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Reunião Pública Localiza

Localiza’s Public Meeting

Aquisição da Hertz Brasil e Aliança Estratégica com The Hertz Corporation


Acquisition of Hertz Brazil And Strategic Alliance with The Hertz Corporation

6 de dezembro de 2016
December 6, 2016
Aquisição da Hertz Brasil e Aliança Estratégica com The Hertz Corporation
Acquisition of Hertz Brazil And Strategic Alliance with The Hertz Corporation

Maior empresa de aluguel de carros da Uma das maiores e mais conhecidas


América do Sul e líder de mercado no Brasil empresas de aluguel de carros no mundo

South America’s largest car rental One of the largest and most recognized
company and the market leader in Brazil car rental companies in the world

Aviso: Transação sujeita às aprovações necessárias , incluindo as autoridades concorrenciais brasileiras .


Disclaimer: Transaction is subject to the required approvals, including the Brazilian antitrust authorities
Quota Purchase and Sale Agreement

Localiza Fleet comprará 100% das quotas da Hertz Brasil


Localiza Fleet will purchase 100% of the quotas of Hertz Brazil

O preço de compra (Enterprise value) estimado em R$ 337 milhões


Enterprise value estimated at R$337 million

Sujeito às aprovações necessárias , incluindo das autoridades concorrenciais


brasileiras .
Transaction is subject to the required approvals, including the Brazilian
antitrust authorities

Aviso: Transação sujeita às aprovações necessárias , incluindo as autoridades concorrenciais brasileiras .


Disclaimer: Transaction is subject to the required approvals, including the Brazilian antitrust authorities
Brand Cooperation Agreement

Utilização da marca combinada “Localiza Hertz” no Brasil


Use of the combined brand "Localiza Hertz" in Brazil

A Hertz exibirá a marca Localiza em aeroportos internacionais com fluxo de Brasileiros


Hertz will display Localiza’ s brand in international airports that frequently serve visitors
from Brazil
Intercâmbio de novas tecnologias, know-how e executivos entre as duas companhias
Exchange of new technologies, know-how and key personnel between the two
companies

Acordo de longo prazo: 20 anos + 20 anos


Long term agreement: 20 years + 20 years

Aviso: Transação sujeita às aprovações necessárias , incluindo as autoridades concorrenciais brasileiras .


Disclaimer: Transaction is subject to the required approvals, including the Brazilian antitrust authorities
Referral Agreement
Intercâmbio de reservas entre as empresas
Reservation exchanges between companies

Acesso aos acordos/contas globais da Hertz


Service Hertz’s global corporate accounts

Ampliação da distribuição da Localiza no mundo


Expand Localiza’ s footprint worldwide
Other points
A operação não compreende a aquisição de qualquer participação societária na
Hertz Corp. pela Localiza, tampouco na Localiza pela Hertz Corp.
The transaction does not include the acquisition of any stake in Hertz Corp by
Localiza or in Localiza by Hertz Corp.

Esta transação não afeta a independência da Localiza ou da The Hertz Corp. para
gestão de seus negócios, que continuarão a ser empresas independentes.
This transaction will not affect Localiza nor Hertz Corp.’s business
management, which will continue to be independent companies.

Até a aprovação do CADE, Localiza e a Hertz Brasil continuarão


operando seus negócios de forma totalmente independente.
Prior to CADE’s approval, Localiza and Hertz Brazil will continue to
operate their business independently
“Essa aliança representa um marco na história do
aluguel de carros na Localiza e no Brasil. A Hertz é
uma marca amplamente reconhecida com forte
presença internacional. Temos muitas qualidades
em comum: expertise no negócio, excelência no
atendimento e DNA de inovação.”

“This partnership represents a milestone in the


history of car rental in Localiza and in Brazil. Hertz
is a widely recognized brand with a strong
international presence. We have many common
qualities: business expertise, excellence in service
and innovation DNA.” Eugenio Mattar, CEO of
Localiza.
Eugenio Mattar, CEO da Localiza.
"Estamos orgulhosos de formar uma parceria com
a Localiza, que tem um legado de liderança de
mercado e um compromisso com os mesmos
níveis de serviço premium da nossa marca Hertz.
Esperamos que esta parceria seja uma vitória para
ambas as empresas.”

"We are proud to forge a partnership with


Localiza, which has a legacy of market leadership
and a commitment to the same premium service
levels as our Hertz brand. We anticipate this
partnership to be a win-win for both companies.”
John Tague, President and CEO of Hertz Global
Holdings. John Tague, presidente e CEO
da Hertz Global Holdings.
Obrigado!