Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
2009
Desde que ocurri el cambio de modelo econmico de desarrollo del sector elctrico
del pas hacia una apertura del mercado (1992), las empresas del sector de energa,
privadas en su mayora, han venido implementando una poltica energtica basada en
decisiones individuales que responden a sus propias estrategias empresariales, ante
la ausencia de una poltica explcita del pas en materia energtica.
En este contexto, las decisiones que adoptan individualmente los agentes que
producen energa o los que la consumen, por muy racionales que fueran, no
garantizan que se alcancen los objetivos de uso eficiente y explotacin racional de los
recursos energticos que son de carcter global.
Es por tal razn, que la Gerencia Adjunta de Regulacin Tarifaria de OSINERGMIN ha
encargado al Consorcio conformado por las empresas Cenerga y La Fundacin
Bariloche, el desarrollo del Estudio para Elaborar la Estrategia para el Desarrollo del
Sector Energtico, cuyo resultado final representa una propuesta que esperamos
ayude al Ministerio de Energa y Minas a definir las lneas bsicas para establecer la
poltica explcita que orienten el desarrollo sostenible del sector energtico del Pas.
Intervinieron en su elaboracin:
Por GART:
OSINERGMIN
Gerencia Adjunta de Regulacin Tarifaria - GART
Av. Canad 1460, San Borja
Lima Per
Telfono : (511) 224-0487
Fax : (511) 224-0491
www2.osinerg.gob.pe
T
IN
B
M
A
L
E
D
CENERGIA
OSINERGMIN
ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIN EN ENERGA Y MINERA
GERENCIA ADJUNTA DE LA REGULACIN TARIFARIA
EESSTTU
UD O PPA
DIIO ARRAA EELLA
ABBOORRA ARR LLA
A
EESSTTRRAATTEEG
GIIAA PPA
ARRAA EELL D
DEESSA
ARRRRO OLLLLO
O
DEELL SSEECCTTO
D ORR EEN
NEERRG
GTTIICCOO
INFORME FINAL
LIMA - PERU,
MAYO DEL 2009
NDICE
Pg
RESUMEN EJECUTIVO INTEGRADO ---------------------------------------------------------------------------- 003
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
OSINERGMIN -GART
T
IN
B
M
A
L
E
D
CENERGIA
OSINERGMIN
ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIN EN ENERGA Y MINERA
GERENCIA ADJUNTA DE LA REGULACIN TARIFARIA
EESSTTUUD O PPA
DIIO ARRA
A EELLA
ABBO ORRAARR LLA
A
EESSTTRRAATTEEG GIIAA PPAARRA
A EELL D
DEESSAARRRROOLLLLO
ODDEELL
SSEECCTTOORR EEN
NEERRGGTTIICCO
O
RESUMEN EJECUTIVO
INTEGRADO
IIN OR
NFFO NA
MEE FFIIN
RM ALL
LIMA - PERU,
MAYO DEL 2009
NDICE
PG.
1. INTRODUCCIN ................................................................................................................................. 6
2. ACERCA DEL CONTEXTO EN EL QUE SE PLANTEA EL ESTUDIO DE LA ESTRATEGIA
INTEGRAL DE DESARROLLO ENERGTICO PARA PER .......................................................... 8
3. NATURALEZA DEL PROBLEMA QUE ENFRENTA EL DESARROLLO DEL SECTOR
ENERGTICO PERUANO EN EL CORTO, MEDIANO Y LARGO PLAZO ................................... 10
4. PANORAMA FUTURO DEL SECTOR ENERGTICO PERUANO: ASPECTOS ESPECFICOS
RELACIONADOS CON LA UTILIZACIN FUTURA DEL GAS NATURAL Y SU IMPLICANCIA
PARA LA FUTURA DIVERSIFICACIN DE LA MATRIZ ENERGTICA...................................... 15
Ahora bien, surge la cuestin de considerar an en que grado las opciones alternativas previamente
analizadas y descartadas en este estudio seran totalmente incompatibles con la Estrategia
propuesta. ......................................................................................................................................... 31
5. CARACTERIZACIN DEL ESCENARIO ENERGTICO ALTERNATIVO Y COMPARACIONES
CON EL TENDENCIAL .................................................................................................................... 33
5.1 Contexto de justificacin: acerca del costo relativo de las opciones analizadas......................... 33
5.2 La estrategia de desarrollo propuesta: una imagen del futuro .................................................... 33
5.3. Simulacin simplificada de impactos en la formacin de costos ................................................ 39
5.3.1. Sntesis de Impactos esperados sobre los costos medios de generacin a largo plazo.. 39
5.3.2. Sntesis de impactos esperados sobre usuarios finales de gas derivados de la
modificacin eventual de su precio en el futuro .................................................................. 41
5.4. Inversiones estimadas ................................................................................................................ 43
6. FORMULACIN DE LA ESTRATEGIA DE DESARROLLO INTEGRADO DEL SECTOR
ENERGTICO DEL PER ............................................................................................................... 46
6.1. Enfoque metodolgico ................................................................................................................ 46
6.2. Sntesis de los principales acciones recomendadas en funcin de los objetivos y lneas
estratgicas definidas para establecer la Estrategia de Desarrollo Energtico del Per ........... 48
6.2.1. Acciones relacionadas con Hidrocarburos: ....................................................................... 48
6.2.2. Acciones relacionadas con aspectos institucionales......................................................... 49
6.2.3. Acciones relacionadas con Electricidad ............................................................................ 49
6.2.4. Acciones con aspectos energticos en general ................................................................ 50
6.3. Sntesis operativa de las principales acciones y su ordenamiento por reas del sector
energtico .................................................................................................................................... 52
7. CONCLUSIONES FINALES.............................................................................................................. 55
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
RESUMEN EJECUTIVO INTEGRADO
OSINERGMIN-GART
Pg. 2
NDICE GRFICOS
PG.
Grfico N 3.1. Balance de Oferta y Demanda de Gas Natural del Sistema Camisea y aledaos-
Perodo 2009-2028............................................................................................................. 12
Grfico N 4.1. Demandas de gas proyectadas finales e intermedias sin considerar consumos propios
y reinyeccin comparadas con la oferta prevista y programada. Perodo 2009-2028....... 16
Grfico N 4.2. Demandas de gas para generacin elctrica en escenarios tendenciales y oferta
remanente de gas considerando el suministro a los restantes mercados. Perodo 2009-
2028 en MPCD ................................................................................................................... 18
Grfico N 4.3. Proyeccin de demandas insatisfechas en los sectores industrial y de generacin
elctrica sin nueva oferta de gas. Perodo 2009-2028-En MPCD ..................................... 20
Grfico N 4.4. Estimacin de demandas insatisfechas en los sectores industrial y de generacin
elctrica sin nueva oferta de gas. Perodo 2009-2028-En MPCD ..................................... 21
Grfico N 4.5. Proyeccin de la relacin Reservas/Produccin en aos promedio y descubrimientos
necesarios para mantener la relacin en 10 aos promedio en funcin de las demandas
totales proyectadas ............................................................................................................ 22
Grfico N 4.6. Proyeccin de demandas acumuladas de gas proveniente del sistema de Camisea al
ao 2028 y comparacin con distintos niveles de estimacin de reservas de gas natural 23
Grfico N 4.7. Equipamiento de generacin elctrica en el Escenario Tendencial y Alternativo
expresados en participacin por tecnologas sobre parque total. Perodo 2007-2028...... 28
Grfico N 5.2.1. Equipamiento por tecnologas en el Escenario Tendencial y Alternativo. Cronograma
de instalaciones de capacidad y secuencia acumulada de potencia en MW- 2008-2028 34
Grfico N 5.2.2. Escenario Tendencial: Energa generada en la Regin Centro y evolucin de los
intercambios desde el Centro hacia el Norte y Sur ............................................................ 35
Grfico N 5.2.3. Escenario Alternativo: flujos de energa elctrica generada desde el Centro e
intercambiada con otras regiones ...................................................................................... 36
Grfico N 5.2.4. Evolucin prevista de lneas de Transmisin Escenario Alternativo o Base de la
Estrategia Seleccionada..................................................................................................... 37
Grfico N 5.3.1.1. Comparacin de ventajas comparativas de los escenarios segn costos medios
totales simulados para el mediano y largo plazo segn precios internacionales vigentes si
fueran internalizados en Per............................................................................................. 40
Grfico N 5.3.1.2. Simulacin de tendencias de los costos de generacin a largo plazo respecto a la
situacin media de 2008 en el Per ................................................................................... 41
Grfico N 5.3.2.1. Simulacin del incremento de tarifas medias por categora de usuario segn
hiptesis de precios vinculados al Henry Hub para el caso de Per- en % respecto a
valores de octubre de 2008 ................................................................................................ 42
Grfico N 5.3.2.2. Comparacin hipottica de la situacin de precios relativos en 2008 y simulacin
de impacto con precios prximos a u$s 4 por MBTU ........................................................ 43
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
RESUMEN EJECUTIVO INTEGRADO
OSINERGMIN-GART
Pg. 3
NDICE DE CUADROS
PG.
Cuadro N 5.1. Sntesis de la evaluacin del costo de sustitucin del gas no disponible visin gas
escaso ............................................................................................................................... 33
Cuadro N 5.2.1. Estimacin de las inversiones necesarias en el escenario tendencial y alternativo
para incrementar la oferta de generacin elctrica (millones de u$s) ............................... 38
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
RESUMEN EJECUTIVO INTEGRADO
OSINERGMIN-GART
Pg. 4
NDICE DE FIGURAS
PG.
Figura N RE-SE-N 1. Secuencia e interacciones de la Etapas y Actividades del Estudio ................... 7
Figura N 1. Insumos utilizados para la definicin de la Estrategia y el Modo de su Implementacin.. 46
Figura N 2. Estructura de un sistema de objetivos............................................................................... 47
Figura N 3. Secuencias del esquema de acciones simultneas y concordadas entre sectores para la
implementacin de la Estrategia: el corto plazo mirando al largo plazo ............................ 53
Figura N 4. Esquema de acciones simultneas y concordadas entre sectores para la implementacin
de la Estrategia: el corto plazo mirando al largo plazo ...................................................... 54
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
RESUMEN EJECUTIVO INTEGRADO
OSINERGMIN-GART
Pg. 5
1. INTRODUCCIN
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
RESUMEN EJECUTIVO INTEGRADO
OSINERGMIN-GART
Pg. 6
Figura N RE-SE-N 1. Secuencia e interacciones de la Etapas y Actividades
del Estudio
A1- Anlisis de la
experiencia internacional
AE 2- Taller de
AE 1- Taller de AE 3-Anlisis de
Modelos e Instrumentos
Polticas Energticas Seales Regulatorias
Para Planificacin de LP
A2-Diagnstico Integral
Del Sector Energtico
del Per
A3-Panorama Futuro
Del Sector Energtico
del Per
A4- Estrategia de
Desarrollo Energtico
del Per
A5-Desarrollo de
Indicadores para Gestin
del Proceso
De Implementacin
De la Estrategia
Es recomendable que el lector pueda recurrir al cuerpo central del estudio para
comprender en detalle tanto los mtodos y fuentes utilizadas, como los supuestos
asumidos en el diseo de la presente propuesta.
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
RESUMEN EJECUTIVO INTEGRADO
OSINERGMIN-GART
Pg. 7
2. ACERCA DEL CONTEXTO EN EL QUE SE PLANTEA EL ESTUDIO
DE LA ESTRATEGIA INTEGRAL DE DESARROLLO ENERGTICO
PARA PER
El uso eficiente de la energa y la seguridad de suministro son aspectos esenciales
de todas las polticas energticas, cualquiera sea el esquema institucional y legal
bajo el cual, en un determinado pas, se desenvuelve la industria energtica. La
energa es sin duda alguna un insumo indispensable en las sociedades modernas e
influye en la calidad de vida de su poblacin.
Por otra parte, tanto la produccin, como el transporte y el uso de la energa afectan
y se ven afectados por el medio ambiente natural y humano.
Sin embargo, en los ltimos aos, los sectores de gas y electricidad han
desarrollado sus respectivos mercados en forma aislada, con muy poca
coordinacin entre ellos, aplicando en la mayora de los casos estrategias de
desarrollo sectoriales con objetivos particulares.
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
RESUMEN EJECUTIVO INTEGRADO
OSINERGMIN-GART
Pg. 8
desarrollo mediante la apertura del mercado, las empresas del sector energa,
privadas en su mayora, han implementado una poltica de negocios, pero no una
poltica energtica coherente a nivel nacional, en tanto cada una de ellas toma sus
decisiones en base a su propia estrategia empresarial.
Sin embargo, las decisiones que tomen individualmente los agentes productores de
energa o los que la consumen, por racionales y eficientes que puedan resultar
desde criterios de evaluacin microeconmicos, no garantizan que se alcancen
objetivos de uso eficiente y explotacin racional a nivel nacional. Si bien puede ser
argumentado que dichas conductas responden a seales que surgen de las
autoridades nacionales, al no inscribirse stas en claras directivas de poltica
energtica bajo criterios integrales de largo plazo, pueden, con mucha previsibilidad,
condicionar el panorama futuro de uso de los recursos energticos nacionales en
direcciones no deseadas y hasta opuestas a ciertas lneas estratgicas enunciadas
por las propias autoridades.
Estas son entonces las razones que dan origen al presente estudio, cuyo objetivo
central es definir una estrategia integral de desarrollo del sector energtico del Per
para el largo plazo. No se trata de un plan, sino de los trazos gruesos o de una hoja
de ruta que sirva precisamente de gua indicativa para elaborar un plan coherente y
de largo plazo. Se trata pues, de que el desarrollo del sector energtico peruano se
conforme dentro de un marco general de poltica socioeconmica, cuyas directrices
son propias de las polticas del Estado.
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
RESUMEN EJECUTIVO INTEGRADO
OSINERGMIN-GART
Pg. 9
3. NATURALEZA DEL PROBLEMA QUE ENFRENTA EL
DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO PERUANO EN EL
CORTO, MEDIANO Y LARGO PLAZO
Varios han sido los factores que han originado la actual situacin caracterizada por
una discrepancia de visiones respecto al rumbo que debe tomar una estrategia de
desarrollo del sector energtico del Per, en especial con el objetivo central de que
las decisiones de corto plazo no comprometan de un modo indeseado la orientacin
en el uso de los recursos naturales para aprovechamiento energtico en el largo
plazo.
En ese contexto fue que se plante un esquema de desarrollo del gas de Camisea
muy particular: a) por una parte el Estado entregaba al futuro operador reservas
comprobadas no descubiertas por el mismo; b) el operador se interes ms por el
desarrollo de las reservas con miras a la produccin de los lquidos del gas natural,
que al gas seco; c) fue el Estado peruano el que buscaba impulsar el desarrollo del
mercado de gas; d) los precios pactados para el gas correspondan a niveles de
rango aceptable y aptos para lograr una rpida penetracin del gas.
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
RESUMEN EJECUTIVO INTEGRADO
OSINERGMIN-GART
Pg. 10
Bajo estas circunstancias y antecedentes, se acord el actual esquema de
desarrollo de Camisea cuya llegada a Lima se produce en 2004, coincidiendo con
un fuerte cambio de contexto mundial en varios aspectos:
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
RESUMEN EJECUTIVO INTEGRADO
OSINERGMIN-GART
Pg. 11
Grfico N 3.1. Balance de Oferta y Demanda de Gas Natural del Sistema
Camisea y aledaos- Perodo 2009-2028
3000
Total
Seal de "gas abundante"
demandas
basada en el desarrollo de
previstas
reas aledaas a los Lotes
2500 2515
88 y 56 a partir de 2015
Posibilidad de 2348
atrasos en
ampliaciones de Riesgo creciente de
2000 capacidad de desabastecimiento si las
1878
Transporte reservas no se desarrollan o no
fueran las esperadas
MPCD
1548 1548
1500
500
0
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
Total Proyecciones PRH-DGH-MEM, Per-LNG y Etano
Total Oferta Lotes 88 y 56
Oferta esperada en reas aledaas
Total oferta posible incluyendo incorporacin de reas aledaas a los Lotes 88 y 56 y previsin oferta Per LNG
Capacidad de Transporte Estimada
Fuente: elaboracin propia con datos del Plan Referencial de Hidrocarburos versin Diciembre de
2008, DGH- MEM. Datos: en Archivo: Demanda y Oferta GN_DGH-FB 2-04-09.xls.
As, como resultado conjunto de las polticas implementadas desde la llegada del
gas a Lima, tanto el sector industrial- a travs de las industrias ms energo-calrico-
intensivas como son las del cemento, vidrio y cermica vinculadas a la construccin-
como el sector elctrico, recurren al consumo de gas circunstancia que es deseada
por cuanto implica una rpida penetracin del gas, la que a su vez es impulsada por
los en el nuevo contexto- bajos precios acordados en el contrato de Camisea.
Por otra parte, estos precios atractivos del gas, cada vez ms alejados de los
precios internacionales de referencia, junto al deseo de impulsar el uso del gas en
otros sectores como el vehicular, son justamente percibidos como una forma tanto
de desarrollar el mercado de gas, como de aprovechar internamente las ventajas
comparativas que se desprenden del citado contexto de acuerdos y precios
vinculados a Camisea.
En tanto los ingresos del operador dependan -hasta la baja de los precios del crudo
en 2009- en ms de un 85% de la extraccin de lquidos, el tema bajo precio del
gas no fue percibido como problema, sino como oportunidad, sobre todo por los
actores estatales. Al mismo tiempo el contexto de precios internacionales y las
condiciones de la prevista y futura demanda externa del gas hasta la crisis
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
RESUMEN EJECUTIVO INTEGRADO
OSINERGMIN-GART
Pg. 12
Internacional de fines de 2008, impulsan el proyecto de exportacin de GNL con
apoyo de financiamiento internacional.
Es as, que, a partir de ese momento, en un contexto de precios elevados del crudo
y de los referentes del gas a nivel internacional que se percibe que las seales de
precios y la normativa vigente en el Per conduce a los agentes del mercado a
establecer estrategias de negocios que pudieran no ser coincidentes con una visin
ordenada y sostenible del desarrollo de los recursos energticos del pas. De hecho
la superposicin de decisiones individuales y orientadas por intereses sectoriales
divergentes ha generado una incertidumbre y debates pblicos acerca del rumbo de
largo plazo que debe adoptar, en materia energtica el pas.
Del mismo modo, a pesar de que el Per cuenta con estudios de fuentes renovables
alternativas, como la elica, la solar, la bioenerga y la geotermia, el aporte
esperable en potencia de ellos sera insuficiente frente a los requerimientos de
potencia a instalar que se desprenden de proyecciones oficiales de la demanda
elctrica a satisfacer en el corto, mediano y largo plazo. Debe ser recordado que en
el pas ya se conoce la limitada contribucin que tendrn en el mediano plazo las
FENC y es precisamente por eso que se ha trabajado en estructurar un marco
normativo que se aprob el ao 2008 (DL 1002 y su Reglamento) con incentivos
econmicos y se postula como meta que en los prximos cinco aos su contribucin
debera ser del 5% del consumo nacional, para no impactar demasiado en las tarifas
al usuario final. Estas plantas deben operar en el Sistema Elctrico Interconectado
Nacional, y no en sistemas aislados. Pero para profundizar en el uso de FENC a
ms largo plazo, los altos costos de inversin como por ejemplo los que se derivan
de desarrollos como la geotermia, constituyen an un obstculo. Ello no significa
que no sea recomendable continuar con las evaluaciones de dichos potenciales.
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
RESUMEN EJECUTIVO INTEGRADO
OSINERGMIN-GART
Pg. 13
Simplemente no parecera recomendable asumir un escenario realista donde su
participacin sea an ms importante.
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
RESUMEN EJECUTIVO INTEGRADO
OSINERGMIN-GART
Pg. 14
4. PANORAMA FUTURO DEL SECTOR ENERGTICO PERUANO:
ASPECTOS ESPECFICOS RELACIONADOS CON LA UTILIZACIN
FUTURA DEL GAS NATURAL Y SU IMPLICANCIA PARA LA
FUTURA DIVERSIFICACIN DE LA MATRIZ ENERGTICA
El siguiente anlisis parte del ensayo de dos escenarios: a) lo que podra suceder
de continuar en el futuro las tendencias actuales previstas de la demanda elctrica y
de gas, tanto para generacin elctrica como para otros usos ya definidos y b) el
diseo de un panorama futuro alternativo que tienda a un mayor equilibrio entre
disponibilidad de recursos y usos. De este ltimo se desprenderan una serie de
acciones a tomar, las cuales deben ser cuidadosamente analizadas en tanto
algunas de ellas podran ser compatibles con el actual marco legal vigente, mientras
que otras podran implicar la necesidad de modificar dicho marco. Debe ser
comprendido que ninguna de las soluciones a este complejo problema que
presenta el Per se halla exento de costos a corto, mediano y largo plazo.
Para comenzar el anlisis del panorama energtico futuro del Per se parte de una
proyeccin articulada de la oferta y demanda de gas, suponiendo que existe
suficiente gas para continuar expandiendo la instalacin de centrales trmicas a gas
sean o no duales y tendiendo a favorecer la instalacin de un parque ms eficiente
como el de los ciclos combinados.
Del mismo modo, se proyectan las demandas de otros sectores de consumo y las
de la planta de licuefaccin para exportar GNL.
De otro modo, los distintos usos del gas se volveran competitivos entre s. En este
caso, como se ver, de no modificarse las reglas de juego, no habra forma de
orientar los consumos hacia los sectores segn una poltica definida. Los que
lograran celebrar contratos dispondran de gas, mientras los que no, tendran que
recurrir a otras fuentes sustitutas, generalmente derivados de petrleo. Siendo la
produccin del lote 88 destinada a satisfacer al mercado interno y la del lote 56 la
demanda de exportacin, la situacin implicara restricciones de abastecimiento
interno (Ver Grfico N 4.1).
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
RESUMEN EJECUTIVO INTEGRADO
OSINERGMIN-GART
Pg. 15
Grfico N 4.1. Demandas de gas proyectadas finales e intermedias sin
considerar consumos propios y reinyeccin comparadas con la oferta prevista
y programada. Perodo 2009-2028
1200.0
1098 MPCD
Per-LNG
800.0
Total Mercado Departamento Total Mercado en la Regin
de Ancash MacroSur
Total Mercado Departamento
400.0 de Ica Total Mercado Sierra Central
Fuente: elaboracin propia con datos diversos obtenidos de la DGH-MEM, PRH, versin borrador
Diciembre de 2008, sujeta a revisin. Nota: slo las demandas finales por sector de consumo han
sido ratificadas por oficio. Datos: en Archivo: Demanda y Oferta GN_DGH-FB 2-04-09.xls.
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
RESUMEN EJECUTIVO INTEGRADO
OSINERGMIN-GART
Pg. 16
Que contratan directamente y distribuidores de gas en las distintas zonas de
abastecimiento).
El gran riesgo es entonces que esa opcin contina alentando una visin de gas
natural abundante, sesgando al pas a un uso ms intensivo del gas que el que se
deriva de un equilibrio recomendable del parque de generacin entre su
componente trmica-hidrulica y otras fuentes renovables posibles. (Eje de
ausencia de coordinacin EE/GN).
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
RESUMEN EJECUTIVO INTEGRADO
OSINERGMIN-GART
Pg. 17
disponible si se satisficieran las dems demandas previstas (Caso mostrado en el
Grfico N 4.2, el que no considera el consumo para la planta de Etano).
Es que una vez decidida la instalacin de estas centrales, en caso de no haber gas
de origen nacional, deberan funcionar con Diesel oil o bien GNL importado,
perdiendo su competitividad en el mbito de la generacin. Ntese que de ser
correcta esta previsin, ya a partir de 2014-2017 el dficit implicara recurrir a
combustibles alternativos y a partir de 2018 esta tendencia sera creciente.
1200.0
1058.7 1065.9
1000.0 986.8
950.8
839.7
800.0
655.4
MPCD
617.7
600.0
538.3 Brecha creciente entre oferta disponible de GN
para generacin EE si se satisfacen otros usos
previstos y demanda de gas segn equipamiento
400.0 386.5 tendencial.
Perodo previsible inicio escasez
359.0 354.8
2014-2017, luego creciente sin nueva oferta de
324.3
gas.
200.0 199.6
173.4
88.9
19.6
0.0
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
Fuente: elaboracin propia con datos diversos obtenidos de la DGH-MEM, PRH, versin borrador
Diciembre de 2008, sujeta a revisin. Nota: slo las demandas finales por sector de consumo han
sido ratificadas por oficio. Datos: en Archivo: Demanda y Oferta GN_DGH-FB 2-04-09.xls.
El costo estimado de cubrir los faltantes de gas natural con Diesel oil, utilizando los
costos de combustibles alternativos presentados por la OSINERGMIN (Informe
Operacin del Sector Hidrocarburos, octubre de 2008, apartado 3.3.4) sera, para el
caso de la demanda proyectada por la DGH-PRH, versin Diciembre de 2008, de 38
MM de dlares de 2008, con un VNA al 12% de 8.9 MM de u$s 08, pero en el
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
RESUMEN EJECUTIVO INTEGRADO
OSINERGMIN-GART
Pg. 18
respectivamente1. Es decir un riesgo muy elevado teniendo en cuenta que tambin
el GNL en los ltimos aos se cotiza un 77% en promedio del valor del WTI, a lo que
deberan sumarse los costos de regasificacin en Per. Pero existen otras
consideraciones adicionales.
Suponiendo que la decisin ante tal panorama fuese suministrar el gas de las
reservas comprobadas de Camisea al 31-12-08 y los programas de produccin de
los mismos ya mostrados, al sector elctrico, el sector con indisponibilidad de gas
sera el industrial segn se muestra en el Grfico N 4.3 e, inevitablemente, ms
tarde an el propio sector de generacin.
1
Ver archivo Demanda y Oferta GN_DGH-FB 2-04-09.xls.Hoja:costos de sustitucin de GN.
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
RESUMEN EJECUTIVO INTEGRADO
OSINERGMIN-GART
Pg. 19
Grfico N 4.3. Proyeccin de demandas insatisfechas en los sectores
industrial y de generacin elctrica sin nueva oferta de gas. Perodo 2009-
2028-En MPCD
1000.0
Uso Vehicular
700.0 Brecha en
demanda de
Uso Petroqumico
gas para
600.0 generacin EE
LNG-Per
MPCD
500.0
Demanda Proyectada para
Generacin (DGH-PRH dic 2008)
posible de satisfacer
400.0
Demanda proyectada DGH para
generacin
Uso Residencial-Comercial
0.0
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
Fuente: elaboracin propia con datos diversos obtenidos de la DGH-MEM, PRH, versin borrador
Diciembre de 2008, sujeta a revisin. Nota: slo las demandas finales por sector de consumo han
sido ratificadas por oficio. Datos: en Archivo: Demanda y Oferta GN_DGH-FB 2-04-09.xls.
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
RESUMEN EJECUTIVO INTEGRADO
OSINERGMIN-GART
Pg. 20
Grfico N 4.4. Estimacin de demandas insatisfechas en los sectores
industrial y de generacin elctrica sin nueva oferta de gas. Perodo 2009-
2028-En MPCD
600.0
500.0
400.0
MPCD
Dficit de GN en industrias
300.0
Dficit de GN para generacin
200.0
100.0
0.0
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
Fuente: elaboracin propia con datos diversos obtenidos de la DGH-MEM, PRH, versin borrador
Diciembre de 2008, sujeta a revisin. Nota: slo las demandas finales por sector de consumo han
sido ratificadas por oficio. Datos: en Archivo: Demanda y Oferta GN_DGH-FB 2-04-09.xls.
2
Vase archivo Demanda y Oferta GN_DGH-FB 2-04-09.xls, hoja costos de sustitucin de GN (2),
donde se estima que el precios del combustible sustituto para el gas esta compuesto de 80%
residual, 15 % DO y 5% Carbn.
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
RESUMEN EJECUTIVO INTEGRADO
OSINERGMIN-GART
Pg. 21
hacia 2028, cifra que sumada a las reservas probadas al 31-12-2008 (que incluyen
las del lote 57), arrojaran poco ms de 21 TCF de reservas comprobadas en la
zona de la Selva Sur. Esta cifra se acerca a lo que en el diagnstico se considera
como reservas optimistas, pero superara las reservas esperadas bajo hiptesis
realistas.3 No obstante, como se sabe el nivel especulativo y la disparidad de
estimaciones y cifras al respecto aconsejaran prudencia en cualquier tipo de
afirmacin categrica (Ver Grficos N 4.5, 4.6 y Anexo I del Volumen III).
130.0 8
Aos promedio de duracin de reservas comprobadas (Base 31-12-2008=
7.5
120.0
7
110.0
100.0 6.2
6
70.0
4.1 4
60.0
50.0 3
2.8
40.0
2
30.0
1.7
20.0
1
10.0 0.7
0.0 0
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
Relacin reservas produccin sobre consumos proyectados Reservas necesarias para mantener la relacin R/P media en 10 aos
Fuente: estimaciones propias con datos de la DGH-MEM-PRH, proyecto Per LNG, Planta Etano y
Presentacin de Pluspetrol a la OSINERGMIN febrero de 2009. Datos: en Archivo: Demanda y Oferta
GN_DGH-FB 2-04-09.xls.
3
Considrese que, a partir de la suma directa de las tres categoras de reservas (probadas, probables y
posibles, (el concepto de las 3 P), se obtiene el valor de reservas de Gas Natural, considerado optimista, segn
la clasificacin planteada por la Society of Petroleum Engineer SPE lo que equivalente en el caso de Per a
29.87 TCF. Sin embargo, como se indica en el informe de diagnstico una estimacin realista ubicara el total
esperado de reservas en no ms de 19.97 TCF, de ellas 96% se hallaran en la zona de la Selva Central.
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
RESUMEN EJECUTIVO INTEGRADO
OSINERGMIN -GART
Pg. 22
acumulados para los prximos 20 aos sera del orden de los 12.8 TCF, superior en
1 TCF de las reservas probadas (ver grafico siguiente).
Por otro lado, de considerarse adems las reservas probables, estas ascenderan a
15.4 TCF y de adicionar las reservas posibles, estas ascenderan en total a 19.6
TCF (ver grafico siguiente). Finalmente, el considerar el total de las reservas
probables y posibles nos presentara un panorama demasiado optimista, por lo que
aplicando la regla de las 3P, las reservas probadas y las reservas que podran
descubrirse con una probabilidad razonable ascendera a slo 15.4 TCF, lo cual es
superior en slo 2.6 TCF de la demanda acumulada. Es claro que todas estas
estimaciones corresponden a informacin estimada y pudiera variar, pero hoy no se
tiene una certificacin de reservas distinta a pesar de las presentaciones realizadas
por operadores y actores del sector que daran a entender que las reservas son
mayores.
25
20
19.6
15
TCF
15.4 15.4
12.8
10 11.3
0
Probadas+Probables+Posibles
Probadas+Probables Selva
Probadas Sistema Camisea
de Swanson (Selva)
(Selva)
Fuente: Estimaciones propias con datos de la DGH. Datos en Archivo Consumo GN Camisea vs
Reservas.xls
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
RESUMEN EJECUTIVO INTEGRADO
OSINERGMIN -GART
Pg. 23
2. Decidir la importacin de GNL o la importacin de gas desde Bolivia o bien
suprimir las exportaciones de gas natural
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
RESUMEN EJECUTIVO INTEGRADO
OSINERGMIN-GART
Pg. 24
El problema no es por lo tanto su posible elevado costo, dado que podra en algunos
casos ser un tanto inferior al de los derivados de petrleo o al crudo, sino al de su
eventual impacto poltico. Per sera el nico pas en el mundo que tendra
simultneamente una planta de regasificacin para importar un gas que se vuelve
escaso a causa de la exportacin. Si la necesidad de comenzar a construir una
planta, que se demora no menos de cuatro aos (Chile ha demorado casi cinco), se
diera en un perodo inmediatamente posterior al 2012, sera muy difcil de sustentar
considerando que las exportaciones recin han comenzado. Por otra parte, como se
sabe, en el lote ms promisorio de los aledaos a Camisea el concesionario ha
manifestado su intencin de exportar el gas que desarrolle. Cualquier alteracin sea
de las reglas de exportacin para las autorizadas en 2001, como para los nuevos
desarrollos, implicara un cambio de legislacin.
Respecto a la importacin de gas desde Bolivia, cabe decir que si bien podra ser
una solucin en el largo plazo, se desconoce cuales y cmo van a evolucionar sus
reservas de gas segn sus compromisos ya asumidos con Brasil y Argentina, los
que hoy siquiera puede cumplir a causa de la paralizacin de inversiones desde la
modificacin de la Ley de Hidrocarburos a fines de 2006. Por otra parte, hoy no
existe infraestructura ni trazados para esa alternativa.
Ahora bien, si no fuera esta una opcin, lo sera suspender las exportaciones? Es
importante reconocer que estas propuestas han estado siendo divulgadas y por lo
tanto se las debe considerar como una de las alternativas.
4
Ntese que en el volumen N 4 julio septiembre de 2008, de la revista MULTILATERAL, publicada
por el BID, el proyecto de exportacin de Per-LNG es ponderado como una experiencia nica en la
Regin, Cf. Op. cit. p-11- A wining formula, constituyendo inclusive la portada de dicha publicacin.
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
RESUMEN EJECUTIVO INTEGRADO
OSINERGMIN-GART
Pg. 25
3. Decidir una sub-utilizacin de las redes de gas construidas para transporte
y distribucin secundaria dejando que sea el mercado el que asigne
cantidades a los distintos consumidores de gas
Segn los ejes transversales propuestos como enfoque esta opcin presentara
varios riesgos:
Segn las actuales reglas, una vez liberada las restricciones en la capacidad de
transporte, antes de que ingrese la demanda de gas para exportacin, se
materialicen los proyectos petroqumicos y se expandan los mercados industriales y
de las distribuidoras regionales y de Lima Callao, puede presentarse una pugna por
el gas a precios regulados.
Por lo tanto, la cuestin que surge de esta alternativa es si el mercado ser capaz
por s mismo de asignar las cuotas de abastecimiento sin dejar de abastecer a
alguno de los consumidores. Dado que los precios del mercado interno se hallan
regulados para los lotes hoy en explotacin, esta opcin traera aparejada adems
una desventaja para los consumidores que no pudieran obtener contratos de
suministro del lote 88. Las reglas de juego vigentes, suponen precios y destinos
libres para la oferta de gas de los lotes aledaos a Camisea, de los cuales algunos
parecieran ser promisorios.
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
RESUMEN EJECUTIVO INTEGRADO
OSINERGMIN-GART
Pg. 26
Esta situacin conduce entonces a la otra alternativa planteada la cual
consiste en minimizar todo lo que sea posible la futura demanda de gas para
generacin elctrica. Para ello es necesario considerar definitivamente la
inconveniencia de hacer reposar la seguridad de abastecimiento del Per en
una nica fuente cuya abundancia relativa no lo justifica.
- Sin embargo, esta opcin puede requerir mayores inversiones a largo plazo,
e implicar ciertos ajustes en los costos variables de mediano plazo.
La idea consiste por una parte en un plan de expansin del parque de generacin
trmico-hidrulico-elico ms equilibrado a largo plazo (ver Grfico N 4.7 y figura
N 4.1) y, dentro de la generacin trmica, al uso primero de centrales de ciclo
abierto de reserva para abastecer la demanda de corto plazo y, a mas largo plazo,
en estabilizar la demanda de gas para generacin elctrica incluyendo el gas para
las centrales de CC ya programadas, pero sin alentar la instalacin de nuevas
centrales de CC.
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
RESUMEN EJECUTIVO INTEGRADO
OSINERGMIN-GART
Pg. 27
Grfico N 4.7. Equipamiento de generacin elctrica en el Escenario
Tendencial y Alternativo expresados en participacin por tecnologas sobre
parque total. Perodo 2007-2028
Tendencial Alternativo
Evolucin de la participacin Hidro - Trmica prevista Evolucin de la participacin Hidro - Trmica prevista
100% 100%
90% 90%
80% 80%
70% 70%
60% 60%
50% 50%
40% 40%
30% 30%
20% 20%
10% 10%
0% 0%
'07 '08 '09 '10 '11 '12 '13 '14 '15 '16 '17 '18 '19 '20 '21 '22 '23 '24 '25 '26 '27 '28 '07 '08 '09 '10 '11 '12 '13 '14 '15 '16 '17 '18 '19 '20 '21 '22 '23 '24 '25 '26 '27 '28
Elica 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 1% 1% 1% 1% 2% 2% 3% 3% 4% Elica 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 1% 1% 1% 1% 2% 2% 2% 2% 3% 3% 3% 3% 4% 4% 5%
Trmica 46 46 49 49 53 54 57 63 67 70 72 75 70 70 70 66 63 64 62 63 60 59 Trmica 46 46 50 49 53 54 57 55 56 55 54 52 49 49 49 46 44 46 44 47 44 44
Hidro 54 54 51 51 47 46 43 37 33 30 28 25 30 29 29 33 35 34 36 34 38 37 Hidro 54 54 50 51 47 46 43 44 44 44 45 46 49 49 49 51 53 51 53 49 52 51
Fuente: tomado del Volumen III: Panorama futuro del Sector Energtico Peruano, FB-CENERGIA,
febrero de 2009.
5
The Royal Academy of Engineering, The Cost of Generating Electricity A COMMENTARY on a study carried
out by PB Power, Londres, 2006.
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
RESUMEN EJECUTIVO INTEGRADO
OSINERGMIN-GART
Pg. 28
de expansin con base a carbn para los prximos 50 aos a pesar de que en este
caso, como es conocido, el pas ejerce un rol adicional y no energtico para
garantizar la seguridad de suministro de hidrocarburos a escala mundial. En el caso
del Per esta opcin no debera ser descartada teniendo en cuenta las elevadas
reservas de Colombia.
Para que estos proyectos sean viables, una parte de la energa que se genere
necesariamente debe ser destinada a Per y la otra entregada a Brasil, aunque
ciertamente por un perodo limitado. Despus del mismo toda la energa de cada
proyecto se podr destinar a cubrir la demanda nacional de Per. Lo que falta
entonces, es completar el desarrollo de los instrumentos y realizar las acciones
necesarias para alcanzar dicho propsito en el menor tiempo posible.
Puede por otra parte, que el cambio climtico altere la hidraulicidad media en
diversas cuencas, lo que es necesario prever en el diseo.
Se cree que en general el gran potencial hidroelctrico del Per esta subutilizado,
pero tambin ciertamente se halla sub estudiado. Segn se sabe los estudios
datan de los aos setenta cuando la Cooperacin Alemana realiz un importante
anlisis el que sin embargo debera ser actualizado con urgencia por parte del
Estado.
Los proyectos de energa elica son costosos y si bien pueden ser recomendables
pueden ocasionar problemas operativos debido a la irregularidad de los vientos y las
variaciones de potencia en su empalme a la red, pero que son superables.
Todo esto significa que una estrategia de desarrollo que equilibre a largo plazo la
matriz energtica balanceando potenciales y usos y haciendo menos dependiente
del gas a la generacin trmica a fin de que este recurso pueda ser aprovechado
internamente en usos ms convenientes y diversificados, requiere de un importante
cambio de reglas de juego. Algunas de ellas pueden no alterar el marco legal
vigente, otras tendran que hacerlo. Pero lo que es seguro que un conjunto de
acciones coordinadas deberan ser puestas en marcha ya a corto plazo para brindar
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
RESUMEN EJECUTIVO INTEGRADO
OSINERGMIN-GART
Pg. 29
Al conjunto de actores de aquellos elementos de decisin que las orienten en las
direcciones buscadas por el poder poltico sobre la base de un serio sustento
tcnico. Por otra parte si no existe un conjunto de seales de precios y otras
que, a pesar de su intencin, logren inducir las inversiones privadas en el
plazo necesario, ser indispensable prever que ser el Estado a travs de sus
empresas pblicas el encargado de realizarlas, lo que debe ser previsto con
antelacin.
Es de destacar que la actual poltica energtica del Per intenta minimizar el grado
de participacin del Estado en el sector energtico, sin embargo, si a pesar del
conjunto de incentivos no se lograra inducir al sector privado a invertir en cantidades
y orientaciones como las deseadas por la poltica pblica, el rol del Estado como
empresario no debiera ser descartado como moderador del mercado y en funcin de
garantizar el suministro de energa bajo los dems ejes de sustentabilidad
deseados.
Equipamiento trmico de
Reserva, Dual Desarrollo de Hidroelctricas
Con Gas Hasta 2011, Acelerar tratativas para
Desarrollo Proyectos
Combustibles Lquidos Grandes aprovechamientos
Elicos.
desde 2012. Hidrulicos con Brasil.
Pasa a reserva a medida Licitar con contratos
Resolver despachos.
Que ingresen nuevos de Largo Plazo
equipos Nuevos Proyectos Hidroelctricos.
Desarrollo de
nuevas plantas
Trmicas a
Matriz Diversificada:
Carbn/PT residual Implica trabajar desde ahora en
O FO. la superacin de obstculos y
Cierre de TG a CC
nueva normativa.
limitado a gas disponible
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
RESUMEN EJECUTIVO INTEGRADO
OSINERGMIN-GART
Pg. 30
Al respecto cabe sealar que el nfasis puesto en la insuficiencia de gas para
atender a las distintas demandas no es falto de fundamento y que de all se deriva
precisamente la necesidad de buscar una estrategia alternativa que asegure que la
seguridad energtica del Per no dependa de una sola fuente, lo que de ningn
modo es recomendable para ningn pas. De hecho, el anlisis de la experiencia
internacional muestra que todos los pases buscan, por distintos motivos pero
siempre sobre los ejes transversales que guiaron este estudio, diversificar su matriz
energtica privilegiando el uso de los ms abundantes de un modo equilibrado.
4-Es evidente que tanto el conjunto de los costos de capital como los
variables del equipamiento trmico sern superiores al que surgira de un
mayor equipamiento trmico eficiente. Pero, como se seal, esta opcin
permite otros beneficios y alienta a una mayor robustez del sistema.
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
RESUMEN EJECUTIVO INTEGRADO
OSINERGMIN-GART
Pg. 31
misma, pudiera constituirse en una alternativa ms. No obstante, en tal caso cada
una de las consecuencias derivadas de tales opciones tendra aparejados los costos
e impactos que han sido precisamente sealados. De hecho, la transicin propuesta
para despus del 2012, permite de algn modo continuar con una orientacin de
asignacin de inversiones por disputas por el mercado y en el mercado. Asimismo,
alguna suspensin temporal de las exportaciones es posible si es acordada y
transitoria. Del mismo modo la posible importacin de LNG es factible si se
considera para un horizonte temporal posterior al 2020, dejando un espacio
prudente entre el comienzo de las exportaciones y la decisin de importar si fuera
necesario. Pero trabajar sobre una alternativa hbrida no parece recomendable si se
desea trazar una hoja de ruta clara y definida. Siempre existir espacio para
modificaciones si la realidad lo aconseja.
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
RESUMEN EJECUTIVO INTEGRADO
OSINERGMIN-GART
Pg. 32
5. CARACTERIZACIN DEL ESCENARIO ENERGTICO
ALTERNATIVO Y COMPARACIONES CON EL TENDENCIAL
Los rasgos de esta visin futura se han plasmado en una serie de imgenes que
obran como fotografas del futuro y que tienen como objeto atraer hacia el
presente las acciones necesarias para su concrecin.
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
RESUMEN EJECUTIVO INTEGRADO
OSINERGMIN-GART
Pg. 33
Es precisamente esta consideracin global e integrada del sector energtico, la que
se plasm en el conjunto de hiptesis que brindan un panorama energtico futuro
del Per alternativo al tendencial, definido este ltimo como una extrapolacin de las
tendencias registradas en los ltimos aos (Grficos N 5.2.1 a 5.2.4).
Escenario Tendencial
1400 20000
Hidro
18000
1200 Trmica Potencia instalada SEIN [MW] Elica
Elica 16000 Trmica
1000 Hidro
14000
Potencia [MW]
800 12000
10000
600
8000
400 6000
4000
200
2000
0 0
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
Escenario Alternativo/Base conceptual de la Estrategia
de desarrollo energtico Propuesto
Incorporaciones de potencia segn tipo Evolucin de la potencia instalada
1200 20000
18000
Hidro
1000
Potencia instalada SEIN [MW]
Elica
Trmica 16000
Elica Trmica
12000
600 10000
8000
400
6000
4000
200
2000
0 0
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
Fuente: tomado del Volumen III: Panorama futuro del Sector Energtico Peruano, FB-CENERGIA,
febrero de 2009.
Del mismo modo, los flujos o bloques de intercambio de EE por grandes regiones
contrastan en ambos escenarios en una direccin que favorece una menor
centralizacin del parque en el escenario alternativo, base para la seleccin de la
estrategia, entendida como rasgos gruesos de las Lneas Estratgicas deseables de
Desarrollo Energtico para el Per.
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
RESUMEN EJECUTIVO INTEGRADO
OSINERGMIN-GART
Pg. 34
Grfico N 5.2.2. Escenario Tendencial: Energa generada en la Regin Centro
y evolucin de los intercambios desde el Centro hacia el Norte y Sur
900 80
204 21
20
200
91 10
100
56 59
6
0 0
2007 2015 2020 2027
Fuente: tomado del Volumen III: Panorama futuro del Sector Energtico Peruano, FB-CENERGIA,
febrero de 2009.
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
RESUMEN EJECUTIVO INTEGRADO
OSINERGMIN-GART
Pg. 35
Grfico N 5.2.3. Escenario Alternativo: flujos de energa elctrica generada
desde el Centro e intercambiada con otras regiones
25 25
32 -10
16
6
0
-9 -15
-16
-100 -20
2007 2015 2020 2027
Fuente: tomado del Volumen III: Panorama futuro del Sector Energtico Peruano, FB-CENERGIA,
febrero de 2009.
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
RESUMEN EJECUTIVO INTEGRADO
OSINERGMIN-GART
Pg. 36
Grfico N 5.2.4. Evolucin prevista de lneas de Transmisin Escenario
Alternativo o Base de la Estrategia Seleccionada
Sistema de Transmisin Troncal del SEIN - Ao 2008 Sistema de Transmisin Troncal del SEIN - Ao 2015
170 MW 2x170 MW
Polo
Zona Norte Energtico Zona Norte Polo
1190 MW 1190 MW Energtico
Medio Mantaro Medio Mantaro
3x170 MW
SEIN 170 MW
SEIN
2x125 MW Polo 900 MW 2x300 MW Polo
Tensin: Energtico
Zona Centro Machu
Tensin:
Zona Centro Energtico
138 kV 138 kV Machu
Picchu Picchu
220 kV SEIN 220 kV SEIN
500 kV 2x60 MW 500 kV 2x60 MW
2x170 MW 4x350 MW
Polo 900 MW
900 MW Polo
Energtico Energtico
Sur Medio Zona Sur Sur Medio Zona Sur
SEIN SEIN
Sistema de Transmisin Troncal del SEIN - Ao 2020 Sistema de Transmisin Troncal del SEIN - Ao 2027
Polo Energ.
Cuenca
Zona Norte Zona Norte Amaznica
Norte
2x170 MW Polo Energ.
SEIN 2x170 MW SEIN 2x900 MW Cuenca
Amaznica
Centro
900 MW
Polo 2x900 MW Polo
Zona Norte Energtico
Zona Norte 2x900 MW
Energtico
1190 MW
Medio Mantaro Medio Mantaro Polo Energ.
3x170 MW Cuenca
3x170 MW Amaznica
SEIN SEIN Sur
900 MW
SEIN SEIN
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
RESUMEN EJECUTIVO INTEGRADO
OSINERGMIN-GART
Pg. 37
Cuadro N 5.2.1. Estimacin de las inversiones necesarias en el escenario
tendencial y alternativo para incrementar la oferta de generacin elctrica
(millones de u$s)
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
RESUMEN EJECUTIVO INTEGRADO
OSINERGMIN-GART
Pg. 38
Por otra parte, de todos modos, como ser visto ms adelante, esta propuesta
presenta una transicin para cubrir la coyuntura hasta 2011 a fin de que los
impactos sobre los costos de corto plazo no sean inmanejables y al mismo tiempo
estas seales sean desde ahora complementadas con mecanismos de transicin.
1- A largo plazo si el gas del actual sistema de Camisea debiera ser reemplazado
por un gas ms caro o, peor an, si ese gas no estuviera disponible en el mercado,
las soluciones de la estrategia propuesta tendran menores impactos que los
resultantes del escenario tendencial.
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
RESUMEN EJECUTIVO INTEGRADO
OSINERGMIN-GART
Pg. 39
Grfico N 5.3.1.1. Comparacin de ventajas comparativas de los escenarios
segn costos medios totales simulados para el mediano y largo plazo segn
precios internacionales vigentes si fueran internalizados en Per
12.0
10.9
5.0 10.0
Incremento de costos Escenario
Alternativo respecto a 2012
5.6
0.0 5.0
Fuente: estimaciones propias. Datos en archivo, archivo Impacto Precios v1.xls; hoja:
Resultados.
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
RESUMEN EJECUTIVO INTEGRADO
OSINERGMIN-GART
Pg. 40
Grfico N 5.3.1.2. Simulacin de tendencias de los costos de generacin a
largo plazo respecto a la situacin media de 2008 en el Per
0
3.7 6.2 9.1 9.7 11.3 16.2
Precios Internacionales del GN Referencia Henry Hub u$s
MBTU
Fuente: estimaciones propias. Datos en archivo, archivo Impacto Precios v1.xls; hoja: Resultados
Una de las cuestiones que se han planteado respecto a cules deberan ser las
prioridades de asignacin del gas sean por acciones mandatarias, legados
histricos o eventuales cambios en el futuro debido a su escasez, hizo necesario
evaluar tambin, el impacto que tendran diversos precios del gas sobre los
consumidores finales de gas y cmo se modificaran los precios relativos por sector
de consumo.
Las simulaciones efectuadas considerando slo el impacto de los costos del gas en
boca de pozo o de gas importado se presentan en el Grfico N 5.3.2.1.
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
RESUMEN EJECUTIVO INTEGRADO
OSINERGMIN-GART
Pg. 41
Grfico N 5.3.2.1. Simulacin del incremento de tarifas medias por categora
de usuario segn hiptesis de precios vinculados al Henry Hub para el caso
de Per- en % respecto a valores de octubre de 2008
650%
200%
0%
2.4 3.7 5.1 6.2 9.0 9.1 9.1 9.7 11.1 11.3 15.0 16.2 16.6
Valores de gas en Boca de Pozo-Simulacin situacin actual y
gama de precios Henry Hub (u$s MBTU)
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
RESUMEN EJECUTIVO INTEGRADO
OSINERGMIN-GART
Pg. 42
Grfico N 5.3.2.2. Comparacin hipottica de la situacin de precios relativos
en 2008 y simulacin de impacto con precios prximos a u$s 4 por MBTU
35
20 20
29.5 29.5
20 30
25
15 14 14 Carbn
20.1 20.1
GN 20 GN
Residual 6 Ker osene
10 15
Diesel 2 GLP
6.8 6.8 10.2
6.13 GLP 9.1
4.8 10
5
5
0 0
Act ual Con GN a u$s 4 MBTU Act ual Con GN a u$s 4 MBTU
40 20
34.3 34.3 17.6 17.60
35 18
16
30
25.4 25.4 14
25 GNV 11.7 11.70
21 21 Carbn
12
Diesel 2 GN
20 10
15.0 GLP Residual 6
15 Gasolinas 8
11.6 Diesel 2
5.5 5.50 5.20
6
10
4 2.3
5
2
0 0
Act ual Con GN a u$s 4 MBTU Act ual Con GN a u$s 4 MBTU
Fuente: estimaciones propias y con datos de la OSINERG- Archivo: Precios del Gas en Per_
V02.xls.
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
RESUMEN EJECUTIVO INTEGRADO
OSINERGMIN-GART
Pg. 43
Sobre la base de las estimaciones realizadas en el punto 6 del Volumen IV, se tiene
que requeriran no menos de 30000 millones de dlares en los prximos 20 aos,
cifra que representa una media de 1500 millones de dlares por ao, lo que
equivaldra a un 1.3 % de su PBI estimado para 2008, aunque distribuidos muy
desigualmente por sectores y en el tiempo. Si la tasa de inversin bruta fija fuera de
slo 20% del PBI estos requerimientos medios no superaran al 6.5%, cifra que no
resulta irrazonable.
Pensar en que los mecanismos de mercado de corto plazo puedan asignar y atraer
estas inversiones es dificultoso, tanto basndose en los casos analizados de la
experiencia internacional como por lo acontecido en el Per.
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
RESUMEN EJECUTIVO INTEGRADO
OSINERGMIN-GART
Pg. 44
Dar un orden y una racionalidad que permita detectar la viabilidad de las
estrategias propuestas y, asimismo, delinear el carcter de los instrumentos y
acciones para alcanzar los objetivos que de dichas lneas estratgicas se derivan.
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
RESUMEN EJECUTIVO INTEGRADO
OSINERGMIN-GART
Pg. 45
6. FORMULACIN DE LA ESTRATEGIA DE DESARROLLO
INTEGRADO DEL SECTOR ENERGTICO DEL PER
Anlisis de
Lneas Instrumentos y
Objetivos Solapamientos
Estratgicas Acciones
Y Ordenamiento
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
RESUMEN EJECUTIVO INTEGRADO
OSINERGMIN-GART
Pg. 46
Figura N 2. Estructura de un sistema de objetivos
Visin Diagnstico
Objetivos Priorizacin de
generales problemas
Condiciones de
borde
Fuerzas a favor y
en contra
Conflictos entre
actores
Fuente: Ver OLADE/CEPAL/GTZ. Energa y Desarrollo Sustentable en Amrica Latina y El Caribe: Gua para la Formulacin
de Polticas Energticas Pistonesi, Hctor y Chvez, Csar; Editada por CEPAL, OLADE Y GTZ. Mayo 2004.
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
RESUMEN EJECUTIVO INTEGRADO
OSINERGMIN-GART
Pg. 47
6.2. Sntesis de los principales acciones recomendadas en funcin de los
objetivos y lneas estratgicas definidas para establecer la Estrategia de
Desarrollo Energtico del Per
6
Las notaciones entre parntesis indican:
Las acciones (1) tienen relacin con las normativas relacionadas con Hidrocarburos y su impacto depender del
alcance de las modificaciones.
Las acciones (2) tienen relacin con las normativas elctricas y se presume que estas tendrn que adecuarse,
dependiendo el impacto de los alcances de los cambios.
Las acciones (3) tienen que ver con organismos y como se coment, depender del contexto en que se crean estos
organismos, independientes o dependientes de organismos existentes.
Las acciones (4) se refieren a actividades ms amplias que abarcan energticos de cualquier origen y son aplicables
tanto al sector elctrico o a hidrocarburos.
Las acciones (5) son acciones que no tienen relacin con actividades energticas, sino que son complementarias.
Las acciones con (*) son mas definiciones de criterios o polticas, que se deben establecer como consecuencia de
anlisis de alternativas o estudios previos de un problema concreto.
Las acciones con (**) son acciones consecuencia de decisiones tomadas como decisiones o de polticas
especificas.
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
RESUMEN EJECUTIVO INTEGRADO
OSINERGMIN-GART
Pg. 48
Diseo de Infraestructura de Transporte y Almacenamiento de Derivados
(1)**. Si se ha de generar con combustibles lquidos se debe desarrollar una
infraestructura adecuada. Del mismo modo lo sera para el caso de que
fuesen las industrias las que no dispusieran de gas suficiente.
Compatibilizacin de precios del gas nuevo y viejo (1**). Ser necesario toda
vez que el gas que no provenga del lote 88-si es que se decide no renegociar
precios y condiciones-generara una disparidad de situaciones de
competitividad muy diversas dificultando inversiones.
Definicin del rol de Estado y de las empresas pblicas (3). Se trata de una
redefinicin total o parcial de algunas empresas, como PetroPer,
ElectroPer y PerPetro.
Creacin del Coordinador Tcnico del Sector de Gas Natural (1)(3). Se trata
de la creacin de un organismo nuevo e independiente. Su principal funcin
ordenar y supervisar el desarrollo del sector llevando un control y supervisin
de los contratos y los despachos, seguridad de abastecimiento, coordinacin
de los mercados de GN y EE, es decir ejercer el poder de polica de acuerdo
a un Marco Regulatorio definido por el MEM.
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
RESUMEN EJECUTIVO INTEGRADO
OSINERGMIN-GART
Pg. 49
Las seales de precios del gas como inductor de inversiones en tecnologas
diferentes a las TG-CA, no seran suficientes. Alternativamente podran fijarse
precios por contratos con cada generador, que refleje costos reales y crear
mecanismos compensatorios de transferencias de rentas elctricas.
Definicin del Alcance Real de las Energas Renovables y sus costos (2*).
Tiene relacin con el DL N 1002 y DL N 1058. DL N 1002, establece la
preparacin de los planes de energa renovables, de este documento debera
salir la informacin sobre los alcances que le corresponden a cada una de las
energas renovables y sus costos.
7
En el Anexo de II del Volumen III se presenta un detalle de los aspectos relacionados con los
proyectos hidroelctricos propuestos.
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
RESUMEN EJECUTIVO INTEGRADO
OSINERGMIN-GART
Pg. 50
Establecimiento de acuerdos y estrategias con comunidades y municipios
(4**).
En este sentido, se estima que un Plan Estratgico que genere una respuesta
adecuada a los ejes de anlisis definidos (garanta y seguridad del suministro,
desarrollo concordado de los mercados de electricidad y gas natural y desarrollo
sustentable) debera reposar sobre un conjunto de Lneas Estratgicas generales
que admiten la definicin de instrumentos y acciones especficas en cada categora
de anlisis institucional, a saber:
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
RESUMEN EJECUTIVO INTEGRADO
OSINERGMIN-GART
Pg. 51
Institucionalizacin de la planificacin en el Ministerio de Energa y Minas. Lo
cual implica el reconocimiento que el diseo e implementacin de polticas
publicas que garanticen la contribucin de la energa al desarrollo sustentable
implica una intervencin mucho ms amplia que el intento de reestablecer
condiciones de mercado de competencia perfecta para lograr una eficiencia
productiva, asignativa y estructural.
A fin de no extenderse en este punto, cuyo detalle se presenta y discute con toda
amplitud en el Volumen 4, se presenta a modo de resumen el esquema simplificado
de acciones conducentes para el logro de los objetivos definidos para la formulacin
de la estrategia de desarrollo energtico del Per.
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
RESUMEN EJECUTIVO INTEGRADO
OSINERGMIN-GART
Pg. 52
Figura N 3. Secuencias del esquema de acciones simultneas y concordadas
entre sectores para la implementacin de la Estrategia: el corto plazo mirando
al largo plazo
Bloque 1-
Bloque 2-
Normativa acerca de las
Normativa acerca del
prioridades del uso y
equipamiento elctrico.
contratos de gas.
Bloque 4-
Normativa acerca de las
Bloque 3-
prioridades para
Normativa rea
desarrollo
Hidrocarburos lquidos.
hidroelctrico y
otras renovables.
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
RESUMEN EJECUTIVO INTEGRADO
OSINERGMIN-GART
Pg. 53
Figura N 4. Esquema de acciones simultneas y concordadas entre sectores
para la implementacin de la Estrategia: el corto plazo mirando al largo plazo
2- Lograr el
ordenamiento y Normativa rea Hidrocarburos lquidos:
reorganizacin
institucional del sector 1-Plan de almacenamiento y transporte para atencin de Centrales Elctricas
centralizando en MINEM Duales.
los aspectos de normativa 2- Plan de abastecimiento interno
y organizacin. 3-Incentivos a la exploracin con fuerte rol de PetroPer (contratos o directo)
4-Diseo de Pliegos para obras de ductos y almacenamiento.
3- Trabajar 5- Mayor conversin para obtener intermedios.
estrechamente con la 6-Plan de oferta de residuales
OSINERG.
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
RESUMEN EJECUTIVO INTEGRADO
OSINERGMIN-GART
Pg. 54
7. CONCLUSIONES FINALES
Se ha dejado en claro, que esta opcin puede requerir mayores inversiones a largo
plazo, e implicar ciertos ajustes en los costos variables de mediano plazo. Al mismo
tiempo las simulaciones realizadas muestran que en trminos del costo futuro de la
electricidad esta opcin es la ms ventajosa, al tiempo que permite una transicin
ordenada hasta el ao 2011 si se dictan las normativas correspondientes con miras
a dar respuesta al corto plazo previniendo desde ya el mediano y largo plazo para
organizarlo en las direcciones deseadas. Las simulaciones revelan que la alternativa
es la ms econmica y robusta frente a casi cualquiera de los escenarios esperados
de precios internacionales del gas y de los derivados de petrleo. Ello permite que
las ventajas competitivas del gas natural del sistema de Camisea sean
aprovechadas por todos los actores y no prioritariamente para los generadores
elctricos.
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
RESUMEN EJECUTIVO INTEGRADO
OSINERGMIN-GART
Pg. 55
Los costos del Plan en trminos de inversiones promedio anuales representan un
1.5% del PBI y alrededor del 6.5% de la IBF si la tasa de inversin es del 20% del
PBI. Estas cifras son menores hasta 2012, pero mayores al tendencial en el lapso
2013-2018, no obstante su costo para los usuarios resultara inferior al de otras
alternativas a mediano y largo plazo, toda vez que no se decidiera beneficiar la
generacin con gas haciendo pagar la diferencia a los consumidores industriales o
bien paralizando la petroqumica.
Ello no estara exento de las serias repercusiones que ello conllevara en el mediano
y largo plazo.
Por este motivo se sugiere una pronta definicin de parte del ejecutivo sobre los
aspectos centrales de dichas propuestas a fin de encaminar al sector energtico
hacia una hoja de ruta energtica que se base en los ejes de garanta y seguridad
del suministro, desarrollo concordado de los mercados de electricidad y gas natural,
medio ambiente, economa e impacto social.
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
RESUMEN EJECUTIVO INTEGRADO
OSINERGMIN-GART
Pg. 56
mercado de las dcadas pasadas han dejado lecciones a aprender y ellas han sido
incorporadas en este estudio para dar lugar a un nuevo modelo energtico.
Del mismo modo, se seala que esta estrategia constituye una visin coherente y de
largo plazo cuyo grado de rigidez depender de lo que el Ejecutivo desee
implementar. Como se ha sealado antes, algunas de las opciones consideradas
como inconvenientes frente a la alternativa expuesta podran ser incluidas con
prudencia dentro de un marco ms flexible de esta estrategia, pero ello no estara
exento de las consecuencias que fueron advertidas.
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
RESUMEN EJECUTIVO INTEGRADO
OSINERGMIN-GART
Pg. 57
T
IN
B
M
A
L
E
D
CENERGIA
OSINERGMIN
ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIN EN ENERGA Y MINERA
GERENCIA ADJUNTA DE LA REGULACIN TARIFARIA
EESSTTUUD O PPA
DIIO ARRA
A EELLA
ABBO ORRAARR LLA
A
EESSTTRRAATTEEG GIIAA PPAARRA
A EELL D
DEESSAARRRROOLLLLO
ODDEELL
SSEECCTTOORR EEN
NEERRGGTTIICCO
O
INTRODUCCIN GENERAL
OR
NFFO
IIN RM NA
MEE FFIIN ALL
LIMA - PERU,
MAYO DEL 2009
INTRODUCCIN GENERAL: ACERCA DEL CONTEXTO EN EL QUE
SE PLANTEA EL ESTUDIO DE LA ESTRATEGIA INTEGRAL DE
DESARROLLO ENERGTICO PARA PER
Sin embargo, en los ltimos aos, los sectores de gas y electricidad han
desarrollado sus respectivos mercados en forma aislada, con muy poca
coordinacin entre ellos, aplicando en la mayora de los casos estrategias de
desarrollo sectoriales con objetivos particulares.
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
INTRODUCCIN GENERAL
OSINERGMIN-GART
PG. 2
desarrollo mediante la apertura del mercado, las empresas del sector energa,
privadas en su mayora, han implementado una poltica de negocios, pero no una
poltica energtica muy coherente a nivel nacional, en tanto cada una de ellas toma
sus decisiones en base a su propia estrategia empresarial.
Sin embargo, las decisiones que tomen individualmente los agentes productores de
energa o los que la consumen, por racionales y eficientes que puedan resultar
desde criterios de evaluacin microeconmicos, no garantizan que se alcancen
objetivos de uso eficiente y explotacin racional a nivel nacional o global. Si bien
puede ser argumentado que dichas conductas responden a seales que surgen de
las autoridades nacionales, al no inscribirse stas en claras directivas de poltica
energtica bajo criterios integrales de largo plazo, pueden, con mucha previsibilidad,
condicionar el panorama futuro de uso de los recursos energticos nacionales en
direcciones no deseadas y hasta opuestas a ciertas lneas estratgicas enunciadas
por las propias autoridades.
Estas son entonces las razones que dan origen al presente estudio, cuyo objetivo
central es definir una estrategia integral de desarrollo del sector energtico del Per
para el largo plazo. No se trata de un plan, sino de los trazos gruesos o de una hoja
de ruta que sirva precisamente de gua indicativa para elaborar un plan coherente y
de largo plazo. Se trata pues, de que el desarrollo del sector energtico peruano se
conforme dentro de un marco general de poltica socioeconmica, cuyas directrices
son propias de las polticas del Estado.
Se pretende as presentar tanto a travs del presente volumen, del diagnstico del
panorama energtico del Per, como del panorama futuro analizado a largo plazo
(2009-2028), los criterios para definir la estrategia de desarrollo energtico que, a la
luz de la informacin disponible en firme, parece ser la mejor para lograr un uso
eficiente y racional desde una perspectiva integrada.
En tal sentido los ejes de anlisis del presente estudio son cuatro:
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
INTRODUCCIN GENERAL
OSINERGMIN-GART
PG. 3
El objetivo final es presentar un documento que establezca una estrategia de
desarrollo integrado del sector energtico del Per en los segmentos
correspondientes a la produccin y transporte masivo de gas y electricidad para su
utilizacin domstica e industrial, con el fin de asegurar la independencia energtica,
la seguridad del suministro, la viabilidad ambiental y la sostenibilidad
socioeconmica. Siendo este el objetivo, cada uno de los volmenes se constituyen
en documentos autocontenidos, pero al mismo tiempo vinculados entre s.
El caso de Argentina.
El caso de Colombia.
El caso de Brasil.
Anlisis de otras experiencias internacionales.
Nueva Zelanda.
Tendencias recientes en el sector energtico australiano: nacionalismo vs.
Liberalizacin de mercados e implicancias para el mercado de gas en el
futuro.
Las discusiones acerca de la desregulacin de los mercados en Europa
continental y los mecanismos de regulacin.
Para cada uno de ellos se describe su historia previa, sus reformas y su impacto
que es sintetizado a travs de los ejes centrales propuestos.
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
INTRODUCCIN GENERAL
OSINERGMIN-GART
PG. 4
La definicin de objetivos y lneas estratgicas como forma de superar la
problemtica del sector energtico peruano.
Un anlisis de la problemtica vinculada a los usos del gas natural y su
disponibilidad como eje central del panorama futuro del sector en vinculacin
con su disponibilidad para generacin elctrica.
Anlisis e hiptesis para definir escenarios acerca del equipamiento elctrico
futuro, bajo supuestos de continuidad de las actuales tendencias y diseo de
los trazos gruesos de un escenario alternativo.
Una caracterizacin del parque de generacin para el ao base e
identificacin de la racionalidad de los actores frente a las seales de
precios.
Un anlisis comparativo de los escenarios definidos como: tendencial y
alternativo basado sobre los ejes:
Recomendaciones.
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
INTRODUCCIN GENERAL
OSINERGMIN-GART
PG. 5
Los fundamentos econmicos son representados mediante simulaciones de impacto
en los costos considerando un marco de anlisis conformado por un conjunto de
posibles juegos de precios internacionales de distintos combustibles. Dichos precios
surgen del desarrollo efectuado en un extenso anexo que se presenta al final del
Volumen IV referido a Escenarios Internacionales y de precios internacionales de los
hidrocarburos lquidos y gaseosos como drivers del precio posible de otros
energticos.
Los Volmenes VII, VIII y IX contienen los desarrollos efectuados en torno a tres
actividades especiales que se han considerado complementarias al estudio.
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
INTRODUCCIN GENERAL
OSINERGMIN-GART
PG. 6
Por ltimo, en el Volumen X se incluye el anexo de preguntas y respuestas
generadas tras la exposicin de resultados del presente estudio a los principales
funcionarios pblicos del sector energa desarrollado el 30 de abril del 2009.
Cabe sealar que en el Resumen Ejecutivo General del Estudio se intenta resaltar
los principales aspectos del conjunto desarrollado en los nueve volmenes
descritos.
Como se ver, cada volumen contiene a su vez una introduccin general que es
comn a cada uno de ellos y cuyo propsito es familiarizar al lector con las
caractersticas y el marco o contexto en el que se ha desarrollado el estudio. A su
vez cada volumen contiene su propia sntesis ejecutiva.
Se espera que este esfuerzo, brinde los mejores resultados para la aplicacin de
polticas en el Per que conduzcan a la visin-objetivo de lograr un desarrollo
sostenible del sector energtico del Per.
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
INTRODUCCIN GENERAL
OSINERGMIN-GART
PG. 7
T
IN
B
M
A
L
E
D
CENERGIA
OSINERGMIN
ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIN EN ENERGA Y MINERA
GERENCIA ADJUNTA DE LA REGULACIN TARIFARIA
EESSTTUUD O PPA
DIIO ARRA
A EELLA
ABBO ORRAARR LLA
A
EESSTTRRAATTEEG GIIAA PPAARRA
A EELL D
DEESSAARRRROOLLLLO
ODDEELL
SSEECCTTOORR EEN
NEERRGGTTIICCO
O
VOLUMEN I:
ANLISIS DE LA EXPERIENCIA
INTERNACIONAL
IIN OR
NFFO NA
MEE FFIIN
RM ALL
LIMA - PERU,
Mayo del 2009
INDICE
Pg.
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
VOLUMEN I: ANLISIS DE LA EXPERIENCIA INTERNACIONAL
OSINERGMIN-GART
PG. 2
NDICE DE GRFICOS
PG.
Grfico N 2.1.1. Evolucin de la oferta por fuentes energticas primarias 1970-2004 ..................... 25
Grfico N 2.1.2. Variacin del consumo energtico total entre 1970 y 2004 ................................... 26
Grfico N 2.1.3. Evolucin de la perforacin de pozos de produccin y exploracin 1973-2004 ...... 29
Grfico N 2.1.4. Evolucin de los precios del gas en boca de pozo antes y despus de la
devaluacin de 2002 ....................................................................................................... 32
Grfico N 2.1.5. Evolucin de las exportaciones a Chile 2006-2008 .............................................. 34
Grfico N 2.1.6. Evolucin del consumo de Fuel Oil en centrales elctricas en reemplazo de gas
natural 2007 y 2008: previsiones de despacho segn escenarios y consumo real ............... 35
Grfico N 2.1.7. Oferta proyectada, real y prospectiva de produccin de gas del yacimiento Loma La
Lata-Sierra Barrosa en Neuqun-Argentina ...................................................................... 36
Grfico N 2.1.8. Pozos totales de gas perforados y proporcin de Loma La Lata sobre ellos .......... 37
Grfico N 2.1.9. Evolucin del gas suministrado por Bolivia a la Argentina .................................... 38
Grfico N 2.1.10. Ingresos fiscales provenientes del sector energtico argentino y subsidios al sector
energtico y de transporte para mitigar el aumento de los precios de los combustibles. Aos
2005 a 2008 (proyectado sobre tendencias registradas en el primer semestre)................... 39
Grfico N 2.1.11. Capacidad de transporte e inyeccin de gas natural 2006-2008 ......................... 42
Grfico N 2.1.12. Hiptesis oficiales de ingreso de potencia de generacin elctrica para 2009...... 43
Grfico N 2.1.13. Evolucin de las emisiones originadas en el sector energtico. Base 1971=100 . 47
Grfico N 2.1.14. Composicin de la potencia instalada de Generacin de Electricidad ................. 50
Grfico N 2.1.15. Potencia Instalada Nominal y Demandas Pico de Potencia registradas ............... 51
Grfico N 2.2.1 Hitos determinantes de los cambios en el proceso de planificacin energtica en
Colombia........................................................................................................................ 71
Grfico N 2.2.2. Correlacin entre cambios de contexto y proceso de planificacin energtica en
Colombia........................................................................................................................ 72
Grfico N 2.2.3. Principales hitos que determinan cambios en el patrn y destino de la oferta
energtica en Colombia .................................................................................................. 73
Grfico N 2.2.4. Evolucin de la oferta primaria de energa en Colombia....................................... 74
Grfico N 2.2.5. Consumo final de energa por fuentes ................................................................ 75
Grfico N 2.2.6. Estructura de la demanda interna de energa de fuentes primarias y secundarias y
estructura de la variacin de largo plazo registrada histricamente (1980-2006/2007)......... 76
Grfico N 2.2.7. Desarrollo de mercados de gas: Termoelctrico vs. Resto tras el PMG................. 82
Grfico N 2.2.8. Escenario de Oferta no Crtico Vs. Demanda alta crtica...................................... 85
Grfico N 2.2.9. Escenarios Crticos: los resultados del balance oferta-demanda (supervit y dficit
proyectados) .................................................................................................................. 85
Grfico N 2.2.10. Escenarios de oferta y demanda de gas, contratos en firme por parte de los
generadores trmicos y demandas proyectas para generacin elctrica............................. 86
Grfico N 2.2.11. Variaciones esperadas de retraccin de la demanda segn incremento de los
precios del gas respecto a la situacin vigente en 2007 .................................................... 88
Grfico N 2.2.12. Evolucin de las emisiones totales y por habitante de GEI vinculadas al uso de
energa. Base 1971=100 ................................................................................................. 95
Grfico N 2.3.1. Incremento de Tarifas Elctricas en Brasil por categora e inflacin estimada. Datos
perodo 1995-2002 ....................................................................................................... 110
Grfico N 2.3.2. Evolucin del consumo y de la potencia instalada en el sistema elctrico brasilero
.................................................................................................................................... 111
Grfico N 2.3.3. Nivel de los reservorios de agua del sudeste de Brasil1991-2002....................... 112
Grfico N 2.3.4. Capacidad actual del gasoducto Bolivia-Brasil, importaciones totales de gas de
Brasil y consumo de gas en plantas termoelctricas. Anlisis perodo 1990-2007 ............. 115
Grfico N 2.3.5. Diagnstico del Operador Nacional del Sistema (ONS) Evolucin de potencia
instalada (MW) ............................................................................................................. 116
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
VOLUMEN I: ANLISIS DE LA EXPERIENCIA INTERNACIONAL
OSINERGMIN-GART
PG. 3
Grfico N 2.3.6. Diagnstico del Operador Nacional del Sistema (ONS) Evolucin de potencia
instalada % por tipo de equipamiento)............................................................................ 116
Grfico N 2.3.7. Oferta y demanda de gas proyectada por Petrobrs para el ao 2012................ 117
Grfico N 2.3.8. Evolucin de emisiones del sector energa. Base 1971=100 .............................. 129
Grfico N 2.4.1.1. Modificaciones en la participacin de las fuentes primarias en la Matriz Energtica
Nacional de Nueva Zelandia 1996-2006 (% sobre total oferta interna).............................. 138
Grfico N 2.4.1.2. Modificaciones en la produccin de las fuentes primarias en la Matriz Energtica
Nacional de Nueva Zelandia 1996-2006 (petajoules) ...................................................... 138
Grfico N 2.4.1.3. Participacin de las fuentes para uso de generacin elctrica 1996-2006 ........ 139
Grfico N 2.4.1.4. Destinos de la produccin de gas natural 1996-2006 ...................................... 140
Grfico N 2.4.1.5. Prospectiva de produccin de gas natural y demanda proyectada ................... 141
Grfico N 2.4.1.5. Crecimiento de las emisiones de GEI entre 1996 y 2006 por sectores ............. 144
Grfico N 2.4.2.1. Exportaciones de Australia y la importancia creciente de los Recursos Naturales y
Energticos .................................................................................................................. 147
Grfico N 2.4.2.2. Reservas probadas de gas: evolucin 1980-2007 comparaciones Per, Australia y
total mundial (Tcm) ....................................................................................................... 150
Grfico N 2.4.2.3. Produccin y consumo de gas: evolucin 1970-2007 comparaciones Australia y
total mundial (Bcm/ ao) ............................................................................................... 150
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
VOLUMEN I: ANLISIS DE LA EXPERIENCIA INTERNACIONAL
OSINERGMIN-GART
PG. 4
NDICE DE CUADROS
PG.
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
VOLUMEN I: ANLISIS DE LA EXPERIENCIA INTERNACIONAL
OSINERGMIN-GART
PG. 5
NDICE DE FIGURAS
PG.
Figura N 1.1. Tipificacin de esquemas institucionales y necesidades de planificacin del sector
energtico ................................................................................................................................19
Figura N 2.2.1. Sistema de transporte troncal de gas antes y despus del Plan de Masificacin de
Gas...........................................................................................................................................77
Figura N 2.2.2. Principales yacimientos, sistema de transporte troncal de gas y ubicacin de las
plantas termoelctricas ............................................................................................................80
Figura N 2.3.1. Esquema bsico de desarrollo de Brasil antes de las reformas de 1993 ................100
Figura N 2.3.2. Usinas trmicas existentes y proyectadas en 2002 .................................................114
Figura N 2.3.3 El retorno a la Planificacin en 2003- Esquema bsico del Proceso ........................121
Figura N 2.4.2.1. Yacimiento de gas e infraestructura de transporte en Australia............................148
Figura N 2.4.2.2. Yacimiento de gas e infraestructura de transporte en Australia............................149
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
VOLUMEN I: ANLISIS DE LA EXPERIENCIA INTERNACIONAL
OSINERGMIN-GART
PG. 6
INTRODUCCIN GENERAL: ACERCA DEL CONTEXTO EN EL QUE
SE PLANTEA EL ESTUDIO DE LA ESTRATEGIA INTEGRAL DE
DESARROLLO ENERGTICO PARA PER
Por otra parte, tanto la produccin como el transporte y el uso de la energa generan
diversos impactos sobre el medio ambiente.
Sin embargo, en los ltimos aos los sectores de gas y electricidad han desarrollado
sus respectivos mercados en forma aislada, con muy poca coordinacin entre ellos,
aplicando en la mayora de los casos estrategias de desarrollo sectoriales con
objetivos particulares.
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
VOLUMEN I: ANLISIS DE LA EXPERIENCIA INTERNACIONAL
OSINERGMIN-GART
PG. 7
desarrollo mediante la apertura del mercado, las empresas del sector energa,
privadas en su mayora, han implementado una poltica de negocios, pero no una
poltica energtica muy coherente a nivel nacional, en tanto cada una de ellas toma
sus decisiones en base a su propia estrategia empresarial.
Sin embargo, las decisiones que tomen individualmente los agentes productores de
energa o los que la consumen, por racionales y eficientes que puedan resultar
desde criterios de evaluacin microeconmicos, no garantizan que se alcancen
objetivos de uso eficiente y explotacin racional a nivel nacional o global. Si bien
puede ser argumentado que dichas conductas responden a seales que surgen de
las autoridades nacionales, al no inscribirse stas en claras directivas de poltica
energtica bajo criterios integrales de largo plazo, pueden con mucha previsibilidad,
condicionar el panorama futuro de uso de los recursos energticos nacionales en
direcciones no deseadas y hasta opuestas a ciertas lneas estratgicas enunciadas
por las propias autoridades.
Estas son entonces las razones que dan origen al presente estudio, cuyo objetivo
central es definir una estrategia integral de desarrollo del sector energtico del Per
para el largo plazo. No se trata de un plan, sino de los trazos gruesos o de una hoja
de ruta que sirva precisamente de gua indicativa para elaborar un plan coherente y
de largo plazo. Se trata pues, que el desarrollo del sector energtico peruano se
conforme dentro de un marco general de poltica socioeconmica, cuyas directrices
son propias de las polticas del Estado.
Se pretende as presentar tanto a travs del presente volumen, del diagnstico del
panorama energtico del Per, como del panorama futuro analizado a largo plazo
(2009-2028), los criterios para definir la estrategia de desarrollo energtico que, a la
luz de la informacin disponible en firme, parece ser la mejor para lograr un uso
eficiente y racional desde una perspectiva integrada.
En tal sentido los ejes de anlisis del presente estudio son cuatro:
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
VOLUMEN I: ANLISIS DE LA EXPERIENCIA INTERNACIONAL
OSINERGMIN-GART
PG. 8
El objetivo final es presentar un documento que establezca una estrategia de
desarrollo integrado del sector energtico del Per en los segmentos
correspondientes a la produccin y transporte masivo de gas y electricidad para su
utilizacin domstica e industrial, con el fin de asegurar la independencia energtica,
la seguridad del suministro, la viabilidad ambiental y la sostenibilidad
socioeconmica. Siendo este el objetivo, cada uno de los volmenes se constituyen
en documentos autocontenidos, pero al mismo tiempo vinculados entre s.
El caso de Argentina.
El caso de Colombia.
El caso de Brasil.
Anlisis de otras experiencias internacionales.
Nueva Zelanda.
Tendencias recientes en el sector energtico australiano: nacionalismo vs.
liberalizacin de mercados e implicancias para el mercado de gas en el
futuro.
Las discusiones acerca de la desregulacin de los mercados en Europa
continental y los mecanismos de regulacin.
Para cada uno de ellos se describe su historia previa, sus reformas y su impacto
que es sintetizado a travs de los ejes centrales propuestos.
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
VOLUMEN I: ANLISIS DE LA EXPERIENCIA INTERNACIONAL
OSINERGMIN-GART
PG. 9
SNTESIS EJECUTIVA
Los casos incluidos son los de Argentina, Colombia, Brasil, Nueva Zelanda y
marginalmente otros, como los de Australia y la experiencia europea.
1
Sin embargo se recomienda prestar atencin a los recuadros que en el texto central del presente
volumen remarcan las lecciones particulares respecto a cada rea temtica lo que no es sintetizable
fuera del contexto explicativo previo a cada una de las lecciones aprendidas para cada caso
estudiado.
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
VOLUMEN I: ANLISIS DE LA EXPERIENCIA INTERNACIONAL
OSINERGMIN-GART
PG. 10
Colombia: a pesar de ofrecer un modelo evolutivo ms integrado en un
marco institucional relativamente slido, la estrategia de desarrollo basada
slo en mecanismos de mercado est mostrando limitaciones respecto a las
garantas de suministro y seguridad de abastecimiento. Tal es el caso de los
escenarios oficiales respecto a la posibilidad de prdida de autosuficiencia
petrolera y la fuerte incertidumbre respecto al autoabastecimiento de gas, lo
que a su vez origina vulnerabilidad a la confiabilidad del sistema elctrico. Tal
caso es indicativo de que las seales de precios liberalizadas no bastan por
s mismas para el logro de los objetivos nacionales en materia energtica. La
evolucin hacia un sistema de subastas de capacidad para satisfacer las
demandas futuras de gas y electricidad implementadas como respuesta a las
seales de precios de mercado, no pueden an ser evaluadas. No obstante,
un caso de indefinicin circular entre expansin de la oferta de gas y de la
oferta de transporte de gas slo fue resuelto gracias a la presencia de actores
pblicos y de programas de PPP (caso ECOPETROL-TGI).
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
VOLUMEN I: ANLISIS DE LA EXPERIENCIA INTERNACIONAL
OSINERGMIN-GART
PG. 11
seria crisis y se est proponiendo una mayor integracin vertical de las
empresas a fin de facilitar la expansin con una asignacin ms equilibrada
de los riesgos entre actores.
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
VOLUMEN I: ANLISIS DE LA EXPERIENCIA INTERNACIONAL
OSINERGMIN-GART
PG. 12
Exigen garantas al Estado para cubrir los mayores costos por uso de
combustibles lquidos o gas importado.
3-Medio Ambiente.
4-Economa.
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
VOLUMEN I: ANLISIS DE LA EXPERIENCIA INTERNACIONAL
OSINERGMIN-GART
PG. 13
bsqueda del costo de oportunidad. Ninguna referencia explcita a la
posibilidad de generar cadenas de valor a travs de la industria energtica,
basada en actores privados y multinacionales. Antes, elevados costos de
endeudamiento basados en mecanismos de sobrevaluacin de la moneda en
rgimen de caja de conversin vinculada a la creacin de atractividad de las
inversiones mediante esquemas macroeconmicos de desequilibrio.
5-Impacto Social.
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
VOLUMEN I: ANLISIS DE LA EXPERIENCIA INTERNACIONAL
OSINERGMIN-GART
PG. 14
Brasil: modelo regresivo desde las reformas por impactos tarifarios. Muy
reciente incorporacin de objetivos sociales en polticas con iniciativas
privadas y pblicas (Ej. Programa Luz para Todos; certificacin social en
biocombustibles).
A travs de los ejemplos analizados, con muy diverso grado de detalle y en diversos
mbitos, se ha visto que en todos los casos en que se han emprendido reformas
que implican el desglose de activos y la presencia de mltiples actores regidos por
reglas de mercado, los mecanismos de coordinacin de la expansin requieren de
una intervencin estatal fuerte.
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
VOLUMEN I: ANLISIS DE LA EXPERIENCIA INTERNACIONAL
OSINERGMIN-GART
PG. 15
La planificacin del mercado a corto, mediano y largo plazo requiere de nuevos
mecanismos y una clara orientacin por parte del Estado.
Entre las lecciones positivas para resolver un tema que puede ser importante para el
Per, en el mbito ambiental, se halla la iniciativa de Brasil acerca de las reservas
protegidas para explotaciones hidro, concepto novedoso para dar solucin al
problema de impacto en la Amazona.
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
VOLUMEN I: ANLISIS DE LA EXPERIENCIA INTERNACIONAL
OSINERGMIN-GART
PG. 16
1. INTRODUCCIN
Fundamentan tal propuesta el hecho de que en los tres primeros casos la dotacin
de recursos energticos es diferente, pero en todos ellos el gas natural ha cobrado
una importancia crtica y significativa durante al menos los ltimos diez aos. La
variedad de Marcos Institucionales y Legales, de esquemas de regulacin, la
interaccin entre el desarrollo de la expansin de la oferta elctrica y la oferta de
gas natural, las diferencias entre posiciones exportadoras e importadoras, hacen
que mediante el anlisis de estas tres experiencias -que incluyen cambios de
direccin en las polticas, reformas y la creacin de una diversidad de instrumentos
regulatorios, bajo modelos regulatorios e institucionales diferentes y distintos
tamaos y composicin de sus mercados- puedan ser tiles para extraer lecciones a
ser analizadas para su posible aplicacin al caso de Per.
Por otra parte, se dispone de abundante informacin sobre los mismos basada en la
experticia del consultor en diversos aspectos de las industrias energticas de estos
pases. El caso de Colombia es de particular relevancia por haber implementado
con xito el llamado Plan de Masificacin de Gas y porque en tiempos recientes se
halla experimentando con mtodos de mercado la expansin de la oferta
habindose presentado importantes dilemas y problemticas para coordinar el
proceso de inversiones en los sectores de hidrocarburos lquidos y gaseosos, en
transporte de gas natural y en expansin del sector de generacin elctrica.
Asimismo presenta una oferta diversificada de recursos y tambin una larga
trayectoria en electrificacin y energizacin rural.
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
VOLUMEN I: ANLISIS DE LA EXPERIENCIA INTERNACIONAL
OSINERGMIN-GART
PG. 17
fiscales y parafiscales para orientar las direcciones en las pautas de utilizacin de
los recursos energticos.
El caso de Brasil es muy distinto al de los dos anteriores, los que a su vez son
altamente diferenciados entre s.
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
VOLUMEN I: ANLISIS DE LA EXPERIENCIA INTERNACIONAL
OSINERGMIN-GART
PG. 18
un modo equilibrado. En la medida que, por la estructura institucional del sector
energtico, el proceso de toma de decisiones pueda hallarse en extremo
condicionado por modalidades descentralizadas, la regulacin y coordinacin por
parte del Estado lejos de convertirse en algo accesorio o limitado a otorgar las
seales de mercado adecuadas, se convierte en crucial, toda vez que se entienda
que las seales de mercado son slo un aspecto de esta compleja problemtica y
que la coordinacin de los procesos concretos que conducen a una adecuada
planificacin del sector no desaparecen por el mero hecho de que el Estado haya
deslindado su rol como empresario del sector. Por el contrario, como se ver a partir
del desarrollo del estudio de casos, las necesidades de planificar e intervenir
activamente en dicho proceso de planificacin crecen con la descentralizacin del
proceso de toma de decisiones que se origina a partir de la presencia de mltiples
actores privados en los distintos eslabones de las cadenas energticas.
Actores de la Industria
Actores de la Industria
Energtica Pblicos
Energtica Privados.
Y Privados.
Actores de la Industria Estructura de Mercados
Estructura de Mercados
Energtica Pblicos. Oligoplica
con competencia
sin competencia.
en produccin
Estructura de Mercados
de Hidrocarburos y
Monoplica. Entes Reguladores u
Generacin Elctrica.
Organismos de Regulacin.
Planificacin central
Agencias
o desde las empresas Planificacin dbil o
Entes Reguladores
con coordinacin de Inexistente (Plan Libro)
Autoridades Nacionales
Planificacin indirecta por
Confianza en seales
intervencin de
de expansin
Empresas Pblicas
por rentabilidad
y Autoridades Nacionales
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
VOLUMEN I: ANLISIS DE LA EXPERIENCIA INTERNACIONAL
OSINERGMIN-GART
PG. 19
Empresario ha sido una pauta y mandato comn en muchos pases
(Argentina, Bolivia, Ecuador, Per, Brasil, Venezuela, Mxico y Colombia).
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
VOLUMEN I: ANLISIS DE LA EXPERIENCIA INTERNACIONAL
OSINERGMIN-GART
PG. 20
que bajo supuestos de universalidad, han sido aplicados en diversos pases sin
considerar las particularidades de cada caso en lo concerniente a actores
involucrados, grado de madurez de los mercados, tecnologas disponibles, dotacin
de recursos, geografa, aspectos culturales y polticos, vulnerabilidad ambiental,
historia previa del sector, dotacin de recursos humanos y financieros, entre los
aspectos ms relevantes de esta compleja temtica.
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
VOLUMEN I: ANLISIS DE LA EXPERIENCIA INTERNACIONAL
OSINERGMIN-GART
PG. 21
2. ANLISIS DE CASOS
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
VOLUMEN I: ANLISIS DE LA EXPERIENCIA INTERNACIONAL
OSINERGMIN-GART
PG. 22
Las actividades de planificacin se desarrollaron dentro de las empresas, con algn
grado de coordinacin, aunque ste fue dbil. A pesar de la existencia de planes
energticos, tanto los programas de inversin como la poltica de precios y tarifas no
siempre respondieron a dichos planes, aunque tampoco se alejaron demasiado de
sus metas.
Podra ser afirmado sobre la base de evidencia emprica, que lejos de ser pernicioso
para el pas, el esquema de provisin de servicios y productos energticos sobre la
base del esquema de empresas pblicas y monoplicas fue altamente beneficioso.
La arquitectura financiera e impositiva permiti crear fondos para el desarrollo de
obras elctricas, viales y otras de infraestructura y permitieron un desarrollo regional
y tecnolgico muy importante.
A mediados de los aos setenta este esquema comenz a entrar en crisis. Los
factores explicativos de tal situacin son mltiples. Por un lado la aplicacin de
polticas anticclicas keynesianas comenz a provocar el fenmeno conocido como
stangflation, es decir estancamiento productivo con inflacin. El contexto
inflacionario provoc a su vez un desfinanciamiento del Estado que condujo a
utilizar los precios y tarifas de los productos energticos como "recaudadores de
impuestos confiables, predecibles y seguros". Por otra parte, con el fin de no alentar
espirales inflacionarias, los ajustes de precios y tarifas se fueron aplicando
rezagadamente respecto a la evolucin de los restantes precios formadores de
costos para la industria energtica. Pero adems el ensayo de teoras monetaristas
condujo hacia fines de los setenta en la Argentina a utilizar a las empresas pblicas
como instrumentos de especulacin financiera, razn por la cual se las obligaba
desde el Ministerio de Economa a endeudarse en el exterior con el fin de
capitalizarlas por la diferencial de tasas de inters externas e internas durante el
perodo 1978-1981.
Cuando este esquema (insostenible en esencia dado que fue acompaado por una
sobrevaluacin monetaria formidable)2 desemboc en devaluacin, las empresas
pblicas se hallaron endeudadas en divisas, descapitalizadas, sin polticas de
precios que les permitiesen recuperarse y con compromisos con los contratistas
privados que exigan la virtual dolarizacin de sus contratos.
2
Para comprender el papel del tipo de cambio en la Argentina respecto a su desempeo econmico
y sus diversos impactos Cf. Kozulj, R. (1995) Uso y abuso de la paridad cambiaria como instrumento
de poltica econmica, en Desarrollo y Energa Vol IV, N 5 (1995) IDEE/FB; Kozulj, R. (2001), Los
desequilibrios de la economa Argentina: una visin retrospectiva y prospectiva a diez aos de la
Convertibilidad, Revista Comercio Exterior, Banco Nacional de Mxico, agosto de 2002.
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
VOLUMEN I: ANLISIS DE LA EXPERIENCIA INTERNACIONAL
OSINERGMIN-GART
PG. 23
La situacin fue apta para que se promoviera la idea de que era necesario privatizar
a las empresas pblicas, desregular los mercados y crear unidades de negocio que
permitieran la competencia en los segmentos denominados libres o desregulados
(bsicamente Generacin de Electricidad y el upstream de Hidrocarburos) y otros
que se rigieran por una regulacin estatal por tratarse de monopolios naturales
(Transporte y distribucin de gas y electricidad).
Coincidente con esta situacin emerge a nivel mundial la tecnologa de los Ciclos
Combinados (CC) que, con un bajo costo relativo de inversin dificultan, junto a la
delicada situacin financiera nacional y de las empresas pblicas, emprender otro
tipo de emprendimiento de oferta de generacin elctrica (Ej. Hidro y Nuclear). Por
otra parte, la utilizacin de las centrales de tipo CC es visualizada como una
excelente oportunidad para valorizar y monetizar reservas de gas natural. Es en
este contexto tecnolgico, macroeconmico y poltico nacional e internacional que
se inicia el proceso de reformas estructurales que en la Argentina dio lugar a una
prcticamente completa privatizacin de todas las empresas estatales y muchas de
las provinciales que, hasta ese entonces, provean de distintos energticos al
mercado interno de la Argentina, el cual haba logrado un pleno autoabastecimiento
en todos sus sub sectores.
Las reformas iniciadas en los noventa fueron las ms radicales de las emprendidas
a nivel regional. La totalidad de la industria de los hidrocarburos, transporte y
distribucin de gas, generacin elctrica, transporte y distribucin de electricidad en
manos de empresas pblicas pasaron a manos privadas.
3
El nivel de sobrevaluacin del peso respecto al dlar estadounidense fue de un orden prximo a 2 a
1 medido respecto a lo que podra ser considerada la tasa de paridad de equilibrio de largo plazo de
la economa argentina (Cf. Kozulj, R. 1993 y 2002).
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
VOLUMEN I: ANLISIS DE LA EXPERIENCIA INTERNACIONAL
OSINERGMIN-GART
PG. 24
Esto tuvo un efecto importante sobre la rentabilidad de las empresas en tanto los
precios se alinearon con los niveles internacionales sin que su impacto a nivel de
precios constantes internos fuera negativo. Los activos privatizados fueron
adquiridos a muy bajo costo y los precios para el consumidor hasta, con
excepciones, disminuyeron en trminos de moneda local constante respecto a los
vigentes en el perodo anterior a las reformas (1985-1989). Ello, permiti ampliar
mercados y facilitar la viabilidad poltica de las citadas reformas.
Por otra parte, el objetivo de monetizar reservas y maximizar el valor presente neto
condujo a la exportacin de crudo y de gas natural a travs de una intensificacin de
la produccin en reas con reservas probadas y a un uso intensivo de gas para
generacin elctrica.
2000000
1500000
1000000
500000
0
75
70
80
85
90
95
00
Hidro-energa Nuclear Gas Natural Petrleo Carbn Mineral Lea Bagazo Otras Primarias
Fuente: elaboracin propia sobre la base de datos de la Secretara de Energa de la Nacin. Serie de
Balances Energticos 1970-2006.
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
VOLUMEN I: ANLISIS DE LA EXPERIENCIA INTERNACIONAL
OSINERGMIN-GART
PG. 25
Aqu parece conveniente sealar que la penetracin del gas natural en la matriz
energtica de Argentina contribuy con un 75% del incremento del consumo
energtico total, mientras que la energa elctrica lo hizo con un 25% (Grfico N
2.1.2).
Grfico N 2.1.2. Variacin del consumo energtico total entre 1970 y 2004
30,000 120%
20,000 80%
75%
En Ktep
15,000 60%
10,000 40%
25%
5,000 20%
4%
0 0%
-4%
-5,000 -20%
Distribuido y
Total
Electricidad
Resto
Derivados del
Lquidos
Petrleo
Gas
Fuente: elaboracin propia sobre la base de datos de la Secretara de Energa de la Nacin. Serie de
Balances Energticos 1970-2006.
Sin embargo, interesa a los fines de este estudio analizar con mayor detenimiento el
comportamiento del sector energtico tras los procesos de reformas de los noventa.
En particular porque esta experiencia junto a la que ocurre tras la ruptura del modelo
de la convertibilidad son ricas en aportar lecciones respecto a la debilidad de las
seales de mercado para asegurar por si mismas la expansin del sistema
energtico en las direcciones deseadas por el poder poltico. Del mismo modo,
muestra como ciertas debilidades regulatorias y las seales de expansin por reglas
de mercado pueden conducir a una orientacin no deseable de la actividad
energtica, al menos para asegurar la oferta energtica en el largo plazo y tambin
respecto a los momentos en el tiempo en los que se produce una monetizacin de
las reservas pueden no ser los mas convenientes para el pas.
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
VOLUMEN I: ANLISIS DE LA EXPERIENCIA INTERNACIONAL
OSINERGMIN-GART
PG. 26
Estrategia empresaria y poltica energtica desde la desregulacin hasta
la crisis del 2004.
4
En el "Prospecto de oferta pblica de 78 millones de dlares de acciones ordinarias clase B
efectuado por TGS en su versin del 14 de abril de 1994, elaborado por Banco Francs del Ro
de la Plata S.A. y Merril Lynch & Co., Coordinadores Globales Conjuntos para la Oferta
Combinada", en pgina 9 se trata explcitamente el tema: Riesgos de la Convertibilidad y del Tipo
de Cambio.
Se transcribe textualmente el prrafo y se subraya la evidencia del reconocimiento explcito por parte
de los coordinadores de la oferta de acciones de TGS, de la ligazn entre tarifas en dlares slo en el
contexto de la convertibilidad:
"La moneda argentina ha sido devaluada repetidas veces en el transcurso de las ltimas tres
dcadas y las autoridades econmicas argentinas han utilizado diferentes sistemas para controlar el
tipo de cambio. Adems, la inestabilidad macroeconmica origin amplias fluctuaciones en el tipo de
cambio real de la moneda argentina respecto al dlar. El mercado de divisas argentino estuvo sujeto
a controles cambiarios hasta diciembre de 1989, cuando un tipo de cambio libre flotante fue
establecido para todas las operaciones con divisas.
El 1 de abril de 1991, entr en vigencia la Ley de Convertibilidad, el Banco central debe: (i)vender
dlares a un precio de un peso por dlar y (ii) mantener una reserva en divisas, oro, crditos netos en
la asociacin latinoamericana de Integracin ("ALADI") y determinados ttulos pblicos denominados
en moneda extranjera, los cuales no deberan superar el 30% de dicha reserva, todos valuados a
precios de mercado, al menos equivalente a la base monetaria (entendida como la moneda en
circulacin y los depsitos en pesos del sector financiero en el Banco Central). Adems, el Banco
Central ha adoptado una poltica de adquisicin de dlares a un tipo de cambio no menor a Ps. 0,
998 cada U$S 1, 00.
El xito del Gobierno Argentino en aumentar el supervit fiscal junto con el crecimiento de la
inversin extranjera ha fortalecido la capacidad del Banco central para respaldar la moneda argentina
con reservas internacionales. La futura capacidad del Banco Central al respecto depender de la
finalizacin de las reformas estructurales, el mantenimiento del supervit fiscal y la continuidad de
bajos niveles de inflacin, del crecimiento econmico sostenido y del proceso de privatizacin.
La Ley de Convertibilidad, nicamente puede ser modificada o derogada mediante accin legislativa.
La futura relacin entre la inflacin argentina y estadounidense y el valor del peso respecto del dlar
podran afectar la situacin financiera y los resultados de las operaciones de la compaa. Cualquier
cambio en el valor del peso respecto del dlar podran afectar la situacin financiera y los resultados
de las operaciones de la Compaa. Cualquier cambio en el valor del peso respecto del dlar podra
afectar el valor en dlares del retorno de un inversor en las Acciones Clase B o en las ADSs,
incluyendo las utilidades por dividendos medidas en dlares".
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
VOLUMEN I: ANLISIS DE LA EXPERIENCIA INTERNACIONAL
OSINERGMIN-GART
PG. 27
Algunos hitos merecen ser remarcados para comprender la situacin que esta
estrategia dej plantada para la Argentina, en el contexto posterior al de la ruptura
de la convertibilidad.
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
VOLUMEN I: ANLISIS DE LA EXPERIENCIA INTERNACIONAL
OSINERGMIN-GART
PG. 28
Por ejemplo, la actividad exploratoria disminuy en ms de un 30% en trminos de
pozos perforados y la inversin en pozos productivos se concentr en las reas de
mayor productividad con el objeto de acelerar la extraccin de crudo y gas (Grfico
N 2.1.3).
Desregulacin-
1600 reestructuracin y 40%
privatizacin de YPF
Compra
Etapa Pre-Reformas total de
1400 Produccin YPF y secundariamente YPF por 35%
contratos con empresas privadas REPSOL
nacionales y extranjeras con
1000 25%
Nmero de pozos
800 20%
600 15%
400 10%
200 5%
0 0%
1973
1975
1977
1981
1995
1999
2001
2003
1979
1983
1985
1987
1989
1991
1993
1997
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
VOLUMEN I: ANLISIS DE LA EXPERIENCIA INTERNACIONAL
OSINERGMIN-GART
PG. 29
Crisis energtica, estrategia empresarial y poltica energtica desde la
crisis del 2004 a la actualidad.
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
VOLUMEN I: ANLISIS DE LA EXPERIENCIA INTERNACIONAL
OSINERGMIN-GART
PG. 30
Crdito y obliga a disminuir el gasto pblico en sus otras componentes. Por lo tanto
el modelo conduce al colapso, como nica opcin real.
Esto entonces en cuanto a las causas que explican la razn del abandono de la
convertibilidad a inicios de 2002.
Ahora bien, cul es la relacin entre esta situacin y el desempeo del sector
energtico? Como se explic al comienzo, los precios de los productos energticos
se alinearon con niveles comparables internacionales debido a la sobrevaluacin
monetaria. Con la devaluacin de 2002, que implic pasar a un tipo de cambio
flotante que alcanz niveles superiores a 3 a 1 pesos argentinos por dlar,
considerar las tarifas de energa elctrica y de gas se hallaban fijadas en dlares
estadounidenses como sostenan las empresas, hubiera significado multiplicar por
tres o ms5 el costo de dichas tarifas en un contexto en el que los ingresos de la
poblacin an no se haban ajustado. Precisamente, el parcial congelamiento de
salarios e ingresos de agentes no exportadores y la nueva formacin de precios
relativos, explica el extraordinario crecimiento del supervit fiscal que se logr en
Argentina y que permiti su rpida recuperacin desde 2003 a la fecha. Por otra
parte, el crecimiento experimentado en los precios internacionales de las
commodities, tambin contribuyeron al crecimiento y a la formacin de un
considerable ahorro interno.
Sin embargo, en el caso del gas y del crudo, las autoridades impusieron
restricciones de distinto tipo para evitar el alza de los precios de la energa en el
mercado interno. En el caso del gas, por ejemplo, se congel su precio en pesos
(ver Grfico N 2.1.4).
5
El dlar lleg a cotizarse a $AR, 3,80 por 1 dlar estadounidense.
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
VOLUMEN I: ANLISIS DE LA EXPERIENCIA INTERNACIONAL
OSINERGMIN-GART
PG. 31
Grfico N 2.1.4. Evolucin de los precios del gas en boca de pozo antes y
despus de la devaluacin de 2002
1,60
1,40
1,20
1,00
U$S/MMBTU
0,80
0,60
0,40
0,20
0,00
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
VOLUMEN I: ANLISIS DE LA EXPERIENCIA INTERNACIONAL
OSINERGMIN-GART
PG. 32
Por una parte, las autoridades, no vean como conveniente incrementar los precios
de la energa tanto por razones de su posible impacto inflacionario, como por las
crticas que todo el proceso de privatizaciones haba producido en la Argentina.
Precisamente porque an con elevados mrgenes de beneficios las empresas
decidieron no reinvertir en Argentina a riesgo. Mas bien su posicionamiento, como
se dijo, fue el de captadores de superrentas, para reinvertirlas a escala mundial
segn criterios macroeconmicos (por ejemplo, Repsol, en su visin estratgica
2004 ya haba decidido diversificar su cartera de inversiones a escala global
privilegiando la regin del norte de frica).
Pero por otra parte, exponerse al desabastecimiento energtico cre una fuerte
vulnerabilidad en el plano de la gobernabilidad. Por lo tanto, progresivamente las
autoridades fueron creando muy complejos mecanismos de aumentos del precio del
gas, segmentacin de tarifas segn poder adquisitivo de los mercados, subsidios y
compensaciones a los agentes del mercado, para recomponer su rentabilidad en
trminos de acercarse a los costos de oportunidad reclamados por aquellos.
El caso crtico se present no obstante con el gas natural y se presenta a futuro con
el abastecimiento de crudo y gas en tanto no ha habido suficiente actividad
exploratoria desde 1996 y, adems, las auditorias de reservas realizadas hacia 2005
revelaron en muchos casos menores volmenes que los que se manejaban de
modo oficial. Por supuesto este cuadro afecta tambin entonces el futuro
abastecimiento de electricidad.
En el caso del gas natural, buena parte de la demanda interna fue cubierta, a partir
ya de 2006, pero drsticamente entre 2007 y 2008, mediante la suspensin
progresiva de las exportaciones a Chile y a otros pases vecinos (Grfico N 2.1.5).
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
VOLUMEN I: ANLISIS DE LA EXPERIENCIA INTERNACIONAL
OSINERGMIN-GART
PG. 33
Grfico N 2.1.5. Evolucin de las exportaciones a Chile 2006-2008
25
CAPACIDAD TOTALCONTRATADA: 25 Mm3/da
20
15
Mm3/da
10
0
03-Jun
17-Jun
07-Oct
21-Oct
01-Ene
15-Ene
29-Ene
12-Ago
26-Ago
09-Sep
23-Sep
02-Dic
16-Dic
30-Dic
25-Mar
12-Feb
26-Feb
01-Jul
15-Jul
29-Jul
11-Mar
06-May
20-May
04-Nov
18-Nov
08-Abr
22-Abr
An as, la oferta obtenida por este medio, fue insuficiente para cubrir la demanda.
En el caso del sector elctrico se comenz a reemplazar el gas natural por Diesel
Oil y Fuel Oil, importado desde Venezuela (Grfico N 2.1.6).
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
VOLUMEN I: ANLISIS DE LA EXPERIENCIA INTERNACIONAL
OSINERGMIN-GART
PG. 34
Grfico N 2.1.6. Evolucin del consumo de Fuel Oil en centrales elctricas en
reemplazo de gas natural 2007 y 2008: previsiones de despacho segn
escenarios y consumo real
90000
80000
Toneladas/semana
70000
60000
50000
40000
30000
20000
10000
0
1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 51
Semanas
Fuente: CAMMESA, Situacin MEM, Evolucin Variables Crticas, Resultados, Mayo - Julio 2008 y
Perspectivas, ponencia en Facultad de Ciencias Econmicas, Buenos Aires, 28 de agosto de 2008.
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
VOLUMEN I: ANLISIS DE LA EXPERIENCIA INTERNACIONAL
OSINERGMIN-GART
PG. 35
Grfico N 2.1.7. Oferta proyectada, real y prospectiva de produccin de gas
del yacimiento Loma La Lata-Sierra Barrosa en Neuqun-Argentina
50
Proyectado con y sin prrroga de la
45 44 44
concesin
40 39
36 35
35 34 34 34
En Mm3/da
30 30 31
30
27
26 25
25
20 Gas entregado segn datos
IAPG y SE
15 12
1995
1996
1999
2001
2002
2003
2006
2010
1989
1990
1991
1993
1994
1997
1998
2000
2004
2005
2007
2008
2009
Produccin antes de la extensin del contrato (estimacin presentada por Repsol-YPF)
Produccin presentada por Repsol-YPF para la extensin del contrato (estimacin)
Produccin registrada (IAPG hasta 2004 y SE para 2006 a febrero de 2008)
Datos segn Resolucin 319 SE
Pronstico 2006
Pronstico 2007
Fuente: elaboracin propia con datos presentados por Repsol-YPF ante el gobierno de la Provincia
de Neuqun, datos de la Secretara de Energa de la Nacin e Instituto Argentino del Petrleo y Gas.
Muchas han sido las explicaciones de tal comportamiento. Por una parte se ha
aducido que una sobreexplotacin previa del yacimiento ha originado un proceso de
declinacin de la produccin.
6
En efecto, en la presentacin de Repsol-YPF ante el gobierno de Neuqun, se argument que de
vencer el plazo de la concesin en 2016, la empresa no tendra incentivos para ampliar su plan de
inversiones. En cambio si se extenda el horizonte al 2026, Repsol-YPF tena como alternativas
invertir ms en Bolivia o bien en Neuqun. Esta negociacin se dio en el ao 2000 y fue la primera
renegociacin de las autoridades argentinas para extender hasta el 2026 los plazos de las
concesiones. Los resultados muestran que el incentivo fue insuficiente o innecesario, dado que la
empresa qued en posicin de manejar el volumen de la oferta de gas.
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
VOLUMEN I: ANLISIS DE LA EXPERIENCIA INTERNACIONAL
OSINERGMIN-GART
PG. 36
relacin al dficit que obliga a importar FO, Gas Oil o Diesel Oil y GNL va buque
regasificador provisto por el propio operador.
80%
15
67% 67%
60%
50% 50%
50% 50% 50%
50%
10
45%
43%
40%
38%
33% 33% 33%
31%
27%
25% 25% 25% 25% 25%
5 23% 22%
20% 20%
18% 18%
17% 17%
14% 14% 14%
11% 11% 13% 11% 13%
13% 11% 13% 13% 13%
10% 10%
8%
6% 5%
7% 6%7%
0 0% 0% 0% 0%0%0% 0%0%0%0%0%0% 0% 0%0%0% 0%0% 0%0%0% 0%0%0% 0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0%0%0% 0%0%0%0% 0%
Ago-1999
Jun-00
Jun-02
Ago-2004
Abr-1999
Jun-99
Oct-99
Feb-00
Abr-2000
Ago-2000
Oct-00
Dic-2000
Feb-01
Abr-2001
Jun-01
Ago-2001
Oct-01
Feb-02
Abr-2002
Ago-2002
Oct-02
Dic-2002
Feb-03
Abr-2003
Jun-03
Ago-2003
Oct-03
Feb-04
Abr-2004
Jun-04
Oct-04
Feb-05
Abr-2005
Jun-05
Ago-2005
Oct-05
Feb-06
Abr-2006
Jun-06
Ago-2006
Oct-06
Feb-07
Dic-1999
Dic-2001
Dic-2003
Dic-2004
Dic-2005
Dic-2006
Productivos de Gas Productivos de Gas LLL LLL/total en %
Con respecto al gas proveniente de Bolivia, nico pas vecino de la Argentina con
reservas de gas e infraestructura conectada al sistema de gasoductos de este pas,
se tiene que durante 2008 no pudo siquiera cumplir con los compromisos firmados
con la Argentina (7 MMm^3/da) debido a la prioridad otorgada a los suministros con
Brasil a travs del GASBOL (Santa Cruz de la Sierra-San Pablo cuya capacidad es
de 30 MMm^3/da), operado por Transredes (Grfico N 2.1.9). Es que la poltica
aplicada en Bolivia desde fines de 2006, si bien puede ser vista como reaccin
frente a las polticas aplicadas con anterioridad a un pas pobre y muy dependiente
de las exportaciones de gas, tuvo como efecto una paralizacin de las inversiones
por parte de los principales agentes (Petrobrs, Repsol y Total) que operan las
reservas descubiertas y en produccin.
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
VOLUMEN I: ANLISIS DE LA EXPERIENCIA INTERNACIONAL
OSINERGMIN-GART
PG. 37
Grfico N 2.1.9. Evolucin del gas suministrado por Bolivia a la Argentina
Importacin de Bolivia
Comparacin 2006, 2007 y 2008
10
6
Mm3/d
0
Jul 06
Jul 07
Jul 08
Ene 06
Ene 07
Ene 08
Mar 06
Mar 07
Mar 08
May 06
May 07
May 08
Sep 06
Nov 06
Sep 07
Nov 07
Sep 08
Nov 08
Imp Bolivia
Fuente: CAMMESA, Situacin MEM, Evolucin Variables Crticas, Resultados, Mayo - Julio 2008 y
Perspectivas, ponencia en Facultad de Ciencias Econmicas, Buenos Aires, 28 de agosto de 2008.
En tal sentido, cabe decir que la Argentina esperaba tener respaldo de gas desde
Bolivia. As lo manifestaba en el Plan Energtico 2004-2008, cuando planteaba
entre sus principales obras la ejecucin del gasoducto GASNEA, que deba
transportar 20 MMm^3/da a la Argentina, con capacidad suplementaria de hasta 30
MMm^3/da. Tambin es necesario decir que esta obra no ha sido descartada de las
posibles obras futuras, an cuando los acuerdos firmados con Bolivia carecen por el
momento del sustento de las inversiones necesarias para desarrollar la produccin
de gas a esos niveles. De hecho Brasil ya no supone ampliar el GASBOL y maneja
como hiptesis a futuro mantener los 30 MMm^3/da previstos originalmente.
De este modo, a nivel oficial los escenarios de produccin de gas en Argentina son
de declinacin de la produccin local e importacin desde Bolivia y a travs de GNL
por buques como opcin de emergencia y a ms largo plazo a travs de la
construccin de una planta de regasificacin.
Sin embargo, en ningn caso la oferta parecera pueda llegar a tiempo para
satisfacer una demanda creciente, en tanto an considerando las hiptesis de
mxima diversificacin de la matriz energtica, la demanda de gas a futuro seguir
siendo creciente.
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
VOLUMEN I: ANLISIS DE LA EXPERIENCIA INTERNACIONAL
OSINERGMIN-GART
PG. 38
Grfico N 2.1.10. Ingresos fiscales provenientes del sector energtico
argentino y subsidios al sector energtico y de transporte para mitigar el
aumento de los precios de los combustibles. Aos 2005 a 2008 (proyectado
sobre tendencias registradas en el primer semestre)
30,000
Las cifras de 2008 podran ser
menores habida cuenta de la
disminucin de los precios
25,000
internacionales y los recientes
ajustes de tarifas elctrcas y de
gas.
20,000
Miles de Millones de $ corrientes
Subsidios y Prstamos
15,000
Ingresos Fiscales Nacionales
consolidados
-5,000
2,005 2,006 2,007 2008 (estimado
sobre cifras
preliminares 1 er
semestre)
Fuente: estimaciones propias con datos del Ministerio de Economa y Produccin y clculos propios.
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
VOLUMEN I: ANLISIS DE LA EXPERIENCIA INTERNACIONAL
OSINERGMIN-GART
PG. 39
Resumen de situacin.
Antecedentes
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
VOLUMEN I: ANLISIS DE LA EXPERIENCIA INTERNACIONAL
OSINERGMIN-GART
PG. 40
Drstica reduccin de exportaciones.
Problemtica e Interrogantes
En los hechos se han modificado las reglas de juego respecto a las del marco
legal (poltica de precios, subsidios, fideicomisos).
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
VOLUMEN I: ANLISIS DE LA EXPERIENCIA INTERNACIONAL
OSINERGMIN-GART
PG. 41
Grfico N 2.1.11. Capacidad de transporte e inyeccin de gas natural 2006-
2008
Evolucin de Inyectados TRANSCO
Comparacin 2006, 2007 y 2008
120
100
80
Mm3/d
60
40
20
0
01-Jul
15-Jul
29-Jul
07-Oct
21-Oct
02-Dic
16-Dic
30-Dic
08-Abr
22-Abr
12-Feb
26-Feb
06-May
20-May
03-Jun
17-Jun
11-Mar
25-Mar
04-Nov
18-Nov
01-Ene
15-Ene
29-Ene
12-Ago
26-Ago
09-Sep
23-Sep
Inyeccin 2006 Inyeccin 2007 Inyeccin 2008 Capac. Nominal 2008 Capac. Nominal 2007
Fuente: CAMMESA, Situacin MEM, Evolucin Variables Crticas, Resultados, Mayo - Julio 2008 y
Perspectivas, ponencia en Facultad de Ciencias Econmicas, Buenos Aires, 28 de agosto de 2008.
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
VOLUMEN I: ANLISIS DE LA EXPERIENCIA INTERNACIONAL
OSINERGMIN-GART
PG. 42
Grfico N 2.1.12. Hiptesis oficiales de ingreso de potencia de generacin
elctrica para 2009
3500 3500
Hidrulicos
3000 3000
Privados
2500 2500
Hidrulicos
MW
2000 2000
Privados
Foninvemem
1500 1500
1000 1000
Foninvemem
Enarsa Barcazas
500 500
Enarsa ED 2
Hidrulicos Enarsa ED 2
Fuente: CAMMESA, Situacin MEM, Evolucin Variables Crticas, Resultados, Mayo - Julio 2008 y
Perspectivas, ponencia en Facultad de Ciencias Econmicas, Buenos Aires, 28 de agosto de 2008.
Aspectos ambientales.
Si bien los primeros intentos de establecer una poltica ambiental en Argentina datan
de mediados de los 70, cuando se crea la Secretara de Recursos Naturales y
Ambiente Humano bajo la rbita del Ministerio de Economa, la falta de continuidad
institucional, interrumpi la lnea que se intentaba establecer. En esta lnea sin
embargo el tema energtico no se hallaba an presente del modo en que hoy es
habitual plantear la temtica.
Durante los ochenta, sin una organicidad institucional, el tema ambiental se vincul
con la energa bsicamente por su importancia estratgica que deriva de la inclusin
de la energa nuclear: se formula una poltica nuclear, se realizan convenios con
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
VOLUMEN I: ANLISIS DE LA EXPERIENCIA INTERNACIONAL
OSINERGMIN-GART
PG. 43
diversos pases y se aprueba la construccin de plantas nucleares (Atucha y Atucha
II). En el caso de los hidrocarburos, siempre con la intencin de preservar, se cre
la ley de hidrocarburos, que estableca medidas para minimizar el impacto sobre el
ambiente natural. Sin embargo, en todos los casos la poltica ambiental se define en
trminos conservacionistas o preventivos de accidentes (DIAZ, M d V., 2006, La
poltica ambiental argentina: su errtico desarrollo).
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
VOLUMEN I: ANLISIS DE LA EXPERIENCIA INTERNACIONAL
OSINERGMIN-GART
PG. 44
Instalacin diferente de la cuestin ambiental respecto de la de los aos setenta y
ochenta. Se consolida de esta manera un espacio para el tratamiento de la cuestin
ambiental dentro del aparato del Estado y se cristaliz un marco legal de fondo que
respald las acciones del nuevo rgano ambiental, la Secretara. La emergencia de
la poltica ambiental conforma una modalidad de gestin ambiental que no cuestiona
el estilo actual de desarrollo y adhiere al paradigma del desarrollo sustentable. La
poltica tpica gir sobre las actuaciones de la Secretara de Recursos Naturales y
Ambiente Humano, que en 1996 cambia de denominacin, para llamarse Secretara
de Recursos Naturales y Desarrollo Sustentable. Respecto a la creacin y
afianzamiento de la Secretara como instrumento principal de la poltica ambiental
podemos decir que ella y su secretaria fueron como un icono de la poltica. La
Secretara fue acumulando poder al anexar organismos o dependencias e
incumbencias, en especial a entes que atendan recursos estratgicos en procesos
de privatizacin, o lo referente a la financiacin internacional de diversos proyectos.
Adems, la Secretara se constituy en un organismo abarcador de la problemtica
ambiental nacional. Sus funciones y misiones la llevaron a centralizar la definicin
estratgica de los lineamientos y prioridades para establecer programas en materia
de manejo integrado de recursos naturales y del ambiente. Estas funciones fueron
cambiando, pero en el discurso oficial est siempre presente la propensin hacia la
coordinacin nacin-provincias y a hacia una gestin ambiental integrada. La
coordinacin entre nacin-provincias se realiz por medio de la firma del Pacto
Federal Ambiental en 1993. Este Pacto trasluce la influencia de las pautas
internacionales, ya que fueron ellas las que orientaron el contenido del acuerdo
respecto a la definicin de las polticas ambientales deseables. En este contexto,
se crea el Consejo Federal del Medio Ambiente (COFEMA) para institucionalizar
mecanismos de coordinacin entre partes como instrumento de coordinacin de la
poltica ambiental. La incidencia de los organismos internacionales sobre la
definicin de la poltica es reivindicada como signo de la insercin del pas al
escenario mundial. As, la definicin del contenido, modalidad y estrategias que
adopt la poltica fueron adaptaciones a las exigencias y modas internacionales. La
adopcin de los principios de Ro 92 llev a declarar la importancia de la
participacin de la Sociedad Civil. Aparece como visiblemente crucial el aporte de
las ONGs, de modo que se estimul su crecimiento. Pese a ello, y atendiendo a la
heterogeneidad de sus componentes, no podemos afirmar que la Sociedad Civil
haya, a travs de las ONGs, influido preponderantemente en el curso de la poltica
ambiental. Influyeron ms las cmaras y corporaciones que trabajaron por la
instalacin de cnones ambientales que asegurara la comercializacin de sus
productos, orientados especialmente al exterior. El mercado impuso de esta manera
ciertas normas ambientales. Es innegable que existi mayor difusin de la
problemtica y un crecimiento de la conciencia ambiental en algunos sectores que
favorecidos por la creacin de canales institucionales de participacin, como las
audiencias pblicas. Creci el protagonismo de la Sociedad Civil, especialmente en
mbitos locales. Esto no significa que la poltica est definida por la Sociedad Civil.
Creemos que en realidad durante los noventa la poltica ambiental respondi ms a
la lgica econmica del Estado que pretenda mostrar los progresos de la
convergencia de sus polticas con las internacionales. Sin embargo, casi ningn
avance significativo se traduce en normas ambientales vinculadas al sector
energtico. Es un perodo de avance claro de los hidrocarburos y la nica reduccin
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
VOLUMEN I: ANLISIS DE LA EXPERIENCIA INTERNACIONAL
OSINERGMIN-GART
PG. 45
Potencial de emisiones se da en cuanto a la penetracin del gas natural, lo que ya
era un hecho desde los ochenta. Por el contrario, la detencin de obras hidrulicas y
nucleares, induce a un alza en las emisiones totales.
Es slo tras la crisis de abastecimiento del 2004, que los reclamos por diversificar la
matriz energtica nacional se vinculan al tema ambiental a travs de la energa
elica, teniendo en cuenta adems que existe tecnologa nacional de produccin de
equipos elicos. Del mismo modo la temtica de los biocombustibles entra por
normativa, pero no se enfatizan sus ventajas ambientales.
En relacin al protocolo de Kyoto, firmado por 141 pases en 1997, ratificado por
125 naciones y que entr en vigencia en 2005 con el objetivo de reducir en un 5 por
ciento las emisiones de gases causantes del efecto invernadero en el 2012 frente al
nivel que se tena en 1990, tomado como ao base, la Argentina no tiene
obligaciones asumidas respecto a metas de reduccin. Ello no implica que existan
gestiones para acceder a los MDL, como principal derivacin del protocolo.
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
VOLUMEN I: ANLISIS DE LA EXPERIENCIA INTERNACIONAL
OSINERGMIN-GART
PG. 46
Grfico N 2.1.13- Evolucin de las emisiones originadas en el sector
energtico. Base 1971=100
180.0
120.0
0.0
1971 1975 1980 1990 2000
Por ltimo resta decir que, La Argentina, al igual que otros pases de Amrica Latina
ha fijado metas para su poltica de biocombustibles. En este contexto, se sanciona
en Argentina la Ley 26.093 (2006) Rgimen de regulacin y promocin para la
produccin y uso sustentables de biocombustibles que es reglamentada con el
decreto 109/2007. Establece para el ao 2010, la obligatoriedad de cortar el
combustible fsil con un 5% de biocombustible. Fija que el Ministerio de
Planificacin Federal, Inversin Pblica y Servicios, a travs de la Secretara de
Energa, sea la autoridad de aplicacin de las normas. Esta manejar el registro de
las empresas productoras, comercializadoras y mezcladoras. Tambin aprobar qu
proyectos promocionan para acceder al cupo fiscal de los beneficios promocionales.
Este ser fijado anualmente en la ley de Presupuesto para la Administracin
Nacional y ser distribuido por el Poder Ejecutivo nacional, priorizando los proyectos
de 1) pequeas y medianas empresas; 2) productores agropecuarios; 3) economas
regionales. Adems se atribuye el derecho a fijar el precio al que se adquiera el
biocombustible producido por las empresas promocionadas.
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
VOLUMEN I: ANLISIS DE LA EXPERIENCIA INTERNACIONAL
OSINERGMIN-GART
PG. 47
Lecciones aprendidas del caso argentino.
Por lo tanto, una leccin del caso argentino es la necesidad de vincular seales de
precios a acuerdos obligatorios de inversin para garantizar el suministro local como
prioridad, en tanto la evaluacin microeconmica de los agentes puede conducirlos
a destinos distintos de la inversin siendo que la renta la obtienen de recursos de la
Nacin e infraestructura previamente desarrollada por el Estado. Es un caso
paradigmtico de divergencia entre eficiencia microeconmica y eficiencia global a
nivel nacional.
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
VOLUMEN I: ANLISIS DE LA EXPERIENCIA INTERNACIONAL
OSINERGMIN-GART
PG. 48
Por una parte la legislacin ad hoc superpuesta sobre un marco legal
relativamente robusto que no es derogado de forma permanente, conduce a
un escenario de incertidumbre jurdica e institucional incompatible con el
deseo de que el sector privado invierta para expandir la oferta y para orientar
dicha expansin segn las necesidades de la Nacin.
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
VOLUMEN I: ANLISIS DE LA EXPERIENCIA INTERNACIONAL
OSINERGMIN-GART
PG. 49
Grfico N 2.1.14. Composicin de la potencia instalada de Generacin de
Electricidad
80%
% por tipo de equipamiento de Generacin de EE
70%
60%
50%
40%
Situacin
actual
30%
Incremento
20% 1991-2001
10% Incremento
1990-2006
0%
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
VOLUMEN I: ANLISIS DE LA EXPERIENCIA INTERNACIONAL
OSINERGMIN-GART
PG. 50
Grfico N 2.1.15. Potencia Instalada Nominal y Demandas Pico de Potencia
registradas
30000 80%
70% 70%
68% 68%
25000
63%
60%
58%
57% 56%
56%
20000
51% 50%
Potencia mxima requerida
20%
5000
10%
0 0%
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
VOLUMEN I: ANLISIS DE LA EXPERIENCIA INTERNACIONAL
OSINERGMIN-GART
PG. 51
orientaciones de la poltica del pas en materia de desarrollo econmico y social. Por
ser un pas donde han predominado, por lo general, orientaciones de poltica liberal-
conservadora, es de particular inters analizar la evolucin histrica de dichos
enunciados de poltica y de los instrumentos que se fueron proponiendo a lo largo
de sus ltimos treinta aos. Ello, en particular, porque a pesar de ir en una direccin
cada vez ms orientada hacia mecanismos de mercado (en especial desde fines de
los noventa), la poltica energtica se ha fijado muchas veces metas sociales,
ambientales y de un uso racional de los recursos energticos. Del mismo modo, a
pesar de sus problemas internos vinculados al conflicto armado, Colombia ha hecho
un esfuerzo considerable en materia energtica por mantener firme su
institucionalidad lo que la ha valido una buena calificacin por parte de los diversos
actores. Ha logrado adems, un importante grado de transnacionalizacin de sus
operaciones desde empresas pblicas y privadas predominantemente colombianas,
aunque ciertamente tambin, al igual que otros pases latinoamericanos, ha
recurrido a diversas modalidades de inversin extranjera para desarrollar su sector
energtico.
Sin embargo, a partir de los ltimos aos ciertos resultados de las polticas
energticas contradicen lo que histricamente se ha ido tratando de obtener como
resultado. En particular, la extensin de las metas del Plan de Masificacin de Gas y
la mayor penetracin del carbn aparecen como contradictorias con los enunciados,
tal como el incremento de la produccin petrolera y nuevos hallazgos. Es en este
contexto que describir dichos enunciados, la evolucin histrica de los mismos y los
resultados concretos obtenidos de la aplicacin de las diversas polticas, parece
adecuado a los fines de extraer luego conclusiones tiles para el caso de Per. En
lo que sigue se realizar una sntesis de los contenidos de los principales
documentos analizados para estudiar el caso de Colombia.
- Antecedentes 1970-1980.
Segn se desprende del anlisis bibliogrfico efectuado, las primeras acciones del
Estado en Colombia, tendientes a dar un enfoque global a la problemtica
energtica tuvieron lugar entre principios y mediados de la dcada del 70. As,
mediante el decreto 2358 de 1971 se cre un cuerpo asesor del gobierno en temas
energticos. En 1974 la Comisin Nacional de Recursos Energticos present una
serie de investigaciones a modo de diagnstico7. Sin embargo, fue slo a mediados
de 1977 cuando se procedi a estudiar la metodologa ms conveniente para
elaborar un plan energtico que analizara la situacin de aquel momento y las
tendencias futuras para cada una de las fuentes disponibles, a partir de considerar
la interrelacin entre fuentes y sectores de consumo. Como se seala en el
7
Comisin Nacional de Energa: Situacin actual de energa en Colombia y bases para su desarrollo,
Bogot, 1974.
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
VOLUMEN I: ANLISIS DE LA EXPERIENCIA INTERNACIONAL
OSINERGMIN-GART
PG. 52
Documento Plan de Integracin Nacional, Estudio Nacional de Energa (ENE8),
(DNP, 1982), aquel intento se constituy ms en un diagnstico y en un anlisis
independiente de cada uno de los recursos, sin cumplir con el objetivo inicialmente
trazado. No obstante la experiencia de este trabajo y otros posteriores fueron
forjando la base de la planificacin energtica integral en Colombia.
El ENE, plantea de forma clara una serie de objetivos que de algn modo definieron
importantes lineamientos de poltica energtica. Entre ellos cabe mencionar los
siguientes:
i) Sector elctrico.
En este documento se estima asimismo que estas tarifas medias seran entre un
10 y 15% inferiores a los costos marginales de largo plazo (o tarifas marginales
mximas) criterio este ltimo que se aplicara a los usuarios residenciales de
altos consumos y a los usuarios de los sectores productivos, lo que permitira
subsidiar a los primeros 300 Kwh mensuales de las tarifas residenciales. Con
esta poltica de progresiva convergencia hacia los costos incrementales medios y
la unificacin de las mismas territorialmente, el ENE afirmaba que la poltica
tarifaria sera ms que suficiente para que el sistema elctrico colombiano
pasara de su situacin altamente deficitaria a una holgadamente superavitaria.
8
Direccin Nacional de Planeacin, Estudio Nacional de Energa, Bogot, 1982.
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
VOLUMEN I: ANLISIS DE LA EXPERIENCIA INTERNACIONAL
OSINERGMIN-GART
PG. 53
Sin embargo, las tarifas medias reales ya durante la primera parte de los 90
superaron las previstas en el ENE.
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
VOLUMEN I: ANLISIS DE LA EXPERIENCIA INTERNACIONAL
OSINERGMIN-GART
PG. 54
concesiones. En tal sentido, cabe afirmar que lo previsto en el ENE en cierto
modo se cumpli en lo atinente al upstream petrolero. Es interesante remarcar
en este contexto que el ENE prevea que hacia 1985 las exportaciones volvieran
a superar a las importaciones y hacia 1990 las excedieran en forma importante,
llegndose hacia el ao 2000 a un progresivo deterioro del balance de comercio
exterior petrolero (ENE, 1982, p. 189). Supeditaban tales resultados a que se
materializaran los hallazgos de petrleo, correspondientes al valor probabilstica
de los resultados del modelo de exploracin aplicado al nivel de exploracin
previsto en el Estudio. Curiosamente ambas predicciones se cumplieron con la
puesta en produccin de Cao Limn a mediados de los ochenta y de Cusiana-
Cupiagua a comienzos de los noventa9.
Respecto al gas natural el ENE propuso que los precios durante la dcada del 80
se mantuvieran moderados de modo tal de incentivar su uso. No obstante los
precios proyectados al consumidor consideraban en base al costo de
oportunidad del recurso, que tomara en cuenta: a) los costos de exploracin, de
desarrollo y operacin de los yacimientos; b) los pagos que deben hacerse a las
compaas extranjeras por la parte del gas que les corresponde; c) el costo de
oportunidad en sentido estricto considerando que a largo plazo (el ao 2000 en
aquel entonces), el sustituto del gas sera el manufacturado de carbn; d) a
estos costos se le sumaran los costos de transporte y distribucin, segn lo cual
los precios seran diferentes por regin y tipo de usuario. Las proyecciones del
ENE planteaban la penetracin del gas en Medelln y Cali a partir de 1992.
Del anlisis de los precios proyectados y los reales para usuarios industriales y
residenciales surge con claridad que las metas no se cumplieron. Los precios del
gas fueron entre 1982 y 1997 en promedio un 30% para usuarios residenciales
(coeficiente de variabilidad 15%) respecto a las programadas y del 41% para
usuarios industriales (14% coeficiente de variabilidad). Ser slo despus de
1997 que los precios del gas comienzan a converger con los proyectados a un
nivel de 67% para usuarios residenciales y del 107 % para usuarios industriales.
Pero en realidad el desarrollo de la Industria del Gas en Colombia se modifica
radicalmente respecto a los objetivos del ENE a partir del Plan de Masificacin
de Gas, lo que implica la creacin de una vasta red de transporte troncal y redes
de distribucin, la incorporacin del abastecimiento desde Cusiana y la llegada
del gas a Bogot, Medelln y Cali. Tngase en cuenta que en 1997 Cusiana-
Cupiagua aportaron el 76% del total producido. Sin embargo, cabe aclarar que
una importante proporcin de este gas se reinyectaba, siendo an hoy el aporte
principal el proveniente de los yacimientos de La Guajira. La diferencia radica en
trminos potenciales en tanto durante los setenta y ochenta el grueso del gas
provino de los campos de La Guajira y las perspectivas en los Llanos eran
escasas. Al respecto el ENE remarca que los costos de oportunidad del gas
estimados (a pesar de ser superiores a los precios vigentes) se hallaban muy por
9
Una descripcin detallada de los modelos y resultados puede hallarse tambin en, Base para la
Formulacin de una Poltica Energtica en Colombia, Modelos, Bogot, 1986 (mimeo).
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
VOLUMEN I: ANLISIS DE LA EXPERIENCIA INTERNACIONAL
OSINERGMIN-GART
PG. 55
debajo del precio pagado a los productores operando por asociacin tomando
como referencia el contrato con la Texas equivalente a u$s 2,01 por MMPC,
ajustndose en el futuro segn la evolucin del precio del Fuel Oil en el mercado
internacional. Este precio no obstante fue reajustado en el perodo post crisis
petrolera, elemento que como ya se ha sealado escapa a la prospectiva del
ENE.
A tal fin se propuso una mayor participacin del carbn en la matriz energtica
colombiana, el impulso a la exploracin y explotacin del carbn en especial
mediante proyectos de envergadura como El Cerrejn y el fomento de las
exportaciones mediante inversiones en infraestructura y otros mecanismos. El
diagnstico realizado hacia 1979 sealaba la baja productividad de las minas de
carbn, la existencia de un verdadero minifundio-minero en tanto el 92% de las
minas producan menos de 15000 toneladas al ao. Por otra parte, se indicaba
un insuficiente conocimiento de los potenciales. Por lo tanto, el impulso al sector
carbn era un objetivo central del PIN y del ENE. Al respecto, cabe sealar no
obstante que las proyecciones de precios del carbn en el mercado internacional
fueron superiores a las que se registraron, con lo cual el proyecto de El Cerrejn
sufri serias dificultades financieras, las que fueron afrontadas por Carbocol.
Cuando se decide su privatizacin se produce una sustantiva mejora de los
precios y este proyecto se convierte en fuerte generador de divisas (el carbn es
el segundo rubro en importancia dentro de las exportaciones totales de
Colombia).
Esta sera as una de las lneas de poltica que, al igual que en el caso de los
hidrocarburos, seran enunciadas una y otra vez en los sucesivos planes. A
pesar de ello, las proyecciones de precios utilizadas en el ENE se centraron en
la pequea minera, cuyos costos son menores a los de la minera mecanizada.
Por otra parte, es de remarcar que a pesar de ser un objetivo de poltica
constantemente remarcado como prioritario y la base de la posibilidad de realizar
una sustitucin de recursos ms escasos por los ms abundantes, no se
materializ una poltica consistente respecto a este energtico.
10
Cf. Lineamientos generales de poltica en el sector carbn , Plan de Integracin Nacional, MME,
DNP, 1981.
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
VOLUMEN I: ANLISIS DE LA EXPERIENCIA INTERNACIONAL
OSINERGMIN-GART
PG. 56
vi) Conclusiones preliminares.
11
Cf. Departamento Nacional de Planeacin, Ministerio de Minas y Energa, Programa de las Naciones Unidas
para el Desarrollo, Banco Mundial y Agencia Canadiense para el Desarrollo, Bases para la formulacin de una
poltica energtica en Colombia, Bogot, 1986.
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
VOLUMEN I: ANLISIS DE LA EXPERIENCIA INTERNACIONAL
OSINERGMIN-GART
PG. 57
vez implica una revisin de las polticas energticas y su interrelacin con
aspectos macroeconmicos.
En este marco se estima que Colombia debe atender a una poltica activa para
vincular el sector energtico al crecimiento econmico, en particular a travs de
las exportaciones de carbn y petrleo y atender prioritariamente los problemas
financieros que se presentarn de modo agudo entre 1986 y 1990.
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
VOLUMEN I: ANLISIS DE LA EXPERIENCIA INTERNACIONAL
OSINERGMIN-GART
PG. 58
ECOPETROL. En efecto, la renegociacin de las concesiones a un precio
inicialmente bajo (u$s 3,5/ bl. para el crudo viejo) y que adoptara una frmula de
declinacin del 8 al 16% anual para ir calculando el crudo nuevo a un precio
equivalente al 50% del internacional, conducira a una declinacin de la
produccin que obligara a importar crudo durante el perodo 1976-1985
(alrededor de unos 86742 miles de barriles, segn ECOPETROL, con una
acumulacin de saldos negativos en la balanza en este perodo por mas de 1600
millones de dlares)12. A la salida del ciclo los concesionarios cobraran por lo
tanto el valor del crudo nuevo. Pero an as, la poltica de concesiones caduc y
se implement la modalidad de asociacin, la que con el tiempo ira mejorando la
captacin de renta por los inversores privados. El estudio seala la necesidad de
mantener un mnimo de 57 pozos exploratorios anuales frente a los 29 que
resultan de la inversin privada, la que a su vez, segn este estudio, no obtena
estmulos suficientes debido al tratamiento dado a las concesiones y la rigidez de
los contratos de asociacin. Se proponen en consecuencia sistemas de mejoras
tanto para las concesiones vigentes como para las asociaciones, en principio
mediante regalas variables. Se enfatiza tambin la necesidad de concluir con el
oleoducto para evacuar la produccin de Cao Limn y la creacin de un fondo
para exploracin.
12
Otras estimaciones sitan el valor en ms de tres veces esa cifra, Cf. Galindo Len, P. E. (2002),
p.53. Se desconoce sin embargo la metodologa de clculo en ambos casos dado que en uno el
costo implcito por barril sera de 19,6 u$s/bl y en el otro superara los 50. El promedio del saldo
negativo acumulado multiplicado por los precios del WTI a valores de 2004 sera de 4990 millones de dlares
de lo que se infiere que en un caso se han tomado dlares corrientes del perodo y en el otro valor que expresa
la situacin pasada en trminos actuales.
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
VOLUMEN I: ANLISIS DE LA EXPERIENCIA INTERNACIONAL
OSINERGMIN-GART
PG. 59
Para el sector gas natural el estudio (DNP, 1986) seala el desequilibrio regional
entre reservas y demanda (exceso en La Guajira, faltante en las regiones
centrales del pas), por lo que aconseja nuevas exploraciones e incentivos de
precios. A diferencia de lo tratado al respecto en el ENE (donde se sealaba que
el contrato con la Texas equivalente a u$s 2,01 por MPMC era excesivo respecto
a los costos) el estudio DPN seala la necesidad de incrementar el precio de
venta de ECOPETROL de los u$s 0,35/MBTU a u$s 0,66/MBTU como forma de
cubrir los costos. En cambio, para la regin central el precio indicado era de 1,10
u$s/MBTU.
El desarrollo del gas natural comienza a ser visto como una eventual solucin al
problema generado por los subsidios elctricos, aunque la idea es an incipiente.
No se trata an de sustituir consumos residenciales, sino de aportar generacin
termoelctrica a bajo costo.
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
VOLUMEN I: ANLISIS DE LA EXPERIENCIA INTERNACIONAL
OSINERGMIN-GART
PG. 60
En sntesis el documento de referencia sienta las bases para las polticas
institucionales y de precios que sern adoptadas sobre la segunda mitad de los
ochenta y parte de los noventa.
En cierto modo las reformas de la dcada de los noventa reflejan la crisis del
sector elctrico motivada por una parte en los atrasos de las obras hidrulicas
sobre las que haban reposado los supuestos del ENE y tambin del documento
DNP 1986 que prevea una sobrecapacidad muy grande, y tambin, porque los
cambios tecnolgicos asociados a la generacin elctrica, su interrelacin con el
gas natural, la entrada de actores privados al sector en forma masiva y los
cambios ocurridos en el sistema mundial, entre otros, respecto al financiamiento
blando para grandes obras, conforman un nuevo escenario al que Colombia
adhiere paulatinamente al igual que otros pases de la regin y del mundo.
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
VOLUMEN I: ANLISIS DE LA EXPERIENCIA INTERNACIONAL
OSINERGMIN-GART
PG. 61
En el citado documento CONPES (18-3-1993), se traza la estrategia para dicho
plan. En el mismo se contemplaba lo siguiente:
Existen dos documentos bsicos que definen las lneas de poltica energtica
para el perodo 1994-1998 (Plan Nacional de Desarrollo Ley de Inversiones
1994-1998- documento de la DNP) y el PEN de 1994 elaborado por la UPME.
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
VOLUMEN I: ANLISIS DE LA EXPERIENCIA INTERNACIONAL
OSINERGMIN-GART
PG. 62
1- Para Petrleo: incremento de actividad exploratoria (40 pozos anuales con
recursos de ECOPETROL), con el fin de asegurar la autosuficiencia, el
adecuado abastecimiento de derivados y el mejoramiento de la posicin
exportadora. Para ello se proyecta pasar de los 378 kbpdc en 1995 a 615 kbpdc
en 1998 (ambas metas fueron superadas gracias al aporte de Cusiana operado
por BP y Ecopetrol). Por otra parte, se plantea la ampliacin de refineras con
inversin pblica y el fomento de la petroqumica con inversin privada. En tal
sentido se planteaba la ampliacin de la capacidad de refinacin del CI
Barrancabermeja, CIB y Cartagena pensando en ampliar la capacidad de 262
kbpdc en 1994 a 323 kbpdc. Si bien los objetivos de ampliacin se cumplieron de
forma aproximada el problema de la distorsin entre oferta y demanda por tipo
de combustibles existi durante la mayor parte de este perodo con importantes
faltantes de gasolina. Fue slo hacia el final del perodo que la brecha fue
convergiendo ms por la disminucin de la demanda de gasolinas que por el
incremento de la produccin local, lo que a su vez fue consecuencia de la
poltica de precios aplicada y de la creciente dieselizacin del parque automotor.
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
VOLUMEN I: ANLISIS DE LA EXPERIENCIA INTERNACIONAL
OSINERGMIN-GART
PG. 63
4- Para Carbn: Segn lo define el documento analizado, los recursos pblicos
para este sector se destinaran al fomento de la pequea y mediana minera en
las diferentes zonas productoras. Se enfatizan varios aspectos: a) exploracin; b)
tecnologas para explotacin y utilizacin eficiente del carbn; c) gestin
ambiental; d) desarrollo de infraestructura carbonfera para transporte y
embarque y mejorar la calidad exportadora.
Por ltimo, pero, no por ello menos importante, el PEN de 1994 puso especial
nfasis en la gestin de la Demanda y en el Uso Racional de la Energa,
elementos casi ausentes en los enfoques previos. Tal nfasis y la misma
Reforma pueden ser vistos como una fuerte respuesta a la crisis de
abastecimiento elctrico de 1992-1993.
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
VOLUMEN I: ANLISIS DE LA EXPERIENCIA INTERNACIONAL
OSINERGMIN-GART
PG. 64
2-Para Carbn: se define que los proyectos de carbn no deben comprometer
recursos fiscales. En consecuencia la poltica se orienta hacia el sector privado.
Las medidas propuestas son pocas: a) acciones orientadas a la apertura de
mercados externos; b) mejora de la informacin; c) la definicin de una
estrategia para el desarrollo de un puerto carbonfero integrado en la Costa del
Caribe para los carbones del Cesar, Crdoba y el interior del pas.
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
VOLUMEN I: ANLISIS DE LA EXPERIENCIA INTERNACIONAL
OSINERGMIN-GART
PG. 65
Utilizacin de mecanismos de mercado e introduccin de competencia en
todos los energticos.
Integralidad en la definicin de las polticas, dndole una visin de conjunto a
todo el sector.
Eficiencia asignativa de los recursos.
Suficiencia Energtica.
Sostenibilidad en el desarrollo del sector.
Contribucin al Desarrollo Cientfico y Tecnolgico.
Garantizar la Integralidad de la cobertura energtica.
Existen dos aspectos centrales que son sealados en este Plan y se refieren a:
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
VOLUMEN I: ANLISIS DE LA EXPERIENCIA INTERNACIONAL
OSINERGMIN-GART
PG. 66
El PEN 2003-2020, seala asimismo la necesidad de reducir el consumo de
gasolinas y ACPM para evitar una mayor dependencia del petrleo y derivados
en la matriz energtica.
Al respecto cabe sealar entonces que es slo en los ltimos aos (desde 2000
aproximadamente) que el sector energtico de Colombia ha ido evolucionando
hacia un esquema de decisiones cada vez mas descentralizadas. A pesar de
que el Estado no ha abandonado su papel de planificador y ejecutor de polticas
activas, la extrema preferencia por los mecanismos de mercado ha tendido a
desvincular, en la prctica, los objetivos enunciados de los instrumentos
concretos para lograrlos
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
VOLUMEN I: ANLISIS DE LA EXPERIENCIA INTERNACIONAL
OSINERGMIN-GART
PG. 67
Entre los conceptos ms relevantes se hallan los siguientes:
Los mayores precios del petrleo y del gas harn ms competitivo el carbn,
especialmente para la industria y la generacin elctrica, y el desarrollo de
las fuentes no convencionales de energa.
Esta progresiva prdida de metas fijas es producto de una visin explcita de que
es el mercado el que finalmente asigna los recursos y que el Estado si bien debe
coordinar acciones e incentivos, no debe intervenir de un modo mandatario u
obligar a los agentes a tomas de decisiones que han sido delegadas en el sector
privado. La siguiente figura muestra en tal sentido la visin desde la DNP.
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
VOLUMEN I: ANLISIS DE LA EXPERIENCIA INTERNACIONAL
OSINERGMIN-GART
PG. 68
Participacin Privada en Colombia
Estatizacin
Estatizacin Crisis
Crisis80s
80s Participacin
1920-1960 1975-1990 privada
privada
Iniciativa
Iniciativa 1920-1960 1975-1990 1990-2007
1990-2007
Privada
Privada
Propietario Regulador,
Usuario Adquiere Regulador Supervisor,
y regulador Propiedad Acreedor y Agentes
Garante Pblicos
y Privados
Constitucin 1991
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
VOLUMEN I: ANLISIS DE LA EXPERIENCIA INTERNACIONAL
OSINERGMIN-GART
PG. 69
El importante rol asignado al sector como generador de divisas.
La bsqueda de una amplia cobertura energtica a cada vez mayores
sectores de la poblacin.
La preocupacin constante por fijar precios acordes a las posibilidades de
pago de los estratos de menores recursos y de la poblacin en general.
La aceptacin del rol subsidiario del Estado y del esquema de subsidios
cruzados entre y al interior de diversos sectores de consumo procurando a la
vez que este objetivo social no afecte la rentabilidad de los actores que
suministran energa.
La importancia del sector para la sostenibilidad fiscal.
Sin embargo, como se dijo en los ltimos aos y tal como se ver seguidamente,
Colombia ha enfrentado dificultades para lograr una coordinacin de polticas
que permitan alcanzar los objetivos enunciados. La mayor parte de estas
dificultades se debe a la contradiccin entre la necesidad de articular decisiones
y el pensamiento dominante en algunos sectores de decisin de que para ello
solo bastan adecuadas seales de precios. En cierto modo se ha ido
abandonando la tradicin previa que tantos aciertos ha tenido.
Los Grficos N 2.2.1 y 2.2.2 tienen por objeto, sintetizar los principales
acontecimientos externos e internos que pueden ser vistos como factores crticos
para explicar algunos cambios de orientacin de la poltica energtica en Colombia.
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
VOLUMEN I: ANLISIS DE LA EXPERIENCIA INTERNACIONAL
OSINERGMIN-GART
PG. 70
Por otra parte, el cambio del contexto financiero internacional a comienzos de los
ochenta impacta negativamente en los costos de financiamiento de grandes obras
hidroelctricas y proyectos de exportacin de carbn, emprendidos por el Estado
como es el caso de El Cerrejn. Las consecuencias no fueron slo financieras, sino
que se produjeron crisis de abastecimiento elctrico en 1977, a comienzos de los
ochenta y luego en 1992-1993. Por ltimo la crisis econmica de 1999 volvi a tener
sus impactos, en especial sobre el nivel de inversiones del sector privado.
Del mismo modo, ciertas inconsistencias de las polticas de precios, han amenazado
recientemente la continuidad exitosa del Plan de Masificacin de Gas, en particular
porque la progresiva tendencia a fijar precios segn criterios de costos de
oportunidad ha distorsionado- al menos en el corto plazo- las seales de precios
relativos que permitan la expansin equilibrada de los distintos mercados de gas
natural.
2005
Bajos precios del crudo en el
Devaluacin, Tasas mercado internacional
2000 de Inters:
Crisis Financiera del
Importaciones de
Sector Elctrico y
crudo por dficit de
Carbn
oferta durante los dos
1995 shocks petroleros Crisis
mundiales Econmica
1999
1990
Racionamiento elctrico
1992-1993
1985
Racionamiento
elctrico de 1977 y
1980
comienzos de los 80
1975
1975
1977
1979
1981
1983
1985
1987
1989
1991
1993
1995
1997
1999
2001
2003
2005
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
VOLUMEN I: ANLISIS DE LA EXPERIENCIA INTERNACIONAL
OSINERGMIN-GART
PG. 71
Grfico N 2.2.2. Correlacin entre cambios de contexto y proceso de
planificacin energtica en Colombia
2005
2003: PEN (2003 2020):
Inversin privada Estrategia Energtica Integral
Masificacin Gas (Construccin Gasoductos)
2000 Energizacin rural (sustitucin lea)
1997: PEN (1997 2010): Autosuficiencia
Despus crisis 1992: Estrategia de Energtica Sostenible, UPME
inversiones mayor flexibilidad,
1995 Plan Nacional de Desarrollo: Cambio para
menor vulnerabilidad la paz, 1998 2002, DNP
Masificacin Gas (Natural y GLP)
1994: PEN, UPME
1990 Plan Nacional de Desarrollo: Ley de
Alta inversin pblica Inversiones, 1994 1998, DNP
Exportaciones de carbn y petrleo
Solucin problemas financieros
1985 1986: reformulacin de
objetivos prioritarios, DNP
Crisis petrolera: metas obtener
saldos exportables de carbn y
petrleo
1980
Tendencia fijar precios bajos al 1982: Documento Plan de
alcance de los usuarios Integracin Nacional, Estudio
Nacional de Energa (ENE), DNP
1975
1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
VOLUMEN I: ANLISIS DE LA EXPERIENCIA INTERNACIONAL
OSINERGMIN-GART
PG. 72
El aumento de la generacin trmica mediante ciclos combinados es una resultante
tanto de estos hallazgos y obras de infraestructura de gas, como tambin de las
crisis debidas a la alta dependencia de la oferta elctrica colombiana de las
condiciones hidrolgicas. Estos hitos junto a los anteriores, permiten contextualizar
los cambios ocurridos en la orientacin de poltica (a la vez que son su resultante) y
tambin la evolucin de la matriz energtica.
Perodo anterior a Reformas y Ley 142 de Servicios Pblicos Perodo posterior a reformas
2005
Obras Elctricas Tebsa, CC
750 MW
Descubrimientos de
Hidrocarburos ECOGAS
2000 Carbn de
exportacin Termosierrab
Obras de El Cerrejn CC 450 MW
Transporte de gas
1995 Cao Limn
Cusiana Cupiagua
Pagua HE
1990 585 MW
Guavio HE
Chivor HE
1150 MW
1000 MW
1975
1975
1977
1979
1981
1983
1985
1987
1989
1991
1993
1995
1997
1999
2001
2003
2005
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
VOLUMEN I: ANLISIS DE LA EXPERIENCIA INTERNACIONAL
OSINERGMIN-GART
PG. 73
carbn, donde los desarrollos de El Cerrejn fueron realizados por el Estado
(CARBOCOL) quien luego privatiz los distintos trenes de produccin.
500,000
450,000
PT; 410,927
400,000
CM; 349,005
350,000
300,000
Tcal
250,000
200,000
150,000
100,000
GN; 70,642
0
1975
1977
1979
1981
1983
1985
1987
1989
1991
1993
1995
1997
1999
2001
2003
HE GN PT CM LE BZ
RC Exponencial (PT) Exponencial (CM) Exponencial (GN) Exponencial (LE) Exponencial (HE)
13
Cabe sealar no obstante que el intenso uso del petrleo en el mercado interno se ha debido a la
disponibilidad de un crudo semipesado con alto contenido de azufre, lo que dado su nivel de precios
dificult el uso de gas natural y carbn, dependiendo ello adems de la localizacin de las industrias
en las cuales se poda producir un efecto de sustituciones segn los criterios de poltica energtica
definidos en los diversos planes.
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
VOLUMEN I: ANLISIS DE LA EXPERIENCIA INTERNACIONAL
OSINERGMIN-GART
PG. 74
En cambio, el panorama visto desde el consumo interno ha sido distinto. Se puede
observar as que, a pesar de haberse introducido el Plan de Masificacin del Gas
(PMG) formulado conceptualmente a inicios de los noventa, planteado como
posibilidad ya en los ochenta, (pero implementado en la prctica a partir de 1995-
1997), los cambios en la matriz energtica no han sido demasiado significativos en
trminos de un uso an ms intenso del gas natural y del carbn, meta hallada en
casi todos los planes energticos revisados (Grfico N 2.2.6).
600000
500000
GI
CL
CQ
NE
400000 FO
NE
DO
DO
KJ
GM GM
En Tcal
GL
300000
EE GR
EE
RC
LE
BZ
200000 CM LE
CM
PT
GN
PT
HE
100000
GN
HE
0
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
00
01
02
03
04
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
20
20
20
20
20
100%
NE
DO
GM GI
80%
CL
CQ
EE
NE
FO
DO
60% LE KJ
GM
En Tcal
CM GL
GR
EE
40% RC
BZ
LE
PT
CM
PT
GN
20%
HE
GN
HE
0%
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
VOLUMEN I: ANLISIS DE LA EXPERIENCIA INTERNACIONAL
OSINERGMIN-GART
PG. 75
Grfico N 2.2.6. Estructura de la demanda interna de energa de fuentes
primarias y secundarias y estructura de la variacin de largo plazo registrada
histricamente (1980-2006/2007)
50.0%
30.0%
10.0%
0.0%
Participacin actual de las
fuentes
-20.0%
HE GN PT CM LE BZ RC EE GR GL GM KJ DO FO NE CQ CL GI
El desarrollo del gas natural en Colombia, como fuente alterna de energa se viene
desarrollando desde hace cerca de veinte aos, inicindose con los descubrimientos
de los campos de gas libre de Chuchupa y Ballena en los aos 1975 y 1983, en el
departamento de la Guajira, logrando en una primera instancia la sustitucin del fuel
oil en las plantas trmicas de la Costa Atlntica, con el fin de permitir su exportacin.
Como se ha visto, ya en el ENE (Documento de la DNP, 1982) se planteaba llevar
gas a Medelln y Cali hacia 1992. No obstante, es slo en el ao 1991 que el
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
VOLUMEN I: ANLISIS DE LA EXPERIENCIA INTERNACIONAL
OSINERGMIN-GART
PG. 76
Gobierno Nacional hizo una evaluacin de la masificacin del gas en la zona central,
y mediante los documento Conpes 2571 y su posterior revisin de 1993, Conpes
2646, defini los lineamientos del Plan de Masificacin del Gas (PMG). El PMG
logr incrementar el consumo de gas en el territorio nacional y en varios sectores de
consumo. Dicho incremento ha sido de un orden de magnitud de alrededor de 55-
60% respecto al promedio de consumo registrado entre 1984 y 1994 y ha permitido
diversificar el mercado. La figura N 2.2.1, muestra la extensin de la infraestructura
que hizo factible la expansin del mercado de gas.
Figura N 2.2.1. Sistema de transporte troncal de gas antes y despus del Plan
de Masificacin de Gas
Fuente: ECOGAS.
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
VOLUMEN I: ANLISIS DE LA EXPERIENCIA INTERNACIONAL
OSINERGMIN-GART
PG. 77
realidad creaba diferenciaciones muy significativas en los costos del gas entre los
Consumidores de la costa y los del sistema del interior del pas, dificultando el
desarrollo del mercado de grandes consumidores. No obstante, ECOGS tom
acciones directas para ir captando clientes potenciales y, hacia 2007 fue privatizada,
hecho con el cual a travs de una decisin estatal se cancelaron todas las deudas
con ECOPETROL y otros acreedores.
TGI recibi los activos, derechos y contratos enajenados y cedidos por ECOGS
para su inicio de actividades como nueva empresa transportadora de gas natural
con una infraestructura en buenas condiciones. El negocio entregado a TGI fue el
resultado de las estrategias empresariales puestas en prctica por ECOGS
(estatal) a partir de Oct-02, las cuales se fundamentaron en los siguientes principios:
Pero ms all de esta cuestin, que en ltima instancia ha sido una constante en el
desarrollo de la industria del gas en todos los pases de la regin, teniendo en
cuenta la necesidad de transferir rentas en la etapa incipiente de esta industria,
posiblemente, uno de los mayores xitos del PMG, ha sido su enorme capacidad
para expandir un mercado residencial disperso geogrficamente y de bajos niveles
de consumo unitario (alrededor de 20 m3 mensuales).
En 1991, alrededor de 500 mil eran los usuarios residenciales de gas en Colombia y
en 1994 se tenan slo 700 mil. Hacia 2003 esta cifra ya alcanzaba a casi 3.4
millones de hogares y a julio de 2007 la cifra era de alrededor de 4.3 millones de
hogares. Por otra parte, el alcance del PMG se puede apreciar tambin por el
elevado crecimiento de los municipios servidos (pasan de 191 en el ao 2000, a 382
en el ao 2004 y en 2007 son 415).
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
VOLUMEN I: ANLISIS DE LA EXPERIENCIA INTERNACIONAL
OSINERGMIN-GART
PG. 78
En lo relativo a la cobertura residencial por estratos, cabe decir que de los 4.3
millones de hogares servidos, el 53% corresponde a los estratos 1 y 2 (subsidiados)
y el 85% de los mismos se obtiene si se le agrega el estrato 3. Es decir que slo el
15% del mercado es representado por hogares de estratos 4 a 6, los de ingresos
medios altos y altos.
Al respecto, cabe destacar que el 62% del gas facturado corresponde a usuarios
residenciales y que los consumos medios totales slo son de 27 m3 mensuales (20
m3 mes para los residenciales). Sin embargo, la tarifa media no es una tarifa
subsidiada, a menos que se considere subsidio el hecho de que el costo del gas en
boca de pozo se halle parcialmente por debajo del supuesto costo de oportunidad14.
Ello, no obstante, no implica que los usuarios de los estratos 1 y 2 no reciban
subsidios respecto a la tarifa media fijada, que perciben los distribuidores. Ellos son
cubiertos internamente- a travs del mecanismo dispuesto por la Ley de Servicios
Pblicos- slo en una parte. Se estima que en el futuro los aportes del presupuesto
nacional a tal efecto sern crecientes, aunque no de una magnitud difcil de soportar
desde el punto de vista de la sustentabilidad fiscal.
Una de las principales caractersticas del PMG ha consistido as, en una baja
diferenciacin de tarifas entre usuarios residenciales e industriales dentro de las
reas reguladas, lo que no incluye a los grandes consumidores industriales del
sistema anterior de la costa donde adems se ubican las principales plantas
termoelctricas a gas.
14
En efecto, en julio de 2007 la tarifa media de gas distribuido alcanzaba a cerca de 9 u$s/MBTU.
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
VOLUMEN I: ANLISIS DE LA EXPERIENCIA INTERNACIONAL
OSINERGMIN-GART
PG. 79
Figura N 2.2.2. Principales yacimientos, sistema de transporte troncal de gas
y ubicacin de las plantas termoelctricas
GUAJIRA
T. BARRANQUILLATERMOGUAJIRA
TEBSA BALLENA
Compresora FLORES 468
T. CARTAGENA
Nodo PROELECTRICA
Gasoducto CANDELARIA LA MAMI
180
Sentido del Flujo de gas
Planta Termoelctrica CARTAGENA
Yacimiento GUEPAJ 2007: 190
20 LA CRECIENTE 2008: 262
CERROMATOSO BARRANCA
225
MERIELECTRICA
MEDELLIN SEBASTOPOL
72 T. CENTRO
225 T. SIERRA
VASCONIA 90 LA BELLEZA
T. DORADA 196 210 CUSIANA
100
MARIQUITA T. OCOA
134 BOGOTA 30 T. YOPAL
CQR 17 LLANOS
134
T. EMCALI MONTAUELO
T. VALLE 16
CALI
GUALANDAY
MPCD
Fuente: UPME.
En particular los nexos entre la generacin elctrica y el consumo del gas han
estado en el centro de la problemtica. La razn de ello es que por las
caractersticas del sistema de abastecimiento elctrico de Colombia la generacin
es predominantemente hidrulica. Pero a su vez, la vulnerabilidad del sistema es
muy elevada debido al fenmeno de El Nio, lo que requiere de un respaldo trmico
considerable. La regulacin elctrica en Colombia ha establecido primero los cargos
por capacidad y a fines de 2006 los ha transformado en cargo por confiabilidad lo
que ha implicado una relacin contractual entre generadores y mercado elctrico
mayorista con remuneraciones especficas por dichos cargos como para garantizar
el abastecimiento en situaciones altamente crticas, como son las sequas extremas.
Pero a su vez, esta modalidad ha implicado que los generadores elctricos tuvieran
cantidades de gas contratadas que excedan ampliamente su utilizacin, restando
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
VOLUMEN I: ANLISIS DE LA EXPERIENCIA INTERNACIONAL
OSINERGMIN-GART
PG. 80
capacidad de abastecimiento en los restantes sectores con una demanda creciente
a medida que el PMG avanzaba con gran xito (ver Grfico N 2.2.7).
COSTA ATLANTICA
TERMOELECTRICO 166,503 175,171 159,159 0.5% -1.0% -0.5%
ECOPETROL 5,872 12,023 13,198 7.4% 0.9% 8.4%
PETROQUIMICO 8,508 9,640 9,419 1.3% -0.2% 1.0%
INDUSTRIAL 75,034 90,879 92,400 1.9% 0.2% 2.1%
DOMESTICO 1,534 17,310 30,343 27.4% 5.8% 34.8%
GNV 0 4,275 10,883 9.8%
SUBTOTAL 257,451 309,298 315,402 1.9% 0.2% 2.1%
SUBTOTAL (sin trmico) 90,948 134,127 156,243 4.0% 1.5% 5.6%
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
VOLUMEN I: ANLISIS DE LA EXPERIENCIA INTERNACIONAL
OSINERGMIN-GART
PG. 81
Grfico N 2.2.7. Desarrollo de mercados de gas: Termoelctrico vs. Resto
tras el PMG
500,000
450,000
Gas para generacin
trmica 1984-1994
400,000
Total gas otros usos
Masificacin del gas 1984-1994
350,000 y desarrollo desigual
de mercados/diversificacin Gas para generacin
trmica 1995-2004
300,000
50,000
Lineal (Total gas otros
usos 1995-2004)
0
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
En Colombia existe, al igual que en otros pases que emprendieron reformas, una
separacin de actividades entre generadores, comercializadores, transportistas y
distribuidores, con una limitacin parcial de la integracin vertical.
Los agentes del Mercado Elctrico Mayorista (MEM), son los generadores y
comercializadores. El generador o productor de energa esta conectado al sistema
de transmisin nacional y obligado a participar en el MEM. Ello rige para todo
productor con ms de 20 Mw. La operacin del sistema esta a cargo del CND u
rgano central nacional de despacho. Existen tres modalidades de contratacin: a)
contratos financieros bilaterales con tarifas pactadas libremente entre las partes; b)
transacciones directas en la bolsa de energa, en la cual los precios se determinan
por subasta entre el pool de generadores (mercado spot con resolucin horaria) y c)
subastas para la asignacin de obligaciones en firme y del cargo por confiabilidad
que, como se dijo, sustituy desde fines de 2006 al cargo por capacidad que rigi
desde 1996 para garantizar energa en firme. Las transacciones en bolsa se
determinan por un sistema de costos marginales segn las declaraciones de costos
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
VOLUMEN I: ANLISIS DE LA EXPERIENCIA INTERNACIONAL
OSINERGMIN-GART
PG. 82
y disponibilidad horaria de los generadores y el precio de bolsa se determina en
cada banda horaria y da por el menor costo marginal que surge de la ltima
mquina que es necesaria incorporar al despacho segn las circunstancias de la
demanda horaria/ diaria. Los contratos bilaterales son concebidos como forma de
reducir la volatilidad de los precios a corto plazo. No hay horizonte sobre precios y
cantidades negociadas y funciona tanto para usuarios libres como para regulados a
travs de los comercializadores. La regulacin en Colombia estipula la necesidad de
hacer una asignacin de las obligaciones de energa en firme (OEF), sobre todo la
prestada a largo plazo. Ello por cuanto, como se ha mencionado, el riesgo de
sequas y la alta dependencia del sistema hidrulico, hacen que las seales de
precios por s mismas no sean adecuadas para asegurar el suministro en el largo
plazo. El sistema dispone que cada generador disponga de una parte de su oferta
como energa en firme y estipula el cargo que por dicha prestacin recibir el
generador. De este modo, el generador recibe una suma conocida y estable durante
un plazo determinado, a cambio de la cual se compromete a entregar una
determinada cantidad de energa cuando el precio de bolsa supera un umbral
previamente establecido por el regulador (precio de escasez). Se establece as un
vnculo jurdico entre la demanda del MEM y los generadores, que brindara seales
de largo plazo e incentivara, de este modo, la inversin en nuevos recursos de
generacin. Este esquema de reparto de las OEF entre generadores actuales
vencer en 2009, ao a partir del cual la expansin por confiabilidad se har por
subastas. Para evitar la integracin vertical, conductas especulativas y tendientes a
monopolizar la oferta que podran derivarse de tal esquema, se establece un lmite
del 25% de participacin directa o indirecta en el sistema de generacin y
comercializacin y del 15% en sistemas de transmisin.
El tema vinculante de estas disposiciones con el gas es que para garantizar los
contratos de OEF y dems, los generadores deben tener respaldo en firme a travs
de contratos de gas. Ello condujo a una sobre contratacin, que rest mercado de
contratos a los distribuidores, que lo requeran para atender la expansin de sus
mercados. Por otra parte, a los generadores, que disponen de contratos de gas se
les ha permitido liberarlo, con lo cual los precios de escasez del gas dispararon los
precios en el mercado secundario. Ello, frente a precios regulados totalmente o
liberados en forma parcial, hizo que los productores de gas se negaran a firmar
nuevos contratos en tanto bajo estos mecanismos fueron los generadores elctricos
y no los productores de gas los que se beneficiaron del incremento de la demanda
de gas, en especial en el contexto de precios vigentes entre 2006 y buena parte de
2008. Sin nuevos contratos de gas, las ampliaciones de la capacidad de transporte
tampoco poda ser realizada. De este modo, el cargo por confiabilidad tampoco
podra servir a su propsito sin ser resuelta esta situacin.
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
VOLUMEN I: ANLISIS DE LA EXPERIENCIA INTERNACIONAL
OSINERGMIN-GART
PG. 83
otros usuarios y debido a que ni la expansin de la oferta de gas en yacimientos, ni
la de la infraestructura de transporte se podan realizar sin nuevos contratos. Por
una parte, los escenarios de produccin de gas proveniente de los campos de la
Guajira aparecan inciertos, por cuanto se trata de campos antiguos y con tendencia
a una pronta declinacin, en particular en ausencia de nuevas inversiones. Por otra
parte, el gas de Cusiana, disponible a partir de 2009 en cantidades crecientes
requera, al igual que la eventual expansin de la produccin de los campos de la
Guajira (Chuchupa-Ballenas), de nueva infraestructura de transporte y adems de
ciertas definiciones en el contrato de ECOPETROL con la BP. Adicionalmente a ello,
el incremento de la demanda de gas desde esos campos con el objeto de exportar
gas a Venezuela durante cuatro aos a fin de mantener la presin en los
yacimientos venezolanos en el Ziulia (para luego revertir el flujo y obtener respaldo
con reservas de gas de Venezuela) complic el panorama de abastecimiento para el
lapso 2009-2012, en el cual los pronsticos de expansin de la oferta aparecan
como los ms problemticos frente a demandas proyectadas, con la inclusin de
escenarios diversos respecto a los requerimientos de gas para generacin elctrica.
A su vez, la incertidumbre respecto a los desarrollos de reservas de gas libre en
Venezuela para el 2012 contina siendo muy elevada.
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
VOLUMEN I: ANLISIS DE LA EXPERIENCIA INTERNACIONAL
OSINERGMIN-GART
PG. 84
Grfico N 2.2.8. Escenario de Oferta no Crtico Vs. Demanda alta crtica
1600.0
1200.0
1000.0
MPCD
800.0
600.0
Total Oferta mxima
200.0
0.0
Jan-07
May-09
May-10
Jan-11
May-11
Jan-12
Mar-07
May-07
Sep-07
Nov-07
Jan-08
Mar-08
May-08
Sep-08
Nov-08
Jan-09
Jul-09
Nov-09
Jan-10
Mar-10
Jul-10
Mar-11
Jul-11
Sep-11
Mar-12
May-12
Jul-07
Jul-08
Mar-09
Sep-09
Sep-10
Nov-10
Nov-11
Fuente: Determinacin del impacto en los precios de la energa por la diversificacin
de la oferta de gas natural en Colombia, UPME (2007).
-100
-200
-300
-400
Jan-07
May-07
Sep-07
Jan-09
May-09
Sep-09
May-10
Sep-10
Mar-07
Jul-07
Jan-08
Mar-08
May-08
Jul-08
Sep-08
Nov-08
Mar-09
Jul-09
Jan-10
Mar-10
Nov-10
Jan-11
Mar-11
May-11
Jul-11
Sep-11
Nov-11
Jan-12
Mar-12
May-12
Nov-07
Nov-09
Jul-10
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
VOLUMEN I: ANLISIS DE LA EXPERIENCIA INTERNACIONAL
OSINERGMIN-GART
PG. 85
Fue en este contexto que la CREG, lanz un documento de discusin que abri las
puertas a un arduo debate respecto a la regulacin de gas en Colombia. Ello por
cuanto la insuficiencia de contratos por restricciones de oferta era el nico hecho
admitido por la CREG (ver Grfico N 2.2.10) mientras que los anlisis de la UPME,
revelaban que el desbalance entre oferta y demanda podra an producirse en
trminos fsicos, lo que obligara a pensar en la posibilidad de un abastecimiento
externo, para el cual adems no se dispona de tiempo. En efecto, la construccin
de una planta de GNL no tardara menos de 4 a 5 aos y el perodo crtico poda
comenzar entre 2009 y 2012.
600.0
500.0
400.0
300.0
200.0
Perodo de insuficiencia del exceso de
capacidad contratada frente a escenarios de
demanda elctrica
100.0
Contratos
Demanda trmica media
Demanda trmica crtica
0.0
Jan-07
Mar-07
May-07
Sep-07
Jan-08
Mar-08
May-08
Sep-08
Jan-09
Mar-09
May-09
Sep-09
Jan-10
Mar-10
May-10
Sep-10
Jan-11
Mar-11
May-11
Sep-11
Jan-12
Mar-12
May-12
Jul-07
Jul-08
Jul-09
Jul-10
Jul-11
Nov-07
Nov-08
Nov-09
Nov-10
Nov-11
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
VOLUMEN I: ANLISIS DE LA EXPERIENCIA INTERNACIONAL
OSINERGMIN-GART
PG. 86
implica que el vendedor en la fecha de suscripcin del contrato deber disponer de las
reservas y la capacidad de produccin suficientes para cumplir el contrato, e identificar el
campo de donde proviene el gas, de tal manera que las cantidades contratadas puedan ser
exigibles en cualquier momento....
As mismo, la mencionada norma busca revelar la realidad fsica del suministro a travs de
reportes de informacin por parte de productores-comercializadores y comercializadores
acerca de:
Los argumentos del Regulador para modificar las reglas inicialmente establecidas en la
Resolucin CREG 070 se sustentan en el Documento CREG 107 de 2006, y estn
relacionados con las dificultades que se pueden presentar en el corto plazo desde el lado
de la oferta para atender las solicitudes comerciales de suministro de gas en firme, y para
ello, se optara, por un mecanismo de flexibilizacin de los lmites de contratacin en firme,
mejorando la utilizacin de la capacidad de produccin existente e incentivando la
continuidad en el suministro, sin afectar la seal de precios a usuarios regulados.
El regulador prev una mayor disputabilidad entre agentes que colocan gas en el mercado,
al permitir la competencia entre los generadores trmicos que tienen gas disponible para la
reventa y los productores-comercializadores.
15
La disponibilidad de las cantidades de gas en el mercado por parte de los productores-
comercializadores depende de la factibilidad tcnica y las disposiciones propias de los contratos de
asociacin y concesin, definidos por una entidad diferente a la CREG, la Agencia Nacional de
Hidrocarburos (ANH), de conformidad con la Ley 812 de 2003.
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
VOLUMEN I: ANLISIS DE LA EXPERIENCIA INTERNACIONAL
OSINERGMIN-GART
PG. 87
Al igual que en el caso de toda la regin, finalmente el problema de la oferta de gas
y sus restricciones aparecera vinculado a una aspiracin de los productores a
mejorar el precio obtenido, generalmente regulado (o desregulado con restricciones)
por no tratarse de una commodity como lo es el crudo (aspecto que se transfiri
errneamente a los generadores elctricos que disponan de gas en exceso). Sin
embargo en la argumentacin explcita, este tema aparece ligado a problemas
fsicos, lo que ha creado mayor incertidumbre y puede conducir a una errnea toma
de decisiones o bien a no cumplimentar los objetivos de los planes energticos. Por
otra parte, las regulaciones de la CREG al permitir la competencia entre productores
y generadores no fue un hecho feliz en materia de seales para incentivar la
inversin en nuevos campos de gas o para ampliar la oferta en los existentes. Pero
por otra parte, acercar los precios del gas a precios de frontera poda amenazar
toda la concepcin previa del PMG. En tal sentido, en el caso de Colombia, la
UPME ha realizado un anlisis de sensibilidad de la penetracin del gas en los
distintos mercados segn un escalar de precios incrementales del gas basndose
en los posibles impactos de una eventual necesidad de importacin. El Grfico N
2.2.11, muestra las prdidas potenciales de mercado al 2025 derivadas de una
modificacin del precio del gas en boca de pozo.
10%
Emisiones Totales
-60%
-70%
-80%
0% 25% 50% 75% 100% 125% 150% 175% 200%
Aumento del precio GN respecto al menor valor
considerado
De este modo, un mercado que se hallaba previsto crecer a ms del 3% a.a en las
prximas dos dcadas podra tener un dinamismo menor (estimado en un 1.8% a.a
para el caso de duplicacin del precio del gas en boca de pozo).
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
VOLUMEN I: ANLISIS DE LA EXPERIENCIA INTERNACIONAL
OSINERGMIN-GART
PG. 88
Cabe decir que finalmente, y luego de casi dos aos de un arduo debate se decidi
una ampliacin de los dos tramos crticos que permiten incrementar la produccin
de gas desde la Guajira (en cantidades prudentes frente a la incertidumbre de
abastecimiento) y en cantidades adecuadas para poner en el mercado la produccin
de gas de Cusiana, al menos hasta 2011.
Cabe aclarar que estas inversiones fueron aprobadas por TGI S.A. ESP, luego
de que el consultor contratado por la Comisin de Regulacin de Energa y Gas -
CREG para evaluar el riesgo cambiario en la actividad de transporte de gas
natural entregara un primer informe en el que recomend mantener la estructura
vigente dlar-pesos de la tarifa de transporte, y con la confianza de que sta y
las dems seales necesarias para una correcta remuneracin de la inversin en
transporte sern incorporadas en la nueva metodologa prxima a expedirse. En
fuentes extraoficiales se supo que en realidad fue ECOPETROL el principal
agente contratante para permitir resolver esta delicada situacin. Por otra parte,
ante la incertidumbre respecto a la capacidad de produccin de los campos de la
Guajira, se contina planteando la posibilidad de una importacin de GNL.
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
VOLUMEN I: ANLISIS DE LA EXPERIENCIA INTERNACIONAL
OSINERGMIN-GART
PG. 89
Aspectos ambientales.
En Colombia, desde 1974 se ha expedido cada cuatro aos una poltica nacional
ambiental. La poltica ambiental, contenida en el Plan Nacional de Desarrollo 1990-
1994 orden, entre otros, la creacin del Ministerio del Medio Ambiente y la
contratacin de crditos con la banca multilateral con el fin de fortalecer la gestin
ambiental.
agua
biodiversidad
bosques
calidad de vida urbana
produccin ms limpia
mercados verdes
sostenibilidad de los procesos productivos endgenos.
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
VOLUMEN I: ANLISIS DE LA EXPERIENCIA INTERNACIONAL
OSINERGMIN-GART
PG. 90
Nacionales de los aos setenta y ochenta como se tipifica en el caso de los
bosques.
Sin embargo, en materia de los nexos de energa y medio ambiente, las polticas si
bien contemplan objetivos generales de reduccin del impacto ambiental,
especficamente a travs del mayor uso del gas natural y de la promocin de
renovables, no han logrado atacar los serios problemas vinculados a la pequea y
mediana minera (especialmente en explotaciones a cielo abierto), como tampoco
respecto a las elevadas emisiones de GEI y contaminantes derivadas del sector
transporte en especial por el elevado contenido de azufre del Diesel.
Otro tema que ha originado serios debates en Colombia ha sido el vinculado con los
programas de biocombustibles y su impacto sobre el medio ambiente. Mientras que
se proyecta que la produccin diaria en Colombia de biodiesel para 2009 superar
2.4 veces la de 2008 (965.070 lts/da en 4 plantas de biodiesel a 2.384.562 lts/da
en 9 plantas) y la oferta exportadora para el mismo periodo aumentara un 28%,
tambin es prometedora la produccin de bioetanol en 2008 (1.050.000 lts/da en 5
plantas). Este aumento obedece, segn el Gobierno Nacional, a las ventajas
competitivas del pas gracias a las mltiples opciones en mayor captura de energa
por su ubicacin geogrfica para la obtencin de biomasa, disponibilidad de
materias primas, diversas regiones adecuadas, mercado interno garantizado por la
creciente demanda, inters continuo en investigacin y desarrollo a partir de
variedades mejoradas y de nuevas especies como banano, batata y ame;
productividad constante, como tambin reas listas para cultivar e incentivos del
Gobierno dentro de los que se encuentran algunas exenciones tributarias y
estmulos para unidades empresariales agroindustriales en el tema: ICR, AIS y
otros, que hacen ideal a Colombia para invertir en proyectos en biocombustibles. Sin
embargo, en este tema de las polticas de proteccin el Director General de la FAO,
ha manifiestado preocupacin porque en la actualidad stas polticas tienden a
favorecer a los productores de algunos pases desarrollados frente a la mayora de
los pases en desarrollo. El desafo reside en reducir o gestionar los riesgos,
compartiendo al mismo tiempo las oportunidades de forma ms amplia. La FAO
aade en el SOFA 2008 que las polticas aplicadas han causado un crecimiento
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
VOLUMEN I: ANLISIS DE LA EXPERIENCIA INTERNACIONAL
OSINERGMIN-GART
PG. 91
artificial de la demanda por los biocombustibles e indica que mediante la
eliminacin de las subvenciones y mandatos para dicha produccin, as como para
su consumo, se puede disminuir su velocidad expansin, con lo que se mejorar la
sostenibilidad medioambiental, a la vez que se dejar tiempo suficiente para que las
nuevas tecnologas y los aumentos de rendimiento sean efectivos y, de este modo,
aligerar la presin de expansin de las zonas cultivadas.
Sin embargo, estudios efectuados por la Universidad Nacional han demostrado que
el uso de biocombustibles en Colombia no aliviara el nivel de emisiones de GEI,
sino por el contrario podra incrementarlo.
En efecto, las crticas y dudas incluyen un vasto espectro de temas que van, en
consecuencia, desde los impactos que se esperan en los precios de los alimentos y
la discusin concomitante entre seguridad alimentaria autosuficiencia energtica;
las relaciones sociales entre campesinos, agroindustriales y posibles especuladores
de tierras; los cambios que se prevn en la distribucin de la propiedad de la tierra;
los efectos en contaminacin de suelos y aguas como resultado de las tecnologas
que se implementen para la produccin agraria de estos cultivos energticos e
incluso los nuevos desafos que ellos representan para el ordenamiento territorial
municipal y regional.
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
VOLUMEN I: ANLISIS DE LA EXPERIENCIA INTERNACIONAL
OSINERGMIN-GART
PG. 92
podrn enfrentar al unsono problemas de pobreza, carencias de infraestructura,
Ingresos rurales y por lo tanto se podrn mejorar los ingresos y la calidad de vida de
los productores.
De otro lado estn quienes creen que la instalacin de estos cultivos puede generar
incrementos de CO2 y NOX si se considera todo el ciclo de vida del producto,
aumentar los procesos de deforestacin en reas frgiles, desplazar la produccin
de alimentos en zonas de vocacin agrcola e incrementar los precios de venta de
productos alimenticios bsicos, reforzando adems la concentracin del capital en
las grandes corporaciones, todo ello sin afectar los actuales modelos de desarrollo
basados en el alto consumo de energa fsil. En el largo plazo, estos cultivos
podran resultar desfavorables tanto para el medio ecosistmico como para las
economas campesinas que seran desplazadas por grandes extensiones de estos
cultivos e incluso afrontar prdidas de ingresos o de niveles de empleo rural.
Por ltimo, cabe destacar que a pesar de los intentos realizados por coordinar las
polticas medio ambientales con uso racional de la energa y diversificacin de la
matriz energtica, no se han logrado grandes avances an. El Ministerio del
Ambiente administra los MDL y ha obtenido avances interesantes en materia de que
la renovacin del sistema de transporte denominado Transmilenio17 en nuevas
ciudades, sea considerado un aporte al URE y a la mejora de la calidad ambiental
(FB-BRP ingenieros, UPME, 2007).
Conviene remarcar entonces que Colombia ha sido uno de los pases con mayor
tradicin tambin en poltica de planificacin ambiental desde mediados de los
setenta. La transversalidad del tema ambiental, que se refleja en las mltiples
relaciones que se tejen entre los diversos sectores econmicos, los mbitos
17
El sistema de Transporte Transmilenio fue inaugurado en Bogot hacia el ao 2000 y contribuy
positivamente, junto a otras medidas como la restriccin de circulacin horaria denominada sistema
Pico y Placa, a la disminucin potencial de GEI y otras emisiones. Sobre la base de esta
experiencia el Ministerio del Ambiente ha logrado gestionar MDL para replicar este modelo de
transporte en otras ciudades de Colombia.
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
VOLUMEN I: ANLISIS DE LA EXPERIENCIA INTERNACIONAL
OSINERGMIN-GART
PG. 93
territoriales, el medio ambiente y los recursos naturales, hizo necesario plantear una
Serie de temas de desarrollo que, si bien no corresponden exclusivamente al marco
de lo ambiental, s tienen importantes implicaciones sobre el medio ambiente. En
relacin directa o indirecta con el sector energtico se tiene entonces:
Por ltimo, cabe mencionar que en Colombia tanto los Ministerios de Energa como
de Transporte han incluido las metodologas de Evaluacin Ambiental Estratgica
(EAE), entendida como un instrumento para incluir variables y criterios ambientales
en los procesos de decisin sectorial. La EAE no debe ser entendida, per se, como
un nuevo documento o un trmite adicional que los sectores deban adelantar; se
trata ms bien de una variante del proceso interno de decisin que los distintos
sectores llevan a cabo para conformar sus programas, planes o proyectos y que
incluye la identificacin de los momentos de ese proceso en los cuales deben ser
tenidos en cuenta los criterios ambientales, y los actores que en l deben participar.
En tal sentido vale tambin destacar que la consideracin explcita en las
metodologas para evaluar los MDL de las simulaciones del futuro parque de
generacin, son incorporadas de modo sistemtico (Academia Colombiana de
Ciencias Exactas Fsicas y Naturales-GTZ, La Adicionalidad de los Proyectos en el
MDL, Bogot, 2003).
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
VOLUMEN I: ANLISIS DE LA EXPERIENCIA INTERNACIONAL
OSINERGMIN-GART
PG. 94
Sin embargo, respecto a la evolucin de las emisiones, Colombia no ha tenido un
buen desempeo. Un conjunto de causas explica esto, por una parte a pesar de la
introduccin del PMG, la industria ha continuado durante mucho tiempo
consumiendo productos altamente emisores de GEI. Por otra el incremento del
consumo de energa por habitante ha sido muy importante, en especial debido a la
expansin del parque automotor y la dieselizacin del mismo. Tambin, al igual que
otros pases, como se ha visto, la dcada de los noventa estuvo acompaada por un
incremento del parque de generacin trmica en detrimento del parque hidrulico.
Aunque los datos no permiten estimar el peso de cada factor, ciertamente se
registra una tendencia creciente, aunque en niveles absolutos mas bajos que otros
pases de la regin.
240
180
60
0
1971 1975 1980 1990 2000
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
VOLUMEN I: ANLISIS DE LA EXPERIENCIA INTERNACIONAL
OSINERGMIN-GART
PG. 95
Lecciones aprendidas del caso de Colombia.
Por otra parte, el sistema si bien cada vez es menos intervenido por el
Estado, an conserva entre sus instrumentos la potestad de la
Planificacin, el Control y la Supervisin.
Las crisis pasadas del sector elctrico han dejado improntas muy fuertes
en la poltica energtica, razn por la cual existe una seria preocupacin
por evitar se produzcan situaciones crticas o de desabastecimiento.
Del mismo modo, ocurre cuando no existe una vinculacin directa entre la
rentabilidad que procura garantizar el Estado a los agentes privados a
travs de la regulacin, sin exigir como contrapartida una obligatoriedad
de las inversiones para lograr un adecuado grado de confiabilidad de
suministro del conjunto de la canasta de productos energticos a precios
razonables y acordes a las pautas de utilizacin de los recursos
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
VOLUMEN I: ANLISIS DE LA EXPERIENCIA INTERNACIONAL
OSINERGMIN-GART
PG. 96
energticos disponibles segn su disponibilidad relativa y segn
orientaciones claras respecto a usos para el mercado interno y externo.
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
VOLUMEN I: ANLISIS DE LA EXPERIENCIA INTERNACIONAL
OSINERGMIN-GART
PG. 97
La indiferencia supuesta respecto a una situacin u otra sobre la base del
argumento de que al avanzar hacia un sistema de precios guiados por los
costos de oportunidad se minimizan los riesgos de los impactos de
convertirse en un pas importador, no se sustentan sobre la base de los
impactos medidos que tal situacin tendra sobre el ingreso de divisas, la
estabilidad del tipo de cambio, los ingresos fiscales, los ingresos de las
regiones y el empleo.
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
VOLUMEN I: ANLISIS DE LA EXPERIENCIA INTERNACIONAL
OSINERGMIN-GART
PG. 98
De hecho las empresas energticas en Colombia se hallan entre las de
mayor tamao y rentabilidad en el pas y ello no ha evitado ciertas
incertidumbres respecto a la expansin de las inversiones del sector
privado, lo que reafirma el hecho de que las seales de expansin son
algo ms que meras seales de precios y requieren de esquemas
contractuales firmes y seguros.
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
VOLUMEN I: ANLISIS DE LA EXPERIENCIA INTERNACIONAL
OSINERGMIN-GART
PG. 99
La siguiente Figura N 2.3.1, revela de modo sistemtico la estructura bsica de tal
concepcin, donde el desarrollo de la siderurgia, las industrias bsicas de cemento,
qumica, petroqumica, las comunicaciones, las empresas de energa y el sector
automotriz se ven como los motores de un pas que desea lograr una autarqua en
la regin y convertirse en lder subregional. El papel del Banco Nacional de
Desarrollo es clave en este modelo.
El modelo estatal
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
VOLUMEN I: ANLISIS DE LA EXPERIENCIA INTERNACIONAL
OSINERGMIN-GART
PG. 100
Para la planificacin de la expansin del sector energtico, el citado Ministerio de
Minas y Energa, a lo largo de su existencia y de acuerdo con sus atribuciones, ha
orientado el desarrollo energtico brasileo en las diversas dimensiones: fsica,
econmica (precios y tarifas), ambiental, social, tecnolgica, regulatoria e
institucional.
Otros estudios prospectivos de energa, con visin energtica global ocurrieron con
la institucin oficial del Balance Energtico Nacional - BEN, en 1975. En el perodo
de 1976 a 1979, el BEN fue elaborado presentando estadsticas de los ltimos 10
aos y datos prospectivos relativos a los diez aos siguientes al ltimo ejercicio. Las
proyecciones fueron hechas con base en los planes de expansin de los
subsectores elctrico y de petrleo. En 1975 fue creado el Programa Nacional del
Alcohol, as como se establecieron las condiciones para una mayor participacin del
carbn mineral en la matriz energtica brasilea.
Posteriormente, en 1979, con la segunda crisis del petrleo, fue instituido el Modelo
Energtico Brasileo - MEB, con caractersticas diferentes a los estudios anteriores,
dado que se trat de un instrumento de poltica energtica basado en metas a ser
alcanzadas hasta un horizonte del ao de 1985. El objetivo principal era la reduccin
de la dependencia energtica del petrleo, que en la poca era de 85% y pesaba
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
VOLUMEN I: ANLISIS DE LA EXPERIENCIA INTERNACIONAL
OSINERGMIN-GART
PG. 101
mucho en la balanza comercial del pas18. As, el MEB estableci una serie de
metas para produccin de petrleo, demanda de derivados, produccin de carbn
mineral, alcohol, lea y carbn vegetal, adems de metas en conservacin y en
electrotermia. En gran parte estas metas fueron alcanzadas lo que proporciono la
reduccin de la dependencia externa de petrleo que declin al orden del 43%.
Con la creacin del MEB, el BEN dej de publicar datos prospectivos de energa.
Otra experiencia en el rea de PEI, se dio en 1990, con la institucin del proyecto
"Reexamen de la Matriz Energtica Brasilea". Los resultados fueron publicados y
divulgados en 1991, contemplando una serie de directrices de poltica en cada rea
energtica, as como, algunos datos fsicos, indicativos de la oferta y demanda de
energa para los aos de 1995, 2000 e 2010.
Dadas las caractersticas del Sector Energtico Brasileo, hasta pocos aos atrs:
(i) fuerte participacin del Estado en las actividades de produccin y distribucin; (ii)
con mercados prcticamente cautivos, y (iii) poca interferencia de las acciones de
un rea energtica con las otras, los planeamientos de los subsectores elctrico y
de petrleo siempre se pautaron por una fuerte independencia, con poca o ninguna
comunicacin entre las partes19.
Con la reestructuracin del Sector en 1993 el PEI y los PES pasan a ser
instrumentos prcticamente indispensables como "indicativos" para la toma de
decisiones de inversiones en emprendimientos energticos.
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
VOLUMEN I: ANLISIS DE LA EXPERIENCIA INTERNACIONAL
OSINERGMIN-GART
PG. 102
En funcin de esas peculiaridades y de los plazos de maduracin de los proyectos,
as como de los estudios que anteceden su concepcin, el planeamiento de la
expansin del sistema elctrico nacional es desarrollado en tres niveles, a saber:
Los condicionantes de esos estudios son: la atencin del mercado con el mnimo
costo; la viabilidad ambiental de los emprendimientos; la continuidad del programa
de obras; y el aprovechamiento secuencial adecuado del potencial hidroelctrico. Su
periodicidad es de 2 a 3 aos.
Los condicionantes de estos estudios son: los requisitos de mercado de los diversos
subsistemas; los plazos de implantacin de los emprendimientos; y la capacidad
financiera del subsector elctrico. La participacin de la iniciativa privada es tambin
considerada, sea en los estudios como productores independientes, como
autoproductores, o en consorcios para la construccin de usinas hidroelctricas y
Termoelctricas. Su periodicidad es anual y resulta en el Plan Decenal y Expansin
del subsector elctrico. En general, los estudios del Plan Decenal consideran cuatro
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
VOLUMEN I: ANLISIS DE LA EXPERIENCIA INTERNACIONAL
OSINERGMIN-GART
PG. 103
escenarios macroeconmicos, uno de los cuales es adoptado como de "referencia".
Caba a ELETROBRS, empresa de economa mixta y subordinada al Ministerio de
Minas e Energa, ejercer la coordinacin del planeamiento de la expansin y de la
operacin de los sistemas elctricos brasileos. En este sentido, en 1982, fue
creado el Grupo Coordinador del Planeamiento de los Sistemas Elctricos -
GCPS, rgano colegiado integrado por 35 empresas concesionarias, que, bajo la
coordinacin de ELETROBRS, su objetivo era promover los estudios de largo,
medio y corto plazo, citados anteriormente. De esta forma, el GCPS se constituy
en el foro donde se articulaba y se coordinaba el planeamiento sectorial, a travs de
un ciclo anual de estudios, con la elaboracin de los planes y programas de
expansin.
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
VOLUMEN I: ANLISIS DE LA EXPERIENCIA INTERNACIONAL
OSINERGMIN-GART
PG. 104
Desde 1987 PETROBRS viene desarrollando esfuerzos para la construccin de
macro escenarios internacionales y nacionales, con el objetivo de auxiliar mejor la
toma de decisiones, cuando se tiene que expandir la produccin de petrleo, de
refineras, etc. Los estudios prospectivos efectuados por PETROBRS llevan
generalmente en consideracin dos o ms escenarios internacionales y tres o ms
escenarios nacionales.
Siendo sta una de las principales banderas polticas del gobierno, tomo como
justificacin del programa la crisis institucional y econmica que impeda al Estado
invertir sea en la expansin del sistema para ampliar el abastecimiento, sea en
sus mejoras e innovaciones tecnolgicas, para mejorar la calidad de los servicios
pblicos, sea en la reduccin de tarifas.
Algunos hitos merecen ser remarcados a fin de comprender tanto el alcance como
el hasta ahora fracaso de las citadas reformas.
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
VOLUMEN I: ANLISIS DE LA EXPERIENCIA INTERNACIONAL
OSINERGMIN-GART
PG. 105
Transicin larga y muy poco estructurada.
Legislacin discutida en medio de la peor crisis (20-25% de racionamiento y
no slo en picos como en California o Argentina, sino con amenaza de
progresivo desabastecimiento en cualquier banda horaria, es decir crisis de
energa, no de potencia).
Grandes sistemas regionales, los dos principales slo interconectados en
1999.
Parque de generacin predominantemente hidrulico (88% de la potencia en
2000 y 92% de la generacin).
Peso histrico de Eletrobrs.
En 1996 comienza la privatizacin de las principales distribuidoras.
A mediados de la dcada del 90 la participacin privada era nula; hacia 2002
el 70% de la distribucin es privada, pero slo el 20% de la generacin lo es.
Eletrobrs mantiene control sobre alrededor del 40% de los activos de
generacin.
Slo en 1998 se licit el primer desglose de activos de Eletrobras (Eletrosul).
Las lneas de transmisin son de Eletrobrs.
La preferencia otorgada a la privatizacin de las distribuidoras provino del
hecho de que no se vea claro cmo crear un mercado competitivo en
generacin, pero a su vez se argumentaba que el Estado no tena los
recursos para expandir la oferta, adems de sealarse una mala gestin de
las empresas pblicas. El estudio de base para las privatizaciones aconsej
avanzar de todas formas.
En tal sentido los consultores britnicos Coopers & Lybrand (C&L)
encargados de disear las reformas recomendaron en 1996 continuar con el
procesos de privatizaciones haciendo atractiva la inversin privada en todos
los segmentos mediante una adecuada distribucin de riesgos.
Intento de aplicar el modelo tradicional de reformas en un pas atpico.
Ello implic la centralizacin del despacho principalmente hidrulico y
necesariamente coordinado, a travs del criterio de mnimo costo.
Se cre el MAE o mercado elctrico mayorista no como institucin, sino como
ambiente de intercambios de energa.
Se intent proteger al mercado de la alta volatilidad de los precios en el
mercado spot a travs de contratos bilaterales. Con tal fin se determin que
las distribuidoras y comercializadoras deban contratar el 85% de su
demanda a travs de contratos de largo plazo.
Finalmente se estableci una transicin en la cual desde 1999 hasta 2002 el
100% deba ser por contratos y a partir de ese ao se ira liberando el 25%
cada ao hasta quedar libre en un 100% en el 2006.
El despacho a mnimo costo lo realiza el ONS (organismo de despacho)
tomando en cuenta los escenarios hidrolgicos previstos, mientras que el
MAE mediante un modelo computacional fija ex-ante, el costo marginal.
Los llamados contratos iniciales deban proteger al mercado del excesivo
shock de precios que podra causar el mercado spot, asegurando un perodo
adaptativo a las nuevas reglas.
Mientras se argument hasta 2001 que ese sistema suaviz la transicin, al
mismo tiempo todos los autores, por diferentes que sean sus posturas ante
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
VOLUMEN I: ANLISIS DE LA EXPERIENCIA INTERNACIONAL
OSINERGMIN-GART
PG. 106
las reformas, concluyen en que este mecanismo fren las nuevas
inversiones.
Respecto al MAE, este se concret en 1998 (ley 9648) siendo un mbito
donde deban registrarse todos los contratos. La obligatoriedad rige para
todos los generadores con ms de 50 MW, todos los distribuidores y
comercializadores con contratos de compra de ms de 300GWH ao y todos
los exportadores con ms de 50 MW. Pueden optar por suscribirse otros
agentes, sean grandes consumidores, distribuidores o generadores por
debajo de esos lmites.
El MAE tiene como principales atribuciones a) definir los precios spot; b)
llevar la contabilidad del sistema segn las obligaciones de los agentes; c)
proponer tarifas, las que deben ser aprobadas por la ANEEL (Agencia
Nacional de Energa Elctrica, rgano de regulacin)
En 1999 se crea el organismo administrador del MAE (el ASMAE), el que
llev propuestas de tarifas finalmente autorizadas en 2001 por la ANEEL.
La idea del MAE era balancear pequeos excedentes de oferta y demanda
derivados de errores de estimacin de oferentes y demandantes, dado que el
grueso de la competencia deba producirse mediante los contratos
bilaterales.
El papel del MAE en la fijacin de precios, no obstante, esta altamente
influenciado por las simulaciones que realiza el ONS mediante complejos
modelos hidrolgicos integrados. Si bien, el ONS no fija precios sino
despachos ptimos, lo hace sobre la base de datos que proporcionan los
generadores, considerando tambin problemas de congestin en las lneas
de transmisin.
Las mayores atribuciones fueron otorgadas a la ANEEL, en tanto como
regulador debe fijar tarifas acordes a la expansin del sistema, velar por el
abastecimiento, la equidad social, las reglas de competencia, etc.
Uno de los aspectos ms importantes para comprender como funcion el
sector elctrico brasilero, tras las reformas, lo constituy la creacin del
sistema de distribucin del riesgo denominado MRE o Mercado de
Reasignacin de Energa. La importancia bsica de tal mecanismo es que
los generadores hidrulicos no son remunerados por la energa que producen
sino por la energa firme que tengan. Ello se deduce de que el sistema hdrico
brasilero es en cascadas por lo cual lo que produce un generador aguas
arriba afecta lo que puede producir uno situado aguas abajo dentro del
mismo cauce. Se transan as dos mercancas, agua y energa. El valor agua
es la reserva, y el de la energa la remuneracin de la electricidad. Si las
represas fueran de una sola empresa tal problema no existira, pero al ser de
varios operadores, el MRE fue creado para establecer un mecanismo de
compensaciones para repartir el elevado riesgo hidrolgico-inherente al
sistema- entre todos los operadores del mismo. El MRE tuvo como propsito
actuar como si se tratara de una sola empresa hdrica virtual. El sistema se
reparte entre certificados de energa asegurada (CEA), determinados por la
ANEEL. En principio el CEA de cada planta debera ser fijo, pero por las
Razones derivadas de los contratos iniciales se los hizo variables entre 1998
y 2003, ao a partir del cual deberan haber sido fijos. Cabe sealar que, por
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
VOLUMEN I: ANLISIS DE LA EXPERIENCIA INTERNACIONAL
OSINERGMIN-GART
PG. 107
esta razn, tambin los operadores trmicos participaron de este sistema el
cual deba concluir en 2005, a medida que se extinguieran los contratos
iniciales. El principio del MRE (propuesto por C&L) es simple: si el sistema en
su conjunto produce en exceso, todos los operadores percibirn prorrateado,
segn su CEA, este exceso, por el contrario, si existe un dficit, este afectar
tambin proporcionalmente a todos ellos.
Ahora bien, este sistema apto para distribuir equitativamente los riesgos
globales del sistema operado por la ONS, tiene a su vez un impacto sobre la
propia idea de la competencia y no ofrece incentivo alguno a cada operador
para comportarse de un modo eficiente.
La idea del MRE era la de un mecanismo transitorio, que a medida que cada
operador aprendiera a manejar el riesgo hidrolgico, necesariamente
introduca transparencia en el sistema durante la transicin.
Sin embargo, en un sistema como el de Brasil, difcilmente esto podra ser
logrado.
Como se dijo el precio spot, se determina en el MAE con la misma
informacin que maneja la ONS, salvo que no operan en el primero
restricciones de transmisin. Depende fundamentalmente del nivel de
reserva. Por lo tanto es inherentemente voltil.
Pero dado que los contratos eran libres (pactados entre las partes) el grueso
de los precios no se hallaban determinados por el mercado spot.
Respecto al vnculo entre la remuneracin a los generadores y la formacin
de tarifas finales, se estableci que la ANEEL fijara estas ltimas
considerando los valores de los contratos, aunque mediatizados por un valor
de referencia llamado el Valor Normativo (VN). ste a su vez permite un
traspaso en un rango 95-105% del valor de los contratos reales.
Los costos de transmisin se fijaron a travs de un sistema nodal y fue
compartido 50% por los generadores y 50% por distribuidores.
Acerca de los contratos bilaterales son bsicamente contratos financieros ya
que el despacho no es manejado por cada generador y sirven para cubrirse
frente a las variaciones de los precios en el mercado spot (15% de la energa
en aquel entonces). Pero en un sistema predominantemente hidrulico, la
volatilidad es de mediano plazo, no de corto plazo, con lo cual el sistema no
otorga seales de largo plazo ni asegura creacin suficiente de nueva oferta.
El problema bsico de este mecanismo fue adems que los contratos
partieron de energa sobrestimada (a ser compensada con el MRE), lo que de
algn modo obligaba a recurrir al mercado spot.
El problema asociado a los contratos iniciales era obviamente que durante
esos aos y con esas reglas de riesgos e incertidumbres nadie invertira en
nueva capacidad.
As si lo que se buscaba era expandir la oferta para quitar de las espaldas del
gobierno la necesidad de invertir, las seales de expansin fueron
inadecuadas, adems del hecho de que buena parte de la generacin qued
en manos pblicas o bien mixtas.
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
VOLUMEN I: ANLISIS DE LA EXPERIENCIA INTERNACIONAL
OSINERGMIN-GART
PG. 108
Cuadro N 2.3.1. Aspectos bsicos del sistema elctrico brasilero antes y
despus de las reformas
Modelo es tatal Modelo liberalizado (1 fas e)
P recios de g enera cin reg la menta dos y contra tos de MME merca do ma yoris ta elctrico con concepcin
a ba s tecimiento renova bles merca ntil.
E mpres a s integ ra da s a ctua ndo en reg imn de monoplio G, T, D e C como a ctivida des independentes y limites a la
integ ra cin vertica l.
Tra ns misin de energ a a g reg a da a g enera cin. Ma lla s de tra ns mis in/conexin y dis tribucin
des a g reg a da s , permitiendo libre a ces s o.
Merca dos ca utivos Cons umidores ca utivos + a umento g ra dua l de libres +
libera cin pa ula tina .
Grupo Coordina dor del P la nea miento de los S is tema s CCP E pla nea mento indica tivo
E lctricos GCP S /P la nea miento norma tivo
P la nes decena les
GCOI (Grupo Coordina dor pa ra la Opera cin ONS (Opera dor Na ciona l del S is tema E lctrico)
Interconecta da -E letrobr s )-Condominio del merca do opera ciona liza el merca do competitivo
Ta rifa via s ervicio por cos tos y remunera cin g a ra ntiza da Ta rifa reg ula da pa ra consumidores ca utivos y precios
ha s ta 1993. competitivos y des reg ula dos pa ra cons umidoes libres y
a ba s tecimiento.
Aproba cin de los s ervicios pblicos de energ ia por la Concesiones licita da s por ANE E L (Ag encia Na ciona l de
DNAE E (Depa rta mento Na ciona l de Ag ua s y E nerg ia E nerg a E lctrica ), todos los a provecha mientos
E letrica ) considera dos como P IE (P otencia les de Interconexin
E lctrica )
R es triccin a la a ctua cin de a utoprodutores y produtores R eg la menta cin de la a ctua cin de a utoprodutores y P IE
independentes y permis os de libre a ces so a la red
Bajos valores de venta de los activos (lo que dificulta un equilibrio entre seales
de expansin y remuneracin adecuada que evite sobreventas extraordinarias).
Prdida de calidad de los servicios elctricos.
Desintegracin de los cuerpos tcnicos altamente calificados que en las dcadas
anteriores haban concebido las bases del sistema elctrico nacional.
Incremento de las tarifas (ver Grfico N 2.3.1).
Insuficiencia de inversiones en expansin debido a la debilidad del sistema
regulatorio, la inadecuacin de las seales de expansin, las propias estrategias
empresarias y tambin, en las empresas que quedaron en manos del sector
pblico, por restricciones presupuestarias tanto para expansin como para
mantenimiento.
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
VOLUMEN I: ANLISIS DE LA EXPERIENCIA INTERNACIONAL
OSINERGMIN-GART
PG. 109
Desde el punto de vista estratgico la prdida fue an mayor, en tanto el Estado
perdi su papel de planificador y orientador de las polticas en un sector de vital
importancia para el desarrollo econmico y social de Brasil20. Como se ver, para
muchos autores, la crisis del sector elctrico que implic en 2001 cortes por un 25%
de la energa demandada, tuvo como origen ms all de la sequa, una falta de
previsin y races profundas en las propias caractersticas del modelo adoptado.
Fuente: elaborado con datos publicados por la Aneel, varios aos y FIPE, varios aos.
Nota: en trminos reales los incrementos medios fueron del 94%, siendo el porcentaje para el sector
residencial del 121%. Sin embargo, para los consumidores de bajos recursos y consumos, los
incrementos alcanzaron entre 144 y 378%.
20
Cf. Sauer, I. A privatizao da CESP: consequncias e alternativas. 2a edio. Campo Grande:
Editora da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, 2000.
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
VOLUMEN I: ANLISIS DE LA EXPERIENCIA INTERNACIONAL
OSINERGMIN-GART
PG. 110
Grfico N 2.3.2. Evolucin del consumo y de la potencia instalada en el
sistema elctrico brasilero
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
VOLUMEN I: ANLISIS DE LA EXPERIENCIA INTERNACIONAL
OSINERGMIN-GART
PG. 111
Grfico N 2.3.3. Nivel de los reservorios de agua del sudeste de Brasil1991-
2002
Una situacin similar se manifest con los sistemas de transmisin. A fines de 2000
e inicios de 2001, el agua en exceso vertida en Itaip, podra haber aliviado la crisis
de haberse construido la tercera lnea de interconexin. La energa importada de
Argentina (1 GW) tampoco fue utilizada como podra, por falta de capacidad de
transporte de electricidad desde el Sur hasta el Sudeste.
Pero el problema de fondo fue que el nuevo sistema no logro inducir las inversiones
requeridas para garantizar nueva capacidad. Por una parte los actores, preferan
adquirir activos existentes, con menores riesgos. Por otra parte, el modelo de
comercializacin fue intrnsicamente instable. Cuantos ms proyectos se
anunciaban, ms bajos resultaban los precios esperados y, por lo tanto, ms bajas
las esperanzas de un adecuado retorno. Adems de ello haba otras percepciones
de riesgo, derivadas de las propias reglas de juego y del clima poltico.
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
VOLUMEN I: ANLISIS DE LA EXPERIENCIA INTERNACIONAL
OSINERGMIN-GART
PG. 112
Segn muchos analistas, tras 50 aos, la crisis del sector elctrico de Brasil mostr
ser un verdadero cuello de botella para el crecimiento del pas. En los siete aos
transcurridos desde la crisis, la regulacin mantiene y acenta los rasgos de
indefinicin en aspectos fundamentales, lo que conduce a propuestas de reformas
ms profundas.
Por una parte la alteracin del rgimen tarifario consistente en remunerar los
denominados costos administrables y no administrables y la introduccin del factor
de eficiencia x, para transferir a la sociedad las ganancias de productividad,
contina siendo objeto de pugnas lo que introduce un clima de mayor incertidumbre
y ampla los riesgos regulatorios afectando directamente las perspectivas de
inversiones en el sector. En la prctica la regulacin tarifaria contina impregnada
de contenido poltico y de una disputa por la apropiacin de la renta. Los conflictos
se mantienen del mismo modo que en un rgimen de regulacin por costo del
servicio: cul es la base de capital adecuada y cul es su remuneracin?,
preguntas bsicas de la regulacin que suelen ser complejas de responder cuando
los activos han sido transferidos a bajo costo y adems se trata de un sistema
predominantemente hdrico, con muy bajos costos operativos.
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
VOLUMEN I: ANLISIS DE LA EXPERIENCIA INTERNACIONAL
OSINERGMIN-GART
PG. 113
Figura N 2.3.2. Usinas trmicas existentes y proyectadas en 2002
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
VOLUMEN I: ANLISIS DE LA EXPERIENCIA INTERNACIONAL
OSINERGMIN-GART
PG. 114
Porcentaje estimado de utilizacin del gasoducto Bolivia-Brasil (Gasbol) fue
considerablemente bajo hasta el ao 2003 y el consumo de gas en termoelctricas,
aunque impuls en un primer momento el consumo de gas en Brasil a partir de la
importacin desde Bolivia en 1999, ha disminuido desde 2004 a la fecha (Grfico N
2.3.4).
50
45
40
35
15
10
0
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
Si se considera la previsin realizada en 2008 por el ONS para el perodo abril 2008
a diciembre 2012, se observa que la penetracin de las plantas trmicas, incluyendo
todas las opciones tecnolgicas de esta categora, es muy lenta respecto a las
proyecciones que solan realizarse (Grficos N 2.3.5 y 2.3.6). A pesar de ello el
mayor crecimiento relativo del parque se dara por la expansin de dichas plantas
trmicas (45% del total, es decir unos 6600 MW). Esta expansin requiere sin
embargo del suministro de gas, el que a su vez reposa en: 1-GNL de Brasil o
importado; 2-Arreglos con Bolivia; 3-Construccin de Infraestructura.
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
VOLUMEN I: ANLISIS DE LA EXPERIENCIA INTERNACIONAL
OSINERGMIN-GART
PG. 115
Grfico N 2.3.5. Diagnstico del Operador Nacional del Sistema (ONS)
Evolucin de potencia instalada (MW)
120000
100000
Itaup Paraguay
80000 Itaup Brasil
Pequeas Acre Rondonia
Trmica Acre-Rondonia
Hidrulica Acre-Rondonia
Otras PCH y PCT
60000
Proinfa Elicas
Proinfa PCT
Proinfa PCH
Nuclear
40000 Trmica
Hidrulica
20000
0
2007 30/04/2008 2008 2009 2010 2011 2012
100%
90%
80%
70%
60%
Resto
Nuclear
50%
Trmico
Hidrulico
40%
30%
20%
10%
0%
2007 30/04/2008 2008 2009 2010 2011 2012
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
VOLUMEN I: ANLISIS DE LA EXPERIENCIA INTERNACIONAL
OSINERGMIN-GART
PG. 116
Ahora bien, las reglas de juego descritas y los pronsticos de risego de falla
realizados por el ONS no son inductivos de inversiones, lo que se traduce en la
posibilidad de un no cumplimiento del cronograma.
En tal sentido, es interesante observar, por una parte, la dbil demanda de gas para
generacin trmica hasta 2007 que ya se mencionara antes, pero, por otra, que el
crecimiento de la oferta interna de gas (tanto para generacin como para otros usos)
reposa en buena medida en la produccin interna futura de Brasil (Grfico N 2.3.7) .
Ello sin duda slo ser compatible con un cambio de reglas de juego cuyas
caractersticas merecen una atencin especial.
Fuente: Petrobrs.
Ntese que segn los datos de esta grfica, el consumo de gas se multiplicara por
8 respecto a los consumos registrados en 2007, o bien por ms de 4, respecto a los
registrados en 2004. Ello implicara un mayor grado de utilizacin de las plantas
trmicas lo que supone un cambio fundamental de reglas de juego. Ello si se
considera, que el incremento en la potencia en plantas trmicas proyectado no
supera el 55% de la capacidad instalada en abril de 2008 (Cuadro N 2.3.2). A este
cambio de reglas nos referiremos ms adelante, porque revela una evolucin del
pensamiento en materia de Planificacin Energtica que sin retornar a esquemas
como los vigentes tras el perodo previo a las reformas supone la posibilidad de una
intervencin estatal de carcter dinmico y robusto, basada en la adecuacin de la
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
VOLUMEN I: ANLISIS DE LA EXPERIENCIA INTERNACIONAL
OSINERGMIN-GART
PG. 117
Estructura institucional en convivencia con los actores pblicos y privados existentes
en la actualidad. Previamente se realiza una sntesis de lo expuesto anteriormente.
incre
increm mento
ento 2008- Estructura
2008- 2012 del
Tipo de 30/04/ 2012 en Incremento
centrales 2007 2008 2008 2009 2010 2011 2012 en % MW (%)
Hidrulica 66925 66382 66425 67105 69247 70776 70824 6.7% 3899 26.8%
Trmica 11086 11489 12115 13764 16100 16260 17735 54.4% 6649 45.7%
Nuclear 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 0.0% 0 0.0%
Proinfa 206.0
PCH 268 368 934 1126 1126 1126 1126 % 858 5.9%
Proinfa PCT 489 509 509 509 509 509 509 0.0% 20 0.1%
Proinfa 230.3
Elicas 218 218 487 720 720 720 720 % 502 3.5%
Otras PCH
y PCT 2425 2703 3481 4292 4567 4637 4637 71.6% 2212 15.2%
Hidrulica
Acre-
Rondonia 290 290 290 290 290 2.0%
Trmica
Acre-
Rondonia 530 530 530 530 530 3.6%
Pequeas
Acre
Rondonia 104 104 104 104 104 0.7%
Itaup
Brasil 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 0.0% 0 0.0%
Itaup
Paraguay 6455 6410 6410 6055 6017 5978 5937 -7.4% -518 -3.6%
Disponible 96873 97086 99368 103502 108217 109937 111419 14.8% 14546 100.0%
Fuente: ONS (2008).
Uno de los pilares del modelo, la libertad de los consumidores para escoger
concesionario de quien comprar energa jams lleg a ser realidad y fue un
argumento poltico de baja calidad, tambin utilizado en otros casos. Slo los
grandes consumidores, con una escala que justificara los esfuerzos podran ejercer
dicha libertad buscando nuevas opciones, entre ellas la autoproduccin, la
negociacin de una modalidad de suministro ms favorable con productores
independientes y, sobre todo, lograr mejores condiciones por parte de los
distribuidores a cuya red se hallan conectados. Los consumidores menores,
tpicamente residenciales y pequeos e medianos establecimientos comerciales e
industriales tendran poco margen de maniobra o condiciones efectivas para ejercer
su libertad. Por otra parte, los distribuidores con el fin de mantener en su mercado a
los grandes consumidores tendran que ofrecer ventajas tarifarias debidamente
autorizadas por el regulador el cual a su vez a favor del equilibrio econmico-
financiero del concesionario acabaran siendo pagados por los pequeos
consumidores cautivos. Siendo as se deduce que la flexibilidad del regulador para
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
VOLUMEN I: ANLISIS DE LA EXPERIENCIA INTERNACIONAL
OSINERGMIN-GART
PG. 118
Permitir reformulaciones de tarifas por categoras, tendi a una exclusin social de
los grupos de menor poder de negociacin para participar de las transferencias de
renta y tambin dificult el acceso a los servicios para la poblacin de bajos
recursos.
Riesgos en expansin
Competencia en generacin Riesgo en expansin
Competencia en comercializacin Riego de precios
Volatilidad de los precios;
Inadecuacin del modelo a la realidad de modelo de proyeccin de
Brasil precios del MAE o MEM
Riegos regulatorios
Reforma de la Legislacin Riesgo legal.
Nueva concepcin de la regulacin Riesgo regulatorio
Costos no gerenciables Riesgo regulatorio
(in) definicin de factor x Volatilidad de los precios.
Riesgos de gestin
Ingeniera financiera y eleccin del modo de
analizar los resultados Riesgo de operacin
Ingeniera financiera y eleccin del modo de
analizar los resultados Riesgos de gestin
Ingeniera financiera y eleccin del modo de
analizar los resultados Riesgos de gestin
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
VOLUMEN I: ANLISIS DE LA EXPERIENCIA INTERNACIONAL
OSINERGMIN-GART
PG. 119
Cuadro N 2.3.4. Fallas estructurales del modelo sntesis
Expansin en generacin
Sealizacin de precios inadecuada
Licitaciones con sobreprecios y proyectos de mayor costo
Represin de costos no gerenciables
Costos empresariales de regulacin y de anlisis de riesgos
muy elevados
Requiere subsidios elevdos en caso de falla
Plazos contractuales cada vez menores
Distribucin y Comercializacin
Tarifas elevadas
Existencia de intermediarios
Aumento de incertidumbre de los mercados empresariales
Crecientes costos no gerenciables
Costos empresariales de regulacin y de anlisis de riesgos
muy elevados
Aumento de garantas contractuales
Como resultado de los fracasos y falencias del modelo anterior, y tambin del
cambio de autoridades, se realizaron propuestas de nuevas reformas. Las
elaboradas por el Instituto de la Ciudadana, cercano al actual gobierno, basaron la
suya de acuerdo a un diagnstico compartido en sus aspectos principales por
distintos autores y corrientes de pensamiento respecto a la inadecuacin de las
reformas de 1996 a 2003 que condujeron, junto a la sequa, a la crisis de 2001.
Dicha propuesta apuntaba originalmente en un sistema menos liberado y ms
regulado. La concepcin bsica de este nuevo modelo se describe en la figura
siguiente y tiene como fundamento retomar la planificacin del sector energtico
como elemento indispensable e indelegable.
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
VOLUMEN I: ANLISIS DE LA EXPERIENCIA INTERNACIONAL
OSINERGMIN-GART
PG. 120
Figura N 2.3.3 El retorno a la Planificacin en 2003- Esquema bsico del
Proceso
Contestabilidad:
Divulgacin, Audiencias
Pblicas, Plan Abierto
a Recibir Propuestas
de Bloques de Energia
Generada y/o
Conservada
Plan Determinativo
Licitaciones:
Fuente: Sauer I. L. , (2003) A reconstruo do setor eltrico brasileiro. 1. ed. So Paulo: Paz e Terra,
2003. v. 1. 300 p.
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
VOLUMEN I: ANLISIS DE LA EXPERIENCIA INTERNACIONAL
OSINERGMIN-GART
PG. 121
El principio rector de la idea original fue cambiar la competencia en el mercado,
fuertemente influenciada por factores aleatorios de la hidrologa, y otras
percepciones de riesgo, por la competencia por el mercado, firmando contratos
con duracin de 15 aos para trmicas y 30 para hidrulicas, con un anticipo de 3 y
5 aos (periodo de construccin). Se espera de esta forma anular los riesgos de
mercado y de precios. Queda sin duda pendiente resolver el riesgo de construccin.
Un ejemplo de esto es que luego del racionamiento ocurri una reduccin del
consumo de 320a 280 TWh por ao. Mientras los precios del mercado spot se
desplomaron, los libres crecieron rpidamente. As pasaron a no registrar contratos
y a comprar en el spot (18R$/MWh, contra 100 del costo estructural de los
contratos VN). Como prcticamente toda la generacin hidrulica aun esta bajo
control publico (solamente AES y Tractebel tienen una parte) desde 2003 hasta
ahora, como exista una (parcialmente falsa) energa en exceso, las empresas en
general publicas solamente reciban cerca del 20% de costo estructural. Una
transferencia que ya esta por encima de los 10 mil millones de reales en 5 aos.
Adems esta el riesgo de faltar en el futuro, pues estos libres e comercializadoras
no son transparentes en su contratacin.
Por otra parte, las polticas sobre las trmicas a gas natural sin contrato firme
vuelven a se una determinante de incertidumbre que hace prever nuevas
posibilidades de crisis en el futuro.
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
VOLUMEN I: ANLISIS DE LA EXPERIENCIA INTERNACIONAL
OSINERGMIN-GART
PG. 122
En la prctica lo que ha sucedido contradice los argumentos expuestos en pos de
las reformas, grandes prdidas para las empresas publicas y fuertes y garantizadas
ganancias para especuladores y grandes empresas privadas.
Aspectos ambientales.
En 1981, una nueva ley estableci una Poltica Ecolgica Nacional y el Sistema
Nacional para el Medio Ambiente (Sisnama), en el cual tomaron parte las
autoridades municipales y estatales as como el Gobierno Federal. Cuatro aos ms
tarde, el Consejo Nacional de Sangradores de Caucho propuso establecer reservas
de extraccin como una alternativa para la reforma agraria en la regin amaznica.
Los ecologistas norteamericanos y europeos quedaron asombrados de que los
pueblos habitantes de la selva estaban luchando para conservar el hbitat del cual
dependan para su sobrevivencia, poniendo fin al mito de que estos pueblos
presentaban una amenaza para el ecosistema amaznico. Este perodo tambin vio
el surgimiento de poderosos movimientos sociales en todas partes del pas, lo cual
llev a la redaccin en 1988 de un nuevo captulo de la Constitucin Federal
dedicado a asuntos de medio ambiente.
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
VOLUMEN I: ANLISIS DE LA EXPERIENCIA INTERNACIONAL
OSINERGMIN-GART
PG. 123
En 1989, el Gobierno Central cre la agencia ecolgica del Brasil --el Instituto
Brasilero para el Medio Ambiente y los Recursos Naturales Renovables-- en
respuesta a los progresos logrados en la legislacin y la organizacin social en
medio de fuertes reacciones sociales con actos de violencia.
Durante los ltimos aos el gobierno ha tenido que enfrentar el reto de los
movimientos sociales que haban venido dando voz por ms de 20 aos al deseo
pblico de una mayor participacin en las polticas ambientales. Se ha dado
prioridad al refuerzo de organizaciones existentes, y organizado la primera
Conferencia Nacional sobre el Medio Ambiente, que cont con la participacin de
70.000 personas. Entretanto, alrededor de 5 millones de jvenes, maestros y
miembros de familia tomaron parte en los preparativos para una Conferencia Juvenil
bajo la consigna Cuidemos al Brasil y reforcemos el Sisnama.
Los Ministerios para Integracin Nacional y el Medio Ambiente lanzaron el Plan del
Amazonas sostenible para fomentar el cambio de paradigma en la poltica de
desarrollo regional. El Plan incluye medidas para la ordenacin del medio ambiente,
la produccin estable con innovacin y competitividad, inclusin social, la provisin
de infraestructura y nuevas formas de financiamiento. Como resultado, las
actividades en la segunda fase del Plan Piloto para la conservacin de los bosques
pluviales poseen estatus de polticas pblicas para la regin amaznica.
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
VOLUMEN I: ANLISIS DE LA EXPERIENCIA INTERNACIONAL
OSINERGMIN-GART
PG. 124
En otra iniciativa integrada en la poltica con el Ministerio de Minas y Energa para
implementar un nuevo modelo de administracin para el sector elctrico, sus
estrategias innovadoras toman en cuenta la dimensin medioambiental en las
inversiones de planificacin.
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
VOLUMEN I: ANLISIS DE LA EXPERIENCIA INTERNACIONAL
OSINERGMIN-GART
PG. 125
La leccin de Brasil es que para superar este tipo de obstculos ambientales, se
debe operar en un clima favorable, dentro del cual expertos tcnicos, ambientalistas,
lderes polticos y comunidades estn preparados y dispuestos a trabajar juntos
para lograr la sostenibilidad. La existencia de un marco legal efectivo es un
prerequisito, junto al el apoyo del sector privado y la experiencia en hacer frente a
controversias y negociar a todos los niveles para alcanzar los objetivos.
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
VOLUMEN I: ANLISIS DE LA EXPERIENCIA INTERNACIONAL
OSINERGMIN-GART
PG. 126
Una estrategia que minimice los costos socioeconmicos de la adaptacin del
pas
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
VOLUMEN I: ANLISIS DE LA EXPERIENCIA INTERNACIONAL
OSINERGMIN-GART
PG. 127
hacer contratos que aseguren plazos, precios y condiciones, garantas de la
participacin de los agricultores en la discusin de esas condiciones, capacitacin y
asistencia para los agricultores familiares, entre otros.
En relacin al ya mencionado problema de las represas cabe decir que por las
caractersticas del mercado brasilero y por los niveles de la demanda a satisfacer
los proyectos de renovables se centran en hidroelctricas a gran escala. En Brasil,
la energa hidroelctrica siempre ha sido considerada una energa renovable. Sin
embargo, si bien es cierto que lo es, la experiencia ha demostrado que podra no ser
sustentable en ninguna de sus dimensiones. Brasil prev en su Plan Decenal
aumentar en 30.000 MW su capacidad instalada para la generacin de electricidad
en el ao 2015. Tres nuevas represas hidroelctricas en la cuenca amaznica son
claves para conseguir la meta pero los riesgos ambientales han paralizado los
planes. Belo Monte sobre el Ro Xing (11.000 MW) ha sido detenida por la justicia
hasta que no se cumplan los requisitos de consulta a las comunidades indgenas
afectadas que requiere la ley brasilea. El Complejo Hidroelctrico del Rio Madeira
(6.500 MW) est demorando sus trmites de licenciamiento ambiental mucho ms
all de lo que el gobierno hubiera querido. Tambin las comunidades kamaiur y
xavante ocuparon la pequea represa Paranatinga II sobre le Ro Culuene (afluente
del Xing) an sin terminar exigiendo su demolicin porque destruye su medio de
vida y sus sitios sagrados. La solucin gubernamental consiste en un proyecto de
ley que crea una nueva figura jurdica, la Reserva Energtica. Por medio de la
misma se establecera que "En caso que un determinado lugar tenga un potencial
hdrico para generacin de energa, el rea ser reservada para construccin de
una usina. Entonces va a quedar claro que el rea no podr ser de preservacin
ambiental (Agencia Brasil, 27/04/06). Cuales pueden ser las consecuencias de tal
poltica an no es posible de discernir. Ciertamente Brasil reposa en un sistema
hdrico y forma parte de su historia el uso del agua como recurso energtico
econmico. En las nuevas propuestas de 2003, an no totalmente implementadas
se propona un manejo integral del recurso agua para evitar tanto los impactos
sociales, como para mitigar los ambientales. Dado el carcter de potencia sub-
regional que presenta Brasil, es evidente que buena parte de los conflictos
desbordan los marcos de una discusin meramente ambiental e incluye
dimensiones geopolticas.
Por ltimo, cabe mencionar que en la ltima dcada y coincidente con las reformas
las emisiones por habitante han crecido tambin en Brasil.
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
VOLUMEN I: ANLISIS DE LA EXPERIENCIA INTERNACIONAL
OSINERGMIN-GART
PG. 128
Grfico N 2.3.8. Evolucin de emisiones del sector energa. Base 1971=100
360
240
120
60
0
1971 1975 1980 1990 2000
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
VOLUMEN I: ANLISIS DE LA EXPERIENCIA INTERNACIONAL
OSINERGMIN-GART
PG. 129
la regulacin si se opta por una determinada estrategia de desarrollo
energtico.
Las reglas para atraer nuevos inversores deben estar definidas desde un
principio y deben ser estables, previniendo flexibilidad ante incertidumbres
bien identificadas, de modo tal de no producir dichos huecos regulatorios, en
tanto estabilidad y flexibilidad pueden ser tanto complementarios como
contradictorios con los objetivos de la poltica de expansin de la oferta al
mnimo costo.
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
VOLUMEN I: ANLISIS DE LA EXPERIENCIA INTERNACIONAL
OSINERGMIN-GART
PG. 130
La transformacin de empresas pblicas en empresas guiadas por reglas de
mercado (caso Petrobrs y empresas del Grupo Eletrobrs) puede tener
beneficios pero tambin obstaculizar el cumplimiento de metas de poltica
energtica nacional. Es importante evaluar en cada caso los costos y
beneficios ms all de un esquema de anlisis microeconmico porque no
existe garanta alguna de convergencia entre dichos anlisis con el nivel
macroeconmico.
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
VOLUMEN I: ANLISIS DE LA EXPERIENCIA INTERNACIONAL
OSINERGMIN-GART
PG. 131
a priori basado en modelos tericos sin sustento emprico firme y a veces
con inconsistencias lgicas importantes.
Nueva Zelandia es un pas pequeo, con slo 3.5 millones de habitantes, vinculado
histricamente a Gran Bretaa. Hacia 1950 Nueva Zelandia haba alcanzado lo que
James (1992) ha llamado un consenso de prosperidad. ste se fundaba en un
nivel de vida relativamente alto y un Estado benefactor amplio que buscaba, por lo
menos en el discurso oficial, asegurarle a los neozelandeses un nivel mnimo de
vida, ms all del que resultase de la asignacin privada de los recursos. Nueva
Zelandia haba sido favorecida por el acceso privilegiado a los mercados britnicos,
lo que explicaba en gran medida su alto nivel de desarrollo. Los programas sociales
se haban iniciado en la ltima dcada del siglo pasado y en la dcada de 1930 el
Estado benefactor se haba consolidado en Nueva Zelandia. Este consenso se
cimentaba en una serie de elementos culturales que le daban una cohesin
importante a la sociedad neozelandesa. Cualquier intento de alejarse de este
consenso era castigado severamente por los electores (James, 1992). Mantener
este consenso exiga, sin embargo, un proteccionismo excesivo. Para asegurar un
alto empleo existan desde 1939 licencias de importacin. Si una empresa poda
demostrar que estaba capacitada para elaborar un determinado producto, el
gobierno le conceda una proteccin inmediata frente a la competencia externa.
Pero la economa no estaba slo protegida de la competencia externa. Las
regulaciones internas controlaban el grado de competencia al interior de cada
industria. Ello ocurra desde la industria productora de huevos hasta la industria
distribuidora de pelculas. La compra de margarina, por ejemplo, slo se autorizaba
con receta mdica (Brash, 1996). Los agricultores, a su vez, eran subsidiados
fuertemente por el gobierno.
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
VOLUMEN I: ANLISIS DE LA EXPERIENCIA INTERNACIONAL
OSINERGMIN-GART
PG. 132
Economa. Desde 1950, en promedio, un quinto de los productos del IPC tenan
precios fijados administrativamente (Rudd, 1992). Hacia fines de 1970 los controles
de precios se agudizaron. Esta regulacin excesiva fue acompaada de un
crecimiento paulatino del gasto pblico que se empin del 17% que alcanzaba en
1940 a una cifra por encima del 40% en 1984. Hacia fines de los aos 60 este
aumento en el gasto se acompa de un crecimiento similar en los ingresos fiscales,
lo que permiti mantener un presupuesto fiscal equilibrado.
Durante los 70, sin embargo, se hizo cada vez ms evidente que Nueva Zelandia
necesitaba cambios radicales. La economa virtualmente se estanc. Una serie de
shocks externos negativos agravaron la situacin de Nueva Zelandia.
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
VOLUMEN I: ANLISIS DE LA EXPERIENCIA INTERNACIONAL
OSINERGMIN-GART
PG. 133
Hacia comienzos de 1984 resultaba evidente que la estabilizacin de la economa
no estaba resultando. El dficit fiscal se mantena en torno al 6% y el dficit en
cuenta corriente se haba disparado a un 9%. El gobierno del Partido Nacional,
encabezado por el primer ministro Robert Muldoon, decide llamar a elecciones
anticipadas para julio de 1984. En el perodo previo a la eleccin se produce una
fuga importante de capitales en anticipacin a la probable llegada de los laboristas
al poder y en respuesta a lo que se consideraba una devaluacin inminente.
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
VOLUMEN I: ANLISIS DE LA EXPERIENCIA INTERNACIONAL
OSINERGMIN-GART
PG. 134
Como ocurre en muchos procesos de reformas los costos se hicieron sentir. El
programa no tuvo credibilidad y las secuencias no fueron adecuadas. Por ejemplo,
el PIB no creci en 1990 y cay en 1,5% en 1991. A pesar de ello, a partir de 1992
la economa se recuper, el desempleo fue un tanto menor y el modelo, aunque
criticado por muchos sectores perjudicados no retom el sendero previo.
Un segundo aspecto central de la reforma del sector pblico en Nueva Zelandia fue
la promulgacin en 1988 de la State Sector Act. sta tena como objetivo concreto
aumentar la efectividad y eficiencia del sector pblico. Un tercer cuerpo legislativo,
la Public Finance Act, dictado en 1989, vino a modificar radicalmente la
administracin financiera de los recursos pblicos.
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
VOLUMEN I: ANLISIS DE LA EXPERIENCIA INTERNACIONAL
OSINERGMIN-GART
PG. 135
En 1992 se produce la primera crisis de abastecimiento y se llama a un ahorro
voluntario del 10% debido al bajo nivel de los embalses.
Desregulacin.
Reglas de transparencia de informacin focalizada en los monopolios
naturales.
Regulacin temporaria de los precios.
Normativa sobre de seguridad tcnica.
Acceso a tierras (derechos de paso)
Redefinicin del rol del organismo encargado de la electrificacin rural
Normativa obligatoria de mantenimiento de los servicios existentes hasta el
2013
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
VOLUMEN I: ANLISIS DE LA EXPERIENCIA INTERNACIONAL
OSINERGMIN-GART
PG. 136
Entre generadores. Los generadores se han cubierto del riesgo de la fluctuacin del
precio en el mercado, altamente dependiente de la hidraulicidad, mediante la
creacin de comercializadoras. El mecanismo es el siguiente, en los aos secos,
cuando los precios suben, los comercializadores absorben las prdidas originadas
por la disminucin del margen entre tarifas reguladas y las compras mayoristas. En
cambio, cuando los aos son ricos en recursos hdricos y los precios del mercado
mayorista caen, los comercializadores son beneficiados. Como adems los
generadores principales coinciden con monopolios naturales debido a la localizacin
geogrfica, el poder de mercado de los actores principales es muy grande. Ello ha
conducido a una progresiva amenaza de mayor intervencin estatal y mayor accin
regulatoria, la que era laxa a los comienzos del proceso de reformas, muy lentas
ciertamente.
Una de las pocas particularidades del sistema neozelands es que si bien existen
limitaciones a la integracin vertical, esta no se da en dos reas: entre generadores
y comercializadores y ente distribuidores y generadores si la generacin se realiza
mediante fuentes renovables.
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
VOLUMEN I: ANLISIS DE LA EXPERIENCIA INTERNACIONAL
OSINERGMIN-GART
PG. 137
Grfico N 2.4.1.1. Modificaciones en la participacin de las fuentes primarias
en la Matriz Energtica Nacional de Nueva Zelandia 1996-2006 (% sobre total
oferta interna)
40%
37%
35%
32%
30% 29%
25%
21%
Oferta
20% interna
2006
Oferta
interna
15% 1996
13% 13%
12% 12%
11%
10%
7%
6%
5%
5%
1% 1%
0%
Carbn Petrleo y Gas Natural Hydro Geotrmica Otras Lea
derivados renovables
Fuente: Ministry of Economic Development, Energy Supply and Demand Balance Year Ended
December 1996 and 2006 [Base unitaria: Gross Calorific Values in Petajoules]
40,00
Produccin nacional
Total oferta interna
20,00
Importaciones
Exportaciones
0,00
-20,00
-40,00
-60,00
-80,00
Carbn Petrleo y Gas Natural Hydro Geotrmica Otras Lea Total
derivados renovables
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
VOLUMEN I: ANLISIS DE LA EXPERIENCIA INTERNACIONAL
OSINERGMIN-GART
PG. 138
Grfico N 2.4.1.3. Participacin de las fuentes para uso de generacin
elctrica 1996-2006
45,0%
Disminucin relativa en participacin de las
fuentes renovables y limpias por las ms
40,0% abundantes como carbn. En el caso del
GN y geotermia los valores absolutos son
casi idnticos en 1996 y 2006
35,0%
30,0%
Generacin
25,0% de EE 2006
Generacin
20,0% de EE 1996
15,0%
10,0%
5,0%
0,0%
Carbn Gas Natural Hydro Geotermia solar elica biogas
Fuente: Ministry of Economic Development, Energy Supply and Demand Balance Year Ended
December 1996 and 2006 [Base: Gross Calorific Values in Petajoules]
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
VOLUMEN I: ANLISIS DE LA EXPERIENCIA INTERNACIONAL
OSINERGMIN-GART
PG. 139
Grfico N 2.4.1.4. Destinos de la produccin de gas natural 1996-2006
30,1%
30,0% -0.6% a.a
15,1% 14,7%
15,0%
12,4%
-0.4% a.a 4% a.a
10,0%
-15.7% a.a.
4,5%
5,0%
2,6% 3,3% 2,3%
0,5%0,1%
0,0%
Industrias Comercial Residencial Transporte Generacin EE Usos no Reinyeccin, co-
energticos generacin y
prdidas
Fuente: Ministry of Economic Development, Energy Supply and Demand Balance Year
Ended December 1996 and 2006 [Base: Gross Calorific Values in Petajoules]
Por otra parte, las tasas de crecimiento del consumo de gas natural han sido bajas
salvo para el sector residencial, declinando en casi todos los usos o creciendo
lentamente. La declinacin del principal yacimiento (Maui) y las proyecciones de los
restantes sitan a NZ como importador creciente de gas natural (Grfico N 2.4.1.5).
Las recientes normas para incentivar la exploracin se refieren a la disminucin de
regalas pero no es posible por el momento conocer cual puede ser su resultado
futuro.
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
VOLUMEN I: ANLISIS DE LA EXPERIENCIA INTERNACIONAL
OSINERGMIN-GART
PG. 140
Grfico N 2.4.1.5. Prospectiva de produccin de gas natural y demanda
proyectada
Fuente: Estudio del Sector Gas Natural formulado para Nueva Zelandia
Por Price Waterhouse en 2004, quien cita a Geosphere Consulting.
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
VOLUMEN I: ANLISIS DE LA EXPERIENCIA INTERNACIONAL
OSINERGMIN-GART
PG. 141
Transmisin, no se hallan an definidas las reglas aunque se piensa que el
costo ser asumido por partes iguales entre generadores y distribuidores.
Reduccin de la oferta.
Tras los problemas mencionados anteriormente las autoridades han ido definiendo
con mayor nitidez su opcin por el desarrollo de renovables, las que deberan dar
cuenta del 90% de toda la energa elctrica generada en el ao 2025 (Updated
Statement on Electricity Governance, mayo de 2008). Para ello se propone:
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
VOLUMEN I: ANLISIS DE LA EXPERIENCIA INTERNACIONAL
OSINERGMIN-GART
PG. 142
la efectividad de un mercado basado slo en el spot;
la participacin de los distintos consumidores en el diseo de polticas
y toma de decisiones;
disponibilidad de informacin.
Tras la crisis del ao 2001, la revalorizacin a la baja del nivel de reservas de gas
en 2003 y la anticipacin de nuevas crisis por falta de expansin, se concluy que
los mecanismos del mercado spot no eran buenas seales de expansin para
ninguno de los mercados. An cuando la regulacin permiti a los generadores y
comercializadores generar mecanismos para precios futuros y prevenir prdidas a
travs del cruce de riesgos ya mencionado, se acuerda en que el sistema debera
evolucionar hacia seales de costo incremental de largo plazo. Ello implica recurrir a
contratos de largo plazo. Un caso concreto de avance en esa direccin fue la firma
de garanta de compensaciones a Genesis Ltd. para operar un CC de 385 MW si
faltaba gas. De este modo el Estado vuelve a ser garante de ltima instancia,
contradiciendo en parte el espritu de las reformas y sus supuestos objetivos.
Por otra parte, en 2007 se determin el mecanismo para expandir y renovar las
redes de transmisin.
Aspectos ambientales.
La agenda futura definida recin en 2008, plantea para Nueva Zelandia un marco de
fuerte participacin de energas renovables.
Sin embargo, como se ha visto, los cambios ocurridos hasta el presente han tenido
efectos negativos desde el punto de vista medio ambiental. Tanto la hidroenerga,
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
VOLUMEN I: ANLISIS DE LA EXPERIENCIA INTERNACIONAL
OSINERGMIN-GART
PG. 143
como la geotermia, como la penetracin del gas no se han visto estimuladas por las
reformas. Por el contrario, el sistema avanz sobre el uso de carbn. Es slo
recientemente que se procura difundir la energa elica y se propone tambin
considerar a la hdrica tradicional como renovable y pasible de beneficios medio
ambientales.
Grfico N 2.4.1.5. Crecimiento de las emisiones de GEI entre 1996 y 2006 por
sectores
Fuente: National Inventory Reporting for Agriculture, The New Zealand Experience, Sonia Petrie
Ministry for the Environment, New Zealand, 2008.
Las crisis producidas durante las reformas revelan que las mismas ya no
reposan en la ineficiencia del Estado.
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
VOLUMEN I: ANLISIS DE LA EXPERIENCIA INTERNACIONAL
OSINERGMIN-GART
PG. 144
La excesiva ponderacin positiva de las reformas generales liberales de los
ochenta, en cuanto a introducir una mayor profesionalidad en las prcticas
del sector pblico, no deben confundirse con la adecuacin de las reformas
en el sector energtico.
En este apartado se considera muy brevemente el caso australiano, pero desde una
perspectiva distinta a la utilizada en el anlisis de las experiencias tratadas en 2.1 a
2.4.1.
Como recientemente ha sido analizado por alguno autores como James Hay (Hay,
J.L, 2008), en las dos dcadas previas a 1983 Australia impuls polticas de corte
nacionalista consistentes en restringir la participacin extranjera en el rea de los
recursos naturales, mantener polticas de precios administrados e intentar crear
cadenas de valor a partir de dichos recursos. La opinin pblica en general nunca
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
VOLUMEN I: ANLISIS DE LA EXPERIENCIA INTERNACIONAL
OSINERGMIN-GART
PG. 145
ha visto con agrado la exportacin de materias primas sin industrializar y
simultneamente el pas, en especial durante los perodos de materias primas
baratas, no logr implementar una estrategia de industrializacin debido a que el
procesamiento fuera de Australia apareca como ms econmico.
Sin embargo, la discusin del inters nacional frente a los intereses de las
multinacionales estuvieron presentes a lo largo de dcadas y se han acentuado
desde 2000 a la fecha.
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
VOLUMEN I: ANLISIS DE LA EXPERIENCIA INTERNACIONAL
OSINERGMIN-GART
PG. 146
Grfico N 2.4.2.1. Exportaciones de Australia y la importancia creciente de los
Recursos Naturales y Energticos
80000 60%
56%
70000
50%
60000
40% 39%
50000
en millones de $, sa
Servcios
Otros productos
40000 Manufacturas Promedio 1980-2008
30%
Recursos Naturales 2008
Agricultura
30000 22%
20%
19%
18%
16%
20000
12%
10000 10%
9%
5%
3%
0
Sep-59
Sep-61
Sep-63
Sep-65
Sep-67
Sep-69
Sep-71
Sep-73
Sep-75
Sep-77
Sep-79
Sep-81
Sep-83
Sep-85
Sep-87
Sep-89
Sep-91
Sep-93
Sep-95
Sep-97
Sep-99
Sep-01
Sep-03
Sep-05
Sep-07
0%
Agricultura Recursos Naturales Manufacturas Otros productos Servcios
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
VOLUMEN I: ANLISIS DE LA EXPERIENCIA INTERNACIONAL
OSINERGMIN-GART
PG. 147
productores de gas, el pas dispondra de enormes reservas, con un escaso
desarrollo del mercado tanto de exportacin como de consumo interno
(aproximadamente 1TCF al ao a cada destino). Los potenciales y ubicacin de
reservas e infraestructura se presentan en las figuras que siguen.
Fuente: www.chemlink.com.au/gas.htm
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
VOLUMEN I: ANLISIS DE LA EXPERIENCIA INTERNACIONAL
OSINERGMIN-GART
PG. 148
Figura N 2.4.2.2. Yacimiento de gas e infraestructura de transporte en
Australia
Los mayores
potenciales en
reas offshore
deberan permitir
tanto la
exportacin
como el
desarrollo
integrado del
mercado interno
Fuente: www.chemlink.com.au/gas.htm
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
VOLUMEN I: ANLISIS DE LA EXPERIENCIA INTERNACIONAL
OSINERGMIN-GART
PG. 149
Grfico N 2.4.2.2. Reservas probadas de gas: evolucin 1980-2007
comparaciones Per, Australia y total mundial (Tcm)
3,50 250,00
3,00
200,00
2,50
TCM (Per y Australia)
150,00 Per
2,00
TCM (Mundo)
Australia
Total mundial
Exponencial (Total mundial)
Exponencial (Australia)
1,50
100,00 Exponencial (Per)
1,00
50,00
0,50
0,00 0,00
1980
1982
1984
1986
1988
1990
1992
1994
1996
1998
2000
2002
2004
2006
6,0 3500,0
3000,0
5,0
2500,0
4,0
Australia Produccin
BCM (Australia)
2000,0
BCM (Mundo)
Australia consumo
Total mundial produccin
3,0
Exponencial (Total mundial produccin)
Exponencial (Australia Produccin)
1500,0
Exponencial (Australia consumo)
2,0
1000,0
1,0
500,0
0,0 0,0
1970
1972
1974
1976
1978
1980
1982
1984
1986
1988
1990
1992
1994
1996
1998
2000
2002
2004
2006
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
VOLUMEN I: ANLISIS DE LA EXPERIENCIA INTERNACIONAL
OSINERGMIN-GART
PG. 150
Lo interesante es que este tipo de discusiones que se han generado en
Australia, en Amrica Latina iran acompaadas de sesgos polticos propios de
pases que como Venezuela, Ecuador y Bolivia han virado hacia fuertes polticas
nacionalistas, se dan tambin all, en un contexto de partidos y polticas liberales.
Alemania
Italia
Espaa
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
VOLUMEN I: ANLISIS DE LA EXPERIENCIA INTERNACIONAL
OSINERGMIN-GART
PG. 151
Las empresas estn en la obligacin de publicar trimestralmente con un horizonte
futuro, la capacidad disponible de transporte almacenamiento y regasificacin en el
corto (2 aos) y largo plazo.
Francia
Uno de los instrumentos que se han utilizado de manera eficaz para promover la
energa renovable son las normas sobre cartera de renovables (NCR): porcentajes
obligatorios de uso de energa renovable (ER). Mediante esta poltica que se ha
vuelto muy popular entre los gobiernos estatales en Estados Unidos se crea
indirectamente un mercado de energas renovables al obligar a los proveedores de
electricidad minoristas a obtener cierto porcentaje de su suministro de plantas de
generacin elctrica de origen renovable. Las NCR por lo general se centran en una
creciente participacin de la energa renovable como porcentaje de las ventas de
electricidad anuales en una jurisdiccin. Por ejemplo, podra requerirse que 2 por
ciento de todo el suministro elctrico en 2006 fuera renovable y que esta
participacin se incrementara paulatinamente de aqu a 2020 hasta alcanzar 15 por
ciento. La legislacin sobre NCR registra varias diferencias en lo que concierne a los
porcentajes de renovables requeridos, si dicha electricidad puede generarse al
interior de la jurisdiccin o tambin al exterior de sta, y si ciertas tecnologas tienen
preferencia.
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
VOLUMEN I: ANLISIS DE LA EXPERIENCIA INTERNACIONAL
OSINERGMIN-GART
PG. 152
Canadienses y en el estado de Washington21. Una tarifa de introduccin es como
una convocatoria abierta para la presentacin de propuestas, en el sentido de que
establece un precio fijo para la electricidad de fuentes de energa renovables. Las
centrales elctricas estn obligadas a adquirir electricidad de cualquier generador en
su rea de servicio pagando esa tarifa fija, establecida por el gobierno. Por lo
general, la tarifa vara de una tecnologa a otra, y disminuye con el tiempo; por
ejemplo, el promotor de un proyecto elctrico puede recibir el pago de una tarifa fija
a lo largo de 20 aos, pero si las nuevas unidades de generacin de electricidad
comienzan a producir en 2007 la tarifa ser ligeramente menor en comparacin con
la tarifa que les correspondera si estuviesen en operacin desde 2006. Las tarifas
pueden tambin diferir de acuerdo con el tamao de la unidad generadora; por
ejemplo, una pequea turbina elica en una azotea urbana puede obtener una tarifa
ms alta que un gran parque elico cerca del mar.
21
Esta experiencia es a veces replicada por los Pases en Vas de Desarrollo, pero debe ser
analizada cuidadosamente su conveniencia. En primer lugar los Pases desarrollados promueven
estas fuentes tambin como estrategias de desarrollo productivo e innovacin tecnolgica lo que les
acarrea beneficios en trminos de dinamismo y recreacin de mercados que se traducen en
incrementos del PBI y del empleo, dos grandes problemas de sostenibilidad em mercados saturados
y de elevado nivel de ingresos por habitante, lo que no es el caso de los PVD.
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
VOLUMEN I: ANLISIS DE LA EXPERIENCIA INTERNACIONAL
OSINERGMIN-GART
PG. 153
3. ANLISIS DE LA EXPERIENCIA INTERNACIONAL SEGN
CRITERIOS PARA LA ESTRATEGIA DE DESARROLLO
Si bien cada uno de estos temas ha sido objeto del relato previo, este ordenamiento
permite analizar cada caso en una perspectiva integral, til para extraer lecciones
para la formulacin de una estrategia de desarrollo energtico en Per.
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
VOLUMEN I: ANLISIS DE LA EXPERIENCIA INTERNACIONAL
OSINERGMIN-GART
PG. 154
suministro. Como Respuesta Petrobrs ha destinado cuantiosos recursos en
exploracin y desarrollo a fin de lograr una mayor porcin de abastecimiento
con gas local.
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
VOLUMEN I: ANLISIS DE LA EXPERIENCIA INTERNACIONAL
OSINERGMIN-GART
PG. 155
Brasil: la falta de reglas claras de expansin ha frenado la contratacin de
gas por parte de generadores trmicos. El conflicto con el gas de Bolivia
dificulta la expansin termoelctrica.
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
VOLUMEN I: ANLISIS DE LA EXPERIENCIA INTERNACIONAL
OSINERGMIN-GART
PG. 156
Como opuesto a la penetracin de elica y solar de mayor escala por un
tema de costos.
3.4 Economa
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
VOLUMEN I: ANLISIS DE LA EXPERIENCIA INTERNACIONAL
OSINERGMIN-GART
PG. 157
Los de menores vinculadas a diseo inadecuado de tarifas y problemas de
acceso a redes.
Brasil: modelo regresivo desde las reformas por impactos tarifarios. Muy
reciente incorporacin de objetivos sociales en polticas con iniciativas
privadas y pblicas (Ej. Programa Luz para Todos; certificacin social en
biocombustibles).
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
VOLUMEN I: ANLISIS DE LA EXPERIENCIA INTERNACIONAL
OSINERGMIN-GART
PG. 158
4. CONCLUSIONES
A travs de los ejemplos analizados, con muy diverso grado de detalle y en diversos
mbitos, se ha visto que en todos los casos en que se han emprendido reformas
que implican el desglose de activos y la presencia de mltiples actores regidos por
reglas de mercado, los mecanismos de coordinacin de la expansin requieren de
una intervencin estatal fuerte. La hiptesis de que el mercado autorregula la
expansin, principio sobre el que supuestamente se basaron las reformas, indica
que este punto de vista ha resultado un tanto ingenuo. Los resultados tras ms de
dos dcadas de aplicacin han evidenciado crisis de desabastecimiento generadas
por la falta de inversiones autnomas. Ello pudo estar ligado a la insuficiencia de las
seales de precios, pero tambin se ha visto que ellas por s mismas pueden dar
lugar a conductas especulativas u orientar las conductas segn el poder de mercado
que ocupan los operadores y actores del sistema.
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
VOLUMEN I: ANLISIS DE LA EXPERIENCIA INTERNACIONAL
OSINERGMIN-GART
PG. 159
ANEXO I. ASPECTOS INSTITUCIONALES Y LEGALES
1. Argentina
El siguiente esquema, muestra los rasgos bsicos del sistema energtico previo a
las reformas de 1990-1993.
Con los desequilibrios macroeconmicos de los ochenta, los precios y tarifas de las
empresas pblicas energticas fueron fijados con criterios de fiscalidad y poltica
antiinflacionaria, con la consecuente prdida de autonoma y capacidad de
financiamiento.
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
VOLUMEN I: ANLISIS DE LA EXPERIENCIA INTERNACIONAL
OSINERGMIN-GART
PG. 160
Figura N V1-A1-1- Esquema Institucional del Sector energtico argentino
antes de las Reformas
Cadena petrolera
Secretara de
YPF- por YPF y Refineras YPF y Compaas Energa/
administracin privadas privadas Ministerio de
directa y contratos Economa
Cadena Elctrica
Secretara de
Energa/
Ministerio de
Agua y Energa Agua y Energa
Economa
SEGBA SEGBA
Hidronor Empresas
Comisin
CNEA Provinciales
Nacional de
Cooperativas
Energa Atmica-
Presidencia
Hidroelctricas
Binacionales
(Paraguay/Uruguay)
Esquemas de transferencias de renta entre cadenas: 1- YPF a Gas del Estado para desarrollo de
gasoductos a travs del bajo precio de transferencia del gas; 2-YPF a travs de fondos especficos para
desarrollo de obras hidroelctricas (sistema Hidronor-Cuenca del Ro Limay); 3-Otras-
Las Provincias, a su vez, captan regalas del sector hidrocarburos e hidroelctrico.
Entre 1989 y 1992 se produce la total privatizacin de las empresas pblicas del
rea energtica, se desintegran las cadenas y se modifica el marco legal. La figura
N V1-A1-2, sintetiza la estructura resultante de las mencionadas reformas.
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
VOLUMEN I: ANLISIS DE LA EXPERIENCIA INTERNACIONAL
OSINERGMIN-GART
PG. 161
Figura N V1-A1-2- Esquema Institucional del Sector energtico argentino
posterior a las Reformas- Vigente con modificaciones operativas desde 2002.
Cadena petrolera
2-Se desregula el mercado (libre disponibilidad de crudo y del 75% de las divisas).
Principales Instrumentos Legales: a) Leyes de Reforma del Estado (N23696 del 18/8/89;
N 23697 del 1/9/89; N23928 del 27/3/91; b) Decretos Ley N 1224/89; N 1225/89; N1757/90 y N 2408/91-
(Decretos de desregulacin petrolera). Se dicta luego la ley 24.145 (Privatizacin de YPF SA y
Federalizacin de los yacimientos de hidrocarburos, por la cual se establece el traspaso a las provincias
de los recursos del subsuelo Estas modificaciones legales se superponen a la Ley de Hidrocarburos
17319 an vigente desde 1966, cuya modificacin se discute desde 2006.
Cadena Elctrica
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
VOLUMEN I: ANLISIS DE LA EXPERIENCIA INTERNACIONAL
OSINERGMIN-GART
PG. 162
Si bien el esquema institucional vigente tras las reformas de1990 a 1993 no se ha
modificado sustantivamente en lo formal, el sistema pas a ser administrado en sus
aspectos prcticos relacionados con los precios y tarifas y, tambin, con respecto a
normas de despacho y reserva mediante una serie de normativas ad hoc, basadas
todas en la Ley de Emergencia Econmica de 2002 (Ley 26.204) prorrogada por
intermedio de la ley 26.339 de 2007 hasta fines de 2008. En 2009, los incrementos
de tarifas de gas y electricidad se establecen sin las previas revisiones tarifarias que
corresponda realizar a los respectivos Entes Reguladores. Cabe decir que en 2003
se crea un Super-Ministerio que aleja del rea del Ministerio de Economa las
decisiones del Sector Energtico. Se trata del Ministerio de Planificacin Federal,
Inversin Pblica y Servicios.
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
VOLUMEN I: ANLISIS DE LA EXPERIENCIA INTERNACIONAL
OSINERGMIN-GART
PG. 163
2. Colombia
De este modo dichas leyes centrales definieron los criterios generales y las polticas
que rigen la prestacin de los servicios pblicos domiciliarios y los procedimientos y
mecanismos para su regulacin, control y vigilancia. En conjunto con la Constitucin
Poltica de 1991, establecieron los principios y la estructura institucional que
gobierna el Sector Elctrico y, tambin, de transporte y distribucin de Gas.
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
VOLUMEN I: ANLISIS DE LA EXPERIENCIA INTERNACIONAL
OSINERGMIN-GART
PG. 164
La autoridad administrativa ms alta corresponde a la Presidencia de la Repblica y
es representada por el Ministerio de Energa y Minas -MME-, quin tiene a su cargo
la fijacin de las polticas en materia energtica. La Comisin de Regulacin de
Energa y Gas -CREG-, tiene a su cargo la regulacin del sector y la
Superintendencia de Servicios Pblicos Domiciliarios -SSPD- tiene a su cargo la
vigilancia y el control de todas las empresas prestadoras de servicios pblicos.
Adicionalmente, la Unidad de Planeacin Minero Energtica -UPME- dependiente
del MME, es responsable del estudio de los futuros requerimientos de energa y
escenarios de suministro, as como de la elaboracin del Plan Nacional de Energa y
Plan de Expansin, funciones fijadas por Ley22.
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
VOLUMEN I: ANLISIS DE LA EXPERIENCIA INTERNACIONAL
OSINERGMIN-GART
PG. 165
Hidrocarburos (ANH) como respuesta a la situacin crtica que atravesaba Colombia
debido a la disminucin de las reservas de petrleo, lo cual se prevea llevara al
pas a convertirse en importador de crudo (Decreto 1760 de 2003.)
No obstante, Ecopetrol mantuvo todas las reas que tena bajo operacin directa y
los Contratos de Asociacin firmados hasta diciembre 31 de 2003. En 2007 se
decide su capitalizacin, pero limitada mediante la apertura de dicha participacin al
denominado sector social, es decir fondos de inversin principalmente del sistema
previsional.
Otro cambio fundamental fue la adopcin del nuevo contrato de regalas, impuestos
y derechos, que reemplaz el contrato de asociacin. Este modelo contempla tres
etapas diferentes y separadas: exploracin, evaluacin y explotacin, cuya duracin
est alineada con los estndares internacionales y genera una participacin para el
Estado entre el 50 y 60%.
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
VOLUMEN I: ANLISIS DE LA EXPERIENCIA INTERNACIONAL
OSINERGMIN-GART
PG. 166
Convenir en los contratos los trminos de los programas en beneficio de las
comunidades en las reas de influencia de los correspondientes contratos,
los cuales sern adelantados por los contratistas.
Administrar la participacin del Estado en los contratos de exploracin y
explotacin.
Administrar y disponer de los bienes pasen al Estado por finalizacin de
contratos o reversin de concesiones.
Recaudar las regalas y compensaciones monetarias que correspondan al
Estado por la explotacin de hidrocarburos, y girar a las entidades con
derecho a ellas tales recursos.
Efectuar las retenciones de las sumas que por concepto de participaciones y
regalas correspondan a las entidades partcipes con destino al Fondo de
Ahorro y Estabilizacin Petrolera, FAEP, y hacer los giros y reintegros
correspondientes.
Adelantar las acciones necesarias para buscar el adecuado abastecimiento
de la demanda nacional de hidrocarburos, derivados y productos.
Fijar los volmenes de produccin de petrleo de concesin que los
explotadores deben vender para la refinacin interna.
Fijar el precio al cual se debe vender el petrleo crudo de concesin
destinado a la refinacin interna para el procesamiento o utilizacin en el
pas, y el gas natural que se utilice efectivamente como materia prima en
procesos industriales petroqumicos cuando sea del caso.
Ejercer las dems actividades relacionadas con la administracin de los
hidrocarburos de propiedad de la Nacin y las que le sean asignadas por la
ley o el reglamento y sean acordes con la naturaleza de la Agencia.
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
VOLUMEN I: ANLISIS DE LA EXPERIENCIA INTERNACIONAL
OSINERGMIN-GART
PG. 167
tanto que la directriz para los negocios de Transmisin y Distribucin se orient al
tratamiento de dichas actividades como monopolios, buscando en todo caso
condiciones de competencia donde esta fuera posible.
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
VOLUMEN I: ANLISIS DE LA EXPERIENCIA INTERNACIONAL
OSINERGMIN-GART
PG. 168
Generadores: los agentes a los que se les denomina genricamente "Generadores",
son aquellos que efectan sus transacciones de energa en el Mercado Mayorista
de Electricidad (normalmente generadores con capacidad instalada igual o superior
a 20 MW).
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
VOLUMEN I: ANLISIS DE LA EXPERIENCIA INTERNACIONAL
OSINERGMIN-GART
PG. 169
subestaciones con sus equipos asociados, que operan a tensiones menores de 220
kV y que no pertenecen a un sistema de distribucin local y el Sistema de
Distribucin Local (SDL), que es el sistema de transmisin de energa elctrica
compuesto por redes de distribucin municipales o distritales, conformado por el
conjunto de lneas y subestaciones, con sus equipos asociados, que operan a
tensiones menores de 220 kV y que no pertenecen a un sistema de distribucin
local.
3. Brasil
El modelo estatal
Fuente: Fuente: Elaborado con materiales de Sauer, I. (2008), IEE, USP, La estrategia energtica
del gobierno brasileo. Presentacin realizada en FCE, UBA, Buenos Aires, agosto de 2008.
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
VOLUMEN I: ANLISIS DE LA EXPERIENCIA INTERNACIONAL
OSINERGMIN-GART
PG. 170
3.1.1 Sector Hidrocarburos
La Nueva Constitucin del pas establece que las concesiones para la exploracin
de las riquezas minerales slo podran ser extendidas "a brasileos o empresas
constituidas por accionistas brasileos".
El Decreto de ley 395/1938 del 29 de Abril de 1938 crea el Consejo Nacional del
Petrleo (CNP), con el objetivo de evaluar las solicitudes de proyectos de
investigacin y explotacin de yacimientos de petrleo. Este decreto tambin
declar de utilidad pblica el abastecimiento nacional de petrleo y regul las
actividades de importacin, exportacin, transporte, distribucin y comercio de
petrleo y derivados, as como el funcionamiento de la industria de refino. Los
yacimientos futuros pasaron a ser considerados patrimonio de la nacin.
El Decreto ley 366/1938 del 11 de Abril de 1938 aade un nuevo ttulo al Cdigo de
Minas, regulando el rgimen legal de yacimientos de petrleo y gas natural.
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
VOLUMEN I: ANLISIS DE LA EXPERIENCIA INTERNACIONAL
OSINERGMIN-GART
PG. 171
Introduccin del Plan Real
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
VOLUMEN I: ANLISIS DE LA EXPERIENCIA INTERNACIONAL
OSINERGMIN-GART
PG. 172
constituidas bajo las Leyes brasileas, con sede social en el pas. Las actividades
de exploracin, desarrollo y produccin de petrleo y de gas natural se ejercen
mediante contratos de concesin, asignados mediante las llamadas Rondas de
licitacin (Bidding rounds) donde, las empresas interesadas en participar en el
sector, pujan por conseguir las concesiones de las distintas reas o campos.
Sin embargo, la ley deja abierta la puerta para que Petrobrs no deje de ser el
principal instrumento de la poltica hidrocarburfera del Brasil. Se le otorga as el
derecho exclusivo a explotar las reservas de crudo de todos los campos que se
encuentren en produccin activa en la fecha de inicio de vigencia de esta Ley.
Los restantes bloques o campos son aquellos que son objeto de licitacin por la
ANP para el otorgamiento de nuevos contratos de concesin.
Elimin gradualmente los controles sobre los precios mayoristas a los cuales la
Compaa poda vender sus productos de petrleo, salvo para el combustible
Diesel, la gasolina y el GLP;
Elimin los subsidios de igualacin de coste del transporte conocidos como Frete
para Uniformizao de Preos (Flete para la Uniformidad de Precios, o FUP), en el
caso de los subsidios de transporte para productos de petrleo, y Frete para
Uniformizao de Preos do lcool (Flete para Uniformidad de Precios del Alcohol,
o FUPA), en el caso de subsidios de transporte para el alcohol combustible;
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
VOLUMEN I: ANLISIS DE LA EXPERIENCIA INTERNACIONAL
OSINERGMIN-GART
PG. 173
Cabe remarcar que Petrobrs, a pesar de ser una empresa capitalizada, que cotiza
en bolsa y se rige por las leyes comerciales privadas, contina siendo un
instrumento claro de la poltica pblica de Brasil y an una multinacional de relativa
envergadura con fuerte influencia en toda Amrica Latina.
La reforma del Sector Elctrico Brasileo empez en 1993 con la Ley N 8.631, que
extingui la ecualizacin tarifaria vigente y cre los contratos de suministro entre
generadores y distribuidores, y fue marcada por la promulgacin de la Ley N 9.074
de 1995, que cre el Productor Independiente de Energa y el concepto de
Consumidor Libre.
Durante los aos de 2003 y 2004, el Gobierno Federal lanz las bases de un nuevo
modelo para el Sector Elctrico Brasileo, sostenido por las Leyes n 10.847 y
10.848, del 15 de marzo de 2004 y por el Decreto n 5.163, del 30 de julio de 2004.
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
VOLUMEN I: ANLISIS DE LA EXPERIENCIA INTERNACIONAL
OSINERGMIN-GART
PG. 174
En trminos institucionales, el nuevo modelo defini la creacin de una institucin
responsable por la planificacin del sector elctrico a largo plazo (la Empresa de
Investigacin Energtica EPE, por sus siglas en portugus), una institucin con la
funcin de evaluar permanentemente la seguridad del suministro de energa
elctrica (el Comit de Monitoreo del Sector Elctrico CMSE) y una institucin
para dar continuidad a las actividades del MAE, relativas a la comercializacin de
energa elctrica en el sistema interconectado (la Cmara de Comercializacin de
Energa Elctrica CCEE).
Un detalle de las instituciones vigentes y las leyes que les dieron origen se presenta
seguidamente.
El Nuevo Modelo del sector elctrico Brasileo cre nuevas instituciones y alter
funciones de algunas instituciones ya existentes.
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
VOLUMEN I: ANLISIS DE LA EXPERIENCIA INTERNACIONAL
OSINERGMIN-GART
PG. 175
EPE Empresa de Investigacin Energtica
ANEEL fue instituida por la Ley N 9.247/96 y constituida por el Decreto N 2.335/97,
con las tareas de regular y fiscalizar la produccin, transmisin, distribucin y
comercializacin de energa elctrica, cuidando de la calidad de los servicios
realizados, por la universalizacin de la atencin y por el establecimiento de las
tarifas para los consumidores finales, siempre preservando la factibilidad econmica
y financiera de los Agentes y de la industria. Las alteraciones promovidas en 2004
por el nuevo modelo del sector establecieron como responsabilidad de ANEEL,
directa o indirectamente, la promocin de licitaciones en la modalidad de subasta,
para la contratacin de energa elctrica por los Agentes de Distribucin del Sistema
Interconectado Nacional (SIN).
El ONS fue creado por la Ley N 9.648, del 27 de mayo de 1998, y reglamentado por
el Decreto N 2.655, del 2 de julio de 1998, con las alteraciones del Decreto N
5.081, del 14 de mayo de 2004, para operar, supervisar y controlar la generacin de
energa elctrica en el SIN, y administrar la red bsica de transmisin de energa
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
VOLUMEN I: ANLISIS DE LA EXPERIENCIA INTERNACIONAL
OSINERGMIN-GART
PG. 176
elctrica en Brasil. Tiene como objetivo principal, atender los requisitos de carga,
optimizar costos y garantizar la confiabilidad del sistema, definiendo tambin las
condiciones de acceso a la red de transmisin en alta tensin del pas.
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
VOLUMEN I: ANLISIS DE LA EXPERIENCIA INTERNACIONAL
OSINERGMIN-GART
PG. 177
Figura N V1-A1-6- Estructura Institucional Actual del sector energtico de
Brasil
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
VOLUMEN I: ANLISIS DE LA EXPERIENCIA INTERNACIONAL
OSINERGMIN-GART
PG. 178
4. El caso de Nueva Zelanda
La Regulacin del Sector Elctrico se rige por leyes generales y normas especficas.
The Government Policy Statement (GPS) on Electricity Governance expresa los
objetivos gubernamentales y designa las Funciones de la Comisin de Electricidad
(Electricity Commission)- La norma se halla bajo la seccin 172ZK del Acta Elctrica
(Electricity Act).
Electricity Act 1992, Electricity Industry Reform Act 1998 and Part 4A of the
Commerce Act 1986.
Generic Legislation
Regulations
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
VOLUMEN I: ANLISIS DE LA EXPERIENCIA INTERNACIONAL
OSINERGMIN-GART
PG. 179
Algunos de los principales aspectos de las funciones de dicha comisin se destacan
a continuacin:
Seguridad de abastecimiento.
1. Diseo de Escenarios.
2. Previsiones con cinco aos de la capacidad nueva requerida y posibles
faltantes ao por ao.
3. Monitoreo en tiempo real
4.
5. Si la Comosin determina posibles faltantes de energa tiene poder de
recomendar al Ministerio las medidas que considera necesarias para superar
la situacin.
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
VOLUMEN I: ANLISIS DE LA EXPERIENCIA INTERNACIONAL
OSINERGMIN-GART
PG. 180
Reserva.
Revisin
A pesar de la fuerte apertura del mercado desde 1986, los actores clave en Nueva
Zelanda en el rea de generacin siguen en manos del Estado, como empresas de
derecho privado. Tales son los casos de Genesis Power y Meridian Energy, esta
ltima invirtiendo recientemente en hidroelctricas en Australia, y con acciones
calificadas como BBB+.
Barreras a la competencia.
Incentivos.
Traspaso de los costos totales a los usuarios y seales de reduccin de
costos.
Calidad del servicio.
Riegos de abastecimiento.
Seguridad de suministro, incluyendo los acuerdos de transporte y produccin.
Uso racional y eficiente de la energa.
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
VOLUMEN I: ANLISIS DE LA EXPERIENCIA INTERNACIONAL
OSINERGMIN-GART
PG. 181
En principio el sector que deba estar autorregulado, se complementa con una co-
regulacin estatal establecida en 2004 junto al sector corporativo del Sector Privado
(Gas Industry Company Limited).
En Abril de 2008 Hon David Parker Primer Ministro de Energa, lanza un nuevo
documento que reemplaza al de 2004. Se reafirma el rol del Sector Gas como uno
de los principales para transitar a una oferta de energas limpias y renovables cuya
meta es el ao 2050.
El antecedente es la norma s43ZO del Acta de Gas 1992, reformada en 2004 y trata
de los siguientes temas:
5. El caso Europeo
23
En particular vale mencionar que a partir de 2005 los principales actores del sector (Powerco y
Vector) fueron puestos bajo control por la Comisin obligndolas a reducir sus precios en base a
consideraciones de costos y calidad de servicio ( Cf. Cambridge Economic Policy Associates Ltd,
marzo de 2009).
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
VOLUMEN I: ANLISIS DE LA EXPERIENCIA INTERNACIONAL
OSINERGMIN-GART
PG. 182
En el caso de Alemania la industria se rige por operadores privados que en general
manejan el comercio de importacin con Rusia y se han resistido al desglose de
precios y tarifas. En la mayor parte de Europa continental las empresas continan
integradas verticalmente y en manos de empresas estatales o mixtas. Esto da lugar
a esquemas de desarrollo de la industria basados en criterios de largo plazo y
seguridad de suministro, complementados con acuerdos de proteccin al
consumidor y normas de calidad del servicio y ambientales estrictas.
Generacin.
Transmission.
Distribucin
Seguridad de Suministro.
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
VOLUMEN I: ANLISIS DE LA EXPERIENCIA INTERNACIONAL
OSINERGMIN-GART
PG. 183
T
IN
B
M
A
L
E
D
CENERGIA
OSINERGMIN
ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIN EN ENERGA Y MINERA
GERENCIA ADJUNTA DE LA REGULACIN TARIFARIA
EESSTTUUD O PPA
DIIO ARRA
A EELLA
ABBO ORRAARR LLA
A
EESSTTRRAATTEEG GIIAA PPAARRA
A EELL D
DEESSAARRRROOLLLLO
ODDEELL
SSEECCTTOORR EEN
NEERRGGTTIICCO
O
VOLUMEN II:
DIAGNSTICO ENERGTICO DE PER
IIN OR
NFFO NA
MEE FFIIN
RM ALL
LIMA - PERU,
MAYO DEL 2009
INDICE
PG.
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
VOLUMEN II: DIAGNOSTICO ENERGETICO DE PERU
OSINERGMIN-GART
PG. 4
INDICE DE GRFICOS
PG.
Grfico N 2.1.1. Demanda real y contrato BOOT de 450 MMPCD para 2016 .......................... 37
Grafico N 2.1.2. Contratos de suministro de gas en las modalidades firme e interrumpible y
evolucin de la demanda ............................................................................................... 38
Grafico N 2.1.3. Previsiones de ampliacin de la capacidad de transporte de gas natural desde
Camisea ......................................................................................................................... 38
Grfico N 2.2.1.1. Reservas Probadas de Energa Comercial al 31/12/07 ............................... 40
Grfico N 2.2.2.1. Produccin de Energa Primaria Ao 2007 ............................................... 41
Grfico N 2.2.2.2. Oferta Interna de Energa Primaria Ao 2007........................................... 42
Grfico N 2.2.3.1. Estructura de Produccin y de Consumo de Derivados de Petrleo Ao
2007................................................................................................................................ 44
Grfico N 2.2.3.2. Balanza Comercial de Petrleo y Derivados Ao 2007 ............................ 45
Grfico N 2.2.4.1. Estructura del Consumo de Combustibles en Centrales Elctricas del
Servicio Pblico 1992-2007............................................................................................ 46
Grfico N 2.2.5.1. Estructura del Consumo Neto de Energa por Sectores Ao 2007........... 47
Grfico N 2.2.5.2. Evolucin del Consumo Neto Total de Energa ........................................... 47
Grfico N 2.2.5.3. Evolucin de la Estructura del Consumo Neto Total de Energa por Fuentes
........................................................................................................................................ 48
Grfico N 2.2.5.4. Evolucin de la Estructura del Consumo de Energa por Fuentes del Sector
Residencial, Comercial y Pblico................................................................................... 49
Grfico N 2.2.5.5. Evolucin de la Estructura del Consumo de Energa por Fuentes del Sector
Transporte ...................................................................................................................... 50
Grfico N 2.2.5.6. Evolucin de la Estructura del Consumo de Energa por Fuentes del Sector
Industrial y Minera ......................................................................................................... 51
Grfico N 2.2.5.7. Variaciones en el Consumo Neto de Energa por Fuentes entre 2001 y 2007
en miles de TJ y % a.a. .................................................................................................. 52
Grfico N 2.2.6.1. Evolucin del consumo de energa neta por habitante en Amrica Latina
1970-2006 en TJ/hab. .................................................................................................... 53
Grfico N 2.2.6.2. Consumo de energa neta por habitante e IDH - 2006 ................................ 54
Grfico N 2.2.7.3. Consumo de energa neta en el sector residencial por habitante (excluyendo
Lea) e IDH. Situacin 2006 .......................................................................................... 54
Grfico N 2.3.1. Reservas, Produccin y Oferta Interna de Energa Primaria Comercial Ao
2007................................................................................................................................ 56
Grfico N 2.3.2. Reservas y Consumo Neto Total Ao 2007 ................................................. 60
Grfico N 3.2.1.2.1. Evolucin de la Potencia Instalada............................................................ 64
Grfico N 3.2.1.2.2. Evolucin de las Incorporaciones y Retiros de Potencia Instalada........... 66
Grfico N 3.2.1.2.3. Crecimiento anual acumulado y tendencia de la Potencia Instalada........ 67
Grfico N 3.2.1.3.1. Crecimiento de la potencia instalada y de la mxima demanda anual ..... 68
Grfico N 3.2.1.3.2. Crecimiento de la potencia instalada y de la mxima demanda anual ..... 69
Grfico N 3.2.1.3.3. Volumen Total Embalsado ........................................................................ 70
Grfico N 3.2.1.3.4. Caudal total de los ros.............................................................................. 70
Grfico N 3.2.1.4.1. Estructura de Energa Generada por sistema........................................... 73
Grfico N 3.2.1.4.2. Generacin Elctrica en el ME y para Uso Propio (GWh) ........................ 74
Grfico N 3.2.1.4.3. Generacin Elctrica para Uso Propio (GWh) .......................................... 74
Grfico N 3.2.1.5.1. Factor de Utilizacin de centrales del ME (%) .......................................... 75
Grfico N 3.2.2.1.1. Flujo anual de energa en principales lineas de transmisin - 2007 (MWh)
........................................................................................................................................ 77
Grfico N 3.2.3.2. Porcentaje de prdidas en distribucin ........................................................ 81
Grfico N 3.3.1.1. Produccin de Energa Elctrica con Gas Natural ....................................... 82
Grfico N 3.3.2.1. Consumos de hidrocarburos para generacin elctrica (Ktep).................... 84
Grfico N 3.3.2.2. Evolucin de los Consumos de energa para generacin elctrica (Ktep) .. 85
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
VOLUMEN II: DIAGNOSTICO ENERGETICO DE PERU
OSINERGMIN-GART
PG. 5
Grfico N 3.3.2.3. Evolucin de la Estructura de Consumos de energa para generacin
elctrica .......................................................................................................................... 85
Grfico N 3.5.1.1. Costo Marginal y Precio de Barra de Energa Activa Mensual SEIN
(US$/MWh)..................................................................................................................... 91
Grfico N 3.5.2.1. Factor de Utilizacin y Potencia Instalada de Electroper ........................... 94
Grfico N 3.5.2.2. Factor de Utilizacin y Potencia Instalada de Edegel .................................. 95
Grfico N 3.5.2.3. Factor de Utilizacin y Potencia Instalada de Enersur................................. 95
Grfico N 3.5.2.4. Consumos de gas natural para generacin elctrica por empresa de
generacin...................................................................................................................... 96
Grfico N 3.5.3.1. Evolucin de las Inversiones en el Sector Elctrico..................................... 98
Grfico N 3.5.3.2. Evolucin de las Inversiones en el Sector Elctrico desagregadas por
actividad ......................................................................................................................... 98
Grfico N 3.5.7.1. Estructura de la tarifa a usuario final .......................................................... 108
Grfico N 3.5.8.1. Ventas de energa en las empresas ms importantes ............................... 111
Grfico N 3.5.9.1. Evolucin de Inversiones por usuario en Distribucin................................ 112
Grfico N 3.6.1.1. Coeficiente de Electrificacin ..................................................................... 113
Grfico 3.6.1.2 Grado de cobertura elctrica por departamento .............................................. 115
Grfico N 3.6.1.3. Evolucin de la Inversiones en electrificacin rural.................................... 115
Grfico 3.6.1.4. Relacin entre pobreza y acceso a electricidad en el Per ............................ 116
Grfico 3.6.1.5.Coeficiente de electrificacin vs. Densidad poblacional................................... 116
Grfico 3.6.2.1. Gasto por Familia Promedio Departamental (Nuevos Soles) ...................... 121
Grfico 3.6.2.2. Gasto por Nivel Socioeconmico Lima Metropolitana (Nuevos Soles)........ 122
Cuadro N 3.9.1 Produccin de Energa por Grupo Econmico - 2007 ................................... 133
Grfico N 3.9.1 Produccin de Energa por Grupo Econmico - 2007................................... 133
Cuadro N 3.9.2 Produccin de Energa por Grupo Econmico y Tipo de Generacin - 2007134
Grfico N 3.9.2 Evolucin del HHI .......................................................................................... 135
Grfico N 4.1.1. Evolucin de las Reservas Probadas de Gas Natural del Per .................... 138
Grfico N 4.1.2. Evolucin de las Reservas Probables de Gas Natural del Per ................... 138
Grfico N 4.1.3. Evolucin de las Reservas Posibles de Gas Natural del Per...................... 139
Grfico N 4.1.4. Evolucin de las Reservas Optimistas de Gas Natural del Per .................. 141
Grfico N 4.1.5. Evolucin de las Reservas Realistas de Gas Natural del Per..................... 141
Grfico N 4.1.6. Evolucin del ndice de reposicin de las Reservas Probadas de Gas Natural
del Per ........................................................................................................................ 143
Grfico N 4.2.1. Evolucin de las Produccin de Gas Natural del Per.................................. 145
Grfico N 4.2.2. Evolucin de la relacin Reservas / Produccin de Gas Natural del Per ... 146
Grfico N 4.3.1. Consumo de Gas Natural en el Per............................................................. 148
Grfico N 4.3.2. Consumo de Gas Natural en el Per............................................................. 148
Grfico N 5.1.1. Evolucin de las Reservas Probadas de LGN del Per................................ 156
Grfico N 5.1.2. Evolucin de las Reservas Probables de LGN del Per ............................... 157
Grfico N 5.1.3. Evolucin de las Reservas Posibles de LGN del Per.................................. 157
Grfico N 5.1.4. Evolucin de las Reservas Optimistas de LGN del Per .............................. 158
Grfico N 5.1.5. Evolucin de las Reservas Realistas de LGN del Per ................................ 158
Grfico N 5.2.1. Evolucin de las Produccin de LGN del Per ............................................. 159
Grfico N 5.3.1. Evolucin de las Ventas de GLP en Per ..................................................... 160
Grfico N 6.1.1. Evolucin de las Reservas Probadas, Probables, Posibles y Totales de
Petrleo - 1996-2007.................................................................................................... 163
Grfico N 6.1.2. Estructura de las Reservas Totales de Petrleo por Zona Geogrfica......... 165
Grfico N 6.1.3. Reservas Totales de Petrleo y afectadas por probabilidad; Totales Pas -
1996 y 2007 - 106 bls.................................................................................................... 167
Grfico N 6.1.4. Relacin Reservas Probadas Produccin (R/P) Petrleo. Area Costa...... 171
Grfico N 6.1.5. Relacin Reservas Probadas Produccin (R/P) Petrleo. Area Zcalo .... 172
Grfico N 6.1.6. Relacin Reservas Probadas Produccin (R/P) Petrleo. Area Selva ...... 172
Grfico N 6.1.7. Relacin Reservas Probadas Produccin (R/P) Petrleo. Total Pas........ 173
Grfico N 6.2.1. Evolucin de la participacin de las reas geogrficas en la produccin de
petrleo - 1996-2007 -%............................................................................................... 175
Grfico N 6.3.1. Participacin de cada refinera en el total de capacidad destilacin primaria del
pas - 31/12/2007 - % ................................................................................................... 179
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
VOLUMEN II: DIAGNOSTICO ENERGETICO DE PERU
OSINERGMIN-GART
PG. 6
Grfico N 6.3.2. Capacidad de refinacin primaria versus crudo procesado 2007 - %........... 180
Grfico N 6.3.3. Capacidad Refinacin Primaria versus Cargas Totales................................ 181
Grfico N 6.3.4. Estructura de produccin de derivados de petrleo en las principales refineras
y total del pas - 2007 ................................................................................................... 183
Grfico N 6.4.1. Ventas de derivados de petrleo agregado y LGN - Mercado interno por tipo
de producto - 1999-2007 - 103 bls................................................................................ 186
Grfico N 6.5.1. Evolucin de la Balanza Comercial de Petrleo y Derivados ....................... 193
Grafico N 6.7.1. Variacin de la estructura de precios al pblico en Lima Metropolitana:
Combustibles Derivados Petrleo................................................................................ 198
Grfico N 8.2.1. Demanda de Etanol con Mezcla al 7.8% - (MBD)......................................... 223
Grfico N 8.2.2: Biodiesel Requerido por Tipo de Mezcla - (MBD) ......................................... 224
Grfico N 8.2.3. Plantas Extractoras de Aceite de Palma ....................................................... 225
Grfico N 8.3.1. Evolucin del coeficiente de electrificacin a escala nacional ..................... 237
Grfico N 8.3.2. Proyeccin de la demanda de energa elica 2002-2020 ............................. 242
Grfico N 8.3.3. Proyeccin de la demanda en potencia de energa elica 2002-2020 ......... 243
Grfico N 8.5.1. Evolucin del coeficiente de electrificacin a escala nacional ...................... 269
Grfico N 8.5.3. Proyeccin de la demand de energa fotovoltaica 2002-2020 (GWh/ao) ... 275
Grfico N 8.5.4. Proyeccin en potencia de la demanda de energa solar fotovoltaica rural
2002-2020 (kW)............................................................................................................ 276
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
VOLUMEN II: DIAGNOSTICO ENERGETICO DE PERU
OSINERGMIN-GART
PG. 7
INDICE DE CUADROS
PG.
Cuadro N 2.2.3.1. Balance de Derivados de Petrleo Ao 2007 (TJ).................................... 43
Cuadro N 2.3.1. Anlisis de la Matriz Energtica Peruana Ao 2007 ....................................... 58
Cuadro N 3.2.1.4.1. Generacin elctrica 2007 (GWh)............................................................. 73
Cuadro N 3.2.2.1.1. Evolucin de las Lneas de Transmisin por nivel de Tensin (km)......... 76
Cuadro N 3.2.3.4. Nmero de clientes clasificados................................................................... 80
Cuadro N 3.2.3.5. Ventas de energa (GWh) ............................................................................ 80
Cuadro N 3.2.3.6. Ventas (GWh) y Nmero de Clientes por Departamento............................. 81
Cuadro N 3.4.2.2.1. Portafolio Proyectos MDL del Sector Elctrico y Total.............................. 90
Cuadro N 3.4.2.2.2. Proyectos Peruanos en Validacin y Registro ante la Junta Ejecutiva del
MDL Sector Elctrico a Noviembre de 2008 .................................................................. 90
Cuadro N 3.5.2.1. Propiedad y participacin empresaria en la Potencia Instalada .................. 93
Cuadro N 3.5.2.2. Porcentaje de participacin empresaria en la Potencia Instalada ............... 93
Cuadro N 3.5.2.3. Porcentaje de participacin empresaria en la Generacin Elctrica ........... 94
Cuadro N 3.5.2.4. Grupos econmicos y Compaas participantes en la Generacin ............. 97
Cuadro N 3.5.5.1. Participacin empresaria en los Km de transmisin .................................. 103
Cuadro N 3.5.5.2. Grupos econmicos y Compaas participantes en la Transmisin .......... 104
Cuadro N 3.5.6.1. Proyectos para Sistemas Aislados Mayores .............................................. 107
Cuadro N 3.5.8.1. Empresas de Distribucin Privadas ........................................................... 108
Cuadro N 3.5.8.2. Empresas de Distribucin estatales ........................................................... 109
Cuadro N 3.5.8.3. Grupos econmicos en distribucin ........................................................... 110
Cuadro N 3.6.1.1. Reduccin de las carencias de la poblacin en el acceso a servicios bsicos
1993-2007 .................................................................................................................... 117
Cuadro N 3.6.1.2. Carencias por quintil................................................................................... 117
Cuadro 3.6.1.3. Mapa de la pobreza departamental................................................................. 120
Cuadro N 4.31. Consumo de Gas Natural ............................................................................... 147
Cuadro N 4.3.2. Oferta de Gas Natural ................................................................................... 149
Cuadro N 4.4.1. Principales proyectos de inversin en la industria de Gas Natural del Per 153
Cuadro N 6.1.1. Reservas Petrleo por tipo - Totales Pas - (103 bls) .................................... 162
Cuadro N 6.1.2. Estructura Reservas Petrleo por Tipo y Zona Geogrfica - (%).................. 164
Cuadro N 6.1.3. Estructura de las Reservas Totales por Zona Geogrfica - (%) ................... 165
Cuadro N 6.1.4. Reservas Totales de Petrleo afectadas por probabilidad. Total pas - (103 bls)
...................................................................................................................................... 166
Cuadro N 6.1.5. Indicadores relacionados con las Reservas Comprobadas de Petrleo por
Zona Geogrfica - 1997-2007 ...................................................................................... 170
Cuadro N 6.1.6. Ssmica exploracin por Zona Geogrfica .................................................... 174
Cuadro N 6.1.7. Pozos exploratorios perforados por Zona Geogrfica .................................. 174
Cuadro N 6.1.8. Inversiones en Exploracin ........................................................................... 174
Cuadro N 6.1.9. Contratos de Exploracin (Licencias) - Al 31 de diciembre 2007 ................. 174
Cuadro N 6.2.1. Produccin de Petrleo por Area Geogrfica - (103 bls)............................... 175
Cuadro N 6.2.2. Pozos de Desarrollo perforados por Zona Geogrfica.................................. 176
Cuadro N 6.2.3. Ssmica Explotacin por Zona Geogrfica .................................................... 177
Cuadro N 6.2.4. Ssmica Explotacin por Zona Geogrfica .................................................... 177
Cuadro N 6.2.5. Produccin por Pozo activo y da - 1999-2007 - (bls/da/pozo) .................... 177
Cuadro N 6.2.6. Contratos de Explotacin - Al 31 de diciembre 2007 .................................... 178
Cuadro N 6.3.1. Capacidad de Refinacin al 31 de diciembre 2007 - (bls/da) ...................... 179
Cuadro N 6.3.2. Estructura de las Refineras al 31 de diciembre 2007 - (Con relacin al
capacidad de Destilacin Primaria) (%) ....................................................................... 180
Cuadro N 6.3.3. Petrleo Crudo Procesado y Produccin de Derivados Agregados - (103 bls)
...................................................................................................................................... 182
Cuadro N 6.3.4. Estructura Petrleo Crudo Procesado y Produccin de Derivados Agregados
sobre Carga Total - (%)................................................................................................ 182
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
VOLUMEN II: DIAGNOSTICO ENERGETICO DE PERU
OSINERGMIN-GART
PG. 8
Cuadro N 6.3.5. Participacin de las Refineras en el Petrleo Crudo Procesado y Produccin
de Derivados Agregados 2007 - (103 bls) ................................................................. 183
Cuadro N 6.3.6. Participacin de las Refineras en el Petrleo Crudo Procesado y Produccin
de Derivados Agregados 1999 - (103 bls) ................................................................. 184
Cuadro N 6.3.7. Estructura Produccin de Derivados Agregados sobre Carga Total por
Refinera (1999) - (%)................................................................................................... 184
Cuadro N 6.3.8. Estructura Produccin de Derivados Agregados sobre Carga Total por
Refinera (2007) - (%)................................................................................................... 185
Cuadro N 6.4.1. Venta de Derivados de Petrleo Agregados y LGN Mercado Interno, por tipo
de Productos (1999-2007) - (103 bls) ........................................................................... 185
Cuadro N 6.4.2. DEMANDA. Estructura de Venta de Derivados de Petrleo Agregados y LGN.
Mercado Interno, por Tipo de Productos - 1999-2007 - (%) ........................................ 185
Cuadro N 6.4.3. OFERTA. Produccin de Derivados Agregados en las Refineras y LGN -
(103bls) ......................................................................................................................... 187
Cuadro N 6.4.4. OFERTA. Produccin de Derivados Agregados en las Refineras y LGN - (%)
...................................................................................................................................... 187
Cuadro N 6.4.5. Excedentes y faltantes Principales productos derivados de Petrleo y LGN188
Cuadro N 6.4.6. Proporcin de la Oferta Total de Derivados de Petrleo y LGN, respecto de la
Demanda - (%) ............................................................................................................. 188
Cuadro N 6.5.1. Exportaciones de Petrleo Crudo y Derivados-(103 bls)............................... 189
Cuadro N 6.5.2. Exportaciones de Petrleo Crudo y Derivados - (106 U$S) .......................... 190
Cuadro N 6.5.3. Exportaciones de Petrleo Crudo y Derivados - (U$S/BL) ........................... 190
Cuadro N 6.5.4. Importaciones de Petrleo Crudo y Derivados - (103 bls)............................. 190
Cuadro N 6.5.5. Importaciones de Petrleo Crudo y Derivados - (106 U$S) .......................... 190
Cuadro N 6.5.6. Importaciones de Petrleo Crudo y Derivados - (U$S/BL) ........................... 191
Cuadro N 6.5.7. Balanza Comercial de Petrleo y Derivados y LGN - (106 U$S) .................. 193
Cuadro N 6.6.1. Capacidad de Almacenamiento. Refineras - N das - 2007........................ 194
Cuadro N 6.7.1. Composicin de los precios de los Combustibles en Lima Metropolitana. Al
31 de Diciembre 1999 - (%) ......................................................................................... 195
Cuadro N 6.7.2. Composicin de los precios de los Combustibles en Lima Metropolitana. Al
31 de Diciembre 2007 - (%) ......................................................................................... 196
Cuadro N 6.7.3. Variacin de la estructura de precios al Pblico en Lima Metropolitana de los
Principales Combustibles Lquidos Derivados del petrleo ......................................... 197
Cuadro N 7.3 1. Generacin y potencia elica correspondiente a una penetracin del 10% de
la potencia mxima demandada .................................................................................. 206
Cuadro N 7.3.2. Estructura de la demanda regional de EE y su crecimiento reciente ........... 208
Cuadro N 8.1.1. Per: Energa no convencional (2004).......................................................... 210
Cuadro N 8.1.2. Per: Energa primaria no comercial 2006.................................................... 215
Cuadro N 8.1.3. Per: Biocombustibles slidos residuos agrcolas en la costa del Per (clculo
referido al rendimiento promedio 2000-2007) .............................................................. 215
Cuadro N 8.1.4. Energa primaria potencial a partir de residuos agrcolas en la regin de la
costa proyeccin al 2012 y 2015 (MTJ) ....................................................................... 216
Cuadro N 8.2.1 Plantas Piloto Productoras de Biodiesel de Palma en el Per....................... 220
Cuadro N 8.2.2. Porcentaje de la mezcla de Biodiesel B100 con Diesel 2 ............................. 222
Cuadro N 8.2.3. Demanda Nacional Estimada de Biocombustibles (MBPD).......................... 223
Cuadro N 8.2.4. Rendimientos promedios para las regiones amaznicas.............................. 224
Cuadro 8.2.5. Proyectos de Produccin de Biodiesel............................................................... 225
Cuadro N 8.2.6. Capacidad instalada con los proyectos para Produccin de Biodiesel......... 225
Cuadro N 8.2.7. Requerimiento de Tierras para abastecer la Demanda de Caa de Azcar
para Produccin de Etanol ........................................................................................... 226
Cuadro N 8.2 8. Disponibilidad de tierras para el cultivo de palma aceitera en el Per ......... 228
Cuadro N 8.3.1. Potencial energtico del viento (SENAMHI) ................................................. 233
Cuadro N 8.3.2. Potencial Elico del Per............................................................................... 236
Cuadro N 8.3.3. Distribucin del consumo elico por departamentos .................................... 239
Cuadro N 8.3.4. Distribucin del consumo elico por usos..................................................... 239
Cuadro 8.3.5. Distribucin del consumo elico por sectores.................................................... 240
Cuadro N 8.3.6. Capacidad histrica registrada por aos....................................................... 240
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
VOLUMEN II: DIAGNOSTICO ENERGETICO DE PERU
OSINERGMIN-GART
PG. 9
Cuadro N 8.3.7. Distribucin por departamentos .................................................................... 241
Cuadro N 8.3.8......................................................................................................................... 242
Cuadro N 8.3.9. Distribucin de la capacidad instalada por departamentos.......................... 244
Cuadro N 8.3.10. Distribucin de la capacidad instalada por sectores................................... 244
Cuadro N 8.3.11. Distribucin de la capacidad instalada por usos ......................................... 244
Cuadro N 8.3.12....................................................................................................................... 248
Cuadro N 8.3.13....................................................................................................................... 252
Cuadro N 8.3.14....................................................................................................................... 253
Cuadro N 8.5.1......................................................................................................................... 267
Cuadro N 8.5.2. Distribucin del consumo de energa solar por departamentos.................... 272
Cuadro N 8.5.3. Distribucin del consumo de energa solar por sectores .............................. 273
Cuadro N 8.5.4. Distribucin del consumo de energa solar por usos .................................... 274
Cuadro N 8.5.5......................................................................................................................... 275
Cuadro N 8.5.6. Distribucin a lo largo del territorio................................................................ 277
Cuadro N 8.5.7. Volumen de importacin de paneles solares fotovoltaicos por zona
neoeconmica .............................................................................................................. 280
Cuadro N 8.5.8. Distribucin de la capacidad instalada por departamentos .......................... 281
Cuadro N 8.5. Distribucin de la capacidad instalada por usos .............................................. 282
Cuadro N 8.5.10. Distribucin de la capacidad instalada por sectores................................... 282
Cuadro N 8.5.11. Oferta de la Energa Solar........................................................................... 283
Cuadro N 8.5.12. Plan Nacional de Electrificacin Rural 2008-2017 ...................................... 292
Cuadro N 9.1.1.1. Per Variacin del PBI Real.................................................................... 293
Cuadro N 9.1.1.2. Aprobacin a la gestin presidencial por segmentos socioeconmicos (en
porcentaje).................................................................................................................... 295
Cuadro N 9.1.1.3. Principios consagrados en la Constitucin de 1993 .................................. 296
Cuadro N 9.1.2.1. Per Variaciones del Ingreso y consumo real per cpita: 1997-2002 .... 299
Cuadro N 9.1.3.1. Per Flujos Macroeconmicos: 2001-2006............................................. 300
Cuadro N 9.1.3.2. Per ndice de Trminos de Intercambio: 2001-2007 ............................ 301
Cuadro N 9.1.3.3. Per Evolucin de la Pobreza (porcentaje del total de la poblacin)..... 302
Cuadro N 9.1.4.1. Resultado Econmico del Sector Pblico No Financiero (en porcentaje del
PBI)............................................................................................................................... 304
Cuadro N 9.2.7.1. Reduccin de las carencias de la poblacin en el acceso a servicios bsicos
1993-2007 .................................................................................................................... 315
Cuadro N 9.2.8.1...................................................................................................................... 315
Cuadro N 9.2.8.2...................................................................................................................... 317
Cuadro N 9.2.8.3...................................................................................................................... 318
Cuadro N 9.2.8.4...................................................................................................................... 319
Cuadro N 9.2.8.5...................................................................................................................... 320
Cuadro N 10.6.1. Portafolio Peruano de Proyectos MDL - Proyectos correspondientes
exclusivamente al Sector Energa................................................................................ 332
Cuadro 10.6.2. Proyectos Peruanos en Validacin y Registro ante la Junta Ejecutiva del MDL a
Noviembre de 2008 ...................................................................................................... 332
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
VOLUMEN II: DIAGNOSTICO ENERGETICO DE PERU
OSINERGMIN-GART
PG. 10
INDICE DE FIGURAS
PG.
Figura N 3.7.1.1. Organizacin Sectorial ................................................................................. 124
Figura N 4.3.1. Esquema de la Oferta y Demanda regional de Gas Natural .......................... 150
Figura N 4.4.1. Esquema del Gasoducto y ducto de LGN desde Camisea a Lima ................ 152
Figura N 8.1.1. Relacin entre el acceso a la Energa y el Desarrollo Humano ..................... 211
Figura N 8.1.2. Relacin entre el combustible usado y el nivel de prosperidad...................... 212
Figura N 8.1.3. Barreras que frenan el Desarrollo Energtico Rural....................................... 213
Figura N 8.3.4. Sistema Hbrido Elico-Fotovoltaico de 1,4 kW del Programa EURO-SOLAR:
Componentes del kit..................................................................................................... 250
Figura N 8.3.5. Sistemas Hbridos Elico Fotovoltaico de 150 W Comunidad de Campo
Alegre en Cajamarca.................................................................................................... 251
Figura N 8.5.1. Distribucin de la radiacin solar promedio .................................................... 266
Figura N 8.5.5: Vista de la localidad de La Yunga en Cajamarca Electrificacin Rural a Base
de Energa Fotovoltaica en el Per.............................................................................. 287
Figura N 8.5.6. Proceso de la fibra de Alpaca realizado ahora con Energa Solar FV ........... 288
Figura N 8.5.7. Sistema Hbrido Elico-Fotovoltaico de 1,4 kW del Programa EURO-SOLAR:
Componentes del kit..................................................................................................... 289
Figura N 8.5.8. Sistema Hbrido Elico Fotovoltaico de 150 W Comunidad de Campo Alegre
en Cajamarca ............................................................................................................... 290
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
VOLUMEN II: DIAGNOSTICO ENERGETICO DE PERU
OSINERGMIN-GART
PG. 11
INDICE DE MAPAS
PG.
Mapa N 3.2.2.1.1. Esquema de las Lneas de Transmisin existentes..................................... 78
Mapa N 3.5.3.1. Proyectos de Generacin.............................................................................. 101
Mapa N 3.5.6.1. Esquema de las Lneas de Transmisin hacia el largo plazo....................... 105
Mapa N 3.5.6.2. Proyectos de Lneas de Transmisin (corto/mediano plazo)........................ 106
Mapa N 3.5.8.1. Localizacin geogrfica de las empresas distribuidoras............................... 110
Mapa N 3.6. Mapa de pobreza departamental ........................................................................ 119
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
VOLUMEN II: DIAGNOSTICO ENERGETICO DE PERU
OSINERGMIN-GART
PG. 12
INTRODUCCIN GENERAL: ACERCA DEL CONTEXTO EN EL QUE
SE PLANTEA EL ESTUDIO DE LA ESTRATEGIA INTEGRAL DE
DESARROLLO ENERGTICO PARA PER
Por otra parte, tanto la produccin, como el transporte y el uso de la energa generan
diversos impactos sobre el medio ambiente.
Sin embargo, en los ltimos aos, los sectores de gas y electricidad han
desarrollado sus respectivos mercados en forma aislada, con muy poca coordinacin
entre ellos, aplicando en la mayora de los casos estrategias de desarrollo
sectoriales con objetivos particulares.
Sin embargo, las decisiones que tomen individualmente los agentes productores de
energa o los que la consumen, por racionales y eficientes que puedan resultar
desde criterios de evaluacin microeconmicos, no garantizan que se alcancen
objetivos de uso eficiente y explotacin racional a nivel nacional o global. Si bien
puede ser argumentado que dichas conductas responden a seales que surgen de
las autoridades nacionales, al no inscribirse stas en claras directivas de poltica
energtica bajo criterios integrales de largo plazo, pueden, con mucha previsibilidad,
condicionar el panorama futuro de uso de los recursos energticos nacionales en
direcciones no deseadas y hasta opuestas a ciertas lneas estratgicas enunciadas
por las propias autoridades.
Estas son entonces las razones que dan origen al presente estudio, cuyo objetivo
central es definir una estrategia integral de desarrollo del sector energtico del Per
para el largo plazo. No se trata de un plan, sino de los trazos gruesos o de una hoja
de ruta que sirva precisamente de gua indicativa para elaborar un plan coherente y
de largo plazo. Se trata pues, de que el desarrollo del sector energtico peruano se
conforme dentro de un marco general de poltica socioeconmica, cuyas directrices
son propias de las polticas del Estado.
En tal sentido los ejes de anlisis del presente estudio son cuatro:
- Generacin
- Los Sistemas de abastecimiento
- La potencia instalada
- Reserva
- Generacin
- Factor de utilizacin
- Transmisin
- Infraestructura
- Distribucin
- Antecedentes e incgnitas
- El consumo reciente
- Institucionales
- Hidroelectricidad y Cambio Climtico
- Potencial y desarrollo hidroelctrico
- Emisiones de Gases de Efecto Invernadero y oportunidades
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
VOLUMEN II: DIAGNOSTICO ENERGETICO DE PERU
OSINERGMIN-GART
PG. 15
Eje- Aspectos Econmicos
- Electrificacin rural
- Tarifa social
Aspectos Polticos/Institucionales
- Problemas Sectoriales
GAS NATURAL
- Reservas
- Produccin
- Consumo
- Transporte y Procesamiento
- Prospectiva
- Reservas
- Produccin
- Consumo
- Prospectiva
PETRLEO Y DERIVADOS
- Reservas
- Produccin de Petrleo
- Refinacin
- Ventas de Derivados en el Mercado Interno
- Importaciones y Exportaciones de Petrleo y Derivados y Balanza
Comercial
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
VOLUMEN II: DIAGNOSTICO ENERGETICO DE PERU
OSINERGMIN-GART
PG. 16
- Almacenamiento
- Los precios de los Derivados de Petrleo
- Perspectivas
- Costos
- Tiempo de comisionado
- Aspectos Tcnicos
Anexos:
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
VOLUMEN II: DIAGNOSTICO ENERGETICO DE PERU
OSINERGMIN-GART
PG. 17
1. SNTESIS EJECUTIVA
Ello no slo producira un mayor desbalance entre, por ejemplo, los potenciales
hdricos de Per y su bajo aprovechamiento tras la postergacin de obras
hidroelctricas a comienzos de los noventa, sino que la indisponibilidad de gas
llevar necesariamente a un mayor consumo de derivados de petrleo
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
VOLUMEN II: DIAGNOSTICO ENERGETICO DE PERU
OSINERGMIN-GART
PG. 18
incrementando as la brecha negativa en la balanza comercial energtica en tanto ya
el petrleo nacional y ciertos derivados como el Diesel oil deben ser parcialmente
importados para satisfacer la creciente demanda .
Si bien es posible que ya, a esta altura, parte de este efecto no pueda ser
totalmente evitado, de lo que se trata es de hallar una estrategia de desarrollo del
sector energtico, que minimice dichos impactos negativos y maximice los positivos.
Del mismo modo, las seales de expansin basadas en un mercado spot altamente
voltil, como en el caso de Brasil desde 1996 a 2003, ha tenido implicancias y
consecuencias sobre los niveles de inversin, que se han traducido en una crisis de
desabastecimiento grave en 2001, que podra repetirse al no haber sido eliminados
los riesgos regulatorios a pesar de los cambios ocurridos tras 2003. Tambin el caso
de Nueva Zelanda ha mostrado que el retraso en inversiones en exploracin y
desarrollo, ha conducido a un agotamiento del principal reservorio de gas,
introduciendo la necesidad de garantas del Estado a los generadores elctricos por
los mayores costos de los combustibles sustitutos en caso de no ser suficiente la
provisin de gas, cuya insuficiencia ha ido en detrimento, por ejemplo, tambin del
desarrollo petroqumico.
A tal efecto es pertinente, por ejemplo, describir parte de los resultados del taller de
polticas realizado en el mes de enero de 2009 porque precisamente de ellos se
derivan una serie de cuestiones cualitativas que luego son desarrolladas
descriptivamente en este documento de diagnstico sobre la base de datos y
estimaciones. Al mismo tiempo, las principales lneas estratgicas que se han
definido son incorporadas en el escenario alternativo del panorama energtico futuro
del sistema energtico peruano.
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
VOLUMEN II: DIAGNOSTICO ENERGETICO DE PERU
OSINERGMIN-GART
PG. 20
La racionalidad de los actores privados tendiente a privilegiar las inversiones
de rpida recuperacin y baja intensidad de capital, paralizando las
inversiones en otras tecnologas.
Esquema de valorizacin del yacimiento de Camisea con nfasis en la
recuperacin de inversiones a travs de la extraccin de LGN, una menor
importancia asignada al gas para el mercado interno y la configuracin de la
infraestructura de transporte bajo un diseo telescpico conjuntamente con un
acuerdo para exportar el gas bajo la forma de LNG mediante cuantiosas
inversiones.
Explosivo crecimiento de la demanda en aos recientes.
Incremento de los costos operativos del sistema, que ser creciente a largo
plazo.
Irracionalidad en el uso de los recursos naturales energticos.
Menor sostenibilidad del sistema a largo plazo.
Concentracin de nueva generacin en un rea geogrfica limitada a la
entrada de la ciudad de Lima (Chilca) presionando la expansin de troncales
de transmisin.
Mayor riesgo por dependencia de gasoductos sin redundancia y
concentracin geogrfica de generacin.
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
VOLUMEN II: DIAGNOSTICO ENERGETICO DE PERU
OSINERGMIN-GART
PG. 21
Insuficiente coordinacin entre las entidades pblicas con competencia en la
planificacin y operacin de las cadenas productivas de electricidad y gas
natural.
Marcadas diferencias entre los precios spot entre las diferentes zonas del
SEIN.
Prdidas econmicas de actores privados de generacin situados en zonas
distintas a aquellas de sus contratos de abastecimiento.
Incremento de las asimetras regionales a nivel social y productivo.
Emisin de normativa temporal que distorsiona el modelo vigente pero no
aborda el problema de forma integral.
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
VOLUMEN II: DIAGNOSTICO ENERGETICO DE PERU
OSINERGMIN-GART
PG. 22
Entre los restantes problemas hallados en el diagnstico se tienen los siguientes:
9-El retorno a un mayor uso de la lea derivado del incremento de los precios del
petrleo y derivados entre 2004 y 2008.
En particular, la discusin que se centra sobre si las seales de precios son las
adecuadas para inducir a un equipamiento basado en ciclos combinados -y que
suponen que un incremento en el precio del gas sera suficiente para lograr un uso
ms eficiente del gas en generacin elctrica- parece un punto de partida demasiado
simplista para dar una respuesta concreta a la actual problemtica energtica de
Per. En efecto, como se demuestra en el Volumen III de este Estudio, a partir de
los clculos realizados presentados, fundamentados en soporte electrnico bajo el
nombre de Estiaje 2015.xls y Comparacion de centrales.xls, se concluye que la
actual seal de precios del GN y otros combustibles, as como los costos presentes
de las distintas tecnologas de generacin justifican absolutamente la conformacin
actual del parque de generacin. Es decir no cabra haber esperado otra respuesta
por parte de los actores, pues la distribucin de probabilidades de obtener una
determinada tasa de retorno de sus inversiones es mxima a partir de las seales de
precios del gas y la metodologa de remuneracin establecida.
De este modo, sin negar que un mayor precio del gas pueda ser uno de los factores
a considerar como parte de las soluciones posibles, ciertamente ello no dirime la
actual y previsible insuficiencia de la oferta de gas para atender simultneamente el
conjunto de demandas previstas. El ahorro de gas a partir de CC puede ser
importante -y es necesario-, pero sera insuficiente. Se debe considerar, en particular
que, por las caractersticas del sistema de abastecimiento hdrico-trmico de Per
vinculado a estiaje y variaciones anuales de la hidraulicidad media, el factor de
utilizacin de los CC puede ser variable en perodos de estiaje segn las hiptesis
de hidraulicidad media, mnima y mxima que se utilicen, lo que introduce el
problema adicional de las formas de garantizar simultneamente firmeza de
suministro de gas y electricidad y retencin innecesaria de la oferta de gas.
Con el panorama que se avizora a futuro, las seales de disponibilidad de gas son
tanto o ms importantes que su precio (y en cierto modo hasta interdependientes
pero no totalmente).
En otro orden de aspectos, la baja cobertura elctrica a nivel rural, los escasos
aprovechamientos de potenciales de fuentes de la biomasa o renovables (elica y
solar) y un generalizado bajo consumo de energa por habitante indican serios
desafos para el desarrollo integrado del sector energtico.
Siendo as, slo una estrategia integral de desarrollo energtico permitir evaluar la
estrategia ms conveniente para Per en base a los mencionados ejes de anlisis
que aborda este estudio.
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
VOLUMEN II: DIAGNOSTICO ENERGETICO DE PERU
OSINERGMIN-GART
PG. 28
2. SNTESIS DE LA IDENTIFICACIN DE LA ACTUAL
PROBLEMTICA ENERGTICA DE PER
As, por ejemplo, los participantes de dicho taller han concordado en la siguiente
visin-objetivo del rumbo necesario de la poltica energtica:
Entre las situaciones- problema se han definido las que siguen, junto a la
identificacin de una serie de causas y consecuencias:
- Incremento de los costos operativos del sistema, que ser creciente a largo plazo.
- Irracionalidad en el uso de los recursos naturales energticos.
- Menor sostenibilidad del sistema a largo plazo.
- Concentracin de nueva generacin en un rea geogrfica limitada presionando la
expansin de troncales de transmisin.
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
VOLUMEN II: DIAGNOSTICO ENERGETICO DE PERU
OSINERGMIN-GART
PG. 31
- Mayor riesgo por dependencia de gasoductos sin redundancia y concentracin
geogrfica de generacin.
- Marcadas diferencias entre los precios spot entre las diferentes zonas del SEIN.
- Prdidas econmicas de actores privados de generacin situados en zonas
distintas a aquellas de sus contratos de abastecimiento.
- Incremento de las asimetras regionales a nivel social y productivo.
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
VOLUMEN II: DIAGNOSTICO ENERGETICO DE PERU
OSINERGMIN-GART
PG. 32
- Emisin de normativa temporal que distorsiona el modelo vigente pero no aborda el
problema de forma integral.
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
VOLUMEN II: DIAGNOSTICO ENERGETICO DE PERU
OSINERGMIN-GART
PG. 34
estudios suficientes para poner obras en ejecucin. Una revisin de los criterios que
norman la estimacin del cargo por potencia es as nuevamente necesaria.
Siendo as, slo una estrategia integral de desarrollo energtico permitir evaluar la
estrategia ms conveniente para Per en base a los mencionados ejes de anlisis
que aborda este estudio.
Desde la entrada del gas de Camisea a Lima (que se produce en 2004), el consumo
de gas para generacin elctrica y para satisfacer la demanda industrial ha venido
creciendo, en particular arrastrada por el fuerte empinamiento de la curva de la
demanda elctrica (9% a.a. entre 2005 y 2007).
A su vez dos ejes han movido esta demanda: 1-minera en cantidad y en precios; 2-
construccin, con el consiguiente impacto sobre ciertas industrias calrico intensivas
como cemento, cermica, vidrio, etc.
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
VOLUMEN II: DIAGNOSTICO ENERGETICO DE PERU
OSINERGMIN-GART
PG. 35
El elevado dinamismo de la economa de Per estuvo vinculado al favorable
escenario mundial, caracterizado por los elevados precios de las commodities de
exportacin y el consiguiente impacto interno.
Por otra parte, el precio del gas negociado con el consorcio operador de Camisea
para el mercado interno fue relativamente bajo (considerando el contexto de precios
internacionales entre 2004 y 2008), como una forma de alentar la penetracin del
gas en la matriz energtica de Per.
Desde el punto de vista del precio del gas y de los lquidos entonces se presentan
varias cuestiones: 1- en la ecuacin inicial y hasta la entrada en operacin prevista
de la exportacin de GNL por parte de Per LNG, el gas representaba a lo sumo
alrededor de slo el 12% de los ingresos y por lo tanto no era objeto de disputa; 2-el
relativo bajo precio del gas volvi indiferente el uso de gas para generacin elctrica
mediante ciclos abiertos de muy baja eficiencia.
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
VOLUMEN II: DIAGNOSTICO ENERGETICO DE PERU
OSINERGMIN-GART
PG. 36
Grfico N 2.1.1. Demanda real y contrato BOOT de 450 MMPCD para 2016
500
400
Realidad
350
450 MMPCD
en el ao 2009
300
MMPCD
250
200
Esperado
150 450 MMPCD en el 2016,
12 aos despus del
Inicio de operaciones.
100
50
0
Ago-04 Ago-05 Ago-06 Ago-07 Ago-08 Ago-09 Ago-10 Ago-11 Ago-12 Ago-13 Ago-14 Ago-15 Ago-16
As, en mayo del 2008 se produjeron varios sucesos: 1- la demanda de gas super
ampliamente lo previsto; 2- los contratos de transporte en firme casi no existan
porque la modalidad interrumpible bastaba para atender la demanda corriente
(Grfico N 2.1.2); 3) se super la capacidad de transporte (Grfico N 2.1.3); 4- la
oferta de potencia elctrica era de tipo fantasma porque haba mquinas que
cobraban su capacidad pero slo operaban para el da de la medicin y no se
hallaron disponibles a la hora de su requerimiento real.
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
VOLUMEN II: DIAGNOSTICO ENERGETICO DE PERU
OSINERGMIN-GART
PG. 37
Grafico N 2.1.2. Contratos de suministro de gas en las modalidades firme e
interrumpible y evolucin de la demanda
400
350
300
250
MMPCD
200
150
100
50
0
Ene-07 Feb-07 Mar-07 Abr-07 May -07 Jun-07 Jul-07 Ago-07 Sep-07 Oct-07 Nov -07 Dic-07 Ene-08 Feb-08 Mar-08 Abr-08 May -08 Jun-08 Jul-08
1000
Loop 107 Km
800 450 MMPCD
Actual Etapa
290 MMPCD 380 MMPCD
600
400
200
0
IVQ IQ IIQ IIIQ IVQ IQ IIQ IIIQ IVQ IQ IIQ IIIQ IVQ IQ IIQ
2008 2009 2009 2009 2009 2010 2010 2010 2010 2011 2011 2011 2011 2012 2012
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
VOLUMEN II: DIAGNOSTICO ENERGETICO DE PERU
OSINERGMIN-GART
PG. 38
a CC y a la necesidad de definir una estrategia de desarrollo integral para el Sector
de generacin elctrica y la industria del gas natural.
Antes de iniciar el anlisis de las reservas de los recursos energticos con que
cuenta el pas, es de mencionar que hay una cuestin metodolgica al querer
agregar las reservas de los recursos no renovables, que constituyen un stock
(Petrleo, Gas Natural, etc.), con los potenciales de las renovables, que constituyen
un flujo (Hidroenerga, Elica, etc.). Segn la cantidad de aos que se adopte para
transformar el flujo en un stock, vara proporcionalmente la magnitud de las reservas
de las fuentes renovables.
Para las energas Solar, Elica y las biomasas (Lea y Residuos) no se cuenta con
estudios que determinen su potencial econmicamente aprovechable a nivel del
pas. Gran parte del potencial de estas fuentes est distribuido en todo el territorio,
con una baja densidad, y son pasibles, con las tecnologas y costos actuales, de
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
VOLUMEN II: DIAGNOSTICO ENERGETICO DE PERU
OSINERGMIN-GART
PG. 39
aprovechamientos puntuales por consumidores dispersos, donde no llegan las redes
o circuitos de distribucin comerciales. Dentro de estos casos mencionamos los
paneles fotovoltaicos, los calentadores solares, los pequeos generadores elicos y
los molinos de viento. Algo similar ocurre con la Lea y la Bosta-Yareta recolectadas
por los propios consumidores, mayoritariamente residenciales y en el medio rural.
S se estimarn las reservas de energa Elica de gran potencia, a partir de los datos
de potencia relevados para los proyectos de parques elicos en concesin temporal.
Con estas salvedades, a partir de los datos del MEM y clculos propios, las reservas
energticas del Per estaran compuestas, al 31/12/07, segn se muestra en el
Grfico N 2.2.1.1, donde se aprecia el predominio del Gas Natural y la
Hidroenerga1.
Carbn Uranio
Mineral 3%
Elica
4%
8% Gas Natural
Petrleo 35%
Crudo
7%
Total: 32.759.752 TJ
Fuente: elaboracin propia a partir de informacin de OPIC, BNE 2007. Archivo Anlisis BNE.xls;
hoja: 2007
El Gas Natural y los Lquidos del Gas Natural (LGN) representan el 46% de las
reservas probadas totales de las fuentes comerciales con que cuenta el pas. En
segundo trmino en importancia, la Hidroenerga representa el 32%. En tercer lugar
aparece la energa Elica con el 8%, y luego el Petrleo con el 7%.
1
Para la Hidroenerga se ha considerado una potencia econmicamente instalable ms la ya instalada de 18.200
MW y un factor de utilizacin de las centrales de 0,60. Para energa Elica, una potencia de 7.500 MW y un
factor de utilizacin de 0,35. En ambos casos, el periodo de produccin de energa es de 30 aos.
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
VOLUMEN II: DIAGNOSTICO ENERGETICO DE PERU
OSINERGMIN-GART
PG. 40
(445 aos). Por su parte, los yacimientos de Uranio, cuyas reservas probadas
alcanzan al 3% del total de las fuentes comerciales, an no han comenzado su
explotacin.
El 68% de la produccin total de energa primaria de 2007 fue aportada por el Gas
Natural y el Petrleo, el 17% por las Biomasas (Lea, Bagazo y Bosta-Yareta), y el
13% por la Hidroenerga. Carbn Mineral y Solar representan 0,5% y 0,4%
respectivamente del total2.
Total: 654.222 TJ
2
La produccin de Electricidad en generadores elicos y medida en trminos de energa primaria fue en 2007 de
11 TJ.
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
VOLUMEN II: DIAGNOSTICO ENERGETICO DE PERU
OSINERGMIN-GART
PG. 41
que este presenta un desbalance con la estructura de produccin primaria y el
desbalance es an mayor con las reservas.
Solar Carbn
0,3% Mineral
4,6%
Bosta y
Hidroenerga Lea Yareta
11,7% 11,5% 1,5%
Petrleo
44,9%
Total: 748.911 TJ
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
VOLUMEN II: DIAGNOSTICO ENERGETICO DE PERU
OSINERGMIN-GART
PG. 42
Cuadro N 2.2.3.1. Balance de Derivados de Petrleo Ao 2007 (TJ)
(1) (2)
Fuente Produccin Importacin Exportacin Consumo
GLP 36.887 4.049 -144 38.377
Gasolina Motor 104.150 3.812 -46.659 39.801
Kerosene + Jet 27.637 35 -16.265 9.785
Diesel Oil 130.260 41.703 -6.369 143.107
Petrleo Industrial 111.774 -44.981 55.755
Total 410.708 49.599 -114.419 286.824
(1) En Refineras y Plantas de Gas. (2) Consumo final + consumo propio + consumo en Centrales
Elctricas. Fuente: BNE 2007. Archivo Anlisis BNE.xls; hoja: 2007
Pareciera, luego de ver el cuadro precedente, que una parte importante de las
importaciones de Petrleo Crudo, y obviamente las de Diesel Oil, se deben a la
inadecuacin entre la estructura de las Refineras y del consumo, pues los crudos
nacionales son en su mayora pesados. Los crudos ms livianos importados los
corre REPSOL en La Pampilla y los pesados PETROPERU en Talara. Es que
aunque aumente la produccin de crudos nacionales (y esto es lo que se espera del
bloque de las Ex Barrica), como son pesados, es posible que tendran que seguir
importndose crudos ms livianos, a menos que se produzca algn tipo de
upgrading de los crudos a obtener.
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
VOLUMEN II: DIAGNOSTICO ENERGETICO DE PERU
OSINERGMIN-GART
PG. 43
Grfico N 2.2.3.1. Estructura de Produccin y de Consumo de Derivados de
Petrleo Ao 2007
100%
90% 19%
27%
80%
10%
9% 13%
0%
Produccin(1) Consumo(2)
(1) En Refineras y Plantas de Gas. (2) Consumo final + consumo propio + consumo en Centrales
Elctricas. Fuente: BNE 2007. Archivo Anlisis BNE.xls; hoja: 2007
3
No se incluyen es este clculo los No Energticos ni el Gas de Refinera.
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
VOLUMEN II: DIAGNOSTICO ENERGETICO DE PERU
OSINERGMIN-GART
PG. 44
Grfico N 2.2.3.2. Balanza Comercial de Petrleo y Derivados Ao 2007
Miles TJ
300
200
100
0
Petrleo GLP Gasolina Kerosene Diesel Petrleo TOTAL
Crudo Motor + Jet Oil Ind.
-100
-200
Importacin Exportacin Saldo
Fuente: BNE 2007. Archivo Anlisis BNE.xls; hoja: 2007
El Diesel Oil, que fue la principal fuente de generacin trmica hasta 1997, comienza
a ser sustituido a partir de ese ao por los restantes combustibles.
En 2007 el Gas Distribuido aport el 77, seguido del Carbn Mineral con el 12%, el
Petrleo Industrial el 9%, y el restante 2% correspondi al Diesel Oil (Grfico N
2.2.4.1).
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
VOLUMEN II: DIAGNOSTICO ENERGETICO DE PERU
OSINERGMIN-GART
PG. 45
Grfico N 2.2.4.1. Estructura del Consumo de Combustibles en Centrales
Elctricas del Servicio Pblico 1992-2007
100%
90%
80% Gas Dis tribuido
70%
60%
50%
Petrleo Indus trial
40%
30%
Dies el Oil
20%
10% Carbn Mineral
0%
95 00 05 07
Llamamos consumo neto total a la suma del consumo final de los sectores
socioeconmicos y el consumo propio del sector energtico. Este ltimo tambin es
un consumo final de la energa, ya que estos consumos no son insumos para la
transformacin, y en algunos casos representan requerimientos importantes al
subsistema de abastecimiento, como ser los consumos propios de Gas Distribuido
que tienen, en 2007, la misma magnitud que el consumo Industrial. Aunque es
necesario aclarar que este gas no proviene de Camisea, sino de yacimientos en el
norte del pas.
4
No incluye el consumo No Energtico.
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
VOLUMEN II: DIAGNOSTICO ENERGETICO DE PERU
OSINERGMIN-GART
PG. 46
Grfico N 2.2.5.1. Estructura del Consumo Neto de Energa por Sectores Ao
2007
Consumo
Propio
Industrial y 5,9%
Minera Residencial,
30,2% Comerc. y
Pblico
31,6%
Agropecuario, Transporte
Agro Ind. y 29,1%
Pesca
3,3%
Total: 542.134 TJ
Fuente: elaborado a partir de informacin del BNE 2007. Archivo Anlisis BNE.xls; hoja: 2007
El consumo energtico neto total de Per ha crecido a una tasa media del 0,8% a.a.
entre 1981 y 2007; y al 2,6% a.a. entre 2001 y 2007. Sin embargo, cuando se
excluyen las fuentes de biomasa, las tasas resultantes fueron de 1,5% a.a. y 2,8%
a.a. respectivamente. Esta ltima tasa hubiera sido an mayor si no se hubiera
producido la reversin de la sustitucin de la Lea, que ocurre en el sector
residencial a partir del ao 2004.
500
400
300
200
100
0
81 85 90 95 00 05 07
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
VOLUMEN II: DIAGNOSTICO ENERGETICO DE PERU
OSINERGMIN-GART
PG. 47
El siguiente Grfico N 2.2.5.3 muestra como ha evolucionado la participacin de las
fuentes en el consumo neto total de energa del Per. Como puede verse, los
procesos de sustitucin en el consumo final ocurren en forma apreciable y sostenible
en el largo plazo, pudiendo acelerarse mediante la aplicacin de polticas activas.
Petrleo Industrial
70%
60%
Diesel Oil
50%
Kerosene + Jet
40%
20% GLP
10% Lea
0% Carbn Mineral
81 85 90 95 00 05 07
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
VOLUMEN II: DIAGNOSTICO ENERGETICO DE PERU
OSINERGMIN-GART
PG. 48
En sntesis, en el sector ha ocurrido en el largo plazo una sustitucin del Kerosene y
la Lea por GLP y Electricidad.
80%
Electricidad
70%
Kerosene
60%
50%
GLP
40%
30% Lea
20%
10%
0%
81 85 90 95 00 05 07
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
VOLUMEN II: DIAGNOSTICO ENERGETICO DE PERU
OSINERGMIN-GART
PG. 49
Grfico N 2.2.5.5. Evolucin de la Estructura del Consumo de Energa por
Fuentes del Sector Transporte
GNV
100% Petrleo Industrial
90%
80%
70% Diesel Oil
60%
50%
40% Jet
30%
Gasolina Motor
20%
10%
GLP
0%
81 85 90 95 00 05 07
Si bien hay otros factores que inciden en este proceso, como ser el mayor desarrollo
del transporte carretero en relacin al ferroviario o un mayor peso relativo del
transporte interurbano de cargas por camin, medio prcticamente cautivo del Diesel
Oil, no hay dudas que ha habido un importante aumento del parque vehicular Diesel
en detrimento del motor otto.
El sector industrial y minera presenta una mayor diversidad de fuentes que atienden
sus requerimientos de energa (Grfico N 2.2.5.6). Sin embargo, la Electricidad, con
un crecimiento sostenido en su participacin, tiene poca competencia con los
combustibles. Su incremento se debe a cambios en la estructura productiva del
sector y a mayores grados de tecnificacin. Su utilizacin en los usos calricos est
destinada a procesos especficos, por ejemplo la metalurgia, y generalmente no
compite tampoco en usos como la generacin de vapor o el calor directo.
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
VOLUMEN II: DIAGNOSTICO ENERGETICO DE PERU
OSINERGMIN-GART
PG. 50
La competencia actual en el sector se da principalmente entre Petrleo Industrial,
Carbn Mineral, Diesel Oil, Gas Distribuido y GLP.
80% Electricidad
30%
La tasa de crecimiento del consumo neto total en el periodo fue de 2,6% a.a. Se
observa como el Gas Distribuido es la fuente con mayor velocidad de penetracin
(23,2% a.a.), y tambin el GLP (11,1% a.a.) y el Carbn Mineral (10,2% a.a.).
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
VOLUMEN II: DIAGNOSTICO ENERGETICO DE PERU
OSINERGMIN-GART
PG. 51
Grfico N 2.2.5.7. Variaciones en el Consumo Neto de Energa por Fuentes
entre 2001 y 2007 en miles de TJ y % a.a.
40 35 40%
32
29
30 30%
18 23,2%
20 13 20%
11
10 10,2% 11,1% 10%
Tasa % a.a.
Miles TJ
5,1% 6,7%
2,9%
0 0%
-1,2%
-1,7% -4,6% -2
-10 -4 -10%
Gas Distrib.
C. Mineral
Diesel Oil
Electricidad
Kero-Jet
GLP
Gasolina
Pet. Ind.
Lea
Otras
Incremento 2001-2007 Tasa 2001-2007
La regresin del petrleo industrial es causada por la penetracin del Gas Distribuido
en el sector industrial; y en el caso de la Gasolina Motor por la insercin del GLP y
GNV.
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
VOLUMEN II: DIAGNOSTICO ENERGETICO DE PERU
OSINERGMIN-GART
PG. 52
Grfico N 2.2.6.1. Evolucin del consumo de energa neta por habitante en
Amrica Latina 1970-2006 en TJ/hab.
80,00
70,00
Venezuela
60,00
Chile
Argentina
Argentina Bolivia
50,00
Brasil
Chile
Mexico Colombia
40,00 Ecuador
Brasil Mexico
Paraguay
Uruguay Per
30,00
Uruguay
Ecuador
Venezuela
Paraguay
20,00 Colombia
Per
Bolivia
10,00 An considerando la participacin de la lea en el
consumo total de energa , Per se halla entre los pases
de la regin con un menor consumo por habitante
0,00
1970 1975 1980 1985 1990 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Fuente: Fuente: elaborado con datos de OPIC, MEM, (archivo BNE 2007.xls), basados en SIEE,
OLADE.
Como es sabido, un bajo nivel de consumo energtico por habitante es, por lo
general, un indicador de bajo nivel de desarrollo. A pesar de que la grfica que sigue
muestra este indicador a nivel del total de energa neta por habitante, consumida por
todos los sectores (lo que distorsiona la interpretacin por el peso relativo de la Lea
con su bajo rendimiento), es una aproximacin de la distancia que an separa a
Per del resto de la regin.
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
VOLUMEN II: DIAGNOSTICO ENERGETICO DE PERU
OSINERGMIN-GART
PG. 53
Grfico N 2.2.6.2. Consumo de energa neta por habitante e IDH - 2006
70,0 0,9
Venezuela; 63,1
60,0 0,85
Suriname; 57,2
Chile; 55,8
0,773
CEP (TJ/habitante)
Mexico; 38,5
40,0 0,75
Brasil; 38,3
IDH
30,0 Uruguay; 30,0 Ecuador; 25,5 0,7
Paraguay; 24,0
CEP
Lineal (CEP)
10,0 0,6
0,0 0,55
Per
Uruguay
Ecuador
Paraguay
Argentina
Brasil
Venezuela
Chile
Mexico
Suriname
Colombia
Fuente: elaborado con datos de OPIC, MEM, (archivo BNE 2007.xls) y datos de OLADE, SIEE. Bolivia
0,15 0,500
0,12 0,12
0,400 Logartmica (IDH)
0,10 0,09 0,10
0,08 0,07 0,07
0,06 0,07 0,300
0,06
0,05 0,05 0,05 Logartmica (Kep por hab
0,03
0,200 consumo Residencial sin
0,03
0,01 lea)
0,00
0,100
-0,05 0,000
Honduras
Peru
Costa Rica
Ecuador
Paraguay
Uruguay
Brasil
Nicaragua
Panama
Argentina
Guatemala
Chile
Colombia
El Salvador
Bolivia
Repblica Dominicana
Venezuela
Fuente: elaboracin propia con datos de OLADE, SIEE 2008 y PNUD, Informe sobre Desarrollo
Humano, 2007 y archivos HDR.xls de PNUD, 2008.
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
VOLUMEN II: DIAGNOSTICO ENERGETICO DE PERU
OSINERGMIN-GART
PG. 54
2.3 Anlisis de la Matriz Energtica Nacional
Podemos decir que el Per cuenta con una buena diversidad de recursos
energticos (Cuadro N 2.3.1 y Grfico N 2.2.1.1) para atender sus requerimientos
de energa.
5
La potencia en mini/micro hidroelctrica instalada ms los proyectos estudiados a nivel nacional alcanzan un
total de aproximadamente 30 MW; un 0,17% del potencial de gran escala.
6
De todos modos el anlisis de estos recursos se incluye ms adelante en forma separada.
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
VOLUMEN II: DIAGNOSTICO ENERGETICO DE PERU
OSINERGMIN-GART
PG. 55
Se presenta tambin en el mismo grfico la estructura de la oferta interna de energa
primaria, para ver la relacin entre los requerimientos del sistema energtico
peruano con las reservas y la produccin primaria.
Las diferencias son an mayores cuando se compara la oferta interna con las
reservas. Es de recordar que la oferta interna primaria de un pas muestra los
requerimientos energticos del mismo teniendo en cuenta en forma conjunta la
conformacin de sus centros de transformacin de energa y los requerimientos
finales de su sistema socioeconmico.
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
VOLUMEN II: DIAGNOSTICO ENERGETICO DE PERU
OSINERGMIN-GART
PG. 56
El Gas Natural (incluidos los LGN) representaba slo el 26% de la oferta interna de
energa primaria comercial, contra el 46% de participacin en las reservas probadas.
Ello se debe en gran medida al Gas Natural reinyectado en yacimientos, lo que a su
vez es explicado en gran parte a las limitaciones de la capacidad de evacuacin o
transporte en aos recientes y en los anteriores al incipiente desarrollo del mercado.
Por su parte, el Carbn Mineral logra tener un 5% de la oferta interna primaria total
de fuentes comerciales debido al fuerte peso de sus importaciones. Estas aportaron,
en 2007, el 82% de su oferta interna.
Comparando la estructura por fuentes de las reservas del pas con el consumo
bruto, puede verse que:
7
Grado de Autoabastecimiento = (Produccin Primaria No Aprovechada) / Oferta Interna Bruta Total.
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
VOLUMEN II: DIAGNOSTICO ENERGETICO DE PERU
OSINERGMIN-GART
PG. 57
Cuadro N 2.3.1. Anlisis de la Matriz Energtica Peruana Ao 2007
Reservas Produccin Oferta I. Consumo Bruto Centrales Elctricas CNT Consumo Resid., Com. y Transporte Industrial y Agro, Agroind.
Primaria Consumo Generacin Propio Pblico Minera y Pesca
TJ % TJ % TJ % TJ % TJ % TJ % TJ % TJ % TJ % TJ % TJ % TJ %
10,333,053 32% 87,926 16% 87,926 13% 87,926 17% 87,926 48%
ENERGA
HIDRO-
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
VOLUMEN II: DIAGNOSTICO ENERGETICO DE PERU
OSINERGMIN-GART
PG. 58
La Hidroenerga tiene una utilizacin muy inferior a sus reservas, 17% contra 32%
respectivamente.
Algo similar ocurre con el Gas Natural, el consumo bruto de sus derivados
representan el 30% del total y las reservas de Gas Natural (incluidos los LGN) el
46% de las reservas totales comerciales.
El Carbn Mineral tiene mayores requerimientos (7% del consumo bruto total) que
sus reservas (4%). Es de mencionar que dicho consumo es fundamentalmente de
carbn importado, por lo que sus reservas estn ms sub-explotadas an.
Para comparar la estructura del consumo neto de energa con los recursos
energticos nacionales, se ha distribuido el consumo de Electricidad por fuente
primaria en forma proporcional a la participacin de estas en la generacin. Del
mismo modo, el consumo de GLP, Gasolina Motor y Diesel se ha repartido entre el
Petrleo y el Gas Natural en funcin de las participaciones de las Refineras y
Plantas de Gas en la produccin de estos derivados.
Como puede verse en el Grfico N 2.3.2, hay asimetras entre el consumo neto
total por fuentes y la estructura de las reservas.
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
VOLUMEN II: DIAGNOSTICO ENERGETICO DE PERU
OSINERGMIN-GART
PG. 59
Grfico N 2.3.2. Reservas y Consumo Neto Total Ao 2007
0% (Ur. y Eo.)
100%
8% 6%
90% 3%
4% 15%
80% Elica
70% 32% Uranio
60%
Carbn Mineral
50% 7% 53%
Hidroenerga
40%
Petrleo Crudo
30%
46% Gas Natural + LGN
20%
26%
10%
0%
Reservas Consumo Neto
Total
Fuente: elaborado a partir del BNE 2007. Archivo Anlisis BNE.xls; hoja: 2007
El consumo neto de los derivados del Gas Natural representan el 26% del total,
mientras que su participacin en las reservas probadas es del 46%. Esta
participacin se podra aumentar a partir de su penetracin en los sectores
Industrial-Minero; transporte; y residencial, comercial y pblico, lo que esta
planteado como meta precisamente por la DGH (Ver Volumen III).
Las industrias seran un segmento conveniente para una mayor penetracin del Gas
Distribuido debido a la concentracin de los consumos. Ac el Gas Distribuido
compite con el petrleo industrial y el Carbn Mineral importado. En el caso del
Petrleo Industrial, el pas tiene importantes excedentes de produccin que exporta.
S se decidiera una mayor penetracin del Gas Distribuido en las industrias, podra
complementarse con una mayor capacidad de conversin en las refineras de
derivados pesados a intermedios, incrementando la produccin de Diesel Oil (si esto
fuera factible), producto actualmente deficitario. Se contribuira tambin a reducir el
saldo negativo de la balanza comercial energtica. Por otra parte no debera ser
descartado su uso en generacin con TV dual, cosa importante si el panorama
futuro fuese de escasez temporal del gas (ver Volumen III).
En Per, los relativamente bajos consumos de energa para usos calricos, como
calefaccin y calentamiento de agua, hacen ms difcil la penetracin masiva del
Gas Distribuido en el sector residencial, comercial y pblico. Una alternativa desde
estos sectores que contribuya a equilibrar el bajo consumo relativo de los derivados
del Gas Natural sera una mayor penetracin del GLP sustituyendo principalmente a
la Lea y frenando una posible mayor difusin de la Electricidad en los usos
calricos. De todos modos la experiencia de Colombia con la masificacin del gas
indica la viabilidad de los usos domiciliarios para bajos consumos y en sectores de
bajos ingresos (Ver Volumen I). En efecto, para consumos del orden de los 20 m3
mensuales, Colombia ha logrado desarrollar un mercado de ms de 4 millones de
hogares sobre la base de un esquema de subsidios cruzados y de recuperacin
plena de costos, aunque con un precio en boca de pozo regulado. Ello indica que es
factible el desarrollo domiciliario si se cuenta con el diseo de una estrategia
adecuada.
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
VOLUMEN II: DIAGNOSTICO ENERGETICO DE PERU
OSINERGMIN-GART
PG. 61
3. DIAGNSTICO DEL SECTOR ELCTRICO PERUANO
3.1 Introduccin
A fin de establecer el grado de concordancia que existe entre el desarrollo del sector
elctrico y del gas, se ha orientado el anlisis hacia la evolucin reciente de la
estructura de combustibles en generacin trmica as como de los consumos de
energa totales para generacin elctrica (Ktep) los consumos de combustibles, as
como tambin una visin preliminar del estado de la infraestructura de
abastecimiento.
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
VOLUMEN II: DIAGNOSTICO ENERGETICO DE PERU
OSINERGMIN-GART
PG. 62
las remuneraciones establecidas en los diferentes eslabones de la cadena elctrica
(precios mayoristas, la remuneracin a los generadores, transportistas y tarifas), los
principales rasgos de la Concentracin y propiedad empresaria (generacin,
transmisin y distribucin), los niveles de inversin sectorial pasados y presentacin
de proyectos de inversin detectados, con vistas a su utilizacin en el ejercicio
sectorial prospectivo de la segunda parte de este Proyecto.
3.2.1 Generacin
8
Conformado a partir de la construccin de la lnea de transmisin Mantaro-Socabaya en noviembre del 2000,
se unificaron los Sistemas Centro-Norte y Sur.
9
Los SAM son: Iquitos, TarapotoMoyabambaBellavista, BaguaJan, y Puerto Maldonado.
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
VOLUMEN II: DIAGNOSTICO ENERGETICO DE PERU
OSINERGMIN-GART
PG. 63
3.2.1.2 La potencia instalada
Con respecto a la evolucin de la potencia instalada para uso propio, puede decirse
que la misma se mantiene en alrededor de los 1000MW.
2500
Potencia [M W]
800
Potencia [M W ]
2000
600
1500
400
1000
200
500
0 0
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
Fuente: Elaboracin propia a partir de informacin del Ministerio de Energa y Minas y COES.
Archivo-ver relacin en Graficos de Diagnstico-FL.xls
10
Es importante destacar que recientemente, la empresa Duke Energy ha retirado 150 MW equipos que queman
Diesel.
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
VOLUMEN II: DIAGNOSTICO ENERGETICO DE PERU
OSINERGMIN-GART
PG. 64
Adems de su bajo costo de instalacin, emplean gas como combustible,
reducindose de esta manera el costo variable. Efectivamente el inicio del uso
creciente del Gas Natural a partir de 1998 proveniente de la cuenca de Aguayta, ha
incentivado fuertemente la generacin trmica. Posteriormente la C.T. Ventanilla
que antes operaba con Diesel, pero desde el ingreso de Camisea opera con GN, fue
la primera generadora que oper con GN de Camisea y la que impuls el ingreso de
Camisea por medio de un contrato Take or Pay. Cuando Camisea llega a Lima en el
2004, la central operaba en ciclo abierto, luego comenz a operar en ciclo
combinado.
Por ejemplo, por el lado de los privados han aparecido diversas peticiones de
concesionamiento y se han concretado en los 90, inversiones en la construccin
de dos reservorios en la CH Can del Pato. Adicionalmente durante los ltimos
aos se han construido casi 450 MW hidroelctricos, 196 MW (Yanango y Chimay)
con capital privado, y 247 con capital pblico (Yuncn y San Gabn) (segn puede
observarse en el grfico a) siguiente).
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
VOLUMEN II: DIAGNOSTICO ENERGETICO DE PERU
OSINERGMIN-GART
PG. 65
Grfico N 3.2.1.2.2. Evolucin de las Incorporaciones y Retiros de Potencia
Instalada
a) Mercado Elctrico b) Uso Propio
50
Potencia [M W ]
400 0
-50
200
-100
0
-150
-200 -200
-250
-400
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
-300
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
Fuente: Elaboracin propia a partir de informacin del Ministerio de Energa y Minas y COES.
Archivo-ver relacin en Graficos de Diagnstico-FL.xls
Por su parte se observa que si bien existe una cartera importante de proyectos
hidroelctricos, lo cual es una fortaleza del sector, la misma se encuentra en un
estado primitivo de desarrollo de estudios que la avalen. Es que prcticamente se
han suspendido los estudios que permitiran disponer de un inventario actualizado,
lo cual se transforma en una debilidad de la situacin sectorial. Esto determina que,
aunque exista la voluntad de su ejecucin, en el corto y mediano plazo no puedan
incorporarse centrales hidroelctricas de relativo porte a la oferta del mercado
elctrico. Por otra parte se observa que se menciona en planes empresarios, y
tambin oficiales, la posible entrada en servicio de centrales cuyos estudios no han
sido desarrollados en profundidad. Esto genera expectativas difciles de concretar e
imprevisibilidad del segmento del mercado de generacin con el consiguiente riesgo
de garanta y seguridad de suministro11.
Por otra parte, se observa que la tendencia a instalar potencia para uso propio
tambin es decreciente, debido a las mayores compras de energa a la red. Las
lneas de tendencia presentadas corresponden a correlaciones lineales.
11
Adicionalmente vale mencionarse que algunos actores del sector expresan que las inversiones en
Hidrolctricas tambin presentan otros problemas (debilidades y amenazas) como: mayores costos que los
proyectados, dificultad de financiamiento, dificultad en la obtencin de permisos, uso del agua y conflictos
sociales.
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
VOLUMEN II: DIAGNOSTICO ENERGETICO DE PERU
OSINERGMIN-GART
PG. 66
Grfico N 3.2.1.2.3. Crecimiento anual acumulado y tendencia de la Potencia
Instalada
a) Mercado Elctrico b) Uso Propio
Crecimiento anual acumulado y tendencia: por tipo
Crecimiento anual acumulado y tendencia: por tipo
de potencia y por dcada para Uso propio
de potencia y por dcada para el Mercado elctrico
15.0%
14.0%
Hidrulica ME Trmica ME Hidrulica UP Trmica UP
12.0% 10.0%
10.0% 5.0%
8.0%
0.0%
6.0%
-5.0%
4.0%
-10.0%
2.0%
0.0% -15.0%
1960-1970
1970-1980
1980-1990
1990-2000
2000-2007
1960-1970
1970-1980
1980-1990
1990-2000
2000-2007
Fuente: Elaboracin propia a partir de informacin del Ministerio de Energa y Minas y COES.
Archivo-ver relacin en Graficos de Diagnstico-FL.xls
3.2.1.3 Reserva
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
VOLUMEN II: DIAGNOSTICO ENERGETICO DE PERU
OSINERGMIN-GART
PG. 67
Grfico N 3.2.1.3.1. Crecimiento de la potencia instalada y de la mxima
demanda anual
5000
5% a.a.
4000
3000
6% a.a.
2000
1000
0
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
Fuente: Elaboracin propia a partir de informacin del Ministerio de Energa y Minas y COES.
Archivo-ver relacin en Graficos de Diagnstico-FL.xls
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
VOLUMEN II: DIAGNOSTICO ENERGETICO DE PERU
OSINERGMIN-GART
PG. 68
Grfico N 3.2.1.3.2. Crecimiento de la potencia instalada y de la mxima
demanda anual
Reserva de potencia sobre el pico de demanda
Mercado elctrico
60%
Pot. Instalada Pot. Efectiva
50%
40%
30%
20%
10%
0%
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
Fuente: Elaboracin propia a partir de informacin del Ministerio de Energa y Minas y COES.
Archivo-ver relacin en Graficos de Diagnstico-FL.xls
Efectivamente se produjeron varios sucesos entre los que vale hacer mencin: 1- la
demanda de gas super ampliamente lo previsto; 2- los contratos de transporte en
firme casi no existen porque se supuso que como interrumpibles eran suficientes; y
3- parte de la oferta de potencia elctrica era ficticia porque dichas unidades son
antiguas y presentan restricciones tcnicas. Todo ello sumado a la disminucin de la
generacin hidroelctrica en el reciente periodo de estiaje, originaron un
desequilibrio en la relacin oferta demanda, que fue muy frgil, por lo que es
necesario incrementar una capacidad de reserva a muy corto plazo en el SEIN.
Ntese que con la falta de reservas, las centrales hidroelctricas estn operando al
80 por ciento de lo que sera su capacidad en condiciones normales en esta poca
del ao, segn datos del MEM. Segn el INEI, la sequa tambin est afectando el
caudal de los principales ros del centro del pas y aquellos que desembocan en el
Ocano Pacfico, los cuales vieron disminuido su caudal en un 39 por ciento con
respecto a su media histrica en el mes de mayo. La central hidroelctrica del
Mantaro, de Electroper, ha reducido su capacidad de generacin en casi 20 por
ciento por falta de agua.
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
VOLUMEN II: DIAGNOSTICO ENERGETICO DE PERU
OSINERGMIN-GART
PG. 69
Grfico N 3.2.1.3.3. Volumen Total Embalsado
Volumen total embalsado
2000
1800
1600
1400
Volumen [Mm3]
1200
1000
800
600
400
200
Total embal sado +El . Andes + Egenor +Pi l l ones
0
D-01
J-02
D-02
J-03
D-03
J-04
D-04
J-05
D-05
J-06
D-06
J-07
D-07
J-08
Fuente: Elaboracin propia a partir de informacin de COES. Archivo-ver relacin en Graficos de
Diagnstico-FL.xls
1600
1400
1200
Caudal [m3/ s]
1000
800
600
400
200
0
E-03
J-03
E-04
J-04
E-05
J-05
E-06
J-06
E-07
J-07
E-08
J-08
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
VOLUMEN II: DIAGNOSTICO ENERGETICO DE PERU
OSINERGMIN-GART
PG. 70
Todas estas restricciones han derivado en un aumento de casi cuatro veces el costo
marginal del mercado Spot con respecto a igual perodo del 2007, segn puede
observarse en la evolucin que presenta el grfico siguiente. Mientras, al parecer,
el precio en barra activa ha registrado muy levemente estas variaciones.
12
Extrado en parte, del Boletn Informativo DGE N 10 octubre 2008, as como tambin de valiosas opiniones
vertidas por diferentes actores del sector.
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
VOLUMEN II: DIAGNOSTICO ENERGETICO DE PERU
OSINERGMIN-GART
PG. 71
necesaria la reinstalacin de Infraestructura de Almacenamiento de combustible ya
que se desmantel la existente con la llegada del gas. Este hecho podra generar
indirectamente menor seguridad en el abastecimiento elctrico
3.2.1.4 Generacin
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
VOLUMEN II: DIAGNOSTICO ENERGETICO DE PERU
OSINERGMIN-GART
PG. 72
Cuadro N 3.2.1.4.1. Generacin elctrica 2007 (GWh)
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
VOLUMEN II: DIAGNOSTICO ENERGETICO DE PERU
OSINERGMIN-GART
PG. 73
Grfico N 3.2.1.4.2. Generacin Elctrica en el ME y para Uso Propio (GWh)
Generacin elctirica - Mercado elctrico y uso propio
30000
Hidrulica ME Trmica ME
Hidrulica UP Trmica UP
Energa generada [GWh]
25000
20000
15000
10000
5000
0
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
Fuente: Elaboracin propia a partir de informacin del Ministerio de Energa y as y COES. Archivo-
ver relacin en Graficos de Diagnstico-FL.xls
3500
3000
2500
2000
1500
1000
500
0
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
Fuente: Elaboracin propia a partir de informacin del Ministerio de Energa y as y COES. Archivo-
ver relacin en Graficos de Diagnstico-FL.xls
Los Grficos siguientes indican como subi en los ltimos aos el factor de
utilizacin - fu de las mquinas en el ME. Subieron tambin los fu de las mquinas
hidroelctricas, los que podran estar alcanzando los valores medios tericos.
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
VOLUMEN II: DIAGNOSTICO ENERGETICO DE PERU
OSINERGMIN-GART
PG. 74
En el caso de las mquinas trmicas los fu podran crecer ms en el tiempo, debido
bsicamente a dos factores: a la necesidad de que las centrales trmicas existentes
funcionen ms horas ante futuros mayores requerimientos, y por otro por la
creciente incorporacin de ciclos combinados que presentan un fu que supera el
65%. Salvo que persistieran en el tiempo las limitaciones existentes, para su normal
funcionamiento (coyuntura con el GN).
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
Fuente: Elaboracin propia a partir de informacin del Ministerio de Energa y as y COES. Archivo-
ver relacin en Graficos de Diagnstico-FL.xls
3.2.2 Transmisin
3.2.2.1 Infraestructura
El sistema de transmisin elctrica cubre la casi totalidad de las regiones del pas
con tensiones que abarcan desde los 60kV, 138kV y 220 KV. Tiene un esquema
radial con zonas mas desarrolladas en el Sur y en el Norte. Las lneas de 220 kV,
ocupan 5677 km y las de 138 kV, 3636 km. Segn puede observarse en el cuadro
siguiente, el incremento fsico de las lneas de transmisin entre 1995 y 2007 ha
sido con una tasa media del 5% a.a., mientras que las lneas de 138 kV de tensin
lo han realizado un punto por encima de ese valor.
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
VOLUMEN II: DIAGNOSTICO ENERGETICO DE PERU
OSINERGMIN-GART
PG. 75
Cuadro N 3.2.2.1.1. Evolucin de las Lneas de Transmisin por nivel de
Tensin (km)
Fuente: Direccin General de Electricidad, Evolucin de Indicadores del Mercado Elctrico 1995
2007. Archivo-ver relacin en Graficos de Diagnstico-FL.xls
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
VOLUMEN II: DIAGNOSTICO ENERGETICO DE PERU
OSINERGMIN-GART
PG. 76
Grfico N 3.2.2.1.1. Flujo anual de energa en principales lineas de
transmisin - 2007 (MWh)
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
VOLUMEN II: DIAGNOSTICO ENERGETICO DE PERU
OSINERGMIN-GART
PG. 77
Mapa N 3.2.2.1.1. Esquema de las Lneas de Transmisin existentes
Dados los elevados costos que exige el reforzamiento del sistema de transmisin, el
mismo ha sido postergado en la evolucin reciente, salvo en la zona centro y el
enlace centro sur, en los que se recurri a contratos BOOT.
As, se tienen problemas de congestin entre los enlaces centro-norte (lnea 220 kV
Lima-Chimbote) y la transformacin de las subestaciones Guadalupe, Ica, Marcona
y Juliaca.
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
VOLUMEN II: DIAGNOSTICO ENERGETICO DE PERU
OSINERGMIN-GART
PG. 78
Incremento de precios spot en las zonas de dficit.
Problema acentuado por la reserva ineficiente
Retrasa inversiones en generacin.
Reduce incentivos a la contratacin en zonas en las que los precios spot
estn demasiado altos.
Se intensifica el problema de retiros sin contrato.
Costos marginales y beneficios diferenciados por regin.
Incremento de las asimetras regionales a nivel social y productivo.
Emisin de normativa temporal que distorsiona el modelo vigente pero no
aborda el problema de forma integral.
3.2.3 Distribucin
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
VOLUMEN II: DIAGNOSTICO ENERGETICO DE PERU
OSINERGMIN-GART
PG. 79
Cuadro N 3.2.3.4. Nmero de clientes clasificados
Por su parte puede observarse en el cuadro siguiente que las ventas de energa de
las generadoras a clientes directos representan casi el 40% del total.
El nmero de usuarios lleg, segn se observ a casi 4,4 millones, de los cuales
Lima concentr 1,6 millones, seguido de Arequipa con 262 mil, La Libertad con 251
mil y Piura con 242 mil usuarios.
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
VOLUMEN II: DIAGNOSTICO ENERGETICO DE PERU
OSINERGMIN-GART
PG. 80
Cuadro N 3.2.3.6. Ventas (GWh) y Nmero de Clientes por Departamento
Fuente: Direccin General de Electricidad, Evolucin de Indicadores del Mercado Elctrico 1995
2007. Archivo-ver relacin en Graficos de Diagnstico-FL.xls
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
VOLUMEN II: DIAGNOSTICO ENERGETICO DE PERU
OSINERGMIN-GART
PG. 81
3.3 Consumo de Combustibles y Desarrollo concordado
Desde la entrada del gas de Camisea a Lima, que se produce en 2004, el consumo
de gas para generacin elctrica y la demanda industrial ha venido creciendo, en
particular arrastrada por la demanda elctrica. Dos ejes han movido esta demanda:
1-minera en cantidad y precios; 2-construccin, con el consiguiente impacto sobre
ciertas industrias calrico intensivas (como cemento, cermica, vidrio, etc.), el
transporte, y en menor medida en las viviendas, que requeriran subsidios cruzados
a fin de poderse desarrollar.
Los precios del gas negociados con el consorcio Pluspetrol, Hunt Oil, Repsol,
Sonatrach, etc. fueron bajos como una forma de alentar la penetracin del gas en la
matriz energtica. Los productores aceptaron esto sobre la base de la produccin de
lquidos, bsicamente GLP, un smil DIESEL 2 (condensados), cuyo destino es
mercado interno y exportacin. Los lotes en produccin 88 y 56 aportan alrededor
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
VOLUMEN II: DIAGNOSTICO ENERGETICO DE PERU
OSINERGMIN-GART
PG. 82
de 65 MBD por un ducto frgil, que ya ha tenido varios accidentes. Algunos actores
interpretan que el apuro por inaugurar Camisea implic una puesta temprana, con la
intensin de monetizar reservas rpidamente. Si se piensa que a US$ 80 por bl las
ventas por ao ascienden a 2000 MM de US$. La capacidad estimada de
produccin es de 1600 MMPCD, pero an cuando ya habra contratos por 1200
MMPCD, la capacidad de transporte no cubre estos valores. La oferta hoy es de 1/3
o menos del potencial.
Por otra parte, si los generadores analizan la conversin de sus unidades para uso
Dual, manifiestan que por ahora los costos son muy elevados, y muchos mas si a
ello se suma el problema de la logstica de suministro del Diesel, tanto en
almacenamiento como en transporte. Sobre todo considerando que dicho uso slo
sera cuando existieran restricciones de suministro de GN. Es importante destacar
que OSINERGMIN, reconoce solamente el 30% de dicha inversin.
13
Algunos importantes generadores declaran tener restringido el 30% de su requerimiento de GN para el
funcionamiento de sus mquinas.
14
Vale mencionarse que los balances energticos indican un descenso efectivo de la utilizacin del Diesel oil en
generacin elctrica a partir de 2001, lo que podra estar indicando la posibilidad de que dichas suposiciones se
van confirmadas.
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
VOLUMEN II: DIAGNOSTICO ENERGETICO DE PERU
OSINERGMIN-GART
PG. 83
3.3.2 El consumo reciente
El fuerte aumento del gas natural en la generacin trmica est asociado al ingreso
de CAMISEA en 2004. Se logra as desplazar fuertemente el consumo de lquidos,
y a la vez el equipamiento trmico deja de ser solamente de respaldo ante bajas
hidraulicidades. La empresa EDEGEL es el actor con mayor empuje en esa
direccin.
Carbn
2000
Gas distribuido
Petroleo Ind.
1500
Diesel Oil
1000
500
0
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
Fuente elaboracin propia a partir de los Balances Nacionales de Energa. Archivo-ver relacin en
Graficos de Diagnstico-FL.xls
Este crecimiento segn se ha visto, ha sido facilitado por las diferentes polticas
implementadas que han dado seales muy favorables a su penetracin. Es de
destacar que ha habido una anticipacin al 2008 de la demanda de gas que estaba
prevista para recin 2011.
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
VOLUMEN II: DIAGNOSTICO ENERGETICO DE PERU
OSINERGMIN-GART
PG. 84
Grfico N 3.3.2.2. Evolucin de los Consumos de energa para generacin
elctrica (Ktep)
Fuente primaria para generacin elctrica
4500
4000
Carbn
Consumo combustibles [kTep]
2000
1500
1000
500
0
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
Fuente elaboracin propia a partir de los Balances Nacionales de Energa. Archivo-ver relacin en
Graficos de Diagnstico-FL.xls
1
0.9
0.8
0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0
1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Hidroenerga 84% 68% 67% 83% 75% 75% 62% 63% 66% 71% 77% 72% 69% 62% 54% 56% 50%
Carbn 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 4% 4% 8% 8% 7% 7% 6% 6%
Gas distribuido 0% 0% 0% 0% 0% 4% 4% 9% 11% 8% 9% 11% 12% 16% 29% 28% 38%
Petroleo Ind. 4% 10% 17% 3% 7% 8% 15% 19% 17% 14% 8% 8% 9% 10% 9% 8% 5%
Diesel Oil 13% 22% 17% 14% 18% 13% 19% 9% 6% 3% 2% 1% 1% 6% 1% 1% 1%
Fuente elaboracin propia a partir de los Balances Nacionales de Energa. Archivo-ver relacin en
Graficos de Diagnstico-FL.xls
Ntese la cada mencionada de la utilizacin del DO, que en 1997 ocupa el 19% del
consumo para generacin, y en 2007 solamente el 1%.
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
VOLUMEN II: DIAGNOSTICO ENERGETICO DE PERU
OSINERGMIN-GART
PG. 85
Resumiendo, la creciente dependencia del Gas Natural en la generacin elctrica
est provocando el ingreso de mquinas trmicas en la base del diagrama de
carga, revirtiendo la tendencia histrica en relacin al aprovechamiento del
importante potencial hidroelctrico del pas.
En aspectos operativos, algunos actores amplan dicha visin, con las siguientes
observaciones (debilidades): falta de gestin del ejecutivo sobre el tema de GN;
existe restriccin de informacin en cuanto a la demanda real de GN, pues las
generadoras no saban que tan lleno estaba el ducto de transporte de GN hasta el
mismo da que se les comunico que se tena congestionado el ducto; no se tiene
informacin confiable sobre la expansin del ducto de transporte de GN, con lo cual
no es seguro que se cumpla con la entrega de GN segn lo establecido en la
Dcimo Primera Open Season convocada por TGP; existe del riesgo que si Per
LNG acepta que se use su ducto para el mercado interno, TGP no desarrolle
labores de expansin de su ducto, con lo cual se podra llegar a nuevos escenarios
de congestin de transporte de GN; y no existen normas especficas de despacho
de GN ni de coordinacin entre el despacho de GN y electricidad. En este sentido,
las coordinaciones sobre el mantenimiento es desarrollado en forma verbal, sin
ningn procedimiento conjunto entre GN y electricidad.
15
Estas cuestiones son abordadas en el Volumen III.
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
VOLUMEN II: DIAGNOSTICO ENERGETICO DE PERU
OSINERGMIN-GART
PG. 86
Algunas de las Principales Causas:
3.4.1 Institucionales
Como parte del apoyo institucional, el MINAM y el MEM estn trabajando en forma
conjunta en los siguientes temas:
16
Parte de los temas abordados han sido tomados del documento Elementos socio-ambientales relacionados
con la produccin y consumo de energa, especialmente elaborado para este Proyecto el que se basa en
diversa bibliografa oficial de Per.
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
VOLUMEN II: DIAGNOSTICO ENERGETICO DE PERU
OSINERGMIN-GART
PG. 87
Propuesta de cambio climtico
Uso eficiente de la energa: lmparas ahorradoras, etiquetado de equipos.
Por otra parte en 1997 se cre por Ley N 26793 el Fondo Nacional del Ambiente
(FONAM) que tiene por objeto financiar planes, programas, proyectos y actividades
orientadas a la proteccin del ambiente, el fortalecimiento de la gestin ambiental, el
uso sostenible de los recursos naturales y el patrimonio ambiental. Con este objeto,
promueve la inversin pblica y privada en seis reas fundamentales: el MDL,
bosques, energa, agua y residuos, transporte y pasivos ambientales mineros. Para
ello opera principalmente a travs de tres mecanismos financieros: fondos
fiduciarios para el ambiente, fideicomisos y fondos pblicos.
Otra cuestin a considerar est relacionada con los impactos socio-ambientales que
el desarrollo hidroelctrico podra generar sobre la comunidades locales,
especialmente los pueblos originarios en virtud de la ausencia e participacin de los
mismos en el proceso de decisin de como articular su vinculacin con el habitat
frente a una accin de fuerte alteracin del mismo.
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
VOLUMEN II: DIAGNOSTICO ENERGETICO DE PERU
OSINERGMIN-GART
PG. 88
Algunos autores sugieren medidas de carcter general con aplicacin en proyectos
hidroelctricos:
De este total, las Industrias de la Energa (4.264,12Gg) aportaron el 4.32% del Total
General y el 19.39% de Quema de Combustibles. Esta baja participacin relativa se
explica primordialmente por la importante participacin de la Generacin
Hidroelctrica en el total de produccin de electricidad del Per, que en ese ao casi
alcanzaba el 60%.
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
VOLUMEN II: DIAGNOSTICO ENERGETICO DE PERU
OSINERGMIN-GART
PG. 89
Cuadro N 3.4.2.2.1. Portafolio Proyectos MDL del Sector Elctrico y Total
Reducciones de
Sectores Emisiones Inversiones N Proyectos
(tCO2e/ao)
Una cuestin importante a considerar es que todas las restricciones que hicieron
eclosin en 2008 y que se han presentado han tenido impacto en los costos
marginales generando un aumento de casi cuatro veces el costo marginal del
mercado Spot con respecto a igual perodo del 2007, segn puede observarse en la
evolucin que presenta el grfico siguiente. Mientras, al parecer, el precio en barra
activa ha registrado muy levemente estas variaciones.
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
VOLUMEN II: DIAGNOSTICO ENERGETICO DE PERU
OSINERGMIN-GART
PG. 90
Grfico N 3.5.1.1. Costo Marginal y Precio de Barra de Energa Activa Mensual
SEIN (US$/MWh)
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
VOLUMEN II: DIAGNOSTICO ENERGETICO DE PERU
OSINERGMIN-GART
PG. 91
trmicas. 2. Se proyecta la demanda para los prximos veinticuatro (24) meses y se
determina un programa de obras de generacin y transmisin factibles de entrar en
operacin en dicho perodo. 3. Se determina el programa de operacin que minimice
la suma del costo actualizado de operacin para el perodo de estudio, tomando en
cuenta: las series hidrolgicas histricas, los embalses, los costos de combustible y
la tasa de actualizacin de 12%. 4. El precio bsico de la energa corresponde al
valor estabilizado de los costos marginales esperados para un perodo de 36 meses
(24 hacia delante y 12 hacia atrs). 5. Finalmente, los costos marginales son
resultado de un proceso de optimizacin del uso de centrales para abastecer la
demanda.
En general los actores del sector indican que el cargo de potencia existente no
induce las inversiones a nuevos equipamientos ms caros como CC o
hidroelctricos. Adicionalmente, indican que el costo estimado de inversin resulta
un 40% menor que el precio real de mercado, lo cual es una seal que no incentiva
la inversin en nuevas unidades. Declaran entonces que todo el equipamiento
trmico se orientar a TG a ciclos abiertos17.
Por otra parte, otros actores manifiestan que las centrales hidroelctricas que tienen
ms de 30 aos, continan cobrando el pago de potencia, an cuando se supone
que ya recuperaron su inversin.
17
Posteriormente se presentar un ejercicio en el que se demuestra que estas afirmaciones son consistentes.
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
VOLUMEN II: DIAGNOSTICO ENERGETICO DE PERU
OSINERGMIN-GART
PG. 92
Cuadro N 3.5.2.1. Propiedad y participacin empresaria en la Potencia
Instalada
Tipo Generador MW
Privado EDEGEL 1574
ENERSUR 910
DUKE-EGENOR 524
TERMOSELVA 203
KALLPA 190
ELECTROANDES 184
EEPSA 159
CAHUA 92
SHOUGESA 67
Estatal ELECTROPER 1032
EGASA 340
SAN GABN 129
EGEMSA 108
EGESUR 63
Fuente: Datos de MINEM
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
VOLUMEN II: DIAGNOSTICO ENERGETICO DE PERU
OSINERGMIN-GART
PG. 93
Cuadro N 3.5.2.3. Porcentaje de participacin empresaria en la Generacin
Elctrica
80% 1200
1000
60%
800
40% 600
400
20%
200
0% 0
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
VOLUMEN II: DIAGNOSTICO ENERGETICO DE PERU
OSINERGMIN-GART
PG. 94
Grfico N 3.5.2.2. Factor de Utilizacin y Potencia Instalada de Edegel
EDEGEL - EDEGEL TOTAL
100%
1400
80% 1200
1000
60%
800
40% 600
400
20%
200
0% 0
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
80% 1200
1000
60%
800
40% 600
400
20%
200
0% 0
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
VOLUMEN II: DIAGNOSTICO ENERGETICO DE PERU
OSINERGMIN-GART
PG. 95
La empresa Enersur tena el 100% de potencia instalada trmica (incluyendo el
nico TV a carbn de ILO) luego incorpor una central hidroelctrica. Se observa en
todo el perodo un factor trmico de utilizacin alto.
Debe destacarse que hay muy pocas empresas de generacin que solo poseen
equipamientos trmico. Cuando es as est asociado a la proximidad de gas, es el
caso de EEPSA y TERMOSELVA.
1400
3
Eepsa
1200
Termoselva
1000
800
600
400
200
0
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
Fuente: Elaboracin propia a partir de informacin de los BNE y COES. Archivo-ver relacin en
Graficos de Diagnstico-FL.xls
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
VOLUMEN II: DIAGNOSTICO ENERGETICO DE PERU
OSINERGMIN-GART
PG. 96
En este contexto, mantener la permanencia del Estado peruano como un actor ms
del mercado de generacin puede cumplir un importante rol como ente testigo en la
formacin de precios, impidiendo que se generen rentas desmesuradas y
defendiendo de esta manera los intereses del consumidor final.
En cuanto a las inversiones de todo el sector, han sido de origen pblico y privado.
El grfico siguiente ilustra sobre la evolucin de las mismas entre 1994 y 2007.
Segn datos del MINMEM las inversiones privadas alcanzaron casi 3600 MMUS$
incluyendo la participacin en el proceso de privatizacin y luego por mecanismos
de concesin. Por su parte el Estado invirti casi 2500 MMUS$. Ntese en el grfico
siguiente la evolucin histrica de las inversiones por tipo de propiedad, y las
inversiones acumuladas por eslabn en donde se puede apreciar que casi la mitad
del monto total corresponde a la generacin de electricidad.
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
VOLUMEN II: DIAGNOSTICO ENERGETICO DE PERU
OSINERGMIN-GART
PG. 97
Grfico N 3.5.3.1. Evolucin de las Inversiones en el Sector Elctrico
Fuente: Direccin General de Electricidad, Evolucin de Indicadores del Mercado Elctrico 1995
2007.
Fuente: Direccin General de Electricidad, Evolucin de Indicadores del Mercado Elctrico 1995
2007.
Con respecto a las inversiones futuras18 en generacin vale mencionar que las
seales son favorables a las de origen trmico ya que para construir una central
hidroelctrica de 100 MW se requiere una inversin aproximada de 130 MM US$
mientras que para construir una central trmica de similar potencia se necesitaran
cerca de 65 MMUS$ (50% menos). Esta diferencia hace que la mayora de
potenciales inversionistas prefiera invertir en centrales trmicas, pese a que el costo
de produccin es ms alto y enfrentan mayores riesgos (como por ejemplo,
exposicin al precio internacional del crudo). Por otro lado, un anlisis de la
18
Estas inversiones sern analizadas con mayor detenimiento luego a fin de ser adoptadas en el ejercicio
prospectivo correspondiente a la segunda parte de este Proyecto
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
VOLUMEN II: DIAGNOSTICO ENERGETICO DE PERU
OSINERGMIN-GART
PG. 98
OSINERGMIN indica que el costo de generar electricidad con gas natural es de US$
17 por MW/h en ciclo combinado y de US$ 27 por MW/h en ciclo simple. Finalmente,
el costo de generar electricidad con derivados del petrleo como el Diesel 2 puede
llegar a superar los US$ 200 por MW/h. 19
Segn el Plan Estratgico, el Per requiere una inversin de al menos 2000 MMUS$
destinados a generacin para un crecimiento alto de la demanda (7% a.a.).
Hacia futuro, el Plan Referencial del sector indica que para un escenario de fuerte
crecimiento de la demanda del SEIN (7,4% a.a.), con una fuerte diversidad
geogrfica entre la localizacin de la demanda y de la oferta20, ser necesario
incorporar poco mas de 3600 MW (2006-2015). Para ese escenario se propone que
el mayor porcentaje de ingresos sea de origen trmico quemando gas (en especial
en los primeros aos del perodo). Los proyectos estn agrupados en tres polos de
oferta de generacin: el mayor Sur Medio (con gas al sur de Lima) conectado a la
zona centro del SEIN, el hidroelctrico Machupicchu conectado a la zona Sur, y El
Polo Energtico Mantaro, conectado a las zonas Centro y Sur del SEIN.
Sin embargo, dadas las dificultades que en el 2008 se han percibido para garantizar
el abastecimiento de gas, ser necesario continuar aplicando las polticas de
intervencin y de coordinacin sectoriales (gas-electricidad) necesarias como para
que tal objetivo pueda ser cumplido, o en caso contrario, replanteado. En el anlisis
de la reserva de potencia se presentan algunas de las principales acciones de corto
plazo que se estn llevando a cabo desde el sector.
Por otro lado, y con respecto a los posibles proyectos de renovables, segn la Ley
N 28832, el MINEM debe implementar la evaluacin del potencial de proyectos
hidroelctricos y de otras energas renovables llegando a proponer proyectos de
inversin en el nivel de pre-factibilidad. As solamente en generacin hidroelctrica
el potencial de proyectos estudiados asciende a casi 15000 MW, ello permitira
aliviar de alguna manera la presin sobre el gas en el mediano plazo. Es
importante aclarar que dentro de ese portafolio, se ha incluido el Proyecto de
Integracin Energtica (con los pases limtrofes), que incluye entre 6000 y 8000
MW de diferentes centrales hdricas.
La mayor parte del Potencial Terico se ubica en los Departamentos de Loreto, San
Martn; Cuzco, Junn, Amazonas y Ucayali. En cuanto al Potencial Tcnico se
destacan los Departamentos de Loreto, San Martn, Cuzco, Ancash, Junn,
Amazonas y Ucayali.
19
Fuente: Observatorio Sectorial Servicios de Estudios Econmicos. BBVA. Septiembre, 2008.
20
Dadas estas circunstancias, se requiere un importante refuerzo de la transmisin elctrica, llegando inclusive
a anillar el SEIN, as como del desarrollo de ductos de transporte de gas natural.
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
VOLUMEN II: DIAGNOSTICO ENERGETICO DE PERU
OSINERGMIN-GART
PG. 99
Aunque es probable que el potencial econmicamente instalable no supere el 60%
del Tcnico, ntese que el portafolio presentado representa la mitad de ese valor.
El desarrollo hidroelctrico actual del pas, es de slo el 3.3% del terico y del 11%
del tcnico. Los altos costos de inversin los problemas de hidraulicidad. Las
localizaciones y los requerimientos de transmisin, adems del impulso creciente al
gas natural, explican en buena medida el bajo nivel de aprovechamiento.
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
VOLUMEN II: DIAGNOSTICO ENERGETICO DE PERU
OSINERGMIN-GART
PG. 100
Mapa N 3.5.3.1. Proyectos de Generacin
21
Fuente: Observatorio Sectorial op.cit.
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
VOLUMEN II: DIAGNOSTICO ENERGETICO DE PERU
OSINERGMIN-GART
PG. 101
Central Trmica Chilca I: Tercera etapa del proyecto de Enersur, ubicado en
Chilca (Lima), con una potencia de 170 MW y una inversin de US$ 80
millones. Se espera que inicie operaciones en marzo de 2009.
Central Trmica Kallpa: Segunda etapa del proyecto de la empresa Kallpa
Generacin, ubicada en Chilca (Lima). Esta etapa implica una potencia
adicional de 170 MW, con una inversin de US$ 90 millones. El inicio de
operaciones est programado para finales de 2009.
Central Trmica BPZ: Proyecto de la empresa petrolera BPZ Energy, ubicado
en Tumbes, con una potencia de 160 MW y una inversin aproximada de
US$ 115 millones. Iniciara operaciones en el 2010.
Central Trmica Santa Rosa: Ampliacin de la central propiedad de Edegel,
ubicada en Lima, con una potencia de 200 MW y una inversin de US$ 100
millones. Se espera que inicie operaciones el 2010.
Central Trmica Egechilca: Proyecto adquirido por Ashmore Energy
International (AEI) a capitales panameos, ubicado en Chilca (Lima). Entre
2010 y 2011 incorporaran 540 MW, con una inversin total de US$ 520
millones.
Asimismo, las empresas elctricas pblicas tambin realizaran inversiones por US$
120 millones en obras de generacin. As, las generadoras pblicas (Egasa,
Egemsa, Egesur, Electroper y San Gabn), invertiran en cerca de 22 proyectos,
principalmente en la adaptacin de centrales trmicas de Diesel a gas natural.
Por otro lado la DGE considera de importancia el tema de las Energas Renovables,
el catlogo de proyectos elicos indica una suma total potencial de casi 5000 MW.
Para incentivar las inversiones se ha emitido el Decreto Ley 1002 de Promocin del
uso de las Energa Renovables y su reglamento. En el mismo se otorgara un
incentivo a Energa Elica.
La primera subasta seria en el tercer trimestre del 2009, con un tiempo estimado de
ingreso en operacin de 2 aos. Se estima que complementariedad hidrulica-
elica, en el norte y en el sur, puede ser un atractivo importante para los agentes
potencialmente interesados.
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
VOLUMEN II: DIAGNOSTICO ENERGETICO DE PERU
OSINERGMIN-GART
PG. 102
El pago por el Sistema Principal de Transmisin en la actualidad est estructurado
de tal forma que el 16.5% de este pago est destinado a pagar la Garanta por Red
Principal de Camisea (GRP) este porcentaje se ha venido reduciendo conforme el
ducto ha venido copando su capacidad de transporte.
22
http://actualidadenergetica/
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
VOLUMEN II: DIAGNOSTICO ENERGETICO DE PERU
OSINERGMIN -GART
PG. 103
Cuadro N 3.5.5.2. Grupos econmicos y Compaas participantes en la
Transmisin
Dados los elevados costos que exige el reforzamiento del sistema de transmisin, el
mismo ha sido postergado en la evolucin reciente, salvo en la zona centro y el
enlace centro sur, en los que se recurri a contratos BOOT.
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
VOLUMEN II: DIAGNOSTICO ENERGETICO DE PERU
OSINERGMIN -GART
PG. 104
Mapa N 3.5.6.1. Esquema de las Lneas de Transmisin hacia el largo plazo
Se supone que las dificultades surgidas, sern resueltas con nuevas acciones
oficiales, ya que las lneas concesionadas son indispensables para el
funcionamiento global del sistema ya que lo fortalecen as como conectan a las
nuevas centrales de generacin planificadas23.
23
Para obtener fondos para construir lneas, se ha establecido un rgimen y mecanismo de cobro que considera
que ser asumido en un rango de 57% por los grandes usuarios, que en este caso son los consumidores de ms
de 10 megavatios (Mw); 29% por los clientes libres, cuyo consumo est entre 1 Mw y 7 Mw; y 14% por los
clientes regulados (pblico en general). Esto ser cobrado como parte de los costos de transmisin elctrica que
forman alrededor del 20% del costo total que paga el usuario elctrico.
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
VOLUMEN II: DIAGNOSTICO ENERGETICO DE PERU
OSINERGMIN-GART
PG. 105
adjudicadas en la buena pro al consorcio Isonor (integrado por Elecnor y Grupo
Isolux de Espaa) para la concesin de la construccin y operacin. Se espera que
entren en operacin en el 2010. La segunda lnea se propone permitir la evacuacin
de la energa elctrica generada de: los proyectos hidroelctricos del ro Vilcanota,
en particular del proyecto de la 2da etapa de rehabilitacin de la CH Machupicchu.
Adems reforzar el sistema de transmisin del Sur.
La lnea Chilca La Planicie Zapallal, que recorre Lima de sur a norte ha sido
adjudicada en junio a ISA Colombia. Tiene una extensin de 93 kilmetros, con
inversiones necesarias estimadas por US$ 52 millones. Se espera que entre en
operacin en 2010. El proyecto, transportar la energa proveniente de los nuevos
proyectos de generacin termoelctrica, a base del gas de Camisea, y que se
ubican en Chilca (Lima). En una primera etapa operar en 220kV para luego migrar
a 500 kV.
Fuente: Ministerio de Energa y Minas, Proinversin. Elaboracin: SEE BBVA Banco Continental.
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
VOLUMEN II: DIAGNOSTICO ENERGETICO DE PERU
OSINERGMIN-GART
PG. 106
Con respecto a los 4 Sistemas Aislados mayores, y su posible interconexin, en el
Plan Referencial se indica que Iquitos (el mayor) debido a su lejana no se
interconectar. Por su parte Tarapoto se unir por la lnea Bellavista-Tocache a la
zona centro. Bagua-Jaen se unir por la lnea Jaen-Carhuaquero a la zona norte y el
sistema Puerto Maldonado que se unir por la lnea San Gabn-Mazuco-Pto
Maldonado a la zona sur.
El cuadro siguiente presenta los proyectos que se propone llevar a cabo en los
sistemas Aislados.
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
VOLUMEN II: DIAGNOSTICO ENERGETICO DE PERU
OSINERGMIN-GART
PG. 107
Grfico N 3.5.7.1. Estructura de la tarifa a usuario final
Composicin de la tarifa de la Electricidad a Cliente Final
TRANSMISION
TRANSMISION
PRINCIPAL
SECUNDARIA
5%
3%
DISTRIBUCION
GRP CAMISEA
37%
4%
POTENCIA
16%
ENERGIA
35%
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
VOLUMEN II: DIAGNOSTICO ENERGETICO DE PERU
OSINERGMIN-GART
PG. 108
Cuadro N 3.5.8.2. Empresas de Distribucin estatales
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
VOLUMEN II: DIAGNOSTICO ENERGETICO DE PERU
OSINERGMIN-GART
PG. 109
Mapa N 3.5.8.1. Localizacin geogrfica de las empresas distribuidoras
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
VOLUMEN II: DIAGNOSTICO ENERGETICO DE PERU
OSINERGMIN-GART
PG. 110
El nmero de usuarios lleg, segn se observ a casi 4,4 millones, de los cuales
Lima concentr 1,6 millones, seguido de Arequipa con 262 mil, La Libertad con 251
mil y Piura con 242 mil usuarios.
Ello define que las ventas se concentren en pocas empresas, diferentes segn el
tipo de mercado (libre o regulado), segn puede observarse en el grfico siguiente.
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
VOLUMEN II: DIAGNOSTICO ENERGETICO DE PERU
OSINERGMIN-GART
PG. 111
Grfico N 3.5.9.1. Evolucin de Inversiones por usuario en Distribucin
80
70
60
US$/usuario
50
40
30
20
10
0
95
96
97
98
99
00
01
02
03
04
05
06
07
19
19
19
19
19
20
20
20
20
20
20
20
20
Fuente: Elaboracin propia en base a Direccin General de Electricidad, Evolucin de Indicadores
del Mercado Elctrico 1995 2007. Archivo-ver relacin en Graficos de Diagnstico-FL.xls
Si bien los ingresos por ventas han crecido, los niveles de cadas de las inversiones
por usuario percibidas, podran a futuro generar dificultades en la calidad del
abastecimiento, ya que no parece posible obtenerse menores valores de prdidas
no tcnicas. Hay que profundizar estas cuestiones a nivel de las empresas ms
representativas.
Desde hace muchos aos el Estado peruano lleva adelante actividades destinadas
a incrementar el ndice de electrificacin de la poblacin, en particular la rural. Esas
actividades han logrado incrementar la cobertura nacional hasta alcanzar casi el
80%, fijndose como meta el 93,1% en el ao 2015. El grfico siguiente ilustra sobre
esa evolucin.
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
VOLUMEN II: DIAGNOSTICO ENERGETICO DE PERU
OSINERGMIN-GART
PG. 112
Grfico N 3.6.1.1. Coeficiente de Electrificacin
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
VOLUMEN II: DIAGNOSTICO ENERGETICO DE PERU
OSINERGMIN-GART
PG. 113
Busca promover el uso de las energas renovables no convencionales para
fines de electrificacin en aquellos proyectos que se desarrollen en zonas
rurales, aisladas y de frontera.
Prev el desarrollo de proyectos de investigacin con fuentes de energa
renovable, destinados a electrificacin rural, con la participacin de
universidades e instituciones tcnicas especializadas.
Prev la elaboracin de un Plan de Energas Renovables No Convencionales.
Prev el desarrollo de normas especficas de diseo y construccin para
los SER basados en energas renovables, as como un rgimen tarifario
especial.
Se observa por ahora una baja cobertura elctrica, en especial con respecto a otros
pases de la regin. Adems, presenta situaciones muy desparejas a nivel
departamental. En este aspecto se destaca Huancavelica, que con un coeficiente de
electrificacin bajo (42%), es el departamento que mas energa exporta de todo el
sistema (66% del total).Tambin otros departamentos presentan bajos ndices como
Cajamarca, Huanuco, Loreto, San Martn, Amazonas, y Puno, especialmente en el
rea rural.
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
VOLUMEN II: DIAGNOSTICO ENERGETICO DE PERU
OSINERGMIN-GART
PG. 114
Grfico 3.6.1.2 Grado de cobertura elctrica por departamento
Per: Grado de Cobertura Elctrica (Ao 2005)
100
49% Pobl
90
80
36,6% Pobl
70
60
14,4% Pobl
(%)
50
40
30
20
10
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
VOLUMEN II: DIAGNOSTICO ENERGETICO DE PERU
OSINERGMIN-GART
PG. 115
Se estima que ha futuro y de continuar las polticas mencionadas, se esperan
consecuencias previsibles, entre las que merecen especial mencin:
Una cuestin importante que merece especial atencin, est vinculada a la relacin
entre pobreza y acceso a electricidad en el Per. En el grfico siguiente, se
destacan los departamentos de Huancavelica, Hunuco y Cajamarca con menor %
de acceso a electricidad y un mayor % de poblacin en condiciones de pobreza
total.
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
VOLUMEN II: DIAGNOSTICO ENERGETICO DE PERU
OSINERGMIN-GART
PG. 116
Segn se adelantara, a pesar del importante esfuerzo de inversin del Estado en
atender el problema de la electrificacin rural, no se logr los objetivos referentes a
reducir la pobreza y la migracin campo ciudad; La poblacin rural en estado de
pobreza se increment de 4.6 millones de hab.(1994) a 5.7 millones de hab. (2003);
La poblacin rural en situacin de pobreza extrema paso de 2.9 a 3.4 millones de
hab. En el mismo perodo de tiempo; Por lo tanto, no se evidencia la supuesta
correlacin entre CE y niveles de pobreza; Un Programa de Electrificacin Rural
limitado a suministrar energa elctrica para usos domiciliarios no tiene el efecto
sobre reduccin de la pobreza que generalmente se le atribuye.
Sin agua 40% 23% 17% 18% 13% 5% 93% 56% 37%
Sin desag/letr. 36% 17% 19% 20% 9% 11% 75% 43% 32%
Sin electricidad 42% 24% 18% 20% 9% 11% 92% 70% 22%
Menos
Lima, Callao 2 9.322.088 34%
Pobre
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
VOLUMEN II: DIAGNOSTICO ENERGETICO DE PERU
OSINERGMIN-GART
PG. 117
En el grfico siguiente, se presenta el mapa departamental de pobreza del Per, con
el ndice de carencias asociado a colores; asimismo en el cuadro siguiente se
presentan la estadstica de pobreza departamental, medido mediante el Indice de
Desarrollo Humano (IDH), asociado a las carencias de agua, desage y electricidad.
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
VOLUMEN II: DIAGNOSTICO ENERGETICO DE PERU
OSINERGMIN-GART
PG. 118
Mapa N 3.6. Mapa de pobreza departamental
Fuente: Foncodes.
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
VOLUMEN II: DIAGNOSTICO ENERGETICO DE PERU
OSINERGMIN-GART
PG. 119
Cuadro 3.6.1.3. Mapa de la pobreza departamental
MAPA DE POBREZA DEPARTAMENTAL DE FONCODES 2006, CON INDICADORES ACTUALIZADOS CON EL CENSO DEL 2007
Dpto. Poblacin % poblac. Quintil ndice % poblacin sin: Tasa analfab. % nios Tasa desnutr. Ind. Desarrollo
2007 rural de carencias 1/ Agua Desag/letrin. Electricidad mujer 0-12 aos nios 6-9 aos Humano
TOTAL 27,428,169 24% 23% 17% 24% 11% 26% 22% 0.5976
AMAZONAS 375,925 56% 1 48% 17% 54% 18% 33% 33% 0.5535
ANCASH 1,063,459 36% 3 20% 26% 25% 19% 27% 27% 0.5776
APURIMAC 404,190 54% 1 40% 25% 41% 32% 32% 40% 0.5209
AREQUIPA 1,152,303 9% 4 15% 9% 12% 7% 23% 9% 0.6463
AYACUCHO 628,569 41% 1 37% 30% 44% 27% 31% 38% 0.5280
CAJAMARCA 1,387,809 67% 1 26% 19% 59% 26% 30% 38% 0.5400
CALLAO 876,877 0% 5 15% 3% 5% 2% 23% 7% 0.7102
CUSCO 1,171,403 45% 2 31% 30% 34% 21% 30% 34% 0.5377
HUANCAVELICA 454,797 68% 1 60% 58% 42% 30% 34% 53% 0.4924
HUANUCO 762,223 58% 1 53% 26% 56% 24% 32% 39% 0.5311
ICA 711,932 11% 3 14% 14% 20% 4% 25% 10% 0.6481
JUNIN 1,225,474 33% 3 33% 21% 25% 12% 28% 32% 0.5922
LA LIBERTAD 1,617,050 25% 3 22% 18% 26% 12% 27% 24% 0.6046
LAMBAYEQUE 1,112,868 20% 3 11% 10% 23% 9% 26% 17% 0.6271
LIMA 8,445,211 2% 5 11% 5% 6% 3% 22% 7% 0.7033
LORETO 891,732 35% 1 42% 31% 39% 8% 34% 27% 0.5660
MADRE DE DIOS 109,555 27% 3 20% 19% 31% 5% 27% 13% 0.5997
MOQUEGUA 161,533 15% 4 20% 16% 16% 8% 22% 5% 0.6435
PASCO 280,449 38% 1 55% 49% 31% 12% 28% 26% 0.5752
PIURA 1,676,315 26% 2 29% 31% 31% 12% 28% 24% 0.5714
PUNO 1,268,441 50% 2 27% 36% 39% 19% 27% 26% 0.5468
SAN MARTIN 728,808 35% 2 36% 12% 41% 11% 30% 22% 0.5735
TACNA 288,781 9% 4 9% 9% 13% 6% 23% 4% 0.6685
TUMBES 200,306 9% 3 23% 21% 16% 4% 26% 9% 0.6169
UCAYALI 432,159 25% 2 28% 20% 34% 6% 31% 21% 0.5760
1/: Quintiles ponderados por la poblacin, donde el 1=Ms pobre y el 5=Menos pobre
Fuentes: Mapa de Pobreza 2006 - FONCODES, Censo de Poblacin y Vivienda del 2007 - INEI, Censo de Talla Escolar del 2005 - MINEDU, Informe del Desarrollo Humano 2006 - PNUD
Elaboracin: FONCODES/UPR
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
VOLUMEN II: DIAGNOSTICO ENERGETICO DE PERU
OSINERGMIN-GART
PG. 120
distribuidos en los distintos departamentos del pas. El diseo muestral utilizado en
la encuesta permite efectuar inferencias a nivel de departamentos, mbitos (urbano
y rural) y en el caso de Lima Metropolitana a nivel socioeconmico. Tambin se
encuestaron los gastos en energa y como resultado Los resultados a nivel
departamental muestran una diferencia de casi cinco veces entre el departamento
con un mayor gasto (Lima, con un promedio de 1806.3 Nuevos Soles) y el de menor
gasto (Huancavelica, con 559.7 Nuevos Soles), siendo el promedio nacional de
693.86 Nuevos Soles (ver Grfico siguiente). Por otro lado, las diferencias
observadas a nivel nacional tambin pueden observarse en el caso de Lima
Metropolitana, aunque en menor medida.
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
VOLUMEN II: DIAGNOSTICO ENERGETICO DE PERU
OSINERGMIN-GART
PG. 121
Grfico 3.6.2.2. Gasto por Nivel Socioeconmico Lima Metropolitana (Nuevos
Soles)
En particular, se tiene el anlisis del consumo promedio mensual para los hogares
situados en el mbito rural indic que se ha mantenido en un promedio de 76.1
kWh, mientras que los hogares del rea urbana han mantenido un consumo
mensual promedio de 125 kWh.
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
VOLUMEN II: DIAGNOSTICO ENERGETICO DE PERU
OSINERGMIN-GART
PG. 122
de estos esquemas podra ser sustancialmente elevado y debera compararse con
el costo de mantener el esquema actualmente vigente.
Los resultados, sin embargo, deben ser tomados en cuenta considerando las
distintas limitaciones metodolgicas detectadas. Entre estos aspectos puede
sealarse la necesidad de contar con una lnea de pobreza obtenida directamente
de la encuesta utilizada, la subestimacin de los niveles de gasto, la no
disponibilidad del total de nmeros de suministro elctrico, la existencia de
suministros compartidos, entre otros.
25
Fuente. Sector Energtico de Per, 2008 www.minem.gob.pe
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
VOLUMEN II: DIAGNOSTICO ENERGETICO DE PERU
OSINERGMIN-GART
PG. 123
Figura N 3.7.1.1. Organizacin Sectorial
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
VOLUMEN II: DIAGNOSTICO ENERGETICO DE PERU
OSINERGMIN-GART
PG. 124
A su vez el Ministerio de Energa y Minas formula anualmente26, a travs de la
Direccin General de Electricidad, un Plan Referencial de Electricidad27 en el que se
reflejan las expectativas de evolucin de la demanda, as como las posibles
estrategias de abastecimiento en generacin y transmisin. Con estos elementos se
espera que los diferentes actores (u otros interesados del sector), en particular los
potenciales inversores privados se sientan alentados a tomar decisiones positivas
dentro de esas trayectorias. De hecho es un objetivo explcito del Plan lograr que la
ejecucin real sea el resultado de la competencia de los diferentes agentes del
sector a partir de la reforma sectorial. Sin embargo, dentro de ese proceso el Estado
nunca dej de participar en las inversiones del sector, promediando en los ltimos
13 aos los US$ 141 millones/ao, y representando stos casi el 36% de las
inversiones totales.
3.7.3 Regulacin
Ejemplo de estas acciones pueden observarse por ejemplo a raz de la crisis del
2004, en el 2006 se hizo una modificacin sustancial del marco normativo mediante
la sancin de la Ley para Asegurar el Desarrollo Eficiente de Generacin, donde se
pasa a un esquema de subasta de energa. Actualmente el 60% de la energa del
mercado regulado pasa por el esquema de subastas y el 40% restante esta sujeto a
la aplicacin de las Tarifas en Barra calculada por el OSINERGMIN en forma anual.
El COES presenta anualmente su propuesta ante la GART para las tarifas en barra
para cada periodo regulatorio que entra en vigencia en Mayo de cada ao. En dicha
propuesta esta el tema de la demanda de los siguientes dos aos.
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
VOLUMEN II: DIAGNOSTICO ENERGETICO DE PERU
OSINERGMIN-GART
PG. 125
elctricas; Incentiva la competencia en la actividad de Generacin a travs del
despacho optimo; crea el Comit de Operacin Econmica del sistema (COES) con
participacin de Generadores y Transmisores; establece la regulacin de Tarifas en
los monopolios naturales (Transmisin y Distribucin); establece la tasa de
actualizacin anual de 12%; establece Garantas y medidas de promocin a la
inversin; regula la prestacin del servicio pblico de electricidad; y regula el uso de
bienes pblicos y de terceros.
2.- Ley 26848 Ley Orgnica de Recursos geotrmicos (1997-07-23): trata los
diferentes aspectos vinculados a la explotacin de los recursos geotrmicos.
3.- Ley N27345 Ley de promocin del uso eficiente de la energa (2000/08/09).
- Se declara de inters nacional la promocin del uso eficiente de la energa
(UEE) para asegurar el suministro de energa, proteger al consumidor, fomentar la
competitividad de la economa nacional y reducir el impacto ambiental negativo del
uso y consumo de los energticos.
- El Ministerio de Energa y Minas es la autoridad competente del estado para
la promocin del uso eficiente de la energa.
- Los equipos y artefactos que requieran suministro de energticos incluirn en
sus etiquetas, envases, empaques y publicidad la informacin sobre el consumo
energtico en relacin con estndares de eficiencia energtica, bajo responsabilidad
de sus productores y/o importadores.
- El productor y/o importador tendr un plazo de 90 (noventa) das calendario
para adecuarse a lo dispuesto en el presente artculo, a partir de la fecha de
aprobacin.
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
VOLUMEN II: DIAGNOSTICO ENERGETICO DE PERU
OSINERGMIN-GART
PG. 126
de energa elctrica. Tambin se establecen incentivos para promover
convocatorias anticipadas de Licitaciones; Establece reglas para el Mercado de
Corto Plazo (Capitulo Tercero); regula el Comit de Operacin Econmica del
Sistema (COES) para lo cual deroga los Art. 39-40 y 41 de la Ley de Concesiones
Elctricas. Y establece nueva composicin del COES (Generadores, Transmisores,
Distribuidores y Usuarios Libres) y se le encarga la elaboracin del Plan de
Transmisin; establece la adecuacin del marco legal de la transmisin para
asegurar las inversiones en la expansin de la transmisin en el SEIN y establece la
planificacin indicativa de la transmisin; establece la formacin de precios a nivel
de generacin; y establece un mecanismo de compensacin para sistemas aislados.
Se modifican as 18 Artculos de la Ley de concesiones elctricas.
9.-Ley 28876 Ley que amplia los alcances del rgimen de recuperacin anticipada
del impuesto general a las ventas a las empresas de generacin Hidroelctrica
(2006/08/15).
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
VOLUMEN II: DIAGNOSTICO ENERGETICO DE PERU
OSINERGMIN-GART
PG. 127
12.-D.L. N973 Que establece el rgimen Especial de Recuperacin anticipada del
impuesto General a las ventas (2007/03).
Podrn acogerse al rgimen, las personas naturales o jurdicas que realicen
inversiones en cualquier sector de la actividad econmica que genere renta de
tercera categora.
Para acogerse al rgimen, las personas naturales o jurdicas debern cumplir con
diversos requisitos.
Los sobre costos en que incurran los titulares de duchas unidades sern
compensados conforme a lo establecido en el procedimiento tcnico que, para estos
efectos, aprueba OSINERGMIN a propuesta del COES, asignando el pago de tales
sobrecostos a los generadores que realicen retiros netos positivos de energa
durante el periodo de congestin en las barras del subsistema elctrico afectado por
dicha congestin. La asignacin se efectuara en proporcin a dichos retiros netos
positivos.
Para tal fin, el monto faltante para cerrar las transferencias de energa en el COES,
debido a los retiros de potencia y energa sin contrato, valorizado a precios de barra
del mercado regulado, se asignara a los generadores en proporcin a su energa
firme eficiente anual del generador, menos sus ventas de energa por contratos.
Esto es aplicable solo a los retiros de potencia y energa, correspondientes a los
saldos no cubiertos a travs de contratos bilaterales y/o procesos de licitacin de
suministro de electricidad a que se refiere la ley 28832, hasta dos convocatorias
consecutivas adicionales a la convocatoria original.
- Los distribuidores que efecten retiros de potencia y energa conforme a lo
previsto en el Art. 1, sin haber realizado al menos tres (3) convocatorias a procesos
de licitacin, sern penalizados en proporcin a la diferencia entre el costo marginal
y el precio de barra. La penalizacin no podr superar el cinco por ciento (5%) de su
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
VOLUMEN II: DIAGNOSTICO ENERGETICO DE PERU
OSINERGMIN-GART
PG. 128
facturacin por el servicio de distribucin, se destinara a los generadores a que se
refiere el segundo prrafo del Art.1 y se asignara en la misma proporcin ah
indicada.
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
VOLUMEN II: DIAGNOSTICO ENERGETICO DE PERU
OSINERGMIN-GART
PG. 129
El Gobierno estima que en los prximos aos el pas tendr un crecimiento de la
demanda elctrica de 7,6%; sin embargo, en los ltimos dos aos el incremento de
la demanda ha sobrepasado el 10%.
En distribucin han cado las inversiones por usuario y han bajado en valores
absolutos, si bien no se detectan problemas, esta situacin podra a futuro afectar la
calidad del servicio. Hay que profundizar a nivel de empresas ms representativas.
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
VOLUMEN II: DIAGNOSTICO ENERGETICO DE PERU
OSINERGMIN-GART
PG. 130
Como resultado, pocas empresas con gran solvencia econmica y financiera
asumieron un mayor poder de mercado, creando barreras en el ingreso de nuevos
competidores, aprovechando el marco regulatorio, que en principio contemplaba una
amplia competencia en todas las instancias del mercado. Uno de los estamentos en
el que mayormente ejercitaron su poder de mercado fue en el organismo de
operacin del sistema.
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
VOLUMEN II: DIAGNOSTICO ENERGETICO DE PERU
OSINERGMIN-GART
PG. 131
Paralelamente en el mundo, por el mismo ao 2008, la crisis financiera
internacional, ha estado ejerciendo presiones adicionales para limitar la
incursin de nuevos actores con proyectos de generacin hidrulica, por
medio del acceso al crdito, lo que de nuevo llev al centro de la atencin la
participacin de las grandes corporaciones transnacionales con suficiente
capacidad financiera para desarrollar nuevos proyectos de mayor costo y
complejidad, como las hidroelctricas, como ltimo recurso la intervencin
del Estado para promover estos proyectos.
Estos vaivenes del poder del mercado y barreras de acceso, se deben en parte a
una baja participacin del Estado como uno de los actores orientadores del
desarrollo energtico.
El segundo mayor grupo econmico es ENDESA, con una participacin del 30,8%
de la produccin durante el 2007, estando incluidas en este grupo las empresas
EDEGEL y EEPSA. En el caso de EDEGEL, esta ha absorbido durante el 2006 a
ETEVENSA, formando de esta manera una sola empresa. El tercer grupo
econmico esta dado por la Empresa Suez, la cual esta formada por una nica
empresa, ENERSUR, con una participacin del 14%. El cuarto mayor grupo es Duke
Energy, con las empresas EGENOR y TERMOSELVA, tendiendo esta una
participacin del 12,2% (ver cuadros y grficos siguientes).
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
VOLUMEN II: DIAGNOSTICO ENERGETICO DE PERU
OSINERGMIN-GART
PG. 132
Cuadro N 3.9.1 Produccin de Energa por Grupo Econmico - 2007
Fuente: OSINERGMIN
Elaboracin: Propia
Duke Energy
12,2% Estado
Suez 35,8%
14,0%
Endesa
30,8%
Fuente: OSINERGMIN
Elaboracin: Propia. Datos en Archivo Concentracin.xls
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
VOLUMEN II: DIAGNOSTICO ENERGETICO DE PERU
OSINERGMIN-GART
PG. 133
Asimismo, a nivel de produccin por tipo de central, se tiene el mayor productor
hidrulico es el Estado, seguido del grupo ENDESA y Duke Energy. En el caso de la
produccin termoelctrica, el mayor productor es el grupo ENDESA, seguido de
SUEZ y Duke Energy.
Fuente: OSINERGMIN
Elaboracin: Propia
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
VOLUMEN II: DIAGNOSTICO ENERGETICO DE PERU
OSINERGMIN-GART
PG. 134
Grfico N 3.9.2 Evolucin del HHI
3 600
Concentrado
2 783
Altamente
3 000
2 730 2 596
2 400
1 800
Moderadamente
Concentrado
1 200
600
0
2002 2003 2004 2005 2006 2007
Fuente: OSINERGMIN
Elaboracin: Propia. Datos en Archivo Concentracin.xls
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
VOLUMEN II: DIAGNOSTICO ENERGETICO DE PERU
OSINERGMIN-GART
PG. 135
Requisitos para el otorgamiento de concesiones
Procedimiento de aprobacin de los estudios de impacto ambiental
EIA y planes de manejo ambiental PAMA
Aspectos tributarios
Otorgamiento de derechos de aguas, en el caso de CH
Problemtica de los proyectos de irrigacin, en el caso de CH
Servidumbre para la instalacin de equipos y las lneas de transmisin
para la conexin con el SEIN
Acceso al financiamiento de proyectos, lo cual se agudiza en
proyectos hidroelctricos
Acceso a contrato de suministro de GN, lo cual se aprecia actualmente
debido a la coyuntura
Posibles variaciones futuras en la hidrologa debido al cambio climtico
Altos riesgos constructivos en el caso de las CH
Riesgo regulatorio
Intervencin del Estado, el cual es visto por los agentes privados como
distorcionador del mercado debido a que generara competencia
desleal, sin que ello sea en s mismo probado.
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
VOLUMEN II: DIAGNOSTICO ENERGETICO DE PERU
OSINERGMIN-GART
PG. 136
4. GAS NATURAL
4.1 Reservas
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
VOLUMEN II: DIAGNOSTICO ENERGETICO DE PERU
OSINERGMIN-GART
PG. 137
Grfico N 4.1.1. Evolucin de las Reservas Probadas de Gas Natural del Per
14,000,000
12,000,000
10,000,000
Areas no Asignadas
8,000,000
MMPC
Selva
6,000,000 Zocalo
Costa Norte
4,000,000
2,000,000
0
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
Fuente: elaboracin propia en base a datos del Anuario Estadstico del Per MINEM 2007. Archivo
Reservas gas.xls
Grfico N 4.1.2. Evolucin de las Reservas Probables de Gas Natural del Per
8,000,000
7,000,000
6,000,000
Selva
4,000,000
Zocalo
3,000,000 Costa Norte
2,000,000
1,000,000
0
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
Fuente: elaboracin propia en base a datos del Anuario Estadstico del Per MINEM 2007.Archivo
Reservas gas.xls
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
VOLUMEN II: DIAGNOSTICO ENERGETICO DE PERU
OSINERGMIN-GART
PG. 138
Grfico N 4.1.3. Evolucin de las Reservas Posibles de Gas Natural del Per
16,000,000
14,000,000
12,000,000
Selva
8,000,000
Zocalo
6,000,000 Costa Norte
4,000,000
2,000,000
0
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
Fuente: elaboracin propia en base a datos del Anuario Estadstico del Per MINEM 2007. Archivo
Reservas gas.xls
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
VOLUMEN II: DIAGNOSTICO ENERGETICO DE PERU
OSINERGMIN-GART
PG. 139
en sociedad con Repsol YPF (operador), donde recientemente se descubrieron 2 x
106 MMPC de gas).
Aplicando esta expresin a los valores antes mencionados, las reservas realistas
de gas natural del Per, ascenderan a 19.97 x 106 MMPC, esto es un 33% por
debajo de las reservas optimistas, obtenidas como la suma de las 3 P
(probadas+probables+posibles).
Resulta importante efectuar este tipo de anlisis sobre las reservas, pues permite
determinar un valor realista de las mismas (las cuales slo se conocen con certeza
al momento de abandonar el yacimiento), y por lo tanto posibilita ajustar los planes
de expansin de la produccin, considerando una visin realista de los recursos
disponibles. Asimismo, si la diferencia entre las reservas calculadas como la suma
de las 3 P y la aplicacin de la regla de Swanson es sustantiva (mayor al 100%),
implica que el peso de las reservas posibles sobre el total es muy elevado, lo que
refleja el alto grado de incertidumbre que se tiene sobre dichas reservas, pues
recordemos que segn la definicin de la SPE, las reservas posibles son aquellas
que tienen slo un 10% de probabilidad de ocurrencia.
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
VOLUMEN II: DIAGNOSTICO ENERGETICO DE PERU
OSINERGMIN-GART
PG. 140
En los dos grficos siguientes se encuentra representada la evolucin de las
reservas con el concepto 3 P u optimista y el correspondiente a la aplicacin de la
regla de Swanson o realista.
Grfico N 4.1.4. Evolucin de las Reservas Optimistas de Gas Natural del Per
35,000,000
30,000,000
25,000,000
Areas no Asignadas
20,000,000
MMPC
Selva
15,000,000 Zocalo
Costa Norte
10,000,000
5,000,000
0
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
Fuente: elaboracin propia en base a datos del Anuario Estadstico del Per MINEM 2007. Archivo
Reservas gas.xls
Grfico N 4.1.5. Evolucin de las Reservas Realistas de Gas Natural del Per
25,000,000
20,000,000
Areas no Asignadas
15,000,000
MMPC
Selva
Zocalo
10,000,000
Costa Norte
5,000,000
0
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
Fuente: elaboracin propia en base a datos del Anuario Estadstico del Per MINEM 2007.Archivo
Reservas gas.xls
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
VOLUMEN II: DIAGNOSTICO ENERGETICO DE PERU
OSINERGMIN-GART
PG. 141
Asimismo, se debe destacar que la disminucin en un 33% de las reservas totales
(por aplicar el mtodo realista versus el optimista), se debe principalmente a una
disminucin del 60% en las reservas de las reas no asignadas, en un 56% en las
reservas del Zcalo, en un 45% en las reservas de la Costa Norte y en un 21% en
las reservas de la Selva. Estas disminuciones decrecientes, segn la zona
analizada, estaran tambin reflejando el mayor grado de conocimiento geolgico
que se posee en cada una de ellas, al ser menores las diferencias de las reservas
entre uno y otro mtodo.
[(Rf Ri) / P] + 1 = D / P
Donde Rf, son las reservas al finalizar el ao, Ri son las reservas al inicio del ao, P
es la produccin del ao bajo anlisis y D son los descubrimientos (ya sean
descubrimientos reales o recategorizacin de reservas) del ao bajo anlisis. Por lo
tanto si el valor de esta expresin es mayor a la unidad, implica que los
descubrimientos anuales fueron superiores a la produccin, por lo tanto se repuso la
reserva extrada y si es menor a unidad habra habido una reduccin neta de
reservas en el ao.
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
VOLUMEN II: DIAGNOSTICO ENERGETICO DE PERU
OSINERGMIN-GART
PG. 142
Grfico N 4.1.6. Evolucin del ndice de reposicin de las Reservas Probadas
de Gas Natural del Per
120
100
Indice de reposicin de reservas
80
60 Costa Norte
Zocalo
Selva
40 Total Pais
20
-20
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Costa Norte 23.1 -8.2 0.1 2.7 0.2 3.5 2.3 2.1 0.4 0.7
Zocalo 1.0 -0.5 -0.1 3.6 1.4 0.7 1.2 5.8 0.6 0.8
Selva 101.1 0.7 0.8 0.7 0.6 0.6 34.6 2.7 0.6 0.9
Total Pais 37.4 -1.2 0.3 2.1 0.9 1.1 24.6 3.0 0.6 0.9
Fuente: elaboracin propia en base a datos del Anuario Estadstico del Per MINEM 2007.Archivo
Reservas gas.xls
A partir de este grfico se aprecia que hubo dos aos particulares, donde la
reposicin de las reservas excedi sustantivamente a la produccin de Gas Natural
de dichos aos (1998 y 2004). Esto se debi a la incorporacin de reservas en la
Selva y en la Costa Norte.
Slo en el ao 1999, se aprecian valores negativos para este ndice, lo que refleja
que ha habido un ajuste negativo en las reservas. Esto puede haber sido como
consecuencia de una reinterpretacin de datos ssmicos y/o a una recubicacin de
las reservas debido a nueva informacin aportada por pozos de avanzada, lo que
implic disminuir las reservas del ao final.
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
VOLUMEN II: DIAGNOSTICO ENERGETICO DE PERU
OSINERGMIN-GART
PG. 143
Cabe destacar que en los aos 2006 y 2007 no se han repuesto las reservas en la
misma proporcin con la cual se produjo. Esto se refleja en los valores menores a la
unidad que presenta este ndice en dichos aos. En el caso de la Costa Norte, a
partir de descubrimientos se repuso tan slo el 70% de la produccin del ao 2007,
en el Zcalo el 80% y en la Selva el 90%. Frente al aumento esperado en la
produccin de Gas Natural para los prximos aos resulta importante analizar la
evolucin que presentar este indicador.
Por tal motivo, se opt por considerar slo el gas de Camisea y sus actuales
reservas certificadas, junto a la ampliacin que requerir la actual infraestructura de
transporte, acondicionamiento y fraccionamiento del gas natural que de all se
extraiga, considerando un pico mximo de produccin de 1,620 MMPCD.
4.2 Produccin
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
VOLUMEN II: DIAGNOSTICO ENERGETICO DE PERU
OSINERGMIN-GART
PG. 144
Grfico N 4.2.1. Evolucin de las Produccin de Gas Natural del Per
250,000
200,000
150,000 Selva
MMPC
Zocalo
100,000 Costa Norte
50,000
0
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
Fuente: elaboracin propia en base a datos del Anuario Estadstico del Per MINEM 2007. Archivo
Reservas gas.xls
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
VOLUMEN II: DIAGNOSTICO ENERGETICO DE PERU
OSINERGMIN-GART
PG. 145
Grfico N 4.2.2. Evolucin de la relacin Reservas / Produccin de Gas
Natural del Per
600
500
400
Costa Norte
R/P en aos
Zocalo
300
Selva
Total Pais
200
100
0
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Costa Norte 29 17 17 18 17 18 19 19 18 15
Zocalo 7 6 5 7 8 7 7 12 12 11
Selva 515 363 321 301 282 274 136 61 58 57
Total Pais 176 155 148 143 138 133 98 54 51 50
Fuente: elaboracin propia en base a datos del Anuario Estadstico del Per MINEM 2007.Archivo
Reservas gas.xls
4.3 Consumo
En el siguiente cuadro, se presenta el consumo de gas natural para los aos 2006 y
2007, considerando las tres zonas desde donde proviene actualmente la produccin
de gas natural del Per.
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
VOLUMEN II: DIAGNOSTICO ENERGETICO DE PERU
OSINERGMIN-GART
PG. 146
Cuadro N 4.31. Consumo de Gas Natural
MMPCD 2006 2007
ZONA CENTRO
El consumo de gas natural present un incremento del 51% entre los aos 2006 y
2007, con un aumento del 56% en el consumo de Otros sectores y del 50% en
centrales elctricas. En la Zona Centro (donde esta ubicado Camisea), se registr el
mayor incremento de la demanda de gas (84%), principalmente motorizado por las
Centrales Elctricas cuya demanda se increment en un 62%.
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
VOLUMEN II: DIAGNOSTICO ENERGETICO DE PERU
OSINERGMIN-GART
PG. 147
Grfico N 4.3.1. Consumo de Gas Natural en el Per
200
180
160
140
120
MMPCD
2006
100
2007
80
60
40
20
0
Consum o Elctrico Consum o Otros Consum o Tram o Pisco-
sectores (Industrial, Lurn
Vehicular, Residencial-
Com ercial)
Al considerar el mercado nacional de gas natural, se observa que el 73% del mismo
se vincula al aprovisionamiento de gas proveniente de Camisea, seguido por el
mercado de Aguaytia con el 14.8% y el mercado de la Zona Norte con el 12.1%
(datos del ao 2007).
12.1%
Total Mercado Zona de
Influencia de Piura Costa y
Zcalo Norte
Total Mercado Zona de
73.0% Influencia de Aguaytia
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
VOLUMEN II: DIAGNOSTICO ENERGETICO DE PERU
OSINERGMIN-GART
PG. 148
mayores incrementos (84%), mientras que a nivel nacional la oferta creci en igual
perodo en un 51%.
En base a este nuevo agrupamiento, se observa que no ha habido en los aos 2006
y 2007 flujos de gas natural entre dichos mercados y que cada uno de ellos fue
autosuficiente para atender la demanda regional.
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
VOLUMEN II: DIAGNOSTICO ENERGETICO DE PERU
OSINERGMIN-GART
PG. 149
Figura N 4.3.1. Esquema de la Oferta y Demanda regional de Gas Natural
AO 2006 AO 2007
Consumo N Consumo N
Generacin EE Generacin EE
18.9 MMPCD
o 19.3 MMPCD
o
Produccin r Produccin r
30.9 MMPCD Consumo Industria 31.4 MMPCD Consumo Industria
t t
y otros y otros
e e
12.0 MMPCD 12.1 MMPCD
0 MMPCD 0 MMPCD
0 MMPCD 0 MMPCD
Consumo Consumo
Generacin EE Generacin EE
0 MMPCD
S 0 MMPCD
S
Produccin Produccin
u u
0 MMPCD Consumo Industria 0 MMPCD Consumo Industria
r r
y otros y otros
0 MMPCD 0 MMPCD
Por su parte en la zona Norte, el 61% del consumo ha sido para generar electricidad
y el 39% en sectores finales de consumo.
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
VOLUMEN II: DIAGNOSTICO ENERGETICO DE PERU
OSINERGMIN-GART
PG. 150
pronsticos, recin para el ao 2016, vindose por tanto superadas ampliamente
dichas estimaciones y debiendo adems adelantar obras.
Frente a esta situacin, al menos dos podran ser las soluciones, una sera volver a
la selva y ampliar el primer tramo del gasoducto (solucin difcil de implementar por
tratarse sta de una zona con conflictos tnicos, ambientales e ilegalidad), siendo la
otra alternativa la de utilizar como si fuera pblico parte de la capacidad de
transporte del gasoducto de exportacin, acordando esto con la empresa operadora
de dicho proyecto. En este sentido, en recientes declaraciones del Gerente General
de Hunt Oil Per, precis que habra posibilidades que para el prximo ao Per
LNG facilite una parte del ducto de exportacin para atender la demanda de gas
natural del mercado local
(http://www.hidrocarburosbolivia.com/index.php?option=com_content&view=article&i
d=10064&Itemid=0), sin embargo esta decisin debera mantenerse por un tiempo
mayor al all expresado.
Segn el informe del Plan de Manejo Ambiental (PMA) del Loop Costa, se plantea
que en una primera etapa dicho loop (de 107 km de longitud y 24 pulgadas de
dimetro, el cual vincula Pampa Melchorita con el distrito de Chilca), tome gas del
actual gasoducto de TGP (en su tramo de 18 pulgadas) y una vez concluida la
instalacin del gasoducto de Per LNG de 34 pulgadas, lo har de ambos ductos.
Esto indicara que se est avanzando en la bsqueda de soluciones de corto plazo
al cuello de botella detectado.
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
VOLUMEN II: DIAGNOSTICO ENERGETICO DE PERU
OSINERGMIN-GART
PG. 151
Figura N 4.4.1. Esquema del Gasoducto y ducto de LGN desde Camisea a
Lima
Fuente: TGP
En base a la infraestructura actual de transporte de gas con que cuenta Per y los
proyectos de nuevos gasoductos (principalmente partiendo estos desde Camisea y
sus adyacencias), el interrogante que se plantea es quin y cmo se est
planificando el esquema de expansin de los gasoductos y cmo se plantea resolver
los posibles cuellos de botella que se generen en el tiempo.
En tal sentido, sera conveniente en primer lugar analizar las capacidades mximas
admisibles en cada tramo del gasoducto que une actualmente Camisea con Lima, a
partir de la instalacin de plantas compresoras (recordemos que la instalacin de
una planta compresora aumenta la capacidad de transporte de un gasoducto en
alrededor de un 40%). En segundo lugar habra que analizar la capacidad de
expansin con loops y la posible expansin de estos con compresoras. Una vez
determinadas estas ampliaciones (con sus respectivos costos y plazos de
ejecucin), se debera confrontar el aumento de la demanda de gas (demanda local
y exportacin), con la capacidad de transporte para identificar posibles cuellos de
botella y negociar con los operadores de los diferentes segmentos de la cadena de
valor del gas natural en Per las posibles soluciones.
En cuanto a los lquidos del gas natural (compuestos por: gasolina natural, GLP,
Propano/Butano, Diesel 2, Slop y Solvente Light), el pas cuenta con cuatros plantas
separadoras y fraccionadoras. Dos de ellas estn ubicadas en Piura, donde se
produjo el 5.5% de los lquidos del gas natural obtenidos en 2007 en todo el pas,
otra en Ucayali, operada por Aguayta Energy, donde se produjo el 7.6% de la
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
VOLUMEN II: DIAGNOSTICO ENERGETICO DE PERU
OSINERGMIN-GART
PG. 152
produccin de lquidos de Gas Natural y el restante 87% provino de la planta
separadora de Las Malvinas ubicada en Cuzco, que trabaja en conjunto con la
planta fraccionadora ubicada en la costa en el departamento de Ica, donde se
fraccionan los lquidos transportados por un poliducto que une ambas plantas.
Pluspetrol Camisea S.A. (27.2%) 1,600 MM U$S Exploracin, desarrollo y explotacion de los Lotes 88 y 56 en operacin
Hunt Oil (25.2%) Planta criognica de gas de Las Malvinas en operacin
SK Corporation (17.6%) Una Planta de fraccionamiento en Pisco en operacin
Tecpetrol (10%) Terminal de exportacin de Pampa Clarita en operacin
Sonatrach (10%)
Repsol Exploracin (10%)
Lote 57
Propietarios Inversin Trabajos Estado Finalizacin
Repsol YPF (41%) S/D Exploracin, desarrollo y explotacion de los Lotes 88 y 56 en exploracin y desarrollo
Petrobras (35.15%)
Burlington Resources (23.85%)
Lote 58
Propietarios Inversin Trabajos Estado Finalizacin
Proyecto LNG
Propietarios Inversin Instalaciones Estado Finalizacin
A partir de este cuadro se aprecia que slo las empresas Hunt oil y SK
Corporation, se encuentran vinculadas a los tres principales proyectos gasferos
del Per: la explotacin del gas de Camisea, la empresa transportadora TGP y al
proyecto Per LNG. Sin lugar a dudas el rol de estas empresas en la negociacin de
las expansiones de los gasoductos y el uso de los mismos ser fundamental, al
momento de delinear el futuro de la industria del gas del Per.
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
VOLUMEN II: DIAGNOSTICO ENERGETICO DE PERU
OSINERGMIN-GART
PG. 153
Por otra parte, si bien los operadores de estos tres principales proyectos
(Pluspetrol en Camisea, Tecgas en TGP y Hunt oil en Per LNG), no son los
mismos, se observa que en slo unas 4 o 5 empresas se concentra la industria del
gas del Per, sumando a las empresas ya nombradas a Petrobras y Repsol-YPF,
en virtud de la magnitud de las reservas recientemente descubiertas o por descubrir
en las consignaciones de los lotes que actualmente operan.
4.5 Prospectiva
El desafo por delante es maysculo, dado que las condiciones estaran dadas para
avanzar en el autoabastecimiento petrolero y gasfero, generando saldos
exportables y diversificando la matriz energtica. En este sentido, el rol del sector
privado junto a Perupetro, es fundamental, sobre todo en lo que se refiere al
desarrollo de inversiones en exploracin y la puesta en produccin de los
yacimientos.
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
VOLUMEN II: DIAGNOSTICO ENERGETICO DE PERU
OSINERGMIN-GART
PG. 154
activo de parte del Estado como garante de la sustentabilidad a largo plazo de esta
estrategia, la cual contar con un fuerte aporte del sector privado.
En lo que se refiere a los distintos proyectos orientados al uso del Gas Natural y sus
lquidos, tanto sea en el mercado domstico o a travs de la exportacin (como
GNL, fertilizantes y/o productos petroqumicos), esto requiere de una planificacin
acordada entre los actores, que posibilite las ganancias de los privados y mejoras
en la calidad de vida de la poblacin del pas. Por lo tanto, certificar reservas y su
destino, acordar el uso en comn de los gasoductos, propiciar la incorporacin de
nuevas reservas a partir de la inversin en exploracin de riesgo, lograr la
participacin de Perupetro en joint ventures junto al sector privado, son entre otras
algunas de las medidas que deberan ser consideradas a implementar, con el
objetivo de desarrollar una actividad hidrocarburfera duradera, sustentable y donde
la sociedad en su conjunto logre acceder a los beneficios que esta industria genere.
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
VOLUMEN II: DIAGNOSTICO ENERGETICO DE PERU
OSINERGMIN-GART
PG. 155
5. LQUIDOS DEL GAS NATURAL
5.1 Reservas
Las reservas probadas de Lquidos del Gas Natural (LGN, los que incluyen:
Gasolina Natural, GLP, Propano/Butano, Diesel N2, Slop y Solventes livianos), se
ubicaban en 674 MMBLS al 31/12/07. Si este volumen es convertido a su
equivalente en barriles de Petrleo Crudo, resulta que las reservas nacionales de
LGN superan a las Petrleo en un 11%. Segn informacin del MINEM, el 100% de
estas reservas se ubican en la Selva, concentradas principalmente en Camisea
(99% del total) y en Aguayta (1%).
700,000
600,000
Selva
400,000
Zocalo
300,000 Costa Norte
200,000
100,000
0
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
Fuente: elaboracin propia en base a datos del Anuario Estadstico del Per MINEM 2007. Archivo
Reservas gas.xls
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
VOLUMEN II: DIAGNOSTICO ENERGETICO DE PERU
OSINERGMIN-GART
PG. 156
Grfico N 5.1.2. Evolucin de las Reservas Probables de LGN del Per
450,000
400,000
350,000
300,000
Areas no Asignadas
250,000
MMPC
Selva
200,000 Zocalo
100,000
50,000
0
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
Fuente: elaboracin propia en base a datos del Anuario Estadstico del Per MINEM 2007. Archivo
Reservas gas.xls
700,000
600,000
Selva
400,000
Zocalo
300,000 Costa Norte
200,000
100,000
0
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
Fuente: elaboracin propia en base a datos del Anuario Estadstico del Per MINEM 2007. Archivo
Reservas gas.xls
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
VOLUMEN II: DIAGNOSTICO ENERGETICO DE PERU
OSINERGMIN-GART
PG. 157
Tal como fuera expuesto precedentemente, cuando fueron analizadas las reservas
de Gas Natural, asumir que este volumen corresponda al total de reservas de LGN,
implica adoptar una visin optimista, respecto de la distribucin de las reservas
conocidas, las que por definicin se establecen en funcin de una distribucin
probabilstica. Por lo tanto, fueron calculadas las reservas realistas, aplicando la
regla de Swanson y stas ascienden a 995 MMBLS, un 26.4% inferiores a las
reservas calculadas con concepto de las 3 P.
1,600,000
1,400,000
1,200,000
Areas no Asignadas
1,000,000
MMPC
Selva
800,000 Zocalo
400,000
200,000
0
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
Fuente: elaboracin propia en base a datos del Anuario Estadstico del Per MINEM 2007.Archivo
Reservas gas.xls
1,000,000
800,000
Areas no Asignadas
MMPC
Selva
600,000
Zocalo
Costa Norte
400,000
200,000
0
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
Fuente: elaboracin propia en base a datos del Anuario Estadstico del Per MINEM 2007. Archivo
Reservas gas.xls
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
VOLUMEN II: DIAGNOSTICO ENERGETICO DE PERU
OSINERGMIN-GART
PG. 158
Cabe destacar que la disminucin en un 26.4% de las reservas totales (por aplicar el
mtodo realista versus el optimista), se debe principalmente a una disminucin
del 62% en las reservas de las reas no asignadas y en un 20% en las reservas de
la Selva. Estas disminuciones son menores en la Selva, respecto de las reas no
Asignadas, debido al mayor grado de conocimiento geolgico que se posee de las
primeras.
5.2 Produccin
Tal como se indicara en el captulo del Gas Natural, el Per cuenta con cuatros
plantas separadoras y fraccionadoras de lquidos del gas natural.
Del total producido, el 92% corresponde a Gas Licuado (6.9 MMBLS) y Gasolina
(6.3 MMBLS), mientras que el 8% restante corresponde a Diesel N2 (1 MMBLS),
Solventes (0,1 MMBLS) y Slop (0.098 MMBLS).
Cabe destacar, que el 98% de la Gasolina Natural producida a nivel pas proviene
de la Selva y el resto de Piura. Por su parte los gases licuados provienen en un 92%
de la Selva y el 8% restante del norte del pas.
14,000
12,000
10,000
Selva
MBLS
8,000 Zocalo
Costa Norte
6,000
4,000
2,000
0
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
Fuente: elaboracin propia en base a datos del Anuario Estadstico del Per MINEM 2007.Archivo
Reservas gas.xls
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
VOLUMEN II: DIAGNOSTICO ENERGETICO DE PERU
OSINERGMIN-GART
PG. 159
La relacin Reservas/Produccin de LGN al 31/12/07 para el total pas, se ubic en
47 aos. Esta misma relacin en 1998 se ubicaba en 751 aos. La tasa de
crecimiento de la produccin de LGN ha sido del 38% a.a., entre los aos 1998 y
2007, con un crecimiento significativo a partir del 2004.
Resultara por tanto importante priorizar los proyectos de extraccin del etano de la
corriente del gas natural de la Selva, con el objetivo de utilizarlo para generar valor
agregado a esta preciada materia prima, la que no siempre se encuentran junto al
gas natural o en porcentajes tan bajos que no justifica su extraccin.
5.3 Consumo
Las ventas internas del ao 2007 de GLP, ascendieron a 9.65 MMBLS. Cabe
destacar que la produccin de GLP (ms Butano/Propano) proveniente del gas
natural ascendi en igual ao a 6.9 MMBLS, a esto hay que sumarle 2.3 MMBLS de
GLP provenientes de refineras, con lo cual la produccin total no alcanza a cubrir la
demanda interna, por lo tanto en 2007 se importaron 1 MMBLS. Al respecto cabe
destacar que la demanda de GLP ha crecido a ritmo sostenido en los ltimos aos,
tal como se puede apreciar en el siguiente grfico.
10,000
8,000
MBLS
4,000
2,000
0
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
Fuente: elaboracin propia en base a datos del Anuario Estadstico del Per MINEM 2007. Archivo
Reservas gas.xls
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
VOLUMEN II: DIAGNOSTICO ENERGETICO DE PERU
OSINERGMIN-GART
PG. 160
Es de esperar que en el corto plazo esta situacin de pas importador de GLP se
revierta, debido a la reciente incorporacin de la produccin de lquidos del Gas
Natural del Lote 56 y del yacimiento Cashiriari, a mediados de 2008.
En lo que respecta a la gasolina natural, el otro importante lquido del gas natural, la
produccin de este producto a partir del Gas Natural ascendi en 2007 a 6.26
MMBLS. Cabe destacar, que en el mismo ao se exportaron 9.14 MMBLS. Esto
indica que no slo se export la gasolina proveniente del Gas Natural sino que
adems se ha exportado parte de la gasolina natural producida en refineras.
Por ltimo, resulta importante destacar que del Lote 88 se extrae un producto similar
al Diesel N 2. El volumen producido en 2007 ascendi a 1 MMBLS, equivalente al
5.3% de la produccin de este combustible en refineras. Este combustible es
actualmente vendido en el mercado interno a fin de lograr mezclas, pero su
abastecimiento en condiciones de intervencin del mercado podran variar segn
surge de informaciones recogidas en el mbito de las entrevistas realizadas.
5.4 Prospectiva
Las reservas de LGN del Per son muy importantes, con una relacin R/P de 50
aos. Por su parte, y a consecuencia al ingreso en produccin del Lote 56 y el
yacimiento Cashiriari de Camisea, los mayores volmenes de gasolina natural y
GLP contribuirn a revertir la tendencia importadora de GLP y se incrementarn los
saldos exportables de gasolina natural.
En este sentido y dado que se exporta casi la totalidad de la gasolina natural que se
produce en yacimientos de gas natural, mas la obtenida en refineras, sera
conveniente propiciar el uso de esta materia prima en la petroqumica y/o en el
blend (mezcla) de nafta para aumentar el octanaje de las mismas, sin recurrir a
componentes oxigenados o procesos de isomerizacin, mas caros que el blending.
Por otra parte, en la actualidad todo el etano del Gas Natural se quema junto al
metano, en tal sentido se debera apoyar la concrecin de proyectos destinados a la
extraccin del etano del Gas Natural, con el objetivo de desarrollar la rama de la
industria petroqumica vinculada con el etileno y sus derivados. Sin embargo, los
consumos proyectados deben ser articulados con otros usos en la medida que el
conjunto de la oferta actual de gas natural parecera ser insuficiente frente a la
demanda (Ver Volumen III).
Por ltimo, la magnitud de las reservas de Gas Natural y de Lquidos del Gas
Natural existentes en los yacimientos de Camisea y en la Selva, abren un conjunto
de posibilidades para su utilizacin, que puede llegar a modificar sustancialmente en
el mediano y largo plazo la estructura por fuentes del balance energtico nacional y
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
VOLUMEN II: DIAGNOSTICO ENERGETICO DE PERU
OSINERGMIN-GART
PG. 161
la actual situacin de la balanza comercial de hidrocarburos. No obstante ello
requiere de una mayor incorporacin de reservas certificadas.
6.1 Reservas
De todas maneras se observa que en los ltimos 4 aos se habra producido una
mayor actividad exploratoria en las tres reas geogrficas y en particular en la
Selva.
Cuadro N 6.1.1. Reservas Petrleo por tipo - Totales Pas - (103 bls)
Ao Reservas Probadas Reservas Probables Reservas Posibles TOTALES
1996 340296 352190 3756968 4449454
1997 323521 339782 4288138 4951441
1998 355745 480590 4264312 5100647
1999 309764 428004 4318671 5056439
2000 323393 408930 4848071 5580394
2001 399560 360280 5120476 5880316
2002 374052 349493 5123708 5847253
2003 352532 353774 5113543 5819849
2004 379316 411634 5073192 5864142
2005 382866 438112 5418088 6239066
2006 415769 692025 5317638 6425432
2007 447383 661071 4907073 6015527
Fuente: Elaboracin Propia, en Base a Anuario Estadstico Hidrocarburos 2007.
Libro Anual de Reservas al 31 de Diciembre del 2007 Ministerio de Energa y Minas.
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
VOLUMEN II: DIAGNOSTICO ENERGETICO DE PERU
OSINERGMIN-GART
PG. 162
Grfico N 6.1.1. Evolucin de las Reservas Probadas, Probables, Posibles y
Totales de Petrleo - 1996-2007
6500,0
6000,0
5500,0 TOTALES
5000,0
4500,0 Reservas
4000,0 Posibles
3500,0
3000,0
2500,0
2000,0 Reservas
1500,0 Probadas
Reservas
1000,0
Probables
500,0
0,0
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Fuente: Elaboracin propia. Archivo Graficos Diagnstico Petrleo 611 a 671 25-03-09.xls
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
VOLUMEN II: DIAGNOSTICO ENERGETICO DE PERU
OSINERGMIN-GART
PG. 163
Cuadro N 6.1.2. Estructura Reservas Petrleo por Tipo y Zona Geogrfica - (%)
RESERVAS PROBADAS RESERVAS PROBABLES RESERVAS POSIBLES
NO TOTAL NO TOTAL
Ao COSTA ZOCALO SELVA COSTA ZOCALO SELVA NO ASIGNADAS TOTAL PAIS COSTA ZOCALO SELVA
ASIGNADAS PAIS ASIGNADAS PAIS
1996 22 19 58 0 100 12 12 62 14 100 4 11 58 26 100
1997 23 20 57 0 100 12 13 60 15 100 3 8 57 32 100
1998 41 19 41 0 100 16 9 40 34 100 3 10 54 33 100
1999 43 16 41 0 100 16 4 41 39 100 3 12 49 35 100
2000 44 16 40 0 100 18 5 36 40 100 4 19 31 46 100
2001 35 17 48 0 100 21 5 28 46 100 2 19 22 57 100
2002 33 18 49 0 100 15 2 36 47 100 2 20 20 59 100
2003 30 20 50 0 100 15 2 36 47 100 2 20 17 62 100
2004 33 19 48 0 100 13 2 45 40 100 2 20 20 59 100
2005 32 20 48 0 100 10 4 48 38 100 1 26 32 41 100
2006 28 18 54 0 100 7 2 67 24 100 2 26 37 35 100
2007 28 17 55 0 100 9 2 65 25 100 3 22 42 33 100
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
VOLUMEN II: DIAGNOSTICO ENERGETICO DE PERU
OSINERGMIN-GART
PG. 164
Puede apreciarse que a partir del ao 2001 la Selva desplaza a la Costa como rea
principal y como desde ese ao predomina La Selva en todas las categoras.
Con relacin a las Reservas Posibles, que son las que tiene el menor grado de
probabilidad de existencia, los valores tan altos, (entre el 60% y el 33%)
presentados para las reas No Asignadas condicionan adicionalmente los totales
para esta categora.
Cuadro N 6.1.3. Estructura de las Reservas Totales por Zona Geogrfica - (%)
Fuente: elaboracin propia. Archivo Graficos Diagnstico Petrleo 611 a 671 25-03-09.xls
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
VOLUMEN II: DIAGNOSTICO ENERGETICO DE PERU
OSINERGMIN-GART
PG. 165
Si en lugar de considerar como Reservas Totales la suma de las Probadas,
Probables y Posibles, que dara el valor mximo de ese Total, se afecta a cada una
de las categoras de su correspondiente probabilidad estadstica de ocurrencia, de
acuerdo a lo sealado en el punto 2.1 del Diagnstico Gas Natural. Es decir se
afecta a las Probadas por el factor 0,3, a la suma de Probadas y Probables por el
factor 0,4 y a la suma de la Probadas, Probables y Posibles por el factor 0,3 se llega
a los valores que se indican en el Cuadro N 6.1.4
Totales Afectados
Ao
por Probabilidad
1996 1713889,4
1997 1847809,8
1998 1971451,6
1999 1904968,1
2000 2064065,3
2001 2187898,8
2002 2155809,5
2003 2134238,7
2004 2189417,4
2005 2314971,1
2006 2495478,2
2007 2382254,9
Fuente: Elaboracin propia.
Esto es que las Reservas TOTALES, como suma de las tres categoras no seran de
6015,5 millones de BLS de petrleo sino de 2382,2 millones de BLS de petrleo.
Esto es 2,5 veces menores.
De todos modos resultaran 5,3 veces las Probadas y 3,6 veces las Probables, pero
un 48% de las Posibles.
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
VOLUMEN II: DIAGNOSTICO ENERGETICO DE PERU
OSINERGMIN-GART
PG. 166
Grfico N 6.1.3. Reservas Totales de Petrleo y afectadas por probabilidad;
Totales Pas - 1996 y 2007 - 106 bls
7000
6016
6000
5000 4449
4000
3000 2382
2000 1714
1000
0
1996 2007
Fuente: Elaboracin propia. Archivo Graficos Diagnstico Petrleo 611 a 671 25-03-09.xls
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
VOLUMEN II: DIAGNOSTICO ENERGETICO DE PERU
OSINERGMIN-GART
PG. 167
Otras empresas como Harken, Burlington, Maple y Petrotech invertirn en conjunto
71 millones de dlares en perforacin de pozos exploratorios registros ssmicos en
varios puntos del pas.
Tambin deberan intensificarse las inversiones de alto riesgo, como por ejemplo en
horizontes profundos en el mar y en tierra hasta llegar a la estructura Mogolln, del
Paleozoico, que no ha sido demasiado investigada y donde pueden encontrarse
importantes volmenes de petrleo.
- La empresa Barret Resources (ahora PERENCO), que opera el Lote 67, anunci la
decisin de pasar a la etapa de la explotacin comercial de los yacimientos de
petrleo pesado descubiertos en ese lote. El Plan Inicial de Desarrollo del Lote
presentado por la empresa proyecta una produccin aproximada de 100 MBPD a
partir del 2010. La inversin estimada es del orden de los 1 500 millones de dlares
para el desarrollo de campo, la construccin de ductos de transporte y la instalacin
de una planta de tratamiento de crudo pesado. La compaa Sertecpet tiene a cargo
los estudios de Ingeniera Bsica del proyecto para fijar en definitiva las facilidades
de produccin; a la fecha se reporta un avance del 42%.
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
VOLUMEN II: DIAGNOSTICO ENERGETICO DE PERU
OSINERGMIN-GART
PG. 168
La (Rn/Pn) indica para un ao n, el nmero de aos de duracin de las Reservas
Probadas de ese ao n si se mantuviera constante la Produccin del ao n.
IRRn = (RPn-RPn-1)/Pn +1
Donde:
D y/o R = RPn-RPn-1 + Pn
Donde:
Es decir que:
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
VOLUMEN II: DIAGNOSTICO ENERGETICO DE PERU
OSINERGMIN-GART
PG. 169
Cuadro N 6.1.5. Indicadores relacionados con las Reservas Comprobadas de Petrleo por Zona Geogrfica - 1997-2007
COSTA ZOCALO SELVA TOTAL PAIS
Indice
Relacin: Indice Relacin: Indice Relacin: Indice Relacin:
Reposicin
Reservas Reposicin Reservas Reposicin Reservas Reposicin Reservas
Descubrimientos Descubrimientos Descubrimientos Reservas Descubrimientos
AO Comprobadas Reservas Comprobadas: Reservas Comprobadas: Reservas Comprobadas
y/o Revisiones y/o Revisiones y/o Revisiones Comprobada y/o Revisiones
Produccin: Comprobadas: Produccin: Comprobadas: Produccin: Comprobadas: Produccin:
s
R/D IRR R/D IRR R/D IRR R/D
IRR
(Aos) (103 bls) (Aos) : (103 bls) (Aos) : (103 bls) (Aos) : (103 bls)
1997 8,5 0,8 7425 10,4 1,02 28585 6,5 -1,5 -9598 7,5 0,6 26412
1998 18,7 10,0 77349 11,6 1,03 28899 5,2 -5,7 -32606 8,6 1,8 73641
1999 17,5 -0,7 -4939 9,8 0,3 8182 5,2 -2,3 -11803 8,3 -0,2 -8560
2000 20,1 2,7 18949 10,5 1,04 23732 5,6 1,2 5839 9,3 1,4 48520
2001 20,2 0,3 1951 14,5 1,8 40739 8,6 14,1 67470 11,8 3,2 110160
2002 18,9 -1,6 -10608 15,0 0,9 21201 8,1 -0,5 -2239 11,0 0,2 8354
2003 16,5 -1,2 -7925 16,5 1,1 23087 8,3 -1,1 -4807 11,1 0,3 10355
2004 18,9 3,5 22695 18,5 1,1 21571 9,8 3,0 11759 13,0 1,9 56025
2005 17,1 0,7 4731 19,9 1,3 22129 11,1 1,1 4231 13,9 1,1 31091
2006 16,4 0,5 3346 16,6 0,8 13932 13,4 9,6 43940 14,7 2,2 61217
2007 16,6 2,3 17484 16,9 0,9 14572 15,3 6,3 27705 15,9 2,1 59760
Acumulados 130457 246628 99891 476976
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
VOLUMEN II: DIAGNOSTICO ENERGETICO DE PERU
OSINERGMIN-GART
PG. 170
Los Indicadores del cuadro permiten sacar algunas conclusiones.
Las (R/P) en todas las reas geogrficas ms que se han doblado entre el ao 1997
y el 2007 y la del ao 2007 es la relacin ms alta del perodo oscilando en los 16
aos.
El (IRR) muestra para Costa y Zcalo 4aos con valores inferiores a 1; y para Selva
5 aos. Para el Pas lo anterior significa que hubo 7 aos con adiciones importantes
de Reservas y slo 4 con disminuciones. Son muy altos los IRR para Selva en los
aos 2001; 2006 y 2007 y para Costa en el ao 1998. Zcalo presenta las menores
oscilaciones en el IRR.
140000
20,0
120000
[103 barriles]
100000
15,0
(Aos)
80000
10,0
60000
40000
5,0
20000
0 0,0
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Fuente: Elaboracin Propia, en Base a Anuario Estadstico Hidrocarburos 2007, Libro Anual de
Reservas al 31 de Diciembre del 2007 Ministerio de Energa y Minas. Archivo Graficos Diagnstico
Petrleo 611 a 671 25-03-09.xls
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
VOLUMEN II: DIAGNOSTICO ENERGETICO DE PERU
OSINERGMIN-GART
PG. 171
Grfico N 6.1.5. Relacin Reservas Probadas Produccin (R/P) Petrleo.
Area Zcalo
90000 25,0
80000
70000 20,0
60000
[103 barriles
15,0
50000
(Aos)
40000
10,0
30000
20000 5,0
10000
0 0,0
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Fuente: Elaboracin Propia, en Base a Anuario Estadstico Hidrocarburos 2007, Libro Anual de
Reservas al 31 de Diciembre del 2007 Ministerio de Energa y Minas. Archivo Graficos Diagnstico
Petrleo 611 a 671 25-03-09.xls
16,0
250000
14,0
200000 12,0
[103 barriles]
10,0
150000
(Aos)
8,0
100000 6,0
4,0
50000
2,0
0 0,0
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Fuente: Elaboracin Propia, en Base a Anuario Estadstico Hidrocarburos 2007, Libro Anual de
Reservas al 31 de Diciembre del 2007 Ministerio de Energa y Minas. Archivo Graficos Diagnstico
Petrleo 611 a 671 25-03-09.xls
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
VOLUMEN II: DIAGNOSTICO ENERGETICO DE PERU
OSINERGMIN-GART
PG. 172
Grfico N 6.1.7. Relacin Reservas Probadas Produccin (R/P) Petrleo.
Total Pas
500000 18,0
450000 16,0
400000 14,0
350000
12,0
[103 barriles]
300000
10,0
250000
(Aos)
8,0
200000
6,0
150000
100000 4,0
50000 2,0
0 0,0
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Fuente: Elaboracin Propia, en Base a Anuario Estadstico Hidrocarburos 2007, Libro Anual de
Reservas al 31 de Diciembre del 2007 Ministerio de Energa y Minas. Archivo Graficos Diagnstico
Petrleo 611 a 671 25-03-09.xls
Es que a fines del ao 2000 se haban revertido al gobierno peruano buena parte de
los contratos de Licencia de Exploracin formalizados entre 1993 y el 2000 por no
haber realizado las inversiones mnimas comprometidas.
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
VOLUMEN II: DIAGNOSTICO ENERGETICO DE PERU
OSINERGMIN-GART
PG. 173
Cuadro N 6.1.6. Ssmica exploracin por Zona Geogrfica
AO COSTA ZOCALO SELVA TOTAL
2D(Km) 3D(Km2) 2D(Km) 3D(Km2) 2D(Km) 3D(Km2) 2D(Km) 3D(Km2)
1998 0 2942 2005 4947 0
1999 580 50 1020 0 1480 0 3080 50
2000 0 0 0 0 0 0 0 0
2001 0 0 0 0 584 0 584 0
2002 0 0 0 0 603 0 603 0
2003 0 0 0 0 0 0 0 0
2004 0 0 374 0 190 0 564 0
2005 0 0 5181 294 0 0 5181 294
2006 0 0 0 1526 30 24 30 1550
2007 186 0 8882 718 1778 438 10846 1156
Acumulado 766 50 18399 2538 6670 462 25835 3050
Fuente: Anuario Estadstico de Hidrocarburos 2007. Ministerio Energa y Minas- Per.
A estos xitos son han sido ajenos los 64 Contrato de Licencia de Exploracin, la
mayor parte en la Selva y los trabajos realizados histricamente por PETROPERU
(Ver Cuadro N 6.1.9).
TOTAL
Ao COSTA ZOCALO SELVA SIERRA
PAIS
31/12/2007 7 12 44 2 65
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
VOLUMEN II: DIAGNOSTICO ENERGETICO DE PERU
OSINERGMIN-GART
PG. 174
6.2 Produccin de Petrleo
Fuente: Elaboracin propia. Archivo Graficos Diagnstico Petrleo 611 a 671 25-03-09.xls
La pronunciada cada de la produccin para todas las reas y para el total del
Pas, hasta el ao 2005 y el pequeo quiebre de la tendencia en el 2006 y el
2007. Entre los aos extremos la cada es del 36% para todo el Pas. La
menor disminucin se manifiesta en la Costa y la mayor en la Selva.
En consecuencia, si bien la Selva sigue siendo el rea con mayor aporte, la
Costa es la nica que gana participacin.
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
VOLUMEN II: DIAGNOSTICO ENERGETICO DE PERU
OSINERGMIN-GART
PG. 175
En consecuencia el aumento en la Relacin Reservas Probadas Produccin
obedece en mayor medida a la cada de la produccin que al aumento de las
Reservas.
La situacin es entonces preocupante pues al crecer el crudo corrido en las
Refinera y caer la produccin se incrementan las importaciones y el impacto
sobre la Balanza Comercial.
Por lo tanto si las Reservas Probadas y Posibles son crecientes, slo un
intenso y racional esfuerzo de inversin en pozos de desarrollo podr revertir
la situacin mencionada en el prrafo anterior, as como la aplicacin de
medidas concretas de Uso Racional de Energa, esto es ahorro y sustitucin
en especial por el Gas Natural y por los Lquidos del Gas Natural energticos
relativamente ms abundantes que el petrleo crudo.
Existe una gran concentracin en la produccin de petrleo. Una empresa:
Pluspetrol y asociadas absorbe el 54% de la produccin: PETROBRAS el
17% y PETROTECH el 15%, o sea que tres empresas detentan el 86% de la
produccin y otras 16 el 14% restante.
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
VOLUMEN II: DIAGNOSTICO ENERGETICO DE PERU
OSINERGMIN-GART
PG. 176
Cuadro N 6.2.3. Ssmica Explotacin por Zona Geogrfica
AO COSTA ZOCALO SELVA TOTAL
2D(Km) 3D(Km2) 2D(Km) 3D(Km2) 2D(Km) 3D(Km2) 2D(Km) 3D(Km2)
1998 0 0 1780,2 146 0 0 1780,2 146
1999 0 176 1431,1 147,7 0 0 1431,1 323,7
2000 0 0 1345,7 1182,5 0 0 1345,7 1182,5
2001 0 0 324,7 153,9 27 0 351,7 153,9
2002 0 0 0 0 0 764,1 0 764,1
2003 0 0 0 0 0 0 0 0
2004 0 0 0 0 0 0 0 0
2005 16 0 0 156 33 549,6 49 705,6
2006 0 0 0 0 0 0 0 0
2007 0 0 173,4 269,9 0 0 173,4 269,9
Acumulado 16 176 5055,1 2056 60 1313,7 5131,1 3545,7
Fuente: Anuario Estadstico de Hidrocarburos 2007. Ministerio Energa y Minas- Per
La prdida de productividad de casi 7 puntos, para el total del Pas, entre ambos
aos, se debe a la disminucin en los pozos de la Costa y del Zcalo que no
alcanza a ser compensada por el aumento, importante, en los de la Selva ya que
estos ltimos representan slo el 5% de los pozos activos productores de Petrleo
del Pas, mientras que los situados en la Costa suman el 83%.
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
VOLUMEN II: DIAGNOSTICO ENERGETICO DE PERU
OSINERGMIN-GART
PG. 177
En consecuencia parecera importante concentrar buena parte de los esfuerzos
exploratorios y de desarrollo posterior en las estructuras de la Selva.
Esto est ocurriendo con la empresa francesa Perenco que opera el Lote 67 en la
regin amaznica de Loreto (Selva Norte), donde descubri petrleos pesados, en
cantidades que se estiman significativas. La empresa destinar 350 millones de
dlares para desarrollar el proyecto, consistente en 6 pozos de desarrollo y las
instalaciones de superficie para la puesta en produccin en 2011.
Adems PLUSPETROL invertir 130 millones de dlares para perforar pozos en los
Lotes 1-AB y Lote 8 en la Selva Norte.
6.3 Refinacin
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
VOLUMEN II: DIAGNOSTICO ENERGETICO DE PERU
OSINERGMIN-GART
PG. 178
Cuadro N 6.3.1. Capacidad de Refinacin al 31 de diciembre 2007 - (bls/da)
Destilacin Craqueo Reformacin
REFINERIA Empresa Vaco Desulfurizacion Merox
Primaria Cataltico Cataltica
LAPAMPILLA Repsol 102000 18000 7500 1700 2700
TALARA PETROPERU 62000 27000 19000 10000
!QUITOS PETROPERU 10500
CONCHAN PETROPERU 15500 10000
PUCALLPA PETROPERU 3300 500
EL MILAGRO PETROPERU 1700
SHIVIYACU PLUSPETROL 2000
TOTAL 197000 55000 26500 1700 2700 10500
Fuente: Anuario Estadstico de Hidrocarburos 2007. Ministerio Energa y Minas- Per.
La
Pampilla, 51,7%
Talara, 31,5%
Fuente: Elaboracin propia. Archivo Graficos Diagnstico Petrleo 611 a 671 25-03-09.xls
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
VOLUMEN II: DIAGNOSTICO ENERGETICO DE PERU
OSINERGMIN-GART
PG. 179
Cuadro N 6.3.2. Estructura de las Refineras al 31 de diciembre 2007 - (Con
relacin al capacidad de Destilacin Primaria) (%)
Destilacin Craqueo Reformacin
REFINERIA Empresa Vaco Desulfurizacion Merox
Primaria Cataltico Cataltica
LAPAMPILLA Repsol 100 17,6 7,4 1,7 2,6
TALARA PETROPERU 100 43,5 30,6 16,1
!QUITOS PETROPERU 100
CONCHAN PETROPERU 100 64,5
PUCALLPA PETROPERU 100 15,2
EL MILAGRO PETROPERU 100
SHIVIYACU PLUSPETROL 100
TOTAL 100 27,9 13,5 0,9 1,4 5,3
Fuente: Elaboracin propia.
Fuente: Elaboracin propia. Archivo Graficos Diagnstico Petrleo 611 a 671 25-03-09.xls
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
VOLUMEN II: DIAGNOSTICO ENERGETICO DE PERU
OSINERGMIN-GART
PG. 180
Grfico N 6.3.3. Capacidad Refinacin Primaria versus Cargas Totales
60 64,4
59,3 60,3 63,0
58,6 58,2 58,2
50 56,1 55,9
40
(103 bls)
30
20
10
0
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Capacidad Ociosa
Fuente: Elaboracin propia. Archivo Graficos Diagnstico Petrleo 611 a 671 25-03-09.xls
Esto pone de manifiesto como la empresa estatal se hace cargo de los problemas
que implican los crudos pesados para ser corridos en las actuales refineras de
Per.
En los Cuadros N 6.3.3 y 6.3.4 se aprecia que en los 7 aos transcurridos entre
1999 y 2007, la produccin de gasolinas, Kerosene y Derivados Pesados(Residual 6
y 500) han disminuido, que la del Combustible Turbo ha crecido relativamente poco
y la de Diesel N 2 se ha expandido notablemente.
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
VOLUMEN II: DIAGNOSTICO ENERGETICO DE PERU
OSINERGMIN-GART
PG. 181
Estos cambios en la oferta de las Refineras no han acompaado la evolucin de la
demanda, en especial del Diesel N 2 por la expansin del parque automotor Diesel
y esto ha provocado los excedentes y faltantes de productos que se analizarn en el
captulo 4.
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
VOLUMEN II: DIAGNOSTICO ENERGETICO DE PERU
OSINERGMIN-GART
PG. 182
Grfico N 6.3.4. Estructura de produccin de derivados de petrleo en las
principales refineras y total del pas - 2007
100%
90%
80%
70%
60%
50% Livianos
40%
30% Intermedios
20% Pesados
10%
0%
Fuente: Elaboracin propia. Archivo Graficos Diagnstico Petrleo 611 a 671 25-03-09.xls
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
VOLUMEN II: DIAGNOSTICO ENERGETICO DE PERU
OSINERGMIN-GART
PG. 183
Cuadro N 6.3.6. Participacin de las Refineras en el Petrleo Crudo
Procesado y Produccin de Derivados Agregados 1999 - (103 bls)
LA
REFINERIA TALARA CONCHAN IQUITOS PUCALLPA EL MILAGRO TOTAL
PAMPILLA
Crudo Procesado Total 40,2 49,0 5,6 3,7 0,4 1,1 100
Total Cargado 39,7 46,6 7,2 3,5 2,0 1,0 100
GLP 69,4 30,6 0,0 0,0 0,0 0,0 100
Gasolinas 48,7 35,8 9,7 1,6 3,8 0,3 100
KE 57,2 29,2 6,7 3,1 2,0 1,7 100
TURBO 30,1 62,8 0,0 6,1 0,9 0,1 100
Diesel N 2 38,1 51,1 3,9 3,7 2,0 1,2 100
Pesados 22,5 62,2 8,6 4,8 0,4 1,5 100
Asfaltos 26,9 2,6 70,5 0,0 0,0 0,0 100
Gas Combustible 35,7 64,3 0,0 0,0 0,0 0,0 100
Solventes 79,0 0,0 9,9 0,0 11,1 0,0 100
Fuente: Elaboracin propia.
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
VOLUMEN II: DIAGNOSTICO ENERGETICO DE PERU
OSINERGMIN-GART
PG. 184
Cuadro N 6.3.8. Estructura Produccin de Derivados Agregados sobre Carga
Total por Refinera (2007) - (%)
LA
REFINERIA TALARA CONCHAN IQUITOS PUCALLPA EL MILAGRO TOTAL
PAMPILLA
Total Cargado 85,2 84,7 95,0 56,2 74,5 51,6 83,5
GLP 7,7 1,9 0,0 0,0 0,0 0,0 3,8
Gasolinas 13,6 10,8 23,8 9,5 20,6 15,7 12,8
KE 2,5 0,6 0,5 0,7 1,0 2,7 1,3
TURBO 3,5 10,2 0,1 4,2 3,7 1,1 6,6
Diesel N 2 32,8 29,8 24,3 26,3 23,7 23,6 30,2
Pesados 23,8 28,5 34,9 15,4 0,0 8,5 25,9
Asfaltos 0,9 1,0 10,1 0,0 0,0 0,0 1,5
Gas Combustible 0,0 1,8 0,0 0,0 0,1 0,0 0,9
Solventes 0,5 0,0 1,3 0,0 25,3 0,0 0,6
Fuente: Elaboracin propia.
El Grfico N 4.1 ilustra la evolucin de las ventas para cada uno de los derivados.
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
VOLUMEN II: DIAGNOSTICO ENERGETICO DE PERU
OSINERGMIN-GART
PG. 185
Grfico N 6.4.1. Ventas de derivados de petrleo agregado y LGN - Mercado
interno por tipo de producto - 1999-2007 - 103 bls
25000
Diesel N 2
20000
15000
10000
GLP
Gasolinas
Pesados
5000
Turbo
Asfaltos
0 KE
Fuente: Elaboracin propia. Archivo Graficos Diagnstico Petrleo 611 a 671 25-03-09.xls
Para las Gasolinas la disminucin en las ventas es casi permanente pese a la ligera
recuperacin del 2006 y 2007, por la dieselizacin del Parque automotor y
sustitucin por el GLP, aspecto que se intensificar con el ingreso del Gas natural
Vehicular. Este comentario es vlido para todos los tipos de Gasolina, y slo la de
90 Octanos parece la menos afectada relativamente.
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
VOLUMEN II: DIAGNOSTICO ENERGETICO DE PERU
OSINERGMIN-GART
PG. 186
Industrias y Generacin Elctrica provoca otra importante disminucin en el
consumo de Residuales.
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
VOLUMEN II: DIAGNOSTICO ENERGETICO DE PERU
OSINERGMIN-GART
PG. 187
Cuadro N 6.4.5. Excedentes y faltantes Principales productos derivados de
Petrleo y LGN
Produccin menos ventas mercado interno
(103 bls)
Producto 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
GLP -1715,5 -1829,6 -2201,4 -2778,0 -3339,7 -2004,6 884,5 626,2 -372,8
Gasolinas 813,0 985,1 1230,6 1168,6 2313,0 3121,6 7941,3 6916,3 6743,6
KE 46,0 194,8 -67,5 -966,6 -371,2 5,5 96,9 303,4 371,4
TURBO 98,9 139,1 30,4 1336,4 2030,3 2319,2 2856,7 2073,5 2836,6
Diesel N 2 -7631,2 -7686,1 -4807,0 -4076,4 -5757,4 -8159,5 -3394,5 -2918,3 -3445,9
Pesados 7514,4 8919,5 11069,4 9309,5 10686,3 8609,1 10138,8 8453,5 9666,6
Asfaltos 83,6 61,9 80,0 -128,0 9,0 -11,4 27,4 109,3 92,7
Fuente: Elaboracin propia.
As para el GLP hasta que ingresan los Lquidos de Camisea los faltantes son
importantes y oscilantes entre el 52% y el 30% de la Demanda, luego la situacin se
revierte en el 2005 y 2006, para llegar prcticamente a un punto de equilibrio en el
2007, pero seguramente Per tendr en el futuro importantes excedentes de GLP y
con ello o bien se podr intensificar su uso en el mercado interno, va por ejemplo el
desarrollo de industrias petroqumicas, o ampliando el empleo en reas rurales hoy
abastecidas por Lea o Bosta.
Las Gasolinas en todos los aos analizados han mostrado importantes excedentes,
lo cual llevara a cambiar en parte los patrones de oferta de las refineras para
disminuir su produccin y mejorar la calidad octnica de las mismas.
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
VOLUMEN II: DIAGNOSTICO ENERGETICO DE PERU
OSINERGMIN-GART
PG. 188
Los importantes excedentes de Combustibles Pesados o Residuales, en algunos
aos incluso doblando los requerimientos de la demanda Interna, persistirn y se
incrementarn sino se modifican los patrones de produccin de las refineras,
mediante las correspondientes inversiones en unidades de craqueo cataltico e
Hidrocraqueo, ya que como se ha mencionado los crudos nacionales son de baja
graduacin API.
En las Exportaciones de Derivados se incluyen las del Lquidos del Gas Natural para
el perodo 1998 a 2007.
Se analizan para el Petrleo Crudo, luego para los Derivados y finalmente para
ambos.
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
VOLUMEN II: DIAGNOSTICO ENERGETICO DE PERU
OSINERGMIN-GART
PG. 189
Cuadro N 6.5.2. Exportaciones de Petrleo Crudo y Derivados - (106 U$S)
Petrleo GLP/Propano/ Gasolinas/ Diesel 2 y Combustibles Otros
KeroTurbo TOTAL
Ao Crudo/Reducido Butano Naftas Bunker Residuales Productos
1998 126,155 17,4 1,1 9,2 96,0 0,85 250,705
1999 135,9 9,8 1,2 6,0 83,2 2,5 238,6
2000 124,3 65,3 16,7 14,1 158,1 1,8 380,3
2001 126,2 71,3 26,3 16,6 160,8 1,3 402,5
2002 162,2 63,8 52,9 9,7 173,9 8,4 470,9
2003 266,2 75,3 72,6 13,0 227,5 7,8 662,4
2004 122,0 19,3 220,2 98,4 22,2 195,8 7,9 685,8
2005 186,9 85,0 602,7 206,9 37,6 293,4 75,6 1488,1
2006 465,8 25,3 544,1 236,6 26,4 254,7 49,7 1602,6
2007 587,0 1,9 699,8 293,4 20,3 411,5 84,9 2098,8
Fuente: Anuario Estadstico Hidrocarburos 2007 Ministerio Energa y Minas Per.
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
VOLUMEN II: DIAGNOSTICO ENERGETICO DE PERU
OSINERGMIN-GART
PG. 190
Cuadro N 6.5.6. Importaciones de Petrleo Crudo y Derivados - (U$S/BL)
Aceites y
Petrleo Material Otros
Ao GLP Gasolinas/Naftas KeroTurbo Diesel N 2 Grasas
Crudo de Corte Productos
Lubricantes
1998 11,7 16,0 20,6 18,2 15,4 51,0 112,1
1999 17,1 18,4 25,5 21,0 25,0 51,3 124,1
2000 27,5 27,7 38,7 48,2 36,2 33,0 67,5 71,9
2001 21,8 25,7 37,1 30,3 31,8 2,8 71,4 100,0
2002 24,0 22,3 35,1 32,4 28,8 24,7 63,0 100,0
2003 28,5 30,5 42,2 39,3 37,5 32,4 71,9 30,3
2004 35,4 35,9 52,0 61,5 48,9 42,8 77,8 57,6
2005 48,5 42,1 66,8 145,0 70,1 56,2 90,3 7,6
2006 58,4 50,3 77,5 152,2 81,2 61,6 135,5 64,3
2007 66,3 65,8 87,3 174,6 88,8 78,0 149,1 142,9
Fuente: Elaboracin Propia.
Petrleo Crudo
Pero por otra parte tambin se observan exportaciones de Petrleo y esto obedece
a la necesidad de dispone de crudos livianos ms adecuados a la estructura de
refinacin y a la demanda del mercado interno ya que los crudos nacionales son
muy pesados.
Derivados
GLP
La situacin desfavorable se invierte a partir del 2004 como consecuencia del aporte
de los LGN y esta situacin persistir en el futuro y el Pas tendr que decidir el
destino a dar a esos excedentes (Exportarlos en bruto; abastecer plenamente las
necesidades de los hogares que usan o biomasas o kerosene para sus necesidades
energticas o usarlo como materia prima para el desarrollo de la Industria
petroqumica nacional basada en el Propano y Butano. Adicionalmente sera
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
VOLUMEN II: DIAGNOSTICO ENERGETICO DE PERU
OSINERGMIN-GART
PG. 191
importante no exportar Etano como GLP y separarlo localmente y emplearlo para la
lnea petroqumica del etileno).
Diesel N 2
Balanza Comercial
El Saldo de la Balanza Comercial acumulada entre 1998 y 2007 lleg a los 7593
millones de dlares corrientes.
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
VOLUMEN II: DIAGNOSTICO ENERGETICO DE PERU
OSINERGMIN-GART
PG. 192
Cuadro N 6.5.7. Balanza Comercial de Petrleo y Derivados y LGN - (106 U$S)
Ao IMPORTACIONES EXPORTACIONES SALDO
1998 603,4 250,7 -352,7
1999 591,1 238,6 -352,5
2000 1093,6 380,3 -713,3
2001 906,2 402,5 -503,7
2002 963,1 470,9 -492,2
2003 1386,3 662,4 -723,9
2004 1714,5 685,8 -1028,7
2005 2267,9 1488,1 -779,8
2006 2784,5 1602,6 -1181,9
2007 3563,9 2098,8 -1465,1
Acumulado
1998/2007 15874,509 8280,705 -7593,804
Fuente: Anuario Estadstico Hidrocarburos 2007 Ministerio Energa y Minas Per.
1000,0
500,0
0,0
106 u$s
-500,0
-1000,0
-1500,0
-2000,0
-2500,0
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Aos
Fuente: Elaboracin propia. Archivo Graficos Diagnstico Petrleo 611 a 671 25-03-09.xls
6.6 Almacenamiento
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
VOLUMEN II: DIAGNOSTICO ENERGETICO DE PERU
OSINERGMIN-GART
PG. 193
Cuadro N 6.6.1. Capacidad de Almacenamiento. Refineras - N das - 2007
Crudo N
Derivados N Das
REFINERIAS Das
LAPAMPILLA 24,1 32,9
TALARA 14,8 44,2
!QUITOS 23,2 43,9
CONCHAN 28,2 39,3
PUCALLPA 258,4 38,1
EL MILAGRO 2,7 42,4
SHIVIYACU
TOTAL PAIS 21,6 38,1
Fuente: Elaboracin propia.
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
VOLUMEN II: DIAGNOSTICO ENERGETICO DE PERU
OSINERGMIN-GART
PG. 194
y 2007, respectivamente, expresados en Soles corrientes por galn (en soles
corrientes por kilogramo para el GLP en el 2007).
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
VOLUMEN II: DIAGNOSTICO ENERGETICO DE PERU
OSINERGMIN-GART
PG. 195
Cuadro N 6.7.2. Composicin de los precios de los Combustibles en Lima
Metropolitana. Al 31 de Diciembre 2007 - (%)
Selectivo al
Precio Impuestos al General Precio Ex Margen Precio al
Consumo
COMBUSTIBLE Petroper Ex Rodaje Ventas Planta Con Comercial Pblico
(Montos
Refinera (8 %) (18%) Impuestos (libres) (**)
Fijos)
GLP(*) 53,8 0,0 0,0 10,3 63,7 36,3 3,31
Gasolina 97 48,5 3,9 18,7 13,5 84,7 15,3 16,81
gasolina 95 49,6 3,9 18,3 13,7 85,5 14,5 15,97
gasolina 90 54,3 4,3 18,6 14,6 91,8 8,2 13,25
gasolina 84 55,1 4,4 16,0 14,3 89,8 10,2 11,58
Kerosene 59,8 0,0 15,8 14,4 90,0 10,0 12,25
Diesel 2 64,9 0,0 13,1 14,8 92,8 7,2 10,62
Pet. Ind. 6 84,0 0,0 0,0 16,0 5,3
Pet. Ind. 500 84,0 0,0 0,0 16,0 5,1
Notas:
(*) Para el GLP en soles por Kilogramo; Para el Rest Soles por Galn.
(**) Para el Pet. Ind. 6 y 500 Soles por Galn.
Los Mrgenes Comerciales son libres e incluyen el I.G.V sobre el margen.
El Impuesto Selectivo al Consumo establece montos Fijos para cada combustible.
Fuente: Anuario Hidrocarburos 1999 Ministerio Energa y Minas Per.
Para todos los productos entre 1999 y 2007 aumenta la participacin del Precio Ex
Refinera, lo cual implica un mayor ingreso relativo para las Refinadoras, y en un
punto el Impuesto General a las Ventas, lo cual implica un mayor ingreso para el
fisco.
Este Fondo, a semejanza del Chileno, en teora, implica que cuando los Precios
Internacionales del Crudo se incrementan el Fondo aporta una determinada
cantidad para que el impacto sobre los consumidores no sea tan grande y por el
contrario cuando los precios internacionales bajan, se debe restituir ingresos al
Fondo y los consumidores no reciben todas las ventajas de la rebaja.
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
VOLUMEN II: DIAGNOSTICO ENERGETICO DE PERU
OSINERGMIN-GART
PG. 196
La cara no tan positiva de este instrumento es que el Estado adeudaba a las
refinadoras 1300 millones de Soles, de los cuales PETROPERU era acreedora de
800 millones.
Es posible que con la actual disminucin de los precios internacionales del crudo (40
dlares el barril para el promedio de diciembre 2008) y derivados se puedan restituir
recursos al Fondo y liquidar las mencionadas deudas, que en el caso de
PETROPERU pueden dificultar seriamente su funcionamiento.
Fuente: Elaboracin Propia en base a Precios del Anuario de Hidrocarburos 2007 Ministerio de Energa y minas Per.
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
VOLUMEN II: DIAGNOSTICO ENERGETICO DE PERU
OSINERGMIN-GART
PG. 197
Grafico N 6.7.1. Variacin de la estructura de precios al pblico en Lima
Metropolitana: Combustibles Derivados Petrleo
Diciembre 1999 Diciembre 2007
Diesel N 2 = 100
170,0
160,0
150,0
140,0
130,0
(%)
120,0
110,0
100,0
90,0
80,0
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Aos
Fuente: Elaboracin propia. Archivo Graficos Diagnstico Petrleo 611 a 671 25-03-09.xls
Las Reservas
Si bien en los ltimos cuatro aos se aprecia un aumento en las Reservas Probadas
de Petrleo, esto no se refleja en el crecimiento de la produccin de petrleo De
todas maneras se observa una mayor actividad exploratoria en las tres reas
geogrficas y en particular en la Selva.
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
VOLUMEN II: DIAGNOSTICO ENERGETICO DE PERU
OSINERGMIN-GART
PG. 198
Las Reservas TOTALES, como suma de las tres categoras. Probadas, Probables y
Posibles, no seran de 6015,5 millones de BLS de petrleo a fines del ao 2007 sino
de 2382,2 millones de BLS de petrleo. Esto es 2,5 veces menores, si se calcularan
de acuerdo a los factores de probabilidad de ocurrencia.
Tambin deberan intensificarse las inversiones de alto riesgo, como por ejemplo en
horizontes profundos en el mar y en tierra hasta llegar a la estructura Mogolln, del
Paleozoico, que no ha sido demasiado investigada y donde pueden encontrarse
importantes volmenes de petrleo
La Produccin de Petrleo
Es pronunciada la cada de la produccin para todas las reas y para el total del
Pas, hasta el ao 2005 y se verifica un pequeo quiebre de la tendencia en el 2006
y el 2007. Entre los aos extremos la cada es del 36% para todo el Pas. La menor
disminucin se manifiesta en la Costa y la mayor en la Selva.
Si bien la Selva sigue siendo el rea con mayor aporte, la Costa es la nica que
gana participacin en la produccin.
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
VOLUMEN II: DIAGNOSTICO ENERGETICO DE PERU
OSINERGMIN-GART
PG. 199
Se evidencia la existencia de fuertes tasas de declinacin en los pozos productivos
y que gran parte de los esfuerzos estn dirigidos a morigerar esa declinacin mas
que a incrementar la produccin. As existe entre el ao 1999 y el 2007 una prdida
de productividad de casi 7 puntos, para el total del Pas, entre ambos aos, se debe
a la disminucin en los pozos de la Costa y del Zcalo que no alcanza a ser
compensada por el aumento, importante, en los de la Selva, ya que estos ltimos
representan slo el 5% de los pozos activos productores de Petrleo del Pas,
mientras que los situados en la Costa suman el 83%.
De todas maneas es necesario mencionar que si contina la cada de los precios del
petrleo en el mercado internacional y los mismos no superaran, para el WTI, los 70
U$S/barril se desalentarn las inversiones de las empresas privadas extranjeras,
cuya finalidad es obtener una determinada rentabilidad y todo esto afectara la
concrecin de nuevos descubrimientos y el consiguiente incremento d la produccin.
En este caso se pondra de manifiesto lo equivocado de la poltica de excluir a
PETROPERU de las tareas de exploracin produccin en Per.
iii) La Refinacin
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
VOLUMEN II: DIAGNOSTICO ENERGETICO DE PERU
OSINERGMIN-GART
PG. 200
aporte de las Reservas a poner en funcionamiento en el Lote 67 de la actual
PERENCO.
Esto pone de manifiesto como la empresa estatal se hace cargo de los problemas
que implican los crudos pesados para ser corridos en las actuales refineras de
Per.
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
VOLUMEN II: DIAGNOSTICO ENERGETICO DE PERU
OSINERGMIN-GART
PG. 201
As resultan exedentarios, en la actualidad, el GLP, las Gasolinas el Kerosene, el
Turbo Combustible y los Petrleos Industriales y fuertemente deficitario el Diesel N
2.
Pero por otra parte tambin se observan exportaciones de Petrleo y esto obedece
a la necesidad de dispone de crudos livianos ms adecuados a la estructura de
refinacin y a la demanda del mercado interno ya que los crudos nacionales son
muy pesados.
Almacenamiento
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
VOLUMEN II: DIAGNOSTICO ENERGETICO DE PERU
OSINERGMIN-GART
PG. 202
Si se comparan los precios de venta al pblico en soles constantes del ao 1999,
con la evolucin, entre esos mismos aos, del precio internacional del petrleo
crudo WTI, se puede verificar, que por ejemplo, para el Diesel N 2, que es el
principal derivado consumido en Per, los precios en U$S/ galn se incrementaron
en 2 veces, mientras que el precio del WTI lo hizo en 3,7 veces (la tasa de inflacin
de precios de Per entre 1999 y el 2007 fue muy parecida a la de EEUU).
Este Fondo, a semejanza del Chileno, en teora, implica que cuando los Precios
Internacionales del Crudo se incrementan el Fondo aporta una determinada
cantidad para que el impacto sobre los consumidores no sea tan grande y por el
contrario cuando los precios internacionales bajan, se debe restituir ingresos al
Fondo y los consumidores no reciben todas las ventajas de la rebaja.
Es posible que con la actual disminucin de los precios internacionales del crudo (40
dlares el barril para el promedio de diciembre 2008) y derivados se puedan restituir
recursos al Fondo y liquidar las mencionadas deudas, que en el caso de
PETROPERU pueden dificultar seriamente su funcionamiento.
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
VOLUMEN II: DIAGNOSTICO ENERGETICO DE PERU
OSINERGMIN-GART
PG. 203
7. ESTUDIO DE ASPECTOS VINCULADOS AL DESARROLLO DE LA
ENERGA ELICA DE ALTA POTENCIA EN PER
7.1 Costos
Debe tenerse en cuenta que existen varios factores que agregan incertidumbre al
costo: cuellos de botella en la capacidad de fabricacin, precio de los materiales,
potencial reduccin de demanda de turbinas por crisis financiera. Los dos primeros
factores empujaron fuertemente los precios de las turbinas hacia el alza en el ltimo
ao, mientras que el segundo presionara hacia la baja, aunque el efecto de la crisis
sobre el mercado elico es incierto.
Asumiendo que los equipos para los parques elicos proyectados en Per se
puedan entregar en un plazo mnimo de 1.5 aos (a partir de mediados del 2008), y
que durante ese plazo se llevaran adelante las tareas de medicin (que demoraran
29
Segn diversos medios de comunicacin sera de 240 millones de USD para un parque de 240MW, lo que da
un costo sensiblemente inferior al citado ms arriba. Este valor ni siquiera cubrira el costo de los equipos.
30
Iberoperuana maneja estos plazos en los contratos que ha firmado para la provisin de equipos para sus
proyectos de los prximos aos con diversas compaas (General Electric, Gamesa, Mitsubishi, Suzlon y
Ecotecnia).
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
VOLUMEN II: DIAGNOSTICO ENERGETICO DE PERU
OSINERGMIN-GART
PG. 204
un mnimo de 1 ao a partir de agosto/septiembre de 2008), el primero de los
parques elicos peruano no estara operativo antes de mediados del 2011. Este
plazo puede ser considerado optimista dado que no existe experiencia previa en
Per de instalaciones elicas de esta magnitud. Adicionalmente, las demoras en la
expansin del sistema de transporte de EE (ver siguiente seccin) pueden
incrementar estos lapsos.
Para poder estimar los tiempos con mayor precisin sera necesario conocer cuando
y en qu zonas se han iniciado mediciones del recurso elico con fines energticos
y cules son los plazos que las empresas concesionarias manejan para la entrega
para los equipos elicos que potencialmente se instalaran en los respectivos
parques.
Para poder estimar la factibilidad tcnica y econmica de los proyectos los datos
meteorolgicos de baja altura existentes se deben complementar con mediciones
especficas con fines energticos a mayor altura en diversas localidades. Estas
mediciones se deben realizar como mnimo a lo largo de un ao y han comenzado a
realizarse durante el ao 2008 en el caso del proyecto de parque elico San Andrs
en Paracas (Ica). Es necesaria informacin sobre otras mediciones con fines
energticos, resultados preliminares y grado de avance.
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
VOLUMEN II: DIAGNOSTICO ENERGETICO DE PERU
OSINERGMIN-GART
PG. 205
la penetracin elica correspondiente al 10% de la potencia mxima podra alcanzar
los 850MW. Cabe mencionar que los proyectos elicos con concesin temporal
suman alrededor de 7000MW en todo el pas32, una magnitud comparable con la
demanda de potencia del SEIN proyectada al ao 2014. La denominacin de
proyecto con concesin temporal implica que en dicha zona existira un potencial
elico significativo pero no indica si el mismo es tcnica y econmicamente factible
de aprovechar. Por ende, el potencial elico efectivamente aprovechable en el corto
y mediano plazo sera substancialmente menor a los 7000MW indicados.
El lmite del 10% se estim sobre la potencia mxima demandada del SEIN33,
existiendo la necesidad de realizar un anlisis estacional/diario para prevenir que la
penetracin elica alcance durante ciertos perodos niveles muy significativos
respecto de la demanda (por ejemplo, cuando se conjuguen perodos de buen
viento y de baja demanda). Teniendo en cuenta que la brecha entre el valle y el pico
de la curva de carga puede rondar el 35%, la insercin elica podra alcanzar como
mximo el 15% de la potencia demandada en un momento dado, siendo este valor
tambin aceptable. Sera necesario estudiar la correlacin temporal entre el recurso
elico en los lugares de mayor potencial y la curva de carga para poder identificar
dichos perodos crticos, para lo cual es indispensable contar con informacin sobre
el comportamiento del recurso elico a lo largo del ao para casos representativos.
32
Cambio de Matriz Energtica y Polticas Pblicas para las Energas Renovables y los Biocombustibles, Dr. P.
Gamio Aita, II Congreso de Energas Renovables y Biocombustibles, Octubre 2008.
33
Ibid.
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
VOLUMEN II: DIAGNOSTICO ENERGETICO DE PERU
OSINERGMIN-GART
PG. 206
Localizacin e Infraestructura de TyD (necesidades de expansin, capacidad de
transporte para evacuar la generacin elica)
Desde la regin de Ica salen hacia el norte las lneas L-2209, L-2207 y L-2008B que
llegan hasta Chilca. Estos tramos en principio no presentan signos de saturacin,
presentando niveles de carga entre el 20% y el 50% la casi totalidad del tiempo de
operacin34. Sin embargo, su capacidad de transmisin es relativamente baja en
relacin a la magnitud del recurso elico en la zona. A partir de Chilca se presentan
problemas de saturacin debido a la instalacin de termoelctricas para abastecer la
demanda de Lima. Las concesiones de parques elicos en la zona de Ica suman
alrededor de 470MW, con 440MW adicionales que estaran vinculados a esta lnea
de transmisin desde el noroeste de Arequipa (Bella Unin y Parque Punta Lomas).
De esta forma se verifica en la zona de Chilca una restriccin para trasmitir potencia
elica hacia la ciudad de Lima.
Algo anlogo sucede para evacuar potencia elica desde las regiones de Piura,
Lambayeque, La Libertad y Ancash hacia el centro del pas, con una saturacin
importante de la lnea L-2215 (Paramonga Nueva-Chimbote). Esto afectara
principalmente las concesiones elicas en Ancash (alrededor de 900MW), pero
tambin las situadas ms al norte del pas (3,600MW).
Por ltimo, las concesiones temporales elicas ubicadas al sur del Per suman
alrededor de 1,300MW. En este caso existe saturacin de las lneas que se dirigen
hacia el centro, L-2053 y L-2054 (Socabaya-Cotaruse) y en menor grado de las
lneas L-2051 y L-2052 (Cotaruse-Mantaro).
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
VOLUMEN II: DIAGNOSTICO ENERGETICO DE PERU
OSINERGMIN-GART
PG. 207
zonas Norte Medio y Centro), aprovechando cierta disponibilidad local de capacidad
de transmisin. Sin embargo, esta opcin debe analizarse con mucho cuidado ya
que limita en forma importante el potencial grado de desarrollo elico al enfrentarse
con la restriccin en la capacidad de transmisin existente, la cual es relativamente
baja en relacin a la magnitud de los proyectos elicos en cada regin.
Adicionalmente, la insercin elica regional tambin debe guardar cierta proporcin
en relacin a la demanda en cada regin. La demanda regional ha tenido una
evolucin reciente segn lo indicado en el Cuadro N 7.3.2.
Entre las lneas ms significativas que podran facilitar la expansin elica estaran:
LT 500kV/220kV Chilca-Planicie-Zapallal, LT 220kV Independencia-Ica-Marcona,
LT500kV Mantaro-Caravel-Montalvo, LT 200kV Piura-Talara. Por ltimo, la lnea LT
220kV Carhuamayo-Paragsha-Conococha-Huallanca-Cajamarca y Corona-
Carhuaquero generar un anillo que podra aportar potencia elica al crecimiento de
la actividad minera en la regin.
35
Cambio de Matriz Energtica y Polticas Pblicas para las Energas Renovables y los Biocombustibles, Dr. P.
Gamio Aita, II Congreso de Energas Renovables y Biocombustibles, Octubre 2008.
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
VOLUMEN II: DIAGNOSTICO ENERGETICO DE PERU
OSINERGMIN-GART
PG. 208
8. PERSPECTIVAS DE OTRAS FUENTES
Antecedentes
Bosques Naturales:
Para su explotacin con manejo.
Reservas biodiversidad + parqueaderos de carbono.
Contencin/preservacin contra la erosin.
Residuos:
Forestales.
Agrcolas.
Largo Plazo:
Utilizacin de raleo y podas de plantaciones arbreas
Mediano Plazo:
Plantaciones arbustivas (nativas).
Plantaciones de cultivares energticos de corta rotacin (adaptaciones / manejo).
Corto Plazo:
Residuos agrcolas.
Residuos forestales por raleo y podas de bosques y plantaciones existentes.
Residuos de la industria de transformacin de la madera.
En el siguiente cuadro se muestra la produccin de energa no comercial en el Per
el ao 2004.
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
VOLUMEN II: DIAGNOSTICO ENERGETICO DE PERU
OSINERGMIN-GART
PG. 209
Cuadro N 8.1.1. Per: Energa no convencional (2004)
Costa:
Produccin forestal: 172
Proteccin: 10,207
Pastos. 1,622
Sierra:
Produccin forestal: 2,092
Proteccin: 25,169
Pastos. 10,576
Selva
Produccin forestal: 46,432
Proteccin: 18,925
Pastos: 5,718
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
VOLUMEN II: DIAGNOSTICO ENERGETICO DE PERU
OSINERGMIN-GART
PG. 210
Una alternativa de manejo para estas tierras sera mediante la utilizacin de pastos
que soporten una cosecha peridica en asociacin con especies arbreas.
Las especies maderables se pueden dividir en arbustos nativos de porte bajo; como
Tola (Baccharis tricuneata), Eupula-tola (Parastrephia lepidophylla), Chasla
(Escallonia sp.); y especies forestales exticas o nativas, destacando los pinos y los
eucaliptos como las especies exticas, mientras que entre las especies nativas, se
encuentran: Yaro o faique (Acacia macracantha), Aliso (Alnus jorullensis),
Colle(Buddleia spp), Tara (Caesalpinea spinoza), Qeual (Polylepis spp.),
Molle (Schinus molle), Sauce (Salix humboldtiana) Capuli (Prunus serotina var.
Salisifolia).
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
VOLUMEN II: DIAGNOSTICO ENERGETICO DE PERU
OSINERGMIN-GART
PG. 211
Figura N 8.1.2. Relacin entre el combustible usado y el nivel de prosperidad
Las principales barreras que frenan el desarrollo energtico rural en el pas que se
pueden apreciar en la Figura N 8.1.3, entre las principales tenemos:
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
VOLUMEN II: DIAGNOSTICO ENERGETICO DE PERU
OSINERGMIN-GART
PG. 212
Figura N 8.1.3. Barreras que frenan el Desarrollo Energtico Rural
NORMATIVA VIGENTE
LEY N 28054
Ley de Promocin del Mercado de Biocombustibles. Crea una Comisin Tcnica
para dar Normas y Disposiciones Complementarias para el cumplimiento de la ley.
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
VOLUMEN II: DIAGNOSTICO ENERGETICO DE PERU
OSINERGMIN-GART
PG. 213
DECRETO SUPREMO N 013-2005-EM
Reglamento de la Ley de Promocin del Mercado de Biocombustibles. Promueve
inversiones para produccin y comercializacin.
Las plantaciones con especies exticas tienen una ventaja muy significativa contra
las especies nativas, la velocidad de crecimiento es mayor, llegando a ser de 10-12
m3/ao, mientras que las especies nativas alcanzan a ser de 2 m3/ao.
Si se proyecta utilizar el 20% del rea de vocacin forestal de la costa y sierra ello
representa alrededor de 460,000 ha, extensin que permitira obtener 8.5 MM de
MW de energa primaria, en base a lo cual es factible operar una potencia trmica
de 370 MWe por un perodo de 7,000 horas/ao.
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
VOLUMEN II: DIAGNOSTICO ENERGETICO DE PERU
OSINERGMIN-GART
PG. 214
Cuadro N 8.1.2. Per: Energa primaria no comercial 2006
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
VOLUMEN II: DIAGNOSTICO ENERGETICO DE PERU
OSINERGMIN-GART
PG. 215
Cuadro N 8.1.4. Energa primaria potencial a partir de residuos agrcolas en la
regin de la costa proyeccin al 2012 y 2015 (MTJ)
NOTAS:
A/ comprende follaje + bagazo integral (no incluye mdula)
B/ comprende follaje + mdula (no incluye bagazo integral)
1/ Corresponde al 13.2% del volumen de caa cosechada y equivalencia de 106 galones de Petrleo por ton de follaje en
base seca.
2/ Corresponde al 25% del volumen de caa cosechada sin quemar y equivalencia de 56 galones de Petrleo por ton de
bagazo integral base hmeda.
3/ Corresponde al 40% de la fraccin bagazo integral base hmeda y equivalencia de 56 galones de Petrleo por ton de
mdula base hmeda.
4/ Corresponde a 10 ton de rastrojo/ha y equivalencia de 1 galn de Petrleo por 8 Kg de rastrojo en base seca.
5/ Corresponde al 20% del volumen de arroz cscara cosechado y equivalencia de 108 galones de Petrleo por ton de
cscara de arroz base seca.
6/ Corresponde al 50% del peso del tallo de arroz cosechado (peso arroz cscara = peso tallo) y equivalencia de 81.6 galones
de petrleo por ton de tallo base seca.
7/ Corresponde al 30% del volumen del residuo tallo de maz cosechado y equivalencia de 45 galones de Petrleo por ton de
rastrojo de maz.
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
VOLUMEN II: DIAGNOSTICO ENERGETICO DE PERU
OSINERGMIN-GART
PG. 216
industrial de GN, especialmente en lo que concierne a petroqumica, no podra
ampliar su capacidad por limitaciones en el suministro del mismo.
Del total de GN asignado para uso industrial, alrededor de 150 MMPCD = 54,750
MMPC/ao = 1,551 MMm3/ao = 53,664.3 TJ/ao se destinar para la actividad
petroqumica.
Para calcular la reduccin de GEI, expresada en ton de CO2 eq, por razn de
electricidad de fuente renovable/limpia que se suministre a la red, se relaciona el
Factor de Emisin (FE) del SEIN con la cantidad de MWh/ao que se proyecta
proveer. 56,700 TJ de energa primaria (contenida en el 50% de residuos agrcolas
proyectados al 2015), permite operar 670 Mwe de potencia x 7,000 hora/ao = 4.73
MM de MWe/ao (factor de carga 0.80 y eficiencia termo-elctrica de 0.30). El FE
del SEIN (preliminar, en revisin) calculado por FONAM-JICA se estima en 0.5420
tCO2 eq /MWh.
Por lo tanto: 0.5420 tCO2 eq /MWh * 4 732 950 MWh = 2.56 MM tCO2eq
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
VOLUMEN II: DIAGNOSTICO ENERGETICO DE PERU
OSINERGMIN-GART
PG. 217
El ingreso anual de US$ 38.47 MM permitira financiar la instalacin de sistemas de
riego presurizado en 10 000 12 000 ha /ao (US$ 2 500/ha US$ 3 000/ha). Es
usual que los contratos para la compra/venta de CERs abarquen 10 aos. El ingreso
de ello permitira invertir en tecnificar el riego en 100,00 120 000 ha.
BIODIGESTORES:
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
VOLUMEN II: DIAGNOSTICO ENERGETICO DE PERU
OSINERGMIN-GART
PG. 218
Periodo: Mayo 2004- Junio 2004
Localizacin: Lima Beneficiarios: Estudiantes y docentes de la UNALM
(Universidad Agraria La Molina)
Financiera: UNALM
Contraparte: Universidad Agraria La Molina (UNALM).
Monto: UNALM S/.3 455; Soluciones Prcticas -ITDG S/. 6400
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
VOLUMEN II: DIAGNOSTICO ENERGETICO DE PERU
OSINERGMIN-GART
PG. 219
usuarios potenciales de los resultados de la investigacin, las fbricas de aceite
ubicadas en esta regin, las comunidades dedicadas al turismo ecolgico, as como
los numerosos concesionarios forestales
Financiera: CONCYTEC
Monto: CONCYTEC S/. 33.991
Antecedentes
Plantas Piloto
As al 2007 se tenan instaladas las siguientes plantas piloto, las cuales estaban en
sus primeras fases de experimentacin o eran de investigacin.
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
VOLUMEN II: DIAGNOSTICO ENERGETICO DE PERU
OSINERGMIN-GART
PG. 220
Normativa Vigente
La Ley N 28054 de agosto del 2003, busca promover el desarrollo del mercado de
Biocombustibles y fue objeto de doble reglamentacin.
Promulgada en el ao 2003
Objetivos de la Ley:
Diversificar el mercado de combustibles
Fomentar el desarrollo agropecuario y agroindustrial
Disminuir la contaminacin ambiental y Ofrecer un mercado alternativo en la lucha
contra las drogas.
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
VOLUMEN II: DIAGNOSTICO ENERGETICO DE PERU
OSINERGMIN-GART
PG. 221
Cuadro N 8.2.2. Porcentaje de la mezcla de Biodiesel B100 con Diesel 2
% Vol. Biodiesel B100 % Vol. Diesel 2 Denominacin
2 98 Diesel B2
5 95 Diesel B5
20 80 Diesel B20
Fuente: DS N 021-2007-EM
Demanda de biocombustibles
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
VOLUMEN II: DIAGNOSTICO ENERGETICO DE PERU
OSINERGMIN-GART
PG. 222
Cuadro N 8.2.3. Demanda Nacional Estimada de Biocombustibles (MBPD)
Descripcin 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Diesel 2 60,7 61,8 62,8 64,1 65,5 67 68,5 70,1 71,8 73,6
Requerimientos de Biodiesel 1,3 1,3 3,3 3,3 3,4 3,5 3,6 3,7
Gasolinas 19,4 18,7 18 17,4 16,8 16,2 15,6 15,1 14,6 14,1
Requerimientos de Etanol 1,4 1,3 1,3 1,2 1,2 1,1 1,1
Fuente: Plan Referencial de Hidrocarburos 2007-2016.
Por otro lado, segn las proyecciones de PETROPERU se espera que ante las otras
alternativas de combustibles, el consumo de la gasolina disminuya y por ende la
cantidad necesaria de Etanol para la mezcla tambin decrecer en caso de
mantenerse el porcentaje de la mezcla, segn se observa en el siguiente grafico.
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
VOLUMEN II: DIAGNOSTICO ENERGETICO DE PERU
OSINERGMIN-GART
PG. 223
Grfico N 8.2.2: Biodiesel Requerido por Tipo de Mezcla - (MBD)
Oferta de biocombustibles
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
VOLUMEN II: DIAGNOSTICO ENERGETICO DE PERU
OSINERGMIN-GART
PG. 224
Cuadro 8.2.5. Proyectos de Produccin de Biodiesel
Toneladas por
PROYECTOS Galones por ao Ubicacin Fecha de Inicio
ao
Industrias del Espino S.A. - Divisin Uchiza - San Agosto-Setiembre
50 000 15 155 700
Agroenerga Grupo Romero Martn 2007
Heaven Petroleum Operators S.A.C.
100 000 30 311 400 Lurn - Lima Febrero-Mayo 2007
Grupo Herco
Pure Biofuels Corporation 55 000 16 671 270 Callao - Lima Setiembre 2007
Fuente: Pro amazonia, citado por PLANTACION PALMAS DEL ESPINO para el COBER I en el 2007.
De las cuales la nica planta de Biodiesel que esta autorizada por la DGH desde
mediados del ao 2008, es Herco de la empresa: HEAVEN PETROLEOUM
OPERATORS ubicada en Nazca que cuenta con 5000 hectreas de cultivo. La cual
segn el portal oficial de la citada empresa tiene una capacidad de 120 mil galones
por da (del orden de los 3000 BD).
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
VOLUMEN II: DIAGNOSTICO ENERGETICO DE PERU
OSINERGMIN-GART
PG. 225
Plantas y potencial de etanol
A la fecha no existe ninguna planta con autorizacin para comercializar Etanol. Pero
se est impulsando esta industria ya que el mencionado Decreto Supremo, advierte
que a partir del 1 de Enero del 2010 el Gasohol (mezcla de Gasolina y Alcohol
Carburante o Etanol Anhidro), ser de uso obligatorio en todo el pas y reemplazar
a las gasolinas motor.
Hay dos aspectos, sin embargo, que constituyen factores restrictivos, al menos en la
actualidad, para el desarrollo de los cultivos para biocombustibles. Por un lado, la
poca disponibilidad de tierras para usos agrcolas y por otro la falta de investigacin
y desarrollo sobre la potencialidad del patrimonio natural para la bioenerga. En
efecto, de la superficie total del Per, solamente unas 7.6 millones ha tienen
capacidad para cultivos agrcolas, lo que equivale solamente al 6% de la superficie
total. Asimismo, 17 millones ha (14%) son tierras con aptitud para pastos y 48.7
millones Ha tienen aptitud forestal (38%), correspondiendo el porcentaje restante a
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
VOLUMEN II: DIAGNOSTICO ENERGETICO DE PERU
OSINERGMIN-GART
PG. 226
tierras con grandes limitaciones econmicas para la produccin que son
denominadas tcnicamente tierras de Proteccin.
Comercializacin de biocombustibles
Disponibilidad de terrenos
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
VOLUMEN II: DIAGNOSTICO ENERGETICO DE PERU
OSINERGMIN-GART
PG. 227
Abad, existen 60,000 hectreas para los cultivos que sirven para biocombustibles,
eso es algo muy interesante.36
Perspectivas en el Per
36
Fuente: Agencia Andina de Noticias
37
Fuente: Agencia Andina de Noticias
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
VOLUMEN II: DIAGNOSTICO ENERGETICO DE PERU
OSINERGMIN-GART
PG. 228
de participar en el proceso porque sus plantas no cumplen los requisitos para
vender biodiesel, pues la dificultad que afrontan es que no hay suficiente insumo
local y van a tener que importar aceite vegetal en un primer momento hasta que
haya ms insumos locales. Las empresas que se presentaron fueron: Oceane
Marine SAC y Pure Biofuels del Per SAC, pero se dio el caso que sus propuestas
excedieron el monto referencial sealado en las bases.
Pure Biofuels del Per, es una empresa subsidiaria de Pure Biofuels Corporation,
empresa norteamericana dedicada a la produccin de energa limpia. La empresa
tiene una planta productora de biodiesel y terminal de almacenamiento de lquidos
ubicada en la provincia constitucional del Callao. La fecha de inicio de construccin
de la planta fue en junio del 2007 y el rea de la planta 46,900 m2.
38
Fuente: Mercado Energa Per.
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
VOLUMEN II: DIAGNOSTICO ENERGETICO DE PERU
OSINERGMIN-GART
PG. 229
Otras empresas
39
Fuente: Agencia Andina de Noticias- 16 de Diciembre del 2008.
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
VOLUMEN II: DIAGNOSTICO ENERGETICO DE PERU
OSINERGMIN-GART
PG. 230
grupo compr al gobierno regional de Piura, travs de una subasta pblica, unas
3,200 hectreas para el desarrollo de este proyecto de etanol y posteriormente ha
ido comprando algo ms a privados para seguir ampliando el rea.
PROYECTO SHANUSI
Antecedentes
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
VOLUMEN II: DIAGNOSTICO ENERGETICO DE PERU
OSINERGMIN-GART
PG. 231
de Marcota y Paracas; asimismo, se reconocen en la mayor parte de la costa
promedios anuales de 6m/s.
Normativa vigente
El Estado est buscando poner en vigencia una ley que promueva las energas
renovables y una norma que asegure la calidad de los sistemas y su instalacin.
Esto crear un campo favorable para la insercin de la energa solar fotovoltaica y
elica aplicada a la electrificacin rural. En cuanto a la energa solar trmica, el
Estado no posee mayor injerencia que la de un ente promotor y diseminador de
estas tecnologas. El mercado solar trmico se ha desarrollado hasta el momento
por impulso de la inversin privada y las perspectivas de este campo en el futuro
seguir este mismo patrn de desarrollo, sin intervencin estatal directa.
Potencial
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
VOLUMEN II: DIAGNOSTICO ENERGETICO DE PERU
OSINERGMIN-GART
PG. 232
Sin embargo, se conocan otras regiones donde podra existir un potencial latente
de viento, pero las mediciones efectuadas hacan que la informacin sea insuficiente
para determinar la factibilidad de instalar un bosque elico, y en algunos casos
inclusive la instalacin de una sola unidad de aerogeneracin, por lo siguiente:
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
VOLUMEN II: DIAGNOSTICO ENERGETICO DE PERU
OSINERGMIN-GART
PG. 233
Meteosim TrueWind S. L. es una joint-venture entre la empresa espaola Meteosim
y la empresa norteamericana AWS TrueWind LLC, ambas compaas
especializadas en ofrecer productos y servicios en la industria elica, lo que ha
supuso una ventaja decisiva para su eleccin, ya que desarrolla una tecnologa muy
novedosa en este sector, que permiti reducir considerablemente el tiempo y el
coste del proyecto
Como parte del Estudio, se ha realizado una estimacin de la potencia elica total y
aprovechable del Per.
Para filtrar las zonas con potencial elico suficiente, se ha calculado la produccin
en cada uno de los puntos simulados sobre tierra con un generador estndar de
2MW de potencia nominal y 80 m de dimetro de rotor a la altura de 80 m sobre el
suelo.
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
VOLUMEN II: DIAGNOSTICO ENERGETICO DE PERU
OSINERGMIN-GART
PG. 234
seleccionado un valor bastante orientativo en pases en que el sector est
desarrollado.
Con estos supuestos, se ha estimado la potencia elica total del Per en algo ms
de 77 000 MW, sin considerar zonas off-shore (en el mar),
Despus de aplicar este filtrado, el clculo ha arrojado un valor del potencial elico
aprovechable del Per superior a los 22 000 MW, distribuido segn la tercera
columna del Cuadro 8.3.2, indicada a continuacin:
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
VOLUMEN II: DIAGNOSTICO ENERGETICO DE PERU
OSINERGMIN-GART
PG. 235
Cuadro N 8.3.2. Potencial Elico del Per
Con respecto a estas cifras, que son considerables, cabe sealar las siguientes
observaciones:
Las restricciones reales suelen ser superiores a las que se hacen en un estudio
terico. Por ejemplo, aqu no se han tenido en cuenta ni las vas de comunicacin ni
la infraestructura elctrica. El motivo es que tanto una como la otra infraestructura
puede ser construida con posterioridad. Sin embargo, muchas veces el coste de
estas construcciones es tan elevado que no se llevan nunca a cabo. En resumen, la
cifra obtenida puede considerarse ms un lmite superior que un valor realista del
potencial realizable.
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
VOLUMEN II: DIAGNOSTICO ENERGETICO DE PERU
OSINERGMIN-GART
PG. 236
La demanda
El 25.9% de la poblacin total y casi el 70% en las zonas rurales y aisladas, carecen
de servicios de electricidad40. Este ltimo porcentaje demanda la satisfaccin de
esta necesidad bsica, representando el pblico objetivo de las energas solar y
elica. En el subsector electricidad se promueve la participacin de empresas
privadas en la generacin, transmisin y distribucin de energa elctrica. Sin
embargo, esta participacin solamente se est logrando en los mercados
relativamente desarrollados.
Fuente: DGE-MEM
Mientras que en las zonas rurales y de frontera del Per, an no estn dadas las
condiciones tcnicas y econmicas debido a la lejana, el aislamiento y la poca
accesibilidad que caracterizan a estas localidades. Este mercado objetivo es de bajo
poder adquisitivo, con una demanda elctrica reducida y con cargas dispersas que
impiden las economas de escala.
Esta situacin determina una baja rentabilidad privada (aunque s una alta
rentabilidad social) para los proyectos de electrificacin, en funcin de inversin y
costos de operacin y mantenimiento, lo cual motiva que no sean atractivos a la
inversin privada y requieran de la participacin activa del Estado.
40
Anexo 1 Coeficiente de Electrificacin Rural Ao 2007.
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
VOLUMEN II: DIAGNOSTICO ENERGETICO DE PERU
OSINERGMIN-GART
PG. 237
Demanda de Energa Elica
El bombeo elico es usado desde principios del siglo XX, existiendo una amplia
experiencia en este campo.
Existe una demanda en el sector rural, sobre todo para la aplicacin de la energa
elica en baja potencia (hasta 1 kW). Sin embargo, la energa elica interconectada
a la red elctrica nacional est tomando importancia y ya existe un portafolio
nacional de proyectos de generacin elctrica a partir de energa elica.
La energa elica aparece en el pas en los aos sesenta, para bombeo de agua, en
la costa sur y norte del pas. Desde entonces, las llamadas aerobombas tuvieron un
corto apogeo entre los aos 1980-1990, sobre todo en la zona de Pachacutec en
Arequipa, as como en la zona de Miramar en Piura.
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
VOLUMEN II: DIAGNOSTICO ENERGETICO DE PERU
OSINERGMIN-GART
PG. 238
Cuadro N 8.3.3. Distribucin del consumo elico por departamentos
Departamento Consumo (MWh/ao)
Ayacucho 1,64
Cajamarca 18,45
Cusco 1,64
Ica 587,91
Junn 3,10
La Libertad 958,00
Lambayeque 26,55
Lima 0,21
Moquegua 1,82
Piura 2,19
Total 1 601,51
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
VOLUMEN II: DIAGNOSTICO ENERGETICO DE PERU
OSINERGMIN-GART
PG. 239
Cuadro 8.3.5. Distribucin del consumo elico por sectores
Sector Consumo (MWh/ao)
Agropecuario 9,85
Comercial 1 548,68
Investigacin 0,01
Rural 42,97
Total 1 601,51
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
VOLUMEN II: DIAGNOSTICO ENERGETICO DE PERU
OSINERGMIN-GART
PG. 240
Cuadro N 8.3.7. Distribucin por departamentos
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
VOLUMEN II: DIAGNOSTICO ENERGETICO DE PERU
OSINERGMIN-GART
PG. 241
En la metodologa usada se han seleccionado los lugares que son ms factibles
para aplicar cada tecnologa. Sin embargo, algunos por su particularidad poseen
ambos recursos, por temporadas o a la vez a lo largo del ao. Estos lugares son los
propicios para instalar equipos hbridos (elico - fotovoltaicos). En los clculos
realizados se contempla esto, y por este motivo los distritos que se han tomado
como base para los clculos de la demanda de energa elica, tambin han sido
incluidos en los clculos para determinar la demanda de energa solar fotovoltaica.
Cuadro N 8.3.8
Escenarios Escenario pesimista Escenario conservador Escenario optimista
Aos (GWh/ao) (kW) (GWh/ao) (kW) (GWh/ao) (kW)
2002 1,6015 522,35 1,6015 522,35 1,6015 522,35
2005 1,6548 539,72 1,6698 544,63 1,6832 548,99
2010 1,7466 569,68 1,7888 583,44 1,8266 595,78
2015 1,8425 600,95 1,9145 624,42 1,9797 645,71
2020 1,9426 633,59 2,0472 667,71 2,1431 699,00
2.10
2.00
GWh/ao
1.90
1.80
1.70
1.60
1.50
2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020
Ao
Pesimista Conservador Optimista
Fuente: Diagnstico de la Situacin Actual del Uso de la Energa Solar Y Elica en el Per -
CENERGIA
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
VOLUMEN II: DIAGNOSTICO ENERGETICO DE PERU
OSINERGMIN-GART
PG. 242
Grfico N 8.3.3. Proyeccin de la demanda en potencia de energa elica 2002-
2020
240
230
220
kW
210
200
190
180
170
2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020
Ao
Pesimista Conservador Optimista
Fuente: Diagnstico de la Situacin Actual del Uso de la Energa Solar Y Elica en el Per -
CENERGIA
LA OFERTA
Hace cuarenta aos, existan pocos fabricantes de molinos de viento para bombeo
de agua. Sin embargo, su utilidad en el sur de pas hizo que en la zona de Arequipa
se utilicen mucho estos equipos. Hasta el momento, los fabricantes son artesanales
y no se han formalizado.
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
VOLUMEN II: DIAGNOSTICO ENERGETICO DE PERU
OSINERGMIN-GART
PG. 243
Existen pequeos fabricantes de aerogeneradores con tecnologa de imanes
permanentes, y aunque esta tecnologa es de punta y se necesitan profundos
conocimientos e investigacin, estos fabricantes tampoco son formales.
Agropecuario 6,00
Comercial 705,90
Publico 2,00
Rural 18,63
Total 732,53
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
VOLUMEN II: DIAGNOSTICO ENERGETICO DE PERU
OSINERGMIN-GART
PG. 244
Presentndose la participacin ms representativa de esta energa, en el uso
artefactos elctricos con 97.34%
POTENCIA INSTALADA
Las aerobombas de Miramar y Vichayal, en el bajo Chira (Piura) que son de tipo
holands, fabricadas de material rstico de la zona y que se han difundido tambin
en Lambayeque y La Libertad. Las nuevas tcnicas de riego, han hecho que el
mercado local se haya saturado, motivo por el cual no hay ms demanda. Si esta
tecnologa se pudiera irradiar a otras localidades norteas, habra ms
construcciones.
Las aerobombas argentinas FIASA, que se instalaron en mayo de 1990, para fines
de riego. El proyecto Apoyo a la produccin alimentara de la provincia de Pisco
fue financiado por la Cooperacin Tcnica Argentina y por el Gobierno Peruano, con
un monto total de 99 500 US$. Este proyecto alcanz solamente el 5% de su meta
prevista, que era irrigar 100 hectreas de cultivos, debido a la falta de asistencia
tcnica especializada a las familias beneficiarias.
Los aerogeneradores WAIRA de 1 kW, de fabricacin nacional, que desde 1989 han
sido instalados en una serie de localidades.
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
VOLUMEN II: DIAGNOSTICO ENERGETICO DE PERU
OSINERGMIN-GART
PG. 245
Los tres aerogeneradores MP-5 Riva Calzoni de 3,5 kW cada uno, que se instalaron
en 1986 en la caleta de Yacila (Piura), con financiamiento de la Cooperacin
Tcnica Italiana. En una segunda etapa, en julio de 1988, se instalaron tres
aerogeneradores marca ISEA de 10 kW cada uno. Ambos proyectos funcionaron
hasta octubre de 1991, quedando fuera de servicio hasta la actualidad.
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
VOLUMEN II: DIAGNOSTICO ENERGETICO DE PERU
OSINERGMIN-GART
PG. 246
Material: Acero galvanizado
Inversin total: US$ 324 000,00
La Central Elica Piloto San Juan de Marcona (Mitsubishi MWT-450 de 450 kW)
est ubicada en el departamento de Ica, provincia de Nazca, distrito de Marcona, a
45 m. s. n. m., en un terreno perteneciente a la empresa minera Shougang Hierro
Per S. A. El objetivo del proyecto es suministrar electricidad en forma permanente
y confiable a unas 643 viviendas (700 W/vivienda), beneficiando a una poblacin de
3 215 habitantes.
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
VOLUMEN II: DIAGNOSTICO ENERGETICO DE PERU
OSINERGMIN-GART
PG. 247
Respecto a los agentes de mercado podemos decir que no tendrn una
participacin significativa, pues el mercado cada vez es ms limitado para competir
con equipos de generacin elica de gran potencia.
Cuadro N 8.3.12
41
El Ministerio y Minas, a travs de la direccin ejecutiva de proyectos, desde agosto de 1993, asumi el
compromiso de ampliar la frontera elctrica a nivel nacional, llevando a los pueblos del interior del pas, en forma
prioritario, el acceso a la energa como un medio para acelerar su desarrollo y mejorar su calidad de vida
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
VOLUMEN II: DIAGNOSTICO ENERGETICO DE PERU
OSINERGMIN-GART
PG. 248
INVERSIONES
Perspectivas de desarrollo
En cuanto a los beneficios que se tendran con el desarrollo del mercado solar y
elico, basta nombrar la creacin de puestos de trabajo, la creacin de micro
empresas descentralizadas, la inversin privada en proyectos grandes y medianos,
as como una serie de beneficios ambientales anexos.
Energa elica
Por otro lado, los expertos en energas renovables estiman que se puede llegar
hasta un 5% (aproximadamente 300 MW), sobre todo en zonas aisladas, ya que se
estaran cumpliendo una serie de beneficios en cuanto a su utilizacin:
PROYECTOS
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
VOLUMEN II: DIAGNOSTICO ENERGETICO DE PERU
OSINERGMIN-GART
PG. 249
mayoritariamente con una donacin de la Comunidad Europea y una contrapartida
en especies de nuestro pas.
A la fecha se han seleccionado las 130 localidades que sern beneficiadas por el
Programa, las que se encuentran distribuidas en 13 regiones del Per, Amazonas,
Ayacucho, Cajamarca, Huancavelica, Ica, Junn, Lambayeque, Piura, Puno, Lima,
Apurimac, La Libertad, Cusco.
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
VOLUMEN II: DIAGNOSTICO ENERGETICO DE PERU
OSINERGMIN-GART
PG. 250
Proyecto: Implementacin de Un Sistema Hbrido Elico-Fotovoltaico
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
VOLUMEN II: DIAGNOSTICO ENERGETICO DE PERU
OSINERGMIN-GART
PG. 251
Cuadro N 8.3.13.
PERU: PORTAFOLIO NACIONAL DE PROYECTOS DE GENERACION ELECTRICA A PARTIR DE ENERGIA EOLICA
1 085-2007-MEM/ DM 15/ 03/ 2007 PETROLERA MONTERRICO S.A. C.E. MALABRIGO 60 RAZURI ASCOPE LA LIBERTAD 451.00 24
2 207-2007-MEM/ DM A 30/ 05/ 2007 NORWIND S.A.C. C.E. EL TUNAL 105 PAITA/ LA HUACA/ LA UNION PAITA/ PIURA PIURA 13,200.00 14
3 561-2007-MEM/ DM 20/ 12/ 2007 ENERGIA EOLICA S.A. C.E. PARQUE TALARA 240 PARIAS TALARA PIURA 29,278.82 24
4 562-2007-MEM/ DM 20/ 12/ 2007 ENERGIA EOLICA S.A. C.E. PARQUE ILO 240 ILO ILO MOQUEGUA 17,153.83 24
5 591-2007-MEM/ DM 04/ 01/ 2008 PETROLERA MONTERRICO S.A. C.E. LA BREA 170 LA BREA TALARA PIURA 1,231.00 24
6 016-2008-MEM/ DM 26/ 01/ 2008 ENERGIA EOLICA S.A. C.E. PARQUE LASLOMAS 240 HUACHO/ CHANCAY HUAURA/ HUARAL LIMA 36,229.78 24
7 086-2008-MEM/ DM 23/ 02/ 2008 ENERGIA EOLICA S.A. C.E. PARQUE CUPISNIQUE 240 SAN PEDRO DE LLOC/ RAZURI/ CASA GRANDE PACASMAYO/ ASCOPE LA LIBERTAD 61,069.47 24
8 087-2008-MEM/ DM 23/ 02/ 2008 ENERGIA EOLICA S.A. C.E. PARQUE CHIMBOTE 240 NUEVO CHIMBOTE SANTA ANCASH 2,879.00 24
9 088-2008-MEM/ DM 23/ 02/ 2008 ENERGIA EOLICA S.A. C.E. PARQUE CASMA 240 CASMA/ COMANDANTE NOEL CASMA ANCASH 9,109.00 24
10 152-2008-MEM/ DM 09/ 04/ 2008 INVERSIONESTROY S.A.C. C.E. YAUCA 300 YAUCA/ ACARI CARAVELI AREQUIPA 14,700.84 24
11 173-2008-MEM/ DM 19/ 04/ 2008 PERU ENERGIA RENOVABLE S.A. C.E. TALARA 300 PARIAS/ LA BREA TALARA PIURA 28,043.81 24
12 176-2008-MEM/ DM 19/ 04/ 2008 PERU ENERGIA RENOVABLE S.A. C.E. ILO 1 200 ILO/ EL ALGARROBAL/ ITE ILO/ JORGE BASADRE MOQUEGUA/ TACNA 18,328.69 24
13 177-2008-MEM/ DM 19/ 04/ 2008 PERU ENERGIA RENOVABLE S.A. C.E. ASCOPE 100 RAZURI ASCOPE LA LIBERTAD 3,059.70 24
14 220-2008-MEM/ DM 22/ 05/ 2008 IBEROPERUANA INVERSIONESS.A.C. C.E. PARQUE TUMBES-ZORRITOS 150 ZORRITOS/ LA CRUZ/ CORRALES/ SAN JACINTO TUMBES/ CMTE. VILLAR TUMBES 19,244.60 23
15 221-2008-MEM/ DM 22/ 05/ 2008 IBEROPERUANA INVERSIONESS.A.C. C.E. PARQUE LAMBALLEQUE 100 MORROPE/ LAMBALLEQUE/ SAN JOSE LAMBALLEQUE LAMBALLEQUE 23,349.63 23
16 222-2008-MEM/ DM 22/ 05/ 2008 IBEROPERUANA INVERSIONESS.A.C. C.E. PARQUE MANCORA 100 CANOASDE PUNTA SAL/ MANCORA CMTE. VILLAR/ TALARA PIURA/ TUMBES 13,589.28 23
17 223-2008-MEM/ DM 22/ 05/ 2008 IBEROPERUANA INVERSIONESS.A.C. C.E. PARQUE VICE 80 PAITA/ VICE PAITA/ SECHURA PIURA 28,591.02 23
18 228-2008-MEM/ DM 22/ 05/ 2008 IBEROPERUANA INVERSIONESS.A.C. C.E. PARQUE SAN PEDRO DE LLOC 100 SAN PEDRO DE LLOC/ SAN JOSE PACASMAYO LA LIBERTAD 15,407.82 23
19 229-2008-MEM/ DM 22/ 05/ 2008 IBEROPERUANA INVERSIONESS.A.C. C.E. PARQUE NUEVO CHIMBOTE 180 COISHCO/ SANTA/ NVO CHIMBOTE/ SAMANCO/ NEPEA SANTA ANCASH 25,779.23 23
20 230-2008-MEM/ DM 22/ 05/ 2008 IBEROPERUANA INVERSIONESS.A.C. C.E. PARQUE VICHAYAL 80 LA BREA/ VICHAYAL/ COLAN PIURA/ TALARA PIURA 22,737.86 23
21 238-2008-MEM/ DM 04/ 06/ 2008 IBEROPERUANA INVERSIONESS.A.C. C.E. PARQUE TACNA 150 SAMA/ TACNA TACNA TACNA 7,200.55 23
22 239-2008-MEM/ DM 04/ 06/ 2008 IBEROPERUANA INVERSIONESS.A.C. C.E. PARQUE LOBITOS 150 LOBITOS/ PARIAS TALARA PIURA 7,456.73 23
23 240-2008-MEM/ DM 04/ 06/ 2008 IBEROPERUANA INVERSIONESS.A.C. C.E. PARQUE MIRAMAR DE SANTA MARIA 80 MOLLENDO/ MEJIA/ DEAN VALDIVIA/ PUNTA BOMBON ISLAY AREQUIPA 14,864.66 23
24 241-2008-MEM/ DM 04/ 06/ 2008 IBEROPERUANA INVERSIONESS.A.C. C.E. PARQUE MAGDALENA DE CAO 240 S. CAO/ CHICAMA/ M. CAO/ CHOCOPE/ RAZURI/ PAIJAN ASCOPE LA LIBERTAD 17,360.02 23
25 242-2008-MEM/ DM 04/ 06/ 2008 IBEROPERUANA INVERSIONESS.A.C. C.E. PARQUE SAN ANDRES 240 PARACAS/ SAN ANDRES/ TUPAC AMARU/ HUAMAY/ SALAS ICA/ PISCO ICA 22,669.65 23
26 243-2008-MEM/ DM 04/ 06/ 2008 IBEROPERUANA INVERSIONESS.A.C. C.E. PARQUE ICLA 80 ILO/ ITE ILO/ JORGE BASADRE MOQUEGUA/ TACNA 18,328.69 23
27 258-2008-MEM/ DM 04/ 06/ 2008 IBEROPERUANA INVERSIONESS.A.C. C.E. PARQUE SAN JUAN 80 MARCONA/ LOMAS NAZCA/ CARAVELI ICA/ AREQUIPA 23,377.26 23
28 334-2008-MEM/ DM 19/ 07/ 2008 PERU ENERGIA RENOVABLE S.A. C.E. MARCONA 1 100 MARCONA/ LOMAS NAZCA/ CARAVELI ICA/ AREQUIPA 4,265.71 24
29 335-2008-MEM/ DM 19/ 07/ 2008 PERU ENERGIA RENOVABLE S.A. C.E. LA PAMPA 100 SAN PEDRO DE LLOC/ RAZURI ASCOPE/ PACASMAYO LA LIBERTAD 18,832.33 24
30 325-2008-MEM/ DM 01/ 08/ 2008 GAZ & L'ENERGIE S.A.C. C.E. PARQUE NEGRITOS- LA BREA 180 LA BREA TALARA PIURA 1,145.28 24
31 327-2008-MEM/ DM 01/ 08/ 2008 GAZ & L'ENERGIE S.A.C. C.E. PARQUE YACILA - ISLILLA 80 PAITA PAITA PIURA 134.84 24
32 350-2008-MEM/ DM 02/ 08/ 2008 SOWITECENERGASRENOVABLESDEL PER S.A. C.E. PARQUE LAGUNITOS 150 LA BREA TALARA PIURA 24
33 351-2008-MEM/ DM 02/ 08/ 2008 SOWITECENERGASRENOVABLESDEL PER S.A. C.E. PARQUE PAMPA ALTA 240 ILO/ ALGARROBAL ILO MOQUEGUA 24
34 352-2008-MEM/ DM 07/ 08/ 2008 PETROLERA MONTERRICO S.A. C.E. EL ALTO 200 EL ALTO LOBITOS/ PARIAS PIURA 20,031.88 24
35 404-2008-MEM/ DM 19/ 09/ 2008 HUAYRA KALLPA S.A.C. C.E. BELLA UNION 200 LASLOMAS/ BELLA UNION CARAVELI AREQUIPA 21,850.00 24
36 410-2008-MEM/ DM 18/ 09/ 2008 HUAYRA KALLPA S.A.C. C.E. PUNTA BALCONES 200 VICHAYAL/ LA BREA PAITA/ TALARA PIURA 4,574.42 24
37 430-2008-MEM/ DM 18/ 09/ 2008 PERU ENERGIA RENOVABLE S.A. C.E. CASMA I 100 CASMA/ COMANDANTE NOEL CASMA ANCASH 9,193.00 24
38 431-2008-MEM/ DM 21/ 09/ 2008 PERU ENERGIA RENOVABLE S.A. C.E. CHIMBOTE I 100 SAMANCO/ NUEVO CHIMBOTE SANTA ANCASH 12,148.00 24
39 432-2008-MEM/ DM 21/ 09/ 2008 PERU ENERGIA RENOVABLE S.A. C.E. HUACHO I 100 HUACHO HUAURA LIMA 20,634.40 24
40 433-2008-MEM/ DM 08/ 10/ 2008 SOLEOL S.A.C. C.E. CASMA 50 CASMA/ COMANDANTE NOEL CASMA ANCASH 24
41 446-2008-MEM/ DM 08/ 10/ 2008 SOLEOL S.A.C. C.E HUACHO 50 HUACHO HUAURA LIMA 24
42 447-2008-MEM/ DM 08/ 10/ 2008 SOLEOL S.A.C. C.E. PACASMAYO 50 JEQUETEPEQUE/ PACASMAYO PACASMAYO LA LIBERTAD 24
43 455-2008-MEM/ DM 08/ 10/ 2008 ENERGIA EOLICA S.A. C.E. PARQUE PUNTA LOMAS 240 LOMAS/ BELLA UNION CARAVELI AREQUIPA 24
44 449-2008-MEM/ DM 16/ 10/ 2008 SOLEOL S.A.C. C.E. POROMA 50 MARCONA NAZCA ICA 24
45 453-2008-MEM/ DM 16/ 10/ 2008 SOLEOL S.A.C. C.E. SAN PEDRO DE LLOC 50 SAN PEDRO DE LLOC/ ASCOPE ASCOPE/ PACASMAYO LA LIBERTAD 24
46 539-2008-MEM/ DM 26/ 11/ 2008 GENERALIMA S.A.C. C.E. PIURA-PAITA-LOTE 1 300 LA UNION/ PAITA/ LA HUACA PIURA/ PAITA PIURA 24
47 540-2008-MEM/ DM 26/ 11/ 2008 GENERALIMA S.A.C. C.E. BALNEARIO PUNTA BALCONES 300 VICHAYAL/ LA BREA PAITA/ TALARA PIURA 24
48 541-2008-MEM/ DM 26/ 11/ 2008 GENERALIMA S.A.C. C.E. YACILA 100 PAITA PAITA PIURA 24
49 542-2008-MEM/ DM 26/ 11/ 2008 GENERALIMA S.A.C. C.E. PIURA-PAITA-LOTE 2 300 LA HUACA/ MIGUEL CHECA/ PIURA/ CATACAOS/ LA ARENA PAITA/ SULLANA/ PIURA PIURA 24
50 549-2008-MEM/ DM 03/ 12/ 2008 GENERALIMA S.A.C. C.E. SAN PEDRO 200 VICE SECHURA PIURA 24
51 564-2008-MEM/ DM 03/ 12/ 2008 IBEROPERUANA INVERSIONESS.A.C. C.E. PARQUE HUACHO 240 HUACHO/ SANTA MARIA HUAURA LIMA 23
52 579-2008-MEM/ DM 15/ 12/ 2008 HUAYRA KALLPA S.A.C. C.E. TRESHERMANAS 200 MARCONA / OMAS NAZCA/ CARAVELI ICA/ AREQUIPA 24
53 584-2008-MEM/ DM 15/ 12/ 2008 IBEROPERUANA INVERSIONESS.A.C. C.E. PARQUE OCUCAJE 1 150 PARACAS PISCO ICA 23
54 585-2008-MEM/ DM 22/ 12/ 2008 IBEROPERUANA INVERSIONESS.A.C. C.E. PARQUE LOMITAS1 200 OCUCAJE/ SANTIAGO ICA ICA 23
55 593-2008-MEM/ DM 22/ 12/ 2008 HUAYRA KALLPA S.A.C. C.E. PAMPA PORONA 200 NAZCA / MARCONA NAZCA ICA 24
56 594-2008-MEM/ DM 22/ 12/ 2008 SOWITECENERGASRENOVABLESDEL PER S.A. C.E. PARQUE PAMPA MATACABALLO 150 HUARMEY HUARMEY ANCASH 24
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
VOLUMEN II: DIAGNOSTICO ENERGETICO DE PERU
OSINERGMIN-GART
PG. 252
Cuadro N 8.3.14.
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
VOLUMEN II: DIAGNOSTICO ENERGETICO DE PERU
OSINERGMIN-GART
PG. 253
8.4 Diagnstico de la situacin actual del uso de la energa mini-micro
hidraulica en el Per
ANTECEDENTES
NORMATIVA VIGENTE
POTENCIAL
LA DEMANDA
POTENCIA INSTALADA
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
VOLUMEN II: DIAGNOSTICO ENERGETICO DE PERU
OSINERGMIN-GART
PG. 254
DESCRIPCIN POTENCIA DISTRITO PROVINCIA DEPARTAMENTO
6.-CHACAS (CONSTRUIDO
0,31 MW CHACAS ASUNCIN ANCASH
POR EL PADRE HUGO)
TOTAL 7,26 MW
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
VOLUMEN II: DIAGNOSTICO ENERGETICO DE PERU
OSINERGMIN-GART
PG. 255
POBLACIN POTENCIA POTENCIA
N LOCALIDAD PROVINCIA DEPART. UND.
(habitantes) kW TOTAL kW
SANTIAGO DE
02 HUAYCHACA LA LIBERTAD 6 457 140 02 280,00
CHUCO
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
VOLUMEN II: DIAGNOSTICO ENERGETICO DE PERU
OSINERGMIN-GART
PG. 256
IV NON PROJECT GRAND AID se instal las siguientes minicentrales
hidroelctricas:
CARACTERSTICAS
PROYECTO
N C.H FABRICANTE TIPO Qn Hn Pn POT.
PER UND. RPM
TURBINA m/s (m) kW TOTAL
4 96R32 / 95R21 Lonya Grande Kubota Bomba 0,365 70 180 2 360 1 200
17 96R32 Puerto Inca Wasserkraft Cross Flow 0,556 25 100 2 200 1 200
TOTAL 37 4 690
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
VOLUMEN II: DIAGNOSTICO ENERGETICO DE PERU
OSINERGMIN-GART
PG. 257
PROYECTOS
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
VOLUMEN II: DIAGNOSTICO ENERGETICO DE PERU
OSINERGMIN-GART
PG. 258
LISTA DE PROYECTOS HIDROELCTRICOS MINI/MICRO
Localizacin Beneficiarios
Capacid Longitud
Nmero Numero
ad Caudal Linea
Nombre del Proyecto Departame de de Caida (m)
Provincia Distrito Instalad (m3/s) Primaria
nto comunidad Familia
a (kW) (km)
es s
Santa Mara de
1 P.C.H Cachiyacu Amazonas Condorcanqui Nieva 17 358 50 0.064 110.00 77.78
2 P.C.H Palcapampa Arequipa Caylloma Syballo 3 166 25 0.035 110.00 42.81
3 P.C.H La Majada San Miguel Calquis 11 420 60 0.085 100.00 29.76
P.C.H Quebrada San Silvestre de
4 Honda Cajamarca San Miguel Cochn 5 194 30 0.050 100.00 11.50
5 P.C.H Yerba Buena Cajamarca Encaada 12 535 80 0.112 125.00 23.67
La
6 P.C.H Quellouno Convencin Quellouno 11 198 30 0.020 250.00 26.00
La
Cusco
7 P.C.H Sarapampa Convencin Vilcabamba 13 426 60 0.090 100.00 28.10
La
8 P.C.H Yanama Convencin Santa Teresa 8 206 30 0.050 100.00 32.60
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
VOLUMEN II: DIAGNOSTICO ENERGETICO DE PERU
OSINERGMIN-GART
PG. 259
Mariscal
26 P.C.H Selecachi Caceres Huicungo 14 214 30 0.045 100.00 16.40
P.C.H Quebrada
27 Tahunia Atalaya Tahuana 14 386 55 0.070 110.00 62.00
Ucayali Coronel
28 P.C.H Rio Iparia Portillo Iparia 40 1,948 280 0.770 50.00 217.73
29 P.C.H Shinipo Atalaya Raymondi 20 578 80 0.220 50.00 50.80
Total 519 18,498 2,655
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
VOLUMEN II: DIAGNOSTICO ENERGETICO DE PERU
OSINERGMIN-GART
PG. 260
Se ha estimado el costo de construccin (incluyendo la central hidroelctrica y mini-
red) para cada uno de los 29 sitios a ser desarrollados. El monto es asignado de
acuerdo con el supuesto cronograma de construccin mostrado en la siguiente
pgina.
ANTECEDENTES
El Per es un pas con un potencial solar estimado en 4,0 kWh/m2-ao por OLADE42
y entre 4.76 - 5,72 kWh/m2-ao, en promedio para SENAMHI43. La energa solar se
puede calificar de muy rentable en los departamentos de Ancash, Arequipa,
Lambayeque, Moquegua, Puno, Tacna, rentable en los departamentos de
Amazonas, Apurimac, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huancavelica, Huanuco, Ica,
Junn, La Libertad, Pasco, Piura, San Martn, Tumbes, y poco rentable en los
departamentos de Lima, Loreto, Madre de Dios, Ucayali. En estos ltimos tres
departamentos, tanto su situacin socioeconmica como su geografa, hacen que la
energa solar fotovoltaica sea la opcin energtica ms conveniente, a pesar de la
poca radiacin existente.
En las zonas rurales y de frontera del Per, an no estn dadas las condiciones
tcnicas y econmicas debido a la lejana, el aislamiento y la poca accesibilidad que
caracterizan a estas localidades. Siendo este mercado objetivo de bajo poder
adquisitivo, con una demanda elctrica reducida y con cargas dispersas que impiden
las economas de escala.
42
OLADE: Organizacin Latinoamericana de Energa.
43
SENAMHI: Servicio Nacional de Meteorologa e Hidrologa.
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
VOLUMEN II: DIAGNOSTICO ENERGETICO DE PERU
OSINERGMIN-GART
PG. 261
NORMATIVA VIGENTE
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
VOLUMEN II: DIAGNOSTICO ENERGETICO DE PERU
OSINERGMIN-GART
PG. 262
preocupacin, la coordine y de prioridad a la ejecucin de proyectos e inversiones,
de acuerdo a la demanda existente.
Este hecho trae como consecuencia desorientacin, no solo entre los diferentes
agentes nacionales (universidades, ONGs, empresas, usuarios), sino tambin entre
los inversionistas extranjeros y fuentes de financiamiento internacionales que no
encuentran un interlocutor oficial y vlido.
Ante esta situacin, las instituciones que laboran en la promocin y desarrollo de las
energas renovables no han logrado an establecer redes institucionales para
trabajar en forma coordinada y complementaria, que les permita tener capacidad de
propuesta y ejercer un papel activo en el planteamiento y ejecucin de una poltica
de desarrollo de las energas renovables. En este contexto, CENERGIA convoc en
el ao 1996 a instituciones pblicas y privadas para superar las barreras
institucionales que limitan el desarrollo de las energas renovables en el pas,
mediante la formulacin de un Programa Integral de Desarrollo de las Energas
Renovables (PRODER).
Mientras las fuerzas del mercado estn polarizadas y no encuentren un ente rector,
seguirn duplicndose esfuerzos o crendose vacos.
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
VOLUMEN II: DIAGNOSTICO ENERGETICO DE PERU
OSINERGMIN-GART
PG. 263
Orgnica de Recursos Geotrmicos (Decreto Ley N 26848) fue promulgada el 9 de
julio de 1997, sin embargo, recin el 14 de marzo del 2001 se present ante el
Congreso de la Repblica un primer Proyecto de Ley de Fomento de Energa No
Convencional que no prosper.
POTENCIAL
Potencial solar
Las mediciones de energa solar comenzaron en los albores de los aos ochenta,
por instituciones como: SENAMHI, IGP, UNI, UNALM, ITINTEC y ONERN. ITINTEC,
institucin que impuls hasta 1987 el desarrollo de las energas renovables, fue
transformada en 1992 con el nombre de INDECOPI, la cual se dedic a otras
funciones. Por otro lado, ONERN cambi de nombre por INRENA, la cual se dedica
principalmente a temas de recursos naturales y agricultura. Por tal motivo, en los
aos noventa, las mediciones de energa solar decayeron mucho.
44
La radiacin solar promedio anual ha sido calculada de acuerdo al Modelo ngstrom-Prescott, tomando como
referencia la heliofana (n) o insolacin solar.
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
VOLUMEN II: DIAGNOSTICO ENERGETICO DE PERU
OSINERGMIN-GART
PG. 264
que han constituido la base para la elaboracin de los mapas nacionales por mes y
ao de energa solar, que constituyen el Atlas correspondiente.
De acuerdo al anlisis realizado por el equipo de trabajo, los datos del Atlas Solar de
SENAMHI presentan las siguientes desventajas frente a la tabla de OLADE:
No existen tablas con valores puntuales, que permitan trabajar con una magnitud
exacta.
La presentacin de los valores de radiacin se realiza mediante una determinada
gama de colores que da una dispersin considerable, sobre todo al comparar las
zonas de estudio a travs de las cuatro estaciones caractersticas.
Adems, cada gama de color representa un intervalo de valores de 1 kWh/m2-ao,
esto genera otro margen de error que, aadido a la dispersin de color, va a producir
un error ms grande.
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
VOLUMEN II: DIAGNOSTICO ENERGETICO DE PERU
OSINERGMIN-GART
PG. 265
Figura N 8.5.1. Distribucin de la radiacin solar promedio
Isolneas en
kWh/m-da
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
VOLUMEN II: DIAGNOSTICO ENERGETICO DE PERU
OSINERGMIN-GART
PG. 266
Cuadro N 8.5.1.
Ancash
Arequipa
Lambayeque
Moquegua
Puno
Tacna
Amazonas
Apurimac
Ayacucho
Cajamarca
Cusco
Huancavelica
Huanuco
Ica
Junn
La Libertad
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
VOLUMEN II: DIAGNOSTICO ENERGETICO DE PERU
OSINERGMIN-GART
PG. 267
Pasco
Piura
San Martn
Tumbes
Lima
Loreto45
Madre de Dios
Ucayali
LA DEMANDA
El 25.9% de la poblacin total y casi el 70% en las zonas rurales y aisladas, carecen
de servicios de electricidad46. Este ltimo porcentaje demanda la satisfaccin de esta
necesidad bsica, representando el pblico objetivo de las energas solar y elica.
Adems, existe un pblico objetivo de energa solar trmica (calentadores solares de
agua) entre la poblacin urbana y urbano-marginal, as como en el sector agrcola
(secadores solares de productos), sobre todo en zonas de gran potencial solar. En el
subsector electricidad se promueve la participacin de empresas privadas en la
generacin, transmisin y distribucin de energa elctrica. Sin embargo, esta
participacin solamente se est logrando en los mercados relativamente
desarrollados.
45
En estos ltimos tres departamentos, a pesar de que la radiacin solar es baja, las consideraciones
geogrficas y de accesibilidad, hacen que la energa solar sea rentable frente a la energa convencional. Por
tal motivo, desde el punto de vista social y geogrfico se pueden considerar como muy rentables, mas no
desde el punto de vista de la produccin de energa elctrica.
46
Anexo 1 Coeficiente de Electrificacin Rural Ao 2007.
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
VOLUMEN II: DIAGNOSTICO ENERGETICO DE PERU
OSINERGMIN-GART
PG. 268
Grfico N 8.5.1. Evolucin del coeficiente de electrificacin a escala nacional
Fuente: DGE-MEM
Mientras que en las zonas rurales y de frontera del Per, an no estn dadas las
condiciones tcnicas y econmicas debido a la lejana, el aislamiento y la poca
accesibilidad que caracterizan a estas localidades. Este mercado objetivo es de bajo
poder adquisitivo, con una demanda elctrica reducida y con cargas dispersas que
impiden las economas de escala.
Esta situacin determina una baja rentabilidad privada (aunque s una alta
rentabilidad social) para los proyectos de electrificacin, en funcin de inversin y
costos de operacin y mantenimiento, lo cual motiva que no sean atractivos a la
inversin privada y requieran de la participacin activa del Estado.
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
VOLUMEN II: DIAGNOSTICO ENERGETICO DE PERU
OSINERGMIN-GART
PG. 269
Otro sector que demanda este tipo de energa es el sector telecomunicaciones,
sobre todo para sus antenas retransmisoras que se encuentran en lugares
inaccesibles, a lo largo y ancho del pas. ENTELPERU comenz en los aos
ochenta con la instalacin de equipos fotovoltaicos para radiotelefona en lugares
aislados. Actualmente, la empresa Telefnica del Per sigue instalando estos
sistemas y tiene proyectado seguir instalndolos.
Las Fuerzas Armadas y la Polica Nacional del Per son otros clientes de la energa
solar fotovoltaica. La reserva de informacin ha impedido que se pueda cuantificar
exactamente la cantidad, ubicacin y uso de estos sistemas. Sin embargo, se han
obtenido algunos datos fidedignos de equipos instalados y sus usos.
Los sistemas de bombeo solar son atractivos en el sector rural, debido a sus
ventajas frente a las motobombas convencionales. Su costo inicial es siete veces
mayor, pero sus costos de operacin y mantenimiento son muy bajos. Adems, su
funcionamiento es automtico y no requiere de combustible.
Un uso que recin est presentando inters por parte de las instituciones pblicas de
desarrollo, es el llamado sistema de energa para zonas rurales o RAPS (rural area
power system), que es una suerte de central de distribucin elctrica aislada. Un
RAPS es un sistema hbrido Diesel-fotovoltaico, que permite acumular la energa
que se genera en bateras estacionarias de gran capacidad. La electricidad se
distribuye a travs de una red pblica local.
Los calentadores de agua han sido instalados desde principios del siglo XX en
Arequipa, para aseo personal y de lavado de ropa y utensilios. El ITINTEC y algunas
universidades nacionales (UNI, Universidad de Cajamarca) aprovecharon esta
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
VOLUMEN II: DIAGNOSTICO ENERGETICO DE PERU
OSINERGMIN-GART
PG. 270
experiencia, desarrollando en la dcada de los ochenta, sistemas de baja potencia
para calentar agua de consumo humano y micro industrial.
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
VOLUMEN II: DIAGNOSTICO ENERGETICO DE PERU
OSINERGMIN-GART
PG. 271
centralizan en la capital, siendo el interior del pas donde ms se puede aplicar esta
energa.
Los departamentos en donde se utiliza ms esta energa son: (ver Cuadro N 8.5.2)
Consumo
Departamento
(MWh/ao)
Amazonas 151,20
Ancash 564,75
Apurimac 97,44
Arequipa 13 429,56
Ayacucho 291,02
Cajamarca 299,36
Cusco 310,66
Huancavelica 134,37
Huanuco 168,59
Ica 27,82
Junn 225,59
La Libertad 179,59
Lambayeque 270,88
Lima 565,28
Loreto 463,07
Madre de Dios 29,18
Moquegua 172,53
Pasco 85,02
Piura 236,09
Puno 574,90
San Martn 138,48
Tacna 225,98
Tumbes 18,66
Ucayali 100,09
Total 18 760,13
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
VOLUMEN II: DIAGNOSTICO ENERGETICO DE PERU
OSINERGMIN-GART
PG. 272
Los departamentos de Piura, Tacna, Moquegua, Lambayeque, La Libertad, Junn,
Cajamarca y Ayacucho, presentan un desarrollo medio en cuanto al uso de esta
energa.
Agropecuario 144,52
Comercial 12 755,57
Comunicaciones 2 135,46
Defensa nacional 4,73
Industrial 0,34
Pblico 175,06
Residencial 3 544,45
Total 18 760,13
El Estado est dando los primeros pasos para estudiar la forma en que las
energas renovables pueden participar en el mercado energtico, analizando
su costo-beneficio y evaluando cmo y dnde pueden ser aplicados.
Sin un marco legal de fomento, el mercado sigue el camino de libre comercio,
con las consiguientes desventajas frente a las energas convencionales.
Falta un interlocutor vlido ante los estamentos pblicos e internacionales que
represente los intereses de este mercado.
La presencia de proveedores de equipos de energa solar an est dispersa
y, sobre todo, centralizada en la capital. Existen muchos obstculos para que
estos proveedores se desarrollen en sus zonas de influencia.
A pesar de estos obstculos, cada vez ms personas del sector rural estn
conociendo estas tecnologas, pero tambin siguen sin poder comprar un
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
VOLUMEN II: DIAGNOSTICO ENERGETICO DE PERU
OSINERGMIN-GART
PG. 273
equipo al contado. Para esto existen una serie de micro crditos a los que
pueden acceder. Sin embargo, muchas veces la electricidad no es prioritaria y
prefieren invertir sus pocos recursos en otras necesidades.
Los especialistas ya comienzan a descentralizarse, debido a una serie de
iniciativas estatales o privadas de capacitacin al nivel tcnico.
Mientras ms rpido se pueda tener un marco legal que incentive la inversin
y cree fuentes de trabajo, el escenario ser ms optimista, ya que esto es lo
que se espera desde hace mucho tiempo.
Consumo
Usos
(MWh/ao)
La esencia del criterio utilizado para realizar este ajuste es el siguiente: si se quieren
implementar proyectos que involucren el uso de la energa solar fotovoltaica en una
determinada localidad, deben hacerse teniendo en cuenta que tan aislados de la red
se encuentra la poblacin demandante, su nivel de pobreza y el potencial de la zona.
Estos criterios se han revisado al hallar la demanda de energa de la poblacin no
servida con energa elctrica y lo ms apropiado sera implementar proyectos de
acuerdo a como se desarrolle esta con el tiempo.
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
VOLUMEN II: DIAGNOSTICO ENERGETICO DE PERU
OSINERGMIN-GART
PG. 274
Cuadro N 8.5.5.
3,0
2,5
2,0
1,5
1,0
0,5
2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020
Ao
Fuente: Diagnstico de la Situacin Actual del Uso de la Energa Solar Y Elica en el Per -
CENERGIA
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
VOLUMEN II: DIAGNOSTICO ENERGETICO DE PERU
OSINERGMIN-GART
PG. 275
Grfico N 8.5.4. Proyeccin en potencia de la demanda de energa solar
fotovoltaica rural 2002-2020 (kW)
3 000
2 500
2 000
kW
1 500
1 000
500
2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020
Ao
Fuente: Diagnstico de la Situacin Actual del Uso de la Energa Solar Y Elica en el Per -
CENERGIA
Podemos destacar que Telefnica del Per, en cumplimiento a una obligacin con el
estado, ha sido el agente que mas ha realizado instalaciones de telefona rural y se
ha llegando a registrar que el 61.89 % de la capacidad instalada que actualmente
corresponde a las instalaciones hechas por esta empresa. Sin embargo, segn
referencias de funcionarios de Telefnica del Per, esta empresa del sector
comunicacin, ya cumpli con la obligacin que tenia ante el estado.
El lugar que ocupaba Telefnica del Per, en lo que respecta a comunicacin rural,
fue ocupado por la empresa GILAT TO HOME PERU (operadora principal del Fondo
de Inversin en Telecomunicaciones: FITEL - OSIPTEL), y otras en menor cuanta.
GILAT a partir del ao 2002, comienzo a implementar proyectos de telefona rural de
una forma acelerada, siendo actualmente el agente de mercado con ms
instalaciones en este rubro, tendiendo como beneficiarios segn la informacin
suministrada a 5.7 millones de pobladores de la zona rural.
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
VOLUMEN II: DIAGNOSTICO ENERGETICO DE PERU
OSINERGMIN-GART
PG. 276
Cuadro N 8.5.6. Distribucin a lo largo del territorio
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
VOLUMEN II: DIAGNOSTICO ENERGETICO DE PERU
OSINERGMIN-GART
PG. 277
POTENCIA INSTALADA
Este mercado se desarrolla por propio impulso de los agentes privados, ya que no
se prev una participacin directa del Estado, salvo como promotor y diseminador de
estas tecnologas.
LA OFERTA
En los ltimos veinte aos, los proyectos energa solar trmica, pero sobre todo los
proyectos de energa solar fotovoltaica, han mostrado un desarrollo ms acelerado.
Diversas instituciones pblicas y privadas han invertido en proyectos de pequea,
mediana y gran escala a lo largo de todo el territorio peruano.
Solar fotovoltaica
47
Fuente: Normatividad y estadsticas elctricas, MEM-DGE, Junio 2003.
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
VOLUMEN II: DIAGNOSTICO ENERGETICO DE PERU
OSINERGMIN-GART
PG. 278
A fines de los noventa, apareci la tecnologa de pelcula delgada con eficiencias de
10% y el silicio amorfo con una eficiencia de 5 a 6%. Esta ltima posee un costo de
produccin bajo, pero tambin la eficiencia es pobre. A escala mundial no logr
desplazar a la tecnologa mono y policristalina.
Solar trmica
Las termas solares fueron introducidas al mercado en los aos 80 por ITINTEC y
algunas ONGs y universidades, sobre todo como prototipos de investigaciones
realizadas a lo largo de esta dcada. Actualmente existen proveedores de estos
equipos en diversos departamentos del pas. Sin embargo, muchos de ellos son
informales y por tal motivo, no se puede hacer un seguimiento de la tecnologa
empleada ni de la eficiencia de sus equipos.
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
VOLUMEN II: DIAGNOSTICO ENERGETICO DE PERU
OSINERGMIN-GART
PG. 279
Cuadro N 8.5.7. Volumen de importacin de paneles solares fotovoltaicos por zona neoeconmica
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
VOLUMEN II: DIAGNOSTICO ENERGETICO DE PERU
OSINERGMIN-GART
PG. 280
Los secadores solares se utilizan mayormente en el sector agropecuario para el
secado tcnico de productos agrcolas. Los invernaderos, que tambin forman parte
de los secadores solares, son utilizados para el crecimiento de hortalizas y
legumbres en climas fros.
Amazonas 168,08
Ancash 515,19
Apurimac 91,65
Arequipa 6 954,82
Ayacucho 209,30
Cajamarca 345,76
Cusco 304,49
Huancavelica 105,42
Hunuco 201,17
Ica 38,14
Junn 204,07
La Libertad 208,77
Lambayeque 235,047
Lima 544,69
Loreto 364,14
Madre de Dios 22,46
Moquegua 96,25
Pasco 99,19
Piura 272,83
Puno 376,67
San Martn 224,75
Tacna 145,79
Tumbes 27,83
Ucayali 110,98
Total 11 867,52
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
VOLUMEN II: DIAGNOSTICO ENERGETICO DE PERU
OSINERGMIN-GART
PG. 281
Cuadro N 8.5. Distribucin de la capacidad instalada por usos
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
VOLUMEN II: DIAGNOSTICO ENERGETICO DE PERU
OSINERGMIN-GART
PG. 282
PROYECCIN DE LA OFERTA DE ENERGIA SOLAR AL 2020
Proyectos Factibles
Ao
Potencia (kW) Periodo 2003 2020
2003 50 Proyecto GEF
2004 50 Proyecto GEF (existente)
2005 125 Proyecto Masivo 1
2006 475 Proyecto Masivo 2
2007 900 Proyecto Masivo 3
2008 900 Proyecto Masivo 4
2009 900 Proyecto Masivo 5
2010 900 Proyecto Masivo 6
2011 900 Proyecto Masivo 7
2012 900 Proyecto Masivo 8
2013 900 Proyecto Masivo 9
2014 900 Proyecto Masivo 10
2015 900 Proyecto Masivo 11
2016 900 Proyecto Masivo 12
2017 900 Proyecto Masivo 13
2018 900 Proyecto Masivo 14
2019 900 Proyecto Masivo 15
2020 900 Proyecto Masivo 16
TOTAL 13 300
Nota: Proyecto masivo se refiere a la participacin de la cooperacin internacional.
Segn OSIPTEL - FITEL, observamos que para el caso de un telfono pblico por
cada 500 habitantes tendramos que la una oferta en capacidad que en promedio
sera 0,81 MW y para el caso de un telfono por cada 300 habitantes 2,04 MW, esta
oferta, terminara satisfaciendo la demanda el mercado de las comunicaciones.
La oferta esta dada nicamente por la empresa privada (proveedores), por lo cual no
se pueden hacer proyecciones para estimar el comportamiento futuro de la oferta, ya
que dichas empresas responde a estrategias de mercado generadas por
circunstancias propias de un determinado periodo.
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
VOLUMEN II: DIAGNOSTICO ENERGETICO DE PERU
OSINERGMIN-GART
PG. 283
Proyectos relevantes de energa solar fotovoltaica
Entre los beneficios del secado solar tecnificado que fueron identificados, estn:
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
VOLUMEN II: DIAGNOSTICO ENERGETICO DE PERU
OSINERGMIN-GART
PG. 284
- El producto est protegido contra polvo e insectos.
- Est protegido contra la lluvia.
- Es ms barato de construir.
- Emplea menor superficie.
Los productos que se pueden secar con estas tecnologas son: Papa, maz, mote,
tarwi, carne, caf, higos, aceitunas, uvas, durazno, lcuma, dtil, guinda, aj,
manzanilla, organo, alfalfa, cochinilla, entre otros.
INVERSIONES
En cuanto a los beneficios que se tendran con el desarrollo del mercado solar, basta
nombrar la creacin de puestos de trabajo, la creacin de micro empresas
descentralizadas, la inversin privada en proyectos grandes y medianos, as como
una serie de beneficios ambientales anexos.
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
VOLUMEN II: DIAGNOSTICO ENERGETICO DE PERU
OSINERGMIN-GART
PG. 285
El Estado esta buscando poner en vigencia una ley que promueva las energas
renovables y una norma que asegure la calidad de los sistemas y su instalacin.
Esto crear un campo favorable para la insercin de la energa solar fotovoltaica
aplicada a la electrificacin rural. En cuanto a la energa solar trmica, el Estado no
posee mayor ingerencia que la de un ente promotor y diseminador de estas
tecnologas. El mercado solar trmico se ha desarrollado hasta el momento por
impulso de la inversin privada y las perspectivas de este campo en el futuro seguir
este mismo patrn de desarrollo, sin intervencin estatal directa.
PROYECTOS
En abril de 1999, se inici la ejecucin del Proyecto, con el apoyo conjunto del
PNUD y del GEF. La inversin es de US$ 6 041 593, la cual se financia con recursos
de donacin que aporta el Global Environment Facility GEF a travs del PNUD,
ascendente a US$ 3 930 093 y los recursos que aporta el Gobierno Peruano
ascendente a US$ 2 111 500.
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
VOLUMEN II: DIAGNOSTICO ENERGETICO DE PERU
OSINERGMIN-GART
PG. 286
Figura N 8.5.5: Vista de la localidad de La Yunga en Cajamarca Electrificacin
Rural a Base de Energa Fotovoltaica en el Per
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
VOLUMEN II: DIAGNOSTICO ENERGETICO DE PERU
OSINERGMIN-GART
PG. 287
Figura N 8.5.6. Proceso de la fibra de Alpaca realizado ahora con Energa
Solar FV
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
VOLUMEN II: DIAGNOSTICO ENERGETICO DE PERU
OSINERGMIN-GART
PG. 288
El Programa, concebido para promover las energas renovables comunitarias,
proporcionar a 130 comunidades de nuestro pas acceso a la energa elctrica
generada por el sol y los vientos mediante un sistema hbrido. Para utilizar la energa
elctrica generada, el sistema viene adems con un conjunto de cargas compuestas
por una antena satelital, telfono IP, equipos informticos, equipo multimedia,
cargador de pilas y bateras, refrigerador de vacunas y un purificador de agua.
A la fecha se han seleccionado las 130 localidades que sern beneficiadas por el
Programa, las que se encuentran distribuidas en 13 regiones del Per, Amazonas,
Ayacucho, Cajamarca, Huancavelica, Ica, Junn, Lambayeque, Piura, Puno, Lima,
Apurimac, La Libertad, Cusco.
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
VOLUMEN II: DIAGNOSTICO ENERGETICO DE PERU
OSINERGMIN-GART
PG. 289
Poblado Campo Alegre localizado en el distrito de Namora, provincia de
Cajamarca, regin Cajamarca.
Se han realizado estimaciones que indica que 464 mil familias sern atendidas con
Sistemas Elctricos que utilicen alguna fuente de Energa Renovables para su
funcionamiento, entre las cuales, por las caractersticas geogrficas y
socioeconmicas particulares de estas localidades gran parte sern atendidas con
Sistemas Fotovoltaicos Domiciliarios, por ello se vienen implementando proyectos de
electrificacin con Sistemas Fotovoltaicos denominados Programas Masivos.
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
VOLUMEN II: DIAGNOSTICO ENERGETICO DE PERU
OSINERGMIN-GART
PG. 290
Los siguientes Programas Masivos, se implementarn bajo el mismo esquema que
el Programa Masivo 1, y permitirn electrificar aproximadamente 20 mil viviendas en
cada etapa, utilizando Sistemas Fotovoltaicos Domiciliarios a nivel nacional. Siendo
el monto de inversin en mdulos fotovoltaicos para el periodo 2008 a 2017 de
137,89 millones de dlares.
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
VOLUMEN II: DIAGNOSTICO ENERGETICO DE PERU
OSINERGMIN-GART
PG. 291
Cuadro N 8.5.12. Plan Nacional de Electrificacin Rural 2008-2017
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
VOLUMEN II: DIAGNOSTICO ENERGETICO DE PERU
OSINERGMIN-GART
PG. 292
9. ASPECTOS ECONMICOS Y SOCIALES
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
VOLUMEN II: DIAGNOSTICO ENERGETICO DE PERU
OSINERGMIN-GART
PG. 293
Grfico N 9.1.1.1. Per PBI real per cpita: 1980-2008(e)
150.00
140.00
130.00
120.00
110.00
100.00
90.00
80.00
70.00
60.00
80
82
84
86
88
90
92
94
96
98
00
02
04
06
08
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
20
20
20
20
20
Fuente: Banco Central de Reserva y FMI Elaboracin: propia
35,000
30,000
25,000
20,000
15,000
10,000
5,000
0
80
82
84
86
88
90
92
94
96
98
00
02
04
06
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
20
20
20
20
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
VOLUMEN II: DIAGNOSTICO ENERGETICO DE PERU
OSINERGMIN-GART
PG. 294
mayoritario de la poblacin a la gestin presidencial a partir de dicho evento, hecho
que revela la crisis del sistema de representacin y de los partidos polticos desde la
dcada anterior. La permeabilidad popular al discurso anti-partido del rgimen de
Alberto Fujimori le permiti validar el autogolpe ante la poblacin e incluso repunt la
aprobacin popular de su rgimen en todos los sectores sociales.
Autogolpe 1992
48
En Lecciones del final del fujimorismo: la legitimidad presidencial y la accin poltica. IEP, Lima 2001.
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
VOLUMEN II: DIAGNOSTICO ENERGETICO DE PERU
OSINERGMIN-GART
PG. 295
Cuadro N 9.1.1.3. Principios consagrados en la Constitucin de 1993
Entre otros beneficios, las normas anteriores facultan a los inversionistas nacionales
y extranjeros y a las empresas receptoras de inversin a suscribir convenios de
estabilidad jurdica con el Estado, los que constituyen contratos con fuerza de ley, de
carcter civil y no administrativo. Asimismo, dichas normas facultan a los
inversionistas a someter ante tribunales arbitrales las controversias que se deriven
de sus relaciones contractuales con el Estado y desarrollan el principio de trato
nacional a las inversiones extranjeras, otorgando igualdad de trato en lo referido a
la adquisicin de propiedad y a la realizacin de actividades econmicas, con muy
limitadas restricciones y sin requisitos de autorizacin previa.
49
A la fecha, el Per tiene suscritos 32 convenios de esta naturaleza, la mayor parte de los cuales se suscribi
en la dcada de los noventa.
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
VOLUMEN II: DIAGNOSTICO ENERGETICO DE PERU
OSINERGMIN-GART
PG. 296
9.1.2 La recesin 1998-2001 y el gobierno de transicin
Luego de las crisis asitica y rusa de 1997 y 1998, las economas emergentes de
todo el mundo enfrentaron una drstica reduccin en los flujos de inversin
extranjera y crdito forneo. En Latinoamrica, dichos eventos desencadenaron la
crisis brasilea de 1999; evento que junto a las crisis precedentes afect seriamente
el financiamiento de la brecha en cuenta corriente en el Per.
10.0
5.0
% del PBI
0.0
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
-5.0
-10.0
Las reservas internacionales netas del BCR empezaron a disminuir a partir de 1998
($10 169 MM en 1997, $10 064 MM en setiembre de 1998, $9 183 MM en diciembre
de 1998 y $ 8 180 MM en diciembre de 2000). Las restricciones en las lneas de
crdito del exterior y la reversin en los flujos de capitales generaron presiones al
alza en el tipo de cambio, dando lugar a una depreciacin del tipo de cambio
nominal superior al 15% en el ao 1999 (ver siguiente grfico).
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
VOLUMEN II: DIAGNOSTICO ENERGETICO DE PERU
OSINERGMIN-GART
PG. 297
Grfico N 9.1.2.2. Per Tipo de Cambio Nominal: 1994-2007
20 4.00
3.50
15
3.00
10
2.50
5 2.00
1.50
0
1.00
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
-5
0.50
-10 0.00
30.0
25.0
20.0
15.0
% del PBI
10.0
5.0
0.0
1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
VOLUMEN II: DIAGNOSTICO ENERGETICO DE PERU
OSINERGMIN-GART
PG. 298
Concurrentemente, en 1998 el Per enfrent un choque de oferta significativo con el
advenimiento del fenmeno del Nio. En dicho ao, el PBI creci apenas 0,3%, las
importaciones 0,1%, la demanda interna cay en 0,6%, el consumo privado cay en
0,4%, la inversin privada cay en 2,3%. El sector ms afectado fue el de pesca que
en 1998 cay en 35,6%, la manufactura en 2,8% y la industria procesadora de
recursos primarios en 10,6%; la construccin creci apenas en 1,3%. En los aos
siguientes se empez a revertir la tendencia, pero en trminos de ingreso y consumo
per cpita, puede afirmarse que las secuelas de la recesin de 1998 se extendieron
hasta el ao 2001 (ver siguiente cuadro).50
Cuadro N 9.1.2.1. Per Variaciones del Ingreso y consumo real per cpita:
1997-2002
Concepto 1997 1998 1999 2000 2001 2002
Variacin PBI real per cpita 5,17% -2,17% -0,62% 1,38% -1,31% 3,42%
Var. consumo real per cpita 2,91% -2,41% -1,92% 2,07% -0,09% 3,33%
Fuente: Banco Central de Reserva Elaboracin: propia
Rompiendo una larga tradicin de la poltica peruana segn la cual los gobiernos
democrticamente elegidos sin mayora en el congreso inevitablemente son
interrumpidos por una ruptura del orden constitucional,51 Toledo inici y logr
terminar democrticamente su gobierno con un congreso de oposicin. Con slo el
38% de los curules en un parlamento altamente fragmentado (11 agrupaciones
polticas) Per Posible se vio forzado a concretar una alianza post-electoral con
otros tres movimientos a efectos de mejorar sus expectativas de gobernabilidad.52 El
Congreso lleg a tener una Mesa Directiva integrada por un presidente y cinco
vicepresidentes, reflejo de un precario equilibrio de poder que alcanz para que
Toledo termine su mandato, pero no para dar seales claras a los agentes
econmicos, quienes en el quinquenio 2001-2006 vieron presentarse ms de 13,000
propuestas legislativas.
50
El ciclo poltico pali temporalmente los efectos de la crisis en el ao 2000 debido al alto estmulo fiscal de los
aos 1999 y 2000. Ese ltimo ao se registr el dficit fiscal ms elevado desde 1992 hasta la fecha (resultado
econmico del Sector Pblico no Financiero: -3.3% del PBI)
51
Sardn, Jose Luis. Opinin diario El Comercio, 6/7/2006. Los casos que configuran este patrn sucedieron en
los aos 1914,1948, 1962, 1968, 1992 y 2000.
52
Los movimientos fueron: el Frente Independiente Moralizador y dos agrupaciones menores.
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
VOLUMEN II: DIAGNOSTICO ENERGETICO DE PERU
OSINERGMIN-GART
PG. 299
Luego de un breve perodo de tregua post-electoral, la aprobacin popular del
rgimen toledista cay en picada al cabo de slo tres meses de iniciado su mandato,
hasta situarse al sexto mes en niveles inferiores al 30%, umbral que no volvera a
superar por el resto de su gobierno.
Fuente: IPSOS Apoyo, citado por Revista Argumentos; publicacin del Instituto de Estudios
Peruanos, Lima 2008
Entre los aciertos del gobierno de Toledo destaca el no haber modificado lo esencial
de las reformas emprendidas en los noventas, batiendo el record de observacin a
los proyectos de ley aprobados por el pleno del Congreso. Asimismo, finaliz los
procesos asociados al proyecto Camisea, concret la suscripcin del Tratado de
Libre Comercio con Estados Unidos y logr la reforma constitucional del rgimen
pensionario creado por el Decreto Ley 20530, indispensable salvataje a la
sostenibilidad de las finanzas pblicas en el largo plazo. De otro lado, su gobierno
fracas en el intento de materializar un proceso de descentralizacin efectivo, al no
concretar la conformacin de macrorregiones. Asimismo, la suspensin de la
privatizacin de las empresas elctricas Egasa y Egesur en Arequipa luego de
violentas protestas callejeras encabezadas por autoridades locales, signific un duro
revs para los procesos de privatizacin y un punto de inflexin en el proceso de
promocin de la inversin privada en activos y empresas del Estado.
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
VOLUMEN II: DIAGNOSTICO ENERGETICO DE PERU
OSINERGMIN-GART
PG. 300
Grfico N 9.1.3.2. Per Variacin e ndice de Trminos de Intercambio: 2001-
2007
30.0 160.0
25.0 140.0
120.0
20.0
Variacin %
100.0
15.0
ndice
80.0
10.0
60.0
5.0
40.0
0.0 20.0
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
- 5.0 0.0
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
VOLUMEN II: DIAGNOSTICO ENERGETICO DE PERU
OSINERGMIN-GART
PG. 301
Cuadro N 9.1.3.3. Per Evolucin de la Pobreza (porcentaje del total de la
poblacin)
mbitos geogrficos 2004 2005 2006 2007
9.1.4 Gobierno aprista, primeros dos aos (Ago 2006 Jul 2008)
53
UPP continu fraccionndose, quedando finalmente reducido a solamente 8 congresistas.
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
VOLUMEN II: DIAGNOSTICO ENERGETICO DE PERU
OSINERGMIN-GART
PG. 302
El APRA inici su gobierno heredando una economa en expansin. La economa
peruana creci 7,7% en 2006, 8,9% en 2007 y aproximadamente 9,1% en 2008.
Estos resultados son consecuencia del dinamismo del consumo y la inversin
privados, los que vienen acelerando su crecimiento en los ltimos aos, como se
aprecia en el siguiente grfico.
30.00%
25.00%
20.00%
15.00%
10.00%
5.00%
0.00%
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 (e)
-5.00%
-10.00%
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
VOLUMEN II: DIAGNOSTICO ENERGETICO DE PERU
OSINERGMIN-GART
PG. 303
Cuadro N 9.1.4.1. Resultado Econmico del Sector Pblico No Financiero (en
porcentaje del PBI)
Resultado Econmico del Sector Pblico No Financiero
2005 2006 2007
(Porcentaje del PBI)
Aislando los efectos expansivos del ciclo econmico sobre el PBI y la recaudacin,
se obtendra un resultado fiscal estructural deficitario y bajo este criterio el impulso
fiscal en los ltimos dos aos habra sido positivo.54
54
Elmer Cuba, de Macroconsult, ha sostenido que el dficit fiscal estructural habra sido de 0,3% en el 2007 y
1% en el 2008 (CUBA, Elmer. La poltica econmica y sus desafos, publicado en Economa y Sociedad, CIES,
Diciembre 2008).
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
VOLUMEN II: DIAGNOSTICO ENERGETICO DE PERU
OSINERGMIN-GART
PG. 304
Grfico N 9.1.4.2. Inflacin anual (%) Per y otros pases latinoamericanos
55
dem.
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
VOLUMEN II: DIAGNOSTICO ENERGETICO DE PERU
OSINERGMIN-GART
PG. 305
Grfico N 9.1.5.1 Tipo de Cambio y compras netas de dlares del Banco
Central: 2007-2009
US$ TIPO DE CAMBIO Y COMPRAS NETAS Soles por
m illones DE US$ DEL BCR 1/ dlar
Ventas: 3,40
450 US$ 6 063mill. 3,30
350
3,20
250
3,10
150
3,00
50
-50 2,90
-150 2,80
-250 2,70
-350 2,60
Compras: US$ 19 034 mill.
-450 2,50
E F M M J J A O N E F M M J J S O N E
2007 2008 2009
Com pras del BCR Tipo de cam bio
1/ Al 14 de enero del 2009. Fuente: BCR
Fuente: BCR
Fuente: SBS
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
VOLUMEN II: DIAGNOSTICO ENERGETICO DE PERU
OSINERGMIN-GART
PG. 306
Grfico N 9.1.5.3 Produccin de energa elctrica: 2008
PRODUCCIN DE ENERGA ELCTRICA, 2008
(Var.% respecto del mismo periodo anterior)
12,0
10,3
10,0 9,4 9,1
8,0
6,0 5,2
4,0
2,0
0,0
1T 2T 3T 4T
Fuente: COES-SINAC
Fuente: COES-SINAC
20,0
15,0
10,0 21,9
18,8 18,0
5,0 9,9
7,5
0,0
1T 2T 3T Oct Nov
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
VOLUMEN II: DIAGNOSTICO ENERGETICO DE PERU
OSINERGMIN-GART
PG. 307
Grfico N 9.1.5.5 PBI real mensual (Var % respecto al mismo perodo del ao
anterior): 2007 - 2008
Fuente: INEI
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
VOLUMEN II: DIAGNOSTICO ENERGETICO DE PERU
OSINERGMIN-GART
PG. 308
Grfico N 9.1.5.7 Expectativas sobre el trabajo: 2007-2008
30
20
Mejor 19
10
0
E A J O E A J O
2007 2008
Mejor Peor
Fuente: APOYO Consultora
Fuente: Apoyo Consultora
El supuesto muy importante detrs de los mapas de pobreza es que hay una
relacin muy estrecha entre las carencias de la poblacin con la pobreza y la
exclusin social. Asimismo, otra de las razones que sustentan la elaboracin de
estos instrumentos de focalizacin es su relativa facilidad para su construccin y su
sencillez para interpretar objetivamente la distribucin espacial de la pobreza.
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
VOLUMEN II: DIAGNOSTICO ENERGETICO DE PERU
OSINERGMIN-GART
PG. 309
de la institucin, para priorizar las intervenciones del fondo en los distritos ms
pobres, priorizando sus actividades en los centros poblados rurales del pas.
Este mapa de pobreza distrital del ao 1995 se elabor utilizando 8 indicadores para
el clculo de un ndice de pobreza sinttico ponderado, el cual se utiliz para
clasificar a los distritos en cinco categoras: pobre extremo, muy pobre, pobre,
regular y aceptable.
Hoy da, con los datos del Censo de Poblacin y Vivienda del 2005-2007; se ha
elaborado un nuevo mapa de pobreza distrital, utilizando para ello un mtodo
estadstico multivariado como el anlisis factorial, para la construccin de este ndice
de pobreza, el cual es usado para clasificar a los distritos dentro de la misma
filosofa de la institucin, que es atender a los distritos y localidades con ms
carencias en el acceso a los servicios bsicos.
Esta nueva herramienta, sin duda; ser de mucha utilidad para los gobiernos locales,
que les permitira tener una nueva visin espacial de la pobreza en su mbito de
gestin, y que los recursos locales estn orientados hacia la inversin social en
desarrollo humano y promocin de capacidades, en zonas donde no existen
servicios bsicos, especficamente en distritos y localidades que cuentan con
recursos financieros muy importantes que provienen de los CANON, FOCAM,
REGALIAS, ADUANAS, FONCOMUN, FONCODES, etc., pero que requieren asignar
estos recursos con criterios de eficiencia y equidad social.
En esta misma orientacin, este instrumento servir para que el Estado redistribuya
o reoriente con nuevos criterios los recursos ordinarios de manera ms equitativa y
justa, priorizando en aquellos distritos que no cuentan con suficientes recursos
financieros por no tener recursos naturales y donde sus poblaciones carecen de los
servicios bsicos ms elementales y por tanto tienen que ser atendidos de manera
prioritaria.
Los programas sociales deberan contar con mecanismos que garanticen que los
beneficios ofrecidos lleguen efectivamente en calidad y cantidad suficientes a la
poblacin ms pobre y vulnerable.
- Fortalecer las capacidades humanas de los hogares pobres, de tal manera que
puedan participar del proceso de crecimiento: nutricin infantil, educacin, salud,
capacitacin, etc.
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
VOLUMEN II: DIAGNOSTICO ENERGETICO DE PERU
OSINERGMIN-GART
PG. 310
- Intensificar el crecimiento de los activos que poseen los pobres y los sectores en
que stos predominan: titulacin de tierras, servicios bsicos, mejora de la vivienda,
vas de comunicacin, etc.
Los mapas de pobreza tambin son muy tiles para orientar la asignacin referencial
de recursos financieros hacia los mbitos geogrficos ms pobres del pas. Mediante
algoritmos que toman en cuenta indicadores de carencias y vulnerabilidad; se
construye un Indice de Asignacin Referencial de Recursos IARR, para distribuir
de manera ms equitativa los recursos ordinarios hacia los gobiernos locales con
mayores niveles de pobreza, para que a su vez; estos administren y ejecuten los
proyectos que beneficien a la poblacin ms pobre.
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
VOLUMEN II: DIAGNOSTICO ENERGETICO DE PERU
OSINERGMIN-GART
PG. 311
Otra alternativa es suponer que las ponderaciones cambiaran con 0.30 para las
carencias y 0.70 para desnutricin (mayor peso al tema de vulnerabilidad), para que
otras instituciones como PRONAA pudieran utilizar este ndice para asignar sus
recursos.
Donde:
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
VOLUMEN II: DIAGNOSTICO ENERGETICO DE PERU
OSINERGMIN-GART
PG. 312
Grfico N 9.2.4.1. Relacin entre pobreza y acceso a electricidad en el Per
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
VOLUMEN II: DIAGNOSTICO ENERGETICO DE PERU
OSINERGMIN-GART
PG. 313
El MEM transferir a ttulo gratuito los SER que haya ejecutado a las
EEDD/ADINELSA.
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
VOLUMEN II: DIAGNOSTICO ENERGETICO DE PERU
OSINERGMIN-GART
PG. 314
Cuadro N 9.2.7.1. Reduccin de las carencias de la poblacin en el acceso a
servicios bsicos 1993-2007
Sin agua 40% 23% 17% 18% 13% 5% 93% 56% 37%
Sin desag/letr. 36% 17% 19% 20% 9% 11% 75% 43% 32%
Sin electricidad 42% 24% 18% 20% 9% 11% 92% 70% 22%
Cuadro N 9.2.8.1
Quintil de Nro. de POBLACION 2007
DEPARTAMENTOS
Carencias Departam. TOTAL %
Huancavelica, Huanuco, Cajamarca, Apurimac, Ayacucho,
Mas Pobre 8 5.169.682 19%
Loreto, Amazonas, Pasco
Menos
Lima, Callao 2 9.322.088 34%
Pobre
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
VOLUMEN II: DIAGNOSTICO ENERGETICO DE PERU
OSINERGMIN-GART
PG. 315
departamento de Cajamarca presenta un 59% de la poblacin sin electricidad, un
IDH de 0.54 y una tasa de desnutricin de nios de 6-9 aos de 38%.
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
VOLUMEN II: DIAGNOSTICO ENERGETICO DE PERU
OSINERGMIN-GART
PG. 316
Cuadro N 9.2.8.2
MAPA DE POBREZA DEPARTAMENTAL DE FONCODES 2006, CON INDICADORES ACTUALIZADOS CON EL CENSO DEL 2007
Dpto. Poblacin % poblac. Quintil ndice % poblacin sin: Tasa analfab. % nios Tasa desnutr. Ind. Desarrollo
2007 rural de carencias 1/ Agua Desag/letrin. Electricidad mujer 0-12 aos nios 6-9 aos Humano
TOTAL 27,428,169 24% 23% 17% 24% 11% 26% 22% 0.5976
AMAZONAS 375,925 56% 1 48% 17% 54% 18% 33% 33% 0.5535
ANCASH 1,063,459 36% 3 20% 26% 25% 19% 27% 27% 0.5776
APURIMAC 404,190 54% 1 40% 25% 41% 32% 32% 40% 0.5209
AREQUIPA 1,152,303 9% 4 15% 9% 12% 7% 23% 9% 0.6463
AYACUCHO 628,569 41% 1 37% 30% 44% 27% 31% 38% 0.5280
CAJAMARCA 1,387,809 67% 1 26% 19% 59% 26% 30% 38% 0.5400
CALLAO 876,877 0% 5 15% 3% 5% 2% 23% 7% 0.7102
CUSCO 1,171,403 45% 2 31% 30% 34% 21% 30% 34% 0.5377
HUANCAVELICA 454,797 68% 1 60% 58% 42% 30% 34% 53% 0.4924
HUANUCO 762,223 58% 1 53% 26% 56% 24% 32% 39% 0.5311
ICA 711,932 11% 3 14% 14% 20% 4% 25% 10% 0.6481
JUNIN 1,225,474 33% 3 33% 21% 25% 12% 28% 32% 0.5922
LA LIBERTAD 1,617,050 25% 3 22% 18% 26% 12% 27% 24% 0.6046
LAMBAYEQUE 1,112,868 20% 3 11% 10% 23% 9% 26% 17% 0.6271
LIMA 8,445,211 2% 5 11% 5% 6% 3% 22% 7% 0.7033
LORETO 891,732 35% 1 42% 31% 39% 8% 34% 27% 0.5660
MADRE DE DIOS 109,555 27% 3 20% 19% 31% 5% 27% 13% 0.5997
MOQUEGUA 161,533 15% 4 20% 16% 16% 8% 22% 5% 0.6435
PASCO 280,449 38% 1 55% 49% 31% 12% 28% 26% 0.5752
PIURA 1,676,315 26% 2 29% 31% 31% 12% 28% 24% 0.5714
PUNO 1,268,441 50% 2 27% 36% 39% 19% 27% 26% 0.5468
SAN MARTIN 728,808 35% 2 36% 12% 41% 11% 30% 22% 0.5735
TACNA 288,781 9% 4 9% 9% 13% 6% 23% 4% 0.6685
TUMBES 200,306 9% 3 23% 21% 16% 4% 26% 9% 0.6169
UCAYALI 432,159 25% 2 28% 20% 34% 6% 31% 21% 0.5760
1/: Quintiles ponderados por la poblacin, donde el 1=Ms pobre y el 5=Menos pobre
Fuentes: Mapa de Pobreza 2006 - FONCODES, Censo de Poblacin y Vivienda del 2007 - INEI, Censo de Talla Escolar del 2005 - MINEDU, Informe del Desarrollo Humano 2006 - PNUD
Elaboracin: FONCODES/UPR
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
VOLUMEN II: DIAGNOSTICO ENERGETICO DE PERU
OSINERGMIN-GART
PG. 317
Cuadro N 9.2.8.3
MAPA DE POBREZA PROVINCIAL DE FONCODES 2006, CON INDICADORES ACTUALIZADOS CON EL CENSO DEL 2007
Indice de
Poblacin % poblac. % poblac. sin % poblac. sin % poblac. sin % mujeres % nios 0-12 Tasa desnutric.
ubigeo dpto provin Quintil 1/ Desarrollo
2007 Rural agua desag/letr. electricidad analfabetas aos Nios 6-9 aos
Humano
Total 27 428 169 24% 23% 17% 24% 11% 26% 22% 0,5976
0101 AMAZONAS CHACHAPOYAS 49700 31% 2 30% 14% 28% 11% 27% 20% 0,5803
0102 AMAZONAS BAGUA 71689 53% 2 36% 9% 53% 17% 34% 37% 0,5594
0103 AMAZONAS BONGARA 27465 40% 2 43% 16% 47% 14% 29% 26% 0,5588
0104 AMAZONAS CONDORCANQUI 43311 85% 1 66% 31% 91% 30% 46% 56% 0,5194
0105 AMAZONAS LUYA 48328 60% 2 65% 14% 50% 21% 32% 32% 0,5399
0106 AMAZONAS RODRIGUEZ DE MENDOZA 26389 67% 2 56% 37% 50% 11% 28% 18% 0,5787
0107 AMAZONAS UTCUBAMBA 109043 57% 2 50% 14% 57% 19% 32% 29% 0,5517
0201 ANCASH HUARAZ 147463 26% 3 11% 19% 16% 16% 26% 24% 0,5872
0202 ANCASH AIJA 7995 68% 2 61% 55% 31% 13% 30% 34% 0,5749
0203 ANCASH ANTONIO RAYMONDI 17059 74% 1 10% 60% 39% 31% 34% 42% 0,5294
0204 ANCASH ASUNCION 9054 75% 1 13% 49% 35% 38% 30% 39% 0,5216
0205 ANCASH BOLOGNESI 30725 37% 2 39% 55% 31% 14% 28% 32% 0,5791
0206 ANCASH CARHUAZ 43902 66% 2 17% 40% 22% 41% 27% 43% 0,5020
0207 ANCASH CARLOS FERMIN FITZCARRALD 21322 84% 1 88% 63% 70% 41% 34% 46% 0,4919
0208 ANCASH CASMA 42368 30% 3 11% 10% 20% 14% 25% 16% 0,5871
0209 ANCASH CORONGO 8329 51% 2 20% 45% 35% 20% 28% 32% 0,5730
0210 ANCASH HUARI 62598 64% 1 14% 51% 30% 32% 30% 44% 0,5293
0211 ANCASH HUARMEY 27820 24% 3 11% 26% 21% 6% 26% 12% 0,6081
0212 ANCASH HUAYLAS 53729 67% 1 28% 37% 37% 31% 31% 40% 0,5220
0213 ANCASH MARISCAL LUZURIAGA 23292 88% 1 63% 60% 63% 43% 33% 51% 0,5077
0214 ANCASH OCROS 9196 42% 2 38% 67% 38% 10% 24% 24% 0,5739
0215 ANCASH PALLASCA 29454 48% 1 84% 53% 40% 23% 32% 39% 0,5525
0216 ANCASH POMABAMBA 27954 78% 1 19% 45% 62% 45% 33% 43% 0,5214
0217 ANCASH RECUAY 19102 43% 2 27% 53% 32% 18% 25% 31% 0,5864
0218 ANCASH SANTA 396434 7% 4 8% 5% 12% 7% 24% 9% 0,6281
0219 ANCASH SIHUAS 30700 74% 1 59% 50% 38% 36% 33% 46% 0,5286
0220 ANCASH YUNGAY 54963 76% 1 32% 26% 46% 40% 30% 45% 0,4875
0301 APURIMAC ABANCAY 96064 37% 2 39% 19% 27% 20% 29% 27% 0,5589
0302 APURIMAC ANDAHUAYLAS 143846 55% 2 21% 16% 34% 34% 32% 40% 0,5159
0303 APURIMAC ANTABAMBA 12267 30% 1 75% 77% 52% 34% 32% 47% 0,5051
0304 APURIMAC AYMARAES 29569 57% 1 62% 56% 44% 37% 29% 40% 0,5051
0305 APURIMAC COTABAMBAS 45771 73% 1 58% 27% 68% 48% 38% 56% 0,4732
0306 APURIMAC CHINCHEROS 51583 68% 1 44% 17% 53% 34% 33% 41% 0,5156
0307 APURIMAC GRAU 25090 60% 1 74% 50% 47% 38% 34% 44% 0,5027
0401 AREQUIPA AREQUIPA 864250 2% 4 8% 5% 6% 5% 22% 7% 0,6583
0402 AREQUIPA CAMANA 53065 16% 3 19% 12% 21% 7% 24% 8% 0,6305
0403 AREQUIPA CARAVELI 35928 36% 3 45% 36% 31% 8% 24% 11% 0,6152
0404 AREQUIPA CASTILLA 38425 43% 2 22% 22% 23% 15% 26% 17% 0,6044
0405 AREQUIPA CAYLLOMA 73718 33% 2 52% 18% 35% 14% 28% 20% 0,5977
0406 AREQUIPA CONDESUYOS 18991 59% 2 52% 47% 55% 19% 25% 20% 0,5822
0407 AREQUIPA ISLAY 52264 9% 4 10% 8% 12% 7% 22% 5% 0,6425
0408 AREQUIPA LA UNION 15662 52% 1 49% 46% 59% 33% 32% 47% 0,5241
0501 AYACUCHO HUAMANGA 237470 26% 2 19% 15% 25% 19% 30% 30% 0,5585
0502 AYACUCHO CANGALLO 34902 65% 1 53% 24% 64% 40% 32% 44% 0,4834
0503 AYACUCHO HUANCA SANCOS 10620 33% 1 69% 44% 51% 30% 30% 44% 0,5102
0504 AYACUCHO HUANTA 93360 54% 1 48% 27% 53% 31% 35% 45% 0,5126
0505 AYACUCHO LA MAR 84177 59% 1 67% 38% 73% 35% 36% 51% 0,4928
0506 AYACUCHO LUCANAS 65414 41% 1 40% 61% 45% 24% 27% 34% 0,5333
0507 AYACUCHO PARINACOCHAS 30007 42% 1 30% 56% 39% 26% 30% 37% 0,5280
0508 AYACUCHO PAUCAR DEL SARA SARA 11012 33% 2 26% 46% 23% 23% 27% 24% 0,5479
0509 AYACUCHO SUCRE 12595 39% 1 35% 54% 41% 29% 31% 39% 0,5173
0510 AYACUCHO VICTOR FAJARDO 25412 26% 1 37% 35% 38% 37% 29% 44% 0,4931
0511 AYACUCHO VILCAS HUAMAN 23600 68% 1 42% 34% 80% 39% 30% 43% 0,5114
0601 CAJAMARCA CAJAMARCA 316152 45% 2 14% 10% 35% 21% 27% 36% 0,5565
0602 CAJAMARCA CAJABAMBA 74287 76% 1 19% 19% 64% 28% 33% 49% 0,5329
0603 CAJAMARCA CELENDIN 88508 75% 1 11% 18% 65% 27% 32% 44% 0,5195
0604 CAJAMARCA CHOTA 160447 80% 1 21% 28% 60% 33% 29% 37% 0,5405
0605 CAJAMARCA CONTUMAZA 31369 58% 2 35% 30% 59% 14% 27% 32% 0,5778
0606 CAJAMARCA CUTERVO 138213 81% 1 34% 21% 79% 29% 33% 39% 0,5316
0607 CAJAMARCA HUALGAYOC 89813 77% 1 15% 22% 77% 43% 29% 46% 0,5031
0608 CAJAMARCA JAEN 183634 50% 2 40% 16% 49% 17% 30% 28% 0,5574
0609 CAJAMARCA SAN IGNACIO 131239 84% 1 32% 22% 71% 21% 36% 38% 0,5348
0610 CAJAMARCA SAN MARCOS 51031 77% 1 13% 17% 75% 30% 29% 36% 0,5190
0611 CAJAMARCA SAN MIGUEL 56146 84% 1 43% 26% 79% 25% 26% 38% 0,5486
0612 CAJAMARCA SAN PABLO 23114 84% 1 39% 17% 82% 30% 30% 47% 0,5343
0613 CAJAMARCA SANTA CRUZ 43856 79% 1 71% 39% 67% 25% 29% 33% 0,5639
0701 CALLAO CALLAO 876877 0% 4 15% 3% 5% 2% 23% 7% 0,7095
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
VOLUMEN II: DIAGNOSTICO ENERGETICO DE PERU
OSINERGMIN-GART
PG. 318
Cuadro N 9.2.8.4
MAPA DE POBREZA PROVINCIAL DE FONCODES 2006, CON INDICADORES ACTUALIZADOS CON EL CENSO DEL 2007
Indice de
Poblacin % poblac. % poblac. sin % poblac. sin % poblac. sin % mujeres % nios 0-12 Tasa desnutric.
ubigeo dpto provin Quintil 1/ Desarrollo
2007 Rural agua desag/letr. electricidad analfabetas aos Nios 6-9 aos
Humano
0801 CUSCO CUSCO 367791 4% 3 7% 8% 6% 6% 24% 16% 0,5982
0802 CUSCO ACOMAYO 27357 47% 1 19% 56% 43% 40% 35% 42% 0,5023
0803 CUSCO ANTA 54828 65% 1 35% 57% 27% 28% 30% 37% 0,5107
0804 CUSCO CALCA 65407 65% 1 45% 37% 39% 32% 31% 40% 0,5081
0805 CUSCO CANAS 38293 84% 1 54% 54% 61% 33% 34% 40% 0,5072
0806 CUSCO CANCHIS 96937 40% 2 16% 28% 23% 25% 30% 33% 0,5081
0807 CUSCO CHUMBIVILCAS 75585 77% 1 55% 50% 81% 40% 37% 51% 0,4909
0808 CUSCO ESPINAR 62698 55% 1 41% 37% 61% 23% 32% 36% 0,5301
0809 CUSCO LA CONVENCION 166833 70% 1 70% 25% 55% 20% 30% 33% 0,5364
0810 CUSCO PARURO 30939 66% 1 29% 62% 61% 42% 34% 48% 0,4860
0811 CUSCO PAUCARTAMBO 45877 81% 1 35% 52% 52% 48% 38% 48% 0,4842
0812 CUSCO QUISPICANCHI 82173 65% 1 29% 47% 43% 36% 34% 48% 0,4876
0813 CUSCO URUBAMBA 56685 51% 2 27% 38% 15% 19% 28% 32% 0,5367
0901 HUANCAVELICA HUANCAVELICA 142723 58% 1 51% 59% 34% 26% 33% 51% 0,4983
0902 HUANCAVELICA ACOBAMBA 63792 70% 1 59% 48% 48% 33% 36% 57% 0,4707
0903 HUANCAVELICA ANGARAES 55704 71% 1 44% 50% 42% 37% 38% 61% 0,4642
0904 HUANCAVELICA CASTROVIRREYNA 19500 69% 1 77% 74% 61% 21% 29% 41% 0,5325
0905 HUANCAVELICA CHURCAMPA 44903 77% 1 75% 67% 44% 37% 36% 56% 0,4846
0906 HUANCAVELICA HUAYTARA 23274 71% 1 54% 79% 60% 22% 29% 40% 0,5259
0907 HUANCAVELICA TAYACAJA 104901 76% 1 73% 55% 40% 31% 35% 53% 0,4895
1001 HUANUCO HUANUCO 270233 40% 2 36% 12% 40% 22% 29% 32% 0,5410
1002 HUANUCO AMBO 55483 67% 1 87% 36% 53% 31% 32% 41% 0,5175
1003 HUANUCO DOS DE MAYO 47008 65% 1 53% 25% 73% 24% 35% 54% 0,5243
1004 HUANUCO HUACAYBAMBA 20408 82% 1 49% 24% 53% 36% 38% 45% 0,4571
1005 HUANUCO HUAMALIES 66450 72% 1 60% 35% 70% 24% 35% 52% 0,5295
1006 HUANUCO LEONCIO PRADO 116965 41% 2 38% 24% 41% 15% 29% 23% 0,5686
1007 HUANUCO MARAON 26620 85% 1 77% 40% 79% 35% 37% 46% 0,4944
1008 HUANUCO PACHITEA 60321 86% 1 72% 43% 84% 44% 38% 44% 0,4484
1009 HUANUCO PUERTO INCA 31032 80% 1 73% 44% 88% 15% 35% 24% 0,5422
1010 HUANUCO LAURICOCHA 35323 78% 1 68% 50% 80% 13% 35% 46% 0,5530
1011 HUANUCO YAROWILCA 32380 76% 1 74% 25% 77% 29% 37% 63% 0,5156
1101 ICA ICA 321332 9% 4 8% 10% 16% 3% 24% 9% 0,6509
1102 ICA CHINCHA 194315 11% 3 17% 14% 21% 4% 26% 12% 0,6419
1103 ICA NAZCA 57531 12% 3 11% 14% 18% 6% 24% 7% 0,6472
1104 ICA PALPA 12875 34% 3 12% 12% 25% 8% 23% 9% 0,6260
1105 ICA PISCO 125879 12% 3 24% 23% 30% 5% 26% 9% 0,6517
1201 JUNIN HUANCAYO 466346 12% 3 8% 14% 12% 9% 26% 27% 0,6126
1202 JUNIN CONCEPCION 60121 49% 2 41% 26% 25% 16% 30% 41% 0,5732
1203 JUNIN CHANCHAMAYO 168949 43% 2 47% 21% 41% 12% 31% 31% 0,5758
1204 JUNIN JAUJA 92053 31% 2 43% 38% 15% 12% 27% 36% 0,5941
1205 JUNIN JUNIN 30187 30% 2 94% 42% 22% 20% 26% 34% 0,5696
1206 JUNIN SATIPO 193872 72% 1 66% 17% 61% 17% 35% 39% 0,5484
1207 JUNIN TARMA 112230 35% 2 33% 34% 15% 13% 26% 30% 0,5858
1208 JUNIN YAULI 49838 12% 3 18% 25% 12% 6% 26% 22% 0,6165
1209 JUNIN CHUPACA 51878 40% 2 35% 31% 25% 13% 27% 34% 0,5885
1301 LA LIBERTAD TRUJILLO 811979 2% 4 8% 4% 8% 5% 23% 10% 0,6391
1302 LA LIBERTAD ASCOPE 116229 12% 3 8% 14% 18% 8% 23% 10% 0,6256
1303 LA LIBERTAD BOLIVAR 16650 65% 1 89% 25% 56% 19% 37% 46% 0,5475
1304 LA LIBERTAD CHEPEN 75980 18% 3 8% 9% 27% 11% 25% 14% 0,6148
1305 LA LIBERTAD JULCAN 32985 85% 1 38% 62% 79% 27% 34% 50% 0,5496
1306 LA LIBERTAD OTUZCO 88817 76% 1 32% 50% 60% 23% 31% 46% 0,5583
1307 LA LIBERTAD PACASMAYO 94377 7% 3 10% 13% 15% 8% 24% 15% 0,6179
1308 LA LIBERTAD PATAZ 78383 74% 1 80% 57% 46% 31% 35% 46% 0,5261
1309 LA LIBERTAD SANCHEZ CARRION 136221 73% 1 68% 39% 73% 41% 37% 53% 0,4932
1310 LA LIBERTAD SANTIAGO DE CHUCO 58320 66% 1 55% 63% 65% 24% 33% 44% 0,5647
1311 LA LIBERTAD GRAN CHIMU 30399 78% 1 43% 38% 72% 18% 28% 34% 0,5804
1312 LA LIBERTAD VIRU 76710 23% 2 10% 7% 29% 13% 29% 24% 0,5942
1401 LAMBAYEQUE CHICLAYO 757452 6% 3 9% 7% 11% 7% 24% 12% 0,6409
1402 LAMBAYEQUE FERREAFE 96142 46% 2 29% 20% 46% 21% 31% 33% 0,5810
1403 LAMBAYEQUE LAMBAYEQUE 259274 52% 2 13% 16% 50% 13% 30% 24% 0,6053
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
VOLUMEN II: DIAGNOSTICO ENERGETICO DE PERU
OSINERGMIN-GART
PG. 319
Cuadro N 9.2.8.5
MAPA DE POBREZA PROVINCIAL DE FONCODES 2006, CON INDICADORES ACTUALIZADOS CON EL CENSO DEL 2007
Indice de
Poblacin % poblac. % poblac. sin % poblac. sin % poblac. sin % mujeres % nios 0-12 Tasa desnutric.
ubigeo dpto provin Quintil 1/ Desarrollo
2007 Rural agua desag/letr. electricidad analfabetas aos Nios 6-9 aos
Humano
1501 LIMA LIMA 7605742 0% 5 10% 3% 4% 3% 22% 6% 0,7065
1502 LIMA BARRANCA 133904 15% 3 13% 18% 15% 9% 24% 10% 0,6774
1503 LIMA CAJATAMBO 8358 40% 1 36% 71% 28% 18% 29% 31% 0,6378
1504 LIMA CANTA 13513 52% 2 20% 42% 43% 9% 24% 18% 0,6580
1505 LIMA CAETE 200662 16% 3 22% 15% 19% 6% 27% 14% 0,6703
1506 LIMA HUARAL 164660 17% 3 11% 24% 14% 8% 24% 12% 0,6738
1507 LIMA HUAROCHIRI 72845 32% 3 36% 42% 30% 5% 24% 24% 0,6586
1508 LIMA HUAURA 197384 14% 3 19% 20% 15% 6% 23% 11% 0,6778
1509 LIMA OYON 20642 36% 2 25% 51% 18% 13% 28% 25% 0,6091
1510 LIMA YAUYOS 27501 43% 2 63% 71% 32% 10% 25% 33% 0,6141
1601 LORETO MAYNAS 492992 20% 2 29% 22% 28% 4% 30% 23% 0,5884
1602 LORETO ALTO AMAZONAS 104667 40% 1 38% 48% 51% 15% 37% 30% 0,5473
1603 LORETO LORETO 62165 58% 1 64% 34% 57% 16% 38% 33% 0,5339
1604 LORETO MARISCAL RAMON CASTILLA 54829 70% 1 81% 31% 61% 13% 37% 32% 0,5449
1605 LORETO REQUENA 65692 43% 1 56% 32% 39% 6% 37% 30% 0,5451
1606 LORETO UCAYALI 61816 45% 1 61% 31% 40% 6% 37% 29% 0,5538
1607 LORETO DATEM DEL MARAON 49571 73% 1 69% 69% 75% 29% 44% 34% 0,5010
1701 MADRE DE DIOS TAMBOPATA 78523 17% 3 13% 7% 25% 4% 28% 11% 0,6113
1702 MADRE DE DIOS MANU 20290 64% 1 49% 69% 55% 8% 27% 21% 0,5609
1703 MADRE DE DIOS TAHUAMANU 10742 29% 2 22% 11% 34% 6% 23% 12% 0,6069
1801 MOQUEGUA MARISCAL NIETO 72849 14% 3 16% 20% 17% 10% 21% 5% 0,6406
1802 MOQUEGUA GENERAL SANCHEZ CERRO 24904 57% 3 76% 38% 40% 12% 21% 17% 0,6081
1803 MOQUEGUA ILO 63780 1% 5 2% 1% 4% 3% 23% 3% 0,6576
1901 PASCO PASCO 150717 24% 2 46% 46% 17% 10% 27% 26% 0,5879
1902 PASCO DANIEL ALCIDES CARRION 47803 42% 1 53% 63% 38% 18% 26% 31% 0,5466
1903 PASCO OXAPAMPA 81929 62% 1 74% 48% 50% 14% 32% 25% 0,5670
2001 PIURA PIURA 665991 14% 3 22% 24% 27% 10% 27% 20% 0,5784
2002 PIURA AYABACA 138403 89% 1 69% 74% 74% 27% 35% 46% 0,5253
2003 PIURA HUANCABAMBA 124298 88% 1 68% 62% 74% 35% 34% 52% 0,5132
2004 PIURA MORROPON 159693 43% 2 21% 29% 33% 17% 27% 24% 0,5441
2005 PIURA PAITA 108535 5% 3 25% 26% 19% 7% 29% 16% 0,5813
2006 PIURA SULLANA 287680 10% 3 25% 17% 17% 7% 26% 12% 0,5939
2007 PIURA TALARA 129396 2% 3 19% 16% 11% 2% 25% 13% 0,6212
2008 PIURA SECHURA 62319 6% 2 12% 58% 27% 7% 32% 29% 0,5702
2101 PUNO PUNO 229236 40% 3 17% 30% 27% 16% 24% 16% 0,5617
2102 PUNO AZANGARO 136829 73% 1 31% 31% 57% 26% 30% 36% 0,5307
2103 PUNO CARABAYA 73946 59% 1 64% 55% 51% 25% 33% 48% 0,5044
2104 PUNO CHUCUITO 126259 72% 2 24% 54% 49% 17% 27% 25% 0,5532
2105 PUNO EL COLLAO 81059 69% 2 17% 44% 39% 23% 25% 19% 0,5262
2106 PUNO HUANCANE 69522 80% 1 30% 49% 50% 31% 26% 28% 0,5353
2107 PUNO LAMPA 48223 61% 1 45% 40% 59% 18% 26% 30% 0,5278
2108 PUNO MELGAR 74735 52% 2 35% 31% 55% 21% 31% 35% 0,5257
2109 PUNO MOHO 27819 71% 2 25% 53% 38% 31% 27% 32% 0,5218
2110 PUNO SAN ANTONIO DE PUTINA 50490 33% 1 52% 87% 55% 18% 26% 34% 0,5480
2111 PUNO SAN ROMAN 240776 8% 3 2% 15% 15% 9% 27% 18% 0,5869
2112 PUNO SANDIA 62147 73% 2 69% 34% 49% 20% 30% 37% 0,5269
2113 PUNO YUNGUYO 47400 63% 2 39% 30% 22% 29% 25% 22% 0,5371
2201 SAN MARTIN MOYOBAMBA 115389 41% 2 30% 6% 47% 13% 32% 24% 0,5731
2202 SAN MARTIN BELLAVISTA 49293 45% 2 58% 12% 52% 13% 32% 17% 0,5440
2203 SAN MARTIN EL DORADO 33638 61% 1 46% 17% 65% 19% 34% 27% 0,5127
2204 SAN MARTIN HUALLAGA 24448 46% 2 39% 19% 58% 10% 29% 19% 0,5779
2205 SAN MARTIN LAMAS 79075 52% 1 36% 18% 59% 19% 31% 26% 0,5561
2206 SAN MARTIN MARISCAL CACERES 50884 38% 2 36% 14% 42% 9% 30% 19% 0,5745
2207 SAN MARTIN PICOTA 37721 38% 2 45% 11% 38% 10% 30% 20% 0,5581
2208 SAN MARTIN RIOJA 104882 28% 2 37% 6% 39% 14% 32% 26% 0,5745
2209 SAN MARTIN SAN MARTIN 161132 9% 3 24% 7% 18% 5% 25% 12% 0,5975
2210 SAN MARTIN TOCACHE 72346 50% 2 50% 31% 39% 13% 28% 23% 0,5820
2301 TACNA TACNA 262731 6% 4 6% 7% 12% 5% 23% 4% 0,6698
2302 TACNA CANDARAVE 8373 35% 3 79% 47% 21% 20% 21% 9% 0,6160
2303 TACNA JORGE BASADRE 9872 37% 4 26% 23% 14% 7% 19% 5% 0,6780
2304 TACNA TARATA 7805 22% 3 27% 34% 31% 12% 20% 11% 0,6061
2401 TUMBES TUMBES 142338 8% 3 21% 16% 14% 4% 26% 8% 0,6193
2402 TUMBES CONTRALMIRANTE VILLAR 16914 22% 2 47% 40% 19% 4% 26% 14% 0,6145
2403 TUMBES ZARUMILLA 41054 9% 3 17% 28% 20% 5% 27% 11% 0,6089
2501 UCAYALI CORONEL PORTILLO 333890 16% 2 19% 14% 26% 3% 30% 18% 0,5852
2502 UCAYALI ATALAYA 43933 65% 1 69% 45% 68% 26% 41% 38% 0,4982
2503 UCAYALI PADRE ABAD 50590 47% 1 51% 33% 53% 12% 31% 26% 0,5516
2504 UCAYALI PURUS 3746 67% 1 42% 43% 71% 31% 37% 34% 0,5252
1/: Quintiles ponderados por la poblacin, donde el 1=Ms pobre y el 5=Menos pobre
Fuentes: Mapa de Pobreza 2006 - FONCODES, Censo de Poblacin y Vivienda del 2007 - INEI, Censo de Talla Escolar del 2005 - MINEDU, Informe del Desarrollo Humano 2006 - PNUD
Elaboracin: FONCODES/UPR
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
VOLUMEN II: DIAGNOSTICO ENERGETICO DE PERU
OSINERGMIN-GART
PG. 320
10. ANLISIS DE ASPECTOS AMBIENTALES: ELEMENTOS SOCIO-
AMBIENTALES RELACIONADOS CON LA PRODUCCIN Y
CONSUMO DE ENERGA
10.1 Introduccin
Hasta mayo del ao 2008, el Consejo Nacional del Ambiente (CONAM) se constituy
en la autoridad nacional peruana en material de poltica ambiental. Fue creado por
Ley N 26410 del 22 de diciembre de 1994 como organismo descentralizado, bajo la
autoridad de la Presidencia del Consejo de Ministros. Dicha Ley fue reglamentada
por Decreto Supremo N 48 de 1997, posteriormente reemplazado por Decreto
Supremo N 22 de 2001.
56
Fundacin Bariloche CD4CDM Tratamiento Tributario de los CERs: Posibles aplicaciones para el Per
Julio 2008.
57
Art. 3 Ley N 26410.
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
VOLUMEN II: DIAGNOSTICO ENERGETICO DE PERU
OSINERGMIN-GART
PG. 321
En 1997 se cre por Ley N 26793 el Fondo Nacional del Ambiente (FONAM). El
FONAM es un fondo fiduciario intangible, regido por las normas del derecho privado,
y cuyo Consejo Directivo est presidido por el Ministro del Ambiente, e integrado
adems por representantes de los Ministerios de Economa y Finanzas, Ministerio de
Agricultura, Organizaciones no Gubernamentales (ONGs) especializadas en
cuestiones ambientales, la Confederacin Nacional de Instituciones Privadas
(CONFIEP), y la Comunidad Universitaria.
58
GRUPO DE TRABAJO MULTISECTORIAL: PROPUESTA PARA UN MINISTERIO DEL AMBIENTE (R. M. No.
025-2008-PCM): DIAGNSTICO AMBIENTAL DEL PER - Lima
Febrero, 2008.
59
GRUPO DE TRABAJO MULTISECTORIAL... (op.cit.).
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
VOLUMEN II: DIAGNOSTICO ENERGETICO DE PERU
OSINERGMIN-GART
PG. 322
generar riqueza con responsabilidad social y con aprovechamiento cuidadoso de los
recursos naturales
60
Sobre este tema en particular se vuelve ms adelante.
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
VOLUMEN II: DIAGNOSTICO ENERGETICO DE PERU
OSINERGMIN-GART
PG. 323
vertimiento de las aguas de formacin, cargadas de sales y ciertos compuestos
metlicos.
Una porcin significativa de las poblaciones rurales usa la lea como insumo
energtico. Si bien, el informe no hace referencia al potencial o real impacto sobre el
ambiente natural de este accionar, por razones de bienestar y mejora de calidad de
61
En este punto debe tomarse en consideracin que, en la Primera Comunicacin Nacional del Gobierno del
Per a la Convencin Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climtico (CMNUCC), se plantea la
vulnerabilidad de los recursos hdricos de alta montaa al cambio climtico, principalmente por el visible
retroceso observados en los glaciares que estn ubicados en las cordilleras peruanas. No obstante, no se
detallan explcitamente la magnitud que podran tener esos potenciales impactos en trminos de generacin de
energa elctrica. De todos modos, se estima que el impacto podra llegar a ser muy significativo en tanto, para la
totalidad de los glaciares tomados en consideracin (pertenecientes a 18 cordilleras), la reduccin de caudales
entre los inventarios de 1962-70 y el realizado en 1997 es de ms de 11303 millones de m3, lo que equivale a un
20% del volumen total existente en el primero de los inventarios mencionados. Ver CONAM (2001).
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
VOLUMEN II: DIAGNOSTICO ENERGETICO DE PERU
OSINERGMIN-GART
PG. 324
vida es necesario incorporar esta poblacin a acceso de fuentes modernas de
energa y/o evaluar que papel podran cumplir los desechos de las industrias
forestales y de los cultivos de la caa de azcar para generacin de energa que,
mediante sustitucin, disminuyera la presin sobre el uso de la lea.
Por otra parte, la generacin de gas metano de rellenos sanitarios es una posibilidad
energtica, existen experiencias en el relleno sanitario de Ancn en Lima.
Las energas renovables como la elica, solar y geotrmica constituyen otras fuentes
y tecnologas energticas en desarrollo que requieren, aun, esfuerzos importantes y
una estrategia orientada para constituirse en una alternativa vlida.
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
VOLUMEN II: DIAGNOSTICO ENERGETICO DE PERU
OSINERGMIN-GART
PG. 325
naturales, y as evitar o prevenir la alta probabilidad de afectar otros recursos
tambin importantes.62
Muchas de estas comunidades locales originarias han sufrido las consecuencias del
desarrollo energtico.
Los indgenas Cacataibo en aislamiento viven en las reas a las que se sobrepone
la concesin del Lote 107 en favor de Petrolfera Petroleum del Per para la
exploracin de petrleo y gas, ubicada en la regin de la Cordillera Azul en la
Amazonia central del Per. A travs de los aos ha habido numerosos
avistamientos de Cacataibo en aislamiento, por parte de comunidades indgenas
asentadas, as como por inmigrantes, taladores de madera y autoridades locales.
Ms de 100 de estos avistamientos han sido recogidos en una geo-referenciacin
del 2002 realizada por el Instituto del Bien Comn (IBC). Federaciones Indgenas,
incluidas FENACOCA y AIDESEP, la principal federacin indgena de la Amazona
del Per, han promovido la creacin de la reserva territorial para la proteccin del
pueblo Cacataibo en aislamiento, a travs de numerosas solicitudes ante las
diversas entidades del gobierno regional y nacional durante la dcada pasada, sin
obtener resultados.
Existe abundante evidencia histrica que demuestra que el contacto forzado con
poblaciones indgenas en aislamiento provoca graves enfermedades y numerosas
muertes, poniendo incluso en peligro la existencia del grupo indgena en cuanto tal.
No obstante la evidencia acerca de los graves riesgos asociados al contacto
forzado y a la perturbacin del ambiente resultante del tendido y detonacin de
lneas de explosivos, en Agosto del 2007 el Gobierno Peruano aprob las
actividades de exploracin de petrleo y gas en los territorios tradicionales de los
pueblos indgenas Cacataibo.
La compaa canadiense Petrolfera Petroleum Del Per S.A.C., recientemente ha
comenzado el tendido de lneas de explosivos para realizar pruebas ssmicas, en el
marco de sus actividades de exploracin de petrleo y gas en el Lote 107. El
ingreso de cuadrillas de trabajadores a los territorios tradicionales de los pueblos
indgenas Cacataibo trae consigo el alto riesgo de contacto forzado. Adems, la
operacin de campamentos, helipuertos, y maquinaria pesada, as como la
detonacin de explosivos en las lneas ssmicas, provoca la contaminacin de las
fuentes de agua as como otras serias interferencias al medio ambiente. Estos
impactos de la exploracin de petrleo y gas afectan grave y negativamente a las
poblaciones indgenas en aislamiento, toda vez que son totalmente dependientes
de los bosques y la biodiversidad para su subsistencia. Mas aun, la apertura de
trochas en los bosques Amaznicos trae consigo un creciente numero de taladores
62
Walter Chamochumbi: La maldicin de los recursos naturales en el Per: alcances de una hiptesis
controversial - 07-07-07.
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
VOLUMEN II: DIAGNOSTICO ENERGETICO DE PERU
OSINERGMIN-GART
PG. 326
ilegales e incrementa los niveles de deforestacin, agravando los riesgos sobre los
indgenas Cacataibo en aislamiento.
En atencin a la grave e inminente amenaza para la vida y la integridad fsica de los
indgenas Cacataibo en aislamiento, como resultado de la exploracin de petrleo y
gas en sus territorios tradicionales, federaciones indgenas y ONGs le han pedido a
la CIDH que solicite al gobierno del Per tomar medidas precautorias urgentes para
proteger la vida y la seguridad de los indgenas Cacataibo aislados. En particular, el
gobierno del Per y la compaa Petrolfera Petroleum del Per S.A.C. debieran
abstenerse de iniciar las pruebas ssmicas en los territorios tradicionales del pueblo
Cacataibo en aislamiento.
Carlos Soria, Instituto del Bien Comn (IBC)
Marcos Orellana, Centro para el Derecho Internacional Ambiental (CIEL)
Diciembre, 2008
63
En el gasoducto de Camisea se negociaron 2556 convenios de compensacin por parte de TgP, de los cuales
302 fueron en el tramo selva.
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
VOLUMEN II: DIAGNOSTICO ENERGETICO DE PERU
OSINERGMIN-GART
PG. 327
En el caso de los municipios distritales, una de las funciones incluidas en la ley es el
fiscalizar y realizar labores de control respecto de la emisin de humos, gases,
ruidos, efluentes y dems elementos contaminantes de la atmsfera y el ambiente,
elementos que estn definitivamente presentes en las industrias extractivas
planificadas. Sin limitar u objetar las funciones de OSINERGMIN, ente fiscalizador
minero energtico, hay un espacio no cultivado de cooperacin entre los niveles
centrales y locales. Este es un campo frtil para el desarrollo de iniciativas de
monitoreo local de las actividades de hidrocarburos64.
La RESOLUCION LEGISLATIVA No.26253 (Convenio 169-OIT) establece la obligacin por parte del gobierno de
consultar a las comunidades interesadas cada vez que prevean medidas susceptibles de afectarles directamente y
establecer los medios a travs de los cuales puedan establecer libremente en la adopcin de decisiones colectivas y
otros organismos. [ART.6, inc. 1 literales a y b].
El Gobierno Peruano debe necesariamente dictar medidas especiales que salvaguarden el ambiente del territorio de
las comunidades nativas. As mismo, esas medidas especiales no deben ser contrarias a los deseos expresados por
ellas. Las comunidades nativas deben tener el derecho de decidir sus prioridades respeto al proceso del desarrollo, en
la medida en que este afecte a sus vidas, creencias, instituciones y bienestar espiritual y a la tierra que ocupan o
utilizan de algunas maneras.
64
Brehaut, Ivan Per: escenarios conflictivos: lotes petroleros y comunidades nativas enero 2007
Junio 2007
65
Brehaut, Ivan op.cit.
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
VOLUMEN II: DIAGNOSTICO ENERGETICO DE PERU
OSINERGMIN-GART
PG. 328
En las zonas donde se desarrollan las actividades extractivas, habitan poblaciones
histricamente excluidas y discriminadas, que perciben como injusta una situacin
de enriquecimiento de terceros forneos a costa de sus tierras ancestrales. Las
tensiones sociales entre comunidades y empresas no han sido adecuadamente
entendidas y atendidas durante un largo tiempo, lo que ha derivado en la
acumulacin de sentimientos de frustracin y resentimiento que retroalimentan el
conflicto, llevndolo a peligrosas escaladas violentas.67
66
Informacin tomada del Grupo de Trabajo de Impacto de los Hidrocarburos en la Amazonia Formado en
1996.
67
Defensora del Pueblo - INFORME EXTRAORDINARIO: LOS CONFLICTOS SOCIOAMBIENTALES POR
ACTIVIDADES EXTRACTIVAS EN EL PER - 2007
68
Nota NP/JF dirigida a la Misin permanente de Per ante la Oficina de las Naciones Unidas Ginebra Marzo
2008.
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
VOLUMEN II: DIAGNOSTICO ENERGETICO DE PERU
OSINERGMIN-GART
PG. 329
subtotal, la principal contribucin del Sector la aporta el Subsector Transporte con
7969.69Gg (representando un 8.07% del Total y un 36,24% de las emisiones
originadas en la Quema de Combustibles), mientras que las Industrias de la Energa
(4.264,12Gg) aportaron el 4.32% del Total General y el 19.39% de Quema de
Combustibles; el Subsector Residencial y Comercial (3.314,15Gg)3.35% y 15.07%
respectivamente y el Subsector Industria (el Uso de Energa en el Sector Industrial)
un 2.94% y 13.19%, con un total de 2900.37Gg. Esta baja participacin relativa del
Subsector de Industrias de la Energa se explica primordialmente por la importante
participacin de la Generacin Hidroelctrica en el total de produccin de
electricidad del Per.
Desde el punto de vista de los Gases, el CO2 es el principal GEI del Per con
67.853.55Gg (68.67% del Total de Emisiones netas de GEI). En este aspecto, la
mayor participacin le corresponde al Sector Uso del Suelo, Cambio en el Uso del
Suelo y Silvicultura con 37.196,80Gg de CO2 (54.82% de las emisiones netas totales
de dicho gas), seguido del Sector Energtico con 30.656.75Gg (30.61%) y el Sector
Procesos Industriales con 9886,22Gg (14.57%).
El Sector Agrcola es el principal emisor de xido nitroso (N2O) con 41.64Gg, lo que
equivale al 92.74% del total de emisiones de dicho gas. El Sector Energtico tiene
un aporte muy pequeo de 0.86Gg (1.92%), por debajo incluso de los Sectores de
Desechos y de Uso del Suelo, Cambio en el Uso del Suelo y Silvicultura, ambos con
emisiones de 1.2Gg y una participacin de 2.67% cada uno.
En cuanto a las Emisiones per capita CO2, stas fueron de 1,1 toneladas para el ao
2004 (UNDP, 2008), situndose por debajo del promedio mundial.
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
VOLUMEN II: DIAGNOSTICO ENERGETICO DE PERU
OSINERGMIN-GART
PG. 330
elctrica, lo que seguramente incrementar las emisiones de CO2 en este rubro,
tanto en trminos especficos como en valores absolutos.
Los proyectos Hidroelctricos son los ms numerosos (40), y cuentan con un gran
potencial para disminuir las emisiones de GEI. En segundo lugar los proyectos de
transporte reducen alrededor de 10% del total. Los proyectos de Biomasa
representan el 9%, mientras que los proyectos de Cogeneracin tienen una
participacin de 7.8 % y residuos slidos 6.6%.
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
VOLUMEN II: DIAGNOSTICO ENERGETICO DE PERU
OSINERGMIN-GART
PG. 331
Cuadro N 10.6.1. Portafolio Peruano de Proyectos MDL - Proyectos
correspondientes exclusivamente al Sector Energa
Reducciones de
Sectores Emisiones Inversiones N Proyectos
(tCO2e/ao)
Hidroelctricas 8 056 853 2 590 40
Lneas de Transmisin 38 330 37 4
Elico 388 128 416 3
Residuos Slidos 945 687 534 7
Aguas Residuales 78 840 2 1
Transporte 1 435 434 1 006 4
Biomasa 1 290 829 166 12
Cambio de Combustible 301 459 8 3
Cogeneracin 1 123 551 732 4
Eficiencia Energtica 181 146 50.15 3
Energa Geotrmica 448 812 280 2
TOTAL 14 289 069 5 820 83
Fuente: FONAM (Mayo 2008).
69
Se trata del proyecto Ventanilla, ubicado en la provincia de Callao, que pretende transformar dos turbinas a
gas de ciclo abierto a ciclo combinado en una central de generacin de energa termoelctrica.
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
VOLUMEN II: DIAGNOSTICO ENERGETICO DE PERU
OSINERGMIN-GART
PG. 332
11. ANEXOS
Anlisis del Marco Normativo y de las instituciones relacionadas con las actividades energticas
elctricas y de gas natural.
I. Introduccin
Tambin se analizara brevemente, a los organismos o agentes que participan en este escenario
energtico y que tienen una participacin activa.
En relacin con las normas, se presentan algunos comentarios, en la medida que contribuyen en
alguna direccin ya sea promotora de los cambios o por el contrario introduciendo seales confusas
para los diversos agentes.
A.- Descripcin
B.- Anlisis
Esta es la Ley Marco de las actividades elctricas del Per. Los principales cambios que plante esta
Ley respecto a la Ley General de Electricidad, a la cual sustituyo son:
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
VOLUMEN II: DIAGNOSTICO ENERGETICO DE PERU
OSINERGMIN-GART
PG. 333
Establece la tasa de actualizacin anual de 12%, a ser aplicado para los efectos tarifarios.
Establece Garantas y medidas de promocin a la inversin.
Regula la prestacin del servicio pblico de electricidad.
Regula el uso de bienes pblicos y de terceros.
C.- COMENTARIOS
Con el paso de los aos se pudo comprobar que en la actividad de Generacin esta Ley no creo
suficientes incentivos para provocar inversiones importantes en centrales de generacin, a pesar que
el proceso de privatizacin fue exitoso, las mayoria de las empresas generadoras actualmente son
privadas.
En la transmisin, la modalidad de privatizacin que se aplica consiste en un contrato que entrega la
operacin del sistema principal de transmisin a un operador privado, pero sin la responsabilidad de
realizar la expansin, la misma que quedo en las manos del estado. Esto origina que las ampliaciones
se realizan extemporneamente, cuando la demanda ha superado la capacidad de trasporte y
convierte a la transmisin en uno de los cuellos de botella del sistema.
La distribucin por otro lado, logra privatizar con xito bsicamente las empresas concesionarias de
Lima y con poco xito la del sur medio. Las dems concesionarias quedan como estatales. Por tanto,
en esta actividad tampoco fue exitoso el modelo previsto.
La conformacin del COES considerando solamente a Generadores y Transmisores, resulto
inadecuada para promover el desarrollo armonioso de las actividades de generacin, Transmisin y
distribucin.
La exigencia para los distribuidores de tener contratos de por lo menos 24 meses con los
generadores, no se puede cumplir, debido a que no existe ninguna exigencia para los generadores.
La competencia entre generadores y distribuidores consiste a buscar contratar con los clientes libres
que van pasando de Distribuidores a generadores.
Para resolver los inconvenientes mencionados, en el 2006 se promulga la LEY 28832, denominada:
Ley para asegurar el desarrollo eficiente de la Generacin Elctrica.
A.- Descripcin:
B.- Anlisis.
Esta es la Ley Marco de las actividades para el aprovechamiento de los recursos geotrmicos del
suelo y del subsuelo a desarrollarse en el territorio nacional. En ella se establecen criterios bsicos y
generales, como que el estado promueve el racional desarrollo de las actividades geotrmicas con la
finalidad de asegurar el abastecimiento de energa necesario para el crecimiento econmico.
Tambin se declara que la actividad geotrmica es de utilidad pblica y que el estado promueve las
inversiones en exploracin y explotacin geotrmica, si como el uso racional de dichos recursos
privilegiando la conservacin del ambiente.
Por otro lado, el reglamento de esta Ley, aprobado mediante D.S. N072-2006-EM y publicado el 23
de diciembre del 2006. Es decir nueve aos despus de la promulgacin de la Ley.
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
VOLUMEN II: DIAGNOSTICO ENERGETICO DE PERU
OSINERGMIN-GART
PG. 334
C.- Comentarios
Desde la aprobacin del reglamento correspondiente han transcurrido dos anos y en este corto
tiempo no se tienen todava resultados tangibles.
2.3.- Ley N26980 Ley que modifica diversos artculos y definicin Anexa de la Ley de Concesiones
Elctricas.
A.-Descripcin
Esta ley modifica los siguientes artculos de la Ley de Concesiones Elctricas: 26, 47,60 y 74.
El Art.26 se refiere a solicitudes de concesin presentadas sobre una misma concesin con una
cercana de fechas.
El Art.74 indica que las partes interesadas podrn interponer recursos de reconsideracin contra la
resolucin de la Comisin de tarifas elctricas, dentro e los diez das naturales siguientes a la fecha
de su publicacin.
En tanto el reglamento no defina el procedimiento mediante el cual los generadores hagan efectiva la
compensacin a los propietarios del Sistema Principal de Transmisin, estos pagaran la referida
compensacin en proporcin a sus potencia firme, tal como lo establece el Art. 137 del reglamento
de la Ley de Concesiones Elctricas.
A partir de la vigencia de la presente Ley y en tanto no se llevan a cabo las modificaciones al D.S.
009-93-EM, Reglamento de la Ley de Concesiones Elctricas, queda suspendida en un plazo mximo
de 9 meses contando desde su publicacin de la presente Ley, la presentacin de solicitudes de
concesiones temporales y concesiones definitivas de generacin a que se refiere el Titulo III del
Decreto Ley 25844, Ley de Concesiones elctricas.
B) Anlisis
C) Comentario
El mensaje si bien contribuyo a fortalecer la posicin del gas natural, efectivamente desalent las
inversiones en generacin hidrulicas.
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
VOLUMEN II: DIAGNOSTICO ENERGETICO DE PERU
OSINERGMIN-GART
PG. 335
2.4.- Ley N27345 Ley de promocin del uso eficiente de la energa (2000/08/09).
A.- Descripcin
Se declara de inters nacional la promocin del uso eficiente de la energa (UEE) para asegurar el
suministro de energa, proteger al consumidor, fomentar la competitividad de la economa nacional y
reducir el impacto ambiental negativo del uso y consumo de los energticos.
El Ministerio de Energa y Minas es la autoridad competente del estado para la promocin del uso
eficiente de la energa.
Los equipos y artefactos que requieran suministro de energticos incluirn en sus etiquetas, envases,
empaques y publicidad la informacin sobre el consumo energtico en relacin con estndares de
eficiencia energtica, bajo responsabilidad de sus productores y/o importadores.
El productor y/o importador tendr un plazo de 90 (noventa) das calendario para adecuarse a lo
dispuesto en el presente artculo, a partir de la fecha de aprobacin.
B.- Anlisis
El Reglamento de esta ley, aprobado mediante D.S. N053-2007-EM ocurre recin el 23 de octubre
del 2007, despus de mas de 7 aos de la publicacin de la Ley (8 de setiembre del 2000).
Reemplazo de lmparas: Las entidades del sector pblico, reemplazaran las lmparas fluorescentes
existentes por otras ms eficientes.
Los equipos de iluminacin que adquieran las entidades del sector pblico debern contar con la
etiqueta de eficiencia energtica correspondiente.
C.- Comentarios
Esta es una primera aplicacin importante concreta de esta Ley. En caso de ser aplicado
correctamente podra ocasionar un ahorro de energa y una reduccin de gastos interesante para el
estado y sobre todo dar un mensaje de eficiencia en la administracin estatal. Incluso es posible que
contribuya a reducir el riesgo de desabastecimiento energtico nacional.
A.-Descripcin:
Esta ley tiene un propsito especfico, consistente en establecer las garantas para las concesiones
de generacin.
Modifica las garantas para concesiones de generacin, tanto para las solicitudes de concesin
temporal como para las concesiones definitivas. Los porcentajes varias entre 1% como mnimo del
presupuesto del estudio hasta 25 UIT y 1% del presupuesto del proyecto hasta 50UIT,
respectivamente para concesin temporal y concesin definitiva.
B.-Anlisis
Como se indico anteriormente esta Ley tiene un propsito especfico y muy puntual.
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
VOLUMEN II: DIAGNOSTICO ENERGETICO DE PERU
OSINERGMIN-GART
PG. 336
2.5.-Ley N27133: De Promocin del Desarrollo de la Industria de gas natural-Ley 27133 (1999-06-
03).
A.-Descripcin:
Esta Ley tiene por objeto establecer las condiciones especificas para la promocin del desarrollo de
la industria del gas natural, fomentando la competencia y propiciando la diversificacin de las fuentes
energticas que incrementen la confiabilidad en el suministro de energa y la competividad del
aparato productivo del pas.
Art.3.-Se declara de inters nacional y necesidad publica, el fomento y desarrollo de la industria del
gas natural.
Art.5.- Otorgamiento de Concesin para el transporte de gas y/o condensados y/o distribucin de gas
por red de ductos.
El art.6.- establece garantas en los proyectos de Red Principal (mecanismos para garantizar los
ingresos anuales que retribuyan adecuadamente el costo del servicio de los inversionistas).
Art.7.- Determinacin de la garanta por la red principal.
Art.8.- Del Administrador de la garanta e inicio de la recaudacin.
Art.9.- Regulacin tarifaria.
Art.10.- De la reglamentacin
Se prorroga (por 12 meses adicionales) la suspensin de concesiones para centrales hidrulicas.
Esto haba sido establecido mediante la Ley N 26980 (1998/09/27).
B.-Anlisis
Tambin se establecen los valores de la garanta por Red Principal, los mismos que son los
siguientes:
1.00 US$/ kW-mes, 1.50 US$/kW-mes, 2.0 US$/kW-mes y 2.50 US$/kW-mes respectivamente para
las regulaciones tarifarias que entren en vigencia el primer da del mes de noviembre del 2002, de
mayo del 2003, de Noviembre del 2003 y de mayo del 2004.
C.-Comentarios
Por un lado, esta Ley reflejo el inters de introducir al gas natural dentro de la matriz energtica
peruana y esto se logro, incluso con mayor velocidad de la esperada.
Esta Ley y sus reglamentaciones posteriores promovieron las inversiones en centrales trmicas a gas
natural, que resultaron ser una solucin de corto plazo al abastecimiento energtico.
Por otro lado, con la ampliacin del plazo para la suspensin de la NO recepcin de solicitudes de
concesiones temporales y definitivas para centrales hidrulicas, se ratifica el mensaje que se estaba
privilegiando las centrales trmicas a gas natural sobre las hidrulicas.
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
VOLUMEN II: DIAGNOSTICO ENERGETICO DE PERU
OSINERGMIN-GART
PG. 337
2.6.- Ley N28176 Ley de promocin de la Inversin en Plantas de Procesamiento de Gas Natural
(2004-02-23)
A.-Descripcin
Esta ley establece los beneficios aplicables a las plantas de Procesamiento de Gas Natural. Los
beneficios a que se refiere al Art. 74 de la Ley 26221, Ley orgnica de Hidrocarburos (Art.2).
Respecto al rgimen de estabilidad tributaria a que se refiere al Art.63, ser aplicable lo dispuesto
en la D.S. N032-95-EF modificado por D.S. N059-96-EF.
Depreciacin: Los gastos de inversiones que realicen las plantas de procesamiento de gas natural
antes de iniciar sus operaciones comerciales sern acumuladas en una cuenta cuyo monto se
amortizara mediante la amortizacin lineal, deducindose en porciones iguales durante un periodo no
menor de cinco (5) anos.
B.-Anlisis
Comentarios
2.7.-Ley 28832: Para asegurar el desarrollo eficiente de la Generacin Elctrica (LGE) Ley
(2006/07/23)
A.- Descripcin
Establece normas sobre los contratos entre generadores, clientes libres y distribuidores (Capitulo
Segundo-Art. 3), sealando que:
Ningn generador podr contratar con usuarios libres y distribuidores mas potencia y energa firme
que las propias y las que tenga contratadas a terceros.
Las ventas de electricidad de generador a distribuidor, destinadas a servicio pblico, se efectuaran
mediante: contratos sin licitacin, cuyos precios no podrn ser superiores a los precios en barra a que
se refiere el Art.47 de la Ley de Concesiones y contratos resultante de licitaciones.
Las licitaciones convocadas por los distribuidores podrn incluir como parte de la demanda a ser
licitada aquella que corresponde a sus usuarios libres, segn lo establece el reglamento.
Las agrupaciones o consorcios de usuarios libres estn facultados a convocar licitaciones para la
atencin de sus demandas actuales y futuras.
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
VOLUMEN II: DIAGNOSTICO ENERGETICO DE PERU
OSINERGMIN-GART
PG. 338
-Plazo para iniciar el proceso de Licitacin (Art.5).-
Es obligacin del distribuidor iniciar un proceso de licitacin con una anticipacin mnima de tres (3)
aos, a fin de evitar que la demanda de sus usuarios regulados quede sin cobertura de contratos.
El distribuidor podr iniciar el proceso de Licitacin con una anticipacin menor a tres anos por una
cantidad no mayor al diez por ciento de la demanda total de sus usuarios regulados, a fin de cubrir las
desviaciones que se produzcan en sus proyecciones de demanda. En estos casos el OSINERMIN
aprobara los plazos contractuales correspondientes a propuesta del distribuidor.
Corresponde al Osinergmin aprobar las bases y cautelar que durante todo el proceso no se afecte la
libre competencia o haya riesgo de abuso de posicin de dominio de mercado entre empresas
vinculadas.
-Precio Mximo para la adjudicacin de contratos en una Licitacin y casos de nueva convocatoria
(Art.7).-
Para efectos de cada Licitacin OSINERGMIN establecer un precio mximo para la adjudicacin de
los contratos respectivos, el cual deber incentivar inversiones eficientes en generacin. Dicho precio
mximo se mantendr en reserva y en custodia de un notario pblico durante el proceso de
Licitacin.
Los contratos que se celebren como resultado de un proceso de licitacin debern contener los
mismos trminos de las correspondientes propuestas ganadores sujetos a las siguientes condiciones:
Cada distribuidor que participe en una Licitacin suscribir su contrato en forma individual e
independiente los contratos que resulten de dicho proceso.
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
VOLUMEN II: DIAGNOSTICO ENERGETICO DE PERU
OSINERGMIN-GART
PG. 339
usuarios regulados. Dicho cargo ser directamente proporcional al nmero de aos de anticipacin de
la convocatoria segn lo que establece el reglamento. El cargo anterior no podr ser superior al tres
por ciento del precio de energa resultante de la Licitacin.
Pueden participar en el Mercado de Corto Plazo los Generadores, Distribuidores para atender a sus
usuarios libres y los Grandes Usuarios Libres.
La compra y venta de energa en el Mercado de Corto Plazo se efecta en funcin de los costos
marginales de corto plazo nodales.
Los retiros de potencia que se efecten en el Mercado de Corto Plazo que coincidan con la mxima
demanda del periodo mensual estarn sujetos al pago por capacidad.
Los Generadores, Distribuidores y Grandes Usuarios Libres, en caso que fuera necesario, debern
constituir garantas de realizacin inmediata como respaldo de los retiros de capacidad y energa que
efecten del Mercado de Corto Plazo, de tal manera que se garantice el pago oportuno en dicho
mercado.
El COES tiene por finalidad coordinar la operacin de corto, mediano y largo plazo del SEIN al
mnimo costo, preservando la seguridad del sistema, el mejor aprovechamiento de los recursos
energticos as como planificar el desarrollo de la transmisin del SEIN y administrar de corto plazo.
EL COES es una entidad privada sin fines de lucro y con personera de derecho publico. Esta
conformado por todos los agentes del SEIN y sus decisiones son de cumplimiento obligatorio para los
agentes.
Las instalaciones indicadas en C y D son aquellas instalaciones calificadas como tales al amparo de
la LCE y cuya puesta en operacin comercial se ha producido antes de la promulgacin de la
presente ley.
El MEM aprueba el Plan de Transmisin. Este plan tiene un carcter vinculante para las decisiones
de inversin que se adopten durante su vigencia.
El Sistema garantizado de Transmisin esta conformado por las instalaciones del Plan de
Transmisin cuya concesin y construccin sea resultado de un proceso de Licitacin Publica.
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
VOLUMEN II: DIAGNOSTICO ENERGETICO DE PERU
OSINERGMIN-GART
PG. 340
El plazo mximo de concesin ser de treinta aos de operacin comercial, mas el tiempo necesario
para su construccin.
Vencido el plazo de la concesin los activos sern transferidos al estado sin costo alguno, salvo el
valor remante de los refuerzos que se hayan ejecutado durante el plazo de vigencia de la concesin.
-Objetivo de la determinacin de los cargos del Sistema garantizado de Transmisin (Art. 23).-
La determinacin de los Cargos del sistema garantizado de Transmisin tiene como objetivo:
Lograr estabilidad y predictibilidad tanto respecto al pago que deban hacer la generacin y la
demanda como de los ingresos de los concesionarios de Transmisin.
Establecer las obligaciones de pago que corresponden a todos lo usuarios del sistema garantizado de
Transmisin.
Se consideran como instalaciones del Sistema Complementario de Transmisin aquellas que son
parte del Plan de Transmisin y cuya construccin es resultado de la iniciativa propia de uno o de
varios agentes. Adems son parte del SCT todas las instalaciones no incluidas en el Plan de
Transmisin.
En caso de instalaciones que permitan transferir electricidad hacia usuarios libres o permitan a los
generadores entregar su energa producida al SEIN, dichos agentes podrn suscribir contratos para
la prestacin del servicio de transporte y/o distribucin con sus respectivos titulares, cuya
compensacin ser de libre negociacin.
Los precios a nivel de generacin para usuarios regulados se calcularan como promedio ponderado
de los siguientes precios:
a) Contratos sin licitacin. Para cada contrato, los precios sern igual al promedio de los precios en
barra y los precios del contrato sin licitacin.
b) Contratos resultantes de Licitaciones. Por cada contrato, los precios sern iguales a los precios
firmes resultantes, considerado en el Art. 10.
Los precios usados en los literales a y b anteriores no incluirn los cargos de transmisin que son
asumidos por los usuarios.
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
VOLUMEN II: DIAGNOSTICO ENERGETICO DE PERU
OSINERGMIN-GART
PG. 341
Crease el mecanismo de compensacin para Sistemas Aislados destinado a favorecer el acceso y
utilizacin de la energa elctrica a los usuarios regulados atendidos por sistemas asilados. Su
finalidades compensar una parte de del diferencial entre los precios en barra de Sistema Aislado y los
precios en Barra del SEIN.
Los recursos necesarios para el funcionamiento del mecanismo de compensacin para sistemas
asilados se obtendrn hasta el 50% del aporte de los usuarios de electricidad a que se refiere el
inciso h) de la Ley 28749 (Ley general de Electrificacin Rural)
Los distribuidores del Sistema aislado podrn convocar Licitaciones considerando los trminos,
plazos, condiciones y obligaciones sealadas en el capitulo segundo de la presente Ley.
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS
B.- Anlisis
-Esta ley tiene por objeto (tal como lo indica explcitamente en el Art.2) de perfeccionar las reglas
establecidas en la ley de Concesiones Elctricas con la finalidad de:
Asegurar la suficiente generacin eficiente que reduzca la exposicin del sistema elctrico peruano a
la volatilidad de precios y a los riesgos de racionamiento prolongado por falta de energa; asegurando
al consumidor final una tarifa elctrica mas competitiva.
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
VOLUMEN II: DIAGNOSTICO ENERGETICO DE PERU
OSINERGMIN-GART
PG. 342
Adoptar las medidas necesarias para propiciar la efectiva competencia en el mercado de generacin,
Introducir un mecanismo de compensacin entre el SEIN y los sistemas aislados para que los precios
en barra en estos ltimos incorporen los beneficios del gas natural y reduzcan su exposicin a la
volatilidad del mercado de combustibles.
-El 17 de mayo del 2007 se publica el D.S. 027-2007-EM, Reglamento de Transmisin y Modifican
Reglamento de la Ley de Concesiones.
C.- Comentarios
La promulgacin de esta ley creo enormes expectativas, debido a planteaba salidas a diferentes
problemas suscitados en la aplicacin del al Ley de concesiones.
A la fecha, con alguna demora, se estn implementando algunas de las medidas como el
planeamiento de la transmisin, que resultaba muy critico.
A.-Descripcin
Asignacin por el COES de los retiros de energa y potencia del SEIN, sin respaldo contractual a las
empresas de generacin de propiedad estatal (Art.1).
El COES asignara a las empresas generadoras de electricidad de propiedad y/o administradas por el
estado, con carcter definitivo, la totalidad de los retiros de energa y potencia del SEIN, destinados al
servicio publico de electricidad que sin respaldo contractual , vienen efectuando las empresas
distribuidoras de electricidad de propiedad del estado y que provengan de los contratos de suministro
suscritos entre dichas empresas generadoras y distribuidoras que hayan venci durante el ano 2006.
Asignacin por el COES de los retiros de energa y potencia del SEIN, sin respaldo contractual a las
empresas de generacin de propiedad privada (Art.2).
El COES asignara a las empresas generadoras de electricidad de propiedad privada, con carcter
definitivo y en proporcin a su potencia firma, la totalidad de los retiros de energa y potencia del
SEIN, destinados al servicio publico de electricidad que sin respaldo contractual, viene efectuando la
empresa estatal ELECTROSUR S.A. para atender el servicio publico de electricidad, as como todos
los retiros de energa y potencia del SEIN, destinados al servicio publico de electricidad que sin
respaldo contractual vienen efectuando las empresas distribuidoras de electricidad de propiedad
privada.
Para tal efecto las empresas privadas de generacin de electricidad facturaran a las mencionadas
empresas distribuidoras de electricidad los retiros de potencia y energa del SEIN y los
correspondientes cargos por transmisin, a las tarifas en Barra fijadas por el OSINERGMIN vigentes
cada mes.
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
VOLUMEN II: DIAGNOSTICO ENERGETICO DE PERU
OSINERGMIN-GART
PG. 343
Los retiros de potencia y energa sin respaldo contractual a que se refieren los artculos anteriores
son aquellos comprendidos en el periodo que se inicio el 1 de enero 2006 y que vence el 31 de
diciembre 2006.
Anlisis:
Este decreto tenia la finalidad de solucionar el problema de retiro de potencia y energa que
efectuaban varias empresas estatales y privadas de distribucin sin respaldo contractual,
principalmente las empresas del grupo Distriluz y Electrosur.
Comentarios:
Con esta mediada se soluciono el problema descrito. Sin embargo, origino situaciones complicadas
para las generadoras privadas, porque durante la crisis tenan que comprar a un precio muy alto y
vendan a casi el 50% de precio de compra, con las perdidas consecuentes.
2.9.-Ley 28876 Ley que amplia los alcances del rgimen de recuperacin anticipada del impuesto
general a las ventas a las empresas de generacin Hidroelctrica (2006/08/15)
A.-Descripcin
-Art 1.- De acogimiento al rgimen de recuperacin anticipada del impuesto general a las ventas.
Las empresas titulares de concesiones definitivas de generacin de energa elctrica que utilicen
recursos hidrulicos y otros renovables, suscritas al amparo de la Ley de Concesiones Elctricas y
normas modificatorias, podrn acogerse al rgimen de recuperacin anticipada del impuesto general
a las ventas, establecido en el decreto Legislativo N 818 y normas modificatorias.
Aquellas empresas que a la fecha de publicacin de la presente ley tengan suscritos contratos de
concesin definitiva de generacin de energa elctrica que utilicen recurso hidrulicos y otros
renovables con el Ministerio de Energa y Minas, siempre que aun no hayan iniciado operaciones
productivas y que cumplan con los requisitos establecidos en la presente ley, as como en el Decreto
Supremo N818. En este caso , el rgimen de recuperacin anticipada del impuesto general a las
ventas proceder , se haya iniciado o no la ejecucin de obras, respecto a las operaciones de
importacin y/o adquisicin local de bienes intermedios nuevos, bienes de capital nuevos, servicios y
contratos de construccin efectuadas a partir de la fecha de vigencia de la presente ley.
B.-Anlisis:
Con fecha 29 de marzo del 2007 se publica el D.S. 037-2007-EM, Reglamento de la Ley que amplia
los alcances del Rgimen de Recuperacin anticipada del Impuesto General a las ventas a las
empresas de generacin Hidrulica.
C.-Comentarios:
Esta es otra Ley de busca incentivar las inversiones en generacin hidrulica. Por lo visto, sin
resultados tangibles.
2.10.-D. L.N1041: Modifica Diversas Normas del Marco Normativo Elctrico (2006/06/26).
A.-Descripcin
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
VOLUMEN II: DIAGNOSTICO ENERGETICO DE PERU
OSINERGMIN-GART
PG. 344
Art.2.- Modificacin de los art. 38 y 110 y el anexo del D.L. N25844.
Art.3.- Modificacin de los `Art. 15, 20,21 y 22 de la Ley N28749, Ley General de Electrificacin
Rural.
Art. 4.- Despacho del gas Natural para Centrales Termoelctricas conectadas al SEIN.
En periodos de congestin en el suministro de gas natural, declarados por el Ministerio de Energa y
Minas, los generadores podrn redistribuir entre ellos de manera eficiente el gas y/o la capacidad de
transporte disponible contratada.
En las situaciones de congestin en el suministro de gas natural, el COES puede redistribuir el gas o
la capacidad de transporte disponible para los generadores a efectos del despacho eficiente del
SEIN. Los generadores perjudicados por esta reasignacin recibirn una compensacin que cubra
sus costos adicionales incurridos. Los generadores beneficiados debern asumir los costos
adicionales antes mencionados.
Art. 5.-Incentivo a la contratacin del servicio Firme y eficiencia en el uso de gas natural.
Los generadores que contraten servicio firme de transporte de gas natural, con un concesionario
amparado por la Ley N 27133, tienen derecho a una compensacin de garantice la recuperacin del
pago de transporte de gas que eficientemente hara en virtud a dicho contrato.
Art. 6.- Compensacin adicional por seguridad de suministro.
OSINERGMIN regulara el pago de una compensacin adicional para las generadoras elctricas que
operen con gas natural y que tengan equipos o instalaciones que permitan la operacin alternativa de
su central con otro combustible. Dicha compensacin se denominara compensacin por seguridad de
suministro.
B.-Anlisis.-
Promueva la inversin a ciclo combinado de las centrales trmicas que operan a ciclo abierto, para
mejorar la eficiencia del uso de gas natural y de la infraestructura del transporte.
Se establece una compensacin adicional por seguridad del suministro, a las generadoras que
operen con gas natural y cuenten con instalaciones que permitan la operacin con otro combustible.
Se establece un Incentivo a la contratacin del servicio firme y eficiencia en el uso de gas natural.
C.-Comentario:
Con estas modificaciones se pretende incentivar el cambio de ciclo abierto a ciclo cerrado, en la
generacin con gas natural y tambin la inversin en plantas generadoras a gas natural duales. Sin
embargo, despus de ms de dos aos, no se puede afirmar que estas medidas hayan dado
resultados. Las empresas que tienen actualmente plantas generadoras a gas natural, no han
realizados inversiones reales sobre estas alternativas.
2.11.-Ley N28958 (Modifica el literal b) del prrafo 22.2 de la Ley 28832 (2007/01/20).
El literal b) del prrafo 22.2 del Art.22 de la Ley 28832 dice ahora:
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
VOLUMEN II: DIAGNOSTICO ENERGETICO DE PERU
OSINERGMIN-GART
PG. 345
2.12.-D.L. N973 Que establece el rgimen Especial de Recuperacin anticipada del impuesto
General a las ventas (2007/03).
A.- Descripcin
2.1.-Se establece el rgimen especial de recuperacin anticipada del impuesto general a las ventas,
consisistente en la devolucin del IGV que gravo las importaciones y/o adquisiciones locales de
bienes de capital nuevos, bienes intermedios nuevos, servicios y contratos de construccin
,realizados en la etapa reproductiva, a ser empleados por los beneficiarios del rgimen directamente
para la ejecucin de los proyectos previstos en los contratos de inversin respectivos a que se hace
referencia en el Art.4.
2.2.- Tratndose de Adquisiciones comunes, los beneficiarios tendrn derecho a optar por alguna de
las siguientes opciones:
a) Asumir que el 50% de las adquisiciones comunes estn destinadas a operaciones gravadas para
efectos de calcula el monto de la devolucin del IGV.
b) Recuperar el IGV que gravo las adquisiciones comunes va crdito fiscal una vez iniciadas las
operaciones productivas.
3.1.- Podrn acogerse al rgimen, las personas naturales o jurdicas que realicen inversiones en
cualquier sector de la actividad econmica que genere renta de tercera categora.
3.2.- Para acogerse al rgimen, las personas naturales o jurdicas debern cumplir con los siguientes
requisitos:
a) Suscribir un contrato de inversin con el estado a partir de la vigencia del presente decreto
legislativo, para la realizacin de inversiones en cualquier sector de la actividad econmica que
genere renta de tercera categora. Los compromisos de inversin para la ejecucin del proyecto
materia del contrato de inversin, no podrn ser menores a cinco millones de dlares de los Estados
Unidos de Amrica (US$ 5 000 000,00).
b) Contar con un proyecto que requiera de una atapa pre productivo igual o mayor a dos aos,
contado a partir de la fecha del inicio del cronograma de inversiones contenido en el contrato de
inversin.
4.1.-El contrato de inversin a que se refiere el art.2 y el numeral 3.2 del art. 3 ser suscrito con el
sector correspondiente y la agencia de Promocin de la inversin privada-PROINVERSION.
B.- Anlisis
Esta medida tiene una intencin muy clara: incentivar las inversiones nuevas.
C.-Comentario
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
VOLUMEN II: DIAGNOSTICO ENERGETICO DE PERU
OSINERGMIN-GART
PG. 346
-En esta Ley se decreta:
B.- Anlisis.-
Esta Ley es muy puntual y norma respecto a los sobrecostos originados en una situacin de
congestin.
C.- Comentario.-
2.14.-Ley N29179 Ley que establece mecanismo para asegurar el suministro de electricidad para el
Mercado Regulado (2008/01/02).
A.- Descripcin
Para tal fin, el monto faltante para cerrar las transferencias de energa en el COES, debido a los
retiros de potencia y energa sin contrato, valorizado a precios de barra del mercado regulado, se
asignara a los generadores en proporcin a su energa firme eficiente anual del generador, menos
sus ventas de energa por contratos.
-Lo dispuesto en el Art.1 es aplicable solo a los retiros de potencia y energa, correspondientes a los
saldos no cubiertos a travs de contratos bilaterales y/o procesos de licitacin de suministro de
electricidad a que se refiere la ley N28832, hasta dos convocatorias consecutivas adicionales a la
convocatoria original.
-Los distribuidores que efecten retiros de potencia y energa conforme a lo previsto en el Art. 1, sin
haber realizado al menos tres (3) convocatorias a procesos de licitacin, sern penalizados en
proporcin a la diferencia entre el costo marginal y el precio de barra. La penalizacin no podr
superar el cinco por ciento (5%) de su facturacin por el servicio de distribucin, se destinara a los
generadores a que se refiere el segundo prrafo del art.1 y se asignara en la misma proporcin ah
indicada.
B.- Anlisis
Esta ley complementa la Ley N28832 en el tema de retiros de energa y potencia sin respaldo
contractual, por ejemplo norma la penalizacin por hacer retiros de energa y potencia y no haber
convocado a licitacin para compra a largo plazo.
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
VOLUMEN II: DIAGNOSTICO ENERGETICO DE PERU
OSINERGMIN-GART
PG. 347
C.- Comentarios
A.- descripcin
Art. 1.- El objeto de la presente norma es dictar disposiciones necesarias para asegurar, en el corto
plazo, el abastecimiento oportuno de energa elctrica en el Sistema Interconectado Nacional.
Art.2.- Situacin de Restriccin Temporal de generacin:
2.1.- El Ministerio de Energa y Minas (MINEM) declarara las situaciones de restriccin temporal de
generacin para asegurar el abastecimiento oportuno de energa elctrica en el SEIN.
2.2.- En las situaciones a que se refiere el numeral anterior, el MINEM calculara la magnitud de la
capacidad adicional de generacin necesaria para asegurar el abastecimiento oportuno del suministro
de energa elctrica en el SEIN y requerir a las empresas del sector en las que el estado tenga
participacin mayoritaria, para que efecten las contrataciones y adquisiciones de obras, bienes y
servicios, al amparo del Art.3 del presente Decreto de Urgencia.
B.- Anlisis
C.- Comentarios
2.16.- D.L. 1002 Promocin de la inversin para la generacin de electricidad con el uso de energas
renovables (2008/05/2)
A) Descripcin
-Art.1.- El presente decreto legislativo tiene por objeto promover el aprovechamiento de los recursos
energticos renovables (RER) para mejorar la calidad de vida de la poblacin y proteger el medio
ambiente, mediante la promocin de la inversin en la produccin de electricidad.
Art. 2.- Declaratoria de inters nacional y participacin de la energa con RER en la matriz de
generacin de electricidad.
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
VOLUMEN II: DIAGNOSTICO ENERGETICO DE PERU
OSINERGMIN-GART
PG. 348
Declarase de inters nacional y necesidad pblica el desarrollo de nueva generacin elctrica
mediante el uso de RER.
El ministerio de Energa y Minas establecer cada (5) cinco aos un porcentaje objetivo en que debe
participar, en el consumo nacional de electricidad la electricidad generada a partir del RER.
Tal porcentaje objetivo ser hasta 5% en cada ao del primer quinquenio.
Art.3.- Recursos energticos renovables (RER)
Para efectos del presente decreto legislativo, se entiende como RER a los recursos energticos tales
como biomasa, elico, solar, geotrmico y mareomotriz. Tratndose de la energa hidrulica, cuando
la capacidad instalada no sobrepasa de los 20 MW.
Art.4.- La autoridad competente es el Ministerio de Energa y Minas.
Art.5.- Comercializacin de energa y potencia generada con RER.
Se le considera con costo variable de produccin igual a cero.
Venta asegurada de la energa generada con el RER en el Mercado de Corto Plazo a Costo Marginal
mas una prima, en casos que el costo marginal sea menor a la correspondiente tarifa de adjudicacin
por tipo de tecnologa. Se subastara la asignacin de primas a cada proyecto RER.
Art.6.- pago por el uso de redes de distribucin.
Los generadores con RER que tengan caractersticas de cogeneracin o generacin distribuida
conforme lo establezca el reglamento, pagarn por el uso de redes de distribucin conforme lo seala
el inciso b) de la octava disposicin complementaria final de la ley N28832.
Art.7.- Determinacin de las tarifas reguladas de generacin aplicables a las RER.
Art.8.- Despacho y acceso a las redes elctricas de transmisin y distribucin.
Los generadores cuya produccin se basa en RER tendrn prioridad para conectarse, hasta el lmite
que se determine en el Art.2.
Art.9.-Servidumbre
Art.10.- Investigacin sobre energas renovables
Art.11.- Elaboracin del Plan nacional de Energas Renovables.
Art.12.-Promocion de investigacin y Desarrollo de proyectos de generacin elctrica con RER.
B) Anlisis
Este Decreto Legislativo tiene por objeto promover el aprovechamiento de los Recursos Energticos
Renovables (RER) para mejorar la calidad de vida de la poblacin y proteger en medio ambiente,
mediante la promocin de la inversin en la produccin de electricidad (Art.1). Este decreto es de
aplicacin a la actividad de generacin de electricidad con RER que entre en operacin comercial a
partir de la vigencia del presente decreto Legislativo.
Podrn acogerse a los dispuesto en el presente Decreto las nuevas operaciones de empresas que
utilicen RER como energa primaria, previa acreditacin ante el Ministerio de energa y Minas.
El 2 de Octubre del 2008, se publico el D.S. N050-2008-EM, Reglamento de la generacin de
Electricidad con Energas renovables.
En este Reglamento se define las condiciones para realizar las subastas (Proceso de concurso
pblico convocado y conducido por OSINERGMIN con la finalidad de asignar la tarifa de adjudicacin
a cada proyecto de generacin con RER hasta cubrir la energa requerida).
C) Comentarios
Con la publicacin del Reglamento de esta Ley queda todo preparado para la realizacin de las
subastas.
2.17.- D.L. 1058: Promueve la inversin en la Actividad de Generacin Elctrica con recursos hdricos
y con otros recursos renovables (2008/06/26).
A) Descripcin.-
Art.1.- Establece que la actividad de generacin de energa elctrica a base de recursos hdricos o a
base de recursos renovables, tales como el elico, el geotrmico, la biomasa o la mareomotriz
gozaran de rgimen de depreciacin acelerada para efectos de impuesto a la renta.
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
VOLUMEN II: DIAGNOSTICO ENERGETICO DE PERU
OSINERGMIN-GART
PG. 349
-Este rgimen ser aplicable a las centrales que entren en operacin comercial a partir de la vigencia
del presente decreto legislativo.
-La depreciacin acelerada ser aplicable a las maquinarias, equipos y obras civiles que sea
requerido y/o construidos a partir de la vigencia del presente decreto legislativo. La tasa anual de
depreciacin ser no mayor del 20% como tasa global anual.
B) Anlisis
Este Decreto establece un incentivo para promover la inversin en la generacin de electricidad con
el uso de fuentes de energa renovables, incentivando adems la investigacin cientfica e innovacin
tecnolgica, adems de la realizacin de de proyectos que califiquen como mecanismos de
desarrollo limpio y puedan ser materia de compraventa de certificados de reduccin de emisiones-
CRE que puedan ser vendidas a empresas de los pases desarrollados.
C.- Comentarios
El incentivo que crea este Decreto no tiene todava resultados tangibles, debido a que es muy
reciente.
2.18.-Ley 29178 Ley que modifica diversos art. De la ley de concesiones (2008/01/03).
A) Descripcin
B) Anlisis
Las modificaciones consisten en precisiones y modificaciones de plazo.
C.- Comentario
2.19.- Cogeneracin
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
VOLUMEN II: DIAGNOSTICO ENERGETICO DE PERU
OSINERGMIN-GART
PG. 350
REE Segn tension de conexin al sist.electrico
Tecnologia Menor a 1 kV Entre 1 y 33 kV Mayor a 33 Kv C=E/ V
Motores a combustion
interna 0.52 0.54 0.55 0.87
Turbinas a gas de ciclo
combinado 0.52 0.54 0.55 0.77
Turbinas a gas de ciclo
simple 0.53 0.55 0.56 0.60
Turbinas a vapor de
extraccion 0.56 0.58 0.59 0.33
Turbinas de vapor de
contrapresion 0.68 0.72 0.73 0.15
Los valores de REE y C se calculan para las condiciones de operacin en su mxima capacidad de
cogeneracin y una (01) hora de operacin continua.
Art.6.- Precio de gas natural aplicable a los Cogeneradores.-
El precio del Gas Natural aplicable a los generadores para las centrales de Cogeneracion Calificadas
es el mismo precio que corresponde para Generadores Elctricos conforme a la Ley N 27133, Ley
de Promocin del Desarrollo de la Industria del Gas Natural y su reglamento, aprobado por el D.S. N
040-99-EM.
Art.7.- Optimizacin, Operacin y Produccin de energa Elctrica.
Art.8.- Energa y Potencia Firme de Centrales de Cogeneracin Calificada.
Para determinar la Energa Firme a que se refiere el inciso b) del Artculo 103 del reglamento, para
las centrales de cogeneracin calificadas se empleara la energa elctrica que se proyecta entregar al
SEIN en cada ao calendario. El COES adecuara el procedimiento correspondiente.
La potencia Firme a que se refiere el inciso a) del Art. 110 del Reglamento para las centrales de
Cogeneracin Calificadas, se calculara como el promedio de las potencias medidas en borne de las
unidades de generacin elctrica durante el mes de evaluacin.
Para la aplicacin de los prrafos precedentes, el COES deber tener en consideracin los lmites
determinados por la produccin asociada de calor til de la central de cogeneracin calificada.
Art.9.- Egresos y pagos por potencia elctrica
Art.10.- Oferta de Cogeneracin en el clculo de tarifas en barra.
Art.11.- Acceso a los sistemas de transmisin y Distribucion.
Art.12.- Compensacin por conexin a los sistemas transmisin y distribucin.
El peaje de Conexin que le corresponde pagar a un cogenerador se determinara segn lo estipulado
en el art. 137 del reglamento; para este efecto, su autoconsumo de potencia ser considerada como
entrega a un cliente atribuible a dicho cogenerador.
Art.13.- Comercializacin de la potencia y Energa Entregada al Sistema.
Art.14.- Tratamiento de una Central de Cogeneracin calificada sin produccin de calor til asociado.
Art.15.- Fiscalizacin.
B.- Anlisis.-
C.- Comentario.-
Los temas de Rendimiento y relacin entre energa y calor til, seguan revisndose.
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
VOLUMEN II: DIAGNOSTICO ENERGETICO DE PERU
OSINERGMIN-GART
PG. 351
2.19.2.-D.S. No 082-2007-EM (2007-11-24) Modifican Reglamento de Cogeneracin.-
A) Descripcin
Rendimiento
Electrico Efectivo
Tecnologia (REE) C=E/V
Turbina a Vapor a contrapresion 0.70 0.15
Turbina a Vapor de extraccion 0.58 0.30
Turbina de Gas Ciclo Simple 0.55 0.40
Turbina de Gas Ciclo Combinado 0.55 0.50
Motores de Combustion interna 0.55 0.60
Biomasa (*) 0.30 -
(*) Se entendera por Biomasa la fraccion de los productos,sub productos y
residuos agricolas (incluidos sustancias de origen vegetal y de origen animal,
forestal , asi como residuos industriales y municipales).
B) Anlisis.
C) Comentarios
Con esta modificatoria la normativa sobre cogeneracin esta expedita para seguir el procedimiento
correspondiente para la calificacin.
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
VOLUMEN II: DIAGNOSTICO ENERGETICO DE PERU
OSINERGMIN-GART
PG. 352
20.-Ley N 29163: Promocin para el desarrollo de la industria petroqumica. (20 diciembre 2007)
A) Descripcin
B) Anlisis
-Con fecha 23 de octubre del 2007 se aprueba el D.S. 054-2007-EM. Con este Decreto se establece
el procedimiento para la solicitud de autorizacin de instalacin y operacin de una planta
petroqumica.
Tambin se indican las exigencias respecto a la seguridad y medio ambiente, y sobre los precios del
gas natural para la petroqumica.
A.- Descripcin
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
VOLUMEN II: DIAGNOSTICO ENERGETICO DE PERU
OSINERGMIN-GART
PG. 353
conexin al Sistema Principal de Transmisin. Para tal efecto, se descontara la compensacin que les
corresponda recibir por aplicacin del numeral 1.3 del artculo anterior.
Art.3.-Undades de generacin al amparo del Decreto de Urgencia N037-2008.
Las unidades de generacin que se instalen al amparo del D.U. N037-2008, sern considerados
para efecto de distribuir los retiros sin contrato en las condiciones sealadas en el Art.2 del presente
Decreto de Urgencia.
El costo variable de dichas unidades de generacin ser considerado para la determinacin del costo
marginal de corto plazo a que se refiere el Art. 1 del presente D.U.
Art.4 Procedimiento.-
Art.5.- Vigencia y refreno.-
El presente D.U. se mantendr en vigencia desde el 1 de enero 2009 hasta el 31 de diciembre del
2011.
B.-Anlisis
Este D.U. es emitido como consecuencia de problema de los retiros fsico de energa y potencia del
SEIN sin el respaldo contractual entre generadores y distribuidores, teniendo en cuenta adems que
la vigencia de la Ley N 29179 termina el 31 de diciembre del 2008 y se mantiene el problema.
Por otro lado se trata de reducir el riesgo de la contratacin de electricidad ante la posibilidad de
precios marginales exageradamente altos, por lo que se establece un lmite superior en los costos
marginales.
C.-Comentario
Con R.M. N607-2008-MEM/DM del 30 de diciembre del 2008, se establece que el valor limite de los
costos marginales de corto plazo del sistema elctrico Interconectado nacional (SEIN) en 313.50
Nuevos soles.
Con esta se limita a aproximadamente 50% de los precios mximos alcanzados durante los ltimos
meses del 2008.
Como puede observarse en el cuadro siguiente, las instituciones que participan el sector energtico
se pueden agrupar en Instituciones del estado e instituciones fuera del estado:
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
VOLUMEN II: DIAGNOSTICO ENERGETICO DE PERU
OSINERGMIN-GART
PG. 354
ESTADO
Normativa
MEM-DGE Promotora
Concedente
Libre competencia
INDECOPI
Normas Tcnicas Peruanas
EMP COES
CONCESIONARIA
Relaciones entre actores
Generacin Del mercado de generacin
Distribucin Y transmisin
Transmisin
CLIENTES ADINELS
El Ministerio de Energa y Minas, es el organismo central y rector del Sector Energa y Minas, y forma
parte integrante del Poder Ejecutivo.
El Ministerio de Energa y Minas tiene como finalidad formular y evaluar, en armona con la poltica
general y los planes del Gobierno, las polticas de alcance nacional en materia del desarrollo
sostenible de las actividades minero - energticas. As mismo, es la autoridad competente en los
asuntos ambientales referidos a las actividades minero - energticas.
El Ministerio de Energa y Minas tiene como objetivo promover el desarrollo integral de las actividades
minero - energticas, normando, fiscalizando y/o supervisando, segn sea el caso, su cumplimiento;
cautelando el uso racional de los recursos naturales en armona con el medio ambiente.
Realiza sus funciones a travs de tres direcciones generales: Direccin General de Electricidad,
Direccin General de Minera y Direccin General de Hidrocarburos. Adems tambin se ha creado la
Direccin General de Electrificacin Rural.
OSINERGMIN:
Con la Ley N 26734 (31/12/1996) se creo un Organismo Pblico, con el nombre de OSINERG,
encargado de supervisar y fiscalizar el cumplimiento de las disposiciones legales y tcnicas de las
actividades que desarrollan las empresas en los subsectores de electricidad e hidrocarburos, as
como el cumplimiento de las normas legales y tcnicas referidas a la conservacin y proteccin del
medio ambiente.
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
VOLUMEN II: DIAGNOSTICO ENERGETICO DE PERU
OSINERGMIN-GART
PG. 355
Mediante Ley N 27332 (29/07/2000), se promulga la Ley Marco de los Organismos Reguladores de
la Inversin Privada en los Servicios Pblicos, por la cual se asignan a los organismos reguladores
las funciones de supervisin, regulacin, fiscalizacin y sancin, normativa, solucin de controversias
y de solucin de reclamos, asumiendo las funciones de regulacin que hasta esa fecha vena
desarrollando la Ex Comisin de Tarifas de Energa.
El 24 de enero del 2007, conforme los Artculos 1, 2 y 18 de la Ley 28964, se cre el actual
Organismo Supervisor de la Inversin en Energa y Minera (OSINERGMIN), como organismo
regulador, supervisor y fiscalizador de las actividades que desarrollan las personas jurdicas de
derecho pblico interno o privado y las personas naturales, en los subsectores de electricidad,
hidrocarburos y minera, siendo integrante del Sistema Supervisor de la Inversin en Energa
compuesto por el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y Proteccin de la Propiedad
Intelectual y el Organismo Supervisor de la Inversin en Energa. Tiene personera jurdica de
derecho pblico interno y goza de autonoma funcional, tcnica, administrativa, econmica y
financiera. La misin del OSINERGMIN es regular, supervisar y fiscalizar, en el mbito nacional, el
cumplimiento de las disposiciones legales y tcnicas relacionadas con las actividades de los
subsectores de electricidad, hidrocarburos y minera, as como el cumplimiento de las normas legales
y tcnicas referidas a la conservacin y proteccin del medio ambiente en el desarrollo de dichas
actividades.
La defensora del Pueblo es un rgano constitucional autnomo creado por la constitucin de 1933.
Su misin es proteger los derechos constitucionales y fundamentales de la persona y de la
comunidad, supervisar el cumplimiento de los deberes de la administracin pblica y la prestacin de
los servicios pbicos a la ciudadana.
Indecopi:
Pro inversin.-
ADINELSA.-
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
VOLUMEN II: DIAGNOSTICO ENERGETICO DE PERU
OSINERGMIN-GART
PG. 356
COES.-
El COES es una entidad privada, sin fines de lucro y con personera de Derecho Pblico. Est
conformado por todos los Agentes del SEIN (Generadores, Transmisores, Distribuidores y Usuarios
Libres) y sus decisiones son de cumplimiento obligatorio por los Agentes. Tiene por finalidad
coordinar la operacin de corto, mediano y largo plazo del SEIN al mnimo costo, preservando la
seguridad del sistema, el mejor aprovechamiento de los recursos energticos, as como planificar el
desarrollo de la transmisin del SEIN y administrar el Mercado de Corto Plazo.
El COES rene los esfuerzos de las principales empresas de generacin, transmisin y distribucin
de electricidad, as como de los grandes usuarios libres, contribuyendo a travs de su labor al
desarrollo y bienestar del pas.
Mediante el desarrollo de sus funciones, el COES vela por la seguridad del abastecimiento de energa
elctrica a ms del 70% de la poblacin del pas, ubicada en 21 de los 24 departamentos del Per,
permitiendo que la poblacin goce del servicio elctrico en condiciones de calidad y adems
posibilitando condiciones de suministro adecuadas para el desarrollo de la industria y otras
actividades econmicas. Es tambin responsable de preservar el mejor aprovechamiento de los
recursos destinados a la generacin de energa elctrica, programando de manera ptima su
utilizacin.
Concesionarias:
Las empresas concesionarias de las diferentes actividades (Generacin, Transmisin y Distribucin)
pueden ser estatales o privadas. Las empresas estatales dependen formalmente del Fondo Nacional
de Financiacin de la actividad Empresarial del estado (FONAFE).
Las empresas privadas generalmente forman parte de grupos transnacionales con inversiones en
muchos pases del mundo, por lo que en cuanto a las inversiones nuevas- compiten con proyectos
de inversin en otros lugares y del cual resultan elegidos los de ms alta rentabilidad y confianza.
Comentario Final
Existe un clima de estabilidad econmica e institucional, que permite que exista todava inters de
inversin de parte de los capitales extranjeros; sin embargo, se requiere una actitud ms agresiva del
estado en la promocin y desarrollo de las actividades energticas.
En los aspectos normativos, las situaciones de crisis han llevado a dictar medidas que, si bien
solucionan los problemas inmediatos, desordenan el panorama de largo plazo.
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
VOLUMEN II: DIAGNOSTICO ENERGETICO DE PERU
OSINERGMIN-GART
PG. 357
Anexo II: Sntesis de las entrevistas realizadas y relato de los resultados
Participantes:
Temas Tratados:
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
VOLUMEN II: DIAGNOSTICO ENERGETICO DE PERU
OSINERGMIN-GART
PG. 358
Respecto para los planes del corto plazo, se ha realizado un concurso para dotar de 300 MW al
sistema de unidades trmicas a Diesel, de los cuales slo una parte se ha otorgado. El costo de
dichas unidades es sumamente elevado.
Sobre los Gaseoductos regionales se tiene lo siguiente:
Gaseoducto de Ica ingresa en operacin el 2011, con una demanda de 200 MMPCD que incluye la
Petroqumica.
Gaseoducto del Sur (KUNYUR) ingresara en 5 aos.
En fechas recientes, debido a la crisis internacional las empresas concesionarias estn manifestando
que tienen problemas de financiamiento en la construccin de las principales Lneas de Transmisin
que ya han sido otorgadas, lo cual retrasara su inicio de operaciones.
Asimismo, an cuando el margen de reserva es reducida, la empresa Duke Energy ha retirado
ltimamente 150 MW de equipos a Diesel.
Participantes:
Temas Tratados:
Se detallo la evolucin del sector desde la reforma implantada por la Ley de Concesiones Elctricas
en 1992.
En el caso de la transmisin, no se presentaron estmulos para la expansin del sistema, por lo que
se recurri a contratos BOOT y es as como se ha expandido es sistema hasta ahora. ltimamente se
han dado a concesin 04 lneas, dos ellas en 500 kV.
Dentro de las obras hidroelctricas puestas en operacin durante los ltimos aos se tienen las
siguientes:
2 CH de capital privado: Yanango y Chimay.
2 CH de capital pblico: Yuncan y San Gaban.
En el tema de los incentivos al Gas de Camisea, se tiene un contrato Take or Pay a efecto de hacer
viable el proyecto. Dicho contrato inicialmente de propiedad de Electroper es transferido a
ETEVENSA, la cual se compromete a vender a Electroper la energa generada a un precio de 23.9
US$/MWh. Dicho contrato vence el siguiente ao.
En el sur de Lima en la zona de Chilca, cercana al City Gate se han instalado hasta la fecha un total
de 03 unidades de generacin a GN de 180 MW cada uno aprox. y se tienen 03 nuevas unidades de
180 MW cada una que estn en proyectos o en instalacin. Adicionalmente se tiene una unidad de
180 MW a instalarse en Lima, en la Central Trmica de Santa Rosa de EDEGEL. Asimismo se tiene a
la fecha la nica central de CC que utiliza el GN de Camisea, la central de Ventanilla con una
potencia instalada del orden de los 500 MW.
En el 2004 se presenta una crisis debido a la sequa. En este punto los generadores no quieren
renovar sus contratos con las distribuidoras, por lo que las distribuidoras tienen que hacer retiros sin
contratos. En este panorama y para que las distribuidoras no pierdan la concesin, se emite una
normativa especfica para los retiros sin contratos, prorratendose dichos retiros entre los
generadores.
A raz de la crisis del 2004, en el 2006 se hizo una modificacin sustancial del marco normativo
mediante la dacin de la Ley para Asegurar el Desarrollo Eficiente de Generacin, donde se pasa a
un esquema de subasta de energa. Actualmente alrededor del 60% de la energa pasa por el
esquema de subastas y el 40% restante esta sujeto a la aplicacin de las Tarifas en Barra calculada
por el OSINERGMIN en forma anual.
Se emite el Decreto Ley 1041 donde se otorgan incentivos a las unidades de CC.
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
VOLUMEN II: DIAGNOSTICO ENERGETICO DE PERU
OSINERGMIN-GART
PG. 359
Actualmente, se tiene un total del orden de los 1200 MW de unidades a GN instaladas, de los cuales
solo operan 1000 MW debido a las restricciones de transporte de GN.
Se saco a concurso pblico la instalacin de 300 MW de unidades trmica: 100 MW en el norte, 125
MW en el centro y 75 MW en el sur. De los cuales slo se presentaron ofertas para los 75 MW del
sur.
El costo del alquiler de dichos 300 MW asciende al orden de los 200 millones US$ sin contar el costo
del combustible. El beneficio de dicha medida se estima en 1000 millones US$.
Como parte de la prospectiva de oferta en generacin hdrica, la DGE estima la puesta en marcha
del Proyecto de Integracin Energtica con Brasil de incluyen entre 6000 y 8000 MW de centrales
hdricas en el sur del Per que entraran en operacin en 8 a 10 aos.
Otro aspecto que considera la DGE de importancia es el tema de las Energas Renovables, para tal
efecto se ha emitido el Decreto Ley 1002 de Promocin del uso de las Energa Renovables y su
reglamento.
Participantes:
Temas Tratados:
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
VOLUMEN II: DIAGNOSTICO ENERGETICO DE PERU
OSINERGMIN-GART
PG. 360
AII.4 Reunin con los representantes de PETROBRAS
Participantes:
Temas Tratados:
PETROBRAS estima que las reservas totales de los lotes 57 y 58 ascenderan en el mejor de los
casos a 15 TCF, pero por el momento las cifras que se manejan es de entre 2 y 3 TCF en el lote 57,
los cuales esta por confirmarse.
De disponer de los 15 TCF, en un escenario optimista, estara disponible para su comercializacin en
el 2014 o 2015. Dicho GN tendra como destino la exportacin mediante dos trenes y una pequea
parte para consumo interno.
Dentro de su cronograma de inversiones en exploracin se tiene: en el 2009 se prev la perforacin
de dos pozos en el lote 58 con un inversin del orden de los 70 a 100 millones US$; asimismo se
desarrollar Ssmica en el lote 57. Para el 2010 tienen previsto la perforacin de un pozo en el lote
57.
PETROBRAS visualiza los yacimientos de GN de la Selva Sur del Per como la cuenca de GN del
Pacfico Sur, por lo tanto sera posible convertirse en un Hub para el suministro de Asia.
PETROBRAS estima que el GN que es venteado en la zona de Talara ascendera al orden de 60
MMPCD, por lo cual de desarrollarse proyectos que utilicen dicho GN, estos se veran beneficiados
con los Bonos de Carbono.
PETROBRAS no considera su incorporacin en nuevos negocios fuera de su core bussiness, los
hidrocarburos.
PETROBRAS considera que las reservas de GN (3 TCF) ubicada en el reserva natural de El
Candamo debera ser explotada por PETROPERU en alianza con una empresa extranjera, en la
medida que como empresa estatal resguardara y garantizara la proteccin el medio ambiente.
En opinin de PETROBRAS el estado peruano debe subvencionar la expansin de las redes de GN,
de tal manera de reducir la pobreza en la zona sur del Per, para lo cual se debera mantener la
GRP.
Consideran que la banda de precios de equilibrio del crudo es de 50 a 70 US$ el barril para garantizar
la inversin en exploracin en el sector.
PETROBRAS comenta que an con la cada de los precios del crudo, ha incrementado su
produccin, pero no detallo nmeros al respecto.
PETROBRAS esta desarrollando estudios a nivel corporativo para determinar el impacto de la crisis
econmica mundial en el sector hidrocarburos, sobre cuya base tomar decisiones para sus nuevos
proyectos de inversin. Asimismo, estn a la espera de las medidas a tomar por el nuevo gobierno de
EEUU sobre el tema.
PETROBRAS considera que el Per dispone de suficientes reservas de GN para satisfacer el
mercado interno, pero que el precio debe ser el adecuado que permita el desarrollo de la industria.
Participantes:
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
VOLUMEN II: DIAGNOSTICO ENERGETICO DE PERU
OSINERGMIN-GART
PG. 361
Ing. Jorge Jauregui - Consorcio Fundacin Bariloche-CENERGIA
Ing. Antonio Crdova - Consorcio Fundacin Bariloche-CENERGIA
Temas Tratados:
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
VOLUMEN II: DIAGNOSTICO ENERGETICO DE PERU
OSINERGMIN-GART
PG. 362
KALLPA manifiesta que la normativa respecto a la contratacin del transporte firme que indica que si
no se tiene el 100% de su consumo bajo dicha modalidad, el pago de potencia sera nulo, pero dicho
porcentaje resultara complicado de conseguir, en la medida que en los Open Season convocado por
TGP se realizan prorratas, por lo que no siempre se va obtener el 100% del suministro de GN
solicitado, sino cantidades cercanas al 100%. Por lo anterior, los generadores se veran perjudicados
debido a que no recibiran pago por potencia.
Respecto al tema de incentivos para la generacin hdrica, KALLPA manifiesta que no resulta
razonable que ahora el ejecutivo convoque a un concurso de licitacin de largo plazo donde slo
participen las centrales hidroelctrica y que se manifiesta que seran slo un listado de proyectos
presentado por el ejecutivo los que resultaran beneficiados, ello en la medida que generara una
especia de discriminacin hacia los nuevos proyectos hidroelctricos que estn interesados en
participar y por otro lado, relegara las centrales trmicas a una segunda licitacin que no se sabe
cuando ocurrir. KALLPA opina que las licitaciones deben ser para todos los proyectos, actuales o
nuevos que estn interesados en participar, asimismo, hdricas y trmicas.
Un aspecto de importancia que se trato en la reunin esta referido a que el Estado esta promoviendo
que las unidades de CA se pasen a CC, pero es sabido que una unidad de CC slo es rentable si
opera de base y con un factor de utilizacin alto, en dicho caso, una vez que las actuales unidades
trmicas se pasen a CC, estas no podrn se utilizadas para despachar en punta, lo cual generara
nuevamente un problema en la poca de estiaje, pues se volveran a utilizar las unidades Diesel
antiguas con altos costos y con altas tasas de inoperatividad, lo cual generara un clima de
incertidumbre en el suministro.
Sobre los incentivos para el paso de las centrales de CA a CC, KALLPA considera que las empresas
ya tienen sus propios incentivos para migrar a esa tecnologa, ello lo demuestra el hecho que
ENERSUR y el mismo KALLPA estara licitando la compra de sus equipos en enero y febrero
respectivamente, pero que dicho paso representa un reto logstico comparable a la construccin de
unidades hdricas.
KALLPA manifiesta su aceptacin sobre las ltimas medidas dictadas por el ejecutivo sobre los topes
en los costos del mercado spot, pero espera que una vez concluido el corto plazo se retorne al
esquema marginalista, pues segn su opinin este esquema funciona.
AII.6 Reunin con los representantes de la Transmisora Red de Energa del Per - REP
Participantes:
Temas Tratados:
Dentro de las responsabilidades iniciales de REP como producto de los contratos de concesin no se
inclua las ampliaciones o refuerzos al sistema de transmisin. Para subsanar ello, se hicieron
modificaciones al contrato a fin de incluir dichas ampliaciones.
Cada 2 aos REP evala y presenta un plan de refuerzos. El ltimo presentado fue en Setiembre del
2008 que considera un plan para un periodo de 10 aos.
Actualmente, la responsabilidad de elaborar el Plan de Transmisin recae en el COES.
Como parte de las ampliaciones principales ejecutadas recientemente o por ejecutarse se tienen las
siguientes:
Ampliacin I: SE Chilca, la cual ya entro en operacin
Ampliacin II: Segunda Terna Zapallal Chimbote, que entro en operacin en marzo del 2008
Ampliacin III: Trafos de Ica, Marcota y Juliaca. Capacitares en Lima de 40 MVAr en SE Chavarria y
40 MVAr en SE Santa Rosa
REP considera que la planificacin en transmisin se esta retrasando en el tiempo hasta el punto de
ejecutarse cuando es totalmente indispensable, es decir cuando ya se presentan problemas de
congestin en la infraestructura elctrica.
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
VOLUMEN II: DIAGNOSTICO ENERGETICO DE PERU
OSINERGMIN-GART
PG. 363
En el ltimo plan de refuerzo presentado por REP se verifica la ampliacin de las subestaciones:
Piura, Cusco, Azangaro y Tingo Maria, las cuales entraran en operacin en 20 meses (fines del
2010).
En el caso de la SE Ica, se ha optado por una solucin temporal, la cual consiste en operar dos
transformadores con un solo interruptor. La solucin definitiva estara lista para febrero del 2009.
El aspecto fundamental en la Planificacin de la Transmisin es que una vez que se dan las seales
se debe tomar las decisiones con celeridad, de lo contrario se presentar congestin en las redes.
Otro aspecto crucial es monitorear permanentemente la demanda real del sistema en forma
desagregada, pues cada rea tiene sus propios requerimientos de infraestructura.
Debido a la crisis internacional, algunos grandes proyectos se han postergado, tal es el caso de la
ampliacin de Aceros Arequipa, lo cual da cierta holgura a las redes.
Respecto al corto plazo, se observa que el Sur va presentar problemas de congestin debido a que la
lnea de 500 kV Mantaro-Caraveli-Montalvo entrara en operacin todava en dos aos. Pero dicha
congestin se vera amortiguada debido a la entrada en operacin de los 75 MW de unidades Diesel
licitados por el Estado.
En el caso de la zona Norte, con la segunda terna de Zapallal-Chimbote, no se tendran escenarios
complicados en el corto plazo. Asimismo, para garantizar el suministro en el mediano plazo, se debe
poner en operacin en mayo del 2010 el anillo conformado por las Lneas Vizcarra-Conococha-
Huallanca Nueva-Cajamarca Norte-Cerro Corono-Carhuaquero en 220kV.
A fin de controlar los niveles de congestin, REP ha estado aplicando esquemas de operacin
temporal en las redes congestionadas.
Finalmente, REP manifiesta que debido a la instalacin de unidades de generacin cercanas a Lima,
los niveles de la corriente de corto circuito se han elevado significativamente, lo cual va implicar
ciertos problemas a las distribuidoras que operan en Lima, pues tendrn que renovar sus equipos
debido al cambio de las caractersticas de operacin y no por su antigedad.
AII.7 Reunin con los representantes del Comit de Operacin Econmica del Sistema - COES
Participantes:
Temas Tratados:
El COES considera que en el despacho ptimo las Hidroelctricas deberan tener una fuerte
presencia en la base debido a las caractersticas propias de las centrales.
El COES comenta que el OSINERGMIN ha presentado una seal errada de precios a lo largo de los
ltimos aos.
Las licitaciones de suministro a las distribuidoras de corto plazo (5 aos), representan el primer paso
hacia la aplicacin del nuevo esquema de Licitaciones, lo cual es favorable para el mercado.
La segunda etapa deberan ser las Licitaciones a Largo Plazo, pero debido a lo manifestado por el
Ejecutivo respecto a la Licitacin de 500 MW de centrales hidroelctricas encargada a
PROINVERSION, las Licitaciones de Largo Plazo quedaran relegadas, an cuando no se ha
implementado en ninguna oportunidad dicho esquema.
Los proyectos considerados en la Licitacin de PROINVERSION son de pequea escala y el SEIN
requiere proyectos de mediana y gran escala, por lo cual dicha licitacin no va resolver el problema
de dficit de oferta.
Ante la posibilidad de que ELECTROPERU invierta en el sector, el COES manifiesta que la inversin
estatal es visto como sigue:
Es considerado como competencia desleal
La inversin es mucho mayor que si lo hiciera un privado
La rentabilidad del proyecto es menor que para el privado
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
VOLUMEN II: DIAGNOSTICO ENERGETICO DE PERU
OSINERGMIN-GART
PG. 364
No se haran efectivos dichas inversiones debido a que no le seran permitidos.
El COES considera que el actual cargo por potencia es bajo y que ello no incentiva el ingreso de
unidades ms caras, como el Ciclo Combinado y las Hidro.
Respecto de las energas renovables, no se considera apropiado el uso de energa Elica por las
siguientes razones:
El costo de inversin es muy alto (duplica incluso las hidros).
El factor de utilizacin es bajo (del orden del 30%).
Genera distorsiones en el despacho por la entrada fluctuante de energa.
Se tendra que pagar por reserva, an cuando al momento de solicitarles operar, no puedan generar
por la variabilidad de los vientos.
Los incentivos (primas) que se dan a esta tecnologa deberan ser utilizados para promocionar las
Hidro.
Respecto a la congestin en transmisin, a finales del 2010 se culminara el refuerzo de la lnea
Mantaro-Socabaya, con un incremento de capacidad de 300 a 500 MW.
El proyecto de Mantaro-Caraveli-Montalvo en 500 kV estara listo en el mejor de los casos en el 2011.
En el norte con la segunda terna Zapallal-Chimbote, se habra superado la congestin. Tambin con
el nuevo anillo de la sierra norte que estara operativo en el 2011, ya no se presentara problemas de
congestin en el corto y mediano plazo.
Respecto al proyecto de ELECTROPER de instalar unidades en la zona cercana a Camisea, estas
seran turbinas Aeroderivativas de ciclo abierto que tienen una eficiencia del orden del 48%. Dicho
proyecto genera complicaciones para el traslado de los equipos hasta la zona y la evacuacin de la
energa generada, pues se tendra que instalar una lnea de transmisin de 220 kV que atraviese la
selva, lo cual presenta grandes dificultades. Por lo anterior se abra abandonado dicho proyecto.
Participantes:
Temas Tratados:
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
VOLUMEN II: DIAGNOSTICO ENERGETICO DE PERU
OSINERGMIN-GART
PG. 365
A la fecha no hay entidades encargadas de hacer un seguimiento y dar impulso a la Eficiencia
Energtica, lo cual debera retomarse.
El MINAM ve con preocupacin la vulnerabilidad hidrolgica como consecuencia del cambio climtico,
lo cual podra afectar la generacin de las actuales y futuras centrales hidroelctricas.
Participantes:
Temas Tratados:
EDEGEL considera que la situacin actual del sector elctrico esta en desorden, debido a los
mltiples dispositivos aprobados que en muchos casos dan seales contradictorias a los agentes
privados.
Existe un gran riesgo que las medidas transitorias se vuelvan permanentes por intereses polticos.
EDEGEL considera que los Contratos de Largo Plazo es un mecanismo adecuado para asegurar la
expansin de la oferta.
La licitacin de 500 MW de hidroelctricas encargada a PROINVERSION genera seales
contradictorias y relega a las Licitaciones a Largo Plazo a un segundo plano, no garantizndose con
ello la expansin de la oferta de generacin.
Segn EDEGEL, todo se reduce a una seal de precios, por ms que se tenga un buen marco
regulatorio.
EDEGEL observa una falta de gestin del ejecutivo sobre el tema de GN.
Existe restriccin de informacin en cuanto a la demanda real de GN, pues las generadoras no
saban que tan lleno estaba el ducto de transporte de GN hasta el mismo da que se les comunico
que se tena congestionado el ducto.
No se tiene informacin confiable sobre la expansin del ducto de transporte de GN, con lo cual no es
seguro que se cumpla con la entrega de GN segn lo establecido en la Dcimo Primera Open Season
convocada por TGP.
Existe del riesgo que si Per LNG acepta que se use su ducto para el mercado interno, TGP no
desarrolle labores de expansin de su ducto, con lo cual se podra llegar a nuevos escenarios de
congestin de transporte de GN.
Para la inversin en hidroelctricas, se presentan problemas exgenos tales como dificultad en la
obtencin de permisos, uso del agua y conflictos sociales, que desincentivan a los agentes a invertir
en dicha tecnologa.
No existen normas especficas de despacho de GN ni de coordinacin entre el despacho de GN y
electricidad. En este sentido, las coordinaciones sobre el mantenimiento es desarrollado en forma
verbal, sin ningn procedimiento conjunto entre GN y electricidad.
Dentro de los planes de expansin de EDEGEL se tiene la instalacin de una central de CA de 180
MW que entrara en operacin a finales del 2009. Asimismo, se tiene un proyecto de una central
hidroelctrica en la selva de 160 MW que entrara en operacin en el mejor de los casos en el 2012.
Como seales adecuadas, EDEGEL considera las siguientes:
Precios competitivos, tanto en energa como en potencia, a fin de incentivas tecnologas mas caras
(CC e hidroelctricas)
Plazos adecuados
Respecto a la Licitacin de 500 MW encargada a PROINVERSION, EDEGEL manifiesta que de los
cerca de 15 proyectos nombrados por el Ejecutivo, slo 3 o 4 tendran estudios definitivos, siendo
todos de pequea escala, por lo cual dicho mecanismo no solucionara el problema de la oferta de
generacin.
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
VOLUMEN II: DIAGNOSTICO ENERGETICO DE PERU
OSINERGMIN-GART
PG. 366
EDEGEL considera que el mecanismo adecuado son las Licitaciones de Largo Plazo donde
participen todas las tecnologas y no slo las hdricas, pues ello generara distorsiones al mercado.
En el caso de las centrales elicas, sus caractersticas son complicadas.
Debido a las caractersticas propias de las centrales hidroelctricas en el Per (grandes saltos, poca
agua y baja capacidad de represamiento), se requieren proyectos de mediana y gran escala, los
cuales podran tener problemas de financiamiento.
Debido a que EDEGEL pertenece al grupo ENDESA, los proyectos en el Per tienen que competir
con los proyectos en los otros pases donde el grupo opera, por lo que se requiere seguridad del
mercado y solidez del proyecto para poder invertir en el Per.
En el caso de la generacin dual, los requerimientos de combustibles seran de 12 MBD para la
central de Ventanilla en CA y 11 MBD para la CT Santa Rosa. En este caso, al no disponer de
almacenamiento, la logstica del transporte es complicada.
EDEGEL manifiesta que REPSOL no quiere suministrarle el Diesel que requiere para la operacin de
sus unidades cuando tiene restricciones de suministro de GN argumentando que pierde por la
aplicacin del Fondo de Estabilizacin de Combustibles.
El planteamiento de EDEGEL para que los agentes inviertan es el siguiente:
Incrementar la remuneracin por potencia
Sincerar los precios de la energa
Convocar de una vez a las Licitaciones de Largo Plazo para los CC y las otras tecnologas
EDEGEL considera que el precio del GN no es el nico incentivo para migrar al CC, pues si se sube
el precio del GN, los generadores optaran por hacer un pass through a los clientes finales y no se
vern afectados.
Se requiere que las centrales hidroelctricas tengan una mayor capacidad de empuntamiento
mediante la inversin en embalses de regulacin.
Participantes:
Temas Tratados:
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
VOLUMEN II: DIAGNOSTICO ENERGETICO DE PERU
OSINERGMIN-GART
PG. 367
Riesgo Social, tal como sucedi con la Central de Yuncan. En este caso, al no ser atendidas las
demandas de los pobladores por parte del Estado, dichas comunidades obligan a la empresa privada
a asumir un rol que le corresponde al Estado
El Decreto de Urgencia que define el Marginal Idealizado le quita rentabilidad a las centrales
hidroelctricas.
Existe un alto riesgo al definir el tope del precio del marginal, pues en un futuro se puede usar el
mismo mecanismo con fines polticos.
ENERSUR observa una cierta inestabilidad jurdica que se sustenta en lo siguiente:
La nueva Ley para Asegurar el Desarrollo Eficiente del Sector Elctrico prev el mecanismo de
Licitaciones, para lo cual ya se ha ejecutado la primera etapa que comprende las Licitaciones de
Corto Plazo, lo cual resulta adecuado.
Se esperaba que como siguiente paso, se efecten las Licitaciones de Largo Plazo, pero en su lugar
se va ha convocar a travs de PROINVERSION a una licitacin de 500 MW de hidroelctricas, lo cual
se interpreta como una seal contradictoria.
ENERSUR manifiesta que las centrales hidroelctricas que tienen mas de 30 aos, continan
cobrando el pago de potencia, an cuando se supone que ya recuperaron su inversin, se debera
evaluar dicho aspecto.
Como una alternativa, ENERSUR plantea el desarrollo de proyectos en alianza con el Estado, pero
dicha alianza se limitara a que el Estado vea los temas sociales y garantizar la estabilidad jurdica,
ms no en el financiamiento, construccin y operacin del proyecto.
ENERSUR esta de acuerdo con la generacin dual, pero se debe reconocer los gastos de
implementacin, que en el caso de sus unidades de Chilca, estos gastos ascienden a unos 24
millones US$. Actualmente el OSINERGMIN slo quiere reconocer el 30% de dicha inversin
En caso que el gaseoducto del sur llegue a Ilo, lugar donde tienen una planta a vapor, ENERSUR
instalara una central de CC, pero no modificara la actual central a vapor para su uso con GN.
Participantes:
Temas Tratados:
El Per tiene un alto potencial en recursos hdricos y elicos. En el caso del recurso elico, es ms
fcil de desarrollarlo que el hidroelctrico.
Actualmente ELECTROPERU dispone de un total de 19 reservorios de regulacin que suman en
conjunto una capacidad de almacenamiento de 200 millones de m3. Asimismo ELECTROPERU tiene
proyectos para llegar hasta una capacidad de almacenamiento del orden de los 400 millones m3 y as
incrementar su nivel de generacin del Complejo Hidroelctrico Mantaro.
ELECTROPERU a la fecha tiene tres proyectos de centrales hidroelctricas de 800 MW cada una en
la regin Amazonas, las cuales requeriran reservorios del orden de los 130 millones de m3.
Para dichos proyectos, ELECTROPERU tiene planeado la asociacin con una empresa privada, de
tal manera de agilizar la construccin de las centrales, que estima entren en operacin en el 2015 o
2016. De no trabajarse bajo este esquema, las centrales se demoraran mucho ms en su
construccin, entrando en operacin todava en el 2021, ello debido a las trabas burocrticas.
ELECTROPERU considera que una central trmica de CC debe necesariamente operar en base, en
caso contrario no es rentable para su operador.
Ante la posibilidad de remuneraciones diferenciadas de potencia por tipo tecnolgico,
ELECTROPERU manifiesta que dicho esquema ya fue utilizando aos atrs en el mercado local,
previo a la liberalizacin del mercado.
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
VOLUMEN II: DIAGNOSTICO ENERGETICO DE PERU
OSINERGMIN-GART
PG. 368
Al ser el sector energtico crucial para el desarrollo del pas, ELECTROPERU manifiesta que el
Estado debe intervenir como moderador slo en situaciones de crisis, de tal manera de garantizar el
suministro continuo de energa.
Respecto de la Licitacin de 500 MW para proyectos hidroelctricos, ELECTROPERU manifiesta que
dicha medida representa un incentivo a las hidroelctricas.
ELECTROPERU no tiene a la fecha ningn proyecto de central trmica, debido a que no se dispone
de GN, puesto que todo el GN disponible ya se encuentra comprometido. En caso de existir nuevas
reservas, evaluaran el tema.
Participantes:
Temas Tratados:
Al ser el grupo Duke Energy propietario de cerca del 70% de la empresa TERMOSELVA, se nos
manifest que dicha empresa tiene planeado implementar una tercera unidad de 80MW para pasar a
CC. Actualmente estn en los estudios iniciales y an no se dispone de fecha definida para su
ingreso en operacin.
EGENOR manifiesta que la Licitacin a convocarse por PROINVERSION para generacin hdrica de
500 MW resulta preocupante, debido a que se formara dos mercados, las Hidros Nuevas y las Hidros
Viejas.
En el caso de las nuevas unidades, estas tendran altas rentabilidades, mientras que las unidades
antiguas tendran problemas para conseguir contratos.
EGENOR manifiesta que en los ltimos 07 aos no han habido seales de precios adecuados para la
inversin en unidades de generacin.
El actual precio de potencia que resulta de una unidad turbo gas de 170 MW aprox. que opera con
Diesel con un costo de inversin del orden de los 50 millones US$ resulta un 40% menor que el
precio real de mercado, lo cual es una seal que no incentiva la inversin en nuevas unidades.
El precio del GN es bajo, lo cual es una seal econmica que no incentiva otras tecnologas.
El modelo definido de Subastas de Largo Plazo representa un avance significativo que incentivara el
ingreso de nuevas unidades, pero la Licitacin de 500 MW de de centrales hidroelctricas encargada
a PROINVERSION relegara dicho modelo a un segundo plano.
EGENOR manifiesta que se debe elevar del precio del GN como parte de las medidas para incentivar
el ingreso de nuevas tecnologas.
Participantes:
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
VOLUMEN II: DIAGNOSTICO ENERGETICO DE PERU
OSINERGMIN-GART
PG. 369
Temas Tratados:
El Director General de Hidrocarburos hace una crtica severa a las empresas generadoras que
utilizan el GN de Camisea, puesto que cobraban por potencia an sin tener contratos en firme; as
cuando se les requera no podan despachar porque no dispona de GN.
Respecto a los Gaseoductos Regionales, en el 2004 se definieron 4 regiones a las cuales se
realizaran estudios de suministro de GN, siendo estas: Junn, Ayacucho, Ica y Cusco, encargndose
a PROINVERSION la realizacin de los citados estudios.
En el 2005 con apoyo del proyecto PASEH se hicieron estudios y se llego a la conclusin que a nivel
tcnico y medio ambiental eran factible los ductos a todas las regiones evaluadas.
A nivel econmico se tiene que Ica es viable. En el caso de Ayacucho, este ira junto con Junn de
manera de hacerlo viable, puesto que en Junn se tienen dos empresas anclas, Doe Run y Cemento
Andino. En este caso, ambas empresas manifestaron que no estaban interesadas en consumir GN,
por lo que se dejo en stand by este ducto. Para el caso de Cusco, se estimo un costo de 100
millones de US$ y una demanda de 1 milln de US$, lo cual lo hace inviable.
En el 2007 PROINVERSION saca a concurso el gaseoducto de Ica y el 2008 lo otorga a TGI, con una
demanda estimada de 70 MMPCD de consumo industrial, residencial y vehicular.
La empresa Kuntur y Suez Energy presentan proyectos solicitando la Concesin por Peticin. En el
caso de Suez Energy el trazado del ducto parte desde Pisco hasta Ilo por la costa, que se alimenta
del actual ducto de TGP, mientras que el trazado de Kuntur considera un ducto separado del actual
ducto de TGP, partiendo de Camisea hacia el sur, llegando a Cusco, Juliaca, Mollendo e Ilo. El MEM
le otorg la Concesin a Kuntur, la cual tendr un plazo de 4 aos para instalar el gaseoducto,
debiendo entrar en operacin en el 2012 o 2013. Dicha concesin brinda estabilidad social a la zona
sur y promueve la instalacin de nuevas unidades de generacin que brindaran seguridad al SEIN en
caso que el gaseoducto de TGP fallara.
Respecto del Gaseoducto del Norte, el nuevo trazo de ruta incluyen las ciudades de Ayacucho, Junn,
Tarma, Huaral y Chimbote, con un tramo que se conectara desde Huaral hasta Ventanilla, de tal
manera de cerrar el anillo y dar mayor confiabilidad al sistema.
Participantes:
Sr. Javier Roca - Direccin General de Asuntos de Economa Internacional, Competencia e Inversin
Privada
Sr. Pedro Herrera - Direccin General de Asuntos de Economa Internacional, Competencia e
Inversin Privada
Sr. Rudy Laguna - Direccin General de Asuntos Econmicos y Sociales
Sr. Manuel Estarke - Direccin General de Programacin Multianual
Srta. Nayadita Alania - Direccin General de Programacin Multianual
Ing. Jos Ponce - Consorcio CENERGIA Fundacin Bariloche
Ing. Antonio Crdova - Consorcio CENERGIA Fundacin Bariloche
Temas Tratados:
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
VOLUMEN II: DIAGNOSTICO ENERGETICO DE PERU
OSINERGMIN-GART
PG. 370
poltico para que dichas empresas estatales inviertan en el sector energa como moderadores del
sector.
La Direccin General de Asuntos Econmicos y Sociales ha evaluado conjuntamente con el MEM y el
OSINERGMIN el incremento del precio del GN hasta los 4 US$/MMBTU mediante la aplicacin de un
mecanismo an por definirse. En este caso, el diferencial sera recaudado e ira a un fondo cuyo
objetivo sera la promocin de las centrales hidroelctricas y que sera administrado por el MEM.
Actualmente, en el MEF se tienen tres proyectos de inversin publica en el sector energa que estn
sujetos a evaluacin, siendo estos:
CH San Gaban de 178 MW que se encuentra en etapa de Factibilidad con un costo estimado de 300
millones US$
CH Yusita de 150 MW que se encuentra en etapa de Factibilidad
CH Malloca
AII.15 Reunin con los representantes Red Elctrica del Sur - REDESUR
Participantes:
Temas Tratados:
El Per muestra una situacin jurdica y regulatoria relativamente mejor en comparacin de los otros
pases de la regin. No obstante, presenta una baja capacidad de atraccin de inversin en
transmisin al igual que los otros pases de la regin.
Se observan algunas falencias en el mercado peruano, siendo las ms importantes las siguientes:
Falta y/o deficiencia de una planificacin coordinada Electricidad-GN
Falta que el poltico haga caso a la planificacin
Falta una mayor amplitud en el horizonte de planificacin
Las obras en infraestructura elctrica que se han concesionado u otorgado por contrato BOOT se
basan en el esquema de mnimo costo, lo cual no garantiza un desarrollo y operacin adecuado de
los proyectos.
El proceso actual de licitaciones de infraestructura de transmisin tiene factores positivos y negativos.
En el Per ha funcionado en comparacin con otros pases que no ha funcionado; asimismo como un
aspecto negativo es que se han basado en el mnimo costo que no garantiza un adecuado desarrollo
del proyecto.
REDESUR considera que un esquema BOO sera ms beneficioso para el Per que el esquema
BOOT. Esto debido a que cuando se llegue al final del periodo de concesin, los niveles de
mantenimiento del esquema BOOT sern pobres y con ello la infraestructura que se trasladar al
Estado no estar en las condiciones adecuada de operacin.
Asimismo, manifiestan que cuando se llegue al trmino su contrato BOOT solicitarn al Estado una
extensin del periodo de concesin a cambio de un pago al Estado peruano u otro mecanismo de
retribucin.
Respecto a las ltimas licitaciones de infraestructura de transmisin, comentan que las empresas
ganadoras son bsicamente constructoras y que no tienen experiencia en la operacin y
mantenimiento de las redes, tal es as que algunas de ellas estn solicitando asesora a los
operadores profesionales.
REDESUR manifiesta que ni los inversionistas ni operadores profesionales ven interesante el negocio
de la transmisin, no slo en el Per sino en Latinoamrica en general debido al enfoque de mnimo
costo con que se licita los proyectos.
REDESUR considera que existe un divorcio entre la viabilidad de las especificaciones tcnicas de los
proyectos licitados y las necesidades reales del sistema, motivo por el cual no han presentado ofertas
por dichas lneas de transmisin, debido a la poltica de la empresa de salvaguardar su imagen.
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
VOLUMEN II: DIAGNOSTICO ENERGETICO DE PERU
OSINERGMIN-GART
PG. 371
AII.16 Reunin con los representantes de Transportadora de Gas del Per
Participantes:
Temas Tratados:
Participantes:
Temas Tratados:
Durante aos se han presentado problemas debido a la falta de un plan de largo plazo que indique la
senda del desarrollo energtico favorable para el Per.
Durante los ltimos aos se ha registrado un crecimiento positivo de la demanda de energa elctrica,
pero ello representa un comportamiento anormal del sistema.
Se pueden identificar ciertas variables que inciden sobre la actual situacin, siendo estas las
siguientes:
Expansin de la transmisin bastante atrasada respecto a los requerimientos reales del sistema.
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
VOLUMEN II: DIAGNOSTICO ENERGETICO DE PERU
OSINERGMIN-GART
PG. 372
Problemas con el suministro de GN por restricciones en transporte.
Alto crecimiento de la demanda de electricidad.
Falta de alicientes adecuados para la ptima expansin de la generacin debido fundamentalmente a
los siguientes hechos:
Todas las seales orientaban la inversin en centrales trmicas de Ciclo Abierto a base de GN
Insuficiente o nula promocin de las hidroelctricas
Seales para la concentracin de la generacin en un solo punto (sur de Lima)
Actualmente se puede observar pequeos racionamientos en zonas puntuales debido a la
congestin de transformadores de potencia.
Se observa un problema en las tarifas, que no reflejan los costos reales de la energa.
EL usuario final debe asumir el pago real de la energa que consumo.
Como parte de las medidas para atraer y orientar la inversin a tecnologas adecuadas, la SNMPE
plantea lo siguiente:
Incremento del precio del GN de tal manera que los CC sean una alternativa
Mejorar el pago de potencia a fin de incentivar la inversin en nuevas tecnologas
Pago por confiabilidad
El sistema debera sustentarse en reglas claras y con un horizonte de largo plazo, y no tener que
emitir normativas de corto plazo que slo parchan o resuelven una situacin coyuntural, generando
con ello distorsin en el mercado y no dan las seales adecuadas para la expansin del sistema en el
largo plazo.
Las reglas deben ser iguales para todos los agentes.
Se debera incentivar la inversin en generacin en otras zonas, de tal manera de descentralizar la
generacin del sur de Lima.
Se debera evaluar la generacin sobre la base de centrales nucleares en el largo plazo como una
alternativa, debido a que se ha avanzado mucho en el tratamiento de residuos.
Se debera considerar la instalacin de centrales que abastezcan la demanda de Per y Brasil. De
igual manera considerar las interconexiones regionales de tal manera de aprovechar la
complementariedad de GN y Electricidad a largo plazo.
Dentro de la SNMPE an no existe ninguna iniciativa sobre la coordinacin de despacho de GN y
electricidad.
El Per presenta una situacin bastante estable, lo cual es visto con buenos ojos por los
inversionistas.
Participantes:
Temas Tratados:
Actualmente no existe una seal de precios adecuada a nivel de electricidad ni GN que oriente al
inversor a tecnologas eficientes de generacin.
SE debe promover un uso eficiente del GN para la generacin mediante las centrales de CC en lugar
de las de CA.
En sistemas confiables, la dualidad en el uso de combustibles no es necesario, pero al tener el Per
un sistema an no confiable, se requiere de mecanismos que garanticen el suministro permanente de
energa.
Los sistemas maduros tienen capacidad de suministro y transporte, as como seguridad en ambos
aspectos, el Per an es un mercado inmaduro.
No se cuenta con un planeamiento de largo plazo, lo cual es una grave falencia del sistema.
Se debe promover la descentralizacin y el uso eficiente del GN en generacin.
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
VOLUMEN II: DIAGNOSTICO ENERGETICO DE PERU
OSINERGMIN-GART
PG. 373
Existe una gran pregunta: Qu va hacer el Estado con el precio del GN de los posibles nuevos
yacimientos?
Si bien en estos momentos el precio del GN del yacimiento de camisea del lote 88 es fijado en el
contrato de concesin y que fuera modificado, este volver a su formula original en un lapso de 10
aos, es decir retornar a la frmula de ajuste de una canasta de hidrocarburos.
Actualmente el Yacimiento de Camisea esta produciendo alrededor de 1000 MMPCD, con los cuales
se obtiene unos 70 MBD de lquidos. De los 1000 MMPCD de GN, 300 MMPCD son consumidos por
la demanda local, 100 MMPCD son utilizados para el consumo propio de Pluspetrol y los restantes
600 MMPCD con reinyectados.
Per LNG tiene un contrato con Pluspetrol por un total de 4,2 TCF, los cuales se estima se consuman
en un lapso de 18,5 aos a un ritmo de 620 MMPCD.
Actualmente Per LNG ha invertido un alrededor de 2400 millones US$ de un total comprometido de
3800 millones US$. La planta empezar a operar en Mayo del 2010.
Per LNG comenta que la produccin del Yacimiento de Camisea (lotes 88 y 56) se ha optimizado al
mximo de tal manera de producir los 1600 MMPCD alrededor del 2012 y mantener dicha produccin
por un lapso de 20 aos, para luego declinar en su produccin hasta el final de tu vida til. En dicho
caso la declinacin de la produccin no afecta a Per LNG en la medida que su periodo de operacin
es menor al tiempo en que comienza la declinacin de la produccin.
Per LNG manifiesta que el GN del lote 56 (3 TCF) ser destinado fundamentalmente para
exportacin y que el GN del lote 88 priorizara la demanda local. Al respecto parte de la demanda de
GN para exportacin ser tomada del lote 88. Por otro lado, Per LNG manifiesta que no se tiene
nada definido respecto a utilizar las reservas del lote 57 de Repsol y Petrobrs (2 TCF que estn por
confirmarse) para la exportacin y dejar libre las reservas del lote 88 para consumo interno.
Per LNG manifiesta que ha aceptado que su ducto de 34 sea utilizado para abastecer de GN al
mercado local. Asimismo, que no se realizar ningn cobro de tarifa adicional por dicho uso, debido
fundamentalmente a que al estar la inversin efectuada no estaba planeado ingresos por dicho
concepto.
Asimismo, Per LNG manifiesta que al usarse su ducto para el servicio pblico sin ningn pago por
ello, se va poder mantener la tarifa actual de TGP que es del orden de 0,8 US$/MMBTU, de lo
contrario, de no disponerse de dicho ducto, la tarifa de transporte se hubiera incrementado al orden
de los 2,0 US$/MMBTU debido a las inversiones en loops que debera haber hecho TGP para
abastecer la alta demanda de GN.
La razn de la eleccin de Per LNG de un dimetro de 34 en su ducto, el cual es superior a las 32
del tramo de la selva del ducto de TGP radica en que con las condiciones de presin establecidas en
el punto de entrega, no se requera ninguna estacin de compresin adicional para que el GN de
Per LNG llegue sin problemas hasta Pampa Melchorita.
Asimismo, manifiesta que el motivo de TGP de hacer un ducto telescpico radic en la optimizacin
de costos, debido al alto costo de poner una tubera del mismo dimetro en todo el tramo. As
comenta que el inversionista arriesgo colocando un ducto de 32 en el tramo de la selva debido a que
estimaba que sera complicado tender otro ducto en un tramo tan difcil cuando la demanda lo
requiera, debido a que el diseo original consideraba un ducto de 24 en el tramo de la selva y sierra.
En los tramos de la sierra y costa, resultara ms fcil la instalacin de los ductos, motivo por el cual
se usaron secciones menores.
Respecto a la venta del GNL al exterior, Per LNG manifiesta que toda la produccin ha sido vendida
a Repsol y que dicha empresa tiene comprometido la mayor parte de su produccin en el mercado de
Mxico, existiendo un remanente menor que an no tiene mercado definido y que es posible que lo
comercialice en el mercado spot internacional, pero que de ninguna manera dicho remanente sera
vendido a Chile, an con los beneficios debido a la cercana, ello debido al alto riesgo poltico que
dicho mercado acarreara al proyecto.
Per LNG considera que se debe estudiar la instalacin de un mercado de capacidad segundaria de
transporte de GN, de manera semejante a lo observado en Colombia, de tal manera que en
situaciones de congestin, las empresas que no utilizan el GN puedan trasladar su capacidad de
transporte a otras empresas, como las de generacin por ejemplo.
Per LNG manifiesta que la capacidad de transporte cedida a TGP para el mercado regulado es de
550 MMPCD, para ello TGP debe realizar las inversiones necesarias de tal manera que se pueda
transportar tanto la demanda de Per LNG (620 MMPCD) como la demanda del mercado regulado
(550 MMPCD), para tal efecto dichas inversiones consistiran fundamentalmente en la instalacin de
estaciones de compresin.
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
VOLUMEN II: DIAGNOSTICO ENERGETICO DE PERU
OSINERGMIN-GART
PG. 374
Asimismo, Per LNG manifiesta que la capacidad mxima de expansin manifestada por TGP de
1000 MMPCD esta conformado por los 450 MMPCD que se encuentran definidos en el contrato
BOOT, que estara operativo a finales del 2009 y los 550 MMPCD que se obtendran del uso del
ducto de Per LNG. En este caso, adicionalmente a las inversiones en el ducto de Per LNG para
transportar los 1170 MMPCD (620 MMPCD de Per LNG y 550 MMPDC del servicio pblico) se
debera hacer inversiones en el tramo de la selva, que actualmente tiene una capacidad de 1150
MMPCD, debiendo llegar hasta los 1620 MMPCD (1000 MMPCD de TGP y 620 MMPDC de Per
LNG). Adicionalmente se debera hacer inversiones en los ltimos tramos del ducto de TGP, pues la
meta seria llegar a Chilca con 1000 MMPCD para el mercado local.
Participantes:
Temas Tratados:
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
VOLUMEN II: DIAGNOSTICO ENERGETICO DE PERU
OSINERGMIN-GART
PG. 375
bajo este panorama, se han instalado equipos de medicin ssmica a fin de ir recopilando
informacin, para futuras labores de exploracin.
Respecto al alto crecimiento de la demanda de GN, PLUSPLETROL propone lo siguientes:
a.Diversificar las fuentes de suministro
b.Viabilizar las centrales hidroelctricas
c.Legislacin que promueva las centrales de CC
Asimismo, comentan que si bien en los ltimos aos se ha presentando una fuerte demanda, debido
a la crisis internacional se estima que la demanda va presentar un crecimiento mas moderado, motivo
por el cual el planeamiento debe considerar dicho factor, pues altos crecimientos generan temores de
racionamiento en los agentes, an cuando estos podran ser infundados.
Respecto a los compromisos asumidos por PLUSPETROL de venta de GN, se tiene lo siguiente:
a.Se tiene un compromiso de suministro al Gaseoducto del Sur
b.Se tiene comprometido 70 MMPCD para la demanda de Ica, pero se espera que la demanda se
inferior a dicho valor
c.Se tiene comprometido la planta petroqumica de Marcona con una demanda de 100 MMPCD
d.Se esta en conversaciones avanzadas para la dotacin de 70 MMPCD de GN para la planta
petroqumica del grupo Bresia que se ubicara en Pisco
e.An no se tiene definido el suministro de GN para la planta en base a Etano, la cual estara muy
desplazada en el tiempo, pues actualmente se esta analizando diferentes opciones de separacin del
etano.
f.No se tiene un compromiso de suministro para el Gaseoducto del Norte, el cual segn la DGH
abastecera las ciudades de Ayacucho, Junn, Tarma, Huaraz y Chimbote.
g.Actualmente tienen comprometidos en total alrededor de 800 MMPCD para generadores,
industriales, gaseoductos regionales y petroqumica, a ello se sumara los 620 MMPCD de Per LNG
que daran en total 1420 MMPCD que est dentro del rango mximo de produccin estimado.
h.PLUSPETROL estima que su consumo propio de GN es del orden del 10% de la produccin total.
Respecto del compromiso de venta de GN a Per LNG, PLUSPETROL manifiesta que ellos tienen el
compromiso de venta de 4,2 TCF que sern abastecidos desde el lote 56 con alrededor de 3 TCF y
los restantes 1,2 TCF desde el lote 88. Asimismo, afirman que a la fecha no hay ningn tipo de
conversacin con Per LNG para liberar el compromiso del lote 88 y traspasar dicho compromiso a
los lotes vecinos, como el 57 de propiedad de Repsol y Petrobrs que tiene alrededor de 2 TCF,
dicho punto si bien representa un problema poltico para el Estado Peruano, PLUSPETROL
manifiesta que tiene que cumplir sus compromisos, de lo contrario estara sujeto a penalizaciones.
Otro tema que el Estado debera evaluar es la correcta asignacin del Canon Petrolero, en la medida
que muchos poblados de la selva (a excepcin del Yacimiento de Camisea) donde se realiza la
actividad petrolera reciben slo una muy pequea parte del canon, pues la mayora se lo queda el
gobierno central y regional, por tal motivo se presentan continuos problemas con las poblaciones
directamente afectas debido a que los pobladores al ser los afectados no perciben ningn beneficio.
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
VOLUMEN II: DIAGNOSTICO ENERGETICO DE PERU
OSINERGMIN-GART
PG. 376
BIBLIOGRAFA
Repblica del Per Defensora del Pueblo - Informe Extraordinario sobre Los
Conflictos Socio Ambientales por Actividades Extractivas en el Per Abril 2007.
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
VOLUMEN II: DIAGNOSTICO ENERGETICO DE PERU
OSINERGMIN-GART
PG. 377
T
IN
B
M
A
L
E
D
CENERGIA
OSINERGMIN
ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIN EN ENERGA Y MINERA
GERENCIA ADJUNTA DE LA REGULACIN TARIFARIA
VOLUMEN III:
PANORAMA FUTURO DEL SECTOR
ENERGETICO PERUANO Y ANALISIS DE
ESCENARIOS
IIN OR
NFFO NA
MEE FFIIN
RM ALL
LIMA - PERU
MAYO DEL 2009
INDICE
PG.
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
VOLUMEN III: PANORAMA FUTURO DEL SECTOR ENERGTICO PERUANO
OSINERGMIN -GART
PG.2
NDICE DE GRFICOS
PG.
Grfico N SE I III-1. Demandas de gas proyectadas finales e intermedias sin considerar consumos
propios y reinyeccin y oferta prevista y programada. Perodo 2009-2028 ..............................11
Grfico N SE I III-2. Proyeccin de la relacin Reservas/Produccin en aos promedio y
descubrimientos necesarios para mantener la relacin en 10 aos promedio en funcin de las
demandas totales proyectadas .............................................................................................12
Grfico N SE I III-3. Proyeccin de demandas acumuladas de gas proveniente del sistema de
Camisea al ao 2028 y comparacin con distintos niveles de estimacin de reservas de gas
natural ................................................................................................................................13
Grfico N 1.2.1. Demandas agregadas del conjunto de proyecto de desarrollo del gas de Camisea
2009-2028 ..........................................................................................................................19
Grfico N 1.2.2. Oferta y demanda de gas natural en el sistema vinculado a Camisea.....................20
Grfico N 1.2.3. Pronsticos de Produccin del Actual Operador de Camisea ................................21
Grfico N 1.2.4. Distribucin de las demandas acumuladas de gas en el sistema Camisea ..............22
Grfico N 1.2.5. Estimacin de la disponibilidad de gas para generacin elctrica considerando las
proyecciones de demanda sectorial y petroqumica sin restricciones de transporte
considerando la oferta actual del sistema de Camisea ...........................................................26
Grfico N 1.2.6. Estimacin de la disponibilidad de gas para industrias y generacin elctrica
considerando las restantes proyecciones de demanda sectorial y petroqumica sin restricciones
de transporte segn ofertas del actual sistema de Camisea...................................................27
Grfico N 1.2.7. Estimacin de los usos del gas natural del sistema de Camisea en los prximos 20
aos, asumiendo el conjunto de demandas excluyendo planta de etano y lmites de capacidad
de produccin y transporte segn disponibilidad actual y programada ....................................30
Grfico N 1.2.8. Estimacin de los usos del gas natural del sistema de Camisea en los prximos 20
aos, asumiendo el conjunto de demandas incluyendo planta de etano y lmites de capacidad
de produccin y transporte segn disponibilidad actual y programada ....................................31
Grfico N 1.2.9. Estimacin de los usos del gas natural del sistema de Camisea en los prximos 20
aos, asumiendo el conjunto de demandas slo para Lima-Callao y lmites de capacidad de
produccin y transporte segn disponibilidad actual y programada .........................................32
Grfico N 1.2.10. Escenarios de oferta y demanda de gas para generacin elctrica.......................33
Grfico N 2.1.1.a Energa y potencia hidrulica para un ao seco...................................................37
Grfico N 2.1.1.b Energa y potencia hidrulica para un ao hidrulico medio .................................38
Grfico N 2.1.3. Estimacin de costos medios de generacin por tecnologa ...................................39
Grfico N 2.2.1. Estimacin del Factor anual de utilizacin del parque segn parmetros de costos
por tecnologa.....................................................................................................................41
Grfico N 3.1.1. Escenario de demanda de energa y potencia .......................................................46
Grfico N 3.2.1. Incorporaciones de potencia segn tipo. Escenario Tendencial ..............................47
Grfico N 3.2.2. Evolucin simulada de potencia segn tipo (MW)..................................................48
Grfico N 3.2.3. Evolucin simulada de potencia segn tipo (%).....................................................49
Grfico N 3.2.4. Estimacin de escenarios de demanda de gas Escenario Tendencial- Demanda
estimada por DGH y posibilidades estimadas de oferta de gas del sistema Camisea...............50
Grfico N 3.2.5. Estimacin de los posibles costos medios variables de generacin y clculo de su
Valor Actual Neto al 12% .....................................................................................................51
Grfico N 3.2.6. Energa generada en la Regin Centro y evolucin de los intercambios desde el
Centro hacia el Norte y Sur ..................................................................................................58
Grfico N 3.3.1. Incorporaciones de potencia segn tipo. Escenario Alternativo ...............................59
Grfico N 3.3.2. Evolucin simulada de potencia segn tipo (MW)..................................................60
Grfico N 3.3.3. Evolucin simulada de potencia segn tipo (%).....................................................61
Grfico N 3.3.4. Incrementos de potencia por grandes perodos segn tipo y participacin en parque
total futuro ..........................................................................................................................62
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
VOLUMEN III: PANORAMA FUTURO DEL SECTOR ENERGTICO PERUANO
OSINERGMIN -GART
PG.3
Grfico N 3.3.5. Estimacin de los posibles costos medios variables de generacin y clculo de su
Valor Actual Neto al 12%............................................................................................................. 63
Grfico N 3.3.6. Flujos de Energa Elctrica generada desde el Centro e Intercambiada con otras
regiones ....................................................................................................................................... 69
Grfico N 3.3.8. Evolucin prevista de lneas de Transmisin Escenario Alternativo.......................... 70
Grfico N 3.3.7. Comparacin de los Flujos de Energa Elctrica generada, consumida, transportada
e intercambiada ........................................................................................................................... 71
Grfico N 4.1.1. Estimacin de demandas agregadas de gas natural 2009-2028 y perfil estimado de
la oferta de gas sobre la base de los yacimientos en produccin en Camisea .......................... 73
Grfico N 4.1.2. Usos finales del gas de Camisea- Mercado Interno proyectado por DGH y
proyecciones de exportaciones LNG-Per 100% de la planta de Pampa Melchorita................. 75
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
VOLUMEN III: PANORAMA FUTURO DEL SECTOR ENERGTICO PERUANO
OSINERGMIN-GART
PG.4
NDICE DE CUADROS
PG.
Cuadro N 4.1.2. Sntesis de la evaluacin del costo de sustitucin del gas no disponible visin gas
escaso ........................................................................................................................................ 74
Cuadro N 4.4.1. Mapa de la Pobreza del Per.................................................................................... 80
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
VOLUMEN III: PANORAMA FUTURO DEL SECTOR ENERGTICO PERUANO
OSINERGMIN-GART
PG.5
NDICE DE FIGURAS
PG.
Figura N 1.2.1. Esquema de anlisis para la determinacin de disponibilidad de gas para generacin
elctrica y otros consumos .......................................................................................................... 25
Figura N 3.2.1. Esquema de Intercambios de Flujos regionales de energa: 2007 ............................. 53
Figura N 3.2.2. Esquema de Intercambios de Flujos regionales de energa: 2010 ............................. 54
Figura N 3.2.3. Esquema de Intercambios de Flujos regionales de energa: 2015 ............................. 55
Figura N 3.2.4. Esquema de Intercambios de Flujos regionales de energa: 2020 ............................. 56
Figura N 3.2.5. Esquema de Intercambios de Flujos regionales de energa: 2027 ............................. 57
Figura N 3.3.1. Esquema de Intercambios de Flujos regionales de energa: 2007 ............................. 64
Figura N 3.3.2. Esquema de Intercambios de Flujos regionales de energa: 2010 ............................. 65
Figura N 3.3.3. Esquema de Intercambios de Flujos regionales de energa: 2015 ............................. 66
Figura N 3.3.4. Esquema de Intercambios de Flujos regionales de energa: 2020 ............................. 67
Figura N 3.3.5. Esquema de Intercambios de Flujos regionales de energa: 2027 ............................. 68
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
VOLUMEN III: PANORAMA FUTURO DEL SECTOR ENERGTICO PERUANO
OSINERGMIN-GART
PG.6
INTRODUCCIN GENERAL: ACERCA DEL CONTEXTO EN EL QUE
SE PLANTEA EL ESTUDIO DE LA ESTRATEGIA INTEGRAL DE
DESARROLLO ENERGTICO PARA PER
Sin embargo, en los ltimos aos, los sectores de gas y electricidad han
desarrollado sus respectivos mercados en forma aislada, con muy poca
coordinacin entre ellos, aplicando en la mayora de los casos estrategias de
desarrollo sectoriales con objetivos particulares.
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
VOLUMEN III: PANORAMA FUTURO DEL SECTOR ENERGTICO PERUANO
OSINERGMIN-GART
Pg.7
desarrollo mediante la apertura del mercado, las empresas del sector energa,
privadas en su mayora, han implementado una poltica de negocios, pero no una
poltica energtica muy coherente a nivel nacional, en tanto cada una de ellas toma
sus decisiones en base a su propia estrategia empresarial.
Sin embargo, las decisiones que tomen individualmente los agentes productores de
energa o los que la consumen, por racionales y eficientes que puedan resultar
desde criterios de evaluacin microeconmicos, no garantizan que se alcancen
objetivos de uso eficiente y explotacin racional a nivel nacional o global. Si bien
puede ser argumentado que dichas conductas responden a seales que surgen de
las autoridades nacionales, al no inscribirse stas en claras directivas de poltica
energtica bajo criterios integrales de largo plazo, pueden, con mucha previsibilidad,
condicionar el panorama futuro de uso de los recursos energticos nacionales en
direcciones no deseadas y hasta opuestas a ciertas lneas estratgicas enunciadas
por las propias autoridades.
Estas son entonces las razones que dan origen al presente estudio, cuyo objetivo
central es definir una estrategia integral de desarrollo del sector energtico del Per
para el largo plazo. No se trata de un plan, sino de los trazos gruesos o de una hoja
de ruta que sirva precisamente de gua indicativa para elaborar un plan coherente y
de largo plazo. Se trata pues, de que el desarrollo del sector energtico peruano se
conforme dentro de un marco general de poltica socioeconmica, cuyas directrices
son propias de las polticas del Estado.
En tal sentido los ejes de anlisis del presente estudio son cuatro:
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
VOLUMEN III: PANORAMA FUTURO DEL SECTOR ENERGTICO PERUANO
OSINERGMIN-GART
Pg.8
Economa, e
Impacto social.
El objetivo es establecer los lineamientos bsicos de una estrategia de desarrollo
integrado del sector energtico del Per en los segmentos correspondientes a la
produccin y transporte masivo de gas y electricidad para su utilizacin domstica e
industrial, con el fin de asegurar la independencia energtica, la seguridad del
suministro, la viabilidad ambiental y la sostenibilidad socioeconmica. Siendo este el
objetivo, cada uno de los volmenes que comprende el presente estudio se
constituye de documentos autocontenidos pero, al mismo tiempo, vinculados entre
s.
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
VOLUMEN III: PANORAMA FUTURO DEL SECTOR ENERGTICO PERUANO
OSINERGMIN-GART
Pg.9
SNTESIS EJECUTIVA
Uno de los mayores desafos que presenta el sector energtico peruano es definir
una estrategia de desarrollo del sector energtico que induzca al consumo
equilibrado de sus recursos en funcin de su disponibilidad relativa. El propsito de
este Volumen es definir el Panorama Energtico Futuro del Per para
comprender en que medida, las tendencias y proyecciones actuales de su consumo
energtico conducen a consecuencias deseadas, o si, por el contrario, las seales
de gas abundante junto al conjunto de reglas de juego y comportamiento de los
actores pueden llegar a condicionar, de un modo irreversible, el futuro del uso de
recursos no renovables sin contribuir al desarrollo positivo de la economa del pas.
A tal fin se ensayan dos escenarios futuros. Uno basado en una extrapolacin de las
tendencias registradas desde la llegada del gas de Camisea a Lima-denominado
Tendencial, y otro basado en una diversificacin de la oferta de generacin
elctrica que tienda a equilibrar el uso de combustibles para generacin trmica con
una mayor oferta hidroelctrica y de otras fuentes, como la elica, denominado
Alternativo.
Uno de los problemas ms graves para definir cul es la mejor estrategia, se refiere
al hecho de que existe una gran incertidumbre respecto a cual ser la verdadera
disponibilidad de gas natural a largo plazo para satisfacer las actuales proyecciones
de la demanda.
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
VOLUMEN III: PANORAMA FUTURO DEL SECTOR ENERGTICO PERUANO
OSINERGMIN-GART
Pg.10
Grfico N SE I III-1. Demandas de gas proyectadas finales e intermedias sin
considerar consumos propios y reinyeccin y oferta prevista y programada.
Perodo 2009-2028
1200.0
1098 MPCD
Per-LNG
800.0
Total Mercado Departamento Total Mercado en la Regin
de Ancash MacroSur
Total Mercado Departamento
400.0 de Ica Total Mercado Sierra Central
Fuente: elaboracin propia con datos diversos obtenidos de la DGH-MEM, PRH, versin borrador
Diciembre de 2008, sujeta a revisin. Nota: slo las demandas finales por sector de consumo han
sido ratificadas por oficio. Datos: en Archivo: Demanda y Oferta GN_DGH-FB 2-04-09.xls.
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
VOLUMEN III: PANORAMA FUTURO DEL SECTOR ENERGTICO PERUANO
OSINERGMIN -GART
Pg.11
Grfico N SE I III-2. Proyeccin de la relacin Reservas/Produccin en aos
promedio y descubrimientos necesarios para mantener la relacin en 10 aos
promedio en funcin de las demandas totales proyectadas
130.0 8
Aos promedio de duracin de reservas comprobadas (Base 31-12-2008=
7.5
120.0
7
110.0
100.0 6.2
6
70.0
4.1 4
60.0
50.0 3
2.8
40.0
2
30.0
1.7
20.0
1
10.0 0.7
0.0 0
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
Relacin reservas produccin sobre consumos proyectados Reservas necesarias para mantener la relacin R/P media en 10 aos
Fuente: estimaciones propias con datos de la DGH-MEM-PRH, proyecto Per LNG, Planta Etano y
Presentacin de Pluspetrol a la OSINERGMIN febrero de 2009. Datos: en Archivo: Demanda y Oferta
GN_DGH-FB 2-04-09.xls.
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
VOLUMEN III: PANORAMA FUTURO DEL SECTOR ENERGTICO PERUANO
OSINERGMIN -GART
Pg.12
Grfico N SE I III-3. Proyeccin de demandas acumuladas de gas proveniente
del sistema de Camisea al ao 2028 y comparacin con distintos niveles de
estimacin de reservas de gas natural
25
20
19.6
15 15.4 15.4
TCF
12.8
10 11.3
Probadas+Probables+Posibles
totales proyectados
de Swanson (Selva)
(Selva)
Fuente: Estimaciones propias con datos de la DGH. Datos en Archivo Consumo GN Camisea vs
Reservas.xls
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
VOLUMEN III: PANORAMA FUTURO DEL SECTOR ENERGTICO PERUANO
OSINERGMIN-GART
Pg.13
Pero adems, uno de los factores de mayor implicancia en el desarrollo del mercado
de GN en el pas es la alta variabilidad del uso del GN en la generacin elctrica,
tanto estacional anual por los ciclos hidrolgicos caractersticos de las centrales
hidroelctricas peruanas, como las del despacho diario, por la forma de la curva de
la demanda. Es esta, una realidad que requiere ser tenida en cuenta por sus
implicaciones futuras respecto a la disponibilidad de gas para otros mercados y sus
modos de funcionamiento.
Por otra parte, como se demuestra en este Volumen III, la solucin de consumir
menos gas para generacin elctrica, no slo implica un mayor desarrollo
econmico, regional y social, sino que contribuira a equilibrar el parque de
generacin en sus proporciones hidrulico-trmico en una direccin deseable tanto
desde el punto de vista de alcanzar un mayor equilibrio entre disponibilidad de
recursos y consumos, como en una mejor distribucin de los flujos de intercambio
de energa entre regiones.
Se debe tener en cuenta que, de continuar el actual rumbo del uso de los recursos
sera muy probable que hacia el ao 2018 un 75% de la potencia sera trmica y
que, de ser los equipamientos de generacin a gas natural, implicara el uso de una
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
VOLUMEN III: PANORAMA FUTURO DEL SECTOR ENERGTICO PERUANO
OSINERGMIN-GART
Pg.14
Importante parte de las reservas al margen de que se indujera mediante adecuadas
seales regulatorias, inversiones en equipos ms eficientes como es el caso de los
Ciclos Combinados.
Por todo lo anterior se propone el Escenario Alternativo como punto de partida para
el diseo conceptual de la Estrategia de Desarrollo Energtico del Per, sobre la
base de algunos ejes centrales:
1
Se debe comprender que fuera de los marcos tericos abstractos de modelos de equilibrio general,
el concepto de eficiencia econmica resulta difcil de definir, tanto ms cuando los costos
ambientales no son imputados y tampoco el valor de reposicin de fuentes no renovables. Por otra
parte no es para nadie desconocida la inconmensurabilidad comparativa de la eficiencia de diversas
tecnologas alternativas, cuando se utilizan las tradicionales pautas de evaluacin de proyectos. Sin
embargo, en un contexto de actores privados, tal evaluacin es la que suele asignar las decisiones
de inversin.
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
VOLUMEN III: PANORAMA FUTURO DEL SECTOR ENERGTICO PERUANO
OSINERGMIN-GART
Pg.15
1. PANORAMA FUTURO DEL SECTOR ENERGTICO PERUANO Y
ANLISIS DE ESCENARIOS
A tal fin, se describen cada uno de los objetivos de lo que se ha considerado central
para definir el panorama deseable del futuro energtico de Per y se analizan las
debilidades, fortalezas, amenazas y oportunidades.
Sobre estas bases se han realizado ejercicios para reflejar en los escenarios las
siguientes situaciones: 1- Qu sucedera si no se modifica el actual rumbo de la
poltica energtica?; 2- Definicin del Escenario alternativo posible para superar las
actuales limitaciones de la poltica energtica y lograr la visin antes definida como
deseable y que implica hacer un uso eficiente del gas natural y una mayor
diversificacin de la matriz atendiendo a criterios de:
Seguridad de abastecimiento.
Desarrollo concordado de los sectores de gas y electricidad.
Impacto ambiental.
Impacto econmico.
Impacto social.
Debe ser aclarado que el escenario alternativo futuro puede tener matices de
variacin segn vaya evolucionando el panorama de reservas de recursos
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
VOLUMEN III: PANORAMA FUTURO DEL SECTOR ENERGTICO PERUANO
OSINERGMIN-GART
Pg.16
energticos, en particular de gas y petrleo y tambin de acuerdo a las dificultades
concretas que pudieran presentarse para el desarrollo de las obras hidroelctricas.
No obstante sus trazos gruesos constituiran un sendero de gua recomendable.
Seguidamente se presentan los objetivos y las matrices FODA para cada uno de
ellos2.
DEBILIDADES FORTALEZAS
Ausencia de estudios actualizados de Abundancia de recursos hidroenergticos a
potencial hdrico lo largo de todo el pas
Alto riesgo en la recuperacin de la Experiencia en el desarrollo de centrales
inversin hidroelctricas
No existe un ente planificador Alta tasa de crecimiento de la demanda
Disponibilidad incierta de gas natural
AMENAZAS OPORTUNIDADES
Conflictos sociales e impacto ambiental en Demanda elctrica de pases vecinos
su implementacin
Inestabilidad poltica y reglas de juego Crecimiento econmico del pas
Cambio climtico que afecta la
disponibilidad de agua por estiaje
prolongado
DEBILIDADES FORTALEZAS
Normatividad dispersa en gas y Existen reservas probadas y probables de
electricidad, falta de objetivo comn gas natural
Deficiencia y debilidad organizativa del
Crecimiento de la demanda de energa
sector energa
No existe claridad de funciones entre los En hidrocarburos existe un marco que
entes operadores del sector favorece la inversin privada
Experiencia exitosa en la explotacin de
Concentracin en el upstream
CAMISEA
Volatilidad en el consumo del gas natural
Incipiente cultura en uso del gas natural
2
Las lneas estratgicas que sustentaran el cmo alcanzar la visin y los obstculos que se
deben superar han sido ya analizados en el citado Volumen VII.
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
VOLUMEN III: PANORAMA FUTURO DEL SECTOR ENERGTICO PERUANO
OSINERGMIN-GART
Pg.17
AMENAZAS OPORTUNIDADES
Inestabilidad poltica en las regiones Crecimiento econmico del pas
Injerencia poltica en la expansin del Mayor credibilidad y Disminucin del riesgo
sector energa pas
ONG y comunidades impiden la explotacin Mayores exigencias ambientales para el
de gas cambio climtico
La exportacin del gas natural
DEBILIDADES FORTALEZAS
Concentracin de la oferta en la Regin Mercado que da libre acceso de
Central del Pas inversionistas
Falta de Planificacin Conjunta de la Experiencia en el desarrollo de Redes de
expansin de gas y electricidad Transmisin
Existe un Marco Legal que garantiza la
Falta de regulacin para incentivar la
recuperacin de inversiones de
desconcentracin de los generadores
transmisin
Desarrollo inadecuado del Parque
Mercado Elctrico Insatisfecho
Generador
Falta de polticas para desarrollar Proyectos Existencia de potencial hidroelctrico en
en el Norte y Sur del Pas todo el pas
AMENAZAS OPORTUNIDADES
Crisis mundial que postergue inversiones Proyectos Brasileros de generacin
en transmisin hidroelctrica en la selva Peruana
Disminuyen precios de los insumos para
Presin social
construccin de redes
Mayores restricciones Medio-Ambientales Disminucin del Riesgo Pas
Cambio de poltica respecto del gobierno
de turno
Para ello, es necesario comenzar con un enfoque que considere en primer lugar el
problema del desarrollo concordado de los mercados de gas y electricidad. En los
puntos siguientes se avanza en esa direccin.
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
VOLUMEN III: PANORAMA FUTURO DEL SECTOR ENERGTICO PERUANO
OSINERGMIN-GART
Pg.18
1.2 Panorama futuro del Sector Gas Natural: anlisis de la problemtica
1200.0
1098 MPCD
Per-LNG
800.0
Total Mercado Departamento Total Mercado en la Regin
de Ancash MacroSur
Total Mercado Departamento
400.0 de Ica Total Mercado Sierra Central
Fuente: estimaciones propias con datos de DGH, LNG Per y estimaciones propias. Datos: en
Archivo: Demanda y Oferta GN_DGH-FB 2-04-09.xls.
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
VOLUMEN III: PANORAMA FUTURO DEL SECTOR ENERGTICO PERUANO
OSINERGMIN-GART
Pg.19
A menos que se supongan ampliaciones de la oferta de gas a partir de nuevas
reservas a desarrollar (hoy no probadas) y se supongan nuevos gasoductos
troncales (hoy siquiera proyectados).
3000
Seal de "gas abundante"
basada en el desarrollo de
reas aledaas a los Lotes
2500 2515
88 y 56 a partir de 2015
Posibilidad de 2348
atrasos en
ampliaciones de Riesgo creciente de
2000 capacidad de desabastecimiento si las
1878
Transporte reservas no se desarrollan o no
fueran las esperadas
MPCD
1548 1548
1500
500
0
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
Fuente: estimaciones propias con datos de DGH, LNG Per y estimaciones propias. Datos: en
Archivo: Demanda y Oferta GN_DGH-FB 2-04-09.xls.
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
VOLUMEN III: PANORAMA FUTURO DEL SECTOR ENERGTICO PERUANO
OSINERGMIN-GART
Pg.20
Grfico N 1.2.3. Pronsticos de Produccin del Actual Operador de Camisea
Por otra parte, los consumos acumulados en 20 aos estaran consumiendo buena
parte de la totalidad de reservas probadas (ver grfico N 1.2.4).
Por esta razn, y con el objeto de definir estrategias de utilizacin del gas hoy
conocido y con posibilidades de evacuacin razonablemente programadas, es que
parece aconsejable establecer un esquema de anlisis de la problemtica de los
usos alternativos del gas sobre la base de hiptesis conservadoras entendiendo que
Toda situacin de mayor holgura relajara el espacio de opciones hoy visible (ver
figura N 1.2.1). En particular, el tema es relevante por lo que se refiere a la
superposicin en el tiempo de las demandas de gas para distintos usos y regiones,
respecto a su implicancia acerca de la disponibilidad de gas para generar
electricidad.
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
VOLUMEN III: PANORAMA FUTURO DEL SECTOR ENERGTICO PERUANO
OSINERGMIN-GART
Pg.21
Grfico N 1.2.4. Distribucin de las demandas acumuladas de gas en el
sistema Camisea
Fuente: elaboracin propia con datos preliminares del MEM-DGH. Datos: en Archivo: Demanda y
Oferta GN_DGH-FB 2-04-09.xls. Hoja clculos propios. Grfico: Usos acumulados DGH+LNG
Por el contrario, si estos proyectos desean ser realizados, el gas disponible para
generar electricidad sera menor al que se requerira.
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
VOLUMEN III: PANORAMA FUTURO DEL SECTOR ENERGTICO PERUANO
OSINERGMIN-GART
Pg.22
Ello conduce como una opcin a explorar a plantear el tema del equipamiento
elctrico sobre la base de restricciones de disponibilidad de gas y posibilidades
tanto de generacin dual para equipamiento trmico, como una diversificacin lo
ms acelerada posible del futuro parque hidrulico, incluyendo otras fuentes
renovables como la elica. Asimismo lleva a pensar en la posibilidad de utilizar los
gasoductos regionales para instalar algunas plantas trmicas y evitar la excesiva
centralizacin del mismo.
No obstante, debe entenderse que no por ello el sistema ganar en una mayor
robustez mientras el conjunto de abastecimiento de gas provenga en su mayor parte
de un solo gasoducto troncal, en tanto slo la regin Macro-Sur contara con un
sistema independiente (ver Mapa N 1.2.1).
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
VOLUMEN III: PANORAMA FUTURO DEL SECTOR ENERGTICO PERUANO
OSINERGMIN-GART
Pg.23
Mapa N 1.2.1.
Gasoductos existentes y proyectados
Gasoducto Lotes de
Ayacucho LNG-Per Camisea
Junn
TGP
GN
TGP
Lquidos
Gasoducto
Kuntur
para regin
Macro-Sur
Gasoducto a ICA
TGI-Petroqumcas
Fuente: Ministerio de Energa y Minas de la Repblica de Per. Direccin General de Hidrocarburos- MEM-DGH, 2009.
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
VOLUMEN III: PANORAMA FUTURO DEL SECTOR ENERGTICO PERUANO
OSINERGMIN-GART
Pg.24
Figura N 1.2.1. Esquema de anlisis para la determinacin de disponibilidad
de gas para generacin elctrica y otros consumos
Anlisis de reservas,
produccin y transporte Hiptesis de
de gas natural. disponibilidad de
En particular Camisea. gas para distintos
usos y consumos.
Anlisis de la
prospectiva de demanda
de gas de Camisea.
Reservas de Petrleo.
Estructura de Refinacin.
Produccin de derivados. Visin de largo plazo
acerca del uso del gas
Disponibilidad de y acerca del
derivados de petrleo. equipamiento para
Impacto sobre balanza de generacin de
pagos. electricidad.
Representacin de
escenarios I y II
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
VOLUMEN III: PANORAMA FUTURO DEL SECTOR ENERGTICO PERUANO
OSINERGMIN-GART
Pg.25
De este modo, considerando la informacin disponible, sujeta an a cierto grado de
incertidumbre respecto a las fechas exactas de las ampliaciones de transporte, el
espectro de posibilidades de disponibilidad de gas sera como el representado en el
Grfico N 1.2.5.
1200.0
1058.7 1065.9
1000.0 986.8
950.8
839.7
800.0
655.4
MPCD
617.7
600.0
538.3 Brecha creciente entre oferta disponible de GN
para generacin EE si se satisfacen otros usos
previstos y demanda de gas segn equipamiento
386.5 tendencial.
400.0
Perodo previsible inicio escasez
359.0 354.8
2014-2017, luego creciente sin nueva oferta de
324.3
gas.
200.0 199.6
173.4
88.9
19.6
0.0
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
Fuente: elaboracin propia con datos preliminares del MEM-DGH. Datos: en Archivo: Demanda y
Oferta GN_DGH-FB 2-04-09.xls. Hoja costos de sustitucin de GN.
3
No se incluyen las proyecciones para la Planta de Etano si los 170 MPC de los dos proyectos del
gasoducto a Ica.
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
VOLUMEN III: PANORAMA FUTURO DEL SECTOR ENERGTICO PERUANO
OSINERGMIN-GART
Pg.26
Por consiguiente, si se considerara que tanto la exportacin de GNL, como el
desarrollo de los mercados de Lima y regionales, incluyendo los proyectos de
petroqumica situados en la zona a ser operada por TGI, son prioritarios para el pas
con el objeto de diversificar el impacto econmico interno y externo del gas de
Camisea y diversificar la matriz energtica de Per, el gas disponible para
generacin elctrica ser escaso en trminos de sus requerimientos. Por el contrario
si se pensara que el uso para generacin elctrica sera el prioritario, se tendra una
imagen como la que se representa en el siguiente Grfico N 1.2.6.
1000.0
Uso Vehicular
700.0 Brecha en
demanda de
Uso Petroqumico
gas para
600.0 generacin EE
LNG-Per
MPCD
500.0
Demanda Proyectada para
Generacin (DGH-PRH dic 2008)
posible de satisfacer
400.0
Demanda proyectada DGH para
generacin
Uso Residencial-Comercial
0.0
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
Fuente: elaboracin propia con datos preliminares del MEM-DGH. Datos: en Archivo: Demanda y
Oferta GN_DGH-FB 2-04-09.xls. Hoja costos de sustitucin de GN.
4
No se incluyen las proyecciones para la Planta de Etano si los 170 MPC de los dos proyectos del
gasoducto a Ica.
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
VOLUMEN III: PANORAMA FUTURO DEL SECTOR ENERGTICO PERUANO
OSINERGMIN-GART
Pg.27
1- Cmo se limitar la cantidad de gas para uso de generacin elctrica si la
contratacin es libre?
Seguramente son ms las cuestiones que surgen de este panorama, pero ellas
solas ya ameritan que los escenarios a formular tengan respuestas adecuadas para
cada una de estas cuestiones que definirn el orden y rumbo futuro de la regulacin.
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
VOLUMEN III: PANORAMA FUTURO DEL SECTOR ENERGTICO PERUANO
OSINERGMIN-GART
Pg.28
De gas en los otros lotes no explotados, lo que no hace aconsejable planificar al
sector sobre criterios por el momento caracterizables como especulativos 5.
Es importante comprender que en todos los casos la utilizacin prevista del gas se
acercara al lmite de reservas comprobadas.
Por lo tanto, la cuestin planteada pasara por evaluar las ventajas de diversificar la
oferta energtica de Per contra la alternativa de continuar utilizando ms gas para
generacin elctrica sin que se garanticen otros desarrollos de la industria del gas.
5
Se halla an la cuestin del destino deseado por los futuros operadores y su expresin del deseo
de exportar el gas nuevo proveniente de los lotes aledaos a Camisea.
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
VOLUMEN III: PANORAMA FUTURO DEL SECTOR ENERGTICO PERUANO
OSINERGMIN -GART
Pg.29
Grfico N 1.2.7. Estimacin de los usos del gas natural del sistema de
Camisea en los prximos 20 aos, asumiendo el conjunto de demandas
excluyendo planta de etano y lmites de capacidad de produccin y transporte
segn disponibilidad actual y programada
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
VOLUMEN III: PANORAMA FUTURO DEL SECTOR ENERGTICO PERUANO
OSINERGMIN -GART
Pg.30
Grfico N 1.2.8. Estimacin de los usos del gas natural del sistema de
Camisea en los prximos 20 aos, asumiendo el conjunto de demandas
incluyendo planta de etano y lmites de capacidad de produccin y transporte
segn disponibilidad actual y programada
Hiptesis Mnima
Generacin EE sin Planta de
Etano
9%
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
VOLUMEN III: PANORAMA FUTURO DEL SECTOR ENERGTICO PERUANO
OSINERGMIN -GART
Pg.31
Grfico N 1.2.9. Estimacin de los usos del gas natural del sistema de
Camisea en los prximos 20 aos, asumiendo el conjunto de demandas slo
para Lima-Callao y lmites de capacidad de produccin y transporte segn
disponibilidad actual y programada
Total demandas sectoriales slo Lima-Callao, LNG Per y resto para Generacin de EE
Consumo de gas -Total 9.9 TCF
Hiptesis disponibilidad
mxima (slo desarrollos de
gas en Lima)
41%
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
VOLUMEN III: PANORAMA FUTURO DEL SECTOR ENERGTICO PERUANO
OSINERGMIN -GART
Pg.32
El Grfico N 1.2.10, representa precisamente esas seales que podran orientar la
seleccin del parque de generacin trmica en los prximos diez aos a veinte
aos. Es por lo tanto sumamente til y pertinente a los fines de este estudio.
1200.0
Seales de relativa Supuestos:
abundancia de gas a corto 1- Capacidad de Transporte al
plazo 2009 450 MPCD;
condicionadas nicamente 2-Luego suficiente segn
1000.0 por expansiones de Planta de produccin prevista por DGH de
Malvinas y Capacidad de la Planta de Malvinas PRH-DGH,
Transporte Dic. 2008)
800.0
Horizontes de escasez segn se
desarrollen o no los mercados
industrial y petroqumico
MPCD
600.0
Disponibilidad mnima de gas para
generacin de Electricidad (con
restricciones de transporte)
Disponibilidad de gas (gas Lima y dems
mercados sin Petroqumica)
400.0
Disponibilidad de gas mxima con
Petroqumica pero sin Industrias)
1- Entre 2009 y 2011 podra producirse una oferta de gas excedente que dara
seales errneas de largo plazo.
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
VOLUMEN III: PANORAMA FUTURO DEL SECTOR ENERGTICO PERUANO
OSINERGMIN -GART
Pg.33
2- Con la entrada de LNG-Per y tambin con la de las Plantas Petroqumicas
entre 2013 y 2014, el sistema podra comenzar a acusar restricciones de
abastecimiento dependiendo de la demanda para generacin.
Para el caso del cargo por potencia o por confiabilidad, segn se vaya a definir, es
necesario considerar parmetros realistas de costos de inversin por tecnologa,
factores de utilizacin promedio previstos y tasas de descuento.
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
VOLUMEN III: PANORAMA FUTURO DEL SECTOR ENERGTICO PERUANO
OSINERGMIN -GART
Pg.34
2. ACERCA DEL EQUIPAMIENTO DEL PARQUE DE GENERACIN
ELCTRICA FUTURO EN EL ESCENARIO TENDENCIAL Y
ALTERNATIVO
Jul - Sep 9%
6
Mantaro, Santa, Santa Eulalia, Tulumayo, Chili, Paucartambo, Rmac, Vilcanota y San Gabn, datos
extrados de los resmenes mensuales de operacin de COES.
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
VOLUMEN III: PANORAMA FUTURO DEL SECTOR ENERGTICO PERUANO
OSINERGMIN-GART
Pg.35
Si la generacin media anual se la pondera con las afluencias presentadas, se tiene
una aproximacin de la energa por perodo. Al comparar esta energa con la
efectivamente generada por las centrales, se puede estimar la posibilidad existente
de almacenaje de energa.
AFLUECIA ALMACENADO
ENERGA GENERACIN
MEDIA DE LOS
RECIBIDA MEDIA
ROS REQUERIDO
[%] [GWh] [GWh] [GWh]
Ene - Mar 48% 8629 4986 3643
Abr - Jun 23% 4200 4446 (246)
Jul - Sep 9% 1671 3889 (2218)
Oct - Dic 19% 3501 4501 (1000)
7
Datos extrados de los resmenes mensuales de operacin de COES
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
VOLUMEN III: PANORAMA FUTURO DEL SECTOR ENERGTICO PERUANO
OSINERGMIN-GART
Pg.36
Grfico N 2.1.1.a Energa y potencia hidrulica para un ao seco
Montona 2007
4000
3900
Energa Hidro PUNTA: 2800 GWh
3500
2920
3000
Potencia [MW]
2500
2000
1500
1119
1000
0
0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000 10000
Fuente: estimaciones propias del proyecto. Datos en Archivo Estiaje 2007-211 a y b.xls
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
VOLUMEN III: PANORAMA FUTURO DEL SECTOR ENERGTICO PERUANO
OSINERGMIN-GART
Pg.37
Grfico N 2.1.1.b Energa y potencia hidrulica para un ao hidrulico medio
Montona 2007
4000
3900
Energa Hidro PUNTA: 3500 GWh
3500
2834
3000
2686
Potencia [MW]
2500
2000
1655
1500
1000
Energa Hidro BASE: 14200 GWh
500
0
0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000 10000
Fuente: estimaciones propias del proyecto. Datos en Archivo Estiaje 2007-211 a y b.xls
De este anlisis surge que la potencia trmica requerida un ao medio ser 1179
MW en trminos efectivos, de los cuales 1031 MW tendrn un factor de utilizacin
de 100%. Potencia trmica que cubre la demanda entre los 1655 MW (Hidro de
base) y los 2686 MW (hombro de la montona).
Recordando que la potencia trmica (efectiva) que surgi del anlisis del ao seco
dio como resultado 1730 MW, habr 699 MW que tendrn un factor de utilizacin
bajo los aos hidrulicos medios. De los clculos surge un factor de utilizacin de
20%, valor que se reducir si es calculado como potencia instalada y no como
efectiva.
De este anlisis surge que el potencial tcnico para mquinas trmicas de base es
de 1031MW y de 700 MW para mquinas trmicas de punta, lo cual correspondera
a 1370 MW y 950 MW respectivamente en valores de potencia instalada.
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
VOLUMEN III: PANORAMA FUTURO DEL SECTOR ENERGTICO PERUANO
OSINERGMIN-GART
Pg.38
esta ptica, para equipar el respaldo trmico necesario, en funcin de los factores
de utilizacin hallados previamente.
COSTO
CENTRAL
CAPITAL
[us$/kW]
TG 500
CC 900
TV 1100
Hidro 1350
Evaluando los proyectos con una tasa de descuento de 12% y un precio para el GN
de 2.5 US$/MBtu se obtiene el resultado presentado en la siguiente grfica:
TG
800
CC
TV
700
Hidro
600
500
400
300
200
100
0
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
VOLUMEN III: PANORAMA FUTURO DEL SECTOR ENERGTICO PERUANO
OSINERGMIN -GART
Pg.39
Esto implica que esta racionalidad en la toma de decisiones hara que todo el
equipamiento trmico resultante fuera cubierto con TG. Ni an con un factor de
utilizacin del 100% se decidira la instalacin de equipamiento tipo CC o TV. Ello
porque en cualquier circunstancia la rentabilidad media de un TG resultara superior.
Modificando el precio del GN, sin embargo, se obtendra otro valor de indiferencia
en tanto al factor de utilizacin de las mquinas trmicas. Este anlisis es
importante para vislumbrar en que direccin debieran tomarse acciones para
impulsar la evolucin del sistema elctrico en la senda del escenario Tendencial
propuesto.
Para examinar dicha pregunta se utilizar la imagen del ao 2015 del escenario
Tendencial. En dicho escenario se supone una seal de precios para el GN del
orden de 5 US$/MBtu.
Con los costos de inversin indicados anteriormente se aprecia que los puntos de
indiferencia respecto al factor de utilizacin de las centrales se modifican
sustancialmente. Como se muestra en la siguiente figura, para un factor de
utilizacin superior a 45%, los proyectos hidroelctricos tienen un costo total inferior
por tanto se estima razonable la hiptesis de ingreso de los proyectos hidro
sealados en el plan referencial. Por supuesto la situacin sera aun mejor de
existir mecanismos adicionales para facilitar su introduccin, como ser algn
mecanismo impositivo.
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
VOLUMEN III: PANORAMA FUTURO DEL SECTOR ENERGTICO PERUANO
OSINERGMIN -GART
Pg.40
Grfico N 2.2.1. Estimacin del Factor anual de utilizacin del parque segn
parmetros de costos por tecnologa
600
CORTES: 25.3% - 39% - 44.2% - 56% - 56.6% - 57.2%
Costo total de operacin anual [us$/kW]
500 TG
CC
TV
400 Hidro
300
200
100
0
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
De esta figura, surge tambin que la indiferencia entre un ciclo abierto y un ciclo
cerrado se encontrara en valores cercanos al 55%.
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
VOLUMEN III: PANORAMA FUTURO DEL SECTOR ENERGTICO PERUANO
OSINERGMIN-GART
Pg.41
Como las decisiones de equipamiento recaen en manos de actores privados
independientes, no puede asegurarse que los 3100 MW correspondern a ciclos
cerrados, tpicamente utilizados para el equipamiento trmico de base. Por tanto, es
posible realizar el siguiente anlisis para evaluar cmo se instalara dicha potencia
trmica bajo la racionalidad privada. Los factores determinantes del mismo son las
seales de precios del GN, el pago por potencia y los costos de inversin.
Utilizando los mismos costos de inversin que fueron detallados anteriormente y una
tasa de descuento de 12% puede calcularse la cuota de capital para recuperacin
de la inversin en el tiempo de su vida til8 y un costo fijo de operacin
estandarizado por la tecnologa. Con ello se obtiene el costo fijo anual por kW
instalado. A partir del precio del GN (se utiliza en este caso 5 US$/MBtu como fuera
mencionado anteriormente), y de la eficiencia caracterstica de cada tipo de
mquina se obtiene el costo variable de operacin. Se detallan a continuacin los
resultados:
POTENCIA ENERGA
FU
INSTALADA REQUERIDA
[MW] [GWh] [%]
TG 1600.0 2552.6 18%
CC 3100.0 20290.4 75%
Con este esquema y suponiendo que el cargo por potencia recibido por los
generadores es el equivalente al costo fijo (cuyo principal componente es la cuota
de capital) de un TG, como expresa la normativa vigente, se puede calcular el
ingreso percibido por potencia y por energa de cada tipo de mquina con su factor
de utilizacin y compararlo con el ingreso anual necesario para cada mquina.
INGRESO ANUAL
REQUERIDO
[US$/kW]
TG 165.1
CC 385.7
8
20 y 30 aos para TG y CC respectivamente
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
VOLUMEN III: PANORAMA FUTURO DEL SECTOR ENERGTICO PERUANO
OSINERGMIN-GART
Pg.42
calcula con un sistema marginalista, suponiendo que las mquinas que marginarn
sern los TG que estn siendo evaluados. Con lo cual la energa vendida de los CC
se pagar 18% de las horas del ao al costo variable de las TG y el 57% de las
horas restantes para completar su factor de utilizacin con el costo variable
marginado por ellos mismos. Con estas consideraciones se obtiene la siguiente
tabla:
NETO
[US$/kW]
TG 0.0
CC (49.1)
POTENCIA ENERGA
FU
INSTALADA REQUERIDA
[MW] [GWh] [%]
TG 4699.0 22836.4 55%
CC 1.0 6.6 75%
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
VOLUMEN III: PANORAMA FUTURO DEL SECTOR ENERGTICO PERUANO
OSINERGMIN-GART
Pg.43
Los ingresos requeridos por kW de potencia se modifican nicamente para el
equipamiento TG, pues su factor de utilizacin cambia. En el caso de la potencia
tipo CC, como se asume que operar con un f.u. de 75%, igual que en el caso
anterior, el ingreso por kW necesario se mantiene constante. Por tanto, los ingresos
requeridos son los siguientes:
NETO
[US$/KW]
TG 0.0
CC (0.6)
Por supuesto, estos clculos son estimados y para obtener valores definitivos
debiera realizarse un modelado detallado del parque elctrico y la hidrologa.
9
se supone que se cierran dos tg a cc en 2013 y se cierran otros dos al 2016 seran plantas a operar
en 2011 y 2013
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
VOLUMEN III: PANORAMA FUTURO DEL SECTOR ENERGTICO PERUANO
OSINERGMIN-GART
Pg.44
Si bien los resultados advierten que en un ao de baja hidraulicidad existira
un dficit en el ingreso neto percibido por kW instalado, los aos de
hidraulicidad media se presentan superavitarios. Suponiendo que se
presentara un ao seco cada dos aos medios los ingresos seran positivos,
situacin no muy exigente.
Cabe sealar, que incentivos fiscales, de financiamiento y otros como los que
supone la superacin de las barreras de entrada descritas en el ya citado punto 3.9
del Volumen II, podran alterar estas conclusiones en cuanto a la evolucin
comparada de centrales hidroelctricas y otras renovables. Sin embargo, como se
desea por lo antes expuesto no incentivar ms all de lo necesario el uso de gas
para generacin elctrica, dichos incentivos slo se justificaran en trminos de la
reorientacin del parque de generacin, cuyo fundamento se expone en lo que sigue
y, con mayor detalle, en el volumen IV.
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
VOLUMEN III: PANORAMA FUTURO DEL SECTOR ENERGTICO PERUANO
OSINERGMIN-GART
Pg.45
3. ESCENARIOS DE EQUIPAMIENTO ELCTRICO Y CONSUMOS DE
GAS U OTROS COMBUSTIBLES ALTERNATIVOS
120000 10.00%
9.00%
7.00%
80000
6.00%
60000 5.00%
4.00%
40000
3.00%
2.00%
20000
1.00%
0 0.00%
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028
Energa Demandada
Potencia Instalda
Tasa de cricimiento anual de la demanda elctrica total
Logartmica (Tasa de cricimiento anual de la demanda elctrica total)
Logartmica (Energa Demandada)
Logartmica (Potencia Instalda)
Fuente: hiptesis del proyecto. Datos en Archivo Demanda Elctrica Proyeccin Escenarios.xls.
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
VOLUMEN III: PANORAMA FUTURO DEL SECTOR ENERGTICO PERUANO
OSINERGMIN-GART
Pg.46
3.2 Equipamiento elctrico y demanda de gas o combustibles en el Escenario
Tendencial
Como se razon en los puntos 2.1 y 2.2, de no modificarse las seales, la idea de
una abundancia de gas, un bajo precio del mismo, la superacin de las restricciones
de transporte a corto plazo y la remuneracin por potencia, bajo reglas de mercado
basadas en una seal de costo marginal en un mercado spot, induciran a los
actores, en ausencia de toda intervencin, a una inversin intensiva en TG a ciclo
abierto.
1400
Hidro
1200 Trmica
Elica
1000
Potencia [MW]
800
600
400
200
0
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
Fuente: estimaciones propias. Datos en Archivo Equipamiento slo Trmico TG RKFLL EADMR
v1.xls, hoja (sheet 2).
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
VOLUMEN III: PANORAMA FUTURO DEL SECTOR ENERGTICO PERUANO
OSINERGMIN-GART
Pg.47
Esto producira una evolucin del parque total con un fuerte sesgo trmico (Grficos
N 3.2.2 y 3.2.3).
20000
18000
Elica
Potencia instalada SEIN [MW]
16000 Trmica
14000 Hidro
12000
10000
8000
6000
4000
2000
0
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
Fuente: estimaciones propias. Datos en Archivo Equipamiento slo Trmico TG RKFLL EADMR
v1.xls., hoja (sheet 2).
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
VOLUMEN III: PANORAMA FUTURO DEL SECTOR ENERGTICO PERUANO
OSINERGMIN-GART
Pg.48
Grfico N 3.2.3. Evolucin simulada de potencia segn tipo (%)
Evolucin de la participacin Hidro - Trmica prevista
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
'07 '08 '09 '10 '11 '12 '13 '14 '15 '16 '17 '18 '19 '20 '21 '22 '23 '24 '25 '26 '27 '28
Elica 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 1% 1% 1% 1% 2% 2% 3% 3% 4%
Trmica 46 46 49 49 53 54 57 63 67 70 72 75 70 70 70 66 63 64 62 63 60 59
Hidro 54 54 51 51 47 46 43 37 33 30 28 25 30 29 29 33 35 34 36 34 38 37
Fuente: estimaciones propias. Datos en Archivo Equipamiento slo Trmico TG RKFLL EADMR
v1.xls, hoja (sheet 2).
A tal punto sera esta penetracin de equipamiento que, hacia 2018, la relativa
tendencia a la paralizacin de las obras hdricas ya registrada en el pasado, hara
que el 75% del parque dependera de gas y combustibles lquidos. Ello por
cuanto la seal gas barato y abundante -posible precisamente por lo visto en el
punto 1.2 (en particular Grfico N 1.2.8)-, no tiene sustento real, pero s imaginario
hasta 2012 o quizs ms. La frase oda en forma repetida: el gas alcanza hasta
2016 es suficientemente indefinida como para generar expectativas de que el
problema se generar despus de esa fecha. El anlisis aqu sugerido muestra los
peligros de no aplicar otros criterios en la regulacin y en la poltica energtica.
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
VOLUMEN III: PANORAMA FUTURO DEL SECTOR ENERGTICO PERUANO
OSINERGMIN-GART
Pg.49
Grfico N 3.2.4. Estimacin de escenarios de demanda de gas Escenario
Tendencial- Demanda estimada por DGH y posibilidades estimadas de oferta
de gas del sistema Camisea
1200.0
Seales de relativa Supuestos:
abundancia de gas a corto 1- Capacidad de Transporte al
plazo 2009 450 MPCD;
condicionadas nicamente 2-Luego suficiente segn
1000.0 por expansiones de Planta de produccin prevista por DGH de
Malvinas y Capacidad de la Planta de Malvinas PRH-DGH,
Transporte Dic. 2008)
800.0
Horizontes de escasez segn se
desarrollen o no los mercados
industrial y petroqumico
MPCD
600.0
Disponibilidad mnima de gas para
generacin de Electricidad (con
restricciones de transporte)
Disponibilidad de gas (gas Lima y dems
mercados sin Petroqumica)
400.0
Disponibilidad de gas mxima con
Petroqumica pero sin Industrias)
Fuente: estimaciones con datos propios y de la DGH. Datos en Archivo Demanda y Oferta GN_
DGH-FB 2-04-09.xls
No hace falta decir que en tal caso, los costos marginales del sistema treparan
rpidamente a niveles muy elevados, en particular porque el combustible sustituto
sera bsicamente diesel oil importado. Obviamente en la simulacin presentada se
Tiene una generacin al 100% con GN, pero si se asume una proporcin generada
con combustibles lquidos, esta proyeccin no sera muy distinta de la contemplada
por la DGH.
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
VOLUMEN III: PANORAMA FUTURO DEL SECTOR ENERGTICO PERUANO
OSINERGMIN-GART
Pg.50
Grfico N 3.2.5. Estimacin de los posibles costos medios variables de
generacin y clculo de su Valor Actual Neto al 12%
70
60
El costo acumulado de la
diferencial de costos de
generacin por eventual
u$s por MWH generado
50
consumo de combustibles
lquidos en caso de
indisponibilidad de gas sera Costo variable 100% gas [us$/MWh]
40 equivalente a un VNA al 12% =
u$sd 10,89 millones Costo variable combustibles lquidos
[us$/MWh]
30
20
10
0
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
Fuente: estimaciones propias del proyecto. Datos en Archivo Equipamiento slo Trmico TG RKFLL
EADMR.xls. hoja grfico 3.
Nota: en u$s por Mwh generado.
Ntese que de enfrentar esta estrategia, se corre un riesgo bastante previsible cuyo
costo aproximado-slo como trazo grueso- sera de 10,9 millones de u$s en
trminos de la diferencia entre los costos de generar con y sin disponibilidad de gas,
expresados como VAN al 12% del flujo diferencial de la energa generada
multiplicada por la diferencial de costos variables estimados proveniente de disponer
o no de gas natural.
Pero este es slo uno de los efectos o impactos esperables de tal escenario.
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
VOLUMEN III: PANORAMA FUTURO DEL SECTOR ENERGTICO PERUANO
OSINERGMIN-GART
Pg.51
Impacto sobre la infraestructura de importaciones de combustibles y balanza
de pagos: la confiabilidad de suministro requerira estimar el volumen de
almacenamiento de combustibles lquidos necesario (ya a partir de 2015 los
consumos se hallaran por el orden de los 76 MBLD y podran superar los
150 MBLD en 2028). El costo de las importaciones depender del escenario
de precios pero esas cifras valorizadas a u$s 85 por barril implican
importaciones anuales de 2300 a 4600 millones de dlares entre los citados
aos.
Impacto sobre la sociedad por tarifas elctricas elevadas: no hace falta decir
que este escenario implicara un costo variable de entre 60 y 70 dlares por
MWH contra un valor inicial estimado en slo 12 a 20.
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
VOLUMEN III: PANORAMA FUTURO DEL SECTOR ENERGTICO PERUANO
OSINERGMIN-GART
Pg.52
Figura N 3.2.1. Esquema de Intercambios de Flujos regionales de energa:
2007
Consumos en
GENERACIN ELECTRICIDAD Demandada
Gen. EE [TJ/d]
EE [TJ/d]
GN Malacas: 29
GN BPZ: 0 Hidro: 27
Carbn: 0 Trm ica: 8
41
Diesel y Res: 0 Elica: 0 10.0% a.a.
NORTE 6
TJ/d
Consumos en
GENERACIN ELECTRICIDAD Demandada
Gen. EE [TJ/d]
EE [TJ/d]
GN Aguayta: 50
GN Cam isea: 124 Hidro: 145
Carbn: 0 Trm ica: 60 177
Diesel y Res: 0 Elica: 0 8.0% a.a.
CENTRO 21
TJ/d
Consumos en
GENERACIN ELECTRICIDAD Demandada
Gen. EE [TJ/d]
EE [TJ/d]
GN: 0
[TJ/d]
Carbn: 10 Hidro: 26
Diesel y Res: 0 Trm ica: 4
51
7.0% a.a.
SUR
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
VOLUMEN III: PANORAMA FUTURO DEL SECTOR ENERGTICO PERUANO
OSINERGMIN-GART
Pg.53
Figura N 3.2.2. Esquema de Intercambios de Flujos regionales de energa:
2010
Consumos en
GENERACIN ELECTRICIDAD Demandada
Gen. EE [TJ/d]
EE [TJ/d]
GN Malacas: 18
GN BPZ: 0 Hidro: 26
Carbn: 0 Trmica: 7
49
Diesel y Res: 6 Elica: 0 6.1% a.a.
NORTE 16
TJ/d
Consumos en
GENERACIN ELECTRICIDAD Demandada
Gen. EE [TJ/d]
EE [TJ/d]
GN Aguayta: 25
GN Camisea: 265 Hidro: 143
Carbn: 0 Trmica: 107
220
Diesel y Res: 1 Elica: 0 7.5% a.a.
CENTRO 14
TJ/d
Consumos en
GENERACIN ELECTRICIDAD Demandada
Gen. EE [TJ/d]
EE [TJ/d]
GN: 0
[TJ/d]
Carbn: 20 Hidro: 27
Diesel y Res: 44 Trmica: 21 62
6.7% a.a.
SUR
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
VOLUMEN III: PANORAMA FUTURO DEL SECTOR ENERGTICO PERUANO
OSINERGMIN-GART
Pg.54
Figura N 3.2.3. Esquema de Intercambios de Flujos regionales de energa:
2015
Consumos en
GENERACIN ELECTRICIDAD Demandada
Gen. EE [TJ/d]
EE [TJ/d]
GN Malacas: 13
GN BPZ: 16 Hidro: 26
Carbn: 0 Trm ica: 11
92
Diesel y Res: 5 Elica: 0 13.4% a.a.
NORTE 56
TJ/d
Consumos en
GENERACIN ELECTRICIDAD Demandada
Gen. EE [TJ/d]
EE [TJ/d]
GN Aguayta: 17
GN Cam isea: 635 Hidro: 143
Carbn: 0 Trm ica: 248 296
Diesel y Res: 1 Elica: 0 6.1% a.a.
CENTRO 36
TJ/d
Consumos en
GENERACIN ELECTRICIDAD Demandada
Gen. EE [TJ/d]
EE [TJ/d]
GN: 0
[TJ/d]
Carbn: 18 Hidro: 32
Diesel y Res: 38 Trm ica: 18 87
7.0% a.a.
SUR
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
VOLUMEN III: PANORAMA FUTURO DEL SECTOR ENERGTICO PERUANO
OSINERGMIN-GART
Pg.55
Figura N 3.2.4. Esquema de Intercambios de Flujos regionales de energa:
2020
Consumos en
GENERACIN ELECTRICIDAD Demandada
Gen. EE [TJ/d]
EE [TJ/d]
GN Malacas: 12
GN BPZ: 12 Hidro: 26
Carbn: 0 Trm ica: 9
128
Diesel y Res: 5 Elica: 3 6.8% a.a.
NORTE 91
TJ/d
Consumos en
GENERACIN ELECTRICIDAD Demandada
Gen. EE [TJ/d]
EE [TJ/d]
GN Aguayta: 16
GN Cam isea: 837 Hidro: 188
Carbn: 0 Trmica: 379
401
Diesel y Res: 12 Elica: 0 6.3% a.a.
CENTRO 73
TJ/d
Consumos en
GENERACIN ELECTRICIDAD Demandada
Gen. EE [TJ/d]
EE [TJ/d]
GN: 0
[TJ/d]
Carbn: 18 Hidro: 32
Diesel y Res: 38 Trm ica: 18 124
7.3% a.a.
SUR
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
VOLUMEN III: PANORAMA FUTURO DEL SECTOR ENERGTICO PERUANO
OSINERGMIN-GART
Pg.56
Figura N 3.2.5. Esquema de Intercambios de Flujos regionales de energa:
2027
Consumos en
GENERACIN ELECTRICIDAD Demandada
Gen. EE [TJ/d]
EE [TJ/d]
GN Malacas: 12
GN BPZ: 12 Hidro: 87
Carbn: 81 Trm ica: 39
193
Diesel y Res: 6 Elica: 8 5.9% a.a.
NORTE 59
TJ/d
Consumos en
GENERACIN ELECTRICIDAD Demandada
Gen. EE [TJ/d]
EE [TJ/d]
GN Aguayta: 16
GN Cam isea: 1014 Hidro: 224
Carbn: 79 Trm ica: 462
603
Diesel y Res: 12 Elica: 5 6.0% a.a.
CENTRO 30
TJ/d
Consumos en
GENERACIN ELECTRICIDAD Demandada
Gen. EE [TJ/d]
EE [TJ/d]
GN: 0
[TJ/d]
Carbn: 99 Hidro: 108
Diesel y Res: 39 Trm ica: 49
187
6.1% a.a.
SUR
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
VOLUMEN III: PANORAMA FUTURO DEL SECTOR ENERGTICO PERUANO
OSINERGMIN-GART
Pg.57
Grfico N 3.2.6. Energa generada en la Regin Centro y evolucin de los
intercambios desde el Centro hacia el Norte y Sur
900 80
204 21
20
200
91 10
100
56 59
6
0 0
2007 2015 2020 2027
Plantas regasificadoras. Esta solucin podra eventualmente ser del tipo Peak
Shaving, pero no como en el caso de Chile, Espaa o California. Por eso sera
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
VOLUMEN III: PANORAMA FUTURO DEL SECTOR ENERGTICO PERUANO
OSINERGMIN-GART
Pg.58
Necesario evaluar plantas duales TV incluso a Carbn con tecnologas limpias. De
todos modos se presentan aqu slo trazos gruesos de este escenario, ya que si
bien es posible basarse hasta 2016 o poco ms en el Plan Referencial del MEM
(DGE) en obras precisas, el listado a largo plazo es ms cualitativo.
1200
Hidro
1000
Trmica
Elica
800
Potencia [MW]
600
400
200
0
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
Fuente: estimaciones propias del proyecto. Datos en Archivo Proyeccin de equipamiento 334
ayb.xls, hoja nueva proyeccin del parque GE.
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
VOLUMEN III: PANORAMA FUTURO DEL SECTOR ENERGTICO PERUANO
OSINERGMIN-GART
Pg.59
Grfico N 3.3.2. Evolucin simulada de potencia segn tipo (MW)
20000
18000
Potencia instalada SEIN [MW]
Elica
16000
Trmica
14000 Hidro
12000
10000
8000
6000
4000
2000
0
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
Fuente: estimaciones propias. Datos en Archivo Proyeccin de equipamiento 334 ayb.xls, hoja nueva
proyeccin del parque GE.
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
VOLUMEN III: PANORAMA FUTURO DEL SECTOR ENERGTICO PERUANO
OSINERGMIN-GART
Pg.60
Grfico N 3.3.3. Evolucin simulada de potencia segn tipo (%)
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
'07 '08 '09 '10 '11 '12 '13 '14 '15 '16 '17 '18 '19 '20 '21 '22 '23 '24 '25 '26 '27 '28
Elica 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 1% 1% 1% 1% 2% 2% 2% 2% 3% 3% 3% 3% 4% 4% 5%
Trmica 46 46 50 49 53 54 57 55 56 55 54 52 49 49 49 46 44 46 44 47 44 44
Hidro 54 54 50 51 47 46 43 44 44 44 45 46 49 49 49 51 53 51 53 49 52 51
Fuente: estimaciones propias. Datos en Archivo Proyeccin de equipamiento 334 ayb.xls, hoja
nueva proyeccin del parque GE.
Como se puede observar, en este caso, si bien hasta 2020 la potencia instalada
trmica supera ligeramente a la hidrulica, se intenta lograr su progresiva mayor
penetracin, a medida que transcurre el horizonte que permite, evaluar cada cuenca
y proyecto, lograr la concrecin de los acuerdos con Brasil y obtener los recursos de
inversin necesarios tanto por mecanismos de licitaciones como por otros a ser
analizados (Grfico N 3.3.4).
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
VOLUMEN III: PANORAMA FUTURO DEL SECTOR ENERGTICO PERUANO
OSINERGMIN-GART
Pg.61
Grfico N 3.3.4. Incrementos de potencia por grandes perodos segn tipo y
participacin en parque total futuro
80000
70000
60000
50000
Hidro
40000 Trmicas
Elica
MW
Exponencial (Trmicas)
30000 Exponencial (Hidro)
Lineal (Elica)
20000
10000
0
2007-2010 2011-2020 2021-2028
-10000
60%
2023; 53%
2008; 54%
50%
2023; 44%
2008; 46%
% de participacin en el parque total
10%
2023; 3%
2008; 0%
0%
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
VOLUMEN III: PANORAMA FUTURO DEL SECTOR ENERGTICO PERUANO
OSINERGMIN-GART
Pg.62
Como se puede ver en el mismo, en este escenario tambin se corre un riesgo,
aunque casi inevitable si no se incrementa la oferta total de gas en el futuro, de
generar con una importante proporcin de combustibles lquidos. Pero el VAN al
12% del flujo valorizado de energa generada por la diferencial de costos se
reducira a la mitad o poco menos con respecto al escenario tendencial.
60.0
Costo variable de generacin, simulacin (u$s por MWH)
50.0
10.0
0.0
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028
Hiptesis disponibilidad de gas mn sin etano [us$/MWh] Hiptesis sin restricciones de abastecimiento de gas
Fuente: estimaciones propias. Datos en Archivo Equipamiento con elico y 0.5 Hidro Brasil con VNA
integrado, hoja grafico 1.
Nota: Costos en u$s por Mwh generado.
Del mismo modo, como se demostrar ms adelante en este mismo informe, este
valor sera inferior al que resultara de resignar otros usos del gas en otros sectores
de consumo final de energa. De este modo, ya con este simple anlisis, y en base a
los criterios precedentes sera recomendable avanzar en la definicin de cmo
lograr inducir a un equipamiento trmico eficiente para un previsible escenario de
escasez de gas y recomendar el desarrollo de una industria de gas diversificada. Al
mismo tiempo resulta claro que mayores incentivos y esfuerzos deben ser logrados
para incrementar a largo plazo tanto la oferta de gas natural como la hdrica. En
particular porque el aprovechamiento de otras fuentes renovables, aunque
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
VOLUMEN III: PANORAMA FUTURO DEL SECTOR ENERGTICO PERUANO
OSINERGMIN-GART
Pg.63
Desde el punto de vista de una mejor asignacin regional de los bloques de
intercambio de energa es indudable que este escenario procura dentro de los
lmites de lo posible, una mayor descentralizacin.
Consumos en
GENERACIN EE ELECTRICIDAD Demandada
Gen. EE [TJ/d]
[TJ/ d] [TJ/d]
GN Malacas: 29
GN BPZ: 0 Hidro: 27
Carbn: 0 Trm ica: 8
41
Diesel: 0 Elica: 0 10.0% a.a.
NORTE 6
TJ/d
Consumos en
GENERACIN EE ELECTRICIDAD Demandada
Gen. EE [TJ/d]
[TJ/ d] [TJ/d]
GN Aguayta: 50
GN Cam isea: 124 Hidro: 145
Carbn: 0 Trm ica: 60
177
Diesel: 0 Elica: 0 8.0% a.a.
CENTRO 21
TJ/d
Consumos en
GENERACIN EE ELECTRICIDAD Demandada
Gen. EE [TJ/d]
[TJ/ d] [TJ/d]
GN: 0
Carbn: 10 Hidro: 26
Diesel: 0 Trm ica: 4 51
7.0% a.a.
SUR
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
VOLUMEN III: PANORAMA FUTURO DEL SECTOR ENERGTICO PERUANO
OSINERGMIN-GART
Pg.64
Figura N 3.3.2. Esquema de Intercambios de Flujos regionales de energa:
2010
Consumos en
GENERACIN EE ELECTRICIDAD Demandada
Gen. EE [TJ/d]
[TJ/ d] [TJ/d]
GN Malacas: 30
GN BPZ: 0 Hidro: 29
Carbn: 0 Trm ica: 8
49
Diesel: 0 Elica: 0 6.1% a.a.
NORTE 12
TJ/d
Consumos en
GENERACIN EE ELECTRICIDAD Demandada
Gen. EE [TJ/d]
[TJ/ d] [TJ/d]
GN Aguayta: 50
GN Cam isea: 269 Hidro: 156
Carbn: 0 Trm ica: 112
220
Diesel: 0 Elica: 0 7.5% a.a.
CENTRO 35
TJ/d
Consumos en
GENERACIN EE ELECTRICIDAD Demandada
Gen. EE [TJ/d]
[TJ/ d] [TJ/d]
GN: 0
Carbn: 0 Hidro: 26
Diesel: 0 Trm ica: 0 62
6.7% a.a.
SUR
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
VOLUMEN III: PANORAMA FUTURO DEL SECTOR ENERGTICO PERUANO
OSINERGMIN-GART
Pg.65
Figura N 3.3.3. Esquema de Intercambios de Flujos regionales de energa:
2015
Consumos en
GENERACIN EE ELECTRICIDAD Demandada
Gen. EE [TJ/d]
[TJ/ d] [TJ/d]
GN Malacas: 22
GN BPZ: 26 Hidro: 44
Carbn: 0 Trm ica: 14
92
Diesel: 0 Elica: 1 13.4% a.a.
NORTE 32
TJ/d
Consumos en
GENERACIN EE ELECTRICIDAD Demandada
Gen. EE [TJ/d]
[TJ/ d] [TJ/d]
GN Aguayta: 49
GN Cam isea: 463 Hidro: 172
Carbn: 0 Trm ica: 181
296
Diesel: 0 Elica: 0 6.1% a.a.
CENTRO 25
TJ/d
Consumos en
GENERACIN EE ELECTRICIDAD Demandada
Gen. EE [TJ/d]
[TJ/ d] [TJ/d]
GN: 0
Carbn: 0 Hidro: 62
Diesel: 0 Trm ica: 0 87
7.0% a.a.
SUR
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
VOLUMEN III: PANORAMA FUTURO DEL SECTOR ENERGTICO PERUANO
OSINERGMIN-GART
Pg.66
Figura N 3.3.4. Esquema de Intercambios de Flujos regionales de energa:
2020
Consumos en
GENERACIN EE ELECTRICIDAD Demandada
Gen. EE [TJ/d]
[TJ/ d] [TJ/d]
GN Malacas: 20
GN BPZ: 26 Hidro: 82
Carbn: 0 Trm ica: 26
128
Diesel: 30 Elica: 4 6.8% a.a.
NORTE 16
TJ/d
Consumos en
GENERACIN EE ELECTRICIDAD Demandada
Gen. EE [TJ/d]
[TJ/ d] [TJ/d]
GN Aguayta: 50
GN Cam isea: 387 Hidro: 241
Carbn: 0 Trm ica: 185
401
Diesel: 74 Elica: 0 6.3% a.a.
CENTRO 14
TJ/d
Consumos en
GENERACIN EE ELECTRICIDAD Demandada
Gen. EE [TJ/d]
[TJ/ d] [TJ/d]
GN: 0
Carbn: 20 Hidro: 102
Diesel: 0 Trm ica: 8 124
7.3% a.a.
SUR
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
VOLUMEN III: PANORAMA FUTURO DEL SECTOR ENERGTICO PERUANO
OSINERGMIN-GART
Pg.67
Figura N 3.3.5. Esquema de Intercambios de Flujos regionales de energa:
2027
Consumos en
GENERACIN EE ELECTRICIDAD Demandada
Gen. EE [TJ/d]
[TJ/ d] [TJ/d]
GN Malacas: 43
GN BPZ: 39 Hidro: 82
Carbn: 105 Trm ica: 110
193
Diesel: 103 Elica: 9 5.9% a.a.
NORTE -9
TJ/d
Consumos en
GENERACIN EE ELECTRICIDAD Demandada
Gen. EE [TJ/d]
[TJ/ d] [TJ/d]
GN Aguayta: 50
GN Cam isea: 137 Hidro: 400
Carbn: 105 Trm ica: 169
603
Diesel: 148 Elica: 9 6.0% a.a.
CENTRO -16
TJ/d
Consumos en
GENERACIN EE ELECTRICIDAD Demandada
Gen. EE [TJ/d]
[TJ/ d] [TJ/d]
GN: 0
Carbn: 135 Hidro: 102
Diesel: 108 Trm ica: 101
187
6.1% a.a.
SUR
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
VOLUMEN III: PANORAMA FUTURO DEL SECTOR ENERGTICO PERUANO
OSINERGMIN-GART
Pg.68
Grfico N 3.3.6. Flujos de Energa Elctrica generada desde el Centro e
Intercambiada con otras regiones
25 25
32 -10
16
6
0
-9 -15
-16
-100 -20
2007 2015 2020 2027
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
VOLUMEN III: PANORAMA FUTURO DEL SECTOR ENERGTICO PERUANO
OSINERGMIN-GART
Pg.69
Grfico N 3.3.8. Evolucin prevista de lneas de Transmisin Escenario
Alternativo
Sistema de Transmisin Troncal del SEIN - Ao 2008 Sistema de Transmisin Troncal del SEIN - Ao 2015
170 MW 2x170 MW
Polo
Zona Norte Energtico Zona Norte Polo
1190 MW 1190 MW Energtico
Medio Mantaro Medio Mantaro
3x170 MW
SEIN 170 MW
SEIN
2x125 MW Polo 900 MW 2x300 MW Polo
Tensin: Energtico
Zona Centro Machu
Tensin:
Zona Centro Energtico
138 kV 138 kV Machu
Picchu Picchu
220 kV SEIN 220 kV SEIN
500 kV 2x60 MW 500 kV 2x60 MW
2x170 MW 4x350 MW
Polo 900 MW
900 MW Polo
Energtico Energtico
Sur Medio Zona Sur Sur Medio Zona Sur
SEIN SEIN
Sistema de Transmisin Troncal del SEIN - Ao 2020 Sistema de Transmisin Troncal del SEIN - Ao 2027
Polo Energ.
Cuenca
Zona Norte Zona Norte Amaznica
Norte
2x170 MW Polo Energ.
SEIN 2x170 MW SEIN 2x900 MW Cuenca
Amaznica
Centro
900 MW
Polo 2x900 MW Polo
Zona Norte Energtico
Zona Norte 2x900 MW
Energtico
1190 MW
Medio Mantaro Medio Mantaro Polo Energ.
3x170 MW Cuenca
3x170 MW Amaznica
SEIN SEIN Sur
900 MW
SEIN SEIN
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
VOLUMEN III: PANORAMA FUTURO DEL SECTOR ENERGTICO PERUANO
OSINERGMIN-GART
Pg.70
Grfico N 3.3.7. Comparacin de los Flujos de Energa Elctrica generada,
consumida, transportada e intercambiada
800
En el Escenario Alternativo, la Crece al autonoma de la
regin central abastece su Regin Sur en el
700 demanda con una mayor Escenario Alternativo.
proporcin Hidro.
Se desconcentra el Parque de Resulta hasta
600 Genercin Trmica. ligeramente excedentario
pues la llegad del gas
Puede recibir excedentes de posibilita una mayor
500 Potencia y Generacin desde otras capacidad de generacin
Regiones, por mayor
disponibilidad de gas
400
descentralizado
2007
300
2027 Tendencial
2027 alternativo
200
100
-100
-200
Gen H N
Gen T N
Gen E N
Gen H C
Gen T C
Gen E C
Gen H S
Gen T S
Demanda N
Generacion N
INTERCAMBIO
Demanda C
Generacion C
INTERCAMBIO
INTERCAMBIO
Demanda S
Generacion S
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
VOLUMEN III: PANORAMA FUTURO DEL SECTOR ENERGTICO PERUANO
OSINERGMIN-GART
Pg.71
Asimismo, conforme a lo sealado en el equipamiento del Escenario Alternativo, se
estima la instalacin de una central termoelctrica en base a GN en las zonas sur y
norte que inicialmente operaran en ciclo abierto que luego como CC, lo cual
reducira su dependencia del suministro elctrico de la regin Centro,
descentralizando de esta manera la generacin, lo que genera la descongestin de
los principales enlaces del SEIN.
Por otra parte, la posibilidad de instalar centrales de alta eficiencia en boca de pozo
en la Selva Sur, se vera limitada por la casi imposibilidad de transportar una central
de CC a esa zona, segn fue manifestado en el Volumen II (ver entrevista con los
actores). Por otra parte, tal alternativa s implicara duplicar la infraestructura de
transporte si se piensa en el escenario que considera el actual sistema de transporte
de TGP y Per LNG y no la construccin de un nuevo ducto desde la Selva a la
zona central costa. Tngase en cuenta que tal opcin implicara atravesar la zona
de selva y sierra con una lnea elctrica de alta tensin, con sus consiguientes
costos e impactos ambientales, limitados en este caso a una infraestructura ya
preexistente, cual es el citado gasoducto.
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
VOLUMEN III: PANORAMA FUTURO DEL SECTOR ENERGTICO PERUANO
OSINERGMIN-GART
Pg.72
4. ANLISIS COMPARATIVO DE LAS ESTRATEGIAS DE
DESARROLLO ENERGTICO PARA PER EN BASE A LOS EJES
DEFINIDOS, CON NFASIS EN LOS SECTORES DE GAS NATURAL
Y EE
3000
Ao a partir del cual el gas
se volvera escaso para
alguno de los usos finales o
2500 2515
intermedios a satisfacer
Posibilidad de
atrasos en
ampliaciones de
2000 capacidad de
1878
Transporte
MPCD
1500
1548 1548
1131
1000
500
0
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
VOLUMEN III: PANORAMA FUTURO DEL SECTOR ENERGTICO PERUANO
OSINERGMIN-GART
Pg.73
Una estrategia de desarrollo que privilegie el uso de este recurso, bajo las
condiciones de contorno que plantean las reservas probadas actuales del pas,
debera priorizar el consumo sectorial y petroqumico del gas natural en el consumo
final y como materia prima (con el fin de agregarle valor a este recurso primario).
Los anlisis de Flujos diferenciales de costos energticos adicionales para sectores
productivos vs. los costos adicionales para generacin elctrica han mostrado
claramente que sera menos desventajoso, en un escenario de relativa escasez de
gas, generar con combustibles lquidos que transferir esta sustitucin a los usos
industriales, residenciales y vehiculares, an sin considerar el valor agregado de su
uso interno como materia prima petroqumica. Del mismo modo, el costo de riesgo
ms elevado sera el que surgira de un escenario de equipamiento tendencial y la
indisponibilidad de gas que obligara a quemar Diesel Oil (Cuadro N 4.1.2)
La exportacin del gas natural es asumida aqu como un compromiso, a menos que
se decidiera otro rumbo, lo que en virtud de las inversiones realizadas no parece
aconsejable por su impacto jurdico e institucional. Sin embargo, sera deseable
condicionar en algn grado la exportacin a la incorporacin y desarrollo de nuevas
reservas, lo que requerira acuerdos dentro del consorcio que opera Camisea y
Nuevos actores. Esto por cuanto el costo de importacin de combustibles derivados
de petrleo, inevitable de revertir a mediano plazo, es mayor que el beneficio de
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
VOLUMEN III: PANORAMA FUTURO DEL SECTOR ENERGTICO PERUANO
OSINERGMIN-GART
Pg.74
Ingreso neto de divisas derivado de la exportacin de GNL y puede provocar
controversias polticas que polaricen la opinin en un marco que debilitara la
credibilidad e institucionalidad de Per.
Finalmente, el uso del gas natural como insumo para la generacin de electricidad
(considerando las reservas actuales del Per), debera paulatinamente ser cada vez
menor, en virtud del desarrollo de la energa hidroelctrica y de otras fuentes
renovables de energa (ejemplo la elica), an al costo de generar con
combustibles lquidos.
Grfico N 4.1.2. Usos finales del gas de Camisea- Mercado Interno proyectado
por DGH y proyecciones de exportaciones LNG-Per 100% de la planta de
Pampa Melchorita
1800.0
Lmite de produccin sistema Camisea Lotes
88 y 56
1600.0
Mercado Externo
1400.0
estimaciones de
exportacin
1200.0
comenzando mayo
de 2010
1000.0
LNG-Per
800.0
Mercado Interno
y desarrollo regional
600.0
y productivo
Uso Petroqumico (1)
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
Fuente: estimaciones propias con datos de la DGH y LNG-Per. Datos en archivo Demanda y
Oferta _GN DGG-FB 2-04-09.xls
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
VOLUMEN III: PANORAMA FUTURO DEL SECTOR ENERGTICO PERUANO
OSINERGMIN-GART
Pg.75
En particular el esbozo de un escenario como el alternativo parece ms acorde a
garantizar la confiabilidad de suministro porque se basa en una diversificacin
posible y deseable de la matriz energtica peruana.
El punto ha sido tratado en forma extensa en este captulo por lo que slo es
necesario mencionar que la estrategia deseable implica:
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
VOLUMEN III: PANORAMA FUTURO DEL SECTOR ENERGTICO PERUANO
OSINERGMIN-GART
Pg.76
Frente a escenarios de precios internacionales fluctuantes e impredecibles y por su
posible impacto social y sobre el costo de los alimentos.
De este modo, se aprecia que las emisiones evitadas acumuladas equivalen las
emisiones de CO2 de casi 1,5 aos. Se concluye que la contribucin de la
sustitucin del gas natural por derivados de petrleo en el consumo final de energa,
generar reducciones en las emisiones de gases de efecto invernadero para el total
pas. A esta reduccin se debern adicionar las provenientes del uso del gas natural
en reemplazo de derivados lquidos del petrleo y/o el carbn mineral en la
generacin de electricidad, aunque limitadas por su disponibilidad futura an
incierta. De todos modos un escenario con mayor penetracin hdrica, evita
emisiones respecto al escenario tendencial.
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
VOLUMEN III: PANORAMA FUTURO DEL SECTOR ENERGTICO PERUANO
OSINERGMIN-GART
Pg.77
atendiendo al bien comn pero sin perjuicio de minoras. Ello tanto por razones de
viabilidad poltica, conservacin del medio ambiente y equidad social, son tambin
Ejes del desarrollo sustentable. Del mismo modo dichos estudios y el mismo diseo
de los proyectos debe considerar seriamente el riesgo de sismos.
En tal sentido, por las ventajas antes mencionadas del escenario alternativo,
debern establecerse campaas y estudios ambientales con antelacin suficiente
en especial para obras hidrulicas- lo que indica la urgente necesidad de fortalecer
el rea institucional correspondiente y recurrir a MDL. Ello en tanto la expansin
elica planteada como la hdrulica, pueden caber dentro de dichos beneficios si
los proyectos son correctamente formulados y sustentados estrategia que tambin
puede facilitar posteriores negociaciones con las comunidades potencial o
verdaderamente afectadas por dichas obras.
Resulta claro que a corto y mediano plazo la estrategia busca evitar los mayores
costos de generacin del escenario tendencial, pero no sera capaz de evitarlos
segn el sencillo anlisis representado en el Cuadro N 4.1.2.
Por lo tanto, Per debe prepararse para enfrentar mayores costos de la energa y
una mayor erogacin de divisas. Las exportaciones de LNG y LGN, generarn
divisas equivalentes, pero es necesario intentar capturar en territorio nacional esas
divisas en forma de reinversin o limitar el monto de remisin de utilidades a un plan
que no vulnere la macroeconoma que de por s es previsible acuse los impactos de
la crisis econmica mundial en los prximos dos aos.
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
VOLUMEN III: PANORAMA FUTURO DEL SECTOR ENERGTICO PERUANO
OSINERGMIN-GART
Pg.78
en dicho departamento una planta petroqumica. El impacto de llegada del gas ser
relevante en esta regin, no slo por la posible penetracin del mismo dentro del
consumo sectorial, sino por el efecto multiplicador esperado entorno al desarrollo de
la petroqumica.
El gasoducto para la regin macro sur, (hoy a cargo de Kuntur), tendr como
objetivo servir con gas natural a una vasta regin del pas en la zona andina,
pasando por los departamentos de Cusco, Puno, Arequipa, Moquegua y Tacna
(donde esta previsto llevar un ramal del gasoducto Kuntur). La poblacin total de
estos departamentos (segn datos del INEI 2007), asciende a 4 millones de
personas, representando el 14.3% de la poblacin total de Per. La importancia de
este ramal es alta en virtud de que el gas natural podr ser utilizado como un vector
de desarrollo, no slo por garantizar el acceso a fuente moderna de energa por
Parte de la poblacin, sino porque su disponibilidad permitir que el gas pueda ser
utilizado para la generacin elctrica y para el desarrollo de actividades industriales.
Es importante destacar que segn el mapa de la pobreza del Per, gran parte de la
poblacin por la cual pasaran estos gasoductos, hoy se encuentra bajo condiciones
de pobreza total o pobreza extrema, tal como puede apreciarse en el siguiente
cuadro.
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
VOLUMEN III: PANORAMA FUTURO DEL SECTOR ENERGTICO PERUANO
OSINERGMIN-GART
Pg.79
Cuadro N 4.4.1. Mapa de la Pobreza del Per
Mas all de los beneficios que pueda traer el acceso al gas natural por parte de los
hogares de los departamentos antes sealados, otro impacto positivo que traer la
llegada del gas natural, es la utilizacin del mismo en la industria, propiciando esto
la instalacin de nuevas industrias que utilicen el gas natural como materia prima y/o
mejorando la rentabilidad de otras por sustitucin de lquidos del petrleo por gas
natural.
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
VOLUMEN III: PANORAMA FUTURO DEL SECTOR ENERGTICO PERUANO
OSINERGMIN-GART
Pg.80
5. A MODO DE CONCLUSIN
El anlisis sobre el desarrollo futuro del sector energtico de Per abordado en este
Informe ha delineado los trazos gruesos de una estrategia alternativa deseable cuya
implementacin se desarrolla en el Volumen IV. En el mismo, se sintetizaran las
opciones aqu abordadas y sern integradas al diseo de polticas a implementar
que all se proponen. Al mismo tiempo muestra sobre bases slidas la
inconveniencia de un escenario tendencial.
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
VOLUMEN III: PANORAMA FUTURO DEL SECTOR ENERGTICO PERUANO
OSINERGMIN-GART
Pg.81
ANEXO I: PANORAMA FUTURO DE LA EVOLUCIN DE LAS
RESERVAS DE GAS NATURAL
Tal como fuera indicado en el diagnstico las reservas probadas de gas natural al
31/12/2007 en el Per ascendieron a 11.82 x 106 MMPC.
De este total el 96% se ubican en la Selva, principalmente en Camisea (94.3%), el
2.3% en el Zcalo y el 1.7% restante en la Costa Norte.
En cuanto a las reservas probables del Per, estas se ubican en 6.83 x 106 MMPC,
mientras que las posibles alcanzan los 11.2 x 106 MMPC.
En el caso de las probables, en su mayora (el 59%) se ubicaran en la Selva y en el
caso de las posibles el 37% tambin se ubicaran en la Selva. De este modo, si se
suman las tres categoras de reservas (probadas, probables y posibles) tanto a nivel
pas como para el caso particular de la Selva, tendramos que para todo el Per las
reservas se ubican en los 29.8 x 106 MMPC, y de este total 19.6 x 106 MMPC
estaran en la Selva (donde se concentrara el 66% de dichas reservas).
Tal como fuera presentado en el diagnstico este volumen total de reservas implica
una visin optimista, respecto de la distribucin de las reservas conocidas, dado que
una visin realista de dicho volumen implica la aplicacin de la regla se Swanson
(para ms detalles ver el captulo sobre el diagnstico del gas natural), con lo cual
las reservas nacionales se ubicaran en los 19.97 x 106 MMPC, y en el caso de la
Selva en 15.4 x 106 MMPC. Esto implica que las reservas de la Selva bajo este
criterio representan el 77% de las reservas totales.
En base a esta informacin se concluye que tanto sea bajo una visin optimista
como bajo la visin realista, la importancia de las reservas de la Selva es
sumamente relevante (66% y 77% respectivamente).
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
VOLUMEN III: PANORAMA FUTURO DEL SECTOR ENERGTICO PERUANO
OSINERGMIN-GART
Pg.82
Segn la empresa se esperan descubrir en el Lote 58 entre 12 y 13 MMPC, o sea el
equivalente a un Camisea. De concretarse este descubrimiento, el panorama
gasfero del pas pasara a ser otro, en el sentido de que se duplicaran las reservas
de gas con disponibilidad de ellas en unos 4 o 5 aos (2014-2015 segn inform la
empresa), en virtud del tiempo que normalmente se requiere para poner en
produccin este tipo de yacimientos.
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
VOLUMEN III: PANORAMA FUTURO DEL SECTOR ENERGTICO PERUANO
OSINERGMIN-GART
Pg.83
ANEXO II. CONSIDERACIONES ACERCA DE LOS PROYECTOS
HIDRULICOS PLAN DE EXPANSIN DE GENERACIN SEIN
ESCENARIO ALTERNATIVO
1. Aspectos descriptivos
Como parte final se comenta el efecto del impacto del cambio climtico en el parque
generador peruano.
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
VOLUMEN III: PANORAMA FUTURO DEL SECTOR ENERGTICO PERUANO
OSINERGMIN-GART
Pg.84
Cuadro N Anexo II-1- Proyectos Hidroelctricos Considerados
Actualmente la mayor parte de los proyectos hidrulicos que cuentan con concesin
pueden considerase como medianos (capacidades relativas al tamao del SEIN) y
no sobrepasan a los 200 MW. Asimismo, la casi totalidad de ellas estn en manos
de promotores privados, teniendo slo un proyecto (Machu Picchu II) una empresa
estatal.
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
VOLUMEN III: PANORAMA FUTURO DEL SECTOR ENERGTICO PERUANO
OSINERGMIN-GART
Pg.85
Figura N Anexo II-1
Zona
Norte
- Quitaracsa - Maran
SEIN
Zona
- Cheves
- Huanza Centro - La Virgen
- Platanal SEIN
- Morro de Arica
Zona
- Pucar
Sur - San Gabn I
SEIN - Machu Picchu II
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
VOLUMEN III: PANORAMA FUTURO DEL SECTOR ENERGTICO PERUANO
OSINERGMIN-GART
Pg.86
Los principales problemas identificados, desde el punto de vista del sector, que
presentan los actuales proyectos con concesin son:
a) Los estudios con que cuentan los proyectos han sido realizados por sus
promotores y son propiedad de ellos, por lo que si sos no se realizan o
caduca la concesin, el nivel de maduracin del proyecto se reduce de su
actual nivel para contratacin de obras, a un nivel inicial, perdindose el
tiempo y la oportunidad de desarrollo del proyecto para un plan de
expansin adecuado para el SEIN. Esta situacin ocasiona una
vulnerabilidad para el desarrollo ptimo de estos recursos.
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
VOLUMEN III: PANORAMA FUTURO DEL SECTOR ENERGTICO PERUANO
OSINERGMIN-GART
Pg.87
Mayores en el mercado, o asociados a empresas de otros sectores (mineros,
industriales, y otros).
En este caso la mayora de los proyectos son estatales, o promovidos por el Estado,
hay muchos Asimismo, la casi totalidad de ellas estn en manos de promotores
privados, teniendo slo un proyecto (Machu Picchu II) una empresa estatal.
Zona
- Alto Piura I y II
Norte
- Olmos I y II
SEIN
Zona
- El Cao
Centro - La Guitarra
- - Uchuhuerta
SEIN
Zona
- Tarucani - Santa Teresa
- Lluta Sur - San Gabn 1
- Lluclla SEIN
Entre los principales problemas identificados, desde el punto de vista del sector, que
presentan los actuales proyectos sin concesin son:
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
VOLUMEN III: PANORAMA FUTURO DEL SECTOR ENERGTICO PERUANO
OSINERGMIN-GART
Pg.88
a) Dado que la mayora de proyectos hidrulicos medianos en actual estudio,
estn siendo promovidos por empresas estatales, stos tambin estn
expuestos a las limitaciones de la participacin de stas dadas por el
marco regulatorio, mencionadas en el numeral anterior. Esto es ms
critico an, cuando las entidades estatales comprometidas son regionales.
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
VOLUMEN III: PANORAMA FUTURO DEL SECTOR ENERGTICO PERUANO
OSINERGMIN-GART
Pg.89
Figura N Anexo II-3
Zona
- Alto Piura I y II
Norte
- Olmos I y II
SEIN
Zona
-Platanal
- Morro de Arica Centro
SEIN
Zona
- Tarucani
- Lluta Sur
- Lluclla SEIN
Los principales problemas identificados, desde el punto de vista del sector, que
presentan los proyectos hidrulicos asociados a proyectos de irrigacin se
presentan a continuacin.
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
VOLUMEN III: PANORAMA FUTURO DEL SECTOR ENERGTICO PERUANO
OSINERGMIN-GART
Pg.90
transvase con dos centrales en cascada Alto Piura I y II, estimados cada uno de
ellos en 150 MW.
De manera similar que para el proyecto Alto Piura, este proyecto de irrigacin
Pampas de Olmos, contempla el transvase parcial del mismo ro Huancabamba,
compartidos bajo consenso entre los promotores de ambos proyectos, al ro Olmos.
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
VOLUMEN III: PANORAMA FUTURO DEL SECTOR ENERGTICO PERUANO
OSINERGMIN-GART
Pg.91
ste es un problema que puede levar o ya sea una no muy buena optimizacin del
salto hidroelctrico, o a subsidiar parte de los trabajos ya ejecutados.
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
VOLUMEN III: PANORAMA FUTURO DEL SECTOR ENERGTICO PERUANO
OSINERGMIN-GART
Pg.92
El relativo pequeo proyecto hidrulico de Tarucani, dispona ya del aporte del
transvase Colca-Siguas y una regulacin estacional suficiente en la represa de
Condoroma, sin embargo por problemas, de gestin, y capacidad financiera de los
promotores, y otros factores, expuestos en los numerales anteriores, no ha podido
ser an implementado, y por el contrario actualmente se encuentra sin concesin.
Dado que an no se ha concesionado Lluta y Lluclla, stos podran contemplar el
aprovechamiento de las aguas asignadas a Tarucani, sin concesin.
Estos proyectos han sido tomados del estudio de la evaluacin del potencial
hidroelctrico nacional, realizado a principios de la dcada de los 80, bajo un
convenio de cooperacin tcnica entre los gobiernos de la Repblica Federal
Alemana y el Gobierno del Per.
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
VOLUMEN III: PANORAMA FUTURO DEL SECTOR ENERGTICO PERUANO
OSINERGMIN-GART
Pg.93
Figura N Anexo II-4
Zona
Norte - Cumba
- Manseriche
SEIN
Zona
- Paquitzapango
Centro
- Sumabeni
SEIN
Zona
Sur - Inambari
- Urubamba
SEIN
Estos proyectos no cuentan con mayores estudios, aparte del estudio de evaluacin
del potencial, y algunos otros posteriores, por lo que el grado de maduracin de
stos son an muy bajos.
Dada la magnitud de estos proyectos, por encima de los 1000 MW, el Gobierno est
promoviendo la ejecucin de algunos de ellos conjuntamente con el Brasil, dirigido a
la exportacin a ese pas, en cantidades y plazos an a ser definidos.
Para fines del Plan de Expansin del Escenario Alternativo, se consider una
participacin en el aprovechamiento de la generacin de los proyectos de 50% para
el Per y 50% para el Brasil, de los siguientes proyectos hidrulicos, todos ellos
cercanos a la zona Centro Sur del SEIN, cercanos a la zona de Acre, de inters
para el Brasil:
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
VOLUMEN III: PANORAMA FUTURO DEL SECTOR ENERGTICO PERUANO
OSINERGMIN-GART
Pg.94
Paquitzapango (capacidad estimada de 1 500 MW).
Entre los principales problemas identificados, desde el punto de vista del sector, que
presentan los grandes proyectos del SEIN de la vertiente amaznica considerados
son:
10
Estudio de la Vulnerabilidad del Sector Electricidad Frente a los Peligros del Cambio Climtico,
CONAM, Marzo 2008.
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
VOLUMEN III: PANORAMA FUTURO DEL SECTOR ENERGTICO PERUANO
OSINERGMIN-GART
Pg.95
Del Cambio Climtico en un plan de expansin, sin realizar un estudio especializado
de las cuencas involucradas.
Como referencia el estudio presenta en un primer estimado grueso del efecto del
cambio climtico en un plan de expansin de 25 aos, el requerimiento de
equipamiento de generacin adicional de entre el 10% y el 16% de la expansin
acumulada de equipamiento de generacin sin efecto de cambio climtico en ese
perodo.
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
VOLUMEN III: PANORAMA FUTURO DEL SECTOR ENERGTICO PERUANO
OSINERGMIN-GART
Pg.96
ANEXO III. CONSIDERACIONES ACERCA DEL INCREMENTO DE
PRECIO DEL GAS COMO SEAL SUFICIENTE Y NECESARIA PARA
INDUCIR A INVERSIONES EFICIENTES EN EL SECTOR ELCTRICO
En el Volumen 2 del estudio se abord la temtica del impacto del precio del gas
como herramienta para inducir al uso eficiente en la generacin elctrica, aunque
sin realizar an un anlisis terminante del problema. Es en el presente Volumen 3
del estudio donde se plasmaron los clculos realizados para enmarcar dicho
impacto.
Proponiendo un precio alternativo para el GN, que ronde los 5 u$d/MBtu, el punto
de indiferencia entre una turbina de Gas de ciclo abierto y una mquina de ciclo
combinado eficiente se corre a valores cercanos al 55%.
Con esta seal, habra espacio para inducir la instalacin de mquinas eficientes en
una porcin trmica de base con factores de utilizacin superiores a dicho lmite.
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
VOLUMEN III: PANORAMA FUTURO DEL SECTOR ENERGTICO PERUANO
OSINERGMIN-GART
Pg.97
horizonte, rondara los 4700 MW, es decir existira una necesidad de incorporar
potencia trmica por aproximadamente 1900 MW.
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
VOLUMEN III: PANORAMA FUTURO DEL SECTOR ENERGTICO PERUANO
OSINERGMIN-GART
Pg.98
T
IN
B
M
A
L
E
D
CENERGIA
OSINERGMIN
ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIN EN ENERGA Y MINERA
GERENCIA ADJUNTA DE LA REGULACIN TARIFARIA
EESSTTUUD O PPA
DIIO ARRA
A EELLA
ABBO ORRAARR LLA
A
EESSTTRRAATTEEG GIIAA PPAARRA
A EELL D
DEESSAARRRROOLLLLO
ODDEELL
SSEECCTTOORR EEN
NEERRGGTTIICCO
O
VOLUMEN IV:
ESTABLECIMIENTO DE LOS
LINEAMIENTOS PARA LA DEFINICIN
DE UNA ESTRATEGIA DE DESARROLLO
ENERGTICO
IIN OR
NFFO NA
MEE FFIIN
RM ALL
LIMA - PERU,
MAYO DEL 2009
NDICE
PG.
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
VOLUMEN IV: ESTRATEGIA DE DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO DEL PER
OSINERGMIN-GART
Pg. 2
NDICE DE GRFICOS
PG.
Grfico N 1.1.1. Balance de Oferta y Demanda de Gas Natural del Sistema Camisea y aledaos-
Perodo 2009-2028 ................................................................................................................... 20
Grfico N 1.2.1. Demandas de gas proyectadas finales e intermedias sin considerar consumos
propios y reinyeccin comparadas con la oferta prevista y programada. Perodo 2009-2028 23
Grfico N 1.2.2. Demandas de gas para generacin elctrica en escenarios tendenciales y oferta
remanente de gas considerando el suministro a los restantes mercados. Perodo 2009-2028
en MPCD................................................................................................................................... 25
Grfico N 1.2.3. Proyeccin de demandas insatisfechas en los sectores industrial y de generacin
elctrica sin nueva oferta de gas. Perodo 2009-2028-En MPCD............................................ 27
Grfico N 1.2.4. Estimacin de demandas insatisfechas en los sectores industrial y de generacin
elctrica sin nueva oferta de gas. Perodo 2009-2028-En MPCD............................................ 28
Grfico N 1.2.5. Proyeccin de la relacin Reservas/Produccin en aos promedio y
descubrimientos necesarios para mantener la relacin en 10 aos promedio en funcin de las
demandas totales proyectadas ................................................................................................. 29
Grfico N 1.2.6. Evolucin de los precios del Gas referencia Henry Hub 1993-2009 ......................... 31
Grfico N 1.2.7. Precios equivalentes del crudo, del carbn y del GNL (en u$s por bep)................... 32
Grfico N 1.2.8. Precios equivalentes del WTI y del Henry Hub (en u$s por bep) .............................. 33
Grfico N 1.2.9. Equipamiento de generacin elctrica en el Escenario Tendencial y Alternativo
expresados en participacin por tecnologas sobre parque total. Perodo 2007-2028 ............ 36
Grfico N 2.1. Equipamiento por tecnologas en el Escenario Tendencial y Alternativo. Cronograma
de instalaciones de capacidad y secuencia acumulada de potencia en MW- 2008-2028 ...... 42
Grfico N 2.2. Escenario Tendencial: Energa generada en la Regin Centro y evolucin de los
intercambios desde el Centro hacia el Norte y Sur .................................................................. 43
Grfico N 2.3. Escenario Alternativo: flujos de energa elctrica generada desde el Centro e
intercambiada con otras regiones............................................................................................. 44
Grfico N 2.4. Evolucin prevista de lneas de Transmisin Escenario Alternativo o Base de la
Estrategia Seleccionada ........................................................................................................... 45
Grfico N 5.1.3.1. Comparacin de costos variables simulados para el mediano y largo plazo segn
escenarios y precios internacionales vigentes si fueran internalizados en Per...................... 84
Grfico N 5.1.3.2. Comparacin de costos medios totales simulados para el mediano y largo plazo
segn escenarios y precios internacionales vigentes si fueran internalizados en Per........... 88
Grfico N 5.1.3.3. Comparacin de ventajas comparativas de los escenarios segn costos medios
totales simulados para el mediano y largo plazo segn precios internacionales vigentes si
fueran internalizados en Per ................................................................................................... 89
Grfico N 5.1.4.1- Precios en Barra y Costos Marginales en el Per. Mayo 1993-Diciembre de 200790
Grfico N 5.1.4.2. Simulacin de tendencias de los costos de generacin a largo plazo respecto a la
situacin media de 2008 en el Per.......................................................................................... 90
Grfico N 5.2.1. Simulacin de tarifas medias por categora de usuario segn hiptesis de precios
vinculados al Henry Hub para el caso de Per- Valores fijos de las componentes de
Transporte y Distribucin para cada tipo de usuario. Datos en u$s por MBTU- Dlares de
2008 .......................................................................................................................................... 92
Grfico N 5.2.2. Simulacin del incremento de tarifas medias por categora de usuario segn
hiptesis de precios vinculados al Henry Hub para el caso de Per- en % respecto a valores
de octubre de 2008 ................................................................................................................... 92
Grfico N 5.2.3. Comparacin hipottica de la situacin de precios relativos en 2008 y simulacin de
impacto con precios prximos a u$s 4 por MBTU .................................................................... 93
Grfico N A1-Vol. IV- 1. La dificultad de considerar las proyecciones a futuro: mirada retrospectiva
de los AEO del DOE 1982-2006 ............................................................................................. 101
Grfico N A1-Vol. IV- 2. Comportamiento del PBI Mundial, el consumo de petrleo y los precios en el
perodo 1965-2006- Base 1965=100 ...................................................................................... 103
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
VOLUMEN IV: ESTRATEGIA DE DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO DEL PER
OSINERGMIN-GART
Pg. 3
Grfico N A1-Vol. IV 3. Evolucin del PBI mundial y de las tasas de crecimiento: son los niveles de
precios del petrleo un factor explicativo del crecimiento global?.......................................... 104
Grfico N A1- Vol. IV 4. Participacin en el PBI y en el consumo de petrleo de los principales
actores econmicos mundiales: estructura 2006 e incrementos 2000-2006 ......................... 105
Grfico N A1-Vol. IV 5. Evolucin de la intensidad energtica global e industrial 1970-2006 ........... 106
Grfico N A1-Vol. IV 6. Evolucin de la capacidad de Refinacin, del consumo y de la produccin de
petrleo 1965-2006: precios medios por perodo en U$S2006/bl .......................................... 107
Grfico N A1-Vol. IV 7. Participacin de los principales pases y regiones productoras en la
produccin de petrleo en 2006 y en el incremento de la oferta entre 2000 y 2006 ............. 108
Grfico N A1-Vol. IV 7. Oferta de crudo y variaciones incrementales anuales 1965-2006 (en miles de
barriles da) ............................................................................................................................. 109
Grfico N A1-Vol. IV 8. Distribucin de las reservas probadas por pas y segn pertenencia a la
OPEP ...................................................................................................................................... 111
Grfico N A1-Vol. IV 9. Comparacin entre el incremento medio anual de la oferta petrolera entre
1965 y 2006 y 200-2006 y las necesidades estimadas para 2008 y2015............................. 115
Grfico N A1-Vol. IV 10. Escenarios de crecimiento econmico global. PBI a precios constantes de
2000 (Miles de millones de u$s2000) ..................................................................................... 122
Grfico N A1-Vol. IV 11. Comportamiento histrico del consumo petrolero por unidad de producto e
hiptesis de modificaciones futuras (Miles de Barriles da por 10^9 u$s 2000 de PBI mundial)123
Grfico N A1-Vol. IV 12. Demanda de Crudo como combinatoria de casos de crecimiento y variacin
de la intensidad de consumo petrolero por unidad de producto............................................. 124
Grfico N A1-Vol. IV 13. Estimaciones de la demanda total de crudo basadas en la evolucin del
tamao del parque automotor asociado al sector transporte y su participacin en el total de la
demanda de crudo .................................................................................................................. 125
Grfico N A1-Vol. IV 14. Datos utilizados para el ajuste economtrico: incrementos de consumo
(asumiendo igual a incrementos de oferta) e incremento de precios por barril...................... 127
Grfico N A1-Vol. IV 15. Representacin grfica de los resultados del ajuste economtrico obtenido129
Grfico N A1-Vol. IV 16. Precios histricos 1948-2007, determinacin de niveles de precios
analizados y seleccin de casos para el estudio de eventuales impactos............................. 131
Grfico N A1-Vol. IV 17. Distribucin de probabilidades del precio compatible con la creacin de
nueva capacidad de oferta segn simulacin probabilstica o caso medio............................ 132
Grfico N A1-Vol. IV 18. Precios del WTI y del gas en el Henry Hub ................................................ 133
Grfico N A1-Vol. IV 19. Escenarios de precios del gas en el Henry Hub ......................................... 134
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
VOLUMEN IV: ESTRATEGIA DE DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO DEL PER
OSINERGMIN-GART
Pg. 4
NDICE DE CUADROS
PG.
Cuadro N 2.1. Sntesis de la evaluacin del costo de sustitucin del gas no disponible visin gas
escaso...................................................................................................................................... 41
Cuadro N 2.2. Estimacin de las inversiones necesarias en el escenario tendencial y alternativo para
incrementar la oferta de generacin elctrica (millones de u$s) .............................................. 46
Cuadro N 5.1.2.1. Precios de referencia para el anlisis de impactos de escenarios. Valores en
dlares de 2008 ........................................................................................................................ 82
Cuadro N 5.1.2.2. Precios de referencia para el anlisis de impactos de escenarios. Valores en
dlares de 2008 ........................................................................................................................ 82
Cuadro N 5.1.3.1. Costo VARIABLE MEDIO de generacin elctrica [u$s/MWh]- Dlares de 2008
(Correspondiente slo al costo variable de combustible) ......................................................... 83
Cuadro N 5.1.3.2. Incrementos de Potencia acumulados por tipo de tecnologa al ao 2012 y 2028
en Escenarios Tendencial y Alternativo- en MW ................................................................. 85
Cuadro N 5.1.3.3. Estimacin del Costo Fijo Medio Total por Tecnologa en u$s por KW.................. 85
Cuadro N 5.1.3.4. Estimacin del Costo Fijo Total al ao 2012 y 2028 segn escenarios (en
u$s(Kwh). Dlares de 2008 ...................................................................................................... 86
Cuadro N 5.1.3.4. Costo TOTAL MEDIO de generacin elctrica [u$s/MWh]- Dlares de 2008
(Incluye costo de combustible + costos fijos totales)................................................................ 86
Cuadro N 6.1.1. Estimacin del monto de inversiones requeridas para la expansin de la oferta de
generacin y sus sistemas de transmisin ............................................................................... 94
Cuadro N A1-Vol. IV 1. Produccin de Crudo segn origen e incrementos - Miles de barriles da y %)108
Cuadro N A1-Vol. IV 2. Conjeturas para la estimacin de las magnitudes adicionales de oferta de
crudo 2008 y 2007-2015 ......................................................................................................... 113
Cuadro N A1-Vol. IV 3. Anlisis cualitativo de los Escenarios de Precios Internacionales del Crudo120
Cuadro N A1-Vol. IV 4. Estimaciones de necesidades de incremento en la oferta petrolera mundial:
sntesis de resultados ............................................................................................................. 126
Cuadro N A1-Vol. IV 5. Resultados del ajuste economtrico realizados sobre la base de series
histricas de precios y produccin.......................................................................................... 128
Cuadro N A1-Vol. IV 6. Valores medios de demanda incremental esperada y precios segn
contextos................................................................................................................................. 130
Cuadro N A1-Vol. IV 7 ........................................................................................................................ 134
Cuadro N A1-Vol. IV 8. Precios de referencia para el anlisis de impactos de escenarios. Valores en
dlares de 2008 ...................................................................................................................... 135
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
VOLUMEN IV: ESTRATEGIA DE DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO DEL PER
OSINERGMIN-GART
Pg. 5
NDICE DE FIGURAS
PG.
Figura SE-Vol IV-1. Secuencias del esquema de acciones simultneas y concordadas entre sectores
para la implementacin de la Estrategia: el corto plazo mirando al largo plazo....................... 14
Figura SE-Vol. IV-2. Esquema de acciones simultneas y concordadas entre sectores para la
implementacin de la Estrategia: el corto plazo mirando al largo plazo................................... 15
Figura SE-Vol. IV-3. Esquema simplificado de los ejes de poltica y sus transiciones ......................... 16
Figura N 1. Interrelacin de Actividades en el Estudio: un enfoque integrado..................................... 48
Figura N 1. Esquema de acciones simultneas y concordadas entre sectores para la implementacin
de la Estrategia: el corto plazo mirando al largo plazo ............................................................. 80
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
VOLUMEN IV: ESTRATEGIA DE DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO DEL PER
OSINERGMIN-GART
Pg. 6
INTRODUCCIN GENERAL: ACERCA DEL CONTEXTO EN EL QUE
SE PLANTEA EL ESTUDIO DE LA ESTRATEGIA INTEGRAL DE
DESARROLLO ENERGTICO PARA PER
Por otra parte, tanto la produccin, como el transporte y el uso de la energa afectan
y se ven afectados por el medio ambiente natural y humano.
Sin embargo, en los ltimos aos, los sectores de gas y electricidad han
desarrollado sus respectivos mercados en forma aislada, con muy poca
coordinacin entre ellos, aplicando en la mayora de los casos estrategias de
desarrollo sectoriales con objetivos particulares.
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
VOLUMEN IV: ESTRATEGIA DE DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO DEL PER
OSINERGMIN-GART
Pg. 7
desarrollo mediante la apertura del mercado, las empresas del sector energa,
privadas en su mayora, han implementado una poltica de negocios, pero no una
poltica energtica coherente a nivel nacional, en tanto cada una de ellas toma sus
decisiones en base a su propia estrategia empresarial.
Sin embargo, las decisiones que tomen individualmente los agentes productores de
energa o los que la consumen, por racionales y eficientes que puedan resultar
desde criterios de evaluacin microeconmicos, no garantizan que se alcancen
objetivos de uso eficiente y explotacin racional a nivel nacional. Si bien puede ser
argumentado que dichas conductas responden a seales que surgen de las
autoridades nacionales, al no inscribirse stas en claras directivas de poltica
energtica bajo criterios integrales de largo plazo, pueden, con mucha previsibilidad,
condicionar el panorama futuro de uso de los recursos energticos nacionales en
direcciones no deseadas y hasta opuestas a ciertas lneas estratgicas enunciadas
por las propias autoridades.
Estas son entonces las razones que dan origen al presente estudio, cuyo objetivo
central es definir una estrategia integral de desarrollo del sector energtico del Per
para el largo plazo. No se trata de un plan, sino de los trazos gruesos o de una hoja
de ruta que sirva precisamente de gua indicativa para elaborar un plan coherente y
de largo plazo. Se trata pues, de que el desarrollo del sector energtico peruano se
conforme dentro de un marco general de poltica socioeconmica, cuyas directrices
son propias de las polticas del Estado.
En tal sentido los ejes transversales del presente estudio son cinco:
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
VOLUMEN IV: ESTRATEGIA DE DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO DEL PER
OSINERGMIN-GART
Pg. 8
El objetivo es presentar un documento que identifique los lineamientos bsicos de
una estrategia de desarrollo integrado de los segmentos correspondientes a la
produccin y transporte masivo de gas y electricidad para su utilizacin domstica e
industrial, con el fin de asegurar la independencia energtica, la seguridad del
suministro y la sostenibilidad ambiental, social y econmica. Siendo este el objetivo,
cada uno de los Volmenes previos, correspondientes a: Volumen 1 - Anlisis de la
Experiencia Internacional; Volumen II - Diagnstico del Sector Energtico del Per y
Volumen III - Panorama Futuro del Sector Energtico del Per, se constituyen en
documentos autocontenidos, pero al mismo tiempo vinculados entre s. Ellos dan
lugar al sustento previo para la presentacin del presente volumen que corresponde
al Desarrollo de la Estrategia Energtica del Per, as como al Volumen V -
Indicadores para el seguimiento y Gestin del Sector Energtico Peruano.
Una vez expuestos los anteriores se los ordena y prioriza lo que culmina con una
serie de recomendaciones.
Del mismo modo se realiza un intento para identificar el monto promedio anual de
inversiones aproximadas referidas slo a generacin y transmisin elctrica y
abastecimiento de gas.
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
VOLUMEN IV: ESTRATEGIA DE DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO DEL PER
OSINERGMIN-GART
Pg. 9
SNTESIS EJECUTIVA
El presente Informe corresponde al Establecimiento de la Estrategia de
Desarrollo Energtico, y consiste en una propuesta ordenada de lneas
estratgicas, instrumentos y acciones para el desarrollo energtico de Per a largo
plazo.
Se analizan as una serie de alternativas que surgen tanto del diagnstico, del taller
de polticas energticas realizado en Lima durante enero de 2009 y del anlisis del
panorama futuro del sector energtico del Per, el que se centra bsicamente sobre
las decisiones a tomar y acciones a emprender en el marco de un panorama incierto
respecto a la suficiencia de la oferta de gas para abastecer las demandas previstas
y proyectos basados en su uso, como en una evaluacin de la conveniencia para el
Per de hacer reposar toda su estrategia energtica y seguridad de abastecimiento
sobre el respaldo de un solo recurso, por cierto no renovable.
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
VOLUMEN IV: ESTRATEGIA DE DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO DEL PER
OSINERGMIN-GART
Pg. 10
4- Organizar el suministro de gas a los sectores que la autoridad considere como
prioritarios a corto y mediano plazo, definiendo un Plan de Expansin Elctrico no
basado en el consumo creciente de gas natural.
Respecto a dejar librado al mercado y segn las seales actuales tomar el riesgo
de no modificar la actual poltica se ha concluido en que es una opcin
inconveniente y altamente riesgosa por sus resultados distorsivos del desarrollo
energtico a mediano y largo plazo.
Utilizar gas por ductos y pagarlo a precio de LNG como medida compensatoria,
si bien pudiese resultar ms econmica que el recurrir a combustibles lquidos
slo podra ser aceptable en un plazo muy corto, pero sentara precedentes
desfavorables para el futuro sin resolver la cuestin de fondo respecto a qu
tipo de equipamiento para generacin elctrica se debe promover.
Adicionalmente esta opcin (pagar gas nacional como GNL) podra ser
fuertemente cuestionada por la sociedad introduciendo alguna problemtica de
gobernabilidad. Sera de esperar que la sociedad se radicalizara manifestando
que se trata de una decisin poco racional, representativa del poder de mercado
de las empresas, a pesar de su eventual racionalidad acotada a los costos
variables de generacin y por lo tanto al costo marginal medio resultante.
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
VOLUMEN IV: ESTRATEGIA DE DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO DEL PER
OSINERGMIN-GART
Pg. 11
La supresin de los gasoductos regionales tampoco agregara oferta suficiente
de gas.
- Para ello un ordenamiento del futuro parque de reserva para cubrir la demanda de
corto plazo utilizando gas, se debe compatibilizar con contratos de largo plazo y
programar la conversin de las modalidades de generacin de este futuro parque
de reserva para despus de 2011.
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
VOLUMEN IV: ESTRATEGIA DE DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO DEL PER
OSINERGMIN-GART
Pg. 12
- Un menor impacto ambiental y social mediante el desarrollo sostenible de fuentes
hidrulicas, energa elica y otras renovables, adems de una penetracin del gas
en los mercados de consumo final.
Se ha dejado en claro que esta opcin puede requerir mayores inversiones a largo
plazo, e implicar ciertos ajustes en los costos variables de mediano plazo. Al mismo
tiempo las simulaciones realizadas muestran que en trminos del costo futuro de la
electricidad esta opcin resulta de lejos como la ms ventajosa, al tiempo que
permite una transicin ordenada hasta el ao 2011 si se dictan las normativas
correspondientes con miras a dar respuesta al corto plazo previniendo desde ya el
mediano y largo plazo para organizarlo en las direcciones deseadas.
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
VOLUMEN IV: ESTRATEGIA DE DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO DEL PER
OSINERGMIN-GART
Pg. 13
Desea trazar una hoja de ruta clara y definida. Siempre existir espacio para
modificaciones si la realidad lo aconseja.
Las siguientes representaciones esquemticas tienen por objeto ilustrar las ideas-
fuerza sobre las que se ha diseado la Estrategia propuesta.
Bloque 1-
Bloque 2-
Normativa acerca de las
Normativa acerca del
prioridades del uso y
equipamiento elctrico.
contratos de gas.
Bloque 4-
Normativa acerca de las
Bloque 3-
prioridades para
Normativa rea
desarrollo
Hidrocarburos lquidos.
hidroelctrico y
otras renovables.
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
VOLUMEN IV: ESTRATEGIA DE DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO DEL PER
OSINERGMIN-GART
Pg. 14
Figura SE-Vol. IV-2. Esquema de acciones simultneas y concordadas entre
sectores para la implementacin de la Estrategia: el corto plazo mirando al largo
plazo
2- Lograr el
ordenamiento y Normativa rea Hidrocarburos lquidos:
reorganizacin
institucional del sector 1-Plan de almacenamiento y transporte para atencin de Centrales Elctricas
centralizando en MINEM Duales.
los aspectos de normativa 2- Plan de abastecimiento interno
y organizacin. 3-Incentivos a la exploracin con fuerte rol de PetroPer (contratos o directo)
4-Diseo de Pliegos para obras de ductos y almacenamiento.
3- Trabajar 5- Mayor conversin para obtener intermedios.
estrechamente con la 6-Plan de oferta de residuales
OSINERG.
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
VOLUMEN IV: ESTRATEGIA DE DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO DEL PER
OSINERGMIN-GART
Pg. 15
Figura SE-Vol. IV-3. Esquema simplificado de los ejes de poltica y sus
transiciones
Equipamiento trmico de
Reserva, Dual Desarrollo de Hidroelctricas
Con Gas Hasta 2011, Acelerar tratativas para
Desarrollo Proyectos
Combustibles Lquidos Grandes aprovechamientos
Elicos.
desde 2012. Hidrulicos con Brasil.
Pasa a reserva a medida Licitar con contratos
Resolver despachos.
Que ingresen nuevos de Largo Plazo
equipos Nuevos Proyectos Hidroelctricos.
Desarrollo de
nuevas plantas
Trmicas a
Matriz Diversificada:
Carbn/PT residual Implica trabajar desde ahora en
O FO. la superacin de obstculos y
Cierre de TG a CC
nueva normativa.
limitado a gas disponible
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
VOLUMEN IV: ESTRATEGIA DE DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO DEL PER
OSINERGMIN-GART
Pg. 16
Ello no estara exento de las serias repercusiones que ello conllevara en el mediano
y largo plazo.
Por este motivo se sugiere una pronta definicin de parte del ejecutivo sobre los
aspectos centrales de dichas propuestas a fin de encaminar al sector energtico
hacia una hoja de ruta energtica que se base en los ejes de garanta y seguridad
del suministro, desarrollo concordado de los mercados de electricidad y gas natural,
medio ambiente, economa e impacto social.
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
VOLUMEN IV: ESTRATEGIA DE DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO DEL PER
OSINERGMIN-GART
Pg. 17
1. EL CONTEXTO GENERAL
Han servido de base para su elaboracin los principales resultados obtenidos en los
trabajos realizados a lo largo de este estudio, a saber:
1.1. Naturaleza del Problema que enfrenta el desarrollo del sector energtico
peruano en el corto, mediano y largo plazo
Varios han sido los factores que han originado la actual situacin caracterizada por
una discrepancia de visiones respecto al rumbo que debe tomar una estrategia de
desarrollo del sector energtico del Per, en especial con el objetivo central de que
las decisiones de corto plazo no comprometan de un modo indeseado la orientacin
en el uso de los recursos naturales para aprovechamiento energtico en el largo
plazo.
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
VOLUMEN IV: ESTRATEGIA DE DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO DEL PER
OSINERGMIN-GART
Pg. 18
generacin elctrica fueron consideradas en los primeros aos de la presente
dcada, como modos eficientes de desarrollar el mercado de gas y poner en
explotacin las que, en aquel entonces, parecan grandes cantidades de reservas.
Se debe recordar que hacia 2001-2002 la preocupacin central era desarrollar el
mercado de gas, un mercado ciertamente incipiente en el Per, y que el contexto de
precios internacionales de gas no se caracterizaba por elevados precios. Por
ejemplo, las transacciones de gas entre los EUA y Canad, un referente para la
regin, se daban a valores prximos a u$s MBTU 1.20-1.40. La Argentina desde las
reformas de 1993-1994 transaba el gas de sus diversas cuencas en valores
prximos a u$s MBTU 0.97 a 1.35 y, con la cada del plan de convertibilidad de
pesos a dlares en equivalencia 1 a 1, el precio haba descendido a cerca de un
tercio de esos valores hasta 2004. El crudo en el mercado internacional, en
promedio una vez superada la primera Guerra del Golfo en 1990-1991, se mantuvo
en un promedio prximo a los u$s/bl 18-20. An los precios del Henry Hub entre
1993 y 2001 se mantuvieron en un promedio de u$s MBTU 2.7 con una variabilidad
del 48%, un valor mnimo de u$s MBTU 1.7 y un mximo de u$s MBTU de 8.9
(Down & Jones, Co. 2008).
En ese contexto fue que se plante un esquema de desarrollo del gas de Camisea
muy particular: a) por una parte el Estado entregaba al futuro operador reservas
comprobadas no descubiertas por el mismo; b) el operador se interes ms por el
desarrollo de las reservas con miras a la produccin de los lquidos del gas natural,
que al gas seco; c) fue el Estado peruano el que buscaba impulsar el desarrollo del
mercado de gas; d) los precios pactados para el gas correspondan a niveles de
rango aceptable y aptos para lograr una rpida penetracin del gas.
Los precios del crudo y del conjunto de commodities comienzan a registrar una
fuerte alza;
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
VOLUMEN IV: ESTRATEGIA DE DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO DEL PER
OSINERGMIN-GART
Pg. 19
este crecimiento de la demanda elctrica impulsa la demanda de gas poniendo
en evidencia no slo las limitaciones de la capacidad de transporte y la de los
cronogramas de ampliacin prevista, sino de que la oferta de gas podra ser
insuficiente en el largo plazo de continuar las tendencias del mercado (Grfico N
1.1.1).
3000
Total
Seal de "gas abundante" demandas
basada en el desarrollo de previstas
reas aledaas a los Lotes
2500 2515
88 y 56 a partir de 2015
Posibilidad de 2348
atrasos en
ampliaciones de Riesgo creciente de
2000 capacidad de desabastecimiento si las
1878
Transporte reservas no se desarrollan o no
fueran las esperadas
MPCD
1548 1548
1500
500
0
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
Fuente: elaboracin propia con datos del Plan Referencial de Hidrocarburos versin Diciembre de
2008, DGH- MEM. Datos: en Archivo: Demanda y Oferta GN_DGH-FB 2-04-09.xls.
As, como resultado conjunto de las polticas implementadas desde la llegada del
gas a Lima, tanto el sector industrial- a travs de las industrias ms energo-calrico-
intensivas como son las del cemento, vidrio y cermica vinculadas a la construccin-
como el sector elctrico, recurren al consumo de gas circunstancia que es deseada
por cuanto implica una rpida penetracin del gas, la que a su vez es impulsada por
los en el nuevo contexto- bajos precios acordados en el contrato de Camisea.
Por otra parte, estos precios atractivos del gas, cada vez ms alejados de los
precios internacionales de referencia, junto al deseo de impulsar el uso del gas en
otros sectores como el vehicular, son justamente percibidos como una forma tanto
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
VOLUMEN IV: ESTRATEGIA DE DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO DEL PER
OSINERGMIN-GART
Pg. 20
de desarrollar el mercado de gas, como de aprovechar internamente las ventajas
comparativas que se desprenden del citado contexto de acuerdos y precios
vinculados a Camisea.
En tanto los ingresos del operador dependan -hasta la baja de los precios del crudo
en 2009- en ms de un 85% de la extraccin de lquidos, el tema bajo precio del
gas no fue percibido como problema, sino como oportunidad, sobre todo por los
actores estatales. Al mismo tiempo el contexto de precios internacionales y las
condiciones de la prevista y futura demanda externa del gas hasta la crisis
internacional de fines de 2008, impulsan el proyecto de exportacin de GNL con
apoyo de financiamiento internacional.
Es as, que, a partir de ese momento, en un contexto de precios elevados del crudo
y de los referentes del gas a nivel internacional que se percibe que las seales de
precios y la normativa vigente en el Per conduce a los agentes del mercado a
establecer estrategias de negocios que pudieran no ser coincidentes con una visin
ordenada y sostenible del desarrollo de los recursos energticos del pas. De hecho
la superposicin de decisiones individuales y orientadas por intereses sectoriales
divergentes ha generado una incertidumbre y debates pblicos acerca del rumbo de
largo plazo que debe adoptar, en materia energtica el pas.
Del mismo modo, a pesar de que el Per cuenta con estudios de fuentes renovables
alternativas, como la elica, la solar, la bioenerga y la geotermia, el aporte
esperable en potencia de ellos sera insuficiente frente a los requerimientos de
potencia a instalar que se desprenden de proyecciones oficiales de la demanda
elctrica a satisfacer en el corto, mediano y largo plazo. Debe ser recordado que en
el pas ya se conoce la limitada contribucin que tendrn en el mediano plazo las
FENC y es precisamente por eso que se ha trabajado en estructurar un marco
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
VOLUMEN IV: ESTRATEGIA DE DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO DEL PER
OSINERGMIN-GART
Pg. 21
normativo que se aprob el ao 2008 (DL 1002 y su Reglamento) con incentivos
econmicos y se postula como meta que en los prximos cinco aos su contribucin
debera ser del 5% del consumo nacional, para no impactar demasiado en las tarifas
al usuario final. Estas plantas deben operar en el Sistema Elctrico Interconectado
Nacional, y no en sistemas aislados. Pero para profundizar en el uso de FENC a
ms largo plazo, los altos costos de inversin como por ejemplo los que se derivan
de desarrollos como la geotermia, constituyen an un obstculo. Ello no significa
que no sea recomendable continuar con las evaluaciones de dichos potenciales.
Simplemente no parecera recomendable asumir un escenario realista donde su
participacin sea an ms importante.
El siguiente anlisis parte del ensayo de dos escenarios: a) lo que podra suceder
de continuar en el futuro las tendencias actuales previstas de la demanda elctrica y
de gas, tanto para generacin elctrica como para otros usos ya definidos y b) el
diseo de un panorama futuro alternativo que tienda a un mayor equilibrio entre
disponibilidad de recursos y usos. De este ltimo se desprenderan una serie de
acciones a tomar, las cuales deben ser cuidadosamente analizadas en tanto
algunas de ellas podran ser compatibles con el actual marco legal vigente, mientras
que otras podran implicar la necesidad de modificar dicho marco. Debe ser
comprendido que ninguna de las soluciones a este complejo problema que
presenta el Per se halla exento de costos a corto, mediano y largo plazo.
Para comenzar el anlisis del panorama energtico futuro del Per se parte de una
proyeccin articulada de la oferta y demanda de gas, suponiendo que existe
suficiente gas para continuar expandiendo la instalacin de centrales trmicas a gas
Del mismo modo, se proyectan las demandas de otros sectores de consumo y las
de la planta de licuefaccin para exportar GNL.
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
VOLUMEN IV: ESTRATEGIA DE DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO DEL PER
OSINERGMIN-GART
Pg. 22
Se puede observar as, que an sin considerar ninguna restriccin de la capacidad
de transporte de gas, la satisfaccin de las demandas dependera despus del ao
2012, pero ms an despus de 2016, de incorporar a la oferta la produccin de
nuevos lotes aledaos a los actualmente en explotacin.
De otro modo, los distintos usos del gas se volveran competitivos entre s. En este
caso, como se ver, de no modificarse las reglas de juego, no habra forma de
orientar los consumos hacia los sectores segn una poltica definida. Los que
lograran celebrar contratos dispondran de gas, mientras los que no, tendran que
recurrir a otras fuentes sustitutas, generalmente derivados de petrleo. Siendo la
produccin del lote 88 destinada a satisfacer al mercado interno y la del lote 56 la
demanda de exportacin, la situacin implicara restricciones de abastecimiento
interno (Ver Grfico N 1.2.1).
1200.0
1098 MPCD
Per-LNG
800.0
Total Mercado Departamento Total Mercado en la Regin
de Ancash MacroSur
Total Mercado Departamento
400.0 de Ica Total Mercado Sierra Central
Fuente: elaboracin propia con datos diversos obtenidos de la DGH-MEM, PRH, versin borrador
Diciembre de 2008, sujeta a revisin. Nota: slo las demandas finales por sector de consumo han
sido ratificadas por oficio. Datos: en Archivo: Demanda y Oferta GN_DGH-FB 2-04-09.xls.
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
VOLUMEN IV: ESTRATEGIA DE DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO DEL PER
OSINERGMIN-GART
Pg. 23
2-Considerar que, en caso de no disponer de esa oferta suplementaria, el desarrollo
de la infraestructura de gas del Per no se debera dejar de aprovechar por la falta
de oferta interna y decidir bien sea la importacin de GNL construyendo una planta
de Regasificacin o bien prohibir la exportacin.
Especficas de los combustibles menos limpios y una presin sobre los Recursos No
renovables.
El gran riesgo es entonces que esa opcin contina alentando una visin de gas
natural abundante, sesgando al pas a un uso ms intensivo del gas que el que se
deriva de un equilibrio recomendable del parque de generacin entre su
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
VOLUMEN IV: ESTRATEGIA DE DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO DEL PER
OSINERGMIN-GART
Pg. 24
componente trmica-hidrulica y otras fuentes renovables posibles. (Eje de
ausencia de coordinacin EE/GN).
Es que una vez decidida la instalacin de estas centrales, en caso de no haber gas
de origen nacional, deberan funcionar con Diesel oil o bien GNL importado,
perdiendo su competitividad en el mbito de la generacin. Ntese que de ser
correcta esta previsin, ya a partir de 2014-2017 el dficit implicara recurrir a
combustibles alternativos y a partir de 2018 esta tendencia sera creciente.
1 2 0 0 .0
1 0 5 8 .7 1 0 6 5 .9
1 0 0 0 .0 9 8 6 .8
9 5 0 .8
8 3 9 .7
8 0 0 .0
6 5 5 .4
MPCD
6 1 7 .7
6 0 0 .0
5 3 8 .3 B re c h a c re c ie n te e n tre o fe rta d is p o n ib le d e G N
p a ra g e n e ra c i n E E s i s e s a tis fa c e n o tro s u s o s
p r e v i s t o s y d e m a n d a d e g a s s e g n e q u i p a m ie n t o
4 0 0 .0 3 8 6 .5 t e n d e n c i a l.
P e r o d o p r e v i s i b le i n ic i o e s c a s e z
3 5 9 .0 3 5 4 .8
2 0 1 4 - 2 0 1 7 , l u e g o c r e c ie n t e s i n n u e v a o f e r t a d e
3 2 4 .3
g as.
2 0 0 .0 1 9 9 .6
1 7 3 .4
8 8 .9
1 9 .6
0 .0
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
D i s p o n ib il id a d d e g a s p a r a g e n e r a c i n d e E le c t r ic id a d ( s in r e s t ri c c io n e s d e t r a n s p o r te )
D e m a n d a P r o y e c ta d a p a r a G e n e r a c i n ( D G H - P R H d i c 2 0 0 8 )
D e m a n d a P r o y e c ta d a te n d e n c ia l In f o A - I I I
Fuente: elaboracin propia con datos diversos obtenidos de la DGH-MEM, PRH, versin borrador
Diciembre de 2008, sujeta a revisin. Nota: slo las demandas finales por sector de consumo han
sido ratificadas por oficio. Datos: en Archivo: Demanda y Oferta GN_DGH-FB 2-04-09.xls.
El costo estimado de cubrir los faltantes de gas natural con Diesel oil, utilizando los
costos de combustibles alternativos presentados por la OSINERGMIN (Informe
Operacin del Sector Hidrocarburos, octubre de 2008, apartado 3.3.4) sera, para el
caso de la demanda proyectada por la DGH-PRH, versin Diciembre de 2008, de 38
MM de dlares de 2008, con un VNA al 12% de 8.9 MM de u$s 08, pero en el
caso de que la demanda siguiera las tendencias actuales basadas en un parque
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
VOLUMEN IV: ESTRATEGIA DE DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO DEL PER
OSINERGMIN-GART
Pg. 25
ineficiente, estos valores seran de 60 MM de u$s 08 y 17 MM de u$s 08,
respectivamente2. Es decir un riesgo muy elevado teniendo en cuenta que tambin
el GNL en los ltimos aos se cotiza un 77% en promedio del valor del WTI, a lo que
deberan sumarse los costos de regasificacin en Per. Pero existen otras
consideraciones adicionales.
Suponiendo que la decisin ante tal panorama fuese suministrar el gas de las
reservas comprobadas de Camisea al 31-12-08 y los programas de produccin de
los mismos ya mostrados, al sector elctrico, el sector con indisponibilidad de gas
sera el industrial segn se muestra en el Grfico N 1.2.3 e, inevitablemente, ms
tarde an el propio sector de generacin.
2
Ver archivo Demanda y Oferta GN_DGH-FB 2-04-09.xls.Hoja:costos de sustitucin de GN.
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
VOLUMEN IV: ESTRATEGIA DE DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO DEL PER
OSINERGMIN-GART
Pg. 26
Grfico N 1.2.3. Proyeccin de demandas insatisfechas en los sectores
industrial y de generacin elctrica sin nueva oferta de gas. Perodo 2009-
2028-En MPCD
1000.0
Uso Vehicular
700.0 Brecha en
demanda de
Uso Petroqumico
gas para
600.0 generacin EE
LNG-Per
MPCD
500.0
Demanda Proyectada para
Generacin (DGH-PRH dic 2008)
posible de satisfacer
400.0
Demanda proyectada DGH para
generacin
Uso Residencial-Comercial
0.0
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
Fuente: elaboracin propia con datos diversos obtenidos de la DGH-MEM, PRH, versin borrador
Diciembre de 2008, sujeta a revisin. Nota: slo las demandas finales por sector de consumo han
sido ratificadas por oficio. Datos: en Archivo: Demanda y Oferta GN_DGH-FB 2-04-09.xls.
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
VOLUMEN IV: ESTRATEGIA DE DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO DEL PER
OSINERGMIN-GART
Pg. 27
Grfico N 1.2.4. Estimacin de demandas insatisfechas en los sectores
industrial y de generacin elctrica sin nueva oferta de gas. Perodo 2009-
2028-En MPCD
600.0
500.0
400.0
MPCD
Dficit de GN en industrias
300.0
Dficit de GN para generacin
200.0
100.0
0.0
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
Fuente: elaboracin propia con datos diversos obtenidos de la DGH-MEM, PRH, versin borrador
Diciembre de 2008, sujeta a revisin. Nota: slo las demandas finales por sector de consumo han
sido ratificadas por oficio. Datos: en Archivo: Demanda y Oferta GN_DGH-FB 2-04-09.xls.
3
Vase archivo Demanda y Oferta GN_DGH-FB 2-04-09.xls, hoja costos de sustitucin de GN (2), donde se estima que el
precios del combustible sustituto para el gas esta compuesto de 80% residual, 15 % DO y 5% Carbn.
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
VOLUMEN IV: ESTRATEGIA DE DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO DEL PER
OSINERGMIN-GART
Pg. 28
Zona de la Selva Sur. Esta cifra se acerca a lo que en el diagnstico se considera
como reservas optimistas, pero superara las reservas esperadas bajo hiptesis
realistas.4 No obstante, como se sabe el nivel especulativo y la disparidad de
estimaciones y cifras al respecto aconsejaran prudencia en cualquier tipo de
afirmacin categrica (Ver Grfico N 1.2.5 y Anexo I del Volumen III)
130.0 8
Aos promedio de duracin de reservas comprobadas (Base 31-12-2008=
7.5
120.0
7
110.0
100.0 6.2
6
70.0
4.1 4
60.0
50.0 3
2.8
40.0
2
30.0
1.7
20.0
1
10.0 0.7
0.0 0
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
Relacin reservas produccin sobre consumos proyectados Reservas necesarias para mantener la relacin R/P media en 10 aos
Fuente: estimaciones propias con datos de la DGH-MEM-PRH, proyecto Per LNG, Planta Etano y
Presentacin de Pluspetrol a la OSINERGMIN febrero de 2009. Datos: en Archivo: Demanda y Oferta
GN_DGH-FB 2-04-09.xls.
4
Considrese que, a partir de la suma directa de las tres categoras de reservas (probadas, probables y posibles, (el concepto
de las 3 P), se obtiene el valor de reservas de Gas Natural, considerado optimista, segn la clasificacin planteada por la
Society of Petroleum Engineer SPE lo que equivalente en el caso de Per a 29.87 TCF. Sin embargo, como se indica en el
informe de diagnstico una estimacin realista ubicara el total esperado de reservas en no ms de 19.97 TCF, de ellas 96%
se hallaran en la zona de la Selva Central.
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
VOLUMEN IV: ESTRATEGIA DE DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO DEL PER
OSINERGMIN -GART
Pg. 29
2-Decidir la importacin de GNL o la importacin de gas desde Bolivia o bien
suprimir las exportaciones de gas natural.
Desde el punto de vista de los impactos sobre el medio ambiente, sera neutra
respecto al tema de las emisiones, pero no respecto a la infraestructura requerida
aunque es un tema posiblemente menor.
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
VOLUMEN IV: ESTRATEGIA DE DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO DEL PER
OSINERGMIN -GART
Pg. 30
Grfico N 1.2.6. Evolucin de los precios del Gas referencia Henry Hub 1993-
2009
16.00
14.00
13.42
12.69
12.00
8.95 8.9
u$s MBTU
8.8
8.00
Precio medio anual Henry-Hub
7.0
6.7
6.00 5.9
5.5
Exponencial (Precio del gas en el
4.3 Henry-Hub )
4.00 4.0
3.4
2.8
2.5
2.2 2.1 2.3
2.00 1.9 1.7
0.00
Nov-93
Nov-94
Nov-95
Nov-96
Nov-97
Nov-98
Nov-99
Nov-00
Nov-01
Nov-02
Nov-03
Nov-04
Nov-05
Nov-06
Nov-07
Nov-08
Fuente: elaboracin propia con datos de Down & Jones Company, 2009. Archivo Copia de
GASPRICE.xls
El problema no es por lo tanto su posible elevado costo, dado que podra en algunos
casos ser un tanto inferior al de los derivados de petrleo o al crudo5, sino al de su
eventual impacto poltico. Per sera el nico pas en el mundo que tendra
simultneamente una planta de regasificacin para importar un gas que se vuelve
escaso a causa de la exportacin. Si la necesidad de comenzar a construir una
planta, que se demora no menos de cuatro aos (Chile ha demorado casi cinco), se
diera en un perodo inmediatamente posterior al 2012, sera muy difcil de sustentar
considerando que las exportaciones recin han comenzado. Por otra parte, como se
sabe, en el lote ms promisorio de los aledaos a Camisea el concesionario ha
manifestado su intencin de exportar el gas que desarrolle. Cualquier alteracin sea
de las reglas de exportacin para las autorizadas en 2001, como para los nuevos
desarrollos, implicara un cambio de legislacin.
5
Cuando la importacin es coyuntural, como lo fue en el caso de Argentina en 2008, mediante Buques Regasificadores, el
costo fue prximo al del DO.
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
VOLUMEN IV: ESTRATEGIA DE DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO DEL PER
OSINERGMIN-GART
Pg. 31
Respecto a la importacin de gas desde Bolivia, cabe decir que si bien podra ser
una solucin en el largo plazo, se desconoce cuales y cmo van a evolucionar sus
reservas de gas segn sus compromisos ya asumidos con Brasil y Argentina, los
que hoy siquiera puede cumplir a causa de la paralizacin de inversiones desde la
modificacin de la Ley de Hidrocarburos a fines de 2006. Por otra parte hoy no
existe infraestructura ni trazados para esa alternativa.
Grfico N 1.2.7. Precios equivalentes del crudo, del carbn y del GNL
(en u$s por bep)
80.0
WTI
70.0
estimado en base a equivalencias calricas en u$s por BEP
60.0
Henry Hub
Carbn-Precio de Mercado Europa
Occidental
50.0
Csarbn-EUA Apalache
20.0
Carbn-Precio de
importacin Cif de Japn
10.0
0.0
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
Fuente: elaboracin propia con datos de BP, Statistical Review, 2008 y Down & Jones
Company, 2008. Datos en Archivo: Copia de Statistical_Review_full_report_worldbook_2008.xls.
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
VOLUMEN IV: ESTRATEGIA DE DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO DEL PER
OSINERGMIN-GART
Pg. 32
Grfico N 1.2.8. Precios equivalentes del WTI y del Henry Hub
(en u$s por bep)
120 120.0%
Promedio del precio del Henry Hub
respecto al WTI y precios de importacin 109.2%
OECD prximo al 77% con variabilidad del
100 20% 100.0%
80 79.2% 80.0%
76.7%
73.8% 74.4%
72.5%
67.7% 63.1% 65.8%
u$s/bep
59.7%
60 60.0%
57.8%
55.0%
40 40.0%
20 20.0%
0 0.0%
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
WTI 18 17 18 22 21 14 19 30 26 26 31 41 57 66 72 99 43
Henry Hub 14 12 11 17 15 13 14 27 24 21 34 36 54 42 43 55 28
HH/WTI 73.8 67.7 57.8 76.7 74.4 89.7 72.5 87.6 94.2 79.2 109.2 87.9 96.1 63.1 59.7 55.0 65.8
Fuente: elaboracin propia con datos de BP, Statistical Review, 2008 y Down & Jones Company,
2008. Datos en Archivo: Copia de Statistical_Review_full_report_worldbook_2008.xls.
Por otra parte, la discutida medida de suspender la exportacin de gas natural slo
se cree- podra ser coyuntural. Se ha considerado que, dado el avance de las
obras de la planta de licuefaccin (una inversin de u$s 2800 millones ya
desembolsados contra una inversin total de u$s 3400 millones) y el respaldo
internacional a este proyecto va el BID6, un cambio de rumbo tan drstico
acarreara al Per consecuencias negativas para el conjunto del entorno
macroeconmico de carcter inconmensurable pero previsible respecto a las
inversiones externas. Si el Per contara con recursos de inversin propios y
decidiera emprender un modelo de desarrollo cerrado, esta medida sera posible.
Sin embargo la actual configuracin de las inversiones y del aparato productivo del
Per, no van en esa direccin convirtiendo en altamente peligrosa una decisin
semejante salvo que fuera negociada con los actores, lo que de todos modos
implicara un elevadsimo costo econmico y financiero.
6
Ntese que en el volumen N 4 julio septiembre de 2008, de la revista MULTILATERAL, publicada por el BID, el proyecto de
exportacin de Per-LNG es ponderado como una experiencia nica en la Regin, Cf. Op. cit. p-11- A wining formula,
constituyendo inclusive la portada de dicha publicacin.
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
VOLUMEN IV: ESTRATEGIA DE DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO DEL PER
OSINERGMIN-GART
Pg. 33
3-Decidir una sub-utilizacin de las redes de gas construidas para transporte y
distribucin secundaria dejando que sea el mercado el que asigne cantidades
a los distintos consumidores de gas.
Segn los ejes transversales propuestos como enfoque esta opcin presentara
varios riesgos:
Segn las actuales reglas, una vez liberada las restricciones en la capacidad de
transporte, antes de que ingrese la demanda de gas para exportacin, se
materialicen los proyectos petroqumicos y se expandan los mercados industriales y
de las distribuidoras regionales y de Lima Callao, puede presentarse una pugna por
el gas a precios regulados.
Por lo tanto, la cuestin que surge de esta alternativa es si el mercado ser capaz
por s mismo de asignar las cuotas de abastecimiento sin dejar de abastecer a
alguno de los consumidores. Dado que los precios del mercado interno se hallan
regulados para los lotes hoy en explotacin, esta opcin traera aparejada adems
una desventaja para los consumidores que no pudieran obtener contratos de
suministro del lote 88. Las reglas de juego vigentes, suponen precios y destinos
libres para la oferta de gas de los lotes aledaos a Camisea, de los cuales algunos
parecieran ser promisorios.
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
VOLUMEN IV: ESTRATEGIA DE DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO DEL PER
OSINERGMIN-GART
Pg. 34
Esta situacin conduce entonces a la otra alternativa planteada la cual consiste en
minimizar todo lo que sea posible la futura demanda de gas para generacin
elctrica. Para ello es necesario considerar definitivamente la inconveniencia de
hacer reposar la seguridad de abastecimiento del Per en una nica fuente cuya
abundancia relativa no lo justifica.
- Sin embargo, esta opcin puede requerir mayores inversiones a largo plazo, e
implicar ciertos ajustes en los costos variables de mediano plazo.
La idea consiste por una parte en un plan de expansin del parque de generacin
trmico-hidrulico-elico ms equilibrado a largo plazo (ver Grfico N 1.2.9) y,
dentro de la generacin trmica, al uso primero de centrales de ciclo abierto de
reserva para abastecer la demanda de corto plazo y, a mas largo plazo, en
estabilizar la demanda de gas para generacin elctrica incluyendo el gas para las
centrales de CC ya programadas, pero sin alentar la instalacin de nuevas centrales
de CC.
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
VOLUMEN IV: ESTRATEGIA DE DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO DEL PER
OSINERGMIN-GART
Pg. 35
Grfico N 1.2.9. Equipamiento de generacin elctrica en el Escenario
Tendencial y Alternativo expresados en participacin por tecnologas sobre
parque total. Perodo 2007-2028
Tendencial Alternativo
Evolucin de la participacin Hidro - Trmica prevista Evolucin de la participacin Hidro - Trmica prevista
100% 100%
90% 90%
80% 80%
70% 70%
60% 60%
50% 50%
40% 40%
30% 30%
20% 20%
10% 10%
0% 0%
'07 '08 '09 '10 '11 '12 '13 '14 '15 '16 '17 '18 '19 '20 '21 '22 '23 '24 '25 '26 '27 '28 '07 '08 '09 '10 '11 '12 '13 '14 '15 '16 '17 '18 '19 '20 '21 '22 '23 '24 '25 '26 '27 '28
Elica 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 1% 1% 1% 1% 2% 2% 3% 3% 4% Elica 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 1% 1% 1% 1% 2% 2% 2% 2% 3% 3% 3% 3% 4% 4% 5%
Trmica 46 46 49 49 53 54 57 63 67 70 72 75 70 70 70 66 63 64 62 63 60 59 Trmica 46 46 50 49 53 54 57 55 56 55 54 52 49 49 49 46 44 46 44 47 44 44
Hidro 54 54 51 51 47 46 43 37 33 30 28 25 30 29 29 33 35 34 36 34 38 37 Hidro 54 54 50 51 47 46 43 44 44 44 45 46 49 49 49 51 53 51 53 49 52 51
Fuente: tomado del Volumen III: Panorama futuro del Sector Energtico Peruano, FB-CENERGIA,
febrero de 2009.
7
The Royal Academy of Engineering, The Cost of Generating Electricity A COMMENTARY on a study carried out by PB
Power, Londres, 2006.
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
VOLUMEN IV: ESTRATEGIA DE DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO DEL PER
OSINERGMIN-GART
Pg. 36
Pero he aqu que en el caso de Per existe la posibilidad de desarrollar una
importante oferta de energa hidrulica compartida con el Brasil. Ciertamente,
tampoco esta va se halla exenta de limitaciones. El trabajo realizado por ambos
pases hasta la fecha se ha orientado a buscar instrumentos que permitan el
desarrollo de proyectos hidroelctricos ubicados en la regin amaznica del Per
que beneficie a ambas partes.
Para que estos proyectos sean viables, una parte de la energa que se genere
necesariamente debe ser destinada a Per y la otra entregada a Brasil, aunque
ciertamente por un perodo limitado. Despus del mismo toda la energa de cada
proyecto se podr destinar a cubrir la demanda nacional de Per. Lo que falta
entonces, es completar el desarrollo de los instrumentos y realizar las acciones
necesarias para alcanzar dicho propsito en el menor tiempo posible.
Puede por, otra parte, que el cambio climtico altere la hidraulicidad media en
diversas cuencas, lo que es necesario prever en el diseo.
Se cree que en general el gran potencial hidroelctrico del Per esta subutilizado,
pero tambin ciertamente se halla sub estudiado. Segn se sabe los estudios
datan de los aos setenta cuando la Cooperacin Alemana realiz un importante
anlisis el que sin embargo debera ser actualizado con urgencia por parte del
Estado.
Los proyectos de energa elica son costosos y si bien pueden ser recomendables
pueden ocasionar problemas operativos debido a la irregularidad de los vientos y las
variaciones de potencia en su empalme a la red.
Todo esto significa que una estrategia de desarrollo que equilibre a largo plazo la
matriz energtica balanceando potenciales y usos y haciendo menos dependiente
del gas a la generacin trmica a fin de que este recurso pueda ser aprovechado
internamente en usos ms convenientes y diversificados, requiere de un importante
cambio de reglas de juego. Algunas de ellas pueden no alterar el marco legal
vigente, otras tendran que hacerlo. Pero lo que es seguro que un conjunto de
acciones coordinadas deberan ser puestas en marcha ya a corto plazo para brindar
al conjunto de actores de aquellos elementos de decisin que las orienten en las
direcciones buscadas por el poder poltico sobre la base de un serio sustento
tcnico. Por otra parte si no existe un conjunto de seales de precios y otras
que, a pesar de su intencin, logren inducir las inversiones privadas en el
Plazo necesario, ser indispensable prever que ser el Estado a travs de sus
empresas pblicas el encargado de realizarlas, lo que debe ser previsto con
antelacin.
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
VOLUMEN IV: ESTRATEGIA DE DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO DEL PER
OSINERGMIN-GART
Pg. 37
En principio, y a pesar de las dificultades que enfrenta esta ltima alternativa, se
considera que los lineamientos bsicos de esta opcin son los recomendables, en
particular por las inconsistencias y costos previsibles que fueron puestos de
manifiesto en el anlisis de las anteriores alternativas.
Repasando las opciones que se han identificado para evitar que el sector
elctrico careciese de gas, principalmente algunas que se hallan en la
manifestacin pblica de actores y sectores de opinin respecto a: 1- la
suspensin de la intencin de exportar gas natural, de manera total o temporal;
2- no desarrollar otros proyectos adicionales que consuman gas (ej. gasoductos
regionales); 3- suspender la intencin de utilizar el gas para la industria y la
petroqumica y 4 importar GNL, , los anlisis efectuados mostraron su
inconveniencia frente a la alternativa de diversificar el parque futuro de
generacin elctrica sobre la hiptesis de gas escaso.
Por otra parte, utilizar gas por ductos y pagarlo a precio de LNG como medida
compensatoria, si bien pudiese resultar ms econmica que el recurrir a
combustibles lquidos slo podra ser aceptable en un plazo muy corto, pero
sentara precedentes desfavorables para el futuro sin resolver la cuestin de
fondo respecto a qu tipo de equipamiento para generacin elctrica se
debe promover.
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
VOLUMEN IV: ESTRATEGIA DE DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO DEL PER
OSINERGMIN-GART
Pg. 38
Adicionalmente, esta opcin (pagar gas nacional como GNL) podra ser
fuertemente cuestionada por la sociedad introduciendo alguna problemtica de
gobernabilidad. Sera de esperar que la sociedad se radicalizara manifestando
que se trata de una decisin poco racional, representativa del poder de mercado
de las empresas, a pesar de su eventual racionalidad acotada a los costos
variables de generacin y por lo tanto al costo marginal medio resultante.
8
Bertero, R. (2007), informe preparado para Fundacin Bariloche, Tecnologas para el suministro de gas natural: GNL y GNC,
Realidades, Perspectivas e Impactos, Bariloche, Argentina, 2007.
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
VOLUMEN IV: ESTRATEGIA DE DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO DEL PER
OSINERGMIN-GART
Pg. 39
Por todo lo anterior resulta claro que:
4-Es evidente que tanto el conjunto de los costos de capital como los
variables del equipamiento trmico sern superiores al que surgira de un
mayor equipamiento trmico eficiente. Pero, como se seal, esta opcin
permite otros beneficios y alienta a una mayor robustez del sistema.
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
VOLUMEN IV: ESTRATEGIA DE DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO DEL PER
OSINERGMIN-GART
Pg. 40
2. CARACTERIZACIN DEL ESCENARIO ENERGTICO
ALTERNATIVO Y COMPARACIONES CON EL TENDENCIAL
En MM de
Estimaciones de costos y riesgos (VNA al 12% para el perodo
Dlares de
2009-2028)
2008
1-Hiptesis indisponibilidad total de gas para consumos finales
$6.41
Sector Industrial
Sector Residencial $0.68
Sector Vehicular $2.31
Total sectores consumo final $9.40
2- Evaluacin del sobrecosto de generacin EE hiptesis
$6.02
equipamiento Esc. Alternativo
3-Riesgos de equipar con Trmicas a gas.
3.1-Segn hiptesis de demanda de gas de DGH-PRH con D2 $8.60
3.2-Segn hiptesis tendencia sin conversin a CC /tendencial/ con
$17.12
D2
3.3-Segn hiptesis DGH sustituyendo por mix de combustibles
$5.92
alternativos
3.4-Segn hiptesis propias escenario alternativo con mix de
$6.02
combustibles
4-Valorizacin slo combustibles por falta de gas en industrias y
$7.02
Generacin EE (se consume gas mientras haya oferta)
Fuente: estimaciones propias con datos de la DGH y OSINERG. Datos en archivo: en Archivo:
Demanda y Oferta GN_DGH-FB 2-04-09.xls. Hoja costos de sustitucin de GN
Nota: los menores valores de las opciones se sealan en azul, las peores opciones en rojo. Los
precios de los sustitutos son los ms bajos posibles y surgen de la relacin de precios relativos
presentada por OSINERG (octubre de 2008)
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
VOLUMEN IV: ESTRATEGIA DE DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO DEL PER
OSINERGMIN-GART
Pg. 41
Los rasgos de esta visin futura se han plasmado en una serie de imgenes
que obran como fotografas del futuro y que tienen como objeto atraer hacia
el presente las acciones necesarias para su concrecin.
Escenario Tendencial
1400 20000
Hidro
18000
1200 Trmica Elica
Potencia instalada SEIN [MW]
800 12000
10000
600
8000
400 6000
4000
200
2000
0 0
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
Escenario Alternativo/Base conceptual de la Estrategia
de desarrollo energtico Propuesto
Incorporaciones de potencia segn tipo Evolucin de la potencia instalada
1200 20000
18000
Hidro
1000
Potencia instalada SEIN [MW]
Elica
Trmica 16000
Elica Trmica
12000
600 10000
8000
400
6000
4000
200
2000
0 0
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
Fuente: tomado del Volumen III: Panorama futuro del Sector Energtico Peruano, FB-CENERGIA,
febrero de 2009.
Del mismo modo, los flujos o bloques de intercambio de EE por grandes regiones
contrastan en ambos escenarios en una direccin que favorece una menor
centralizacin del parque en el escenario alternativo, base para la seleccin de la
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
VOLUMEN IV: ESTRATEGIA DE DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO DEL PER
OSINERGMIN-GART
Pg. 42
estrategia, entendida como rasgos gruesos de las Lneas Estratgicas deseables de
Desarrollo Energtico para el Per.
900 80
204 21
20
200
91 10
100
56 59
6
0 0
2007 2015 2020 2027
Fuente: tomado del Volumen III: Panorama futuro del Sector Energtico Peruano,
FB- CENERGIA, febrero de 2009.
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
VOLUMEN IV: ESTRATEGIA DE DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO DEL PER
OSINERGMIN-GART
Pg. 43
Grfico N 2.3. Escenario Alternativo: flujos de energa elctrica generada
desde el Centro e intercambiada con otras regiones
25 25
32 -10
16
6
0
-9 -15
-16
-100 -20
2007 2015 2020 2027
Fuente: tomado del Volumen III: Panorama futuro del Sector Energtico Peruano, FB-CENERGIA,
febrero de 2009.
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
VOLUMEN IV: ESTRATEGIA DE DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO DEL PER
OSINERGMIN-GART
Pg. 44
Grfico N 2.4. Evolucin prevista de lneas de Transmisin Escenario
Alternativo o Base de la Estrategia Seleccionada
Sistema de Transmisin Troncal del SEIN - Ao 2008 Sistema de Transmisin Troncal del SEIN - Ao 2015
170 MW 2x170 MW
Polo
Zona Norte Energtico Zona Norte Polo
1190 MW 1190 MW Energtico
Medio Mantaro Medio Mantaro
3x170 MW
SEIN 170 MW
SEIN
2x125 MW Polo 900 MW 2x300 MW Polo
Tensin: Energtico
Zona Centro Machu
Tensin:
Zona Centro Energtico
138 kV 138 kV Machu
Picchu Picchu
220 kV SEIN 220 kV SEIN
500 kV 2x60 MW 500 kV 2x60 MW
2x170 MW 4x350 MW
Polo 900 MW
900 MW Polo
Energtico Energtico
Sur Medio Zona Sur Sur Medio Zona Sur
SEIN SEIN
Sistema de Transmisin Troncal del SEIN - Ao 2020 Sistema de Transmisin Troncal del SEIN - Ao 2027
Polo Energ.
Cuenca
Zona Norte Zona Norte Amaznica
Norte
2x170 MW Polo Energ.
SEIN 2x170 MW SEIN 2x900 MW Cuenca
Amaznica
Centro
900 MW
Polo 2x900 MW Polo
Zona Norte Energtico
Zona Norte 2x900 MW
Energtico
1190 MW
Medio Mantaro Medio Mantaro Polo Energ.
3x170 MW Cuenca
3x170 MW Amaznica
SEIN SEIN Sur
900 MW
SEIN SEIN
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
VOLUMEN IV: ESTRATEGIA DE DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO DEL PER
OSINERGMIN-GART
Pg. 45
Cuadro N 2.2. Estimacin de las inversiones necesarias en el escenario
tendencial y alternativo para incrementar la oferta de generacin elctrica
(millones de u$s)
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
VOLUMEN IV: ESTRATEGIA DE DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO DEL PER
OSINERGMIN-GART
Pg. 46
Estas simulaciones de carcter general, muestran que el escenario alternativo es
ms costoso en trminos de inversiones totales requeridas en alrededor de un 22%,
pero en un 40% en trminos de VNA al 12% del flujo de inversiones. Obviamente
tanto la induccin a la inversin en un parque de tales caractersticas, como las
seales para lograr estos objetivos implicaran modificaciones de la actual
normativa. Su racionalidad econmica es compleja de demostrar con criterios de
muy corto plazo, pero no con una visin de largo plazo. La misma se deriva del
contexto de justificacin previo basado en la necesidad de garantizar el suministro a
travs de una mayor diversificacin del parque de generacin. Por otra parte, como
se demuestra mediante simulaciones de impactos sobre los costos de generacin
de mediano y largo plazo en distintos escenarios de precios de los combustibles,
asumiendo precios internacionales futuros en un amplio espectro de posibilidades,
la solucin presentada es ms econmica y robusta, en especial para precios del
gas superiores a u$s 3.7 y un barril de petrleo de ms de u$s 40 (ver punto 5.1).
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
VOLUMEN IV: ESTRATEGIA DE DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO DEL PER
OSINERGMIN-GART
Pg. 47
3. ENFOQUE METODOLGICO PARA LA FORMULACIN DE LA
ESTRATEGIA DE DESARROLLO INTEGRADO DEL SECTOR
ENERGTICO DEL PER
A1- Anlisis de la
experiencia internacional
AE 2- Taller de
AE 1- Taller de AE 3-Anlisis de
Modelos e Instrumentos
Polticas Energticas Seales Regulatorias
Para Planificacin de LP
A2-Diagnstico Integral
Del Sector Energtico
del Per
A3-Panorama Futuro
Del Sector Energtico
del Per
A4- Estrategia de
Desarrollo Energtico
del Per
A5-Desarrollo de
Indicadores para Gestin
del Proceso
De Implementacin
De la Estrategia
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
VOLUMEN IV: ESTRATEGIA DE DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO DEL PER
OSINERGMIN-GART
Pg. 48
Figura N 2. Insumos utilizados para la definicin de la Estrategia y el Modo de su
Implementacin
Anlisis de
Lneas Instrumentos y
Objetivos Solapamientos
Estratgicas Acciones
Y Ordenamiento
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
VOLUMEN IV: ESTRATEGIA DE DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO DEL PER
OSINERGMIN-GART
Pg. 49
Figura N 3. Estructura de un sistema de objetivos
Visin Diagnstico
Objetivos Priorizacin de
generales problemas
Condiciones de
borde
Fuerzas a favor y
en contra
Conflictos entre
actores
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
VOLUMEN IV: ESTRATEGIA DE DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO DEL PER
OSINERGMIN-GART
Pg. 50
Se ha considerado as conveniente dar por sentados algunos de los conceptos que
se presentaron en la Figura 1 - que ya han sido desarrollados en el Volumen VII- y
avanzar en el desarrollo de la metodologa propuesta.
All se propuso:
A los efectos de esta etapa del estudio se considera que el diseo de los trazos
gruesos esbozados anteriormente estara representando esta visin general.
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
VOLUMEN IV: ESTRATEGIA DE DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO DEL PER
OSINERGMIN-GART
Pg. 51
3.2. Recordando las Situaciones Problema
9 En distribucin han cado las inversiones por usuario y han bajado en valores
absolutos esta situacin podra a futuro afectar la calidad del servicio.
9 Baja cobertura de los requerimientos de energa til para los usos bsicos en los
grupos ms pobres de la poblacin y alta dependencia de la biomasa para
abastecerlos.
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
VOLUMEN IV: ESTRATEGIA DE DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO DEL PER
OSINERGMIN-GART
Pg. 52
Esas modificaciones afectaron tanto la forma de redaccin de los problemas como a
los listados de causas, consecuencias y actores. Adems, algunos de los problemas
incluidos en el Diagnstico Preliminar se sintetizaron en algunos casos en un nico
problema.
Adicionalmente, se considera que en esta nueva etapa del estudio se deben abordar
cuestiones de organizacin institucional del mbito poltico-administrativo en lo que
se refiere a las funciones de carcter poltico-tcnico de la formulacin de la poltica
y el planeamiento energtico. Efectivamente tanto en el taller como en las otras
actividades realizadas anteriormente, esta problemtica ha quedado desplazada
por otras urgencias de corto y mediano plazo. Este tema ser analizado en
particular mas adelante.
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
VOLUMEN IV: ESTRATEGIA DE DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO DEL PER
OSINERGMIN-GART
Pg. 53
conjunto de metas e indicadores de cumplimiento de dichas metas. Ellos, se espera,
permitirn conformar una herramienta mas para el control y seguimiento de cada
uno de los aspectos de las estrategias fijadas.
Es conveniente aclarar que se definen los trazos gruesos de las acciones para cada
Lnea Estratgica (LE 1, 2n) y que los conflictos identificados provienen de la
serie de entrevistas mantenidas por el grupo consultor que brinda esta Asistencia
Tcnica a la OSINERGMIN-GART con los diversos actores pblicos y privados
mantenidas durante los meses de diciembre de 2008 a febrero de 2009. De este
modo se enumeran las reas temticas, se desarrolla la metodologa, pero no en
forma matricial sino lineal.
Se debe recordar que los objetivos se enuncian, bajo este enfoque metodolgico,
como si ya hubiesen sido alcanzados. Los objetivos y Lneas estratgicas
seleccionados han surgido de aquellas propuestas en el mencionado taller y
complementadas por las que, en experiencia del Consultor, se consideran
condiciones necesarias.
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
VOLUMEN IV: ESTRATEGIA DE DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO DEL PER
OSINERGMIN-GART
Pg. 54
rea Institucional
Instrumentos:
9
El Plan Estratgico sectorial Multianual (PESEM) 2008-2011, del Ministerio de Energa y Minas manifiesta dentro del acpite
Problemas y Perspectivas (pg. 11) que El sistema de planeamiento estratgico sectorial e institucional requiere ser
potenciado.
La resolucin ministerial 5006-2007-MEN/DM (Plan Estratgico Institucional) permite inferir claramente que el planeamiento de
largo plazo no se menciona como uno de los roles de la institucin y que la necesidad de intervencin mediante polticas
publicas se remite, casi exclusivamente, a la correccin de fallas del mercado en cada sub-sector, como lo establece el item
2.5 de la mencionada resolucin.
10
Tal resolucin estara totalmente en lnea con la visin y objetivos generales del Ministerio competente.
11
De acuerdo a los ejes transversales definidos (seguridad, coordinacin EE/GN y sustentabilidad).
12
En realidad no se trata de otra cosa que el cumplimiento de las funciones de la Direccin de Estudios y Promocin elctrica
establecidas en el Art.71 de la Ley de organizacin del MEM en cuanto a la Direccin General de Electricidad.
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
VOLUMEN IV: ESTRATEGIA DE DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO DEL PER
OSINERGMIN-GART
Pg. 55
Establecimiento de un sistema de participacin regional y social en el proceso de
decisin y en la distribucin de los beneficios.
Acciones conducentes:
Dotacin de Presupuesto.
Instrumentos:
Acciones:
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
VOLUMEN IV: ESTRATEGIA DE DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO DEL PER
OSINERGMIN-GART
Pg. 56
Identificar de mecanismos de Financiamiento.
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
VOLUMEN IV: ESTRATEGIA DE DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO DEL PER
OSINERGMIN-GART
Pg. 57
LE 3: Establecimiento de seales favorables a la inversin para la exportacin
parcial con vistas a la interconexin de doble flujo.
Instrumentos:
Acciones:
Instrumentos:
Acciones:
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
VOLUMEN IV: ESTRATEGIA DE DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO DEL PER
OSINERGMIN-GART
Pg. 58
A los concursos de licitacin de PROINVERSION de largo plazo de hidroelctricas
porque existira discriminacin hacia los nuevos proyectos hidro elctricos y hacia
trmicas existentes. El COES, advierte acerca de que la participacin del Estado,
podra ser interpretada como la introduccin de un esquema de competencia
desleal; que la rentabilidad del proyecto podra ser menor que para el privado y que
no se haran efectivas ni las inversiones privadas ni las pblicas debido a diferentes
dificultades operativas del Estado. Sin embargo, no se opone a una forma de
competencia mediante empresas pblicas capitalizadas y autnomas, pero
manifiesta dificultades de consenso dentro del propio esquema de visiones y
poderes en el propio Estado.
Por su parte el MEF dice que habindose publicado el reglamento de la Ley que
norma las Asociaciones Publico Privadas - APP, se presenta una alternativa viable
para que las empresas pblicas en asociacin con la empresa privada puedan
desarrollar proyectos en el sector energa u otros sectores.
Instrumentos:
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
VOLUMEN IV: ESTRATEGIA DE DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO DEL PER
OSINERGMIN-GART
Pg. 59
Creacin de organismos operativos donde participen los actuales operadores,
grandes consumidores de gas, comercializadores, Per-Petro, MEM y
OSINERGMIN.
Acciones:
Desarrollar y actualizar los estudios para definir los recursos existentes y sus
caractersticas.
Modificar la normativa que permite hacer libre uso del gas por parte de los
operadores.
Redefinir los modelos de concesin para nuevas reas o las que an no han
entrado en operacin. Priorizacin del consumo interno en nuevos lotes.
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
VOLUMEN IV: ESTRATEGIA DE DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO DEL PER
OSINERGMIN-GART
Pg. 60
de creacin del organismo partiendo para ello de la situacin a febrero de 2009. Es
posible, no obstante que para la explotacin de los lotes aledaos a Camisea u
otros, estas nuevas condiciones generen una reaccin adversa. Ello puede
minimizarse creando reglas compensatorias adecuadas mediante frmulas
aplicadas a la disponibilidad de lquidos del Gas Natural.
Instrumentos:
Acciones:
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
VOLUMEN IV: ESTRATEGIA DE DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO DEL PER
OSINERGMIN-GART
Pg. 61
LE 3: Ampliacin del sistema de Transporte y de redes de gas para expandir el
consumo diversificado.
Instrumento:
Uso del gasoducto Per LNG para servicio pblico, mientras se expanden las
redes de TGP y otras.
Acciones:
Instrumentos:
Acciones:
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
VOLUMEN IV: ESTRATEGIA DE DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO DEL PER
OSINERGMIN-GART
Pg. 62
en ciertos aspectos, visualizado como fuerte intervencionismo estatal (imgenes de
inseguridad jurdica y falta de credibilidad institucional)13. Todo ello requiere de
anlisis previos fundamentados y evitar la difusin de posibles medidas si
ellas no han de ser implementadas en un marco integrado ya consensuado y
analizado en el conjunto de impactos potenciales y reales sobre cada grupo
de actores.
Instrumentos:
Acciones:
Difundir las polticas de URE mostrando los beneficios globales y para los
consumidores.
Instrumento:
Acciones:
Realizar estudios de largo plazo que otorguen seales a todos los actores
involucrados, que garantizan el abastecimiento elctrico.
13
Sin embargo se debe considerar que los decretos de necesidad y urgencia han otorgado prioridad a los contratos para
generadores, sentando un precedente importante en esta materia, La cuestin es otorgar seales claras si es que se decidiera
revertir prioridades hacia otros consumos.
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
VOLUMEN IV: ESTRATEGIA DE DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO DEL PER
OSINERGMIN-GART
Pg. 63
Formar cuadros tcnicos altamente capacitados que son operadores de enlace
interinstitucional con criterios dinmicos y altamente ejecutivos para evitar trabas
procesales.
Instrumentos:
Acciones:
Instrumento:
Acciones:
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
VOLUMEN IV: ESTRATEGIA DE DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO DEL PER
OSINERGMIN-GART
Pg. 64
Conflictos: reclamos de operadores hidrulicos, ambientalistas, escasas horas de
utilizacin respecto al potencial disponible. Crisis financiera. Los generadores
manifiestan que es muy costoso para que se use solamente cuando no hay gas,
adems la logstica a sido desmantelada o es muy cara para implementarse. Los
generadores sostienen que esperan el retorno a las remuneraciones marginalistas
para recuperar sus niveles de rentabilidad.
Instrumento:
Acciones:
Desarrollar y actualizar los estudios para definir si son suficientes los recursos y
viables los emprendimientos.
Instrumento:
Acciones:
14
Al respecto la instalacin de CC en CAMISEA fue descartada por ElecroPer por la dificultad e imposibilidad de transportar
el equipo a la zona de la Selva. Sin embargo, se podran instalar aerogeneradores de alta eficiencia pero se deben construir
lneas atravesando Selva y Sierra.
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
VOLUMEN IV: ESTRATEGIA DE DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO DEL PER
OSINERGMIN-GART
Pg. 65
Analizar posibles modificaciones contractuales en concesiones.
Instrumentos:
Acciones:
Instrumentos:
Acciones:
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
VOLUMEN IV: ESTRATEGIA DE DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO DEL PER
OSINERGMIN-GART
Pg. 66
Promover la coordinacin con generadores elctricos, en particular con
ElectroPer.
Instrumento:
Acciones:
15
Si bien es cierto que se tiene definido el Plan de Transmisin como instrumento de Planificacin y
el cual ha sido considerado en el diagnostico del sector elctrico, este es reciente y el COES todava
no presenta oficialmente el citado Plan de Transmisin, por lo que se sugiere que dicho Plan se
institucionalice a la brevedad a fin de garantizar la adecuada expansin del sistema de transmisin
peruano.
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
VOLUMEN IV: ESTRATEGIA DE DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO DEL PER
OSINERGMIN-GART
Pg. 67
Conflictos: oposicin de ambientalistas, oposicin de comunidades locales
indgenas, falta de financiamiento internacional, proyectos que hacen competir
intereses contrapuestos. Oposicin de generadores favorecidos por la elevacin de
Instrumentos:
Acciones:
Una de las partes importantes de la reforma propugnada por la Ley N 28832 Ley
Asegurar el Desarrollo Eficiente de la Generacin Elctrica ha sido la inclusin de
una marco regulatorio de planificacin de la transmisin, que contempla un proceso
de planificacin continua, que recogiendo los requerimientos expresados por los
actores, se formulen Planes de Transmisin peridicos.
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
VOLUMEN IV: ESTRATEGIA DE DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO DEL PER
OSINERGMIN-GART
Pg. 68
proceso de planificacin integral generacin transmisin, de Largo Plazo, que
sera el requerimiento de la lnea estratgica planteada.
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
VOLUMEN IV: ESTRATEGIA DE DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO DEL PER
OSINERGMIN-GART
Pg. 69
Sntesis de los Objetivos y principales implicancias de las Lneas Estratgica identificadas.
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
VOLUMEN IV: ESTRATEGIA DE DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO DEL PER
OSINERGMIN-GART
Pg. 70
Se logra el equilibrio hidro-trmico adecuado en la capacidad de generacin de energa elctrica
Lnea Estratgica Plazo o Prioridad Implicancias o Sub-sector Nivel de Requerimientos/
e instrumentos condicionantes conflictividad Supuestos bsicos
asociados a asumir
1.Planificacin de la Urgente e inmediato Admitir la necesidad Energa Elctrica Intermedio, en tanto se Requiere un Plan
expansin del sistema de intervencin que acepte la revisin del Elctrico en el marco de
elctrico garantice equilibrio en paradigma en prctica. un Plan Energtico.
la gestin de recursos Debe articularse al
energticos Primer Objetivo
2.Desarrollo de Urgente e inmediato OSINERGMIN cuenta Energa Elctrica Bajo o medio Una vez acordada la
Instrumentos legales y con la capacidad necesidad del plan el
regulatorios tcnica y poltica para resto de las Lneas
generar las Estratgicas son casi
modificaciones instrumentales.
necesarias
3.Desarrollo de Mediata Adecuada Energa Elctrica Bajo, realizado en Requiere la definicin
Instrumentos determinacin de consulta con los previa de las
econmicos y mecanismos y origen actores involucrados y modificaciones
financieros de fondos, as como el los organismos regulatorias que
acuerdo de Hacienda. gubernamentales permitan y/o faciliten la
afectados intervencin.
4.Establecimiento de Mediata Avance en acuerdos Energa Elctrica Bajo Una accin que muestre
seales favorables a la marco o paraguas las bondades de un
generacin e bilaterales para la mercado expandido
interconexin regional regulacin y criterios facilita la
de intercambio instrumentacin
5.Participacin estatal Mediata Admitir un cambio en Energa Elctrica Bajo Supone la posibilidad de
en los proyectos de el rol del Estado. una asociacin pblico-
inversin para Obtener los recursos y privada que se facilitara
generacin adecuar las si se admite la inclusin
hidroelctrica sociedades mixtas. de Recursos Naturales
como parte del capital
societario aportado por
el Estado.
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
VOLUMEN IV: ESTRATEGIA DE DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO DEL PER
OSINERGMIN-GART
Pg. 71
Se ha planificado la explotacin del gas natural, el diseo de los gasoductos y el destino del combustible
Lnea Estratgica Plazo o Prioridad Implicancias o Sub-sector Nivel de Requerimientos/
e instrumentos condicionantes conflictividad Supuestos
asociados bsicos a asumir
1.Planificacin Urgente e inmediato Admitir la necesidad Gas Natural Intermedio Se vincula con el
estratgica de largo de intervencin que Primer Objetivo y
plazo con objetivos garantice equilibrio en requiere la articulacin
claros y determinados la gestin de recursos al mismo.
energticos
2.Reforma y Urgente e inmediata Necesidad de Gas Natural Intermedio, Se vincula con las
sistematizacin de la fortalecimiento del dependiendo del determinaciones y
normativa de gas organismo proceso de lineamientos que se
gubernamental negociacin con los fije en la LE 1
encargado. actores involucrados
Requiere el desarrollo
previo de la LE 1
3.Ampliacin del Mediato Depende de la Gas Natural Intermedio
sistema de transporte estrategia de largo
y distribucin plazo que se defina en
la LE1
4.Definicin de Urgente e inmediato Depende de la Gas Natural Alto, en funcin de
prioridades y estrategia de largo derechos adquiridos o
reglamentacin para la plazo que se defina en consumos priorizados
contratacin de gas la LE1
5.Mejorar la eficiencia Mediato Requiere de estudios, Gas Natural Baja
en el consumo normativas y acciones
que exceden el mbito
de la Energa.
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
VOLUMEN IV: ESTRATEGIA DE DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO DEL PER
OSINERGMIN-GART
Pg. 72
Se ha garantizado el abastecimiento de combustible para la generacin trmica
Lnea Estratgica e Plazo o Prioridad Implicancias o Sub-sector Nivel de conflictividad Requerimientos/
instrumentos condicionantes Supuestos bsicos a
asociados asumir
1.Fortalecimiento del Urgente e inmediato Admitir la necesidad de Energa Elctrica., Bajo Requiere un Plan
vnculo Energa Elctrica intervencin que Petrleo y Gas Natural Elctrico que profundice
y Combustibles para un garantice equilibrio en la el corto y mediano plazo
desarrollo concordado gestin de recursos
energticos
2.Formalizacin de los Urgente e inmediato Adecuados acuerdos Energa Elctrica., Bajo
mecanismos de entre las empresas Petrleo y Gas Natural
intercambio vinculadas a diferentes
cadenas energticas
3.Creacin de incentivos Inmediata Adecuada determinacin Energa Elctrica., Bajo, realizado en Requiere el anlisis de la
para instalacin de de mecanismos y origen Petrleo y Gas Natural consulta con los actores necesidad de
generadores duales con de fondos, as como el involucrados y los modificaciones
diversificacin de acuerdo de Hacienda. organismos regulatorias-Puede
localizacin gubernamentales afectar costos
afectados
4.Eliminacin del venteo Mediata Anlisis de las Gas Natural Bajo Posibilidad de coordinar
de gas condiciones tcnico- con opciones de
econmicas de generacin e boca de
produccin para verificar pozo.
viabilidad de metas
5.Establecimiento de Mediata Admitir un cambio en el Petrleo y Gas Natural Bajo Supone la posibilidad de
seales favorables a la rol del Estado. Obtener una asociacin pblico-
inversin en exploracin los recursos y adecuar privada que se facilitara
y explotacin de las sociedades mixtas. si se admite la inclusin
hidrocarburos y de Recursos Naturales
expansin de redes como parte del capital
societario aportado por el
Estado.
6.Mecanismos de uso Mediato Requiere de estudios, Sectores de Consumo Baja
eficiente de electricidad y normativas y acciones
combustibles que exceden el mbito
de la Energa.
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
VOLUMEN IV: ESTRATEGIA DE DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO DEL PER
OSINERGMIN-GART
Pg. 73
Se han superado los problemas de congestin en las redes de Transmisin
Lnea Estratgica Plazo o Prioridad Implicancias o Sub-sector Nivel de Requerimientos/
e instrumentos condicionantes conflictividad Supuestos
asociados bsicos a asumir
1. Planificacin de la Urgente e inmediata Admitir la necesidad Energa Elctrica. Medio Requiere un Plan de
expansin de redes de intervencin que equipamientos de
garantice seguridad de redes localizado
abastecimiento y evitar fsicamente. Debe
no aprovechamiento articularse al Primer
de energa Objetivo
2. Creacin de Urgente e inmediata MEM cuenta con la Energa Elctrica Medio Supone la potencial
incentivos para la capacidad tcnica y asociacin pblico-
inversin poltica para generar privada
las propuestas
necesarias
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
VOLUMEN IV: ESTRATEGIA DE DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO DEL PER
OSINERGMIN-GART
Pg. 74
4. ACERCA DE LAS DIFICULTADES DE IMPLEMENTACIN DE LA
ESTRATEGIA DE DESARROLLO, LOS CONFLICTOS
IDENTIFICADOS Y LOS POTENCIALES
Por otra parte, es posible que cualquier intervencin del Estado pueda ser vista y
difundida por los actores privados como un abandono o modificacin de las reglas
de mercado, argumento que podran utilizar ante toda medida, por razonable y
justificada que fuese, para la defensa de intereses de las empresas que puedan ver
afectados los suyos.
Por otra parte, el fortalecimiento de las empresas estatales parece necesario para
crear una competencia por el mercado y para controlar el poder de mercado de los
actores. Asimismo crear contratos de largo plazo con costos previsibles parece
recomendable (Ver Volumen IX).
En tal sentido, tanto el taller implementado como los anlisis desarrollados han dado
lugar a los lineamientos bsicos de una estrategia de desarrollo alternativo y
medidas a implementar, como fue presentado ms arriba.
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
VOLUMEN IV: ESTRATEGIA DE DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO DEL PER
OSINERGMIN-GART
Pg. 75
tecnologas de generacin elctrica. Asimismo es necesario estudiar su impacto
en la penetracin y competitividad del gas y en la formacin de precios.
Compatibilizacin de precios del gas nuevo y viejo (1**). Ser necesario toda vez
que el gas que no provenga del lote 88-si es que se decide no renegociar precios
y condiciones-generara una disparidad de situaciones de competitividad muy
diversas dificultando inversiones.
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
VOLUMEN IV: ESTRATEGIA DE DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO DEL PER
OSINERGMIN-GART
Pg. 76
4.2. Acciones relacionadas con aspectos institucionales
Definicin del rol de Estado y de las empresas pblicas (3). Se trata de una
redefinicin total o parcial de algunas empresas, como PetroPer, ElectroPer y
PerPetro.
Definir con urgencia el carcter y modalidad del uso binacional de los recursos
hdricos de la Amazona a fin de garantizar la disponibilidad de la energa
requerida por el Per, sin restar viabilidad a las negociaciones con la
contraparte.
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
VOLUMEN IV: ESTRATEGIA DE DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO DEL PER
OSINERGMIN-GART
Pg. 77
Estudios de Factibilidad Tcnico Econmica y Estudios de Impacto Ambiental de
aprovechamientos Hidrulicos priorizados (2)** Actualmente la normativa ya
considera la necesidad de estos estudios, se propone adelantar estos estudios a
cargo de algn organismo del estado17.
Definicin del Alcance Real de las Energas Renovables y sus costos (2*). Tiene
relacin con el DL N 1002 y DL N 1058. DL N 1002, establece la preparacin
de los planes de energa renovables, de este documento debera salir la
informacin sobre los alcances que le corresponden a cada una de las energas
renovables y sus costos.
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
VOLUMEN IV: ESTRATEGIA DE DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO DEL PER
OSINERGMIN-GART
Pg. 78
En este sentido, se estima que un Plan Estratgico que genere una respuesta
adecuada a los ejes de anlisis definidos (garanta y seguridad del suministro,
desarrollo concordado de los mercados de electricidad y gas natural y desarrollo
sustentable) debera reposar sobre un conjunto de Lneas Estratgicas generales
que admiten la definicin de instrumentos y acciones especficas en cada categora
de anlisis institucional, a saber:
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
VOLUMEN IV: ESTRATEGIA DE DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO DEL PER
OSINERGMIN-GART
Pg. 79
Desarrollar, como parte del Plan Estratgico, un Programa Integral de Uso
eficiente de la energa que reconozca el sentido amplio del mismo y se
articule a cada una de las acciones a implementar en la cadena de
abastecimiento y consumo de cada una de las fuentes energticas.
2- Lograr el
ordenamiento y Normativa rea Hidrocarburos lquidos:
reorganizacin
institucional del sector 1-Plan de almacenamiento y transporte para atencin de Centrales Elctricas
centralizando en MINEM Duales.
los aspectos de normativa 2- Plan de abastecimiento interno
y organizacin. 3-Incentivos a la exploracin con fuerte rol de PetroPer (contratos o directo)
4-Diseo de Pliegos para obras de ductos y almacenamiento.
3- Trabajar 5- Mayor conversin para obtener intermedios.
estrechamente con la 6-Plan de oferta de residuales
OSINERG.
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
VOLUMEN IV: ESTRATEGIA DE DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO DEL PER
OSINERGMIN-GART
Pg. 80
5. SIMULACIN DE IMPACTOS DE VARIACIONES EN LOS COSTOS
5.1.1. Introduccin
18
Dado que en este estudio el consultor propone lo que considera la mejor opcin para el Per, pero que esta mejor opcin
puede no ser posible de implementar si no existiera un fuerte consenso de actores, las otras opciones se refieren a los casos
de dejar que el desarrollo del sector siga su rumbo actual u otro, por ejemplo, con respaldo de GNL importado. Para todo ello
es necesario tener una nocin de los costos implcitos y ello se vincula con los posibles juegos de precios que pudieran
manifestarse durante el transcurso del Plan o implementacin de los lineamientos de la estrategia.
19
El clculo se realiza en el archivo: Impacto precios.xls, el cual toma como precedentes los siguientes, Escenario
Tendencial.xls; Escenario Alternativo.xls y Costos de inversion.xls.
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
VOLUMEN IV: ESTRATEGIA DE DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO DEL PER
OSINERGMIN-GART
Pg. 81
5.1.2. Escenarios de precios
El efecto que estos precios tienen sobre los combustibles utilizados en Per se
encuentra detallado en la siguiente tabla:
Como se puede observar, las relaciones entre los precios del gas natural en el
Henry Hub, el valor del Diesel Oil, el del Combustible Residual y el del carbn, se
mueven en promedio en la misma proporcin que el referente del crudo WTI. Es
decir el supuesto simplifica las discrepancias observadas histricamente entre los
precios del Henry Hub, respecto al WTI y tambin los del Diesel, Residual y Carbn,
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
VOLUMEN IV: ESTRATEGIA DE DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO DEL PER
OSINERGMIN-GART
Pg. 82
Asumiendo que en el largo plazo las proporciones medias observadas en 2008 se
mantienen20.
En las simulaciones se supuso que todas las centrales de generacin que queman
gas natural, independientemente de la cuenca de la cul el mismo proviene, utilizan
GN al costo presentado.
El impacto de precios fue estudiado para dos aos, 2012 y 2028 pudiendo as tener
una perspectiva a corto plazo (la cual es igual para ambos escenarios pues las
incorporaciones hasta all no difieren) y una visin de largo plazo en la cul la
totalidad de las obras estaran realizadas.
Para cada set o juego de valores de precios de precios y cada uno de los aos, se
realiz un despacho aproximado de las mquinas existentes en cada escenario. El
despacho fue realizado utilizando el criterio de costo marginal creciente y se
determin de este modo un costo variable medio. Los resultados obtenidos se
presentan seguidamente:
2012 2028
Set Precios Ambos Esc. Esc. TEND Esc. ALT
1 18.7 19.1 12.3
2 31.4 32.0 20.7
3 46.0 47.0 30.3
4 49.1 50.2 32.3
5 57.2 58.4 37.7
6 82.0 83.8 54.0
Fuente: estimaciones propias. Datos en archivo, archivo Impacto Precios.xls; hoja:
Resultados.
20
Si bien puede ser un supuesto un tanto rgido, no sera posible entrar en la cantidad de situaciones de apartamiento de esta
tendencia ni en un anlisis de sus causas. Para algunos aos esta correlacin es casi perfecta (ver, U.S. Natural Gas Markets:
Relationship Between Henry Hub Spot Prices and U.S. Wellhead Prices, EIA, DOE). Para series ms largas la caracterizacin
es ms compleja, ( Ver por ejemplo, Villar , J. The Relationship Between Henry Hub and WTI Crude Oil Prices: Are Oil and
Natural Gas Prices Related?, 2006 EIA Energy Outlook and Modeling Conference,
March 27, 2006).
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
VOLUMEN IV: ESTRATEGIA DE DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO DEL PER
OSINERGMIN-GART
Pg. 83
Grfico N 5.1.3.1. Comparacin de costos variables simulados para el
mediano y largo plazo segn escenarios y precios internacionales vigentes si
fueran internalizados en Per
90.0
80.0
70.0
60.0
30.0
20.0
10.0
0.0
1 2 3 4 5 6
Set de Precios N
Fuente: estimaciones propias. Datos en archivo, archivo Impacto Precios v1.xls; hoja: Resultados.
21
A partir de los clculos presentados en el archivo Comparacin de centrales.xls se asign un costo fijo correspondiente a la
cuota de capital anual necesaria para recuperar al 12% de tasa de descuento la inversin realizada y los costos fijos tpicos de
operacin.
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
VOLUMEN IV: ESTRATEGIA DE DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO DEL PER
OSINERGMIN-GART
Pg. 84
Cuadro N 5.1.3.2. Incrementos de Potencia acumulados por tipo de tecnologa
al ao 2012 y 2028 en Escenarios Tendencial y Alternativo- en MW
2012 2028
Central Ambos TEND ALT
[MW] [MW] [MW]
TG 1278 6828 2538
CC 0 0 1420
TV 0 2000 2000
Hidro 320 320 2820
Hidro2 0 3600 3600
Eo 0 700 900
Fuente: estimaciones propias. Base numrica en Archivo
impacto precios (1).xls
Cuadro N 5.1.3.3. Estimacin del Costo Fijo Medio Total por Tecnologa en
u$s por KW
Costo fijo
Central
TOTAL(*)
[us$/kW]
TG 86.1
CC 158.9
TV 231.1
Hidro 273.7
Hidro2 308.0
Eo 355.0
(*) Cuota recuperacin capital anual al 12% de t.d. + costos fijos de operacin
Fuente: estimaciones propias. Base numrica en Archivoimpacto precios (1).xls
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
VOLUMEN IV: ESTRATEGIA DE DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO DEL PER
OSINERGMIN -GART
Pg. 85
Cuadro N 5.1.3.4. Estimacin del Costo Fijo Total al ao 2012 y 2028 segn
escenarios (en u$s(Kwh). Dlares de 2008
2012 2028
Costo Fijo Total Ambos TEND ALT
[Mu$s] [Mu$s] [Mu$s]
TG 110.0 587.9 218.5
CC 0.0 0.0 225.6
TV 0.0 462.2 462.2
Hidro 87.6 87.6 771.9
Hidro2 0.0 1108.8 1108.8
Eo 0.0 248.5 319.5
A partir de los pasos descritos en los apartados anteriores, se obtuvo de esta forma
el costo medio de generacin para cada escenario de precios internacionales,
sumando el costo variable medio con la totalidad de los costos fijos provenientes de
las cuotas anuales de capital de todas las centrales incorporadas en cada
escenario.
2012 2028
Set Precios Ambos Esc. Esc. TEND Esc. ALT
1 23.8 42.7 41.7
2 36.5 55.7 50.1
3 51.1 70.6 59.7
4 54.2 73.8 61.7
5 62.3 82.0 67.1
6 87.1 107.4 83.4
Fuente: estimaciones propias. Datos en archivo: Impacto
Precios.xls; hoja: Resultados.
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
VOLUMEN IV: ESTRATEGIA DE DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO DEL PER
OSINERGMIN -GART
Pg. 86
Es importante destacar que los costos totales medios de operacin estn
subestimados para el ao 2012 pues no se consider ninguna cuota de capital
correspondiente a las mquinas del parque actual de generacin y hacia el ao
2012 an representarn una proporcin importante del parque total de generacin.
Lo mismo ocurre con el ao 2028, pero el peso relativo de la potencia del ao base
frente la potencia total instalada es solo un 30%, mientras que en ao 2012 es de
75%.
Los resultados de la simulacin muestran con toda claridad que los costos medios
totales de generacin del Escenario Alternativo seran siempre inferiores a los del
Escenario Tendencial a pesar de que el VNA al 12% del flujo de inversiones de la
estrategia reflejada en el Escenario Alternativo, en lo referido al sector de
generacin elctrica, sera un 40% superior en el perodo 2009-2028 al mismo
indicador estimado para el Escenario Tendencial.
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
VOLUMEN IV: ESTRATEGIA DE DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO DEL PER
OSINERGMIN-GART
Pg. 87
Grfico N 5.1.3.2. Comparacin de costos medios totales simulados para el
mediano y largo plazo segn escenarios y precios internacionales vigentes si
fueran internalizados en Per
120.0
100.0
80.0
Ambos Esc.
Esc. TEND
u$s/MWH
Esc. ALT
60.0
Exponencial (Esc. TEND)
Exponencial (Ambos Esc.)
Exponencial (Esc. ALT)
40.0
20.0
0.0
1 2 3 4 5 6
Set de Precios N
Fuente: estimaciones propias. Datos en archivo, archivo Impacto Precios v1.xls; hoja: Resultados.
Nota: el costo simulado para el ao 2012 no considera los costos de capital del parque existente el
que an representara no menos del 75%, lo que significa se halla subestimado.
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
VOLUMEN IV: ESTRATEGIA DE DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO DEL PER
OSINERGMIN-GART
Pg. 88
Grfico N 5.1.3.3. Comparacin de ventajas comparativas de los escenarios
segn costos medios totales simulados para el mediano y largo plazo segn
precios internacionales vigentes si fueran internalizados en Per
12.0
10.9
5.0 10.0
Incremento de costos Escenario
Alternativo respecto a 2012
5.6
0.0 5.0
Fuente: estimaciones propias. Datos en archivo, archivo Impacto Precios v1.xls; hoja: Resultados.
A pesar de ello, una forma de comprender los impactos de las simulaciones para el
mediano y largo plazo y de paso escrutar el impacto de un mayor costo del gas
como hiptesis, muestra que a largo plazo los incrementos sern inevitables, siendo
siempre ms ventajosas las opciones reflejadas por un escenario alternativo al
tendencial como el que se brinda como referencia para el diseo de la estrategia de
desarrollo propuesta en este estudio.
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
VOLUMEN IV: ESTRATEGIA DE DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO DEL PER
OSINERGMIN-GART
Pg. 89
Grfico N 5.1.4.1- Precios en Barra y Costos Marginales en el Per. Mayo
1993-Diciembre de 2007
0
3.7 6.2 9.1 9.7 11.3 16.2
Precios Internacionales del GN Referencia Henry Hub u$s
MBTU
Fuente: estimaciones propias. Datos en archivo, archivo Impacto Precios v1.xls; hoja: Resultados.
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
VOLUMEN IV: ESTRATEGIA DE DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO DEL PER
OSINERGMIN-GART
Pg. 90
En la medida que los beneficiarios mayores de los bajos precios del gas de Camisea
son los generadores elctricos, surge sin duda que en el futuro, el suministro no
podra ser garantizado a esos precios salvo al costo de sacrificar al resto de los
consumidores potenciales de gas natural. De haber nueva oferta para el mercado
interno y bajo las reglas vigentes, los precios de referencia irn siendo cercanos a
los de exportacin (netos de los costos de flete y liquefaccin). A tal efecto los
costos marginales de fines de 2008 indican que los razonamientos efectuados al
respecto son una buena representacin del costo eventual de indisponibilidad de
gas natural y que, frente al riesgo cierto de tal situacin y los costos implcitos para
el resto de la sociedad, lo mas ventajoso es tender a diversificar el parque de
generacin y simultneamente lograr una mayor oferta de gas en el mercado
interno. Al mismo tiempo se refuerza lo que se expresa en el Volumen IX respecto a
las seales de expansin.
5.2. Impacto eventual de los incrementos en los precios del gas sobre la
formacin de precios relativos en sectores de consumo final
En este apartado interesa comprender que una de las caractersticas del actual
esquema de precios establecido para el gas de Camisea con destino al mercado
interno, permite una elevada competitividad en todos los sectores de consumo, sean
intermedios o finales.
En tanto una de las posibilidades para desalentar el uso ineficiente del gas en
generacin elctrica es el incremento de su precio22, se han vinculado distintos
escenarios de precios internacionales de los explorados en el Anexo I, con su
impacto estimado sobre los restantes segmentos del mercado de uso final,
suponiendo que no existiesen precios diferenciados por mercado.
22
Ello a pesar de que los anlisis realizados han mostrado su posible insuficiencia como instrumento apto para la conversin
de los ciclos abiertos en ciclos combinados.
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
VOLUMEN IV: ESTRATEGIA DE DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO DEL PER
OSINERGMIN-GART
Pg. 91
Grfico N 5.2.1. Simulacin de tarifas medias por categora de usuario segn
hiptesis de precios vinculados al Henry Hub para el caso de Per- Valores
fijos de las componentes de Transporte y Distribucin para cada tipo de
usuario. Datos en u$s por MBTU- Dlares de 2008
20.0
Gama de valores
promedio 2000-2009 del USUARIOS REGULADO, por
Henry Hub Categoria, US$/MMBTU A
15.0
0.0
2.4 3.7 5.1 6.2 9.0 9.1 9.1 9.7 11.1 11.3 15.0 16.2 16.6
Valores de gas en Boca de Pozo-Simulacin situacin actual y
gama de precios Henry Hub (u$s MBTU)
650%
200%
0%
2.4 3.7 5.1 6.2 9.0 9.1 9.1 9.7 11.1 11.3 15.0 16.2 16.6
Valores de gas en Boca de Pozo-Simulacin situacin actual y
gama de precios Henry Hub (u$s MBTU)
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
VOLUMEN IV: ESTRATEGIA DE DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO DEL PER
OSINERGMIN-GART
Pg. 92
Grfico N 5.2.3. Comparacin hipottica de la situacin de precios relativos
en 2008 y simulacin de impacto con precios prximos a u$s 4 por MBTU
35
20 20
29.5 29.5
20 30
25
15 14 14 Carbn
20.1 20.1
GN 20 GN
Residual 6 Ker osene
10 15
Diesel 2 GLP
6.8 6.8 10.2
6.13 GLP 9.1
4.8 10
5
5
0 0
Act ual Con GN a u$s 4 MBTU Act ual Con GN a u$s 4 MBTU
40 20
34.3 34.3 17.6 17.60
35 18
16
30
25.4 25.4 14
25 GNV 11.7 11.70
21 21 Carbn
12
Diesel 2 GN
20 10
15.0 GLP Residual 6
15 Gasolinas 8
11.6 Diesel 2
5.5 5.50 5.20
6
10
4 2.3
5
2
0 0
Act ual Con GN a u$s 4 MBTU Act ual Con GN a u$s 4 MBTU
Fuente: estimaciones propias y con datos de la OSINERG- Archivo: Precios del Gas en Per_
V02.xls.
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
VOLUMEN IV: ESTRATEGIA DE DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO DEL PER
OSINERGMIN-GART
Pg. 93
6. ESTIMACIN DE LAS INVERSIONES TOTALES PARA EL
PERODO 2009-2028
Los clculos que se presentan son slo una estimacin muy aproximada del costo
de las principales componentes de la implementacin de la Estrategia de Desarrollo.
Segn el operador, para alcanzar el perfil de produccin necesario para extraer las
reservas totales se requiere de la perforacin de 25 pozos hasta el ao 2010, de los
cuales 17 se hallaran ejecutados con una inversin de 2200 millones de dlares23.
Si se extrapola esta cifra a los 6 pozos restantes restaran unos 900 millones de
inversin. La cifra unitaria por pozo es de casi 130 millones por pozo, lo que
parecera elevado. Sin embargo esta es una inversin privada y existe un contrato,
por lo cual no resulta relevante para la estrategia propuesta en tanto se asuma que
la rentabilidad del proyecto, ya evaluada desde el 2000, no ha sufrido
23
Proyecto Camisea, Reservas y Plan de Desarrollo, Pluspetrol, presentacin ante OSINERGMIN, Lima, febrero de 2009.
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
VOLUMEN IV: ESTRATEGIA DE DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO DEL PER
OSINERGMIN-GART
Pg. 94
modificaciones negativas mas all de las fluctuaciones registradas a causa del
apartamiento de los costos de oportunidad y los percibidos por el gas, recordando
siempre que la principal componente de los ingresos y beneficios se deriva de la
extraccin de lquidos.
Sin embargo, es muy difcil evaluar el costo de cada proyecto sin una
caracterizacin mas precisa de condiciones topogrficas, dificultades de acceso y
transporte para el traslado de ductos y maquinarias y otros parmetros.
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
VOLUMEN IV: ESTRATEGIA DE DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO DEL PER
OSINERGMIN-GART
Pg. 95
6.3. Aproximacin total a los costos de inversin para los sectores de oferta
de gas y electricidad excluyendo redes de distribucin
Pensar en que los mecanismos de mercado de corto plazo puedan asignar y atraer
estas inversiones es dificultoso tanto basndose en los casos analizados de la
experiencia internacional como por lo acontecido en el Per. Es por esto que el
anlisis e implementacin de las polticas, instrumentos y acciones esbozadas en
este estudio resulta prioritario, tanto como lograr transitar hacia un esquema
transparente y ordenado de contratos de largo plazo que garanticen el suministro
oportuno a costos previsibles. Las dificultades de esta recomendacin general se
examinan en el Volumen IX.
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
VOLUMEN IV: ESTRATEGIA DE DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO DEL PER
OSINERGMIN-GART
Pg. 96
7. CONCLUSIONES FINALES
Luego de analizar las opciones de estrategias de desarrollo energtico para el Per
y haber caracterizado los escenarios futuros posibles y rutas a seguir, se ha optado
por plantear una estrategia de desarrollo que logre Organizar el suministro de gas a
los sectores que la autoridad considere como prioritarios a corto y mediano plazo,
definiendo un Plan de Expansin Elctrico no basado en cantidades crecientes de
consumo de gas natural.
- Para ello un ordenamiento del futuro parque de reserva para cubrir la demanda
de corto plazo utilizando gas, se debe compatibilizar con contratos de largo plazo
y programar la conversin de las modalidades de generacin de este futuro
parque de reserva para despus de 2011.
Se ha dejado en claro que esta opcin puede requerir mayores inversiones a largo
plazo, e implicar ciertos ajustes en los costos variables de mediano plazo. Al mismo
tiempo las simulaciones realizadas muestran que en trminos del costo futuro de la
electricidad esta opcin es la ms ventajosa, al tiempo que permite una transicin
ordenada hasta el ao 2011 si se dictan las normativas correspondientes con miras
a dar respuesta al corto plazo previniendo desde ya el mediano y largo plazo para
organizarlo en las direcciones deseadas. Las simulaciones revelan que la alternativa
es la ms econmica y robusta frente a casi cualquiera de los escenarios esperados
de precios internacionales del gas y de los derivados de petrleo. Ello permite que
las ventajas competitivas del gas natural del sistema de Camisea sean
aprovechadas por todos los actores y no prioritariamente para los generadores
elctricos.
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
VOLUMEN IV: ESTRATEGIA DE DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO DEL PER
OSINERGMIN-GART
Pg. 97
Los costos del Plan en trminos de inversiones promedio anuales representan un
1.5% del PBI y alrededor del 6.5% de la IBF si la tasa de inversin es del 20% del
PBI. Estas cifras son menores hasta 2012, pero mayores al tendencial en el lapso
2013-2018, no obstante su costo para los usuarios resultara inferior al de otras
alternativas a mediano y largo plazo, toda vez que no se decidiera beneficiar la
generacin con gas haciendo pagar la diferencia a los consumidores industriales o
bien paralizando la petroqumica.
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
VOLUMEN IV: ESTRATEGIA DE DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO DEL PER
OSINERGMIN-GART
Pg. 98
ANEXO I. ANLISIS DE ESCENARIOS DE PRECIOS
INTERNACIONALES DEL CRUDO Y SU INCIDENCIA SOBRE LOS
PRECIOS DEL GAS EN EL HENRY HUB Y OTROS ENERGTICOS24
1. Introduccin
El presente anexo tiene por objeto explorar los escenarios de los precios
internacionales del crudo y establecer vinculaciones con los posibles precios de
otros energticos, en particular el gas natural transable en mercados de GNL. A
diferencia de lo que se suele asumir, el GNL no es an un commodity como lo es el
Petrleo Crudo. La planificacin y la necesidad de contratos para establecer plantas
de regasificacin no dista tanto de la que se requiere para decidir sobre el comercio
por gasoductos, con la nica gran diferencia que los mercados de transacciones
pueden ser de ultramar. Es en este contexto, y en el de la necesidad de
proporcionar insumos para la simulacin de los precios futuros, en especial,
combustibles de uso para generacin y grandes consumos industriales en Per, que
este anexo cobra alguna relevancia.
24
Este anexo est basado y adaptado en trabajos previos de Kozulj, R. (2008): Proyecciones de precios internacionales del
crudo en contextos de incertidumbre: una aproximacin metodolgica para establecer los bordes de precios mnimos y
mximos en la tcnica de escenarios, Fundacin Bariloche- Documentos de Trabajo interno-FB- 01-2008 /uso y difusin
restringidas/, Argentina, 2008.
25
Mehrzad Zamani, An Econometrics Forecasting Model of Short Term Oil Spot Price,
IIES Energy Economist, 125 Zafar Tehran Iran, 6th IAEE European Conference 2004.
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
VOLUMEN IV: ESTRATEGIA DE DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO DEL PER
OSINERGMIN-GART
Pg. 99
Si bien la tcnica de Escenarios no implica pronsticos, sino slo caminos de
razonamiento para analizar las consecuencias posibles de determinadas hiptesis
de precios y sus condiciones de coherencia, ciertamente los Escenarios del DOE de
los EUA, o los producidos por la AIE, suelen ser utilizados por los especialistas
como marco de referencia para el diseo de escenarios nacionales. Estos ltimos, a
su vez, como condiciones de entorno para el diseo de los escenarios
socioeconmicos y energticos y, a veces, como pronsticos de precios de los
derivados que dan lugar a referentes para la planificacin del sector energtico y la
implementacin de polticas. Entre ellas las de precios, polticas fiscales y otras. Por
consiguiente, los escenarios tienen entre sus principales objetivos posicionarse
favorablemente frente a la incertidumbre que provoca un futuro incierto y no
predecible. Es por esto que la tcnica de escenarios supone muchas veces la
construccin de visiones de futuro contrastadas, las que de algn modo facilitan la
tarea de anticiparse a los hechos. Las preguntas corrientes que suelen plantear los
escenarios suelen ser del tipo What if?, es decir, qu sucedera con variables,
como por ejemplo, los ingresos fiscales, los precios internos, el nivel de inflacin,
actividad y empleo, si se presentara tal o cual escenario de precios internacionales
del crudo?. Por otra parte la tcnica de escenarios supone transparentar los mapas
mentales y visiones de quienes los construyen, esto es, poner en claro una serie de
relaciones implcitas, a las que sin embargo no se les pide exactitud, sino
condiciones de coherencia, credibilidad y desafo frente a la realidad presente.
Ahora bien, antes de definir los escenarios de precios internacionales del crudo,
parece de inters realizar un anlisis histrico-retrospectivo de los escenarios
presentados por el DOE contrastados con la evolucin nominal de los precios del
petrleo en el mercado internacional (Grfico A1 Vol. IV- 1).
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
VOLUMEN IV: ESTRATEGIA DE DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO DEL PER
OSINERGMIN-GART
Pg. 100
Grfico N A1-Vol. IV- 1. La dificultad de considerar las proyecciones a futuro:
mirada retrospectiva de los AEO del DOE 1982-2006
120.00
AEO 1982
AEO 1983
Precios de referencia AEO 1984
proyectados en los AEO 1983 AEO 1985
100.00
Escenarios del DOE, AEO 1986
publicados en los Anual AEO 1987
Energy Outlook (AEO) de AEO 1989*
diversos aos.
AEO 1990
80.00 AEO 1991
AEO 1984 AEO 1992
AEO 1990
AEO 1993
AEO 1994
AEO 1986
u$s/bl.
AEO 1995
60.00
AEO 1996
AEO 1997
AEO 1998
AEO 1999
40.00 AEO 2000
AEO 2001
AEO 2002
AEO 2004 AEO 2003
AEO 2004
20.00 AEO 2005
AEO 2006
0.00
1985 1987 1989 1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005
Un claro ejemplo lo constituye el AEO 2003, que asuma como hiptesis de precios
medios un nivel prximo a los u$s 22 por barril para 2005 en adelante, para no
hablar de los desvos inversos, como el que registraba el AEO de 1986 para el 2000
(se supona un precio que superaba a los u$s 60 mientras el mercado registraba
niveles en torno a una banda de u$s/bl 18-22).
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
VOLUMEN IV: ESTRATEGIA DE DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO DEL PER
OSINERGMIN-GART
Pg. 101
Pero es precisamente el uso inapropiado de los escenarios, junto a la falta de
conocimientos precisos del grado en el que cada fuerza determinante de los niveles
de precios acta en cada momento histrico, lo que complica el anlisis prospectivo.
Resumiendo, un mal abordaje del futuro. Significa esto entonces que los
escenarios son de poca utilidad? La respuesta es no, de ningn modo. Por el
contrario y si fuera posible, a mayor incertidumbre, un mayor nmero de escenarios
posibles debera ser considerando, precisamente teniendo en claro que de cada uno
de ellos se derivan consecuencias e impactos para los cuales sera deseable estar
anticipados. No slo Plan B si fracasa el Plan A, sino prcticamente una gama
amplia entre la A y la Z. Por supuesto todo es cuestin de recursos y de cunto le
interese a una determinada sociedad hallarse prevenida para hacer frente de modo
orgnico a un futuro, precisamente cada vez ms incierto. Ello suponiendo, claro
est, que para el logro de polticas correctas no es aconsejable la improvisacin.
Siendo as, y a pesar de que no se tiene modelo alguno para determinar un precio
de equilibrio del crudo a partir de los niveles de oferta y demanda, ni de todos los
dems factores que intervienen en la fijacin de esos precios, s parece prudente
hacer un breve recorrido por las variables que se supone inducen tendencias al alza
y a la baja de dichos precios. Ello con el nico propsito de brindar un marco de
referencia (o de justificacin) a los precios que aqu sern considerados para
realizar el ejercicio de sus posibles impactos.
26
Param Silvapulle, Imad A. Moosa (1999), The relationship between spot and futures prices: Evidence from the crude oil
market, Journal of future markets, Vol. 19, Issue 2, Wiley InterScience, 1999; D. Hamilton, Ana Maria Herrera (2004), Oil
Shocks and Aggregate Macroeconomic Behavior: The Role of Monetary Policy, en Journal article by James Journal of Money,
Credit & Banking, Vol. 36, 2004; Alan H. Gelb, Oil Windfalls: Blessing Or Curse?, Oxford University Press, 1988. Rottemberg,
J., Woodford, M., Imperfect Competition and the Effects of Energy Price Increases on Economic Activity, NBER Working Paper
N W5634, 1996; Oil Price Developments: Drivers, Economic Consequences and Policy Responses, OECD Working Papers N
142, 2004,OECD papers from the SSRN.
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
VOLUMEN IV: ESTRATEGIA DE DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO DEL PER
OSINERGMIN-GART
Pg. 102
Grfico N A1-Vol. IV- 2. Comportamiento del PBI Mundial, el consumo de
petrleo y los precios en el perodo 1965-2006- Base 1965=100
800 900
800
700
2 Shock
Petrolero
700
600
Tercer
600 Consumo de Crudo
Shock
500 Petrolero?
PBI u$s 2000 10^9-Mundo
200
200
100
100
0 0
1965
1967
1969
1971
1973
1975
1977
1979
1981
1983
1985
1987
1989
1991
1993
1995
1997
1999
2001
2003
2005
Se puede observar as que, mientras los dos primeros shock del mercado petrolero
(1974 y 1979) han coincidido con perodos de decrecimiento de la actividad global,
ni la crisis del golfo de 1990, ni el reciente incremento de precios han impactado en
el nivel de actividad, al menos no hasta 2007. Por otra parte, an cuando ha sido
usual vincular las crisis de crecimiento de 1975 y 1979-1981 con el impacto causado
por el sbito incremento en los precios del petrleo, la tendencia decreciente del
dinamismo mundial ha obedecido a otros factores, en tanto un prolongado perodo
de precios bajos del crudo no ha coincidido con la recuperacin de los niveles de
crecimiento propios de los 70 (Grfico N A1-Vol. IV 3)27.
27
Barsky, Robert, and Lutz Killian. 2001. "Do We Really Know That Oil Caused the Great Stagflation?" NBER Working Paper
8389.
Bernanke, Benjamin, Mark Gertler, and Mark Watson. 1997. "Systematic Monetary Policy and the Effects of Oil Price Shocks."
Brookings Papers on Economic Activity, pp. 91-116.
Burbidge, John, and Alan Harrison. 1984. "Testing for the Effects of Oil-Price Rises Using Vector Autoregressions."
International Economic Review 25(2), pp. 459-484.
Guerrieri, Luca. 2005. "The Effects of Oil Shocks on the Global Economy." Mimeo.
Hamilton, James. 1983 "Oil and the Macroeconomy since World War II." Journal of Political Economy 91(2), pp. 228-248.
Hamilton, James. 1996. "This Is What Happened to the Oil Price-Macroeconomy Relationship." Journal of Monetary Economics
38(2), pp. 215-220.
Hamilton, James. 2003. "What Is an Oil Shock?" Journal of Econometrics 113 (April), pp. 363-398.
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
VOLUMEN IV: ESTRATEGIA DE DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO DEL PER
OSINERGMIN-GART
Pg. 103
Grfico N A1-Vol. IV 3. Evolucin del PBI mundial y de las tasas de
crecimiento: son los niveles de precios del petrleo un factor explicativo del
crecimiento global?
35000
6.00%
25000
Tasas de crecimiento
Nivel medio 1976- 4.00%
1990 3.3% PBI mundial u$s 2000
20000 % de crecimiento
Nivel medio 1991- Lineal (% de crecimiento)
3.00%
2007 2.9%
15000
2.00%
10000
1.00%
5000
Hitos: crisis petroleras y
financieras
0 0.00%
1960
1962
1964
1966
1968
1970
1972
1974
1976
1978
1980
1982
1984
1986
1988
1990
1992
1994
1996
1998
2000
2002
2004
2006
Sin embargo, los cambios en los precios internacionales del petrleo han afectado
sin duda alguna los niveles de consumo y produccin del crudo, en particular porque
han inducido en el pasado a la sustitucin de petrleo por otras fuentes (donde ello
ha sido posible), como tambin han contribuido a reducir el consumo debido a la
introduccin progresiva de tecnologas ahorradoras del consumo energtico y otras
polticas de fomento del uso racional de energa (URE). Se ve as que la relacin
consumo de petrleo/PBI ha tendido a disminuir progresivamente prcticamente
como un hecho de carcter estructural desde los ochenta. Sin embargo, los
acelerados procesos de modernizacin y urbanizacin en los dos pases ms
grandes de Asia, han comenzado a modificar esa tendencia, pero lo cierto es que
con la confirmacin de la crisis mundial a fines de 2008, los mercados del crudo se
desplomaron.
Ntese que del total del incremento en el consumo de petrleo ocurrido entre 2000 y
2006, el 35.9% ha obedecido a la demanda de China para una contribucin de
14.7% al crecimiento de la economa mundial, mientras que los EUA han sido
responsables del 30.5% del incremento en el PBI mundial, pero slo del 16.6% del
crecimiento de la demanda de petrleo (Grfico A1-Vol IV N 4). Este hecho suele
ser interpretado de modo parcialmente errneo en el sentido de atribuir a China una
baja eficiencia energtica, sin considerar que este pas se halla atravesando una
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
VOLUMEN IV: ESTRATEGIA DE DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO DEL PER
OSINERGMIN-GART
Pg. 104
etapa que refleja la estructura econmica que tenan otros pases industrializados
varias dcadas atrs, mientras que entre otros factores, es precisamente el cambio
en la estructura productiva de los pases desarrollados lo que puede explicar tanto
como las medidas de eficiencia energtica la tendencia decreciente de la intensidad
energtica global y la correspondiente a la de uso de petrleo por unidad de
producto (Grfico N A1-Vol. IV 5).
10.0%
5.0%
0.0%
-5.0%
-10.0%
Amrica
Norte Medio Resto del
Latina y el China India Japn UE+27
Amrica Oriente Mundo
Caribe
Consumo 2006 29.6% 6.2% 7.1% 8.9% 3.1% 6.2% 18.2% 20.9%
PBI 2006 34.1% 6.4% 1.5% 5.5% 1.9% 13.5% 18.0% 19.2%
Incremento del consumo de crudo 2000-2006 16.6% 3.9% 16.0% 35.9% 4.3% -5.5% 6.8% 22.0%
Incremento del PBI 2000-2006 30.5% 6.4% 2.0% 14.7% 4.0% 7.5% 10.2% 24.6%
Consumo 2006 PBI 2006 Incremento del consumo de crudo 2000-2006 Incremento del PBI 2000-2006
Fuente: elaboracin propia con datos de BP Statisticl Review, 2007 y Banco Mundial, WDI-Online,
2008.
El otro hecho a remarcar entonces es que si bien China e India han sido
responsables de ms del 40% del incremento en la demanda de crudo, slo
participaban con el 12% de la demanda de crudo y con 7.4% del PBI mundial.
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
VOLUMEN IV: ESTRATEGIA DE DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO DEL PER
OSINERGMIN-GART
Pg. 105
Grfico N A1-Vol. IV 5. Evolucin de la intensidad energtica global e
industrial 1970-2006
110
100
90
80 de 2000)
Intensidad energtica industrias (Kt de
La intensidad energtica industrial disminuye Petrleo equivalente/por miles de millones
slo hacia los noventa, mientras que la de u$s de 2000)
intensidad energtica total mantiene una Consumo de Petrleo por unidad de PBI
70
tendencia decreciente constante desde el
primer shock petrolero.
Ntese la inversin de ambas tendencias a
partir de 2001, lo que es atribuible
60 bsicamente al proceso de industrializacin
de China y otros pases emergentes.
A su vez la modificacin de la IE industrial
desde los noventa puede obedecer a
cambios de la composicin del VAI tanto
50 como a medidas de ahorro energtico y
eficiencia.
La disminucin ms acelerada del consumo
de crudo refleja el proceso de sustituciones.
40
1971
1973
1975
1977
1979
1981
1983
1985
1987
1989
1991
1993
1995
1997
1999
2001
2003
2005
Como se puede apreciar, la mayor parte del perodo de precios bajos registrados
entre mediados de los ochenta y 2002, ha correspondido a un exceso de capacidad
de refinacin (acorde a un cierto nivel de produccin de crudo y de demanda) el que
comienza a estrecharse desde 2003 a 2006. Por otra parte es visible que los precios
de 2006/2007, ya asemejan los valores vigentes en promedio durante el segundo
shock petrolero, tendiendo a reducir el incremento del consumo en forma moderada.
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
VOLUMEN IV: ESTRATEGIA DE DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO DEL PER
OSINERGMIN-GART
Pg. 106
Grfico N A1-Vol. IV 6. Evolucin de la capacidad de Refinacin, del consumo
y de la produccin de petrleo 1965-2006: precios medios por perodo en
U$S2006/bl
70000 u$s/bl
10.8
Produccin
60000 Consumo
Capacidad de refinacin
50000
u$s/bl u$s/bl u$s/bl u$s/bl
40.2 70.5 26.9 48.5
Precios
2007/2008=u$s/bl
40000 78- El nivel u$s/bl
100 superara los
mayores precios
del segundo
30000
shock petrolero.
20000
1965
1967
1969
1971
1973
1975
1977
1979
1981
1983
1985
1987
1989
1991
1993
1995
1997
1999
2001
2003
2005
Otro factor que puede explicar el contexto actual y su diferencia con el pasado, es la
distribucin del incremento de la oferta.
Como se muestra en el Cuadro N A1- Vol. IV 1, los pases NO-OPEP han jugado
un rol preponderante en el incremento de la oferta en el perodo 1965-2006, sin
embargo, entre 2000 y 2006 su aporte incremental fue ligeramente negativo cuando
se excluyen los pases de la Ex-URSS. Por el contrario, el mayor aporte al
incremento de la oferta entre 2000 y 2006 fue atribuible a estos ltimos superando el
incremento de los pases de la OPEP. El Grfico N A1-Vol. IV 7, muestra la
participacin en la oferta de 2006 de los distintos productores y la de su aporte
incremental entre 2000 y 2006.
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
VOLUMEN IV: ESTRATEGIA DE DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO DEL PER
OSINERGMIN-GART
Pg. 107
Cuadro N A1-Vol. IV 1. Produccin de Crudo segn origen e incrementos -
Miles de barriles da y %)
Incremento Incremento
perodo perodo Produccin
1965-2006 % 2000-2006 % 2006 %
OPEP 11 19815 39.7% 2690 40.6% 34202 41.9%
No-OPEP 22604 45.3% -344 -5.2% 35162 43.1%
Ex-URSS 7441 14.9% 4285 64.6% 12299 15.1%
Total 49860 100.0% 6631 100.0% 81663 100.0%
Fuente: BP, Statistical Review of World Energy, 2007.
50.0%
40.0%
30.0%
20.0%
10.0%
0.0%
-10.0%
-20.0%
Amrica Europa Otros
Norteam Arabia Asia
Latina y y Iran Iraq Kuwait EAU Medio frica
rica Saudita Pacfico
el Eurasia Oriente
Produccin 2006 16.8% 8.4% 21.5% 5.3% 2.4% 3.3% 13.3% 3.6% 0.0% 12.2% 9.7%
incremento en la produccin 2000-2006 -3.1% 1.0% 39.5% 7.9% -9.3% 7.5% 20.6% 5.2% -0.2% 32.6% 0.2%
El tema del posible origen y magnitud de la oferta futura constituye uno de los
elementos cruciales para definir los posibles escenarios de precios futuros, tanto en
el corto, como en el mediano y largo plazo, aunque obviamente no el nico.
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
VOLUMEN IV: ESTRATEGIA DE DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO DEL PER
OSINERGMIN-GART
Pg. 108
Si se observa la evolucin histrica de la oferta de crudo y sus variaciones anuales,
se tiene una imagen de lo que pueden significar los desafos futuros (Grfico N A1-
Vol. IV 8).
6000 90000
5000 80000
4000
70000
3000
60000
2000
50000 Incrementos anuales de produccin de
crudo
1000
Produccin
40000
0
30000
-1000
20000
-2000
-3000 10000
-4000 0
1966
1968
1970
1972
1974
1976
1978
1980
1982
1984
1986
1988
1990
1992
1994
1996
1998
2000
2002
2004
2006
1- Una disputa por la seguridad de suministro entre los pases OECD y las nuevas
potencias consumidoras incluyendo nuevas inversiones transnacionales
(principalmente China e India, UNCTAD, 2007).
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
VOLUMEN IV: ESTRATEGIA DE DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO DEL PER
OSINERGMIN-GART
Pg. 109
3- Inestabilidad geopoltica (conflictos de baja intensidad-peligro de conflictos de alta
intensidad tanto debido a la inestabilidad en Medio Oriente, Europa del Este y
posiblemente otras regiones, como quizs debido al papel del CMI como
estabilizador de la Economa de los EUA).
4- Alzas de los precios tambin favorecidas por la debilidad del dlar (nexos
complejos).
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
VOLUMEN IV: ESTRATEGIA DE DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO DEL PER
OSINERGMIN-GART
Pg. 110
Grfico N A1-Vol. IV 8. Distribucin de las reservas probadas por pas y segn
pertenencia a la OPEP
Otros de Asia Pacfico; 24.2 EUA; 29.9 ; 2% Canad; 17.1 ; 1%
; 2%
China; 16.3 ; 1% Mxico; 12.9 ; 1%
Nigeria; 36.2 ; 3%
Otros Al y C.; 23.5 ; 2%
Libia; 41.5 ; 3%
Kazakhstan; 39.8 ; 3%
Argelia; 12.3 ; 1%
Kuwait; 101.5 ; 8%
ExURSS; 128.2 ;
11%
No-OPEP
(excluye ExURSS e incluye
Angola); 174.5 ; 14%
Sin embargo, a corto plazo el incremento de la oferta futura es esperado a partir del
desarrollo de reservas de los pases no miembros de la OPEP. En efecto, para
2008-2009 se espera incorporar alrededor de 1.5 millones de barriles da a partir de
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
VOLUMEN IV: ESTRATEGIA DE DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO DEL PER
OSINERGMIN-GART
Pg. 111
La produccin de pases como Brasil (0.7 MMBD); EUA (0.5 MMBD) y de otros
proyectos menores en pases miembros de la EX-URSS y otros (0.3 MMBD). Pero
esta produccin incremental debe compensar la declinacin prevista en la
produccin de otros pases No OPEP (EIA, DOE, Febrero de 2008).
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
VOLUMEN IV: ESTRATEGIA DE DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO DEL PER
OSINERGMIN-GART
Pg. 112
Cuadro N A1-Vol. IV 2. Conjeturas para la estimacin de las magnitudes
adicionales de oferta de crudo 2008 y 2007-2015
Corto Plazo 2008 sin Corto Plazo Mediano Plazo (2007-2015)- Mediano Plazo (2007-
variacin intensidad de con variacin Crecimiento moderado con 2015)-Crecimiento
consumo petrolero (Hiptesis ICP (hiptesis sustituciones reflejados en moderado sin cambios de
1) 2) cambios de la ICP (Hiptesis 1) la ICP (Hiptesis 2)
Variacin de Intensidad
Intensidad Intensidad Consumo
Intensidad Consumo Consumo Petrleo/PBI
Consumo Petrleo/PBI Petrleo/PBI Variacin (MMMBLD/U$
Crecimento Petrleo/PBI (MMMBLD/U$ (MMMBLD/U$ respecto S2000 PBI)-
del PBI (MMMBLD/U$ S2000 PBI)- Crecimiento S2000 PBI)- a la ICP Supuesto
2008 S2000 PBI)- Base 2006- PBI 2007- Supuesto Base 2015=Base
Pas/Regin Pesimista Base 2006 Efecto precio 2015 2015 2006 2006
Norte Amrica -0.1% 0.00192 -5% 1.6% 0.00182 -5.0% 0.00192
Amrica Latina y
el Caribe 3.0% 0.00214 -3% 3.2% 0.00203 -5.0% 0.00214
Medio Oriente 3.8% 0.01036 0% 4.2% 0.00777 -25.0% 0.01036
China 7.0% 0.00356 0% 7.0% 0.00285 -20.0% 0.00356
India 6.0% 0.00366 0% 6.0% 0.00293 -20.0% 0.00366
Japn 0.7% 0.00101 -5% 1.2% 0.00099 -2.0% 0.00101
UE+27 1.0% 0.00223 -5% 1.6% 0.00201 -10.0% 0.00223
Resto del Mundo 3.4% 0.00241 -3% 3.4% 0.00229 -5.0% 0.00241
Total mundial 1.6% 0.00221 2.5% 0.00208 -5.9% 0.00221
Necesidades de
incremento de
la produccin
petrolera
(MMBLD al ao) 1.4 -1.2 1.6 2.8
Necesidad de
expansin de la
oferta al 2015
)millones de
barriles da) 14.6 25.2
Fuente: estimaciones propias del proyecto con datos tomados del Banco Mundial y BP.
Sin duda la brecha entre una y otra estimacin depende de factores imposibles de
estimar con precisin tanto debido a la naturaleza de este trabajo, como por la
incertidumbre implcita respecto al comportamiento de variables como sustitucin de
petrleo por otras fuentes en el perodo de proyeccin28, penetracin en el mercado
de vehculos hbridos o mejoras generales de la eficiencia en el parque automotor,
decisiones respecto a la naturaleza de la expansin del parque de generacin
trmica futura, evolucin de la estructura de usos y consumos a nivel de cada
sector de demanda en cada pas y regin, reaccin del mercado frente a los precios,
28
La intensidad de consumo de petrleo por unidad de producto entre 1971 y 2006 ha venido decreciendo en cerca del 2%
anual a nivel mundial. Sin embargo estas estimaciones abarcan los efectos de factores complejos cuya continuidad tendencial
no es fcil de estimar. Asumiendo una elasticidad de consumo energtico global constante de 0.6 para el conjunto del mundo y
para una tasa de crecimiento del 2.5% a.a para el ao 2015 sera necesario incorporar 11 MMBD, pero si el crecimiento fuese
de 3.5% a.a la cifra se elevara a 16 MMBD. La clave sin duda pasa por comprender cual ser la evolucin de la ICP de los
pases emergentes de Asia.
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
VOLUMEN IV: ESTRATEGIA DE DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO DEL PER
OSINERGMIN-GART
Pg. 113
otras polticas de URE, etc., de un modo genrico el conjunto de estos factores se
reflejaran en el ejercicio como una disminucin de la ICP (-5.9% a nivel mundial en
8 aos), lo que llevara a la necesidad del incremento de la oferta petrolera un
orden de 14.6 millones de barriles para 2015. En el otro extremo, y para la misma
tasa de crecimiento econmico mundial, si se mantuviera constante la ICP, dicha
necesidad ascendera a 25.2 Millones de barriles da de capacidad adicional en el
citado perodo.
A muy corto plazo y suponiendo el escenario pesimista del WESP (NU, 2008), las
hiptesis manejadas son dos: con y sin reaccin de la demanda frente al nivel de los
precios. En este caso se producen dos situaciones bien diferenciadas respecto a las
tendencias de mediano plazo: a) si no existiera una reaccin al nivel de precios ( Ej.
caso marzo de 2008), la necesidad de incrementar la oferta sera an en este
escenario pesimista del orden de 1.4 Millones de barriles da; b) si los precios
condujeran a una reduccin de la demanda del orden del 5% en los pases OECD y
del 3% en el resto del mundo con excepcin de China e India, la oferta ser
ligeramente excedente, (Ej. caso que se registra desde fines de 2008 a la fecha con
el desplome de los precios del crudo y de todas las commodities.
Como conclusin de este ejercicio muy simplificado se tiene que a corto plazo era
de esperar una reduccin del precio vigente a la fecha si se produjera una
contraccin coyuntural de la demanda sin una reduccin de la oferta, pero no
necesariamente esto debe ocurrir a mediano plazo. En cambio, parece muy difcil
pensar que a mediano plazo los precios pudieran retrotraerse a los niveles previos a
2005, an cuando modificaciones geopolticas tambin pudieran dar lugar a
escenarios de precios ms bajos que los actuales. El Grfico N A1-Vol. IV 9
muestra que los niveles estimados de incremento de la oferta -an en un escenario
de crecimiento moderado y con una considerable reduccin de la ICP- requeriran
de la incorporacin a la oferta de niveles de produccin superiores a los registrados
durante los ltimos 41 aos y los ltimos 6 aos.
En tal sentido parece oportuno considerar las posibles fuentes de oferta y las
posibles dificultades para alcanzar los potenciales de produccin. Ello requiere de
un breve anlisis por regiones y tambin un repaso de la situacin geopoltica
actual.
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
VOLUMEN IV: ESTRATEGIA DE DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO DEL PER
OSINERGMIN-GART
Pg. 114
Grfico N A1-Vol. IV 9. Comparacin entre el incremento medio anual de la
oferta petrolera entre 1965 y 2006 y 200-2006 y las necesidades estimadas
para 2008 y2015
3.0 2.80
2.5
2.0
1.62
1.5 1.4
Millones de barriles da
1.22
1.11
1.0
Incremento medio de la produccin anual
MM/bl/da
0.5
0.0
-0.5
-1.0
-1.2
-1.5
1965-2006 2000-2006 Estimado Estimado Esimacin Esimacin
para 2007- para 2007- corto Plazo corto Plazo
2015 2015 Hiptesis 1 Hiptesis 2
Hiptesis 1 Hiptesis 2
Una cuestin cuya respuesta puede delimitar el alcance del impacto geopoltico del
rea es la de discernir hasta que punto la conflictividad en la regin responde a
estrategias de largo plazo por el control de recursos estratgicos, a un inevitable
choque de ideologas y culturas, a acciones preventivas o de posicionamiento
geopoltico global y al contradictorio rol que cumple el denominado Complejo Militar
Industrial (CMI) para la reactivacin de la economa de los EUA, en tanto el mismo
tiene impactos positivos (economa real) y negativos (desequilibrio fiscal) cuyo
balance puede variar con las condiciones del ciclo econmico y los modos de
gobernabilidad. Como sea, ciertamente la seguridad de suministro es un punto
central para los EEUU y otras economas emergentes como China e India, que
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
VOLUMEN IV: ESTRATEGIA DE DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO DEL PER
OSINERGMIN -GART
Pg. 115
disputarn mercados e insumos. Lo que diferencia el actual escenario de los
precedentes es la proximidad geogrfica de Medio Oriente y otras zonas ricas en
recursos a las mayores economas emergentes. En tal sentido los conflictos
prximos a Afganistn y Pakistn, los propios conflictos en la ex-URSS, los
Balcanes y la propia China, no se relacionan quizs en forma directa con el control
de los recursos pero si afectan los corredores de suministro a China y pueden ser
un factor de desestabilizacin regional en Asia vinculados con estrategias de
competencia comercial global. Sin embargo, luego del impacto sobre la opinin
pblica estadounidense de los resultados de las operaciones en Afganistn e Irak,
resultara poco probable un escenario con nuevos frentes de conflicto blico abierto
con intervencin directa de los EEUU, an cuando tampoco esta hiptesis puede ser
totalmente descartada como lo muestran las actuales tendencias conflictivas.
En tanto cada una de las alternativas producira impactos muy diferentes sobre el
escenario de precios del petrleo, es inevitable incurrir en un anlisis del resto de
los factores que se hallan tras la evolucin esperada de dichos precios.
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
VOLUMEN IV: ESTRATEGIA DE DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO DEL PER
OSINERGMIN -GART
Pg. 116
Del lado de la oferta, durante la dcada de los noventa casi no se ha explorado en
todo el mundo, con lo cual la oferta disponible de Medio Oriente es cada vez ms
decisiva. Precisamente de all deriva buena parte del escenario geopoltico que rige
tras el 11-S en el mundo. A ello se agrega una capacidad de produccin y de
refinacin, con elevados ndices de utilizacin.
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
VOLUMEN IV: ESTRATEGIA DE DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO DEL PER
OSINERGMIN-GART
Pg. 117
Husseini, ex-vice presidente de Exploracin y Desarrollo de ARAMCO (A&C
cincuenta Aniversario de la SPE, JPT, julio de 2007), permiten vislumbrar que la
posicin de los rabes respecto a un oferta a bajos precios (postura corriente tan
slo una dcada atrs), quedara descartada. Por otra parte la alianza estratgica
con los EUA continuar ms vigente que en el pasado (Cordesman, A.H., 2003)29.
Segn el DOE (Short Term Energy Outlook Supplement: Outlook for Non-OPEC Oil
Supply Growth in 2008 2009), el panorama de la oferta en los pases NO-OPEP
debera aportar a corto plazo cantidades crecientes (0.9 MMBD en 2008, 1.2 MMBD
en 2009, contra slo 0.5 MMBD en 2007, 0.2 MMBD en 2006 y -0.2 MMBD en
2005)). Como se seal antes estos aportes provendrn de los desarrollos en Brasil,
EUA, Azerbaijn, Rusia, Canad, Kazajstn, Sudan, Vietnam, China y Egipto.
Pensando a ms largo plazo se tiene que en Irn se han descubierto en 2002
importantes yacimientos y en Irak quedan enormes reservas potenciales; lo mismo
puede decirse de Jidon Nanpu en China; Tupi en Brasil e incluso las cuencas que
existen en el Mar Caspio (en reas de, Azerbaijn, Turkmenistn y Uzbekistn, pero
principalmente en Kazajstn). Estas ltimas tendran una magnitud muy similar a los
descubrimientos realizados desde 1970 en el Mar del Norte (Unos 61,6 miles de
millones de barriles en el primer caso y 64,47 en el segundo). Sin embargo su
desarrollo requerir de fuertes inversiones al igual que los incrementos de la
produccin de otros de los pases miembros de la OPEP.
La disputa por los recursos puede en este contexto adoptar mltiples formas: desde
polticas de inversin de los pases emergentes (futuros grandes importadores),
nuevas fusiones, acuerdos o conflictos ms abiertos de carcter blico. Una
muestra del cambio producido en las inversiones petroleras de los nuevos pases
emergentes se puede apreciar comparando los Mapas A1-Vol. IV 1 y Mapa A1-Vol.
IV 2, que muestran respectivamente la situacin de 1995 respecto a la de 2005. Ello
indica que las condiciones del mercado petrolero mundial han inducido y permitido a
los actores NO-OPEP de las economas emergentes a realizar tambin alianzas
estratgicas y bsqueda de hidrocarburos fuera de sus territorios, lo que marca una
nueva e incipiente etapa de transnacionalizacin de las inversiones.
29
Cordesman, A.H., Saudi Arabia Enters the Twenty-first Century, Greenwood Pub. Group, 2003.
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
VOLUMEN IV: ESTRATEGIA DE DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO DEL PER
OSINERGMIN-GART
Pg. 118
Mapa A1-Vol. IV 1. Inversiones transnacionales de pases emergentes en la
industria de los hidrocarburos a escala global: imagen 1995
Habiendo caracterizado las condiciones bsicas del actual y previsible escenario del
mercado petrolero mundial resta realizar un breve anlisis de los supuestos que
podran hallarse detrs de cada uno de los escenarios de precios que interesa delinear
a los fines de determinar sus eventuales impactos futuros.
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
VOLUMEN IV: ESTRATEGIA DE DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO DEL PER
OSINERGMIN-GART
Pg. 119
2.6 Los Escenarios de Precios Futuros
Qu se suele suponer
Escenarios Precios bajos Precios altos los anlisis disponibles?
Factores
intervinientes e
Hiptesis asumidas.
Las posibilidades de hallar
nuevos grandes descubrimientos No se explicita. Se suele
se han agotado. Los nuevos asumir capacidad en
desarrollos implican un elevado pases OPEP y nuevos
costo marginal. An el desarrollo desarrollos. Las reservas
del incremento de la capacidad no son un problema. S
Posibilidades de en los pases OPEP requieren en cambio los niveles de
hallar nuevos grandes inversiones. Creciente inversin y condiciones
grandes Existiran en Irn, Irak, desarrollos en importancia de crudos para incrementar la
descubrimientos. Arabia Saudita, Brasil, Ex-URSS, Etc. extrapesados. oferta.
Ya se ha alcanzado o bien se
alcanzar en muy pocos aos
2015 a una produccin de 110
MMBD (Cambridge Energy WEC-2050 No se ha
Research Associates, Cambridge alcanzado an. Reservas
"Peak Oil". No se ha alcanzado an Mass., 2006). no son un problema.
En el reporte del WEC-
2050 no se formulan
escenarios de precios.
Sin embargo se indica
que los precios
proyectados por la AIE
podran tener un nivel de
u$s/bl 47 despus del
An es muy bajo para las reservas 2014. Se asumen costos
descubiertas y variable por regin, Se desconoce un clculo preciso en rango 2-25 u$s/bl para
pero no superior a los u$s 8-18 como pero en este escenario se asume petrleo convencional y
Nivel de costos de mximo en reas marginales y el precio piso de la OPEP u$s de u$s/bl 40 para no
extraccin. nuevas. 2007/bl 55-60. convencional.
No explcita en trminos
An cuando se continuara con cuantitativos, solo
una expansin promedio como la cualitativos.
ocurrida de 2001 a 2006, la Proyecciones del DOE
An cuando se continuara con una elasticidad consumo de los para EUA del orden del
expansin promedio como la ocurrida Pases Desarrollados no podra 2,8% a.a implicaran
de 2001 a 2006, la elasticidad ya bajar sustantivamente. Los tasas de mas del 3% a.a
consumo de los Pases Desarrollados Pases en Desarrollo para la economa
tender a bajar y tambin las de los intensificarn su demanda de mundial. Acuerdo sobre
Pases en Desarrollo. La demanda energa. La demanda crecera fuerte dinamismo de
Nivel de expansin crecera aproximadamente al 1% a aproximadamente al 1.5% a China, India y otros
econmica mundial 1.2% a.a (0.9MMBD medios anuales 1.8% a.a (1. 5 a 1.8 MMBD pases en desarrollo (Ej.
y demanda durante 20 aos) medios anuales durante 20 aos) Brasil)
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
VOLUMEN IV: ESTRATEGIA DE DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO DEL PER
OSINERGMIN-GART
Pg. 120
Qu se suele suponer
Escenarios Precios bajos Precios altos los anlisis disponibles?
Factores
intervinientes e
Hiptesis asumidas.
Levemente perjudicados en sus
mrgenes relativos dependiendo
de las polticas fiscales de los
Beneficiados por la posibilidad de pases. Requeriran mayores
mejorar sus mrgenes frente a mrgenes para expandir la
Refinadores menores precios del crudo. oferta. No se explicita.
En realidad, a pesar de que los factores que determinan los precios del crudo en el
mercado internacional son mltiples, variables e imposibles de formalizar de un modo
til con fines predictivos, parece interesante establecer la gama de incertidumbres
acerca de al menos dos variables claves como son: a) el crecimiento econmico
mundial y b) la evolucin de la intensidad de consumo petrolero por unidad de
producto (ICP), indicador que sintetiza la reaccin del mercado en trminos de
procesos de sustituciones entre fuentes energticas y reaccin de los consumidores
frente al nivel de precios. En tal sentido, la comparacin de estas tendencias en
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
VOLUMEN IV: ESTRATEGIA DE DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO DEL PER
OSINERGMIN-GART
Pg. 121
trminos histricos y de proyecciones futuras, permite- a travs de la combinatoria de
una gama acotada de casos posibles- establecer los posibles incrementos de oferta
que seran necesarios para satisfacer los escenarios de demanda. Obviamente, en
principio, a mayor exigencia de incrementos de oferta menor la probabilidad de un
escenario de precios bajos y viceversa. Con el objeto de permitir una visualizacin de
las hiptesis y sus resultados, los siguientes grficos son tiles para comprender los
escenarios que podran considerarse como compatibles con una gama determinada
de precios.
100000.00
80000.00
Tasa 3.5%
70000.00
60000.00
PBI 10^9 u$s de 2000
Tasa 2%
Tasa 2%
50000.00 Tasa 2.5%
Tasa 3%
Tasa 3.5%
40000.00
30000.00
20000.00
10000.00
0.00
5
8
6
2
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
VOLUMEN IV: ESTRATEGIA DE DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO DEL PER
OSINERGMIN-GART
Pg. 122
Grfico N A1-Vol. IV 11. Comportamiento histrico del consumo petrolero por
unidad de producto e hiptesis de modificaciones futuras (Miles de Barriles
da por 10^9 u$s 2000 de PBI mundial)
4.5000
4.0000
3.5000
Corresponde a la tendencia
3.0000 1965-2006
0.5000
0.0000
1965
1968
1971
1974
1977
1980
1983
1986
1989
1992
1995
1998
2001
2004
2007
2010
2013
2016
2019
2022
2025
2028
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
VOLUMEN IV: ESTRATEGIA DE DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO DEL PER
OSINERGMIN-GART
Pg. 123
Grfico N A1-Vol. IV 12. Demanda de Crudo como combinatoria de casos de
crecimiento y variacin de la intensidad de consumo petrolero por unidad de
producto
160
80
PBI 3%; ICP -1%
Exponencial (Datos
histricos)
0
1965
1968
1971
1974
1977
1980
1983
1986
1989
1992
1995
1998
2001
2004
2007
2010
2013
2016
2019
2022
2025
2028
El Grfico N A1-Vol. IV 13, presenta los resultados obtenidos a partir del uso de este
enfoque para el ao 2015.
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
VOLUMEN IV: ESTRATEGIA DE DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO DEL PER
OSINERGMIN-GART
Pg. 124
Grfico N A1-Vol. IV 13. Estimaciones de la demanda total de crudo basadas
en la evolucin del tamao del parque automotor asociado al sector transporte
y su participacin en el total de la demanda de crudo
120.0
90.0
87.9
83.7
Incremento de la
80.0 capacidad bruta sin
considerar declinacin
de campos en
produccin-2007-2015
E1=24.6 MMBD
70.0 E2=14.8 MMBD
E3= 4.8 MMBD
E4=17.4MMBD
Fuente: estimaciones propias con datos de la AIE, Energy Balances of non OECD and OECD countries,
(2005) y Joyce Dargay, Dermot Gately and Martin Sommer, Vehicle Ownership and Income Growth,
Worldwide: 1960-2030, Energy Policy, enero de 2007.
Como se puede observar en esta ltima grfica, los rangos de incremento de demanda
son enteramente compatibles con algunos de los hallados segn el mtodo de
evolucin del PBI mundial y de la intensidad de consumo petrolero por unidad de
producto (Cuadro N A1-Vol. IV 4 y Grfico A1-Vol. IV 13).
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
VOLUMEN IV: ESTRATEGIA DE DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO DEL PER
OSINERGMIN-GART
Pg. 125
El papel de la especulacin no ha sido ajeno a esto, como tampoco lo han sido los
otros factores ya enumerados (Gracia, E., 2008)30.
Sin embargo, se ha hallado una correlacin importante entre los niveles de oferta-
demanda incrementales a lo largo de la serie 1970-2006, respecto de los precios
incrementales vigentes desfasados un ao. Lejos de poder afirmar que la correlacin
hallada - corregida por la introduccin de variables explicativas adicionales de carcter
binario para los aos de los shocks y contrashocks petroleros y para el ltimo periodo
de elevacin de precios vinculados al incremento de la demanda de China e India y
factores especulativos asociados- sera una relacin simplificada tipo causa-efecto, es
no obstante til para definir rangos plausibles de precios conforme a los distintos
escenarios de demanda incremental o necesidad de adicionar oferta.
MMBD
promedio
Demanda Crudo anual para
MMBD 2007-2015 2007-2020 2007-2025 2007-2030 2015
PBI 2%; ICP -1% 6.9 11.4 16.2 21.3 0.86
PBI 2%; ICP -1.4% 3.9 6.5 9.1 11.8 0.5
PBI 2%; ICP -1.7% 1.8 2.9 4.1 5.3 0.2
PBI 2.5%; ICP -1% 10.6 17.8 25.6 34.0 1.3
PBI 2.5%; ICP -1.4% 7.5 12.5 17.8 23.3 0.94
PBI 2.5%; ICP -1.7% 5.2 8.7 12.3 16.0 0.66
PBI 3%; ICP -1% 14.4 24.6 35.9 48.3 1.8
PBI 3%; ICP -1.4% 11.2 18.9 27.3 36.3 1.4
PBI 3%; ICP -1.7% 8.8 14.8 21.2 28.0 1.1
PBI 3.5%; ICP -1% 18.5 31.9 47.2 64.4 2.31
PBI 3.5%; ICP -1.4% 15.1 25.8 37.7 50.8 1.88
PBI 3.5%; ICP -1.7% 12.6 21.4 31.0 41.5 1.6
Fuente: estimaciones propias Kozulj, R. (2008).
PIP=a+b*IPA+D1+D2+D3
Donde:
30
Cf., por ejemplo, Bubbling Crude: Oil Price Speculation and Interest Rates, E-Journal of Petroleum Management and
Economics.
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
VOLUMEN IV: ESTRATEGIA DE DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO DEL PER
OSINERGMIN-GART
Pg. 126
D1= variable binaria cuyo valor es 1 y se aplica a los aos de rupturas fuertes del precio
internacional del crudo en los denominados shocks y contrashocks petroleros.
D2= variable binaria cuyo valor es 1 en los aos de condiciones de oferta holgada.
D3= variable binaria cuyo valor es 1 para el perodo 2003-2006 reflejando el cambio del
mercado petrolero internacional considerado como fenmeno estructural ms que coyuntural.
Con los datos histricos que se presentan en el Grfico N A1-Vol. IV 14, se han
obtenido los resultados del ajuste economtrico que se muestran en el Cuadro N A1-
Vol. IV 5.
5 40
4
30
3
20
10
Incremento demanda MMBD
1
Incremento precio por BL del ao
subsiguiente
0
-10
-1
-20
-2
-3 -30
1971
1973
1975
1977
1979
1981
1983
1985
1987
1989
1991
1993
1995
1997
1999
2001
2003
2005
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
VOLUMEN IV: ESTRATEGIA DE DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO DEL PER
OSINERGMIN-GART
Pg. 127
Cuadro N A1-Vol. IV 5. Resultados del ajuste economtrico realizados sobre la
base de series histricas de precios y produccin
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
VOLUMEN IV: ESTRATEGIA DE DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO DEL PER
OSINERGMIN-GART
Pg. 128
Grfico N A1-Vol. IV 15. Representacin grfica de los resultados del ajuste
economtrico obtenido
40
20
0
10
-20
5
-40
0
-5
-10
75 80 85 90 95 00 05
Con el objeto de utilizar ms que con fines predictivos, como un modo ingenioso y
novedoso de abordar el anlisis de compatibilidad entre niveles de precios y
requerimientos de incremento de oferta, se ha aplicado la ecuacin para la
representacin de tres casos distintos:
1-Caso medio partiendo del nivel medio de precios registrado en 2007 aplicando la
ecuacin completa sin valores asignados a D1, D2 y D3;
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
VOLUMEN IV: ESTRATEGIA DE DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO DEL PER
OSINERGMIN-GART
Pg. 129
Niveles de precios que se estima seran compatibles con distintos requerimientos de
incremento de oferta.
Ntese que con el objeto de reflejar el posible valor del crudo debido a la especulacin
se han variado en +/- 25% los valores extremos de los precios en cada contexto. Por lo
tanto, resta en esta seccin adoptar los valores del crudo que finalmente- y luego de
este anlisis - seran aptos para estudiar los impactos macroeconmicos de diversos
escenarios sobre los aspectos macroeconmicos de Colombia.
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
VOLUMEN IV: ESTRATEGIA DE DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO DEL PER
OSINERGMIN-GART
Pg. 130
Grfico N A1-Vol. IV 16. Precios histricos 1948-2007, determinacin de
niveles de precios analizados y seleccin de casos para el estudio de
eventuales impactos
200
190
Escenarios
posibles 186
180
170 168
160
150
140
Caso precios
130 altos 125
120
(U$S06/bl)
110 109
90
80 Situacin promedio 2006-
70 2007 69
60 57
50
40 41
Histrico Hiptesis media Valores medios obtenidos Hiptesis media Valor mnimo
Hiptesis media Valor medio Hiptesis media Valor mximo Hiptesis baja Valores medios obtenidos
Hiptesis baja Valor mnimo Hiptesis baja Valor medio Hiptesis baja Valor mximo
Hiptesis alta Valores medios obtenidos Hiptesis alta Valor mnimo Hiptesis alta Valor medio
Hiptesis alta Valor mximo Seguimiento
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
VOLUMEN IV: ESTRATEGIA DE DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO DEL PER
OSINERGMIN-GART
Pg. 131
Grfico N A1-Vol. IV 17. Distribucin de probabilidades del precio
compatible con la creacin de nueva capacidad de oferta segn simulacin
probabilstica o caso medio
M edia = 112.0354
0.8
0.6
0.4
0.2
0
40 75 110 145 180
3. Vinculaciones de los precios internacionales del crudo con los precios del
GNL referencia Henry Hub
Las relaciones entre los precios del WTI y los del gas en el Henry Hub, no han sido
uniformes a lo largo del tiempo (Grfico N A1-Vol. IV 18).
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
VOLUMEN IV: ESTRATEGIA DE DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO DEL PER
OSINERGMIN-GART
Pg. 132
Grfico N A1-Vol. IV 18. Precios del WTI y del gas en el Henry Hub
120 120.0%
Promedio del precio del Henry Hub
respecto al WTI y precios de importacin 109.2%
OECD prximo al 77% con variabilidad del
100 20% 100.0%
80 79.2% 80.0%
76.7%
73.8% 74.4%
72.5%
67.7% 63.1% 65.8%
u$s/bep
59.7%
60 60.0%
57.8%
55.0%
40 40.0%
20 20.0%
0 0.0%
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
WTI 18 17 18 22 21 14 19 30 26 26 31 41 57 66 72 99 43
Henry Hub 14 12 11 17 15 13 14 27 24 21 34 36 54 42 43 55 28
HH/WTI 73.8 67.7 57.8 76.7 74.4 89.7 72.5 87.6 94.2 79.2 109.2 87.9 96.1 63.1 59.7 55.0 65.8
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
VOLUMEN IV: ESTRATEGIA DE DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO DEL PER
OSINERGMIN-GART
Pg. 133
Grfico N A1-Vol. IV 19. Escenarios de precios del gas en el Henry Hub
20
16.6
16.2
15.0
(U$S 06 por MBTU)
11.1
10 9.7
Histrico; 2008; 8.86
8.1 9.1
6.5
6.2
Histrico; 2007; 6.98
5.1
0
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Aos
Histrico Hiptesis media Valores medios obtenidos Hiptesis media Valor mnimo
Hiptesis media Valor medio Hiptesis media Valor mximo Hiptesis baja Valores medios obtenidos
Hiptesis baja Valor mnimo Hiptesis baja Valor medio Hiptesis baja Valor mximo
Hiptesis alta Valores medios obtenidos Hiptesis alta Valor mnimo Hiptesis alta Valor medio
Hiptesis alta Valor mximo Exponencial (Histrico)
Cuadro N A1-Vol. IV 7
Del mismo modo se asignaron relaciones medias entre los precios del WTI, el DO,
Residual y Carbn.
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
VOLUMEN IV: ESTRATEGIA DE DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO DEL PER
OSINERGMIN-GART
Pg. 134
Cuadro N A1-Vol. IV 8. Precios de referencia para el anlisis de impactos de
escenarios. Valores en dlares de 2008
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
VOLUMEN IV: ESTRATEGIA DE DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO DEL PER
OSINERGMIN-GART
Pg. 135
T
IN
B
M
A
L
E
D
CENERGIA
OSINERGMIN
ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIN EN ENERGA Y MINERA
GERENCIA ADJUNTA DE LA REGULACIN TARIFARIA
EESSTTUUD O PPA
DIIO ARRA
A EELLA
ABBO ORRAARR LLA
A
EESSTTRRAATTEEG GIIAA PPAARRA
A EELL D
DEESSAARRRROOLLLLO
ODDEELL
SSEECCTTOORR EEN
NEERRGGTTIICCO
O
VOLUMEN V:
ESTABLECIMIENTO DE INDICADORES
DE GESTIN
INFORME FINAL
LIMA PERU
MAYO DEL 2009
INDICE
PG.
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
VOLUMEN V: ESTABLECIMIENTO DE INDICADORES DE GESTIN
OSINERGMIN-GART
PG.2
NDICE DE GRFICOS
PG.
Grfico 2.2.1. Porcentaje de kWh generados con hidroelectricidad sobre kWh totales.......................13
Grfico 2.2.2. Evolucin de Emisiones CO2 eq/kWh generado............................................................14
Grfico 2.2.3. Porcentaje de cobertura elctrica y MW de proyectos hidroelctricos por departamento
.................................................................................................................................................17
Grfico 2.3.1. Evolucin de la relacin Reservas / Produccin de Gas Natural...................................20
Grfico 2.4.1. Costo Marginal y Precio de Barra de Energa Activa Mensual SEIN (US$/MWh).........23
Grfico 2.4.2. Estructura Del Consumo de combustibles para.............................................................25
generacin elctrica ..............................................................................................................................25
Grfico 2.5.1. Evolucin demanda de energa, carga mxima y expansin de la transmisin elctricas
.................................................................................................................................................26
Grfico 2.5.2. Porcentaje de horas del ao con sobrecargas en las principales lneas de Transmisin
(220kV o superior)....................................................................................................................27
Grfico 2.5.3. Niveles de Carga de las Lneas de Transmisin y Transformadores de Potencia ........28
Cuadro 2.5.1. Lneas de Transmisin y Transformadores de Potencia Congestionados durante el
2007 .........................................................................................................................................28
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
VOLUMEN V: ESTABLECIMIENTO DE INDICADORES DE GESTIN
OSINERGMIN-GART
PG.3
NDICE DE CUADROS
PG.
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
VOLUMEN V: ESTABLECIMIENTO DE INDICADORES DE GESTIN
OSINERGMIN-GART
PG.4
INTRODUCCIN GENERAL: ACERCA DEL CONTEXTO EN EL QUE SE
PLANTEA EL ESTUDIO DE LA ESTRATEGIA INTEGRAL DE DESARROLLO
ENERGTICO PARA PER
Sin embargo, en los ltimos aos, los sectores de gas y electricidad han
desarrollado sus respectivos mercados en forma aislada, con muy poca
coordinacin entre ellos, aplicando en la mayora de los casos estrategias de
desarrollo sectoriales con objetivos particulares.
Sin embargo, las decisiones que tomen individualmente los agentes productores de
energa o los que la consumen, por racionales y eficientes que puedan resultar
desde criterios de evaluacin microeconmicos, no garantizan que se alcancen
objetivos de uso eficiente y explotacin racional a nivel nacional o global. Si bien
puede ser argumentado que dichas conductas responden a seales que surgen de
las autoridades nacionales, al no inscribirse stas en claras directivas de poltica
energtica bajo criterios integrales de largo plazo, pueden, con mucha previsibilidad,
condicionar el panorama futuro de uso de los recursos energticos nacionales en
direcciones no deseadas y hasta opuestas a ciertas lneas estratgicas enunciadas
por las propias autoridades.
Estas son entonces las razones que dan origen al presente estudio, cuyo objetivo
central es definir una estrategia integral de desarrollo del sector energtico del Per
para el largo plazo. No se trata de un plan, sino de los trazos gruesos o de una hoja
de ruta que sirva precisamente de gua indicativa para elaborar un plan coherente y
de largo plazo. Se trata pues, de que el desarrollo del sector energtico peruano se
conforme dentro de un marco general de poltica socioeconmica, cuyas directrices
son propias de las polticas del Estado.
Se pretende as presentar tanto a travs del presente volumen, del diagnstico del
panorama energtico del Per, como del panorama futuro analizado a largo plazo
(2009-2028), los criterios para definir la estrategia de desarrollo energtico que, a la
luz de la informacin disponible en firme, parece ser la mejor para lograr un uso
eficiente y racional desde una perspectiva integrada.
En tal sentido los ejes de anlisis del presente estudio son cuatro:
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
VOLUMEN V: ESTABLECIMIENTO DE INDICADORES DE GESTIN
OSINERGMIN-GART
PG.7
SNTESIS EJECUTIVA
1- rea Planificacin
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
VOLUMEN V: ESTABLECIMIENTO DE INDICADORES DE GESTIN
OSINERGMIN-GART
PG.8
3-rea de explotacin de gas natural, diseo de los gasoductos y destinos
del combustible (GN).
Relacin reservas/produccin.
Evolucin de los Km.*Pulgada y Potencia de gasoductos por regin y
capacidad de transporte por tramos en MPCD.
Porcentaje de poblacin gasificada por departamento y estrato social.
Evolucin de la estructura del mercado.
Otros indicadores asociados a los niveles de exportacin de gas con respecto
a variables fsica y econmicas.
Otros indicadores asociados a los niveles de inversin.
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
VOLUMEN V: ESTABLECIMIENTO DE INDICADORES DE GESTIN
OSINERGMIN-GART
PG.9
1. INTRODUCCIN
9 Cundo se implementaron?.
1
Mariela Armijo. "Indicadores de desempeo en el Sector Pblico". Ilpes/Cepal. Panam, abril 2007.
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
VOLUMEN V: ESTABLECIMIENTO DE INDICADORES DE GESTIN
OSINERGMIN-GART
PG.10
De este modo, los indicadores propuestos se califican segn su relacin con
aquellos aspectos crticos del sistema energtico, cuyo seguimiento permitir
establecer en qu medida la evolucin sectorial que se va concretando, tiende a su
propia sustentabilidad en el largo plazo. En tal sentido, se mantienen los ejes
transversales del estudio: 1-garanta y seguridad del suministro; 2- concordancia
entre el desarrollo de los mercados elctrico y de gas natural; 3- aspectos
medioambientales; 4- econmicos y 5-sociales.
Con el objeto de ilustrar el modo en que son definidos y operan los indicadores, se
han calculado algunos de ellos.
2. INDICADORES PROPUESTOS
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
VOLUMEN V: ESTABLECIMIENTO DE INDICADORES DE GESTIN
OSINERGMIN-GART
PG.11
1.1 Sancin de una Resolucin Ministerial para la constitucin y definicin
de objetivos, actividades y resultados, de un rea especfica de
planeamiento integral con poderes amplios para realizar seguimientos
en conjunto con otros organismos, especficos.
Todos los indicadores propuestos para el seguimiento y control de este objetivo, son
de carcter cuantitativo. A fin de complementar el objetivo planeado, los mismos
apuntan a detectar correcciones en las polticas de abandono de la promocin y
desarrollo del potencial hidroelctrico detectadas en el diagnstico sectorial.
El grfico siguiente ilustra sobre la evolucin del indicador para los ltimos 17 aos.
All se puede observar la participacin decreciente hidroelctrica.
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
VOLUMEN V: ESTABLECIMIENTO DE INDICADORES DE GESTIN
OSINERGMIN-GART
PG.12
Grfico 2.2.1. Porcentaje de kWh generados con hidroelectricidad sobre kWh
totales
90%
85%
80%
% hidro
75%
70%
65%
60%
1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006
Ao
Este indicador permite detectar las modificaciones que se producen en la calidad del
aire, debido a la quema de combustibles en la generacin elctrica de servicio
pblico y uso propio. De manera indirecta seala tanto la evolucin de la estructura
de generacin (hidro vs trmico), como el grado de participacin de tecnologas de
diferente eficiencia por tecnologa, o la estructura de combustibles generados.
El grfico siguiente ilustra sobre la evolucin del indicador para los ltimos 12 aos.
All se puede observar la tendencia creciente de las emisiones especficas. La
misma estuvo directamente asociada al incremento de la generacin trmica. Sin
embargo, vale mencionarse que como las incorporaciones han sido
fundamentalmente a gas, esta tendencia est amortiguada. En caso que se generen
limitaciones en la disponibilidad de gas, el crecimiento futuro por el contrario sera
mucho ms acentuado.
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
VOLUMEN V: ESTABLECIMIENTO DE INDICADORES DE GESTIN
OSINERGMIN-GART
PG.13
Grfico 2.2.2. Evolucin de Emisiones CO2 eq/kWh generado
250
200
CO2eq/kWh
150
100
50
0
1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007
Ao
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
VOLUMEN V: ESTABLECIMIENTO DE INDICADORES DE GESTIN
OSINERGMIN-GART
PG.14
2.4. GWh hidroelctricos actualizados del inventario
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
VOLUMEN V: ESTABLECIMIENTO DE INDICADORES DE GESTIN
OSINERGMIN-GART
PG.15
2.7. Relacin entre la tarifa zona afectada/ tarifa media Lima
Esta informacin podra surgir del COES y del propio balance energtico nacional.
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
VOLUMEN V: ESTABLECIMIENTO DE INDICADORES DE GESTIN
OSINERGMIN-GART
PG.16
Este indicador est directamente asociado al subsector elctrico y hace al
seguimiento de aspectos vinculados a la garanta del abastecimiento interno, y al
abordaje de los principales aspectos econmicos asociados a proyectos
hidroelctricos. Permitira evaluar la suficiencia o no de las seales otorgadas.
% electrificacin
100 Proyectos hidro (MW) 2,500
80 2,000
%cobertura EE
MWhidro
60 1,500
40 1,000
20 500
0 0
Ayacucho
Arequipa
Moquehua
Cuzco
Huancavlica
San Martn
Apurimac
Mde Dios
Amazonas
Tacna
Lambayeque
Ica
Junin
La Libertad
Piura
Puno
Loreto
Ancash
Huanuco
Ucayali
Lima
Pasco
Cajamarca
Tumbes
Ao
Fuente: Ministerio de Energa y Minas, y Plan Referencial de Electricidad 2006-2015.
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
VOLUMEN V: ESTABLECIMIENTO DE INDICADORES DE GESTIN
OSINERGMIN-GART
PG.17
Este indicador est directamente asociado al sub-sector elctrico y hace al abordaje
de los principales aspectos econmicos y sociales vinculados a los proyectos
hidroelctricos.
Expansiones
previstas
Valor a (MW y MM
MW la fecha u$s)) ao 1 ao 2 ao ao n
Tecnologa
CC
TG
TV Carbn
TV Residual
Duales segn
combustibles
PCH
Hidroelctrica
Elica
Otras
Total
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
VOLUMEN V: ESTABLECIMIENTO DE INDICADORES DE GESTIN
OSINERGMIN-GART
PG.18
Al respecto y a manera de ejemplo, la regin que presente un valor de 0,8 estara
mostrando que el 80% de su demanda es atendida por la generacin local, siendo
en este caso deficitaria, por lo que mientras ms deficitaria sea una regin, mayor
es el nivel de inseguridad en el suministro; mientras que ante indicadores mayores a
1 las regiones seran superavitarias, teniendo estas mayor seguridad de suministro.
Este es un indicador clsico de los ritmos que caracterizan de alguna manera los
esfuerzos de inversin en incrementos de la oferta de gas y los de incrementos de
requerimientos.
El grfico siguiente ilustra sobre la evolucin reciente de este indicador. Puede ser
observado el permanente decrecimiento de la relacin en aos. Efectivamente, al
31/12/07 para el total pas, se ubic en 50 aos. Esta misma relacin en 1998 se
ubicaba en 176 aos. Resulta importante destacar que en la Costa Norte es donde
se aprecia la mayor disminucin de este indicador en los ltimos aos (de 29 aos
en 1998 pas a 15 aos en 2007), principalmente como consecuencia de la
madurez de este rea, mientras que en la Selva pas de 515 aos a 57 aos en
igual perodo (como consecuencia principalmente de la entrada en produccin de
Camisea y la llegada de gas a Lima en 2004). Solo en el Zcalo la relacin R/P se
ha incrementado. En caso de seguir descendiendo en esos ritmos deberan
plantearse objetivos asociados de descubrimientos.
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
VOLUMEN V: ESTABLECIMIENTO DE INDICADORES DE GESTIN
OSINERGMIN-GART
PG.19
Grfico 2.3.1. Evolucin de la relacin Reservas / Produccin de Gas Natural
600
500
400
R/Penaos
Costa Norte
Zocalo
300
Selva
Total Pais
200
100
0
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Cos ta Norte 29 17 17 18 17 18 19 19 18 15
Zocalo 7 6 5 7 8 7 7 12 12 11
Selva 515 363 321 301 282 274 136 61 58 57
Total Pais 176 155 148 143 138 133 98 54 51 50
Fuente: elaboracin propia en base a datos del Anuario Estadstico del Per MINEM 2007.
Ampliaciones
Capacidad previstas-
Longitud Dimetro Diseo Potencia mxima de Capacidad Fecha y
Tramo (Km) (") Km*Pulgadas (HP) diseo real MPCD MPCD
1
2
.
n
Sub-Total
Sistema
Total
Sistema
Fuentes de informacin posibles: Ministerio de Energa y Minas, empresas operadoras,
OSINERG, etc.
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
VOLUMEN V: ESTABLECIMIENTO DE INDICADORES DE GESTIN
OSINERGMIN-GART
PG.20
3.3. Porcentaje de poblacin gasificada por departamento y estrato social
Estos indicadores dan seales sobre la robustez frente a cambios externos de flujos
de ingresos y menor riesgo de desequilibrio en el balance de pagos. Tambin
permite controlar niveles de exportacin que podran poner en peligro el
abastecimiento interno.
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
VOLUMEN V: ESTABLECIMIENTO DE INDICADORES DE GESTIN
OSINERGMIN-GART
PG.21
Aqu se proponen los siguientes indicadores: porcentaje de exportacin de GN
valorizada/PBI; porcentaje de exportacin de GN valorizada/total exportaciones, y
porcentaje de exportacin GN/total GN producido y respecto al comercializado.
El mismo est directamente asociado, entre otros aspectos, a los sectores elctrico
e hidrocarburfero, hace al abordaje de los principales cuestiones de garanta y
seguridad de suministro, y a cuestiones econmicas.
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
VOLUMEN V: ESTABLECIMIENTO DE INDICADORES DE GESTIN
OSINERGMIN-GART
PG.23
4.3 Porcentaje de participacin de potencia instalada dual en relacin a la
potencia instalada total trmica
Dos datos, obtenidos a partir del COES que ilustran sobre la situacin del parque
trmico existente, indican que esta relacin asciende a un 20.3 %, cuando es
estimada en relacin a la potencia instalada trmica total (3828 MW) y a un 24.3%
cuando se relaciona la potencia instalada dual (777 MW) con la potencia total
trmica efectiva (3129 MW).
El grafico siguiente ilustra claramente sobre las tendencias que indica la estructura.
Por ejemplos se observa que el DO, prcticamente dej de participar en la
generacin trmica. Esto llev a que los generadores duales desarmaran la
infraestructura necesaria para su utilizacin. Luego debido a ello y ante la escasez
de gas no se pudo disponer de las centrales duales existentes.
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
VOLUMEN V: ESTABLECIMIENTO DE INDICADORES DE GESTIN
OSINERGMIN-GART
PG.24
Grfico 2.4.2. Estructura Del Consumo de combustibles para
generacin elctrica
Participacin de combustibles [%]
1
0.9
0.8
0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0
1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Este indicador est relacionado con la concordancia que debe existir entre el sector
elctrico y el hidrocarburfero. Est asociado a la garanta y seguridad de
abastecimiento y a cuestiones econmicas de la cadena elctrica.
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
VOLUMEN V: ESTABLECIMIENTO DE INDICADORES DE GESTIN
OSINERGMIN-GART
PG.25
2.5. Objetivo 5: Se han superado los problemas de congestin en las Redes
Troncales de Transmisin
12%
km de lneas AT
10% Demanda EE
Potencia mxima
8%
Tasa aa (%)
6%
4%
2%
0%
1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008
-2%
Ao
Fuente elaboracin propia a partir del MINEM.
Este indicador est relacionado con cuestiones especficas del sector elctrico. Est
asociado a la garanta y seguridad de abastecimiento y a cuestiones econmicas de
la cadena elctrica.
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
VOLUMEN V: ESTABLECIMIENTO DE INDICADORES DE GESTIN
OSINERGMIN-GART
PG.26
Sera de inters poder representarlo por subsistemas para detectar problemas de
congestin de lneas.
El grfico siguiente ilustra sobre la evolucin del indicador para los aos 2006 y
2007. Puede observarse que en el ao 2006 solamente se presentan sobrecargas
de menos del 10% en dos lneas principales. Luego en el 2007 se detectan
dificultades en prcticamente todas las lneas ejemplificadas. En especial se
destaca con casi el 30% de las horas del ao con sobrecargas la lnea N 2215
(Paramonga Nueva-Chimbote).
30%
25%
% de horas al ao
20%
2006
15%
2007
10%
5%
0%
L2215 L2258 L2051- L2205- L2224 L2233 L2212 L2244-
L2052- L2206 L2245-
L2053- L2246
L2054
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
VOLUMEN V: ESTABLECIMIENTO DE INDICADORES DE GESTIN
OSINERGMIN-GART
PG.27
Grfico 2.5.3. Niveles de Carga de las Lneas de Transmisin y
Transformadores de Potencia
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
VOLUMEN V: ESTABLECIMIENTO DE INDICADORES DE GESTIN
OSINERGMIN-GART
PG.28
Este indicador est relacionado con cuestiones especficas del sector elctrico. Est
asociado a la garanta y seguridad de abastecimiento y a cuestiones econmicas de
la cadena elctrica.
3. RECOMENDACIONES
Por lo tanto, se recomienda encargar el urgente diseo de este boletn que puede
ser complementado con otros indicadores a medida que vaya surgiendo su
necesidad.
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
VOLUMEN V: ESTABLECIMIENTO DE INDICADORES DE GESTIN
OSINERGMIN-GART
PG.29
T
IN
B
M
A
L
E
D
CENERGIA
OSINERGMIN
ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIN EN ENERGA Y MINERA
GERENCIA ADJUNTA DE LA REGULACIN TARIFARIA
EESSTTUUD O PPA
DIIO ARRA
A EELLA
ABBO ORRAARR LLA
A
EESSTTRRAATTEEG GIIAA PPAARRA
A EELL D
DEESSAARRRROOLLLLO
ODDEELL
SSEECCTTOORR EEN
NEERRGGTTIICCO
O
VOLUMEN VI:
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
GENERALES
IIN OR
NFFO NA
MEE FFIIN
RM ALL
LIMA - PERU,
MAYO DEL 2009
INDICE
PG.
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
VOLUMEN VI: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES GENERALES
OSINERGMIN-GART
Pg. 2
NDICE DE FIGURAS
PG.
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
VOLUMEN VI: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES GENERALES
OSINERGMIN-GART
Pg. 3
INTRODUCCIN GENERAL: ACERCA DEL CONTEXTO EN EL QUE
SE PLANTEA EL ESTUDIO DE LA ESTRATEGIA INTEGRAL DE
DESARROLLO ENERGTICO PARA PER
Por otra parte, tanto la produccin, como el transporte y el uso de la energa afectan
y se ven afectados por el medio ambiente natural y humano.
Sin embargo, en los ltimos aos, los sectores de gas y electricidad han
desarrollado sus respectivos mercados en forma aislada, con muy poca
coordinacin entre ellos, aplicando en la mayora de los casos estrategias de
desarrollo sectoriales con objetivos particulares.
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
VOLUMEN VI: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES GENERALES
OSINERGMIN-GART
Pg. 4
Actualmente resulta claro que el Per no tiene un conjunto de polticas explcitas en
materia energtica. Desde que ocurri el cambio de modelo econmico de
desarrollo mediante la apertura del mercado, las empresas del sector energa,
privadas en su mayora, han implementado una poltica de negocios, pero no una
poltica energtica coherente a nivel nacional, en tanto cada una de ellas toma sus
decisiones en base a su propia estrategia empresarial.
Sin embargo, las decisiones que tomen individualmente los agentes productores de
energa o los que la consumen, por racionales y eficientes que puedan resultar
desde criterios de evaluacin microeconmicos, no garantizan que se alcancen
objetivos de uso eficiente y explotacin racional a nivel nacional. Si bien puede ser
argumentado que dichas conductas responden a seales que surgen de las
autoridades nacionales, al no inscribirse stas en claras directivas de poltica
energtica bajo criterios integrales de largo plazo, pueden, con mucha previsibilidad,
condicionar el panorama futuro de uso de los recursos energticos nacionales en
direcciones no deseadas y hasta opuestas a ciertas lneas estratgicas enunciadas
por las propias autoridades.
Estas son entonces las razones que dan origen al presente estudio, cuyo objetivo
central es definir una estrategia integral de desarrollo del sector energtico del Per
para el largo plazo. No se trata de un plan, sino de los trazos gruesos o de una hoja
de ruta que sirva precisamente de gua indicativa para elaborar un plan coherente y
de largo plazo. Se trata pues, de que el desarrollo del sector energtico peruano se
conforme dentro de un marco general de poltica socioeconmica, cuyas directrices
son propias de las polticas del Estado.
En tal sentido los ejes transversales del estudio han sido cinco:
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
VOLUMEN VI: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES GENERALES
OSINERGMIN-GART
Pg. 5
economa, e
impacto social.
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
VOLUMEN VI: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES GENERALES
OSINERGMIN-GART
Pg. 6
1. PRINCIPALES CONCLUSIONES DEL ESTUDIO DE LA
ESTRATEGIA INTEGRAL DE DESARROLLO ENERGTICO PARA
PER
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
VOLUMEN VI: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES GENERALES
OSINERGMIN-GART
Pg. 7
Sobre la base de los ejes del estudio, se ha evaluado la inconveniencia de no
utilizar el gas disponible para el desarrollo del mercado interno, industrial,
petroqumico, vehicular y domiciliario. Ello tendra un mayor costo para los
consumidores, un mayor impacto sobre la balanza de pagos, una peor
solucin social, regional y ambiental, pero fundamentalmente orientara al
sistema energtico del Per hacia una menor diversificacin de su matriz
energtica aumentando su vulnerabilidad en materia de seguridad de
abastecimiento.
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
VOLUMEN VI: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES GENERALES
OSINERGMIN-GART
Pg. 8
Del mismo modo, las seales de expansin basadas en un mercado spot
altamente voltil, como en el caso de Brasil desde 1996 a 2003, ha tenido
implicancias y consecuencias sobre los niveles de inversin, que se han
traducido en una crisis de desabastecimiento grave en 2001, que podra
repetirse al no haber sido eliminados los riesgos regulatorios a pesar de los
cambios ocurridos tras 2003. Tambin el caso de Nueva Zelanda ha
mostrado que el retraso en inversiones en exploracin y desarrollo, ha
conducido a un agotamiento del principal reservorio de gas, introduciendo la
necesidad de garantas del Estado a los generadores elctricos por los
mayores costos de los combustibles sustitutos en caso de no ser suficiente la
provisin de gas, cuya insuficiencia ha ido en detrimento, por ejemplo,
tambin del desarrollo petroqumico. Situacin similar se present en la
Argentina desde 2004 a la fecha con enormes costos fiscales y
macroeconmicos.
Por este motivo el estudio sugiere que las medidas a ser implementadas en
caso de ser aceptadas, se configuren en un marco integrado y coherente
cuyo anuncio otorgue al mercado la necesaria previsibilidad en pos del logro
de los objetivos que se han planteado de modo tal de lograr un empalme
concordado entre las seales de corto plazo y las de largo plazo.
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
VOLUMEN VI: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES GENERALES
OSINERGMIN-GART
Pg. 9
Durante el Taller de polticas desarrollado en Lima durante enero de 2009 se
pudo definir la siguiente visin-objetivo del rumbo necesario de la poltica
energtica en el sentido de Contar con un sistema energtico sostenible,
confiable y econmico, que utilice eficientemente los recursos nacionales y
abastezca adecuadamente las demandas sectoriales, de modo tal que
permita aprovechar las potencialidades de desarrollo del pas. Para ello las
polticas pblicas deben estar dirigidas a promover la inversin, protegiendo
el medio ambiente y el bienestar general.
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
VOLUMEN VI: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES GENERALES
OSINERGMIN-GART
Pg. 10
en el largo plazo los menores incrementos en los costos medios de
generacin elctrica en todos los escenarios de precios internacionales de los
hidrocarburos lquidos y gaseosos esperables en el futuro, generando el
escenario de largo plazo ms robusto.
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
VOLUMEN VI: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES GENERALES
OSINERGMIN-GART
Pg. 11
lo que de por s implica poner el acento sobre este tema y la necesaria
coordinacin de obras e inversiones para abastecer las proyecciones
previstas de consumo energtico de un modo integrado.
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
VOLUMEN VI: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES GENERALES
OSINERGMIN-GART
Pg. 12
2. PRINCIPALES RECOMENDACIONES DEL ESTUDIO DE LA
ESTRATEGIA INTEGRAL DE DESARROLLO ENERGTICO PARA
PER
1
Las notaciones entre parntesis indican:
Las acciones (1) tienen relacin con las normativas relacionadas con Hidrocarburos y su impacto depender del
alcance de las modificaciones.
Las acciones (2) tienen relacin con las normativas elctricas y se presume que estas tendrn que adecuarse,
dependiendo el impacto de los alcances de los cambios.
Las acciones (3) tienen que ver con organismos y como se coment, depender del contexto en que se crean estos
organismos, independientes o dependientes de organismos existentes.
Las acciones (4) se refieren a actividades ms amplias que abarcan energticos de cualquier origen y son aplicables
tanto al sector elctrico o a hidrocarburos.
Las acciones (5) son acciones que no tienen relacin con actividades energticas, sino que son complementarias.
Las acciones con (*) son mas definiciones de criterios o polticas, que se deben establecer como consecuencia de
anlisis de alternativas o estudios previos de un problema concreto.
Las acciones con (**) son acciones consecuencia de decisiones tomadas como decisiones o de polticas
especificas.
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
VOLUMEN VI: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES GENERALES
OSINERGMIN-GART
Pg. 13
Revisin e la autorizacin de nuevas exportaciones (1*). Se vincula
con la necesidad de garantizar el futuro abastecimiento interno.
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
VOLUMEN VI: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES GENERALES
OSINERGMIN-GART
Pg. 14
un control y supervisin de los contratos y los despachos, seguridad
de abastecimiento, coordinacin de los mercados de GN y EE, es decir
ejercer el poder de polica de acuerdo a un Marco Regulatorio definido
por el MEM.
2
En el Anexo de II del Volumen III se presenta un detalle de los aspectos relacionados con los
proyectos hidroelctricos propuestos.
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
VOLUMEN VI: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES GENERALES
OSINERGMIN-GART
Pg. 15
Definicin del Alcance Real de las Energas Renovables y sus costos
(2*). Tiene relacin con el DL N 1002 y DL N 1058. DL N 1002,
establece la preparacin de los planes de energa renovables, de este
documento debera salir la informacin sobre los alcances que le
corresponden a cada una de las energas renovables y sus costos.
En este sentido, se estima que un Plan Estratgico que genere una respuesta
adecuada a los ejes de anlisis definidos (garanta y seguridad del suministro,
desarrollo concordado de los mercados de electricidad y gas natural y desarrollo
sustentable) debera reposar sobre un conjunto de Lneas Estratgicas generales
que admiten la definicin de instrumentos y acciones especficas en cada categora
de anlisis institucional, a saber:
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
VOLUMEN VI: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES GENERALES
OSINERGMIN-GART
Pg. 16
El objeto de este estudio y la potencial implementacin de sus resultados, es
responsabilidad de la primera categora institucional. Los efectos y las acciones
especficas, sin embargo, recaen en todas las categoras y requieren la
implementacin de acciones en cada una de ellas.
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
VOLUMEN VI: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES GENERALES
OSINERGMIN-GART
Pg. 17
Figura N 1. Secuencias del esquema de acciones simultneas y concordadas
entre sectores para la implementacin de la Estrategia: el corto plazo mirando
al largo plazo
Bloque 1-
Bloque 2-
Normativa acerca de las
Normativa acerca del
prioridades del uso y
equipamiento elctrico.
contratos de gas.
Bloque 4-
Normativa acerca de las
Bloque 3-
prioridades para
Normativa rea
desarrollo
Hidrocarburos lquidos.
hidroelctrico y
otras renovables.
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
VOLUMEN VI: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES GENERALES
OSINERGMIN-GART
Pg. 18
Figura N 2 . Esquema de acciones simultneas y concordadas entre sectores
para la implementacin de la Estrategia: el corto plazo mirando al largo plazo
2- Lograr el
ordenamiento y Normativa rea Hidrocarburos lquidos:
reorganizacin
institucional del sector 1-Plan de almacenamiento y transporte para atencin de Centrales Elctricas
centralizando en MINEM Duales.
los aspectos de normativa 2- Plan de abastecimiento interno
y organizacin. 3-Incentivos a la exploracin con fuerte rol de PetroPer (contratos o directo)
4-Diseo de Pliegos para obras de ductos y almacenamiento.
3- Trabajar 5- Mayor conversin para obtener intermedios.
estrechamente con la 6-Plan de oferta de residuales
OSINERG.
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
VOLUMEN VI: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES GENERALES
OSINERGMIN-GART
Pg. 19
Es necesario resaltar, que el escenario alternativo propuesto y esta estrategia
de desarrollo se cimientan sobre el supuesto que dicha estrategia estara,
aunque de un modo an implcito, en aplicacin actualmente por lo que ante
una mayor demora en la implementacin de las medidas propuestas, el
sector energtico peruano seguir la ruta del escenario tendencial hasta el
momento que se implementen dichas medidas.
Por este motivo, se sugiere una pronta definicin de parte del ejecutivo sobre
los aspectos centrales de dichas propuestas a fin de encaminar al sector
energtico hacia una hoja de ruta energtica que se base en los ejes de
garanta y seguridad del suministro, desarrollo concordado de los mercados
de electricidad y gas natural, medio ambiente, economa e impacto social.
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
VOLUMEN VI: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES GENERALES
OSINERGMIN-GART
Pg. 20
En ningn caso este retorno a un papel ms activo de las empresas pblicas
deber ser implementado bajos esquemas faltos de transparencia o
condiciones de competencia por el mercado de un modo pasible de ser
calificado como desleal.
rea Planificacin.
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
VOLUMEN VI: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES GENERALES
OSINERGMIN-GART
Pg. 21
rea de explotacin de gas natural, diseo de los gasoductos y
destinos del combustible (GN).
Relacin reservas/produccin.
Evolucin de los Km.*Pulgada y Potencia de gasoductos por regin y
capacidad de transporte por tramos en MPCD.
Porcentaje de poblacin gasificada por departamento y estrato social.
Evolucin de la estructura del mercado.
Otros indicadores asociados a los niveles de exportacin de gas con respecto
a variables fsicas y econmicas.
Otros indicadores asociados a los niveles de inversin.
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
VOLUMEN VI: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES GENERALES
OSINERGMIN-GART
Pg. 22
T
IN
B
M
A
L
E
D
CENERGIA
OSINERGMIN
ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIN EN ENERGA Y MINERA
GERENCIA ADJUNTA DE LA REGULACIN TARIFARIA
EESSTTUUD O PPA
DIIO ARRA
A EELLA
ABBO ORRAARR LLA
A
EESSTTRRAATTEEG GIIAA PPAARRA
A EELL D
DEESSAARRRROOLLLLO
ODDEELL
SSEECCTTOORR EEN
NEERRGGTTIICCO
O
VOLUMEN VII:
TALLER DE POLTICAS ENERGTICAS
INFORME FINAL
LIMA PERU
MAYO DEL 2009
INDICE
PG
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
VOLUMEN VII: TALLER DE POLTICAS ENERGTICAS
OSINERGMIN-GART
PG.2
1. DIAGNSTICO PARA EL TALLER DE IDENTIFICACIN DE
ESTRATEGIAS DE POLTICA ENERGTICA (CON NFASIS EN
LAS CADENAS PRODUCTIVAS DE ELECTRICIDAD Y GAS
NATURAL)
Puesto que tanto las causas como las consecuencias previsibles tambin tienen
un carcter negativo, el conjunto conforma un rbol de problemas. Es por ello
que, a ese conjunto ms los principales actores vinculados, se le da la
denominacin de situaciones problema.
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
VOLUMEN VII: TALLER DE POLTICAS ENERGTICAS
OSINERGMIN-GART
PG.3
Al seleccionar a los participantes del taller habra que asegurarse que las
instituciones pblicas que se convoquen estn permanentemente representadas;
es decir que cada una de ellas debera indicar a un titular y a un suplente en el
caso que no puedan uno u otro permanecer durante los tres das en el evento.
Visin
Lograr una evolucin de largo plazo del sistema energtico peruano buscando
alcanzar progresivamente una mayor correspondencia entre la dotacin de recursos
nacionales con las demandas sectoriales, de modo tal que permita aprovechar plena
y eficientemente las potencialidades de desarrollo del pas. Para ello, las polticas
pblicas deben estar dirigidas a promover la inversin, protegiendo el medio
ambiente y asegurando el respeto y el bienestar de las comunidades, mediante una
reduccin de las asimetras sociales y regionales.
Posibles Causas:
Imprevisibilidad del segmento del mercado de generacin en la ejecucin
de nuevos proyectos, como consecuencia de seales regulatorias
inadecuadas para el largo plazo.
La racionalidad de los actores privados tendiente a privilegiar las
inversiones de rpida recuperacin y baja intensidad de capital,
paralizando las inversiones en otras tecnologas.
Esquema de valorizacin del yacimiento de Camisea y configuracin de
la infraestructura de transporte.
Explosivo crecimiento de la demanda en aos recientes.
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
VOLUMEN VII: TALLER DE POLTICAS ENERGTICAS
OSINERGMIN-GART
PG.4
Los principales actores:
Preinversin.
Ministerio de Energa y Minas.
OSINERGMIN.
Empresas Generadoras.
COES.
2. Manifestacin del Problema: No est asegurado el gas natural para la
creciente demanda elctrica trmica y la infraestructura para almacenar y
distribuir Diesel resulta insuficiente. (La congestin del gasoducto no permite
a las plantas termoelctricas producir a plena capacidad).
Posible Causa:
Insuficiente coordinacin entre las entidades pblicas con
competencia en la planificacin y operacin de las cadenas
productivas de electricidad y gas natural.
Posibles Causas:
Carencias previas en el sistema de planificacin del Sistema Elctrico
y/o retrasos en la ejecucin de las decisiones de inversin.
Retrasos en la emisin de una normativa regulatoria apropiada.
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
VOLUMEN VII: TALLER DE POLTICAS ENERGTICAS
OSINERGMIN-GART
PG.5
Emisin de normativa temporal que distorsiona el modelo vigente pero
no aborda el problema de forma integral.
Posibles Causas:
Carencias en el sistema de planificacin de la red de transporte de gas
natural y/o retrasos en la ejecucin de las decisiones de inversin.
Trminos del contrato de concesin de transporte de gas natural del
proyecto Camisea, o su aplicacin.
Posibles Causas:
Crecimiento explosivo de la demanda.
Seales regulatorias insuficientes para incentivar la inversin en
capacidad de reserva de generacin.
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
VOLUMEN VII: TALLER DE POLTICAS ENERGTICAS
OSINERGMIN-GART
PG.6
Los principales actores.
Ministerio de Energa y Minas.
COES.
OSINERGMIN.
6. Manifestacin del Problema: En distribucin han cado las inversiones por
usuario y han bajado en valores absolutos esta situacin podra a futuro
afectar la calidad del servicio.
Posibles Causas:
Carencias en el planeamiento integral de Sistemas de Distribucin
urbana y regional.
Insuficiencias en la normativa regulatoria, incluyendo la fiscalizacin de
los contratos de concesin.
Posibles Causas:
Falta de claridad respecto de las incumbencias dentro de las entidades
pblicas con relacin a sus funciones especficas (En algunos casos se
observa una superposicin de funciones entre los organismos de
control y gestin).
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
VOLUMEN VII: TALLER DE POLTICAS ENERGTICAS
OSINERGMIN-GART
PG.7
8. Manifestacin del Problema: Insuficiente planificacin en la explotacin de
gas natural, el uso de los gasoductos y el destino del gas natural y sus
lquidos.
Posibles Causas:
Crecimiento explosivo de la demanda de gas natural y altos precios del
petrleo.
Insuficiente claridad respecto de las incumbencias dentro de las
entidades pblicas con relacin a sus funciones especficas.
Posibles Causas:
Escasa o nula inversin en el segmento de refinacin en los ltimos 10
aos.
Bajo aliciente para el actor privado puesto que procesa crudos
importados ms livianos en comparacin de los que surgen de la
produccin nacional y producir los derivados ms rentables.
Seales tributarias que orientaron el consumo de diesel en el
segmento de transporte.
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
VOLUMEN VII: TALLER DE POLTICAS ENERGTICAS
OSINERGMIN-GART
PG.8
Empresas refinadoras de petrleo.
10. Manifestacin del Problema: Baja cobertura de los requerimientos de
energa til para los usos bsicos en los grupos ms pobres de la poblacin y
alta dependencia de la biomasa para abastecerlos.
Grfico 1
ALyC: Consumo de energa pos habitante en los hogares y
Porcentaje Lea
400 100
350 90
80
300
70
250 60
(Kep)
(%)
200 50
150 40
30
100
20
50 10
0 0
RD
C SUR
ES
Guy
Gua
Ha
Ec
Ni
Bol
CR
CAR
Ho
Ur
Bra
Ja
ALyc
Col
CA
ZA
Ch
T&T
Pan
Barb
Cu
Sur
Par
Gre
Arg
Per
Mex
Ven
Ceh % Lea
Posibles Causas:
Asimetras en la distribucin del ingreso a nivel social y regional.
Insuficiencias en las polticas de desarrollo territorial.
Dificultades para la distribucin y comercializacin de energticos de
uso eficiente.
Bajo aliciente de los actores privados para actuar en mercados de baja
rentabilidad.
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
VOLUMEN VII: TALLER DE POLTICAS ENERGTICAS
OSINERGMIN-GART
PG.9
11. Manifestacin del Problema: Baja cobertura elctrica en algunas regiones,
especialmente en el rea rural.
Grfico 2
Per: Grado de Cobertura Elctrica (Ao 2005)
100
49% Pobl
90
80
36,6% Pobl
70
60
14,4% Pobl
(%)
50
40
30
20
10
Posibles Causas:
Restricciones geogrficas y alta dispersin de la poblacin.
Asimetras en la distribucin del ingreso a nivel social y regional.
Insuficiencias en las polticas de desarrollo territorial.
Insuficiencias en los programas de aprovechamiento de los recursos
locales de origen renovable para generacin elctrica.
Bajo aliciente de los actores privados para actuar en mercados de baja
rentabilidad.
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
VOLUMEN VII: TALLER DE POLTICAS ENERGTICAS
OSINERGMIN-GART
PG.10
2. METODOLOGA DEL TALLER DE IDENTIFICACIN
ESTRATEGIAS DE POLTICA ENERGTICA PARA EL PER
2.1 Introduccin
De ese modo, las decisiones de poltica energtica pueden tener una influencia
significativa para el logro de una mayor sustentabilidad del proceso de desarrollo:
Por otra parte, los procesos de integracin, segn como sean manejados, tambin
pueden contribuir significativamente a las dimensiones del desarrollo sustentable. En
el mbito de Amrica del Sur existe aun una considerable cantidad de oportunidades
de integracin de los sistemas energticos. Sin embargo, tambin en este caso
existen barreras que obstaculizan su aprovechamiento. En muchos casos, la
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
VOLUMEN VII: TALLER DE POLTICAS ENERGTICAS
OSINERGMIN-GART
PG.11
superacin de esos obstculos requiere de la accin concertada y orientativa de los
estados de los pases de la regin.
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
VOLUMEN VII: TALLER DE POLTICAS ENERGTICAS
OSINERGMIN-GART
PG.12
construccin de la viabilidad para las medidas de poltica energtica resulte mucho
ms compleja.
Por otra parte, si bien el foco central del proceso de formulacin de la poltica
energtica habr de ser la reparticin especializada del Poder Ejecutivo, la
multiplicidad de dimensiones que se vinculan con las cuestiones energticas hace
que sea conveniente la participacin en dicho proceso de otras reas de gobierno.
Adems de lograr una mayor coherencia entre la poltica energtica con la poltica
general de desarrollo, este modo de proceder permite construir una propuesta
acordada al interior del conjunto de los actores pblicos ms estrechamente
vinculados a los temas energticos.
De este modo, los integrantes de entidad especializada, junto con los representantes
de las principales entidades del mbito pblico que se consideren relevantes,
constituirn el Equipo de Elaboracin de Propuestas de Lineamientos de Estrategia
Energtica, encargado de construir la propuesta de manera participativa. Solo una
vez que se haya concluido ese proceso, se habr de proceder a confrontar esa
propuesta con los actores sociales ms relevantes para su anlisis y discusin a fin
de alcanzar el mximo de consensos posibles.
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
VOLUMEN VII: TALLER DE POLTICAS ENERGTICAS
OSINERGMIN-GART
PG.13
Desarrollo Sustentable en Amrica Latina y el Caribe: Gua para la Formulacin de
Polticas Energticas.1
Grfico 3
Visin
P1 P2 Pn
De qu se parte? A qu se aspira?
Cmo actuar?
1
OLADE/CEPAL/GTZ, Serie Cuadernos de CEPAL, Santiago de Chile 2003. Este trabajo puede consultarse en
la pgina www.cepal.cl
2
Se habla de situaciones problema para englobar un sistema conformado por los problemas o caractersticas
particulares propiamente dichos, a sus causas, a sus consecuencias previsibles en caso de ausencia de
acciones de poltica y a los actores ms relevantes implicados. El anlisis de las consecuencias previsibles
puede requerir un anlisis de prospectiva.
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
VOLUMEN VII: TALLER DE POLTICAS ENERGTICAS
OSINERGMIN-GART
PG.14
Una vez establecidas esas prioridades se trata de definir la situacin o estado
deseado del sistema energtico que se pretende alcanzar en un cierto punto del
futuro (horizonte de mediano-largo plazo). Es decir, se trata de caracterizar a la
situacin de futuro a la que se aspira, tratando de ver ms all de las urgencias
de corto plazo que suelen contaminar necesariamente el intento de visualizar. En
esencia, esto implica definir los objetivos y las metas que sirven de base a los
lineamientos de la poltica energtica, en correspondencia con las actuales
situaciones problema que se han caracterizado en el diagnstico.
El trnsito desde las actuales situaciones problema hacia los objetivos deseados
implica la necesidad de delinear las estrategias (definicin de los cmo) que habrn
de utilizarse para ello (esas estrategias estn indicadas en la Grfico 3 por los pasos
P1 a Pn).
Del mismo modo, los factores internos del sistema energtico inciden en trminos
de debilidades o fortalezas para el logro de los objetivos. De este modo, la seleccin
de las estrategias debe responder a esas condiciones externas e internas (tal como
se esquematiza en el Grfico 4), como un primer paso en la construccin de la
viabilidad de la poltica energtica.
Grfico 4
Seleccin de las lneas estratgicas
O b j e ti v o C o n d i c i o n e s I n te rn a s
E sp e c fi c o
D e b ilid a d e s F o rta l e z a s
Amenazas
LE s LE d
Condiciones Externas
Oportunidades
LE a LE o
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
VOLUMEN VII: TALLER DE POLTICAS ENERGTICAS
OSINERGMIN-GART
PG.15
Esas lneas estratgicas pueden ser de supervivencia (LEs), de carcter
defensivo (LEd), adaptativo (LEa) u ofensivo (LEo), segn el cuadrante en que
se ubiquen.
Es en este punto del proceso donde se inserta el anlisis de los intereses de los
actores que pueden obstaculizar o favorecer la real concrecin de los instrumentos
planteados para dar operatividad a una determinada estrategia. Este es la segunda
instancia de anlisis de viabilidad de la propuesta de poltica energtica. Se trata en
realidad de un paso interno al proceso de construccin de la propuesta de poltica
por parte de Equipo de Elaboracin de Propuestas de Lineamientos de Estrategia
Energtica (proceso realizado en el marco de un Taller).
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
VOLUMEN VII: TALLER DE POLTICAS ENERGTICAS
OSINERGMIN-GART
PG.16
De acuerdo con el enfoque metodolgico planteado, la construccin de la propuesta
de orientacin de poltica energtica no concluye con la seleccin de lineamientos
estratgicos (ver Grfico 3).
Por ltimo, una vez construida la propuesta de poltica por parte del Equipo de
Elaboracin de Propuestas de Lineamientos de Estrategia Energtica caracterizado
previamente, debera procederse a su socializacin mediante la presentacin de la
mencionada propuesta a los actores sociales ms relevantes. Con esta actividad se
pretende la bsqueda del mayor consenso social posible alrededor de la propuesta
formulada.
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
VOLUMEN VII: TALLER DE POLTICAS ENERGTICAS
OSINERGMIN-GART
PG.17
3. DESARROLLO DEL TALLER DE IDENTIFICACIN DE
ESTRATEGIAS DE POLTICA ENERGTICA
Cabe mencionar, que los resultados alcanzados en el evento son producto del
trabajo activo y participativo de los asistentes al mismo; la metodologa a travs de
las herramientas que utiliza, tiene la facilidad de llegar a resultados mediante el uso
de la tcnica de visualizacin, que permite resultados colectivamente logrados.
Visin:
Contar con un sistema energtico sostenible, confiable y econmico,
que utilice eficientemente los recursos nacionales y abastezca
adecuadamente las demandas sectoriales, de modo tal que permita
aprovechar las potencialidades de desarrollo del pas. Para ello las
polticas pblicas deben estar dirigidas a promover la inversin,
protegiendo el medio ambiente y el bienestar general
3
Contenido en el libro: Energa y Desarrollo Sustentable en Amrica Latina y El Caribe: Gua para la
Formulacin de Polticas Energticas Pistonesi, Hctor y Chvez, Csar; Editada por CEPAL, OLADE Y GTZ
4
A fin de facilitar este proceso se distribuy a los participantes un breve diagnstico preliminar para su
convalidacin, complementacin y/o modificacin en los aspectos que creyeran necesario (Ver el archivo
Diagnstico preliminar para el Taller de identificacin de Estrategias de Polticas Energticas.doc)
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
VOLUMEN VII: TALLER DE POLTICAS ENERGTICAS
OSINERGMIN-GART
PG.18
Con esta visin, que permea todo el ejercicio de formulacin que seguidamente se
realiz la caracterizacin de la problemtica y su priorizacin de acuerdo al detalle
que se describe a continuacin.
Primer Problema
5
Ver nota precedente
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
VOLUMEN VII: TALLER DE POLTICAS ENERGTICAS
OSINERGMIN-GART
PG.19
La racionalidad de los actores privados tendiente a privilegiar las
inversiones de rpida recuperacin y baja intensidad de capital,
paralizando las inversiones en otras tecnologas.
Esquema de valorizacin del yacimiento de Camisea y configuracin
de la infraestructura de transporte.
Explosivo crecimiento de la demanda en aos recientes.
Tambin en su manifestacin, produce un conjunto de consecuencias previsibles;
las de mayor impacto son:
Preinversin.
Ministerio de Energa y Minas.
OSINERGMIN.
Empresas generadoras.
COES.
Segundo Problema
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
VOLUMEN VII: TALLER DE POLTICAS ENERGTICAS
OSINERGMIN-GART
PG.20
Congestin en el sistema de transporte de gas.
Efectos negativos sobre la confiabilidad y seguridad de abastecimiento
del mercado interno.
Tercer Problema
Cuarto Problema
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
VOLUMEN VII: TALLER DE POLTICAS ENERGTICAS
OSINERGMIN-GART
PG.21
Las causas de este problema son:
Marcadas diferencias entre los precios spot entre las diferentes zonas
del SEIN.
Prdidas econmicas de actores privados de generacin situados en
zonas distintas a aquellas de sus contratos de abastecimiento.
Incremento de las asimetras regionales a nivel social y productivo.
Emisin de normativa temporal que distorsiona el modelo vigente pero
no aborda el problema de forma integral.
Quinto Problema
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
VOLUMEN VII: TALLER DE POLTICAS ENERGTICAS
OSINERGMIN-GART
PG.22
Emisin de normativa temporal que distorsiona el modelo vigente pero
no aborda el problema de forma integral.
Objetivo 1
DEBILIDADES FORTALEZAS
Ausencia de estudios actualizados de Tenemos abundantes recursos
potencial hdrico hidroenergticos a lo largo de todo el pas
Alto riesgo en la recuperacin de la inversin Experiencia en el desarrollo de centrales
hidroelctricas
No existe un ente planificador Alta tasa de crecimiento de la demanda
Disponibilidad de gas natural
AMENAZAS OPORTUNIDADES
Conflictos sociales e impacto ambiental en Demanda elctrica de pases vecinos
su implementacin
Inestabilidad poltica y reglas de juego Crecimiento econmico del pas
Cambio climtico que afecta la
disponibilidad de agua por estiaje
prolongado
6
Obsrvese que los objetivos se redactan como situaciones de presente, situadas en el futuro.
7
Puesto que las mismas describen cmo se realizar el trnsito desde la situacin negativa actual (situacin
problema) hacia el estado deseado de futuro se enuncian en forma verba de gerundio.
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
VOLUMEN VII: TALLER DE POLTICAS ENERGTICAS
OSINERGMIN-GART
PG.23
Estrategias (supervivencia: cruce debilidades y amenazas)
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
VOLUMEN VII: TALLER DE POLTICAS ENERGTICAS
OSINERGMIN-GART
PG.24
Objetivo 2
DEBILIDADES FORTALEZAS
Normatividad dispersa en gas y electricidad, Existen reservas probadas y probables de
falta de objetivo comn gas natural
Deficiencia y debilidad organizativa del sector Crecimiento de la demanda de energa
energa
No existe claridad de funciones entre los En hidrocarburos existe un marco que
entes operadores del sector favorece la inversin privada
Concentracin en el upstream Experiencia exitosa en la explotacin de
CAMISEA
Volatilidad en el consumo del gas natural
Incipiente cultura en uso del gas natural
AMENAZAS OPORTUNIDADES
Inestabilidad poltica en las regiones Crecimiento econmico del pas
Injerencia poltica en la expansin del Mayor credibilidad y Disminucin del riesgo
sector energa pas
ONG y comunidades impiden la explotacin Mayores exigencias ambientales para el
de gas cambio climtico
La exportacin del gas natural
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
VOLUMEN VII: TALLER DE POLTICAS ENERGTICAS
OSINERGMIN-GART
PG.25
Estrategias (adaptativas: cruce debilidades y oportunidades).
Objetivo 3
DEBILIDADES FORTALEZAS
Informalidad en la venta de combustibles Se cuenta con una empresa estatal
(Petroper) que cubre toda la demanda
geogrfica
Inseguridad en la cadena de suministro Potencial de recursos de gas en el Per
Falta de unidades duales, por ejemplo GN, Posibilidad de usar el GNV de Per LNG para
D2 emergencias
Uso del gas para otros fines alternativos a la
generacin trmica
Dependemos de la importacin de
combustible
AMENAZAS OPORTUNIDADES
Volatilidad del precio del combustible Existencia de inversionistas dispuestos a
implementar estos proyectos
Cambio en las decisiones de poltica Reduccin del riesgo pas
econmica que afecten la provisin de
combustibles
Reduccin de inversiones por crisis mundial Construccin de nuevas vas de transporte
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
VOLUMEN VII: TALLER DE POLTICAS ENERGTICAS
OSINERGMIN-GART
PG.26
Estrategias (supervivencia: cruce debilidades y amenazas).
Objetivo 4
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
VOLUMEN VII: TALLER DE POLTICAS ENERGTICAS
OSINERGMIN-GART
PG.27
DEBILIDADES FORTALEZAS
Concentracin de la oferta en la Regin Mercado que da libre acceso de
Central del Pas inversionistas
Falta de Planificacin Conjunta de la Experiencia en el desarrollo de Redes de
expansin de gas y electricidad Transmisin
Falta de regulacin para incentivar la Existe un Marco Legal que garantiza la
desconcentracin de los generadores recuperacin de inversiones de transmisin
Desarrollo inadecuado del Parque Mercado Elctrico Insatisfecho
Generador
Falta de polticas para desarrollar Proyectos Existencia de potencial hidroelctrico en
en el Norte y Sur del Pas todo el pas
AMENAZAS OPORTUNIDADES
Crisis mundial que postergue inversiones Proyectos Brasileros de generacin
en transmisin hidroelctrica en la selva Peruana
Presin social Disminuyen precios de los insumos para
construccin de redes
Mayores restricciones Medio-Ambientales Disminucin del Riesgo Pas
Cambio de poltica respecto del gobierno de
turno
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
VOLUMEN VII: TALLER DE POLTICAS ENERGTICAS
OSINERGMIN-GART
PG.28
Estrategias (adaptativas: cruce debilidades y oportunidades).
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
VOLUMEN VII: TALLER DE POLTICAS ENERGTICAS
OSINERGMIN-GART
PG.29
4. AGENDA DEL TALLER DE ESTRATEGIAS DE POLTICA
ENERGTICA
El taller se desarroll entre el martes 20 y el jueves 22 de enero del 2009
Martes 20
Maana
09:00 - 09:20 Explicacin de los objetivos del Taller y presentacin de los participantes
(Cesar Chvez)
Tarde
Mircoles 21
Maana
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
VOLUMEN VII: TALLER DE POLTICAS ENERGTICAS
OSINERGMIN-GART
PG.30
12:30 14:00 Pausa para almuerzo
Tarde
Jueves 22
Maana
Tarde
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
VOLUMEN VII: TALLER DE POLTICAS ENERGTICAS
OSINERGMIN-GART
PG.31
5. RESUMEN DE LOS RESULTADOS DEL TALLER DE
IDENTIFICACIN DE ESTRATEGIAS DE POLTICA
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
VOLUMEN VII: TALLER DE POLTICAS ENERGTICAS
OSINERGMIN-GART
PG.32
Dada la alta inmovilizacin de capital que suponen las centrales hidroelctricas y
los conflictos sociales junto el impacto ambiental que supone el aprovechamiento
de estos recursos por su localizacin geogrfica, se enfatiz la importancia de un
rol activo de ELECTROPER y las acciones de promocin de la inversin por
parte del Estado.
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
VOLUMEN VII: TALLER DE POLTICAS ENERGTICAS
OSINERGMIN-GART
PG.33
A este respecto se destac la importancia del contrato de transporte y el precio
del gas de Camisea como estrategia para viabilizar la penetracin del gas natural
en la matriz energtica peruana y se consider a la experiencia como exitosa.
Sin embargo, se seal como una de las principales debilidades que los actores
de la generacin trmica, ante la ausencia de regulacin suficiente, no hicieron
contratos de provisin de gas (suministro no interrumpible) y/o contratos para el
abastecimiento de de combustibles sustitutos.
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
VOLUMEN VII: TALLER DE POLTICAS ENERGTICAS
OSINERGMIN-GART
PG.34
o Falta de regulacin para incentivar la desconcentracin de los
generadores.
o Desarrollo inadecuado del parque generador.
o Falta de polticas para desarrollar Proyectos en el Norte y Sur del Pas.
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
VOLUMEN VII: TALLER DE POLTICAS ENERGTICAS
OSINERGMIN-GART
PG.35
Matrices de Lneas Estratgicas
DEBILIDADES FORTALEZAS
Creando una
Creando la
Conflictos sociales e impacto institucin que
participacin social
ambiental en su desarrolle estudios
en los beneficios del
implementacin y cree un sistema
proyecto
de informacin
Convocando a las
autoridades locales
en la elaboracion de
AMENAZAS
los estudios
Creando un ente de
Estableciendo
planificacin que
criterios para definir
Inestabilidad poltica y reglas enlace el potencial
composicion
de juego de los recursos y
ptima en la
promocion de la
gneracin
inversin
Desarrolando
Cambio climtico que afecta tecnologas de
la disponibilidad de agua por aprovechamiento
estiaje prolongado de otras fuentes
para central trmica
Creando oficina,
direccin o
institucin que
Promoviendo el uso Creando la administre los
Logrando obtener
Demanda elctrica de pases de contratos de participacin social recursos,
energa excedente
vecinos venta de energa a en los beneficios potenciales,
para la exportacin
futuro(PPA) del proyecto disponibles y
prioritarios para el
OPORTUNIDADES pas
multisectorialmente
Garantizando la
Logrando que el
recuperacin de la Manteniendo una
Estado, a travs de
Crecimiento econmico del inversin en un participacin
Eletroper, invierta
pas periodo adecuado mnima de la
en centrales
desde la operacin generacin hdrica
hidroelctricas
de la planta
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
VOLUMEN VII: TALLER DE POLTICAS ENERGTICAS
OSINERGMIN-GART
PG.36
DEBILIDADES FORTALEZAS
OBJETIVO 2: Se ha garantizado el Se cuenta con una
Uso del gas para
abastecimiento de combustible para la Falta de unidades empresa estatal Potencial de Posibilidad de usar el
Informalidad en la Inseguridad en la otros fines Dependemos de la
generacin trmica duales, por ejemplo (Petroper)que cubre recursos de gas en el GNV de Per LNG
venta de combustibles cadena de suministro alternativos a la importacin de
GN, D2 toda la demanda Per para emergencias
generacin trmica combustible geogrfica
Utilizando Mejorando la
Formalizando la mecanismos de operatividad del
venta de paticipacin
Volatilidad del precio del fondo de
combustible lquido Creando pblico-privada
combustible estabilidad de
va contratos de redundancia en la entre Petroper y precio de
suministros cadena o en el uso nuevos combustible
final inversionistas
Fomentando la
AMENAZAS Cambio en las decisiones de Instalando plantas
eficiencia
poltica econmica que que regasifiquen el
energtica en la
afecten la provisin de gas y lo inyecten al
generacin
combustibles ducto
elctrica
Creando incentivos
Promoviendo
Reduccin de inversiones por para la instalacin
inversiones en
crisis mundial de generadores
exploracin de gas
duales
Creando incentivos
Existencia de inversionistas Desarrollando Promoviendo
para la instalacin
dispuestos a implementar gasoductos al norte inversiones en
de generadores
estos proyectos y sur del pas exploracin de gas
duales
Utilizando
mecanismos de
paticipacin
Reduccin del riesgo pas pblico-privada
OPORTUNIDADES entre Petroper y
nuevos
inversionistas
Formalizando la Diversificando la
venta de ubicacin de
combustible lquido nuevas Centrales
construccin de nuevas vas va contratos de Trmicas en el
de transporte suministros norte y sur
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
VOLUMEN VII: TALLER DE POLTICAS ENERGTICAS
OSINERGMIN-GART
PG.37
DEBILIDADES FORTALEZAS
OBJETIVO 3: Se ha No existe
planificado la explotacin de Normatividad
Deficiencia y claridad de Existen reservas Sector elctrico Experiencia
dispersa en gas y Volatilidad en el Incipiente cutura Crecimiento de la
gas natural, el diseo de los debilidad funciones entre Concentracin en el probadas y atractivo para En hidrocarburos exitosa en la
electricidad, falta consumo del gas en uso del gas demanda de exite un marco
gasoductos y el destino del organizativa del los entes upstream probables de gas inversin en explotacin de
de objetivo natural natural energa que favorece la
combustible(GN) sector energa operadores del natural generacin CAMISEA
comn inversin privada
sector
Identificando
mejras en la
Planificando el
Identificando la normativa
Inestabilidad Sistematizando la uso del gas en
demanda favoreciendo la
poltica en las normatividad del las zonas de
Defundiendo y potencial de gas inversin e
regiones sector explotacin y
centralizando a nivel nacional involucrando
comunidades
las funciones Promoviendo favorablemente a
del ente mayor inversin la comunidad
planificador en el upstream
Extendiendo las
redes de gas Generando
Definiendo Regulando para mecanismos de
Injerencia poltica natural para
objetivos claros promover Involucrando en la difusin e Involucrando en
en la expansin hacer posoble
AMENAZAS del sector energa para todos los inversionistas planificacin a informacin de la planificacin
que haya
actores en el upstream Autridades los beneficios a Autridades
mayores
consumidores regionales del gas natural regionales
Generando
ONG y mecanismos de
comunidades difusin e
impiden la informacin de
explotacin de gas los beneficios
del gas natural
Estableciendo
polticas que
La exportacin del prioricen la
gas natural demanda interna
(seguridad y
suministros)
Evaluando la
conveniencia Incentivando el
Mayores Estableciendo de expandir las Sustituyendo consumo de
exigencias mecanismos redes de gas los combustibles
ambientales para que incentiven para lograr un combustibles ms limpios
el cambio la eficiencia menor impacto lquidos por gas
climtico energtica ambiental natural
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
VOLUMEN VII: TALLER DE POLTICAS ENERGTICAS
OSINERGMIN-GART
PG.38
DEBILIDADES FORTALEZAS
Planificando el
desarrollo de Promoviendo a
Planificando
Planificando las Redes de travs de
Crisis mundial que coordinadamente Otorgando aval
cooordinadamente Transmisin instrumentos
postergue entre generadores y del Estado para
entre gaseoductos coordinadamen prcticos el
inversiones en transmisores el financiar
y lneas de te con el desarrollo de
transmisin desarrollo de la inversiones
Transmisin desarrollo de Centrales
Expansin Elctrica
Centrales Hidroelctricas
Hidroelctricas
Estableciendo la
Desarrollando una
Reforzando los regulacin Difundiendo
difusin clara y
sistemas de adecuada para logros y
Presin social transparente de los
transmisin al incentivar la cumplimiento de
proyectos de
AMENAZAS Norte y Sur del Pas desconcentracin contratos en el
inversin
de los generadores exterior
Garantizando
Mayores que las
restricciones inversiones
Medio- impacten
Ambientales
minimamente al
Medio Ambiente
Aprobando el
Cambio de poltica Plan Energtico
respecto del con
gobierno de turno participacin de
la Sociedad Civil
Promoviendo la
Enlazando los Realizando Incentivando la
Inversin Mixta
Proyectos proyectos estudios de construccin de
Peruano
Brasileros de brasileos de Desconcentrando la Proyectos de Centrales
Brasilea en los
generacin Generacin al generacin Centrales Hidroelctricas
Proyectos
hidroelctrica en desarrollo de las Elctrica Hidroelctricas mediante
Centro-
la selva Peruana a nivel Subastas de
redes Elctricas Orientales del
del Pas Internacional Energa
Pas
OPORTUNID Estableciendo Facilitando y
ADES Disminuyen acuerdos promoviendo la
precios de los bilaterales para el Instalacin de
insumos para aprovechamiento Plantas
construccin de de la generacin Hidroelctricas en
redes el Norte, Sur y
Hidro compartido
con dual Oriente
Difundiendo el Plan
Disminucin del
Energtico a nivel
Riesgo Pas
nacional
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
VOLUMEN VII: TALLER DE POLTICAS ENERGTICAS
OSINERGMIN-GART
PG.39
6. PARTICIPANTES DEL TALLER DE POLTICA
Al evento asistieron los siguientes participantes:
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
VOLUMEN VII: TALLER DE POLTICAS ENERGTICAS
OSINERGMIN-GART
PG.40
T
IN
B
M
A
L
E
D
CENERGIA
OSINERGMIN
ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIN EN ENERGA Y MINERA
GERENCIA ADJUNTA DE LA REGULACIN TARIFARIA
EESSTTUUD O PPA
DIIO ARRA
A EELLA
ABBO ORRAARR LLA
A
EESSTTRRAATTEEG GIIAA PPAARRA
A EELL D
DEESSAARRRROOLLLLO
ODDEELL
SSEECCTTOORR EEN
NEERRGGTTIICCO
O
VOLUMEN VIII:
TALLER DE MODELOS PARA
PROYECCIONES Y PLANIFICACION
OR
NFFO
IIN RM NA
MEE FFIIN ALL
LIMA - PERU,
MAYO DEL 2009
INDICE
PG
1. OBJETIVO ................................................................................................................................ 3
2. METODOLOGA DE TRABAJO............................................................................................... 4
3. PROGRAMA DE ACTIVIDADES ............................................................................................. 5
4. PARTICIPANTES ASISTENTES AL TALLER......................................................................... 7
5. EVALUACIN DEL TALLER ................................................................................................... 8
6. BREVE DESCRIPCIN DE LOS MODELOS .......................................................................... 9
6.1 Modelo LEAP ...................................................................................................................... 9
6.2 Modelo WASP................................................................................................................... 11
7. CURRCULO RESUMIDO DE LOS PROFESORES.............................................................. 13
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
VOLUMEN VIII: TALLER DE MODELOS PARA PROYECCIONES Y PLANIFICACIN
OSINERGMIN-GART
PG.2
TALLER DE MODELOS PARA PROYECCIONES Y
PLANIFICACIN
1. OBJETIVO
El objetivo del taller consisti en familiarizar a los tcnicos de OSINERG con el tipo de
herramientas y modelos que se utilizan para evaluar escenarios integrados de oferta y
demanda energtica y sustituciones entre fuentes por sector de consumo segn
tipologa de usos, acordes a conjuntos definidos de parametrizacin de ventajas
comparativas e impactos ambientales, econmicos y sociales.
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
VOLUMEN VIII: TALLER DE MODELOS PARA PROYECCIONES Y PLANIFICACIN
OSINERGMIN-GART
PG.3
2. METODOLOGA DE TRABAJO
Para lograr estos objetivos se llevaron adelante sesiones tericas que cubrieron los
siguientes aspectos:
Para cubrir los aspectos tericos del Taller, a lo largo del mismo se llevaron a cabo
diversas presentaciones. Se envan junto al presente documento copia de las
presentaciones realizadas.
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
VOLUMEN VIII: TALLER DE MODELOS PARA PROYECCIONES Y PLANIFICACIN
OSINERGMIN-GART
PG.4
3. PROGRAMA DE ACTIVIDADES
Martes 10
Maana
13:00-14:30 Receso.
Tarde
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
VOLUMEN VIII: TALLER DE MODELOS PARA PROYECCIONES Y PLANIFICACIN
OSINERGMIN-GART
PG.5
Mircoles 11
Maana
13:00-14:30 Receso.
Tarde
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
VOLUMEN VIII: TALLER DE MODELOS PARA PROYECCIONES Y PLANIFICACIN
OSINERGMIN-GART
PG.6
4. PARTICIPANTES ASISTENTES AL TALLER
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
VOLUMEN VIII: TALLER DE MODELOS PARA PROYECCIONES Y PLANIFICACIN
OSINERGMIN-GART
PG.7
5. EVALUACIN DEL TALLER
En tal sentido, dada la versatilidad del modelo LEAP se visualiz como potencial
instrumento de integracin de estudios sectoriales especficos para un estudio
integrado del sector energtico.
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
VOLUMEN VIII: TALLER DE MODELOS PARA PROYECCIONES Y PLANIFICACIN
OSINERGMIN-GART
PG.8
6. BREVE DESCRIPCIN DE LOS MODELOS
En otras palabras, este modelo es sumamente flexible y esta orientado al estudio del
planeamiento energtico a partir de la construccin de escenarios de poltica
energtica del tipo What If (que pasara si), evitando automatismos que pueden
producir resultados poco realistas o difciles de evaluar en lo que respecta a su
realismo y derivacin de un juego de supuestos identificable.
Por otra parte, desde el punto de vista de la lgica que subyace en otros modelos, el
nivel de produccin, de consumo y los precios de los energticos surgir del equilibrio
que se encuentre entre la oferta y la demanda, por lo tanto en un esquema de este tipo
resultar muchas veces difcil analizar la penetracin de nuevas fuentes (como podra
ser el caso del gas natural), ya que en una etapa inicial la ausencia de economas de
escala podra hacer inviable su penetracin en los diferentes mercados.
El LEAP al ser un modelo de simulacin del tipo What If, permite mayor flexibilidad a
este nivel y adems pone de manera ms explcita las funciones principales del
Estado, dado que con este tipo de abordaje metodolgico se podrn identificar las
acciones a implementar para poder alcanzar los objetivos definidos por la poltica
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
VOLUMEN VIII: TALLER DE MODELOS PARA PROYECCIONES Y PLANIFICACIN
OSINERGMIN-GART
PG.9
energtica, como por ejemplo: precios relativos, subsidios (si fuera el caso), promocin
de las fuentes, entre otras.
Para el Anlisis del abastecimiento energtico el LEAP presenta una serie de mdulos
que le permiten al usuario definir distintos centros de transformacin. Dentro de ellos
el mdulo de generacin elctrica es el que mayor grado de desagregacin presenta,
sin llegar a ser un modelo especfico sectorial.
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
VOLUMEN VIII: TALLER DE MODELOS PARA PROYECCIONES Y PLANIFICACIN
OSINERGMIN-GART
PG.10
6.2 Modelo WASP
Identificar una solucin ptima significa, en este contexto, definir cul es la opcin
econmicamente ms favorable de modo que la oferta de energa elctrica acompae
a la demanda que se prev. Esto significa definir qu obras y en qu momento del
tiempo debern incorporarse.
Como todo modelo de optimizacin, precisa contar con una funcin de mrito la cul
en este caso habr de minimizar, satisfaciendo las debidas restricciones impuestas. La
funcin de mrito utilizada es el costo total actualizado, la cul se presenta a
continuacin:
[I ]
T
Bj = j ,t S j ,t + L j ,t + F j ,t + M j ,t + O j ,t
t =1
Donde
Bj es el costo total actualizado de la opcin de expansin j
t es cada uno de los aos del estudio (1,2,...,T).
T es la longitud del perodo de estudio en aos.
I son los costos de capital amortizables de las obras del ao t
S el valor remanente del total de las inversiones realizada final del perodo de
estudio.
L es el capital circulante de las obras del ao t.
F es el costo de combustible del ao t.
M son los costos fijos de operacin y mantenimiento del ao t.
O es el costo de la energa no suministrada del ao t.
La lgica operativa para hallar la solucin es sencilla: se identifican todas las posibles
ampliaciones j que satisfacen los mrgenes de reserva de potencia especificados y
para cada opcin se evala la funcin de mrito presentada. La opcin que posea el
menor costo total ser la ptima. Con esta metodologa es posible identificar una
solucin en particular entre todas las posibles soluciones existentes.
Paralelamente, teniendo en cuenta que los precios de los combustibles (los cuales son
determinantes fundamentales del resultado del modelo) no surgen de mercados de
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
VOLUMEN VIII: TALLER DE MODELOS PARA PROYECCIONES Y PLANIFICACIN
OSINERGMIN-GART
PG.11
Competencia perfecta y su optimalidad es ampliamente cuestionable, las soluciones
obtenidas heredan como mnimo dichas advertencias.
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
VOLUMEN VIII: TALLER DE MODELOS PARA PROYECCIONES Y PLANIFICACIN
OSINERGMIN-GART
PG.12
7. CURRCULO RESUMIDO DE LOS PROFESORES
Antecedentes especficos:
Coordinador de diversos estudios de prospectiva energtica en pases de la regin
Latinoamericana. Ha trabajado como consultor para OLADE, UNIDO, PNUD; UNFCCC, BID,
GEF, NCSP/UN, entre otras, con el objetivo de desarrollar estudios integrales de prospectiva
energtica con la aplicacin del modelo LEAP. Ha coordinado y participado como profesor en
diversas carreras de grado y de pos-grado en el rea de planificacin energtica,
medioambiente y economa de los hidrocarburos. Ha coordinado talleres internacionales en la
temtica del planeamiento energtico y aplicacin del LEAP, participando como profesor en
cursos de entrenamiento en la utilizacin de dicha herramientas en talleres desarrollados en
Asia y frica.
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
VOLUMEN VIII: TALLER DE MODELOS PARA PROYECCIONES Y PLANIFICACIN
OSINERGMIN-GART
PG.13
Nombre y apellido: Francisco Joaqun Lallana
Documento (tipo y nro.): DNI 26.348.908
Estado civil: Casado
Fecha y lugar de nacimiento: 21 de Noviembre de 1977, Buenos Aires, Argentina
Nacionalidad: Argentina
Domicilio real: Calle Golondrinas 187
Localidad: San Carlos de Bariloche
Cdigo Postal: 8400
Provincia: Ro Negro
Telfono: 02944-462500 Fax: 02944-462500
Correo electrnico: franlallana@bariloche.com.ar
Estudios cursados y ttulos obtenidos (universitarios y de posgrado):
Ingeniero Nuclear, Instituto Balseiro, Universidad Nacional de Cuyo Comisin Nacional de
Energa Atmica, S.C. de Bariloche, Argentina, 2004.
Post-Grado en Economa y Planificacin Energtica, Universidad Nacional del Comahue y el
Instituto de Economa Energtica, asociado a Fundacin Bariloche, S.C. de Bariloche,
Argentina, 2008.
Principales antecedentes profesionales:
Becario de INVAP S.E.. Participacin como investigador en un equipo multidisciplinario de
diseo y experimentacin en turbinas de gas de ciclo Bryton con aplicaciones en generacin
elctrica aislada y en pequea escala. Agosto 2004 Diciembre 2006.
Investigador en temticas de economa de la electricidad y modelos energticos del Instituto de
Economa Energtica perteneciente a la Fundacin Bariloche. Participacin en diversos
proyectos de prospectiva energtica en pases de la regin Latinoamericana.
Docente Auxiliar del Instituto de Economa Energtica, de la Fundacin Bariloche. rea de
Investigacin y Desarrollo de Modelos en el campo de la Energa y del Medio Ambiente. Marzo
2008 Actual.
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
VOLUMEN VIII: TALLER DE MODELOS PARA PROYECCIONES Y PLANIFICACIN
OSINERGMIN-GART
PG.14
T
IN
B
M
A
L
E
D
CENERGIA
OSINERGMIN
ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIN EN ENERGA Y MINERA
GERENCIA ADJUNTA DE LA REGULACIN TARIFARIA
EESSTTUUD O PPA
DIIO ARRA
A EELLA
ABBO ORRAARR LLA
A
EESSTTRRAATTEEG GIIAA PPAARRA
A EELL D
DEESSAARRRROOLLLLO
ODDEELL
SSEECCTTOORR EEN
NEERRGGTTIICCO
O
VOLUMEN IX:
SEALES REGULATORIAS
IIN OR
NFFO NA
MEE FFIIN
RM ALL
LIMA PERU
MAYO DEL 2009
INDICE
PG
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
VOLUMEN IX: SEALES REGULATORIAS
OSINERGMIN-GART
PG.2
NDICE DE FIGURAS
PG.
Figura N 1 -Esquema estilizado de un sistema elctrico descentralizado y el rol que se suele asumir
para los contratos de LP. ...............................................................................................10
Figura N 2-Esquema de Integracin Vertical y Contratos de Largo Plazo..........................................13
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
VOLUMEN IX: SEALES REGULATORIAS
OSINERGMIN-GART
PG.3
1- NATURALEZA DE LA PROBLEMTICA.
El anlisis de las seales de expansin suelen ser reducidas por lo general, al tema
de las seales de precios. Si bien este es un elemento central, no es por cierto el
nico. Factores como estabilidad institucional, la credibilidad del pas, la seguridad
jurdica, el diseo de reglas de juego transparentes y precisas, la difusin de
informacin y sistemas que tiendan a organizar mercados energticos coordinados
con actores mltiples, constituyen el verdadero desafo para reguladores y
planificadores del sector.
Como se ver, no obstante, los puntos de vista acerca de esta temtica distan de
ser precisos, uniformes o completos.
Sin adecuadas seales de precios, sea con actores pblicos o privados, no hay
posibilidades de atraer nuevas inversiones o mantener un flujo sostenible en el
tiempo que no genere distorsiones graves.
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
VOLUMEN IX: SEALES REGULATORIAS
OSINERGMIN-GART
PG.4
como ha sucedido con la elevada volatilidad de los mercados de futuros y su
condicionamiento implcito respecto a los precios de oferta en el mercado.
Las inversiones privadas y las directivas pblicas deben adecuar sus seales de
precios si desean lograr este objetivo, el que por otra parte es central al tema
seguridad de suministro, eficiencia econmica e impacto medioambiental. Sin
embargo, esto puede atentar contra la eficiencia microeconmica de los actores o
bien implicar sobrecostos para los consumidores.
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
VOLUMEN IX: SEALES REGULATORIAS
OSINERGMIN-GART
PG.5
1.6- La necesidad de lograr una mayor eficiencia energtica a travs de las
respuestas de la demanda.
En tal sentido, cabe agregar que las seales del mercado spot pueden no revelar a
tiempo que el sistema se halla con una escasa capacidad de reserva, lo que en el
momento en que se manifiesta la escasez real de oferta, suelen dispara a
destiempo las seales de precios a niveles insospechados (casos de California,
Brasil, Argentina, Per).
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
VOLUMEN IX: SEALES REGULATORIAS
OSINERGMIN-GART
PG.6
2-ANLISIS DE LAS SEALES DE EXPANSIN.
Para los defensores de los contratos de largo plazo, sea entre generadores
elctricos, de gas, grandes usuarios y distribuidores, esta modalidad permite reducir
la incertidumbre tanto para consumidores como para los oferentes de energa,
permitiendo la expansin de largo plazo del sistema. En general, en Europa esta
modalidad es defendida aunque con ciertas precauciones respecto al hecho de que
contradice las directivas de liberalizacin de mercados y vuelve a la regin menos
atractiva para las inversiones nuevas que buscan mayores horizontes de
rentabilidad, los que se supone se pueden obtener a travs de mercados spot, con
todos sus mecanismos de cobertura financiera incluidos y las posibilidades que
brinda el ejercicio de poder de mercado.
Hogan (2007) tampoco es propenso a ver los contratos de largo plazo como una
solucin y propone un modelo alternativo para evitar las fallas de mercado
producidas por el mercado spot, incluyendo en las seales de precios un adecuado
margen de reserva para evitar los desincentivos a la inversin que surgen de los
modelos tradicionales de fijacin de precios marginales en los mercados
mayoristas2.
1
Fridrik M. Baldursson y Nils-Henrik M von der Fehr, Vertical Integration and Long-Terms Contracts
in Risky Markets, Universite of Iceland and University of Oslo, 31-01-2007.
2
Wiliam W. Hogan, Acting in Time: Regulation and Wholesale Electricity Markets, Harvard University,
Cambridge Massachusetts, mayo de 2007.
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
VOLUMEN IX: SEALES REGULATORIAS
OSINERGMIN-GART
PG.7
mercados, lanz una investigacin contra el grupo EDF y Electrabel, la rama belga
del grupo Suez-GDF, focalizando el tema sobre las clusulas de exclusividad que
introducen los contratos con grandes usuarios. Lo mismo ha sucedido con el
contrato entre EDF y Exeltium, un consorcio de grandes consumidores en Francia.
El mismo tipo de objeciones se han lanzado contra los contratos de gas entre firmas
europeas y proveedores extranjeros de gas, donde las clusulas de exclusividad,
impiden la entrada de nuevos actores (ver EurActiv 30/07/07). Un caso contrario se
ha registrado con la decisin del grupo belga Distrigas con su decisin de limitar a
un cierto porcentaje el suministro mediante contratos de largo plazo (ver EurActiv,
12/10/07)3.
Nada de esto es nuevo y los contratos de largo plazo pueden incorporar mrgenes
de flexibilidad y mecanismos que hagan atractiva su utilizacin.
3
Curiosamente, al tiempo que los argumentos a favor de la liberalizacin del mercado y oposicin a
los contratos de largo plazo- aducen razones de eficiencia y proteccin a los consumidores,
ciertamente la mayora de los pases que, como el Reino Unido, han implementado esos programas
han recurrido a la Tarifa Social para evitar que los mayores costos transferidos a los usuarios
residenciales derivados de tal sistema (Vase Volumen I de este estudio para ver el mismo impacto
en Brasil y Argentina), afecten a los hogares pobres. De hecho el criterio no es por niveles de
consumo sino que el gasto en energa no supere el 10% de los ingresos de los hogares. Del mismo
modo, tanto las organizaciones de Consumidores como de grandes grupos de Industriales energo-
intensivos (Cemento, Acero, Qumica) han manifestado en la UE su oposicin a la liberalizacin de
mercados por cuanto han implicado severos incrementos o ineficiencias. A pesar de ello se insiste
en que las seales de precios de mercado son las nicas que pueden asignar eficientemente los
recursos. De estos hechos se ha derivado que el objetivo prioritario de investigacin sea el
segmento de comercializacin y de distribucin en el mercado elctrico (EurActiv 3/02/09).
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
VOLUMEN IX: SEALES REGULATORIAS
OSINERGMIN-GART
PG.8
Es posible introducir modificaciones en ellos durante el transcurso del
perodo pactado?
Los criterios para permitir o no modificaciones tienen que ver con un ambiguo,
subjetivo, pero inevitable concepto regulatorio cual es el de la razonabilidad.
Como ejemplo, se puede tomar el caso de la compaa Western Utilities, quien pidi
al organismo regulador de los EUA, la FERC revisar un oneroso contrato durante la
crisis del mercado en California. La FERC deneg el pedido, pero en el 2006 la
corte argument que el contrato haba sido celebrado en un contexto de
razonabilidad, que haba dejado de serlo, en un marco de justificacin donde el
criterio proteger el inters pblico priv. En consecuencia ampar a la compaa
(Morgan Stanley Capital Group Inc. v. Public Utility District No. 1 of Snohomish
County et al.).
4
Giuseppe Bellantuono, University of Trento, Security of supply and the political process: Yes, you
can (sometimes) revise long-term contracts, says the US Supreme Court, 17 de julio de 2008.
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
VOLUMEN IX: SEALES REGULATORIAS
OSINERGMIN-GART
PG.9
Figura N 1 -Esquema estilizado de un sistema elctrico descentralizado y el
rol que se suele asumir para los contratos de LP.
Accionistas- Proveedores de
Proveedores del combustibles
Problema:
Capital
Efecto en
cascada de
Generadores
riesgos si un
actor rompe o
renegocia un
contrato con los
actores situados
en la cadena.
Mercados Energticos Mercados Energticos Mercados Mayoristas
Centralizados Bilaterales
Grandes
consumidores o Distribuidores y/o
grandes clientes Comercializadores
Puede resultar
sub-ptimo en
todos los
Pequeos y medianos niveles
consumidores (o
Contratos
consumidores cautivos
Se asume que:
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
VOLUMEN IX: SEALES REGULATORIAS
OSINERGMIN-GART
PG.10
A partir de la crtica de los problemas de poder de mercado, monopolio e
ineficiencias supuestas en los modelos basados en integracin vertical y
contratos de largo plazo, las reformas se orientaron a pasar los riesgos desde los
consumidores y contribuyentes a los inversores.
Adems,
1-Riesgos regulatorios.
2-Riesgos de fallas de mercado cuando las previsiones de oferta y demanda son
difciles de estimar (riesgo intrnseco que requiere adoptar mrgenes de
seguridad en el modelaje de los precios).
3- Costos de asimetra de informacin.
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
VOLUMEN IX: SEALES REGULATORIAS
OSINERGMIN-GART
PG.11
Pero adems de ello se tienen otros problemas asociados a los riesgos de la
contratacin vinculados con:
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
VOLUMEN IX: SEALES REGULATORIAS
OSINERGMIN-GART
PG.12
Figura N 2-Esquema de Integracin Vertical y Contratos de Largo Plazo.
2-Favorece la IV
entre el
Gandes upstream y los
consumidores Mercados
generadores y
Energticos y de
an los
Capacidad
Disribuidores distribuidores.
Disribuidores
Gandes
consumidores
Pequeos y Pequeos y
medianos medianos
consumidores consumidores
Lmite de la Contratos
integracin
vertical de la firma
Contratos
residuales
Para los defensores de este esquema las posibles virtudes consisten en que se:
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
VOLUMEN IX: SEALES REGULATORIAS
OSINERGMIN-GART
PG.13
2- Las restricciones de despacho por congestin de lneas puede ser mejor
manejada.
3-Mejora el problema en sistemas altamente dependientes de la hidraulicidad y
expuestos a seales de aos secos. Aunque no los elimina, los hara ms
manejables con bajo impacto para la firma integrada.
Se asume que este sistema es mejor para reducir riesgos, alentar inversiones de
largo plazo y paradjicamente reducira el poder de mercado que ejercen de hecho
los generadores en un mercado desintegrado.
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
VOLUMEN IX: SEALES REGULATORIAS
OSINERGMIN-GART
PG.14
3-QU CONCLUSIONES SE PUEDEN OBTENER?.
Como se dijo al comienzo de este desarrollo, los contratos de largo plazo, si bien
son ms aptos e ineludibles para garantizar la concordancia de seales regulatorias
y de precios y objetivos de expansin ordenada y diseada del sistema energtico,
no se hallan exentos de problemas que requieren de un papel importante del
regulador.
Las argumentaciones van desde aquellos que culpan a los gobiernos por una
deficiente regulacin, hasta aquellos que piensan que es imposible lograr objetivos
de concordancia entre seales de precios y una correcta asignacin de recursos
debido a la multiplicidad de factores no internalizados en los precios de las
transacciones.
Sin embargo, en el estudio de casos de Espaa, Los EUA y Amrica Latina se han
hallado fuertes evidencias de problemas de seguridad de suministro y prdidas de
eficiencia por desintegracin vertical, adems de interferencias debidas al poder de
mercado de los actores y la mezcla de tecnologas que no subsistiran sin subsidios
y son esenciales para lograr el objetivo sea de una mayor seguridad de
abastecimiento, bien sea de menores impactos ambientales.
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
VOLUMEN IX: SEALES REGULATORIAS
OSINERGMIN-GART
PG.15
Para el caso de Amrica Latina, un estudio realizado para la CEPAL5 concluye en
que:
Del anlisis ms detallado de los casos donde parece haberse logrado un mayor
grado de competencia se pudo observar que:
5
Pistonesi, H., 2005, La construccin de mercados de competencia en los sistemas elctricos de
Amrica Latina: presupuestos y realidades, CEPAL, Fundacin Bariloche, octubre de 2005.
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
VOLUMEN IX: SEALES REGULATORIAS
OSINERGMIN-GART
PG.16
procedimientos pueden conducir a situaciones de conflicto o a otorgar beneficios
extraordinarios a los tales monopolios.
6
Sergio Jara-Daz, Francisco Javier Ramos-Real y Eduardo Martnez-Budra, 2004), Economies of
integration in the Spanish electricity industry using a multistage cost function, Energy Economics 26
(2004) 995 1013
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
VOLUMEN IX: SEALES REGULATORIAS
OSINERGMIN-GART
PG.17
4- RECOMENDACIONES.
En primer lugar es necesario comprender que cada sistema energtico es nico.
Las experiencias de otros pases pueden servir puntualmente, pero ningn esquema
terico o abstracto es capaz de resolver el cmulo de cuestiones a resolver, menos
an en un caso particular.
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
VOLUMEN IX: SEALES REGULATORIAS
OSINERGMIN-GART
PG.18
5-BIBLIOGRAFA UTILIZADA Y RECOMENDADA.
Alistair Smith, Spot vs Long-term LNG, BP Traded LNG, APEC EGCFE Workshop,
Taipei, Monday, 21 March, 2005.
Bailey E., "Contestability and the design of regulatory and antitrust policy", Am.
Econ. Rev. 71 (2), 1981.
Bailey E.E., Baumol W.J. "Deregulation and the theory of contestable markets", Yale
Journal on Regulation, Vol. 1, 1984.
Baumol W..J., Pnzar J.C., Willig R. Contestable markets and the theory of industry
structure, Harcourt Brace Jovanovich, NY, 1982
.
Baumol W.J. " Contestable markets: An uprising in the theory of industry structure"
Am. Econ. Rev., 72 (1), 1982.
Bunn D. W., Martoccia M. Unilateral and collusive market power in the electricity
pool of England and Wales, Energy Economics 27 , 2005, 305 315.
C. Oyarzun and R. Sarin. Learning and risk aversion. Working paper, 2007.
Ernst Eberlein and Gerhard Stahl, Both sides of the fence: a statistical, and
regulatory view of electricity risk, Energy Power Risk Managment, 2008.
Fiedridrik M. Baldursson y Nils-Henrik M von der Fehr, Vertical Integration and Long-
Terms Contracts in Risky Markets, Universite of Iceland and University of Oslo, 31-
01-2007.
Francisco Javier Ramos-Real, (2005) Cost functions and the electric utility industry.
Acontribution to the debate on deregulation, Energy Policy 33 (2005) 6987.
Fririk M Baldursson, , Nils-Henrik M von der Fehr, , Vertical Integration and Long-
Term Contracts in Risky Markets, Presentation at The Nordic Electricity Market:
Climate Policy, Market Power and Regulations, Stockholm School of Economics
November 29-30, 2007 (University of Iceland, University of Oslo)
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
VOLUMEN IX: SEALES REGULATORIAS
OSINERGMIN-GART
PG.19
Giuseppe Bellantuono, University of Trento, Security of supply and the political
process: Yes, you can (sometimes) revise long-term contracts, says the US
Supreme Court, 17 de julio de 2008.
Ian Lewis, Analysis - Liquefied natural gas , India's dilemma Petroleum Economist
(March 2007).
R.G. Hubbard and R.J. Weiner. Long-term contracting and multiple price systems.
Journal of Business, 65(2) :177-198, 1992.
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
VOLUMEN IX: SEALES REGULATORIAS
OSINERGMIN-GART
PG.20
T
IN
B
M
A
L
E
D
CENERGIA
OSINERGMIN
ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIN EN ENERGA Y MINERA
GERENCIA ADJUNTA DE LA REGULACIN TARIFARIA
EESSTTUUD O PPA
DIIO ARRA
A EELLA
ABBO ORRAARR LLA
A
EESSTTRRAATTEEG GIIAA PPAARRA
A EELL D
DEESSAARRRROOLLLLO
ODDEELL
SSEECCTTOORR EEN
NEERRGGTTIICCO
O
VOLUMEN X:
ANEXO DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS
GENERADAS EN LA REUNIN DE
PRESENTACIN DE RESULTADOS DEL
ESTUDIO EL 30 DE ABRIL DE 2009
IIN
NFFO
ORRM
MEE FFIIN
NAALL
LIMA - PERU,
MAYO DEL 2009
ANEXO DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS GENERADAS TRAS LA
PRESENTACIN DE RESULTADOS DEL ESTUDIO ESTRATEGIA
PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO DEL PER
El presente Anexo transcribe textualmente, las preguntas formuladas por escrito por
parte de algunos de los asistentes al evento a los expositores del mismo, Prof.
Hctor Pistonesi y Roberto Kozulj de la Fundacin Bariloche.
Su objetivo es continuar con las aclaraciones que el tema abordado amerita, para
contribuir a establecer una Estrategia de Desarrollo del Sector Energtico Peruano
acorde a las necesidades del Per, tal como han sido comprendidas y tratadas en
diversas instancias por el equipo de trabajo de CENERGIA y La Fundacin
Bariloche. Las respuestas se corresponden en su sentido y orientacin a las dadas
en el mismo, aunque no son textualmente idnticas. Seguidamente se transcriben
dichas preguntas y se brindan las respuestas correspondientes elaboradas a tal fin.
Pregunta 1.
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
VOLUMEN X: ANEXO DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS GENERADAS TRAS LA PRESENTACIN DE RESULTADOS
OSINERGMIN-GART
Pg. 2
Pregunta 2:
Respuesta:
La nica solucin coyuntural para poder importar gas sera a travs de un Buque
Regasificador, que opere desde un puerto cercano a infraestructura de recepcin, lo
que debera ser construido y definida su localizacin. En el caso de Per podra
alimentar a una central como Ventanilla. Es una opcin costosa, siempre con un
precio mayor al obtenido por la exportacin, pues suponiendo igualdad de precios
en planta de liquefaccin, a la importacin se le debera sumar el costo del buque
regasificador, que es el de un buque metanero por una distancia determinada y
volumen, mas los das que ese buque no opera como transportador sino como
regasificador. En el caso de Argentina el precio fue prximo a u$s 18 MBTU,
mientras que el precio de exportacin oscilaba en u$s 4 a 7, o en el Henry Hub entre
8 y 14. Es decir se pag casi a equivalencia de Diesel Oil. Obviamente es una
opcin de emergencia y coyuntural, pero requiere igual previsin y contratacin
previa. En otro caso es, como se explic, una decisin estructural que debe ser
anticipada con no menos de inco aos y requiere acuerdos de largo plazo entre
constructores de la Planta, operadores, clientes y otros para ser viable.
Pregunta 3-
Respuesta:
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
VOLUMEN X: ANEXO DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS GENERADAS TRAS LA PRESENTACIN DE RESULTADOS
OSINERGMIN-GART
Pg. 3
generalmente cuando las variaciones estacionales se hallan vinculadas a factores
climticos (ej. rigores invernales). Cuando se vincula a hidraulicidad, existe el peligro
del caso Colombiano que paraliz decisiones de inversin en produccin y
transporte deb gas simultneamente mientras los generadores revendan el gas
retenido y no utilizado, con lo cual tampoco haba seales de firmeza en los
mercados. Se debe tener especial cuidado con convertir un mercado de suministro
estratgico en uno especulativo.
Pregunta 4-
No considera Usted que en vez de que se sugiera que las empresas estatales
elaboren estudios ambientales que luego lo ejecutaran empresas privadas sera
mejor que el Estado realice una Evaluacin Ambiental Estratgica antes de otorgar
la concesin?.
Respuesta-
No se ha sugerido que sean las empresas estatales las que realicen estudios
ambientales para luego licitar estas centrales al sector privado. Se ha sugerido que
cada proyecto hidroelctrico tenga sus estudios de factibilidad tcnica, econmica y
ambiental, como activo de una cartera de proyectos a ser o no licitados. Ello como
forma de superar las barreras de entrada actualmente identificadas. Qu organismo
del Estado debe hacerlo, se debe definir segn aptitudes tcnicas y conocimiento
previo. En este estudio no se define quien sera el encargado, slo que debera
estar en la Agenda prioritaria del MME.
Pregunta 5-
Cree que hay suficientes agentes de gas y electricidad en el Per? Sera parte de
las polticas energticas el control del poder de mercado?.
Respuesta-
Pregunta 6-
El desarrollo del mercado de gas natural debe estar basado en las reservas de
cada pas o en la demanda del mismo?.
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
VOLUMEN X: ANEXO DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS GENERADAS TRAS LA PRESENTACIN DE RESULTADOS
OSINERGMIN-GART
Pg. 4
Respuesta-
Depende del caso, ciertos pases de Europa o an los EUA, Chile, Brasil y otros lo
han basado en sus demandas por disponer de gas barato desde pases vecinos.
Pero no es el caso de Per que decidi ser exportador regional de GNL, esto
complica la respuesta a su pregunta y en la exposicin se ha enfatizado tal
contradiccin y sus posibles consecuencias, dependiendo, claro esta de cuando
sera el comienzo de la importacin. Por caso si se decidiera en 2012 o 2014, a
poco de iniciar la exportacin, sera polticamente difcil de justificar, o no, si la
estrategia es multiplicar negocios e inversiones sin mirar los costos y racionalidad
macroeconmica.
Pregunta 7-
Cuando nace el proyecto LNG era de 450 MMPCD. No sabemos cmo ni cuando
creci a 620 MMPCD. La aceptacin fue para 450 MMPCD. Aunque no es mucho,
170 MMPCD es hoy bastante. Cmo hacer para reducirlo al volumen inicial?
Respuesta-
Nosotros tambin desconocemos cmo se pas de una cifra a la otra. En todo caso
es decisin del Ejecutivo y sus rganos. Podran tal vez rastrearse los antecedentes
que menciona y renegociar, pero lo cierto es que la planta esta diseada para los
620 MMPCD (en otras referencias citamos 620 MPC, para indicar Millones de Pies
Cbicos Da).
Pregunta 8-
Respuesta-
Precisamente la definicin correcta del rol subsidiario del Estado significa construir y
participar en sectores vitales de la economa y la sociedad que por distintos motivos
la iniciativa privada no provee sea cual fuere la razn. Por ejemplo, la infraestructura
vial o porturaria rara vez es construida por iniciativa privada. Por otra parte, la
Planificacin Estratgica e Indicativa es propia de todos los Estados, pues
enmarcan las decisiones descentralizadas de los actores en un marco de
coherencia y bien comn. Ningn pas ha sido tan extremo como Nueva Zelanda en
intentar retirar al Estado de casi toda funcin confiando en la autorregulacin del
mercado y sin embargo se hallan de regreso de tal postura por los fracasos o fallas
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
VOLUMEN X: ANEXO DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS GENERADAS TRAS LA PRESENTACIN DE RESULTADOS
OSINERGMIN-GART
Pg. 5
del mercado. No por ello se puede hablar de defraudar en trminos
constitucionales. Es una cuestin de sentido comn, equilibrio y necesidad de
asegurar el suministro de un bien sumamente estratgico en una sociedad moderna.
Pregunta 9-
Respuesta-
Pregunta 10-
Respuesta-
Pregunta 11-
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
VOLUMEN X: ANEXO DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS GENERADAS TRAS LA PRESENTACIN DE RESULTADOS
OSINERGMIN-GART
Pg. 6
Respuesta-
INFORME FINAL: ESTUDIO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGTICO
VOLUMEN X: ANEXO DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS GENERADAS TRAS LA PRESENTACIN DE RESULTADOS
OSINERGMIN-GART
Pg. 7