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#EncuentroInvestigacion
VIII ENCUENTRO
LA INVESTIGACIN A ANLISIS
DESCUBRIENDO JUNTOS

EL SECTOR DE LA INVESTIGACIN DE MERCADOS MUNDIAL 2015:

LOS DATOS CONFIRMAN UN AO DE
CLARO CRECIMIENTO.
Madrid, 7 octubre de 2016. El sector de la investigacin de mercados da a conocer los datos
mundiales para el ao 2015: un crecimiento estimado muy positivo del 2,2%, dentro de un
marco poltico y nanciero algo ms estable.

Dentro del VIII ENCUENTRO: LA INVESTIGACIN A ANLISIS, convocado de forma conjunta

por AEDEMO, ANEIMO Y ESOMAR, se han hecho pblicas las ltimas cifras referentes al
sector de la investigacin de mercados en el mundo, recogidas por ESOMAR.

Destacamos los principales titulares:

El sector de la investigacin mueve en el mundo alrededor de 44.350 millones de $. El

incremento respecto al 2014 ha sido de +3,5% (bruto, antes de inacin) y +2,2% neto
(teniendo en cuenta la inflacin).

Muy importante: las uctuaciones de moneda y la fortaleza del dlar han hecho que
aparentemente el mercado se contraiga pero la realidad es que el sector de la investi-
gacin de mercados crece.

Es el 6 ao de crecimiento consecutivo del sector y el de mayor incremento estos

ltimos aos-, consolidando as los crecimientos ms moderados de aos anteriores.
Podemos armar que el periodo de crisis que toc de lleno el sector en 2009 queda ya
algo lejano. La inversin en investigacin ha crecido en 56 pases o subregiones y
disminuido en 33.

Europa retoma impulso. Al contrario que el ao pasado, el crecimiento mayor se ha

generado en pases y zonas tradicionalmente de mayor volumen, en concreto en
Norteamrica y Europa. Norteamrica no es solamente la primera regin del mundo
sino la que ms crece (3,1%). La buena noticia se centra en Europa: tras varios aos
de crecimiento negativo, es el segundo mercado que ms crece (2,8%). Un cambio
de tendencia signicativo.

Espaa recupera un papel protagonista en el empuje europeo. Aunque mantiene su

puesto como 5 pas en volumen, es el 3 que ms crece, y el que ms crece entre los
grandes. El 1er y 2 lugar lo ocupan Bulgaria (46,4%) y Eslovenia (10,9%). El crecimiento

Encuentro organizado por: 1/12

TU CITA CON LA INVESTIGACIN DE MERCADOS

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neto para Espaa es de un 8% (excluyendo el volumen subcontratado fuera de Espaa

y descontada la inflacin). Rusia pierde fuelle (-13,5%).

Bajan las expectativas para frica y Latinoamrica. Estas regiones estn penalizadas
especialmente por la elevada inflacin y la debilidad de sus monedas frente al dlar, ya
que el crecimiento bruto para frica ha sido del 5,3% y del 10,7% para Latinoamrica en
moneda local. Destaca el crecimiento del 12,9% en Colombia.

China consolida su espacio entre los 5 grandes. Recordemos que ya en 2014, China
desplaz a Japn entre los 5 pases del mundo con mayor volumen. Junto con EEUU,
Reino Unido, Alemania y Francia, los 5 grandes se hacen con el 76% del total mercado.

En cuanto a las tendencias registradas, no se han visto modicadas sustancialmente respecto

a los ltimos aos. Resaltamos las siguientes:

Se mantiene el liderazgo de la recogida de datos online. La suma de los diferentes mto-

dos empleados en los que la tecnologa ocupa un lugar primordial, supone un 51% del
total.

El total de la recogida online incluye Entrevistas online (23% del total mercado), Toma de
informacin por mtodos electrnicos / automticos (16%), Mviles y Smartphones
(4%), Medicin de Trco online / medicin de audiencia de webs (3%) y Cualitativo
online (5%.).

Cabe resaltar que las Entrevistas online tienen un peso muy por encima de los mtodos
tradicionales, como Entrevistas telefnicas (9%) o Presenciales (8%).

La recogida a travs de mviles y smartphones ha incrementado y la previsin es que lo

siga haciendo. Crear sistemas rpidos de recogida de informacin y adaptados a los
nuevos dispositivos es uno de los retos del sector.

El anlisis e interpretacin de los datos ya existentes es cada vez ms imprescindible

para las empresas. La investigacin sigue siendo principalmente cuantitativa (70% del
total) pero en 2015 el Desk Research sube 3 puntos de cuota de mercado. Analizar e
interpretar la cantidad de datos disponibles y generados por las propias empresas (Big
Data) es fundamental.

El Sector Servicios sigue cobrando cada vez ms importancia y es ya el 38% del total de
investigacin por tipo de cliente. Los medios, servicios nancieros, distribucin...todo lo
que tiene que ver con un consumidor cada vez ms exigente y cambiante requiere de
investigacin.

La investigacin adhoc sigue disminuyendo. Es cada vez ms necesario seguir al consu-

midor de forma continuada y detectar cualquier alteracin de consumo al momento.

Todas estas tendencias son coherentes con lo que acontece en el mercado

espaol, tal y como vimos en los datos publicados en julio 2016.

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PERSPECTIVAS PARA 2016 EN EL SECTOR

DE LA INVESTIGACIN DE MERCADOS:
En un ao excelente, la realidad en 2015 super claramente las expectativas moderadas de
los pases. Para 2016, los mercados preeren optar por una cierta cautela. Los retos son
muchos aunque tambin se detectan oportunidades para la industria.

Para 2016 y a nivel mundial:

El 68% de los mercados espera cerrar el ao 2016 con datos de crecimiento.

El 20% cree que permanecer ms o menos igual.
El 12% cree que disminuir su volumen de negocio.

En relacin a Espaa, recordamos que 2015 ha sido un ao espectacular, registrando el

mayor crecimiento del sector desde 2007.

El crecimiento neto para Espaa es de un 8% (excluyendo el volumen subcontratado

fuera de Espaa y descontada la inflacin).

A fecha de hoy y con los datos del primer semestre ya cerrados y en la recta nal del
ao se prev que el crecimiento para Espaa este ao ronde el 3,5-4%. Casi la mitad
de las empresas (49,8%) apuestan por el crecimiento en la facturacin.

En cualquier caso, para Espaa y para el mundo, podemos afirmar que el periodo de crisis
ha quedado atrs. Esto no quiere decir que la industria no se enfrente ante nuevos retos y
oportunidades pero mirando a un futuro algo ms estable y optimista.

MUY IMPORTANTE: LOS DATOS REFERENTES AL MERCADO ESPAOL SE

HICIERON PBLICOS EN JULIO 2016.

TODOS LOS DATOS DISPONIBLES EN:

www.aedemo.es www.aneimo.com www.esomar.org

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Qu es AEDEMO:
AEDEMO, Asociacin Espaola de Estudios de Mercado, Marketing y Opinin, agrupa a los Profesionales que
desarrollan su actividad en estas reas. En torno a 800 profesionales forman parte actualmente de AEDEMO,
cuyo objetivo fundamental es promover el crecimiento de la profesin mediante la difusin de las
metodologas que faciliten la correcta obtencin de datos a travs de estudios e investigaciones.

MS INFORMACIN: www.aedemo.es

Qu es ANEIMO:
ANEIMO es la Asociacin de Empresas de Investigacin de Mercados y Opinin. Agrupa las empresas ms
importantes en investigacin de mercados; actualmente sus empresas asociadas representan el 60% del
volumen de negocio del sector. ANEIMO trabaja en promover el desarrollo de sus socios, asegurar que cada
trabajo se realiza siguiendo los ms altos estndares de calidad y velar por el respeto de los cdigos de tica
profesional. En ANEIMO creemos rmemente que la investigacin de calidad genera conocimiento y por lo
tanto genera directamente resultados positivos sobre el negocio de los clientes.

MS INFORMACIN: www.aneimo.com

Qu es ESOMAR:
ESOMAR es la organizacin internacional que tiene como objetivo mejorar la investigacin de mercados,
consumidores y pases. Con ms de 5.000 miembros a lo largo de 100 pases, ESOMAR promueve el valor de
la investigacin de mercados y estudios de opinin, resaltando los temas de verdadero inters para una toma
de decisiones ecaz.

MS INFORMACIN: www.esomar.org

CONTACTO PRENSA
SMARTMEDIA
Teresa Osma
tosma@smartm.es
C/ Tutor 11, 1 A. 28008 Madrid.
Tel.: 91 7584872 4/12
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ANEXO
DATOS
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VOLUMEN DE NEGOCIO EMPRESAS ANEIMO 2015.

(Las cifras que aparecen reejadas corresponden al importe neto

de la cifra de negocio en miles de euros obtenidas de las cuentas depositadas en el Registro mercantil
referentes a los servicios de investigacin de mercados.)

FUENTE: ANEIMO

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DATOS MUNDIALES DEL SECTOR DE LA

INVESTIGACIN DE MERCADOS 2015.

EVOLUCIN DEL SECTOR DE LA INVESTIGACIN DE MERCADOS 2011 - 2015.

VOLUMEN EN MILLONES DE $ VARIACIN BRUTA % VARIACIN NETA %

2,2%
0,1%
3,5%
0,7% 0,7% 2,1%
44.350
3,8% 2,8% 46.245
0,4%
39.672 43.575
5,2%
39.470

2011 2012 2013 2014 2015

MUY IMPORTANTE: ESOMAR establece como referencia el tipo de cambio a abril de cada ao.
En 2015, las uctuaciones frente al dlar y la inacin han afectado sustancialmente los resultados.
Como ejemplo, en 2014 el cambio era 1$=0,75. En 2015 el cambio ha sido 1$=0,9
La realidad es que numerosos mercados han tenido un crecimiento real por lo que esta contraccin es cticia.
ESOMAR establece una cifra de crecimiento bruto antes de inacin del 3,5%.

Datos en millones de $.

FACTURACIN MUNDIAL 2015

POR REGIONES (CUOTAS DE MERCADO).

4%
Latinoamrica
$1.731 13%
Asia Pacco
37% (+3) $5.785
Europa
$16.653
44% (-3)
Norteamrica
1% $19.447
frica
$360
1%
Oriente Medio
$375

ENTRE PARNTESIS, VARIACIN EN PUNTOS DE CUOTA VS 2014.

DATOS EN MILLONES DE $. FUENTE ESOMAR

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TOTAL FACTURACIN MUNDIAL 2015: $44.350 MILLONES

DATOS MUNDIALES DEL SECTOR DE LA INVESTIGACIN DE MERCADOS 2015

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CRECIMIENTO MUNDIAL 2015 VS 2014 POR REGIONES.

SIN TENER EN CUENTA LA INFLACIN.

Latinoamrica 10,7%

frica 5,3%

Oriente Medio 5,1%

Europa 3,3%

Norteamrica 3,2%

Asia Pacfico 2,7%

Promedio mundial
+3,5 %

TENIENDO EN CUENTA LA INFLACIN.

Latinoamrica -7,8%

frica -0,5%

Oriente Medio 1,7%

Europa 2,8%

Norteamrica 3,1%

Asia Pacfico 1,3%

Promedio mundial
+2,2 %

LOS 5 MAYORES PASES EN INVESTIGACIN DE MERCADOS

RESTO DEL MUNDO

$10.773 EEUU
24% (-2) $19.097
43% (+3)
CHINA
$1.826 FRANCIA
4% $2.251
5% (-1)

ALEMANIA REINO UNIDO

$3.059 $7.344
7% (-1) 17%

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TOTAL FACTURACIN MUNDIAL 2015: $44.350 MILLONES. FUENTE: ESOMAR
ENTRE PARNTESIS, VARIACIN EN PUNTOS DE CUOTA VS 2014.
DATOS EN MILLONES DE $.
DATOS MUNDIALES DEL SECTOR DE LA INVESTIGACIN DE MERCADOS 2015
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MERCADO EUROPEO.

EUROPA. FACTURACIN 2015.

TOP 10 PASES.
Reino Unido
$7.344
Alemania
$3.059
Francia
$2.251
Italia
$615
Espaa
$502
Pases Bajos
$451
Suecia
$373
Rusia
$242
Suiza
$179
Polonia
$177
Datos en millones de $.

EUROPA. LOS 10 PASES QUE MS CRECEN.

MEDIA EUROPEA
2,80%
Bulgaria
46,4%
Eslovenia
10,9%
Espaa
8,0%
Pases Bajos
6,9%
Finlandia
6,6%
Turqua
5,6%
Eslovaquia
5,6%
Luxemburgo
4,5%
Francia
4,2%
Rep. Checa
3,9%

% variacin neta

Importante: la cifra total para Espaa no coincide con la publicada por Esomar,
ya que Esomar descuenta el volumen subcontratado fuera de Espaa para
poder consolidar internacionalmente 9/12
TOTAL FACTURACIN MUNDIAL 2015: $44.350 MILLONES
FUENTE: ESOMAR
DATOS MUNDIALES DEL SECTOR DE LA INVESTIGACIN DE MERCADOS 2015
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MUNDO. DESGLOSE POR MTODO DE INVESTIGACIN.

8% Reuniones de grupo

Online
Investigacin
23% 5% cualitativa online
2% Entrevistas en profundidad
1%
1% Estudios etnogrcos/blogging
Otros cualitativos

Toma de informacin por medios

electrnicos automticos 16%

Principalmente
cualitativo
16%
Telfono 9% Desk research
y otros
14%

70%
Cara a cara 8% Principalmente
cuantitativo

Mvil/Smartphone 4%
Postal 2%
Medicin de trco online o 3%
medicin de audiencias de webs
4%
Otros cuantitativos

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TOTAL FACTURACIN MUNDIAL 2015: $44.350 MILLONES
FUENTE: ESOMAR
DATOS MUNDIALES DEL SECTOR DE LA INVESTIGACIN DE MERCADOS 2015
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DESGLOSE POR UBICACIN GEOGRFICA DE LOS CLIENTES.

15%
Clientes con sede
en el extranjero

85%
Clientes nacionales

CIFRA DE NEGOCIO POR DISEO DE INVESTIGACIN.

15%
17% Otros tipos
Otros (tabulaciones,
continuos explotacin BBDD)

44.350 M 34%
Investigacin ad hoc
28%
Paneles
continuos

Encuesta mnibus
6%

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TOTAL FACTURACIN MUNDIAL 2015: $44.350 MILLONES
FUENTE: ESOMAR
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DESGLOSE POR SECTOR DE CLIENTES.

Gran Consumo
Alimentacin, Bebidas y Dulces
Otras OTC, cosmtica e higiene

empresas Tabaco
Otros productos de consumo fungibles

Sector
Pblico 12%

1% 8% 6%
3% 8% 0%
23%
2% 5%

5% Fabricantes bienes
6% de consumo
10%
5%
duradero
38% 4%
Automocin

13% Otros productos de

consumo duradero
Industria 7% 33
de servicios %
ind
Medios us
tri
Servicios nancieros a ma
15%
Distribucin
Farmacia nu
fac
Telecomunicaciones
y servicios postales prescriptiva tur
Agencias de publicidad
era
Institutos de investigacin
Energa, gas, electricidad

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