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Diseo y evaluacin de
proyectos
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Nombre de la asignatura: Diseo y Evaluacin de Proyectos
Parcial de estudio: Primero
Introduccin
Si bien en este medio siglo se han producido enormes cambios en la forma de estudiar los proyectos de
inversin, el procedimiento general sigue centrndose en la recopilacin, creacin y sistematizacin de
informacin que permita identificar ideas de negocio y medir cuantitativamente los costos y beneficios de
un eventual emprendimiento comercial.
A diferencia de los estudios de proyectos de creacin de nuevos negocios, las evaluaciones de proyectos
que involucran modificar una situacin existente, como las inversiones que las empresas realizan para su
modernizacin, requieren consideraciones muy particulares y procedimientos de trabajo especficos y
diferentes.
El estudio de la viabilidad tcnica evala si es fsicamente posible hacer el proyecto. El objetivo del
estudio tcnico que se hace dentro de la viabilidad econmica de un proyecto es netamente financiero. Es
decir, calcula los costos, inversiones y beneficios derivados de los aspectos tcnicos o de la ingeniera del
proyecto.
De la misma forma como las variables tcnicas determinan de manera importante las inversiones y costos
del proyecto, hay un conjunto de variables relacionadas con la gestin que inciden a veces
significativamente en el resultado de la evaluacin por la magnitud que pueden alcanzar en la estructura
total de los egresos.
La presente gua contiene tres casos prcticos a ser desarrollados a lo largo de este semestre; para ello se
muestra la asesora respectiva de cada uno de ellos.
Asesora didctica
Caso n. 1
Para realizar la actividad correspondiente al numeral 1.1.
El EML es un mtodo de planificacin por objetivos que se utiliza de manera esencial, pero no en
exclusiva, en la gestin de los proyectos de cooperacin para el desarrollo. Cada vez ms, el EML o al
menos algunos de sus elementos ms caractersticos tiende a ser utilizado en otros mbitos (desarrollo
local, etc.) en otras intervenciones de la cooperacin para el desarrollo que no son proyectos.
Como cualquier mtodo de planificacin, se trata de un sistema de toma de decisiones que, se supone,
permite tomar (y justificar) decisiones mejores y ms razonadas.
Hay que insistir en que los proyectos no se preparan en un despacho ni de manera individual. Los
proyectos se identifican y disean en equipo y en el seno de esos equipos deben estar representados los
beneficiarios, siempre que eso sea posible. Si olvidamos esa perspectiva, la mayora de los pasos que
vamos a comentar habrn perdido su sentido.
Se supone que el EML es un mtodo utilizable para la gestin de todo el ciclo del proyecto, desde la
identificacin hasta la ltima evaluacin. Esa suposicin es cierta, pero solo en parte, ya que hay que
reconocer que las etapas ms sistematizadas y clsicas del mtodo son las de identificacin y diseo. En
ese sentido, de una manera un tanto imprecisa, pero grfica, podemos decir que el EML aparece
esencialmente como un mtodo para preparar buenos documentos de proyectos.
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Nombre de la asignatura: Diseo y Evaluacin de Proyectos
Parcial de estudio: Primero
Un rasgo esencial del EML es su sencillez. La pretensin de ser utilizado como un vehculo para la
participacin hace que exista una opcin bsica por la simplicidad. La terminologa para iniciados se
reduce al mnimo y los procedimientos pueden ser utilizados prcticamente por cualquiera. Hay que
reconocer que el dominio de la lectura y la escritura tienden a ser unos importantes factores limitantes a la
hora de promover la participacin. Se han ensayado diversas tentativas para facilitar la integracin de
personas que no saben leer y escribir, aunque se plantean problemas de difcil solucin.
El EML es un mtodo de discusin secuencial. Cuando decimos esto nos referimos a que los temas de
las discusiones grupales se encuentran predeterminados y se presentan en una secuencia lineal nica.
Cada paso del mtodo se construye sobre la base de los acuerdos alcanzados en el paso anterior.
Como todos los mtodos de planificacin participativa, el EML trabaja por consensos. Los juegos de
mayoras y minoras estn en principio descartados. Se trata de alcanzar territorios de confluencia entre
todos los participantes y no de imponer una visin sobre todas las otras posibles.
El EML, adems de ofrecer una serie de temas ordenados de discusin en los que es preciso llegar a
acuerdos entre todas las partes implicadas, propone una serie de procedimientos para las discusiones y
una manera de visualizar los acuerdos alcanzados. Esas tcnicas de visualizacin de los consensos tienden
a ser los rasgos ms conocidos del mtodo: rboles de problemas y objetivos, discusin de alternativas,
matriz de planificacin.
Podemos, por tanto, afirmar que el EML es un mtodo de planificacin participativa por objetivos que se
utiliza de manera esencial, pero no exclusiva, en los proyectos de cooperacin para el desarrollo. Este
mtodo ofrece una secuencia ordenada de las discusiones para la preparacin de una intervencin y unas
tcnicas de visualizacin de los acuerdos alcanzados.
Como puede verse en todos los manuales disponibles, el EML consta en sus versiones ms clsicas de
cinco pasos de discusin que sistematizan las tareas imprescindibles durante las etapas de identificacin y
diseo de un proyecto de desarrollo. Esos pasos son los siguientes:
Anlisis de la participacin
Anlisis de los problemas
Anlisis de los objetivos
Anlisis de las alternativas
Matriz de planificacin del proyecto
Los cuatro primeros pasos son pasos de la identificacin y contribuyen a sistematizar una de las fases ms
importantes de la vida de un proyecto que habitualmente tiende a quedar en una nebulosa de
generalidades. A travs de esos pasos se pretenden hacer explcitos los mecanismos que han llevado a
justificar la oportunidad de la opcin seleccionada. Para ello, es preciso mostrar qu problemas afectan a
qu personas, cules son las relaciones entre los diferentes grupos que conforman una realidad, entre esos
grupos y los problemas identificados y, por ltimo, entre los propios problemas que se han detectado, para
finalmente avanzar los criterios de priorizacin de la alternativa considerada ms deseable.
La Comisin Europea, sin justificar las razones, ha suprimido en su manual de proyectos el primero de los
pasos de la identificacin, aunque en su documento de proyecto plantea, como no poda ser de otra
manera, la determinacin de los colectivos beneficiarios y del resto de los grupos e instituciones
implicados en la futura intervencin. No podemos entrar muy a fondo en este tema espinoso que exigira
un tratamiento mucho ms detallado. Cuando describamos mnimamente las caractersticas de cada uno
de estos pasos volveremos sobre la cuestin, aunque ahora puede sealarse que para las propuestas
"marcologistas" ms clsicas, y segn nuestra opinin ms acertada, un proyecto comienza siempre
determinando los colectivos cuya situacin se pretende mejorar.
La matriz de planificacin del proyecto constituye, por su parte, la estructura del diseo, el armazn
sobre el que se construye el documento de formulacin. La matriz es la base el diseo pero no es todo el
diseo. Para que este pueda considerarse completado es preciso realizar la programacin de las
actividades y los recursos (calendarios, presupuestos y organizacin del personal adscrito a la ejecucin
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Nombre de la asignatura: Diseo y Evaluacin de Proyectos
Parcial de estudio: Primero
de todas esas actividades), completar los diseos tcnicos siempre que estos sean necesarios y efectuar
una valoracin de las posibilidades de viabilidad de la futura intervencin. Solo cuando todas esas tareas
han sido realizadas puede considerarse finalizado el diseo de un proyecto. Los diseos a medias
(aquellos en los que falta alguno, o algunos de los elementos descritos con anterioridad), tan habituales en
la cooperacin para el desarrollo, pueden justificarse en ocasiones atendiendo a los prolongados plazos
que los organismos financiadores suelen necesitar para adoptar la decisin de apoyar (o no) una propuesta
de proyecto, pero establecen una incertidumbre grave con respecto a la propia intervencin y son, desde
el punto de vista tcnico, una opcin claramente indeseable.
En los ejemplos que siguen a continuacin se ha limitado la secuencia hasta la elaboracin de las matrices
respectivas de los diferentes proyectos, pero debe quedar perfectamente claro que una matriz no completa
el diseo de una intervencin y necesita de otros documentos esenciales para convertirse en una opcin
operativa realista.
Asesora didctica
Caso n. 2
Para realizar la actividad correspondiente al numeral 1.2, revise lo siguiente:
http://www.e-dharmacon.net/HTMl_CV-TLS012_CP/Documentos/unidad%201/CV-
TLS012_CP01_v1.pdf
https://youtu.be/tYbNYQk6Chk
https://youtu.be/97fLr_AheoI
https://youtu.be/YT1w0ixusVA
https://youtu.be/5406jC0t4eM
Actividades de aprendizaje
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Nombre de la asignatura: Diseo y Evaluacin de Proyectos
Parcial de estudio: Primero
Introduccin
Solucin de problemas de carcter social, a travs de la construccin de un perfil de un proyecto de
carcter social
Estudio del enfoque del marco lgico: anlisis de la metodologa y elaboracin de las matrices:
1. Anlisis de la participacin
Contenido
2. Anlisis del problema
3. Anlisis de objetivos
4. Anlisis de alternativas
5. Definicin de los principales elementos del proyecto
6. Factores externos
7. Indicadores
Resuelva el Caso n. 1.
Desarrolle las matrices que involucran el proceso del estudio del marco lgico para proyectos de carcter
social.
A. Situacin actual
B. Situacin particular
Ud. como parte del Ministerio de Salud ha sido designado para dirigir el grupo de profesionales que van
a buscar una solucin al problema de la comunidad, para lo cual realiza una visita al sitio afectado,
constatado lo siguiente:
a) Los servicios mdicos son deficientes y desarrollan solo una actividad curativa.
b) El Centro de Salud ocupa un edificio que no rene las caractersticas tcnicas.
c) El equipamiento bsico y el material sanitario est en mal estado y atendido por un solo enfermero
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Nombre de la asignatura: Diseo y Evaluacin de Proyectos
Parcial de estudio: Primero
d) En la comunidad se encontr un grupo de mdicos que atienden consultas privadas pero a un alto
costo y adems un nmero importante de curanderos.
e) El manejo del agua es inadecuado ya que no disponen de un sistema de agua potable, abastecindose
a travs de tanqueros y agua del ro.
f) Los habitantes no tienen nociones del impacto que representa el consumo de agua en malas
condiciones.
g) No existen en las escuelas programas de educacin para la salud.
h) Las psimas condiciones y uso inadecuado de letrinas incrementa esta situacin.
i) El agua no es apta para el consumo humano.
j) las malas prcticas de cultivos ha llevado a la desforestacin aumentando la erosin.
k) El mal uso de contaminantes ha incrementado la contaminacin de las aguas de los pozos.
l) La comunidad muestra una escasa educacin referente al manejo de basura. Las aguas del ro Santa
Rosa presentan un alto nivel de contaminacin debido a los vertidos incontrolados de aguas negras, el
matadero y fbricas.
m) La asociacin de pobladores agrupa unas 200 personas, que no tienen una sede social.
n) La junta directiva de la asociacin no tiene experiencia en la gestin pblica, pero est reconocida por
la Ley.
Resuelva el anterior caso mediante la metodologa del marco lgico (le enviar a travs de la
plataforma virtual la plantilla para la respectiva solucin de los numerales 1-7 definidos en el
contenido de la actividad de aprendizaje 1.1).
Para la elaboracin de las matrices del marco lgico utilice el siguiente link:
Orientaciones https://youtu.be/LhFtuyGKqNY
didcticas
Este link le ayudar en la fundamentacin terica, as como podr revisar algunos ejemplos reales de la
economa ecuatoriana.
Identifica los
Su presentacin
principales
es fcil de leer,
objetivos del Presenta
presenta
estudio del parcialmente la Solo presenta
suficiente
EML, las informacin informacin
informacin
caractersticas sobre los general de los
sobre los
de las objetivos del objetivos del
objetivos del
matrices que EML y las EML y
Criterios de EML y las
se deben caractersticas caractersticas
evaluacin caractersticas No presenta
desarrollar, del producto o del producto, la
del producto o nada.
determinando servicio, idea del
servicio,
con ello los siendo una proyecto a
existiendo una
elementos del descripcin desarrollar no es
descripcin
proyecto que parcial de la innovadora y
clara de la idea
tienden a idea del carece de
del proyecto a
solucionar un proyecto a originalidad.
desarrollar
problema de desarrollar.
siendo original
la
o innovadora.
colectividad.
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Nombre de la asignatura: Diseo y Evaluacin de Proyectos
Parcial de estudio: Primero
Resultado de
Analiza la metodologa de PMI con el fin de determinar una adecuada gestin de proyectos de inversin.
aprendizaje
Construccin del perfil del proyecto (carpeta de gerencia del proyecto) bajo el modelo Project
Contenido
Management Institute. (PMI)
Resuelva el Caso n. 2.
Desarrolle las actividades, haciendo uso de la metodologa del Project Management Institute.
A. Situacin actual
Aguafresh S.A. se encuentra ubicada en la ciudad de Machachi. Es una empresa que se dedica al
envasado de agua fresca, lo realiza automticamente mediante un equipo electro mecnico adquirido
hace 13 aos.
A mediados de febrero, el gerente general de la Empresa recibe informacin del gerente de Ventas, que
las ventas presentan una reduccin, debido a que el volumen de agua envasado vara en cantidad y que
adems las etiquetas son de mala calidad lo que influye en la legibilidad de la informacin para el
cliente.
El jefe del Taller de Produccin en su informe resalta que la mquina en el mes de enero cumpli su vida
til y es as que en el ltimo lote de produccin se registra las novedades antes descritas. El gerente
financiero en el informe de febrero hace conocer al gerente de la Empresa que el presupuesto de ingresos
previsto no se est cumpliendo de acuerdo con lo planificado.
Adems por comunicaciones escritas y va telfono las empresas comercializadoras manifiestan que no
Planteamiento venden el producto por errores en el volumen envasado y por etiquetas de mala calidad.
de la
actividad B. Primera situacin particular
El gerente de la Empresa se rene con el gerente de Planta, gerente financiero y dispone se inicie con la
planificacin para adquirir una maquinaria envasadora. El gerente de Produccin es designado jefe del
equipo para desarrollar el proyecto Mquina envasadora adquirida e instalada, para lo cual conforma
su equipo de proyecto con los siguientes profesionales de la Empresa:
C. Se requiere que:
3. Establezca para cada tarea o actividad el tiempo probable, el tiempo optimista, el tiempo
pesimista y determine el tiempo esperado y la varianza.
4. Haciendo uso de los valores del tiempo esperado Te y los tipos de vinculaciones, construya la
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Nombre de la asignatura: Diseo y Evaluacin de Proyectos
Parcial de estudio: Primero
Orientaciones necesarias
a) Para la resolver el caso n. 2, le recomiendo revisar la teora sobre PMI, al igual que los ejemplos que
se exponen en los tutoriales, utilice los siguientes links:
http://www.e-dharmacon.net/HTMl_CV-TLS012_CP/Documentos/unidad%201/CV-
TLS012_CP01_v1.pdf
https://youtu.be/zRegHK9SHs4
https://youtu.be/tYbNYQk6Chk
Orientaciones
didcticas Curso bsico Project Ejercicio Parte 2
https://youtu.be/97fLr_AheoI
https://youtu.be/YT1w0ixusVA
https://youtu.be/5406jC0t4eM
b) Es necesario que investigue el proceso que se requiere para la adquisicin de una maquinaria, en
cualquier empresa. A continuacin, le sugiero una estructura de desglose de trabajo (EDT), usted
puede guiarse en ella con el fin de mejorarla y as empezar con el desarrollo del caso expuesto.
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Parcial de estudio: Primero
SUFICIENTE
CRITERIOS EXCELENTE (5) BUENO (4) DEFICIENTE (0)
(3)
Presenta
Analiza la
parcialmente un
metodologa de Presenta un Presenta un
Presenta un estudio de los
PMI, aplicando estudio de los estudio de los
estudio de los elementos de
tcnicas de elementos de elementos de
elementos de PMI
recoleccin de PMI PMI
PMI considerando
Criterios de informacin y considerando considerando
considerando informacin
evaluacin mtodos de informacin informacin
informacin pertinente sobre
proyeccin y pertinente pertinente sobre
pertinente sobre el caso de
diagramas de sobre el caso de el caso de
el caso de estudio. No
GANTT para la estudio. No estudio. No
estudio. presenta fuentes
adecuada Justifica presenta
Justifica fuentes de informacin;
gestin de fuentes de fuentes de
de informacin. no concluye en la
proyectos de informacin. informacin.
matriz de
inversin.
presupuestos.
Puntaje
Actividad de aprendizaje 1.1. 10
Actividad de aprendizaje 1.2. 10
Suman 20
El tutor de la asignatura