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Facultad de Ingeniera
Escuela Acadmico Profesional de Ingeniera de Minas
TTULO :
ESTUDIO DE MERCADO DEL MOLIBDENO
ALUMNOS: CDIGO:
Mario Navarro Choque 2013-38923
DOCENTE:
Ing. Zenn Sarmiento
GRADO:
QUINTO AO
Tacna Per
2017
ESTUDIO DE MERCADO DEL MOLIBDENO
I. OBJETIVOS
1. EL MERCADO
El mercado es el conjunto de compradores reales y potenciales de un producto.
Los compradores reales son los que compran un determinado producto (por ejemplo,
los usuarios de telfonos mviles), y los potenciales, los que pueden llegar a adquirirlo
(los que actualmente no lo usan pero podran hacerlo).
2. ESTUDIO DE MERCADO
Estudio de mercado es el conjunto de acciones que se ejecutan para saber la respuesta
del mercado ( Target (demanda) y proveedores, competencia (oferta) ) ante un producto
o servicio.
Se analiza la oferta y la demanda, as como los precios y los canales de distribucin.
El objetivo de todo estudio de mercado ha de ser terminar teniendo una visin clara de
las caractersticas del producto o servicio que se quiere introducir en el mercado, y un
conocimiento exhaustivo de los interlocutores del sector. Junto con todo el conocimiento
necesario para una poltica de precios y de comercializacin.
Con el estudio del mercado tratamos de averiguar la respuesta del mercado ante un
producto o servicio, con el fin de plantear la estrategia comercial ms adecuada. El
mercado se puede entender como un lugar donde se realizan intercambios, pero en este
caso, desde una ptica comercial, utilizaremos este trmino como el conjunto de
compradores y vendedores de un producto o servicio.
En el mercado existe una gran cantidad de productos similares producidos por distintas
empresas. Pero por qu los productos de unas empresas tienen ms xito que los de
otras? y cul es la causa de que unas empresas vendan ms que otras? Para poder
dar respuestas vlidas a estas y otras preguntas, es necesario analizar los elementos
bsicos que integran el mercado.
3. CLASES DE MERCADO
Se clasifica de acuerdo a la siguiente forma:
a) Libre Mercado: Es la Oferta y la Demanda de todos los minerales.
b) Oligopolio: Pocos vendedores y varios compradores.
c) Duopolio: 2 vendedores y varios compradores.
d) Monopolio: 1 vendedor y varios compradores.
e) Monopsonio: 1 comprador y varios vendedores.
III. CONTENIDO
I. Producto Metlicos
El di sulfuro de molibdeno, tambin llamado molibdenita, es extrado de yacimientos
geolgicos de tipo porfirtico, de los cuales tambin se extrae cobre, en una pureza de
entre 70 y 90 por ciento.
El di sulfuro de molibdeno es un lubricante slido que soporta altas temperaturas y
reduce significativamente la friccin. Esto se debe a que el molibdeno es el segundo
metal conocido que soporta las mayores temperaturas, superado solamente por el
tungsteno, y a las propiedades que proporciona frente a la friccin, segn explica Mundi
(1972):
II. Oferta
Las dos terceras partes de la produccin mundial de este concentrado se derivan a la
aleacin de metales y a la elaboracin de ferromolibdeno, el resto es utilizado en la industria
de los lubricantes.
III. Demanda
Por lo tanto, la grasa lubricante con disulfuro de molibdeno es utilizada en mquinas con
alta friccin o altas temperaturas. Adems, hay mquinas en las que solamente se
puede utilizar este tipo de grasa por los altos niveles de friccin que presentan. En otros
pases se consume esta grasa, con distinto porcentaje de disulfuro, en diversos equipos,
como armas, vehculos, entre otros.
IV. Comercializacin
El producto materia de este artculo es una grasa lubricante con un porcentaje de di
sulfuro de molibdeno, lo cual le agrega mayor eficiencia y funciones ptimas en el uso
industrial. Es utilizado en mquinas con rodamientos que presentan alta friccin a bajas
velocidades y soporta altas temperaturas de trabajo.
Se comercializa en barriles de 400 libras y el principal mercado son las empresas
mineras, por ser las que ms consumen este producto, ya que sus equipos requieren
un buen agente lubricante para evitar su deterioro; se debe tener en cuenta que una
parada de planta por mantenimiento, sea reactivo o planificado, conlleva una gran
prdida monetaria para este sector.
V. Precios
Por los motivos planteados en prrafos anteriores se analizaron los precios
internacionales, con el objeto de determinar el precio de venta del producto presentado
en el proyecto. De esta manera, se revisaron sus importaciones histricas y se consider
su precio CIF. Luego se obtuvo la tendencia de estos precios, pero por las variaciones
habidas en los ltimos tres aos, esta result en una ecuacin lineal con valores muy
elevados; por ello, tuvo que ser corregida a fin de brindar el valor que ms se aproximara
al precio de venta actual. Finalmente, se proyect el precio de venta para la vida til del
proyecto, que se presenta en el cuadro 2. Este precio se encuentra 26 centavos de dlar
por debajo del precio internacional por kilogramo, para poder brindar una ventaja
competitiva frente a los productos importados.
Fuente: <www.aduanet.gob.pe>.
5. PROBLEMA
El nivel de reservas de molibdeno en la actualidad sera de 19 millones de TM, la mayor
parte de las cuales se encuentran en China (44 por ciento), Estados Unidos (28 por
ciento) y Chile (13 por ciento). Segn el U.S. Geological Survey, el Per tendra reservas
de 230 mil TM de molibdeno (1,2 por ciento).
6. HIPOTESIS
El precio nominal del xido de molibdeno baj 40% en 2015 respecto del ao previo y
para 2016 se prev una cada adicional de 1,5%. Desde 2013 el mercado del molibdeno
ha mantenido la condicin de supervits aunque con tendencia a la baja, as en 2015
dicho supervits se situ en 7.600 toneladas, equivalente al 2,7% de la demanda global,
ao en que tambin la demanda se contrajo 5,9% a nivel mundial. China que representa
el 35% de la demanda mundial atraviesa por un prolongado proceso de desaceleracin
econmica que solo a fines de 2016 da seales de estabilizacin. Los efectos de esta
desaceleracin fueron evidentes en la industria manufacturera y en el lento avance de
la inversin en activo fijo (gasto en infraestructura, maquinarias y equipos) lo que debilit
la demanda de acero y consecuentemente de molibdeno.
Por otra parte, la industria del acero en China present sobrecapacidad de produccin
lo que deriv en el cierre de algunas plantas as como la imposicin de sobre tasas
arancelarias a los productos de aceros importados desde China por parte de Estados
Unidos y Europa, lo que deriv en una cada en los precios del acero y contrajo an ms
la demanda de molibdeno.
a) Problema de Investigacin
De acuerdo a cifras de la Asociacin Internacional del Molibdeno (IMOA), el consumo
mundial de molibdeno en el ao 2006 (excluido el consumo de China y la comunidad de
estados independientes) fue de 166.437 t. Este consumo representa un incremento de
5,3% con respecto a 2005. El crecimiento estimado de la demanda para los perodos
2006-2007 y 2007-2008 es de 0,6% y 1,5%.
b) Fuentes de Informacin
Indirecto:
Revistas, Paper , Trabajos de Investigacin
c) Planteamiento de la Hiptesis
A noviembre del presenta ao el precio del xido de molibdeno promedi US$ 6,6 la
libra. En el trascurso del presenta ao el precio registr una persistente tendencia al
alza, desde un promedio de US$ 5 la libra en enero hasta un mximo de US$ 7,8 la libra
en junio pasado. Luego de varios aos de supervits, los recortes de produccin de
operaciones primarias gatillaron un cambio en la condicin de mercado, transitando
hacia un ligero dficit del orden de 400 toneladas previsto para 2016. Segn
proyecciones de Cochilco el presente ao el precio debiera situarse en torno a los US$
6,6 la libra, lo cual implicara una nueva cada del orden de 7,5% de ao previo.
La siguiente figura muestra la trayectoria del precio del xido de molibdeno, en moneda
real (2012) y nominal desde el ao 1975 hasta noviembre de 2016. Actualmente el
precio se encuentra por debajo tanto del promedio nominal de los ltimos 40 aos (US$
13,5 la libra) como del promedio real (US$ 8,6 la libra).
Fuente: Platts. Nota: *Precios reales deflactados por ndice de Precios al por Mayor de
Estados Unidos (PPI, all commodities, base Promedio Abril 2012 = 100, varios aos).
d) Seleccin de Anlisis e Interpretacin de Datos
El Grfico 4 muestra que en los ltimos 30 aos el precio promedio anual del molibdeno
ha oscilado entre 2 y 5 US$/lb. Excepciones a esta tendencia se observaron a fines de
la dcada de los 70 y principios de los aos 80 (entre 6,7 y 24 US$/lb); el ao 1995 (7,9
US$/lb); y en el perodo 2003 a 2007 (entre 5,32 y 31,7 US$lb).
Grfico 4. Precios anuales nominales de molibdeno perodo 1975-2007(*)
Fuente: SUNAT
d) Precios
El molibdeno no es un producto que se comercie en las bolsas internacionales de
metales, por lo que su precio es determinado por los productores. Internacionalmente
se registran precios para dos productos del metal que son los xidos de molibdeno y el
ferromolibdeno. Segn lo detallado anteriormente son los xidos de molibdeno aquellos
que se encuentran ms cerca en el proceso productivo a los concentrados de molibdeno
que produce el Per. Adicionalmente debe recordarse que el ferromolibdeno incluye una
cantidad no despreciable de hierro en su composicin.
Fuente: Cochilco (2005)
En cuanto a los valores alcanzados por el precio del molibdeno en los ltimos meses,
esto se debera segn Cochilco a tres factores fundamentalmente:
- Restricciones de oferta debido al cierre de varias minas en China por motivos de
seguridad, lo que elev la demanda china por importaciones.
- Mayor actividad de la industria del acero mundial y tendencia a la produccin de
catalizadores que usan molibdeno por motivos ambientales.
- Cuello de botella en la capacidad de tostacin a nivel mundial. La capacidad de
procesamiento de la molibdenita para obtener los xidos de molibdeno no se ha
incrementando al mismo ritmo que la demanda debido a que regulaciones ambientales
han detenido la construccin de nuevas tostadoras en Europa.
Fuente: LME (2017)
e) Proyeccin de la Demanda
Para 2016 se proyecta que la demanda mundial de molibdeno retroceda 1,1% en
relacin al ao previo, situndose en 277 mil toneladas, siendo ste el menor nivel de
demanda desde 2013. La baja prevista para el presente ao se explica por retrocesos
de China (-1,1%), Japn (-4,8%) y Estados Unidos (-3,7%). Por el contario, Europa sera
el nico mercado relevante que presentara crecimiento (+1,9%). A pesar que durante
el presente ao la demanda de molibdeno continuara disminuyendo, marcara un punto
de inflexin respecto del ao previo, existiendo seales de recuperacin. As para los
aos 2017 y 2018 los crecimientos proyectados se sitan en 4,2% y 6,1%
respectivamente.
f) Proyeccin Demanda Producto
Pese a la existencia de varios productos relacionados al molibdeno, el nico con valor
comercial es la molibdenita, un tipo de sulfuro de molibdeno que se presenta en una
proporcin entre 0,01 y 0,5 por ciento del mineral extrado, generalmente asociado a
otros sulfuros como el cobre. Mediante el proceso de qumico se obtiene el concentrado
de molibdeno el cual contiene entre 70 y 90 por ciento de molibdenita.
A partir de este producto y mediante un proceso de tostacin a temperaturas entre 600
y 700 grados centgrados se obtiene el xido de molibdeno, producto que se encuentra
en condiciones de ser comercializado.
El ferromolibdeno es obtenido a partir del tratamiento trmico del xido en presencia de
hierro. En este compuesto la presencia de molibdeno es del 60 70 por ciento. Tambin
se produce molibdenita pura, la cual es obtenida mediante procesos qumicos y su uso
es para la fabricacin de lubricantes.
g) Proyeccin Oferta Demanda
El nivel de reservas de molibdeno en la actualidad sera de 19 millones de TM, la mayor
parte de las cuales se encuentran en China (44 por ciento), Estados Unidos (28 por
ciento) y Chile (13 por ciento). Segn el U.S. Geological Survey, el Per tendra reservas
de 230 mil TM de molibdeno (1,2 por ciento).
A nivel de minas, la principal mina en el mundo en cuanto a produccin de molibdeno
es Codelco Norte, propiedad de Codelco que produce 24 271 TM de molibdeno fino, lo
cual representa el 15 por ciento del total mundial producido. Le siguen en importancia
Huaxian (JDC - Jinduicheng Molybdenum) y Bagdad/Sierrita (Phelps Dodge), las cuales
en conjunto representan el 17 por ciento del total. En cuanto a las minas peruanas,
destacan Cuajone y Toquepala alcanzando los puestos 11 y 12 (6 por ciento en
conjunto). De las minas mencionadas slo Huaxian es una mina primaria de molibdeno,
es decir el molibdeno es su principal producto, mientras que las restantes se dedican
principalmente a la extraccin de cobre.
h) Proyeccin Demanda Precios
La siguiente proyeccin asume que las operaciones de alto costo (produccin primaria)
se ajustan a la baja presionadas por la mayor produccin de molibdeno secundario de
bajo costos. Como se coment en secciones anteriores las mayores fuentes de nueva
produccin se ubican en Sudamrica particularmente en Chile y Per derivadas de
operaciones de cobre que entraron en produccin en los ltimos dos aos. Asimismo,
se asume que los recortes de produccin se ubicaran en torno a las 5 mil toneladas
anuales en los aos 2016 y 2017, en tanto que en 2018 la cifra se elevara a 15 mil
toneladas, que representa el 4,8% de la produccin mina de ese ao. La produccin de
molibdeno proveniente de recuperacin de catalizadores de la industria del petrleo se
mantiene inalterada en el orden de 7 mil toneladas anuales en el periodo 2016-2018.
Sobre la base de las consideraciones anteriores, se proyecta una cada global de la
produccin de molibdeno (incluye molibdeno mina, catalizadores y recortes de
produccin) de 3,8% en 2016, pero en los aos 2017 y 2018 se expandira a razn de
7,2% y 4% respectivamente.
Para China, el principal productor de molibdeno primario, se prevn bajas de 1,5% y
0,5% en 2016 y 2017 respectivamente, para luego expandirse 2,5% en 2018. Cabe
hacer presente que en China existen inflexibilidades para reducir los niveles de
produccin de alto costo ya que muchas operaciones son apoyadas por los gobiernos
regionales a travs de reducciones impositivas, crditos subsidiados lo que hace posible
soportar ciclos de malos precios en el corto plazo.
Tabla 1: Produccin mundial de molibdeno mina 2015-2018 e
https://www.estudiosdemercado.org/que_es_un_estudio_de_mercado.ht
ml
https://es.wikipedia.org/wiki/Estudio_de_mercado
09-ingenieria-negocios-SASTRE.
20_12_2016_informe molibdeno.