INTRODUCCIN A LA INVESTIGACIN DE OPERACIONES

NATURALEZA DE LA INVESTIGACIN DE OPERACIONES

Como su nombre lo dice, la investigacin de operaciones significa "hacer investigacin

sobre las operaciones". Entonces, la investigacin de operaciones se aplica a problemas
que se refieren a la conduccin y coordinacin de operaciones (o actividades) dentro de
una organizacin.

La naturaleza de la organizacin es esencialmente inmaterial y, de hecho, la

investigacin de operaciones se ha aplicado de manera extensa en reas tan diversas
como la manufactura, el transporte, la constitucin, las telecomunicaciones, la
planeacin financiera, el cuidado de la salud, la milicia y los servicios pblicos, por
nombrar slo unas cuantas. As, la gama de aplicaciones es extraordinariamente amplia.
La parte de investigacin en el nombre significa que la investigacin de operaciones usa
un enfoque similar a la manera en que se lleva a cabo la investigacin en los campos
cientficos establecidos. En gran medida, se usa el mtodo cientfico para investigar el
problema en cuestin. (De hecho, en ocasiones se usa el trmino ciencias de la
administracin como sinnimo de investigacin de operaciones.) En particular, el
proceso comienza por la observacin cuidadosa y la formulacin del problema
incluyendo la recoleccin de los datos pertinentes. El siguiente paso es la construccin
de un modelo cientfico (por lo general matemtico) que intenta abstraer la esencia del
problema real. En este punto se propone la hiptesis de que el modelo es una
representacin lo suficientemente precisa de las caractersticas esenciales de la situacin
como para que las conclusiones (soluciones) obtenidas sean vlidas tambin para el
problema real. Despus, se llevan a cabo los experimentos adecuados para probar esta
hiptesis, modificarla si es necesario y eventualmente verificarla. (Con frecuencia este
paso se conoce como validacin del modelo.) Entonces, en cierto modo, la investigacin
e operaciones incluye la investigacin cientfica creativa de las propiedades
fundamentales de las operaciones. Sin embargo, existe ms que esto. En particular, la IO
se ocupa tambin de la administracin prctica de la organizacin. As, para tener xito,
deber tambin proporcionar conclusiones claras que pueda usar el tomador de
decisiones cuando las necesite.

Una caracterstica ms de la investigacin de operaciones es su amplio punto de vista.

Como qued implcito en la seccin anterior, la IO adopta un punto de vista
organizacional. de esta manera, intenta resolver los conflictos de intereses entre las
componentes de la organizacin de forma que el resultado sea el mejor para la
organizacin completa. Esto no significa que el estudio de cada problema deba
considerar en forma explcita todos los aspectos de la organizacin sino que los
objetivos que se buscan deben ser consistentes con los de toda ella.
Una caracterstica adicional es que la investigacin de operaciones intenta encontrar una
mejor solucin, (llamada solucin ptima) para el problema bajo consideracin.
(Decimos una mejor solucin y no la mejor solucin porque pueden existir muchas
soluciones que empaten como la mejor.) En lugar de contentarse con mejorar el estado
de las cosas, la meta es identificar el mejor curso de accin posible. Aun cuando debe
interpretarse con todo cuidado en trminos de las necesidades reales de la
administracin, esta "bsqueda de la optimidad" es un aspecto importante dentro de la
investigacin de operaciones.
Todas estas caractersticas llevan de una manera casi natural a otra. Es evidente que no
puede esperarse que un solo individuo sea un experto en todos lo mltiples aspectos del
trabajo de investigacin de operaciones o de los problemas que se estudian; se requiere
un grupo de individuos con diversos antecedentes y habilidades. Entonces, cuando se va
a emprender un estudio de investigacin de operaciones completo de un nuevo
problema, por lo general es necesario emplear el empleo de equipo. Este debe incluir
individuos con antecedentes firmes en matemticas, estadstica y teora de
probabilidades, al igual que en economa, administracin de empresas, ciencias de la
computacin, ingeniera, ciencias fsicas, ciencias del comportamiento y, por supuesto,
en las tcnicas especiales de investigacin de operaciones. El equipo tambin necesita
tener la experiencia y las habilidades necesarias para permitir la consideracin adecuada
de todas las ramificaciones del problema a travs de la organizacin.

IMPACTO DE LA INVESTIGACIN DE OPERACIONES

La investigacin de operaciones ha tenido un impacto impresionante en el mejoramiento

de la eficiencia de numerosas organizaciones en todo el mundo. En el proceso, la
investigacin de operaciones ha hecho contribuciones significativas al incremento de la
productividad dentro de la economa de varios pases. Hay ahora ms de 30 pases que
son miembros de la International Federation of Operational Research Societies
(IFORS), en la que cada pas cuenta con una sociedad de investigacin de operaciones.
Sin duda, el impacto de la investigacin de operaciones continuar aumentando. Por
ejemplo, al inicio de la dcada de los 90, el U.S. Bureau of Labor Statistics predijo que
la IO sera el rea profesional clasificada como la tercera de ms rpido crecimiento
para los estudiantes universitarios en Estados Unidos, graduados entre 1990 y 2005.
Pronostic tambin que, para el ao 2005, habra 100 000 personas trabajando como
analistas de investigacin de operaciones.

RIESGO AL APLICAR LA INVESTIGACIN DE OPERACIONES

Al aplicar la I de O al estudio de sistemas y a la resolucin de problemas se corre el

riesgo de tratar de manipular los problemas para buscar que se ajusten a las diferentes
tcnicas, modelos de algoritmos establecidos en lugar de analizar los problemas y buscar
resolverlos obteniendo las soluciones mejores, utilizando los mtodos apropiados, es
decir resolver el problema utilizando los mtodos que proporcionan las mejoras
soluciones y no buscar ajustar el problema a un mtodo especfico.
Para llegar a hacer un uso apropiado de la I de O, es necesario primero comprender la
metodologa para resolver los problemas, as como los fundamentos de las tcnicas de
solucin para de esta forma saber cundo utilizarlas o no en las diferentes circunstancias.
Investigacin de Operaciones
Es una rama de las Matemticas consistente en el uso de modelos matemticos,
estadstica y algoritmos con objeto de realizar un proceso de toma de decisiones.
Frecuentemente, trata el estudio de complejos sistemas reales, con la finalidad de
mejorar (u optimizar) el funcionamiento del mismo. La investigacin de operaciones
permite el anlisis de la toma de decisiones teniendo en cuenta la escasez de recursos,
para determinar cmo se pueden maximizar o minimizar los recursos.
Es una ciencia que modela problemas complejos haciendo uso de las matemticas y la
lgica. La investigacin de operaciones permite el anlisis de la toma de decisiones
teniendo en cuenta la escasez de recursos, para determinar cmo se pueden maximizar o
minimizar los recursos.
El mtodo ms popular es el smplex (George Dantzig, 1947) dentro de la rama de
programacin lineal. El algoritmo smplex ha sido elegido como el mejor de los diez de
mayor influencia en el desarrollo y la prctica de la ciencia y la ingeniera en el siglo
XXII.
De esta definicin se pueden destacar los siguientes conceptos:
1. Una organizacin es un sistema formado por componentes que se interaccionan, unas
de estas interacciones pueden ser controladas y otras no.
2. En un sistema la informacin es una parte fundamental, ya que entre las componentes
fluye informacin que ocasiona la interaccin entre ellas. Tambin dentro de la
estructura de los sistemas se encuentran recursos que generan interacciones.
Los objetivos de la organizacin se refieren a la eficacia y eficiencia con que las
componentes pueden controlarse, el control es un mecanismo de autocorreccin del
sistema que permite evaluar los resultados en trminos de los objetivos establecidos.
3. La complejidad de los problemas que se presentan en las organizaciones ya no
encajan en una sola disciplina del conocimiento, se han convertido en multidisciplinario
por lo cual para su anlisis y solucin se requieren grupos compuestos por especialistas
de diferentes reas del conocimiento que logran comunicarse con un lenguaje comn.
4. La investigacin de operaciones es la aplicacin de la metodologa cientfica a travs
modelos matemticos, primero para representar al problema y luego para resolverlo. La
definicin de la sociedad de investigacin de operaciones de la Gran Bretaa es la
siguiente:
La investigacin de operaciones es el ataque de la ciencia moderna a los complejos
problemas que surgen en la direccin y en la administracin de grandes sistemas de
hombres, mquinas, materiales y dinero, en la industria, en los negocios, en el gobierno
y en la defensa.
Su actitud diferencial consiste en desarrollar un modelo cientfico del sistema tal, que
incorpore valoraciones de factores como el azar y el riesgo y mediante el cual se
predigan y comparen los resultados de decisiones, estrategias o controles alternativos.
Su propsito es el de ayudar a la gerencia a determinar cientficamente sus polticas y
acciones.

Definicin y Significado de Investigacin de Operaciones.

La Investigacin de Operaciones aspira a determinar el mejor curso de accin, o
curso ptimo, de un problema de decisin con la restriccin de recursos
limitados.
Como tcnica para la resolucin de problemas, investigacin de operaciones
debe visualizarse como una ciencia y como un arte.
Como Ciencia radica en ofrecer tcnicas y algoritmos matemticos para resolver
problemas de decisin adecuada.
Como Arte debido al xito que se alcanza en todas las fases anteriores y posteriores a la
solucin de un modelo matemtico, depende de la forma apreciable de la creatividad y
la habilidad personal de los analistas encargados de tomar las decisiones.
En un equipo de Investigacin de Operaciones es importante la habilidad adecuada en
los aspectos cientficos y artsticos de Investigacin de Operaciones. Si se destaca un
aspecto y no el otro probablemente se impedir la utilizacin efectiva de la
Investigacin de Operaciones en la prctica.
La Investigacin de Operaciones en la Ingeniera de Sistemas se emplea
principalmente en los aspectos de coordinacin de operaciones y actividades de
 la organizacin o sistema que se analice, mediante el empleo de modelos que
describan las interacciones entre los componentes del sistema y de ste con este
con su medio ambiente
En la Investigacin de Operaciones la parte de Investigacin se refiere a que
aqu se usa un enfoque similar a la manera en la que se lleva a cabo la
investigacin en los campos cientficos establecidos. La parte de Operaciones
es por que en ella se resuelven problemas que se refieren a la conduccin de
operaciones dentro de una organizacin.
Las races de la investigacin de operaciones se remontan a muchas dcadas, cuando se
hicieron los primeros intentos para emplear el mtodo cientfico en la administracin de
una empresa. Sin embargo, el inicio de la actividad llamada investigacin de
operaciones, casi siempre se atribuye a los servicios militares prestados a principios de
la segunda guerra mundial.
Debido a los esfuerzos blicos, exista una necesidad urgente de asignar recursos
escasos a las distintas operaciones militares y a las actividades dentro de cada
operacin, en la forma ms efectiva. Por esto, las administraciones militares americana
e inglesa hicieron un llamado a un gran nmero de cientficos para que aplicaran el
mtodo cientfico a ste y a otros problemas estratgicos y tcticos. De hecho, se les
pidi que hicieran investigacin sobre operaciones (militares).
Estos equipos de cientficos fueron los primeros equipos de IO. Con el desarrollo de
mtodos efectivos para el uso del nuevo radar, estos equipos contribuyeron al triunfo del
combate areo ingls. A travs de sus investigaciones para mejorar el manejo de las
operaciones antisubmarinas y de proteccin, jugaron tambin un papel importante en la
victoria de la batalla del Atlntico Norte. Esfuerzos similares fueron de gran ayuda en a
isla de campaa en el pacfico.
Al terminar la guerra, el xito de la investigacin de operaciones en las actividades
blicas gener un gran inters en sus aplicaciones fuera del campo militar. Como la
explosin industrial segua su curso, los problemas causados por el aumento en la
complejidad y especializacin dentro de las organizaciones pasaron de nuevo a primer
plano. Comenz a ser evidente para un gran nmero de personas, incluyendo a los
consultores industriales que haban trabajado con o para los equipos de IO durante la
guerra, que estos problemas eran bsicamente los mismos que los enfrentados por la
milicia, pero en un contexto diferente. Cuando comenz la dcada de 1950, estos
individuos haban introducido el uso de la investigacin de operaciones en la industria,
los negocios y el gobierno. Desde entonces, esta disciplina se ha desarrollado con
rapidez.

Caractersticas de la Investigacin de Operaciones.

La Investigacin de Operaciones usa el mtodo cientfico para investigar el
problema en cuestin. En particular, el proceso comienza por la observacin
cuidadosa y la formulacin del problema incluyendo la recoleccin de datos
pertinentes.
La Investigacin de Operaciones adopta un punto de vista organizacional. De
esta manera intenta resolver los conflictos de inters entre los componentes de la
organizacin de forma que el resultado sea el mejor para la organizacin
completa.
La Investigacin de Operaciones intenta encontrar una mejor solucin (llamada
solucin ptima), para el problema bajo consideracin. En lugar de contentarse
con mejorar el estado de las cosas, la meta es identificar el mejor curso de accin
posible.
 En la Investigacin de Operaciones es necesario emplear el enfoque de equipo.
Este equipo debe incluir personal con antecedentes firmes en matemticas,
estadsticas y teora de probabilidades, economa, administracin de empresas
ciencias de la computacin, ingeniera, etc. El equipo tambin necesita tener la
experiencia y las habilidades para permitir la consideracin adecuada de todas
las ramificaciones del problema.
La Investigacin de Operaciones ha desarrollado una serie de tcnicas y modelos
muy tiles a la Ingeniera de Sistemas. Entre ellos tenemos: la Programacin No
Lineal, Teora de Colas, Programacin Entera, Programacin Dinmica, entre
otras.
La Investigacin de Operaciones tiende a representar el problema
cuantitativamente para poder analizarlo y evaluar un criterio comn.

Etapas de la Investigacin de Operaciones.

Las etapas de un estudio de Investigacin de Operaciones son las siguientes:
- Definicin del problema de inters y recoleccin de los datos relevantes.
- Formulacin de un modelo matemtico que represente el problema.
- Desarrollo de un procedimiento basado en computadora para derivar una solucin al
problema a partir del modelo.
- Prueba del modelo y mejoramiento segn sea necesario.
- Preparacin para la aplicacin del modelo prescrito por la administracin.
- Puesta en marcha.

HISTORIA: ORGENES DE LA INVESTIGACIN DE OPERACIONES

La toma de decisiones es un proceso que se inicia cuando una persona observa un

problema y determina que es necesario resolverlo procediendo a definirlo, a formular un
objetivo, reconocer las limitaciones o restricciones, a generar alternativas de solucin y
evaluarlas hasta seleccionar la que le parece mejor, este proceso puede se cualitativo o
cuantitativo.
El enfoque cualitativo se basa en la experiencia y el juicio personal, las habilidades
necesarias en este enfoque son inherentes en la persona y aumentan con la prctica. En
muchas ocasiones este proceso basta para tomar buenas decisiones. El enfoque
cuantitativo requiere habilidades que se obtienen del estudio de herramientas
matemticas que le permitan a la persona mejorar su efectividad en la toma de
decisiones. Este enfoque es til cuando no se tiene experiencia con problemas similares
o cuando el problema es tan complejo o importante que requiere de un anlisis
exhaustivo para tener mayor posibilidad de elegir la mejor solucin.
La investigacin de operaciones proporciona a los tomadores de decisiones bases
cuantitativas para seleccionar las mejores decisiones y permite elevar su habilidad para
hacer planes a futuro.

En el ambiente socioeconmico actual altamente competitivo y complejo, los mtodos

tradicionales de toma de decisiones se han vuelto inoperantes e inadmisibles ya que los
responsables de dirigir las actividades de las empresas e instituciones se enfrentan a
situaciones complicadas y cambiantes con rapidez que requieren de soluciones creativas
y prcticas apoyadas en una base cuantitativa slida.

En organizaciones grandes se hace necesario que el tomador de decisiones tenga un

conocimiento bsico de las herramientas cuantitativas que utilizan los especialistas para
poder trabajar en forma estrecha con ellos y ser receptivos a las soluciones y
recomendaciones que se le presenten.

En organizaciones pequeas puede darse que el tomador de decisiones domine las

herramientas cuantitativas y l mismo las aplique para apoyarse en ellas y as tomar sus
decisiones.
Desde al advenimiento de la Revolucin Industrial, el mundo ha sido testigo de un
crecimiento sin precedentes en el tamao y la complejidad de las organizaciones. Los
pequeos talleres artesanales se convirtieron en las corporaciones actuales de miles de
millones de pesos. Una parte integral de este cambio revolucionario fue el gran aumento
en la divisin del trabajo y en la separacin de las responsabilidades administrativas en
estas organizaciones. Los resultados han sido espectaculares. Sin embargo, junto con los
beneficios, el aumento en el grado de especializacin creo nuevos problemas que
ocurren hasta la fecha en muchas empresas. Uno de estos problemas es las tendencia de
muchas de las componentes de una organizacin a convertirse en imperios
relativamente autnomos, con sus propias metas y sistemas de valores, perdiendo con
esto la visin de la forma en que encajan sus actividades y objetivos con los de toda la
organizacin. Lo que es mejor para una componente, puede ir en detrimento de otra, de
manera que pueden terminar trabajando con objetivos opuestos. Un problema
relacionado con esto es que, conforme la complejidad y la especializacin crecen, se
vuelve ms difcil asignar los recursos disponibles a las diferentes actividades de la
manera ms eficaz para la organizacin como un todo. Este tipo de problemas, y la
necesidad de encontrar la mejor forma de resolverlos, proporcionaron el ambiente
adecuado para el surgimiento de la INVESTIGACIN DE OPERACIONES (IO).

Las races de la investigacin de operaciones se remontan a muchas dcadas, cuando se

hicieron los primeros intentos para emplear el mtodo cientfico en la administracin de
una empresa. Sin embargo, el inicio de la actividad llamada investigacin de
operaciones, casi siempre se atribuye a los servicios militares prestados a principios de
la segunda guerra mundial. Debido a los esfuerzos blicos, exista una necesidad
urgente de asignar recursos escasos a las distintas operaciones militares y a las
actividades dentro de cada operacin, en la forma ms efectiva. Por esto, las
administraciones militares americana e inglesa hicieron un llamado a un gran nmero de
cientficos para que aplicaran el mtodo cientfico a ste y a otros problemas
estratgicos y tcticos. De hecho, se les pidi que hicieran investigacin sobre
operaciones (militares). Estos equipos de cientficos fueron los primeros equipos de IO.
Con el desarrollo de mtodos efectivos para el uso del nuevo radar, estos equipos
contribuyeron al triunfo del combate areo ingls. A travs de sus investigaciones para
mejorar el manejo de las operaciones antisubmarinas y de proteccin, jugaron tambin
un papel importante en la victoria de la batalla del Atlntico Norte. Esfuerzos similares
fueron de gran ayuda en a isla de campaa en el pacfico.

Al terminar la guerra, el xito de la investigacin de operaciones en las actividades

blicas gener un gran inters en sus aplicaciones fuera del campo militar. Como la
explosin industrial segua su curso, los problemas causados por el aumento en la
complejidad y especializacin dentro de las organizaciones pasaron de nuevo a primer
plano. Comenz a ser evidente para un gran nmero de personas, incluyendo a los
consultores industriales que haban trabajado con o para los equipos de IO durante la
guerra, que estos problemas eran bsicamente los mismos que los enfrentados por la
milicia, pero en un contexto diferente. Cuando comenz la dcada de 1950, estos
individuos haban introducido el uso de la investigacin de operaciones en la industria,
los negocios y el gobierno. Desde entonces, esta disciplina se ha desarrollado con
rapidez.
Se pueden identificar por lo menos otros dos factores que jugaron un papel importante
en el desarrollo de la investigacin de operaciones durante este perodo. Uno es el gran
progreso que ya se haba hecho en el mejoramiento de las tcnicas disponibles en esta
rea. Despus de la guerra, muchos cientficos que haban participado en los equipos de
IO o que tenan informacin sobre este trabajo, se encontraban motivados a buscar
resultados sustanciales en este campo; de esto resultaron avances importantes. Un
ejemplo sobresaliente es el mtodo simplex para resolver problemas de programacin
lineal, desarrollado en 1947 por George Dantzing. Muchas de las herramientas
caractersticas de la investigacin de operaciones, como programacin lineal,
programacin dinmica, lneas de espera y teora de inventarios, fueron desarrolladas
casi por completo antes del trmino de la dcada de 1950.

Un segundo factor que dio mpetu al desarrollo de este campo fue el advenimiento de la
computadoras. Para manejar de una manera efectiva los complejos problemas inherentes
a esta disciplina, por lo general se requiere un gran nmero de clculos. Llevarlos a
cabo a mano puede resultar casi imposible. Por lo tanto, el desarrollo de la computadora
electrnica digital, con su capacidad para realizar clculos aritmticos, miles o tal vez
millones de veces ms rpido que los seres humanos, fue una gran ayuda para la
investigacin de operaciones. Un avance ms tuvo lugar en la dcada de 1980 con el
desarrollo de las computadoras personales cada vez ms rpidas, acompaado de buenos
paquetes de software para resolver problemas de IO, esto puso las tcnicas al alcance de
un gran nmero de personas. Hoy en da, literalmente millones de individuos tiene
acceso a estos paquetes. En consecuencia, por rutina, se usa toda una gama e
computadoras, desde las grandes hasta las porttiles, para resolver problemas de
investigacin de operaciones.

ENFOQUE DE LA INVESTIGACIN DE OPERACIONES:

La parte innovadora de la IO es sin duda alguna su enfoque modelstico, producto de sus
creadores aunado a la presin de supervivencia de la guerra o la sinerga generada al
combinarse diferentes disciplinas, una descripcin del enfoque es la siguiente.

1. Se define el sistema real en donde se presenta el problema. Dentro del sistema

interactuan normalmente un gran numero de variables.

2. Se seleccionan las variables que norman la conducta o el estado actual del sistema,
llamadas variables relevantes, con las cuales se define un sistema asumido del sistema
real.

3. Se construye un modelo cuantitativo del sistema asumido, identificando y

simplificando las relaciones entre las variables relevantes mediante las utilizacin de
funciones matemticas.
4. Se obtiene la solucin al modelo cuantitativo mediante la aplicacin de una o mas de
las tcnicas desarrolladas por la IO.

5. Se adapta e imprime la mxima realidad posible a la solucin terica del problema

real obtenida en el punto 4, mediante la consideracin de factores cualitativos o no
cuantificables, los cuales no pudieron incluirse en el modelo. Adems se ajusta los
detalles finales va el juicio y la experiencia del tomador de decisiones.
6. Se implanta la solucin en el sistema real.

LA INVESTIGACIN DE OPERACIONES OBTIENE LA SOLUCIN DEL

PROBLEMA REAL INDIRECTAMENTE, Y NO COMO NORMALMENTE SE
INTENTARA PASANDO DIRECTAMENTE DEL PROBLEMA REAL A LA
SOLUCIN REAL.

METODOLOGA DE LA INVESTIGACION DE OPERACIONES

DEFINICIN DEL PROBLEMA Y RECOLECCIN DE DATOS

La mayor parte de los problemas prcticos con los que se enfrenta el equipo IO estn
descritos inicialmente de una manera vaga. Por consiguiente, la primera actividad que se
debe realizar es el estudio del sistema relevante y el desarrollo de un resumen bien
definido del problema que se va a analizar. Esto incluye determinar los objetivos
apropiados, las restricciones sobre lo que se puede hacer, las interrelaciones del rea
bajo estudio con otras reas de la organizacin, los diferentes cursos de accin posibles,
los lmites de tiempo para tomar una decisin, etc. Este proceso de definir el problema
es crucial ya que afectar en forma significativa la relevancia de las conclusiones del
estudio. Es difcil extraer una respuesta "correcta" a partir de un problema
"equivocado"!
Por su naturaleza, la investigacin de operaciones se encarga del bienestar de toda la
organizacin, no slo de algunos de sus componentes. Un estudio de IO busca
soluciones ptimas globales y no soluciones subptimas aunque sean lo mejor para uno
de los componente. Entonces, idealmente, los objetivos que se formulan debe coincidir
con los de toda la organizacin. Sin embargo, esto no siempre es conveniente. Muchos
problemas interesan nada ms a una parte de la organizacin, de manera que el anlisis
sera innecesariamente besado si los objetivos fueran muy generales y si se prestara
atencin especial a todos los efectos secundarios sobre el resto de la organizacin. En
lugar de ello, los objetivos usados en un estudio deben ser tan especficos como sea
posible, siempre y cuando contemplen las metas principales del tomador de decisiones y
mantengan un nivel razonable de consistencia con los objetivos de los altos niveles.
Las condiciones fundamentales para que exista un problema es que se establezca una
diferencia entre lo que es (situacin actual) y lo que debe ser (situacin deseada u
objetivo) y adems exista cuando menos una forma de eliminar o disminuir esa
diferencia. Los componentes de un problema son: a) el tomador de decisiones o
ejecutivo; b) los objetivos de la organizacin; c) el sistema o ambiente en el que se sita
el problema; d) Los cursos de accin alternativos que se pueden tomar para resolverlo.
Para formular un problema se requiere; a) identificar las componentes y variables
controlables y no controlables del sistema; b) identificar los posibles cursos de accin,
determinados por las componentes controlables; c) definir el marco de referencia dado
por las componentes no controlables; d) definir los objetivos que se busca alcanzar y
clasificarlos por orden de importancia; e) identificar las interpelaciones importantes
entre las diferentes partes del sistema y encontrar las restricciones que existen.

FORMULACIN DE UN MODELO MATEMTICO

Una vez definido el problema del tomador de decisiones, la siguiente etapa consiste en
reformularlo de manera conveniente para su anlisis. La forma convencional en que la
investigacin de operaciones realiza esto es construyendo un modelo matemtico que
represente la esencia del problema. Antes de analizar como formular los modelos de este
tipo, se explorar la naturaleza general de los modelos y, en particular, la de los modelos
matemticos.

El modelo matemtico est constituido por relaciones matemticas (ecuaciones y

desigualdades) establecidas en trminos de variables, que representa la esencia el
problema que se pretende solucionar

Para construir un modelo es necesario primero definir las variables en funcin de las
cuales ser establecido. Luego, se procede a determinar matemticamente cada una de
las dos partes que constituyen un modelo: a) la medida de efectividad que permite
conocer el nivel de logro de los objetivos y generalmente es una funcin (ecuacin)
llamada funcin objetivo; b) las limitantes del problema llamadas restricciones que son
un conjunto de igualdades o desigualdades que constituyen las barreras y obstculos
para la consecucin del objetivo.

Un modelo siempre debe ser menos complejo que el problema real, es una
aproximacin abstracta de la realidad con consideraciones y simplificaciones que hacen
ms manejable el problema y permiten evaluar eficientemente las alternativas de
solucin.
Los modelos matemticos tienen muchas ventajas sobre una descripcin verbal del
problema. Una ventaja obvia es que el modelo matemtico describe un problema en
forma mucho ms concisa. Esto tiende a hacer que toda la estructura del problema sea
ms comprensible y ayude a revelar las relaciones importantes entre causa y efecto. De
esta manera, indica con ms claridad que datos adicionales son importantes para el
anlisis. Tambin facilita simultneamente el manejo del problema en su totalidad y el
estudio de todas sus interpelaciones. Por ltimo, un modelo matemtico forma un
puente para poder emplear tcnicas matemticas y computadoras de alto poder, para
analizar el problema. Sin duda, existe una amplia disponibilidad de paquetes de
software para muchos tipos de modelos matemticos, para micro y minicomputadoras.
Por otro lado, existen obstculos que deben evitarse al usar modelos matemticos. Un
modelo es, necesariamente, una idealizacin abstracta del problema, por lo que casi
siempre se requieren aproximaciones y suposiciones de simplificacin si se quiere que
el modelo sea manejable (susceptible de ser resuelto). Por lo tanto, debe tenerse cuidado
de que el modelo sea siempre una representacin vlida del problema. El criterio
apropiado para juzgar la validez de un modelo es el hecho de si predice o no con
suficiente exactitud los efectos relativos de los diferentes cursos de accin, para poder
tomar una decisin que tenga sentido. En consecuencia, no es necesario incluir detalles
sin importancia o factores que tienen aproximadamente el mismo efecto sobre todas las
opciones. Ni siquiera es necesario que la magnitud absoluta de la medida de efectividad
sea aproximadamente correcta para las diferentes alternativas, siempre que sus valores
relativos (es decir, las diferencias entre sus valores) sean bastante preciso. Entonces,
todo lo que se requiere es que exista una alta correlacin entre la prediccin del modelo
y lo que ocurre en la vida real. Para asegurar que este requisito se cumpla, es importante
hacer un nmero considerable de pruebas del modelo y las modificaciones
consecuentes. Aunque esta fase de pruebas se haya colocado despus en el orden del
libro, gran parte del trabajo de validacin del modelo se lleva a cabo durante la etapa de
construccin para que sirva de gua en la obtencin del modelo matemtico.

OBTENCIN DE UNA SOLUCIN A PARTIR DEL MODELO

Resolver un modelo consiste en encontrar los valores de las variables dependientes,

asociadas a las componentes controlables del sistema con el propsito de optimizar, si
es posible, o cuando menos mejorar la eficiencia o la efectividad del sistema dentro del
marco de referencia que fijan los objetivos y las restricciones del problema.
La seleccin del mtodo de solucin depende de las caractersticas del modelo. Los
procedimientos de solucin pueden ser clasificados en tres tipos: a) analticos, que
utilizan procesos de deduccin matemtica; b) numricos, que son de carcter inductivo
y funcionan en base a operaciones de prueba y error; c) simulacin, que utiliza mtodos
que imitan o, emulan al sistema real, en base a un modelo.

Muchos de los procedimientos de solucin tienen la caracterstica de ser iterativos, es

decir buscan la solucin en base a la repeticin de la misma regla analtica hasta llegar a
ella, si la hay, o cuando menos a una aproximacin.

PRUEBA DEL MODELO

El desarrollo de un modelo matemtico grande es anlogo en algunos aspectos al

desarrollo de un programa de computadora grande. Cuando se completa la primera
versin, es inevitable que contenga muchas fallas. El programa debe probarse de manera
exhaustiva para tratar de encontrar y corregir tantos problemas como sea posible.
Eventualmente, despus de una larga serie de programas mejorados, el programador (o
equipo de programacin) concluye que el actual da, en general, resultados
razonablemente vlidos. Aunque sin duda quedarn algunas fallas ocultas en el
programa (y quiz nunca se detecten, se habrn eliminado suficientes problemas
importantes como para que sea confiable utilizarlo.

De manera similar, es inevitable que la primera versin de un modelo matemtico

grande tenga muchas fallas. Sin duda, algunos factores o interpelaciones relevantes no
se incorporaron al modelo y algunos parmetros no se estimaron correctamente. Esto no
se puede eludir dada la dificultad de la comunicacin y la compresin de todos los
aspectos y sutilezas de un problema operacional complejo, as como la dificultad de
recolectar datos confiables. Por lo tanto, antes de usar el modelo debe probarse
exhaustivamente para intentar identificar y corregir todas las fallas que se pueda. Con el
tiempo, despus de una larga serie de modelos mejorados, el equipo de IO concluye que
el modelo actual produce resultados razonablemente vlidos.

Aunque sin duda quedarn algunos problemas menores ocultos en el modelo (y quiz
nunca se detecten), las fallas importantes se habrn eliminado de manera que ahora es
confiable usar el modelo. Este proceso de prueba y mejoramiento de un modelo para
incrementar su validez se conoce como validacin del modelo.
Debido a que el equipo de IO puede pasar meses desarrollando todas las piezas
detalladas del modelo, es sencillo "no ver el bosque por buscar los rboles". Entonces,
despus de completar los detalles ("los rboles") de la versin inicial del modelo, una
buena manera de comenzar las pruebas es observarlo en forma global ("el bosque") para
verificar los errores u omisiones obvias. El grupo que hace esta revisin debe, de
preferencia, incluir por lo menos a una persona que no haya participado en la
formulacin. Al examinar de nuevo la formulacin del problema y comprarla con el
modelo pueden descubrirse este tipo de errores. Tambin es til asegurarse de que todas
las expresiones matemticas sean consistentes en las dimensiones de las unidades que
emplean. Adems, puede obtenerse un mejor conocimiento de la validez del modelo
variando los valores de los parmetros de entrada y/o de las variables de decisin, y
comprobando que los resultados del modelo se comporten de una manera factible. Con
frecuencia, esto es especialmente revelador cuando se asignan a los parmetros o a las
variables valores extremos cercanos a su mximo o a su mnimo.

Un enfoque ms sistemtico para la prueba del modelo es emplear una prueba

retrospectiva. Cuando es aplicable, esta prueba utiliza datos histricos y reconstruye el
pasado para determinar si el modelo y la solucin resultante hubieran tenido un buen
desempeo, de haberse usado. La comparacin de la efectividad de este desempeo
hipottico con lo que en realidad ocurri, indica si el uso del modelo tiende a dar
mejoras significativas sobre la prctica actual. Puede tambin indicar reas en las que el
modelo tiene fallas y requiere modificaciones. Lo que es ms, el emplear las alternativas
de solucin y estimar sus desempeos histricos hipotticos, se pueden reunir
evidencias en cuanto a lo bien que el modelo predice los efectos relativos de los
diferentes cursos de accin.

Cuando se determina que el modelo y la solucin no son vlidos, es necesario iniciar

nuevamente el proceso revisando cada una de las fases de la metodologa de la
investigacin de operaciones.

ESTABLECIMIENTO DE CONTROLES SOBRE LA SOLUCION

Una solucin establecida como vlida para un problema, permanece como tal siempre y
cuando las condiciones del problema tales como: las variables no controlables, los
parmetros, las relaciones, etc., no cambien significativamente. Esta situacin
se vuelve ms factible cuando algunos de los parmetros fueron estimados
aproximadamente. Por lo anterior, es necesario generar informacin adicional sobre el
comportamiento de la solucin debido a cambios en los parmetros del modelo.
usualmente esto se conoce como anlisis de sensibilidad. En pocas palabras, esta fase
consiste en determinar los rangos de variacin de los parmetros dentro de los cuales no
cambia la solucin del problema.

IMPLANTACION DE LA SOLUCION

El paso final se inicia con el proceso de "vender" los hallazgos que se hicieron a lo largo
del proceso a los ejecutivos o tomadores de decisiones. Una vez superado ste
obstculo, se debe traducir la solucin encontrada a instrucciones y operaciones
comprensibles para los individuos que intervienen en la operacin y administracin del
sistema. La etapa de implantacin de una solucin se simplifica en gran medida cuando
se ha propiciado la participacin de todos los involucrados en el problema en cada fase
de la metodologa. Preparacin para la aplicacin del modelo.

Esta etapa es crtica, ya que es aqu, y slo aqu, donde se cosecharn los beneficios del
estudio. Por lo tanto, es importante que el equipo de IO participe, tanto para asegurar
que las soluciones del modelo se traduzcan con exactitud a un procedimiento operativo,
como para corregir cualquier defecto en la solucin que salga a la luz en este momento.
El xito de la puesta en prctica depende en gran parte del apoyo que proporcionen
tanto la alta administracin como la gerencia operativa. Es ms probable que el equipo
de IO obtenga este apoyo si ha mantenido a la administracin bien informada y ha
fomentado la gua de la gerencia durante el estudio. La buena comunicacin ayuda a
asegurar que el estudio logre lo que la administracin quiere y por lo tanto merezca
llevarse a la prctica. Tambin proporciona a la administracin el sentimiento de que el
estudio es suyo y esto facilita el apoyo para la implantacin.

La etapa de implantacin incluye varios pasos. Primero, el equipo de investigacin de

operaciones de una cuidadosa explicacin a la gerencia operativa sobre el nuevo sistema
que se va a adoptar y su relacin con la realidad operativa. En seguida, estos dos grupos
comparten la responsabilidad de desarrollar los procedimientos requeridos para poner
este sistema en operacin. La gerencia operativa se encarga despus de dar una
capacitacin detallada al personal que participa, y se inicia entonces el nuevo curso de
accin. Si tiene xito, el nuevo sistema se podr emplear durante algunos aos. Con esto
en mente, el equipo de IO supervisa la experiencia inicial con la accin tomada para
identificar cualquier modificacin que tenga que hacerse en el futuro.
A la culminacin del estudio, es apropiado que el equipo de investigacin de
operaciones documento su metodologa con suficiente claridad y detalle para que el
trabajo sea reproducible. Poder obtener una rplica debe ser parte del cdigo de tica
profesional del investigador de operaciones. Esta condicin es crucial especialmente
cuando se estudian polticas gubernamentales en controversia.

LIMITACIONES DE LA INVESTIGACIN DE OPERACIONES

1. Frecuentemente es necesario hacer simplificaciones del problema original para poder

manipularlo y detener una solucin.

2. La mayora de los modelos slo considera un solo objetivo y frecuentemente en las

organizaciones se tienen objetivos mltiples.

3. Existe la tendencia a no considerar la totalidad de las restricciones en un problema

prctico, debido a que los mtodos de enseanza y entrenamiento dan la aplicacin de
esta ciencia centralmente se basan en problemas pequeos para razones de ndole
prctico, por lo que se desarrolla en los alumnos una opinin muy simplista e ingenua
sobre la aplicacin de estas tcnicas a problemas reales.

4. Casi nunca se realizan anlisis costo-beneficio de la implantacin de soluciones

definidas por medio de la I de O, en ocasiones los beneficios potenciales se van
superados por los costos ocasionados por el desarrollo e implantacin de un modelo.
MODELOS ESPECFICOS DE LA INVESTIGACIN DE OPERACIONES

Planeacin de la Produccin
Asignacin de personal
Transporte
Inventarios
Dietas
Mercado
Estrategias de Inversin
Etc.