CADENA PRODUCTIVA DE LA PANELA:
DIAGNSTICO DE LIBRE COMPETENCIA
I. Introduccin
Caractersticas
De acuerdo con el documento Agenda
Prospectiva de Investigacin y Desarrollo
Tecnolgico para la Cadena Productiva
de la Panela y su Agroindustria en
Colombia1, la panela es un alimento cuyo
nico ingrediente es el jugo de la caa de
azcar. Su nombre hace referencia al
acto de panificar el jugo de caa,
deshidratndolo y solidificndolo en
paneles rectangulares o moldes de
diferentes formas.
Para producir la panela, el jugo de caa
de azcar es cocido a altas temperaturas
hasta formar una melaza densa, luego se
pasa a unos moldes en forma de prisma
donde se deja secar hasta que se
solidifica o cuaja. Este proceso es
realizado en pequeos molinos de caa
de azcar rurales denominados
trapiches.
Teniendo en cuenta el documento La
Cadena Agroindustrial de la Panela en
Colombia2, la panela es una
1 Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural.
Agenda Prospectiva de Investigacin y Desarrollo
Tecnolgico para la Cadena Productiva de la
Panela y su Agroindustria en Colombia. Bogot.
2010.
2 Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. La
Cadena Agroindustrial de la Panela en Colombia:
Una Mirada Global De Su Estructura Y Dinmica:
1991-2005. Documento de Trabajo No. 57.
Bogot, 2005.
fuente inmediata de energa, ya que
entre el 6% y 15% de su peso seco son
azcares reductores que el organismo
metaboliza fcilmente.
La panela contiene sacarosa, as como
tambin minerales, glucosa, fructosa y
diversas grasas, protenas y vitaminas,
por lo que es nutricionalmente ms ricos
que el azcar.
Teniendo en cuenta lo anterior, la panela
es catalogada como un edulcorante de
bajo costo con importantes aportes de
minerales y trazas de vitaminas, esto
explica las cifras presentadas por el
DANE3 donde se observa que el
consumo de panela presenta una mayor
participacin en la canasta familiar de la
poblacin de ingresos bajos.
Contexto Mundial
De acuerdo con la FAO4, la produccin
de la panela es una de las ms
tradicionales agroindustrias rurales en
Amrica Latina y el Caribe y la
produccin mundial de este producto se
encuentra en alrededor de 13 millones de
toneladas por ao.
3Tomado de:
http://www.dane.gov.co/index.php?option=com_co
ntent&view=article&id=251&Itemid=76
4 FAO. Panela Production as a Strategy for
Diversifying Incomes in Rural Area of Latin
America. Rome. 2007.
La produccin en Amrica Latina se
caracteriza porque es realizada en
pequeas explotaciones campesinas, en
zonas de montaa con escasa
mecanizacin, utilizando principalmente
la mano de obra familiar. As, existen
aproximadamente 50.000 trapiches en
Amrica Latina que emplean alrededor
de un milln de personas.
En orden de importancia, los pases de
Amrica Latina, productores de panela,
de acuerdo con la FAO son: Colombia,
Brasil, Mxico, Guatemala, Venezuela,
Hait, Per, Ecuador, Honduras, El
Salvador, Costa Rica, Nicaragua,
Panam, Repblica Dominicana, Bolivia
y Argentina.
De acuerdo con el documento La
Cadena Agroindustrial de la Panela en
Colombia, a nivel mundial, Colombia es
el segundo productor de panela, despus
de la India. Asimismo, seala este
documento que la produccin de panela
a nivel mundial se dedica el 100% al
consumo interno.
II. Produccin de Panela en Colombia:
mbito Geogrfico
La produccin de panela corresponde a
un sistema verticalmente integrado, en el
cual los productores rurales participan en
el proceso de produccin de caa de
azcar, procesan la panela y venden el
producto final en las plazas de mercado
donde se comercia este producto. El
proceso de produccin se presenta en la
Figura 1. Es de anotar que todo este
proceso es intensivo en mano de obra.
Figura 1
Proceso de Produccin de la Panela
Cultivo de caa
Puede tardar entre 15 a 24 meses
Corte de Caa
Extraccin de Jugo de la caa de azcar
Filtracin de impurezas del jugo de la
caa de azcar
Almacenamiento del jugo en un
tanque receptor
Se deposita el jugo en vasijas que se
llevan a hornillas en una estufa de lea
Descachazado con floculantes o
aglutinantes
Coccin y evaporacin
Enfriamiento de la miel
Vertimiento en moldes
De acuerdo con Fedepanela5, la
produccin de panela se genera en los
departamentos presentados en la Tabla
1. Sin embargo, las zonas geogrficas
donde se concentra el el 60% de la
produccin son los departamentos de
Santander, Boyac, Cundinamarca y
Antioquia, tal como se puede apreciar en
la Figura 2.
5 Organizacin gremial nacional comprometida
con la investigacin y el desarrollo tecnolgico,
econmico, social y ambiental del sub-sector
panelero, que orienta polticas pblicas y gestiona
recursos pblicos y privados para contribuir al
mejoramiento de la calidad de vida de sus
Federados. Tomado de
http://www.fedepanela.org.co Fecha de consulta:
20 de octubre de 2011.
Siguiendo el documento Algunos Figura 2.
Aspectos de la Produccin de Panela6, la Participacin en la Produccin de
concentracin de la produccin de Panela por Departamento
panela en estas regiones se explica por
razones climticas, culturales, por el
conocimiento de los procesos necesarios
y porque en estas zonas se encuentran
tanto la materia prima como los trapiches
que son sitios para el procesamiento de
la caa.

Tabla 1
Departamentos Paneleros
Produccin
Departamento
Toneladas
Santander 226.915
Boyac 212.353 Fuente: Minagricultura, Fondo de Fomento
Cundinamarca 175.904 Panelero, Fedepanela e Invima
Antioquia 157.093
Caldas 76.274
Nario 73.928 Productores
Tolima 71.024 De acuerdo con la encuesta nacional
Cauca 64.920 panelera para el 2010, existen en el pas
Huila 49.109 39.961 productores de panela. El 20.3%
Norte de 42.226 de estos productores se encuentra en el
Santander departamento de Cundinamarca, el
Valle del Cauca 33.979
18.3% en el Cauca y el 13.1% en Nario,
Risaralda 26.901
estas cifras se pueden apreciar en la
Meta 15.299
Cesar 14.968 tabla 2.
Caquet 8.165
Bolivar 7.316 Tabla 2
Putumayo 5.388 Productores por Departamento
Arauca 3.418 Departamento Productores Porcentaje de
Encuesta Participacin
Choc 3.346 Nacional en el Total de
Quindio 2.327 Panelera Productores
Sucre 1439
Crdoba 1027 Cundinamarca 8094 20,3%
Casanare 886 Cauca 7303 18,3%
Amazonas 330 Nario 5223 13,1%
La Guajira 198
Caldas 3052 7,6%
Total 1.274.733
Fuente: Minagricultura, Fondo de Fomento Huila 2938 7,4%
Panelero, Fedepanela e Invima Antioquia 2400 6,0%
Boyac 2382 6,0%
Vase pgina web de Corporacin
6
Santander 2308 5,8%
Colombia Internacional: http://www.cci.org.co
Tolima 1905 4,8%
Fecha de consulta: 17 de octubre de 2011.
Departamento Productores Porcentaje de aumento de importaciones de otros
Encuesta Participacin
Nacional en el Total de
edulcorantes. Sin embargo, como se
Panelera Productores mencion anteriormente, aunque se
incremente la oferta de estos productos,
Risaralda 1667 4,2% es poco probable que los consumidores
Caquet 1296 3,2% de panela realicen dicha sustitucin.
Norte de 1043 2,6%
Santander
Valle del 342 0,9%
IV. Comercializadores Mayoristas y
Cauca
Arauca 8 0,0% Minoristas
Total 39961 100,0%
Fuente: Minagricultura, Fondo de Fomento De acuerdo con el documento Agenda
Panelero, Fedepanela e Invima Prospectiva de Investigacin y Desarrollo
Tecnolgico para la Cadena Productiva
de la Panela y su Agroindustria en
III. Productos Sustitutos Colombia8, los comercializadores
mayoristas en la cadena de la panela se
Del lado de la demanda la panela podra caracterizan por tener un contacto directo
sustituirse por azcar, edulcorantes con los productores y se definen como
artificiales como el jarabe de maz rico en aquellos actores que distribuyen, tanto a
fructosa (JRMF), glucosa y aspartame o nivel nacional como internacional,
la sacarina. grandes volmenes de los productos
comercializables, como lo son la panela
Sin embargo, de acuerdo con la CEPAL en bloque, la panela pulverizada y la
(2002)7 a pesar de que el aspartame y panela en cubos.
otros edulcorantes han aumentado su
penetracin en el mercado interno, su Estos comercializadores compran la
participacin de mercado total an es panela a los productores principalmente
muy reducida. en los municipios de Villeta
(Cundinamarca) los das viernes,
Por otra parte, tanto estos productos Santana (Boyac), Nocaima y Caparrapi
como el azcar cuentan con (Cundinamarca) los das sbado y tica
caractersticas fisicoqumicas y precios (Cundinamarca) el da domingo y
que no son comparables y que por ende despachan a las centrales de
no seran considerados como sustitutos abastecimientos, plazas mayoristas,
por la poblacin con ingresos bajos que plazas satlites, supermercados e
es donde mayor participacin tiene la hipermercados, cuyos principales actores
panela en la canasta familiar. son los almacenes de cadena.
Por el lado de la oferta, existe la
posibilidad que se incremente la Los mayoristas compran a los
produccin de azcar y que se genere un productores la denominada carga que
equivale a 100 kls de panela, estos se
7CEPAL. El Conglomerado del Azcar del Valle
del Cauca, Colombia. Serie Desarrollo Productivo. 8
Opcit. Ministerio de Agricultura y Desarrollo
2002. Rural.
encargan de entregar el producto a los sustitutos directos como el azcar y los
canales de comercializacin que llegan edulcorantes sintticos, e indirectos
hasta el consumidor final. como las bebidas gaseosas y los
refrescos artificiales de bajo valor
De esta manera, se estima que nutritivo. La panela est perdiendo
aproximadamente existen entre 15 o 20 gradualmente su participacin en la
intermediarios en todo el pas. canasta de alimentos de los
colombianos, especialmente en la de
De otra parte, los comercializadores hogares urbanos de ingresos medios y
minoristas en la cadena de la panela y su altos.
agroindustria son aquellos actores que
distribuyen los productos derivados de la Tabla 3
actividad productiva en pequeas Produccin y Venta de Panela en
Barra o Bloques
cantidades. Estos comercializadores
venden la panela al consumidor final y Cantidad Cantidad
Ao
estn constituidos principalmente por los Producida Vendida
supermercados e hipermercados, las 2003 21.473.866 21.616.157
tiendas locales y detallistas de abarrotes, 2004 27.572.198 27.418.986
as como cooperativas y minimercados.
2005 25.359.781 24.740.567
2006 23.222.648 23.369.440
V. Consumo 2007 23.330.697 23.153.072
Fuente: DANE.
La produccin de panela se destina
principalmente al consumo domstico.
Tal como se observa en la Tabla 3, la VI. Concentracin
diferencia entre la cantidad producida y
vendida puede ser explicada por la De acuerdo con los datos anteriormente
existencia de inventarios. En dicha Tabla expuestos, se puede observar que no
existe ningn tipo de concentracin de
tambin se observa que la cantidad
mercado en la produccin.
vendida de panela ha venido
disminuyendo en la misma proporcin Lo que si se observa, es que es posible
que su produccin. que exista poder de compra por parte de
los intermediarios o comercializadores,
La disminucin en las ventas de la ya que son ellos quienes fijan el precio
panela puede ser explicada por el de la carga en las plazas de mercado
donde se negocia la panela.
cambio de preferencias y hbitos
alimenticios de los consumidores, tal
como lo afirma el documento Cadena
Agroindustrial de la Panela.
VII. Diagnstico Temas Asociados a la
Adicionalmente, en el documento Libre Competencia
mencionado anteriormente, se afirma
que el consumo de panela est siendo El mercado de la panela en Colombia
desplazado por otros productos podra tener problemas de libre
competencia desde el punto de vista de
la demanda, si se tiene en cuenta los
pocos compradores establecidos en las
plazas donde se vende este producto, lo
que equivale a un oligopsonio, el cual
podra ejercer su poder de mercado y
pagar un precio inferior al precio
competitivo.

Desde el punto de vista de la oferta, los

productores no cuentan con poder de
mercado, ya que existen alrededor de
39.961 productores de panela a nivel
nacional y a que la panela tiene presin
competitiva de productos como el azcar,
el aspartame y los edulcolorantes.

Ante lo anterior, la Superintendencia de

Industria y Comercio recomienda tomar
especial atencin y hacer un seguimiento
continuo a este mercado y as detectar
rpidamente las prcticas contra la libre
competencia que puedan perjudicar a los
productores de panela.