnico Artthut internacional entre os pases,
o do Setor -
Young para desenvolvimento de facilitando a exportao de
Incentivos
tecnologia nos Estados Unidos) mquinas e equipamentos
Governamentais
- Homestead Act, que transferia a terra do agrcolas
estado para os civis produtores rurais
- New Deal, nos Estados Unidos

- Comeou a crescer no territrio norte - Logo aps o trmino da segunda guerra houve forte aumento - Aumento da demanda de
americano e Inglaterra, pases que nas vendas de mquinas agrcolas mquinas por pases do leste
estavam apoiando a industrializao - A partir da dcada de 1980 o mercado apresentou crescimento europeu
naquele perodo atenuante, devido a relativa maturidade dos mercados, - Crescente demanda da China
- Expanso do mercado para as pradarias especialmente nos Estados Unidos e Europa por alimentos
americanas - Crescimento no mercado reposio de mquinas obsoletas - Expanso da produo de
- Com o desenvolvimento de meios de - Estudo realizado pelo Centro de Estudos Internacionais das Biodiesel no mundo
Crescimento do transportes mais eficientes o comrcio Naes Unidas (UNTC), apontavam, no final dos anos de 1970, - Expanso da mecanizao em
Mercado para outras regies no territrio destes capacidade de expanso no mercado para Estados Unidos, Europa pases com baixo nvel de
pases comeou a se fortalecer e Japo eram de 20%, 12% e 10%, respectivamente mecanizao
- Incio da produo de empresa
americanas em outros pases com
potencial na agricultura, como Argentina e
Brasil, na Amrica do Sul.
- Surgimentos de empresas locais no
mercado Europeu
- Amrica Latina passa ter maior
importncia nas vendas de
- Maior participao de outras regies como compradoras deste
equipamentos e mquinas
equipamentos
agrcolas, principalmente Brasil
Distribuio - Expanso para a Amrica Latina (as empresas se instalam nos
- sia e Pacfico apresentam
geogrfica das principais pases produtores de produtos agrcolas, como Brasil)
- Concentrado nos Estados Unidos e na crescimento nas compras de
maiores - Expanso para o Leste Europeu
Europa (principalmente na Inglaterra) equipamentos, apresentando
empresas do - A Massey Ferguson, Ford, International Harvester e Deere
grande potencial de expanso na
setor. dominavam o mercado. A Deere tinha uma participao
China e ndia
predominante no mercado norte americano, mas nos outros pases
- Surgimento da AGCO e CNH,
as outras trs que dominavam.
confirmao da Jonh Deere como
lder no mercado mundial.
Fonte: Elaborado pelo autor.
Outro fator importante nesta dinmica so as parcerias entre as empresa para a pesquisa, visto que
algumas patentes so registradas em nome de vrias empresas. Isto importante tambm para a atuao
em nichos de mercado, como os tratores para frutas e colheitadeiras especficas, onde a produo conjunta
permite ganhos de escala e sinergias operacionais.
Tabela 7 - Principais Patentes Depositadas, desde 1998, das Principais Empresas no Mundo
Patentes depositadas desde 1 998 Mecnica dos
Implementos agrcolas Tratores Eletrnica Embarcada
AGCO 27 34.62% 53.85% 11.54%
Claas 67 28.79% 57.58% 13.64%
Deere Co. 133 21.97% 67.42% 10.61%
Fton 8 85.71% 14.29%
Mahindra 12 27.27% 72.73%
CNH 42 36.59% 58.54% 4.88%
Fonte: Elaborao dos autores a partir de pesquisa nas bases internacionais de patentes.
6 Consideraes Finais e Agenda de Estudos

Campo Grande, 25 a 28 de julho de 2010,


Sociedade Brasileira de Economia, Administrao e Sociologia Rural
Aps a anlise da evoluo histrica do setor pode-se perceber que as inovaes no s originaram o
setor como promoveram seu desenvolvimento, j que estas, alm de produtos novos, geraram vantagens
decisivas de custos e qualidade e proporcionando, no longo prazo, a expanso da produo e a reduo dos
preos. Existiram tambm as pequenas inovaes que geram vantagens ao produtor, assim com a inovao,
a simples diferenciao nos produtos oferece a possibilidade de ganhos extras aos produtores no mercado,
tendo a flexibilidade de aumentar os preos sem ter perdas significativas de clientes. Justificando os
grandes e crescentes investimentos em P&D que as empresas realizam periodicamente. Caractersticas do
processo de Destruio Criadora.
Quando apresentados os nmeros de patentes depositadas de equipamentos agrcolas, mecnica de
tratores e eletrnica embarcada por empresas, sem grandes surpresas, nota-se que as empresas que
investem mais em pesquisa e desenvolvimento tm um nmero maior de patentes depositadas
consequentemente so as que tm o maior faturamento na venda de mquinas e equipamentos agrcolas.
Para a expanso dos mercados as empresas tm ampliado suas plantas em diversos pases, a
distribuio geogrfica passou a ser importante fator para o ganho de mercado. Os mercados como
Amrica Latina e sia esto em franca ascenses e apresentam grande potencial de expanso no uso de
mquinas, assim como em suas reas agricultveis, por isso esto recebendo ateno especial deste setor.
A atual estruturao do mercado confirma que o setor permanece como um oligoplio diferenciado,
classificado conforme estrutura tcnica - produtiva (tamanho e nmero de empresas no mercado, tecnologia
utilizada e caractersticas dos produtos) e no tipo de processo competitivo de cada mercado (preos,
diferenciao de produto, lanamento de novos modelos, etc.) e a existncia destes tipos de mercados deve-
se essencialmente a presena de barreiras entrada. Este oligoplio comum nos mercados de bens de
consumo durveis, sendo a principal caracterstica a possibilidades de diferenciao de produtos, que existe
neste setor.
O forte processo de fuso e aquisio que ocorreu nas ltimas dcadas no setor colaborou para atual
concentrao da participao das vendas no mercado mundial nas mos das trs principais empresas atuantes
no mercado. No incio do sculo passado os principais motivos que levaram as firmas a fundir-se era o
desejo de aumentar o poder de monoplio/oligoplio e as especulaes sobre o valor da firma. Porm,
esta tendncia mudou com o decorrer do tempo, o foco das fuses e aquisies passou a ser as economias
de escala e escopo, ganhos em marketing e pesquisa e desenvolvimentos (P&D).
A competio no mercado destas empresas ocorre por meio da diferenciao e inovao de
produtos, atravs de elevados gastos com pesquisa e desenvolvimento para a criao de novos modelos e
desenhos, reduo de preos e aumento da qualidade, visando atender s diferentes faixas de consumidores
por nvel de renda, hbitos e idade. As barreiras entrada neste setor so: diferenciao e inovao de
produtos, que exigem elevados investimentos em propaganda e na formao e controle dos canais de
comercializao, fixao de marcas e hbitos na preferncia dos consumidores.
Como agenda de estudos, destaca-se a necessidade de trabalhos voltados para o levante histrico de
empresas de menor porte, porm com importncia no desenvolvimento regional do setor; o desenvolvimento
da indstria no Brasil, j que o pas apontado como um importante mercado para as empresas do setor e
com grande potencial para elevao do ndice de mecanizao e de expanso de suas fronteiras agrcolas;
estudo sobre as tendncias do mercado de produtos agrcolas, como novas mquinas, tecnologias de gesto
integrada, tecnologias de water management, tecnologias limpas, entre outras; e por ltimo, potencial de
novos entrantes neste mercado.

Campo Grande, 25 a 28 de julho de 2010,


Sociedade Brasileira de Economia, Administrao e Sociologia Rural