4.2.2.

1 Anlisis de la demanda de Helado

Como se puede evidenciar en la figura X que la poblacin de Lima metropolitana se encuentra en

ascenso, siguiendo una regresin lineal con un R = 0.9984.

Poblacin de Lima Metropolitana (2000-2016)

12000000

10000000

8000000
Poblacin

6000000 y = 137381x - 3E+08

R = 0.9984
4000000

2000000

0
2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016
Ao

Figura X: Tendencia Poblacional Lima 2000-2016. Fuente: INEI (2000-2016)

Despus de ello se recolectarn los datos del % de poblacin de los sectores socioeconmicos A/B/C
y el nmero de miembros por hogar (APEIM, 2016), para as poder hallar el nmero de hogares que
hay en Lima Metropolitana, tal como se muestra en el cuadro x.

Cuadro X: Data para hallar la demanda de helados en Lima Metropolitana de los sectores A/B/C

Poblacin Pobladores Demanda

Ao Periodo Poblacin
A/B/C (%) seleccionados (L/Ao)

2005 0 8474342 50.3 4262594 7246410

2006 1 8605145 50.0 4302573 7314373
2007 2 8730820 49.7 4339218 7376670
2008 3 8855022 49.7 4400946 7481608
2009 4 8981440 53.8 4832015 8214425
 2010 5 9113684 56.0 5103663 8676227
2011 6 9252401 56.1 5190597 8824015
2012 7 9395149 56.1 5270679 8960154
2013 8 9540996 60.1 5734139 9748036
2014 9 9685490 64.5 6247141 10620140
2015 10 9834631 65.6 6451518 10967580
2016 11 10055200 68.0 6837536 11623811

Fuente: INEI (2005-2016); APEIM (2005-2016).

Figura X: Tendencia Poblacional Lima 2005-2016. Fuente: APEIM (2005-2016)

 3.5
3
2.5
2
1.5 3
1 2 2.1 2.2
1.5 1.7
1.3 1.3 1.6 1.7 1.8
0.5 0.8 0.9 1.1 1.2
0.6
0

Figura 13: Consumo promedio per cpita anual de helados, segn mbito geogrfico y principales
ciudades (Lt./perosna). Fuente: INEI, (2014).

Demanda Anual de Helados de Crema para el sector A,B y

C de Lima Metropolitana
14000000
12000000
10000000
(L/Ao)

8000000
6000000
y = 410670x - 8E+08
4000000 R = 0.9466
2000000
0
2005 2007 2009 2011 2013 2015
Ao

Figura X2: Demanda anual de helado (L/Ao) para los sectores A, B y C de Lima Metropolitana.
Fuente: SIEA (2005-2016)

Como se puede observar en la figura x2, la demanda para los sectores A, B y C se obtuvieron a partir
del cuadro X1, donde se describe el nmero de habitantes de acuerdo a los sectores seleccionados,
los cuales fueron relacionados con el consumo per cpita de Lima Metropolitana y se determin la
demanda de helados desde el ao 2005 hasta el ao 2006.

4.2.2.2 Proyeccin de la demanda de helado

Como se puede apreciar en la figura x2, tiene un comportamiento ascendente con una relacin lineal
(r2= 0.947) y gracias a las respectivas ecuaciones de la recta es posible la proyeccin de los datos
respecto a la demanda de helados en Lima Metropolitana.
En el cuadro se puede observar proyeccin de la poblacin, el % de poblacin A/B/C y el consumo
per cpita siguiendo la ec mostrada en la figura x2

Poblacin Pobladores Demanda

Ao Periodo Poblacin
A/B/C (%) seleccionados (L/Ao)

2005 0 8474342 50.3 4262594 7246410

2006 1 8605145 50.0 4302573 7314373
2007 2 8730820 49.7 4339218 7376670
2008 3 8855022 49.7 4400946 7481608
2009 4 8981440 53.8 4832015 8214425
2010 5 9113684 56.0 5103663 8676227
2011 6 9252401 56.1 5190597 8824015
2012 7 9395149 56.1 5270679 8960154
2013 8 9540996 60.1 5734139 9748036
2014 9 9685490 64.5 6247141 10620140
2015 10 9834631 65.6 6451518 10967580
2016 11 10055200 68.0 6837536 11623811
2017 12 10118251 68.0 6877345 11691486
2018 13 10257927 69.7 7150791 12156345
2019 14 10397602 71.5 7429099 12629468
 2020 15 10537278 73.2 7712268 13110856

Demanda Anual de Helados de Crema para el sector A,B y C

de Lima Metropolitana
14000000
12000000
10000000
(L/Ao)

8000000
6000000 y = 425040x - 8E+08
4000000 R = 0.9774

2000000
0
2005 2007 2009 2011 2013 2015 2017 2019 2021
Ao

4.2..3 Anlisis de la oferta del helado de crema

El mercado cuenta con marcas importantes D`ONOFRIO de Sagstegui Distribuidores. Existen

empresas medias con marcas ARTIKA y YAMBOLY, el resto son pequeas a nivel local. En los
supermercados adems de las tradicionales marcas, se ofrecen productos diferenciados marca
MIMO, FRAGOLA, venta por litro o preparaciones especiales. Los principales supermercados, recin
el ao 2005, lanzaron helados con marca propias. Los productos exportados del Per, son los
helados de agua, de crema y en sobres para preparar. Los helados de crema se exportan en
recipientes de litro y cajas de diferentes presentaciones como snguches, conos y copas, entre
otros.

La principal marca de helados exportada del Per, es DONOFRIO, enviando a Estados Unidos, el
80% helados de sabor lcuma, convirtindose no solo en el preferido por la comunidad peruana,
sino por los estadounidenses. Dichos helados son hechos con la fruta procedente de Ayacucho,
Cusco y Huancavelica y que en EE.UU. son distribuidos a travs de una cadena de distribucin
integrada por restaurantes que ofrecen la gastronoma peruana. El boom de la comida peruana en
los dos ltimos aos, ha servido para impulsar el consumo de los helados, en especial del sabor
lcuma cuyo sabor es considerado por muchos como extico. (INFOLACTEA. 2009)

Cuadro X: Participacin de las macas de Helados en Per (%)

MARCA COMPAA 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Nestle
D'onofrio 86.6 86.4 86.9 87.1 88 90.3 90.5
Per S.A
Helatonys
Yamboly 1.9 2.1 2.1 2 1.4 0.9 0.5
S.A
Helados
Artika 10.8 11.4 10.7 10.5 10.2 8.7 8.8
Artika SRL
Otros 0.7 0.1 0.3 0.4 0.4 0.1 0.2
TOTAL 100 100 100 100 100 100 100

FUENTE: Euromonitor Intrnacional (2016).

Disponible en: http://www.euromonitor.com/ice-cream-and-frozen-desserts-in-peru/report

Figura N. Participacin de las marcas en el sector helados

PARTICIPACIN DE LAS MARCAS EN

EL MERCADO DE HELADOS (2016)
Artika Otros
Yamboly 9% 0%
1%

D'onofrio
90%
FUENTE: Euromonitor Internacional (2016).

4.2.3.1 Produccin de helado

Para la oferta actual en el mercado nacional se deben tener en cuenta los factores que influyen en
la oferta de helados, como son los cambios en la tecnologa, la cantidad de empresas, los precios
del bien, la disponibilidad de recursos, regulaciones del estado y precios de las materias primas. Sin
embargo, estos factores se han mantenido poco variables a lo largo de los aos, por lo que se
obtendr la oferta actual basndonos en los datos de produccin e importacin histricos que se
muestran en la Tabla N para obtener un valor ms preciso de la oferta actual.
En el cuadro se recoge los datos histricos de la produccin de helados de crema en Lima
metropolitana del 2008 al 2014. En la figura se puede observar un comportamiento con tendencia
lineal, es asi como se observa que el mercado de helados de crema en el Per est en crecimiento,
hay un gran potencial de desarrollo.

Tabla N. Valor promedio de la Produccin y Oferta de Helados de crema

Ao Produccin (P) Importacin (I) Oferta (P-I)

2008 35,000,000 597,515 35,597,515

2009 35,525,000 468,351 35,993,351
2010 36,057,875 625,395 36,683,270
2011 36,598,743 85,604 36,684,347
2012 37,147,724 357,391 37,505,115
2013 37,704,940 754,705 38,459,645
2014 38,270,514 384,552 38,655,066

Fuente: Fuente: SUNAT, Agencia Andina, (2015).

Figura X: Data histrica de la produccin de helado en Lima Metropolitana

Oferta
(L/Ao)
Oferta de Helado de crema
39,000,000

38,500,000
y = 533110x - 1E+09
38,000,000 R = 0.9637

37,500,000

37,000,000

36,500,000

36,000,000

35,500,000
Ao
35,000,000
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Fuente: Fuente: SUNAT, Agencia Andina, (2015).

4.2.3.2 Proyeccin de la oferta de helado de crema

En la figura se puede observ un comportamiento con tendencia lineal, con un R cercano a 1, por
lo que es propicio el clculo de la proyeccin por el mtodo de Regresin Lineal.

Cuadro X: Pronostico de la Oferta por Regresin Lineal

Poblacin Pobladores
Ao Periodo Poblacin Oferta (L/Ao)
A/B/C (%) seleccionados
8,855,022 4,400,946
2008 0 49.7
35,597,515
8,981,440 4,832,015
2009 1 53.8
35,993,351
9,113,684 5,103,663
2010 2 56.0
36,683,270
 9,252,401 5,190,597
2011 3 56.1
36,684,347
9,395,149 5,270,679
2012 4 56.1
37,505,115
9,540,996 5,734,139
2013 5 60.1
38,459,645
9,685,490 6,247,141
2014 6 64.5
38,655,066
9,834,631 6,451,518
2015 7 65.6 43,731,770
10,055,200 6,837,536
2016 8 68.0 44,264,880
10,118,251 6,877,345
2017 9 68.0 44,797,990
10,257,927 7,150,791
2018 13 69.7 46,930,430
10,397,602 7,429,099
2020 15 73.2 47,996,650
Fuente: Elaboracin propia.

Oferta
(L/Ao)
Proyccin de la Oferta de Helado de
50,000,000
crema

45,000,000

40,000,000

35,000,000

30,000,000

Ao
25,000,000
2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020

4.2.2.5 Determinacin de la demanda insatisfecha de helado de crema

Para determinar la demanda insatisfecha, se procedi a delimitar la zona exclusivamente Lima

Metropolitana, que segn lo reportado por SUNAT(2015) la produccin de helado percibida por L.M
es de 2/3 de la oferta total; luego se procede a restar la Oferta para Lima Metropolitana
pronosticada de helado de crema de su respectiva demanda pronosticada.

Cuadro X: Demanda insatisfecha de queso fresco en Lima Metropolitana

Ao Demanda Oferta Oferta para Lima Demanda Potencial

(Litros/ao) (Litros/ao) Metropolitana (Litros/ao) insatisfecha (DPI)

2017 11,691,486 44,797,990 29,865,327

18,173,841

2018 12,156,345 46,930,430 31,286,953

19,130,608

2019 12,629,468 47,463,540 31,642,360

19,012,892

2020 13,102,592 47,996,650 31,997,767

18,895,175

El porcentaje de la demanda a cubrir que se decidi tomar para los primeros cuatro aos es de 5%
de la demanda insatisfecha pronosticada, con lo que se pronostic la demanda de queso fresco a
cubrir por nuestra produccin al ao.

Cuadro X: Demanda a cubrir

Oferta Lima Porcentaje Demanda a

Demanda Demanda Potencial
Ao M. (L/Ao) de captura cubrir
(L/Ao) Insatisfecha (DPI)
(%) (Litros)
2017 29,865,327 11,691,486 18,173,841 5% 908,692
2018 31,286,953 12,156,345 19,130,608 5% 956,530
2019 31,642,360 12,629,468 19,012,892 5% 950,645
2020 31,997,767 13,102,592 18,895,175 5% 944,759
Fuente: Elaboracin propia