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UN PROYECTO DE INVESTIGACIN DE
MARKETING
Copyright ICC/ESOMAR, 1988
PRLOGO
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INTRODUCCIN
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nibles ya en varios pases, deben reflejar siempre la prctica local y los
requerimientos legales.
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tan amplia variedad de actividades, pero la mayora de los puntos ms
importantes se han cubierto. El texto consta de dos partes:
La segunda establece una lista detallada de los puntos que deben ser dis-
cutidos y acordados entre cliente e investigador, antes de empezar la in-
vestigacin.
Informacin preliminar
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cin preliminar necesaria, tanto del cliente como de otras fuentes, para
poder establecer si la investigacin es realmente necesaria y si respon-
der al problema del cliente de forma rentable y eficaz. A partir de
esto, es responsabilidad conjunta del cliente y del investigador asegu-
rarse de que el estudio, tal como ha sido planeado, proporcionar los
datos necesarios, y que esta informacin ser realmente til. Con fre-
cuencia, esto exige discusiones para aclarar y matizar el briefing, (es-
pecialmente los objetivos de la investigacin), antes de disear el estu-
dio de investigacin. Sobre todo cuando se trata de clientes con poca
experiencia en el uso de la investigacin, el investigador jugar un pa-
pel importante para definir correctamente el briefing. Por todas estas
razones, el cliente y el investigador deben trabajar juntos en un clima
de confianza donde todas las ideas e informacin relevante puedan ser
libremente expuestas y discutidas.
El Briefing
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tras del producto, etc. Al principio el cliente, por diversas razo-
nes, puede no querer manifestar con exactitud cunto dinero est
dispuesto a gastar en el proyecto. Sin embargo, le conviene dar al
investigador una idea de la escala del proyecto que tiene en men-
te (aunque pueda cambiar despus de discutirlo), para evitar una
posible prdida de tiempo en propuestas de investigacin inade-
cuadas.
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Proceso para llegar a un acuerdo en las propuestas de
investigacin
Propuesta de investigacin
a) Objetivos de la investigacin
b) Especificaciones tcnicas del estudio
c) Presupuesto
d) Otros temas contractuales
Objetivos de la investigacin
Los temas que se presentan aqu ya han sido tratados antes. Resumiendo,
implican un acuerdo en las cuestiones siguientes:
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entendido y acordado de antemano. Por ltimo, el investigador es res-
ponsable por su propio inters de asegurarse que el cliente es cons-
ciente de las principales implicaciones de las caractersticas tcnicas
y sobre todo de los posibles lmites (cualquier lmite) del proyecto de
investigacin y sus mtodos. Los puntos ms importantes a tener en
cuenta son:
a) El diseo de la muestra.
d) Calendario.
Presupuesto
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presentar una escala de costes o establecer un tope mximo. Las con-
diciones de pago y acuerdos deben establecerse con claridad y de co-
mn acuerdo.
Incluyen una sede de puntos que no tienen una relacin directa con
las caractersticas tcnicas, ni con los costos: problemas de copyright
(derechos de autor) y exclusividad, cualquier acuerdo sobre la publi-
cacin de los resultados de las encuestas, responsabilidad sobre la se-
guridad del producto, posibles clusulas de penalizacin, etc. A pesar
de su carcter variado, muchos de estos puntos son de extrema im-
portancia y, por su variedad, se incrementa el riesgo de que alguno sea
pasado por alto.
Contacto y comunicacin
Contrato y acuerdo
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Cumplimiento del Cdigo Internacional para la Prctica de
la Investigacin de Marketing y Social
Adems de los puntos especficos referidos arriba, el contrato debe in-
cluir una clusula por la que ambas partes se comprometen a observar
las reglas establecidas en el Cdigo Internacional para la Prctica de
la Investigacin de Marketing y Social. Esto enfatiza la necesidad de
una prctica comercial y una tcnica digna de confianza; subraya tam-
bin la importancia de una mayor responsabilidad por parte del clien-
te y del investigador a la hora de llevar a cabo la investigacin. Estas
consideraciones profesionales ms amplias, son igualmente elementos
importantes en una buena investigacin. Por lo tanto, cliente e investi-
gador deben asegurarse de que cualquier proyecto en el que estn
involucrados se remite de forma especfica al hecho de que respetar
los requisitos del Cdigo. Este punto adquiere una importancia ca-
pital en el caso de proyectos de investigacin internacionales.
LISTA A REVISAR:
Puntos a considerar al planificar y al encargar un proyecto
de investigacin
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No es necesario que la composicin de la lista de puntos a revisar
siga el mismo orden en que stos han surgido y se han acordado.
Su funcin es facilitar la continua revisin desde el principio
para asegurarse que todos los puntos importantes se han cubierto
antes del acuerdo final de la investigacin.
No todos los temas expuestos son relevantes para todos los tipos
de proyectos de investigacin. Se sobreentiende que la expresin
cuando sea relevante debe aplicarse a lo largo de toda la lista
de puntos a revisar.
Diseo de la muestra
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dencial). Cualquier listado de este tipo no debe, sin embargo, contra-
venir el artculo 5 del Cdigo Internacional para la Prctica de la
Investigacin de Marketing y Social.
e) Distribucin geogrfica y cualquier especificacin clave del diseo
de la muestra (p.ej.: proporcin de amas de casa que trabajan, entre-
vistados que posean algn artculo de equipamiento domstico).
f) (En caso de paneles u otras investigaciones repetitivas o continuas)
el nivel de participacin/mortandad continua esperada.
g) El grado de precisin estadstica relacionada con los resultados
clave.
Recogida de datos
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k) Qu tipo y qu nivel (expresado en nmero o porcentaje) de contro-
les de calidad y supervisin se llevarn a cabo en el campo y en la
oficina (porcentaje de visitas acompaadas, de visitas posteriores,
comprobaciones postales o telefnicas, etc.).
l) Tipo de briefing que se dar a los entrevistadores o a los coordinado-
res de los grupos de discusin (oral, por escrito, etc.) y quin lo reali-
zar.
m) Qu tipo de investigacin exploratoria y/o estudio piloto se llevar a
cabo, previo a la encuesta principal.
n) La gua para el cuestionario/entrevista que se va a utilizar o indica-
ciones sobre su contenido/ longitud/ enfoque tcnico (incluido el uso
de preguntas abiertas-cerradas, escalas de valoracin, tcnicas
proyectivas, etc.).
o) Otros materiales a utilizar en la entrevista (listas, ayudas visuales,
productos, publicidad, etc.) y quin los va a proporcionar y pagar.
p) Acuerdos para la aprobacin del cuestionario, etc. y de los materia-
les para las entrevistas.
q) Que el trabajo se combine con el de otros clientes. En el caso de en-
cuestas mnibus, el nmero y la naturaleza general de las preguntas
precedentes.
r) Hasta qu punto el cliente estar presente y participar en cualquie-
ra de las etapas del proceso de recogida de datos.
s) Qu acceso tendr el cliente a los datos de campo y controles (p.ej.:
apartados (i) y (k) arriba indicados).
Anlisis e informe
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j) Detalle de las fuentes estadsticas utilizadas.
k) Idioma en el que se escribir el informe.
l) Nmero de copias del anlisis/informe que se van a entregar.
m) Si se van a hacer presentaciones (una o ms) de los resultados y dnde.
n) Si el cliente recibir los datos de archivo (copia duplicada), p.ej.:
transcripciones o grabaciones de las entrevistas, etc. y, segn lo acor-
dado, si se har un control/ seleccin de dicho material.
o) Requisitos para el almacenamiento (archivo) de cuestionarios, tarje-
tas, cintas, etc. por el investigador.
Calendario
Presupuesto
a) Coste total del proyecto, con los detalles de cualquier cargo adicional
(p.ej.: impuestos), o costes que no se hayan incluido (p.ej.: provisin
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del producto, otros materiales para la encuesta, coste de envo, via-
jes, traducciones).
b) Detalle de las cantidades supuestas en que se han basado los costes
estimados, cuando el cargo final presentado al cliente resulte afecta-
do (p.ej.: tarifa diaria de contacto, proporcin de contactos necesa-
rios para una entrevista completa).
c) Coste de las etapas intermedias o secciones individuales (casos
en que el proyecto pueda dividirse en operaciones separadas de
investigacin).
d) Costes de trabajo adicional (anlisis adicionales, reuniones espe-
ciales y presentaciones, provisin de cintas de datos y datos du-
plicados).
e) Si el presupuesto es firme o provisional, y para qu perodo es
vlido.
f) Detalles de descuentos/recargos que se apliquen.
g) Detalle de los acuerdos sobre indexacin de los precios - proteccin
contra la inflacin aplicables a los costes durante el perodo de la
investigacin.
h) Forma de pago (fecha, moneda, etc.).
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g) Clusulas de penalizacin por incumplimiento de lo acordado (p.ej.:
fechas, nmero de entrevistas efectivas realizadas).
h) Mtodos o procedimientos acordados para resolver las disputas que
puedan surgir entre las partes.
Cdigo de Prctica
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