REPORTE DE ANLISIS ECONMICO SECTORIAL

SECTOR MINERA
El sector minero no metlico en el Per
Ao 5 N 7 Diciembre 2016

Bernardo Monteagudo 222, Magdalena del Mar

Lima Per
www.osinergmin.gob.pe

Gerencia de Polticas y Anlisis Econmico

Telfono: 219-3400, Anexo 1057
http://www.osinergmin.gob.pe/seccion/institucional/acerca_
osinergmin/estudios_economicos/oficina-estudios-
economicos
Reporte de Anlisis Econmico Sectorial
Minera
Ao 5 N 7 Diciembre 2016
Gerencia de Polticas y Anlisis Econmico - GPAE

Contenido

Presentacin ............................................................................................................................ 3
Introduccin ............................................................................................................................ 4
Aspectos generales de los minerales no metlicos .................................................................. 4
Etapas de produccin .............................................................................................................. 5
Usos de los minerales no metlicos ......................................................................................... 6
La minera no metlica en el Per: antecedentes histricos .................................................... 7
Efectos derivados de la minera no metlica ............................................................................ 8
Produccin ...................................................................................................................................... 8
Inversin ........................................................................................................................................ 10
Proyectos ....................................................................................................................................... 10
Exportaciones ................................................................................................................................ 11
Importaciones ............................................................................................................................... 12
Supervisin y fiscalizacin de la seguridad ............................................................................. 13
Comentarios finales ............................................................................................................... 14
Notas ..................................................................................................................................... 16
Abreviaturas utilizadas .......................................................................................................... 19

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Minera
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Presentacin
Como parte de sus actividades asociadas a la gestin del conocimiento dentro del Organismo
Supervisor de la Inversin en Energa y Minera del Per Osinergmin, la Gerencia de Polticas y
Anlisis Econmico (GPAE) realiza un seguimiento a los principales eventos y discusiones de
poltica en los sectores energtico y minero. Este esfuerzo se traduce en los Reportes de Anlisis
Econmico Sectorial sobre las industrias reguladas y supervisadas por Osinergmin (gas natural,
hidrocarburos lquidos, electricidad y minera).

Estos reportes buscan sintetizar los principales temas econmicos de inters relacionados a las
industrias bajo el mbito del Osinergmin, a la vez de informar sobre posibles desarrollos o sobre la
evolucin futura de estos sectores. El presente reporte corresponde al sector minero y se centra
especficamente en las caractersticas tcnicas de carcter econmico y en los resultados
observados en la minera no metlica.

Este reporte presenta de forma sintetizada la descripcin del sector minero no metlico en el
Per. As, se presentan las principales caractersticas del sector tales como definicin de productos
no metlicos, la cadena de valor y los principales usos. Tambin se presentan los antecedentes
histricos de la minera no metlica para el Per as como su importancia. Adems, se exponen los
principales resultados del mercado como consecuencia de las actividades de este sector, tales
como la produccin, inversiones, proyectos y comercio exterior. Finalmente se presenta el rol que
ocupa Osinergmin en el sector minero no metlico como supervisor y fiscalizador de las normas
referentes a la seguridad en infraestructura, instalaciones y gestin de las operaciones.

Jorge Montesinos Co rdova

Gerente de Pol ticas y Ana lisis Economico (e)

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Minera
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El sector minero no metlico en el Per
Introduccin
Los minerales no metlicos han sido
utilizados desde tiempos antiguos y han
contribuido al desarrollo de las diferentes
etapas de la civilizacin humana
mantenindose presentes en muchos
aspectos de la vida diaria. A pesar de ello,
normalmente se desconoce el importante
papel que desempean en el funcionamiento
de la sociedad.
La importancia de los minerales no metlicos
deriva de las propiedades particulares que
poseen, es por ello que son utilizados para la
fabricacin de diferentes bienes finales. As,
estos productos se emplean en el sector
construccin, en la manufactura de
materiales, el sector qumico, la
agroindustria, el sector minero energtico y
el medio ambiente.
Por otro lado, de acuerdo a Bristow (1987
citado en Christidis, 2011) [1], el desarrollo de
una economa y civilizacin basada en la
industria manufacturera depende de la
habilidad del pas para acceder a recursos
minerales adecuados. Adems, la
importancia relativa de los minerales no
metlicos frente a los metlicos para la
economa de diversos pases, refleja su grado
de desarrollo econmico. As, en los pases
industrializados y desarrollados, los
minerales no metlicos representan un
porcentaje importante en la explotacin de
materias primas. En contraste, en pases
menos desarrollados, como en el caso
4
peruano, los productos mineros metlicos
dominan a los no metlicos, siendo los
primeros exportados, principalmente, hacia
pases industrializados. As, a medida que un
pas converge hacia el desarrollo, la
importancia relativa de los minerales no
metlicos aumenta para la manufactura
domstica. Finalmente, cabe mencionar que,
de acuerdo a Tetevi y Voxi (2007) [2], el
consumo per cpita de estos minerales es
mucho mayor en los pases desarrollados
que en los pases en desarrollo.
Aspectos generales de los minerales no
metlicos
Los minerales se definen como toda
sustancia inorgnica en estado slido que
posee una estructura interna definida,
composicin qumica establecida y
propiedades fsicas uniformes que varan
dentro de lmites definidos (Rivera, 2005) [3].
Los minerales son asociaciones de elementos
qumicos pudiendo ser metlicos o no
metlicos, los cuales se encuentran
formando rocas en las diversas capas de la
corteza terrestre [4]. En este sentido, la
minera es la actividad econmica encargada
de extraer los minerales que, luego de
atravesar un proceso productivo, sern
transformados en productos mineros.
Los minerales no metlicos o tambin
llamados minerales industriales por diversos
autores [5], son aquellos elementos
geolgicos que poseen valor econmico y
que no son ni metales ni combustibles
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(USGS, 2011) [6]. Como se mencion, estos
materiales pueden ser utilizados para la
construccin (como la arena o la piedra),
para el sector agrcola (mediante insecticidas
o fertilizantes a base de fosfatos) y para
otros procesos industriales.
El valor econmico de los productos mineros
no metlicos est asociado a los mltiples
usos que se les da en el sector industrial,
debido a sus caractersticas particulares tales
como la durabilidad, resistencia a la
compresin, no reactividad qumica,
composicin uniforme y valor aislante [6].
Etapas de produccin
Las etapas que conforman la cadena de valor
de la minera no metlica son la exploracin,
explotacin, beneficio y comercializacin. La
exploracin es la primera etapa y consiste en
la bsqueda de yacimientos mineros con el
objetivo de incrementar la produccin y
reservas. Aqu se determinan el tamao, la
cantidad y la rentabilidad econmica de la
extraccin de los recursos descubiertos [7].
Cabe mencionar que en la exploracin hay
economas de aprendizaje debido a que el
conocimiento adquirido es acumulativo lo
que mejora la productividad y reduce los
costos medios (Tamayo, Salvador, Vsquez y
De la Cruz, 2015) [8].
Despus de determinar las caractersticas del
yacimiento, empieza el desarrollo de la mina
o cantera [9], la cual demanda inversin en
infraestructura (por ejemplo, para construir
vas de acceso, viviendas, entre otros) y para
gastos en los estudios y permisos para
explotar. Despus de ser ejecutada, la
5
inversin se convierte, casi en su totalidad,
en un costo hundido o irrecuperable (se
podra recuperar parte de la inversin
vendiendo las viviendas o terrenos).
Culminada la etapa de desarrollo de la
cantera, se da inicio a la explotacin, que
consiste en la extraccin de los minerales no
metlicos del yacimiento lo que se realiza
principalmente a travs de mtodos de
explotacin superficial (minas a tajo abierto
o cielo abierto). Es necesario mencionar que,
para que el mineral sea econmicamente
explotable, ste deber tener la calidad [10]
adecuada para que los ingresos obtenidos
por el producto sean mayores sus costos de
extraccin [11].
La explotacin de minera no metlica se
compone por diferentes procesos como la
remocin de la cubierta vegetal,
perforaciones, voladuras y traslado del
material a la planta de beneficio. Durante
estos procesos se evidencian economas de
escala en donde el costo promedio por
unidad decrece mientras mayor cantidad de
minerales se extraiga (ver grfico 1) [12].
Grfico 1. Economa de escala en la
produccin de minerales no metlicos
Costo
medio
Economas Deseconomas
de escala de escala
A Curva de
C costo medio
Q Prod.
Fuente y elaboracin: GPAE Osinergmin.
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Luego de haber extrado el mineral desde el Ilustracin 1: Cadena de valor de la minera

yacimiento, ste es transportado, mediante no metlica por el lado de la oferta
volquetes o fajas transportadoras, hacia la
planta de procesamiento donde se da inicio a
Exploracin y explotacin Beneficio Comercializacin
la etapa de beneficio. Es importante
Y
distinguir que la minera no metlica solo A
C
atraviesa la etapa de beneficio primario en I
donde se dan los procesos de chancado y M
I Ferrocarril
secado (a diferencia de la minera metlica E
Industria
en donde se dan procesos de chancado, N Transporte
T
molienda y flotacin/lixiviacin), pues O Camin
despus de esta etapa, los minerales no
metlicos atraviesan procesos industriales Faja
Transportador
como por ejemplo, la fabricacin del a Martimo
cemento. No obstante, existen productos no
metlicos tales como el mrmol, que no Volquete
requieren atravesar por ningn proceso de la
Fuente y elaboracin: GPAE- Osinergmin.
etapa de beneficio.

Finalmente, el producto minero no metlico Usos de los minerales no metlicos

es transportado mediante camiones,
Los productos mineros no metlicos son
ferrocarriles o transporte martimo, desde la
utilizados en los procesos industriales. Su
mina hacia los puntos de venta final para su
forma de utilizacin puede variar ya que
insercin en el sector industrial [13]. Segn el
algunas veces intervienen directamente y
USGS (2011), el transporte final del material
otras, de manera indirecta, despus de una
es la etapa ms costosa en el proceso
adecuada preparacin. En esta lnea, la
productivo de los minerales industriales. Es
Asociacin Industrial de Minerales [14] define
por ello que los yacimientos de los productos
a un producto minero no metlico como una
mineros no metlicos cercanos a grandes
roca, mineral o producto natural que,
centros poblacionales, tienen un alto valor
mediante un tratamiento, podra adquirir un
econmico pues alcanzan un ahorro
valor aadido en el mercado para usarse
relevante dado el menor gasto en
como materia prima o aditivos en un amplio
transporte.
rango de manufacturas u otras industrias.
La cadena de valor de la minera no metlica
La gran variedad de minerales no metlicos
se puede observar en la ilustracin 1.
facilita su inclusin en la industria y, segn
Posteriormente se presentan los usos de los
sus caractersticas y propiedades, se
minerales industriales.
determina su aplicacin en los distintos
sectores econmicos. En esta lnea, algunos

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minerales industriales pueden tener
propiedades fsicas y qumicas similares y, en
la medida en que sus caractersticas
determinan su utilizacin en la industria,
habra competencia en los bienes finales.
Adems, un material podra ser sustituido
por otro en alguna aplicacin industrial
especfica. A continuacin, en el cuadro 1 se
detalla los principales usos y sectores
econmicos que demandan estos minerales.
Cuadro 1: Usos de los minerales no
metlicos en los sectores econmicos
Sectores
Productos mineros no metlicos
econmicos
Caliza, mrmol, travertinos,
granito, piedra laja, baritina,
Construccin
arcilla, slice, yeso, puzolana,
azufre, sal, gravas, arenas, etc.
Manufactura Arenas, slice, azufre, baritina,
de materiales boratos, caliza, caoln, talco, sal,
e insumos yeso, dolomita, bentonita,
bsicos diatomita, etc.
Azufre, boratos, calizas, yeso, sal,
fosfatos, arena, arcillas, caoln,
Qumico talco, bentonita, baritina,
diatomita, slice, arenisca,
dolomita, etc.
Azufre, arcillas, boratos,
bentonita, calizas, calcita, caoln,
Agroindustria
diatomita, dolomita, fosfatos,
slice, sal, yeso, zeolita, etc.
Azufre, arenas silceas, bentonita,
Minero
sal, baritina, caoln, cromita,
energtico
diatomita, dolomita, yeso, etc.
Medio Baritina, bentonita, caliza, sal,
ambiente slice, zeolita, pmez, yeso, etc.
[15]
Fuente: Daz y Ramrez (2009) . Elaboracin: GPAE-
Osinergmin.
Resulta adecuado mencionar que el uso de
los minerales industriales presenta las
siguientes peculiaridades. Primero, el uso de
un mineral en un proceso de produccin,
normalmente implica el uso de varios otros.
Por ejemplo, la produccin de vidrio a partir
7
de arenas de slice puede requerir el uso de
otros minerales como el carbonato de sodio,
caliza, dolomita, feldespato, brax, yeso y
espato flor. Segundo, un solo mineral
puede ser el insumo bsico de diferentes
industrias, por ejemplo, la piedra caliza se
puede utilizar en la construccin, en
metalurgia, en agricultura o en el sector
qumico. De manera ms especfica, la cal, un
producto derivado de la piedra caliza, es en
s misma una materia prima utilizada en la
produccin y procesamiento de una variedad
de productos tales como vidrio, acero,
productos qumicos, papel, azcar, pintura,
agua y alimentos.
A continuacin se presenta algunos datos
importantes de la minera no metlica en la
poca republicana del Per.
La minera no metlica en el Per:
antecedentes histricos
El uso de minerales no metlicos se remonta
a pocas precolombinas. Durante esa poca,
se identificaron depsitos de arcillas y otros
materiales, los cuales fueron destinados a la
construccin y produccin artesanal de
utensilios.
La historia econmica del Per resalta la
explotacin de dos productos especficos: el
guano y el salitre, debido al impacto
generado en la dinmica de capitales y el
comercio internacional. Una muestra de la
importancia que alcanzaron estos productos
durante el siglo XIX es el notable valor de las
exportaciones pues llegaron a representar el
87% del valor bruto de produccin VBP-
(ver cuadro 2).
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Cuadro 2: Exportaciones mineras del Per, perjudic la produccin peruana de salitre

1876 fue la prdida de las reservas al finalizar la
Producto Valor (S/) % del VBP Guerra con Chile (1883), debido a que stas
Minera no metlica 37 171 1545.0 87.7
se encontraban, principalmente, en las
Guano 29 223 589.6 69.0
regiones de Tarapac, la Costa Boliviana e
Salitre 7 947 565.4 18.8
Minera metlica 5 206 346.5 12.3
Iquique.
Oro 767 854.0 1.8
Plata 3 490 842.8 8.2 Efectos derivados de la minera no metlica
Cobre concent. 497 825.8 1.2
Cobre refinado 15 090.9 0.04 Produccin
Estao ore 73 714.9 0.2
Estao refinado 361 018.1 0.9 Durante el periodo 2011-2015 la produccin
de minerales no metlicos present una tasa
VBP 42 377 501.5 100.0
PBI 33 902 001.2 80.0 de crecimiento acumulada de 76.3%; sin
Fuente: Seminario (2015)
[16]
. embargo, en dicho periodo la produccin se
fue desacelerando hasta disminuir en el 2016
Respecto al guano, se estima que entre el [18]
(ver Grfico 2).
periodo 1840-1870 la produccin se
multiplic cien veces, y las divisas Grfico N 2: Crecimiento de la
generadas a partir de su exportacin produccin de minera no metlica
promovieron el desarrollo de operaciones (% ), 2011-2016
financieras y de crdito en el pas. El propio 35% 29.6%
Estado us los recursos del guano para 30%
24.0%
25%
Var.% anual

pagar la deuda interna y externa, generada 17.3%

20%
en la poca de la Independencia (Armas et 15% 11.8%
8.4%
al., 2011) [17]. 10%
5%
0%
Segn este mismo autor, a pesar de que las -5%
tres dcadas de auge permitieron la -10%
modernizacin econmica y poltica del -15%
-13.6%
-20%
pas, a diferencia de la minera de metales
2011 2012 2013 2014 2015 2016
preciosos, la extraccin del guano tendi a
concentrar la riqueza en la capital lo cual Fuente: MEM. Elaboracin: GPAE-Osinergmin
motiv un efecto inflacionario entre los
aos 1860 y 1870 [17]. En el 2016, la produccin minero no metlica
alcanz 48 millones de toneladas mtricas
En cuanto al salitre, sus exportaciones en (TM), 13.6% menor a la produccin del ao
1876 representaron el 18.8% del VBP, a anterior (55.6 millones de TM). Ello debido
pesar de ello, no alcanz los impactos principalmente a la cada del sector
econmicos generados por la explotacin del construccin (-3.1%)[19] cuyo principal
guano. Cabe mencionar que un factor que insumo es la caliza (ver Grfico 3).

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Grfico N3: Produccin del sector extraccin de hormign, representando el

minero no metlico, 2011-2016 73% del total de la produccin.
55.6 Seguidamente se encuentran Arequipa
60
Millones de toneladas mtricas

51.3 (13.1%) y Tumbes (4.4%).

45.9 48.1
50
39.1
40
31.5 Para observar la produccin de las
30 principales empresas por regin, para los
20 minerales mencionados, ver la ilustracin 2.
10
0 Ilustracin 2: Produccin minero no
2011 2012 2013 2014 2015 2016 metlica, 2016 (participacin regional)

Fuente: MEM. Elaboracin: GPAE-Osinergmin

Hormign. Tumbes: 4.4%.
Fosfatos. Piura: 100%. ICSA Constructores 100%
Al 2016, la produccin (en TM) de Miski Mayo: 99.9%
caliza/dolomita (38.8%), fosfatos (22%) y
hormign (10.5%), representaron en
Hormign. Lima:
conjunto el 71.3% de la produccin total de 73%
Caliza. Lima: 23.5% 100%
productos mineros no metlicos. 62.2%
96.7% 50% 29.5%
100%
50% 0%
Caliza y dolomita: la produccin de estos 3.0%
Unin de Concremax
0%
Concreteras
minerales no metlicos, usados Unacem Roca Fuerte
Inv. Mov.
principalmente en la fabricacin de cemento,
totaliz los 18.6 millones de TM, 24.4% Caliza. Junn: 54.3%
100% 77.0%
inferior al 2015. La extraccin se concentr 50% 19.2%
3.5%
mayoritariamente en Junn (54.3% del total 0%
de la produccin), Lima (23.5%) y Arequipa Minera Unacem Pequeo
Chinalco productor
(14.5%).
Caliza. Arequipa: 14.5% Hormign:
100% 94.1% Arequipa: 13%.
Fosfatos: utilizados principalmente en la Concretos
5.9% Supermix:
agricultura y la industria qumica. Su 98.4%
0%
produccin alcanz un volumen de 10.6 Yura Calquipa
millones de TM, 5.4% menor respecto al ao Fuente: MEM. Elaboracin: GPAE-Osinergmin
previo. La produccin de este mineral fue
realizada en su totalidad en Bayovar, Piura.
Por otro lado, con participaciones menores
en el total de la produccin se encuentran
Hormign: la produccin de este mineral no
los siguientes productos: piedra, calcita,
metlico, usado en la industria de la
arena, sal, arcillas, conchuelas, puzolana y
construccin, sum 5 millones de TM, 28.3%
andalucita, los cuales fueron producidos en
menor a la produccin del ao previo. Lima
distintas regiones del pas (ver grfico 4).
con 3.7 millones de TM, destaca en la

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Grfico N4: Produccin no metlica adquisicin de terrenos e infraestructura; as

nacional, segn principales productos, como en la modernizacin de equipos y
2016 maquinaria (BCRP, 2017).

Proyectos
Otros 2.5%
Andalucita 1.6% La cartera estimada de inversiones en
Puzolana 2.1% minera no metlica (a enero de 2017),
Conchuelas 2.6% asciende a US$ 1995 millones y est
Arcillas 2.7%
compuesta por cuatro proyectos [21]. A
continuacin, se presenta de manera
Sal 3.0%
resumida la descripcin de cada uno de los
Arena 3.5%
proyectos.
Calcita 4.5%
Piedra 6.2% Ampliacin Bayvar: La Compaa Minera
Hormign 10.5% Misky Mayo S.R.L. tiene como objetivo
incrementar la capacidad de produccin de
Fosfatos 22.0%
su mina Bayovar, en la regin Piura, de 3.9 a
Caliza/dolomita 38.8%
5.8 millones de TM anuales de rocas
fosfrica. El monto de inversin estimado a
Fuente: MEM. Elaboracin: GPAE-Osinergmin
ejecutarse asciende a US$ 520 millones. El
proyecto cuenta con Estudio de Impacto
Inversin Ambiental (EIA) aprobado y con autorizacin
para construccin por parte de la Direccin
Durante el 2016, las inversiones en el sector General de Minera. Sin embargo, debido a
minero no metlico estuvieron orientadas problemas econmicos el proyecto se
principalmente a la construccin de encuentra temporalmente paralizado.
infraestructura. En este sentido, Cementos
Pacasmayo destin US$ 8.4 millones para Proyecto Fosfatos: El proyecto pertenece a
realizar trabajos de acabados en su nueva Cementos Pacasmayo y Mitsubishi y se
planta ubicada en Piura (BCRP, 2017) [20]. encuentra ubicado en Sechura, Piura. Este
proyecto contempla la construccin de una
Por otro lado, Unin Andina de Cementos mina a tajo abierto y el procesamiento de
realiz inversiones por US$ 48.3 millones fosforita para producir concentrados de
relacionados principalmente con la ejecucin fosfatos. Asimismo, contar con una planta
de los proyectos Molino de Cemento 8 y para su procesamiento, depsitos de relaves,
Envasadora 5, y la Central Hidroelctrica instalacin portuaria propia, lneas de
Carpapata 3, ambos en la planta transmisin y vas de acceso. El total de
Condorcocha; sumado a otros proyectos inversin a ejecutarse ascender a US$ 500
menores en la planta Atocongo. Asimismo, millones. Actualmente, el proyecto cuenta
Yura invirti US$ 9.5 millones en la

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con EIA aprobado y se espera la autorizacin
para la construccin. La empresa est
evaluando el financiamiento para el proyecto
que iniciara su produccin a fines del 2019.
Salmueras de Sechura: El proyecto de
exploracin que pertenece a la empresa
Americas Potash Per S.A., est ubicado en
el distrito de Sechura de la regin Piura y se
prev una inversin de US$ 125 millones.
Segn el MEM, la realizacin de este
proyecto implicara una produccin adicional
de 250 000 TM de potasio.
Fosfatos Mantaro: La empresa Mantaro Per
S.A.C. est a cargo del proyecto de
exploracin. El proyecto Fosfatos Mantaro se
sita en la regin de Junn y la inversin
estimada a ejecutarse asciende a US$ 850
millones. La realizacin del proyecto
incrementar la produccin de fosfatos del
pas.
Cabe indicar que los proyectos en etapa de
exploracin an no han definido fecha de
inicio de operaciones ni de construccin,
debido a que no se tiene certeza del
descubrimiento de yacimientos.
Exportaciones
Durante el 2016, las exportaciones mineras
(metlicas y no metlicas) representaron el
60.5% de las exportaciones totales del pas
(US$ 36 838 millones), alcanzando el valor
FOB de US$ 23 817 millones (US$ 21 652
millones en productos tradicionales y US$
2165 millones en no tradicionales) [22]. En lo
que respecta a la minera no metlica,
11
durante el 2016 las exportaciones
ascendieron a US$ 639.9 millones
representando el 1.7% del total de
exportaciones nacionales (ver grfico 5).
Grfico 5: Participacin de las
exportaciones mineras en el total de
exportaciones nacionales
39.5%
58.8%
1.7%
Exportaciones mineras metlicas
Exportaciones mineras no metlicas
Resto de exportaciones
Fuente: BCRP. Elaboracin: GPAE-Osinergmin.
El grfico 6 muestra la evolucin de las
exportaciones de minerales no metlicos
entre el periodo 2011-2016. Entre el 2011 y
2016 las exportaciones minero no metlicas
aumentaron en 30%, sin embargo, en los
ltimos 5 aos (desde el 2012) el valor de las
exportaciones se ha ido reduciendo de US$
722.3 millones en el 2012 a US$ 639.9
millones en el 2016.
Grfico N6: Evolucin de las
exportaciones minero no metlicas,
2011-2016
Valor FOB en millones de US$
800 722.3 721.9
663.6 697.7 639.9
600 492.0
400
200
0
2011 2012 2013 2014 2015 2016
Fuente: BCRP. Elaboracin: GPAE-Osinergmin.
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En el 2016, las exportaciones de productos
mineros no metlicos disminuyeron 8.3%
respecto al ao previo (US$ 697.7 millones);
lo cual es explicado por el menor envo de
fosfatos y calizas al exterior (MEM, 2017).
En el caso de los fosfatos de calcio natural,
representaron el 46.9% del total de
exportaciones de productos mineros no
metlicos. Al 2016, el valor de exportacin
de este mineral alcanz los US$ 299.8
millones, 13.6% menor al valor alcanzado en
el 2015 (US$ 346.9 millones) [23]. En relacin
a otros productos, entre 2015 y 2016 el valor
de las exportaciones de cermicas disminuy
en 9%, habiendo alcanzado los US$ 101.8
millones en el 2016.
El principal destino de exportacin de los
productos mineros no metlicos fue Estados
Unidos (29.7%). Asimismo, la demanda de
pases vecinos como Brasil, Chile, Bolivia,
Colombia, Argentina y Ecuador
representaron en conjunto el 42.3% del total
de las ventas al exterior de los minerales
industriales. Los principales productos
exportados fueron los fosfatos, el cemento y
los cermicos (ver grfico 7).
Grfico N7: Destino de las
exportaciones nacionales de minerales
no metlicos, 2016
Estados Unidos 29.7%
Brasil 13.0%
Chile
12.8%
India 10.5%
Bolivia 5.7%
Colombia 4.7%
Argentina 3.1%
Ecuador 3.0%
Otros 17.6%
Fuente: MEM. Elaboracin: GPAE Osinergmin.
12
Importaciones
El grfico 8 presenta la evolucin de las
importaciones minero no metlicas en el
periodo 2011-2016. Durante los primeros
tres aos las importaciones han tenido una
evolucin positiva, tendencia contraria a la
registrada desde el 2014.
Durante el 2016, el valor CIF de las
importaciones de productos minerales no
metlicos (incluye sal, azufre, yeso, cal,
cementos, tierras y piedras) fue de US$ 131
millones, lo que representa una disminucin
de 21.9% respecto al 2015, segn
estadsticas publicadas por United Nations
Commodity Trade [24].
Grfico N8: Evolucin de las
importaciones minero no metlicas,
2011-2016
250
214.1
Valor CIF en millones de US$
200 171.5 168.4 167.6
150 131.6 131.0
100
50
-
2011 2012 2013 2014 2015 2016
Fuente: UN Comtrade. Elaboracin: GPAE-Osinergmin
Al 2016, el principal producto de importacin
derivado de los minerales no metlicos fue el
clinker. Este producto alcanz un valor de
US$ 64.8 millones al 2016, 28.3% menor al
ao previo (US$ 90.4 millones). Ello debido a
la contraccin del sector construccin,
considerando que es utilizado como insumo
para la elaboracin del cemento. Es
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Minera
Ao 5 N 7 Diciembre 2016
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necesario precisar que durante el primer
trimestre del 2016, Cemento Pacasamayo
inici la produccin de clinker, eliminando la
necesidad de importar este producto (BCRP,
2017).
La siguiente seccin muestra el rol que juega
Osinergmin en el sector minero no metlico.
Supervisin y fiscalizacin de la seguridad:
El papel de Osinergmin en el sector minero
no metlico
El sector minero en general posee riesgos
inherentes a la particular forma de
produccin de sus actividades. Los
principales peligros estn asociados a los
accidentes mortales y daos ambientales y
patrimoniales. Estas externalidades, junto a
asimetras de la informacin se podran
convertir en fallas de mercado (si no se
corrigen a tiempo) frustrando la asignacin
ptima de los recursos.
En este sentido, se justifica la existencia de la
supervisin de la seguridad bajo un esquema
de comando y control, con principios
econmicos que incluyan la racionalidad del
comportamiento infractor, de manera que
las empresas reguladas tengan los incentivos
adecuados para el cumplimiento de la
normativa (Vsquez, 2012) [25].
Segn el artculo 209 de la Ley General de
Minera (LGM), D.S. N 014-92-EM, las
personas naturales o jurdicas dedicadas a las
actividades de la industria minera, tienen la
obligacin de proporcionar las condiciones
de higiene y seguridad en el trabajo.
13
El principal objetivo de la supervisin es que
sus actividades cumplan con las reglas de
seguridad referentes a infraestructura,
instalaciones y gestin de la seguridad y
operaciones. Estas obligaciones estn
contenidas en la normativa general,
reglamentos y otras disposiciones. As, la
funcin supervisora se orienta a propiciar
que las operaciones de las empresas mineras
sean ms seguras y confiables.
Desde 2007, el MEM y Osinergmin son las
entidades claves de la regulacin de la
seguridad del sector minero en el mbito de
la mediana y gran minera (metlica y no
metlica) [26]. El MEM es el ente rector y
normativo, mientras que Osinergmin es el
ente supervisor y fiscalizador. Cabe destacar
que la regulacin de la pequea minera y de
la minera artesanal, se encuentra a cargo
del MEM y de los gobiernos regionales.
En el sector minero no metlico, las
competencias de supervisin y fiscalizacin
de Osinergmin se extienden hasta la etapa
de beneficio primario (chancado y secado).
En este sentido, para el 2016 estuvo
encargado de supervisar a 27 unidades
mineras del sector minero no metlico (ver
cuadro 3).
Finalmente, cabe mencionar que desde el
2007 (ao en que se asign a Osinergmin las
funciones supervisora y fiscalizadora del
sector minero) hasta el 2016, ha habido un
promedio anual de 1.2 accidentes mortales.
As, para los aos 2007, 2012 y 2016 no hubo
ningn accidente mientras que en el 2014
ocurrieron 3 accidentes en el sector de la
minera no metlica.
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Cuadro 3. Titulares del sector minero no Ilustracin 3. Ubicacin geogrfica de las

metlico supervisados por Osinergmin-2016 unidades mineras supervisadas por GSM-
Osinergmin al 2016
Rgimen Titular Unidad
Cemento Acumulacin
Pacasmayo Tembladera
S.A.A. Pacasmayo Andalucita:
- Lucita I
Ca. Minera Las
Comicsa 5, 6 y 7
Camelias S.A.
Andalucita S.A. Lucita I
Unin de Yerba Buena
Concreteras S.A. Unicon Cementos Pacasmayo:
Agrupamiento Cementos Selva: - Acumulacin Tembladera
- Rioja - Pacasmayo
Andina B de
Huancayo Minera Las Camelias: T y R Const. y
Agrupamiento Comicsa 5,6 y 7 Servicios:
- Cecilia F.L.
Mediana Unin Andina de Andina A de
minera Cementos S.A.A. Huancayo Unin de Concreteras:
(Unacem) Pucar - Yerba Buena
- Unicon
Planta de
beneficio Lar. Unacem S.A.A.:
Lima - Agrupamiento
Andina B de Huancayo
Atocongo - Agrupamiento
Cementos Selva Rioja Andina A de Huancayo
- Pucar
S.A. - Planta de beneficio
Yura:
TyR Cecilia F.L. Lar. Lima
- Acumulacin
- Atocongo
Construcciones y Chili No 1
Servicios S.A.C.
Yura S.A. Acumulacin Fuente: MEM. Elaboracin: GPAE-Osinergmin
Chili N 1
Fuente: GSM. Elaboracin: GPAE-Osinergmin
Comentarios finales
En la ilustracin 3 se puede observar la
Los minerales no metlicos o industriales son
ubicacin geogrfica de las unidades mineras
asociaciones de elementos qumicos que se
no metlicas supervisadas por la Gerencia de
encuentran formando rocas en las diversas
Supervisin Minera de Osinergmin en 2016.
capas de la corteza terrestre y no presentan
En el mapa se encuentran las tres empresas
en su composicin ningn elemento
cementeras con mayor participacin de
metlico. Su importancia radica en sus
mercado a nivel nacional: Unin Andina de
particulares propiedades tales como la
cementos (Unacem), Cementos Yura y
durabilidad, resistencia a la compresin, no
cementos Pacasmayo. Osinergmin supervisa
reactividad qumica, composicin uniforme y
a estas empresas debido a que desarrollan
valor aislante. Para su insercin en la
actividades mineras como la exploracin,
industria, los productos mineros no
explotacin, trituracin y molienda de
metlicos atraviesan las mismas etapas de
materia prima. A continuacin se presentan
produccin que la de los productos metlicos
los comentarios finales.
(exploracin, explotacin, beneficio y

14
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comercializacin) pero la diferencia es que
en la etapa de beneficio slo se llevan a cabo
procesos primarios de chancado y secado, ya
que despus los productos mineros no
metlicos atraviesan por otros procesos
industriales.
A lo largo de la historia y hasta la actualidad,
los productos mineros no metlicos han sido
de suma importancia para la sociedad en
general, ello debido a los diferentes usos que
se les da en la industria, por ejemplo, para la
elaboracin del cemento que es utilizado en
el sector construccin; o para la elaboracin
de fertilizantes utilizados en el sector
agrcola.
En la historia econmica del Per, dos
productos mineros no metlicos destacaron
por su importancia en el comercio
internacional: el guano y el salitre. Las divisas
generadas por el primero de ellos, permiti
pagar la deuda externa e interna generada
en la poca de la Independencia. En el caso
del salitre, sus exportaciones en 1876
representaron el 18.8% del valor bruto de
produccin; sin embargo, no alcanz el auge
del guano.
En el Per se produce, se comercializa y
tambin se exportan productos mineros no
metlicos, tal que para el 2016 las
exportaciones sumaron US$ 639.9 millones.
Asimismo, este sector est cobrando mayor
importancia siendo una alternativa de
diversificacin dado el contexto de los
menores precios de los metales. As, la
cartera de proyectos del MEM (a enero de
2017) prev una inversin de US$ 1995
millones de los cuales el 93.7% estn
15
destinados para proyectos de fosfatos y el
6.3% para un proyecto de potasio.
En cuanto a la participacin de Osinergmin
como autoridad reguladora, es importante
destacar que el desarrollo de sus funciones
supervisora y fiscalizadora en la minera no
metlica (desde el ao 2007), ha contribuido
para que este sector econmico se
desenvuelva con un bajo ndice de
accidentes laborales.
Finalmente, como se mencion en la
introduccin de este documento, la
importancia relativa de los minerales no
metlicos frente a los metlicos refleja el
grado de desarrollo econmico de un pas.
As, en los pases en desarrollo (como el caso
peruano) la explotacin de productos
mineros metlicos domina a los no
metlicos; asimismo, se evidencia que el
consumo per cpita de minerales industriales
es mucho mayor en los pases desarrollados
que en los pases en desarrollo. En este
sentido, el Estado peruano juega un rol
importante para encaminar el crecimiento
del sector minero no metlico promoviendo
la inversin en exploracin y explotacin, y
contribuyendo con la seguridad del mismo,
de tal manera que se promueva el desarrollo
industrial y econmico del pas.
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Notas

[1] Christidis, G. (2011). Advances in the characterization of industrial minerals. 1st ed. London:
European Mineralogical Union and the Mineralogical Society of Great Britain and Ireland.
Disponible en:
https://books.google.com.pe/books?hl=es&lr=&id=HKi_CQAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA1&dq=advance
s+in+characterization+of+industrial+minerals&ots=Bx2IqBz7nE&sig=Yod1cNyOTmxa2KXfvPoxIyvQ
SSU#v=onepage&q=advances%20in%20characterization%20of%20industrial%20minerals&f=false

[2] Tetevi, B. y A. Voxi (2007). The Economic Value of Industrial Minerals and Rocks for
Developing Countries: A Discussion of Key Issues. MPRA Paper No. 2214. Disponible en
https://mpra.ub.uni-muenchen.de/2214/1/MPRA_paper_2214.pdf

[3] Rivera, H. (2005). Geologa general. Segunda edicin, Lima: UNMSM.

[4] La Real Academia Espaola muestra las siguientes definiciones de mineral: 1) perteneciente o
relativo al grupo de las sustancias inorgnicas, 2) obtenido de los minerales, 3) sustancia
inorgnica que se halla en la superficie o en las diversas capas de la corteza terrestre, 4) parte til
de una explotacin minera y 5) principio, origen y fundamento que produce algo con abundancia.

[5] Los trminos minerales no metlicos o minerales industriales son usados indistintamente como
sinnimos debido a que todos los no metlicos son industriales. Sin embargo el concepto de
minerales industriales es un poco ms amplio pues agrupa a todas las materias primas minerales
que sirven para fabricar un gran nmero de productos para la vida diaria. stos pueden ser
minerales no metlicos, metlicos (utilizados por sus propiedades no metalrgicas) o sintticos
(Ramirez, 2007). Disponible en
http://www.ai.org.mx/ai/archivos/coloquios/3/Minerales%20Industriales%20su%20Importancia%
20Economica.pdf

[6] USGS (2011). Development of Industrial Minerals in Colorado. Disponible en:

https://pubs.usgs.gov/circ/1368/C1368.pdf

[7] Las estimaciones de la rentabilidad poseen un riesgo intrnseco debido a que podran variar en
el tiempo como consecuencia de cambios en la tecnologa, polticas pblicas, y en los precios de
los productos mineros o en su costo de produccin (Eggert, 2010). Disponible en:
http://www.miningnorth.com/_rsc/site-
content/library/education/Mineral_Exploration_&_Development_Roderick_Eggert_Eng.pdf

[8] Tamayo, J.; Salvador, J.; Vsquez, A. y R. De la Cruz (editores) (2015). La industria de los
hidrocarburos lquidos en el Per: 20 aos de aporte al desarrollo del pas. Lima: Osinergmin.

[9] Las canteras se refieren a los lugares donde se realiza la explotacin para la produccin de
agregados destinados a la construccin, la agricultura o industria.

16
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[10] La calidad del yacimiento se define de acuerdo a ensayos especficos para cada tipo de
mineral. Por ejemplo, en las arenas silceas para el vidrio, se estudia la granulometra y la
composicin qumica, ya que es aqu donde la industria exige unas calidades determinadas. Los
ensayos ms comunes son la granulometra, anlisis qumico, anlisis mineralgico, absorcin,
densidad, color, ensayos de coccin, etc.

[11] Los costos de minado ms bajos son los de minado por solucin (explotacin de salmueras de
magnesio, sodio, yodo, bromo, potasio y litio). Por otro lado, los costos de minado ms altos son
los del tipo subterrneo. Entre estos dos extremos, existen los mtodos de minado a cielo abierto
(Ramrez, 2007). Disponible en:
http://www.ai.org.mx/ai/archivos/coloquios/3/Minerales%20Industriales%20su%20Importancia%
20Economica.pdf

[12] De manera general se dice que existen economas de escala cuando un aumento dado de la
produccin requiere un aumento porcentualmente menor de los costos. La existencia de
economas de escala se mide por medio de la elasticidad del costo medio con respecto a la
produccin, es decir, la variacin porcentual del costo con respecto a la variacin porcentual de la
produccin.

Ec = (C/C)/(q/q) (1)

Si se reformula la ecuacin (1) se obtiene la siguiente relacin:

Ec = (C/q)/(C/q) = CMg/CMe (2)

As, existen economas de escala cuando, dada la produccin, el costo marginal es menor que el
costo medio, es decir, cuando Ec es menor que uno.

[13] Cabe mencionar que en otros pases como Estados Unidos, se est reutilizando cada vez ms
el material de desecho como materia prima para algn otro producto. Por ejemplo, los proyectos
de cemento o concreto pueden usar relaves de minas granulares reciclados y componentes
minerales recuperados (como los de las cenizas de carbn o el residuo de la combustin del
carbn), evitando as los desperdicios y ahorrando energa.

[14] Industrial Minerals Association Europe (2003). Towards a thematic strategy on the
sustainable use of natural resources. Disponible en:
http://ec.europa.eu/environment/archives/natres/pdf/ima.pdf

[15] Daz, A. y J. Ramrez (2009). Compendio de Rocas y Minerales Industriales en el Per.

Ingemmet. Boletin N19 Serie B. Geologa Econmica.

[16] Seminario, B. (2015). El desarrollo de la economa peruana en la era moderna. Precios,

poblacin, demanda y produccin desde 1700. Lima, Per: Universidad el Pacfico.

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[17] Armas, F.; Cosamaln, J.; Deustua, J.; Monsalve, M. y A. Salinas (2011). Compendio de historia
econmica del Per. Tomo 4. Economa de la primera centuria independiente. Lima: Instituto de
Estudios Peruanos y Banco Central de Reserva del Per, p. 175-181. Disponible en:
http://www.bcrp.gob.pe/docs/Publicaciones/libros/historia/4-economia-de-la-primera-centuria-
independiente.pdf

[18] Para mayor detalle vase Ministerio de Energa y Minas (2017). Per 2016: Anuario Minero.
Disponible en: http://minem.gob.pe/_publicacion.php?idSector=1&idPublicacion=543

[19] Para mayor detalle vase Banco Central de Reserva del Per (2017). Reporte de Inflacin
Marzo 2017. Disponible en:
http://www.bcrp.gob.pe/docs/Publicaciones/Reporte-Inflacion/2017/marzo/reporte-de-inflacion-
marzo-2017.pdf

[20] Para mayor detalle vase Banco Central de Reserva del Per (2017). Notas de Estudios del
BCRP. Disponible en: http://www.bcrp.gob.pe/publicaciones/notas-de-estudios.html

[21] Para mayor detalle vase Ministerio de Energa y Minas (2017). Cartera Estimada de
Proyectos Mineros, disponible en:
http://www.minem.gob.pe/minem/archivos/file/Mineria/INVERSION/2017/CARTERA01_2017.pdf

[22] Las exportaciones mineras se clasifican en exportaciones tradicionales y no tradicionales. Las

exportaciones tradicionales incluyen bsicamente productos mineros. Son considerados como
exportaciones no tradicionales, los productos que tienden a tener un mayor valor agregado
(minerales no metlicos, sidero-metalrgicos, joyera y metal-mecnico).

[23] Para mayor detalle vase Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (2016). Reporte Mensual
de Comercio Diciembre 2016. Disponible en: http://www.mincetur.gob.pe/comercio-
exterior/reportes-estadisticos/exportaciones/

[24] Para mayor detalle vase United Nations Commodity Trade Statistics Database. Disponible en:
https://comtrade.un.org/db/dqBasicQuery.aspx

[25] Vsquez, A. (2012). The Regulation of Oil Spills and Mineral Pollution: Policy Lessons for the
U.S.A. and Peru from the Deep Water Horizon Blowout and other Accidents. (Primera Edicin).
Berln: Lambert Academic Publishing. Disponible en:
http://www.amazon.co.uk/The-RegulationSpills-MineralPollution/dp/3847346563

[26] Mediante la Ley No 28964, se ampli el campo de trabajo del Osinerg al sector minero y la
institucin pas a denominarse Osinergmin.

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Abreviaturas utilizadas

BCRP: Banco Central de Reserva del Per

CIF: Cost Insurance and Freight
FOB: Free on Board
GPAE: Gerencia de Polticas y Anlisis Econmico de Osinergmin
GSM: Gerencia de Supervisin Minera de Osinergmin
Ingemmet: Instituto Geolgico Minero y Metalrgico
LGM: Ley General de Minera
MEM: Ministerio de Energa y Minas del Per
Mincetur: Ministerio de Comercio Exterior y Turismo
Osinergmin: Organismo Supervisor de la Inversin en Energa y Minera
Sunat: Superintendencia Nacional de Aduanas y Administracin Tributaria

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Minera
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Gerencia de Polticas y Anlisis Econmico - GPAE

Organismo Supervisor de la Inversin en Energa y Minera OSINERGMIN

Gerencia de Polticas y Anlisis Econmico - GPAE
Reporte de Anlisis Econmico Sectorial - Minera, Ao 5 N 7 - Diciembre 2016

Alta Direccin

Carlos Barreda Tamayo Presidente del Consejo Directivo (e)

Julio Salvador Jcome Gerente General

Equipo de Trabajo de la GPAE que prepar el Reporte

Jorge Montesinos Crdova Gerente de Polticas y Anlisis Econmico (e)

Vctor Zurita Saldaa Especialista econmico

Merry Romero Crdova Asistente econmico

Melissa Zrate Morn Pasante

Melissa Pajuelo Suasnabar Pasante

El contenido de esta publicacin podr ser reproducido total o parcialmente con autorizacin de la
Gerencia de Polticas y Anlisis Econmico del Osinergmin. Se solicita indicar en lugar visible la
autora y la fuente de la informacin. Todo el material presentado en este reporte es propiedad
del Osinergmin, a menos que se indique lo contrario.

Citar el reporte como: Montesinos, J.; Zurita, V. y M. Romero (2017). Reporte de Anlisis
Econmico Sectorial - Minera, Ao 5 - Nmero 7. Gerencia de Polticas y Anlisis Econmico,
Osinergmin - Per.

Osinergmin no se identifica, necesariamente, ni se hace responsable de las opiniones vertidas en

el presente documento. Las ideas expuestas en los artculos del reporte pertenecen a sus
autores. La informacin contenida en el presente reporte se considera proveniente de fuentes
confiables, pero Osinergmin no garantiza su completitud ni su exactitud. Las opiniones y
estimaciones representan el juicio de los autores dada la informacin disponible y estn sujetos a
modificacin sin previo aviso. La evolucin pasada no es necesariamente indicador de resultados
futuros. Este reporte no se debe utilizar para tomar decisiones de inversin en activos
financieros.

Copyright Osinergmin GPAE 2017

20