Artigo CGN Nichos de Mercado de Navios Mercantes

ESCOLA POLITCNICA DA UNIVERSIDADE DE SO PAULO
Departamento de Engenharia Naval e Ocenica
PROJETO: IMPLANTAO E CONSOLIDAO DE LABORATRIO DE

GESTO DE OPERAES E DA CADEIA DE SUPRIMENTOS DA INDSTRIA
DE CONSTRUO NAVAL
PR-011 PROTRAN - Programa Tecnolgico da Transpetro

Convnio FINEP: 01.05.0931.00
Instituies Participantes: Universidade de So Paulo/ Universidade Estadual de

Campinas/ Universidade Federal de Pernambuco/
Universidade Federal do Rio de Janeiro/ Universidade
Federal de Londrina/ Instituto de Pesquisas
Tecnolgicas do Estado de So Paulo
DOCUMENTO: AVALIAO DE NICHOS DE MERCADO

POTENCIALMENTE ATRAENTES AO BRASIL
Mercado de construo de navios mercantes de carga
Novembro de 2006
Coordenador Geral: Prof. Marcos Pinto EPUSP-PNV - Coordenador Transpetro: Eng. Nilton Gonalves
Responsveis: EPUSP-PNV Prof. Bernardo de Andrade, Dr. Gerson Machado, e Dr. Emerson Colin;
EPUSPPRO Prof. Joo Furtado; UNICAMP-NEIT Prof. Luciano Coutinho e Prof. Rodrigo Sabbatini;
EFPE-DEA Prof. Marcos Primo; UFRJ-IE Prof. David Kupfer; IPT Dr. James Waiss
As informaes e anlises contidas nesse documento so de responsabilidade do Centro de Estudos em

Gesto Naval e de seus coordenadores e no expressam a opinio dos financiadores e demais entidades 1
O presente estudo faz parte do projeto Implantao e Consolidao de Laboratrio de Gesto de

Operaes e da Cadeia de Suprimentos da Indstria de Construo Naval, conduzido por encomenda da
Transpetro FINEP.
O conjunto total de trabalhos produzidos dentro do projeto vai encontrando-se disponvel no site
www.cegn.org.br to logo sejam finalizados e compreende os seguintes relatrios:
FASE 1 Projeto 0: Mercado de Construo Naval e Polticas Publicas

1. Avaliao das foras atuantes na indstria Prof. Luciano Coutinho, Prof. Rodrigo Sabbatini
(UNICAMP-NEIT)
2. Oferta mundial e brasileira Dr. Emerson Colin (Verax Consultoria), Prof. Marcos Pinto,
Guilherme Gattaz, Daniel Akao, Guilherme Duarte, David Goldberg, Joo Stefano, Henrique
Dias (EPUSP-PNV)
3. Determinao da demanda e do tamanho do mercado por tipos de navios- Prof. Luciano
Coutinho, Prof. Rodrigo Sabbatini (UNICAMP-NEIT), Prof. Marcelo Silva Pinho (UFSCAR) e
Prof. Andr Villela (FGV-SP)
4. Avaliao do perfil de produo naval dos principais estaleiros do mundo Dr. Emerson Colin
(Verax Consultoria), Dr. Gerson Machado (Slido Consultoria), Prof. Marcos Pinto, Eng. Ary
Oliveira, Guilherme Gattaz, Daniel Akao, Guilherme Duarte, Henrique Dias, Joo Stefano
(EPUSP-PNV)
5. Avaliao da lucratividade dos principais estaleiros do mundo Dr. Emerson Colin (Verax
Consultoria), Guilherme Gattaz, Daniel Akao, Guilherme Duarte, Henrique Dias, Joo Stefano
(EPUSP-PNV)
6. Avaliao de polticas pblicas mundiais e modelo adequado ao Brasil - Prof. Luciano Coutinho,
Prof. Rodrigo Sabbatini (UNICAMP-NEIT), Prof. David Kupfer (UFRJ)
7. Avaliao de nichos de mercado potencialmente atrativos ao Brasil Dr. Emerson Colin (Verax
Consultoria), Prof. Marcos Pinto, Guilherme Gattaz, Daniel Akao, Guilherme Duarte, Joo
Stefano (EPUSP-PNV)
FASE 2 Projeto 1: Preenchendo as Lacunas de Produtividade
1. Estratgia de produo Prof. Bernardo Andrade (EPUSP-PNV), Dr. Gerson Machado (Slido
Consultoria), Eng. Ary Oliveira, Bruno Stupello, Marcos Losito, Oddone Freitas, Guilherme
Botas (EPUSP-PNV)
2. Estrutura fsica e organizacional ideal aos estaleiros brasileiros Dr. James Waiss, Dr Ricardo
Atman (IPT-SP)
3. Gesto de processos da construo naval Dr. Emerson Colin (Verax Consultoria), Prof. Marcos
Pinto (EPUSP-PNV)
4. Plano de implementao em estaleiro parceiro Dr. Gerson Machado (Slido Consultoria), Dr.
Emerson Colin (Verax Consultoria), Prof. Marcos Pinto, Prof. Bernardo Andrade, eng. Ary
Oliveira, Bruno Stupello, Marcos Losito, Oddone Freitas, Guilherme Botas,Julio Favarin,
Murilo Ferraz, Alfonso Gallardo, Csar Camelli, Guilherme Gattaz, Henrique Dias, Daniel
Akao, Guilherme Duarte, Joo Stefano, Valdir Lopes, David Goldberg (EPUSP-PNV)
FASE 2 Projeto 2: Promovendo o Desenvolvimento da Cadeia de Suprimentos.
1. Prticas funcionais usuais Prof. Marcos Primo (UFPE), Adriane Queiroz (EPUSP-PNV)
2. Benchmarks especficos e melhores prticas - Prof. Luciano Coutinho, Prof. Rodrigo Sabbatini
(UNICAMP-NEIT)
3. Separao por classes de sistemas - Prof. Luciano Coutinho, Prof. Rodrigo Sabbatini
(UNICAMP-NEIT), Prof. Germano Mendes de Paula e Prof. Clsio Xavier (UFU)
4. Vantagem competitiva em cada classe - Prof. Luciano Coutinho, Prof. Rodrigo Sabbatini
(UNICAMP-NEIT), Prof. Germano Mendes de Paula e Prof. Clsio Xavier (UFU)
5. Opes estratgicas - Prof. Luciano Coutinho, Prof. Rodrigo Sabbatini (UNICAMP-NEIT)
6. Plano de implementao em estaleiro parceiro - Dr. Gerson Machado (Slido Consultoria), Dr.
Emerson Colin (Verax Consultoria), Prof. Marcos Pinto, Prof. Bernardo Andrade, Eng. Ary
Oliveira, Guilherme Gattaz, Henrique Dias, Daniel Akao, Guilherme Duarte, Joo Stefano
(EPUSP-PNV)

RESUMO EXECUTIVO
O mercado de navios mercantes de carga o maior de todos em termos globais, com

receitas agregadas de mais de US$ 80 bilhes. As vendas so influenciadas por uma srie
de atores como operadores, gestores e proprietrios. Os proprietrios (empresas de
navegao, grandes e pequenos transportadores, etc.) possuem frotas dos mais diversos
tamanhos. Para navios-tanque a frota mdia dessas empresas de 4,4 navios; a maior
empresa possui uma frota prpria de quase 200 navios e mais de mil delas possuem
apenas um navio. De forma geral a diferena na deciso de compra entre grandes e
pequenos armadores o interesse dos primeiros em requerer caractersticas mais
particularizadas para as suas embarcaes. Os armadores pequenos, por sua vez,
procuram embarcaes mais padronizadas com o intuito de, alm de uma operao
eficiente e um preo baixo, uma alta liquidez de revenda.
Avaliaram-se caractersticas de construo como a padronizao dimensional de

embarcaes e o grau de similaridade entre a produo de diversos tipos de navios.
Com relao padronizao dimensional de embarcaes, no se verificou nenhum nicho

evidente. Embora seja possvel se identificar embarcaes mais e menos padronizadas
dentro de uma carteira de vendas, e estaleiros mais e menos focados no fornecimento de
embarcaes padronizadas, parece ser relativamente simples o estaleiro ter um ou outro
foco devido a alteraes em mix de vendas nos estaleiros estudados. De forma geral, h
uma correlao entre o nmero de diques e o nmero de opes dimensionais que o
estaleiro oferece, indicando que um estaleiro no Brasil com apenas um dique deve se
focar em um tamanho de navio, o que quase bvio. Alm disso, avaliando-se as
principais empresas do mundo, e com exceo das chinesas, conclui-se que as mesmas
esto gradativamente se especializando nos seus projetos.
Finalmente, a anlise de migraes entre mix de produo indica que para uma empresa
construtora de navios petroleiros, mais provvel que ela tambm faa navios graneleiros
em primeiro lugar e depois porta-contineres. Empresas que construram gaseiros LPG
tambm construram tanqueiros de produtos qumicos, graneleiros e tanqueiros de
produtos. J empresas que produziram tanqueiros de produtos tambm construram navios
de carga geral, graneleiros e tanqueiros de produtos qumicos, nesta ordem.

Embarcaes mais sofisticadas seguramente esto fora do mix com maior potencial de
migrao indicando uma alta improbabilidade de diversificao futura. Como comentado
anteriormente, estaleiros que produzem embarcaes de apoio tm um futuro promissor,
mas bastante improvvel que tanto os produtores de embarcaes de apoio passem a
produzir navios de carga, como produtores de navios de carga passem a produzir,
competitivamente, embarcaes de apoio.

NDICE DE TABELAS
TABELA 1: NDICE DE ESPECIALIZAO E MARKET-SHARE POR TIPO DE NAVIO .................................................. 9
TABELA 2: ESPECIALIZAO E MARKET-SHARE PARA OS SUBTIPOS DE NAVIOS-TANQUE ................................ 10
TABELA 3: ESPECIALIZAO E MARKET-SHARE PARA OS SUBTIPOS DE NAVIOS DE PASSAGEIROS ................... 11
TABELA 4: ESPECIALIZAO E MARKET-SHARE PARA OS SUBTIPOS DE OFFSHORE ........................................... 12
TABELA 5: ESPECIALIZAO E MARKET-SHARE PARA OS SUBTIPOS DE EMBARCAES ESPECIALIZADAS ....... 13
TABELA 6: CRESCIMENTO MDIO ANUAL NO LTIMO QINQNIO (ORDENADO POR TAMANHO DE NAVIO) ... 19
TABELA 7: NMERO DE TIPOS E PROJETOS CONSTRUDOS PELOS ESTALEIROS ENTRE 2002-2006 .................... 34
TABELA 8: MIX DE PRODUO DOS ESTALEIROS ENTRE 1978 E 2006 ............................................................... 36
NDICE DE FIGURAS
FIGURA 4: ANLISE DOS PRINCIPAIS SEGMENTOS DE CONSTRUO ................................................................. 14
FIGURA 5: COMPRIMENTOS MXIMOS SUPORTADOS PELOS ESTALEIROS NACIONAIS ....................................... 15
FIGURA 6: HISTOGRAMAS DE BOCA DO MUNDO - 1978 A 2006 ......................................................................... 17
FIGURA 7: RESUMO DA CLASSIFICAO DAS EMBARCAES ............................................................................ 19
FIGURA 8: EVOLUO DA CONSTRUO NAVAL POR CLASSE DE PORTE ........................................................... 20
FIGURA 9: DISTRIBUIO DE BOCAS E CALADOS DE EMBARCAES SEPARADAS POR CLASSES ....................... 20
FIGURA 10: VISO GERAL POR CLASSE DE GRANELEIRO ................................................................................... 21
FIGURA 11: EVOLUO DE NAVIOS ENTREGUES DO ESTALEIRO STX HISTOGRAMA DE BOCA ...................... 23
FIGURA 12: HISTOGRAMAS DE BOCA POR PORTE-TIPO DO ESTALEIRO SAMSUNG (2002-2006) ....................... 23
FIGURA 13: HISTOGRAMAS DE BOCA POR PORTE-TIPO DO GRUPO CSSC (2002-2006) .................................... 24
FIGURA 14: HISTOGRAMAS DE BOCA POR PORTE-TIPO DO ESTALEIRO FINCANTIERI (2002-2006) .................. 25
FIGURA 15: EVOLUO DO NMERO DE INTERVALOS DE BOCA OFERECIDO PELOS PRINCIPAIS ESTALEIROS ... 27
FIGURA 16: PADRONIZAO POR DIMENSO ..................................................................................................... 28
FIGURA 17: NMERO DE DIQUES E ENTREGAS DOS PRINCIPAIS ESTALEIROS MUNDIAL .................................... 29
FIGURA 18: EVOLUO DA PADRONIZAO POR PROJETO ................................................................................ 31
FIGURA 19: EVOLUO DA CONSTRUO NAVAL DA CHINA ............................................................................ 32
FIGURA 20: PADRONIZAO POR PROJETO ........................................................................................................ 32
FIGURA 21: NDICE DE DIVERSIDADE DA PRODUO ......................................................................................... 35
FIGURA 22: DENDROGRAMA DE SIMILARIDADE DO MIX DE PRODUO (10 NAVIOS) ....................................... 38
FIGURA 23: DENDROGRAMA DE SIMILARIDADE DO MIX DE PRODUO (5 NAVIOS) ......................................... 39

SUMRIO
1 ANLISES DE CONCENTRAO DE MERCADO....................................................... 7
1.1 NDICE DE ESPECIALIZAO PRODUTIVA DO ESTALEIRO ............................................... 7

1.2 CONCENTRAO DE MERCADO ......................................................................................... 8
1.3 NAVIOS-TANQUE ................................................................................................................ 9
1.4 NAVIOS DE PASSAGEIROS ................................................................................................ 11
1.5 OFFSHORE ........................................................................................................................ 11
1.6 EMBARCAES ESPECIALIZADAS (MISCELNEAS) ....................................................... 12
2 POTENCIALIDADES DOS DIQUES E CARREIRAS NO BRASIL FACE AOS

SEGMENTOS POR PORTE DOS NAVIOS ............................................................................. 14
3 OPORTUNIDADES COM O NOVO CANAL DO PANAM........................................ 16
4 ANLISE DE MERCADO QUANTO PADRONIZAO DE EMBARCAES .. 18
4.1 CLASSIFICAO DE EMBARCAES ............................................................................... 18

4.2 DISTRIBUIO DA FROTA MUNDIAL E ENCOMENDA DA TRANSPETRO ......................... 19
4.3 PADRONIZAO DIMENSIONAL DE EMBARCAES ....................................................... 22
4.3.1 Padronizao por dimenso ....................................................................... 26
4.3.2 Padronizao por projeto ........................................................................... 29
4.4 CONCLUSES GERAIS QUANTO PADRONIZAO DIMENSIONAL ................................ 33
5 MIGRAES NO MIX DE PRODUO ....................................................................... 36
6 BIBLIOGRAFIA ................................................................................................................. 40

1 Introduo
Tendo em vista que o objetivo determinar mercados diferenciados que possam propiciar
ao Brasil maiores possibilidades de sucesso, a anlise que se segue procurou identificar
padres de produo, de fornecedor, de comprador, de origem e destino de
importaes/exportaes.
1.1 ndice de especializao produtiva do estaleiro
Para as anlises que se seguiro, definiu-se o ndice de especializao de um produtor em

um tipo de navio. Trata-se da razo entre a proporo do tipo de navio j entregue pelo
produtor i e a proporo do tipo j entregue pelo mundo, num mesmo intervalo de tempo t,
isto ,
Parcela da produo do tipo j na produo total do produtor i no intervalo t
IEijt =
Parcela da produo do tipo j na produo total mundial no intervalo t
ou, mais formalmente,
Pijt / Pijt
IEijt = j
P /P
i
ijt
ij
ijt
onde:
IEijt = ndice de especializao do produtor i, no tipo de navio j, no intervalo de
tempo t;
Pijt = produo em CGT do produtor i, no tipo de navio j, no intervalo de tempo t.
O ndice indica se a proporo do tipo de navio produzida no estaleiro maior, menor, ou

igual proporo do mesmo tipo produzida mundialmente.
Por exemplo, se o estaleiro tem 20% de sua produo em CGT em porta-contineres,

enquanto o mundo produz 10% de seu CGT neste tipo de navio, ento o estaleiro produz
uma proporo de porta-contineres 2 vezes maior que o mundo. Isto significa que ele
tem ndice de especializao 2 em porta-contineres. Se a proporo de um tipo de navio

produzida em um estaleiro for idntica quela encontrada no mundo, ento seu ndice de
especializao ser 1.
O ndice deve ser interpretado com cautela, nos casos de pequena produo, que pode
gerar ndices desproporcionaisi. Por isso, o ndice foi calculado apenas para produes
significativas. O horizonte de clculo foi de cinco anos.
1.2 Concentrao de mercado
As anlises a seguir foram feitas baseadas no modelo da tabela 1. A primeira coluna

designada para identificao do tipo da embarcao. Eventualmente essa expandida em
uma nova coluna com os subtipos correspondentes, podendo assim serem feitas anlises
mais especficas. A segunda e a terceira colunas indicam a relevncia do item em questo,
mostrando a porcentagem de CGT em relao ao CGT total construdo pelo mundo e o
nmero de navios entregues, ambos no perodo entre 2002 e 2006. As demais colunas
exprimem a porcentagem de CGT do tipo para cada pas (indicado pelas cores da
legenda) e o ndice de especializao do pas com o tipo correspondente linha em
considerao (lembrando que quanto maior de 1 for o ndice, maior a proporo
construda pelo pas com relao ao mundo).
Nota-se que os tipos com maiores nmeros de navios so amplamente dominados pelos
trs maiores pases do setor: Coria do Sul, Japo e China. Navios-tanque, graneleiros,
porta-contineres e navios de carga geral juntos representam 76% dos navios construdos
e as pores desses mercados dominadas pelo trio asitico so, respectivamente, 89%,
92%, 76% e 52%. Alm disso, esses pases tm ndice de especializao altos nesses
navios, o que significa uma estratgia mais direcionada para a construo deles. Ou seja,
uma tentativa de dominar os maiores nichos. certamente mais difcil concorrer com os
grandes produtores em se produzindo esses navios.
i
Um estaleiro que produz apenas um navio no intervalo considerado ter feito 100% de suas embarcaes de um
nico tipo, e seu ndice de especializao ser mximo, para aquele tipo, naquele intervalo. Naturalmente, o
estaleiro que produz uma unidade no deve ser considerado um produtor especialista, a ponto de ser tomado
como referncia para construo desta embarcao no mundo.
tabela 1: ndice de especializao e market-share por tipo de navioii
No produz
0 - 15%
Participao de mercado 15 - 30%
30 - 50%
acima de 50%
Os tipos que apresentam uma distribuio entre vrios players e conseqentemente teriam
uma barreira de entrada mais facilmente transponvel so: embarcaes especiais,
offshore, navios de passageiros e refrigerados. Os motivos de tal diversidade de players
so diversos, mas dentre eles o requisito de menores instalaes (menores diques e
carreiras, por exemplo) como no caso das embarcaes offshore e a altssima
especializao no caso de navios de passageiros podem ser citados como exemplos.
Para no se ater apenas aos tipos de embarcaes, s seguir far-se- uma anlise varrendo
tambm os subtipos dos grupos mais pertinentes, visando possveis brechas de atuao
para a indstria naval nacional. A relao completa de pases e subtipos encontra-se no
anexo Erro! Fonte de referncia no encontrada..
1.3 Navios-tanque
Cerca de 38% da produo naval mundial (em CGT) no perodo analisado referente a ao
navio-tanqueiii. Dentre os vrios subtipos existentes, fica claro que o domnio do volume
ii
Chama-se a ateno para o fato da tabela estar mostrando duas informaes para cada par pas tipo de
navio: o ndice de especializao e a faixa de market share que o pas detm daquele tipo de navio.
iii
Ou Tanker, ou ainda tanqueiro.
de produo da maioria desses subtipos se alterna entre Coria do Sul e Japo. A tabela 2
apresenta os principais resultados para os tanqueiros.
tabela 2: Especializao e market-share para os subtipos de navios-tanque
No produz
0 - 15%
30 - 50%
acima de 50%
A Coria produz 52% da produo mundial do misto petroleiro/tanqueiro qumico, 55%

de petroleiro, 61% dos gaseiros LNG e 58% de tanques. Isso sem mencionar os subtipos
que ela no domina amplamente como os 32% da produo de gaseiros LPG e 34% de
tanqueiro de produtos.
Dentre os tanqueiros, os nicos que no tm produo mais focada pelos asiticos so os

tanqueiros de bunker e os de produtos.
J o Japo produziu 75% da produo mundial de tanqueiros qumicos, 54% de gaseiros

LPG, 32% de petroleiros, 31% de gaseiros LNG e 31% de tanqueiros de produtos.
Percebe-se que um mercado muito amplo, com elevado nmero de pases produtores,
mas a grande concentrao por parte de Coria e Japo dificulta a entrada competitiva de
outros pases. At mesmo a China aparenta encontrar dificuldade nessa categoria,
conseguindo relevncia somente nos subtipos de mais baixo valor como tanqueiro de
asfalto, tanqueiro de betume e tanques simples. Vale reconhecer o bom desempenho
chins com tanqueiro de produtos, onde o pas alcanou a marca de 21% da produo
mundial.

1.4 Navios de passageiros
Aproximadamente 6,3% da produo naval mundial (em CGT) no perodo analisado

referente aos navios que transportam passageiros. Os subtipos mais relevantes so navios
de cruzeiro e balsas que so construdos em sua maior parte na Itlia (38% e 32%
respectivamente). Quanto aos outros subtipos, destacam-se como fortes construtores:
Cingapura, ndia e Austrlia. Apesar disso, como pode-se observar na tabela 3, a
construo deste tipo de navio bem distribuda entre vrios pases.
tabela 3: Especializao e market-share para os subtipos de navios de passageiros
No produz
0 - 15%
30 - 50%
acima de 50%
Percebe-se que os pases que optam pela construo de navios de passageiros possuem
ndice de especializao, na maioria das vezes, bastante elevado, ou seja, possuem uma
proporo de fabricao desse tipo muito maior que a do mundo, com destaque para ndia
e Austrlia.
1.5 Offshore
Cerca de 3,1% da produo naval mundial (em CGT) no perodo analisado referente a
embarcaes de apoio offshore. A Noruega o pas que mais produz embarcaes desse

tipo, alcanando 26% do total de CGTs produzidos. Nota-se que em praticamente todos
os subtipos, h pelo menos um pas que produz mais de 30% da produo mundial. A
exceo mais significativa o subtipo AHTS que, apesar da existncia de pases com
produo relevante (Noruega 17% e Cingapura 20%), muitos outros tambm atuam no
mercado, inclusive o Brasil que alcana 5% das entregas. A tabela 4 oferece detalhes
acerca do tipo offshore.
tabela 4: Especializao e market-share para os subtipos de offshore
No produz
0 - 15%
30 - 50%
acima de 50%
A anlise do mercado de embarcaes offshore realizada no captulo Erro! Fonte de

referncia no encontrada. foi muito mais detalhada do que se apresenta aqui. Devido a
diferenas na considerao de perodos de tempo, ajustes em dados de acordo com
diversas fontes, possvel que algum item esteja em desacordo entre o que se apresenta
neste item e o que apresentado no captulo Erro! Fonte de referncia no
encontrada..
1.6 Embarcaes especializadas (Miscelneas)

Esse conjunto rene embarcaes peculiares, distintas das demais mercantes amplamente
citadas. Os subtipos relevantes quanto ao nmero de navios so os rebocadores e os
navios de pesca. Os principais players desse mercado so Espanha e Cingapura com 16%
e 18% do mercado respectivamente. Esse tambm um dos poucos mercados que o
Brasil atua, construindo 1,4% dos rebocadores entregues entre 2002 e 2006.
tabela 5: Especializao e market-share para os subtipos de embarcaes especializadas
No produz
0 - 15%
30 - 50%
acima de 50%

2 Potencialidades dos diques e carreiras no Brasil face

aos segmentos por porte dos navios
Na inteno de levar em conta, na definio de nichos, os ativos de construo que o

Brasil j tem, esse item compara tamanhos de diques brasileiros com o tamanho das
embarcaes potencialmente interessantes no mercado internacional.
A figura 1 sintetiza os principais segmentos de construo. As reas das bolhas indicam o

tamanho do mercado em 2005. No eixo vertical foram grafados as taxas de crescimento
mdio anual do setor entre os dois ltimos qinqnios. O eixo horizontal apresenta os
ndices de diversidade de construo de cada um dos tipos.
figura 1: Anlise dos principais segmentos de construo
Rebocador e AHTS so os tipos que apresentam produo mais dispersa, enquanto

transportador de madeira fabricado com exclusividade pelo Japo. Gaseiro LNG, o
misto petroleiro/qumico e navios de cruzeiro so os tipos que mais crescem em
encomendas, ao contrrio dos tanques simples e navios de carga geral. Este ltimo, apesar
de apresentar tendncia de diminuio de vendas, um mercado grande, com 280 navios

entregues em 2005.
Dos tipos que apresentam resultados mais promissores, o misto petroleiro/qumico e

tanqueiro de produtos (que em geral tm mesmo porte) possuem grandes mercados e
dimenses compatveis com os estaleiros brasileiros, como pode ser visto na figura 2.
Embarcaes de apoio offshore (principalmente AHTS e Supply Vessel) e rebocadores

tambm aparentam ser uma boa opo para o Brasil, j que o pas possui vrios estaleiros
com estrutura de produo adequada.
Cargueiros de grande porte (Suezmax e VLCC) ficam limitados ao Sermetal e ao estaleiro

do consrcio Atlntico Sul (estaleiro em projeto). Aframax e Panamax podem
eventualmente utilizar o Mau-Jurong e o EISA.
Comprimento mximo de carreiras ou diques Comprimento mdio (metros)

dos principais estaleiros brasileiros (metros)
350
VLCC
328
280 Suezmax
270 280
Aframax 260
Panamax
215 217 233
200 200 200
Produtos
150 166
120
110
100
90
80
60 Supply 70
50 52
Mau-Jurong
Rio Maguari
Renave/Enavi
Navship
Rio Nave
Itaja
Aker Promar
EISA
ERIN
Inace
Aliana
Ultratec
Sermetal
Detroit
Barcas-Rodriguez
Keppel Fels
Wilson Sons
figura 2: Comprimentos mximos suportados pelos estaleiros nacionais

3 Oportunidades com o novo canal do Panam
Uma grande demanda em potencial ocorrer com a inaugurao da reforma do Canal do

Panam prevista para 2014. Aps essa data, a sua capacidade ganhar um considervel
incremento, permitindo o trfego de embarcaes com as seguintes dimenses mximas:
Comprimento: 366m
Boca: 49m
Calado: 15m
Para se ter idia do impacto do canal na indstria naval, foram levantados os histogramas
de bocas de todas as embarcaes entregues a partir de 1978, que so apresentadas na
figura 3.
Note que a medida de restrio do canal muito destoante das demais, indicando o
grande impacto que o Canal do Panam tem sobre as dimenses dos navios construdos.
Com a possibilidade de substituio da frota para otimizar a operao dos navios,
seguramente haver espao de atuao para novos players que demonstrem baixos custos
e responsabilidade com prazos. As novas dimenses causaro um impacto negativo nos
status quo tendo em vista que muitas empresas possuem operaes otimizadas para se
trabalhar com bocas de 32 metrosiv. Tambm bom salientar que os armadores
provavelmente se anteciparo nas compras de navios de novas dimenses to logo fique
certo que o novo canal realmente existir. evidente que os estaleiros que se
posicionarem de forma antecipada tero vantagens competitivas.
iv
Este o caso da STX, um dos maiores construtores de navios-tanque do mundo que normalmente faz dois
navios por vez, com bocas de 32 metros, em seu dique de 74 metros de largura. A nova boca de 50 metros
seguramente causar um grande problema para eles porque o estaleiro no possui espao fsico para
expanses.
figura 3: Histogramas de boca do mundo - 1978 a 2006
Como as novas dimenses mximas que trafegam pelo canal se assemelharem com as de
um Suezmax (280 m de LOA, 46 m de boca e 17 m de calado), a renovao da frota da
Transpetro uma grande oportunidade para o estaleiro do consrcio Atlntico Sul e at
mesmo o Sermetal, alavancarem suas produes, se tornando competitivos nesse mercado
potencial.

4 Anlise de mercado quanto padronizao de

embarcaes
Nesta seo, os principais estaleiros do mundo sero analisados quanto padronizao

das embarcaes por eles construdas. Ainda ser analisado se essas grandes empresas
diversificam suas produes e, por fim, uma anlise simples do resultado financeiro
conseqente dessas escolhas. Tambm sero expostas as brechas do mercado onde haver
possveis nichos de atuao para produtores brasileiros levando em considerao, sempre
que possvel, a no competio com os grandes conglomerados.
Neste contexto, verificou-se a necessidade de classificar as embarcaes quanto ao porte

(Panamax, Aframax, etc.), para que juntamente com a classificao por tipo (navios-
tanque, graneleiros, etc.) possa ser efetuado um estudo mais focado.
4.1 Classificao de embarcaes
A utilizao de termos que se referem ao porte ou condies limites de ultrapassagem de

estreitos e canais freqente, embora no seja do conhecimento de todos que esses
termos podem variar de acordo com o tipo do navio. Neste item ser imposta uma
classificao para todos os navios comerciais e ser mostrado um panorama dessa
classificao na frota mundial. O item Erro! Fonte de referncia no encontrada.
(Classificao de embarcaes) oferece detalhes dos principais tipos de navios por porte.

figura 4: Resumo da classificao das embarcaes
Um resumo da classificao utilizada encontrado na figura 4. Os termos L mx, B mx e

H mx referem-se ao comprimento, boca e calado mximos, respectivamente.
4.2 Distribuio da frota mundial e encomenda da Transpetro
Analisando a evoluo da construo mundial por qinqnios, verifica-se um

significativo aumento dos navios de mdio e grande porte nos ltimos anos, que podem
ser comprovados com o CAGRv na tabela 6, ou visualmente na figura 5.
tabela 6: Crescimento mdio anual no ltimo qinqnio (ordenado por tamanho de navio)
Classe CAGR do ltimo qinqnio
ULCC 25%
VLCC 7%
Suezmax 6%
Aframax 20%
Sem Padro 4%
Panamax 5%
Handymax 11%
Handysize 0%
Small Tanker 0%
v
CAGR - Compounded Annual Growth Rate, ou taxa composta de crescimento anual.
Navios entregues Evoluo da construo naval por classe
8,000
7,000
Sem Padro
6,000 ULCC
VLCC
5,000 Suezmax
Aframax
4,000
Panamax
3,000 Handymax
Handysize
2,000
Small Tanker
1,000
0
1978-1981 1982-1986 1987-1991 1992-1996 1997-2001 2002-2006
figura 5: Evoluo da construo naval por classe de porte
Distribuio de navios-tanque entregues entre 1978-2006

(7.585 navios classificados + 209 navios sem padro)
Calado [m]
5 Petroleiros Aframax 10 Petroleiros Suezmax

Aframax Suezmax
Restrio Estreito
de Malacca 99.0%
Restrio Canal
4 Tanq. de Produtos de Suez 98.3%
Handymax
Restrio Canal do
Panam 78.7%
4 Petroleiros Panamax
3 Gaseiros LPG
Sem Padro
Small Tanker
Boca [m]
figura 6: Distribuio de bocas e calados de embarcaes separadas por classes
A figura 6 mostra a distribuio das bocas e dos calados dos navios entregues entre 1978
e 2006. A figura indica que a maioria dos navios comerciais pode passar pelos principais
gargalos do trfico naval, ou seja, somente 1,7% das embarcaes so Capesize e somente
1,0% no trafegam por Malacca.
Os navios encomendados pela Transpetro esto indicados no grfico e a caixa de texto

correspondente indica seu tipo e classe. Na encomenda anunciada, apenas os navios
petroleiros Panamax foram classificados como sem padro por no poderem transitar
pelo Canal do Panam. Essa classe (sem padro), criada para este projeto, tem o intuito de
separar as embarcaes que destoam dos grupos semelhantes tanto em projeto como em
construo, para refinar as futuras anlises referentes padronizao. Normalmente,
outros documentos, assim como os da Transpetro, classificam navios com essas
caractersticas conforme a capacidade de carga transportada; neste caso Panamax.
Graneleiro (5.774 navios*)

% de Graneleiro [N. navios]
1% 0% 2%
2% 11%
20%
35%
22%
6%
Small Handysize Handymax Panamax Aframax Suezmax VLCC ULCC Sem

Tanker Padro
0% 2%
5%
% de Graneleiro [DWT]
3% 30%
24%
26%
1% 9%

Tanker Padro
% da Classe [N. navios]
3% 23% 42% 74% 12% 66% 13% 25% 16%

Tanker Padro
* Navios entregues entre 1978 e o incio de 2006
figura 7: Viso geral por classe de graneleiro

A figura 7 ilustra, na parte superior, a distribuio dos navios graneleiros pelas classes de
tamanhos (em dwt e nmero de navios) e, na parte inferior, o percentual dentro de cada
classe de tamanho ocupado por graneleiros.
No anexo Erro! Fonte de referncia no encontrada. outros tipos de navios so

avaliados da mesma forma. Vale notar que para todos os tipos de navios, as classes de
maior porte apresentam menor nmero de embarcaes, mas so bastante representativas
quanto porcentagem de carga transportada. Pode-se observar tambm, como era de se
esperar, que graneleiros e petroleiros so os predominantes nos portes grandes e que a
classe Sem padro composta basicamente por gaseiros LNGs e porta-contineres.
Este ltimo, por ser bastante comum, possui uma classificao interna conhecida por
Post-Panamax.
4.3 Padronizao dimensional de embarcaes
A fim de verificar se os estaleiros seguem um padro dimensional de construo,

levantou-se os histogramas de boca e comprimento para os principais grupos construtores.
Verificaram-se trs tipos de empresas:
Empresas que trabalham com faixas restritas de bocas e comprimentos (por

exemplo, a STX representada na figura 8);
Empresas que apesar de construrem vrias dimenses de cascos, costumam fazer

navios bastante semelhantes dentro de um mesmo tipo e porte (como a Samsung
representada na figura 9);
Empresas que oferecem diferenciadas opes tipo-porte (principalmente para

pequeno e mdio porte, onde coexistem vrios tipos de navios e o armador muitas
vezes limitado a restries de docagem), como o caso do conglomerado chins
CSSC representado na figura 10).

figura 8: Evoluo de navios entregues do estaleiro STX Histograma de boca
figura 9: Histogramas de boca por Porte-Tipo do estaleiro Samsung (2002-2006)

figura 10: Histogramas de boca por Porte-Tipo do grupo CSSC (2002-2006)
Note que a Samsung apresenta praticamente uma concentrao de freqncias para cada
porte-tipo que normalmente bastante esbelta, enquanto a CSSC apresenta mais opes
de concentraes ou concentraes mais robustas. Em outras palavras, apesar da Samsung
fazer uma variedade de tipos to grande como a CSSC, ela se concentra muito mais em
alguns deles.
Intuitivamente espera-se dos estaleiros que trabalham com um maior conjunto de

dimenses possurem grande gama tipo-porte, mas isso nem sempre acontecevi. A
empresa Fincantieri apresentada na figura 11, por exemplo, apesar de recentemente s ter
construdo navios com oito bocas distintas, apresenta uma grande diversificao de seus
produtos.
vi
Em outras palavras, se um estaleiro trabalha com uma grande variedade de dimenses, de se supor que
tambm trabalhe com uma ampla gama de tipos e portes.
figura 11: Histogramas de boca por Porte-Tipo do estaleiro Fincantieri (2002-2006)
Nesse contexto, no simples avaliar se uma empresa com dimenses restritas mais
padronizada do que uma que executa um mesmo projeto. Portanto, usar-se- dois mtodos
de comparao: Padronizao por dimenso que avalia a variedade de tamanhos
construdos pelo estaleiro (ex: Panamax, Handysize, etc.) e Padronizao por projeto
que avalia dentro de um tipo e classe (um projeto) o nmero de projetos que variam mais
de 5% em termos dimensionais (ex: variao de 5% na boca do Panamax mdio
construdo pelo estaleiro).
As classificaes foram aplicadas em um grupo restrito de estaleiros e pases que se

julgou pertinente para as anlises:
Coria do Sul: Daewoo, Hanjin, Hyundai Mipo, Hyundai Samho, Hyundai HI,
Samsung e STX;
Japo: IHI, Imabari, Kawasaki, Mitsubishi, Mitsui, Tsuneishi e Universal;
China: CSIC e CSSC;
Europa: Aker, Fincantieri, Gdanska-Gdynia e Odense.

4.3.1 Padronizao por dimenso

A metodologia utilizada foi a seguinte:
Agruparam-se as dimenses de boca e comprimento dentro de intervalos de 2 m e

de 10 m, respectivamente;
Efetuou-se a distribuio de freqncias nesses intervalos e contabilizando-se os

valores diferentes de zero (intervalos ativos);
Considerou-se mais padronizado o estaleiro que possui o menor produto dos

intervalos ativos de boca e LOAvii.
A figura 12 mostra a evoluo do nmero de intervalos de boca utilizados pelos

estaleiros. Como para o comprimento a tendncia semelhante, pode-se dizer que esta a
evoluo da padronizao por dimenso.
vii
Length overall of the vessel, ou comprimento do navio.
figura 12: Evoluo do nmero de intervalos de boca oferecido pelos principais estaleiros
Embora as tendncias evidenciadas o sejam de forma mais branda do que se esperava

originalmente, algumas observaes podem ser efetuadas. De modo geral, as empresas
coreanas e europias vinham aumentando a quantidade de boca oferecida, mas nos
ltimos anos esse valor est diminuindo. As japonesas esto se padronizando e as
chinesas diversificando as dimenses dos navios oferecidos. O resultado do caso chins
est associado ao maior crescimento do nmero de embarcaes entregues: o CAGR do

nmero de embarcaes chinesas entregues entre os dois ltimos perodos de 17% ao

ano, o coreano de 9%, o japons de 0% e o europeu de -1%.
figura 13: Padronizao por dimenso
A figura 13 exibe as empresas mais padronizadas no ltimo qinqnio. O estaleiro

Tsuneishi o mais padronizado por dimenso trabalhando com 6 intervalos de
comprimento e 3 de boca, j o grupo Aker consegue diversificar bastante suas
encomendas com 23 faixas de comprimento e 16 de largura. Alm das prprias
caractersticas comerciais de produtos oferecidos pela empresa, os resultados so
influenciados pelo nmero de estaleiros/diques que as empresas possuem.
A anlise da figura 13, em conjunto com a figura 14, indica que empresas com menor
nmero de diques so predominantemente mais padronizadas quanto dimenso, por
terem, obviamente, menos opes de conjugaes. Mas a poltica de gesto do estaleiro
(influenciada pela carteira de encomendas) define quais e quantos diques tm a
flexibilidade de misturar tamanhos e projetos (incluindo construo e reparo). A japonesa
IHI, por exemplo, possui 13 diques sendo apenas 4 exclusivos para construo naval e

tem trabalhado com 7 faixas de comprimento e 8 de boca. Levando-se em conta que a

STX consegue operar com nmeros semelhantes de faixas de comprimentos e bocas mais
em apenas 1 dique, e ainda entregar mais do que o dobro de navios, natural que surja a
pergunta: Padronizao significa produtividade? A resposta parece ser no, pelo menos
entre diferentes estaleiros.
figura 14: Nmero de diques e entregas dos principais estaleiros mundial
4.3.2 Padronizao por projeto

A padronizao por projeto, diferentemente da padronizao por dimenso, procura
definir se o estaleiro se foca na execuo de projetos pr-definidos (de gaveta). Por
exemplo, se o armador quiser um Panamax, o estaleiro apresentar uma ou duas opes
de projetos de Panamax, dentre as quais o armador dever escolher. Nesse caso, poderia
se chegar concluso de que o mercado de construo faz principalmente navios
padronizados e, ento, poderia existir a oportunidade para um estaleiro que se propusesse
a construir projetos no padronizados. Isso consubstanciaria um nicho de mercado.
Assim, ao se comparar projetos, compara-se navios de mesmo tipo e porte.
A metodologia utilizada para a padronizao por projeto foi a seguinte:

Para cada empresa, calcularam-se os desvios-padro de boca e de comprimento

para cada projeto;
Os projetos que tiveram desvios (boca ou LOA) acima de 5% foram

contabilizados e efetuou-se a soma dos quadrados dos desvios;
Com o somatrio por tipo e porte, encontrou-se o nmero de projetos que variam
mais de 5% para cada empresa;
O critrio de classificao utilizado indica o estaleiro mais padronizado sendo o

que possui o menor nmero de variao de projetos e a menor soma dos
quadrados dos desvios-padro.
A evoluo da padronizao por projeto acompanha a tendncia da padronizao por

dimenso, como pode ser visto na figura 15. O CAGR, entre os dois ltimos perodos, do
nmero de projetos discrepantes das empresas chinesas, sul-coreanas, europias e
japonesas so, respectivamente, 13%, -7%, -3% e -17%. No mesmo perodo, o
crescimento em quantidade de CGTs foi 15%, 11%, 0% e 7%, o que significa que as
empresas esto aumentando sua produo e as embarcaes, com exceo das chinesas,
esto cada vez mais padronizadas.
A China, com a ambio de se tornar uma grande potncia da construo naval, amplia e
diversifica sua produo (vide figura 16) em uma busca prioritria (aparentemente) por
market share e no focada em nichos, o que justifica a contra padronizao das empresas
chinesas.
A classificao recente dos estaleiros mais padronizados por projeto est exposta na
figura 17. interessante notar a predominncia de empresas japonesas no topo do grfico,
o que mostra que as empresas japonesas no costumam variar muito seus projetos. Uma
empresa faz um tipo padro e, a no ser que seja muito recompensador, descarta
encomendas discrepantes. Esta postura tambm foi observada nas visitas a estaleiros
japoneses realizadas por membros da equipe no primeiro semestre de 2006.

figura 15: Evoluo da padronizao por projeto

Evoluo da construo naval da China
18
16
Bulker
14 Container
Crude Oil Tanker
Produo [Milhes de CGT]
12 Chemical Tanker
Products Tanker
10
Dry Cargo
LNG Carrier
8
LPG Carrier
Roro
6
Offshore
Pass./Ferry
4
Cruise Ship
2 Outros
0
1978-1981 1982-1986 1987-1991 1992-1996 1997-2001 2002-2006
figura 16: Evoluo da construo naval da China
Padronizao por projeto

(2002 a 2006)
Hyundai-Samho 1
IHI 1
Kawasaki 1
Universal 1
Samsung 1
Odense 1
STX 1
Mitsui 1 Maior padronizao por projeto
Imabari 2
Daewoo 2
Hanjin 2
Gdanska-Gdynia 2
Mitsubishi 2
Hyundai Mipo 3
Fincantieri 3
CSIC 4
Hyundai HI - Ulsan 5
Aker 6
CSSC 7
0 1 2 3 4 5 6 7 8
Nmero de projetos que variam mais que 5%
figura 17: Padronizao por projeto

4.4 Concluses gerais quanto padronizao dimensionalviii
Em geral as empresas buscam a padronizao de projetos (atualmente 70% das empresas

pesquisadas variam no mximo 2 de seus projetos [figura 17]), j que buscam tambm o
aumento da produtividade. E essa padronizao no limita de forma drstica os produtos
oferecidos pelo estaleiro, que continua com sua gama de opes, mas garante que os
produtos produzidos sero bastante semelhantes e com isso a otimizao dos processos de
construo pode ser ampliada. Um exemplo a Mitsubishi que uma das empresas que
mais oferece opes de embarcaes (vide tabela 7), trabalha com 17 faixas de
comprimento e 11 de boca e somente 2 de seus 15 projetos possuem mais de uma
configurao de dimenses.
Conclui-se das padronizaes, que as principais empresas do mundo, com exceo das
chinesas, esto se especializando nos seus projetos. As japonesas so as mais
padronizadas e o estaleiro Tsuneishi o mais avanado nesse quesito (vide figura 13).
Outros estaleiros com altos ndices de padronizao so STX, IHI, Kawasaki e Odense.
Grandes grupos como Aker, CSSC e CSIC, juntamente com a Hyundai HI so os menos
padronizados, o que faz sentido quando se considera sua grande variedade de estaleiros e
diques.
Apesar disso, a Aker e a Hyundai HI aparentam estar em um lento processo de aumento

da padronizao, opo atualmente improvvel para CSSC e CSIC. A Fincantieri tambm
um exemplo que vai para o outro extremo de menor padronizao. A empresa, que tem
trabalhado com 8 faixas de boca e comprimento, entregou somente 35 navios mercantes
nos ltimos 5 anos (menos de um navio/ano-dique), e possui um ndice de variao de
projeto muito alto: 50%.
Pode-se verificar na figura 18 que a estratgia de focar a produo em poucos tipos de

embarcaes (ndice de diversidadeix prximo de 1) no garante menor variedade
viii
importante recordar que as concluses deste item consideram suas principais hipteses como
verdadeiras. Por exemplo, uma das hipteses mais importantes a que diz que dois navios so de projetos
diferentes caso suas dimenses (boca ou comprimento) divirjam em mais de 5%.
ix
Quanto mais o ndice se aproxima de 1, mais o estaleiro tem sua produo focada em um tipo especfico
de navio. Assim, se um grupo restringir sua produo em quatro tipos de navios, com o total de CGT
distribudo igualmente, seu ndice de diversidade ser 0,25. A frmula de clculo do ndice
2
.
ID =
it P / P
ijt ijt
j j
dimensional. A Kawasaki, por exemplo, construiu menos tipos de embarcaes do que a

Hyundai HI, porm seus ndices de padronizao foram bem superiores.
tabela 7: Nmero de tipos e projetos construdos pelos estaleiros entre 2002-2006

Empresa
Nmero de tipos Nmero de projetos
CSSC 10 24
Hyundai HI - Ulsan 10 21
CSIC 10 20
Daewoo 8 19
Samsung 8 17
Mitsubishi 8 15
Universal 6 14
Aker 10 13
Imabari 4 12
Mitsui 7 11
STX 7 11
Gdanska-Gdynia 6 9
Hyundai-Samho 3 9
IHI 5 9
Hyundai Mipo 6 8
Kawasaki 5 8
Hanjin 3 7
Tsuneishi 4 7
Fincantieri 4 6
Odense 3 6
Analisando os resultados financeiros das empresasx, no se percebe qualquer relao de

maior padronizao e resultados financeiros. A Fincantieri que no apresenta uma grande
padronizao uma das empresas que mais criam valor na atualidade, enquanto que a
STX, benchmark de produtividade e com alta padronizao, apresenta resultados menos
promissores.
x
Veja por exemplo Colin e Pinto (2006, cap. 4).
figura 18: ndice de diversidade da produoxi
xi
Retirada de Colin e Pinto (2006, cap. 2).
5 Migraes no mix de produo
A migrao de fabricao de um subtipo para outro algo bastante especfico. Cada

estaleiro define o que e quanto produzir dentro da gama de opes que lhe convm. Em
ltima instncia essa convenincia definida por condies mercadolgicas,
capacitaes internas e recursos disposio.
Entretanto, tipos de migraes entre a produo de um determinado subtipo de navio e

outro acontecem com uma regularidade maior ou menor. Embora frequentemente citado,
a equipe acredita pouco que uma empresa consiga criar uma rota de evoluo de navios
de menor valor agregado para navios mais sofisticadosxii. Na verdade o que parece
acontecer uma srie de ocorrncias (quer sejam mercadolgicas, casuais, financeiras, ou
de qualquer outro tipo) que impelem a empresa para um ou outro mercado.
O interesse neste item avaliar as migraes entre produes de diferentes tipos/subtipos

de navios que acontecem com mais freqncia e, portanto, delimitariam trajetrias mais
segura j que foram mais percorridas. Imagine o caso de uma empresa que construa hoje
10 petroleiros por ano. Para empresas com esse perfil, qual tem sido historicamente a
composio de seu mix de produtos?
A tabela 8 indica os principais padres de tipos construdos pelos estaleiros, e deve ser
lida por linha. Note que 43% dos estaleiros que construram graneleiros tambm
construam navios de carga geral, mas apenas 22% dos que fizeram carga geral fizeram
graneleiro. Isso indica que graneleiros aparentam ser mais complexos que navios de carga
geral e que normalmente os estaleiros iniciam a operar com o mais simples antes de partir
para o mais complexo.
Pode-se afirmar que carga geral vem antes de graneleiro. Se considerarmos que razovel
aprender com o mais fcil e ento passar ao mais difcil, a cronologia estabelece que o
sujeito que faz carga geral aprende a fazer graneleiro, mais do que o contrrio.
tabela 8: Mix de produo dos estaleiros entre 1978 e 2006

... construram tambm
xii
Isso no quer dizer que uma empresa no anuncie essa inteno e at mesmo no faa investimentos para
entrar em novos segmentos.
Porta-contineres
Tanq. Produtos
Tanq. Qumico
Gaseiro LNG
Gaseiro LPG
Carga Geral
Graneleiro
Petroleiro
Offshore
Cruzeiro
Outros
Ro-Ro
Balsa
Graneleiro 32% 29% 18% 28% 43% 6% 11% 23% 6% 10% 1% 30%
Dos estaleiros que construram...
Porta-contineres 40% 25% 21% 28% 53% 8% 12% 24% 8% 9% 3% 35%

Petroleiro 82% 58% 24% 39% 42% 15% 12% 33% 12% 9% 3% 36%
Tanq. Qumico 25% 24% 12% 38% 37% 3% 16% 12% 4% 4% 0% 26%
Tanq. Produtos 49% 40% 25% 49% 60% 8% 19% 21% 8% 9% 0% 55%
Carga Geral 22% 22% 8% 14% 17% 2% 5% 12% 5% 5% 0% 25%
Gaseiro LNG 86% 86% 71% 29% 57% 43% 57% 57% 43% 14% 14% 43%
Gaseiro LPG 42% 38% 17% 46% 42% 42% 17% 25% 4% 8% 4% 33%
Ro-Ro 50% 43% 26% 19% 26% 55% 10% 14% 7% 17% 2% 38%
Offshore 12% 12% 8% 6% 8% 17% 6% 2% 6% 4% 0% 33%
Balsa 25% 19% 8% 8% 14% 25% 3% 6% 19% 6% 6% 22%
Cruzeiro 25% 50% 25% 0% 0% 0% 25% 25% 25% 0% 50% 25%
Outros 21% 20% 9% 14% 22% 36% 2% 6% 12% 13% 6% 1%
Ainda baseado na tabela de mix de produo, verifica-se que a fabricao de petroleiros,

tanqueiros de produtos e gaseiros LPG, que esto foco do Brasil nos prximos anos, tem a
tendncia de abrir portas para outros mercados como: graneleiros, porta-contineres,
tanqueiro qumico, de carga geral e outros embarcaes mais especficas.
Note como embarcaes mais complexas como gaseiro LNG possuem altos ndices de
mix de produo, condizendo com o fato de que para fazer embarcaes complexas, o
estaleiro deve primeiramente adquirir experincia em outros tipos de navios.
O ramo offshore se mostra diferenciado dentre os demais pelo fato das empresas que o
fazem no costumarem mudar de foco, alm da aparente dificuldade de migrao dos
outros tipos para o offshore. Em outras palavras, quem faz offshore pouqussimo
diversificado e tende a fazer exclusivamente offshore.
Utilizou-se a anlise de agrupamentosxiii para se identificar quais os tipos de navios que

so construdos ao mesmo tempo, isto , no mesmo estaleiro. A anlise usa correlaes
xiii
A anlise de agrupamentos usada para se identificar grupos similares desconhecidos. Uma das funes
da anlise reduzir o nmero de variveis. Assim, quando a anlise agrupa variveis ela est indicando que
aquelas variveis so similares. Quanto maior o nvel de similaridade, maior a certeza que as duas
variveis (ou os grupos de variveis) so parecidos. O procedimento aglomerativo e hierrquico que
comea com todas as variveis sozinhas e vai agrupando-as uma a uma e formando agrupamentos com
maiores similaridades. No primeiro passo, duas variveis que esto mais prximas so agrupadas. No
prximo passo, ou uma terceira varivel se junta s duas primeiras ou um novo agrupamento formado. O
processo continuado at que todas as variveis estejam alocadas a agrupamentos distintos e em diferentes
nveis. No caso estudado as distncias entre os pontos so calculados de acordo com o mtodo de McQuitty.
existentes entre grupos de estaleiros que produzem um tipo ou outro. Os resultados so

mostrados no dendrograma (diagramas de rvores) apresentado na figura 19. Considerou-
se que um estaleiro produz um determinado tipo de navio caso ele tenha feito pelo menos
10 navios no perodo (figura 19). A ttulo comparativo, a figura 20 apresenta o mesmo
caso com uma restrio de 5 navios apenasxiv.
A similaridade medida no eixo vertical, e os agrupamentos superiores so para destacar

os grupos semelhantes.
Observa-se claramente alguns agrupamentos. Ferry e navios de cruzeiro so claramente

um grupo distinto dos outros navios. Offshore tambm foi identificado como um
agrupamento distinto em ambos os casos. Outro agrupamento recorrente o petroleiro e o
graneleiro, que aparece em ambos os casos. Outros agrupamentos que coincidiram em
ambos os casos o carga seca + Ro-Ro e o tanqueiro de qumico + gaseiro de LPG.
Outros agrupamentos so um pouco mais difceis de se identificar tendo em vista que em
cada um dos casos encontrou-se resultados diferentes.
Grupos de tipos de navios (McQuitty Linkage and Correlation Coefficient Distance) [10 navios]
38,51
Similaridade entre grupos
59,01
79,50
100,00
Pass./Ferry
Cruise Ship
Dry Cargo
Roro
Offshore
Chemical Tanker
Outros
Crude Oil Tanker
Bulker
Container
LNG Carrier
Products Tanker
LPG Carrier
figura 19: Dendrograma de similaridade do mix de produo (10 navios)
xiv
As cores das linhas indicam os agrupamentos de tipos de navios.
Grupos de tipos de navios (McQuitty Linkage and Correlation Coefficient Distance) [5 navios]
46,20
Similaridade entre grupos
64,13
82,07
100,00
Crude Oil Tanker_1
Chemical Tanker_1
Cruise Ship_1
Bulker_1
Container_1
Dry Cargo_1
Roro_1
Offshore_1
Products Tanker_1
LPG Carrier_1
Outros_1
LNG Carrier_1
Pass./Ferry_1
figura 20: Dendrograma de similaridade do mix de produo (5 navios)
A concluso geral indica que a partir da encomenda dos 26 navios, a indstria brasileira
tem condies de evoluir naturalmente para mercados que incluem outros tipos de navios
conforme descrito nas figuras.

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ESCOLA POLITCNICA DA UNIVERSIDADE DE SO PAULO

Departamento de Engenharia Naval e Ocenica

PROJETO: IMPLANTAO E CONSOLIDAO DE LABORATRIO DE

PR-011 PROTRAN - Programa Tecnolgico da Transpetro

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1 ANLISES DE CONCENTRAO DE MERCADO....................................................... 7

1.1 NDICE DE ESPECIALIZAO PRODUTIVA DO ESTALEIRO ............................................... 7

2 POTENCIALIDADES DOS DIQUES E CARREIRAS NO BRASIL FACE AOS

3 OPORTUNIDADES COM O NOVO CANAL DO PANAM........................................ 16

4 ANLISE DE MERCADO QUANTO PADRONIZAO DE EMBARCAES .. 18

4.1 CLASSIFICAO DE EMBARCAES ............................................................................... 18

5 MIGRAES NO MIX DE PRODUO ....................................................................... 36

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1.1 ndice de especializao produtiva do estaleiro

Para as anlises que se seguiro, definiu-se o ndice de especializao de um produtor em

IEijt = ndice de especializao do produtor i, no tipo de navio j, no intervalo de

Pijt = produo em CGT do produtor i, no tipo de navio j, no intervalo de tempo t.

O ndice indica se a proporo do tipo de navio produzida no estaleiro maior, menor, ou

Por exemplo, se o estaleiro tem 20% de sua produo em CGT em porta-contineres,

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1.2 Concentrao de mercado

As anlises a seguir foram feitas baseadas no modelo da tabela 1. A primeira coluna

tabela 1: ndice de especializao e market-share por tipo de navioii

tabela 2: Especializao e market-share para os subtipos de navios-tanque

A Coria produz 52% da produo mundial do misto petroleiro/tanqueiro qumico, 55%

Dentre os tanqueiros, os nicos que no tm produo mais focada pelos asiticos so os

J o Japo produziu 75% da produo mundial de tanqueiros qumicos, 54% de gaseiros

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1.4 Navios de passageiros

Aproximadamente 6,3% da produo naval mundial (em CGT) no perodo analisado

tabela 3: Especializao e market-share para os subtipos de navios de passageiros

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tabela 4: Especializao e market-share para os subtipos de offshore

A anlise do mercado de embarcaes offshore realizada no captulo Erro! Fonte de

1.6 Embarcaes especializadas (Miscelneas)

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tabela 5: Especializao e market-share para os subtipos de embarcaes especializadas

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2 Potencialidades dos diques e carreiras no Brasil face

Na inteno de levar em conta, na definio de nichos, os ativos de construo que o

A figura 1 sintetiza os principais segmentos de construo. As reas das bolhas indicam o

figura 1: Anlise dos principais segmentos de construo

Rebocador e AHTS so os tipos que apresentam produo mais dispersa, enquanto

de apresentar tendncia de diminuio de vendas, um mercado grande, com 280 navios

Dos tipos que apresentam resultados mais promissores, o misto petroleiro/qumico e

Embarcaes de apoio offshore (principalmente AHTS e Supply Vessel) e rebocadores

Cargueiros de grande porte (Suezmax e VLCC) ficam limitados ao Sermetal e ao estaleiro

Comprimento mximo de carreiras ou diques Comprimento mdio (metros)

figura 2: Comprimentos mximos suportados pelos estaleiros nacionais

As informaes e anlises contidas nesse documento so de responsabilidade do Centro de Estudos em

3 Oportunidades com o novo canal do Panam

Uma grande demanda em potencial ocorrer com a inaugurao da reforma do Canal do