Você está na página 1de 59

Associaes de Marca filiadas Fenabrave

AUTOS E COMERCIAIS LEVES


ABBM Assoc. Bras. dos Concessionrios BMW
ABCN Assoc. Bras. dos Concessionrios Nissan
ABRAC Assoc. Bras. dos Concessionrios Chevrolet
ABRACAF Assoc. Bras. dos Concessionrios de Automveis Fiat
ABRACAM - Assoc. Bras. de Distribuidores de Automveis Mercedes-Benz
ABRACIT Assoc. Bras. dos Concessionrios Citroen
ABRACOP - Assoc. Bras. dos Concessionrios Peugeot
ABRADIF Assoc. Bras. dos Distribuidores Ford Autos e Caminhes
ABRADIT Assoc. Bras. dos Distribuidores Toyota
ABRAHINDRA - Assoc. Bras. dos Concessionrios Mahindra
ABRAHY Assoc. Bras. dos Concessionrios Hyundai
ABRALAND Assoc. Bras. dos Conc. Land Rover
ABRARE Assoc. Bras. dos Concessionrios Renault
ABRAV Assoc. Bras. dos Revendedores de Automveis Volvo
ABRAZUKI Assoc. Bras. dos Conc. Suzuki Automveis
ACJ Assoc. dos Concessionrios Jac Motors
ASSOAUDI Assoc. Bras. dos Distribuidores Audi
ASSOBRAV Assoc. Bras. Dos Distribuidores Volkswagen
ASSOCHERY Assoc. Bras. dos Distribuidores Chery
ASSOCN Assoc. Bras. Dos Concessionrios CN Auto
ASSOKIA Assoc. Bras. dos Distribuidores Kia Motors
ASSOMIT Assoc. Bras. dos Concessionrios Mitsubishi
ASSOYONG Assoc. Bras. De Concessionrios Ssangyong
AUTOHONDA Assoc. Bras. de Conc. Honda de Vecs. Aut. Nac. e Importados

CAMINHES

2016
ABRADA - Assoc. Bras. dos Distribuidores Agrale
ABRADIF - Assoc. Bras. dos Distribuidores Ford Autos e Caminhes
ABRAVO Assoc. Bras. dos Distribuidores Volvo
ACAV Assoc. Bras. dos Concessionrios Man Latin America - Caminhes
ANCIVE Assoc. Bras. dos Concessionrios Iveco
ASSOBENS - Assoc. Nac. dos Concessionrios Mercedes-Benz
ASSOBRASC Assoc. Bras. dos Concessionrios Scania
ASSOINTER Assoc. Bras. De Distribuidores International

IMPLEMENTOS RODOVIRIOS
ABRADIGUE Assoc. Bras. dos Distribuidores Guerra
ABRADIR Assoc. Bras. de Distribuidores Randon
ABRALIB Assoc. Bras. de Distribuidores Librelato
ABRANOMA Assoc. Bras. dos Representantes Noma

MQUINAS AGRCOLAS
ABRACASE Assoc. Bras. dos Distribuidores Case Ih do Brasil
ABRADA Assoc. Bras. dos Distribuidores Agrale
ABRAFORTE Assoc. Bras. dos Distribuidores New Holland
ASSODEERE Assoc. Bras. dos Distribuidores John Deere
ASSOMAR Assoc. Bras. dos Concessionrios Agritech
ASSOREVAL Assoc. Bras. dos Distribuidores Autorizados Valtra
UNIMASSEY Assoc. Nac. dos Distribuidores Massey Ferguson

MOTOCICLETAS
ABBM Assoc. Bras. dos Concessionrios BMW
ABRACY Assoc. Bras. de Concessionrios Yamaha
ABRAKAS - Assoc. Bras. dos Concessionrios Kasinski
ASSODAFRA Assoc. Bras. dos Concessionrios Dafra
ASSOHONDA Assoc. Bras. de Distribuidores Honda
ASSOKAWA - Assoc. Bras. dos Concessionrios Kawasaki
ASSUZUKI Assoc. Bras. dos Concessionrios de Motocicletas Suzuki
Consideraes Gerais
Setor da Distribuio
Nos primeiros 6 meses do ano os emplacamentos do setor seguiram caindo em relao aos perodos anteriores, retornando aos
patamares de 2002. No perodo apresentado na tabela, a comercializao total do setor apresentou, na mdia, reduo de 48% nos
emplacamentos. De todos os segmentos, os caminhes so aqueles com pior desempenho no perodo, seguido pelos setores de
nibus e implementos. Nossa expectativa de que os nmeros mdios de emplacamentos melhorem ao longo do segundo semestre,
desde que o Presidente em Exerccio, Michel Temer seja empossado definitivamente no cargo. O retorno da Presidente afastada,
Dilma Roussef, invalida o presente cenrio. Os nossos nmeros apontam para que a comercializao do setor como um todo
apresente uma reduo de 16,1% no final do ano, com a mdia de comercializao saindo de 257,2 mil para 284 mil unidades, o que
representa uma recuperao de 10,5% na mdia.

Mdia de Vendas por semestre (unidades)

Automveis
Total e Comerciais Caminhes nibus Motos Implementos
leves

Mdi a Jan-Jun13 429.866 284.631 12.334 2.861 124.712 5.327


Mdi a Jul -Dez13 462.296 311.351 13.425 3.262 127.902 6.356
Mdi a Jan-Jun14 401.544 263.762 10.765 2.613 119.618 4.786
Mdi a Jul -Dez14 429.215 291.024 12.077 2.727 118.703 4.684
Mdi a Jan-Jun15 329.254 211.637 6.232 1.957 106.965 2.463
Mdi a Jul-Dez15 316.108 201.167 5.730 1.433 105.242 2.537
Mdi a Jan-Jun16 257.224 158.519 4.238 1.161 91.180 2.126
Dados: Fenabrave. Elaborao MB Associados

Automveis
Acreditamos que a com ercializao de automveis atingiu o seu limite inferior no primeiro semestre deste ano, devendo apresentar ligeira
recuperao ao longo do segundo semestre. As primeiras indicaes apontam para melhoria do desempenho da economia brasileira, mas
ainda de forma suave. A consolidao desta tendncia ir depender de fatores polticos como, por exemplo, o final da interinidade do Michel
Temer. Outro fator importante para a retomada das vendas de automveis a evoluo do volume de crdito. Com o acreditamos que ainda ir
demorar para que os bancos normalizem suas linhas, o impacto mais forte dever ocorrer apenas no prximo ano, com uma taxa de juros mais
baixa.

Comerciais Leves
No primeiro semestre de 2016, diferentemente do que ocorreu no ano passado, o segmento apresentou um comportamento bastante similar ao
de automveis. A queda do segmento, no perodo, foi de 27,5% neste ano, enquanto no ano passado, o volume foi praticamente igual ao de
2014.

Caminhes
Pelo terceiro ano consecutivo, o mercado de caminhes vem apresentando queda importante. Depois de ter atingido um teto de 172,7 mil
unidades negociadas em 2011, o mercado emplacou apenas 25,4 mil caminhes no primeiro semestre deste ano e projeta para o ano, no
mais que 53 mil unidades. A forte retrao do mercado se deve recesso econmica que vivemos onde o transporte de mercadoria diminuiu.
Alm disso, os nmeros indicam que 30% da frota est nas garagens. Para 2017, a perspectiva de retomada de crescimento de vendas neste
segmento est associada ao avano dos investimentos em infraestrutura, cujas obras, com certeza, iro se refletir neste mercado de forma
positiva.

nibus
O mercado de nibus pode apresentar uma recuperao ainda neste ano, reduzindo a intensidade da queda. Estamos prevendo a
comercializao de pelo menos 16 mil unidades. As eleies municipais seriam a grande razo para a recuperao.

Motocicletas
Este segmento tem retrao de vendas desde a crise de 2008 e ainda no conseguiu se recuperar. At o ms de junho, a queda acumulada
nos primeiros seis meses era de quase 15%. Nas nossas projees, no final do ano, a queda do segmento dever ser de 12%.

Implementos Rodovirios
O mercado de implementos rodovirios apresentou um desempenho relativam ente mais positivo no primeiro semestre deste ano, depois de ter
cado quase 50% ao longo de 2015. Acreditamos que, no final do ano o mercado no dever cair mais que 10%. Seguem sendo importantes
para a vendas destes equipamentos o crescimento econmico e, em especial, a evoluo da safra agrcola.

FENABRAVE 2
Automveis
Evoluo dos Emplacamentos Mensais 10 Semestre 2011 a 2016

Fonte:
DENATRAN

Os emplacamentos de automveis caram 24,6% no primeiro semestre de 2016. No mesmo perodo de 2015, a
queda foi de 19,0%.

Participao Mensal dos Emplacamentos no 10 Semestre 2011 a 2016

Fonte:
DENATRAN

Os emplacamentos foram mais fortes no ms de maro, que representou 18,2% dos emplacamentos totais do
semestre.

FENABRAVE 3
Automveis
Srie Histrica dos Emplacamentos Ms a Ms 1997 ao 10 Semestre 2016

Fonte:
DENATRAN

possvel observar, no grfico, a evoluo negativa dos emplacamentos.

FENABRAVE 4
Automveis
Evoluo dos Automveis Bicombustvel - Por Montadora - 10 Semestre de 2016

Fonte:
DENATRAN

Fonte:
DENATRAN

No primeiro semestre de 2016, a GM foi a lder do segmento de bicombustvel, comercializando 140.8 mil unidades, seguida
pela VW, com 94,7 mil unidades e FIAT, com 91 mil unidades.

FENABRAVE 5
Automveis
Participao e Volume dos Emplacamentos, por Marca, no 10 Semestre 2016

FENABRAVE 6
Automveis
Participao e Volume dos Emplacamentos, por Marca, no 10 Semestre 2016

A GM foi a lder do segmento de automveis no primeiro semestre de 2016, comercializando 142.169 unidades, ou seja, 17,5%
do mercado. A VW ficou com 12,6%, enquanto a HYUNDAI ocupou a terceira posio com 11,5%. A FIAT se manteve em
quarto lugar, com uma participao de 11,3%. A FORD se consolidou como quinta marca, com uma participao de 9,1%. A
TOYOTA e a HONDA vieram a seguir com, respectivamente, 8,4% e 7,7%. A RENAULT encerrou o semestre com 7,3%, a
JEEP com 3,2% e a NISSAN com 2,8%.

FENABRAVE 7
Automveis
Participao dos Emplacamentos por Subsegmento em 2016

Fonte:
DENATRAN

Fonte:
DENATRAN

FENABRAVE 8
Automveis
Evoluo Percentual, por Subsegmento, de 2011 a 2016

Fonte:
DENATRAN

Fonte:
DENATRAN

Fonte:
DENATRAN

FENABRAVE 9
Automveis
Evoluo Percentual, por Subsegmento, de 2011 a 2016

Fonte:
DENATRAN

Fonte:
DENATRAN

Fonte:
DENATRAN

FENABRAVE 10
Automveis
Evoluo Percentual, por Subsegmento, de 2011 a 2016

Fonte:
DENATRAN

Fonte:
DENATRAN

Fonte:
DENATRAN

FENABRAVE 11
Automveis
Evoluo Percentual, por Subsegmento, de 2011 a 2016

Fonte:
DENATRAN

Fonte:
DENATRAN

Fonte:
Fonte: DENATRAN
DENATRAN

FENABRAVE 12
Automveis
Frota Circulante - 1 semestre 2016

A frota brasileira totalizou 51,9 milhes de automveis, concentrada na Regio Sudeste, que representou 54,5%
do total. Em seguida, veio a Regio Sul, com 21% da frota. A idade mdia encerrou o semestre em 14,2 anos, no
mesmo perodo, em 2015, era de 13,8 anos.

FENABRAVE 13
Usados
Automveis
Proporo entre Vendas de Automveis Usados e Emplacamentos
de Automveis Novos x por Regio Geogrfica - 10 Semestre 2016

Na medida em que h uma reduo na venda de carros novos, a proporo de comercializao de veculos
usados em relao a veculos novos negociados, sobe. No ano de 2015, a relao era de 3,9. Em 2016, essa
mdia passou para 4,9 usados para cada novo. A Regio Sul foi a que apresentou maior proporo de usados
negociados sobre novos (6,3), crescendo em relao 2015, que era de 4,9.

Este grfico reflete a negociao de automveis usados considerando a sua idade. O volume de negociaes de
automveis, de at 8 anos de uso, correspondeu a 50,9% do total de automveis usados vendidos. Por outro lado,
a comercializao de automveis com at 3 anos representou apenas 7,76% do total.

FENABRAVE 14
Comerciais Leves
Evoluo dos Emplacamentos Mensais 10 Semestre 2011 a 2016

Fonte:
DENATRAN

No primeiro semestre de 2016, o segmento registrou queda de 27,5%, somando 140.525 unidades, acima da
queda registrada em 2015, que foi de 23,7%.

Participao Mensal dos Emplacamentos nos 10 Semestres 2011 a 2016

Fonte:
DENATRAN

O ms de junho foi o mais forte em relao aos emplacamentos, representando 19,1% do total do semestre. Este
movimento indica possivelmente o final do ciclo de queda nos segmentos de automveis e comerciais leves.

FENABRAVE 15
Comerciais Leves
Srie Histrica dos Emplacamentos Ms a Ms 1997 ao 10 Semestre 2016

Fonte:
DENATRAN

No primeiro semestre de 2016, o segmento apresentou queda, acompanhando o segmento de automveis.

FENABRAVE 16
Comerciais Leves
Evoluo dos Comerciais Leves Bicombustvel por Montadora 10 Semestre 2016

Fonte:
DENATRAN

Fonte:
DENATRAN

A liderana de Comerciais Leves bicombustveis permanece com a Fiat, que registrou a comercializao de
43.092 unidades emplacadas no primeiro semestre e participao de 51,4%.

FENABRAVE 17
Comerciais Leves
Participao e Volume dos Emplacamentos, por Marca, no 10 Semestre 2016

FENABRAVE 18
Comerciais Leves
Participao e Volume dos Emplacamentos, por Marca, no 10 Semestre 2016

A FIAT manteve a liderana de emplacamentos, no segmento de comerciais leves, ao longo do primeiro semestre
do ano, com uma participao de 37,0% e 51.885 unidades emplacadas. A VW foi a segunda colocada, com uma
participao de 17,6% e a comercializao de 24.719 unidades. Na sequncia, apareceu a TOYOTA, com
participao de 12,1% e emplacamentos de 17.015 unidades. Na quarta posio esteve a GM, com 11,0% do
mercado e 15.349 unidades emplacadas. RENAULT e FORD, com participaes de 7,7% e 4,9%
respectivamente, apareceram em quinto e sexto lugares.

FENABRAVE 19
Comerciais Leves
Evoluo Percentual, por Subsegmento, de 2011 a 2106

Fonte:
DENATRAN

FENABRAVE 20
Comerciais Leves
Participao dos Emplacamentos, por Subsegmento, em 2016

Fonte:
DENATRAN

Fonte:
DENATRAN

Fonte:
Fonte: DENATRAN
DENATRAN

Fonte:
DENATRAN

FENABRAVE 21
Comerciais Leves
Frota Circulante

Tambm neste segmento, a maior concentrao da frota esteve na Regio Sudeste, seguida pela Regio Sul. A
idade mdia foi de 13,5 anos, pouco acima da registrada em 2015, que foi de 13,2 anos.

Usados
Comerciais Leves
Proporo entre Vendas de Comerciais Leves Usados e Emplacamentos
de Comerciais Leves Novos x por Regio Geogrfica - 10 Semestre 2016

A proporo entre usados e novos, no Brasil, passou de 3,3 anos em 2015 para 4,5 anos em 2016, comprovando
o aumento das negociaes de usados em virtude do volume de novos.

FENABRAVE 22
Usados
Comerciais Leves
Percentual do Volume de Usados Negociados, por Idade - 10 Semestre 2016

Os emplacamentos de comerciais leves, de at 8 anos, representaram 56,2% do total. J os emplacamentos de


automveis, de at 3 anos atingiram os 11,0%.

FENABRAVE 23
Caminhes
Evoluo dos Emplacamentos Mensais 10 Semestre 2011 a 2016

Fonte:
DENATRAN

O segmento de caminhes apresentou resultado negativo no primeiro semestre do ano, com queda de 32,0% e
emplacamentos que totalizaram 25,4 mil unidades.

Participao Mensal dos Emplacamentos no 10 Semestre 2011 a 2016

Fonte:
DENATRAN

O melhor ms de emplacamentos, ao longo do primeiro semestre, foi o ms de maro.

FENABRAVE 24
Caminhes
Srie Histrica dos Emplacamentos Ms a Ms 1997 a 10 Semestre 2016

Fonte:
DENATRAN

Neste perodo, os emplacamentos no segmento caram de forma importante.

FENABRAVE 25
Caminhes
Participao e Volume dos Emplacamentos, por Marca, no 10 Semestre 2016

A Mercedes Benz foi a lder do segmento, com 30,0% de participao no primeiro semestre de 2016. Logo em
seguida aparece a VW, com participao de 25,6%. FORD e VOLVO vm em seguida, com participaes
respectivas de 15,5% e 11,4%. A Scania comercializou 8,2% do total emplacado e, a Iveco, ficou com uma
participao de 5,6% do mercado.

FENABRAVE 26
Caminhes
Participao dos Emplacamentos, por Subsegmento, em 2016

Fonte:
DENATRAN

Evoluo Percentual, por Subsegmento, 2011 a 2016

Fonte:
DENATRAN

Fonte:
DENATRAN

Fonte:
DENATRAN

FENABRAVE 27
Caminhes
Evoluo Percentual, por Subsegmento, 2011 a 2016

Fonte:
DENATRAN

Fonte:
DENATRAN

Fonte:
DENATRAN

FENABRAVE 28
Caminhes
Frota Circulante

A idade mdia do segmento foi de 18,9 anos. Os caminhes estiveram distribudos, principalmente, nas Regies
Sudeste e Sul do Pas.

FENABRAVE 29
Usados
Caminhes
Proporo entre Vendas de Caminhes Usados e Emplacamentos
de Caminhes Novos x por Regio Geogrfica - 10 Semestre 2016

A proporo de caminhes negociados no Brasil foi de 6,2 usados para cada novo, muito acima do registrado no
1 semestre de 2015, que foi de 4,2 usados para cada novo.
Usados
Caminhes
Percentual do Volume de Usados Negociados por Idade - 10 Semestre 2016

O mercado de caminhes usados concentrou a comercializao de equipamentos com mais de 10 anos que
representou 64,0% do volume total negociado, ficando, para os caminhes com at 5 anos, apenas 5,5% do
mercado.

FENABRAVE 30
nibus
Evoluo dos Emplacamentos Mensais 10 Semestre 2011 a 2016

Fonte:
DENATRAN

O segmento de nibus registrou queda de 40,7%, muito superior a registrada em 2015, que foi de 25,1%.

Participao Mensal dos Emplacamentos no 10 Semestre 2011 a 2016

Fonte:
DENATRAN

A distribuio das vendas, ao longo do semestre, teve maio como ms mais forte.

FENABRAVE 31
nibus
Srie Histrica dos Emplacamentos, Ms a Ms 1997 ao 10 Semestre 2016

Fonte:
DENATRAN

Em relao ao ano passado, os emplacamentos continuaram caindo.

FENABRAVE 32
nibus
Participao e Volume dos Emplacamentos, por Marca, no 10 Semestre 2016

A Mercedes-Benz continuou como lder na comercializao de nibus no Brasil, com participao de 35,6%. Em
segundo lugar apareceu a VW, com 7,9% e emplacamentos de 931 unidades. Marcopolo e Iveco vieram a seguir,
com participaes de 6,9% e 3,0%, respectivamente. A Volvo emplacou o equivalente a 2,8% do mercado e, a
Agrale, 1,8%.

FENABRAVE 33
nibus
Frota Circulante

Em 2016, a idade mdia da frota de nibus foi de 15,9 anos.

Usados
nibus
Proporo entre Vendas de nibus Usados e Emplacamentos
de nibus Novos x por Regio Geogrfica - 10 Semestre 2016

Na comercializao de nibus, a mdia para o perodo foi de 2,7 usado para cada novo, acima da mdia de 2015,
que foi de 1,7.

FENABRAVE 34
Usados
nibus
Percentual do Volume de Usados Negociados, por Idade - 10 Semestre 2016

A maior parte da comercializao de nibus ocorreu com modelos com mais de 10 anos, que representaram
67,7% do mercado total. Menos de 10% dos nibus comercializados tm menos de 5 anos.

FENABRAVE 35
Motocicletas
Evoluo dos Emplacamentos Mensais 10 Semestre 2011 a 2016

Fonte:
DENATRAN

O segmento de motocicletas, seguiu em retrao no primeiro semestre, registrando 14,8% de queda.

Participao Mensal dos Emplacamentos no 10 Semestre 2011 a 2016

Fonte:
DENATRAN

As vendas foram bem distribudas ms a ms, sem grandes concentraes sazonais.

FENABRAVE 36
Motocicletas
Srie Histrica dos Emplacamentos, Ms a Ms, de 1997 a 10 Semestre 2016

Fonte:
DENATRAN

Fica claro, pelo grfico acima, a queda continua do mercado de motos.

FENABRAVE 37
Motocicletas
Participao e Volume dos Emplacamentos, por Marca, no 10 Semestre 2016

FENABRAVE 38
Motocicletas
Participao e Volume dos Emplacamentos, por Marca, no 10 Semestre 2016

O mercado manteve sua alta concentrao com a Honda, lder com 68,6% do mercado. Em segundo lugar, est a
Yamaha, com 10,3%, e a Shineray, em terceiro lugar, com 7,6% do mercado.

FENABRAVE 39
Motocicletas
Participao dos Emplacamentos, por Subsegmento, no 10 Semestre 2016

Fonte:
DENATRAN

Fonte:
DENATRAN

FENABRAVE 40
Motocicletas
Evoluo Percentual, por Subsegmento. de 2011 a 2016

Fonte:
DENATRAN

Fonte:
DENATRAN

Fonte:
DENATRAN

FENABRAVE 41
Motocicletas
Evoluo Percentual, por Subsegmento, de 2011 a 2016

Fonte:
DENATRAN

Fonte:
DENATRAN

Fonte:
DENATRAN

FENABRAVE 42
Motocicletas
Evoluo Percentual, por Subsegmento, de 2011 a 2016

Fonte:
DENATRAN

Fonte:
DENATRAN

FENABRAVE 43
Motocicletas
Frota Circulante

A idade mdia das motocicletas, no Brasil, foi de 9,5 anos. A Regio Sudeste registrou a maior frota em circulao
(9 milhes de unidades), e idade mdia de 10,5 anos.

FENABRAVE 44
Usados
Motocicletas
Proporo entre Vendas de Motocicletas Usadas e Emplacamentos
de Motocicletas Novas x por Regio Geogrfica - 10 Semestre 2016

A proporo de motocicletas negociadas, em mdia, no Brasil, foi de 2,4 usadas para cada nova.

Usados
Percentual do Volume de Usadas Negociadas por Idade - 10 Semestre 2016

A comercializao de motos esteve concentrada nos modelos com at 7 anos de fabricao.

FENABRAVE 45
Mquinas Agrcolas
Evoluo dos Emplacamentos Mensais 10 Semestre 2011 a 2016

Fonte:
DENATRAN

O setor de mquinas agrcolas apresentou, no primeiro semestre de 2016, uma retrao de 28,2%.

Participao Mensal das Vendas nos 10 Semestres 2011 a 2016

Fonte:
DENATRAN

Os emplacamentos foram bem distribudos ao longo do semestre, com exceo de junho.

FENABRAVE 46
Mquinas Agrcolas
Srie Histrica das Vendas Ms a Ms 1997 ao 10 Semestre 2016

Fonte:
DENATRAN

As vendas de mquinas agrcolas apresentaram, ao longo do primeiro semestre de 2016, queda significativa.

FENABRAVE 47
Implementos Rodovirios
Evoluo dos Emplacamentos Mensais 10 Semestre 2011 a 2016

Fonte:
DENATRAN

O segmento de implementos rodovirios apresentou queda nos emplacamentos durante o primeiro semestre de
2016, com retrao de 13,8%.

Participao Mensal dos Emplacamentos no 10 Semestre 2011 a 2016

Fonte:
DENATRAN

As vendas foram mais fortes no ms de maro.

FENABRAVE 48
Implementos Rodovirios
Srie Histrica das Vendas Ms a Ms 1997 ao 10 Semestre 2016

Fonte:
DENATRAN

Pelo grfico acima, fica clara a queda nos emplacamentos do segmento.

FENABRAVE 49
Implementos Rodovirios
Participao e Volume dos Emplacamentos, por Marca, no 10 Semestre 2016

Neste segmento, a Randon manteve a liderana, com participao de 27,1% e 3,4 mil unidades comercializadas.
A Librelato foi a segunda colocada, chegando a 1,7 mil unidades e 12,8% do mercado. A Facchini e Guerra foram
a 3 e a 4 empresas que mais comercializaram implementos, com participaes de 12,1% e 10,7%,
respectivamente. A Noma foi a quinta maior empresa do setor, com uma participao de 10,3%, seguida pela
Sergomel, com 3,4%.

FENABRAVE 50
Implementos Rodovirios
Frota Circulante

A idade mdia dos implementos, no Brasil, foi de 10,2 anos.

FENABRAVE 51
Usados
Implementos Rodovirios
Proporo entre Vendas de Implementos Rodovirios Usados e Emplacamentos
de Implementos Rodovirios Novos x por Regio Geogrfica
10 Semestre 2016

No segmento de implementos rodovirios, a proporo foi de 3,1 usados para cada novo.

Usados
Percentual do Volume de Usados Negociadas por Idade - 10 Semestre 2016

As vendas de implementos usados se concentraram em modelos com at 9 anos de fabricao.

FENABRAVE 52
Crescimento do PIB - Oferta e Demanda
2014-2017

(% - Preos de Mercado)

Depois da maior recesso de nossa histria, com PIB caindo quase 10% no acumulado desde 2013, a expectativa
que a mudana poltica em andamento reverta as expectativas negativas que se criaram. No possvel,
contudo, esperar recuperao retumbante da economia dado que os ajustes de poltica monetria e fiscal tero
que estar presentes nos prximos anos, especialmente no caso da poltica fiscal. Depois de anos de desajuste,
trazer a dvida bruta para patamares razoveis de 60% do PIB levar tempo para acontecer, provavelmente
apenas na prxima dcada. Com ajustes ainda presentes na economia, fica mais difcil crescimento exuberante ao
longo dos prximos anos, mas no fica difcil um crescimento esperado de 2%, como a nossa expectativa.
Nos prximos anos, haver reverso das fontes de crescimento, com mais demanda domstica sendo relevante,
em detrimento das exportaes, que tendero a sofrer com a apreciao cambial em andamento e o baixo
crescimento mundial. Essa expanso da demanda interna ser essencial para a gradual recuperao e venda do
setor automobilstico nos prximos anos.

FENABRAVE 53
INFLAO (IPCA)

Depois dos desajustes na inflao, o Banco Central optou por um projeto de longo prazo na conduo da poltica
monetria. A opo tem sido por trazer rapidamente o IPCA para a meta, com o objetivo de, no longo prazo,
conseguir baixar a prpria meta de inflao para, talvez, 3%. Com isso, ser possvel diminuir a taxa real e
nominal de juros, pois quanto menor a inflao, menor a necessidade de taxa real de juros elevada para controlar
o aumento de preos. Isso se d pelo carter ainda inercial da inflao brasileira. Com inflao elevada olha-se
mais a inflao passada do que a futura, o que normalmente no acontecesse quando a inflao fica
sistematicamente baixa. Nesse caso, fica mais fcil prever e trabalhar com reajustes olhando a inflao futura ao
invs da passada.
Mas para atingir esse objetivo, o Banco Central tem que manter a taxa de juros elevada por mais tempo, com a
penalizao de empresas em situao financeira apertada aps vrios anos de crise. Ao mesmo tempo, tanto a
melhora da economia, quanto os juros elevados sustentam a apreciao de cmbio que continuar sendo vista ao
longo do segundo semestre. Isso tudo ser essencial para trazer a inflao para prximo da meta nos prximos
anos.

FENABRAVE 54
Massa real de renda e ocupao
Crescimento acumulado em 12 meses em %

O segundo semestre deve ter recuperao lenta da economia, o que significa melhora gradual no mercado de
trabalho, com aumento provvel da taxa de desemprego no segundo semestre, mas com comeo de queda da
taxa no final deste ano. No ser em 2017 que o desemprego voltar aos patamares baixos dos anos anteriores.
Crescimento de 2% de PIB no permite recuperao dessa magnitude, mas o incio da recuperao do nvel de
emprego e maior confiana da populao, de que no vai perder o emprego, tende a ajudar na volta gradual do
consumo.

FENABRAVE 55
Inadimplncia acima de 90 dias em relao ao total da modalidade
(%)

Mesmo com a crise, houve certa estabilidade da inadimplncia na aquisio de veculos nos ltimos anos. Com a
queda de vendas, boa parte do mercado comprador que teria dificuldade de manter as prestaes de um
automvel deixou de adquirir ou trocar de carro. Depois das medidas prudenciais que foram feitas no setor antes
de 2013, com diminuio sensvel dos prazos de pagamento, evitou-se que a inadimplncia pudesse estar
crescendo mais intensamente hoje pelo tamanho da crise. A tendncia de leve queda em 2017, podendo se
chegar a patamares de inadimplncia menores do que 4% ano que vem.

FENABRAVE 56
Setor da Distribuio
O setor automotivo seguiu apresentando forte queda no primeiro semestre do ano (-21,5%). Todos os segmentos
apresentaram desaceleraram nos emplacamentos. As expectativas para o segundo semestre so de que as vendas nos
diversos segmentos apresentem melhora nas vendas mdias, mas no com fora suficiente para reverter os nmeros
negativos para o ano como um todo.

Evoluo e Projees de Vendas

Automve is e
Tota l Comercia is Le ves Caminhe s ni bus Motos Impl eme ntos
2005 11,3 10,5 -4,3 -13,4 16,4 -11,4
2006 15,7 12,2 -3,9 27,6 23,5 0,9
2007 24,2 22,8 22,0 1,2 26,8 17,5
2008 14,2 14,1 24,9 18,9 12,7 34,3
2009 -0,1 23,6 -11,4 -14,3 -16,4 -10,2
2010 12,4 10,6 44,4 25,3 12,1 46,2
2011 5,0 2,9 9,7 21,9 7,6 13,0
2012 2,3 6,1 -20,2 -15,1 -15,6 3,8
2013 -2,3 -1,6 13,0 19,6 -8,5 17,9
2014 -6,9 -11,3 -12,7 -5,7 -18,2 -15,6
2015 -21,9 -25,6 -47,6 -36,6 -11 -47,2
2016 -16,1 -18,0 -27,2 -19,0 -12,0 -9,9
Fonte: Fenabrave. Projees: MB Associados

I. Automveis e Comerciais Leves


A melhora prevista para os emplacamentos ao longo do segundo semestre de 2016 no ser suficiente para
reverter a queda do ano. A economia iniciar a sua retomada, mas de maneira lenta. A queda do desemprego
e a elevao da renda real do consumidor somada ao endividamento das famlias no devero ser suficientes
para reverter a tendncia negativa nas vendas. Ainda assim, nossas expectativas so de que ao longo do
segundo semestre as vendas mdias cresam 13% em relao as vendas do primeiro semestre.

II. nibus
Neste mercado, as eleies municipais devero implicar em melhora significativa nas vendas. O
emplacamento mdio neste segmento dever ser 36% maior que no primeiro semestre do ano. Ainda assim,
as vendas em relao ao ano passado continuaro negativas, visto que ao longo do primeiro semestre, as
vendas caram 41%.

III. Caminhes
A comercializao de caminhes a que dever apresentar pior desempenho em 2016. O segmento
desacelerou 32% nos primeiros seis meses do ano e projeta um crescimento mdio de apenas 5% para os
prximos seis meses. Alm da agricultura, a retomada dos investimentos parece ser a sada para que a venda
de caminhes volte a crescer. Pelas estatsticas divulgadas pelo setor de logstica, atualmente 30% da frota se
encontra ociosa.

IV. Implementos Rodovirios


O mercado de implementos vem apresentando resultados melhores quando comparado com o de caminhes,
influenciado, principalmente, pela venda da linha leve.

V. Motocicletas
O setor de motocicletas, onde a maioria comercializada de 50cc, ainda no se recuperou desde a crise de
2009. Depois de atingir um volume de vendas muito prximo a 2 milhes de unidades em 2011, o segmento
no se recuperou mais e deve encerrar 2016 com um volume prximo a 1,1 milho de unidades. O
desemprego e a restrio ao crdito so essenciais para este resultado.

FENABRAVE 57
Conselho Diretor

Conselho Diretor 2015 / 2017

Presidente Alarico Assumpo Jnior


Vice-Presidente Antonio Figueiredo Netto
Vice-Presidente Glucio Jos Geara
Vice-Presidente Joo Batista Simo
Vice-Presidente Jos Carneiro de Carvalho Neto
Vice-Presidente Jos Maurcio Andreta Jr.
Vice-Presidente Luciano Piana
Vice-Presidente Lus Antnio Sebben
Vice-Presidente Luiz Romero C. Farias
Vice-Presidente Marcelo Nogueira Ferreira
Vice-Presidente Marino Cestari Filho
Vice-Presidente Octvio Leite Vallejo
Vice-Presidente Ricardo de Oliveira Lima
Vice-Presidente Srgio D. Zonta
Vice-Presidente Waleska Cardoso

Conselho de Ex-Presidentes
Alencar Burti
Flvio Antonio Meneghetti
Srgio Antonio Reze
Waldemar Verdi Jnior

FENABRAVE 58
Administrao Regional Fenabrave 2015 / 2015

ADM. REG. FENABRAVE - AL Daniel Accioly Bandeira


ADM. REG. FENABRAVE - AP Otaciano Bento Pereira Junior
ADM. REG. FENABRAVE - BA Raimundo Valeriano Santana
ADM. REG. FENABRAVE - CE Fernando Pontes
ADM. REG. FENABRAVE - DF Lus Fernando Machado e Silva
ADM. REG. FENABRAVE - ES Augusto Giuberti
ADM. REG. FENABRAVE - GO Shirley Luiza Oliveira Leal
ADM. REG. FENABRAVE - MG Camilo Lucian Hudson Gomes
ADM. REG. FENABRAVE - MS Cristiano Gionco
ADM. REG. FENABRAVE - MT Manoel Dionisio Guedes
ADM. REG. FENABRAVE - PA Leonardo Menezes Pontes
ADM. REG. FENABRAVE - PB Paulo Guedes Pereira
ADM. REG. FENABRAVE - PE Bruno Tude de Melo
ADM. REG. FENABRAVE - PR Marcos da Silva Ramos
ADM. REG. FENABRAVE - RJ Sebastio Pedrazzi
ADM. REG. FENABRAVE - RN S. Moacir Dantas Potiguar Jr.
ADM. REG. FENABRAVE - RO Enrique Egea Pacheco
ADM. REG. FENABRAVE - RS Fernando Augusto Esbroglio
ADM. REG. FENABRAVE - SC Ademir Antonio Saorin
ADM. REG. FENABRAVE - SE Cynthia Faria Souto

Relatrio Semestral do Setor de Distribuio de Veculos Automotores no Brasil/2016


Elaborado pelo Depart. de Tecnologia da Informao Diviso de Business Intelligence da FENABRAVE
Revisado e complementado por MB Associados
Reviso ortogrfica: MCE-Comunicao
Setembro / 2016

Federao Nacional da Distribuio de Veculos Automotores


Av. Indianpolis, 1.967 - Planalto Paulista - CEP 04063-003 - So Paulo
Telefone: 11 5582-0000 - Fax: 11 5582-0001
www.fenabrave.org.br - fenabrave@fenabrave.org.br

FENABRAVE 59