ECONOMA DE LA

MADERA
CASO COLOMBIA
CARLOS E. MONTEALEGRE H.

ECONOMISTA
UNIVERSIDAD NACIONAL

MBA
ROCHESTER INSTITUTE OF TECHNOLOGY
 INTRODUCCION

En el mundo se estima que existe una

superficie
p de bosques
q cercana a los
3.870 millones de hectreas, de las
cuales el 95% corresponde
p a bosques
q
naturales, integrados por bosques
autctonos, el restante 5% corresponde
p
a plantaciones forestales.
 SUPERFICIE DE BOSQUES
(Millones de H)

3.870

3.676 194

PLANTACIONES 5%
BOSQUES NATURALES 95%
MERCADO DE COMMODITIES

PETRLEO

CARBN PRODUCTOS
FORESTALES

USD 80.000 MILLONES

 PRINCIPAL MERCADO
DE LA CADENA
CADENA: MADERA MUEBLES
OTROS ARTCULOS
36% IMPORTACIONES
DE MUEBLES

USA
30% IMPORTACIONES
DE MADERA
A NIVEL REGIONAL . . .

MXICO
VENEZUELA

CHILE
MERCADO MUNDIAL
y El mercado de productos forestales ocupa hoy en da el
tercer lugar en el mundo, despus del petrleo y el gas,
con un valor anual de transaccionesi que se aproxima
i a
los US $80 billones (USD 80.000 MILLONES).

y El principal mercado de la cadena, tanto de madera

como de muebles y dems artculos es Estados Unidos,
concentrat alrededor
l d d d l 30% de
del d las
l i
importaciones
t i d
de
madera y 36% de las importaciones de muebles. A nivel
regional, tambin sobresalen los mercados de muebles
en Mxico, Venezuela y Chile.

y Entre 1993 y 2002,

2002 la produccin mundial de madera en
rollo ha crecido a una tasa promedio del 0,8% anual.
 TASA DE CRECIMIENTO
ANUAL PRODUCCIN DE
MADERA EN ROLLO
(1992 2003) = 0.8%
 Factores restrictivos para la
explotacin de los recursos

Dificultadesde accesibilidad .
Falta
lt d
de i f
infraestructura
t t para
p
aprovechar los recursos forestales
en vastas extensiones del
planeta.
Bajos rendimientos de algunas
especies
i que no justifican
j tifi ell
desarrollo de operaciones
comerciales.
Factores restrictivos para la
explotacin de los recursos

El p
proceso de deforestacin
alcanza tasas superiores a
los 15 millones de hectreas
al ao y las crecientes
acciones medio
ambientalistas en favor de la
preservacin de los recursos
naturales.
CUBIERTA FORESTAL (2000)
USOS DE LA MADERA EN ROLLO
PRODUCCIN Y EXPORTACIONES DE MADERA EN
ROLLO INDUSTRIAL EN 2003 (m3)
PRODUCCIN Y EXPORTACIONES DE
MADERA ASERRADA EN 2003 (m3)
PRODUCCIN Y EXPORTACIONES DE
TABLEROS DE MADERA EN 2003 (m3)
COMERCIO DE MUEBLES DE MADERA AO 2002
EL SECTOR FORESTAL EN COLOMBIA
 IMPORTANCIA ECONMICA Y
SOCIAL DE LA CADENA EN COLOMBIA

El pas tiene una extensin de 114 millones de hectreas, de

las cuales 55 millones (es decir, el 48% de la superficie)
corresponden a bosques naturales y plantados.
plantados Sin embargo,
embargo
al considerar restricciones de aptitud de uso, ecolgicas y de
accesibilidad, el rea susceptible de aprovechar se reduce
considerablemente.
considerablemente

De hecho, de una superficie agropecuaria del pas estimada

en 50 millones de hectreas, apenas un 15% que equivale a
7,7 millones de hectreas, se destina a bosques naturales y
plantados (la mayor parte de la superficie agropecuaria del
pas, un 75%, se destina a la actividad pecuaria).

Tomado de: Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. Observatorio Agrocadenas Colombia. Caractersticas y estructura del
sector forestal-madera-muebles en Colombia una mirada global de su estructura y dinmica 1991-2005.
http://www.agrocadenas.gov.co/forestal/documentos/caracterizacion_forestal.pdf
INDICADOR DE MODO DE INSERCIN AL MERCADO
DE MADERA EN ROLLO INDUSTRIAL 1993 - 2003
INDICADOR DE MODO DE INSERCIN AL MERCADO
DE MADERA ASERRADA 1993 - 2003
INDICADOR DE MODO DE INSERCIN AL MERCADO
DE TABLEROS DE MADERA 1993 - 2003
 INDICADOR DE ESPECIALIZACIN
INTERNACIONAL
Indicador de Indicador de Indicador de
Especializacin de la Especializacin de la Especializacin de la
Madera en rollo Industrial Madera aserrada Madera en rollo Industrial
COLOMBIA:
CO O : BALANZA CO
COMERCIAL
C DE LA CCADENA
FORESTAL MADERA (2000-
(2000-2006) (US$)
y Estados Unidos
 Industria de la madera y sus
productos
y El sector de la Industria de la madera y sus productos
representa el 0,5% de la produccin bruta de la
Industria Manufacturera Nacional.
Nacional Entre 1992 y 2000 su
produccin present una tasa de crecimiento negativa
del -3,7% promedio anual. Gran parte de esta cada
est
t ligada
li d fundamentalmente
f d t l t a la
l lenta
l t evolucin
l i de
d
la actividad constructora en el pas sobre todo a partir
de mediados de la dcada.
y En el ao 2000 la Encuesta Anual Manufacturera (EAM)
del DANE registr la existencia de 129 establecimientos
dedicados a la elaboracin de madera y sus
productos, que ocupaban a 5.080 empleados en forma
permanente o temporal.
MUEBLES DE MADERA
En Colombia es difcil hablar
d Industria
de I d t i del
d l Mueble,
M bl pues
con excepcin de siete (7)
empresas
p con entre 350 y 500
empleados cada una, el
subsector lo conforman
pequeos talleres de menos
de cinco empleados de
carcter semi-industrial o
artesanal.
y El principal centro del
bl es Bogot,
mueble B t seguido
id
por Medelln, Cali, Popayn,
Pasto, y en ltimo lugar
g la
Costa Atlntica.
EXPORTACIONES DE MADERA Y
MANUFACTURAS DE MADERA
Tendencias y
Oportunidades
 REFORESTACIN
El pas posee ventajas comparativas para establecer
plantaciones ya que cuenta con vastas reas de vocacin
forestal distribuidas en varios pisos altitudinales, donde es factible
el establecimiento de una amplia gama de especies gracias a
ventajas en clima, calidad de suelos, valor de la tierra y costo de
la mano de obra. Sin embargo, las reas plantadas ocupan el
0,2% de la extensin total del pas, por lo que se concluye que
esta actividad no est consolidada en Colombia como prctica
econmica sostenible y alternativa para el uso agropecuario de
la tierra.
En e
el pa
pass las
as p
plantaciones
a ac o es que e
existen
s e so
son de dos tipos
pos (c
(clasificadas
as cadas de acue
acuerdo
do co
con e
el p
propsito
ops o
para el que fueron establecidas) las cuales son:
Aquellas que buscan restaurar, conservar y proteger los ecosistemas forestales, y que son
promovidas por el Ministerio del Medio Ambiente y el Sistema Nacional Ambiental (SINA).
Carcter productivo y comercial,
comercial y que son fomentadas por el Ministerio de Agricultura.
Agricultura Se
estima22 que las reas dedicadas a dichos propsitos ascienden a 175.000 has en cada caso,
para un total de aproximadamente 350.000 hectreas.
En el caso de las reas con plantaciones comerciales, stas representan slo el 0,7% del potencial
estimado p por el PNDF ((Plan Nacional de Desarrollo Forestal)) p para dicho fin ((25 millones de
hectreas), y el 1% de las reas con aptitud para llevar a cabo plantaciones (16 millones), segn
los resultados obtenidos en los trabajos de zonificacin realizados por CONIF. As, es evidente el
escaso desarrollo alcanzado por la actividad reforestadora en el pas, frente al potencial con que
cuenta.

Tomado de: Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. Observatorio Agrocadenas Colombia. Caractersticas y estructura del sector forestal-
madera-muebles en Colombia una mirada global de su estructura y dinmica 1991-2005.
http://www.agrocadenas.gov.co/forestal/documentos/caracterizacion_forestal.pdf
 CERTIFICACIONES (1)
Forestal Stewardship Council, FSC

El Consejo de Administracin de Bosques ("Forest

St
Stewardship
d hi Council"
C il" o FSC) fue
f f d d en 1993
fundado
como un incentivo para que los consumidores
recompensen
p a la ggestin ejemplar
j p de bosques
q
en los niveles industrial, privado, gubernamental y
de propiedad comunitaria.

Aplicacin: 1) bosques naturales, 2) plantaciones,

3)) p productos forestales ((madereros y no
madereros), 4) madera y productos de la madera
(Ej. papel, mobiliario, etc.).

Basado en: FSC en Colombia . http://www.fsccolombia.org/pasos_obtener_certificacion.php

 CERTIFICACIONES (2)

Certificacin de Sistemas de Gestin Ambiental bajo la

norma ISO 14001:

y Cdigo CIIU:A 02
y Sector:Silvicultura,
Sector:Silvicultura extraccin de madera y
actividades de servicio conexas Rev. 3 A.C.).

y Cdigo CIIU:D 20
y Sector: Transformacin de la madera y fabricacin
de productos de madera y de corcho, excepto
muebles; fabricacin de artculos de cestera y
espa e a
espartera
 CERTIFICACIONES (3)
PEFC. Pan European Forest Certification

y En 1.999 se cre un sistema de certificacin llamado Pan

European Forest Certification (Certificacin Forestal
Paneuropea), formado por silvicultores e industrias que
utilizan la madera como materia p prima ((aserradores,
fabricantes de tablero y de pasta para papel). El
esquema para poder implantar la certificacin de
gestin forestal sostenible est basado en los criterios e
indicadores emanados de las conferencias
interministeriales de Helsinki y Lisboa para la proteccin
de bosques en Europa
y La certificacin PECF garantiza que la madera proviene
del bosque cuya explotacin respeta las reglas de
proteccin forestal duradera.
 CERTIFICACIONES (4)
Skal Certificacin

y Skal es una organizacin independiente,

independiente que
opera internacionalmente, para la inspeccin
y certificacin de mtodos de p produccin
sostenida y productos orgnicos.
y Skal posee el smbolo legal de calidad EKO,
reconocido a nivel mundial y acreditado por
el Dutch Council for Accreditation on EU
(C
(Consejo
j Holands
H l d para la l Acreditacin
A dit i en
Europa), bajo las normas 45011.

Basado en: Haji Ghazali Baharuddin .Resea de la certificacin de la madera. http://www.fao.org/DOCREP/V7850S/v7850s04.htm

 APOYO GUBERNAMENTAL
Certificado de Incentivo Forestal:
Busca
usca remunerar
e u e a lasas e
externalidades
e a dades pos
positivas
as que ge
generan
ea
CIF las plantaciones forestales y fomentar su establecimiento y
desarrollo.

Incentivo A La Capitalizacin Rural:

Consiste en un aporte pecuniario que hace la Nacin a los
ICR productores del sector agropecuario para que
modernicen su actividad.

Contemplados en las disposiciones del Estatuto tributario:

INCENTIVOS Artculo 83, Artculo 157, Artculo 253.
TRIBUTARIOS Adems en la reforma tributaria de 2002, quedaron
Adems
estipulados en la ley 788 dos incentivos ms.

CRDITO DE Banca de fomento de segundo piso (FINAGRO).

FOMENTO

Con base en: Aldana, Camilo. Sector Forestal Colombiano: Fuente de vida, trabajo y bienestar.
 MERCADOS Y PRODUCTOS POTENCIALES
Posicin Arancelaria Descripcin Mercado potencial
441400 MARCOS DE MADERA PARA CUADROS, FOTOGRAFIAS, Alemania, Italia
ESPEJOS U OBJETOS SIMILARES
441840 ENCOFRADOS PARA HORMIGON, DE MADERA Espaa
441213 MADERA CONTRACHAPADA CONSTITUIDA Argentina, Finlandia, Japn, Mxico, Holanda (pases
EXCLUSIVAMENTE POR HOJAS DE MADERA DE ESPESOR bajos), Puerto Rico, Suecia, Venezuela.
UNITARIO INFERIOR O IGUAL A 6 mm;
441830 TABLEROS PARA PARQUES, DE MADERA Ecuador
441820 PUERTAS Y SUS MARCOS, CONTRAMARCOS Y UMBRALES, Blgica, El salvador, Estados Unidos, Finlandia,
DE MADERA Guatemala, Puerto Rico, Suecia
940350 MUEBLES DE MADERA DEL TIPO DE LOS UTILIZADOS EN Canad, Costa Rica, Chile, China Repblica Popular,
DORMITORIOS Espaa, Estados unidos, Finlandia, Guatemala, Italia,
Puerto Rico, Venezuela.
440121 MADERA EN PLAQUITAS O PARTICULAS: DE CONIFERAS Finlandia, Suecia.

442010 ESTATUILLAS Y DEMAS OBJETOS DE ADORNO, DE Espaa, Polonia.

MADERA
441900 ARTICULOS DE MESA O DE COCINA
COCINA, DE MADERA Chile Espaa,
Chile, Espaa Holanda (Pases Bajos)

940330 LOS MUEBLES DE MADERA DEL TIPO DE LOS UTILIZADOS Argentina, Blgica, Chile, Finlandia, Japn, Puerto Rico,
EN OFICINAS Venezuela
441890 DEMAS OBRAS Y PIEZAS DE CARPINTERIA PARA Blgica, China Repblica Popular, Finlandia, Francia,
CONSTRUCCIONES, INCLUIDOS LOS TABLEROS Italia, Japn, Polonia, Suecia.
CELULARES, DE MADERA
940340 MUEBLES DE MADERA DEL TIPO DE LOS UTILIZADOS EN Argentina, Espaa, Francia, Puerto Rico, Suecia.
COCINAS
940360 LOS DEMAS MUEBLES DE MADERA Argentina, Blgica, Canad, Costa Rica, Chile, China
Repblica Popular, Ecuador, El Salvador, Espaa,
Estados Unidos, Finlandia, Francia, Guatemala, Italia,
Mxico, Holanda (Pases Bajos), Per, Puerto Rico,
Venezuela.
940161 LOS DEMAS ASIENTOS, CON ARMAZON D MADERA, CON Canad, Chile, Ecuador, Espaa, Guatemala, Italia,
RELLENO Per, puerto Rico, Venezuela
940169 LOS DEMAS ASIENTOS CON ARMAZON DE MADERA Argentina, Espaa, Francia, Reino Unido.

442090 DEMAS MARQUETERIA Y TARACEA; COFRECILLOS Y

ESTUCHES PARA JOYERIA U ORFEBRERIA Y Francia, Italia
MANUFACTURAS SIMILARES DE MADERA
442190 DEMAS MANUFACTURAS DE MADERA Chile, China Repblica Popular, el Salvador, Espaa,
Francia, Japn, Holanda (pases Bajos), Puerto Rico.

Basado en: inteligencia de mercados. www.proexport.com.co

 NUEVOS USOS
y Residuos de madera que quedan
de la industria de la construccin
para la fabricacin de etanol.
 FUENTES
y Ministerio de Agricultura
g y Desarrollo Rural. Observatorio
Agrocadenas Colombia. Caractersticas y estructura del sector
forestal-madera-muebles en Colombia una mirada global de su
estructura y dinmica 1991-2005.
http://www agrocadenas gov co/forestal/documentos/caracteriza
http://www.agrocadenas.gov.co/forestal/documentos/caracteriza
cion_forestal.pdf

y Haji Ghazali Baharuddin .Resea de la certificacin de la madera.

http://www.fao.org/DOCREP/V7850S/v7850s04.htm

y FSC en Colombia .
http://www fsccolombia org/pasos obtener certificacion php
http://www.fsccolombia.org/pasos_obtener_certificacion.php
Muchas Gracias!

Dr. Carlos Eduardo Montealegre

cemonteale@gmail com
cemonteale@gmail.com