InformeSectorAlimentario Colombia PDF

Informe Infraestructura en Colombia 2014
Plataforma Empresarial de Galicia en Colombia

Pgina 1 de 14
Sector Alimentario en Colombia 2014

Informe Sectorial
Rusia
(Mosc)
Reino Unido
(Londres)
Centro de
Coordinacin de
la Red Pexga
Estados Unidos Marruecos

(Miami) (Casablanca) China
(Shanghi)
Mxico
(Mxico D.F.)
Colombia
(Bogot)
Brasil
(Recife y Ro de Janeiro)
Pgina 2 de 14

Red de Plataformas Empresariales en el Exterior de Galicia (Pexga)
Carrera 7 # 73-47 | Oficina 801
Bogot D.C.
Tel.: + 57-1-249 2207 | +57- 1- 640 3089
E-mail: colombia@pexga.es | www.pexga.es
EXENCIN DE RESPONSABILIDAD: La informacin y los contenidos incluidos en este documento no tienen carcter vinculante, pues
se trata de un servicio ofrecido con un carcter informativo y divulgativo. Tampoco representan la opinin de la Red Pexga, que no se
responsabiliza del uso que pueda hacerse de ellos .
Pgina 3 de 14
ndice general
1. Perspectiva general ............................................................................................................................................................ 4

2. Productos Agrcolas, Pecuarios y Procesados ..................................................................................................................... 5
Productos Procesados ........................................................................................................................................................ 6
Lcteos y derivados ............................................................................................................................................................ 7
Carnes ................................................................................................................................................................................ 8
Vinos .................................................................................................................................................................................. 9
3. Supermercados y Grandes superficies ................................................................................. Error! Marcador no definido.
4. Tendencias de consumo ................................................................................................................................................... 12
5. Ferias ................................................................................................................................................................................ 13
6. Organismos ....................................................................................................................................................................... 13
Pgina 4 de 14
1. Perspectiva general
En los ltimos aos, la prioridad de las polticas econmicas de Colombia se ha basado en la promocin de tratados
de libre comercio con el fin de poder proteger la economa de las crisis externas, de la regin y el resto del mundo,
e impulsar la inversin en el pas. De esta manera, se ha observado el crecimiento del PIB aproximadamente en un
4% desde 2011, y algunas cifras ofrecidas por Proexport indican que en 2011, 9% del PIB del pas correspondi a
este sector, al igual que el 21% de los ingresos de exportaciones, y 19% del empleo a nivel nacional.
Colombia se caracteriza por tener una economa basada en el sector primario, la mayora de los ingresos de sus
exportaciones provienen del sector secundario, y ha venido desarrollando nuevos proyectos que ayudarn al
mejoramiento del sector terciario, con el fin de incrementar los beneficios de los dos anteriores.
En relacin con las importaciones realizadas en Colombia a la Unin Europea, se puede observar en la siguiente
grfica los datos por sector, encontrando que los alimentos y las bebidas no ocupan un lugar muy importante y es
reemplazado principalmente por la importacin de maquinaria y qumicos, entre otros.
Fuente: Acuerdo Comercial UE - Colombia
Cabe destacar que luego de la firma del Acuerdo Comercial entre la Unin Europea y Colombia, los productos de
mercados no agrcolas (industriales y pesqueros), se ha convenido tener una cobertura del 100%. El Acuerdo
entre Colombia y la Unin Europea toma en cuenta diversos perodos de desgravacin arancelarios para los
productos europeos, con el propsito de prevenir el impacto que pueda tener una liberalizacin rpida en el
mercado colombiano y consagrando as el principio de asimetra. De hecho, los productos colombianos podrn
Pgina 5 de 14
entrar en la UE sin ningn arancel desde la entrada en vigor del Acuerdo, mientras que los productos europeos
i
debern esperar un periodo de transicin de 10 aos para poder entrar libres de aranceles a Colombia.
En relacin con las exportaciones, para el sector alimentario y de bebidas se deben tener en cuenta varios
lineamientos establecidos por el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA,
organismo encargado de la revisin de normas tcnicas, registros, valoracin industrial, auditoras sanitarias, entre
otras, para todos los productos de este sector que entren al pas. Por ejemplo, para empresas interesadas en
exportar carne, productos crnicos comestibles y derivados crnicos a Colombia, debern tramitar a travs de su
autoridad sanitaria una autorizacin a la Direccin de Alimentos y Bebidas del Instituto Nacional de Vigilancia de
Medicamentos y Alimentos y seguir el proceso determinado. La gua especfica del trmite la puede consultar en la
pgina del INVIMA, donde tambin le brindarn el listado de documentos que se deben presentar para cada
procedimiento, y los formularios indicados, y otros documentos de inters sobre la Direccin de Alimentos y
Bebidas: https://www.invima.gov.co/index.php?option=com_content&view=article&id=2981%3Adireccion-de-
alimentos-y-bebidas&catid=259%3Ainspeccion-vigilancia-y-control&Itemid=1894
2. Productos Agrcolas, Pecuarios y Procesados

En el siguiente captulo se har referencia al estado y la variabilidad de oferta y demanda de los principales
productos en el pas, y el funcionamiento de la industria en relacin con los productos procesados, que en su gran
mayora, para el consumo nacional, tienen procedencia extranjera. En la grfica a continuacin, se pueden
observar los datos estadsticos correspondientes a las importaciones en el sector alimenticio y los principales sub
sectores, entre enero y diciembre de 2013.
Pgina 6 de 14
Productos Procesados
La evolucin anual de la industria de productos procesados en los ltimos cinco aos ha sido del 200%, segn
empresarios del sector que recalcan que ms de la mitad de este tipo de alimentos son importados de pases como
Blgica, Holanda, Chile, EEUU y Canad, ya que tienen un precio mucho ms asequible que los de la industria
nacional.
Segn datos de 2012, el INVIMA estima que en Colombia existen alrededor de 10.473 industrias de alimentos, de
las cuales 22 son grandes empresas, 312 medianas, 1.352 pequeas, 7.874 micro y 713 establecimientos sin
ii
clasificacin.
Grupo de alimento No. de Industrias

Aguas y refrescos 1.377
Alimentos varios 3.851
Derivados crnicos 661
Frutas y otros vegetales 642
Grasas y aceites 13
Harinas y cereales 1.026
Leche y derivados 2.139
Productos de la pesca y acuicultura 170
Procesadoras de sal 19
Sin clasificacin 272
La comercializacin de estos productos, segn estadsticas de 2010, se realiza a travs de una distribucin de la
siguiente manera: tiendas de barrio 46%, grandes superficies 22%, mercados 10%, sitios especializados 9%,
panaderas 5%, vendedores ambulantes 3%, otros 14%.
Pgina 7 de 14
En relacin con la fabricacin de productos alimenticios, el Departamento Nacional de Estadstica DANE, registr
durante 2013 una variacin positiva del 7,1% con respecto al ao anterior: 8,3% para los productos lcteos, y 4,1%
para la elaboracin de bebidas. Adems, un informe especial sobre alimentos y bebidas 2001 - 2007, evidenci un
comportamiento creciente del sector, subrayando el aumento alcanzado en 2006 con un 9,22%. No obstante las
variaciones del sector en los diferentes periodos estudiados, es importante hacer referencia a las apreciaciones de
otras entidades como la Cmara de Comercio del Oriente Antioqueo, que resalta que estas actividades fueron las
que mayor efecto multiplicador tuvieron sobre otras actividades de la economa local, y catalogaron el sector
como el que tiene mayor capacidad para generar empleo, al ofrecer mayor estabilidad laboral y mejor
iii
remuneracin promedio.
Lcteos y derivados
En general, la produccin de leche en Colombia ha sido sostenible, aunque no ha mostrado un aumento
significativo en los ltimos diez aos; de hecho, ha evidenciado un estancamiento aproximadamente desde 2010,
ya que como lo afirma Andrs Borrero, Coordinador Nacional de la Cadena Lctea de la Federacin Colombiana de
Ganaderos FEDEGAN, la baja que se refleja en las cifras no est directamente relacionada con la produccin,
iv
sino con el procesamiento de la leche debido a que el sector tiene un 50% de informalidad.
Igualmente, la competitividad en relacin con otros pases productores de leche es baja, ya que el rendimiento
promedio de 6,1 litros/da, comparado por ejemplo con otros como Argentina que tiene una produccin de 15.6
litros/vaca/da, y Estados Unidos, 30.6 litros/vaca/da. Segn datos de FEDEGAN y Asoleche, en Colombia el
consumo per cpita de leche y de quesos es de 137 litros y cerca de un kilogramo por ao, respectivamente.
De acuerdo con las cifras de exportacin de derivados lcteos que se empezaron a observar hacia 2008, con un
aumento de ms del 50% con respecto a lo registrado en el ao anterior, el gobierno busc incentivar la
implementacin de nuevas tecnologas en las prcticas de mantenimiento del ganado y el ordeo para optimizar la
calidad de la leche y tener mayor competitividad en el mercado conforme con las expectativas de los
consumidores; Dentro de estos derivados se puede destacar los lcteos bajos en colesterol, en lactosa, fortificados
con vitaminas, con adiciones de probiticos, fibra, protena de soya, entre otros. Por su parte, los ms importados
sobre todo de Espaa, se relacionan con quesos maduros y fundidos, como se ver en las grficas posteriormente.
Pgina 8 de 14
Carnes
El consumo de carnes en Colombia ha aumentado en los ltimos cinco aos gracias al apoyo que se ha venido
prestando por parte de las diferentes federaciones en relacin con la crianza y la inocuidad de estos alimentos,
adems de la confianza que se promociona ante el consumidor luego de las enfermedades que atacaron a los
animales a comienzo del siglo XXI, comnmente conocidas como vacas locas, gripe aviar, e influenza porcina,
que inclua dentro de sus subtipos la A (H1N1).
Gracias a cifras expuestas por las asociaciones, se estima que durante 2013 cada colombiano consumi alrededor
de 50 kilos de carne, de los cuales 23,9 fueron de pollo, 20,2 de res y 5,99 de cerdo.
Consumo Per Cpita de Carnes 2007-2012
Fuente: Federacion Nacional de Avicultores de Colombia. Programa de Estudios Econmicos.
Por otra parte, Colombia no se destaca por su alto consumo de pescados y mariscos. Sin embargo, generalmente
durante el tiempo de cuaresma y Semana Santa, el consumo incrementan las compras de estos productos en 60%
frente al promedio del resto del ao.
La Cmara de la Industria Pesquera de la Andi (Asociacin de Empresarios de Colombia) estima en 2012, que el
consumo del pas se aproxima a las 256.266 toneladas anuales, con un promedio por cpita de 6,10 kilos, que es
bastante bajo en comparacin con otros pases como Per, en el que el consumo es de 19 kilos por cpita al ao;
es importante tener en cuenta que ste ltimo es el pas que lidera el ranking de consumo de pescado en la regin,
segn la Organizacin de las Naciones Unidas para la Alimentacin y la Agricultura FAO.
Pgina 9 de 14
En la siguiente tabla, se puede observar la lista de pases de los cuales Colombia importa mayor cantidad de
pescados y crustaceos, moluscos y demas invertebrados acuaticos, junto con la evolucin anual de las mismas.
(Anual FOB USD)
Fuente: trade.nosis.com
Vinos
Sabiendo que la cultura vincola en Colombia an es muy reducida de acuerdo con las costumbres y preferencias
de los consumidores, y sobretodo con el poder adquisitivo de acuerdo con la estratificacin de la poblacin, hay
que resaltar que el vino no es una de las bebidas preferidas por la poblacin en general, y que se considera como
Pgina 10 de 14
un artculo de lujo, relacionado con su precio en el mercado en general. Aunque el consumo se ha incrementado
en los estratos medios, las bebidas nacionales tradicionales como la cerveza y licores destilados son las ms
apetecidas; de acuerdo con estadsticas nacionales de 2012, los licores ms consumidos en el pas fueron la
cerveza el aguardiente, el ron y por ltimo, el vino.
En 2007 el consumo de vino en Colombia fue de 0,3 litros per cpita al ao y en 2011 de 1,5 litros, en comparacin
con otros pases como Francia, que tiene un consumo de 55 litros per cpita al ao, Argentina 30 y Espaa 18. El
aumento de esta cifra en los ltimos aos, se acredita a la creacin de grupos como El Club del Vino y similares,
que pretenden desarrollar los conocimientos nacionales sobre la cultura del vino a travs de actividades de cata,
conferencias y promociones de diferentes marcas y clases, lo que ha incrementado el consumo y la presencia tanto
en supermercados como en restaurantes y hoteles.
Los vinos importados ms consumidos, en su mayora tienen procedencia chilena, seguidos por los argentinos,
espaoles y franceces. Segn una encuesta del Grupo xito, en Colombia, el consumidor prefiere vinos de Chile
52,30%, Argentina 9,93%, Francia 7,36%, Espaa 6,58% y el 16,15% no sabe o no responde.
Fuente: ICEX
De acuerdo con datos a noviembre de 2013, la importacin colombiana de vino espaol fue de $4.421.300,54, es
decir, que hubo un aumento del 18% con respecto al ao 2008. Gracias a la entrada en vigor del Acuerdo
Comercial firmado entre la UE y Colombia en agosto del 2013, el arancel del 15% pasa a 0%, cuestin favorable
para entrar en competencia con los dems pases. Actualmente, los vinos espaoles ms importados a Colombia
son:
Pgina 11 de 14
Sin embargo, la importacin de los vinos chilenos y argentinos, sigue siendo mayor, debido tambin a que los
precios FOB por litro, como se observa en la siguiente tabla, son menores que los de Espaa y Francia, por
ejemplo. Aunque los cambios en las expectativas sobre esta situacin se esperan a corto plazo gracias a la firma
del TLC, es claro que sern visibles al menos en un plazo de tres aos aproximadamente, cuando se hayan regulado
las nuevas reglamentaciones comerciales que regirn para los productos que se incluyen en el acuerdo, por una
parte, y los cambios que ocurran con respecto a los patrones de consumo y los resultados de introduccin en el
mercado, por otra.
TOTAL Valor FOB Valor medio

Pas Origen TOTAL Cantidad
(US$) por Lt.
CHILE 16.280.134 5.752.302 3
ARGENTINA 6.560.836 1.922.652 3
ESPANA 3.795.434 742.931 5
ESTADOS UNIDOS 1.947.734 468.315 4
FRANCIA 1.174.426 200.569 6
Fuente: SICEX
Esta es la razn por la que en el ltimo ao, como lo muestra la grfica a continuacin, no se han observado
cambios en las cantidades de las importaciones en Colombia, teniendo en cuenta los pases de origen. Segn las
cifras expuestas, desde Chile se importaron casi 5 millones de litros ms, con respecto a la cantidad que se import
desde Espaa.
Pgina 12 de 14
Es importante anotar que en relacin con el pago del gravamen sobre las bebidas alcohlicas, se ha notado que
Colombia es uno de los pases de Amrica Latina donde las tarifas son ms costosas. Por ejemplo, en Ecuador es el
10%, en Chile el 18% y en Argentina el 21%, mientras que en Colombia es el 35% para licores y 15% para vinos y
dems bebidas espirituosas. Adicionalmente, en Colombia todava se utilizan instrumentos tributarios de antao,
como el monopolio de los departamentos sobre la renta de los licores que adems de discriminar entre licores
nacionales, es tan elevado que favorece a la prctica del contrabando. Este impuesto departamental, que ya
incluye el valor del Impuesto al Valor Agregado IVA, se paga en funcin al grado de alcohol de la bebida.
3. Tendencias de consumo
Para los alimentos procesados, el sector se ha visto impulsado por la reactivacin de la demanda interna y externa,
sin embargo, los temas climticos que manifestaron prdidas en el sector, tuvieron varias consecuencias sobre la
caracterizacin del mismo en los ltimos dos aos, como el aumento en el precio de los insumos agrcolas y el
transporte, y cambios en los patrones de demanda de los consumidores por el aumento de los precios de los
productos, a raz de la disminucin de la oferta.
Adicional a lo anterior, la tendencia alimentaria dentro de la poblacin actual se direcciona hacia la compra de
alimentos procesados, fciles de preparar, rpidos, que se puedan llevar, y que tengan empaques amigables con el
ambiente. Otro factor bastante influyente en el cambio de las preferencias en la alimentacin, es el incremento de
la poblacin femenina que trabaja; as al no estar siempre en el hogar, el comn denominador de los miembros de
la familia debe tomar mayor nmero de comidas fuera o a domicilio. En Colombia, las ventas de comidas rpidas
han aumentado ms del doble que las ventas de las compaas de alimentos en general; segn estadsticas
expuestas por el sector de la restauracin, lo ms vendido actualmente son las hamburguesas 36%, luego el pollo
25%, crepes 15%, pizza 11%, otros 13%.
En la mayora de los casos se tiende a adoptar diferentes patrones de consumo segn la cultura local y este es un
gran factor diferenciador entre los pases de Europa y los de Amrica Latina para este ejemplo particular. Pero
independientemente de las costumbres alimenticias, gran parte de la poblacin ha estado tomando conciencia de
la gravedad de las enfermedades que afectan la sociedad alrededor del mundo dentro de las que se puede resaltar
la obesidad, la diabetes, hipertensin, caries, e incluso la anorexia, razn por la que actualmente desde edad
temprana en hogares e instituciones educativas se realizan campaas de concientizacin para inculcar mejores
hbitos tanto de higiene como de alimentacin.
Pgina 13 de 14
4. Ferias
Alimentec
Feria bianual de la industria alimenticia, la ms importante del sector en el pas, que bienalmente se
convierte en el evento representativo de la industria nacional y latinoamericana en materia de alimentos
procesados, hortifruticultura, bebidas, maquinaria, equipos, suministros, empaques y servicios que
trabajan el canal institucional. Es el escenario ideal para el desarrollo de nuevos proyectos, lanzamientos
de productos y novedades. Alimentec, contar con misiones comerciales, rueda de negocios y la asistencia
de distribuidores nacionales e internacionales, mayoristas y especialistas. Alimentec, se complementa con
una amplia agenda acadmica que facilita encuentros profesionales y especializados, lo que garantiza la
realizacin de contactos comerciales cualificados entre expositores y visitantes.
Expo vinos
Organizada por el Grupo xito con el fin de dar a conocer una amplia oferta de vinos donde estn
presentes algunas sesiones de cata y se tiene la posibilidad de ampliar conocimientos gracias a la
participacin de sommeliers y enlogos.
Exposicin Nacional Ganadera
Feria que abre sus puertas a productores, criadores, empresarios de la ganadera nacional y extranjera y
expertos en gentica, nutricin, insumos pecuarios, insumos agrcolas, maquinaria y en general a todos los
actores que intervienen en la cadena productiva del sector pecuario. Es el espacio propicio para presentar
los desarrollos en materia de cra, produccin y actualizacin acadmica de las asociaciones ganaderas del
pas.
5. Organismos
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural: encargado de regular el sector agrcola del pas
Cmaras Andi de alimentacin
PHP. Programa de transformacin productiva
ASOHOFRUCOL: Asociacin gremial de defensa de los intereses del subsector de las frutas y hortalizas
Pgina 14 de 14
Fedeorgnicos: Federacin de empresas relacionadas con los productos orgnicos, incluidas frutas y hortalizas
Asociacin de bananeros de Colombia.
Asociacin de Fruticultores de Palermo (ASOFRUPAL)
Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) Coordina e intensifica las labores de investigacin, enseanza
y extensin de las ciencias agropecuarias
Corporacin Colombiana de Investigacin Agropecuaria (Corpoica) Desarrolla y ejecuta actividades de

investigacin, transfiere tecnologa y promueve procesos de innovacin tecnolgica para el sector
agropecuario
Centro Internacional de Agricultura Tropical (CIAT) Centro para la mejora de la eficiencia de la agricultura
en la zona Caribe (presente en ms de 30 pases).
i
Cartilla Colombia Unin Europea. Acuerdo Comercial Colombia Unin Europea. 2012. (online)
http://www.eeas.europa.eu/delegations/colombia/documents/page_content/colombia_unio_n_europea_acuerd
o_comercial_jul_11_heavy_es.pdf
ii
Jeronimo Martins Group. Food Distribution, Tiendas ARA. (online)
http://www.jeronimomartins.pt/negocios/distribui%C3%A7%C3%A3o-alimentar.aspx?lang=en
iii
Revista Alimentos. 2011, (online)
http://www.revistaialimentos.com.co/ediciones/ediciones-2011/edicion-20/sector-destacado-3/como-esta-el-
sector.htm
iv
Ministerio de Salud y Proteccin Social, FAO. Plan de Accin para el Fortalecimiento del Sistema Nacional de
Gestin de Inocuidad de los Alimentos. Colombia, 2013. (online)
http://www.osancolombia.gov.co/doc/Estado_Actual_Sistema_Gestion_inocuidad_alimentos_Colombia_2012.pdf

InformeSectorAlimentario Colombia PDF

Enviado por

Dados do documento

Título original

Direitos autorais

Formatos disponíveis

Compartilhar este documento

Compartilhar ou incorporar documento

Opções de compartilhamento

Você considera este documento útil?

Este conteúdo é inapropriado?

Direitos autorais:

Formatos disponíveis

InformeSectorAlimentario Colombia PDF

Enviado por

Direitos autorais:

Formatos disponíveis

Informe Infraestructura en Colombia 2014

Plataforma Empresarial de Galicia en Colombia

Sector Alimentario en Colombia 2014

Estados Unidos Marruecos

Plataforma Empresarial de Galicia en Colombia

1. Perspectiva general ............................................................................................................................................................ 4

Fuente: Acuerdo Comercial UE - Colombia

2. Productos Agrcolas, Pecuarios y Procesados

Grupo de alimento No. de Industrias

Consumo Per Cpita de Carnes 2007-2012

Fuente: Federacion Nacional de Avicultores de Colombia. Programa de Estudios Econmicos.

TOTAL Valor FOB Valor medio

Exposicin Nacional Ganadera

Cmaras Andi de alimentacin

PHP. Programa de transformacin productiva

Asociacin de bananeros de Colombia.

Asociacin de Fruticultores de Palermo (ASOFRUPAL)

Corporacin Colombiana de Investigacin Agropecuaria (Corpoica) Desarrolla y ejecuta actividades de

Você também pode gostar