Prof. Dr.

M a rcos Fava Nev es FEA /USP R ibeir o Pr eto

(Coor dena dor)

O retrato da

citricultura
brasileira
Apoio Cultural a Esta Obra

El abor ao: Markestr at

Centro de Pesquisa e Projetos em Marketing e Estr atgia
 Autor e s
Marcos Fava Neves (coordenador)
Vincius Gustavo Trombin
Patrcia Milan
Frederico Fonseca Lopes
Francisco Cressoni
Rafael Kalaki
NDICE

7 Mensagem inicial 67 Polticas de incentivo produo

8 Uma viso geral 70 Ciclo do capital de giro e fontes de financiamento disponvel
71 Preo da laranja
MAPEAMENTO DA ECONOMIA CTRICOLA 10
76 Preo do suco de laranja
12 O setor citrcola no Brasil
79 A decomposio do preo do suco de laranja no varejo
14 PIB brasileiro versus PIB agrcola
16 Liderana brasileira MAPEAMENTO E QUANTIFICAO DA
17 Exportaes citrcolas CITRICULTURA SAFRA 2008/09 84
21 Destinos das exportaes
MAPEAMENTO DO CONSUMO DE
23 Barreiras tarifrias
PRODUTOS CTRICOLAS 92
24 Barreiras fitossanitrias e exigncias tcnicas
94 Benefcios nutricionais da laranja
26 Taxa de cmbio
94 Definio de suco, nctar e refresco
MAPEAMENTO DA PRODUO CTRICOLA 28 96 Consumo mundial de bebidas
30 Evoluo da produo mundial de laranja 97 Consumo mundial de sucos, nctares e refrescos de frutas
34 Evoluo da produo brasileira de laranja 98 O sabor laranja
34 Especialidade dos principais pases produtores 105 O sabor laranja na Europa
36 Produo de suco de laranja 106 O sabor laranja na Amrica do Norte
40 Cinturo citrcola (So Paulo e Tringulo Mineiro) 109 O sabor laranja no grupo de pases do BRIC + Mxico
45 Comparativo entre a produo de So Paulo/Tringulo Mineiro e Flrida 111 Potencial de crescimento do mercado interno brasileiro
48 Estratificao da produo pelo perfil do produtor no cinturo citrcola 112 O poder de fogo do varejo internacional
53 Variedades nos pomares 120 A concentrao dos envasadores
54 Pragas e doenas no cinturo citrcola de So Paulo e Tringulo Mineiro 122 Concentrao na indstria brasileira de suco de laranja
54 Impacto das mudanas climticas na citricultura
Mensagem final 125
55 Custo de produo de laranja
62 Defensivos na citricultura ANEXO 130
64 Fertilizantes na citricultura O COORDENADOR DA PESQUISA 136
65 Salrio mnimo
65 Empregos e condies de trabalho
 O O Brasil j conseguiu uma boa eficincia na cadeia citrcola. Desde mudas e viveiros certificados,
plantio e cultivo da laranja, produo do suco de laranja at a distribuio internacional em sistemas
integrados a granel com caminhes-tanques, terminais porturios e navios dedicados que levam ao
consumidor europeu, norte-americano e asitico produtos citrcolas com dezenas de especificaes e
blends para as mais variadas aplicaes com uma excelncia inigualvel. Tudo isso com competncia e
know-how nacional. Produzimos a metade do suco de laranja do planeta cujas exportaes trazem de
US$ 1,5 bilho a US$ 2,5 bilhes por ano ao pas. Em praticamente 50 anos, a cadeia produtiva trouxe
diretamente do consumidor mundial de suco de laranja quase US$ 60 bilhes ao Brasil a preos de hoje.

Essa riqueza est distribuda em centenas de empresas diretamente ligadas ao setor, em

milhares de propriedades rurais, gerando mais de 200 mil empregos diretos e indiretos, recolhendo
impostos, movimentando estabelecimentos como a Escola Tcnica Edson Galvo, em Itapetininga-
SP; Qualiciclo Agrcola, em Limeira-SP; Citrograf Mudas Ctricas, em Ipena-SP; Andr Brinquedos,
Morada do Sol e FMC, em Araraquara-SP; Restaurante Pantheon e a Casa da Cultura, em Mato-
SP; Supermercado Alvorada, em Itpolis-SP; Fido Construes Metlicas, em Olmpia-SP; Guarnieri
Veculos, em Colina-SP; Mercado dos Tratores, em So Jos do Rio Preto-SP; Bar Caf da Esquina,
em Catanduva; Auto Posto Prato, em Prata-MG; e outras tantas empresas localizadas nos quase 400
municpios paulistas que se dedicam ao cultivo da laranja, de onde saem 80% da produo nacional. Em
todo o Brasil so mais de 3.000 municpios onde a cultura est presente.
0,59 e 1,00 por litro na ltima dcada. Almejando um maior faturamento por metro quadrado e uma
maior eficincia operacional, esses varejistas controlam a disponibilidade de espao nas suas gndolas,
dando preferncia queles produtos com maior giro e que proporcionam maior faturamento e margem
de lucro por metro quadrado de prateleira, consequentemente influenciando os padres de consumo em
cada mercado.

Essa forte concentrao no varejo nas ltimas duas dcadas acabou forando a consolidao
nos segmentos dos envasadores e das marcas, que so compradores diretos do suco de laranja
exportado pelo Brasil. Hoje, apenas 35 envasadores compram 80% da produo anual mundial de suco
de laranja, sendo o restante adquirido por 565 envasadores.

Grande parte dos compradores de suco de laranja tambm so responsveis por seu envase
e distribuio, sendo que a infraestrutura de manufatura tambm utilizada para outras bebidas no
alcolicas, como, por exemplo, sucos de outras frutas, lcteos, refrigerantes, isotnicos e guas. Essa
concorrncia fora a priorizao do envase das bebidas com maior margem de lucro ou cuja matria-
prima apresente o menor custo.

Este material tem como objetivo principal mostrar uma radiografia da cadeia produtiva citrcola,
trazendo ao leitor um entendimento maior deste negcio, as variveis que o impactam, suas tendncias
e desafios. Novamente desenhamos por completo a cadeia produtiva e os nmeros de seus agentes.

A laranja compete apenas nas nossas escolhas com as outras frutas, sendo que seu consumo fruto de um trabalho de 12 meses que envolveu, direta ou indiretamente, cerca de dez
interno in natura crescente e garantido pelo preparo de suco nas residncias, em padarias e pesquisadores ligados ao Centro de Pesquisas e Projetos em Marketing e Estratgia (Markestrat),
restaurantes, alm do mercado de suco pausterizado, que produzido em fbricas que atuam composto por professores, doutores, mestres e graduandos da USP.

06 regionalmente. Hoje o mercado domstico de laranja in natura se tornou um grande consumidor da
produo brasileira. Mais de 100 milhes de caixas de laranja (40,8 kg), equivalente, a aproximadamente
30% da produo nacional, so consumidas pelo povo brasileiro, que tem sua disposio uma fruta
nutritiva e saudvel a um preo competitivo, o sonho de milhares de pessoas ao redor do mundo.
O maior desafio desta cadeia produtiva est no suco exportado, destino dos outros 70% da safra
nacional. O suco de laranja, infelizmente, vem perdendo terreno para outros sucos e bebidas, lanadas
cada vez com uma maior frequncia e que vm ganhando espao no mercado, seja por apresentar
menor teor calrico ou menor custo ao consumidor, seja por representar uma oportunidade de melhores
margens aos envasadores e s redes de atacado e varejo. Nos Estados Unidos, principal consumidor
mundial, a demanda per capita decresceu em 23% nos ltimos sete anos, saindo de 23 litros para 17
litros per capita. Nos 14 principais mercados da Europa Ocidental, a retrao foi de 13 para 12 litros per
Foram feitas inmeras visitas a empresas grandes, mdias e pequenas para levantar dados e 07
informaes. Foram tambm inmeros os debates com os executivos das principais empresas do setor
e discusses na Citrus-BR. Tambm fizeram parte do estudo duas viagens internacionais, uma a Nice
(Frana) visando participao no Congresso Mundial de Sucos; e outra ao Centro Mundial de Pesquisa
& Desenvolvimento e Inteligncia de Negcio da TetraPak, em Modena (Itlia), para uma imerso nos
dados mundiais de sucos de frutas. Aqui agradecemos especialmente TetraPak, representada por
Paulo Nigro, Eduardo Eisler, Alexandre Carvalho, Bettina Scatamachia, Carol Eckel e Heloisa Rios.
Vale ressaltar que nossas pesquisas no terminaro neste sumrio executivo. Est sendo
elaborado um livro em que toda a informao levantada ficar disponvel.
Marcos Fava Neves

capita. Na Alemanha, o primeiro em consumo na Europa, a diminuio foi de 26%. Professor Titular de Planejamento na FEA/USP, Campus de Ribeiro Preto

Resta, ento, pensar nos pases emergentes. Mas a soluo pode ser muito
demorada, pois nesses pases, com menor renda per capita, so as categorias de
nctar e refresco que tm despontado. A explicao o preo mais acessvel
ao consumidor, em funo do baixo teor de suco em sua composio. Junto
aos nctares e refrescos, so tambm outros sabores de frutas e outras
categoria de bebidas como a de isotnicos, chs, bebidas base de caf, leite
flavorizado e frutificado e guas saborizadas que tm experimentado maiores
taxas de crescimento de consumo.

Alm disso, a consolidao no segmento de varejo aumenta o poder das

grandes redes de supermercado para pressionar para baixo os preos. Na Europa
Ocidental, 66% do suco de laranja vendido com as marcas do prprio varejo. Na
Alemanha, por exemplo, onde os cinco maiores varejistas controlam 80% da venda de
bebidas no alcolicas, os preos do suco de laranja ao consumidor vm oscilando entre
 U Uma Viso Geral
As principais concluses do estudo
Desde 1962, quando comearam as primeiras exportaes,
a citricultura tem contribudo de forma definitiva para com o
desenvolvimento do Brasil. No perodo, o setor gerou US$ 60 bilhes em
exportaes e somente em 2010 espera-se mais US$ 2 bilhes.
Os preos internacionais do suco sofrem incrvel volatilidade,
chegando a oscilar entre US$ 700 e US$ 2 mil por tonelada em curto
intervalo de tempo
Em 2009, as exportaes do complexo citrus somaram de 2,9
A citricultura gera, entre empregos diretos e indiretos, um contingente
de 230 mil posies, e uma massa salarial anual de R$ 676 milhes.
Produtores de citros faturaram US$ 2,0 bilhes em 2009.
O faturamento total dos elos da cadeia produtiva de citrus foi de
US$ 14,6 bilhes em 2009.
Concessionrias de rodovias faturam US$ 18,3 milhes com pedgios
pagos pela citricultura. S em fretes o setor gasta US$ 300 milhes por ano.
Cerca de 1 caminho passa por minuto nos pedgios transportando suco de
laranja das fbricas no interior de So Paulo at o porto de Santos
Flrida e So Paulo
detm
81% da produo mundial
de suco. S o Estado de
So Paulo possui
53% do total.

milhes de toneladas, sendo 1,129 milho de toneladas de suco

Na safra 2009/2010, a produo brasileira foi de 397 milhes de caixas A citricultura gera, entre
concentrado (FCOJ, sigla em ingls), 939 mil toneladas de NFC,(suco no
de laranja de 40,8 Kg.
concentrado, sigla em ingls com dados equivalentes) e 851 mil toneladas empregos diretos e indiretos,
de subprodutos. um contingente de
Impostos e contribuies
A cadeia arrecada US$ 189 milhes em impostos para o Brasil.
230 mil posies,
Consumo e uma massa salarial anual de
A taxa de cmbio grande inimiga do setor. Considerando-se as
De cada cinco copos de suco de laranja consumidos no mundo, trs exportaes de 2006 a 2009, se a taxa fosse de US$ 1 para RS 2,32, o setor R$ 676 milhes
so produzidos nas fbricas brasileiras. teria R$ 760 milhes a mais por ano, o que poderia representar R$ 2,30 a
O Brasil detm
08 50% da produo mundial O Brasil detm 50% da produo mundial de suco de laranja, e mais por caixa processada no perodo. 09
exporta 98% do que produz e consegue incrveis 85% de participao no Pagou-se, em 2009, R$ 518 milhes em tarifas, o que equivale a
de suco de laranja, mercado mundial. Pragas e doenas foram
R$ 1,90/caixa processada.
exporta 98% O custo do suco concentrado (FCOJ, sigla em ingls) de apenas 28% responsveis pela erradicao de
do que produz Pomares
do preo de gndola do litro de suco no varejo europeu.
40 milhes
e consegue incrveis Trinta e cinco envasadores na Europa compram 80% do suco No Brasil, em 2010, so quase 165 milhes de rvores produzindo, e na
de rvores nesta dcada
85% de participao exportado pelo Brasil. Nos Estados Unidos, os quatro maiores envasadores Flrida, 60 milhes.

no mercado mundial detm 75% do mercado. A densidade de rvores por hectare aumentou bastante. Era de 250
O sabor laranja representa apenas 0,91% do mercado mundial de rvores/hectare em 1980, 357 rvores em 1990, 476 rvores em 2000 e
bebidas. atualmente existem pomares com quase 850 rvores por hectare. Hoje esto
O suco de laranja a bebida base de frutas mais tomada no mundo, disponveis mudas melhores, vindas de viveiros telados, e praticamente 130
com 35% de participao entre os sucos. mil hectares j so irrigados.
A cadeia arrecada
Os sabor laranja tem perdido participao para as outras frutas, com Cerca de 11.000 produtores com menos de 20 mil rvores, (87% do total)
US$ 189 milhes queda de 1,6% ao ano. A demanda mundial do suco de laranja registrou detm 21% das rvores existentes no cinturo citrcola. Outras 32% das rvores
em impostos para o queda de 6% em cinco anos. Por outro lado, nctares, que levam menor esto nas mos de 1.500 produtores que tem entre 20 mil a 199 mil plantas. 120
Estado brasileiro quantidade de slidos solveis (acares da fruta), cresceram 4% ao ano. produtores tm mais de 200 mil plantas e j representam 47% das rvores.

Nos EUA, maior consumidor de suco de laranja do mundo, com 38% O custo operacional de produo dos pomares da indstria de R$ 7,26
do total, a queda de consumo foi de 11,5% em cinco anos. Em dez anos, a por caixa. Este custo subiu de R$ 4,25/caixa em 2002/2003 para os atuais
queda foi de 24% . R$ 7,26 (70% a mais). Entre os custos que mais aumentaram destacam-se a
mo de obra, que foi de R$ 0,86 por caixa para R$ 1,66, e o da colheita, que
Flrida e So Paulo detm 81% da produo mundial de suco. S
foi de R$ 0,84/caixa para R$ 2,19/caixa (160% de aumento). Entre 1994 e
o Estado de So Paulo possui 53% do total. Nas ltimas 15 safras, a
2010 o salrio mnimo subiu 628%.
Na safra 2009/2010, produo mundial de suco caiu 13%.
a produo brasileira foi de Pragas e doenas foram responsveis pela erradicao de 40 milhes
de rvores nesta dcada. A mortalidade saltou de 4% para preocupantes
397 milhes Impacto no Brasil 7,5%. Essas doenas foram responsveis por perdas de quase 80 milhes de
de caixas de laranja O PIB do setor citrcola de US$ 6,5 bilhes (2009), sendo US$ 4,39 caixas por ano. Uma das preocupaes mais srias do setor o greening,
de 40,8 Kg bilhes no mercado interno e US$ 2,15 bilhes no mercado externo. que avana com extrema rapidez
 MAPEAMENTO DA
ECONOMIA CITRCOLA

10 11
 1. O setor citrcola no Brasil
Registros apontam que a laranja originria do
sul asitico, provavelmente da China, por volta de
4.000 anos atrs. O comrcio entre as naes
e as guerras ajudaram a expandir o cultivo dos citros,
de modo que, na Idade Mdia, a laranja foi levada
pelos rabes para a Europa. Nos anos de 1500, na
expedio de Cristvo Colombo, mudas de frutas
ctricas foram trazidas para o continente americano.
Introduzida no Brasil logo no incio da
colonizao, a laranja encontrou no pas melhores
condies para vegetar e produzir do que nas
prprias regies de origem, expandindo-se por
todo o territrio nacional. A citricultura destacou-se
em vrios Estados, porm, foi a partir da dcada
de 1920 que se criou o primeiro ncleo citrcola
12
Figura 1: Origem e distribuio da laranja no mundo
nacional nos arredores de Nova Iguau no Estado
do Rio de Janeiro. Esse ncleo abastecia as
cidades do Rio de Janeiro e de So Paulo, alm de
iniciar as exportaes de laranjas para a Argentina,
Inglaterra e alguns outros pases europeus.
Aps essa fase, a cultura seguiu os caminhos da
cafeicultura, que sofria uma significativa retrao
da rea plantada em funo da geada em 1918,
da crise financeira mundial, da seca na dcada
de 1920 e da infestao com nematoides. Diante
desses problemas, a laranja foi caminhando para
a regio do Vale do Paraba no interior paulista
na dcada de 1940, tornando-se uma opo
para substituir o caf na regio de Limeira SP,
chegando posteriormente a Araraquara em 1950 e
China
ndia
Golfo de
Bengala
tabela 1: Evoluo do nmero de mquinas extratoras instaladas no Brasil por dcada
1970 1980 1990 2000 2010
76 511 815 1.022 1.178
Fontes: Elaborado por Markestrat a partir de dados da CitrusBR e FMC
em Bebedouro ao final da dcada, ganhando cada
vez mais espao nas novas fronteiras ao norte e
noroeste do Estado de So Paulo.
O desenvolvimento de tecnologia pelos rgos
governamentais ligados ao setor proporcionou o
avano e a consolidao da atividade, permitindo que
a citricultura vivesse um perodo de plena expanso
e ganhasse importncia econmica. Desde a criao
do ncleo citrcola em 1920 at 1940, quando teve
incio a Segunda Guerra Mundial, a produo de
laranjas no Brasil havia crescido mais de dez vezes.
Apesar dos avanos, o setor passou por um momento
crtico durante a guerra, quando a demanda pelas
exportaes de laranja caiu drasticamente.
A recuperao das exportaes de laranja
ocorreu aos poucos durante o ps-guerra, porm
era insuficiente para absorver toda a quantidade
disponvel a cada safra. Como o mercado interno
era pouco desenvolvido, a ideia de industrializao
do excedente ganhou adeptos. Em 1959, instalou-se
a primeira fbrica de suco concentrado no Brasil e
no demorou para que surgissem outras. Atualmente
existem 1.178 mquinas extratoras instaladas no pas,
sendo que 1.061 esto localizadas no Estado de So
Paulo, 72 esto no sul e 45 no nordeste (Tabela 1).
O grande propulsor do crescimento da indstria
ctrica brasileira foi a geada que atingiu em 1962 os
pomares da Flrida, nos Estados Unidos, at ento
os maiores produtores mundiais de laranja e de suco.
O Brasil, apostando na atividade, trabalhou para
preencher esta lacuna aberta no mercado. Em meados
da dcada de 1960, o pas fez as primeiras exportaes
experimentais de suco concentrado de laranja.
A consolidao da indstria brasileira ocorreu
definitivamente aps as geadas que voltaram a
castigar a Flrida nos anos de 1977, 1981, 1982,
1983, 1985 e 1989, causando perdas na produo
americana de laranja nas respectivas safras na ordem
de 23, 30, 38, 52, 16 e 20 milhes de caixas, alm
de uma severa diminuio de contedo de suco na
fruta em razo do congelamento das clulas e polpa
da laranja. Houve tambm queda de produo nas
safras subsequentes s das geadas em funo da
morte de milhares de rvores por causa da queda
de temperatura. Com isso, as exportaes de suco
brasileiro se firmaram e a indstria nacional entrou
numa fase de franca expanso.
A unio de uma citricultura extremamente
desenvolvida e uma indstria competitiva fez com que o
Brasil se tornasse o maior produtor mundial de laranjas
na dcada de 1980, superando os Estados Unidos no
s em produo como tambm em tecnologia de citros.
Nessa fase, com significativa queda da produo da
Flrida, os preos do suco e da fruta atingiram valores
13
recordes, fazendo com que a citricultura brasileira
ganhasse mais fora a cada safra. Foi um perodo
marcado pelo ritmo acelerado de implantao de
novos pomares em So Paulo, com taxas de expanso
da rea cultivada com citros de 12% a 18% ao ano,
e pela entrada de milhares de novos produtores. A
disponibilidade maior de laranja possibilitou o aumento
das exportaes de suco e uma ampla disponibilidade
da fruta para consumo no mercado interno. As frutas
ctricas, que em muitos mercados so consideradas
artigo de luxo, passaram a ser consumidas por
brasileiros de todas as classes sociais.
Na dcada de 1990, o parque citrcola da
Flrida se recuperou e migrou seu eixo central para
aproximadamente 180 quilmetros ao sul e sudoeste
do Estado, regies de temperaturas mais elevadas.
Esses novos pomares foram formados com
tecnologias modernas de irrigao que, alm de
suprir o dficit hdrico, tambm ofereciam proteo
trmica s laranjeiras em caso de geadas de menor
intensidade. A produo do Estado da Flrida, que
havia derrocado para 104 milhes de caixas em
1984/85, voltou ao pice em 1997/98, com 244
milhes de caixas de laranja.
 A retomada da produo da Flrida e a exploso
no crescimento da citricultura paulista, somados
s modestas taxas de crescimento do consumo,
de 2% a 3% ao ano, resultaram em excedentes de
suco de laranja durante as safras de 1992/93 at
2003/04. A elevao dos estoques das indstrias
brasileira, floridiana e europeia levou desvalorizao
do suco, tanto no mercado futuro quanto no fsico,
derrubando o preo da laranja na Flrida, no Brasil
e no Mediterrneo. Nesse perodo, o preo mdio
do contrato de FCOJ (suco de laranja concentrado
e congelado) na Bolsa de Nova York foi de US$ 903
por tonelada, livre do imposto de importao, o que
representava o equivalente a US$ 3,61 por caixa de
laranja entregue em Nova York, j processada em
forma de suco concentrado de laranja. Na dcada
anterior de 1982/83 a 1991/92 o preo mdio do
FCOJ na bolsa foi de US$ 1.583 por tonelada.
Posteriormente, o preo do suco de laranja
voltou a subir por causa de trs furaces em
2004 e um em 2005 que assolaram o Estado
14
da Flrida, destruindo em cada uma das safras,
respectivamente, 27 milhes e 39 milhes de caixas
2. PIB brasileiro versus PIB agrcola
O Brasil , notadamente, um pas voltado
para o agronegcio. De 1995 a 2008, o setor
representou entre 24,5% e 28,5% com o PIB do
pas (Grfico 1). A variao na taxa de crescimento
do setor est relacionada com a oscilao dos
preos das commodities no mercado internacional
e da taxa de cmbio.
Outro destaque a importncia do setor para
a balana comercial. Em 2009, as exportaes
agropecurias foram responsveis por 42,5%
das exportaes nacionais, aumentando sua
participao em 6 pontos percentuais em relao
a 2008, apesar dos reflexos da crise financeira e
das baixas rentabilidades nas vendas por causa do
cmbio valorizado.
O valor financeiro exportado pelo agronegcio
em 2009 totalizou cerca de US$ 65 bilhes, contra
uma importao de aproximadamente
de laranja, alm de facilitar a disperso do cancro
ctrico para o corao do cinturo citrcola americano.
Essa menor oferta reduziu os elevados nveis de
estoques mundiais, provocando uma reao dos
preos na Bolsa de Nova York e pressionando
para cima os preos no mercado fsico do suco de
laranja na Europa e sia, que j configuravam como
os maiores compradores da produo nacional,
proporcionado citricultura paulista e floridiana
um novo ciclo de alta de preos da fruta para
processamento industrial.
Em 2009/10, aps uma queda significativa no
preo do suco de laranja, reflexo da crise mundial de
2008 que alterou o comportamento do consumidor,
que passou a preferir produtos mais baratos, observou-
se uma melhora nos preos em funo da reduo
da produo nas duas principais regies citrcolas do
mundo. Em 2009/10, a produo brasileira foi de 397
milhes de caixas de laranja, com exportaes em
2009 na ordem de 2,9 milhes de toneladas, sendo
1.129 mil toneladas de FCOJ, 939 mil toneladas de NFC
15
(suco de laranja no concentrado) e 851 mil toneladas
de subprodutos derivados da laranja.
US$ 10 bilhes, promovendo um supervit comercial
de US$ 55 bilhes, ressaltando a importncia
estratgica do setor para a gerao de divisas.
Se no fosse o agronegcio, a balana comercial
brasileira passaria de um supervit de US$ 24,6
bilhes para um dficit de US$ 30 bilhes, o que
comprometeria a estabilidade econmica e o real.
nesse sentido que se pode apresentar a
citricultura como geradora de um dlar limpo. Ou
seja, para exportar suco de laranja, commodity cujo
maior fornecedor mundial o Brasil, frutas ctricas
in natura e outros subprodutos, preciso importar
poucos insumos, o que no ocorre em outros setores,
a exemplo das exportaes de aeronaves. No perodo
de 1962 a 2009 a citricultura exportou, em valores
de 2009, quase US$ 60 bilhes, ou R$ 111 bilhes,
trazendo, em mdia, US$ 1,3 bilho por ano em
divisas ao pas.
 grfico 1: Variao anual do PIB do agronegcio versus PIB brasileiro Figura 2: Participao do suco de laranja produzido no Brasil
em relao ao suco consumido no mundo
Variao do PIB do Agronegcio Variao do PIB Brasileiro Participao do PIB do Agronegcio
no PIB brasileiro
Trs em cada cinco copos de suco de laranja consumidos no mundo
10,0 30,0
28,39%
27,97% 8,81% 27,54%

25,83% 26,38%
8,0 26,95% 25,44%
26,94% 25,01%
25,97% 25,0
25,32% 25,43% 25,45% 7,89% 6,95%
6,53%
24,59% 6,09%
6,0 5,71%
5,14%

% PIB Agronegcio no PIB Brasil

4,42% 4,31% 20,0
Variao anual PIB (%)

3,96%
4,0
3,38% 2,55% 3,16%
2,92% 2,66%
2,15%

2,0 1,84% 1,75% 15,0

1,31%
1,15%
Fonte: Elaborado por Markestrat a partir de CitrusBR.
0,58% 0,25% 0,45%
0,04% 0,10%
0,0
10,0

-2,0
-1,62%
-0,88%
4. Exportaes citrcolas
5,0
Em 2009, as exportaes do complexo citrcola 62%, sendo que a participao do FCOJ reduziu
-4,0
totalizaram 2,15 milhes de toneladas de produtos e de 91% para 71%, em funo do aumento das
16 -4,66%
17
US$ 1,84 bilho em receita, representando cerca de exportaes dos demais produtos do complexo e do
-6,0 0,0
3% das exportaes do agronegcio (Grfico 2). incio da exportao do NFC em 2002, um exemplo
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
De 2000 a 2009, a receita obtida aumentou em da resposta da indstria citrcola s mudanas de
Fonte: Elaborado por Markestrat a partir de dados do CEPEA

tabela 2: Posio e participao do Brasil na produo e exportao mundial

3. Liderana brasileira de produtos agrcolas em 2009
Produto Produo Exportao
A profecia iniciada com a descoberta do Brasil so produzidos no Brasil (Figura 2). Em nenhuma outra
Posio Participao % Posio Participao %
em se plantando, tudo d, parece mais verdadeira commodity, o pas tem expressividade semelhante.
Suco de laranja 1 56 1 85
a cada dia. O pas o maior produtor mundial de A fora da indstria brasileira de suco de
Caf 1 40 1 32
suco de laranja, caf e cana-de-acar, segundo na laranja no est s nas exportaes. O seu carter
Carne bovina 2 16 1 22
produo de soja e carne bovina, terceiro em carne de empreendedor impulsionou, na dcada de 1990, o
Carne de frango 3 15 1 38
frango e milho e quarto na produo de carne suna. surgimento das primeiras agroindstrias brasileiras
Acar 1 22 1 45
Na mesma linha da profecia, recentemente outra a atuarem em solos estrangeiros, o que fortaleceu
Etanol 2 35 1 96
promessa surgiu no pas, a de que o Brasil seria um ainda mais a sua posio competitiva frente ao
grande fornecedor de alimentos para o mundo, o que Soja (gro) 2 27 2 39
cenrio internacional.
tambm j uma realidade. A importncia da produo Os nmeros da citricultura brasileira Soja (farelo) 4 16 2 25

brasileira extrapola as fronteiras territoriais e ganha impressionam. O pas detm atualmente mais da Soja (leo) 4 17 2 21

destaque no comrcio internacional, sendo o Brasil metade da produo mundial de suco de laranja e Milho 3 6 2 9

responsvel por 45% do mercado mundial de acar exporta 98% da sua produo. A fora do suco de Carne suna 4 3 4 12

e 32% do de caf (Tabela 2). Entretanto, no suco de laranja brasileiro no comrcio internacional motivo Algodo 5 5 4 9
laranja que o pas mostra sua liderana. De cada cinco de orgulho e tem sabor e respeito nico para o Leite 6 6 7 1
copos de suco de laranja consumidos no mundo, trs Brasil no mundo. Fonte: Elaborado por Markestrat a partir de GV Agro e USDA ( jan/2010)
 hbito do consumidor que agora d preferncia para
produtos menos processados e com uma imagem
mais natural. Nesse perodo houve reduo de 12%
no volume exportado de FCOJ, apesar do aumento
no valor financeiro de 26%, que ocorreu por causa
da elevao dos preos do suco aps os furaces
que atingiram a Flrida em 2004 e 2005 e posterior
diminuio da produo americana de suco de
laranja (Grfico 3).
Em 2000, foram exportados US$ 85 milhes
(7,5% da receita total) em leos essenciais,
dlimoneno, terpenos e farelo de polpa ctrica,
sendo eles os subprodutos provenientes da laranja,
lima, limo, tangerina e grapefruit. Em 2009, o mesa produzidas nas regies do Mediterrneo e da todas as limitaes citadas, se d tambm em razo
volume financeiro elevou-se para US$ 241 milhes Califrnia, seus principais polos exportadores. Esse, da forte expanso das exportaes do NFC.
e a participao na receita para 11,3% (Tabela 4). porm, no o nico fator. As barreiras fitossanitrias Apesar da queda acentuada nos ltimos anos
Enquanto o preo mdio de exportao do NFC e do impostas laranja brasileira tambm dificultam e dos poucos comentrios a respeito do fato, o
FCOJ foi de, respectivamente, US$ 337/t e as exportaes nacionais. Alm disso, preciso valor financeiro das exportaes de citros in natura,
US$ 1.153/t, o do leo essencial de laranja atingiu considerar o aumento de produo de laranja na (laranja, limo/lima, tangerina e pomelo) equivale a
U$ 1.966/t, o dlimoneno/terpeno U$ 1.336/t e o Espanha e nos pases do continente africano. Isso cerca de 60% das exportaes de manga ou 45%
farelo de polpa ctrica U$ 120/t. resulta em uma reduo das exportaes nacionais das de uva. O preo mdio das frutas exportadas
O consumo nacional de frutas ctricas in natura de fruta in natura. Enquanto em 2001 as exportaes aumentou da safra 2000/01 para a safra 2009/10. A
absorve parte significativa da produo brasileira, de laranja in natura somaram 3,4 milhes de caixas, caixa de laranja in natura de 40,8 kg saiu de US$ 8,00
embora o mesmo no ocorra em relao ao o equivalente a US$ 27,5 milhes, em 2009 foram para US$ 18,00 neste perodo. A lima cida tahiti saiu
mercado internacional, em que os consumidores exportadas apenas 641 mil caixas, ou US$ 11,3 de US$ 11,00/caixa de 27 kg para US$ 21,00/caixa,
tm preferncia pelas variedades de laranja de milhes (Tabela 3). Essa queda expressiva, alm de respectivamente.

grfico 2: Quantidade e valor financeiro das exportaes totais do setor citrcola tabela 3: Exportaes do Setor citrcola

Demais produtos FCOJ + NFC equivalente 66 Brix Valor exportado (US$ milhes) ANO VALOR FOB VOLUME
Exportaes totais Produtos processados Laranja fresca
3.000 3.000 do setor citrcola FCOJ + NFC Demais produtos in natura
Quantidade em mil toneladas

2.507 e derivados volume exportado

Valor exportado em US$ milhes

conv. 66 Brix
2.500 1.261 2.255 2.500
US$ total tons. tons. Caixas 40,8 kg
1.015 1.079 929 962
961
18 2.000
720
975 851 2.000 2000 US$ 1.136.536.939 1.276.820 719.537 1.846.685 19
665 2001 US$ 985.955.684 1.348.196 1.260.641 3.421.150
1.500 1.375 1.839
1.172 1.229 1.676 1.500 2002 US$ 1.171.943.582 1.214.833 975.382 989.565
1.137 986 2003 US$ 1.374.742.812 1.362.331 1.014.696 1.667.050
1.000 1.273 1.000
2004 US$ 1.229.337.711 1.314.301 1.079.043 2.210.043
1.277 1.348 1.215 1.362 1.314 1.403 1.310 1.416 1.291 1.301 2005 US$ 1.272.929.023 1.403.468 929.029 751.326
500 500
2006 US$ 1.676.319.828 1.310.309 961.471 1.228.934
0 0 2007 US$ 2.506.795.880 1.415.523 961.577 1.219.331
2005
2000

2001

2002

2003

2004

2006

2007

2008

2009
2008 US$ 2.255.379.787 1.291.299 665.213 937.678
2009 US$ 1.838.972.527 1.300.554 851.411 641.795
Fontes: Elaborado por Markestrat a partir de Cacex, Banco do Brasil e SECEX/MIDC Fontes: Elaborado por Markestrat a partir de Cacex, Banco do Brasil, Siscomex e SECEX/MIDC

grfico 3: Evoluo da quantidade e do valor financeiro das tabela 4: Exportaes dos subprodutos ctricos
exportaes de suco de laranja Exportaes de leo essencial Exportaes de dlimoneno e Exportaes de
de laranja terpenos ctricos (elaborados a partir de Citrus Pulp Pellets (CPP)
FCOJ NFC equivalente a 66Brix Valor Exportado (US$ milhes) Ano laranja, lima, limo, grapefruit e tangerina) Farelo de Polpa Ctrica

2.500 2.500 Volume Valor Preo Volume Valor Preo Volume Valor Preo
2.252
Exportado FOB FOB Exportado FOB FOB Exportado FOB FOB
Quantidade em mil toneladas

Valor exportado em US$ milhes

1.997 mdio mdio mdio

2.000 2.000
1.619 Tons. US$ total US$/ton. tons. US$ total US$/ton. tons. US$ total US$/ton.
1.469 2000 17.564 US$ 17.177.408 US$ 978 38.728 US$ 19.258.197 US$ 497 557.703 US$ 38.307.811 US$ 69
1.500 51 83 145 1.500
60 169 171 2001 26.550 US$ 23.325.167 US$ 879 41.360 US$ 21.174.548 US$ 512 1.020.378 US$ 61.925.217 US$ 61
25 103
2002 20.342 US$ 38.911.517 US$ 1.913 37.927 US$ 26.199.384 US$ 691 852.682 US$ 54.155.697 US$ 64
1.000 1.193 1.000
1.034 1.041 1.058 1.111 2003 22.852 US$ 63.951.368 US$ 2.799 36.010 US$ 33.883.928 US$ 941 858.721 US$ 64.974.786 US$ 76
845 2004 27.153 US$ 52.375.678 US$ 1.929 39.389 US$ 29.293.960 US$ 744 889.375 US$ 64.308.215 US$ 72
500 500
2005 31.690 US$ 57.521.777 US$ 1.815 35.379 US$ 29.250.376 US$ 827 792.959 US$ 59.805.413 US$ 75
1.277 1.348 1.189 1.312 1.254 1.320 1.208 1.271 1.122 1.130
0 0 2006 27.845 US$ 61.004.192 US$ 2.191 41.670 US$ 45.673.217 US$ 1.096 801.732 US$ 72.629.076 US$ 91
2007 31.647 US$ 70.585.903 US$ 2.230 35.316 US$ 49.731.956 US$ 1.408 799.712 US$ 100.033.511 US$ 125
2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2008 30.078 US$ 70.892.995 US$ 2.357 36.337 US$ 54.344.949 US$ 1.496 515.021 US$ 90.264.450 US$ 175
2009 28.408 US$ 55.841.684 US$ 1.966 35.926 US$ 48.009.626 US$ 1.336 721.781 US$ 86.676.237 US$ 120
Fontes: Elaborado por Markestrat a partir de Cacex, Banco do Brasil, Siscomex e SECEX/MIDC
Fontes: Elaborado por Markestrat a partir de Cacex, Banco do Brasil, Siscomex e SECEX/MIDC
 5. Destinos das exportaes
A Europa se destaca como principal destino das
Grfico 5: Destino do NFC brasileiro
exportaes do suco de laranja brasileiro (Grfico 4).
na dcada de 2000
Na safra 2009/10, 71% da quantidade exportada teve
como porta de entrada os Pases Baixos e Blgica,
re-exportadores para os demais pases europeus. 26%
Adicionando as exportaes realizadas para os Amrica
do Norte
Estados Unidos, esses dois destinos absorvem mais
de 90% do suco de laranja brasileiro exportado.
Entretanto, na ltima dcada, o Brasil tem
conseguido diversificar os mercados em que atua.
Na safra 2009/10, o Brasil exportou o suco para
70 pases diferentes, dos quais 12 receberam NFC
(Tabela 5 e Grfico 5). Isso demonstrou a capacidade
de inovao da indstria ao reorientar as exportaes
para mercados no saturados, encontrando novos 74%
Europa
canais para o escoamento da produo nacional.
Vale ressaltar que os Estados Unidos tm
baixa expressividade na importao de frutas
ctricas in natura do Brasil. Cerca de 80% do
20 Fontes: Elaborado por Markestrat a partir de Cacex, Banco do 21
volume negociado de frutas ctricas no mercado Brasil, Siscomex e SECEX/MIDC

grfico 4: Destino do FCOJ brasileiro por dcada e em 2009

Amrica do Norte Europa sia Outros continentes

100% 2% 2%
3% 3% 4%
2%
9%
90% 11% 13%

80%

43%
70%

64%
60%
63%
50% 70%
71%

40%

30%
53%
20%
33%
26%
10%
16% 13%

0%
Dcada 1970 Dcada 1980 Dcada 1990 Dcada 2000 Em 2009

Fontes: Elaborado por Markestrat a partir de Cacex, Banco do Brasil, Siscomex e SECEX/MIDC
 tabela 5: Participao por mercado comprador no destino das exportaes internacional tem como destino a Europa. do poder aquisitivo e do hbito da populao de no
brasileiras de suco de laranja Entretanto, Arbia Saudita e Emirados rabes, consumir bebidas alcolicas; e da sia, pela elevada
comeam a ganhar importncia como mercados populao, representam potenciais mercados para
EXPORTAO DE FCOJ SUCO DE LARANJA CONCENTRADO CONGELADO destinatrios. Juntos compraram 8% do volume o crescimento do consumo de produtos citrcolas.
ANO AMRICA EUROPA SIA OUTROS TOTAL exportado pelo Brasil na safra 2009/10. Embora a maior parte dos pases dessas regies
DO NORTE CONTINENTES
Se o velho continente tido como um tradicional consuma atualmente suco bastante diludo, na forma
Toneladas Partici- Toneladas Partici- Toneladas Partici- Toneladas Partici- Toneladas Brix
Brix Original pao Brix Original pao Brix Original pao Brix Original pao Original 66 Brix cliente brasileiro, pases do Oriente Mdio, em funo de refresco.
2000 261.356 20% 848.589 66% 122.715 10% 44.159 3% 1.276.820
2001 190.008 14% 973.673 72% 137.613 10% 46.901 3% 1.348.196
2002 194.872 16% 847.686 71% 119.843 10% 27.061 2% 1.189.463 6. Barreiras tarifrias
2003 228.953 17% 913.515 70% 141.238 11% 27.975 2% 1.311.682
2004 147.143 12% 928.820 74% 142.948 11% 35.445 3% 1.254.355
O suco de laranja brasileiro depara-se Com exceo dos Estados Unidos, cujo
2005 204.360 15% 895.715 68% 185.778 14% 34.474 3% 1.320.328
com barreiras tarifrias que diminuem a sua tributo um valor fixo sobre o volume, os demais
2006 183.541 15% 831.750 69% 153.827 13% 38.584 3% 1.207.701
2007 252.434 20% 844.820 66% 142.085 11% 31.588 2% 1.270.927 competitividade no mercado internacional. Para pases consideram o valor financeiro de venda.
2008 159.254 14% 807.757 72% 114.430 10% 40.387 4% 1.121.829 entrar na Europa, o suco brasileiro tarifado em Assim, quanto maior o preo do suco de laranja,
2009 141.505 13% 797.819 71% 150.213 13% 40.210 4% 1.129.747 12,2% (Tabela 7). Em contrapartida, so isentos maior ser a tarifa alfandegria paga pelo Brasil.
de tarifa sucos provenientes do Caribe, norte da Essa dinmica potencializa o efeito de subida de
EXPORTAO DE NFC SUCO DE LARANJA nO CONCENTRADO
frica e Mxico1. Nos Estados Unidos, a tarifa paga preo do produto na gndola do supermercado,
ANO AMRICA EUROPA SIA OUTROS Total
DO NORTE CONTINENTES pelo FCOJ de US$ 415/ton (Tabela 7), o que diminuindo a competitividade do sabor laranja em
Toneladas Partici- Toneladas Partici- Toneladas Partici- Toneladas Partici- Toneladas implica em custos adicionais para os consumidores relao aos sucos de outras frutas, como a ma,
Brix Original pao Brix Original pao Brix Original pao Brix Original pao Brix Original americanos. J o NFC tarifado em US$ 42/ton. pera, framboesa e morango, que em grande parte
22 23
2002 29.644 21% 109.437 78% 1 0,0% 450 0,3% 139.532 So isentas de tarifas as importaes provenientes so produzidas nas prprias regies onde so
2003 73.564 26% 204.610 73% 1 0,0% 397 0,1% 278.572
da Amrica Central, Mxico e Caribe. Outros pases consumidas, sendo, portanto, isentas de barreiras
2004 78.630 24% 245.630 75% 214 0,1% 5.229 1,6% 329.703
que tambm impem tarifas ao suco de laranja tarifrias em seus mercados.
2005 83.033 18% 371.000 81% 156 0,0% 3.083 0,7% 457.272
2006 134.478 24% 428.134 76% 767 0,1% 962 0,2% 564.341 brasileiro so: Japo, Coria do Sul, Em 2009, as exportaes brasileiras de suco
2007 256.590 32% 536.831 68% 1.292 0,2% 565 0,1% 795.278 China e Austrlia. de laranja foram tarifadas em cerca de US$ 260,4
2008 206.670 22% 722.581 78% 2.156 0,2% 679 0,1% 932.086
2009 280.112 30% 658.062 70% 666 0,1% 601 0,1% 939.442
Fontes: Elaborado por Markestrat a partir de Cacex, Banco do Brasil, Siscomex e SECEX/MIDC
tabela 7: Valor dos impostos de importao para o suco de laranja brasileiro e
estimativa do valor pago em 2009 pelo setor citrcola

Pas/Regio Alquota de Volume Exportado Estimativa do imposto % do valor financeiro

tabela 6: Participao do FCOJ e NFC nas exportaes brasileiras de suco de laranja
ANO FCOJ NFC equivalente a 66Brix TOTAL
Tons 66Brix Participao Tons 66Brix Participao Tons 66Brix Participao
2000 1.276.820 100% - 0% 1.276.820 100%
2001 1.348.196 100% - 0% 1.348.196 100%
2002 1.189.463 98% 25.369 2% 1.214.833 100%
2003 1.311.682 96% 50.650 4% 1.362.331 100%
2004 1.254.355 95% 59.946 5% 1.314.301 100%
2005 1.320.328 94% 83.140 6% 1.403.468 100%
2006 1.207.701 92% 102.607 8% 1.310.309 100%
2007 1.270.927 90% 144.596 10% 1.415.523 100%
2008 1.121.829 87% 169.470 13% 1.291.299 100%
2009 1.129.747 87% 170.808 13% 1.300.554 100%
Fontes: Elaborado por Markestrat a partir de Cacex, Banco do Brasil, Siscomex e SECEX/MIDC
Imposto de em 2009 (t) de importao de tarifas pagas
Importao pago em 2009* pelo Brasil em 2009
ao pas importador
FCOJ NFC (em milhes de US$) %
Europa 12,20% 797.819 658.062 US$ 166,7 64%
Estados Unidos FCOJ: US$ 415/ton
106.505 258.112 US$ 55,0 21%
NFC: US$ 42/ton
Japo 25,50% 71.351 - US$ 23,7 9%
Coreia do Sul 54% 12.241 - US$ 8,6 3%
China 7,5% para o suco abaixo
de -18C e 30% para
sucos na temperatura
acima de -18C 48.900 - US$ 4,8 2%
Austrlia 5% 26.220 - US$ 1,7 1%
Outros destinos Isentos 66.712 22.000 Isentos -
Total - 1.129.748 938.174 US$260,4 100%
Fontes: Elaborado por Markestrat a partir de dados do SECEX
O Mxico tem iseno at alcanar o volume de 30 mil toneladas por ano. No entanto, as exportaes mexicanas atuais para a
Europa no atingem essa quantidade ficando, portanto, isentas de tributao.
* Preo mdio de venda considerado para o clculo de FCOJ: US$ 1.300,00 e NFC: US$ 500,00
 milhes, equivalente a R$ 518,3 milhes (Tabela 7).
Comparativamente, o valor pago de quase
R$ 1,90 por caixa processada no cinturo citrcola
ou R$ 3.219,00 por trabalhador envolvido no cultivo
e processamento de laranja, considerando os
trabalhadores fixos e temporrios na safra 2009/10. A
eliminao dessas elevadas tarifas poderia trazer uma
melhor remunerao para toda a cadeia produtiva,
em funo dos recursos externos que entrariam a
mais no pas ou pela possibilidade de aumento da
demanda no mercado internacional com a diminuio
do custo final do produto para o consumidor.

7. B
 arreiras fitossanitrias e
exigncias tcnicas
Os principais mercados de destino dos produtos
citrcolas, Europa e Estados Unidos, so pases com
legislao de mercado diferenciada. Os exportadores
brasileiros precisam atender a uma srie de
exigncias que envolvem questes fitossanitrias, de
embalagem, consistncia na qualidade do produto e
regularidade na entrega.
A Unio Europeia exige o respeito legislao
local e a conformidade com o Codex Alimentarius,
24
uma coletnea de normas aceitas mundialmente
acerca da produo de alimentos e segurana
alimentar. Deve ser respeitada tambm a legislao
do mercado exportador, abordando as leis gerais de
exportao de alimentos, as especficas para suco
de frutas, presena de contaminantes, pesticidas, e
exigncias quanto s certificaes, principalmente
dos orgnicos.
Alm das barreiras tarifrias, o setor enfrenta
exigncias tcnicas dos pases importadores que
encarecem o fornecimento de suco de laranja e
so verdadeiras barreiras no tarifrias. Na Unio
Europeia, por exemplo, a lista de defensivos aceitos
difere em relao em relao do Brasil em vrios
produtos cruciais para a produo citrcola.
Na China, ocorre diferenciao das tarifas de
importao de acordo com a temperatura do suco:
7,5% para o suco abaixo de -18C e 30% para
sucos acima desta temperatura. Esta uma barreira
tarifria que encarece o valor final do suco de laranja
para o consumidor chins, uma vez que desestimula
a adoo de sistema a granel (transportado a
temperaturas entre -8 C e -10 C) cujo custo
logstico muito mais competitivo do que do suco
transportado em tambores. Tambm na China, os
nveis mximos de contaminao microbiolgica so
25 vezes mais rigorosos que os da Europa e at
50 vezes acima dos nveis aceitveis no mercado
norte-americano.
Entretanto, apesar da reconhecida
competitividade da cadeia citrcola nacional, essas
exigncias e seus diferentes graus de tolerncia,
que variam conforme as perspectivas de oferta e
25
demanda, acabam por restringir as exportaes.
Na citricultura, algumas das barreiras no tarifrias
que dificultam a entrada de frutas in natura na Unio
Europeia so: aplicao de restries fitossanitrias
para a pinta preta e cancro ctrico e a imposio de
limites mximos para resduos de pesticidas. Os
Estados Unidos probem as importaes das frutas
ctricas produzidas em qualquer parte do Brasil em
funo da mosca do mediterrneo.
Os exportadores brasileiros esto
permanentemente atentos s preferncias de
seus mercados importadores. No caso da Europa,
principal mercado do suco brasileiro, as principais
exigncias dos importadores europeus so em
relao a segurana (sade do consumidor, nveis
de contaminantes, resduos de pesticidas), qualidade
(apelo sensorial e compliance com especificaes
tcnicas), autenticidade (adulterao, compliance
com legislao), rastreabilidade (identidade do
produto na cadeia de sucos de frutas, facilidade
para encontrar origem de possveis problemas), e a
percepo dos consumidores (imagem do produto,
origem). Quanto aos requerimentos legais, deve-se
observar a legislao local, o Codex alimentarius, a
 legislao do mercado exportador (legislao sobre (suco com polpa, sem polpa, com acar adicionado, grfico 7: Estimativa de receita de exportao do setor citrcola:
alimentos, sucos, contaminantes, aditivos, pesticidas, etc.). Entretanto, a indstria brasileira deve entregar cmbio nominal e cmbio real
alergnicos, orgnicos). aos seus clientes europeus um produto homogneo
Receita R$ cmbio nominal Receita adicional R$ cmbio real
O suco de laranja encontrado pelos e estritamente de acordo com as especificaes
consumidores nas gndolas dos supermercados tcnicas, para que sejam produzidos os blendings 6,0 R$ 0,8
difere bastante para atender aos hbitos de consumo e adaptaes nos mercados consumidores, R$ 1,1
de cada mercado (preferncia por suco mais diludo, representando um grande custo para a indstria e, 5,0

Cotao dlar - R$ em bilhes

R$ 0,8
mais amargo, etc.) e dos consumidores individuais consequentemente para a cadeia produtiva no Brasil.
4,0 R$ 0,1

8. Taxa de cmbio 3,0

R$ 4,9
2,0 R$ 4,1
R$ 3,6 R$ 3,7
A taxa de cmbio real, ajustada pela inflao1 (Grfico 6). Nesse perodo, a receita obtida foi de,
do Brasil e dos Estados Unidos, procura refletir aproximadamente, US$ 8,3 bilhes, o equivalente 1,0

o poder de compra da moeda nacional diante do a R$ 16,3 bilhes, considerando o cmbio nominal
0,0
dlar, bem como a competitividade do pas no (R$ 1,99/US$). Caso fosse utilizado o cmbio real 2006 2007 2008 2009
mercado internacional. Uma taxa de cmbio nominal (R$ 2,32/US$), o valor seria de R$ 19,1 bilhes,
Fontes: Elaborado por Markestrat, a partir de dados do BACEN.
desvalorizada em relao ao cmbio real, a exemplo uma diferena de R$ 2,8 bilhes a mais de receita
do que ocorreu do final de 1998 ao incio de 2005, no perodo de 2006 a 2009, aproximadamente
estimula as exportaes (Grfico 6). R$ 706 milhes ao ano, ou R$ 2,30 por caixa de ela tem beneficiado o importador europeu. A o setor citrcola manteve-se firme nas exportaes
Em contrapartida, uma taxa de cmbio laranja processada pela indstria (Grfico 7). valorizao do euro em relao ao dlar aumenta o do seu complexo de produtos em funo da
26 27
nominal valorizada gera menos receita em reais ao Se por um lado a desvalorizao do dlar seu poder de compra, de forma que a commodity importncia do Brasil como fornecedor mundial,
pas, como possvel observar nas exportaes tem prejudicado a receita em reais do exportador fique relativamente mais barata. Isso aliado principalmente do suco de laranja. Muitos outros
brasileiras de suco de laranja de 2006 a 2009 brasileiro de suco de laranja, por outro lado, estabilidade do preo do suco de laranja nas setores da indstria brasileira, como o caladista,
gndolas dos supermercados permitiu uma tiveram maiores dificuldades em resistir presso
transferncia de renda dos primeiros elos da cadeia da valorizao do real.
grfico 6: Cmbio nominal versus cmbio real produtiva, localizados no Brasil, para os elos finais Enfim, a taxa de cmbio hoje um dos
localizados na Europa. principais penalizadores e extratores de valor da
Cmbio Nominal Cmbio Real
Apesar do cmbio desfavorvel ao exportador, cadeia produtiva.

R$ 4,0

R$ 3,5

R$ 3,0
Cotao dlar - em R$

R$ 2,5

R$ 2,0

R$ 1,0

R$ 1,0

R$ 0,5

0
Jul/94

Mar/95

Nov/95

Jul/96

Mar/97

Nov/97

Jul/98

Mar/99

Nov/99

Jul/00

Mar/01

Nov/01

Jul/02

Mar/03

Nov/03

Jul/04

Mar/05

Nov/05

Jul/06

Mar/07

Nov/07

Jul/08

Mar/09

Nov/09

Jul/10

Fontes: Elaborado por Markestrat, a partir de BACEN.

1
ndices utilizados pelo BACEN: INPC para o Brasil e IPC externos para os Estados Unidos
 Mapeamento da
Produo Ctricola

28 29
 9. Evoluo da produo mundial de laranja grfico 8: EVOLUO DA REA CULTIVADA COM CITROS NO MUNDO (em milhes de hectares)

Crescimento no perodo de 1978/79 e 2008/09

Nos ltimos seis anos, o crescimento da rea crescimento da rea de laranja foi de 13%, enquanto
plantada de citros no mundo foi de aproximadamente a de tangerina aumentou em 30%. 2008/09
17%, chegando a cerca de 7,63 milhes de hectares A liderana brasileira na produo de laranja
em todo o mundo (Grfico 8). iniciou-se na safra 1981/82, quando a produo
93% 1999/2000
Grapefruit 0,27
A rea de citros a segunda maior em relao nacional superou a americana, aps uma sequncia
s outras frutas, perdendo apenas para a produo de geadas que atingiu a Flrida, principal regio 0,25 1988/89

de banana (10,2 milhes de ha). Entre os produtos produtora de laranja nos Estados Unidos. Desde 197% 1,01 0,21
Limo 0,73 1978/79
ctricos, a rea de laranja representa cerca de 55%, ento, a produo brasileira praticamente dobrou e
0,55 0,14
o que consolida essa cultura como a principal na os Estados Unidos se mantiveram como o segundo 0,34
citricultura (Tabela 8). Entretanto, esse percentual j maior produtor de laranja, mas a cada ano perdem 1,97 2,96 3,72 4,19 112%
0,55 Laranja
foi maior, em 1979 era de 65%. Nos polos citrcolas produo e, atualmente, tm menos da metade da
1,22
da Califrnia, do Mediterrneo e da sia, ano aps produo brasileira. Na sequncia, vm China, ndia,
ano, a laranja vem perdendo espao em relao aos Mxico, Egito, Espanha, Indonsia, Ir e Paquisto 1,66
outros ctricos, principalmente para as tangerinas e que juntos produzem praticamente o mesmo volume
2,15
mandarinas que, em funo da facilidade de serem da produo brasileira e americana somadas. Em 291%
descascadas e consumidas, tornaram-se mais seguida, vm outros 111 pases produzindo em Tangerina
valorizadas pelos consumidores de fruta in natura. No conjunto praticamente o mesmo que o Brasil produz
mundo, dados dos ltimos dez anos mostram que o sozinho (Grfico 9).
Fonte: Elaborado por Markestrat a partir de dados da FAO, USDA e CitrusBR.
30 31

Tabela 8: comparativo entre o Brasil e o Mundo emtamanho de rea, produo e produtividade de culturas selecionadas

AREA PLANTADA (mil hectares) PRODUO (mil toneladas) PRODUTIVIDADE (Quilogramas/hectare)

CULTURA MUNDO BRASIL Participao do Brasil MUNDO BRASIL Participao do Brasil MUNDO BRASIL Comparao do Brasil
em relao ao mundo em relao ao mundo em relao ao mundo
1998/99 2008/09 1998/99 2008/09 1998/99 2008/09 1998/99 2008/09 1998/99 2008/09 1998/99 2008/09 1998/99 2008/09 1998/99 2008/09 1998/99 2008/09
1 Cana-de-acar 19.318 24.375 4.986 8.140 26% 33% 1.275.520 1.743.093 345.255 645.300 27% 37% 66.028 71.510 69.247 79.274 5% 11%

2
Milho 139.854 162.059 10.585 14.445 8% 9% 624.413 831.895 29.602 58.933 5% 7% 4.465 5.133 2.796 4.080 -37% -21%

3
Trigo 222.846 226.024 1.409 2.364 1% 1% 596.633 691.863 2.270 6.027 0% 1% 2.677 3.061 1.611 2.550 -40% -17%
4 Arroz 151.696 158.955 3.062 2.851 2% 2% 579.187 685.013 7.716 12.061 1% 2% 3.818 4.309 2.520 4.231 -34% -2%
5 Frutas 49.984 56.214 2.319 2.256 5% 4% 475.403 646.450 37.998 40.192 8% 6% 9.511 11.500 16.389 17.813 72% 55%
5.1 Banana 8.994 10.208 518 513 6% 5% 92.158 125.049 7.119 6.998 8% 6% 10.247 12.250 13.732 13.639 34% 11%
5.2 Citros 6.352 7.622 1.123 936 18% 12% 87.482 112.819 19.463 19.807 22% 18% 13.773 14.802 17.333 21.152 26% 43%
- Laranja 3.720 4.189 1.019 837 27% 20% 56.465 69.021 18.360 17.422 33% 25% 15.180 16.477 18.025 20.825 19% 26%
- Tangerina 1.655 2.154 57 54 3% 3% 15.713 25.442 625 1.273 4% 5% 9.496 11.810 11.063 23.621 17% 100%
- Limo/Lima 730 1.013 46 44 6% 4% 10.746 13.439 428 1.040 4% 8% 14.729 13.262 9.338 23.678 -37% 79%
- Grapefruit 248 265 2 2 1% 1% 4.557 4.917 50 72 1% 1% 18.405 18.523 25.000 36.000 36% 94%
5.3 Uva 7.215 7.408 61 80 1% 1% 57.033 67.709 772 1.421 1% 2% 7.905 9.140 12.709 17.780 61% 95%
5.4 Ma 5.783 4.848 26 38 0,1% 1% 56.654 69.604 791 1.124 1% 2% 9.797 14.358 30.072 29.527 207% 106%
5.5 Melancia 2.790 3.753 77 88 3% 2% 60.588 99.194 1.796 1.995 3% 2% 21.714 26.434 23.315 22.624 7% -14%
5.6 Outras frutas 18.851 22.375 513 601 3% 3% 121.489 172.075 8.057 8.846 7% 5% 6.445 7.690 15.701 14.728 144% 92%
6 Soja 70.982 96.870 13.304 21.057 19% 22% 160.135 230.953 31.307 59.242 20% 26% 2.256 2.384 2.353 2.813 4% 18%
7 Caf verde 10.060 9.722 2.082 2.170 21% 22% 6.647 8.235 2.164 2.760 33% 34% 661 847 1.040 1.272 57% 50%
8 Outros 479.877 515.494 10.172 14.377 2% 3% 1.993.873 2.432.346 8.883 16.926 0,1% 1% 4.155 4.718 873 1.177 -79% -75%
TOTAL 1.144.617 1.249.714 47.919 67.660 4% 5% 5.711.811 7.269.847 465.196 841.442 8% 12% 4.990 5.817 9.708 12.436 95% 114%
Fontes: USDA, FAO, IBGE, CONAB, CitrusBR
 Grfico 9: Evoluo da produo mundial de laranja

Iugoslavia SFR
1.800.000 URSS
Srvia e Montenegro
Djibouti
Montserrat
Kuwait
Seychelles
Guam
Ilhas Cook
Bsnia-Herzegvina
Federao Russa
Brunei Darussalam
Burkina Faso
Crocia
1.600.000 Santa Lcia
Timor-Leste
Polinsia Francesa
Guiana Francesa
Frana
Botsuana
Fiji
Ilha da Reunio
Martinica
Repblica Unida da Tanznia
Granada
Tonga
Tajiquisto
1.400.000 Malta
So Vicente e Granadinas
Guadalupe
Congo
Zmbia
Filipinas
Albnia
Montenegro
Trinidad e Tobago
Sri Lanka
Guiana
Guin-Bissau
Libria
Dominica
1.200.000 Somlia
Nova Zelndia
Afeganisto
Malsia
Benin
Azerbaijo
Suriname
Togo
Moambique
Bangladesh
Mali
Sudo

32 1.000.000 Porto Rico

Repblica Central Africana 33
Repblica Democrtica Popular do Laos
Qunia
Territrios Ocupados da Palestina
Cte dIvoire
Suazilndia
Jordania
Buto
Nepal
Haiti
Senegal
Etipia
Chipre
800.000 Jamahiriya rabe Lbia
Panam
Equador
Gergia
Camboja
Japo
Iraque
El Salvador
Nicargua
Madagascar
Repblica Dominicana
Bolvia
Zimbbue
600.000 Uruguai
Imen
Guatemala
Tunsia
Jamaica
Israel
Chile
Portugal
Repblica Democrtica do Congo
Paraguai
Cuba
Lbano
Belize
400.000 Costa Rica
Honduras
Peru
Tailndia
Colmbia
Venezuela
Austrlia
Gana
Arglia
Vietn
Repblica rabe da Sria
Argentina
Marrocos
200.000 Grcia
frica do Sul
Turqua
Itlia
Paquisto
Ir
Indonsia
Espanha
Egito
Mxico
ndia
China
Estados Unidos
Brasil
0
1970/71 1971/72 1972/73 1973/74 1974/75 1975/76 1976/77 1977/78 1978/79 1979/80 1980/81 1981/82 1982/83 1983/84 1984/85 1985/86 1986/87 1987/88 1988/89 1989/90 1990/91 1991/92 1992/93 1993/94 1994/95 1995/96 1996/97 1997/98 1998/99 1999/00 2000/01 2001/02 2002/03 2003/04 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09

Fonte: Elaborado por Markestrat a partir de USDA, FAO, IBGE, CONAB e CitrusBR
 10. Evoluo da produo brasileira de laranja Grfico 10: Destino da laranja nos principais pases produtores na safra 2008/09

Consumo de fruta para Consumo fruta in natura Consumo de fruta in natura

O cultivo de laranja est presente em todos os destes novos cintures citrcolas do Nordeste e Sul do industrializao de suco para mercado domstico para exportaco
Estados brasileiros. Com mais de 800 mil ha, a laranja pas em suprir cada vez mais a demanda de laranja in
100%
a fruta mais plantada no pas. Comparativamente, natura consumida pela populao do Norte, Nordeste 4%
23% 18%
os pomares de laranja ocupam uma rea 20 vezes e Centro-Oeste do Brasil contribuiu na ltima dcada 90%

maior do que os pomares de ma, 10 vezes superior
aos de manga e s plantaes de uva e quase o
dobro das terras destinadas ao cultivo de banana. Os
pomares de laranja esto aumentando fora de So
Paulo, Estado que detm 70% da rea plantada.
A rea da citricultura da Bahia e de Sergipe
quase dobrou de tamanho desde o incio da dcada
de 1990, quando tinha 7% da rea de laranja no
Brasil e hoje, com este aumento, j possui 13% da
rea nacional. Nesse mesmo perodo, a rea do
Paran quadruplicou, Alagoas cresceu sete vezes
e outros Estados como Gois, Par, Amap e Acre
dobraram o plantio. A produo nesses Estados
menos especializados no cultivo de citros destina-se
majoritariamente ao mercado interno de fruta in natura,
34
cuja demanda crescente em funo da elevao do
poder aquisitivo da populao brasileira. A capacidade
11. Especialidade dos principais pases produtores
Os principais produtores mundiais de citros
tm destinos diferentes para a produo, compondo
um mix entre processamento industrial (produo
de suco), consumo domstico de fruta in natura
e exportao de fruta in natura. O Brasil, maior
produtor mundial de laranja, destina 70% de sua
produo para processamento industrial, sendo
que So Paulo e o Tringulo Mineiro destinam 86%
de suas produes para esse mercado. Para se ter
uma ideia da importncia da indstria processadora
para essas duas regies brasileiras, basta observar
que, no Brasil, nenhuma outra fruta produzida para
fins industriais em volume semelhante produo
de laranja.
Os Estados Unidos tm grande semelhana
com o Brasil no destino da produo. Cerca de 78%
das suas frutas vo para processamento, sendo que
a produo na Flrida praticamente toda voltada
com a utilizao de fruta do cinturo citrcola paulista
para o mercado in natura, que passou de 80 milhes
a 100 milhes de caixas para 30 milhes a 40 milhes
de caixas por ano.
Embora tenha havido crescimento da rea
de laranja nessas regies, a rea total do Brasil
diminuiu em cerca de 8% desde o incio da dcada
de 1990. Esse encolhimento no foi acompanhado
de uma diminuio na quantidade de caixas
colhidas, pelo contrrio, houve um aumento de 22%.
Essa inverso o resultado de um impressionante
ganho em produtividade. A mdia nacional de 380
caixas por hectare, em 1990, saltou neste ano
para 475 caixas por hectare. Se a citricultura de
hoje fosse a mesma que existia h 20 anos, seriam
necessrios cerca de 280 mil hectares a mais para
atingir a produo atual.
para suco, atingindo o ndice de 96%. O Mxico
tem foco na produo de fruta fresca e apresenta
uma produo pequena de suco de laranja, cerca
de 60 mil toneladas por ano, das quais 50 mil so
exportadas para os Estados Unidos e dez mil para
a Europa. A China possui foco no fornecimento de
frutas para consumo in natura, destino de 93% da
produo, mas recebeu investimentos privados e
governamentais que devero impulsionar a produo
de suco nos prximos anos. A Espanha destaca-
se pelas exportaes de fruta fresca de alto valor
agregado por produzir frutos sem sementes com
excelente cor e aparncia externa, porm, com alta
acidez e baixo contedo de suco (Grfico 10).
A quantidade de caixas de laranja necessrias
para a produo de uma tonelada de FCOJ a 66
Brix um fator determinante no estabelecimento
da vocao de uma regio citrcola. Esse indicador,
80%
70%
79%
60%
50%
40%
30%
20%
15%
10%
6%
0%
Estados Unidos Brasil
Fonte: Elaborado por Markestrat, a partir de dados do departamento de agricultura da Espanha, FAO, USDA e IBGE.
chamado de rendimento industrial, o que
determinar a atratividade da produo desta regio
para fabricao de suco de laranja.
Na safra 2009/10, o melhor rendimento industrial
foi alcanado na Flrida, onde foram necessrias
226 caixas para produzir uma tonelada de FCOJ. No
cinturo citrcola brasileiro, localizado em So Paulo
e Tringulo Mineiro, foram necessrias 257 caixas.
Nos Estados da Bahia, do Sergipe, do Paran e do
Rio Grande do Sul foram necessrias 264 caixas. Na
China foram 324 caixas, na Zona do Mediterrneo
328 caixas e no Arizona, Califrnia e Texas 353
caixas. O pior rendimento foi o da Turquia, com 481
caixas por tonelada de suco.
A fruta com um maior contedo de suco,
caracterstica proveniente de vrios fatores dos
quais a maior parte no so controlados pelo
homem, o que tem mantido So Paulo e Flrida,
por dcadas, lderes na produo de suco de
laranja, enquanto os demais polos citrcolas tiveram
que se especializar na produo e embalagem da
laranja in natura. Esse fato tambm faz com que
70% 30%
94%
76%
52%
29,8%
0,2% 1% 2%
Mxico Espanha China
35
a caixa de laranja produzida na Flrida tenha um
ganho adicional de 14% no contedo de suco de
laranja que uma mesma caixa de laranja produzida
em So Paulo.
Esse rendimento superior foi importante para
que a laranja produzida na Flrida tivesse vantagens
competitivas mpares. Outros fatores que aumentam
a competitividade americana so a proximidade do
parque citrcola e industrial da Flrida em relao
ao consumidor americano, o acesso direto do
produtor floridiano ao crdito barato no mercado
financeiro (tornando desnecessria a realizao de
adiantamentos de pagamento por parte da indstria
para o financiamento do capital de giro da safra),
a ausncia cambial na moeda, a no incidncia
de impostos de importao na produo local
(da ordem de U$ 415 por tonelada de FCOJ) e o
resultado de dcadas de investimentos em marketing
para convencer o consumidor americano de que
o suco de laranja produzido 100% na Flrida
um produto de melhor qualidade, o que justificaria
preos mais elevados.
 12. Produo de suco de laranja grfico 12: PRODUO MUNDIAL DE SUCO DE LARANJA NAS DEMAIS REGIES PRODUTORAS
EXCETO SO PAULO/TRIANGULO MINEIRO E FLRIDA
Nas ltimas 15 safras, de 1995/96 a 2009/10, Porm, a maior influncia no preo do lado da
a queda na produo mundial de suco foi de 13% oferta vem das oscilaes de produo, estoques e
500.000 200,0
(equivalentes a 308 mil toneladas), sendo que as disponibilidade de suco do Brasil, Estados Unidos,
maiores redues aconteceram na Flrida em 295 e zona do Mediterrneo, que juntos respondem
450.000 180,0
mil toneladas e no cinturo citrcola de So Paulo e por 96% do suco de laranja que produzido no Japo
Tringulo Mineiro em 31 mil toneladas (Grfico 11). mundo. Assim, So Paulo, apesar de ter metade da Marrocos
Embora tenham diminudo, essas regies continuam produo mundial, sofre influncia desses outros 400.000 160,0 Paquisto

Preo do FCOJ na Bolda de Nova Iorque (cents US$ libra peso)

liderando a produo mundial de suco de laranja, pases e regies, cujas produes somadas so to

Em mil toneladas de FCOJ e de NFC equivalente a 66 Brix

Israel
com 81% de toda a produo. expressivas quanto a produo paulista, ndia
350.000 140,0
Nos Estados do Paran, da Bahia, do Sergipe, dificultando s empresas brasileiras estabelecerem Turquia
do Rio Grande do Sul, do Par, de Gois e do preos mundiais. Coreia do Sul
Rio de Janeiro o mercado de fruta fresca absorve O suco de laranja originrio do Brasil 300.000 120,0
Austrlia
77% da produo destas regies. No entanto, conhecido por sua elevada qualidade. O Brasil Argentina
dependendo da valorizao do preo do suco, o maior produtor e exportador, detendo 53% 250.000 100,0 frica do Sul
estes Estados brasileiros, assim como outros da produo mundial (Tabela 11) e exportando China
pases de menor importncia na produo de suco, aproximadamente 98% dessa produo. O tipo Cuba
200.000 80,0
como frica do Sul, China, Espanha, Grcia, Itlia, de suco produzido ditado pelo comportamento Costa Rica
ndia, Mxico, Paquisto e Turquia entre outros do consumidor em mercados de mais alto poder Califrnia, Texas
passam a processar mais laranja e juntos chegam aquisitivo, que nos ltimos anos passou a preferir o e Arizona
36 150.000 60,0
37
a produzir 150 mil toneladas de suco concentrado NFC ao FCOJ, por ser um produto de paladar mais Mxico

a mais do que normalmente produzem (Grfico 12). agradvel, com sabor mais aproximado ao do suco Chipre, Grcia,
100.000 40,0 Itlia e Espanha
O aumento da oferta de suco proveniente destas espremido na hora e por possuir uma imagem de
Bahia, Sergipe,
regies tende a pressionar os preos para baixo. mais saudvel. As primeiras produes de NFC no Paran, R.G. do
50.000 20,0 Sul e Sta. Catarina

Preo Bolsa NY
(US$/libra peso)
grfico 11: Evoluo da produo mundial de suco de laranja 0 0

1995/96

1996/97

1997/98

1998/99

1999/00

2000/01

2003/04

2004/05

2005/06

2006/07

2007/08

2008/09

2009/10
2001/02

2002/03
Produo Flrida Produo So Paulo e Tringulo Mineiro Produo mundial

3.000
Mil toneladas de FCOJ e de NFC equivalente a 66 Brix

2.781 2.814 Fonte: Elaborado por Markestrat, a partir de dados levantados junto a CitrusBR
2.664 2.626
2.421 2.422 2.433 2.441 2.441
2.500 2.328 2.391
2.049 2.284 2.282
2.145
Brasil comearam em 1999/00 ainda em carter caixa processada, armazenada e levada em forma
2.080 2.332 1.895 2.096
2.236 2.014 2.225 1.947 2.019 experimental, em 2000 foram realizadas as primeiras desse suco ao cliente no exterior necessrio um
1.954 2.330
2.000 2.284 1.865
1.818 exportaes, mas s em 2002/03 o NFC passou investimento trs vezes superior ao necessrio
1.627
a ser registrado pela Secex separadamente das para o FCOJ. Os investimentos realizados para
858 982 817 854
1.500 1.051 1.006 960 1.001 1.024 644 653 577 783 732 563
exportaes do FCOJ. esse novo produto a 11,5 Brix permitiram que as
Para atender crescente demanda do exportaes de NFC saltassem de 278.572 tons
1.000
consumidor, a produo de FCOJ aos poucos em 2003 para 939.442 tons em 2009, o equivalente
foi dando lugar produo de NFC. De 2003 a a aproximadamente 171 mil toneladas de FCOJ a
500 2009, houve um investimento da ordem de 66 Brix ou a 13% do total de suco exportado pelo
1.096 1.098 1.340 1.153 1.324 1.089 895 1.430 1.072 1.369 1.165 1.369 1.363 1.133 1.065
US$ 900 milhes por parte das indstrias Brasil. Tais investimentos para a produo de NFC
0 na produo, armazenamento e distribuio devem ser amortizados durante um perodo de 10 a
1995/96 1996/97 1997/98 1998/99 1999/00 2000/01 2001/02 2002/03 2003/04 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10
internacional do NFC. Estima-se que para cada 15 anos, segundo especialistas entrevistados.
Fonte: Elaborado por Markestrat a partir de CitrusBR
 Tabela 10: quantidade de caixas de laranja (40,8 kg) destinadas produo mundial de suco
Pas/Regio 1995/96 1996/97 1997/98 1998/99 1999/00 2000/01 2001/02 2002/03 2003/04 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10

So Paulo e Tringulo Mineiro 271.120 271.420 322.740 270.690 308.900 266.450 212.500 324.220 242.070 329.900 265.330 316.550 317.650 287.790 274.120
Flrida 195.277 219.701 235.632 177.359 224.289 213.635 221.843 194.579 233.790 142.836 142.091 122.519 165.906 154.814 127.436
Chipre, Grcia, Itlia e Espanha 37.132 37.475 41.838 35.417 44.730 44.387 36.618 42.917 40.539 43.701 47.549 54.118 37.206 39.093 34.804
Mxico 11.029 11.029 17.157 11.103 10.049 9.804 8.333 1.961 4.902 18.137 13.725 17.157 24.510 19.608 15.931
Bahia, Sergipe, Paran, R.G. do Sul e Santa Catarina 9.960 8.195 8.324 6.433 11.589 9.014 11.461 16.479 16.222 20.659 15.966 19.082 26.883 26.522 17.375
Califrnia, Texas e Arizona 11.341 8.804 10.937 13.425 18.579 9.134 6.490 10.470 5.083 13.463 13.547 16.403 10.540 7.588 11.093
Costa Rica 6.500 6.500 6.500 6.500 6.500 6.578 6.500 6.500 6.500 6.500 6.800 6.225 4.044 4.804 5.025
Cuba 5.613 8.652 8.456 8.088 8.088 10.196 6.373 9.118 6.985 2.623 3.799 3.799 3.799 3.799 3.799
China 2.108 2.328 2.451 3.162 3.971 368 564 515 613 686 1.029 3.554 6.005 4.461 4.951
frica do Sul 4.289 5.392 5.588 7.696 7.549 6.961 7.672 5.956 5.564 3.088 6.961 6.324 4.902 6.740 6.740
Argentina 3.162 3.186 4.804 3.186 3.431 3.505 3.922 3.676 3.922 4.167 4.412 7.353 5.833 1.740 4.681
Austrlia 4.779 7.353 4.657 5.613 7.402 4.167 8.309 4.167 4.657 5.392 4.338 3.333 3.676 3.309 3.456
Coreia do Sul 1.644 307 360 131 561 464 795 1.922 2.353 1.971 2.458 2.147 2.721 1.738 2.157
Turquia 2.059 2.181 1.814 2.377 2.696 2.623 3.064 3.064 3.064 2.451 2.574 2.574 2.451 2.451 2.451
ndia 782 1.001 1.257 1.154 1.199 1.311 1.262 1.407 942 1.600 1.625 1.685 2.092 2.155 2.221
Israel 4.657 5.049 4.044 1.593 3.725 2.083 1.569 1.324 686 1.863 1.495 2.059 1.029 1.324 1.618
Paquisto 672 686 699 639 667 651 628 583 604 667 844 844 844 844 844
Marrocos 2.353 147 2.892 2.083 3.186 931 441 1.078 123 147 147 147 147 147 147
Japo 49 25 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49
Total 574.526 599.432 680.198 556.698 667.161 592.312 538.391 629.984 578.666 599.899 534.737 585.920 620.288 568.976 518.898
38 Fontes: Elaborado por Markestrat a partir de CitrusBR
39

Tabela 11: Produo mundial de suco laranja (todos tipos de suco em toneladas a 66 brix)
Pas/Regio 1995/96 1996/97 1997/98 1998/99 1999/00 2000/01 2001/02 2002/03 2003/04 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10
So Paulo e Tringulo Mineiro 1.095.780 1.098.000 1.339.970 1.152.860 1.324.150 1.089.010 894.520 1.429.660 1.072.450 1.369.260 1.164.500 1.369.210 1.362.720 1.132.850 1.064.650
Flrida 858.032 981.790 1.051.448 816.520 1.005.905 959.726 1.000.672 854.355 1.024.009 644.461 653.301 577.349 782.504 731.799 562.663
Chipre, Grcia, Itlia e Espanha 107.339 86.331 93.234 79.083 106.856 109.811 87.344 110.598 100.947 110.303 100.553 158.626 111.983 100.756 106.173
Mexico 44.318 44.811 68.939 44.614 40.379 39.886 33.485 7.879 19.795 72.977 55.644 68.939 100.455 78.788 66.477
Bahia, Sergipe, Paran, R.G. do Sul e Santa Catarina 38.672 31.821 32.320 24.978 45.000 35.000 44.500 63.986 58.302 77.003 59.275 70.875 100.058 101.433 65.775
Califrnia, Texas e Arizona 37.552 36.137 41.724 50.493 62.798 29.419 22.913 37.622 19.448 47.099 50.705 56.929 45.260 24.257 31.385
Costa Rica 26.916 26.916 26.916 26.916 26.916 27.240 26.916 26.916 26.916 26.916 28.158 25.779 16.746 19.892 20.806
Cuba 23.242 35.827 35.015 33.492 33.492 42.220 26.388 37.755 28.925 10.860 15.731 15.731 15.731 15.731 15.731
China 5.524 6.102 6.423 8.286 10.405 963 1.477 1.477 1.773 1.970 2.955 10.833 17.727 13.788 15.265
frica do Sul 13.271 16.683 17.290 15.511 23.145 20.475 22.681 24.198 22.583 13.898 25.173 22.868 13.295 19.712 14.687
Argentina 9.848 9.848 15.068 9.848 10.606 10.833 12.121 11.364 12.121 12.879 13.636 22.727 18.030 5.379 14.470
Austrlia 22.571 19.992 14.485 17.352 22.790 12.829 25.682 12.879 14.394 16.667 13.409 10.303 11.363 10.228 10.686
Coreia do Sul 4.956 1.232 1.447 526 2.252 1.866 3.194 7.724 9.455 7.919 9.875 8.627 10.935 6.986 8.667
Turquia 4.880 5.158 4.289 5.622 6.375 6.201 7.244 7.244 7.244 5.795 5.795 5.274 5.042 5.100 5.100
ndia 2.607 3.335 4.190 3.847 3.998 4.370 4.207 4.690 3.140 5.332 5.415 5.617 6.972 7.184 7.403
Israel 19.697 14.513 14.550 30.530 72.879 25.606 18.712 18.712 8.864 14.773 17.629 7.445 3.644 4.826 5.811
Paquisto 2.241 2.288 2.330 2.129 2.222 2.170 2.093 1.944 2.013 2.223 2.812 2.812 2.812 2.812 2.812
Marrocos 10.051 559 10.732 9.356 13.591 3.939 1.576 4.333 492 591 591 591 591 591 591
Japo 148 98 197 197 197 197 197 197 197 197 197 197 197 197 197
Total 2.327.643 2.421.442 2.780.565 2.332.160 2.813.957 2.421.763 2.235.922 2.663.534 2.433.067 2.441.122 2.225.354 2.440.732 2.626.066 2.282.307 2.019.348
Fontes: Elaborado por Markestrat a partir de CitrusBR
 13. Cinturo citrcola (So Paulo e Tringulo Mineiro)
A citricultura brasileira tem passado por
mudanas no padro tecnolgico que so ainda
mais notveis em So Paulo e no Tringulo Mineiro,
o chamado cinturo citrcola, de onde saem mais
de 80% das laranjas produzidas no pas. Apesar de
esta ser uma regio contnua, existem diferenas
significativas da citricultura de uma determinada
localidade em relao outra. Para fins didticos,
no sentido de entender as particularidades das
Figura 3: Diviso das regies do cinturo citrcola
40
Fonte: Elaborado por Markestrat a partir de CitrusBR
regies, neste trabalho o cinturo citrcola foi
dividido em cinco regies produtoras denominadas
de (1) Noroeste, (2) Norte, (3) Centro, (4) Sul, em
funo da sua posio geogrfica no Estado de
So Paulo, e (5) Castelo, nome atribudo em funo
de sua posio em relao ao eixo da rodovia
Castelo Branco. A Figura 3 mostra essas regies
indicando tambm onde as fbricas processadoras
esto localizadas.
41
 Grfico 13: produo de laranja no cinturo citrcola
Total Noroeste, Norte e Centro Sul e Castelo
400
351
350
303
Milhes de caixas de 40,8 kg
300
250
264
239
200
150
100
64
87
50
0
2005/06 2006/07
Fonte: Elaborado por Markestrat a partir de CitrusBR
Graas a esta alterao do padro tecnolgico,
a produo do cinturo cresceu significativamente,
chegando a 317,4 milhes de caixas na safra
42
2009/10, um aumento de 16% ao longo da ltima
dcada (Grfico 13). Dentre as mudanas que
ocorreram na citricultura, destaca-se a densidade de
rvores por hectare. Em 1980, a densidade de plantio
mais utilizada era de 250 rvores/ha, passando para
357 rvores/ha na dcada de 1990, depois para 476
rvores/ha no incio dos anos 2000 e, atualmente,
os pomares mais modernos so formados com 833
rvores/ha.
Alm da densidade, outros fatores importantes
que levaram a esse incremento de produtividade
foram a utilizao de mudas de melhor qualidade,
provenientes de viveiros telados e de procedncia
gentica; melhores combinaes de porta-enxerto e
variedades mais adequadas para cada tipo de solo
e clima; aprimoramento do conhecimento aplicado
para melhorar o manejo dos pomares e a qualidade
do controle fitossanitrio; alm da intensificao e do
crescimento do uso de irrigao nas regies de maior
dficit hdrico que colaboraram para que se chegasse
atualmente marca de 130 mil hectares de pomares de
laranja irrigados em So Paulo e no Tringulo Mineiro.
Outro ponto importante a determinao do
momento timo para renovao do pomar de acordo
356
323 317
267
215
226
97 102
89
2007/08 2008/09 2009/10
com os ndices de produtividade por hectare. Ao
considerar a longevidade dos pomares, usualmente,
para fins de amortizao do investimento, utiliza-
se 20 anos como o tempo de vida de uma rvore
com produtividade economicamente vivel, mas
observando pomares da indstria verifica-se que esta
idade pode ser extrapolada, chegando a 26 anos
em pomares da indstria em Bebedouro, 24 anos na
regio de Mogi-Guau e 22 anos em Araraquara.
No cinturo citrcola, houve tambm a migrao
da citricultura das regies Norte, Noroeste e Centro
para as regies Sul e Castelo, onde o microclima
mais privilegiado ao cultivo citrcola. Esse movimento,
que se intensificou no incio dos anos 2000, foi
motivado inicialmente no s pelas condies
climticas, como a melhor distribuio de chuvas
ao longo do ano, mas tambm pelo valor inferior da
terra e como uma alternativa para reduzir a morte
sbita dos citros e CVC, que nesta nova fronteira
no ameaa os pomares e cujo controle oneroso e
dependente de alta tecnologia.
J nos dias de hoje os principais fatores que
tm determinado o deslocamento da citricultura para
novas reas so a mitigao do risco de greening,
que j se alastrou para 239 municpios paulistas,
quase a metade dos municpios citrcolas, alm da
forte expanso dos canaviais paulistas em terras
anteriormente ocupadas por laranjais de baixa rvores novas (de zero a dois anos de idade) do
produtividade e rentabilidade inadequada. reas cinturo citrcola esto nesta regio, fator que indica
com menor infestao ou onde o greening ainda a importncia cada vez maior desta regio nos
no foi descoberto so agora muito visadas e, com prximos anos na participao da produo total do
isso, nas prximas dcadas os pomares devem se cinturo (Figura 4).
distanciar cada vez mais das indstrias. A procura Nas regies Sul e Castelo, em funo da maior
por terras nas regies ao sul do Estado provocou oscilao da temperatura, a colorao das frutas
uma valorizao superior inclusive registrada nas tende a ser melhor, em comparao com as frutas
terras no norte. produzidas nas demais regies. Entretanto, como a
Fica evidente que o destaque do cinturo temperatura mdia nessas regies menor, as frutas
citrcola tem sido a regio Castelo. Entre 2005 e costumam ser mais cidas e apresentar menor grau
2009, houve aumento de 89% no nmero total de Brix do que as laranjas do Centro, Norte e Noroeste.
rvores desta regio, tirando-a da posio de ltima Para obter as especificaes do suco demandado
colocada em quantidade de rvores e passando-a pelo mercado consumidor, preciso fazer o blend
para a segunda colocada. Alm disso, 42% das (mistura) do suco de ambas as regies.
Figura 4: Indicadores de Produo das Regies do Cinturo Citrcola
Variao do nmero de rvores entre 2005/06 e 2009/10 (%)
43
CASTELO SUL CENTRO NORTE NOROESTE
89% 1% -0,4% -16% -8%
76,55 76,28
41,57
32,97
30,49 30,66 30,89 30,35
25,81
21,95
Nmero de rvores totais
incluindo jovens e adultas
(em milhes)
Ano 2005/06 2009/10 2005/06 2009/10 2005/06 2009/10 2005/06 2009/10 2005/06 2009/10
rvores jovens no produtivas 9,7 17,1 4,4 1,8 11,5 10 3,5 5,1 4,4 6,5
milhes de rvores
rvores adultas produtivas 12,3 24,4 26,1 28,8 65 66,3 27,4 20,7 28,6 23,9
milhes de rvores
Produtividade 1,84 1,68 1,59 2,13 1,9 2,03 1,95 1,7 2,18 1,91
caixas/rvore
Produo 22,6 41 41,4 61,3 123,6 134,3 53,4 35,2 62,4 45,5
em milhes de caixas
Fonte: Elaborado por Markestrat a partir de CitrusBR
 Grfico 14: destino da produo de laranja do cinturo citrcola
nas safras de 1995/96 e 2009/10
Utilizado na produo de FCOJ Utilizado na produo de NFC
1995/96
24%
Consumo
in natura
100%
76%
Consumo
industrial
Fonte: Elaborado por Markestrat, a partir de CitrusBr.
A produo da laranja no cinturo citrcola,
assim como o seu destino, foi se alterando ao
longo do tempo, ficando evidente um aumento do
fornecimento para a indstria e, consequentemente,
44
uma reduo do fornecimento ao consumo in natura.
A produo destinada indstria saiu de 76% da
14. C
 omparativo entre a produo de So Paulo/
Tringulo Mineiro e Flrida
Os Estados de So Paulo, no Brasil, e a Flrida,
nos Estados Unidos, dominam a oferta mundial
de suco de laranja com 81% do total. Tamanha
concentrao em duas regies produtoras algo raro
tratando-se de commodities agrcolas, mas a fora
dessas duas regies j foi maior no passado. Na
dcada de 1990, a soma da produo de laranja das
duas regies era de cerca de 600 milhes de caixas,
e, nos anos de 2000, a produo est nos patamares
de 500 milhes de caixas. So 100 milhes de caixas
de laranja que deixaram de ser produzidas. Embora
a produo tenha cado em ambas regies, foi na
Flrida o maior declnio.
Na safra 2003/04, o Estado norte-americano
produziu o equivalente a 87% da produo paulista
de laranja, mas em 2009/10 no chegou metade.
Esta diminuio se intensificou aps a passagem
2009/10
14% 15%
Consumo
in natura
85%
86%
Consumo
industrial
produo total do cinturo citrcola em 1995 para
86% da produo em 2009, ou seja, um crescimento
de 10%. Em contrapartida, nota-se que a fruta
destinada ao consumo in natura, que representava
45
24% em 1995 e passou para 14% em 2009, sofreu
uma reduo de 10% (Grfico 14).
dos furaces que assolaram a regio nos anos
de 2004 e 2005, espalhando o cancro ctrico e o
greening, doenas cujo controle a erradicao.
Este fato, somado aos problemas de restrio e
encarecimento de mo de obra, contaminao dos
lenis freticos, valorizao das terras, e a outros
relacionados aos riscos climticos como secas,
furaces e invernos rigorosos, vem desanimando os
citricultores americanos.
O reflexo est na queda do nmero de rvores
nos ltimos anos. Desde 2004/05, houve uma
reduo de aproximadamente 19% no nmero de
rvores (perda de 15 milhes). Alm destes fatores,
a renovao dos pomares no tem acontecido.
Atualmente, cerca de 45% das rvores tem mais
de dez anos e o nmero de rvores jovens, com
no mximo dois anos, no passa de 10%. Esse
 aumento na idade mdia dos pomares reflete principalmente de 2003 a 2007, quando aconteceu Tabela 12: Evoluo do preo da terra (US$/ha) em municpios
na produtividade das rvores, que tambm vem uma forte valorizao imobiliria. do cinturo citrcola brasileiro e na Flrida
diminuindo (Grfico 15). A produo paulista teve uma forte queda Municpios do Cinturo 2001 2003 2005 2007 2009 Variao no Perodo de 2001 a 2009
Parte da reduo das reas deve-se na safra 2003/04, mas posteriormente veio se Araraquara US$ 2.352 US$ 2.699 US$ 4.936 US$ 9.919 US$ 9.126 288%

valorizao das terras, que levou muitos recuperando. No entanto, problemas com greening, Bauru US$ 2.940 US$ 2.851 US$ 4.923 US$ 10.153 US$ 9.742 231%
Campinas US$ 4.621 US$ 4.595 US$ 7.312 US$ 10.534 US$ 10.140 119%
produtores de ambas as regies a abandonarem com excesso de chuvas e Colletotrichum traro
Itapetininga US$ 2.016 US$ 2.532 US$ 3.772 US$ 5.117 US$ 5.478 172%
a atividade. Na Flrida, a expanso imobiliria quedas na produo da safra 2010/11, que
Piracicaba US$ 3.781 US$ 3.424 US$ 4.971 US$ 10.328 US$ 10.393 175%
tomou o lugar de milhares de rvores produtivas distanciaro ainda mais os ndices de produtividade
Pirassununga US$ 2.520 US$ 3.342 US$ 5.929 US$ 10.666 US$ 9.029 258%
nas reas prximas s cidades onde cresceu do cinturo citrcola nacional em relao aos da Ribeiro Preto US$ 4.032 US$ 5.159 US$ 8.049 US$ 10.647 US$ 9.633 139%
o nmero de condomnios residenciais, Flrida. Enquanto na ltima dcada, a Flrida So Jos do Rio Preto US$ 2.352 US$ 3.147 US$ 5.869 US$ 8.831 US$ 9.247 293%

Sul da Flrida US$ 15.827 US$ 14.647 US$ 24.583 US$ 39.810 US$ 29.842 89%

Fonte: Elaborado por Markestrat a partir de dados do Agrianual 2010 e Florida Land Value Survey IFAS various surveys.
Grfico 15: Nmero de rvores Jovens No Produtivas (de zero a dois anos)
e rvores Adultas Produtivas (acima de dois anos)
na regio de So Paulo e Tringulo Mineiro e no estado da Flrida obteve produtividade mdia de 2,56 caixas/rvore, na Flrida quanto em So Paulo. Em So Paulo, as
o Cinturo Citrcola de So Paulo e Tringulo laranjas produzidas no sul do Estado apresentam pior
rvores jovens no produtivas (de 0 a 2 anos) rvores adultas produtivas (acima de 2 anos)
Mineiro obteve mdia de 2,06 caixas/rvore neste rendimento industrial em relao s demais regies
So Paulo e Tringulo Mineiro mesmo perodo. Portanto, a produtividade mdia no produtoras. No entanto, a citricultura localizada
200 Cinturo Citrcola de So Paulo e Tringulo Mineiro mais ao sul do Estado teve ganho expressivo de
180 25% inferior ao do seu maior concorrente, o Estado produtividade agrcola indicando, portanto, que no
160 da Flrida (Tabela 13). futuro o rendimento industrial em caixas por tonelada
46 47
140 Nos ltimos anos observou-se tambm a de FCOJ tende a ser inferior ao que historicamente
Milhes de rvores

120 migrao da citricultura para o sul dos Estados, tanto vinha sendo atingido.
100
159,6 159,3 158,4 159,6 160,7 164,2
80

60

40

20
16 15,9 15,8 16 16,1 16,4
0
2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10

Flrida
200

180

160

140
Milhes de rvores

120

100

80

60
72,6 66 64 61,5 60,5 59,4
40

20
6 4,9 4,4 4 4,2 4,6
0
2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10

Fonte: Elaborado por Markestrat a partir de CitrusBR e USDA

 Tabela 13: Detalhamento da Citricultura no Cinturo Citrcola de So Paulo/Tringulo Mineiro e na Flrida
SAFRA rvores produtivas/adultas Produtividade agrcola Produo total de laranja Laranjas destinada Laranjas destinada ao Rendimento industrial Produo total de
(em milhes) (caixas de 40,8kg/rvore) (milhes de caixas de 40,8kg) ao consumo in natura consumo industrial (caixas de 40,8kg/tonelada suco de laranja
(milhes de caixas de 40,8kg) (milhes de caixas de 40,8kg) de suco 66Brix) (mil toneladas 66Brix)

So Flrida Total So Flrida So Flrida Total So Flrida Total So Flrida Total So Flrida So Flrida Total
Paulo e Paulo e Paulo e Paulo e Paulo e Paulo e Paulo e
Tringulo Tringulo Tringulo Tringulo Tringulo Tringulo Tringulo
1988/89 97,5 36,8 134,3 2,20 3,99 214,0 146,6 360,6 34,8 8,5 43,2 179,3 138,1 317,4 261 220 687,8 628,0 1.315,8
1989/90 102,2 40,7 142,9 3,05 2,71 311,2 110,2 421,4 50,0 5,9 55,9 261,2 104,3 365,5 259 220 1.007,6 474,1 1.481,8
1990/91 108,7 44,1 152,8 2,27 3,44 246,8 151,6 398,4 47,3 12,5 59,7 199,5 139,1 338,6 242 220 823,5 632,7 1.456,2
1991/92 115,1 49,6 164,6 2,22 2,82 256,0 139,8 395,8 43,8 11,6 55,3 212,2 128,2 340,4 236 220 898,0 583,1 1.481,1
1992/93 125,3 56,6 181,9 2,54 3,30 318,1 186,6 504,7 43,1 10,7 53,9 275,0 175,9 450,9 257 220 1.070,0 799,7 1.869,7
1993/94 146,0 61,7 207,7 2,07 2,83 302,2 174,4 476,6 53,8 9,9 63,7 248,4 164,5 412,9 237 220 1.048,1 748,3 1.796,4
1994/95 156,8 69,3 226,1 1,96 2,97 307,3 205,5 512,8 62,9 10,4 73,3 244,4 195,1 439,5 233 229 1.047,7 853,2 1.900,9
1995/96 162,8 75,3 238,1 2,19 2,70 356,3 203,3 559,6 85,2 8,0 93,2 271,1 195,3 466,4 247 228 1.095,8 858,0 1.953,8
1996/97 172,6 78,5 251,1 2,15 2,88 371,0 226,2 597,2 99,6 6,5 106,0 271,4 219,7 491,1 247 224 1.098,0 981,8 2.079,8
1997/98 179,9 78,6 258,5 2,38 3,10 428,2 244,0 672,2 105,4 8,4 113,8 322,7 235,6 558,4 241 224 1.340,0 1.051,4 2.391,4
1998/99 171,5 79,6 251,1 1,97 2,34 338,5 186,0 524,5 67,8 8,6 76,4 270,7 177,4 448,0 235 217 1.152,9 816,5 1.969,4
1999/00 166,0 78,7 244,7 2,63 2,96 436,0 233,0 669,0 127,1 8,7 135,8 308,9 224,3 533,2 233 223 1.324,2 1.005,9 2.330,1
2000/01 162,5 79,6 242,1 2,15 2,81 349,7 223,3 573,0 83,3 9,7 92,9 266,5 213,6 480,1 245 223 1.089,0 959,7 2.048,7
2001/02 162,3 77,6 239,8 1,68 2,96 272,8 230,0 502,8 60,3 8,2 68,5 212,5 221,8 434,3 238 222 894,5 1.000,7 1.895,2
2002/03 158,8 78,0 236,9 2,31 2,60 367,5 203,0 570,5 43,3 8,4 51,7 324,2 194,6 518,8 227 228 1.429,7 854,4 2.284,0
2003/04 157,8 75,4 233,2 1,77 3,21 278,6 242,0 520,6 36,5 8,2 44,7 242,1 233,8 475,9 226 228 1.072,5 1.024,0 2.096,5

48 2004/05 159,6 72,6 232,1 2,37 2,06 377,8 149,8 527,6 47,9 7,0 54,8 329,9 142,8 472,7 241 222 1.369,3 644,5 2.013,7
49
2005/06 159,3 66,0 225,3 1,90 2,24 303,4 147,7 451,1 38,1 5,6 43,7 265,3 142,1 407,4 228 217 1.164,5 653,3 1.817,8
2006/07 158,4 64,0 222,4 2,22 2,02 351,0 129,0 480,0 34,4 6,5 40,9 316,6 122,5 439,1 231 212 1.369,2 577,3 1.946,6
2007/08 159,6 61,5 221,1 2,23 2,77 356,0 170,2 526,2 38,3 4,3 42,6 317,7 165,9 483,6 233 212 1.362,7 782,5 2.145,2
2008/09 160,7 60,5 221,2 2,01 2,68 323,3 162,4 485,7 35,5 7,6 43,1 287,8 154,8 442,6 254 212 1.132,9 731,8 1.864,6
2009/10 164,2 59,4 223,6 1,93 2,25 317,4 133,6 451,0 43,3 6,2 49,4 274,1 127,4 401,6 257 226 1.064,7 562,7 1.627,3

Fonte: Elaborado por Markestrat a partir de CitrusBR e USDA

15. E stratificao da produo pelo perfil do

produtor no cinturo citrcola
Na citricultura, assim como em qualquer
atividade econmica, diante de margens apertadas,
premente o aumento da produtividade, de forma
a reduzir o custo de produo por caixa de laranja.
Esta necessidade se acentua ainda mais para
os citricultores que destinam sua produo para
a indstria, cujos preos tendem a ser menos
remuneradores do que no mercado de fruta in
natura. Para ter rentabilidade destinando a fruta
para processamento industrial preciso ter escala
de produo. Exige-se tambm adequao
legislao trabalhista e ambiental, tais como registro
de funcionrios, respeito ao uso dos pesticidas
aprovados e aos perodos de carncia entre a sua
aplicao e colheita das frutas e descarte correto de
embalagem. Tais fatores so indispensveis para os
compradores internacionais de suco.
Esses requisitos so preenchidos mais
facilmente pelas propriedades maiores que
empregam alta tecnologia e geralmente, tm
tamanho ideal para um bom dimensionamento
dos equipamentos, bem como poder de compra
de insumos. No entanto, 87% dos produtores do
cinturo citrcola so de pequeno porte (11.011
produtores) produzindo em propriedades com menos
de 20 mil rvores. Esse universo de produtores detm
apenas 21% das rvores do cinturo citrcola. Os
demais produtores dividem-se da seguinte forma:
12% so produtores de mdio porte (entre 20 e 199
mil rvores), compreendendo 1.496 produtores que
detm 32% das rvores do cinturo, e 1% so de
grande porte (acima de 200 mil rvores), totalizando
120 produtores, que possuem 47% das rvores do
cinturo citrcola (Tabela 14).
Estes so dados da CitrusBR, que pela primeira
vez traou o perfil do produtor do cinturo citrcola
paulista e do Tringulo Mineiro a partir do cadastro
dos citricultores que forneceram laranja para a
indstria na safra 2009/10. Foram utilizados os
cadastros dos citricultores que a indstria possua,
contendo todos os registros necessrios para a
apurao, ou seja, tamanho de rea, quantidade
de rvores e volume produzido. Os cadastros
utilizados representam cerca de 80% de toda a fruta
processada pela indstria. Estes cadastros foram
entregues pelas indstrias, individualmente, a uma
das maiores empresas internacionais de auditoria
independente, que compilou os dados sob sigilo e
entregou os valores mdios Associao, tal como
outras associaes no Brasil fazem para ter os dados
dos seus associados.
Neste levantamento, foi constatado que
aumentou a participao das propriedades de maior
porte na quantidade de rvores do cinturo citrcola.
Este fato indica que produzir laranja com alta
tecnologia e escala de produo uma atividade
 Tabela 14: Estratificao dos produtores do cinturo citrcola pela
quantidade de rvores

Parmetro 2001 2006 2009

rvores Produtores N de rvores Produtores N de rvores Produtores N de
(%) (%) produtores (%) (%) produtores (%) (%) produtores

> 400 mil rvores 16,15 0,15 23 33,65 0,35 46 39,25 0,4 51
200 a 399 mil rvores 7,65 0,25 38 8,05 0,55 73 7,35 0,55 69
100 a 199 mil rvores 10,6 0,7 105 8,1 1,05 139 8,95 1,3 164
50 a 99 mil rvores 12,4 1,75 263 11,45 2,7 356 10,75 2,95 372
30 a 49 mil rvores 12,3 3,15 473 7,7 3,35 442 7 3,5 442
20 a 29 mil rvores 8,95 3,9 585 5,5 3,8 502 5,3 4,1 518
10 a 19 mil rvores 16,45 14,5 2.175 9,45 11,35 1.498 8 11,15 1.408
< 10 mil rvores 15,45 75,55 11.333 16,15 76,9 10.151 13,4 76,05 9.603
TOTAL 100% 100% 15.000 100% 100% 13.200 100% 100% 12.627
Fonte: Elaborado pela Markestrat a partir de CitrusBR, considerando os dados dos associados

economicamente vivel. Em 2001, as propriedades fortes, cooperativas e modernos modelos

com mais de 400 mil rvores detinham 16% das
rvores do parque citrcola, enquanto que 2009 esse
percentual saltou para 39%. J as propriedades
com dez mil a 199 mil rvores detinham 61% das
rvores do cinturo, valor este reduzido para 40%
50
em 2009. Algo semelhante a esta configurao,
aconteceu com a soja em Mato Grosso, onde
grandes grupos agrcolas dobraram o tamanho de
suas reas nos ltimos cinco anos, cerca de 20% de
toda a soja plantada em Mato Grosso foi cultivada
pelos 20 maiores grupos, de acordo com dados
da Reuters. A concentrao na atividade agrcola
um fato em quase todas as culturas e vem sendo
estudada internacionalmente. Apenas associaes
de redes integradas de produtores tm sido
eficientes e velozes em reduzir a concentrao.
Em 2009, 44% dos hectares plantados no
cinturo apresentaram produtividade abaixo do
necessrio para ter renda. Neles so produzidas
51
em mdia 280 caixas por hectare. uma grande
diferena em relao s demais propriedades que
somam os outros 56% dos hectares, nos quais foram
aferidas em mdia 909 caixas por hectare (Tabela 15).
Esta dinmica que est acontecendo na
citricultura explica a razo pela qual produtores
menos eficientes, no podendo competir com os
mais eficientes, tm deixado o setor e passando
a se dedicar a outras culturas. Aqueles que

Tabela 15: Estratificao da produo de laranja por faixa de

produtividade na safra 2009/10

FAIXA DE PRODUTIVIDADE % DOS % DAS VOLUME DE CAIXAS PRODUTIVIDADE

HECTARES CAIXAS PRODUZIDAS POR FAIXA CAIXAS/HECTARE
DE PRODUTIVIDADE
ACIMA DE 1.400 CAIXAS POR HECTARES 2% 5% 16 milhes de caixas 1.655
ENTRE 1.100 E 1.399 CAIXAS POR HECTARE 7% 13% 41 milhes de caixas 1.209
ENTRE 800 E 1.099 CAIXAS POR HECTARE 19% 29% 92 milhes de caixas 933
ENTRE 500 E 799 CAIXAS POR HECTARE 28% 30% 95 milhes de caixas 639
ENTRE 200 E 499 CAIXAS POR HECTARE 36% 21% 67 milhes de caixas 345
ABAIXO DE 200 CAIXAS POR HECTARE 8% 2% 6 milhes de caixas 138
TOTAL 100% 100% 317,4 milhes de caixas 607
TOTAL ACIMA DE 500 CAIXAS POR HECTARE 56% 77% 244,4 milhes de caixas 909
TOTAL ABAIXO DE 499 CAIXAS POR HECTARE 44% 23% 73 milhes de caixas 280
Fontes: Elaborado por Markestrat a partir de CitrusBR, considerando dados dos associados.
 Figura 5: Estratgias de produo
52
permanecerem na atividade citrcola devem encontrar
um caminho mais adequado para cada perfil de
propriedade, ou seja, a definio de uma determinada
estratgia para conduzir a sua propriedade,
podendo ser liderana em custo, diferenciao ou
diversificao (Figura 5).
A estratgia de liderana em custo concentra
esforos incessantes para manter baixos os custos
de produo e distribuio, sendo necessrio possuir menores tm vantagens na adoo da estratgia
fortes competncias em processos produtivos,
rendimentos operacionais e aquisio de insumos
a preos mais baixos. esta estratgia de custos
baixos que devem buscar aqueles citricultores que
destinam a sua produo para a indstria de sucos,
pois as margens neste setor so menores. Para ser
competitivo adotando esta estratgia preciso ter
escala de produo. Adquirir insumos a preos mais
baixos, por exemplo, depende de alto volume de
compra e/ou planejamento para realizar a compra
no perodo em que no h demanda pelo insumo.
Se a aquisio do insumo for realizada em perodos
em que a procura est alta, preciso compr-lo em
grandes volumes para conseguir desconto junto aos
fornecedores.
Fonte: Elaborado por Markestrat
J aqueles que elegem a estratgia de
diferenciao para conduzir seus negcios
produzem laranjas com atributos valorizados pelos
consumidores de fruta de mesa, que esto dispostos
a pagar preos mais altos pelo produto diferenciado.
A estratgia de diferenciao tem sido alcanada
produzindo uma fruta de qualidade superior e em
pocas de menor oferta. fato que as propriedades
de diferenciao, pois tm possibilidade de um
acompanhamento mais intenso das podas, manejo
de nutrio, irrigao e aplicao de fitorreguladores.
Esta estratgia tem se mostrado interessante para os
pequenos e mdios citricultores que vendem a sua
produo para fruta de mesa.
Outra estratgia adotada por pequenos
e mdios produtores do cinturo, seguindo os
mesmos passos de citricultores do Sul do pas,
a de diversificao da atividade. So citricultores
do cinturo que podem implementar culturas
afins, como goiaba, maracuj, manga, uva, entre
outras, reduzindo o risco de dedicar-se a uma nica
atividade, tomando sempre o cuidado em no desviar
muito o foco do negcio.
16. Variedades nos pomares
A diversificao das variedades nos pomares
citrcolas importante, pois estratifica a colheita de
laranja ao longo do ano, evitando a concentrao
da oferta em alguns meses permitindo ao citricultor
vender em pocas de preos mais elevados e ainda
possibilita indstria o prolongamento do perodo de
processamento de laranjas para produo de suco.
Atualmente, os pomares do Estado de So
Paulo apresentam 55% das rvores das variedades
tardias (natal e valncia), 23% com variedades
precoces (hamlin, westin, rubi e pineapple) e 22% com
variedade meia-estao, a pera Rio. A preferncia
dos citricultores pelas variedades tardias, em funo
da sua maior produtividade, ocorreu em detrimento
das variedades de meia-estao, que so bem-
aceitas no mercado in natura, levando a um dficit de
oferta de fruta principalmente no ms de setembro
e, consequentemente, provocando uma maior
competio entre a indstria e o mercado in natura
nesse perodo. Alm de ter uma boa aceitabilidade
no mercado in natura, a variedade pera apresenta
maior teor de slidos solveis (suco). Estes dois fatores
somados ao dficit de produo exatamente na poca
em que a laranja pera est produzindo fazem com
que esta variedade consiga preos mais altos que as
Grfico 16: Perodo de colheita por variedade e percentual da produo
Precoces (hamlin, westin, rubi, pineapple)
23%
mai jun jul ago set out nov dez jan fev mar abr
Fonte: Elaborado por Markestrat a partir de CitrusBR
demais variedades destinadas indstria (Grfico 16).
Com o objetivo de reduzir o perodo de dficit
de oferta, os produtores esto mudando o perfil dos
seus pomares com o aumento de rvores precoces
e reduo das tardias. Nos pomares com rvores
entre zero a dois anos as variedades precoces
representam 29%. No entanto, ainda tende a faltar
variedade meia-estao.
O plantio de diferentes variedades tambm
uma forma de manejar o controle de doenas e
reduzir os impactos das adversidades climticas. O
aprimoramento das variedades citrcolas vem sendo
feito com tcnicas tradicionais de melhoramento.
Mais recentemente, os investimentos em pesquisa e
desenvolvimento tm focado no estudo de variedades
geneticamente modificadas que visam ao combate
a doenas economicamente importantes ao setor.
o caso das pesquisas desenvolvidas pelo Centro de
Citricultura Apta Citros em busca de variedades de
53
laranja tolerantes ao cancro ctrico e/ou resistentes ao
greening. No entanto, possivelmente, estas pesquisas
podem no ser largamente utilizadas no pas, visto
que o principal destino do produto brasileiro, o
mercado europeu, ainda intransigente quanto aos
produtos geneticamente modificados.
Meia-estao (pera) Tardias (valncia e natal)
22%
55%
 Jales
17. P
 ragas e doenas no cinturo citrcola de Votuporanga
FIGURA 6: Temperatura mdia anual normal doFranca
Estado de So Paulo (1961-1990)
So Paulo e Tringulo Mineiro Andralina S. J. do Rio Preto

Jales
Araatuba Catanduva Ribeiro Preto
Votuporanga
Este item, sem sombra de dvida, uma das antiga das quatro doenas presentes no Brasil. A Dracena
Franca
Mococa
S. J. do Rio Preto
principais ameaas citricultura brasileira. Durante a CVC (clorose variegada dos citros), uma doena Andralina Lins
Araatuba Catanduva Ribeiro Preto
ltima dcada, quatro doenas foram responsveis bacteriana que afeta o sistema vascular das rvores So Carlos
Pres. Prudente
Dracena Mococa
pela erradicao de 39 milhes de rvores do parque reduzindo o tamanho das frutas ao tamanho de uma LinsBauru
citricola de So Paulo e Tringulo Mineiro. Com isso, bola de golfe, foi a que mais danos causou at hoje Teod. Sampaio
So Carlos
Assis
Pres. Prudente Bananal
a taxa anual mdia de mortalidade que anteriormente e teve sua origem nas regies norte e noroeste do Botucatu
Bauru Campinas Cruzeiro
Ourinhos
oscilava ao redor de 4,5% ao ano saltou para 7,3%. Estado de So Paulo, posteriormente migrando para Teod. Sampaio
Assis S. J. dos Campos Bananal
Adotando um rendimento mdio de duas caixas de o centro do cinturo citrcola. A morte sbita, uma Ourinhos
Avar Botucatu Campinas Cruzeiro
Itapetininga So Paulo
laranja por rvore estima-se que o cancro ctrico, a doena vascular capaz de matar a rvore em 12 Caraguatatuba
S. J. dos Campos
Avar
CVC, a morte sbita e o greening foram responsveis meses, desenvolveu-se principalmente nas regies Itapetininga SoSantos
Paulo
Caraguatatuba
por uma reduo anual de cerca de 78 milhes de norte e Tringulo Mineiro em laranjeiras enxertadas Santos

caixas, que, comparadas com os 317 milhes de sobre o porta-enxerto do limo-cravo. Finalmente Registro

caixas colhidas na safra 2009/10, representam uma tem-se o greening, a mais recente doena bacteriana Registro

diminuio de safra da ordem de 20% (Tabela 16). e a que causa maior preocupao aos citricultores
O cancro ctrico uma doena bacteriana que pela velocidade em que se alastrou do seu ponto
causa queda prematura das folhas e frutas e que de origem, na regio central de So Paulo, para as 25.0 24.525.024.024.523.5
24.0 23.0
23.5 22.5 22.5
23.0 22.0 22.0
21.521.521.0
21.0 20.5
20.5 20.0
20.0 19.5 19.0
19.5 19.0 18.5
18.518.018.0
17.5 17.5
na dcada de 1990 atingiu o seu pice. a mais demais regies.
Fonte: IAC
54 55

Tabela 16: rvores erradicadas no cinturo citrcola paulista e tringulo mineiro de guas do Estado de So Paulo. Cruzando tais dcadas de 1960 e 1970 no eram necessrias,
por causa das 4 principais doenas que atingem a citricultura (em mil rvores) informaes ao que vem acontecendo nos ltimos tais como uso de porta-enxertos diferenciados do
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 TOTAL anos na citricultura paulista, percebe-se o porqu da limo-cravo e o uso de irrigao. Estas tcnicas
Cancro 795 191 71 164 177 153 186 151 115 240 2.243 necessidade de irrigao nos pomares ao norte se demandam, alm de uma citricultura mais
CVC 678 2.406 2.380 1.023 2.887 4.043 3.320 3.299 3.276 3.070 26.382 fazer to presente nos dias de hoje, ao contrrio de estruturada, investimentos muito mais elevados
Greening - - - - - 5.330 5.330
duas a trs dcadas atrs. Outro ponto observado, do que eram h 40 anos. O resultado disso, nos
Morte Sbita - - 5.158 - - - 5.158
desta vez pelo Painel Intergovernamental para as prximos anos, caso os efeitos das mudanas
Fonte: Elaborado pela Markestrat a partir dos percentuais anuais de erradicao de rvores divulgados pelo Fundecitrus
ponderados pela quantidade de rvores no cinturo citrcola informada pela CitrusBR
Mudanas Climticas (IPCC, sigla em ingls), aponta climticas continuem se agravando, pode acentuar a
para o agravamento de fenmenos extremos. Em mudana na geografia citrcola paulista, caminhando
2010, por exemplo, sob os efeitos do fenmeno La ainda mais fortemente para o sul do Estado. O
18. Impacto das mudanas climticas na citricultura Nia, algumas regies registraram mais de 100 dias mapa apresenta o gradiente de temperatura dentro
de seca, um fato nada corriqueiro se comparado s do Estado de So Paulo referente ao perodo de
Nos ltimos anos, diversas organizaes de que o Estado de So Paulo est mais quente. Em mdias histricas. 1961 a 1990. Nota-se claramente a diferena de
renome tm alertado sobre os riscos das mudanas algumas regies, como Limeira e So Jos do Portanto, a produo de laranja na parte norte temperatura entre as regies mais ao sul em relao
climticas para a agricultura mundial. Na citricultura, Rio Preto, os nmeros obtidos entre os anos de do cinturo demanda outras tcnicas que nas s regies do norte do Estado.
no diferente. Dados do Instituto Nacional de 1995 e 2009 indicam que a temperatura est, em
Meteorologia (Inmet) mostram que h um gradual mdia, cerca de dois graus Celsius acima da mdia
elevao na temperatura mdia dos Estados. A histrica (Figura 6). 19. Custo de produo de laranja
comparao fica evidente quando se confrontam as O resultado disso tem sido o agravamento das
mdias verificadas entre dois perodos de 30 anos, condies climticas, segundo sugerem os estudos, Custo de produo um tema relevante, auxili-lo na gesto e deciso sobre a permanncia
ou seja, de 1930 e 1960 em relao aos nmeros como chuvas mais escassas na poro norte do pois uma excelente ferramenta de planejamento, na atividade. As culturas perenes apresentam
obtidos nas medies entre 1960 e 1990. Embora territrio paulista e mais concentradas em reas ao podendo ser utilizada pelo produtor para decidir maiores custos de produo, mas, geralmente
a curva tenha se mantido igual, possvel garantir sul, conforme informa relatrio do Departamento sobre investimento em uma cultura ou outra, alm de tambm apresentam as maiores rentabilidades.
 o que mostrou a anlise comparativa dos custos
operacionais de produo de caf, cana-de-acar e
soja, utilizando dados do Agrianual/AgraFNP para os
anos de 2005 a 2009. Confrontando com a laranja,
os custos operacionais de produo destas culturas
foram menores, com exceo do ano de 2006
(Grfico 17).
Grfico 17: Diferena em percentual do custo operacional de produo por hectare
das culturas selecionadas em relao ao da laranja
No entanto, a rentabilidade mdia da laranja
neste perodo s perdeu para o caf, que foi 193%
superior, mostrando a atratividade da laranja em
relao cana-de-acar e soja, cujas rentabilidades
foram, respectivamente, 41% e 81% menores em
relao laranja, apesar de ser uma cultura que exige
alta especializao (Grfico 18).
Alm de relevante, o custo de produo
um tema controverso, em funo da grande
abrangncia de fatores, que envolve um conjunto
de atividades e tcnicas de manejo em insumos,
variando consideravelmente a quantidade,
frequncia e rendimento em razo da tecnologia
adotada, caractersticas edafoclimticas, presso
das pragas e doenas e exigncias sanitrias
de cada local. Alm dos aspectos citados, a
produtividade alcanada pode proporcionar
grandes impactos no custo de produo, pois,
apesar dos custos de colheita e transporte serem
variveis, os demais gastos e despesas de cultivo
em quase sua totalidade so fixos por rvore e
hectare. Portanto, quanto maior a produtividade
de uma rvore ou de um hectare, menor o custo
de produo da laranja na rvore. A consequncia
deste grande nmero de variveis encontra-se na
discrepncia dos custos de produo de laranja
encontrados no setor (Grfico 19).

Custos de produo das culturas de laranja, soja, caf e cana-de-acar publicados no Agrianual/Agra FNP
Grfico 19: Comparao do custo operacional de produo de laranja por caixa
valores mdios entre 2005 e 2009
a partir de diferentes fontes para a safra 2009/10
Caf Cana-de-acar Soja
Custo operacional de produo de laranja por caixa de 40,8 kg, incluindo
produo na rvore + colheita + transporte + ITR
40 sem depreciao, despesas financeiras e sem remunerao de capital
19%
selecionadas em relao ao da laranja
operacional de produo das culturas

20 R$ 12
Diferena em percentual do custo

R$ 10,40 R$ 10,33 R$ 10,21

R$ 10,40
0 R$ 10 R$ 9,16 R$ 9,02
-4% -4%
-10% -9%
56 -20
R$ 8 R$ 7,26
57
-40

R$/caixa
R$ 6
-64%
-60 -67% -70% -65%
-71% R$ 4
-80
-79% -84% -84% R$ 2
-86% -85%
-100

2005 2006 2007 2008 2009 0

Revista HF/CEPEA Revista HF/CEPEA AGRIANUAL/ CONAB AGRIANUAL/ Pomares
Estudo de caso Estudo de caso AGRAFNP AGRAFNP da Indstria
Fonte: Elaborado por Markestrat, a partir de Agrianual/AgraFNP
Araraquara Araras (plantas de 4 a 8 anos) (plantas de 9 a 18 anos) (CitrusBR)

Fonte: Elaborado por Markestrat a partir de Agrianual/AgraFNP, Conab, CitrusBR, CEPEA

Grfico 18: Diferena em percentual do resultado mdio das culturas selecionadas Custo Agrianual / AgraFNP em 2009: Mdulo de 128 hectares
Densidade: 408 rvores/hectare 100% sequeiro.
em relao ao resultado da laranja Regio de Araraquara Considerou-se o custo de colheita e frete da parcela destinada
Mdulo de 100 hectares indstria.
Pelo intuito ser o de comparar o custo operacional, foram Pelo intuito ser o de comparar o custo operacional, foram
Resultados das culturas de laranja, soja, caf e cana-de-acar publicados no Agrianual/Agra FNP
excludos os custos relativos conservao e depreciao de excludos os custos relativos ao custo do capital de giro, CARP
valores mdios entre 2005 e 2009 benfeitorias. e o custo de oportunidade da terra.

Custo CONAB 2009/10 Revista HF/CEPEA Estudo de Caso em Araraquara para a Safra
Cana-de-acar -41% Densidade: 400 rvores/hectare 2009/10 elaborado por Larissa Pagliuca, Mayra Viana, Margarete
Regio de Bebedouro Boteon, Keila Inoue, Fernanda Geraldini e Joo Paulo Bernardes
Pelo intuito ser o de comparar o custo operacional, foram Deleo.
excludos as despesas financeiras, o custo de depreciao, Regio de Araraquara.
Caf 193%
renda de fatores. Densidade: 324 rvores/hectare.
Mdulo de 214 hectares
Revista HF/CEPEA Estudo de Caso em Araras para a Safra 79% da rea irrigada com gotejamento linha simples.
Soja -81% 2009/10 elaborado por Larissa Pagliuca, Mayra Viana, Margarete Considerou-se o custo de colheita e frete da parcela destinada
Boteon, Keila Inoue, Fernanda Geraldini e Joo Paulo Bernardes indstria.
Deleo. Pelo intuito ser o de comparar o custo operacional, foram
-100% -50% 0 50% 100% 150% 200%
Regio de Araras. excludos os custos relativos ao custo do capital de giro, CARP
Densidade: 434 rvores/hectare. e o custo de oportunidade da terra.
Fonte: Elaborado por Markestrat, a partir de Agrianual/AgraFNP
 Tabela 17: Custo operacional mdio de produo de laranja dos pomares prprios
das indstrias (caixa de 40,8 kg) auditado por empresa internacional
ITENS / SAFRAS 2002/03 2003/04 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10

 o de obra (salrios, encargos

(A) M R$ 0,86 R$ 1,16 R$ 1,03 R$ 1,21 R$ 1,13 R$ 1,22 R$ 1,58 R$ 1,66
compulsrios e facultativos, EPIs,
mo-de-obra terceirizada)
(B) Defensivos e herbicidas R$ 0,70 R$ 1,02 R$ 0,72 R$ 0,85 R$ 0,73 R$ 0,71 R$ 0,90 R$ 0,89
(C) Adubos (adubos, fertilizantes e R$ 0,51 R$ 0,79 R$ 0,65 R$ 0,69 R$ 0,61 R$ 0,60 R$ 0,81 R$ 0,75
corretivos de solo)
(D) Energia eltrica R$ 0,07 R$ 0,09 R$ 0,07 R$ 0,08 R$ 0,10 R$ 0,10 R$ 0,13 R$ 0,11
(E) Gasto com veculo prprio R$ 0,22 R$ 0,34 R$ 0,25 R$ 0,27 R$ 0,29 R$ 0,29 R$ 0,39 R$ 0,32
e servios terceirizados
(F) M anuteno, conservao e R$ 0,37 R$ 0,47 R$ 0,39 R$ 0,40 R$ 0,42 R$ 0,47 R$ 0,49 R$ 0,31
outras despesas gerais
(G) Total despesas na rvore = R$ 2,75 R$ 3,88 R$ 3,11 R$ 3,52 R$ 3,28 R$ 3,40 R$ 4,30 R$ 4,05
(A) + (B) + (C) + (D) + (E) + (F)
(H) C olheita (salrios, encargos compulsrios, R$ 0,84 R$ 1,03 R$ 1,06 R$ 1,27 R$ 1,41 R$ 1,52 R$ 1,91 R$ 2,19
encargos facultativos, NR 31, EPIs)
(I) Frete de fruta (remoo interna, R$ 0,66 R$ 0,74 R$ 0,81 R$ 0,88 R$ 0,90 R$ 0,89 R$ 1,07 R$ 1,02
frete a indstria e pedgios)
(J) Total de despesas posto fbrica R$ 4,25 R$ 5,65 R$ 4,98 R$ 5,67 R$ 5,59 R$ 5,81 R$ 7,28 R$ 7,26
em Reais = (G) + (H) + (I)

TAXA DE CMBIO MDIO DE DESEMBOLSO R$ 3,23 R$ 2,98 R$ 2,84 R$ 2,37 R$ 2,17 R$ 1,87 R$ 1,97 R$ 1,83
NO PERIODO SAFRA
(J) Total de despesas posto fbrica U$ 1,31 U$ 1,90 U$ 1,75 U$ 2,41 U$ 2,58 U$ 3,15 U$ 3,67 U$ 3,96
em dlares = (G) + (H) + (I)

58 DISTNCIA MDIA PERCORRIDA PELA 161 Km 162 km 137 km 133 km 125 km 126 km 133 km 132 km 59
LARANJA ORIUNDA DOS POMARES
PRPRIOS AT FBRICA
Fontes: CitrusBR

Pela primeira vez apurou-se o custo operacional
mdio de produo de 100% das laranjas produzidas
pelas indstrias em cada uma das safras, desde
2002/03 at 2009/10. A compilao destes dados
tambm foi feita sob sigilo e individualmente por uma
das maiores empresas internacional de auditoria
independente.
Estes valores representam o custo operacional
de produo de cerca de 35% da laranja processada
pela indstria paulista, que oriunda dos seus
prprios pomares espalhados em todo o cinturo,
desde Itapetininga, no sul do Estado de So Paulo,
at Uberlndia, no Tringulo Mineiro (Tabela 17).
Por se tratar de um custo operacional
esto excludos: custo de formao de pomares
com idade entre zero e trs anos (CAPEX e
financiamentos), custos de arrendamento de terras,
custos de depreciao e amortizao de mquinas
e equipamentos, custos de depreciao ou ganhos
de valorizao de terras, taxas do Fundecitrus,
despesas de financiamento para capital de giro da
safra e receitas ou despesas financeiras.
A partir da anlise deste custo operacional
de produo ao longo dos ltimos oito anos, fica
evidente o motivo pelo qual tanto tem se falado no
setor sobre monitoramento de custo de produo e
a busca de alternativas para reduzi-lo em funo do
aumento do custo dos insumos. O preo do diesel, por
exemplo, aumentou em mais de 100% entre os anos
de 2002 e 2009, elevando os gastos com atividades
mecanizadas e frete. Neste mesmo perodo, o custo
de colheita subiu aproximadamente 160% (incluindo
os valores pagos em salrio, encargos compulsrios e
facultativos, medidas de adequao NR 31 e EPIs).
Em 2009, a colheita foi duas vezes mais cara do que o
transporte. Contudo, historicamente, eram custos que
apresentavam patamares semelhantes. Entre as safras
2002/03 e 2009/10, os custos com colheita e frete
passaram de 35% do custo operacional de produo
de laranja para 44% (Grfico 20).
 Ao todo o encarecimento do custo operacional
Grfico 20: Evoluo do preo do diesel, do custo de frete e do custo de colheita
de produo foi cerca de 70% entre as safras
no estado de So Paulo para produo de alta tecnologia
2002/03 e 2009/10, saindo de R$ 4,25/caixa
para R$ 7,26/caixa. Nesse perodo destaca-se a
safra 2008/09, na qual aconteceu um incremento Preo do diesel em SP (R$/litro) Custo da colheita de laranja (R$/caixa) Custo do frete (R$/caixa)

significativo de aproximadamente 25% em relao

R$ 2,50 R$ 2,50 R$ 2,50
ao ano-safra anterior, puxado principalmente pelo R$ 2,19

aumento dos preos dos fertilizantes. R$ 2,02

R$ 2,05

R$ 2,00 R$ 2,00 R$ 1,91 R$ 2,00

Na safra 2002/03, os pomares da indstria R$ 1,86

R$ 1,74 R$ 1,86
brasileira em So Paulo e no Tringulo Mineiro
R$ 1,52
apresentavam custo de produo mais competitivo R$ 1,50
R$ 1,42
R$ 1,50 R$ 1,41 R$ 1,50
R$ 1,46 R$ 1,27
do que os pomares na Flrida (3,3 vezes inferior),
R$ 1,06 R$ 1,07
R$ 1,03 R$ 1,02
mas esta vantagem a favor da indstria brasileira foi R$ 1,00 R$ 1,00 R$ 1,00 R$ 0,90 R$ 0,89
R$ 1,02 R$ 0,88
R$ 0,81
reduzida na safra 2008/09 (Grfico 21). R$ 0,84
R$ 0,74
R$ 0,66
O encarecimento do custo de produo
R$ 0,50 R$ 0,50 R$ 0,50
de laranja evidencia a necessidade de
repensar a gesto do empreendimento citrcola, 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

a adoo de planejamento da produo,

Fonte: Elaborado por Markestrat, a partir de ANP e CitrusBr.
envolvendo a determinao de metas e
objetivos de longo prazo, o estabelecimento de
aes e a alocao de recursos para atingi-las.
60 61
Cabe tambm ao setor pblico aes integradas
de apoio neste repensar da atividade produtiva,
pela importncia do setor na gerao de renda e
empregos.

Grfico 21: Comparao do custo operacional de produo de laranja dos pomares

da indstria no cinturo citrcola e o custo operacional de produo
na Flrida em US$/caixa, entre 2002/03 e 2008/09

Colheita e transporte Custo de produo na rvore Custo de produo operacional posto na fbrica

2002/03 2008/09
8,00
O custo em So Paulo
US$ 6,94 e no Tringulo Mineiro
7,00
O custo em So Paulo foi 1,9 vez es inferior ao
6,00 e no Tringulo Mineiro custo da Flrida
foi 3,3 vezes inferior ao US$ 2,52
5,00 custo da Flrida
US$/caixa

US$ 4,35
US$ 3,67
4,00
US$ 2,10
3,00 US$ 1,50
2,00 US$ 4,42
US$ 1,31
1,00 US$ 2,25 US$ 0,44 US$ 2,17
US$ 0,86
0
Flrida Pomares da Indstria Flrida Pomares da Indstria
(Ron Muraro) (CitrusBR) (Ron Muraro) (CitrusBR)

Fonte: CitrusBR e custo de produo por acre/hectare: UF/IFAS - Citrus REC. Custo de produo por caixa calculado dividindo-se o custo de produo por
acre/hectare do UF/IFAS, Ronald Muraro (06/maro/2010) pela mdia da produtividade agrcola da Flrida. Custo de colheita e frete em 2002/03 do Flrida
Citrus Outlook 2002/03 Season
 Tabela 19: Histrico de custo de produo de laranja destinada indstria na Flrida Central

MILHARES DE ACRES PRODUTIVOS MILHARES DE HECTARES RVORES DENSIDADE DAS PRODUO NA FLRIDA PRODUTIVIDADE AGRCOLA DA FLRIDA CUSTO TOTAL DE PRODUO
NA FLRIDA PRODUTIVOS NA FLORIDA COMERCIAIS RVORES PRODUTIVAS (MILHES DE CAIXAS) (CAIXAS POR ACRE, POR HECTARE E NA RVORE
PRODUTIVAS (RVORES POR ACRE POR RVORE) Laranja + Temple
NA FLORIDA E HECTARE)
Safra Laranja Temples Total Laranja Temples Total Laranja+Temple Acre Hectare Laranja Temples Total Caixas/acre Caixas/hectare Caixas/rvore US$ Por Acre US$ Por Hectare US$ Por Caixa

1982/83 536,8 15,8 552,6 217,2 6,4 223,6 42.928 77,7 192,0 139,6 4,7 144,3 261,1 645,3 3,36 US$ 548 US$ 1.354 US$ 2,10

1987/88 380,2 9,3 389,5 153,9 3,8 157,6 35.537 91,2 225,5 138,0 3,6 141,6 363,5 898,3 3,98 US$ 628 US$ 1.551 US$ 1,73

1992/93 489,2 7,3 496,5 198,0 3,0 200,9 55.642 112,1 276,9 186,6 2,5 189,1 380,9 941,1 3,40 US$ 779 US$ 1.923 US$ 2,04

1997/98 609,2 6,2 615,4 246,5 2,5 249,0 78.587 127,7 315,6 244,0 2,3 246,3 400,2 989,0 3,13 US$ 766 US$ 1.890 US$ 1,91

2002/03 587,6 4,2 591,8 237,8 1,7 239,5 76.494 129,3 319,4 203,0 1,3 204,3 345,2 853,1 2,67 US$ 778 US$ 1.922 US$ 2,25

2008/09 459,1 0,0 459,1 185,8 0,0 185,8 60.753 132,3 327,0 162,4 0,0 162,4 353,7 874,1 2,67 US$ 1.566 US$ 3.866 US$ 4,42

Fontes: A cres e Hectares Produtivos, Plantas Comerciais Produtivas e Produo Total na Flrida: FDOC Citrus Reference Book
Rendimento Agrcola da Flrida: Calculado dividindo-se os dados de Produo Total pelos Acres, Hectares e Ps Produtivo, ambos do
FDOC Citrus Reference Book
Custo de Produo Por Acre/Hectare: UF/IFAS - Citrus REC, Apresentaao de Ronald P. Muraro em 6 de Maro de 2010
Custo de Produo Por Caixa: Calculado dividindo-se o Custo de Produo Por Acre/Hectare do UF/IFAS - Ronald P. Muraro pela mdia de
Produtividade Agrcola da Florida
Custo de colheita e frete em 2002/03: Florida Citrus Outlook 2002-03 Season.

20. Defensivos agrcolas na citricultura

Em 2009 houve aumento de 7,7% no volume
62 63
de vendas de defensivos agrcolas em relao ao Grfico 22: Participao das Grfico 23: Evoluo do consumo de defensivos na citricultura
ano anterior, totalizando 725.577 toneladas de culturas no consumo de defensivos
produto comercial, o equivalente comercializao no Brasil em 2009

Defensivos em toneladas de ingrediente

29.000 26.600
de 335.816 toneladas de ingrediente ativo. Desse

ativo cnsumidos na citricultura

Soja Milho Cana-de-acar 27.000
total, 4,2% das vendas de produtos comerciais, o 24.749 25.098
equivalente a 5,7% dos ingredientes ativos, foram Algodo Caf Citros Outros
25.000
consumidos pela citricultura, movimentando um total
23.000
de R$ 201 milhes (Grfico 23). De 2008 para 2009
o setor reduziu o consumo de defensivos em pouco 15,6% 14,7%
21.000
19.123
mais de 20%. 19.045
4,2% 5,7%
19.000
Das classes de defensivos, a citricultura se 3,5% 2,9% 17.488
16.820
6,6% 6,5%
destaca no consumo de acaricidas (que representou 17.000
6,4% 7,4%
1,7% do faturamento do setor de defensivos
15.000
em 2009), sendo responsvel por 88% do valor 13,6%
13,5%
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
comercializado em 2009. Do total de ingrediente
Fonte: Elaborado por Markestrat a partir de SINDAG
ativo consumido pela citricultura, os acaricidas
participaram com 39%, seguido pelos inseticidas
foliares com 29% e pelos fungicidas de aplicao Em 2009, a citricultura foi a segunda A expectativa do setor de que em 2010 o
50,2%
foliar com 14%. Essas trs classes representaram 49,3% cultura mais intensiva em uso de defensivos. volume de vendas de defensivos agrcolas supere
55% dos gastos com defensivos no setor. A maior Foram aplicados 17,5 kg/ha de ingrediente em 10% o realizado em 2009. Para a citricultura, a
presso do greening e do CVC tem aumentado ativo, sendo 6,8 kg/ha referentes a acaricidas e perspectiva para a safra 2010/11 de aumento no
exponencialmente o consumo de inseticidas na 5,1 kg/ha referentes a inseticidas. O primeiro lugar consumo, em funo da melhora na relao de troca
citricultura, de 2003 at os dias atuais houve um Prod. comercial Ingrediente ativo ficou com o algodo (27,1 kg/ha) e o terceiro com a e dos preos mais atrativos para a laranja e para o
crescimento de cerca de 600%. soja (7,6 kg/ha). suco de laranja no mercado internacional.
Fonte: Elaborado por Markestrat a partir de SINDAG
 21. Fertilizantes na citricultura 22. Salrio mnimo
Apesar de ter havido uma queda geral de 1% anos, em funo principalmente do preo pouco Aqui est outro grande impacto na citricultura, enquanto o preo mdio da caixa de laranja
na quantidade de fertilizantes utilizada em todo o atrativo e da dificuldade de acesso ao crdito. Mesmo por essa utilizar intensamente mo de obra, entregue para a indstria era cotado a R$ 7,70,
agronegcio em comparao ao ano anterior, na cultura assim, a participao no consumo manteve-se estvel principalmente na etapa da colheita que ainda valorizando 253% (Grfico 26).
da laranja a queda foi em torno de 6,3%, evidenciando em 2% do consumo total, atrs de outras 11 culturas realizada quase totalmente de forma manual. Nos ltimos cinco anos, 2009 foi o que
a dificuldade enfrentada pelos produtores nos ltimos (Grfico 24). Por isso, os aumentos concedidos ao salrio mnimo apresentou a pior relao de troca entre preo da
tendem a onerar os custos de produo, reduzindo caixa de laranja e o salrio mnimo, ou seja, neste
as margens da atividade. ano um salrio mnimo era o equivalente a 92 caixas
Grfico 24: Participao no consumo de fertilizantes em percentual por cultura Em outubro de 1994, pouco tempo aps o de laranja, 49 caixas a mais em relao ao ano de
incio do plano real, o salrio mnimo era de 2008. A recuperao do preo da caixa de laranja
1% R$ 70 e a caixa de laranja destinada indstria no primeiro semestre de 2010 ajudou a reduzir o
Sorgo 1%
Tomate era cotada a R$ 2,92. O ltimo aumento do salrio impacto nos custos de produo, mas a relao de
1% mnimo, em janeiro de 2010, levou o mesmo a troca de 48 caixas para um salrio mnimo continua
Banana
R$ 510, uma elevao de 628% no perodo, bem acima daquela de outubro de 1994.
2% 37%
Laranja 2% Soja
Batata
2%
Fumo
3% 23. Empregos e condies de trabalho
Reflorestamento
2%
Feijo No cinturo citrcola de So Paulo, assim como agrcolas, assim como acontece com outras frutas e
3% acontece nas principais regies produtoras de laranja commodities cultivadas mundo afora, como a ma,
64 Trigo 65
do mundo, na Flrida, Califrnia, Portugal, Espanha, uva, caf, soja, milho, trigo entre outras.
3%
Arroz
17% Itlia, Grcia, China e na ndia, as atividades de De acordo com dados do Ministrio de Trabalho e
Milho
4% plantio dos pomares, cultivo da safra, colheita Emprego, a safra de laranja de 2009/10 comeou em
Algodo
herbceo
das frutas e transporte da laranja at o ponto de julho com cerca de 58 mil trabalhadores contratados
compra, seja uma packing house ou uma indstria no Brasil no cultivo de laranja. Ao longo da safra so
7%
Caf de suco, so de responsabilidade dos produtores admitidos trabalhadores temporrios que normalmente
15%
Cana-de-acar

Fonte: Elaborado por Markestrat a partir de dados da ANDA

Grfico 26: Evoluo do preo da caixa de laranja no mercado spot (CEPEA) versus salrio mnimo

Caixa de laranja Salrio mnimo (SM)

Grfico 25: Relao de troca entre caixa
Em termos de consumo por rea (kg/ha), a de laranja e fertilizante 600 SM = R$ 510,00 18

Valor da caixa de laranja de 40,8 kg em R$

laranja aparece como a sexta cultura de maior uso, 16
95 500
com uma aplicao de 362 kg/ha em 2009, uma 100
14
90
para uma tonelada de fertilizante

reduo de 10,2% em relao a 2008 e de 26,3%

Salrio mnimo em R$
79 400 12
Nmero de caixas de laranja

80 Outubro 1994
em relao a 2007. A participao do custo de 10
70 300 SM = R$ 70,00
adubao na receita bruta obtida com a venda da 60 8
60 R$ 2,92/caixa
laranja tambm tem se elevado, passando de 5% 48 200 6
50 R$ 7,70
em 2007 para 7% em 2008 e 8% em 2009. Isso 40 4
100
evidencia a piora na relao de troca para o perodo 30 2
na atividade. Em 2007, eram necessrias 60 caixas 20 0 0
de 40,8 kg de laranja para adquirir uma tonelada 10
01/1994
10/1994
2/1995
6/1995
10/1995
2/1996
6/1996
10/1996
2/1997
6/1997
10/1997
2/1998
6/1998
10/1998
2/1999
6/1999
10/1999
2/2000
6/2000
10/2000
2/2000
6/2000
10/2000
2/2001
6/2001
10/2001
2/2002
6/2002
10/2002
2/2003
6/2003
10/2003
2/2004
6/2004
10/2004
2/2005
6/2005
10/2005
2/2006
6/2006
10/2006
2/2007
6/2007

2/2008
6/2008
10/2007

10/2008
2/2009
6/2009
10/2009
2/2010
6/2010
10/2010
de fertilizante. Em 2009, esse valor passou para 95 0
2006 2007 2008 2009
caixas (Grfico 25).
Fonte: Elaborado por Markestrat a partir de ANDA Fonte: Elaborado por Markestrat a partir de CEPEA e Ipeadata
 so desligados no final do perodo. Em julho/2010, a
soma dos trabalhadores admitidos desde o incio da
safra totalizou 94 mil pessoas. Assim, ao longo do
ano-agrcola 2009/10, cerca de 150 mil trabalhadores
foram alocados em atividades no campo, sendo que
na indstria de suco concentrado de laranja, so
cerca de sete mil trabalhadores fixos e quatro mil
temporrios, totalizando 11 mil ao longo da safra. Em
junho de 2010, o saldo de trabalhadores no cultivo de
laranja era de 77 mil e na indstria de suco de laranja
Grfico 27: Mapeamento dos trabalhadores no cultivo de laranja e produo de suco
Saldo de trabalhadores mensal
Trabalhadores no cultivo de laranja
80.000 78.151 78.001 77.121
76.899
72.787
70.000
Nmero de trabalhadores
era de cerca de sete mil. Considerando que, na cadeia
produtiva da laranja, cada emprego direto no campo
gera dois indiretos ao longo da cadeia, estima-se
que existem cerca de 230 mil trabalhadores envolvidos
na citricultura.
Em termos de remunerao, segundo dados da
Relao Anual de Informaes Sociais do Ministrio
do Trabalho, os trabalhadores alocados nas fbricas
de suco de laranja, que possuem escolaridade maior
do que os trabalhadores do campo, so mais bem
Admitidos
76.687
73.549
66.233 Saldo em 1/julho/09 57.744
64.028
remunerados, ou seja, ganham em mdia cerca de
R$ 1.445,00 contra R$ 680 dos trabalhadores que se
dedicam ao cultivo. A massa salarial do setor citrcola
gerada no ano-agrcola 2009/10 estimada em R$
676,62 milhes ou US$ 378,4 milhes (Grfico 27).
Nenhuma outra cultura absorve tamanha
quantidade de trabalhadores temporrios
por hectare no estado de So Paulo como a
citricultura. Nas plantaes de cana, por exemplo,
a razo de um emprego temporrio para cada
41 hectares cultivados, ao passo que no caso
da laranja a razo de um emprego para cada
9 hectares. Este dado mostra a importncia do
setor na gerao de empregos no campo, que
Desligados
contribuem para a movimentao da economia de
muitos municpios brasileiros, localizados em maior
nmero no estado de So Paulo. Na atividade
de colheita no h distino entre homens e
mulheres para contratao, a restrio que sejam
maiores de 18 anos. A composio das equipes
de colhedores na safra 2009/10 foi de 65% de
homens e 35% de mulheres. Na cana, 90% dos
trabalhadores so homens.
A segurana e sade no trabalho so garantidas
aos trabalhadores pela legislao brasileira, Norma
Reguladora 31, que estabelece a necessidade do
empregador rural em oferecer adequadas condies
de trabalho, higiene e conforto. Nesse sentido, uma
srie de itens deve ser contemplados, como o uso
de roupas adequadas, bon e chapu para evitar
queimaduras de sol, calados para proteger-se
do mato e insetos, disponibilidade de banheiros e
abrigos contra a chuva, bem como suspenso da
colheita em caso de temporais.

Admitidos de jul/09 a jun/10: 94.163

60.000 57.421

24. Polticas de incentivo produo

53.985
51.733 Demitidos de jul/09 a jun/10: 75.220
66 50.000 Saldo em 31/jun/10: 76.687 67
40.000 Total*: 170.850
Renda mdia Mensal: R$ 683,00 Apesar da importncia econmica e social para 2009, apenas 11% de toda rea ocupada pela
30.000
US$ 380,00 o Brasil, o setor citrcola carente de polticas de agricultura brasileira.
20.000 Massa salarial 2009/10 em milhes: incentivo produo, principalmente no segmento Algumas melhorias em termos de incentivo
US$ 314,00
10.000 dos pequenos produtores que tm sofrido por no produo citrcola, ainda que tmidas, comeam
*pessoas que trabalharam no cultivo
de laranja em 2009 conseguirem renovar seus pomares com tecnologias a ser observadas a partir da safra 2010/11. Os
0
mais adequadas para ganhos de produtividade. empreendimentos em citricultura passaram a ser
jul/09

ago/09

set/09

out/09

nov/09

dez/09

jan/10

fev/10

mar/10

abr/10

mai/10

jun/10

No Plano Agrcola e Pecurio para a safra enquadrados no Programa de Garantia da Atividade

2010/2011 do Ministrio da Agricultura, Pecuria e Agropecuria (Proagro), que visa liberar os produtores
Trabalhadores na indstria de sucos
Abastecimento, por exemplo, no constam diretrizes de suas obrigaes financeiras em operaes de
8.000 especficas para o setor quando so abordados os crdito rural de custeios e indenizar os recursos
7.155 7.251 7.189
7.043 7.089
7.000 6.814 6.700 6.749 tpicos de: Preo Mnimo, Linha Especial de Crdito prprios aplicados em caso de perdas financeiras
6.089 6.194 Saldo em 01/julho/09 6.162
(LEC) e Crdito Rural para Custeio e Comercializao. decorrentes de eventos climticos adversos ou
Nmero de trabalhadores

6.000 5.815 5.741

Admitidos de jul/09 a jun/10: 4.258
Demitidos de jul/09 a jun/10: 3.671 Tambm no h meno direta para os produtos pragas e doenas sem mtodo de combate, controle
5.000
Saldo em 31/jun/10: 6.749 citrcolas dos limites de adiantamento de custeio e ou profilaxia difundido.
4.000 Total*: 11.007 de Emprstimos do Governo Federal, ficando este Por iniciativa do secretrio de agricultura do
3.000 Renda mdia Mensal: R$ 1.452,00 enquadrado nas diretrizes do setor mais abrangente estado de So Paulo, Joo de Almeida Sampaio
US$ 807,00
2.000 da Fruticultura. Filho, um avano importante para o setor foi a criao
Massa salarial 2009/10 em milhes:
US$ 64,4 Nas ferramentas disponibilizadas para a do seguro rural contra o greening e cancro ctrico,
1.000
*pessoas que trabalharam na indstria de gesto do risco, a citricultura faz parte das culturas totalizando R$ 35 milhes em recursos. Sero
0 sucos em 2009
contempladas com Estudos de Zoneamento Agrcola beneficiados citricultores com at 20 mil ps, cerca
jul/09

ago/09

set/09

out/09

nov/09

dez/09

jan/10

jun/10
fev/10

mar/10

abr/10

mai/10

de Risco Climtico e est inclusa no Programa de de 87% dos produtores do Estado de So Paulo.
Subveno ao Prmio de Seguro Rural. Entretanto, Novos incentivos aparecem tambm com a doao
Fonte: Elaborado por Markestrat a partir de RAIS e CAGED.
este ltimo ainda pouco utilizado, atingindo, em de 36 mquinas extratoras de sucos prontos para
 beber, para as prefeituras dos municpios citrcolas
que tenham interesse em incluir o suco de laranja no
cardpio das merendas escolares.
Embora estas recentes conquistas sejam
relevantes para o setor, ainda existem grandes
barreiras que precisam ser superadas, a exemplo
da questo tributria. O suco de laranja para venda
no mercado interno sofre pesada tributao quando
comparado ao vendido para o mercado externo,
desestimulando a expanso do consumo no mercado
nacional, somente os impostos sobre a receita
de vendas so de ICMS 12%, IPI 5%, PIS 1,65%,
COFINS 7,60%. Alm disso, a empresa citrcola
exportadora no pode utilizar o crdito presumido de
PIS e COFINS, ou seja, o crdito sobre aquisio de
matrias-primas adquiridas junto a pessoas fsicas.
Estes impostos federais previstos inicialmente no
artigo 8 das Leis 10.637 e 10.833 eram passveis
de compensao com dbitos do prprio PIS e
COFINS, com outros impostos ou ainda objeto de
ressarcimento. Editou-se ento, a Lei 10.925 que
68
veio revogar o artigo 8 de ambas as leis, passando
a tratar do crdito presumido, continuando passvel
de compensao com dbitos do PIS e da COFINS.
No entanto, esta lei no mais previa a possibilidade
de compensao com outros impostos ou ser
objeto de ressarcimento. Em dezembro de 2005, a
Receita Federal fez publicar no Dirio Oficial, o Ato
Declaratrio Interpretativo n 15 para afirmar que os
crditos no poderiam ser objetos de compensao
com outros tributos ou de ressarcimento. Em maro
de 2006, a Receita publicou a Instruo Normativa
n 636, para regulamentar o crdito presumido,
confirmando a no possibilidade de compensao
com outros tributos nem ressarcimento e com efeitos
a partir de agosto de 2004, ou seja, dos efeitos da
publicao da Lei 10.925.
Assim, a empresa predominantemente
exportadora no pode utilizar-se desse crdito, visto
que o mesmo s pode ser compensado com dbitos
prprios de PIS e da COFINS, acumulando-se com
um montante expressivo sem utilizao. Estima-se
que este valor seja algo em torno de R$ 0,30 por
caixa, que poderia devolver ao produtor cerca de R$
60 milhes, considerando uma movimentao de
200 milhes de caixas em um ano. A estimativa do
estoque acumulado de crditos tributrios federais
(PIS e COFINS) do setor atingiu em outubro/2010
cerca de R$ 450 milhes. Em relao ao estoque
de ICMS a estimativa setorial de cerca de R$ 260
milhes at a mesma data.
Alm disso, notrio o apoio de pases
desenvolvidos e de alguns pases emergentes aos
seus setores agrcolas, seja na forma de mecanismos
de auxlio ao produtor seja subsdios diretos.
Conforme recente estudo do professor Andr Nassar
do Instituto ICONE, considerando todos os tipos de
subsdios concedidos aos agricultores, significativa
a diferenciao do Brasil com relao aos EUA,
Unio Europeia e Japo. Enquanto o estabelecimento
rural norte-americano recebe, em mdia, US$ 56 mil
por ano, o europeu, US$ 27; mil e o japons, US$ 20
mil; o brasileiro recebe US$ 1,1 mil. Calculando o total
de subsdios em relao ao valor total da produo,
verifica-se 63% no Japo, 43% nos EUA, 33% na
Unio Europeia e apenas 6% no Brasil.
69
A poltica deliberada de vrios pases
desenvolvidos e alguns emergentes como a ndia
em transferir renda da economia urbana para a
economia rural no acontece no Brasil. O consumidor
brasileiro beneficia-se de produtos agrcolas a preos
de mercado. O contribuinte no tem que custear os
problemas de renda do setor agrcola, como no caso
dos pases desenvolvidos. O modelo brasileiro
melhor, embora seus produtos tenham que enfrentar
a concorrncia desleal da agricultura subsidiada
de outros pases. Ainda que setores industriais
manufatureiros como o automobilstico e o de linha
branca tenham recebido incentivos temporrios do
governo brasileiro com a reduo do IPI, em nenhum
momento o setor agrcola desfrutou de tais benefcios.
Os casos do subsdio do algodo nos EUA e
do acar na Unio Europeia, alm da utilizao
de medidas anti-dumping contra o suco de laranja
brasileiro nos EUA, so exemplos recentes das
dificuldades enfrentadas pelos exportadores brasileiros.
Esta uma agenda infinita, na qual o governo
brasileiro, junto com o setor privado e contando com
apoio de universidades, institutos de pesquisa deve
atuar com rigor e eficincia.
 25. C
 iclo do capital de giro e fontes de
financiamento disponvel
As empresas de suco de laranja esto entre as
mais penalizadas pelos longos ciclos e descompasso
entre o custeio da safra em funo do desembolso
de recursos aos fornecedores de matria-prima
e os recebveis dos clientes internacionais. A
necessidade de capital de giro das indstrias de suco
varia de 9 a 11 meses e quanto maior forem seus
estoques de passagem de uma safra para a outra,
maior ser a necessidade de capital de giro.
Ao contrrio do boi, que fornecido aos
frigorficos durante todo o ano, processado e
exportado, a laranja por ser sazonal s chega s
indstrias no segundo semestre, com isso, todo suco
entregue aos envasadores a partir dos terminais
martimos na Blgica, Holanda, Estados Unidos,
Japo e Coreia do Sul, no perodo entre janeiro a
setembro, proveniente de laranja paga pela indstria,
e processada entre julho e dezembro do ano anterior.
70
Portanto, em funo dos adiantamentos aos citricultores
antes do incio da colheita, e dos prazos de pagamento
concedidos aos envasadores aps a entrega do
produto fsico no exterior a indstria brasileira acaba
assumindo um papel importante no financiamento da
produo de toda a cadeia produtiva.
O fortalecimento da atuao creditcia do
governo seria importante, especialmente para aqueles
produtores que direcionam a sua produo para
consumo de mesa ou para maior liberdade para
produtores negociarem sua produo com a indstria.
Segundo o Anurio Estatstico do Crdito
Rural, divulgado pelo Banco Central, em 2009 o
sistema financeiro nacional concedeu R$ 75 bilhes
para o financiamento da agropecuria atravs de
2,5 milhes de contratos. Desses, R$ 54 bilhes
foram utilizados para a agricultura, sendo 47%
para o custeio, 19% para comercializao (EGF,
prcomercializao, CPR e desconto de NPR e DR),
2% para investimento, 1% para beneficiamento e
industrializao, 1% para estocagem, entre outros.
Entretanto, apenas um percentual pequeno dos
financiamentos aplicado na citricultura.
Dos recursos para custeio, 3% foram destinados
para a cultura do citros, contra 32% para a soja, 17%
para o milho, 11% para o caf e 9% para a cana-de-
acar; dos recursos para comercializao, 0,1% foi expostos oscilao conforme a variao entre
destinado para a cultura do citros, contra 25% para o
milho, 17% para o arroz, 10% para a cana-de-acar,
6% para a soja e 3% para o caf. Dos financiamentos
para beneficiamento ou industrializao, a citricultura
recebeu menos de 0,1% do volume, contra 44% da
cana-de-acar e 41% do caf; e para a finalidade
investimento para a formao de cultura perene
8% foram aplicados para pomares citrcolas, contra
33% para a cana-de-acar e 10% para o caf. A
concesso de crdito para estocagem dificultada
pela alta perecibilidade do fruto citrcola, que impede
sua estocagem por perodos prolongados.
Para a citricultura, foram direcionados um
total de R$ 948,5 milhes por meio de 13.853
contratos com valor mdio de, aproximadamente,
R$ 68.500; sendo que 95% do volume foi aplicado
na cultura da laranja. Os recursos financeiros foram
distribudos por meio da concesso de custeio
(R$ 855 milhes); investimento para a formao de
pomares citrcolas (R$ 85,5 milhes); recursos para
comercializao, atravs de descontos de NPR e DR
(R$ 5,4 milhes); CPRs (R$ 2,5 milhes); e recursos
para beneficiamento e/ou industrializao (um nico
contrato no valor de R$ 150 mil). Vale ressaltar que
as CPRs aqui mencionadas referem-se apenas
quelas registradas no sistema financeiro nacional,
no incorporando as CPRs de balco, que tm
importante papel como instrumento de financiamento.
O Estado de So Paulo foi o que mais recebeu
recursos de financiamento liberados para a citricultura,
cerca de 90% do custeio da produo e 54% do
recurso para investimento. Alm disso, 100% do
volume financeiro das CPRs foi destinado para os
pomares paulistas de laranja. O Estado da Bahia foi
contemplado com 16% dos recursos destinados para
o investimento nos pomares citrcolas. Entretanto,
enquanto o valor mdio do contrato em So Paulo foi
de R$ 133 mil, na Bahia foi de R$ 22 mil. A citricultura
definitivamente merece mais ateno.
26. Preo da laranja
Assim como para as demais commodities de longo prazo com preos fixos prdeterminados;
agrcolas, tanto o citricultor quanto a indstria contratos de longo prazo com ou sem preo mnimo
processadora, so tomadores de preos, ficando garantido e com gatilhos de preos indexados s
mdias reais auditadas, obtidas dos preos de venda
a oferta e a demanda de laranja, a expectativa de do suco concentrado por cada uma das indstrias
consumo no mercado mundial de suco, do consumo no mercado externo entre o perodo de julho e junho
domstico de fruta in natura e as projees de de cada safra; contratos de longo prazo com ou
estoques de passagem. No geral, o preo recebido sem preo mnimo garantido diretamente ligado
pelo produtor varia de acordo com o destino da s cotaes dirias e mdias anuais do preo da
fruta, sendo que o valor agregado laranja para ser commodity na Bolsa de Nova York; contratos de
consumida in natura tende a ser mais elevado do compra de laranja durante o perodo da safra ao
que a laranja entregue para processamento industrial preo do dia, o chamado mercado spot ou porto;
por causa da maior exigncia quanto aos aspectos e ainda mediante contratos de arrendamento ou
visuais e intrnsecos (Grfico 28). parceria agrcola de longo prazo.
As indstrias brasileiras de suco de laranja Os preos da laranja em cada modalidade so
plantam em mdia 35% das frutas que utilizam para determinados pela situao de oferta e demanda de
a produo de suco, adquirindo 65% da matria- suco de laranja no momento em que cada contrato
prima de produtores independentes, os quais tm assinado. A oferta e demanda de suco e laranja no
a liberdade de planejar o destino da sua produo, mercado baliza-se nos preos do suco cotados na Bolsa
71
optando por vender indstria ou ao mercado de de Nova York. Esses preos e as demais condies do
fruta in natura. mercado variam em uma mesma safra, trazendo preos
A cadeia citrcola paulista funciona de modo de contratos de compra de laranja diferentes uns dos
semelhante da Flrida. A indstria compra a laranja outros, dependendo das condies de mercado no
dos citricultores em alguns modelos como: contratos momento da assinatura de cada contrato.
Grfico 28: Evoluo do preo pago ao produtor pela caixa de laranja
Laranja para consumo in natura Laranja para indstria no mercado spot
12
US$ por caixa de laranja de 40,8 kg
10
8
6
4
2
0
out/94
mai/95
dez/95
jul/96
fev/97
set/97
abr/98
nov/98
jun/99
jan/00
aug/00
mar/01
out/01
mai/02
dez/02
jul/03
fev/04
set/04
abr/05
nov/05
jun/06
jan/07
ago/07
mar/08
out/08
mai/09
dez/09
jul/10
Fonte: Elaborado por Markestrat a partir de Cepea
 Cada tipo de contrato tem vantagens e riscos quanto oferta e demanda futuras de laranjas, no Tabela 20: Comparao entre o preo da caixa de laranja no
prprios. Os contratos de longo prazo, geralmente momento em que cada contrato de compra de Cinturo Citrcola e na Flrida
com dois a cinco anos de durao, protegem o laranja negociado. O Grfico 29 mostra que existe
2002/03 2003/04 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 MDIA
produtor contra flutuaes negativas do preo do relativa aderncia entre o preo do suco de laranja na
RECEITA NA ARVORE DA LARANJA FORNECIDA A INDSTRIA NA FLRIDA
suco, como ocorreu nas safras de 2007/08, 2008/09 Bolsa de Nova York e o preo da caixa de laranja no
Variedades precoces US$ 2,42 US$ 2,09 US$ 2,54 US$ 4,60 US$ 8,70 US$ 5,79 US$ 4,60 US$ 4,39
e 2009/10. Entretanto, nesses casos, o produtor no mercado spot no Brasil.
Valencia US$ 3,80 US$ 3,67 US$ 4,17 US$ 6,38 US$ 11,55 US$ 7,30 US$ 6,25 US$ 6,16
aproveita as oportunidades do mercado quando O preo da caixa de laranja afeta diretamente o
TOTAL US$ 3,05 US$ 2,85 US$ 3,31 US$ 5,49 US$ 10,12 US$ 6,57 US$ 5,40 US$ 5,26
ocorre uma elevao no preo do mercado spot, custo de produo do suco de laranja brasileiro, sendo
TAXA DE CMBIO
como observado no primeiro semestre de 2010. O determinante na sua relao de competitividade em
Julho R$ 2,90 R$ 2,87 R$ 3,04 R$ 2,37 R$ 2,19 R$ 1,89 R$ 1,59
mercado spot, por sua vez, imprevisvel, refletindo relao a outras bebidas como suco de outras frutas
Agosto R$ 3,13 R$ 3,00 R$ 3,01 R$ 2,36 R$ 2,16 R$ 1,96 R$ 1,61
condies de mercado especficas de cada safra. e demais bebidas no alcolicas em geral. Outro fator
Setembro R$ 3,31 R$ 2,92 R$ 2,90 R$ 2,30 R$ 2,16 R$ 1,98 R$ 1,79
Quando o suco de laranja est em alta, quem vende a ser considerado na competitividade o imposto de
Outubro R$ 3,82 R$ 2,86 R$ 2,85 R$ 2,26 R$ 2,15 R$ 1,81 R$ 2,17
no mercado spot consegue preos superiores importao pago nos Estados Unidos para a entrada
Novembro R$ 3,59 R$ 2,91 R$ 2,79 R$ 2,21 R$ 2,15 R$ 1,76 R$ 2,25
aos contratos de longo prazo. Quando o mercado do suco de laranja nacional e os custos logsticos e
Dezembro R$ 3,63 R$ 2,93 R$ 2,72 R$ 2,28 R$ 2,15 R$ 1,79 R$ 2,39
internacional est em baixa, em geral so os porturios que incorrem sobre o produto brasileiro
Janeiro R$ 3,43 R$ 2,85 R$ 2,69 R$ 2,28 R$ 2,14 R$ 1,77 R$ 2,31
produtores com contratos de preo fixo que obtm para ser transportado at esse destino. Os preos
INDICAO CEPEA DE PREO DE LARANJA POSTO FBRICA PARA MODALIDADE SPOT - REAIS POR CAIXA 40,8 kg
melhor resultado. praticados nas safras 2002/03 a 2008/09 evidenciam
Julho R$ 7,75 R$ 7,85 R$ 5,51 R$ 8,71 R$ 10,06 R$ 10,93 R$ 10,95
O preo que a indstria paga pela laranja que os valores recebidos pelos citricultores brasileiros
Agosto R$ 8,25 R$ 8,75 R$ 6,22 R$ 8,44 R$ 10,76 R$ 10,16 R$ 9,71
decorrente preos internacionais correntes e futuros foram prximos aos recebidos pelos produtores da
Setembro R$ 8,48 R$ 9,24 R$ 5,98 R$ 7,94 R$ 11,04 R$ 9,78 R$ 9,33
do suco, bem como das expectativas do mercado Flrida (Tabela 20).
Outubro R$ 10,85 R$ 9,72 R$ 6,39 R$ 7,86 R$ 11,52 R$ 9,89 R$ 9,57
72 Novembro R$ 11,21 R$ 10,20 R$ 7,23 R$ 9,70 R$ 12,51 R$ 11,77 R$ 8,63 73
Dezembro R$ 10,98 R$ 9,98 R$ 7,31 R$ 11,53 R$ 14,26 R$ 12,61 R$ 7,27
Grfico 29: Preo do FCOJ na bolsa de Nova YORK versus preo da caixa de laranja Janeiro R$ 10,07 R$ 9,87 R$ 7,08 R$ 12,13 R$ 15,46 R$ 13,46 R$ 6,80
MDIA CEPEA SPOT POSTO FBRICA R$ 9,66 R$ 9,37 R$ 6,53 R$ 9,47 R$ 12,23 R$ 11,23 R$ 8,89 R$ 9,63
Preo em dlar do suco de laranja (t) - Bolsa de Nova York Preo em dlar da caixa de laranja (40,8kg) - CEPEA
MENOS CUSTO DE COLHEITA -R$ 0,84 -R$ 1,03 -R$ 1,06 -R$ 1,27 -R$ 1,41 -R$ 1,52 -R$ 1,91 -R$ 1,29

2.500 2006-07 7 MENOS CUSTO DE TRANSPORTE -R$ 0,66 -R$ 0,74 -R$ 0,81 -R$ 0,88 -R$ 0,90 -R$ 0,89 -R$ 1,07 -R$ 0,85
Menor safra da Florida desde FBRICA
1990: 129 milhes de caixas MDIA SPOT ESTIMADO NA RVORE R$ 8,16 R$ 7,60 R$ 4,66 R$ 7,32 R$ 9,92 R$ 8,82 R$ 5,91 R$ 7,49
1995-96 6
INDICAO CEPEA DE PREO DE LARANJA POSTO FBRICA PARA MODALIDADE SPOT - DLARES POR CAIXA 40,8 kg
2.000 Supersafra no Brasil.
Primeira vez que Julho US$ 2,67 US$ 2,73 US$ 1,81 US$ 3,68 US$ 4,59 US$ 5,79 US$ 6,87
safra ultrapassou 300 1999-2000 5 Preo da caixa de laranja em US$
Agosto US$ 2,64 US$ 2,92 US$ 2,07 US$ 3,58 US$ 4,99 US$ 5,17 US$ 6,05
milhes caixas em SP Super safra no Brasil
Preo do suco de laranja

e na Florida de 233 2005-06 Setembro US$ 2,56 US$ 3,16 US$ 2,06 US$ 3,44 US$ 5,10 US$ 4,95 US$ 5,20
em US$/tonelada

1.500 milhes de caixas e 436 Furaco Wilma Outubro US$ 2,84 US$ 3,39 US$ 2,24 US$ 3,48 US$ 5,36 US$ 5,48 US$ 4,42
4
milhes em SP, a maior na Florida
de todos os tempos Novembro US$ 3,13 US$ 3,51 US$ 2,59 US$ 4,39 US$ 5,81 US$ 6,68 US$ 3,83
Dezembro US$ 3,03 US$ 3,41 US$ 2,68 US$ 5,07 US$ 6,63 US$ 7,06 US$ 3,04
3
1.000 Janeiro US$ 2,93 US$ 3,46 US$ 2,63 US$ 5,32 US$ 7,23 US$ 7,59 US$ 2,94
MDIA CEPEA SPOT POSTO FBRICA US$ 2,83 US$ 3,23 US$ 2,30 US$ 4,14 US$ 5,67 US$ 6,10 US$ 4,62 US$ 4,13
2 MENOS CUSTO DE COLHEITA -US$ 0,25 -US$ 0,35 -US$ 0,37 -US$ 0,55 -US$ 0,65 -US$ 0,83 -US$ 0,96 -US$ 0,57
2008-09
Retorno de boas MENOS CUSTO DE TRANSPORTE -US$ 0,19 -US$ 0,25 -US$ 0,28 -US$ 0,38 -US$ 0,42 -US$ 0,48 -US$ 0,54 -US$ 0,36
500 FABRICA
safras: 162 milhes de
2004-05 1
caixas na Florida e 323
Furaces Charlie, MDIA SPOT ESTIMADO NA RVORE US$ 2,39 US$ 2,63 US$ 1,65 US$ 3,21 US$ 4,60 US$ 4,79 US$ 3,12 US$ 3,20
milhes em So Paulo.
Ivan e Francis na
ADICIONAL DE IMPOSTO DE US$ 1,79 US$ 1,79 US$ 1,79 US$ 1,79 US$ 1,79 US$ 1,79 US$ 1,79 US$ 1,79
Flrida
0 IMPORTAO AMERICANO
0
1994/95

1995/96

1996/97

1997/98

1998/99

1999/00

2000/01

1002/02

2002/03

2003/04

2004/05

2006/06

2007/07

2007/08

2008/09

2009/10

MDIA CEPEA SPOT ESTIMADO NA US$ 4,18 US$ 4,42 US$ 3,44 US$ 5,00 US$ 6,39 US$ 6,58 US$ 4,91 US$ 4,99
RVORE COM IMPOSTO DE
IMPORTAO AMERICANO

Fonte: Elaborado por Markestrat a partir de CitrusBR e CEPEA Fonte: Elaborado pela Markestrat a partir de CEPEA e Citrus Reference Book 2010.
 Nesse perodo, de acordo Brasil O CONSECITRUS fins de clculo do preo de referncia da laranja,
com o Citrus Reference Book, US$ 4,13 Os produtores de laranja e as indstrias em conformidade com o mecanismo de apurao
publicado em agosto de 2010, Preo CEPEA Spot de suco esto trabalhando juntos para viabilizar cujos detalhes esto em negociao. Uma vez que
posto na fbrica
o preo pago ao produtor na um mecanismo de referenciamento de preos esse trabalho da empresa de auditoria independente
Flrida pela laranja na rvore denominado CONSECITRUS, inspirado no modelo foi recentemente concludo, como informado pela
foi de US$ 5,26 por caixa, Flrida do CONSECANA, criado entre os produtores de cana CitrusBR, o resultado correspondente foi liberado
enquanto no Brasil o produtor de acar e as usinas, e que vem funcionando com pela indstria para publicao, em primeira mo,
US$ 5,26
recebeu em mdia US$ 4,13 Preo na rvore sucesso h vrios anos. A Secretaria da Agricultura nesta pesquisa.
no mercado spot posto fbrica do Estado de So Paulo, juntamente com entidades A divulgao desses custos representa um
medido pelo CEPEA. representativas dos citricultores e a CitrusBR, que marco para a cadeia produtiva da laranja, pois o
No entanto, pelo fato do Citrus Reference compilaes feitas pela auditoria internacional, em representa as indstrias processadoras de laranja, setor poder saber quanto custa para a indstria
Book apenas divulgar o preo na rvore e o mdia, no perodo de 2002/03 a 2008/09, foi de tem envidado esforos nesse sentido, estando brasileira de suco processar a laranja, armazenar,
CEPEA apenas o preo posto fbrica, preciso US$ 0,57/caixa para colheita e US$ 0,36/caixa para prxima de uma definio desse novo sistema. transportar e vender o suco no exterior, conferindo
subtrair do preo do CEPEA o custo de colheita e transporte, o que resultou em um custo estimado do A ideia formar um Conselho pelas indstrias transparncia. O citricultor, por sua vez, passar
transporte at indstria, que de acordo com as CEPEA na rvore de US$ 3,20. e pelos produtores de laranja, que ir estabelecer o a negociar o preo de sua laranja com a indstria
mecanismo de apurao de um preo de referncia tendo em mos a informao quanto aos custos
Brasil para a caixa de laranja. Assim como no CONSECANA, respectivos, o que lhe dar subsdios
US$ 4,13 o mecanismo de apurao do preo de referncia da na negociao.
Colheita
Preo CEPEA Spot laranja no CONSECITRUS poderia partir do preo de Por meio da CitrusBR, a indstria tambm
posto na fbrica US$ 0,57
venda do suco brasileiro no exterior, deduzido dos confirmou que todos os valores de custos cuja
custos mdios reais de produo industrial, logstica, mdia j foi calculada por empresa de auditoria
74 75
distribuio internacional e venda do suco. independente sero tambm oportunamente
Brasil
Transporte Estes custos seriam apurados por empresa confirmados pelos auditores independentes de cada
US$ 0,36 US$ 3,20 internacional de auditoria independente, com uma das indstrias, todos de padro internacional,
credibilidade das partes envolvidas. de modo que esses nmeros sejam cobertos
Para viabilizar o CONSECITRUS a indstria de credibilidade para fins de sua utilizao pelo
abriria as informaes de custos acima referidas, CONSECITRUS. Esta a ideia.
Depois, ainda necessrio adicionar US$ 1,79/ por tonelada de FCOJ ou US$ 0,77/caixa de laranja, individualmente e sob compromisso de A Tabela 21 apresenta os custos mdios da
caixa referente ao Imposto de Importao americano chega-se concluso de que a caixa de laranja confidencialidade, para a empresa de auditoria indstria, no ano de 2009, com processamento da
do suco que pago para entrar naquele pas, em valor teria custado para a indstria brasileira US$ 5,76, independente de padro internacional para que esta laranja e transporte por tonelada de FCOJ a 66
equivalente caixa de laranja, isso equivaleria a um equivalente a 9,5% a mais do que o valor recebido pelo calculasse a mdia desses custos. Essa mdia Brix da porta da fbrica at os terminais porturios
preo da laranja brasileira na rvore de US$ 4,99 por produtor na Flrida e, portanto, do que a laranja custa que seria disponibilizada ao CONSECITRUS para no exterior.
caixa (aps o pagamento do pedgio americano), para uma indstria da Flrida. Alm disso, deve-se
apenas 5% abaixo do preo recebido pelo produtor considerar nesta anlise que o rendimento mdio de
na Flrida. Se considerados os custos logsticos suco na fruta no cinturo citrcola foi 6,6% inferior ao da Tabela 21: Custo mdio da indstria por tonelada de FCOJ a 66 Brix da porta da fbrica
para transportar o suco da indstria no interior de Flrida no mesmo perodo, o que desfavorece aos terminais no exterior auditado por consultoria internacional
So Paulo at a Flrida, estimados em US$ 180 ainda mais a indstria brasileira. Custos de logstica martima, operaes porturias, administrativos, comercializao e vendas, US$ 158,39
e financiamento de capital de giro no exterior
Custos de escoamento terrestre, operaes e tarifas porturias no Brasil US$ 79,16
Custos de processamento da laranja e produo do FCOJ e subprodutos, administrativos e US$ 295,81
Transporte
financiamento de capital de giro no Brasil, subtrados das receitas dos sub-produtos FOB fbricas
US$ 0,77 Custo total da indstria brasileira com processamento e logstica do porto das fbricas at os
terminais porturios na Europa, excludas despesas de amortizao e depreciao e o custo US$ 533,36
do capital investido no processamento da laranja e transporte do FCOJ
Brasil
Impostos Os custos descriminados acima seguiram metodologia de clculo especfica para anlise de custos mdios das operaes do setor industrial exportador de

US$ 1,79 US$ 5,76 sucos ctricos no ano de 2009. Eles podem estar sujeitos a alteraes resultantes de modificao de custo de qualquer um dos subitens calculados.
A anlise de custos cumpriu todas as exigncias legais aplicveis conduta dos negcios empresariais do setor.
Fonte: CitrusBR
 27. P
 reo do suco de laranja: uma incrvel
volatilidade
As quedas dos preos de suco coincidem com
supersafras de laranja em So Paulo e/ou na Flrida,
cenrio em que as expectativas passam a ser de
menor preo das laranjas e consequente menor
custo de produo do suco. Dessa forma, qualquer
notcia de aumento de safra de laranjas provoca
queda nos preos do suco na Bolsa de Nova York
e junto aos compradores europeus, com reflexos
diretos no preo a ser pago pela laranja por parte da
indstria. Inversamente, os aumentos nos preos do
suco ocorrem em momentos de quebras de safra,
por conta da consequente expectativa de aumento
de preos das laranjas e do maior custo de produo
do suco. Assim, qualquer notcia de reduo de safra
de laranjas provoca aumento nos preos do suco na
Bolsa de Nova York, permitindo indstria negociar
novos contratos de venda de suco a preos maiores
junto aos importadores europeus.
76
Um fenmeno estrutural que vem tambm
afetando negativamente os preos do suco e, por
consequncia, das laranjas foi a queda no consumo
de suco, decorrente de sua substituio por
outras bebidas de baixo teor calrico, como guas
aromatizadas, isotnicos e outras.
Assim sendo, a expectativa das safras de
laranjas e do consumo futuro determina os preos
do suco de laranja na Bolsa de Nova York, afetando
os preos de venda do suco pela indstria. Os
preos do suco, por sua vez, afetam os preos das
laranjas a ser pago pela indstria. J a oferta de
laranjas afetada, dentre outros, pelo nmero de
rvores plantadas, produtividade por p de laranja
e clima, fatores imprevisveis da natureza, que
podem levar a relevantes oscilaes da produo,
enquanto a variao da demanda menor. uma
equao complicada.
Um p de laranja adulto em plena florada solta
entre 20.000 e 30.000 flores. Desse total, apenas
2,5% a 4% delas sobrevivem e aps 11 a 13 meses,
as frutas chegam ao ponto ideal de maturao e
so colhidas e levadas ao mercado in natura ou s
indstrias de processamento de suco de laranja.
essa sutil oscilao no ndice de pegamento da
florada que leva variao de at 30% de uma safra
para outra do ndice de produtividade e volume total
em qualquer cinturo citrcola do mundo.
Aps os furaces que passaram pela Flrida
nos anos de 2004 e 2005, conforme apresentado
no Grfico 30, o preo do suco de laranja sofreu
seguidas altas por causa da reduo da oferta
naquele Estado, que passou a ser insuficiente para
atender demanda. Como o preo da caixa de
laranja segue a mesma tendncia do preo do suco
no mercado internacional, as seguidas altas elevaram
os preos da fruta. Na safra 2006/07, o preo do
suco concentrado de laranja na Bolsa de Nova York
atingiu a cotao recorde mensal de US$ 2,01/libra-
peso em dezembro de 2006. Tambm foi nessa safra
que o preo da caixa de laranja atingiu valores mais
elevados, sendo comercializada no mercado spot
brasileiro por um preo mdio de R$ 12,00, superior
em 30% ao valor da safra anterior.
Essa valorizao ocorreu porque a produo
brasileira passou a sustentar parte da demanda dos
EUA que ainda sofria com quedas na produo. Na
safra 2006/07, enquanto os Estados Unidos tiveram
queda de 15%, o Brasil teve aumento de 8% no
volume produzido. Foi um bom momento para o setor.
Passados os maiores efeitos ocasionados
pelos furaces na Flrida com a relativa retomada da
produo americana, a crise econmica que afetou
o mundo e novas bebidas mais baratas no mercado
mundial foram os fatores que diminuram o interesse
do consumidor americano e europeu pelo suco de
laranja. As exportaes brasileiras de FCOJ e NFC
convertidos a 66 Brix caram do pico histrico de 1,36
milho de toneladas na safra 2006/07 para 1,15 milho
de toneladas na safra 2008/09. Esta retrao de 15,4%,
fez com que a demanda mundial pelo suco brasileiro
encolhesse em 209 mil toneladas, o equivalente a uma
retrao na demanda anual na ordem de 52 milhes
de caixas de laranja. A demanda menor e a oferta em
crescimento derrubaram o preo do suco.
Essa reduo de preo do suco de laranja
concentrado, em parte, chegou at o consumidor final Bolsa de Nova York no sentida imediatamente pela
europeu, mas no chegou ao consumidor nos Estados indstria brasileira, uma vez que a maior parte do
Unidos, onde os preos no varejo mantiveram-se suco comercializada no mercado europeu, em que
estveis e elevados, acentuando ainda mais a retrao as oscilaes de preo demoram mais para terem
no consumo de suco de laranja. O fato da reduo impacto, pois a comercializao ocorre por contratos
de preo do suco concentrado no ser repassado com prazo de vigncia de vrios meses, com preos
integralmente ao consumidor final aumenta a margem prfixados. O suco que est sendo entregue hoje
do envasador que possui elevado poder de barganha, pode ter sido negociado h mais de 12 meses atrs
uma vez que praticamente 35 envasadores compram ao preo corrente naquela poca. Alm disso, os
cerca de 80% do volume mundial. O poder de envasadores europeus aumentam a compra de
barganha dos envasadores juntamente com a elevao suco quando os preos esto baixos, escalonando
da oferta a volumes superiores aos da demanda o recebimento de acordo com a sua demanda. Ao
em determinadas safras tende a reduzir o poder de contrrio, quando os preos sobem, passam a adquirir
negociao da indstria, estabelecendo um mercado apenas o suprimento que ser necessrio para os
orientado fortemente para a concorrncia de preo. prximos trs ou quatro meses, aguardando uma nova
Em 2010, os preos voltaram a subir no primeiro queda nos preos. uma batalha de gigantes.
semestre, em razo da expectativa de baixa da A elevao do preo neste primeiro semestre
produo nos dois principais Estados produtores de de 2010, decorrente da menor oferta de laranjas em
laranja no mundo, So Paulo e Flrida. No entanto, So Paulo e Flrida, deu um novo nimo citricultura,
a melhora nos preos da commodity sinalizada pela mas demonstra um ambiente preocupante e marcado
77
Grfico 30: Anlise comparativa entre a produo, o consumo de suco de laranja
(ambos em quantidade equivalente a 66 Brix), e o preo do FCOJ na Bolsa de NY
Produo Demanda Cotao NY
2.700 2008/09 e 2009/10 US$ 190
US$ 181 Duas safras pequenas
tanto no Brasil como
2004/05 e 2005/06
na Flrida diminuem
2.600 Sucessivos furaces na Flrida
diminuem a produo de suco na os estoques mundiais US$ 170
regio, levando as cotaes em de suco e elevam
Nova York para patamares recordes as cotaes na bolsa a
Produo e consumo de suco de laranja
2.500 partir de meados
Preo do Suco na Bolsa de Nova York
de 2009 US$ 150
em volume equivalente a 66Brix
(centsUS$/libra peso)
2.400
US$ 128
US$ 130
2003/04 US$ 124
$ 122
2.300 Estoques de suco
muito elevados em
funo de boas US$ 110
safras no Brasil e
2.200
na Flrida, mantm
cotao de Nova
2006/07 e 2007/08
York baixa US$ 90
Combinao de boas safras no Brasil e
2.100 na Flrida, alm da queda na demanda
de suco seguindo a tendncia iniciada US$ 85
US$ 83 em 2004/05, eleva demasiadamente
US$ 67 os estoques mundiais pressionando as US$ 70
2.000
cotaes da bolsa para fortes baixas
na safra 2008/09
1.900 US$ 50
2003/04 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10
Fonte Elaborado por Markestrat a partir de CitrusBR
 por flutuaes acentuadas. Esse vaivm de preos,
com mdias entre Julho e Junho de cada safra
para as cotaes de FCOJ na Bolsa de Nova York
oscilando entre US$ 0,6695 (2003/04) e US$ 1,8083
(2006/07) por libra de slidos solveis, e com preos
mdios no mercado fsico europeu oscilando entre
US$ 700 a US$ 2.000 por tonelada, reflete um setor
de grande instabilidade de renda e alto risco para
quem est com capital investido na atividade.
Uma anlise de um perodo de 20 anos mostra
que, tanto em So Paulo quanto na Flrida, em
determinada safra o preo mdio do suco de laranja
foi 75% acima do preo mdio na safra anterior e, em
outra ocasio, o preo reduziu em quase 45%. Essa
oscilao acontece de forma semelhante no preo
da caixa de laranja. O maior agravante para quem
est nesse negcio a poltica do varejo internacional
de manuteno dos preos para o consumidor final,
possvel de ser realizada porque o suco concentrado
representa um custo de apenas 17% a 25% do
custo do valor final do produto envasado. Preos
78
mais baixos nos supermercados poderiam ampliar a
demanda do produto, mas a sua manuteno abre
espao para o consumidor experimentar e passar a
consumir outras bebidas.
Enfim, toda a flutuao tem que ser absorvida no
elo industrial e produtor, como mostra o Grfico 31.
No mercado futuro, ao contrrio do mercado
fsico, a commodity suco de laranja negociada com
exclusividade na Intercontinental Commodity Exchange
(ICE), sediada no Estados Unidos, por meio dos
contratos de futuro e de opes de suco de laranja
congelado e concentrado (Frozen Concentrated
Orange Juice - FCOJ) com qualidade US Grade A,
com grau Brix de, no mnimo, 62,5. Sua negociao
teve incio em 1967 na New York Cotton Exchange,
antecessora da New York Board of Trade, que foi
adquirida pela ICE em 2007. As opes comearam a
ser negociadas em 1985. Dentre suas caractersticas
esto a entrega fsica no vencimento, nos meses de
janeiro, maro, maio, julho, setembro e novembro; e
seu tamanho de 15.000 libras-peso (o equivalente a
10.309 kg). Os armazns cadastrados encontram-
se nos Estados da Flrida, New Jersey e Delaware,
sendo que o produto passvel de entrega deve ter sido
Grfico 31: Diferena na intensidade da variao do preo da caixa de laranja
do preo do FCOJ na bolsa de Nova York e do preo do suco de laranja no varejo
Variao do preo da caixa de 40,8 kg de laranja Variao do preo na Bolsa de NY da caixa de 40,8 kg Variao no preo do suco de laranja na Alemanha e EUA
em relao aos anos anteriores de laranja em relao aos anos anteriores
Alemanha Estados Unidos
110% 110% 110%
90% 90% 90%
70% 70% 70%
50% 50% 50%
30% 30% 30%
10% 10% 10%
-10% -10% -10%
-30% -30% -30%
-50% -50% -50%
-70% -70% -70%
1997/87
2007/08
2009/10
1997/87
1995/96
1999/00
2001/02
2003/04
2005/06
1995/96
1999/00
2001/02
2003/04
2005/06
2007/08
2009/10
2000/01
2001/02
2002/03
2003/04
2004/05
2005/06
2006/07
2007/08
2008/09
Preo da caixa de laranja oscilou entre -61% e 108% Preo do suco de laranja oscilou entre -43% e 75% Preo do suco de laranja reconstitudo oscilou entre -25% e 41%
Fonte: Elaborado por Markestrat a partir de dados levantados junto a CitrusBR,
CEPEA, ICE e Nielsen.
79
originado nos Estados Unidos, Brasil, Mxico ou Costa vezes a produo mundial. Na safra 2008/09, foram na bolsa, voltando para 4,8 vezes a produo mundial
Rica. Atualmente utilizado pelos players do mercado negociados o equivalente a 5,8 milhes de toneladas, de suco, em funo dos preos mais atrativos
(produtor, indstria e envasador) como uma ferramenta ou 3,9 vezes a produo mundial. Na safra 2009/10 decorrentes da reduo do tamanho da safra da
para operaes de hedge e para precificao do FCOJ, houve uma ligeira recuperao no volume negociado Flrida em virtude dos recentes problemas climticos.
que indiretamente influencia nos preos do NFC, de
outros tipos de sucos ctricos e da caixa de laranja.
O nmero de contratos em aberto ao final 28. D
 ecomposio do preo do suco de laranja
da safra 2009/10 equivalia a um volume de 546
no varejo
mil toneladas de FCOJ, apenas 27% da produo
mundial. Assim, se por um lado o mercado futuro Visando elucidar os valores incorridos sobre o com executivos da indstria de suco de laranja
uma ferramenta interessante para hedge de suco de laranja at sua aquisio pelo consumidor brasileira, CitrusBR, engarrafadores europeus
commodities, por outro ele oferece pouca liquidez final, este tpico dedicado decomposio do e seus fornecedores de servios e insumos. Os
para o suco de laranja diante do volume negociado preo iniciado com o valor final de venda como dados fornecidos pela CitrusBR referentes aos
mundialmente, restringindo sua ampla utilizao no suco reconstitudo nas gndolas de varejistas na custos de fabricao, armazenagem, logstica,
setor como ferramenta para gesto de risco. Alemanha, o maior consumidor do produto brasileiro, distribuio internacional, vendas, financiamento
Desde a safra 2005/06, o volume de contratos e com trmino no valor residual que cobriria custos de capital de giro e receita de subprodutos do
negociados tem cado, saindo de 1,4 milho de de produo da laranja e margens do produtor FCOJ da indstria brasileira foram auditados por
contratos para 942 mil na safra 2009/10. Essa queda e das indstrias no Brasil. Alguns fatores, como renomada empresa internacional.
pode ser explicada pela sada dos especuladores dados pouco acessveis e diferenas de legislao, Depois que o FCOJ foi entregue aos
do mercado em funo da crise financeira e foi dificultaram uma anlise mais ampla do mercado engarrafadores nos terminais porturios da Holanda e
sentida pelas vrias commodities negociadas em europeu, destino de 71% do FCOJ nacional da Blgica, no h mais envolvimento das indstrias
bolsa. Na safra 2005/06, o volume equivalente em exportado em 2009. brasileiras, ficando sob a responsabilidade de seus
toneladas de FCOJ negociado na ICE entre contratos As informaes para esse exerccio foram clientes as atividades de envase e distribuio
de futuro e de opes foi de 14,5 milhes, ou 6,5 levantadas por meio de entrevistas e contatos do suco de laranja reconstitudo s gndolas dos
 varejistas alemes e de demais pases europeus.
Como h elevada concorrncia nessa etapa da
cadeia, os dados so tratados como informaes
estratgicas e confidenciais, dificultando a coleta
de informaes. Os varejistas, mais recentemente,
percebendo a importncia dos seus dados de
vendas mudaram a forma de se relacionar com
os tradicionais institutos de pesquisa. Se antes
repassavam suas informaes a institutos de
pesquisa consagrados para esses as fornecerem
ao mercado, atualmente passaram a tambm tratar
essas informaes como estratgicas, utilizando-as
como moeda de troca para aumentar seu poder de
barganha em relao aos engarrafadores.
Um exemplo so os grandes varejistas na
Alemanha, como Lidl ou Aldi, que em 2009 detiveram
uma participao nas vendas de bebidas no
alcolicas de, respectivamente, 18% e 15,8%, e
em funo de questes estratgicas pararam de oscilam entre 9% e 60% de acordo com o canal de
disponibilizar quaisquer tipos de dados referentes
aos produtos comercializados em suas redes de
80
varejo aos institutos de pesquisa. Isso tem levado a
dados conflitantes de preo e volumes de vendas
de suco de laranja nas gndolas nas informaes
apresentadas por diversos institutos de pesquisa,
como Nielsen, Canadean, Euromonitor, Eurodata,
IRI e GFK, referentes a mercados europeus com
significativa importncia no consumo, como
Alemanha, Espanha, Frana e Reino Unido.
Nos Estados Unidos no diferente. Os dados
de volumetria de consumo e preos do suco de
laranja na gndola publicados periodicamente no
Citrus Reference Book e fornecidos pela Nielsen
so parciais, uma vez que tal instituto reconhece e
reporta apenas 38% a 40% do volume consumido
naquele pas. Por exemplo, no perodo entre outubro
de 2008 e setembro de 2009 (ltima safra da Flrida),
enquanto o consumo estimado de suco de laranja
pela CitrusBR foi de 851 mil toneladas de FCOJ
66Brix equivalente, a Nielsen reportou no Citrus
Reference Book de agosto de 2010, vendas nos
supermercados de 482,5 milhes de gales de suco
de laranja prontos para beber, equivalente a 341.231
toneladas. Nesse mesmo relatrio, a demanda norte-
americana foi reportada em 1,231 milho de gales,
equivalente a 833 mil ton. de FCOJ 66 brix, a partir
de fontes dos relatrios dos processadores, FASS
Citrus Summary, U.S. Census Bureau e Nielsen.
Outra dificuldade o reporte conjunto aos
institutos de pesquisa de volumes de venda de suco
com nctar, como observado para a Espanha e
Itlia, no sendo possvel obter clareza em relao
aos preos praticados no varejo e quantidade
comercializada por tipo de bebida.
A regulamentao referente ao Brix obrigatrio
para suco, nctar e refresco oscila entre os pases
europeus, bem como existem questionamentos
quanto adeso por parte de alguns engarrafadores
aos limites mnimos estipulados. Da mesma forma,
h diferena nos percentuais do imposto sobre
valor agregado (VAT) e no grau de formalidade dos
negcios nas regies menos desenvolvidas.
As margens brutas sobre o suco de laranja
vendas, como os clubes de compra, hipermercados,
supermercados, lojas de convenincia, padarias,
redes de fast-food, restaurantes, bares e hotis, de
acordo com sua estrutura de custo de distribuio ao
consumidor final, alm da sua expectativa de lucro.
As distncias mdias dos terminais porturios
de suco de laranja na Blgica e Holanda aos
principais centros de consumo variam de 101 km
at Bruxelas, 454 km at Frankfurt, podendo chegar
a 2.714 km, como o caso de Atenas. Tal variao
dificulta o clculo do valor efetivo do frete pago pelos
engarrafadores para o transporte do FCOJ at suas
fbricas onde o produto envasado.
No h dados disponveis referentes ao
volume de suco de laranja envasado por formato,
tipo ou tamanho de embalagem, que podem variar
desde as tradicionais cartonadas (brick) ou as
embalagens cartonadas mais sofisticadas (prisma)
para distribuio em temperatura ambiente ou
em sistemas refrigerados at garrafas PET com
plstico comum ou multicamadas, cabo e tampas
especiais com rtulos de plstico ou de papel,
e sacos de alumnio (pouch). Alm de serem
diversas as embalagens, elas so ofertadas em
diferentes tamanhos, que apresentam volumes
desde, por exemplo, 400 ml podendo extrapolar
dois litros. Isso dificulta o levantamento do dado mas que oscilam para engarrafadores que possuem
referente incidncia do custo de embalagens suas marcas.
aos engarrafadores. Outros fatores que tambm A anlise dos balanos disponveis ao pblico
impactam so o design e tipografia da marca, evidencia tambm diferenas nas margens de lucro
volume anual de compra do engarrafador, que ou prejuzo reportado, conforme o mercado em que o
determinar o desconto oferecido ao mesmo, e envasador atua e o tipo de produto envasado, suco,
distncia da fbrica de embalagem ao engarrafador. nctar ou refresco.
So vrios os fatores que tambm devem Em funo das dificuldades expostas acima,
ser considerados para a estimativa dos custos foram adotadas algumas premissas para o exerccio
operacionais de envase de suco de laranja. Dentre da decomposio do preo do suco de laranja
eles, podem-se citar as perdas de suco de laranja reconstitudo praticado na gndola de varejistas na
e das embalagens, que varia entre as linhas de Alemanha. A taxa de cmbio utilizada foi de US$ 1,30
envase de um engarrafador e entre engarrafadores; por euro, o rendimento mdio industrial considerado
tipo de embalagem a ser utilizada; infraestrutura de para o Brasil foi de 238 caixas de laranja de 40,8
processo e nvel de tecnologia adotado; utilizao kg para a produo de uma tonelada de FCOJ 66
da capacidade instalada e eficincia operacional de Brix, um brix mnimo exigido por lei na Alemanha no
cada planta; o montante de investimentos realizados suco reconstitudo de 11,2 Brix, o peso especfico
em equipamentos e instalaes; capacidade de de 1,04497 kg para um litro envasado de suco de
financiamento do ciclo de capital de giro a taxas laranja reconstitudo, custos mdios de embalagem
competitivas; e fatores econmicos determinantes da cartonada de um litro para aplicao tanto em cadeias
estrutura de custo de um pas, como taxa de juros, de distribuio refrigeradas quanto em cadeias de
81
disponibilidade de crdito e taxa de cmbio. Alm distribuio em temperatura ambiente, e bandas de
disso, ainda h os investimentos em propaganda preos de venda do suco de laranja na gndola na
e promoo de vendas que inexistem para Alemanha variveis entre 0,71 a 1,05 por libra que
engarrafadores de marcas prprias dos varejistas, refletem nveis histricos de preos (Tabela 22).
Tabela 22: Histrico de preos mensais de suco de laranja
reconstitudo na Alemanha
SAFRA
2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10
Euro Euro Euro Euro Euro Euro
por litro de por litro de por litro de por litro de por litro de por litro de
suco diludo suco diludo suco diludo suco diludo suco diludo suco diludo
a 11.2 Brix a 11.2 Brix a 11.2 Brix a 11.2 Brix a 11.2 Brix a 11.2 Brix
JUL 0,80 0,73 0,83 1,00 0,99 0,91
AGO 0,71 0,74 0,84 1,00 0,97 0,88
SET 0,73 0,75 0,84 1,01 0,96 0,86
OUT 0,77 0,75 0,84 1,02 0,96 0,88
NOV 0,73 0,76 0,85 1,02 0,93 0,87
DEZ 0,73 0,76 0,84 0,99 0,97 0,86
JAN 0,73 0,74 0,84 1,04 0,96 0,87
FEV 0,72 0,74 0,84 1,05 0,97 0,86
MAR 0,74 0,75 0,84 1,05 0,97 0,86
ABR 0,71 0,74 0,85 1,04 0,96 0,85
MAI 0,73 0,81 0,94 1,03 0,97 0,87
JUN 0,75 0,84 0,99 0,97 0,96 0,85
MEDIA 0,74 0,76 0,86 1,02 0,96 0,87
Fonte: Elaborado por Markestrat a partir de dados da CitrusBR
 Tabela 23: Decomposio do preo no varejo na Alemanha do suco de laranja emvasado em embalagem cartonada Conclui-se nesse exerccio apresentado na Tabela
de um litro para distribuio em cadeia refrigerada ou temperatura ambiente 23 que, para um valor de venda de suco de laranja
PREMISSAS DO CLCULO: Taxa de cmbio do Euro US$ 1,30 EURO DOLAR DOLAR PARTICIPAO reconstitudo de 0,89 por litro, o equivalente a US$
Bris mnimo do suco reconstitudo na Alemanha 11.20 Brix POR LITRO DE POR TON. DE POR CAIXA DE DO ITEM 6.525 por tonelada de FCOJ a 66 Brix ou US$ 27,37
Peso especfico de 1 litro de suco de laranja reconstitudo a 11,20 Brix 1.04497 Kg SUCO DILUDO FCOJ LARANJA NA CADEIA
Rendimento industrial mdio no Brasil nas ltimas 15 safras para 1 tonelada FCOJ 66Brix 238 cx/t A 11,2oBrix A 66 oBrix DE 40,8 kg DE VALOR por caixa de laranja de 40,8 kg, 28% desse valor, ou,
PREO NA GNDOLA NA ALEMANHA 0,890 US$ 6.525 US$ 27,37 100% US$ 1.989 por tonelada de FCOJ a 66 Brix so pagos
Despesa com Imposto sobre Valor Agregado - VAT 19,0% - 0,142 -US$ 1.042 -US$ 4,37 16% indstria processadora de laranja j posto nos seus
PREO LQUIDO DE IMPOSTO NA GNDOLA 0,748 US$ 5.483 US$ 23,00
terminais porturios na Blgica e Holanda. Quando
Margem bruta do varejista 25,0% - 0,187 -US$ 1.371 -US$ 5,75 21%
se descontam desse valor os custos operacionais no
PREO DE VENDA DO ENVASADOR POSTO CENTRO DE DISTRIBUIO DO VAREJISTA 0,561 US$ 4.112 US$ 17,25
Margem do envasador 2,0% - 0,011 -US$ 82 -US$ 0,34 1% exterior e no Brasil, conclui-se que o valor residual que
Custo do capital de giro do envasador por 45 dias a taxa de juros de 3% a.a. 0,4% - 0,002 -US$ 15 -US$ 0,06 0,2% cobriria os custos de produo da laranja, margens
Custo do frete do suco envasado - partindo do local de envase at o centro de distribuio do varejista - 0,040 -US$ 293 -US$ 1,23 4%
de lucro do produtor e da indstria processadora de
Despesas com propaganda, marketing e promoo de vendas do suco de laranja 0,0% 0,000 US$ 0 US$ 0,00 0%
Custo com perda de suco no processo de envase - percentual sobre custo do FCOJ entregue no engarrafador incluido Imposto de Importao 1,5% - 0,005 -US$ 35 -US$ 0,15 1%
suco de laranja de apenas 22% do valor de venda na
Custo com perda de materiais de embalagem no processo de envase - Percentual sobre custo das embalagem entregues no envasador 1,0% - 0,001 -US$ 8 -US$ 0,03 0,1% gndola, ou 0,19 por litro, o equivalente a US$ 1.456
Custo do material de embalagem - embalagem cartonada de 1 litro, tampinha rosquevel, bandeija, filme plstico, pallet de madeira, - 0,112 -US$ 821 -US$ 3,44 13% por tonelada de FCOJ a 66 Brix ou US$ 6,11 por caixa
cola, etiqueta externa
Custo do servio de envase do suco - Mo de obra, utilidades, manuteno, CIP, tratamento de efluentes - 0,077 -US$ 564 -US$ 2,37 9%
de laranja de 40,8 kg.
VALOR RESIDUAL PARA O FCOJ ENTREGUE NA FBRICA DO ENVASADOR 0,3127 US$ 2.293 US$ 9,62 35% Verifica-se que 41% do valor de venda do suco
Custo do frete a granel do FCOJ - partindo dos terminais porturios da Blgica e Holanda aos engarrafadores na Alemanha 379 km - 0,008 -US$ 61 -US$ 0,26 1% de laranja na gndola destinado ao pagamento de
VALOR RESIDUAL PARA O FCOJ NOS TERMINAIS DA INDSTRIA INCLUINDO IMPOSTO DE IMPORTAO 0,3044 US$ 2.232 US$ 9,36 34%
impostos (VAT e barreira tarifria) e a margem bruta do
Despesa com imposto de importao do FCOJ brasileiro para Unio Europeia 12,2% - 0,033 -US$ 243 -US$ 1,02 4%
VALOR RESIDUAL PARA O FCOJ NOS TERMINAIS MARTIMOS NA EUROPA EXCLUINDO IMPOSTO DE IMPORTAO 0,2713 US$ 1.989 US$ 8,34 30%
varejista, o equivalente a US$ 2.655 por tonelada de
Custo das operaes externas - descarregamento, armazenamento, despacho, vendas do FCOJ, administracao e financiamento do - 0,022 -US$ 158 -US$ 0,66 2% FCOJ, ou US$ 11,14 por caixa de laranja. Como esses
82 capital de giro
83
trs itens so ad-valorem, quanto maior o preo suco
Custo das operaes no Brasil - Frete a granel do FCOJ das fbricas ao Porto de Santos, armazenagem, embarque, despachos e - 0,011 -US$ 79 -US$ 0,33 1%
tarifas da Codesp reconstitudo na gndola, em funo dos preos mais
Custo das operaes no Brasil - industrializao, armaz. nas fbricas, adm. e comercializacao, financiamento do capital de giro e - 0,040 -US$ 296 -US$ 1,24 5% elevados da laranja e do FCOJ, maior o seu impacto
receita com subprodutos
VALOR RESIDUAL PARA COBRIR O CUSTO DA LARANJA E MARGENS DO PRODUTOR E DA INDSTRIA NO BRASIL 0,199 US$ 1.456 US$ 6,11 22% na distribuio de valores em toda a cadeia.
Fonte: Elaborado por Markestrat a partir de entrevistas. importante observar tambm a importncia do
custo da embalagem, essencial para que o suco de
laranja seja entregue aos consumidores nas gndolas
Tabela 24: Simulao a partir de diversos preos do suco de laranja reconstitudo na Alemanha mantendo intactas suas caractersticas, atributos e
qualidades. Enquanto os materiais de embalagem
Preo na gndola na Alemanha Imposto sobre Valor Valor residual para o FCOJ nos Operaes da Indstria Valor residual para cobrir o custo
Agregado - vat terminais da indstria excluindo processadora de laranja da laranja e margens do produtor custam 0,112 por litro, o equivalente a US$ 821
+ imposto de importao do fcoj Imposto de Importao no Brasil e na Europa e da indstria no Brasil por tonelada de FCOJ, ou US$ 3,44 por caixa de
+ margem bruta do varejista
laranja, os demais itens que compe os custos dos
Por litro de Por ton de Por caixa de Por litro de Por ton de Por caixa de Por litro de Por ton de Por caixa de Por litro de Por ton de Por caixa de Por litro de Por ton de Por caixa de Do item engarrafadores somam 0,136 por litro, ou US$ 998
suco diluido fcoj laranja suco diluido fcoj laranja suco diluido fcoj laranja suco diluido fcoj laranja suco diluido FCOJ laranja na cadeia
a 11,2Brix a 66Brix de 40,8 kg a 11,2Brix a 66Brix de 40,8 kg a 11,2Brix a 66Brix de 40,8 kg a 11,2Brix a 66Brix de 40,8 kg a 11,2Brix a 66Brix de 40,8 kg de valor por tonelada de FCOJ, ou US$ 4,19 por caixa de
1,090 US$ 7,991 US$ 33,52 - 0,449 -US$ 3,294 -US$ 13,82 0,379 US$ 2,781 US$ 11,67 - 0,073 -US$ 533 -US$ 2,24 0,307 US$ 2,248 US$ 9,43 28% laranja, ou 15% do valor apurado nas gndolas.
0,990 US$ 7,258 US$ 30,44 - 0,406 -US$ 2,975 -US$ 12,48 0,325 US$ 2,385 US$ 10,01 - 0,073 -US$ 533 -US$ 2,24 0,253 US$ 1,852 US$ 7,77 26% Na Tabela 24 pode-se verificar o extrato das
0,890 US$ 6,525 US$ 27,37 - 0,362 -US$ 2,655 -US$ 11,14 0,271 US$ 1,989 US$ 8,34 - 0,073 -US$ 533 -US$ 2,24 0,199 US$ 1,456 US$ 6,11 22% principais resultantes dos diversos exerccios
0,790 US$ 5,792 US$ 24,29 - 0,319 -US$ 2,336 -US$ 8,46 0,217 US$ 1,593 US$ 6,68 - 0,073 -US$ 533 -US$ 2,24 0,145 US$ 1,060 US$ 4,45 18%
partindo-se dos variados preos do suco de laranja
0,690 US$ 5,058 US$ 21,22 - 0,275 -US$ 2,016 -US$ 8,46 0,163 US$ 1,197 US$ 5,02 - 0,073 -US$ 533 -US$ 2,24 0,091 US$ 664 US$ 2,78 13%
reconstitudo na gndola na Alemanha.
Fonte: Elaborado por Markestrat a partir de entrevistas
 MAPEAMENTO E
QUANTIFICAO DA
CITRICULTURA
SAFRA 2008/09

84 85
 M
O

O
C

N
R

A
S

Empresas de Armazenagem de Suco: 2,9

I

I
A singularidade e a superioridade mundial da De posse das informaes coletadas, foram feitas as
citricultura brasileira so novamente reconhecidas no estimativas das vendas e movimentaes financeiras do

US$ 459,1 milhes

Mercado Interno
Suco/Nctar
estudo de quantificao realizado em 2010, utilizando setor para a safra 2008/09.

Varejo
US$ 3.851,9 milhes
o mtodo cientfico GESis (Gesto Estratgica de Tem-se aqui provavelmente o retrato mais

Mercado Interno
Sistemas Agroindustriais), desenvolvido pelo professor atualizado da cadeia produtiva no Brasil. Este material

Fruta in natura

Massa Salarial: 352,7

Marcos Fava Neves, professor titular da Faculdade de serve como estmulo para tomadas de deciso pblica

Impostos: 188,7
Varejo
Economia, Administrao e Contabilidade de Ribeiro e privada, pois mostra a interligao ntima entre os elos

US$ 33,9 milhes

Mercado Interno
Suco/Nctar
Preto da Universidade de So Paulo e coordenador componentes da cadeia produtiva e sua capacidade de

Atacado
cientfico da Markestrat (Centro de Pesquisa e Projetos gerar recursos, impostos e empregos.
em Marketing e Estratgia). Neste estudo, chegou-se ao PIB (Produto Interno

US$ 1.747,6 milhes

A primeira quantificao realizada, em 2004, Bruto) do setor citrcola para o ano agrcola 2008/09,

Produtos de Limpeza
Mercado Interno

US$ 255,7 milhes

inovou ao apresentar nmeros do setor com rigor estimado em US$ 6,5 bilhes (Tabela 25), cerca de 2% do

Mercado Interno
Fruta in natura

Agentes Facilitadores (no compram e vendem, apenas prestam servios) US$ milhes
Envasadoras
Suco/Nctar
Rao Animal
cientfico. Agora, com o mesmo rigor, o estudo se PIB do Agronegcio Brasileiro, sendo US$ 4,39 bilhes

Cosmticos
Indstria de

Indstria de

Indstria de

Indstria de
Atacado

Alimentos
aprofunda trazendo dados inditos que abordam gerados no mercado interno e US$ 2,15 bilhes no

Aps as Fazendas
US$ 10,9 bilhes
figura 7: CADEIA PRODUTIVA DOS CITROS NO BRASIL

Concessionrias Rodovias: 18,3

desde os insumos utilizados na produo at os mercado externo. Do PIB setorial, 34% so provenientes
produtos citrcolas disponibilizados aos consumidores da venda de laranja (fruta fresca) no mercado interno e

PIB: 6,5 bilhes Receita Bruta 2008/09: US$ 14,6 bilhes

nas gndolas dos supermercados em todo o mundo. 28% da exportao de sucos (FCOJ e NFC). importante

Custo Porturio: 71,0

Farelo de Polpa Ctrica Peletizada
Isso no teria sido possvel sem o apoio das vrias ressaltar que os sucos correspondem a 94% do valor

1.885,9
Exportao: 73,1

1.545,9
54,3
(Suco Concentrado Congelado)

NFC (Suco No Concentrado)

93,5
85,2
Clula de Laranja Congelada
instituies governamentais e de pesquisa cujos exportado. Dividindo o PIB do setor citrcola pela rea

US$ 1.958,96 milhes

US$ 2.216,6 milhes

US$ 1.600,3 milhes

Diesel: 37,0
US$ 229,5 milhes

US$ 178,8 milhes

Indstria de Sucos

US$ 55,2 milhes

US$ 72,9 milhes
leos Essenciais

US$ 0,9 milhes

US$ 9,1 milhes
Packing House
estudos vm contribuindo para o posicionamento cultivada de citros no Brasil (IBGE) chega-se ao valor de R$

D-Limoneno
Terpeno
FCOJ
de liderana mundial da citricultura brasileira. Para 6,7 mil por hectare, duas vezes superior ao PIB do setor
86 87

Mercado Externo:

Mercado Externo:
Mercado Interno:

que o estudo pudesse ser concludo, foi tambm
fundamental a abertura de dados de empresas de
insumos agrcolas, produtores, indstrias exportadoras
de suco, fbricas de suco de laranja de menor porte,
packing houses, envasadores e canais de distribuio.
Mercado Interno:
Mercado Interno:
da cana-de-acar por hectare cultivado (R$ 3,3 mil). O
clculo do PIB setorial foi estimado por meio da soma das
vendas dos bens finais do sistema agroindustrial de citros.
A Figura 7 representa o sistema agroindustrial
de citros e os valores abaixo de cada elo indicam o

US$ milhes

US$ milhes

US$ milhes
Cera: 8,6
Defensivos: 5,3
Energia: 19,2

66,4
76,3
Bagao: 12,9
Produtos Qumicos: 26,7
Tambor: 26,1
0,9
Aluguel Extratoras: 33,9

Embalagem: 46,7
Servio de Envase: 37,8
Insumos para Produo

Beber/ Mercado Interno

US$ 327,9 milhes
Insumos Industriais

de Suco Pronto para

US$ 33,1 milhes
Packing House

Transporte Primrio Da Fazenda ao Packing House ou Industria: 171,4

Insumos

Transporte Secundrio Do Packing House ao Atacado ou Varejo: 136,8

Energia Eltrica:
Tabela 25: Estimativa do Produto Interno Bruto do Setor Citrcola

Bag Plstico:
leo BPF:
com base nos Produtos Finais

Fonte: Neves e Trombin, a partir de dados gerados por Markestrat (2010)

Produto Mercado Interno (MI) Mercado Externo (ME) Total (MI + ME)

Transporte Secundrio Da Indstria/PH ao Porto: 87,5

US$ (milhes) US$ (milhes) US$ (milhes)

US$ milhes
US$ milhes

US$ milhes
1.182,3

19,4

3,5
Consumo fruta in natura: 485,4

Consumo fruta in natura: 174,2

Consumo fruta in natura: 111,9

Laranja 2.232,9 19,1 2.252,0

US$ 1.667,7 milhes

Produo de Tangerina
Produo de Laranja
US$ 2,0 bilhes

US$ 193,5 milhes

Produo de Limo
Nas Fazendas

US$ 115,4 milhes

Limo 673,1 48,2 721,2

Consumo Indstria:

Consumo Indstria:

Consumo Indstria:
Tangerina 945,9 5,8 951,7
FCOJ - 1.545,9 1.545,9
NFC - 299,5 299,5
Polpa Ctrica Peletizada 85,2 93,5 178,8
leos Essenciais - 72,9 72,9

Agentes Facilitadores
US$ 877 milhes
Terpeno - 55,2 55,2

Antes das Fazendas

Fertilizantes Foliares

Sistema de Irrigao
US$ 288,2 milhes
US$ 819 milhes

US$ 178,9 milhes

US$ 141,6 milhes

US$ 31,2 milhes

US$ 39,5 milhes

US$ 11,5 milhes

US$ 32,5 milhes

US$ 54,1 milhes

US$ 35,1 milhes

Clulas Congeladas - 9,1 9,1

US$ 6,7 milhes

Combustvel
Implementos
Fertilizantes

Defensivos

Corretivos
D-Limoneno - 0,9 0,9

Tratores

Mudas

EPI
Suco/Nctar de Laranja 459,1 - 459,1
Total 4.396,21 2.150,10 6.546,31
Fontes: Neves e Trombin a partir de dados gerados por Markestrat (2010)
 faturamento bruto deste segmento com o setor citrcola
na safra 2008/09. A receita bruta total do setor citrcola
neste ano foi de cerca de US$ 14,6 bilhes . Este valor
Antes das Fazendas
A indstria de insumos agrcolas faturou com o
setor citrcola US$ 819 milhes na safra 2008/09. O
Grfico 32 sumariza todos os faturamentos
deste elo.
O faturamento da indstria de fertilizantes com
a citricultura foi de US$ 210,1 milhes e o da de
defensivos foi de US$ 288,2 milhes. As vendas
de defensivos tiveram um incremento de 75% em
relao a 2004. Em funo do exigente controle
de pragas e doenas, as vendas de acaricidas,
fungicidas e inseticidas representam
84% desse faturamento. O aparecimento do
greening nos pomares nacionais elevou os gastos
representa a somatria das vendas estimadas dos
diversos elos da cadeia produtiva dos citros e das
movimentaes financeiras dos agentes facilitadores.
com o controle fitossanitrio, principalmente no
uso de inseticidas e acaricidas. De 2003 a 2008, a
demanda de inseticidas para a citricultura passou
de 593 para 4.060 toneladas de ingrediente ativo.
No mesmo perodo, a demanda por acaricidas
aumentou de 8.876 para 13.798 toneladas de
ingrediente ativo. Esse incremento tambm se
justifica pelo maior adensamento no plantio
nos pomares e por uma relao de bilhes. Desta produo, cerca de 67% destinaram-
troca mais favorvel. Em 2001 eram necessrias
75 caixas de laranja de 40,8 kg para adquirir 1
tonelada de defensivo. Em 2008, essa quantidade
foi reduzida para 56 caixas.
Os problemas fitossanitrios que acometem a
citricultura nacional tornam a produo de mudas
uma etapa importante na cadeia, pois deve ser feita
em ambiente fechado e obedecendo legislao
estadual vigente. Do total de faturamento com
insumos agrcolas na safra 2008/09, as mudas
representaram quase 4%, ou US$ 39,5 milhes. A
utilizao de mudas de melhor qualidade contribuiu
Nas Fazendas
Conforme o Grfico 33, na safra 2008/09 o
faturamento da produo nacional de citros (laranja,
limo/lima cida e tangerina) atingiu cerca de US$ 2
indstria; 34% foram adquiridos de produtores
se ao processamento industrial, 32% ficaram no
mercado interno consumidas como fruta in natura e
1% destinou-se exportao de fruta in natura.
O preo mdio pago ao produtor pela caixa
tambm para o aumento da produtividade no setor.
O faturamento com leo diesel na safra
2008/09 na citricultura foi estimado em US$ 141,6
milhes e com implementos agrcolas foi de US$
35,1 milhes. O faturamento da indstria de tratores
foi de US$ 54,1 milhes, referente venda de 1.227
unidades, sendo 91%, na categoria de tratores com
potncia entre 50 e 99 cv.
de laranja para consumo in natura foi de
R$ 10,16. Da laranja destinada para a produo
industrial, 35% eram produo prpria da
com contratos de entrega preestabelecidos a
um preo mdio de R$ 10,30/caixa; e 31% foram
comprados de produtores no mercado spot a um
preo mdio de R$ 7,10/caixa.

88 89

Grfico 32: Faturamento do Elo Insumos Agrcolas Grfico 33: Faturamento da produo de citros (laranja, limo/lima cida e tangerina)

Antes da Fazenda

Imposto sobre vendas: IPI, ICMS, PIS e COFINS Valor lquido Valor bruto Fruta in Natura 0,77

Fruta para processamento industrial 1,21

Defensivos 288,2
0
US$ (bilhes) 1
Fertilizantes 178,9

Fontes: Neves e Trombin, a partir de dados gerados por Markestrat (2010)

leo Diesel 141,6

Tratores 54,1
Aps as Fazendas
Mudas 39,5
Os insumos adquiridos pelas casas de referente venda de laranja, 17% de limo/lima cida
Implementos 35,1 embalagem (packing houses) e pelas fbricas de e 25% de tangerina.
sucos para processamento dos citros totalizaram As vendas de sucos e subprodutos
Equipamentos de Irrigao 32,5
US$ 360,9 milhes, conforme apresentado no Grfico apresentaram um montante de US$ 2,2 bilhes,
Fertilizantes Foliares 31,2 34. Desse total, energia eltrica representa 24% e sendo 95% no mercado externo e 5% no mercado
leo BPF/Bagao 25%. interno. Do faturamento com as exportaes (US$
Corretivos 11,5
Na safra 2008/09 o faturamento das packings 2,07 bilhes), 86% referem-se a sucos. As empresas
EPI 6,7 houses com fruta in natura foi de US$ 1,8 bilho, envasadoras, o atacado e o varejo apresentaram
sendo 96% no mercado interno. No atacado, o faturamentos com suco/nctar de laranja,
0 50 100 150 200 250 300 350
faturamento ficou em US$ 1,7 bilho. No varejo, o respectivamente, US$ 255,7 milhes, US$ 33,9
US$ (milhes)
faturamento totalizou US$ 3,8 bilhes, sendo 58% milhes e US$ 459,1 milhes.
Fontes: Neves e Trombin, a partir de dados gerados por Markestrat (2010)
 Grfico 34: Faturamento do Elo Insumos Industriais
Imposto sobre vendas: IPI, ICMS, PIS e COFINS
Energia Eltrica
leo BPF
Embalagem de Suco Pronto
Servio de Envase de Suco Pronto
Aluguel de Extratoras
Produtos Qumicos
Tambor
Bagao de Cana
Cera
5,3
90 Defensivos
Bag Plstico 0,9
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90
Fontes: Neves e Trombin, a partir de dados gerados por Markestrat (2010).
Agentes Facilitadores
O faturamento dos agentes facilitadores com a
cadeia produtiva dos citros na safra 2008/09 foi de
US$ 877,5 milhes, detalhados abaixo:
Transporte Na safra 2008/09 passaram pelos
pedgios, em mdia, mais de seis caminhes por
hora transportando suco de laranja para o Porto
de Santos. O faturamento das concessionrias
rodovirias com a cadeia produtiva dos citros na
safra totalizou US$ 18,3 milhes, ou 5% dos US$ 396
milhes que o setor gastou com transporte. O diesel
representou 9% desse total. Os trajetos dos fretes
podem ser divididos entre primrio e secundrio. O
primrio refere-se ao deslocamento das fazendas
at a packing house ou at indstria, cujo
faturamento foi de US$ 171,4 milhes (43% do total).
no perodo da safra 2008/09. O salrio mdio mensal A massa salarial total na safra 2008/09 foi de
do trabalhador no cultivo foi de US$ 364, enquanto US$ 352,7 milhes. Isso significa que o cultivo de
Aps a fazenda
do trabalhador da indstria de suco foi de US$ 864. citros respondeu por 91% das vagas e a indstria 9%.
Valor lquido Valor bruto
85,6 Impostos Agregados
76,3
Para o clculo do imposto total utilizou-se produtiva, considerou-se as empresas como optantes
46,7 a somatria dos impostos gerados em cada elo pelo sistema de tributao pelo lucro real.
da cadeia produtiva, desde a venda dos insumos O resultado desta estimativa demonstrou que os
37,8 agrcolas e industriais at a venda dos produtos impostos totais sobre faturamento da cadeia somaram
finais. Para eliminar a dupla contagem e considerar os na safra 2008/09 cerca de US$ 339,4 milhes, sendo
33,9
impostos agregados na cadeia produtiva, subtraram- que US$ 150,67 milhes foram gerados pela venda
se deste total os impostos gerados nos primeiros de insumos agrcolas e industriais. Dessa forma,
26,9
elos (insumos agrcolas e industriais). Como premissa os impostos agregados na cadeia produtiva foram
26,1 para estimativa dos impostos agregados na cadeia estimados em US$ 188,74 milhes.
12,9
8,6
91
US$ (milhes)
O secundrio refere-se ao trajeto da packing house
ao atacado ou varejo, com faturamento de cerca de
US$ 137 milhes; da packing house ao porto, com
faturamento de US$ 2,7 milhes; e da indstria ao
porto, com faturamento de US$ 85 milhes.
Custo Porturio (Porto de Santos) Estima-
se que em 2008 a receita do Porto de Santos
relativa a desembaraos, elevao e superviso de
embarque do suco de laranja foi de US$ 71 milhes.
Vale destacar que 97% de todo o volume brasileiro
exportado foi realizado por meio do Porto de Santos.
Massa Salarial O ano agrcola 2008/09
finalizou com 132.776 trabalhadores no setor, sendo
121.332 no cultivo do citros e 11.444 na indstria de
sucos. Quase 69 mil trabalhadores foram contratados
92 93

MAPEAMENTO DO CONSUMO
DE PRODUTOS CiTRCOLAS
 29. Benefcios nutricionais da laranja
Os benefcios da incluso de frutas na
dieta alimentar so inmeros, em funo do
seu elevado valor nutricional, alto ndice de
fibras, gua e vitaminas. Com a laranja, no
diferente. O consumo de uma unidade dessa
fruta corresponde quantidade recomendada de
dose diria de vitamina C (60 mg). Essa poderosa
vitamina aumenta a proteo contra infeces,
tem propriedade cicatrizante e um alto poder de
proteo antioxidante. Os antioxidantes protegem
o organismo da ao prejudicial dos radicais livres.
Seria preciso comer 15 mas para obter a
mesma quantidade de vitamina C encontrada
em uma laranja.
A laranja tambm facilita a funo intestinal por
causa do alto teor de fibras solveis, encontradas
na polpa e no bagao. Na parte branca do bagao,
94
30. Definio de suco, nctar e refresco
Embora no seja de amplo conhecimento
do consumidor mundial, a diferena entre suco,
nctar e refresco est relacionada ao teor do
suco de fruta presente na bebida envasada. No
mundo todo, sucos devem conter 100% de fruta in
natura, portanto, trata-se de um produto puro, sem
conservantes ou adoantes e sem corantes artificiais,
com a possibilidade ou no de conter a polpa da
prpria fruta. Nesta categoria, pode-se verificar um
desdobramento entre Sucos Reconstitudos que
em sntese so concentrados de trs a seis vezes
nas fbricas de suco concentrado, onde
so produzidos, e posteriormente
diludos em gua potvel em
algum envasador voltando
condio original do
suco (em termos de
concentrao de
slidos solveis em
gua) no momento
do envase para
ser distribudo
encontra-se tambm a pectina, que previne o
cncer e ajuda a baixar o colesterol no organismo.
A quantidade de clcio na laranja ajuda a
manter a estrutura ssea, uma boa formao
muscular e sangunea. O betacaroteno, o
fitonutriente que confere a cor laranja, previne o
cncer e infartos. Tomar suco de laranja diariamente
pode tambm ser benfico para aumentar o
colesterol bom (HDL) e diminuir o colesterol ruim
(LDL). Alm disso, seus antioxidantes melhoram o
funcionamento dos vasos sanguneos, ajudando a
prevenir algumas doenas do corao.
bastante conhecida na Europa a campanha
5-a-day para promover hbitos alimentares
saudveis, entre eles a ingesto de cinco pores
de frutas e vegetais diariamente. Um copo de suco
de frutas considerado uma poro.
95
ao consumidor. Outro desdobramento da categoria
sucos a de Sucos No Concentrados, comumente
chamados de NFC, do termo em ingls, que apenas
passam por um leve processo de pasteurizao.
Na categoria de nctar, a bebida envasada
possui um menor contedo de suco puro que varia
de 99% a 25% dependendo da legislao vigente
em cada regio do mundo. Ao contrrio do suco
(suco 100%), o nctar pode conter adoantes,
corantes e conservantes, aditivos que geralmente
so mais baratos do que os slidos solveis das
frutas, razo pela qual tornam esta categoria mais
acessvel a uma faixa de consumo de renda per
capita intermediria.
J na categoria de refresco, o contedo de suco
na bebida envasada abaixo de 25% e em muitos
pases no passa de 3% a 5% como, por exemplo, na
China. Nessas bebidas encontra-se uma quantidade
maior de aditivos, tornando-as um produto de menor
valor agregado, representando a porta de entrada
para o consumo de bebidas de frutas industrializadas
da populao de menor renda.
 31. Consumo mundial de bebidas Grfico 36: Evoluo da participao no mercado, por categoria de bebida

Nos ltimos sete anos, o crescimento com uma participao de 30%, o sabor laranja 1.567
1.488 4,0%
da populao mundial tem aumentado a um correspondeu a 0,82% do total. Bebidas base de leite
3,9%
ritmo de 1,2% ao ano e o consumo de bebidas De 2003 a 2009, as categorias de bebidas 7,1%
1.366
comercializadas cresceu 3,6% ao ano. Portanto, que apresentaram maior crescimento no consumo 7,0% Outros
3,6% 8,2%
nesse perodo criou-se um mercado de 297 bilhes foram aquelas de menor valor agregado e baixo 1.270
6,8% 8,2%
de litros de bebidas, fazendo com que o mercado teor calrico, conforme mostra o Grfico 36. 3,3% Caf quente
total de bebidas comercializadas atingisse cerca Refrescos de frutas cresceram 7,3% ao ano, gua 6,7%
8,6%
de 1,6 trilho de litros em 2009, o equivalente a engarrafada 6,6% ao ano, bebidas base de leite 20,9% Ch quente
9,0%
231 litros por habitante por ano. A categoria lder 6,5% ao ano e chs quentes 4% ao ano. Sucos e 20,6%
em participao em 2009 foi a de ch quente, com nctares apresentaram crescimento de 2,1%. 20,6% Vinho
20,9%, seguida pela gua engarrafada (15,3%), leite O consumidor global est cada vez mais atento ao 20,4%
1,8%
1,8%
(12,8%), refrigerante (12,5%), cerveja (11,2%), caf preo, embora tambm siga as tendncias de sade, 11,2% Cerveja
1,9%
quente (8,2%), refresco (2,7%) e sucos e nctares bem-estar, consumo responsvel e convenincia. Essa 11,5%
1,9%
(2,6%), conforme mostra o Grfico 35. orientao ao preo se acentuou aps a crise de 2008, 11,1%
gua
11,2%
Com uma participao de 35% dentro dos quando o consumidor passou a se preocupar mais com
14,6% 15,3%
segmentos de sucos e nctares, o sabor laranja planejamento financeiro, reavaliando a necessidade de Refrigerantes
13,7%
12,8%
correspondeu em 2009 a 0,91% do mercado comprar produtos sofisticados e passando a valorizar
mundial de bebidas. J no segmento de refrescos, promoes. Refrescos
13,1% 12,5%
96 14,0%
13,5% 97
Suco e nctar
2,5% 2,7%
Grfico 35: Participao do mercado mundial, por categoria de bebida 2,2% 2,3%
2,7% 2,6%
2,8% 2,8%
Leite aromatizado

1.567 Bio litros 14,8% 14,1%

1,8% 13,3% 12,8%
(2009) Leite branco
Vinho

8,2% 2003 2005 2007 2009

Caf quente
Fontes: Elaborado por Markestrat a partir de TetraPak e Euromonitor International
20,9%
Ch quente
11,2%
Cerveja 32. C
 onsumo mundial de sucos, nctares
2,6%
0,9% e refrescos de frutas
Leite aromatizado
Sucos e nectares
4,0%
2,7% Bebidas base de leite Em 2009, o mundo consumiu 117,7 bilhes de de vendas ocorreu fundamentalmente nas categorias
Refrescos
litros de bebidas industrializadas de fruta. Do volume de nctares e refrescos, no refletindo assim em
7,1%
total, 77% foram consumidos em 40 pases, sendo uma maior demanda pelo suco de laranja a 66 Brix,
Outros
23,5 milhes de litros referentes categoria de suco, por se tratarem de categorias de bebidas que so
12,5% 17 milhes de nctar, 42 milhes de refresco e 35 diludas em gua, em vez de 100% suco (Grfico 37).
Refrigerantes
15,3% milhes de suco em p e concentrado. No perodo O crescimento das vendas de refrescos de
gua de 2003 a 2009 o volume consumido de bebidas 7% ao ano foi superior ao aumento da categoria de
base de frutas aumentou em 30,2%, porm, como bebidas industrializadas, de 3,6% ao ano, ampliando
a grande parte deste crescimento oriunda de um a participao conjunta no mercado em 3,8%.
12,8%
Leite branco aumento de consumo das classes sociais mais Expanso semelhante, mas de forma menos intensa,
baixas nos pases emergentes, a elevao do volume com crescimento de 2,2% ao ano, ocorreu tambm
Fonte: Elaborado por Markestrat a partir de dados da Euromonitor
 Grfico 37: Evoluo do volume de bebidas industrializadas de fruta em bilhes de litros de suco de laranja. Em pases como Rssia, grfico 38: Participao dos sabores
Alemanha, Ucrnia e Turquia, o sabor ma das frutas nos sucos e nctares
117,672
prevalece ao sabor laranja na categoria de sucos. consumidos em 2009
111,255
Nos 40 pases selecionados, que representam
100%
101,604 20,137
99% do consumo mundial do sabor laranja, uma
18,710
94,228 P anlise detalhada mostra que dos 63,5 bilhes
17,491
14,814 de litros consumidos de bebidas de frutas 90%
16,361 14,600 Outros
Concentrado prontas para beber, 20,4 bilhes foram do sabor
14,207
laranja e 7,5 bilhes do sabor ma. Entretanto,
14,313
Refresco 80%
no perodo de 2003 a 2009, na categoria de
42,153 (at 24% suco)
37,234 sucos, foi observada uma maior diversificao Cranberry
31,691 Manga
nos sabores consumidos, com uma reduo da Abacaxi
27,641 Nctar 70%
(25-99% suco) demanda anual pelos sabores laranja e ma Pssego
em, respectivamente, 1,6% e 2,3% e aumento Uva
11,288 13,425 16,091 17,074
Suco da procura pelos sabores tomate e multifrutas, 60%
(100% suco) respectivamente de 2,6% e 1,3%. No caso dos Mix de frutas

24,791
24,625
2003 2005
Fontes: Elaborado por Markestrat a partir de TetraPak e Euromonitor International
98
nos sucos em p e concentrado, bebidas a serem
diludas em casa antes do consumo, cuja demanda
tambm maior em pases em desenvolvimento, com
destaque para a ndia.
Na contramo desse crescimento, a categoria
de suco no mercado global apresenta uma retrao
de consumo de 0,8% ao ano e perde 0,4% de
participao de mercado para as demais categorias,
principalmente nos mercados tradicionais, os Estados
Unidos e a Europa.
Nesse sentido, importante ressaltar a
relevncia dos mercados emergentes para a
sustentao do ritmo de crescimento anual de 2,7%
dos sucos prontos para beber nos ltimos sete anos
nestes mercados. No perodo de 2003 a 2006, a
24,620 23,495
2007 2009
demanda de sucos prontos para beber na sia, no
Oriente Mdio e na Amrica Latina crescia a uma
taxa anual de, respectivamente, 5,9%, 4% e 2,8%.
Nesse perodo, o nctar apresentou um maior ritmo
de expanso nos 40 pases selecionados, de 7,6% ao
ano, contra 3,6% ao ano do refresco e uma retrao
de 0,3% a.a. do suco. No perodo mais recente, de
2006 a 2009, o ritmo de crescimento das bebidas
prontas para beber nesses mercados emergentes
se intensificou, passando para taxas anuais de 9,8%
na sia, 4,6% no Oriente Mdio e 6,1% na Amrica
Latina. Nesse perodo, o ritmo de expanso anual
do refresco elevou, para 6,4% ao ano, a do nctar
reduziu para 2,5% ao ano e acentuou a retrao na
demanda dos sucos 100% para 2,1% ao ano.
nctares e refrescos, o volume do sabor laranja
50%
cresceu, mas em menor proporo quando
comparado ao pssego, uva, manga e multifrutas. Ma
Essa diversificao nos sabores consumidos 16%
40%
e consequente perda da participao no mercado
99
pelo sabor laranja tm contribudo para a reduo
na demanda mundial de suco de laranja que entre 30%
2003 e 2009 registrou uma queda de 6% (Tabela
27). Esse comportamento no o que se esperaria
20%
analisando os principais dados demogrficos
Laranja
dos 40 pases que juntos representam 99% da 35%
demanda mundial do sabor laranja. Ao contrrio 10%
do consumo de suco de laranja que caiu 6%, os
ndices demogrficos mostraram crescimento: a
populao aumentou 5%, o PIB total 51%, o PIB 0
Sabores
per capita 43% e a renda lquida per capita 40%
Fontes: Elaborado por Markestrat a partir de TetraPak e
(Tabela 26 e 28). Euromonitor International
Tabela 26: Resumo dos principais dados demogrficos nos 40 pases selecionados
Resumo de dados dos 40 mercados selecionados 2003 2009 Variao

Populao em 1 de janeiro Habitantes 4.388.933 4.629.576 5%

33. O sabor laranja Pib total Bilhes de dlares US$ 34.711,85 US$ 52.267,39 51%

Pib per capita Dlares por habitante US$ 7.909 $ 11.290 43%

A laranja se destaca como o sabor mais sabor ma, que teve 16% de participao (Grfico Renda lquida per capita Dlares por habitante US$ 5.235 $ 7.312 40%

tomado pelos consumidores entre as bebidas de 38). Entretanto, em alguns mercados como nos Taxa de desemprego Percentual 8,5% 8,1% -5%

frutas prontas para consumo. Em 2009, o sabor Estados Unidos, o consumo do suco de ma vem Consumo de suco de laranja fcoj equiv. 66 Brix o
Toneladas 2.406 2.267 -6%
laranja teve uma participao de 35%, na frente do ganhando espao em detrimento do consumo Fontes: Elaborado por Markestrat a partir de TetraPak e Euromonitor International, Banco Mundial e CitrusBR
 Tabela 27: Consumo do suco de laranja nos 40 pases selecionados convertido a
milhares de toneladas de FCOJ equivalentes a 66 Brix
ANO 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Variao no Perodo
TOTAL 2.406 2.403 2.379 2.349 2.299 2.246 2.267 -6%

POR PAS
1 ESTADOS UNIDOS 1.002 1.029 985 924 882 826 851 -15%
2 ALEMANHA 256 231 211 213 201 197 191 -26%
3 FRANA 152 147 153 158 163 162 165 9%
4 REINO UNIDO 146 141 141 143 140 144 138 -5%
5 CANAD 95 97 109 107 101 103 105 11%
6 JAPO 92 97 95 95 92 76 75 -18%
7
RUSSIA 51 59 63 74 79 78 74 44%
8 CHINA 44 42 48 56 60 68 74 66%
9
ESPANHA 43 45 47 48 49 48 47 9%
10 BRASIL 45 37 41 42 38 39 41 -8%
11 MXICO 35 32 34 33 35 39 40 15%
12
AUSTRLIA 38 40 40 40 40 39 40 5%
13 COREIA DO SUL 45 43 42 40 39 39 38 -14%
14 POLNIA 40 41 40 38 36 37 37 -8%
15
HOLANDA 36 37 35 35 32 32 33 -10%
16 ITLIA 33 33 33 31 30 29 29 -14%
17 FRICA DO SUL 23 23 25 26 28 27 27 20%
18 ARBIA SAUDITA 15 16 17 19 21 22 23 53%
19
SUCIA 26 24 23 24 24 23 23 -12%
20 BLGICA 22 22 23 24 24 23 23 4%
100 21
NDIA 19 17 16 16 17 18 19 -1% 101
22 NORUEGA 12 13 14 15 16 17 17 45%
23
USTRIA 19 18 18 17 17 16 17 -15%
24
SUA 15 14 14 14 14 14 14 -4%
25
ARGENTINA 4 5 5 6 9 12 13 255%
26 IRLANDA 13 13 14 14 14 14 13 5%
27
UCRNIA 5 8 11 12 14 15 12 119%
28
GRCIA 12 11 12 12 11 11 11 -7%
29
DINAMARCA 12 12 12 12 11 11 11 -8%
30
CHILE 6 6 7 8 9 11 11 92%
31 FINLNDIA 16 13 14 13 11 10 9 -42%
32
NOVA ZELNDIA 7 6 6 7 7 7 7 4%
33
ROMNIA 3 3 4 5 6 7 7 141%
34 INDONSIA 2 3 3 4 4 5 7 166%
35
TAIWAN 7 6 6 6 6 6 6 -8%
36
TURQUIA 3 4 5 7 7 6 6 107%
37 ISRAEL 5 5 5 4 4 4 4 -20%
38
MARROCOS 1 1 2 2 3 3 4 410%
39 FILIPINAS 3 3 3 3 3 3 3 4%
40
COLMBIA 4 3 3 3 3 4 3 -10%
POR CONTINENTE
1 Amrica do Norte 1.097 1.127 1.094 1.031 984 929 956 -13%
2 Europa 916 891 886 909 898 895 875 -4%
Europa Ocidental 802 764 752 761 746 741 730 -9%
Europa Oriental 114 127 134 148 153 154 145 28%
3 sia 232 232 236 242 245 242 249 7%
4 Amrica Latina e Central 93 84 90 92 95 104 109 18%
5 Oceania 45 46 46 47 46 46 47 5%
6 frica 23 24 27 28 30 30 31 31%
Consumo de FCOJ equivalente a 66o Brix, no inclui suco de laranja utilizado para produo de carbonatados: estimativa de 70.000 toneladas anuais de FCOJ.
Fontes: Elaborado por Markestrat a partir de CitruBR.
 Tabela 28: Relao entre dados demogrficos e consumo de bebidas sabor laranja
Populao em PIB total - preos PIB per capita - preos Renda lquida per capita Taxa de Consumo de Consumo de Suco Nctar Refresco
1 de janeiro atuais convertidos em atuais convertidos em preos atuais desemprego suco de laranja suco de (100% suco) (25 a 99% suco) (inferior a 25%
taxa de cmbio anual taxa de cmbio anual convertidos em por mercado laranja de suco)
taxa de cmbio anual per capita
por mercado

Habitantes 000 USbilho US$/habitante US$/habitante Percentual Mil toneladas de FCOJ Litros/habitante Partici- Sabores Partici- Sabores Partici- Sabores
equivalente a 66 Brix (FCOJ pao preferidos pao preferidos pao preferidos
reconstituido do sabor em 2009 do sabor em 2009 do sabor em 2009
como suco 100% laranja laranja laranja
ao menor Brix - % - % %
de cada mercado

2003 2009 Varia- Parti- 2003 2009 Varia- 2003 2009 Varia- 2003 2009 Varia- 2003 2009 2003 2009 Variao Parti- 2003 2009 Varia- 2003 2009 1 2003 2009 1 2003 2009 1
ao cip.09 ao ao o cip. 09 o colocado colocado colocado

MUNDO 6.311.539
6.780.040 7%
100,0% 3.897 5.478 41%
MERCADOS 4.388.933 4.629.576 5% 68,3% 34.711.852 52.267.396 51% 7.909 11.290 43% 5.235 7.312 40% 8,5% 8,1% 2.406 2.267 -6%
SELECIONADOS

1 ESTADOS UNIDOS 290.211 306.600 6% 4,5% 11.142.200 14.258.200 28% 38.393 46.504 21% 27.748 32.915 19% 6,0% 9,2% 1.002 851 -15% 38% 22,5 17,2 -23% 61% 60% Laranja - - Multifrutas 26% 23% Laranja
2 ALEMANHA 82.537 82.002 -1% 1,2% 2.442.753 3.347.688 37% 29.596 40.824 38% 20.085 27.299 36% 9,8% 7,6% 256 191 -26% 8% 17,5 13,1 -25% 36% 34% Ma 22% 19% Multifrutas 24% 21% Ma
3 FRANA 60.067 62.449 4% 0,9% 1.800.402 2.650.169 47% 29.973 42.437 42% 19.596 28.789 47% 9,0% 9,6% 152 165 9% 7% 14,3 14,9 4% 56% 55% Laranja 43% 35% Laranja 43% 33% Laranja
4 REINO UNIDO 59.438 61.612 4% 0,9% 1.860.893 2.176.911 17% 31.308 35.333 13% 20.232 22.016 9% 5,0% 7,7% 146 138 -5% 6% 13,8 12,6 -9% 65% 58% Laranja 13% 13% Cranberry 70% 61% Laranja
5 CANAD 31.676 33.651 6% 0,5% 866.920 1.339.745 55% 27.368 39.813 45% 16.081 24.083 50% 7,6%
8,3% 95 105 11% 5% 16,0 16,7 5% 43% 48% Laranja 33% 14% Multifrutas 24% 37% Laranja
6 JAPO 127.694 127.595 0% 1,9% 4.229.091 5.070.367 20% 33.119 39.738 20% 20.814 25.374 22% 5,3% 5,1% 92 75 -18% 3% 4,1 3,4 -18% 32% 25% Vegetais 37% 39% Laranja 40% 38% Laranja
7 RSSIA 144.964 141.904 -2% 2,1% 431.488 1.229.906 185% 2.977 8.667 191% 1.721 5.242 205% 8,0% 8,3% 51 74 44% 3% 2,0 2,9 47% 15% 18% Ma 16% 18% Multifrutas 15% 18% Multifrutas
8 CHINA 1.284.530 1.328.020 3% 19,6% 1.647.918 4.909.358
198% 1.283 3.697
188% 697 2.025 191% 4,3%
4,5% 44 74 66% 3% 0,2 0,3 61% 55% 49% Laranja 55% 55% Laranja 55% 37% Laranja
9 ESPANHA 41.663 45.521 9% 0,7% 883.863 1.460.681 65% 21.215 32.088 51% 13.660 20.431 50% 11,5%
18,1% 43 47 9% 2% 5,8 5,8 0% 30% 30% Laranja 21% 20% Laranja 67% 62% Laranja
10 BRASIL 181.537 193.734 7% 2,9% 552.384 1.572.560 185% 3.043 8.117 167% 1.963 5.227 166% 9,7% 8,1% 45 41 -8% 2% 1,3 1,1 -13% 76% 31% Coco 16% 11% Uva 93% 90% Laranja
102 11 MXICO 101.999 107.787 6% 1,6% 700.324 874.960 25% 6.866 8.117 18% 4.744 5.632 19% 3,0% 5,5% 35 40 15% 2% 1,8 2,0 9% 52% 50% Laranja - - Manga 14% 18% Laranja 103
12
AUSTRLIA 29.916 32.749 9% 0,5% 540.407 982.636 82% 18.064 30.005 66% 11.239 18.009 60% 5,9%
5,6% 38 40 5% 2% 8,1 7,7 -4% 66% 67% Laranja 31% 30% Laranja - - Groselha
13 COREIA DO SUL 47.860 48.747 2% 0,7% 643.760 831.531 29% 13.451 17.058 27% 8.800 11.247 28% 3,6% 3,6% 45 38 -14% 2% 5,0 4,2 -16% 54% 55% Laranja 9% 22% Tangerina 16% 25% Rom
14 POLNIA 38.219 37.990 -1% 0,6% 216.801 430.637 99% 5.673 11.336 100% 3.962 7.041 78% 19,7% 8,1% 40 37 -8% 2% 5,9 5,4 -7% 34% 33% Laranja 13% 16% Cenoura 18% 15% Multifrutas
15 HOLANDA 16.193 16.410 1% 0,2% 538.432 794.823 48% 33.251 48.435 46% 17.214 23.661 37% 4,0% 3,4% 36 33 -10% 1% 12,7 11,2 -11% 45% 34% Laranja 18% 7% Tropical 12% 6% Multifrutas
16 ITLIA 57.321 60.054 5% 0,9% 1.507.505 2.113.403 40% 26.299 35.192 34% 18.267 24.581 35% 8,5% 8,0% 33 29 -14% 1% 3,3 2,7 -18% 28% 26% Laranja 8% 7% Pera 50% 52% Laranja
17 FRICA DO SUL 46.848 50.110 7% 0,7% 168.219 285.444 70% 3.591 5.696 59% 2.182 3.285 51% 28,0% 23,7% 23 27 20% 1% 2,6 2,9 12% 71% 61% Laranja 62% 62% Laranja 69% 67% Laranja
18
ARBIA SAUDITA 22.496 25.721 14% 0,4% 214.573 364.287 70% 9.538 14.163 48% 3.572 5.849 64% 5,2%
5,8% 15 23 53% 1% 3,5 4,7 34% 34% 35% Laranja 30% 32% Laranja 33% 33% Laranja
19 SUCIA 8.941 9.201 3% 0,1% 314.713 406.090 29% 35.199 44.135 25% 17.607 22.013 25% 6,8% 8,3% 26 23 -12% 1% 16,6 14,2 -14% 59% 50% Laranja 55% 50% Laranja 44% 34% Multifrutas
20 BLGICA 10.356 10.661 3% 0,2% 311.261 468.689 51% 30.056 43.963 46% 18.353 28.341 54% 8,2% 7,9% 22 23 4% 1% 12,1 12,2 1% 54% 49% Laranja 46% 40% Laranja 71% 67% Laranja
21
NDIA 1.069.041 1.168.783 9% 17,2% 591.332 1.273.384
115% 553 1.089 97% 475 823 73% 10,1% 8,8% 19 19 -1% 1% 0,1 0,1 -10% 40% 29% Manga - - Ma 1% 6% Manga
22
NORUEGA 4.552 4.799 5% 0,1% 225.116 381.677 70% 49.454 79.533 61% 24.889 33.233 34% 4,5%
3,2% 12 17 45% 1% 14,5 20,0 38% 61% 65% Laranja 40% 31% Laranja 65% 68% Laranja
23
USTRIA 8.102 8.383 3% 0,1% 252.090 385.022 53% 31.114 45.928 48% 17.830 27.209 53% 4,3%
4,6% 19 17 -15% 1% 13,5 11,1 -18% 39% 42% Laranja 38% 31% Laranja 16% 17% Laranja
24 SUA 7.314 7.390 1% 0,1% 325.052 495.077 52% 44.442 66.993 51% 28.845 42.629 48% 4,1% 4,3% 15 14 -4% 1% 11,5 10,9 -5% 40% 40% Laranja 40% 40% Laranja 41% 40% Laranja
25 ARGENTINA 38.024 40.277 6% 0,6% 129.596 307.156 137% 3.408 7.626 124% 2.191 4.460 104% 17,3% 8,9% 4 13 255% 1% 0,5 1,8 235% 41% 85% Laranja 26% 19% Ma 53% 47% Laranja
26 IRLANDA 3.964 4.448 12% 0,1% 157.781 227.260 44% 39.807 51.096 28% 19.916 26.855 35% 4,6% 12,2% 13 13 5% 1% 18,2 17,1 -6% 69% 68% Laranja 4% 6% Cranberry 64% 61% Laranja
27 UCRNIA 47.824 45.919 -4% 0,7% 50.133 115.857 131% 1.048 2.523 141% 639 1.722 169% 9,1% 9,2% 5 12 119% 1% 0,6 1,5 128% 13% 12% Ma 13% 12% Tropical 2% 2% Multifrutas
28 GRCIA 11.006 11.252 2% 0,2% 194.661 330.021 70% 17.686 29.330 66% 12.606 20.867 66% 9,8% 9,1% 12 11 -7% 0% 6,0 5,4 -9% 33% 25% Multifrutas 26% 22% Multifrutas - - Groselha
29
DINAMARCA 5.383 5.511 2% 0,1% 212.968 309.597 45% 39.563 56.178 42% 17.899 26.285 47% 5,5%
5,9% 12 11 -8% 0% 12,4 11,2 -10% 47% 43% Laranja 48% 41% Laranja 48% 44% Laranja
30
CHILE 15.955 17.516 10% 0,3% 73.990 162.055
119% 4.637 9.252
100% 3.034 5.767 90% 7,4% 7,1% 6 11 92% 0% 1,9 3,3 75% 89% 85% Laranja 34% 31% Laranja 34% 50% Laranja
31 FINLNDIA 5.206 5.326 2% 0,1% 164.163 234.941 43% 31.533 44.112 40% 16.882 25.021 48% 9,0%
8,2% 16 9 -42% 0% 17,4 9,8 -44% 66% 64% Laranja 51% 48% Laranja 62% 57% Laranja
32 NOVA ZELNDIA 4.028 4.310 7% 0,1% 73.098 113.006 55% 18.148 26.219 44% 10.327 14.035 36% 4,8% 5,8% 7 7 4% 0% 10,4 10,2 -2% 45% 39% Laranja 30% 20% Tropical 16% 17% Groselha
33
ROMNIA 21.773 21.435 -2% 0,3% 59.466 161.109
171% 2.731 7.516 175% 1.612 4.266 165% 7,0%
6,5% 3 7 141% 0% 0,7 1,7 145% 38% 47% Laranja 38% 26% Laranja 40% 32% Laranja
34 INDONSIA 213.655 229.965 8% 3,4% 234.665 539.348
130% 1.098 2.345 114% 767 1.429 86% 10,6%
8,4% 2 7 166% 0% 0,1 0,2 147% 36% 34% Laranja 31% 27% Laranja 23% 32% Laranja
35
TAIWAN 22.521 23.034 2% 0,3% 310.764 378.969 22% 13.799 16.453 19% 7.918 8.991 14% 5,0%
5,9% 7 6 -8% 0% 1,5 1,4 -10% 18% 19% Laranja 4% 5% Laranja 17% 21% Laranja
36 TURQUIA 66.333 71.517 8% 1,1% 303.008 614.002 103% 4.568 8.585 88% 3.279 6.293 92% 10,5% 13,9% 3 6 107% 0% 0,2 0,4 92% 35% 13% Ma 8% 5% Pssego 18% 19% Damasco
37 ISRAEL 6.690 7.404 11% 0,1% 118.903 194.762 64% 17.773 26.305 48% 9.840 14.917 52% 10,7% 7,6% 5 4 -20% 0% 4,4 3,2 -28% 75% 75% Laranja 40% 38% Laranja 40% 27% Laranja
38
MARROCOS 29.821 31.992 7% 1,4% 79.634 160.847
102% 977 1.746 79% 1.203 2.107 75% 11,9%
9,3% 1 4 410% 0% 0,1 0,6 376% 69% 67% Laranja 64% 64% Laranja - - -
39 FILIPINAS 81.534 92.137 13% 0,7% 91.703 227.803 148% 2.197 4.989 127% 688 1.274 85% 11,4% 7,5% 3 3 4% 0% 0,2 0,2 -8% 11% 11% Abacaxi 37% 36% Laranja 70% 63% Laranja
40 COLMBIA 41.741 45.660 9% 0,5% 49.823 87.421 75% 1.671 2.733 64% 1.604 3.415 113% 14,4% 11,8% 4 3 -10% 0% 0,5 0,4 -18% 92% 97% Laranja 14% 7% Manga 12% 17% Blackberrys

Consumo de FCOJ Equivalente a 66 Brix no inclui suco de laranja utilizado para produo de carbonatados: Estimativa 70.000 Toneladas anuais de FCOJ.
Fontes: Elaborado por Markestrat a partir de dados de TetraPak e Euromonitor International, Banco Mundial e CitruBR
 O tipo de bebida demandada com sabor laranja
tambm tem passado por alteraes nos ltimos
sete anos. Enquanto houve uma retrao de 1,6%
no consumo de suco de laranja houve um aumento
Grfico 39: Evoluo do consumo de suco de laranja nos pases selecionados,
em milhes de litros, por categoria de bebida
do consumo de nctar e refrescos em 4% e 1,6%, 34. O sabor laranja na Europa
respectivamente (Grfico 39). O perfil de consumo
dos pases por tipo de bebida est relacionado com A Europa, principal destino do suco de laranja cujo responsvel foi o suco, com reduo de 7%,
a sua disponibilidade de renda per capita. brasileiro, consumiu 29% do volume mundial de enquanto o nctar e o refresco apresentaram
bebidas do sabor laranja em 2009, sendo 56% aumento no volume em 8% e 5%, respectivamente.
na forma de sucos, 18% em nctares e 26% em Dos 20 pases selecionados da Europa, 15 tm a
refrescos (Grfico 41). Entre 2003 e 2009, houve laranja como sabor preferido na categoria de sucos,
retrao de 2% no consumo de bebidas de laranja, enquanto 4 preferem ma.

Suco Nctar Refresco

Grfico 41: Evoluo no consumo de suco de laranja na Europa, em milhes de
19.275 20.462 litros, por categoria de bebida
19.420 19.715 19.673 19.581 19.385

Suco Nctar Refresco

7.321 7.480 7.954 8.018 8.235 8.259 9.284
6.261 6.164 6.137 6.162 6.146
6.049 6.022
1.757 1.683 1.716 1.826 1.835 1.955 1.931
1.544 1.470 1.497 1.531 1.556 1.607 1.623

10.197 10.257 10.045 9.829 9.511 9.170 9.247 1.006 978 965 1.009 1.050 1.068 1.084

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 3.771 3.601 3.560 3.624 3.531 3.487 3.439

Fontes: Elaborado por Markestrat a partir de TetraPak e Euromonitor International

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

104 105
Regies com elevada renda per capita, capita, como o grupo Bric (Brasil, Rssia, ndia Fontes: Elaborado por Markestrat a partir de TetraPak e Euromonitor International

como Estados Unidos e Europa, tendem a e China) mais Mxico, tendem a consumir uma
consumir sucos de laranja 100%, que por possuir maior quantidade de nctares e refrescos, que so A Alemanha, com 1,2% da populao mundial, relao entre o preo do suco de laranja e o preo
maior contedo da fruta so mais caros. J os bebidas mais acessveis, em funo da sua menor e uma renda lquida per capita de US$ 27,3 mil, em do suco de ma no varejo tem grande impacto
pases com menor disponibilidade de renda per concentrao de suco (Grfico 40). 2009, apresentou uma demanda de 191 mil toneladas no consumo destes produtos. O suco de laranja
de FCOJ Equivalente a 66 Brix. o maior mercado sempre mais caro do que o de ma (Grfico 42), no
de destino do suco de laranja brasileiro, uma vez que entanto, quando a diferena de preo entre ambos
Grfico 40: Consumo do sabor laranja por categoria de bebida em pases selecionados o mercado dos Estados Unidos fundamentalmente aumenta, ocorre uma migrao do consumo em
abastecido com produo prpria. Entretanto, como maior proporo do sabor laranja para o ma,
Suco (em milhes de toneladas) Nctar (em milhes de toneladas) Refresco (em milhes de toneladas)
na Alemanha o sabor preferido o de ma, a principalmente, nos consumidores de renda menor.
5.673 3.356 1.205 1.189 1.078 901 788 784 559 492
100%
5,4
17,8 grfico 42: Variao do preo no varejo alemo do suco de
22,5
80% 31,3 40,2 laranja em relao ao suco de ma
12,3 53,0
15,2
61,9 Preo do Suco de Laranja Preo do Suco de Maa Variao de Preos entre o Suco de Laranja
60% 2,2 Reconstitudo Reconstitudo e o Suco de Ma
87,2
89,7
95,0 1,10 40%

Variao de preo do suco

40% 11,3 81,9 35%
69,9 1,00

em relao ao suco
68,7 62,2
57,6 0,90 30%
por litro

de laranja

de ma
20% 35,7 32,7 0,80 25%
8,6 18,1
5,2 0,70 20%
5,1 4,2
0 0,60 15%
EUA

Gr-Bretanha

Alemanha

Frana

Japo

Brasil

Mxico

Canad

Rssia
China

0,50 10%

0,40 5%
Jan/04
Mar/04
Mai/04
Jul/04

Nov/04
Set/04

Jan/05
Mar/05
Mai/05
Jul/05

Nov/05
Set/05

Jan/06

Nov/06

Nov/07
Mar/06
Mai/06
Jul/06
Set/06

Jan/07
Mar/07
Mai/07
Jul/07
Set/07

Jan/08
Mar/08
Mai/08
Jul/08

Nov/08
Set/08

Jan/09
Mar/09
Mai/09
Jul/09

Nov/09
Set/09

Jan/10
Mar/10
Mai/10
Quanto maior a largura da barra, maior o consumo
do pas em relao aos demais pases.

Fontes: Elaborado por Markestrat a partir de TetraPak e Euromonitor International Fonte: Elaborado por Markestrat a partir de CitrusBR
 35. O sabor laranja na Amrica do Norte Grfico 44: Consumo do sabor laranja nos Estados Unidos por tipo de bebida
em milhes de litros
Em 2009, a Amrica do Norte demandou um responsveis por 38% do consumo mundial. Suco Refresco
volume de 6,2 bilhes de litros de bebidas do sabor A demanda de suco de laranja caiu na ltima
6.922
laranja, 11,5% a menos do que em 2003. Nesse dcada em 24%, saindo de 1.114 mil toneladas para 6.633
6.522
mercado, o consumo ocorre predominantemente na 851 mil toneladas, sofrendo uma retrao de 263 6.151
forma de suco e, em menor quantidade, em refresco. mil toneladas, o equivalente a uma diminuio da 5.679 5.673
2.129
1.926 2.071
O nctar insignificante. Desse total, os Estados necessidade anual de cerca de 60 milhes de caixas 1.876 5.012
1.612 1.774
Unidos consumiram 5,7 bilhes de litros, o que de laranja (Grfico 43).
1.193
equivale a 92% do consumo total norte-americano. Tamanha reduo foi consequncia de vrios
Os Estados Unidos, com 4,5% da populao fatores. Em 2000 iniciou-se uma mudana de
mundial e uma renda lquida per capita de US$ 32,9 comportamento de consumo, em funo do comeo
mil so, o maior e mais influente mercado de suco de da elevao da taxa de desemprego marcada 4.595 4.793 4.561 4.275 4.068
laranja no planeta, pois, alm de serem os maiores pelos atentados de 11 de Setembro (que antes se 3.819 3.899

concorrentes brasileiros na produo de FCOJ, so encontrava em 4%), provocando o primeiro ajuste da

tambm os maiores consumidores do suco. Com economia americana na dcada.
uma demanda em 2009 de 851 toneladas de FCOJ Em meados dos anos 2000, o setor de bebidas
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Equivalente a 66 Brix, os Estados Unidos foram comeou a sentir o efeito das dietas de baixo
Fontes: Elaborado por Markestrat a partir de TetraPak e Euromonitor International

Grfico 43: Variao entre preo e consumo de suco de laranja nos Estados Unidos carboidrato que j vinham sendo amplamente
106 107
divulgadas nos Estados Unidos dietas Atkins e
Consumo de FCOJ equivalente a 66 Brix Preo do NFC Preo do reconstitudo Preo total
South Beach com o aumento da demanda por
produtos menos calricos.
$ 1,80
US$ 1,8
$ 1,74
1,200 Depois em 2004 e 2005 vieram os

Consumo de suco de laranja equivalente ao FCOJ 66 Brix

US$ 1,7
$ 1,76 furaces que diminuram a oferta e elevaram
1.107 1.114
$ 1,59
1,100
exponencialmente os preos da caixa da
US$ 1,5
1.041 $ 1,54 laranja e em menor proporo os preos de
1.025 1.029
1.024
US$ 1,4 1.003 $ 1,44 1.014
1.003
$ 1,45 $ 1,50 suco na gndola do supermercado. Essa
985 1,000
$ 1,43 desproporcionalidade no preo pago pela fruta
Preo (US$/litro)

US$ 1,3 $ 1,39 $ 1,41 $ 1,34

(mil toneladas)
939 937 $ 1,30 $ 1,37 $ 1,37
$ 1,35 924 $ 1,33 e no preo de venda do suco reduziu a margem
$ 1,25
US$ 1,2
$ 1,26
$ 1,26 882 900 do envasador nas bebidas de sabor laranja. Esta
$ 1,26
$ 1,19
$ 1,22 $ 1,23 $ 1,17 $ 1,17 $ 1,18 $ 1,17 $ 1,19 dinmica levou ao corte de investimentos em
US$ 1,1 $ 1,15 826 851
$ 1,11 propagandas e promoes de vendas de suco de
$ 1,06 800
US$ 1,0
$ 1,03 $ 1,04 $ 1,03 $ 1,02 laranja, intensificando ainda mais a reduo de
$ 1,00 $ 0,99 $ 1,01 $ 0,99
708 $ 0,99
US$ 0,90
$ 0,96 consumo.
$ 0,90 $ 0,90 $ 0,91 $ 0,93 $ 0,91 700
$ 0,89 Por ltimo, a recente crise financeira mundial
US$ 0,80 $ 0,85 $ 0,84 $ 0,83
que elevou a taxa de desemprego para 9,2% nos
US$ 0,70 600 Estados Unidos fez com que um percentual da
92/93 93/94 94/95 95/96 96/97 97/98 98/99 99/00 00/01 01/02 02/03 03/04 04/05 05/06 06/07 07/08 08/09
populao deixasse de consumir produtos mais
Variao de preo 0% 1% 6% 4% -1% 12% 4% 1% 0% 1% -1% 2% 6% 22% 3% -6% caros, por exemplo, o suco de laranja. Este mesmo
Variao de volume 33% 9% -9% 9% 8% -9% 11% -7% -3% -1% 3% -4% -6% -4% -6% 3%
perodo coincide com a acelerao de inovaes

Fonte: Elaborado por Markestrat.

da indstria de bebidas passando a ofertar uma
O consumo equivalente a FCOJ 66 Brix foi calculado a partir de dados de estoque inicial e final de safra (nas datas de 30 de setembro) e dados de produo, avalanche de novos produtos de mais baixo custo,
importao e exportao (entre outubro do ano 1 e setembro do ano 2), reportados pelo FDOC (Florida Department of Citrus). Os preos foram elaborados a
partir de dados da Nielsen, tambm reportados pela FDOC. maior margem de lucro, menor poder calrico e
 Tabela 29: O balano da oferta e demanda dos Estados Unidos
92/93 93/94 94/95 95/96 96/97 97/98 98/99 99/00 00/01 01/02 02/03 03/04 04/05 05/06 06/07 07/08 08/09

ESTOQUE INICIAL EM 1 DE OUTUBRO Mil Tons. 88 153 230 177 194 283 358 362 437 463 468 480 559 426 316 257 441

PRODUO INTERNA DE SUCO DE LARANJA

Flrida Mil Tons. 596 741 849 850 974 1.044 811 988 944 990 845 1.019 637 648 571 777 725
Texas Mil Tons. 0 0 1 1 2 2 1 2 4 1 2 2 2 1 2 2 1
Califrnia/Arizona Mil Tons. 48 49 32 37 34 40 49 61 25 21 36 17 45 49 55 44 23
TOTAL Mil Tons. 644 789 882 887 1.010 1.086 862 1.051 974 1.013 883 1.038 684 699 628 822 749

IMPORTAO DE SUCO DE LARANJA

Belize Mil Tons. 7 5 6 7 13 6 8 12 9 3 6 14 21 10 8 15 12
Brasil Mil Tons. 187 256 104 104 137 124 184 167 119 78 161 109 164 141 184 174 121
Canad Mil Tons. 1 0 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 4 3 3 5 4
Costa Rica Mil Tons. 2 3 4 6 14 16 17 24 22 17 20 23 21 19 30 27 23
Repblica Dominicana Mil Tons. 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Honduras Mil Tons. 3 2 4 4 6 3 1 3 4 3 1 1 2 1 2 0 1
Mxico Mil Tons. 11 32 50 31 37 48 35 30 23 29 10 6 39 33 51 62 63
Outros pases Mil Tons. 2 2 2 1 0 0 1 2 2 1 5 1 1 3 3 2 1
TOTAL Mil Tons. 211 301 170 156 209 199 248 239 182 134 206 157 253 211 282 287 224

Participao do suco de laranja brasileiro na importao de

suco dos Estados Unidos 88% 85% 61% 67% 66% 62% 74% 70% 65% 58% 78% 70% 65% 67% 65% 61% 54%

EXPORTAO DE SUCO DE LARANJA

Canad Mil Tons. 29 18 22 24 28 31 34 32 35 34 39 40 45 46 53 63 47

Europa Mil Tons. 30 29 39 39 54 48 42 44 33 69 15 28 21 36 19 19 22

108 Japo Mil Tons. 8 14 4 11 10 13 12 10 8 9 4 5 3 3 2 2 2 109

Outros pases Mil Tons. 16 13 18 15 12 12 14 15 10 16 16 14 15 13 13 15 17
TOTAL Mil Tons. 83 74 82 89 105 103 102 101 87 128 74 87 84 97 87 98 88

SALDO DA BALANA COMERCIAL DE SUCO DE LARANJA Mil Tons. 128 227 88 67 104 96 145 138 95 5 132 70 169 114 196 189 136
ESTOQUE FINAL EM 30 DE SETEMBRO Mil Tons. 153 230 177 194 283 358 362 437 465 468 480 559 426 316 257 441 476
Semanas de Consumo 8 12 10 10 13 19 17 22 24 24 24 30 24 19 16 27 29
CONSUMO ATRIBUDO NOS ESTADOS UNIDOS Mil Tons. 708 939 1.024 937 1.025 1.107 1.003 1.114 1.041 1.014 1.003 1.029 985 924 882 826 851
Fonte: Elaborado por Markestrat. O consumo equivalente a FCOJ 66 Brix foi calculado a partir de dados de estoque inicial e final de safra (nas datas de 30 de setembro) e dados de produo,
importao e exportao (entre outubro do ano 1 e setembro do ano 2), reportados pelo FDOC (Florida Department of Citrus).

ainda com apelo de imagem de modernidade.
Conforme apresentado no Grfico 44,
em 2009 os Estados Unidos consumiram
5.673 milhes de litros de bebidas de laranja,
incluindo as categorias de sucos e refrescos, ou
851 milhes de toneladas de FCOJ equivalente a
66 Brix (Grfico 44).
Diferentemente da Europa, os Estados
Unidos produzem boa parte do suco de laranja
que consomem. Das 851 mil toneladas de FCOJ
Equivalente a 66 Brix consumidas na safra de
2009/09, 88% foram produzidas internamente
(Tabela 29).
Com vantagens econmicas pela no
incidncia de impostos de importao e taxas
de anti-dumping, a Costa Rica e o Mxico so
pases prioritrios em fornecimento de suco
de laranja aos Estados Unidos. Entre as safras
1992/93 e 2008/09 esses pases elevaram de 13
mil toneladas para 86 mil tons suas exportaes de
FCOJ equivalente a 66 Brix provocando queda na
participao brasileira nas importaes americanas
de 88% para 54%.
Com a recuperao dos pomares
floridianos aps os furaces, a manuteno das
importaes e a reduo recente do consumo, os
estoques de passagem americanos de final de
safra, nos ltimos trs anos, se elevaram de
16 para 29 semanas de consumo em FCOJ
equivalente a 66 Brix.
36. O
 sabor laranja no grupo de pases do BRIC
mais Mxico
O grupo formado pelos pases do Bric mais
Mxico, com 43,4% da populao mundial,
consome 221 mil toneladas de FCOJ Equivalente
a 66 Brix, sendo 80% na forma de refresco, 10%
em nctar e 10% em suco, perfil de consumo por
categoria de bebida tpico de pases de menor renda
lquida per capita. Entre 2003 e 2009, o volume de
bebidas do sabor laranja (suco, nctar e refresco)
aumentou em 50%, sendo que os refrescos
aumentaram em 62%.
A China, com 19,6% da populao mundial e
renda lquida per capita de US$ 2,02 mil, apresentou
em 2009 um consumo de
bebidas (suco, nctar e refresco) do sabor
laranja de 3,4 bilhes de litros, um volume
64% maior do que em 2003, registrando uma
taxa anual mdia de crescimento de sucos de
13,3% e na de refrescos de 10% ao ano.
A categoria nctar, em contrapartida, retraiu-se em
6,3% ao ano. Apesar da grande taxa de
crescimento de consumo registrada na China,
em 2009 ela consumiu apenas 74 mil toneladas de
FCOJ equivalente 66 Brix, o que evidencia que o
consumo fundamentalmente de refrescos com
 Grfico 45: Evoluo do consumo de suco de laranja na China, Tabela 30: Simulao de anlise de consumo de suco nos pases do BRIC e Mxico
em milhes de litros, por categoria de bebida
Pas PIB Renda Contedo de suco Segmentos Consumo de suco de
per capita lquida fator de diluio laranja em 2009
Suco Nctar Refresco per capita nctar refresco litros 000 tons FCOJ
Suco Nctar Refresco equiv. a 66Brix
3.356
3.088 Brasil US$ 8.117 US$ 5.227 75% 20% 788 41.475
2.886
Russia US$ 8.677 US$ 5.242 50% 13% 492 56.169
2.597
2.370 India US$ 1.089 US$ 823 105 236 18.246
2.041
1.976 China US$ 3.697 US$ 2.025 25% 5% 3.356 68.248
3.010 Mxico US$ 8.117 US$ 5.632 9% 784 37.412
2.590 2.700
2.259 BRIC + Mxico US$ 5.991 US$ 3.790
500 549 4.519 5.656 221.552
1.701 1.720 2.100
Alemanha US$ 40.824 US$ 27.299 72% 11%
62% 15% 23%

BRIC + Mxico - Consumo simulado

3,507 848 1,301 5.656 792.658
259 172 176 226 166 240 176
80 84 95 112 129 148 170
Demanda adicional de suco laranja Demanda adicional de 571.105
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 baseada na simulao 142 milhes de caixas de laranja
Fontes: Elaborado por Markestrat, a partir de TetraPak e Euromonitor International Fonte: Elaborado por Markestrat, a partir de Tetra Pak e Euromonitor International.

Grfico 46: Evoluo do consumo de suco de laranja na ndia, baixo teor de suco de laranja (Grfico 45). apresentada nos pases da Europa. Na Alemanha, os
em milhes de litros, por categoria de bebida Na ndia, com 17,2% da populao mundial e uma nctares e refrescos de sabor laranja apresentam,
renda lquida per capita de US$ 823, o sabor manga o respectivamente, 72% e 11% de contedo de suco
Suco Refresco
preferido. Nesse pas, o consumo de FCOJ equivalente no produto embalado. Na China os percentuais caem
236 a 66 Brix em 2009 foi de apenas 19 mil toneladas, para 25% e 5%, respectivamente.
225
110 111
ou 236 milhes de litros de bebidas do sabor laranja, Portanto, o potencial de mercado para o sabor
incluindo os refrescos e sucos (Grfico 46). laranja nesses pases emergentes est relacionado
142 154
145 O Brasil, com 2,9% da populao mundial com a qualidade da bebida. Caso estes pases
109
99 93 101 62
10
11
e uma renda lquida per capita de US$ 5,23 mil, mantivessem o mesmo volume de consumo de
11 23
consumiu, em 2009, 41 mil tons de FCOJ Equivalente sabor laranja de 2009, de 5,6 bilhes de litros, porm
98 82
88 81 78 79 80 a 66 Brix na forma de sucos, nctares e refrescos migrassem do consumo de bebidas diludas para as
industrializados ou 788 milhes de litros (Grfico 47). mesmas propores de sucos, nctares e refrescos
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Com exceo do Brasil, a concentrao de consumidos na Alemanha e aos mesmos fatores de
Fontes: Elaborado por Markestrat, a partir de TetraPak e Euromonitor International
suco de laranja em nctares e refrescos dos pases diluio deste pas, o incremento de consumo seria da
do grupo BRIC + Mxico muito inferior quela ordem de 142 milhes de caixas de laranja (Tabela 30).
Grfico 47: Evoluo do consumo de suco de laranja no Brasil,
em milhes de litros, por categoria de bebida

Suco Nctar Refresco 37. P

 otencial de crescimento do mercado
759
792
751
788 interno brasileiro
710 736
704

Na safra 2009/10 o consumo per capita de Se o consumo de suco de laranja no Brasil se

suco de laranja no Brasil foi de 12,3 litros, quando equiparasse aos patamares de pases que possuem
626 658 689 658 686 somados ao consumo das 41 mil toneladas de hbito dirio de consumo de suco de laranja
571 650
FCOJ diludo aos 100 milhes de caixas de laranja industrializado, a demanda incremental pela laranja
vendidas in natura no mercado interno que, na brasileira poderia ser da ordem de 22 milhes a 65
29 sua quase totalidade, se transformam em suco em milhes de caixas. Isso demonstra a necessidade de
44 60 72 61 65 68
104 40 41 32 25 29 33
bares, padarias, restaurantes, hotis e residncias polticas de governo e estratgias da iniciativa privada de
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
(Tabela 31). explorar mais fortemente o mercado interno (Tabela 32).
Fontes: Elaborado por Markestrat, a partir de TetraPak e Euromonitor International
 Tabela 31: Consumo atual de laranja e de Suco de Laranja no Brasil
Safra Total Consumo In-Natura Consumo das Industrias
2009/10 2009/10 2009/10
Milhes Milhes Milhes
Caixas Caixas Caixas
So Paulo e Tringulo Mineiro (CitrusBr) 317,4 43,3 274,1
Bahia e Sergipe (IBGE) 44,0 35,4 8,6
Paran e R.G. do Sul (IBGE) 13,1 4,6 8,5
Par 2009-10 (IBGE) 5,0 5,0 0,0
Gois 2009-10 (IBGE) 3,1 3,1 0,0
Rio de Janeiro (IBGE) 1,4 1,4 0,0
Outros Estados (IBGE) 7,2 7,2 0,0
TOTAL BRASIL 391,2 100,0 291,2 9 Aldi Europa, Estados Unidos US$ 73.467 US$ 66.258 9.394
Consumo de Laranja in-natura: em fruta 4.081.224.000 Kgs de Fruta
em suco equivalente 2.148.012.632 Litros de Suco
Consumo de Suco Industrializado no Brasil - 41.000 tons de FCOJ diluido 231.203.008 Litros de Suco
Consumo Total de Suco de Laranja no Brasil (In-Natura + FCOJ diluido) 2.379.215.639 Litros de Suco
Populao Brasileira 192.876.397 Pessoas
Consumo Per Capita de Suco de Laranja no Brasil 12,3 Litros de Suco
Fontes: Elaborado por Markestrat, a partir de dados do IBGE e da CitrusBr
Tabela 32: Potencial de crescimento do mercado interno equiparando
Tabela 33: Ranking Mundial do Varejo em 2009
Posio Ranking mundial do varejo em 2009 Faturamento Vendas de Nmero
total alimentos de
Varejista Regio (bilhes de dlares) (milhes de dlares) lojas
1 Walmart Atuao mundial US$ 425.488 US$ 253.206 7.987
2 Carrefour Atuao mundial US$ 149.567 US$ 117.161 18.725
3 Tesco Europa, sia US$ 94.909 US$ 71.292 4.812
4 Kroger Estados Unidos US$ 82.531 US$ 71.398 3.623
5 Seven & I sia, Oceania, Amrica do Norte US$ 80.061 US$ 57.871 25.351
6 Schwarz Group - Lidl Kaufland Europa, sia US$ 82.066 US$ 68.746 9.703
7 AEON sia US$ 74.674 US$ 59.931 139
8 Costco Amrica do Norte e Central, sia US$ 74.993 US$ 48.806 559
10 Auchan Europa, sia. frica US$ 72.983 US$ 50.827 2.964
11 Metro Group Europa US$ 72.595 US$ 46.204 1.310
12 Target Estados Unidos US$ 66.733 US$ 29.563 1.740
13 Rewe Group Europa US$ 66.225 US$ 57.924 11.944
14 Casino - Extra. Po de Acar Europa, Amrica do Sul, frica US$ 66.032 US$ 49.590 10.805
15 Walgreens Estados Unidos, Amrica Central US$ 64.423 US$ 59.672 7.496
16 Ahold Europa, Estados Unidos US$ 60.672 US$ 53.987 4.987
17 Edeka Alemanha US$ 59.143 US$ 54.736 15.146
18 CVS Estados Unidos, Porto Rico US$ 56.120 US$ 52.619 7.108
19 Leclerc Europa US$ 49.656 US$ 35.025 1.118

o consumo per capita brasileiro ao dos pases em que a populao possui 20 Best Buy Amrica do Norte. Europa US$ 49.098
21 Safeway Amrica do Norte US$ 44.665 US$ 40.489 1.881
hbito de consumo dirio de suco de laranja industrializado
22 Woolworths (AUS) Oceania, ndia US$ 43.879 US$ 35.775 300
112 Pases Litros Per Capita Potencial de Incremento no Brasil 23 ITM (Intermarch) Europa US$ 40.073 US$ 5.884 3.715 113
Selecionados de Suco de Laranja Litros Caixas de Laranja 24 SuperValu Estados Unidos US$ 36.160 US$ 32.878 2.379
25 Sainsbury Reino Unido US$ 32.846 US$ 25.038 495
Noruega 20,0 1.477.737.980 65.852.851
26 Coles Group Austrlia, Nova Zelndia US$ 29.991 US$ 23.433 3.387
Estados Unidos 17,2 944.789.989 42.102.941
27 Delhaize Group Europa, Estados Unidos US$ 29.596 US$ 24.720 2.732
Irlanda 17,1 916.204.515 40.829.078
28 Systme U Europa, Amrica do Sul, frica US$ 27.696 US$ 23.515 1.217
Canad 16,7 838.087.101 37.347.910
29 Rite Aid Estados Unidos US$ 26.077 US$ 24.343 4.780
Frana 14,9 500.834.989 22.318.850
30 Publix Estados Unidos US$ 25.533 US$ 23.184 1.062
Fontes: Elaborado por Markestrat
Fontes: Elaborado por Markestrat a partir de TetraPak, IGD e Planet Retail

38. O poder de fogo do varejo internacional
As indstrias brasileiras especializaram-se na
produo e distribuio internacional de suco de
laranja da mesma forma que os envasadores e grandes
marcas se especializaram no envase e revenda de
bebidas ao varejo em cada um dos pases onde atuam.
Para ganhar eficincia neste mercado altamente
competitivo, cada vez mais todos os elos da cadeia
produtiva de suco de laranja esto se concentrando,
desde as empresas produtoras de insumos at
os canais de distribuio varejista (Tabela 34). Em
razo disso, o poder de barganha dos varejistas
frente aos envasadores e estes, por sua vez, frente
aos exportadores brasileiros de suco de laranja,
desproporcional. Na venda de alimentos no varejo,
ano a ano notrio o crescimento das grandes
redes. Somente o Walmart vendeu sozinho mais de
US$ 425 bilhes em 2009 (Tabela 33).
Mesmo os menores varejistas tm se
organizado em pools ou organizaes de compra
para aumentar o poder de barganha e fazer frente
competio com as maiores cadeias de varejo.
O AMS, maior pool de compras, formado por 12
redes varejistas e fatura mais do que o Carrefour
em todo o mundo, ou cinco vezes o faturamento
agregado das 5 maiores redes varejistas do Brasil.
O Coopernic, EMD e Agenor/Aladis individualmente
faturam mais do que Tesco, maior rede do Reino
Unido. O faturamento destes pools maior do que o
faturamento das principais redes de varejo no Brasil
(Tabela 35).
Tabela 34: Concentrao na venda de alimentos dos
5 principais varejistas em pases selecionados
PASES PARTICIPAO DE MERCADO
2000 2005 2009
Israel 99,3% 99,5% 100,0%
Sua 80,7% 85,1% 89,9%
Coria do Sul 58,5% 72,3% 80,2%
Austria 72,5% 71,9% 79,1%
Frana 70,0% 64,8% 79,0%
Alemanha 66,4% 72,9% 76,6%
Espanha 52,7% 56,7% 69,2%
Japo 66,6% 63,4% 67,8%
Russia 60,9% 55,1% 67,2%
Itlia 69,6% 67,5% 66,5%
Canad 60,6% 54,8% 60,5%
Reino Unido 50,6% 59,8% 59,8%
Polnia 51,4% 41,6% 50,7%
Estados Unidos 42,7% 45,3% 49,4%
Brasil* 41,0% 40,5% 43,0%
* Dados do Brasil so da ABRAS e referem-se a participao das 5 maiores redes varejistas no mercado de auto-servio.
Fonte: Elaborado por Markestrat a partir de Tetra Pak, IGD e Planet Retail.
 Tabela 35: Pools ou organizaes de compra dos varejistas na Europa e
faturamento das cinco principais redes de varejo no Brasil

POOLS OU ORGANIZAES DE COMPRA DOS VAREJISTAS NA EUROPA Estimativa de

faturamento dos
membros em 2009
ORGANIZAO MEMBROS (US$ milhes)
AMS Ahold Esselunga Migros US$ 208.297
http://www.ams-sourcing.com/ www.ahold.com www.esselunga.it www.migros.ch
Booker ICA Morrisons
www.booker.co.uk www.ica.se www.morrisons.co.uk
Dansk Supermarked Jernimo Martins Superquinn
www.dsg.dk www.jeronimo-martins.pt www.superquinn.ie
19 pases Delhaize Kesko Systme U
www.delhaize.br www.kesko.fi/ www.magasins-u.com
COOPERNIC Rewe Group E.Leclerc Colruyt US$ 137.157
www.rewe-group.com/en/ www.rewe-group.com/en/ www.e-leclerc.com www.colruyt.be
company/coopernic Conad Coop Schweiz
23 pases www.conad.it www.coop.ch/
EMD Axfood Musgrave Group Norgesgruppen US$ 122.500
http://www.emd-ag.com www.axfood.se/ www.musgravegroup.com/ www.norgesgruppen.no/
19 pases Euromadi Tuko Logistics Superunie
www.euromadi.es/ www.tuko.fi/ www.superunie.nl/
Markant ESD Italia
www.markant.co.at/de/ www.emd-ag.com/e/partners/italienesditalia.shtm
SuperGros Mercator
www.supergros.dk/ www.mercator.si/
AGENOR/ALIDIS Edeka Eroski Intermarch US$ 110.979
114 www.edeka.de/ www.eroski.es/es www.intermache.com 115
10 pases
BIGS Redes afiliada ao Spar US$ 18.800
www.spar.de
14 pases
BLOC Cactus Hanos Nederland LDIP
www.cactus.lu www.hanos.nl
quatro pases Cora Louis Delhaize HMIJ EUG Maximo
www.cora.be
Delberghe Huyghebaert Theunissen
Deli XL HorecaTotaal VAC
www.delixl.nl www.horecatotaal.be
Distri-Group 21 Lambrechts
Frost Invest La Provencale
www.provencale.lu
CBA Varejos independentes e atacados nos pases:
11 pases Repblica da Ltvia Romnia
www.cba.hu Bulgaria Litunia Srvia
Croacia Montenegro Eslovquia
Hungria Polnia Eslovnia
CRAI Varejos independentes e atacados nos pases:
19 pases Repblica da Albania Itlia Malta

VAREJISTA FATURAMENTO
TOTAL 2009
(US$ milhes)
CINCO PRINCIPAIS Carrefour US$ 12.815
VAREJISTAS NO Casino - Extra. Po de Acar US$ 10.975
BRASIL Walmart US$ 10.884
Lojas Americanas US$ 2.731
SHV Makro US$ 2.588

Website para consumidores do Reino Unido verificarem os preos da lista de compra em todos supermercados de sua
vizinhana antes de irem s compras www.mysupermarket.co.uk
Fontes: Elaborado por Markestrat a partir de TetraPak, IGD e Planet Retail
 Tabela 36: participao dos cinco PRINCIPAIS varejistas que distribuem o suco de laranja nos principais mercados consumidores
Consumo por mercado Participao dos 5 principais varejistas por mercado
Principais mercados Consumo Partici- Partici- Participao dos Ranking por faturamento total
consumidores em pao no pao 5 maiores varejistas
toneladas consumo acumu-
equivalentes mundial lada No Na venda Na venda 1 colocado 2 colocado 3 colocado 4 colocado 5 colocado
a FCOJ de suco mercado de de bebidas
66 Brix de total de alimentos no Vendas Varejista Vendas Varejista Vendas Varejista Vendas Varejista Vendas Varejista
laranja varejo alcolicas
Total de pases selecionados 2.267 100%

1 ESTADOS UNIDOS 851 38% 38% 53% 47% 62% US$ 320,8 bi Walmart US$ 82,5 bi Kroger US$ 66,7 bi Target US$ 63,8 bi Walgreens US$ 57,6 bi Costco
2 ALEMANHA 191 8% 46% 76% 77% 80% US$ 59,1 bi Edeka US$ 41,1 bi Rewe Group US$ 38,1 bi Schwarz Group US$ 33,6 bi Aldi US$ 26,7 bi Metro Group
3 FRANA 165 7% 53% 73% 68% 71% US$ 63,5 bi Carrefour US$ 44,4 bi Leclerc US$ 37,6 bi Casino US$ 35,5 bi ITM (Intermarch) US$ 31,5 bi Auchan
4 REINO UNIDO 138 6% 59% 63% 60% 64% US$ 64,7 bi Tesco US$ 32,8 bi Sainsbury US$ 31,9 bi Walmart US$ 25,5 bi Morrisons US$ 15,1 bi Marks & Spencer
5 CANAD 105 5% 64% 61% 59% 62% US$ 23,7 bi Loblaw US$ 16,9 bi Walmart US$ 14,4 bi Sobeys US$ 10,3 bi Costco US$ 10,2 bi Metro (CAN)
6 JAPO 75 3% 67% 65% 64% - US$ 72,1 bi AEON US$ 58,9 bi Seven & I US$ 20,7 bi Uny US$ 18,5 bi LAWSON US$ 17,4 bi Isetan Mitsukoshi
7 RSSIA 74 3% 71% 68% 67% - US$ 9,9 bi X5 Retail Group US$ 6,1 bi Magnit US$ 5,6 bi Auchan US$ 4,9 bi Metro Group US$ 2,4 bi OKey
8 CHINA 74 3% 74% 44% 47% - US$ 9,6 bi China Res, Ent, US$ 9,3 bi Lianhua US$ 7,4 bi Auchan US$ 6,0 bi Walmart US$ 5,6 bi Carrefour
9 ESPANHA 47 2% 76% 72% 69% 68% US$ 21,6 bi Mercadona US$ 20,3 bi Carrefour US$ 20,0 bi El Corte Ingls US$ 11,8 bi Eroski US$ 6,8 bi Auchan
10 BRASIL 41 2% 78% 41% 41% - US$ 12,8 bi Carrefour US$ 11,0 bi Casino US$ 10,9 bi Walmart US$ 2,7 bi Lojas Americanas US$ 2,6 bi SHV Makro
11 MXICO 40 2% 79% 82% 83% - US$ 20,2 bi Walmart US$ 7,1 bi Soriana US$ 4,0 bi OXXO US$ 3,2 bi Comercial Mexicana US$ 3,1 bi Chedraui
12 AUSTRLIA 40 2% 81% 92% 92% - US$ 38,4 bi Woolworths US$ 28,7 bi Coles Group US$ 14,4 bi Metcash (AUS) US$ 2,4 bi Aldi US$ 1,9 bi AUR
13 COREIA DO SUL 38 2% 83% 83% 77% - US$ 10,8 bi Shinsegae US$ 9,8 bi Lotte Shopping US$ 7,0 bi Tesco US$ 3,9 bi GS Retail US$ 2,0 bi Eland
14 POLNIA 37 2% 85% 50% 51% 53% US$ 5,5 bi Jernimo Martins US$ 4,9 bi Metro Group US$ 3,3 bi Tesco US$ 3,1 bi Schwarz Group US$ 2,8 bi Carrefour

116 15 HOLANDA 33 1% 86% 59% 60% 63% US$ 14,8 bi Ahold US$ 5,2 bi C1000 US$ 3,8 bi Aldi US$ 3,6 bi Sperwer US$ 3,4 bi Sligro 117
16 ITLIA 29 1% 87% 66% 66% 68% US$ 18,4 bi Coop Italia US$ 13,0 bi Auchan US$ 10,9 bi Carrefour US$ 9,9 bi Conad US$ 8,4 bi Esselunga
17 FRICA DO SUL 27 1% 88% 90% 90% - US$ 7,5 bi Shoprite US$ 6,0 bi Pick n Pay US$ 3,7 bi SPAR (South Africa) US$ 3,5 bi Massmart US$ 2,3 bi Metcash (RSA)
18 ARBIA SAUDITA 23 1% 89% 78% 77% - US$ 1,9 bi Panda US$ 1,0 bi Bin Dawood US$ 0,9 bi Carrefour US$ 0,8 bi Al Othaim US$ 0,4 bi Al Sadhan
19 SUCIA 23 1% 90% 90% 90% - US$ 13,5 bi Ahold US$ 7,4 bi KF Gruppen US$ 6,8 bi Axel Johnson US$ 3,5 bi Systembolaget US$ 3,2 bi Apoteket
20 BLGICA 23 1% 91% 78% 80% 77% US$ 8,7 bi Colruyt US$ 7,9 bi Carrefour US$ 7,1 bi Delhaize Group US$ 3,9 bi Aldi US$ 2,8 bi Louis Delhaize
21 NDIA 19 1% 92% 70% 66% - US$ 1,4 bi Pantaloon US$ 0,6 bi Reliance Retail US$ 0,3 bi Aditya Birla US$ 0,3 bi RPG Group US$ 0,2 bi Metro Group
22 NORUEGA 17 1% 93% 94% 93% - US$ 10,5 bi NorgesGruppen US$ 6,1 bi Reitan US$ 4,2 bi Coop Norge US$ 3,7 bi Ahold US$ 1,4 bi Phoenix
23 USTRIA 17 1% 94% 79% 80% 79% US$ 9,5 bi Rewe Group US$ 6,9 bi SPAR (Austria) US$ 4,6 bi Aldi US$ 1,3 bi Schwarz Group US$ 1,2 bi Metro Group
24 SUA 14 1% 94% 86% 89% 89% US$ 16,5 bi Migros US$ 13,6 bi Coop (CH) US$ 2,7 bi Manor US$ 1,5 bi Rewe Group US$ 1,1 bi Aldi
25 ARGENTINA 13 1% 95% 68% 88% - US$ 6,3 bi Musgrave US$ 4,1 bi Tesco US$ 3,2 bi Dunnes US$ 2,3 bi Stonehouse US$ 1,1 bi La Annima
26 IRLANDA 13 1% 96% 78% 76% 73% US$ 3,8 bi Carrefour US$ 2,5 bi Cencosud US$ 1,9 bi Walmart US$ 1,5 bi Coto US$ 2,1 bi BWG
27 UCRNIA 12 1% 96% 67% 78% - US$ 1,4 bi Fozzy US$ 1,3 bi Metro Group US$ 1,1 bi ATB Market US$ 0,8 bi Furshet US$ 0,6 bi Retail Group
28 GRCIA 11 0% 97% 66% 76% 77% US$ 4,1 bi Carrefour US$ 2,3 bi Schwarz Group US$ 2,2 bi Delhaize Group US$ 1,8 bi Sklavenitis US$ 1,4 bi Veropoulos
29 DINAMARCA 11 0% 97% 86% 91% - US$ 9,7 bi Coop Danmark US$ 7,8 bi Dansk Supermarked US$ 5,5 bi Dagrofa US$ 2,5 bi SuperBest amba US$ 1,6 bi Reitan
30 CHILE 11 0% 98% 92% 98% - US$ 4,3 bi Cencosud US$ 3,6 bi Walmart US$ 2,2 bi SMU US$ 0,7 bi Falabella US$ 0,7 bi FASA
31 FINLNDIA 9 0% 98% 89% 93% - US$ 13,5 bi SOK US$ 7,8 bi Kesko US$ 2,0 bi Suomen Lhikauppa US$ 1,1 bi Wihuri US$ 1,1 bi Stockmann
32 NOVA ZELNDIA 7 0% 98% 94% 95% - US$ 6,3 bi Foodstuffs US$ 3,9 bi Woolworths (AUS) US$ 1,1 bi The Warehouse Group US$ 0,2 bi LVMH US$ 0,2 bi Coles Group
33 ROMNIA 7 0% 99% 75% 78% 76% US$ 3,1 bi Metro Group US$ 2,0 bi Rewe Group US$ 1,7 bi Carrefour US$ 1,3 bi Schwarz Group US$ 0,6 bi Louis Delhaize
34 INDONSIA 7 0% 99% 67% 84% - US$ 1,3 bi Indomaret US$ 1,2 bi Carrefour US$ 0,7 bi Matahari US$ 0,7 bi Dairy Farm US$ 0,7 bi Alfa Mart
35 TAIWAN 6 0% 99% 61% 64% - US$ 4,0 bi Pres, Chain Store US$ 2,7 bi Isetan Mitsukoshi US$ 1,9 bi Carrefour US$ 1,5 bi Auchan US$ 1,4 bi PXmart
36 TURQUIA 6 0% 99% 68% 74% - US$ 4,2 bi Migros Ticaret US$ 3,8 bi BIM US$ 2,2 bi Carrefour US$ 1,8 bi Metro Group US$ 1,0 bi Tesco
37 ISRAEL 4 0% 100% 100% 100% - US$ 3,2 bi Shufersal US$ 2,0 bi Blue Square US$ 0,7 bi Tiv Taam US$ 0,0 bi Delek US$ 0,0 bi LOccitane
38 MARROCOS 4 0% 100% 94% 93% - US$ 1,2 bi ONA US$ 0,3 bi Metro Group US$ 0,3 bi Casino US$ 0,2 bi Hanouty US$ 0,1 bi LabelVie
39 FILIPINAS 3 0% 100% 82% 80% - US$ 2,1 bi SM Investment US$ 0,7 bi Puregold US$ 0,5 bi Robinsons US$ 0,5 bi Mercury Drug US$ 0,4 bi China Res, Ent,
40 COLMBIA 3 0% 100% 84% 90% - US$ 2,9 bi Casino US$ 1,9 bi Carrefour US$ 0,8 bi Olimpica US$ 0,5 bi LA 14 US$ 0,4 bi Alkosto
Consumo de FCOJ equivalente a 66 Brix no inclui suco de laranja utilizado para produo de carbonatados: estimativa 70.000 toneladas anuais de FCOJ.
Fontes: Elaborado por Markestrat a partir de TetraPak, IGD e Planet Retail
 O ciclo do varejo na corrida pela eficincia
e as conseqUncias para a laranja

1. Visando um maior faturamento 2. Alm disso, as redes varejistas reduzem a

por metro quadrado e maior quantidade de itens disponveis na gndola,
eficincia operacional, diminuindo assim os volumes de estoque e
os varejistas controlam a complexidade do processo de compras. Esta
disponibilidade de espao estratgia propicia vantagens logsticas j que
para cada tipo de produto nas o varejista ganha em agilidade e diminui o custo
gndolas dando preferncia da operao como um todo. A consequncia
a produtos com maior giro de que as indstrias tm menos espao de
estoque e com maior margem prateleira para expor suas marcas encarecendo
de lucro. ainda mais os chamados slotting fees, que
so as taxas fixas pagas pelos fabricantes
para garantir exposio de seus produtos nas
1. incremento gndolas dos supermercados.
na eficincia
operacional e
no processo
G
de compra ER
A

A
ER
G

5. Maior 2. Reduo
volume de de custos e
vendas despesas

5. Por fim, as redes

A

varejistas na Europa
G ER
G ER

118 e nos Estados 119

A

Unidos, principais
destinos do suco de
laranja brasileiro, 4. aumento 3. menores
operam com margens no fluxo de preos no
consumidores varejo
de lucro lquidas
na loja
significativamente G ER A
superiores, em alguns
casos at trs vezes
maiores s registradas
pelo setor no Brasil.

3. Outra estratgia para reduo de custos e

despesas no varejo a adoo de marcas
prprias, as chamadas private labels ou
4. A tecnologia da informao uma arma fundamental utilizada atualmente marcas brancas. Este tipo de produto est
por varejistas na busca por eficincia e reduo de custo de compra. sistematicamente ganhando mercado frente
No caso das negociaes de sucos em geral, tem se tornado prtica s marcas tradicionais, pois, nos pases
de mercado as cadeias varejistas convidarem os envasadores, seus desenvolvidos, oferecem o mesmo padro de
fornecedores de suco envasado, a participarem de processos eletrnicos qualidade por menor preo. Consequentemente,
de leilo reverso, onde o fornecedor com menor preo consegue fechar o observam-se fabricantes de marcas tradicionais
pedido com a rede distribuidora. exercendo enorme presso em todos os elos da
cadeia a fim de garantirem competitividade de
O uso da tecnologia da informao tambm tem auxiliado o consumidor mercado para seus produtos.
final a buscar alternativas que tornam sua lista de compra mais barata.
No Reino Unido, com a ajuda de um nico website (www.mysupermarket.
co.uk), o consumidor pode comparar os preos dos alimentos nas
principais redes de varejo em sua redondeza antes mesmo de sair de
casa, escolhendo, assim, quais itens comprar em cada supermercado.

Este ciclo do varejo na corrida pela eficincia apresentado na Figura 8 resulta numa
preferncia por parte do varejista por outros tipos de suco, ou seja, bebidas mais
baratas, de giro mais rpido e de custo de armazenamento inferior aos altos custos
necessrios para a manuteno do suco de laranja em ambiente refrigerado.

Fontes: Markestrat, baseado em TetraPak

 39. A
 concentrao
dos envasadores
Por causa do redesenho do varejo e
consolidao da liderana das grandes redes, um
nmero de envasadores vem se concentrando para
ganhar escala e sobreviver s crescentes presses
econmicas. Nos Estados Unidos, por exemplo,
os quatro maiores envasadores detm 75% do
mercado, no Reino Unido este ndice chega a 84%
(Tabela 37). Na ltima dcada, estima-se que mais
de 100 envasadores e engarrafadores no resistiram
e venderam seus negcios, diminuindo em 20% a
quantidade de clientes potenciais para a indstria
brasileira de suco de laranja comercializar sua
produo.
Como parte da estratgia de diversificao,
os envasadores embalam e distribuem diversas
outras bebidas, entre elas sucos de outras frutas,
refrigerantes e isotnicos, chs, bebidas lcteas,
120
guas, desta forma aproveitam a infraestrutura
existente de manufatura. Esses envasadores do
preferncia ao envase de bebidas que apresentam
maior giro e melhor margem de lucro, seja em funo
do menor custo da matria prima, seja do menor teor
de suco ou ainda por alguma alternativa de produto
que possibilite vend-lo a preos mais elevados. Em
tempos de margens apertadas, este critrio fica ainda
mais importante.
O FCOJ a preo de US$ 700 por tonelada se
mostra mais competitivo do que todos os sabores.
J a US$ 1.500 por tonelada, o FCOJ se torna
mais caro do que o sabor ma. A US$ 2.000
por tonelada, ele perde competitividade tambm
para os sabores pra, tangerina e uva branca. J
a US$ 2.500 por tonelada, alm desses, o FCOJ
perde competitividade para os sabores pssego,
grapefruit, lima, uva vermelha e morango. o
que se observa na Tabela 38, que demonstra a
competitividade do suco de laranja a diferentes
preos em relao aos demais sucos de frutas a
preos de mercado de maio de 2010 da matria-
prima entregue em armazns em Roterd, aps os
impostos de importao terem sido pagos.
Tabela 37: CONCENTRAO DOS DISTRIBUIDORES DE SUCO DE LARANJA NOS PRINCIPAIS MERCADOS CONSUMIDORES EM 2009
Consumo por mercado Participao acumulada dos quatro principais envasadores de suco de laranja por mercado
Principais mercados Consumo de Participao Participao Participao Ranking por volume comprado
consumidores toneladas no consumo acumulada dos quatro
do suco de laranja equivalentes a mundial maiores 1 colocado 2 colocado 3 colocado 4 colocado
FCOJ 66 Brix de suco envasadores envasador envasador envasador envasador
de laranja
Total pases selecionados 2.267 100%
1 ESTADOS UNIDOS 851 38% 38% 75% Pepsico Coca-Cola Floridas Natural Dean Foods
2 ALEMANHA 191 8% 46% 61% Stute Eckes Gerber-Emig Wesergold
3 FRANA 165 7% 53% 52% Pepsico Leiterie Saint Dennis Eckes Refresco
4 REINO UNIDO 138 6% 59% 84% Gerber-Emig Princes Pepsico Britvic
5 CANAD 105 5% 64% 81% Coca-Cola Pepsico Lassonde Joriki
6 JAPO 75 3% 67% 52% Kirin Ehimi Nippon Milk Coca-Cola
7 RSSIA 74 3% 71% 96% Pepsico Coca-Cola Winn-Bill-Dann Nidan
8 CHINA 74 3% 74% 82% Huiyuan Uni-President Coca-Cola Ting Hsin
9 ESPANHA 47 2% 76% 82% Garcia Carrion Refresco Pascoal Antonio Munoz
10 BRASIL 41 2% 78% 77% Coca-Cola Ambev Schin Global
11 MXICO 40 2% 79% 55% Coca-Cola Jumex Tampico -
12 AUSTRLIA 40 2% 81% 83% National Foods P&N Heinz Grove
13 CORIA DO SUL 38 2% 83% 91% Lotte Woongjin Coca-Cola Maeil Dairy
14 POLNIA 37 2% 85% 87% Sokpol Maspex Hortex Agrosnova
15 HOLANDA 33 1% 86% 98% Refresco Friesland Passina Vitality
16 ITLIA 29 1% 87% 45% Conserva Italia San Benedetto Zuegg Parmalat
121
17 FRICA DO SUL 27 1% 88% 64% ShopRite Pickn Pay - -
18 ARABIA SAUDITA 23 1% 89% 38% Almarai Al Othman Kuwait Danish Dairy Alrawabi
19 SUCIA 23 1% 90% 90% Skane Hellefords Kivics Procordia
20 BLGICA 23 1% 91% 70% Refresco Sunnyland Konings Inex
21 NDIA 19 1% 92% 70% Dabur Pepsico Coca-Cola -
22 NORUEGA 17 1% 93% 92% Tine Nen Danica Lerum
23 AUSTRIA 17 1% 94% 92% Rauch Pfanner Spitz Pago
24 SUA 14 1% 94% 91% Migros Coop Ramseier Mittelland
25 ARGENTINA 13 1% 95% 30% Baggio Coca-Cola Litoral Citrus -
26 IRLANDA 13 1% 96% 95% Mulrines Batchelors Obrian -
27 UCRNIA 12 1% 96% 79% Pepsico Vitmark Coca-Cola Prodential
28 GRCIA 11 0% 97% 99% Hellenic Vivartia-Delta Sparti Hellas Aspi
29 DINAMARCA 11 0% 97% 82% Arla-Rynkeby Coro Orana -
30 CHILE 11 0% 98% 38% Emboteladoras Soprole Vital Watts
31 FINLNDIA 9 0% 98% 90% Valio Refresco Eckes -
32 NOVA ZELNDIA 7 0% 98% 92% Frucor Coca-Cola Simply Squeeze Natural Dairy
33 ROMNIA 7 0% 99% 69% Tymbark-Maspex Coca-Cola Euro Drinks QAB
34 INDONSIA 7 0% 99% 100% Coca-Cola Ultra Jaya Diamond Foods Outros
35 TAIWAN 6 0% 99% 85% Ting Hsing Uni-President Hey Song Agv
36 TURQUIA 6 0% 99% 46% Cappy Dimes Tamek Aroma
37 ISRAEL 4 0% 100% 100% Gan Samuel Gat Foods - -
38 MARROCOS 4 0% 100% - - - - -
39 FILIPINAS 3 0% 100% 40% Coca-Cola Del Monte Dole
40 COLMBIA 3 0% 100% 40% Gaseosas Coca-Cola Meals Jugos Sas
Consumo de FCOJ Equivalente a 66o Brix, no inclui suco de laranja utilizado para produo de carbonatados, cuja quantidade estimada em 70.000 toneladas anuais de FCOJ
Fontes: Elaborado pela Markestrat a partir de TetraPak, IGD e Planet Retail
 Tabela 38: COMPETIO DO SUCO DE LARANJA COM OUTROS SABORES DE FRUTAS os elos antes e depois da indstria de suco. A 80% da produo mundial de suco de laranja,
BASEADO NOS PREOS DE MERCADO DE MAIO/2009 concentrao dos varejistas demasiadamente sendo os outros 20% comprado por cerca de 565
Faixa
Brix do prod. Brix de Alquota Valor adicional
expressiva. Na Alemanha, por exemplo, os cinco envasadores.
concentrado do prod.
Mercado Imposto de por imposto maiores varejistas controlam 80% das vendas de Ainda na mesma tendncia, e buscando
envasado
US$/ton Importao de importao
66,0 11,2 2.500 12,2% laranja 0,36
bebidas no alcolicas. Por sua vez, os envasadores ganhos de eficincia advindos de uma escala maior,
11,2
66,0 2.000 12,2% 256 laranja 0,28 de suco, que so os clientes diretos do suco de os produtores vm se consolidando rapidamente,
11,2
66,0 1.500 12,2% 171 laranja 0,21 laranja exportado pelo Brasil, seguem na mesma 2% deles j possuem 55% das rvores do cinturo
11,2
66,0 700 12,2% 85 laranja 0,10
direo. Hoje, apenas 35 envasadores compram citrcola.
70,0
11,2% 0 ma alta acidez 0,15

70,0 11,2 1.050 1.000 25,5% 255 mac baixa acidez 0,18

70,0 11,9 1.250 1.100 0,0% 0 pera 0,22

11,2 0 tangerina 0,25

65,0 15,9 1.025 975 0,0% 0 uva branca EU 0,27

32,0 10,0 1.200 1.100 19,2% 211 pssego pura EU 0,29

58,0 10,0 2.100 1.900 0,0% 0 grapefruit HR 0,30

0 lima 500 GRL 0,32

58,0 15,9 2.100 2.000 12,0% 240 uva vermelha 0,34

65,0 7,0 3.500 3.200 0,0% 0 morango 0,34

60,0 12,8 2.000 1.900 0,0% 0 abacaxi frozen 0,37

32,0 11,2 1.000 900 19,2% 173 damasco puretrans 0,37

65,0 1.407 14,0% 0 aronia 0,41

65,0 13,5 2.500 1.950 0,0% 0 sourcherry 0,43

66,0 10,0 2.500 2.200 0,0% 0 groselha 0,43

65,0 8,8 3.700 3.300 0,0% 0 amora preta 0,49

122 22,0 20,0 620 600 0,0% 0 banana pura 0,49 123

8,5% 0 goiaba rosa 0,50

65,0 10,0 4.200 3.900 0,0% 0 elderberry 0,66

8,0 4.800 4.500 10,9% 491 limo 500 GPL 0,66

28,0 15,0 1.400 1.250 3,8% 48 manga totapuri 0,67

65,0 11,6 4.200 3.900 0,0% 0 groselha preta 0,71

66,0 12,0 4.200 3.900 0,0% 0 rom 0,76

65,0 7,0 10.500 9.800 0,0% 0 framboesa 1,16

17,0 15,0 1.550 1.300 3,8% 49 manga alphonso 1,18

65,0 10,0 6.500 6.000 0,0% 0 cranberry 1,21

65,0 10,0 12.000 11.000 0,0% 0 mirtillo - blueberry 1,92

52,0 13,5 8.500 8.000 0,0% 0 maracuj cloudy 1,96

0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 1,2 1,4 1,6 1,8 2,0 ( /l)

Fontes: Elaborado pela Markestrat a partir de CitrusBR e Dhler.

40. Concentrao na indstria brasileira de suco de

laranja
Assim como em diversos setores da economia
mundial, a indstria citrcola vem se consolidando
ao longo do tempo. A concentrao vista tambm
em outros setores do agronegcio brasileiro como
nas carnes bovina e suna, papel e celulose, cana-
de-acar, frango, entre outros. Essa tendncia
tambm ocorre nos setores bancrio, automotivo,
de minerao e varejo entre outros.
A consolidao dos processadores se justifica
pela busca dos ganhos de eficincia gerados
pela economia de escala, como, por exemplo,
diluio dos custos fixos, possibilidade de
montagem de sistema eficiente de armazenagem
e transporte martimo granel e acesso ao capital
a taxas competitivas. Porm, a concentrao dos
processadores no ocorre sozinha, basta olhar
M
Mensagem final
Antes das palavras finais deste estudo, gostaria de convidar a comunidade citrcola, mesmo com
nossas dificuldades de idioma, a viajar para a Argentina e percorrer a letra desta composio de Leon
Gieco, que para ns ficou conhecida na voz da saudosa Mercedes Sosa.

Slo le pido a Dios

que el dolor no me sea indiferente,
que la reseca muerte no me encuentre
vacio y solo sin haber hecho lo suficiente.
Slo le pido a Dios
que el engao no me sea indiferente
si un traidor puede ms que unos cuantos,
que esos cuantos no lo olviden fcilmente.

Slo le pido a Dios Slo le pido a Dios

que lo injusto no me sea indiferente, que el futuro no me sea indiferente,
que no me abofeteen la otra mejilla desahuciado est el que tiene que marchar
despus que una garra me ara esta suerte. a vivir una cultura diferente.

Slo le pido a Dios Slo le pido a Dios

que la guerra no me sea indiferente,
es un monstruo grande y pisa fuerte
toda la pobre inocencia de la gente.
que la guerra no me sea indiferente,
es un monstruo grande y pisa fuerte
toda la pobre inocencia de la gente.
125
(Leon Gieco)

A curiosidade agora o porqu desta letra no final deste estudo. Parece algo que no tem nada a
ver. Tento explicar. No mundo e no pas em que hoje vivemos, eu tenho a grata oportunidade de falar
e discutir com muita gente de diferentes geraes, seja em palestras, aulas, eventos, seja tambm
no contato intimo com jovens de 20 anos, alunos de administrao de empresas da USP, com quem
passo a maior parte do meu tempo. uma nova gerao, o novo pblico-alvo do agronegcio. Esta
gerao no sabe o que inflao, fita cassete, disquete, militares, no viu Ayrton Senna nem Bebeto e
Romrio trazerem a Copa de 1994, entre outras coisas. a primeira que, para mim, muito diferente.
Nestas andanas por a, com todos estes diferentes pblicos, o que mais me preocupa hoje, que
caracterizo como o pior problema da sociedade, a indiferena. Esto todos muito indiferentes a
tudo. As coisas vo acontecendo e as pessoas, na sua acomodao, vo deixando tudo acontecer.
No se movem, no tentam fazer a diferena. Esta letra de Leon Gieco toda dedicada ao combate
indiferena. Convido-o a ler outra vez a letra.
Comeamos em outubro de 2009 a discutir com o pessoal da citricultura, que naquele momento
trazia uma nova organizao setorial da indstria, at ento fortemente desarticulada para os desafios
que se colocam s cadeias produtivas do agronegcio brasileiro. Existia muita desconfiana. Eu era
um ferrenho crtico da desarticulao da citricultura, em entrevistas, palestras e aulas. E em artigos na
Folha, Estado e Valor, facilmente acessveis.
Nossas conversas eram para atualizar o estudo de 2003 do mapeamento e quantificao da cadeia
produtiva dos citros. Mais um estudo nosso de mapeamento e planejamento de cadeias produtivas.
Mantenho sempre com aquela viso cientfica de gente ligada Universidade de So Paulo, de
pesquisar, reunir dados, fazer anlises e trazer propostas. Mais do que isto, publicar artigos, livros e
outras formas de divulgao, cumprindo com o papel bsico da universidade, que fazer pesquisa e
divulgar resultados promovendo a melhora do nosso ambiente competitivo e formando jovens talentos.
 O estudo comeou morno. Associados da CitrusBR tinham diferentes vises do que queriam,
do que era para ser feito. Levantamos os dados tradicionais de insumos, de empresas facilitadoras,
prestadores de servios, da agricultura e os bsicos da indstria. No incio eram e-mails sem resposta
e era difcil marcar entrevistas e visita nas indstrias.
Para nossa surpresa, as reunies com as quatro empresas foram ganhando corpo. O pessoal
passou a gostar e aderiu. Repetindo as palavras de um dos scios.. Professor, ns decidimos dar
trao no seu estudo. Nunca me esqueo. Foram mais participaes, mais presena dos tcnicos, hbitos dos consumidores. Estes so os problemas principais. Temos que resolver logo os outros, pois
mais informaes iam chegando. Outras empresas da cadeia produtiva abraaram a causa e
resolveram contar mais coisas, como foi o caso da TetraPak, s para citar uma. O que era para
terminar em fevereiro de 2010 passou para outubro de 2010. E haja trao...
No fim, fico feliz, pois o nosso estudo acabou sendo o catalisador para que a indstria citrcola,
to criticada por ser uma caixa fechada, passasse a ganhar confiana sobre a necessidade de divulgar
suas informaes, de forma agregada. Contratou-se uma auditoria internacional que teve acesso aos
dados individuais e os consolidou sigilosamente. Ns tambm preferimos esta soluo com estes
dados sensveis. Esto todos a divulgados e analisados.
Pareceu-me ter sido rompida a indiferena. O leitor viu a quantidade de informaes e anlises
que fizemos. Foi mostrado um mundo que ns nunca vimos. O mundo europeu, o mundo americano
e o mundo de dentro da fbrica, entre outros. Saamos de diversas reunies em So Paulo, Mato,
Indiantown, Modena, Nice, entre outros locais, literalmente cansados com o volume de informaes
126 e dados. Sempre ficava a dvida entre os pesquisadores. Ser que eles no vo cortar isto no final do
estudo? No cortaram.
A agenda futura para o setor complexa e conhecida. Trazemos aqui algumas das opinies
discutidas nestes dois meses.
Fortalecer as associaes com representao para enriquecer o debate em prol da unio dos
elos da cadeia produtiva;
Formar uma associao nos moldes da Orplana (do Consecana), que represente as atuais
organizaes de citricultores;
Construir solues tcnicas confiveis para o pagamento da laranja por slidos solveis;
Disseminar as melhores prticas de manejo agrcola visando ao aumento da produtividade e
competitividade da cadeia;
Instituir convnios com universidades do agronegcio, com o objetivo de criar excelentes
bancos de dados tcnicos e econmicos;
Divulgar com maior transparncia informaes relevantes ao setor;
Promover campanhas para o crescimento do consumo brasileiro de laranja e suco de laranja;
Buscar incessantemente a reduo das tarifas alfandegrias nos mercados importadores do
suco brasileiro;
Agir junto s instituies governamentais com objetivo de obteno de fundos para apoio
citricultura...
As mudanas em toda a cadeia produtiva tm uma mesma origem: o entendimento de que
o consumidor final no quer e no ir mais pagar pelas ineficincias na cadeia de suprimentos. A
exigncia desta nova era vem impondo desafios que no sero solucionados sob o pressuposto de
um sistema isolado e esttico. Somente a coordenao da cadeia como um todo e a busca incessante
pela eficincia e o baixo custo podero impulsionar o desempenho de todos os elos que a compem.
A citricultura, antes to criticada por ns pela sua falta de coordenao, de articulao, d no
meu entender a volta por cima, rompe a indiferena e coloca as discusses em novo patamar. Que
seja um primeiro passo para uma construo conjunta de uma nova fase nesta cadeia produtiva,
caracterizada por relaes mais harmnicas, transparncia, trabalhos integrados, compartilhamento
de ativos, combate a custos de produo e outras ameaas, para que seus profissionais possam focar
a ateno nos seus problemas mais srios, que so a queda de consumo do suco e as mudanas dos
a que deve estar nossa ateno para que a citricultura possa trazer a So Paulo e ao Brasil outros
US$ 60 bilhes a US$ 100 bilhes nos prximos 50 anos.
Ns mais uma vez cumprimos nosso papel de educadores. Ao todo, quase dez jovens
graduandos e ps-graduandos da USP e um da Unesp participaram desta pesquisa, receberam
bolsas e tero trabalhos cientficos, dissertaes e teses. No vou nominar aqui todos os
pesquisadores, mas queria destacar no doutorando Vinicius Trombin um papel fundamental. Estes
jovens tomaram gosto pela pesquisa, e continuaro nossos trabalhos no futuro, tal como eu, que no
terceiro ano de Engenharia Agronmica da Esalq (no j distante 1989) fui convidado a participar
de uma pesquisa semelhante a esta pelo professor Evaristo Marzabal Neves e resolvi continuar.
Parabns aos quatro associados e a CitrusBR por terem proporcionado e apoiado este estudo que
hoje mais um patrimnio do conhecimento brasileiro. Nosso agradecimento, em especial ao
Christian, seu Presidente.
Gostaramos tambm de agradecer diversas pessoas e organizaes que foram de fundamental 127
importncia para este estudo.
a) Todas as empresas privadas entrevistadas, de insumos, packing houses, envasadores,
prestadores de servios, produtores, agentes financeiros, entre outros, que, com a
generosidade em oferecer seus dados, possibilitaram chegar a um trabalho bem completo.
b) Tambm agradecemos a personalidades do setor, como o doutor Antonio Ambrosio Amaro,
uma verdadeira enciclopdia da citricultura, sempre disposto a passar os dados e informaes
e cooperar com nossas pesquisas.
c) Aos amigos do Grupo de Consultores em Citros (GCONCI) sempre disponiveis e h 14 anos
prestando servios de extrema relevncia a citricultura.
d) Aos amigos do Grupo Tcnico de Assistncia e Consultoria em Citrus (GTACC) tambm sempre
colaborativos.
e) Ao pessoal do Centro APTA Sylvio Moreira, representando aqui todas as organizaes de
pesquisa do setor.
f) A Margarete Boteon e ao pessoal do Cepea, todos tm desempenhado papel fundamental no
acompanhamento de preos e custos.
g) Ao Mauricio Mendes e AGRA FNP tambm pela constante cooperao.
Sem estes profissionais e muitos outros no citados aqui, nao seria possvel ter concludo esta
pesquisa.
Ao trabalho cadeia produtiva citrcola. O Brasil espera por seus dlares.
Marcos Fava Neves
Professor Titular de Planejamento na Universidade de So Paulo
Chefe do Departamento de Administrao da FEA/USP, Campus de Ribeiro Preto.
 M
Markestrat
A Markestrat, Centro de Pesquisa e Projetos em Marketing e Estratgia, uma organizao
fundada por doutores e Mestres em Administrao de Empresas, formados pela Faculdade de
Economia, Administrao e Contabilidade (FEA) da Universidade de So Paulo (USP). O grupo foi
fundado em 2004 pelo professor Marcos Fava Neves visando desenvolver estudos e projetos em
Marketing e Estratgia em diversos setores da economia. A Markestrat tem seu enfoque na anlise,
no planejamento e na implementao de estratgias para empresas orientadas ao mercado com foco
em redes produtivas (networks).
A rede de relacionamento global do Centro de Pesquisa e Projetos composta por profissionais,
empresas, universidades e centros de pesquisa e projetos afins e oferecer seus servios direcionados a
Universidade de So Paulo, discorrendo sobre uma longa pesquisa, apoiada pela Codevasf, que
analisou a viabilidade de transplantar parte da citricultura paulista para o polo irrigado Petrolina-
Juazeiro, no Nordeste brasileiro. Nesse mesmo ano, mais uma obra foi publicada pela editora Atlas
com o ttulo de Caminhos da Citricultura, com mais de 2.000 exemplares vendidos, retratando um
diagnstico profundo do setor e alternativas para o seu desenvolvimento. Esta ltima obra foi feita
com a participao dos ilustres autores Antonio Ambrosio Amaro, Evaristo Marzabal Neves e Marcos
Sawaya Jank.
Estas teses e livros so os instrumentos que os autores utilizam para disseminar o conhecimento
sobre a citricultura e deix-lo para a posteridade. No entanto, no so os nicos meios. Nesta jornada
com a citricultura, eles fizeram diversas palestras, seja na consagrada semana da citricultura em
estudo e pesquisas, educao continuada e projetos e extenso.
Cordeirpolis seja em seminrios regionais onde a laranja tem ganhado fora, como na Bahia, em
Sergipe e no Sul do pas. Desta forma levam informao, muitas vezes inditas, para os diversos
agentes do setor. tambm desta forma que, ao estudar o setor, aprendem com aqueles que h mais
Estudos e Pesquisas
tempo se dedicam busca de uma citricultura mais forte.
Este Sumrio Executivo uma nova obra destes autores, que agora compartilham a autoria com
outros jovens iniciantes na citricultura. Para que a histria no pare por aqui, este trabalho ainda ser
publicado em uma verso mais completa por uma grande editora do pas. assim que a histria da
laranja vai sendo contada, de uma forma completa e transparente. Que bom seria se outros setores da
128 economia brasileira tivessem algo parecido. Parabns citricultura! 129
Educao Continuada Projetos e Extenso

O papel que a Markestrat procura exercer na sociedade o de desenvolver e aplicar

conhecimento sobre planejamento e gesto de estratgia e marketing em redes produtivas, visando
aumentar a competitividade das empresas, por meio da interao entre pesquisa, ensino e extenso.
A metodologia de trabalho da Markestrat fundamenta-se na anlise sistmica de negcios,
focalizando especialmente as interfaces e redes criadas entre os diversos setores. A metodologia
complementada ainda por dois princpios: a anlise das questes que circunscrevem o processo
decisrio das organizaes e a preocupao em aproximar o conhecimento existente realidade e
necessidade do mercado.

Conhea a histria dos autores desta pesquisa

A histria dos autores com a citricultura de longa data. Aqui esto pontuados alguns dos
eventos mais importantes nesta trajetria.
Comeamos no ano de 1989 quando Marcos Fava Neves, atualmente professor da Universidade
de So Paulo, iniciou seus trabalhos de economia citrcola como estagirio do professor Evaristo
Marzabal Neves no Departamento de Economia da Esalq. Em 1995, Marcos apresenta o seu
mestrado na Universidade de So Paulo versando sobre a economia dos custos de transao e
contratos na citricultura. Depois, em 2005, ele prprio orientou a dissertao de mestrado de
Frederico Fonseca Lopes sobre o mapeamento da cadeia produtiva da laranja, trabalho que deu
origem ao livro Estratgias para a Laranja no Brasil, publicado pela editora Atlas em 2005 com 2.406
exemplares vendidos. Em 2007, Vincius Gustavo Trombin apresentou seu mestrado, tambm na
 ANEXOS

130 131
 MDIA DAS COTAES DO SUCO DE LARANJA NA BOLSA DE Nova York
SAFRA JUL AGO SET OUT NOV DEZ JAN FEV MAR ABR MAI JUN MDIA DEDUO DO MDIA EQUIVALNCIA
SAFRA IMPOSTO DE DA BOLSA DO PREO DO
IMPORTAO NA SAFRA SUCO DE LARANJA
AMERICANO DEDUZIDO DEDUZIDO
IMPOSTO DE IMPOSTO DE
IMPORTAO IMPORTAO
US$ POR LIBRA US$ POR LIBRA US$ POR LIBRA US$ POR TON
PESO DE SOLIDO PESO DE SLIDO PESO DE SLIDO 66 BRIX

1967/68 37.76 36.01 36.78 43.59 52.88 58.83 55.25 51.22 53.38 55.30 55.31 49.40 48.81 -34.01 14.80 $ 215
1968/69 48.15 56.88 62.68 68.41 59.02 54.42 65.10 65.61 58.67 55.78 51.77 51.12 58.13 -34.01 24.12 $ 351
1969/70 49.25 46.37 45.78 45.46 42.50 41.87 50.05 42.23 36.85 39.50 38.35 35.01 42.77 -34.01 8.76 $ 127
1970/71 37.16 37.80 36.83 35.14 35.18 36.54 36.86 44.58 46.96 52.12 58.46 63.35 43.42 -34.01 9.40 $ 137
1971/72 60.60 60.17 57.31 62.03 65.18 61.42 57.92 56.30 53.13 49.68 53.40 52.63 57.48 -34.01 23.47 $ 342
1972/73 53.82 54.37 53.03 48.10 48.25 46.48 43.77 43.32 44.06 43.07 43.62 43.81 47.14 -34.01 13.13 $ 191
1973/74 47.38 48.52 48.85 53.20 56.11 52.51 51.54 47.15 47.34 47.93 48.81 49.94 -34.01 15.93 $ 232
1974/75 50.10 51.75 52.89 53.30 55.13 53.11 48.45 47.51 48.43 48.09 51.35 52.91 51.09 -34.01 17.08 $ 248
197576 56.17 59.33 61.76 61.69 62.00 59.67 59.24 62.20 61.60 60.15 58.50 55.07 59.78 -34.01 25.77 $ 375
1976/77 53.54 50.38 49.74 48.54 47.50 43.52 48.64 72.12 77.77 79.48 83.69 96.48 62.62 -34.01 28.61 $ 416
1977/78 104.22 116.41 121.38 125.41 128.59 110.63 108.50 121.03 119.01 117.11 112.12 118.09 116.88 -34.01 82.87 $ 1.206
1978/79 122.53 123.22 119.36 121.66 119.89 114.10 118.57 113.06 103.79 106.21 103.13 97.44 113.58 -34.01 79.57 $ 1.158
1979/80 100.46 106.97 107.47 106.23 101.20 97.35 91.25 85.43 95.31 89.13 88.75 86.65 96.35 -34.01 62.34 $ 907
1980/81 87.75 91.71 97.40 94.10 89.94 82.94 104.25 137.13 135.59 143.35 140.25 134.25 111.56 -34.01 77.55 $ 1.128
1981/82 126.79 126.32 127.42 121.20 120.74 122.75 138.29 133.39 120.02 115.15 117.14 116.05 123.77 -34.01 89.76 $ 1.306
1982/83 124.93 129.31 127.22 125.06 125.21 123.95 111.56 107.57 113.41 114.37 116.62 117.01 119.69 -34.01 85.68 $ 1.247
132 133
1983/84 118.61 118.70 120.83 123.89 128.57 126.26 149.66 161.28 168.30 179.80 184.26 178.17 146.53 -34.01 112.52 $ 1.637
1984/85 171.39 171.99 177.63 169.99 167.10 161.96 166.13 170.16 163.71 157.46 151.54 142.57 164.30 -34.01 130.29 $ 1.896
1985/86 136.98 134.08 135.13 121.03 113.47 116.02 96.89 86.75 88.33 93.13 97.89 101.06 110.06 -34.01 76.05 $ 1.107
1986/87 103.03 101.49 103.62 112.01 121.71 126.84 122.24 123.41 132.68 133.52 133.58 132.62 120.56 -34.01 86.55 $ 1.259
1987/88 129.32 129.51 134.64 142.53 163.10 167.65 169.99 168.05 166.37 170.20 169.36 176.80 157.29 -34.01 123.28 $ 1.794
1988/89 190.06 193.35 184.98 185.24 177.91 164.20 148.08 138.39 149.22 171.90 186.42 180.65 172.53 -34.01 138.52 $ 2.016
1989/90 166.48 158.86 148.29 133.07 128.97 135.61 191.30 197.74 192.27 196.04 194.95 186.45 169.17 -34.03 135.14 $ 1.966
1990/91 183.34 172.24 144.56 123.08 112.72 108.43 118.19 117.07 115.64 115.07 119.10 116.31 128.81 -34.04 94.77 $ 1.379
1991/92 118.65 118.09 120.64 151.01 168.77 160.40 149.59 141.87 143.36 136.06 135.67 129.04 139.43 -34.04 105.39 $ 1.533
1992/93 121.78 112.92 114.27 101.12 95.52 94.56 78.91 69.11 78.46 90.65 102.46 112.91 97.72 -34.04 63.68 $ 927
1993/94 119.03 118.71 122.53 119.39 104.81 105.97 108.47 105.83 109.50 102.21 96.50 92.44 108.78 -34.04 74.74 $ 1.088
1994/95 89.99 94.12 90.25 100.12 108.99 111.21 103.33 102.68 100.98 107.01 104.65 100.90 101.19 -33.62 67.57 $ 983
1995/96 97.82 105.00 111.61 115.96 123.27 120.90 117.93 124.16 132.78 132.07 123.23 122.17 118.91 -32.75 86.16 $ 1.254
1996/97 116.40 117.20 110.14 111.50 101.59 88.70 83.56 80.36 82.98 75.13 78.64 75.95 93.51 -31.89 61.63 $ 897
1997/98 74.86 72.21 69.99 69.82 78.02 84.11 90.98 97.67 105.94 97.07 109.96 103.73 87.86 -31.04 56.82 $ 827
1998/99 104.01 110.18 108.18 115.24 117.72 108.57 99.66 93.00 83.48 84.47 85.42 89.23 99.93 -30.18 69.76 $ 1.015
1999/00 80.16 92.55 92.97 88.52 94.85 93.19 84.37 84.66 84.82 82.49 81.77 84.44 87.07 -29.31 57.76 $ 840
2000/01 79.65 74.07 71.42 70.03 73.99 80.42 76.01 75.69 74.80 74.25 78.33 77.02 75.47 -28.89 46.58 $ 678
2001/02 81.36 77.68 80.81 85.26 93.76 91.67 89.41 89.64 92.68 89.61 91.17 91.40 87.87 -28.89 58.98 $ 858
2002/03 95.42 100.93 100.30 95.14 100.53 97.36 92.04 87.08 84.68 85.49 85.74 85.30 92.50 -28.89 63.61 $ 926
2003/04 81.31 78.66 77.17 70.77 70.11 67.01 62.95 60.97 61.21 59.45 56.11 57.66 66.95 -28.89 38.06 $ 554
2004/05 66.74 67.27 79.99 82.49 74.99 83.46 82.11 85.02 94.84 95.29 93.71 96.24 83.51 -28.89 54.62 $ 795
2005/06 99.88 91.59 95.72 108.03 119.95 125.06 123.07 130.18 139.94 144.84 155.09 158.23 124.30 -28.89 95.41 $ 1.388
2006/07 163.04 177.49 174.78 184.62 197.72 201.23 200.33 195.62 199.98 171.73 165.03 138.36 180.83 -28.89 151.94 $ 2.211
2007/08 133.10 129.60 125.06 142.53 136.43 144.36 136.92 128.23 118.80 115.73 112.30 112.00 127.92 -28.89 99.03 $ 1.441
2008/09 121.63 103.60 94.76 81.41 79.81 73.82 74.40 69.25 73.72 80.55 90.74 81.95 85.47 -28.89 56.58 $ 823
2009/10 93.66 97.76 93.61 107.96 113.27 128.83 137.47 137.38 146.30 133.12 140.29 141.05 122.56 -28.89 93.67 $ 1.363
Fontes: Anurios Estatsticos da Cacex, Banco do Brasil e Siscomex
 TABELA DE CONVERSES GLOSSRIO
1 hectare = 10.000 m BACEN: Banco Central do Brasil.
1 acre = 0,40469 hectares BRIC: Termo inventado por Jim ONeal, economista do Goldman & Sachs, para definir os pases emergentes: Brasil,
1 caixa de 90 lb = 40,8 kg Rssia, ndia e China.
1 libra peso = 0,453593 kg Brix: Brix (smbolo Bx) uma escala numrica que mede a quantidade de slidos solveis em uma soluo de
sacarose. A escala Brix utilizada na indstria de alimentos para medir a quantidade aproximada de acares
1 galo = 3,785 litros
em sucos de fruta.
1 tonelada 66 Brix = 5.295.5 litros de suco pronto para beber Capex: Sigla da expresso inglesa Capital expenditure (em portugus, despesas de capital ou investimento em bens
de capital) e que designa o montante de dinheiro dispendido na aquisio (ou introduo de melhorias) de
bens de capital de uma determinada empresa.
CEPEA: Centro de Estudos Avanados em Economia Aplicada Esalq/USP.
CONVERSES MTRICAS
CitrusBr: Associao Nacional dos Exportadores de Sucos Ctricos.
1 caixa de laranja de 40,8 kg = 90 libras de fruta COFINS: A Contribuio para o Financiamento da Seguridade Social (COFINS) uma contribuio federal, de natureza
1 tonelada mtrica = 2.204,60 libras tributria, incidente sobre a receita bruta das empresas em geral, destinada a financiar a seguridade social.
1 libra = 0,454 kg Commodity:  um termo da lngua inglesa que significa mercadoria, utilizado nas transaes comerciais de produtos de
origem primria nas bolsas de mercadorias. Plural: commodities.
1 kg = 2,2046 libras
CPR: Cdula de Produto Rural: um ttulo cambial e declaratrio que permite ao produtor receber crdito tendo a
1 galo = 3,785 litros produo como garantia.
1 litro = 0,2641 gales DR: Duplicata Rural: Ttulo representativo de crdito por vendas a prazo efetuadas por produtor ou cooperativa
1 hectare = 2,47 acres rural.
1 acre = 0,405 hectares EGF: Emprstimos do Governo Federal. uma linha de crdito para financiar a estocagem de produtos agrcolas
pela Poltica de Garantia de Preos Mnimos (PGPM) para venda futura em melhores condies de mercado.
EPI: Equipamento de Proteo Individual.
FAO: Do ingls Food and Agriculture Organization (Organizao para alimentao e agricultura das Naes Unidas).
CONTEDO DE SLIDOS SOLVEIS EM 1 TONELADA MTRICA DE FCOJ FCOJ: Do ingls Frozen Concentrate Orange Juice (Suco de laranja concentrado e congelado).
1 ton. de fcoj a 65,0 Brix = 1.433 libras de slidos FDOC: Florida Department of Citrus (Departamento de Citros da Flrida).

1 ton. de fcoj a 66,0 Brix = 1.455 libras de slidos
134
1 ton. de fcoj a 67,0 Brix = 1.477 libras de slidos
VOLUME OCUPADO POR 1 TONELADA DE FCOJ
FAIXAS DE BRIX GALES LITROS
65,0 Brix 204 772
66,0 Brix 200 757
42,0 Brix 350 1.326
11,8 Brix 1.414 5.354
PRODUo DE SUCO DE MA NO MUNDO
China Mundo excludo da China
1.400.000
1.200.000
Produo (em toneladas)
IBGE: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatstica.
ICE: Intercontinental Commodity Exchange.
135
ICMS: O Imposto sobre Operaes relativas Circulao de Mercadorias e Prestao de Servios de Transporte
Interestadual e Intermunicipal e de Comunicao (ICMS) um imposto estadual.
IEA: Instituto de Economia Agrcola da Secretaria de Agricultura do Estado de So Paulo.
INPC: ndice Nacional de Preos ao Consumidor.
IPC: ndice de Preos ao Consumidor.
IPI: O Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) um imposto federal.
Mercado Fsico: Mercado no qual as transaes de compra e venda do ativo/objeto fsico so feitas sob termos aceitos pelo
comprador e pelo vendedor.
Mercado Futuro: Mercado em que so realizadas operaes envolvendo lotes padronizados de commodities ou ativos
financeiros, para liquidao em datas prefixadas.
Mercado Spot: Mercado fsico vista.
NFC: Do ingls Not From Concentrate (suco de laranja no concentrado).
NPR: Nota Promissria Rural.
NR 31: Norma Reguladora 31, relativa segurana e sade no trabalho na agricultura, pecuria, silvicultura,
explorao florestal e aquicultura.
Opes: Contratos que envolvem o estabelecimento de direitos e obrigaes sobre determinados ttulos, com prazos e
condies preestabelecidas.
Operao de hedge: Proteo contra variao de preos por meio de compra ou venda de contratos futuros ou opes.
60%
Packing House: Barraco de beneficiamento de frutas.
PIB: Produto Interno Bruto: representa a soma (em valores monetrios) de todos os bens e servios finais

51%
1.000.000
produzidos numa determinada regio.
PIS: Programa de Integrao Social: uma contribuio social de natureza tributria, paga pelas pessoas jurdicas,
800.000 39%
com objetivo de financiar o pagamento do seguro-desemprego e do abono para os trabalhadores que ganham
at dois salrios mnimos.
600.000 33% 39%
35% Players: Operadores de mercado.
28%
400.000 Pools: Grupo de produtores que se unem para negociar a produo em conjunto.
21%
17% SECEX / MDC: Secretaria de Comrcio Exterior do Ministrio do Desenvolvimento, Indstria e Comrcio Exterior.
200.000 12%
Tank Farm: Tanque de armazenagem de suco a granel.
0 USDA: Do ingls United States Department of Agriculture (Departamento de Agricultura dos Estados Unidos da
95/96 96/97 97/98 98/99 99/00 00/01 01/02 02/03 03/04 04/05 05/06 07/08 08/09 Amrica).

Fonte: Elaborado por Markestrat a partir de dados do Cepea

 O
O coordenador da pesquisa:
Marcos Fava Neves
Engenheiro Agrnomo formado pela ESALQ/USP em 1991, Mestre em Administrao
(Estratgias de Arrendamento Industrial, FEA/USP, 1995) e Doutor em Administrao (Planejamento
de Canais de Distribuio, FEA/USP, 1999). Ps-Graduado em Agribusiness & Marketing Europeu
na Frana (1995) e em Canais (Networks) de Distribuio na Holanda (1998/1999). Livre-Docente
(Planejamento e Gesto Estratgica Dirigido pela Demanda (2004). Coordenador do PENSA
Programa de Agronegcios da USP (planejamento estratgico para empresas e sistemas produtivos
de 2005 a 2007) e criador do Markestrat (Centro de Pesquisas e Projetos em Marketing e Estratgia),
realizando 70 projetos e 300 palestras no Brasil. autor/coautor e organizador de 25 livros no Brasil,
Pela Editora Thomson Learning (Pioneira, Brasil):
Economia e Gesto de Negcios Agroalimentares (2000)
Alimentos, Novos Tempos e Conceitos na Gesto de Negcios; (2000)
Estudos de Caso em Agribusiness (1998)
Agribusiness Europeu (1996)

Pelo Editora do SEBRAE SP (Brasil)

Planejamento e Gesto Estratgica do Sistema Agroindustrial do Leite (2008)

Argentina, Estados Unidos, frica do Sul, Uruguai e Unio Europeia. Sua obra caracteriza-se pela
proposta de mtodos (frameworks) para soluo de problemas empresariais e de cadeias produtivas
e pela insero internacional. Esteve em mais de 60 congressos no Exterior e realizou mais de 120
palestras internacionais. Tem 70 artigos publicados em peridicos internacionais e anais de reunies
cientficas, e 45 artigos publicados em revistas indexadas no Brasil. Participou de mais de 150 bancas
no Brasil e orientou 20 trabalhos de mestrado e doutorado na USP. especializado em planejamento
e gesto estratgica. Articulista do jornal China Daily, de Pequim, China, e da Folha de So Paulo,
escreveu tambm dois casos para a Universidade de Harvard em 2009 2010.
autor/coautor e organizador de 25 livros:
Pela Editora Routledge (USA):
Principais projetos
Projeto de Anlise de Atratividade para 10 Arranjos Produtivos Locais de MG, para o Sebrae MG, em 2010
Projeto de Mapeamento da Cadeia de Laranja para a CitrusBR em 2010
Plano Estratgico para a Fruticultura Brasileira, para o IBRAF/APEX em 2010
Plano Estratgico para o Brazilian Cattle, pela ABCZ/APEX em 2010
Planejamento para o Setor Lcteo no Uruguai (INIA CRI Lechero) em 2010
Projeto de Mapeamento da Cadeia da Cana de Acar para a UNICA em 2009
Anlise dos Investimentos Internacionais na Cadeia da Cana-de-Acar, para a UNCTAD/ONU em 2009
Projeto Q-Pork Chains (Cadeias Produtivas Transnacionais de Sunos), da Unio Europeia (2006-2010)
Planejamento para a Renk Zanini e outras empresas da famlia Biagi em 2008
Anlise da Cadeia de Suprimentos para o Grupo Zilor (Zillo Lorenzetti) em 2008
Anlise da Cadeia Citricola Brasileira para a FAO/ONU em 2007
Projeto de Nova Remunerao para o Fundecitrus, em 2007
Projeto de Planejamento para a Mesa do Trigo no Uruguai em 2007
Planejamento e Gesto Estratgica para a Cadeia do Leite em So Paulo, para o Sebrae - 2007

136 Marketing Methods to Improve Company Strategy (2010) Plano Estratgico para a Cadeia da Laranja no Brasil em 2007 137
Demand Driven Strategic Planning (no prelo, 2011) P
 lanejamento para implantao de 10 negcios no Vale do So Francisco, contratado pela Codevasf,
2007-2008
Pela Editora Monteverde (Uruguai):
El Futuro de Los Alimentos y Uruguay (2010) Viso Estratgica para o grupo Branco Peres Acar e lcool, em 2007
Anlise de cenrios para o Grupo aucareiro Zillo Lorenzetti em 2005
Pela Editora da Africa do Sul:
Planejamento para Canais de Distribuio da Basf, em 2004-2007
The Future of Food: Messages to South Africa (2010)
Planejamento para implantao da citricultura no polo Petrolina Juazeiro - 2006
Pela Editora da Universidade de Buenos Aires (Argentina):
Planejamento e Gesto Estratgica para a Organizao Laranja Brasil em 2003
Agronegcios en Argentina y Brasil (2007)
Planejamento e Gesto Estratgica para a Cadeia do Trigo no Brasil em 2003
Pela Editora Atlas (Brasil):
Planejamento e Gesto Estratgica para a Lagoa da Serra de 1999 a 2006
Agricultura Integrada (2010)
Planejamento e Gesto Estratgica para a Netafim do Brasil de 2001 a 2004
Estratgias para a Cana no Brasil (2010)
Planejamento e Gesto Estratgica para a Wolf Seeds/Naterra em 2004/05
Planejamento Estratgico de Eventos (2008)
Revenda Competitiva no Agronegcio (2008) Projeto de joint venture para a Tigre em 2004;
Agronegcios e Desenvolvimento Sustentvel (2007) Planejamento de Canais de Distribuio para a Orsa Embalagens em 2002
Caminhos para a Citricultura (2007) Anlise de captura de valor na cadeia soja para a Monsanto em 1998
Estratgias para o Leite no Brasil (2006) Projeto de criao/planejamento estratgico da Crystalsev, (sucro-alcooleiro) em 1997.
Estratgias para a Laranja no Brasil (2005) P
 rojetos tambm para as seguintes empresas: Valle (produtos veterinrios), Supermercados Big/Real
Planejamento e Gesto Estratgica de Marketing (2005) (Varejo), Arbys (food service), Sanavita (alimentos funcionais), Boehringer (produtos veterinrios),
Administrao de Vendas (2005) Illycaf (caf expresso multinacional italiana), Fri-Ribe (alimentao animal), J. Mcedo Alimentos
Estratgias para o Trigo no Brasil (2004) (Dona Benta), Nestl (alimentos), Elanco (sade animal).
Marketing e Estratgia em Agronegcios e Alimentos (2002) P
 rojeto e Coordenao de 14 turmas do MBA Marketing da Fundace desde 2000 (classificado pela
Marketing & Exportao, (2001) revista Voc S.A. como o melhor do Brasil em 2003).
Marketing na Nova Economia; (2001) Projeto e Coordenao de 19 turmas do MBA aberto e in company em Agronegcios da Fundace

Pela Editora Makron Books (Brasil): Coordenador de Projetos da Fundace desde 1996 e Presidente do Conselho Curador de 2005 a 2007
Planejamento de Vendas (2007) P
 articipou no projeto Global Food Network, para estabelecimento de cadeias transnacionais Mercosul/
Unio Europeia, da Unio Europeia (2002-2005).
Pela Editora Saraiva (Brasil):
Teve projetos financiados pela ONU, FAO, UNCTAD e foi bolsista da Fapesp, CAPES, CNPq e USP desde 1989
Agronegcio do Brasil (2005)
138

Coordenao editorial
Ibiapaba Netto
Prole Gesto de Imagem

Projeto Grfico
Typodesign

Coordenao de Arte
Typodesign
Editor de Arte
Alexandre Fedrizzi
Ana Maria Hitomi
Infografia
Ana Emme
Nilson Cardoso
Tratamento de Imagem
Marcio Uva
Reviso
Arlete Mendes de Souza

Fotografia
Lau Polinsio
Getty Images
Istockphoto
 Prof. Dr. M a rcos Fava Nev es FEA /USP R ibeir o Pr eto
(Coor dena dor)

O retrato da

citricultura
brasileira
Apoio Cultural a Esta Obra

El abor ao: Markestr at

Centro de Pesquisa e Projetos em Marketing e Estr atgia