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Sindicato Nacional

das Empresas Distribuidoras


de Gs Liquefeito de Petrleo
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Apoio:

Gs LP
WORLD LP GAS ASSOCIATION
NO BRASIL
Nova proposta
de valor para um
Gs LP abundante
Texto e edio
Sindigs Volume 2 | 2a Edio
Edio visual
Conceito Comunicao Integrada

Agosto 2008
Nova Proposta
de Valor do Gs LP
Sociedade Brasileira
Apresentao

Privilegiada a sociedade que pode contar com uma matriz


energtica diversificada, caracterstica essencial para o
crescimento sustentvel da produo econmica e do bem-
estar de sua populao.
No caso do Brasil, o desenvolvimento esteve calcado sobre
uma base energtica configurada para o melhor aprovei-
tamento de seus recursos naturais, porm assumindo o
devido pragmatismo na utilizao de combustveis ade-
quados s suas dimenses continentais e caractersticas
scio-econmicas.
Nesse sentido, a histria tem nos ensinado que o pas no
deve descartar nenhuma alternativa energtica, mas sim
trabalhar sobre a melhor opo que equilibre o mnimo
custo para a sociedade, impacto ambiental, garantia de
oferta e segurana populao.
Por muitos anos, o Gs LP Gs Liquefeito de Petrleo
apesar de apresentar uma pequena participao, tem exer-
cido um importante papel na matriz energtica brasileira,
por estar presente em cerca de 85% dos domiclios, alm de abastecer
estabelecimentos comerciais e industriais, como um energtico da mais
alta riqueza, flexibilidade, segurana e comodidade de uso.
No entanto, apesar dessa presena relevante nos lares brasileiros e tam-
bm em setores empresariais, nos ltimos anos o Gs LP apresentou uma
tendncia de queda de participao na matriz energtica. Ao contrrio do
senso comum, que costuma atribuir esta queda entrada do gs natural,
este fator representa apenas uma pequena parte da questo. A maior parte
da reduo de participao do Gs LP na matriz energtica decorrente
do aumento do uso de lenha nos lares das famlias que no esto podendo
arcar com o custo desse produto. A propsito, importante registrar que a
queima de lenha em ambientes fechados causa problemas graves de sade.
O uso do Gs LP no Brasil est muito abaixo do seu potencial de partici-
pao na matriz energtica. Este fato pode ser verificado, por exemplo, no
aquecimento da gua, no qual o Gs LP, apesar de ser comprovadamente
mais eficiente e econmico, preterido, por razes culturais, em favor do
uso da energia eltrica.
Em outras palavras, a queda de participao do Gs LP na matriz energ-
tica ocorre com o crescimento de combustveis menos eficientes ou mais
agressivos ao meio ambiente e sade de quem os utiliza, com prejuzo
para toda a sociedade.
Essa situao agravada por uma viso equivocada do Gs LP, ainda
percebido como combustvel importado, subsidiado e usado s para
coco por famlias de baixa renda. Como decorrncia desta percepo
equivocada, presente tanto no conjunto da sociedade quanto nas diversas
instncias do poder pblico, o anacronismo de algumas leis e normas que
regulam o mercado de Gs LP reforam a perda de espao do energtico
em aplicaes nas quais essa fonte de energia poderia oferecer vantagens
estruturais, tais como: eficincia, disponibilidade, facilidade de armaze-
namento, segurana e baixo custo.
A indstria de distribuio de Gs LP, representada pelo seu sindicato
(Sindigs), est coordenando esforos para provocar mudanas nessa per-
cepo e levar o setor a novos estgios de amadurecimento. As empresas
distribuidoras de Gs LP reafirmam seu compromisso com a continuidade da
oferta dessa energia, contribuindo para a manuteno do desenvolvimento
energtico brasileiro. Tendo seu uso diferenciado e diversificado, o Gs LP
poder acompanhar o crescimento da demanda energtica brasileira.
Apoiar o amadurecimento do mercado de Gs LP significa alinh-lo ao
quadro evolutivo de naes desenvolvidas. Estas se caracterizam por um
mercado liberalizado onde se consome o Gs LP em diversos segmentos,
seletivamente em funo da sua competitividade relativa e de uma per-

Misso do Sindigs
Coordenar esforos para o amadurecimento
do setor de Gs LP no Brasil, buscando posicionamento
relevante deste combustvel na sociedade.

Posicionamento Alvo Viso 2015

Gs LP um combustvel
produzido no Brasil,
Participao prxima de 4%
moderno, competitivo e Gs na matriz energtica*
ecolgico que contribui
para o desenvolvimento da
LP atravs da diferenciao e
diversificao do uso
sociedade nas residncias,
no trabalho, transporte, no
comrcio, na indstria (*) Matriz de consumo final energtico,
e na agropecuria. excluindo o consumo prprio
do setor energtico

cepo pblica positiva. Embora se ateste uma grande evoluo do setor


de Gs LP no Brasil, verifica-se que passos importantes ainda devem ser
dados nesta direo, em especial na continuidade do processo de libe-
ralizao do mercado e na maior diversificao do uso desse energtico,
especialmente na indstria, comrcio e agropecuria, setores que at o
momento tiveram acesso limitado ao Gs LP devido a restries de uso e
falta de diferenciao do produto.
Para essa maturao, o Gs LP dever ter um efeito complementar na
matriz energtica, em conjunto com as demais fontes de energia. Neste
sentido, existem diversos aspectos que permitiro ao Gs LP atender a
novos segmentos e funcionalidades, permitindo a diferenciao e diversi-
ficao de seu uso.
A oportunidade que se abre para consolidar essa viso mostra-se agora
amplificada, pois o Brasil, no contexto da auto-suficincia de petrleo,
est se tornando auto-suficiente em Gs LP, com perspectiva de se tornar,
no mdio prazo, superavitrio na oferta dessa fonte de energia.

Projeo da Oferta e Consumo do Gs LP

18,0 Projees do Plano Nacional


de Energia 2030 da EPE
16,0
14,0
Materializar a Viso 2015, atingindo participao
12,0 prxima de 4% na matriz energtica, pode fazer
o consumo atingir pelo menos 9,7MM Ton
MM Ton/Ano

10,0
8,0
6,0
4,0
2,0
0
2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2020

2025

2030

Oferta Local Consumo, mantendo a situao atual


(i.e. sem esforo especfico para materializar a viso 2015 proposta)

Fonte: Anlise Booz Allen e Sindigs, Empresa de Pesquisa Energtica (EPE)

Em suma, aquele que sempre foi considerado um combustvel que onera-


va as contas externas do pas, no s passar a atender totalmente ao
consumo local, como poder ser utilizado em novas aplicaes. Ou ser
exportado, caso no sejam envidados esforos em favor da mudana de
percepo da sociedade com relao ao energtico, passo fundamental
para incentivar o mercado interno nas suas diversas formas de uso.
A sociedade brasileira dever colher dois benefcios significativos decor-
rentes deste aumento de oferta local de Gs LP. O primeiro deles a
reavaliao da poltica de preos para o Gs LP, reconhecendo-se como
varivel balizadora para a formao dos preos domsticos do produto a
verdadeira importncia do preo de paridade de exportao, que seria ob-
tido caso os excedentes de produo fossem comercializados no mercado
internacional.
O segundo benefcio para a sociedade brasileira que, com o fim da
dependncia externa e a perspectiva de oferta excedente de Gs LP, diver-
sos novos usos podero ser incentivados, no mais se justificando ainda
persistentes restries utilizao do energtico.
Vale tambm destacar que o excedente de Gs LP poder ter um papel
importante na correo de questes estruturais do balano energtico
brasileiro: o Gs LP deixaria de ser um antigo problema para se conver-
ter em um instrumento de poltica energtica.
Essa mudana de paradigma permitir a avaliao e apresentao de solu-
es para resolver dois aspectos estruturais:
Melhoria da qualidade e das oportunidades de vida da populao menos
favorecida, substituindo-se por Gs LP a lenha utilizada na coco
de alimentos. Mais de 5 milhes de domiclios brasileiros consomem
lenha atualmente, com srios efeitos nocivos sobre a sade. De acordo
com a Organizao Mundial da Sade (OMS), o uso indevido de lenha
responsvel por R$ 500 milhes por ano de gastos com servios de
sade;
Aumento da eficincia energtica do Brasil ao se utilizar o Gs LP para
aquecimento da gua residencial, reduzindo a demanda originada pelo
uso de chuveiros eltricos. Hoje em dia, mais de 2/3 das residncias
brasileiras possuem chuveiro eltrico ao passo que, nos pases desen-
volvidos com forte cultura de uso de energia eltrica, esta penetrao
no chega metade dos domiclios.
Tratar estas duas questes estruturais exigir o comprometimento de
polticas pblicas para alavancar as iniciativas, tendo em vista que os
benefcios cobrem largamente os custos a serem incorridos.
No caso das medidas de reduo do uso da lenha nas residncias, os re-
cursos fiscais necessrios geraro grande impacto scio-econmico. Com
um mecanismo de acesso das famlias de baixa renda ao Gs LP, estima-se
que o uso de lenha possa ser reduzido potencialmente em 25%.
Do ponto de vista da eletrotermia, est em jogo o ataque a uma custosa
disfuno da utilizao da eletricidade para o aquecimento da gua, em
geral de elevada ineficincia, concentrada sobre horrio de pico. De fato,
esquentar gua em casa com eletricidade cerca de 80 a 110% mais caro
do que com Gs LP. Alm da economia na conta dos consumidores, a subs-
tituio prevista da eletrotermia por Gs LP em 2,5 milhes de residn-
cias contribuiria com uma economia equivalente a uma usina hidreltrica
de mdio porte (700MW), ou 10% de todo o gs natural importado da
Bolvia.
Alm disso, a indstria de Gs LP se prope a desenvolver aplicaes
que permitiro sociedade aproveitar esse poderoso recurso energtico,
ao mesmo tempo beneficiando todos os segmentos pela maior escala de
atuao. Este esforo de desenvolvimento atingir diversos setores:
Agricultura: neste setor, o Gs LP praticamente no utilizado no
Brasil, embora haja oportunidade significativa de uso para secagem
e torrefao de gros e queima da erva daninha, resultando em maior
qualidade da produo;
Avicultura: o uso do Gs LP para aquecer o ambiente de criao de
aves altamente benfico, no somente pelo fato de reduzir a poluio
causada pelo uso de outros combustveis menos nobres e altamente
agressivos ao meio ambiente, como tambm por maximizar a eficincia
da produo;
Comrcio e Indstria: nestes setores, o Gs LP poder complementar
o uso da eletricidade e do gs natural em contratos flexveis (tam-
bm conhecidos por interruptveis) e tambm substituir a lenha, a
eletricidade e outros combustveis mais poluidores do meio ambiente
na gerao de calor em localidades remotas onde o gs natural no
economicamente atrativo ou inexistente;
Transportes: embora o lcool e o gs natural veicular (GNV) j este-
jam estabelecidos como combustveis alternativos eficientes, o Gs
LP a nica opo vivel para substituir o diesel em frotas de nibus
urbanos, resultando em substancial reduo da poluio nas grandes
metrpoles, alm de permitir, devido sua disponibilidade em todo
o territrio nacional, a utilizao na frota de cidades de menor porte
situadas no interior.
Para tanto, o Sindigs prope uma agenda de iniciativas focadas nos
seguintes pilares:
Reposicionamento da imagem do Gs LP junto sociedade em geral e
s autoridades, reforando sua importncia na matriz energtica brasi-
leira devido s caractersticas positivas e alta competitividade desse
energtico;
Alinhamento das expectativas de aumento da produo nacional de Gs
LP e do conseqente supervit desse produto no mercado brasileiro;
Ajuste da poltica de formao de preo no produtor, com formali-
zao da paridade de exportao como adequada para a situao de
supervit;
Eliminao das atuais restries ao uso do Gs LP, que deixam de ser
necessrias com a formao de preo adequada e o excesso de oferta
do produto;
Agregao de valor ao Gs LP atravs do acesso pelas empresas dis-
tribuidoras de forma diferenciada ao propano e ao butano, os dois
principais componentes do Gs LP;
Campanha de conscientizao dos consumidores a respeito dos males
causados pelo uso da lenha para coco, informando-se complementar-
mente sobre a viabilidade do Gs LP para solucionar essa questo;
Criao de um mecanismo de substituio da lenha por Gs LP voltado
para as famlias de baixa renda, por meio de desconto no preo e ade-
quao tributria, eliminando impostos federais (PIS/COFINS/CIDE) do
Gs LP destinado ao consumo em botijes de 13 kilos, utilizados para
a coco;
Campanha de substituio do aquecimento eltrico residencial por Gs
LP, inclusive com isonomia tributria do aquecedor a gs com o chu-
veiro eltrico;
Aes para desenvolvimento da cadeia de produtos e servios ne-
cessrios para aumento do uso de Gs LP na indstria, comrcio e
agropecuria.
O resultado bem-sucedido da implementao dessas iniciativas depender
do comprometimento de todos os participantes envolvidos.
Por todas essas razes, o Sindigs e suas empresas associadas propem-se
a comunicar categoricamente, por todos os meios possveis e adequa-
dos, que o Gs LP um combustvel produzido no Brasil, moderno,
competitivo e limpo, que contribui para o desenvolvimento da socie-
dade nas residncias, no transporte, no comrcio, na indstria e na
agropecuria.
Cabe sociedade, em seus diversos segmentos, materializar a oportuni-
dade de utilizar adequadamente esse extraordinrio recurso energtico,
explorando com viso estratgica a sua condio de excedente, para o
melhor aproveitamento da diversidade energtica do pas, como um dife-
renciador competitivo relevante.
1
Quais so as principais aplicaes do Gs LP
nos pases desenvolvidos com forte cultura
no uso desse energtico? ......................................... Pg. 12

2
E no Brasil, o Gs LP somente utilizado
como gs de cozinha?............................................... Pg. 13

3
Como se caracteriza o mercado de Gs LP nos pases
desenvolvidos com forte cultura na utilizao
dessa fonte de energia?............................................ Pg. 15

4
Que lies o Brasil pode aprender da
experincia dos pases culturalmente desenvolvidos
em termos da utilizao do Gs LP?............................ Pg. 17

5
Quantas marcas de Gs LP atuam em cada
regio do Brasil? A situao existente adequada?....... Pg. 18

6
O Gs LP pode ser considerado
um gnero de primeira necessidade?........................... Pg. 19

7
Sendo um produto de consumo bsico, por que muitas famlias
de menor renda no esto podendo arcar com o
custo do Gs LP? Qual a alternativa para essas famlias?.Pg. 19

8 Como evoluiu a participao do Gs LP


Sumrio

na matriz energtica brasileira nos ltimos anos?.......... Pg. 22

9 Se o cenrio atual for mantido, qual a perspectiva


para o Gs LP na matriz energtica brasileira no futuro?.... Pg. 24

10 De onde obtido o Gs LP produzido no Brasil?............ Pg. 25

11 O Brasil j auto-suficiente em Gs LP?...................... Pg. 27

12 Em geral, como a regra bsica de


formao do preo do Gs LP nos produtores?............... Pg. 28

13 O que pode ser feito, no Brasil,


com o provvel excedente de Gs LP?.......................... Pg. 30
14
O Gs LP pode ter uso petroqumico?............................................. Pg. 31

15
Existem fundamentos para que as
restries ao uso do Gs LP sejam mantidas?................................... Pg. 31

16
Por que no existe um mecanismo de desconto no Gs LP para
famlias de baixa renda, como se faz com gs natural e eletricidade?... Pg. 33

17
Como se poderia ajudar efetivamente as famlias mais carentes
a deixarem de consumir lenha e passarem a utilizar Gs LP?.............. Pg. 36

18
Por que o Gs LP geralmente mais competitivo que o
gs natural para o uso residencial de baixo volume?
Isso aparece na conta do consumidor?........................................... Pg. 37

19
Por que, no Brasil, o aquecimento de gua residencial
feito preferencialmente por eletricidade?..................................... Pg. 39

20
O Gs LP pode contribuir para reduzir a eletrotermia?....................... Pg. 41

21
O Gs LP pode ajudar na preveno dos riscos de racionamento
de energia eltrica e de desabastecimento de gs natural?................ Pg. 43

22
O Gs LP pode ser aplicado na agricultura brasileira?........................ Pg. 44

23
De que forma o Gs LP pode ser empregado na avicultura?................ Pg. 46

24
Com o lcool e o GNV j posicionados como combustveis
alternativos, h espao para o Gs LP em uso automotivo?................ Pg. 47

25
Com os diversos usos citados anteriormente, a participao
do Gs LP na matriz energtica poderia ser ampliada?....................... Pg. 49

26
Que benefcios teria a sociedade com o maior uso do Gs LP?............ Pg. 50

27
Qual poderia ser a participao do governo
na construo desses benefcios?.................................................. Pg. 52

28
Que papel pode cumprir o setor (Sindigs e empresas associadas)
para melhorar a percepo atual e estimular o uso do Gs LP?............ Pg. 53
Quais so as principais
aplicaes do Gs LP
nos pases desenvolvidos

1
com forte cultura
no uso desse energtico?

Ao se estudar o uso de Gs LP no mundo, percebe-se que este energtico


segue, mais que uma revoluo de uso, uma evoluo progressiva e seleti-
va na sua aplicao. Em 24 pases produtores de Gs LP, que correspondem
a 75% do mercado mundial, predominam os usos residenciais e comerciais.
A predominncia desses usos em relao aos demais varia de acordo com a
situao econmica de cada pas. Em outras palavras, quanto mais maduro
for o mercado de Gs LP, mais diversificado ser o seu uso.
Pode-se classificar o uso do Gs LP em dois tipos: estrutural e de opor-
tunidade. Os usos estruturais so aqueles tradicionalmente associados ao
Gs LP, como preparao de alimentos e aquecimento de gua e ambiente.
Como os pases planejam suas polticas energticas baseados nos usos
estruturais, o Gs LP configura-se como importante energtico na matriz
de muitas naes.
J os usos de oportunidade so aqueles prprios aos mercados liberais,
onde o Gs LP encontra espao para competir com outros energticos em
igualdade de condies. Os usos de oportunidade se do quando o Gs
LP empregado na indstria, agricultura e comrcio, exclusivamente por
suas vantagens competitivas frente a outros tipos de energia.
Dentre os usos de oportunidade destaca-se a agricultura, onde cresce o
uso do Gs LP na secagem e torrefao de gros, aquecimento de estufas
de plantas, flores e frutas e na queima da erva daninha.

12 | Gs LP no Brasil: Nova Proposta de Valor para Energtico Abundante | Volume 2


No transporte, o Gs LP est sendo utilizado em frotas de nibus, txis,
caminhes, tratores, motocicletas, veculos off-road e equipamentos que
necessitem trabalhar em ambientes fechados, tais como empilhadeiras.
Em pases como EUA, Itlia, Austrlia, Frana, Turquia e Polnia, o Gs
LP empregado como combustvel em mais 11 milhes de veculos de
pequeno e grande porte.
No comrcio e no setor pblico, destaca-se o uso do Gs LP na climatiza-
o de ambientes, saunas e aquecimento de piscinas.
Mesmo nas residncias, o Gs LP vem ganhando aplicaes inovadoras,
sendo usado freqentemente como combustvel para lamparinas e aquece-
dores portteis, alm de auxiliar na eliminao de mosquitos.
Como se pode ver, o uso de Gs LP tem se diversificado consideravelmente,
evoluindo em direo a um nmero cada vez maior de aplicaes especia-
lizadas e segmentadas.

E no Brasil, o Gs LP

2
somente utilizado
como gs de cozinha?

No. O Gs LP tem vrios usos, embora no Brasil seja


utilizado principalmente nas cozinhas residenciais. o
recurso energtico mais empregado na coco de
alimentos, sendo predominante em mais de 40 mi-
lhes dos domiclios brasileiros. O Gs LP usado
em 74 a 93% dos foges do pas, variando de acor-
do com a classe social do consumidor. Outros ener-
gticos menos utilizados no preparo de alimentos
so: o gs natural, o carvo e a lenha.

Gs LP no Brasil: Nova Proposta de Valor para um Energtico Abundante | Volume 2 | 13


Combustvel do fogo predominantemente
utilizados em cada classe social

E 78 1 18 3

89 1 9 1
Classe social

C 93 4 3
B 88 11 1
A 74 25 1
Em percentual (%)
Tipo de combustvel
GLP GN Lenha/Carvo No possui

Classe social aproximada por faixa de renda mdia domiciliar: classe E (abaixo de R$ 700),
classe D (entre R$ 700 e R$ 1.400), classe C (entre R$ 1.400 e R$ 4.200),
classe B (entre R$ 4.200 e R$ 10.500) e classe A (acima de R$ 10.500).
Fonte: Pesquisa Nacional por Amostra de Domiclios (PNAD); Anlise Booz Allen e Sindigs.

Alm do uso na cozinha, o Gs LP tambm empregado nas residncias


para aquecimento de gua no banho, para aquecimento de ambientes em
regies frias e como combustvel de churrasqueiras.
Diversos segmentos industriais tambm utilizam o Gs LP nos seus pro-
cessos produtivos, especialmente as indstrias de cermica, de vidro, de
ferro e ao e de minerao, s para citar algumas. No Brasil, o consumo
industrial de Gs LP passou de 288 mil toneladas, em 1994, para 621 mil
toneladas, em 2006. Durante este perodo houve inclusive um pico de
consumo de 783 mil toneladas de Gs LP no ano 2000, seguido de uma
reduo nos anos seguintes principalmente em conseqncia da penetra-
o do gs natural.
O Gs LP igualmente empregado no setor comercial, tendo seu consumo
crescido 142% entre 1996 e 2006, principalmente em bares, restaurantes e
hotis. Nesse perodo, o consumo de Gs LP ainda aumentou em 603% no
setor pblico, sendo empregado em diversos hospitais, escolas, creches,
centros comunitrios e outras instituies. Atualmente, o Gs LP o se-
gundo energtico mais utilizado nesse setor, com 11,9% de participao.

14 | Gs LP no Brasil: Nova Proposta de Valor para Energtico Abundante | Volume 2


Como se caracteriza o mercado
de Gs LP nos pases desenvolvidos

3
com forte cultura na utilizao
dessa fonte de energia?

Os pases desenvolvidos na utilizao do Gs LP caracterizam-se por ter


um mercado liberalizado, com competio aberta na produo, distribui-
o, venda e uso desse energtico. Nesses pases no h controle de
preo, restries de uso ou limitao da competio. O governo participa
no monitoramento das prticas competitivas e na garantia do provimento
de servios adequados sociedade, dando diretrizes e fiscalizando o cum-
primento de normas de segurana e de qualidade. Estados Unidos, Frana,
Reino Unido e Japo so exemplos de pases desenvolvidos onde o setor
de Gs LP atingiu o amadurecimento.
Devido existncia de barreiras de entrada com escala e segurana de
operao, este um setor que se caracteriza tambm por ser concentrado
em algumas grandes empresas. Esta concentrao natural e ocorre inde-
pendentemente do estgio de evoluo do mercado. Assim como acontece
com os setores de telefonia, indstria de base e aviao civil, o mercado
de Gs LP requer empresas capazes de operar com grandes volumes e
amplitude geogrfica, caracterstica que, em ltima instncia, restringe
consideravelmente o nmero de competidores. Por isso, mesmo nos pases
desenvolvidos, o governo tem a funo de monitorar o mercado, de forma
a garantir uma competio livre e sadia.
O que chama a ateno em mercados desenvolvidos o espao relevante
que o Gs LP encontra em diversos setores. Especialmente devido s suas
propriedades que permitem transporte e armazenamento seguro, vrios
segmentos residenciais e empresariais encontram no Gs LP um energtico
nico. Tambm devido a essas propriedades, o Gs LP tem uma participa-
o fundamental no planejamento energtico de algumas naes. Nesse

Gs LP no Brasil: Nova Proposta de Valor para um Energtico Abundante | Volume 2 | 15


estgio maduro, este energtico percebido pela sociedade como um
combustvel moderno, limpo, eficiente e competitivo.
De modo geral, pases com mercados de Gs LP maduros apresentam 64%
de uso destinado ao setor residencial/comercial; 29% ao setor industrial e
7% ao agropecurio. O Brasil, no entanto, apresentando 90% de utilizao
no setor residencial/comercial; 10% no setor industrial e praticamente nada
no setor agropecurio, um mercado ainda em amadurecimento, que j
apresenta condies de evoluir para um estgio maduro.

Utilizao do Gs LP em mercados desenvolvidos


Agropecurio 7%
Industrial 29%

Mercados desenvolvidos: Residencial/Comercial 64%


EUA, Canad, Frana, Alemanha, Itlia, Espanha,
Reino Unido, Portugal, Japo e Sucia.

Fonte: WLPGA 2005 Statistical Review; Anlise Booz Allen.

Utilizao do Gs LP no Brasil
Industrial 10% Agropecurio 0%

Residencial/Comercial 90%

Fonte: Balano Energtico Nacional (BEN 2007); Anlise Booz Allen e Sindigs

16 | Gs LP no Brasil: Nova Proposta de Valor para Energtico Abundante | Volume 2


Que lies o Brasil pode aprender
da experincia dos pases

4
culturalmente desenvolvidos em
termos da utilizao do Gs LP?

O mercado de Gs LP em nosso pas evoluiu nos ltimos anos, mas ainda tem
um grande caminho a percorrer. Mesmo para um pas em amadurecimento,
existem algumas amarras crticas do mercado nacional que precisam ser trata-
das para que o Brasil se desenvolva plenamente. Dentre elas, destacam-se:
O Gs LP no percebido pela sociedade e pelas autoridades como um
energtico moderno, limpo, verstil e eficiente, dificultando o posiciona-
mento adequado e sua aplicao eficiente na matriz energtica brasileira;
O governo ainda influencia excessivamente o mercado, mantendo proibi-
es ao uso do Gs LP para aquecimento de piscinas, saunas, caldeiras e
todos os tipos de motores, e restringindo o uso em aplicaes nas quais
o energtico poderia ser extremamente adequado e competitivo;
O propano e o butano, componentes do Gs LP, so vendidos mistura-
dos sem qualquer tipo de diferenciao, limitando o desenvolvimento
de aplicaes mais modernas que requerem qualidade superior e maior
eficincia;
A cadeia de distribuio ainda excessivamente fragmentada, possuindo
diversos elos intermedirios at o produto alcanar o consumidor final,
reduzindo a eficincia e limitando o contato com o cliente.
Quantas marcas de Gs LP atuam

5
em cada regio do Brasil? A
situao existente adequada?
Excetuando-se os estados da Amaznia, por suas peculiaridades, atual-
mente existem, em mdia, mais de 3 marcas competindo em cada estado
brasileiro. Isso resultado da abertura do mercado, que permite a qualquer
empresa, desde que cumpra as normas estabelecidas pela ANP, participar
da distribuio de Gs LP sem restries territoriais. Ou seja, o consumi-
dor tem sua disposio diversas opes de empresas para efetuar sua
compra. Com isso, o consumidor pode (e deve) pesquisar e escolher aquela
que oferea a melhor combinao de preo e servio. A observao de
outros mercados e de outros pases indica que a situao atual do mercado
brasileiro de distribuio de Gs LP permite o estabelecimento da plena
competio, especialmente quando o consumidor tem o poder de escolha
do melhor fornecedor sempre que for comprar o seu gs.

Participao de mercado por distribuidor nos estados (Jan 2008)


UF AmazonGs Copagaz Fogs Liquigs NacionalGs SHV Gs Ultragaz Outros
AC n n
AL n n n n n
AM n n
AP n n
BA n n n n
CE n n n
DF n n n n n
ES n n n n
GO n n n n n
MA n n n
MG n n n n n
MS n n n n n
MT n n n n
PA n n n
PB n n n n n
PE n n n n n
PI n n n n
PR n n n n n
RJ n n n n n
RN n n n n
RO n n n
RR n n
RS n n n n n
SC n n n n n
SE n n n
SP n n n n n n
TO n n n
Nota: Considerando Cias distribuidoras com participao de pelo menos 5% do total de volume do estado.
Fontes: Vendas Mensais ANP 2008. Anlise Booz Allen e Sindigs

18 | Gs LP no Brasil: Nova Proposta de Valor para Energtico Abundante | Volume 2


O Gs LP pode ser

6
considerado um gnero de
primeira necessidade?
Sim. De acordo com o IBGE, cerca de 85% dos lares brasileiros utilizam pre-
dominantemente Gs LP para o preparo de alimentos. Isso significa que o
Gs LP o principal combustvel usado para cozinhar, independentemente da
classe social.
O consumo de Gs LP ainda possui baixssima elasticidade-renda entre as
classes sociais, isto , o volume consumido no varia proporcionalmente
renda do consumidor. Uma famlia de classe A, por exemplo, com renda fami-
liar mensal acima de R$ 10.500, consome pouco mais de 150kg de Gs LP ao
ano, enquanto uma famlia de classe E, com renda mensal abaixo de R$ 700,
gasta cerca de 100kg de Gs LP. A elasticidade-renda baixa, pois enquanto
no perodo entre 1990 e 2006 a renda familiar aumentou 88%, o consumo
de Gs LP cresceu apenas 15%. Este efeito caracterstico dos produtos de
uso bsico, a exemplo do Gs LP, tais como pasta de dente, sabonete, arroz e
papel higinico, entre outros.

Sendo um produto de consumo


bsico, por que muitas famlias
de menor renda no esto
podendo arcar com o custo do

7
Gs LP? Qual a alternativa
para essas famlias?
Em 2002, houve um significativo crescimento dos custos dos produtores e
distribuidores de Gs LP, em decorrncia de uma srie de fatores, como o fim

Gs LP no Brasil: Nova Proposta de Valor para um Energtico Abundante | Volume 2 | 19


de todos os subsdios governamentais, o incio da abertura de mercado, a
elevada taxa de cmbio e o aumento da tributao (principalmente a Federal
com PIS/COFINS). Tais custos foram repassados ao consumidor, aumentando
em 63% o preo do botijo de gs. Desta forma, um botijo de 13 quilos, que
em 2000 custava 19 reais, passou a valer mais de 30 reais em 2007. Devido ao
aumento de preos, as camadas mais pobres passaram a enfrentar dificuldades
para adquirir o Gs LP e a buscar alternativas, consumindo combustveis como
a lenha, o carvo vegetal e o lcool. De acordo com o IBGE, o Brasil tem
atualmente entre 4 a 5 milhes de lares que utilizam lenha para preparar
alimentos, quase todos pertencentes s classes D e E. Uma pesquisa recente
de hbitos de consumo indica que o restante do oramento domstico dessa
parcela mais pobre da populao passou a ser utilizado para adquirir produtos
no-essenciais, como salgadinhos e sucos em p.
O uso domiciliar da lenha, apesar de ser um combustvel barato, gera di-
versos efeitos nocivos para a sade das famlias, causados pelo monxido
de carbono e partculas de materiais emitidos na queima, destacando-se
o pior deles, o benzeno, com comprovada ao cancergena, onde sua
presena chega a ser 400 vezes maior do que o padro aceito pela OMS
(Organizao Mundial da Sade).
Estudos indicam que a fumaa da lenha
cerca de vinte vezes mais poluente que as
Jornal O Globo
emisses do Gs LP. A queima de combus- setembro de 2005
tveis slidos como a lenha e o carvo pode
causar infeces respiratrias, doena pul-
monar crnica, cncer de pulmo, problemas
oculares e mortalidade infantil.
A Organizao Mundial da Sade (OMS) clas-
sifica a poluio causada pela lenha/carvo
dentro das residncias (indoor pollution) como
um dos principais fatores de risco, provocando
mais mortes no mundo do que a obesidade, os
acidentes de carro, a poluio do ar urbano e o
uso de drogas.
Segundo a OMS, diminuir o consumo de lenha residencial pela metade at
2015 economizaria US$ 91 bilhes anualmente nos servios de sade e salva-

20 | Gs LP no Brasil: Nova Proposta de Valor para Energtico Abundante | Volume 2


ria a vida de 1,6 milho de pessoas no mundo a cada ano. Seguindo o mesmo
raciocnio, a reduo pela metade do consumo de lenha nas residncias no
Brasil contribuiria com uma economia de R$ 500 milhes anuais, alm de
beneficiar a sade e prolongar a vida de milhares de indivduos.

Consumo residencial de Gs LP e lenha (Mil Tep)


9.000

8.000

7.000
Mil Tep

6.000

5.000

4.000
1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Lenha Gs LP

Nota: Tep (Toneladas equivalente petrleo) uma unidade de medida do poder


calorfico dos energticos, tendo como base uma tonelada de petrleo.
Fonte: Balano Energtico Nacional (BEN-2007); Anlise Booz Allen e Sindigs.

Distribuio dos domiclios


por combustvel utilizado (%)
7,5
8,2
7,7

8,1
8,3

8,8
10,7

9,0
12,2

10,2
12,9

9,2
13,6

90,4
90,0

89,8

89,5
89,5

88,9

88,0
87,9
87,3
85,9

86,4
85,2

84,4

1992 1993 1994 1995 1996 1997 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Gs LP Lenha

Fonte: Balano Energtico Nacional (BEN-2007), PNAD (IBGE), Anlise Booz Allen.

Gs LP no Brasil: Nova Proposta de Valor para um Energtico Abundante | Volume 2 | 21


Padres de queima de lenha(1)
vs padres aceitos pela OMS

Lenha Aceito OMS


Monxido de carbono 150 mg/m 10 mg/m
Material particulado 3,3 mg/m 0,1 mg/m
Benzeno 0,8 mg/m 0,002 mg/m
33,85

Butadieno 0,15 mg/m 0,0003 mg/m


Formaldedos 0,7 mg/m 0,1 mg/m

(1) 1 kg de lenha em uma hora em uma cozinha de 40 m.


Fonte: Organizao Mundial da Sade (OMS); Anlise Booz Allen.

Como evoluiu a participao do

8
Gs LP na matriz energtica
brasileira nos ltimos anos?

O Gs LP mantinha participao histrica acima de 5% da matriz ener-


gtica brasileira (consumo final energtico, excluindo o consumo prprio
do setor energtico). No entanto, a partir do ano 2000, a participao
dessa fonte de energia na matriz energtica nacional passou a diminuir
constantemente, chegando a 4,2% em 2007.

22 | Gs LP no Brasil: Nova Proposta de Valor para Energtico Abundante | Volume 2


Participao do Gs LP na Matriz Energtica
de Consumo Final Energtico
(excluindo consumo prprio do setor energtico)

6%

5%

4%

3%

1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Fonte: Balano Energtico Nacional (BEN 2007)

Apesar de refletir mudanas de hbito de consumo e uma intensificao


do uso do gs natural no mercado, a queda da participao do Gs LP
na matriz energtica brasileira se deve principalmente ao aumento do
consumo de lenha. Segundo o Ministrio de Minas e Energia, entre os anos
de 2000 e 2006, o consumo de lenha nas residncias para a preparao de
alimentos aumentou 26%, enquanto que o consumo domiciliar de Gs LP
teve uma queda de 10%.
Por outro lado, na indstria, o Gs LP tem sido substitudo pelo gs natural.
O caso da indstria cermica particularmente revelador. Neste segmento, a
participao do Gs LP subiu de 20%, em 1990, para apenas 22% em 2006,
enquanto o gs natural no mesmo perodo, subiu de 4% para 12%.

Gs LP no Brasil: Nova Proposta de Valor para um Energtico Abundante | Volume 2 | 23


Se o cenrio atual for mantido,
qual a perspectiva para o

9
Gs LP na matriz energtica
brasileira no futuro?

Estudos indicam que o consumo energtico brasileiro passar de 170


milhes Tep em 2006, para 222 milhes Tep em 2015. Trata-se de um
crescimento de 3,0% ao ano, do qual o mercado de Gs LP deveria se
beneficiar. No entanto, a perspectiva para o setor no futuro preocupante
em funo dos problemas e distores atuais que o Gs LP enfrenta, tais
como proibies de uso, custo elevado para famlias carentes, alm da
percepo negativa perante o pblico, entre outros fatores.
Se este cenrio se mantiver, a estimativa para os prximos nove anos
no consumo de Gs LP de crescimento mdio de apenas 2,0% ao ano.
Seguindo esta taxa, o consumo atual (2007) de 6,6 milhes de toneladas
aumentaria para 7,3 milhes em 2012 e 7,7 milhes em 2015.
Esta evoluo lenta provocaria, conseqentemente, uma queda de par-
ticipao do Gs LP na matriz energtica brasileira, passando dos 4,2%
registrados em 2007 para 3,9% em 2015. Sem dvida, um retrocesso con-
sidervel para um setor que j desfrutou de mais de 5% de participao na
matriz energtica ao longo dos anos.

24 | Gs LP no Brasil: Nova Proposta de Valor para Energtico Abundante | Volume 2


Participao do Gs LP na matriz(1)
de consumo final energtico
4,2% 3,9%
19,0% 22,8%
6,0% 6,5%

70,8% 66,9%

2006 2015
Outros GN Eletricidade GLP

(1) Consumo final energtico excluindo consumo do Setor Energtico.


Fonte: Plano Nacional de Energia 2030 (EPE); Balano de Energia Nacional; Anlise Booz Allen e Sindigs.

10
De onde obtido o Gs LP
produzido no Brasil?

O Gs LP produzido no Brasil obtido de duas formas: atravs do refino


do petrleo e do processamento do gs natural. Durante o refino e o
processamento dessas fontes de energia, o Gs LP separado e encami-
nhado para distribuio. Em 2006, 19% do Gs LP brasileiro foi obtido do
processamento do gs natural e 81% do refino do petrleo.
A Petrobras tem investido nos ltimos anos para aumentar os volumes de
petrleo refinado e gs natural processados no Brasil. Em funo dessa
poltica, a produo de Gs LP cresceu em quase 3,5% ao ano entre 1995 e
2006, permitindo que praticamente toda a demanda interna fosse suprida
com produto nacional. Como conseqncia disso e pela manuteno do
consumo interno, houve significativa reduo da dependncia externa de
Gs LP. Em 2008, at maro, as importaes de Gs LP correspondem a 10%
do que consumido no Brasil.

Gs LP no Brasil: Nova Proposta de Valor para um Energtico Abundante | Volume 2 | 25


Apesar de o governo garantir que o pas no corre risco de passar por
uma nova crise de abastecimento de energia eltrica, no se pode deixar
de levar em conta o aparecimento de um novo cenrio, com a crise no
abastecimento de gs natural proveniente da Bolvia.
importante recordar que uma das solues de curto prazo encontrada
pelo governo na crise eltrica de 2002 foi justamente a construo de
vrias termeltricas movidas a gs natural.
O aumento da demanda de energia eltrica decorrente de um maior cresci-
mento do pas implicar elevao do despacho das usinas trmicas a gs, ou
seja, em algum momento, particularmente entre os anos de 2008 e 2010,
poder haver um dficit de oferta de energia eltrica ou de gs natural.
Diante desse cenrio, levando-se em considerao as reservas de gs natu-
ral do pas, suficientes para suprir a demanda esperada, o governo decidiu
colocar em prtica planos de investimentos em infra-estrutura no sentido
de aumentar a produo de gs natural.
Como conseqncia dessas medidas e dos investimentos na construo
de uma nova refinaria em Recife e de uma unidade de petroqumica no
Rio de Janeiro, haver uma projeo de oferta de Gs LP, que dever sair
dos 5,6 milhes de toneladas em 2006 para 9,7 milhes de toneladas em
2015, quando estar superando, em muito, a demanda projetada de 7,7
milhes de toneladas.

Evoluo da oferta local e demanda de Gs LP


18,0 17,0
16,0

14,0 13,4
Oferta Demanda
MM Tons

12,0

10,0 9,8

8,0

6,0 7,7
4,0
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2020 2025 2030

Fonte: Anlise Booz Allen e Sindigs

26 | Gs LP no Brasil: Nova Proposta de Valor para Energtico Abundante | Volume 2


Independentemente da metodologia para clculo das projees futuras de
oferta e demanda de Gs LP, o fato que, em decorrncia do aumento da
capacidade de refino de petrleo e das providncias tomadas pelo governo
para diminuir a dependncia externa de gs natural aumentando a produ-
o nacional desse energtico, o pas, alm de atingir a auto-suficincia
em Gs LP, poder at se tornar superavitrio no curto prazo.
Essa situao colocar o Brasil diante de algo inusitado, que o fim da
dependncia externa do Gs LP, obrigando o setor e o prprio governo a
alocarem esforos na busca de oportunidades de novos negcios. Neste
cenrio, o mercado interno de Gs LP ser ampliado, gerando emprego e
renda e resultando no bem-estar da populao.

11
O Brasil j
auto-suficiente em Gs LP?

Praticamente sim. A partir de 2009 o Brasil deve passar a ser totalmente


auto-suficiente em Gs LP. De acordo com os volumes de produo de
Gs LP previstos para o futuro, o pas tambm deve se tornar altamente
superavitrio no setor, produzindo muito mais Gs LP do que ir consumir.
Se a situao atual de consumo se mantiver, o excedente de 1,3 milho de
toneladas em 2011 crescer para 2,1 milhes em 2015 e num horizonte
mais longnquo, 3,5 milhes em 2030, o que representar um aumento da
produo, em relao ao consumo, de 7,0 e 1,5 pontos percentuais nos
perodos.

Gs LP no Brasil: Nova Proposta de Valor para um Energtico Abundante | Volume 2 | 27


Evoluo do supervit de Gs LP

3,5
3,0
2,5
2,1
1,9

1,8
1,7
1,3
0,3

0,7
MM Tons

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008


-0,8

-0,8
-0,7
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2020 2025 2030
-0,9

-0,5
-0,4
-1,6
-2,1
-2,4

Fonte: Anlise Booz Allen e Sindigs

Em geral, como a regra bsica

12
de formao do preo
do Gs LP nos produtores?

Em pases que apresentam um cenrio de supervit de Gs LP, os pre-


os nos produtores costumam ser estabelecidos pelo que os economistas
chamam de paridade de exportao. Nesses casos o preo interno do
produto deve se equilibrar a uma referncia internacional, deduzidos os
custos de logstica.
Nas Amricas, a referncia de mercado internacional de Gs LP Mont
Belvieu, no Texas. L, o preo do Gs LP (50% Propano e 50% Butano), em
janeiro de 2008, era de US$ 815 por tonelada. Dessa forma, por exemplo,
no caso do Brasil, se a Petrobras decidisse vender os excedentes de Gs
LP no mercado internacional, deveria subtrair do preo de referncia de

28 | Gs LP no Brasil: Nova Proposta de Valor para Energtico Abundante | Volume 2


Mont Belvieu as despesas de logstica de cerca de US$ 60 por tonelada,
obtendo uma receita lquida de cerca de US$ 755. Portanto, se a Petrobras
dirigir os excedentes de produo de Gs LP ao mercado interno para
finalidades diferentes do P13 (botijo de gs de 13 kg), comercializando-
os pelos mesmos US$ 755, obteria o mesmo lucro que atuando no mercado
internacional. Isso a paridade de exportao.
No caso de pases dependentes de importao para suprir a demanda de
Gs LP, a metodologia utilizada a paridade de importao. Trata-se
do conceito oposto ao anterior: ao invs de subtrair o custo de logstica
do preo internacional de referncia, adiciona-se este custo. No exemplo
acima, significaria vender o Gs LP no mercado interno para as mesmas
finalidades a US$ 875 por tonelada, de forma que o lucro final se manti-
vesse o mesmo.
Apesar de no haver uma regra formal de precificao, a Petrobras, tendo
como referncia o ms de janeiro de 2008, estabeleceu para o mercado in-
terno para finalidades distintas do P13 um preo de US$ 721 por tonelada
de Gs LP, condizente com o conceito de paridade de exportao.
Dentro da previsibilidade de um supervit de Gs LP no curto prazo, seria
ideal que a Petrobras formalizasse um critrio de formao de preo para o
Gs LP. Essa medida beneficiaria o setor, pois, ao ganhar maior coerncia
formal, transparncia e previsibilidade, traria vantagens significativas
tanto para a cadeia de distribuio quanto para o consumidor final.
Com a liberao de preo, h estmulo concorrncia. Incutiu-se na so-
ciedade o conceito de paridade de importao, que balizador de outros
potenciais entrantes, mas dentro do fato de que a Petrobras agente
dominante em um produto superavitrio, de se esperar que o balizador
de formao de preos no mercado interno esteja sempre localizado entre
a paridade de importao e a paridade de exportao, que so as duas
referncias tericas de oportunidades.

Gs LP no Brasil: Nova Proposta de Valor para um Energtico Abundante | Volume 2 | 29


O que pode ser feito, no Brasil,

13
com o provvel excedente
de Gs LP?

O excedente de Gs LP poderia ser vendido a outros pases, j que a


demanda mundial por esse energtico continua crescente. No entanto, no
seria ideal tomar essa iniciativa enquanto o desmatamento de florestas e
matas continua, incentivando muitas residncias no Brasil a usar lenha, o
uso de Gs LP ainda proibido para determinadas finalidades e persiste a
cultura do uso da energia eltrica para o aquecimento de gua e produo
de vapor.
Sob um ponto de vista diferente, outros problemas energticos do pas
tambm poderiam ser minimizados com o uso desse excedente de Gs
LP, tais como as incertezas quanto ao abastecimento e o preo futuro de
eletricidade e gs natural.
Dessa maneira, promover o mercado interno, melhorando as condies de
vida da populao e aumentando a competitividade das empresas brasi-
leiras, com a conseqente gerao de mais empregos e renda, torna-se
muito mais atrativo do que exportar. Aumentar a participao na matriz
energtica de uma fonte de energia eficiente, limpa, segura e verstil
como o Gs LP seria altamente benfico para a sociedade como um todo.
Ou se exporta o Gs LP excedente ou se amplia o seu consumo interno,
gerando empregos e riquezas para o pas.

30 | Gs LP no Brasil: Nova Proposta de Valor para Energtico Abundante | Volume 2


14
O Gs LP pode ter
uso petroqumico?

Sim. Componentes especficos do Gs LP podem ser utilizados como mat-


ria-prima em unidades petroqumicas. A Petrobras informou recentemente
que nos prximos anos haver retirada adicional de 0,4 a 0,5 milho de
toneladas de propeno do Gs LP para produo de polipropileno, tipo de
plstico de diversos usos industriais.

Existem fundamentos para

15
que as restries ao uso do
Gs LP sejam mantidas?

A proibio do uso de Gs LP em saunas, piscinas, caldeiras e motores de


qualquer espcie alm do uso automotivo foi institucionalizada pela Lei
8.176 de 08/02/91, tendo em vista o mercado internacional de petrleo
da poca. Em janeiro daquele ano, a Guerra do Golfo ameaava a oferta de
petrleo e, conseqentemente, o abastecimento nacional de combustveis,
incluindo o Gs LP. Regular a utilizao do energtico foi uma forma ado-
tada naquele momento pelo governo para reduzir a perigosa dependncia
externa do produto. No entanto, com o fim do conflito e a normalizao
do mercado petrolfero, esta lei perdeu o sentido.
Por outro lado, at o incio da dcada, a formao de preo do Gs LP no
era adequada, j que havia fortes subsdios e distores. A interferncia
governamental se fazia necessria para corrigir tais desvios. Atualmente,
porm, esses argumentos no so mais vlidos. Hoje em dia, o Gs LP
praticamente todo produzido no Brasil e o preo mdio de venda do
produtor est prximo da paridade de exportao. Portanto, cancelar as

Gs LP no Brasil: Nova Proposta de Valor para um Energtico Abundante | Volume 2 | 31


restries ao uso do Gs LP no apenas refletiria apropriadamente o con-
texto atual do mercado como promoveria o consumo interno.
A regulao do uso de Gs LP, disposta na Lei 8.176 de 08/02/91, tem entre
seus objetivos a preservao da livre concorrncia e a isonomia das condi-
es de competio entre distribuidores de combustveis, bem como entre
agentes econmicos que utilizam ou que podem utilizar esse combustvel.
Decorridos 17 anos da promulgao da lei, o Sindigs prope as seguintes
alternativas para a eliminao das restries ao uso do Gs LP:
1) Eliminao parcial das restries ao uso do Gs LP com a revogao
parcial do inciso II do pargrafo 1 da Lei 8.176/91, permitindo o uso
do energtico em motores de qualquer espcie, caldeiras, saunas e no
aquecimento de piscinas, mas mantendo a proibio do uso para fins
automotivos, exceto em empilhadeiras;
2) Eliminao parcial das restries ao uso do Gs LP, permitindo o uso
do energtico em motores de qualquer espcie, caldeiras, saunas e no
aquecimento de piscinas, por meio do estabelecimento de excees
com base em parmetros e limites regulamentados atravs de norma
administrativa, mas mantendo a proibio do uso para fins automoti-
vos, exceto em empilhadeiras.
No caso de o governo optar pela segunda alternativa, amparada pela Lei n
9.478/97, que atribuiu competncia Agncia Nacional do Petrleo, Gs
Natural e Biocombustveis (ANP) para regular as atividades relativas ao
setor, poderia essa Agncia editar norma administrativa regulamentando
a matria, estabelecendo os parmetros para uso do Gs LP nas aplicaes
ainda sob proibio.
guisa de exemplo, em 28 de agosto de 2006, o Sindigs encaminhou
carta Superintendncia de Abastecimento da ANP sugerindo, atravs de
resoluo daquele rgo, a alterao do artigo 30 da Resoluo ANP n 15,
de 18 de maio de 2005, que passaria a ter a seguinte redao:

32 | Gs LP no Brasil: Nova Proposta de Valor para Energtico Abundante | Volume 2


Art. 30. vedado o uso de Gs LP em:
I - motores de qualquer espcie, exceto para geradores eltricos;
II - fins automotivos, exceto empilhadeiras;
III saunas que consomem mais de 3,00 kg de Gs LP por hora;
IV caldeiras que produzem mais de 50.000 kg de vapor por hora, e
IV - aquecimento de piscinas com capacidade superior a 2.500 m de
gua, exceto para fins medicinais.

Por que no existe um


mecanismo de desconto no
Gs LP para famlias de baixa

16
renda, como se faz com
gs natural e eletricidade?

De fato, a energia eltrica e o gs natural possuem mecanismos volta-


dos para a populao de baixa renda que oferecem uma combinao de
menor tarifa e menor tributao. Esta reduo de preo para parte dos
consumidores compensada com um preo mais elevado para aqueles de
maior renda, evitando o prejuzo dos produtores e distribuidores. Graas
ao subsdio cruzado, usurios de baixa renda tm descontos que chegam a
65% na conta de energia eltrica e at 30% na conta de gs natural.
importante destacar que tais mecanismos s se tornam possveis porque
ambos energticos so fornecidos individualmente para cada domiclio,
permitindo assim medir e premiar usurios de baixa renda ou de baixo
consumo. Como o Gs LP comercializado principalmente em botijes
transportveis, no h como fazer o mesmo.
Alm disso, a parcela mais pobre da populao costuma consumir pouca
eletricidade e gs natural. Nestes casos, o subsdio cruzado particular-

Gs LP no Brasil: Nova Proposta de Valor para um Energtico Abundante | Volume 2 | 33


mente eficaz, pois, com um pequeno aumento de tarifa dos outros usu-
rios, especialmente dos consumidores industriais, possvel oferecer um
substancial desconto para a populao de baixa renda.
No mercado de Gs LP, por outro lado, apenas uma pequena parcela
composta por usurios de alta renda ou empresas que consomem altos vo-
lumes. Para que o subsdio cruzado pudesse gerar os descontos desejados
para os consumidores de baixa renda, seria necessrio elevar os preos aos
demais usurios a valores impraticveis. Isso faria com que esses ltimos,
ao buscar fontes alternativas de energia mais barata, deixassem de con-
sumir Gs LP, desbalanceando o subsdio cruzado e gerando prejuzos aos
produtores e distribuidores.
O mercado de Gs LP requer solues inovadoras para baratear o preo
para as camadas mais pobres da populao. At 2001, houve vrias formas
de subsdio direto e indireto, sendo todos eliminados no ano seguinte.
Para reduzir o impacto da nova poltica de preos do Gs LP foi criado, em
2002, o Auxlio-Gs, que oferecia R$ 15 a cada dois meses para famlias
carentes comprarem o botijo de gs. Na ocasio do lanamento do pro-

34 | Gs LP no Brasil: Nova Proposta de Valor para Energtico Abundante | Volume 2


grama, o valor equivalia a 69% do preo mdio de um botijo de gs e a
8% do salrio mnimo vigente na poca.
Apesar de ser um mecanismo vivel, embora carente de alguns ajustes, o
Auxlio-Gs foi absorvido em 2003 pelo programa Bolsa-Famlia, deixando
de ser direcionado diretamente compra de Gs LP. Aliado a isso, para
cumprir a sua funo, o programa necessitaria acompanhar a evoluo dos
preos do botijo de gs tal como feito com os programas semelhantes
envolvendo o uso de energia eltrica e gs natural. Como resultado do
aumento do preo do Gs LP e da falta de reajuste do benefcio, o botijo
de gs acabou por ficar inacessvel populao de baixa renda.
A ttulo de informao, caso o programa Auxlio-Gs estivesse em vigor e
o subsdio seguisse os padres de proporcionalidade da poca em que foi
lanado,tomando-se como base o ms de maro de 2008, seu valor estaria
situado entre R$ 23,00 (quando utilizada a equivalncia com o preo do
botijo de gs no mercado) e R$ 31,00 (quando utilizado o salrio mnimo
como fator de comparao).
Criar um mecanismo eficiente que permita aos consumidores de baixa renda
utilizar o Gs LP continua sendo um dos maiores desafios do setor uma vez
que essa iniciativa poderia diminuir os enormes riscos sade de milhes
de brasileiros que ainda utilizam a lenha como combustvel para coco.

Gs LP no Brasil: Nova Proposta de Valor para um Energtico Abundante | Volume 2 | 35


Como se poderia ajudar
efetivamente as famlias mais
carentes a deixarem de

17
consumir lenha e
passarem a utilizar Gs LP?

A proposta do Sindigs para permitir que as famlias de baixa renda te-


nham acesso ao Gs LP combina cinco elementos:
Campanha de conscientizao dos males causados sade, provenien-
tes do uso da lenha para coco;
Reviso tributria, eliminando impostos federais, tais como PIS/COFINS/
CIDE do Gs LP destinado a consumo em botijo at 13 kg. Esta medida
reduziria o preo final, beneficiando principalmente as classes C, D e E, que
so responsveis pelo consumo de 88% do Gs LP vendido em botijo;
Desenvolvimento, pelas distribuidoras, de mecanismos de oferta de
quantidades de Gs LP menores do que o atual padro de 13 kg, atravs
de financiamento e/ou comercializao de vasilhame de menor volume;
Criao de subsdio atrelado ao programa Bolsa-Famlia de cerca de R$
9,80 por ms, direcionado para a compra de botijo de at 13 kg. O
subsdio atingiria 15 milhes de famlias da classe E com renda familiar
at R$ 700 por ms;
Adotando estes procedimentos, estima-se uma reduo no consumo de
lenha em cerca de 25%, com a contrapartida de um aumento de 390 mil
toneladas no volume de Gs LP consumido por ano, beneficiando cerca de
3,9 milhes de famlias de baixa renda.

36 | Gs LP no Brasil: Nova Proposta de Valor para Energtico Abundante | Volume 2


Por que o Gs LP
geralmente mais competitivo
que o gs natural para o uso
residencial de baixo volume?

18
Isso aparece na
conta do consumidor?

Em primeiro lugar, o Gs LP um energtico que pode ser embalado,


transportado e estocado, no dependendo para isso, como o gs natural,
de gasodutos ou redes de distribuio para chegar casa do consumidor.
Em seguida, no caso do gs natural, os investimentos necessrios para
instalar e manter uma infra-estrutura de redes de distribuio para atingir
cada residncia bastante alto. Invariavelmente este investimento pago
pelo consumidor, atravs da sua conta de gs, diludo ao longo de vrios
anos. Como o consumo residencial de gs natural no Brasil geralmente
baixo, o repasse dos investimentos torna-se extremamente elevado, com
reflexo nas contas desse tipo de consumidor. J grandes consumidores de
gs natural, devido aos volumes envolvidos, sofrem impacto relativamente
pequeno causado pela diluio dos investimentos na infra-estrutura. Por
essa razo, para esse tipo de consumidor, usar gs natural acaba sendo
mais vantajoso do que utilizar Gs LP.
Dessa forma, o desafio das autoridades e das distribuidoras de gs na-
tural identificar o volume mnimo a partir do qual a canalizao do
energtico atrativa para a sociedade. Atualmente, utilizar gs natural
nas residncias em cidades como Rio de Janeiro e So Paulo j 81% e
93%, respectivamente, mais caro que usar Gs LP. Este fato pode ser um
indcio de que a expanso da rede de gs natural nestas cidades deixou
de ser atrativa economicamente. Enquanto nada for feito, infelizmente os
consumidores vo continuar pagando por isso.

Gs LP no Brasil: Nova Proposta de Valor para um Energtico Abundante | Volume 2 | 37


De forma a satisfazer melhor o cliente, deve-se, daqui para frente, evitar
a expanso da rede de gs natural alm da sua competitividade. impor-
tante lembrar que o Gs LP no deve ser visto como um concorrente direto
do gs natural, e sim como uma fonte de energia complementar. O gs
natural uma alternativa eficiente e vantajosa em diversas regies de alto
consumo concentrado, como reas urbanas densas e centros industriais.
No entanto, consumidores para os quais o gs natural no se mostrar
economicamente vivel sero atendidos pelo Gs LP, com qualidade e
segurana, sempre a preos competitivos.

Gasto residencial mensal por energtico por estado


Quantidade de clientes Residenciais de GN (CEG-RJ = 700 mil Comgs-SP = 475 mil)

So Paulo
180
160 Eletricidade 115%(2)
140 mais cara que Gs LP
Economia por domiclio
120 com Gs LP no banho(3)
R$ / Ms

100 vs. Elet. = R$ 607/ano


80 vs. GN = R$ 442/ano

60
40 GN 148% mais
20 caro que Gs LP
0
0 0,5 1 1,5 2 2,5
Botijo de GLPEquivalente(1)

Rio de Janeiro
250

200
Eletricidade 148%(2)
Economia por domiclio mais cara que Gs LP
150
R$ / Ms

com Gs LP no banho(3)
vs. Elet. = R$ 599/ano
100 vs. GN = R$ 336/ano

50
GN 81% mais
caro que Gs LP
0
0 0,5 1 1,5 2 2,5
GLP Gs Natural Eletricidade Botijo de GLPEquivalente(1)
Energia para Iluminao e Coco Energia para Aquecimento

Nota: Para todos os energticos foram considerados os preos cheios conforme informado, no foi considerado descontos
por acordos especficos. (1) Energia equivalente a botijo de GLP - e.x. 1 Botijo de GLP Equivalente = 16,41m3 de GN e 168
kWh. (2) Considera diferenas de eficincia (eletricidade 20% mais eficiente que GLP e GN no aquecimento de gua).
(3) Foi considerado o consumo de energia equivalente no aquecimento de gua
para uma famlia de 4 pessoas, com 12 minutos de banho com um chuveiro de 5,0 kW de potncia.
Fonte: Preo do GLP - ANP, preo do Gs Natural - SP Comgs e RJ CEG, Eletricidade - SP Eletropaulo e RJ Light,

38 | Gs LP no Brasil: Nova Proposta de Valor para Energtico Abundante | Volume 2


Por que, no Brasil,
o aquecimento
de gua residencial

19
feito preferencialmente
por eletricidade?

A abundncia de recursos hdricos do Brasil se refletiu no planejamento


energtico nas ltimas dcadas. As incertezas geradas por crises internacio-
nais do petrleo na dcada de 70 e 80 reforaram a necessidade de priorizar
a energia eltrica. Em funo dessa poltica, o Brasil sempre contou com
rica oferta de energia eltrica, limpa e bastante conveniente.

Presena de aquecimento de gua via


eletricidade nos domiclios (% dos domiclios)

Excesso estrutural no
uso da eletrotermia 22%
68
46

45

42

42
33
33
31

31
10

10
26

24
16

17
6

14
ustria

Blgica

Dinamarca

Alemanha

Finlndia

Frana

Irlanda

Itlia

Holanda

Portugal

Sucia

Espanha

Reino
Unido

Japo

EUA

Mdia

Brasil

Fonte: ECI, Eurostast, Euromonitor, Programa SAVE, IEEJ, PUC-PROCEL, Anlise Booz Allen

Gs LP no Brasil: Nova Proposta de Valor para um Energtico Abundante | Volume 2 | 39


O aquecimento de gua residencial reflete este histrico. O chuveiro eltrico
utilizado diariamente em 68% dos lares brasileiros, contrastando fortemente
com a realidade de outros pases. Mesmo naes desenvolvidas com forte
cultura de eletricidade no a utilizam em mais de 46% dos domiclios. O que
se observa, no caso do Brasil, portanto, um excesso no uso de eletrotermia
estimado em cerca de 22% dos lares, ou 11,7 milhes de residncias.
Atualmente, o Brasil est prximo do limite de aproveitamento da hidro-
eletricidade, e outras fontes de energia, como termoeltricas e centrais
nucleares, j representam parcela significativa da energia eltrica gerada.
Recentemente houve um racionamento forado de energia eltrica e j se
discute o risco de uma eventual descontinuidade no fornecimento desse
energtico em futuro prximo. A eletricidade, que h poucas dcadas era
uma energia de disponibilidade farta, torna-se hoje um problema para a
matriz energtica nacional.
Para ajudar a reverter a situao, uma das propostas que est sendo desen-
volvida pelo Sindigs envolveria a substituio de chuveiros eltricos por
aquecedores a base de Gs LP, reduzindo a demanda por eletricidade nos
horrios de pico.

40 | Gs LP no Brasil: Nova Proposta de Valor para Energtico Abundante | Volume 2


O Gs LP pode contribuir

20
para reduzir
a eletrotermia?

Sim. Se forem substitudos, por exemplo, os chuveiros eltricos por aque-


cedores a Gs LP em 2,5 milhes de domiclios, ser possvel reduzir em
25% o excesso de eletrotermia. A economia de energia eltrica seria da or-
dem de 3,5 mil GWh no mesmo perodo, o equivalente a uma usina eltrica
interligada com capacidade de 730 MW. As hidreltricas economizariam
ainda R$ 2,2 bilhes em investimento, enquanto que as termoeltricas
poupariam diariamente 2,9 milhes de m de gs natural, ou 10% de todo
o fornecimento da Bolvia.
No mundo inteiro, o Gs LP amplamente utilizado para aquecimento de
gua residencial. Em alguns pases europeus, como Portugal e Espanha,
o Gs LP o principal energtico para este fim, sendo utilizado em cerca
de metade dos domiclios. No Brasil, o uso de Gs LP para aquecimento de
gua ainda muito pequeno, apesar de j existirem diversos fornecedores
de equipamentos.
Estudos comprovam que aquecer o mesmo volume e vazo de gua 115
a 150% mais barato com Gs LP do que com o chuveiro eltrico. Depen-
dendo da cidade em que vive, uma famlia brasileira pouparia cerca de R$
600 cada ano se usasse Gs LP ao invs de eletricidade, valor que poderia
custear o investimento no aquecedor movido a Gs LP.
A sociedade s tem a ganhar incentivando o Gs LP para aquecimento
de gua: reduz as despesas do consumidor; economiza eletricidade nos
perodos de maior demanda, reduzindo a possibilidade de descontinuidade
no abastecimento de energia eltrica, e ainda utiliza o Gs LP excedente
numa aplicao nobre.

Gs LP no Brasil: Nova Proposta de Valor para um Energtico Abundante | Volume 2 | 41


Para estimular o uso de Gs LP em aquecedores de gua para banho, o
Sindigs prope seis aes:
Campanha de promoo do Gs LP como um energtico barato e seguro
para aquecimento de gua residencial;
Igualdade de tributao junto ao chuveiro eltrico, visando retirar o
IPI (imposto sobre produtos industrializados) do aquecedor a gs;
Eliminao de metas artificiais de expanso da rede de gs natural
residencial;
Liberalizao do uso do Gs LP em piscinas, saunas e caldeiras, onde a
energia eltrica o principal energtico consumido;
Implantao de programa de desenvolvimento de provedores de servi-
os e equipamentos para instalaes residenciais;
Desenvolvimento de programa de influncia junto a arquitetos e
engenheiros para aquecimento de gua residencial com o uso desse
energtico.

42 | Gs LP no Brasil: Nova Proposta de Valor para Energtico Abundante | Volume 2


O Gs LP pode ajudar na
preveno dos riscos de
racionamento de energia eltrica

21
e de desabastecimento
de gs natural?

Sim, o excesso de oferta de Gs LP pode ajudar a economizar eletricidade e


gs natural na indstria e no comrcio. Duas iniciativas so recomendadas
pelo Sindigs nesse sentido.
Primeiro, o Gs LP pode ser utilizado como sucedneo em contratos
flexveis (tambm chamados de interruptveis) de energia eltri-
ca e gs natural. Nestes contratos, onde so definidas interrupes
programadas de fornecimento do energtico principal em momentos
de pico, o Gs LP poderia ser o combustvel alternativo durante a
interrupo. Com isso, o consumidor negociaria melhores preos de
energia e a demanda do sistema ficaria mais equilibrada.
Segundo, em localidades remotas, onde no economicamente vivel
a ligao com a rede de gs natural, o Gs LP se apresenta como
combustvel barato, disponvel, limpo e eficiente. De fato, o Gs LP
atende basicamente a todos os municpios brasileiros, e seu preo
33% menor que a eletricidade para consumidores industriais, tomando-
se como base o ms de junho de 2008.
No entanto, devido s atuais proibies de uso do Gs LP em caldeiras e
motores, muitas empresas ainda utilizam eletricidade, leo combustvel,
diesel ou at mesmo lenha, para aquecimento direto ou calor de processo.
De fato, de acordo com o Balano Energtico Nacional 2007 (BEN 2007)
a eletricidade continua sendo o energtico mais utilizado no setor, ocu-
pando 21% da matriz energtica industrial brasileira, seguida do bagao
da cana-de-acar, com 20%, gs natural, com 10% e lenha, com 8%.

Gs LP no Brasil: Nova Proposta de Valor para um Energtico Abundante | Volume 2 | 43


O Gs LP, por outro lado, apesar de apresentar diversas vantagens compe-
titivas, representa apenas 0,9% dessa matriz.
Com a eliminao das restries ainda existentes ao uso de Gs LP e o de-
senvolvimento dessas iniciativas, estima-se que o consumo do energtico
cresa em 165 mil toneladas com contratos flexveis e aumente outras
310 mil toneladas ainda em funo da substituio da eletricidade e de
combustveis de elevado teor de poluio em localidades remotas.

Matriz energtica industrial


13%
20% Bagao de Cana Carvo/Coque

10% GN

6% OC

23% Outros 21% Eletricidade


8% Lenha 1% Gs LP

Fonte: Balano Energtico Nacional 2007 (BEN 2007)

22
O Gs LP pode ser aplicado
na agricultura brasileira?

Sim, h diversos usos para o Gs LP na agricultura, principalmente na se-


cagem e torrefao de gros e queima da erva-daninha. O Gs LP ampla-
mente utilizado nos EUA e na Europa, principalmente quando necessrio
retirar uma grande quantidade de umidade em colheitas como as de algodo
e feijo. Tambm costume usar o Gs LP quando necessrio um controle
preciso da retirada da umidade, como no caso das culturas de arroz e de
soja, com resultados de qualidade no alcanvel quando utilizada a lenha,
o carvo, o leo combustvel ou a secagem no-forada (ao ar livre).

44 | Gs LP no Brasil: Nova Proposta de Valor para Energtico Abundante | Volume 2


Paralelamente, o uso do Gs LP para queima da erva-daninha, embora ainda
esteja nos estgios iniciais, cresce aceleradamente nos EUA, por permitir uma
produo mais natural, alm de ser mais barato e menos agressivo ao meio
ambiente e s prprias culturas do que utilizar os tradicionais pesticidas.
O Brasil ainda no descobriu estes usos inovadores para o Gs LP, apesar de
ser um dos lderes mundiais em volume e tecnologia de produo e expor-
tao de arroz, milho, soja e feijo, entre outros. Os agricultores brasileiros
ainda fazem a secagem de gros com lenha, carvo e leo combustvel ou ao
ar livre. J o controle de pragas feito basicamente atravs do emprego de
pesticidas. Esses dois hbitos trazem conseqncias bastante danosas para
as pessoas ou animais que consomem esses gros e para o meio ambiente.
No primeiro caso, o uso da lenha na secagem contamina os gros com agentes
comprovadamente cancergenos (HPA) que tanto podem atuar nas pessoas que
consomem esses gros como nos animais que se alimentam de raes feitas
com esses gros. a contaminao de toda a cadeia alimentar. No segundo
caso, o uso de defensivos agrcolas qumicos contaminam no s o solo como
tambm o lenol fretico e por conseguinte os rios, lagoas e mares.
A agricultura nacional configura-se, portanto, como um campo em potencial
para o emprego de Gs LP. Este produto, ao substituir a lenha, o carvo e o
leo combustvel, garantiria maior controle de qualidade e evitaria a con-
taminao por poluentes. Estimativas conservadoras apontam um volume
adicional de consumo de Gs LP de 155 mil toneladas ao ano na secagem de
gros e queima da erva daninha.

Gs LP no Brasil: Nova Proposta de Valor para um Energtico Abundante | Volume 2 | 45


23
De que forma o Gs LP pode
ser empregado na avicultura?

O Gs LP reconhecido como um energtico altamente adequado para aque-


cimento de ambientes na avicultura, juntamente com o gs natural, por ter
menor custo que a eletricidade e menores ndices de poluio que combus-
tveis slidos. Nos EUA, o aquecimento de ambientes para avicultura a
atividade que mais utiliza Gs LP na agropecuria. Estudos feitos no Brasil
pela Embrapa mostram que frangos provenientes de ambientes aquecidos
com Gs LP ganham mais massa rapidamente, reduzindo o perodo de pro-
duo. Apesar destas vantagens, comum o uso da lenha e da eletricidade
para o aquecimento do ambiente de criao de aves no Brasil.
A substituio da eletrotermia na avicultura, pode significar uma reduo
de cerca de 50% do gasto com aquecimento e a substituio da lenha e
carvo pode reduzir o ndice de mortalidade das aves durante o perodo
da criao. Estudos indicam que se o Gs LP for empregado em 20% do
mercado de aquecimento de ambientes na avicultura, o consumo adicional
ser de aproximadamente 55 mil toneladas ao ano.
Alm disso, no pode deixar de ser citado que o tratamento do solo na
avicultura com o uso do Gs LP, evita a contaminao do solo e do lenol
fretico, onde normalmente so empregados produtos qumicos.
Com o lcool e o GNV
j posicionados como
combustveis alternativos,

24
h espao para o Gs LP
em uso automotivo?

Sim, por exemplo, o uso de Gs LP em frotas de nibus urbanos nas prin-


cipais metrpoles a nica alternativa vivel no Brasil para reduo da
poluio gerada por estes veculos. A utilizao de Gs LP contribui com
uma reduo de mais de 90% na emisso de partculas, 80% de monxido
de carbono (CO) e 50% de xidos de nitrognio (NOx), na comparao
com o diesel.
O Gs LP um combustvel testado e aprovado internacionalmente para
o uso automotivo, ao contrrio do GNV, que j passou por uma tentativa
frustrada de viabilidade para nibus em So Paulo. Na poca, o programa
apresentou limitaes decorrentes da falta de disponibilidade do com-
bustvel em algumas regies do pas. Desta forma, os nibus usados que
eram vendidos a empresas de cidades do interior tinham dificuldade em
se abastecer de GNV, o que acabou inviabilizando o processo. O programa
tambm foi descartado devido ao alto tempo para reabastecimento, o
que, por sua vez, exigiria um aumento da frota. No caso do Gs LP, por
no depender de gasodutos ou redes de distribuio, no existe o risco do
mesmo tipo de ocorrncia.
No mundo, h milhares de nibus urbanos rodando com Gs LP h mais de
uma dcada. Alm da reduo da poluio do ar, os motores a Gs LP causam
menos poluio sonora. Os motores movidos a Gs LP ainda possuem vida
til 30% maior que os motores a diesel, e os preos so semelhantes.

Gs LP no Brasil: Nova Proposta de Valor para um Energtico Abundante | Volume 2 | 47


O Brasil um pas privilegiado que possui inmeras opes energticas. No
entanto, para se desenvolver economicamente preciso saber aproveitar de
maneira inteligente essa diversidade, evitando focar numa nica alternativa.
O diesel importado utilizado nos nibus urbanos, txis ou outros veculos
poderia ser substitudo por Gs LP produzido no Brasil, favorecendo a inds-
tria nacional. Ao contrrio do caso do gs natural, o Gs LP conta com um
tempo de reabastecimento semelhante ao do diesel, no havendo, portanto,
impactos negativos na produtividade do sistema de transporte urbano.
Antes que se desenvolva tecnologia local, no entanto, a proibio de uso do
Gs LP em veculos como nibus deve ser revista. Uma vez que estas restries
forem abolidas, at os prprios caminhes que transportam e distribuem Gs
LP poderiam rodar com esse combustvel, economizando diesel importado.
Uma estimativa de converso de 20% dos 30 mil nibus urbanos de So Pau-
lo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte geraria um consumo adicional de Gs LP
de cerca de 220 mil toneladas ao ano, reduzindo a importao de diesel em
15% (300 mil m anuais). Esta medida ainda reduziria significativamente a
poluio em cidades como So Paulo, onde 77% dos materiais particulados
e 84% dos xidos de nitrognio so emitidos por veculos pesados.

Emisso relativa de poluentes por veculo


na regio metropolitana de So Paulo - 2001

2,3% 0,3% 13,2%

26%
77% 84%

60%
21% 15%
Material particulado xidos de nitrognio Monxido de carbono

Veculos leves Veculos pesados Motocicletas

Fonte: Clean Air Institute, Propane Council (PERC), CNT e Anlise Booz Allen.

48 | Gs LP no Brasil: Nova Proposta de Valor para Energtico Abundante | Volume 2


Com os diversos usos
citados anteriormente,
a participao do Gs LP

25
na matriz energtica
poderia ser ampliada?

Sim, mas timidamente. O desenvolvimento de todas as aplicaes citadas


permitiria ao Gs LP atingir 3,9% de participao na matriz energtica
em 2015. Vale destacar que mesmo com toda essa possibilidade de de-
senvolvimento do mercado interno, o consumo ainda seria atendido pela
produo local, uma vez que a oferta de Gs LP em 2015 seria superior
demanda em 0,05 milho de toneladas.
Mesmo havendo aumento da demanda de Gs LP pela introduo de novos
usos, isto no ser suficiente para elevar significativamente a participa-
o dessa fonte de energia na matriz energtica nacional, uma vez que a
prpria matriz tambm est em processo de crescimento em decorrncia
do desenvolvimento do pas.
A situao de auto-suficincia no Gs LP e at de excedentes de produo
do energtico far, pelo menos, com que o Gs LP deixe de perder partici-
pao na matriz energtica como vinha acontecendo nos ltimos anos.

Gs LP no Brasil: Nova Proposta de Valor para um Energtico Abundante | Volume 2 | 49


Impacto das iniciativas na demanda
de Gs LP em 2015(1) - MM Ton
Gs LP 4,9% da matriz
Gs LP 3,9%(2) da matriz
energtica vs. 4,2% em 2006
energtica vs. 4,2% em 2006

0,39
0,45
0,26
0,40
0,07

0,22
0,20

9,70

9,75
7,71
6,62

Demanda Demanda Usos na Aquec. na Complem. Comrcio e Frota de Substituio Aquec. de Nova Oferta
2007 Projetada Agricultura Avicultura do GN e EE indstria em nibus da lenha gua demanda 2015
2015 (as is) na indstria localidade urbano residencial projetada
remota 2015

Nota: (1) Volume potencial adicional de cada iniciativa projetado para 2015 a partir da
estimativa de potencial atual apresentada nos captulos anteriores e crescimento anual de
1% a 3.3%, conforme a natureza de mercado impactado. (2) No inclui o consumo do Setor
Energtico Fonte: Anlise Booz Allen e Sindigs

Que benefcios teria

26
a sociedade com o
maior uso do Gs LP?

Muitos so os benefcios para a sociedade em promover o uso do Gs LP. A


diversificao da matriz energtica se d com a reduo do uso da lenha e
o deslocamento do gs natural e da eletricidade para usos onde estes so
mais adequados. No quadro a seguir esto descritos os principais impactos
esperados para cada uma das iniciativas que, juntas, compem a Nova Pro-
posta de Valor do Gs LP Sociedade Brasileira.

50 | Gs LP no Brasil: Nova Proposta de Valor para Energtico Abundante | Volume 2


Impactos para Sociedade da Nova Proposta de Valor
NEGATIVO POSITIVO

Gasto adcional por domiclio de Reduo de 25%(4) do consumo de lenha no Brasil...


at R$ 240 por ano (R$ 20 / ms /
Substituio
... que, pela metodologia da OMS, equivale reduo de 50 mil DALYs(1)...
dom.), para compra do Gs LP por da lenha
... e R$ 500 MM ao ano de gastos com sade, ausncias no trabalho,
famlias que utilizam lenha para coco mortes, entre outros
Maior convenincia e rapidez no preparo das refeies

Investimento para compra e Reduo do consumo de eletricidade de 3,5 mil GWh/ano de consumo de
instalao de aquecedor de gua ponta por domiclio, resultando economia de cerca de R$ 600 por ano para
a Gs LP Aquecimento 2,5 MM de lares em todo o Brasil,...
de gua ... equivalente a uma usina interligada com potncia de cerca de 730 MW(2)
residencial - Uma usina hidreltrica deste porte demanda investimentos da ordem
de R$ 2,2 Bi (3)
- No caso de uma termeltrica, representa 35 Milhes de m de GN por
ano, ou cerca de 10% do gs importado da Bolvia

Investimento em infra-estrutura Maior controle e qualidade na secagem dos gros.


Gasto com secagem entre R$ 1-10 Usos na Economia final entre gasto com Gs LP vs Herbicida - potencial reduo
por ton. de gro para um produ- de at 50%
tor mediano de soja (4 mil ton. /
agricultura
Substituio de herbicidas por Gs LP para produo orgnica
ano) equivale a R$ 15 mil / ano
(0,07% do custo de produo)

Investimento em infra-estrutura Reduo da taxa de mortalidade das aves


Gasto com aquecimento de cerca Aquecimento Ganho de massa superior ao uso da lenha
de R$ 0,03 / kg de ave para um
produtor mediano (15 mil aves),
na avicultura
equivale a R$ 10 mil (2% do custo
de produo)

Com. e
Aumento do custo de operao Ind. em Aumento na convenincia e considervel reduo da poluio
para aqueles que utilizam lenha localidades Reduo de cerca de 41% dos custos com energtico para empresas que
remotas utilizam atualmente eletricidade

Necessidade de investimento Complemento Melhoria no gerenciamento da demanda com a utilizao de contratos


inicial em infra-estrutura e do GN e EE na flexveis de GN e Eletricidade, reduzindo o consumo de pico (economia
equipamentos para operao indstria total de 700 GWh de eletricidade e 120 MM m de GN por ano)
com Gs LP. Reduo de cerca de 30% da tarifa com GN e Eletricidade

Necessidade de investimento Reduo de cerca de 15% da importao de diesel (300 mil m/ano)
inicial em nibus (cerca de 25%
Frota
Reduo considervel da emisso de poluentes, por exemplo, reduzindo
maior que nibus a diesel) e de nibus em 5% a emisso total de NOx em So Paulo (com troca de 20% da frota)
infra-estrutura urbano Reduo do custo de operao de R$ 20 mil por nibus por ano, gerando
uma economia total de R$ 122 MM por ano (considerando 6 mil nibus)
(1) DALY = Disability-adjusted life year; uma DALY equivale a perda de um ano de vida saudvel;
(2) Considera fator de potncia de 60%, perda tcnica de transmisso e distribuio de 10% e 3,8 pessoas por domiclio;
(3) Investimento mdio de R$ 3.000 por KW de potncia em hidreltrica;
(4) Considera eficincia moderada do mecanismo de substituio de lenha.
Fonte: Anlises Booz Allen

Gs LP no Brasil: Nova Proposta de Valor para um Energtico Abundante | Volume 2 | 51


Qual poderia ser a participao

27
do governo na construo
desses benefcios?

Para o governo, existem dois tipos de impactos fiscais, o custo direto


fiscal das iniciativas e o investimento do governo para tratar questes
estruturais. O primeiro diz respeito diferena no saldo de receita fiscal em
funo do aumento de uso de Gs LP comparado com a reduo de uso de
outros energticos, como eletricidade e gs natural. J o segundo impacto
representa o desembolso com incentivos direcionados a mitigar as questes
energticas estruturais. De acordo com o quadro abaixo, o custo fiscal
direto praticamente zero, enquanto que o investimento para tratar da
substituio da lenha e carvo nas residncias e incentivar o uso do Gs LP
no lugar do chuveiro eltrico se aproxima de R$ 2 bilhes por ano.

Impacto fiscal direto para o


Governo em 2015(1) - R$ MM / ano

Resultado consolidado dos


custos fiscais praticamente zero Investimento do Governo para
Tratar Questes Estruturais
(desenbolso com incentivos
direcionados a mitigar as questes
-239

energticas estruturais)
166

Eliminao Eliminao(3)
26

-37
25

de PIS / IPI para Subsdio Dispndio


35
22

COFINS aquecedores Via Bolsa- total para o


At P13 a Gs Famlia Governo

Secagem Aquec. na Complem. Comrcio e Frota de Substituio Aquec. de


-800

de gros e avicultura do GN e EE indstria em nibus da lenha gua


queima da na indstria localidades residencial
-1,956
-75

-1,079

erva daninha remotas

Custo Direto Fiscal das Iniciativas(2)


(receita fiscal adicional com o aumento do uso de Gs LP vs. receita que deixa
de ser recolhida com a reduo de uso de outros energticos, como EE e GN)

Nota: (1) Impacto potencial a valores de 2005. Nmeros positivos representam aumento de
arrecadao. (2) Considera que o consumo de lenha substitudo por Gs LP no gera atualmente
receita fiscal. (3) Investimento no recorrente anualmente - ocorre apenas quando da compra dos
aquecedores a Gs LP.
Fonte: Anlise Booz allen

52 | Gs LP no Brasil: Nova Proposta de Valor para Energtico Abundante | Volume 2


Que papel pode cumprir o
setor (Sindigs e empresas
associadas) para melhorar

28
a percepo atual e
estimular o uso do Gs LP?

A indstria de distribuio de Gs LP, representada pelo seu sindicato (Sin-


digs), estar coordenando esforos para materializar a Nova Proposta de
Valor do Gs LP. Para tanto, empregar recursos humanos e financeiros numa
srie de aes para conscientizao da sociedade e das autoridades das
vantagens do Gs LP, bem como para o desenvolvimento de suas aplicaes.
Assim, atravs da diferenciao e diversificao do seu uso, se espera que o
Gs LP contribua para o desenvolvimento da sociedade brasileira.

Gs LP no Brasil: Nova Proposta de Valor para um Energtico Abundante | Volume 2 | 53


ANOTAES

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54 | Gs LP no Brasil: Nova Proposta de Valor para Energtico Abundante | Volume 2


ANOTAES

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