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Cayetana Aljovn
Ministra de Energa y Minas
3 de Octubre 2017
Contexto Internacional
La explotacin de petrleo y gas natural no convencional con el desarrollo del shale gas
y explotacin de nuevos yacimientos de petrleo. Ello ha llevado a menores precios, el
petrleo alrededor de US$ 50 el barril y el gas natural cerca de US$ 3 dlares para el
marcador Henry Hub.
En este contexto, los pases se ven en la necesidad de adecuar sus marcos regulatorios,
contractuales y fiscales a fin de atraer inversiones para aprovechar sus recursos naturales y
modernizar los sistemas energticos con tecnologas menos contaminantes.
2
Contexto Internacional
Precios de Petrleo y Gas Natural
Crisis
Financiera
EEUU
Baja
capacidad
de Reservas
Desbalance entre
oferta y demanda
(Shale Gas)
3
Estrategia del Sector Energa y Minas
Plan Estratgico de
Desarrollo Nacional
Visin del Sector
Minero-Energtico
Incrementar el
Contribuir en el
desarrollo econmico Fortalecer la
Disminuir el impacto desarrollo humano y
del pas mediante el gobernanza y la
Objetivos ambiental de las en las relaciones
aumento de la modernizacin del
Estratgicos operaciones minero- armoniosas de los
competitividad del Sector Minero-
energticas actores del Sector
Sector Minero- Energtico
Minero-Energtico
Energtico
Fuente: Elaboracin propia, basado en lo establecido en el Plan Estratgico Sectorial Multianual 2016 2021 del MINEM
(PESEM 2016-2021).
4
Objetivos de Poltica en el Sector Energtico
5
Participacin por Fuentes1 Participacin por Sector
(petajoules)
Petrleo+LGN
434 71
(46%) 14 92 Transporte
3 12 8 335
(43%)
Gas Natural 10
263 18
(28%) 3 26 Industrial
20
69 230
2 39 (30%)
13
RER3 5
107 Residencial y
(11%) 15 80 26
3 Comercial
41 210
56
Hidroenergia 30 (27%)
107 100 5 58
(11%) 5
33 4 Generacin
44
2
Elctrica 42
Carbn 81
36 324
19
(4%)
Consumo Total de Energa 2 (TJ)
775 736
Nota:
Nota:
1: Despus de pasar por los Centros de Transformacin y/o descontadas las prdidas, excepto para generacin elctrica.
1 2: No considera consumos finales de No Energticos.
: Despus de pasar por los Centros de Transformacin y/o descontadas
3: RER (Recurso de Energa Renovable) considera energa solar y biomasa (Lea, Bosta & Yareta y el Bagazo).
las prdidas,
excepto para generacin elctrica
2 Fuente: Balance Nacional de Energa (2015).
6
: No considera consumos finales de No Energticos.
Evolucin del consumo por fuente (1990-2015)
10
Participacin por Tecnologa en la Produccin de
Electricidad en el SEIN (2004-2016)
60%
50%
40%
76% 74% 75%
68%
30% 61% 63% 58% 58% 56% 53% 50.3% 50.4% 47.6%
20%
10%
0% 0% 0% 0% 1% 1.5% 2.1% 3.0%
0% 0% 0% 0% 1%
0%
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Reserva (%)
39.8% 45.0%
8000 36.2% 36.8% 37.6%
MW
32.5% 35.0%
30.3%
25.8% 36.9%
6000 33.8%
30.8% 25.0%
28.5% 27.6%
16.3% 25.1%
4000 23.8%
21.1% 15.0%
2000 5.0%
0 -5.0%
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Mxima demanda (MW) 4199 4322 4579 4961 5291 5575 5737 6275 6492 6731 7157 7501 7921
Potencia Efectiva (MW) 5249 6064 6727 6730 7538 8028 8443 9087 11549 11674 12048 12269 12506
Reserva MD (%) con RF y NES 16.3% 30.3% 36.2% 25.8% 32.5% 36.8% 39.8% 37.6% 69.0% 64.8% 59.9% 55.4% 50.0%
Reserva MD (%) sin RF NI NES 16.3% 30.3% 36.2% 25.8% 32.5% 25.1% 28.5% 23.8% 36.9% 33.8% 30.8% 27.6% 21.1%
200.00
150.00
100.00
50.00
0.00
jun-2004
nov-2004
abr-2005
mar-2008
jun-2009
nov-2009
abr-2010
mar-2013
jun-2014
nov-2014
abr-2015
sep-2005
sep-2010
sep-2015
ene-2004
feb-2006
jul-2006
dic-2006
may-2007
oct-2007
ago-2008
ene-2009
feb-2011
jul-2011
dic-2011
may-2012
ene-2014
jul-2016
oct-2012
ago-2013
feb-2016
dic-2016
may-2017
Costos Marginales Promedio mensual Tarifa en Barra
A su vez, los bajos precios spot han ocasionado presiones en los mercados de contratos,
generndose una migracin de clientes regulados a clientes libres, y con ello la
sobrecontratacin de las empresas distribuidoras.
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Plan de Transmisin Elctrica
Proyectos Situacin
L.T. Aguayta- Contrato suscrito
Pucallpa 138 kV (6 de setiembre 2017)
(segundo circuito)
L.T. Mantaro-Nueva Por adjudicar
Yanango- Carapongo (30 Octubre 2017)
500kV
09 postores precalificados
L.T. Nueva Yanango-
Carapongo 500kV
L.T. Tintaya-
Fuente: Azngaro
PROINVERSION y MEM Por adjudicar
220kV (Noviembre 2017)
Inversin comprometida
proyectos licitados durante 2017:
US$ 576.3 Millones
14
Indicadores de calidad de suministro de
empresas distribuidoras
Los Indicadores SAIDI SAIFI indican la duracin y el nmero promedio anual de los cortes.
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Fuente: MEM
16 16
Inversiones y beneficiarios en electrificacin
rural al 2021
17 17
Aspectos destacados del Sistema Elctrico
Peruano
Se cuenta con un modelo de planificacin de la transmisin que ha llevado a un
sistema de transmisin elctrica confiable.
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Posibles mejoras en el sector elctrico
Existen algunas normas que han afectado las seales econmicas del sistema :
Existe una problemtica sobre los precios del gas natural tanto en boca de pozo como
de transporte (GSP).
Se aprecia una falta de planificacin ms global sobre el uso de los recursos energticos
del pas.
Objetivo:
Integrantes:
Plazo:
Lneas de Trabajo
96 MW Instalados
Potencial Geotrmico
3 000 MW
0 MW Instalados
22
Energas Renovables (II)
Bolivia - Chile
Per - Chile L.T. 220 kV Laguna Colorada
- Chuquicamata
Back to Back + L.T. 220 kV Los
Hroes Arica (2017)
Tipo de L. T.:
25
Situacin Actual (I)
100 1,400
1,200
80
1,046
947 933 967 1,000
60 796
750 800
672 693
611
40 539 600
502
414 438
317 400
286
20
127 200
47 9
0 0
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
Fuente: PERUPETRO EIA, julio 2017
(*) No incluye inversiones ANADARKO PERU 26
Situacin Actual (II)
80
67 69
70 63
58
60
50 43
40
40
30
20
10
0
2012 2013 2014 2015 2016 2017
Fuente: PERUPETRO - Setiembre 2017
30 24 24 25 26 25 25 26
20
20
10
0
2012 2013 2014 2015 2016 2017
Fuente: PERUPETRO Setiembre 2017 27
Situacin Actual (III)
200
222
214
150 197
185
177
147
100
101
85 92
78 81
50
44
20
8 9 7 12 9 11 9 12 7 0 2
0
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
* Proyectado
50
40
30
20
10
Viceministerio de Hidrocarburos
Objeto: rgano con dedicacin exclusiva para la atencin de necesidades del sub sector hidrocarburos.
Status: Proyecto de Ley Orgnica de Funciones presentado al Congreso de la Repblica el 21 de agosto
de 2017.
31
Temas a abordar en las Modificaciones a la LOH
Reconocimiento de inversiones.
Tratamiento de regalas.
32
Nuevas Inversiones en exploracin y explotacin
33
Proyectos de masificacin de gas natural
TUMBES
- Concesin Sur Oeste:
LORETO
- Se conectarn 64 mil usuarios.
- POC : Octubre 2017 PIURA
PROYECTOS EN OPERACIN
- Concesin Norte: LAMBAYEQUE PROYECTOS EN CONSTRUCCIN
- Se conectarn 150 mil PROYECTOS EN LICITACIN
LA LIBERTAD
usuarios.
HUNUCO
- POC: Noviembre 2017.
(US$ 200 Millones) ANCASH
150 mil conectados UCAYALI
- Concesin Centro Sur (7 regiones): (8 primeros aos)
PASCO
POC: Noviembre 2017
- Se conectarn 100 mil
MADRE DE
usuarios residenciales de 14 LIMA JUNN
DIOS
Por adjudicar
ciudades. US$ 350 Millones)
- Adjudicacin: I Semestre 2018 CUSCO
100 mil conectados
(8 primeros aos)
APURIMAC
(aproximado). ICA
TACNA
(US$ 60 Millones)
64 mil conectados
(8 primeros aos)
POC: Octubre 2017 34
Cargadero de GNL
Nuevo punto de
abastecimiento con miras a
la masificacin de Gas
Natural en todo el Per
Inicio Servicio: Octubre 2017
35
Proyecto de Modernizacin de la Refinera Talara
(PMRT) (I)
36
Proyecto de Modernizacin de la Refinera Talara
(PMRT) (II)
A setiembre 2017, el proyecto presenta una avance fsico integral de 64.17%.
38
Conclusiones
Los indicadores del sector hidrocarburos peruano muestran una situacin crtica, al nuevo
entorno internacional, se unen problemas internos como la situacin del ONP y los conflictos
sociales.
El MINEM est tomando acciones concretas para hacer frente a esta situacin: i) adecuacin y
actualizacin del marco normativo, fiscal y contractual para las inversiones en el upstream y,
ii) revisin y ordenamiento del marco regulatorio del sector elctrico.
Estas medidas permitirn aprovechar el potencial de recursos naturales del pas, recuperar las
seales de precios e incentivos a la inversin y modernizar los sistemas energticos con
tecnologas menos contaminantes.
Estamos tomando las medidas sectoriales necesarias para estar a la altura de las nuevas
circunstancias y posicionar al pas a nivel internacional.
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Da de la Energa
Cayetana Aljovn
Ministra de Energa y Minas
3 de Octubre 2017