Agroindustria azucarera

guatemalteca Investigacin del

proceso industrial
(Oportunidades, retos,
estandarizacin y normalizacin)

Luis Alberto Monterroso Gonzlez

Programa de Investigacin Industrial (CENGICAA)
 TEMTICA
1. MERCADOS Y REQUERIMIENTOS DE LOS CLIENTES
2. VARIABILIDAD EN LA COMPOSICIN DE LA CAA
DE AZCAR
3. RETOS Y OPORTUNIDADES
4. CONCEPTOS: ESTANDARIZACIN Y NORMALIZACIN
5. PROGRAMA DE ESTANDARIZACIN Y
NORMALIZACIN
6. TENDENCIA GLOBAL PARA LA NORMALIZACIN
DE LA AGROINDUSTRIA AZUCARERA
1. MERCADOS Y REQUERIMIENTOS DE LOS
CLIENTES
- AZCAR: TENDENCIA DE LAS RESERVAS Y PRECIO EN EL
MERCADO A FUTUROS
- AZCAR: MERCADO DE CONSUMO INTERNO VS.
EXPORTACIONES

- AZCAR: ESPECIFICACIONES DE CALIDAD

- MERCADO DEL ETANOL

- MERCADO DE LA ENERGA ELCTRICA

 - TENDENCIA DE LAS RESERVAS DE AZCAR Y
PRECIOS DEL MERCADO A FUTUROS
Agosto 2009 COSECHA DE INDIA, EN RIESGO
El precio del azcar se dispara por el temor a una crisis
de suministro. Precio del crudo alcanza mximos de
28 aos (21.55 centavos de $/libra para entrega en
octubre), precio del azcar refinado marca su mximo
histrico (539$/T).
Relacin alimentos / energa y tendencia alcista del
petrleo presiona precios de los comodities y los
insumos de la tierra al alza Hctor Huergo, presidente de la
Asociacin Argentina de Biocombustibles e Hidrgeno
- TENDENCIA DE LAS RESERVAS DE AZCAR Y
PRECIOS DEL MERCADO A FUTUROS
Estimacin para finales del 2010: Precio del
azcar crudo tiende a la baja por estimarse un
incremento significativo en el suministro de
azcar para la temporada 2010 2011 Analistas
del banco alemn Commerzbank

El mercado mundial del azcar debera registrar casi

un equilibrio entre la oferta y la demanda en 2010-
2011, segn un informe de la Organizacin
Internacional del Azcar (ISO).
- TENDENCIA DE LAS RESERVAS DE AZCAR Y
PRECIOS DEL MERCADO A FUTUROS
COMPORTAMIENTO DE LOS PRECIOS INTERNACIONALES DEL
AZCAR CRUDO CONTRATO 11 (Julio 2008 Marzo 2010)
- TENDENCIA DE LAS RESERVAS DE AZCAR Y
PRECIOS DEL MERCADO A FUTUROS

- Precio mximo de azcar crudo contrato

11 Nueva York registrado en mas de tres
dcadas 31.22 $/qq. Precio mximo
histrico contrato azcar refino 5 Londres
832.40 $/TM, principios de febrero 2011.
En: WEB Avibert blog de tecnologa. Fuente: Ministerio de
Agricultura, Ganadera y Pesca, Argentina.
- TENDENCIA DE LAS RESERVAS DE AZCAR Y
PRECIOS DEL MERCADO A FUTUROS

Balance mundial del sector azcar bruto en millones de TM

2007/2008 2008/2009 2009/2010

Produccin 163.3 143.8 153.5

Disponibilidades 243.5 230.1 231.0

Consumo 152.2 154.4 153.7

Importaciones 44.4 46.6 49.9

Exportaciones 51.4 48.2 51.3

Existencias iniciales 35.8 39.8 27.6

Exitencias finales 39.8 27.6 26.0

Fuente: Foreign Agricultural Service/UDA. Noviembre 2010.

- TENDENCIA DE LAS RESERVAS DE AZCAR Y
PRECIOS DEL MERCADO A FUTUROS
Junio 2011 En lo referente al azcar:
- Inicios del 2010 se observa un aumento drstico en
los precios.
- Se observa una fuerte cada en noviembre (2010).
- El commodity repunt nuevamente y volvi a
bajar.
- Continu un rally alcista ( contratos a futuro en el
tercer trimestre 2011 negocindose en 20-25-26
$/qq. Ole S. Hansen, estratega de CFDs, Saxo Bank, publicado
en Sala De Inversin, Amrica, 23-06-2011.
- TENDENCIA DE LAS RESERVAS DE AZCAR Y
PRECIOS DEL MERCADO A FUTUROS..
COMPORTAMIENTO DE LOS PRECIOS INTERNACIONALES DEL
AZCAR CRUDO CONTRATO 11 (Julio 2010 Junio 2011)
- TENDENCIA DE LAS RESERVAS DE AZCAR Y
PRECIOS DEL MERCADO A FUTUROS

Apreciaciones mas recientes (finales julio

2011)
Factores que presionan al alza:
- Aumento en importaciones de China.
- Aumento en produccin de etanol por parte
de Brasil a partir de la cosecha de caa 2011
- 2012.
- Incertidumbre en las condiciones climticas
de Brasil.
- TENDENCIA DE LAS RESERVAS DE AZCAR Y
PRECIOS DEL MERCADO A FUTUROS
Apreciaciones mas recientes (finales julio 2011)
Factores que presionan a la baja:
- Tailandia estima producir 9 millones TM de
azcar en el 2011 (su record histrico)
- Adems de Tailandia, tambin India, Rusia y
Filipinas anuncian tener excedentes.
- Australia estima tener mejor cosecha respecto
a la temporada pasada.
- Temor de inversionistas en mercados a futuros,
por deuda Fondo Federal USA, economa de
USA y economa de Grecia (incertidumbre en el
mercado).
- AZCAR GUATEMALA: COMPARACIN MERCADO
INTERNO VS. EXPORTACIONES
120

100

24
32 34 34 30 28 30 29 28 28 29 29 29 35 33 31
80

60 Consumo
interno
Exportaciones
40 76
68 66 66 70 72 70 71 72 72 71 71 71 65 67 69

20

RELACION PORCENTUAL DE VENTAS

MERCADO INTERNO Y EXPORTACIONES
POR ZAFRA
- AZCAR GUATEMALA: COMPARACIN MERCADO
INTERNO VS. EXPORTACIONES

Zafra 2009 2010: 2,283 miles TM total producido

Zafra 2010 2011: 1,840 miles TM total producido

NOTA: Datos de los simposios resultados por zafra. No se cuenta

con datos de ventas para exportacin y ventas para mercado
local.
- ESPECIFICACIONES DE CALIDAD PARA EL AZCAR
ESPECIFICACIONES DE AZUCAR
OBLIGATORIAS PARA COMERCIALIZAR

MERCADO NACIONAL

REFINO SUPERIOR/CRISTAL BLANCO ESTANDAR MORENA SV

TOLVA A PARA
PARAMETRO UNIDAD LIMITE SV CV SV CV SV CV TOLVA ALMACENAR METODOLOGIA
COLOR UI MAX 45 60 61 - 200 61 - 200 201 - 300 201 - 350 600 - 1200 500 - 600 Oficial ICUMSA
HUMEDAD % MAX 0.04 0.04 0.06 0.06 0.08 0.08 0.12 0.12 Oficial ICUMSA
CENIZAS % MAX 0.035 0.035 0.080 0.08 0.095 0.095 0.150 0.150 Oficial ICUMSA
POLARIZACION % MIN 99.8 99.8 99.6 99.6 99.5 99.5 98.0 98.0 Oficial ICUMSA
VITAMINA A ppm RANGO NA 15 + 5 NA 15 + 5 NA 15 + 5 NA NA Oficial INCAP

SOLIDOS INSOLUBLES ppm MAX 15 75 150 150 200 200 NA NA Oficial ICUMSA
SULFITOS ppm MAX 10 10 10 10 10 10 10 10 Oficial ICUMSA
MICROBIOLOGIA
MESOFILOS UFC/10g MAX 200 200 200 200 200 200 200 200 Oficial ICUMSA
MOHOS UFC/10g MAX 10 10 10 10 10 10 10 10 Oficial ICUMSA
LEVADURAS UFC/10g MAX 10 10 10 10 10 10 10 10 Oficial ICUMSA

SV: Destino para su fortificacin en centros de empaque.

CV: Con Vitamina
NA: No Aplica
Importante:
(1) Estas especificaciones son las recomendadas para COMERCIALIZACIN
Es necesario que el ingenio defina metas internas de fabricacin que les permita cumplir con las mismas, considerando los factores ambientales
y de proceso que contribuyan a la degradacin del azcar con el tiempo.
(2) Estos parmetros se ajustan a necesidades actuales del mercado. Sin embargo, se debern revisar y ajustar al momento de que el cliente o las
situaciones contractuales con el mismo lo requieran.
- ESPECIFICACIONES DE CALIDAD PARA EL AZCAR
* Contrato Coca Cola FEMSA

* Contrato Coca Cola INCASA

* Contrato Pepsicola

* Contrato salsa

* Contrato San Bernardino

* Contrato nuevos clientes

* Especificaciones para azcar refino de
exportacin, definidas por cada cliente.
- ESPECIFICACIONES DE CALIDAD PARA EL AZCAR

Parmetros de calidad para el azcar crudo

* Polarizacin (Pol): 98.8 99.30

* Factor de seguridad (FC): 0.30 0.15

DONDE: FC = %HUMEDAD/(100-Pol)

* Color: 4,000 UI mximo.

- ESPECIFICACIONES DE CALIDAD PARA EL AZCAR
Parmetros de calidad para el azcar crudo

* Dextrana: 250 unidades de mili absorbancia (u.m.a)

mximo.
* Almidn: 125 ppm mximo.

* Tamao de grano: 48 78 % retenido en TYLER No. 28

* Materia extraa: multas y pagos por daos causados por

pitas, plstico, madera, envases, metales, etc.

Tomado de: Manual de operaciones de la terminal de embarques de azcar

EXPOGRANEL, S.A.
 - PRODUCCION DE HTM **
* Para la zafra 2007 2008:
12,525,000 galones de HTM ( 73% Ingenio
Pantalen y 27% Ingenio Madre Tierra). Tomado de:
Informe anual ASAZGUA, Agroindustria Azucarera de Guatemala, Zafra 2007-2008.

* Para la zafra 2009 2010:

0.93 millones qq de azcar equivalente (simposio XV)

* Para la zafra 2010 2011:

1.30 millones qq de azcar equivalente (simposio XVI).

** HTM: High Test Molasess definido como un jarabe de caa, de alta

densidad, parcialmente invertido, caractersticas: 85.3 % brix, 21.4 %
sacarosa, 55.0 % azucares reductores).
- MERCADO DEL ETANOL .
* EN MILLONES DE LITROS
 - MERCADO DEL ETANOL
Biofuels 2008, Brasil: La produccin mundial de etanol
crecer casi 200% hacia 2015
Jueves 20 Noviembre 2008

La produccin mundial del biocombustible etanol

crecer 191%, de 55,700 millones de litros (2007) a
162,000 millones de litros en 2015

Guatemala: cinco destileras para produccin de

etanol , con una capacidad instalada para el ao
2010 de 250 millones litros/ao (destilacin) y 165
millones litros/ao (deshidratacin). Fuente: Asociacin
de combustibles renovables Guatemala
- MERCADO DE LA ENERGIA ELECTRICA
Produccin de Energa en el Sistema Elctrico Nacional
Periodo de zafra (noviembre 2009mayo 2010)

Tecnologa 2008-2009 2009-2010 Variacin Inter. Mex Geotrmico

162.8 170.2
Geotrmico 157.7 170.2 7.94% Hidrulicos 3.4% 3.6%
1,232.6 Trmicos
Trmicos 1,320.8 1,537.0 16.37% 25.8% 1,537.0
32.2%
Ingenios 991.8 992.3 0.06%

Carbn 277.7 674.1 142.72%

Hidrulicos 1,706.7 1,232.6 -27.78%

Inter. Mex 0.0 162.8 Carbn

674.1 Ingenios
Total 4,454.7 4,769.1 7.06% 14.1% 992.3
20.8%
Datos en GWh

* TOMADO DE: RESULTADOS ZAFRA 2009

2010, ING. LEONIDAS CASTILLO, ASOCIACION DE
COGENERADORES INDEPENDIENTES
 - MERCADO DE LA ENERGIA ELECTRICA
Produccin de Energa en el Sistema Elctrico Nacional
Periodo de zafra (noviembre 2010 mayo 2011)

779.2 GWh
19%

3,326.1 GWh
81%

Generacin total 4,105.4 GWh Otros Generadores Ingenios

* TOMADO DE: RESULTADOS ZAFRA 2010

2011, ING. LEONIDAS CASTILLO, ASOCIACION DE
COGENERADORES INDEPENDIENTES
2. VARIABILIDAD EN LA COMPOSICION DE LA
CAA DE AZUCAR.
PROMEDIO DE LA COMPOSICION QUIMICA (%)
DE LOS TALLOS Y EL JUGO DE LA CAA DE AZUCAR

CONSTITUYENTE QUIMICO PORCENTAJE*

EN LOS TALLOS
Agua 73 - 76
Solidois 24 - 27
- Slidos Solubles (Brix) 10 - 16
- Fibra (Seca) 11 - 16
EN EL JUGO
Azcares 75 - 92
- Sacarosa 70 - 88
- Glucosa 2-4
- Fructosa 2-4
Sales
- Inorgnicas 3.0 -3.4
- Orgnicas 1.5 -4.5
cidos Orgnicos 1.0 - 3.0
Otros no azcares orgnicos
- Proteina 0.5 - 0.6
- Almidones 0.001 - 0.050
- Gomas 0.3 - 0.6
- Grasas, ceras, etc. 0.15 - 0.50
- Compuestos fenlicos 0.10 - 0.80

*En los tallos, el porcentaje se refiere a la planta de caa y en el jugo a slidos solubles
Fuente: Meade y Chen (1977)
2. VARIABILIDAD EN LA COMPOSICION DE LA
CAA DE AZUCAR.
- Azucares reductores: afecta el volumen de
mieles por manejar en el proceso; aumenta la re
circulacin.
- Polmeros (almidones y dextranas): aportan
viscosidad al proceso, problemas con la cristalizacin
y purga en las centrifugas. Problemas con el floc test
en producto terminado (embotelladoras) y otros.

- cidos orgnicos, poli fenoles y compuestos

nitrogenados: algunos son colorantes o precursores de
los mismos (reaccin de Millard).
3. INVESTIGACIN: RETOS Y
OPORTUNIDADES

- Satisfaccin de los clientes internos

(accionistas): aumento en la rentabilidad,
diversificacin del negocio, crecimiento del
negocio, etc.
- Cumplimiento con los parmetros
especficos de calidad de los productos,
considerando la variabilidad en la materia
prima (caa de azcar).
3. INVESTIGACIN: RETOS Y
OPORTUNIDADES

- El estudio de servicio al cliente realizado por

terceros, indica que el 20% de nuestros
clientes Industriales y el 30% de nuestros
clientes Domsticos, estn insatisfechos con la
Calidad Fsico-Qumica de nuestros productos.
ACA* 2007.

*ACUERDO DE CALIDAD Y ABASTECIMIENTO

(ACA)
3. INVESTIGACIN: RETOS Y
OPORTUNIDADES

- Durante la zafra 2006/2007 se contabilizaron

1,329,033 sacos de 50 Kg reclamados por
Clientes Industriales y Centros de Empaque (el
10% del volumen total comercializado) siendo
color y humedad los principales parmetros
fuera de norma. ACA 2007
3. INVESTIGACIN: RETOS Y
OPORTUNIDADES

- Los Tratados de Libre Comercio (TLCs) que

puedan entrar en vigencia (corto o mediano
plazo) abrirn las puertas a ms empresas
Multinacionales y Nacionales en
Guatemala, que nos pondrn a competir con
estndares de calidad internacionales. ACA 2007
3. INVESTIGACIN: RETOS Y
OPORTUNIDADES

- Desarrollo de productos nuevos.

- Optimizacin y/o modificacin de

procesos.

- Resolucin de problemas operativos.

4. CONCEPTOS DE NORMALIZACIN Y
ESTANDARIZACIN
1. tr. normalizacin: accin de normalizar.
2. tr. Estandarizacin: accin de estandarizar.
Real Academia Espaola

normalizar:
- tr. Regularizar o poner en orden lo que no lo
estaba.
- tr. tipificar (ajustar a un tipo o norma).
Real Academia Espaola

estandarizar:
(De estndar).
- tr. tipificar (ajustar a un tipo o norma).
Real Academia Espaola
4. CONCEPTOS DE NORMALIZACIN Y
ESTANDARIZACIN

1. tr. norma: (Del latn norma, escuadra).

f. Regla que se debe seguir o a que se deben ajustar las
conductas, tareas, actividades, etc.
Real Academia Espaola

1. tr. estndar: (Del ingles standard).

- adj. Que sirve como tipo, modelo, norma, patrn o
referencia.
- m. Tipo, modelo, patrn, nivel. Estndar de vida.
Real Academia Espaola
4. ..CONCEPTOS DE NORMALIZACIN Y
ESTANDARIZACIN

Normalizacin: Una actividad que consiste en

establecer, con respecto a problemas reales o
potenciales, disposiciones para uso comn y
repetido, encaminadas al logro del grado ptimo
de orden en un contexto dado. La normalizacin
consta de tres procesos: formulacin, publicacin
e implementacin de las Normas". (Icontec:
2003).
4. CONCEPTOS DE NORMALIZACION Y
ESTANDARIZACION
Una lnea considera estandarizacin como sinnimo de
normalizacin, solamente es el anglicismo del mismo
trmino
Lnea que considera diferencias: define un
procedimiento como estndar porque garantiza
que un producto o servicio se hace de la misma
forma en cualquier parte del mundo, por lo que el
producto o servicio tiene idnticas caractersticas.
El estndar puede tener reglas de estructura
explicitas (dentro de un sistema normalizado) o
reglas implcitas (fuera de un sistema
normalizado).
5. PROGRAMA DE NORMALIZACIN Y
ESTANDARIZACIN (ASPECTOS POR
ABARCAR)
Metrologa: Patrones de verificacin trazables,
calibraciones realizadas por entidades y
personas acreditadas, mtodos de verificacin
para instrumentos de medicin, etc.
Mtodos analticos para laboratorios de
fabrica y para laboratorios de caa.
Sistemas de medicin de las principales
variables para la fabricacin de azcar y
otros productos.
5. PROGRAMA DE NORMALIZACION Y
ESTANDARIZACION (ASPECTOS POR ABARCAR)
Clculos para ndices de eficiencia.

Diagnstico de procesos y productos.

Establecer modificaciones (mejoras) en
procesos y productos.
Comparaciones de procesos y
productos entre ingenios y entre
distintas instituciones (locales y
extranjeras) *Benchmarking.
5. PROGRAMA DE NORMALIZACION Y
ESTANDARIZACION (ASPECTOS POR
ABARCAR)
Considerar lineamientos de entidades
normalizadoras nacionales.

a) La Comisin Guatemalteca de Normas -

COGUANOR-.
b) La Oficina Guatemalteca de Acreditacin -OGA-
c) El Centro Nacional de Metrologa -CENAME-.
d) La Comisin Nacional de Reglamentacin
Tcnica -CRETEC-.
e) El Centro de Informacin -CEINFORMA-.
* Referidos en la ley del sistema Nacional de la Calidad
5. PROGRAMA DE NORMALIZACION Y
ESTANDARIZACION (ASPECTOS POR
ABARCAR)
Considerar lineamientos de entidades
normalizadoras internacionales relacionadas
ENTIDADES NORMALIZADORAS
AENOR:
Asociacin Espaola de Normalizacin.
ANSI:
American National Standard Institute.
API:
American Petroleum Institut.
ASTM:
American Society for Testing and
Materials.
CEN:
Comit Europeo para Normalizacin.
CENELEC:
Comit Europeo de Normalizacin
Elctrica.
CIGRE:
Conseil International des Grands Rseaux
lectriques.
CSA:
Canadian Standards Association.
DIN:
Deustches Institut Fr Normen.
ICONTEC:
Instituto Colombiano de Normas
Tcnicas.
ICUMSA
International Commission for Uniform
Methods of Sugar Analysis
NBS:
National Bureau of Standards.
NEMA:
National Electrical Manufacturers
Association.
NFPA:
National Fire Protection Association.
OSHA:
Occupational Safety and Health
Administration.
IEEE:
Institute of Electricaland Electronics
Engineers.
.
ISA:
Instrument Society of America.
ISO:
International Standards Organization
6. TENDENCIA GLOBAL PARA LA NORMALIZACIN
EN LA AGROINDUSTRIA AZUCARERA
- En Guatemala hay clientes que exigen requisitos
especiales para calificar a los ingenios como
proveedores acreditados (ejem. Coca-Cola).
- Para contribuir a una produccin de azcar
sostenible, en 2005 se cre la BSI (Better
Sugarcane Initiative Limited). Articulo BSI
- BSI: Entre sus miembros figuran empresas
importantes como Shell, BP, Coca-Cola y Ferrero,
tambin pequeos agricultores Articulo BSI
6. TENDENCIA GLOBAL PARA LA
NORMALIZACIN EN LA AGROINDUSTRIA
AZUCARERA
- Las primeras normas mundiales sobre la
produccin de azcar, el estndar de produccin
BSI, establecido a partir del cdigo ISEAL
ALLIANCE de buenas prcticas (sociales y
ambientales), se termin a fines de 2009. Articulo
BSI
- La primera acreditacin de etanol est prevista
para noviembre de 2010; ser el primero de los
nuevos productos de caa de azcar acreditado en
todo el mundo. Articulo BSI
6. TENDENCIA GLOBAL PARA LA
NORMALIZACIN EN LA AGROINDUSTRIA
AZUCARERA
- El Estndar ofrece ventajas a compradores y
vendedores; ... la acreditacin BSI garantiza que los
cultivadores de caa de azcar o los productores de
etanol, se adhieran a las mejores prcticas del
mundo; Articulo BSI

- Las normas no slo plasman principios relativos a

la minimizacin del dao ambiental, sino tambin el
respeto de los derechos humanos y las normas
internacionales del trabajo. Articulo BSI
6. TENDENCIA GLOBAL PARA LA NORMALIZACIN
EN LA AGROINDUSTRIA AZUCARERA

- ASOCAA, asociacin que representa a los

productores de caa de azcar de Colombia, se incorpor
al BSI en 2010 para ayudar a sus miembros a cumplir con
las normas comerciales que exigen los importadores,
incluida la Unin Europea.. Articulo BSI

Articulo BSI: Publicado en Frum de Comercio

Internacional No. 3/2010 Las normas mundiales
endulzan el azcar para los compradores Por: Robert
Quirk, presidente fundador BSI.
MUCHAS GRACIAS !!