PSIP S.A.S.

CUADRO DE MANDO INTEGRAL 2

Elaborado por Gerencia General 31 de Agosto de 2017

PERSPECTIVA FINANCIERA

Nro. OBJETIVO META INDICADOR

Sostener el valor econmico

1 Mejorar los beneficios para los
socios de la empresa
agregado de la empresa en
Valor econmio agregado
niveles adecuados (El EVA mide si la (EVA)
utilidad es suficiente para cubrir el Costo de
Capital empleado en la generacin de utilidad)

Mejorar la rentabilidad en los

2 servicios preventivos, correctivos y Rentabilidad x negocio no inferior Rentabilidad bruta servicios
al 25%
montajes menores

3 Mejorar la rentabilidad de los Rentabilidad por negocio no Rentabilidad bruta proyectos

proyectos y obras de ingeniera inferior al 40%

Menos de 10 en %
Reducir a un dgito el % de reprocesos garantas
4 reprocesos por garantas y No mayor a 20% las OT de
revisitas no cobradas visitas no cobradas
Disminuir fallas internas
Reducir las garantas de los Costo de reprocesos x
5 clientes garantas

Aumentar los ingresos de proyectos

6 en segmentos industrial, comercial, Ventas totales de proyectos no Ventas totales proyectos
inferiores al 25% anual
sanitario

Aumentar los ingresos de Ventas totales de servicios no

7 instalaciones y servicios en Ventas totales servicios
inferiores al 15%
segmentos medios y domsticos

Eficiencia en Gastos
8 Reducir gastos administrativos administrativos

Mejorar la productividad
Ciclo de caja operativo
9 Reducir el ciclo de caja operativo (Determina los das que requiere la
empresa para convertir lo producido en
efectivo)

Mantener un margen de Margen de contribucin

10 contribucin de proyectos por proyectos
Mejorar la contribucin de la encima del 40%
operacin a los beneficios de la
empresa
 Mejorar la contribucin de la
operacin a los beneficios de la
empresa Mantener un margen de Margen de contribucin
11 contribucin de servicios por servicios
encima del 25%

12 Mejorar la liquidez para operaciones Equilibrar los ingresos efectivos Saldo de Flujo de caja al final
frente a la obligaciones de caja de mes

PERSPECTIVA CLIENTE

OBJETIVO META INDICADOR

13 Mejorar la rotacin de cartera Aumentar recaudo por CxC Rotacin de cartera

Mantener satisfaccin del cliente ndice PQR por debajo de 10%

14 mediante cumplimiento de segn clientes activos por Indice PQR
requisitos periodo

Implementar protocolos y
15 Tres Protocolos ajustados
estndares de servicios
Mejorar la calidad del servicio y
oferta de valor para los clientes
Implementar protocolos y Personal con habilidades en
16 estndares de servicios protocolos

Lograr retencin del 75% de los

17 Aumentar la fidelizacin Retencin de clientes
clientes actuales activos

18 Aumentar ventas en clientes Incremento facturacin en Facturacin nueva

actuales clientes existentes

PERSPECTIVA PROCESOS

OBJETIVO META INDICADOR

19 Hacer eficiente el gasto de la Reducir gastos de Operacin en % Gastos de Operacin

Operacin de servicios y proyectos 10%

20 Efectivizar los tratos cerrados Aumentar el cierre de ventas Tratos cerrados

 Costo de Horas
Reducir horas de paro
21 Mejorar horas productivas improductivas por personal
improductivas tcnico

Hacer eficiente la relacin Reducir tiempos de espera entre

22 terminacin de liquidacin y facturacin a menos Eficacia de facturacin
OT/Liquidacin/Facturacin de 2 das
oportuna

Compatibilizar los das de pago a Rotacin de proveedores (#

23 proveedores con los dias de de veces)
recuperacin de cartera
Mejorar el ciclo de atencin con
proveedores
Cumplir con obligaciones con Periodo medio de pago a
24 proveedores en el tiempo proveedores

Reducir la rotacin de inventarios Rotacin de inventario (# de

25 das)
Duracin del inventario
26 Mejorar el rendimiento de los Reducir duracin del inventario (cuntas veces dura el inventario que se
inventarios tiene)

Mejorar admn de inventario no Vejez del inventario (Unidades

27 disponible no disponibles)

28 Indice productividad general

Aumentar eficiencia en Indice productivdad de

29 Mejorar la produccin productividad Mano de Obra

Costo Unitario de
30 Produccin

PERSPECTIVA APRENDIZAJE

OBJETIVO META INDICADOR

Aumentar tasa de retencin de Indice de rotacin del

31 tcnicos superior a 6 meses personal
Mejorar el clima laboral

Mejorar satisfaccin de Percepcin de satisfaccin

32 empleados de empleados

Garantizar cobertura de horas de Horas capacitacin por

33 capacitacin por hombre hombre
Mejorar la capacitacin al personal
tcnico
Mejorar satisfaccin con Percepcin de satisfaccin
34 capacitacin recibida con la capacitacin
35 Mejorar el uso del aplicativo de la Sostener el uso del aplicativo con Informes gestionados por
Operacin en Access clculo y uso de indicadores responsable

36 Aumentar seguridad y salud en Incidencia de accidentes

las labores
Implantar SG-SST
% cumplimiento del plan
37 Efectivizar plan anual SST anual SST
PSIP S.A.S.
MANDO INTEGRAL 2017

FRMULA INICIATIVA PROCESO

1.Aumentar el capital accionista Direcciona-

Utilidad antes de impuestos - 2.Negociar crdito prstamos persona
(Activos x Costo de capital) natural a tasa ms baja o hacer pago parcial miento
estratgico
de capital

Utilidad antes de imptos / Ventas x 1.Mejorar productividad de equipo tcnico

2.Implementar supervisin de campo Comercial
k 3.Aplicar estandarizacin de servicios

Utilidad antes de imptos / Ventas x 1.Plan comercial Comercial

k 2.Penetracin de segmentos nuevos

Nro. de OT por reprocesos garantas

por mes / OT generadas x 100 1.Mejorar supervisin de calidad en el Operaciones y
Nro OT por visitas no cobradas o campo (asignar tiempos, crear formulario, Proyectos
comerciales por mes / OT definir criterios y responsables)
generadas x 100
Costo reprocesos x garantas / Costo 1.Reentrenamiento del personal tcnico Operacin y
de ventas del periodo O margen (manejo de tubera PVC, manejo de sistemas Proyectos
bruto x K elctricos)

1.Aumentar ventas a sector pblico con canal

de acceso por convocatorias
Ventas 2017/Ventas 2016 x K Comercial
2.Consolidar portafolio de proyectos de
ingeniera

Ampliar la fuerza de venta en segmentos

Ventas 2017/Ventas 2016 x K Comercial
medios y domsticos

Utilidad / Gastos administrativos x 1.Transormar crditos como gastos en gastos Administrativo

K financieros Financiero

Operacin y
das de cartera + das de inventario 1.Estrategia de supervisin Proyectos

Ventas - Costos Operativos de

proyectos global, por cliente y por 1.Afinar el sistema de informacin entre Administrativo
produccin y liquidaciones Financiero
tipo de servicio
Ventas - Costos Operativos de Administrativo
servicios global, por cliente y por 1.Plan comercial Financiero
tipo de servicio

Ingresos - Egresos = Saldo mes Administrativo

1.Presupuesto de la empresa
(positivo o negativo) Financiero

FRMULA INICIATIVA PROCESO

CxC promedio x 365 / Ventas a 1.Seguimiento semanal a cartera

crdito = # de das que se tarda 2.Uso de servicios de Datacrdito para cobro Administrativo
Financiero
en recuperar la cartera coactivo

Cliente /
Quejas por clientes activos/ Nro 1.Implementar postservicio de atencin Operaciones y
Clientes activos del periodo x K 2.Resolver PQR con oportunidad y eficacia Proyectos

1.Implementar protocolos que estandarizan Operacin y

Nro. De protocolos ajustados servicios Proyectos

Nro. Tcnicos entrenados en 2.Implamentar estrategia de supervisin de Operacin y

protocolos con aprobacin de campo Proyectos
exmen (deseable nivel de conocimientos)

Nro clientes perdidos de los 1.Servicio postventa

actuales / Nro total de clientes Cliente
2.Supervisin con entrega final a cliente
activos actuales x 100

Facturacin de clientes existentes

p.i+1 - facturacin de clientes en
p.i / Facturacin de clientes en p.i 1.Plan comercial Comercial
x 100
p=periodo

FRMULA INICIATIVA PROCESO

Gastos de Operacin del periodo t / 1.Control de la Programacin + Reduccin de Operaciones y

Gastos de Operacin acumulados x tiempos muertos Proyectos
k

Nro de tratos con clientes / Nro de 1.Mantener estrategia comercial Comercial

visitas comerciales a clientes x K
Nro de horas improductivas (de Operaciones y
1.Programacin de servicios al da
paro) x valor $ de hora hombre Proyectos

Nro de OT liquidadas del periodo / 1.Seguimiento a procedimiento de Administrativo

Nro OT facturadas del periodo x K facturacin Financiero

compras a crdito / cuentas por Administrativo

1.Negociacin de crditos con proveedores
pagar promedio Financiero

Saldo de proveedores a final de mes Administrativo

Y x 365 / Costo Ventas enero a mes 1.Flujo de Caja Financiero
Y aualizado

inventario promedio x 365 / costo 1.Seguimiento a indicadores de logstica Administrativo

de ventas = # de das Financiero

Inventario final / Ventas promedio x 1.Seguimiento a indicadores de logstica Administrativo

30 das Financiero

Unidades daadas, obsoletas, Administrativo

vencidas / Unidades disponibles del 1.Sistema de baja unidades no disponibles Financiero
inventario x 100

Nro OT producidas / Horas Hombre 1.Control de la produccin Operaciones y

contratadas Proyectos

Ventas del periodo / Gastos Operaciones y

1.Control del gasto
Operativos de MO tcnicos Proyectos

Costo de ventas / Ventas del 1.Plan comercial Comercial

periodo

FRMULA INICIATIVA PROCESO

Incorporaciones en el periodo i /
Plantilla en el periodo i-1 x 100 Administrativo
Bajas en el periodo i / Plantilla en el 1.Programa de bienestar y SST Financiero
periodo i-1 x 100

Nro empleados satisfechos / Total Administrativo

1.Programa de bienestar y SST
de empleados entrevistados x 100 Financiero

Horas de entrenamiento / Nro de Administrativo

tcnicos vinculados despus de 1.Plan de capacitacion Financiero
periodo de prueba x K

Nro empleados satisfechos con Administrativo

capacitacin / Total de empleados 1.Plan de capacitacion Financiero
entrevistados x 100
Nro de informes mes / Total de OT 1.Implementacin del aplicativo Access Operaciones y
mes Proyectos

Nro accidentes nuevos en el mes / 1.Plan anual SST Operaciones y

Total de trabajadores x K Proyectos

Nro actividades ejecutadas / Nro Administrativo

1.Plan anual SST
actividades planeadas x 100 Financiero
 QUIN LO
PRODUCE

Contabilidad

Contabilidad

Contabilidad

Operaciones
y proyectos

Contabilidad

Contabilidad

Contabilidad

Contabilidad

Contabilidad

Contabilidad
Contabilidad

Contabilidad
 PSIP S.A.S.
CUADRO DE MANDO INTEGRAL 2017
Elaborado por Gerencia General 31-Aug-17

PERSPECTIVA FINANCIERA

Nro. META INDICADOR FRMULA

Sostener el valor econmico

agregado de la empresa en Valor econmio agregado Utilidad antes de impuestos -
1 niveles adecuados (El EVA mide si la (EVA) (Activos x Costo de capital)
utilidad es suficiente para cubrir el Costo de
Capital empleado en la generacin de utilidad)

2 Rentabilidad x negocio no inferior Rentabilidad bruta servicios Utilidad antes de imptos / Ventas x
al 25% k

3 Rentabilidad por negocio no Rentabilidad bruta proyectos Utilidad antes de imptos / Ventas x
inferior al 40% k

Reducir a un dgito el % de Nro. de OT por reprocesos por

4 reprocesos por garantas y % Reprocesos mes / OT generadas x 100
revisitas no cobradas

5 Reducir los rechazos de los Costo reprocesos periodo / Costo

Impacto de reprocesos
clientes de ventas del periodo x K

6 Ventas totales de proyectos no Ventas totales proyectos Ventas del mes/Ventas mes - 1 x K
inferiores al 25% anual

Ventas totales de servicios no

7 inferiores al 15% Ventas totales servicios Ventas del mes/Ventas mes - 1 x K

Eficiencia en Gastos Utilidad / Gastos administrativos x

8 Reducir gastos administrativos administrativos 100

Ciclo de caja operativo

9 Reducir el ciclo de caja operativo (Determina los das que requiere la das de cartera + das de inventario
empresa para convertir lo producido en
efectivo)

Mantener un margen de Ventas - Costos Operativos de

Margen de contribucin
10 contribucin de proyectos por proyectos global, por cliente y por
proyectos
encima del 40% tipo de servicio

Mantener un margen de Ventas - Costos Operativos de

Margen de contribucin
11 contribucin de servicios por servicios global, por cliente y por
servicios
encima del 25% tipo de servicio
12 Equilibrar los ingresos efectivos Saldo de Flujo de caja al final Ingresos - Egresos = Saldo mes
frente a la obligaciones de caja de mes (positivo o negativo)

PERSPECTIVA CLIENTE

META INDICADOR FRMULA

CxC promedio x 365 / Ventas a

13 Aumentar recaudo por CxC Rotacin de cartera crdito = # de das que se tarda
en recuperar la cartera

ndice PQR por debajo de 10% Quejas por clientes activos/ Nro
14 segn clientes activos por Indice PQR Clientes activos del periodo x 100
periodo

15 Implementar protocolos y Tres Protocolos ajustados Nro. De protocolos ajustados

estndares de servicios

Nro. Tcnicos entrenados en

16 Implementar protocolos y Personal con habilidades en protocolos con aprobacin de
estndares de servicios protocolos exmen (nivel de conocimientos) / Total
de tcnicos vinculados

Nro clientes perdidos de los

17 Lograr retencin del 75% de los Retencin de clientes actuales / Nro total de clientes
clientes actuales activos activos actuales x 100

Facturacin de clientes existentes

p.i+1 - facturacin de clientes en
18 Incremento facturacin en Facturacin nueva p.i / Facturacin de clientes en p.i
clientes existentes
x 100
p=periodo

PERSPECTIVA PROCESOS

META INDICADOR FRMULA

Gastos de Operacin del periodo t /

19 Reducir gastos de Operacin en % Gastos de Operacin Gastos de Operacin acumulados x
10% k

Nro de tratos con clientes / Nro de

20 Aumentar el cierre de ventas Tratos cerrados visitas comerciales a clientes x K

Costo de Horas
21 Reducir horas de paro improductivas por personal Nro de horas improductivas (de
improductivas paro) x valor $ de hora hombre
tcnico
 Reducir tiempos de espera entre Nro de OT liquidadas del periodo /
22 liquidacin y facturacin a menos Eficacia de facturacin Nro OT facturadas del periodo x K
de 2 das

Compatibilizar los das de pago a Rotacin de proveedores (# compras a crdito / cuentas por
23 proveedores con los dias de de veces) pagar promedio
recuperacin de cartera

Saldo de proveedores a final de mes

24 Cumplir con obligaciones con Periodo medio de pago a Y x 365 / Costo Ventas enero a mes
proveedores en el tiempo proveedores (dias) Y aualizado

25 Reducir la rotacin de inventarios Rotacin de inventario (# de inventario promedio x 365 / costo

das) de ventas
Duracin del inventario Inventario final / Ventas promedio x
26 Reducir duracin del inventario (cuntas veces dura el inventario que se
tiene) 30 das

admn de inventario no Vejez del inventario (Unidades Unidades daadas, obsoletas,

27 Mejorar vencidas / Unidades disponibles del
disponible no disponibles)
inventario x 100

Indice productividad general Nro OT producidas / Horas Hombre

28 contratadas

29 Aumentar eficiencia en Indice productivdad de Ventas del periodo / Gastos

productividad Mano de Obra Operativos de MO tcnicos

Costo Unitario de Costo de ventas / Ventas del

30 Produccin periodo

PERSPECTIVA APRENDIZAJE

META INDICADOR FRMULA

Incorporaciones en el periodo i /
31 Aumentar tasa de retencin de Indice de rotacin del Plantilla en el periodo i-1 x 100
tcnicos superior a 6 meses personal Bajas en el periodo i / Plantilla en el
periodo i-1 x 100

32 Mejorar satisfaccin de Percepcin de satisfaccin Nro empleados satisfechos / Total

empleados de empleados de empleados entrevistados x 100

Horas de entrenamiento / Nro de

33 Garantizar cobertura de horas de Horas capacitacin por tcnicos vinculados despus de
capacitacin por hombre hombre periodo de prueba x K

Nro empleados satisfechos con

34 Mejorar satisfaccin con Percepcin de satisfaccin capacitacin / Total de empleados
capacitacin recibida con la capacitacin entrevistados x 100

35 Sostener el uso del aplicativo con Informes gestionados por Nro de informes mes / Total de OT
clculo y uso de indicadores responsable mes
36 Aumentar seguridad y salud en Nro accidentes nuevos en el mes /
Incidencia de accidentes
las labores Total de trabajadores x K

% cumplimiento del plan Nro actividades ejecutadas / Nro

37 Efectivizar plan anual SST anual SST actividades planeadas x 100
AL 2017

VALOR REAL DEL SEMF NIVELES DE AVISO

MES ORO

Si valor de EVA es negativo

Si RB es menor a 25%

Si RB es menor a 40%

Si reprocesos son mayores

a 9%

Si costo de reprocesos es
mayor a 5%

Si ventas son menores a

25%

Si ventas son menores a

15%

Si es menor a 100%

Si es mayor a 60 das

Si MC es menor a 40%

Si MC es menor a 25%
 Si saldo es negativo

INICIATIVA PROCESO

Si es mayor 60 das

Si es mayor a 10%

Si es menor a 1 protocolo

Si es menor a 50%

Si es mayor al 15%

Si es menor que 10%

Si es mayor que 20%

Si es menor a 75%

Si es superior al 50% de un
SMMLV
Si es menor que 80%

Si es mayor a 3 veces

Si es mayor que 90 das

Si es mayor a 90 das

Si es mayor a 30 das

Si es mayor que 10%

Si es menor que 4 OT x HH

Si es menor que 1

Si es mayor que 1

Si es mayor que