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Basados en un informe que public recientemente Euromonitor International, replicamos las principales conclusiones
que sac la consultora sobre las tendencias emergentes en el mercado de bebidas alcohlicas en los siguientes
pases:
Ventas a travs del canal on-trade se ven impactadas por gasto ms cauteloso
Las ventas a travs del canal on-trade mostraron un crecimiento ms lento en todas las categoras, comparado con el de 2011, debido a la
desaceleracin econmica. Esto motiv a ms consumidores a quedarse en casa y gastar menos dinero en restaurantes y bares. La inflacin
contina erosionando el poder adquisitivo de los consumidores de medio y bajo ingreso, causando que la venta on-trade pierda terreno frente al
consumo a travs del canal off-trade.
BOLIVIA
SABMiller aterriza en Bolivia para competir en un mercado cervecero en pleno auge
En un mercado tradicionalmente liderado por Cervecera Boliviana Nacional - CBN (AB InBev), la entrada de la marca Cordillera de Aidisa Bolivia
S.A. (SABMiller) muestra signos de que se acerca una competencia an ms fuerte. La entrada de Autntica (Compaa Cervecera Boliviana S.A.
CCB) en 2007 abri nuevas posibilidades en el pas, lo que permiti a otras marcas tanto locales como internacionales entrar al mercado.
En vez de robarle ventas a CBN, estos nuevos participantes permiten que la cerveza contine creciendo a grandes tasas, al diversificar la seleccin
y ofrecer a los consumidores ms opciones.
Real, de Bebidas Bolivianas BBO S.A.; Baha, de Cervecera Amaznica S.A.; Judas y Lemon Twist, de CBB; Tecate y Sol, de BX
Bolivia Exchange Ltda.; y Black, Bltica y Crucea de CBN son slo algunos ejemplos de los diversos participantes recin llegados a esta industria
en pleno auge.
CANAD
La premiumizacin lidera el camino
Las bebidas premium y sper premium superaron el crecimiento general e impulsaron la demanda y las ventas en la mayora de las categoras del
mercado canadiense de bebidas alcohlicas. El desarrollo de productos y actividades de marketing por parte de los fabricantes, comercializadores y
minoristas fomenta an ms la tendencia. Estas actividades estn ayudando a revitalizar las ventas de categoras bien establecidas como el whisky
canadiense.
La lucha de la cerveza
La cerveza contina siendo la categora ms grande pero sigue experimentando un desempeo general ms lento. Las cerveceras lderes se
concentran en su portafolio bsico de productos as como en implementar estrategias para expandir su base de clientes. Se le ha dado nfasis
adicional a las cervezas light y saborizadas con la esperanza de satisfacer ms a las mujeres. La cerveza artesanal, sin embargo, es la categora
que muestra el crecimiento ms saludable.
El vino se diversifica
El vino es una de las categoras con mejor desempeo y contina viendo un slido crecimiento en volumen y valor de ventas. El desempeo es an
ms fuerte en el segmento superior de vinos finos. Vinos del Viejo Mundo se estabilizaron mientras que los vinos del Nuevo Mundo estn
experimentando un crecimiento de dos dgitos, con ventas muy fuertes de vinos de Nueva Zelandia, Sudfrica y otros pases. Los vinos
canadienses, certificados por la Alianza Canadiense de Calidad de Viateros, tambin vieron un crecimiento importante.
CHILE
Nueva ley contra conductores ebrios impacta negativamente el mercado
Una nueva legislacin que limita el nivel de alcohol tolerado mientras se conduce un vehculo fue promulgada en marzo del 2012. Con el nombre de
Ley de Tolerancia Cero, este cambio legislativo afect negativamente el mercado de bebidas alcohlicas en ciertas categoras, principalmente
debido a las altas penalidades para aquellos que beben y conducen. Las bebidas espirituosas fueron las que ms se vieron afectadas
negativamente por esta ley. Dentro de estos, el producto ms afectado fue el ron, con un descenso de un 18% en las ventas, debido a esta ley as
COLOMBIA
La premiumizacin contina ganando terreno
Los productos premium continan ganando participacin en casi todas las categoras de bebidas alcohlicas. Colombia se est convirtiendo en un
lugar importante para el desarrollo del mercado del lujo y las bebidas alcohlicas no son la excepcin. Los consumidores buscan productos de alta
calidad a medida que aumentan su poder adquisitivo y refinan sus gustos. Otra tendencia positiva es que en algunos casos la diferencia de precio
entre marcas estndar y marcas premium no es tan significativa. Esta tendencia se observa principalmente en bebidas espirituosas, y las empresas
tanto nacionales como las importadoras dirigen sus esfuerzos a lanzar lneas premium.
El vino es imparable
En el perodo de anlisis, el consumo general de vino entre los colombianos ha mostrado tasas de crecimiento impresionantes. Entre el 2007 y 2012
el consumo per cpita aument 46%, hasta alcanzar 1.1 litros. Aunque la cifra es an baja, la sofisticacin en el consumo y el cada vez mayor
conocimiento acerca del vino, impulsado por importadores y minoristas, ha dado sus frutos. Aunque el vino tinto es todava el tipo ms importante,
los consumidores sienten ms curiosidad y se atreven a probar cosas nuevas, lo que ha tenido un efecto positivo en vinos espumosos y ros. Ambas
categoras mostraron tasas de crecimiento de dos dgitos.
Tratados de libre comercio entre EE.UU. y la UE tendrn un efecto positivo en bebidas alcohlicas
La agenda de eliminacin de aranceles presente en los tratados de libre comercio entre Colombia y los EE.UU. y tambin con la Unin Europea es
muy similar. En ambos casos, los aranceles de varias bebidas alcohlicas importadas sern gradualmente eliminados entre cero y diez aos,
dependiendo del producto. Se espera que la ratificacin de estos tratados mejore el desempeo del mercado de bebidas alcohlicas al proporcionar
una amplia disponibilidad de marcas a precios ms accesibles, incluso en los segmentos premium y sper premium.
COSTA RICA
Aumento en la popularidad de lagers econmicas importadas desafa a Florida Bebidas
La creciente penetracin de lagers econmicas importadas busca desafiar el largo dominio de Florida Bebidas en el mercado de cervezas. La
mayora de estos productos son importados por pequeos distribuidores locales independientes que compran contenedores de estos productos
desde pases como Alemania, Brasil, Argentina y Holanda y los venden a precios competitivos a travs del canal moderno. Los supermercados e
hipermercados estn a su vez dispuestos a venderlos a bajo costo para generar trfico en sus locales.
Las bebidas espirituosas se ven afectadas por ley contra conducir en estado de ebriedad
El crecimiento en las bebidas espirituosas se fue quedando atrs de la cerveza y el vino como resultado de la ley de trnsito del 2012 que aument
las penalidades para las infracciones por beber y conducir. Debido a que esta ley estipula cules son los niveles aceptables de alcohol en la sangre
y por sobre los cuales los conductores pueden ser arrestados y multados, esto favoreci a las cervezas y a los vinos por sobre las bebidas
espirituosas, ya que estas categoras son menos alcohlicas y as no tan riesgosas para los consumidores que desean conducir despus de tomarse
un trago.
ECUADOR
Aumento de impuestos restringe el potencial de crecimiento
Las tasas de crecimiento en el volumen de ventas fueron menores en el perodo analizado pero an continuaron positivas a pesar de la baja
causada por el aumento de impuestos y las restricciones a las importaciones. A medida que las empresas continuaron invirtiendo en estrategias de
Una perspectiva modesta: Se espera que en los prximos 5 aos las tasas de crecimiento para ventas en volmenes sean ligeramente menores
que en el perodo de anlisis. El crecimiento proyectado depender mayormente de las firmas locales de quienes se espera que demuestren un
mejor desempeo y que probablemente aumenten su produccin para aprovechar las restricciones a las importaciones. Los productos importados,
por otro lado, tendrn que disminuir sus mrgenes para competir con efectividad en el corto plazo, ms que traspasar los efectos del aumento de
impuesto directamente a los consumidores.
*On-trade: Venta en establecimientos donde el consumo se realiza in situ. Ejemplo: bares, restaurantes, cafeteras, etc.
ESTADOS UNIDOS
Consumir menos, un consumidor diferente
Los norteamericanos son consumidores post-modernos que buscan la diferenciacin y el cambio de talle nico a un consumo hecho a medida. Los
nuevos hbitos de consumo estn construidos alrededor de diferentes factores como la nostalgia; un trago autntico con historia o un trago con valor
agregado en trminos de oferta premium y sofisticacin que haga sentir al consumidor como si fuese un conocedor.
Los consumidores norteamericanos son cada vez ms aventureros en su consumo de bebidas alcohlicas y estn dispuestos a probar nuevos
sabores y nuevas marcas. Los de la Generacin Milenio estn rompiendo un patrn en el cual la gente joven ingresa al mercado de bebidas
alcohlicas a travs de la cerveza y ms adelante progresa al vino o a las bebidas espirituosas. Hoy, mucha gente joven ha llegado a encantarse
con el vino, en parte por ofertas dulces que no requieren el gusto adquirido de otros vinos, as como tambin por la calidad asequible de la oferta
de vinos.
Dulce y sabroso
Las preferencias de los consumidores estn cambiando a gustos ms dulces con vinos como el moscato y bebidas espirituosas con sabor. En
bebidas espirituosas, las versiones saborizadas florecieron en 2012 y se expandieron bastante ms all del vodka con el whisky, ginebra, ron y otros
licores que lanzaron sabores especficos.
Los principales desarrollos en sabor incluyen los saludables (con ingredientes florales/herbales, bebidas sin azcar y sin gluten y el uso de sper
frutas), decadentes (los ms comunes, especialmente en el vodka como Pinnacle pero tambin presente en el whisky con sabores como caramelo
tostado, chocolate o cereza dulce) hbridos (que mezclan bebidas espirituosas con vino tales como Absolut Tune que mezcla vodka con Sauvignon
Blanc y Vodka Exclusive Ros, mezcla de vodka con moscato) y los gustos ms autnticos, distintivos y adultos que se desarrollaron en paralelo a la
tendencia dulce decadente.
Minoristas convenientes
En el comercio minorista, el ao 2012 fue el de las parafarmacias y de las tiendas de conveniencia para las bebidas alcohlicas. Ambos canales
hicieron grandes esfuerzos para aumentar el rango de productos en oferta, en concordancia con la demanda post moderna de diferentes marcas y
bebidas dulces y saborizadas. Las parafarmacias tambin han estado mostrando sus credenciales de calidad y expandieron sus rangos de vinos y
RTD (listos para beber), incluso organizando sesiones de cata dentro de la tienda y ofreciendo marcas de bebidas espirituosas de lujo.
GUATEMALA
Buena perspectiva para el consumo
El 2012 fue un ao dinmico para las bebidas alcohlicas. El crecimiento del volumen fue superior a las tasas de crecimiento del perodo de anlisis
y muchos factores contribuyeron a este crecimiento. En la categora de cervezas, los bajos precios fueron la consecuencia de una guerra de precios
entre los dos competidores ms fuertes, lo que permiti un volumen de crecimiento de dos dgitos. Otras categoras como el vino se beneficiaron de
un mayor inters ya que los consumidores comenzaron a beber vino ms frecuentemente tanto en casa como en bares y restaurantes. El mercado
de las bebidas espirituosas fue muy dinmico en trminos de innovacin y desarrollo de nuevos productos y la categora de RTD (listos para beber)
contina en sus fases iniciales de crecimiento, lo que permite que tales productos obtengan altas tasas de crecimiento o por volumen a medida que
la base de consumidores se expande.
Ventas por volumen a travs del canal off-trade* continan ms slidas que a travs del on-trade*
En 2012, las ventas en trminos de volumen off-trade* de bebidas alcohlicas continuaron liderando, con una representacin del 74% del total del
mercado. Las bebidas alcohlicas son muy caras en establecimientos on-trade*, lo que las hace inaccesibles para grupos de consumidores de
menores ingresos. Asimismo, debido a preocupaciones econmicas y de seguridad, los consumidores estn haciendo ms fiestas en sus casas en
lugar de salir. Entre las ventas off-trade* los establecimientos independientes pequeos continan siendo el canal retail ms fuerte, siendo
responsables del 82% del total de las ventas en trminos de volumen.
MXICO
Ventas on-trade* crecen a pesar de la constante inseguridad
La industria de servicios alimentarios para el consumidor, y por lo tanto las ventas on-trade*, han tenido dificultades en los ltimos aos debido a la
recesin econmica y la constante violencia en todo el pas, sintindose el mayor y ms negativo impacto en las regiones ms violentas. Sin
embargo, en 2012 la industria se ha recuperado, impulsada por ventas comerciales de bebidas alcohlicas a medida que ms gente retorna al
trabajo y se adapta a las amenazas contra la seguridad. Se espera que el crecimiento econmico y la baja en el desempleo continen fomentando
las ventas on trade* durante los prximos 5 aos.
PER
El crecimiento econmico se siente en todos los estratos socioeconmicos
En 2012, el crecimiento econmico de Per impact positivamente a una gran parte de la poblacin, llevando a las bebidas alcohlicas a tener un
slido crecimiento. El nmero de consumidores de ingresos medios est creciendo y las mejoras econmicas se estn sintiendo tanto en
consumidores de ingresos bajos como altos. A medida que aumentan los ingresos y baja el desempleo, los ingresos disponibles y el consumo estn
al alza. Como resultado, el valor de las ventas se aceler en 2012, apuntando a la creciente tendencia a la premiumizacin.
La premiumizacin contina
La tendencia a la premiumizacin continu en Per en 2012 con un aumento en los ingresos disponibles que motiv a algunos consumidores a
elevar la categora de su consumo de productos econmicos a productos estndar y a otros consumidores de productos estndar, a productos
premium. La tendencia se aprecia mayormente en la cerveza, en donde los consumidores de bajos ingresos estn cambiando de marcas
El ron blanco en alza como alternativa a otras bebidas espirituosas blancas en ccteles
La marcada tendencia a la coctelera todava nima a los consumidores a escoger ron blanco barato y de produccin local por sobre otras bebidas
espirituosas como el vodka, para mezclar sus tragos. Los productores continan aprovechando esta tendencia al llevar a cabo fuertes campaas de
marketing y hacer sus marcas de ron blanco ms atractivas para los consumidores.
URUGUAY
El vino contina cayendo
Las ventas de vino en trminos de volumen cayeron durante el perodo de anlisis ya que los consumidores cambiaron el vino de mesa por el VCP
(vino de calidad preferente), un vino ms caro; y otros cambiaron su preferencia hacia la cerveza. La competencia contina creciendo y est
fomentada por la presencia de importaciones de vinos desde Argentina y Chile. Las importaciones tienen precios competitivos, similares a aquellos
ofrecidos por las empresas nacionales.
VENEZUELA
Recuperacin de la cerveza
La demanda por cerveza comenz lentamente a revertir la baja que sufri como resultado de la recesin econmica que comenz en 2008. A pesar
del hecho de que el 2012 fue un ao electoral y hubo ms dinero en circulacin y liquidez monetaria, no fue sino hasta la segunda mitad del ao en
que la cerveza comenz a mostrar resultados favorables en trminos de volumen de crecimiento, lo que compens la cada experimentada a
comienzos del 2012. Debido a que la cerveza tiene una gran penetracin en hogares de bajos ingresos, la demanda es altamente dependiente de
los ingresos disponibles de la poblacin y ha comenzado a mostrar signos de mejora despus de los primeros meses del 2012.