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UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIOSA

JESSICA MARIA FERREIRA MARQUES - 90073


MILLENE APARECIDA PELUSO - 90074

O MERCADO CIMENTEIRO NO BRASIL

VIOSA - MG

2017
1 INTRODUO

Neste presente trabalho, ser abordado um pouco sobre o mercado do cimento, um


produto extremamente importante para a engenharia civil.

Figura 1 - bloco de cimento, utilizado em obras de engenharia civil.

A palavra cimento, originada do latim, Caementu, que na Roma antiga designava


uma espcie de pedra natural de rochedos no esquadrejada. O produto o componente
bsico para o concreto.

O cimento o produto de uma atividade industrial integrada, a partir da explorao e


beneficiamento de substncias minerais (calcrio e argila), sua transformao, atravs
de moagem e homogeneizao e posterior processamento fsico/qumico em clnquer
(cimento no pulverizado) e moagem.

Na forma de concreto (cimento + areia + brita), parte fundamental da cadeia produtiva


da indstria da construo, pois atende s necessidades de cada obra, caractersticas que
o tornam o segundo material mais utilizado pelo homem, ficando somente atrs do
elemento gua.

No Brasil, as primeiras iniciativas para a fabricao de cimento ocorreram no final do


sculo XIX. O ano de 1926 foi um marco para a indstria do cimento no Brasil, com a
inaugurao da fbrica Companhia Brasileira de Cimento Portland, em Perus. A partir
dai o cimento comeou a ser produzido no Brasil em escala industrial. Em 1933 a
produo nacional comeava a ultrapassar as importaes.

Com baixa taxa de substituio em obras civis, o cimento imprescindvel, do incio ao


fim, em todo tipo de construo. Ele pode ser empregado tanto em peas de mobilirio
urbano como em grandes barragens, em estradas ou edificaes, em pontes, tubos de
concreto ou telhados.

O cimento uma commodity, pois um produto homogneo, com variedade limitada de


tipos e com especificaes e processos de fabricao normatizadas e semelhantes
globalmente.

Necessita de condies especiais de estocagem por prazo limitado, pois perecvel (no
pode receber umidade) e ocupa grandes espaos. comprado e utilizado conforme o
andamento da obra, portanto no existem estoques reguladores nas fbricas, revenda ou
consumidores.
Tem uma baixa relao preo/peso, fazendo com que o frete impacte significativamente
no seu preo final. O que torna muito baixa as trocas internacionais.

A demanda de cimento determinada pelo nvel de atividade da indstria da construo


civil, e essa, por sua vez depende dos investimentos do setor pblico (obras de
infraestrutura), do poder de compra do setor privado (obras habitacionais, comerciais, e
industriais), do crdito e da renda real. Portanto, a dinmica de crescimento do setor
depende de programa sustentvel de longo prazo para a construo civil.

A partir de 2015 a economia como um todo vem sofrendo uma forte crise, com fraco
desempenho em diversos setores. A atividade da construo civil foi 7,6% menor em
2015 com relao a 2014, e na indstria do cimento no poderia ser diferente, com
retrao de 9,5% no consumo do insumo, totalizando 65 milhes de toneladas, ou seja,
retornamos ao nvel de consumo em 2011. A restrio dos gastos pblicos em
construo e o aumento da taxa de juros levou a cadeia da construo para uma recesso
profunda, que inviabiliza a tomada de emprstimos para o financiamento de
investimentos.

Figura 2 - Vendas preliminares da indstria cimenteira no ano de 2015. Fonte:


Cimento verde.
2 OBJETIVOS DO TRABALHO

O trabalho apresentado tem como objetivo apresentar informaes acerca do mercado


cimenteiro do Brasil. Espera-se tambm mostrar o funcionamento dessa indstria, o seu
peso na construo civil e como ela reage com as mudanas no mercado.

3 DESENVOLVIMENTO DO TRABALHO

No Brasil o mercado do cimento composto por 24 grupos cimenteiros, nacionais e


estrangeiros, com 99 plantas produzindo, espalhadas por todas as regies brasileiras. A
capacidade instalada calculada do pas j de 100 milhes de toneladas/ano, com a
entrada das plantas em construo. um setor oligopolizado devido ao alto custo de
entrada no mercado. As principais barreiras so: elevada escala de produo; acesso
restrito matria-prima; elevado custo de transporte; no h substitutos diretos; no h
concorrncia com importados.

A indstria cimenteira um tipo de indstria que requer altos investimentos e que est
sujeita a presses de custos. No que se refere aos custos diretos, as despesas com
combustveis e energia eltrica representam mais de 50% na formao do custo direto
de produo de uma fbrica de cimento. O cimento uma commoditie que no possui
muitos substitutos, e que est presente em todo o tipo de obra, das mais simples at as
mais complexas, do incio ao fim das mesmas e por ser um produto de baixa relao
preo/peso, bastante onerado pelo frete, na distribuio, sofrendo o impacto com os
aumentos de combustvel e outros derivados de petrleo.

O tempo necessrio para a implantao de um projeto, dos estudos preliminares at o


funcionamento de uma fbrica de cimento, de 3 a 5 anos e a escala mnima nas
unidades industriais de 1 milho de toneladas / ano de capacidade instalada, com
investimento de 200 a 300 milhes de dlares.

Essa indstria uma integrao entre as atividades de minerao e industrial e possui as


seguintes caractersticas:
Elevadas economias de escala A fbrica padro com escala mnima eficiente
de produo de um milho de toneladas ao ano.
Alto investimento inicial O capital inicial requerido para a instalao de uma
unidade padro de cerca de US$ 300 milhes.
A instalao de uma nova unidade industrial leva de trs a cinco anos para
entrada em operao.
Longo prazo de maturao do investimento A ocupao plena da capacidade
instalada da unidade produtora permite o retorno do investimento no prazo
estabelecido no projeto. Qualquer alterao nas condies normais de operao
da unidade alteram essas premissas.
3.1 Demanda do cimento

Para se analisar a evoluo da demanda de cimento preciso analisar a evoluo do


desempenho da construo civil e do comportamento econmico do pas, em seus
diversos ciclos.
O consumo brasileiro de cimento nas ltimas cinco dcadas, bem como as questes
macroeconmicas que explicam a evoluo desse consumo, pode ser observado no
grfico abaixo:

Figura 3 - Grfico do consumo brasileiro de cimento

3.1.1 Evoluo da Demanda do Cimento e os Ciclos Econmicos

Na busca para produzir o cimento necessrio ao desenvolvimento do pas, a histria da


indstria do cimento tem sido de enfrentamento de grandes desafios, em decorrncia de
conjunturas econmicas distintas. Nos ltimos 50 anos possvel identificar trs ciclos
econmicos que ditaram o ritmo do consumo de cimento:

3.1.1.1 Ciclo Milagre Econmico

Durante o perodo de forte crescimento econmico ocorrido no Brasil na dcada de 70


(Milagre Econmico), houve grande expanso da atividade da construo civil no pas.
Os programas habitacionais desenvolvidos pelo BNH, com recursos do FGTS, a lei do
inquilinato e novas fontes de financiamento provocaram uma grande expanso da
construo habitacional. Paralelamente, grandes obras de infraestrutura foram realizadas
pelo governo, como a construo de estradas, barragens, hidreltricas e obras de
desenvolvimento urbano.

Esse crescimento da atividade da construo civil provocou um consistente e elevado


crescimento na demanda por cimento. Isso motivou o investimento na expanso do
parque industrial cimenteiro, feito no s pelos grupos que j operavam, mas tambm
com entrada de 10 novos grupos produtores nacionais e estrangeiros. Nesse perodo,
foram construdas 24 novas unidades industriais.

3.1.1.2 Estagnao e Consolidao do Mercado

Ao final da dcada de 1970, aps a 2 crise do petrleo, a economia brasileira entrou em


grave crise em particular a construo civil, afetando de forma acentuada o consumo
de cimento, que viu sua demanda cair e, exceto por alguns poucos episdios de
elevaes circunstanciais (plano cruzado, plano real) se manteve estagnada por mais de
duas dcadas, pois no houve nesse perodo nenhum programa sustentvel para a
construo civil.

O setor teve que se adequar nova realidade de um mercado retrado, que provocou
elevado grau de endividamento das empresas. Nesse processo, vrias unidades de menor
eficincia e custos operacionais mais altos foram desativadas: definitivamente 10
fbricas integradas; temporariamente 2 unidades; e 5 foram transformadas em moagem.
Alm disso, os fornos de maior consumo energtico, tambm foram definitivamente
desativados.

Nesse perodo ocorreu tambm a consolidao do mercado cimenteiro, onde diversas


empresas deixaram de participar, transferindo o controle acionrio para grupos locais ou
internacionais.

Com a criao do real em 1994 pelo ento ministro da Fazenda, Fernando Henrique
Cardoso, a indstria do cimento nacional comea imediatamente a sentir os efeitos da
estabilizao da economia e do aumento do poder aquisitivo da populao. O reflexo foi
imediato. A tranquilidade trazida pelo Plano Real impulsionou o mercado e, em 1995, o
setor ultrapassou as 28 milhes de toneladas produzidas.

3.1.1.3 Retomada do Crescimento em 2004

A partir de 2004 diversos fatores colocaram a indstria do cimento de volta no rumo do


crescimento. Alm do ambiente macroeconmico favorvel, o aumento da renda real e
da massa salarial real, expanso do crdito imobilirio por parte do governo e por
bancos privados e o crescimento dos investimentos em obras de infraestrutura foram
fundamentais para a alavancagem da construo civil e consequentemente do consumo
de cimento.

Outro fator importantssimo para essa recuperao foi o chamado marco regulatrio
imobilirio, atravs da Lei n10.931/2004 e a Resoluo n3.177 do Banco Central.
Essas medidas trouxeram um melhor ordenamento jurdico no setor da construo
imobiliria e possibilitaram a capitalizao das construtoras e incorporadoras no
mercado acionrio.
Programas do governo, tais como o minha casa minha vida e o PAC, tambm
impulsionaram o setor da construo civil, tanto na parte habitacional quanto na de
infraestrutura.

Apesar de todas as crises e problemas enfrentados pelo mercado do cimento, ele ainda
tambm um produto que apresenta pouca sazonalidade, mas o primeiro trimestre o
mais fraco em razo das chuvas de vero e o segundo semestre historicamente mais
forte devido ao aumento do nvel de atividade econmica.

Figura 4 - Sazonalidade da produo de cimento no Brasil. Fonte: SNIC, Bradesco

4 CONSIDERAES FINAIS

A perspectiva para 2017 da continuidade da recesso. O aumento dos custos de


produo (energia eltrica, cambio, etc.) e o alto endividamento das empresas
(proveniente dos investimentos realizados nos anos anteriores) dificultam ainda mais a
sobrevivncia de algumas empresas. Para tentar permanecer no mercado e passar por
essa crise, algumas empresas j anunciaram o fechamento de unidades, procurando
racionalizar seus custos. Esse pssimo cenrio e as perspectivas futuras so um
panorama encontrado em todas as regies do pas.
5 REFERNCIAS BIBLIOGRFICAS

Disponvel em: http://cimento.org/cimento-no-brasil/. Acesso em 03 de julho de 2017.

Disponvel em: http://www.valor.com.br/empresas/5001656/venda-de-cimento-registra-


queda-em-maio. Acesso em 03 de julho de 2017.

Disponvel em: http://cimento.org/cimento-no-brasil-tem-queda-de-80-no-primeiro-


trimestre/.
Acesso em 03 de julho de 2017.

Disponvel em:
http://www.cimentoverdedobrasil.com.br/producao-e-consumo-de-cimento-no-brasil/.
Acesso em 03 de julho de 2017.

Disponvel em: http://www.valor.com.br/empresas/5001656/venda-de-cimento-registra-


queda-em-maio. Acesso em 03 de julho de 2017.

Disponvel em: http://www.snic.org.br/historia.asp. Acesso em 03 de julho de 2017.

Disponvel em:
https://www.economiaemdia.com.br/EconomiaEmDia/pdf/infset_cimento.pdf.Acesso
em 03 de julho de 2017.