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Apoio:
Gs LP
WORLD LP GAS ASSOCIATION
NO BRASIL
Nova proposta
de valor para um
Gs LP abundante
Texto e edio
Sindigs Volume 2 | 2a Edio
Edio visual
Conceito Comunicao Integrada
Agosto 2008
Nova Proposta
de Valor do Gs LP
Sociedade Brasileira
Apresentao
Misso do Sindigs
Coordenar esforos para o amadurecimento
do setor de Gs LP no Brasil, buscando posicionamento
relevante deste combustvel na sociedade.
Gs LP um combustvel
produzido no Brasil,
Participao prxima de 4%
moderno, competitivo e Gs na matriz energtica*
ecolgico que contribui
para o desenvolvimento da
LP atravs da diferenciao e
diversificao do uso
sociedade nas residncias,
no trabalho, transporte, no
comrcio, na indstria (*) Matriz de consumo final energtico,
e na agropecuria. excluindo o consumo prprio
do setor energtico
10,0
8,0
6,0
4,0
2,0
0
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2020
2025
2030
2
E no Brasil, o Gs LP somente utilizado
como gs de cozinha?............................................... Pg. 13
3
Como se caracteriza o mercado de Gs LP nos pases
desenvolvidos com forte cultura na utilizao
dessa fonte de energia?............................................ Pg. 15
4
Que lies o Brasil pode aprender da
experincia dos pases culturalmente desenvolvidos
em termos da utilizao do Gs LP?............................ Pg. 17
5
Quantas marcas de Gs LP atuam em cada
regio do Brasil? A situao existente adequada?....... Pg. 18
6
O Gs LP pode ser considerado
um gnero de primeira necessidade?........................... Pg. 19
7
Sendo um produto de consumo bsico, por que muitas famlias
de menor renda no esto podendo arcar com o
custo do Gs LP? Qual a alternativa para essas famlias?.Pg. 19
15
Existem fundamentos para que as
restries ao uso do Gs LP sejam mantidas?................................... Pg. 31
16
Por que no existe um mecanismo de desconto no Gs LP para
famlias de baixa renda, como se faz com gs natural e eletricidade?... Pg. 33
17
Como se poderia ajudar efetivamente as famlias mais carentes
a deixarem de consumir lenha e passarem a utilizar Gs LP?.............. Pg. 36
18
Por que o Gs LP geralmente mais competitivo que o
gs natural para o uso residencial de baixo volume?
Isso aparece na conta do consumidor?........................................... Pg. 37
19
Por que, no Brasil, o aquecimento de gua residencial
feito preferencialmente por eletricidade?..................................... Pg. 39
20
O Gs LP pode contribuir para reduzir a eletrotermia?....................... Pg. 41
21
O Gs LP pode ajudar na preveno dos riscos de racionamento
de energia eltrica e de desabastecimento de gs natural?................ Pg. 43
22
O Gs LP pode ser aplicado na agricultura brasileira?........................ Pg. 44
23
De que forma o Gs LP pode ser empregado na avicultura?................ Pg. 46
24
Com o lcool e o GNV j posicionados como combustveis
alternativos, h espao para o Gs LP em uso automotivo?................ Pg. 47
25
Com os diversos usos citados anteriormente, a participao
do Gs LP na matriz energtica poderia ser ampliada?....................... Pg. 49
26
Que benefcios teria a sociedade com o maior uso do Gs LP?............ Pg. 50
27
Qual poderia ser a participao do governo
na construo desses benefcios?.................................................. Pg. 52
28
Que papel pode cumprir o setor (Sindigs e empresas associadas)
para melhorar a percepo atual e estimular o uso do Gs LP?............ Pg. 53
Quais so as principais
aplicaes do Gs LP
nos pases desenvolvidos
1
com forte cultura
no uso desse energtico?
E no Brasil, o Gs LP
2
somente utilizado
como gs de cozinha?
E 78 1 18 3
89 1 9 1
Classe social
C 93 4 3
B 88 11 1
A 74 25 1
Em percentual (%)
Tipo de combustvel
GLP GN Lenha/Carvo No possui
Classe social aproximada por faixa de renda mdia domiciliar: classe E (abaixo de R$ 700),
classe D (entre R$ 700 e R$ 1.400), classe C (entre R$ 1.400 e R$ 4.200),
classe B (entre R$ 4.200 e R$ 10.500) e classe A (acima de R$ 10.500).
Fonte: Pesquisa Nacional por Amostra de Domiclios (PNAD); Anlise Booz Allen e Sindigs.
3
com forte cultura na utilizao
dessa fonte de energia?
Utilizao do Gs LP no Brasil
Industrial 10% Agropecurio 0%
Residencial/Comercial 90%
Fonte: Balano Energtico Nacional (BEN 2007); Anlise Booz Allen e Sindigs
4
culturalmente desenvolvidos em
termos da utilizao do Gs LP?
O mercado de Gs LP em nosso pas evoluiu nos ltimos anos, mas ainda tem
um grande caminho a percorrer. Mesmo para um pas em amadurecimento,
existem algumas amarras crticas do mercado nacional que precisam ser trata-
das para que o Brasil se desenvolva plenamente. Dentre elas, destacam-se:
O Gs LP no percebido pela sociedade e pelas autoridades como um
energtico moderno, limpo, verstil e eficiente, dificultando o posiciona-
mento adequado e sua aplicao eficiente na matriz energtica brasileira;
O governo ainda influencia excessivamente o mercado, mantendo proibi-
es ao uso do Gs LP para aquecimento de piscinas, saunas, caldeiras e
todos os tipos de motores, e restringindo o uso em aplicaes nas quais
o energtico poderia ser extremamente adequado e competitivo;
O propano e o butano, componentes do Gs LP, so vendidos mistura-
dos sem qualquer tipo de diferenciao, limitando o desenvolvimento
de aplicaes mais modernas que requerem qualidade superior e maior
eficincia;
A cadeia de distribuio ainda excessivamente fragmentada, possuindo
diversos elos intermedirios at o produto alcanar o consumidor final,
reduzindo a eficincia e limitando o contato com o cliente.
Quantas marcas de Gs LP atuam
5
em cada regio do Brasil? A
situao existente adequada?
Excetuando-se os estados da Amaznia, por suas peculiaridades, atual-
mente existem, em mdia, mais de 3 marcas competindo em cada estado
brasileiro. Isso resultado da abertura do mercado, que permite a qualquer
empresa, desde que cumpra as normas estabelecidas pela ANP, participar
da distribuio de Gs LP sem restries territoriais. Ou seja, o consumi-
dor tem sua disposio diversas opes de empresas para efetuar sua
compra. Com isso, o consumidor pode (e deve) pesquisar e escolher aquela
que oferea a melhor combinao de preo e servio. A observao de
outros mercados e de outros pases indica que a situao atual do mercado
brasileiro de distribuio de Gs LP permite o estabelecimento da plena
competio, especialmente quando o consumidor tem o poder de escolha
do melhor fornecedor sempre que for comprar o seu gs.
6
considerado um gnero de
primeira necessidade?
Sim. De acordo com o IBGE, cerca de 85% dos lares brasileiros utilizam pre-
dominantemente Gs LP para o preparo de alimentos. Isso significa que o
Gs LP o principal combustvel usado para cozinhar, independentemente da
classe social.
O consumo de Gs LP ainda possui baixssima elasticidade-renda entre as
classes sociais, isto , o volume consumido no varia proporcionalmente
renda do consumidor. Uma famlia de classe A, por exemplo, com renda fami-
liar mensal acima de R$ 10.500, consome pouco mais de 150kg de Gs LP ao
ano, enquanto uma famlia de classe E, com renda mensal abaixo de R$ 700,
gasta cerca de 100kg de Gs LP. A elasticidade-renda baixa, pois enquanto
no perodo entre 1990 e 2006 a renda familiar aumentou 88%, o consumo
de Gs LP cresceu apenas 15%. Este efeito caracterstico dos produtos de
uso bsico, a exemplo do Gs LP, tais como pasta de dente, sabonete, arroz e
papel higinico, entre outros.
7
Gs LP? Qual a alternativa
para essas famlias?
Em 2002, houve um significativo crescimento dos custos dos produtores e
distribuidores de Gs LP, em decorrncia de uma srie de fatores, como o fim
8.000
7.000
Mil Tep
6.000
5.000
4.000
1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Lenha Gs LP
8,1
8,3
8,8
10,7
9,0
12,2
10,2
12,9
9,2
13,6
90,4
90,0
89,8
89,5
89,5
88,9
88,0
87,9
87,3
85,9
86,4
85,2
84,4
1992 1993 1994 1995 1996 1997 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Gs LP Lenha
Fonte: Balano Energtico Nacional (BEN-2007), PNAD (IBGE), Anlise Booz Allen.
8
Gs LP na matriz energtica
brasileira nos ltimos anos?
6%
5%
4%
3%
1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
9
Gs LP na matriz energtica
brasileira no futuro?
70,8% 66,9%
2006 2015
Outros GN Eletricidade GLP
10
De onde obtido o Gs LP
produzido no Brasil?
14,0 13,4
Oferta Demanda
MM Tons
12,0
10,0 9,8
8,0
6,0 7,7
4,0
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2020 2025 2030
11
O Brasil j
auto-suficiente em Gs LP?
3,5
3,0
2,5
2,1
1,9
1,8
1,7
1,3
0,3
0,7
MM Tons
-0,8
-0,7
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2020 2025 2030
-0,9
-0,5
-0,4
-1,6
-2,1
-2,4
12
de formao do preo
do Gs LP nos produtores?
13
com o provvel excedente
de Gs LP?
15
que as restries ao uso do
Gs LP sejam mantidas?
16
renda, como se faz com
gs natural e eletricidade?
17
consumir lenha e
passarem a utilizar Gs LP?
18
Isso aparece na
conta do consumidor?
So Paulo
180
160 Eletricidade 115%(2)
140 mais cara que Gs LP
Economia por domiclio
120 com Gs LP no banho(3)
R$ / Ms
60
40 GN 148% mais
20 caro que Gs LP
0
0 0,5 1 1,5 2 2,5
Botijo de GLPEquivalente(1)
Rio de Janeiro
250
200
Eletricidade 148%(2)
Economia por domiclio mais cara que Gs LP
150
R$ / Ms
com Gs LP no banho(3)
vs. Elet. = R$ 599/ano
100 vs. GN = R$ 336/ano
50
GN 81% mais
caro que Gs LP
0
0 0,5 1 1,5 2 2,5
GLP Gs Natural Eletricidade Botijo de GLPEquivalente(1)
Energia para Iluminao e Coco Energia para Aquecimento
Nota: Para todos os energticos foram considerados os preos cheios conforme informado, no foi considerado descontos
por acordos especficos. (1) Energia equivalente a botijo de GLP - e.x. 1 Botijo de GLP Equivalente = 16,41m3 de GN e 168
kWh. (2) Considera diferenas de eficincia (eletricidade 20% mais eficiente que GLP e GN no aquecimento de gua).
(3) Foi considerado o consumo de energia equivalente no aquecimento de gua
para uma famlia de 4 pessoas, com 12 minutos de banho com um chuveiro de 5,0 kW de potncia.
Fonte: Preo do GLP - ANP, preo do Gs Natural - SP Comgs e RJ CEG, Eletricidade - SP Eletropaulo e RJ Light,
19
feito preferencialmente
por eletricidade?
Excesso estrutural no
uso da eletrotermia 22%
68
46
45
42
42
33
33
31
31
10
10
26
24
16
17
6
14
ustria
Blgica
Dinamarca
Alemanha
Finlndia
Frana
Irlanda
Itlia
Holanda
Portugal
Sucia
Espanha
Reino
Unido
Japo
EUA
Mdia
Brasil
Fonte: ECI, Eurostast, Euromonitor, Programa SAVE, IEEJ, PUC-PROCEL, Anlise Booz Allen
20
para reduzir
a eletrotermia?
21
e de desabastecimento
de gs natural?
10% GN
6% OC
22
O Gs LP pode ser aplicado
na agricultura brasileira?
24
h espao para o Gs LP
em uso automotivo?
26%
77% 84%
60%
21% 15%
Material particulado xidos de nitrognio Monxido de carbono
Fonte: Clean Air Institute, Propane Council (PERC), CNT e Anlise Booz Allen.
25
na matriz energtica
poderia ser ampliada?
0,39
0,45
0,26
0,40
0,07
0,22
0,20
9,70
9,75
7,71
6,62
Demanda Demanda Usos na Aquec. na Complem. Comrcio e Frota de Substituio Aquec. de Nova Oferta
2007 Projetada Agricultura Avicultura do GN e EE indstria em nibus da lenha gua demanda 2015
2015 (as is) na indstria localidade urbano residencial projetada
remota 2015
Nota: (1) Volume potencial adicional de cada iniciativa projetado para 2015 a partir da
estimativa de potencial atual apresentada nos captulos anteriores e crescimento anual de
1% a 3.3%, conforme a natureza de mercado impactado. (2) No inclui o consumo do Setor
Energtico Fonte: Anlise Booz Allen e Sindigs
26
a sociedade com o
maior uso do Gs LP?
Investimento para compra e Reduo do consumo de eletricidade de 3,5 mil GWh/ano de consumo de
instalao de aquecedor de gua ponta por domiclio, resultando economia de cerca de R$ 600 por ano para
a Gs LP Aquecimento 2,5 MM de lares em todo o Brasil,...
de gua ... equivalente a uma usina interligada com potncia de cerca de 730 MW(2)
residencial - Uma usina hidreltrica deste porte demanda investimentos da ordem
de R$ 2,2 Bi (3)
- No caso de uma termeltrica, representa 35 Milhes de m de GN por
ano, ou cerca de 10% do gs importado da Bolvia
Com. e
Aumento do custo de operao Ind. em Aumento na convenincia e considervel reduo da poluio
para aqueles que utilizam lenha localidades Reduo de cerca de 41% dos custos com energtico para empresas que
remotas utilizam atualmente eletricidade
Necessidade de investimento Reduo de cerca de 15% da importao de diesel (300 mil m/ano)
inicial em nibus (cerca de 25%
Frota
Reduo considervel da emisso de poluentes, por exemplo, reduzindo
maior que nibus a diesel) e de nibus em 5% a emisso total de NOx em So Paulo (com troca de 20% da frota)
infra-estrutura urbano Reduo do custo de operao de R$ 20 mil por nibus por ano, gerando
uma economia total de R$ 122 MM por ano (considerando 6 mil nibus)
(1) DALY = Disability-adjusted life year; uma DALY equivale a perda de um ano de vida saudvel;
(2) Considera fator de potncia de 60%, perda tcnica de transmisso e distribuio de 10% e 3,8 pessoas por domiclio;
(3) Investimento mdio de R$ 3.000 por KW de potncia em hidreltrica;
(4) Considera eficincia moderada do mecanismo de substituio de lenha.
Fonte: Anlises Booz Allen
27
do governo na construo
desses benefcios?
energticas estruturais)
166
Eliminao Eliminao(3)
26
-37
25
-1,079
Nota: (1) Impacto potencial a valores de 2005. Nmeros positivos representam aumento de
arrecadao. (2) Considera que o consumo de lenha substitudo por Gs LP no gera atualmente
receita fiscal. (3) Investimento no recorrente anualmente - ocorre apenas quando da compra dos
aquecedores a Gs LP.
Fonte: Anlise Booz allen
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a percepo atual e
estimular o uso do Gs LP?
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