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RPUBLIQUE POPULAIRE DE CHINE

Rpublique populaire de

CHINE
tude ralise dans le cadre
de la mis s ion conomique conjointe
prside par SAR le Prince Philippe

Du 20 au 29 octobre 2011
Prface
Prface

We will bring into play the important role of import demande intrieure qui devrait prendre le relai de la crois-
in achieving macroeconomic balance and economic sance, assurant des opportunits de taille pour les entreprises
restructuring, and promote basic balance of our trade. trangres exportant en Rpublique populaire de Chine ou
This will provide important opportunities for countries produisant sur place.
in Asia and the rest of the world to increase exports to
China. Mais tout nest pas actuellement rose pour le pays. Suite au
risque de surchauffe conomique, les autorits ont pris des
Hu Jintao, Prsident de la Rpublique populaire de Chine,
discours douverture du forum Boao, avril 2011 mesures pour ralentir lconomie. Celles-ci se traduisent dans
une rduction du taux de croissance du PIB et de lindustrie.
Le climat daffaire en Rpublique populaire de Chine est
Aucune entreprise exportatrice ne peut se permettre dignorer galement extrmement comptitif. Les entreprises interna-
le march chinois. La population gigantesque du pays est tionales, non contentes de se faire concurrence entre elles,
en effet un puissant aimant pour les producteurs du monde ont prsent faire face aux champions nationaux chinois,
entier, et tant les grands groupes que les petites et moyen- dont le poids conomique est encore renforc par certains
nes entreprises ne sy trompent pas: il faut tre prsent en avantages que leur confrent toujours les autorits.
Rpublique populaire de Chine.
Connatre les autres, cest la sagesse disait Lao Tseu.
Au niveau macroconomique, les dcideurs du monde entier Convaincue que les entreprises belges sont capables de
ont les yeux fixs sur le tableau de bord de lEmpire du Milieu. russir en Rpublique populaire de Chine si elles sont bien
La situation conomique de la Rpublique populaire de Chine prpares et bien accompagnes, lAgence pour le Commerce
influence en effet de nombreuses variables internationales, extrieur en collaboration avec ses partenaires rgionaux
comme le prix des matires premires, lemploi, la croissance lAgence wallonne lExportation et aux Investissements
du PIB ou encore le taux dinflation de lensemble des pays. trangers, Bruxelles Invest & Export, et Flanders Investment
and Trade, organise cette mission princire qui sera, nous
Cest pourquoi les observateurs conomiques sont parti- en sommes convaincus, loccasion pour nos entreprises de
culirement attentifs aux volutions rcemment annonces faire preuve de leur savoir-faire.
dans le 12e plan de dveloppement conomique 2011-2015
fixant les nouveaux axes de la croissance chinoise. Celui-ci Nous vous souhaitons une excellente lecture de cette tude,
se place dans la continuit du 11e plan, tout en affirmant qui constitue notre premire escale dans la mission qui nous
avec force lintention des autorits de moins dpendre des emmnera en Rpublique populaire de Chine.
exportations pour soutenir sa croissance. Cest prsent la

Fabienne LHoost Marc Bogaerts


Directeur gnral adjoint Directeur gnral

1
Executive Summary

Lconomie chinoise volue une vitesse fulgurante. Tant Le march des produits pharmaceutiques est le troisime
diplomatiquement que culturellement ou conomiquement, plus important au monde et sa croissance nest pas prte de
force est de constater que le pays est devenu un acteur de sarrter. Lamlioration des infrastructures de soins prvue
poids sur la scne internationale. Grce un march intrieur par les autorits devrait galement offrir de nombreuses
dune taille incomparable et a une politique macroconomi- opportunits aux fabricants de matriel mdical.
que particulirement stable, le pays a su saffirmer comme
le leader des pays en dveloppement.
La croissance du secteur de la construction devrait aussi
se poursuivre dans les annes venir. Alors que les projets
La crise conomique et financire de 2008 et 2009 a sen- immobiliers de moyen et haut de gamme continuent de
siblement impact la croissance du pays, moins par leffet fleurir en Rpublique populaire de Chine, les autorits ont
quelle a eu sur le secteur bancaire chinois que par la chute annonc un train de mesures visant soutenir la cration
du commerce international qui sen est suivie. La Rpublique de logements sociaux. Grce cette nouvelle impulsion, la
populaire de Chine est ainsi passe trs prs du seuil de 9% de croissance du secteur est assure moyen terme. Malgr
croissance ncessaire pour un dveloppement harmonieux du les nombreuses difficults rencontres par les entreprises
pays. Tirant les leons de la crise, les autorits ont insist sur dans lattribution de contrats, ils ne fait pas de doute que les
limportance dune rduction de la dpendance conomique producteurs de matriaux de construction et de machines
chinoise envers ses exportations. Il faut prsent sattendre installs en Rpublique populaire de Chine pourront profiter
une augmentation de la demande intrieure et des impor- de lessor du secteur.
tations, une aubaine pour les entreprises belges.

Le dfi logistique est gigantesque car le pays est immense,


Mais les performances chinoises font craindre un risque de et le dveloppement de la Rpublique populaire de Chine
surchauffe de son conomie. Les prix immobiliers sont en plein intrieure devrait se traduire dans une intensification du trans-
essor, et linflation a atteint 5,3% entre mai 2010 et mai 2011, port par rail et par route dans les annes venir. La majorit
porte par la hausse des prix agricoles et immobiliers. Les des plus grands ports au monde se trouvent en Rpublique
autorits sont sur le qui-vive afin dviter les troubles sociaux populaire de Chine et le pays dispose du rseau ferroviaire
qui devraient sans nul doute dcouler de cette situation. grande vitesse le plus tendu. Le soutien des autorits envers
le secteur ne se dment pas, et les entreprises actives sur le
march chinois sont assures de dbouchs intressants.
Ceci nempche cependant pas le pays dtre parmi les
leaders mondiaux dans de nombreux secteurs. Le secteur
de la sant chinois compte ainsi parmi les plus attractifs au Dans le domaine des technologies propres, le pays avance
niveau mondial. La hausse du niveau de vie de la population pas de gant. Les ressources nergtiques ncessaires
lui donne prsent accs des mdicaments de dernire sa croissance et aux besoins de sa population sont nor-
gnration et aux soins de sant haut de gamme, offrant par mes. La Rpublique populaire de Chine mise donc la fois
l mme des dbouchs importants pour nos entreprises. sur les nergies conventionnelles plus propres et sur les

2
Executive Summary
nergies renouvelables. Les objectifs environnementaux
font leur apparition dans le plan de dveloppement 2011-
2015, et ceux-ci sont extrmement ambitieux, tel point
que de nombreux observateurs doutent de la capacit du
gouvernement les remplir. Il ne fait aucun doute que, pour
atteindre ceux-ci, lindustrie chinoise devra compter sur les
innovations trangres.

Finalement, le potentiel de croissance dans le secteur des


technologies de linformation et de la communication est
considrable. Alors que les campagnes et le centre de la
Rpublique populaire de Chine doivent encore tre raccor-
des linternet et couvertes par un rseau tlphonique de
meilleure qualit, les ventes de matriel devraient senvoler
dans les annes futures. Tant le secteur des composants que
celui des logiciels offriront de nombreuses opportunits aux
entreprises participant la mission.

Aprs une premire partie destine dresser la situation


macroconomique actuelle de la Rpublique populaire de
Chine, cette tude proposera une analyse sectorielle du pays
se concentrant sur cinq domaines parmi les plus dynamiques:
soins de sant, construction et infrastructure, transport et
logistique, greentech et finalement technologies de linformation
et de la communication. Nous enchanerons par une analyse
des russites rcentes dentreprises belges en Rpublique
populaire de Chine pour conclure par une section dcrivant les
us et coutumes en vigueur dans le milieu daffaires chinois.

3
Table des matires

Table des matires


Prface 1

Executive Summary 2

1. Donnes gnrales 7

2. Donnes conomiques 9

2.1. Indicateurs cls 9


2.1.1. PIB 9
2.1.2. Inflation 19
2.1.3. Change 22

2.2. Commerce extrieur 24


2.2.1. Relations commerciales mondiales 24
2.2.2. Relations commerciales avec laBelgique 29

2.3. Investissements directs trangers 32

2.4. Apprciation du risque 3 5


2.4.1. Apprciation du risque selon lOffice National Du Ducroire 3 5
2.4.2. Autres indicateurs de risque 3 7

3. Approche sectorielle 39

3.1. Sant 39
3.1.1. Produits pharmaceutiques 39
3.1.2. Appareils mdicaux41

3.2. Construction et infrastructure 42


3.2.1. Immobilier 42
3.2.2. Infrastructures 4 4

4
Table des matires
3.3. Transport et logistique 4 5
3.3.1. Route 47
3.3.2. Rail 47
3.3.3. Voies navigables 4 8
3.3.4. Air 5 0
3.3.5. Logistique 51

3.4. Greentech 52

3.5. Technologies de linformation et de lacommunication 5 6


3.5.1. Tlcommunications 57
3.5.2. Hardware  5 8
3.5.3. Software 5 8

4. Russites rcentes 6 1

5. tiquette 6 5

6. Adresses utiles6 7

6.1. En Belgique 6 7

6.2. En Rpublique populaire de Chine 69

6.3. Sites consulter 73

7. Sources 7 7

5
1 Donnes
gnrales
Donnes gnrales
1. Donnes gnrales

La Rpublique populaire de Chine est compose de La superficie du pays est de 9.596.961 km, soit le
22provinces, de quatre municipalits sous le contrle quatrime plus grand du monde (314 fois la Belgique).
direct du gouvernement central, et de cinq rgions 54,4% des terres sont usage agricole.
autonomes (le Xinjiang, la Mongolie intrieure, le Tibet,
le Ningxia et le Guangxi). La capitale du pays est Pkin La langue officielle est le chinois. De nombreux dialectes
(galement appele Beijing). existent, parmi lesquels le plus parl est le mandarin
(70%de la population).
La population chinoise est importante et stable:
1.312,5millions dhabitants en 2010 (+0,05% par rapport Les ressources naturelles les plus importantes du pays
2009), dont 47% en zone urbaine. Les villes les plus sont le charbon, le minerai de fer, le ptrole, le gaz
peuples sont Shanghai (15,6millions dhabitants), Pkin naturel, lemercure, ltain, le tungstne, le manganse,
(13,1millions) et Guangzhou (11,0millions). le molybdne, le vanadium, la magntite, laluminium,
leplomb, le zinc, leslments des terres rares, et luranium.
Lesprance de vie la naissance est dans la moyenne
mondiale, avec 72,68 ans pour les hommes et 76,94 ans Le climat chinois est trs vari: tropical au sud et
pour les femmes. subarctique au nord. Les tempratures du mois doctobre
dans les villes faisant lobjet de la mission oscillent
Il y a 48,5% de femmes et 51,5% dhommes dans le gnralement entre 14 et 22C.
pays.
La monnaie nationale est le yuan renminbi (plus
La population est compose de personnes de lethnie communment appel le yuan, CNY), soit 10 jiaos,
Han 91,5%. Les autres ethnies et nationalits ou 100fens. En date du 22 juin 2011, un CNY valait
reprsentes sont les Zhuangs, les Mandchous, les 0,1074EUR. Le prix du Big Mac (utilis par lhebdomadaire
Huis, les Miaos, les Ougours, les Tujias, les Yis, les The Economist pour rendre compte du pouvoir dachat
Mongols, les Tibtains, les Buyis, les Dongs, les Yaos, des diffrentes devises) est en moyenne de 2,18USD
etles Corens. en 2010, contre 4,79USD dans la zone euro. Le pouvoir
dachat dun dollar est donc plus de deux fois suprieur en
La majorit des Chinois adhrant une religion sont Rpublique populaire de Chine que dans la zone euro.
taostes (30% de la population du pays) et bouddhistes
(20%). Les chrtiens reprsentent entre 3 et 4% de la
population, et 1 2% des Chinois sont musulmans.

La population se concentre dans lest du pays, et


dans une moindre mesure dans son centre. Le nord et
louest de la Rpublique populaire de Chine sont moins
peupls.

7
2 Donnes
conomiques
Donnes conomiques
2. Donnes conomiques

2.1. Indicateurs cls La puissance conomique de la Rpublique populaire de Chine


est indniable. En mars 2010 dj, une tude dIHS Global Insi-
ght confirmait que le pays tait devenu la premire puissance
2.1.1. PIB manufacturire mondiale, devant les tats-Unis. La Rpublique
populaire de Chine reprsente prsent 19,8% de la production
PIB en volume manufacturire au monde, elle a rcemment dpass le Japon
pour devenir la deuxime conomie mondiale en termes de
Durant lanne 2010, le produit intrieur brut nominal chinois sest PIB, et assume une part de plus en plus importante dans le
lev 5.878milliardsdUSD. Le PIB par tte slevait quant lui commerce mondial (premier pays exportateur au monde) et au
4.482USD. Sur base des estimations actuellement disponibles, sein du continent asiatique.
le PIB atteindrait 6.821milliardsdUSD en 2011 alors que le PIB
par tte serait de 5.170USD. Pour le premier trimestre de 2011, Plus quune industrie gigantesque, la Rpublique populaire de
les autorits chinoises ont enregistr une croissance de 9,7% Chine est surtout un march immense. En effet, sa population
du PIB par rapport la mme priode en 2010. Cest surtout est estime 1312.5millions dhabitants, et son pouvoir dachat
la consommation qui tire la croissance vers le haut en contri- est en croissance rapide (les experts estiment que le PIB par
buant hauteur de 5,9% des 9,7% observs. La formation de habitant devrait crotre un rythme annuel suprieur 8% sur
capital a ajout 4,3% de croissance, alors que limportation en les 3 annes venir).
a soustrait 0,5%, du fait du dficit commercial enregistr durant
le premier trimestre. Moteur la fois de la croissance asiatique et du commerce mon-
dial, le pays a connu depuis son adhsion lOMC en dcembre
2001 une priode de croissance sans prcdent, avec un taux de
Figure 1: Taux de croissance du PIB, en % croissance moyen sur la priode slevant 11,2%, contre 8,6%
entre 1996 et 2001. Nanmoins, cela na pas empch le pays
16 dtre touch par la crise conomique et financire de 2008 et
Monde la chute de la demande internationale, les expor-
2009. Suite
14
tations et les importations chinoises ont en effet t fortement
12 OCDE
impactes, et ont diminu en 2009 pour la premire fois depuis
10 1990 (premires donnes fiables disponibles). La production
USA
8 domestique sest alors ralentie, saccompagnant de fermetures
6 de nombreuses socits et de troubles sociaux importants. Le
4 systme financier chinois tant particulirement isol du reste du
monde, le pays na pourtant pas t aussi touch que ses voisins
2
asiatiques ou que lensemble de lconomie mondiale.
0
-2 Bien que la Rpublique populaire de Chine ait t dangereuse-
-4 ment proche du seuil minimal de croissance de 9% ncessaire
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
pour fournir de lemploi sa population grandissante, la rac-
Prvisions
tion rapide et efficace du gouvernement a permis de redresser
Rpublique populaire de Chine rapidement lconomie.
Monde Asie et Australie
Source: EIU

9
Donnes conomiques

Le plan de relance, annonc en novembre 2008 et rendu possi- Grce ce plan et aux mesures similaires mises en place par
ble par une situation budgtaire excellente (passage dun dficit les partenaires commerciaux du pays, lconomie chinoise sest
annuel de 2,6% en 2003 un boni budgtaire de 0,6% en 2007, stabilise autour de 9% de croissance en 2008 et 2009. Alors
et rduction de la dette publique de 26,8% du PIB en 2003 que certains observateurs internationaux craignaient que les
17,1% en 2007), a consist en: mesures instaures ne crent encore plus de surcapacit en
Rpublique populaire de Chine, force est de constater que la
un assouplissement de la politique montaire jusqualors crise est passe. Le gouvernement est prsent plus proc-
restrictive, signalant que linflation ntait pas la priorit des cup par la soutenabilit de la croissance et linflation que par la
instances conomiques lors de la crise, croissance elle-mme.

4.000milliards de CNY (586milliardsdUSD, soit prs En effet, de nombreux indicateurs suggrent que lconomie
de 15% du PIB annuel) budgts afin damliorer les chinoise est en surchauffe. Lvolution rcente de linflation est
infrastructures de transport et nergtiques, de rformer la source majeure dinquitude pour les autorits chinoises. Le
lagriculture et de fournir aux Chinois des logements et un taux dinflation a en effet dpass la barre des 5% danne en
environnement de qualit. La somme est finance hauteur anne ces rcents mois et sest tabli 5,4% en mars 2011,
de 1.800milliards de dpenses directes du gouvernement principalement du fait de mauvaises rcoltes. La dernire hausse
central et de 2.200milliards par le niveau local, du taux dintrt par la banque centrale chinoise (de 6,06%
6,31%) semble avoir eu les effets escompts, rduisant sensi-
la suppression des limites de prts pour les banques blement la masse montaire en circulation, mais le spectre de
chinoises, linflation nest nanmoins pas entirement cart. Le march
immobilier prsente galement toutes les caractristiques dun
un ralentissement du processus de rvaluation du yuan secteur en surchauffe: les nouvelles constructions fleurissent,
face au dollar qui avait timidement commenc en 2005, mais une part importante de celles-ci sont inhabites ou trop
chres pour le chinois moyen.
et un changement dans la gestion du rgime de taxation,
qui reprsente un montant de 17,5milliardsdUSD. Lvolution de la politique en faveur de la croissance durable
sest galement vue confirme en mars 2011 alors que le gou-
vernement chinois rendait public son 12e plan de dveloppement
pour 2011-2015. Celui-ci met laccent sur la soutenabilit et le
dveloppement plus que sur la croissance.

10
Donnes conomiques
Le 12e plan de dveloppement chinois Le nouveau plan quinquennal privilgie ainsi le dveloppement
la croissance, la qualit la quantit, et met en avant le rle
La crise conomique de 2008 et 2009 a mis en vidence que le conomique de la Rpublique populaire de Chine du Centre et de
systme conomique chinois centr sur lexportation nest plus lOuest. Il vise soutenir la demande intrieure (encore trs faible
lidal pour le pays. La rduction de la demande internationale en pourcentage du PIB prs de 35% en 2010, contre 47% pour
pour les produits chinois, et les rcentes difficults dans la zone les dpenses dinvestissement) et lindustrie nationale dans son
Euro et aux tats-Unis ont en effet encourag le gouvernement effort de modernisation et de diversification. Il offre en ce sens
dans le redploiement de son conomie au niveau national. de nombreuses opportunits pour les entreprises belges.

Cibles du 12e plan de dveloppement (2011-2015)


Indicateur Cible pour 2006-2010 Cible pour 2011-2015
Croissance Croissance du PIB + 7,5% annuel + 7% annuel
Structure
Part des services dans le PIB + 3% + 4%
conomique
Amlioration de lintensit nergtique + 20% + 16%
Rduction des missions de carbone / - 17%
Taux durbanisation 47% 51,5%
Dpenses de R&D/PIB 2% 2,2%
Revenu national Croissance du revenu rural/urbain + 5% annuel > + 7% annuel
Croissance du salaire minimum / > + 13% annuel
20% des mnages
Bien-tre social Logements sociaux / en 2020 (7 8%
actuellement)
Nombre de personnes participant au
+ 0,49 million + 1 million
systme de pension urbain
Nombre de nouveaux emplois (millions) 45 45
Taux de participation rural/urbain au
/ + 3%
systme de soins de sant

Source: 12e plan de dveloppement chinois, IHS Global Insight.

11
Donnes conomiques

Quelques nouveauts sont particulirement rvlatrices des Limportance des technologies propres est galement
nouvelles priorits conomiques chinoises: souligne par limposition dun objectif de rduction
des missions de carbone, et une cible lgalement plus
Rduction de lobjectif de croissance conomique, qui contraignante (bien que quantitativement plus limit) de
passe de 7,5 7% de croissance annuel: le taux de rduction de lintensit nergtique. Ces deux lments
croissance devient ici un objectif secondaire, et les dmontrent un intrt croissant pour la protection de
autorits sont prtes accepter une croissance plus lenvironnement. La part des nergies non-fossiles devrait
lente afin de rformer le systme conomique et de lui galement augmenter de 9,6% actuellement pour atteindre
apporter plus de stabilit. Au vu des rsultats passs, 11,4% dici 2015. Afin dobtenir des rsultats en la matire,
il y a fort parier que cet objectif sera dpass. Les 3.000milliards de CNY ont t dbloqus dans le 12e plan
provinces, connues pour surpasser les objectifs des plans (prs de 325milliards dEUR).
quinquennaux, se sont quant elles fixes des objectifs
suprieurs (entre 8 et 11% pour les provinces faisant lobjet Finalement, lutilisation de deux nouveaux indicateurs de
de la mission conjointe). dveloppement social, tout comme lambition affiche en
termes de construction de logements sociaux sont autant
Hausse de la part des services de 4% et augmentation dindices montrant que le gouvernement souhaite minimiser
des dpenses de R&D: ces deux nouveaux objectifs les troubles sociaux en prvision dune rduction de la
illustrent la politique chinoise visant dvelopper une croissance.
conomie plus axe sur les secteurs haute valeur ajoute
et la technologie de pointe. Certains secteurs stratgiques On le voit, lconomie chinoise est en pleine restructuration
de dveloppement ont t identifis. Il sagit de lindustrie et souhaite redresser certains dsquilibres. Cette politique,
de la conservation de lnergie et de la protection de impulse lors du plan prcdent, pourrait nanmoins voluer
lenvironnement, des technologies de linformation et de dici 2015, du fait du changement de lquipe politique prvu en
la communication de nouvelle gnration, de la biologie, 2012 et 2013. Les successeurs les plus probables au tandem
de lindustrie haute valeur ajoute, des nouvelles Hu Jintao et Wen Jiabao, Xi Jinping et Li Keqiang, pourraient en
nergies, des nouveaux matriaux et des vhicules de effet apporter quelques modifications au 12e plan.
dernire gnration. Lensemble de ces industries devrait
reprsenter selon le plan 8% du PIB en 2015, et 15%
en 2020, contre 2% actuellement. Les quatre premires
industries mentionnes sont appeles devenir les piliers
industriels du pays dici 2020.

12
Donnes conomiques
In the next five years, China will make great efforts to Composition sectorielle du PIB
implement the strategy of boosting domestic demand,
especially consumer demand, and put in place an
effective mechanism to unleash consumption potential. Figure 2: Composition sectorielle du PIB en 2010, en %
We will ensure that consumption, investment and
export contribute to economic growth in a coordinated
Agriculture 10,1%
way. We will follow a more proactive opening-up Services

strategy, explore new fields and scope for opening-up,


Industrie
and broaden and deepen our shared interests with
other parties. We will bring into play the important role Services
of import in achieving macroeconomic balance and 43,0% Agriculture
economic restructuring, and promote basic balance of
our trade. This will provide important opportunities for
countries in Asia and the rest of the world to increase
exports to China.
Hu Jintao, Prsident de la Rpublique populaire de Chine, Industrie
discours douverture du forum Boao, avril 2011 46,9%

Source: EIU

13
Donnes conomiques

Agriculture tableau synthtisant le 12e plan de dveloppement prsent supra.


Le taux durbanisation, actuellement de 47%, devrait atteindre
La part de lagriculture dans lconomie chinoise est en diminution 51,5% dici 2015, intensifiant plus encore lexode rural en cours.
constante, passant de 16,5% en 1999 10,2% du PIB en 2010. Les dernires donnes de lInternational Labour Organisation
Cette tendance, typique des pays en dveloppement, devrait se (2002) indiquaient que 44% des travailleurs chinois taient
poursuivre moyen terme, et les experts de lEconomist Intelli- employs dans lagriculture, et les donnes les plus rcentes du
gence Unit sattendent ce que le secteur reprsente 7,8% de ministre de lagriculture chinois indiquent que cette proportion
lactivit dici 2015. Selon les chiffres du ministre de lagriculture est passe 36,6% en 2008.
chinois, bien que le nombre de machines agricoles ait fortement
augment (+ 56,3% de puissance disponible en termes de kW), la Pourtant, le pays ne dispose pas dassez de terres cultivables, et
surface cultive na pas progress entre 2000 et 2009, stagnant bien quil soit le plus grand producteur agricole au monde, son
aux alentours des 160millions dhectares, soit peu prs 17% industrie gagnerait tre modernise grce aux quipements
de la superficie totale du pays. La majorit des cultures sont de pointe produits en Belgique.
concentres dans la rgion du sud-ouest du pays.

Les terres cultivables sont surtout alloues la production de


crales (68,7% en 2009). Le riz, le bl et le mas sont les prin-
cipales cultures cralires du pays, tandis que les plantations We should not excessively turn farmland into urban
de lgumes, dolagineux et de vergers reprsentent respective- areas. Grain security should be given priority () not
ment 11,6; 8,6 et 7% de lutilisation des terres. La majorit de la all places need to massively boost industrialization
production agricole est consomme, et le secteur ne reprsente and urbanization. For example, we should leave major
que 2,02% des exportations du pays. agricultural and ecological areas as they are and limit
their urbanization,
Le secteur agricole nest dailleurs pas la priorit du gouvernement,
Yang Weimin, secrtaire gnral de la Commission pour le
qui entend avant tout moderniser et diversifier son industrie et dveloppement national et pour les rformes, mars2011
accrotre la part des services dans le PIB, comme le monte le

14
Donnes conomiques
Services Le march financier chinois a bien rsist la crise conomique
de 2008 et 2009. Grce aux rformes ralises avant la crise, et
la quantit limite dactifs toxiques dans les banques chinoises,
Figure 3: Secteur des services chinois 2009 la croissance du secteur de la finance de lEmpire du Milieu ne
sest pas ralentie. Ce sont surtout les banques commerciales aux
mains de ltat qui dominent le secteur, reprsentant 49% des
Autres actifs financiers dans le pays en 2009. Grce llargissement
Commerce de de leur domaine dactivit, la modernisation des institutions
Autres grosetdedtail
Horeca financires et la meilleure gestion des banques commerciales,
39% 20%
le secteur bancaire connat une croissance rapide depuis 2006,
comme etleposte
Transport, entrepts montre le graphique prsent ci-dessous.

Finance
Immobilier
13% Figure 4: Total des actifs bancaires (en milliards de CNY)
Immobilier

Commerce de gros et de dtail


300.000
Finance 12%
Horeca 5%
Transport, entrepts
etposte 11% 250.000

Source: National Bureau of Statistics of China


200.000

Le secteur des services chinois fait lobjet de toutes les atten-


150.000
tions de la part du gouvernement en place. Dans le 11e plan de
dveloppement dj, les autorits entendaient dvelopper ce
pan de lconomie et souhaitaient que la part des services dans 100.000
2006 2007 2008 2009
le PIB saccroisse de 3%. Selon les derniers chiffres fournis par
le bureau national des statistiques chinois, cet objectif serait
mme dpass. Le nouveau plan est ds lors plus ambitieux, Source: National Bureau of Statistics of China

visant 4% de progression de la part des services dans lco-


nomie dici 2015. Daprs les experts de l International Data Corporation, le secteur
des technologies de linformation et de la communication est
Le dveloppement des services sinscrit dans la stratgie plus valu 10.670,1millionsdUSD en 2009, soit une progression
globale de modernisation de lconomie chinoise et de son vo- de 11,8% par rapport son niveau de 2008. Ces services tant
lution vers une industrie haute valeur ajoute. Cest pourquoi ncessaires la modernisation et la diversification de lindustrie,
le gouvernement soutient plus particulirement les services ils seront galement soutenus par les autorits dans le cadre du
lindustrie, comme le design industriel, la logistique, et les servi- 12e plan de dveloppement 2011-2015. Le taux de croissance
ces informatiques. Afin de soutenir la consommation intrieure, annuel attendu sur les 5 annes venir est de lordre de 14,1%,
le tourisme est galement un des secteurs que les autorits et les entreprises belges ne manqueront certainement pas de se
souhaitent dvelopper durant les annes venir. positionner sur ce march particulirement dynamique.

15
Donnes conomiques

Suite la rforme des soins de sant initie en 2009 avec pour Malgr ces volutions positives, laccs au march des services
objectif doffrir 90% de la population chinoise une assurance reste compliqu pour les entreprises trangres. Les exigences en
mdicale de base, le secteur des soins de sant devrait connatre termes de licences permettent aux autorits chinoises davantager
une croissance fulgurante dans les annes venir, et devrait donc les entreprises nationales. Le secteur des tlcoms en constitue
sinscrire dans le nouveau modle de croissance centr sur la un bon exemple: bien que la Rpublique populaire de Chine ait
demande intrieure. La rforme devrait coter 850milliards de sign laccord sur les services de tlcommunications lors de son
CNY, soit prs de 120milliardsdUSD). Les dpenses en soins accession lOMC, lapplication dans les faits de ce texte laisse
de sant exprimes en termes de pourcentage du PIB slvent en effet dsirer. Nanmoins, il est probable que pour atteindre
selon les derniers chiffres de lOMS (2007) 4,7%, contre 9,4 les objectifs fixs lhorizon 2015, le gouvernement facilite laccs
pour la Belgique, 8,6 en Afrique du Sud, ou 5,4% en Russie. aux marchs des services pour les entreprises trangres, ce qui
Ceci laisse une marge de progression intressante pour nos offrira de nombreuses opportunits aux firmes belges.
entreprises.

16
Donnes conomiques
Industrie

Selon les dernires statistiques annuelles officielles, la Rpublique prsentes dans le pays) et dentreprises prives (60% du total).
populaire de Chine comptait 434.364 entreprises actives dans La proportion dentreprises entirement aux mains de ltat est
lindustrie (2009), dont prs de 58% sont des entreprises din- de 2%, mais en comptant les entreprises cogres, lintrt du
dustrie lourde. Le tissu conomique chinois est principalement gouvernement est reprsent dans prs de 5% des entreprises
compos de petites et moyennes entreprises (99% des firmes industrielles.

Figure 5: Part des secteurs dans la valeur ajoute industrielle, en 2009, en %

quipements de communication, ordinateurs et


autres appareils lectroniques 8,13%
Autres
Autres 20,03%
Travail des mtaux ferreux 7,78%
Plastiques

quipement de transport 7,61%mtaliq


Produits
Plastiques 2,00%

Produits mtaliques 2,93%


Charbon
Charbon 2,99%
Produits chimiques 6,73%

Machines et quipement usage


spcifique 3,06% Machines et qu
Travail des mtaux non-ferreux 3,75% quipement lectrique 6,16%

Traitement du ptrole et des Travail des mtau


combustibles nuclaires 3,92%
nergie lectrique et thermique 6,10%
Textile 4,19%

Produits minraux non-mtaliques 4,53% Agro-alimentaire 5,10% Tratement du p


Machines
etquipement
usagegnral
4,99%
Textile

Source: National Bureau of Statistics of China


Produits minrau

17 Machines et quip
Donnes conomiques

Concernant le nombre dentreprises actives, lindustrie chinoise Selon les donnes mensuelles, actualises plus frquemment et
est principalement composes des secteurs des quipements datant de mars 2011, ce sont les secteurs miniers, de lquipe-
industriels (8,6% du total des entreprises), des produits min- ment usage spcifique et du recyclage des dchets qui ont le
raux (7,49%), des textiles (7,46%), des produits chimiques bruts plus cr entre mars 2009 et mars 2010, avec des progressions
(6,63%) et de lquipement lectrique (6,09%). Ces cinq sections respectives de 27,3%, 25,4% et 23,8%. Lindustrie dans sa totalit
reprenaient en 2009 prs de 36,27% des entreprises industrielles a progress sur la mme priode de 14,8%.
du pays. Alors quils ne reprsentent que respectivement 3,29%
et 1.8% des entreprises, ce sont les secteurs des technologies Dans son effort de moderniser et de diversifier lindustrie du pays,
de la communication et celui de lindustrie des mtaux ferreux le gouvernement chinois a identifi plusieurs secteurs industriels
qui crent le plus de valeur ajoute en Rpublique populaire de quil souhaite dvelopper afin de progresser dans la chane de
Chine. valeur et de crer plus demplois. Dans les secteurs traditionnels,
lindustrie chinoise est souvent la plus grande, mais pas ncessai-
rement la meilleure. Dans les secteurs mergents et stratgiques,
les objectifs de dveloppement sont les suivants:

Stratgie de dveloppement pour les secteurs mergents (enCNY, sauf mention contraire)
tat du secteur en 2015
tat actuel du secteur
selon le plan de dveloppement
Industrie 2% du PIB 8% du PIB
Conservation dnergie 1.490milliards de production (2009) 4.000milliards de production

Produits pharmaceutiques 1.038milliards de production (2009) 3.000milliards de production

Electronique et IT 1.730milliards de production (2008) 3.500milliards de production


quipement de pointe 505,7milliards de production (2009) 6.000milliards de production
Nouveaux matriaux 600milliards de production (2008) 2.000milliards de production
nergie nuclaire 20 GW de capacit en construction 40 GW de capacit install
nergie olienne 25 GW de capacit install 90 GW de capacit install
Premier producteur mondial de cellules
nergie solaire Plus de 5 GW de capacit install
photovoltaques
Vhicules lectriques Trs peu de vhicules 1 million de vhicules sur les routes
Rseaux de nouvelle gnration / 1.350milliards de production

Sources: Projections et estimations du centre de recherche sur le dveloppement du conseil dtat, IHS Global Insight

Les objectifs des autorits sont trs ambitieux, et il reste voir si sans pareille de faire valoir leurs comptences en Rpublique
ceux-ci vont tre atteints. Nanmoins, cette orientation stratgique populaire de Chine.
devrait offrir aux entreprises belges de pointe une opportunit

18
Donnes conomiques
2.1.2. Inflation Lconomie chinoise est en surchauffe, et la priorit des rgu-
lateurs conomiques est prsent la lutte contre linflation. En
effet, les chiffres davril 2011 indiquent une inflation de 5.3% par
Figure 6: Taux dinflation, en % rapport avril 2010, malgr les multiples mesures prises par le
gouvernement.
7
Ce sont USA
principalement les prix agricoles qui sous-tendent lin-
6
flation. Ceux-ci ont progress de 11,7% sur la priode en raison
UE27
5 dune rcolte particulirement faible, et sont dterminants dans
le calculChine
de lindice des prix la consommation. Mais linflation
4
hors produits agricoles a galement progress, atteignant 2,7%
3 en mars 2011 (sous leffet des hausses des prix immobiliers et
des produits textiles). Du ct des producteurs, les hausses des
2
prix de lnergie (ptrole et lectricit) et des salaires poussent
1 les entreprises rpercuter laugmentation des cots dans des
0 prix plus levs sur les consommateurs finaux.

-1
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
prvisions

Rpublique populaire de Chine USA UE27

Source: EIU

19
Donnes conomiques

Les hausses de prix sont une source importante dinquitude Cration de coopratives agricoles permettant aux
pour les autorits chinoises. Comme ceci a t particulirement consommateurs de se fournir chez le producteur, et de
visible en avril 2011 lors des grves des routiers et des conduc- rduire ainsi les prix des produits agricoles.
teurs de taxi chinois, une inflation leve trouble la paix sociale
et fait descendre la population dans la rue afin de dfendre ses Hausse des ratios de rserves demands aux banques:
intrts. Ce mcontentement, et la contestation qui y est associe, ladernire hausse en date (avril 2011) porte le ratio de
nest pas du got du gouvernement, et il a donc pris plusieurs rserve 20,5% pour les grandes banques et 18,5%
mesures afin de contrer la hausse des prix: pour les petites, et sinscrit dans un processus de longue
haleine. La banque centrale chinoise a en effet augment
Pressions de la part des autorits sur les firmes prives six fois les ratios de rserves requis en 2010, et devrait
pour reporter plus tard les hausses des prix aux continuer sur cette voie cette anne.
consommateurs, alors que les firmes publiques suivent les
directives du gouvernement en la matire. Hausse des taux dintrts: le taux dbiteur un an
aatteint 6,31% dbut avril 2011, aprs une hausse de
25points de base. Le taux dintrt crditeur un an
aquant lui t augment pour atteindre 3,25%.

20
Donnes conomiques
Figure 7: Taux dintrets en vigueur, en %

2
av 6
6

oc 6
jan 6

av 7
7

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jan 7

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jan 9

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ju

ju
jan

Taux dintrt crditeur Taux dintrt dbiteur


Source: EIU

Malgr ces mesures, linflation na pas sensiblement diminu. We will ensure adequate market supply. We will
Les experts sattendent ainsi ce que les rgulateurs conomi- effectively implement the system whereby provincial
ques poursuivent le mouvement de durcissement de la politique governors are responsible for the rice bag (grain
montaire dans le courant de lanne, et ce que linflation supply) and mayors are responsible for the vegetable
atteigne 5,0% en 2011. basket (non-staple food supply). We will improve the
reserve system for important commodities and the
system for temporarily purchasing and stockpiling
major agricultural products, scientifically decide when
to increase or reduce reserves, and properly adjust
import and export volumes.
Le Congrs national du Peuple de la Rpublique
populaire de Chine, Rapport sur le plan de dveloppement
social et conomique, mars 2011

21
Donnes conomiques

2.1.3. Change

Figure 8: Taux de change nominal CNY/USD

8,5

8,0

7,5

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20

20
Source: EIU

La question montaire empoisonne les relations conomiques change. Il est difficile de connatre le dtail de la composition
entre la Rpublique populaire de Chine et ses partenaires depuis de cette somme pour des raisons stratgiques, mais prs de
longtemps dj. En effet, tant par le biais du FMI que par des deux tiers de ces rserves sont estimes tre investies en USD.
dclarations individuelles, les conomies dveloppes dnoncent Cette position est la fois un avantage pour le pays, lui ayant
la politique montaire chinoise consistant maintenir sa mon- permis entre autre de peser de tout son poids dans la guerre des
naie sous-value afin de soutenir ses secteurs exportateurs. changes qui a fait rage fin 2010, et une faiblesse majeure.
Toutefois, la rvaluation du yuan est en cours depuis 2005, et
est toujours au programme des autorits chinoises. En juin 2010, Toute tentative de diversification de ses rserves est en effet
le gouvernement annonait encore que le yuan nallait plus tre limite car limportance de la demande chinoise est telle que
arrim au dollar, contribuant une apprciation notoire de la les prix des actifs quelle achte senvolent littralement ds la
monnaie chinoise. Le dlai de raction de Pkin irrite les gran- ralisation des premires transactions. Labsence de diversifi-
des puissances, alors que la croissance des pays dvelopps cation sest galement fait cruellement sentir fin 2010 et dbut
ralentit et quun regain de comptitivit internationale offert par 2011, quand la situation budgtaire dsastreuse des tats-Unis
la rvaluation du yuan serait particulirement bienvenu. a incit Standard and Poors mettre une alerte ngative sur la
cotation de la dette amricaine. Dans ce contexte, la Rpublique
Plus que cela, cest lmergence de la Rpublique populaire de populaire de Chine a en effet officiellement fait savoir quelle attend
Chine comme lacteur central sur la scne montaire qui concentre des tats-Unis une rponse forte et rapide afin de sauvegarder
toutes les tensions. Le pays est le plus grand dtenteur de devises les intrts de ses investisseurs.
trangres, avec plus de 3.000milliardsdUSD de rserves de

22
Donnes conomiques
Le pays a ralis en 2010 et en 2011 des achats massifs de dettes dinvestissement utilisant la monnaie chinoise devient une ralit,
dans les pays les plus faibles de la zone euro. Officiellement il comme en atteste la dclaration des autorits de Singapour au
sagit de soutenir ses partenaires commerciaux, mais il est vident sujet de louverture du commerce de yuan dans le pays. Ceci
que cest surtout la diversification de ses rserves de devises permettrait dviter de passer par Hong-Kong pour faire aboutir
qui intresse lEmpire du Milieu. Le pays sest ainsi engag en les transactions internationales. Il ne fait aucun doute que la
octobre 2010 acheter de la dette grecque, et a soutenu de la Rpublique populaire de Chine souhaite internationaliser sa
mme manire le Portugal en dcembre 2010 et lEspagne en monnaie son rythme, et ne se pliera pas aux exigences des
janvier 2011. Le montant de ces achats est toujours imprcis, pays dvelopps en la matire. Il faudra donc attendre encore
mais il est clair quen intervenant sur le march europen, la un peu pour voir le yuan dtrner le dollar.
Rpublique populaire de Chine offre aux gouvernements une
soupape, et se positionne ainsi comme partenaire incontourna-
ble. Ces oprations sont pour la plupart combines avec des China would like to continue to buy Spains
investissements directs trangers importants, comme ce fut le government debts and play a part in supporting
cas en Grce dans le domaine des infrastructures portuaires the Spanish savings bank restructuring bond. As a
et du tourisme. responsible and long-term investor in the European
financial market, (China) supports the bail-out
Ce qui empche le yuan de devenir terme la nouvelle devise measures by the EU and International Monetary
de rserve, cest quil nest pas encore entirement convertible Fund (IMF). I am convinced that Europe will surely
(seul 7% du commerce extrieur chinois est ralis en yuan). accomplish its economic and social stability and
Certaines volutions impulses ds juillet 2009 vont nan- development.
moins dans la bonne direction. Le yuan devient de plus en plus
Wen Jiabao, Premier ministre de la Rpublique
accessible aux investisseurs trangers, et la cration de fonds populaire de Chine, avril 2011

23
Donnes conomiques

2.2. Commerce extrieur

2.2.1. Relations commerciales mondiales

Figure 9: Flux des changes internationaux de


marchandises, milliards de CNY prix constants

2.500
Balance

2.000 Importati

Exportati
1.500

1.000

500

0
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
prvision

Importations de biens et services


Exportations de biens et services
Balance
Source: EIU

La relle mergence de lconomie chinoise en tant quacteur


cl sur la scne internationale remonte au dbut des annes
2000. Larrive au pouvoir du tandem Wen Jiabao (premier
ministre) et Hu Jintao (prsident de la Rpublique Populaire)
aura acclr lmergence du pays en appliquant la Rpu-
blique populaire de Chine une approche plus pragmatique du
commerce international.

Ladhsion du pays lOMC est galement un des facteurs


expliquant la croissance fulgurante des exportations et des
importations durant la dcennie passe. Depuis quelle a rejoint
lOrganisation en 2001, le taux de croissance annuel moyen de
la Rpublique populaire de Chine est en effet de 21,4% pour

24
Donnes conomiques
les exportations et de 21,9% pour les importations, loin devant 2009. lissue des deux premiers mois de 2011, la Rpublique
la moyenne mondiale. Le pays na connu que deux pisodes de populaire de Chine a export pour 247,47milliardsdUSD, et
stagnation ou de rgression des importations et des exporta- import pour 248,36milliards, respectivement +21,3% et +36%
tions: la crise asiatique de 1997 et le ralentissement conomique par rapport la mme priode de 2010, et enregistrant un lger
mondial de 2008 et 2009. Malgr ces deux pisodes, le pays a dficit. La balance commerciale sest rquilibre en avril 2011, les
su se hisser au rang de premier exportateur de marchandises exportations progressant de 25,9% sur un an grce la demande
au monde. Il est galement le deuxime plus grand importateur internationale tandis que la progression des importations atteignait
mondial de biens. 21,8%. Le surplus tait alors de 14.43milliardsdUSD.

La crise rcente aura toutefois mis en vidence la dpendance


excessive de la Rpublique populaire de Chine envers ses Figure 10: Termes de lchange (1990=100)
exportations. Tandis que ses partenaires commerciaux mettaient
en place des barrires protectionnistes, lEmpire du Milieu sest
retrouv avec une surcapacit significative et moins de dbouchs 130
pour ses produits. Cest pourquoi le nouveau plan de dvelop-
pement 2011-2015 entend soutenir la croissance de la demande 125
intrieure. Ce faisant, le gouvernement espre rduire la part des
investissements dans le PIB et les remplacer par une demande 120
accrue pour les produits chinois et les produits imports.
115
Alors quils taient relativement stables entre 2001 et 2006, les
110
termes de lchange chinois se sont sensiblement dgrads
en 2007 et 2008 tandis que les prix des importations, produits
105
nergtiques en tte, augmentaient plus rapidement que ceux
des exportations. La tendance sest inverse en 2009, et les
100
prix limport ont alors chut de 16,7% contre 5,2% pour les 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
prix lexport. nouveau, il faut principalement y voir leffet de prvisions
la chute des prix de lnergie. Cette volution a alors permis la
Rpublique populaire de Chine de limiter limpact de la crise en Source: EIU

25
Donnes conomiques

Tout comme elle le fait pour ses rserves de change, la Rpublique faiblesse, souhaite non seulement limiter limportance considrable
populaire de Chine entend diversifier ses partenaires commerciaux. du commerce international dans le PIB chinois (comme on peut
Lexportation chinoise dpend encore actuellement beaucoup le voir sur le graphique ci-dessous), mais galement sa dpen-
des importations du reste du monde, quelle transforme pour dance envers les conomies dveloppes, Union europenne
rexpdier ensuite. Le gouvernement chinois, conscient de cette et tats-Unis en tte.

Figure 11: Importance du commerce international dans le PIB chinois, en % du PIB

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10
20

Exportations de biens et services Importations de biens et services

Source : EIU

26
Donnes conomiques
Le pays dveloppe ainsi de plus en plus de partenariats avec ses
voisins dAsie (47.3% des exportations et 60% des importations
ralises en 2009 impliquaient un partenaire asiatique), et se
veut le leader des pays mergents. Les dirigeants indonsiens
et chinois se sont par exemple mis daccord sur lobjectif de
doubler les flux commerciaux entre leurs deux pays dici 2015,
pour atteindre 80milliardsdUSD. Mais cest surtout la cration
de la zone de libre change entre lASEAN et la Rpublique
populaire de Chine qui devrait dvier les flux commerciaux
chinois vers lAsie. Laccord cadre, sign le 4 novembre 2002, a
donn naissance le 1er janvier 2010 a une des plus importante
zone de libre change au monde, aprs lALENA:

1,9 milliard de consommateurs font partie de la zone.

6.000milliardsdUSD de production annuelle y sont raliss.

4.500milliardsdUSD dchanges internationaux sy


produisent chaque anne.

Croissance moyenne annuelle de prs de 26% du


commerce entre lASEAN et la Rpublique populaire de
Chine entre 2003 et 2008, soit un triplement du commerce
entre les deux entits.

Rduction des droits de douanes moyens applicables aux Mais les yuans chinois servent surtout importer des matires
produits en provenance de lASEAN de 9,8% 0,1%. premires, telles que le cuivre, les minerais de fer ou le ptrole.
Les relations entre le continent et la Rpublique populaire de Chine
Le pays se dploie galement tous azimuts afin de scuriser font lobjet de toutes les attentions. Dnonc par certains comme
les ressources naturelles ncessaires sa croissance effrne une nouvelle forme de colonisation par lconomie, ce processus
(la consommation chinoise de ptrole devrait atteindre prs de de rapprochement souligne surtout lefficacit de la diplomatie
13,1millions de barils par jour en 2030, contre 3,5millions en conomique chinoise, connue pour tre trs pragmatique.
2006, selon lAgence Internationale de lnergie). Comme cela a
t mis en vidence fin 2010 lorsque le march des terres rares La Rpublique populaire de Chine reprsentait 9,6% du total
a t secou par une menace de restriction des exportations mondial des exports en 2009. Les principaux clients du pays
chinoises, lEmpire du Milieu est trs sensible son approvi- en 2010 sont:
sionnement en ressources naturelles. Les besoins du pays sont
en effet normes, et les cours des matires premires sont les tats-Unis (17,9%),
prsent fortement influencs par la demande chinoise. Alors
que les investissements europens en Afrique se sont ralentis Hong-Kong (13,7%),
suite la crise conomique, la Rpublique populaire de Chine
en a profit pour placer ses pions sur le continent africain. Ces le Japon (7,7%),
dernires annes, le commerce entre lAfrique et la Rpublique
populaire de Chine a en effet progress de prs de 40% par an. et la Core du Sud (4,3%).

27
Donnes conomiques

Le pays est galement un poids lourd de limportation, comptant Du ct des importations, on retrouve principalement:
pour 7,9% du total mondial des importations en 2009. Les clients
les plus importants sont galement pour la plupart les fournisseurs les matriaux bruts (51,1%),
cls de lconomie amricaine. On y retrouve en 2010:
les machines et les quipements de transport (39,5%),
le Japon (12,6%),
les combustibles minraux (13,5%),
la Core du Sud (9,9%),
et les produits chimiques et drivs (10,8%).
Taiwan (8,3%)
Cette configuration illustre le schma du commerce international
et les tats-Unis (7,3%). chinois qui consiste importer des produits, les transformer, et
les rexporter vers leur pays dorigine. Bien que le gouvernement
Limportance du pays pour lUnion Europenne dans son ensemble chinois ait depuis 2006 soulign limportance dun recentrage
est quant elle visible dans les chiffres du commerce international sur la demande intrieure, le chemin sera encore long avant que
europen: 113,1milliards dEUR de marchandises europennes le pays ne change de paradigme conomique.
ont t exports en 2010 soit une progression de 38%, alors que
281,9milliards de produits chinois ont t imports dans lUnion, Au sein de lOMC, mis part le Buy Chinese act de mai 2009,
traduisant une augmentation de 31% par rapport 2009. Le pays selon lequel le montant octroy par le plan de relance doit tre
est le deuxime march le plus important pour lUE aprs les prioritairement utilis pour acheter des produits chinois, la politique
tats-Unis, et de loin son premier fournisseur (18.9% des impor- commerciale chinoise ne cre pas de problmes excessifs. Le
tations europennes proviennent de la Rpublique populaire de pays a fait lobjet de 21 procdures devant lorgane de rglement
Chine). Dans son ensemble, lUnion est galement le partenaire des diffrends en tant que dfendeur depuis son adhsion en
le plus important de la Rpublique populaire de Chine: premier 2001 (principalement inities par les tats-Unis), et na port
march lexportation et deuxime limportation. plainte qu huit reprises, deux fois contre lUnion Europenne
et six fois contre les tats-Unis. Limportance de la Rpublique
Les principaux produits exports par la Rpublique populaire populaire de Chine sur le plan international est par contre visible
de Chine en 2010 sont: dans le nombre de procdures impliquant le pays comme tierce-
partie (78 depuis 2001).
les machines et les quipements de transport (49,4%),

les produits manufacturs divers (23,9%), Benefiting 1.9 billion people, the China-ASEAN
Free Trade Area (FTA) has become a model for
les produits manufacturs base de matriaux (15,7%), FTA arrangements among developing countries.
Chinas ties with Asia and the world have reached an
et les produits chimiques et drivs (5,6%). unprecedented level in both breadth and depth, and
China has played an important and constructive role in
international and regional affairs. What has happened
shows that China cannot achieve development and
prosperity without Asia and Asia needs China for
development and prosperity.
Hu Jintao, prsident de la Rpublique populaire de
Chine, discours douverture du forum Boao, avril 2011

28
Donnes conomiques
2.2.2. Relations commerciales avec
laBelgique

La Rpublique populaire de Chine est un partenaire conomique


crucial tant pour lUnion Europenne que pour notre pays. LEmpire
du Milieu est en effet le neuvime client de la Belgique, avec un total
de produits belges imports se chiffrant 5.426,6millions dEUR
en 2010. Le pays est le quatrime fournisseur de notre conomie,
et nous a vendu en 2010 pour 12.129,5millions dEUR.

La balance commerciale de la Belgique envers la Rpublique


populaire de Chine est historiquement en dficit, mais celui-ci
sest fortement rduit en 2009 et 2010 alors que les effets de la
crise conomique faisaient chuter les importations de produits
chinois et que les exportations belges progressaient. Ce sont
surtout les importations de mtaux communs qui ont tir les
importations la baisse, en chutant de 63,6% entre 2008 et
2009. La diminution des importations de machines et appareils,
bien que moins spectaculaire (-18,6%), contribue galement
expliquer cette baisse. Les importations belges se sont contrac-
tes proportionellement plus que les exportations.

Figure 12: changes bilatraux de biens entre la Belgique


et la Rpublique populaire de Chine, en millions dEUR
Les importations en provenance de la Rpublique populaire
15.000
de Chine ont pourtant rapidement retrouv un niveau proche
de celui Balance
davant la crise, et tandis que les exportations belges
10.000 continuaient de progresser, la balance commerciale a lgrement
Exportations
baiss entre 2009 et 2010.
5.000 Importations
La banque de donnes de lAgence pour le Commerce extrieur
0 dmontre lintrt que tmoignent les entreprises belges pour le
march chinois. En avril 2011, celle-ci comptait 1.551 exportateurs
-5.000 actifs dans le pays et 2.414 entreprises intresses par le march
(sur un total de plus de 20.000 entreprises). Ces chiffres sont
-10.000 infrieurs ceux des tats-Unis et de la Russie. La diffrence
entre le nombre dentreprises intresses et celui des exporta-
-15.000
2006 2007 2008 2009 2010 teurs, plus grand que de coutume, illustre bien lhsitation des
entreprises belges franchir le pas et exporter en Rpublique
Exportations populaire de Chine, ce qui, une fois de plus, confirme lintrt
Importations dune mission conomique conjointe.
Balance
Source: Banque Nationale de Belgique

29
Donnes conomiques

Figure 13: Exportations belges en Rpublique populaire de Chine en 2010, en %

Autres 8,0%
Papier et carton 2,5%
Produits chimiquesAutres
20,9%
Produits non-classs 3,4%
Papier et carton
Produits minraux 3,9%

Matriel de transport 6,1%


Produit non-classs

Produits minraux

MachinesMatriel
et appareils 16,0%
de transport
Pierres et mtaux prcieux
12,4%

Pierres et mtaux prcieux

Matires plastiques
Matires plastiques 12,7% Mtaux communs 14,3%

Mtaux communs

Source: Banque Nationale de Belgique


Machines et appareils

Lindustrie chimique, un des fleurons de lconomie belge, est galement une forte augmentation des exportations dinstruments
prpondrante dans les exportations vers la Rpublique popu- doptiques (+ 48,2%), de pierres et mtaux prcieux (+31,9%) et
laire de Chine et comptabilise prs dun cinquime du total des des produits chimiques (+ 28,6%).
exports. Les machines et quipements ainsi que le secteur des
mtaux communs sont les deuxime et troisime postes les Les exportations de mtaux communs sont les seules avoir
plus importants. Ces trois sections reprsentent elles seules baiss en 2010, mais malgr une rduction de 6,5% de cette
plus de la moiti des produits belges vendus en Rpublique catgorie, les livraisons belges en Rpublique populaire de Chine
populaire de Chine. ont progress de 15,2% lanne passe.

La majorit des secteurs dexportation ont progress en 2010,


les exportations de produits minraux et des papiers et cartons
progressant respectivement de 153,6% et 65,8%. On remarque

30
Donnes conomiques
Figure 14: Importations belges de la Rpublique populaire de Chine en 2010, en %

Autres 14,0%

Machines et appareils 26,9%


Matires plastiques 3,9%

Matriel de transport 4,5%

Pierres et mtaux
prcieux 4,8%

Chaussures, coiffure 5,5%

Textiles 13,0%
Produits chimiques 7,2%

Mtaux communs 8,8% Produits divers 11,4%

Source: Banque Nationale de Belgique

La section majoritaire des produits imports de la Rpublique seules, avec le matriel de transport, pour lesquelles les impor-
populaire de Chine sont les machines et appareils. Les produits tations ont baiss. Les produits divers, composs principalement
de cette section sont typiquement envoys en Chines pour tre de jouets et de meubles, ont quant eux progress de 21,3%.
transforms et exports ensuite vers la Belgique, ce qui explique
que nous les retrouvions aussi bien limport qu lexport. Cette Les hausses les plus spectaculaires ont t enregistres dans
section a progress de 20,3% entre 2009 et 2010. les secteurs des produits chimiques (+41,3%), des mtaux
communs (+31,6), et des ouvrages en pierre, pltre et ciment
Suivent ensuite les produits textiles, pour lesquels la prpon- (+31,3%). Toutes sections confondues, les importations en
drance chinoise est bien connue. Ce groupe de produits sest provenance de la Rpublique populaire de Chine ont progress
octroy 13,0% de nos importations, soit une rgression de 6,7% de 15,2% en 2010.
par rapport lanne passe. Cette catgorie est une des deux

31
Donnes conomiques

2.3. Investissements directs


On parle dinvestissement direct tranger (IDE) lorsquune entre-
trangers prise acquiert au moins 10% du capital dune entreprise trangre
dans le but dy exercer un contrle et dinfluencer sa gestion.
Ces oprations sont gnralement classifies selon deux grands
Figure 15: Flux dinvestissements directs trangers, groupes: les investissements dits greenfields, qui visent crer
enmilliardsdUSD courants une entreprise de toute pice, et les acquisitions, qui ciblent la
prise de contrle dune entreprise existante.

160
La Rpublique
Balance populaire de Chine reste actuellement une des
140 destinations prfre des entreprises exportatrices. Entre 2006
120 IDE sortants
et 2010, la part des IDE entrants dirigs vers la Rpublique
100 populaire de Chine a presque doubl, passant de 6,3% 11,3%.
IDE entrants
Ces chiffres tmoignent de limportance croissante du march
80
chinois pour les investisseurs trangers. Le stock dIDE accumul
60 dans le pays est pass sur cette mme priode de 2,5% 3,5%
40 du total mondial.
20
La crise conomique a eu un impact considrable sur la balance
0
des IDE en Rpublique populaire de Chine. Alors que les flux
-20 entrants taient en croissance entre 2006 et 2008 (89,7% sur
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
la priode), ceux-ci se sont drastiquement rduits en 2009,
estimations prvisions
retombant leur niveau de 2006. Les IDE sortants nayant pas
Flux dIDE entrants diminu dans la mme mesure, la balance des IDE chinois sest
contracte de 63,6%, pour stablir 34,3milliardsdUSD.
Flux dIDE sortants
Balance Les dernires donnes officielles indiquent que les investisse-
ments en direction de la Rpublique populaire de Chine ciblaient
Source: EIU
principalement les secteurs de lindustrie (51,9% du total des IDE

32
Donnes conomiques
en 2009) et de limmobilier (18,7%). Suivent ensuite les secteurs compte en effet que pour 3% du total des IDE sortants de lUnion
de la location et des services aux entreprises ainsi que le com- Europenne, contre 43% pour les tats-Unis. Selon la chambre
merce de gros et de dtail, intervenant respectivement hauteur de commerce europenne en Rpublique populaire de Chine, les
de 6,8% et 6,0% du total des IDE. Lcrasante majorit de ces principaux lments expliquant cette situation sont:
investissements se font sous la forme dentreprises capitaux
exclusivement trangers. les dificults pour obtenir des permis de btir,

Selon les experts de lEconomist Intelligence Unit, le pays souvre la complexit du rgime de taxation et des procdures de
rapidement aux investissements directs trangers, et ce dans cration dentreprise,
tous les secteurs. Grce la vigueur de la croissance chinoise
et aux perspectives dapprciation du yuan, les investisseurs le manque de transparence et de consultation lors de
continuent privilgier la Rpublique populaire de Chine. Cest llaboration de nouvelles normes commerciales,
surtout dans les activits o les entreprises nationales sont
moins performantes, o les marchs sont sous-dvelopps limprvisibilit de la lgislation, comme par exemple
et o louverture au commerce est la plus importante que les certaines circulaires tablissant les rgimes de taxation et
affaires les plus intressantes sont raliser. Les secteurs de la sappliquant avec effet rtroactif,
logistique, des technologies propres et des produits pharma-
ceutiques offrent ainsi de trs belles perspectives en Rpublique le rle important des autorits locales dans linterprtation
populaire de Chine. des textes juridiques,

Le dernier plan de dveloppement entend faire du pays un leader des rgles de certifications et de licences restrictives et
dans les secteurs de pointe comme les nouvelles nergies, le contraires aux dispositions de lOMC,
secteur pharmaceutique ou les technologies de linformation et
de la communication. Afin de datteindre cet objectif, laide inter- et finalement des restrictions dans laccs au march
nationale est ncessaire, et les entreprises belges pourront offrir chinois dues aux politiques de proprit intellectuelle et
leur savoir-faire. La marge de manoeuvre pour nos entreprises dattribution de marchs publics.
en Rpublique populaire de Chine est importante. Le pays ne

33
Donnes conomiques

Figure 16: Stock dIDE entrants, en milliardsdUSD entrants sur le vieux continent. Ce sont surtout les secteurs de
courants la location et des services aux entreprises (29,7%), des mines
(16,5%), de lintermdiation financire (18,7%) et du commerce de
1.000
gros et de dtail (14,5%) qui font lobjet dIDE sortants chinois.

Bien que les flux dinvestissements vers lAfrique ne reprsentaient


800
en 2009 que 2,5% du total, le continent et ses ressources naturel-
les intressent de plus en plus la Rpublique populaire de Chine.
600 Les contrats dexploitations des sols vont souvent de pair avec des
investissements en infrastructure (ports, routes, et infrastructures
minires principalement) et en aide au dveloppement.
400
Si, terme, limportance du pays en pourcentage des flux dIDE
mondiaux est appele diminuer, le stock dinvestissements
200
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
en Rpublique populaire de Chine devrait nanmoins continuer
de progresser rapidement selon un taux de croissance annuel
prvisions de 16,4% jusquen 2013. Le plan de dveloppement 2011-2015
Source: EIU mettant laccent sur la demande intrieure, celle-ci devrait crotre
plus rapidement que les autres composants du PIB. La Rpublique
Les IDE sortants sont quant eux principalements dirigs vers populaire de Chine saffirmant comme puissance conomique
lAsie, et plus particulirement vers la rgion administrative sp- incontournable dans de nombreux secteurs de pointe, elle devrait
ciale de Hong-Kong (66,9%). LAmrique latine est la deuxime nanmoins raliser de plus en plus dIDE sortants, de sorte que
destination des flux sortants dinvestissements chinois, et lEurope les experts de lEconomist Intelligence Unit sattendent ce que
ainsi que lAmrique du Nord comptent pour une part ngligeable la balance des investissements directs trangers chinois soit
dans le total, toutes deux infrieures 4%. Le montant investi en ngative partir de 2013.
Europe est galement minime si on le compare au total des IDE

34
Donnes conomiques
2.4. Apprciation du risque

2.4.1. Apprciation du risque selon lOffice National Du Ducroire

Apprciation du risque

Oprations dexportation Investissements directs


Risques
Risques Risques
Risques politiques dexpropriation et
de guerre de transfert
de fait du prince

7 7 7 7 7 7
6 6 6 6 6 6
5 5 5 Risques 5 5 5
commerciaux
4 4 4 4 4 4
3 3 3 3
3 3
2 2
2 2 2 2
1 1 1 1 1 1
Court Moyen / Affaires
terme long terme spciales A B C

LOffice National Du Ducroire (ONDD), assureur-crdit public Les risques politiques auxquels les investisseurs sexposent
belge, assure les entreprises et les banques contre les risques en Rpublique populaire de Chine sont minimes, que ce soit
politiques et commerciaux dans les relations commerciales court ou moyen et long terme (respectivement classes 1 et
internationales se rapportant surtout aux biens dquipement, 2). Le risque politique doit tre compris comme tant tout
projets industriels, travaux et services aux entreprises. Il est vnement survenant ltranger qui revt pour lassur ou pour
galement habilit participer ces mmes risques au travers le dbiteur un caractre de force majeure comme par exemple
de conventions de partage de risques avec les banques. Dans les guerres, rvolutions, catastrophes naturelles, pnuries de
le cadre de cette activit, lONDD tablit un classement des devises, les actes dautorits publiques ayant le caractre de
pays selon le risque quils reprsentent pour les investisseurs. fait du prince.
Leurs conclusions pour la Rpublique populaire de Chine sont
encourageantes sur le plan politique mais mettent en garde les
investisseurs sur le plan commercial.

35
Donnes conomiques

Le risque commercial se situe en classe C, soit un risque Investissements directs


lev. Il sagit du risque de carence du dbiteur priv tranger,
cest--dire du risque que ce dernier soit incapable dexcuter Le risque de guerre comprend la fois le risque de conflit externe
ses obligations ou quil sy soustraie sans motif lgal. Le risque et le risque de violence politique interne. La violence politique
commercial nest pas dtermin uniquement par la situation interne comprend, son tour, le cas extrme de guerre civile,
propre au dbiteur, mais galement par des facteurs macroco- mais aussi les risques de terrorisme, de troubles civils, de conflits
nomiques systmiques qui influencent la capacit de paiement socio-conomiques et de tensions raciales et ethniques. La
de lensemble des dbiteurs dun pays. Rpublique populaire de Chine obtient ici une cotation moyenne
de 3 sur 7.
Pour les oprations ayant une dure de crdit de court terme
lONDD peut assurer les risques politiques et commerciaux en Le risque dexpropriation et de fait du prince recouvre non seule-
open account, cest--dire sans quune garantie soit requise. ment les risques dexpropriation et de rupture des engagements
Conformment larrangement conclu au sein de lOCDE, le dlai contractuels par lautorit publique, mais aussi les risques lis au
maximum de remboursement pour les transactions moyen et (dis) fonctionnement de lappareil juridique et le risque potentiel
long termes vers ce pays a t fix 10. Dans les cas de crdits dun changement dattitude ngatif envers les investisseurs
daide, larrangement OCDE exige un niveau de concessionnalit trangers. Avec une note de 4 sur 7, la Rpublique populaire de
de 35% minimum. Chine obtient un rsultat moyen.

Le risque de transfert est le risque rsultant dun vnement


ou dcision des autorits trangres empchant le transfert du
montant de la crance paye par le dbiteur. Obtenant 2 sur 7,
le pays se classe dans la catgorie des risques minimes (pour
de plus amples informations, voir www.ondd.be).

36
Donnes conomiques
2.4.2. Autres indicateurs de risque Selon lIndex of Economic Freedom 2010 de la Fondation
De nombreuses institutions estiment le risque de conclure des Heritage, le pays se classe 135e sur 179, en progression
affaires dans un pays. Nous ne reprenons ici quune slection dune place. Les scores obtenus par rapport la protection
des plus connues. des droits de proprit et la libert financire sont selon
lorganisation les deux facteurs les plus problmatiques.
Selon le Global Competitiveness Report 2010-2011 du
World Economic Forum, la Rpublique populaire de La dette du gouvernement chinois est note Aa3 selon
Chine obtient la 27e place sur 139 pays classs selon Moodys Investors Service, et AA- selon Fitch et Standard
leur comptitivit, derrire la Malaisie et les mirats & Poors (mars 2011), soit une qualit moyenne. En avril
Arabes Unis. Ce rsultat, qui traduit une progression 2011, les prvisions de lagence de notation Fitch au sujet
de deux places par rapport au prcdent rapport, est de la dette chinoise se sont dtriores, passant de stables
principalement d un march de trs grande taille, ngatives. Cette volution est due la grande probabilit
une bonne stabilit macroconomique, et un rseau de dtrioration de la qualit des actifs bancaires dans les
dentreprises sophistiques et innovantes. Lefficacit des trois annes venir.
marchs financiers sest grandement accrue au cours de
lanne passe, expliquant la progression du pays dans Finalement, selon lindicateur Doing Business 2011 de
le classement. Les facteurs les plus problmatiques pour la Banque Mondiale, le pays se classe la 79e place sur
conclure des affaires sont laccs au financement (cit 183, derrire le Vietnam mais devant lItalie. La Rpublique
par 13,2% des participants lenqute), linstabilit de populaire de Chine obtient un bon score concernant le
politique conomique (10,1%) et la corruption (9,5% des droit des contrats, mais les rsultats sont plus dfavorables
participants). concernant lobtention de permis de btir, la cration
dentreprise et la taxation (respectivement 181e, 151e et 114e
Le pays est 48e sur 125 pays en ce qui concerne la facilit sur 183).
de faire du commerce par le Global Enabling Trade Report
2010 du World Economic Forum, soit une progression De nombreuses associations dentreprises et chambres
dune place par rapport 2009. de commerce dnoncent le non respect des droits de
proprit intellectuelle en Rpublique populaire de Chine.
LOCDE estime le risque pays 2 sur 7 en Rpublique Bien que la situation samliore, les conseils de services
populaire de Chine. Soit un risque faible. juridiques restent bien souvent ncessaires.

37
3 Approche
sectorielle
Approche sectorielle
3. Approche sectorielle

3.1. Sant 3.1.1. Produits pharmaceutiques

Le secteur chinois de la sant est considr par la majorit


des experts comme le plus attractif au monde. La croissance Figure 17: Principaux marchs dvelopps
conomique fulgurante des dernires annes, et la hausse du et mergents dans le domaine pharmaceutique,
niveau de vie moyen qui sen est suivie, ont permis la population tauxdecroissance annuel moyen 2005-2010, en %
chinoise de soffrir des mdicaments et des soins, tandis que les
plans de dveloppements des autorits ont fait du secteur un
axe stratgique de croissance. De nombreux investissements en Inde
infrastructures ont t raliss, tant en ce qui concerne les hpi- Chine
taux que les cliniques ou les pharmacies. Plusieurs soutiendront
Turquie
le dveloppement du secteur dans les annes venir.
Russie
Ouverture aux partenariats trangers. Brsil
Mexique
Attention porte la demande intrieure et la hausse du
Canada
niveau de vie moyen dans le rcent plan de dveloppement
2011-2015.
Royaume-Uni
Etats-Unis
Dveloppement des infrastructures de soin dans Japon
lintrieur du pays et demande croissante de produits Allemagne
pharmaceutiques et dappareils mdicaux dans cette
Italie
rgion.
Espagne
Vaste rforme du systme de sant dmarre en 2009 France
et allouant 850milliards de CNY pour faciliter laccs au -5 0 5 10 15 20
systme des soins pour les patients dfavoriss.

Rduction drastique des prix des mdicaments en Le secteur pharmaceutique chinois volue trs rapidement.
dcembre 2010 (-19% en moyenne) suite lintervention de En2010, il reprsentait 385milliards de CNY, et devrait atteindre
la China National Development and Reform Commission 452milliards en 2011, soit une progression de 17,6%. Nanmoins,
sur les prix de 174 produits. comme dans la plupart des autres secteurs tudis, si le march
chinois est parmi les plus grands (troisime au monde, derrire le
Amlioration de laccs aux mdicaments suite la rvision Japon mais devant lAllemagne), il nest pas le plus performant.
de la liste des produits dits essentiels en aot 2009.
En effet, les dpenses moyennes alloues aux produits phar-
Au vu de lampleur du secteur de la sant en Rpublique popu- maceutiques par habitant natteignent que 42,3USD en 2010, le
laire de Chine, nous proposons de traiter ses diffrentes facettes 96e rang au niveau mondial. Ces dpenses sont principalement
sparment. destines lachat de mdicaments gnriques (63,2% du
march). Le budget allou aux soins de sant nest quant lui

39
Approche sectorielle

que de 1,04% du PIB, bien en dessous de la moyenne mondiale Multiples baisses des prix des mdicaments: entre 2000 et
de 1,38%. Conscient des besoins croissants de la population, 2006, les prix ont t diminus 19 reprises. En dcembre
le gouvernement a mis en place plusieurs mesures visant 2010, le prix moyen des mdicaments a chut de 19%
renforcer le secteur: suite laction de la China National Development and
Reform Commission.
Introduction en 1998 des normes GMP (Good
Manufacturing Practice) pour la production Ouverture aux entreprises trangres, en accord avec les
pharmaceutique, dabord de manire facultative, puis principes de lOMC. Les hpitaux privs devraient bientt
obligatoire en juillet 2004. La mesure sest tendue pouvoir tre contrls 100% par des trangers.
dautres industries de la sant entre 2004 et 2008.
Objectif lhorizon 2015: un secteur pharmaceutique
Les GSP (Good Supply Practices) ont galement t produisant pour 3.000milliards de CNY de marchandise,
introduites. De nombreuses entreprises productrices ont contre 1.038milliards en 2008.
ainsi quitt le march car elles ntaient pas capables
de faire face aux normes en vigueur. Le nombre de La mdecine traditionnelle chinoise garde une place prpond-
distributeurs de mdicaments est pass de 16.000 7.445. rante dans le pays. Malgr labsence de preuves relles quant
ses qualits ou son efficacit et linexistence de normes de
Intensification de la lutte contre la corruption du personnel scurit autour de cette forme de mdication, de nombreux
des hpitaux en novembre 2010. Chinois consomment des produits issus des plantes. La mde-
cine traditionnelle reprsente ainsi 86% des produits vendus sur
Amendements de la loi sur les brevets et amlioration de la le segment cardiovasculaire Shanghai, et 68% Pkin, alors
protection des droits de proprit intellectuelle: malgr les que les produits pharmaceutiques europens ne reprsentent
difficults toujours prsentes quant leffectivit du droit et que 14% du march.
lapplication des peines, le systme a grandement volu
ces dernires annes. Le paysage pharmaceutique chinois compte de nombreuses
entreprises principalement actives dans la production de mdi-
Renforcements, bien que timides, de la lutte contre la caments gnriques. Afin de moderniser cette industrie, le gou-
contrefaon pharmaceutique. vernement chinois a assoupli les rgles imposes lors de joint
ventures entre des entreprises trangres et leurs partenaires
chinois. Le pays est donc demandeur de lexpertise internationale,
et les entreprises pharmaceutiques belges pourront nen pas
douter apporter une plus-value sur le march chinois.

40
Approche sectorielle
3.1.2. Appareils mdicaux Avec son rseau de prs de 20.000 hpitaux, 40.000 centres
de soins et 630.000 cliniques de village, le pays est dot de
Avec louverture du secteur des soins de sant aux entrepri- nombreuses institutions de soins. Il employait prs de 7,8mil-
ses internationales, le march des appareils mdicaux devrait lions de travailleurs en 2009. Malgr lampleur du secteur, il reste
connatre une croissance importante dans les annes venir. encore beaucoup faire pour atteindre une couverture parfaite
De nombreuses technologies sont actuellement importes, et de lensemble de la population. Cest pourquoi les analystes
le secteur reprsentait 120milliards de CNY en 2010, soit une saccordent dire que le secteur des appareils mdicaux devrait
croissance de 12,3% par rapport aux 107milliards de 2009. crotre rapidement durant encore plusieurs annes.

Figure 18: Fournisseurs du march chinois des


appareils mdicaux, 2010
Opportunits pour les entreprises belges:

Ocanie 0,85% Afrique 0,026% Imagerie mdicale, quipements de recherche


International 0,002% et de diagnostic, bioinformatique, vaccinologie,
Amrique latine 2,3%
mdicaments, quipement dendoscopie,
dangiographie, de transfusion, de tlmdecine, de
Amrique Asie
radiologie, implants et prothses, matriel et produits
duNord 26,4%
31,4% dentaires et ophtalmologiques, produits haut de
gamme de lindustrie pharmaceutique, infrastructures
de soins, formations aux nouvelles technologies
des soins de sant, systmes de surveillance des
maladies contagieuses,

Europe 39,0%

The changes under way as part of Chinas health care


reform package will have tremendous implications for
Source: China Chamber of Commerce for Medicine and which products are covered and how they are paid for,
HealthProduct Import and Export (CCCMHPIE) and companies will need to track these shifts.
Ernst and Young, Beyond border Global
La part de la Belgique dans les exportations dappareils mdicaux biotechnology report 2010
tait de 0,11%, soit une croissance de 51,55% par rapport
2009. Selon la CCCMHPIE, les exportations belges dappareils
mdicaux slevaient 203millionsdUSD en 2010, soit 30,41%
de progression par rapport aux chiffres de 2009. Ce sont surtout
les tats-Unis, le Japon et lAllemagne qui achtent les produits
chinois (respectivement 28%, 10%, et 5% des exportations
chinoises), et ces trois pays sont ensemble responsables de plus
de 60% des ventes dappareils destination de la Rpublique
populaire de Chine.

41
Approche sectorielle

3.2. Construction et infrastructure

3.2.1. Immobilier
Personne ne peut prtendre comprendre lvolution de lconomie Afin de faire face un exode rural important (le pays devrait
mondiale sans tre au fait de la situation du secteur immobilier compter 221 villes ayant une population suprieure un million
chinois. En effet, celui-ci reprsente un des plus importants dhabitants dici 2025 selon McKinsey et Co.), les autorits ont
secteurs au monde, toute nation confondue, et influence de soutenu les entreprises de la construction afin quelles fournissent
nombreuses variables conomiques: lpargne des mnages, suffisamment de logements la population urbaine. Mais ceci
les investissements, la consommation, ou encore la demande ne sest pas fait sans heurt, et de nombreux experts craignent
mondiale de matire premires sont autant de facteurs impacts lexplosion dune bulle spculative sur le secteur immobilier
par les volutions du secteur chinois de la construction. Pour ne chinois. Les constructions de moyen et haut de gamme ont en
retenir quun exemple, le secteur dfini au sens large sadjuge effet pouss comme des champignons dans le pays, surtout
prs de deux tiers de la consommation totale dacier du pays, lEst. Le taux doccupation de ces nouveaux logements est
alors que le pays en consomme prs de la moiti des ressources insuffisant et le march secondaire de limmobilier est pratique-
mondiales selon certaines estimations. ment inexistant car les acheteurs prfrent devenir propritaires
de nouveaux biens.

Figure 19: Croissance annuelle de lindustrie chinoise de la construction, en %

25

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Source: China Statistical Yearbook, BMI

42
Paralllement, les prix des logements ont explos entre 2000 et chinoise. 800milliards du CYN ont dj t dpenss en 2010, Approche sectorielle
2010, principalement du fait des prix des habitations modestes. contre respectivement 18milliards et 55milliards en 2008 et
Ce sont surtout les rgions ctires qui ont t touches par ces 2009.
hausses de prix, avec des progressions suprieures 300%
Shanghai, dans le Zhejiang et la rgion dAnhui, et une croissance Cette mesure devrait permettre aux foyers bnficiaires de
des prix entre 250 et 300% dans les rgions de Jiansu, Jiangxi concentrer leurs dpenses sur la consommation, en accord avec
et Fujian. Le centre du pays connat une croissance moins rapide le plan de dveloppement 2011-2015. Ce faisant, le gouvernement
des prix du logement, entre 150 et 250%. offrira de nouvelles opportunits de croissance au secteur de la
construction, de la production de machines et des matriaux de
Face cette situation intenable, les autorits ont dcid de construction, tandis que la croissance attendue sur les secteurs
construire prs de 36millions de logements subsidis par ltat des logements haut de gamme devrait diminuer.
dici 2015 afin den offrir laccs environ 20% de la population

43
Approche sectorielle

3.2.2. Infrastructures Sur le march des matriaux de construction, le plan de dvelop-


pement 2011-2015 a t particulirement bien accueilli, dmontrant
Les infrastructures occupent une place de plus en plus importante la confiance que tmoignent les entreprise vis--vis des objectifs
dans le secteur chinois de la construction. Passant de 26,6% de du plan. Ce seront surtout les entreprises prsentes dans le
lactivit sur ce segment en 2007 38,8% en 2010, elle devrait nord et le sud du pays qui devraient pouvoir bnficier de la
reprsenter 48,3% du secteur en 2020. Le plan de dveloppe- croissance de la demande pour leurs produits. Les entreprises
ment 2011-2015 prvoit des projets dinfrastructure dune ampleur belges tablies en Rpublique populaire de Chine pourront
considrable. Ses objectifs sont tout particulirement ambitieux sans aucun doute dmontrer leur savoir-faire afin de raliser des
dans les secteurs de lnergie et de la mobilit. affaires fructueuses.

Mme si la croissance des investissements en infrastructures


devrait ralentir lavenir, la Rpublique populaire de Chine Opportunits pour les entreprises belges:
restera lun des march les plus dynamiques au monde, et
les experts de Business Monitor International sattendent ce Immobilier rsidentiel, social et touristique,
que la valeur des infrastructures de transport du pays atteigne bureaux, infrastructures de soins et dducation,
293.000milliardsdUSD en 2020. Les infrastructures de soins architecture, ingnierie civile, design, domotique,
sont actuellement insuffisantes pour satisfaire la croissance de cration de ponts et de tunnels, machines de
la demande, celles-ci devront galement tre renforces. production, infrastructures de transport, gestion
de projets, matriaux de construction (plus
La plupart des projets mentionns plus haut sont considrs particulirement le matriel de haute technologie),
comme stratgiques par les autorits, et les difficults adminis- modernisation des infrastructures de transport, ...
tratives rencontres par les entreprises actives en Rpublique
populaire de Chine restent de taille (selon le classement Doing
Business de la Banque Mondiale, le pays est 181e sur 183 en The fate of the Chinese real estate market will have an
ce qui concerne la gestion des permis de btir). Ces chantiers impact on everyone from Australian miners to German
devraient nanmoins se traduire dans un besoin important de exporters to US consumers
matriaux de construction de haute qualit et de machines.
The Financial Times, 1er juin 2011

44
Approche sectorielle
3.3.Transport et logistique

Figure 20: Total du fret, en milliards de tonnes-km

16.000

14.000

12.000

10.000

8.000

6.000

4.000

2.000

0
7
8
9
3
4
5
6
9
0
1
2
6
7
8
2
3
4
5
0
1
8
0
5

200
200
200
200
200
200
200
199
199
199
200
200
200
199
199
199
199
199
199
199
197
198
198

Pipelines Air Voies navigables Route Rail

Source: National Bureau of Statistics

La Rpublique populaire de Chine offre un dfi logistique sans pr- notable de la rduction du trafic maritime entre 2008 et 2009 du
cdent. Ce sont en effet 85.500 km de voies ferres, 3.860.800 km fait de la crise conomique, lensemble du secteur progresse
de routes, 123.700 km de voies navigables intrieures, 2.345.100 depuis 1978, date des premiers relevs statistiques effectus
km de voie ariennes, dont 919.900 de voies internationales, par le gouvernement.
et 69.100 km de pipelines qui traversent le pays. lexception

45
Approche sectorielle

Cest le trafic routier qui a le plus progress sur la dcennie Le gouvernement souhaitant rduire la dpendance de
passe, avec un taux de croissance annuel moyen de 20,6% lconomie chinoise envers ses exportations, le trafic
entre 2000 et 2009. Suivent ensuite le trafic par pipeline (12,4%), maritime extrieur devrait crotre moins rapidement que par
le trafic arien (11,5%), les voies navigables (10,5%) et finalement le pass.
le secteur du rail (6,9%). Plusieurs volutions sont nanmoins
prvoir au regard des rcents dveloppementsconomiques: Finalement, la hausse du niveau de vie moyen en
Rpublique populaire de Chine devrait se traduire en
Les nouveaux objectifs fixs par les autorits dans le plan une demande accrue de services logistiques. Alors que
de dveloppement 2011-2015, principalement axs sur les campagnes se dveloppent, le rseau devra nen
le dveloppement de la demande intrieure, devraient pas douter tre modernis et tendu pour satisfaire
se traduire par une hausse du trafic routier et du trafic laugmentation du trafic.
par voies navigables, principalement vers la Rpublique
populaire de Chine intrieure. Au regard de la diversit du secteur du transport et de la logistique
en Rpublique populaire de Chine, nous proposons den traiter
Le renforcement des liens commerciaux entre lEmpire les diffrents aspects sparment.
du Milieu et les pays de lASEAN tirera les chiffres du
transport arien vers le haut, alors quils sont actuellement
ngligeables. Le transport par rail devrait galement
bnficier de cette opportunit.

46
Approche sectorielle
3.3.1. Route 3.3.2. Rail

Alors que la part du transport routier sest maintenue prs de Le rseau ferroviaire chinois est en pleine expansion. Selon les
12% jusqu 2007, celle-ci a fortement progress en 2008 et dernires donnes officielles datant de 2009, la Rpublique
2009, atteignant prs de 30%, soit plus quun doublement du populaire de Chine dispose du deuxime plus long rseau au
trafic routier. Cette volution traduit la fois limpact de la crise monde, avec 85.500 km de voies ferres. Fin 2010, le rseau
conomique sur le commerce par voie navigable (qui passe devrait atteindre 90.000 km, et crotre de prs de 4,5% en
de 63,4 45,6%), le recentrage conomique sur la demande 2011 pour se situer 94.000 km de longueur de voies. Parmi
nationale et le dveloppement du commerce avec le centre de les lignes chinoises, 6.552 km de voies grande vitesse sont
la Rpublique populaire de Chine. Tandis que les salaires et les en opration, dont 3.676 km de voies 250-350 km/h et 2.876
loyers ont augment dans la partie est du pays, les industries ont km de voies 200-250 km/h. Dans ce segment, le pays se
galement dmnag leurs production vers lintrieur des terres, situe la premire place du classement mondial. lhorizon
augmentant encore un peu plus la pression pesant actuellement 2020, il disposera du premier rseau ferroviaire dans toutes les
sur le rseau routier. catgories de transport.

Cette tendance devrait se poursuivre dans les annes venir, Le plan de dveloppement 2011-2015 prvoit des investisse-
selon les experts du secteur. Cela aura de toute vidence un ments massifs dans le secteur de lordre de 3.500milliards de
impact sur la politique de dveloppement des infrastructures yuan. 2.000milliards de yuan devraient tre allous au rseau
routires. Ces deux dernires annes, 569milliardsdUSD ont grande vitesse, se traduisant dans linstallation de 6.000 km
t dpenss afin de moderniser les infrastructures routires de voies dici 2012 et de 16.000 km de plus dici 2020 (sur un
et ferroviaires, et le gouvernement a dbloqu une somme de rseau total de prs de 120.000 km).
4.000milliards de yuans afin de construire un rseau moderne
dautoroutes. Le rseau de mtros chinois est galement en expansion. Totalisant
prs de 868 km de lignes rparties dans prs de 10 villes, il devrait
Le dfi du trafic urbain est galement gigantesque. Les infras- rapidement stendre au regard du plan gouvernemental visant
tructures de parking sont satures, et les entres des villes sont quiper 25 nouvelles villes de rseaux souterrains (2.500 km
des vritables goulots dtranglement, malgr les mesures mises de voies, 1.000milliards de CNY). 5.000 km de mtros seront
en place pour rsoudre le problme (le nombre de nouvelles installs dici 2020.
immatriculations mensuel Shanghai est par exemple limit
6.000). Selon les experts du secteur, il ne suffira pas de construire Dans lattribution des contrats, le ministre du rail a tendance
plus de routes ou de nouvelles villes. Une politique de mobilit favoriser les entreprises chinoises, et le secteur na pas
intgrant les transports en commun et les modes de transport encore adopt les critres de scurit et de vrification les plus
alternatifs devra tre dveloppe pour rduire les problmes de rcents.
trafic et de pollution.

Le rseau routier totalisait 3.860.800 km de voiries en 2009, et


74.000 km dautoroutes en 2010 (contre 41.000 en 2006).

47
Approche sectorielle

3.3.3. Voies navigables

Transport de conteneurs
Rang Volume total de cargo (milliers de tonnes) en 2009 (Twenty-Foot equivalent Unit, TEUs)
en2009
Port Pays Mesure Tonnes Port Pays TEUs
Rpublique
1 Shanghai Populaire Tonnes mtriques 505 715 Singapour Singapour 25 866 600
deChine
Rpublique
2 Singapour Singapour Tonnes de cargaison 472 300 Shanghai Populaire 25 002 000
deChine
Rpublique
3 Rotterdam Pays-Bas Tonnes mtriques 386 957 Hong Kong Populaire 21 040 096
deChine
Rpublique Rpublique
4 Tianjin Populaire Tonnes mtriques 381 110 Shenzhen Populaire 18 250 100
deChine deChine
Rpublique
5 Ningbo Populaire Tonnes mtriques 371 540 Busan Core duSud 11 954 861
deChine
Rpublique Rpublique
6 Guangzhou Populaire Tonnes mtriques 364 000 Guangzhou Populaire 11 190 000
deChine deChine
Rpublique
mirats
7 Qingdao Populaire Tonnes mtriques 274 304 Duba 11 124 082
arabes unis
deChine
Rpublique Rpublique
8 Qinhuangdao Populaire Tonnes mtriques 243 850 Ningbo Populaire 10 502 800
deChine deChine
Rpublique Rpublique
9 Hong Kong Populaire Tonnes mtriques 242 967 Qingdao Populaire 10 280 000
deChine deChine
10 Busan Core du Sud Tonnes de revenus 226 182 Rotterdam Pays-Bas 9 743 290

Source: American Association of Port Authorities (AAPA), classement 2009 des plus grands ports du monde

48
Approche sectorielle
Limportance de la Rpublique populaire de Chine dans le transport De nombreux projets sont en cours de ralisation afin damliorer
maritime et fluvial est incontestable. partir de 1990, le commerce le rseau fluvial chinois. Les plus importants sont
par voies navigables a en effet dtrn le transport routier de sa
premire place, et est rest le moyen de transport numro un en la construction de voies deau de 12,5 mtres de
Rpublique populaire de Chine jusqu aujourdhui. Entre 2007 et profondeurs sur le bief infrieur de la section de Nanjing de
2009, la part du transport par fleuve et par mer sest nanmoins la rivire Yangtze,
rduite, passant de 63,4% 47,1% du total du fret.
lentretien de la rivire Jingjiang,
Suite au dveloppement du commerce dans lintrieur des terres,
les experts du secteur sattendent ce que le trafic sintensifie sur et laugmentation de la capacit de la rivire Xijiang et du
les fleuves, et que les ports de rivire se dveloppent rapidement. canal de Pkin-Hangzhou.
Lexemple de lessor rapide du port de Yibin, sur la rivire Yangtze
dans le Sichuan, tmoigne de la vigueur du processus. Selon les Certains ports de mer sont toutefois amens se dvelopper
dernires statistiques officielles, le pays comptait 123.700 km de rapidement. Cest le cas du port de Tianjin: les autorits lont
voies navigables intrieures en 2009, ce qui en fait le rseau le en effet dsign comme prochain hub commercial stratgique
plus tendu au monde, tant en termes de longueur quen termes moyen terme. En 2010, le port a enregistr un dbit record
de volumes de cargaisons transportes. Il comprend plus de 500 de 400millions de tonnes de marchandises et devrait encore
rivires, dont la plus impressionnante est sans aucun doute le dpasser ces rsultats en 2011.
fleuve Yangtze, dune longueur de 6.300 km.

49
Approche sectorielle

3.3.4. Air

En fvrier 2011, les autorits responsables de laviation civile (le


Civil Aviation Administration Council, CAAC) ont dvoil leur plan
daction jusquen 2015. Ce ne sont pas moins de 1.500milliards
de CNY qui vont tre investis dans laviation civile sur les cinq
annes venir, soit 500milliards de plus que ce qui avait t
allou au secteur pour la priode 2006-2010.

Situation Objectifs
en2010 pour2015

Nombre davions 2.600 4.500

Transport de
267 450
passagers (en millions)

Aroports
175 220
commerciaux

Source: CAAC

Ce dveloppement se produit alors mme que plusieurs aro-


ports chinois ont enregistr des pertes ces dernires annes.
Sur les 175 aroports en exploitation en 2010, 130 taient dans
le rouge lanne dernire. Les autorits ont dcid de soutenir
le secteur afin de rpondre la demande en augmentation
suite au dveloppement du commerce rgional, principalement
avec lASEAN. Le plan 2015 pour laviation devrait galement
renforcer la comptitivit des compagnies chinoises, afin de
contrer linfluence grandissante des compagnies trangres
dans le pays. 43 compagnies parcourent le ciel de lEmpire du
Milieu, dont 35 contrles par les autorits (16 dentre elles sont
des joint-ventures).

50
Approche sectorielle
3.3.5. Logistique

Les dfis prsents par la croissance du commerce mettent le


secteur logistique sous pression. Le secteur est globalement
inefficace, et de nombreuses amliorations sont possibles. Les
problmes les plus frquemment mentionns sont les procdu-
res lgales complexes, les barrires lentre au niveau local et
les restrictions de capital. Le secteur a connu une croissance
annuelle de prs de 14% ces cinq dernires annes, pour
atteindre 349milliardsdUSD en 2009, et les cots logistiques
reprsentent 18% du PIB du pays.

Ce pourcentage tmoigne de linefficacit du secteur, au sein


duquel les cots sont encore trop levs. En 2009, ceux-ci
atteignaient 6.080milliards de CNY, dont 3.360milliards taient
des cots de transport, 1.990milliards des cots de stockage
et 730milliards taient des cots de gestion.

Nul ne doute qu terme le secteur devait continuer de crotre,


et le soutien permanent du gouvernement, confirm encore
rcemment dans la nouvelle mouture du plan de remise en tat
de lindustrie logistique 2009-2011, ne devrait pas diminuer dans
les annes venir.

Opportunits pour les entreprises belges

Trains, installation de lignes grande vitesse,


mtros, gestion du trafic urbain, parkings, pages
autoroutiers, modernisation des aroports, des ports,
des flottes ariennes et maritimes, dragage, logiciels
de navigation, renouvellement des infrastructures
routires et des camions, construction de terminaux
ferroviaires, fluviaux et routiers, offre de services
logistiques et de solutions logistiques de classe
suprieure, solutions dinter-modalit des transports,
...

51
Approche sectorielle

3.4. Greentech La pollution urbaine tue prs de 1,3 million de Chinois par
Le terme greentech fait rfrence des technologies, produits an, et les mgapoles chinoises sont parmi les plus pollues
et services offrant aux utilisateurs des bnfices gaux ou sup- au monde. La population vivant en zone urbaine est
rieurs aux alternatives existantes, tout en limitant leur impact passe de 20% en 1980 47% en 2010, et cette tendance
sur lenvironnement et en faisant un usage efficace et durable se poursuivra encore dans les annes venir.
des ressources naturelles. Le secteur consiste en six industries
distinctes: nergies conventionnelles plus propres, nergies Plus de 85% de lnergie utilise en Rpublique populaire
renouvelables, infrastructures lectriques, construction verte, de Chine est dorigine fossile, et le charbon y joue un
mobilit propre et traitement des eaux. rle prpondrant. Lnergie issue du charbon compte
parmi les plus polluantes et le pays devra moderniser ses
Si le secteur mondial des technologies environnementales est infrastructures sil souhaite atteindre les objectifs quil sest
en croissance soutenue depuis plusieurs annes, cest en partie fix lhorizon 2015 (rduction de lintensit nergtique
grce la Rpublique populaire de Chine. Cest le pragmatisme de 16% et des missions de CO2 de 17%) et en signant
qui dicte lavance du pays dans le secteur. En effet, lEmpire du laccord de Copenhague.
Milieu doit faire face de nombreux dfis nergtiques:
Lnergie consomme par habitant est en pleine explosion.
Plus de 50% du ptrole utilis en Rpublique populaire Afin de faire face cette demande, et dviter les coupures
de Chine est import, rendant le pays dpendant des de courants et le mcontentement social, lnergie est
fluctuations internationales du prix du brut. un enjeu stratgique et gopolitique colossal pour la
Rpublique populaire de Chine.

52
Approche sectorielle
Figure 21: Consommation nergtique par habitant (en tonnes quivalent ptrole)

1.800

1.600

1.400

1.200

1.000

800

600

400

200

0
19 1
19 2
19 3
19 4
19 5
19 6
19 7
19 8
19 9
19 0
19 1
19 2
19 3
19 4
19 5
19 6
19 7
19 8
19 9
19 0
19 1
19 2
19 3
19 4
19 5
19 6
19 7
19 8
20 9
20 0
20 1
20 2
20 3
20 4
20 5
20 6
20 7
08
7
7
7
7
7
7
7
7
7
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
0
0
0
0
0
0
0
0
19

Source: Banque Mondiale

Afin de rpondre ces multiples dfis, le gouvernement chinois scne mondiale des technologies propres. Le secteur dans son
a fait des technologies propres son cheval de bataille. Le plan ensemble a gnr 44milliards dEUR de bnfices en 2010, soit
anticrise chinois a octroy prs de 10% des 4.000milliards de 1.4% du PIB chinois. Le pays se place ainsi deuxime au monde
CNY au secteur du greentech. Il est clair que toutes les tech- derrire le Danemark.
nologies disponibles devront tre utilises, tant les nergies
conventionnelles que les nergies nouvelles. Afin de rduire lintensit carbone de son conomie de 40 45%
dici 2020, le gouvernement devra moderniser les usines au char-
Grce au soutien tatique, au faible cot de la main duvre bon actuellement en activit. Les technologies de gazification
et laccs du pays aux ressources naturelles, la Rpublique intgre cycle combin (IGCC), la capture et le stockage du
populaire de Chine a radicalement chang son image sur la carbone, ou encore les solutions de dsulfurisation et de dni-
trification seront dveloppes dans le plan 2011-2015.

53
Approche sectorielle

Limportance du pays dans la gnration dnergie renouvelable Le dveloppement dun rseau lectrique intelligent est une
ne fait plus de doute, et les objectifs fixs par le gouvernement proccupation rcente des autorits. Malgr cela, le march
indiquent des opportunits de croissance normes: chinois est le plus important au monde en 2010 et est valu
7,3milliardsdUSD.
Premier producteur dnergie olienne en 2010, avec
44,7GW de capacit installe. Le plan dinvestissement de State Grid (qui fournit plus de 80%
des besoins nergtiques du pays) dans le secteur est tout
Numro un en terme de production de panneaux solaires bonnement gigantesque, puisquil vise investir prs de 530mil-
et de turbines oliennes. liardsdUSD, soit 72 fois la valeur totale du secteur en 2010,
pour moderniser le rseau et faire de la Rpublique populaire
55 GW de puissance hydraulique installe, soit la plus de Chine le leader des rseaux lectriques intelligents pour de
grande capacit au monde. nombreuses annes encore.

Plus de 80% du march des chauffages solaires en 2010. Dans le secteur de la construction verte, les opportunits sont
galement intressantes, bien que les entreprises belges devront
Une capacit solaire installe devant passer de 800 MW faire preuve de persvrance afin de dcrocher des contrats sur
en 2010 20 GW en 2020, soit une multiplication par un le march chinois. Bien que celui-ci soit en croissance (la taille
facteur de plus de 20. du march plus que doubl chaque anne depuis 2005), les
normes de construction verte ne sont actuellement pas appli-
30 GW de capacit olienne offshore installe en 2020. ques de manire stricte. Au regard de la croissance rapide de
la demande de logements, lcologie nest pas la priorit des
Au total, les capacits installes renouvelables (olienne, entrepreneurs chinois.
solaire et biomasse) devraient quadrupler dici 2020.

54
Approche sectorielle
Alors que le pays ne dispose actuellement que dune petite flotte Enfin, les opportunits dans le secteur du traitement des eaux
de vhicules lectriques, les objectifs du plan de dveloppement sont considrables.
2011-2015 sont ambitieux dans ce domaine: plus d1 million
de vhicules lectriques devraient tre mis en circulation dici 270millions dhabitants de la Rpublique populaire de
2015. tant donn le nombre croissant de vhicules vendus en Chine rurale navaient pas accs leau potable en 2009,
Rpublique populaire de Chine (18millions en 2010, le plus grand alors que 4,5millions de Chinois sont privs deau lors des
march au monde), ce secteur est dterminant afin datteindre scheresses svres.
les objectifs environnementaux fixs par les autorits. Quatre
grands axes guideront les volutions du secteur: 4,000milliards de CNY dinvestissements dinfrastructure
prvus entre 2010 et 2020:
Vhicules propres en circulation: 1 million lhorizon 2015,
5millions en 2020. Multiplication par trois du nombre dinfrastructures
municipales de traitement des eaux prvu par les
Batteries pour vhicules lectriques: 60 entreprises autorits.
chinoises sont actives dans le secteur, et le soutien du
gouvernement est important. grand projet de dtournement de leau du sud vers
lenord du pays.
Carburants alternatifs: ce sont principalement le
biothanol, le gaz naturel et le mthanol qui sont utiliss, Projets de dsalinisation prs des zones urbaines.
et subventionns, actuellement en Rpublique populaire
de Chine. Nanmoins, les carburants alternatifs ne
reprsentent que 3% du march pour le moment. Opportunits pour les entreprises belges:

Dveloppement du rail: 120.000 km de voies prvues dici Surveillance de la pollution terrestre, maritime
2020, et 16.000 km de voies rapides en exploitation dici et de la pollution de lair, gestion des dchets,
2015. traitement des eaux, gestion et dpollution de
sites sensibles, solutions de recyclage, gnration
Ces objectifs sont ambitieux, et de nombreux observateurs dnergies renouvelables, biocarburants, services
doutent de la capacit du gouvernement les atteindre. Le environnementaux, solutions defficience nergtique,
manque dinitiative prive, les contraintes technologiques et le transports propres, vhicules lectriques et batteries,
cot lev des batteries restent problmatiques. Le manque de consultance en nergie propres, constructions vertes,
recherche et dveloppement dans ces secteurs est galement technologies de capture et de stockage du dioxyde
un frein au dveloppement des transports de nouvelle gnration de carbone, modernisation du rseau lectrique,
en Rpublique populaire de Chine. Il est vident que lexpertise
internationale sera ncessaire si les autorits souhaitent tenir
leurs promesses. Les entreprises belges pourront profiter de When you speak to the Chinese, climate change is
louverture attendue dans le secteur. not an ideological issue. Its just a fact of life. While
we debate climate change and the transition to a low
carbon economy, the debate is passed in China. For
them its implementation. Its a growth sector, and
they want to capture this sector.
Donald Post, conomiste au WWF, mai 2011

55
Approche sectorielle

Le secteur chinois des technologies de linformation et de la


3.5. Technologies de linformation communication a progress une vitesse fulgurante ces der-
et de lacommunication nires annes, tant au niveau des composants et des machines
que des logiciels ou encore des services IT. Grce au soutien
octroy par le gouvernement lors de la crise conomique et
Figure 22: Taille du march chinois des technologies de au dynamisme de lindustrie chinoise, lensemble de ces sous-
linformation et de la communication, en milliards dUSD secteurs a en effet connu une croissance annuelle moyenne
deux chiffres sur les cinq dernires annes. Celle-ci est due
plusieurs facteurs:

Un potentiel de dveloppement dans les zones rurales


encore peu exploit.

2014 (prvisions)
Des dpenses gouvernementales en vue de moderniser
15% de nombreux secteurs faisant appel aux technologies de
Softwares
linformation et de la communication, tels que lducation,
2010
la sant ou lindustrie.

15% La hausse du niveau de vie des Chinois, avec un PIB par


Services IT
tte passant de 2.390USD en parit du pouvoir dachat en
2000 7.770USD en 2010, soit une croissance annuelle
moyenne de 12,5%.
12,5%
Ventes La force du pays dans lindustrie lectronique de masse.
d'ordinateurs
Larrive en Rpublique populaire de Chine des
technologies de troisime gnration.
13,5%
Industrie
des TIC La croissance rapide enregistre jusquici devrait se poursuivre
dans les annes venir. Entre 2010 et 2014, les experts de BMI
0 50 100 150 200 estiment en effet que lindustrie des TIC devrait dans son ensemble
crotre de 13,5% par an, pour atteindre 153.5milliardsdUSD en
2010 2014. Les objectifs ambitieux affichs par le gouvernement dans
son plan de dveloppement 2011-2015 augurent dune volution
2014 (prvisions)
rapide du secteur lhorizon 2015: le secteur de llectronique
Taux de croissance annuel moyen 2010-2014
et des technologies de linformation devrait crotre de 1.770mil-
(prvision)
liardsdUSD pour atteindre 3.500milliards en 2015. Il a galement
Source: BMI t retenu comme faisant partie des secteurs appels devenir
un des piliers de lconomie chinoise dici 2020.

Les TIC tant extrmement diversifies, nous proposons de


traiter plus en dtails les secteurs de la tlcommunication, des
composants et des logiciels.

56
Approche sectorielle
3.5.1. Tlcommunications
Nombre dabonns (en millions)
La Rpublique populaire de Chine est un gant des tlcom-
munications, tant au niveau des quipements quen termes de Variation par
2010
nombre dutilisateurs. Deuxime fabriquant dinfrastructure de rapport 2009
tlcommunication au monde derrire Ericsson, Huawei fournit
Tlphonie mobile 841,96 16%
45 des 50 plus grands groupes de tlcommunication au monde.
En croissance de 38% en 2010, il ralisait alors un chiffre daf- Tlphonie fixe 287,57 -8.3%
faire de prs de 22milliards dEUR. La majorit des abonns
la tlphonie mobile sont quant eux concentrs chez un seul Internet 420 9.4%
fournisseur, China Mobile, qui dtient 60% du march et est en
expansion dans les zones plus recules du pays. Source: BMI

Aprs avoir subi une transformation en profondeur suite lad- Du fait de limportance de la tlphonie mobile et la VoIP, le
hsion de la Rpublique populaire de Chine lOMC, le secteur nombre dabonns aux lignes fixes est en diminution depuis
a t restructur en 2008 afin de prparer larrive des techno- plusieurs annes. En effet, aprs avoir chut de 7,8% en 2009,
logies 3G. Alors que loffre de technologie 3G na pas encore le secteur est en perte de vitesse au profit des abonnements
dcoll, les oprateurs prvoient dj larrive des technologies mobiles. Ceux-ci ont progress de 16% entre 2009 et 2010.
4G bases sur la technologie TD-LTE (Time-Division Long Term Lgrement plus faible que les 17,4% enregistrs en 2009, ce
Evolution) dveloppe par China Mobile. Les essais raliss taux de croissance indique que le march chinois gagne en
dans six villes du pays devraient tre termins dici 2012, selon maturit (le taux de pntration en tlphonie mobile est de
le ministre de lindustrie et des technologies de linformation, 63%, et devrait atteindre 108% en 2014). Larrive de services de
Zhang Feng. Lutilisation commerciale de ces technologies devrait tlphonie de troisime gnration devrait soutenir plus encore le
commencer dici 2014. dveloppement du secteur. De fait, la part des abonns utilisant
les services 3G devrait passer de 5,6% en 2010 36% en 2015,
selon les experts de Business Monitor International.

57
Approche sectorielle

3.5.2. Hardware 3.5.3. Software


Portes par larrive des notebooks, des tablettes et des produits Le secteur des logiciels est un de ceux qui devraient crotre avec
de troisime et quatrime gnrations, les ventes dordinateurs le plus de vigueur dici 2014, principalement grce la hausse
augmentent rapidement en Rpublique populaire de Chine. Aprs des dpenses IT de la part des entreprises. Avec une croissance
avoir progress un taux de croissance annuel moyen de 13,4% attendue de prs de 15%, il devrait atteindre 19,4milliardsdUSD
entre 2007 et 2010, celles-ci devraient lgrement ralentir pour en 2014, alors quil tait valu 11,1milliards en 2010.
crotre de prs de 12,5% annuellement jusquen 2014.
La part des logiciels dans le total du secteur des technologies
Les aides du gouvernement octroyes au secteur durant la crise de linformation et de la communication est toutefois faible au
conomique ont soutenus la croissance, mais cest surtout grce regard de son importance dans les pays dvelopps ou dans
au programme dinformatisation des campagnes que les ventes dautres pays mergents. Il ne reprsente en effet que 12% de
sont ce point leves. Ce sont en effet les zones rurales qui lensemble des TIC, et ne devrait guerre dpasser les 13% dici
seront les locomotives du secteur des composants au cours 2014. Les entreprises chinoises sont en effet relativement moins
des annes venir. attentives aux solutions informatiques qui leur sont proposes, et
les comptences en termes de programmation de haut niveau
Le pays est galement un des leaders dans la production dap- sont quelque peu la trane. Nanmoins, avec louverture de ces
pareils. Principalement localises dans le delta de la rivire des activits aux entreprises internationales, il ne fait pas de doute
Perles dans le sud du pays, le delta de la rivire Yangzi lest que la Rpublique populaire de Chine devrait prendre de plus en
et la rgion de la baie de Bohai au nord, les usines chinoises plus dimportance sur le march mondial des logiciels.
tournent plein rgime. Lenovo est le principal acteur du secteur,
sarrogeant prs de 29% du march des ordinateurs, et ralisant
une progression de quelque 42% entre le deuxime trimestre
de 2009 et la mme priode en 2010.

58
Approche sectorielle
Opportunits pour les entreprises belges:

quipement et services de communication de


nouvelle gnration, haut dbit, services de
tlphonie mobile haute valeur ajoute, VoIP,
solutions 3G et LTE/4G, quipement et technologie
Wifi et WiMAX, fibres de verre, commerce en ligne,
logiciels de e-gouvernance, programmation, gestion
de la production et de la logistique, notebooks,
e-readers, smartphones,

[China] is by far the country that leverages ICT the


most among the four BRICs, leading India, Brazil,
and Russia by 12, 22, and 31 positions, respectively.
Since2006, China has leapfrogged 23 positions [inour
ranking] and features among the 10 most dynamic
countries worldwide.
The Global Information Technology Report 2010-2011,
WorldEconomicForum

59
4 Russites
rcentes
Russites rcentes
4. Russites rcentes

Deroose Plants Vyncke


SECTEUR: Horticulture SECTEUR: Cleantech

Deroose Plants est un nom bien tabli dans lhorticulture. Ce qui jadis Vyncke est une entreprise belge active dans le domaine des tech-
a commenc comme une entreprise familiale modeste a grandi pour nologies de lenvironnement depuis 1912, et employant plus de
devenir une entreprise de premier plan international. partir de ses 220 personnes au Brsil, au Canada, en Belgique, en Allemagne,
filiales en Belgique, aux tats-Unis et en Rpublique populaire de en Rpublique Tchque, en Inde, en Malaisie, en Thalande et en
Chine, Deroose Plants cultive et dveloppe une gamme complte Rpublique populaire de Chine.
de plantes dintrieur.
Lentreprise conoit et fabrique des centrales nergtiques produisant
En outre, Deroose Plants offre aux entreprises horticoles et ses de lnergie verte (entre 1 et 100 MWth et entre 0,5 et 15 MWe) en
clients des conseils et des services bass sur de nombreuses consommant de la biomasse et des combustibles solides de rcu-
annes dexprience. Lentreprise maintient galement des liens pration. Les infrastructures Vyncke se composent de chaudires
proches avec les cultivateurs et les producteurs, sassurant ainsi vapeur, de radiateurs eau chaude, de chauffage au mazout et de
que les deux parties rcoltent les bnfices de la mise en commun gnrateurs de gaz chauds, utiliss individuellement ou en combi-
de leurs comptences. naison, avec ou sans production dnergie lectrique.

Durant les annes 80, lentreprise sest spcialise dans la production Les solutions Vyncke sont proposes aux industriels du bois, de
de bromliaces en utilisant un procd de clonage lui permettant lindustrie agro-alimentaire ou aux compagnies actives dans le
de produire une grande varit de plantes. Aprs avoir ouvert sa secteur des cleantech, leur offrant savoir-faire et expertise dans les
premire filiale ltranger en 2002, aux tats-Unis, Deroose Plants domaines des tudes de projets, de lingnierie pralable au projet,
sest implante en Rpublique populaire de Chine en 2005. En colla- du design, de la construction et de linstallation des infrastructures,
boration avec Shanghai Flower Port, un partenaire local, lentreprise ainsi que dans le service aprs vente.
a construit un laboratoire de 2.000 m et des serres couvrant plus de
deux hectares dans le district de Nanhui, prs de Shanghai. Le groupe est prsent en Rpublique populaire de Chine Suzhou,
80 km de Shanghai, depuis 2007. En septembre 2010, Vyncke
Les relations avec le partenaire chinois se passent admirablement annonait louverture dune nouvelle usine de production dnergie
bien, selon le directeur gnral de la filiale chinoise, Hugo Messiaen. Nanchang, en collaboration avec son partenaire local Jiangxi Jin
Cest en effet Shanghai Flower Port qui soccupe des interactions Jia Cereal Corporation, dune valeur de 2millions dEUR. Grce aux
avec les autorits chinoises et de la protection intellectuelle des dif- technologies de lentreprise, la Rpublique populaire de Chine peut
frents produits de Deroose. Alors que la demande de bromliaces brler jusqu 200 tonnes de dchets organiques par heure, gnrant
se rduit en Europe et aux tats-Unis, le march chinois permet au prs de 6 Mgawatts dnergie en brlant les enveloppes de grains
groupe de raliser de bons rsultats. En effet, alors quil slevait de riz fournies par les producteurs de la rgion.
3millions de plantes en 2005, le march est prsent valu
10millions de plantes, de telle sorte que les ventes en Rpublique www.vyncke.com
populaire de Chine sont maintenant plus importantes pour le groupe
que les ventes aux tats-Unis.

Plus de trois quarts de la production chinoise est actuellement vendue


en Rpublique populaire de Chine, mais Deroose compte utiliser
son implantation dans lEmpire du Milieu pour fournir galement ses
clients en Australie et en Nouvelle Zlande.

www. derooseplants.com

61
Russites rcentes

Tessenderlo Chez Lon


SECTEUR: Chimie SECTEUR: Alimentaire

Tessenderlo Group est un groupe chimique international qui Fonde en 1893 par Lon Vanlancker, la chaine de restaurants
opre travers plus de 100 socits rparties dans le monde Chez Lon est une ambassadrice de la cuisine belge ltran-
entier, employant plus de 8.000 personnes dans 20 pays. Depuis ger. De son emplacement initial de la rue des Bouchers, un
sa cration fin du 19e sicle, il a acquis une comptence de jet de pierre de la Grand Place, lentreprise familiale a essaim
pointe dans les domaines de lagriculture, de la construction, travers le monde. Rudy Vanlancker a lanc en premier linter-
de lindustrie des plastiques, de lagro-alimentaire et de la sant. nationalisation du groupe avec louverture en 1980 du premier
La Rpublique populaire de Chine fait partie intgrante de la Chez Lon franais, Paris, place de la Rpublique.
stratgie de Tessenderlo.
Le succs des moules-frites belges ne sest pas dmenti depuis,
Alors que le groupe annonait la construction dune nouvelle et plus de 40 restaurants ont ouvert en France entre-temps
usine de production de glatine en Rpublique populaire de alors que Lon France devenait une socit autonome cote
Chine dbut du mois de novembre 2010, la section industrielle en bourse. En 2004, le patron a galement ouvert un restaurant
de lentreprise confirmait elle aussi son implantation dans lEmpire Beyrouth, au Liban.
du Milieu: en octobre 2010, la filiale franaise du groupe, CTS,
a sign un accord avec les autorits chinoises concernant le Forte de son succs lors de lexposition universelle 2010 qui sest
lancement dune nouvelle usine de production dlastomres tenue Shanghai entre mai 2010 et octobre 2010, o plus de
thermoplastiques (TPE) et de compounds PVC pour ses clients 2.000 paquets de frites schangeaient chaque jour, lenseigne a
de lindustrie automobile. rcemment confirm son intention de simplanter dans lEmpire
du Milieu: aprs louverture de la premire choppe Zhabei,
Selon le communiqu de presse publi alors: le dmarrage de dans le nord de Shanghai, Rudy Vanlancker prvoit louverture
la production est programm pour lautomne 2011 et le nombre de 4 magasins en 2011 et de plus dune centaine de fritkots
demploys devrait crotre progressivement pour atteindre envi- dans toute la Rpublique populaire de Chine dici 2014-2015.
ron 70 personnes. La nouvelle usine sera implante Changsu Jaurais pu faire des moules ou des fricadelles, mais je prfre
(province de Jiangsu), prs de 90 km de Shanghai. rester mono-produit. Je veux ouvrir des baraques frites, point
barre, nous informe le patron de Chez Lon.
La socit CTS Automotive Compounds (Changsu) Ltd. disposera
de trois lignes de production pour assurer lapprovisionnement du Afin de conqurir la Rpublique populaire de Chine, lentreprise
march asiatique. Les produits fabriqus seront les compounds familiale sest adjoint laide dune entreprise locale possdant
CTS Tefabloc (TPE) pour couvercles dairbag, applications une chane de pizzerias Shanghai.
dtanchit, cbles et pices dintrieur, ainsi que les compounds
Marvyflo pour tableaux de bord et panneaux de portire. www.chezleon.be

La socit CTS, membre de Tessenderlo Group bas en Belgique,


dispose en France et en Pologne de sites de production destins
au dveloppement et la fabrication de compounds TPE et PVC.
CTS jouit dune trs forte prsence dans les applications auto-
mobiles et a pour ambition de poursuivre son dveloppement
en tant que leader mondial sur ce march.

www.tessenderlo.com

62
Russites rcentes
Ice-Watch Flying-Cam
SECTEUR: biens de consommation SECTEUR: Audio-visuel

La marque de montre Ice-Watch a cr une petite rvolution Depuis sa cration par Emmanuel Previnaire en 1988, lentre-
dans le monde de lhorlogerie. Jean-Pierre Lutgen, prsident prise Flying-Cam est devenue un des leaders de la prise de vue
directeur gnral du groupe, a vu son entreprise passer entre arienne de courte distance grce ses hlicoptres sans pilotes.
2007 et aujourdhui du statut de PME celui de multinationale. Les appareils de Flying-Cam ont parcouru le ciel de plus de
Grce au design de ses montres aux couleurs flashy et lem- 45pays diffrent pour plus de 700 clients, et leurs standards de
ballage caractristique pouvant se transformer en tirelire, mais conception, de qualit, de scurit et de maintenance permettent
surtout grce au prix particulirement dmocratique du produit, aux appareils de lentreprise de satisfaire aux critres en vigueur
la demande a rapidement t telle que Jean-Pierre Lutgen d dans le monde de laviation.
procder llargissement du rseau de distribution en Belgique
et ltranger. En plus de lindustrie du cinma, lentreprise collabore dans
des programmes de protection civile comme par exemple les
Le design des multiples modles de la marque est encore programmes Global HASMAT Response Technology et DART
aujourdhui ralis en Belgique, mais la production a depuis long- (Disaster Assistance Rescue Team) de la NASA.
temps t dlocalise en Rpublique populaire de Chine, o elle
procure du travail prs de 3.500 Chinois. Outre sa participation Flying-Cam a ouvert sa filiale chinoise en mars 2005, Hong
en tant que sponsor lexposition universelle de Shanghai en Kong. Outre la Belgique (Lige) et les tats-Unis (Santa Monica),
2010, lentreprise est prsente dans plus de 10 points de vente lentreprise est donc galement prsente en Asie. Aprs avoir
dans lEmpire du Milieu, et compte bien continuer satisfaire le travaill pour le port de Shanghai et pour lorganisation des jeux
march chinois. asiatiques de 2006, Flying-Cam a particip de nombreux pro-
jets dans lindustrie audiovisuelle chinoise en pleine expansion.
Tout na pourtant pas t facile pour lentreprise en Rpublique La maldiction des fleurs dores, de Zhang Yimou, aura t
populaire de Chine. En effet, Jean-Pierre Lutgen navait pas le premier projet audio-visuel lancer lentreprise en Rpublique
protg sa marque dans son aspect tridimensionnel, et son populaire de Chine. Depuis lors, les tournages senchanent, avec
partenaire chinois la alors devanc en brevetant lui-mme le entre autres The Message de Gao Qunshu et Chen Kuo-fu et
design du packaging de la marque. Coup dur pour Ice-Watch, Aftershock de Feng Xiaogang.
qui dpend fortement du design de son emballage pour entretenir
son image. Heureusement pour lentreprise, force de patience Ces expriences fructueuses, combines avec la croissance
et de ngociations avec son partenaire, elle a pu rcuprer ses rapide de lindustrie du film en Rpublique populaire de Chine,
droits sans avoir dbourser un yuan, et peut ds lors poursuivre devraient assurer Flying-Cam un franc succs dans lEmpire
la production en Rpublique populaire de Chine. du Milieu.

www.ice-watch.com www.flying-cam.com

63
5 tiquette
tiquette
5. tiquette

A. Communication et relations Il vous faudra pratiquer lart du compromis. Votre partenaire ne sera
satisfait que sil a limpression que vous avez fait des concessions.
En Rpublique populaire de Chine, les rencontres commencent par
un petit hochement de tte, et plus rarement par une courbette. La Soyez patient, et ne montrez ni colre ni frustration. Les Chinois
poigne de main est de plus en plus rpandue, mais les Chinois respectent les personnes capables de matriser leurs motions.
tant de manire gnrale peu enclins au contact physique en
public, attendez que votre interlocuteur vous tende la main. Les rponses ngatives sont perues comme de limpolitesse.
Nedites pas non, mais plutt peut-tre, ou nous verrons.
Ne soyez pas trop vigoureux dans vos contacts physiques en Soyez attentif cet tat des choses lorsque vous interprtez les
public, cela sera peru comme de la rudesse. rponses de vos partenaires.

Il est judicieux de sadresser une personne par son titre suivi de Les cadeaux daffaire, surtout sils sont reprsentatifs de votre
son nom de famille. Le nom de famille prcde typiquement le rgion, seront apprcis sils sont donns en fin de runion. vitez
prnom et se compose la plupart du temps dun seul mot. tout prix doffrir des horloges, des mouchoirs, des objets cou-
pants, des parapluies ou tout autre objet de couleur noire, bleue ou
Restez formel avec vos partenaires chinois. vitez lhumour blanche. Ils sont ngativement connots.
occidental: du fait du processus de traduction et des diffrences
culturelles, celui-ci fait rarement bonne impression. Le 8 et le 6 sont des chiffres porte-bonheur. Noffrez par contre
jamais quatre cadeaux identiques, car ce chiffre voque la mort
Il est avantageux davoir des contacts locaux en Rpublique dans la culture chinoise.
populaire de Chine si lon souhaite y faire des affaires fructueuses.

Ne montrez pas vos motions et ne vous emportez sous


aucun prtexte. Cela vous ferait perdre la face aux yeux de vos D. Cartes de visite
interlocuteurs. En Rpublique populaire de Chine, perdre la face
quivaut perdre une affaire. Lchange de carte de visite est frquent en Rpublique populaire
de Chine. Prvoyez des cartes recto-verso en anglais et en chinois.
Prsentez le ct chinois votre interlocuteur. Pensez emporter
une grande quantit de cartes avec vous.
B. Runions
Si vous le pouvez, utilisez une encre de couleur dore sur vos
Prvoyez vos rendez-vous longtemps lavance. Vos partenaires cartes, cette couleur est synonyme de russite dans la culture
chinois apprcieront particulirement si vous leur envoyez certains chinoise.
documents de prsentation de votre entreprise avant la runion.
Recevez les cartes de visite avec les deux mains, et examinez-les
La ponctualit est primordiale. Arriver en retard sera peru comme avec attention. Ne les rangez pas immdiatement car cela sera
une insulte et fera perdre la face votre interlocuteur, ce qui serait signe dun manque de respect pour votre interlocuteur.
trs dommageable votre relation future.

La hirarchie est cruciale en Rpublique populaire de Chine. La


premire personne qui vous sera prsente sera sans doute la E. Divers
plus importante de lentreprise, et vos partenaires sattendront
ce que ce soit le cas de votre ct galement. Cest le suprieur
vitez de parler de politique, de religion, du communisme,
hirarchique qui mne la ngociation, et il sera fortement dforc
deTaiwan, du Tibet ou de lhistoire du pays.
sil se laisse interrompre par un subordonn.

Des sujets tels que le climat, lart, la nourriture, le sport et votre


exprience de touriste en Rpublique populaire de Chine vous
assureront de longues conversations.
C. Ngociations
La gestion des droits de proprit intellectuelle pose encore parfois
Les Chinois sont connus pour tre durs en affaire. Il est fort proba-
des problmes dans le pays. Laide dun cabinet davocat vous sera
ble quils se seront renseigns sur vous avant la runion. Faites de
particulirement utile.
mme afin de ne pas tre pris au dpourvu.

65
6 Adresses
utiles
Adresses utiles
6. Adresses utiles

6.1. En Belgique Ambassade dela Rpublique populaire


deChine auRoyaume deBelgique
Ambassadeur: S.E.M. Liao Liqiang
Agence wallonne lExportation 443/445, avenue deTervuren
et aux Investissements trangers (Awex) 1150 Bruxelles
2, Place Sainctelette Tl.: +32 2 779 43 33
1080 Bruxelles +32 2 663 30 17
Tl.: +32 2 421 82 11 +32 2 771 14 97
Fax: +32 2 421 87 87 +32 2 663 30 10
Fax: +32 2 762 99 66
mail@awex.be +32 2 779 28 95
www.awex.be
chinaemb_be@mfa.gov.cn
www.chinaembassy-org.be

Bruxelles Invest & Export


500, avenue Louise bote 4 Section consulaire delAmbassade
1050 Bruxelles delaRpublique populaire deChine
Tl.: +32 2 800 40 00 auRoyaume deBelgique
Fax: +32 2 800 40 01
Chef dela section consulaire: Mme. Tang
infos@brussels-export.irisnet.be
400, boulevard du Souverain
www.brussels-export.be
1160 Bruxelles
Tl.: +32 2 663 30 01
+32 2 663 30 04 (mardi, jeudide 14h30 16h30)
Flanders Investment & Trade (F.I.T.) Fax: +32 2 779 22 83
90, rue Gaucheret www.chinaembassy-org.be
1030 Bruxelles
Tl.: +32 2 504 87 11
Fax: +32 2 504 88 99
Section conomique etcommerciale
info@fitagency.be delAmbassade dela Rpublique populaire
www.flandersinvestmentandtrade.be deChine auRoyaume deBelgique
400, boulevard du Souverain
1160 Bruxelles
Tl.: +32 2 663 30 01
Fax: +32 2 640 35 95
be@mofcom.gov.cn
be.mofcom.gov.cn

67
Adresses utiles

Centre dedemande des visas chinois Chambre decommerce belgo-chinoise


109, rue Neerveld 40, rue Washington
1200 Bruxelles 1050 Bruxelles
Tl.: +32 2 775 08 88 Tl.: +32 2 345 25 54
Fax: +32 2 775 08 80 Fax: +32 2 649 04 39
info@bcecc.be
www.bcecc.be
Reprsentation permanente dela Rpublique
populaire deChine auprs delUnion
Europenne Hong Kong economic and trade office
Ambassadeur: S.E.M. Song Zhe 118, rue dArlon
100, boulevard dela Woluwe 1040 Bruxelles
1200 Bruxelles Tl.: +32 2 775 00 88
Tl.: +32 2 772 95 72 Fax: +32 2 770 09 80
Fax: +32 2 771 34 15 general@hongkong-eu.org
+32 2 772 85 42 www.hongkong-eu.org

Reprsentation permanente dela Macau Economic and Trade Office


RpubliquePopulaire deChine auprs
375 bote 9, avenue Louise
delUnion Europenne, section commerciale 1050 Bruxelles
Ministre-Conseiller: M. Yin Zonghua Tl.: +32 2 647 12 65
19, boulevard gnral Jacques, Fax: +32 2 640 15 52
1050 Bruxelles
delegmacao@skynet.be
Tl.: +32 2 626 17 67 www.gov.mo
Fax: +32 2 771 34 15
sinocom@skynet.be
eu.mofcom.gov.cn
Chambre decommerce sino-flamande
Fr. Rooseveltlaan 348/F - Parkoffice
9000 Gent
Conseil chinois depromotion
desinvestissements Tl.: +32 9 395 13 01
Fax: +32 9 395 13 09
Reprsentant en chef: M. Ye Bing
131, Avenue dela Floride info@flanders-chine.be
1180 Bruxelles www.flanders-china.be

Tl.: +32 2 375 87 28


Fax: +32 2 375 80 05
yebing@ccpit.org
www.ccpit.org

68
Adresses utiles
6.2. En Rpublique populaire Consulat gnral deBelgique Shanghai
de Chine Consul gnral: Bruno Georges
127, Wu Yi Lu
200050 Shanghai
Ambassade du Royaume deBelgique Tl.: +86 21 6437 6628
enRpublique populaire deChine +86 21 6437 6579
+86 21 6437 6772
Ambassadeur: Patrick Nijs
+86 1390 1656 117
6, San Li Tun Lu Fax: +86 21 6437 7041
100600 Pkin
Shanghai@diplobel.fed.be
Tl.: +86 10 6532 1736 www.diplomatie.be/shanghai
+86 10 1381 0049 154
Pkin@diplobel.fed.be
www.diplomatie.be/Pkinfr Agence wallonne lExportation
etaux Investissements trangers
en Rpublique populaire de Chine
Consulat gnral deBelgique Guangzhou Attach conomique etcommercialGuangzhou:
Consul gnral: Johan DHalleweyn YvesDUBUS

233, Tianhe Bei Lu, Citic Plaza Room 1601-02A c/o consulat gnral deBelgique Guangzhou
510613 Guangzhou 233 Tianhe Bei Lu, Citic Plaza Room 1601-02
Tl.: +86 20 3877 2351 510613 Guangzhou
+86 20 3877 2356 Tl.: +86 20 3877 1768
+86 1392 5101 834 Fax: +86 20 3877 1483
Fax: +86 20 3877 2353
canton@awex-wallonia.com
guangzhou@diplobel.fed.be
www.diplomatie.be/guangzhoufr Secrtaire commercialeGuangzhou:
Catherine-ChenHUANG
c/o consulat gnral deBelgique Guangzhou
Consulat gnral deBelgique HongKong 233 Tianhe Bei Lu, Citic Plaza Room 1601-02
Consul gnral: Evert Marchal 510613 Guangzhou
Tl.: +86 20 3877 1768
33 Garden Road Central, St. Johns Building 9/F Fax: +86 20 3877 1483
Hong Kong
canton@awex-wallonia.com
Tl.: +852 2524 3111
+852 9092 5446 Attach conomique etcommercialHong Kong:
+862 9196 9301 XavierSCHREIBER
Fax: +852 2868 5997 c/o consulat gnral deBelgique Hong Kong
HongKong@diplobel.fed.be 33 Garden Road Central, St. Johns Building 9/F
www.diplomatie.be/hongkongfr Hong Kong
Tl.: +852 2537 5762
Fax: +852 2537 5834
hongkong@awex-wallonia.com

69
Adresses utiles

Attach conomique etcommercial Pkin: Flanders Investment & Trade


GrardSEGHERS
Attach conomique etcommercial:
c/o Ambassade deBelgique M. Hubert COOLEMAN
6, San Li Tun Lu c/o ambassade deBelgique
100600 Pkin
6, San Li Tun Lu
Tl.: +86 10 6532 6695 100600 Pkin
Fax: +86 10 6532 6696
Tl.: +86 10 6532 4964
awexbrubeijing@188.com +86 10 6532 4970
Fax: +86 10 6532 6833
Attach conomique etcommercial Shanghai: beijing@fitagency.com
Stephano SMARS
c/o consulat gnral deBelgique Shanghai Attach technologique: M. Tom TOBBACK
127, Wu Yi Lu c/o ambassade deBelgique
200050 Shanghai
6, San Li Tun Lu
Tl.: +86 21 6437 9234 100600 Pkin
Fax: +86 21 6437 7083
Tl.: +86 10 6532 4964
shanghai@awex-wallonia.com +86 10 6532 4970
Fax: +86 10 6532 6833
beijing@fitagency.com
Bruxelles Invest & Export
Attach conomique etcommercial: Trade deputy : M. Tony ZHANG
Stefano MISSIR di LUSIGNANO
c/o consulat gnral deBelgique Shanghai
c/o consulat gnral deBelgique Shanghai
127, Wu Yi Lu 127, Wu Yi Lu
200050 Shanghai 200050 Shanghai

Tl.: +86 21 6437 5224 Tl.: +86 21 6437 8467


Fax: +86 21 6437 6541 +86 21 6437 7949
Fax: +86 21 6437 7574
mail@brussels-china.com
shanghai@fitagency.com
Bruxelles Invest & Export peut galement compter sur
lesattachs conomiques etcommerciaux delAWEX
(GrardSEGHERS, voir ci-dessus) etdeFIT (Siegfried Attach conomique etcommercial: M. Koen deRIDDER
VERHEIJKE, voir ci dessous). c/o consulat gnral deBelgique Guangzhou
233 Tianhe Bei Lu, Citic Plaza Room 1601-02A
510613 Guangzhou
Tl.: +86 20 3877 0463
+86 20 3877 0493
Fax: +86 20 3877 0462
guangzhou@fitagency.com

70
Adresses utiles
Reprsentant conomique flamand Chambre decommerce belgo-luxembourgeoise
M. Siegfried VERHEIJKE Hong Kong
c/o consulat gnral deBelgique Hong Kong 321, Java Road, North Point
33 Garden Road Central, St. Johns Building 9/F Unit 4, 1/F Kodak House II
Hong Kong Hong Kong

Tl.: +852 2523 2246 Tl.: +852 3115 7709


Fax: +852 2524 7462 Fax: +852 2866 3535

hongkong@fitagency.com info@blcchk.org
www.blcchk.org

Bencham: chambre decommerce pour le


Benelux Shanghai Chambre decommerce delUnion Europenne
Pkin
1388, Shanxi Bei, Regus Silver Centre Road Room 1505
200060 Shanghai 50, Liangmaqiao Road
Beijing Lufthansa Center, Office C412
Tl.: +86 21 6149 8312 100125 Beijing
Fax: +86 21 6149 8113
Tl.: +861064622066
shanghai@bencham.org Fax: +86 10 6462 2067
www.bencham.org
euccc@euccc.com.cn
www.europeanchamber.com.cn

Bencham: chambre decommerce pour le


Benelux Pkin
Chambre decommerce delUnion Europenne
A6, Gongtibei Road, Zhongyu Plaza 1601 Chengdu
100027 Pkin
8, Shuncheng Avenue
Tl.: +86 10 8523 6101 Central Plaza 04-A, F16, Tower 1
+86 10 8523 6105 Jinjiang District, Chengdu
Fax: +86 10 8523 6305
Tl.: +86288529 3447
Pkin@bencham.org Fax: +86 28 8529 3447
www.bencham.org
chengdu@euccc.com.cn
www.europeanchamber.com.cn

Bencham: chambre decommerce pour le


Benelux Guangzhou
Chambre decommerce delUnion Europenne
208, Tianhe Road, Teem Tower Floor 34 Guangzhou
510620 Guangzhou
9 Linhe Xi Road,Tianhe District
Tl.: +86 115 2118 2708 China Shine Plaza Unit 2817, 28/F, Tower A
prd@bencham.org 510613 Guangzhou
www.bencham.org Tl.: +862038010269
Fax: +86 20 3801 0275
prd@euccc.com.cn
www.europeanchamber.com.cn

71
Adresses utiles

Chambre decommerce delUnion Europenne Chambre decommerce delUnion Europenne


Nanjing Tianjin
1 Zhujiang Road, 30/F, E1 Junction of Binshui West & Shuishang East Road
210008 Nanjing Magnetic Plaza, Building 17, Room 15A17,
300381 Tianjin, Nankai district
Tl.: +862583627330
+86 25 8362 7331 Tl.: +86 22 2374 1122
Fax: +86 25 8362 7332 Fax: +86 22 2374 1122
nanjing@euccc.com.cn tianjin@euccc.com.cn
www.europeanchamber.com.cn www.europeanchamber.com.cn

Chambre decommerce delUnion Europenne Invest in China


Shanghai 82, Donganmen Street
333 Huai Hai Zhong Road 100747 Pkin
Shui On Plaza, Unit 2204 Tl.: +86 10 8522 6708
200021 Shanghai +86 10 8522 6507
Tl.: +862163852023 Fax: +86 10 8522 6522
Fax: +86 21 6385 2381 +86 10 8522 6521

shanghai@euccc.com.cn service@fdi.gov.cn
www.europeanchamber.com.cn www.fdi.gov.cn

Chambre decommerce delUnion Europenne Banque mondiale


Shenyang 1, Jian Guo Men Wai Avenue, China World Tower 2 16th Floor
7-1 Tuanjie Road 100004 Pkin
Shenyang Rich Gate Plaza, Room 20-10, Office Tower 1 Tl.: +86 10 5861 7600
110001 Shenyang, Shenhe District Fax: +86 10 0586 1780
Tl.: +862423342428 lli2@worldbank.org
Fax: +86 24 2334 2428 www.worldbank.org/cn
shenyang@euccc.com.cn
www.europeanchamber.com.cn
Dlgation delUnion Europenne
enRpublique populaire de Chine
Chambre decommerce delUnion Europenne 15, Dongzhimenwai Dajie, Sanlitun
Shenzhen 100600 Pkin
Shenzhen Hi-tech Industry Park Tl.: +86 10 8454 8000
Chinese Overseas Scholars Venture Bld, Rm 308, 3/F Fax: +86 10 8454 8091
518057 Shenzhen, South District delegation-china@eeas.europa.eu
Tl.: +8675586329114 eeas.europa.eu/delegations/china/
Fax: +86 755 8632 9785
prd@euccc.com.cn
www.europeanchamber.com.cn

72
Adresses utiles
6.3. Sites consulter Ministre delducation
www.moe.edu.cn

Portail du gouvernement dela Rpublique


populaire deChine Ministre dela science etdela technologie
english.gov.cn www.most.gov.cn

Prsident dela Rpublique populaire deChine Ministre dela technologie, delindustrie


english.gov.cn/leaders/hujintao.htm etdelinformation
www.mii.gov.cn

Premier ministre dela Rpublique populaire


deChine Ministre dela scurit publique
www.gov.cn/english/leaders/wenjiabao.htm www.mps.gov.cn

Congrs national du Peuple Ministre dela supervision


www.gov.cn/english/2008-03/15/content_921044.htm www.mos.gov.cn

Commission militaire centrale Ministre des affaires civiles


www.gov.cn/english/2008-03/16/content_921750.htm www.mca.gov.cn

Cours suprme du Peuple Ministre dela justice


www.gov.cn/english/2008-03/16/content_921794.htm english.moj.gov.cn

Ministre des affaires trangres Ministre des finances


www.fmprc.gov.cn www.mof.gov.cn

Ministre dela dfense nationale Ministre des ressources humaines


eng.mod.gov.cn etdelascurit sociale
www.mohrss.gov.cn

Commission pour le dveloppement national


etlesrformes Ministre des terres etdes ressources
en.ndrc.gov.cn www.mlr.gov.cn

73
Adresses utiles

Ministre dela protection delenvironnement Commission pour la population nationale


english.mep.gov.cn etlaplanification familiale
www.npfpc.gov.cn

Ministre du dveloppement urbain etrural


ainsi que du logement Banque populaire dela Rpublique populaire
www.mohurd.gov.cn de Chine
www.pbc.gov.cn

Ministre des transports


www.mot.gov.cn Bureau national daudit
www.cnao.gov.cn

Ministre des chemins defer


www.china-mor.gov.cn Bureau national des statistiques
www.stats.gov.cn

Ministre des ressources en eau


www.mwr.gov.cn/english Administration gnrale des douanes
english.customs.gov.cn

Ministre delagriculture
english.agri.gov.cn Administration fiscale deltat
www.chinatax.gov.cn

Ministre du commerce
english.mofcom.gov.cn Administration dEtat pour lIndustrie
etleCommerce
www.saic.gov.cn
Ministre dela culture
www.ccnt.gov.cn
Administration gnrale desupervision
delaqualit, delinspection et de
laquarantaine
Ministre dela sant
english.aqsiq.gov.cn
www.moh.gov.cn

74
Adresses utiles
Bureau dtat dela proprit intellectuelle
www.sipo.gov.cn

Administration nationale du tourisme


en.cnta.gov.cn

Bureau national pour la lutte contre


lacorruption
www.nbcp.gov.cn

Bureau national pour les affaires relatives


HongKong etMacao
www.hmo.gov.cn

75
7 Sources
Sources
7. Sources

Agence Wallonne lExportation et aux Investissements trangers www.awex.be

Brussels Invest & Export www.brussel-export.be

Flanders Investment and Trade www.flanderstrade.be

S.P.F. Affaires trangres www.diplomatie.be

Central Intelligence Agency www.cia.gov

Viewswire www.viewswire.com

Forum conomique mondial www.weforum.org

Fonds Montaire International www.imf.org

Banque mondiale www.worldbank.org

Organisation de Coopration et de Dveloppement Economiques www.oecd.org

Eurostat  epp.eurostat.ec.europa.eu

NL EVD Internationaal www.agentschapnl.nl

Services conomiques britannique www.uktradeinvest.gov.uk

Services conomiques suisses www.osec.ch

Office National Du Ducroire www.ondd.be

New Zealand Trade and Enterprise www.nzte.govt.nz

Services commerciaux amricains www.buyusa.gov

Australian Trade Commission www.austrade.gov.au

Kwintessential www.kwintessential.co.uk

Market Access Database www.doingbusiness.org

Organisation mondiale du commerce www.wto.org

77
Agence pour le Commerce Extrieur Agence Wallonne lExportation
et aux Investissements Etrangers
3, rue Montoyer
1000 Bruxelles 2, Place Sainctelette
Tl. + 32 2 206 35 11 1000 Bruxelles

www.abh-ace.be Tl. + 32 2 421 82 11


www.awex.be

Bruxelles invest & export Flanders Investment and Trade


500, avenue Louise, bote 4 90, rue Gaucheret
1050 Bruxelles 1030 Bruxelles
Tl. + 32 2 800 40 00 Tl. + 32 2 504 87 11
www.bruxelles-export.be www.flanderstrade.be

diteur responsable: Marc Bogaerts


Auteur: Franois Bries
Graphisme et ralisation: Image Plus - communication corporate

Bien que tout ait t mis en uvre afin de fournir


Imprim sur du papier certifi FSC
une information prcise et jour, ni lAgence pour
le Commerce Extrieur, ni ses partenaires (Agence
Cette tude est galement disponible sur le site internet de lAgence
Wallonne lExportation et aux Investissements
pour le Commerce extrieur : www.abh-ace.be
trangers, Bruxelles Export et Flanders Investment
and Trade) ne peuvent tre tenus responsables
derreur, domission et de dclaration mensongre.
Ils ne peuvent non plus tre tenus responsables
dutilisation ou dinterprtation des informations
contenues dans cette tude, qui ne vise pas
dlivrer des conseils.

Date de publication: septembre 2011