BOLETN DE ANLISIS

POR PRODUCTO
Ministerio de Agricultura y Boletn No. 6 Febrero 2010
Desarrollo Rural Direccin de Poltica Sectorial - Grupo Anlisis Sectorial

Repblica de Colombia
LECHE

Introduccin

Segn la Federacin Panamericana de Lechera FEPALE, la leche es el alimento ms

completo e insustituible para el ser humano, debido a sus caractersticas nutricionales1.

A travs de la historia, los mecanismos de conservacin han marcado el desarrollo del

mercado y el consumo de la leche y de los subproductos lcteos. Actualmente, el consumo
humano de leche cruda es prohibido en la mayora de pases del mundo, por lo que esta
debe ser sometida a procesos industriales, garantizando as su salubridad, tiempo de
conservacin y comercializacin.

En el mbito internacional, el mercado de la leche es concentrado, por ser un alimento

esencial y uno de los de mayor peso dentro de la canasta bsica de alimentos, por lo que es
considerado clave para la seguridad alimentaria de los pases. Aunque la leche se produce
en todo el mundo, la mayor parte de la produccin se destina al consumo interno, y solo
unos pocos pases concentran los mayores niveles de produccin y comercio. Segn la
FAO2, el consumo de leche y de productos lcteos ha experimentado un crecimiento
rpido, pasando de 28 Kg. anuales por persona en 1964-66 a 45 kg., actualmente y podra
alcanzar los 66 Kg. en el ao 2030. Tambin prev que los pases en desarrollo
dependern, cada vez ms, de la importacin, porque su produccin no ser suficiente
para satisfacer la demanda.

En Colombia, la agroindustria va desde la produccin de leche cruda en fincas, hasta los

procesos de pasteurizacin, pulverizacin, produccin de leches lquidas y en polvo, y una
gran variedad de derivados lcteos, como quesos, cremas, sueros, bebidas, entre otros.
Esta produccin se concentra en cuatro regiones: Atlntica, Occidental, Central y Pacfica,
con el predominio de importantes cuencas lecheras como el Norte de Antioquia, Cordn
de Ubat en Cundinamarca, Nario y la Sabana de Bogot3.

1
FEPALE. Declaracin La leche como alimento bsico para la salud humana. 16 Asamblea General. Mxico, 2008.
2
FAO. La agricultura en el mundo: hacia 2015/2030
3
SIPSA. Boletn Bimestral No. 71. 2006
 BOLETN DE ANLISIS POR PRODUCTO

1. La leche en Colombia

Los orgenes de la lechera en Colombia datan de la colonia espaola, aunque solo hasta
entrado el siglo XIX se comenzaron a importar de manera significativa razas especializadas
para la produccin de leche4.

La produccin de leche en Colombia se desarrolla en diversas zonas del pas, se encuentran

explotaciones lecheras desde 0 hasta ms de 3.000 metros sobre el nivel del mar. A nivel
geogrfico, la produccin nacional de leche se clasifica por regiones: Costa Atlntica, Central,
Occidental y Pacfica, concentrndose principalmente en la cuenca lechera de la Costa
Atlntica y la Regin Central, particularmente en los departamentos de Antioquia,
Cundinamarca, Boyac, Crdoba, Cesar y Magdalena, que en conjunto representaron el
60% de la produccin nacional en el ao 2008.

En Colombia, la produccin de leche tiene

Grfico 1.
dos grandes fuentes: la lechera especializada
Principales departamentos productores
y el doble propsito. La primera congrega los
de leche. Participacin porcentual.
ganaderos que se dedican a la explotacin de
razas lecheras, y el segundo, rene los
6,2% ganaderos que explotan un sistema de
8,5%
produccin basado en razas adaptadas al
3,1%
5,7% trpico y sus cruces con razas lecheras.
5,1%

12,8% 3,4% La produccin de leche en Colombia ha

10,6%
20,2%
venido creciendo de 4.471,6 millones de
litros en 2000 a 5.865,6 millones de litros en
2008, al punto que actualmente se
autoabastece. Esta dinmica en la
4,5%
produccin primaria es resultado de
innovaciones en los sistemas de
alimentacin y manejo del ganado,
mejoramiento gentico de los hatos, y
empleo de tecnologas modernas de ordeo.
Segn estimaciones de Fedegn, la lechera
especializada es responsable
Fuente: MADR-ENA 2009.
aproximadamente del 40% de la produccin
total y el doble propsito del 60%.

Segn datos de la Encuesta Nacional Agropecuaria - ENA, el inventario bovino en 2009 fue
de aproximadamente 27,4 millones de cabezas de ganado, de las cuales el 70% se orient a la
produccin de carne, el 28% al doble propsito y el 2% a lechera especializada5. La lechera
2 4
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. Observatorio de Agrocadenas. La cadena de lcteos en Colombia. Documento de trabajo No. 98.
Bogot, 2005
5
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. CCI. Oferta Agropecuaria. ENA 2009.
 LECHE

especializada predomina en los departamentos de Antioquia, Cundinamarca y Boyac,

mientras el doble propsito es liderado por la regin de la Costa Atlntica, seguida en menor
medida de Cundinamarca y Boyac.

Cundinamarca, Antioquia, Boyac y Cesar aportan la mayor produccin, en conjunto

suman el 52,2% de la produccin total. Los departamentos de Magdalena, Bolvar, Crdoba,
Nario, Santander y Sucre aportan el 28,2% con participaciones que oscilan entre el 6,2 y el
3,2%, Los departamentos restantes, participan en conjunto con el 19,6% del total.

Cuadro 1.
Inventario bovino por orientacin de la raza segn departamento, 2009

Orientacion de la raza
Total
Doble inventario
Departamento Carne Leche
propsito
Nmero de cabezas

Total nacional 19.026.750 591.530 7.741.010 27.359.290

Antioquia 1.829.248 108.247 625.475 2.562.969
Atlntico 80.110 0 138.274 218.384
Bolvar 689.429 24.688 330.786 1.044.903
Boyac 424.350 39.254 643.499 1.107.103
Caldas 355.741 3.017 72.469 431.227
Casanare 2.278.483 201 68.218 2.346.902
Cauca 181.681 3.693 156.145 341.519
Cesar 598.522 8.239 272.324 1.879.085
Crdoba 1.971.179 12.619 326.743 2.310.541
Cundinamarca 560.034 177.472 675.794 1.413.301
Huila 386.031 1.239 241.799 629.069
La Guajira 7.550 0 410.376 417.926
Magdalena 843.331 27 573.234 1.416.591
Meta 2.621.990 19.399 137.328 2.778.717
Nario 42.515 960 285.752 329.227
Norte de Santander 330.838 9.220 288.991 629.049
Quindio 29.106 765 30.717 60.588
Risaralda 69.647 4.820 33.597 108.064
Santander 1.078.514 30.553 299.100 1.408.167
Sucre 773.832 682 186.265 960.779
Tolima 710.615 289 246.209 957.113
Valle del Cauca 518.893 70.061 115.728 704.682
Otros departamentos 2.645.111 76.084 582.189 3.303.384

?
Estacionalidad

En Colombia, los perodos de lluvias y sequas marcan la estacionalidad de los volmenes de

produccin de leche, debido a la disponibilidad de pastos6, siendo el perodo de mayor
produccin nacional entre los meses de mayo y agosto.
3
6
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, Universidad Externado de Colombia y COLCIENCIAS. Agenda prospectiva de investigacin y
desarrollo tecnolgico para la cadena lctea colombiana. Bogot, 2007
 BOLETN DE ANLISIS POR PRODUCTO

La estacionalidad en cada una de las regiones, se presenta en perodos diferentes durante el

ao de acuerdo con su situacin climtica. Durante el primer semestre del ao, la regin
Occidental presenta mayor produccin y la Costa Atlntica menor produccin. Entre junio y
septiembre, la regin Pacfica presenta el perodo de mayor produccin, hasta comenzar a
decrecer durante el ltimo trimestre del ao. La regin Central por su parte, aunque presenta
menos estacionalidad, registra su perodo de mayor produccin hacia el mes de diciembre.

?
Produccin

En 2009, el pas produjo en promedio 15,7 millones de litros diarios, con una cantidad de
vacas en produccin del orden de 3,3 millones de cabezas. La produccin nacional de leche
ha venido creciendo durante los ltimos aos hasta lograr el autoabastecimiento interno, e
incluso superarlo. Este crecimiento ha sido impulsado por innovaciones en el manejo del
ganado, la alimentacin y el mejoramiento gentico, y por los cambios en los hbitos de
consumo orientados hacia el mayor consumo de protenas.

Grfico 2.
Produccin de leche en Colombia
(Toneladas de leche en polvo)
1.000.000 980.027

950.000
928.935
900.000
Toneladas

852.161
850.000 835.453
840.680
830.710
800.000 806.518
794.595

750.000

700.000
2002

2003

2004

2005
(prel)

2006
(prel)

2007
(prel)

2008
(prel)

2009
(proy)

Fuente: MADR. Direccin de Cadenas Productivas . Clculos Direccin de Poltica Sectorial

Segn cifras preliminares, entre 2002 y 2008 la produccin nacional de leche (expresada en
leche en polvo) pas de 794.595 toneladas a 928.935, lo que significa un incremento del
17%. Para 2009 se proyecta una produccin de 980.027 toneladas de leche, 5,5% ms que
4 en 2008.
 LECHE

Se destaca el crecimiento de la produccin nacional de leche a partir del ao 2007, como

consecuencia de la presencia de intensas lluvias que llevaron a una sobreproduccin.
Mientras que en el perodo 2002-2009 la produccin nacional de leche creci a una tasa
promedio anual de 2,6%, entre 2007 y 2009 esta present un crecimiento de 7,7%, a pesar
de la presencia de cambios climticos bruscos que afectaron las pasturas y la produccin de
leche fresca. Al iniciar 2010, la produccin de leche mantiene sus niveles histricos para
pocas de verano. Si bien las heladas presentadas en el altiplano cundiboyacense han
afectado los cultivos de la regin, la produccin del lcteo continua ininterrumpidamente y
con excedentes en algunas zonas del pas.

?
Consumo

De acuerdo con clculos del consumo aparente, durante los ltimos ocho aos, se estima que
el consumo de leche en Colombia es en promedio de 156 litros por habitante ao7. Segn
estudios de Fedegn, la leche lquida presenta mayor frecuencia de consumo en
comparacin con otros derivados lcteos, siendo los estratos altos de la poblacin los
mayores consumidores.

El consumo per cpita de leche del pas ha venido aumentado durante los ltimos aos,
presentando una variacin absoluta de 15,8 litros por habitante de 2002 a 2009, lo que ha
impulsado el crecimiento de la produccin. Sin embargo, durante 2008-2009 fue necesaria la
intervencin del Gobierno Nacional para hacer frente a un perodo de sobreproduccin, para
lo cual se establecieron campaas de consumo, compras y almacenamiento.

Segn datos de la Encuesta Nacional Agropecuaria 2009, se puede establecer que del
volumen de leche producida diariamente a nivel nacional, el 41% lo consume la industria
procesadora de lcteos, el 36% lo demanda la cadena de los intermediarios, el 10% se
destina para el autoconsumo en finca, el 9% es procesado en finca y un 4% corresponde a
otros destinos.

La leche consumida por la industria en su mayora se destina a la produccin de leche

pasteurizada (38%), leche en polvo (29%), leche UHT (19%), quesos (8%) y otros productos
(6%)8.

7
5
MADR y DANE. Clculos: Direccin de Poltica Sectorial y Unidad de Seguimiento a los Precios de la leche USP.
8
MADR, Universidad Externado de Colombia. Agenda Prospectiva de Investigacin y Desarrollo Tecnolgico para la Cadena Lctea Colombiana.
Bogot D.C. 2007
 BOLETN DE ANLISIS POR PRODUCTO

?
Comercio

El comercio de leche (concentrada y sin concentrar) en Colombia presenta una balanza

comercial superavitaria para el perodo 2000-2009 con un valor de 28,3 millones de
dlares FOB, promedio anual. Durante este mismo perodo el valor promedio de las
exportaciones de leche fue de 39,2 millones de dlares FOB y el de las importaciones, de
10,8 millones de dlares CIF.

Grfico 3.
Balanza comercial de leche lquida y procesada

50 46,0 45,3
43,5
45
40
Millones de dlares

34,1 34,2
35
30 26,2
24,0
25
20 17,0
13,2
15
10
5 0,3
0
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Fuente: Agronet

El principal producto comercializado durante el mismo perodo (2000-2009), fue la leche

en polvo, con exportaciones promedio de 29,9 millones de dlares FOB (76,4% del valor
total promedio exportado de 2000 a 2009 de leche) e importaciones de 10 millones de
dlares CIF (92,1% del valor total promedio importado de 2000 a 2009 de leche).

A nivel de exportaciones, despus de la leche en polvo, la leche lquida o sin concentrar, fue
el producto ms vendido al exterior, con un valor promedio de 5,7 millones de dlares FOB
y el 14,6% de participacin en el valor promedio total exportado de leche. Le siguen en
orden de importancia la leche evaporada con el 6,4% de participacin y la leche
condensada con el 2,2%. El principal destino de exportacin de estos productos fue el
mercado venezolano.

A nivel de importaciones, el promedio anual para el perodo de anlisis asciende a los 10,8
6 millones de dlares CIF. El producto ms dinmico en este rubro fue la leche en polvo, con
una participacin del 92,1% en el promedio anual importado de 2000 a 2009. Le siguen en
 LECHE

orden de importancia la leche condensada con una participacin del 6% y la leche sin
concentrar con el 1,6% de participacin.

Con relacin al origen de las importaciones, en el caso de la leche en polvo, se destaca el

protagonismo de los mercados de Uruguay, Nueva Zelanda, Chile, Argentina y Ecuador a
comienzos de la dcada (2000 2003), y durante los ltimos aos (2008-2009) de los
mercados de Estados Unidos, y en menor medida, de Ecuador y Nueva Zelanda. Para el
caso de la leche condensada, el origen de las importaciones se ha concentrado
permanentemente en el mercado venezolano.

En volumen, las exportaciones totales de leche fueron de 23.341 toneladas promedio anual,
de las cuales el 95% fueron exportadas a Venezuela. Las importaciones fueron en promedio
5.415 toneladas, provenientes principalmente de los mercados de Argentina, Uruguay,
Nueva Zelanda, Estados Unidos y Venezuela.

Grfico 4.
Comercio colombiano de leche lquida y procesada

35.000 70

30.000 60

25.000 50

Millones USD
?
Toneladas

20.000 40

15.000 30

10.000 20

5.000 10

0 0
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Ton Netas Expo Ton Netas Impo

Valor Expo Mill Dol FOB Valor Impo Mill Dol CIF
Fuente: Agronet

?
Precios

Los precios de la leche en el pas son precios estacionales, por cuanto la produccin depende
del rgimen de lluvias y perodos de sequa, que afectan la disponibilidad de pastos y por
tanto, la produccin en cada regin del pas9. 7
9
Observatorio de Agrocadenas. La cadena de lcteos en Colombia. 2005
 BOLETN DE ANLISIS POR PRODUCTO

Desde el ao 2007, el precio de la leche en Colombia se encuentra ordenado bajo el Sistema

de Pago de la Leche Cruda al Productor, instrumento que se hizo necesario ante las
distorsiones y asimetras del mercado lcteo colombiano, y la presencia de diversos
compradores y/o comercializadores de leche cruda en las diferentes regiones del pas.

Mediante la Resolucin 0012 de enero de 2007, se establece el Sistema de Pago de la Leche

Cruda al Productor, metodologa utilizada para determinar la liquidacin del pago de un litro
de leche cruda al productor, por parte del agente comprador, en todo el territorio nacional.
Esta metodologa se basa en el clculo de un precio competitivo asociado a una calidad
estndar regional, a partir de la cual se bonifica o descuenta la calidad higinica,
composicional y sanitaria de la leche, teniendo en cuenta adems el costo de transporte y las
bonificaciones voluntarias.

Las variables del Sistema de Pago son actualizadas de manera semestral y para el costo de
transporte, de manera anual, cuya publicacin la realiza la Secretara Tcnica del Consejo
Nacional Lcteo. El seguimiento es realizado de manera mensual por parte de la Unidad de
Seguimiento de Precios.

De acuerdo con la metodologa establecida mediante la Resolucin 0012 de 2007, el precio

competitivo vigente a partir de febrero de 2010 es $755 por litro de leche. El siguiente cuadro
muestra el comportamiento por regin desde la entrada en vigencia de la metodologa.

Cuadro 2.
Precio y volumen de compra de leche cruda regional al productor
Volumen
Precio promedio
Regin Fecha promedio anual
anual ($/Litro)
(Litros)
2007 663 60.947.928
2008 709 77.661.393
Regin 1
2009 737 77.069.648
2010 (ene) 739 73.773.293
2007 696 67.647.157
2008 790 77.046.723
Regin 2
2009 783 74.157.626
2010 (ene) 773 77.964.033
2007 622 45.471.192
2008 668 58.037.978
Regin 3
2009 673 50.260.424
2010 (ene) 676 39.585.619
2007 598 9.218.309
2008 664 15.688.688
Regin 4
2009 708 15.384.311
2010 (ene) 770 14.737.023
Regin 1: Boyac y Cundinamarca
Regin 2: Antioquia, Caldas, Quindo y Risaralda
Regin 3: Atlntico, Bolvar, Caquet, Cesar, Crdoba, Guajira, Magdalena, Norte de
Santander y Sucre
Regin 4: Arauca, Casanare, Cauca, Huila, Meta, Nario, Putumayo, Tolima y Valle
8 del Cauca
Fuente: Agronet, con base en estadstica de la Unidad de Seguimientos de Precios de la Leche -
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural.
 LECHE

El grfico 5 muestra la tendencia de los precios mayoristas mensuales de la leche pasteurizada

y de la leche en polvo en Colombia (por unidad de 400 gramos) para tres ciudades de
referencia, en el perodo 2000 2009. Los precios de estos productos presentan una
tendencia alcista que se intensifica a partir del ao 2007, siendo la leche en polvo en tarro de
400 gramos la que presenta un incremento mayor. Mientras en diciembre de 2006 el precio se
ubic en $4.916 por unidad, en el mismo perodo de 2009 se ubic en $7.785, lo que
representa una variacin de 61,5%. La leche en polvo en bolsa de 400 gramos y la leche
pasteurizada por litro variaron 22% y 18% respectivamente, para el mismo perodo.

Grfico 5.
Precios mayoristas mensuales de leche pasteurizada y en polvo en Colombia

8.000 2.500

2.300
7.000

2.100
6.000
1.900
$/Unidad 400 gr

5.000

$/Litro
1.700

4.000 1.500

1.300
3.000
1.100
2.000
900
1.000
700

0 500
ene
abr
jul
oct
ene
abr
jul
oct
ene
abr
jul
oct
ene
abr
jul
oct
ene
abr
jul
oct
ene
abr
jul
oct
ene
abr
jul
oct
ene
abr
jul
oct
ene
abr
jul
oct
ene
abr
jul
oct

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Leche en polvo bolsa - Armenia Leche en polvo tarro - Bogot Leche pasteurizada - Montera

Fuente: Agronet.

2. La leche en el mundo

La produccin mundial y las exportaciones de productos lcteos estn lideradas por pases
ubicados fuera de las zonas tropicales. El mercado mundial de leche se caracteriza por ser
altamente concentrado y por tener una estricta regulacin, con distorsiones en los precios,
generadas por los subsidios que otorgan los gobiernos al sector.
9
 BOLETN DE ANLISIS POR PRODUCTO

El mercado mundial de lcteos presenta especializacin a nivel industrial. Uno de los

segmentos que determina la oferta mundial es la leche en polvo, que se divide en dos grandes
grupos: uno integrado por pases altamente desarrollados y con amplios subsidios, como
Estados Unidos, Canad y la Unin Europea, y otro, por pases con bajos costos de
produccin como Australia, Nueva Zelanda, Argentina y Uruguay, que poseen condiciones
agroclimticas muy favorables para la produccin y cuentan con la infraestructura
necesaria10.

Es un mercado netamente residual, slo cerca del 1% de la produccin mundial se

comercializa internacionalmente. En 2007, diez pases concentraron el 56% de la produccin
mundial de leche de vaca entera fresca y del consumo aparente mundial, a la vez que
concentraron el 26% de las importaciones y el 47% de las exportaciones mundiales.

Grfico 6.
Principales productores de leche entera fresca 2007

Polonia 2,13% Resto 44,21%

Reino Unido
2,47%
Nuev Zeland
2,79%
Estados Unidos
14,85%
Francia 4,30%

India
Brasil 4,75% 7,57%
China
6,28%
Alemania 5,01%

Fed Rusia 5,63%

Fuente: FAO

El mercado de leche entera en polvo es an ms concentrado. Durante 2007, diez pases

concentraron el 85% de la produccin mundial, siendo Nueva Zelanda, Brasil y Argentina los
principales productores, con el 57% de la produccin mundial. No obstante, contrario al
mercado mundial de leche fresca, las exportaciones de leche en polvo concentran cerca del
75% del total de la produccin.

10
10
Velzquez, Jorge A. y Giraldo, Paula A. Posibilidades competitivas de productos prioritarios de Antioquia frente a los acuerdos de integracin y
nuevos acuerdos comerciales. Productos lcteos. Gobernacin de Antioquia. Marzo de 2005
 LECHE

Grfico 7.
Principales productores mundiales de leche entera en polvo 2007

Nueva Zelanda
25,8%

Resto 14,6%

Brasil 20,8%
Chile
2,9%

Fed Rusia
Argentina
3,1%
Australia 10,3%
Francia
Alemania 5,3%
5,7%
3,4%
Dinamarca
3,7%
Mxico 4,3%

Fuente: FAO

El mercado mundial de leche en polvo descremada tambin se encuentra concentrado en

pocos pases (el 59% de las exportaciones son lideradas por 5 pases: Nueva Zelanda, Brasil,
Argentina, Francia y Australia). A pesar de ser el principal producto comercializado a nivel
internacional, en 2007 la produccin total de este mercado equivale a tan solo el 0,3% de la
produccin mundial de leche entera fresca.

? Produccin
?

La produccin de leche en el mundo es considerada como prioritaria para la seguridad

alimentaria, especialmente de la poblacin infantil. Por tal razn es un mercado altamente
protegido.

En el perodo 2000-2007, la produccin de leche entera fresca, fue de 526 millones de

toneladas en promedio, con una tasa de crecimiento media anual de 2,1%. La produccin
creci 15,5% entre 2000 y 2007, pasando de 491 millones de toneladas producidas a 567.

11
 BOLETN DE ANLISIS POR PRODUCTO

Grfico 8.
Produccin mundial de leche entera fresca

580 567
557
560
544
Millones de toneladas mtricas

540 528
518
520 510
498
500 491

480

460

440
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Fuente: FAO

Se destaca la participacin de Estados Unidos (15%), India (8%), China (6%), Rusia (6%),
Alemania (5%) y Brasil (5%), pases que en conjunto concentraron el 44% de la produccin
mundial en 2007.

Durante el mismo perodo, los principales incrementos en la produccin de leche se dieron en

Asia y Amrica Latina y el Caribe. No obstante, sin llegar a superar las cifras de los
productores tradicionales de leche del conjunto de pases desarrollados. Estos incrementos
respondieron a factores como los cambios tecnolgicos, la presencia de economas de escala
y la disponibilidad de insumos baratos a comienzos del decenio, por el lado de la oferta. Por
el lado de la demanda, este incremento se ha visto acompaado por el crecimiento de los
ingresos, la poblacin urbana y sus hbitos de consumo.

Sin embargo, hacia el ao 2007 fuertes sucesos climticos afectaron negativamente la

produccin de leche, como fue el caso de la fuerte sequa que tuvo que enfrentar Nueva
Zelanda y Australia, situacin que disminuy la oferta en algunas regiones, mientras que en
otras, incentiv la produccin en respuesta a los altos precios internacionales por disminucin
de la oferta.

Esta circunstancia se vio revertida en los aos siguientes (2007-2009) a medida que los
precios internacionales sufrieron fuertes variaciones. En 2007 alcanzaron un record sin
precedentes, ubicndose en un promedio anual de US$4.185 por tonelada, descendiendo en
12 2009 a niveles cercanos a los registrados antes de 2006, llegando a US$2.099 por tonelada.
 LECHE

Este hecho debilit significativamente el mercado, desacelerando la produccin mundial,

principalmente en los pases desarrollados donde la falta de rentabilidad gener
intervenciones de los gobiernos para subvencionar a los productores.

Por su parte, la produccin mundial de leche en polvo entera entre 2000 y 2007 fue de 2,6
millones de toneladas en promedio. Contrario a la produccin de leche fresca, la leche en
polvo present una tasa de crecimiento negativa de 0,2%, presentando una cada de 2005 a
2007 de 263.252 toneladas (-9,4%), comportamiento que se debi fundamentalmente a los
efectos de las condiciones climticas sobre los niveles de produccin, en conjunto con las
medidas de proteccin del mercado interno que llevaron a cabo pases como Nueva Zelanda
y Argentina ante la reaccin de los productores por la tendencia al alza de los precios.

Grfico 9.
Produccin mundial de leche entera en polvo

2,84
2,78 2,79
2,8
Millones de toneladas mtricas

2,72

2,7 2,65

2,6
2,53
2,50 2,49
2,5

2,4

2,3
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Fuente: FAO

La leche en polvo entera ha sido en los ltimos aos el producto representativo lcteo de
exportacin. El principal uso de la leche en polvo entera es la recombinacin, principalmente
en zonas donde la leche fresca es escasa, convirtindose en un producto propio de la
seguridad alimentaria.

13
 BOLETN DE ANLISIS POR PRODUCTO

Cuadro 3.
Principales productores mundiales de leche fresca y en polvo
(Toneladas mtricas)

Leche entera fresca Leche entera en polvo

pas 2006 2007 Var % pas 2006 2007 Var %
Estados Unidos 82.463.031 84.189.067 2,09% Nueva Zelanda 611.000 653.000 6,9%
India 41.400.000 42.890.000 3,60% Brasil 465.000 526.000 13,1%
China 32.257.265 35.574.315 10,28% Argentina 260.000 260.000 0,0%

Fed Rusia 31.186.154 31.914.914 2,34% Francia 158.160 145.050 -8,3%

Alemania 27.995.000 28.403.000 1,46% Australia 158.000 135.000 -14,6%
Brasil 26.185.564 26.944.064 2,90% Mxico 108.456 109.522 1,0%
Francia 24.194.707 24.373.700 0,74% Dinamarca 92.930 92.364 -0,6%
Nueva Zelanda 15.332.067 15.841.624 3,32% Alemania 71.500 86.200 20,6%
Reino Unido 14.316.000 14.023.000 -2,05% Fed Rusia 75.320 78.826 4,7%
Polonia 11.982.393 12.096.005 0,95% Chile 69.490 74.204 6,8%
Total 557.431.555 566.850.187 1,69% Total 2.486.975 2.528.190 1,7%

Fuente: FAO

Durante los ltimos aos, la mayor parte del aumento de la produccin de leche entera fresca
corresponde a algunos pases de Asia y de Amrica Latina y los Estados Unidos. Como se
observa en el Cuadro 3, la produccin de leche fresca entre 2006-2007 se concentr en los
Estados Unidos, sin embargo China e India mostraron un crecimiento mayor. Actualmente
estos pases se vienen consolidando como unos de los mayores productores y consumidores
de este producto. China ha crecido en la produccin de lcteos, debido a que la demanda ha
sido impulsada por el rpido crecimiento de los ingresos y la urbanizacin. En India la
produccin contina creciendo, sostenida por una productividad cada vez mayor,
atendiendo principalmente el crecimiento de la demanda interna.

De otro lado, el pas que lidera la produccin de leche en polvo es Nueva Zelanda, seguido de
Brasil y Argentina, pases que tambin vienen fortaleciendo este mercado. Brasil, el mayor
productor de leche de Amrica del Sur, ha incrementado su consumo y se ha transformado en
exportador neto de productos lcteos.

? Consumo
?

Partiendo del clculo del consumo aparente11, se observa que entre los pases que sobresalen
14 en el mercado mundial de leche cruda, la principal actividad es el autoconsumo, superando

11
Consumo aparente = produccin + importaciones - exportaciones
 LECHE

en la mayora de los casos el 95% de la produccin. Se destaca el consumo aparente de

algunos pases como Italia, Espaa, Blgica y Lituania, que en 2007 superaron el total de su
produccin y abastecieron su consumo mediante importaciones.

De acuerdo a informacin de USDA, el consumo domstico de leche lquida es liderado por

la Unin Europea, seguido de India y Estados Unidos. Se destaca el crecimiento en el
consumo de leche de China, India y Brasil, pases cuyo consumo creci a una tasa promedio
anual de 17,2%, 3,7% y 3,4%, respectivamente.

Cuadro 4.
Consumo domstico de leche lquida
(Miles de toneladas mtricas)

Pas 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
EU-27 134.526 135.619 136.720 139.459 138.851 139.525 136.147 136.730 138.441 138.415
India 79.250 81.000 82.000 84.000 88.000 91.450 96.196 102.092 104.995 107.995
Estado Unidos 75.927 74.993 77.139 77.269 77.488 80.255 82.455 84.211 86.179 85.366
China 9.177 11.213 13.981 18.463 23.656 28.618 32.992 36.292 37.761 39.710
Rusia 31.965 33.079 33.580 33.095 32.095 32.105 31.215 32.315 32.595 32.925
Brasil 22.229 22.337 22.659 22.861 23.316 24.250 25.243 26.753 28.892 30.335
Nueva Zelanda 12.220 13.120 13.878 14.299 14.950 14.445 15.147 15.564 15.049 16.291
Mxico 9.481 9.682 9.720 9.982 10.099 10.093 10.257 10.922 11.147 11.359
Ucrania 12.658 13.444 14.142 13.660 14.106 13.712 13.174 12.260 11.339 10.629
Argentina 9.776 9.501 8.490 7.982 9.279 9.490 10.182 9.540 10.074 10.380
Datos de 2009 reliminares

Fuente: FEDEGAN, con base en datos de USDA

Los incrementos ms notables del consumo de leche se han dado en Asia, en China, en
particular, el consumo per cpita de leche se ha multiplicado por diez. Brasil es otro pas que
se destaca por el rpido incremento del consumo per cpita de leche, el cual se ha
incrementado casi un 40% desde la dcada de los ochenta12.

Con relacin al consumo domstico de leche en polvo entera, China, Brasil y la Unin
Europea lideran las cifras, siendo China el pas con mayor dinmica en el consumo de este
producto, pasando de 563 mil toneladas mtricas en el ao 2000 a 1.278 mil toneladas
mtricas en 2009 (cifra preliminar), lo que representa un crecimiento de 127%. Por su parte,
el consumo de leche en polvo descremada, se concentra en la Unin Europea, Estados
Unidos, Mxico, India y Japn13.
15
12
FAO. El Estado Mundial de la Agricultura y la Alimentacin 2009.
13
FEDEGAN, con base en datos de USDA. 2009
 BOLETN DE ANLISIS POR PRODUCTO

Segn datos de FAO, este incremento en el consumo de leche se debe a factores como el
rpido crecimiento de los ingresos, el aumento de la urbanizacin y el cambio en los hbitos
de consumo hacia la mayor ingesta de protenas.

? Comercio
?

Las exportaciones de leche cruda son un rengln poco dinmico en comparacin con la
produccin mundial. En 2007, slo el 1,2% (6,8 millones de toneladas mtricas) del volumen
producido en el mundo se export a nivel internacional (566,8 millones de toneladas
mtricas).

En el perodo 2000-2007 las exportaciones mundiales de leche fresca crecieron a una tasa
promedio anual de 7%. De 4,8 millones de toneladas exportadas en 2000 se pas a 6,8
millones de toneladas en 2007, lo que represent un crecimiento de 41%.

Grfico 10.
Exportaciones mundiales de leche entera fresca

7.000.000

6.000.000

5.000.000
Toneladas

4.000.000

3.000.000

2.000.000

1.000.000

0
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Fuente: FAO

El 79% del volumen exportado se concentr en pocos pases, siendo Alemania el principal
exportador mundial de leche fresca con una participacin del 26% del total exportado,
seguido por Francia (11%), Blgica (8%), Repblica Checa (8%) y Reino Unido (6%).

Durante los ltimos aos, los pases en desarrollo se han consolidado como pases
16
exportadores, gracias a la mayor expansin de la produccin y el consumo de leche, y la
 LECHE

merma de la produccin de pases catalogados en perodos anteriores como los principales

pases exportadores. Sin embargo, una vez satisfechos los mercados internos, la
disponibilidad de leche para la exportacin sigue siendo limitada.

Segn datos de FAO, en 2007 los suministros exportables mundiales de los principales
productos lcteos descendieron a 38 millones de toneladas, en equivalente de leche,
presentando la cuota de comercio ms baja en muchos aos, a pesar que dicho volumen
represent slo el 5,6% de la produccin lechera mundial.

Durante el mismo lapso, la demanda por importaciones disminuy, debido principalmente al

aumento sostenido de los precios. Slo en los pases desarrollados las importaciones se
mantuvieron a pesar del incremento de las cotizaciones internacionales. Mientras que en
muchos pases en desarrollo estos precios se transmitieron a los precios internos,
favoreciendo el crecimiento de la produccin y el autoabastecimiento.

Grfico 11.
Exportaciones promedio
Principales pases exportadores de leche entera fresca 2000 2007

6.000.000

5.000.000

4.000.000
Toneladas

3.000.000

2.000.000

1.000.000

0
a

cia

ica

ia

os

do

da
do

ni
Re
an

str

gr
aj

an
ni
an

lg
un

ve

un
sB
Au
em

U
B

a,

Irl
Fr

lo
M

H
ec
o
se

Es
Al

in

Ch
Pa

Re

Fuente: FAO

Con el posterior descenso de los precios, los suministros exportables se han contrado y se
prev que en 2009 el comercio de productos lcteos disminuya, principalmente en los pases
desarrollados con tradicin productora. Debilitamiento que es consecuencia del impacto de
la crisis financiera, que vino acompaada de la disminucin del crdito, la inversin y el
poder adquisitivo. 17
 BOLETN DE ANLISIS POR PRODUCTO

?
Precios

El precio mundial de la leche se caracteriza por una alta volatilidad debido a la eventual
implementacin de medidas de proteccin por parte de los gobiernos, al considerarse como
un producto bsico para la seguridad alimentaria de cada nacin.

Los precios internacionales de la leche son muy inestables debido a dos factores: la rigidez de
la demanda y los cambios no anticipados en la oferta, donde pequeas variaciones provocan
variaciones importantes en los precios14. Adems de esto, los precios de la leche se ven
influenciados de manera importante por factores como el precio del dlar y del euro, los
cambios en el ingreso de la poblacin y el precio de bienes bsicos como el petrleo15.

En el perodo 2000 2006 los precios presentaron un comportamiento estable con una
tendencia al alza, impulsada por incrementos en la demanda de pases en desarrollo,
especialmente asiticos, ubicndose arriba del promedio registrado en la dcada anterior.

Durante el primer semestre de 2007, los precios sufrieron un alza sin precedentes siendo las
leches en polvo (entera y descremada) las que mayor variacin presentaron. Segn la FAO,
este hecho se debi tanto a factores coyunturales como estructurales, pero la magnitud del
aumento se atribuy primordialmente al agotamiento de las existencias pblicas de la Unin
Europea, al crecimiento de los ingresos y la demanda en pases emergentes, y la devaluacin
del dlar estadounidense. El problema esencial reside en la oferta, toda vez que esta no creci
al ritmo de la demanda, a lo que contribuyeron fuertes sequas y limitaciones a la exportacin
de productos lcteos en diversos pases productores.

Durante el primer semestre de 2008 los precios comenzaron a descender, especialmente los
de leches en polvo, cuyo incremento impuls la produccin y posteriormente los efectos
sobre la demanda, provocaron una correccin en los precios. Otros pases reaccionaron al
alza de los precios, tambin aumentando la produccin de leche y reduciendo las
importaciones, atenuando la presin al alza sobre los precios.

Para el perodo comprendido entre el segundo semestre de 2008 y el primer trimestre de

2009, los precios de la leche siguieron bajando hasta ubicarse en los niveles registrados antes
de 2006. Este prolongado descenso fue provocado particularmente por la desaceleracin de
la economa mundial, la revaluacin del dlar y el aumento de disponibilidad de leche en el

18 14
Luis Calabozo. Director general de Federacin Espaola de Industrias Lcteas - Fenil. Entrevista en el portal www.la-leche.es, diciembre de 2009.
15
Galetto, Alejandro. El mercado internacional de la leche: situacin actual y factores que explican su comportamiento. Instituto Nacional de
Tecnologa Agropecuaria - INTA. Argentina, 2008
 LECHE

mercado. Este hecho debilit el mercado y provoc la reanudacin de las subvenciones a las
exportaciones de lcteos en la Unin Europea.

Grfico 12.
Precio promedio anual de leche entera en polvo
Precios indicativos de exportacin FOB, Oceana

4.185

4.000,00 3.846

3.000,00

2.261
USD/Toneladas

2.193
2.020 2.099
1.976
1.847 1.804
2.000,00

1.389

1.000,00

0,00
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Fuente: FAO, con base en informes del mercado de productos lcteos de USDA.

El descenso en los precios tambin se explica por el aumento de suministros exportables en

Australia, los Estados Unidos y en algunos nuevos proveedores sudamericanos. El
crecimiento de la demanda de importaciones en algunas partes de Asia sudoriental y del
Norte de frica contina sustentando los mercados.

19
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Desarrollo Rural
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