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Eles concordaram que o trabalho poderia ser desenvolvido atravs de shows da banda
em clubes, em vez de em um cenrio de teatro, a fim de preservar a energia rock.
Mitchell foi profundamente influenciado por um rol de artistas transformistas que
realizaram covers de rock no Squeezebox. Os setlists dos primeiros shows do Hedwig
incluam muitos covers com letras rescritas por Mitchell para contar a histria de
Hedwig: "Oh Well", do Fleetwood Mac; "See No Evil", do Television; "Whole Wide
World", do Wreckless Eric; "Death of Samantha", da Yoko Ono; "Non-Alignment Pact",
do Pere Ubu; "Half Breed", da Cher; "Boys Keep Swinging", de David Bowie; "All the
Young Dudes", do Mott the Hoople; e o "Femme Fatale" do Velvet Underground. Uma
capitulao do glam alemo You Light Up My Life de Debby Boone servia como finale
do musical.
Ela ajudada por sua assistente, apoio vocal e marido, Yitzhak. Judeu drag queen
de Zagreb, Yitzhak possui uma relao doentia e co-dependente com Hedwig. Ela
verbalmente abusa dele durante toda a noite, e torna-se claro que ela sente-se
ameaada por seu talento natural, que ultrapassa muito o seu. Ela descreve como ela
concordou em se casar com ele somente depois de extrair uma promessa de que ele
nunca faria uma apresentao drag novamente, e como ele se ressente amargamente do
seu tratamento com ele. (Para aprofundar o tema do musical e o limite tnue de
gnero, Yitzhak interpretado por uma atriz do sexo feminino.)
Hedwig conta sua histria de vida, que comeou quando ela se chamava Hansel
Schmidt, um "pedacinho de um menino efeminado" da Alemanha Oriental crescendo na
Berlim Oriental, que ama a filosofia ocidental e msica rock. Hansel torna-se
fascinado com uma histria chamada "The Origin of Love", baseado no discurso de
Aristfanes em O Banquete. Ele explica que trs sexos dos seres humanos uma vez
existiu: "filhos do sol" (homem e homem anexados), "filhos da terra" (mulher e
mulher anexados), e "filhos da Lua" (homem e mulher anexados). Cada um deles eram
redondos, com duas cabeas, quatro braos, e quatro patas. Os deuses irados
resolveram dividir esses primeiros seres humanos em dois, deixando as pessoas
separadas com uma necessidade ao longo da vida para encontrar a sua outra metade.
Hansel est determinado a procurar sua outra metade, mas est convencido de que ele
ter que viajar para o Ocidente para o fazer.
Isso se torna possvel quando ele conhece Luther Robinson, um soldado estadunidense
("Sugar Daddy"). Luther se apaixona por Hansel e os dois decidem se casar. Este
plano permitir que Hansel deixe a Alemanha comunista e se mude para a Alemanha
ocidental. No entanto, a fim de se casar, o casal deve ser constitudo por um homem
e uma mulher, ento a me de Hansel, Hedwig, d ao filho o nome dela e o passaporte
e encontra um mdico para realizar uma cirurgia de mudana de sexo. A operao,
entrementes, d errado, deixando a vagina fechada e, Hansel - agora Hedwig - com um
monte de carne disfuncional de uma polegada entre as pernas "("Angry Inch").
Hedwig vai morar em Junction City, Kansas, como a esposa de Luther. Em seu primeiro
aniversrio de casamento, Luther deixa Hedwig por um homem. Nesse mesmo dia,
anunciado que Muro de Berlim tinha cado e que a Alemanha iria se reunir, o que
significa o sacrifcio de Hedwig foi toa. Hedwig se recupera da separao atravs
da criao de uma identidade feminina mais glamorosa ("Wig in a box") e formando
uma banda de rock que ela chama de "The Angry Inch.
Hedwig faz amizade com um adolescente cristo tmido e incompreendido chamado Tommy
Speck, que fica fascinado por uma cano que os dois compe juntos ("Wicked Little
Town"). Eles colaboram escrevendo novas msicas, e comeam uma relao. Suas
msicas so um sucesso, e Hedwig lhe d o nome artstico de "Tommy Gnosis." Hedwig
acredita que Tommy sua alma gmea e que ela no pode ser completa sem ele, mas
ele fica revoltado quando descobre que ela transexual e a abandona. Ele passa a
se tornar uma estrela do rock de grande sucesso com as msicas que Hedwig escreveu
sozinha e com ele. A "internacionalmente ignorada" Hedwig e sua banda the Angry
Inch so forados a se sustentar tocando em cafs e pequenos bares.
Hedwig fica mais errtica e instvel com o decorrer do show, at que ela finalmente
entra em crise, tirando a peruca, vestido e maquiagem ("Hedwig's Lament/Exquisite
Corpse"). No auge de sua crise, ela parece se transformar em Tommy Gnosis, que
tanto implora por perdo e oferece uma reprise da cano que ela escreveu para ele
("Wicked Little Town Reprise"). Hedwig, sem a fantasia, encontra aceitao dentro
de si mesma, entrega a sua peruca para Yitzhak. Em paz, Hedwig sai do palco e
Yitzhak assume sua cano final, vestida fabulosamente como drag queen ("Midnight
Radio").