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Return Material Authorization (RMA) no

Gerenciamento de Pedidos
RMA
Os seguintes tpicos sero discutidos neste artigo:

1. Viso geral do RMA


2. Criando um novo retorno (RMA com crdito)
3. Criando um retorno usando a funo de cpia (RMA com
crdito)
4. Criando um novo retorno (RMA sem crdito)
5. Criando um novo retorno (somente RMA Credit)
6. Recibo RMA
7. Visualizar o status da RMA
8. Fechar RMA
Pr-requisitos:
1. Categorias de ordem de retorno e tipos de transao
foram definidos.
2. Os itens existem no Item Master com o atributo
Returnable enabled.
3. Esses itens devem existir em uma Lista de Preos.
4. Os clientes existem no Mestre do Cliente.
5. Os motivos de devoluo foram definidos.
6. Os descontos foram definidos.
7. Vendedores foram definidos.

1. Viso Geral
O Gerenciamento de pedidos permite que os clientes
devolvam a mercadoria para voc. O OM tambm permite
que voc autorize o retorno de seus pedidos de vendas, bem
como as vendas feitas por outros revendedores ou
fornecedores, desde que os itens faam parte do seu mestre
de itens e lista de preos. Voc pode autorizar retornos para
substituio que retornam com ou sem crdito.
O RMA pode ser criado de duas maneiras diferentes no
Oracle:

Crie um novo retorno que crie o RMA a partir do zero


Copie uma ordem original para um pedido com um tipo
de ordem RMA
O R2i suporta quatro diferentes tipos de pedidos RMA, cada
um com um Ciclo de Ordem diferente:

O RMA com crdito usado quando o cliente retorna o


produto fsico e tambm recebe crdito como resultado do
retorno.
Este tipo se aplica para:

o Produto defeituoso
o O cliente no gosta do produto
o O produto no atende s expectativas do cliente
RMA nenhum crdito usado quando o cliente retornar
o produto, mas no receber um crdito como resultado
do retorno.
Esses retornos seriam para:

o Ordens de avaliao
o Amostras
o Outros pedidos em que o cliente no foi
originalmente cobrado pelo produto.
O RMA Credit Only usado quando o cliente receber
um crdito, mas o retorno fsico do produto no
necessrio.
o Esses crditos geralmente so usados por
empresas de software quando o cliente destri o CD ou
o disco e apaga o software de sua mquina, mas no h
coisa fsica para retornar.
O RMA com Crdito e Aprovao usado da mesma
forma que um RMA com Crdito, mas este ciclo de pedidos
inclui um processo de aprovao que exige que algum
aprove a RMA antes de ser reservado. Para que um fluxo
de trabalho de ordem / retorno ou pedido / retorno da
linha funcione corretamente, a opo de perfil OM: O
Aprovador de Notificao deve ter um valor.

2. Criando um novo retorno (RMA com crdito)


Selecione: Responsabilidade da Gerncia de Ordens
Pedidos, Devolues> Organizador de Pedidos ou
Navegar para: Pedidos, Devolues> Pedidos de Vendas

Selecione: Novo boto de ordem se estiver usando o organizador de pedidos

Cliente: Digite o nome do cliente (o nmero do cliente ser padro).


Nmero do Em alternativa, insira o nmero do cliente e o nome do cliente ser
cliente: padro em.
Tipo de ordem: Ordem RMA com Crdito
Digite um nmero de servio do cliente se o tipo de pedido
PO Cliente:
selecionado o exigir.
Data A data atual ser padro como Data da ordem. Voc pode alterar essa
encomendada: data ou aceitar a data atual.
Contato do
Digite um contato do Cliente (opcional).
cliente:
Nmero do A Oracle atribuir o nmero RMA assim que as informaes forem
pedido: salvas se a numerao automtica estiver ativada.
Lista de preos: Selecione uma lista de preos a partir da lista de valores
Enviar para: Digite o endereo de envio do cliente da lista de valores ou aceite o
padro. (No necessrio para Devolues)
Vendedor: Entre no vendedor
O status de entrada inicial para um RMA inserido. Aps a reserva, o
Status:
status do RMA ser alterado para Reservar.
Selecione a moeda para o RMA a partir da lista de valores ou aceite o
Moeda:
padro.
Projeto de lei Digite o endereo de conta do cliente da lista de valores ou aceite o
para: padro.
Informaes sobre pedidos - Outros

Os termos de pagamento so definveis pelo usurio e devem ser


Termos de configurados antecipadamente. (Configurao> Pedidos> Condies de
pagamento: pagamento). Selecione a partir da lista de valores ou aceite o
padro. (No necessrio para Devolues)
Os canais de vendas so definveis pelo usurio e devem ser
Canal de configurados antecipadamente (cdigos rpidos de gerenciamento de
vendas: pedidos). Selecione um canal de vendas na lista de valores ou aceite o
padro.
Selecione um Armazm (organizao de inventrio) a partir do qual
Armazm:
Devolues sero recebidas.
Mtodo de
No usado para Devolues
envio:
Conjunto de
No usado para Devolues
linhas:
Termos de frete:
Padres (Em ordem, de Ship-To, Bill-To, Customer, Order Type ou
FOB:
Price List)
Prioridade de
Padres do tipo de pedido
envio:
Instruo de As instrues de envio so impressas no escorregador. Uma vez que este
envio: um retorno, no use esse campo.
Instrues de As instrues de embalagem so impressas no pacote. Uma vez que este
embalagem: um retorno, no use esse campo.
Selecione uma das
opes a seguir: Isento - Indica que esta ordem est isenta de uma forma
normal
Site e / ou item do cliente tributvel. Se voc selecionar isento

Voc deve inserir um motivo de iseno.

Exigir - Indica que esta ordem tributvel para uma empresa


normalmente no-

Manipulao de Cliente e / ou item tributvel.


impostos:
Padro - Indica que a tributao deve ser baseada em

Regras de iseno. Se o cliente tiver uma iseno de imposto

Definido, o Gerenciamento de Pedidos exibe qualquer certificado

Nmero e motivo da iseno no

Campos correspondentes.

Se voc escolher Isento no campo de Gerenciamento de impostos,


selecione um nmero de certificado existente para o cliente de
embarque ou insira um novo nmero de certificado de iseno no
aprovado.

Se voc escolheu o padro no campo Gerenciamento de impostos, uma


Nmero isento regra de iseno existente pode exibir um nmero de certificado neste
de imposto: campo.

Os nmeros de certificados de iseno no aprovados podem ser


aprovados usando a janela Tax Exemptions.

Razo Exenta: Se voc escolheu Isento no campo de Gerenciamento de impostos,


selecione um motivo de iseno.

Se voc escolheu o padro no campo Gerenciamento de impostos, uma


regra de iseno existente pode exibir um motivo de iseno neste
campo.

Voc pode definir os motivos de iseno de impostos usando a janela


Quickcodes de recebveis.

Tipo de
pagamento:
Montante: Opcional, a menos que o tipo de pagamento selecionado o exija.
Nmero de
Opcional, a menos que o tipo de pagamento selecionado o exija.
verificao:
Tipo de carto
Opcional, a menos que o tipo de pagamento selecionado o exija.
de crdito:
Nmero de
carto de Opcional, a menos que o tipo de pagamento selecionado o exija.
crdito:
Titular do
Opcional, a menos que o tipo de pagamento selecionado o exija.
carto:
Data de
Expirao do Opcional, a menos que o tipo de pagamento selecionado o exija.
Carto:
Cdigo de
Opcional, a menos que o tipo de pagamento selecionado o exija.
aprovao:
Origem do Se o RMA for copiado de uma ordem / retorno existente 'Copiar'
pedido: aparecer neste campo.
Regra de
Se o RMA for copiado de um pedido / retorno existente, o nmero
Origem do
original de ordem / retorno aparecer neste campo.
Pedido:

Guia Itens de linha - Devolues


Linha: Este campo ser preenchido automaticamente.
Item
Digite o Item encomendado da lista de valores.
encomendado:
Qtd: Digite a quantidade a ser devolvida.
Razo de
Selecione um motivo definido a partir da lista de valores.
retorno:
Selecione um tipo de linha. Um tipo de linha pode ser padro
Tipo de linha: dependendo da configurao do tipo de transao. Selecione um tipo de
linha na lista de valores se desejar alterar o valor inadimplente.
Selecione o tipo de referncia apropriado. Use o Tipo de Referncia se
desejar referir-se a uma Fatura, Pedido de Compra ou Ordem de Vendas
especfica. Essas referncias devem ser para transaes originalmente
Referncia: colocadas na Oracle. Voc tem a opo de deix-los em branco, caso em
que o crdito do cliente ser colocado na Conta quando ele estiver
interagindo com Contas a Receber. Nas notas de crdito da conta podem
ser aplicadas nas faturas no futuro.
Se fizer referncia a uma ordem do cliente, digite o nmero da ordem do
Ordem:
cliente.
Se fizer referncia a uma Ordem de Vendas, entre o nmero de linha
apropriado da Ordem de Vendas referenciada.
Nota: Se criar o RMA usando a funo de cpia, as informaes na
Linha:
Ordem de Vendas copiada sero preenchidas automaticamente neste
campo.

Fatura: Se voc inserir Ordem de Vendas ou Fatura no campo Referncia, voc


ter a opo de selecionar uma fatura especfica no campo Fatura. Isso
permitiria que um Memorando de Crdito fosse criado e aplicado
diretamente a essa nota fiscal. Deixar este campo em branco render um
memorando de crdito na conta em contas a receber.
Linha de Se fizer referncia a uma Fatura, insira o nmero da linha apropriada da
faturas: Fatura referenciada.
Fatura de
crdito:
Reviso do
item:
Guia Itens de linha - Principal

UOM: O UOM ser padro com base no item selecionado para ser retornado.
Preo de O valor do preo a partir da fatura, ordem de compra, ordem do cliente ou
venda fatura, se selecionado no campo de referncia, caso contrrio, ser padro
unitrio: na lista de preos selecionada no Retorno.

3. Criando um retorno usando a funo de cpia (RMA com


crdito)

Selecione: Responsabilidade da Gerncia de Ordens


Navegar para: Pedidos, Devolues> Organizador de Pedidos
Inquerir: Consulta um pedido existente ou retorna para copiar.
Selecione: Boto Aes na janela do organizador de pedidos
Selecione: cpia de
Guia de cpia rpida:

Selecione: Criar nova ordem


Alterar tipo de ordem
Selecione ordem RMA com crdito
para:
Novo nmero de Digite um novo nmero RMA para os tipos de pedidos RMA que
ordem: requerem numerao manual.
Guia Cabealho de cpia
Para excluir entidades infantis (linhas, crditos de vendas,
notas, flexibilidade descritiva e retenes) ou para re-preo,
navegue at as guias de Cabealho de cpia, Linha de cpia e
Opes de preo e desmarque as opes conforme desejado.

A opo de perfil OM: Carto de privilgios do carto de crdito determina se


Nota:
voc pode copiar as informaes do carto de crdito do cliente.

Guia Copiar linhas


Altere o tipo de
Selecione RMA Line with Credit
linha para:
Cdigo de razo de
Selecione um motivo de retorno da lista de valores.
retorno:
Incluir Linhas: Inclui as linhas do pedido / retorno original.
Incluir Flex
Inclui os valores descritivos flexfield da ordem / retorno original.
Descritivo:
Incluir anexos: Inclui os anexos do pedido / retorno original.
Incluir linhas Determine se deve incluir / excluir linhas totalmente canceladas ao
totalmente usar o recurso de cpia. Se as linhas totalmente canceladas estiverem
canceladas: includas, as linhas so copiadas com a quantidade ordenada original.

Um uso comum da funo de cpia no caso em que um


cliente deseja retornar a totalidade ou parte de uma ordem
de venda anterior. Voc pode usar a funo Copiar para criar
o retorno com base diretamente nas informaes contidas no
pedido de venda original.

Outra vantagem de usar a funo Copiar para criar seus RMAs


no caso em que o cliente receber um crdito para o
retorno, a Oracle pode usar o nmero original do pedido do
cliente para identificar a nota fiscal original em Contas a
Receber e aplicar o crdito diretamente contra A fatura
original.
Ao criar retornos para configuraes, copie a linha do
modelo. Selecione as linhas de ordem especficas e copie-as
como linhas de retorno para retornar componentes individuais
de uma configurao de PTO.

Guia de preos

Selecione esta opo se desejar que o retorno contenha o preo de venda


No preo de original na ordem de origem ou retorno. A reteno do preo original
venda original: reter todos os descontos e encargos e a bandeira de preos de clculo
definida como "parcial" para linhas de retorno.
Re-preo a Se voc optar por re-preo, especifique a data do preo. Os descontos e
partir desta encargos manuais so removidos e os descontos e encargos automticos
data: so recalculados.
Selecione: Boto OK. Isso executar a cpia e fechar a janela.
Se ocorrerem erros de validao, a mensagem (s) na janela
Mensagens exibida e indica que uma ordem foi criada com
sucesso.

Boto Continuar. A ordem recm-copiada est disponvel atravs do


Selecione:
Organizador de Pedidos.
Para atualizar e reservar o RMA, selecione o RMA das Ordens
de hoje na janela Organizador de Pedidos.

Selecione: Boto Abrir.


A ordem de venda original a partir da qual esse RMA foi
criado identificada tanto no nvel do cabealho (no
campo Origem da Ordem da guia Outros) quanto no nvel
da linha (no campo Origem da Ordem da guia Principal).
Voc tem a opo de fazer alteraes manualmente neste
RMA antes de reservar. Por exemplo, o cliente s pode querer
retornar parte de uma linha ou no retornar outra linha.

Voc pode, opcionalmente, atualizar o recebimento e o


crdito para endereos usando a guia Endereos na guia Itens
de linha.

Sob o boto Aes, existem vrias outras opes:

Promoes / Atributos de preo - Voc pode, opcionalmente,


aplicar Descontos a cada linha neste momento (assumindo
que os descontos foram definidos e voc tem os privilgios de
desconto apropriados). Um desconto diminuir o valor do
crdito que o cliente receber.

Lote de retorno / Nmeros de srie - Voc pode inserir lotes e


nmeros de srie para o retorno.

Crditos de vendas - Se o boto Crditos de vendas foi


verificado na preparao da cpia, os crditos de vendas para
o retorno sero derivados da ordem original. Voc pode
alterar os Crditos de Vendas para o retorno, se desejar,
usando esta opo.

Para reservar a ordem, selecione o boto Reservar.

4. Criar um novo retorno (RMA sem crdito)


Selecione: Responsabilidade da Gerncia de Ordens
Pedidos, Devolues> Organizador de Pedidos ou
Navegar para: Pedidos, Devolues> Pedidos de Vendas

Selecione: Novo boto de ordem se estiver usando o organizador de pedidos


O processo para criar um RMA sem Crdito idntico
criao de um RMA com Crdito. Voc tem a opo de criar o
RMA usando a opo Novo retorno ou a opo Copiar. A nica
diferena entre os dois processos que a Interface de Fatura
no existe no fluxo de trabalho para um Tipo de Pedido de
RMA sem Crdito. Como resultado, nenhum memorando de
crdito ser criado para este RMA.

A Oracle no fornece um processo de fluxo de trabalho semeado para lidar com


RMAs com recibo sem crdito; Portanto, o ambiente de controle R2i fornece um
Nota: processo personalizado para atender a essa necessidade. Para mais informaes
sobre este processo personalizado, consulte a Configurao de Tipos de Transao
OM e o Pacote de Fluxo de Trabalho da Linha de Ordem R2i OM.

5. Criando um novo retorno (somente RMA Credit)

Selecione: Responsabilidade da Gerncia de Ordens


Pedidos, Devolues> Organizador de Pedidos ou
Navegar para: Pedidos, Devolues> Pedidos de Vendas

Selecione: Novo boto de ordem se estiver usando o organizador de pedidos


O processo de criao de um RMA Credit Only idntico
criao de um RMA com Crdito. Voc tem a opo de criar o
RMA usando a opo Novo retorno ou a opo Copiar. A nica
diferena entre os dois processos que a atividade de
Cumprimento no existe no fluxo de trabalho para um Tipo de
RMA sem crdito. Como resultado, nenhum retorno fsico do
produto necessrio.

6. Recibo RMA
Selecione: Comprando Super User R2i responsabilidade
Navegar para: Recebendo Recebimentos
Selecione: A Organizao de Inventrio para o Recibo (no Global).
Selecione: Boto OK.
Selecione: A guia Cliente na janela Localizar esperados recibo.
RMA Num: Opcionalmente, insira um nmero RMA especfico.
Opcionalmente, insira um nmero de linha especfico em um RMA
especfico.
Line Num: Nota: s pode inserir um nmero de linha se voc inserir um nmero no
campo RMA Num.

Este campo ser preenchido automaticamente se voc inserir um valor


Tipo de linha: em RMA Num. Se voc no inserir um valor em RMA Num voc pode
opcionalmente selecionar um tipo de linha.
Opcionalmente, selecione um cliente da LOV. Se voc inserir um valor
Cliente:
em RMA Num, este campo ser preenchido automaticamente.
Num Nmero Opcionalmente, selecione um nmero de cliente da LOV. Se voc inserir
do Cliente um valor em RMA Num, este campo ser preenchido automaticamente.
Numero de item
Opcionalmente, selecione um nmero de item do cliente da LOV.
do cliente:

Voc pode procurar mais por recebimentos esperados usando


as guias Item, Intervalos de data e Remessas.

Selecione: Boto Encontrar.


Todas as linhas de recebimento que atendem aos critrios de
pesquisa so exibidas no formulrio Recebendo Transao.

Somente linhas com um "Tipo de Destino" de "Inventrio"


podem ser entregues no Inventrio.

Caixa de verificao ao lado da linha de recebimento a ser entregue ao


Selecione:
inventrio.
Quantidade: Digite a "Quantidade" a ser entregue.
Subinventrio: Digite o subinventrio onde os itens sero entregues.
Salve . Uma vez que a transao salva, um nmero de
recibo atribudo.

Para obter mais informaes sobre Recebendo Transaes na


Compra, consulte a documentao de Treinamento de
Compra R2i relacionada.
7. Visualizando o Status de uma RMA
A janela Pedidos de vendas exibe o status do cabealho RMA
na guia Principal da regio com guia Informaes da
ordem. O status da linha RMA exibido na aba principal da
regio com abas Itens de linha.

A opo Status do fluxo de trabalho no menu Ferramentas da


janela da ordem do cliente lana a pgina de status do fluxo
de trabalho. A janela mostra todas as atividades que um
cabealho ou linha RMA foi concluda e os resultados
correspondentes em formato tabular.

Para exibir o status do fluxo de trabalho do Organizador de Pedidos, o menu


anexado responsabilidade em uso deve ter duas funes atribudas: Monitorar a
Nota:
Lista de Atividades e o Status do Fluxo de Trabalho. Para mais informaes,
consulte a documentao apropriada da AOL.

8. Feche a RMA
O fechamento de RMAs completos melhora o desempenho,
uma vez que muitos programas, janelas e consultas de
relatrios recuperam apenas RMAs abertas.

Uma linha RMA fechada automaticamente uma vez que


concluiu seu fluxo de trabalho correspondente com
sucesso. Um cabealho RMA fechado no final do ms, uma
vez que todas as linhas foram fechadas.