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Origens, Evoluo e Tendncias da Indstria


de Mquinas Agrcolas1
Carlos Eduardo de Freitas Vian2, Adilson Martins Andrade Jnior3,
Luis Gustavo Baricelo4 e Rodrigo Peixoto da Silva5

Resumo: O presente trabalho contribui com o estudo da gnese e da evoluo


histrica da indstria de mquinas e implementos agrcolas, destacando o papel
de algumas empresas e como suas estratgias moldaram a estrutura produtiva e
de mercado atuais, um oligoplio diferenciado-concentrado mundial. Do ponto
de vista metodolgico, este um texto qualitativo-quantitativo, exploratrio e
descritivo. A pesquisa bibliogrfica mostrou que existiam poucos trabalhos sobre
a evoluo da estrutura de mercado e das empresas atuantes neste segmento,
o que gerou a necessidade de um levantamento exploratrio de dados e uma
ampla reviso de literatura. O texto mostra a importncia do progresso tcnico e
dos ganhos de escala no processo competitivo deste setor. O trabalho conclui que
o setor tem as caractersticas de um oligoplio diferenciado-concentrado, sendo
a inovao e a diferenciao de produtos atravs da fidelizao dos clientes
marca de dois importantes instrumentos competitivos, assim como as economias
de escala e escopo. Outra caracterstica fundamental o carter global desta
concorrncia, com poucas empresas com atuao mundial e muitas com atuao
regional ou local.

Palavras-chaves: Mquinas agrcolas, histria setorial, competitividade, inovao,


estratgias competitivas.

Abstract: This paper aims to resume the agricultural machinery history and development,
as well as their majors companies, in order to understand the current market structure and
the prospects for their future. The first discussion is related to the importance of technical
progress to compete in this environment. We study the competition and technical progress
in this industry, focusing on technological trajectories and on collecting information
from the literature about the development of this industry. The study concludes that

1
Os autores agradecem o esforo do Prof. Ricardo Reis, membro do Comit Editorial da RESR, que
cuidou pessoalmente da avaliao deste texto, permitindo que o editor da revista e autor deste
artigo, Carlos Vian, submetesse o manuscrito RESR sem ferir o sistema de blind review.
2
Professor Doutor da ESALQ/USP. E-mail: cefvian@usp.br
3
Graduado em Economia pela ESALQ/USP. E-mail: admartins@deloitte.com
4
Mestrando ESALQ/USP. E-mail: lgbaricelo@hotmail.com
5
Mestrando ESALQ/USP. E-mail: rodrigo.peixoto@hotmail.com
the industry retains some differentiated oligopoly characteristics, with innovation and product differentiation as
important competitive tools. Another key aspect is the global nature of this competition.

Key-words: Agricultural machines, industry history, competitiveness, innovation, strategies.

Classificao JEL: L1, L16, L64, N6.

1. Introduo Como citado acima, devido relevncia atual


do setor na economia mundial, difcil entender
Este artigo de grande importncia para a a escassez de trabalhos cientficos nesta rea. Os
literatura sobre economia agroindustrial, pois autores dedicaram-se ampla pesquisa em peri-
trata de um segmento produtivo extremamente dicos cientficos e em bibliotecas especializadas,
relevante para a produo agrcola, mas que tem todavia, encontraram poucas obras de referncia,
sido pouco estudado no Brasil e no mundo. No mas que possibilitaram sistematizar a descrio
se pode precisar porque isto ocorreu, mas consta- do histrico do setor de mquinas e implemen-
tou-se a falta de pesquisas cientficas contnuas e tos agrcolas, detalhar a sua evoluo tecnolgica,
que tratassem de aspectos como estrutura de pro- entender a atual estrutura do mercado e apontar
duo, inovao, concorrncia e competitividade, perspectivas futuras.
entre outros aspectos relevantes para o entendi- O texto ressalta a importncia do progresso
mento da dinmica do setor. tcnico contnuo e das inovaes radicais e incre-
O surgimento das mquinas e implemen- mentais como instrumentos para competir neste
tos para a agricultura no sculo XIX possibilitou segmento produtivo. Com base na reviso de
ganhos de produtividade agrcola e do trabalho, literatura e na pesquisa de campo, foi possvel
mudando definitivamente a trajetria das tcni- entender as trajetrias tecnolgicas adotadas
cas de produo e elevando a oferta de produtos pelas principais empresas que atuam no setor e
agrcolas no mundo. Por outro lado, este processo as modificaes na estrutura de mercado que so,
reduziu a necessidade de envolvimento de mo ao mesmo tempo, condicionantes e resultantes
de obra na produo agrcola. destas trajetrias. Atualmente, o setor pode ser
Desde esta poca, a evoluo tcnica do setor descrito como um oligoplio diferenciado-con-
foi constante e gerou crescente oferta de equipa- centrado, no qual a inovao, diferenciao de
mentos que utilizam tecnologias cada vez mais produto e economias de escala so instrumentos
avanadas, contribuindo para o aumento da pro- importantes de concorrncia.
dutividade no campo. Por outro lado, a indstria Inicialmente, buscou-se entender, por meio
se concentrou e passou a investir altas quantias da reviso de literatura e dos dados coletados,
em inovao tecnolgica. Estes so elementos a evoluo das tcnicas de produo e da estru-
importantes que foram estudados para possibi- tura da indstria at 1990. Os textos bsicos para
litar a anlise das tendncias histricas do setor. esta anlise foram Fonseca (1990) e Kudrle (1975),

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que fizeram um levantamento completo da hist- O trabalho est organizado em nove sees,
ria e formao do setor em mbito mundial e no alm desta introduo. A segunda seo apre-
Brasil. Para complementar, as informaes foram senta o referencial terico e conceitual que serviu
consultadas em bibliografias sobre a histria do de base para a pesquisa, classificando e contextu-
desenvolvimento da agricultura americana, um alizando o setor de mquinas agrcolas. A terceira
dos beros do setor, evoluo das mquinas e seo se refere s condies que possibilitaram a
sobre a histria das empresas lderes. gnese da indstria de mquinas e implementos
Esta pesquisa caracteriza-se, quanto natu- agrcolas e s mudanas que esta proporcionou
reza, como pesquisa aplicada, que tem por obje- para a agricultura. A quarta seo descreve a evo-
tivo conceber conhecimentos para aplicao na luo tecnolgica das mquinas agrcolas durante
prtica, direcionados soluo de problemas o sculo XX, com nfase no mercado de mqui-
especficos. Com relao abordagem, ressalta- nas agrcolas no perodo ps-Segunda Guerra
-se que este trabalho tem carter qualitativo- Mundial. A quinta seo discute a importncia da
-quantitativo. A abordagem qualitativa [...] tem economia de escala para este setor; a sexta seo
por objetivo a coleta de elementos no dispon- trata das estratgias (full-line e long-line) adotadas
veis que, ordenados sistematicamente, de acordo pelas empresas; a stima seo descreve o pano-
com processos adequados, possibilitam o conhe- rama atual das empresas do setor, bem como os
cimento de uma determinada situao ou hip- investimentos que elas vm realizando. A oitava
tese (MUNHOZ, 1989, p. 85). Em contrapartida, sistematiza a evoluo histrica e tcnica. A nona
a abordagem quantitativa busca medir o grau em seo traz as concluses e uma agenda que prope
que algo est presente. Esta metodologia requer novos temas a partir das contribuies do texto.
o uso de tcnicas de descrio e tabulao de
dados. O emprego conjunto da pesquisa qualita-
tiva e quantitativa oportuniza a extrao de mais 2. Aparato terico e
informaes do que se poderia obter de maneira conceitual de referncia
isolada (FONSECA, 2002; SCHMIDT, 2006).
No que tange ao objetivo, este trabalho pode Este estudo se insere na literatura sobre
ser considerado como de natureza exploratria, Economia Industrial e Histria de Empresas e
pelo fato de esta pesquisa ser realizada sobre Setorial, que se propem a entender a dinmica
um problema ou questo que tem grandes lacu- setorial a partir da estrutura de mercado, forma
nas na literatura, sendo pouco explorado, bem de concorrncia e estratgias competitivas adota-
como de natureza descritiva, pelo fato de se pro- das pelas empresas e suas mudanas no tempo.
curar descrever/analisar a evoluo histrica do Nestas correntes tericas e de pesquisa, existem
setor de mquinas e implementos agrcolas no vrias tipologias de mercado que so determi-
mundo. nadas pela relao entre o nmero de empre-
Quanto aos procedimentos metodolgicos sas, escala de produo e estratgias adotadas
adotados, este trabalho teve origem numa pes- pelos agentes, dentre elas a inovao tecnolgica
quisa bibliogrfica (dados secundrios) que con- (VIAN, 2003; VIAN, 2009; CHANDLER).
sistiu primeiramente em apresentar os dados da A teoria microeconmica divide os mercados
evoluo do setor de mquinas agrcolas e seus em concorrenciais (concorrncia perfeita) e no
principais determinantes. concorrenciais (monoplio, concorrncia mono-
A relevncia deste texto est na sistematiza- polstica e oligoplios). A Figura 1, a seguir, mos-
o da literatura existente, descrio de fontes de tra como o grau de concorrncia varia entre essas
dados, no uso de uma metodologia exploratria estruturas de mercado, aumentando medida
para obteno de dados e na proposta de uma que se aproxima da concorrncia perfeita e dimi-
agenda de pesquisa sobre o setor. nuindo no sentido contrrio.

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Figura 1. Principais estruturas de mercado: grau de concorrncia

Grau de concorrncia diminui

Concorrncia Concorrncia
Monoplio Oligoplio
Monopolstica Perfeita

Grau de concorrncia aumenta

Fonte: Elaborao dos autores.

Por sua vez, a corrente de Histria Econmica renciado, oligoplio diferenciado concentrado
de Empresas traz evidncias de que h uma evo- (ou misto), oligoplio competitivo e mercados
luo na maioria dos setores no sentido de dimi- competitivos (LABINI, 1984; TAVARES, 1986;
nuir a concorrncia e o nmero de ofertantes, ou GUIMARES, 1987; POSSAS, 1987; VIAN, 2008).
seja, os setores tm uma tendncia concentra- Assim, parte-se do pressuposto de que os
o e ao aumento da escala de produo. Como mercados no so iguais, tm estruturas e din-
exemplo, pode-se citar o segmento produtivo de micas diferentes que se manifestam por meio do
mquinas agrcolas, objeto deste estudo, que em nmero de empresas, tipo de produto fabricado
sua gnese era um mercado competitivo e evo- (homogneo ou diferenciado), tecnologia uti-
luiu para um mercado oligopolizado no mbito lizada no produto e no processo de produo e
mundial. abrangncia geogrfica da atuao dos fabrican-
As estruturas de mercado predominantes tes (local, regional ou internacional). Em alguns
atualmente nas economias capitalistas so os oli- segmentos, o progresso tcnico contnuo e inova-
goplios, os quais so formados por um pequeno es radicais espordicas so fatores competitivos
nmero de grandes empresas que detm gran- importantes para a evoluo das empresas.
des fatias de mercado, sendo possvel a existn- As economias de escala e de escopo presen-
cia de um nmero varivel de empresas mdias e tes na indstria de mquinas agrcolas carac-
pequenas em alguns casos. Deste modo, os efei- terizam as descontinuidades tecnolgicas que
tos das decises das empresas (quanto a preos, definem um oligoplio concentrado. Estes fato-
nveis de produo, diferenciao de produtos, res atuam como barreiras que operam para
lanamento de novos produtos e adoo de pro- fora, inviabilizando a entrada de novos concor-
gresso tcnico) no podem ser desprezados pelos rentes, na medida em que exigem grandes inves-
concorrentes individuais, sejam eles grandes ou timentos e conhecimento prvio dos mtodos de
pequenos (VIAN, 2003). produo para se alcanar um nvel mnimo de
Os oligoplios podem ser classificados, com competitividade.
base na estrutura tcnico-produtiva (tamanho e A juno das descontinuidades tecnolgicas e
nmero de empresas no mercado, tecnologia uti- daquelas relacionadas s preferncias dos consu-
lizada e caractersticas dos produtos) e no tipo de midores caracteriza, portanto, o caso misto: o oli-
processo competitivo de cada mercado (preos, goplio concentrado e diferenciado. Este parece
diferenciao de produto, lanamento de novos ser o caso da indstria de mquinas agrcolas,
modelos, escala produtiva, custos etc.). Com base dados os grandes investimentos necessrios para
nestas caractersticas, as estruturas de mercado a criao de nova capacidade produtiva (custo
capitalistas podem ser classificadas da seguinte fixo elevado) e a busca por uma relao mais pr-
forma: oligoplio concentrado, oligoplio dife- xima entre produtor e cliente, atribuindo grande

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importncia s preferncias do consumidor para O primeiro tipo de inovao descrito acima


garantir maior fidelizao determinada marca possibilita o surgimento de novos setores econ-
ou produto. micos, cujas caractersticas do mercado consumi-
A diferenciao de produtos reflete as bar- dor e da produo industrial do novo produto
reiras de entrada geradas pelas preferncias do que iro ditar o porte das empresas do novo ramo,
consumidor e esto relacionadas ao valor que ou seja, se o investimento inicial for elevado, o
este atribui determinada marca de produto, setor ser composto por empresas grandes que,
seja devido maior durabilidade das mquinas, quase sempre, j operam em outros setores. Nos
seja por melhores servios de assistncia tcnica dias atuais este o caso mais comum, pois as ino-
e redes de distribuio, e inovao de produto. vaes exigem grandes laboratrios de pesquisa,
De acordo com Labini (1956), o oligoplio dife- altos investimentos iniciais e grande quantidade
renciado caracterizado pelas preferncias e de tcnicos e operrios especializados. As gran-
ignorncia dos consumidores e pela incerteza dos des empresas oligopolistas utilizam seu poder
produtores: sobre as inovaes, distribuindo no tempo a rea-
lizao das mesmas, de modo a reduzir as perdas
o elemento principal dado pela prefe- geradas pela obsolescncia dos equipamentos
rncia de certos consumidores para com instalados (VIAN, 2003).
os produtos de determinadas empresas, A Teoria da Dinmica Econmica formulada
produtos que so ou que parecem para por Kalecki (1965) define inovao como: novas
eles diferentes dos de outras empresas tecnologias e novos produtos que exigem novos
(Labini, 1956). equipamentos, novas fontes de matrias-primas,
novas fbricas, novos meios de transporte etc.
Neste caso, observa-se a existncia de bar- Steindl (1974) mostra que a introduo de
reiras que operam tanto para dentro do grupo uma inovao depende de uma srie de passos
de empresas, dinamizando a concorrncia entre sucessivos: pesquisa bsica, pesquisa aplicada,
as firmas j estabelecidas, quanto para fora, desenvolvimento, primeira produo comercial
gerando uma srie de caractersticas prvias que e difuso. Durante o processo de desenvolvi-
a empresa deve possuir para atuar no mercado. A mento de uma inovao geram-se conhecimen-
ttulo de ilustrao, pode-se considerar as despe- tos e pessoal capacitado para desenvolver novas
sas com promoo de vendas, que podem repre- pesquisas, levando a um processo contnuo de
sentar gastos elevados por um longo perodo incremento tecnolgico. O autor afirma que o
de tempo, at que seja conquistado um nmero progresso tcnico estimula o investimento em
razovel de clientes que justifiquem estas des- virtude da expectativa de lucros adicionais para o
pesas. Este elevado nvel de investimento com a empresrio inovador que introduz um novo pro-
implantao das vendas representa um obstculo duto ou processo de produo.
entrada de novos concorrentes no mercado. Como ser demonstrado no correr deste
Sylos Labini (1956) distingue trs tipos de artigo, a inovao tecnolgica, seja ela de car-
inovaes, que podem consistir: 1) na produo ter radical ou incremental, de crucial impor-
de um novo bem, 2) na variao das tcnicas de tncia para o setor de mquinas agrcolas.
produo dos j existentes e 3) na variao da Frequentemente, a inovao em mquinas agr-
qualidade dos produtos. Em todos os casos, sur- colas parte de um projeto j pr-concebido,
gem oportunidades de investimento motivadas que chamado de guide-post. Segundo Fonseca
pela diminuio dos preos dos fatores produti- (1990), o guide-post uma ideia inicial, um pro-
vos, ou seja, pela queda dos custos de produo, jeto, que guia as inovaes subsequentes que
pela diminuio do custo do dinheiro ou por um dele derivam. Pode-se recorrer aqui ao conceito
aumento de demanda. de paradigma tecnolgico, criado por Dosi (1988)

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para embasar teoricamente a ideia de guide-post. Os primeiros implementos usados para a


Segundo este autor, um paradigma um padro colheita de gros (segadeiras) foram inventa-
de soluo de problemas; dentro deste padro de dos simultaneamente na Gr-Bretanha e Estados
soluo so realizadas as inovaes para incre- Unidos em meados de 1780, mas s foram efeti-
mentar ou modificar radicalmente o produto. vamente usados meio sculo depois. A segunda
Caso o produto no possua mais nenhum pro- gerao de segadeiras surgiu em 1833, quando
blema a ser resolvido, ou qualquer inveno que o americano Obed Hussey criou uma mais pr-
possa modific-lo, considera-se que o paradigma tica que a do escocs Bell. O modelo consagrou-
est esgotado. Um novo paradigma ser criado -se aps os aperfeioamentos feitos por Cyrus
se o produto passar por mudana to radical que McCormick (FONSECA, 1990; HUGHES, 1972;
no mais se identifique com o seu similar anterior. TEDLOW, 2002). Entre 1830 e 1860, as ceifadeiras e
Este conceito importante para entender o pro- segadeiras para feno e trigo foram as grandes ino-
cesso de diferenciao de produtos na indstria vaes, gerando espao para o desenvolvimento
de mquinas agrcolas. de outros equipamentos dedicados colheita.
Entre 1850 e 1870, a Inglaterra e a Europa
deixaram de ser o principal centro tcnico da
3. Gnese da indstria de mquinas e agricultura. Nesse perodo, Estados Unidos,
implementos agrcolas no sculo XIX
Austrlia, Argentina, entre outros, tornaram-se
grandes supridores de produtos essenciais, como
Este item dedicado sistematizao da evo-
trigo, produtos lcteos, carne e produtos tropicais
luo tcnica e estrutural da indstria, mostrando
(salvaguardando o acar, produzido pelo Brasil
o papel dos homens prticos para a evoluo
e outros pases). Os EUA assumiram o papel prin-
tecnolgica inicial do setor, visto que as primei-
cipal no desenvolvimento tecnolgico na fabri-
ras inovaes eram feitas com base na tentativa
cao de equipamentos agrcolas. No perodo
e erro de alguns agricultores e de seus familiares.
entre 1780 e 1900, a rea cultivada naquele pas
Deve-se destacar tambm que as primeiras fer-
era de 160 milhes de hectares, mais de 10 vezes
ramentas e utenslios foram usados em culturas
a superfcie cultivvel da Inglaterra e do Pas de
anuais, como os gros6.
Gales (HUGHES, 1972; FONSECA, 1990), graas
At o sculo XVIII, a agricultura utilizava
abertura da fronteira oeste e o uso de implemen-
instrumentos rudimentares, fabricados artesa-
tos de trao animal, inventados e produzidos
nalmente com ferro e/ou madeira. A revoluo
por pequenas empresas industriais.
industrial, a crescente populao urbana e a maior
Rasmussen (1983 apud FONSECA, 1990)
demanda por alimentos geraram a necessidade
aponta que esta liderana dos Estados Unidos se
de aumento da produtividade agrcola (DERRY
deve uma longa trajetria de desenvolvimento
e WILLIANS, 1977 apud FONSECA, 1990). Por
e incentivos que datam do sculo anterior. Vrias
estes motivos, fazia-se necessrio o desenvolvi-
pessoas foram determinantes neste processo.
mento tecnolgico para aumentar a produtivi-
George Washington contratou um tcnico brit-
dade e atender demanda crescente7.
nico, Artthur Young, defensor do progresso tecno-
lgico na agricultura visando o desenvolvimento
6
Culturas perenes (como cana-de-acar e caf) demoraram
dcadas para serem mecanizadas e ainda so intensivas tcnico e o ensino de mecnica; Thomas Jefferson
em mo de obra. No Brasil, o nvel de mecanizao destas buscou melhorias e inovaes mecnicas, desen-
culturas ainda heterogneo entre as regies, embora existam
avanos constantes no uso de mquinas para a colheita. volvendo projetos para semear, seed drill, e outra
7
Foi a partir da introduo das semeadeiras que o processo srie de utenslios agrcolas. A mquina de desca-
de modernizao tomou impulso, j que esta nova tcnica roar o algodo foi um dos principais avanos no
de plantio de gros economizava 54,5 litros de sementes/ha
e elevava a produtividade da colheita em 10,5 hectolitros/
perodo, projetada por Eli Whitney. Considerada
ha (FONSECA, 1990). um autentica inovao, j que este processo

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demandava grande contingente de mo de obra, Aps o Homestead Act10, em 1862, a ocupao


foi um equipamento que gerou grande aumento de novas terras nas pradarias seguida pela ocupa-
na produtividade da cultura. o do oeste e tambm a construo das grandes
O solo de pradaria8 norte-americano foi outro estradas de ferro possibilitaram a criao de uma
fator determinante para o desenvolvimento de agricultura moderna e mecanizada nos Estados
novos implementos, j que os arados de madeira Unidos. As mquinas a vapor eram utilizadas em
e ferro no deslizavam adequadamente para vrias atividades agrcolas, sendo exemplo de sua
abrir os sulcos necessrios para o plantio. O fer- utilizao: Oliver Dalrymple, fazendeiro de trigo
reiro John Deere (Illinois EUA) desenvolveu, no Minessota, assim como outros fazendeiros do
em 1837, arados de ferro forjado liso, que se adap- Red River Valley, em Dakota do Norte, em 1880,
tavam bem agricultura da pradaria. que iniciaram o cultivo de trigo usando tratores a
O sucesso das ceifadeiras e enfardadeiras de vapor (RASMUSSEN, 1983).
trao animal encorajaram inovaes para a cul- Vale observar que a mecanizao no ficou
tura do milho que aravam, semeavam e cobriam limitada s grandes fazendas monocultoras, mas
em uma mesma operao, e um ancinho9 para feno expandiu-se para outros agricultores. Essa ten-
e gros. Assim, as inovaes permitiam o aumento dncia mecanizao firmou-se no comeo do
da produtividade da mo de obra relativamente sculo XX. As vendas anuais de mquinas agr-
escassa nos pases da Europa e Estados Unidos por colas dos Estados Unidos, incluindo as exporta-
conta da Revoluo Industrial em curso. es, alcanaram 101 milhes de dlares, frente a
Para Rasmussen (1983 apud Fonseca, 1990), 7 milhes de dlares ao ano, alcanados 50 anos
a guerra civil norte-americana que fornece todo antes (FONSECA, 1990).
o mpeto para uma grande mudana agrcola e Nesta fase, o crescimento do setor de mqui-
para a converso de trao humana e trao ani- nas agrcolas foi expressivo nos Estados Unidos e
mal para fora mecnica. na Europa, sendo que as empresas aumentaram a
Os EUA foram os pioneiros no uso de trato- escala de produo, passaram a utilizar novas for-
res, grandes trilhadoras e combines, as colhe- mas de organizao da produo e atingiram os
deiras movidas a vapor, que executavam em um mercados nacional e internacional. As empresas
dia a colheita de 12 hectares de trigo e realizavam deixaram de ser unidades artesanais para serem
todas as operaes necessrias at o ensacamento manufaturas. No fim do sculo XIX, j se forma-
do gro. Em Dakota, por volta de 1880, fazia-se vam oligoplios nos Estados Unidos e na Europa
arao em grande escala, com dezenas de arados (CLARK, 1929).
trabalhando simultaneamente e paralelamente. Pode-se, ento, afirmar que a produo arte-
Esses arados eram montados sobre pequenos car- sanal dos implementos agrcolas realizada por
ros sobre duas rodas em que um homem direcio- vrios homens inventivos assemelhava-se ao
nava quatro cavalos que geravam a trao para o conceito de mercado concorrencial. A diferen-
cultivo de imensas reas. ciao de produtos no era grande, necessitava-
-se de pouca tecnologia e havia um considervel
nmero de fabricantes destes implementos. Mas,
medida que surgia a demanda por implemen-
8
Pradaria uma plancie vasta e aberta onde no h rvores
nem arbustos, com capim baixo em abundncia. Esto tos mais sofisticados, maior era a necessidade de
localizadas em praticamente todos os continentes, com capital investido.
maior ocorrncia na Amrica do Norte.
9
O ancinho um instrumento utilizado na agricultura e na
jardinagem, constitudo por um longo cabo de madeira 10
Lei da Propriedade Rural (Homestead Act) foi uma lei
preso a uma travessa dentada, geralmente de metal. criada pelo presidente Abraham Lincoln em 20 de maio de
utilizado para coletar materiais, como folhas, grama solta, 1862. A lei determinava a transferncia de terra do Estado
palha, feno e tambm em hortas, para preparar a terra para para pequenos agricultores, incluindo os escravos negros,
o plantio. conhecido ainda por gadanho ou rastelo. definitivamente libertados pela guerra.

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Alguns destes homens inventivos, como John do Estado. Aps a Segunda Guerra Mundial,
Deere, passaram a organizar suas firmas de outra com demanda mais elevada, o mercado interno
forma, as barreiras entrada aumentaram e o norte-americano para mquinas e implementos
nmero de empresas se reduziu. Deste modo, o aumentou consideravelmente.
mercado transitou com o passar dos anos para No perodo entre as guerras mundiais, o
uma situao mais prxima ao oligoplio concen- desenvolvimento tecnolgico foi muito significa-
trado-diferenciado. A diferenciao de produtos, tivo e se deu por meio de inovaes de produto e
especialmente pela fidelizao determinada avanos considerveis no processo de produo,
marca, os ganhos de escala e de escopo passam principalmente com a adoo da linha de produ-
a ditar a dinmica deste mercado, como foi apon- o e da diviso do trabalho.
tado na primeira seo do artigo. At 1913, o processo de montagem dos trato-
res era completamente descontnuo e quase arte-
sanal. Neste ano, tentou-se implantar o primeiro
4. Evoluo tecnolgica dos processo de montagem de tratores em srie. Nos
tratores no sculo XX
anos seguintes, as melhorias nos projetos e peas
(novas formas de ignio e motor a querosene)
A trao animal foi completamente subs-
permitiram maior arranque e trao para os trato-
tituda por tratores antes da Segunda Guerra
res. O desenvolvimento de um sistema eficiente
Mundial na Amrica do Norte e logo aps na
de acionamento de fora em 1918 aumentou a
Europa, excluindo a Itlia, onde o processo de
transmisso de fora para diversos implementos
substituio foi mais lento. O primeiro trator a
agrcolas.
gasolina foi fabricado em 1892 por Froelich, em
Por volta de 1920, j existia um projeto bsico
Dakota do Sul, e seu projeto foi adquirido por
de trator, que permaneceu inalterado durante
John Deere, servindo de base para a fabricao de
as duas dcadas seguintes. O Fordson (ver
seus tratores no incio do sculo XX. A primeira
Figura212) pode ser considerado como inovao
fbrica de tratores, a Hart-Parr Company, surgiu
primria, ou, nas palavras de Fonseca (1990), um
em Iowa (EUA) em 1905, por meio do esforo de
guide-post, um padro tecnolgico a ser seguido
um grupo de pesquisadores da universidade de
e melhorado, como observado acima. A partir do
Wisconsin, e logo depois, a empresa foi incorpo-
paradigma do Fordson foram incorporadas vrias
rada pela Oliver (FONSECA, 1990).
formas de inovao e melhorias tcnicas.
O mercado de tratores movidos a gasolina ou
O Fordson foi o primeiro trator a obter
diesel cresceu lentamente at a Primeira Guerra
grande sucesso em comparao com os mode-
Mundial, tendo como principais fatores relevan-
los concorrentes, devido expressiva reduo de
tes para o seu desenvolvimento a elevao de
custos com a produo em srie na linha de mon-
preos dos produtos agrcolas, a escassez de mo
tagem e com a padronizao das peas. Em 1918,
de obra e o estmulo do governo norte-ameri-
a Ford representava 25% do mercado de tratores
cano, encorajando a transio para a mecaniza-
dos Estados Unidos, que era estimado em 135 mil
o por parte dos fazendeiros.
unidades e, em 1925, j possua 70% dos 158 mil
Na dcada de 1920, a mecanizao da agri-
tratores vendidos nos EUA (FONSECA, 1990).
cultura nos Estados Unidos aumentou mode-
Ford aplicou produo de tratores os mesmos
radamente, mas, aps o New Deal11, o processo
princpios que nortearam a produo de carros:
se acelerou devido aos programas agrcolas
simplicidade do projeto, baixo custo e facilidade
11
O New Deal foi uma srie de programas implementados nos de manuteno.
Estados Unidos entre 1933 e 1937, no governo de Franklin
Delano Rooselvelt, com o objetivo de recuperar e reformar
a economia norte-americana e assistir aos prejudicados
pela Grande Depresso. 12
Este trator foi lanado pela Ford em 1917.

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O Farmall, da International Harvester, foi o Com outras melhorias incrementais, mas sig-
primeiro trator adaptado a uma srie de opera- nificativas na indstria de tratores, a evoluo do
es agrcolas, com melhorias no sistema de tra- controle hidrulico de trs pontos e do engate
o de implementos. Entre 1920 e 1940, foram possibilitaram uma srie de pequenos aperfeioa-
lanadas outras novidades. A John Deere intro- mentos, permitindo tambm melhoria no desem-
duziu o modelo D, com custo menor em rela- penho do conjunto trator-implemento. Kudrle
o ao Fordson, que serviu como referncia para (1975) acredita que este desenvolvimento, que
outros tratores de sua linha, at os anos 1960. Por se deu por meio do trator Ferguson, representou
sua vez, H. Hans, em 1921, desenvolveu o Lanz um salto considervel, sendo uma revoluo no
Bulldog, que tinha a vantagem de ser movido processo de desenvolvimento de tratores. Este
tanto a gasolina quanto a leo vegetal e apresen- sistema hidrulico, patenteado pela Ferguson em
tava nmero reduzido de componentes. 1926 na Inglaterra, foi adaptado a um trator nos
Outro desenvolvimento que ocorreu no Estados Unidos em 1939, por meio de um acordo
perodo foi a substituio da roda de ferro pela de fabricao com a Ford, que durou at 1946. Em
pneumtica de borracha em 1938. A Continental 1936, a Deere patenteou o seu prprio sistema
iniciou a fabricao de pneus para Lanz em hidrulico.
1931. Com a introduo dos pneumticos, o tra- O sistema Ferguson passou a ser um novo
tor ganhou maior equilbrio e estabilidade, faci- guide-post. Trouxe um novo conceito, em que se
litando a sua operao em campo. Outro ponto valorizava o conjunto trator-implemento, cha-
importante do uso de pneus de borracha nos tra- mado de sistema de montagem integral. Este
tores foi melhorar consideravelmente seu deslo- modelo trouxe inovaes importantes no meca-
camento ao longo de estradas pavimentadas ao nismo de engate e controle dos implementos,
mesmo tempo em que representava aumento que permitia melhor distribuio do peso do tra-
de conforto para o tratorista. Entre 1935 e 1940, tor em operao, facilitando a operao com os
a comercializao destes tratores passou de 14% implementos associados. O desenvolvimento do
para 95% (FONSECA, 1990). sistema de trs pontos e do controle hidru-
O guide-post Farmall foi o padro mximo lico remoto na operao com implementos per-
de desenvolvimento tecnolgico durante o per- mitiram superar o problema da resistncia do
odo 1920-1940. Os desenvolvimentos tecnolgi- solo sobre os implementos e a tendncia de o
cos que ocorreram a partir deste perodo foram trator tombar. Para compensar, adicionava-se
aperfeioamentos do projeto bsico inicial. Com peso na frente do equipamento, o que represen-
o correr do tempo, o espao para agregar novas tava outro problema. A introduo deste engate
modificaes, supondo inaltervel a concepo no mecanismo de juno do trator com os seus
tecnolgica do modelo Farmall, estava esgotado. implementos proporcionou maior flexibilidade

Figura 2. Alguns modelos de tratores agrcolas

Fonte: Elaborado pelos autores.

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728 Origens, Evoluo e Tendncias da Indstria de Mquinas Agrcolas

s operaes, permitindo que se trabalhasse com des transformaes sobre o projeto original se
implementos cada vez mais pesados. realizaram. A partir do Fordson, as inovaes pas-
Este trator passou a ser oferecido em escala sam a ser do tipo incremental, visando melhoria
industrial em 1946, tornando-se praticamente da estabilidade da mquina e da acoplagem desta
universal aps os aperfeioamentos realizados com seus equipamentos. Isto no significa dizer
pela outras fabricantes. Na dcada de 1950, o que as inovaes incrementais no foram impor-
modelo tinha sido adotado pela Europa, Austrlia, tantes; ao contrrio, muitas delas modificaram
Amrica do Sul e diversos outros pases. radicalmente a parcela de mercado das empre-
As ondas de desenvolvimentos tecnolgicos sas inovadoras, como foi o caso do Ferguson que,
na indstria de tratores no ps-guerra tiveram ao lanar seu sistema inovador de acoplagem via
muitas sinergias com a indstria automobilstica e trs pontos, ganhou uma grande fatia do mer-
de autopeas, pois muitas melhorias tcnicas deri- cado antes suprida pela Ford e pelo Farmall.
varam das efetuadas em automveis e caminhes.
Dentre as inovaes incrementais compartilhadas
entre essas indstrias destacam-se: motores a die-
4.1. Tendncias de padronizao
da indstria de mquinas agrcolas
sel, mecanismo de direo hidrulica, sistema de
transmisso automtica e aperfeioamentos nos Nos anos 1950, as mquinas agrcolas entra-
mecanismos de embreagem. Algumas melho- ram em um processo de convergncia. Este pro-
rias foram desenvolvidas pela prpria indstria cesso iniciou-se aps a criao do design do trator
de tratores, destacando-se o aperfeioamento do Ferguson, que serviu de padro para outros fabri-
mecanismo de tomada de fora contnua, introdu- cantes. Kudrle (1975) analisou a absoro da tec-
o da trao nas quatro rodas; incorporao de nologia inovadora da Ferguson, introduzida no
rodas duplas e adoo de cabines de proteo do mercado em 1946, pelos Estados Unidos, Inglaterra
operador (FONSECA, 1990). e resto da Europa. A incorporao daquele padro
Segundo Sahal (1981 apud Fonseca, 1990), tecnolgico foi mais rpida na Inglaterra do que
entre 1948 e 1968, a potncia mdia dos tratores nos Estados Unidos, j que naquele pas o apego
passou de 27 HP13 para 70 HP. Outra tendncia foi aos antigos padres tecnolgicos era maior. J
o surgimento de tratores de menor porte (minitra- para o resto da Europa a incorporao foi mais
tores ou motocultivadores), em que as melhorias lenta por motivos de renda rural, bem como da
introduzidas ajudaram a aumentar a estabilidade pequena dimenso dos estabelecimentos agrco-
do veculo. O investimento no desenvolvimento las dos pases (FONSECA, 1990, p. 76).
de mquinas com potncia maior foi dinamizado Com o lanamento do Ferguson, a participa-
pelo crescimento do mercado europeu no ps- o da Ford no mercado cai acentuadamente. Em
-guerra e, tambm, pelo aumento das unidades 1952, a Ford se adapta aos novos padres tecno-
agrcolas, em que o uso de mquinas de maior lgicos, seguida pela David Brown e Nuffield.
porte era mais eficiente. A Harvester mantm-se atrs tecnologicamente
Ao longo desta seo demonstrou-se a impor- nos mercados americano e europeu, devido ao
tncia que as inovaes tecnolgicas tiveram no seu fraco desempenho naqueles mercados. Nos
processo de desenvolvimento das mquinas agr- anos 1960, os componentes hidrulicos eram
colas, especialmente nos tratores. No incio da considerados luxo desnecessrio para os fabri-
concepo dos tratores, as inovaes eram do cantes europeus. Apenas na Frana a Massey e
tipo radical, sendo que, at chegar ao guide-post Harvester aperfeioaram sua capacidade de com-
Fordson, vrias etapas foram necessrias e gran- petio por meio de um mecanismo de elevao
que facilitava a mobilidade dos implementos,
13
HP, Horse Power, uma unidade de potncia necessria
para elevar verticalmente de 1 p/min. uma massa de
diferente do Ferguson, pois este no tinha con-
33.000 libras. trole de profundidade e mecanismo de engrena-

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gem que possibilitasse a realizao de mltiplas A tendncia de padronizao no foi to forte


tarefas simultaneamente sem afetar sua fora. para as colheitadeiras, j que para este produto a
Na dcada de 1960, as manufaturas ameri- especificidade de cada cultura determinava sua
canas fabricavam tratores cada vez mais seme- tecnologia, sendo necessrio desenvolvimento
lhantes, com sistema hidrulico e mecanismos de de componentes e implementos especficos e no
transmisso muito parecidos, s vezes fornecidos generalizados, diferentemente do que ocorria
pelos mesmos fabricantes. Apenas a John Deere com os tratores.
se manteve fiel ao seu design tecnolgico anterior Segundo Fonseca (1990), o processo de dina-
(FONSECA, 1990). mismo de inovao tecnolgica foi diminuindo
Neste perodo, comearam a surgir, nos com a padronizao, pois este processo congela a
Estados Unidos e Europa, comits e associaes evoluo atravs de marcos de referncia (guide-
encarregados de sugerir especificaes formais -post). No entanto, a necessidade de adaptao
para os produtos estabelecimento de dimen- dos equipamentos s condies de uso continua
ses e posicionamento de peas e componentes, sendo uma das fontes mais importantes de dife-
visando, principalmente, o sistema de engate. renciao qualitativa dos produtos (FONSECA,
Essas normas, em geral, surgiam originalmente 1990). Essa inrcia foi compensada pela economia
nos Estados Unidos e eram disseminadas para de aprendizado tecnolgico que se manifestou
o resto do mundo. Para a adequao s normas, entre as indstrias de equipamentos e o conjunto
fazia-se necessria a universalizao do sistema de indstria metal-mecnica. Dentro da inds-
de engate. Porm, esta estratgia estava em desa- tria de mquinas agrcolas, as empresas produto-
cordo com as estratgias das maiores montado- ras destes equipamentos tenderam a se organizar
ras de tratores, que queriam manter seu controle nos mercados de implementos, deixando os con-
sobre a comercializao dos componentes e imple- sumidores presos s suas decises.
mentos, incompatibilizando os implementos de
outros fabricantes. Como consequncia, houve
grande proliferao de prestadores de servios e
4.2. Organizao do mercado de
mquinas agrcolas no ps-guerra
produtores especializados em implementos que,
por sua vez, eram associados por vnculos de Segundo Fonseca (1990), esta indstria se
fornecimento aos fabricantes de tratores. A ten- organizou como oligoplio diferenciado forte-
dncia de padronizao dos tratores tem grande mente influenciado pelo processo de mudanas
influncia na estrutura do mercado de mquinas cumulativas no radicais (p. 84). Mesmo que as
agrcolas, sendo que esta padronizao permitiu inovaes no sejam radicais, apresentam dina-
que as matrias-primas fossem comercializadas mismo prprio, baseado na experincia e no
de forma gil e padronizada (FONSECA, 1990). learning by using e geralmente acompanham os
Em alguns pases houve tendncia contrria avanos da indstria de autopeas e do complexo
padronizao. Na Alemanha, por exemplo, as metalmecnico como um todo. Estes desenvolvi-
unidades agrcolas eram de pequeno porte e uti- mentos se davam aps certo tempo de uso dos
lizavam tratores de baixa potncia, de um ou dois equipamentos pelos produtores e a o envio das
cilindros. A Daimler-Benz, em 1948, desenvolveu informaes para as fbricas. As empresas dire-
um projeto, Unimog, que era prximo de um cru- cionaram seu foco para a competio na vida til
zamento entre um trator e uma caminhonete pick- e no desempenho dos equipamentos. Outro dife-
-up com trao nas quatro rodas. Na Itlia existia rencial das vendas o foco na distribuio dos
outro trator de pequeno porte e com trao nas produtos, um dos principais fatores que levam
quatro rodas, para adaptar-se agricultura de as montadoras liderana neste mercado. Outro
relevos fortemente irregulares (FONSECA, 1990). ponto destacado pela autora que:

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730 Origens, Evoluo e Tendncias da Indstria de Mquinas Agrcolas

[...] modificaes tecnolgicas no nvel vida dos maquinrios agrcolas se torna fator fun-
do produto rebatem sobre o processo de damental para venda de novos produtos nestes
produo, exigindo inverses na etapa de pases. A durabilidade dos maquinrios agrcolas
desenvolvimento de produtos, na racio- de grande porte era avaliada entre 10 e 15 anos,
nalizao dos mtodos produtivos, bem tornando a renovao lenta e infrequente. Estes
como a modernizao do processo de fatores fizeram com que a expanso das vendas
fabricao. Nessas circunstncias a capa- no fosse favorvel. A forte padronizao des-
cidade de financiamento das empresas tes produtos causou uma inrcia tecnolgica no
torna-se um elemento crucial, embora setor, fazendo com que os players baseassem seus
possa ser parcialmente substituda por produtos em concepes bsicas, paradigmas
polticas de crdito facilitado e subsdios representados pelos projetos mais utilizados e
concedidos pelo Governo, pelo menos pequenos aperfeioamentos ao longo do tempo.
durante algum tempo. Alm disso, a Na dcada de 1980 houve grades mudanas
capacidade financeira deve ser suficien- entre as principais empresas. Esta fase pode ser
temente grande para permitir montar e considerada como um perodo no qual os princi-
manter eficiente sistema de distribuio pais players realizaram fuses e aquisies, obje-
em cada um dos mercados em que as tivando conquistar maiores parcelas de mercado
empresas atuam, o que tambm exige alm de diversificar e complementar as linhas de
investimentos (p. 84). produo. As vendas de equipamentos atingi-
ram a marca de US$ 22 bilhes; deste valor, US$ 8
Aps o trmino da Segunda Guerra, houve bilhes apenas nos Estados Unidos. As empresas
grande aumento nas vendas de mquinas agr- lderes em termos de vendas eram, em 1980: John
colas, com rearranjo no nmero de empresas Deere, International Harvester, Massey Ferguson, Fiat,
atuantes no mercado e mudana de liderana. Ford, New Holland, Tenneco-Case, Kubota-Tekko, Allis
A escassez de produto no mercado fez com que Chalmers e a empresa alem Klocker Hunbold Deutz.
um trator fosse vendido por at duas ou trs Juntas, totalizavam cerca de 70% das vendas no
vezes o seu preo. A demanda era to grande mundo. Em 1985, estes players mudaram no mer-
que, segundo Kudrle (1970), mais de 20 pequenas cado, com a Ford absorvendo a New Holland e a Case
empresas passaram a atuar na indstria norte- incorporando a International Harvester. A participa-
-americana de tratores nesse perodo. Porm, o da Case no mercado americano e canadense
estas empresas fecharam com a primeira retra- era em torno de 8% em 1980, passando para 26%
o do mercado, que ocorreu na dcada de 1950, em 1985 nos EUA e no Canad e assumindo 14%
devido s dificuldades na execuo de projetos da participao no resto do mundo. O trabalho de
mais sofisticados, elevados custos de produo Bjornson e Klipfer (2000) vai alm e diz que esta
e de distribuio. Outro fator importante aps a aquisio da International Harvester pela Case
Segunda Guerra Mundial foi a incorporao de permitiu a esta ltima empresa galgar o posto de
vrios avanos tecnolgicos nos tratores e colhei- segunda maior empresa de mquinas agrcolas em
tadeiras que, alm disso, eram modelos maiores e termos de market-share mundial em 1985.
mais potentes. A integrao Ford-New Holland teve como
Depois do perodo de intenso crescimento estratgia a diversificao de mercados dos con-
do setor no ps-guerra houve uma desacelera- glomerados Ford e Sperry New Rand, j que, com
o nos mercados dos Estados Unidos, Japo e a aquisio, a empresa conseguiu completar sua
Europa, que permaneceram com taxas de cres- linha de equipamentos (FONSECA, 1990).
cimento menores, porm constantes, concen- A norte-americana John Deere sustentava a
trando-se na reposio de mquinas obsoletas liderana em termos de valor de venda, com 20%
ou sucateadas. Nestas circunstncias, o tempo de de todo o mercado mundial, concentrando suas

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vendas no mercado norte-americano. A Massey rente empresa Deutz-Allis, fabricante de mqui-


poderia ser classificada lder mundial em termos nas agrcolas. Com a venda da Deutz-Allis, este
de unidades vendidas. A New Holland tinha grupo liderado por Ratliff se tornou a AGCO,
liderana na venda de colheitadeiras, disputando acrnimo de Alis-Gleaner Corporation. Desde
com a Massey-Ferguson e com a Claas, empresa ento, a AGCO se firmou como uma das maio-
alem (FONSECA, 1990). res produtoras de mquinas agrcolas do mundo
A Fiat e Deere tinham como forte estrat- (BJORNSON e KLIPFER, 2000).
gia suas foras nos mercados nacionais. A Ford, O grupo AGCO adotou uma estratgia de
Harvester e Massey desenvolveram estratgia de crescimento atravs de fuses e aquisies, com-
expanso global. A Massey, por sua vez, tinha a prando tanto empresas regionais quanto grandes
maior internacionalizao, j que havia instalado grupos empresariais do ramo de mquinas agr-
plantas em mais de 20 pases, explorando mer- colas. As principais aquisies do grupo AGCO
cados como Brasil, Argentina, ndia, frica do em 1991 foram a Hesston, empresa de feno e for-
Sul, entre outros. Esta estratgia da Massey tinha ragem, e a empresa White, produtora de trato-
como foco o fortalecimento de sua concorrncia res de grande porte. Em 1993, a AGCO adquiriu
com as grandes empresas do perodo, Deere e a tradicional empresa Massey Ferguson North
Harvester e, tambm, como resposta aos incen- America e, no ano subsequente, finalizou a aqui-
tivos instalao de indstrias promovida pelos sio deste grupo comprando a Massey Ferguson
governos destes pases. Aps aventurar-se nes- Limited, parte da Massey Ferguson que ainda
tes mercados menos maduros e enfrentar grande produzia e vendia mquinas agrcolas fora dos
crise financeira no final da dcada de 1970, as Estados Unidos (BJORNSON e KLIPFER, 2000).
expectativas de vendas da Massey no se con- Tal artigo afirma que a receita de vendas da AGCO
cretizaram, fazendo com que a empresa mudasse dobrou aps a aquisio da Massey Ferguson,
sua estratgia, retirando-se de alguns pases e permitindo que a empresa expandisse sua rea
preservando apenas seu acordo de fornecimento de atuao em termos geogrficos, sendo que,
de tecnologias s antigas subsidirias, garantindo antes da aquisio, a receita de vendas da AGCO
sua participao no mercado mundial. era proveniente do mercado norte-americano e,
importante descrever o surgimento de uma aps a aquisio, 57% da receita de vendas j cor-
nova e grande empresa durante a dcada de 1980. respondia a atuaes fora do mercado americano
Um conjunto de aquisies ocorridas entre 1985 e (BJORNSON e KLIPFER, 2000).
1990 acabou formando a empresa AGCO. Por volta Em sntese, o mercado de mquinas agr-
de 1985, a Alis Chalmers Corporation vendeu sua colas do ps-guerra, especialmente durante as
parte de negcios referente a mquinas agrcolas dcadas de 1980 e 1990, marcado por gran-
para o grupo alemo Klochner-Humboldt-Deutz des transformaes na estrutura de mercado
(KHD). A grave crise da agricultura americana com operaes de fuses e aquisies, as quais
dos anos 80 fez com que este grupo passasse tornaram o mercado ainda mais concentrado,
por um perodo de dificuldades financeiras e, enquanto que a competio deixa de ser a nvel
para solucionar tal problema, um novo gerente, nacional e passa a exigir das empresas, devido
Robert Ratliff, foi contratado. (BJORNSON e globalizao, estratgias globais de atuao.
KLIPFER, 2000). A partir da queda do Muro de Assim, este ramo produtivo passa a ter carter
Berlim, em 1989, tal gestor vislumbrou a possi- competitivo cada vez mais transnacional e a sua
bilidade de expandir as vendas da KHD para o estrutura passa de um oligoplio diferenciado
leste europeu e frica. Em 1990, com o sucesso para o diferenciado concentrado, em que as eco-
de tal estratgia e a consequente recuperao da nomias de escala e a diferenciao de produto
empresa, o gerente Robert Ratliff comprou, junto so importantes. Estes aspectos sero detalha-
de mais quatro empresrios, a parte da KHD refe- dos na prxima seo.

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732 Origens, Evoluo e Tendncias da Indstria de Mquinas Agrcolas

5. Importncia da economia por aumentos de preos, quando as firmas exer-


de escala para o setor cem seu poder de monoplio, quanto por reduo
de custos, quando as firmas exercem seu poder
Fonseca (1990) aponta a importncia das eco- de monopsnio. No estudo de Kudrle, a queda
nomias de escala at os anos 1990; porm, res- sempre aparecia mais acentuadamente nas esca-
salta que a mesma poderia ser responsvel por las de produo acima de 20 mil unidades/ano.
alto grau de concentrao industrial. Economias Economias de escala nas compras so repre-
de escala podem ser atribudas a trs fatores: sentadas principalmente por descontos dos for-
necedores s empresas de mquinas agrcolas
custo de ampliao dos equipamentos devido s compras em grande quantidade, ou
e instalaes incluindo indivisibilidades seja, quando as firmas compradoras atuam em
tcnicas, custos decrescentes de opera- um mercado concentrado na compra de insu-
o devido utilizao mais eficiente da mos e conseguem exercer grande presso no sen-
mo de obra, matrias-primas, insumos tido de reduzir os preos dos insumos (poder de
e energia e, finalmente, economias de monopsnio). As indstrias de tratores e colhei-
grande reserva ou estoques (p. 95). tadeiras dependem fortemente de compras de
peas e sistemas oriundos de outras indstrias e
Como as firmas do setor de mquinas agr- setores. Fonseca (1990) analisou estudo realizado
colas necessitam de grandes investimentos para pela UNTC e apontou que um trator standard
a construo de plantas, aquisio de equipa- (padro) produzido na dcada de 1980 era com-
mentos especficos para a linha de produo, posto por 2.000 partes, sendo que cerca de 1.400
investimentos em P&D, em centros e canais de peas dos tratores eram manufaturadas por for-
distribuio e investimentos em propaganda com necedores que mantm alguma forma de integra-
a finalidade de criar certa fidelidade do cliente o com a indstria de tratores.
marca, a firma deve atuar em uma escala mnima Outro estudo apontado por Schwartzman
de produo relativamente alta. A ttulo de ilus- apud Fonseca (1990) demonstra que os gastos
trao, a empresa AGCO, responsvel pela marca com atividades administrativas, incluindo P&D
Massey Ferguson e Valtra, entre outras, inau- para as grandes empresas do perodo analisado,
gurou em 2013 uma fbrica na Argentina com correspondiam a 18% do custo total do pro-
capacidade de produo de 3,5 mil tratores/ duto (3% administrao, 7% redes de revenda,
ano; a mdia anual de investimento deste setor, 5% financiamento e estoques e 3% P&D). Existe
no Brasil, de R$ 195,5 milhes, segundo dados grande diferena no investimento em P&D entre
da Anfavea (2012). Geralmente, essas empresas as empresas: a Deere aplicava em torno de 5% de
empregam por volta de 1.500 funcionrios. Esta suas vendas, em quanto a Massey, de 2% a 3%.
economia de escala existente no setor, ao mesmo Outro fator importante a ser analisado que
tempo em que possibilita os investimentos neces- economias de escala, no geral, so acompanha-
srios para a inovao tecnolgica e melhorias de das por economias de complementaridade, que
qualidade dos produtos ofertados ao longo do podem ser obtidas por meio de um aumento mais
tempo, implica tambm em um mercado bastante que proporcional na produo de componentes
concentrado. e peas. A existncia de economias de comple-
Kudrle (1975), ao estudar a indstria ameri- mentaridade est associada semelhana entre
cana e inglesa na dcada de 1960, encontrou evi- elementos no processo de produo. Alguns
dncias de que a margem de lucro das firmas exemplos de economias de complementaridade
aumenta conforme aumenta a escala de pro- para tratores so: componentes produzidos, sis-
duo e a potncia dos tratores fabricados. Este temas mecnicos e eltricos e motores (KUDRLE,
aumento das margens de lucro pode se dar tanto 1970).

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As economias de escala, mesmo represen- estratgia explora as prticas e rotinas comuns


tando barreiras entrada no setor, no impli- aos processos de montagem, de modo a permi-
cam necessariamente em um ambiente de pouca tir intercmbio mximo de peas, motores, peas
concorrncia. Ao possibilitar tamanho suficiente estampadas e demais componentes.
para que as empresas realizem investimentos Fonseca (1990) dividiu os equipamentos uti-
expressivos em inovao de produtos e proces- lizados na agricultura em quatro grupos: trato-
sos, tais barreiras tornam possvel o uso de tec- res, colheitadeiras, implementos e equipamentos
nologia como arma de concorrncia. Segundo associados ao trator (preparo do solo, tratos e
(FONSECA, 1990): plantio) e os implementos usados aps a colheita,
para a possvel classificao das empresas con-
Sempre que h uma ameaa de desloca- forme sua estratgia, ou full-line, ou long-line, ou
mento competitivo, seja ela real ou poten- fornecedores especializados.
cial, as empresas tendem a afastar-se da Sendo assim, fabricantes que atuam sobre
acomodao manifestando uma atitude uma base tcnica semelhante, embora produ-
mais agressiva em relao aos concor- zam para mercados diferentes e produzam pelo
rentes. Nessas ocasies a tecnologia pode menos um dos grupos de equipamentos agrcolas
ser usada como arma de concorrncia, com seus respectivos implementos e acessrios,
acelerando o processo de lanamento de podem ser classificas pela estratgia long-line,
novos produtos ou imprimindo maior como, por exemplo, empresas que tm foco prin-
qualidade aos produtos diferenciados, cipal na fabricao de tratores especficos para a
por exemplo. construo civil, mas aproveitam a similaridade
do processo produtivo e consequentes economias
de escopo e escala incluindo em sua linha de pro-
6. Estratgias de especializao duo tratores agrcolas.
das empresas e diversificao dos J a estratgia full-line adotada quando
produtos (full-lines e long-lines) existem fortes convergncias quanto aos mto-
dos de fabricao e uso de insumos. Este tipo de
A combinao entre vantagens de especiali- estratgia ocorre quando a empresa fabrica pelo
zao, proporcionadas pela existncia de econo- menos dois dos quatro grupos de equipamen-
mias de escala, com certo grau de diversificao tos mencionados pela autora, o que, na prtica,
em torno de linhas e capacitao tecnolgica so inclui fabricante de tratores e colheitadeiras, com
armas concorrenciais para as empresas atuarem seus acessrios, alm de diversos implementos.
no mercado, j que as grandes empresas, princi- Exemplos de conglomerados que utilizaram essa
palmente, tm como estratgia a integrao da estratgia so: Deere, Chalmer, Harvester/Case,
indstria em torno de full-lines ou long-lines, que Massey (estas so as maiores empresas da poca),
refletem uma coerncia estratgica da empresa assim como outras empresas menores: Kubotta e
de acordo com o seu nvel de verticalizao e as Deutz-Fahar. As vendas conjuntas destas empre-
caractersticas de seus ativos fixos. sas atingiram 54% do total da indstria em 1980.
Dosi, Winter e Teece (1989) apud Fonseca Uma das principais vantagens da estratgia
(1990) discorrem sobre as noes de coerncia full-line atenuao da sazonalidade da demanda
ou especializao coerente, permitindo a inclu- por seus equipamentos. No Brasil, por exemplo,
so de vrias linhas de produtos que tenham em a demanda por tratores maior nos meses que
comum vrios procedimentos tcnico-produti- antecedem o incio das atividades de preparo
vos, conforme as caractersticas de seus ativos do solo, de abril at setembro; j a demanda
fixos, proporcionando, assim, as chamadas eco- por colheitadeiras ocorre de novembro a feve-
nomias de escala ou economias de escopo. Essa reiro. Ao adotar a estratgia full-line, o fabricante

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734 Origens, Evoluo e Tendncias da Indstria de Mquinas Agrcolas

de mquinas agrcolas poder intensificar o uso a outras condies de solo e clima e capacidade
de seus fatores ora na produo de tratores, ora de adaptao de implementos melhores e mais
na produo de colheitadeiras, evitando, assim, pesados. Apenas nos anos 1990 surgiram algumas
capacidade ociosa indesejada. Outra vanta- novas tendncias em termos de design dos tratores.
gem em adotar essa estratgia a operao com Para estes autores, as tendncias atuais de
revendedores exclusivos, j que o revendedor mercado so: maior potncia e a automao das
deve ter a capacidade de fornecer toda linha inte- mquinas, permitindo maior eficincia e reduo
grada, comprometendo-se completamente com de custos, com uma estrutura de mercado mais
o sucesso ou fracasso daquela empresa. Alm concentrada do que nas dcadas anteriores, bus-
de uma ampla rede de distribuio e assistncia cando cada vez mais a diferenciao pela quali-
tcnica, criando um vnculo entre agricultores, dade e por potncia dos tratores e colheitadeiras.
revendedoras e fabricantes, a empresa passa a A localizao e a estrutura atual das inds-
receber informaes essenciais sobre o desempe- trias de mquinas e implementos agrcolas foram
nho de seus produtos ao longo do tempo. Estas condicionadas por um longo processo de evolu-
informaes so transmitidas pelos prprios agri- o tcnica e pela ocupao dos mercados doms-
cultores s concessionrias e redes de assistncia ticos dos respectivos pases; porm, isso vem
tcnica e fornecem empresa um caminho mais mudando, e atualmente estas indstrias esto se
preciso na busca por melhorias e inovaes em instalando em regies com grande potencial para
seus produtos. Quando a empresa tem capaci- o setor, como o Brasil, ndia e China, com pers-
dade de sistematizar este conhecimento, learning pectivas para abastecerem tambm os pases vizi-
by using, incorporando-o s atividades de desen- nhos e a frica.
volvimento de projetos e produtos, incentivar A Associao Alem da Indstria de Mquinas
seu potencial tecnolgico proveniente do apren- Agrcolas (VDMA) estimou que a produo mun-
dizado pelo uso. dial de mquinas e implementos agrcolas variou
Fonseca ressalta que a fora da full-line na de 48 bilhes de euros em 2005 para 57,1 bilhes
Amrica do Norte foi consequncia da necessi- em 2007. Vale destacar a maior participao
dade da indstria de estabelecer contato direto da ndia e China e o crescimento da Europa e
com os dealers para efeito do financiamento do Estados Unidos, o que consistente com a maior
produto, viabilizando a aquisio de equipamen- demanda por mquinas para atender a maior
tos pelos agricultores americanos e contornando rea cultivada e com modernizao das frotas.
o problema de baixo nvel de renda. Alm disso, A maior parte da produo de mquinas agr-
grande parte do custo de distribuio naqueles colas proveniente da Europa Ocidental; a distri-
pases decorria do fornecimento de crdito para buio da produo, em 2005, se d da seguinte
os distribuidores, permitindo-os manter estoques forma entre as principais regies produtoras de
em termos de atacado. mquinas agrcolas: Europa Ocidental, com 43%,
Amrica do Norte, com 28%, sia e Pacfico, com
14% e Amrica Latina, com 8%. Alm disso, algu-
7. Dinmica recente da indstria
mas regies se destacam como grandes exporta-
Como explanado nos itens anteriores, at a doras destes produtos, como a Europa Ocidental
dcada de 1990 a indstria de mquinas agrco- e a Amrica do Norte.
las teve inovaes incrementais, mantendo-se o Na Tabela 1 demonstrada a evoluo da
padro e o design at ento desenvolvido. Sartti, demanda de mquinas e equipamentos entre
Sabbatini e Vian (2009) apontam que o padro de 2001 e 2007. notvel a grande evoluo da
desenvolvimento do setor no perodo pode ser demanda asitica, que pode ser explicada pelo
definido como um somatrio de avanos con- avano da modernizao da agricultura da
dicionados pelas operaes e pelas adaptaes China, ndia, Camboja, Vietn, entre outros.

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Carlos Eduardo de Freitas Vian, Adilson Martins Andrade Jnior, Luis Gustavo Baricelo e Rodrigo Peixoto da Silva 735

Observa-se, tambm, que ocorreu um pico de seus baixos ndices de mecanizao, conforme
demanda por mquinas na Amrica do Norte em demonstrado acima. Outra parcela ser fruto
2005, com queda no perodo seguinte. Os auto- da renovao da frota de pases como Brasil,
res indicam que a variao poderia ser creditada Argentina, Indonsia e Rssia, que ainda tm
s polticas de produo de bicombustveis que baixo ndice de mecanizao se comparados com
incentivaram o aumento da produo de milho os pases da Europa e Estados Unidos (SARTTI,
e ao processo de renovao da frota agrcola dos SABBATINI e VIAN, 2009).
Estados Unidos, Canad e Mxico para atender a A Tabela 2 mostra a evoluo das exportaes
demanda das usinas de etanol. e importaes de implementos agrcolas, trato-
A demanda mundial de mquinas em 2007, res, colheitadeiras e cultivadores motorizados
segundo a consultoria Freedonia, foi de US$ 93,2 entre 2000 e 2007, segundo dados da Comtrade.
bilhes. A Europa Ocidental respondeu por 27% Pode-se perceber que o comrcio mundial cres-
deste total; sia e Pacfico, por 37%, Amrica ceu a taxas significativas neste perodo, em mdia
do Norte, 22% e demais regies, 14%. Esta con- 36% ao ano. A maior parte deste comrcio est
sultoria estimou que a demanda mundial seria concentrada no segmento de implementos agr-
em torno de 112 bilhes de dlares em 2012. colas e peas, seguido de tratores e colheitadeiras
Este crescimento da ordem de 3,2% ao ano ser e, por fim, dos cultivadores motorizados.
puxado pelo crescimento da mecanizao em pa- Grande parte destas transaes se d entre
ses emergentes como China e ndia, devido aos os pases da Europa Ocidental e Estados Unidos,

Tabela 1. Demanda mundial de mquinas agrcolas por regio Anos selecionados


Regio/ano 2001 2005 2007
sia/pacfico 31% 34% 37%
Europa Ocidental 31% 24% 27%
Amrica do Norte 26% 30% 22%
Demais Regies 12% 12% 14%
Fonte: Sartti, Sabbatini e Vian (2009).

Tabela 2. Resumo das exportaes e importaes de mquinas e implementos agrcolas


721 Mquinas agrcolas* e peas 7211 Cultivadores motorizados 7212 - Colheitadeiras 722 - Tratores
Ano
M X M (%) X (%) M X M (%) X (%) M X M (%) X (%) M X M (%) X (%)
2000 10,58 10,65 0,47 0,46 1,78 1,88 0,41 0,41 6,15 6,15 0,49 0,48 7,46 7,79 0,52 0,51
2001 10,85 10,90 0,48 0,47 1,86 1,93 0,43 0,43 6,20 6,24 0,49 0,48 7,27 7,42 0,50 0,49
2002 12,30 12,43 0,55 0,54 2,16 2,29 0,49 0,50 7,03 7,17 0,56 0,56 8,49 8,65 0,59 0,57
2003 14,69 14,81 0,65 0,64 2,55 2,74 0,58 0,60 8,53 8,45 0,67 0,66 10,23 10,19 0,71 0,67
2004 17,38 17,80 0,77 0,77 3,20 3,38 0,73 0,74 9,92 10,05 0,78 0,78 12,93 12,70 0,90 0,84
2005 19,69 20,41 0,88 0,89 3,49 3,60 0,80 0,79 11,35 11,82 0,90 0,92 14,04 14,17 0,97 0,94
2006 22,01 22,42 0,98 0,97 3,92 4,15 0,90 0,91 12,46 12,57 0,99 0,98 15,84 15,64 1,10 1,03
2007 26,70 27,65 1,19 1,20 5,40 5,49 1,24 1,21 14,71 15,20 1,16 1,18 17,65 18,86 1,22 1,24
2008 34,24 35,58 1,52 1,55 7,38 7,38 1,69 1,62 19,22 20,21 1,52 1,57 22,03 24,01 1,53 1,58
2009 25,29 26,31 1,13 1,14 5,39 5,50 1,23 1,21 14,53 15,08 1,15 1,17 15,17 16,12 1,05 1,06
2010 27,72 28,67 1,23 1,25 5,49 5,82 1,25 1,28 15,24 15,59 1,21 1,21 16,21 17,06 1,12 1,13
2011 36,40 36,92 1,62 1,61 7,21 7,80 1,65 1,72 19,81 19,71 1,57 1,53 20,33 22,61 1,41 1,49
2012 34,08 34,46 1,52 1,50 7,04 7,11 1,61 1,57 19,15 19,31 1,52 1,50 19,82 21,82 1,37 1,44
Nota: Unidade - US$ bilhes; M - Importaes; X - Exportaes; (%) - ndice - mdia 2000 a 2012 = 100; * Exceto tratores.

Fonte: Elaborao prpria a partir dos dados do Comtrade.

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736 Origens, Evoluo e Tendncias da Indstria de Mquinas Agrcolas

deixando claro que h intenso comrcio entre para controle das atividades e, tambm, para ati-
as filiais das empresas nestes pases envolvendo vidades de adubao e pulverizao e integrao
peas e mquinas. Os pases da sia e das demais entre mquinas e implementos. Isto demanda a
regies tm participao relativamente pequena renovao da frota, pois estes equipamentos no
neste comrcio internacional, sendo mais impor- podem ser adaptados s mquinas antigas.
tante a produo interna. A indstria mundial de mquinas e equipa-
Sartti, Sabbatini e Vian (2009) apontam que mentos um setor oligopolizado mundialmente.
existem boas perspectivas para a demanda mun- Trs empresas podem ser destacadas como as mais
dial por alimentos e que as regies com poten- importantes no mundo atualmente: CNH Case
cial para a expanso da produo e da rea so as New Holland, Agco e John Deere. Elas atuam em
dos pases em desenvolvimento, especialmente a todos os continentes atravs de fbricas prprias e,
Amrica Latina e frica, como mostra a Tabela 3. tambm, parcerias com empresas locais.
Pode-se entender esta predominncia do Na Tabela 4 avalia-se a concentrao a partir
comrcio de implementos e peas pela estratgia das trs grandes empresas globais. A tabela traz
de produo das empresas, que centralizam em a estimativa da Freedonia para o mercado global
algumas fbricas a produo de determinados em 2002, 2005, 2007 e 2011, e a participao apro-
tipos de equipamentos dedicados a certas cultu- ximada com base no valor de vendas liquidas de
ras. A produo de peas segue a mesma lgica, cada empresa. Com a falta de dados para cons-
sendo que h um grande fluxo entre as filiais tituio da participao das empresas, neste tra-
das empresas no que tange a sensores, motores balho avaliou-se a participao no mercado para
e equipamento eletrnico para mquinas usadas as maiores. Percebe-se uma relativa estabilidade
na agricultura de preciso. na liderana da Deere neste perodo, sendo que
Ao analisar o relatrio da Freedonia, Sartti, a CNH perdeu participao relativa e a AGCO
Sabbatini e Vian (2009) ressaltam que os pases cresceu 45,3%, refletindo a estratgia de fuses e
desenvolvidos devero manter sua tendncia de aquisies.
crescimento por conta dos investimentos em bio- As empresas a seguir tm atuao local e/ou
combustveis e da crescente tendncia de uso de regional: Claas, da Alemanha, Kubota e Yanmar, do
novas tecnologias, como a agricultura de preci- Japo e Mahindra, da ndia. As seguintes empre-
so, o uso de satlite para transmisso de dados sas tm atuao de carter local: Bobard, da Frana,

Tabela 3. rea agriculturvel por blocos de pases (milhes de ha)


1997-99 2015 2030
Mundo 1608 nd nd
Pases em Desenvolvimento 956 1017 1076
Pases industriais 387 nd nd
Pases em transio 265 nd nd
Fonte: Sartti, Sabbatini e Vian (2009).

Tabela 4. Market share internacional em mquinas agrcolas automotrizes


2001 2005 2007 2011
DEERE 21% 15% 13% 19%
CNH 17% 17% 16% 11%
AGCO 5% 8% 7% 7%
Mercado mundial US$ bilhes 53,50 70,20 93,20 125,50
Fonte: Sartti, Sabbatini e Vian (2009), relatrio anual das empresas e estimativa de mercado da Freedonia.

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Carraro, da Alemanha, Renault Agriculture, Argo, em que a produo conjunta permite ganhos de
da Itlia, entre outras. O Quadro 1 resume as escala e sinergias operacionais.
empresas e seus locais de atuao.
Fonseca (1990) aponta a Deere como a lder
de mercado nos anos 1980, com cerca de 20% do 8. Sntese da evoluo da indstria
mercado mundial, seguida pela Case/IH (15%),
Massey (10%) e Ford (5%). Juntas, estas empre- Conforme o histrico apresentado, o setor de
sas respondiam por cerca de 50% do market share mquinas e equipamentos agrcolas teve mudan-
deste segmento. A John Deere consolidou sua as circunstanciais, que marcaram sua trajetria
liderana, mantendo um market share da ordem tecnolgica e mudaram a maneira de os produ-
de 13%, seguido pela Case, com 10,6% e AGCO, tores agrcolas realizarem o cultivo no mundo. A
com 6,9%. Estes dados so diferentes da reali- dependncia destas mquinas e equipamentos
dade nacional, em que a concentrao maior. cada vez maior, j que o benefcio principal da
No Brasil, as principais empresas que operam no mecanizao o aumento da produtividade. A
setor atualmente so a AGCO, CNH Case New mecanizao agrcola deixa de ser opo e torna-
Holland, John Deere e Agrale, sendo que as duas -se regra para os pases que desejam competir em
primeiras so responsveis por mais de 70% das mbito global, pois a forma que permite maior
vendas internas. aproximao entre a dinmica da oferta e da
Em termos histricos, este setor passou por demanda por produtos agrcolas.
um importante processo de fuses e aquisi- Outra caracterstica importante do setor de
es, destacando-se, nos anos 1980, a aquisio mquinas e equipamentos agrcolas a perma-
da International Harvester pela Case e da New nncia das principais empresas no mercado.
Holland pela Ford. Nos anos 1990, houve a fuso Mesmo com um intenso processo de fuses e
destas duas empresas que formam a atual CNH aquisies, as grandes empresas do setor se man-
Case New Holland e que faz parte do Grupo Fiat tm. O processo de fuses e aquisies neste setor
aps processo de integrao com a Fiat Allis. caracterizado justamente pela incorporao de
O processo de fuses e aquisies foi impor- empresas menores ou de setores prximos. Este
tante para consolidar o setor, aproveitando siner- processo traz evidncias de que as empresas con-
gias entre as marcas e viabilizando a entrada em quistam ganhos ao incorporar seus concorrentes
novos mercados sem a necessidade de constru- residuais, concentrando cada vez mais o mercado
o de novas fbricas. Assim, no h elevao e expandindo seus negcios atravs das estrat-
substancial da capacidade instalada, mas uma oti- gias full-line e long-line. Alm disso, o processo
mizao na alocao das atividades produtivas. de concentrao deste mercado resulta em um
O segmento de implementos agrcolas mos- menor nmero de empresas atuando no mer-
trou-se de difcil caracterizao internacional por cado, mas no em um menor nmero de marcas.
ser composto por pequenas e mdias empresas A ttulo de ilustrao, a empresa AGCO (Massey
em cada pas. No Brasil, percebe-se que h uma Ferguson) incorporou a Kone, fabricante de trato-
tendncia de avano das empresas de tratores res da marca Valtra, em meados dos anos 2000; no
para este segmento, um processo de diversifica- entanto, tanto a marca Massey Ferguson quanto
o produtiva. a Valtra permaneceram no mercado. Atualmente,
Alm disto, h tambm a tendncia de con- a AGCO responsvel pelas marcas de tratores
solidao de parcerias entre empresas de tratores Massey Ferguson, Challenger, Fendt e Valtra. Ao
e implementos, destacando-se as para a pesquisa manter as marcas no mercado, a empresa incor-
e desenvolvimento. Isto importante tambm pora consumidores com diferentes preferncias,
para a atuao em nichos de mercado, como os o que representa a estratgia de concorrncia por
tratores para frutas e colheitadeiras especficas, diferenciao de produto.

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738 Origens, Evoluo e Tendncias da Indstria de Mquinas Agrcolas

Quadro 1. Caracterizao da indstria mundial de mquinas e implementos agrcolas


rea de
Empresa Origem Produtos Parcerias
atuao
Deere & Co Americana Global Tratores, colheitadeiras e implementos Tianjin Tractor Tiantuo (China)
CNH (FIAT) talo-Americana Global Tratores, colheitadeiras e implementos
AGCO Americana Global Tratores e colheitadeiras GIMA transmisses
Kubota Japo Regional Tratores, colheitadeiras de pequeno porte Land Pride - Implementos
Claas Alemanha Regional Tratores e colheitadeiras
Yanmar Japo Regional Tratores e cultivadores motorizadfos
Same Deutz Farh Alemanha Regional Tratores e colheitadeiras
Argo Itlia Regional Tratores e colheitadeiras
Mahindra ndia Regional
Bucher Industries Alemanha Regional
Kverneland Noruera Regional
Bobard Frana Regional Pulverizadores motorizados
Carraro Itlia Regional Tratores Agco Trator fruticultura e vinhedos
Renault Frana Regional Tratores
Fton China Regional Tratores e colheitadeiras
Eichner ndia Regional Tratores John Deere
Fonte: Sartti, Sabbatini e Vian (2009).

Sarti, Sabbatini e Vian (2009) analisam os Por sua vez, os dados de produo e demanda
principais fatores crticos de competitividade da mostram que h uma concentrao da produo
cadeia de mquinas e implementos no mundo. na Europa e Estados Unidos e da demanda nos
Apontam que o oligoplio mundial deste seg- pases da sia e Amrica Latina.
mento passou por grandes modificaes estrutu- No Quadro 2 seguem, cronologicamente,
rais e competitivas nos ltimos anos por conta de os principais marcos no desenvolvimento dos
fuses e aquisies em mbito internacional e da tratores desde sua criao, em 1858, at 1985. J
emergncia de empresas regionais que tm fortes no Quadro 3 so apresentadas, de forma resu-
parcerias com as grandes, conforme se pode ver mida, as principais mudanas histricas no setor
pelo Quadro 1. de mquinas e implementos agrcolas, divididas

Quadro 2. Principais marcos na evoluo dos tratores, 1858 1985


Data Modelo Principais Mudanas
1858 Primeiro trator J. W. Fawkes puxou um arado de oito discos utilizando um sistema com motor a vapor (41 toneladas)
1892 Froelich Primeiro trator movido a gasolina
1905 Primeira Indstria de Tratores - Hart-Parr Company
1917 Fordson Linha de produo - Primeiro trator montado em srie
1921 Lanz Bulldog Poderia ser operado tanto com gasolina quanto leo vegetal
Dcada de 1920 Modelo D Custo de produo menor que o modelo Fordson
Primeiro trator adaptvel uma srie de operaes agrcolas e mecanismo que facilitava a elevao dos
1925 Farmall
implementos do nvel do solo.
1932 - Primeiro trator com pneus
1938 95% das marcas Substituio de rodas de ferro pelas rodas pneumticas de borrachas
1939 Ferguson Introduo de levante hidrulico de trs pontos
1952 Ferguson Introduo de sistema de direo hidrulica
1948 1968 Setor em geral Aumento da potncia de 27 HP para 79 HP
1970 1978 Setor em Geral Introduo de turbo-compressor e intercooler nos motores a diesel
1979 1985 Setor em geral Tratores equipados com sensores e sistema de controle automtico
Oferta de equipamentos mais potentes, novos pneus, eletrnica embarcada, equipamentos para sensoria-
1990-atual Setor em geral
mento remoto.
Fonte: Quadro elaborado pelos autores a partir da reviso bibliogrfica.

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em trs grandes fases: de 1892 a 1945 do sur- o da fbrica de Sorocaba (So Paulo) da Case e os
gimento das primeiras engenhocas destinadas ao acordos de cooperao da AGCO na sia (SARTTI,
cultivo agrcola at o trmino da Segunda Guerra SABBATINI e VIAN, 2009).
Mundial; de 1946 a 1990 perodo ps-guerra at
incio da grande abertura comercial; e 1991 a 2009
incio das grandes conglomeraes e maior con- 9. Consideraes finais e
centrao dos produtores de mquinas e equipa- agenda de estudos
mentos agrcolas.
Os dados da Tabela 5 mostram que h um Aps a anlise da evoluo histrica do setor
esforo importante das empresas em direcionar pode-se perceber que as inovaes no s origi-
investimentos para a rea de pesquisa e desen- naram o setor como promoveram seu desenvol-
volvimento, em busca de inovaes, procu- vimento, j que estas, alm de novos produtos,
rando melhorar o desempenho das mquinas. geraram vantagens decisivas de custos e quali-
Percebe-se grande preocupao da John Deere, dade, proporcionando, no longo prazo, a expan-
que investe cerca de 800 milhes de dlares por so da produo. As caractersticas do mercado de
ano em pesquisa e desenvolvimento de novos mquinas agrcolas inviabilizam pequenas firmas
produtos. Analisando-se o nmero de paten- no setor, a no ser em casos especficos. Isto se d
tes depositadas em nmeros absolutos, percebe- devido aos grandes investimentos necessrios
-se que empresas de menor porte, como CLAAS em plantas fabris, P&D, propaganda e promo-
e Mahindra tm obtido sucesso em seus investi- o de vendas, redes de distribuio e assistncia
mentos em P&D. tcnica. Ao mesmo tempo em que a concentra-
Pelas caractersticas da agricultura, as mqui- o deste mercado gera maior eficincia produ-
nas precisam ser adaptadas para as condies de tiva para as empresas atravs das economias de
cada regio do mundo. Assim, embora a pesquisa escala e escopo, possibilita tambm maior grau de
e desenvolvimento de produto tendam a ser feitas liberdade para as empresas na definio de seus
nas sedes das empresas, crescente a atividade de preos. Dada a concorrncia acirrada entre as
engenharia para adaptao das mquinas s regies grandes empresas atravs de inovaes e melho-
em que sero realmente utilizadas. Assim, a locali- rias em seus produtos, a principal estratgia ado-
zao e a capacitao das subsidirias so fatores de tada para garantir uma demanda menos elstica
competitividade cada vez mais importantes para as a diferenciao de produtos atravs da manu-
empresas, que passaram a investir em novas uni- teno das marcas de tratores, colheitadeiras e
dades nas regies em que o avano da agricultura implementos nos processos de fuso e aquisio.
maior. Como exemplo, pode-se destacar a criao Quando apresentados os nmeros de paten-
de fbricas da Deere no Brasil e na sia, a reativa- tes depositadas de equipamentos agrcolas,

Tabela 5. Principais patentes depositadas, desde 1998, das principais empresas no mundo
Patentes depositadas
Implementos agrcolas Mecnica dos Tratores Eletrnica embarcada
desde 1998
AGCO 27 34.62% 53.85% 11.54%
Claas 67 28.79% 57.58% 13.64%
Deere Co. 133 21.97% 67.42% 10.61%
Fton 8 85.71% 14.29% -
Mahindra 12 27.27% 72.73% -
CNH 42 36.59% 58.54% 4.88%
Fonte: Elaborao dos autores a partir de pesquisa nas bases internacionais de patentes.

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740

Quadro 3. Sntese da evoluo do setor


Tpicos 1892 1945 1946 1990 1991 2009
Estrutura do Mercado concorrencial Oligoplio Diferenciado-concentrado Oligoplio Diferenciado-concentrado
Mercado Muitas empresas pequenas competindo Mercado cada vez mais globalizado Forte conglomerao das empresas por meio de
No havia barreiras entrada (processo de mon- Tendncia conglomerao das empresas fuses e aquisies das grandes marcas por pe-
tagem descontnuo e inventores empreendedo- Rearranjo no nmero de empresas atuantes no quenas empresas
res que criavam e vendiam seus produtos) mercado Domnio de grandes empresas, detentoras das
Empresas esparsas Aparecimentos de comits e associaes encarre- principais marcas, no mercado (John Deere,
Consumidores locais gadas por sugerir especificaes formais para o CNH e AGCO)
produto Crescimento do mercado de peas e equipamen-
tos
Estratgia de Inovaes disruptivas Inovaes no radicais Foco na automao das mquinas e equipamen-
Desenvolvimento de Learning by Doing Forte tendncia estandardizao a partir de tos agrcolas
Produtos Learning by Using 1950 Maior potncia dos tratores e colheitadeiras
Mquinas sem padro Perda no dinamismo tecnolgico Equipamentos de alta tecnologia (mquinas con-
Sistematizao pelas empresas do Learning by troladas por GPS)
Doing Desenvolvimento de mquinas e equipamentos
Sistematizao pelas empresas do Learning by que atendem s especificidades de diferentes
Using (experincia proveniente do uso do produ- regies
to pelos produtores)
Processo de padronizao das mquinas agrcolas
Competio Inicialmente mercado regionalizado, restrito As empresas direcionaram seu foco para a compe- Desenvolvimento de mquinas e equipamentos
Origens, Evoluo e Tendncias da Indstria de Mquinas Agrcolas

rea onde em que construtores de mquinas tio na vida til dos equipamentos e no desem- que atendem especificidades regionais.
atuavam penho. Criao de bancos pelas empresas para atender
Aps o desenvolvimento do sistema de trans- Foco na distribuio geogrfica dos produtos para os agricultores.
porte, comeou a expandir a comercializao atingir a liderana em vendas. Criao de novas linhas de servios.
dos produtos Produtos padronizados Insero no mercado de construo civil, minera-
Comercializao focada no fornecimento de Criao de Full-line para o agricultor ficar cada o, entre outros.
equipamentos que facilitasse a vida do produ- vez mais dependente dos produtos e servios das
tor, diminuindo a necessidade de mo de obra, empresas
escassa a partir do xodo rural e aps as guerras

Principais Criaes Mquinas de descaroar algodo Tratores com mais segurana para o operador e Tratores e Colheitadeiras munidas de alta tecno-
de Produtos / Linhas Semeadeiras maior potncia. logia (sistemas cada vez mais complexos)
de Produtos Comer- Utenslios agrcolas Colheitadeiras com maior produtividade e com Implementao de alta tecnologia nos equipa-
cializados Arado de ferro forjado, adaptveis ao solo de sistema tecnolgico mais complexo. mentos j existentes

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pradaria Implementos Agrcolas (incio do full-line). Sistemas de gesto de gua monitorados via sa-
Ceifadeiras e enfardadeiras para feno movidas tlite
por meio de trao animal
Tratores sem padro tecnolgico e motor de bai-
xa potncia e difcil mobilidade (rodas de ferro)
Colheitadeiras movidas a vapor
Primeiro trator movido a gasolina
Papel do Estado no Governo norte-americano incentiva a inovao Pases em desenvolvimento comeam a apoiar a Fortalecimentos das linhas de crdito para agri-
Desenvolvimento e desenvolvimento no setor por meio de con- industrializao em seus pases, atraindo e incen- cultores
do Setor - Incentivos tratao de tcnicos da rea de mecnica para tivando empresas de fora para o estabelecimento Fortalecimentos das linhas de financiamento
Governamentais o desenvolvimento dos equipamentos (George em seus territrios nacionais. para compra de mquinas e equipamentos agr-
Washington contratou o tcnico britnico Ar- Criao de linhas de crditos para agricultura e li- colas
thur Young para desenvolvimento de tecnologia nhas de financiamentos de mquinas agrcolas em Maior abertura para o comrcio internacional
nos Estados Unidos) diversos pases em desenvolvimento no mundo. entre os pases, facilitando a exportao de m-
Homestead Act, que transferia a terra do Estado quinas e equipamentos agrcolas.
para os civis produtores rurais
New Deal, nos Estados Unidos.

Crescimento do Comeou a crescer no territrio norte-america- Logo aps o trmino da Segunda Guerra houve Aumento da demanda de mquinas por pases
Mercado no e Inglaterra, pases que estavam apoiando a forte aumento nas vendas de mquinas agrcolas do leste europeu
industrializao naquele perodo A partir da dcada de 1980 o mercado apresentou Crescente demanda da China por alimentos
Expanso do mercado para as pradarias ameri- crescimento atenuante, devido relativa maturi- Expanso da produo de biodiesel no mundo
canas dade dos mercados, especialmente nos Estados Expanso da mecanizao em pases com baixo
Com o desenvolvimento de meios de trans- Unidos e Europa nvel de mecanizao
portes mais eficientes, o comrcio para outras Crescimento no mercado e reposio de mquinas
regies no territrio destes pases comeou a se obsoletas
fortalecer Estudo realizado pelo Centro de Estudos Interna-
Incio da produo de empresa americana em cionais das Naes Unidas (UNTC) apontavam,
outros pases com potencial na agricultura, no final de 1970, que a capacidade de expanso no
como Argentina e Brasil, na Amrica do Sul mercado para Estados Unidos, Europa e Japo era
Surgimentos de empresas locais no mercado eu- de 20%, 12% e 10%, respectivamente
ropeu

Distribuio geo- Concentrado nos Estados Unidos e na Europa Maior participao de outras regies como com- Amrica Latina passa ter maior importncia nas
grfica das maiores (principalmente na Inglaterra) pradoras destes equipamentos vendas de equipamentos e mquinas agrcolas,
empresas do setor Expanso para a Amrica Latina (as empresas se principalmente Brasil
instalam nos principais pases produtores de pro- sia e Pacfico apresentam crescimento nas com-
dutos agrcolas, como Brasil) pras de equipamentos, apresentando grande po-
Expanso para o Leste Europeu tencial de expanso na China e ndia
A Massey Ferguson, Ford, International Harves- Surgimento da AGCO e CNH, confirmao da
ter e Deere dominavam o mercado. A Deere tinha John Deere como lder no mercado mundial.
uma participao predominante no mercado nor-
te-americano, mas nos outros pases as outras trs
que dominavam.
Fonte: Elaborado pelos autores.

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mecnica de tratores e eletrnica embarcada por histrico de empresas de menor porte, porm,
empresas, sem grandes surpresas, nota-se que com importncia no desenvolvimento regional do
as empresas que investem mais em pesquisa e setor, alm das que esto comeando a se interna-
desenvolvimento tm nmero maior de patentes cionalizar, como as empresas chinesas e algumas
depositadas e so as que tm o maior percentual europeias. O desenvolvimento da indstria no
mundial de vendas. Brasil tambm um tema relevante, j que o Pas
Para a expanso dos mercados, as empre- apontado como um importante mercado para as
sas tm instalado e ampliado suas plantas em empresas do setor, alm de possuir grande poten-
diversos pases. A distribuio geogrfica pas- cial para elevao do ndice de mecanizao e de
sou a ser importante fator para o ganho de mer- expanso de suas fronteiras agrcolas.
cado. Mercados como Amrica Latina e sia esto
em ascenso e apresentam grande potencial de
expanso no uso de mquinas, sendo, desta 10. Referncias bibliogrficas
forma, os potenciais destinos destas empresas
AGCO. Anual Report. 1999-2008.
nos prximos anos.
A atual estrutura de mercado confirma que BJORNSON, B. e KLIPFEL, J. Farm equipment
industry performance: past and future. The
o setor tem caractersticas de um oligoplio dife-
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trada dada pelas barreiras entrada que o setor Paulo: Pioneira Thomson Learning, 2005. ISBN
apresenta (economias de escala, necessidade de 8522104247.
grandes investimentos e necessidade de ampla CHANDLER, A. D. Strategy and structure: chapters
rede de distribuio e assistncia tcnica). in the history of the industrial enterprise. MIT press,
O forte processo de fuso e aquisio que ocor- 1990. ISBN 0262530090.
reu nas ltimas dcadas no setor colaborou para CNH. Anual Report. 2000-2008.
a atual concentrao da participao das vendas
DEERE, J. Anual Report. 1999-2008.
no mercado mundial nas mos das trs principais
empresas atuantes no mercado. O poder de mer- DOSI, G. Sources, procedures, and microeconomic
effects of innovation. Journal of economic literature,
cado no se reflete em preos, mas sim na mar-
p.1120-1171, 1988. ISSN 0022-0515.
gem de lucro; desta forma, se a estratgia a
reduo de custos via fuso e aquisio, as firmas DOSI, G.; TEECE, D. J.; WINTER, S. Toward a theory of
corporate coherence: preliminary remarks. Technology
tambm aumentaro suas margens e, consequen-
and enterprise in a historical perspective, p. 185-211, 1992.
temente, seu poder de mercado, se no repassa-
rem esta reduo de custos para o consumidor. FERREIRA, M. J. B. A indstria brasileira de tratores
agrcolas e colheitadeiras: as estratgias de suas empresas
A competio no mercado destas empre-
em desenvolvimento de vantagens competitivas. 1995.
sas ocorre por meio da diferenciao e inova- 120 (Mestrado em Economia). Instituto de Economia,
o de produtos, atravs de elevados gastos com Universidade Estadual de Campinas, Campinas.
pesquisa e desenvolvimento para a criao de
FONSECA, M. D. G. D. Concorrncia e progresso tcnico
novos modelos e desenhos, reduo de preos e na indstria de mquinas para agricultura: um estudo
aumento da qualidade, visando atender as dife- sobre trajetrias tecnolgicas. 1990. 268 (Doutorado).
rentes faixas de consumidores por nvel de renda Instituto de Economia, Universidade Estadual de
e preferncias. Campinas (UNICAMP), Campinas, So Paulo.
Como agenda de estudos, destaca-se a neces- KRAMER, H. M. Harvesters and high finance:
sidade de trabalhos voltados para o levantamento formation of the International Harvester Company.

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