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1 EMISSO DE DEBNTURES
EXERCCIO DE 2016
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Centro Empresarial Barrashopping - Av. das Amricas 4.200, Bl. 8, Ala B, salas 302, 303 e 304 22640 102 Rio de Janeiro RJ
Tel. 21 3385 4565 Fax. 21 3385 4046 www.pentagonotrustee.com.br
Rio de Janeiro, 28 de Abril de 2017.
Atenciosamente,
*Informamos que o relatrio possui data-base de 31.12.16 e, portanto, foi elaborado nos termos da Instruo
CVM n 28/1983, revogada em 21.03.2017 pela Instruo CVM n 583/16.
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Caractersticas da Emissora
Denominao Social: ODEBRECHT AMBIENTAL JECEABA S.A.
CNPJ/MF: 09.425.611/0001-56
Caractersticas da Emisso
Emisso: 1
Sries: A; B.
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A Pentgono declara que no possui conhecimento de eventual omisso ou
inverdade, contida nas informaes divulgadas pela Emissora. Ademais, informa o(s)
inadimplemento(s), conforme mencionado(s) no item 9 abaixo.
2. Alteraes Estatutrias: (Artigo 12, alnea b, inciso XVII da Instruo CVM 28/83)
Em AGE*, realizada em 26/04/2016, foi aprovada a alterao do pargrafo 5 do
artigo 29 do Estatuto Social da Companhia, para autorizar a declarao de dividendos
intermedirios aos acionistas da Companhia.
*Ademais, informamos que a mencionada AGE foi realizada juntamente com a AGO da Companhia.
A Empresa
Atividade Principal: 37.02-9-00 - Atividades relacionadas a esgoto,
exceto a gesto de redes;
Situao Financeira
At o fechamento deste relatrio no havamos recebido a
documentao para a sua devida verificao.
Estrutura de Capitais
At o fechamento deste relatrio no havamos recebido a
documentao para a sua devida verificao.
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REMUNERAO (de ambas as sries): 12,50% a.a.
Srie A:
Servio Fixo:
30/09/2016 R$ 3.220.822,140000
Servio Varivel:
30/09/2016 R$ 5.593.936,104235
Srie B:
Servio Fixo:
30/03/2016 R$ 3.220.822,140000
Servio Varivel:
30/03/2016 R$ 6.647.451,981098
POSIO DO ATIVO:
Srie A:
Quantidade em circulao: 31
Quantidade em tesouraria: 0
Quantidade total emitida: 31
Srie B:
Quantidade em circulao: 31
Quantidade em tesouraria: 0
Quantidade total emitida: 31
Resgate: no houve;
Converso: no aplicvel;
Repactuao: no houve;
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Aquisies e vendas de debntures efetuadas pela Emissora: no houve.
8. Relao dos bens e valores entregues sua administrao: (Artigo 12, alnea h,
inciso XVII da Instruo CVM 28/83)
*Para maiores informaes acerca do inadimplemento acima mencionado, favor contatar por e-mail a
equipe comunicados@pentagonotrustee.com.br, ou atravs dos seguintes telefones: Vnia Lattanzi:
(21) 3385-4952/ Yasmin Martins: (21) 3385-4953/ Tiago Brito: (21) 3385-4951.
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As debntures contam com as seguintes garantias: (i) Fiana, conforme previsto na
Escritura de Emisso; (ii) Termo de Responsabilidade e Prestao de Garantia,
conforme previsto na Escritura de Emisso; (iii) Penhor sobre Contas (conforme
definido no item 4.5 da Escritura), nos termos do Contrato de Administrao de
Contas; (iv) Penhor em segundo grau de aes, conforme Contrato de Penhor de
Aes; (v) Penhor em segundo grau de mquinas e equipamentos, nos termos do
Contrato de Financiamento firmado com o BNDES; (vi) Penhor em segundo grau de
valores creditados, a qualquer tempo, na Conta Centralizadora (conforme definido na
Escritura), observadas as disposies do Contrato de Administrao de Contas; (vii)
Penhor em segundo grau de direitos creditrios, conforme previsto na Escritura de
Emisso; e (viii) Hipoteca em segundo grau sobre o direito real de superfcie,
conforme previsto na Escritura de Emisso.
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Ambiental Centro Norte Participaes S.A.), advindas das aes empenhadas
por meio do Penhor de Aes; e (iii) Contrato de Suporte firmado pela Odebrecht
Ambiental S.A., Foz Centro Norte Participaes S.A., Companhia de saneamento
do Tocantins Saneatins, e o Agente Fiducirio;
*Redao em conformidade com o 3 Aditamento Escritura de Emisso.
Eventos de resgate, amortizao, pagamentos, converso, repactuao e
inadimplemento no perodo, por debnture:
(i) Pagamentos:
Amortizao:
27/01/2016 R$ 15.390,682335
27/04/2016 R$ 23.727,301933
Juros:
27/01/2016 R$ 40.118,062536
27/04/2016 R$ 38.125,704858
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Eventos de resgate, amortizao, pagamentos, converso, repactuao e
inadimplemento no perodo, por debnture:
(i) Pagamentos:
Amortizao:
01/02/2016 R$ 32.700,00000000
29/02/2016 R$ 34.500,00000000
Juros:
01/02/2016 R$ 11.899,91731860
29/02/2016 R$ 9.328,49207280
08/03/2016 R$ 2.960,07617100
Resgate:
08/03/2016 R$ 744.900,00000000
Juros:
01/02/2016 R$ 472,365607
01/08/2016 R$ 541,987995
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2 Srie:
Amortizao:
01/08/2016 R$ 10,925802
Juros:
01/02/2016 R$ 47,236560
01/08/2016 R$ 54,597554
Juros:
27/01/2016 R$ 40.118,062536
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27/04/2016 R$ 38.125,704858
Juros:
01/02/2016 R$ 13,304115
02/05/2016 R$ 11,859218
01/08/2016 R$ 11,309779
31/10/2016 R$ 10,043210
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Tipo e valor dos bens dados em garantia e denominao dos garantidores: (i)
penhor em segundo grau sobre 100% de aes da Emissora, detidas pela
Odebrecht Ambiental S.A. e pela Saneamento Ambiental guas do Brasil S.A.; e (ii)
Cesso Fiduciria de (a) todos os Fundos Cedidos da Conta Centralizadora dos
Debenturistas (conforme definido no Primeiro Aditamento ao Contrato de Cesso
Fiduciria de Direitos); e (b) todos os Fundos Cedidos da Conta Reserva dos
Debenturistas (conforme tambm definido no Primeiro Aditamento ao Contrato
de Cesso Fiduciria de Direitos), de titularidade da F.AB. Zona Oeste S.A.;
Eventos de resgate, amortizao, pagamentos, converso, repactuao e
inadimplemento no perodo, por debnture:
(i) Pagamentos:
1 Srie:
Amortizao:
01/02/2016 R$ 69,778266
02/05/2016 R$ 66,882377
01/08/2016 R$ 58,821382
31/10/2016 R$ 52,771415
Juros:
01/02/2016 R$ 21,290617
02/05/2016 R$ 19,516217
01/08/2016 R$ 19,218768
31/10/2016 R$ 17,713697
2 Srie:
Amortizao:
01/02/2016 R$ 69,7782656
02/05/2016 R$ 66,8823774
01/08/2016 R$ 58,8213818
31/10/2016 R$ 52,77141535
Juros:
01/02/2016 R$ 21,290617
02/05/2016 R$ 19,516217
01/08/2016 R$ 19,218768
31/10/2016 R$ 17,713697
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*Redao em conformidade com o 2 Aditamento Escritura de Emisso.
Emisso: 1
Valor da emisso: R$ 100.000.000,00;
Quantidade de debntures emitidas: 100;
Espcie*: quirografria, com garantia fidejussria;
*Redao em conformidade com o 2 Aditamento Escritura de Emisso.
Prazo de vencimento das debntures*: 04/01/2017;
*Redao em conformidade com a AGD realizada em 16/12/2016.
Tipo e valor dos bens dados em garantia e denominao dos garantidores*: (i)
Fiana prestada pela Odebrecht Ambiental S.A.;
*Redao em conformidade com o 2 Aditamento Escritura de Emisso.
Eventos de resgate, amortizao, pagamentos, converso, repactuao e
inadimplemento no perodo, por debnture:
(i) Pagamentos:
Juros:
19/02/2016 R$ 77.532,25799999
19/08/2016 R$ 78.796,66800000
19/09/2016 R$ 12.015,90900000
19/10/2016 R$ 12.620,47800000
08/11/2016 R$ 7.688,84500000
21/11/2016 R$ 4.719,25100000
15/12/2016 R$ 10.561,46700000
29/12/2016 R$ 4.649,12000000
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Juros:
12/12/2016 R$ 1.629,57085000
29/12/2016 R$ 77,03406000
Prmio:
13/05/2016 R$ 10,64605453
29/12/2016 R$ 14,00000000
12. Parecer:
No possumos conhecimento de eventual omisso ou inverdade, contida nas
informaes divulgadas pela Emissora.
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