Sistema Financiero PDF

El Sistema Financiero Mexicano
Direccin de Regulacin y Supervisin
Preparado para la Universidad Autnoma del Estado de Mxico, 19/Oct/12
1
Contenido
1 Intermediacin Financiera
2 Estructura del Sistema Financiero
3 Regulacin y Supervisin
4 Comparacin internacional
El Sistema Financiero Mexicano 2

1 Intermediacin financiera
Introduccin
Intermediacin: puente entre ahorradores y deudores
Transferir recursos de hogares, empresas y gobiernos que cuentan con
supervit (ahorradores) a los que cuentan con dficit (deudores). Diagrama ->
Funciones principales de los intermediarios

Transformar bienes y recursos para facilitar la adquisicin de bienes,
servicios y productos financieros para los usuarios
Reducir costos de transaccin
Diversificar riesgos y transformar plazos
Combatir la Informacin Asimtrica (funcin implcita)
La intermediacin mejora el bienestar social y es

promotora del desarrollo.
1 Intermediacin financiera
Transferencia de recursos a travs del Sistema Financiero
Intermediarios
financieros
Ahorradores y Mercados
Acreditados
prestamistas Financieros
Fuente: Mishkin & Serletis (2008), The Economics of Money, Banking and Financial Markets, Pearson Education.

1 Intermediacin financiera - funciones
La transformacin y circulacin de recursos: los

bancos prestan y utilizan los recursos que captan
del pblico para ponerlos en manos de otras
personas, gobiernos o empresas, en forma de
crditos, inversiones y otros productos.
Facilitan la adquisicin de bienes y servicios: por
medio del crdito y la bsqueda de mejores
rendimientos, expanden las posibilidades de
consumo, inversin y ahorro de los usuarios.
En el sistema financiero, los recursos se
mantienen en circulacin y cambiando de
manos constantemente.
Los intermediarios pueden influir en
decisiones transaccionales.
Los costos de transaccin: a diferencia del pblico en general -que

suele operar de manera individual y aislada-, los intermediarios:
Aprovechan economas de Para reducir los costos de

escala y de alcance transaccin que el pblico
usuario de los servicios
Utilizan su financieros enfrenta
experiencia
financiera Economas Sucursales Transparencia
de alcance (cercana, captacin
de recursos) Formalidad
Hacen valer su
Asesora
Confianza
Economas Cajeros
condicin de entidad de escala (comodidad, Seguridad
financiera formal liquidez)
Herramientas | Infraestructura | Capacidades
El aumento en eficiencia por la reduccin de costos de transaccin se

traduce en promocin de crecimiento econmico.

Diversificacin del riesgo:

Los intermediarios no deben tener una exposicin que
ponga en riesgo su solvencia.
Transformacin de plazos:
Pueden captar recursos a corto plazo y otorgar crdito
a largo plazo.
Expanden la frontera de posibilidades de consumo del
pblico por medio del consumo intertemporal.

Los intermediarios financieros ayudan a mitigar problemas

como la Informacin Asimtrica, que se presenta siempre que
una contraparte, en cualquier tipo de contrato, cuenta con ms
informacin que la otra, y la mantiene escondida.
Seleccin
Adversa Riesgo Moral
Antes de la Posterior a la transaccin

transaccin
Seleccin Adversa:
Se presenta previo a la transaccin. Comprende todo lo
que el intermediario financiero no conoce acerca del
acreditado.
Para combatirla se usan mtodos como los burs de
crdito y la solicitud de garantas.
Riesgo Moral:
Es cualquier situacin en la que una persona toma una
decisin acerca de cunto riesgo tomar, mientras otra
paga el precio si las cosas salen mal (Paul Krugman).
Tanto personas como intermediarios financieros pueden presentar casos de
informacin asimtrica. Ej. rescates financieros, especulacin, fraude...

Contenido

Por ciento del total de los activos

Junio 2012
Casas de Bolsa Otras1/
Activos del Sistema:
4.1%
Aseguradoras 4.6% 12.3 billones de pesos
6.5%
Banca de La banca mltiple es el principal
Desarrollo intermediario del SF mexicano.
9.6%
Banca Los bancos y entidades de
Mltiple ahorro y crdito son los nicos
intermediarios que pueden
Op. Soc. 48.5% captar depsitos del pblico.
Inversin 11.8%
El resto de los intermediarios se
financia mediante emisin de
valores, prstamos bancarios o
14.9%
Siefores con su propio capital.
1/ Otras incluye: Sofoles y Sofomes que reportan a la AMFE, arrendadoras, empresas de factoraje, afianzadoras, entidades de ahorro y crdito popular, casas de
cambio y almacenes generales de depsito.
Fuente: AMFE, Banxico, CNBV, CNSF y CONSAR.

Composicin del Sistema Financiero
Junio 2012
Participacin Tasa de crecimiento
Nmero de
de los activos real anual de los
entidades
totales (%) activos (%)*
Banca mltiple1/ 46 48.5 2.8
Siefores (afores) 81 (13) 15.0 14.7
Sociedades de inversin (operadoras) 570 (57) 11.8 6.5
Instituciones de fomento2/ 10 9.6 8.5
Aseguradoras 103 6.5 12.1
Afianzadoras 15 0.2 4.1
Casas de bolsa 35 4.6 21.9
Sofoles y sofomes reguladas3/ 41 0.8 -8.5
Sofomes no reguladas4/ 3,763 2.0 5.2
Organizaciones auxiliares de crdito5/ 33 0.1 -1.3
Entidades de ahorro y crdito popular6/ 231 1.0 2.8
*/ Cambio de junio a junio.
1/ Los activos de la banca incluyen a sofomes reguladas que consolidan con el banco si son subsidiarias. Los 46 bancos son los que estn autorizados actualmente.
2/ Incluye banca de desarrollo y fideicomisos de fomento (FIRA, FOVI, Fifomi y la Financiera Rural). 3/ Incluye a todas las sofomes que pertenecen a grupos
financieros pero que no consolidan sus activos con la banca mltiple. 4/ Slo las que reportan a la AMFE. 5/ Incluye Arrendadoras financieras, empresas de
factoraje, almacenes generales de depsito y casas de cambio. 6/ Incluye sociedades de ahorro y prstamo (SAP), sociedades financieras populares (Sofipos),
sociedades cooperativas de ahorro y prstamo (socaps) y uniones de crdito. Fuente: Banxico, CNBV, Consar, AMFE, SHCP e INEGI.

2 Estructura Destino del crdito
Financiamiento total al sector privado no financiero

Por ciento del PIB
40%
Cada del PIB de
Lehman 6.5% en 2009
35%
32.5%
30%
25%
20% Crdito a Empresas

15%
10%
Crdito a Hogares
5%
0%
mar-03
mar-04
mar-05
mar-06
mar-07
mar-08
mar-09
mar-10
mar-11
mar-12
sep-03
sep-04
sep-05
sep-06
sep-07
sep-08
sep-09
sep-10
sep-11
Fuente: Banco de Mxico.
Cifras a Junio 2012.

2 Estructura Fuentes del crdito
Financiamiento total al sector privado no financiero

Billones de Pesos (cifras reales)1 Banca de Des. y
5.0 otros2
Fovissste
4.5
4.0 Infonavit
3.5 Banca Mltiple
3.0
Sofoles/Sofomes2
Hogares
2.5 Banca de Des.

Interno (Emisin
2.0 de deuda)
Destino
Externo (deuda)
1.5
Externo (directo)
Empresas
1.0
Banca
0.5 Mltiple
0.0
mar-07
mar-03
mar-04
mar-05
mar-06
mar-08
mar-09
mar-10
mar-11
mar-12
sep-03
sep-04
sep-05
sep-06
sep-07
sep-08
sep-09
sep-10
sep-11
1/ Base junio 2012. Cifras al 2T 2012.
2/ Incluye empresas de factoraje, arrendadoras, entidades de ahorro y crdito y sofoles y sofomes reguladas.

2 Estructura de la Banca Mltiple
Por ciento del total de los activos de la banca

Julio 2012
5 BACCs
12 Filiales
2%
7.1% Activos de la Banca Mltiple:
18
5.9 billones de pesos
Medianos
11.6% A la fecha existen 42 bancos
comerciales operando y 4 de
reciente autorizacin.
En 2008 los 6 bancos ms grandes
7 bancos concentraban 80% de los activos.
grandes
Hoy, son 7 los que tienen el control
79.3% de dicho porcentaje.
Se espera que con la entrada de
nuevos bancos, se atienda la
necesidad de servicios financieros
en sectores y zonas poco
bancarizadas.
Fuente: CNBV.

2 Estructura de la Banca Mltiple
Los 7 bancos ms grandes

Cartera de Total de ICAP2/
Activos Sucursales1/ Riesgo Total
Banco Crdito Total Depsitos
Miles de millones de pesos Nmero Por ciento
Julio 2012 Julio 2012 Julio 2012
BBVA Bancomer 1,291.8 648.3 648.0 1,816 16.0
Banamex 1,102.6 416.9 466.9 1,706 16.5

Santander 794.6 337.9 340.6 1,097 15.0
Banorte 602.5 336.4 336.5 1,128 14.8
HSBC 488.2 194.8 282.3 1,068 14.4
Inbursa 240.0 173.1 142.0 276 18.7
Scotiabank 204.2 113.4 138.9 647 17.1
Banca Mltiple 5,950.4 2,596.1 2,731.2 12,112 16.0
1/ De acuerdo con datos de la CNBV; no incluye cajeros solos ni tiendas.

2/ ICAP: Capital neto entre activos ponderados por riesgo (por ciento). Promedio ponderado para banca mltiple.
Fuente: Banco de Mxico y CNBV.

2 Banca Mltiple Evolucin del Crdito
Variacin de la cartera de crdito de la banca mltiple
Cambio con respecto al mismo mes del ao anterior
70% Julio 2012
Consumo
otro Vivienda
60% 3% 17%
Personal y
Nmina Empresas
50% 8% 45%
TDC
10% Gob.
40%
14% Ent.
Financieras
30% Vivienda 3% Personal y
Nmina
20%
Empresas
10%
Cartera total
0%
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012*
-10%
-20%
Tarjetas
-30% Fuente: CNBV.
*/ Cifras a Julio.
2 Banca Mltiple Rentabilidad
Rendimiento del Capital Rendimiento de los

(ROE) Activos (ROA)
24% 2.2%
Lehman
22% Lehman
2.0%
20%
Promedio:
1.8%
Promedio: 2007: 2.0%
18% 2007: 21.6% 2011: 1.3%
2011: 12.6% Ene-Jul 2012: 1.4%
Ene-Jul 2012: 13.4%
1.6%
16%
14% 1.4%
12% 1.2%
10%
1.0%
2007 2008 2009 2010 2011 2012
2007 2008 2009 2010 2011 2012
a/ Cifras a julio 2012.
ROE: Resultado neto acumulado en doce meses / Capital contable promedio en doce meses.
ROA: Resultado neto acumulado en doce meses / Activo total promedio en doce meses.
Fuente: CNBV.

Contenido

3 Regulacin y Supervisin Introduccin
Por qu se regula a los bancos?
Porque reciben depsitos del pblico. Las personas depositan sus

recursos en los bancos sin que ellas conozcan el detalle de sus
operaciones (informacin asimtrica).
Por la naturaleza de sus funciones, los bancos incurren en riesgos.
Sin una autoridad que intervenga, podra haber una excesiva toma
de riesgos, en detrimento de los recursos del pblico y de los
contribuyentes (riesgo moral).

3 Regulacin y Supervisin Introduccin
La regulacin responde a un problema de mercado.

El conjunto de distorsiones que se presentan en el proceso de captacin de
recursos y otorgamiento de crdito da lugar a fallas de mercado.
Se ha visto que los mercados no son capaces de solucionar dichas distorsiones
por s solos.
Prcticas
anticompetitivas
distorsiones
Seleccin Adversa
Riesgo Moral
Fallas de
crean requieren Intervencin
Monopolios mercado
Externalidades
Excesiva toma de riesgos
Regulacin

3 Regulacin y Supervisin Autoridades
Identifica riesgos
macro financieros Planeacin, coordinacin, evaluacin
potenciales y vigilancia del sistema financiero,
entre otras tareas. Organismo
autnomo
encargado de
procurar la
Autoriza, estabilidad del
supervisa, poder adquisitivo
regula y revoca de la moneda,
bancos y otras promover el sano
entidades desarrollo del SF y
financieras procurar el buen
Sistema Financiero funcionamiento
del sistema de
pagos.
Aseguradoras
rgano
descentralizado
encargado de
Fondos de garantizar un seguro
pensiones de depsitos
bancarios y de llevar
a cabo la ejecucin
Protege y defiende los de resoluciones
derechos e intereses del bancarias cuando
pblico usuario de los sea necesario.
servicios financieros

3 Regulacin y Supervisin Banco de Mxico
El papel del Banco de Mxico
El Banco de Mxico participa activamente en la regulacin del sistema

financiero con la finalidad de promover un sistema estable, eficiente y
competitivo.
El BM est facultado1/ para expedir disposiciones slo cuando tengan

por propsito
La regulacin monetaria o cambiaria,
El sano desarrollo del sistema financiero,
El buen funcionamiento del sistema de pagos, o bien,
La proteccin de los intereses del pblico.
1/ La Ley del Banco de Mxico se puede consultar en http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/lbm.htm

Otras leyes que facultan al Banco de Mxico

Ley de Instituciones de Crdito (LIC)
Ley para Regular las Agrupaciones Financieras (LPRAF)
Ley del Mercado de Valores
Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del
Crdito (LGOAAC)
Ley de Sistemas de Pagos
Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios
Financieros (LTOSF)
Ley para Regular las Sociedades de Informacin Crediticia

Regulacin Banxico para los mercados financieros

En el mercado de deuda:
Regula las operaciones de reportos y prstamo de
valores en bancos y casas de bolsa.
En el mercado cambiario:
Regula la posicin en moneda extranjera de los
bancos, casas de bolsa y casas de cambio.
En el mercado de derivados:
Regula la operaciones derivadas como son swaps,
futuros, forwards, opciones y derivados de crdito en
las bancos y casas de bolsa.
Otras reglas emitidas por el Banco de Mxico para bancos
Operaciones pasivas y activas

Comisiones, tasas de inters, plazos, prepagos.
Cuentas mviles que pueden usarse con un
celular.
Admisin de pasivos y liquidez en moneda extranjera
Prestamista de ltima instancia y sistemas de pagos
Metodologa de clculo de GAT y CAT
Reglas de los burs de crdito

Regulacin de cuentas
Se clasifican en 4 niveles, dependiendo de los requisitos de apertura
y lmites de transaccionalidad.
Tipo de Lmite de depsitos

Requisitos de identificacin
Cuenta (mensual)
del cliente
Pesosa
Nivel 1 Sin requisitos 3,600b
Nombre completo, fecha de nacimiento y
Nivel 2 14,410
domicilio
Copia de nombre completo, fecha de
Nivel 3 nacimiento, domicilio, nacionalidad, CURP, 48,030
ocupacin, gnero.
Nivel 4 Expediente de identificacin completo Sin lmite
a/ La regla marca los montos en UDIS para conservar el valor con la inflacin (en orden: 750, 3,000, 10,000 Udis y sin lmite); Valor de la UDI de 4.8 al 28/09/12.
b/ La Cuenta Nivel 1 est sujeta a un saldo lmite de 1,000 Udis ($4,800 pesos aprox.).

3 Regulacin y Supervisin Prudencial
Medidas micro y macro prudenciales
La regulacin micro se concentra en contener los riesgos a partir del

monitoreo individual de cada una de las instituciones,
Y la macro se concentra en ver al Sistema como una red de

interconexiones
En la que puede haber contagio y

externalidades que podran afectar
incluso a las instituciones ms
disciplinadas.

Diseo de polticas de regulacin prudencial
El Banco de Mxico participa en el diseo de regulacin

prudencial para los bancos, junto con la CNBV:
1. Reglas de capitalizacin y liquidez (Basilea III)

2. Lmites de exposicin a operaciones relacionadas
3. Diversificacin de riesgos en operaciones A y P
4. Reservas de crdito
5. Alertas tempranas y medidas correctivas oportunas

El ICAP es uno de los termmetros que nos dice qu tan

solvente (fuerte o dbil) es un banco.
De acuerdo con el ICAP, un banco podra entrar en un proceso de
resolucin. Por eso, las autoridades monitorean continuamente el desempeo
del ndice para cada banco y el sistema completo.

ndice de capitalizacin (ICAP) de la banca
Por ciento de los activos sujetos a riesgo
Tier 2 Tier 1 ICAP
20
17.3
16.4
18
16.2
16.1
16.1
15.7
15.4
14.9
2.0
14.3
16
14.2
14.1
1.0 1.3 1.9
2.1
1.9 2.0
14 0.9 1.9 Capital
1.4 1.3
Regulatorio
12 + colchn de
conservacin
10 del capital
8 Capital
15.1 14.8 15.3 14.6
14.1 mnimo
13.6 13.4 13.6 13.0
12.7 12.8 (Basilea II)
6
4
2
0
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012*
*/ Promedio ponderado de los primeros 6 meses.
Fuente: CNBV. Ver ttulo primero de la Circular nica de Bancos (artculo 2).

3 Regulacin y Supervisin Proteccin del pblico
La LTOSF faculta al Banco de Mxico para emitir regulacin

en materia de proteccin al consumidor y promocin de
competencia.
Algunas de las regulaciones que destacan son:
Metodologa de clculo del Costo Anual Total (CAT) y la Ganancia
Anual Total (GAT)
Publicacin de tablas comparativas de tasas de inters y CAT en
tarjetas de crdito y crdito hipotecario
Regulacin y Registro de Comisiones
Proteccin al consumidor en el uso de tarjeta de crdito
Cuentas bancarias bsicas

El Costo Anual Total (CAT)

Para que los usuarios del crdito puedan comparar entre
distintas opciones.
Bonificaciones y
descuentos
Duracin del
crdito
Qu
considera el Pagos CAT Tasa de
inters
extraordinarios*
CAT? Comisiones
Monto del
Seguros
crdito
*/ No se incluye para CAT con finalidad publicitaria; nicamente para los crditos ya otorgados y de manera individual.
Circular del CAT: 21/2009. Metodologa de Banco de Mxico. La explicacin del clculo del CAT puede consultarse aqu: http://www.banxico.org.mx/sistema-
financiero/servicios/costo-anual-total-cat/%7BE7B8EC58-7A5B-A241-BC0F-ECA5C444FF41%7D.pdf.

El Costo Anual Total (CAT) ha sido una herramienta que contribuye a

la transparencia y competencia en el sector.
CAT hipotecario (rango max-min)
Bancos Sofoles y Sofomes

20 22
19
18 20
MAX
17 18 MAX
16
15 Promedio sector 16 Promedio sector
14 14.6%
13.6% 14
13
12 min
12
11 min
10 10
abr-07
jun-08
dic-11
dic-04
jul-05
ene-09
may-11
jul-12
nov-07
feb-06
ago-09
mar-10
sep-06
oct-10
dic-04
abr-07
dic-11
jul-05
jun-08
ene-09
may-11
jul-12
nov-07
feb-06
sep-06
ago-09
mar-10
oct-10
Cifras a Agosto 2012.

3 Proteccin del pblico y promocin de competencia
Portabilidad: promover la movilidad de los clientes entre bancos:

Obligacin de los bancos de transferir los depsitos de nmina a la
cuenta elegida por el cliente.
El nuevo banco puede realizar los trmites de cancelacin de la

cuenta que llevaba el banco original.
Los bancos estn obligados a recibir los pagos de crditos otorgados,

con medios de pago provenientes de otros bancos.
Operaciones interbancarias en cajeros automticos:

Slo el operador del cajero puede cobrar una comisin.
No se permite cobrar doble en favor de los usuarios.

3 Penetracin Financiera Sucursales
Sucursales por cada 100,000 hab.

Agosto 2012
Baja 0-10
Media 10-15
Moderada 15-25
Alta 25+
Estado de Mxico
9.0
Promedio pas: 11.0
Mx-> D.F.: 20.6

Mn-> Chiapas: 5.3
36
Fuente: CNBV y CONAPO.

Nmero de sucursales en el Estado de Mxico, por banco
Resto
Scotia (57) Por c/
(174) Banco Azteca Municipio Sucursales 100 mil
4%
13% (266) hab.
Santander 19% Naucalpan 165 21.4
(93) Ecatepec 140 8.0
7% Tlalnepantla 125 19.7
BBVA
Bancoppel Bancomer Toluca 109 12.6
(99) (186) Neza 95 9.2
7% 14% Cuautitln 67 12.0
Atizapan 57 11.9
HSBC Banamex Metepec 46 20.6
(102) (181) EDO MEX 1,380 9.0
7% Banorte 13%
(110)
8%
Wal-Mart
(112)
Fuente: CNBV.
8%

Comisionistas por cada 100,000 hab.

Agosto 2012
Baja 0-10
Media 10-15
Moderada 15-25
Alta 25+
Estado de Mxico
12.6
Promedio pas: 20.5
Mx-> N.L.: 50.1

Mn-> OAX: 9.5
38
1/ El comisionista o corresponsal bancario es un tercero que establece relaciones o vnculos de negocio con un banco para ofrecer, a nombre y por cuenta de ste,
servicios financieros a sus clientes. En todo momento, la responsabilidad por las operaciones que realiza el Corresponsal permanece en el banco.
Cajeros Automticos por cada 100,000 hab.

Agosto 2012
Baja 0-25
Media 25-45
Moderada 45-65
Alta 65+
Estado de Mxico
25.3
Promedio pas: 35.6
Mx-> Q.R. : 73.4

Mn-> Chiapas: 13.9

Contenido

4 Comparacin internacional Penetracin financiera y PIB
15% 70% 15% 250%

60%
10% 10% 200%
50%
5% 40% 5% 150%
(y-o-y)
0% 30% 0% 100%
20%
-5% -5% 50%
PIB
10%
-10% 0% -10% 0%
del
1961 1967 1973 1979 1985 1991 1997 2003 2009 1961 1967 1973 1979 1985 1991 1997 2003 2009
15% 140% 15% 90%

Variacin
120% 10% 80%

10%
70%
100%
5% 5% 60%
80% 50%
0% 0%
60% 40%
-5% -5% 30%
40%
20%
-10% 20% -10% 10%
-15% 0% -15% 0%
1961 1967 1973 1979 1985 1991 1997 2003 2009 1961 1967 1973 1979 1985 1991 1997 2003 2009
Fuente: Banco Mundial (World Development Indicators).

4 Comparacin internacional World Economic Forum
Desarrollo del Sistema Financiero 2011-2012

ndice de Competitividad del WEF
6.0 1 2
Mejor
5.5 7
13
Posicin de
5.0 22
27 Mxico Pas con PIB per cpita
32
37 38 39
43 46 48 menor al de Mxico
4.5 (PPC).
56
64 66 68
4.0 83 88
97
103
110
115
3.5
Peor 126
3.0
JAP
CHN
ITA
CHL
PER
HON
COL
SUI
MEX
GUA
USA
BRA
IRL
CAN
UGA
GRE
RD
ARG
SIN
HK
ALE
ESP
PAN
PAR
Fuente: Global Competitiveness Report 2011-2012 del World Economic Forum.
El ndice general se compone de 12 pilares. El 8vo Pilar se refiere al sistema financiero.

4 Comparacin internacional Competitividad (WEF)
Desarrollo del Mercado Financiero

Cambio
respecto a
Mxico Score Rank 2010-2011*
Mejora 10
Mejora 20
Mejora 20
Mejora 4
Mejora 18
Mejora 2
Pierde 8
Mejora 10
* Nota: la ltima columna se refiere a la mejora o cada en el ranking con respecto al ao 2010-2011.

4 Comparacin internacional Competitividad (WEF)
Los factores que frenan la competitividad

A partir de las encuestas realizadas, se encontr que el acceso al financiamiento
representa el cuarto problema ms importante para hacer negocios en Mxico.
Mxico

5 Conclusiones
Los beneficios de la intermediacin financiera han repercutido en la vida

de los usuarios de los servicios financieros.
Con las ventajas tambin coexisten los riesgos.
El papel responsable de la regulacin y supervisin es vital para contener
riesgos y propiciar desarrollo econmico y estabilidad en el largo plazo.
El Banco de Mxico ha impulsado nuevas reformas a la regulacin y
contina promoviendo un sano desarrollo del sistema financiero y la
competencia.
Mxico cuenta con un sistema financiero slido y en crecimiento, pero an
en vas de desarrollo.
Comparaciones internacionales de competitividad muestran que el sistema
financiero mexicano tiene todava muchas oportunidades por atender.

Anexos

6 Anexo 1 Participacin de mercado de la banca
Participacin de mercado de la banca mltiple

Por ciento de los activos del sistema 2009-2012*
30%
Bancomer
25%
21.7%
Banamex
20% 20.6% (Resto banca)
18.6%
15%
Santander 14.0%
Banorte 10.1%
10%
HSBC 8.2%
5% Inbursa 3.8%
3.8%
Scotia 3.3
3.3%
%
0%
ene-08
ene-07
may-07
mar-07
nov-07
mar-08
may-08
nov-08
ene-09
mar-09
may-09
nov-09
ene-10
jul-10
mar-10
may-10
jul-07
jul-08
jul-09
sep-07
sep-08
sep-09
*/ Cifras a julio 2012.
Fuente: CNBV.

6 Anexo 2 Morosidad de la Banca Mltiple
Cartera Vencida / Cartera Total

Por tipo de crdito
14 Cartera total Comercial Consumo Tarjetas Vivienda

12.7%
12
10
6
4.8%
4 4.4%
3.6%
2.5%
2
1.6%
0
abr-10
ene-08
ene-09
ene-10
ene-11
ene-12
oct-08
oct-09
oct-10
oct-11
abr-08
jul-08
abr-09
jul-09
jul-10
abr-11
jul-11
abr-12
jul-12
Consumo incluye tarjetas.
Fuente: CNBV.

6 Anexo 3 Estructura de ingresos de la banca mltiple
Rendimiento de los activos (ROA)

Por ciento de los activos de la banca
9%
Otros Trading Comisiones netas Margen Fin. Provisiones Gastos de Admn
8%
7% 0.24
0.18 0.33
0.70 ROA
0.51 0.11 0.08
0.27 1.36 0.29
6% ROA ROA 0.33
ROA
0.28
ROA 2.03 1.29 0.22
1.53 1.26 1.67 ROA
1.49 2.64 1.33
1.20 1.42
5% 1.11
2.20
1.40 1.99
4% 0.79
1.40 1.22
3%
4.61 4.83 4.74 4.89
4.57 4.44
2%
3.38 3.37 3.14 3.35 3.31 3.41
1%
0% 1/
2006 2007 2008 2009 2010 2011
1/ Cifras a Diciembre.
Fuente: CNBV.

Este documento fue preparado para efectos didcticos a fin de fomentar la cultura financiera, por lo anterior no debe ser utilizado para fines
distintos. El contenido de esta presentacin y los juicios de valor , as como las conclusiones que de ellos se derivan son responsabilidad del
autor y no necesariamente reflejan las del Banco de Mxico.
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Financiamiento total al sector privado no financiero

3.5 Banca Mltiple

2.5 Banca de Des.

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Por ciento del total de los activos de la banca

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Los 7 bancos ms grandes

BBVA Bancomer 1,291.8 648.3 648.0 1,816 16.0

Banamex 1,102.6 416.9 466.9 1,706 16.5

Scotiabank 204.2 113.4 138.9 647 17.1

Banca Mltiple 5,950.4 2,596.1 2,731.2 12,112 16.0

1/ De acuerdo con datos de la CNBV; no incluye cajeros solos ni tiendas.

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