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O Futuro do Melhoramento Gentico Vegetal no Brasil

IMPACTOS DA BIOTECNOLOGIA E DAS


LEIS DE PROTEO DE CONHECIMENTO

Antnio Maria Gomes de Castro


Suzana Maria Valle Lima
Maurcio Antnio Lopes
Maria Amlia Gusmo Martins
Magali dos Santos Machado

2005
ESSE DOCUMENTO UMA VERSO PRELIMINAR, DE CIRCULAO RESTRITA. SUGESTES OU
COMENTRIOS PODEM SER ENVIADOS PARA: ANTONIO.CASTRO@EMBRAPA.BR OU PARA
SVLIMA@SEDE.EMBRAPA.BR
O Futuro do Melhoramento Gentico
Vegetal no Brasil

Impactos da biotecnologia e das leis de proteo de


conhecimento

Antnio Maria Gomes de Castro1


Suzana Maria Valle Lima2
Maurcio Antnio Lopes3
Maria Amlia Gusmo Martins4
Magali dos Santos Machado5

1
Engenheiro Agrnomo, PhD, Pesquisador da Embrapa SPD.
2
Psicloga, PhD, Pesquisadora da Embrapa SPD
3
Engenheiro Agrnomo, PhD, Pesquisador da Embrapa Cenargen
4
Engenheira Agrnoma, Dra., Tcnica de Nvel Superior da Embrapa SPD
5
Psicloga, MSc, Tcnica de Nvel Superior da Embrapa DGP
2

Sumrio
Contedo Pgina
Agradecimentos 6
Relao de Tabelas 9
Relao de Quadros 12
Relao de Figuras 13
Apresentao 20
Captulo 1: Para onde vai o melhoramento gentico de plantas e o mercado 23
de sementes no Brasil?
Captulo 2: Transformaes no Sistema Nacional de Desenvolvimento de 27
Cultivares e Produo de Sementes
O Melhoramento Gentico no Brasil: Antecedentes 28
Recursos Genticos Vegetais 29
Avanos do Melhoramento Gentico Vegetal no Brasil 32
Impactos do Melhoramento Gentico no Desempenho da Agricultura Brasileira 35
Mudanas no Contexto: A Reforma do Estado e o Arcabouo Legal de Proteo 36
do Conhecimento no Brasil
A Reorganizao do Estado e os Novos Papis das Instituies de C&T no Brasil 37
Legislaes de Proteo da Propriedade Intelectual no Brasil 39
A Lei de Propriedade Industrial 41
A Lei de Proteo de Cultivares 43
Impactos da Biotecnologia no Processo de Melhoramento Gentico 45
A Biotecnologia e o Melhoramento Gentico 45
Biotecnologia, Recursos Genticos e Agrobiodiversidade 47
Consequncias das Mudanas Analisadas no Caso Brasileiro 48
Captulo 3: Marco conceitual e metodolgico do estudo 52
Compreenso do futuro: abordagens e conceitos 53
Enfoque sistmico 55
Teoria geral de sistemas 55
Identificao de padres no comportamento e de relaes entre variveis de 58
interesse
Identificao de fatores crticos de desempenho 60
Utilizao da prospeco na formulao de estratgias 61
3

Contedo Pgina
Marco conceitual especfico do estudo 63
Estratgia Metodolgica 65
Anlise diagnstica 67
Anlise prognstica dos setores de inovao tecnolgica 68
Captulo 4: Modelagem do Desempenho do Sistema Nacional de Produo de 75
Cultivares e Sementes
Aplicao do enfoque sistmico como forma de compreenso da realidade 76
O Modelo Geral do Sistema Nacional de Produo de Cultivares e Sementes 77
O modelo de determinao de desempenho do SNPCS 80
Amplitude da base gentica 87
Novos negcios 90
Capacidade e desempenho dos setores pblico e privado de P&D 93
Custo e Oferta de Semente Competitiva 97
Uso de semente melhorada e posicionamento de cada segmento de P&D no 99
mercado
Comentrios finais sobre a modelagem do SNPCS 101
Captulo 5: Diagnstico do Sistema Nacional de Produo de Cultivares e 102
Sementes (SNPCS): A Viso dos Melhoristas
A pesquisa e o mercado de sementes at a dcada de noventa 102
Mudanas no Contexto da Pesquisa e do Mercado de Sementes 104
Modelagem do Sistema Nacional de Produo de Cultivares e Sementes(SNPCS 106
Setores Pblico e Privado de P&D: Pontos Fortes e Fracos 108
As Relaes entre os Sistemas Pblico e Privado de P&D 110
Captulo 6: Mudanas Recentes na produo de cultivares e sementes: 121
Indicadores Secundrios
O Setor de produo de cultivares, no Brasil: empresas e capacidades 122
A capacidade brasileira em biotecnologia voltada para o agronegcio 123
Empresas produtoras de cultivares 125
A dinmica de fuses e aquisies de empresas : concentrao no mercado de 129
cultivares e sementes
Desempenho do setor de produo de cultivares 131
Preo da semente bsica 149
O Setor de sementes no Brasil: empresas e principais produtos 156
4

Contedo Pgina
Nmero de empresas produtoras de sementes 157
Produo de sementes melhoradas 159
Preo da semente comercializada 161
Captulo 7: O setor de produo e comercializao de cultivares e sementes: a 178
viso das empresas
Descrio das empresas produtoras participantes da pesquisa 179
Relaes de produtores de sementes com seus fornecedores, antes e aps a Lei 181
Relaes com os compradores de sementes, antes e depois da LPC 199
As mudanas no setor de sementes, na viso das empresas 208
Captulo 8: O futuro da base gentica para produo de cultivares 216
Acesso a Organismos 218
O Acesso a Conhecimento sobre Variabilidade Gentica em Organismos Vegetais 231
O Intercmbio de Organismos Vegetais Portadores de Variabilidade Gentica 239
O Intercmbio de Conhecimentos sobre a Variabilidade Gentica 245
Intensidade de Uso de Cultivares 249
Amplitude da Base Gentica Disponvel para o Melhoramento 257
Captulo 9: Melhoramento Gentico e Novos negcios 263
Processos de gerao de conhecimento em melhoramento gentico 263
Importncia de processos de melhoramento gentico 264
Domnio de processos de melhoramento gentico 271
Importncia e domnio de processos: necessidades de competncias 277
Suporte operacional disponvel para processos de melhoramento gentico 282
Produtos do melhoramento gentico 294
Produtos e sua insero no processo de desenvolvimento de cultivares 294
Domnio de processos necessrios para obteno de produtos do melhoramento 299
gentico
Necessidades de desenvolvimento de competncias para novos produtos do 302
melhoramento gentico.
Produtos do melhoramento gentico e suas funes 304
Captulo 10: Capacidade, desempenho e espaos de atuao dos sistemas de 312
P&D pblico e privado
Proteo e Registro de Cultivares 312
5

Contedo Pgina
Proteo de Cultivares 312
Registro de Cultivares 315
Proteo e registro de cultivares: participao futura vs. participao atual 318
Importncia estratgica de diferentes espcies vegetais, no futuro 320
Concluso 328
Captulo 11: Cenrios para o mercado de sementes 330
Metodologia utilizada 330
Atores relevantes 332
Incertezas crticas 334
Cenrios do mercado brasileiro de sementes para 2010 338
Cenrio 1 - Aprofundamento da crise econmica e social e o mercado brasileiro de 338
sementes
Cenrio 2 - Avanos e recuos 342
Cenrio 3 - Recuperao acelerada sustentada 346
Formulando estratgias tecnolgicas para o mercado de sementes 350
Atores mais influentes para a formulao de estratgia de gesto tecnolgica 350
Variveis mais importantes para a formulao de estratgia de gesto tecnolgica 351
Captulo 12: Concluses: Para Onde Vai o Melhoramento Gentico e o 354
Mercado de Sementes no Brasil
Amplitude da base gentica 354
Novos negcios processos 355
O mercado de sementes 357
Atores mais influentes para a formulao de estratgia de gesto tecnolgica 358
Variveis mais importantes para a formulao de estratgia de gesto tecnolgica 360
Referncias Bibliogrficas 360
Anexo 1: Questionrio para os produtores de sementes 371
Anexo 2: Questionrio Delphi 1 rodada 375
6

Agradecimentos
Um trabalho cobrindo tantas facetas de um sistema extremamente complexo e ainda
tentando antever situaes futuras desse sistema impossvel de realizar, sem contar com a
colaborao de muitos talentos e experincias. Foram muitas e generosas as contribuies
recolhidas durante todo o processo de coleta de informao primria e secundria, anlise e
interpretao desta informao e formulao de inferncias que compem esta obra. Os
autores registram os seus mais reconhecidos agradecimentos a essas pessoas, e suas
organizaes, pelo tempo, comentrios crticos e sabedoria que cada uma delas ofereceu em
momentos distintos desse trabalho:

Pesquisadores da Embrapa e Institutos, professores de Universidades, especialistas


em melhoramento gentico, entrevistados sobre o melhoramento gentico e
mercado de sementes no Brasil:

Nome Instituio
Antnio Cordeiro de Arajo Assessor, Cmara dos Deputados
Charles Roland Clement INPA
Clara Goedert Embrapa-Recurs.Genticos
Cludio Lopes de Souza Jr. ESALQ-USP
Elcio Perpetuo Guimares Embrapa-Arroz e Feijo
Ernesto Paterniani ESALQ-USP
Francisco Bahia Unimilho
Joo Luiz Alberini FT-Pesquisas e Sementes
Joo Luiz Giglioli Produtor de soja -GO
Joaquim Geraldo Caprio da Costa Embrapa-Arroz e Feijo
Jos Amaury Buso Embrapa-Hortalias
Jos Branco de Miranda Filho ESALQ-USP
Levi de Moura Barros Embrapa-Agroindstria Tropical
Magno Antnio Patto Ramalho UFLA
Manoel Abilio de Queirz Embrapa-Semi-rido
Maria Jos Peloso Embrapa-Arroz e Feijo
Paulo Csar Tavares de Melo Consultor IICA/CNPH
Pedro Scheeren Embrapa-Trigo
Sidney Netto Parentoni Embrapa-Milho e Sorgo

Produtores de sementes filiados Abrasem, que gentilmente responderam o


questionrio;

Especialistas em melhoramento gentico de plantas, que atuam nos centros de


pesquisa da Embrapa, no Instituto Agronmico de Campinas (IAC), nas
Universidades Brasileiras e nas empresas privadas que participaram do Painel
Delphi nas suas duas rodadas, durante as quais formularam uma viso coletiva sobre
o futuro do melhoramento gentico de plantas no Brasil:
7

NOME INSTITUIO ESPECIALIDADE


Alberto Carlos Queirz Pinto EMBRAPA/ CPAC Fruteiras
Antnio Vander Pereira Embrapa Gado de Leite Forrageiras
Arione da Silva Pereira Embrapa/ CPACT Hortalias
Carlos Eduardo Lazarini da Fonseca EMBRAPA / DPD Fruteiras
Carlos Eduardo de O. Camargo IAC Trigo, aveia
Cludio Takao Karia EMBRAPA / CPAC Forrageiras
Dario Garrapaglia Embrapa/ Cenargen Florestais
Edson Barcelos Embrapa Amaznia Ocidental Dend
Emlio da Maia de Castro EMBRAPA/ CNPAF Arroz
Ernesto Paterniani ESALQ / USP Milho
Euclides Minella Embrapa /Trigo Cevada, trigo
Fernando Antnio de Souza Arago Embrapa /CNPH Hortalias
Jairo Vidal Vieira Embrapa /CNPH Hortalias
Joo Luiz Alberini FT Pesquisa e Sementes LTDA Feijo, soja
Joaquim de Aparecido Machado SYNGENTA Milho
Jos Amauri Buso EMBRAPA / CNPH Hortalias
Jos Branco de Miranda Filho ESALQ/ USP Milho
Jos Francisco Ferraz de Toledo EMBRAPA SOJA Soja
Leonardo Silva Boiteux Embrapa/ CNPH Hortalias
Leonardo de Britto Giordano EMBRAPA / CNPH Hortalias
Leones Alves de Almeida EMBRAPA SOJA Soja
Levi de Moura Barros Embrapa/ CNPAT Fruteiras
Luis Carlos Federizzi Agronomia UFRGS Aveia
Magno Antnio Patto Ramalho UFLA ( LAVRAS) Feijo
Manuel Carlos Bassoi EMBRAPA /Soja Soja
Manuel Xavier dos Santos EMBRAPA/CNPMS Milho
Mrcio Elias Ferreira EMBRAPA/ CENARGEN Arroz, feijo
Maria Elisa A. G. Zagatto Paterniani IAC Milho
Maurcio Antnio Lopes EMBRAPA / DPD Milho, sorgo
Messias Gonzaga Pereira UENF RJ Milho, cacau, feijo
Orlando Peixoto de Morais EMBRAPA / CNPAF Arroz
Paulo Csar Tavares de Melo ESALQ /USP Hortalias
Pedro Luiz Scheeren EMBRAPA/ CNPT Trigo
Pricles de C. F. Neves EMBRAPA/ CNPAF Arroz
Plnio Itamar de Souza EMBRAPA/ CPAC Soja
Ricardo Magnavaca Aventis Seeds Brasil LTDA Milho, sorgo
Romeu A. S. Kiihl Embrapa soja Soja
Sandra Cristina Kothe Milach Embrapa trigo/ UFRGS Aveia, trigo
Sidney Netto Parentoni EMBRAPA/ CNPMS Milho
Veridiano dos Anjos Cutrim Embrapa CNPAF Arroz

Pesquisadores da Embrapa SNT (Clvis Terra Wetzel, Raul Rosinha e Juan Carlos
Bresciani), pela suas participaes durante as etapas de validao de instrumentos
desta pesquisa e participao na elaborao dos Cenrios do Setor de Sementes,
apresentado no Captulo 11.

Pesquisadores da Embrapa DPD, Hortalias, Cenargen e Arroz e Feijo (Carlos


Eduardo Lazarini da Fonseca, Luis Fernando Vieira, Jos Amauri Buso, Leonardo
de Britto Giordano, Mrcio Elias Ferreira, Orlando Peixoto de Morais, Maria Jos
8

Peloso), pela participao na formulao do modelo conceitual do estudo e das


diversas etapas de validao de instrumentos.

Ao Departamento de Pesquisa e Desenvolvimento da Embrapa, pelo continuado suporte


fsico e motivacional durante todas as etapas de execuo do estudo.

A equipe registra, entretanto, que eventuais falhas existentes no trabalho so da sua inteira
responsabilidade.
9

Relao de Tabelas

Tabela Pgina
2.1. Aquisies, Fuses e Alianas ocorridas no Brasil e/ou no exterior, com 49
influncia no Brasil, at Janeiro de 1999.
3.1. Estratgia Metodolgica utilizada no Estudo. 66
3.2. Especialistas entrevistados por Instituio. 67
3.3. Composio e caractersticas do Painel Delphi. 70
3.4. Cenrios do contexto relevante do sistema brasileiro de produo de 72
cultivares e sementes - ano de 2010.
6.1. Total de empresas em biotecnologia, por segmento de mercado, e 124
percentual por segmento, nos cinco Estados mais importantes.
6.3. Principais caractersticas de empresas produtoras de sementes, filiadas a 156
Associaes Produtoras, em 2000.
6.4. Correlaes (Pearson) entre preos mdios /kg de semente (bsica, 170
comercial ou gro), de diversas espcies.
6.5. Relao entre preos de sementes bsicas e comerciais, e entre sementes 172
comerciais e gros, para espcies selecionadas, nos anos de 1996, 1998 e
2000.
7.1. Mudanas ocorridas em conseqncia da promulgao da LPC, na viso 209
das empresas produtoras de sementes.
7.2. Viso das empresas produtoras de sementes sobre mudanas que podero 210
ocorrer no futuro, como conseqncia da Lei de Proteo de Cultivares.
7.3. Viso das empresas produtoras de sementes sobre impactos que 212
mudanas provocadas pela LPC podero trazer, para o seu negcio.
7.4. Dificuldades enfrentadas por empresas, na produo/comercializao de 213
sementes.
8.1. Avaliao do acesso a organismos vegetais portadores de variabilidade 220
gentica, por obteno direta via coleta ou acessibilidade a acervos de
conservao, atualmente e em 2010, nos setores pblico e privado de
P&D
8.2. Diferenas entre avaliaes de acesso a organismos vegetais portadores 223
de variabilidade gentica, por obteno direta via coleta ou
acessibilidade a acervos de conservao, atualmente e em 2010, nos
setores pblico e privado de P&D
10

Tabela Pgina
8.3. Comparaes entre avaliaes sobre o acesso a organismos vegetais 224
portadores de variabilidade gentica no setor pblico de P&D,
considerando diversos segmentos de mercado.
8.4. Comparaes entre avaliaes sobre o acesso a organismos vegetais 225
portadores de variabilidade gentica no setor privado de P&D,
considerando diversos segmentos de mercado.
8.5. Avaliao sobre o acesso a conhecimento sobre a variabilidade gentica 235
em organismos vegetais, atualmente e em 2010, nos setores pblico e
privado de P&D.
8.6. Diferenas entre avaliaes sobre acesso a conhecimento sobre a 236
variabilidade gentica em organismos vegetais, atualmente e em 2010,
nos setores pblico e privado de P&D.
8.7. Comparaes entre avaliaes sobre o acesso a conhecimento sobre a 237
variabilidade gentica em organismos vegetais no setor pblico de P&D,
considerando diversos segmentos de mercado.
8.8. Comparaes entre avaliaes sobre o acesso a conhecimento sobre a 238
variabilidade gentica em organismos vegetais no setor privado de P&D,
considerando diversos segmentos de mercado.
8.9. Avaliao da intensidade de intercmbio de organismos vegetais 243
portadores de variabilidade gentica, atualmente e em 2010, nos setores
pblico e privado de P&D.
8.10. Avaliao da intensidade de intercmbio de conhecimentos acerca de 247
variabilidade gentica, atualmente e em 2010, nos setores pblico e
privado de P&D.
8.11. Avaliao da intensidade de uso de cultivares j desenvolvidas, como 254
fonte de variabilidade para o melhoramento gentico em funo da
competio entre os setores e da disponibilidade de variabilidade
gentica, atualmente e em 2010, nos setores pblico e privado de P&D
8.12. Diferenas entre avaliaes da intensidade de uso de cultivares j 255
desenvolvidas, como fonte de variabilidade para o melhoramento
gentico em funo da competio entre setores e da disponibilidade de
variabilidade gentica, atualmente e em 2010
8.13. Avaliaes globais, considerando mdias das medianas de treze 258
segmentos de mercado para as variveis acesso a organismos, acesso a
conhecimentos sobre variabilidade e intensidade de uso de cultivares
do bloco Base Gentica.
8.14. Avaliao da amplitude da base gentica para o melhoramento de 260
plantas, atualmente e em 2010, nos setores pblico e privado de P&D.
11

Tabela Pgina
9.1. Importncia de processos utilizados no melhoramento gentico, 267
atualmente e em 2010, nos setores pblico e privado de P&D
9.2. Domnio de processos utilizados no melhoramento gentico, atualmente 275
e em 2010, nos setores pblico e privado de P&D .
9.3. Necessidades de competncias em processos utilizados no melhoramento 280
gentico, atualmente e em 2010, nos setores pblico e privado de P&D.
9.4. Evoluo do suporte tcnico-operativo para processos de melhoramento 285
gentico no setor pblico de P&D.
9.5. Evoluo do suporte tcnico-operacional para processos de 288
melhoramento gentico no setor privado de P&D.
9.6. Necessidade de investimento em suporte tcnico-operativo para 292
processos de melhoramento gentico nos setores pblico e privado de
P&D.
9.7. Potencial de produtos do melhoramento gentico (tecnolgicos e pr- 295
tecnolgicos) como fonte futura de novos negcios.
9.8. Domnio (medianas) de produtos do melhoramento gentico (produtos 299
tecnolgicos e pr-tecnolgicos).
9.9. Potencial de produtos do melhoramento gentico, diferenciados por 307
funo, como base para novos negcios nos setores pblico e privado de
P&D.
10.1. Participao percentual do setor pblico na proteo de cultivares, 313
segundo os trs cenrios futuros considerados.
10.2. Resultados do Painel Delphi: participao percentual do setor pblico no 316
registro de cultivares, segundo os trs cenrios futuros considerados.
10.3. Importncia estratgica atual de diferentes espcies, conforme indicado 323
pela mdia anual de registro de cultivares a elas relacionadas, de 1999 a
2003, nos dois setores de P&D.
10.4. Medianas de avaliaes sobre importncia estratgia das espcies/grupos 327
de espcies para o setor pblico e privado, em 2010, e respectiva
classificao dentro do setor.
11.1. Metodologia adotada para construo de cenrios do mercado de 331
sementes no Brasil.
11.2. Incertezas crticas do setor de sementes, 2010. 336
12

Relao de Quadros
Quadro Pgina
4.1. Emergncia de novos produtos (exemplos) da biotecnologia. 91
4.2. Exemplos de novos processos oriundos da biotecnologia. 92
5.1. Anlise crtica do Modelo do SNPCS. 108
5.2. Comparao entre os setores pblico e privado de P&D. 110
5.3. Impactos dos eventos emergentes sobre o SNPCS, na viso dos 115
entrevistados
6.1. Fuses, aquisies e incorporaes. As principais transformaes na 133
estrutura da indstria de sementes no mundo e, particularmente, no
Brasil, de 1996 a 2001.
6.2. Empresas brasileiras adquiridas pelas principais corporaes 135
transnacionais (situao em 2001).
6.3. Certificaes de Proteo de Cultivar pedidas, em anlise, provisrias e 139
definitivas. Situao em maio/2001.
6.4. Grupos de espcies, com a respectiva relao de espcies componentes, 143
constantes do Registro Nacional de Cultivares (RNC).
9.1. Justificativas para a importncia atribuda a processos de melhoramento 269
gentico.
9.2. Justificativas para o domnio atribudo a processos de melhoramento 276
gentico.
9.3. Justificativas para avaliaes de suporte tcnico-operacional para alguns 293
processos de melhoramento gentico, atualmente e no futuro (2010).
9.4. Produtos diferenciados por funo, analisados no Painel Delphi. 305
9.5. Justificativas para o potencial atribudo a produtos da biotecnologia, por 311
funo, como base de novos negcios, no futuro.
Comparao entre os indicadores da importncia estratgica atual e 325
10.1. futura de cada espcie/grupo de espcies, para dois setores de P&D.
13

Relao de Figuras

Figura Pgina
2.1. Evoluo da safra brasileira de gros (soja, milho, arroz, feijo e trigo) no 36
perodo 1975-2001.
3.1. O futuro como repetio do passado e o futuro incerto. 54
3.2. O conceito de hierarquia de sistemas. 57
3.3. Aplicao do enfoque sistmico anlise prospectiva. 59
3.4. Usos de resultados de estudos prospectivos para a formulao de estratgia 62
organizacional.
3.5. Modelo conceitual do estudo: estado atual e futuro do sistema nacional de 63
produo de cultivares e sementes (SNPCS).
3.6. O processo de pesquisa de futuro utilizando a Tcnica Delphi. 69
3.7. Atividades exercidas pelos painelistas. 70
3.8. Atividade produtiva desempenhada pelos painelistas. 71
4.1. Aplicao do enfoque sistmico anlise prospectiva. 76
4.2. Modelo geral (simplificado) do Sistema Nacional de Produo de 78
Cultivares e Sementes.
4.3. Modelo de desempenho do Sistema Nacional de Produo de Cultivares e 85
Sementes (SNPCS).
4.4. Subsistemas e produtos intermedirios e final do Sistema Nacional de 86
Produo de Cultivares e Sementes.
4.5. Modelo relacional de variveis e foras propulsoras e restritivas 88
determinantes da amplitude da base gentica no SNPCS.
4.6. Modelo de fatores propulsores e restritivos a novos negcios no SNPCS. 93
4.7. Modelo de capacidade e desempenho dos setores pblico e privado de 94
P&D.
4.8. Representao do custo e oferta da semente competitiva. 97
4.9. Modelo de uso de sementes melhoradas e posicionamento dos produtores 99
de cultivares.
14

Figura Pgina
5.1. Sistema Nacional de Produo de Cultivares e Sementes, at a dcada de 104
80.
5.2. Proposta de modelo do Sistema Nacional de Produo de Cultivares e 107
Sementes, em sua configurao atual
6.1. Participao percentual de cada categoria de obtentor, na proteo de 128
cultivares de espcies selecionadas.
6.2a. Participao (%) de diferentes empresas, no mercado de sementes de 132
milho, 2000
6.2b. Participao(%) de diferentes empresas, no mercado de sementes de soja, 134
2000.
6. 3. Nmero de certificados de proteo emitidos e de registros includos na 138
Listagem Nacional de Cultivares, para organizaes pblicas e privadas,
de janeiro de 1998 a setembro de 2001.
6.4. Participao (%) de diversas empresas pblicas, e do setor privado como 140
um todo, na proteo de cultivares, at setembro de 2001.
6.5. Proporo de espcies de cultivares protegidas, at setembro de 2001. 141
6.6. Participao percentual dos setores pblico e privado como obtentores de 142
Certificados de Proteo, por espcie, no perodo de 1998 a 2001.
6.7. Percentual de registros por grandes grupos de espcies, de 1998 a 2001. 144
6.8. Principais obtentores dos certificados de registro, de 1998 a 2001. 145
6.9. Principais obtentores de registros realizados pelo setor pblico, 1998 a 145
2001.
6.10. Participao (%) dos setores pblico e privado na LNCR, por grupo de 146
espcies, de 1998 a 2001.
6.11. Participao (%) dos setores pblico e privado na LNCR, para espcies de 147
maior expresso econmica para o pas, de 1998 a 2001.
6.12. Participao (%) dos setores pblico e privado na LNCR, para espcies de 148
gros, de 1998 a 2001.
6.13a Participao (%) dos setores pblico e privado na LNCR, para espcies de 150
. olercolas, de 1998 a 2001.
6.13b Participao (%) dos setores pblico e privado na LNCR, para espcies de 151
. olercolas, de 1998 a 2001.
6.14. Participao (%) dos setores pblico e privado na LNCR, para espcies de 152
frutferas, de 1998 a 2001.
6.15. Participao (%) dos setores pblico e privado na LNCR, para espcies de 153
forrageiras, de 1998 a 2001.
15

Figura Pgina
6.16. Preo mdio/kg de sementes bsicas, de 1996 a 2001, espcies 155
selecionadas
6.17. Variao percentual nos preos mdios/kg de sementes bsicas, espcies 155
selecionadas, por binio do perodo 1996-2001
6.18. Nmero de empresas produtoras de sementes, por regio, em 2000 157
6.19. Evoluo do nmero de empresas produtoras de sementes, de 1990 a 2000. 158
6.20. Variao percentual no nmero de empresas produtoras de sementes, por 159
Estado, de 1990 a 1995 e de 1995 a 2000.
6.21. Variao percentual na produo de sementes melhoradas, em culturas 160
selecionadas, nas safras de 85-86 a 89-90, 90-91 a 94-95 e 95-96 a 99-00.
6.22a Projeo de preos mdios /kg de sementes de soja, no perodo de 1997 a 162
. 2001, a partir de dados reais do perodo de 1994 a 1997 e preos reais
praticados em todo o perodo (1994-2001).
6.22b Variao percentual no preo mdio /kg de semente de soja, de 1994 a 162
. 2001.
6.23a Projeo de preos mdios /kg de sementes de milho, no perodo de 1997 a 164
. 2001, a partir de dados reais do perodo de 1994 a 1997 e preos reais
praticados em todo o perodo (1994-2001).
6.23b Variao percentual no preo mdio/kg de semente de milho, de 1994 a 164
. 2001.
6.24a Projeo de preos mdios /kg de sementes de arroz de sequeiro, no 165
. perodo de 1997 a 2001, a partir de dados reais do perodo de 1994 a 1997
e preos reais praticados em todo o perodo (1994-2001).
6.24b Variao percentual no preo mdio/kg de semente de arroz de sequeiro, 165
. de 1994 a 2001.
6.25a Projeo de preos mdios /kg de sementes de arroz irrigado, no perodo 166
. de 1997 a 2001, a partir de dados reais do perodo de 1994 a 1997 e preos
reais praticados em todo o perodo (1994-2001).
6.25b Variao percentual no preo mdio/kg de semente de arroz irrigado, de 166
. 1994 a 2001.
6.26a Projeo de preos mdios /kg de sementes de algodo, no perodo de 167
. 1997 a 2001, a partir de dados reais do perodo de 1994 a 1997 e preos
reais praticados em todo o perodo (1994-2001).
6.26b Variao percentual no preo mdio/kg de semente de algodo, de 1994 a 167
. 2001.
6.27a Projeo de preos mdios /kg de sementes de trigo, no perodo de 1997 a 173
. 2001, a partir de dados reais do perodo de 1994 a 1997 e preos reais
praticados em todo o perodo (1994-2001).
16

Figura Pgina
6.27b Variao percentual no preo mdio/kg de semente de trigo, de 1994 a 173
. 2001.
6.28a Projeo de preos mdios /kg de sementes de feijo, no perodo de 1997 a 174
. 2001, a partir de dados reais do perodo de 1994 a 1997 e preos reais
praticados em todo o perodo (1994-2001).
6.28b Variao percentual no preo mdio/kg de semente de feijo, de 1994 a 174
. 2001.
6.29a Preos mdios por kg de sementes bsicas, sementes comerciais e gros, 175
. de espcies selecionadas, de 1996 a 2001.
6.29b Preos mdios por kg de sementes bsicas, sementes comerciais e gros, 176
. de trigo e feijo, de 1996 a 2001.
6.30. Variao percentual no preo mdio/kg de sementes bsicas, de sementes 176
comerciais e de gros, para espcies selecionadas, no perodo de 1996 a
2001.
7.1. Ano de entrada no negcio, das empresas participantes da pesquisa. 179
7.2. Estado(s) em que atua cada empresa 180
7.3. Principal produto das empresas de produo e comercializao de 181
sementes, na amostra.
7.4a. Quantidade de sementes de soja (ton/ano) produzidas 182
7.4b. Quantidade de sementes de forrageiras e milho (ton/ano) produzidas 182
7.5. % mdio de sementes bsicas fornecido, por tipo de fornecedor 183
7.6a. Percentual mdio de sementes de milho fornecido, por tipo de fornecedor. 186
7.6b. Percentual mdio de sementes de soja fornecido, por tipo de fornecedor. 186
7.7a. Percentual mdio de sementes de forrageiras fornecido, por tipo de 187
fornecedor
7.7b. Percentual mdio de sementes de arroz fornecido, por tipo de fornecedor 187
7.8. Vantagens de cada fornecedor (Embrapa ou outro fornecedor) de sementes 188
bsicas, antes e aps a promulgao da LPC
7.9a. Principais vantagens de diferentes fornecedores (Embrapa outros 190
fornecedores) de sementes bsicas de forrageiras, antes e depois da LPC.
7.9b. Principais vantagens de diferentes fornecedores (Embrapa outros 190
fornecedores) de sementes bsicas de milho, antes e depois da LPC.
7.9c. Principais vantagens de diferentes fornecedores (Embrapa outros 191
fornecedores) de sementes bsicas de soja, antes e depois da LPC.
7.10. Formas de relacionamento entre empresas e fornecedores de sementes 192
bsicas, antes e aps a LPC.
17

Figura Pgina
7.11. Facilidade de acesso a novas tecnologias, de acordo com o principal 193
fornecedor de sementes bsicas, antes e depois da LPC.
7.12a Importncia da pesquisa pblica, conforme o fornecedor principal 198
. (Embrapa vs. outros fornecedores) de sementes bsicas, antes e aps a
LPC.
7.12b Importncia da pesquisa pblica, conforme o fornecedor principal 198
. (Empresas pblicas (Embrapa+fundaes e similares) vs. outros
fornecedores) de sementes bsicas, antes e aps a LPC.
7.13. Principal comprador de sementes, antes e aps a LPC. 199
7.14. Ocorrncia/no ocorrncia de venda direta a produtores rurais, pelas 200
empresas de sementes, antes de 1977, depois de 1997 e em ambos os
perodos (para cada empresa).
7.15. Principal comprador de sementes, antes e aps a LPC. 201
7.16. Relao da vantagem melhor preo pago com diferentes categorias de 202
compradores de sementes, antes e depois da LPC.
7.17. Relao da vantagem regularidade de compra com diferentes categorias 204
de compradores de sementes, antes e depois da LPC.
7.18. Relao da vantagem menor risco com diferentes categorias de 205
compradores de sementes, antes e depois da LPC.
7.19. Acesso a redes de distribuio como vantagem de diferentes categorias de 207
compradores, antes e aps a promulgao da LPC.
7.20. Formas de relacionamento das empresas produtoras de sementes com seus 208
compradores, antes e aps 1997.
8.1. Modelo causal de amplitude da base gentica. As setas vermelhas indicam 218
relaes negativas e setas pretas, relaes positivas, entre as variveis.
8.2. Avaliao do acesso a organismos vegetais portadores de variabilidade 221
gentica, por obteno direta via coleta ou acessibilidade a acervos de
conservao, atualmente e em 2010, no setor pblico de P&D.
8.3. Avaliao do acesso a organismos vegetais portadores de variabilidade 222
gentica, por obteno direta via coleta ou acessibilidade a acervos de
conservao, atualmente e em 2010, no setor privado de P&D
8.4. Avaliao sobre o acesso a organismos vegetais portadores de 233
variabilidade gentica, por obteno direta via coleta ou acessibilidade a
acervos de conservao, atualmente e em 2010, no setor pblico de P&D.
8.5. Avaliao sobre o acesso a conhecimento sobre a variabilidade gentica 234
em organismos vegetais em funo da capacidade tecnolgica e avano
nas vertentes de inovao biotecnolgica -, atualmente e em 2010, no setor
privado de P&D .
18

Figura Pgina
8.6. Avaliao da intensidade de intercmbio de organismos vegetais 242
portadores de variabilidade gentica, atualmente e em 2010, nos setores
pblico e privado de P&D.
8.7. Avaliao da intensidade de intercmbio de conhecimentos acerca de 246
variabilidade gentica, atualmente e em 2010, nos setores pblico e
privado de P&D.
8.8. Avaliao da intensidade de uso de cultivares j desenvolvidas, como fonte 252
de variabilidade para o melhoramento gentico em funo da competio
entre os setores e da disponibilidade de variabilidade gentica, atualmente
e em 2010, no setor pblico de P&D
8.9. Avaliao da intensidade de uso de cultivares j desenvolvidas, como fonte 253
de variabilidade para o melhoramento gentico em funo da competio
entre os setores e da disponibilidade de variabilidade gentica, atualmente
e em 2010, no setor privado de P&D.
8.10. Avaliao da amplitude da base gentica para o melhoramento de plantas 259
atualmente e em 2010, no setor pblico e privado de P&D
9.1. O processo de desenvolvimento de cultivares. 265
9.2. Importncia atual e futura de processos de melhoramento gentico, em 266
dois setores de P&D.
9.3. Domnio de processos de melhoramento gentico, atualmente e no futuro, 271
do setor pblico de P&D.
9.4. Domnio de processos de melhoramento gentico, atualmente e no futuro, 272
do setor privado de P&D.
9.5. Necessidade de competncias em processos de melhoramento gentico nos 281
dois setores de P&D.
9.6. Suporte operacional para pesquisa em processos de melhoramento gentico 282
no setor pblico de P&D, atual e em 2010.
9.7. Suporte operacional para pesquisa em processos de melhoramento gentico 283
no setor privado de P&D, atual e em 2010.
9.8. Necessidade de investimento em suporte operacional a processos de MG, 289
nos dois setores de P&D.
9.9. Potencial de produtos tecnolgicos e pr-tecnolgicos do melhoramento 296
gentico, como fonte de novos negcios em 2010, para os setores pblico e
privado de P&D.
9.10. Domnio atual e futuro de processos necessrios para a obteno de 300
produtos tecnolgicos e pr-tecnolgicos do melhoramento gentico, como
fonte de novos negcios em 2010, para o setor pblico de P&D.
19

Figura Pgina
9.11. Domnio atual e futuro de processos necessrios para a obteno de 301
produtos tecnolgicos e pr-tecnolgicos do melhoramento gentico como
fonte de novos negcios em 2010, para o setor privado de P&D.
9.12. Necessidade de desenvolvimento de competncias para novos produtos 303
geradores de novos negcios, nos setores pblico e privado de P&D no
Brasil.
9.13. Potencial de produtos oriundos da biotecnologia, diferenciados por funo, 308
como base para novos negcios, nos dois setores de P&D, em 2010.
10.1. Resultados do Painel Delphi: participao percentual dos setores pblico e 314
privado na Proteo de Cultivares, segundo os cenrios alternativos.
10.2. Resultados do Painel Delphi: participao percentual atual e futura do setor 315
pblico na proteo de cultivares junto ao SNPC, por segmento de
produo, segundo os cenrios alternativos propostos no Painel.
10.3. Resultados do Painel Delphi: participao percentual dos setores pblico e 317
privado no Registro de Cultivares, atual e segundo os cenrios alternativos.
10.4. Participao percentual atual e futura do Setor Pblico no Registro de 318
Cultivares, por segmento de produo, segundo os cenrios alternativos
propostos no Painel.
10.5. Variao percentual, em relao situao atual de proteo e registro de 319
cultivares, pelos setores pblico e privado de P&D, em trs cenrios.
10.6a Variao percentual na participao do setor pblico, em proteo de 322
. diferentes espcies (passveis de proteo), em relao participao atual,
em trs cenrios.
10.6b Variao percentual na participao do setor pblico, em registro de 322
. diferentes espcies, em relao participao atual, em trs cenrios.
10.7. Importncia estratgica futura das espcies/grupos de espcies para o Setor 324
Pblico.
10.8. Importncia estratgica futura das espcies/grupos de espcies para o Setor 324
Privado.
10.9. Distribuio de medianas de importncia estratgica de diversas espcies/ 328
grupo de espcies para os dois setores de P&D.
20

Apresentao
No incio dos anos noventa, o setor de sementes era pouco estudado nas pesquisas sobre a
modernizao do sistema agroalimentar brasileiro. Propriedade intelectual ainda no se
aplicava num setor visto como eminentemente o terreno do setor pblico. O Sistema
Nacional de Pesquisa Agrcola sob a coordenao de EMBRAPA dominava a coleta e a
preservao de material gentico, bem como o seu melhoramento e o lanamento de
cultivares. Em soja, foi complementado por melhoramento conduzido em cooperativas e
pequenas empresas nacionais; em trigo houve at concorrncia na forma das variedades
introduzidas a partir do CYMMIT; e em milho, com base nos segredos industriais de
hbridos, surgiu um setor empresarial privado dominado pela firma nacional Agroceres, ela
mesma um produto da pesquisa pblica. As multinacionais de sementes, naquela poca
ocupavam basicamente nichos de elite neste mercado de milho.

Na virada do milnio, como no resto da economia, este setor sofreu profundas


transformaes e agora so precisamente as sementes que viraram o eixo das maiores
tenses j vistas em torno do sistema agroalimentar, no embate em torno dos transgnicos.
Mesmo no incio dos anos 90 foi possvel detectar importantes mudanas na prpria
EMBRAPA. Com a formao dos seus quadros, atravs de uma poltica sustentada de
qualificao dos seus pesquisadores, houve simultaneamente uma diminuio de recursos
oramentrios para pesquisa e uma mudana no perfil das suas competncias, agora afinado
com a fronteira das biotecnologias e da informtica. Ao mesmo tempo, a EMBRAPA foi
talvez a empresa pblica que em forma pro-ativa mais aprofundasse uma reflexo sobre o
seu papel no contexto to dramaticamente cambiante dos anos 90, na sua adoo dos
princpios de planejamento estratgico e de estudos prospectivos. Assim, se nos anos 80 a
EMBRAPA resistiu esforos de implementar uma poltica de proteo intelectual aplicada
aos recursos genticos, em meados dos anos 90 a empresa se mostrou mais ajustada ao
novo quadro institucional que foi implantado neste perodo.

Em pouco anos, em conformidade com a sua adeso OMC, o Brasil tramitou uma Lei de
Patentes, uma Lei de Proteo de Cultivares, criou a Comisso Tcnica Nacional de
Biossegurana (CTNBio) e, em concordncia com a Conveno da Biodiversidade (CDB)
elaborou Projetos de Lei de Acesso aos Recursos Genticos. Ao mesmo tempo, a primeira
gerao de sementes (milho, soja, algodo) transgnicas com caractersticas agronmicas
(de resistncia a herbicidas e a insetos, sobretudo), comeou a ser comercializada nos
Estados Unidos. O novo patamar de competitividade estabelecido pelas biotecnologias no
setor de sementes, bem como as sinergias entre estas e os insumos qumicos, levaram a uma
incorporao do setor privado de sementes pelas grandes empresas agroqumicas, elas
mesmas alvo de um processo rpido de concentrao. Nos Estados Unidos, a Dekalb foi
comprada pela Monsanto e a Pioneer pela Dupont e no Brasil a Agroceres, bem como
outras empresas menores foram compradas pelo Monsanto, seguidas por aquisies por
parte das outras transnacionais do setor. Em poucos anos, com esta transformao no
quadro institucional e a reestruturao do mercado de sementes, o Brasil parecia pronto
para receber a nova gerao de sementes transgnicas.
21

Mas nestes anos tambm, a dinmica do sistema agroalimentar tinha se mudado com a
crescente legitimao da base produtiva em funo da demanda, que por sua vez refletia a
fora de dois novos atores no cenrio global os supermercados e as ONGs ligadas ao
consumo e ao cidado. Na Europa, os supermercados se declararam livres de transgnicos e
as ONGs globais se empenharam em boicotes e campanhas mediticas. Em 1998, no Brasil,
a IDEC e a Greenpeace conseguiram embargar a liberao de transgnicos, j aprovada
pela CNTBio. Desde ento a comercializao de transgenicos no Brasil permaneceu ilegal,
o que no impediu que uma importante parte da safra de soja, sobretudo no Sul, fosse
plantada com transgnicas trazidas clandestinamente de Argentina.

O que parecia, portanto, uma transio suave no setor sementes tanto institucional quanto
na organizao do mercado e nas relaes entre o setor pblico e privado, se tornou palco
das maiores tenses e polarizaes j vistas no sistema agroalimentar. De ter sido um setor
altamente especializado e escondido a montante da cadeia, as sementes, hoje, so alvo de
um numero crescente de estudos, de reportagens e de debates. No calor destes debates,
muitas vezes, as anlises e os dados se tornam refns de posies pr-estabelecidas. Ao
mesmo tempo, a transformao to radical do quadro institucional e do mercado gera novas
questes ainda no adequadamente respondidas. Este trabalho O Futuro do Melhoramento
Gentico Vegetal no Brasil, que tenho o prazer e o privilegio de prefaciar, marca um
esforo notvel de avanar na compreenso desta nova realidade.

Ao tentar responder questo: Onde vai o Melhoramento Gentico de Plantas e o


Mercado de Sementes no Brasil?, esta equipe de EMBRAPA apresenta uma resenha
cuidadosa da literatura e investiga hipteses chaves sobre a relao entre a implementao
do novo quadro institucional e as mudanas na organizao e dinmica do mercado de
sementes. Temas fundamentais como a diviso de trabalho entre o setor pblico e privado,
processos de concentrao industrial, impacto da legislao de cultivares sobre oferta e
preos de sementes, o funcionamento de royalties, formas de articulao na cadeia, so
todos esmiuados com um tratamento e interpretao cuidadosos dos dados disponveis. A
anlise do pensamento das empresas de sementes particularmente valiosa por se basear
em respostas de um em quatro das empresas identificadas.

Ao mesmo tempo, o estudo assume ambies maiores ao tentar vislumbrar as implicaes


de distintos cenrios de futuro para o setor de sementes. Esta anlise foi conduzida com
base num painel Delphi de experts que visa estabelecer uma viso coletiva de acordo com
os cenrios apresentados. Ao mesmo tempo, a equipe incorpora opinies discordantes,
reproduzindo os argumentos dos prprios experts que particularmente rica em captar a
complexidade das questes em jogo. Transparncia a marca desta pesquisa e os autores
incluem os nomes dos membros de painel, destacando a preponderncia do setor pblico e,
sobretudo, do sistema EMBRAPA. O estudo termina com uma instigante viso do futuro do
mercado de sementes no Brasil em 2010 sob os trs cenrios aprofundamento da crise
econmica e social; avanos e recuos; e recuperao acelerada sustentvel elaborada com
base na reflexo anterior e com o apoio de especialistas deste setor.

Este trabalho, repleto de anlises cuidadosas de dados por um lado e de depoimentos de


atores estratgicos por outro, se tornar, sem dvida, uma referncia constante para os
22

estudiosos do tema. No apenas explora com juzo as questes e concluses da literatura


existente, mas apresenta, em condies laboratoriais, o ator historicamente dominante - o
sistema pblico de pesquisa diretamente envolvido no melhoramento gentico vegetal em
pleno processo de reflexo sobre o seu papel no novo contexto institucional e de mercado
neste setor de sementes, elo cada vez mais estratgico do sistema alimentar.

Prof. John Wilkinson (Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro)


23

Captulo 1
Para onde vai o melhoramento gentico de plantas e o
mercado de sementes no Brasil?

O desenvolvimento de cultivares tem sido uma das principais formas de interveno da


pesquisa agropecuria para modificar a eficincia dos sistemas produtivos
agropecurios em todo o mundo. Para a pesquisa agropecuria pblica, um dos
produtos tecnolgicos mais importantes e, certamente, o que tem trazido grandes
retornos sociais e econmicos para os clientes e para o agronegcio brasileiro. O
mercado brasileiro de sementes altamente dependente, no apenas dos avanos que a
inovao tecnolgica gerada pelo melhoramento gentico de plantas possa
proporcionar, como tambm das turbulncias que possam modificar o desempenho das
organizaes envolvidas.

Nos ltimos anos, essa turbulncia tem se manifestado na forma de eventos que tm
modificado o equilbrio desse mercado tecnolgico, alterando as relaes entre a oferta
e a demanda de tecnologias e entre os atores desse sistema. Estes novos eventos
incluem, entre outros, as novas leis de propriedade intelectual e de patentes de materiais
vivos, os avanos nas tcnicas de melhoramento gentico utilizando a biotecnologia, o
crescimento econmico do mercado de cultivares e a grande participao de
conglomerados multinacionais no mercado de sementes. Estes eventos modificam as
relaes, o desempenho e o espao que as instituies pblicas e privadas de pesquisa
agropecuria ocupam no mercado, e induzem uma reflexo mais aprofundada, sobre que
impactos e desdobramentos podero trazer, para a atividade de pesquisa no Brasil, no
mbito dos setores pblico e privado.

Em ambientes altamente turbulentos necessrio estruturar a reflexo sobre a natureza e


a direo das mudanas, para ajustar o rumo das organizaes. Mudanas profundas de
contexto requerem, por parte das organizaes, compreenso ampliada sobre a natureza
das mudanas e reposicionamento estratgico, para que as organizaes sejam
comandantes e no vtimas da mudana. A complexidade da turbulncia oriunda do
contexto, atuando sobre diversas dimenses sociais, polticas, tecnolgicas, econmicas
e sobre sistemas complexos, demanda um tipo de reflexo sobre o futuro muito mais
estruturada que aquelas que as organizaes tm tradicionalmente realizado. A natureza
do problema que se apresenta demanda a aplicao de ferramentas analticas muito mais
poderosas e sofisticadas da que as utilizadas at o presente.

Esta reflexo deve encarar o novo cenrio de competio/cooperao entre pesquisa


pblica e privada, por espaos neste mercado de tecnologia, as possibilidades de
rupturas e reformulao de relaes, a reconfigurao de espaos e formas de atuao, e
identificar oportunidades e ameaas futuras, sob o ponto de vista da pesquisa pblica e
da atuao governamental nesse setor. Torna-se necessrio analisar as mudanas
recentes, as causas dessas mudanas e os seus impactos sobre a produo de cultivares,
de sementes e sobre as instituies pblicas e privadas de P&D.
24

Foi esta a orientao do presente estudo. Partiu-se de uma pergunta genrica (Onde vai
o melhoramento gentico de plantas e o mercado de sementes no Brasil?), fixou-se um
horizonte temporal de cerca de 10 anos adiante (2010) e aplicaram-se tcnicas de
anlise sistmica, para conhecer a realidade atual das organizaes que fazem pesquisa
em melhoramento gentico de plantas e que compem o mercado de sementes no pas.
Nesse processo, realizou-se uma varredura sobre a informao disponvel e, ao mesmo
tempo, coletou-se o estoque de conhecimento tcito, que era mantido pelos especialistas
brasileiros no tema. Realizou-se um diagnstico sistemtico do que se passou, nos dez
anos anteriores, em relao ao germoplasma, ao melhoramento gentico de plantas e ao
mercado brasileiro de sementes.

A partir desse diagnstico foi possvel aplicar tcnicas de estudo de futuro, para
antecipar como as mudanas recentes vo modificar as organizaes, seus processos,
produtos e desempenhos, e as relaes entre elas. Foram realizados estudos de cenrios
alternativos e painel Delphi, concentrando-se em variveis de grande importncia
estratgica e de alto grau de incerteza. Os resultados obtidos so importantes subsdios
para a formulao de estratgia sobre o posicionamento futuro e reconfigurao da
pesquisa pblica em germoplasma, na produo de cultivares e seus impactos no
mercado de sementes.

Os resultados desse esforo de trs anos de pesquisa so apresentados nesta obra: no


Captulo 2 examina-se o contexto das organizaes de P&D em melhoramento gentico
de plantas, com a identificao de possveis macro-influncias de eventos emergentes
sobre o melhoramento gentico de plantas e sobre o mercado de sementes no Brasil. A
anlise concentra-se em eventos que foram julgados de grande influncia sobre a
pesquisa em melhoramento gentico, tais como as mudanas no arcabouo legal de
proteo propriedade intelectual; os avanos da biologia molecular e seus impactos
sobre o melhoramento de plantas; o crescimento e concentrao do mercado de
cultivares e sementes; a reorganizao do Estado e os novos papeis das instituies de
C&T no Brasil.

O arcabouo conceitual e metodolgico aplicado neste trabalho detalhadamente


apresentado e justificado no Captulo 3. Os fundamentos e tcnicas que se aplicam para
promover a compreenso do futuro so apresentados, enfatizando-se as principais, o uso
de cenrios e a tcnica Delphi. evidenciado o uso do enfoque sistmico e das tcnicas
de anlise de sistemas, como forma de ampliar o conhecimento sobre o desempenho
atual e passado do setor estudado, separando seus elementos essenciais. A partir da, so
derivadas a estratgia metodolgica aplicada no trabalho e apresentadas as principais
etapas de execuo dessa metodologia.

O sistema nacional de produo de cultivares e sementes, uma abstrao criada para


interpretar o objeto do estudo, apresentado no Captulo 4, sob a forma de modelo de
sistema. Aplicando-se tcnicas de modelagem de sistemas, descreve-se a realidade do
setor de germoplasma, da pesquisa em produo de cultivares e do mercado de sementes
como um complexo de atores e de variveis interconectados, com o propsito de suprir
o agronegcio brasileiro de sementes de alta qualidade e desempenho. A questo do
desempenho do sistema como um todo e dos seus subsistemas de germoplasma,
produo de cultivares e mercado de sementes analisada, buscando-se determinar
variveis crticas de desempenho desse sistema. Tais variveis crticas so as bases para
a formulao da prospeco de futuro do sistema nacional de produo de cultivares e
sementes.
25

O conhecimento tcito existente no setor resumidamente apresentado no Captulo 5, a


partir da apresentao dos resultados das entrevistas realizadas com cientistas
selecionados pela sua larga experincia no tema e de alguns produtores de sementes. As
opinies, os receios, as expectativas e as vises de futuro do setor so registradas, tendo
como referncia os eventos emergentes que esto promovendo as mudanas no sistema
nacional e nas suas organizaes.

A questo das sementes tratada nos Captulos 6 e 7, ambos em relao configurao


passada e presente. No primeiro, o setor de produo e comercializao de cultivares e
sementes escrutinado, a partir da informao secundria disponvel nas diversas fontes
de informao escrita e eletrnica. Aspectos quantitativos sobre nmero de empresas,
produo de cultivares, produo de sementes, evoluo de preos nos ltimos 10 anos
so apresentados, sempre tendo como referncia o ano de 1997, quando foi promulgada
a nova lei de proteo propriedade intelectual. No Captulo 7, registra-se a viso das
empresas produtoras de sementes, produzida a partir da realizao de uma pesquisa
direta, que cobriu a opinio de 25% dos produtores brasileiros de sementes afiliados a
ABRASEM. Outra vez, a promulgao da Lei de Propriedade Intelectual em 1997 foi
tomada como ponto de inflexo, investigando-se qual o teor de mudanas no setor, sob
o ponto de vista dos produtores, a partir da entrada em vigor da referida lei. As relaes
comerciais antes e depois de 1997 tambm so examinadas nesse Captulo.

O futuro do sistema nacional de produo de cultivares e de sementes comea a ser


discutido no Captulo 8, inicialmente a partir da situao da disponibilidade de base
gentica para o melhoramento. A pergunta bsica desse Captulo o que acontecer
com a amplitude da base gentica em 2010, a partir da promulgao da lei de
propriedade intelectual? Quais as mudanas futuras esperadas de acesso a organismos
portadores de variabilidade gentica e ao conhecimento sobre esta, intercmbio de
organismos e conhecimentos entre, e dentro, de setores pblico e privado de P&D, e, no
final, o que acontecer com a amplitude da base gentica, em diferentes cenrios de
desenvolvimento social, econmico e tecnolgico? A questo do futuro do uso do
germoplasma como insumo do melhoramento detalhadamente escrutinada.

A discusso sobre o futuro do sistema avana para o setor produtor de cultivares, as


organizaes pblicas e privadas de P&D, onde o melhoramento gentico de plantas
realizado. Este o escopo do Captulo 9, investigar a evoluo futura dos processos e
produtos do melhoramento gentico, sob a tica da evoluo da biotecnologia e da lei
de propriedade intelectual. Ao mesmo tempo em que o painel de 40 especialistas no
tema avalia a importncia atual e futura de processos e produtos, em distintos cenrios
sociais e econmicos, tambm feita a avaliao do grau de domnio desses processos
cientficos e da capacidade de recursos humanos e de infra-estruturas, no mbito do
setor pblico e privado de P&D, para executar os referidos processos e gerar os
produtos mencionados. Concluindo, avaliam-se as oportunidades futuras para a pesquisa
pblica e privada, em termos de processos e produtos que possam gerar negcios
tecnolgicos.

A questo do desempenho atual e futuro das estruturas pblica e privada de P&D


examinada no Captulo 10. A atual capacidade dos setores pblico e privado de P&D,
de registrar e proteger cultivares, dentro do conjunto de normas e regulamentos que
regem a produo e comercializao de cultivares no Brasil, representada e
quantificada por indicadores especficos de desempenho. A partir desses indicadores, o
desempenho futuro das estruturas pblica e privada de P&D antevista, detalhando-se
26

este desempenho pelas principais atividades do agronegcio, como soja, milho, arroz,
feijo, etc. Fechando o captulo, o painel traa uma avaliao futura dos espaos a serem
ocupados preferencialmente pela pesquisa pblica e privada, em relao s diversas
atividades do agronegcio brasileiro.

O futuro do setor de sementes tratado no Captulo 11, sendo nesse caso empregada a
tcnica de cenrios alternativos. A partir dos cenrios sociais e econmicos do contexto,
utilizados como referncia no Painel Delphi, so construdos cenrios alternativos para
o setor de sementes para o ano de 2010. O resultado destaca as variveis de
comportamento mais incerto, e constri hipteses plausveis de futuro para estas
variveis. Este um exerccio que certamente contribuir para colocar luzes sobre os
riscos e incertezas que esto associados a um dos pilares mais importantes do
agronegcio brasileiro.

No conjunto, esta uma obra que poder interessar uma gama variada de profissionais:
interessar ao pesquisador em melhoramento gentico, pelo seu detalhado exame da
evoluo de processos cientficos e seus impactos na gerao de produtos; o
administrador pblico e privado encontrar um exemplo aplicado de uso de tcnicas de
inteligncia empresarial, como a prospectiva, e suas principais ferramentas, os cenrios
e a tcnica Delphi; os gestores das organizaes componentes do sistema nacional de
produo de cultivares e sementes encontraro farta informao para orientar a
formulao de suas estratgias organizacionais; os estudantes de graduao e ps-
graduao nos temas correlatos tero informao, conceitos e metodologias, para
inspirar e referenciar os seus estudos.
27

Captulo 2
Transformaes no Sistema Nacional de Desenvolvimento de
Cultivares e Produo de Sementes

O desenvolvimento de cultivares uma das atividades mais relevantes da pesquisa


agropecuria brasileira, apresentando grandes retornos econmicos e sociais para os
clientes dos segmentos pblico e privado atuantes no setor. A produo de cultivares,
resultado do processo de melhoramento gentico de plantas, representa uma das
principais formas de atuao de instituies pblicas de P&D no pas, como a Empresa
Brasileira de Pesquisa Agropecuria - Embrapa, os Institutos Estaduais e as
Universidades, bem como de grande nmero de empresas privadas dedicadas ao
mercado de sementes.

Nos ltimos anos, muitos eventos tm modificado o equilbrio deste segmento de


inovao, alterando as relaes entre a oferta e a demanda de tecnologias. Estes novos
eventos incluem: a) a implementao do novo arcabouo legal de proteo do
conhecimento, representado pelas legislaes de propriedade industrial (patentes),
proteo de cultivares e, mais recentemente, pela discusso da legislao de acesso ao
patrimnio gentico; b) os avanos nas tcnicas biotecnolgicas aplicadas ao
melhoramento gentico, incluindo os marcadores moleculares, a engenharia gentica e,
mais recentemente, a genmica; c) a dinmica do mercado de cultivares que, em funo
do crescimento da agricultura brasileira e da abertura de novas perspectivas
tecnolgicas se torna a cada dia mais sofisticado e competitivo; d) o processo de
integrao industrial decorrente da revoluo biotecnolgica, levando a uma crescente
participao de conglomerados transnacionais no mercado de sementes; e) o intenso
processo de reorganizao do estado, que tem gerado desafios e presses considerveis
para as instituies dedicadas Cincia, Tecnologia e Inovao no Brasil. O
conjunto desses eventos modifica as relaes, o desempenho e o espao que as
instituies pblicas e privadas ocupam no mercado, e induzem uma reflexo mais
aprofundada sobre quais desdobramentos e impactos podero ser provocados nos
segmentos de desenvolvimento de cultivares e produo de sementes, que so vitais
para o desempenho e a competitividade da economia do pas.

Este novo cenrio de mudanas e de incerteza tem gerado a necessidade de


reposicionamento estratgico da pesquisa pblica no Brasil. Todavia, para se
reposicionarem, as organizaes de pesquisa vo demandar informaes, atualmente
no disponveis, acerca da evoluo futura dos eventos emergentes que esto
promovendo mudanas no desempenho do setor. Para obter e organizar estas
informaes, foi desenvolvido um estudo prospectivo sobre o desempenho presente e
futuro do sistema nacional de produo de cultivares e sementes, tendo como principais
objetivos:

a) Realizar um diagnstico do sistema nacional de produo de cultivares e sementes,


identificando eventos relevantes e principais fatores crticos de desempenho atual e
passado do sistema;
28

b) Identificar os principais eventos causadores de mudanas no sistema e no


correspondente mercado de tecnologia e analisar os seus impactos presentes e futuros;

c) Determinar oportunidades e ameaas futuras insero estratgica da pesquisa


pblica nesse mercado tecnolgico;

d) Desenvolver possveis cenrios alternativos sobre as relaes entre a pesquisa pblica


e a privada, e destas com o mercado de cultivares, para orientar o posicionamento
estratgico da pesquisa pblica no tema;

e) Identificar oportunidades e ameaas futuras, sob o ponto de vista da pesquisa pblica


em geral, para orientar o posicionamento estratgico da Embrapa.

As seguintes questes fundamentaram este estudo prospectivo: 1. Que impactos tero


os eventos relacionados, sobre os segmentos do agronegcio de cultivares e sementes
atendidos pela pesquisa agropecuria pblica? 2. Face s mudanas indicadas, quais
devero ser os novos espaos e papis da pesquisa agropecuria pblica e privada,
considerando os segmentos de desenvolvimento de cultivares e produo de sementes?
e, 3. Como ser, no futuro, a articulao da pesquisa pblica e privada, com os
mercados de cultivares e sementes? Tal conhecimento ser essencial para possibilitar s
organizaes de pesquisa a elaborao de estratgias de reconfigurao da sua prtica de
melhoramento gentico de plantas, permitindo modificar estruturas, mtodos e
capacidades, ocupando novos nichos e buscando novas oportunidades em resposta a
possveis trajetrias futuras do setor. A seguir apresenta-se a anlise dos eventos que
influenciam o desempenho presente e futuro do sistema nacional de produo de
cultivares e sementes, que serviram de norteamento para o estudo prospectivo aqui
descrito.

2.1 Melhoramento Gentico no Brasil: Antecedentes

O melhoramento de plantas tem sido definido como a cincia e a arte de modificar as


plantas em benefcio da sociedade (Paterniani, 2003). Na verdade, o melhoramento
gentico se iniciou com a prpria inveno da agricultura h cerca de 10.000 anos, que
foi em grande parte baseada na domesticao de plantas e animais e na gradual
adaptao de modelos e processos de produo. Em funo do desconhecimento dos
fundamentos biolgicos dos caracteres de interesse, natural que o homem tenha
utilizado mais arte e criatividade ao longo do processo de domesticao e adaptao das
espcies para utilizao prtica. Associado s observaes e aos conhecimentos
empricos ao longo de milhares de anos, os resultados foram de grande significado para
a sobrevivncia da espcie humana. J no sculo 19 certos conhecimentos sobre
nutrio das plantas estavam disponveis, porm progressos substanciais sobre a herana
dos caracteres e sobre o material gentico s ocorreram no sculo 20, que foi marcado
por descobertas que tiveram profundo impacto na maneira de se operar o melhoramento
de plantas. No incio do sculo houve a redescoberta das leis de Mendel, por volta de
1910 aconteceu a descoberta da heterose e na dcada de 20 foram desenvolvidas as
bases dos mtodos clssicos de melhoramento. A dcada de 30 foi marcada pela
descoberta da mutagnese e da aplicao dos mtodos estatsticos ao melhoramento
29

gentico, seguidos, na dcada seguinte pelos grandes avanos na gentica quantitativa.


A segunda metade do sculo 20 foi marcada pelos avanos na fisiologia, bioqumica,
cultura de tecidos, culminando com os impressionantes progressos na biologia
molecular, verificados nas dcadas de 80 e 90 (Paterniani, 2003; Borm, 1998, Borm e
Milach, 1999).

A eficiente aplicao dos princpios e conhecimentos fundamentados na gentica e


outros campos do conhecimento, associada s demais tcnicas agronmicas,
conduziram ao desenvolvimento sem precedentes da agricultura moderna. Nos ltimos
cem anos os melhoristas de plantas foram bastante eficientes na utilizao desses
conceitos e ferramentas para alcance de dois grandes objetivos: a) eliminao dos
defeitos da planta, como suscetibilidade s doenas e s pragas, porte inadequado, baixa
qualidade do produto colhido, m adaptao ao ambiente de cultivo etc.; e b) aumento
da capacidade produtiva da planta pelo emprego da heterose, aumento do ndice de
colheita, etc. Ao perseguir o primeiro objetivo, a meta, em muitos casos, foi no deixar
que a capacidade intrnseca de produzir da planta fosse encoberta pelos seus defeitos,
como suscetibilidade a molstias e insetos, intolerncia a estresses abiticos, etc.
(Pereira, 2003). Estima-se que cerca de 50% dos incrementos obtidos na produtividade
das diferentes culturas devem-se ao melhoramento gentico, enquanto os outros 50%
so atribudos melhoria das prticas de manejo como fertilizao, definio do nmero
adequado de plantas por unidade de rea, controle de insetos, doenas e plantas
daninhas, alm de outras prticas culturais (Fehr, 1987). A instrumentao e a
mecanizao, que avanaram sobremaneira na segunda metade do sculo 20, tornaram
ainda mais rpida e cmoda a aplicao de muitas dessas prticas, que alm de
impactarem os sistemas produtivos, tambm potencializaram a capacidade de trabalho
dos melhoristas. Duvick (1984), a partir de sua experincia em melhoramento de milho,
indicou que os maiores avanos que presenciou foram a crescente nfase em
instrumentao, com maquinaria agrcola e computadores nos programas de
melhoramento; a prtica de duas ou mais geraes ao ano, diminuindo o tempo para a
obteno de novas variedades e o aumento na rapidez da comunicao entre melhoristas
ao redor do mundo, atravs dos recursos disponibilizados pela tecnologia da
informao.

A Revoluo Verde certamente foi uma das maiores demonstraes do impacto


econmico e social que o melhoramento de plantas pode gerar (Borm e Milach, 1999).
Nesse caso, a introduo de genes para baixa estatura em trigo e, em seguida em outros
cereais como arroz, possibilitou aumentos significativos na capacidade adaptativa e na
produtividade dessas espcies. Essas mudanas tambm levaram a uma maior
utilizao de fertilizantes nitrogenados e outros insumos, mesmo nos pases em
desenvolvimento, como Brasil, ndia e China. Essas mudanas tiveram profundo
impacto na agricultura e levaram a aumentos significativos na produo mundial de
alimentos (Borlaug, 1971, Dalrymple, 1972).

2.1.1. Recursos Genticos Vegetais

As atividades de melhoramento gentico vegetal, tm tradicionalmente se baseado no


acesso a diferentes categorias de recursos genticos como fonte inicial de variao para
30

o desenvolvimento de variedades de plantas, cada vez mais adequadas s necessidades


do homem. Centenas de materiais genticos so avaliados para a seleo de gentipos a
serem utilizados em cruzamentos dirigidos, fazendo com que as variedades modernas
incorporem no seu genoma genes de origens e de fontes variadas ao longo do processo
de melhoramento. Por recursos genticos para agricultura e alimentao entende-se os
materiais genticos de valor atual ou potencial utilizados em sistemas de produo
agrcola e pertencentes s seguintes categorias: a) espcies silvestres; b) espcies de
parentes silvestres das plantas cultivadas; c) raas locais de plantas; d) variedades
primitivas ou obsoletas; e) variedades de plantas modernas; f) linhagens de
melhoramento e populaes experimentais; g) linhagens com caractersticas genticas e
citogenticas especiais. Recursos genticos de algumas destas categorias podem ser
encontrados tanto em condies in-situ como em condies ex-situ, tais como as
espcies silvestres, os parentes silvestres de plantas cultivadas, as raas locais e as
variedades primitivas ou obsoletas (Santos, 2001).

Na busca de novas caractersticas, o melhoramento alimenta-se da diversidade gentica,


conseqncia da diversidade biolgica, mas, de forma alguma, satisfaz-se com a
diversidade nacional ou regional. O melhoramento mais primitivo, praticado por nossos
antepassados remotos, tratava de agregar espcies matriz de cultivos. Nessa fase,
plantas desconhecidas tornaram-se alguns dos cultivos que mais influenciam a vida
humana e, s vezes, plantas invasoras passaram a ser aproveitadas, quando, por
exemplo, demonstravam maior rusticidade e maior gama de adaptao que as formas
incipientemente cultivadas e tinham algo a oferecer, como alimentos, medicamentos, ou
at qualidades estticas. Esse processo de busca de novas opes na biodiversidade, por
mais antigo que seja, nunca foi interrompido e no tende a esgotar-se (Valls, 2003).
Nesse processo, o homem domesticou cerca de cem a duzentas das milhares de espcies
vegetais existentes na biodiversidade. Destas, menos de 15 atualmente suprem a maior
parte da dieta humana (Conway & Barbier, 1990), podendo ser agrupadas como cereais
(arroz, trigo, milho, sorgo e cevada), razes e caules (beterraba, cana-de-acar, batata,
mandioca e inhame), legumes (feijo, soja e amendoim) e frutas (citros e banana)
(Borm e Milach, 1999).

Paterniani (2003) indica que, embora o interesse pela preservao de variedades venha
de longa data, merecendo especial destaque os trabalhos de Vavilov na primeira metade
do sculo passado, foi a partir da dcada de 50 que a comunidade cientfica passou a
valorizar cada vez mais o patrimnio gentico global, resultando no desenvolvimento de
bancos de germoplasma que mantm colees de praticamente todas as espcies
cultivadas, inclusive os seus parentes silvestres. Tais bancos constituem um valioso
repositrio de material gentico disponvel para os intercmbios e introdues para os
programas de melhoramento nos diferentes pases. Apenas os Centros Internacionais de
Pesquisa que congregam o CGIAR (Grupo Consultivo de Pesquisa Agrcola
Internacional) conservam atualmente mais de 650,000 amostras de variedades locais
(landraces), de variedades tradicionais, de espcies no domesticadas, de cultivares
obsoletas e fora de uso, de novos materiais em fase de desenvolvimento e de linhas
avanadas que so insumos para o processo de melhoramento. Estas amostras
representam cerca de 40% do acervo global de recursos genticos das principais culturas
alimentares e forrageiras de importncia global e regional (CGIAR, 2003).

Embora o Brasil seja detentor de uma das maiores biodiversidades do mundo, um Pas
dependente de recursos genticos de outras regies para sua produo agrcola e
alimentao e, portanto, altamente dependente de intercmbio com outros pases. A
31

agropecuria brasileira, bastante diversificada em funo da diversidade ecolgica do


pas, jamais progrediria no fosse a importao sistemtica e crescente de recursos
genticos, principalmente, aqueles associados a componentes essenciais da dieta do
brasileiro, como o arroz, o trigo, o milho, a cana-de-acar, a batata, dentre outros. Esta
dependncia certamente persistir no futuro, uma vez que a pesquisa voltada para o
desenvolvimento de novas variedades vegetais e raas animais sempre necessitar dos
materiais genticos portadores de caractersticas de adaptao ecolgica, como
resistncia s pragas e s doenas que ocorrem no pas e adaptao s condies de
estresses abiticos que ocorrem nas diversas regies produtivas (Valls, 2001, 2003).

A Embrapa, imbuda da preocupao mundial sobre a progressiva eroso e perda dos


recursos genticos, criou uma Unidade referncia, Embrapa Recursos Genticos e
Biotecnologia, para tratar de forma objetiva e organizada das atividades de introduo,
de coleta, de intercmbio, de caracterizao, de conservao, de documentao e da
informao de recursos genticos no pas, englobando espcies vegetais autctones e
exticas, alm de raas de animais naturalizadas em perigo de extino e de
microrganismos. Ao se criar esta unidade, o objetivo foi aumentar a variabilidade dos
recursos genticos, de forma a suprir os programas de melhoramento com o
germoplasma necessrio para o desenvolvimento de novas variedades de plantas e de
raas de animais, alm de conservar esse material a longo prazo, garantindo
disponibilidade de variabilidade gentica para uso futuro.

Assim, a Embrapa mantm uma Coleo de Base, em cmaras frias (-20oC), com cerca
de 70 mil acessos na forma de sementes e 2 mil acessos in vitro de material de
propagao vegetativa, representando vrios produtos importantes para a agricultura
brasileira, alm de espcies silvestres de uso potencial. A rede de Bancos Ativos de
Germoplasma coordenada pela Embrapa, que comeou em 1976 com pouco mais de 10
Bancos, conta hoje com um total de 166 Bancos Ativos, englobando 152 gneros e 221
espcies de vegetais, animais e de microrganismos. Os Bancos de Germoplasma esto
localizados em Unidades de pesquisas da Embrapa, em Empresas Estaduais e em
Universidades e neles se realizam pesquisas e manejo dos recursos genticos,
objetivando conciliar os esforos de conservao da biodiversidade com o
desenvolvimento agrcola sustentvel. Nos ltimos trinta anos, a Embrapa logrou
estabelecer um sistema de introduo e quarentena de germoplasma, o qual j
movimentou mais de 334.000 acessos, alm de ter evitado a entrada de mais de 100
espcies de pragas no pas, que causariam srios danos agricultura brasileira, como j
ocorreu no passado, com a entrada no pas do fungo da ferrugem do cafeeiro, do bicudo
do algodo, entre outros.

As atividades em recursos genticos vegetais no Brasil tm sido essenciais na mudana


da agricultura de subsistncia para uma agricultura com elevados nveis de produo e
crescente capacidade competitiva. Entretanto, o desafio de desenvolver variedades
melhoradas dinmico, uma vez que novos desafios como estresses biticos e abiticos,
mudanas de hbitos e mercados, etc, ocorrem continuamente. Assim, melhoramento
gentico contnuo das culturas necessrio, para se manter ou elevar os atuais nveis de
produo, produtividade, diversidade e qualidade, e isto requer esforos, na procura
constante de novas fontes de variabilidade gentica e incorporao de novos genes e
funes biolgicas para desenvolvimento de cultivares que atendam s demandas e
expectativas da sociedade.
32

2.1.2. Avanos do Melhoramento Gentico Vegetal no Brasil

O melhoramento de plantas no Brasil est entre os melhores do mundo, com


contribuies expressivas ao longo de todo o sculo XX, com especial destaque para a
formao de recursos humanos e para o desenvolvimento de grande diversidade de
plantas adaptadas s condies tropicais. Em todas as espcies cultivadas no Brasil o
melhoramento gentico produziu progressos genticos considerveis, que foram
descritos e discutidos em detalhes por vrios autores, como Nass et al. (2001), Ramalho
(2001) e Vencovsky e Ramalho (2000). A seguir so apresentados alguns exemplos
marcantes da trajetria e dos progressos do melhoramento gentico no pas, destacando
principalmente os avanos obtidos na segunda metade do sculo XX.

Milho

O caso do melhoramento gentico do milho sintetiza bem a trajetria desse segmento de


inovao no Brasil nas ltimas dcadas. Machado (1996) indicou que a histria do
melhoramento do milho no Brasil coincide com o que melhor se praticava nos
programas de gentica e melhoramento nos pases desenvolvidos. Assim, as equipes que
aqui se formavam puderam praticar e transmitir conhecimentos que construram o
suporte de metodologias e de recursos humanos dos diversos programas de
melhoramento hoje em andamento no Brasil.

O Instituto Agronmico de Campinas e a Universidade Federal de Viosa iniciaram o


estudo das cultivares de milho a partir de materiais e raas locais, tendo tambm
introduzido variedades e linhagens de programas americanos. A partir do programa da
Universidade Federal de Viosa se criou a primeira empresa privada nacional de
sementes de milho, a Sementes Agroceres S.A., que se tornou um dos maiores grupos
privados atuando em produo de sementes no Brasil, at ser adquirida pela empresa
multinacional Monsanto em fins da dcada de 90. A Escola Superior de Agricultura
Luiz de Queiroz deu importantes contribuies no estudo e desenvolvimento de
mtodos de melhoramento e desenvolvimento de cultivares, tendo coletado, avaliado e
conservado uma imensa coleo de raas e variedades de milho.

Com a criao da Embrapa, o seu Centro Nacional de Pesquisa de Milho e Sorgo -


CNPMS iniciou amplo programa de melhoramento de milho, tendo realizado, como
atividades de base, diversas introdues e avaliaes de germoplasma de adaptao
tropical do Centro Internacional de Melhoramento de Milho e Trigo - CIMMYT,
localizado no Mxico. Este esforo permitiu a identificao de fontes de variabilidade
com ampla adaptao e elevado potencial produtivo, como variedades melhoradas para
o mercado, alm de linhas puras para programas de produo de hbridos (Lopes et al.,
1995).

Caf
O caf outra cultura que representa bem o pioneirismo e a competncia brasileira em
melhoramento gentico vegetal (Guerreiro Filho, 2001; Ramalho, 2001). Esta espcie
foi introduzida no Brasil em Belm - PA, por Francisco de Mello Palheta em 1727. Ele
conseguiu algumas sementes de Coffea arabica, cultivar Arbica existente na antiga
Guiana Francesa. Do Par o caf foi levado ao Maranho e a estados vizinhos, tendo
chegado Bahia em 1770. H indcios de que a introduo no Estado de So Paulo
33

ocorreu por volta de 1790, tambm de sementes oriundas da cultivar Arbica. A partir
da, a cultura prosperou na regio Sudeste, sobretudo devido s condies mais
favorveis de clima e solo, e ao trabalho do imigrante que substituiu o escravo.

Foi em 1933 que se iniciou o programa de melhoramento do cafeeiro no Brasil, com os


trabalhos de hibridao realizados pelo Instituto Agronmico de Campinas (IAC). Para
dar suporte a esse trabalho, foram realizadas vrias pesquisas bsicas sobre taxonomia,
citogentica e biologia floral, as quais contriburam para a maior eficincia do programa
de melhoramento. Um fato marcante para a cafeicultura brasileira foi a seleo de uma
planta em uma plantao de Urups, SP, que originou a cultivar Mundo Novo. Em
1944, foram implantados os primeiros experimentos de avaliao das prognies
derivadas dessa planta, que constituem atualmente o principal germoplasma em uso
pelos cafeicultores (Carvalho e Fazuoli, 1993, citados por Ramalho, 2001).

No final da dcada de quarenta foram realizadas as primeiras hibridaes entre os


cultivares Caturra Amarelo X Mundo Novo originando o cultivar Catua, cujas
prognies foram distribudas a partir de 1964. A vantagem dessa cultivar a associao
da rusticidade do Mundo Novo com o menor porte do "Caturra". Considerando que
mais de 95% da rea plantada atualmente no pas utiliza prognies selecionadas das
cultivares Mundo Novo e Catua, pode-se fazer uma estimativa do que representou o
melhoramento gentico e a introduo das linhagens melhoradas na cafeicultura
brasileira (Ramalho, 2001). Este extraordinrio trabalho de melhoramento resultou na
obteno de ganhos considerveis em produtividade, dos mais expressivos entre todos
os programas de melhoramento vegetal de que se tem conhecimento, com ganhos
estimados em cerca de 295% em produtividade, quando as cultivares mais recentes so
comparadas quelas mais antigas (Mendes, 2003).

Eucalipto

Ramalho (2001) relata outro exemplo de sucesso do trabalho dos melhoristas brasileiros
- o eucalipto, nossa principal fonte de carvo vegetal, de celulose, alm de fonte de
madeiras que cada vez mais ocupam espao na produo de mveis e outras utilidades.
O gnero Eucalyptus originrio da Austrlia, e sua introduo no Brasil ocorreu em
1903, atravs da Companhia Paulista de Estradas de Ferro. Em seguida foi estimulado o
seu plantio por fornecer em menor tempo combustvel para a ferrovia, alm de madeira
para postes e dormentes.

Os primeiros plantios apresentavam baixa qualidade e por isso, em 1941, o Instituto


Agronmico de Campinas comeou o trabalho de seleo para a produtividade.
Contudo, foi s a partir dos anos sessenta, por iniciativa de algumas empresas privadas e
tambm do setor pblico, que o melhoramento recebeu maior ateno, e passou a ser
realizado sistematicamente. Aps um sculo da introduo do eucalipto, o Brasil
responsvel por cerca de 22% da rea plantada com a cultura no mundo, se destacando
como gerador de tecnologia e pas de destaque na produtividade dos plantios florestais.

Com o advento da clonagem em escala comercial, grande nfase foi dada seleo e
propagao das rvores superiores resultantes dos programas de melhoramento, e
tambm dos plantios comerciais j estabelecidos. As florestas clonais obtidas a partir de
ento apresentaram ganhos significativos, especialmente em produtividade e
34

uniformidade (Rezende, 2001). Portanto, o melhoramento gentico do Eucalyptus no


Brasil tem pouco mais de 40 anos, ou seja, um tempo muito curto para o melhoramento
gentico de uma espcie perene.

Ramalho (2001) sumariza como os avanos conseguidos correspondem a uma das


maiores realizaes da cincia brasileira: Para se ter uma idia dos avanos
conseguidos, a rea plantada com eucalipto em 1960 era de 700 mil ha e no final dos
anos noventa atingiu um espetacular incremento de 5 vezes, isto , 3,5 milhes de ha. A
produtividade que em 1960 era de aproximadamente 20 m3/ha/ano, nas empresas
florestais, passou para 40 m3/ha/ano. Desse acrscimo pode-se inferir que pelo menos
50% foi devido ao melhoramento gentico. Considerando o preo atual de US$ 50,00
por m3 da madeira e a rea plantada anualmente de 500 mil ha, o melhoramento
gentico contribuiu anualmente com um aumento de US$ 25 milhes na renda das
empresas. Aliado a esse fato, pode-se imaginar os milhares de hectares de florestas
nativas que foram preservadas com o cultivo do eucalipto. Tambm merece destaque a
contribuio da celulose como um dos principais itens na pauta de exportaes
brasileiras, tendo atingido em 1999, 7,6 milhes de toneladas.

Soja

O desenvolvimento de tecnologia para a cultura da soja uma das grandes conquistas


brasileiras nas ltimas quatro dcadas. Hoje o pas o segundo produtor mundial desta
oleaginosa, com um volume, em 2003, superior a 50 milhes de toneladas, o que
excedido apenas pelos Estados Unidos da Amrica, o principal produtor mundial. At
meados da dcada de 70, a rea cultivada era pequena e situava-se basicamente nos
estados do Sul do Pas. Posteriormente ocorreu significativa expanso na rea cultivada,
representada principalmente pela sua migrao para as reas de cerrado, do Centro-
Oeste e, posteriormente, para nichos na Regio Norte do Brasil.

Esta espetacular expanso da cultura da soja no Brasil s foi possvel devido obteno
de novas cultivares adaptadas a essas regies, em conjuno com melhorias nas prticas
de manejo, como plantio direto, inoculao de sementes com estirpes de Rhizobium para
fixao biolgica do nitrognio, mecanizao, etc. As cultivares disponveis para cultivo
no sul do Brasil at 1970 eram fotossensveis, isto , exigiam dias longos para
florescerem. Quando semeadas nas condies de dias curtos, prximo linha do
Equador, floresciam precocemente, cresciam e produziam pouco. Foi necessrio
desenvolver cultivares insensveis ao comprimento do dia e tolerantes ao alumnio,
elemento txico presente nos solos do cerrado. Melhoristas brasileiros conseguiram em
um perodo relativamente curto obter essas cultivares, o que tornou o cultivo da soja no
cerrado uma realidade (Ramalho, 2001).

A contribuio do melhoramento gentico da soja foi discutida por Vencovsky e


Ramalho (2000) que enfatizaram: Em 1961 a produtividade de gros por rea era de
1,127 t/ha. Em 1980 esse valor subiu para 1,727 t/ha, passando a 2,367 ton/ha em 1998.
O coeficiente de regresso abrangendo esses 38 anos resulta num valor de b = 31,6
kg/ha/ano, de incremento na produtividade. Cumulativamente, isso corresponde a um
aumento de 1,2 ton/ha de gros de soja, decorrente do aprimoramento da tecnologia.
Admitindo que 50% desse incremento devido ao melhoramento gentico obtm-se
600 kg/ha, no perodo de tempo considerado.
35

Outras culturas

A contribuio do melhoramento de plantas no Brasil tem sido significativa em vrias


outras espcies, como arroz; feijo; sorgo; algodo; razes e tubrculos; fruteiras
temperadas e tropicais; espcies forrageiras; hortalias etc. Ramalho (2001), Queiroz
(2001), Queiroz et al. (1999) e Paterniani (1999) relataram a contribuio do
melhoramento gentico no Brasil, descrevendo os significativos avanos alcanados
pelos programas de melhoramento gentico brasileiros no mbito de diversas culturas e
cadeias produtivas.

2.1.3. Impactos do Melhoramento Gentico no Desempenho da Agricultura


Brasileira

Nos ltimos vinte anos, o salto da produo agropecuria brasileira no teve paralelo em
nenhum pas do mundo. Mais que a produo, a produtividade e qualidade de culturas
atingiram e em alguns casos superaram o de outras naes grandes produtoras de
alimentos no mundo. As taxas de crescimento do PIB agropecurio brasileiro,
publicadas pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatstica (IBGE), refletem estes
avanos. No perodo de 1990 a 2002, o PIB agropecurio do pas cresceu a 3,18% a.a.,
enquanto o PIB total cresceu 2,71%. De 1999 a 2002, o PIB agropecurio cresceu quase
o dobro do PIB total do pas, 4,29% e 2,32%, respectivamente (Gasques e Bastos,
2003).

Alm das polticas macroeconmicas, setoriais e da tecnologia, a organizao do


agronegcio tem sido um fator essencial para o seu sucesso. Em essncia, consiste na
capacidade de se articular em busca de vantagens comparativas, construdas
principalmente pela tecnologia e pela inovao e no pelo menor custo dos fatores
(Wedekin, 2002). A organizao do agronegcio tem possibilitado uma busca da
reduo de custos, o que uma questo crucial na produo de commodities, pois estas
requerem amplo volume de operao para a obteno de ganhos nas economias de
escala, e assim diminuir os custos unitrios de produo e distribuio. Alm desse
esforo, a estratgia adotada, de diferenciao de produtos e de servios, tem se
mostrado decisiva na competitividade do agronegcio. Nesse caso, tem -se procurado
oferecer novos produtos e agregar valor s commodities tradicionais, por meio da
qualidade e da incorporao de novos atributos (Gasques et al., 2004b).

A mais evidente e decisiva contribuio da pesquisa expanso do agronegcio


relacionou-se ao aumento da produo agrcola e pecuria nos ltimos anos, o que
garantiu uma oferta crescente de produtos e matrias-primas. A produo nacional de
gros tem crescido a taxas mdias anuais elevadas 9,49% em 2003 (Gasques et al.,
2004b) e esse aumento da produo ocorre quase exclusivamente apoiado no
crescimento da produtividade, uma vez que a rea pouco tem se alterado, conforme se
v na Figura 2.1, abaixo (Rodrigues, 2004).

A principal mola propulsora da mudana da agricultura brasileira foi o uso de


tecnologias geradas pelas instituies de pesquisa no pas, com destaque especial para
os produtos dos programas de melhoramento gentico desenvolvidos pelas instituies
pblicas de pesquisa agropecuria no pas. Os resultados desses programas trouxeram
contribuies importantes na qualidade de vida da sociedade brasileira, dentre as quais
36

se destaca a reduo de 5,5% ao ano no custo da cesta bsica, nos ltimos 25 anos; a
estabilidade de preos pela regularidade de oferta de produtos como carne, feijo, leite,
que eram altamente sensveis sazonalidade (Bonelli, 2002).

Relatrio elaborado pelo International Food Policy Research Institute (IFPRI) em


colaborao com a Universidade da Califrnia (2001) mostra que as instituies de
pesquisa agropecuria, principalmente atravs dos seus programas de melhoramento
gentico, vem tendo papel decisivo nos resultados obtidos pela agropecuria brasileira.
Esse papel compartilhado por instituies pblicas e privadas, que atuam em parceria
ou isoladamente na pesquisa. Bentema, vila e Pardey estimaram que a Embrapa
responsvel por 52% de P&D em agricultura no Brasil; os governos estaduais, por 20%
e as Universidades, por cerca de 21% (perodo da estimativa: 1996) (Alston, 2001).

140
127,7
122,38
120
em milhes de toneladas e hectares

100
Produo 100,3
96,7
82,4
78,9 82,8
80

76,5
60

40 43,9 45,2
40,2
36,4 35 36,7 37,7 37,3

20
rea agrcola
rea agrcola
Produo
0

1996/97 1997/98 1998/99 1999/2000 2000/2001 2001/2002 2002/2003 2003/2204


previso

Figura 2.1. Evoluo da safra brasileira de gros (soja, milho, arroz, feijo e trigo) no
perodo 1996/1997 a 2003/2004. (Fonte: Rodrigues, 2004).

2.2. Mudanas no Contexto: A Reforma do Estado e o Arcabouo Legal de


Proteo do Conhecimento no Brasil

At a dcada de noventa, o Sistema Brasileiro de Melhoramento Gentico e


Desenvolvimento de Cultivares funcionou em ambiente marcado pela estabilidade. At
ento, a pesquisa agrcola era considerada como um bem pblico, que beneficia a
sociedade em geral e no gera recursos para a entidade geradora da nova tecnologia
(Pessoa e Bonelli, 1997). Um bem pblico caracteriza-se por reduzida possibilidade de
apropriabilidade de retornos, baixo grau de especificidade para a organizao geradora,
alto grau de incerteza e de risco e indivisibilidade, ou retornos crescentes no uso. Essas
37

caractersticas fariam com que o investimento em pesquisa agrcola em geral, e em


melhoramento gentico em particular, fossem menores do que o ideal.

Sob essas condies, e na ausncia de mecanismos de apropriabilidade, como aquele


representado pelas leis de propriedade intelectual, o melhoramento gentico brasileiro
desenvolveu-se como pesquisa eminentemente pblica. Os mecanismos de
apropriabilidade existentes, nesse ambiente, eram constitudos por: 1. Acumulao de
aprendizado e experincia; 2. O acesso, em condies favorveis, aos recursos
complementares exigidos para a viabilizao comercial da inveno e 3. A criao de
barreiras que dificultassem ou inviabilizassem a entrada de competidores nos mercados
considerados relevantes. Entre estas ltimas, destaca-se a patente biolgica,
representada pelos hbridos; a associao das variedades a uma marca; a posse ou
acesso a uma rede de distribuio e comercializao (Carvalho, 1997).

Nos ltimos anos, muitos eventos tm modificado o equilbrio deste mercado


tecnolgico, alterando as relaes entre a oferta e a demanda de tecnologias. Estes
novos eventos incluem: a) a reorganizao do Estado e a redefinio de papis das
instituies de C&T no Brasil; b) a discusso e a aprovao de novas legislaes de
proteo propriedade intelectual lei de patentes, proteo de cultivares e acesso ao
patrimnio gentico; c) os avanos nas tcnicas de melhoramento gentico utilizando a
biotecnologia; d) o crescimento do mercado de cultivares e a grande participao de
conglomerados multinacionais no mercado de sementes. Estes eventos modificam as
relaes, o desempenho e o espao que as instituies pblicas e privadas ocupam no
mercado, e induzem a uma reflexo mais aprofundada, sobre que impactos e
desdobramentos podero trazer para a atividade pblica de pesquisa no Brasil (Castro et
al., 2002).

2.2.1. A Reorganizao do Estado e os Novos Papis das Instituies de


C&T no Brasil.

No perodo compreendido entre os anos 50 e o final da dcada de 90 o Brasil passou por


grandes transformaes. Dois grandes ciclos de crescimento produzidos pela
substituio das importaes, um nos anos cinqenta e outro nos anos setenta, foram a
base do processo de industrializao no pas. Perodos de rpido avano e crescimento
foram entrecortados por perodos de recesso e crise, muitas vezes causados pela
fragilidade ou inexistncia de uma mnima insero internacional. Inflao alta e
fragilidade externa foram dilemas recorrentes, mas no suficientes para impedir que o
Brasil se tornasse uma das principais economias do mundo. Como decorrncia das
mudanas da economia global, a partir da dcada de 80, esgota-se o modelo de
substituio de importaes, o que trouxe grandes desafios e dificuldades de
posicionamento do Pas. A partir dos anos 90, em funo da reduzida capacidade de
investimento estatal, iniciou-se um grande esforo de privatizao e transformao do
monoplio estatal numa economia de livre mercado. O processo buscou ajustar a ao
do Estado a uma nova filosofia, mais fortemente apoiada nas foras do mercado e da
livre iniciativa, do que na concentrao das atividades no mbito do poder pblico. Em
1994, o Brasil implementou o Plano Real, um abrangente programa de estabilizao
monetria, que conseguiu, alm do estabelecimento de uma poltica cambial bastante
38

restrita, a atrao de investimentos estrangeiros, o aumento do poder de compra da


populao e uma significativa distribuio de renda. (MCT, 2001).

Com a estabilizao da economia, principal resultado do Plano Real, uma srie de


reformas estruturais foram realizadas, com o objetivo de redefinir o papel do Estado
Brasileiro. Tais reformas levaram a uma maior insero internacional, necessidade
premente em um mundo em franca mudana, profundamente influenciado pela abertura
de mercados e pelos rpidos e marcantes avanos no mbito da tecnologia da
informao, da biologia avanada, da automao e instrumentao de sistemas, etc.

A maior demanda por inovao leva ao estabelecimento de uma nova e diversificada


gama de atores, concentrados em assistncia tcnica, prestao de servios, realizao
de anlises, produo de vacinas, licenciamento para produo de sementes e produtos
diversos. Com a entrada de novos atores e a reconfigurao dos papis dos atores
tradicionais, passou-se a uma nova condio, bem mais complexa, na qual novas e
importantes questes surgem, como a redefinio do espao normalmente ocupado pela
pesquisa pblica, a emergncia de novas reas do conhecimento, que abrem novas
fronteiras e atraem o investimento privado para atividades at ento praticadas
predominantemente no mbito do setor pblico. Esse novo cenrio leva a uma
desorganizao dos espaos da pesquisa pblica e cria novos espaos para o
investimento privado, estabelecendo um novo equilbrio que ainda no est claramente
definido (Salles Filho et al., 2000).

Apesar das incertezas acerca do futuro da distribuio de funes entre poder pblico e
iniciativa privada no Brasil, h que se reconhecer que o dficit pblico brasileiro tende a
induzir polticas de reduo do tamanho do Estado, com extino de funes e
transferncia de papis e atribuies iniciativa privada. As fortes restries
oramentrias s atividades desenvolvidas pelo Estado tm significado, para as
instituies brasileiras de C&T, no somente reduo de recursos de custeio e
investimento, como tambm diminuio e obsolescncia progressiva das competncias.
De acordo com Salles-Filho (2000), essa poltica tem como conseqncias:

Dificuldade para obteno de competncia e independncia tecnolgica em


novas reas de investigao, tais como a biotecnologia. Essa dificuldade pode ter
importantes implicaes sobre a atividade de melhoramento gentico, j que a
competitividade brasileira nas tecnologias de base, como desenvolvimento de
cultivares e de novos sistemas de produo, ser cada vez mais dependente da
capacidade de incorporao de tecnologias avanadas, especialmente no campo
das modernas biotecnologias;

Aumento dos arranjos institucionais que privilegiam a parceria entre instituies


e captao de recursos de outras fontes. Essas conseqncias no so
indesejveis em si mesmas, mas podem levar a vieses, na definio do portflio
de projetos das organizaes, com eventual substituio da lgica de produo
de bens pblicos por uma lgica privada, determinada por parceiros ou
financiadores;

Criao ou reativao de produo para a venda, com o risco de que parte dos
talentos e energia (escassos) das organizaes pblicas de pesquisa sejam
gradualmente desviados para objetivos secundrios quelas.
39

Na esteira das grandes mudanas em mbito global, a separao entre pesquisa pblica e
privada tem encontrado solues polmicas em muitos pases. Assim, o setor privado
tem tradicionalmente se dedicado a pesquisa de natureza qumica e mecnica, tendendo
a ser mais aplicada que pesquisa pblica. Essa, por sua vez, se ocupa mais da pesquisa
gerencial e biolgica. Arranjos institucionais baseados na separao simplista entre
pesquisa bsica e aplicada, como no famoso caso do Plant Breeding Institute na
Inglaterra, podem se revelar um equvoco, ao desmantelar organizaes de pesquisa que
se dedicam execuo interdisciplinar e sistmica de bem-sucedidos projetos de
inovao tecnolgica (Carvalho, 1992). No Brasil, uma tentativa de separao entre
atividades pblicas e privadas foi feita, com a edio do Plano Diretor para a Reforma
do Estado, em 1995. Esse Plano previa quatro modalidades de atuao para o Estado
(ncleo estratgico, agncias executivas, organizaes sociais e produo para o
mercado). A pesquisa agrcola brasileira, pela lgica daquele Plano, teria sua principal
organizao (a Embrapa) enquadrada na categoria de servios a serem privatizados.
(Salles-Filho, 2000).

Com a alternncia de poder no mbito do Governo Federal em 2003, fica ainda mais
evidente que o desenho do Estado Brasileiro ainda est em desenvolvimento, o que
torna impossvel vislumbrar claramente o futuro das instituies e seus novos papis,
principalmente o que deve ser mantido como atribuio do Estado e o que dever ser
transferido iniciativa privada. Apesar deste quadro ainda incerto, possvel antever
que a C&T continuar a receber ateno e patrocnio do Estado, embora as relaes
entre este e as instituies de pesquisa devam se modificar. Em um cenrio pessimista, o
Estado reduz sua participao a nveis mnimos, apenas por escassez geral de recursos e
de falta de organizao para gerenciar a atividade de C&T em prol do desenvolvimento
do pas. Num cenrio otimista, o Estado pode at incrementar o seu apoio, porm com
um nvel de interveno e controle muito mais estritos que os atualmente verificados,
definindo papis, atribuies, prioridades e modificando as atuais participaes
governamentais e da iniciativa privada no processo de C&T.

Qualquer que seja o cenrio prevalente, este incorpora mudanas, que podem ocorrer
com algum controle por parte das instituies de C&T brasileiras, ou fora do controle
destas. A reflexo sobre os atuais papis e desempenhos da pesquisa pblica a nica
forma segura que as instituies de C&T dispem para serem comandantes, e no
vtimas, do processo.

2.2.2. Legislaes de Proteo da Propriedade Intelectual no Brasil

Muito embora uma grande variedade de mecanismos de proteo propriedade


intelectual esteja em vigor h varias dcadas na maioria dos pases industrialmente mais
avanados (Fehr, 1987; Wolf, 1998, Kelly, 1998, Lopes, 1998, Sampaio, 1998), apenas
nos anos 90 o tema passou a ser debatido mais profundamente no Brasil e em diversos
outros pases de economia emergente. Este movimento foi provocado pela ltima
reviso do Acordo Geral de Tarifas e Comrcio, conhecida como rodada Uruguai do
GATT, que expandiu substancialmente os limites de acordos comerciais multilaterais no
mbito da Organizao Mundial do Comrcio (OMC). Este acordo incluiu pela
primeira vez o item propriedade intelectual, constante do Acordo TRIPS (Trade Related
Aspects of Intellectual Property Rights), que estabeleceu que todos os pases
signatrios, dentre os quais o Brasil, deveriam adotar, dentro de prazos pr-
40

estabelecidos, um sistema de proteo propriedade intelectual para plantas e


microorganismos (Sampaio, 1998; MCT, 2001).

Direitos de Propriedade Intelectual so justificados como expresso legal de privilgio


concedido pelo Estado para apropriao dos benefcios econmicos de uma inveno ou
criao, em troca da sua disponibilizao em benefcio da sociedade. O pressuposto
terico da concesso de tal privilgio que a perspectiva do monoplio oferecido pelo
Estado para explorao da inovao fomentar o investimento em Pesquisa &
Desenvolvimento e estimular a criatividade, resultando em mais tecnologias, criaes
literrias, etc, que no podero ser apropriadas por terceiros ou copiadas, sem permisso
do inventor ou criador dos bens protegidos. O objetivo maior da instituio de
instrumentos de proteo seria o de estimular o esprito criativo e construtivo, no
permitindo competio daqueles que apenas copiam e no arcam com qualquer custo de
desenvolvimento do bem. Outra conseqncia desejvel que essas leis ensejariam seria
a facilitao do processo de transferncia de tecnologia (Carvalho, 1992).

O tema proteo do conhecimento , por vrias razes, crtico para a discusso do


marco institucional da Cincia e Tecnologia no Brasil, luz da nova dinmica gerada
pela globalizao. Mecanismos de apropriabilidade legal se tornaram, por diversas
razes, parte essencial da formao de arranjos institucionais no processo de inovao.
Estes mecanismos regulam a diviso dos direitos, contribuindo para a reduo dos
riscos de oportunismo, da incerteza inerente ao processo de inovao e, assim, dos
custos de P&D e da explorao comercial. Da mesma forma provem estmulos para a
atividade inventiva e mesmo inovativa, na medida em que acenam com a possibilidade
de ganhos para os atores envolvidos, institucionais ou individuais, alm de criarem
efeitos cumulativos e prospectivos, uma vez que asseguram aos envolvidos a
continuidade no desenvolvimento futuro de uma inovao, melhorando-a e
desdobrando-a em outras inovaes. Por fim, criam competncias para elaborar
contratos e negociar elementos cada vez mais importantes na promoo dos arranjos
coletivos para inovao e aprendizado (MCT, 2001).

Embora a legislao brasileira tenha-se diversificado nos ltimos anos, com a


implementao da Lei dos Direitos de Propriedade Industrial, de no. 9279, de
14/05/1996, onde se inserem as patentes, os desenhos industriais, marcas, etc.; da Lei de
Proteo de Cultivares LPC, de no. 9456, de 25/04/1997; da Lei dos Direitos
Autorais, de no. 9610, de 19/02/1998, e da Lei de Direitos dos Programas de
Computadores, de no. 9609, de 19/02/1998, h vrios aspectos que precisam ser
aprimorados, visando maior agilidade e adequao realidade brasileira. O Brasil
dispe, com estas legislaes, de um quadro jurdico abrangente e atualizado do ponto
de vista do direito e do comrcio internacional, mas o prximo passo colocar em vigor
mecanismos que promovam a interao entre as instituies de pesquisa e o setor
industrial, mais qualificado para levar essas invenes ao mercado. Assim, necessrio
investir no aparelhamento de universidades e institutos de pesquisa, para fazer face
adequada regulao legal e administrativa da inovao.

Paralelamente, mas no alheio s discusses sobre patentes e proteo de cultivares, um


outro tema foi objeto de profunda reflexo e debate no Brasil - a Biossegurana. Com o
avano, em mbito mundial, das tcnicas biomoleculares e da engenharia gentica,
comearam a surgir produtos transgnicos, e o Governo Federal se preocupou em criar
uma legislao para regulamentar as aes neste campo, tendo sido ento aprovada em 3
de janeiro de 1995 a Lei n. 8974, conhecida como a Lei de Biossegurana (Brasil,
41

1995). A principal caracterstica desta lei, no que tange parte de plantas, a


regulamentao da obteno e disseminao das plantas geneticamente modificadas,
que contm um gene exgeno em sua constituio gnica. Para execut-la foi criada a
Comisso Tcnica Nacional de Biossegurana CTNBio, que acompanha toda e
qualquer ao desenvolvida no pas com organismos geneticamente modificados
OGMs (Carraro, 1999). Apesar da existncia desta legislao, o pas ainda no foi
capaz de aprovar a utilizao comercial de qualquer planta transgnica em funo do
questionamento legal da competncia da CTNBio para aprovao final. Este e diversos
outros fatos e circunstncias, revisados por Lopes e Sampaio (2004), levaram
elaborao de uma nova Legislao de Biossegurana para o pas que, espera-se, seja
aprovada pelo Congresso Nacional e entre em vigor em 2004.

Outro tema de grande relevncia o acesso e a utilizao do patrimnio gentico no


Brasil. O Brasil, como parte da Conveno sobre a Diversidade Biolgica - CDB e na
condio de Pas megadiverso, tem empreendido esforos para adequar suas polticas
pblicas s exigncias da utilizao e da conservao dos recursos biolgicos. Parte do
processo de consolidao da legislao afeita ao tema se deu com a edio da Medida
Provisria n 2.186-16 e do Decreto n 3.945, ambos de 2001. A Medida Provisria n
2.186-16 regulamenta dispositivos da Constituio Federal e da Conveno sobre a
Diversidade Biolgica, e o Decreto n 3.945 define a composio e estabelece as regras
de funcionamento do Conselho de Gesto do Patrimnio Gentico - CGEN, rgo com
a responsabilidade de coordenar a implantao das polticas para gesto do patrimnio
gentico e estabelecer normas tcnicas para a sua gesto. Com a publicao da Medida
Provisria n. 2.186-16, em 23 de agosto de 2001, alterou-se a legislao atinente ao
patrimnio gentico, relevante conservao da diversidade biolgica, integridade do
patrimnio gentico e do conhecimento tradicional associado. A partir desses
instrumentos, o acesso e a remessa ao patrimnio gentico existente no Pas passou a
depender de deliberao do Conselho de Gesto do Patrimnio Gentico, ficando sujeito
repartio de benefcios, nos termos e nas condies legalmente estabelecidos (MMA,
2003).

2.2.3. A Lei de Propriedade Industrial

A discusso sobre a propriedade industrial no pas antiga. O Brasil aprovou a


primeira Lei de Patentes ainda no sculo XIX (1830), tendo sido o nico pas da
Amrica Latina a assinar a Conveno de Paris (1883). Todavia, somente aps vinte e
trs anos (1990) ratificou a verso mais recente deste tratado (1967) (Gueiros Jr., 2002).
Aprovada em 14 de maio 1996, a nova Lei de Patentes no Brasil - Lei n 9279 (Brasil,
1996) entrou em vigor em 1997. Assim, as empresas estrangeiras puderam pleitear
carta-patente para seus produtos, podendo emitir royalties referentes s suas atividades
no Brasil, ao invs de lucro. A Lei permitiu ampliao do campo de tutela das patentes
para produtos farmacuticos, qumicos e biotecnologia (Rocha, 1998), o que foi
festejado pelos investidores estrangeiros de modo geral. Aps a nova legislao, mais de
trs mil pedidos de patentes foram registrados apenas para medicamentos, sendo 97%
por estrangeiros. Os pedidos em todos os campos totalizaram 10 mil nos primeiros seis
meses do ano 2000, como informado pela FIAS (Servio de Assessoramento sobre
Investimentos Estrangeiros/ Corporao Financeira Internacional e do Banco Mundial)
(Gueiros Jr., 2002).
42

Todavia, o INPI (Instituto Nacional de Propriedade Industrial) ainda carece de infra-


estrutura compatvel com essa novidade legal basta dizer que ainda hoje a solicitao
de uma patente pode demorar longos perodos para ter seu procedimento finalizado. A
Lei protege o produto ou processo, em geral, por 20 anos, a contar da data de pedido da
patente no INPI, porm este prazo inclui toda fase de testes, reviso e aprovao do
produto, que leva em mdia 12 anos, restando 8 anos para explorao comercial do
produto ou processo. Findo esse prazo a patente cai em domnio pblico (Teixeira,
1997).

A possibilidade de que a Lei de Propriedade Industrial contribua efetivamente para a


formulao e a execuo de polticas, e para induo de investimentos e empregos, diz
respeito ao tratamento dispensado a trs matrias: a explorao local do objeto da
patente (fabricao local versus importao irrestrita), a importao paralela
(importao direta pelo titular ou licenciado versus importao por terceiros) e a licena
compulsria contra o titular da patente que no estiver explorando seu objeto no
territrio nacional. No Brasil, a Lei de Propriedade Industrial associa de forma indita
os trs mecanismos fabricao local, licena compulsria e importao paralela com
o fim de privilegiar, sempre que economicamente vivel, sua produo em territrio
nacional, face ao mercado brasileiro, facultando alternativamente a importao no
exclusiva do titular. Essa condio, prevista no artigo 68, tem o mrito de evitar a
criao de reserva de mercado ou monoplio de importao. O carter estratgico do
artigo 68 no tem passado sem contestao. Recentemente, sua manuteno tem sido
questionada pelos EUA, especialmente aps medidas do Governo Federal relativas ao
licenciamento compulsrio para medicamentos em casos de emergncia nacional,
especialmente os que compem o tratamento gratuito contra a AIDS (MCT, 2001,
Sampaio, 1998).

A manuteno desses instrumentos fundamental no apenas do ponto de vista


socioeconmico, mas tambm para o desenvolvimento cientfico e tecnolgico, na
medida em que fora a produo local, abrindo a perspectiva de maior acesso
informao. Como se sabe, mesmo com a produo local, no h garantias de que haja
efetiva transferncia de tecnologia. Entretanto, o licenciamento compulsrio pode levar
capacitao tecnolgica de empresas e instituies locais. Outro ponto que merece
destaque refere-se ao uso de instrumentos de propriedade intelectual por parte de
universidades e organizaes pblicas de pesquisa. Sua aplicao no Brasil ,
entretanto, ainda pouco difundida, sendo necessrio criar uma cultura para tanto.
Segundo o Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI), embora nos anos
noventa tenha havido um crescimento do nmero de pedidos de patentes ligados a
universidades brasileiras, eles permanecem em patamares muito aqum do potencial
(foram cerca de quatrocentos pedidos na dcada de 90) (MCT, 2001). Neste particular,
cumpre notar que o significativo e crescente nmero de artigos cientficos publicados
por pesquisadores brasileiros no tem representado um aumento de registro de cartas
patentes nacionais no INPI (Gueiros Jr., 2002).

possvel que uma das razes para o fraco desempenho do Brasil seja a falta de
estmulo aos pesquisadores para busca de patentes e outros ttulos de proteo
intelectual. Nicolsky (2002), citado por Gueiros Jr. (2002), indica que as instituies de
ensino superior avaliadas pela CAPES (Sistema de Avaliao Coleta de Dados
CAPES/MEC, Sistema Nacional de Ps-Graduao) tm valorizado a produo
intelectual bibliogrfica do corpo docente, deixando de atribuir relevncia s patentes ou
outros ttulos de proteo intelectual. Da o elevado ndice de publicao de artigos e o
43

reduzido ndice de desenvolvimento de inovaes tecnolgicas, na forma de produtos e


processos protegidos.

A situao brasileira contrasta tambm com a situao nas universidades norte-


americanas que em 1997 fizeram mais de 2000 depsitos de patentes. Metade das
patentes das universidades americanas, desenvolvidas com recursos federais so
licenciadas, provendo um aporte de recursos de mais de US$ 20 bilhes e gerando cerca
de 180 mil empregos diretos e indiretos. Obviamente, no o instrumento em si que
possibilita nmeros como esses, mas ele vital para o prprio crescimento do sistema
de CT&I (MCT, 2001).

A aprovao ainda recente da Lei de Propriedade Industrial pode ser a causa principal
da ampla desconexo entre a produo intelectual brasileira e o ndice de depsitos de
patentes nacionais. No entanto, h necessidade de se alterar a realidade de que as
universidades e institutos de pesquisa brasileiros, de modo geral, incentivam a produo
acadmica expressa em publicaes de artigos cientficos, o que no assegura o
desenvolvimento tecnolgico nacional e a conseqente gerao de riquezas.

2.2.4. A Lei de Proteo de Cultivares

Ao longo de mais de duas dcadas o tema Proteo de Cultivares foi discutido no


Brasil, mas a grande motivao para aprovao de legislao pertinente no Brasil teve
origem com a ratificao do "Acordo sobre os Aspectos da Propriedade Intelectual
Relativos ao Comrcio TRIPs", firmado entre a OMPI (Organizao Mundial da
Propriedade Intelectual) e a OMC (Organizao Mundial de Comrcio), que entrou em
vigor em janeiro de 1995 e obrigou os pases membros a elaborarem legislao sui-
generis de proteo vegetal. Em 25 de abril de 1997, o governo brasileiro promulgou a
primeira legislao que garantiu os direitos dos obtentores de novas variedades vegetais,
a Lei n 9.456, regulamentada pelo Decreto n 2.376, de 5 de novembro de 1997 (Brasil,
1997).

O arcabouo geral da lei brasileira segue o modelo aprovado pela Conveno


Internacional para Proteo das Obtenes Vegetais (UPOV), de acordo com a sua
verso de 1978. A UPOV (www.upov.org) uma organizao internacional com sede
em Genebra (Sua), responsvel pela implementao da Conveno Internacional de
Proteo de Novas Variedades de Plantas. Sua conveno original foi adotada em Paris
em 1961, tendo sofrido revises em 1972, 1978 e 1991. Atualmente existem em vigor
as convenes de 1978 e de 1991, que oferecem a possibilidade de proteo para
cultivares atravs de patentes ou sistema sui generis.

Com a adeso a UPOV/78, o Brasil obtm a garantia de que os direitos dos obtentores
de novas cultivares sero respeitados pelos pases que tenham aderido UPOV, da
mesma forma como so protegidos os direitos dos nacionais desses pases. Ou seja, as
cultivares desenvolvidas no Brasil no podero ser exploradas comercialmente nos
pases filiados UPOV, sem o pagamento de direitos aos melhoristas brasileiros. Caso o
Brasil no aderisse UPOV, os acordos de reciprocidade deveriam, necessariamente,
ser negociados com cada pas (Ferreira Garcia, 2002).
44

A UPOV determina as caractersticas bsicas da legislao de proteo das obtenes


vegetais para os pases membros, estando cada Estado membro livre para estabelecer
seus prprios critrios a nvel nacional. A Ata UPOV/78 deixa um espao de
interpretao bastante amplo, ao estabelecer que a proteo conferida aos obtentores se
refere obrigao que tem terceiros de solicitar o consentimento do titular para produzir
com fins comerciais, colocar a venda ou comercializar material de reproduo ou de
multiplicao vegetativa da variedade protegida. O ponto principal, da conveno de
1978, o que prev o livre acesso do agricultor e do melhorista na utilizao da
variedade desenvolvida, como expresso no artigo 5.3: "A autorizao do obtentor no
necessria para a utilizao da variedade como fonte inicial de variao com a
finalidade de criar outras variedades, nem para a comercializao destas. Porm, essa
autorizao exigida quando a utilizao repetida da variedade necessria para a
produo comercial de uma outra variedade".

Tambm permitido que melhoristas utilizem o material protegido como fonte de


variao gentica e que o pequeno produtor rural possa trocar ou doar as sementes por
ele cultivadas a outro pequeno produtor rural, desde que no o faa com fins comerciais.
A proteo se estende a todos os gneros ou espcies vegetais. Os pases que seguem a
conveno de 1978 iniciam a proteo com, no mnimo, cinco espcies, durante os oito
anos subseqentes (Sampaio, 1998, Lopes, 1998).

Com base nas peculiaridades da conveno de 1978, a lei brasileira preservou uma srie
de privilgios. Um deles o privilgio do agricultor, permitindo ao mesmo reservar
material de plantio para uso prprio, sem que tenha que pagar royalties ao titular da
proteo. Outro privilgio preservado o do pequeno produtor rural, pelo qual se
permite que ele produza sementes e negocie estas sementes atravs de doao ou troca
com outros pequenos produtores. Esse grupo est fora do alcance das obrigaes
introduzidas com a Lei de Proteo de Cultivares. Ainda preservaram-se privilgios
para o melhorista, ou seja, qualquer empresa ou indivduo que trabalhe com
melhoramento de plantas pode fazer uso de material protegido para desenvolver
pesquisa cientfica ou para utiliz-lo em seus trabalhos de melhoramento vegetal, sem
que, com isto, tenha necessidade de pedir autorizao ao titular da proteo. No Brasil,
o prazo de proteo de 15 anos para a maioria das espcies, principalmente de gros
(oleaginosos, cereais e outros). Para as videiras, rvores frutferas, rvores florestais e
rvores ornamentais, incluindo seus porta-enxertos, esse prazo estende-se para 18 anos
(Folle e Machado, 2003).

Os critrios de proteo constantes na nossa legislao consistem em exigir: a distino


da variedade, ou seja, a cultivar tem que se distinguir das demais variedades por uma
caracterstica importante ou por vrias caractersticas, cuja combinao lhe d a
qualidade de "variedade nova"; a homogeneidade das variedades, ou seja, as cultivares
no devem conter variaes muito importantes de uma cpia para outra e estabilidade,
que deve estar presente na sua identidade desde o inicio at o trmino de todos os ciclos
de multiplicao. Alm disso, preciso que se atenda ao critrio da novidade, o que
significa que no podem ter sido oferecidas venda no pas, h menos de doze meses
em relao ao pedido de proteo ou em outros pases, a mais de seis anos, se rvores
ou videiras e quatro anos para as demais espcies. A proteo recai sobre o material de
reproduo da variedade. O direito do obtentor nasce novamente a toda gerao, ao
contrrio do direito de patente que esvaziada primeira venda do material (Ferreira
Garcia, 2002).
45

A Lei tambm criou, junto ao Ministrio da Agricultura, Pecuria e Abastecimento, o


Servio Nacional de Proteo de Cultivares - SNPC, a quem atribuiu a competncia pela
proteo de cultivares no pas. Assim, a proteo de cultivares teve sua efetiva
implantao no Brasil a partir de dezembro de 1997, quando o Servio Nacional de
Proteo de Cultivares aprovou e disponibilizou os instrumentos necessrios
formulao dos pedidos de proteo junto ao Ministrio de Agricultura e do
Abastecimento (Sampaio, 1998; Lopes, 1998; Folle e Machado, 2003).

Um instrumento complementar Lei de Proteo de Cultivares foi o Registro Nacional


de Cultivares - RNC. O RNC, institudo pela Portaria n 527, de 31 de dezembro de
1997, e, em complemento, pelas Portarias n 264 e n 294, ambas de 1998, modifica
substancialmente os extintos sistemas brasileiros de registro de cultivares e de avaliao
e recomendao de cultivares. Como novidade, o RNC trouxe a obrigatoriedade de que
toda cultivar, independente da espcie, para ser comercializada, como semente ou
mudas no pas, dever estar inscrita no Registro Nacional de Cultivares . Esta legislao
tambm introduz o conceito de valor de cultivo e uso, o VCU. Ou seja, a cultivar para
entrar no mercado de sementes e mudas, tem que ter comprovada alguma qualidade
agronmica ou de uso proposto, que justifique a sua incluso no sistema brasileiro de
produo de sementes e mudas (Folle e Machado, 2003).

Carraro (1999) apresenta uma reviso dos impactos da Lei de Proteo Cultivares no
agronegcio brasileiro. O autor indica que aps uma anlise do ambiente anterior
LPC no negcio de Sementes no Brasil e uma verificao dos principais aspectos do
novo arcabouo legal do setor, pode-se vislumbrar um novo cenrio para as atividades
relacionadas ao setor de sementes no Brasil. Desde a pesquisa at a fiscalizao,
passando pela produo, servios e vendas e chegando at o consumidor final, o
agricultor, todos so afetados, de diferentes maneiras, pela nova realidade criada pela
legislao.

Na verdade, so muitas as implicaes da adoo de leis de proteo a cultivares,


baseadas em mecanismos de proteo internacionais, como o caso da UPOV. Os
maiores beneficiados, neste contexto sero os que detm maior conhecimento e poder
econmico, para o desenvolvimento da pesquisa de novos produtos. Ferreira Garcia,
(2002) indica a necessidade de se ter cautela ao se analisar os benefcios da legislao
brasileira para os diferentes agentes envolvidos no processo de gerao de uma nova
variedade: melhoristas, governo, institutos de pesquisa, entre outros.

2.3 Impactos da Biotecnologia no Processo de Melhoramento Gentico

2.3.1. A Biotecnologia e o Melhoramento Gentico

A biotecnologia moderna surgiu como uma das mais extraordinrias estratgias de


desenvolvimento cientfico e tecnolgico, perpassando uma grande diversidade de reas
e disciplinas e abrangendo temas to diversos como a sade humana e animal, a
agricultura e a pecuria, a indstria de alimentos, o meio ambiente e ecologia, servios,
etc. Uma das perspectivas mais importantes da indstria biotecnolgica o
46

desenvolvimento de novos produtos para o uso humano, como alimentos, matrias


primas industriais, medicamentos, etc. Quando comparada indstria farmacutica,
qumica ou de informtica, a biotecnologia uma indstria ainda muito nova e por isso
apresenta grandes perspectivas de desenvolvimento. No tocante produo de
alimentos, as estratgias tradicionais de melhoramento gentico vegetal e animal
produziram, atravs da seleo, caractersticas desejveis e melhoria de desempenho
desses recursos alimentares durante dcadas. A biotecnologia e suas novas ferramentas
de manipulao e transferncia gnica traz neste final de sculo novas perspectivas de
potencializao dos mtodos tradicionais de melhoramento gentico e explorao da
biodiversidade e variabilidade gentica. Isto permite o rpido e preciso
desenvolvimento de plantas e animais melhorados com grande diversidade de atributos
e com rapidez e escala nunca imaginados.

Diversos condicionantes limitam a aplicao da biotecnologia nos pases em


desenvolvimento, especialmente recursos financeiros limitados, falta de informao,
infra-estrutura deficiente de pesquisa, acesso limitado tecnologia, grupos organizados
pregando a oposio ideolgica biotecnologia, seu possvel efeito na biodiversidade e
no meio ambiente, suas implicaes na segurana alimentar e em fatores scio-
econmicos, etc. No entanto, em pases em desenvolvimento que esta tecnologia pode
impactar mais, especialmente do ponto de vista de segurana alimentar e qualidade
ambiental. Os produtores e consumidores em pases desenvolvidos j so ricos e bem
alimentados, ao contrrio da maioria daqueles em pases em desenvolvimento, que
poderiam se beneficiar enormemente da aplicao de mtodos e produtos
biotecnolgicos para potencializao da sua agricultura.

Enquanto o foco dominante da biotecnologia comercial est na transferncia de genes


para resistncia a herbicidas e proteo de plantas contra alguns poucos tipos de insetos,
o desafio real dos pases em desenvolvimento est em melhoria do rendimento e
adaptao das culturas s condies ambientais limitantes, especialmente as que
prevalecem nos trpicos. A agricultura tropical mais complexa que a agricultura
desenvolvida em regies temperadas. Agricultores na frica, sia e Amrica Latina
perdem grande parte de suas colheitas em razo da ocorrncia de pragas, doenas e
estresses abiticos variados, como seca, salinidade, deficincia nutricional (P e N
principalmente), toxidez de alumnio e outros. Ademais, se a agrobiotecnologia puder
ajudar os agricultores a produzir mais alimentos nas reas j em uso, o resultado seria
reduo da degradao, maior preservao das reas de mata natural ainda restantes,
maior preservao de nascentes e maior preservao da biodiversidade. Se a
produtividade do agricultor em reas marginais ou limitantes pudesse ser melhorada
atravs da utilizao de plantas transgnicas, a produo de alimentos seria
impulsionada, melhorando a situao nutricional das comunidades rurais e das cidades.
A possibilidade de se introduzir e/o ou modular caracteres de plantas que permitam a
superao destes problemas poder ter um grande impacto em regies tropicais.
Melhorias embutidas nas sementes geneticamente alteradas poderiam levar a ganhos de
adaptao a ambientes limitantes com reduo no uso de insumos caros ou indesejveis
do ponto de vista ambiental, como fertilizantes e defensivos.

Caractersticas tais como a resistncia/tolerncia a estresses biticos/abiticos mais


relevantes so determinados por muitos genes e por interaes complexas gentipo-
ambiente, cuja compreenso ainda bastante insuficiente. Assim, deve-se evitar
otimismos exagerados. No entanto, uma anlise da literatura atual mostra grandes
possibilidades para o futuro, uma vez que os projetos de genoma, prospeco gnica e
47

gentica funcional revelam uma verdadeira riqueza de genes e mecanismos que podero
potencializar em muito a capacidade de resoluo de problemas. O Brasil deve,
portanto fortalecer programas voltados para conhecimentos de genomas e prospeco de
genes, uma vez que o entendimento de mecanismos biolgicos complexos abrir, em
mdio prazo, perspectivas de superao de grande parte dos problemas mais srios da
agricultura tropical.

2.3.2. Biotecnologia, Recursos Genticos e Agrobiodiversidade

O grande avano alcanado pela Biologia Molecular e Celular nos ltimos anos tem
permitido o desenvolvimento de novas alternativas que, se integradas ao melhoramento
tradicional, podem gerar novos instrumentos auxiliares ao melhoramento gentico e
aumentar o conhecimento de mecanismos genticos bsicos, ainda pouco
compreendidos. Em especial, o aprimoramento das tecnologias de DNA recombinante e
os recentes desenvolvimentos no mbito de vrios projetos de genoma vegetal tem
gerado um crescente interesse na aplicao desses conhecimentos para gerao de nova
variabilidade gentica, til em programas de melhoramento de plantas. A utilizao dos
novos recursos e ferramentas biotecnolgicas para estudo de mecanismos biolgicos e
estabelecimento das relaes entre estrutura (genes) e funo biolgica (caracteres) ser
extremamente dependente de recursos genticos apropriadamente desenhados para
anlises mais detalhadas.

Os nossos recursos genticos alm, de insumos importantes para o melhoramento, so


recursos que tm despertado grande interesse para estudos de mecanismos de controle
de expresso gnica e de determinao de caracteres de importncia nos trpicos.
Assim, emergem conceitos como o de Bancos de Caracteres, que so conjuntos de
recursos genticos gerados a partir da identificao de gentipos contrastantes para
diversos caracteres de importncia agronmica (adaptao a estresses biticos e
abiticos, qualidade, etc), seguido do desenvolvimento de suas prognies F1 e
segregantes alm de linhas recombinantes. O desenvolvimento de Bancos de Caracteres
gerar recursos genticos adequados para alimentar projetos de melhoramento gentico
e biotecnologia e tero grande utilidade para estudos de mecanismos de determinao de
caracteres via mapeamento gnico, clonagem, anlise funcional de genes, tecnologia de
transgnicos e desenvolvimento de cultivares com atributos agronmicos superiores.

A Gentica Genmica uma nova cincia que surgiu nos ltimos anos, a partir do
estmulo do Projeto Genoma Humano, e tem o intuito de buscar o entendimento da
estrutura dos genomas a partir do sequenciamento de DNA em larga escala. Esta nova
cincia migra agora para novas fases, com o surgimento da Gentica Genmica
Comparativa, que busca entender similaridades estruturais de diferentes genomas e a
Gentica Genmica Funcional, que busca identificar, a partir dos conjuntos completos
de seqncias, as protenas responsveis por cada funo em cada espcie, e em casos
cuja resposta desconhecida, prever a funo mais provvel. Vrios processos de
Gentica Genmica Funcional, utilizando gentica direta ou reversa, tm sido
desenvolvidos. Os mais comuns so o uso de transposons, T-DNA e RNA anti-senso,
para demonstrao que a ruptura do gene causa um fentipo mutante especifico. Hoje
existem milhares de genes de vrios organismos seqenciados cuja funo biolgica
48

precisa ser determinada. Um processo para auxiliar na determinao massiva da funo


de um grande nmero desses genes a caracterizao dos nveis de expresso utilizando
a tcnica de microrranjos (microarrays). A tecnologia de microrranjos de cDNA
baseada em estratgias atravs das quais clones de cDNAs so precisamente
imobilizados em placas de vidro e subseqentemente hibridizados com sondas marcadas
com diferentes tipos de fluorescncia. Essa metodologia auxiliar a anlise funcional de
um grande nmero de genes em um curto espao de tempo, permitindo um acesso sem
precedentes a reas chaves da medicina, da sade humana, da agropecuria etc.

2.4 Conseqncias das Mudanas Analisadas no Caso Brasileiro

Apesar do curto espao de tempo decorrido desde a implementao da LPC, o Brasil


tornou-se altamente atrativo para as grandes empresas interessadas na biotecnologia e
nas plantas geneticamente modificadas. Muitas empresas multinacionais que antes
operavam aqui somente na rea de agroqumicos passaram a investir em melhoramento
gentico e produo de sementes. Empresas nacionais foram compradas ou absorvidas,
restando poucas, alm das instituies pblicas, no setor de pesquisa de espcies como
soja e milho principalmente (Tabela 2.1)(Carraro, 1999).

Com a LPC houve um aumento significativo de investimentos em Pesquisa &


Desenvolvimento no Brasil e a entrada de um grande volume de tecnologias de ponta,
sobretudo na rea da biotecnologia (Carraro, 1999). Houve tambm a liberao de um
certo estoque tecnolgico que vinha se acumulando nos ltimos anos enquanto se
debatia mais fortemente a nova legislao. Os obtentores vegetais se organizaram
fundando a BRASPOV, Associao Brasileira dos Obtentores Vegetais, com sede em
Braslia, e que objetiva a defesa de seus interesses e a aplicao irrestrita da nova
Legislao (Carraro, 1999, Carraro, 2001; Folle e Machado, 2003).

As conseqncias de adoo das leis de propriedade intelectual, em outros pases,


demonstram que estas transcendem o simples incentivo pesquisa, como quer a
argumentao econmica clssica sobre o assunto. Assim, Velho (1992) afirma que, nos
pases adotantes, a lei teve como conseqncia um aumento da oferta de variedades,
mas no por melhorias significativas de qualidade e sim por simples diferenciao
cosmtica.

Esse autor tambm aponta que nos EUA a lei permitiu que o setor privado (indstria de
sementes) pressionasse por uma nova diviso de trabalho, na qual as organizaes
pblicas tm ficado, cada vez mais, confinadas s atividades bsicas (como o
desenvolvimento de materiais bsicos ou produtos pr-tecnolgicos), enquanto a fase
final da pesquisa a liberao de novas variedades fica para o setor privado. Velho
(1992) comenta que esse fato tira das mos do setor pblico no s a deciso sobre o
padro de desempenho das novas variedades como tambm a coordenao estratgica
dos programas nacionais de melhoramento gentico.

Carvalho (1992) tambm afirma que nos EUA a lei teve como efeito o direcionamento
do setor pblico para a pesquisa bsica. Carvalho (1996, 1997), em uma anlise da
experincia internacional com a legislao de proteo de cultivares, analisando os
casos do Canad, Argentina e Espanha, afirma que essas leis:

No Canad, no levaram a uma concentrao na indstria de sementes, nem a


aumento de preos ou controle no volume de oferta de sementes melhoradas;
49

Na Espanha, o incentivo P&D foi diferenciado por tipo de cultura e regio.


Tiveram aumento de oferta interna o girassol e os cereais de inverno. No se
verificou o abandono de variedades de domnio pblico, ou no protegidas,
como trigo duro, arroz, cevada, aveia e girassol. Nesse pas, o setor pblico pode
proteger o material que gera, mas no pode restringir a sua utilizao (isto , no
detm o direito de exclusividade);

Na Argentina, melhorou o acesso a variedades estrangeiras. O temor de


desnacionalizao da indstria de sementes, por outro lado, tem como
contraponto, nesse pas, a majoritria participao de empresas nacionais na
titularidade de direitos. Por outro lado, o estmulo P&D Argentina concentrou-
se nas culturas do trigo, soja e alfafa.

Tabela 2.1. Aquisies, Fuses e Alianas ocorridas no Brasil e/ou no exterior, com
influncia no Brasil, at Janeiro de 1999. (Carraro, 1999)

Adquirente Vendedor ou cessionrio Produto/objeto Ano

Monsanto FT-Pesquisa e Sementes Soja 1996

Agroceres S A Milho e Sorgo 1997

Cargill S A (Internacional ) Milho 1998

Braskalb/Dekalb Milho e Sorgo 1998

Delta & Pine Land andCo. E Grupo Algodo 1998


Maeda Formando a MDM

Dow AgroScience Dina Milho Milho 1998

Sementes Colorado Milho 1998

FT-Pesquisa e Sementes Milho 1998

Sementes Hat Milho 1998

SEDOL Sementes 1998

DuPont Pioneer Milho 1999

Dois Marcos Soja 1999

AgrEvo Cargill S A ( EUA, Canad e UK ) Milho 1998

Granja 4 Irmos Arroz 1998

Mitla Melhoramento Milho 1999

Sementes Ribeiral Milho e Soja 1999


50

No Brasil, at meados da dcada de 90, a transferncia da tecnologia de base gentica


em variedades era tradicionalmente realizada via pequenas e mdias empresas, e em
hbridos, principalmente de milho, via empresas de capital nacional, como a Agroceres,
transnacionais, como a Cargill, a Pioneer, a Braskalb, a Zeneca, a Dow Elanco e a
Novartis, e empresas pequenas e de mdio porte, agrupadas na UNIMILHO, que um
consrcio de empresas produtoras de sementes que utilizam material gentico de milho
licenciado pela EMBRAPA. Fundaes privadas tambm exercem um papel importante
no processo de validao e comercializao de sementes de espcies autgamas, como
soja, arroz, feijo e o algodo.

Um dos aspectos mais marcantes da revoluo biotecnolgica no Brasil foi o intenso


movimento de aquisies e fuses de empresas no setor de sementes (Tabela 2.1). Aps
a aprovao e regulamentao da Lei de Proteo de Cultivares, ocorreu no Pas um
movimento nunca observado de concentrao, inicialmente em setores mais
competitivos, como o de sementes de milho e soja. Somente as aquisies das empresas
Agroceres, Braskalb e Cargill fizeram com que a Monsanto passasse a deter cerca de
65% do mercado nacional de sementes de milho.

Uma das razes para essas fuses, que tem levado formao de mega-empresas na
rea biolgica, a necessidade de grandes investimentos em pesquisa biotecnolgica,
em especial nas reas farmacutica, da nutrio e da agricultura, onde, aparentemente, a
competio ser mais acirrada. A integrao de reas com intuito de incorporar os
avanos biotecnolgicos est na base do processo de fuses, uma vez que dever
produzir sensvel reduo de custos e maior concentrao de recursos em reas
prioritrias. Ademais, o avano na rea biotecnolgica indica a possibilidade de
surgimento de novos negcios e possibilidades nunca antes imaginados para a
agricultura, como o desenvolvimento em plantas (e animais) de polmeros,
medicamentos e diversas molculas de valor industrial.

No Brasil, o forte movimento de fuses iniciado em 1997 arrefeceu-se nos anos


1999/2000 em funo das questes levantadas internacionalmente, principalmente a
reao do pblico na Europa contra alimentos que contenham componentes
geneticamente modificados. No entanto, com a superao destas dificuldades espera-se
que o processo de integrao na indstria de sementes (e no setor agroalimentar em
geral) continue, com possveis redues de investimentos privados em pesquisa agrcola
no Pas, uma vez que a maior parte das inovaes devero continuar sendo geradas nos
grandes laboratrios nos pases desenvolvidos e adaptadas localmente. Vale lembrar
que as grandes empresas no se interessam em desenvolvimento de pesquisa
tecnolgica mais sofisticada no Brasil, uma vez que j dispem de infra-estrutura para
tal em suas matrizes.

Uma grande preocupao em relao ao processo de concentrao no setor de sementes


a possibilidade das grandes empresas transnacionais virem a adotar no Brasil as
prticas correntes em seus pases de origem. Em muitos pases desenvolvidos houve
uma forte tendncia de abandono da atividade agrcola com um marcante reflexo na
estrutura fundiria. Nos EUA, em 1973, havia 1 milho de produtores comerciais de
milho. Em 1995 existiam apenas 630 000. Em 1992, produtores americanos de milho
operavam em mdia cerca de 450 acres, comparados com os 200 acres do incio da
dcada de 70 (National Corn Growers Association, 1993). Hoje, os produtores de milho
e soja em pases desenvolvidos produzem em reas maiores e so mais sofisticados. As
empresas, por conseqncia, se especializaram no atendimento deste mercado de alto
51

contedo tecnolgico e alto retorno de investimentos. Na rea de melhoramento de


milho nos EUA, todo o esforo concentrado em apenas dois complexos de
germoplasma de alto potencial produtivo, o que estreitou a base gentica de
praticamente toda a indstria de hbridos a nveis extremamente perigosos. No h
porque imaginar que as grandes corporaes adotariam prticas de melhoramento
gentico mais prudentes e menos rentveis no Brasil, se no o fazem nos pases de
origem. Portanto, no se deve esperar que estas grandes corporaes venham a se
adaptar a estilos menos rentveis de negcios no Brasil, ajustando suas linhas de
produo para oferta de produtos regionalizados ou de especialidade, que atendam a
nichos especficos de menor volume de demanda e, em muitos casos, de menor
rentabilidade.

Portanto, ao se analisar o processo de concentrao em reas estratgicas para a


competitividade do Pas, imprescindvel avaliar a extenso dos benefcios e riscos
envolvidos. No caso da Indstria de Sementes pode-se citar, os seguintes benefcios:

1. Novas tecnologias podero atingir maior nmero de produtores, pela maior


disponibilizao no mercado;

2. Maior e mais rpido impacto na produtividade das culturas;

3. Rpida incorporao de novas tecnologias ao sistema produtivo, mantendo a


atividade competitiva frente ao mercado globalizado;

Dentre os riscos provveis, no caso de concentrao (oligopolizao) da indstria de


sementes, ressalta-se:

1. Reduo do nvel de atividade de pesquisa em gentica vegetal no Pas com aumento


da importao de solues das matrizes;

2. Reduo na diversidade de oferta de materiais genticos para os produtores em


funo da reduo no nvel de competio no mercado e reduo da capilaridade de
oferta pela eliminao de empresas regionais;

3. Reduo da diversidade gentica no conjunto de materiais ofertados, com a


conseqente vulnerabilizao do sistema produtivo. Como exemplo, cita-se a epidemia
causada por Helminthosporium maydis, em milho, em 1970 nos EUA. A utilizao de
um nico tipo de citoplasma macho estril na produo de sementes por toda a
indstria, causou enormes prejuzos economia americana, devido suscetibilidade do
germoplasma de base a este patgeno.

4. Crescimento do melhoramento gentico imediatista, centrado prioritariamente no


lucro das empresas;

5. Reduo na competitividade do mercado e aumento do preo de sementes;

6. Reduo, e eventual eliminao, da oferta de materiais genticos de menor valor


agregado (hbridos triplos, hbridos duplos e variedades de milho, por exemplo).

7. Integrao gentica-biotecnologia para imposio de vendas-casadas, eliminao


de concorrncia e crescente domnio tecnolgico por pequeno nmero de empresas.
52

Captulo 3
Marco conceitual e metodolgico do estudo

As necessidades de tecnologia de usurios especficos, ou da sociedade como um todo,


so definidas pelos objetivos da sociedade. Estes, por sua vez, so influenciados por
caractersticas dos sistemas sociais, como valores, padres de consumo, que determinam
problemas, necessidades e prioridades em relao tecnologia. Todas essas variveis
tm comportamento dinmico e provocam modificaes nas demandas dos usurios da
tecnologia. Por isso, fundamental que as variveis que interferem neste processo sejam
monitoradas. A prospeco tecnolgica a resposta a esta necessidade.

A gerao de tecnologia um processo de mdio a longo prazo. Uma vez tomada a


deciso de iniciar uma pesquisa, passaro alguns meses, ou at mesmo anos, para que
algum produto desse empreendimento seja obtido. Quando o objetivo do pesquisador
a expanso do conhecimento, a preocupao sobre as necessidades futuras de potenciais
usurios de seus resultados menor. Quando, entretanto, o pesquisador tem em mente
atender a necessidades de algum segmento social especfico, fundamental antever hoje
qual ser, no futuro, o padro de necessidades tecnolgicas dessa clientela.

As organizaes tentam, j h algumas dcadas, incorporar a compreenso de futuro


dentro de seus processos de planejamento, de modo a tomar, hoje, decises que lhes
permitam tirar o melhor partido das oportunidades futuras como tambm antecipar e
superar ameaas. As tcnicas de anlise prospectiva foram desenvolvidas para suprir
esta necessidade.

A oferta adequada de tecnologias clientela requer a utilizao de tcnicas prospectivas


das necessidades futuras de tecnologia, como orientao para o esforo de P&D. Tais
tcnicas se agrupam sob a denominao prospeco tecnolgica ou anlise prospectiva.

A anlise prospectiva um conjunto de conceitos e tcnicas para a previso do


comportamento futuro de variveis scio-econmicas, polticas, culturais e
tecnolgicas. No mbito da gesto da inovao objetive identificar as demandas atuais,
potenciais e futuras do mercado de tecnologias de um centro de P&D.

A anlise prospectiva uma base slida para a sustentabilidade institucional. ela que
vai permitir a compreenso e percepo, de forma sistemtica, do comportamento de
variveis do ambiente organizacional, relevantes para a definio de rumos e estratgia
institucionais.

Para operacionalizar a anlise prospectiva, necessrio conhecer as foras do contexto


que, no momento presente, esto moldando o futuro de interesse da organizao. Neste
caso, a anlise de sistemas o enfoque a adotar. Conseqentemente, a teoria geral de
sistemas, consubstanciada no enfoque de sistemas, e as bases conceituais de estudos de
53

futuro foram escolhidas como base conceitual desse projeto. Nesse Captulo, examinam-
se estes marcos conceituais, para em seguida derivar desse conjunto de teorias a
metodologia aplicada no estudo.

3.1 Compreenso do futuro: abordagens e conceitos

O conceito de futuro tem relao com algumas dimenses fundamentais (Marinho e


Quirino, 1995). A primeira delas o tempo, cuja percepo e medida esto, em algumas
sociedades, relacionadas com os ciclos da natureza. Esta percepo do tempo (e de seus
indicadores) como ligada a fenmenos naturais que se repetem, leva a um conceito de
futuro como uma seqncia natural do passado e do presente.

Outra dimenso importante diz respeito ao progresso tecnolgico. Esta dimenso traz
uma perspectiva de evoluo e mudana para as sociedades industriais, o que rompe
com a idia anterior de futuro como continuao do passado. Implica em um ambiente
turbulento, em constante mutao, no qual os estudos de futuro se tornam, ao mesmo
tempo, mais difceis e necessrios.

As noes de incerteza e de ambiente turbulento se combinam para originar o conceito


de futuro adotado neste trabalho. Por este conceito, o futuro visto como o resultado da
interao entre tendncias histricas e a ocorrncia de eventos hipotticos.

DEFINIO DE FUTURO

Futuro o resultado da interao entre tendncias histricas e eventos hipotticos


(Bruce B. Johnson, citado por Castro et al., 1998)

Este conceito de futuro est fortemente ligado chamada viso prospectiva, em


estudos de futuro. Por outro lado, incorpora tambm elementos da escola americana de
estudos de futuro (forecasting ou estudos tendenciais) ao considerar as tendncias
histricas para desenvolver sua anlise.

A definio de prospeco tecnolgica enfatiza a dimenso prospectiva ou a


necessidade de extrapolar, no futuro, desempenhos passado e atual de variveis e
estruturas. A viso prospectiva pode ser implementada com base em algumas premissas
e com ferramentas correspondentes a cada uma delas. Pode-se considerar o futuro como
uma extenso do passado, aplicando-se neste caso mtodos extrapolativos. Pode-se
explorar cenrios de futuros alternativos e utilizar as tcnicas Delphi e estudos de
cenrios. A abordagem pode ter carter normativo, utilizando-se as tcnicas
exploratrias com uso normativo (Johnson et al, 1994).
54

Assim, a anlise prospectiva uma forma de se conhecer o comportamento atual e


prospectivo dos componentes de um sistema, entendendo as relaes formais e
informais entre eles e em que grau esses comportamentos afetam o desempenho do
conjunto. Pode-se conhecer a eficincia interna dos componentes, a distribuio dos
benefcios, os impactos dessas variveis no desempenho dos produtos do sistema, tanto
no presente quanto de forma prospectiva. Tal conhecimento pode ser utilizado pelos
prprios componentes ou por instituies de desenvolvimento, no sentido de gerenciar o
desenvolvimento do sistema.

A idia de futuros tendencial e alternativo uma forma interessante de se organizar a


reflexo sobre o futuro. Ao formular o futuro como uma continuao do passado (o que
uma hiptese plausvel, porm de baixa probabilidade de ocorrncia, uma vez que a
turbulncia admitida no como hiptese, mas como fato) o estudioso do futuro pode
obter uma referncia para orientar os seus estudos. O futuro tendencial, expresso na
parte (A) da Figura 3.1, funciona como um marco de referncia, que pode auxiliar na
construo de vises alternativas de futuro, como est expresso na parte (B) da Figura.

PASSADO PRESENTE FUTURO PASSADO PRESENTE FUTUROS


POSSVEIS

FUTURO: NICO E CERTO FUTURO: VARIADO E INCERTO

(A) (B)

Figura 3.1. O futuro como repetio do passado e o futuro incerto


55

Esta forma de conceitualizar o futuro permite derivar algumas dimenses de anlise,


que funcionam como hipteses sobre as quais se podem orientar a formulao de
metodologia. Estas dimenses so:

Extrapolativa: aonde chegaremos?

O futuro a extrapolao do passado, com carter determinista. Nesta dimenso, a


turbulncia no considerada como fator interferente para a construo do futuro,
que apenas a continuao do passado.

Exploratria: onde poderemos chegar?

O futuro tem possibilidades alternativas de evoluo, dada pela conjugao de


foras do presente e do passado. Nesta dimenso, se promove a explorao da
complexidade, para extrair possveis alternativas de futuro, a partir da evoluo de
diferentes rotas para fatos presentes.

Normativa: onde queremos chegar?

O futuro pode ser construdo feio dos interesses de segmentos sociais. Esta
construo dependente dos valores desses segmentos. Nesta construo, os
segmentos interessados utilizam poder e iniciativa, para tornar concreta a viso de
futuro preferencial.

As duas abordagens de estudos de futuro a clssica e a prospectiva no so


excludentes, e na verdade apresentam complementaridade. Em geral, nos estudos de
futuro necessrio combinar todas as dimenses. A tendencial, como hiptese inicial de
como o futuro poderia ser, caso no houvesse que se considerar a turbulncia; a
exploratria, como forma de incluso explcita da turbulncia provocadora de mudanas
e a normativa, como forma de orientar a ao futura, formulando estratgia. A nfase a
ser dada em cada uma das dimenses est na dependncia dos objetivos da anlise, das
disponibilidades de sries de dados e do horizonte temporal a ser adotado pelo estudo.

Quer utilizem princpios do estudo tendencial clssico ou de prospeco, os estudos do


futuro no podem prescindir de: 1) identificar padres no comportamento das variveis
presentes no sistema sob estudo; 2) identificar relaes entre estas variveis. Para
atender a estas necessidades, a teoria geral de sistemas e particularmente as tcnicas de
anlise de sistemas so de grande utilidade e sero brevemente apresentadas a seguir.

3.2 Enfoque sistmico

3.2.1. Teoria geral de sistemas

A motivao para o enfoque sistmico nasceu da insatisfao com as limitaes do


reducionismo, com a conseqente aplicao do conceito de sistemas e das suas
ferramentas analticas na cincia. As leis mecanicistas do reducionismo no eram
56

consideradas adequadas para explicar as relaes entre as entidades econmicas, ou as


complicadas interaes de variveis biolgicas ocorrendo dentro dos seres vivos.
Comearam a surgir novas leis, que complementavam aquelas j postas pelo
reducionismo, ajudando no entendimento das complexas relaes e interaes da
natureza (Castro, 1988).

Foi o bilogo alemo Ludwig von Bertalanffy, quem inicialmente estabeleceu a Teoria
Geral dos Sistemas (Bertalanffy, 1950; 1968; 1977) e posteriormente, em diversos
artigos e foros cientficos, ajudou a consolidar esta nova metodologia cientfica. A
motivao principal era a busca de novas leis, que fossem mais aplicveis ao estudo dos
seres vivos, menos contaminadas pela rigidez das leis da fsica clssica newtoniana e,
portanto, mais favorveis ao conhecimento da suas complexas relaes e interaes.

De incio, notou-se a existncia de interfaces entre as cincias sociais, a fsica e a


biologia, que no eram consideradas pelo reducionismo. Por outro lado, os campos no-
fsicos do conhecimento no estavam suficientemente cobertos pelos conceitos e
ferramentas do reducionismo. Notou-se que havia entidades cujo comportamento geral
no era um simples somatrio das suas partes componentes, mas o resultado de
complexas interaes de um todo indivisvel. Esta ltima constatao deu origem ao
conceito de sistema, um conjunto de partes inter-relacionadas.

Os pressupostos bsicos da Teoria Geral dos Sistemas so:

a) existe uma tendncia para a integrao das varias cincias naturais e sociais;

b) esta integrao orienta-se em direo teoria dos sistemas;

c) esta teoria dos sistemas pode ser uma maneira mais abrangente de estudar os campos
no fsicos do conhecimento cientfico, especialmente as cincias sociais;

d) ao desenvolver princpios unificadores que perpassam os universos particulares das


diversas cincias, a teoria dos sistemas aproxima-se dos objetivos da unidade da
cincia (Bertalanffy, 1950).

Pela teoria dos sistemas, o todo (ou o sistema) o produto de partes interativas, cujo
conhecimento e estudo deve acontecer sempre relacionando o funcionamento dessas
partes em relao ao todo. Pode-se esboar uma definio para o que seja um sistema:

DEFINIO DE SISTEMA

Um sistema um conjunto de partes (ou componentes) interativos, no qual o


investigador est interessado (Milsun, citado por Jones, 1970).
57

Um colorrio dessa definio a noo de limite de sistema, ou seja, uma abstrao que
aplicada pelos estudiosos para separar um determinado sistema de seu particular
interesse, de todos os demais que compem o universo. Como a natureza em geral um
enorme complexo de componentes interativos, e esta abrangncia nem sempre de
interesse de um determinado estudioso, a idia de estabelecer limites permite a
apreciao de conjuntos menores de componentes interativos, facilitando o
entendimento do seu funcionamento.

Do conceito de limite deriva-se um outro muito importante para o estudo dos sistemas, o
de hierarquia. Enquanto o conceito de limite est relacionado com os objetivos a alcanar,
o conceito de hierarquia decorre do fato de existirem na natureza sistemas dentro de
sistemas, numa ordem decrescente, onde um determinado sistema passa a ser um
subsistema numa escala hierrquica mais alta e contm outro subsistema numa escala mais
baixa. Em termos didticos, poder-se-ia imaginar sistemas em camadas hierrquicas.

A noo de hierarquia tem aplicao na anlise de sistemas. Em geral, a explicao do


funcionamento do sistema encontrada a um ou dois nveis hierrquicos inferiores (ou
superiores, no caso das cincias sociais). A anlise de sistemas apresenta neste ponto
interface com o reducionismo, caracterizando a complementaridade dos dois enfoques.

A representao de um sistema em qualquer outra forma que no a da prpria entidade


denominada de modelo. Os modelos podem assumir diversas formas, desde os modelos
fsicos e os diagramas, at aos modelos conceituais, dos quais os modelos matemticos (ou
quantitativos) so a expresso mais til para o cientista.

C o m u n id a d e

P o p u la o

O r g a n is m o

T e c id o

C lu la

Figura 3.2. O conceito de hierarquia de sistemas


58

O conceito de modelo comum a toda a metodologia cientfica. De fato, em qualquer


enfoque aplicado, atravs de modelos que a cincia tem se expressado para compreender
a natureza dos fenmenos. Os modelos matemticos, portanto, tm cumprido com a funo
de universalizar o conhecimento, de forma inequvoca. No por acaso que o enfoque
sistmico tem se apoiado principalmente nestes tipos de modelos. A complexidade dos
sistemas simplificada nos modelos que os representam, como forma de facilitar o
entendimento do seu funcionamento. Embora se possa elaborar modelos sem a concepo
sistmica, os modelos de sistemas so os mais efetivos para aumentar a compreenso dos
fenmenos. Assim, o enfoque sistmico pode ser aplicado na metodologia de pesquisa de
muitas formas, como ser posteriormente visto.

Os conceitos de sistema, limite, hierarquia e modelo so os que podem oferecer melhores


oportunidades de aplicao, como base conceitual para os estudos prospectivos. A
aplicao do enfoque sistmico na prospeco tecnolgica fundamentada na utilizao
dos conceitos de sistemas e das suas ferramentas de anlise para a caracterizao das
tendncias tecnolgicas, econmicas ou sociais. O desenvolvimento agrcola e as
necessidades de tecnologias para apoiar esse desenvolvimento so vistos como um
conjunto de processos inter-relacionados, afetados por um complexo de fatores que
transcendem o campo disciplinar. A interdisciplinaridade uma imposio para o
equacionamento dessa complexidade.

3.2.2. Identificao de padres no comportamento e de relaes entre


variveis de interesse

A agricultura e a pesquisa agropecuria tm sido recentemente caracterizadas como um


processo de apoio ao desenvolvimento do negcio agrcola como um todo e so
definidas no apenas em relao ao que ocorre dentro dos limites das propriedades
rurais, mas a todos os processos interligados que propiciam a oferta dos produtos da
agricultura aos seus consumidores. O sistema mais abrangente denominado de negcio
agrcola, complexo agroindustrial ou agribusiness (Davis & Golberg, 1957;
Zylbersztajn, 1994). composto por muitas cadeias produtivas, ou subsistemas do
negcio agrcola. As cadeias produtivas possuem entre os seus componentes ou
subsistemas os sistemas produtivos, nos quais ocorre a produo dos produtos
agropecurios. possvel ainda definir outros subsistemas, dentro do agronegcio e das
cadeias produtivas, como o caso presente do SNPCS.

Quando se vai analisar estes sistemas, para elaborar vises futuras de seus
desempenhos, a dificuldade encontrada pelo analista o de identificar as variveis de
maior interesse, que representem o desempenho do sistema analisado, o padro de
comportamento dessas variveis e as relaes entre elas. O enfoque sistmico pode
agregar as ferramentas necessrias para solucionar esta dificuldade metodolgica. Na
Figura 3.3, ilustra-se a complexidade inerente a este processo de anlise e como o
enfoque sistmico pode ser utilizado como ferramenta analtica.

Utilizando os princpios da anlise de sistemas e cadeias produtivas, prope-se (Castro


et al., 1995; e Castro et al. 1999) que um sistema pode ser caracterizado por seu
desempenho, ou sua capacidade de transformar insumos em produtos. Este desempenho
59

pode ser representado por fatores crticos de desempenho, conforme indicado pelas
setas na Figura 3.3. Por sua vez, estes podem ser afetados pelas foras propulsoras e
restritivas. Uma fora propulsora ou restritiva qualquer varivel (ou um grupo de
variveis, denominado de estrutura) que afeta fortemente o desempenho de um sistema,
de um modo positivo ou negativo. As foras propulsoras, portanto, mantm uma
correlao positiva com o fator crtico, enquanto as foras restritivas apresentam uma
correlao negativa com aquele fator.

CONTEXTO NACIONAL E INTERNACIONAL)


FORAS
RESTRITIVAS
CENRIOS DO AGRONEGCIO

FORAS
RESTRITIVAS SN
DESEMPENHO
CP
FATOR FUTURO
CRITICO
DO
FATOR SP
CRITICO SISTEMA

FORAS
PROPULSORAS

FORAS
PROPULSORAS

SN=SISTEMA NATURAL CP=CADEIA PRODUTIVA SP=SISTEMA PRODUTIVO


PRODUTIVO

Figura 3.3. Aplicao do enfoque sistmico anlise prospectiva

Ao utilizar a abordagem descrita na Figura 3.3, se estar aplicando uma das ferramentas
mais poderosas do enfoque sistmico, a anlise de sistemas. Um sistema est analisado
quando se definem: os seus objetivos, razo pela qual ele opera; os seus insumos,
elementos entrando no sistema; os seus produtos, elementos saindo do sistema; os seus
limites; os seus componentes, elementos internos que transformam insumos em produtos;
os fluxos, movimento de elementos entre os seus componentes, definindo as variveis de
estado e as taxas de fluxo, que podem ser utilizadas para se medir o comportamento
dinmico e o desempenho do sistema (Sarvia, 1986).

Alm destes elementos, se estar decompondo a complexidade do sistema estudado em


hierarquias, com limites bem definidos e utilizando-se as tcnicas de modelagem de
sistemas. Estas ferramentas ajudam na identificao e descrio das relaes entre
fatores crticos e suas foras propulsoras e restritivas, na construo de uma rede de
relaes de causa e efeito que ter um impacto sobre o desempenho do sistema que est
sob anlise. Determinar esta rede um passo essencial para a anlise diagnstica de um
sistema, mas especialmente, para sua anlise prospectiva ou prognstica (Castro et al.,
2002; Lima et al., 2002).

O comportamento das variveis, em um sistema, pode apresentar determinados padres,


os quais podem ser caracterizados por sua sazonalidade, tendncia, ciclicidade e
aleatoriedade (Makridakis e Wheelwright, 1989). Em um sistema produtivo, por
exemplo, a produo da matria-prima pode ser significativamente maior em
60

determinados meses do ano do que em outros. Este seria um exemplo de sazonalidade.


Por outro lado, uma tendncia pode ser exemplificada pelo aumento do consumo da
matria-prima, a medida que a populao aumenta. Ciclicidade, por sua vez, teria como
exemplo a reduo do consumo desta matria-prima, na entressafra, retornando depois
ao seu valor normal (a tendncia). Aleatoriedade, por sua vez, corresponde a um
aumento de preos ocorrendo no caso de se uma seca dizimar as plantaes de um
determinado Estado produtor desta matria-prima.

A identificao destes padres estratgia metodolgica tpica de estudo tendencial


clssico. Os modelos matemticos permitem identificar os padres de sazonalidade, as
tendncias, os ciclos e a aleatoriedade com grande preciso. Permitem tambm a
extrapolao para o futuro, de sazonalidade, tendncias e ciclos. A aleatoriedade no
pode ser prevista, mas pode ser incorporada a estes modelos como um indicador da
incerteza, no futuro. Estes padres, no entanto, podem e devem, sempre que possvel
ser identificados tambm em estudos que utilizem a abordagem prospectiva, ou seja,
quando se adota o enfoque de futuro com mltiplas possibilidades de ocorrncia.

Deve-se enfatizar que o conhecimento do comportamento passado e presente dos fatores


crticos de desempenho de um sistema, constitui elemento bsico para que se possa
realizar a sua anlise prognstica.

3.2.3. Identificao de fatores crticos de desempenho

As diferentes abordagens ao estudo do futuro possuem uma estratgia metodolgica em


comum: entender a estrutura de relaes, entre variveis relevantes ao desempenho do
sistema, como um primeiro passo para a compreenso do futuro, ou dos futuros
possveis.

Assim, van der Heidjen (1997) fala em descobrir as foras impulsoras fundamentais e as
estruturas (mltiplas) por trs dos eventos. Makridakis e Wheelwright (1989) falam
tambm na descoberta de relaes (impactos causais) e sua utilizao para fazer
predies.

Utilizando os princpios de anlise de sistemas, prope-se (com base em Castro et al.,


1995; e Castro et al. 1998) que um sistema pode ser caracterizado por seu desempenho,
ou sua capacidade de transformar insumos em produtos. O desempenho de um sistema,
por sua vez, pode ser afetado pelos chamados fatores crticos. Um fator crtico
qualquer varivel (ou grupo de variveis, ou estrutura) que afeta de forma relevante o
desempenho de um sistema, de um modo positivo ou negativo.

O conceito de fator crtico

FATOR CRTICO: qualquer varivel (ou conjunto de variveis) de grande impacto,


positivo ou negativo, sobre o desempenho de um sistema.
61

Outros dois conceitos so importantes: o de foras propulsoras e o de foras restritivas


aos fatores crticos. Estas foras so definidas como variveis (ou grupo de variveis ou
estruturas) que influenciam cada fator crtico ao desempenho, de modo positivo (fora
propulsora) ou de modo negativo (fora restritiva). As chamadas foras propulsoras,
portanto, mantm uma correlao positiva com o fator crtico, enquanto que as foras
restritivas apresentam uma correlao negativa com aquele fator (Castro et al., 2001).

A descrio das relaes entre fatores crticos e suas foras propulsoras e restritivas
permite observar que o que se procura identificar uma rede de relaes de causa e
efeito, que ter um impacto sobre o desempenho do sistema que est sob anlise.
Determinar esta rede um passo essencial para a anlise diagnstica de um sistema,
mas especialmente, para sua anlise prospectiva ou prognstica.

3.3 Utilizao da prospeco na formulao de estratgias

Os resultados dos estudos prospectivos servem gesto estratgica. Enquanto a anlise


prospectiva procura responder a questo o que pode acontecer no futuro?, a estratgia
tenta, a partir desse questionamento, definir escolhas do tipo quem sou eu? ; o que
posso fazer?; o que vou fazer?; como vou fazer?. Assim, anlise prospectiva e
estratgia assumem uma vinculao estreita, onde a qualidade desta ltima funo
direta da primeira.

Anlise prospectiva Estratgia

a forma de se definir rumos da


organizao, a partir de cenrios futuros.
Tem como propsito responder a questo
o que pode acontecer no futuro? Tem como propsito responder questes do
tipo quem sou eu? ; o que posso fazer?; o
que vou fazer?; como vou fazer?.

Conseqentemente, a anlise prospectiva gera o insumo bsico, a base de informao


sobre como o futuro pode se apresentar, para a formulao de estratgia, seja de
organizaes, setores ou segmentos produtivos. Esta base de informao se torna mais
importante, a medida que se define estratgia para posies mais distantes no futuro, e
que se trabalha em ambientes com maior nvel de turbulncia.

A pesquisa um dos ramos de atividade humana com grandes ndices de risco,


submetida a ambientes de alta turbulncia (em geral, mais conhecimento demandado
em pases menos desenvolvidos, onde as velocidades e intensidades das mudanas so
quase sempre maiores) e cujos produtos so esperados no longo prazo. Todas estas
62

caractersticas a tornam uma cliente preferencial de estudos prospectivos, como


ferramenta de gesto estratgica.

Uma vez realizados os estudos prospectivos, qualquer que seja a tcnica empregada so
produzidas vises alternativas de futuro, que podem modificar frontalmente as
demandas sociais, econmicas e/ou ambientais sobre uma determinada organizao.
Estas possibilidades de futuro podem ser to dspares, que exijam uma total
reconfigurao da organizao, afetando a sua prpria misso, ou apenas ajustes
incrementais em objetivos, cujo atingimento depender de correspondentes ajustes na
operao da organizao. Esta formulao refora a importncia das vises alternativas
de futuro, ou cenrios, como uma importante ferramenta de gesto organizacional.

O processo de incorporao de resultados de estudos prospectivos na estratgia das


organizaes conhecido como estratgia, formulao de estratgia ou planejamento
estratgico. A Figura 3.4 descreve como este processo pode ser representado.

Processo de formulao de estratgias


utilizando-se alternativas de futuro

Anlise (A) (B) (C)


do Cenrio 1 Cenrio 2 Cenrio 3
entorno (Ameaas, oportunidades, (Ameaas) (Ameaas)
fortalezas, debilidades
brechas)

Formulao da misso, objetivos, polticas


Validao da misso, objetivos, polticas
Formulao de estratgias

Conjunto Conjunto Conjunto


de estratgias 1 de estratgias 2 de estratgias 3

Planos, Programas, Projetos 1 Planos, Programas,


Projetos 2

Figura 3.4. Usos de resultados de estudos prospectivos para a formulao de estratgia


organizacional. Fonte: Castro et al. (2001)

Observe-se na Figura 3.4 que a partir dos trs cenrios construdos pela anlise
prospectiva, que contemplam ameaas e oportunidade e ao mesmo tempo, confronta-se
estas oportunidades e ameaas com os pontos fortes e fracos da organizao e formula-
se a misso mais adequada para a instituio enfrentar os cenrios plausveis
elaborados. A partir da, so elaborados conjuntos alternativos de estratgias (com
respectivos objetivos, diretrizes, planos, programas e potenciais projetos), que possam
promover a eficcia da organizao, contribuindo para o alcance da misso proposta no
cenrio especfico.
63

Na fase de implementao, o processo de monitoramento estratgico, determina qual


dos cenrios elaborados explica melhor o momento presente e futuro prximo da
organizao e determina o conjunto de estratgias mais adequado para orientar a gesto
e os rumos institucionais.

3.4 Marco conceitual especfico do estudo

A partir dos conceitos e metodologias pertinentes prospectiva e ao enfoque sistmico,


foi desenvolvido um marco conceitual especfico para estudar o comportamento, e o
desempenho atual e futuro do Sistema Nacional de Produo de Cultivares e Sementes.
O estudo se limitou a trabalhar com o melhoramento gentico vegetal, no incluindo
questes sobre o melhoramento gentico de animais. Inicialmente, foram propostas as
seguintes questes:

a) que impactos tero os eventos emergentes, anteriormente relacionados, sobre os


segmentos do agronegcio atendidos pela pesquisa agropecuria pblica?

b) face s mudanas indicadas, quais devero ser os novos espaos e papis da pesquisa
agropecuria pblica e privada em melhoramento gentico no Brasil?

c) como ser, no futuro, a articulao da pesquisa pblica e privada com o mercado de


cultivares e de sementes?
d) quais sero os novos negcios (ou novas oportunidades) para a P&D pblica e
privada, como conseqncia das mudanas?
e) qual dever ser o posicionamento estratgico das instituies de P&D, em funo das
mudanas?
Na Figura 3.5, apresentado o modelo conceitual do estudo, contemplando seus
principais elementos. Considerando-se a existncia de um sistema nacional de produo
de cultivares e sementes (SNPCS), pode-se distinguir neste sistema dois subsistemas
componentes, o subsistema pblico e o subsistema privado de P&D em germoplasma e
produo de cultivares. Estes subsistemas admitem dois estados possveis, um estado
atual e um futuro, representando como estes subsistemas se apresentam no momento
passado e presente, e como podero se apresentar no futuro, uma vez impactados pelos
eventos emergentes descritos anteriormente.
EEvveennttooss EEm
meerrggeenntteess nnoo AAm
m bbi ieennttee
EExxtteerrnnoo

SSi si st teemmaa ppbbl il cicoo ddee SSi si st teemmaa ppbbl il ci coo ddee
GGeerrmmooppl a l assmmaa, , GGeer rmmooppl a l assmmaa, ,
MMeel h l hoorraammeennt too ee MMeel h l hoorraammeennt too
SSeemmeennt teess ((aat tuuaal )l ) EE SSeemmeennt teess((f fuut tuurroo))

SSi si st teemmaa pprri v


i vaaddoo ddee SSi si st teemmaa ppr ri vi vaaddoo ddee
GGeerrmmooppl a l assmmaa, , GGeerrmmooppl a l assmmaa, ,
MMeel h l hoorraammeennt too ee MMeel h l hoor raammeennt too ee
SSeemmeennt teess ((aat tuuaal )l ) SSeemmeennt teess ((f fuut tuur roo))

Figura 3.5. Modelo conceitual do estudo: estado atual e futuro do sistema nacional de
produo de cultivares e sementes (SNPCS).
64

Os subsistemas pblico e privado so compostos por organizaes governamentais e


privadas de P&D, interessadas no melhoramento gentico de plantas para a produo de
cultivares. No setor pblico, destacam-se a Embrapa, as organizaes estaduais e
institutos de pesquisa agropecuria, as universidades pblicas dedicadas ao ensino e a
pesquisa no tema. No setor privado, despontam as grandes empresas multinacionais, as
empresas nacionais, as ONGs e as universidades privadas.

Na Figura 3.5, tambm se representam, por setas, as relaes atuais e futuras entre os
dois subsistemas. No somente a configurao das organizaes poder mudar, como
resultante dos eventos emergentes, como tambm a natureza das relaes entre estes
dois subsistemas. O entendimento dessas mudanas fundamental, para se formular
polticas e estratgias de gesto.

Conseqentemente, a partir desse modelo, foram levantados pontos para esclarecimento,


avaliados como as mais importantes para a formulao de futuras estratgias para o
setor:

a) os eventos emergentes mais importantes, que ocorreram na ltima dcada, como j


apresentado no item 2;

b) a estrutura, capacidades, mtodos adotados e desempenhos passado, atual e futuro


dos sistemas pblico e privado de germoplasma e produo de cultivares no Brasil;

c) as relaes atuais e passadas entre estes dois subsistemas e dos impactos dos eventos
emergentes sobre o futuro desta relao;

d) os impactos passado, atual e futuro, dos eventos emergentes sobre os sistemas


pblico e privado e seus desempenhos;

e) cenrios plausveis sobre os novos papis da pesquisa pblica e privada no mercado


de tecnologia de cultivares e sementes e sobre as suas relaes futuras.

A partir desses pontos, elaboraram-se as seguintes questes, avaliadas como as mais


importantes para orientar o foco do tema em estudo:

a) que impactos tero os eventos emergentes sobre o sistema nacional de produo de


cultivares e sementes e seus segmentos?

b) como sero no futuro, as relaes entre a pesquisa pblica e privada, com o mercado
de cultivares?

c) face as mudanas indicadas, quais devero ser os novos espaos e papeis da pesquisa
agropecuria pblica e privada?

d) que novos negcios tecnolgicos podem ser derivados das transformaes em curso
no sistema nacional de produo de cultivares e sementes?

e) qual o posicionamento estratgico da Embrapa em um sistema em transformao?


65

Observa-se que as questes elaboradas tm como foco a orientao sobre os rumos que
a P&D pblica e privada devero tomar, face s transformaes que atualmente ocorrem
no seu ambiente externo. Nas questes esto contidas as ameaas que as mudanas
podem trazer (redefinio de espaos de atuao, novos tipos de relaes, necessidades
de desempenhos modificados, desenvolvimento de novas capacidades), mas ao mesmo
tempo contempla o rol de oportunidades que toda a mudana tambm proporciona
(abertura de novos campos, novos negcios, novas fontes de renda, novos clientes).

3.5 Estratgia Metodolgica

Os principais mtodos e tcnicas aplicados aos estudos prospectivos foram descritos por
Castro et al. (2001) e so os seguintes (em ordem crescente de importncia):

baco de Regnier

Anlise Estrutural

Jogo de Atores

Matriz de Impacto Cruzado

Modelos de Simulao

Mtodo Delphi

Construo de cenrios

Os quatro primeiros mtodos constituem-se muito mais em tcnicas aplicadas em


exerccios prospectivos do que mtodos estruturados para se proceder a um estudo
completo. Os dois ltimos so os mais aplicados internacionalmente e podem ser
utilizados isoladamente, para um estudo completo, embora, em geral, os estudos
prospectivos empreguem combinaes dos diversos mtodos.

No presente trabalho, a estratgia metodolgica adotada foi baseada na aplicao


estruturada dessas tcnicas prospectivas, a partir da anlise sistmica do desempenho
passado e presente do sistema estudado. As tcnicas de anlise de sistemas e de
modelagem foram empregadas inicialmente em modelos conceituais que serviram de
base anlise diagnstica. Esta fase diagnstica teve como produto fatores crticos de
desempenho do sistema analisado, que foram utilizados posteriormente para a
formulao da anlise prospectiva.

Alm das metodologias especficas de anlise de futuro, aplicadas na etapa prognstica


do estudo, foram usadas tcnicas de induo de criatividade e participao. A Tabela 3.1
apresenta de forma resumida, o conjunto de mtodos e tcnicas que compe a estratgia
metodolgica deste trabalho.
66

Tabela 3.1. Estratgia Metodolgica utilizada no Estudo

Metodologia/ Tcnica Especificao da metodologia/ tcnica

Trabalho em equipe Reunies de equipe interdisciplinar, apoiadas por


informao secundria e primria, para anlise e
sntese nas diversas etapas do estudo.

Brainwriting e brainstorming Aplicao de tcnicas de gerao de idias em


reunies tcnicas, para elaborao de modelos de
variveis e suas relaes e impactos sobre o
desempenho do SNCPS.

Levantamento de dados secundrios Coleta e interpretao de informao escrita e


(bibliogrficos e Internet) eletrnica sobre o ambiente do SNPCS e as
principais foras indutoras de mudana e sobre
aspectos de desempenho do prprio sistema.

Entrevistas Coleta de informao primria sobre o SNPCS e


seu desempenho, e sobre o efeito das mudanas no
ambiente externo no sistema. Aplicao de
questionrio semi-estruturado e posterior aplicao
de tcnicas de anlise de contedo.

Painis Reunies tcnicas com especialistas, para discusso


de temas tcnicos especficos ou para validao de
conceitos e instrumentos desenvolvidos no trabalho.

Seminrios tcnicos Reunies tcnicas com especialistas para


apresentao e avaliao de resultados parciais do
trabalho.

Position papers Preparao de trabalhos escritos analticos sobre


temas centrais para o estudo, como sobre o impacto
dos eventos emergentes no ambiente externo e sua
influencia nas transformaes do SNPCS.

Modelagem Construo de modelos conceituais e de estruturas


do SNPCS e das relaes entre variveis.

Matriz de impactos cruzados Tcnica complementar aplicada para analisar a


relao entre as variveis causais e dependentes do
sistema.

Aplicao da Tcnica Delphi Mtodo de estudo de futuro, baseado em


questionrios interativos e painis de especialistas
(ver Figura 3.7).

Contextualizao por cenrios Aplicao de mtodo de estudo de futuro como


tcnica auxiliar do questionrio Delphi.
67

3.5.1. Anlise diagnstica

Para realizar o diagnstico do sistema (desempenho atual e passado) foram realizadas


entrevistas semi-estruturadas com especialistas em germoplasma, melhoramento
gentico, biotecnologia e mercado de sementes. Alm da sua particular experincia e
reputao em um desses campos de trabalho, estes especialistas foram selecionados
procurando-se ter no rol dos entrevistados participantes dos setores pblico e privado de
P&D e, dentro destes grupos, representantes de organizaes especficas, tais como a
Embrapa, as organizaes estaduais de pesquisa, as Universidades e as empresas
privadas. Foram entrevistados 19 especialistas dentro do perfil descrito (Tabela 3.2 e
Anexo 1).

Tabela 3.2. Nmero de especialistas entrevistados por Instituio.

Instituio Unidade Nmero

Embrapa Embrapa-AgroInd.Tropical 1
Embrapa-Milho e Sorgo 1
Embrapa-Arroz e Feijo 3
Embrapa-Trigo 1
Embrapa-Recursos Genticos 1
Embrapa-Semi-rido 1
Embrapa-Hortalias 1
IICA IICA/ Embrapa-hortalias 1
Universidade de So Paulo ESALQ 3
Universidade de Lavras Escola de Agronomia 1
Unimilho Direo 1
FT-Pesquisas e Sementes rea de P&D 1
Instituto de Pesquisas da INPA 1
Amaznia
Fazenda Produtor de sementes 1
Cmara Legislativa Federal Assessoria Parlamentar 1
Total - 19

Ainda no que se refere ao diagnstico do sistema, foi realizado um levantamento junto


aos produtores de sementes do Brasil. Neste trabalho, a partir do cadastro de produtores
de sementes da ABRASEM, foram obtidos 80 questionrios, referentes a uma amostra
de cerca de 20% do universo. O questionrio aplicado apresentado no Anexo 2.

O Sistema Nacional de Produo de Cultivares e Sementes foi modelado e analisado,


incluindo nesta anlise os mercados de cultivares e sementes, aplicando-se tcnicas de
modelagem e anlise de sistemas, identificando componentes, relaes entre
componentes, fluxos de informao e capital, insumos e produtos e processos internos
dos componentes mais relevantes. Utilizou-se de informao secundria, obtida em
ABRASEM (1990 a 1999) e Embrapa (2001).
68

Resultou desse processo um modelo de variveis, estruturas e relaes, das quais se


identificaram os fatores crticos de desempenho do sistema. Para buscar relaes de
causa e efeito entre as variveis identificadas e determinar os fatores crticos, empregou-
se a matriz de impactos cruzados.

Os modelos resultantes, bem como o processo de sua elaborao so apresentados nos


prximos captulos.

3.5.2. Anlise prognstica dos setores de inovao tecnolgica

A metodologia de prospeco foi a Tcnica Delphi, desenvolvida por pesquisadores da


Rand Corporation (Wrigth, citado por Castro et al., 1995; Castro et al., 1998; Lima et
al. 2000), aplicada a partir do produto da anlise sistmica de desempenho passado e
presente do segmento em estudo, que determinou fatores crticos de desempenho do
sistema. A forma de operao de uma pesquisa Delphi est representada na Figura 3.6.

A Tcnica Delphi se operacionaliza pela formao de um painel de especialistas (Painel


Delphi) e pela elaborao de um questionrio interativo, aplicado em vrias rodadas
sucessivas. Apresenta as seguintes caractersticas (Linstone & Turoff, 1975):

Busca de consenso entre especialistas sobre eventos futuros;

Avaliao intuitiva coletiva baseada em: a) uso estruturado do conhecimento;


b) experincia; c) criatividade ; d) anonimato;

Trabalha em ambientes com sries histricas deficientes;

Enfoque interdisciplinar; perspectivas de mudanas em tendncias (rupturas);

Tratamento estatstico simples;

Reavaliao de respostas para novo questionrio;

Na operacionalizao do Painel Delphi, selecionam-se especialistas, que respondem a


questionrio especialmente preparados para este tipo de tcnica. A escolha dos
especialistas ao mesmo tempo um diferenciador desta metodologia de pesquisa e um
dos fatores chave de sucesso. Embora estes especialistas no tenham que
necessariamente ter conhecimento formal, devem ter um conhecimento aprofundado, de
forma a opinar com autoridade sobre os temas investigados.

Na operacionalizao do Painel Delphi referente ao presente estudo, selecionaram-se 40


especialistas em melhoramento gentico e biotecnologia, a partir de uma base de dados
com cerca de 300 nomes de profissionais trabalhando no tema no Brasil. Foram
realizadas trs rodadas sucessivas de seleo, at se chegar a cerca de 50 nomes,
considerados com o melhor perfil para participar do Painel Delphi, dos quais se
concretizou a participao de 40 painelistas.
69

T c n ic a D e lp h :i E t a p a s

E la b. D e R e s p o s ta s
I n c io q u e s t io n./ e A n lis e
s e le o d e re to rn o
e s p e c i a lis t a s

N o H
a c o rd o ?

S im

R e la t r io R e la t r io C o n c lu s o
F im p a ra o s
f in a l e s p e c ia lis ta s g e ra l

Figura 3.6 - O processo de pesquisa de futuro utilizando a Tcnica Delphi.

Na escolha dos especialistas, foram ponderadas as variveis: conhecimento dos


especialistas nos temas abordados no Painel Delphi; a capacidade de imaginar
possibilidades futuras de ocorrncia de eventos (relacionadas ao melhoramento
gentico) e suas conseqncias; a capacidade de relacionar eventos de diversas
naturezas (tecnolgicas, econmicas, sociais) e seus impactos sobre o melhoramento
gentico. No Painel, solicitou-se tambm informao sobre experincia do profissional
no tema, contribuies relevantes, rea de atuao e tipo de organizao de origem.
Foram selecionados profissionais da iniciativa privada (empresas privadas e
multinacionais), da universidade pblica e privada, das empresas estaduais de pesquisa
agropecuria e da Embrapa.

A composio dos especialistas participantes do painel e suas principais caractersticas


esto apresentadas na Tabela 3.3. As Figuras 3.7 e 3.8 apresentam uma sntese do tipo
de funo desempenhada pelos painelistas e da atividade econmica no mbito do
agronegcio ao qual os mesmos esto vinculados.

Pelas informaes contidas na Tabela 3.3 e Figuras 3.7 e 3.8, pode-se deduzir sobre a
grande experincia profissional (mdia de 25 anos como profissional e 22 anos como
melhorista), alto grau de formao acadmica (cerca de 88% so doutores) e atuao
profissional nas principais exploraes do sistema pesquisado (gros, fruteiras,
hortalias, forrageiras, espcies florestais). Tais elementos garantem a qualidade do
painel e reforam as opinies obtidas a partir da pesquisa, como fonte para a formulao
de estratgias para o sistema.
70

Tabela 3.3. Composio e caractersticas do Painel Delphi

Origem do painelista Local de atuao

%
Instituio Regio %

Centros da Embrapa 72,5 Norte 2,5

Empresas estaduais de 5,0 Nordeste 2,5


pesquisa

Universidades 15,0 Centro oeste 42,5

Empresas privadas 7,5 Sudeste 25,0

- - Sul 22,5

A relao dos painelistas e respectivas instituies apresentada no Anexo 3.

Principais atividades exercidas pelos painelistas


(a primeira indicada corresponde atividade principal)

Exclusivamente
Pesquisa Pesquisa e
25% Ensino
29%

Pesquisa e
Gerncia de
P&D
20% Ensino e
Gerncia de Pesquisa
P&D e Pesquisa 13%
13%

Figura 3.7. Atividades exercidas pelos painelistas


71

Espcies com que trabalham os painelistas

Olercolas Forrageiras
Milho 15% 5%
15%
Espcies florestais
5%
Soja
10% Fruteiras
8%

Mais de um grupo
Arroz de espcies
10% 8%
Gros diversos Trigo
19% 5%

Figura 3.8. Atividade produtiva desempenhada pelos painelistas.

A preparao dos questionrios outro fator chave de sucesso desse tipo de estudo.
Estes tinham uma clara definio de objetivos, horizonte temporal determinado e
definiam precisamente quais os resultados desejados. As questes foram baseadas em
anlise do sistema em estudo, apoiadas por cenrios futuros. Foram preparados
questionrios distintos para as duas rodadas do Painel.

O questionrio Delphi preparado para a primeira rodada (ver Anexo 4) tinha horizonte
temporal de 8 anos (2002-2010). Era composto de 4 blocos de perguntas fechadas, com
escalas de 1 a 10 para formulao das respostas. As questes eram apoiadas por trs
cenrios futuros (ver Tabela 3.4), os conceitos mais importantes foram definidos para
maior claridade, e havia espao para complementaes das respostas pelos especialistas.
Os blocos componentes foram, respectivamente:

Bloco 1: Base Gentica - trata da questo do germoplasma, do intercmbio de material


e conhecimentos sobre germoplasma, do uso de variedades como fonte de variabilidade
gentica no melhoramento e do impacto futuro dessas variveis sobre a base gentica
utilizada no melhoramento de plantas nos setores pblico e privado de P&D.
72

Tabela 3.4. Cenrios do contexto relevante do sistema brasileiro de produo de cultivares


e sementes - ano de 2010
Cenrio 1 Aprofundamento da crise econmica e social

Pressionado pela longa recesso internacional e pela balana de pagamentos deficitria, que vulnerabiliza
o pais, aprofunda-se a crise econmica e social. H escassez de investimentos externos e o pas tem que
contar com exportaes para manter suas importaes estratgicas e atender ao servio da sua dvida
interna e externa. Por outro lado, ocorre um exacerbado fechamento dos mercados externos, com um
grande conjunto de medidas protecionistas, pelos principais compradores de commodities brasileiras. Os
indicadores econmicos e sociais sofrem declnio, a inflao retorna, gerando programas de controle que
restringem investimentos governamentais, crdito e o consumo interno. Os acordos regionais (Mercosul e
Alca) esto em operao, mas se revelam deletrios para a economia nacional, pois as barreiras
protecionistas so mantidas, com prejuzos para a competitividade nacional. A competio por recursos
pblicos exacerbada e setores com menor apelo popular e poltico sofrem as maiores restries. H
desemprego generalizado e constantes manifestaes populares contra o governo. No agronegcio, as
prioridades se voltam para as cadeias produtivas exportadoras de commodities, tais como soja, caf, e
carnes, ao mesmo tempo em que produtos destinados ao abastecimento do mercado interno passam por
dificuldades causadas pelo baixo poder aquisitivo do mercado.
Cenrio 2 - Avanos e recuos
A instabilidade internacional alterna ciclos freqentes e de curta durao de calmarias e turbulncias,
reduzindo o crescimento econmico e o desenvolvimento mais sustentvel. Nesse quadro de perodos de
avanos e recuos, no se criam espaos para atacar os problemas estruturais do Pas, sendo a defesa da
economia e da estabilidade econmica a prioridade poltica predominante. Face s condies de
instabilidade econmica, a divida interna e externa crescem. Observa-se pequeno crescimento anual do
PIB; os indicadores sociais (queda em taxas de mortalidade, de natalidade, de educao, etc.) mostram
pequenos sinais de melhora. Depois de grande confiana e abertura entre mercados, no comeo da dcada,
esse movimento foi bastante reduzido. As negociaes para estabelecimento de blocos regionais
prosseguem, de modo lento. O Mercosul est tentando recuperar a credibilidade que perdeu, pela ao
descoordenada dos pases envolvidos naquele bloco, como conseqncia das vrias crises econmicas que
assolaram a AL na dcada. A Alca ainda depende de vrias negociaes para estabelecer-se de modo
completo. Os benefcios desses acordos, para o pas, ainda so pequenos. No agronegcio, busca-se
alternativas para alguns (ainda poucos) produtos de valor agregado, mas a pauta de exportao de
commodities ainda se configura como bastante importante para o pas. O mercado interno recupera
lentamente sua importncia na economia, e se mostra gradualmente mais exigente, em relao qualidade
e caractersticas especiais dos alimentos.
Cenrio 3 Recuperao acelerada sustentada
Depois do choque na economia mundial, no incio da dcada, que provocou inicialmente uma recesso
mundial, as economias mais importantes do planeta esto em fase de crescimento estvel e sustentado.
Nesse perodo, o Brasil fortaleceu enormemente seu mercado interno, reduzindo paralelamente a
dependncia de investimentos estrangeiros. Por outro lado, esses tm crescido aceleradamente, como
conseqncia do tamanho do mercado consumidor, pelas condies de segurana oferecidas pelo pas, e
pelo menor risco para esses investimentos. Os indicadores sociais apresentam acentuadas melhoras,
quando comparados aos da dcada passada. A mo-de-obra sofreu sensvel qualificao, e o pas tem hoje,
em sua pauta de exportaes, um portflio considervel de produtos com maior valor agregado. Os
acordos regionais (Mercosul e Alca) esto consolidados, com grandes benefcios para a exportao e o
turismo nacionais, mas tambm novos desafios para a competitividade dos produtos brasileiros.
Mundialmente, cresce a abertura de mercados iniciada no final dos anos noventa, com menor nmero de
medidas protecionistas nos principais pases compradores. O agronegcio tem experimentado tambm
crescente demanda, e diversifica sensivelmente a sua pauta de produtos de valor agregado, como
conseqncia de maiores exigncias do mercado consumidor interno, do acesso a alimentos mais
sofisticados de uma maior parte da populao, do nmero crescente de compradores externos, e do enorme
avano da indstria do turismo, a qual agregou 30% a mais de consumidores desses produtos, nos ltimos
cinco anos.
73

Bloco 2: Novos Negcios e Oportunidades para a P&D - a questo central o avano


futuro dos processos de melhoramento gentico, dos seus produtos, especialmente os
novos, e das oportunidades para a gerao de novas frentes de trabalho e negcios na
pesquisa pblica e privada em melhoramento gentico. O bloco tambm examina as
questes relacionadas com capacidade e infra-estrutura dos setores pblico e privado de
P&D, para aproveitar as oportunidades e neutralizar ameaas oriundas das mudanas em
curso.

Bloco 3: Capacidade e Desempenho do Sistema de P&D examina-se o desempenho


recente dos sistemas pblico e privado de P&D em termos de capacidade de produzir,
registrar e proteger cultivares e elaboram-se cenrios futuros de desempenho em relao
a estes indicadores.

Bloco 4: Espaos da P&D Pblica e Privada no Brasil a tentativa deste bloco de


encerramento do questionrio investigar a percepo dos painelistas sobre possveis
espaos futuros da P&D pblica e privada, em relao s atividades econmicas
setoriais do agronegcio.

O questionrio foi formalmente validado em um painel de validao, composto por 16


especialistas do setor. A partir da validao, foi elaborada a verso final do
questionrio, aplicada durante o seminrio no qual realizou-se a primeira rodada da
pesquisa Delphi.

Em geral, os participantes de um Painel Delphi recebem por correio o questionrio


Delphi e uma vez preenchidos com as respostas, os enviam aos coordenadores da
pesquisa. Este procedimento, entretanto, apesar de conveniente em termos de custos,
sofre da limitao de apresentar perdas de respondentes ao longo do processo de
pesquisa. Para reduzir estas perdas, e garantir a maior participao possvel dos
especialistas selecionados, optou-se pela realizao de um seminrio sobre a pesquisa,
realizado em Braslia, durante o qual a primeira rodada da pesquisa Delphi foi
executada.

O seminrio constou de uma apresentao do projeto, esclarecimentos sobre a Tcnica


Delphi e sobre o questionrio a ser preenchido. A parte informativa foi realizada em
cerca de duas horas e o preenchimento do questionrio Delphi ocupou outras duas
horas.

Os dados dos questionrios foram tabulados, gerando uma base de dados informatizada,
para ser analisada estatisticamente. Foram obtidos medianas, quartis e distncia entre
quartis, para se avaliar o grau de disperso das respostas e extrair-se uma medida de
consenso entre os painelistas.

A interpretao dos resultados foi feita considerando-se uma distncia entre quartis
menor ou igual a 2,5 como delimitadora de consenso. Questes que ficaram abaixo do
limite estabelecido foram consideradas como tendo alcanado consenso do painel e no
foram repetidas na segunda rodada. Para aquelas alm do limite estabelecido, elaborou-
se uma nova questo, dentro do questionrio preparado para a segunda rodada.
74

Na preparao de questionrios para a segunda rodada, consideraram-se apenas as


questes onde houve disperso de respostas e elaborou-se uma nova questo, onde a
mediana do painel e a prpria resposta do painelista era informada. O painelista era
solicitado a examinar esta informao, refazer sua avaliao e justificar sua resposta,
caso no concordasse com a posio expressa pelo painel.

O questionrio da segunda rodada foi processado de maneira semelhante ao aplicado na


primeira rodada. Os resultados so apresentados nos captulos seguintes.
75

Captulo 4
Modelagem do Desempenho do Sistema Nacional de Produo
de Cultivares e Sementes

Uma das questes cruciais para a formulao de cenrios futuros a caracterizao do


sistema que ser prospectado, de suas variveis e estruturas componentes e as relaes
entre estas variveis. somente a partir da compreenso dessa complexa rede de
relaes de causas e efeitos que se pode determinar como funciona um sistema, quais as
variveis que definem o seu comportamento e a partir da estabelecer algum mecanismo
de reflexo para formular cenrios sobre esse comportamento no futuro.

A compreenso do passado e do presente a base para a anteviso do futuro. Todas as


abordagens disponveis para a prospeco de futuro possuem procedimentos
metodolgicos para trabalhar o conhecimento do presente, separando dentre milhares de
fatos e eventos de natureza social, econmica, ambiental, cientfica e tecnolgica,
aqueles de maior relevncia para a construo do futuro do tema em estudo.

A anlise prospectiva em geral se apia na premissa da complexidade e na necessidade


de explorar e entender esta teia de relaes complexas, para se estabelecer possveis
alternativas de futuro. Vrias abordagens esto disponveis na literatura sobre o tema.

Essas abordagens so de natureza bastante diversificada. Castro et al. (2001)


mencionam como tcnicas disponveis para realizar esta anlise as Tcnicas do Iceberg
(Van der Heidjen, 1997), a Matriz de Motricidade e Dependncia (Vieira, 1999), a
Matriz de Impacto Cruzado. Godet (1994) aponta ainda as tcnicas MICMAC, como
componentes de um mtodo denominado Anlise Estrutural. Todas estas abordagens
buscam decifrar a complexidade dos sistemas, identificando as variveis-chaves que
representem o seu comportamento passado e presente, para formular as hipteses de
comportamento futuro.

Todavia, em muitos casos, as abordagens empregadas em geral no distinguem graus de


hierarquias entre as variveis, setores e eventos, ou seja, no consideram o carter
sistmico das relaes entre esses elementos, tornando difcil a criao de um marco
lgico sobre o passado e o presente, que possa apoiar a formulao de hipteses de
futuros plausveis.

Neste ponto reside um fator crtico de qualidade dos estudos prospectivos (Castro et al.,
2002). Sem um bom mapeamento das foras e eventos importantes que determinaram o
passado e moldam o presente, impossvel traar boas vises de futuros plausveis, com
robustez suficiente para orientar a formulao de estratgias. Viso de futuro sem
conhecimento das ocorrncias e decorrncias passadas e presentes exerccio de
adivinhao e fico, conhecimento mgico. Pode at se confirmar, mas a forma de se
chegar a esta viso dificilmente poder ser incorporada na metodologia cientfica e
gerencial.

baseada nesta dificuldade operacional que o enfoque sistmico e suas ferramentas tm


sido propostos como metodologia para diagnosticar os eventos e fatos passados e
presentes, dos quais sero derivadas as variveis crticas para a definio do futuro.
76

Olhar e conceber a realidade como sistemas, aplicando a esta realidade as ferramentas


disponveis para a sua compreenso uma forma de produzir vises de futuro mais
adequadas para a construo de estratgias.

4.1 Aplicao do enfoque sistmico como forma de compreenso da realidade

Quando se olha para a realidade, esta se apresenta como um confuso emaranhado de


fatos, eventos e relaes, ocorrendo em dimenses temporais e espaciais distintas, e
raramente prontamente perceptveis ao analista. Este conjunto deve ser decifrado,
transformado em algo organizado e com sentido, para se extrair dessa complexidade a
informao estratgica para gerar deciso.

O enfoque sistmico possui no seu contedo lgico as ferramentas necessrias para


solucionar esta dificuldade metodolgica. Tcnicas analticas, como a modelagem de
sistemas, permitem uma organizao da realidade complexa, de forma a se conectar as
diversas dimenses envolvidas. Na Figura 4.1, ilustra-se a complexidade inerente a este
processo de anlise e como o enfoque sistmico pode ser utilizado como ferramenta
analtica.

CONTEXTO NACIONAL E INTERNACIONAL)


FORAS
RESTRITIVAS
CENRIOS DO AGRONEGCIO

FORAS
RESTRITIVAS SN
DESEMPENHO
CP
FATOR FUTURO
CRITICO
DO
FATOR SP
CRITICO SISTEMA

FORAS
PROPULSORAS

FORAS
PROPULSORAS

SN=SISTEMA NATURAL CP=CADEIA PRODUTIVA SP=SISTEMA PRODUTIVO


PRODUTIVO

Figura 4.1. Aplicao do enfoque sistmico anlise prospectiva

Utilizando os princpios da anlise de sistemas e cadeias produtivas, prope-se que um


sistema pode ser caracterizado por seu desempenho, ou sua capacidade de transformar
insumos em produtos (Castro et al., 1995; e Castro et al. 1999). Este desempenho pode
ser representado por fatores crticos de desempenho, conforme representado pelas setas
na Figura 4.1. Por sua vez, estes podem ser afetados pelas foras propulsoras e
restritivas. Uma fora propulsora ou restritiva qualquer varivel (ou grupo de
variveis, ou estrutura) que afeta fortemente o desempenho de um sistema, de um modo
positivo ou negativo. As foras propulsoras, portanto, mantm uma correlao positiva
com o fator crtico, enquanto as foras restritivas apresentam uma correlao negativa
com aquele fator.
77

Ao utilizar a abordagem descrita na Figura 4.1, se estar aplicando uma das ferramentas
mais poderosas do enfoque sistmico, a anlise de sistemas. Um sistema est analisado
quando se definem: os seus objetivos, a razo pela qual ele opera; os seus insumos, os
elementos entrando no sistema; os seus produtos, elementos saindo do sistema; os seus
limites; os seus componentes, elementos internos que transformam insumos em produtos;
os fluxos, movimento de elementos entre os seus componentes, definindo as variveis de
estado e as taxas de fluxo, que podem ser utilizadas para se medir o comportamento
dinmico e o desempenho do sistema (Sarvia, 1986).

Alm destes elementos, se estar decompondo a complexidade do sistema estudado em


hierarquias, com limites bem definidos e utilizando-se as tcnicas de modelagem de
sistemas. Modelagem a tcnica que configura a realidade como um sistema e constri
modelos para represent-la de forma diferente da dela prpria. Os modelos construdos so
representaes pictricas, conceituais, matemticas ou qualquer outra forma de
representao que possa ser utilizada para aumentar a compreenso da realidade.

As ferramentas de anlise e modelagem de sistemas ajudam na identificao de


componentes de um sistema e na descrio das relaes entre estes, de forma a se
determinar os fatores crticos de desempenho, aquelas variveis de maior importncia
para determinado comportamento do sistema. Neste exerccio, so tambm
determinadas as foras propulsoras e restritivas aos fatores crticos, ou seja, as variveis
que se relacionam com estes, potencializando ou deprimindo o seu desempenho. Ao
final do processo de modelagem, em geral se obtm uma rede de relaes de variveis
causa e efeito, que descreve o desempenho do sistema que est sob anlise. Determinar
esta rede um passo essencial para a anlise diagnstica de um sistema, especialmente
para sua anlise prospectiva.

Os modelos podem assumir diversas feies, indo do tipo concreto, ao modelo do tipo
conceitual, abstrato. Os modelos matemticos so em geral preferidos pela cincia, pela
sua menor ambigidade e maior preciso na caracterizao dos sistemas. Todavia, em
trabalhos de anlise diagnstica de sistemas, so muito empregados modelos conceituais
abstratos, do tipo diagramas relacionais, indicando variveis componentes do sistema e
relaes entre as variveis, representadas por fluxos de informao ou energia ou capital
ou matria.

A anlise de sistemas foi empregada no presente trabalho, consubstanciada pela


modelagem do Sistema Nacional de Produo de Cultivares e Sementes. Este processo
de anlise e os resultados produzidos sero apresentados nos prximos itens.

4.2 O Modelo Geral do Sistema Nacional de Produo de Cultivares e Sementes

O processo de modelagem do SNPCS foi realizado com a finalidade de definir fatores


crticos de desempenho do sistema. A partir desses fatores crticos, foi possvel elaborar
a pesquisa Delphi, mais especificamente os blocos de questes componentes do
questionrio Delphi, cujos resultados so apresentados nos prximos captulos.
78

A lgica sistmica desenvolvida neste projeto que o SNPCS um sistema aberto, cujo
objetivo suprir o mercado brasileiro dos produtos tecnolgicos cultivares vegetais e
sementes melhoradas. O sistema composto por organizaes pblicas e privadas de
P&D, por organizaes produtoras e de comercializao de cultivares e sementes e por
consumidores desses produtos tecnolgicos, os produtores agrcolas do agronegcio
brasileiro. Estes componentes do sistema esto conectados por fluxos de capital,
material e informao, sendo estes fluxos determinados pelo desempenho dos diversos
componentes e de suas interaes.

O SNPCS influenciado por um contexto social, econmico, poltico e cientfico, onde


so gerados eventos de diversas naturezas, que funcionam como turbulncias e
provocam mudanas no comportamento do sistema. Foi visto no Captulo 2 alguns
desses vetores de transformao, como por exemplo, a emergncia de uma nova lei de
proteo da propriedade intelectual no mundo e no Brasil, afetando as organizaes de
P&D e suas relaes com as demais organizaes do sistema.

O processo de modelagem do SNPCS foi realizado em diversas etapas, conforme j


relatado brevemente no Captulo 3. De incio, elaborou-se um modelo bastante
simplificado do sistema, com a finalidade de orientar o processo. Este modelo geral
inicialmente produzido est apresentado na Figura 4.2.

AMBIENTE INSTITUCIONAL:
LEIS DE PROPRIEDADE INTELECTUAL, AMBIENTAL, BIODIVERSIDADE

Produo
Produo ee Sistemas
Sistemas
comercializao
comercializao produtivos
produtivos de
de
de
de hbridos
hbridos hbridos
hbridos
Sistema
Sistema pblico
pblico Sistema
de Sistema pblico
pblico
de coleta
coleta ee de
de P&D
P&D em
em
cons ervao de
conservao de Melhoramento
germoplasma Melhoramento
germoplasma Gentico Produo
Gentico Produo ee Sistemas
Sistemas
comercializao
comercializao produtivos
produtivos de
de
de
de variedades
variedades cultivares
cultivares
Sistema
Sistema privado
privado Sistema
Sistema privado
privado
de
de coleta ee
coleta de
de P&D
P&D em
em
con servao de
conservao de Melhoramento
Melhoramento
germoplasma
germoplasma Gentico
Gentico Produo
Produo ee Sistemas
Sistemas
comercializao
comercializao produtivos
produtivos dede
de
de olercolas
olercolas ee olercolas
olercolas ee
frutas
frutas frutas
frutas

AMBIENTE ORGANIZACIONAL:
FINANCIAMENTO E ESTRUTURA PARA P&D

Figura 4.2. Modelo geral (simplificado) do Sistema Nacional de Produo de Cultivares e


Sementes.

Observao: as setas indicam fluxos de materiais e de informao entre as organizaes e outros grupos
sociais componentes do sistema, representados pelas caixas.
79

O modelo simplificado apresentado na Figura 4.2 foi inicialmente desenvolvido pela


equipe do projeto e posteriormente validado em entrevistas com especialistas em
melhoramento de plantas de grande experincia na atividade (ver Captulo 5). Nestas
entrevistas, alm de comentar o modelo, os especialistas eram solicitados a dar sua
viso sobre o funcionamento do SNPCS, sobre as transformaes a partir dos estmulos
do contexto do sistema, sobre oportunidades e ameaas oriundas do processo de
mudana e sobre pontos fortes e fracos das diversas organizaes componentes e do
sistema como um todo.

O modelo define, no Brasil, os setores pblico e privado, com a misso de coleta e


conservao de germoplasma, P&D em melhoramento gentico de plantas, produo e
comercializao de cultivares e sementes e os sistemas produtivos de plantas, clientes
dos cultivares e sementes produzidos pelo sistema. Distingue subsistemas de produo,
comercializao e uso de hbridos, de cultivares e de frutas e hortalias. Esta
segmentao feita considerando-se as caractersticas dos mercados desses produtos
tecnolgicos, os quais se hipotetizou que poderiam ser afetados de forma diferente pelas
mudanas em curso no contexto do sistema.

O segmento Produo e Comercializao de Hbridos se distingue dos demais por


produzir cultivares e sementes hbridas, produto tecnolgico que praticamente dispensa
a proteo da propriedade intelectual, pela impossibilidade de reutilizao, pelos
compradores, dos materiais ofertados ao mercado. A principal atividade desse segmento
a produo de cultivares e sementes hbridas de milho, embora outras espcies
agrcolas, de menor expresso econmica, faam parte desse grupo.

O segundo segmento (e o de maior nmero de espcies) o de Produo e


Comercializao de Variedades. Este agrupamento o mais afetado pelas mudanas na
legislao de propriedade intelectual, uma vez que os produtos tecnolgicos desse
segmento dependem de normas de proteo, para remunerar os detentores da inovao.
A soja o principal representante desse segmento.

O terceiro segmento foi criado para acomodar um grupo de espcies que, embora de
menor densidade econmica no mercado de cultivares e sementes, possui grande
importncia potencial para o agronegcio brasileiro. O segmento Produo e
Comercializao de Olercolas e Frutas composto por espcies que se propagam por
hbridos e por variedades, porm apresenta caractersticas tecnolgicas e econmicas
bem diferenciadas dos demais segmentos. Sob o ponto de vista de produo de
cultivares e sementes, este o segmento de menor densidade econmica.

No contexto do SNPCS encontram-se: a) um ambiente institucional, composto por leis e


normas que afetam o desempenho das organizaes componentes do sistema; b) um
ambiente organizacional, composto por outras organizaes que possuem interfaces
com aquelas pertencentes ao SNPCS. No rol do ambiente institucional, destacam-se
como de maior importncia s leis de proteo da propriedade intelectual, da
biodiversidade e a de proteo ambiental, todas diretamente relacionadas com a coleta e
conservao de germoplasma e com a produo e proteo de cultivares e sementes. No
contexto organizacional, destacam-se as organizaes fontes de financiamento de P&D,
de grande relevncia principalmente para o setor pblico.

As setas apresentadas na Figura indicam as relaes entre os segmentos componentes,


sem determinar a intensidade dessas relaes. Por relaes, entendam-se fluxos de
80

informao, de materiais ou de capital entre as organizaes componentes dos diversos


segmentos. Por exemplo, o segmento de germoplasma intercambia materiais genticos e
informao entre, e dentro, dos setores publico e privado. Os produtores de cultivares
hbridas, de variedades e de frutas e olercolas esto em contacto constante com o
mercado consumidor desses produtos, conectados por transaes comerciais e fluxos de
informao.

Em realidade, o sistema possui algumas organizaes com atuao nos trs segmentos
(germoplasma, produo de cultivares e de sementes e comercializao de produtos
tecnolgicos). A Embrapa um exemplo de organizao dessa natureza. Outras, operam
em algumas dessas funes (s P&D, ou comercializao). Em geral, quando uma
organizao opera em todas as funes, apresenta estruturas internas diferenciadas para
cada uma delas. Na Embrapa, por exemplo, a conservao de germoplasma atribuio
principal de um centro especializado, a Embrapa Cenargen, o melhoramento gentico
feito por diversos centros especialistas (Embrapa Milho e Sorgo, Embrapa Soja,
Embrapa Hortalias, Embrapa Arroz e Feijo, Embrapa Trigo,etc. ) e a comercializao
de sementes por uma estrutura especializada em negcios tecnolgicos (Embrapa SNT).

Sob o ponto de vista do modelo simplificado, estas nuances de operao no


desqualificam o modelo na forma que o mesmo se apresenta, uma vez que as funes do
sistema (gesto de germoplasma, melhoramento gentico e produo e comercializao
de sementes) so as realmente importantes sob o ponto de vista da presente pesquisa,
devendo estar representadas no modelo. de menor importncia se estas funes se
concentram numa mesma instituio ou em instituies distintas.

O modelo apresentado na Figura 4.2 muito genrico para se constituir em uma


ferramenta analtica de aprofundamento do conhecimento sobre o funcionamento e
desempenho atual e futuro do SNPCS. Todavia, este modelo foi de muita utilidade
como uma ferramenta de comunicao com os especialistas e como um gerador de
questes, durante o trabalho inicial de anlise diagnstica do sistema. Foi tambm o
material intermedirio, para apoiar a construo de um modelo mais aprofundado de
anlise do funcionamento, das relaes entre as causas e efeitos do processo de
mudana do sistema e da representao do seu desempenho. Este passo apresentado
no prximo item.

4.3 O modelo de determinao de desempenho do SNPCS

Uma vez validado o modelo geral do SNPCS representado na Figura 4.2, o prximo
desafio da pesquisa era identificar variveis que pudessem representar o desempenho
desse sistema, de forma a se buscar que fatores estariam influenciando esse desempenho
no passado e presente e, a partir desse conhecimento sobre o funcionamento do sistema,
poder elaborar cenrios futuros sobre o comportamento do sistema, quando submetido
s turbulncias do contexto.

Na etapa seguinte, foram aplicadas tcnicas de anlise de sistemas, visando construo


de um modelo de variveis de desempenho e dos seus fatores influenciadores. Nesse
exerccio, utilizou-se como ponto de partida as variveis portadoras de mudanas no
81

contexto do SNPCS, apresentadas no Captulo 2, e o diagnstico do sistema,


apresentado nos Captulos 4 e 5. A base para a construo do modelo foi a informao
primria, obtida em entrevistas com especialistas dos setores pblico e privado,
sintetizando a experincia e o conhecimento desses profissionais no tema; uma
pesquisa direta (survey), aplicado a uma amostra representativa dos produtores de
sementes do Brasil e a informao secundria, coletada nas diversas fontes
bibliogrficas e eletrnicas disponveis.

O modelo foi construdo em equipe, aplicando-se tcnicas de gerao de idias, tais


como brainstorming e brainwriting. Foi desenvolvido em forma de diagrama relacional
de variveis, onde se buscou construir a lgica de relaes de causas e efeitos entre
variveis do contexto portadoras de mudana, variveis desempenho do SNPCS e
variveis intermedirias, influenciadoras do desempenho do SNPCS.

O modelo construdo apresentado na Figura 4.3. Para definir as relaes entre as


variveis do modelo, utilizou-se a Matriz de Impactos Cruzados (Castro et al., 2001;
Godet, 1994). Esta matriz analisa a influncia cruzada de variveis, estimando o grau de
impacto e a direo desse impacto. Na construo do modelo, foi elaborada uma matriz
de 40x40 variveis, sendo examinadas cerca de 1600 relaes entre variveis, para se
elaborar o produto do exerccio.

O modelo constitudo de variveis e de estruturas. Uma estrutura definida como


sendo um evento de qualquer natureza, representado por um conjunto de variveis, das
quais se conhece pouco sobre a natureza de atuao. No modelo, Razo cultivares
protegidas /registradas um exemplo de varivel, enquanto Reduo do Estado, Leis
de propriedade intelectual so exemplos de estruturas.

Antes de se examinar as relaes de causa e efeito entre as diversas variveis e


estruturas do modelo, necessrio determin-las. Abaixo, apresentam-se estes
elementos e definem-se os seus significados para o sistema analisado. So consideradas
as variveis e estruturas do contexto, causadoras de mudanas no sistema, e as variveis
e estruturas do SNPCS, em geral dependentes daquelas do contexto.

Variveis e estruturas componentes do modelo

Biotecnologia representa os avanos cientficos, metodolgicos e tecnolgicos da


biologia molecular, capazes de impactar o melhoramento gentico de plantas.

Reduo do estado poltica de retirada do Estado de funes, atribuies, estruturas


que estavam anteriormente sob sua responsabilidade.

Leis de propriedade intelectual conjunto de normas legais que regulam direitos de


propriedade intelectual e a apropriao de benefcios econmicos e sociais da inovao
no pas.

Novos processos de P&D conhecimentos e metodologias derivadas do avano do


conhecimento da biologia molecular, que podem ser aplicadas em P&D vegetal e
animal.
82

Uso de variedades em melhoramento gentico utilizao de variedades, comerciais


ou no, como fonte de caracteres para o melhoramento gentico.

Disponibilidade de caracteres para melhoramento gentico disponibilidade de


fatores de variabilidade gentica identificados em germoplasma vegetal, para uso em
programas de melhoramento gentico.

Novos arranjos institucionais interaes e associaes entre organizaes pblicas e


privadas, para atividades de P&D.

Competio em P&D disputa de clientes de mercados tecnolgicos por organizaes


pblicas e ou privadas de P&D.

Novos produtos emergncia de produtos comerciais como resultado direto da


pesquisa em biotecnologia. Esses produtos podero representar uma importante fonte de
negcios, no futuro.

Novos negcios - transaes comerciais a partir de produtos que no fazem parte,


tradicionalmente, do portflio de P&D.

Amplitude da base gentica diversidade e qualidade da base de caracteres genticos


utilizada para a produo de cultivares e hbridos.

Foco em commodities de escala - Priorizao de espcies produzidas em escala para o


mercado consumidor interno e externo, na gesto do processo de melhoramento
gentico.

Investimento em P&D - disponibilidade de recursos financeiros para implementar


capacidade da estrutura de P&D, pblica e privada.

Capacidade do setor pblico - disponibilidade de profissionais qualificados (inclusive


em reas de ponta), equipamentos e infra-estrutura adequados, para a realizao de
processos relacionados ao melhoramento gentico, no setor pblico de P&D.

Capacidade do setor privado - disponibilidade de profissionais qualificados (inclusive


em reas de ponta), equipamentos e infra-estrutura adequados para a realizao de
processos relacionados ao melhoramento gentico, no setor privado de P&D.

Intensidade de pesquisa (privada) - grau de esforo de pesquisa bsica e aplicada


(incluindo gerao de conhecimentos) , desenvolvida no pas, pela estrutura de P&D
privada.

Busca de alternativa de recursos - identificao e utilizao de fontes alternativas s


tradicionais, para financiamento da pesquisa pblica.

Razo cultivares protegidos setor privado/pblico - proporo entre nmero de


cultivares protegidas pelo setor de P&D privado e o nmero de cultivares protegidas
pelo setor de P&D pblico.

Razo cultivares registrados setor privado/publico - proporo entre nmero de


cultivares registradas pelo setor de P&D privado e o nmero de cultivares registradas
pelo setor de P&D pblico.
83

Importao de tecnologia (privada) - uso, no pas, de material gentico bsico e


processos de melhoramento gentico desenvolvidos em outros pases, pelo setor de
P&D privado.

Entrada de novos concorrentes - ingresso, no mercado brasileiro, de novas empresas


de melhoramento gentico e de produo e comercializao de sementes.

Custo de sementes hortcolas - custo de produo da semente comercial de hortcolas.

Custo de sementes hbridas - custo de produo da semente comercial de hbridos.

Custo de sementes variedades - custo de produo da semente comercial de


variedades.

Nmero de produtores de sementes - quantidade de produtores de sementes


comerciais.

Mecanismos de controle do mercado - busca de vantagem competitiva no mercado,


pelo uso de mecanismos de venda casada, coordenao da CP (venda da semente e
compra da produo) ou de vinculao via transgenia.

Semente competitiva de hortcolas - oferta de semente de espcies hortcolas, nos


volumes, preo e qualidade demandados pelo mercado.

Semente competitiva de hbridos - oferta de semente de espcies hbridas, nos


volumes, preo e qualidade demandados pelo mercado.

Semente competitiva de variedades - oferta de semente de variedades, nos volumes,


preo e qualidade demandados pelo mercado.

% participao sementes de hortcolas do setor pblico posicionamento no


mercado de sementes, de variedades de hortcolas produzidas pelo setor pblico.

% participao sementes de hbridos do setor pblico posicionamento no mercado


de sementes, de hbridos produzidos pelo setor pblico.

% participao sementes de variedades do setor pblico posicionamento no


mercado de sementes, de variedades produzidas pelo setor pblico.

Capilaridade da oferta de semente - abrangncia da rede de pontos de venda de


sementes no Brasil.

Intensidade de uso de tecnologia - grau de uso de inovao tecnolgica no processo


produtivo agropecurio.

% de uso de semente melhorada - frao de sementes melhoradas, em relao


sementes prprias, utilizada pelos produtores rurais.

Desempenho do agronegcio - capacidade do agronegcio de transformar insumos em


produtos, com eficincia, qualidade e competitividade.
84
85
Reduo do Leis de
Biotecnolo- Estado propriedade
gia intelectual

Novos Investimento Busca


Novos em P&D altern. de Intensidade de
processos recursos uso de
P&D produtos tecnologia

Capac.
Novos Setor Custo de Semente % partic.
pblico sem. compet. hortcolas
negcios Razo hortcolas publico
cultivares hortcolas
protegidos Desempenho
pri/pub do
agronegocio
Uso Amplitude
variedades base Custo de Semente % partic.
em MG gentica Capac. sem. competit. hbridos
Setor razo hbridas hbridos publico
privado cultivares
registrados
pri/pub. % Uso
semente
Disponibi- Custo de Semente % partic. melhorada
lidade sem. competit. variedades
caracteres variedades variedades publico
p/ MG

Novos arranjos
institucionais

Redu. Foco
Estado commodit
ies de
escala Intensidade Nmero Capilaridad
pesquisa Importao
(privada) tecnologia produtor e oferta
(privada) sementes semente

Competio Mecan. de
Entrada novos controle do
em P&D concorrentes mercado

LPC LPC

Semente competitiva: oferta de sementes nos


volumes, preos e qualidade demandados pelo
mercado.

Figura 4.3 Modelo de desempenho do Sistema Nacional de Produo de Cultivares e Sementes (SNPCS).
86

Como j apontado anteriormente, a Figura 4.3 apresenta o modelo concebido,


mostrando as relaes entre as variveis e estruturas componentes do SNPCS. Em
vermelho e na parte superior da Figura, so representadas as 3 variveis do contexto
causadoras de mudanas no sistema (reduo do estado, biotecnologia e leis de
propriedade intelectual). Em amarelo, as variveis representativas do desempenho do
sistema, ou fatores crticos de desempenho do SNPCS. As demais variveis e estruturas
representadas no modelo funcionariam como foras propulsoras ou restritivas ao
desempenho, sendo representadas em caixas sem colorao.

O modelo representa trs segmentos (ou subsistemas) distintos do SNPCS: a) o


segmento de coleta, de processamento e de conservao de germoplasma, matria prima
para o melhoramento gentico de plantas; b) o segmento de pesquisa e produo de
cultivares, onde o melhoramento gentico de plantas realizado e os cultivares so
gerados; c) o segmento de produo e comercializao de sementes, onde os cultivares
produzidos so incorporados como tecnologia ao agronegcio do pas.

Cada um desses subsistemas do SNPCS afetado de forma distinta pelas variveis


transformadoras do ambiente externo e tem indicadores de desempenho especficos. O
comportamento de todo o sistema depende da integrao dos seus segmentos e pode ser
afetado por mudanas ocorrendo em seus componentes. Os subsistemas geram produtos
intermedirios que so apropriados pelo subsistema seguinte, gerando o produto final
do sistema, o cultivar comercial de alta eficincia e qualidade, o cultivar competitivo. A
Figura 4.4 representa, de forma esquemtica, esta relao entre subsistemas e seus
produtos intermedirios e final.
P r o d u to in te r m e d i rio
S u b siste m a d e
c o le ta , S u b siste m a d e P & D
p r o ce ssa m e n to C a ra c te re s p b lico e p r iv a d o e m
e co n se r va o p a ra m e lh o r a m e n to
de m e lh o r a m e n to g e n tico d e p la n ta s
g e r m o p la sm a

P r o d u to fin a l

S u b siste m a d e
S e m e n te s p r o d u o e C u ltiv a r e s
c o m p e titiv a s c o m e r c ia liza o m e lh o r a d a s
d e v a rie d a d e s d e se m e n te s e
m udas
P r o d u to in te r m e d i rio

C a d e ia s p r o d u tiva s d o
a g r o n e g cio

Figura 4.4. Subsistemas e produtos intermedirios e final do Sistema Nacional de


Produo de Cultivares e Sementes.
87

O SNPCS foi modelado de forma semelhante Figura 4.4 no modelo inicial,


anteriormente apresentado na Figura 4.2. Naquele modelo, no se explicitavam os
produtos intermedirios e final de cada subsistema, como ocorre no modelo agora
discutido. O presente modelo ajuda a caracterizar o SNPCS como um grande sistema
tendo como objetivo produzir sementes competitivas, nos volumes, preo e qualidade
demandados pelo mercado, s cadeias produtivas do agronegcio e tendo nos seus
subsistemas o objetivo da produo dos insumos necessrios para que este desempenho
possa ser alcanado: a) a produo de caracteres ou disponibilidade de fatores de
variabilidade gentica identificados em germoplasma vegetal, para uso em programas
de melhoramento gentico; b) as cultivares protegidas e/ou registradas, capazes de gerar
a produo de sementes competitivas.

Para compreender as relaes de causas e efeitos de variveis que esto afetando o


desempenho dos subsistemas e do SNPCS necessrio se examinar com maior grau de
detalhes o que estaria ocorrendo no modelo representado pela Figura 4.3. Para facilitar
este exame, o modelo expresso pela referida figura ser desmembrado em segmentos de
natureza afim, de forma a se poder aumentar a compreenso dos mesmos. Isto ser feito
nos itens seguintes.

4.4 Amplitude da base gentica

Um dos fatores crticos identificados para o desempenho do SNPCS a disponibilidade


de ampla variabilidade de caracteres genticos para o melhoramento de plantas, de
forma a oferecer alternativas para diversas vertentes e estratgias dos programas de
melhoramento. Esta disponibilidade de caracteres diretamente utilizada pelo
subsistema de P&D em melhoramento gentico, para a produo de cultivares.

A idia de amplitude de base gentica nasce da necessidade de dotar o melhorista com o


mximo possvel de variabilidade para enfrentar os desafios de adaptao de cultivos
em diferentes condies ecolgicas, agronmicas, sociais e econmicas. Esta
variabilidade poder ser aplicada para aclimatar plantas em ambientes com diferentes
suprimentos de gua, fotoperodos, caractersticas fsicas e qumicas de solos, umidades
relativas e temperaturas, somente para mencionar uns poucos desafios enfrentados por
programas de melhoramento vegetal.

No campo das prticas agronmicas, pode-se explorar resistncias e tolerncias a


doenas produzidas por diferentes tipos de patgenos (fungos, bactrias, vrus,
nematides); diferentes tipos de pragas(insetos de raiz, caules, flores e frutos); de nveis
de rusticidade e de eficincia biolgica e econmica diferenciados. Pode-se ainda pensar
em variados graus de demandas de nutrientes, de ciclos mais longos ou mais curtos,
com taxas de partio de metablicos diferenciadas, diferentes caractersticas
morfolgicas e muito mais.

No se pode deixar de mencionar a questo de caractersticas de qualidade de produtos,


traduzidas em forma, cor, sabor, textura, capacidade de coco, caractersticas qumicas
(contedos de acidez, de vitaminas, de protenas, de carboidratos, alcalides,
flavonoides, pigmentos) que muitas vezes diferenciam produtos e que determinam sua
insero competitiva no mercado. Para cada uma dessas caractersticas deveria existir
um gene (ou grupo de genes) determinante conhecido e a amplitude da base gentica
88

torna-se o fator determinante para determinado objetivo de melhoramento poder ser


alcanado.

Amplitude da
base gentica

Uso de Disponibilidade
variedades de caracteres p/
em MG MG

Novos
processos de
P&D
Capacidade
do Setor Capacidade do
privado Setor pblico

Novos Competio
arranjos
institucionais em P&D

Impacto positivo -
Impacto negativo -

Figura 4.5. Modelo relacional de variveis e foras propulsoras e restritivas determinantes


da amplitude da base gentica no SNPCS.

Para se elaborar o modelo de variveis do SNPCS e o segmento apresentado na Figura


4.5, utilizaram-se informaes da literatura disponvel sobre o tema, entrevistas a
especialistas e tcnicas de anlise de sistemas, para gerar as variveis componentes. As
relaes entre as variveis foram trabalhadas aplicando a matriz de impactos cruzados.

A partir das 3 principais variveis promotoras de mudanas do contexto (Biotecnologia,


representando os avanos cientficos, metodolgicos e tecnolgicos da biologia
molecular, capazes de impactar o melhoramento gentico de plantas; Reduo do estado
poltica de retirada do Estado de funes, atribuies, estruturas que estavam
anteriormente sob sua responsabilidade; Leis de propriedade intelectual conjunto de
normas legais que regulam direitos de propriedade intelectual e a apropriao de
benefcios econmicos e sociais da inovao no pas), definiram-se dois possveis
impactos dessas variveis: a) um sobre a competio em P&D, ou seja, na disputa de
clientes de mercados tecnolgicos por organizaes pblicas e/ ou privadas de P&D; b)
nos arranjos institucionais, gerando novas interaes e associaes entre organizaes
pblicas e privadas, para atividades de P&D.

Analisando-se as relaes entre as variveis (a partir de agora todas sero assim


denominadas) verifica-se que a competio em P&D vai afetar negativamente tanto a
89

disponibilidade de caracteres para melhoramento gentico, quanto a formao de


novos arranjos institucionais. Isto se explica pelo fato de a competio entre
organizaes de pesquisa, seja no mbito das organizaes pblicas ou privadas, seja
entre as pblicas e privadas, inibe a formao de alianas estratgicas, impedindo a
proliferao de novos arranjos institucionais para a produo conjunta. Ao mesmo
tempo, como o acervo de materiais genticos est em geral distribudo entre as
organizaes componentes do sistema, a competio entre as organizaes afeta o
intercmbio, reduzindo-o na proporo que aumenta esta competio. Sem este
intercmbio, a disponibilidade de caracteres para o melhoramento gentico
negativamente afetada.

A competio em P&D no , todavia, um fator meramente restritivo, uma vez que esta
competio pode funcionar como um indutor para o incremento da capacidade dos
setores pblico e privado. No modelo analisado, a competio em P&D funciona como
um indutor, sendo o aumento da competio possivelmente proporcional ao aumento da
capacidade. Da mesma forma, os novos arranjos institucionais podem potencializar
intercmbios tcnicos e cientficos, proporcionando avanos na capacidade dos setores
de P&D.

Uma outra varivel relacionada com a competio em P&D a que se refere ao uso de
variedades no melhoramento gentico. Com maior competio, decresce a
disponibilidade de caracteres genticos, crescendo a necessidade e estmulo para o uso
de variedades anteriormente produzidas como base principal do melhoramento.

As capacidades dos setores pblico e privado esto diretamente relacionadas com o


desenvolvimento e utilizao de novos processos de P&D no melhoramento gentico.
Estes novos processos, em geral promovidos pelo avano na biologia molecular, so
dependentes de aumentos de capacidades em conhecimento e infra-estruturas. Como
so, em geral, mais eficientes que os processos tradicionais, para identificar caracteres
de utilidade para o melhoramento gentico, podem influenciar positivamente esta
disponibilidade de caracteres.

No topo do modelo, a amplitude da base gentica direta e negativamente influenciada


pelo uso de variedades no melhoramento gentico, e positivamente influenciada pela
disponibilidade de caracteres e por novos arranjos institucionais. A lgica neste caso
direta, uma vez que novos arranjos influenciam positivamente cooperao, fluxo de
materiais e de informao, o que proporciona acesso e disponibilidade de caracteres
para melhoramento. Uso de variedades, por outro lado, contribui diretamente para
diminuir a amplitude da base.

O modelo de relaes de variveis (o presente e os demais a serem apresentados) no


tem a pretenso de se constituir em uma construo nica e absoluta da realidade do
sistema, sendo apenas um mecanismo para melhorar a compreenso do sistema.
Conseqentemente, dentro desses limites que o mesmo deve ser entendido e aplicado.
Todavia, foi possvel, a partir dele determinar um fator crtico de desempenho do
sistema e se elaborar questes para se pensar o futuro da questo do germoplasma no
Brasil e seus impactos sobre a produo de cultivares e sementes, como ser apreciado
nos captulos seguintes.
90

4.5 Novos negcios

Uma das dimenses considerada como oportunidade, gerada no bojo das mudanas no
ambiente do SNPCS, foi a possibilidade de novos negcios tecnolgicos para as
organizaes pblicas e privadas de P&D. Por novos negcios entende-se as transaes
comerciais a partir de produtos que no fazem parte, tradicionalmente, do portflio de
P&D.

Antes de descrever o modelo, interessante se examinar mais a fundo a questo dos


novos negcios, ou seja, qual o significado desta varivel para as organizaes de P&D
e suas relaes com o melhoramento gentico. Tradicionalmente, as instituies de
pesquisa trabalham em regime de escassez de recursos. Em geral, e principalmente no
setor pblico de P&D, as organizaes dispem de recursos financeiros para suportar o
pagamento de salrios dos pesquisadores, obrigaes sociais, despesas de manuteno
da estrutura fsica, mas carecem de recursos financeiros para suportar as despesas
especficas na manuteno dos projetos, como materiais para experimentos,
equipamentos especficos, despesas de deslocamento, comunicao e gerncia dos
projetos.

No setor pblico, a principal fonte de financiamento da P&D o tesouro nacional (ou


estadual). A reduo do estado, as crises econmicas, o aumento dos problemas sociais
e a competio por recursos pblicos para serem investidos na soluo desses
problemas, so alguns dos fatores que criam condies para a reduo dos
investimentos em pesquisa. Esta reduo de investimentos do estado via de regra tem
ocorrido na manuteno e mais raramente na estrutura de pesquisa. Esta poltica
mantm a estrutura viva, porm afeta tremendamente a sua produo, o que certamente
ter efeitos prejudiciais sustentabilidade das organizaes, no longo prazo.

Os novos negcios emergem neste contexto, como uma forma de minorar os problemas
de fluxo de caixa das organizaes de P&D. Nos ltimos anos, tornou-se popular nas
instituies publicas de P&D, iniciativas de captao de recursos, buscas de fontes
alternativas, todas com o propsito de aliviar a carncia de financiamento dos projetos
de P&D, causada pelo afastamento do Estado desta questo.

Novos negcios so uma fonte importante de captao de recursos. Os recursos


privados buscam as reas de fronteira do conhecimento, na expectativa de retornos
maiores, uma vez obtidos bons resultados na gerao de inovao. Mesmo financiadores
governamentais ou indiretamente vinculados a governos tm predileo por estas reas
de expanso da fronteira do conhecimento, na expectativa de maximizar benefcios
sociais e econmicos para as aplicaes do Estado.

A biologia molecular tem se constitudo em uma das mais promissores fontes de retorno
a investimentos privados e pblicos de P&D. Toda uma revoluo cientfica est
atualmente em curso, baseada na expanso do conhecimento nesta rea. Oliver (2000)
fala numa era da biotecnologia, em substituio era da informtica. Esta promessa se
traduz tanto em produo de bens com valor de mercado, como na gerao de produtos
91

e tecnolgicos e novos processos metodolgicos, de valor para a gerao de rendas para


as organizaes de P&D.

No Quadro 4.1 so apresentados alguns exemplos extrados da literatura relevante de


novos produtos gerados pela biotecnologia, nos campos da medicina e da agricultura,
que pode vir a constituir futuras fontes de novos negcios tecnolgicos para as
organizaes de P&D e em empreendimentos comerciais, para as empresas privadas.

Quadro 4.1. Emergncia de novos produtos (exemplos) da biotecnologia.

Produtos por campo de atividade

Medicina Agricultura

Clonagem de mamferos
rgos para transplante em humanos rvores com crescimento
produzidos por animais. acelerado, impactando o mercado
Vegetais produtores de vacinas para mundial de madeira.
inoculao em populaes pobres. Fibras e adesivos extrafortes,
Farmacognicos, capazes de orientar a produzidos por fbricas de
recomendao de drogas para animais e insetos.
gentipos individuais. Novos materiais para vesturio e
Criao de vida em laboratrio. decorao, repelentes a tinta,
sujeira e manchas.
Novas fontes de energia, mais
eficientes, baratas e no poluentes.
Matria prima orgnica
substitutiva do petrleo e
derivados no plstico, com
propriedade biodegradvel
(sabugo de milho).
Plantas resistentes seca e a solos
salinos.

Meio ambiente

Bactrias transformadoras de lixo orgnico em metano, lcool, acar.


Novos materiais para fabricao de produtos e embalagens, capazes de auto-
regenerao e de adaptao as condies ambientais.

Fonte: Oliver, 2000.

De forma anloga, no Quadro 4.2 so apresentados exemplos de novos processos


oriundos do avano da biotecnologia, que podem gerar direta ou indiretamente novos
negcios para as organizaes de pesquisa.
92

Quadro 4.2. Exemplos de novos processos oriundos da biotecnologia.

Novos processos

Banco de caracteres de valor social e econmico.


Novas metodologias de identificao e isolamento de novos genes.
Novos genes identificados.
Metodologias para modificao de genes in vitro.
Metodologias para introduo de novos genes em variedades novas ou antigas.
Avaliao de novos gentipos

Fonte: Fontes & Sampaio, 1997, adaptado.

Uma vez contextualizados a importncia dos novos negcios para a P&D e a sua relao
com a biotecnologia, pode-se agora examinar este segmento do modelo geral do
SNPCS. A Figura 4.6 apresenta o modelo de relaes de variveis propulsoras e
restritivas a novos negcios no SNPCS, destacando variveis precursoras mais afetadas
pelo avano da biotecnologia, pelas leis de proteo propriedade intelectual e pela
reduo do estado. Estes eventos ocorrem no contexto do SNPCS, porm apresentam
grande capacidade de promover mudanas no mbito interno do sistema.

Como j apresentado anteriormente, a reduo do estado e a nova lei de propriedade


intelectual afetam simultaneamente a competio, o investimento e a capacidade do
setor pblico de P&D. O impacto indiretamente proporcional (maior reduo, menores
investimentos, competio e capacidade), uma vez que reduo do Estado implica em
menos investimentos financeiros em estrutura pblica de pesquisa e em custeio de
projetos de P&D. A lei de proteo de cultivares torna a competio mais forte entre as
organizaes de P&D, notadamente entre as pblicas e as privadas, por criar atrativos
para a entrada de novos concorrentes na pesquisa. Recorde-se que a lei de propriedade
intelectual funciona como um redutor de risco ao investimento em inovao, por criar
mecanismos de apropriao de benefcios da inovao pelo proprietrio da inovao.

O investimento em P&D funciona como influenciador central de algumas variveis


importantes de desempenho do sistema. Influencia direta e proporcionalmente a
capacidade (setores pblico e privado) que por sua vez influencia diretamente a
emergncia de novos processos e novos produtos. Ao mesmo tempo, retroalimentado
por essas variveis, de forma que pode gerar um crculo vicioso: mais investimento em
P&D mais capacidade mais novos processos e produtos mais capacidade mais
investimentos em P&D. A biotecnologia tambm influencia de forma direta tanto a
capacidade, como a emergncia de novos processos e produtos.
93

Novos
negcios

Biotecnolo
-gia Disponibilidade
de caracteres p/
MG

Novos Novos
processos
P&D produtos

Capacidade Investimento Capacidade


do Setor do Setor
privado em P&D pblico

Entrada de Competio
novos
concorrentes em P&D Impacto positivo -

Reduo
Impacto negativo -
Leis de
propriedade do estado
intelectual

Figura 4.6. Modelo de fatores propulsores e restritivos a novos negcios no SNPCS

Os novos processos e produtos so a principal fonte de inovao, capazes de gerar


recursos para a P&D pblica e privada. Por isso, so as principais foras impulsoras de
novos negcios. Os novos processos ainda influenciam a disponibilidade de caracteres
para melhoramento gentico, que poder no futuro constituir-se em importante fonte de
rendas para a P&D.

4.6 Capacidade e desempenho dos setores pblico e privado de P&D

O desempenho de sistemas pode ser medido por diversos atributos, devendo estes
atributos estar relacionados com os seus objetivos. So atributos comumente utilizados
nestas medies a eficincia do sistema, a qualidade dos processos e produtos, a
competitividade dos produtos de um determinado sistema em relao a outro de
natureza similar e outros indicadores, sempre relacionados natureza e propsitos do
sistema.

No trabalho de Castro et. al. (1999, 2000), a eficincia de um sistema definida como
sendo a razo entre produtos desse sistema e os insumos totais necessrios para esta
produo. Tratada como razo, a eficincia seria afetada tanto pelo numerador
(quantidade de produto do sistema), quanto pelo denominador (quantidade de insumos
empregada na produo). Esta formulao gera trs possibilidades de incrementar a
94

eficincia: a) pelo aumento de produto; b) pela diminuio de insumos; c) pelas duas


alternativas anteriores, ocorrendo ao mesmo tempo.

J a qualidade do produto outro importante indicador de desempenho, uma vez que


pensar isoladamente o desempenho medido por eficincia pode ser enganoso. Um
determinado sistema poderia aumentar sua eficincia as custas das caractersticas do
produto (por exemplo, produzindo mais, porm num padro de qualidade inferior). Um
determinado sistema produtivo poderia aumentar a quantidade de sada do sistema,
porm num padro abaixo das expectativas dos clientes do sistema, em relao s
caractersticas do produto.

A competitividade se estabelece quando um sistema consegue produzir com custos


semelhantes, porm com maior qualidade, ou com qualidade idntica, porm a custos
mais baixos. Esta simplificao da questo elementar, porm um aprofundamento
conceitual foge aos propsitos desse item. A questo da competitividade tem sido objeto
de vasta discusso na literatura especializada, sendo os trabalhos de Porter (1985)
referncia no tema.

Aplicando estes conceitos ao SNPCS, pode-se caracterizar o seu desempenho como:

a) eficincia - capacidade do sistema de gerar cultivares e sementes com


determinado quantitativo de insumos;

b) qualidade capacidade do sistema de gerar cultivares e sementes capazes de


atender as especificaes dos clientes;

c) competitividade capacidade do SNPCS de gerar cultivares e sementes com


melhores caractersticas de qualidade demandadas pelos clientes que outros
sistemas competidores e, ou, a custos mais baixos que a concorrncia.

Razo cultivares
Razo cultivares registrados privado
protegidos privado/ /pblico
pblico

Capacidade
Capacidade do Setor Intensidade
do Setor privado da
pblico pesquisa
Biotecnologia
(privada)

Obteno Novos
de Investimento arranjos
Reduo do alternativa em P&D institucionais
estado de
recursos

Importao
tecnologia
(privada)
Leis de propriedade Entrada de Competio
intelectual novos
concorrentes em P&D

Impacto positivo -
Impacto negativo -
Figura 4.7. Modelo de capacidade e desempenho dos setores pblico e privado de P&D.
95

Para acomodar todas estas demandas, criou-se o conceito de semente competitiva,


definida como a oferta de sementes no volume, no preo e na qualidade demandados
pelo mercado. Ampliando-se o conceito, tornando-o mais geral poder-se-ia substituir
semente por material propagativo, o que incluiria as mudas e outras formas utilizadas
no agronegcio para realizar os plantios.

A competitividade do SNPCS ser obtida a medida que este sistema possa produzir
material propagativo (cultivares, sementes e mudas) para o agronegcio brasileiro em
condies competitivas com outros sistemas competidores. Todavia, pode-se tambm
pensar a competitividade entre segmentos do SNPCS, como por exemplo, os segmentos
pblico e privado de P&D; os segmentos nacionais e multinacionais de produo e
distribuio de sementes e mudas.

Por uma peculiaridade desse sistema, a competio est ocorrendo no entre dois
sistema distintos, mas dentro de um mesmo sistema. Ela se expressa pela competio
entre a P&D pblica e a privada, de um lado a Embrapa, empresas e institutos estaduais
de pesquisa e as universidades brasileiras e do outro, as empresas e universidades
privadas e as grandes corporaes internacionais, interessadas no mercado de
suprimentos de insumos para o agronegcio brasileiro, notadamente defensivos,
fertilizantes, herbicidas, sementes e mudas.

Comeando a descrio do modelo da Figura 4.7, o avano da biotecnologia, a reduo


do estado e as leis de propriedade intelectual so variveis do ambiente externo que
induzem mudanas no sistema. Estas variveis vo atuar nas capacidades do setor
pblico e privado, vo afetar os investimentos em P&D, os novos arranjos institucionais
e a competio entre os diversos atores do sistema. A reduo do estado afeta
restritivamente o investimento pblico em P&D, mas impulsiona novos arranjos
institucionais, uma vez que obriga as organizaes pblicas a buscar alianas para suprir
suas deficincias estruturais e de capacidades.

As leis de propriedade intelectual incentivam a entrada de novos concorrentes,


aumentado a competio na P&D. Tambm impulsionam novos ingressos de recursos
na P&D, uma vez que tendem a diminuir os riscos do investimento em inovao
tecnolgica, por oferecer proteo aos proprietrios da inovao. A entrada de novos
concorrentes, principalmente em se tratando de grupos multinacionais, impulsiona a
importao de tecnologia, gerada pelas matrizes dessas organizaes internacionais.

Os avanos na biotecnologia, embora influenciando as variveis j mencionadas


anteriormente, vai impactar mais fortemente na capacidade das organizaes de
pesquisa, tanto do setor pblico quanto do setor privado. Para efeito de simplificao do
modelo, considerou-se este efeito apenas nestas duas variveis. O efeito direto,
indicando que, quanto mais avana a biotecnologia, maior capacidade tem as
organizaes de P&D em desenvolver processos e produtos tecnolgicos, sejam estes
cultivares protegidos ou registrados.

A capacidade dos setores pblico e privado de P&D so variveis centrais para o


desempenho desses setores de produo de cultivares. Estas so influenciadas por um
complexo de fatores, alm dos j comentados. Investimentos em P&D, novos arranjos
institucionais, sob a forma de parcerias e outras alianas estratgicas, obteno de
alternativas de recursos so todas variveis impulsoras de capacidade, nos dois setores.
Investimento em P&D tem a particularidade de apresentar feed-back , ou seja, aumenta
96

a capacidade mas tambm afetado positivamente por este aumento. Uma outra
varivel, esta vinculada apenas capacidade do setor privado, a intensidade de P&D
privada, que impulsiona (e tambm impulsionada por) a capacidade do setor privado
de P&D.

A capacidade do setor privado pode ser restringida por importao de tecnologia. Com a
entrada de novos concorrentes na P&D, principalmente de grupos multinacionais,
alguns desses novos entrantes podem priorizar a importao de tecnologia de suas
matrizes, em lugar da produo local. O crescimento desse fenmeno certamente traria
impactos negativos na capacidade local da estrutura de P&D privada, por afetar
negativamente a intensidade de pesquisa privada.

Por ltimo, resta analisar o desempenho dos sistemas pblico e privado de P&D.
Considerando que o principal produto dessas organizaes so cultivares melhoradas,
uma forma de se representar o desempenho de cada subsistema pela quantidade e
qualidade de seus produtos, ou seja, o nmero e qualidade das cultivares produzidas. A
qualidade desses cultivares pode ser indicada pela taxa de adoo dos mesmos pelo
mercado de sementes e mudas, como ser apresentado no prximo item. Por hora, ser
considerada a questo da quantidade de material produzida por cada setor, que pode ser
representada pelas cultivares protegidas e registradas pelos dois subsistemas.

O registro de cultivares prtica antiga no Brasil e permite que um determinado cultivar


seja legalmente comercializada no Pas. A proteo uma prtica recente e garante ao
titular a propriedade intelectual da cultivar registrada. O processo de proteo foi
implementado a partir da promulgao da nova lei de propriedade intelectual, a partir de
1997, e a relao de cultivos passveis de proteo vem sendo paulatinamente
incrementada.

O processo de registro muito mais simples e barato que o processo de proteo. Por
outro lado, as variedades hbridas j possuem uma proteo natural, uma vez que no se
pode reutilizar as sementes colhidas para plantios posteriores. Por isso, tem havido um
interesse menor pela proteo das variedades hbridas, por parte dos detentores da
inovao. Isto implica que o registro aparentemente um indicador mais fidedigno da
produo dos subsistemas pblico e privado de P&D em melhoramento gentico.
Todavia, o modelo expresso pela Figura 4.7 considera estes dois indicadores, para
representar a quantidade de produo de cultivares de cada subsistema.

Com base no nmero de cultivares protegidos e registrados pelos setores pblico e


privado, criou-se dois indicadores de desempenho, a razo cultivares protegidas pelo
setor privado em relao ao setor pblico e da mesma maneira, razo cultivares
registradas entre os dois setores. Com estes nmeros, possvel avaliar o desempenho,
pela comparao relativa da produo dos dois setores.

O desempenho medido por estes indicadores direta e proporcionalmente influenciado


pela capacidade de cada setor. A razo de cultivares protegidas nos dois setores
tambm diretamente influenciada pela razo de cultivares registradas, uma vez que, um
acrscimo de registros influencia diretamente a proteo de cultivares.
97

4.7 Custo e Oferta de Semente Competitiva

A parte final do modelo (Figura 4.8) representa o que ocorre depois da produo de
cultivares pela estrutura de P&D, ou seja, a transformao de uma cultivar produzida
pela pesquisa em material de plantio (sementes e mudas) pela estrutura de produo e
comercializao de sementes. Este processo ocorre no mbito das fazendas de produo,
em geral pertencentes a organizaes nacionais, que recebem da pesquisa o material
bsico e a partir deste, produzem a semente (ou muda) comercial, que ser vendida ao
produtor.

Semente Semente Semente


compet. competit. competit.
hortcolas hbridos variedades

Custo de Custo de Custo de


semente semente semente
N de Amplitude hortcolas variedades Foco em
produtores base hbridas commodities
de semente gentica de escala

Razo razo
cultivares cultivares
LPC protegidos registrados
pri/pub pri/pub.

Capacidade Capacidade
setor setor
privado
Impacto positivo -
pblico
Impacto negativo -

Figura 4.8. Representao do custo e oferta da semente competitiva.

Em geral, o produtor de sementes e mudas se articula com a pesquisa pblica para obter
as sementes bsicas (a partir desse ponto, a anlise ser focada na semente) de cultivares
que necessita para produzir a semente comercial. H tambm produtores articulados
com grupos privados de P&D, notadamente as multinacionais. Para os primeiros, a
existncia de uma estrutura de P&D pblica, que disponibilize a inovao sob a forma
de cultivares, essencial sua sobrevivncia. No por acaso que a entrada de grandes
corporaes multinacionais no negcio da semente ameaador para este segmento,
uma vez que estes novos atores vo ocupar o espao antes trabalhado por estes
produtores e com possibilidade de cortar o seu suprimento de tecnologia.

A anlise desse subsistema comea a partir do ponto em que o cultivar registrado e/ou
protegido por uma instituio pblica ou privada de P&D, e as sementes bsicas das
cultivares so liberados para a multiplicao, transformando-se em material de plantio.
O produto final desse subsistema a semente competitiva, de hortcolas, hbridos e
variedades das diversas espcies agrcolas. O conceito de semente competitiva foi
definido anteriormente e transcrito a seguir, para facilitar a compreenso da presente
anlise.
98

Semente competitiva de hortcolas - oferta de semente de espcies hortcolas, nos


volumes, preo e qualidade demandados pelo mercado;

Semente competitiva de hbridos - oferta de semente de espcies hbridas, nos


volumes, preo e qualidade demandados pelo mercado;

Semente competitiva de variedades - oferta de semente de variedades, no volume, no


preo e com a qualidade demandados pelo mercado.

A produo da semente competitiva inclui questes de preos e de qualidade. O preo


da semente comercial determinado pelo seu custo e pelas margens de lucratividade
estabelecidas pelo produtor da semente. Incide neste custo, alm do processo produtivo,
o custo da semente bsica, que determinado pelo detentor do registro e, ou, proteo.
Contudo, o preo da semente comercial representa em geral, um percentual pouco
expressivo no custo de produo dos plantios comerciais, de forma que esta varivel
possivelmente tem uma menor influncia sobre a competitividade das sementes.

J a questo da qualidade central na competitividade da semente. Esta no se traduz


apenas por caractersticas fsicas de qualidade (tais como pureza, ndice de germinao),
mas principalmente pelas caractersticas genticas que a semente portadora. Fatores
como potencial de produtividade, adaptabilidade a determinadas condies ecolgicas,
resistncias a pragas, doenas e estresses abiticos, caractersticas fsicas e qumicas de
produtos agrcolas, so alguns dos requisitos de qualidade de uma semente, que foram
introduzidos pela instituio de P&D durante o processo de inovao tecnolgica que
gerou o material e que sero julgados pelo mercado.

Conseqentemente, a qualidade da semente vai depender diretamente do desempenho e


da capacidade dos setores publico e privado de P&D em melhoramento gentico, da
amplitude da base gentica disponvel para gerar variabilidade e caracteres para o
melhoramento e em menor escala, da dimenso da estrutura de produtores de sementes.
Estas influncias diretas vo determinar as caractersticas dos materiais produzidos e
vo gerar sementes competitivas, a medida em que as especificaes dos clientes de
sementes comerciais sejam atendidas.

Algumas particularidades no modelo da Figura 4.8 merecem meno: a lei de proteo


de cultivares vai influenciar mais diretamente os custos das sementes de variedades e de
hortcolas, uma vez que os hbridos dispensam, via de regra, a proteo legal, por suas
caractersticas de desenvolvimento. J as sementes competitivas de variedades podero
beneficiar-se de estratgias internas dos setores publico e privado de P&D
(possivelmente mais do setor privado) em privilegiar como foco estratgico as
commodities produzidas em larga escala no agronegcio brasileiro. Este foco poder
promover maiores avanos no desempenho dessas commodities, em detrimento de
atividades agrcolas de cunho social.
99

4.8 Uso de semente melhorada e posicionamento de cada segmento de P&D no


mercado

Completa o SNPCS composta as organizaes de distribuio e comercializao de


sementes mudas, que fazem interface com os compradores desse insumo, os produtores
agrcolas do agronegcio brasileiro. So parte desse complexo de comercializao:
produtores de sementes comerciais, nacionais e multinacionais; estruturas de
comercializao de insumos; importadores de sementes; entre outros.

neste ambiente que a competio travada, sendo os produtores brasileiros os alvos


dessa batalha. Nesta arena, as questes no so puramente tcnicas, uma vez que
questes tais como informao, acesso, posicionamento, foco, atividade, questes
tpicas de uma estratgia de negcio, passam a influenciar no desempenho final de uma
determinada cultivar produzida pela pesquisa, determinando seu posicionamento no
mercado de sementes.

A Figura 4.9 representa o desempenho da parte final do SNPCS, onde este sistema se
integra a um sistema mais amplo, o agronegcio brasileiro, este ltimo composto pelas
diversas cadeias produtivas. O modelo representa esta interface, ligando o desempenho
do agronegcio a duas variveis representativas do desempenho do SNPCS, a
percentagem de uso de sementes melhoradas e a intensidade de uso de tecnologias pelas
unidades produtivas do agronegcio.

% Uso
semente
melhorada

% partic. % partic. % partic.


hortcolas hbridos variedades
publico publico publico
Capilaridade
oferta
semente

Semente Semente Semente


compet. competit. competit.
Hortcolas Hbridos Variedades
Priv./Pub
Priv./Pub. Priv./Pub.

Nmero
produtor
sementes

Mecanismos
de controle
do mercado
Impacto positivo -
Impacto negativo -
Capacidade Capacidade
do setor do setor
privado pblico Semente competitiva: oferta de sementes nos volumes,
preos e qualidade demandados pelo mercado.

Figura 4.9. Modelo de uso de sementes melhoradas e posicionamento dos produtores de


cultivares.

O desempenho do agronegcio no depende apenas das duas variveis indicadas no


modelo da Figura 4.9. Certamente, algumas dezenas de variveis se combinam para
determinar este desempenho. Todavia, para efeito de simplificao, somente esto
100

sendo consideradas no presente modelo as variveis relacionadas com a questo dos


cultivares e das sementes, variveis tecnolgicas trabalhadas pela P&D em
melhoramento gentico. A intensidade de uso de tecnologia nas diversas cadeias
produtivas variada e o uso de sementes melhoradas mais alto onde a produo
agrcola feita com padro de tecnologia intensiva. Pode-se portanto afirmar que o
desempenho do agronegcio funo dessas duas variveis.

O percentual de uso de semente melhorada dependente de uma srie de variveis.


Uma muito importante a estrutura da rede de comercializao de sementes, no que
tange sua capilaridade. Portanto, a capilaridade da oferta de sementes uma varivel
diretamente relacionada com a percentagem de uso de sementes melhoradas, sendo esta
tambm diretamente influenciada pelo nmero e distribuio de produtores de sementes.
Quanto mais prxima do produtor se situe esta estrutura, maiores as probabilidades de
uso da semente melhorada. Neste quesito, os grupos multinacionais possuem uma
estrutura em geral mais capilar e por isso, apresentam maiores vantagens competitivas
em relao pequenas empresas distribuidoras e ao setor pblico de P&D.

O uso de sementes melhoradas tambm diretamente influenciado pela oferta de


sementes competitivas de hortcolas, de hbridos e de cultivares. A lgica dessa relao
a de que, quanto maior a produo de cultivares protegidas e registradas, independente
da sua procedncia, maiores sero as possibilidades de oferta de material com qualidade
e preo nas especificaes da clientela.

Por ltimo, o posicionamento das cultivares produzidas pela P&D pblica, medido pelo
percentual de adoo de cada tipo de cultivar pelo mercado, uma varivel que pode
impulsionar o percentual de uso de sementes melhoradas. Como o setor pblico no tem
finalidades de lucro direto, os benefcios auferidos a partir das novas cultivares
introduzidas so distribudos entre os diversos setores envolvidos no mercado da
semente, inclusive o produtor das cadeias produtivas. Conseqentemente, no h, em
geral, um encarecimento de preos associado ao desenvolvimento tecnolgico, como
comum quando a inovao introduzida com o propsito de gerao de lucro. Esta
melhoria de qualidade, associada a baixos incrementos em preos, funciona como um
possvel incentivo ao uso de sementes melhoradas pelos produtores.

Obviamente, toda a parte superior do modelo da Figura 4.9 influenciada pela


capacidade dos setores pblico e privado de P&D. Estas influncias foram analisadas
nos itens anteriores e so reapresentadas para efeito de conexo com o subsistema
apresentado anteriormente.

A diferena em relao s anlises anteriores se refere s influncias que a capacidade


dos setores pblico e privado de P&D em melhoramento gentico exercem sobre a
participao desses setores no mercado de cultivares e sementes. As relaes mostram
impactos negativos da capacidade de cada um dos setores sobre o desempenho do outro
setor no mercado. Isto significa admitir que existe competio entre os setores pblico e
privado de P&D pelo mercado de cultivares e sementes, estando o posicionamento de
cada um desses setores determinado pela capacidade relativa. Conseqentemente, o
fator que ir definir posicionamentos futuros no mercado ser a forma como a gesto de
capacidades ser conduzida em cada setor.

Finalizando a anlise, os mecanismos de controle de mercado podem alterar eventuais


posicionamentos do setor pblico de P&D no mercado de sementes. Em entrevistas
101

realizadas, vrios dos entrevistados mencionaram a emergncia de pacotes integrados de


oferta de insumos e sementes por parte das novas empresas entrantes no SNPCS,
gerando vantagens competitivas para estas organizaes, principalmente em relao a
grupos nacionais especializados somente em produo de sementes. Estes mecanismos,
por oferecerem possveis vantagens aos produtores rurais compradores de sementes,
podem modificar posies dos competidores, no apenas no mercado de sementes, mas
tambm no mercado de cultivares.

Como a pesquisa pblica um dos segmentos nacionais do SNPCS que oferece somente
sementes aos produtores rurais, esta poder tambm ser afetada nos prximos anos no
seu posicionamento no mercado de cultivares e sementes. Esta questo deve ser
investigada mais a fundo, de forma a definir-se estratgias apropriadas para a
manuteno da sustentabilidade das organizaes de P&D governamentais num futuro
prximo.

4.9 Comentrios finais sobre a modelagem do SNPCS

O modelo geral de relaes de variveis e os segmentos de modelos do SNPCS,


apresentados anteriormente, so aproximaes da realidade, baseadas em vises dos
autores desse trabalho, dos seus entrevistados e na interpretao das diversas fontes
consultadas. Tem como finalidade orientar um estudo de futuro, baseado na Tcnica
Delphi, cujo questionrio foi elaborado com base nos diversos diagnsticos realizados e
no modelo apresentado neste captulo.

Um exerccio de modelagem sempre uma aproximao da realidade. Esta sempre


muito mais complexa do que os modelos que a mente humana consegue elaborar, para
represent-la. Os objetivos do trabalho, a formao da equipe de analistas, suas crenas
e valores so fatores que podem orientar a anlise da realidade na direo de
determinadas questes, ao mesmo tempo em que outras facetas dos sistemas so
desconsideradas.

Em sntese, este trabalho de modelagem no tem a pretenso de se constituir na mais


completa representao do sistema de produo de cultivares e sementes no Brasil, em
todas as suas possveis facetas e nuances. Tem sim, o propsito de construir uma guia
para se estudar variveis chave de um dos setores do agronegcio brasileiro mais
afetados pela turbulncia nos ltimos anos. Neste contexto, o modelo desenvolvido foi
de grande utilidade para orientar a pesquisa Delphi, constituindo-se numa base
conceitual importante na definio das questes a abordar no Painel de Especialistas,
cujos resultados sero apresentados nos captulos seguintes.
102

Captulo 5
Diagnstico do Sistema Nacional de Produo de Cultivares e
Sementes (SNPCS): A Viso dos Melhoristas

Esse captulo ir apresentar os resultados das 19 entrevistas realizadas com especialistas


em recursos genticos, soja, milho, trigo, arroz, feijo, frutas, hortalias e culturas
perenes. Desses 19 atores, nove esto vinculados Embrapa, quatro a Universidades
pblicas, dois a empresas privadas nacionais, um a um instituto pblico de pesquisa e
dois com outras vinculaes (um produtor e um assessor parlamentar). Havia, portanto,
uma predominncia de atores do setor pblico, entre os entrevistados.

As entrevistas foram gravadas e realizadas com o apoio de um roteiro de questes. A


primeira parte da entrevista visava validao do modelo do Sistema Nacional de
Produo de Cultivares e Sementes. Nessa parte, o modelo era apresentado e o
entrevistado era solicitado a critic-lo (em seus componentes e nas relaes propostas) e
a apresentar sugestes para seu aperfeioamento. Na segunda parte, o entrevistado
apontava pontos fortes e fracos de cada componente. Na terceira, falava sobre
tendncias de mudanas no sistema, e em relaes entre componentes, como
conseqncia de mudanas no contexto e no prprio mercado de sementes. Ao final,
criticava e sugeria alteraes sobre os fatores que esto impactando o sistema (isto , o
avano no conhecimento cientfico, as alteraes no papel do Estado, a promulgao das
leis de propriedade intelectual e a concentrao no mercado de sementes). As
entrevistas realizadas foram analisadas por meio da tcnica descrita por Bardin (1977)
denominada anlise de contedo. Os resultados obtidos em decorrncia dessa anlise
sero apresentados nos tpicos seguintes.

O captulo encontra-se estruturado em duas partes. Na primeira, integrada pelos tpicos


A pesquisa e o mercado de sementes at a dcada de noventa e Mudanas no
contexto da pesquisa e do mercado de sementes, buscou-se contextualizar o Sistema
Nacional de Produo de Cultivares e Sementes. Na segunda parte, integrada pelos
demais tpicos, foram descritas e analisadas as opinies dos entrevistados referentes s
questes abordadas nas entrevistas.

O leitor deve ter em vista que o captulo centra-se na viso de pesquisadores e


melhoristas, atores-chave dentro do sistema analisado. O conhecimento da percepo
desses atores importante, porque mudanas em contextos organizacionais trazem
sempre a emergncia de novas vises ou prticas de trabalho, que podem ter impactos
(desejveis ou no) sobre o desempenho da P&D ou das organizaes envolvidas. No
entanto, observa-se que a opinio expressa pelos diversos entrevistados, nesse captulo,
no necessariamente corresponde viso dos autores.
5.1 A pesquisa e o mercado de sementes at a dcada de noventa

At a dcada de noventa, o Sistema Nacional de Produo de Cultivares e Sementes


(SNPCS) funcionou em ambiente marcado pela estabilidade. At ento, a pesquisa
103

agrcola era considerada como um bem pblico, que beneficia a sociedade em geral e
no gera recursos para a entidade geradora da nova tecnologia (Pessoa e Bonelli, 1997).
Um bem pblico caracteriza-se por reduzida possibilidade de apropriabilidade de
retornos, baixo grau de especificidade para a organizao geradora, alto grau de
incerteza e risco e indivisibilidade ou retornos crescentes no uso (isto , para um mesmo
investimento na inovao, o custo ser rateado por maior nmero de unidades de
produto por uma firma grande do que por uma firma pequena 1 ). Essas caractersticas
fariam com que o investimento em pesquisa agrcola em geral, e em melhoramento
gentico, em particular, fossem menores do que o ideal.

O principal insumo para o melhoramento gentico constitudo pelos recursos


genticos disponibilizados para os melhoristas. Por recursos genticos para agricultura e
alimentao entendem-se os materiais genticos de valor atual ou potencial utilizados
em sistemas de produo agrcola e pertencentes s seguintes categorias: a) espcies
silvestres; b) espcies de parentes silvestres das plantas cultivadas; c) raas locais de
plantas; d) variedades primitivas ou obsoletas; e) variedades de plantas modernas; f)
linhagens de melhoramento e populaes experimentais e g) linhagens com
caractersticas genticas e citogenticas especiais. Recursos genticos de algumas destas
categorias podem ser encontrados tanto em condies in-situ como em condies ex-
situ, tais como as espcies silvestres, parentes silvestres de plantas cultivadas, raas
locais e variedades primitivas ou obsoletas.

As atividades de melhoramento gentico vegetal tm tradicionalmente se baseado no


acesso a estas diferentes categorias de recursos genticos como fonte inicial de variao
para o desenvolvimento de variedades de plantas cada vez mais adequadas s
necessidades do homem. Centenas de materiais genticos so avaliadas para a seleo
de gentipos a serem utilizados em cruzamentos dirigidos, fazendo com que as
variedades modernas incorporem no seu genoma genes de origens e fontes variadas ao
longo do processo de melhoramento.

Nesse contexto, o xito da pesquisa em melhoramento gentico depende de que sejam


feitos ensaios em diversos ambientes e da troca (ou livre intercmbio) de materiais
genticos entre os melhoristas. Esses requisitos, por sua vez, induzem os executores da
pesquisa a formarem parcerias, para realizao dos vrios ensaios requeridos. No caso
da pesquisa pblica brasileira, os diferentes papis das organizaes de pesquisa que
compem o Sistema Nacional de Pesquisa Agropecuria (SNPA) 2 atuavam como um
importante direcionador dos arranjos institucionais requeridos para o melhoramento
gentico no pas.

O produto da pesquisa em melhoramento gentico constitudo pela semente, a qual


detm a informao gentica relativa s caractersticas de uma variedade. J se disse que
a semente a melhor embalagem para a tecnologia. Esse produto somente pode ser
obtido na fase terminal do processo de melhoramento, definindo-se, portanto, como um
insumo desenvolvido e acabado a ser imediatamente utilizado pelos produtores.

No Brasil, a transferncia da tecnologia de base gentica em variedades era


tradicionalmente realizada vias pequenas e mdias empresas, e em hbridos,

1
Essa caracterstica faz com que a atividade de P&D seja atrativa somente para grandes organizaes,
que por sua vez direcionaro seus esforos para mercados com um maior nmero de consumidores.
2
O SNPA compreende a Embrapa, as Organizaes Estaduais de Pesquisa Agropecuria (OEPAs), e as
Universidades Pblicas Brasileiras.
104

principalmente o milho, via empresas de capital nacional, como a Agroceres,


transnacionais, como a Cargill, a Pioneer, a Braskalb, a Zeneca, a Dow Elanco e a
Novartis, e empresas pequenas e de mdio porte, agrupadas na UNIMILHO, que um
consrcio de empresas produtoras de sementes que utilizam material gentico de milho
licenciado pela EMBRAPA.

A Figura 5.1 mostra uma representao grfica desse sistema. Nele, o subsistema
pblico de P&D em Recursos Genticos fornecia o insumo (recursos genticos), para o
desenvolvimento de cultivares, realizado pelo sistema de P&D (tambm pblico).
Desenvolvidas as cultivares, essas eram repassadas, na forma de sementes bsicas, para
empresas (a maioria nacionais) de produo e comercializao de sementes. As
sementes comerciais assim produzidas eram repassadas para cooperativas, revendas,
armazns ou comercializadas diretamente com produtores rurais. O sistema de produo
e comercializao de sementes, na Figura 5.1, foi segmentado com base em Wilkinson e
Castelli, 2000. O sistema produtivo agrcola segue segmentao semelhante.

AMBIENTE INSTITUCIONAL

Sistema de produo e Sistemas


comercializao produtivos de hbridos
de hbridos (milho, etc.)

Sistema pblico Sistema pblico Sistema de produo e Sistemas


de P&D em de P&D em comercializao produtivos de
Recursos Melhoramento de variedades variedades (soja, etc.)
Genticos Gentico

Sistema de produo e Sistemas


comercializao. de produtivos agrcolas
olercolas/frutas (batata, ma,etc.)

AMBIENTE ORGANIZACIONAL: FINANCIAMENTO E ESTRUTURA PARA P&D

Figura 5.1. Sistema Nacional de Produo de Cultivares e Sementes, at a dcada de 80.

O ambiente institucional desse sistema era bastante simplificado, no existindo leis que
garantissem, por exemplo, o retorno pelo investimento em P&D (leis de propriedade
intelectual). Quanto ao ambiente organizacional, o financiamento de pesquisa era papel
predominantemente do Estado, que tambm era o principal ator na formao e
aperfeioamento da infra-estrutura de P&D relativa ao sistema.

5.2 Mudanas no Contexto da Pesquisa e do Mercado de Sementes

A partir da dcada de 90, vrios eventos emergiram, no contexto do SNPCS, os quais


provocaram e ainda vm provocando alteraes nos componentes do sistema e das
relaes entre eles. Esses eventos so os seguintes:
105

Avanos no conhecimento cientfico e tecnolgico, pela emergncia de


ferramentas de manipulao e transferncia gnica, na pesquisa em melhoramento
gentico. Essas ferramentas, originadas na biotecnologia, aumentam sobremaneira a
rapidez e preciso com que se pode realizar o desenvolvimento de plantas e animais
melhorados, com grande diversidade de atributos. Podem ter efeitos positivos sobre
o rendimento das culturas, em situaes adversas, apoiar a reduo de degradao
em ecossistemas sensveis e permitir a reduo no uso de insumos caros ou
indesejveis do ponto de vista ambiental, como fertilizantes e defensivos. Por outro
lado, so tcnicas que tm sido amplamente questionadas, em seus aspectos
tcnicos, morais e ticos. Observa-se tambm que os pases em desenvolvimento
possuem menos recursos laboratrios, tcnicos capacitados, etc. para o uso mais
extensivo dessas tcnicas, no melhoramento gentico;

A reorganizao do papel do Estado no Brasil: essa reorganizao, iniciada na


dcada de 80 e ainda no concluda, significou reduo do tamanho do Estado, com
extino de funes e transferncia de papis e atribuies iniciativa privada;
concentrao do Estado em atribuies normativas, fiscalizadoras e em reas
estratgicas; financiamento para P&D baseado cada vez mais em fundos
competitivos, com aumento nos mecanismos de controle de eficincia e eficcia,
reduo das fontes tradicionais de financiamento e maior ingerncia dos
patrocinadores e rgos de fomento sobre as prioridades e resultados da C&T. De
modo geral, isso significou recursos mais reduzidos para a pesquisa, aumento de
parcerias no setor de P&D e a necessidade de que outras fontes de recursos fossem
identificadas, pelos vrios grupos de pesquisa brasileiros;

As novas Leis de Patentes e Proteo de Cultivares: A propriedade intelectual


passou a ser debatida mais profundamente no Brasil a partir da ltima reviso do
Acordo Geral de Tarifas e Comrcio, conhecida como rodada Uruguai do GATT,
que expandiu substancialmente os limites de acordos comerciais multilaterais no
mbito da Organizao Mundial do Comrcio (OMC). Como resultado dos
compromissos assumidos pelo Brasil no mbito dos citados acordos multilaterais,
um longo debate foi iniciado no pas em torno do tema propriedade intelectual,
culminando com a instituio de duas leis a de No. 9.279 de 14 de maio de 1996,
conhecida como Lei de Patentes, que regula direitos e obrigaes relativos
propriedade industrial e a de N 9.456, de 25 de abril de 1997, que regula a
Proteo de Cultivares. O objetivo maior da instituio de instrumentos de proteo
seria o de estimular o esprito criativo e construtivo, no permitindo competio
daqueles que apenas copiam e no arcam com qualquer custo de desenvolvimento
do bem. Outra conseqncia desejvel que essas leis ensejariam seria a facilitao
do processo de transferncia de tecnologia (Carvalho, 1992).

Promulgadas em 1997, as leis de proteo de cultivares sinalizaram ser a pesquisa no


um bem pblico, mas um bem pelo qual se poderia esperar retorno econmico direto.
Essa sinalizao certamente importante como um incentivo para a entrada de novas
organizaes de P&D no setor.

Uma indicao de que esse foi o caso apresentada por Wilkinson (2002) e Wilkinson e
Castelli (2000). Estudando as modificaes ocorridas no mercado de sementes de milho
e soja, a partir de 1997, esses autores apontam as mudanas em participao no mercado
de sementes, de empresas nacionais e estrangeiras, antes e aps a promulgao da lei de
proteo de cultivares.
106

A partir de 1997, verifica-se uma entrada forte de empresas transnacionais no mercado


brasileiro de sementes, e um grande movimento de fuses e aquisies entre essas e as
empresas brasileiras j existentes no setor. Assim, por exemplo, no caso do milho,
enquanto at o final da dcada de 80, 40% do mercado estivesse nas mos da Agroceres,
com sua compra pela Monsanto, no final da dcada de 90, essa ltima empresa passa a
deter 65% do mercado, com apenas 5% de participao de empresa de capital nacional
(Unimilho, um consrcio de 17 empresas, franqueado da Embrapa). No caso da soja,
ocorre um movimento de menor expresso, embora na mesma direo: a quase
inexistncia de empresas estrangeiras, antes de 1997, substituda por 20% de
participao dessas, em 1999, ao mesmo tempo em que se observa uma reduo da
participao da Embrapa (de 70 para 65%).

A concentrao no mercado de sementes pode levar a vrias conseqncias, algumas


bastantes desejveis, como a rpida incorporao de novas tecnologias aos sistemas
produtivos, outras bastantes danosas, como a reduo do nvel de atividade de pesquisa
gentica no Pas com aumento da importao de solues das matrizes de empresas
transnacionais. Lopes (2001), Carvalho (1992) e Velho (1992) apontam vrias dessas
conseqncias.

As mudanas descritas acima esto redefinindo o Sistema Nacional de Produo de


Cultivares e Sementes (SNPCS). Em particular, o papel dos sistemas de P&D em
recursos genticos e em melhoramento gentico, pblico e privado assim como as
relaes entre esses componentes esto sendo alterados pelas mudanas em curso. A
Figura 5.2 apresenta, esquematicamente, uma proposta para a configurao atual do
Sistema Nacional de Produo de Cultivares e Sementes. As alteraes, em relao ao
sistema apresentado na Figura 5.1, se referem aos sistemas de P&D. Os demais
componentes, nessa proposta do sistema atual, permanecem com a mesma configurao
da dcada de 80 (embora tambm tenham tido mudanas qualitativas profundas,
motivadas pela modernizao da agropecuria brasileira, e pelas mudanas em perfis de
agricultores e consumidores, no perodo).

5.3 Modelagem do Sistema Nacional de Produo de Cultivares e Sementes


(SNPCS)

As mudanas descritas no tpico anterior esto redefinindo o Sistema Nacional de


Produo de Cultivares e Sementes (SNPCS). Em particular, o papel dos sistemas de
P&D em recursos genticos e em melhoramento gentico, pblico e privado assim
como as relaes entre esses componentes esto sendo alterados pelas mudanas em
curso. A Figura 5.2 apresenta, esquematicamente, uma proposta para a configurao
atual do Sistema Nacional de Produo de Cultivares e Sementes.

Esse modelo foi apresentado aos 19 melhoristas entrevistados, aos quais se solicitou
avaliao de sua adequao como representao do SNPCS, bem como sugestes para
que o mesmo pudesse ser aperfeioado.

Os entrevistados consideraram que o modelo proposto representa adequadamente os


componentes do SNPCS, de uma maneira geral. Cabe porm, salientar algumas das
sugestes apresentadas. Com relao ao Sistema de P&D em Melhoramento Gentico
foi sugerido que o sistema privado fosse menor em relao ao pblico, fosse dividido
107

em nacional e multinacional e que se estabelecesse diferentes graus de dependncia em


relao ao pblico (p.ex. dependente, parcialmente dependente ou independente). No
Sistema de Produo e Comercializao foi sugerida a incluso de florestas, culturas
perenes, frutferas nativas e forrageiras, alm de se desmembrar o componente
Variedades por produtos. Por ltimo, no Sistema Produtivo os entrevistados sugeriram
dividir produo de variedades em convencionais e transgnicas. O Quadro 5.1
sumariza as principais sugestes feitas.
AMBIENTE INSTITUCIONAL: LEIS DE PROP. INTELECTUAL,
BIODIVERSIDADE

Segmento prod./ Sistemas


comercializao produtivos de
de hbridos hbridos
(ex.: milho)
Sistema pblico Sistema pblico
de coleta e de P&D em
conservao de Melhoramento
germoplasma Gentico Segmento prod./ Sistemas
comercializao produtivos de
de variedades cultivares
(Ex.: arroz,
Sistema privado Sistema privado
de coleta e de P&D em
conservao de Melhoramento
germoplasma Gentico
Segmento prod./ Sistemas
comercializao produtivos de
de olercolas e oler. e frutas
frutas (ex: batata)

AMBIENTE ORGANIZACIONAL: FINANCIAMENTO E ESTRUTURA PARA P&D

Figura 5.2. Proposta de modelo do Sistema Nacional de Produo de Cultivares e


Sementes, em sua configurao atual.

importante ressaltar que nenhuma das sugestes foram apresentadas por mais de 3
entrevistados e que elas retratam, de alguma forma, as suas respectivas reas de atuao.

Vrios entrevistados, embora no tenham feito sugestes formais de alteraes no


modelo, manifestaram certa dificuldade com a segmentao feita no componente de
produo e comercializao de sementes, isto , na diviso (proposta por Wilkinson e
Castelli, 2000) desse mercado em um segmento de hbridos, outros de variedades e
outro de olercolas e frutas. A dificuldade maior est no fato de que esses segmentos,
assim definidos, no so excludentes: por exemplo, existem hbridos e variedades de
olercolas.

As relaes propostas no modelo tambm foram consideradas representativas da


realidade. Apenas duas sugestes emergiram, relacionadas ao aumento da intensidade
das relaes entre a P&D pblica (recursos genticos e melhoramento) e o segmento de
produo/comercializao de olercolas/frutas e entre os sistemas pblico e privado de
P&D em recursos genticos. Essas alteraes nas relaes propostas foram sugeridas
por dois dos entrevistados.
108

Quadro 5.1. Anlise crtica do Modelo do SNPCS.


COMPONENTE DO MODELO SUGESTES
SISTEMA PRIVADO DE P&D EM dividir em (sistema) nacional e
MELHORAMENTO GENTICO multinacional;
estabelecer graus de dependncia
com o sistema pblico (dependente,
parcialmente dependente ou
independente).
diminuir em relao ao pblico.
SISTEMA PBLICO DE P&D EM representar as principais instituies
MELHORAMENTO GENTICO componentes;
segmentar em: de P&D, de P e de D;
incluir sistema associativo de P&D.
SISTEMA DE PRODUO / COMERCIALIZAO em Variedades, desmembrar por
DE SEMENTES produtos;
incluir: florestas, culturas perenes,
frutferas nativas e forrageiras.
SISTEMA PRODUTIVO dividir produo de variedades em
convencionais e transgnicas.

As opinies dos entrevistados mostraram a adequao do modelo do SNPCS,


apresentado anteriormente, para a descrio desse sistema e das relaes entre seus
componentes. Nesse sentido, com pequenos ajustes, o modelo pode ser utilizado para
investigar o sistema, do ponto de vista de seu desempenho, por exemplo.

5.4 Setores Pblico e Privado de P&D: Pontos Fortes e Fracos

Os entrevistados tambm foram solicitados a apontar os pontos fortes e fracos dos


sistemas pblico e privado de P&D.

O Sistema Pblico de Germoplasma destaca-se em relao ao privado no investimento


na formao dos seus pesquisadores, que apresentam alto nvel de especializao. Um
dos pontos fracos apontados diz respeito caracterizao de germoplasma coletado,
ainda considerada deficiente. A amplitude dos bancos de germoplasma, junto com a
caracterizao deficiente, dificulta as decises sobre quantidade de amostras a manter,
considerando parmetros como o uso e a variabilidade. A preocupao com a eroso
gentica e a contaminao possvel do germoplasma em grandes bancos pblicos foi
tambm mencionada, por um dos entrevistados.

Os entrevistados apontaram o sistema privado de germoplasma como sendo mais


objetivo na seleo do material, gerando menor risco de perda e custos menores. Possui
uma estrutura suficiente, que permite o uso dinmico do germoplasma, bem como
acesso rpido a germoplasma de interesse e linhagens importadas. Por exemplo, na
viso de um dos entrevistados
109

Acontece que de uns anos para c as multinacionais esto entrando com


germoplasma diferenciado... Diferenciado porque? Eles tm acesso aos
programas de pesquisa no mundo inteiro, ento eles trazem linhagens da
Tailndia, das Filipinas, da Colmbia, do Mxico, onde tiver coisa que vai bem
para resolver o problema aqui no Brasil eles trazem. Trazem, incorporam e
trabalham. Eles fazem isso a de uma maneira muito gil, muito rpida. Com
isso as coisas vo complicar... porque no sistema pblico a gente no tem
acesso a esses germoplasmas e mesmo se tiver, no temos agilidade para
importar.

O principal ponto fraco apontado diz respeito (pouca) diversidade, uma vez que esse
sistema focaliza espcies de trabalho potencialmente rentveis: ...as empresas
privadas, mais objetivamente, na minha idia, eles no tem amplitude de
germoplasma,[e possuem] poucas variedades das espcies de interesse, com variaes
especficas do trabalho, quer dizer, manuteno...

O setor pblico de P&D, na viso dos entrevistados, norteia-se por objetivos sociais,
atuando em um ambiente altamente complexo em termos econmicos, sociais e
ambientais. Caracteriza-se por possuir uma infra-estrutura no muito sofisticada,
investimentos financeiros modestos e muita burocracia e falta de agilidade. Em relao
carreira, apesar da mesma no ser to atraente, o setor investe pesadamente na
formao dos seus pesquisadores. Na pesquisa, o setor pblico investe na gerao
completa, utilizando, na maioria das vezes, mtodos de melhoramento convencionais,
sem, no entanto, patentear genes.

Em contraparte, o setor privado de P&D tem como foco o lucro. Caracteriza-se por uma
infra-estrutura de ltima gerao, maior acesso a financiamento, impulsionando o
pesquisador a se dedicar mais tempo pesquisa e, conseqentemente, ser mais gil em
inovao. Na pesquisa, o setor privado investe na adaptao, focada em cultivos
rentveis, por meio de mtodos de pesquisa de ponta, como a transgenia, por exemplo.
A nfase na adaptao apontada por um entrevistado:

um [sic] sistema de pesquisa privado... j chega com o material acabado, aqui


faz uns testes... eles s liberam aquilo quando acham que tem potencial,
baseado em uma sries de parmetros, esse material aqui vai ser avaliado, ele
vem para c para teste, pr-teste comercial, praticamente....

A comparao entre os setores de P&D est resumida no Quadro 5.2.


110

Quadro 5.2. Comparao entre os setores pblico e privado de P&D.


SISTEMA PBLICO SISTEMA PRIVADO
Objetivos econmicos, sociais e de Lucro
preservao ambiental
Muita burocracia / papel Mais tempo para se dedicar pesquisa
Recursos financeiros menores Maior acesso a financiamento
Infra-estrutura menos sofisticada Infra-estrutura de ltima gerao
Carreira menos atraente Carreira mais promissora
Maior competncia / formao Menor investimento em formao
Gerao completa Adaptao
Sem patente de genes Com patentes de genes
Mtodos de melhoramento Mtodos mais arrojados
convencionais
Menos gil Mais gil em inovao
Pesquisa em muitos cultivos Pesquisa em cultivos rentveis
Isolamento na cadeia Possibilidade de venda casada
Pouca associao no prprio sistema e Fuses e incorporaes
alm dele

5.5 As Relaes entre os Sistemas Pblico e Privado de P&D

Na opinio de grande parte dos entrevistados, as mudanas no contexto e no mercado de


sementes esto modificando as relaes entre os sistemas pblico e privado de P&D, e
mesmo dentro do prprio sistema pblico. Essa percepo claramente manifestada
pelos entrevistados:
...como essas variedades no tinham proteo, ento o custo era baixo, de uma
maneira tal que os produtores, sobretudo os grandes, .. no fossem estimulados
a re-utilizar as sementes, o que vai acontecer agora; os custos das sementes vo
ser bem mais altos, a vai estimular as empresas que antes no estavam
apostando nisso, vem ser um competidor, agora sim muito mais forte ... do
sistema pblico, porque a eles vo entrar para valer nesse mercado, e a eles
vo competir com aquelas vantagens que mencionei antes ...

O germoplasma hoje de qualquer cultura ele est preso porque, ele est preso
dentro de duas linhas, do sistema pblico e dentro das multinacionais. S que
quem est no meio, fica perdido, no tem como abastecer de germoplasma.

Ns da Universidade, estamos preocupados com o que vai acontecer no futuro,


a gente no sabe direito como vai ser nosso relacionamento com as
multinacionais. Ento vamos dizer o seguinte: Eu desenvolvo uma populao de
milho com alta tolerncia acidez, ento se a Universidade de Goinia me pede
uma amostra dessa populao... Se a Embrapa pedir... Se uma multinacional
111

pedir, no bem assim, ns vamos negociar, essa pesquisa custou dinheiro e eu


tenho que conseguir dinheiro para reverter na pesquisa. mais ou menos o que
a Embrapa faz. Agora, e a Universidade como fica em relao Embrapa. Se a
Embrapa repassar alguma coisa como empresa, ela vai cobrar. E se a
Universidade repassar alguma coisa para a Embrapa, como faz? Entra de
graa ou cobra?... Porque no posso estabelecer uma regra geral, tudo que sair
da Universidade para a Embrapa tudo gratuito e de imediato, no pode ser
assim. E vice versa. Esse direcionamento tem que ficar mais claro, no sei se
possvel....

Enfim, os entrevistados referiram-se a novas formas de relacionamento, entre os setores


pblico e privado de P&D, e desses com os produtores de sementes. No primeiro caso,
embora a maioria dos entrevistados assumissem sempre a premissa da competio
aumentada entre os dois setores, tambm admitem e sugerem o aumento de novos
arranjos institucionais para a pesquisa, baseados na complementaridade de demandas.
Aparece bastante, tambm, nas entrevistas (ver Boxes 5.1, 5.2 e 5.3), a preocupao
com a redefinio dos papis entre os setores pblico e privado:

Por exemplo, uma empresa privada no vai trabalhar com mandioca, no vai
trabalhar com feijo de corda, no tem interesse para eles, e produtos que tem
interesse localizado... Na Amaznia, tem juta, ...guaran, dend, so muitos
localizados, a cabe ao setor pblico...

Embora tais comentrios estejam presentes de forma dispersa nas entrevistas, pode-se
perceber preocupaes diferenciadas entre os grupos de entrevistados.

Para os especialistas das universidades e em recursos genticos, o impacto das


mudanas no contexto institucional e organizacional sobre o desempenho do SNPCS
estar gerando restries ao livre intercmbio de germoplasma, em funo da
competio entre os sistemas pblico e privado de P&D; dificuldades para
estabelecimento de parcerias para pesquisa em melhoramento gentico, uma vez que
todos so competidores e preferncia, por parte das agncias de financiamento de
pesquisa, por projetos utilizando mtodos biotecnolgicos. Para esse grupo, h uma
perplexidade sobre como ser a orientao da pesquisa nesses novos tempos: como ser
o relacionamento com parceiros, tradicionalmente realizado dentro de um ambiente de
abertura e acesso ilimitado informao, que ocorre agora dentro de um contexto em
que a competio uma realidade, do ponto de vista desses atores? At onde deve ir seu
trabalho? Em que produtos devem concentrar-se?
112

BOX 5.1

Melhoramento gentico na viso de especialista em milho


A entrevista de um especialista em melhoramento gentico de milho, do setor pblico, foi selecionada para
representar a viso desse segmento. Esse especialista, como se ver, est especialmente preocupado com
questes de interaes entre e dentro dos setores pblico e privado de P&D, aps a promulgao da Lei de
Proteo de Cultivares, e aponta vrias estratgias que poderiam, a seu ver, ser de interesse do setor pblico, no
novo ambiente criado pela Lei.
Inicialmente, o entrevistado destaca a importncia da existncia dos dois setores, mesmo no caso do milho em
que o setor privado domina 80% do mercado e enfatiza as diferenas de viso e prioridades desses setores:
...No caso do milho, especificamente, tem que levar em conta que 80% do mercado de sementes,
querendo ou no, est no sistema privado. Ento isso pode dar a noo de que o sistema pblico no interessa
existir no pas. Porque se voc tem 80% do setor e voc no trabalha nada para esses 80% e voc trabalha com os
outros 20%, isso pode dar a entender que no d razo para existir.
... seja Universidades, Embrapa ou as empresas pblicas, elas se dispem a assumir coisas a longo prazo.
A pesquisa privada, no mximo, de mdio prazo. Ento se voc quiser ter grandes ganhos l na frente, isso s vai
acontecer se tiver uma pesquisa pblica forte. Se estiver s na mo do setor privado, a coisa no vai andar. A
questo de multidisciplinaridade... a grande vantagem da pesquisa pblica. Existe um grupo de pessoas que esto
trabalhando a longo prazo e que no d produtos imediatos. A empresa privada no tem isso. Ela est tentando
assumir na medida que a presso aumenta, por exemplo... Ento isso vale para todos os aspectos da pesquisa
privada... ela vai para a demanda de imediato. Ele no vai fazer nada de longo prazo, nada de interesse do pas e
nada de interesse social, que outro ponto que deve ser considerado, obviamente o sistema privado movido a
lucro... em todo o lugar do mundo, a pesquisa pblica deve trabalhar primeiro para aqueles que no tem acesso ao
setor privado. Ento no caso de milho, especificamente, um programa de variedades, um programa para pequena
agricultura. Ento, isso seria um dos componentes do sistema pblico..
Segundo o entrevistado, nesse novo ambiente ainda no esto claras as regras que regem (ou iro reger) as
relaes entre as diferentes organizaes envolvidas. Essa falta de clareza nessas regras pode alterar fluxos de
material e informao, entre essas organizaes, tendo reflexos fortes sobre os programas de melhoramento
gentico:
...essa questo do sistema do germoplasma pblico, a primeira coisa a clareza. Definir qual o material
que est no banco do germoplasma. ...Ele pode ser mandado a vontade e no tem nenhuma restrio, tem que ficar
muito claro isso, porque hoje para as pesquisas que esto dentro da Embrapa, apesar de existir a legislao, no
est claro o que voc pode mandar e o que voc no pode mandar e como pode fazer. ...O que a Embrapa fez
historicamente em todas as culturas? Ela teve uma grande integrao no livre fluxo do germoplasma entre essas
instituies. Hoje com a questo de propriedade intelectual tem de ter um acordo na transferncia de material. ...
Basicamente, a chance de um programa de melhoramento de desenvolver material ter base, ter teste, parceria e
integrao. Ento toda essa mudana nesse fluxo de germoplasma, vai mudar o programa de melhoramento e vai
mudar a percepo que essas pessoas tem da Embrapa.
Vou dar um exemplo, participei de um dia de campo.... com cerca de 1500 pessoas .... No caso do milho,
nos ltimos vinte anos, ns enviamos para empresas pblicas e privadas 15000 amostras de variedades de hbridos
de milho. Isso d uma mdia de 800 amostras por ano, ento quando a gente vai no dia de campo e v aqueles
milhos, aqueles germoplasma l, 90% do que est ali, tem alguma coisa que partiu da Embrapa e que essas
empresas utilizaram e a vem o grande x da questo: a Embrapa no tem o crdito por isso. Ento um ponto
importante na questo da propriedade intelectual ... questo do crdito. Voc estando documentado importante
porque voc sabe de onde veio, mas por outro lado, essas restries vo impedir essa parceria....
... ento o que acontece com o arcabouo legal hoje? Se eu mando uma variedade que j est lanada e
tal, no tenho nenhuma restrio legal, porque ela j est no comrcio, se eu mando um material que no est
comercial, existe uma srie de restries legais em cima disso, ento com certeza, se no tiver uma maneira de
ficar muito claro para os parceiros de como isso funciona, quais os direitos e obrigaes, ento qual a vantagem de
interagir com a Embrapa?
O entrevistado tambm enfatiza que as relaes de empresas privadas nacionais ou de outras organizaes de
pesquisa (empresas estaduais e universidades) com a sua organizao (Embrapa) so distintas. A diferena de
113

objetivos e de autonomia em projetos de P&D, dessas empresas/organizaes, leva a diferentes necessidades de


regras e normas de interao:
Tem uma srie de empresas nacionais que dependem da gente, que no tem programa prprio de
pesquisa, ..., so totalmente dependentes da Embrapa. Existem empresas que so parcialmente dependentes da
Embrapa e que tem programa de pesquisa e existem empresas, que so as grandes multinacionais, que so
completamente independentes da Embrapa... o sistema estadual de pesquisa completamente dependente da
Embrapa em termos de germoplasma e com essa lei de propriedade intelectual, a Embrapa vai matar a galinha de
ovos de ouro dela.
Porque dentro da questo pblica, tem instituies que vo chegar ao final das cultivares e tem instituies
que no, elas esto s em P[pesquisa], no tem nenhum D[desenvolvimento]... as universidades vo receber
material que nunca vai desenvolver um cultivar, no vai lanar nada, vo ser igual uma guardi daquilo. Ento as
restries disso a podem ser muito menores do que uma [que v desenvolver cultivares] e tudo mais.
A Embrapa tem que estabelecer muito bem o que ela quer, o crdito... Garantia que o trabalho seja
reconhecido e segundo, garantia do livre acesso desse material, e para isso eles precisam de uma folha assinada.
Uma ATM precisa ser assinada pela Embrapa, pelo Chefe da Unidade para mandar uma coisa que simplesmente
em alguns casos a Embrapa precisa s do crdito. No precisa da coisa jurdica, no precisa da coisa legal, no vai
chegar a cultivar. Ento, acho que isso est sendo tratado s em um saco s, tudo no contexto s. ... [Para] aqueles
que dependem da Embrapa existe um outro ponto, como por exemplo, na avaliao de ensaios: uma questo
simplesmente de teste de material. No est muito claro em termos de normas, das regras que esto a e o que
separa isso de uma utilizao comercial ou de pesquisa...
Finalmente, o entrevistado aponta para diversos caminhos para a estratgia de melhoramento gentico no setor
pblico, considerando a complementaridade de capacidades, nos setores pblico e privado, os produtos e
processos que cada setor deve obter e dominar, e alternativas de relacionamento que permitam explorar bem todas
essas dimenses:
A capacidade final de gerao de produtos do sistema privado, infinitamente superior ao sistema pblico...
e a parte mais cara da pesquisa, talvez no seja tanto a gerao, mas o que a gente chama de desenvolvimento
de produto. Ento cada vez mais, em todas as reas, a Embrapa tem que achar uma maneira de fazer a pesquisa e
deixar que a empresa privada faa o desenvolvimento do produto. Isto tem que estar contemplado no modelo e volto
a insistir que a forma que est a de propriedade intelectual inviabiliza completamente este tipo de parceria de
pesquisa e desenvolvimento. Em termo de manipulao de germoplasma e em termos de gerar produtos novos, a
capacidade do sistema pblico ou da Embrapa infinitamente superior ao sistema privado. Isso a no tenho menor
dvida. O que vai fazer diferena sai do sistema pblico.
Na questo de produtos, ...as variedades vo sair do sistema pblico. Existe alguma tendncia de algum
do setor privado querer fazer isso, mas 99% no caso das variedades de milho, ou praticamente 100% dos produtos
que so utilizados por pessoas ou grupos de baixo poder de aquisitivo, eles vo sair do sistema pblico. Ento isso
a a primeira coisa. Produto que venha de programa de longa durao, ele vai sair tambm do sistema pblico. No
caso de gene por exemplo, produtos que s tem interesse para o pas ou que seja produto de pesquisa local, vamos
dizer: insuficincia de nutrientes, eu acho que a que est o nicho da pesquisa pblica, no ficar competindo com
Round Up porque os grupos de fora j viram isso.
... em termos de produtos acabados, a Embrapa deve ir ao hbrido ou no deve? Acho que deve, porque se
ela no chegar na ponta final ela no reatroalimenta todo o sistema. Todo o sistema de germoplasma uma
pirmide, germoplasma melhorado, germoplasma no melhorado, e no caso de algamas, linhagens e depois os
hbridos. Ento voc chega l em cima e produz coisa de elite que volta para base e comea novamente todo o
processo. .... Ela no pode sair fora da parte final. Ela tem que dominar todo o processo.
Para no ir, tem uma alternativa muito interessante: novas formas de relacionamento. Vou te dar um
exemplo: o que ela tem feito no setor privado no caso de algama, principalmente. Ela quase o paizo : ela faz o
germoplasma bsico, o germoplasma melhorado, desenvolve linhagens, faz hbrido. E no s fazer hbrido, fazer
hbrido fcil. O caro e difcil o desenvolvimento, [a Embrapa] faz marketing e praticamente vende para a
empresa. No fundo, se for olhar o sistema de pesquisa privado ligado Embrapa, ele depende 90% da Embrapa.
...Tem que ter uma maneira [de tornar as empresas privadas menos dependentes]... [a Embrapa] vai lanar o
primeiro hbrido simples... e ento quando a Embrapa libera um hbrido simples para um cliente ..., deveria
oficialmente liberar [os] parentais para quem quiser utilizar, desde que no fizessem aquela combinao. Isso uma
maneira de garantir que qualquer pessoa que estivesse utilizando esse germoplasma melhorado, esse
germoplasma bsico da Embrapa, ela faria isso por vias legais, no por vias ilegais.
114

As opinies dos especialistas em frutas, hortalias e culturas perenes refletiam


preocupaes decorrentes, principalmente, da provvel especializao da pesquisa por
ambiente (pesquisa pblica em ambientes mais desfavorveis Nordeste, Norte) ou por
espcie (pesquisa privada com espcies lucrativas, pesquisa pblica com espcies de
interesse social).
Para os especialistas em gros (soja, milho, trigo, arroz e feijo), as preocupaes esto
direcionadas para a crescente exigncia de atributos de qualidade, nas cultivares
lanadas, como fator de competitividade, e para a necessidade (do ponto de vista do
produtor de sementes) de lanamento de maior nmero de cultivares melhoradas
anualmente, apontando, inclusive, para novos arranjos institucionais entre os
componentes do sistema, como, por exemplo, associaes entre produtores de sementes
e pesquisadores. Esse grupo demonstrou apreenso sobre a influncia do contexto em
relao ao mercado de sementes. As principais tendncias apontadas, em funo dessa
preocupao, foram: o pouco uso de sementes melhoradas das culturas de subsistncia,
j que haveria um aumento do preo de sementes; grande poder econmico de
transnacionais, derivado do controle dos componentes da cadeia produtiva a jusante e a
montante dos sistemas produtivos e perda de competitividade das transnacionais pelo
seu foco em transgnicos, o qual est sendo extremamente questionado pela opinio
pblica.
Uma sntese das principais tendncias e impactos dos eventos emergentes, sobre o
SNPCS, acima descritas, apresentada no Quadro 5.3
Do material analisado, transparece a clara percepo, dos atores entrevistados, com o
momento de transio pelo qual passa atualmente o SNPCS. O grupo de entrevistados
apresenta tambm uma preocupao evidente com os novos papis reservados para a
pesquisa pblica. Embora reconheam que a existncia de um setor hegemnico de
pesquisa como menciona um dos entrevistados seja fator de paralisao de esprito
crtico e de viso sistmica, prejudicando assim, ao final, a competitividade da
agricultura brasileira, enfrentam uma situao que crem levar vulnerabilidade ao
agronegcio. Nessa concepo, o setor pblico de P&D aparece como necessrio do
ponto de vista estratgico, social e mesmo econmico.

Do ponto de vista tanto do sistema pblico como do sistema privado de P&D, no Brasil,
entender melhor o que est ocorrendo com o sistema, assim como compreender a
dinmica das variveis que determinam seu comportamento, atualmente e no futuro,
questo essencial para o estabelecimento de estratgias corretas para a P&D.
115

Quadro 5.3. Impactos dos eventos emergentes sobre o SNPCS, na viso dos entrevistados
Impacto Formas do impacto
Efeitos sobre Eroso gentica em bancos de germoplasma, pelo acmulo de amostras
germoplasma e deficincias de manuteno (no sistema pblico);
Fluxo lento de germoplasma, no sistema pblico, vs fluxo rpido no
setor privado;
nfase em coleta e conservao de germoplasma, e no em
caracterizao;
Restrio, na prtica, ao livre intercmbio de germoplasma.

Novos produtos Banco de caracteres;


Genes;
Componentes qumicos, em espcies medicinais.

Novas exigncias para Exigncia crescente de atributos de qualidade, nas cultivares lanadas,
competitividade como fator de competitividade;
Preocupao com agregao de qualidade cultivar (por exemplo, alto
teor de fibra, propriedades teraputicas).

Arranjos Dificuldades para estabelecimento de parcerias para pesquisa em


institucionais entre os melhoramento gentico (todos so competidores);
Associao entre pesquisa pblica e empresas privadas (Fundaes,
componentes do
convnio Monsanto);
sistema Associaes entre produtores de sementes e pesquisadores.

Tendncias no Culturas de subsistncia: pouco uso de sementes melhoradas (por


mercado de sementes exemplo, feijo, uso de apenas 10% de sementes melhoradas);
Existncia de venda casada (especialmente milho e soja);
Grande poder econmico de transnacionais derivado do controle dos
componentes da cadeia produtiva a jusante e a montante dos sistemas
produtivos;
Necessidade de trabalho regional para sucesso comercial (produtores
de sementes de milho);
Perda de competitividade das transnacionais pelo seu foco em
transgnicos;
Necessidade (do ponto de vista do produtor de sementes) de
lanamento de maior nmero de cultivares melhoradas de milho, soja,
feijo, anualmente;
Separao entre mercados e sistemas de P&D;
Concentrao levando a aumento de preos da semente;
Vulnerabilidade das CPs brasileiras s decises de transnacionais (pelo
controle dessas a montante e a jusante dos SPs);
No caso de hortcolas, empresas pequenas trabalhando em nichos
expressivos.

Papis dos setores Especializao da pesquisa por ambiente (pesquisa pblica em


pblico e privado ambientes mais desfavorveis Nordeste, Norte).

Financiamento da Preferncia por projetos utilizando mtodos biotecnolgicos, por parte


pesquisa em de agncias de financiamento de pesquisa.
melhoramento
116

BOX 5.2

Melhoramento gentico de hortalias


Nesse Box so apresentadas as principais observaes de dois melhoristas do segmento de melhoramento
gentico de hortalias, um deles com atuao no setor pblico, o outro com experincia no setor privado.
Os entrevistados descrevem assim os setores pblico e privado de melhoramento gentico de hortalias, no Brasil:
O sistema privado [de melhoramento gentico] hoje est basicamente na SAKATA e na SVS. O sistema
pblico de melhoramento de espcies por sementes elas esto na Embrapa, em algumas universidades:
Jaboticabal, ... Botucatu tem um programa forte e IAC ainda mantm alguma coisa e o que mais, acho que s.
Em relao aos esforos de melhoramento gentico de hortalias, pelos setores pblico e privado de P&D, os
seguintes comentrios foram registrados:
...hoje, se ns considerarmos o esforo de melhoramento feito pela iniciativa pblica versus o feito pela
iniciativa privada, bem provvel do sistema pblico estar mais forte que o sistema privado. Por que? Hoje ns
temos, basicamente, duas empresas fazendo melhoramento gentico de hortalias no Brasil: A SVS (que comprou a
ASGROW e a HORTICERES), mas vrios melhoristas j deixaram essa empresa ... [e] a SAKATA, que a antiga
AGROFLORA ...As empresas nacionais e capitais nacionais, digamos assim, elas no tem esforo de
melhoramento, portanto, se ns somarmos os esforos que a Embrapa e a Universidade esto fazendo ...versus o
que a SVS e a SAKATA esto fazendo, a SVS ela s faz melhoramento um pouquinho na HORTICERES, j que o
componente que era da ASGROW eles tinham um programa muito pequeno de melhoramento e o melhorista
principal deles saiu..
...no caso especfico de batata, ns temos o desenvolvimento externo de cultivares. A produo de batata
semente pode ser feita no Brasil. E muitas delas so. ... ns temos essa dependncia j de dcadas, talvez
sessenta, setenta, oitenta anos, de ns comprarmos boa parte das cultivares [de batata] que ns utilizamos no
Brasil no exterior. Agora, ns temos caso de sucesso tambm... no Rio Grande do Sul ns temos mais ou menos 35
mil hectares de uma cultivar desenvolvida no Brasil chamada Baronesa e ela criou um conceito de qualidade
associado com a pelcula rosa na batata, diferente dos outros casos no Brasil. Ento, com isso, ns temos um caso
de sucesso, porque no so muitas cultivares no mundo que tem 35 mil hectares dessa cultivar em
produo...[Quanto participao de cultivares de batata nacionais, no agronegcio] eu estimaria que isso no
passa de vinte cinco por cento ..., [de] 90% [no caso da cebola e da cenoura.
O esforo do setor pblico, em melhoramento gentico de hortalias, apesar de muito promissor em algumas reas,
tem se ressentido de redues em sua abrangncia, devido em parte a alteraes na capacidade de financiamento
do Estado:
...em 1981, um [pesquisador da] Embrapa fez um levantamento sobre os programas de melhoramentos de
cebola. A cebola uma cultura que... movimenta por ano mais de um bilho de dlares, uma cultura de agricultura
familiar; s entre Rio Grande do Sul e Santa Catarina, so trinta mil famlias envolvidas com essa cultura, com trs,
quatro membros, so 120 mil pessoas envolvidas com a cultura; ... em 81, quando a Embrapa fez este
levantamento ... tinha oito programas pblicos, dois privados e doze melhoristas dedicados exclusivamente a estes
programas. Eu fiz um levantamento similar ...e fiquei boquiaberto ao ver que hoje no tem nenhum programa
atuando efetivamente como um programa exclusivo de melhoramento de cebola e ... nenhum melhorista
trabalhando com cebola: todos os programas que existiam h quase 20 atrs praticamente foram descontinuados.
Em relao ao sub-sistema de coleta e conservao de germoplasma, nos setores pblico e privado de P&D, os
melhoristas entrevistados apontam que:
O sistema pblico de coleta e conservao de germoplasma ... a meu ver, no atende de forma plena. ... na
Embrapa, essas curadorias ... no funcionam. Por que no funcionam? ... porque ele partiu de um conceito errneo
de que o curador deveria ficar no Cenargen. O curador tem que estar onde a coleo est. ... do ponto de vista de
conservao [se tem] muita coisa guardada em cmaras, mas no esto relacionando, a Embrapa nem sabe que
existe e boa parte deles no esto caracterizados. ... as pessoas acham que o germoplasma dela (eu coletei) e na
verdade um germoplasma institucional, no de ningum, da instituio e eventualmente do pas. Outros
tambm tem e ns no sabemos o que tem. Ou porque eles no participam de projetos [com a organizao do
entrevistado]..., ou porque eles no sabem que eles tm. Ento, para mim, mereceria uma anlise do que [se quer]
com esse germoplasma. ...O germoplasma [est sendo guardado] para que? ... Ento, eu vou fazer o servio
rotineiro, duro, que tem pouco retorno do ponto de vista de satisfao pessoal. E [depois] eu entrego isso fcil para
117

a iniciativa privada e a eles usam ... e privatizam o germoplasma e inclusive a informao. Acho que isso um
ponto para se discutir nessa discusso toda.
...a SVS coletou muito no Brasil, no sei se est no Brasil. A HORTICERES tinha, sempre teve,...um bom
germoplasma, tenho a impresso que at coleta eles chegaram a fazer do ponto de vista de cebola, cenoura...A
SAKATA, antes de ser SAKATA, a AGROFLORA era uma empresa genuinamente nacional ... e eles tiveram acesso
a praticamente todo o germoplasma que uma empresa... poderia ter, pegando germoplasma da ESALQ, pegando
germoplasma do IAC, pegaram germoplasma da Embrapa e coletaram muito germoplasma e posteriormente, a
SAKATA comprou a um preo muito baixo o melhor germoplasma de hortalias tropicais do mundo.
Tanto no setor privado como no pblico, os entrevistados visualizam maiores dificuldades de intercmbio, aps a
promulgao da Lei de Proteo de Cultivares, como se v a seguir:
Do ponto de vista privado no Brasil ns no temos melhoramento de batata, mas as empresas privadas que
representam as cultivares europias que eu poderia colocar entre aspas como sistema privado de conservao de
germoplasma, esses no repassam os cultivares. Ento, hoje ns estamos adquirindo cultivares de batata, sim. Na
base da amizade. ... as restries ao acesso ao germoplasma privado de batata esto aumentando muito. O Centro
Internacional de Batata tem nos fornecido germoplasma, ns j tivemos o problema de mais de um ano de no
receber, por questo de ns no aceitarmos os termos do Material Transfer Agreement, mas hoje eles nos
mandam. .. Mas eles tambm j tem restries daqueles materiais comerciais que os pases colocam na coleo
deles, com a clusula de no repassarem para terceiros pases sem antes ter a autorizao do pas obtentor. Isso
para cultivares comerciais mais novos ou protegidos dos pases de origem.
...eu acho que a Embrapa criou ou tem em andamento normas que regem a disponibilizao de
germoplasma que de certa forma auto protegem os grupos de pesquisadores da Embrapa que manipulam com o
germoplasma, mas que de outro lado j impedem um pouco o intercmbio como havia antigamente... na verdade
no passado este intercmbio ... existia quase que uma como uma mo nica: o setor pblico sempre dava para a
iniciativa privada e a iniciativa privada nunca dava para o setor privado, ou o setor pblico captava na iniciativa
privada atravs de compra de germoplasma no mercado ou coleta de germoplasma sem nenhum tipo de acordo
sobre o uso, utilizao em seus programas de melhoramento... Hoje a grande mudana que o setor pblico
tambm est tentando se proteger ... eu acho que a complexidade criada por essas leis, por esses mecanismos
todos vai levar de forma ... a um impasse sobre o ponto de vista do uso livre de germoplasma para os novos
desenvolvimentos
...as empresas multinacionais em geral elas ... esto buscando desesperadamente por novos materiais do
terceiro mundo nos pases que ainda tem programa de melhoramento de hortalias; [as empresas multinacionais]
coletam esses materiais e fazem colees locais e remetem copias das colees para outras bases que so todas
Empresas globais e com isso transferem material e genes com caractersticas importantes para outras regies de
clima semelhantes; no caso no Brasil,muitas empresas multinacionais que esto aqui hoje, ... tem base tambm na
sia, na ndia na Tailndia.... Ento essa remessa de germoplasma ela livre e... as vezes burla as normas
existentes no pas de transferncia de material e de recebimento ...
A busca por material novo to intensa que pode levar inclusive a prticas ilegais, como relata um dos
entrevistados:
...o oposto o normal: uma empresa [privada] pede e quer j receber e quando no recebe acha ruim, ... e
normalmente ela consegue, atravs de algum tipo de acordo ... ou no prprio mercado. Quando as vezes tem
dificuldade de conseguir por via normal, ela vai ao mercado e compra o material e se beneficia daquilo que ela est
querendo; ou como j aconteceu (ainda acho que acontece)e a empresa pblica lana o material, [a empresa
privada] ... adquire o material, coloca na linha de produo, muda o nome e j entra imediatamente com esse
produto no mercado com outro nome
O movimento de fuses e aquisies, bem como a concentrao no mercado de sementes recebem os seguintes
comentrios:
... curioso dizer que as empresas globais hoje, como a ... que congrega seis grandes marcas de sementes
de hortalias no mundo, havia uma at uma certa concorrncia entre marcas, porque antes de ocorrer fuso elas
eram concorrentes, ento as tentativas de fuso entre culturas que foram implementadas ... nunca funcionou muito
bem e ento fica travado esse sistema internamente e o melhorista de uma coligada tem dificuldade de transferir
um germoplasma para uma outra num pais ou entre pases...
... [provvel] que continue havendo essa concentrao, mas ao mesmo tempo o que a gente percebe aqui
... talvez como uma luzinha l no fundo do tnel que algumas empresas pequenas [esto] atuando em nichos
expressivos de mercado, as empresas esto conseguindo sobreviver e tendo uma grande oportunidade de atuar
118

no mercado junto aos grandes grupos que concentram grandes empresas, o que de certa forma elimina a
concorrncia ...
Em relao s novas tcnicas derivadas da biotecnologia, os entrevistados apontam que:
Os avanos [em] melhoramento gentico usando a biotecnologia... eu separaria em duas partes. A parte de
marcadores... ns temos mais acesso que o sistema privado tem. ... Mas na parte de coisas patenteveis o
contrrio. ... Tudo aquilo que tiver relacionado com transgenia, vai cair para o sistema privado, ele vai ficar cada vez
mais forte. Tudo aquilo que tiver relacionado com marcadores moleculares, uso, enfim, no melhoramento para que
ele fique mais gil, eu acho que no Brasil a tendncia o sistema pblico ter maior capacidade em fazer.
[H] dificuldade, hoje, ... de introduzirmos algumas tcnicas, porque ns no tivemos a criao de
competncia ... em marcadores moleculares. Agora, do ponto de vista de procedimentos estamos utilizando
basicamente o que os demais sistemas pblicos de melhoramento do mundo esto usando.
Ainda relacionado com o aspecto de competncias do pesquisador em melhoramento gentico, para enfrentar um
novo ambiente de competio, observaram que h necessidade de obteno de conhecimentos, de habilidades e de
atitudes sobre demandas do mercado e sua importncia, para a formulao e execuo correta de programas de
melhoramento:
...o que eu observo no pesquisador [no setor pblico] que falta a viso do mercado, o pesquisador
continua falando muito, eu quero que o tomate seja assim, minha viso que a cebola seja assim, enquanto que a
empresa privada no pensa assim, a empresa privada em programa de melhoramento ... norteado pela mercado e o
feed back disso vem de homens de campo que esto monitorando as culturas, vem das reunies internas onde os
melhoristas participam ativamente com o pessoal de campo que recolhem todas essas informaes e que
alimentam o sistema de melhoramento e que d este dinamismo voltado para o mercado. ...
os melhoristas novos .. esto chegando ... altamente treinados dentro das novas estratgias
biotecnolgicas, todo mundo s fala em marcadores etc... e tal.. protemicas genmicas etc. e tal. mas exatamente
nesta parte que necessrio ter um conhecimento maior de mercado de produto e perfil de produto, das inter-
relaes hoje que existem entre o que o mercado quer e o que o pesquisador pretende atender existe um
distanciamento talvez porque o pesquisador pblico ele tem a dificuldade hoje, em vista de problemas
oramentrios, de estar mais junto ao produtor...
Os entrevistados analisaram tambm, o que poderia ser interessante como estratgia para os setores pblicos de
melhoramento gentico no Brasil. Para realizar sua anlise, lanam mo da experincia conhecida de outros pases,
que j enfrentaram o dilema entre privatizao ou manuteno de capacidade estatal, no setor de P&D em
melhoramento gentico:
...[no caso da batata], o melhoramento foi privatizado muito mais na Europa do que nos Estados Unidos e
Canad. EUA o pas mais capitalista do mundo, e at hoje, [tem] programa de melhoramento privado de batata, o
resto tudo, pblico. ...A Holanda desmanchou o programa pblico de melhoramento de batata e passou para todas
as empresas. ... eles s fazem em empresas, porque l eles esto interessados em vender batata semente e para
ter batata semente tem que ter cultivar. Ento, no questo de ter cultivar por ter cultivar, para o sistema onde
est atrelado a exportao de batata semente. Exportao para o Brasil, para Amrica Central, para sia, para
frica, etc. Ento, nos EUA o contrrio, a parte pblica continua sendo a parte mais forte, no Canad a mesma
coisa, o Chile a mesma coisa, na Argentina a mesma coisa, no Japo, a mesma coisa, na Polnia ainda a mesma
coisa. ....Ento, esses pases que so tradicionais exportadores de batatas para ns, a Sucia, a Alemanha e a
Holanda, esses sim, privatizaram fortemente os produtos de batata.
...Mas de certa forma ns estamos perdendo muito em ns no integrarmos o sistema pblico de
melhoramento e onde ns poderamos fazer cultivares como no EUA so feitas. Por exemplo: vrios Estados se
unem, ...e eles liberam cultivares regionais. Para mim, no Brasil ns vamos ter cultivares no regionais, ... para mim
impensvel que o Instituto Agronmico de Campinas tenha um programa de melhoramento de batata em So
Paulo, a EPAGRI tem um para Santa Catarina, o IAPAR para o Paran. Eu acho que, se eles querem contribuir tem
que ser quase que um programa nacional de melhoramento gentico de batata...
Mas ns temos condio de ser um grande exportador de cultivares de batata. ... temos condies
ambientais, temos capacidade intelectual instalada, ns temos melhoristas na universidade, [na} Embrapa, [nas]
empresas estaduais, ... se colocssemos todo mundo trabalhando de forma conjunta poderamos aumentar o
nmero de clones avaliados, etc. ... Se alissemos ...o sistema pblico brasileiro com o sistema pblico chileno,por
exemplo ...daqui a dez anos ... teramos o sistema pblico de melhoramento gentico com muito mais fora na parte
de hortcolas/sementes.
119

BOX 5.3
A Viso de Especialistas em Frutcolas

Dois entrevistados eram especialistas em frutcolas, do setor pblico. Uma primeira considerao desses
entrevistados, diz respeito ao ambiente de competio entre os setores pblico e privado de P&D . O comentrio
abaixo mostra que esse ambiente sempre existiu, e que a Lei de Proteo de Cultivares pode ter servido para
dificultar algumas prticas do passado:
...ns no Brasil ... sempre trabalhamos pensando nas variedades, pensando em ajudar os agricultores. S
que ao fazer isso, voc no ajuda os agricultores, voc vai ajudar as empresas no setor privado, e vou dar um
exemplo: ... a Embrapa fez uma variedade de melo, ... fez um grande evento e entregou para todo mundo. [A
variedade era] resistente a vrus; nenhuma empresa de sementes de melo tinha resistncia a vrus, em pouco
tempo todas elas apareceram com melo resistente a vrus, com nomes ...interessantes; olha, se voc fizer um
[teste] vai ver que veio tudo [da variedade pblica], alguns dizem abertamente ... e no fizeram nada de errado,
porque est l nas prateleiras de domnio pblico.
Uma das conseqncias potenciais da Lei de Proteo de Cultivares, o aumento de preo de sementes, teve os
seguintes comentrios desses especialistas:
eu acredito agora [que] com a lei de proteo ela est exercitada plenamente a tendncia de aumentar o
custo de sementes, porque estando protegido eles vo aumentar a margem de lucro seguramente.
...veja s, na hora que deixar o sistema privado exclusivamente sem controle (no o controle de governo [e
sim] controle por leis de mercado, se no tiver concorrncia para o setor privado, ... ele vai subir o preo das coisas,
vai colocar o preo que ele quer. Vou dar um exemplo ... concreto: ... um quilo de melancia sem sementes no Brasil
[custa hoje] trs mil e quinhentos a cinco mil reais; ... ora, ... em um hectare, voc vai gastar ai mil e duzentos reais
em dinheiro de semente, um hectare de melancia vai ter que ter dois mil reais de receita bruta, voc vai gastar mil e
duzentos s na semente, desestimula voc [desde] logo ..., e pelos estudos que estou fazendo no meu trabalho, ...
essa parte [a margem] pode ser muitas ... vezes menor, o camarada vende pelo preo que ele quer...
No se acredita, por outro lado, que esse aumento ser homogneo para todas as espcies:
claro que isso vai ser basicamente em cima das variedades tipo soja, arroz, trigo. Das hortcolas no
saberia dizer... No caso das perenes, no vai afetar no, no vai ter custo adicional no, porque no caso das
culturas perenes, primeiro por que elas no esto protegidas. A primeira perene deve ser caf, talvez passa por
ma, at chegar nas tropicais... talvez cacau, ... em nenhuma dessas, ... so programas de longo prazo, no
momento que criou a proteo, a empresa pblica vai estar no direito de proteger seu germoplasma, e as empresas
privadas no tem germoplasma de perene; para montar isso a, vai ser difcil, a no ser que eles trabalhem em
parceria, alguma empresa privada que entra no melhoramento, mas fortemente na perene, se entrar, que no
acredito, vai ter que entrar seguramente em parceria, exatamente para utilizar o germoplasma que no tem...
Foi destacada a importncia da definio de estratgias, para programas de melhoramento pblico, mais do que a
questo de processos tcnicos (biotecnologia versus melhoramento convencional):
Olha, em melhoramento no tem muito segredo tcnico, a questo a estratgia... estratgia em cima do
germoplasma que dispe, do objetivo e do tempo que dispe para chegar l, esse sistema vai depender muito da
espcie, multivariado.
Ainda assim, o entrevistado acredita que a biotecnologia realmente um fator que pode alterar as estratgias dos
setores pblico e privado e as suas relaes:
Agora, o fato novo so as chamadas tcnicas de biotecnologia, esse a que um fato novo, pois voc vai
depender de alguns outros aspectos, a voc precisa de material que j t patenteado, a voc vai comear a
depender de patentes de genes...[voc pode patentear o seu gene], mas ... no sistema de transferncia, padro que
se utiliza mais, os vetores de transferncia so necessrios, j esto l, melhor voc usar e pagar do que ... tentar
desenvolver tudo de novo.
120

Sobre a questo dos transgnicos, considera-se como uma tcnica importante, mas que no resolver, sozinha, a
questo do melhoramento gentico. Alm disso, a polmica sobre transgnicos envolve interesses nem sempre
claros:
Acontece que fazer a planta transgnica uma parte s, a outra colocar no campo e avaliar, quando
chegar a hora de colocar no campo e avaliar, cad o germoplasma adaptado?
uma tcnica poderossma, importantssima, vai dar muitas contribuies, apesar de muitas bobagem que
se diz contra, mas no vai resolver nada sozinho, um instrumento para anlise... [Tem] o grupo dos prs e dos
contras. E prs so aqueles que esto ganhando com isso, e aqueles que conhecem e sabem da importncia. Dos
contras so aqueles que no sabem nada, e aqueles que sabem muito e esto fora do negcio, por isso d um jeito
de ...... Porque esses sistemas aqui, as prprias empresas, nem todas esto utilizando o sistema, usam o sistema
convencional [de melhoramento gentico]. ..... No so todas as empresas de sementes que tem produtos
transgnicos ou produtos com biotecnologia... Se comearam a fazem propaganda e eles perderem, vo dar um
jeito de boicotar. guerra entre eles...
A competio entre as empresas privadas compensada, por outro lado, por um movimento de fuses e
incorporaes que permite reduo de custos e concentra o foco do setor privado, em oposio uma pulverizao
de esforos no setor privado.
Quanto a produtos e processos, e os impactos que os eventos emergentes no ambiente externo podem ter sobre
eles, um dos entrevistados acredita que haver impactos, embora no esteja seguro sobre qual a sua direo. O
entrevistado tambm aponta para dificuldades em transformar o processo de produo de variedades:
eu acho que deve ir mais a frente, nem que seja como parceria nos royalties, mas a gente no pode parar
aqui [nas sementes bsicas] e entregar... se voc ficar nesse bsico aqui, primeiro voc no vai conseguir que
algum pague de uma vez s um volume alto de recursos por aquilo que voc obteve, ningum vai pagar isto, no
? ... Atualmente ns temos dois processos [P&D e produo de mudas e sementes], ns temos produo de
nossas variedades, ele no protegida, ns tentamos fazer, fizemos licitao para tentar incubar, para tentar sair
disso, recebendo royalties, a comea os programas legais que ..... mais de um ano e no diz como que
faz...[Outra dificuldade que] l na minha regio a [empresa do entrevistado] tem um nome muito poderoso, ento a
muda s interessa se for da [empresa do entrevistado]. Agente diz que tem produtores tais e tais, mas no
interessa...
Finalmente, apontaram-se diversos problemas para que os sistemas pblicos se adaptem a um ambiente de
propriedade intelectual e segredo industrial:
a) Dependncia de pessoal externo: um trabalho difcil, porque com bolsista, ...trabalhamos muito com bolsista
...como ns estamos em processos industriais,... que supostamente tem algum segredo, e [] um entra e sai
toda hora, porque a gente precisa deles...
b) Avaliao de projetos de pesquisa por pessoal externo: [A sociedade deveria ajudar a] definir para onde ir.
Agora o projeto ..... quando entra um cara para dizer que a metodologia boa ou ruim, tudo mundo as vezes ....
se voc t querendo uma coisa nova, voc vai entregar para o cara que de fora? E a, como faz isso?
c) Falta de orientao sobre cooperao tcnica, no novo ambiente: Esses caras [pesquisadores de pases que
competem com o Brasil] vem constantemente, recebemos nesses trs anos vrios, ... vem acordo de sei l, eles
chegam l, como eu falei, gera sempre uma relao que deixa a gente sempre sem saber como comportar...
mas eu tentei, por exemplo, nunca foi ningum nosso para a ndia. Olha, tem 26 anos j que j trabalho com
[espcie], nunca fui l, na ndia, fui em Moambique para outras coisas, para trabalho no... tem que ter
autorizao do Ministro sei l das quantas, ou seja, quem autoriza qualquer pessoa l o Ministro, aqui
qualquer pessoa autoriza, vai l e entra e acabou-se, a diferena ta.
d) Fiscalizao de uso de produtos e servios: a questo : como controla isso? Como se controla essa venda, se
o caro vendeu e no disse para ns, como a gente vai saber, porque a sistema de burla fiscal aqui no Brasil
to grande, que ... ele pode dizer que vendeu um aparelho desses e dizer que vendeu outro, onde no tem
obrigao de pagar royalties. Esse setor aqui, confesso muito complexo, porque na [empresa do
entrevistado] no tem nenhum profissional e at difcil voc contratar um profissional para ensinar para ns,
porque esse profissional ganha at dez mais l fora.
121

Captulo 6
Mudanas recentes na produo de cultivares e sementes:
indicadores secundrios

Vrios autores (Carvalho, 1992, 1996, 1997; Velho, 1992; Wetzel, 1999; Uitdewillingen, 1999;
Lopes,2001; Nodari, 2001; e Wilkinson e Castelli, 2000) tm apontado os impactos potenciais da
lei de proteo de cultivares (e da concentrao no mercado de sementes) sobre os diversos
componentes do SNPCS. Dentre os possveis impactos destacam-se:

Para o setor de P&D em melhoramento gentico:


Possvel aumento do investimento em P&D, pelo retorno garantido aos obtentores de
cultivares;
Maior interao entre empresas para obteno de licenciamentos cruzados;
Novos arranjos institucionais para a produo de cultivares entre empresas pblicas e
transnacionais;
Estreitamento da base gentica, pelo foco em lucro (caracterstico do setor privado);
Competncia de P&D em melhoramento gentico controlada por transnacionais;
Reduo da circulao de germoplasma;
Controle do intercmbio de conhecimento, resultados de pesquisa e germoplasma;
Prioridade no melhoramento gentico para espcies de plantas com maior potencial de
retorno econmico;
Para o setor de produo de sementes melhoradas:
Aumentos dos custos das sementes bsicas ;
Sada do mercado de empresas nacionais produtoras de sementes;
Diminuio/estagnao da produo de sementes melhoradas de cultivares pblicos detida
por capital brasileiro;
Reduo da produo nacional de sementes.
Para os sistemas produtivos agrcolas:
Aumentos nos preos da semente melhorada;
Mercado informal mais dependente da indstria de sementes ou limitado a uma base
gentica obsoleta;
Aumento do volume de uso de sementes prprias.
Este captulo focaliza o setor de produo de sementes brasileiro, procurando descrever, por meio
de vrios indicadores secundrios, a situao desse setor no Brasil, no ano em que se concluiu o
122

diagnstico, base para o estudo do futuro do setor . Tambm se procura analisar o comportamento
desses vrios indicadores, em busca de evidncias de alteraes provocadas pela promulgao da
Lei de Proteo de Cultivares, em 1997.

A produo de cultivares e sementes segue a seguinte lgica no Brasil: inicialmente, o setor de


P&D pblico e privado disponibiliza novas cultivares, por meio de sementes bsicas, ao setor de
produo e comercializao de sementes comerciais. Esse setor multiplica as sementes bsicas,
conforme especificaes do setor de P&D, gerando sementes comerciais, que serviro de insumo
para os diversos sistemas produtivos do agronegcio. No caso de sistemas produtivos de gros
(arroz, feijo, soja, milho, etc.), esses sistemas produtivos tambm vo produzir e comercializar
sementes (gros) aos seus consumidores. Esse captulo segue uma lgica anloga descrita:
inicialmente, a primeira parte descreve e discute alguns indicadores selecionados, referentes ao
setor de P&D, responsvel pela produo de sementes bsicas. Em seguida, anlise similar
feita, com relao a indicadores do setor de produo e comercializao de sementes
(comerciais).

6.1 O Setor de produo de cultivares, no Brasil: empresas e capacidades

At a dcada de noventa, o Sistema Nacional de Produo de Cultivares e Sementes (SNPCS)


funcionou em ambiente marcado pela estabilidade. At ento, a pesquisa agrcola era considerada
como um bem pblico, que beneficiava a sociedade em geral e no gerava recursos para a
entidade criadora da nova tecnologia (Pessoa & Bonelli, 1997). No havia, portanto, nenhuma lei
que restringisse ou incentivasse a realizao de pesquisa. Nessa situao, havia um predomnio
da pesquisa agropecuria pblica com poucas empresas privadas atuando no Pas.

At essa poca, pode-se dizer que havia muita confiana de que os recursos pblicos para a
pesquisa, oriundos principalmente do Tesouro Nacional, se no eram ilimitados, apresentavam-se
em quantidade suficiente para garantir tranqilidade s empresas pblicas de pesquisa. No havia
questionamentos sobre o papel do Estado, em relao ao setor privado, e era praticamente
inexistente a competio pelos recursos destinados pesquisa agropecuria.

Do ponto de vista tecnolgico, tambm se trabalhava dentro do paradigma bem estabelecido do


chamado melhoramento gentico convencional, com suas ferramentas derivadas da gentica
quantitativa (especialmente seleo e cruzamentos).

A promulgao da Lei de Proteo de Cultivares, em 1997, e os avanos oriundos da


biotecnologia, a partir da dcada de noventa, modificam sensivelmente o ambiente institucional
de empresas produtoras de cultivares e sementes, induzindo alteraes, at o momento no
totalmente definidas, nos papis desempenhados pelos setores pblico e privado de P&D, e a
diviso de trabalho entre os dois setores.

Essa seo descreve a situao das empresas produtoras de cultivares, em 2001, nos setores
pblico e privado. Tambm ser descrita a capacidade em biotecnologia voltada ao agronegcio,
123

naquele ano, na pressuposio de que a competncia em processos mais avanados


(biotecnolgicos), um indicador da capacidade do pas, em produo de cultivares.

6.1.1. A capacidade brasileira em biotecnologia voltada para o agronegcio

Em 2001, por solicitao do Ministrio da Cincia e Tecnologia, a Fundao Biominas realizou


estudo sobre o Parque Nacional de Empresas de Biotecnologia (Fundao Biominas, 2001). Esse
levantamento identificou 304 empresas que atuavam na rea, no Brasil, naquele ano. Desse total,
74 empresas privadas se dedicavam sade humana e 37, ao agronegcio (melhoramento de
plantas, transgnicos, produtos florestais, plantas ornamentais e medicinais, bioinseticidas;
biofertilizantes, inoculantes, flores). Dois segmentos tambm importantes (e relacionados ao
agronegcio), identificados pelo estudo, so compostos por multinacionais e organizaes
pblicas (66 empresas) e por fornecedores de equipamentos, insumos e suprimentos necessrios
pesquisa biotecnolgica (51 empresas).

Essas empresas e organizaes esto localizadas na regio Sudeste (Minas Gerais, So Paulo e
Rio de Janeiro), com 81% delas atuando nessa regio, seguidas pelas empresas (9%) que atuam
na regio Sul (Paran, Santa Catarina e Rio Grande do Sul). As empresas restantes se localizam
na regio Centro-Oeste (Braslia, Gois e Mato Grosso do Sul, com 5% das empresas) e Norte-
Nordeste (Pernambuco, Bahia, Paraba e Belm, com 3%). Uma pequena parte das empresas no
possua informao completa sobre sua localizao (2%).

A Tabela 6.1 apresenta o total dessas empresas, por segmento de mercado (isto , ramo de
negcio a que se dedicam, conforme a categorizao adotada pelo estudo da Fundao
Biominas), e tambm o percentual de empresas, por segmento e por Estado. Esto destacadas, na
tabela, os segmentos de agronegcio e multinacionais, pblicas, frmacos, agro, por serem
os segmentos provavelmente mais relacionados ao agronegcio, foco do presente livro.

Cerca de 92% das empresas de biotecnologia no setor de agronegcio esto localizadas nos cinco
Estados considerados na Tabela 6.1, sendo que So Paulo e Minas Gerais tm a maior
concentrao dessas empresas. So Paulo tambm o Estado com maior concentrao de
empresas no segmento multinacionais, pblicas, frmacos, agro, o outro segmento onde
possvel encontrar empresas dedicadas produo de cultivares.

Esse mesmo estudo, em entrevistas realizadas junto a 50 empresas de biotecnologia incluindo-


se nessa amostra 12 empresas ligadas ao agronegcio e, dessas, pelo menos cinco ligadas a
melhoramento gentico de espcies vegetais (Embrapa Milho e Sorgo, Milenia, Monsanto,
Proclone e Syngenta Seeds) investigou as atividades das empresas, sua capacidade, em termos de
recursos humanos, de cooperao e de captao de recursos, e diversos aspectos do ambiente
institucional que podem representar limitaes ao seu desempenho.

A partir de survey junto s 304 empresas iniciais, e das entrevistas com a amostra mencionada, o
estudo conclui que:
124

...em sua diversidade, o parque nacional de empresas de Biotecnologia est, em geral,


apto do ponto de vista tecnolgico e empresarial e fortemente inclinado a investir no
momento atual e nos prximos anos em seu crescimento e fortalecimento empresarial. ...
So indicadores quantificveis ou qualificveis desta concluso:

Tabela 6.1. Total de empresas em biotecnologia, por segmento de mercado, e percentual por
segmento, nos cinco Estados mais importantes
Segmento Total de Percentual por segmento, por Estado
de mercado empresas SP MG RJ PR DF
Sade humana 74 28 49 16 5 0
Sade humana,animal e vegetal 14 37 45 0 0 14
Sade animal 14 18 38 0 7 0
Agronegcio 37 35 22 8 13 14
Meio ambiente 14 14 64 14 0 7
Instrumental complementar 11 47 4 0 9 9
Qumica fina/ enzimas 18 29 2 0 5 0
Biomateriais, biomedicina 15 13 59 7 0 0
Fornecedores 51 76 14 2 2 0
Multinacionais,pblicas,frmacos,
agro 66 53 11 14 5 2
(Fonte: Fundao Biominas, 2001, adaptado)

A observvel capacidade de gerao, absoro, adaptao e transformao de


tecnologias transferidas e/ou adquirida: 90% das empresas...possuem P&D
internalizado, 93% busca sistematicamente fontes externas de conhecimento e inovao,
30% obteve ou busca patente e... [h] quase uma patente por empresa, no grupo
observado...

...Quase 100% das empresas ...possuem abertura e tradio em cooperao tecnolgica,


...possuindo vnculos, relaes e intercmbios com dezenas de universidades e centros de
pesquisa nacionais e internacionais...

[O] parque nacional capaz de gerar...riqueza...estima-se...que seu faturamento varie


entre 5,4 e 9 bilhes de reais...correspondendo ...a 0,9 a 1,5% do PIB
brasileiro...[gerando} 27.824 postos de trabalho.

interessante observar, tambm, que em relao ao aspecto especfico de competncias dos


recursos humanos em biotecnologia, as empresas entrevistadas mencionaram apenas a rea de
nanotecnologia como apresentando deficincia, nesse aspecto.

A seguir, ser descrita a situao de instituies-chave do setor de produo de cultivares, no


Brasil, em 2001. As empresas selecionadas fazem parte do parque nacional de empresas de
biotecnologia, que acaba de ser descrito.
125

6.1.2. Empresas produtoras de cultivares

Em 2001, o mercado de produo de cultivares isto , de empresas que desenvolvem sementes


bsicas, por meio de pesquisa & desenvolvimento possua as seguintes instituies-chave
(Silveira, 2001):

a) No setor pblico: Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuria e Instituto


Agronmico de Campinas;

b) No setor privado: Monsanto, Pioneer/DuPont e Novartis (Syngenta).

Esse mercado, altamente concentrado, dedica-se principalmente produo de cultivares de


milho, de algodo, de arroz, de soja e de girassol . O setor privado resultou de fuses e aquisies
de empresas nacionais de produo de cultivares, pelas empresas transnacionais. A dinmica de
fuses e aquisies foi tratada no Captulo 2. Nessa seo, pretende-se descrever a infra-estrutura,
as capacidades e os projetos (especialmente em biotecnologia) dessas empresas.

Embrapa

A Empresa, na avaliao de Silveira (2001), possui quatro centros de pesquisa capacitados a


realizar P&D na fronteira cientfica: Embrapa Cerrados, Embrapa Milho e Sorgo, Embrapa
Soja e Embrapa Trigo. No por acaso, essas so as unidades da Embrapa que se dedicam s
espcies com cadeias produtivas maduras e fortes, tanto no mercado nacional como no
internacional. A Embrapa Recursos Genticos e Biotecnologia o quinto centro de investigao
apto a realizar pesquisa na fronteira cientfica, e o responsvel pelo melhoramento e
manuteno de colees de recursos genticos, insumo bsico para a P&D em cultivares.

Alm disso, na avaliao do mesmo autor, esto tambm capacitados (embora em grau menor),
os seguintes centros de pesquisa: Pecuria Sul (com melhoramento de forrageiras) e Arroz e
Feijo. A empresa conta ainda com um servio de beneficiamento e fornecimento de sementes
bsicas.

Segundo Fonseca e Silveira (2002) o Brasil considerado como um centro de excelncia de


pesquisa agropecuria, entre os pases em desenvolvimento, justamente pela qualidade e eficcia
da investigao que vem sendo realizada pela Embrapa, desde a sua criao, na dcada de
setenta.

Os projetos da Embrapa, no desenvolvimento de cultivares, envolvem tecnologias genmicas, de


anlise de diversidade gentica, fingerprints, pureza de hbridos, utilizao de marcadores de alto
desempenho, polimorfismo, etc. (Silveira, 2001). As cultivares so desenvolvidas, em geral,
visando maior produtividade, estabilidade de produo, resistncia a pragas e doenas, tolerncia
a herbicidas e a estresses ambientais, melhoria de qualidade nutricional. Esses projetos tm
utilizado tanto processos tpicos de melhoramento convencional como os derivados da
biotecnologia.
126

A empresa tinha, em 2001, um oramento aproximado de 250 milhes de dlares (Fonseca e


Silveira, 2002). Em 2000, j investia 6,7 milhes de dlares (gastos diretos), em seu programa de
biotecnologia. Alm de importantes parcerias com empresas e fundaes nacionais, a Embrapa
tambm estabeleceu cooperao com empresas multinacionais (Cyanamid, Monsanto e Agrevo)
para desenvolver cultivares de soja transgnicas tolerantes aos herbicidas imazapur (Clear
Field), glifosato (Roundup Ready), e amnio glifosato (Liberty Link), respectivamente
(vila et al, 2002).

A empresa tem procurado atualizar sua prtica de pesquisa realidade do novo quadro
regulatrio estabelecido em 1997. Desse ano at o ano 2001, a Embrapa j havia protegido 114
cultivares junto ao Servio Nacional de Proteo de Cultivares, sendo 18 de soja, 18 de milho, 9
de trigo, 9 de algodo, duas de batata e duas de feijo. (Silveira, 2001).

Segundo o site do Centro de Pesquisa Nacional em Recursos Genticos e Biotecnologia


(Cenargen) da Embrapa, sua equipe tem avanado na produo de plantas geneticamente
modificadas resistentes a pragas e com capacidade de produzir frmacos e biopolmeros. Vrios
estudos esto sendo conduzidos para analisar a segurana destas plantas para o meio ambiente e
sade animal e humana. ... Novas ferramentas tm sido aplicadas nas anlises de genomas
(genmica) ...para a identificao, o isolamento e a caracterizao de genes que esto envolvidos
em processos biolgicos que controlam a produtividade de caractersticas de importncia
econmica, em plantas, animais e microorganismos. ... O Centro vem concentrando seus esforos
para construir bancos de clones de DNA/cDNA, e de seqncias (ESTs), de vrios tecidos de
plantas, animais e microorganismos, os quais sero utilizadas para anlise funcional em etapas
conseguintes dos projetos em andamento. (Embrapa, 2003).

Ainda segundo a mesma fonte, o Cenargen possui capacidade instalada para executar
sequenciamento de DNA em alta-escala e para processar as seqncias obtidas
automaticamente... [e]... infra-estrutura para a realizao de experimentos em Genmica
Funcional. O Laboratrio de Espectrometria de Massa vem realizando experimentos para detectar
protenas expressas diferencialmente por espcies/variedades expostas a estresses
biticos.(Embrapa, 2003).

Instituto Agronmico de Campinas (IAC)

Esse instituto desenvolve melhoramento gentico de hortalias, de caf, de algodo e de


granferas, na maioria dos projetos, por tcnicas convencionais. Processos mais avanados,
originados na biotecnologia j esto sendo utilizados, especialmente em relao a citros, a cana e
a caf (Silveira, 2001).

Algumas importantes iniciativas de pesquisa biotecnolgica, como os projetos dos Genomas


Xylella e Cana contam com a participao de grupos de pesquisa do IAC. H alguns projetos
desenvolvidos com a Embrapa Recursos Genticos e Biotecnologia, para obteno de cultivares
geneticamente modificados de madeira para produo de papel. Existem outros projetos de base
biotecnolgica, no voltados produo de cultivares, mas que certamente aumentaro a
capacidade tcnica do Instituto; esses projetos tambm so desenvolvidos com parcerias externas
(Embrapa, Unicamp).
127

Monsanto

A Monsanto veio para o Brasil na dcada de 50 e, a partir de 1996, estabeleceu-se na rea de


pesquisa e beneficiamento de sementes de soja, de milho, de sorgo e de girassol. A partir desse
ano, incorporou algumas empresas de P&D brasileiras (como a FT-Sementes, a diviso vegetal
da Agroceres, a Sementes Hat e o Grupo MAEDA). Inaugurou um complexo de sementes em
Uberlndia, em 2000, e possui um centro avanado de P&D e de beneficiamento de sementes de
milho, de sorgo e de girassol (Monsanto, 2003).

At 2001, a Monsanto j havia investido 100 milhes de dlares no mercado de milho brasileiro,
e aumentou sua participao no mercado de sementes de soja de 12 para 18% (Wilkinson e
Castelli, 2000).

A empresa conta com oito centros exclusivamente dedicados P&D, cinco P&D e
processamento de sementes, e seis somente a esta ltima atividade, operando nos Estados do
Paran, de So Paulo, de Gois, de Minas Gerais e do Rio Grande do Sul (Monsanto, 2003).

A empresa orienta sua estratgia de negcios para a produo de cultivares transgnicas. No


Brasil, onde plantas geneticamente modificadas no esto liberadas para comercializao, a
Monsanto investe no desenvolvimento da soja Roundup Ready, tolerante ao herbicida glifosato,
em parceria com a Embrapa.

Sendo originalmente uma empresa dedicada produo e venda de defensivos agrcolas, a


Monsanto concentra seus esforos na obteno de cultivares de soja, de milho e de algodo
tolerantes ao herbicida Roundup Ready. Dois dos cinco produtos apresentados na pgina
eletrnica da empresa, no entanto, consistem no milho (YeldGard) resistente uma praga
europia e o algodo Bollgard, resistente s lagartas que atacam essa lavoura.

Pioneer/Dupont

A empresa possui trs unidades de beneficiamento de sementes no Brasil, e tambm produz e


comercializa sementes de milho hbrido, de soja e de sorgo. Sua estratgia de negcios era
voltada para o desenvolvimento de produtos diferenciados. Silveira (2001) cita, entre esses
produtos, os gros com alto teor de leo e protena para uso na alimentao de animais, hbridos
de milho com caractersticas especiais para a produo de silagem de plantas inteiras e de gros
midos.

Possui uma unidade de produo, em Itumbiara, e investiu, nessa unidade, mais de 8 milhes de
dlares, de 2000 a 2002. Tem planos para duplicar investimento em P&D em milho e soja, at
2007, e dobrou o nmero de cientistas em melhoramento de milho, em 2001. Tambm est
instalando sua primeira estao de pesquisa de soja, em Cristalina (Glat, 2002).

Em 2001, a Pioneer (sementes de milho e soja), que foi adquirida pela Dupont em 1999, detinha
10% do mercado de sementes de soja e 14% das sementes de milho.

A produo de cultivares no Brasil, resultante do esforo em P&D, vem sendo realizada,


principalmente, pelas quatro empresas descritas acima. A Figura 6.1 apresenta a participao
percentual, em 2001, de cada categoria de obtentor, na proteo de espcies selecionadas. Como
128

se pode observar na Figura 6.1, naquele ano as empresas estrangeiras tiveram atuao mais
destacada na proteo de cultivares de soja e batata, mas tambm lanaram cultivares de algodo
e arroz. A Embrapa e parceiros sobressaram na proteo dessas duas ltimas espcies (algodo e
arroz), mas no deixaram de lanar outras cultivares: de batata, de soja e de trigo. Nessa Figura, o
IAC faz parte da categoria rgos pblicos, e aparece como o obtentor de cultivares protegidas
de arroz, de cana, de feijo (sendo responsvel pela maior proporo de cultivares lanadas dessa
espcie) e de trigo.

100,00

90,00

80,00
% protegido por obtentor

70,00

60,00

50,00

40,00

30,00

20,00

10,00

0,00
Algodo Arroz Batata Cana Feijo Soja Trigo
Espcie

Embrapa/Parceiros rgos pblicos Cooperativas Fundaes Empresas privadas nacionais Empresas privadas estrangeiras

Figura 6.1. Participao percentual de cada categoria de obtentor, na proteo de cultivares de espcies
selecionadas. (Fonte: Wetzel, 2001, adaptado).

O setor de cultivares e sementes vem sofrendo alteraes profundas em sua matriz


organizacional, j h algum tempo. Uma dessas alteraes, supostamente aprofundada pela
promulgao da Lei de Proteo de Cultivares, a concentrao, nesses mercados, o que significa
o controle majoritrio do mercado por um nmero reduzido de grandes empresas. A prxima
seo analisa e discute esse fenmeno, focalizando especialmente os acontecimentos aps a
promulgao da LPC.
129

6.1.3. A dinmica de fuses e aquisies de empresas : concentrao no mercado de


cultivares e sementes

A concentrao crescente verificada no mercado de cultivares e sementes (e que foi


detalhadamente analisada no Captulo 2) um fenmeno mundial que se iniciou como
decorrncia dos avanos biotecnolgicos no campo da manipulao gnica. Embora se torne
visvel apenas no final dos anos 90, o movimento de fuses, aquisies e incorporaes
envolvendo empresas de sementes, defensivos e frmacos iniciou-se ainda no final dos anos 70.

Segundo o relatrio de pesquisa intitulado Inovaes Biotecnolgicas e a Indstria de


Sementes, coordenado por Jos Maria da Silveira (apud Wilkinson e Castelli, 2000), os dois
movimentos de agregao acontecem por motivos diferentes. O primeiro movimento de
aquisies teria acontecido por trs principais motivos: empresas farmacuticas procuravam
diversificar seus negcios; empresas baseadas no comrcio de commodities procuraram
diversificar suas atividades e usavam a indstria de sementes como fonte de informao para sua
atividade principal; e empresas agroqumicas viram possibilidades de crescimento com a
biotecnologia. Surgiram ento as primeiras grandes empresas como a Cargill, a Ciba-Geigy, a
ICI, a Dekalb, a Rhne Poulenc, a Sandoz e a Upjohn.

O segundo movimento, que acontece a partir de 1994, mais radical e leva formao de grupos
de empresas ainda maiores. Nessa etapa, consolidam-se os oito maiores grupos de empresas na
rea de sementes. Entre elas est a Monsanto, a Aventis, a DowAgro Science e a Syngenta,
formada pela unio da Novartis e da AstraZeneca. Entre as companhias produtoras de sementes
que foram objeto de aquisio esto algumas brasileiras. A Monsanto adquiriu cinco empresas
brasileiras - entre elas a Agroceres, maior empresa de capital nacional privado do setor - a
DowAgro Science, cinco e a Aventis, quatro.

Segundo Wilkinson e Castelli (2000), Monsanto, DuPont, ICI e Ciba-Geigy (estas duas ltimas
hoje incorporadas Syngenta) so empresas que realizaram grandes investimentos em P&D
desde a dcada de 80. Esses autores explicam o ltimo movimento em direo s aquisies pelo
papel promissor demonstrado pelas novas biotecnologias. Os altos investimentos em P&D feitos
por essas empresas s podem ser justificados com grande expanso dos lucros, por isso a busca
do mercado de insumos agrcolas internacional. A estratgia dessas organizaes entrar no
setor de sementes com produtos de maior valor agregado. No por acaso os grandes
investimentos em P&D de transgnicos so feitos exatamente por essas gigantescas corporaes a
partir da juno de empresas de diferentes especialidades, mas voltadas para produtos que podem
ser aplicados no mesmo mercado.

De fato, as grandes corporaes do mercado de sementes possuem estruturas que integram vrios
sistemas industriais que se complementam. Em 1998, as 10 maiores companhias de sementes
controlavam aproximadamente 33% dos US$23 bilhes do comrcio de sementes no mundo.
Dessas, as trs maiores (DuPont, Monsanto, Novartis) eram responsveis por 20% do mercado
global de sementes. Ao mesmo tempo, as 10 maiores companhias agroqumicas controlavam
91% dos $31 bilhes do mercado de agroqumicos. As maiores 5 Gene Giants (AstraZeneca,
DuPont, Monsanto, Novartis e Aventis) eram responsveis por aproximadamente 60% do
130

mercado mundial de defensivos, 23% do mercado de sementes e, potencialmente, 100% do


mercado de transgnicos (Rafi, 1999). Todavia, at 1994 nenhum dos Gene Giants apareceram na
lista das principais corporaes de sementes e, na realidade, trs destas cinco maiores companhias
nem mesmo existiam, uma vez que a AstraZeneca o resultado da fuso da Zeneca e da Astra;
Rhone Poulenc e Hoechst transformaram-se Aventis; Ciba-Geigy e Sandoz transformaram-se na
atual Novartis e a DuPont incorporou a Pioneer Hi-Bred.

Rearranjos institucionais no mbito do SNPCS

Embora exista uma forte e direta relao de causa-efeito entre os avanos biotecnolgicos
propiciados pela emergncia de ferramentas de manipulao gnica para a pesquisa em
melhoramento gentico e as transformaes observadas no mercado de sementes, no Brasil tal
relao somente se concretiza num ambiente de mercado adequadamente regulamentado, ou seja,
onde haja uma relativa garantia quanto apropriao dos resultados do investimento em
pesquisa.

O processo de rearranjo institucional comea a atingir as empresas de sementes brasileiras a


partir de 1994, luz das discusses sobre a futura Lei de Patentes. Mas o movimento de
aquisies se intensifica de fato a partir da introduo de mecanismos regulatrios de garantia da
propriedade intelectual, no caso, aps a edio da Lei de Proteo de Cultivares (n 9.456, de 25
de abril de 1997). A lei oferece um abrigo legal para a apropriao de lucros a partir de
investimentos em pesquisa e desenvolvimento. A ao das grandes empresas transnacionais
ligadas biotecnologia agrcola foi intensificada a partir de ento, com a entrada de grandes
grupos agroqumicos no segmento de variedades, at aqui de predomnio pblico. O processo de
concentrao, no Brasil, se deu sobretudo via aquisies e incorporaes.

Em 1997 o Brasil possua 579 empresas de sementes. Aos poucos, as maiores destas empresas -
como a Agroceres, a Horticeres, a Mitla, a FT Sementes e Pesquisa, dentre outras, foram sendo
incorporadas pela Monsanto, DuPont, Aventis e outras. Com um mercado que movimenta
US$1.200.000.000,00 anuais com sementes (sem contar as importaes), o Brasil se apresenta
como um importante mercado, atraindo empresas petroqumicas, agroqumicas e farmacuticas.
O setor de sementes brasileiro altamente internacionalizado. O incremento da ao dessas
empresas fica patente pela visualizao da quantidade de pedidos de autorizao para testes com
plantas transgnicas submetidos CTNBio, pelo volume de atos de concentrao processados
pelo Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrncia 1 e mediante a observao da estrutura
empresarial do setor de sementes.

Para a anlise do ambiente institucional privado do SNPCS brasileiro luz dos trs macro-
eventos do ambiente externo - reduo do Estado, biotecnologia e novas leis de propriedade
intelectual - propostos como determinantes na dinmica do modelo aqui apresentado, os avanos
no campo biotecnolgico e a regulamentao da propriedade intelectual parecem se constituir em
elementos de forte influncia, ou mesmo de determinao, das transformaes observadas.

1
Embora nesse Sistema somente se registre aquelas modificaes organizacionais de maior vulto, referentes aquisio de
empresas nacionais de pesquisa gentica e de produo de sementes, fuses de empresas, incorporaes, etc.
131

O impacto da LPC sobre o mercado brasileiro de sementes foi amplamente pesquisado por
Carvalho (1998) e Wilkinson e Castelli (2000). Em ambos os estudos, foi adotada a diviso do
setor de sementes em trs subsetores: o mercado de hbridos, o de variedades e o de hortalias. O
mercado de hbridos desde os anos 50 vem sendo privatizado. A base gentica de variedades,
historicamente, provm do setor pblico. Na rea de hortalias, h uma pulverizao com forte
dependncia de importaes.
As principais transformaes na estrutura da indstria de sementes no Brasil e no mundo
utilizadas na elaborao do Quadro 6.1 foram baseadas em Carvalho (1996), Arajo e
Mercadante (1999), ASA (1999), Wilkinson e Castelli (2000) e em informaes levantadas junto
Secretaria de Direito Econmico (SDE), do Ministrio da Justia 2 .

O Quadro 6.1 deixa claro que grande parte das empresas privadas nacionais, atuando em P&D e,
ou, em produo de sementes, passaram para as mos de empresas transnacionais, nos anos aps
a promulgao da LPC. O Quadro 6.2 mostra as empresas brasileiras de mdio e grande porte
incorporadas at 2001 pelos grandes grupos privados atuantes no mercado brasileiro de sementes.

O resultado da movimentao de compras, aquisies e fuses verificadas nos ltimos sete anos,
para o mercado brasileiro, uma mais que visvel concentrao, com presena marcante do
capital privado, sobretudo para segmentos especficos, tais como, por exemplo, tabaco, olercolas
e forrageiras, mesmo que nesses dois ltimos segmentos ainda haja espcies cujo melhoramento
se deve quase que totalmente P&D pblica, como o caso do amendoim, da batata-doce, do
gro-de-bico, do capim elefante, do estilosante e outras.
Essa concentrao tambm evidenciada quando se considera a participao percentual dessas
empresas em alguns dos principais mercados brasileiros de sementes. As Figuras 6.2a e 6.2b
apresentam as participaes de diferentes empresas, no mercado de sementes de milho, no ano
2000, e soja, noas anos de 2000 e 2002. Nesse ltimo caso, observa-se que o incentivo
econmico, possibilitado pela Lei de Proteo de Cultivares, eliminou alguns obtentores do
mercado, mas tambm atraiu outros, que no existiam no incio da dcada.

6.1.4. Desempenho do setor de produo de cultivares

Uma das conseqncias da nova legislao de proteo de cultivares - Lei N 9.456, de 25 de


Abril de 1997 e Decreto N 2366, de 05 de novembro de 1997 - sobre o sistema de produo de
novas cultivares melhoradas foi a criao do Servio Nacional de Proteo de Cultivares - SNPC,
que detm a competncia para a proteo de cultivares no Pas, o registro de cultivares e a
coordenao do Sistema Brasileiro de Sementes e Mudas.
O SNPC comeou a funcionar efetivamente a partir de 1998, ano seguinte aprovao da Lei de
Proteo de Cultivares. Na atual estrutura do Ministrio da Agricultura, Pecuria e

2
O Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrncia, mecanismo interinstitucional responsvel pela legislao antitruste, apoiado
por trs rgos, a saber: Secretaria de Direito Econmico - SDE, do Ministrio da Justia; Secretaria de Acompanhamento
Econmico - SEAE, do Ministrio da Fazenda, e o Conselho Administrativo de Defesa Econmica - CADE, autarquia vinculada
ao Ministrio da Justia. Segundo a legislao em vigor, o sistema acionado preventivamente, em situaes em que ocorra fuso
ou aquisio (atos de concentrao) em que qualquer dos participantes ou grupo econmico ao qual esteja vinculado tenha
registrado faturamento superior a R$400 milhes no ltimo balano ou represente uma parcela de mercado superior a 2%, ou por
denncia, nos casos de prticas anti-concorrenciais.
132

Dow/Mycogen
Zeneca Agr-Evo
5%
3% 2%
Unimilho
5%
Novartis
11%

Monsanto
Pioneer/Dupont 60%
14%

Figura 6.2a: Participao (%) de diferentes empresas, no mercado de sementes de milho, 2000
(Fonte: Wilkinson e Castelli, 2000)

Abastecimento, um rgo integrante da Secretaria de Apoio Rural e Cooperativismo. Como


rgo aplicador da Lei n 9.456 e filiado Unio Internacional para Proteo das Obtenes
Vegetais - UPOV 3 , com sede em Genebra, Sua, o SNPC tem seus princpios bsicos fundados,
dentre outros, na tica, no sigilo e na segurana do conhecimento e guarda de informaes, de
material de propagao e dos direitos de propriedades a si confiados.
Pela lei brasileira, a cultivar protegida s pode ser produzida, beneficiada, armazenada,
comercializada com a devida autorizao do obtentor, e o mesmo pode cobrar uma retribuio
pecuniria sobre a utilizao da sua variedade. O vislumbre de um mecanismo regulatrio para a
questo da propriedade intelectual concernente ao desenvolvimento de cultivares melhoradas
incentivou algumas multinacionais a investir em programas de pesquisa no Brasil. Se for certo
que a pesquisa demanda grandes investimentos, a partir da LPC estaria garantido o retorno desses
investimentos. Alm do investimento em pesquisa, as prerrogativas garantidas pela nova
legislao incentivam a compra de importantes empresas locais, com o objetivo de apropriao
de seus acervos de linhagens e germoplasma.

3
Em 2001, a UPOV era composta de 49 pases, dentre eles Japo, EUA, Canad, Austrlia e Brasil e todos os integrantes da
Comunidade Europia. Os governos desses pases mantm bases semelhantes mantida pelo MAPA/SNPC. Tais bases podem ser
acessadas a partir dos links encontrados na pgina eletrnica da UPOV: http://www.upov.org/.
133

Quadro 6.1. Fuses, aquisies e incorporaes. As principais transformaes na estrutura da


indstria de sementes no mundo e, particularmente, no Brasil, de 1996 a 2001.
Ano Repercusso Fato
1996 Nacional Incorporao, pela Monsanto, da FT-Sementes, empresa paranaense dedicada pesquisa e
melhoramento, principalmente de soja, que possua valioso estoque de material gentico.
1996 Mundial Fuso da Ciba-Geigy AG e da Sandoz AG, numa operao de US$ 36 bilhes, resultando na
sua Novartis, considerada a maior do Mundo no campo farmacutico e da biotecnologia.
1996 Mundial A AgrEvo adquire a Plant Genetics Seeds, da Blgica (por US$ 550 milhes). Adquiriu, por
US$ 650 milhes, a rea de sementes da Cargill Seeds, com instalaes de pesquisa em 14
estados americanos e no Canad.
1997 Nacional Incorporao, pela Monsanto, da diviso vegetal da Agroceres, a maior empresa brasileira de
pesquisa e comercializao de sementes melhoradas (US$ 150 milhes).
1997 Mundial A Monsanto incorpora a Calgene (US$ 240 milhes).
1998 Nacional Mycogen Coorporation (California, EUA), que responde pelos negcios do grupo Dow
AgroSciences do Brasil (sementes e mudas) e controla indiretamente a empresa brasileira
ByoSementes Ltda, adquire as cotas totais da Hbridos Hat Ltda, Hbridos Colorado Ltda,
FT Biogenetica de Milho Ltda, todas voltadas para sementes de milho hbrido.
1998 Nacional Mycogen adquire a Dinamilho Carol Produtos Agrcolas Ltda (32 milhes).
1998 Mundial Monsanto adquire diversas empresas de sementes, como a Delta & Pine (sem representante no
e Brasil), por US$ 1,7 bilhes, e finaliza a compra da Dekalb, iniciada em 1996, por US$ 3,7
Nacional bilhes. Dekalb: segunda maior empresa de sementes dos Estados Unidos, representada no
Brasil pela Braskalb Agropecuria Brasileira Ltda, cujo total de cotas representativas do
capital social tambm adquirido pela Monsanto em 1998
1998 Nacional A fuso da Defensa (RS) com a Herbitcnica (PR), que passam a ser controladas, em grande
parte, pela israelense Makhteshim-Agan, representou o crescimento de um grupo que atua
tambm em biotecnologia e produo de herbicidas e outros agrotxicos, no Brasil.
1998 Mundial A Monsanto buscou uma fuso com a American Home Products Corp (AHP), do ramo
farmacutico, numa operao da ordem de US$ 37,8 bilhes.
1998 Mundial O grupo Monsanto, dos Estados Unidos, adquire a diviso internacional de sementes da
Cargill na Amrica Latina, Europa, sia e frica por US$ 1,4 bilho. As divises Cargill nos
EUA , Canad e Reino Unido (Pinazza e Alimandro) no so incorporadas nessa compra.
1998 Nacional A AgrEvo adquire o banco de melhoramento gentico de sementes de arroz do Grupo Josapar
(RS). A AgrEvo uma joint-venture das alems Hoechst AG e Schering AG. uma das
lderes mundiais no campo da biotecnologia, atuante no ramos dos agrotxicos e fertilizantes.
1998 Nacional A Dow Agroscience adquire a brasileira Dinamilho, por meio de sua subsidiria Mycogem
(US$ 32 milhes).
1998 Nacional A SVS do Brasil Sementes Ltda adquire a diviso de sementes de hortalias da Agroceres.
1999 Nacional Dinamilho incorpora a ByoSementes, scia-quotista majoritria.)
1999 Mundial A DuPont Co., maior indstria qumica dos EUA, compra a Pioneer Hi-Bred International
e Inc., a maior empresa de sementes dos EUA, responsvel por 42% das vendas de sementes de
Nacional milho e 17% de soja naquele pas (US$ 7,7 bilhes). Na transao, foi envolvida a Pioneer
Sementes do Brasil que por sua vez, adquiriu o banco gentico de sementes da empresa goiana
Sementes Dois Marcos.
1999 Nacional A Monsanto contrata parceria com a EMBRAPA para o desenvolvimento de tecnologia
2000 Nacional Acordo comercial entre Monsanto e Coodetec - cooperativa central, integrada por 33
cooperativas singulares do Paran, desenvolvendo pesquisa em MG vegetal - para
licenciamento de tecnologia, por 14 anos. O acordo no resulta em aumento de participao no
mercado de nenhuma das requerentes.
2001 Nacional Bayer CropScience (BCS) surge no Brasil, aps a unio dos negcios de Proteo das Plantas
da Bayer com a Aventis CropScience.
Fonte: Carvalho (1996), Arajo e Mercadante (1999), ASA (1999), Wilkinson e Castelli (2000),
Ministrio da Fazenda, 2003.
134

70

60

50
% do mercado

40

30

20

10

0
Embrapa Coodetec Monsoy/Monsanto Fundao MT Emgopa Dois Outros
Marcos/Dupont
Obtentores

2000 2002

Figura 6.2b: Participao de diferentes obtentores, no mercado de sementes de soja, em 2000 e 2002. (a partir
de dados fornecidos pelo Servio de Negcios Tecnolgicos, Embrapa, em julho de 2004).
135

Quadro 6.2. Empresas brasileiras adquiridas pelas principais corporaes transnacionais (situao em 2001).
Corporao Empresa Incorporada
Monsanto (EUA) Agroceres (milho e soja)
FT Pesquisa e Sementes (soja)
Sementes Teresaba
Grupo Maeda (joint ventures)
Braskalb/Dekalb (milho e sorgo)
DuPont (EUA) Sementes Dois Marcos Melhoramento
Aventis (Alemanha e Frana) Granja 4 Irmos
Mitla Melhoramento
Sementes Fartura
Sementes Ribeiral
Dow AgroScience (EUA) Dinamilho Carol Prod
Sementes Colorado
FT Pesquisa e Sementes (milho)
Sedol
Sementes Hat
AstraZneca (Sucia e Gr-Bretanha)
Sakata Seed Corp. (Japo) Agroflora
Sakata Seed do Brasil
Savia AS de CV (Mexico) Horticeres
Elaborado a partir de Carvalho (1998), Arajo e Mercadante (1999), Wilkinson e Castelli (2000).

Do ponto de vista prtico, a LPC mostrou os seus primeiros resultados medida que os
produtores que produziram e comercializaram sementes de cultivares protegidas sem autorizao
das empresas obtentoras foram denunciados Associao Brasileira dos Obtentores Vegetais -
BRASPOV. Cerca de 90 casos na safra de 2000 foram denunciados. Em 2001, vrios processos
de denncias foram encaminhados ao SNPC, tendo sido alguns deles j julgados e condenados.
Nestes casos, os infratores so penalizados com multa e as sementes, confiscadas. Todos estes
processos ocorreram no cultivo da soja, porm, j comearam a surgir denncias em algodo e
em trigo (Linha Verde, 2001):
[...] Houve uma evidente diminuio do uso de sementes certificadas e fiscalizadas, logo aps a
implementao da Lei de Proteo de Cultivares, justamente nas culturas nas quais ocorreram os
maiores investimentos e desenvolvimento de novas cultivares. Essa diminuio se traduz em bvia
utilizao de sementes ilegais, sejam contrabandeadas, sejam produzidas sob o falso rtulo de
"semente de uso prprio". O conceito da semente de "uso prprio" foi inserido na lei de proteo
com vistas a viabilizar ao produtor de sementes, que estaria satisfeito com aquela variedade, que
no mais necessitasse de adaptaes s novas condies de seu terreno, em especial os de
pequeno e mdio portes, a reserva das sementes produzidas para nova utilizao no ano seguinte.
Ocorre, porm, que muitos se oportunizam dessa abertura legal para produzir grande quantidade
de sementes e comercializ-las ilegalmente. Para a fiscalizao, torna-se impossvel coibir tais
aes, uma vez que essas sementes esto armazenadas sob o rtulo de sementes de uso prprio.

Por outro lado, uma das conseqncias da LPC, a mdio e longo prazos, pode ser uma mudana
na proporo de cultivares protegidas e registradas pelos setores pblico e privado de P&D. O
cadastramento obrigatrio dessas cultivares, no SNPC, permite que se utilize os dados sobre
registro e proteo como indicadores de desempenho desses setores. Esse o foco da prxima
seo.
136

Proteo e registro de cultivares: indicadores do desempenho do setor de P&D

Uma das formas de se avaliar o desempenho da pesquisa na produo de novas variedades


melhoradas seria a aferio do volume de resultados finais viveis produzidos. Obviamente, a
confiabilidade e consistncia desses dados dependem em muito da existncia de uma base de
dados estruturada e institucionalizada, de amplitude nacional - preferencialmente, um mecanismo
oficial do quadro regulatrio das cultivares melhoradas. Assim, embora no se constituindo num
processo de avaliao direta, tal levantamento seria capaz de fornecer elementos suficientemente
fortes para a indicao de tendncias de desempenho de cada setor, com relao a espcies
vegetais ou a grupos de espcies. Observe-se tambm que esses so indicadores intermedirios de
desempenho, uma vez que apenas a adoo de determinada cultivar, nos sistemas de produo
agrcola, pode ser considerado como indicador final de desempenho desses setores.

Esta pesquisa utilizou as duas bases de dados disponibilizadas pelo Servio Nacional de Proteo
de Cultivares - SNPC: a Listagem Nacional de Cultivares Protegidas (LNCP) e a Listagem
Nacional de Cultivares Registradas (LNCR), que fornecem informaes sobre as cultivares
protegidas e registradas, listadas por espcie. So indicados, para cada cultivar de determinado
grupo de espcies: o nmero de cdigo da cultivar, o nome da cultivar, o nome da instituio
obtentora (no caso da LNCP) ou requerente (no caso da LNRC), a data inicial da
proteo/registro, o perodo de proteo.

Nesta pesquisa, a avaliao do desempenho em P&D das organizaes envolvidas na produo


de cultivares melhoradas baseou-se em ambas as bases. Todavia, por uma questo de amplitude
(nmero de espcies listadas) e de volume de dados (nmero de casos), a LNCR constituiu-se, ao
longo do levantamento, na base de referncia. Os dados relacionados proteo e registro sero
apresentados e discutidos separadamente, em itens especficos desta seo.

De modo geral, as principais diferenas entre proteo e registro dizem respeito a:

funo - enquanto o Certificado de Proteo visa proteo da propriedade intelectual,


assegurando os direitos de explorao comercial do uso (royalties) sem habilitar a cultivar
para produo e comercializao, a incluso no Registro Nacional de Cultivares habilita a
cultivar para produo e comercializao no Brasil;

aspectos legais - a Proteo tem legislao prpria e est vinculada a ordenamentos


internacionais de proteo intelectual, enquanto o registro de cultivares tem fundamento
na Legislao Brasileira de Sementes;

custo - a emisso de certificados de proteo tem custas, enquanto o processo de registro


no tinha custos poca da presente pesquisa. O valor do registro passou a ser cobrado
pelo SNPC.

Embora toda cultivar comercializada necessite, obrigatoriamente, estar registrada junto ao SNPC,
o fato de uma cultivar constar na LNCR no assegura que a mesma tenha sido de fato
comercializada, podendo o cadastramento ser tido feito apenas por razes de segurana ou
precauo, com vistas a uma possvel futura oportunidade de comercializao.
137

O volume total dos registros relacionados a determinado detentor, pblico ou privado, fornecer
indcios quanto ao nvel do seu desempenho como produtor de germoplasma melhorado de uma
espcie ou grupo de espcies. Obviamente, em funo da funcionalidade da base de dados
utilizada, tambm estaro sendo computados aqueles casos em que as cultivares tenham sido
geradas fora do Brasil, nos centros de pesquisa e laboratrios das multi e transnacionais atuantes
no mercado brasileiro de sementes.
As informaes apresentadas nesta seo, a seguir, constituem um diagnstico da distribuio dos
registros, sob forma de grficos, e foram obtidas a partir da anlise e sistematizao de dados
fornecidos pelas listagens disponibilizadas pelo SNPC atravs do prprio site do rgo (SNPC,
2001).
As espcies analisadas para efeito do nosso diagnstico referem-se a 307 itens protegidos e a
5.731 itens (cultivares de interesse agrcola) da Listagem Nacional de Cultivares, embora nesta
ltima base esteja listado um total de 10.774 cultivares.
A Figura 6.3 compara os volumes de certificados de proteo emitidos e os registros includos na
Listagem Nacional de Cultivares, para organizaes pblicas e privadas no perodo de janeiro de
1998 a setembro de 2001.
Na Figura 6.3, o grande volume de registros do setor pblico observado no primeiro ano (1998)
foi em parte causado pela incluso de todas as cultivares ento presentes no mercado. Note-se
que, para efeitos de anlise, este comportamento deve ser considerado atpico, face aos resultados
observados nos anos seguintes. Como conseqncia dessa incluso inicial, pode-se esperar que
no conjunto de cultivares inicialmente registradas haja um considervel nmero daquelas j
superadas e no mais comercializadas. Todavia, o volume de iniciativas de registro do setor
privado mantm-se relativamente constante nos primeiros 3 anos aps a LPC, o que no ocorre
com relao ao setor pblico. Em 1999, 2000 e 2001, esse volume correspondeu cerca de cinco
vezes o volume de registros efetuados pelo setor pblico, nos mesmos anos.

A Figura 6.3 serve para que se visualize a distribuio desses conjuntos de dados - proteo e
registro - no tempo (1998-2001) e entre setores (pblico e privado). Para que possam ser
tomados como indicativos de capacidade e de desempenho, estes dados devero ser analisados
por espcie ou grupo de espcies, de modo a ser compreendida a lgica e o contexto de suas
variaes. Os resultados apresentados a seguir fornecem esses indicativos para os principais
grupos considerados por ocasio da modelagem do SNPCS.
138

600

500
Nmero de certificados

400

300

200

100

0
1998 1999 2000 2001
Anos

Setor Pblico - Protegidas Setor Pblico - Registradas Setor Privado - Protegidas Setor Privado - Registradas

Figura 6. 3. Nmero de certificados de proteo emitidos e de registros includos na Listagem Nacional de


Cultivares, para organizaes pblicas e privadas, de janeiro de 1998 a setembro de 2001.

6.1.4.1 Cultivares Protegidas por Espcie

O Certificado de Proteo emitido pelo SNPC definido como um "bem mvel para todos os
efeitos legais e nica forma de proteo de cultivares e de direito que poder obstar a livre
utilizao de plantas ou de suas partes de reproduo ou de multiplicao vegetativa no Pas"
(Machado, 2001).
A divulgao das espcies passveis de proteo - descritores mnimos, abertura dos pedidos de
proteo e entrada em vigor - obedece ao seguinte cronograma: no momento da entrada em vigor
da LPC, pelo menos 5 espcies sero passveis de proteo; aps 3 anos (ou seja, em 2001), pelo
menos 10 espcies; aps 6 anos, pelo menos 18 espcies; aps 8 anos, pelo menos 24 espcies.
Em junho de 2001, havia 16 espcies divulgadas: algodo, arroz, batata, feijo, milho, soja,
sorgo, trigo - cana, ma, caf, forrageiras, videira e alface. Todavia, apenas 10 dessas espcies
constavam na LNCP (Ver Quadro 6.3).
139

Quadro 6.3. Certificaes de Proteo de Cultivar pedidas, em anlise, provisrias e definitivas.


Situao em maio/2001.
Nome da Total de Situao
Espcie Pedidos Em Certificado Certificado
Anlise Provisrio Definitivo
Algodo 22 5 2 11
Arroz 24 0 4 18
Batata 34 3 0 22
Cana de acar 27 0 2 25
Feijo 10 1 0 8
Ma 2 0 2 0
Milho 19 0 10 9
Soja 169 17 19 118
Sorgo 5 0 2 3
Trigo 30 3 9 18
Total 342 29 50 232
Fonte: Machado, 2001.

Uma vez que o nmero de certificados de proteo emitidos para determinado obtentor poder
fornecer indicativos sobra a sua capacidade de P&D, bem como sobre o seu desempenho
enquanto produtor de germoplasma melhorado, interessa para esta pesquisa, no que concerne
proteo de cultivares, identificar a proporo em que os setores pblico e privado participam
enquanto obtentores, com relao a espcies isoladas ou a grupos de espcies (gros, olercolas,
ornamentais, fibras, oleaginosas, forrageiras, etc).
No conjunto das 307 cultivares protegidas, o setor pblico participa com 43,3% e o setor privado
com 56,7% (ver Figura 6.4). A P&D do setor pblico representada principalmente pela
Embrapa (35% do total de protegidas), seguida das organizaes estaduais de pesquisa (OEPAs)
(3,6%), universidades (2%) e outras organizaes pblicas (2,3%). Uma viso geral da
distribuio entre setores dada pela Figura 6.5.
Os 307 certificados de proteo emitidos at setembro de 2001 contemplam 10 das 16 espcies
ento passveis de proteo, sendo que as trs espcies com maior nmero de cultivares sob
proteo - soja, trigo e cana-de-acar - correspondem a mais de 2/3 do total de certificados (ver
Figura 6.5). A participao dos dois setores na proteo de algumas espcies de alta importncia
econmica analisada em separado, a seguir.
Os dados relativos s espcies protegidas foram analisados com relao distribuio anual dos
Certificados, predominncia de espcies (freqncia relativa), participao dos setores pblico e
privado e especificao dos principais obtentores para cada espcie.

A distribuio agregada anual dos Certificados de Proteo j foi mostrada na Figura 6.3, onde se
pde observar certa regularidade de comportamento desde o primeiro ano (1998) para o setor
privado e a partir do segundo ano para o setor pblico, ressaltando que, durante o primeiro ano,
apenas cinco espcies encontravam-se liberadas para proteo: algodo, arroz, batata, cana-de-
acar e feijo. No que concerne a presente pesquisa, as informaes relevantes se referem
participao percentual dos setores pblico e privado, enquanto obtentores de cultivares
protegidas de espcies de interesse da pesquisa agropecuria. Estes dados constaram nos
questionrios aplicados no Painel Delphi como indicadores da situao atual (isto , at 2001),
140

funcionando como referencial para as estimativas dos respondentes sobre as participaes futuras
do setor pblico.

A Figura 6.6 traz a participao percentual dos setores pblico e privado como obtentores de
Certificados de Proteo no perodo de 1998 a setembro de 2001. No perodo considerado,
enquanto o setor pblico de P&D tinha mais cultivares de milho, arroz, feijo e sorgo protegidas,
o setor privado dedicou-se mais proteo de soja, trigo, batata, cana-de-acar, ma e algodo.

A prxima seo busca analisar a situao, em 2002, das cultivares encontradas na categoria de
cultivares registradas, no SNPC, em 2001, por espcie.

Embrapa
27%

Setor Privado Embrapa com outros


56% 9%
Oepas
4%
Universidades
2%
Outras organizaes pblicas
2%

Embrapa Embrapa com outros Oepas Universidades Outras organizaes pblicas Setor Privado

Figura 6.4. Participao (%) de diversas empresas pblicas, e do setor privado como um todo, na
proteo de cultivares, at setembro de 2001.
141

M a
1%
S orgo
2%
M ilho A rroz
F eijo 8%
6%
B atata 3%
7%
A lgodo
5%

Cana-de-A uc ar
9%
S oja
50%
Trigo
9%

A rroz S oja Trigo Cana-de-A uc ar A lgodo B atata F eijo M ilho S orgo M a

Figura 6.5. Proporo de espcies de cultivares protegidas, at setembro de 2001.

6.1.4.2 Cultivares Registradas por Espcie

Em termos polticos e econmicos, o Registro Nacional de Cultivares um instrumento de


ordenamento do mercado que visa a proteger o agricultor da venda indiscriminada de sementes e
mudas de cultivares que no tenham sido testadas nas condies de explorao agrcola no Brasil.
A finalidade e alcance do registro de cultivares disciplinar a utilizao de cultivares que tenham
uma aplicao marcante na agricultura nacional (SNPC, 2000).
142

100

90

80

70
% de cultivares protegidas

60

50

40

30

20

10

0
S o ja M ilh o A rro z F e ij o T rig o B a ta ta S o rg o C a n a -d e - M a A lg o d o
(h b rid o ) aucar
E s p c ie s

S e to r P b lic o S e to r P riv a d o

Figura 6.6. Participao percentual dos setores pblico e privado como obtentores de Certificados
de Proteo, por espcie, no perodo de 1998 a setembro de 2001.

Em termos mais concretos, o RNC uma base de dados alicerada na organizao de dados
precisos sobre as caractersticas de cultivares, sistematizada de modo a fornecer informaes
capazes de assegurar a identidade gentica e a qualidade varietal de cultivares habilitadas para
produo e comercializao, em todo territrio nacional, resguardando as cultivares melhoradas
contra a degradao decorrente de misturas mecnicas, cruzamentos, trocas de nomes
(denominao) e outras ocorrncias acidentais.
Os registros da Listagem Nacional de Cultivares somavam 10.774 itens poca em que se
realizou o diagnstico para a formulao, no mbito desta pesquisa, do pr-modelo do SNPCS
(setembro/2001). As espcies de interesse agrcola analisadas neste trabalho correspondem a
5.731 registros e esto distribudas, para fins de anlise, em nove grandes grupos: 1)
Alcool/Acar; 2) Forrageiras; 3) Frutferas; 4) Gros; 5) Olercolas; 6) Fibras e 7) Tabaco. No
Quadro 6.4 so apresentadas as espcies vegetais que foram includas em cada um desses grupos.
143

Quadro 6.4. Grupos de espcies, com a respectiva relao de espcies componentes, constantes do Registro
Nacional de Cultivares (RNC).
Grupo de Espcies Espcies componentes do grupo
ALCOOL/ACAR Cana-de-acar
FORRAGEIRAS Andropogon, Brachiaria, Brachiaria brizantha, Brachiaria decumbens, Brachiaria dictyoneura,
Brachiaria humidicola, Brachiaria ruziensis, Calopognio, Capim-bermuda, Capim bufell, Capim
colonio, Capim de Rhodes, Capim elefante, Capim gordura, Capim Kikuyo, Capim lanudo, Capim
Nilo, Capim Pojuca, Centrosema, Estilosante, Grama, Grama japonesa, Grama-batatais, Grama Santo
Agostinho, Guandu Forrageiro, Paspalum
FRUTFERAS Abacate, Abacaxi, Acerola, Ameixa, Amora, Banana, Caju, Caqui, Carambola, Coco, Figo, Goiaba,
Jabuticaba, Laranja, Limo, Ma, Melo, Mamo, Manga, Maracuj, Melancia, Nspera, Pra,
Pssego, Tangerina, Uva, Uva de mesa.
GROS Arroz, Aveia, Caf, Caf conilon, Centeio, Cevada, Feijo, Feijo caupi, Milheto, Milho, Soja,
Sorgo, Trigo, Triticale
OLERCOLAS Abbora, Abbora-menina, Abobrinha, Acelga, Acerola, Agrio, Agrio d'gua, Agrio do Seco,
Aipo/Salso, Alcachofra, Alface, Alho, Alho Por, Almeiro-chicria, Amendoim, Aspargos, Batata,
Batata doce, Berinjela, Beterraba, Brcolis, Cebola, Cebolinha, Cebolinha Francesa, Cenoura,
Chicria, Coentro, Cominho Verdadeiro, Couve, Couve manteiga, Couve Brcolis, Couve Chinesa,
Couve-comum, Couve-de-Bruxelas, Couve-flor, Ervilha, Espinafre, Fava, Feijo-vagem, Gro-de-
bico, Jil, Lentilha, Mandioca, Moranga, Morango, Mostarda, Nabo, Pepino, Pimenta, Pimenta doce,
Pimenta-de-bugre, Pimento, Quiabo, Rabanete, Repolho, Salsa, Tomate.
FIBRAS Algodo, Linho
TABACO Fumo e Tabaco

importante sublinhar que uma considervel frao dos 10.774 itens da LNC refere-se ao grupo
FLORICULTURA. Como exemplo, temos que o nmero de cultivares registradas de violetas
(Viola spp.), com 385 registros, ainda maior que os da terceira espcie agrcola mais freqente
do nosso levantamento soja (Glycine max) 4 , com 355 registros. Os diversos gneros conhecidos
popularmente por cravo, lrio, petnia, begnia e ciclmen resultam em 954 registros, o que
representa mais do que todo o grupo FRUTFERAS, com seus 926 registros.

Em termos agregados, a participao do setor pblico nesses 5.731 registros referentes a espcies
de interesse agrcola notadamente inferior participao do setor privado. Entre janeiro de 1998
e setembro de 2001, tem-se apenas 21% de participao do setor pblico, contra 79% de presena
do setor privado nos registros da LNCR.
A distribuio dos itens de registro por grandes grupos de espcies mostrada na Figura 6.7,
onde olercolas, gros e frutferas se destacam como grupos majoritrios.

4
As espcies agrcolas com maior nmero de cultivares registradas so o milho, com 554 itens, o tomate, com 438, e a soja, com
355.
lc ool/A uc ar Tabac o Fibras 144
1% Oleaginosas 4% 1% Forrageiras
1% 2%
Hbridos
0%
Frutferas
Olerc olas 16%
47%

Gros
28%

lc ool/A ucar Oleaginos as Tabac o Fibras Forrageiras Hbridos Frutferas Gros Olerc olas

Figura 6.7. Percentual de registros por grandes grupos de espcies, de janeiro de 1998 a setembro de
2001.

Devido ao maior volume de itens de registro estar concentrado no grupo Olercolas (47%), as
empresas com atuao nesse segmento de sementes passam a ter mais visibilidade que as demais,
a medida que, em termos absolutos, o nmero das cultivares registradas por cada uma delas chega
a ser maior do que o nmero total de cultivares das espcies do grupo gros.

Na Figura 6.8, aponta-se quem so os principais obtentores das 5731 cultivares registradas. Do
setor pblico, a Embrapa participa com 9% do total de registros, seguida pelo Instituto
Agronmico de Campinas, com 6% desses .

A Figura 6.9 considera apenas as organizaes do setor pblico com seus 1.187 registros na
LNCR. A Embrapa participa com 45% dos itens registrados, seguida do Instituto Agronmico de
Campinas - IAC (30%). A participao da Embrapa se d na forma de nica titular (37%), como
principal titular em parceria com outros parceiros pblicos (7%) ou como parceira em situaes
em que o titular uma outra organizao pblica (1%). As organizaes estaduais de pesquisa
agropecuria tm uma participao de 18% e as universidades comparecem com 3% dos itens de
registro desse setor.
145

Sakata Seed
IA C 3%
Embrapa 6% Feltrin Imp. de Sementes
9% 5%

Sementes Sakama Ltda


5%
Outras organizaes pblicas
5%
A gristar do Brasil
9%

Outras empresas privadas


58%

Sakata Seed Feltrin Imp. de Sementes Sementes Sakama Ltda Agristar do Brasil
Outras empresas privadas Outras organizaes pblicas Embrapa IAC

Figura 6.8. Principais obtentores dos certificados de registro, de 1998 a 2001.

EMBRAPA
(s em parc eiros )
38%

IA C
30%

O utras ins titui es


3% EMBRAPA
45%
U nivers idades
3%
E M B R A P A +parc eiros
7%
O epas
18% P arc eiros +E M B R A P A
1%

O epas U niv ersidades O utras instituies IA C EMBRAPA E M B R A P A + parceiros P arceiros+ E M B R A P A


(sem parceiros)

Figura 6.9. Principais obtentores de registros realizados pelo setor pblico, 1998 a 2001.
146

A Figura 6.10 mostra a participao dos setores pblico e privado na LNCR, por grupo de
espcies. A participao privada dominante em todos os grupos, notadamente no grupo das
olercolas. No grupo Fibras esto includas as espcies algodo (Gossypium hirsutum L. var.
latifolium Hutch; Gossypium hirsutum L. var. marie galante (Watt) Hutch; Gossypium hirsutum
L.; e Gossypium spp) e linho (Linum usitatissimum L. e Linum perenne L.). No grupo
lcool/Acar est includa apenas a espcie cana-de-acar (Saccharum spp.) e, no grupo
Tabaco, as espcies fumo (Nicotiana tabacum L.) e tabaco (Nicotiana affinis hort.). As espcies
pertinentes aos demais grupos esto listadas nas Figuras 6.12, 6.13a e 6.13b, 6.14 e 6.15.

Como deixa patente a Figura 6.10, com relao as olercolas, o fato de um volume majoritrio de
registros estar concentrado em apenas um grupo faz com que a participao significativa de
grandes corporaes nos demais grupos seja diluda. Todavia, a anlise de cada grupo, em
separado, torna visvel essas organizaes. Para a elaborao do quadro referencial utilizado no
questionrio Delphi, foram considerados os dados de registro referentes a um grupo de espcies
agronmicas de grande expresso econmica e s espcies forrageiras, como mostrado na Figura
6.11.

100%

80%

60%
% de registros

40%

20%

0%
Forrageiras
Oleaginosas
lcool/Aucar

Tabaco

Olercolas
Frutferas
Fibras

Gros

E sp cies

P ublico P riv ado

Figura 6.10. Participao (%) dos setores pblico e privado na LNCR, por grupo de espcies, de
1998 a 2001.
147

Observa-se, na Figura, a predominncia do setor pblico, no perodo considerado, no registro de


cultivares de algodo, de trigo, de arroz e de feijo. Os setores pblico e privado registraram
nmero quase equivalente de cultivares de soja, de 1998 a 2001.

As Figuras 6.12, 6.13a e 6.13b, 6.14 e 6.15 mostram a participao percentual dos dois setores,
pblico e privado, por espcie, para os seguintes grupos de espcies: gros, olercolas, frutferas
e forrageiras, respectivamente.

100%

90%

80%

70%
% de participao

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%

Forrageiras

Algodo
Feijo

Cebola

Melo
Batata

Tomate
Soja

Milho

Uva
Arroz

Citros
Trigo

Espcies

Setor Pblico Setor Privado

Figura 6.11. Participao (%) dos setores pblico e privado na LNCR, para espcies de maior
expresso econmica para o pas, de 1998 a 2001.
148

100%

90%

80%
% de cultivares registradas

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%
Sorgo

Centeio

Algodo
Arroz
Soja
Trigo

Milho

Caf
Caf conilon

Gro (Total)
Cevada
Triticale

Aveia
Feijo comum

P blico P riv ado

Figura 6.12. Participao (%) dos setores pblico e privado na LNCR, para espcies de gros, de
1998 a 2001.

A informao apresentada anteriormente indica que:

a) h um predomnio do setor privado para todos os grupos de espcies, em termos de


participao no lanamento de cultivares: para gros (57%), olercolas (96%), frutferas
(69%) e forrageiras (76%).

b) O mercado de olercolas est totalmente dominado pelo setor privado; nesse mercado,
observa-se tambm uma perfeita diviso de trabalho, em relao s diferentes espcies.
Assim, h espcies cujas cultivares so registradas apenas por um setor, e espcies que
so registradas apenas pelo outro. As espcies dominadas pelo setor pblico so: batata-
doce, amendoim, lentilha, gro-de-bico e feijo-caupi.

c) Em relao a gros, o setor pblico apresenta predomnio no registro de cultivares de


algodo, arroz, caf, caf conilon, centeio, cevada, feijo comum, trigo e triticale,
enquanto o setor privado domina o registro de cultivares de sorgo, soja e milho;
149

d) No segmento de frutferas, o setor pblico tem maior proporo de registro de cultivares


de abacate, ameixa, caju, caqui, carambola, manga, nspera, pra e pssego; por outro
lado, o domnio do setor privado observado para melo (nesse caso, de 96% das
cultivares registradas), melancia, maracuj, mamo, jabuticaba, figo e coco;

e) Em relao a forrageiras observa-se algo semelhante - mas em menor grau - ao j


comentado para olercolas: uma diviso de trabalho, por espcie, entre os setores pblico
e privado de P&D. Assim, enquanto o setor pblico registrou 100% das cultivares de
estilosante, capim-pojuca, capim nilo e capim-elefante, o setor privado tambm fez o
mesmo para paspalum, grama-batatais, grama Santo Agostinho, grama japonesa, grama,
capim-bermuda, capim lanudo, capim kikuyo, capim-gordura, capim de Rhodes,
calopognio e outras variedades de braquiaria.

Como j foi anteriormente descrito, a predominncia do setor privado tambm observada no


que se refere proteo de cultivares, de 1998 a 2001, onde esse setor detinha 56% das cultivares
protegidas. Nesse perodo, enquanto o setor pblico de P&D tinha mais cultivares de milho, de
arroz, de feijo e de sorgo protegidas, o setor privado dedicou-se mais proteo de soja, de
trigo, de batata, de cana-de-acar, de ma e de algodo.

Assim, pode-se concluir que em 2001 havia uma predominncia de cultivares registradas e
protegidas, por parte do setor privado e, dependendo da espcie considerada, havia tambm uma
polarizao entre os dois setores, para olercolas e forrageiras.

Embora a simples proteo ou o registro de cultivares no signifique, diretamente, o domnio de


mercado, em termos de adoo dessas cultivares para a produo rural, a proporo de registros
ou proteo um importante indicador do desempenho do setor de P&D na produo de
cultivares que sero utilizadas pelo mercado de sementes (tratado em outra seo, a seguir).
Outro indicador importante, que tambm pode ser afetado pela promulgao da LPC, o preo da
semente bsica. O comportamento desses preos, nos ltimos anos, analisado na prxima seo.

6.1.5. Preo da semente bsica

Um indicador de sada do sistema de produo de cultivares o preo da semente bsica cobrado


s empresas produtoras e comercializadoras de sementes. A literatura, como j apontado,
menciona o aumento desse preo como um dos provveis efeitos (negativos) da Lei de Proteo
de Cultivares. Esse aumento logicamente derivado do fato de que, a partir da Lei, o setor de
P&D que produz sementes bsicas passa a ter direito a receber royalties pelo uso da semente
melhorada.
% de cultivares registradas

0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%

Couve

Cominho Verdadeiro

Coentro

Chicria

Cenoura

Cebolinha Francesa

Cebolinha

Cebola

Brcolis

Beterraba

Beringela

Batata doce

Pblico
Batata

Aspargos

Amendoim

Almeiro-chicria

Alho Por
Privado
Espcies de olercolas

Alho

Alface

Alcachofra

Aipo/Salso

Agrio do Seco
Figura 6.13a. Participao (%) dos setores pblico e privado na LNCR, para espcies de olercolas, de 1998 a 2001.

Agrio d'gua

Agrio

Acelga

Abobrinha

Abbora-menina

Abbora
150

OLERCOLAS (Total)
% de cultivares registradas

0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%

Tomate

Salsa

Repolho

Rabanete

Quiabo

Pimento

Pimenta-de-bugre

Pimenta doce

Pimenta

Pepino

Nabo

Mostarda

Morango

S e t o r P b lic o
Moranga

Mandioca

Lentilha

Jil
S e t o r P r iv a d o

Gro-de-bico
E s p c ie s d e o le rc o la s

Feijo-vagem

Feijo-caupi

Fava

Espinafre

Ervilha

Couve-flor

Couve-de-Bruxelas

Couve-comum
Figura 6.13b. Participao (%) dos setores pblico e privado na LNCR, para espcies de olercolas, de 1998 a 2001.

Couve manteiga

Couve Chinesa

Couve Brcoli

OLERCOLAS (Total)
151
% de cultivares registradas

0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%

Uva vinfera

Uva de mesa

Tangerina

Pssego

Pra

Nspera

Melo

Melancia

Maracuj

Manga

Mamo

Ma

Setor Pblico
Limo

Laranja

Jabuticaba

Goiaba

Figo
Setor Privado
Espcies de frutferas

Coco

Carambola

Caqui

Caj

Banana

Amora

Ameixa (b)
Figura 6.14. Participao (%) dos setores pblico e privado na LNCR, para espcies de frutferas, de 1998 a 2001.

Ameixa (a)

Acerola

Abacaxi

Abacate

FRUTFERAS (Total)
152
153

100%

90%

80%
% de cultivares registradas

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%
Capim Kikuyo

Andropogon
Brachiaria dictyoneura
Grama Santo Agostinho

Calopognio

Brachiaria brizantha
Capim elefante
Guandu Forrageiro

Capim de Rhodes
Centrosema

Capim lanudo

Capim gordura
Grama japonesa

Estilosante
Grama

Capim Pojuca

Brachiaria

FORRAGEIRAS (Total)
Brachiaria decumbens
Capim-bermuda

Capim colonio

Capim bufell
Grama-batatais

Capim Nilo

Brachiaria ruziensis

Brachiaria humidicola
Paspalum

E s p c ie s d e fo rra g e ira s
S e to r P b lic o S e to r P riv a d o

Figura 6.15. Participao (%) dos setores pblico e privado na LNCR, para espcies de forrageiras,
de 1998 a 2001.

A Figura 6.16 apresenta o preo mdio, por kilograma de semente bsica, para espcies
selecionadas (soja, milho, arroz de sequeiro, arroz irrigado, algodo, trigo e feijo), de 1996 a
2001. Observa-se, na Figura, que as diversas espcies apresentam diferentes comportamentos no
preo de suas sementes bsicas.

Ao longo do perodo, as espcies com preo mais elevado, por ordem decrescente do preo
mdio, so: milho, feijo, algodo, arroz de sequeiro, soja, arroz irrigado e trigo. A variao em
preo mdio, de 1996 a 2001, foi de RS$ 0,58 (trigo) a R$ 7,27 (milho). O crescimento desses
preos, no perodo, por outro lado, segue outra lgica: as espcies com maior crescimento em
preo de sementes bsicas so: trigo (100%), arroz irrigado (95%), algodo (81%) e arroz de
sequeiro (67%). Soja, com um crescimento de 33%, milho, com 42% e feijo, com 51%, foram as
espcies com menor crescimento em preos de sementes bsicas, de 1996 a 2001.

A Figura 6.17 apresenta as variaes percentuais em preos mdios de sementes bsicas, para as
sete espcies, por binio. Os picos de crescimento, para cada espcie, so: para soja, o binio 96-
97; para milho, o perodo 2000-2001; para o arroz de sequeiro e o arroz irrigado, o binio 97-98,
sendo que nesse ltimo caso, o binio 2000-2001 tambm apresenta forte crescimento; para o
algodo, maior crescimento ocorreu de 2000 a 2001; trigo e feijo apresentam forte aumento de
154

preos de 1998 a 1999, e o primeiro desses tambm apresenta um pico marcante de crescimento
de 2000 a 2001. No geral, todas as espcies apresentam crescimento negativo em pelo menos um
dos binios considerados e o trigo mostra dois perodos de crescimento negativo.

Para algumas das espcies, h forte indicao da pouca influncia da promulgao da Lei, sobre o
comportamento de preos mdios/kg de sementes bsicas. Esse o caso da soja, que apresenta
inclusive crescimento negativo, logo aps a promulgao da Lei.

Arroz de sequeiro, arroz irrigado, feijo e milho so as espcies que indicam da influncia da Lei,
pelo maior crescimento positivo observado, nos binios que se seguem ao da promulgao desta.
Considerando-se os valores percentuais em cada perodo, essa indicao mais forte para arroz
de sequeiro e arroz irrigado, e um pouco mais dbil, para milho e feijo .

A segunda parte desse captulo, que se inicia na prxima seo, tratar do setor de produo e
comercializao de sementes, aquele setor que se responsabiliza por multiplicar a semente bsica,
produzida pelo setor de produo de cultivares que acaba de ser analisado, e vend-la como uma
semente comercial.
155

12

10

8
R$/Kg sementes bsicas

0
1996 1997 1998 1999 2000 2001
Anos

Soja Milho Arroz de Arroz Algodo Trigo Feijo


sequeiro irrigado

Figura 6.16. Preo mdio/kg de sementes bsicas, de 1996 a 2001, espcies selecionadas (a
partir de dados fornecidos pelo SNT, Embrapa, em julho de 2003).
70,00

60,00

50,00
Variao percentual nos preos/kg

40,00

30,00

20,00

10,00

0,00

-10,00

-20,00

-30,00
Soja Milho Arroz de Arroz Algodo Trigo Feijo
sequeiro irrigado
Espcies

1996-1997 1997-1998 1998-1999 1999-2000' 2000-2001

Figura 6.17. Variao percentual nos preos mdios/kg de sementes bsicas, espcies
selecionadas, por binio do perodo 1996-2001 (a partir de dados fornecidos pelo SNT,
Embrapa, em julho de 2003).
156

6.2 O Setor de sementes no Brasil: empresas e principais produtos

O setor de produo e comercializao de sementes contava, em 2000, com um total de 499


empresas. Essas empresas estavam vinculadas a oito associaes de produtores de sementes,
todas filiadas ABRASEM (Associao Brasileira dos Produtores de Sementes).

As oito associaes esto nos Estados do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina, do Paran, de
So Paulo, de Minas Gerais, de Mato Grosso do Sul, de Mato Grosso e de Gois. A Tabela 6.3
apresenta as principais caractersticas das empresas de sementes, em cada uma dessas
associaes.

Tabela 6.3. Principais caractersticas de empresas produtoras de sementes, filiadas a Associaes


Produtoras, em 2000.

Nmero de Trs espcies mais importantes, em % de empresas


Associao N mdio dedicadas espcie, por associao
Estado empresas de
associadas espcies/ Espcie % Espcie % Espcie n %
empresa n n 2 3
Apassul RS 57 2,12 Soja 85,25 Trigo 81,15 Aveia 64,75

Aprosesc SC 122 3,37 Soja 68,00 Trigo 36,00 Hortcolas 52,00

Apasem PR 25 2,28 Soja 81,44 Trigo 78,35 Aveia 39,18

APPS SP 97 3,04 Milho 39,53 Soja 25,58 Hortcolas 20,93

Apsemg MG 43 1,81 Soja 52,86 Milho 24,29 Feijo 22,86

Aprossul MS 70 1,7 Soja 60,47 Arroz 30,23 Trigo 27,91

Aprosmat MT 43 2,3 Soja 85,71 Arroz 26,19 Algodo 11,90

Agrosem GO 42 1,45 Soja 71,93 Arroz 42,11 Feijo 33,33


Fonte: Anurio da Abrasem, 2000.

Em 2000, os vrios Estados brasileiros contavam com associaes de empresas produtoras de


sementes, cada uma com 25 a 122 afiliadas. Em geral, as empresas se dedicavam a mais de uma
espcie vegetal. A soja a espcie mais importante para sete das oito associaes; no nico
Estado em que no figura como a mais importante (So Paulo), ainda a segunda colocada em
importncia.

Trigo a segunda espcie em importncia global (isto , considerando-se todas as associaes e a


proporo de empresas que se dedicam a essa cultura, em cada associao). a segunda ou
terceira espcie cultivada no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina, no Paran e no Mato Grosso
do Sul.
157

Em terceiro lugar, em importncia geral, aparece o arroz. Essa cultura a segunda colocada (em
proporo de empresas que se dedicam a ela), em Gois, no Mato Grosso e no Mato Grosso do
Sul.

A Figura 6.18 apresenta as empresas produtoras de sementes, conforme a regio em que atuam.
Como se pode observar, o maior nmero dessas empresas tem sede na regio Sul, em segundo
lugar aparece o Centro-Oeste e, por ltimo, a regio Sudeste.

250
Nmero de empresas de sementes

200

150

100

50

0
Sul (RS,SC,PR) Sudeste (SP,MG) Centro-Oeste (MS,MT,GO)
Regio

Figura 6.18. Nmero de empresas produtoras de sementes, por regio, em 2000 (Fonte:
Anurio da Abrasem, 2000).

6.2.1. Nmero de empresas produtoras de sementes

Um dos fatores que tem preocupado os diferentes estudiosos do setor de sementes, especialmente
em relao Lei de Proteo de Cultivares, diz respeito reduo de empresas produtoras de
sementes, no setor, como conseqncia da LPC. Este possvel impacto foi apontado, por
exemplo, por Wilkinson e Castelli (2000), que afirmam ser a sada de produtores de sementes do
mercado brasileiro (por falncia ou busca de novos mercados), uma das provveis resultantes da
Lei.

Por essa razo, procurou-se investigar este impacto, analisando-se a srie histrica de nmero de
empresas associadas Abrasem, de 1990 a 2000 (ano em que o diagnstico foi realizado). Essa
srie histrica apresentada na Figura 6.19.
158

900

800
Nmero de Empresas Produtoras de Sementes

700

600

500

400

300

200

100

0
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1997 1999 2000
Anos

Figura 6.19. Evoluo do nmero de empresas produtoras de sementes, de 1990 a 2000.


(Fonte: Anurios Abrasem, 1990-2001).

A tendncia de crescimento negativo do nmero de empresas produtoras de sementes, como se


pode ver na Figura, pode ser verificada durante toda a dcada de noventa. Para tentar entender
melhor se esta queda poderia estar relacionada com a LPC, calculou-se o crescimento entre 1990
e 1995, e entre 1995 e 2000, obtendo-se os valores de variaes percentuais correspondentes a-
13,67%, no primeiro perodo, e de -24,73, no segundo perodo. Este resultado parece indicar que
a segunda metade da dcada caracterizou-se por fatores que levaram reduo mais acelerada, no
nmero de empresas produtoras de sementes.

Essa desacelerao acentuada, no entanto, no foi comum a todos os Estados. Na Figura 6.20,
apresenta-se a variao percentual de nmero de empresas produtoras de sementes, por Estado,
entre 1990 a 1995 e entre 1995 a 2000.

Cinco Estados apresentam crescimento negativo, tanto em um como em outro perodo.


Apresentam crescimento negativo maior no segundo perodo (1995 a 2000): Rio Grande do Sul,
Santa Catarina e Mato Grosso do Sul. O Paran apresentou crescimento negativo mais acentuado
de 1990 a 1995, enquanto que So Paulo teve o mesmo crescimento (negativo) nos dois perodos.

Outro padro de crescimento o de crescimento negativo em um dos perodos e crescimento


positivo no outro. Mato Grosso e Minas Gerais tiveram crescimento positivo no primeiro
159

perodo e crescimento negativo, de 1995 a 2000. Em ambos os casos, a reduo de empresas, no


segundo perodo, foi marcadamente superior ao aumento dessas, de 1990 a 1995.

40,00

30,00
Variao percentual em nmero de empresas

20,00

10,00

0,00

-10,00

-20,00

-30,00

-40,00

-50,00
RS PR SC MT MS GO MG SP
Estado-sede de empresa produtora

1990-1995 1995-2000

Figura 6.20. Variao percentual no nmero de empresas produtoras de sementes, por


Estado, de 1990 a 1995 e de 1995 a 2000. (Fonte: Anurios Abrasem, 1990, 1995, 2000)

Finalmente, o nico Estado a apresentar crescimento positivo, no segundo perodo, foi Gois. Em
um padro totalmente distinto dos demais Estados, Gois apresentou crescimento negativo do
nmero de empresas, de 1990 a 1995 e um aumento nesse nmero, bastante superior reduo
verificada nesses cinco anos, no perodo que vai de 1995 a 2000.

A grande maioria dos Estados, portanto, apresentou crescimento negativo (e superior ao do


perodo anterior), de 1995 a 2000. Embora no se possa afirmar que essa reduo seja direta ou
to somente influenciada pela LPC, este indicador fortalece a posio dos que associam esta
reduo Lei. Outros indicadores sero analisados nas sees seguintes.

6.2.2. Produo de sementes melhoradas

A produo de sementes melhoradas, realizada por essas empresas, uma proxy para o
desempenho do setor de sementes. Por essa razo, e porque a literatura (Wilkinson e Castelli,
2000) aponta a reduo da oferta de sementes como uma possvel conseqncia da LPC,
160

procurou-se investigar melhor esse indicador. A Figura 6.21 apresenta a variao percentual de
produo de sementes melhoradas, no Brasil, para as principais commodities, em trs perodos:
de 1985 a 1990, de 1990 a 1995 e de 1995 a 2000.

40
Variao percentual em toneladas de sementes

20

(20)

(40)

(60)

(80)
Soja Trigo Arroz Milho Algodo Feijo
Espcies

85-86 a 89-90 90-91 a 94-95 95-96 a 99-00

Figura 6.21. Variao percentual na produo de sementes melhoradas, em culturas


selecionadas, nas safras de 85-86 a 89-90, 90-91 a 94-95 e 95-96 a 99-00. (Fonte: Anurios
Abrasem, 1984-2000.)

A Figura 6.21 indica que:


1. Com exceo da soja, todas as espcies apresentam crescimento negativo, j na segunda
metade da dcada de 80;
2. Na dcada de 90, apresentam crescimento negativo, durante toda a dcada, as culturas de
soja, trigo e feijo;
3. Entre estas, a soja apresenta crescimento negativo mais acentuado na segunda metade da
dcada de 90; trigo e feijo apresentam crescimento mais acentuado (embora negativo),
na primeira metade;
4. Trigo e algodo apresentam maior crescimento (negativo), de 1990 a 1995; milho, por
outro lado, tambm apresenta maior crescimento neste perodo, embora esse seja,
excepcionalmente, positivo;
5. Arroz e algodo so as duas culturas que apresentam crescimento positivo, no final da
dcada de 90.
161

Estes resultados indicam que a produo de sementes melhoradas tem se reduzido, de maneira
geral, ao longo dos anos. Esta reduo, por outro lado, j se verifica na dcada anterior a
promulgao da Lei de Proteo de Cultivares. No h tambm um padro de
reduo/crescimento muito claro, entre as diversas culturas, que permita associar essa tendncia,
de modo inequvoco, promulgao da LPC.

No caso da soja, uma das razes da reduo na produo de sementes foi a introduo de novas
tecnologias de plantio que diminuram a necessidade de sementes de 80 para 50 quilogramas por
hectare, mantendo-se ou mesmo aumentando a produtividade. No caso do trigo, a reduo
explica-se, provavelmente, pela queda no preo internacional desse gro, o que estimulou a sua
importao (e diminuiu o plantio).

6.2.3. Preo da semente comercializada

Um importante indicador para o setor de sementes corresponde ao preo cobrado pelo kg de


sementes, em um determinado perodo. Esse indicador da situao do setor, no ano em que se
iniciou a pesquisa (2001), ser analisado nessa seo.

Alm disso, vrios autores (Carvalho, 1992; Velho, 1992; Wilkinson e Castelli, 2000, Lopes,
2001) apontam o aumento de preo das sementes comerciais como uma mudana potencial
resultante da promulgao da Lei de Proteo de Cultivares. Por isso, esse indicador foi analisado
e os resultados encontrados so descritos a seguir.

Para a anlise, tomou-se uma srie histrica de preos mensais, por kilograma de sementes, para
espcies selecionadas (soja, milho, arroz de sequeiro, arroz irrigado, algodo, trigo, feijo), de
1994 a 2001. Estes preos mensais foram transformados em preos mdios anuais, para facilitar a
anlise, especialmente em relao variao percentual anual destes preos.

Em uma primeira anlise, a projeo de preos mdios, considerando-se os valores de 1994 a


1997, foi comparada com dados reais referentes a todo o perodo. O objetivo dessa anlise era
identificar inflexes, nos preos, a partir de 1997, ano da promulgao da LPC.

Analisou-se tambm o crescimento anual do preo mdio do kg de sementes, para cada cultura.
De igual modo, se a Lei tivesse tido uma conseqncia relevante sobre estes preos, esperava-se
por crescimentos positivos e maiores (em comparao com os verificados nos anos anteriores), a
partir de 1997.

As Figuras 6.22a e 6.22b apresentam as duas anlises, em relao soja. A primeira Figura
indica que, nos primeiros quatro anos considerados, a soja apresentava um crescimento positivo e
acelerado (a exceo o binio 94-95), e esse crescimento foi reduzido, a partir de 1997, com
uma certa estabilizao, no final do perodo. A projeo de preos, a partir de dados reais de
1994 a 1997, para o perodo 1997-2001, indica que os preos deveriam estar maiores do que na
realidade estavam, nesse ltimo perodo. Por exemplo, o preo mdio praticado em 2000 era de
R$ 0,50; se a tendncia de preos apresentada de 94 a 97 se mantivesse, no entanto, este preo
mdio deveria estar por volta de R$ 0,58 (uma diferena de 16%, portanto, em relao ao preo
real).
162

0,8

0,7

0,6
2
R = 0,8401
Preo mdio/Kg de sementes

0,5

0,4

0,3

0,2

0,1

0
94 95 96 97 98 99 2000 2001
Anos

94-97 94-01 Linear (94-97)

Figura 6.22a. Projeo de preos mdios /kg de sementes de soja, no perodo de 1997 a 2001, a partir
de dados reais do perodo de 1994 a 1997 e preos reais praticados em todo o perodo (1994 2001).
(Fonte: FGV/IBRE, 2003)

30

25

20
Variao percentual

15

10

-5
94-95 95-96 96-97 97-98 98-99 99-00 00-01
Anos

Figura 6.22b. Variao percentual no preo mdio /kg de semente de soja, de 1994 a 2001.
(Fonte: FGV/IBRE, 2003)
163

O milho foi a segunda espcie analisada. As Figuras 6.23a e 6.23b apresentam as anlises
(projeo de preos e variao percentual, no perodo 1994-2001).

No caso do milho, parece ter ocorrido a inflexo no preo da semente comercial, esperada como
resultado da promulgao da LPC. Assim, a partir de 1997 observa-se um crescimento positivo e
maior dos preos mdios dessa semente, sendo o maior crescimento observado de 2000 a 2001. A
diferena de preo real e projetado, em 2000, para dar um exemplo, foi de aproximadamente 10%
(R$ 2,40, o preo real, e R$2,20, o preo projetado).

Idntica anlise foi realizada para o arroz de sequeiro e para o arroz irrigado. Estas duas espcies
apresentam comportamento de preos distintos, como se ver a seguir. As Figuras 6.24a e 6.24b
apresentam projeo de preos e variao percentual para o arroz de sequeiro, no perodo 1994 a
2001. As Figuras 6.25a e 6.25b apresentam os mesmos indicadores para o arroz irrigado, no
mesmo perodo.

O arroz de sequeiro parece ter sido outra espcie que sofreu o efeito da LPC, nos preos mdios
anuais de sementes. Para essa espcie, observa-se um crescimento elevado logo aps a
promulgao da lei (no binio 98-99), estabilizando-se os preos em seguida. A projeo para o
perodo 1997 a 2001, feita a partir dos dados reais de 1994 a 1997, indica que, mantida a
tendncia verificada no primeiro perodo, os preos mdios por kg de semente, praticados no
segundo, seriam mais baixos do que em realidade o foram. Novamente tomando como exemplo o
ano 2000, a diferena entre o preo real do kg de sementes (R$ 0,81) e o preo projetado (cerca
de R$ 0,72) de cerca de 12,5% do valor desse ltimo.

O arroz irrigado apresenta comportamento diverso do arroz de sequeiro, no que se refere aos
preos mdios de suas sementes. A partir de 1997, o que se observa um crescimento positivo,
mas menor do que seria de se esperar, caso se mantivesse a tendncia do perodo de 1994 a 1997.
Os crescimentos positivos, a partir de 1997, variam de 1% (no binio 1998-1999) a 4,6% (no
binio 1999-2000). Assumindo-se um crescimento linear de preos mdios, o preo projetado
para o ano 2000 seria de R$0,62, cerca de 11% maior do que o preo praticado, de R$0,56 por kg
de semente.

Outra espcie analisada foi o algodo. De forma interessante, o que se observa a a ocorrncia
de outro padro de crescimento, no observada para nenhuma outra espcie (ver Figuras 6.26a e
6.26b). Para o algodo, o crescimento observado no perodo de 1997 a 2001 foi muito prximo
ao esperado, quando se considera a tendncia de crescimento observada no perodo anterior
(1994 a 1997). No primeiro perodo (94-97), havia um padro de crescimento positivo a taxas
decrescentes, at 1998, como se pode observar na Figura 6.9b. A partir da, outro ciclo
semelhante ao iniciado em 94 comea, aparentemente com uma nova seqncia de crescimentos
positivos com taxas decrescentes de crescimento.

Dos dados referentes ao algodo no possvel inferir, com segurana, se a LPC no teve efeito
sobre os preos mdios de sua semente, porque exatamente aps 1997 (ano da promulgao da
Lei) ocorre um crescimento positivo bem maior aos verificados nos binios anteriores. Portanto,
impossvel determinar se esse um ciclo devido a especificidades da cultura ou se a LPC teve
maiores influncias sobre esse crescimento.
164

2,5

2
R = 0,9858
Preo mdio/Kg de sementes

1,5

0,5

0
94 95 96 97 98 99 2000 2001
Anos

94-97 94-01 Linear (94-97)

Figura 6.23a. Projeo de preos mdios /kg de sementes de milho, no perodo de 1997 a 2001, a
partir de dados reais do perodo de 1994 a 1997 e preos reais praticados em todo o perodo (1994
2001). (Fonte: FGV/IBRE, 2003)

18

16
Variao percentual em preo mdio por Kg de semente

14

12

10

0
9 4 -9 5 9 5 -9 6 9 6 -9 7 9 7 -9 8 9 8 -9 9 9 9 -0 0 0 0 -0 1
An o s

Figura 6.23b. Variao percentual no preo mdio/kg de semente de milho, de 1994 a 2001.
(Fonte: FGV/IBRE, 2003)
165

0,9

0,8

0,7
Preo Mdio/Kg de sementes

2
R = 0,8333

0,6

0,5

0,4

0,3

0,2

0,1

0
94 95 96 97 98 99 2000 2001
Anos

94-97 94-01 Linear (94-97)

Figura 6.24a. Projeo de preos mdios /kg de sementes de arroz de sequeiro, no perodo de 1997 a
2001, a partir de dados reais do perodo de 1994 a 1997 e preos reais praticados em todo o perodo
(1994 2001). (Fonte: FGV/IBRE, 2003)

16
Variao percentual no preo mdio por Kg de

14

12

10
sementes

-2
94-95 95-96 96-97 97-98 98-99 99-00 00-01
Anos

Figura 6.24b. Variao percentual no preo mdio/kg de semente de arroz de sequeiro, de 1994 a
2001. (Fonte: FGV/IBRE, 2003)
166

0,7

0,6

2
R = 0,6781
0,5
Preo mdio/Kg de sementes

0,4

0,3

0,2

0,1

0
94 95 96 97 98 99 2000 2001
Anos

94-97 94-01 Linear (94-97)

Figura 6.25a. Projeo de preos mdios /kg de sementes de arroz irrigado, no perodo de 1997 a
2001, a partir de dados reais do perodo de 1994 a 1997 e preos reais praticados em todo o perodo
(1994 2001). (Fonte: FGV/IBRE, 2003)

25
Variao percentual no preo mdio por Kg de

20

15
sementes

10

-5
94-95 95-96 96-97 97-98 98-99 99-00 00-01
Anos

Figura 6.25b. Variao percentual no preo mdio/kg de semente de arroz irrigado, de 1994 a 2001.
(Fonte: FGV/IBRE, 2003)
167
1,2

2
R = 0,979
Preo mdio/Kg de sementes

0,8

0,6

0,4

0,2

0
94 95 96 97 98 99 2000 2001
Anos

94-97 94-01 Linear (94-97)

Figura 6.26a. Projeo de preos mdios /kg de sementes de algodo, no perodo de 1997 a 2001, a
partir de dados reais do perodo de 1994 a 1997 e preos reais praticados em todo o perodo (1994
2001). (Fonte: FGV/IBRE, 2003)

25
Variao percentual no preo mdio por Kg de sementes

20

15

10

0
94-95 95-96 96-97 97-98 98-99 99-00 00-01
Anos

Figura 6.26b. Variao percentual no preo mdio/kg de semente de algodo, de 1994 a 2001.
(Fonte: FGV/IBRE, 2003)
168

O trigo foi outra espcie analisada, conforme apresentado nas Figuras 6.27a e 6.27b. Para essa
espcie, o comportamento de preos no segue exatamente um padro de crescimento linear,
havendo variaes muito marcantes nos preos, de um ano para outro. No perodo que vai de
1994 a 1997, esses preos apresentaram crescimento positivo, nos dois primeiros binios, e
negativo, no ltimo (96-97). Aps 1998 verifica-se novo crescimento positivo e alto, mas inferior
ao verificado, por exemplo, no binio 95-96. Este crescimento positivo observado tambm nos
dois ltimos binios, a taxas decrescentes.

Os preos reais distanciam-se bastante dos preos projetados, a partir do perodo inicial que vai
de 1994 a 1997. Tomando-se novamente o ano 2000 como exemplo, o preo real nesse ano,
correspondente a R$ 0,38, 12 % inferior ao preo projetado para o mesmo ano (R$ 0,43). De
novo, impossvel concluir, pelo comportamento dos preos analisados, se houve uma clara
influncia da LPC sobre esse comportamento.

Finalmente, analisou-se o comportamento de preos de sementes comerciais de feijo, de 1994 a


2001. As Figuras 6.28a e 6.28b apresentam os dados utilizados para essa anlise. O crescimento
de preos de sementes de feijo, no perodo, o que mais foge do padro linear hipotetizado
inicialmente. Na verdade, os dados exibem uma tendncia de crescimento exponencial,
considerando-se todo o perodo. Esse crescimento aumentou sensivelmente aps 1997, e o binio
de maior crescimento o de 1998 a 1999.

Para o caso do feijo, portanto, h uma clara inflexo no padro anterior, aps 1997, o que indica
uma influncia importante da Lei de Proteo de Cultivares, para essa espcie.

A anlise acima tinha dois objetivos: mostrar a situao de preos de sementes das principais
commodities brasileiras e tentar identificar indcios da influncia da LPC, promulgada em 1997,
sobre esses preos. O primeiro objetivo, de natureza descritiva, com certeza foi atingido. No
entanto, os dados no permitem concluses inequvocas sobre a influncia da Lei. Isto porque o
comportamento de preos de sementes com certeza multideterminado: h inmeras variveis ou
estruturas que podem ter correlao positiva ou negativa com estes preos, como por exemplo:
alteraes na demanda (nos mercados-alvo) destas commodities, preos nacionais ou
internacionais do produto das cadeias produtivas para as quais a semente um insumo;
rentabilidade dessas cadeias, etc.

A anlise feita obviamente bastante simplista: assume-se que as relaes entre as variveis que
determinam preo, em um dado perodo no caso, o que vai de 1994 a 1997 sero mantidas no
perodo seguinte (1997 a 2001), a nica exceo sendo a promulgao da Lei em 1997, alterando
fundamentalmente o ambiente institucional e os custos dessas cadeias.

Em um mundo governado por essas premissas, o comportamento observado para arroz de


sequeiro, feijo e milho seria clara indicao da influncia da Lei. E resultados como os
mostrados pelas demais espcies (soja, arroz irrigado, algodo e trigo) indicariam que a Lei no
exerceu nenhuma (ou exerceu pouca) influncia sobre esses preos.

No entanto, reconhece-se as debilidades das premissas de estabilidade utilizadas na anlise.


Assim, no possvel afirmar com certeza se os crescimentos positivos observados aps 1997
so to somente influncia da promulgao da Lei. Outros estudos, que adotem modelos
multivariados e dinmicos, so necessrios para responder com maior segurana a essa questo.
169

Finalmente, interessante observar que as commodities para as quais se obteve indicaes da


influncia da lei, so justamente aquelas orientadas, prioritariamente, para o mercado interno e
para parcelas mais pobres da populao. Se o crescimento verificado conseqncia da Lei,
especula-se que a razo para isso seja que, dentro do mercado interno, h menos turbulncia e
possivelmente mais estabilidade para que essa influncia se manifeste, ao contrrio do observado
para outras commodities em que variveis exgenas ao mercado brasileiro podem moderar ou
reduzir aquela influncia.

Comparao entre o preo de sementes bsicas e o preo de sementes comerciais

Os preos de sementes bsicas e de sementes comerciais so, obviamente, resultantes da


influncia de diversas variveis tais como a demanda existente por essas sementes, os preos de
diferentes concorrentes, os custos de produo e fiscalizao e os prprios preos de
comercializao dos produtos finais das cadeias produtivas para as quais essas sementes servem
como insumo. A influncia da Lei de Proteo de Cultivares se d, de forma mais direta, sobre a
questo de custos de produo (de sementes comerciais e gros), pela exigncia de pagamentos
de royalties sobre a semente melhorada pelo setor de P&D.

As anlises aqui realizadas no so suficientes para manejar essa multideterminao dos preos
de sementes bsicas, comerciais e gros. No entanto, servem como uma primeira aproximao
das relaes existentes entre estes fatores, no SNPCS. Por isso, faz-se a seguir uma breve
descrio e discusso dessas relaes, para sete espcies (soja, milho, arroz de sequeiro, arroz
irrigado, algodo, trigo e feijo).

As Figuras 6.29a e 6.29b apresentam os preos mdios por kilograma de sementes bsicas, de
sementes comerciais e de gros, no perodo de 1996 a 2001. A simples inspeo visual dessas
figuras permite identificar que as relaes entre o preo de cada tipo de semente so diferentes,
para cada espcie considerada. De forma geral, pode-se afirmar que as sementes bsicas
apresentam preo mais alto que as sementes comerciais e essas, maiores que o obtido por gros.
Essa relao a esperada, em razo de ganhos de escala obtidos pela produo e comercializao
de cada tipo de semente.

A inspeo visual desses grficos indica que existem relaes, provavelmente significativas, entre
as sementes de algodo, de feijo, de soja e de milho. Aparentemente, no h uma relao clara
para os diferentes tipos de sementes das demais espcies.

Uma anlise de correlao desses dados gerou os resultados apresentados na Tabela 6.4. Os
resultados apresentados nesta Tabela confirmam em parte o que a inspeo visual j indicava. A
ausncia de relaes confirmada para arroz de sequeiro e trigo. Por outro lado, apesar dos
poucos dados disponveis para a anlise, observam-se fortes correlaes entre:

c) as sementes bsicas e as sementes comerciais de algodo, de arroz irrigado, de


feijo, de milho e de soja;

d) as sementes bsicas e os gros de arroz irrigado e de milho;

e) as sementes comerciais e gros de milho.


170

Para as espcies que apresentam relao positiva e significativa entre sementes bsicas e
sementes comerciais, um aumento no preo das primeiras deve refletir no preo das segundas. No
caso do arroz irrigado e do milho, o aumento no preo de sementes bsicas reflete tambm no
preo dos gros. Somente no caso do milho verifica-se o caso em que um aumento nas sementes
comerciais pode ser acompanhado de um aumento nos preos de gros.

Tabela 6.4. Correlaes (Pearson) entre preos mdios /kg de semente (bsica, comercial ou gro),
de diversas espcies.
ESPCIE Semente Semente
Bsica Comercial
Algodo Semente Comercial 0,81* 1,0

Gros 0,26 0,15

Arroz de sequeiro Semente Comercial -0,21 1,0

Gros 0,08 0,49

Arroz irrigado Semente Comercial 0,98*** 1,0

Gros 0,81* 0,57

Feijo Semente Comercial 0,81** 1,0

Gros 0,27 0,15

Milho Semente Comercial 0,94*** 1,0

Gros 0,95** 0,95**

Soja Semente Comercial 0,80** 1,0

Gros 0,14 0,41

Trigo Semente Comercial -0,20 1,0

Gros -0,30 0,10

* Significativo ao nvel de <=0,10; Significativo ao nvel de <=0,05; Significativo ao nvel de <=0,01

(Fonte: FGV/IBRE, 2003. e dados fornecidos pelo SNT, Embrapa, em 2003 )

Durante o perodo considerado (1996 a 2001), como variaram os preos de sementes bsicas,
comerciais e gros? A Figura 6.30 apresenta esses resultados, para as sete espcies analisadas.
Dessa anlise pode-se afirmar que:

a) Em relao ao preo de sementes bsicas, as maiores variaes, no perodo, correspondem


ao trigo, arroz irrigado, algodo, milho e arroz de sequeiro; apresentam preo de sementes
bsicas mais estveis a soja e o feijo;

b) No caso das sementes comerciais, as maiores variaes ocorrem com milho, algodo,
feijo e arroz de sequeiro, mantendo-se com preos de sementes comerciais mais estveis
o trigo, o arroz irrigado e a soja;
171

c) Finalmente, no caso de preos de gros, variam em percentual maior, no perodo, os


preos de arroz de sequeiro, arroz irrigado e milho; trigo, feijo, algodo e soja mantm
preos de gros mais estabilizados, de 1996 a 2001.

Observa-se, no caso, que a soja, entre todas as espcies analisadas, a que tem logrado reduzir a
variabilidade nos preos de seus insumos e produtos, durante todo o perodo. Dentre todas, essa
a espcie cujas sementes bsicas e comerciais tem sido altamente dependentes do setor pblico, o
que talvez explique essa maior estabilidade.

Uma outra anlise diz respeito s propores do preo de cada tipo de semente, em relao ao
preo observado para outros tipos. Para esta anlise, calculou-se um indicador simples,
correspondente ao diferencial (em porcentagem) do preo de um insumo, em relao ao produto
que ele gera. Isso significa calcular-se o diferencial do preo de sementes bsicas, em relao s
sementes comerciais, e o diferencial do preo de gros, em relao ao preo de sementes
comerciais. Isso foi feito para os anos de 1996, 1998 e 2000. A inteno era tentar identificar se
havia diferena, nessa proporo, ao redor do ano de 1998. Os resultados dessa anlise so
apresentados na Tabela 6.5, para os anos de 1996, 1998 e 2000.

A Tabela 6.5 mostra que h pouca estabilidade na relao de preos de sementes bsicas,
comerciais e gros, para a maioria das espcies consideradas. As excees so para as seguintes
relaes:

a) Sementes bsicas e comerciais de milho e soja; e

b) sementes comerciais e gros de algodo e milho.

H uma grande variabilidade nessas propores. Assim, enquanto o milho apresenta preos de
sementes comerciais superiores a 200% do preo de sementes bsicas (na mdia), h espcies
(como a soja), em que esse diferencial fica por aproximadamente 40 a 55%.

A Tabela indica claramente porque interessante ser um produtor de sementes bsicas ou


comerciais, para determinadas espcies. o caso do milho, que apresenta grandes diferenciais
entre sementes bsicas e comerciais, e entre essas e gros. Essa ltima diferena pode ter a
seguinte explicao: o milho uma das espcies com mercado mais competitivo e atraente para
empresas privadas; a concorrncia nesse mercado implica no lanamento de cultivares de forma
mais intensa e freqente que o observado para outras espcies. Por essa razo, ocorre de forma
mais rpida a alta nos preos de sementes bsicas e comerciais, o que no se reflete no preo de
gros.

O ano de 1996, anterior lei, pode ser tomado como linha de base, na anlise dos dados da
Tabela 6.5. A LPC pode ter reflexos na relao de preos dos diferentes tipos de sementes, a
depender da influncia deles na formao do preo dos produtos seguintes. Assim, o aumento no
preo da semente bsica, pelo pagamento de royalties, poderia significar que estas aumentem
mais do que a semente que se origina dela (semente comercial). Nesse caso, a relao percentual
entre esses preos aumenta. Se, por outro lado, ocorre um aumento da semente comercial, mas
no da semente bsica, ento ocorreria uma diminuio do valor dessa relao. Com o aumento
de ambas (bsica e comercial), a relao entre esses preos tende a reduzir-se, em relao a um
valor de linha de base (como o caso da relao no ano de 1996).
172

Em relao ao ano de 1996, no ano de 1998 podem ser observados aumentos no preo de
sementes bsicas (em relao ao preo de sementes comerciais) para arroz de sequeiro, arroz
irrigado e feijo; aumentos no preo de sementes comerciais (em relao ao preo de gros) para
algodo, arroz de sequeiro, soja e trigo. Ento, embora seja difcil estabelecer uma relao direta
entre a promulgao da LPC e essas relaes, h indcios de que ela possa ter ocorrido, por ter
provocado alteraes nos preos de sementes bsicas e comerciais, especialmente.

Tabela 6.5. Relao entre preos de sementes bsicas e comerciais, e entre sementes
comerciais e gros, para espcies selecionadas, nos anos de 1996, 1998 e 2000.
Espcie Relao (%) entre 1996 1998 2000
preos de:
Sementes bsicas/
ALGODO sementes comerciais 90,91 77,57 63,49
Sementes comerciais/
gros 41,67 47,11 52,92
Sementes bsicas/
ARROZ sementes comerciais -6,12 42,86 22,20
SEQUEIRO Sementes comerciais/
gros 134,33 7,26 67,01
Sementes bsicas/
sementes comerciais -12,44 27,01 18,03
ARROZ IRRIGADO Sementes comerciais/
gros 101,00 -14,92 14,12
Sementes bsicas/
FEIJO sementes comerciais 16,91 37,29 15,10
Sementes comerciais/
gros 93,89 40,48 177,73
Sementes bsicas/
MILHO sementes comerciais 248,57 206,22 216,01
Sementes comerciais/
gros 1066,67 1106,25 790,74
Sementes bsicas/
SOJA sementes comerciais 56,16 54,31 44,95
Sementes comerciais/
gros 40,38 105,21 43,90
Sementes bsicas/
TRIGO sementes comerciais 40,19 15,63 63,16
Sementes comerciais/
gros 88,38 142,12 218,88
(Fonte: FGV/IBRE, 2003. e dados fornecidos pelo SNT, Embrapa, em 2003 )
173

0,5
2
R = 0,6818
0,45

0,4

0,35
Preo mdio/Kg de sementes

0,3

0,25

0,2

0,15

0,1

0,05

0
94 95 96 97 98 99 2000 2001
Anos

94-97 94-01 Linear (94-97)

Figura 6.27a. Projeo de preos mdios /kg de sementes de trigo, no perodo de 1997 a
2001, a partir de dados reais do perodo de 1994 a 1997 e preos reais praticados em todo o
perodo (1994 2001). (Fonte: FGV/IBRE, 2003)

30

25
Variao percentual no preo mdio por Kg de sementes

20

15

10

-5

-10
94-95 95-96 96-97 97-98 98-99 99-00 00-01
Anos

Figura 6.27b. Variao percentual no preo mdio/kg de semente de trigo, de 1994 a 2001.
(Fonte: FGV/IBRE, 2003)
174

1,8

1,6

1,4
Preo mdio/Kg de sementes

1,2
R2 = 0,3659

0,8

0,6

0,4

0,2

0
94 95 96 97 98 99 2000 2001
Anos

94-97 94-01 Linear (94-97)

Figura 6.28a. Projeo de preos mdios /kg de sementes de feijo, no perodo de 1997 a 2001, a
partir de dados reais do perodo de 1994 a 1997 e preos reais praticados em todo o perodo (1994
2001). (Fonte: FGV/IBRE, 2003)

25

20
Variao percentual por Kg de sementes

15

10

-5
94-95 95-96 96-97 97-98 98-99 99-00 00-01
Anos

Figura 6.28b. Variao percentual no preo mdio/kg de semente de feijo, de 1994 a 2001.
(Fonte: FGV/IBRE, 2003)
175

1,2 12

1 10

0,8 8

Preo mdio/kg
Preo mdio/kg

0,6 6

Sementes Sementes Gros


bsicas comerciais

4
0,4

Sementes Sementes Gros


bsicas comerciais 2
0,2

0
0
1996 1997 1998 1999 2000 2001
1996 1997 1998 1999 2000 2001
1996 1997 1998
Anos
1999 2000 2001 1996 1997 1998 1999
Anos 2000 2001
0,8
1

0,7 0,9

0,8
0,6

0,7
MILHO
0,5
Preo mdio/Kg

0,6
Preo mdio/Kg

0,4
0,5

0,3 0,4

0,3
0,2
Sementes Sementes Gros
bsicas comerciais 0,2

0,1
0,1

0
0
1996 1997 1998 1999 2000 2001
1996 1997 1998 1999 2000 2001
Anos Anos
1996 1997 1998 1999 2000 2001 1996 1997 1998 1999 2000 2001
2,5

SOJA
1,5
Preo por Kg

0,5

Sementes Sementes Gros


bsicas comerciais

0
1996 1997 1998 1999
1996 1997 1998 Anos 1999 20002000 20012001
Figura 29a. Preos mdios por kg de sementes bsicas, sementes comerciais e gros, de espcies
selecionadas, de 1996 a 2001. (Fonte: FGV/IBRE, 2003 e dados fornecidos pelo SNT, em 2003)
176

1,2 3

Sementes Sementes Gros Sementes Sementes Gros


bsicas comerciais bsicas comerciais

1 2,5

TRIGO FEIJO
0,8 2
Preo mdio/Kg

Preo mdio/Kg
0,6 1,5

0,4 1

0,2 0,5

0 0
1996 1997 1998 1999 2000 2001 1996 1997 1998 1999 2000 2001
Anos Anos

Figura 6.29b. Preos mdios por kg de sementes bsicas, sementes comerciais e gros, de trigo e
feijo, de 1996 a 2001. (Fonte: FGV/IBRE, 2003 e dados da Embrapa, SNT, em 2003).

1 00,0 0

90,0 0

80,0 0
Variao percentual no preo mdio

70,0 0

60,0 0

50,0 0

40,0 0

30,0 0

20,0 0

10,0 0

0,0 0
A lgo do A rro z de A rroz irrig ado F eijo M ilh o S oja T rigo
se que iro
E sp c ies

S em entes S em entes G ro s
b sica s c om erc ia is

Figura 6.30. Variao percentual no preo mdio/kg de sementes bsicas, de sementes comerciais e
de gros, para espcies selecionadas, no perodo de 1996 a 2001. (Fonte: FGV/IBRE, 2003, e dados
da Embrapa, SNT, 2003).
177

Para sintetizar a anlise realizada neste captulo, observa-se que as informaes apresentadas
indicam que:

Em relao ao setor de produo de cultivares:

h razovel capacidade e infra-estrutura no setor, tanto para a P&D pblica como para a
P&D privada;

observa-se grande polarizao no setor de produo de cultivares, entre o setor pblico, e


empresas transnacionais, motivada pela concentrao observada aps a promulgao da
Lei de Proteo de Cultivares; praticamente inexiste um setor privado nacional de
produo de cultivares;

o setor pblico tem apresentado bom desempenho, medido pelo nmero de cultivares
protegidas ou registradas, mas quando se consideram os grupos de espcies, o setor
privado apresenta predomnio em todos os grupos;

para alguns grupos de espcies, verifica-se forte polarizao, com algumas espcies
componentes sendo exclusivamente trabalhadas por um ou outro setor (pblico ou
privado); esse o caso dos grupos de olercolas e frutferas;

o setor pblico predomina, em registro de cultivares, para algumas espcies de gros e


frutferas

Em relao ao setor de produo de sementes:

o nmero de empresas produtoras de sementes vem decrescendo, embora esta tendncia


seja observada em anos anteriores promulgao da LPC. Por isso, no se pode
claramente deduzir a influncia da lei, sobre essa tendncia;

a influncia da lei tambm no pode ser afirmada, a partir da anlise da produo de


sementes melhoradas (que tambm apresentou queda, anterior lei), ou do preo da
semente comercializada;

h indcios de alguma influncia da lei nas relaes entre os preos de sementes bsicas,
comerciais e de gros.
178

Captulo 7
O setor de produo e comercializao de cultivares e
sementes: a viso das empresas

A introduo da Lei de Proteo de Cultivares, em 1997, pode certamente produzir


mudanas no setor de produo de sementes, e nas relaes desse setor com seus
fornecedores de sementes bsicas (as organizaes de P&D, pblicas e privadas), e
tambm com seus clientes (revendedores de sementes e produtores rurais). A
possibilidade de ocorrncia dessas mudanas mencionada por diversos autores
(Carvalho, 1992, 1996, 1997; Velho, 1992; Wetzel, 1999; Uitdewillingen, 1999; Lopes,
2001; Nodari, 2000; e Wilkinson e Castelli, 2000).
Visando uma melhor compreenso da situao das empresas produtoras de sementes,
antes e aps a promulgao da Lei de Proteo de Cultivares, em 1997, a Embrapa
realizou uma pesquisa junto a essas empresas, em 2000, com os seguintes objetivos:

a) Identificar o estado de vrios indicadores do negcio de produo de


sementes tais como a quantidade produzida, produto principal, etc.
antes e aps a promulgao da lei.;

b) Identificar alteraes na relaes entre empresas produtoras de sementes,


seus fornecedores de material bsico e seus compradores de sementes,
aps 1997.

Nesta pesquisa, os dados foram levantados, por questionrio, junto a empresas


produtoras de sementes associadas ABRASEM (Associao Brasileira de Produtores
de Sementes) at 2000. Do cadastro fornecido pela Associao faziam parte 499
empresas. O questionrio foi enviado a todas essas empresas por endereo eletrnico ou
convencional, constantes desse cadastro. No entanto, desse total foram retornados, por
erro de endereo, cerca de 192 questionrios que, apesar de vrios esforos, no
lograram chegar a seus destinatrios. Portanto, apenas cerca de 307 questionrios
chegaram s empresas produtoras de sementes.

Do total de 307 questionrios enviados, foram retornados 81, dos quais dois foram
eliminados, por versarem sobre mudas e fertilizantes e, portanto, fugirem do foco do
questionrio. A taxa de retorno obtida foi ento de 16%, se se considera a populao
total de 499 empresas, e de 26%, se se considera o total de questionrios aplicados.
Tanto uma taxa como a outra indicam boa representatividade da amostra final.

Esse captulo relata os resultados principais dessa pesquisa. Na primeira parte, so


descritas as empresas que participaram do survey realizado. Na segunda e terceira
partes, so apresentadas e discutidas as avaliaes das empresas, sobre alteraes nas
suas relaes com o setor de P&D e com seus clientes, respectivamente; na parte final,
analisada a viso das empresas sobre mudanas j ocorridas e futuras, como
conseqncia da Lei.
179

7.1 Descrio das empresas produtoras participantes da pesquisa

A maioria das 79 empresas produtoras de sementes, participantes da pesquisa, entrou no


negcio entre 1981 e 1985. No entanto, a ltima dcada mostra um crescimento
acentuado de novas empresas no setor (com cerca de 40% das empresas tendo iniciado
seu negcio nesse perodo), conforme apresentado na Figura 7.1. Alm disso, 20%
dessas empresas entraram no negcio a partir de 1996, prximo, portanto, da
promulgao da Lei de Proteo de Cultivares, em 1997.

Em termos de Estados em que atuam, observa-se uma concentrao das empresas na


regio Centro-Sul, compreendendo os estados do Paran, do Rio Grande do Sul, de So
Paulo, de Minas Gerais e de Santa Catarina; em segundo lugar aparece a regio Centro
Oeste (Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Gois; e finalmente, uma pequena parcela
de empresas tem atuao inter-regional(isto , atuam tanto na regio Sul-Sudeste como
no Centro-Oeste), conforme se apresenta na Figura 7.2. Essa composio compatvel
com a da populao de empresas produtoras de sementes (ver Captulo 6).

30,00

25,00

20,00
% de respostas

15,00

10,00

5,00

0,00
At 1970 De 1971 a 1975 De 1976 a 1980 De 1981 a 1985 De 1986 a 1990 De 1991 a 1995 De 1996 a 1998
Ano de entrada

Figura 7.1. Ano de entrada no negcio, das empresas participantes da pesquisa.


180

2 5 ,0 0

2 0 ,0 0

1 5 ,0 0
% de respostas

1 0 ,0 0

5 ,0 0

0 ,0 0
GO G O -M G - MG M G -R S - MS M S -M T M S -M T - MT PR P R -S C RS SC SP
SP SP PR
E s ta d o (s e d e d a firm a )

Figura 7.2. Estado(s) em que atua cada empresa.

Em relao ao produto principal dessas empresas, a Figura 7.3 torna clara a


predominncia de firmas dedicadas produo de sementes de soja, como produto
principal, seguidas por aquelas empresas que produzem sementes de milho, de
forrageira e de arroz. Soja, milho e arroz, ao lado de trigo, so tambm as espcies mais
freqentemente comercializadas, na populao de empresas (ver Captulo 6). Para as
empresas com participao mais expressiva na amostra, observa-se ainda que uma
proporo igual de empresas produtoras de sementes de soja, antes e aps 1997; o
mesmo se observa em relao a sementes de milho. Por outro lado, observa-se um
aumento no nmero de empresas produtoras de sementes de forrageiras e arroz, nos dois
perodos. Considerando-se todas as culturas, 77% das empresas apresentavam o mesmo
tipo de produto principal, nos dois perodos (antes e depois da promulgao da lei),
como seria esperado.

Para as espcies predominantes na amostra, observa-se um crescimento expressivo na


quantidade produzida de sementes, antes e aps 1997, tanto para sementes de
forrageiras, como para as de milho e soja (Figuras 7.4.a e 7.4.b). Esse crescimento na
produo, no entanto, provavelmente o que seria de se esperar com o crescimento
estrutural da demanda anual por sementes comerciais.

As empresas produtoras de semente se constituem em um dos componentes do SNPCS.


Sua participao, nesse sistema, se d pela multiplicao da semente bsica, gerada e
fornecida pelo setor de P&D, e a posterior comercializao dessas chamadas sementes
comerciais, diretamente a produtores rurais ou por intermediao de terceiros (em
geral, armazns e revendas agropecurias e empresas transnacionais).

Uma preocupao importante da presente pesquisa consistia em identificar quais os


possveis reflexos da Lei de Proteo de Cultivares sobre essas relaes entre os
produtores de sementes e seus fornecedores (setor de P&D) e seus clientes. Os
resultados sobre essas alteraes sero apresentados a seguir.
181

7.2 Relaes de produtores de sementes com seus fornecedores, antes e aps a Lei

Inicialmente, as empresas foram solicitadas a informar o percentual de sementes do


produto principal de cada empresa fornecido por diferentes fornecedores de sementes
bsicas. As alternativas de fornecedores apresentadas no questionrio incluiam: a)
Embrapa; b) Empresa privada nacional; c) Empresa privada estrangeira; d)
Cooperativas; e) Fundaes, Institutos, Organizaes Estaduais de Pesquisa
Agropecuria; f) a prpria Empresa.

A Figura 7.5 apresenta o % mdio de sementes (do produto principal) fornecido por
cada um dos possveis fornecedores.

60,00

50,00

40,00
% de respostas

30,00

20,00

10,00

0,00

Outra resposta

Sem resposta
Forrageiras

Sorgo
Hortalias
Algodo

Arroz

Trigo e soja

Tabaco
Soja

Soja e trigo
Milho

Trigo
Amendoim

Aveia preta

Produtos principais

At 1997 Depois de 1997

Figura 7.3. Principal produto das empresas de produo e comercializao de


sementes, na amostra.
182

50000

45000

40000

35000

30000
Ton/ano

25000

20000

15000

10000

5000

0
A ntes de 1997 D epois de 1997
P ero d o

Figura 7.4a. Quantidade de sementes de soja (ton/ano) produzidas.

4500

4000

3500

3000

2500
Ton/ano

2000

1500

1000

500

0
F o r r a g e ir a s ( n = 6 ) M ilh o ( n = 6 )
C u lt i v a r

A n te s d e 1 9 9 7 D e p o is d e 1 9 9 7

Figura 7.4b. Quantidade de sementes de forrageiras e milho (ton/ano) produzidas.


183

35

% mdio de sementes fornecido 30

25

20

15

10

0
Embrapa Empresa privada Empresa privada Cooperativas Fundaes, Prpria empresa
nacional estrangeira Secretarias,
OEPAS, Institutos
Fornecedor principal

At 1997 Depois de 1997

Figura 7.5. Percentual mdio de sementes bsicas fornecido, por tipo de fornecedor.

Considerando-se o percentual mdio de sementes fornecidas, nos dois perodos (antes e


depois da Lei de Proteo de Cultivares), a Embrapa desponta como principal
fornecedor (percentual mdio de 32%) da maioria das empresas que participaram da
pesquisa, independente do produto principal transacionado por cada uma delas. Em
segundo lugar aparecem as fundaes, secretarias, empresas estaduais e institutos
(mdia de 16%); em terceiro lugar, a prpria empresa de sementes (10%); em quarto
lugar aparecem as empresas privadas nacionais (8,75%) e, em ltimo, as empresas
privadas estrangeiras e as cooperativas, ambas fornecendo um percentual mdio de
7,5% das sementes do produto principal, nos dois perodos considerados.

Por outro lado, verifica-se tambm diferenas na situao de cada fornecedor, quando se
compara sua participao no fornecimento de sementes, nos dois perodos. Assim, a
Embrapa, as fundaes, secretarias, institutos e empresas estaduais, e as empresas
privadas estrangeiras apresentaram crescimento na sua participao, depois de
promulgada a Lei (de 4%, no caso da Embrapa, e de 7%, no caso dos outros dois
fornecedores). O uso de sementes produzidas pela prpria empresa e de sementes
fornecidas por empresas privadas nacionais apresentou decrscimo (embora pequeno,
nos dois casos), aps 1997. Alm disso, embora Embrapa e Fundaes e similares
continuassem como os fornecedores mais importantes, aps a Lei, as empresas privadas
estrangeiras passaram do ltimo para o terceiro lugar, como fornecedores principais. A
prpria empresa, empresas privadas nacionais e cooperativas ocupam o quarto, quinto e
sexto lugares, respectivamente, no fornecimento de sementes, aps 1997.

O fornecimento de sementes bsicas deve tambm ser examinado luz das


peculiaridades de cada espcie. Para tanto, analisou-se o percentual mdio fornecido por
184

tipo de fornecedor, para as espcies mais representadas na amostra da pesquisa, isto ,


para milho, soja, arroz, forrageiras. Os dados apresentados abaixo indicam um padro
diverso de fornecimento de sementes, para cada espcie.

Os resultados para milho e soja so apresentados nas Figuras 7.6a e 7.6.b,


respectivamente. Para milho, a Embrapa, as empresas privadas estrangeiras e as
fundaes e similares so os principais fornecedores. Aps a promulgao da Lei, em
1997, observa-se um sensvel decrscimo da participao da Embrapa e de fundaes e
similares, e um (ainda) pequeno aumento na participao de empresas privadas
estrangeiras. Segundo a Embrapa (1999), a produo de sementes hbridas de milho
constitui o territrio do melhoramento das empresas privadas, estrangeiras ...e
nacionais... Nesse segmento, a participao da Embrapa modesta, com cerca 9,46%
(sic) do mercado, na safra 98/99, mas em cultivares, destinadas aos pequenos
agricultores, alta, com 69% (pp.4) . O percentual mdio obtido para o fornecimento
de sementes de milho, na amostra pesquisada, de 66%, o que indica que esses
produtores possivelmente trabalhem com cultivares de milho.

De qualquer modo, a Figura 7.6a indica tambm decrscimo na participao da


Embrapa e de fundaes e similares, no fornecimento de sementes, aps a promulgao
da LPC. Tambm se observa um aumento na participao de empresas privadas
estrangeiras e da utilizao de sementes produzidas na prpria empresa (essa ltima
com um aumento superior primeira).

No caso da soja, observa-se que:

a) antes da LPC, os principais fornecedores de semente eram, pela ordem:


Embrapa, fundaes e similares, as cooperativas, as empresas privadas
nacionais, a prpria empresa produtora de sementes e, por ltimo, as empresas
privadas estrangeiras;

b) aps a promulgao da lei, essa ordem a seguinte: Embrapa, fundaes e


similares, empresas privadas nacionais, cooperativas, as prprias empresas e,
ainda em ltimo lugar, as empresas privadas estrangeiras;

c) no entanto, comparando-se os dois perodos (antes e depois da lei), o que os


dados indicam que houve um decrscimo da participao da Embrapa e das
cooperativas, nesse fornecimento. Para empresas nacionais e para a prpria
empresa, a situao permaneceu igual. A participao de fundaes e similares e
de empresas privadas estrangeiras, por outro lado, apresentou acrscimo de 9
pontos percentuais, no caso das primeiras, e de 3 pontos, no caso das ltimas.

Embora o nmero de empresas produtoras de sementes de forrageiras e de arroz seja


pequeno, na amostra pesquisada, os dados das Figuras 7.7a e 7.7b so uma primeira
indicao do padro de fornecimento de sementes bsicas, para as firmas que se
dedicam a esses produtos. Para forrageiras, os principais fornecedores so a prpria
empresa e a Embrapa, observando-se uma participao muito pequena (e sem variao,
nos dois perodos), de fundaes e similares. Aps a promulgao da LPC, houve um
crescimento sensvel da Embrapa (de 25 pontos percentuais), e uma reduo do uso de
sementes produzidas pela prpria empresa (de 5 pontos percentuais).
185

No caso do arroz, a empresa privada nacional aparece como principal produtor, pela
primeira vez, antes da LPC, seguida pela Embrapa e por fundaes e similares. Aps a
promulgao da lei, no entanto, observa-se uma reduo da participao de todos os
fornecedores.

Quais as vantagens oferecidas por cada fornecedor? As empresas participantes da


pesquisa indicaram as vantagens apresentadas na Figura 7.8, na sua escolha do
fornecedor, antes e depois da promulgao da Lei.

Tanto para a Embrapa como para outros fornecedores, a considerao imagem do


fornecedor aparece como um motivo muito relevante: essa apontada como a principal
vantagem de qualquer dos fornecedores, embora seja indicada por uma proporo maior
dos que escolhem a Embrapa, em qualquer perodo. Esta vantagem apresentou
crescimento, no nmero de indicaes, para ambos os fornecedores analisados, depois
da LPC.

A Embrapa apresentou crescimento na indicao das seguintes vantagens, como


fornecedor: acesso rede de distribuio (23 pontos percentuais), regularidade no
fornecimento (17 pontos) e assistncia tcnica (5 pontos). Os preos das sementes
bsicas fornecidas, uma importante vantagem da Embrapa antes da LPC, tiveram
reduzida a sua indicao de modo notvel, aps 1997.
186

70

60
% mdio de sementes fornecido

50

40

30

20

10

0
E m b ra p a E m p re s a n a c io n a l E m p re s a e s tra n g e ira C o o p e ra ti v a F u n da e s, O E P A s, P r p r ia e m p r e s a
e tc .
P r in c ip a l fo rn e c e d o r d e s e m e n te s

A n te s d e 1 9 9 7 D e p o is d e 1 9 9 7
(n = 5 ) (n = 7 )

Figura 7.6a. Percentual mdio de sementes de milho fornecido, por tipo de fornecedor.

40

35

30
% mdio de sementes fornecido

25

20

15

10

0
E m brapa E m presa nacional E m presa C ooperativ a F undaes, O E P A s, P rpria em presa
estrangeira etc.
T ip o d e fo rn eced o r

A ntes de 1997 D epois de 1997


(n= 36) (n= 35)

Figura 7.6 b. Percentual mdio de sementes de soja fornecido, por tipo de fornecedor.
187
60

50
% mdio de sementes fornecido

40

30

20

10

0
E m b ra p a E m pre sa n ac io na l E m p re sa C oo p e ra tiv a F u n d a e s, O E P A s, P r p ria e m p re sa
estra n g e ira e tc.
P rin c ip a l fo rn e c e d o r d e s e m e n te s

A n te s d e 1 9 9 7 D e p o is de 1 9 9 7
(n = 4 ) (n = 4 )

Figura 7.7a. Percentual mdio de sementes de forrageiras fornecido, por tipo de fornecedor.

50

45

40
% mdio de sementes fornecido

35

30

25

20

15

10

0
E m b ra p a E m p re sa n a c io n a l E m p re sa e stra n g e ira C o o p e ra tiv a F u n d a e s, O E P A s, P r p ria e m p re sa
e tc .
P rin c ip a l fo rn e c e d o r d e s e m e n te s

A n te s d e 1 9 9 7 D e p o is d e 1 9 9 7
(n = 2 ) (n = 3 )

Figura 7.7b. Percentual mdio de sementes de arroz fornecido, por tipo de fornecedor.
188

90

80

70
% de indicao por fornecedor

60

50

40

30

20

10

0
Embrapa Outro Embrapa Outro
(n=19) fornecedor (n=24) fornecedor
(n=60) (n=55)
Antes de 1997 Depois de 1997
Fornecedor/perodo

Preos Descontos Regularidade no Imagem junto a Subsdio ao Financiamento do Assistencia Acesso a rede de Compra/comercializa
fornecimento compradores processo produt processo produt tcnica distribuio sementes

Figura 7.8. Vantagens de cada fornecedor (Embrapa ou outro fornecedor) de sementes bsicas,
antes e aps a promulgao da LPC.

O mesmo padro descrito para a Embrapa com pequenas alteraes, que sero
comentadas a seguir observado para outros fornecedores: crescimento na indicao
das vantagens referentes imagem, regularidade de fornecimento, assistncia tcnica e
acesso a redes de distribuio, e decrscimento na indicao de preos como uma
vantagem, desse fornecedor, aps a promulgao da Lei de Cultivares.

As diferenas entre um e outro fornecedor esto na posio relativa das vantagens de


regularidade, de assistncia tcnica e de acesso a redes, antes e aps a LPC. Para a
Embrapa, essas vantagens ocupavam o quarto, terceiro e quinto lugares, antes da Lei, e
passaram a ocupar o segundo, quarto e terceiro lugares, aps 1997; para outros
fornecedores, essas vantagens ocupavam o segundo, terceiro e quinto lugares, antes da
LPC e , aps a promulgao da lei, passaram s terceira, segunda e quarta posies.

De qualquer modo, o padro observado indica que o fator preo da semente bsica
deixou de ser uma vantagem importante, para ambos os tipos de fornecedores. Estes
parecem estar compensando a ausncia dessa vantagem por um esforo em fornecer
servios adicionais s empresas produtoras de sementes.

Uma diferena de padro, entre os fornecedores, diz respeito vantagem relativa ao


financiamento do processo produtivo. Enquanto a Embrapa no oferece esta vantagem,
em nenhum perodo, outros fornecedores, que a oferecem, tm reduzido essa vantagem
(j pequena), aps a LPC.
189

Para entender melhor as estratgias utilizadas pelos fornecedores, antes e aps a Lei,
convm analisar estas vantagens tambm sob o ponto de vista de diferentes espcies. As
Figuras 7.9a, 7.9b e 7.9c apresentam as vantagens de cada fornecedor, no que se refere a
forrageiras, milho e soja.

A primeira espcie analisada forrageiras apresenta um nmero bastante reduzido de


empresas que indicam a Embrapa como principal fornecedora. Os dados que se referem
a este fornecedor, por isso, devem ser encarados com cautela. Eles indicam apenas duas
vantagens (imagem e compra de sementes) como vinculadas a esse fornecedor.

No caso de outros fornecedores de sementes bsicas de forrageiras, no entanto, observa-


se cinco vantagens: imagem do fornecedor, assistncia tcnica, financiamento do
processo produtivo, acesso a redes de distribuio e regularidade no fornecimento, todos
apresentando crescimento, aps a LPC.

No caso do milho, as vantagens do fornecedor Embrapa so: imagem, preo, assistncia


tcnica e regularidade de fornecimento. Todas essas vantagens aparentemente no
variaram, com a promulgao da lei, para esse fornecedor. Outros fornecedores de
sementes bsicas de milho apresentam como vantagens: imagem, assistncia tcnica,
preo e acesso (todas aumentando em importncia aps a LPC), alm da regularidade do
fornecimento e financiamento do processo produtivo (ambas tendo sua importncia
reduzida aps a Lei).

A soja a espcie para a qual todos os fornecedores apresentam maior nmero de


vantagens. A Embrapa s no financia o processo produtivo nem compra sementes das
empresas produtoras, mas oferece as demais vantagens. Com exceo de preo, que se
reduz sensivelmente como vantagem, aps a LPC, todas as demais vantagens aumentam
de importncia, com a promulgao da Lei.

Por outro lado, outros fornecedores de sementes bsicas de soja apresentam todas as
vantagens consideradas na anlise. Assistncia tcnica, preo, descontos e
financiamento do processo produtivo apresentam reduo de sua importncia como
vantagem, aps 1997. Todas as demais apresentam crescimento desta importncia.
190

100
90
% de indicao por fornecedor

80
70
60
50
40
30
20
10
0
Embrapa Embrapa Outro Outro
fornecedor fornecedor

Antes de 1997 Depois de 1997 Antes de 1997 Depois de 1997


(n=1) (n=2) (n=4) (n=3)
Fornecedor/Perodo

Preo Desconto Regularidade Imagem Subsdio Financiamento Assistncia tcnica Acesso a redes Compra de sementes
de distribuio

Figura 7.9a. Principais vantagens de diferentes fornecedores (Embrapa outros fornecedores) de


sementes bsicas de forrageiras, antes e depois da LPC.

100

90

80
% de indicao por fornecedor

70

60

50

40

30

20

10

0
E m b ra p a E m b ra p a O u tr o O u tr o
fo rn e c e d o r fo rn e c e d o r
A n te s d e 1 9 9 7 D e p o is d e 1 9 9 7 A n te s d e 1 9 9 7 D e p o is d e 1 9 9 7
(n = 3 ) (n = 3 ) (n = 4 ) (n = 5 )
F o r n e c e d o r /p e r o d o

P re o D e s c o n to R e g u la r id a d e Im a g e m S u b s d io F in a n c ia m e n t o A s s is t n c ia t c n ic a A c e s s o a re d e s C o m p r a d e s e m e n te s
d e d is t r ib u i o

Figura 7.9b. Principais vantagens de diferentes fornecedores (Embrapa outros fornecedores) de


sementes bsicas de milho, antes e depois da LPC.
191

90

80

70
% de indicao por fornecedor

60

50

40

30

20

10

0
E m b ra p a E m b ra p a O u tro O u tr o
fo rn e c e d o r fo r n e c e d o r
A n te s d e 1 9 9 7 D e p o is d e 1 9 9 7 A n te s d e 1 9 9 7 D e p o is d e 1 9 9 7
(n = 1 4 ) (n = 1 5 ) (n = 2 8 ) (n = 2 5 )
F o r n e c e d o r/p e ro d o

P re o D e s c o n to R e g u la rid a d e Im a g e m S u b s d io F in a n c ia m e n to A s s is t n c ia t c n ic a A c e s s o a re d e s C o m p r a d e s e m e n te s
d e d is trib u i o

Figura 7.9c. Principais vantagens de diferentes fornecedores (Embrapa outros fornecedores) de


sementes bsicas de soja, antes e depois da LPC.

Alguns pontos em comum, independente da espcie ou do fornecedor considerado:

A imagem do fornecedor aparece como a grande vantagem dos fornecedores,


tendo aumentado de importncia, aps a LPC;

Vantagens que implicam reduo de lucro do fornecedor (ou, na forma inversa,


aporte de recursos), tais como descontos em preos, subsdios ou financiamento
do processo produtivo, bem como a compra de sementes, parecem pouco
utilizados, por qualquer dos fornecedores e para todas as espcies. No caso da
soja, verifica-se um incio (ainda incipiente) de uso desses servios, aps a LPC;

O preo da semente fornecida no aparece como vantagem no caso de


forrageiras e tem sua importncia reduzida, para a maioria dos demais casos,
aps a promulgao da Lei de Proteo de Cultivares.

Um outro aspecto que mereceu anlise corresponde ao relacionamento entre empresas


produtoras de sementes e seus fornecedores de sementes bsicas, e como esse
relacionamento foi alterado, aps a LPC. Uma dimenso particularmente importante
desse relacionamento diz respeito sua formalizao em contratos; interessante
tambm identificar a proporo de relaes formalizadas que implicam exclusividade
no fornecimento de sementes bsicas. As informaes sobre esses pontos, apresentadas
pelas empresas produtoras de sementes, so apresentadas na Figura 7.10.
192

70

60

50
% de resposta

40

30

20

10

0
Informal Contrato Contrato c/ Outra resposta
exclusividade
Tipo de relao

At 1997 Depois de 1997

Figura 7.10. Formas de relacionamento entre empresas e fornecedores de sementes bsicas, antes e
aps a LPC.

O que a Figura 7.10 permite concluir que houve um aumento da formalizao nas
relaes com os fornecedores de sementes bsicas, aps a promulgao da Lei. Esse
crescimento particularmente expressivo para a situao de contratos sem
exclusividade, embora tambm se observe, j, um aumento de contratos com
exclusividade. A informalidade nas relaes, que caracterizava cerca de 33% dos casos,
antes da lei, reduz-se metade, aps 1997.

Finalmente, uma vez que os fornecedores de sementes bsicas pertencem ao setor de


P&D, no SNPCS, procurou-se tambm identificar: a) a facilidade de acesso a novas
tecnologias de produo de cultivares e sementes, nos ltimos anos e b) a importncia
da pesquisa pblica (realizada por Embrapa, Empresas Estaduais de pesquisa,
Universidades Federais e Estaduais), para o negcio da empresa.

Quanto ao acesso a novas tecnologias, as avaliaes das empresas so apresentadas na


Figura 7.11, de acordo com o fornecedor principal de sementes bsicas (e, portanto,
possvelmente o segmento de P&D com que a empresa mais se relaciona).
193

80

70

60
% de respostas por fornecedor

50

40

30

20

10

0
Embrapa Embrapa Outro fornecedor Outro fornecedor
Antes de 1997 Depois de 1997 Antes de 1997 Depois de 1997
Fornecedor/perodo

Muito difcil Difcil Fcil Muito fcil

Figura 7.11. Facilidade de acesso a novas tecnologias, de acordo com o principal fornecedor de
sementes bsicas, antes e depois da LPC.

O acesso a novas tecnologias mostra-se, em geral, fcil, qualquer que seja o principal
fornecedor de sementes bsicas. Antes da LPC, a Embrapa apresentava uma vantagem
de sete pontos percentuais, em termos de acesso a novas tecnologias por seus clientes
produtores de sementes, do que outros fornecedores. Aps a Lei, no entanto, a situao
parece ter se invertido, com um maior acesso observado para aquelas empresas que se
relacionam com outros fornecedores. De modo similar, o nmero de empresas que
indicam dificuldade de acesso (pontos 1 e 2 da escala de facilidade de acesso utilizada
na avaliao) aumentam, para a Embrapa, em comparao com outros fornecedores.

A situao descrita acima, comparando a Embrapa com outros fornecedores (isto ,


empresas privadas nacionais e estrangeiras, fundaes e similares, cooperativas e a
prpria empresa) bastante semelhante, quando a comparao entre Empresas
pblicas (Embrapa e fundaes e similares) e os demais fornecedores: o acesso
considerado fcil para qualquer fornecedor e reduz-se para as empresas pblicas, aps
1997.

A respeito do acesso a novas tecnologias, o questionrio tambm perguntava como a


empresa [produtora de semente] espera ter acesso a essas novas tecnologias. As
respostas fornecidas pelas empresas indicam que pretendem obter esse acesso por meio
de parcerias, convnios, franquias, pagamentos de royalties, contratos com os detentores
de cultivares protegidas. Como exemplo das respostas fornecidas destacam-se:

Parceria com as principais empresas de tecnologia de semente existentes no


pas, desde que no seja abusivo o contrato para multiplicao, como por
exemplo a exclusividade.
194

Somos franqueados da Embrapa e esperamos continuar como tal. A Embrapa


tem excelentes materiais. Quanto aos transgnicos [citados na pergunta como
exemplo de nova tecnologia] consideramos um grande avano, porm, num
primeiro momento, que pode durar alguns anos, julgamos que materiais no
transgnicos tero enorme espao ainda. Tem muito agricultor, neste pas, que
ainda no teve acesso a semente melhorada. Daqui h quantos anos ele ter
condies de utilizar tecnologia de ponta (OGM)?

Quando evidentemente estiverem no mercado [as novas tecnologias], atravs


de contratos formalizando os negcios, com consumidores e fornecedores.

O julgamento das empresas produtoras de sementes, em relao importncia da


pesquisa pblica, notavelmente mais positivo do que o relatado para o acesso a novas
tecnologias. As Figuras 7.12a e7.12b apresentam estas avaliaes, a primeira
considerando como fornecedor principal a Embrapa e outros fornecedores, a segunda
considerando as Empresas pblicas (Embrapa + fundaes e similares) e demais
fornecedores.

As duas figuras so bastante semelhantes: a importncia da pesquisa pblica elevada,


independente do fornecedor. Embora sejam um pouco menos generosos, em sua
avaliao, que as empresas atendidas por empresas pblicas, empresas com outros
fornecedores tambm consideram ser muito elevada a importncia da pesquisa pblica,
com no mnimo 75% dessas empresas avaliando essa importncia no ponto mais
elevado da escala; se se somam os pontos mais positivos (3 e 4) da mesma escala, ento
o percentual que considera no mnimo importante a pesquisa pblica passa para 93%
(no caso de empresas que tm outro fornecedor, aps a LPC). De modo geral, a
promulgao da lei parece ter alterado muito pouco essa avaliao das empresas.

As empresas foram ainda solicitadas a apresentarem comentrios que desejassem, sobre


o papel da pesquisa pblica. Esses comentrios foram agregados nas seguintes
categorias:

1. Papel da pesquisa pblica (passado, presente e futuro): consiste em avaliaes


do que representou, representa ou pode representar a pesquisa pblica para o
pas ou para a agricultura. Exemplos dessas avaliaes:

Foi a base da tecnologia hoje existente

A pesquisa agropecuria no Brasil precisa ser intensificada, para benefcio do


povo brasileiro.

o fator que impulsiona, impulsionou e impulsionar sempre o


desenvolvimento de profissionais, de produtores, de regies e por conseqncia
de nosso pas, para o crescimento global da economia e lideranas mundiais...

2. Importncia estratgica para equilibrar ao de empresas multinacionais:


avaliaes que focalizam a importncia da pesquisa pblica para manter o
independncia nacional sobre tecnologia agropecuria. Exemplos:
195

[A pesquisa pblica] de interesse estratgico para nosso pas. A tendncia


mundial o agrupamento de empresas multinacionais que podem atender
interesses conflitantes com nosso pas.

Pesquisa pblica nacional de suma importncia. Veja o caso da semente de


soja, se no fosse Embrapa, Emgopa, Fundao MT, Unisoja, todo merado de
semente de soja j estaria em poder da Monsanto, Dupont, etc...

A pesquisa de empresas como a Embrapa, IAPAR e outros tem fundamental


importncia para que no fiquemos na mo das empresas particulares que hoje
atravs de fuses tem um grande poderio de aviltar os preos e controlar as
tecnologias de modo a comandarem ao seu bem-querer os mercados.

3. Foco da pesquisa pblica: envolve avaliaes que sugerem rotas alternativas


para a ao da pesquisa pblica. Exemplos:

Desenvolvimento de novos germoplasmas de resistncia a doenas e insetos.

Deve cada vez mais ser direcionada ao potencial do respectivo mercado.

A pesquisa pblica poderia desenvolver seu trabalho tambm as [sic] culturas


de menor importncia econmica e exp-las nas regies agrcolas de
minifndios...

4. Apoio poltico e disponibilidade de recursos para a pesquisa pblica:


comentrios que atestam a crena dos participantes da pesquisa de que existe
hoje pouco respaldo (de parte do governo) e restries de recursos (materiais e
financeiros) para a P&D pblica. Exemplos:

Entendemos que a pesquisa pblica deveria ter mais incentivo por parte do
governo federal,....

[A pesquisa pblica] faz o que pode, devido restrio de recursos financeiros


e materiais.

Falta apoio do estado a esses rgos, precisando ter mais investimento.

5. Vantagem oferecida pela pesquisa pblica para as empresas produtoras de


sementes; comentrios que focalizam benefcios diretos da P&D pblica para
essas empresas. Exemplos:

No temos pesquisa prpria, somos dependentes de terceiros. Preferimos


continuar com pesquisa pblica pelas facilidades de acesso e conhecimento do
negcio.

A empresa privada de forrageira atualmente no tem condies de financiar


totalmente a pesquisa por causa da desorganizao do setor.

6. Segmentos atendidos pela pesquisa pblica: avaliaes sobre quais grupos


sociais esto sendo atendidos pela pesquisa pblica. Nessa categoria, em
particular, as empresas produtoras de sementes no apresentam consenso, como
demonstram os comentrios abaixo:
196

....pois ela quem d sustentao ao desenvolvimento do pequeno produtor,


principalmente.

[O papel da pesquisa pblica] de extrema importncia, porm o modelo


adotado pela Embrapa em nossa regio Fundao MT, era assustador, pior
que o das multinacionais... Embrapa trabalhava para uma minoria de
empresrios e no era transparente o seu objetivo social.

[A pesquisa pblica] ser o futuro das pequenas empresas...

A pesquisa pblica est sendo manobrada por grandes produtores,


impossibilitando a produo de sementes pelos pequenos produtores, exigindo
grande produo de semente certificada.

7. Burocracia na pesquisa pblica: so comentrios crticos sobre a lentido da


P&D pblica no alcance de resultados. Exemplos:

[A pesquisa pblica ] muito lenta, burocratizada e poucos resultados (sic)


pelos dispndios feitos

Os trabalhos dentro de uma pesquisa pblica so mais lentos que os de uma


pesquisa privada.

O questionrio trazia ainda uma questo solicitando sugestes, dos respondentes, para a
pesquisa em cultivares. Essas sugestes podem ser sintetizadas nas seguintes categorias:

1. Qualidade de sementes;

2. Melhor divulgao de resultados de pesquisas;

3. Regionalizao da pesquisa, cultivares adaptadas s diferentes regies do pas;

4. Realizao de trabalho de pesquisa em parceria com produtores de sementes;

5. Divulgao antecipada de cultivares novas;

6. Maiores recursos para a pesquisa e valorizao dos pesquisadores na rea;

7. Lanamento de cultivares especficas:

a. Aumento de protenas nas cultivares de soja;

b. Novas cultivares (forrageiras) para a pecuria;

c. Cultivares de milho simples para o Paran;

d. Cultivares transgnicas, principalmente soja, para competir com outros


pases;

e. Variedades resistentes seca;

f. Cultivares com maior resistncia a doenas e pragas.


197

8. Considerao das dificuldades de produo dos materiais, por parte das


empresas produtoras de sementes, na pesquisa por novos cultivares;

9. Uso de contratos, com produtores de sementes, com clusulas de exclusividade;

10. Aumento da parceria com produtoras de sementes de todas as categorias;

11. Contato mais prximo da pesquisa com o segmento produtivo (de sementes);

12. Exclusividade do uso de recursos obtidos com royalties para financiamento da


P&D pblica.

Sintetizando os resultados dessa seo, observou-se que, na percepo dos produtores


de sementes:

Houve um aumento sensvel na participao de empresas privadas estrangeiras


no fornecimento de sementes, aps a LPC;

A principal vantagem dos diferentes fornecedores a sua imagem, antes e aps


1997; o preo da semente tem sua importncia reduzida, como vantagem
oferecida pelo fornecedor, aps a lei. A diferena entre fornecedores se d em
relao a outras vantagens (diversas da imagem e do preo)

No caso da soja espcie mais representada, entre as empresas de sementes


participantes da pesquisa a Embrapa oferece todas as vantagens, exceo de
financiamento da produo e compra de sementes; os demais fornecedores
apresentam tambm essas ltimas vantagens;

Verificou-se uma maior formalizao no relacionamento com fornecedores, aps


a promulgao da Lei;

Em avaliaes sobre acesso a tecnologia e importncia da pesquisa pblica, as


empresas apresentaram julgamentos bastante positivos desses dois aspectos de
seu relacionamento com as empresas fornecedoras de sementes.
198

100

90

80
% de respostas por fornecedor

70

60

50

40

30

20

10

0
E m b ra p a E m b ra p a O u tr o fo rn e c e d o r O u tro fo r n e c e d o r
A n te s d e 1 9 9 7 D e p o is d e 1 9 9 7 A n te s d e 1 9 9 7 D e p o is d e 1 9 9 7
F o rn e c e d o r /p e r o d o

Sem nenhum a P o u c o im p o rta n te Im p o rta n te M u ito im p o rta n te


im p o rt n c ia

Figura 7.12a. Importncia da pesquisa pblica, conforme o fornecedor principal (Embrapa vs. outros
fornecedores) de sementes bsicas, antes e aps a LPC.

100

90

80
% de respostas por fornecedor

70

60

50

40

30

20

10

0
E m p r e s a p b lic a E m p r e s a p b lic a O u tr o fo r n e c e d o r O u tr o fo r n e c e d o r
A n te s d e 1 9 9 7 D e p o is d e 1 9 9 7 A n te s d e 1 9 9 7 D e p o is d e 1 9 9 7
F o r n e c e d o r /p e r o d o

Sem nenhum a P o u c o im p o r ta n te Im p o r ta n te M u ito im p o r ta n te


im p o r t n c ia

Figura 7.12b. Importncia da pesquisa pblica, conforme o fornecedor principal (Empresas


pblicas (Embrapa+fundaes e similares) vs. outros fornecedores) de sementes bsicas, antes e
aps a LPC.
199

7.3 Relaes com os compradores de sementes, antes e depois da LPC

A presente pesquisa focalizou ainda vrios aspectos do relacionamento das empresas


produtoras de sementes com seus clientes. Inicialmente, procurou-se identificar quem
seriam esses clientes, os quais foram arrolados nas seguintes categorias (a partir de
entrevistas realizadas com produtores de sementes): pequenos, mdios e grandes
produtores rurais; armazns e revendas agropecurias; e empresas multinacionais. As
indicaes (percentuais) dos diferentes tipos de clientes so apresentadas na Figura
7.13.

30

25
% do total de empresas

20

15

10

grandes e armazns
Pequenos

e grandes

e grandes
produtores

produtores

Produtores

e armazns

e armazns

e armazns
e revendas

Multinacionais

Pequenos, grandes

Mdios, grandes
Pequenos, mdios
Pequenos

e mdios
Armazns

Pequenos, mdios,
Pequenos
Grandes

Mdios

Mdios

Grandes
Mdios

Mdios

e armazns
e armazns

e armazns

T ip o d e c o m p ra d o r

A n te s d e 1 9 9 7 D e p o is d e 1 9 9 7

Figura 7.13. Principal comprador de sementes, antes e aps a LPC.

A Figura indica pequenas alteraes no padro de venda, a cada categoria de


comprador. Quando se observam categorias isoladas (isto , pequenos ou mdios ou
grandes produtores rurais ou armazns ou multinacionais), verifica-se que, no geral
houve queda para pequenos produtores, grandes produtores e armazns (de 3 a 8%), e
crescimento para mdios produtores e multinacionais (de 5 e 1%, respectivamente).
Para as categorias compostas : mdios e grandes produtores, e mdios produtores e
armazns, houve tambm reduo na sua participao na compra de sementes (de 1%,
nos dois casos); as categorias, tambm compostas, de pequenos e mdios produtores,
e de mdios e grandes produtores e armazns, experimentaram crescimento em sua
participao, de 5 e 4%, respectivamente. Outras categorias compostas tambm
apresentaram crescimento de 4%.
200

possvel tambm separar as diferentes categorias de compradores, entre aqueles que


so produtores rurais, para os quais a semente um insumo, no processo produtivo, e as
demais categorias (revendas, armazns e multinacionais), que compram a semente para
revend-la.

A venda da semente comercial a pequenos, mdios e grandes produtores, isoladamente


ou em companhia de outras categorias de compradores, foi classificada como venda
direta a produtores. A Figura 7.14 apresenta a ocorrncia/no ocorrncia de venda
direta a produtores, em trs situaes: empresas que mantiveram a venda direta antes e
aps 1997; empresas que apresentavam esse tipo de venda, antes de 1997, e empresas
que apresentavam esse tipo de venda, aps a LPC.

80

70

60
% do total de respostas

50

40

30

20

10

0
Antes de 1997 Depois de 1997 Nos dois perodos
Perodos

Sim No

Figura 7.14. Ocorrncia/no ocorrncia de venda direta a produtores rurais, pelas empresas de
sementes, antes de 1977, depois de 1997 e em ambos os perodos (para cada empresa).

Na Figura 7.14 possvel observar que h um crescimento da ocorrncia de venda


direta a produtores rurais, depois da lei. Esse crescimento corresponde a 11 pontos
percentuais, uma alterao no desprezvel. Pode resultar da LPC ou de outros fatores
que caracterizavam a situao das empresas, no perodo. Pode tambm significar uma
estratgia de negcios, frente presena de compradores com maior poder de barganha
(como multinacionais), no mercado.

Considerando-se apenas as empresas que realizavam venda direta antes de 1997 e que
continuaram a realiz-la depois dessa data, observa-se que esse grupo corresponde a
57% do total de empresas (contra 43% que no apresentaram essa consistncia, nos dois
perodos).
201

A Figura 7.15 apresenta as mesmas categorias de compradores de sementes comerciais,


pelas principais espcies com que trabalham as empresas produtoras de sementes da
amostra (forrageiras, milho e soja), antes e aps a lei de proteo de cultivares.

80

70

60
% de respostas por cultivar/poca

50

40

30

20

10

0
A t 1 9 9 7 D e p o is d e 1 9 9 7 A t 1 9 9 7 D e p o is d e 1 9 9 7 A t 1 9 9 7 D e p o is d e 1 9 9 7
F o rra g e ira s M ilh o S o ja
C u ltiv a r/ p o c a

Pequenos M d io s G ra n d e s R ev endas e E m p re s a s
p ro d u to re s p ro d u to re s p ro d u to re s a rm a z n s m u ltin a c io n a is
P e q u e n o s e m d io s M d io s e g ra n d e s M d io s p ro d u to re s e M d io s e g ra n d e s O u tra s re s p o s ta s
p ro d u to re s p ro d u to re s re v e n d a s /a rm a z n s p ro d u to re s e a rm a z n s

Figura 7.15. Principal comprador de sementes, antes e aps a LPC.

A Figura evidencia os diferentes padres de compra, conforme cada espcie. O padro


claramente mais complexo observado para a soja, com uma diversidade maior de
compradores. Um outro ponto a ressaltar que todas as trs espcies tm suas sementes
compradas pela categoria revenda e armazns agrcolas, e para pequenos e mdios
produtores (seja isoladamente, seja em categorias compostas). Grandes produtores, no
entanto, s aparecem como compradores de soja e forrageiras.

Antes da LPC, a maior parte das empresas produtoras de sementes de forrageiras


vendiam seu produto para grandes produtores rurais (40%), outras categorias compostas
(40% e para pequenos e mdios produtores (20%). A partir de 98, verifica-se a entrada
de novos compradores no negcio, sendo as sementes compradas quase de modo
balanceado por todos eles: grandes produtores, armazns, pequenos e mdios
produtores, e mdios produtores e armazns dividem de modo quase igual 67% da
compra de sementes, sendo os 33% restantes divididos entre outras categorias
compostas. Isto , se alguma influncia da LPC ocorreu, nesse padro de compra, foi no
sentido de diversificao de clientela das empresas produtoras de sementes (seja como
resultado de iniciativa das prprias empresas ou de seus compradores).

No caso do milho, observa-se algo semelhante. Antes da LPC, revendas e armazns


agrcolas eram o principal comprador das sementes de 71% das empresas; em segundo
lugar, empatadas, vinham as empresas que destinavam seu produto para pequenos
produtores (14%) e para mdios produtores e armazns (14%). Aps a lei, reduz-se a
participao de revendas e armazns (para 56%), a categoria mdios e armazns no
202

mais compradora, e mdios produtores, e outras categorias compostas passam a


responder, cada uma, por 11% da compra de sementes das empresas, indicando,
novamente, uma diversificao de categorias de compradores de sementes de milho.

A soja, no entanto, no apresenta uma alterao to marcada de seu mix de


compradores, antes e depois da LPC, talvez porque j apresentasse, antes da lei, um
padro bastante diversificado. No entanto, excetuando-se a categoria mdios produtores
(a primeira, tanto antes como depois da Lei, e que apresenta crescimento razovel,
depois de sua promulgao), verifica-se uma participao mais igualitria de todas as
outras categorias. Portanto, o que parece ter ocorrido, aps a LPC, nos trs casos, foi
uma ampliao do mix de compradores, em variados graus.

Procurou-se investigar tambm as vantagens oferecidas pelas diferentes categorias de


compradores, conforme a avaliao das empresas produtoras de sementes, antes e
depois da LPC. Essas vantagens poderiam se referir a melhor preo pago, regularidade
na compra, menores exigncias de desconto, menor risco e acesso rede de distribuio.
Dessas vantagens, a que corresponde a menores exigncias de desconto praticamente
no foi apontada para nenhuma categoria de compradores.

A Figura 7.16 apresenta a atribuio da vantagem melhor preo pago, para as


diferentes categorias de compradores, antes e aps a promulgao da Lei.

45,00
40,00
% por tipo de comprador

35,00
30,00
25,00
20,00
15,00
10,00
5,00
0,00
Mdios produtores e
Pequenos e mdios

Mdios e grandes
Revendas e

multinacionais
produtores

produtores

produtores

revendas/armazns

Outras respostas
Pequenos

armazns
Grandes
Mdios

Empresas

produtores
produtores

Tipo de comprador

Preo Antes de 1997 Preo Depois de 1997

Figura 7.16. Relao da vantagem melhor preo pago com diferentes categorias de compradores
de sementes, antes e depois da LPC.

O preo, segundo a avaliao das empresas, antes da lei era uma vantagem para os que
tinham como compradores de suas sementes pequenos produtores, grandes produtores
(como categorias isoladas) e mdios produtores e revendas (categoria composta). Essa
vantagem permanece, no caso de pequenos produtores, mesmo depois do advento da
LPC. Grandes produtores deixam, em sua maioria, de apresentar essa vantagem. A
203

categoria composta de mdios produtores e revendas aumentou razoavelmente essa


vantagem, aps a LPC. interessante observar que multinacionais detm maior poder
de barganha na negociao do preo, j que para essa categoria de compradores essa
caracterstica no aparece como vantagem .

A vantagem preo pago reduziu-se para todas as categorias isoladas de compradores,


aps a LPC. Para as categorias compostas, duas apresentaram crescimento
(pequenos+mdios; mdios+revendas), duas mostraram queda (mdios+grandes
produtores, outras respostas).

Em relao regularidade de compra, como vantagem de cada categoria de comprador,


as avaliaes das empresas so apresentadas na Figura 7.17.

Regularidade na compra um atributo que caracteriza de modo mais igualitrio todos os


tipos de compradores. A menor regularidade, tanto antes como depois da LPC,
observada para a categoria composta de mdios produtores e revendas (a mesma que
apresenta a maior vantagem, com relao a preo pago, como se viu anteriormente).

Antes da lei, as categorias de pequenos+mdios produtores, mdios produtores e


grandes produtores foram as mais apontadas, como possuindo comportamento regular
de compra. Aps a lei, mdios+grandes produtores, grandes produtores, empresas
multinacionais e pequenos produtores tiveram, proporcionalmente, maior percentual de
indicaes em relao a essa vantagem.

O padro de crescimento/queda, considerando o ano base de 1997, para essa vantagem,


foi exatamente o inverso do observado para o preo pago: as categorias isoladas
apresentaram crescimento, de 1997 para 1998. Das categorias compostas, as que haviam
apresentado crescimento, nas indicaes relativas a preo pago, apresentaram queda, em
relao regularidade de compra; o contrrio se observou para as categorias compostas
que haviam apresentado queda, em relao a preo pago, que apresentaram crescimento,
em relao regularidade.
204

70,00

60,00

50,00
% por tipo de comprador

40,00

30,00

20,00

10,00

0,00

Outras respostas
Mdios e grandes

Mdios produtores e
Pequenos e mdios
produtores

produtores

produtores

Revendas e

multinacionais
Pequenos

revendas/armazns
Grandes

armazns
Mdios

Empresas

produtores
produtores
T ipo de comprador

Regularidade Antes de 1997 Regularidade Depois de 1997

Figura 7.17. Relao da vantagem regularidade de compra com diferentes categorias de


compradores de sementes, antes e depois da LPC.

Outra vantagem investigada, em relao aos diferentes compradores, corresponde a de


menores riscos. As avaliaes sobre essa vantagem so apresentadas na Figura 7.18.

Antes de 1997, foram mais apontadas, proporcionalmente, como apresentando menores


riscos, as seguintes categorias de compradores: mdios+grandes produtores, mdios
produtores+revendas e mdios produtores. Com menor proporo de indicadores, antes
da Lei, figuravam os grandes produtores (j que as multinacionais no foram apontadas
como categoria de comprador, antes de 1997).

Depois desse ano, as multinacionais conquistaram o primeiro lugar, em relao a essa


vantagem, por parte das empresas que as indicaram como principal comprador; em
segundo lugar, aparece a categoria mdios+grandes produtores, seguida pela de mdios
produtores+revendas.

No se observa um padro claro de crescimento/queda, antes e depois da LPC, para essa


vantagem. A comparao com o padro observado para as vantagens anteriores tambm
leva a concluses pouco claras, sobre as relaes entre elas.
205

5 0 ,0 0

4 5 ,0 0

4 0 ,0 0
% por tipo de comprador

3 5 ,0 0

3 0 ,0 0

2 5 ,0 0

2 0 ,0 0

1 5 ,0 0

1 0 ,0 0

5 ,0 0

0 ,0 0

Outras respostas
Mdios produtores e
Mdios e grandes
Pequenos e mdios
produtores

produtores

produtores

Revendas e

multinacionais
Pequenos

revendas/armazns
Grandes

armazns
Mdios

Empresas

produtores
produtores
T ip o d e c o m p ra d o r

M e n o r R is c o A n te s d e 1 9 9 7 M e n o r R i s c o D e p o is d e 1 9 9 7

Figura 7.18. Relao da vantagem menor risco com diferentes categorias de


compradores de sementes, antes e depois da LPC.

Finalmente, as empresas produtoras de sementes foram solicitadas a avaliar o acesso a


redes de distribuio como uma vantagem, para cada categoria de comprador. Os
julgamentos dos respondentes, sobre esse aspecto, so apresentados no Figura 7.19.

Essa caracterstica, aparentemente, no uma vantagem que caracterize a maioria das


categorias de compradores. Revendas e armazns e grandes produtores so as categorias
mais apontadas como possuindo essa vantagem, antes da LPC. Todas as demais
categorias so pouco apontadas como a apresentando, antes da Lei. Depois de sua
promulgao, alm das categorias j mencionadas, as de pequenos e de mdios
produtores aparecem como tambm se relacionando a uma boa rede de distribuio.

Uma observao interessante que essa vantagem no foi relacionada categoria das
multinacionais.

Em termos de crescimento/queda da vantagem, para cada categoria de comprador,


observa-se crescimento nessa vantagem para pequenos produtores, mdios produtores,
revendas, armazns e pequenos+mdios produtores. As demais categorias apresentaram
queda, em relao a essas vantagens.
206

Sintetizando as diferenas de vantagens, por categorias de compradores, pode-se


apontar que:

a) Para as empresas ouvidas, as categorias de mdios produtores e


mdios+pequenos produtores so as que apresentam maiores vantagens, como
compradores, tanto antes como depois da promulgao da LPC;

b) A vantagem da regularidade de compra foi a mais apontada para maior nmero


de categorias de compradores;

c) A categoria de pequenos produtores apresenta como vantagens, em primeiro


lugar, a regularidade de compra; em segundo, o preo pago;

d) Acesso rede de distribuio a vantagem menos observada, nas diferentes


categorias ( exceo de descontos, j comentado);

e) Grandes produtores e multinacionais apresentam como vantagem comum a


regularidade de compra, aps a LPC;

f) Multinacionais apresentam ainda grande vantagem em termos de menores riscos


oferecidos s empresas de sementes.

A forma de relacionamento das empresas produtoras de sementes, com seus


compradores, foi tambm objeto de investigao. As alternativas de resposta permitiam
s empresas indicar se esse relacionamento era informal, formalizado em contratos e,
nesse ltimo caso, se havia clusulas de exclusividade governando a relao. As
avaliaes sobre essa questo so apresentadas na Figura 7.20.

De forma semelhante a observada para o relacionamento com fornecedores, a relao


das empresas produtoras de sementes com seus clientes parece tender a uma maior
formalizao, aps a promulgao da LPC. Embora as relaes informais ainda sejam
maioria, a realizao de contratos cresceu, no total de 23 para 37%. Aps 1997,
portanto, quase 40% das vendas j se do por contratos formais, 10% desses incluindo
clusulas de exclusividade.
207

30,00

25,00
% por tipo de comprador

20,00

15,00

10,00

5,00

0,00

Outras respostas
Mdios e grandes

Mdios produtores e
produtores

produtores

produtores

Pequenos e mdios
Revendas e

multinacionais
Pequenos

revendas/armazns
Grandes

armazns
Mdios

Empresas

produtores
produtores

Tipo de comprador

Acesso a rede Antes de 1997 Acesso a rede Depois de 1997

Figura 7.19. Acesso a redes de distribuio como vantagem de diferentes categorias de


compradores, antes e aps a promulgao da LPC.
208

70

60

50
% de respostas

40

30

20

10

0
Inform al C ontrato C ontrato c/ O utra resposta
ex clusiv idade
T ip o d e relao co m co m p rad o r

A t 1997 D epois de 1997

Figura 7.20. Formas de relacionamento das empresas produtoras de sementes com seus
compradores, antes e aps 1997.

7.4 As mudanas no setor de sementes, na viso das empresas

Procurou-se tambm investigar, por meio de questes abertas, a percepo das empresas
sobre: as mudanas ocorridas, aps 1997; as mudanas esperadas no futuro; o impacto
que teriam as mudanas j ocorridas e por ocorrer e as principais dificuldades que as
empresas enfrentam atualmente, na produo e comercializao de sementes.

Em relao primeira dessas questes, a relativa a mudanas j ocorridas no setor, aps


1997 (e, portanto, aps a promulgao da Lei de Proteo de Cultivares), as empresas
foram, no geral, otimistas, apontando um maior nmero de mudanas favorveis que
desfavorveis ao setor.

Os comentrios dos representantes das empresas, em relao a mudanas j ocorridas,


aps a LPC, so apresentados na Tabela 7.1. A maioria dos comentrios apontam para
uma reorganizao profunda do setor produtor de sementes. Em geral, essas avaliaes
indicam um cenrio favorvel para a atuao das empresas, em relao a vrios
aspectos: melhores preos, maior qualidade de sementes bsicas e comerciais, maior
oferta de cultivares, maior profissionalismo, organizao do setor e acesso tecnologia.
Essas conseqncias positivas, por outro lado, ocorrem ao lado de acirrada competio,
209

da concentrao de empresas e da reduo no nmero de empresas produtoras e da


oferta de sementes; aponta-se ainda o crescimento no mercado clandestino de sementes.

Tabela 7.1. Mudanas ocorridas em conseqncia da promulgao da LPC, na


viso das empresas produtoras de sementes.
CATEGORIA SUB- Exemplos de comentrios
CATEGORIA
Cobrana de royalties Pagamento de royalties.
Pagamento de royalties.
Cobrana de royalties pelos detentores.
QUANTO A PREOS, Melhores preos Melhores preos para venda.
CUSTOS E MARGENS Comercializao por um preo melhor.
DE LUCRO
Elevao dos preos.
Elevao de custo Elevao do custo de produo de sementes.
Aumento do custo de produo.
Alto custo sementes bsicas.
Diminuio da Excesso de produtores de semente com conseqente diminuio da margem de lucro.
margem de lucro As margens esto cada vez menores. Em funo da bolsa branca, royalties, etc.
QUANTO Melhor qualidade das A qualidade das sementes melhor.
QUALIDADE DE sementes Melhora na qualidade da semente ofertada.
SEMENTES (BSICAS E Melhoria na qualidade dos produtos.
COMERCIAIS)
A qualidade das sementes melhor.
Melhores cultivares Melhores cultivares adaptados a regies nossas.
Produo de melhores cultivares.
Competio Aumento da concorrncia de fornecedores
Aumento da concorrncia no mercado de sementes, devido aos pacotes das empresas
distribuidoras de defensivos e adubos.
Maior concorrncia.
Concentrao de Como produzimos semente de milho no temos problemas com a proteo de cultivares. A
QUANTO empresas mudana principal que houve foi a concentrao das empresas, que para ns foi timo.
ESTRUTURAO Houve uma concentrao grande de empresas se unindo, na rea de milho, aonde ocorre um
ORGANIZACIONAL, NO controle maior na distribuio de sementes.
SETOR DE SEMENTES Reduo no nmero Houve uma drstica reduo de empresas produtoras de sementes, principalmente no grupo
de empresas Unimilho do qual fazemos parte; esta reduo deve-se principalmente aos problemas de
produtoras crdito agricultura ps-94. O mercado era super ofertado (96/97 e 97/98).
Reduo do nmero de produtores de sementes.
Alterao do A principal mudana a alterao do relacionamento entre as empresas produtoras de
relacionamento entre sementes e as empresas de pesquisa e desenvolvimento de cultivares.
as empresas
QUANTO Maior Maior profissionalizao da minha empresa, como produtora de sementes.
ORGANIZAO DO profissionalismo Maior profissionalismo na produo e venda.
SETOR DE SEMENTES
Maior organizao do Modernizao do setor (gesto, pesquisa, produtos, etc.)
setor Maior organizao do setor.
QUANTO OFERTA DE Reduo na oferta de Queda da oferta de sementes.
SEMENTES sementes
QUANTO OFERTA DE Crescente nmero de Crescente nmero de novas cultivares.
CULTIVARES cultivares Aumento significativo de novas cultivares.
Nmero maior de variedades.
Surgiram novas e muitas variedades de espcies cultivadas.
QUANTO AO ACESSO A Acesso tecnologia Maior acesso a tecnologia de semente.
TECNOLOGIA
QUANTO AO USO DE Contrabando de Contrabando de transgnicos.
SEMENTES sementes Concorrncia desleal de sementes contrabandeadas
FISCALIZADAS Mercado clandestino de sementes crescente.
Diminuio na Reduo na utilizao de sementes fiscalizadas e certificadas.
utilizao de sementes
fiscalizadas
210

As empresas produtoras de sementes tambm apontaram as mudanas que esperam que


venham ainda a ocorrer, como conseqncia da Lei de Proteo de Cultivares. A viso
das empresas sobre essas mudanas apresentada na Tabela 7.2.

Tabela 7.2. Viso das empresas produtoras de sementes sobre mudanas que
podero ocorrer no futuro, como conseqncia da Lei de Proteo de Cultivares.
CATEGORIA SUB- Exemplos de comentrios
CATEGORIA
Melhor rentabilidade Melhor rentabilidade das empresas nas vendas.
Melhor rentabilidade.
Maiores lucros Maiores lucros.
QUANTO A PREOS, Melhor retorno financeiro.
CUSTOS E MARGENS DE
LUCRO

Melhores preos para venda Melhores preos para venda.

Elevao de custo Preos maiores (custos tambm).


Melhor qualidade das Qualidade cada vez maior.
QUANTO QUALIDADE sementes Em termos de melhoria de qualidade de produto e ferramenta para auxiliar o
DE SEMENTES (BSICAS programa de melhoramento convencional.
E COMERCIAIS) Melhor qualidade dos padres de comercializao das sementes no mercado,
novas variedades.
Melhores cultivares Novas cultivares mais adaptadas e produtivas.
Cultivares mais produtivas e adaptadas s regies produtoras.
Valorizao de sementes Trabalho para valorizao da semente produzida com origem e qualidade
QUANTO Mudar a cultura do produtor.
VALORIZAO DA Valorizao de sementes.
SEMENTE MELHORADA Valorizao da pesquisa e da semente como insumo propulsor de riquezas.
QUANTO Consolidao das empresas Centralizao da comercializao das sementes por marcas: Ex.: Embrapa,
ESTRUTURAO por marcas Unisoja, UFV, Syrgenta, Agrevo etc.
ORGANIZACIONAL, NO Prevalea a marca, sendo proprietrios da marca buscando sempre novos
SETOR DE SEMENTES convnios.
Consolidao de vrias empresas em algumas marcas, as melhores.
Reduo no nmero de Concentrao da produo de sementes em poucas empresas.
empresas produtoras Menos empresas.
Mercado regionalizado Mercado regionalizado altamente competitivo.
O mercado tender a ser mais regionalizado.
Cultivares mais Regionalizao de cultivares.
regionalizadas Adaptao de variedades mais regionalizadas.
Surgimento de empresas Surgimento de empresas regionais.
regionais Na minha opinio haver um crescimento muito grande das empresas
regionais, que podero reproduzir variedades que tem maior adaptao nas
suas regies.
Alterao do relacionamento Melhorar as parcerias.
entre as empresas Teremos que optar por parceria, que oferea exclusividade, tecnologia,
produtos de ponta e transmita confiana para ganhar financeiramente.
QUANTO Maior organizao do setor Organizao no mercado.
ORGANIZAO DO Mercado mais organizado.
SETOR DE SEMENTES
Controle da produo e Controle de oferta de sementes.
QUANTO A CONTROLE E oferta de sementes Maior controle de produo de sementes (oferta, etc.).
FISCALIZAO DE Controle da produo e oferta de sementes.
SEMENTES
Maior fiscalizao Que haja fiscalizao sobre os ensacadores clandestinos de sementes, que
prejudicam os produtores credenciados.
Maior fiscalizao.
211

Vrias dessas avaliaes se referem a um aprofundamento de mudanas que as


empresas j observam, atualmente: melhores preos; elevao de custo; melhor
qualidade de sementes e de cultivares; reduo no nmero de empresas; alterao no
relacionamento entre empresas; maior organizao do setor. Em comum com as
avaliaes de mudanas j ocorridas, observa-se tambm grande nmero de comentrios
sobre a reorganizao estrutural do setor de sementes. Algumas das mudanas esperadas
para o futuro, no entanto, diferem das que j se verificam: consolidao das marcas de
sementes, regionalizao dos mercados de sementes, valorizao das sementes
melhoradas e maior controle e fiscalizao de sementes.

Tanto as mudanas apontadas como j ocorridas como as que so esperadas no futuro


so consistentes com muitas das previses feitas pela literatura, sobre as conseqncias
da lei: por exemplo, a reduo de nmero de empresas e de oferta de sementes foi
indicada por Wilkinson e Castelli (2000) como possvel efeito da LPC; Uitdewillingen
(1999) apontou para um possvel aumento no profissionalismo do setor de sementes,
como outro resultado; Wetzel (1999) indicou que a fiscalizao das sementes seria um
potencial problema para o setor, contribuindo para a elevao dos custos das sementes.

Tambm se verifica a concordncia entre a viso de empresas produtoras de sementes e


a de pesquisadores da rea de melhoramento gentico (por meio de entrevistas, descritas
no Captulo 5) sobre as conseqncias da LPC. Essas concordncias se do em relao
aos seguintes pontos (ver Lima et al., 2002):

1. Necessidade de lanamento de maior nmero de cultivares, anualmente;

2. Exigncias crescentes de qualidade de sementes e de cultivares;

3. Necessidade de trabalho regional para sucesso comercial;

4. Aumento no preo de sementes.

As empresas tambm avaliaram os impactos que as mudanas j ocorridas e por ocorrer


poderiam trazer, para o seu negcio. A viso das empresas, em relao a esse aspecto,
so apresentadas na Tabela 7.3.

Novamente se verifica que muitas das categorias e sub-categorias que apareceram nas
questes sobre mudanas j ocorridas, e por ocorrer, so re-apresentadas quando as
empresas consideram os impactos da LPC sobre seu negcio. So novamente
enfatizadas as possibilidades de maiores ganhos, de maiores custos, de maior qualidade
de sementes, de reestruturao do setor, de maior profissionalismo, e de um ambiente de
cooperao com o setor de P&D. Uma tendncia j apontada anteriormente, como
concentrao no mercado de sementes aparece agora em uma forma mais extrema, ou
seja, a de monoplio de sementes e servios; de modo similar, a reduo do nmero
de empresas implicada na sub-categoria maior segurana, que indica que as
empresas sobreviventes contaro com maior segurana de mercado.

Na viso das empresas, um impacto positivo sobre o seu negcio se refere a um


provvel aumento no investimento de P&D, como resultado do retorno desse
investimento. Esse impacto consistente com o que a literatura econmica argumenta, a
respeito dos efeitos positivos de leis de propriedade intelectual (Carvalho, 1992).
212

Tabela 7.3. Viso das empresas produtoras de sementes sobre impactos que
mudanas provocadas pela LPC podero trazer, para o seu negcio.
CATEGORIA SUB- Exemplos de comentrios
CATEGORIA
Maior Rentabilidade Maior rentabilidade e viabilidade do negcio.
Maior rentabilidade
Melhor rentabilidade
Organizao e disciplinamento do mercado de sementes com melhoria da
rentabilidade.
QUANTO A PREOS,
CUSTOS E MARGENS Maior Retorno do Melhor remunerao para o setor. Tanto para o produtor de sementes quanto para
DE LUCRO Capital Investido o fornecedor de sementes bsicas.
Maior retorno do valor investido na produo de sementes.
Maior retorno do capital investido.
Melhor remunerao.
Aumento do Custo Aumento do custo de produo.
QUANTO Melhor Qualidade Semente de melhor qualidade e controle.
QUALIDADE DE Garantia de qualidade de produo, devido ao controle de variedade.
SEMENTES (BSICAS
E COMERCIAIS) Maior procura por sementes de qualidade por parte dos agricultores e
cooperativistas.
Identificar o trabalho em busca de oferecer cada vez mais qualidade do produto
final para o cliente.
Monopolizao Monoplio de sementes e servios entre cinco empresas multinacionais e as
empresas menores nacionais ficaro a merc das grandes.
QUANTO
ESTRUTURAO Monopolizao da comercializao.
ORGANIZACIONAL,
Parcerias Possibilidade de parcerias com obtentores cada vez mais duradouras.
NO SETOR DE
SEMENTES Esperamos poder realizar parcerias com as empresas/ rgos detentores das
cultivares, visando melhorias na qualidade das sementes oferecidas ao
consumidor.
Maior assdio por parceiros
Maior Profissionalismo Profissionalismo de todo um setor com garantias reais de qualidade aos clientes.

Maior profissionalismo da nossa parte.
QUANTO
ORGANIZAO DO Mercado mais Mercado mais organizado.
SETOR DE Organizado Organizao e disciplinamento do mercado de sementes com melhoria da
SEMENTES
rentabilidade.
Mais Segurana Mais segurana pois haver uma seleo natural em cima da qualidade.
Maior segurana de mercado.
QUANTO A Maior Investimento Maior investimento em pesquisa, bem como retorno deste investimento.
INVESTIMENTOS EM
PESQUISA

Finalmente, as empresas foram solicitadas a relatar suas principais dificuldades atuais


na produo e comercializao de sementes. Seus comentrios sobre essa questo so
apresentados na Tabela 7.4.
213

Tabela 7.4. Dificuldades enfrentadas por empresas, na produo/comercializao


de sementes.
CATEGORIA SUB- Exemplos de comentrios
CATEGORIA
QUANTO POLTICA Falta de Poltica Falta de poltica agrcola, obriga os produtores de insumo a financiar a produo.
AGRCOLA Agrcola Risco alto atrelado prpria.
No temos poltica agrcola.
A falta de uma poltica agrcola de preos de gros condizente e consequentemente
sazonalidade na demanda de sementes, gerando incertezas.
Falta de Informaes Na produo a falta de disponibilidade de informaes sobre o assunto, poucos
dados pesquisados.
Poucas informaes oferecidas pela Apassul, referente a preos e quantidades que
sero produzidas.
Obter informaes sobre as novas variedades lanadas e informar ao agricultor.
QUANTO AO
PLANEJAMENTO DA Falta de padronizao de informaes entre nossa empresa para com os parceiros.
PRODUO DE
SEMENTES Dimensionarmento do Dimensionar o tamanho do mercado.
mercado Na produo a maior dificuldade dimensionar o volume a ser produzido por
cultivar.
Concorrncia de Preos Concorrncia desleal, pois h muitos agricultores que ensacam o gro de uma
cultivar protegido e, sem pagar taxas para a secretaria da agricultura, Apassul, sem
pagar Royalties para a empresa obtentora do material, comercializam por preos
mais baratos dificultando nosso trabalho.
Concorrncia das Multis, referentes a produtos e prazo de pagamento.
Concorrncia desleal de produtores que no utilizam tecnologia de produo de
sementes, no tendo qualidade e sim preos.
QUANTO A Concorrer com outras empresas ou produtores que comercializam produtos fora dos
CONCORRNCIA ENTRE padres como, mistura varietal, pureza baixa, etc., fazendo com que estes fiquem
EMPRESAS abaixo dos custos de mercado.
PRODUTORAS E
COMERCIALIZADORAS Concorrncia pelo uso Concorrncia principalmente com as sementes conhecidas como crioulos em
DE SEMENTES de sementes salvas, determinadas regies, que no investem em pesquisa e royalties.
ilegais ou transgnicas Concorrer com sementes salvas e ilegais.
Concorrncia com semente domstica e das transgnicas.
A concorrncia desleal de agricultores que no so produtores de sementes.
Concorrncia com a comercializao de sementes saco branco, ou seja, produto
salvo pelo agricultor.
O principal problema a concorrncia com o mercado ilegal/paralelo de sementes
de forrageiras, devido falta de fiscalizao do comrcio, que praticamente
inexiste
Concorrncia dos transgnicos.
Qualidade dos Produtos Produtos com baixa qualidade.
QUANTO A QUALIDADE e valorizao das Preo mais considerado que a qualidade.
DEMANDADA DOS sementes O mercado brasileiro de sementes de forrageira demanda por sementes de baixo
PRODUTOS valor cultural, o que dificulta o desenvolvimento de produtos de maior qualidade.

O mercado pouco exigente em qualidade e sim em preos (em relao as classes
de sementes).
Royalties elevados Os Royalties so muito elevados.
QUANTO A CUSTOS E Baixa Liquidez Falta de liquidez.
LIQUIDEZ Liquidez e pontualidade dos pagamentos.
Liquidez baixa.
Baixa Fiscalizao Baixa fiscalizao na entrada de produtos de outros estados.
Na produo temos como contornar, mas a comercializao problemtica em
QUANTO A funo de haver muito gro, muita semente pirata, contrabando, gato por lebre, e
FISCALIZAO DE muitos agricultores no entendem que semente (o que tem numa semente, carga
SEMENTES gentica) um insumo de grande importncia, e tambm com relao a fiscalizao
muito precrio. Fiscaliza-se quem organizado. Quem picareta no fiscalizado.
Nem CREA nem SEAB nem ningum. Alm deles fugirem dos impostos, controles,
anlises, etc., tumultuam os preos. E se aproveitam da ignorncia de alguns
produtores.

Como se apresenta na Tabela 7.4, as dificuldades enfrentadas pelas empresas podem ser
agrupadas nas seguintes categorias:
214

1. Falta de poltica agrcola, na determinao de preos e apoio de crdito aos


produtores;

2. Dificuldade para o planejamento da produo de sementes, provocada pela falta


de informaes sobre preos, quantidades demandadas, novas variedades, o que
possibilitaria um melhor dimensionamento do volume de produo, a cada ano;

3. Concorrncia entre empresas produtoras/comercializadoras de sementes, pela


reduo de preos ou reduo de custos, pela utilizao de sementes salvas ou
prprias, ilegais ou transgnicas, em alguns casos, ou pela utilizao
simplesmente de prticas ilegais;

4. Reduzida demanda por qualidade de produto, por parte do produtor rural, que
valoriza mais o atributo preo, na deciso de compra;

5. Situao financeira restritiva, provocada por elevado valor dos royalties


cobrados e pela baixa liquidez, para parte das empresas de sementes; e

6. Inexistncia ou deficincia de fiscalizao de sementes trazidas ilegalmente de


outros estados, de sementes piratas, de modo geral; e tambm fiscalizao de
produtores ilegais de sementes.

Dessas categorias, a que foi mais enfatizada pelas empresas foi a de concorrncia
entre elas. Esse fator parece ser especialmente malfico, para as empresas que
participaram dessa pesquisa.

Entre as dificuldades apontadas, muitas no parecem ter ligao com a Lei de


Proteo de Cultivares, e poderiam ser apontadas independentemente da existncia
dessa Lei. o caso, por exemplo, da falta de poltica agrcola e da dificuldade de
planejamento da produo.

Por outro lado, quando se consideram, ao mesmo tempo, dificuldades, mudanas


ocorridas e por ocorrer e impactos da Lei (tabelas 7.1, 7.2 e 7.3), ento se torna claro
que a maioria das dificuldades est relacionada com a emergncia do quadro
regulatrio referente propriedade intelectual, como condicionante dos negcios
dessas empresas. A Lei tornou possvel e atrativo, por exemplo, um mercado de
sementes ilegais e contrabandeadas, pela elevao dos custos na produo de
sementes.

A comparao entre os comentrios apresentados nas diversas questes discutidas


nessa seo permite concluir que as seguintes dificuldades atuais so resultados da
Lei:

1. Concorrncia, muitas vezes desleal, entre produtores de sementes; essa


dificuldade foi apontada tambm como resultado j ocorrido a partir da LPC;

2. Elevao de custos na produo de sementes, apontada tambm como mudana


j ocorrida e que se espera seja acentuada, no futuro;

3. Dificuldades relativas fiscalizao de sementes, dificuldades estas relacionadas


ao crescente mercado paralelo de sementes, ao contrabando de transgnicos e ao
uso de sementes salvas, uma mudana j ocorrida, como conseqncia da LPC.
215

Quanto dificuldade provocada atualmente pela reduzida demanda por qualidade,


por parte dos produtores rurais, esse fator est em aparente contradio com
mudanas j ocorridas e por ocorrer, a partir da LPC, no que se refere oferta de
sementes e cultivares com maior qualidade. Acredita-se que esses comentrios
tenham a ver com a procura por sementes de preos mais baixos, mencionadas nos
comentrios sobre concorrncia no setor de sementes. Assim, embora a lei
aparentemente tenha permitido um aumento em qualidade de sementes e cultivares,
existe ainda um segmento de produtores rurais que privilegiam o preo das
sementes, em sua deciso de compra.

Em geral, os produtores de sementes se revelaram otimistas em relao ao futuro:


assim, vrias das dificuldades atuais apontadas seriam solucionadas no futuro,
quando se consideram todos os comentrios das empresas, nessa seo: assim, as
empresas acreditam que, no futuro, haver maior valorizao do atributo qualidade
de sementes, por parte dos produtores rurais, alm de uma maior e mais eficiente
fiscalizao de sementes.
216

Captulo 8
O futuro da base gentica para produo de cultivares

As organizaes no mundo moderno esto submetidas a grandes presses, representadas


pelas mudanas econmicas e polticas que estabeleceram um novo ambiente competitivo,
na ltima dcada. Com a liberalizao econmica, a globalizao e o avano muito rpido
do desenvolvimento tecnolgico, os mercados se tornaram muito dinmicos, mais
transparentes e, como conseqncia, as organizaes tm que se tornar cada vez mais
globais, mutveis e flexveis para permanecerem competitivas. Tais mudanas trouxeram
ainda alteraes significativas no tratamento dos direitos de propriedade intelectual em
diversos setores importantes, incluindo o melhoramento gentico e a indstria de sementes.

A Lei de Proteo de Cultivares (LPC) e os instrumentos legais dela decorrentes,


implementados a partir da segunda metade da dcada de 90, abriram, em um primeiro
momento, espao considervel para investimentos privados na gerao de cultivares das
principais culturas econmicas, e ampliaram a perspectiva de negcios resultantes da
introduo de genes por tcnicas de transformao gentica. Esse cenrio atraiu a ateno
de grandes corporaes internacionais pelo melhoramento gentico e desenvolvimento de
cultivares e promoveu mudanas significativas na composio do mercado de sementes
brasileiro. Em funo disso, criou-se uma expectativa muito grande em relao ao fluxo de
recursos genticos vegetais e de informaes e conhecimentos acerca da variabilidade
gentica disponvel para melhoramento gentico no pas.

Um dos argumentos clssicos apresentados durante o debate que antecedeu a aprovao da


Lei de Proteo de Cultivares (LPC) em diversas partes do mundo que o setor privado
seria estimulado a investir em pesquisa aplicada no setor de melhoramento gentico
principalmente na fase terminal de liberao de novas variedades pois teriam garantido, a
partir da nova legislao, o retorno de seus investimentos. Muitos outros argumentos em
favor da aprovao da LPC decorrem direta ou indiretamente deste suposto aumento de
investimentos.

Diversos setores da iniciativa privada defendem ainda que, a partir da aprovao da LPC e
do aumento de investimentos do setor privado em melhoramento gentico, o setor pblico
poderia aumentar e concentrar seus esforos de pesquisa em reas mais bsicas, de maior
risco e nem sempre atraentes ao capital privado. No entanto, a eliminao gradativa do
setor pblico do processo de desenvolvimento de cultivares, semelhana do que ocorreu
na Europa (Webster, 1989) e Estados Unidos (Plowman, R.D., 1993; Butler, 1996), implica
em uma transformao estrutural profunda de todo o aparato de pesquisa em recursos
genticos e melhoramento de plantas no pas, cujas conseqncias no so facilmente
previsveis. Na medida em que instituies pblicas de pesquisa tenham suas atividades
diminudas ou mesmo terminadas, a pesquisa fundamental para o desenvolvimento de
novas cultivares em pases em desenvolvimento certamente ser prejudicada.
217

Por outro lado, o novo referencial jurdico e o correspondente estabelecimento de polticas


relativas aos direitos de propriedade intelectual nas diversas instituies pblicas de
pesquisa tm recebido ateno substantiva para se evitar que o novo cenrio produza efeitos
no desejados para a atividade de pesquisa de interesse pblico, como constrangimento
livre circulao de conhecimentos, revises socialmente perversas nas prioridades de
pesquisa, restries dissimuladas, ou no, ao intercmbio de recursos genticos, dentre
outros (Embrapa, 1996). Assim, uma poltica obsessiva de utilizao de direitos de
propriedade intelectual para obteno de vantagens comerciais imediatas, encerra o perigo
de se sucumbir a uma lgica de sobrevivncia essencialmente privada que, no limite,
retiraria da instituio pblica sua prpria razo de ser.

Este captulo se referencia nesses cenrios e explora aspectos relacionados base gentica
disponvel, nos setores pblico e privado de P&D no Brasil, para melhoramento gentico
vegetal e desenvolvimento de cultivares. Base gentica aqui entendida como o conjunto
de caracteres genticos que pode ser utilizado para o melhoramento gentico, fator
fundamental para a qualidade do processo de desenvolvimento de cultivares. Esta
amplitude influenciada pela disponibilidade de variabilidade gentica para melhoramento
e pelo uso de cultivares j desenvolvidas, como insumo para o processo de
desenvolvimento de novas cultivares.

Disponibilidade de variabilidade gentica corresponde ao acesso variabilidade gentica


necessria para melhoramento gentico, em fontes prprias ou externas. Essa
disponibilidade funo de:

a. Acesso a organismos (vegetais) portadores da variabilidade gentica;

b. conhecimento sobre essa variabilidade. Esse conhecimento consiste em


informao sistematizada sobre caractersticas teis (levando em conta
aspectos sociais, econmicos e, ou, ambientais) de organismos vivos, que
pode ser aplicada em processos de melhoramento gentico; e

c. intercmbio de organismos portadores de variabilidade, ou de conhecimento


sobre essa variabilidade.

As variveis mencionadas acima so influenciadas, de maneira diversa, pela competio


entre os setores de P&D, pela capacidade desses setores e por avanos originados na
biotecnologia, de acordo com o Modelo da Figura 8.1.
218

USO DE
CULTIVARES COMO
ACESSO A INSUMO DO
COMPETIO ORGANISMOS MELHORAMENTO
ENTRE GENTICO
SETORES DE
P&D ACESSO A
CONHECIMENTO
SOBRE
CAPACIDADE
ORGANISMOS DISPONIBILIDADE
DOS SETORES
DE VARIABILIDADE
DE P&D
INTERCMBIO GENTICA
DE AMPLITUDE
AVANOS DA
ORGANISMOS DA BASE
BIOTECNOLOGIA
GENTICA
INTERCMBIO DE
CONHECIMENTO
SOBRE
ORGANISMOS

Figura 8.1. Modelo causal de amplitude da base gentica. As setas vermelhas indicam
relaes negativas e setas pretas, relaes positivas, entre as variveis.

A seguir apresenta-se a anlise detalhada de cada um dos aspectos do Modelo, analisados


por meio do Painel Delphi e segmentados de acordo com os seguintes enfoques:
1. Acesso a Organismos;
2. Acesso a conhecimento sobre variabilidade;
3. Intercmbio de Organismos;
4. Intercmbio de Conhecimento sobre Variabilidade;
5. Intensidade de Uso de Cultivares e,
6. Amplitude da Base Gentica.

8.1 Acesso a Organismos

O acesso a organismos (vegetais) portadores de variabilidade gentica afetado pela


competio entre os setores pblico e privado de P&D e pela capacidade desses setores.
Foi solicitado ao painel Delphi que avaliasse, em uma escala de 1 a 10, como est e como
estar no futuro (em 2010) o acesso a esses organismos, por setor de P&D. As estimativas
sobre esse acesso foram solicitadas por segmento de mercado (ver Quadro 8.1) e para cada
um dos cenrios oferecidos.
Para facilitar a compreenso da questo, foram oferecidas as seguintes definies:
219

Competio em P&D: busca de posio privilegiada em um determinado


mercado, pela pesquisa pblica e privada.
Capacidade de um setor de P&D: disponibilidade de profissionais qualificados
(inclusive de reas de ponta), alm de equipamentos e infra-estrutura adequados
para realizao de processos relacionados ao melhoramento gentico de cada
setor.
O processo de melhoramento gentico e desenvolvimento de cultivares altamente
dependente da amplitude da base gentica disponvel, que por sua vez influenciada pelo
acervo de recursos teis disponveis, na forma de materiais coletados e caracterizados,
mantidos nos bancos de germoplasma, e por cultivares j desenvolvidas que, para muitas
espcies, so insumo importante para o desenvolvimento de novas cultivares. A capacidade
de acessar esses organismos portadores de variabilidade, por coleta ou por intercmbio,
fator fundamental para o sucesso de qualquer programa de melhoramento gentico vegetal,
seja no setor pblico ou privado de P&D.
Foi estimado o acesso a organismos vegetais portadores de variabilidade gentica, nos
setores pblico e privado de P&D, atualmente e em cada um de trs cenrios apresentados
em 2010, para dezesseis segmentos de mercado selecionados 1 . Na avaliao, para cada
cenrio, os painelistas levaram em conta a situao atual e antevista (2010), das variveis
competio e capacidade, que influenciam no acesso. Capacidade de um setor de P&D e
competio em P&D foram definidos anteriormente. Na primeira rodada da pesquisa, o
painelista apenas emitia sua opinio individual. Na segunda rodada, foi solicitado a
fornecer nova avaliao, considerando a faixa de respostas da maioria dos especialistas e a
sua prpria avaliao anterior. Em ambas as rodadas, a importncia de cada espcie ou
segmento de mercado, do ponto de vista de acesso a organismos portadores de variabilidade
gentica era avaliada em uma escala de 1 a 10, onde 1 representava acesso quase nulo e 10
acesso muito extenso. Para facilitar a anlise a seguir, essa escala foi dividida em faixas,
como segue: acesso extenso: medianas de 9 a 10; alto acesso: medianas de 7 a 8.99; mdio
acesso: medianas de 5 a 6.99; pequeno acesso: medianas de 3 a 4.99; acesso quase nulo:
medianas de 1 a 2.99.
As Figuras 8.2 e 8.3 apresentam os resultados das avaliaes dos painelistas para esta
questo. A Tabela 8.1 apresenta as mesmas avaliaes, indicando segmentos nos quais se
obteve consenso (distncia entre quartis igual ou menor que 2,5). Para facilitar anlises
mais detalhadas, a Tabela 8.2 apresenta diferenas entre as diversas avaliaes de acesso.
As Tabelas 8.3 e 8.4 explicitam ainda a evoluo percentual entre as avaliaes de acesso
no momento atual e nos cenrios pessimista e otimista.
A Tabela 8.1 indica razovel consenso nas avaliaes do setor pblico de P&D,
excetuando-se aquelas para o cenrio atual nas hortalias batata, tomate e cebola, alm da
uva, nos cenrios tendencial e otimista, milho nos cenrios tendencial e otimista, cebola e
trigo no cenrio otimista. Para o setor privado de P&D o alcance de consenso foi inferior
ao setor pblico. No se obteve consenso entre os painelistas para estimativas de acesso a
organismos portadores de variabilidade nos segmentos milho, arroz, trigo, tomate, cebola e
uva (cenrio atual). Curiosamente, o consenso decresceu dos cenrios 1 e 2 (consenso para
1
Esses segmentos de mercado so os seguintes: soja, milho, arroz, feijo, trigo, batata, tomate, cebola, citros,
melo, uva, forrageiras e algodo.
220

6 segmentos de mercado) para o cenrio 3 (consenso para apenas um segmento de


mercado, citros).
Tabela 8.1. Avaliao do acesso a organismos vegetais portadores de variabilidade gentica,
por obteno direta via coleta ou acessibilidade a acervos de conservao, atualmente e em
2010, nos setores pblico e privado de P&D (medianas derivadas de avaliaes na escala 1
acesso quase nulo a 10 - extenso acesso).
Acesso a organismos portadores de variabilidade gentica
No setor pblico de P & D No setor privado de P & D
Segmento Futuro (2010) Futuro (2010)
de Atual Cenrio Cenrio Cenrio Atual
Mercado Cenrio Cenrio Cenrio
(A) 1 2 3 (E)
1 (F) 2 (G) 3 (H)
(B) (C) (D)
Soja
7* 5* 6* 7* 5* 4* 5* 5
Milho
6* 5* 6 6 5 4,5 5,5 6
Arroz
7* 6* 6* 7* 5 5* 6* 6
Feijo
8* 6* 7* 8* 5* 5* 6* 6
Trigo
7* 6* 6* 7* 5 5* 5* 6
Batata
5,5 5* 6* 6,5 * 5* 4,5 5* 6
Tomate
5 4 5* 6* 5 4 5 6,5
Cebola
6 5* 6* 7 5 4,5 5,5 7
Citros
7*