OPORTUNIDADES DE

INVERSIN

JUGOS Y BEBIDAS
 MAYO 2007

1 I. Ventajas comparativas y competitivas en el sub-sector

de Jugos y Bebidas en Guatemala
Guatemala es el 5to exportador de azcar a nivel mundial y el 2ndo. en
Latinoamrica, contando con el precio de azcar ms competitivo de la
regin Mesoamericana, y el sector azucarero con el mximo rendimiento en
Amrica Latina y El Caribe, segn datos obtenidos de la CEPAL (Comisin
Econmica Para Amrica Latina).

Estos precios y eficiencia en la industria azucarera, en conjunto con

caractersticas climatolgicas, infraestructura, incentivos fiscales, y
atractivas leyes favorables al inversionista, han permitido un crecimiento en
la categora de bebidas.

As mismo, el sub-sector de bebidas en general ha tenido un crecimiento del

69%; el 87% de los productos del sub-sector se encuentran en la etapa de
crecimiento y 13% en la etapa de madurez, presentando baja vulnerabilidad
ante la presencia de nuevos productos entrantes a la industria.

La Economa guatemalteca registr un crecimiento de 4.9% en 2006, y

representa ms del 30% de PIB Centroamericano. As mismo, cuenta con
una fuerza laboral altamente productiva compuesta por obreros calificados,
tcnicos especializados, y profesionales con alta preparacin acadmica,
formando una Poblacin Econmicamente Activa de 4.3 MM, equivalente al
36% de la PEA de Centro Amrica.

Contando con un rpido acceso a mercados gracias a su privilegiada

posicin geogrfica, Guatemala ofrece tarifas de transporte terrestre
altamente competitivas, complementadas con la apertura de grandes y
crecientes mercados por medio de tratados comerciales, tales como el
Tratado de Libre Comercio de Centro Amrica y Estados Unidos (CAFTA),
TLC Mxico, Tratado de Integracin Econmica Centroamericano (TIECA),
entre otros, con tasas arancelarias de 0% en la gran mayora de productos
de Bebidas.

1 II. Datos generales del sub-sector de Jugos y Bebidas en

Guatemala

El Sub-sector est conformado por medianos exportadores, reportando un

total de exportaciones/ventas en el extranjero con valor de US$87 millones
en el ao 2006. Este sub-sector ha tenido un crecimiento del ms del 100%
en los ltimos dos aos (exportaciones en el ao 2004 eran de US$38
millones).

El 42% del Recurso humano del sub-sector en Guatemala se encuentra

concentrado en el rea de produccin y el 22% del Recurso humano se
encuentra concentrado en el rea de distribucin.

Guatemala ofrece al sub-sector, abundante mano de obra calificada para

suplir la demanda del mismo, con varios niveles de educacin obtenidos por
el recurso humano.
 1 62% nivel primario
2 15% nivel secundario
3 23% otro nivel (vocacional, universitario o maestra)

1 III. Demanda

84% de las exportaciones actuales del sub-sector son a Centro Amrica y

Mxico.

Las Bebidas Carbonatadas y Agua Purificada han venido crecieron desde

hace algunos aos, el ao pasado 2006, stas representaron el 57% de las
exportaciones del sector; las exportaciones de Bebidas No-alcohlicas y
Jugos de Frutas por su lado, han registrado de igual forma un crecimiento,
stas representaron un 23% de las exportaciones del sector.

El mercado centroamericano es un mercado con potencial atractivo para

productores del sub-sector en Guatemala, ya que su demanda ha venido
aumentando desde el ao 2002. De igual forma, el sur de Mxico, ya que
cuenta con la misma cantidad de consumidores potenciales, caractersticas
anlogas, y cercana geogrfica, con el doble de ingreso per cpita

1 Poblacin Sur de Mxico 36 MM con ingreso per cpita de

US$2,336

Poblacin Centro Amrica 38 MM con ingreso per cpita de

US$1,698
 1 IV. Clientes

En el sub-sector de bebidas en Guatemala, la informacin y

retroalimentacin de los clientes se obtiene en su mayora a travs de
estudios, complementados por informacin del intermediario y las
necesidades que los consumidores les transmiten.

En el mercado guatemalteco, se cuenta con una comercializacin en todos

los canales del mercado, con cobertura nacional.

Se han podido identificar una intensa competencia a nivel nacional, lo cual

motiva a incrementar la competitividad, utilizando a Guatemala como
plataforma de inversin, reduciendo costos y permitiendo alocar ms
recursos al rea de mercadeo, as como explotar las habilidades de
distribucin en la regin Mesoamericana y del Caribe.

1 V. Potencial de Mercado
 Como pases principales, se encuentran los pases de Centro Amrica,
Repblica Dominicana y Mxico, quienes pudieran consumir hasta 5 veces
las actuales exportaciones de Guatemala y constituyen un tamao de
mercado de US$185 Millones.

77% de dicha demanda viene del mercado mexicano, donde el ingreso per
cpita es de casi el doble que el del promedio centro americano.

Con la llegada del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, se abre
una nueva ventana de oportunidad para acceder al mercado ms grande del
mundo con tasas arancelarias de 0% para estos productos.

1 VI. Infraestructura & Transporte

Transporte Areo

Guatemala posee una excelente posicin geogrfica que le ha permitido

mantener una expansin continua en transporte areo internacional. En la
actualidad, Guatemala cuenta con 2 aeropuertos internacionales: La Aurora,
situado en la ciudad capital a menos de 10 minutes de la zona hotelera, y
Mundo Maya, situado en Petn; 5 importantes aeropuertos domsticos en:
Puerto Barrios, Izabal; Cobn, Alta Verapaz; Puerto de San Jos, Escuintla;
Retalhuleu, Retalhuleu; y Poptn, Petn. Todos ellos tienen acceso a las
ciudades principales del pas.

Guatemala sirve de punto de conexin a las partes Norte, Central, y Sur del
continente, as como a principales ciudades de Europa.

Dentro de las lneas areas internacionales con vuelos directos a Guatemala se

encuentran: American Airlines, Continental, COPA, Cubana de Aviacin, Delta,
Grupo TACA, Iberia, Mexicana, Spirit Air y United Airlines. Guatemala
despliega ms de 230 vuelos semanales, con rutas directas a ms de 11 pases
internacionales, entre ellos: Estados Unidos, El Salvador, Espaa, Cuba, Italia,
Panam, Costa Rica, Mxico, Honduras, Nicaragua, Belize, entre otros.

Destinos Principales Tiempo de Vuelo

Chicago, IL 4h10

Los ngeles, CA 4h15

Nueva York, NY 4h30

Miami, FL 2h50

Mxico 1hr55

Panam 2h15

Espaa 11h30
Transporte Martimo

Guatemala cuenta con 2 modernos puertos principales, en el Atlntico y el

Pacfico, teniendo rpido acceso a mercados internacionales en el transporte de
cargo y contenedores.

Algunos Destinos Principales y Costos

Transporte Terrestre

Guatemala cuenta con un moderno y pavimentado sistema de carreteras. Este

sistema de carreteras permite el transporte de contenedores de materias
primas y productos terminados dentro de Guatemala, hacia las principales
fronteras de sus vecinos Centroamericanos y Mxico, as como a sus modernos
puertos martimos en el Atlntico y el Pacfico.

Destinos y Costos Principales

Fuente: Invest In Guatemala

1 VII. Red de Transporte y Aduanas

 1 VIII. Suministro de Energa

Guatemala cuenta con la mejor Ley de Energa Elctrica de la regin y un

mercado abierto. En el uso de +100 Kwh. /mes, el usuario puede entrar a la
libre negociacin de tarifa con diversos proveedores.
Costo promedio: rango USD $ 0.09 $ 0.13 Kw/Hora
Generacin de Potencia: 1,706 MW (2004)
Consumo de Potencia: 1,256 MW (2004)
Interconexin Elctrica: Guatemala- Mxico
- Costo Total US$ 55.8 millones
- Capacidad inicial de Interconexin: 200 MW

1 IX. Oportunidades de Negocio

Guatemala ofrece mltiples oportunidades de inversin el sub-sector de

bebidas, basndose en las fortalezas y ventajas comparativas mencionadas a
continuacin:
En Guatemala operan ms de 10 zonas francas, localizadas en puntos
estratgicos, comunicadas entre s por una moderna red de carreteras. Gracias
a esta ubicacin, en un rango de 100k a la redonda de las principales Macro
Bodegas e Ingenios azucareros, las zonas francas permiten tener rpido acceso
al suministro de azcar, y rpido acceso a mercados y distribucin eficiente de
producto terminado.
Macro Bodega MERESA

Ingenio

Zona Franca

Otorgando competitividad a la industria en general, las tarifas de transporte

terrestre altamente competitivas son complementadas con la apertura de
grandes y crecientes mercados por medio de tratados comerciales, tales como
el Tratado de Libre Comercio de Centro Amrica y Estados Unidos (CAFTA),
TLC Mxico, Tratado de Integracin Econmica Centroamericano (TIECA),
entre otros, con tasas arancelarias de 0% en productos de confitera.
Adicionalmente, las oportunidades de negocio se complementan con incentivos
a la inversin, con un sistema legal enfocado a la promocin y proteccin de la
misma, otorgando: exoneracin de Impuesto Sobre la Renta por 10 aos,
importaciones de insumos para produccin y exportacin libres de arancel, y
exencin de Impuesto al Valor Agregado, entre otros.
Guatemala ofrece diversas reas o regiones con clima templado entre 15 y 20
grados centgrados en promedio con rpido acceso a las carreteras principales.
Dichas reas o regiones, se ubican en las cercanas de focos de fuerza laboral
altamente productiva compuesta por obreros calificados, tcnicos
especializados, y profesionales con alta preparacin acadmica, formando una
Poblacin Econmicamente Activa de 4.3 MM, equivalente al 36% de la PEA de
Centro Amrica.
Guatemala es la plataforma ideal para la expansin de sus operaciones de
produccin, y as suplir eficientemente el mercado Mesoamericano y la regin
del Caribe.
 1 X. Caso de xito

Vinimos a Guatemala porque era el mercado ms grande de la regin,

con 12 millones de consumidores. Guatemala es muy accesible para el
resto de los mercados. Adems la tasa cambiaria e inflacin son
establesexiste cierto polo industrial en la regin, lo que era buena
seal. Se ecidi que la fbrica fuera en Guatemala ya que podra
abastecer ben al resto de los pases de Centroamrica

Marcelo Pera
Director de Ventas
AmBev-Cervecera Ro

1 XI. Organizaciones de Apoyo

1 1. ASAZGUA
Asociacin de Azucareros de Guatemala y sus empresas afiliadas,
contribuyen con su amplia experiencia a la eficiencia de la industria
azucarera, desde cultivos y procesos, hasta comercializacin y exportacin.

2. MERESA
Mercadeo Especializado, S.A. Comercializadora nacional de azcar.

3. FUNDESA
Entidad no lucrativa conformado por empresarios, dedicada a la generacin e
implementacin de proyectos y programas que fomenten el desarrollo y
crecimiento socioeconmico sostenible.
4. AGEXPRONT
Asociacin Gremial de Exportadores de Productos No Tradicionales, entidad
privada no lucrativa, quien vela por los intereses de las empresas
exportadoras de productos no tradicionales, buscando ampliar el mercado de
dichos productos a nivel internacional.

5. Invest in Guatemala
Agencia nacional de promocin de inversin extranjera productiva y
generadora de empleo. Su labor consiste en promover a Guatemala como la
nueva y mejor plataforma de inversin para el inversionista extranjero, y
proporcionarle la asistencia y asesora para lleva a cabo su inversin. De
esta forma, pretende contribuir al desarrollo socioeconmico del pas.