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O SETOR DE

PR-FABRICADOS
Sumrio

BALANO DE 2016

SONDAGEM DE EXPECTATIVAS DA INDSTRIA DE PR-FABRICADOS


DE CONCRETO

PERSPECTIVAS

2
Como comeamos 2016
BALANO 2016

Inflao de preos livres se manteve alta

Crdito continuou caro e difcil para empresas e famlias

Aumento do desemprego e piora da qualidade do emprego

Retrao da renda das famlias

Queda do consumo e do investimento pblico e privado

Retrao severa do PIB

4
Mudana de humor a partir de maio
BALANO 2016
Melhora na confiana das famlias e empresas

Inflao desacelerou

Selic iniciou movimento de queda

Anncio da retomada de obras e novas contrataes do MCMV

Lanamento do PPI

6
Desempenho em 2016
Indicadores de atividade da cadeia da construo, Brasil
Taxa acumulada no ano*
Emprego com carteira Comrcio de materiais Produo de insumos
0,00%

-2,00%

-4,00%

-6,00%

-8,00%

-10,00%

-12,00% -11,40%
-12,10%
-14,00%

-14,80%
-16,00%

Fonte: MTE, SindusCon-SP, IBGE,


FGV
* Projeo FGV
Desempenho em 2016
Emprego com carteira na construo, Brasil

Menos 961 mil


empregos com
carteira em
dois anos

Fonte: MTE,
SindusCon-SP/FGV
Projees: FGV
PIB da Construo

2014 2015 2016*


0,00%

-1,00%

-2,00%
-2,14%
-3,00%

-4,00%

-5,00%

-5,40%
-6,00%

-7,00%
-6,52%

-13,5%

Fonte: IBGE. Projeo: FGV


PIB da Construo
Taxa mdia
anual:7,1%
70,0%
61,8%
60,0%

50,0% Taxa mdia


anual: 3,4%
40,0%

30,0%
Taxa mdia
anual: -4,7%
20,0%

10,0%
-13,5%
0,0%

-10,0%

-20,0%
2007-2013 2014-2016

Fonte: IBGE
Projees: FGV
O SETOR DE PR-FABRICADOS
Caractersticas gerais da pesquisa

Parceria ABCIC-FGV/IBRE realizada pelo quarto ano

Perodo da pesquisa: entre julho e agosto de 2016

Amostra: 45 respostas para um total de 50 empresas associadas da ABCIC

Abrange questes quantitativas e qualitativas referentes a 2015, 2016 e 2017

Segue a metodologia das pesquisas da FGV, o que permite a comparao com


outros segmentos

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O SETOR DE PR-FABRICADOS
Numero de empregados em dezembro de 2015

800.000
720.449
700.000

600.000

500.000

400.000

300.000

200.000
118.723
100.000 57.628
10.528
-
Indstrias de materiais de Artefatos de concreto, cimento, Pr-fabricados de concreto Indstrias de mquinas e
construo fibrocimento, gesso e equipamentos para construo
semelhantes
Variao
- 8,3% - 7,8% - 6,8% -10,9%
2015/14
Fonte: MTE, ABRAMAT,
FGV
O SETOR DE PR-FABRICADOS
Produo 2015
A produo de pr-fabricados caiu 12,7% em relao a 2014,
alcanando 904.570 m3;

A capacidade de produo das empresas de pr-fabricados de concreto,


que passou de 1,678 milho de m3 em 2013, para 1,635 milho de m3
em 2014 caiu novamente para 1,625 milho de m3,em 2015

2%

24% At 10 mil (m)

At 10,1 a 20 mil (m)

4% 58% At 20,1 a 30 mil (m)

11% At 30,1 a 100 mil (m)

Acima de 100,1 mil (m)


Fonte: FGV
O SETOR DE PR-FABRICADOS
Para 2016, a reduo na demanda de todos os elos da cadeia determinou uma
percepo dominante entre as empresas do segmento de que o ano se
encerrar com a terceira queda consecutiva na produo.

Perfil das vendas 2016

4,7%
9,0%
Indstrias
19,9%
10,2% Shoppings Centers

Infraestrutura e Obras Especiais

Varejo

11,8% Centros de Distribuio e Logstica

17,4% Edifcios Comerciais

12,2% Outros
14,8%
Habitacional

Fonte: FGV
O SETOR DE PR-FABRICADOS
Investimentos
A maioria das empresas (51,1%) apontou que houve reduo dos
investimentos em relao a 2015, com apenas 15,6% assinalando
aumento, um saldo negativo de 35,5 p.p.

Fatores que limitaram total ou parcialmente a realizao de investimentos 2016


Incertezas relacionadas poltica econmica 86.1%
Incertezas acerca da demanda 83.3%
Limitao de recursos da empresa 55.6%
Custo do financiamento 47.2%
Carga tributria elevada 47.2%
Limitao de crdito 38.9%
Taxa de retorno inadequada 33.3%
Escassez de mo de obra qualificada 5.6%
Outros 5.6%

Fonte: FGV
O SETOR DE PR-FABRICADOS
Perspectivas 2017

A diferena entre a proporo dos que acham que a produo vai


crescer (aumentar ou aumentar muito) e a dos que preveem queda (vai
se reduzir ou se reduzir muito) passou de 5,0 p.p. em 2015 para 43,2%
neste ano.

Na hora de decidir a realizao dos investimentos, as incertezas sobre


demanda e a poltica econmica prevalecem: 23,3% preveem reduo e
apenas 9,3% expanso.

Fonte: FGV
ndices de Confiana da Cadeia da
Construo
Brasil
ndices padronizados
120

110

100

90

80

70

60
out/10 abr/11 out/11 abr/12 out/12 abr/13 out/13 abr/14 out/14 abr/15 out/15 abr/16 out/16

IC - Cadeia de Produo - Original IC - Cadeia de Produo - Dessazonalizada


Fonte: FGV
ISA e IE Empresarial
Brasil
ndices padronizados, dessazonalizados

Fonte: FGV
PROJEES 2017

difcil fazer previses, especialmente sobre o futuro

19
PROJEES 2017

CONDICIONANTES

PEC dos gastos

Reforma da Previdncia

Programa de concesses e licitaes

20
PROJEES 2017

Inflao caminha para o centro da meta

Continuidade da reduo da taxa de juros

Lenta retomada dos investimentos e do consumo

21
PROJEES 2017 Cenrio base
5,00%

4,50%
4,50%

4,00%

3,50%

3,00%

2,50%

2,00%

1,50%
1,20%
1,00%
0,60% 0,5%
0,50%
0,20%
0,00%
PIB Agropecuria Indstria Servios Construo

Fonte: FGV/IBRE. 22
DESAFIOS

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Desafios: Produtividade*

Produtividade das empresas da construo no Brasil, por segmento

85.000

80.000

75.000

70.000
66.185
65.000 63.029

60.000

55.000

50.000

45.000

40.000
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Edificaes Servios especializados Infraestrutrura Total

Fonte: IBGE. Elaborao FGV


*Produtividade em R$ de 2014: valor adicionado por trabalhador
O que preciso fazer para retomar o
crescimento?
O que preciso fazer para retomar o
crescimento?
O investimento como poltica de Estado

Fortalecimento de polticas de compliance

Simplificao e otimizao de procedimentos burocrticos e de licenciamentos

Simplificao tributria

Aumento da produtividade
Qualificao da mo de obra
Melhoria nos processos de gesto
Modernizao e industrializao
Obrigada!
ana.castelo@fgv.br

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